《2024年行业发展白皮书(玩具和婴童用品+品牌授权)-R5.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年行业发展白皮书(玩具和婴童用品+品牌授权)-R5.pdf(95页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、一中国玩具和婴童用品产品出口概况2023年中国玩具出口出现两位数下降,对俄罗斯出口实现两位数增长中国儿童推车出口额TOP10目的地中有6个目的地实现增长,对墨西哥增速最快玩具和儿童推车对中亚五国的出口均呈现强劲增势405.7405.724.1%24.1%7.5%7.5%37.8%37.8%5.6%5.6%-12.2%-12.2%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500300350400450500200222023出口额(亿美元)-2023年中国玩具(不含游戏)出口额及增速年中国玩具(不含游戏)出口额及增速
2、出口额增速2023年,中国玩具(不含游戏)出口额为405.7亿美元,比上年下降12.2%中国玩具(不含游戏)对俄罗斯出口额比上年增长12.4%,排名从第十三升至第十20232023年中国玩具(不含游戏)出口额年中国玩具(不含游戏)出口额TOP10TOP10(前(前1010大)目的地大)目的地序号序号国家国家排名变化排名变化出口额(亿美元)出口额(亿美元)比上年增长比上年增长占中国玩具(不含游戏)出口额比例占中国玩具(不含游戏)出口额比例1 1美国101.3-20.2%25.0%2 2日本19.6-14.8%4.8%3 3英国15.7-15.4%3.9%4 4墨西哥14.6-11.9%3.6%5
3、 5韩国14.3-22.4%3.5%6 6马来西亚12.5-4.6%3.1%7 7德国11.9-16.8%2.9%8 8澳大利亚10.6-7.1%2.6%9 9荷兰10.2-20.9%2.5%1010俄罗斯10.012.4%2.5%88.839.93.71.60.672.6%85.4%85.2%-36.5%-1.1%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦塔吉克斯坦乌兹别克斯坦土库曼斯坦出口额(千万美元)20232023年中国玩具(不含游戏)对中亚五国出口额年中国玩具(
4、不含游戏)对中亚五国出口额出口额增速中国玩具(不含游戏)对中亚五国出口额为13.5亿美元,比上年增长72.4%16.41.2%1.2%-8.2%-8.2%17.0%17.0%12.5%12.5%-0.6%-0.6%-10%-5%0%5%10%15%20%05020202120222023出口额(亿美元)-2023年中国儿童推车出口额及增速年中国儿童推车出口额及增速出口额增速2023年,中国儿童推车出口额为16.4亿美元,比上年下降0.6%中国儿童推车对墨西哥出口额比上年增长64.7%,排名从第十八升至第十20232023年中国儿童推车出口额年中国
5、儿童推车出口额TOP10TOP10目的地目的地序号序号国家国家排名变化排名变化出口额(亿美元)出口额(亿美元)比上年增长比上年增长占中国儿童推车出口额比例占中国儿童推车出口额比例1 1美国3.9-22.4%23.6%2 2德国1.511.6%8.9%3 3荷兰0.9-17.8%5.5%4 4英国0.9-15.7%5.3%5 5俄罗斯0.646.5%3.7%6 6波兰0.511.3%3.0%7 7日本0.5-4.3%2.8%8 8印度尼西亚0.456.6%2.5%9 9越南0.49.0%2.2%1010墨西哥0.464.7%2.1%32.114.212.36.01.866.2%-9.3%104.
6、8%152.1%-3.3%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%0.05.010.015.020.025.030.035.0哈萨克斯坦乌兹别克斯坦吉尔吉斯斯坦塔吉克斯坦土库曼斯坦出口额(百万美元)20232023年中国儿童推车对中亚五国出口额年中国儿童推车对中亚五国出口额出口额增速中国儿童推车对中亚五国出口额为6653.4万美元,比上年增长46.9%二中国玩具和婴童用品产品进口概况中国进口玩具和儿童推车排名第一的是中国制造的产品2023年中国玩具和中国儿童推车进口连续两年出现两位数下降7.67.710.38.26.916.7%16.7%2.2%2.2%
7、32.6%32.6%-19.7%-19.7%-16.3%-16.3%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0.02.04.06.08.010.012.0200222023进口额(亿美元)-2023年中国玩具进口额及增速年中国玩具进口额及增速进口额增速2023年,中国玩具(不含游戏)进口额为6.9亿美元,比上年下降16.3%玩具动物进口额比上年增长15.6%,增速最快321.7105.485.183.875.615.81.3-10.1%-10.1%-32.9%-32.9%-23.7%-23.7%15.6%15.6%-29.2%-29.
