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1、5G 小蓝书追光者5G战略观察5G 战略观察追光者第一季 01 期腾讯5G生态计划 X 罗宾5G知识社群Season one 2021序言很多创新都来源于跨界， 当人类积累的技术能力发展到一定阶段的时候， 这些能力会在跨界中产生新的应用场景。 进入二十一世纪的第三个十年，有两个变化在同时发生 ：一是由科技进步带来的一系列技术能力飞速提升， 另一个是社会、 经济、 文化和技术发展带来的需求变化。 用户、 产业、 社会 （CBS） 三位一体， 现在我们面临新的蓝海， 这是一个由科技向善所推动的跨界创新的蓝海。腾讯董事会主席兼首席执行官 马化腾智能手机终端的普及和 4G 网络的发展， 带来了微信、

2、短视频等新物种， 而 5G 必然会带来更多新的业态和场景， 如何把握新的机会， 腾讯在数字内容、 互动娱乐、在线视频、 云游戏等方向， 做了新的联动和创新， 通过生态， 我们也在链接更多的新型终端、 新技术、 渠道和能力， 进入新的平台和场景， 一起创新。腾讯平台与内容事业群副总裁 张巍信息技术的变革对社会发展及技术演进具有核心推动作用， 技术变革才是创新的底层驱动力。 5G 必将带来多样、 全新的变化， 我们希望看见每一个技术变革的节点， 在这一过程中， 腾讯要承担社会责任、 推进技术的演进， 帮助真正的创新技术实现落地， 这是腾讯 5G 生态计划的发心， 也是腾讯整体生态战略的延续。腾讯生

3、态合作部总经理、 青腾总经理 王兰第一季 第一期01# 刊首语5G小蓝书5G战略观察追光者以 5G 为代表的新型基础设施是数字经济的关键支撑，将有力推动中国数字经济发展。如果把 5G 网络看做一把钥匙，它能够帮我们解锁原先难以数字化的现实场景，让数字技术以更小的颗粒度重塑现实世界。但 5G 并不是一个单一的技术， 而是若干成系列的新技术组合，需要 “联合登山队” 来征服。腾讯 5G 生态计划致力于从产业上下游角度，协同电信运营商、终端设备厂商、芯片厂商、云端服务商、垂直行业企业和创新应用伙伴，共同打造 5G 生态系统的价值创造飞轮。为了增进伙伴间的沟通效率和协作层次，联合罗宾 5G 知识社群，

4、我们推出追光者 5G 战略观察系列专刊，着眼于从全球视角看 5G 商业化进展、同步国内外研究数据、分享 5G 代表性案例，并邀请产业专家探讨中国机会。希望这份持续更新的 5G 小蓝书，能够给读者带来有价值的思考与沉淀。也欢迎大家积极反馈意见和建议，你的研究洞察和实践经验可以帮助到更多人。5G 小蓝书，连接每一位 5G 追光者。腾讯 5G 生态计划团队Hello5G 追光者5G 小蓝书第一季 01 期第一季 第一期02# 刊首语5G小蓝书5G战略观察追光者20172018 年 5G 开始成为热门话题。和印象中 3G、4G 上市过程不同，5G 吸引了非常多的跨行业关注者。5G 的范畴早已不局限于通

5、信圈，大幅超越了前几代移动通信技术。 5G 的生态化发展也已成为一种行业共识。在韩国、美国和中国等先行市场 5G 商用两年多时间里，5G 网络部署和用户规模均取得了很大的进展。仅中国大陆在 2021 年 9 月就建成了 115.9 万个 5G 基站。以全球 10 亿签约用户为基准的话，5G 预计会比 4G 提前两年达到这一数字。作为国家数字经济和产业转型的新基础设施，5G 在服务垂直行业生产、生活和社会治理方面也展示了相当的潜力。工信部第四届 “绽放杯” 5G 应用征集大赛的 1.2 万个参赛项目就是例证。健康的生态系统意味着不同成员间有良好的沟通、互操作与协作机制。而专业知识和信息的流动效率

6、则反映了生态系统的整体水准。联合腾讯 5G 生态计划，我们推出追光者 5G 战略观察系列专刊，寄希望借助这个系列的小册子助力 5G 知识和应用经验的流动，对大家的日常工作能有所帮助。5G 小蓝书，连接每一位 5G 追光者。罗宾 5G 知识社群主理人Hello5G 追光者5G 小蓝书第一季 01 期5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期03# 前沿洞察全球 5G 商业化进展和给 5G 追光者的七个建议性思考和奥运赛场类似，第一名总是更容易被记住。 2019年 4 月，为了赢得全球首个 5G 商用网络开通的历史性时刻，东西半球之争在韩国 SKT 和美国 Verizon 之间展开。对比美国 Ve

