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1、非常研究所洞察白皮书系列之:2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告2023年11月CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBN
2、Data ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770903报告背景与大环境07现有主要类别08总体趋势14类别分析21展望:未来会是怎样的?27关于非常研究所Asymmetrics Research报告内容CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNDat
3、a ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709
4、CBNData ID:497709CBNData ID:497709自2021年以来,非常研究所(Asymmetrics Research,AR)每年都会发表这份报告,以提供可靠的分析并填补市场知识的空缺。自2020年新一代植物基(PB)奶和植物基肉制品浪潮兴起以来,中国的新蛋白行业发生了重要的变化。随着中国在疫情后重新开放,现在正是把握市场脉搏的时候。这份于2023年公开发表的报告指出了市场背景,审视了关键类别之间及其内部的趋势,以及对进一步促进市场增长所需要采取哪些行动的启示。本报告采用了各种研究方法:第二手研究涵盖了行业报告、电子商务平台、分析报告、投资数据库、公司网站、新闻文章等。亲自
5、到访超市、便利店和其他食品零售店、餐饮网点、展会和展示活动。对行业利益相关者进行专家访谈,领域涉及制造、营销、分销、投资和行业协会和平台。为何发表本报告?报告包含何内容?如何完成本报告?报告说明本报告是中国新蛋白产品市场格局分析迄今为止发表的第三版报告,它对新蛋白产品在2023年的市场状况、类别趋势和对未来发展潜力的展望提出了最新的观点。报告说明|第3页CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBN
6、Data ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709资料来源:AR调研与分析;国
7、际货币基金组织;世界银行;国家统计局;国家发改委;央行;Pitchbook;行业参与者访谈。对疫情后中国的了解(1/3)|第4页不确定性造成了疫情后的谨慎复苏,因为消费者、企业和投资者调整了对国内结构性问题的预期,并减缓了全球出口。经济情况增长预期有所回落中国的顶线增长率低于新冠疫情前,房地产行业存在着潜在的问题、青年失业率高、政府支出减少、全球出口需求放缓。2023年对GDP增长的预测为5.0%(国际货币基金组织 IMF)/5.1%(世界银行),而对2024年的预测为4.2%(IMF)/4.4%(世界银行)。通货膨胀率一直很低。2023年7月,政府宣布了一份20项促进国内消费的措施清单;20
8、23年8月,政府公布了一份24项促进外商投资(FDI)的措施清单。投资活动疲软国内投资者对包括食品在内的消费品类别不那么看好;当前的趋势板块包括人工智能、生物技术和芯片相关领域。由于地缘政治紧张局势、脱钩战略和不确定性,许多国外投资者对今年采取了观望态度。国内消费回升,但增长放缓从消费品零售总额(包括商品零售和餐饮服务)来看,2023年3月至8月的官方数据在考虑通货膨胀后,环比达到/超过了2019年。对各行业的影响各不相同;餐饮服务业和国内旅游业已经出现了反弹。2023年的季节性波动幅度也更大(与2019年相比),尤其是4月和7月的节后下跌。2023年下半年消费者情绪依然疲软。公司在努力生存下
9、去,并从早前重创了餐饮等行业的封锁中逐步恢复。在竞争激烈的环境下,有些公司在控制非必要成本并且选择使用降价策略。企业处于恢复模式CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977
10、09CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709资料来源:AR调研与分析;国家统计局;中国日报;第六声;益普索;行业参与者访谈。对疫情后中国的了解(2/3)|第5页追求价值的兴起随着消费者信心受到更广泛的经济预期的打击,尤其是在今年下半年,许多中等收入消费者正在抑制冲动购买,成为“理性”的消费者,他们寻
11、找划算的商品,尤其是像食品、服装和日用品等可比的日常可自由支配类别。销售临期零食和其他食品、饮料和化妆品的折扣连锁店很受欢迎。阿里巴巴旗下的盒马鲜生正在扩大其“奥莱店”网络,通过该网络销售价格更低的临期产品。会员制超市的增长山姆会员店和阿里巴巴旗下的盒马鲜生X正在激烈竞争,以实惠的价格提供优质的、进口的产品。盒马鲜生于2023年10月在上海推出了新的高端概念,盒马Premier。购买和消费渠道不断发展消费者移动/在线商务的使用在疫情期间有所增加,并且一直居高不下。社交聚会、娱乐和旅行用餐场景恢复,同时家庭烹饪已经有所减少(尽管仍可能比新冠疫情前更多)。健康意识仍然是关键的趋势随着中国消费者意识
12、的提高,疫情强化了在疫情前就已经存在的关于健康和对饮食的担心。“健康”食品是选择食品的三大因素之一,仅次于食品安全和新鲜食材【2023年益普索的调查】。2022年益普索的一项调查发现,免疫力、胃肠道、睡眠、压力和体重管理是健康的首要关注领域。不同人群的担忧各不相同例如,父母对孩子最关心的健康问题是免疫力、视力、脑力、胃肠道和骨骼问题。在消费者信心受挫的情况下,追求价值以及持续性的健康意识已成为关键的趋势。构成“价值”和“健康”的因素取决于细分市场的要求。消费者趋势CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977
13、09CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData I
14、D:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709资料来源:AR调研与分析;中国日报;美国农业部;华中农业大学;中华人民共和国农业部;国家发改委;新华社;国家粮食和物资储备局;Chemical Views;行业参与者访谈。对疫情后中国的了解(3/3)|第6页食品安全和粮食安全仍然是行业长期发展和政府政策的基础。农业食品业的发展政策支持科学保障粮食安全,变化的速度不定猪肉和原料奶价格低廉猪肉价格自2022年底以来一直在下跌,持续到了2023年。牛肉价格也从2023年初开始下跌。这意味着植物基肉品牌在试图销售到对成本敏感的餐饮业渠道时面临一定的挑战。自2021年8
