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1、第一部分 新消费产业发展概述22019 年7月创 业 邦 研 究 中 心帮助创业者成功2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月32019 CHINA NEW CONSUMPTION INDUSTRY REPORT中国新消费产业研究报告2019UP TO70%$2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月01前言在驱动中国经济平稳前行的三架马车中,消费始终是重中之重。随着居民可支配收入攀升、数字化赋能及全要素重构,中国也正步入消费全面升级的新时代。消费升级反映了居民从较低生活质量标准向较高生活质量标准的演变,是主流商品的消费需求由低级向高级转变的过程,是消费结构随着时代的进步逐渐优化
2、的过程。2018年中国社会消费品零售总额增长了9%,高于GDP的增速,达到了38.1万亿元,暂居全球第二。如果不出意外,这个数字会在 2019 年超过美国,中国将成为世界上最大的消费市场。同时,在人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的推动下,以新零售、新电商、新品牌为代表的新消费正在崛起,并释放出更多的市场增长潜力。新消费时代,旗帜鲜明的消费主张和异彩纷呈的消费创想,使选择更契合需求,产品更智能生动,体验更尊重感知,品质更聚焦人性,理想生活不断趋向至真至善至美。新消费主义感召下的消费理念、行为、模式快速迭代演化,持续而深远地影响着垂直行业发展、细分赛道竞合、创投圈走向,乃至一个城市
3、和区域的时空战略格局部署。如何把握战略机遇,谋定而后动并顺势而为?创业邦致力于为创业者提供前沿思考及洞察分析,解读新消费产业新机会和新模式。本次携手IDG(美国国际数据集团),对新消费产业发展态势、价值模式、关键细分领域进行了深度研究,推出2019中国新消费产业报告,聚焦涉及新品牌、餐饮服务、新零售、电商、生活服务、交通出行、休闲娱乐、教育培训等新消费领域和赛道。分享创新、共谋发展,为行业提供无限启发!创业邦研究中心第一部分 新消费产业发展概述022019 年7月2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月03CONTENTS目录1.新消费产业发展概述P041新消费产业特征1.1 新消费领
4、域投融资分析1.2 新消费产业发展环境分析1.3 新消费领域创业企业画像2新消费产业细分赛道分析2.1 餐饮食品2.2 新零售2.3 新品牌2.4 生活服务2.5 休闲娱乐2.6 汽车出行2.7 教育培训3新消费产业趋势展望2.P73城市新消费指数研究1城市新消费指数体系评价方案设计1.1 宏观经济基础是新消费发展的根基1.2 新电商、新零售提高整体商业效率,带动城市效率提升1.3 新业态带来新的消费体验,赋能城市消费深度1.4 新消费指数指标体系2城市新消费指数体系评估城区选择3城市新消费指数评估结果3.1 新消费指数总分3.2 宏观指标分析3.3 新电商指数分析3.4 新零售指数分析3.5
5、 新业态指数分析3.6 商圈指数分析4分析赋权方法3.P85新消费城区典型案例武汉江汉1江汉新消费崛起的天时、地利与人和1.1 国际消费中心、新零售之城大武汉1.2 新消费精致之区、魅力之区、成就之区新江汉2江汉新消费产业发展态势与特征2.1 餐饮食品2.2 新零售2.3 新品牌2.4 文化娱乐2.5 生活服务3江汉新消费产业发展的策略建议3.1 升级营商环境,吸引总部资源3.2 后植民生福祉,驱动消费升级3.3 致力改革创新,激发市场活力3.4 培育多元投资主体,拓宽创投融资渠道3.5 构建开放生态,汇聚产城融合力第一部分 新消费产业发展概述042019 年7月新消费产业发展概述CHAPTE
6、R 11. 新消费产业特征2. 新消费产业细分赛道分析3. 新消费产业趋势展望2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月05一 新消费产业特征新消费指的是以消费者为核心,以满足消费者需求为目的,重构消费者与商家的关系,新消费将逆向推动商品和服务供给侧升级。近年来,随着我国经济的不断增长和居民收入水平的不断提高,消费升级现象成为了新消费领域的显著特征。消费升级反映了居民从较低生活质量标准向较高生活质量标准的演变,是主流商品的消费需求由低级向高级转变的过程,是消费结构随着时代的进步逐渐优化的过程。互联网商业的迅速崛起让人们的消费有了更多的选择,年轻一代消费群体更注重生活质量和精神体验的满足,
