《六淳科技创业板IPO上市招股说明书(426页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六淳科技创业板IPO上市招股说明书(426页).pdf(426页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、.6.6 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎作出投资决定。 东莞六淳智能科技股份有限公司 东莞市大朗镇求富路社区富民南路 62 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
2、股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) 成都市高新区天府二街 198 号东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人
3、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制
4、作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次拟公开发行股份总数不超过 1,374 万股(未考虑超额配售选择权),占发行后总股本比例不低于 25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 5,494.13 万股 保荐人(主承销商) 华西证券股份有限公司 招股说明
5、书签署日期 【】年【】月【】日 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,并特别关注以下重要事项及发行人风险。 一、本次发行相关的重要承诺和说明 发行人及主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构就本次发行作出了相关承诺, 承诺的具体内容详见招股说明书“第十三节 附件”之“三、与投资者保护有关的承诺”。 二、本次发行前未分配利润的分配政策 经发行人股东大会决议, 本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股
6、东依其持股比例共享。 三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 (一)发行人与苹果公司终止合作的风险 发行人凭借稳定的产品品质以及优秀的供货能力,已在苹果产业链中建立发行人凭借稳定的产品品质以及优秀的供货能力,已在苹果产业链中建立较为稳定的供应商地位。在稳固合作的基础上,虽然发行人面临与苹果公司终较为稳定的供应商地位。在稳固合作的基础上,虽然发行人面临与苹果公司终止合作的风险较小,但是仍存在可能导致合作终止的风险,包括但不限于以下止合作的风险较小,但是仍存在可能导致合作终止的风险,包括但不限于以下方面:方面: 1. 1. 发行人面临持续的供应商管理。针对其直接认证的合格供应商,苹果
7、出发行人面临持续的供应商管理。针对其直接认证的合格供应商,苹果出台了台了Apple Apple 供应商行为准则,对供应商的合规经营、社会责任等方面做出供应商行为准则,对供应商的合规经营、社会责任等方面做出了规范要求。作为二级供应商,虽然苹果公司不直接对发行人实施管理,但是,了规范要求。作为二级供应商,虽然苹果公司不直接对发行人实施管理,但是,如果发行人出现违反如果发行人出现违反AppleApple 供应商行为准则或其他违法、违规经营行为,仍供应商行为准则或其他违法、违规经营行为,仍然会影响其二级供应然会影响其二级供应商地位,进而面临终止合作的风险。商地位,进而面临终止合作的风险。 2. 2.
8、发行人的技术研发不能满足终端迭代需求。成为苹果产业链的二级供应发行人的技术研发不能满足终端迭代需求。成为苹果产业链的二级供应商是发行人经过前期研发投入并逐步形成技术积累、制造优势的成果。发行人商是发行人经过前期研发投入并逐步形成技术积累、制造优势的成果。发行人在与苹果公司持续的合作过程中保持了较强的配套研发、生产制造、售后服务在与苹果公司持续的合作过程中保持了较强的配套研发、生产制造、售后服务能力。未来,如果发行人不能持续达到苹果公司的要求,则存在终止合作风险。能力。未来,如果发行人不能持续达到苹果公司的要求,则存在终止合作风险。 3. 3. 发行人未能有效跟随苹果产业链布局。随着中美贸易摩擦
