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1、中国互联网产业晴雨表 2011 年 7月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 1 中国位置服务市场年度研究报告 2016 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 2 研究背景研究背景 Analysys 易观基于对中国位置服务市场的多年积累,综合对位置服务及地理信息产业相关市场、商业模式等方面的深入
2、研究, 特别是结合对大量业界专业人士的深访与二手资料整理分析, 完成了本报告。 自 2001 年中国位置服务开始至今,位置服务经历了从大众用户到行业用户的全面覆盖以及细分领域的不断探索。 随着移动互联网的不断深化, 网民生活方式的转变以及在企业信息化和智慧城市发展的推动下,位置服务迎来了发展高峰期。 基于对中国位置服务价值链的深刻理解和市场现状的全面把握,Analysys 易观在对位置服务价值链进行深入剖析的基础上,对行业的发展趋势及其带来的商机给出了前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题,对中国位置服务的现状和趋势进行研究: -产业环境:中国位置服务发展宏观环境如何?其发展的机遇和挑战在
3、哪里? -商业模式:位置服务产业链各方盈利模式如何? -竞争格局:目前中国位置服务厂商竞争格局是怎样的?主流厂商的竞争力是什么? -细分市场:位置服务各细分领域的发展状况如何? -发展前景:位置服务市场发展过程中的促进和阻碍因素,总体趋势如何? 研究研究范畴范畴 本报告所涉及的关键词本报告所涉及的关键词:位置服务、细分领域、手机地图、产业趋势、竞争格局等。 本报告所涉及的主要厂商本报告所涉及的主要厂商:高德、百度、四维图新、搜狗、腾讯等。 本报告所研究的国家和区域本报告所研究的国家和区域:中国大陆,不包括港澳台地区。 研究方法研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法,研究市场的一手和二手信息
4、得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源: 第一个来源,易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计,不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。 第二个来源, 易观采用深度访谈的方式和位置服务市场产业链相关环节的资深人士进行了深入的交流,相关信息如下: 位置服务相关环节企业人士 2 位 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 3 易观发现和建议易观发现和建议 易观发现易观发
5、现 Analysys 易观研究发现,目前移动互联网整体发展环境良好,尤其是位置服务,迎来了发展机遇:首先政策层面得到了政府的扶持, 其次网民的生活越来越依赖移动互联网, 再加上移动网络的升级以及车联网市场的启动,都为位置服务提供了很好的发展环境。 易观通过对位置服务(Location Based Service,LBS)以及手机地图等市场的研究和分析,总结以下几点: 从行业整体发展情况来看,中国位置服务市场目前处于应用成熟期,但其各细分领域的成熟度不尽相同。如手机地图服务相对成熟,虽然尚未普遍盈利,平台属性亦被削弱,但商业模式清晰,作为 O2O 流量入口仍有较大意义;手机导航随着高德与百度相继
6、宣布免费,再次进入探索盈利模式的阶段;车载导航,目前已处于发展成熟期,但车联网依然为之提供了前景广阔的市场,车载导航即将迎来又一发展高潮。 从行业竞争格局来看,目前高德地图和百度地图处于领先者地位,其用户规模的资源和产品创新能力较好。搜狗地图与苹果、谷歌等智能手表相关企业展开合作,创新能力不容小觑。中国移动在 2015 年对和地图进行了大规模推广,取得了一定成绩,并有进军车主服务市场的意向。 易观建议易观建议 随着移动互联网时代的来临,不仅互联网巨头加速布局 O2O 市场,越来越多的传统行业也开始向互联网化转型并涉足 O2O。结合易观对于中国位置服务市场的发展趋势及竞争力趋势研究,Analys
7、ys 易观研究认为,在未来,位置服务将成为 O2O 行业的基础。包含位置信息的用户数据亦能帮助合作伙伴进行商业决策,进而提升生产力。通过与社交、智能硬件、电商等的融合将成为位置服务未来重要的变现渠道。活跃用户数量是其能够向 O2O 导流并最终实现盈利的关键指标。未来,手机地图厂商应更倾向用户质量的提升以最终实现商业化。中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 4 正正 文文 目目 录录 1 中国位置服务市场宏观环境分析中国位置服务市场宏观环境分析 . 9 1.1 位置服务 P
8、EST 分析 . 9 1.1.1 政策环境分析 . 9 1.1.2 经济环境分析 . 9 1.1.3 社会环境分析 . 10 1.1.4 技术环境分析 . 10 1.2 位置服务移动网络及终端发展环境 . 10 1.3 地图导航市场发展阶段分析 . 11 2 中国位置服务市场产业链研究中国位置服务市场产业链研究 . 14 2.1 位置服务产业链综述 . 14 2.2 位置服务产业生态综述 . 15 2.3 位置服务产业链主要参与者及商业模式 . 16 3 中国位置服务市场发展现状中国位置服务市场发展现状 . 17 3.1 位置服务细分市场现状 . 17 3.1.1 手机地图市场 . 17 3.
9、1.2 前装车载导航 . 20 3.1.3 车联网. 22 3.2 位置服务实力矩阵 . 26 4 中国位置服务市场发展趋势中国位置服务市场发展趋势 . 30 4.1 位置服务市场规模预测 . 30 4.2 位置服务市场促进因素分析 . 31 4.3 位置服务市场阻碍因素分析 . 33 5 典型位置服务厂商分析典型位置服务厂商分析 . 34 5.1 百度百度 . 34 5.1.1 厂商及产品介绍 . 34 5.1.2 商业模式分析 . 36 5.1.3 SWOT 分析 . 37 5.2 阿里巴巴 . 37 5.2.1 厂商及产品介绍 . 37 5.2.2 商业模式分析 . 40 5.2.3 S
10、WOT 分析 . 41 5.3 腾讯 . 43 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 5 5.3.1 厂商及产品介绍 . 43 5.3.2 四维图新营收情况 . 47 5.3.3 商业模式分析 . 47 5.3.4 SWOT 分析 . 49 5.4 凯立德 . 51 5.4.1 厂商及产品介绍 . 51 5.4.2 商业模式分析 . 52 5.4.3 SWOT 分析 . 53 5.5 中国移动 . 53 5.5.1 厂商及产品介绍 . 53 5.5.2 商业模式分析 .
11、54 5.5.3 SWOT 分析 . 55 5.6 搜狗 . 55 5.6.1 厂商及产品介绍 . 55 5.6.2 商业模式分析 . 56 5.6.3 SWOT 分析 . 57 5.7 Google . 58 5.7.1 厂商及产品介绍 . 58 5.7.2 商业模式分析 . 58 5.7.3 SWOT 分析 . 59 易观国际版权声明易观国际版权声明 2016 . 61 关于关于易观易观 . 62 易观主要特色易观主要特色 . 62 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail
12、: 6 图图 目目 录录 图 1-1 中国地图导航市场 AMC 模型 . 12 图 2-1 中国 LBS 产业链 . 14 图 2-2 中国 LBS 产业生态图谱 . 15 图 3-1 2015 年第 4 季度中国手机地图 APP 活跃用户覆盖率 TOP3 . 18 图 3-2 2015 年第 4 季度中国手机地图 APP 启动次数比例 TOP3 . 19 图 3-3 2015 年第 4 季度中国手机地图 APP 使用时长比例 TOP3 . 20 图 3-4 2014Q1-2015Q4 中国前装车载导航市场出货量 . 21 图 3-5 2015 年第 4 季度中国前装车载导航出货量市场份额 .
13、 22 图 3-6 中国车联网产业链 . 23 图 3-7 中国传统车联网产业地图 . 25 图 3-8 中国新型车联网产业地图 . 25 图 3-9 传统车联网与新型车联网服务要素对比. 26 图 3-10 2015 年中国手机地图导航市场实力矩阵. 27 图 4-1 2016-2018 年中国手机地图市场趋势预测 . 31 图 5-1 百度 LBS 主要业务 . 34 图 5-2 百度车联网产业链分布 . 35 图 5-3 百度 SWOT 分析 . 37 图 5-4 阿里巴巴车联网产业链分布 . 38 图 5-5 阿里巴巴 SWOT 分析 . 41 图 5-6 高德 SWOT 分析 . 4
14、2 图 5-7 腾讯车联网产业链分布 . 43 图 5-8 四维图新主要业务 . 45 图 5-9 四维图新车联网产业链分布 . 46 图 5-10 2014Q1-2015Q4 四维图新营收变化情况 . 47 图 5-11 腾讯 SWOT 分析 . 49 图 5-12 四维图新 SWOT 分析 . 50 图 5-13 凯立德车联网产业链分布 . 51 图 5-14 凯立德 SWOT 分析 . 53 图 5-15 中国移动 SWOT 分析 . 55 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E
15、-mail: 7 图 5-16 搜狗 SWOT 分析 . 57 图 5-17 Google SWOT 分析 . 59 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 8 表表 目目 录录 表 2-1 导航电子地图服务资质企业 . 16 表 4-1 关键影响因素分析促进因素 . 31 表 4-2 促进因素分析 . 32 表 4-3 关键影响因素分析阻碍因素 . 33 表 4-4 阻碍因素分析 . 33 表 5-1 高德业务及产品介绍 . 38 中国位置服务市场年度研究报告 2016
16、2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 9 1 中国位置服务市场宏观环境分析中国位置服务市场宏观环境分析 1.11.1 位置服务位置服务 PEST 分析分析 1.1.11.1.1 政策环境分析政策环境分析 2015 年 11 月 11 日国务院第 111 次常务会议通过地图管理条例,自 2016 年 1 月 1 日起施行。针对互联网地图业务,条例规定,向公众提供地理位置定位等服务的互联网地图服务单位, 应当依法取得相应的测绘资质证书; 存放地图数据的服务器应当设在中华人民共和国境内;收集、使用用户信息须经用户同意
17、,不得泄露、篡改、出售或者非法向他人提供用户的个人信息;发现传输的地图信息含有不得表示内容的,立即停止传输。政策的进一步完善,既规范了市场秩序,也体现了对中国本土互联网地图服务企业的保护。 “十二五”规划将重点放在从事卫星导航应用基础设施建设、核心关键技术平台的共享、以及应用与服务系统整体解决方案 。随着卫星导航被列入新兴产业“十二五”规划,将推进空间基础设施建设,促进卫星及其应用产业发展,未来卫星产业有望获得更多的政策支持,带动整个行业的大发展,中国卫星、北斗星通及航天电子将受益于未来行业发展。 北斗卫星应用是中国卫星产业发展的重点 2012 年,国家发改委、财政部决定联合组织卫星及应用产业
18、发展专项,给予项目研发补助资金。2012 年 7 月,财政部公布入围名单,92 个入选项目中基于北斗的有关项目共有 38 个,约占 40%。北斗星通、中海达、数字政通、中国卫星等上市公司入围并获得补贴资金。国家大力支持北斗并持续大力投资北斗应用,已直接投入约 35 亿元人民币。 2015 年中国卫星导航与位置服务产业总体产值超过 1900 亿元。同时,北斗应用占比进一步提高, 中国卫星导航市场新增销售产品及系统超过 80%已采用北斗兼容技术。 北斗产品已在智能手机、平板、智能穿戴设备、车载导航等大众应用领域开始批量应用。中国 200 余款车型的前、后装车载终端市场已完成 50 余万台北斗车载导
19、航仪的安装和销售。 智能交通和智慧城市的提出为位置服务提供新的市场增长点 “十三五规划”中明确提出要完善现代综合交通运输体系,加快智能交通发展,推进交通基础设施、 运输工具、 运行信息等互联网化, 建设综合运输公共信息服务平台和交通大数据中心。同时,“十三五规划”还提出加强现代信息基础设施建设,推进大数据和物联网发展,建设智慧城市。随着“互联网+”行动计划的提出,数字化、智能化成为未来交通出行和城市规划的发展方向,这为位置服务市场提供了新的发展机遇。 国家层面提出“互联网+”行动计划 2015 年 3 月,在第十二届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理提出制定“互联网+”行动计划。这是在国
20、家层面首次提出要推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与传统产业结合, 对于推进中国互联网产业及基于互联网的位置服务产业发展具有重要指导意义。 1.1.21.1.2 经济环境分析经济环境分析 国家统计局公布,2015 年中国国内生产总值同比增长 6.9%。消费力的增长,消费者的乐观心理、强劲购买力对基于位置服务的需求是有利的因素; 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 10 2015 年,消费对经济增长的贡献率达到 66.4%,成为中国经济发展的第一驱动力,也成为经济结