7、他们对产品的个性化、品质化提出了要求,在消费行为选择时更加注重口碑、体验和个性。目前进行的消费升级正在驱动着以餐饮食品、新零售、新品牌、生活服务、休闲娱乐、教育培训、交通出行为代表的细分赛道快速发展。此外,新消费也在带动产业发展高技术化、高集约化和高附加值化,有利于增强产品的竞争力,进一步加快产业的发展和转型升级。新消费趋势下,企业必须关注消费体验,过去“千店一面、千店同品”的现象已经无法抓住消费者,而更加多元化,更有特色,更便捷的消费方式受到青睐。新消费在2018年加速变革,是新消费加速变革的一年,将成为中国经济增长最重要的引擎。当年,中国社会消费品零售总额增长了9%,高于GDP的增速,达到
8、了38.1万亿元,暂居全球第二。中国已经进入互联网新消费时代,90、95后成为新消费者群体,将推动中国未来5年高达1.8万亿美元的消费市场增量。迈入2019年,在消费升级浪潮的推动下,消费结构、消费需求、消费渠道和消费理念都在发生变化。新消费倒逼企业提升产品质量和档次,对第一部分 新消费产业发展概述062019 年7月于供给侧改革有所裨益。同时,新消费带动了新技术、新业态的出现,供给侧创新又反过来催生新的需求。伴随移动互联网红利的消失,新兴消费群体崛起,以及下沉渠道的机会,在消费生活领域,围绕品牌、渠道、场景和技术等各类的创新创业层出不穷,新零售、新电商、体育休闲等各个细分赛道都存在着巨大的增
9、量市场。消费者更加重视产品品质和消费体验,品牌赋予产品的价值正深入渗透到需求侧,以消费者为中心正成为企业经营的目标。因此,新消费行业成为最受企业、投资者关注的赛道之一。 新消费领域投融资分析新消费概念由国务院于2015年11月提出,我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级的重要阶段。此后,随着“共享经济”、“新零售”等概念被广泛提及,行业关注度走高。阿里巴巴、京东等巨头纷纷入局,建立自己的新消费阵营,大力布局业务矩阵,使整个新消费行业的热度始终不减。创业邦研究中心对创业邦创投库收录的2782笔融资事件分析结果显示:地域分化明显,整体新消费行业投融资事件的分布仍然集中在一线城市和东南沿海地区
10、,内陆地区也以经济发达省份为主,这和新消费企业在各地区的企业数量也是基本一致的。单笔融资金额越来越大,融资在1亿元以上的融资事件呈现占比最高的趋势。新消费行业的大额融资事件频频出现,屡屡传出行业新高融资记录,也说明该行业持续受资本追捧,在资本市场表现活跃。 地域分布从地域分布来看,新消费行业的投融资主要集中在北京,以高达869笔,占比31.24%的数据遥遥领先于全国其他地区;其次是上海,共528笔融资,占比18.98%。北京和上海的新消费融资数量合计超过全国的一半,主要是因为这两座城市拥有超强的消费能力,布局企业也较多;同时对餐饮食品、休闲娱乐的消费需求较大,对新零售、新品牌的接受程度较高,对
11、子女教育的也颇为关注。紧随其后的是广东和浙江,分别为15.96%和9.96%,主要集中在广州、深圳和杭州,作为国内领先城市,基础设施较完善,互联网经济发达也为新消费行业奠定了良好的基础。江苏、四川、湖北、福建等其他地区的新一线也有一定比例的融资。2018-2019Q2中国融资事件地域分布资料来源:创业邦创投库,创业邦研究中心整理北京 31.24%上海18.98%广东 15.96%浙江 9.96%江苏 4.10%四川 2.37%其他 12.90%湖北 2.26%福建 2.23%2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月07资料来源:创业邦创投库,创业邦研究中心整理 行业分布从新消费融资事件
12、行业领域来看,占比最多的是休闲娱乐领域,有661笔,占比23.76%。由此可见,由于年轻一代消费群体更注重生活质量和精神体验的满足,休闲娱乐是备受消费者和资本市场关注的领域。新零售、生活服务、教育培训占比较为平均,分别为20.81%、20.70%和18.87%。新品牌虽融资笔数不足1%,但随着喜茶、奈雪茶等新式茶饮的兴起,也迎来了第一波资本红利期。未来,该赛道在资本加持下,也即将迎来新的一波产品升级后的加速度发展。2018-2019Q2中国融资事件细分行业分布餐饮食品 2.66%新品牌 0.93%休闲娱乐 23.76%新零售 20.81%生活服务 20.70%教育培训 18.87%交通出行 1