7、rizon 和 AT&T 的 5G 毫米波（更适于固定无线接入） ，韩国运营商 3.5GHz 中频段 5G 网络对于经典的移动通信而言，更具代表性意义，也得到了业界的广泛关注。根据 OMDIA 的数据监测，截止到 2021Q2 全球已宣布开通 5G 商用的网络达到 151 个。 主流运营商均已进入 5G 商用阵营， 但受限于庞大资本性开支、5G 网络商用进展文 | Robin不同于 2G / 3G / 4G，5G 是移动通信发展有史以来最 “出圈” 的一代。一方面各行各业对 5G 给予了极高的兴趣与期待，另一方面随着 5G 应用具体落地，“貌似也没有那么厉害” 的感觉也带来了现实落差。围绕 5

8、G 价值几何的纷争也此起彼伏，甚是热闹。对待发展中的事物，厘清事实（Fact）与观点（Opinion）是最经典的思维模型。借助此文给大家梳理一下 5G 商用两年来的事实性进展，同时也分享我们围绕 5G 商业化的观点和思考。Q225Q334Q448Q164Q285Q3114Q4140Q1145Q22021#OMDIA,R5G图 1 - 全球 5G 商用网络数量运营商数量所在市场成熟度和运营商自身战略的差别，各家采取了不同的建网策略。 有的运营商做了全网覆盖，有的则采用了热点地区的点状覆盖。地域角度，亚太、欧洲和北美处于 5G 商用靠前区域，拉丁美洲和非洲则相对滞后。 作为一

9、项重要的基础设施，新一代移动通信的商用进程，侧面反映了各地区经济发展的差异。 虽然通信和互联网致力于让世界变平，但各地通信网络水准的差异也体现了这个世界并不是平的。#OMDIA,R5G图 2 - 全球 5G 商用网络的地域分布运营商数量百分比非洲 4.0%拉美 4.0%北美 6.6%中东 11.9%东欧 13.9%亚太 23.2%西欧 36.4%5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期04# 前沿洞察5G 智能手机的迅速上量5G 新型终端的崛起对于新一代移动通信网上市，手机是最重要的环节，否则用户如何来使用到这张网呢？不仅是电信运营商，在未来可见的相当一段时期内，互联网巨头的绝大部分收入也还

10、是会源自消费者手中的这个智能手机。根据 Counterpoint 的数据，2020Q1 5G 智能手机占据了全球出货量的 7% 和收入的 17%。一年以后，出货量数字迅速攀升到 39%，收入占比则达到了 69%。而在单价 400 美元及以上的中高端手机中，5G 占比达到了 80% 以上。可谓在很短的时间内，5G 就成为了终端市场的主力。其中，iPhone 12 的上市大大地推动了 5G 手机，尤其高端智能手机的 5G 化进程。除了速率更快之外， 5G 和 4G 有何差别？这是一个热门问题。相信腾讯 5G 追光者计划的朋友们也5G 标准的持续发展移动通信每一代标准的产生并不是某个瞬时状态，而是有

11、若干小版本累积的持续发展过程，也充分体现了人类科技文明的长久延续性。以 5G 为例，在大量媒体资讯的冲击下，即便是通信圈之外的朋友，可能也了解 5G 在高清晰度视频、工业互联网和自动驾驶等方面的潜在价值。但从标准和产品实现角度，我们需要逐项去研判这些需求场景和标准子版本之间的对应关系，避免出现错配，进而导致 “不及预期” 等情况。 2019 年首批建设和发布的 5G 网络和手机是基于 3GPP R15 标准。从应用角度，这个版本可实现大带宽速率，这也是新一代通信网络最直观的用户认知。而 5G 2B 在工业互联网生产类应用，需要超高可靠性和超低时延，这些高级功能特性在 3GPP R16 标准中才

12、得以正式体现。2020 年 7 月，3GPP 工业路由器模组CPE+热点车载笔记本电脑其他USB上网卡 资产跟踪平板电脑手机#GSA, R5G图3 - 4G 和 5G 终端设备类型对比按设备款型占比百分比7.0%13.8%0.0%6.6%18.1%22.4%0.6%1.8%0.0%1.1%2.4%3.4%1.9%0.8%1.1%0.0%7.1%1.8%48.2%61.9%-13.7%-5.3%+4.3%+6.6%+6.8%4G5G看过很多相关的论述，围绕 5G 在应用场景上的创新方向。终端的变化，尤其是已发布终端的类型变化，就可以从事实上体现这个差别。图 3 是 4G 成熟期（2020 年 6