8、2%7.3%7.3%-39.5%-39.5%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0未列名玩具及模型玩偶智力玩具玩具动物品目9503所列货品的零件、附件带动力装置的其他玩具及模型供儿童乘骑的带轮玩具进口额(百万美元)20232023年中国玩具(不含游戏)各编码进口额及增速年中国玩具(不含游戏)各编码进口额及增速进口额同比注:毛绒玩具出口使用玩具动物编码20232023年中国玩具(不含游戏)进口额年中国玩具(不含游戏)进口额TOP10TOP10目的地目的地序号序号国家国家排名变化排名变化进口额(百万美元)进
9、口额(百万美元)比上年增长比上年增长占中国玩具(不含游戏)进口额比例占中国玩具(不含游戏)进口额比例1 1中国178.2-26.3%25.9%2 2越南138.019.9%20.0%3 3日本88.4-3.0%12.8%4 4丹麦64.1-32.5%9.3%5 5波兰46.7-13.0%6.8%6 6印度尼西亚37.8-13.8%5.5%7 7匈牙利33.5-29.4%4.9%8 8捷克20.3-56.0%3.0%9 9泰国12.3-5.6%1.8%1010马来西亚11.248.5%1.6%中国玩具(不含游戏)进口额,除中国大陆外,自越南进口额最高,为1.4亿美元,比上年增长19.9%中国儿童
10、推车进口额为611.6万美元,比上年下降21.0%21.912.713.67.76.17.1%7.1%-42.1%-42.1%7.2%7.2%-43.0%-43.0%-21.0%-21.0%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%0.05.010.015.020.025.0200222023进口额(百万美元)-2023年中国儿童推车进口额及增速年中国儿童推车进口额及增速进口额增速中国儿童推车,除中国大陆外,自中国台湾进口额最高,为171.4万美元,比上年下降23.4%20232023年中国儿童推车进口额(除中国外)年中国儿童推车进口额(
11、除中国外)TOP10TOP10目的地目的地序号序号国家排名变化进口额(万美元)比上年增长占中国儿童推车进口额比例1 1中国317.45.4%51.9%2 2中国台湾171.4-23.4%28.0%3 3荷兰37.3-74.8%6.1%4 4意大利34.0-15.5%5.6%5 5柬埔寨30.8-9.1%5.0%6 6匈牙利7.7-35.7%1.3%7 7日本5.0-19.8%0.8%8 8中国香港3.2-38.0%0.5%9 9美国2.266.5%0.4%1010德国1.1423.8%0.2%三中国玩具和婴童用品市场零售总额传统电商平台玩具销售额比上年下降,线下玩具市场明显复苏,2023年国内
12、市场玩具零售总额继续保持比上年略有增长奶瓶零售总额继续保持小幅增长,高客单价产品拉动销售额增长儿童推车和儿童安全座椅零售总额比上年下降,消费需求下降,高客单价产品未能有效拉动销售额增长+2.7%+2.7%2023年国内市场玩具(不含潮流和收藏玩具)零售总额比上年比上年906.9906.9亿元亿元2023年国内市场奶瓶零售总额+2.4%+2.4%比上年比上年68.168.1亿元亿元2023年国内市场儿童推车零售总额-2.2%-2.2%比上年比上年144.5144.5亿元亿元2023年国内市场儿童安全座椅零售总额-9.4%-9.4%比上年比上年48.448.4亿元亿元四受访玩具渠道商销售概况一线和
13、新一线城市受访玩具渠道商中,销售额比上年有增长的数量达到76.7%百货、购物中心整体呈现显著增长趋势,成为受访玩具渠道销售额增长最快的线下渠道30.1%受访玩具渠道销售额同比增长20%以上,比上年提高19.0个百分点11.1%10.6%28.8%9.1%17.2%13.6%9.6%30.1%29.3%17.3%3.0%2.3%6.0%12.0%0%10%20%30%40%20%及以上10%19%1%9%0-9%-1%-19%-10%-20%及以下受访玩具渠道商销售额同比增长受访玩具渠道商销售额同比增长/下降区间构成下降区间构成2022年2023年20.3%受访玩具渠道商表示百货、购物中心是销售