21、构优化的重要体现。未来几年,中国仍将处于工业化、信息化、城镇化发展的历史机遇期和新一轮消费升级过程中; 信息消费将成为市场消费亮点。近年来,网络消费呈现迅猛增长态势,从消费机构看,未来家政、旅游、文化产业等服务消费有较大空间; 基于位置服务生态体系发展的逐渐成熟,整合餐饮、购物、娱乐等多方面的生活服务,将是未来经济的发展点。 1.1.31.1.3 社会环境分析社会环境分析 互联网网民的不断攀升, 网民中使用手机上网的人群占比正在逐年增长, 为基于位置的服务提供了庞大的用户基础; 一线城市的网民数量及活跃度高, 对位置服务的相关需求较大, 一线城市将成为位置服务的主要争夺市场; 用户的需求促进基
22、于文化、生活等社交活动的发展; 个性化需求不断增加, 不受空间和设备限制享受网络服务的体验, 得到了用户群体的普遍认可。 1.1.41.1.4 技术环境分析技术环境分析 产业科研能力为互联网服务的发展提供技术支持; 地图匹配、路径规划、空间分析等 GIS 技术的发展; 各种定位技术无缝结合; 关键核心技术待突破,包括以北斗为核心的多系统兼容互用、室内外协同实时精密定位,全息导航地图获取融合与更新、位置信息挖掘与智能服务、高性能组合导航、位置服务系统及终端性能的测试监测与评估等。 1.21.2 位置服务移动网络及终端发展环境位置服务移动网络及终端发展环境 移动网络移动网络 近几年,移动互联网发展
23、迅速,网民数量攀升,超越 PC 互联网趋势越来越明显;随着中国移动网络从 3G 到 4G 的过渡,网络带宽的提升、网络资费的下降,都将带动手机相关应用的发展;加之在云计算、物联网等新技术的推动下,传统行业的发展模式将发生改变,与互联网的融合将成为新的市场发展特点和趋势,移动互联网可以为传统企业节约成本、提高营销效率等,将促使传统企业演变出不同的发展模式,如餐饮、娱乐、汽车、金融等行业在移动互联网的大环境下将发生业务的改变和模式重构;另外,网民对生活服务、出行、娱乐等的需求和习惯也将随之改变,这为位置服务提供了良好的发展环境,契合了位置服务最大的特点,即移动性和实时性。 智能终端智能终端 现代智
24、能终端的一个重要功能就是定位,用以解决人们在出行过程中遇到的各种问题,如住宿、餐饮、导航、社交等。与笨重的台式电脑、笔记本电脑、个人导航设备和平板电脑不同,智能手机可以更好地将定位功能和其他数据相结合,从而实现服务的创新。移动终端的发展促进了地图功能的普及,使手机地图成为人们出行与生活的常用工具之一。随着移动网络由 3G 到 4G 的升级,未来或将引发 4G 手中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 11 机销量的攀升, 这也为手机地图等功能提供了很好的发展前景, 手机预装
25、或将成为位置应用争夺的市场之一。 另外,地图的使用特别是导航的使用还有一个重要的群体,即有车一族。汽车有望成为继手机、平板电脑之后的又一大入口级终端,将移动设备上的地图功能移植到汽车内的车载屏幕上,植入车联网,或许成为地图服务聚焦的新领域。未来可为车主提供汽车救援、汽车保险等周边服务,进而为车主提供深层次的增值服务,这些都离不开位置服务的支撑。 汽车电子发展趋势: 行业车展上已有很多厂商推出车联网相关产品,可见物联网在汽车电子的应用已经深入人心; 很多汽车电子制造商都开始与各行业的企业合作,如通信运营商、汽车导航系统开发商等,汽车的一站式体验消费开始成为一种气候; 中高端汽车电子发展势头迅猛,
26、成为中国汽车电子发展趋势之一; 车联网将带动汽车周边产业的发展, 尤其是汽车用品和相关服务, 如导航、 道路救援和保险等,为位置服务提供了很好的市场发展空间。 “十三五规划”中提出要积极发展智能网联汽车,政策的支持、科技的快速发展,以及各大整车厂商和互联网巨头的加入,使得无人驾驶市场炙手可热。未来数年,无人驾驶及相关服务市场将迎来发展高潮。 1.31.3 地图导航市场发展阶段分析地图导航市场发展阶段分析 在互联网化浪潮的推动下,新产品/应用层出不穷,各行业厂商、投资者以及用户对于所关注的产品/应用的发展态势缺乏相对宏观的认知,因此在使用/投资中往往会面临很大的风险。 对此,基于易观多年的行业研
27、究积累,易观创新研发应用成熟度(AMC)模型,致力于客观呈现产品/应用发展进程,描述产业发展阶段。 该模型主要通过市场中对于产品/应用的认可度来描述产业发展的成熟度, 衡量市场认可度的指标包括:用户使用意愿/关注度、用户/广告主付费意愿、投资者投资意愿。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 12 图图 1-1 中国地图导航市场中国地图导航市场 AMC 模型模型 Analysys 易观分析认为,整个中国地图导航市场目前处于应用成熟期。在经历了多年的发展和数次大型收购,中国
28、互联网巨头已经基本完成了从地图数据到 O2O 的全产业链布局。 近几年互联网企业与传统地图导航企业之间发生了多起投资与收购案。阿里先投资易图通,后入股高德并对其进行收购。腾讯拿下科菱航睿后,又迅速成为四维图新的第二大股东,并通过四维图新收购导航犬、投资图吧。再加上百度对长地万方的收购和小米入股凯立德,优质地图导航厂商资源已经被互联网巨头瓜分殆尽。 探索期(探索期(20012001- -20102010) 随着北京移动率先推出基于移动梦网卡的位置服务,以及高德和四维图新的相继成立,中国地图导航市场进入探索期。 至2008年GPS手机逐渐普及, 硬件的完善使得大量厂商迅速进入地图导航市场。2009
29、 年高德推出高德地图后,百度和腾讯紧随其后,推出地图业务。 启动期(启动期(20112011) 搜狗正式推出 Android 和 iOS 版手机地图。中国手机地图市场主流厂商基本确立。 高速发展期(高速发展期(20122012- -20132013) 随着中国智能手机渗透率逐年提升, 手机地图已经成为了移动互联网用户出行必不可少的工具。 中国各大主流手机地图均能够提供基础的定位、路线查询、路径导航、路况等功能,同质化现象严重。在此背景下,百度与高德均宣布导航等基础服务免费,大众开始探索新的商业模式。 应用成熟期(应用成熟期(20142014 至今至今) 中国位置服务市场年度研究报告 2016
30、2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 13 经过了一系列的投资、收购,主流厂商开始布局地图上游市场,同时,拓展基于位置服务的生活服务成为了手机地图新的发展方向。 对个人用户而言:对个人用户而言: 在手机地图基础功能同质化的今天,基础功能的继续优化将成为保持其活跃用户增长的重要因素,若是基础功能存在较多误差势必带来活跃用户的流失,而用户也将向基础功能更加成熟的服务转移。 为探索新的盈利模式,主流厂商开始布局手机地图生活服务 O2O 生态,得益于前期市场培养,移动互联网用户已经习惯于将手机地图作为生活服务入口,并充
31、分使用位置服务+生活服务带来的便利。 随着车联网发展到一定阶段,在充分竞争的市场格局下,车联网产品的首要目标是提高用户体验,提高用户满意度,从而提升企业品牌价值,在这一趋势下,车联网核心将是围绕如何满足用户的个性化需求,以及如何提升服务品质,因此在产品形态上,最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。 对行业客户而言:对行业客户而言: 手机地图作为一个强场景化应用, 能够为基于位置场景的生活服务带来大量用户流量。 对提供生活服务与车主服务的第三方企业而言,将旗下服务植入手机地图应用,能够为其增加大量活跃用户,并最终实现变现。多家手机地图企业已布局生活服务,将其作为手机地图的典型变现渠道进行强化
32、。未来各家手机地图企业将继续拓展地理位置+生活服务,手机地图的入口属性将进一步扩大。 对资本市场而言:对资本市场而言: 手机地图导航市场已经进入发展成熟期。 以地图为入口, 以生活服务变现的盈利模式已经基本确立并日趋完善。资本市场对于手机地图导航本身关注度降低,而对于以地图导航为入口的生活服务 O2O细分领域关注度提高,比如停车、加油、交通出行等。随着人们生活水平的提高,生活服务细分领域将不断增加,产出更多投资热点。 同时,与地图导航密切相关的车联网也备受关注。车联网市场仍处于整合期,其商业模式以 2B 为主,2C 为辅。随着未来车联网产业链各级的探索和创新,车联网市场必然会出现新的商业模式。
33、特别是互联网厂商的介入,将为车联网领域带来新的发展思路,并最终向车联网生态圈进行演进。以上趋势正在逐渐受到资本市场的关注,并将很快成为投资热点。 市场市场典型企业典型企业百度地图:百度地图: 百度于 2005 年推出百度地图业务,试水地图导航市场。2010 年推出三维地图功能,由此正式推出百度地图。2013 年百度地图推出百度全景地图,同时,宣布升级其 LBS 业务。同年 8 月,百度地图宣布百度导航永久免费。2014 年,百度地图推出港澳台地图功能。2015 年全面布局 O2O 领域。Analysys易观分析认为,作为较早进入手机地图市场的厂商,百度依靠自身资源优势连续对多个生活服务 O2O
34、领域的优秀企业进行投资,同时在某些关键服务开展自营业务,进而依靠其海量用户资源实现变现。如去哪儿与携程宣布合并,意味着百度系 OTA 阵营正式形成,未来双方在整合在线旅游市场的过程中,百度系基础移动端服务将发挥关键作用,能量进一步释放。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 14 2 中国位置服务市场产业链研中国位置服务市场产业链研究究 2.12.1 位置服务产业链综述位置服务产业链综述 图图 2-1 中国中国 LBS 产业链产业链 位置服务(LBS,Location B
35、ased Services)是指在电子地图平台的支持下,向大众或行业用户提供的与位置相关的诸如定位、导航、路径查询、地图查询的各种服务。目前较为普遍的面向大众的位置服务包括以下三类:自导航服务、移动位置服务、互联网地图服务。基于 LBS 市场蕴藏了巨大的商机,产业链中的众多参与者都积极投入其中,大力推进 LBS 以及应用,主要包括手机导航、位置交友、智能汽车、智能救助、智能交通、智能医疗定位和物流监控。 LBS 产业链构成的移动位置服务是移动增值业务中最具吸引力的业务,同时也是产业链合作环节中最为复杂的业务之一。总体来看,LBS 产业链由移动运营商、移动位置服务提供商、终端厂商、GIS 开发商
36、、应用提供商到下游的移动终端提供商和 O2O 服务提供商等多个环节组成。在 LBS 产业合作中,移动位置服务提供商和移动运营商提供支持与服务:移动运营商向移动位置服务提供商提供入网接口,而移动位置服务提供商则通过移动运营商平台为用户提供导航定位服务。 随着产业链整合的趋势日益明显, 移动运营商开始呈现向位置服务提供商转型的趋势; 从应用产品还可以看出移动位置服务与社交网络、O2O 的逐渐融合。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 15 2.22.2 位置服务产业生态综述
37、位置服务产业生态综述 图图 2-2 中国中国 LBS 产业生态图产业生态图谱谱 中国主要的 LBS 提供商包括移动运营商中国移动、移动位置服务提供商高德和平台提供商百度等。中国LBS产业生态图谱定位服务提供商芯片定位技术位置服务应用地图导航开放平台位置服务地理内容与解决方案提供商卫星影像地图数据交通数据街景解决方案GIS终端研发与制造商前装车载终端后装车载终端手持导航终端PND移动终端基于位置服务的拓展应用旅行与酒店位置社交生活服务出行互联网提供商应用分发渠道支付渠道渠道商 Analysys 易观中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:
38、http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 16 依托于在 4G 网络进行移动互联网建设、运营领域的优势,中国移动在移动位置服务运营商领域具有一定的竞争优势。处于中国 LBS 领先地位的移动位置服务提供商,高德软件在数字地图内容、导航软件研发以及提供位置服务解决方案等领域具有较强优势。 百度作为中国电子地图领先者, 不但积累了大量的普通用户,还同时为许多开发者提供开放平台服务,让开发者能够方便地调用百度地图进行应用开发。 2.32.3 位置服务产业链主要参与者及商业模式位置服务产业链主要参与者及商业模式 位置服务地理内容提供商:位置服务地理内容提供商:包括卫星影像提供商、地
39、理信息提供商、交通数据提供商、街景提供商,负责收集和更新电子地图、POI 信息、交通量等数据,向平台提供商和汽车厂商出售和授权数据信息。 内容提供商处于产业链上游,行业进入门槛较高,主要代表厂商参见下表: 表表 2-1 导航电子地图服务资质企业导航电子地图服务资质企业 序号序号 单位名称单位名称 等级等级 证书编号证书编号 发证日期发证日期 1 北京四维图新导航信息技术有限公司 甲 11002010 2001-01-01 2 高德软件有限公司 甲 11002004 2004-06-14 3 北京灵图软件技术有限公司 甲 11001006 2005-05-13 4 北京长地万方科技有限公司 甲
40、11002022 2010-09-10 5 深圳市凯立德计算机系统技术有限公司 甲 44002001 2005-06-24 6 易图通科技(北京)有限公司 甲 11002023 2005-07-18 7 北京城际高科信息技术有限公司 甲 11001037 2007-04-29 8 国家基础地理信息中心 甲 11001029 2006-01-12 9 科菱航睿空间信息技术有限公司 甲 11001039 2007-06-15 10 立得空间信息技术发展有限公司 甲 42002001 2010-02-24 11 浙江省第一测绘院 甲 33001001 2008-06-30 12 江苏省基础地理信息中