13、 月）和 5G 早期（2021 年 9 月）终端类型分布的对比。我们特别留意哪些类型占比增长最多，哪些类型占比减少最多。模组、工业路由器、CPE+ 热点是占比增长最多的设备类型，这才仅仅是 5G 商用两年的状态。随着后续 5G 2B 和 IoT 的大发展，相信这些类别的新设备款型会越来越多 这是 4G 时代所不明显的。智能手机将继续成为消费者的主终端，但其更多是一种存量升级，而非绝对意义的增量。毕竟，5G 时代还没有智能手机的用户相对还是有限，尤其是在已经建设 5G 网络的经济体中。5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期05# 前沿洞察5G 消费者业务发展速度会比 4G 快自韩国三大运营商

14、和美国 Verizon 启动 5G 商用开始，5G 消费者用户的增长即进入快车道。爱立信的研究也认为 5G 用户发展上量的速度会比 4G 快很多。这背后至少有两方面原因： 终端因素：5G 一开始就是各种终端同步发展，尤其是最重要的智能手机，这是 4G 当时所不能比的。全球 4G 首批商用是在 2009 年底的瑞典和挪威，而首款支持 LTE 的手机上市于 2011年 3 月，这中间有一年多时间用户只能通过上网卡来使用 4G。TSG #88 会议上宣布 R16 标准冻结，这是 5G 在从传统通信赛道 “出圈” 的重要历史节点。至于服务自动驾驶的 V2X（ Vehicle-to-Every-thin

15、g ） ，R16 标 准 包 含 了 LTE V2X 和 5G NR V2X 的部分用例，但距离高等级自动驾驶所需的完备用例集仍有相当的距离，期待后续版本的持续演进。把大问题分解为若干个小问题，然后逐个攻关解决，是发展复杂科技的成功方法论。贪大求全，希望一口吃成胖子之类并不现实。正如有句古话，路一步步走，饭一口口吃。 中国因素：中国三大运营商 4G 商用于 2014 年初，比全球首个商用延后了四五年。而 5G 商用中国处于全球第一阵营。通信行业（无论是网络，还是终端）符合典型的规模经济特征，中国市场巨大的用户体量可让产业链的平均成本加速接近 “负担得起” 的状态，比如：每部智能手机的平均销售价

16、格。截止到 2021Q2，全球 5G 代表性市场的用户渗透率可大致分为几个梯队：第一梯队：韩国三大运营商。5G 渗透率处于 2530%，基本可认为韩国主流用户已经升级到 5G 网络。第二梯队：中国运营商。以中国移动为例，5G 网络用户渗透率已接近 15%。一般来说，渗透率达到 1520%，可认为即将告别新技术的早期状态，开始进入规模成长期。第三梯队：澳大利亚、美国和日本运营商。这些运营商比较积极的发展 5G 用户，渗透率处于 710%，但用力上不及前两个梯队。第四梯队：欧洲运营商。欧洲运营商在 5G 的投入时间和力度上是偏保守的。围绕这个话题，欧洲电信行业内部也有诸多争论。但此处也提醒大家，最

17、近这几个季度，以英国电信旗下 EE 为代表的运营商 5G 用户也在迅速上量。图4 代表性市场 5G 渗透率5G 在移动用户的比例（不含 IoT）#GSMA, 中国移动, R5G2019Q22019Q42021Q22020Q42020Q230%25%20%15%10%5%0%SKT | 韩国28.08%LG U+ | 韩国26.05%KT | 韩国25.05%9.67%Telstra | 澳大利亚中国移动 | 中国13.4%AT&T | 美国8.06%DoCoMo | 日本6.82%EE | 英国5.03%Vodafone | 德国2.91%5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期06# 前沿

18、洞察韩国 5G韩国是首个在全国范围实现 5G 连续覆盖的市场，不同于美国早期基于毫米波的热点覆盖策略。从研究角度，韩国市场是值得业界重点观察的先行标杆。围绕 5G 的速率，有很多种测量和统计口径。如果是实验室的数据，通常是逼近理论值的技术原型验证；而现网的一些试验性测试也是用来挑战设备和网络空口环境的极限性能。从实际经验看，用户真正感知到的有效速率和上述数字存在较大距离。图 5 是基于韩国科学技术通讯部 MSIT 每年针对所有运营商统一组织的现网测试，更加贴近真实用户感知。对 比 4G LTE 的 150Mbps，韩 国 5G 可 达 到 了 690Mbps，这是相当大的速率增长。需要补充的是

