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1、建好互联互通平台和IT化的骨干网,实现全国范围的业务承载和业务调动,并在各个时点与其他电信运营商对等互通。合理布局大中小型的数据中心,建成城镇化的CDN中心,夯实云网协同的基础支撑。广电发力推进700M网络覆盖建设,将为5G设备、天线、传输网络、电信光模块等产业充分受益,建议关注5G建设龙头中兴通讯。截至2020年底具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套系统层面来看,目前在轨服务卫星共计45颗,包括北斗二号卫星15颗,北斗三号卫星30颗,健康状态良好,在轨运行稳定。应用层面来看,北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔等行业,融入电力、金融、通信等基础设施。20
2、20年我国卫星导航与位置服务产业总体产值增速继续加快,达到4033亿元人民币,较2019年增长约16.9%,完成“十三五”目标。截至2020年底,国产北斗兼容型芯片及模块销量达到亿级规模,季度出货量突破1000万片;具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套;2020年国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长,突破100万片。北斗是我国自主研发的导航系统,在中美竞争的大背景下,国家将大力扶持,北斗产业将维持在较高景气度。建议关注北斗卫星产业龙头海格通信、毫米波通信技术领先企业和而泰、北斗行业解决方案龙头华创导航等。本周推荐:5G建设龙头【中兴通讯】;美国制裁升级国产替
3、代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】;受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】;物联网模组快速放量的【移远通信】;光纤光缆及海缆【中天科技】;北斗行业解决方案龙头【华测导航】。长期推荐:5G主设备及基建:中兴通讯、中国铁塔;光模块:天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技;无线射频:盛路通信;受益流量爆发:星网锐捷、号百控股、网宿科技;物联网板块:移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向:光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据;光纤光缆及海缆:中天科技;5G消息:梦网科技、中嘉博创、吴通控股;工业互联网:东方国信;二、 行情回顾上周大盘涨2.09%,收3490.38点。各行情指标从好到坏依次为创业板综>沪深300>万得全A>上证综指>万得全A(除金融、石油石化)中小板综>。通信行业板块上涨,表现优于大盘。