14、额增长最快的线下渠道,比上年提高9.7个百分点10.6%22.2%14.6%9.6%16.2%20.3%17.3%16.5%13.5%11.3%0%5%10%15%20%25%百货、购物中心玩具专卖店潮品店超市批发受访玩具渠道商玩具销售额增长最快的线下渠道受访玩具渠道商玩具销售额增长最快的线下渠道TOP5TOP52022年2023年五电商平台玩具和婴童用品销售概况玩具品类,天猫和抖音平台学习机销售额和均价比上年增幅均为最高婴童用品品类,天猫平台婴幼儿腰凳销售额和均价比上年增幅均为最高,抖音平台儿童餐椅销售额比上年增幅最高玩具品类,学习机销售额比上年增幅最大,为32.9%-19.0%32.9%5
15、.0%-11.2%-17.7%-25.0%0.6%-30.7%-38.9%-30.1%-24.7%-45.5%-42.6%-16.6%-75%-50%-25%0%25%50%拼插积木学习机毛绒布艺过家家玩具儿童自行车拼图摇铃滑板车电动童车科学实验粘土儿童平衡车娃娃车模销销售售额额(亿亿元元)20232023年天猫平台玩具主要品类销售额及增速年天猫平台玩具主要品类销售额及增速2023年销售额比上年增速天猫天猫学习机销售均价比上年增幅最大,为43.6%1,510.8 504.6 413.0 263.3 227.7 107.6 83.7 72.6 66.1 59.3 59.2 44.6 38.6 2
16、5.6 43.6%-9.1%11.2%-5.4%12.3%-14.3%-2.3%5.6%-8.4%-21.5%-7.8%-5.3%-8.0%-10.5%-40%-20%0%20%40%60%0 400 800 1,200 1,600 学习机电动童车儿童自行车儿童平衡车滑板车拼插积木娃娃毛绒布艺过家家玩具科学实验车模摇铃拼图粘土均均价价(元元)20232023年天猫平台玩具主要品类销售均价及增速年天猫平台玩具主要品类销售均价及增速2023年销售均价比上年增速天猫天猫学习机TOP5品牌集中度为71.2%,为玩具品类中最高,比上年提高9.4个百分点61.8%76.8%86.0%71.2%84.8%9
17、2.5%0.0%25.0%50.0%75.0%100.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台学习机品牌集中度年天猫平台学习机品牌集中度2022年2023年天猫天猫过家家玩具TOP5品牌集中度为12.9%,为玩具品类中最低,比上年提高0.2个百分点12.7%19.7%30.2%12.9%21.6%34.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台过家家玩具品牌集中度年天猫平台过家家玩具品牌集中度2022年2023年天猫天猫婴童用品,婴幼儿腰凳销售额比上年增幅最大,为2.7%-
18、9.4%-14.5%-18.3%-12.8%-17.3%-22.7%-14.2%-11.9%-10.9%2.7%-30%-20%-10%0%10%哈衣儿童四轮手推车儿童安全座椅奶瓶睡袋童床儿童餐椅游戏围栏爬行垫婴幼儿腰凳销销售售额额(亿亿元元)20232023年天猫平台婴童用品主要品类销售额及增速年天猫平台婴童用品主要品类销售额及增速2023年销售额比上年增速天猫天猫婴幼儿腰凳销售均价比上年增幅最大,为13.7%1,147.6 916.9 538.7 428.4 249.2 169.3 136.8 135.9 121.5 66.4 0.4%4.3%4.0%-6.4%-1.0%13.7%-6.3
19、%-3.8%4.2%3.6%-15%-10%-5%0%5%10%15%0 400 800 1,200 儿童安全座椅儿童四轮手推车童床游戏围栏儿童餐椅婴幼儿腰凳睡袋爬行垫奶瓶哈衣均均价价(元元)20232023年天猫平台婴童用品主要品类销售均价及增速年天猫平台婴童用品主要品类销售均价及增速2023年销售均价比上年增速天猫天猫67.8%75.7%83.8%71.9%78.8%86.6%0.0%25.0%50.0%75.0%100.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台奶瓶品牌集中度年天猫平台奶瓶品牌集中度2022年2023年奶瓶TOP5品牌集中度为71.9%
20、,为婴童用品中最高,比上年提高4.1个百分点天猫天猫奶瓶,100元以上的销售额占比比上年提高4.0个百分点均价区间均价区间20222022年年20232023年年差异差异5050元以下元以下6.6%5.6%-1.050-9950-99元元21.9%18.9%-3.-149元元19.5%20.6%1.-199元元16.9%19.8%2.-299元元18.5%19.5%1.0300300元及以上元及以上16.6%15.6%-1.0天猫天猫天猫天猫儿童四轮手推车TOP5品牌集中度为37.7%,比上年提高4.8个百分点32.9%43.9
