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1、泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及
2、会计机构负责人公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在董事会报告中披露了公司在董事会报告中披露了 2016 年经营目标及财务预算, 并不代表公司对年经营目标及财务预算, 并不代表公司对2016 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努
3、力程度等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 5 亿元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见,公司对亿元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见,公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账准备。
4、亿元坏账准备。2015 年年 4 月月 17 日,公司收回了日,公司收回了 2015-1 号重大事项公告中提及的另一处存款号重大事项公告中提及的另一处存款 2 亿元中的亿元中的 1 亿元本金及相应利息。今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提示广大投资者注意风险。亿元本金及相应利息。今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提示广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本为基数,向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税
5、) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情
6、况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 财务报告财务报告 . 58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 151 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券股份有限公司 “泸州市商业银行” 指 泸州市商业银行股份有限公司 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
7、介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称(如有) Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) Lzlj 公司的法定代表人 刘淼 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 王川 联系地址 四川省泸
8、州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 电话 (0830)2398826 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 (0830)2398864 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20470671-8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控
9、股股东的变更情况(如有) 1994 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 20 日,控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月21 日经股权划转, 控股股东变更为泸州老窖集团, 实际控制人仍为泸州市国资委。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李武林、唐方模 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要
10、会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 6,900,156,926.63 5,353,442,161.34 28.89% 10,431,124,740.82 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,472,978,108.60 879,794,569.19 67.42% 3,437,822,898.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,448,048,515.09 861,300,604.90 68.12% 3,432,384,627.36
11、经营活动产生的现金流量净额(元) 152,791,433.69 1,307,110,085.84 -88.31% 1,226,590,262.46 基本每股收益(元/股) 1.05 0.63 66.67% 2.46 稀释每股收益(元/股) 1.05 0.63 66.67% 2.46 加权平均净资产收益率 14.74% 7.99% 6.75% 33.15% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 13,181,673,694.79 13,170,818,969.48 0.08% 13,906,683,864.94 归属于上市公司股东的净资产(元) 10,
12、276,158,778.85 9,713,103,886.32 5.80% 10,573,957,268.94 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与