19、， 20182019 的 LTE 已经不是当年的 LTE 了，基本都是 LTE-A（Advanced） ，即 4G 的高级演进版本。中国大陆目前也有类似情况。有时候消费者感觉 4G 和 5G 差异没有那么大，一方面是 5G 网络覆盖的连续性还在完善中，另一方面是中国运营商在很多地方已经升级 LTE 到 LTE-A，下载速率有了较大提升。每一代移动通信不仅包括初始能力，还包括后续的子版本演进能力。对比 4G LTE-A，5G 早期版本已经有明显的代际优势，随着子版本的升级，5G 后续的性能提升空间值得期待。为了从应用层推动 5G 商用，韩国运营商携手产业各方孵化了一系列新型应用。以消费者应用为例

20、，LG U+ 开发了一款棒球赛事的直播业务，用户可通过 VR 沉浸式方式观看 KBO（韩国棒球联盟）的比赛，每场比赛大约需要使用 34GB 的 5G 流量。SK Telecom 在首尔的奥林匹克公园推出了基于 AR 的 Zoo（动物园） 。通过 LG U+ Idol Live ，韩国 K-POP（韩国流行音乐）粉丝可与偶像一起跳舞。LG U+ 也先后引入 Pico、Real Glass 等 VR 与 AR 眼镜产品，与 5G 合约资费等捆绑销售或补贴。KT 的 e-Sport Live 游戏直播和 LG U+ 云游戏也是 5G 应用的重点。一直以来，韩国运营商在内容和娱乐领域拥有较强的能力沉淀

21、，5G 时代的机会自然不会错过。以 SK Telecom 为例，近两年主动出击，积极布局娱乐和内容赛道。与美国媒体巨头 Comcast 成立合资公司聚焦电竞赛事运营。 为旗下 One Store（韩# 韩国科学技术通讯部 MSIT, R5G图 5 - 韩国平均下载速率Mbps+335.5%1511596904G20G5G#SK Telecom 2019.8, Samsung, R5G图 6 韩国 SK Telecom 用户上网行为月使用流量GB/月OTT 视频流量GB/月20.433.74G5G+65.2%4.39.84G5G+127.9%5G小蓝书5G战略观察追光者第一

22、季 第一期07# 前沿洞察ARPU 反转ARPU（Average Revenue Per User，每用户平均收入）是电信行业的经典经营指标，反映了单位消费者的收入贡献。随着运营商逐月收费的服务模式在互联网和企业服务领域的蔓延，很多互联网、游戏和 SaaS 公司也将 ARPU 作为核心经营指标。新一代网络因为提供了代际优势的服务体验，运营商理论上面临一轮客户消费力升级的机会。5G 2B 垂直行业创新相当一段时间内，很大比例科技行业的文章和新闻报道是围绕 5G 在垂直行业的应用。特别是 5G 在工业制造、智能交通、政府和公共安全等重要领域。这也是前几代移动通信（2G、3G、4G）所没有过的 “特

23、殊待遇”。5G 2B 本身是一个宽泛的概念，既包括物联网的演进，例如：5G IoT；也包括 5G 切片网络（虚拟专网） 、5G （物理）专网等全新的技术应用。从垂直行业企业角度，面临的 5G 技术红利的机遇在于：企业过去生产过程的数字化程度相对低，需要联网的设备数量，单位设备的智能化程度也不够高，所需要的流量、带宽，尤其是移动性需求相对低，进而使用传统的有线网络和 Wi-Fi 扩展也够了。而这个情况正在面临巨变，各行各业都开始成规模地加速自动化和智能化，企业单位面积内的数字化设备数量和强度大大提升，传统企业网络技术应付起来有些力不从心。基于蜂窝网络技术的 5G 技术也顺势成为一个重要的选择。一

24、些企业管理者和 IT 运维人员表达过类似的看法： 其所在企业的传统无线网络是较弱的。比如就稳定性而言，虽然也号称是生产级，其联网稳定性大概率不如手里小小的手机。 而运营商网络很少出现系统崩溃的情形，手机很少会掉线；而且也很少出现不同手机会相互干扰的情况。垂直行业对 5G 2B 的兴趣，很大程度也是源自用户对运营商手机大网非常稳定的印象延续。语应用商店）引入外部机构投资者，强化游戏、电子书 动漫、商务、视频点播和音乐五大领域的 投 入。基 于 MR/AR/VR 的 积 累，探 索 Social Metaverse（社交元宇宙）等。从用户上网的流量数据看，韩国 SK Telecom 5G 商 用