9、不断加剧,各发行人未能有效跟随苹果产业链布局。随着中美贸易摩擦不断加剧,各东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 种贸易壁垒不断涌现,苹果公司可能基于保障其供应链安全等因素的考虑,对种贸易壁垒不断涌现,苹果公司可能基于保障其供应链安全等因素的考虑,对相关供应链的区域布局进行再平衡,相关的苹果产业链存在继续向其他国家相关供应链的区域布局进行再平衡,相关的苹果产业链存在继续向其他国家和和地区转移的可能。未来,如果发行人不能追随苹果产业链进行相应的产能布局,地区转移的可能。未来,如果发行人不能追随苹果产业链进行相应的产能布局,则面临终止合作的风险。则面临终止合作的风险。 报告
10、期内,发行人基于苹果产业链的毛利额贡献分别为报告期内,发行人基于苹果产业链的毛利额贡献分别为 7,394.467,394.46 万元、万元、10,10,574.44574.44 万元、万元、17,762.5517,762.55 万元,占主营业务毛利额的比重分别为万元,占主营业务毛利额的比重分别为 74.54%74.54%、76.76.9090% %、86.67%86.67%。虽然苹果公司一般不干预其制造服务商、组件生产商对功能。虽然苹果公司一般不干预其制造服务商、组件生产商对功能性器件的采购选择,但是,针对部分关键的功能性器件,苹果公司会指定制造性器件的采购选择,但是,针对部分关键的功能性器件
11、,苹果公司会指定制造服务商、组件生产商向由其直接认证的功能性器件厂商采购;因此,如果发行服务商、组件生产商向由其直接认证的功能性器件厂商采购;因此,如果发行人与苹果公司终止合作,将严重影响发行人维人与苹果公司终止合作,将严重影响发行人维持和开发苹果公司限定供应商范持和开发苹果公司限定供应商范围的这一部分功能性器件业务,失去相应的市场份额和业务合作机会;极端情围的这一部分功能性器件业务,失去相应的市场份额和业务合作机会;极端情况下,甚至不排除苹果公司对终止合作的功能性器件厂商实施进一步的供应链况下,甚至不排除苹果公司对终止合作的功能性器件厂商实施进一步的供应链禁入措施,从而导致发行人失去全部的苹
12、果产业链订单,对生产经营构成重大禁入措施,从而导致发行人失去全部的苹果产业链订单,对生产经营构成重大不利影响。此外,如果发行人与苹果公司终止合作,还可能对发行人声誉造成不利影响。此外,如果发行人与苹果公司终止合作,还可能对发行人声誉造成不利影响,影响发行人与业内其他制造服务商、组件生产商的合作关系。不利影响,影响发行人与业内其他制造服务商、组件生产商的合作关系。 (二)下游市场需求萎缩的风险 发行人主要从事电子产品精密功能性器件的研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备等消费电子以及新能源汽车电池、显示屏等汽车电子等领域,受终端电子产品市场需求影响很大。终
13、端电子产品的市场需求主要是功能创新和应用领域拓展所驱动的,但是,新功能的开发、新应用领域的拓展有一个市场培育和逐步接受的过程,同时存量的成熟终端电子产品生命周期却在不断更迭。 当新的终端电子产品未推出市场或市场的接受度不及预期, 而存量的成熟产品又处于下行周期, 则终端市场需求可能会萎缩。因此,如果未来终端电子产品市场景气程度降低,功能性器件需求的增长速度可能放缓,整体利润率可能下降,发行人将面临经营业绩下滑的风险。 此外,受新冠疫情爆发等因素的影响,此外,受新冠疫情爆发等因素的影响,20202020 年第四季度以来全球芯片供应年第四季度以来全球芯片供应紧张,甚至出现短缺紧张,甚至出现短缺情况
14、情况,导致了部分终端电子产品新机型推出受阻或迟延;,导致了部分终端电子产品新机型推出受阻或迟延;特别是特别是 2 2021021 年年 3 3 月月后新冠疫情在东南亚等国家的蔓延加剧了全球芯片供应紧缺后新冠疫情在东南亚等国家的蔓延加剧了全球芯片供应紧缺状况,发行人的部分客户已因此推迟了采购订单状况,发行人的部分客户已因此推迟了采购订单。如果如果未来全球未来全球新冠新冠疫情进一疫情进一东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 步蔓延或步蔓延或由于其他因素加剧由于其他因素加剧芯片供应紧缺芯片供应紧缺,可能会影响下游客户的生产可能会影响下游客户的生产计划计划安安排,推迟甚至取消
15、排,推迟甚至取消部分部分功能性器件的采购需求功能性器件的采购需求,进而对发行人的经营业绩产生,进而对发行人的经营业绩产生不利影响。不利影响。 (三)市场竞争加剧的风险 从国内来看,电子产品精密功能性器件行业市场竞争较为激烈,行业集中度较低,行业内大多数企业规模偏小,产品技术含量与附加值较低,企业整体竞争力较弱,部分具备技术、产能优势的企业在不同的细分市场、销售区域和终端客户群体中拥有各自的竞争优势,形成相对稳定的竞争格局。但是,由于下游市场需求巨大,持续吸引越来越多具备相关技术和生产能力的企业加入本行业,现有的竞争对手也在不断通过技术创新、管理创新、区域拓展,甚至降低价格等方式与发行人开展竞争