15、月以来,由于全球和国内需求放缓,以及国内产能的增加,原料奶价格一直在下降。国内利用过剩奶源生产的全脂奶粉干粉产量上升。转基因作物政策逐步推进扩大大豆和玉米的试点种植,并批准进口新作物作为加工材料。农作物安全声明已经发布,以减轻公众的担忧。关于新蛋白,在过去两年中,已经宣布了相关的高等级的国家政策,同时正在省和地区层面形成具体措施。o 2023年2月:中央一号文件中提到了包含动物、植物和微生物的多样化食物系统。o 2022年5月:国家发改委生物经济发展第十四个五年规划指出,要推进合成生物学,探索人造蛋白质和新型食品。o 2022年3月:习主席在两会上的发言,呼吁树立和践行包括植物、动物和微生物蛋
16、白质来源的“大食物观”。o 2021年12月:农业和农村技术发展“十四五”规划要求研究细胞培养肉、合成蛋和乳制品、重组蛋白。对食品安全的担忧持续存在2023年,主要媒体关注的焦点和公众关注的问题包括福岛核废水排放对海鲜的影响,以及涉及假羊肉(由猪肉和鸭子制成)和假泰国茉莉香米的丑闻。在蛋白质领域,正大集团于2022年推出了无抗生素冷冻鸡肉产品,宣传不使用抗生素和激素、食品安全和可追溯性。CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBN
17、Data ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497
18、709备注:在本报告中,“植物基”食品被定义为含有植物基来源的蛋白质,并以植物基蛋白的形式进行推广销售。对于“植物奶”类别,其不包括使用乳蛋白的植物+乳制品饮料,即使它们是作为植物奶推广销售的。对于“植物肉”相关产品,其包括含有植物基蛋白成分的产品,但也包括动物性风味。它不包括在中国被广泛消费的传统食品,纯的豆腐,其未专门作为植物基蛋白而推广销售。此页面上的分值仅示意相对值,而非绝对值。资料来源:AR调研与分析不常见类别:植物基蛋、植物基奶酪及奶油植物基奶和即饮饮料、酸奶、“肉类”和预制食品、“肉类零食”和蛋白质功能食品仍然是目前中国新蛋白市场的主要类别。植物基冰淇淋的出现扩大了植物基乳制品的
19、商业化应用。在这五个类别中,植物基奶和即饮饮料以及肉类和预制食品的产品差异性最大。植物奶和即饮饮料在B2B、线下和在线B2C模式中渠道渗透最广泛。植物基蛋白功能性食品植物基肉零食植物基肉及预制菜植物基酸奶及冰淇淋植物基奶及即饮饮料主要类别|第7页现有主要类别竞争强度产品差异化渠道渗透率竞争强度产品差异化渠道渗透率竞争强度产品差异化渠道渗透率竞争强度产品差异化渠道渗透率竞争强度产品差异化渠道渗透率CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770
20、9CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID
21、:497709总体趋势|第8页玩家的流失和重组,尤其是在植物肉和植物奶领域,它们在过去3年中更多的吸引了“市场新秀”和“多元产品线扩充者”*。o面对缓慢的市场渗透率、高昂的营销成本和筹资困难,许多国内的市场新秀,尤其是植物肉品牌,已经缩减、暂停运营或退出。那些还在坚持的都在控制成本、调整产品组合和定位。o许多多元产品线扩充公司,特别是跨国公司,已经改变了植物基团队结构、人员和战略,但大多数仍致力于发展市场。植物基玩家正在实现多样化,以扩大产品组合和消费场景,并通过以下途径获得新的收入来源:o 跨品类参与,最常见的是植物肉+植物肉零食+植物基功能性产品,植物奶+植物基冰淇淋,以及植物基酸奶+植物
22、基冰淇淋。o 基于相同消费者群体或定位的非蛋白质产品。o 不同的蛋白质成分。o 走出中国大陆,进军香港、新加坡等市场。对欧洲市场也颇感兴趣。植物基品牌比以往更注重健康和觉察进食的趋势。这一趋势在持续形成,现在似乎更加关注消费者选择植物基食品的需求和欲望。有关于此的详细信息请见于对产品类别的深入挖掘中。*备注:在2021年中国新蛋白产品市场格局分析报告中我们提出了4类玩家市场新秀、多元产品线扩充者、单一产品重塑者和维持现状者。市场新秀是专业的食品科技和营销初创企业,拥有自己的技术和产品。多元产品线扩充者是将新蛋白添加到现有非植物产品组合中的食品制造商。资料来源:AR调研与分析;电商网站;行业参与
23、者访谈。新蛋白总体趋势在艰难的筹资状况和宏观条件下,从总体上看,2023年对新蛋白的投资进展缓慢。最近较大的投资事件是针对细胞基和发酵的初创企业。植物基肉在2021年和2022年初的投资事件相对较多,但在过去一年中几乎没有公开投资发生。投资清单见下页。植物奶品牌噢麦力的冰淇淋,包装形式有杯装、棒支装、意式冰淇淋(联名款)植物基酸奶品牌椰优格的椰子电解质粉和椰子冰淇淋产品植物肉品牌星期零的植物鸡肉蛋白棒植物奶品牌植物标签的巴西莓和柠檬青汁粉产品CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData I
24、D:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBN
25、Data ID:497709CBNData ID:497709公司/品牌类别时间轮次金额投资方NewDay Farm晨熙新创生物科技(镇江)细胞肉2022年5月种子轮数百万元人民币道夫子、力矩中国Xmeats苏陀科技植物肉2022年5月50亿日元双日中国、索宝蛋白等All Plants(Shanghai)Biotechnology一番植(上海)生物科技植物奶及即饮饮料2022年5月战略性投资未披露新希望乳业Fundamental Foods徐州方德食品植物奶及即饮饮料2022年5月战略性投资未披露宁波言之有理投资有限公司、昆山速品食品有限公司Blue Protein西安布鲁普庭生物科技有限公司
26、昆虫蛋白2022年6月天使轮未披露熊猫资本Hyplant江苏好植健康科技植物蛋白原料2022年6月天使轮未披露力矩中国iDAMA爱大妈(广州)食品植物基冰淇淋2022年6月种子轮未披露力矩中国Avant Meats奥方特蛋白质科技有限公司细胞肉2022年6月创业投资1,080万美元S2G Ventures领投,Thia Ventures,Artesian Ventures,CPT Capital,力矩中国,ParticleX,Good Protein Fund跟投GTLB吉态来博(北京)生物科技发展有限公司发酵(气体)2022年8月Pre-A轮数千万元人民币佳沃集团、汇智联合Demeter B
