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1、科技先锋科技先锋系列系列报告报告 193 钉钉钉钉6.0:协同协同办公办公+应用开发平台应用开发平台 2021年年1月月14日日 1 1 钉钉:钉钉:用户用户数正式突破数正式突破4亿亿 2021钉钉发布会,中信证券研究部 钉钉的成长历程钉钉的成长历程 1.0 2015年,以企业沟通平台为起点 2.0 增加了协同能力 3.0 加入了开放和外部连接能力 4.0 加入软硬一体的智能硬件方案 5.0 2020年,让工作学习更简单,成为国 民级APP 6.0 2021年,历经2190天,更简单,更开 放 回顾钉钉发展回顾钉钉发展6.06.0全新版本部分功能全新版本部分功能 全新界面升级,更简单,更通透
2、功能收纳更聚合, 针对信息、文件的标签功能, 单聊、群聊自定义分类管理,群名称智能 分组 全局标签,信息管理更简单 “摇一摇”查看最近使用,实现快速衔接 自动回复,工作无干扰 qRoRpPtOzQnMrOoPmRqNtN8OdN6MsQrRsQrQkPoOpOkPrQmRaQpPxOwMqNrMwMmNrP 2 2 钉钉新定位:协同办公平台钉钉新定位:协同办公平台+应用开发平台应用开发平台 钉钉新的业务定位钉钉新的业务定位 2021 第一阶段:IT基础设施是大型机或小型机,企业购买大型软件系统来解决所有问题,但实施成本高、运维 代价大、再次开发难。 第二波浪潮是SaaS软件兴起,这个阶段IT基
3、础设施统一了,但软件是由不同的供应商提供,软件和软件之 间还是形成了数据孤岛。 第三阶段是云钉一体进化的目标,这波最大的转变是基于统一的云、数据平台和应用平台开发的业务应用。 软件不是直接在云上开发,而是通过钉钉这样的应用平台来开发,开发的方式就是低代码和无代码,这样 不同的企业应用就可以连接起来,实现数据的互通。 全球软件发展的阶段全球软件发展的阶段 3 3 云钉一体:上联行业应用,下联基础设施云钉一体:上联行业应用,下联基础设施 云钉一体:上联行业应用,下联基础设施云钉一体:上联行业应用,下联基础设施 2021 钉钉做的是平台性的功能,各个垂直行业、各个细分领域的应用需要生态系统中的ISV
4、完成。 阿里云解决基础设施问题,ISV解决上层业务应用的问题,而界面就是钉钉,这是钉钉今后几年不变的定 位,做一个企业协同平台,做一个应用开发平台。 钉钉6.0发布后,低代码和无代码的开发工具将逐渐普及,企业内部自行开发的应用也将迅速增加。张建 锋也预计未来50%的应用是由专业ISV服务商完成的,而剩下的50%是由企业内部使用低代码、无代码工 具自行开发的。 4 4 全新协作平台:全新协作平台:针对针对协作中协作中的核心环节优化产品形态的核心环节优化产品形态 针对协作中的核心环节优化产品形态针对协作中的核心环节优化产品形态 2021 未来工作方式将从“以部门为中心”到“以事情为中心”。过去的软
5、件是以部门为中心来安 排工作,而未来,钉钉上的组织里的每一个人都将是为事情服务。 协作流程大致可分为制定计划、同步进展、共享资料、创作内容、沉淀成果、固化流程等核 心环节,而钉钉的产品将更好地融入协作流程,帮助有效改善信息分发并更好地做成事情。 钉钉6.0对文档、会议、项目、待办、日志、日历、审批等十项协作类产品进行融合,并融 入了来自原阿里邮箱团队的邮箱和日历,原Teambition团队的项目、待办、目标、云盘等产 品能力以及合作伙伴的生态,升级为“钉钉协同办公套件” 5 5 全新协作平台:主要应用升级全新协作平台:主要应用升级 本次发布会宣布的主要应用升级本次发布会宣布的主要应用升级 20
6、21 全新产品全新产品主要功能升级主要功能升级 目标产品 全面支持OKR:按照OKR的方法规划工作目标和关键结果,支持向上目标对齐以及向下拆解 目标。 便捷的进展汇报:企业员工可以将目标的推进成果迅速同步给项目或部门同事。 与计划、执行全面联动:与项目、待办深度整合,与实现计划和执行的全面联动。 项目产品 丰富的项目模板:针对各个行业、各个职能的项目提供了丰富的模板资源。丰富的应 用模型:专业管理中的甘特图、敏捷开发中的快速迭代等多种应用,每个应用都可以自定义 配置,支持调整流程、定义角色、改变权限等。 阿里邮箱 全新的用户体验。 邮箱服务充分开放,为使用其他企业邮箱的用户也做出了相应的优化。