41、心 甲 32002018 2010-10-28 来源:易观 2016 GIS 平台提供商:平台提供商:内容提供商向 GIS 平台提供基础数据信息,GIS 平台面向行业用户提供多种应用服务,为合作伙伴提供 GIS 基础平台和应用平台软件,通过直接出售软件或项目制等方式产生收益。 GIS 平台提供商处于产业链中游,主要针对企业级用户,代表厂商有:Esri、超图、四维图新、灵图等。 解决方案提供商:解决方案提供商: 为政企用户提供整合解决方案, 主要针对不同行业用户需求提供相应的解决方案,包括交通、数字城市、安全、电子政务、房产、物流等领域。随着互联网企业的加入,该市场的资源整合进度明显加快。 解决
42、方案提供商处于产业链下游,代表厂商有:百度、灵图、高德等。中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 17 定位服务提供商:定位服务提供商:高通、联发科等巨头占据了位置服务相关芯片市场大部分份额,该行业已经进入发展成熟期。 定位技术提供商方面, 世界上主要的卫星定位系统有 GPS、 GLONASS、 Galileo 等。 在中国,作为十二五规划中的重点项目,自主研发的北斗卫星导航系统获得了国家在政策和资金上的大力支持,已广泛应用于位置服务领域。 定位服务提供商处于产业链上游,代
43、表厂商有:高通、联发科、北斗、中国移动等。 位置服务应用位置服务应用提供商提供商:包括地图导航软件提供商和开放平台提供商。手机地图导航作为强场景化应用,与生活服务 O2O 深度结合, 入口属性进一步扩大。开放平台提供商向合作伙伴开放平台、流量、数据等内容,通过资源互换、运营分成、广告植入等多种商业模式产生收益;借助 API 接口,开放平台可与移动应用对接, 实现应用内定位功能; 也可以可通过移动产品的开放性、 丰富功能及无缝对接能力,将应用与汽车厂商相结合,与汽车厂商共同打造车联网生态体系。 开放平台提供商处于产业链中游,代表的开放平台厂商有:高德、百度、腾讯、搜狗等。 终端终端提供商:提供商
44、:包括车载终端、手持导航终端、PND、智能手机等。虽然前装、后装车载终端作为车联网生态体系的关键一环,发展潜力巨大,互联网化为其提供了新的发展契机。对手持导航终端和 PND而言,随着手机地图导航的快速发展,二者的市场份额逐渐减少。而基于移动终端的手机地图导航虽然用户体量庞大,但手机与专业的导航设备相比,在精确度上还有一定差距,需要继续强化定位、导航等基础功能。 手机地图导航凭借其便捷性、 灵活性和实时更新等优点成为多数人必不可少的位置服务工具之一。 终端提供商处于产业链下游,代表厂商有:航盛、合众思壮、凯立德、苹果、华为、小米等。 渠道商:渠道商:应用分发渠道和支付渠道作为位置服务应用及基于位
45、置服务的拓展应用的重要支撑部分,在位置服务生态闭环中不可或缺。应用分发渠道将以用户体验为核心,加速走向年轻化、个性化。支付渠道将继续拓展支付场景的多元化, 并提高支付环境的安全性。 互联网提供商为移动用户提供通信服务,辅助位置服务生态闭环的完成。互联网提供商需进一步提升性价比,以此增加用户体验。 渠道商和支付提供商处于产业链下游,代表厂商有:应用宝、百度助手、豌豆荚、支付宝、微信支付、百度钱包等。 基于位置服务的拓展应用提供商:基于位置服务的拓展应用提供商:基于位置服务的拓展应用已经覆盖社交、旅行、酒店、综合生活服务等多个领域,移动互联网用户已经习惯于将手机地图作为生活服务入口,并充分使用位置
46、服务+生活服务带来的便利。“位置服务+生活服务”的模式还有很大的想象空间,未来基于位置服务的应用场景将全面覆盖人们的日常生活。 应用提供商处于产业链下游,典型代表企业有:百度糯米、美团外卖、大众点评等。 3 中国中国位置服务位置服务市场发展现状市场发展现状 3.13.1 位置服务细分市场现状位置服务细分市场现状 3.1.13.1.1 手机地图市场手机地图市场 根据易观千帆最新数据显示,2015 年第 4 季度百度地图、高德地图、和地图分别以 70.8%、23.7%和 5.8%的比例占据中国手机地图 APP 活跃用户覆盖率前三名。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月
47、欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 18 图图 3-1 2015 年第年第 4 季度中国手机地图季度中国手机地图 APP 活跃用户覆盖率活跃用户覆盖率 TOP3 2015 年第 4 季度中国手机地图 APP 启动次数中,百度地图占比达 66.2%,其次是高德地图和搜狗地图,占比分别为 22.4%和 3.2%。 5.8% 23.7% 70.8% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%和地图 高德地图 百度地图 数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用
48、等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 2015年第4季度中国手机地图APP活跃用户覆盖率TOP3 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 19 图图 3-2 2015 年第年第 4 季度中国手机地图季度中国手机地图 APP 启动次数比例启动次数比例 TOP3 2015 年第 4 季度
49、中国手机地图 APP 使用时长前三名为百度地图、高德地图、搜狗地图,占比分别为 64.4%、23.3%和 3.3%。 3.2% 22.4% 66.2% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%搜狗地图 高德地图 百度地图 数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观 2015年第4季度中国手机地图AP
50、P启动次数比例TOP3 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 20 图图 3-3 2015 年第年第 4 季度中国手机地图季度中国手机地图 APP 使用时长比例使用时长比例 TOP3 随着中国汽车保有量的持续增加, 在车主对车载导航的用户体验还不够满意的情况下, 手机地图成为车主必不可少的出行工具。 Analysys 易观研究发现, 相较于普通用户, 车主用户拥有较高的消费能力,手机地图企业亦因此开始发力车主服务。如 2015 年第 4 季度,百度地图在新版本中新增多项车
51、主服务内容,并将原本分散的车主服务集中到一个入口下,提升了车主服务在手机地图中的地位。高德地图在增加车主服务功能的同时, 宣布下一阶段重点投入汽车导航领域, 加速布局其以手机地图为核心的交通出行生态圈。和地图亦打算在 2016 年进入车主服务市场,为车主提供停车等服务。Analysys 易观分析预测,在 2016 年车主服务将成为手机地图企业的重点关注方向。 在手机地图的基础功能方面,2015 年第 4 季度,百度地图、高德地图相继上线 3D 导航功能,模拟真实道路情况, 提高用户体验。 此外, 百度地图将百度钱包的入口放到了更加显著的位置, 还推出了“一路同行”功能,引入社交属性,进一步完善
52、其以位置服务为核心的生活服务生态圈。 3.1.23.1.2 前装车载导航前装车载导航 根据Analysys易观产业数据库近期发布的 中国前装车载导航市场季度监测报告2015年第4季度 研究显示,2015 年第 4 季度,中国前装车载导航市场出货量达 125.1 万台,环比增长 44.4%。 3.3% 23.3% 64.4% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%搜狗地图 高德地图 百度地图 数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移
53、动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 2015年第4季度中国手机地图APP使用时长比例TOP3 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 21 图图 3-4 2014Q1-2015Q4 中国前装车载导航市场出货量中国前装车载导航市场出货量 2015 年第 4 季度,中国前装车载导航市场四维图新、高德、易图通分别以 40.2%、30.1%和 28.3%占据中国前装车载导航出货
54、量市场份额前三位。 53.7 61.0 63.6 72.8 77.7 81.7 86.7 125.1 -5.1% 13.7% 4.3% 14.5% 6.8% 5.0% 6.1% 44.4% -10%0%10%20%30%40%50%02040608014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4出货量(万台) 环比增长率 Analysys 易观 2014Q1-2015Q4中国前装车载导航市场出货量 数据来源:易观经过对前装车载导航企业、行业上下游企业、行业专家等进行深访,对统计数据进行计算。 中国位置服务市场年度研究报告 2
55、016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 22 图图 3-5 2015 年第年第 4 季度中国前装车载导航出货量市场份额季度中国前装车载导航出货量市场份额 Analysys易观研究发现, 2015年4季度, 中国乘用车销量为661.4万辆, 前装车载导航渗透率为18.9%。从年度数据来看,2015 年前装车载导航覆盖 17.6%的乘用车。 2015 年第 4 季度, 中国乘用车销量增幅高达 49%, 带动了前装车载导航市场出货量迅猛增长。 2015年全年国产品牌乘用车销量同比增长 15.3%,占乘用车总销量
56、的 41.3%。国产品牌汽车市场逐渐升温,为车载终端企业提供了新的契机。Analysys 易观分析认为,国产品牌汽车市场将持续稳定增长,市场份额继续增加,前装车载导航将逐渐向国产品牌汽车渗透。 与上季度相比, 易图通的市场份额有近 4 个百分点的提升。 与易图通合作的汽车品牌中, 长城汽车、海马、北汽等汽车品牌的前装出货量均有较大幅度增加,比亚迪、吉利等则是稳中有升,以上增长拉动了易图通市场份额的提高。2015 年第 4 季度,四维图新 1.08 亿元入股车载导航提供商好帮手,与芯片提供商 MTK 达成战略合作,继续全方位布局车联网。高德宣布下一阶段重点发展汽车导航业务,围绕导航互联网化,发布
57、了 A-LINK 及 AMAP AUTO 服务。车联网市场竞争日趋激烈,前装车载导航成为占领市场的关键环节,各企业将加速与汽车厂商的合作。 3.1.33.1.3 车联网车联网 广义的车联网是指车与任何物体(V2X)的交互,包括车与人(V2P) 、车与车(V2V) 、车与基础设施(V2I)等,实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。从车联网应用市场发展历程来看,目前市场仍处于探索期,不论是产品还是商业模式都不够成熟。 四维图新 40.2% 高德 30.1% 易图通 28.3% 2015年第4季度中国前装车载导航出货量市场份额 四维图新 40.2% 高德 30.1% 易图通 28.3% 其他 1
58、.4% Analysys 易观 数据来源:易观经过对前装车载导航企业、行业上下游企业、行业专家等进行深访,对统计数据进行计算。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 23 随着车联网的发展,互联网巨头看重其未来的发展前景开始进行布局,用户认知度逐渐提高。主流车厂均以 2014 年为时间点,纷纷启动 Connected Car 项目,相比移动互联网产品,车联网产品开发周期较长,从研发、测试到上市至少需要 1-2 年时间。截至 2015 年底,市场上已出现少量车联网产品,未
59、来几年内将会有更多的车联网产品陆续投放市场,用户认知度会进一步提高。 从趋势上判断,Analysys 易观对于车联网的发展趋势有如下的判断: 趋势一:车厂开放,车联网应用与 CAN 融合。从整个乘用车车联网行业发展来看,未来最大的发展趋势是开放,随着车厂逐步开放数据,车联网生态系统会越来越健全,产业链分工开始明确,这样一来车联网开放平台成为发展关键, 开放平台不但可以将产业链上下之间的资源串联起来, 还能够把基于汽车的细分领域服务整合在一个统一的平台上面。 从乘用车车联网的发展阶段来看, 开放平台最可能是由能够服务多家车厂能力的独立 TSP 角色来担任,当然也可能是 IT、互联网等巨头。 车联
60、网要取得快速健康的发展, 需要形成以具有较强实力的平台运营商为主导, 并将产业链各方具有实力的企业进行整合, 打造一个相对成熟而且具有竞争力的产业链, 从而为在车联网生态系统中众多希望发力于车联网市场却找不到着力点的企业带来信心和希望,车联网市场才能显示出它巨大的魅力。 图图 3-6 中国车联网产业链中国车联网产业链 趋势二:产品创新不断,愈加多样化。随着车联网领域核心技术得到突破,导航算法、语音识别、云计算、 大数据发展达到相当的成熟度, 技术将驱动产品创新。 比如, 车联网的导航技术将向更加直观、更加易用,传统的静态导航将逐渐被动态导航所取代,导航将不断地向 3D 导航技术及实景导航技术在