27、io-Tech(Zhuhai)Co.,Ltd德默特生物科技(珠海)有限公司发酵2022年8月Pre-A轮近亿元人民币远景科技集团、红杉中国领投,红杉种子基金跟投Shandong Sinoglory Health Food Co.,Ltd.山东嘉华生物科技股份有限公司植物蛋白原料2022年9月首次公开募股4.34亿元人民币公开发行C Foods上海遇见味来生物技术有限公司细胞肉2022年10月种子轮近千万元人民币伽利略资本领投,新兴投资厂牌绿色幼稚园等跟投Perfect Meat民强(昆山)食品科技有限公司(植鲜生)植物肉及酱料2022年11月首轮近千万元人民币未披露Greenice植时食代(上
28、海)食品有限公司植物基冰淇淋2022年11月种子轮未披露力矩中国Xinmeat(Xin Su Shi)植物肉(杭州)健康科技有限公司(新素食)植物肉2022年12月首轮数千万元人民币海尔、知名央企、盛塘宝等产业资本领投Zymebase赞倍司植物蛋白原料2023年1月2022年6月Pre-A轮天使轮数千万元人民币未披露未披露晨兴创投中国2022年5月2023年10月期间对新蛋白的投资(公开发布;非详尽无遗)资料来源:AR调研与分析;新蛋白;第一财经;35斗;36氪;企查查;爱企查;Protein Report投资(1/2)|第9页CBNData ID:497709CBNData ID:49770
29、9CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID
30、:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709资料来源:AR调研与分析;新蛋白;第一财经;35斗;36氪;企查查;爱企查;Protein Report;道夫子食品国际公司公司/品牌类别时间轮次金额投资方Changing Bio上海昌进生物科技有限公司发酵2023年1月2022年6月A+首轮未披露1.4亿元人民币溢联资本,锦秋创投领投,惠远资本,盛山资产跟投食芯资本领投,斯道资本、夏尔巴投资、高瓴创投、远翼投资、碧桂园创投参与投资Coco 100一果荃健康科技(海南)有限公司(可可满分)植物奶
31、及即饮饮料2023年1月2022年8月A+首轮数千万元人民币数千万元人民币嘉美食品包装(滁州)股份有限公司佳禾食品领投,老股东壹叁资本跟投Fujian Gana Food Technology Co.,Ltd.福建伽那食品科技有限公司植物奶及即饮饮料2023年2月战略性投资未披露黑蚁资本领投,内向基金跟投Blue Protein西安布鲁普庭生物科技有限公司昆虫蛋白(动物饲料)2023年2月天使轮+1千万元人民币熊猫资本INSPRO茵塞普科技(深圳)有限公司昆虫蛋白(动物饲料)2023年4月Pre-A轮2千万元人民币XBOTPARK基金,固高科技,广东博成生态科技投资集团有限公司,个人投资者(高
32、秉强)Joes Future Food南京周子未来食品科技有限公司细胞肉2023年4月A+数千万元人民币启明创投Neo Binder北京域新说生物科技有限公司AI蛋白设计2023年6月天使轮近千万元人民币九合创投CellX上海食未生物科技有限公司细胞肉2023年6月2022年5月A+首轮650万美元1,060万美元未披露力矩中国、Agronomics、Better Bite Ventures、佳沃创投Jimi Biotechnology杭州极麋生物科技有限公司细胞肉2023年3月2022年11月天使轮+天使轮近千万元人民币2千万元人民币十维资本梅花创投、番茄资本共同领投,绿叶投资、佳沃创投及其
33、他个人投资者跟投Levinthal杭州力文所生物科技有限公司AI蛋白设计2023年7月天使轮未披露凯泰资本领投,真格基金,红什资本,磐霖资本跟投Protoga Biotech北京元育生物科技有限公司微藻合成2023年8月首轮近亿元人民币恒旭资本领投,崖州湾科技城,厚实基金跟投Yixi Life苏州一兮生物技术有限公司发酵2023年8月Pre-A轮近亿元人民币黄埔医药基金领投,深圳高新投,一盏资本,元禾控股,君子兰资本,绿洲资本,力鼎资本跟投Shanghai New Nai Tea(Plant Now!)上海新乃茶食品有限公司(植物驾到)植物奶及即饮饮料2023年8月种子轮未披露道夫子Arche
34、 Food源生万物植物基脂肪2023年10月种子轮未披露道夫子投资(2/2)|第10页中国2022年5月2023年10月期间对新蛋白的投资(公开发布;非详尽无遗)CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977
35、09CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709x中国新蛋白市场的主要趋势是消费者对健康、环保和可持续发展产品的需求不断增加。刘成章博士安安合食商务咨询顾问创办人以及顶新国际集团 便利餐饮连锁事业首席顾问x随着健康意识的不断提升,越来越多的国内消费者开始增加蛋白质在饮食
36、结构中的比例。这意味着市场需要品质更优、更多元化的新蛋白产品。低脂、高蛋白、清洁标签、休闲食品健康化等趋势将会更多与新蛋白食材结合,为行业创造更多增长机会。赵琰力矩中国影响力项目经理消费者需求主要趋势行业参与者的看法x在后疫情时代,消费者对营养价值和可负担性的高度重视日益凸显。此外,消费者也越加偏好口感兼顾健康,同时又对地球友好的产品。绿色和可持续的产品不仅仅是趋势,它们代表了消费者偏好的转变。杨育宜别样肉客中国区代理总经理少即是多!清洁标签是未来的趋势。陈树光必斐艾食品有限公司总裁随着人们对环境和自身健康更加关注,植物基蛋白以及微藻等潜在功能蛋白成为新的蛋白潮流。肖奕博博士元育生物科技创始人
37、兼首席执行官对于植物肉行业,市场消费者对其接受度依旧在早期阶段,单从长期大健康的趋势看,植物肉对消费者的价值会慢慢浮现,随着人们对健康饮食的关注增加,低脂、高膳食纤维、高蛋白的新蛋白产品越来越受欢迎。张子骅联合利华植卓肉匠中国商业负责人我们相信未来人类的蛋白质来源一定是多元化的。杨梓梁CellX联合创始人兼总裁中国新蛋白市场的一个主要趋势是更多样化选择,更高性价比。曲敏米特加(上海)食品科技有限公司首席运营官尽管中国对植物肉的接纳低于西方市场,但中国有一批热忱的消费者群体出于对健康、安全和饮食多样性的考虑,对口味、添加剂和成本问题都迫切需要解决方案。在这个不断发展的市场中,以定制化的产品和营销