25、的 前 几 个 月，5G 用 户 的 每 月 使 用 流 量（DOU，Data Of Usage）达到了 33.7GB，比 4G 用户提升了 65.2%。从应用角度，OTT 视频的流量使用提升明显。4G 用户平均每月 OTT 视频流量消费了 4.3GB，而 5G 用户的数字为 9.8GB，提升了 127.9%。从韩国经验看，5G 发展让持续多个季度的 ARPU 下滑得到缓解，开始出现止跌回升态势。中国三大运营商的 ARPU 则对比 2019 年的低点取得了一#GSMA, 中国移动 , 中国电信 , 中国联通 , R5G图 7 中国三大运营商近年 ARPU 值变化元/月5856545250484

26、6444240200202021H12019 年 Q4中国 5G 商用中国移动中国电信中国联通定幅度提升。需要提及的是，ARPU 是消费者最终支付价格的体现。影响 ARPU 的因素很多，是监管、市场发展阶段、竞争激烈程度等多因素的综合结果。5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期08# 前沿洞察时常有创业者、产业链玩家、投资者会向 Robin 征求意见，比如：看一看某个 5G 主题相关项目或方向是否靠谱之类。 Robin 一般会提出一个问题：“你说的 5G 是哪一个 5G ？”移动通信最伟大之处在于，这是一个全行业玩家共同遵循统一标准的游戏。 正因如此，不同国家地区的网

27、络才可以互通，用户的手机也可实现绝大部分地方的自动无缝漫游。既然是一个标准导向的玩法， 5G 标准的商业化进给 5G 追光者的七个建议性思考“4G 改变生活，5G 改变社会 “ 是一个很流行的说法，反映了 5G 技术有望成为社会数智化发展的重要变量。通过对时间和空间壁垒的进一步突破，推动跨地域和跨行业的大规模协同，进一步提升社会生产力。面对宏大的趋势浪潮，站在 5G 追光者个体角度，如何能够有效地抓住创新机会呢？此处给出七个建议性思考。从表面看，5G 2B 应用只是把一些传统连接替换为 5G 连接；但如果从深层的底层逻辑去思考，事情可能不是这么简单。我们观察和参与过不少 5G 行业试点案例，几

28、乎每个案例背后都是企业数字化战略转型的缩影。一个可比的例子是，PC 互联网 vs. 移动互联网。两者的差别绝对不只是把 PC 换成手机。移动互联网已经深刻的改变了社会，相信每位读者都有切身的体会。5G 2B 的深层影响可能也会面临类似情形。#OMDIA, R5G图 8 - 全球 5G 企业应用案例分布按应用行业领域百分比公共管理0.4%教育0.4%农业1.3%不动产1.3%医疗1.3%媒体娱乐4.4%安全与国防4.4%电信8.4%水电气8.9%能源与采矿10.7%交通物流16.9%制造35.1%几乎每项重要技术的出现，都会经历期望很高、期望落空、稳步爬坡等过程。Gartner 在其经典的 Hy

29、pe Cycle 中有着生动的描述。前段时间，围绕 5G 的争议颇多，尤其是通信圈之外的声音强度远超圈内。一方面，在一个注意力稀缺时代，能够被跨行业的朋友充分关注到，本身就是一个很体现 5G 潜在价值的现象。另一方面，面对新鲜事物发展的不确定性，作为 5G 追光者，你可能应花费更多精力围绕产品所希望解决的具体问题上来。5G 追光者应建立一些实用的市场监测手段，用于研判市场的变化（变化大，还是进展一般），比如：中国市场 5G 手机用户惊人的实际数字；5G 2B 代表性行业 case 的具体应用量以及复制速度等。前文提及过，从整体看 5G 用户发展上量是比 4G 快不少的，从这个角度看，这意味着新

30、机会的先行窗口期可能也会短一些。节奏感的把握大致准确2面对 5G 的一些争议对比观点（Opinion）你更应关注事实（Fact）尤其是事实的变化部分15G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期09# 前沿洞察自 5G 商用开始，围绕 5G 2C（消费者）业务的杀手级应用的讨论一直是热点话题。4K 视频、云游戏、VR、AR、甚至所谓元宇宙均被认为是可能的 5G 杀手级应用，但貌似又不是那么明晰。于是一些观点浮出水面，认为 “5G 没有用”，“5G 会和当年的 3G 一样是失败的”。我们首先探讨一下 3G 的话题，3G 早期除了技术本身有一个成熟过程之外，还遭遇到 2000 年互联网泡沫、欧洲运营