16、,发行人面临着市场竞争加剧的风险。 此外,终端电子产品更新迭代迅速,其对功能性器件的质量要求也不断提此外,终端电子产品更新迭代迅速,其对功能性器件的质量要求也不断提升,产品质量无法及时跟进终端品牌商要求的功升,产品质量无法及时跟进终端品牌商要求的功能性器件厂商将逐步被淘汰。能性器件厂商将逐步被淘汰。如果发行人未能对技术和产能进行持续升级,则可能因市场竞争逐渐加剧而面如果发行人未能对技术和产能进行持续升级,则可能因市场竞争逐渐加剧而面临市场份额下降甚至被竞争对手替代的风险,对发行人持续经营造成不利影响。临市场份额下降甚至被竞争对手替代的风险,对发行人持续经营造成不利影响。 (四)产品质量风险 发
17、行人的主要产品是终端电子产品的精密功能性器件, 产品质量对终端电子产品具有重要影响。为此,发行人一直致力于建立健全质量控制体系,并通过了IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证,在生产的各个环节均建立了严格的质量控制方法,设置了严格的质量控制标准,有效地保证了产品质量的优质、稳定;发行人的下游直接客户也会对供应商进行严格的考察和全面的认证才能最终确定供应商的资格。但是,一旦发行人的产品出现重大质量事故,将可能导致客户的重大损失,不仅将面临客户的经济索赔,而且很可能丧失合格供应商资格,从而对发
18、行人生产经营造成重大不利影响。 (五)客户集中度较高的风险 发行人直接客户为终端电子产品的制造服务商、组件生产商包括富士康、鹏鼎控股、京东方、台达电、瑞声科技、欧菲光、立讯精密等,最终应用于苹果、东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 华为、小米、VIVO、OPPO、三星等终端电子产品的知名品牌商,由于下游品牌集中度较高,导致发行人的客户集中度也较高。 按同一控制下的客户合并计算, 报告期发行人前五大客户合计销售额占营业收入的比例分别为 81.90%、72.63%和和 77.2577.25% %,其中对富士康的销售收入占营业收入的比例分别为 42.26%、35.56%和
19、和 33.7833.78% %,对鹏鼎控股的销售收入占营业收入的比例分别为 27.19%、24.38%和和 22.8722.87% %,整体集中度较高。 报告期内,发行人与主要客户合作关系稳定,业务持续增长。但是,如果发行人不能持续开拓新的客户,而现有客户的经营状况、合作关系发生重大变化,或其因其他原因在未来减少对发行人的采购, 将会对发行人的经营产生重大不利影响。 (六)生产经营场所租赁瑕疵风险 根据中国证监会首发业务若干问题解答(根据中国证监会首发业务若干问题解答(20202020 年年 6 6 月修订)问题月修订)问题 1818 对对“发行人存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地
20、、耕地、基本农“发行人存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形的”提出了专门的规范性要求。发行人生产经营用田及其上建造的房产等情形的”提出了专门的规范性要求。发行人生产经营用房产均系租赁使用,该等房产所涉土地情况如下:房产均系租赁使用,该等房产所涉土地情况如下: 序号序号 出租方出租方 产权方产权方 承租承租方方 房产位置房产位置 土地性质土地性质 是否涉及使用或是否涉及使用或租赁使用集体建租赁使用集体建设用地、划拨地、设用地、划拨地、农用地、耕地、农用地、耕地、基本农田及其上基本农田及其上建造的房产等情建造的房产等情形形 1 1 东莞市大东莞市大朗
21、镇求富朗镇求富路股份经路股份经济联合社济联合社 东莞市大东莞市大朗镇求富朗镇求富路股份经路股份经济联合社济联合社 六淳六淳科技科技 东莞市大朗镇富东莞市大朗镇富民南路民南路 6262 号号 集体建设用地集体建设用地 是是 2 2 珠海市畅珠海市畅合发展有合发展有限公司限公司 广东世荣广东世荣兆业股份兆业股份有限公司有限公司 珠海珠海六淳六淳 珠海市金湾区三珠海市金湾区三灶镇机场西路灶镇机场西路689689 号号 3#3#厂房车厂房车间一楼间一楼 1 1 单元单元 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 3 3 珠海市畅珠海市畅合发展有合发展有限公司限公司 广东世荣广东世荣兆业