21、%60.6%37.7%51.1%65.7%0.0%25.0%50.0%75.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台儿童四轮手推车玩具品牌集中度年天猫平台儿童四轮手推车玩具品牌集中度2022年2023年天猫天猫儿童四轮手推车,3000元以上的销售额占比比上年提高2.7个百分点均价区间均价区间20222022年年20232023年年差异差异600600元以下元以下19.9%18.1%-1.-899元元13.5%15.3%1.-1799元元23.3%20.4%-2.-2399元元16.9
22、%17.8%0.-2999元元12.0%11.3%-0.730003000元及以上元及以上14.4%17.1%2.7天猫天猫儿童安全座椅TOP5品牌集中度为37.1%,比上年提高3.4个百分点33.7%50.7%67.6%37.1%53.5%73.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台儿童汽车安全座椅品牌集中度年天猫平台儿童汽车安全座椅品牌集中度2022年2023年天猫天猫儿童安全座椅,3600元以上的销售额占比比上年提高4.6个百分点均价区间均价区间20222022年年2023
23、2023年年差异差异600600元及以下元及以下15.3%14.1%-1.-1799元元20.0%17.1%-2.-2399元元14.7%10.3%-4.-2999元元19.6%23.5%3.-3599元元16.0%16.0%0.036003600元及以上元及以上14.4%19.0%4.6天猫天猫220.6%25.8%49.2%175.6%56.2%43.0%59.6%38.2%27.8%59.4%55.0%-5.7%82.8%102.8%-50%0%50%100%150%200%250
24、%学习机拼插积木毛绒布艺科学实验电动童车儿童自行车拼图过家家玩具车模儿童平衡车滑板车娃娃粘土摇铃销售额(亿元)20232023年抖音平台玩具主要品类销售额及增速年抖音平台玩具主要品类销售额及增速2023年销售额比上年增速玩具品类,学习机销售额比上年增幅最大,为220.6%抖音抖音1,676.0 421.2 273.1 107.0 78.3 54.3 48.0 38.1 37.5 31.3 30.3 29.3 18.6 13.7 52.2%-0.8%-5.6%1.3%-13.1%13.0%6.9%-1.4%42.1%-52.5%-19.9%4.2%-9.7%-8.5%-80%-40%0%40%8
25、0%0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 学习机电动童车 儿童自行车滑板车儿童平衡车 拼插积木车模毛绒布艺 过家家玩具 科学实验娃娃拼图粘土摇铃均价(元)20232023年年抖音抖音平台玩具主要品类销平台玩具主要品类销售均价售均价及增速及增速2023年销售均价比上年增速抖音抖音学习机销售均价比上年增幅最大,为52.2%52.6%78.0%120.8%27.9%105.7%103.2%195.6%136.3%146.7%150.1%-50%0%50%100%150%200%250%哈衣奶瓶儿童四轮手推车睡袋儿童安全座椅婴幼儿腰凳儿童餐椅爬行垫游戏围栏童床销售额(亿元)2
26、0232023年年抖音抖音平台平台婴童用品婴童用品主要品类销售额及增速主要品类销售额及增速2023年销售额比上年增速婴童用品,儿童餐椅销售额比上年增幅最大,为195.6%抖音抖音814.0 431.9 414.8 345.1 236.2 85.0 78.5 76.4 71.3 35.2-29.6%-0.3%-1.0%-8.6%2.1%-4.1%20.5%-1.9%-13.7%-1.2%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0 300 600 900 儿童安全座椅儿童四轮手推车游戏围栏童床儿童餐椅奶瓶爬行垫睡袋婴幼儿腰凳哈衣均价(元)图图3-2-3 20233-2-3 2
27、023年年抖音抖音平台婴童用品主要品类销售平台婴童用品主要品类销售均价均价及增速及增速2023年销售均价比上年增速抖音抖音爬行垫销售均价比上年增幅最大,为20.5%六受访消费者购买分析消费者购买玩具依然更看重玩具的教育性功能,购买儿童推车和儿童安全座椅依然更看重舒适性功能小红书是消费者获取玩具、婴童用品信息增长最快的渠道抖音依然是消费者购买玩具增长最快的直播平台小红书是受访消费者获取玩具信息增长最快的渠道,占比比上年提高24.5个百分点30.2%72.2%61.3%23.7%13.9%54.7%53.0%44.9%37.3%13.5%0%20%40%60%80%小红书天猫/京东等电商网站抖音/