61、线化方式发展,而地图增量更新技术、动态交通信息技术将在导航技术中全面应用。 趋势三:创新商业模式出现。整体产业链来看,由于整合难度大,缺乏具有实力的平台服务商来主导产业链,导致车联网的商业模式还处于比较简单的初级阶段,所以受限于行业发展,车联网可持续发中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 24 展的商业模式还需要相对较长的投入过程。然而随着生态系统的健全,更多 CP/SP、互联网厂商进入到车联网的产业链,车联网提供更加多样化的服务,随之而来会出现新的商业模式,比如基于车辆
62、数据形成大数据产品,比如基于车载应用的广告等。所以,厂商会充分利用这一块屏开拓全新的商业模式。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 25 图图 3-7 中国传统车联网产业地图中国传统车联网产业地图 图图 3-8 中国新型车联网产业地图中国新型车联网产业地图 趋势四:市场从制造要素为核心扩展至后服务要素。汽车是高度集成的产品,目前市面的车联网产品也是汽车出厂时就已经集成好, 所有的应用和服务都是用户被动接受的。 然而未来随着车联网发展到一定阶段,在充分竞争的市场格局下,车
63、联网产品的首要目标是提高用户体验,提高用户满意度,从而提升企业品牌价值,在这一趋势下,车联网核心将是围绕如何满足用户的个性化需求,以及如何提升服务品质,因此在产品形态上,最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 26 图图 3-9 传统车联网与新型车联网服务要素对比传统车联网与新型车联网服务要素对比 3.23.2 位置服务实力矩位置服务实力矩阵阵 在中国手机地图行业中,各主要企业处于差异化发展阶段,具有不同的竞争实力,如 Analy
64、sys 易观实力矩阵图形所示: 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 27 图图 3-10 2015 年中国手机地图导航市场实力矩阵年中国手机地图导航市场实力矩阵 1 1、厂商现有资源、厂商现有资源 Analysys 易观分析认为,中国手机地图导航市场格局已经基本局限在若干家互联网巨头与老牌位置服务企业之间,现有企业之间的竞争则更多是资源上的博弈。而地图资源、用户规模、资本实力、品牌与声望、团队规模则是评价厂商现有资源能力的重要指标。 表表 3-1 厂商现有资源厂商现有资
65、源 厂商现有资源(纵轴体现)厂商现有资源(纵轴体现) 评判指标评判指标 权重权重 指标定义指标定义 地图资源 10% 对电子地图相关资质、地图来源及地图来源的专业度进行评判。 用户规模 35% 从活跃用户规模、应用安装量两个维度进行评判。 资本实力 30% 从企业的产品收入、产品研发投入、产品营销投入、生态圈建设投资等多个维护进行评判。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 28 品牌与声望 15% 对企业及相关产品的品牌与声望进行评判。 团队规模 10% 对企业相关产品
66、的团队规模与稳定性进行评判。 来源:易观 2016 2 2、厂商创新能力、厂商创新能力 Analysys 易观分析认为,中国手机地图导航应用在中国移动互联网用户中渗透率已达到较高水平,未来增速将逐步放缓。 在用户数量很难再出现爆发性增长的情况下, 企业应以更加优秀的产品与创意争夺用户。技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。 表表 3-2 厂商创新能力厂商创新能力 厂商创新能力(横轴体现)厂商创新能力(横轴体现) 评判指标评判指标 权重权重 指标定义指标定义 技术实力 30% 从定位技术、搜索技术、路线规划与地图数据四个维度进行评判。 产品创新能力 28
67、% 从创新功能和产品设计两个维度进行评判。 模式创新能力 22% 从业务策略和盈利模式两个维度进行评判。 运营能力 20% 从渠道能力和商务能力两个维度进行评判。 来源:易观 2016 领先者象限分析领先者象限分析 领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。 2015 年中国手机地图导航市场领先者:百度地图、高德地图、搜狗地图 随着中国手机地图导航应用在中国移动互联网用户中渗透率已达到较高水平, 手机地图导航的用户数量很难再出现爆发性增长。未来位于领先者象限的手机地图企业将继续拓展地理位置+生活服务,将企业生态
68、中的生活服务 O2O 作为手机地图的典型变现渠道进行强化。随着生活服务 O2O 与手机地图的深度结合与场景化运营的探索,手机地图的入口属性将进一步扩大。 百度于 2015 年更多地围绕手机地图进行生活服务 O2O 生态布局。从中国主流手机地图生活服务O2O 生态布局可以看出,目前百度布局了最多的生活服务 O2O 领域,其中超过半数的生活服务 O2O 为百度自营。在位置服务+生活服务领域,百度较早地发现了手机地图的强入口属性和强场景属性,以及生活服务 O2O 的战略价值。基于以上原因,百度依靠自身资源优势连续对多个生活服务 O2O 领域的优秀企业进行投资, 同时在某些关键服务开展自营业务, 进而
69、依靠其海量用户资源实现变现。 预计在 2016中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 29 年,百度将继续围绕手机地图进行生活服务 O2O 生态布局,以巩固自己的领先者位置。 高德于 2014 年 4 月被阿里巴巴收购,并随后表示将三年不盈利,专注于用户、产品、研发。在高德在获得了阿里巴巴的支持后,其运营重心已放在产品方向,原本的 O2O 布局已经暂停。2015 年 11月,高德宣布正式推出汽车业务,下一阶段将重点发展汽车板块,发力车联网。预计未来,高德汽车将会专注于应用服
70、务领域, 延续出行和位置信息服务的方向来开拓增量市场, 以互联网化导航打造车联网产品。但目前车联网中车企仍占据话语权,高德作为互联网企业入水车联网行业变数较多,仍需时间观察。 搜狗地图擅长不断通过微创新吸引用户并提升用户粘性。区别于百度地图的生活服务 O2O 战略和高德的车联网战略, 搜狗自始至终仍将出行作为核心突破点。 搜狗除了推出自有品牌的糖猫儿童智能手表以外,还与苹果(Apple Watch) 、Google(Android Wear 中国版) 、出门问问(Ticwear 和 TicWatch)等智能手表相关企业展开合作, 在基于智能手表的地图服务及语音交互上形成积累。 虽然搜狗自身资源
71、与高德和百度差距较大,但创新能力不容小觑,预计在 2016 年将继续深入领先者象限。 创新者象限分析创新者象限分析 创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。 2015 年中国手机地图导航市场创新者:腾讯地图、谷歌地图 腾讯地图虽然拥有完整的街景测绘团队,却由于集团整体策略的原因,在营销、资源、技术、创新等多方面受到限制,失去了继续扩展市场份额的机会。随后,腾讯调整发展战略。2015 年,四维图新收购图吧 51%的股权,并将旗下包括导航犬在内的三家子公司与图吧合并,成立车联网事业群。腾讯系车联网布局初步形成,但
72、随着互联网巨头扎堆进入车联网市场,竞争日趋激烈,腾讯在该领域的发展态势有待时间检验。 务实者象限分析务实者象限分析 务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。 2015 年中国手机地图导航市场务实者:凯立德 凯立德作为老牌导航厂商,一直立足于车载导航市场,但自有产品移动互联网化缓慢,错过了于早期占领移动互联网市场的机会。目前,凯立德正在大力发展车联网、汽车智能硬件、移动互联网业务,但仍处于研发或市场拓展阶段。预计 2016 年凯立德将继续巩固务实者象限地位。 补缺者象限分析:补缺者象限分析: 2015 年中国手机地图导航市场补缺者:和地图、天翼导航、图吧地图、导航犬、Here
73、 地图 受困于于中国移动本身的局限性, 和地图在技术与创新上难以与其它产品竞争。 但借助于自身庞大的预装渠道和营销资源,中国移动在 2015 年对和地图进行大规模推广,并取得了一定成绩。预计和地图将于 2016 年进入务实者象限。 缘于中国电信的传统思维和天翼导航在中国电信产品线中的地位, 天翼导航从技术和设计上均难以与同类产品竞争, 同时其传统收费模式也难以与现在的免费模式抗衡, 这导致了天翼导航既难以吸引客户,也无法保持用户粘性。预计天翼导航在 2016 年将继续在补缺者象限中下滑。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http
74、:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 30 Here 地图于 2015 年被奔驰、宝马和奥迪联手以 28 亿欧元收购。随着车联网及无人驾驶技术的发展, 汽车企业已经成为各大地图商的主要客户来源。 而高精度地图又是无人驾驶技术最重要的核心技术。Here 地图已经具备这样的核心技术。但鉴于 Here 地图在中国市场基本不进行营销推广与渠道扩张,且产品本地化程度不高,因此 Here 地图在 2016 年将继续维持在补缺者象限中。 4 中国位置服务中国位置服务市场发展趋势市场发展趋势 4.14.1 位置服务市场规模预测位置服务市场规模预测 作为当前移动互联网用户出行的常用工具,手机地
75、图已成为基于地图导航的 O2O 领域最基本的应用工具和用户入口。同时由于中国手机地图市场已进入应用成熟期,用户增长率方面将会有所下滑。 Analysys 易观分析认为,在 2016 年中国手机地图市场将呈现以下趋势: 1、手机地图基础功能将继续强化、手机地图基础功能将继续强化 随着中国智能手机渗透率逐年提升, 手机地图已经成为了移动互联网用户出行必不可少的工具。 当前中国各大主流手机地图均能够提供基础的定位、 路线查询、 路径导航、 路况等功能, 同质化现象严重,这些基础功能更多是在 POI 准确度与导航路线规划准确度间存在差异。Analysys 易观分析认为,在手机地图基础功能同质化的今天,
76、 基础功能的继续优化将成为保持其活跃用户增长的重要因素, 若是基础功能存在较多误差势必带来活跃用户的流失,而用户也将向基础功能更加成熟的服务转移。Analysys 易观预测, 未来手机地图基础功能将继续在原有基础上得到强化, 以优质的基础服务保证其服务下活跃用户数的稳定。 2、生活服务已成为手机地图新的发展方向、生活服务已成为手机地图新的发展方向 除了继续提升基础功能以外, 拓展基于位置服务的生活服务已经成为了手机地图新的发展方向。 基于位置服务的生活服务不仅能够为用户在出行过程中提供一站式的顺畅体验, 亦能够实现将海量的手机地图活跃用户变现。Analysys 易观分析认为,得益于前期市场培养
77、,移动互联网用户已经习惯于将手机地图作为生活服务入口,并充分使用位置服务+生活服务带来的便利。Analysys 易观预测,未来各家手机地图企业将继续拓展地理位置+生活服务, 将企业生态中的生活服务 O2O 作为手机地图的典型变现渠道进行强化。随着生活服务 O2O 与手机地图的深度结合与场景化运营的探索,手机地图的入口属性将进一步扩大。 规模预测规模预测 根据 Analysys 易观发布的数据显示,预计在 2016 年,中国手机地图覆盖用户规模将比 2015 年环比增长 28.7%,覆盖用户规模达 4.57 亿。预计到 2018 年,中国手机地图覆盖用户规模将达到 6.42 亿。 中国位置服务市
78、场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 31 图图 4-1 2016-2018 年中国手机地图市场趋势预测年中国手机地图市场趋势预测 4.24.2 位置服务市场促进因素分析位置服务市场促进因素分析 表表 4-1 关键影响因素分析关键影响因素分析促进因素促进因素 促进因素促进因素 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 定位、数据挖掘等技术的定位、数据挖掘等技术的突破突破 比较高 比较高 中等 中等 中等 手机地图渠道化手机地图渠道化 比较高 中等
79、中等 中等 中等 用户对地图用户对地图 O2O 的认可度的认可度提升提升 比较高 比较高 比较高 中等 中等 24750.5 35500.8 45699.9 55347.0 64198.3 43.9% 43.4% 28.7% 21.1% 16.0% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0000040000500006000070000201420152016F2017F2018F2016-2018年中国手机地图市场趋势预测 覆盖用户(万人) 环比增长率 Analysys 易观 数据来源:易观通过对千帆监测统计的APP用户行为数据分析,结合易观自
80、研发模型对手机地图市场用户规模进行预测。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 32 资本市场的积极影响资本市场的积极影响 比较高 中等 中等 中等 中等 来源:易观 2016 表表 4-2 促进因素分析促
81、进因素分析 促进因素促进因素 促进因素分析促进因素分析 定位、数据挖掘等技术定位、数据挖掘等技术的突破的突破 用户位置数据在未来仍将是全方面支撑产品从研发到营销的重要数据, 而定位精度以及数据挖掘技术则是其关键要素。 定位精度直接影响营销的精准性,特别是室内定位,为楼宇内的商家吸引附近用户提供了有效的手段,目前基于室内定位的推送仍存在一定局限性,未来几年随着室内 Wi-Fi 覆盖率增加以及混合定位技术、地理围栏的逐渐成熟,将给基于位置营销带来爆发机会。 移动互联网领域,位置是用户的关键属性之一,因此如何根据用户行为轨迹深度挖掘出用户需求,从而推送可满足需求的产品和服务,将考验手机地图厂商的位置