22、股份兆业股份有限公司有限公司 珠海珠海六淳六淳 珠海市金湾区三珠海市金湾区三灶镇机场西路灶镇机场西路689689 号号 3#3#厂房车厂房车间间 3 3 楼楼 2 2 单元单元 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 4 4 淮安开发淮安开发控股有限控股有限公司公司 淮安开发淮安开发控股有限控股有限公司公司 淮安淮安六淳六淳 淮安经济技术开淮安经济技术开发区飞耀北路发区飞耀北路1616 号号 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 序号序号 出租方出租方 产权方产权方 承租承租方方 房产位置房产
23、位置 土地性质土地性质 是否涉及使用或是否涉及使用或租赁使用集体建租赁使用集体建设用地、划拨地、设用地、划拨地、农用地、耕地、农用地、耕地、基本农田及其上基本农田及其上建造的房产等情建造的房产等情形形 5 5 淮安开发淮安开发控股有限控股有限公司公司 淮安开发淮安开发控股有限控股有限公司公司 淮安淮安六淳六淳 淮安经济技术开淮安经济技术开发区飞耀北路发区飞耀北路 6 6号号 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 6 6 中沃机械中沃机械(苏州)(苏州)有限公司有限公司 中沃机械中沃机械(苏州)(苏州)有限公司有限公司 昆山昆山六淳六淳 昆山市巴城镇立昆山市巴城镇立基路基路
24、111111 号厂区号厂区内内 B B 栋栋 5 5 号号 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 7 7 中沃机械中沃机械(苏州)(苏州)有限公司有限公司 中沃机械中沃机械(苏州)(苏州)有限公司有限公司 昆山昆山六淳六淳 昆山市巴城镇立昆山市巴城镇立基路基路 111111 号厂区号厂区内内 B B 栋栋 6 6 号号 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 8 8 河北福恩河北福恩特电气设特电气设备集团有备集团有限公司限公司 河北福恩河北福恩特电气设特电气设备集团有备集团有限公司限公司 秦皇秦皇岛六岛六淳淳 秦皇岛经济技术秦皇岛经济技术开发区永定河道开发
25、区永定河道9 9 号号 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 9 9 北岛博智北岛博智(秦皇(秦皇岛)科技岛)科技股份有限股份有限公司公司 秦皇岛开秦皇岛开发区国有发区国有资产经营资产经营有限公司有限公司 秦皇秦皇岛六岛六淳淳 秦皇岛经济技术秦皇岛经济技术开发区永定河道开发区永定河道1515 号标准厂房号标准厂房北侧二层北侧二层 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -划拨划拨 是是 1 10 0 宁波市北宁波市北仑区飞达仑区飞达甬丰电器甬丰电器有限公司有限公司 宁波市北宁波市北仑区飞达仑区飞达甬丰电器甬丰电器有限公司有限公司 宁波宁波六淳六淳 宁波市北仑区龙宁波市北仑区
26、龙角山路角山路 539539 号号 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 1111 东莞市美东莞市美丽湾创意丽湾创意产业园有产业园有限公司限公司 东莞市美东莞市美丽湾创意丽湾创意产业园有产业园有限公司限公司 六淳六淳精密精密 东莞市大朗镇石东莞市大朗镇石厦村富民南路厦村富民南路7070 号号 B B 幢一层幢一层 国有建设用地国有建设用地使用权使用权- -出让出让 否否 六淳科技租赁的位于六淳科技租赁的位于东莞市大朗镇富民南路东莞市大朗镇富民南路 6262 号号(以下简称“富民南路厂(以下简称“富民南路厂房”)厂房所在土地为集体建设用地,秦皇岛六淳租赁的位于秦皇岛市经济技房
27、”)厂房所在土地为集体建设用地,秦皇岛六淳租赁的位于秦皇岛市经济技术开发区永定河道一期术开发区永定河道一期 1515 号标准厂房北侧二层(以下简称“永定河道一期号标准厂房北侧二层(以下简称“永定河道一期 1515号厂房”)厂房所在土地为划拨地;除此之外,发行人及其子公司其他租赁用号厂房”)厂房所在土地为划拨地;除此之外,发行人及其子公司其他租赁用生产经营的厂房,不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕生产经营的厂房,不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形。地、基本农田及其上建造的房产等情形。 第第 1 1 项租赁房屋所在的土地已经取得
28、土地使用权证(东府集有(项租赁房屋所在的土地已经取得土地使用权证(东府集有(2 2012012)第第 1 331 号),土地使用权人为东莞市大朗镇求富路股份经济联合社号),土地使用权人为东莞市大朗镇求富路股份经济联合社农民集体,用地性质为工业用地农民集体,用地性质为工业用地。东莞市大朗镇求富路股份经济联合社在上述。东莞市大朗镇求富路股份经济联合社在上述土地上建设了厂房、办公楼、宿舍,但未取得建设工程规划许可证、房屋所有土地上建设了厂房、办公楼、宿舍,但未取得建设工程规划许可证、房屋所有东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 权