13、2.26% 融资轮次从融资轮次来看,Pre-A/A/A+轮最多,共有996笔,占比35.8%;其次是种子轮/天使轮占比24.8%,由此可见,融资主要集中在早期占比超50%,说明资本更偏向关注早期市场。Pre-B/B/B+轮共有309笔,占比11.11%。C轮、D轮、E轮及以后融资共占比6.65%。2018-2019Q2中国融资事件融资轮次分布资料来源:创业邦创投库,创业邦研究中心整理其他 8.12%种子轮/天使轮 24.80%Pre-A轮/A轮/A+轮 35.80%Pre-B轮/B轮/B+轮 11.11%C轮/C+轮 4.71%D轮/D+轮 1.33%E轮及以后 0.61%Pre-IPO/IP
14、O 1.80%战略投资 11.54%未披露 0.18%第一部分 新消费产业发展概述082019 年7月未披露 29.73%1亿人民币以上 21.60% 融资金额从融资金额来看,在1亿元以上的大额融资事件较多,占比21.60%;其中金额最大的一笔融资来自由高瓴资本、红杉资本中国、招商局资本、腾讯产业共赢基金等多家投资机构共同对京东物流的战略投资,金额达25亿美元。其次是1000万-3000万人民币的融资事件,占比也达到20.02%。未披露融资金额的事件占比最大,达29.73%。2018-2019Q2中国融资事件融资金额分布资料来源:创业邦创投库,创业邦研究中心整理500万以下 4.85%1000
15、万-3000万人民币 20.02%500万-1000万人民币 14.88%5000万-1亿人民币 5.46%3000万-5000万人民币 3.45% 新消费产业发展环境分析 政策环境因素2018年下半年以来,面对社会消费品零售总额增长的疲态和外需不确定性加大的状况,一系列旨在促进消费升级稳定内需的政策陆续出台,特别是2018年7月通过的关于完善促进消费体制机制、进一步激发居民消费潜力的若干意见,指明了未来一段时期促进新消费的纲领性政策思路。2019年,面对依然严峻的经济压力,政府政策支持新消费实现稳增长已经成为逆周期调控的重要组成部分。1月底国家发改委联合多部门印发了进一步优化供给推动消费平稳
16、增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年),强调要促进汽车消费、家电产品更新换代,旨在提振短期消费。同时个税专项抵扣从1月开始施行。利好政策不断也为新消费的增长带来良好发展的机遇。 经济环境因素市场消费需求是社会生产的前提,是影响产业结构变动最重要的因素。随着经济社会的发展,需求水平和结构会发生相应的变化,潜在的新需求将逐步形成和扩大并对新供给形成强大拉力。整体来看,以新消费为主导的消费升级促进了我国产业结构的优化转型,中国中产阶级快速崛起,截至目前,中国约有三亿人属于中产阶级,而到2021年,预计中产阶级人数将翻一倍。日趋壮大的中产阶级所蕴含的巨大消费能力是支撑中国新消费崛起的源动力
17、,而中产阶级对于品质、品牌以及品味的持续追求则是新消费崛起的助推器。2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月09餐饮服务 4% 技术环境因素中国社会移动通讯技术的发展已经比较成熟,移动终端设备的普及率也很高。截至2016年底,我国手机网民用户已经超过7亿,具备了庞大的移动支付消费潜力。支付方式也在漫长的社会更替过程中发生了翻天覆地的变化。从最初的以物易物、贵金属、银票,到随后的银行卡、信用卡,再到如今的移动支付,支付手段越来越方便和先进。支付宝、微信支付、Apple Pay等手段的普及与应用,也使支付媒介完成了从纸质货币向电子货币的转变。支付方式的创新提高了购买效率,提升了顾客满意度,
18、强化了消费者的购物体验。而物流配送技术的升级和发展,又保证了消费者高时效的消费要求,为改变未来的商业和消费升级创造了基础条件。 社会环境因素近几年,消费行业面临的宏观环境发生了变化,一是由于社会人口结构呈现老年化趋势,人口红利效应在弱化;二是经济增速放缓。随着人口红利逐渐削弱,消费量整体略有下降。但同时,消费的品质在提升。对消费者而言,消费需求的层次会提升,物质消费会更重视质量和舒适度,文化、娱乐、电影、出游等精神消费需求会更加多元。消费者的消费行为和互联网的结合也会越来越紧密,“触网消费”行为习惯的形成也是促进新消费产业发展不可或缺的因素。 新消费领域创业企业画像创业邦研究中心对报名参加20