28、快手/视频号等短视频直播育儿网站/论坛受访向消费者获取玩具信息受访向消费者获取玩具信息TOP5TOP5渠道渠道2022年2023年除产品安全性和价格外,教育性依然是受访消费者购买玩具的首要考虑因素34.4%32.6%24.5%8.4%0.1%36.6%30.6%25.8%6.7%0.3%0%10%20%30%40%教育性趣味性IP授权形象消费者评价其他受访消费者购买玩具的考虑因素受访消费者购买玩具的考虑因素2022年2023年抖音依然是受访消费者购买玩具增长最快的直播平台,占比比上年提高11.9个百分点 37.2%24.5%29.5%7.1%0.2%39.9%36.4%16.4%4.6%2.2
29、%0%15%30%45%淘宝抖音京东快手拼多多受访受访消费者直播方式购买玩具消费者直播方式购买玩具TOP5TOP5平台平台2022年2023年小红书依然是消费者获取婴童用品信息增长最快的渠道,占比比上年提高5.3个百分点68.5%66.4%55.1%22.8%18.8%72.4%66.7%60.4%18.7%10.0%0%20%40%60%80%天猫/京东等电商网站抖音/快手/视频号等短视频小红书直播平台育儿网站/论坛消费者获取婴童用品信息的消费者获取婴童用品信息的TOP5TOP5渠道渠道2022年2023年75.5%61.3%13.7%24.9%0.5%81.8%72.5%15.6%12.6
30、%0.1%0%30%60%90%功能性材质消费者评价喜欢的IP形象其他受访消费者购买奶瓶受访消费者购买奶瓶TOP5TOP5考虑因素考虑因素2022年2023年除产品安全性和价格外,功能性依然是消费者购买奶瓶首要考虑因素73.7%57.2%45.4%40.5%21.7%73.7%64.5%61.4%47.9%22.3%0%20%40%60%80%舒适性功能性易用性耐用性外观设计受访消费者购买儿童推车受访消费者购买儿童推车TOP5TOP5考虑因素考虑因素2022年2023年除产品安全性和价格外,舒适性依然是消费者购买儿童推车首要考虑因素58.4%59.2%37.6%42.9%18.3%73.4%6
31、3.6%46.2%36.2%19.9%0%20%40%60%80%舒适性功能性耐用性易用性外观设计受访消费者购买儿童安全座椅受访消费者购买儿童安全座椅TOP5TOP5考虑因素考虑因素2022年2023年除产品安全性和价格外,舒适性是消费者购买儿童安全座椅首要考虑因素七天猫平台潮流和收藏玩具销售概况收藏卡牌销售额和均价比上年增幅均为最高手办和盲盒均价和品牌集中度比上年均有不同程度下降潮流和收藏玩具品类,收藏卡牌销售额比上年增幅最大,为64.5%-17.0%0.6%-7.3%64.5%-40%0%40%80%盲盒手办机甲模型收藏卡牌销销售售额额(亿亿元元)20232023年天猫平台潮流和收藏玩具主
32、要品类销售额及增速年天猫平台潮流和收藏玩具主要品类销售额及增速2023年销售额比上年增速收藏卡牌销售均价比上年增幅最大,为35.5%206.4 201.4 72.8 69.6-9.2%10.9%-17.6%35.5%-30%0%30%60%0 80 160 240 手办机甲模型盲盒收藏卡牌均均价价(元元)20232023年天猫平台潮流和收藏玩具主要品类销售均价及增速年天猫平台潮流和收藏玩具主要品类销售均价及增速2023年销售均价比上年增速盲盒TOP5品牌集中度为47.6%,比上年下降7.9个百分点55.5%65.7%74.8%47.6%56.7%66.0%0.0%20.0%40.0%60.0%
33、80.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台盲盒品牌集中度年天猫平台盲盒品牌集中度2022年2023年手办TOP5品牌集中度为51.7%,比上年下降1.9个百分点53.6%65.6%79.2%51.7%68.2%81.9%0.0%30.0%60.0%90.0%TOP5TOP10TOP-2023年天猫平台手办品牌集中度年天猫平台手办品牌集中度2022年2023年八我国玩具和婴童用品内外销产品质量概况对于中国产玩具和婴童用品,美国CPSC通报召回数量比上年均有较高增长,欧盟通报召回的数量与去年基本持平中国玩协针对电商平台重点品类