38、方法瞄准特定的消费者群体具有很大的前景。Astrid PrajogoHaofood创始人兼总裁主要趋势 行业参与者的看法(1/3)|第11页为了响应“健康中国”政策,中国正在推行更健康、更有营养的食品选择。因此,提供健康方面的好处和高营养价值的食品可能会引领潮流。中国消费者将会寻求更健康的选择,如替代蛋白,因此会需要由替代蛋白行业来证明这些新型食品为消费者提供了另一种营养方面的选择。丁达魏美国凯赫律师事务所驻上海市代表处的首席代表“健康”将持续作为中国消费市场的趋势。在经历了几年的疫情之后,愉悦、美味的特性将更加突出,同时,在消费者信心恢复过程中,“性价比”将在消费决策中较以往扮演更重要的角色
39、。郭然美仁食品总裁CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CB
40、NData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709主要趋势行业参与者的看法主要趋势 行业参与者的看法(2/3)|第12页长期来看,我认为新蛋白市场仍旧具有潜力,只是因为大环境变化,资本市场与消费者对新蛋白心态发生较大转变,由以往尝鲜新奇变为追求营养健康的极致性价比,让新蛋白价格回归日常,消费人群破圈成为行业发展主要命题。卿熙雯璞跃中国食品及农业科技总监与西方市场不同,大多数中国替代蛋白品牌都将健康和清洁标签作为其
41、产品的关键特征,以吸引弹性消费者。罗斐Liven Proteins 联合创始人兼CEOx在后疫情时代,人们对于食材的食愈力量愈发关注,食物的创新继续风行。新蛋白产业,其自带的创新属性和可持续理念,会在这个大趋势中持续发力。李佩莹谷孚咨询总经理创新与供应链中国市场在新旧交融的过程中,新的酶解技术的燕麦奶、坚果奶与历史悠久的豆奶、椰奶并存,新的植物奶仍然在获得用户认识的过程中。Vivian Wang光合博士创始人兼CEO在“大食物观”政策指导下,中国微生物蛋白正在从实验室走向工厂,大规模产业化的鼓点已经敲响。韩望蘑米(广州)生物科技有限公司总裁中国新蛋白市场潜力巨大,目前处在各家企业都用自己最擅长
42、的方式、能力进行产业布局和发展的过程。经历了前几年的沉淀,中国新蛋白市场受到政府、产业、渠道、消费者越来越多的关注和认可,且最重要的是加大研发和产品供应链的投入,打造出用户喜欢的高营养、低负担、高性价比的好产品。高松新素食集团董事长兼总裁在融资大环境不太理想的情况下,细胞培养肉初创公司都在提升自己的研发和放大生产能力,修炼“内功”,提升自己的竞争力。丁世杰周子未来总经理基于中国文化自信的崛起以及土地物产资源的丰富,新蛋白产品在中国市场要实现本土化发展,一是产品风味开发要结合中式特色,二是产品原料端追求食材在地性,说好中国故事。曾怡华植时食代(上海)食品有限公司 创始人兼CEO x生活水平的提高
43、、富裕的千禧一代的新群体以及疫情后生活优先事项的转变,使更多的消费者意识到食品质量和营养、安全以及生活方式的变化。这有助于促进用于家庭烹饪和快餐服务的即食餐和预制食品概念的发展。符史坚浦鑫利志咨询执行合伙人我觉得消费者趋势一个是对价格更敏感了,另外是对健康、保健食品的消费其实并不受经济大环境影响。吕陈峰蓝佳生物科技有限公司创始人CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770
44、9CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709主要趋势行业参与者的看法中国新蛋白产业的市场覆盖率日渐
45、提高,消费群体的年龄结构分化趋于平均,表现出可持续发展的年轻态和强劲韧性。陈青德国威法展览有限公司VeggieWorld项目总监中国的替代蛋白公司正在开拓海外市场,植物基公司瞄准了欧洲市场,而细胞基公司则瞄准了新加坡市场。叶雄文可持续发展投资人市场动态植物蛋白食品的基础品类进一步丰富,如植物基冰激淋、酸奶、奶油等;更多植物奶独特的营养成分被关注,如燕麦奶的谷物蛋白、可溶性膳食纤维、多酚与生物碱;消费者认知逐渐加深,植物奶C 端零售市场逐步打开,正在多渠道渗透,且产品线、产品规格、产品口味上也呈现多元化趋势。林春燕OATLY大中华区可持续发展负责人x由于新冠疫情带来的经济上的后遗症,今年创新上的
46、增长大幅放缓。然而,健康将会继续是一种总体的消费趋势,随着经济的复苏,这将带来巨大的机遇。朱佳慧椰优格创始人兼总监x未来几年,产品力将决定新蛋白创业企业的生死存亡,尤其是直接面向消费者的产品公司。这种产品力有两个层面的含义:首先是产品本身对于主流消费者的综合吸引力,另外就是创业者在此基础上的商业变现和持续创新的能力。张涛道夫子食品国际公司共同创始人x无论资本还是企业都进入冷静期。企业和相关研发机构开始以消费者的视角去思考和打磨产品:更健康,更好的口味和更亲民的价格。李玉超科瑞源食品总经理植物基市场发展增速放缓。更多植物奶品牌不断涌现,植物肉遭遇市场寒冬,口味不佳,同质化严重,价格虚高,消费者热
47、度降低。细胞肉开始受到资本市场关注,随着技术进步,研发和制造成本不断降低,越来越多企业开始投入。李诚中国植物基食品应用推广联盟CEO 挑战主要趋势 行业参与者的看法(3/3)|第13页CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBND
48、ata ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709燕麦奶豆奶椰乳杏仁奶其它资料来源:AR调研与分析;公司网站;电商平台对产品类别的深入挖掘:植物奶及即饮饮料(1/2)|第14页粉末状对产品类别的深入挖掘:植物奶及即饮饮料子品类:按原料和形式(常规型、
49、咖啡大师型、风味/混合型)在不同的植物奶基底中,燕麦的形式和口味仍然是最丰富的。常规型(原味)咖啡大师型风味/混合型常规型(原味)风味/混合型常规型厚椰乳(与咖啡、茶混合)核桃、黑豆、混合坚果、鹰嘴豆、豌豆、青稞、火麻仁、亚麻籽、大米等拿铁粉状混合型备注:很多椰乳产品都含有酪蛋白酸钠生椰拿铁粉状混合型浓缩型CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID
50、:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709对产品类别的深入挖掘:植物奶及即饮饮料(1/2)|第15页资料来源:AR调研
51、与分析;公司网站;电商平台;行业参与者访谈品牌(未能包括所有)主要的蛋白原料大豆燕麦椰子杏仁(中国的巴旦木)核桃黑芝麻、芝麻花生黑豆混合坚果(腰果、夏威夷果仁、开心果)火麻仁(少见)鹰嘴豆(少见)亚麻籽(少见)跟随饮料的整体趋势,不含蔗糖是普遍的特点。有些还着重强调了不含代糖。出现了添加DHA、胶原蛋白肽、叶黄素等功能成分的产品。还有针对儿童的产品美味、营养(高蛋白、高钙)、有益健康(对大脑、眼睛有益)、避免牛奶过敏。除了燕麦奶,星巴克还推出了杏仁奶拿铁选项,两种植物奶价格均与普通牛奶拿铁持平。常见的亮点包括不含乳糖/适合乳糖不耐受人群、香味、丝滑、核心成分的天然优势、不含胆固醇/反式脂肪、不