82、营销能力。 手机地图入口化手机地图入口化及及场场景化景化 得益于前期市场培养, 移动互联网用户已经习惯于将手机地图作为生活服务入口,并充分使用位置服务+生活服务带来的便利。未来各家手机地图企业将继续拓展地理位置+生活服务,将企业生态中的生活服务 O2O 作为手机地图的典型变现渠道进行强化。随着生活服务 O2O 与手机地图的深度结合与场景化运营的探索,手机地图的入口属性将进一步扩大。 用户对地图用户对地图 O2O 的认的认可度提升可度提升 生活服务的不断接入,应用场景的不断拓展,会逐渐强化地图 O2O 入口的地位, 同时培育用户由单纯的通过手机地图进行地点查询向使用其它线下服务并最终完成购买支付
83、行为过渡。 因此未来两年,仍然是用户培育期,手机地图厂商除了在品牌宣传过程中强化地图 O2O 的概念,还需要在产品上做更多创新,建立起账号体系,接入诸如支付等 O2O 重要环节,来提升用户对地图 O2O 的认可度。 资本市场的积极影响资本市场的积极影响 近几年互联网企业与传统地图导航企业之间发生了多起投资与收购案。 阿里先投资易图通,后入股高德并对其进行收购。而腾讯则是拿下科菱航睿后,又迅速成为四维图新的第二大股东。再加百度对长地万方的收购和小米入股凯立德,优质地图导航厂商资源已经被互联网巨头瓜分殆尽。巨头们整合产业链的举措一方面彰显手机地图价值,另一方面也说明该市场集中度将愈来愈高,2016
84、 年,手机地图及关联产业将可能会有更多的融资并购事件,产业链整合趋势明显。 来源:易观 2016 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 33 4.34.3 位置服务市场阻碍因素分析位置服务市场阻碍因素分析 表表 4-3 关键影响因素分析关键影响因素分析阻碍因素阻碍因素 阻碍因素阻碍因素 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 盈利模式盈利模式 比较高 比较高 比较高 比较高 比较高 O2O 服务竞争服务竞争 中等 比较高 比较高 比
85、较高 比较高 活跃用户数活跃用户数增长降低增长降低 低 低 中等 中等 比较高 来源:易观 2016 表表 4-4 阻碍因素阻碍因素分析分析 阻碍因素阻碍因素 阻碍因素分析阻碍因素分析 盈利模式盈利模式 变现方式一直是手机地图乃至整个 LBS 领域探讨的核心问题。从整体 LBS 市场规模来看,手机地图收入占比微乎其微,虽然 O2O 的发展将为该领域带来不小的机会,但目前手机地图的投入产出比极低,在一定程度上限制了企业发展,特别对于中小厂商,如果缺乏其他盈利业务的支撑,也没有资本注入,那么很快将面临生存问题。 O2O 服务服务竞争竞争 手机地图的未来必然是向渠道化发展,为吃喝玩乐游购行等多方面的
86、应用和服务提供流量入口,因此与其它 O2O 厂商的竞争将不可避免。手机地图在整合资源过程中融入第三方合作伙伴信息, 丰富自身产品的同时也为其带来流量, 然而随着手机地图厂商开始深入线下,竞争将逐渐凸显。 活跃用户活跃用户数数增长降增长降低低 由于中国手机地图市场已进入应用成熟期,且活跃用户数已经达到较高水平,未来用户增长率方面将会有所下滑。 来源:易观 2016 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 34 5 典型位置服务厂商分析典型位置服务厂商分析 5.1 百度百度 5
87、.1.1 5.1.1 厂商及产品介绍厂商及产品介绍 百度于 2000 年 1 月创立于北京中关村。位置服务方面,2012 年 10 月,百度宣布分拆地图业务,成立了 LBS 事业部,2015 年 2 月,移动云事业部和 LBS 事业部合并为移动服务事业群组。百度地图从部门到事业部的升级以及与移动云事业部的合并,是百度在组织架构层面的重大调整与升级,直接将LBS 事业部提升到与移动云事业部同等的地位以及合并成为移动服务事业群组,形成云+端的移动战略布局。而百度地图本身也从出行工具,转身升级为本地生活服务平台。2015 年 10 月,去哪儿与携程宣布合并,百度系 OTA 阵营正式形成,百度地图将在
88、双方整合在线旅游市场的过程中发挥关键作用。 图图 5-1 百度百度 LBS 主要业务主要业务 百度地图是百度提供的一项网络地图搜索服务,覆盖了中国近 400 个城市、数千个区县。在百度地图里,用户可以查询街道、商场、楼盘的地理位置,也可以找到离用户最近的所有餐馆、学校、银行、公园等。目前,百度地图主要提供普通的电子地图功能和三维地图。百度地图手机客户端,支持全国2800 多个县市地图浏览,快速定位、搜索地点、公交、驾车、骑行和步行路线,并支持离线地图下载。 另外,百度还推出百度导航、百度糯米、百度外卖、百度旅游等与位置服务相关的应用。 百度通过与四维图新、瑞图万方等地图资源商加大合作,以获取地
89、图服务的位置数据信息,并与近百家第三方网站达成了合作关系提供团购插件、开放 API、定位功能及打车费用接口等服务,合作伙伴中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 35 可以通过百度地图提供的接口访问百度地图的服务和数据,构建功能丰富、交互性强、特点鲜明的地图应用服务,涵盖了餐饮、电影院、KTV 团购、外卖、优惠券等诸多生活服务,向娱乐生活化方向发展。 百度作为互联网巨头在资源聚合方面拥有巨大的优势, 目前, 百度地图的合作伙伴主要是大众点评、携程、艺龙、去哪儿、酷讯、好大夫
90、、39 健康、易车、雅酷等 40 多家,涉及餐饮、酒店、健康等垂直领域。除了深度 POI,泛网搜索将提供地图数据以外的站外信息的搜索查询,这一转变将成为手机地图平台化的必由之路。同时,作为传统的互联网厂商,百度具有较高粘性的用户基础,这都将为 LBS 业务领域的市场渗透提供便利。 百度开放平台针对用户需求,为广大站长和开发者免费提供的开放式数据分享暨对接平台。以此,站长和开发者可以将结构化的数据或具体应用直接提交到百度开放后台, 使其同步运行于百度大搜索之中,并以最佳展现形式与最优展现样式的搜索结果,与数亿用户的需求直接对接。 图图 5-2 百度车联网产业链分布百度车联网产业链分布 2015
91、年,百度宣布推出车联网解决方案 CarLife,与奥迪、现代和上海通用等汽车厂商达成合作。随后,百度推出集车主服务、车后服务和云计算数据的私有云服务平台 MyCar,为车提供个性化定制、安全管理的成熟解决方案,比亚迪宋成为首款搭载百度 MyCar 功能的车型。在此之前,百度曾曝光正在研发自动驾驶汽车,2015 年底,百度与宝马合作,以 BMW 3 系 GT 为基础研发的自动驾驶汽车辆在没有驾驶员干预的情况下,完成首次复杂路况测试。百度拥有先进的软件研发和算法研发能力,因此在车联网中百度亦充分利用自身优势,以平台和人工智能为切入点进入车联网领域。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016
92、 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 36 5.1.2 5.1.2 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H 模型来分析企业的商业模式。 What 互联网地图、手机地图、手机导航、3D 地图以及室内地图、车联网、生活服务 O2O。 Who 互联网及移动互联网用户。 Where 客户分布广泛,城市与农村均有覆盖。 How to achieve 为互联网及移动互联网用户提供地图、导航、POI 信息。 与垂直领域应用厂商进行合作。 建立车联网平台,打造互联网汽车,辐射汽车后市场。 How to make
93、money 百度强化百度地图的入口属性, 发挥自身资源整合优势, 通过自营以及和第三方垂直领域厂商合作的方式,深耕生活服务 O2O 领域。百度地图的营收主要来自于向自营业务导流,实现流量变现,以及与入驻平台的第三方服务提供商分成。 另外,百度正在积极布局车联网市场,未来将拓展汽车后市场。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 37 5.1.3 5.1.3 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-1 百度百度 SWOT 分析分析 优势:优势:借助长期以来积累的品牌形象、庞大稳
94、定的流量导向,良好的运营平台,较强的技术实力,长期的经验积累及丰富的合作伙伴资源,为百度地图在未来的发展奠定了良好的基础。 劣势:劣势:在产品及服务方面,不具有差异化优势及不可替代性,盈利模式有待于深化。 机遇:机遇:随着移动互联网的深层次发展,手机地图融合生活服务的趋势将更加明显,这使其未来功能的商业发展空间还将继续扩大,用户需求和用户认可度也将随之增长。而地图应用使软件开发商、线下厂商、 手机厂商以及互联网企业之间的联系也将进一步深化。 手机地图的入口属性将进一步扩大。 另外,十三五规划提出要建立汽车产业创新体系,积极发展智能网联汽车,在政策和技术的推动下,车联网市场发展潜力巨大。 威胁:
95、威胁:各个厂商纷纷发力掀起了对地图这一移动互联网重要入口的争夺,腾讯、阿里巴巴等巨头纷纷发力布局移动端位置服务应用和车联网,并在未来的商业模式规划中不约而同地选择了汽车后市场,市场竞争激烈。 5.25.2 阿里巴巴阿里巴巴 5.2.1 5.2.1 厂商及产品介绍厂商及产品介绍 阿里巴巴集团创立于 1999 年,是一间提供电子商务在线交易平台的公司,业务包括 B2B 贸易、网中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 38 上零售、 购物搜索引擎、 第三方支付和云计算服务。 集团
96、的子公司及关系公司有阿里巴巴 B2B、 淘宝网、天猫、一淘网、阿里云计算及支付宝。2014 年 4 月 11 日,阿里巴巴以 15 亿美元收购高德地图,随后高德从纳斯达克退市,成为阿里巴巴的全资子公司。2015 年 3 月,阿里巴巴公布 YunOS 3.0 版本,并与上汽集团联合宣布,出资 10 亿元人民币,设立车联网研发基金,并成立合资公司。阿里巴巴未来将继续整合旗下阿里云计算、高德地图、阿里通信等应用服务资源,共同打造互联网汽车及其生态圈。 图图 5-4 阿里巴巴阿里巴巴车联网产业链分布车联网产业链分布 高德于 2002 年成立,2010 年登陆美国纳斯达克全球精选市场,2014 年从纳斯
97、达克退市,成为阿里巴巴的全资子公司。 高德拥有导航电子地图甲级测绘资质、 测绘航空摄影甲级资质和互联网地图服务甲级测绘资质“三甲”资质,电子地图数据库成为公司的核心竞争力。高德业务能力覆盖移动地图和导航全产业链,成型的业务架构是较难被复制的核心能力之一。 。2015 年 11 月,高德宣布下一阶段将重点投入、发展旗下汽车板块业务,凭借互联网和地图两个领域的跨界能力重新定义汽车导航。 2016 年 1 月, 阿里宣布高德所有核心业务系统已经全部放在云上,由阿里云提供计算服务。 高德高德企业定位:企业定位:数字地图内容提供商、导航和位置服务解决方案提供商。 表表 5-1 高德业务及产品介绍高德业务
98、及产品介绍 产品与服务产品与服务 内容内容 车载导航 为汽车厂商及车载电子设备厂商提供精确度高、信息量丰富、覆盖全面的导航电子地图数据及导航应用软件一体化解决方案。 车联网服务 车联网服务包括在线地图服务(地图显示、POI 搜索、地理编码、逆地理编码)、动态交通信息、信息增值服务(新闻、天气、股票、航班、酒店等)、呼叫中心中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 39 地图系统、系统集成(用户网站、手机终端)、在线导航等服务内容。 LBS 开放平台 以 API、SDK 的形式
99、为开发者提供地图开发工具(包括定位、地图、导航、位置搜索、周边检索、地理编码及逆地理编码、实时路况等功能);为开发者提供自有位置数据采集、存储、渲染及检索的一体化工具,以及基于位置数据的大数据分析服务。 互联网与移动互联网服务 高德地图 通过将搜索查询、免费在线导航、LBS 交友系统、多种垂直生活服务频道、位置广告系统整合,打造出了一个全新的“移动生活位置服务门户”。 高德导航 支持实时交通信息与公交/地铁换乘信息查询,可实现信息智能搜索,并提供网络后台服务和专业导航指引服务。 高德地图 API 地图 API 是一组基于云的地图服务接口,包括互联网地图 API 和手机地图 API。地图 API
100、 通过互联网、移动互联网向桌面和移动终端用户提供丰富的地图服务功能。 高德网站地图 为用户提供 POI 搜索、公交换乘查询、驾车线路查询和实时路况等多种在线地图服务。 政府与企业 企业地图服务平台 借助移动互联网通讯技术,平台集成位置信息采集、位置监控、任务调度、状态报警、交互式导航、物流配送等服务,可实现终端、网络和后台一体化的应用服务。 数字城市建设 基于航空摄影测量方法, 同步获取城市三维模型和地形数据, 结合二维矢量数据,迅速搭建符合国家和行业标准的二三维一体化地理信息公共服务平台, 向行业提供二三维地理信息服务。 高德地理 用户通过带有光影效果的地形、地景、建筑、地下管线以及城市设备
101、设施和特殊模型,在三维场景中实现对特定目标的搜索、空间分析、实时光照分析、场景编辑等各类功能。 测绘航空摄影 为政府和企业用户提供航空遥感数据获取、遥感数据处理、三维可视化应用系统建设等服务。 来源:易观 2016 主要业务主要业务:高德业务包括车载(车联网)服务、LBS 开放平台服务、互联网和移动互联网服务、政企行业应用。 车载服务领域:车载服务领域:高德为包括奥迪、宝马、奔驰、上海大众、上海通用、广汽本田、丰田等国内外十多个汽车品牌的 100 多个车型提供导航数据产品和服务, 基于地图数据库自主研发的导航应用软件供应给上汽、沃尔沃、广汽、长安、吉利、比亚迪、北汽等国内外主流汽车厂商。在 P