34、进行专项产品质量摸底调查,均存在3C证书不合格和较大产品安全隐患的问题美国CPSC通报召回78批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品,比上年增长25.8%2224336278007080902019年2020年2021年2022年2023年数量(批次)-2023年美国召回中国产不合格玩具和婴童用品年美国召回中国产不合格玩具和婴童用品数量数量美国CPSC发布1402份中国大陆产玩具和婴童用品不合格通知单(统计数据截至2023年11月15日)0400600800002
35、019年2020年2021年2022年2023年(截至11月15日)数量(份)-2023年美国通报不合格通知单中中国产不合格玩具和婴童用品数量年美国通报不合格通知单中中国产不合格玩具和婴童用品数量欧盟通报召回454批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品,和上年基本持平632502403455454005006007002019年2020年2021年2022年2023年数量(批次)-2023年欧盟召回中国产不合格玩具和婴童用品数量年欧盟召回中国产不合格玩具和婴童用品数量中国政府共通报712批次不合格玩具和婴童用品,比上年增长4
36、6.2%365354200400600800016002019年2020年2021年2022年2023年数量(批次)2019-年中国政府通报不合格玩具和婴童用品数量年中国政府通报不合格玩具和婴童用品数量中国玩协摸底调查20款儿童安全座垫,单品销量最高为30,100件,销售额为166.5万3C3C证书证书动态试验动态试验结构检测结构检测所有样品均为三无产品无有效3C证书所有进行动态试验的样品均不符合国标要求所有产品在结构检测中均存在不符合国标要求的情况标识和说标识和说明书检测明书检测所有产品均无标识且说明书不符合国标要求中国玩
37、协摸底调查42款遛娃车,单品销量最高为13,519辆,销售额为1755.8万元64.3%35.7%3C3C证书状态证书状态持有有效3C证书无3C证书80.0%60.0%50.0%40.0%20.0%20.0%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%动态耐久性不符合要求塑料薄膜过薄燃烧性能不符合要求适用年龄不符合要求存在危险夹缝座垫与靠背夹角不符合要求存在小零件摸底调查遛娃车摸底调查遛娃车主要质量问题主要质量问题中国玩协摸底调查39款网红玩具,涉及品类为萝卜刀和萝卜枪,单品销量最高超过40万套72.7%27.3%18.2%0.0
38、%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%存在小零件塑料薄膜过薄不符合蓄能弹射玩具要求摸底调查摸底调查网红玩具网红玩具主要质量问题主要质量问题70.0%25.0%5.0%3C3C证书状态证书状态无3C证书持有有效3C证书3C证书撤销中国玩协摸底调查40款弹射玩具,单品销量最高超过50万套70.0%30.0%3C3C证书状态证书状态持有有效3C证书无3C证书75.0%50.0%16.7%16.7%8.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%不符合蓄能弹射玩具要求塑料薄膜过薄存在突出物存在小零件磁通量超标摸
39、底调查摸底调查弹射玩具弹射玩具主要质量问题主要质量问题中国玩协摸底调查35款授权电动玩具,单品销量最高超过4.8万套70.0%20.0%10.0%3C3C证书状态证书状态持有有效3C证书无3C证书3C证书注销50.0%50.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%存在小零件塑料薄膜过薄发热和非正常工作摸底调查摸底调查授权电动玩具授权电动玩具主要质量问题主要质量问题一我国授权商总体概况青年和中青年逐步成为IP受众的主力军六年来授权商品零售额和授权金规模持续增长,2023年小幅增长一比上年比上年2023年活跃在我国的授权企业总数654654家家 比上年比上