29、证等证书,六淳科技所使用的厂房、办公楼和宿舍存在被认定为违章建筑而权证等证书,六淳科技所使用的厂房、办公楼和宿舍存在被认定为违章建筑而导致被迫搬迁的风险。经测算,第导致被迫搬迁的风险。经测算,第 1 1 项房产可能涉及的潜在搬迁费用约项房产可能涉及的潜在搬迁费用约 2 280.8080.80万元。万元。 发行人控股股东、实际控制人已承诺:“若因东莞厂区房产拆迁、发行人发行人控股股东、实际控制人已承诺:“若因东莞厂区房产拆迁、发行人与求富路联社的租赁交易被认定为无效或其他与厂区房产瑕疵有关的问题,导与求富路联社的租赁交易被认定为无效或其他与厂区房产瑕疵有关的问题,导致发行人在厂房租赁合同书约定的
30、租赁期限届满前需另行寻找其他房产进致发行人在厂房租赁合同书约定的租赁期限届满前需另行寻找其他房产进行搬迁并遭受经济损失(发行人依据募投迁建项目进行搬迁的行搬迁并遭受经济损失(发行人依据募投迁建项目进行搬迁的除外),或被有除外),或被有权的政府部门处以罚款的,本人将无条件、连带地全额承担搬迁费用和罚金。”权的政府部门处以罚款的,本人将无条件、连带地全额承担搬迁费用和罚金。” 第第 9 9 项房产的产权人为秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 (以下简称 “国项房产的产权人为秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 (以下简称 “国资公司”),所涉土地性质为划拨地。北岛博智(秦皇岛)科技股份有限公司资公司”)
31、,所涉土地性质为划拨地。北岛博智(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“北岛博智”)与秦皇岛六淳于(以下简称“北岛博智”)与秦皇岛六淳于 20182018 年年 6 6 月月 2222 日签署了孵化企日签署了孵化企业入驻协议书,后于业入驻协议书,后于 2 2021021 年年 8 8 月月 2 20 0 日续签了企业入驻协议书,约定秦日续签了企业入驻协议书,约定秦皇岛六淳可使用永定河道一期皇岛六淳可使用永定河道一期 1515 号厂房至号厂房至 2 2022022 年年 8 8 月月 2 28 8 日。日。 根据有关法律规定,秦皇岛六淳租赁划拨地上房产,出租方、产权方应当根据有关法律规定,秦皇岛六
32、淳租赁划拨地上房产,出租方、产权方应当经过土地管理及相关主管经过土地管理及相关主管部门的批准,同时出租方、产权方需将租金中所含土部门的批准,同时出租方、产权方需将租金中所含土地收益上缴国家。截至招股说明书签署日,第地收益上缴国家。截至招股说明书签署日,第 9 9 项房产的产权方、出租方均暂项房产的产权方、出租方均暂未提供土地管理部门的批准手续,也未提供上缴土地收益的证明文件,第未提供土地管理部门的批准手续,也未提供上缴土地收益的证明文件,第 9 9 项项房产位于划拨地之上的情况存在与中华人民共和国城镇国有土地使用权出让房产位于划拨地之上的情况存在与中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行
33、条例(和转让暂行条例(2020 2020 修订)第四十六条、中华人民共和国城市房地产管修订)第四十六条、中华人民共和国城市房地产管理法第五十六条规定不相符合的风险,进而存在发行人无法按照与出租方的理法第五十六条规定不相符合的风险,进而存在发行人无法按照与出租方的协议约定继续使用该房产、被迫搬迁的风险。经测算,第协议约定继续使用该房产、被迫搬迁的风险。经测算,第 9 9 项房产可能涉及的项房产可能涉及的潜在搬迁费用约潜在搬迁费用约 1 125.6125.61 万元。万元。 发行人控股股东、实发行人控股股东、实际控制人已承诺:“际控制人已承诺:“若因秦皇岛六淳与北岛博智间签若因秦皇岛六淳与北岛博智
34、间签署的相关协议被认定为无效、认定侵犯第三方产权权利或被提前解除租赁关系,署的相关协议被认定为无效、认定侵犯第三方产权权利或被提前解除租赁关系,或因使用划拨地上建筑,或因其他与秦皇岛厂区有关的瑕疵和问题,导致发行或因使用划拨地上建筑,或因其他与秦皇岛厂区有关的瑕疵和问题,导致发行人在企业入驻协议书约定的期限届满前需另行寻找其他房产进行搬迁、遭人在企业入驻协议书约定的期限届满前需另行寻找其他房产进行搬迁、遭受经济损失或需向任何第三方支付赔偿,或被有权的政府部门处以罚款的,发受经济损失或需向任何第三方支付赔偿,或被有权的政府部门处以罚款的,发行人的实际控制人将全额承担搬迁费用、赔偿金和罚金。行人的