13、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,908,910,825.07 1,787,214,375.03 1,317,545,035.65 1,886,486,690.87 归属于上市公司股东的净利润 540,205,461.96 481,269,595.53 301,334,695.43 150,168,355.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5
14、38,829,629.19 481,024,743.55 301,735,754.87 126,458,387.48 经营活动产生的现金流量净额 -317,057,983.69 -917,020,455.83 1,275,126,151.71 111,743,721.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,078,823.03 -88
15、4,889.99 5,611,066.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,085,122.53 28,233,109.44 13,590,032.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,450,805.31 -2,175,508.96 -11,184,226.47 详见“附注五、38 和39” 减:所得税影响额 8,364,276.20 6,293,177.62 2,004,218.19 少数股东权益影响额(税后) 163,235.10 385,568.58 574,383.88 合计 24,929,593.51 1
16、8,493,964.29 5,438,270.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公
17、司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业,以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主营“国窖1573”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售,主要综合指标位于白酒行业前列。 2015年,公司业绩出现较大幅度增长,主要驱动因素在于公司积极推动实施了竞争型营销战略:在销售上,大力培养自有核心销售团队,建立和完善稳定可控的营销体系,把营销网络牢牢掌握在公司手中,确保销售快速增长;在生产上,进一步理顺生产管理、质量管理,保护窖池资源、发展纯粮固态酿造,为公司质量稳定和生产效率提升打好基础;在综合管理上,强化品牌管理,深化品牌清理,集中精力
18、运营、管理好“国窖1573”、“特曲”、“窖龄酒”等核心品牌;在财务管理上,严格落实现代企业管理制度的相关要求,不断增强对财务风险的识别和管控力度。 白酒是周期性行业,行业周期与宏观经济有同周期性特点,且一般滞后于经济周期1-2年,改革开放以来,白酒行业主要经历了1989-1992年,19982003年两次主要调整期,自2012年下半年起,白酒行业再次进入调整期,本次调整时间长、幅度大,未来行业的复苏受制于宏观经济环境、市场去库存速度和力度、新增长方向和新增长模式的有效性等方面,尚需要时间探索与验证。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化
19、情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产期末余额较期初余额增加 316,303,553.69 元,增幅 510.37%,主要系本期国泰君安证券股份有限公司上市,对其投资采用公允价值计量影响所致。长期股权投资增加 300,756,433.68 元, 增幅 24.61%, 主要系计提华西证券投资收益增加等影响所致。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 期末余额较期初余额减少 10,2485,003.98 元,减幅 35.90%,主要系本期罗汉输酒管网改造项目和安宁穿梭板仓库建设项目完工转固影响所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用
20、 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内核心竞争力无重大变化。 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年,公司实现营业收人69亿元,同比增长28.89%,实现归属于上市公司股东净利润14.73亿元,同比增长67.42%,实现每股收益1.05元,同比增长66.67%,远超白酒行业同期平均增速(白酒行业协会数据:2015年,全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1,312.80万千升,同比增长5.07%。规模以上白酒企业累计完成销售收入5,558.86亿元,与上年同期相比增长5.22%;累计实现利润总额7
21、27.04亿元,与上年同期相比增长3.29%),公司销售初步企稳并实现恢复性增长。报告期内,公司重点开展了以下工作: 一、全力以赴攻坚,实现销售强势回升 公司基于对白酒市场从扩张型或机会型市场转为竞争型市场的判断,围绕竞争性营销战略对销售组织体系、品牌战略、渠道运营模式、销售队伍建设等方面进行了优化调整,为销售快速增长打下了坚实基础。 1、组织架构调整 按照“四总三线一中心”的思路,对公司销售体系组织架构进行了重建及优化,因应业务模式变革的需要,增设了销售管理部、考训部、稽核部、会员管理部等职能部门,全面提升了营销决策效率、市场反应速度和业务服务水平,形成前、中、后端齐抓共管,助力销售的合力。
22、 2、产品和价格策略调整 坚定不移地实施“三线、五大超级单品”的产品战略,即:强化由国窖1573、窖龄酒和泸州老窖(特曲、头曲和二曲)构成的3大品牌线,重点打造由国窖1573、窖龄酒、特曲、头曲和二曲构成的5大超级单品。为配合实施大单品战略,深入推进了品牌“瘦身”,对现有产品进行了清理、整合、淘汰,冻结条码近2000个,将优势资源向主力产品和核心市场进行了聚焦。全面推行了高、中、低端产品市场定位恢复工作,品牌体系得到有效巩固,确保了公司主品系全国价盘稳定和品牌影响力的提升。 3、渠道和销售模式调整 通过构建核心客户联盟,稳固核心大客户,形成了3大核心战略品牌全国核心市场控盘分利模式;通过推进客