40、年已经开展授权业务的IP+1.4%+1.4%24832483项项+3.1%+3.1%一比上年比上年2023年中国年度授权商品零售额 14011401亿元亿元 比上年比上年中国年度授权金+0.8%+0.8%54.754.7亿元亿元+0.9%+0.9%2023年,授权商品零售额实现增长的企业占比51.8%2.6%2.6%7.1%7.1%14.9%14.9%27.2%27.2%20.2%20.2%14.9%14.9%9.6%9.6%3.5%3.5%增长 1倍及以上增长 5099%增长 2049%增长 119%不变减少 119%减少 2049%减少 5099%2022023 3年企业授权商品零售额相比
41、年企业授权商品零售额相比2022022 2年的变化年的变化2023年,18-40岁人群是IP受众主力军,占比54.7%IPIP受众年龄构成受众年龄构成5.2%5.2%16.9%16.9%16.5%16.5%33.0%33.0%21.7%21.7%6.7%6.7%小童(0-3岁)儿童(10岁及以下)少年(11-17岁)青年(18-25岁)中青年(26岁-40岁)中年及以上(41岁及以上)2023年,商品授权合作模式的占比比上年提高2.6个百分点授权业务的主要合作模式授权业务的主要合作模式49.4%49.4%26.3%26.3%12.4%12.4%8.5%8.5%3.4%3.4%56.2%56.2
42、%29.2%29.2%5.5%5.5%6.3%6.3%2.8%2.8%58.8%58.8%28.1%28.1%4.0%4.0%3.5%3.5%0.8%0.8%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%70.0%70.0%商品授权商品授权品牌联名品牌联名主题空间主题空间促销授权促销授权内容改编内容改编20212021年年20222022年年20232023年年48.3%48.3%26.6%26.6%11.4%11.4%13.7%13.7%53.9%53.9%25.6%25.6%10.3%10.3%10.
43、3%10.3%71.0%71.0%9.7%9.7%12.2%12.2%4.3%4.3%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%70.0%70.0%80.0%80.0%保底授权金保底授权金+溢缴授权金溢缴授权金无保底金,按销售额一定比例收取无保底金,按销售额一定比例收取年度一次性定额授权金收取年度一次性定额授权金收取资源互换,联合推广资源互换,联合推广20212021年年20222022年年20232023年年保底授权金+溢缴授权金收取模式的占比比上年提高17.1个百分点品牌授权商授权金收取模式构成品
44、牌授权商授权金收取模式构成2023年签约的授权合作,期限为2-3年的占比比上年提高5.4个百分点品牌授权合作签约期限品牌授权合作签约期限50.3%50.3%42.4%42.4%5.6%5.6%1.7%1.7%43.4%43.4%50.0%50.0%4.1%4.1%2.5%2.5%36.6%36.6%55.4%55.4%4.5%4.5%3.5%3.5%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%1 1年及以下年及以下2-32-3年年4-54-5年年6 6年及以上年及以上20212021年年20222022
45、年年20232023年年2023年,全新客户超过总签约客户50%的企业占比43.5%全新客户占比分布全新客户占比分布27.0%20.9%8.7%26.1%17.4%全新客户占比15%以下全新客户占比15%30%全新客户占比30%50%全新客户占比50%99%全新客户占比100%二我国被授权商总体概况更多被授权商认可IP授权的价值,签约合作年限趋于中长期。被授权商,认为IP授权带动销售提升一倍以上的占比比上年提高2.4个百分点销售额差别销售额差别24.1%26.3%16.1%22.6%10.9%23.5%33.5%14.7%15.3%12.9%25.5%29.2%10.9%17.7%8.3%IP
46、授权带动产品销售提升119%IP授权带动产品销售提升2049%IP授权带动产品销售提升5099%IP授权带动产品销售提升一倍以上IP授权没有带动销售提升2021年年2022年年2023年年被授权商,签约授权合作4-5年的占比比上年提高5.0个百分点授权合作年份构成授权合作年份构成16.8%16.8%35.7%35.7%18.2%18.2%18.9%18.9%10.5%10.5%11.4%11.4%32.6%32.6%21.9%21.9%20.9%20.9%13.3%13.3%14.1%14.1%27.3%27.3%26.9%26.9%18.2%18.2%13.5%13.5%0.0%0.0%5.