35、实际控制人将全额承担搬迁费用、赔偿金和罚金。” 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 (七)贸易摩擦与产业链外迁的风险 报告期内,发行人的产品大量应用于苹果等终端品牌。中国凭借自身巨大的市场需求潜力、优良的产业配套资源及相对低廉的人工成本等优势,在全球经济一体化的进程中发展成为全球最大的电子产品制造国和消费国; 发行人目前重点布局的生产基地珠三角、 长三角地区更是日益发展为具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群, 成为苹果产业链的重要布局区域。 但是,随着中美贸易摩擦不断加剧,各种贸易壁垒不断涌现,苹果公司可能基于保障其供应链安全等因素的考虑,对相
36、关供应链的区域布局进行再平衡,相关的苹果产业链存在向其他国家和地区转移的可能性;特别是越南、印度等国家的人力成本低廉、产业配套日趋成熟,苹果产业链甚至全球电子产业链都存在向上述地区加速转移的可能。 在上述背景下,如果发行人无法有效维系现有客户关系或及时调整产业布局,不能在立足国内生产的基础上,适时向境外延伸,则无法“强化国内大循环的主导作用,以国际循环提升国内大循环效率和水平,实现国内国际双循环互促共进”,可能会对持续经营造成重大不利影响。 (八)新冠疫情及其他类似风险 2020 年 1 月至今,新冠疫情在全球范围内蔓延,为防控疫情扩散,各地采取了严格的管控措施。截至目前,疫情暂未对发行人生产
37、经营活动造成重大不利影响。但是,如果疫情长期无法得到有效控制,未来可能出现经济疲软、消费者收入水平下滑,从而削弱消费能力、降低消费意愿,导致行业需求萎缩;同时,在供给端,发行人所处行业具有国际化分工明确、供应链较长的特点,受疫情影响,发行人上游的原材料供应商、下游的客户都可能会出现开工不足、交期延迟、回款滞后等情况。受上述因素影响,发行人的市场需求、新项目的开拓、目标客户的开发以及自身的生产经营都可能受到不利的影响,发行人存在经营业绩下滑的风险。 此外,如果发生地震、火灾等不可抗力,也可能产生与新冠疫情类似的不利影响,从而导致发行人经营业绩下滑。 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报
38、稿) 1-1-10 目 录 声声 明明. 1 发行概况发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行相关的重要承诺和说明 . 3 二、本次发行前未分配利润的分配政策 . 3 三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 . 3 目目 录录. 10 第一节第一节 释义释义 . 15 第二节第二节 概览概览 . 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 19 二、本次发行概况 . 19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 20 四、发行人的主营业务经营情况 . 21 五、发行人创新、创造、创意特征,以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .
39、22 六、发行人选择的具体上市标准 . 25 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 25 八、募集资金用途 . 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的有关当事人 . 29 三、发行人与本次发行有关的保荐人(主承销商)、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间关系 . 31 四、本次发行的重要日期 . 31 第四节第四节 风险因素风险因素 . 32 一、经营风险 . 32 二、内控风险 . 40 三、财务风险 . 41 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 四、募投项目相关风险 . 42
40、五、税收优惠政策变化风险 . 42 六、发行失败风险 . 43 七、员工社会保险及住房公积金补缴的风险 . 43 八、贸易摩擦与产业链外迁的风险 . 44 九、新冠疫情及其他类似风险 . 44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 46 一、发行人概况 . 46 二、发行人的设立情况 . 46 三、报告期的股本和股东变化情况 . 48 四、报告期的资产重组情况 . 52 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 55 六、发行人组织结构图 . 56 七、发行人子公司简要情况 . 57 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 61 九、发行人股本情况 .