52、含蔗糖、原料简单(不含调味料、防腐剂)、口感丰富、膳食纤维含量高、无负担(轻食)、低卡路里、使用优质原料、使用简便/便携、高钙(一些)、酶解。咖啡大师(大部分为燕麦奶)产品也强调其发泡能力。近期的主要进展更加强调不含蔗糖、清洁标签/配料表简单以及对特定目标消费者群体的营养价值。作为在外随时携带饮用的代餐即饮饮料。扩大基础原料范围,包括更多类型的坚果、豆类和谷物。主要挑战将B2B应用场景扩展到咖啡之外;由于噢麦力和瑞幸咖啡,燕麦拿铁和生椰(厚椰乳)拿铁在一线和二线城市已经成为相对常见的口味。即饮饮料类别竞争激烈,有很多新品牌和新口味;高昂的获客成本。渠道成本高,尤其是在连锁超市。消费者质疑其营养
53、成分(蛋白质、钙),并与牛奶作对比,质疑其添加剂的使用;品牌方需要决定是将其定位为牛奶替代品还是饮料,以实现营养或口味的多样化。要留意的可能性植物奶产品(常规型和咖啡大师型)强调不含乳糖,而许多即饮饮料有不含蔗糖的配方。对产品类别的深入挖掘:植物奶及即饮饮料子品类:按原料和形式(常规型、咖啡大师型、风味/混合型)营销信息CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBN
54、Data ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709椰子巴旦木大豆燕麦大米黑豆(仅有1个品牌)亚麻籽(仅有1个品牌
55、)植物基冰淇淋在市面上变得更常见很大程度是由于噢麦力在线上和线下零售(便利店、超市)以及餐饮连锁店(尤其是肯德基)推出了棒状和杯装的植物基冰淇淋。植物基酸奶的玩家正在拓展其产品形式和产品,如椰优格、豆妃推出冰淇淋,美仁推出巴旦木浓缩奶。酸奶:常见的亮点包括原料好、质地丝滑、不含乳糖、不含蔗糖/香料/色素、益生菌含量、膳食纤维含量高、负担轻/无负担、多种口味冰淇淋:常见的亮点包括美味和创新的口味,醇厚顺滑的质地,不含乳糖,低热量,负担轻/无负担,不会增加体重。新的配料和口味(如中式融合)和风格。更多与餐饮渠道的合作(尤其是针对冰淇淋产品)。不含蔗糖、清洁标签、营养价值高。冷藏、冷冻产品的分销成本
56、高。由于其高昂的上架费用,尤其是在大型食品零售连锁店,及其保质期短,酸奶的线下销售受限。冰淇淋的季节性需求。高端冰淇淋市场竞争越来越激烈。酸奶多数为冷藏型冰淇淋资料来源:AR调研与分析;公司网站;电商平台;行业参与者访谈对产品类别的深入挖掘:植物基酸奶及冰淇淋|第16页粉状型冰淇淋面包对产品类别的深入挖掘:植物基酸奶和冰淇淋子品类:酸奶按外形划分(固态、液态);冰淇淋按外形划分(冰棍/杯/桶装)植物基冰淇淋在过去一年中迅速扩张,噢麦力在产品种类和分销网络方面处于领先地位。品牌(未能包括所有)主要的蛋白原料近期的主要进展主要挑战要留意的可能性营销信息常温型CBNData ID:497709CBN
57、Data ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497
58、709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709肉馅植物基金枪鱼碎片植物基蟹饼肉酱肉块肉饼肉块、肉条饺子、包子对产品类别的深入挖掘:植物肉及预制菜(1/2)|第17页其它的预制菜、预制餐包(即烹、即热)香肠、午餐肉、火腿、熏牛肉片资料来源:AR调研与分析;公司网站;电商平台植物基蟹黄酱肉丸对产品类别的深入挖掘:植物肉及预制菜子品类:按形态划分、按仿制的肉类划分(猪肉、鸡肉、牛肉、海鲜)尽管品牌和产品的整体规模变小了,但植物肉制品的形式仍然相对多样化。植物基鱼片CBND
59、ata ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977
60、09CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709大豆小麦(谷蛋白)豌豆大米(一些)魔芋(提高嚼劲、增加饱腹感、膳食纤维)蘑菇(少见)花生(少见)火麻仁(少见)绿豆(少见)一些玩家暂时放弃了B2C渠道,只专注于B2B(餐饮)渠道。与一年前相比,许多专注于植物肉的品牌将产品价格降低了10-30%,从而降低了溢价。而传统的素食品牌在很大程度上保持了原有的价格。新玩家正大集团的Meat Zero(鸡块、汉堡肉饼),但总体而言,退出者多于进入者。
61、常见的亮点包括美味可口、口感像肉、多汁、蛋白质含量高(与肉、蛋、奶相当)、易于备餐(B2C产品)、无反式脂肪/胆固醇、热量低(与动物肉相比)、含有膳食纤维、更健康、原料好(非转基因大豆)、天然原料、知名品牌。大部分消费者不会将食物与碳排放直接联系起来,也不想心怀愧疚,因此通常情况下环境影响不是一个关键性的信息。产品质量得到了改善提高(口感、味道)。价格差距缩小,更接近与肉类价格持平。【B2C产品】清洁标签、更清晰的关于营养上的益处/优势的信息。【B2C产品】更具中式风格的即食形式。大玩家(食品公司)仍然存留在市场上,但换了不同的玩法利用B2B渠道网络。说服消费者相信植物肉的价值/对个人的好处(
62、比动物肉或传统素食更好)。在麦肯锡2022年的一项蛋白质消费调查中,约80%的受访者不喜欢替代肉制品的味道,约50%的人对其营养价值知之甚少,担心其中的添加剂,约20%的人对其价格不认同。最终目标:良好的口味和口感、清洁标签、健康价值和与动物肉持平的价格权衡后做出的决定取决于细分市场的要求。餐饮渠道对价格敏感,而且正处于削减成本的模式。很少有连锁店在限时菜单或永久菜单上有植物肉产品。正面例子有:德克士、天好咖啡(Tim Hortons)、西少爷。资料来源:AR调研与分析;公司网站;电商平台;行业参与者访谈Category Deep-dive:PB Meat(2/2)|PG 18品牌想要实现顾客
63、尝试和复购,一般要通过良好的口味、口感、清洁标签、营养价值和价格与动物肉持平。品牌(未能包括所有)主要的蛋白原料营销信息近期的主要进展主要挑战要留意的可能性对产品类别的深入挖掘:植物肉及预制菜子品类:按形态划分、按仿制的肉类划分(猪肉、鸡肉、牛肉、海鲜)CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBN
64、Data ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709大豆豌豆(少见)与去年观察到的动向类似,跨产品类别的行为仍在继续,一些植物肉的玩家也在生产零食。二级和三级城市销售折扣和自有品牌产
