《泸州老窖股份有限公司2014年年度报告(150页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《泸州老窖股份有限公司2014年年度报告(150页).PDF(150页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司现有总股本为基数,向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司现有总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)敖治平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。敖治平声明:保证年度报告中财务报告的真实、
3、准确、完整。 四川华信四川华信(集团集团)会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项,该缺陷在报告期内已得到有效整改,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。详细情况参见同日公告的报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项,该缺陷在报告期内已得到有效整改,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷
4、。详细情况参见同日公告的2014 年度内部控制评价报告及年度内部控制评价报告及2014 年度内部控制审计报告 。年度内部控制审计报告 。 公司在董事会报告中披露了公司在董事会报告中披露了 2015 年经营目标及财务预算, 并不代表公司对年经营目标及财务预算, 并不代表公司对2015 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告
5、. 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 内部控制内部控制 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .
6、 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券有股份限公司 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 50,000 万
7、元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见,公司对万元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见,公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账准备,今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提示广大投资者注意风险。亿元坏账准备,今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提示广大投资者注意风险。 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 6
8、第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 变更后的股票简称(如有) 泸州老窖 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称(如有) Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) Lzlj 公司的法定代表人 谢明 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证
9、券事务代表 姓名 曾颖 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 电话 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 03 月 15 日 四川省泸州市工商行政管理
10、局 52 5005 20470671-8 报告期末注册 2014 年 07 月 01 日 四川省泸州市工商行政管理局 5123 5005 20470671-8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 1994 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 20 日,控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月21 日经股权划转, 控股股东变更为泸州老窖集团, 实际控制人仍为泸州市国资委。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川
11、华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 唐方模、李武林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 5,353,4
12、42,161.34 10,431,124,740.82 -48.68% 11,556,353,850.89 归属于上市公司股东的净利润(元) 879,794,569.19 3,437,822,898.06 -74.41% 4,390,257,185.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 861,300,604.90 3,432,384,627.36 -74.91% 4,122,993,342.62 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,307,110,085.84 1,226,590,262.46 6.56% 4,780,624,372.69 基本每股收益(元/股) 0.6
13、3 2.46 -74.39% 3.14 稀释每股收益(元/股) 0.63 2.46 -74.39% 3.14 加权平均净资产收益率 7.99% 33.15% -25.16% 46.88% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 13,170,818,969.48 13,906,683,864.94 -5.29% 15,601,002,230.96 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,713,103,886.32 10,573,957,268.94 -8.14% 9,708,667,433.78 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适
14、用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -884,889.99 5,611,066.73 345,776,784.16 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 28,233,109.44 13,590,032.51 15,859,349.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,175,508.96 -11,184,226.47 -4,439,924.60 减:所得税影响额 6,293,177.62 2,004,218.19 89,
15、299,052.20 少数股东权益影响额(税后) 385,568.58 574,383.88 633,313.90 合计 18,493,964.29 5,438,270.70 267,263,842.68 - 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的
16、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 本公司属酒、饮料和精制茶制造业,主营“国窖1573”、“泸州老窖”系列酒的生产和销售。 2014年是白酒行业进入深度调整的第三年,由于公司对本轮调整的严峻性估计不足,在部分应对措施上出现失误,加之企业管理体系滞后于公司的发展,在需要企业快速、合理应对市场和环境变化的时候,未能适应新形势的要求,导致公司受本轮调整的影响大并集中体现在了2014年度。 面对严峻的形势,管理层认真分析问题,查找原因。 (一)主要问题分析 1、管理体系上 管理的科学