41、64 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 . 70 十一、发行人员工情况 . 86 十二、对赌协议及其解除情况 . 92 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 96 一、发行人主营业务、主要产品的情况 . 96 二、发行人面临的竞争状况 . 121 三、发行人的销售情况 . 163 四、发行人的采购情况 . 174 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产等资源要素 . 181 六、发行人的经营资质情况 . 194 七、发行人的技术情况 . 196 八、发行人的境外经营情况 . 204 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 205 东莞六淳智能科技股份有限
42、公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 一、发行人的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 205 二、发行人特别表决权股份情况 . 207 三、发行人协议控制架构情况 . 207 四、发行人内部控制情况 . 207 五、发行人报告期的违法违规行为及受到处罚情况 . 208 六、发行人报告期的资金占用和对外担保情况 . 208 七、发行人独立性情况 . 208 八、同业竞争 . 210 九、关联方、关联关系和关联交易 . 212 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 224 一、财务报表与审计意见 . 224 二、与财务会计信
43、息相关的重要性水平的判断标准及关键审计事项 . 234 三、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况,及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响,以及影响发行人业绩的主要因素和指标 . 238 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 241 五、报告期内重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正 . 243 六、重要会计政策和会计估计 . 251 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 . 275 八、分部信息 . 277 九、非经常性损益明细表 . 277 十、报告期主要财务指标 . 279 十一、盈利预测 . 281 十二、日后事项、或有事
44、项及其他重要事项 . 281 十三、经营成果分析 . 282 十四、财务状况分析 . 326 十五、报告期实际股利分配情况 . 363 十六、现金流量分析 . 363 十七、重大资本性支出分析 . 368 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 十八、持续经营能力分析 . 368 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 370 一、募集资金运用计划 . 370 二、募投项目具体情况 . 372 三、已先期投资于募投项目的启动及进展情况 . 378 四、未来发展规划 . 379 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 383 一、投资者关
45、系的主要安排 . 383 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异 384 三、发行前滚存利润的分配安排及决策程序 . 387 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 387 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 390 一、重大商务合同 . 390 二、重大融资合同 . 394 三、对外担保 . 395 四、重大诉讼和仲裁 . 395 五、控股股东、实际控制人报告期是否存在重大违法行为 . 395 第十二节第十二节 声明声明 . 396 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 . 396 二、发行人控股股东、实际控制人的声明 . 397 三、保荐人(主承销