65、品的零食零售连锁店的增长。常见的亮点包括类似动物肉的质地(有嚼劲)、美味、高蛋白、优质原料(非转基因大豆、本土调味)、满足食欲/嘴馋、多汁、更健康的零食(无负担)、质构化大豆蛋白技术的使用(一些)。更多由植物肉品牌和传统素食产品玩家参与的跨产品类别的行为。更多的产品形状和风味。不仅仅含有高蛋白,还具有增强的营养价值的功能性零食。线下和线上渠道零食品类竞争激烈,消费者的产品忠诚度相对较低,并受到新奇因素的触发。许多相似外观的产品(尤其是手撕迷你牛排)是由代工厂制造,从而引发了价格竞争。迷你牛排蘑菇(少见)资料来源:AR调研与分析;公司网站;电商平台;行业参与者访谈对产品类别的深入挖掘:植物肉零食
66、|第19页块状、条状、丝状肉松香肠对产品类别的深入挖掘:植物肉零食子品类:按形状划分一些专门的植物肉品牌和传统素食产品玩家也涉足了植物肉零食领域。品牌(未能包括所有)主要的蛋白原料营销信息近期的主要进展主要挑战要留意的可能性CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709C
67、BNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709大豆豌豆仍然是一个相对小众的细分市场,只有少数新的进入者和退出者。大豆分离蛋白(以及乳清蛋白)已被列入中国保健食品原料目录,其中含有6-25克蛋白质的产品可以声
68、称其能够增强免疫力。常见的亮点(主要是粉状产品)包括优质植物蛋白(易于吸收)、高蛋白、优质原料(如非转基因、进口、有机)、不含乳糖/适合乳糖不耐受人群、低胆固醇、不含蔗糖、适合某些人群(老年人、健身爱好者、素食主义者等)、增强免疫力、代餐。更多混合蛋白(植物基+乳清)产品。产品含有多种蛋白质基础成分,以及具有高含量膳食纤维和其他功能性益处的非蛋白质成分。清洁标签,原料表“简单”。适合在外随时携带使用的包装和单人份量。瞄准新冠肺炎疫情后购买触发因素和使用习惯可能发生变化的细分市场。味道、适口性、溶解性问题。蛋白粉蛋白棒资料来源:AR调研与分析;公司网站;电商平台;国家市场监管总局;行业参与者访谈
69、对产品类别的深入挖掘:植物蛋白功能性食品|第20页植物蛋白功能性食品仍然是一个小众类别,只有少数新进入和退出的玩家。小麦火麻仁(仅有一个品牌)仅有数家对产品类别的深入挖掘:植物蛋白功能性食品子品类:按形状划分品牌(未能包括所有)主要的蛋白原料营销信息近期的主要进展主要挑战要留意的可能性CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBND
70、ata ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709需要关注的玩家:新的发酵技术可以用来生产用于制造肉类和乳制品类似物的微生物生物质,或用于植物基产品
71、的功能性成分(包括脂肪、添加剂、色素)。总的来说,此技术还处于早期阶段,在高级别的政策提及后,人们对此越来越感兴趣。中国玩家的情况:大部分玩家专注于单一类型的技术酵母、微藻或菌丝体的生物质发酵,或精密发酵(使用细胞工厂)。只有少数公司(如昌进生物科技、蓝佳生物科技)同时运用生物质发酵和精密发酵技术。细胞培养肉公司食未科技2023年11月也宣布正在研发菌丝蛋白。安琪酵母和透云生物科技(Triton的中国合作伙伴)是上市公司,而其它的都是初创公司。一些玩家拥有多样化的产品组合战略,产品/应用也用于非食品领域,如化妆品、工业和生物医药。未来会是怎样的?发酵蛋白资料来源:AR调研与分析;谷孚;道夫子食
72、品国际公司;;国家卫生健康委员会;食芯资本;Green Queen;行业参与者访谈Tritons Chlamydomonas reinhardtii partner in China 新食品成分和新食品添加剂的监管审批这是目前相对冗长繁琐的程序,尤其是对于涉及转基因微生物的精密发酵。近期的一个正向案例(非转基因)是在2022年5月,国家卫生健康委员会批准的单细胞藻类,一种叫莱茵衣藻的绿藻可作为新的食品原料;它在早前已在美国和新加坡获得批准。为B2B客户提供更多的应用,包括功能性食品产品和混合产品(与植物基和/或动物源混合)。将生产规模扩大到工业化生产水平;这可以利用更大的生物技术和生物制造业的
73、能力、基础设施和模式。消费者的理解和接受虽然微藻的生物质发酵可能会让人与海藻和藻类产生正面的联想,但人们对精密发酵的认知度较低,尤其是与转基因相关的认知。生物质发酵和精密发酵已经引起了人们越来越多的兴趣,但需要加强监管审批、产品应用和扩大生产。还需要做什么:未来会是怎样的?新技术|第21页CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CB
74、NData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709中国玩家的情况:尽管基数很小,公司的数量还是有所增长,尤其是在过去两年中。早期玩家有Avant
75、 Meats(香港)、周子未来和食未科技,新玩家也加入其中,这些新玩家大多是初创公司。尽管今年也受到谨慎情绪的影响,总体投资兴趣还是随着国家政策大方向的发布而增长。最终的投资者大多具有生物医学领域投资的经验。在国外,泰森、艾地盟(ADM)和JBS等全球肉类集团已经投资或收购了细胞肉初创公司。据说中国肉类集团对此在关注,但尚未进行收购。中国细胞培养蛋白公司主要专注于肉类和海鲜(较少)。猪肉是最常见的培养肉类,其次是鸡肉和牛肉。有些公司还培养了中国传统用途的高价位动物器官,如鱼肚(Avant Meats)和鹿茸(极麋生物科技)。未来会是怎样的?细胞培养蛋白资料来源:AR调研与分析;谷孚;食芯资本;
76、路透社;食品饮料创新论坛;行业参与者访谈未来会是怎样的?新技术|第22页 降低成本是这一细分市场在全球面临的最大挑战。中国玩家的目标是试生产并最终实现工业化生产规模,以降低成本并达到商业用途。食未科技于2023年8月开设了一个2000升的中试工厂。周子未来于2023年9月在500升生物反应器中生产了猪的脂肪。为了降低细胞培养基的成本,一些企业开发了无血清培养基或非动物培养基。极麋生物科技的无血清培养基是由大豆和玉米的提取物制成的。目前还没有明确的细胞肉监管框架;国家卫生健康委员会和中国食品安全风险中心(CFSA)仍在对此进行研究。为了更快地将产品能够上市,一些企业正在寻求进军新加坡和美国。从长
77、远来看,需要消费者对于细胞肉的理解和接受,而这与政策的指向性有着紧密关系。细胞培养肉玩家面临的最大挑战是降低成本和规模化生产,以及监管的明确性。还需要做什么:需要关注的玩家:CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData I