102、ND 导航产品方面,高德为新科、万利达、铁将军等十余家客户提供导航电子地图和导航引擎的一体化解决方案。同时,高德也为奥迪、宝马、上海通用、上海大众、上汽等汽车厂商提供车联网服务解决方案,以满足前装车载导航之外的高级别需求。 LBS 开放平台服务开放平台服务: 高德向 O2O 行业或地图相关应用的开发者提供 LBS 对应的解决方案。 高德地图API/SDK 是一套为开发者免费提供的地图应用程序接口,包括 JavaScript、Andriod、Windows、iOS、静态地图、 Web 服务等多种版本。 高德云图是为拥有自有数据的开发者提供的自有位置数据采集、 存储、渲染及检索的一体化高效能工具。
103、 高德观景台则致力于为开放平台开发者提供基于位置数据的大数据分析服务。通过深度挖掘海量用户行为,协助开发者完成产品评估、定向运营推广等商业决策。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 40 互联网及移动互联网领域:互联网及移动互联网领域:高德为互联网及移动互联网用户和网站提供互联网地图服务、地图 API服务及基础地图服务。高德同时还为谷歌、腾讯、新浪、阿里巴巴、微软必应、京东商城等著名互联网网站提供基础地图服务支撑。 政府和企业应用领域:政府和企业应用领域:高德面向客户提
104、供网络和终端一体化的基础地图服务、智能位置服务等二次开发平台,以及车队监控管理、资产管理、物流配送和位置智能等行业解决方案和增值服务。基于高德的行业解决方案, 结合自主研发的二三维一体化软件 AnGeo、 高德航空摄影数据和三维数字城市模型,为政府和行业提供虚拟现实的地理信息应用。 5.2.2 5.2.2 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H 模型来分析企业的商业模式。 阿里巴巴阿里巴巴 What 车联网,智能汽车,车载系统,汽车后市场,汽车电商。 Who 互联网及移动互联网用户。 Where 客户分布广泛,城市与农村均有覆盖。 How to achieve 建立车联网
105、平台,打造互联网汽车,同时基于自身优势电子商务基因辐射汽车后市场。 How to make money 阿里巴巴积极布局车联网市场,包括车载系统、车载终端、智能汽车等领域,未来将基于自身优势电子商务基因辐射汽车后市场并实现资源变现。 高德高德 What 高德软件的产品主要为电子地图和导航软件。 对于不同应用需求, 产品的功能和价格都有一些区别。 Who 高德用户可以分为两个层次,第一层是需要各类地图服务的最终用户,包括导航设备的使用者、互联网地图服务的使用者、无线位置服务的使用者;第二层即地图服务承载者,这一层用户将高德软件的地图或软件集成到自己的产品或应用中,并将其直接提供给最终用户,包括:
106、车厂(以欧美系为主)、导航设备商、导航软件商、互联网地图服务提供商、移动运营商、应用开发者等。 Where 由于目前地图数据在较偏远的地区尚不完善,因此市场主要集中于一二线城市。 How to achieve 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 41 用户可以通过不同的终端类型使用高德的地图/软件:便携式导航设备(含 PND、GPS 手机)、车载嵌入式导航设备、互联网地图站点、手机访问移动互联网使用无线位置服务。 How to make money 高德主要的盈利方式是
107、面向导航设备厂商/软件商/车厂销售导航电子地图/软件,用于设备的预装或地图更新,收取代理费用。 5.2.3 5.2.3 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-5 阿里巴巴阿里巴巴 SWOT 分析分析 优势:优势:完整的电子商务生态链,用户体量庞大,且拥有较强的技术实力和产品创新力,有能力借助海量资源开拓手机地图导航和车联网市场。 劣势:劣势:对于阿里巴巴来说,汽车后市场是其未来变现的重要渠道之一,但目前汽车后市场仍处于探索期,有待进一步规范和细化。 机会:机会:中国电子商务发展迅猛,同时汽车联网需求急剧提升,移动支付与车联网结合后的想象空间极其丰富。十三五规划提出要建立汽车产业创新体系,积极发
108、展智能网联汽车,政策等支持再加上自动驾驶技术等快速发展,未来自动驾驶、无人驾驶市场及相关服务市场发展潜力巨大。 威胁:威胁: 互联网企业均开始试水车联网行业, 并在未来的商业模式规划中不约而同地选择了汽车后市场,市场竞争激烈。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 42 图图 5-6 高德高德 SWOT 分析分析 优势:优势: 借助长期以来积累的品牌形象, 高德软件渗透市场拥有了较为领先的市场份额和业界影响力。针对不同业务线组建事业群, 业务部或者子公司的战略为高德软件积
109、累的广阔的渠道资源, 有利于未来市场发掘的展开,同时,该战略也为高德软件积累了丰富的产品开发经验,使其在新产品开发商具备较强实力。 阿里收购高德后, 给高德带来更多电子商务和 O2O 领域的商家和用户, 以及更好的应用场景。除此之外,阿里的云计算,搜索更能成为高德未来在移动互联网上发展的有益基础设施,带动高德向生活服务方面延伸,以实现 B2C 转型。 劣势:劣势: 高德软件营收结构过于单一, 对前装车载导航收入的依赖使得企业缺乏足够能力抵御汽车市场波动带来的风险,未来通过积极的移动互联网战略有望改善此项问题。 机会:机会:北斗卫星导航系统作为十二五规划中的重点项目,在相关各类项目应用中都具有广
110、泛前景。物联网同样是未来发展的重心,车联网作为其概念落地的先锋市场,潜力较为广阔。GIS 行业需求不断增大,对渠道资源丰富的高德软件来说应当抓住这一机遇。 威胁:威胁:盗版电子地图数据较为泛滥,对高价正版产品形成挤压。四维图新在前装车载导航和车联网相关项目积极的商业拓展对高德软件而言存在一定隐患。 国家测绘机构加强市场监管力度, 对数据产品提出更高要求,从而可能引起业务拓展方面的障碍。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 43 5.35.3 腾讯腾讯 5.3.15.3.
111、1 厂商厂商及产品介绍及产品介绍 腾讯地图是腾讯公司提供的一项互联网地图服务,支持全国近 200 个城市的出租车估价、210 个城市的公交、 400 个城市的驾车数据。 通过腾讯地图, 用户可以查询银行、 医院、 宾馆、 公园等地理位置,找到地理位置相关的生活服务,如美食、汽车服务、旅游等;同时,腾讯地图还提供公交换乘查询方式和驾车导航规划功能。 目前,腾讯地图主要提供线框图、卫星地图、街景地图。卫星图清晰度较高,可以提供较新的地理信息;街景地图,是用专业摄影机录制的真实地图,提供实景化的导航功能;通过线框图,可以实现查询公交站和公交路线、 驾车路线、 地点、 位置定位、 查看周边团购信息、
112、实时路况、 天气、 测距等功能。 车联网方面, 2015 年 9 月, 腾讯车联开放平台上线, 腾讯向用户推出车载 ROM、 车载 APP 和“MyCar”三套产品体系,向汽车从业者开放具备腾讯内容的服务 API。同年 10 月,腾讯旗下图吧集团发布“趣驾 WeDrive3.0”,构建了更加完整的生态平台。随后,大众汽车成为首家支持腾讯车载 APP 的汽车品牌。 图图 5-7 腾讯腾讯车联网产业链分布车联网产业链分布 2014 年 5 月,腾讯投资四维图新 11.73 亿元,持有 7800 万股,占总股本的 11.28%。此次投资完成了腾讯在地图数据方面的布局。 北京四维图新科技股份有限公司是
113、中国第一家致力于中国自主车载导航中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 44 电子地图研发、生产与经营的企业,成立于 2002 年,拥有先进的导航电子地图制作核心技术以及丰富的导航电子地图生产经验。四维图新是中国首家实现动态交通信息服务商业化应用的地图厂商。 四维图新拥有良好的政企关系, 一方面四维图新沿革了原中国四维测绘技术总公司导航事业部的团队,同时也是中国航天科技集团公司下属重要的上市企业之一。2014 年腾讯成为四维图新的第二大股东,四维图新与腾讯的合作日益密切。四
114、维图新与国家测绘地理信息局、中航科技集团下属其他企业的具备先天的便利合作关系, 为企业运营和产品推广提供了保障。 四维图新和中国多家高校如武汉大学保持了长期合作,对于人才储备和技术研发都具有促进作用。 四维图新通过多个子公司承担不同地域渠道销售、 产品研发和产业合作的方式降低了企业运营的风险。这种结构有助于和汽车制造商、电信运营商等行业关键厂商合作服务于中国市场,对海外相关公司如对 Mapscape B.V.的收购实现了四维图新对国际市场的顺利进军。需要注意的是,多家子公司的结构不利于四维图新的集约化发展,在新兴领域如实时交通信息服务规模化之后的阶段形成一定阻碍。 四维图新拥有覆盖全国的导航电
115、子地图数据库, 建立了相应的本地化导航电子地图数据采集更新体系,在基于静态的地图数据基础上加入实时动态的交通信息、丰富的生活信息和全面的地理信息。四维图新通过有效组织本地化、实用化的数据信息,覆盖衣、食、住、行的需求;POI 点包含多种属性,支持各种方式查询;数据库内所有道路信息都包含交通标志、交通限制、车道数量、通行方向、道路类型等信息。 企业定位:企业定位:数字地图内容提供商、动态交通信息服务提供商、车联网服务提供商。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 45 图图
116、 5-8 四维图新主要业务四维图新主要业务 数字地图产品:数字地图产品:四维图新数字地图产品全面服务于来自全球领先的汽车、消费类电子、互联网及移动互联网客户,已为全球十余家车厂,几十家消费类电子厂商,及众多互联网和移动互联网服务商提供服务。 地图编译服务:地图编译服务:2011 年,四维图新全资收购全球领先的荷兰数字地图编译服务商MapScape,从而获取了导航系统解决方案、数字地图编译等业务能力,进一步向产业链延伸。MapScape 是全球最大的导航地图编译服务提供商, 也是NDS导航地图生产和服务的领导者。 四维图新已通过整合MapScape的资源,为客户提供数字地图编译服务及测试与验证服
117、务,并且成为全球最早提供 NDS 地图从生产到编译环节的综合提供商。 动态交通信息服务:动态交通信息服务:四维图新拥有浮动车数据平台及数十项核心技术专利,覆盖全国三十余个主要城市及部分主干高速公路, 在已有导航地图的基础上, 加载更多如交通流及预测信息、 历史交通信息、事件信息、简易图形信息、动态停车位等内容,使得使用者能够更便捷的使用各种与出行相关的信息。 车联网服务:车联网服务:四维图新建立了覆盖乘用车、商用车的车联网服务应用体系。车联网业务是四维图新的核心业务之一,公司拥有专业的车联网平台研发和运营团队,拥有地图资质、ICP、ISP 等全套运营资质并建立了完善的 CP 合作和管理机制,并
118、已与多家内容提供商签署合作协议。针对客户的不同需求,四维图新提供定制平台搭建、内容管理、导航服务、车联网运维及一站式服务解决方案。 互联网及移动互联网服务:互联网及移动互联网服务:四维图新以数据和 API 提供方式参与互联网及移动互联网业务。基于丰富的地理信息数据,四维图新的产品和服务广泛应用于百度地图、搜狗地图、诺基亚地图、图吧地图、老虎地图、导航犬、天地图、丁丁地图、UUMAP、口碑网、燕窝网等上千家网站地图和众多手机地图品牌;为中国移动提供手机导航、12580 查询、车务通的数据支撑;为中国电信提供天翼导航,WAPGIS和号码百事通查询地图服务。 中国位置服务市场年度研究报告 2016
119、2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 46 政府及企业政府及企业 GIS 业务:业务:四维图新可提供满足政府及企业 GIS 项目开发的基础数据、影像和数字地图的二次开发或行业定制开发、物流监控及追踪定位等服务。 图图 5-9 四维图新四维图新车联网产业链分布车联网产业链分布 2015 年, 四维图新完成了对和骊安 51%的股权收购, 布局车载操作系统领域, 为其在车联网领域 实现从传统地图到动态内容、云端服务、车载手机应用、车载操作系统以及手机车机互联方案的全产业链生态布局奠定了基础。随后,四维图新陆续完成了对
120、北京腾瑞(导航犬)95.28%的股权交易,以及对图为先(图吧)51%的股权投资,进一步完善了其在车联网业务的全产业链整体布局。同时,四维图新宣布将和骊安、北京腾瑞和上海趣驾变更为图为先的控股子公司,成立独立的车联网事业群。 “导航犬”是一款在线式 GPS 手机导航服务系统,为用户提供从当前位置到目的地的实时语音图像导航服务。除了实时导航外,导航犬还为用户提供导航秘书、探路先锋、呼朋引伴、食行天下、我的地点我来加、一键回家等特色服务。导航犬语音导航业务覆盖全国 337 个城市,2015 个县、区级市和全国主干道路网。随着地图数据的完善,导航犬将逐步开通更多的城市地图,完全由系统自动更新,用户可直
121、接使用。 首批获得电子地图牌照的图为先(图吧)成立于 2004 年。图吧拥有完全自主知识产权、导航级地图信息引擎(GIS)技术,具有一定的灵活性,拓展性和稳定性,拥有超过 3000 万条的 POI 及地址库信息和 280 多个城市的公交数据。截至 2015 年,图吧在互联网及手机客户端上拥有包括 58,艺龙,大麦演出,团 800,各大银行等各种类型共计超过数千家的合作伙伴。 图吧提供的产品主要包括:为互联网用户提供地图搜索、位置查询、公交查询和交通规划服务,为企业客户提供基于互联网的地图标注产品,为行业客户提供的基于 GIS 平台的行业应用解决方案。公司的网络地图标注产品正在成为中小服务型企业