19、19新消费创新企业TOP50榜单的上百家企业的基本信息、投融资和经营发展数据、创新亮点等进行统计分析,得到新消费领域创业企业的整体特性。新消费企业行业分布数据来源:创业邦创投库、新消费榜单调查问卷数据休闲娱乐 2%电子商务 14%交通出行 12%教育培训 11%其他 21%生活服务 14%新零售 13%新品牌 9%从赛道分布来看,电子商务、生活服务类企业占比最高,新零售和交通出行、教育培训次之。由此可见,伴随消费升级,在物质生活需求得到多方位更高层次满足的同时,软性服务、教育等精神方面需求正在占据更好的消费者钱包份额。电商类传统赛道进一步细分化,而生活服务、交通出行、新零售和教育培训等则结合场
20、景化创新正在吸引越来越多初创企业加入。新品牌作为高品质消费的引领赛道,通过品牌IP的打造和跨界运作不断提升品牌溢价,也成为当前创业创新的重要新生力量。第一部分 新消费产业发展概述102019 年7月2016年及以后 28%新消费企业成立时间分布数据来源:创业邦创投库、新消费榜单调查问卷数据2011-2015年 63%2010年及以前 9%从新消费企业成立时间的梯度看,主体企业成立于2011年-2015年,占比63%;2016年以后成立的新生企业占比28%。新消费类企业整体经历了一定的沉淀期,但成长速度较为迅猛,节奏也在持续加快中。新消费企业地域分布数据来源:创业邦创投库、新消费榜单调查问卷数据
21、四川 4%北京 39%福建 1%广东 14%浙江 8%河南 2%湖北 3%江苏 4%江西 1%陕西 1%上海 23%从地域分布看,北京占比第一,占据新消费创新策源地首位,份额几近40%;其次是上海和广东,分别占23%和14%,京沪粤合计达到了整体创业企业总部所在地分布的近80%。此外,浙江、江苏、四川、湖北等地新消费创业企业快速崛起,成为新生创业企业近年的重要总部布局地区,新消费产业分布呈现多元化态势。2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月111000万及以下 5%新消费企业规模分布(员工数)数据来源:创业邦创投库、新消费榜单调查问卷数据从规模看,新消费创业企业正在走向规模化运作。2
22、00人及以下的企业占比27%,200-1000人企业占比39%。虽然仍以中小企业为主,但由于线下场景化应用创新蓬勃发展,对人员的进一步需求也是企业规模化发展的重要布局。由此也彰显了新消费产业对于稳定和吸纳就业、促进地方经济平稳发展的重要意义。2000及以上人 16%0-100人 13%100-200人 14%200-300人 10%300-400人 4%500-1000人 17%1000-2000人 18%400-500人 8%新消费企业2018年收入分布数据来源:创业邦创投库、新消费榜单调查问卷数据从企业2018年收入分布看,企业收入在1亿元以上的占比为62%,38%的企业收入在1亿元以下,
23、其中又有5%的企业收入在1000万以下。初创企业在起步期和成长期仍面临较大成长压力。1000万-5000万 13%5000万-10000万 20%10000万-50000万 27%50000万-100000万 14%100000万及以上 21%第一部分 新消费产业发展概述122019 年7月新消费企业2018年利润分布数据来源:创业邦创投库、新消费榜单调查问卷数据0万-500万 24%500万-1000万 24%1000万-5000万 31%5000万-10000万 15%从企业2018年利润分布看,约半数企业利润在1000万元以下,其中又有24%的企业利润在500万以下;同时5000万-1亿
24、元利润以上企业达到15%,亿元以上利润企业达到6%。企业的整体盈利性分布较为均衡。10000万及以上 6%二 新消费产业细分赛道分析 餐饮食品随着近几年资本市场对餐饮行业关注度不断提高,餐饮新消费逐渐成为行业的投资热点。以海底捞、麻辣诱惑、云海肴等为代表的正是餐饮的体验式新消费。80、90后等网生代消费者成为餐饮消费的主力军,对于餐饮的消费已经不再局限于吃、喝,更多的是注重一种宽泛社交性的体验需求,这是一种共鸣式的需求。当前市场对手机线上点餐、等位和支付等需求出现持续增长,同时对餐饮消费便利性、个性化和品牌化的需求也与日俱增,这导致了餐厅在功能与服务线上化、用户消费体验持续提升以及全链路线上线
25、下一体化等维度的竞争,这种趋势将促使国内餐饮行业进一步转型升级。而无论刚需的消费升级还是社交性的体验,都依赖于强有力的组织团队创造,这些跨越式的迭代、创新的体验本质上还是这些组织团队的不断变革。 餐饮食品产业链图谱/资料来源:创业邦研究中心2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月13中国的餐饮食品产业链尚处于初步发展阶段,进入门槛低、从业人数众多、行业竞争激烈,餐馆易主经营频繁发生。在此阶段,代理商控制了较多上游原材料资源,下游的餐饮终端议价能力弱;很多餐饮企业并没有深刻理解下游消费者的需求,致使同质化严重、品牌粘性小;人力及租金等成本高企致使部分企业经营困难。餐饮标准化及消费场景化的