78、D:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709Whats Ahead?Growth Opportunities|PG 23Long Term归根结底,不是销售的是什么,而是谁在购买以及他们为什么购买未来会是怎样的?会怎样发生?认识到当前的市场状况,在短期内
79、,企业需要通过生存策略得以推进,提供有价值和美味的产品,以满足消费者的健康和营养需求。从长远来看,根据政策导向拓展技术和应用可能性的能力。短期【植物基】确保针对特定目标消费者群体的价值和质量。【植物基】改进产品,使其具备美味、清洁标签(配料表简单),以方便的形式满足营养需求。更多跨品类的玩家。控制成本最终要保证生存下来并度过难关。长期优化产品应用并扩大原料来源。成熟的技术,具有商业化规模和经验证的安全标准。巩固并形成联盟。与政策要求保持一致,特别是与粮食安全和环境有关的政策要求(更长期的)。CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709C
80、BNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4
81、97709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709x对质量的承诺对于不降低植物基和新蛋白类别的长期价值是尤为重要的。在当前的市场环境下,这会是比较艰难的,需要耐心度过低谷,以实现市场复苏。朱佳慧椰优格创始人兼总监x微藻蛋白的产业推进不仅需要政策的监管和消费者的充分认知,更需要我们作为企业加强微藻藻株和培养工艺研发、生产降本增效,为市场提供安全放心且性价比高的蛋白供给。x为了推动新蛋白行业和市场的发展,我们需要加强研发和创新,提高产品质量和安全性,同时加大市场宣传和推广力度,以提高消费者对新蛋白产品的认知和接受度。x我们相信,口味、健
82、康、可持续与价格是推动植物肉产品主流化,并扩大该品类可及性的4个主导因素。对于整个行业来说,如果植物肉产品的口感能够媲美真实动物肉,在营养价值与环境优势方面高于动物蛋白,且保证价格能够持平甚至更加优惠,消费者将有更多理由把植物肉作为他们日常饮食的重要组成部分。杨育宜别样肉客中国区代理总经理x研发机构继续进行蛋白,脂肪,辅助材料,设备等新技术新材料的创新研究;供应链资源企业进行整合降低成本;头部企业进场进行市场教育与培育,甚至国家层面去引领和出台更多支持政策,来推动行业和市场的发展。x在经过几年的快速增长期后,新蛋白市场已进入整合发展期。在此背景下,植物基品牌需要及时调整策略,更加注重对创新品类
83、的开发,创造更多元化的消费体验。使用发酵或细胞培养为主要技术路径的企业,则应着眼于规模化生产与成本优化的快速迭代,以技术和生产规模的进步,推动国内市场准入尽快与国际接轨。产品改进、研发需要做些什么?行业参与者的看法(1/3)|第24页x要推动新蛋白产业向前发展,需要做两件事。在行业层面,我们需要识别和培养能够成功赢得主流消费者钱包和心理占有率的英雄企业家。在宏观层面,新蛋白需要进入到主流消费者的意识中,这意味着整个行业需要通过吸引包括政策制定者在内的各种利益相关者来开展良好的营销活动。张涛道夫子食品国际公司共同创始人x新蛋白产业布局目前主要集中在中上游即技术发展、投融资孵化、高质量人才培养以及
84、行业监管等等。新蛋白产业既要积极倾听市场的声音,同时也要重视产业布局。李佩莹谷孚咨询总经理市场动态需要做些什么?行业参与者的看法进行持续的研发以提升口味、口感和价格竞争力。陈树光必斐艾食品有限公司总裁刘成章博士安安合食商务咨询顾问创办人以及顶新国际集团 便利餐饮连锁事业首席顾问肖奕博博士元育生物科技创始人兼首席执行官赵琰力矩中国影响力项目经理李玉超科瑞源食品总经理CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977
85、09CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709需要做些什么?行业
86、参与者的看法需要做些什么?行业参与者的看法(2/3)|第25页基于新蛋白产品本土化发展的方向规划,我们可以与当地农业相关企业合作,将农产品升级为新蛋白产品,从而提升农业原料的附加价值,在一定程度上促进中国乡村振兴,也为推动新蛋白产品市场发展寻求一定的政策支持。科研与创新始终是最重要的,整个行业还是需要加大科学研究和技术创新的投入,以改进新蛋白的质量、口感和营养价值。这包括对植物蛋白、发酵蛋白、藻类蛋白等不同来源的持续改进。燕麦奶起源于北欧,正在亚洲蓬勃发展,但市场仍处于起步成长阶段,尚需要加强对燕麦奶的 科普教育与消费引导,要倾听本土消费者的需求,上下游紧密合作,在原料品 质、加工技术、生产装
87、备、产品口感和营养等方面深入研究,开发出更多适合国人消费需求的产品。将植物蛋白、发酵蛋白、细胞培养肉等新原料进行有机组合,取长补短,为消费者开发出最符合需求的产品。政策政府层面,需加大市场引导工作,给予企业优惠政策支持,最好能从资金上给初创企业、科研机构补贴,提高创新研发水平。资本层面,应更有耐心,切忌盲目跟风,过高预期,追求短期快速回报。企业层面,坚持以产品为中心,以客户需求为导向,加大研发力度,提升产品品质和差异化。找到更适合新蛋白应用的场景,这个有可能是对胆固醇,尿酸比较敏感的特殊人群,另外是在零食和速冻食品上的应用新蛋白也更有优势。从宏观政策来讲,加速新食品资源的审批也会加速我们产品的
88、商业化。我们需要一个透明的监管环境,这需要政府为健康和营养相关产品的创新制定支持性规则,从而为该行业扫清潜在障碍。与此同时,公众认知在塑造消费者接受度和信心方面发挥着重要作用。业内应该继续努力教育和改善公众对替代蛋白的印象。企业方需要提高自身的技术研发和生产能力;国家层面需要推动细胞培养肉的安全监管和产品准入规则,让培养肉技术“有法可依”;同时也加大科普宣传,让消费者更好的了解这项新技术。加大食品安全标准及相关政策的推广和普及,给予消费者信心,将带动企业在有序的市场中获得更多发展机会。x新蛋白的玩家应该有一个更明确的营销战略来发展这一细分市场,例如支持人们的健康、营养、身心愉悦和健身的创新食品
89、概念,目的是可以实现可持续发展并有良好的长期走势。张子骅联合利华植卓肉匠中国商业负责人杨梓梁CellX联合创始人兼总裁符史坚浦鑫利志咨询执行合伙人曾怡华植时食代(上海)食品有限公司创始人兼CEO 林春燕OATLY大中华区可持续发展负责人李诚中国植物基食品应用推广联盟CEO 丁达魏美国凯赫律师事务所驻上海市代表处的首席代表吕陈峰蓝佳生物科技有限公司创始人丁世杰周子未来总经理陈青德国威法展览有限公司VeggieWorld项目总监CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709C