46、商)声明 . 398 四、保荐人(主承销商)董事长、总经理声明 . 399 五、发行人律师声明 . 400 六、会计师事务所声明 . 401 七、资产评估机构声明 . 402 八、验资机构声明 . 403 九、验资复核机构声明 . 404 十十、评估、评估复核复核机构声明机构声明 . 405 第十三节第十三节 附件附件 . 406 一、附件内容 . 406 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 二、查阅地点和时间 . 406 三、与投资者保护有关的承诺 . 407 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 第一节 释义 招股说明书中,除非文义
47、另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 六淳科技、发行人、本公司、公司 指 东莞六淳智能科技股份有限公司 六淳有限 指 东莞六淳智能科技有限公司,发行人前身 淮安六淳 指 淮安六淳智能科技有限公司 秦皇岛六淳 指 秦皇岛六淳智能科技有限公司 宁波六淳 指 宁波六淳智能科技有限公司 昆山六淳 指 昆山六淳智能科技有限公司 新加坡六淳新加坡六淳 指指 Singapore Hundred Gold PTE. LTD.Singapore Hundred Gold PTE. LTD. 珠海六淳珠海六淳 指指 珠海六淳智能科技有限公司珠海六淳智能科技有限公司 六淳精密六淳精密 指指 东莞六淳精密电子科技有
48、限公司东莞六淳精密电子科技有限公司 睿淳智能睿淳智能 指指 广东睿淳智能制造有限公司广东睿淳智能制造有限公司 深圳六淳 指 六淳胶粘制品(深圳)有限公司 六淳能源 指 东莞六淳能源科技有限公司 东莞嘉富 指 东莞嘉富信息咨询有限公司 东莞泰富 指 东莞泰富股权投资合伙企业(有限合伙) 东莞泰弘 指 东莞泰弘股权投资合伙企业(有限合伙) 达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) 追远投资 指 共青城追远一期创业投资合伙企业(有限合伙) 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 东莞红土创投 指 东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙) 鹏鼎投资 指 鹏鼎控股投资(深圳)有限公司 苹果公
49、司 指 Apple Inc. 苹果 指 Apple Inc.旗下的电子产品品牌 华为 指 华为技术有限公司及其旗下的电子产品品牌 三星 指 韩国三星电子株式会社及其旗下的电子产品品牌 VIVO 指 维沃移动通信有限公司及其旗下的电子产品品牌 OPPO 指 广东欧珀移动通信有限公司及其旗下的电子产品品牌 小米 指 小米科技有限责任公司及其旗下的电子产品品牌 夏普 指 夏普株式会社及其旗下的电子产品品牌 鹏鼎控股 指 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司及其下属子公司,包括庆鼎精密电子(淮安)有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司等 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 立
50、讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其下属子公司 歌尔股份 指 歌尔股份有限公司及其下属子公司 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司及其下属子公司 富士康 指 鸿海精密工业股份有限公司及其控制的企业,包括但不限于业成光电(深圳)有限公司、业成科技(成都)有限公司、业成光电(无锡)有限公司、鸿富锦精密电子(重庆)有限公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司及富士康(昆山)电脑接插鸿富锦精密工业(深圳)有限公司及富士康(昆山)电脑接插件有限公司件有限公司等 业成科技业成科技 指指 业成科技(成都)有限公司及其控制的企业,包括光电(深圳)业成科技(成都)有限公司及其控制的企业,包括光电(深圳)有限公司、