26、趋势,驱使优势企业延伸产业链。其一,对效率和规模的追求,使得餐饮行业逐步向“标准化、可复制”发展推动了餐饮供应链发展,如真功夫、西贝、海底捞、呷哺呷哺等知名连锁企业涉水上游餐饮供应链环节。其二,场景化助力餐饮企业向包装方便食品领域延伸,部分餐饮类企业通过定义新的消费场景,赋予产品新的形象和生命力,将餐饮产品线向包装方便食品延展,使餐饮脱离餐馆这一传统的物理限制,既让消费者便捷快速的享受美食,又缓解企业自身的人力和租金成本压力。如海底捞出品的自热火锅保留了传统火锅的口味并迎合了新的消费场景。 餐饮食品上市及融资重点企业列表资本市场对餐饮食品发展也发挥着重要的驱动加速作用。2019年以来,截至6月
27、底,陆续有7家餐饮食品企业在港股和国内上市,细分赛道包括食品、乳品饮料、烟酒。餐饮食品上市企业公司名称赛道上市时间融资金额市值有友食品食品2019/5/86.26 亿人民币23.96 亿人民币天味集团食品2019/4/165.56 亿人民币55.6 亿人民币西麦食品食品2019/6/197.33 亿人民币29.32 亿人民币新诺威食品2019/3/2212.2 亿人民币48.94 亿人民币新乳业乳品饮料2019/1/254.65 亿人民币46.5 亿人民币中烟香港烟酒2019/6/127.35 亿港元26.03 亿人民币华致酒行烟酒2019/1/299.72 亿人民币38.88 亿人民币餐饮食
28、品融资重点企业简称简介成立时间省份轮次投资机构投资金额融资时间牵手果蔬汁果蔬饮品生产商2004北京战略投资果树基金1 亿人民币2019/5喵小匠休闲食品制作商2018北京天使轮青锐创投数百万人民币2019/5佐大狮外卖新零售品牌2018上海A 轮华盖资本 , 微影资本 , 高榕资本未公开2019/5微酿科技酒类品牌商2018四川天使轮合享资本 , 三生创投数千万人民币2019/5烟客共享吸烟室2017北京A 轮心元资本数百万美元2019/5第一部分 新消费产业发展概述142019 年7月简称简介成立时间省份轮次投资机构投资金额融资时间开山酒业新派白酒品牌2018上海A+ 轮源码资本 , 高瓴资
29、本未公开2019/5福州澳牛奶制品生产商1997福建并购新希望未公开2019/4虾小士小龙虾餐饮连锁品牌2014北京天使轮投资方未披露数千万人民币2019/4bink冰壳科技电子烟研发销售商2014广东战略投资中美烟草2000 万美元2019/4怂人胆精酿啤酒品牌2018浙江天使轮投资方未披露数百万人民币2019/4大鲜浪即食海鲜品牌2005北京天使轮齐一资本数百万人民币2019/4食大夫健康食品研发商2018香港A 轮信利德资本(领投 ),Third Rock Ventures(领投),高诚资本 ,SSVC1500 万美元2019/4谊品生鲜生鲜商品提供商2017安徽B 轮腾讯(领投), 今
30、日资本 , 龙珠资本( 美团点评产业基金 ), 钟鼎创投20 亿人民币2019/3堕落虾小龙虾品牌2015广东B 轮帕拉丁资产管理未公开2019/3易久批酒水 B2B 电子商务平台2014北京D+ 轮华平投资 , 光源资本(财务顾问)1 亿美元2019/3柳叶刀烧烤烧烤餐饮品牌2018北京天使轮1898创投 (领投) ,北大明德基金 , 李康林 , 霸蛮500 万人民币2019/3一方品珍稀食用菌滋补品牌2017重庆A 轮哆啦资本2000 万人民币2019/3熊猫星厨专注于餐饮品牌服务的互联网餐饮企业2016北京C 轮老虎基金5000 万美元2019/2猛男的炒饭炒饭餐厅连锁品牌2015浙江A
31、 轮青松基金数千万人民币2019/2银鹭集团罐头食品生产商1999福建并购Nestle未公开2019/2鲸鱼轻烟智能健康电子烟品牌2019浙江Pre-A 轮投资方未披露1000 万人民币2019/1不等食品专业运营名厨新菜品的互联网餐饮公司2014浙江A 轮迭代资本 ,险峰长青数千万人民币2019/1绿色家园微店快时尚水果连锁品牌2015上海天使轮上海福之欣企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )未公开2019/1谷小酒米酒酿造商2018四川Pre-A 轮博将资本(领投),王帅,中金汇财投资6300 万人民币2018/12快鲜网社区生鲜零售平台2014北京天使轮投资方未披露未公开2018/12201