31、商频谱拍卖负了巨额债务等多方面因素。即便如此，我们可通过回顾 iPhone 的登顶过程，可了解到 3G 对于移动互联网发展的关键作用。第一版 iPhone 仅支持 2G GSM，虽然外形和交互体验很惊艳，但这个时期的 iPhone 仍然是有限功能，而不是无限功能扩展。因为缺少最能体现 iPhone 生态特征的 AppStore。一个很小带宽的网络传输能力是不能胜任 App 的下载需求的。随着 iPhone 3G 版 + AppStore 的上市，用户可以随时安装数量接近无限量的 App，移动互联网的无穷想象力才正式打开。可以认为，如果没有 3G 网络，AppStore 很难发展起来。即便到了

32、2020 年全球有相当比例的用户还是 3G 用户，3G 网络在很多地区还在兢兢业业的发挥作用，毕竟每个国家的经济差异很大。移动通信很大的魅力在于能够给尽量多的人一些选择，“可能不是最好，但负担得起” 是一个重要的发展理念，体现了科技如何向善。Apple iPhone 的案例告诉我们，一个完整的体验是需要 “终端 + 网络 + 应用” 整体的组合，这个匹配过程通常需要一定的磨合期。对比 3G 和 iPhone + AppStore 的配合，4G 时代也有类似的场景再现。程自然是围绕 5G 创新的前置条件。5G 标准是一个有若干子版本的集合，每个子版本的演进有时间上有先后关系。 创业者和产业玩家应

33、考虑自己产品路线是否与大背景匹配。 如果出现错配，这就意味着整个产业的标准和商业化进程和你的期望不一致。 如果你的产品逻辑前置条件不成立， 失败可能是大概率事件。列举一些常见的误区：有人希望在自己的应用中配套 5G 切片，Robin 会建议其留意 5G SA 的部署情况以及自动化切片配置工具的商用进度，可能这些技术的进度和他所设想的有一定的距离。有人希望做苛刻生产环境下的工业类应用，Robin 一方面认为这当然是有潜力的应用场景，但也会建议其留意 5G uRLLC 标准冻结进展，尤其是标准冻结到商业产品化的时间间隔。有人希望在 5G V2X 上发挥，毕竟自动驾驶吸引了太多了的目光，而纯粹的单车

34、智能貌似也有相当多的局限性。 Robin 会提醒 3GPP R16 去年才刚冻结，包含了部分 5G NR V2X。 一方面这只是部分用例，另一方面由于 V2X 自身存在商业模式上较大得空白。 这既是挑战， 当然也是机会， 创业者需要比较全面地理解这些背景条件。还有人在考虑跳开目前的 NB-IoT/Cat-M， 希望做纯 5G 版的低功耗物联网。Robin 会告诉他，3GPP 可能在 R18 准备立项研究，到底有无真正开始，我们拿 不 准 你 真 要 做，就 基 于 目 前 的 4G NB-IoT/Cat-M 为好。从宏观来看，上述方向都是有前景的好方向，但创业者或产业玩家应追求更精准的节奏把握

35、，尤其是考虑到自己公司账面的剩余资金数字。个体尽量寻求与 5G 产业的整体发展节奏共振，而不是脱节。5G 2C 杀手级应用的进展35G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期10# 前沿洞察#GSMA, 字节跳动 , R5G图 9 - 中国 4G 网络用户数与抖音月活用户数十亿1510502014Q12017Q1抖音月活用户5G 套餐用户4G 用户#Ericsson, R5G图 10 - 全球物联网连接用户预测十亿3.02.52.01.51.00.50.0202020224202520262G/3G4G/5GNB-IoT/Cat-M0.62.42.5IoT 物联网已经进入了

36、大发展阶段，无论是用户数角度，还是产业整体收入角度。面向后续，IoT 的发展方向会凸显两个方向：一个是小带宽低功耗5G 服务千行百业最受关注的赛道莫过于 5G 企业专网。这也是 5G 正面切入企业生产过程 “内网” 的体现。与 5G 2C（消费者）和 5G IoT 不同，在相当一段时间内，5G 专网不是基于规模，而是基于用例驱对比 3G 的速率，4G 上了一个台阶，用户可以更顺畅的使用诸如视频通话、视频 OTT 应用等。如果真要举例 4G 时代的杀手机应用，相信很多朋友都会想到抖音。的窄带物联网（NB-IoT/Cat-M） ，适合小型传感器环境监测等场景；一个是大带宽（尤其是上行带宽）的 4G