23、户联盟为主导的直分销渠道操作模式,持续扩大直营渠道占比,缩减渠道层级,巩固了渠道合理利润,确保了公司市场营销策略的执行力;通过推进以控制核心终端、服务核心消费者为中心的双“124”工程,大幅提升了终端网点控制力和消费者服务力。 4、销售队伍和费用管理调整 为配合营销模式调整,推动了销售业务团队的专业化、本地化、市场化;为塑造品牌促进动销,增加了销售费用投入;为提升费用有效性,优化了费用稽核流程,加强了稽核力度,初步做到了既充分放权,保证市场反应速度,又严密监督,保证费用有效落地。 通过以上措施,2015年,国窖1573成功冲出谷底,初步实现了高端白酒市场稳定占位,中档产品呈现良性高速增长的态势
24、,品牌形象得以重新树立。公司产品结构正朝着“纺锤型”方向发展,产品盈利模式已步入良性循环。 二、科学、规范运营,提高综合管理水平 公司按照上市公司管理有关要求,吸取管理体系刚性缺失的教训,进一步完善公司的治理结构和制度建设,不断强化公司的内部管控,持续加大风险防范力度,大力推动公司运作继续向规范化、制度化的方向发展。 1、完善民主科学决策机制 持续梳理股东大会、董事会、经理办公会和生产经营调度会等公司级战略决策会议制度及流程,对管理层的分工进行了调整,明确了管理边界,形成了专业协同的良好格局,实现了公司决策的科学性和民主性,确保了公司在重大调整之年的思想稳定、团队稳定、政策稳定和工作稳定。 2
25、、提升规范化管理水平 纵深推进制度体系清理,围绕制度、流程、授权,开展了制度清理和规范管理专项工作,共梳理、修订各级制度211个,废除制度302个,整改问题778个,规范化管理水平得以提高,推动公司向制度和流程驱动转型。 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 3、优化财务管理体系,防范经营风险 成立财务管理内控中心, 从制度、 流程、 岗位职责等方面对公司财务体系进行监督管理, 对关键业务节点进行风险防控,同时提高了核算支付效率与财务服务质量,保障业务运转顺畅、高效。 三、狠抓生产管理,持续提升产品核心竞争力 公司高度重视产品质量安全工作,狠抓全面质量管理,优化生产管理模式,为
26、产品的质量稳定和公司生产效率提升打好了基础。 1、健全质量管理体系 推进全面质量管理,构建起了涵盖源头预防、过程监管和结果检测的全过程质量管理体系,继续保持和发挥了公司在行业内的技术质量优势。 2、提高生产技术水平 积极推动产品升级和成果转化,大力提升酿酒生产技术水平,实施了输酒管网和黄水管网技改项目,提升了酿酒生产相关环节的机械化水平,降低了生产能耗、粮耗,提高了基酒质量。 3、重视产业链过程监管 加强了对全产业链的监管,制定完善了严格的准入审核制度,强化了对生产全过程考核监管;推动了包装标准化专项工作,制订了泸州老窖包装设计标准,消除各包材供应商之间的标准差异。 4、调整基酒生产管理模式
27、进一步明确酿酒公司作为质量中心的职能作用,强化了对核心酿酒基地的统一管理,确保了基酒质量的稳定。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,900,156,926.63 100% 5,353,442,161.34 100% 0.00% 分行业 酒类 6,571,346,480.83 95.23% 5,006,529,736.30 93.52% 1.71% 其他业务收
28、入 328,810,445.80 4.77% 346,912,425.04 6.48% -1.71% 分产品 高档酒类 1,541,861,190.62 22.35% 898,416,567.92 16.78% 5.56% 中档酒类 1,619,215,888.05 23.47% 585,986,569.06 10.95% 12.52% 低档酒类 3,410,269,402.16 49.42% 3,522,126,599.32 65.79% -16.37% 其他业务收入 328,810,445.80 4.77% 346,912,425.04 6.48% -1.71% 分地区 泸州老窖股份有限公
29、司 2015 年年度报告全文 12 华北地区 986,898,259.79 14.30% 912,591,300.51 17.05% -2.74% 华中地区 815,937,194.08 11.82% 777,358,891.58 14.52% -2.70% 西南地区 3,487,724,227.21 50.55% 2,498,577,203.13 46.67% 3.87% 其他地区 1,609,597,245.55 23.33% 1,164,914,766.12 21.76% 1.57% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产
30、品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒类 6,571,346,480.83 3,459,568,104.76 47.35% 31.26% 24.80% 2.72% 分产品 高档酒类 1,541,861,190.62 272,733,984.80 82.31% 71.62% 154.35% -5.75% 中档酒类 1,619,215,888.05 687,693,936.20 57.53% 176.32% 141.49% 6.13% 低档酒类 3,410,269,402.17 2,499,
31、140,183.76 26.72% -3.18% 5.00% -5.71% 分地区 华北地区 986,898,259.79 466,436,881.71 52.74% 8.14% 3.23% 2.25% 华中地区 815,937,194.08 462,942,218.17 43.26% 4.96% -0.12% 2.89% 西南地区 3,487,724,227.21 1,546,437,468.15 55.66% 62.09% 45.93% 4.91% 其他地区 1,609,597,245.55 1,015,929,800.53 36.88% 38.17% 27.47% 5.30% 公司主营业