32、9 中国新消费产业研究报告2019 年7月15简称简介成立时间省份轮次投资机构投资金额融资时间来一头烤全羊上门烤全羊服务平台2016北京Pre-A 轮吴世春等1000 万 人 民币2018/11精盐科技电子烟研发商2016广东Pre-A 轮动域资本2000 万 人 民币2018/11鸡器人炸鸡茶饮小吃连锁品牌2017浙江天使轮预见资本数千万人民币2018/11帕蓝餐饮泰国美食服务提供商2018广西种子轮论道资本数百万人民币2018/8小支红酒100 毫升试管装的小支红酒2016湖北天使轮施恭顺200 万人民币2018/8宋小菜农产品种植、采购、配送公司的 APP2014浙江B+ 轮M31 资
33、本 , 华 盖资本 , 盛景网联1.8 亿人民币2018/7一克甜品法式烘焙甜点品牌2018湖北种子轮创业红娘未公开2018/7鲜卤家 卤味连锁品牌商2015北京Pre-A 轮源政投资 , 京基资本 ( 京基集团 )1000 万 人 民币2018/7贵州醇白酒酿造及销售商2012贵州并购维维股份2.75 亿人民币2018/7豆浆爱油条早餐连锁品牌2017北京天使轮微家实业未公开2018/7新辣道大型餐饮连锁机构2005北京并购百福控股10.26 亿 人 民币2018/6餐饮界餐饮创业资讯平台2011广东天使轮亿农投资数千万人民币2018/6麻辣诱惑小龙虾外卖品牌2010北京B+ 轮经纬中国 ,
34、 五岳资本 , 高榕资本 , 嘉德资本1.6 亿人民币2018/6摩酒酒水零售自助贩卖服务商2017湖北Pre-A 轮道生投资过千万人民币2018/5鲜果丛林芒果冰产品无人售货机运营商2017河北天使轮精一天使公社 , 青檬资本500 万人民币2018/5博茂餐饮特色小吃店推广运营商2017重庆A 轮高榕资本3000 万 人 民币2018/5鲍师傅糕点蛋糕西点经营商2015北京A 轮天图资本过亿人民币2018/5重粮酒业白酒生产商2008重庆并购江小白7813 万 人 民币2018/5浪花鲜酿精酿啤酒外卖,100%手工现打 + 小程序外卖30分钟到家。2018北京种子轮个人投资者未公开2018
35、/5懒猫鲜果S2B2C 鲜果供应链平台2017浙江天使轮未公开数千万人民币2018/4第一部分 新消费产业发展概述162019 年7月简称简介成立时间省份轮次投资机构投资金额融资时间卤人甲连锁小吃品牌2007江苏A 轮天图资本过亿人民币2018/3老乡鸡餐饮安徽省连锁快餐企业2003安徽B 轮加华伟业资本2 亿人民币2018/1鲜丰水果水果零售连锁品牌2006浙江B 轮红杉资本中国未公开2018/1食得鲜生鲜电商新零售平台2017广东Pre-B 轮中银粤财未公开2018/1百果园一家水果专卖店连锁品牌2001广东C 轮深创投,越秀产业基金,中金资本,阿特列斯资本,中金前海发展基金,源码资本等未
36、公开2018/7酒花儿一款精酿啤酒点评类App2015上海A+ 轮IDG 资本 , 金库资本 , 天使湾创投 ,清益资本数千万人民币2018/1邻邻壹生鲜社区团购平台2018江苏A+ 轮顺融资本未公开2019/1叮叮鲜食鲜食供配服务平台2017北京A 轮头头是道数千万人民币2018/10凤起龙游面食快餐连锁品牌2017北京A 轮新宜资本1000 万 人 民币2018/10乐城生鲜连锁超市2012安徽B 轮IDG 资本(领投),红杉资本中国 , 黑蚁资本 , 凯珩资本3 亿人民币2018/101919 酒 类直供一家拥有酒类网上商城、线下多家酒类连锁超市的综合酒类服务商2010四川C 轮阿里巴巴
37、20 亿人民币2018/10中粮我买网生鲜食品类 B2C 电商平台2012北京C 轮百度 , 阳光融汇资本 , 泰康人寿 , 云龙资本 , 华兴资本2.2 亿 美元2015/10云海肴一家云南风味餐饮品牌,致力于为用户提供云南饮食文化菜品2009北京A 轮红杉资本中国未公开2012/12良品铺子一家连锁零食品牌2019湖北A 轮高瓴资本未公开2017/12 案例分析良品铺子 商业模式 良品铺子实行多品类策略,采用合作定制生产的方式,重视整体产品与服务的质量,通过更高程度参与全产业链、强质检倒逼上中游的方式,向市场输出价格高、品质高的产品,总体而言,产业链上游偏重、中游偏轻、下游较重。顺应产业升
38、级内在规律,适应消费升级背景下的消费者需求,良品铺子通过一系列商业模式探索,在领2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月17先休闲零食行业发展的同时,也对行业内其他企业产生借鉴作用,从而共同推进休闲零食行业的产业升级。 创新模式在业务创新模式上,良品铺子的业务成长总结为“四力”模式。“种豆子”是实践生存力;“求规模”是实践爆发力;“系统调整”是找到生命力;“二次增长”是寻找持续增长源动力。种豆子求规模系统调整二次增长在第一阶段,一旦判断好方向,良品铺子就开始“种豆子做实验”。这时候不能奢望它能很快结出果实,要有耐心。比如2011年,良品铺子试水电商时,从公司里抽掉三五个人组成一个小组,
39、让他们在线上“玩”了一年,总结出了一套电商运营的心得和经验。第二阶段是“求规模”。一旦通过种豆子积累了丰富的经验,并且找到了新业务的运营规则后,良品铺子就开始扩大业务规模。电商试点了一年后,销售额达到千万元。2012年,公司成立电商部,全力发展电商业务。又经过一年的发展,良品铺子电商业务的销售额从1000万提升到了近1亿元。求规模从某个角度来说,是良品铺子自己做的一次压力测试。从“种豆子”到“求规模”,不少企业新业务的发展路径大多也是这样的,然而,在良品铺子,路才走了一半。“当业务做到一定规模,继续保持平稳的时候,可能会制造出一种和平的假象,掩盖了内部很多问题。”这时新业务就进入了第三阶段“系
40、统调整”。在这个阶段,良品铺子基于前期的快速发展,挖掘出系统、组织、流程、策略等各方面的问题,然后进行系统性优化。当系统调整完成后,新业务才能进入“二次增速”的第四阶段。 企业优势 品牌优势自设立以来,公司始终认为品牌优势的提升是企业对产品品质执着追求的必然结果。公司形成了“选优质的良品,做贴心的铺子”的品牌价值输出战略。公司利用线上渠道展示不受区域和时间限制的特点,进行全国性的品牌营销,持续扩大品牌在全国范围内的影响力;利用线下渠道进行区域内的产品展示和消费互动,以贴心的产品和购物体验提升消费者对品牌的认同感。此外,公司还利用全渠道积累的交易信息,针对不同人群的消费渠道、消费场景和消费习惯将
41、合适的品牌营销内容推介给潜在的消费者。通过全渠道营销,实现全方位品牌展示和“线上广泛推广、线下稳步开拓”的市场开拓目的。随着品牌运营与业务发展的相互促进融合,品牌优势已成为公司的核心竞争力之一。 渠道优势线下渠道方面,良品铺子主要布局在省会城市和地级市的主城区,按消费者的生活路径进行布点,终端门店提供舒适的购物环境、丰富的产品品类、美味的试吃品尝和贴心的高效服务。在线上渠道方面,公司坚持按照“平台第一部分 新消费产业发展概述182019 年7月电商+社交电商+自营渠道”多线布局的发展原则,形成了线上渠道全面覆盖的运营网络。在线上线下融合方面,公司通过将门店与美团、饿了么等多个本地生活平台打通,
42、推出了“线上下单快速送达”、“线上下单门店取货”等多种新型交易方式,实现了终端门店的在线化,用零食套餐、新品发布、限时特惠等方式,连接消费者找美食、点外卖等类消费场景,提高了门店的销售收入,进一步扩大了销售渠道和品牌影响力。通过布局全渠道销售网络,公司建立了与用户交互的多重触点,为消费者提供多元化的消费体验,实现了线上线下业务的均衡发展。 供应链方面在供应商合作方面,公司不断加强与优秀供应商的合作,与其形成稳定长期的合作关系,在保证产品质量的同时不断优化采购成本。在产品供应方面,公司供应计划中心会根据各渠道的销售历史与趋势预测,分期间对商品的销售和供应进行分解预测,制定采购计划,提升采购效率。
43、在仓储物流环节,公司通过将EWM物流系统与各渠道的销售系统进行全面联通,实现了在接受订单后,在最近仓库以最优方式进行订单物流交付的功能。在产品质量保障方面,公司制定了完善的产品质量控制体系。首先,公司对供应商进行严格的筛选,每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审后方可与公司合作。通过对供应计划、物流管理和质量保障等多个环节的不断优化管理,公司在保证产品高品质的同时,提升了产品采购效率和订单管理能力。公司供应链管理优势不断增强。 未来规划未来,良品铺子对于新零售的发展有以下期许:一方面,更加精准地挖掘和识别用户需求;另一方面,提升与用户沟通的效率;最终要为顾客提供最好的产品和最优质的体验。为此
44、,2019年良品铺子将继续深度融入新零售生态圈,将新零售变革作为企业核心战略,实现全渠道新零售应用场景的升级。另外,良品铺子要解决最核心的一件事情就是做好产品,特别是在高端零食的定位下,要有更高质量标准,更科学的营养配方,更亲切的交互体验,零食这个产品里面还有非常多的事情要做,通过无比挑剔和顽固坚持,最后要做出来有讲究的产品。 新零售随着消费者购物体验需求的提升,传统零售方式的不足逐渐展现出来。新零售的模式则借助技术的革新对传统零售进行重构,实现了产业链的重组、消费场景的再造以及消费关系的重塑,从而推动了消费体验的升级。新零售是以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段并运用心理学
45、知识,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的2019 中国新消费产业研究报告2019 年7月19零售新模式。新零售细分赛道一般包含:新电商、新实体店、无人零售、全渠道零售、新物流等。新零售最大的特点便是数字化、全渠道以及更灵活的供应链这三个维度的交互融合。其中,数字化是最核心的特点,也是全渠道和更灵活的供应链的实现基础。数字化是新零售很多方式和方法实现的基础,而数字化的基础是技术的应用。新零售时代,线下场景成为了数据节点,各种传感器使得企业可以收集到更多数据,帮助去管理渠道、供应链、商品以及消费者。我国零售业在移动互
46、联网飞速发展的赋能下,信息流和资金流的数字化程度都比较高,物流成为新零售进行数字化的重点,未来的物流信息甚至可以通过区块链来进行溯源。新零售另一大特点就是线上线下渠道的打通。渠道的打通重点并不在线下开店,线上开发APP,其背后更考验的是,企业的数字化程度、对于数据的挖掘能力、云端的统筹能力以及线下店铺和物流体系的协同反应能力。全渠道的核心,在于为消费者提供无缝的购物体验,作用是实现线上线下流量的无缝转化。 新零售产业链图谱资料来源:创业邦研究中心/OEMAR/VR/ 新零售上市及融资重点企业列表2019年以来,截至6月,陆续有3家新零售企业在港股和美股上市,细分赛道主要是新电商。新零售上市企业
47、公司名称赛道上市时间融资金额市值GXG新电商2019/5/2711.76 亿港元33.6 亿人民币云集新电商2019/5/31.2 亿美元156 亿人民币如涵控股新电商2019/4/31.25 亿美元42.19 亿人民币第一部分 新消费产业发展概述202019 年7月新零售融资重点企业简称简介成立时间省份轮次投资机构投资金额融资时间爱回收电子产品回收及循环再利用平台2010上海战略投资晨兴资本 , 清新资 本 , 启 承 资本 ,Tiger 老 虎 基金 ( 中 国 ), 天 图投资 , 京东5 亿美元2019/6快乐购一家主打电视购物方式的电商公司2005湖南战略投资中国移动 ( 中移创新产
48、业基金 )16 亿人民币2019/5批批网女装批发电商平台2015广东B 轮钟鼎创投6000 万人民币2019/5INXX 英克斯一家国际潮流时装买手店品牌2013浙江B+ 轮中金资本1 亿人民币2019/4大丰收农资商城国内领先的农业供应链服务平台2014广东C 轮华创资本数亿人民币2019/3KK 馆O2O 全品类跨境电商平台2008广东C 轮洪泰基金Aplus,eWTP 生态基金4 亿人民币2019/31 号生活B2B 生活服务电商平台2015广东B 轮东方弘道 ( 弘合基金),乾丰资本(领投), 合力资本数千万人民币2019/3体素科技基于 3D 虚拟试衣技术的服装定制电商平台2014
49、广东B 轮红 杉 资 本 中 国 ,弘泰资本 , 清松资本 , 汉富资本 ,奇迹资本5000 万美元2018/12药师帮一家 B2B 医药营销平台2012广东D 轮Tiger 老 虎 基 金(中国) (领投) ,H Capital,DCM 中国 , 冲盈资本(财务顾问)1.33 亿美元2018/12米氏孕婴孕婴童用品电商平台2014浙江A+ 轮宁波乾驰投资管理合伙企业(有限合伙), 宁波摩轮投资管理合伙企业 (有限合伙)未公开2019/3鲜 life一家跨境 B2C 食品电商2014北京战略投资旷视科技 , 韩国KIP 投 资 ,SBI 投资 , 友利银行 ,K-NET数千万美元2018/12
50、贝莱优品互联网 + 家庭消费连锁2013重庆Pre-A 轮中缔投资2500 万人民币2018/11YOHO!BUY有货潮流品牌商品电商平台2007江苏E 轮C Ventures2500 万美元2018/10考拉精选社区团购平台2018湖南Pre-A 轮拓德资本 (领投) ,银河系创投 , 新高桥3000 万人民币2018/102019 中国新消费产业研究报告2019 年7月21简称简介成立时间省份轮次投资机构投资金额融资时间美菜网中小餐厅原材料采购2014北京F 轮Tiger Global Management, 高瓴资本6 亿美元2018/10年糕妈妈一个母婴亲子公众平台2015浙江B+ 轮