90、BNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4
91、97709CBNData ID:497709需要做些什么?行业参与者的看法为了促进这一类别在中国的发展,应该把重点放在教育消费者可持续性在我们的食品选择中的重要性上,从而激发更深层次的认识和理解。坚果中所含的不饱和脂肪酸Omega-3,是有益大脑和心血管健康的必须营养素;燕麦中所含的水溶性膳食纤维-葡聚糖,能降低坏胆固醇LDL,有益血糖平稳、体重的控制。在热量过剩、营养不均衡的现代饮食中,希望通过行业和政府的推动,让植物所含的功能性营养被更多用户了解,带去全面的健康利益。消费者意识我们需要政府给予植物蛋白行业一些政策倾斜和消费者引导,需要整个植物蛋白行业全链共生、价值共创,“让消费者对植物基蛋
92、白产品有可持续和ESG的感知,让产品讲ESG的故事”,“做消费者买得起、吃得放心、健康、绿色可持续食品”。已有多家公司致力于不同类别的赋能技术,如精密发酵和培养肉。消费者教育和明确的监管路径是这些技术在新蛋白价值链中产生影响的关键。在替代蛋白的推广过程中,尤其是在目前的商业环境下,总体声量依然甚微。如果政府确实认可替代蛋白是解决粮食安全、气候变化等问题的革新性方案之一,那么通过官方、主流媒体等更加积极的支持,能在大众消费者中快速引起饮食变革,类似对新能源汽车的初期扶持。行业合作想要推动一个新蛋白破圈,如果只依靠零散几家家企业来实现是很困难的,要推动全产业链升级才能实现共赢。目前我们认为新蛋白还
93、处于市场导入期,必须在双碳政策上实现鼓励,开辟更加适宜中国市场的新蛋白策略。领军企业实现行业力量从点到面的整合,把分散在学术界、产业界、政策中的资源整合起来,可喜的是这个事情正在发生。公司需要投资者的资金支持和监管批准。一个新兴的行业发展,除了市场需求之外,需要政策、产业各方共同努力,政策层面的推动对于消费者认知的教育有很强的背书作用。而新蛋白产业上下游各方的联合、协作,对于挖掘用户需求,研发和生产能满足用户需求的好产品至关重要。需要做些什么?行业参与者的看法(3/3)|第26页罗斐Liven Proteins 联合创始人兼CEO曲敏米特加(上海)食品科技有限公司首席运营官郭然美仁食品总裁As
94、trid PrajogoHaofood创始人兼总裁Vivian Wang光合博士创始人兼CEO韩望蘑米(广州)生物科技有限公司总裁高松新素食集团董事长兼总裁卿熙雯璞跃中国食品及农业科技总监叶雄文可持续发展投资人CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData
95、ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709团队有超过40年与世界500强公司、投资者、协会的合作经验全球化合作视角,立足于大中华地区业务涵盖从农场到餐桌的食品生态系统,旨在促进可及性、安全性、保障性和可持续性灵活多变
96、的合作模式,在战略性定制市场研究的基础上开展项目或顾问工作我们是您在中国和该地区在食品领域值得信赖的思维领域和定制研究方面的合作伙伴。我们与不同角色的利益相关者合作以了解趋势、需求、差距和机会。关于非常研究所(AR)|第27页CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709
97、CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709关于非常研究所(AR)|第28页我们关注从农场到餐桌的食品生态系统,并跟踪技术、产品和商业模式的创新。农业投入种子/种苗、农药、肥料/养分、植物生长调节剂农机
98、、农场耗材农场管理系统畜牧业投入动物饲料和添加剂、动保产品、品种研发测试和认证分拣和分类系统、保存、加工机械、系统基础设施添加剂包装和耗材研发测试和认证,例如危害分析和关键控制点分销网络和设施储存设施干燥、温控、冷链运输进出口服务关键产品和服务投入食品安全投入、可追溯性环境可持续性、管理省工、产量/性能/气候的弹性解决方案市场价格和消费者趋势信息对疾病/害虫/杂草压力的适应包装的可持续性食品安全加工食品/营养和配方的创新,例如植物蛋白食物垃圾自动化、新产品的制造流程的重新设计寻源与货源组织食品安全储存和运输条件储存效率能源的使用和环境可持续性进出口要求、贸易中断食品安全处置、可追溯性食物垃圾寻
99、源与货源组织品牌和服务体验消费者动机和购买驱动因素交付效率创新产品,例如新蛋白挑战、差距的例子通过以下渠道提供的新鲜食品和食品杂货零售服务:电子/移动商务(综合、专营)实体店(市场、超市、食品专营店、便利店)由以下部门提供的餐饮服务:餐厅、酒店和活动场馆、机关单位的餐饮部门食品配送服务初级生产加工、制造分销餐饮服务、食品零售CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709C
100、BNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709参考文献Company websites and offi
101、cial WeChat accounts for:ADM,Angel Yeast,Beyond Meat,Bits x Bites,CellX,Crunchbase,Cyzone,Dao Foods,DMT,DuPont,Good Food Institute,Jimi Biotech,Joes Future,Jooma,Hillhouse Capital,Kerry Group,Lever VC,MetaMeat,More Meat,Nestle,New Protein,Oatly,Oatoat,PE Daily,PFI Foods,Starfield,VC Earth,VeggieWorl
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111、9CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709林惠义首席洞察总监寻找更多关于消费者需求、渠道策略和竞争定位的见解?微信:欢迎来电/函咨询CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770
112、9CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709