7、 日历 时间管理:推出列表视图、三日视图。 更好的日历开放性:支持邮箱邀请企业外部参会人。 订阅支持:支持CalDAV订阅,支持手机订阅。 代办 优化体验:界面更简洁、更专注。 统一待办中心:所有代办任务集中在一处。 充分开放:各类应用都可以接入,包括内部应用以及合作伙伴应用。 文档 文档中可直接创建待办、会议纪要、计划文档,都可以更好地推进落地。 支持插入各种类型的内容,如项目、日程内容,并充分开放 支持演示模式,使得文档能以ppt的形式呈现 6 6 全新协作平台:全新的信息分发流程全新协作平台:全新的信息分发流程 全新的信息分发流程全新的信息分发流程 2021 围绕事情上下文进行有效互动沟
8、通:基于代办、日程、项目等直接发起讨论,并便于回溯。 基于事情优先级加权推送信息: 自动任务:识别邮件主题直接转待办。 加权推送:基于事情优先级,自动对信息通知加权。 7 7 应用开发平台:实现工作方式的全面数字化应用开发平台:实现工作方式的全面数字化 应用开发应用开发平台旨在实现平台旨在实现工作方式的全面数字化工作方式的全面数字化 2021 实现业务创新:线下场景线上化,积累数据,辅助决策。 连接现有应用:已经存在的业务应用需要和新的业务系统进行连接 构建对外服务:将对外服务能力线上化,使得企业能够直接在线上向生态合作伙伴和客户 提供服务、进行沟通。 8 8 应用开发平台应用开发平台:实现业
9、务创新:实现业务创新 实现业务创新实现业务创新宜搭:低代码、零代码开发平台宜搭:低代码、零代码开发平台 业务创新难点业务创新难点 门槛高门槛高 业务系统需求只能找专业人员 变化多变化多 业务变化无法快速搭建业务流程 交付慢交付慢 平均应用交付周期超过15天 成本高成本高 服务运维需要持续投入 宜搭的能力宜搭的能力 上手快上手快 零代码+低代码可视化开发,IT、CID、业务部门自主交付 发布快发布快 与钉钉能力原生打造沟通、业务、协同一体化 成本更低成本更低 满足组织业务在线化中的每个要求 开放、集成开放、集成 钉钉开放平台连接与开放灵活定制专属应用 案例:老板产品质检流程线上化案例:老板产品质
10、检流程线上化 0开发及IT投入 5分钟快速搭建 从纸质表单到钉钉业务在 线 低低代码开发平台引入生态伙伴代码开发平台引入生态伙伴 9 9 应用开发平台应用开发平台:连接现有应用:连接现有应用 连接现有应用连接现有应用连接器:打通不同系统,帮助企业实现数字化闭环连接器:打通不同系统,帮助企业实现数字化闭环 应用孤岛应用孤岛 应用之间无法连通 钉钉应用、生态应用、自建系统应用之间实现互联互通 案例:汉嘉设计集团案例:汉嘉设计集团案例:德润世界集团案例:德润世界集团 通过连接器实现自动化的数据流转 移动办公更便捷,加快项目流转效率 连接器让财务与业务应用互联互通 形成数字化经营的闭环驱动业务增长 数
11、据孤岛数据孤岛 应用数据无法进行共享和分析 操作繁琐操作繁琐 在多个应用之间切换 1010 应用开发平台应用开发平台:构建对外服务:构建对外服务 构建对外服务构建对外服务互联平台互联平台:更好服务上下游和客户:更好服务上下游和客户 案例:立白集团打造上下游生态协同案例:立白集团打造上下游生态协同 合作空间通讯录合作空间通讯录:人员信息隐私 保护,权限控制,真实性保障 合作群合作群:人员不同组织、移动的 同步,公司信息和个人身份信息 的显示,集成跨企业信息 合作空间工作台合作空间工作台:让几个组织之 间的业务系统进行部署,实现不 同公司之间的工作流流转,实现 上下游产业链协同 实现企业对外部的连
12、接,实现更简单的 上下游服务 管理订阅服务窗的客户、设置简单的欢 迎信息、发布新产品、发布新的培训视 频、对外部客户的业务连接等 1111 沟通群沟通群角色工作台角色工作台 角色的类型、群成员 的管理、开放群机器 人的节口、群应用的 接口,互动卡片等, 实现“沟通即业务” 为每个角色打造业务 系统,提供移动化产 品,财务、销售、人 事、采购、IT、法务 各种角色等完成一体 化工作 智能人事智能人事 开放人事云解决方案 开放新的开放新的APIAPI接口接口快速应用创新快速应用创新 客户管理客户管理 开放以客户为中心的 解决方案 应用开发平台应用开发平台:开放全面升级:开放全面升级 API节口开放
13、 更多场景开放 角色工作台开放 群深度开放 零代码、低代码,搭建更简单 两种形式满足客户的个性化定制需求 “繁星计划”与合作伙伴 合作共赢“共生长” “钉应用”低代码开发者 大赛 开放能力全面升级开放能力全面升级 1212 资料来源:Gartner(含预测),中信证券研究部 全球全球IaaS+PaaS市场市场:中期仍有望维持:中期仍有望维持20%以上复合以上复合 增速增速 全球云基础设施服务市场(不含私有云)规模及增全球云基础设施服务市场(不含私有云)规模及增 速(亿美元速(亿美元,% %) 全球云基础设施服务市场(含私有云)规模及增速全球云基础设施服务市场(含私有云)规模及增速 (亿美元(亿