37、/5G IoT 场景，比如：活动面积大的智能设备联网。5G IoT 也是 5G 2B 几个子方向里面最早进入成熟期，也是最容易上量的技术方向。技术引进角度，上手也最容易。图 9 对照了中国 4G 用户数和抖音的月活跃用户增长曲线。实际上后半段不仅是 4G LTE，而更有可能 是 4G LTE-A（Advanced） 。三 大 运 营 商 4G LTE-A 的大面积升级为用户感知速率带来大幅提升，为短视频及抖音的兴起创造了条件。我们可试着归纳出一些规律： 新一代网络的发展需要达到一定规模的用户基数，才能够给新一代应用形成有效的创新环境 ； 网络（及终端）和应用的发展关系有点类似 “鸡生蛋和蛋生鸡

38、” 话题。至少需要有一方有足够的提前量，为另一方打下部分基础； 杀手级应用本身也有一个迭代摸索过程；很早就有各种预测认为 4G 时代的移动视频会有大增长，后来也出现了若干个短视频 App，但也没有大火，再后来才有抖音的崛起。图 9 时间轴的末端，5G 套餐用户增量已经在迅速上量，这就体现了 5G 创新环境最重要的用户基础在迅速形成，这为 5G 2C （消费者）杀手级应用的浮现提供了环境。5G IoT 物联网应用455G 2B 垂直行业的企业专网5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期11# 前沿洞察除了应用于前沿创新，传统的成熟赛道一样有机会。以家庭固定宽带为例，这是一个有相当历史的经典市场

39、，也存在 5G FWA（固定无线接入）的发挥空间。家庭固网的每户建设成本是相对高的，这背后有两种典型情况：一类是经济欠发达地区，固网基础设施本来就缺失；还有一类以欧洲某些国家为例，虽然是发达经济体，但固网还是 xDSL 线路，而光纤升级涉及旧城改造等诸多限制。这两类情中国陆地面积大约占全球陆地面积的 6.5%，承载了全球 20% 的人口，却集中了全球约 50% 的 4G 基站。这种网络覆盖强度更容易支撑新型应用的规模化演进，比如：移动支付、共享单车、地铁公交扫码等。如果移动网络信号经常缺失，二维码长期扫不出来，用户习惯自然难以养成，商业模式闭环则更是无从谈起了。从 5G 商用进度角度，中国处于

40、全球第一阵营；数亿的 5G 消费者，联合国产业分类中的全部工业门类产业基础，这些都为 5G 应用创新，无论是 2C 还是 2B，提供了很好的条件。我们对中国的 5G 应用创新充满期待。Robin | 罗宾 5G 知识社群 (R5G) 主理人联系 inforobin5G.com动。企业用 5G 专网来解决特定的一个或者一批问题。这些应用场景通常来自垂直行业内部的生产运作过程，具有很高的复杂度，当然其单位用户价值也有更多的想象空间。对于创业者或产业链玩家来说，如果选择 5G 企业专网这个技术方向，需要考虑至少三个重要维度的匹配： 技术路线：应准确识别 5G 切片（虚拟专网） 、5G 物理专网、UP

41、F 下沉模式专网的能力差别，以及这些差别在应用场景选择上的影响； 标准和技术进度：上文提及过这些问题，不同技术路线产业化进程有较大差别；一般来说，如果是应用方，尽量押注成熟度靠前的技术路线； 商业模式闭环：这是一个很大的话题，简单说就是要找到合适的问题场景，企业方看得到价值，并有足够的愿意付费；方案服务供应方的成本模型可以闭环等；避免一直在 “创新” ，但财务上收不到钱。这三点其实都要求团队对 5G 技术、相关 IT 技术、垂直行业的洞察有足够积累，如果知识储备跟不上，项目实施起来大概率有硬伤。况都比较适合 5G FWA 业务的开展。通过 5G 无线的方式为家庭上网提供一个较大的带宽。如果把视

42、角再转移一下，即便是光纤宽带渗透率较高的地区，对于个别运营商可能也有机会。香港某领先移动运营商，其固网资源很少，通过发展家庭 5G FWA，每月流量也可达到 200300GB，满足了部分家庭用户的需求。突破思维边界传统市场可能也有新机会6中国是最好的 5G 应用创新赛场75G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期12# 数字墙2021 年底，全球 5G 移动用户数将达到 5.6 亿；预计 2025 年会接近 28 亿， 占据全部移动用户（不含 IoT）的 32%截止到 2021.9 全球 5G 终端款型分布中，48.2% 为手机，新型终端（CPE+热点、模组、工业路由器）占比的增加凸显 5G

43、新应用场景20202035 年，5G 对全球 GDP 经济贡献的比例近 0.2%，累计将达到 2.3 万亿美元，约等于法国整个国家的 GDP中国一线城市的共享汽车出行里程从 2030 年将达到 600700 亿公里，有可能 2025% 的里程由自动驾驶出租车承担#Ericsson, R5G全球 5G 移动用户数 （不含 IoT）十亿户3.03.52.52.01.51.00.50.020202022420250.562.76+48.8%#IHS5G 对全球经济增长的净增贡献十亿美金200150100500.02020202242025136158185