122、宣传的重要平台; 手机地图和语音导航软件已经广泛的应用于各类移动终端和手持设备;基于 GIS 平台的行业解决方案也已经在电信,交通,银行等领域成功应中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 47 用。 在移动互联网应用方面,图吧主要产品包括“图吧导航” , “汽车卫士” , “彩虹公交” ,四款产品将传统电子地图、导航服务同移动应用深度结合,并围绕用户的不同需求进行产品细分,从提供精准的地图服务,到提供出行的快捷导航服务,再到提供周边的生活服务信息查询,构建了一个立体化的产品
123、体系,为消费者提供全方位的出行指南。 5.3.2 5.3.2 四维四维图新图新营收情况营收情况 Analysys 易观研究发现,四维图新 2015 年实现营业收入 15.38 亿元,同比增长 45.19%;实现净利润 1.31 亿元,比 2014 年同期增长 11.16%。 图图 5-10 2014Q1-2015Q4 四维图新营收变化情况四维图新营收变化情况 Analysys 易观研究认为,2015 年四维图新营业收入同比增长 45.19%,主要来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服务领域收入大幅增长。 2015 年四维图新主营业务保持良好态势,导航电子地图业务收入稳健增长,
124、综合地理信息服务收入增速较快, 综合地理信息服务收入在收入中所占比重持续上升。 5.3.35.3.3 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H 模型来分析企业的商业模式。 腾讯腾讯 What 2.0 2.5 2.6 3.4 2.9 3.9 3.1 5.5 -40.1% 24.2% 5.4% 30.5% -15.8% 33.5% -19.3% 76.3% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01234562014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42014Q1-2015Q4四维图新营收变化情况 营收规
125、模(亿元 人民币) 环比增长率 Analysys 易观 企业公开数据 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 48 互联网地图、手机地图、导航、3D 地图、卫星地图、街景服务、车联网。 Who 互联网及移动互联网用户。 Where 客户分布广泛,城市与农村均有覆盖。 How to achieve 为互联网及移动互联网用户提供地图、导航、POI 信息等。 开放 API 接口, 为第三方网站提供丰富的搭建地图应用的基础服务, 服务包括基本地图、 本地搜索、公交服务、驾车导航、
126、地址解析、城市定位等。 建立车联网平台,辐射汽车后市场。 How to make money 目前而言,其街景应用仍停留在娱乐阶段,随着移动终端的发展,将会发挥更大价值,一方面腾讯街景地图将为微信提供相关支持,往 SOLOMO 方向发展,实现 O2O;另外还会为开发者提供街景地图接口,开放平台后开发者将带来部分收入。而街景地图的独特性在于虚拟广告的展示,比如和房地产商合作收录楼盘实景,向携程、大众点评等公司开放街景能力等等。微信也正不断探索盈利模式,未来两者相结合将有望产生其他创新模式。另外,其实现盈利的可能就是通过广告及合作。 四维图新四维图新 Who 地图服务承载者,将四维的地图或软件集成
127、到自己的产品或应用中,并将其直接提供给最终用户,包括:车厂(以欧美系为主)、导航设备商、导航软件商、互联网地图服务提供商、移动运营商等。 What 车载导航,手机导航,便携导航,动态交通信息服务,车联网服务,互联网及移动互联网,政府及企业 GIS。 Where 市场主要集中于一二线城市。 How to achieve 用户可以通过不同的终端类型使用四维的地图/软件:便携式导航设备(含 PND、GPS 手机)、车载嵌入式导航设备、互联网地图站点、手机访问移动互联网使用无线位置服务。 How to make money 四维图新车载导航服务一方面通过与汽车制造商进行前装合作,以 B2B 的模式提供
128、图资数据预装在整车产品内。这一部分业务销售量相对稳定,对四维图新的收入提供了一层保障。另外也借助车厂销售渠道进行少量后装。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 49 综合地理信息服务方面,四维图新对互联网、移动互联网地图和手机导航品牌进行图资销售,如导航犬即使用了四维图新的地图数据。另外,随着四维图新在车联网业务的全面开展,和大众、长城等汽车制造商的合作使得来自车联网及编译服务领域的收入占比增加。 动态交通信息业务为新兴业务,收入占比较小。动态交通信息业务已经广泛应用于
129、各主流互联网、移动互联网端地图和手机导航产品, 四维图新也通过子公司世纪高通向市场推出了动态交通眼等客户端产品。 5.3.4 5.3.4 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-11 腾讯腾讯 SWOT 分析分析 优势:优势:借助长期以来积累的品牌形象、腾讯庞大的用户基础、丰富的合作伙伴资源、一站式用户帐号及街景地图服务,为腾讯地图在未来的发展奠定了良好的基础。 劣势:劣势:公司在该市场进入稍晚,没能进入第一梯队。同时,商业模式尚待探索,还没有形成较好的盈利。 机遇:机遇:随着移动互联网的深层次发展,手机地图融合 SNS 的趋势将更加明显,这使其未来功能的商业发展空间还将继续扩大,用户需求和用户
130、认可度也将随之增长。而地图应用使软件开发商、线下厂商、 手机厂商以及互联网企业之间的联系也将进一步深化。 地图服务已经成移动互联网的一款入口级平台化的产品。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 50 威胁:威胁:各个厂商陆续进入地图这一移动互联网重要入口的争夺,阿里巴巴、百度等巨头纷纷发力布局移动端位置服务应用和车联网, 并在未来的商业模式规划中不约而同地选择了汽车后市场, 市场竞争激烈。 图图 5-12 四维图新四维图新 SWOT 分析分析 优势:优势: 借助长期以来
131、积累的品牌形象, 四维图新渗透市场拥有了较为领先的市场份额和业界影响力。四维图新良好的政企关系、 与研究机构的合作对未来产品和商业模式具有明显推动作用。 作为中航科技集团旗下企业, 四维图新采取的多个 (合资、 控股、 独立) 子公司策略对其在不同细分市场的商业拓展、产业链式的技术开发提供支持。 四维图新作为上市公司, 透明的财务监管对企业融资能力也起到一定程度的提升。 劣势:劣势:四维图新营收结构较为单一,尽管通过消费电子业务线分散了单极支柱的高风险,但过于集中在 B2B 的订单销售对企业抗压能力建设而言依然是不利因素。另一方面,由于缺少自有品牌拓展终端应用市场,四维图新距最终用户始终有一段
132、距离,不利于及时响应市场反馈进行产品更新和研发。 机会:机会:北斗卫星导航系统作为十二五规划中的重点项目,在相关各类项目应用中都具有广泛前景。物联网同样是未来发展的重心,车联网作为其概念落地的先锋市场,潜力较为广阔。位置服务随着智能终端在移动互联网用户群中进一步普及, 已经成为一类必需品, 实时交通信息服务的需求也随之被挖掘出来,预计将成为四维图新业务的新增长点。 威胁:威胁:盗版电子地图数据较为泛滥,对高价正版产品形成挤压。竞争对手如高德软件、凯立德对互联网和移动互联网细分市场消费者的需求进行挖掘, 会阻碍四维图新在此领域的多元战略。 国家测绘机构加强市场监管力度,对数据产品提出更高要求,从
133、而可能引起业务拓展方面的障碍。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 51 5.45.4 凯立德凯立德 5.4.15.4.1 厂商及产品介绍厂商及产品介绍 凯立德是电子地图、导航系统和动态位置服务提供商,为汽车制造厂商、汽车电子厂商、便携导航设备厂商、手机厂商、电信运营商、互联网及移动互联网企业提供互联网地图、导航电子地图、导航软件、移动位置服务平台等各类产品及服务。 凯立德结合中国道路实际情况以及中国消费者使用习惯,针对车机开发了以 C-Car 系列为代表的车载导航系统
134、,性能、质量和人机互动流程都遵照国际车厂的前装车标进行开发。2004 年凯立德开发出中国第一个拥有自主知识产权的小型导航软件CAVNE 引擎,中国大部分的导航硬件品牌都使用过凯立德导航电子地图和软件。 在手机导航系统方面,凯立德积极与众多芯片商、方案商、软件系统开发商等上游企业合作,保证了产品在兼容性、 流畅性等各种性能方面指标满足消费者需求。 凯立德手机导航应用能够支持各种智能手机和大部分非智能手机的移动导航系统,除传统驾车导航外在导航步行、公交导航、地铁导航方面也有较好的支持。 图图 5-13 凯立德凯立德车联网产业链分布车联网产业链分布 凯立德在车联网领域布局已久,在此之前便已经拥有地图
135、、跨平台客户端、车载设备、便携导航等多个车联网产品。2014 年,凯立德先后获得小米、中国平安投资,至此凯立德已经拥有了从底层数据到车联网市场的完整布局。2015 年,凯立德公布了北斗导航仪 K320-BDT、商用车导航仪等多款具有车中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 52 联网功能的硬件产品,同时推出了货运导航 APP,以及 K-Go(凯行)车联网服务平台,凯立德车联网服务正式落地。 5.4.25.4.2 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H
136、模型来分析企业的商业模式。 What 凯立德是一家电子地图、 导航系统和动态位置服务提供商, 致力于为汽车制造厂商、 汽车电子厂商、便携导航设备厂商、 手机厂商、 电信运营商、 互联网及移动互联网企业提供互联网地图、 导航电子地图、导航软件、移动位置服务平台等各类产品及服务。 Who 汽车制造厂商、汽车电子厂商、便携导航设备厂商、手机厂商、电信运营商、互联网及移动互联网企业。 Where 由于目前导航服务仍然普及率不高, 并且地图数据在较偏远的地区尚不完善, 因此市场主要集中于一二线城市。 How to achieve 凯立德凭借持续的渠道拓展在后装车载及 PND 导航地图市场占据了一定的市场
137、份额,尽管市场前景并不乐观,但高占有率依然为凯立德提供了稳定的营收支柱。 在互联网(移动互联网)应用方向上,2016 年 1 月,凯立德宣布 iOS 端自有导航产品免费,对于消费者而言,免费的凯立德导航为其提供了更好的用户体验;对现有免费导航服务提供商而言,则造成了较大的冲击。 在Android平台的导航软件下载量统计上, 凯立德凭借对终端的广泛支持居于市场前列,由于 Android 平台盗版软件泛滥,凯立德在该市场的领先对其营收缺乏保障,加强与第三方应用的合作增强产品扩展性能够较好的补偿这一情形。 在手机导航整体市场中凯立德的份额超过 30%, 为其移动互联网方向发展提供了可能性。 2014
138、 年,凯立德先后获得小米、中国平安投资;2015 年,凯立德推出 K-Go(凯行)车联网服务平台,至此凯立德布局多年的车联网服务正式落地。 How to make money 凯立德目前营收主要分为三部分:后装车载及 PND 导航地图销售、移动导航应用代理销售、通用定位监控平台政企服务。未来将拓展汽车后市场。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 53 5.4.3 5.4.3 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-14 凯立德凯立德 SWOT 分析分析 优势:优势:借助长
139、期以来积累的品牌形象,凯立德渗透后装车载导航及 PND 导航市场拥有了垄断性的市场份额和业界影响力。与众多消费电子厂商的良好关系也维持了凯立德在上述市场的领先地位。 劣势:劣势:无论是后装车载导航、PND 导航还是手机导航产品,凯立德业务线始终围绕导航类应用展开,缺乏横向拓展业务的能力。 机会:机会:北斗卫星导航系统作为十二五规划中的重点项目,在相关各类项目应用中都具有广泛前景。物联网同样是未来发展的重心,车联网作为其概念落地的先锋市场,潜力较为广阔。GIS 行业需求不断增大,对渠道资源丰富的凯立德来说应当抓住这一机遇。 威胁:威胁:盗版电子地图数据较为泛滥,对高价正版产品形成挤压。受前装车载
140、导航及车联网应用的扩张,PND 导航市场不断萎缩。国家测绘机构加强市场监管力度,对数据产品提出更高要求,从而可能引起业务拓展方面的障碍。 5.55.5 中国移动中国移动 5.5.15.5.1 厂商及产品介绍厂商及产品介绍 中国移动通信集团公司是 2000 年 4 月成立的中华人民共和国国有重要骨干企业,注册资本为 518亿元人民币。 中国移动通信拥有全球第一的移动通信网络规模和客户规模, 在中国的移动通信市场占有中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 54 率达到了 60%
141、以上。 中国移动在 LBS 领域已经拥有了多款产品。 中国移动旗下位置服务基地面向行业位置应用开放基于号码的定位能力,包括:区号定位、CELL-ID 定位;面向个人开发者开放定位插件能力,合作伙伴可基于位置能力创新各种位置应用。此外位置服务基地还面向行业位置应用开放 GIS 地图调用能力;面向个人开发者开放 GIS 地图插件能力,合作伙伴可基于位置能力创新各种位置应用。2015 年,中国移动位置服务基地通过积极拓展交通出行领域信息源、扩大服务范围,比如引入交通违章查询信息源和火车、天气预报信息源,为用户提供违章查询服务,以及火车、天气预报查询服务。在加强交通出行领域信息的自运营方面,针对长途客