47、0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%1 1年或少于年或少于1 1年年2-32-3年年4-54-5年年6-106-10年年1010年以上年以上20212021年年20222022年年20232023年年被授权商,年度合作1-2个IP的占比比上年提高15.5个百分点被授权商年度合作的授权品牌被授权商年度合作的授权品牌/IP/IP数量构成数量构成 38.8%38.8%34.5%34.5%7.9%7.9%18.8%18.8%35.9%35.9%32.9%32.9%12.3%12.3%18
48、.8%18.8%51.4%51.4%28.3%28.3%12.1%12.1%8.1%8.1%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%1-21-2个个3-53-5个个6-96-9个个1010个及以上个及以上20212021年年20222022年年20232023年年被授权商,认为IP活跃度和热度重要的占比比上年提高6.8个百分点IPIP合作维度合作维度86.3%58.3%39.1%28.0%27.8%22.1%19.7%18.2%89.5%50.6%46.0%33.6%19.4%19.3%19.3%2
49、0.5%93.4%57.4%43.5%30.2%10.5%26.6%18.6%17.9%IP的知名度和影响力IP当下的活跃度和热度IP与产品的受众和调性匹配度IP的价值观、美誉度和口碑授权交易的授权金费用IP可实现的二次创作IP受众的消费能力IP能否给授权产品带来溢价20212021年年20222022年年20232023年年三受访消费者购买授权产品调查分析消费者购买授权产品千元以上的年度支出占比小幅提升。消费者对2024年购买被授权产品的支出意愿依旧乐观。消费者,购买授权产品年度支出2000-3000元的占比比上年提高1.8个百分点受访消费者购买授权产品年度支出金额受访消费者购买授权产品年度
50、支出金额7.5%7.5%22.4%22.4%28.4%28.4%21.9%21.9%12.0%12.0%5.8%5.8%2.1%2.1%12.9%12.9%24.1%24.1%25.0%25.0%15.9%15.9%11.7%11.7%7.1%7.1%3.3%3.3%10.4%10.4%26.3%26.3%24.9%24.9%17.8%17.8%10.6%10.6%6.3%6.3%3.7%3.7%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%500500元以内元以内500500到到10001000元元1001
51、1001到到20002000元元20012001到到30003000元元30013001到到50005000元元50015001到到1000010000元元1000010000元以上元以上20212021年年20222022年年20232023年年消费者,通过直播购买授权产品的占比比上年提高2.4个百分点受访消费者购买授权产品线上渠道构成受访消费者购买授权产品线上渠道构成32.4%32.4%26.2%26.2%17.9%17.9%10.3%10.3%2.6%2.6%0.5%0.5%10.1%10.1%37.2%37.2%26.6%26.6%12.4%12.4%8.7%8.7%3.5%3.5%2
52、.5%2.5%9.1%9.1%39.6%39.6%26.8%26.8%10.9%10.9%9.3%9.3%2.1%2.1%0.9%0.9%10.4%10.4%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%45.0%45.0%直播直播淘宝电商淘宝电商京东电商京东电商天猫电商天猫电商拼多多拼多多得物得物其他其他20212021年年20222022年年20232023年年消费者,经常使用抖音的占比比上年提高5.2个百分点社交媒体传播平台社交媒体传播平台65.8%62.6%50
53、.4%44.8%39.3%18.3%18.2%10.0%6.2%4.3%11.2%65.7%23.8%52.6%35.1%31.4%10.0%13.5%2.9%2.0%2.8%5.2%66.4%24.0%57.8%29.9%36.0%7.4%13.2%2.2%1.7%2.5%3.9%微信B站抖音QQ微博快手小红书知乎贴吧论坛微信视频号其他2021年年2022年年2023年年消费者,2024年购买授权产品支出意愿增加30%以上的占比比上年提高2.4个百分点支出趋势支出趋势18.5%41.2%33.5%5.7%1.1%23.2%37.9%32.3%5.5%1.0%25.6%35.1%31.7%6.1%1.5%比上一年大幅增加(增加30%以上)比上一年小幅增加(增加30%以内)与上一年基本持平比上一年小幅减少(减少30%以内)比上一年大幅减少(减少30%以上)20212021年年20222022年年20232023年年