14、美元,% %) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 201820192020E 2021E 2022E 2023E IaaS+PaaS市场规模同比增速 资料来源:Canalys(含预测),中信证券研究部 就IaaS及PaaS市场而言,若不考虑私有云,根据Gartner预测,2023年二者合计市场规模 合计为1,720亿美元,2019-2023年CAGR为21%;若包括私有云,根据Canalys预测,2024 年二者规模合计为2,840亿美元,2019-2024年CAGR为22%。 1
15、313 全球全球竞争竞争格局格局:行业行业强者强者恒恒强,份额高度集中强,份额高度集中 资料来源:,中信证券研究部 全球全球IaaS+PaaS市场份额(按季度)市场份额(按季度) 全球全球IaaS+PaaSIaaS+PaaS市场份额(市场份额(20182018)全球全球IaaS+PaaSIaaS+PaaS市场份额(市场份额(20192019) 33% 14% 4% 4% 44% AWS AZURE GCP 阿里云 其他 32% 17% 6% 5% 40% AWS AZURE GCP 阿里云 其他 33%32%33%33%33% 31% 33%32%32% 31%32% 12%15% 15%15
16、%15%18% 17%18%17%20%19% 4% 4% 5%5%5% 5% 6%6% 6% 6%7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q3 AWSAZUREGCP阿里云其他 1414 国内云市场国内云市场:仍处于早期快速发展阶段仍处于早期快速发展阶段 资料来源:IDC(含预测),中信证券研究部 国内公有云市场规模(亿元)国内公有云市场规模(亿元) 中国云计算细分占比(亿元)中国云计算细分占比(亿元)全球云计算市场细分占比(亿美元)全球云计算市场细分占比(亿美元) 66% 56% 65% 53
17、% 42% 37% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 500 1,000 1,500 2,000 2001820192020E2021E2022E 公有云市场规模同比增速(%) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 200182019 IaaSPaaSSaaS - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 201820192020E 2021E 2022E 2023E IaaSPaaSSaaS 1515 国内国内竞争格局竞争格局:阿里巴巴龙头地位稳固阿
18、里巴巴龙头地位稳固 资料来源:IDC,中信证券研究部 国内国内IaaS+PaaS市场份额(市场份额(2019Q1) 国内国内IaaS+PaaS市场份额(市场份额(2019Q4) 47% 15% 9% 8% 7% 14%阿里云 腾讯云 AWS 百度云 中国电信 其他 46% 18% 9% 27% 阿里云 腾讯云 百度云 其他 1616 国内国内云计算巨头有望在云计算巨头有望在SaaS市场扮演重要角色,并分市场扮演重要角色,并分 享更多收益享更多收益 资料来源:各公司官网,IDC,中信证券研究部 国内科技巨头部分国内科技巨头部分SaaS产品列表产品列表 2019海内外云计算厂商收入拆分海内外云计算厂商收入拆分 产品产品定位定位用户体量用户体量 钉钉(阿里巴巴) 注重企业内部管理,阿里SaaS被集成、 云钉一体战略平台 累计用户数超过4亿,企业组织数超过1700万 企业微信(腾讯)扎根微信生态,主打客户管理服务超过250万家企业,活跃用户达到6000万 飞书(字节跳动)专注效率与协同的互联网工具日活跃用户规模超过50万 Welink(华为)源自数字化实践,智能场景综合多元WeLink用户已达19.5万,联接团队52万个 腾讯会议(腾讯)专注音视频会议日活用户超千万,国内第一 0 20 40 60 80 100 阿里腾讯百度 AWSAzureGCP IaaSPaaSSaaS