32、务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 酒类 销售量 吨 190,070.62 189,280.01 0.42% 生产量 吨 191,232.42 197,641.1 -3.24% 库存量 吨 36,266.36 35,104.56 3.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告
33、期的履行情况 适用 不适用 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 原材料 2,706,691,820.31 77.52% 2,122,856,572.66 75.70% 1.82% 酒类 人工工资 69,404,919.05 1.99% 61,440,175.03 2.19% -0.20% 酒类 制造费用 373,268,514.88 10.69% 330,516,131.19 11.79% -1.10% 酒类 加工缴纳税
34、金 342,381,114.31 9.81% 289,206,751.24 10.31% -0.51% 酒类 其他 0.00 0.00% 453,796.30 0.02% -0.02% (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司第八届董事会三次会议于2015年9月23日以十一票赞成审议通过了 关于成立泸州保诺生物科技有限公司的议案 ,决定投资2,000万元成立全资子公司泸州保诺生物科技有限公司,本公司持有其100.00%的控股权,将其纳入2015年合并报表范围。 公司第八届董事会五次会议于2015年12月18日以十票赞成审议通过了关于成立泸州老窖旅游文化有限
35、责任公司的议案,决定投资480万元成立全资子公司泸州老窖旅游文化有限责任公司,本公司持有其100.00%的控股权,将其纳入2015年合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 3,034,675,035.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.98% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 813,850,783.9
36、7 11.79% 2 第二名 524,609,021.20 7.60% 3 第三名 778,393,015.86 11.28% 4 第四名 453,119,915.78 6.57% 5 第五名 464,702,298.66 6.73% 合计 - 3,034,675,035.47 43.98% 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,946,875,525.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.89% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额
37、比例 1 第一名 847,102,963.64 26.06% 2 第二名 666,805,626.44 20.51% 3 第三名 198,049,188.38 6.09% 4 第四名 126,810,326.75 3.90% 5 第五名 108,107,420.53 3.33% 合计 - 1,946,875,525.74 59.89% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 873,874,602.76 579,235,957.08 50.87% 本期发生额较上期发生额增加294,638,645.68 元,主
38、要系为了促进销售,本期加大了广告宣传的投放力度,宣传广告费增加 265,556,760.74元影响所致。 管理费用 438,865,493.38 465,590,165.22 -5.74% 财务费用 -58,303,042.93 -90,952,162.78 35.90% 本期发生额较上期发生额增加32,649,119.85 元,主要系本期银行存款平均余额较上期大幅减少,银行存款利息收入相应减少了30,849,230.97元影响所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015年公司研发方向为:原粮选育及标准化种植研究,高粱鉴别技术研究,新型果酒饮品的开发,白酒食品安全及分析检测技术应用,
39、不同风格基酒的生产工艺研究等。完成了17个政府项目的申报工作,10个项目的鉴定验收工作,获得各级科研成果奖励12项,其中四川省专利成果奖1项。相关成果在公司内推广应用后,起到了提升出酒率和优质酒率,节能环保的效果,为公司的良性、科学发展奠定了技术基础。 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量(人) 287 249 15.26% 研发人员数量占比 17.69% 13.04% 4.65% 研发投入金额(元) 69,691,584.96 55,363,770.86 25.88% 研发投入占营业收入比例 1.01% 1
40、.03% -0.02% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,624,128,424.90 8,114,370,638.58 -18.37% 经营活动现金流出小计 6,471,336,991.21 6,807,260,552.74 -4.93% 经营活动产生的现金流量净额 152,
41、791,433.69 1,307,110,085.84 -88.31% 投资活动现金流入小计 10,063,607.39 21,881,867.62 -54.01% 投资活动现金流出小计 120,343,291.48 165,162,379.59 -27.14% 投资活动产生的现金流量净额 -110,279,684.09 -143,280,511.97 23.03% 筹资活动现金流入小计 23,110,000.00 11,323,035.46 104.10% 筹资活动现金流出小计 1,213,752,368.78 1,835,922,986.57 -33.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -
42、1,190,642,368.78 -1,824,599,951.11 34.75% 现金及现金等价物净增加额 -1,148,490,862.93 -661,737,192.93 -73.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额:本期发生额较上期发生额减少1,154,318,652.15元,减幅88.31%,主要系本期未到期的应收票据增加较多以及预收账款减少较多共同影响所致。 投资活动现金流入小计:本期发生额较上期发生额减少11,818,260.23元,减幅54.01%,主要系本期收到的与资产相关的政府补助减少11,950,940元影响所致。
43、筹资活动现金流入小计:本期发生额较上期发生额增加11,786,964.54元,增幅104.10%,主要系本期收到了到期的票据保证泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 金2,191万元影响所致。 筹资活动现金流出小计:本期发生额较上期发生额减少622,170,617.79元,减幅33.89%,主要系公司现金分红减少较多影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上期发生额增加633,957,582.33元,增幅34.75%,主要系公司现金分红减少较多导致筹资活动现金流出减少影响所致。 现金及现金等价物净增加额:本期发生额较上期发生额减少486,753,670元,减幅73.
44、56%,主要由上述原因共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系本期未到期的应收票据增加较多以及预收账款减少较多共同影响所致。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 298,248,942.47 15.16% 权益法核算对华西证券的投资收益 受华西证券经营业绩影响 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 630,892.17 0.03% 营业外收入 43,391,801.38 2.21% 营业外支出 9,934,696.57 0.
45、51% 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,539,506,611.40 26.85% 4,709,607,474.33 35.76% -8.91% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少较多影响所致 应收账款 12,226,328.76 0.09% 4,705,568.29 0.04% 0.05% 存货 2,859,998,734.39 21.70% 2,826,992,567.86 21.46% 0.24% 长期股权投资 1
46、,522,910,942.42 11.55% 1,222,154,508.74 9.28% 2.27% 固定资产 1,110,527,341.27 8.42% 1,086,492,487.54 8.25% 0.17% 在建工程 182,954,414.81.39% 285,439,418.78 2.17% -0.78% 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 0 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出
47、售金融资产 15,619,914.45 289,798,468.14 303,547,624.90 上述合计 15,619,914.45 289,798,468.14 303,547,624.90 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 国泰君安证券股份有限公司于2015年6月上市,其公允价值能够可靠获取,故在其上市后改按公允价值进行计量,导致公司按公允价值计量的可供出售金融资产期末余额较期初余额增加287,927,710.45元,按成本计量的可供出售金融资产期
48、末余额较期初余额减少12,719,156.76元。该变动不影响当期损益。 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,901,190,401.56 1,284,130,414.19 48.05% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 泸州老窖股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资 (1)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 单位:元
49、证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 601211 国泰君安 12,719,156.76 公允价值计量 12,719,156.76 0.00 268,751,071.54 0.00 0.00 1,177,699.70 281,470,228.30 可供出售金融资产 自有资金 境内外股票 002246 北化股份 1,030,000.00 公允价值计量 15,619,914.45 0.00 21,047,396.60 0.00
50、 0.00 46,906.65 22,077,396.60 可供出售金融资产 自有资金 合计 13,749,156.76 - 28,339,071.21 0.00 289,798,468.14 0.00 0.00 1,224,606.35 303,547,624.90 - - (2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总