142、车、交通限行等日常出行信息,中国移动位置服务基地在自建自运营平台上及时进行数据更新、发布。除通过和地图、12585 为民众提供服务外,中国移动位置服务基地还上线交通出行服务平台,可同时对外部业务提供开放能力,实现开放、灵活的信息服务。 和地图是中国移动出品的一款地图导航应用。原名中国移动手机导航。地图数据来自高德。和地图除了提供街景、实时定位、兴趣点检索、路线导航、实时路况等基础信息外,还提供餐饮、购物、娱乐等丰富的生活服务类信息,是连接用户、商户的重要入口。近期,和地图还面向车主推出车友助理、智行停车等功能。 5.5.25.5.2 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H
143、 模型来分析企业的商业模式。 What 中国移动是一家移动电信运营商, 致力于为中国移动通信用户提供移动通信服务、 移动通信设备及附加增值服务。 Who 个人及政企移动通信用户。 Where 客户分布广泛,城市与农村均有覆盖。 How to achieve 中国移动在中国移动通信用户中渗透率处于绝对优势地位, 但其移动互联网化程度与大型互联网企业存在差距。 How to make money 中国移动目前主要营收来自于用户移动通信服务使用费和增值服务使用费。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515
144、-715 E-mail: 55 5.5.3 5.5.3 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-15 中国移动中国移动 SWOT 分析分析 优势优势:中国移动作为全球领先的移动电信运营商,在资本、营销、用户资源等多个方面拥有领先优势。 劣势劣势:中国移动体系过于庞大,且互联网基因不足,难以应对互联网市场下的高速发展。 机遇:机遇:中国移动目前主导中国移动通信网络发展,其 4G 服务已经覆盖大量用户,在互联网管道方面拥有话语权。 威胁:威胁:中国移动在产品思维方面比较僵化,其营销策略亦较为保守,难以与互联网企业同类产品进行竞争。 5.65.6 搜狗搜狗 5.6.15.6.1 厂商及产品介绍厂商及产
145、品介绍 搜狗地图原名图行天下,成立于 1999 年,是中国第一家互联网地图服务网站,于 2005 年被搜狐收购,并改名为搜狗地图。 搜狗地图数据覆盖全国近 400 个城市,提供全国的驾车路线导航,以及 130 个城市的公交换乘服。搜狗地图数据除来源于卫星拍摄之外,还有用户贡献数据;搜狗地图自上线以来专注于出行领域,根据中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 56 不同用户的出行需求,确定了移动互联网上的多元化产品战略,推出了搜狗公交、路况导航两款 LBS细分产品,以针对性地
146、满足公交出行用户和自驾车用户的需求。 除搜索、公交、自驾导航等地图的基本功能之外,搜狗还有多功能商店、路书、卫星图、手机地图等其他特色应用, 以及餐饮、 酒店等生活服务, 并实现了位置信息管理的收藏夹云同步功能, 离线地图、智能记忆等功能。同时,搜狗地图于 2011 年开放地图 API,与多家厂商建立了合作关系,为其提供相关服务。 2014 年底, 搜狗推出自有品牌糖猫儿童智能手表。 2015 年 4 月, 搜狗地图成为中国首批入驻 Apple Watch 的地图产品;同年 6 月,搜狗地图与出门问问旗下 Ticwear 系统进行深度整合;11 月,搜狗地图成为 Google 旗下智能手表 A
147、ndroid Wear 内置地图。2016 年初,搜狗地图以智能手表为媒介,通过语音导航实现人车互联。 5.6.25.6.2 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H 模型来分析企业的商业模式。 What 搜狗地图的核心产品为互联网地图以及手机地图, 并且以开放 API 的形式向广大合作伙伴提供地图调用的功能。自主研发的智能手表,以及将手机地图内置到 Apple Watch 等智能手表中。 Who 面向的主要是有地图查询、动态交通、生活服务等需求的用户。 Where 目前在移动终端提供地图、动态交通以及生活服务,主要市场集中在一二线城市,并以此为基础逐渐向三四线城市拓展。
148、How to achieve 基于长期积累的用户基础;能够与搜狐丰富的资源进行整合,提供更优质的服务;稳定服务于数千家合作伙伴。 How to make money 搜狗地图最重要的盈利方式就是移动广告,其次是 O2O 模式。搜狗地图的收入还不成规模,大量投入相比,还没有实现盈利。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 57 5.6.3 5.6.3 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-16 搜狗搜狗 SWOT 分析分析 优势:优势:搜狗地图的前身为图行天下,是较早涉猎地
149、图服务的互联网公司,具备一定的产品研发能力和技术实力。后被搜狐公司收购,依托于搜狐较为成熟的运营平台,积累了一定的用户基础,形成了良好的品牌效应和市场影响力。同时,搜狗地图,尤其是手机地图被定位为搜狗的战略级产品,搜狗已对这一领域加大力度投入以优化产品实现差异化竞争优势。2014 年底,搜狗推出自有品牌糖猫儿童智能手表。2015 年搜狗地图先后与苹果、出门问问、谷歌等企业在智能手表领域展开合作。2016 年初,搜狗地图以智能手表为媒介,通过语音导航实现人车互联。 劣势:劣势:目前,地图行业仍处于跑马圈地的阶段,主要的营收来源于广告和第三方厂商的合作,但还未普遍实现盈利。同时,手机地图的工具属性
150、和单一的商业模式限制了其发展,商业模式有待于进一步深化和改革。就技术实力而言,比之于腾讯的街景以及室内实景技术等,搜狗还存在一定的差距。在产品规划方面,搜狗虽然将地图导航业务提升到战略水平,并将搜狗地图植入到 Apple Watch 等智能手表中,但这未能成为搜狗的主要变现渠道。在车联网市场方面,搜狗想要通过智能手表和语音导航切入,但其布局较晚,错失先机。 机遇:机遇:随着移动互联网的深层次发展,手机地图融合生活服务的趋势将更加明显,这使其未来功能的商业发展空间还将继续扩大,用户需求和用户认可度也将随之增长。而地图应用使软件开发商、线下厂商、 手机厂商以及互联网企业之间的联系也将进一步深化。
151、地图服务已经成移动互联网的一款入口级平台化的产品。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 58 威胁:威胁: 各个厂商纷纷发力掀起了对地图这一移动互联重要入口的争夺阿里, 百度等巨头纷纷发力布局移动端位置服务应用。传统导航厂商,由于发展较早,已经成功培养部分用户的使用习惯,因而对于搜狗地图而言,竞争极为激烈。O2O 模式尚不成熟,需要继续投入。 5.7 5.7 GoogleGoogle 5.7.15.7.1 厂商及产品介绍厂商及产品介绍 谷歌地图(Google Maps)
152、是 Google 公司提供的电子地图服务,包括局部详细的卫星照片。能提供三种视图:一是矢量地图(传统地图),可提供政区和交通以及商业信息;二是不同分辨率的卫星照片(俯视图,跟 Google Earth 上的卫星照片基本一样);三是地形视图,可以用以显示地形和等高线。它的姊妹产品是 Google Earth,一款谷歌公司开发的虚拟地球仪软件,它把卫星照片、航空照相和 GIS布置在一个地球的三维模型上,并提供街景服务, 在 2013 年的谷歌 I/O 开发者大会上,谷歌地图进行了一系列升级服务以整合社交网络,发力位置服务领域,提供智能化和个性化的室内外 360 度全景图。对于用户来说,谷歌地图将室
153、内导航、3D 街景、实景、商户信息以及社交网络等综合到了一起,会根据用户以往的搜索记录、谷歌新闻阅读记录、谷歌地图查阅记录来判断用户兴趣点,然后在地图搜索时将之标示出来。对于商家而言,谷歌地图将整合自家团购服务 Google Offers,方便商家向用户提供优惠券。此外,在 PC 端,谷歌将实现语音功能。通过开放的 API 为更多厂商提供接入服务,实现合作。 在车联网方面,谷歌对无人驾驶技术情有独钟。谷歌自 2009 年开始研发测试无人驾驶技术,是互联网企业开发无人驾驶技术的先驱。 2015 年 6 月, 谷歌无人驾驶车正式开上美国加州的公路进行测试。这是谷歌的第三代的原型车,车内没有方向盘、
154、油门踏板、后视镜等部件。截至 2016 年 2 月,谷歌无人车在自动驾驶模式下已经累积行驶达 228.5 万公里,这个数字还在持续增长。自动驾驶里程的累积不断训练谷歌无人驾驶控制系统,使其人工智能程度更高,进而实现真正的无人驾驶。 5.7.25.7.2 商业模式分析商业模式分析 Analysys 易观用 3W2H 模型来分析企业的商业模式。 What 互联网地图、手机地图、导航、步行导航、3D 地图、室内地图、卫星地图、街景服务。 Who 互联网及移动互联网用户。 Where 在中国用户群较小。 How to achieve 为互联网及移动互联网用户提供地图、导航、POI 信息。普通用户可以获
155、得地图导航和位置服务。向第三方厂商提供收费的 API,以接入第三方服务。同时与相关厂商建立合作,如在游戏领域提供城市街景,在生活服务领域提供酒店室内实景,在工业领域提供工程实景等。 How to make money 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 59 其一,将允许企业通过付费在谷歌地图上嵌入公司标志。这样一来,谷歌将能从其“谷歌地图”应用以及“谷歌地图”应用程序接口(APIs)中盈利。 其二,广告主通过付费,使其公司标志出现在“谷歌地图”上,同时也帮助“谷歌地图
156、”的用户记住其公司所在位置,以方便下次在该地区出行。 其三,用户能使用“谷歌地图”的强大功能,而与此同时,每当用户看到一个公司标志,谷歌就能获得一点收入。同时。这些标志能帮用户更快的识别所寻找的标志性建筑。 5.7.3 5.7.3 SWOTSWOT 分析分析 图图 5-17 Google SWOT 分析分析 优势:优势:长期以来积累了良好的品牌形象,具备领先的制图、引擎、算法等技术,形成了庞大的既有用户基础,注重技术与理念创新,多领域,广覆盖,并与众多厂商建立合作伙伴关系,具有良好的运营平台,谷歌地图在该市场中的地位极为重要。此外,谷歌作为无人驾驶领域的先驱者,在相关技术研发与落地应用方面都处
157、于世界领先水准。 劣势:劣势:地图管理条例规定,向公众提供地理位置定位等服务的互联网地图服务单位,应当依法取得相应的测绘资质证书; 存放地图数据的服务器应当设在中华人民共和国境内。 相关政策直接导致谷歌地图在中国市场竞争中处于劣势地位。 机机会:会:位置服务未来市场发展潜力巨大,而作为入口级应用或功能的地图服务,无疑成为位置服务市场未来发展的重点。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 60 威胁:威胁: 谷歌地图的收费计划已使公司在全球范围内失去了多家公司的合作。 触及
158、隐私性等问题数据采集受到限制。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 61 易观国际版权声明易观国际版权声明 2016 1. 本报告包含的所有内容(包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等)的所有权归属易观公司(Analysys,以下称“本公司” ) ,受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制(意指收集、组合和重新组合) ,本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行
159、为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得易观公司书面特别授权,并注明出处“易观公司” ,并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户公司内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益,本公司将保留,包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。
160、如果你确认你的作品以某种方式被抄袭, 该行为触犯了中国及国际版权法,请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户, 可以易观国际会员身份享受以下增值服务 (不同级别会员享受不同的增值服务) 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。 我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 中国位置服务市场年度研究报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Anslysys 易观:http:/ Tel:4006-515-715 E-mail: 62 关于易观 Analysys 易观是中国卓越的互联网大数据产品和分析公司。通过大数据的产品、工具和分析,助力企业在线业务的成长。Analysys 易观常年为互联网企业、品牌企业、投资机构、政府等,提供可信、可靠、有效的数据产品和服务,已成为其了解市场、提升创新力和决策力的首选服务商。 易观主要特色 帮助客户认知宏观经济环境的发展变化趋势; 帮助客户了解产业环境和市场发展趋势; 帮助客户洞悉现有或潜在的竞争对手与合作伙伴; 帮助客户掌握竞品的发展变化情况及创新产品动态; 帮助客户探求用户需求和行为变化。 官方网址: 客服电话:4006-515-715 电子邮件: