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1、数说中国对外贸易2019中国出海营销蓝皮书询盘云2019年10月重要发现受地缘政治局势影响,2019全球经济和进出口贸易增长陷入疲软,但2020有望回升。中美贸易摩擦对双边贸易的消极影响已陆续显现,但中国出海企业可从市场、产品、营销三方面发力,加之政府政策调控,短期阴霾或存,长期趋势向好。在全球经济下行压力背景下,“一带一路” 全方位合作成为中国及相关国家经贸增长的重要引擎,出海企业应随时关注沿线国家发展进程,挖掘跨国合作商机。无论从全球互联网渗透率、网民上网时间,还是从B2B采购趋势、广告营销趋势来看,全球贸易数字化转型是大势所趋。2目录/CONTENTS01. 世界经济贸易形势分析02.
2、中国对外贸易主要特点世界经济贸易形势分析全球经济增长陷入疲软,但整体向好的基本面不变52017年,在全球居民消费、企业投资回升的带动下,世界经济增速为2012年以来增长最快的一年,至少120个经济体经济增长出现好转,是2010 年以来首次呈现全球经济同步上扬的局面。2018年以来,全球技术供应链受到美国制裁与英国退欧等相关不确定性的影响,不断上升的地缘政治紧张局势使世界经济增长陷入疲软状态,自由化和全球化进程遭遇强劲“逆风”。但是从全球范围看,区域性自贸谈判的向前推进让人们相信,开放合作仍是全球经济不可逆转的主流,进一步深化国际合作将仍是总体趋势,全球经济整体向好的基本面没有变,2020年世界
3、经济增速将适度回升,尤其新兴市场和发展中经济体表现突出,潜力强劲。6由美国总统特朗普发动的中美贸易战经过4个回合的较量,不仅没有得到缓和,反而有愈演愈烈之势。截至2019年9月,特朗普已经将美国关税提高到了自1960年代以来的最高水平,中美贸易战迅速升级,并引起了全球范围内的广泛关注。美国挑起贸易战原因以中美贸易严重失衡迫使中国进一步对美开放市场在11月美国国会中期选举前拉票试图重演1980年代美日贸易战,以遏制中国复兴美国GDP规模(千亿美)中国GDP规模(千亿美)2017年中国GDP相当于美国的63%,且中国经济增长率6.9%远高于美国的2.3%。若按6%左右的GDP
4、增速,大约在2027年前后,中国有望取代美国、成为世界第一大经济体,重回世界之巅数据来源:Wind,恒大研究院贸易战下的中美贸易情况全球贸易地位货物贸易第一大国第一大出口国第二大进口国货物贸易第二大国第一大进口国第二大出口国相对贸易地位美从中进口TOP5美向中出口TOP5机电产品家具、玩具、杂项制品纺织品及原料贱金属及制品塑料、橡胶运输设备机电产品化工产品光学、钟表、医疗设备矿产品美国贸易伙伴No.1贸易平衡贸易顺差贸易逆差中国贸易伙伴No.22018年美国出口市场No.3美国进口来源No.1中国出口市场No.1中国进口来源No.6中国的家具玩具和鞋靴伞等轻工产品在美国进口市场具有较大竞争优势
5、,中国产品的竞争者主要来自墨西哥、越南和意大利等国家;中国同时也是美国机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、塑料橡胶和陶瓷玻璃的首位进口来源国2018年中美双边贸易依旧保持较高水平,但增速显著降低,到2019上半年,双边贸易额出现同比下降的情况,贸易摩擦的影响逐渐显现。2018年美国与中国货物贸易占比较高;除中国香港、巴西、新加坡、英国外,美国与其它主要贸易国家都是贸易逆差。美国与中国贸易逆差规模最大。2018年排名前十五国家和地区中,美国仅对中国和中国香港的出口金额有所下降,很大程度上是受中美贸易问题的影响。数据来源:商务部,前瞻产业研究院1.作为全球贸易两大龙头国,中美贸易是全球贸易最重要
6、的组成部分之一。2. 中美双方综合实力强,产业结构具有一定互补性,市场需求均较大,始终是彼此重要的合作伙伴、贸易伙伴。3. 在经济全球化时代,中美两国经济高度融合,共同构成完整的产业链,两国经济连骨带筋、互利共赢,美方把贸易逆差当作“吃亏”是算错了账。4. 美国挑起贸易争端,既不利中国,也不利美国,更会连带拖累全球经贸环境。从数据看,贸易战的消极影响已经显现,中国已采取一系列应对措施,而美国并无法独善其身。2019年前8个月,中国前三大贸易伙伴分别是欧盟、东盟和美国。值得说明的是,由于对华出口大幅下降,美国已从一年前的中国第二大贸易伙伴下降到第三位,被东盟超越。中国对三大贸易伙伴的顺差都在增长
7、,说明中国与世界经济相互依存程度继续加深。中国出海企业如何应对贸易战的影响调整市场定位,避免马太效应开拓更多市场,尤其是中小企业,应充分利用“船小好调头”的优势,尽量减少对单一市场、单一业务模式的依赖,灵活开展经营。产品升级换代,应对市场转变开发新产品或调整现有产品,使其从设计及价格上符合其他市场特点,必要时可考虑生产线外迁,实现境内外联动布局。营销数字化转型,搭建健康体系在市场开拓及行业需求敏感性方面,数字营销的优势会日益显现,越早做出相应布局,越能在诡谲的经贸局势中掌握先机。政府政策+企业自身应对123136个国家30个国际组织195份共建“一带一路”合作文件截至2019年8月底,中国已同
8、“一带一路”国家贸易额占全球比重“一带一路”国家中国其他国家对外贸易额占全球比重近三成中国是重要的“一带一路”进出口市场在贸易额排名前十的国家中,中国是韩国、新加坡、俄罗斯、泰国的第一出口目的国,是马来西亚的第二出口目的国,是印度的第三出口目的国在贸易额排名前十的国家中,中国是韩国、新加坡、印度、俄罗斯、泰国、土耳其等国的第一大进口来源国。“一带一路”倡议不是一个地理概念。通过近六年的发展,一带一路作为中国向世界提供的重要公共产品,为世界经济增长不断注入新的活力,得到了越来越多国家的认同和参与。“一带一路”的相关产业,远远不止基础设施建设行业,还将由此起步扩展到当地发展涉及的各行各业,包括贸易
9、、金融、互联网、文化、教育、旅游等。“一带一路”提出,为我国的发展带来了新的机遇,同时也为沿线国家和全球经济做出了贡献。全球贸易数字化大势所趋15数据显示,全球互联网人口逐年增加,虽然互联网渗透率(Internet Pentetration)在全球不同地区之间仍然存在较大差异,但整体上,全世界人民对互联网的依赖度都越来越高了,即便是被认为落后的非洲地区,互联网平均普及率也已经达到了36%,南北非地区甚至能达到50%左右,有高达80%的非洲人口都用上了移动设备。根据统计,全球网民的日平均上网时间已达到6.7h,这意味着,在我们醒着的时间里,有三分之一以上的时间都沉浸在互联网中。162014-20
10、19全球互联网用户数(百万)2019年全球各地区互联网渗透率数据来源:We Are Social & Hootsuite,Digital in 2019交易数字化营销数字化据Frost & Sullivan预测,到2020年全球B2B电子商务市场规模将达到6.7万亿美元,为B2C电子商务市场的2倍之多。企业主们不得不开始积极重视互联网对品牌营销的影响。世界范围内数字营销的比重显著上升。根据全球知名市场研究机构eMarketer的数据,2018-2023年,数字营销费用占总营销费用的比重稳定增长,2019年数字广告份额已经超过传统营销手段。中国对外贸易主要特点7.769.3610.048.201
11、0.7012.3212.9413.7114.3914.1213.8415.3316.427.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0020062007200820092000006-2018中国货物贸易出口总值(单位:万亿元)中国的对外进出口贸易从1978年的排不进全球前20名,到现在稳居全球第1名,目前中国是超过60个国家或地区的最大贸易伙伴。12.8%2018年中国货物出口额占全球货物出口总额的比重为12.8%,与上年持平数据来源:中国海关总署中国保持全球货物贸易第一
12、大国地位数据来源:国家统计局94.6%2018年工业制成品出口占中国货物出口总值的94.6%从中国出口商品结构来看,相对于初级产品,工业制成品的出口占比优势越来越突出,尤其是机械及运输设备等高附加值产品出口占比较高,中国出口商品结构不断优化,全球产业链地位持续提高。中国出口商品结构持续优化2018-2019H1,中西部地区进出口增速高于全国平均水平,中国外贸区域发展更加协调。中国各地区进出口增速%西部12省市中部6省市东北3省东部10省市9.7%(2018)3.9%(2019H1)20182019H1全国平均增速江苏16.2%广东26.0%浙江12.9%上海8.3%2018中国出口大省TOP1
13、0山东6.4%福建4.6%北京3.0%重庆2.1%四川2.0%河南2.2%数据来源:商务部综合司中国外贸区域发展趋向协调数据显示,今年前8个月中国加工贸易进出口双下降而一般贸易出口较快增长、进口较慢增长。说明中国产业结构中“替人代工”的工作在减少,自主产品在增加。与加工贸易相比,一般贸易在国内产业链条长、增值部分多,其较快增长表明中国外贸内生发展动力进一步增强。其他加工贸易一般贸易56.3%32.1%11.6%2011年一般贸易出口占比首次超过加工贸易2002-2018中国贸易方式结构变化数据来源:商务部综合司中国贸易方式结构持续优化33.62019年上半年有进出口实绩的民营企业33.6万家从
14、2002年的10.06%到2019上半年的50.60%,民营企业出口一路高歌,首次成为我国出口总额的半壁江山。2019上半年,有进出口实绩的民营企业有33.6万家,比去年同期增加了8.5%,民营企业对我国外贸增长的贡献度达110.2%。50.60%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182002-2018中国出口企业性质分布国有企业外商投资企业民营企业5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%
15、55.00%中国民营企业出口贡献率数据来源:商务部综合司民营企业逐渐撑起中国出口半壁江山2002-2018中国商品出口地区分布亚洲非洲欧洲拉丁美洲北美洲大洋洲40230从1978年2018年中国贸易伙伴显著增多上世纪50-60年代,中国对外贸易的主要伙伴是苏联、东欧等社会主义国家;改革开放初期,中国对外贸易伙伴相对集中,欧盟、美国、日本和中国香港等市场货物进出口占总额的比重较高;加入世界贸易组织后,中国不断开拓新市场,与新兴市场和发展中国家贸易持续较快增长,份额显著提升;2018年,中国贸易伙伴数量达230多个,对欧盟、美国、日本和中国香港之外的贸易伙伴进出口占比达57.7%。数据来源:商务部
16、综合司欧洲联盟, 15%2018年中国对主要贸易伙伴进出口金额及占比欧洲联盟美国东盟日本韩国中国香港中国台湾澳大利亚巴西注:东盟:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南欧盟:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、 塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚中国遍布全球的多元化贸易格局逐步形成2中国服务贸易进出口额连续5年位居世界第2世界进入服务经济时代,服务贸易日益成为对外贸易发展和对外开放深化的新引擎。改革开放前,我国
17、仅有少量的对外援建和入境旅游等服务贸易;改革开放以来,中国服务贸易发展进入快车道,根据WTO统计,我国服务进出口居世界位次由1982年的34位上升至2014年的第2位,并连续五年保持。数据来源:商务部3223793000400050006000700080009000200820092000008-2018年我国服务贸易总额(亿美元)出口额进口额其他商业服务, 26%电信、计算机和信息服务, 18%运输, 16%旅行, 15%2018中国服务出口类别其他商业服务电信、计算机和信息服务运输旅行建筑加工服务维护
18、和维修服务知识产权使用费保险服务金融政府服务个人、文化和娱乐服务服务贸易日益成为外贸新引擎数据来源:国务院上海2013.09广东2015.04天津福建2017.03辽宁河南四川湖北浙江重庆陕西海南2018.102019.08山东江苏广西河北云南黑龙江18截至2019年8月我国共设立了18个自贸区囊括全部沿海省份自贸区不仅体现了某一省份在我国对外开放战略中的地位,更能为外贸企业带来一系列实质性利好,自贸区在税收优惠、放管服改革、外资准入、金融开放、负面清单管理等方面均享受一定“特权”,使贸易更加便利化、自由化。国家为外贸划出了赛道,拿到政策利好的外贸企业可以尽情奔跑。中国自贸试验区构筑开放新版图2019年7月10日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步稳外贸措施,以扩大开放助力稳增长、稳就业。数据来源:商务部外贸司77.6%第125届广交会参展企业问卷调查显示,77.6%的企业对政府“六稳”相关政策措施落实情况总体满意。国家不断落实稳外贸措施Thanks.2019年10月询盘云