44、184168167#GSA5G 终端设备款型按类型构成百分比CPE+ 热点22.4%模组 13.8%手机 48.2%USB 上网卡 0.8%车载 1.1%笔记本 1.8%平板 1.8%其他 3.4%工业路由器 6.6%#Mckinsey中国一线城市共享汽车出行人员行驶里程亿公里700554045505560652020203060-7020-25%27%73%10-15%60-70%33自动驾驶出租车租车打车第一季 第一期13# 数字墙5G小蓝书5G战略观察追光者中国用户的移动流量消费保持高速增长，2021.8 达到每户月均 13.7GB，同比增长 22%；随着 5G 用

45、户的发展，户均流量将保持持续的高增长全球媒体和娱乐市场未来五年会保持增长，其中 VR、电影院、数据消费、户外广告、OTT 视频会保持两位数增长；传统电视和报刊会继续下滑全球智能制造领域的蜂窝 IoT 连接在 2025 年会达到 1.93 亿户，其中 17% 基于 5G 技术，共计 3200 万中国固定宽带接入用户中，100M 以上占比已达到 92%；1000M 超高速宽带用户正处于高速发展状态，2021.8 达到 1864 万户# 工业与信息化部中国移动互联网接入流量GB / 每户每月098778910+24.5%20202021# 工业与信息化部中

46、国千兆固定宽带接入百万户300246802224262878910+405.0%20202021#GSMA全球智能制造 IoT 连接百万户20025020202242025+24.2%32081691615G IoT2/3/4G/NB-IoT/Cat-M#PwC全球数字和移动消费市场 CAGR 20202025百分比B2B ( 娱乐媒体 )互联网广告音乐 电台 播客数据消费VR电影院户外广告OTT 视频视频游戏和电竞互联网接入电视广告消费者图书报纸与杂志传统电视和视频-1%30%29%

47、27%11%10%9%8%7%6%5%4%1%-1%第一季 第一期14# 数字墙5G小蓝书5G战略观察追光者2019 年中国大陆物联网连接总量为 36.3 亿，预计到 2025 年可达 80.1 亿；物联网技术包括蜂窝移动网络，还包括 Wi-Fi、Lora、有线网等2021 年全球智能手机出货量对比去年有角度幅度的提升，二季度出货量达到 3.13 亿部，同比增长了 13.2%旺盛的视频需求和高企的内容制作成本，推动 YouTube TV 月费在三年时间提升了 85%；变化的并非只有价格，服务包引入了更多频道内容受制于不同地区的经济发展水平和本国发展策略，到 2025 年，亚太发达国家、北美、大

48、中华区和西欧将成为全球 5G 用户占比过半的市场#Bloomberg BusinessWeekYouTube TV 历年价格变化美元 / 月80020020554045505560657075+85%#GSMA中国物联网连接数十亿1.83.120192025+72.2%1.84.920192025+172.2%6.00.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5SamsungXiaomiAppleOPPOVIVOOthers#IDC全球智能手机出货量 2020Q2/2021Q2百万部92109-15.2%322433.7%3

49、32437.0%443817.8%532986.6%59549.3%2020Q22021Q2#GSMA主要地区 2025 年5G 用户占比亚太其他地区欧洲日韩 / 新加坡 / 澳大利亚拉丁美洲独联体地区北美大中华区中东北非撒哈拉以南非洲67%63%52%40%16%11%10%8%3%# 数字墙5G小蓝书5G战略观察追光者第一季 第一期152021 年中国 VR 产业规模越 279 亿元，消费级内容和企业级内容合计占据 49% 份额， VR 贡献 38% 份额2020 年中国 AI 医疗核心软件市场规模为 29 亿元，其中 CDSS 占有 29.8%，AI 医疗影像为7.1%；预计 2025

50、总规模将达 385 亿元中国的移动通信基站继续保持增长，截止到 2021Q3 总数达到 969 万个，其中 5G 基站增长迅速，达到了 115.9 万个2019-2020 年，NFT 的交易总额从 6,286 万美元上涨到 2.5 亿美元；2021 年仅第一季度 NFT 交易额便超过 2020 全年 8 倍，约 20 亿美元# 艾瑞咨询中国医疗核心软件和 AI 医疗市场规模亿元300400350250200022202320242025# 华为中国 VR 2021 产业环节构成百分比企业级内容11.1%VR 体验馆6.6%其他硬件4.6%VR 营销2