17、性有待提高。决策、营销、保障等方面均有凭经验、凭感觉管理的情况,可行性论证、系统性的研究和基础性的调研不够。 管理刚性缺失。部分管理难点、重点工作未建立完善的规章制度和严谨的评估机制,部分工作不是靠“机制、制度”驱动而是靠“人”驱动,导致一些工作在规矩面前,可以“绕道走”,管理刚性缺失。 考核激励政策未能充分激发公司的活力。 平均主义思想和互相攀比思维阻碍了公司市场化分配制度的执行。 管理人员“能上能下”机制尚未形成;员工敬业精神、纪律意识、危机意识和挑战精神不足。 内部控制存在重大缺陷,导致了5亿元银行存款“丢失”事件。 2、营销体系上 1573“挺价”过头,造成了较长时间销量的损失、渠道的
18、断流、动销的停滞和经销商信心的损失。 传统渠道占比偏大,经销商专业性差异较大,部分经销商不能适应外部环境的变化,抗风险能力较弱;中高档产品价格持续下跌,渠道价格倒挂,渠道库存大,由此产生的一些遗留问题解决不够及时,导致公司产品在一段时间内形成了渠道“堰塞湖”。 品牌品种多,但形成单品规模的少;市场分布广,但形成规模核心市场的少,说明公司在推广模式上没有形成规模化效率。 过去公司形象的提升,国窖1573品牌的塑造,带来了自我优越感,部分销售人员存在老爷作风、官僚作风,服务意识差,进而造成了销售一线执行力下降。 (二)2014年主要工作回顾 2014年,尤其是下半年以来,管理层致力于调整营销策略,
19、使之适应市场环境,符合经济规律;致力于整顿管理体系,加强基础管理建设,力争使公司在组织结构合理性,经营管理科学性,激励和约束机制有效性等方面有质的提高,为公司未来发展打下坚实基础。 1、适应消费及市场需求,推动营销转型与组织变革 国窖1573产品价格调整:2014年7月,国窖1573顺应市场形势进行了较大幅度的价格调整,本次价格调整对国窖1573动销、渠道流动性 、经销商信心的恢复起到了至关重要的作用。 解决渠道遗留问题,恢复渠道动力:针对中高档产品渠道库存大,公司通过大力帮助经销客户加快由政务团购渠道向商务消费和民间消费渠道转型,通过确定存货动销奖励,通过为滞销或转型商家退货等手段,集中解决
20、了前期国窖1573客户遗留问题,为来年国窖1573轻装上阵打下了坚实的基础。 销售组织体系调整:建立营销联席会议制度,统一协调和管理公司全体系产品销售工作。联席会议制度的设立在体制上保证了公司销售全国一盘棋的局面,各品牌和销售团队在服从公司总体销售规划和布局的前提下参与市场竞争。 从品牌事业部到品牌专营公司: 推动经销商成立了特曲公司、 窖龄酒公司等系列产品专营公司, 公司品牌管理逐步由“事业部制”向“公司制”变革。 拓展适应市场的新产品:为适应消费新形势,公司开发了一系列新产品:60版、80版特曲和大曲酒的推出,开创了凭酒泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 票限量购买模式;
21、结合“互联网+”的浪潮,携手平台商开发“三人炫”等互联网定制产品;“泸小二”和“会唱歌的小酒”等时尚新品把握80后、90后消费群体;专业化定制产品适应个性化消费需求。 开展事件营销活动: 公司利用举办封藏大典、 四大名酒获奖年份原酒收藏拍卖会以及行业协会活动, 集中开展文化营销、技术营销和圈层营销,提升了泸州老窖企业形象与品牌形象。 2、质量第一,狠抓生产管理 公司将传统酿酒生产和现代化管理方法相结合,构建起行之有效的质量效益型发展模式,持续提升白酒制造专业水平。 加强质量管理。依托国家酒检中心、国家包材检验中心等优势平台,严格按质量、环境、食品安全、诚信、测量、有机、能源等7大管理体系,开展
22、涵盖源头预防、过程监管、结果检测全过程的质量管理,建立食品安全风险前瞻性研究体系,完善产品召回体系,规范公司仓储物流环节质量控制,维护了企业形象与品牌形象。2014年,公司荣获“全国商业质量奖”等多项质量荣誉,过硬的质量为公司品牌塑造打下坚实的基础。 加强生产科研。坚持传统工艺和现代生产相结合,不断改进生产工艺,研发并使用不锈钢窖帽、输酒管网自动化系统、酒库动态计量管理及自动预警系统等多项生产技术,实现成本、粮耗、能耗下降,基础酒产量同比增长,极大地提升了经济效益。 加强环境保护。启动丢糟综合利用项目等重点环保建设工程,进一步实现节能减排和清洁生产,为保护社会环境承担企业责任。 加强科技创新。
23、利用国家固态酿造工程技术研究中心、国家级张良大师工作室、国家酒检中心等国家级科研平台优势,推动成果转化、拓展外部合作,培养技术骨干与科技领军人才,不断提升酿酒专业水平。 3、强化内控体系建设 建立企业管理委员会,负责公司内部管理工作的自查自纠,并进行系统化的总体部署和全面协调,以进一步督促公司上下查找问题、落实分工、优化管理和防控风险。 实施流程、制度顶层设计优化,各职能部门实现职能回归,开展严格的流程管理和制度梳理工作,强化流程、制度的科学性、系统性。 针对存款“丢失”事件中暴露的风险点,对财务人员岗位职责进行完善,对原有的银行存款管理规定等制度进行了重新修订,制定了以现金管理规定、货币资金
24、管理规定、银行票据管理规定和财务印章管理制度为主要内容,并辅以“开户管理”、“定期办理”、“银行存款余额调节表编制”和“网银对账”等在内的多项流程。新修订的这些制度和流程对于之前存在的风险点有了明确的管控措施,并对财务人员进行了岗位职责和流程培训。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 经董事会审议通过的2014年公司经营计划为:营业收入116.33亿元,2014年实际完成营业收入53.53亿元,未能完成董事会制定的经营目标。主要原因详见本节一、概述。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上
25、的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 2014年,公司销售白酒18.93万吨,同比下降13.25%,实现营业收入53.53亿元,同比下降48.68%,实现归属于上市公司所有者的净利润8.80亿元,同比下降74.41%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 酒类 销售量 吨 189,280.01 218,200.17 -13.25% 生产量 吨 197,641.1 178,649.08 10.63% 库存量 吨 35,104.56
26、 26,743.47 31.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量比期初增加8,361.09吨,增长31.26%,主要是2014年在生产量小幅增长的基础上销售规模下降以及大量销售回购共同影响所致。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,037,258,797.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.69% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 泸州博盛恒祥商贸有限公司 811
27、,787,517.75 16.21% 2 泸州柒泉华北酒类销售有限公司 412,282,976.75 6.70% 3 泸州柒泉西南酒类销售有限公司 335,556,629.02 8.23% 4 泸州老窖柒泉聚成酒业销售有限公司 327,654,399.15 6.54% 5 泸州柒泉华中酒类销售有限公司 149,977,275.21 3.00% 合计 - 2,037,258,797.88 40.69% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本
28、比重 金额 占营业成本比重 酒类 原材料 2,122,856,572.66 75.70% 3,508,240,340.49 78.48% -2.78% 酒类 人工工资 61,440,175.03 2.19% 120,829,022.41 2.70% -0.51% 酒类 制造费用 330,516,131.19 11.79% 261,211,971.20 5.84% 5.95% 酒类 加工缴纳税金 289,206,751.24 10.31% 579,793,368.15 12.97% -2.66% 酒类 其他 453,796.30 0.02% 251,444.98 0.01% 0.01% 合计 2
29、,804,473,426.42 100.00% 4,470,326,147.24 100.00% 0.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,181,511,831.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.10% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 泸州市昌和商贸有限公司 1,000,295,233.21 28.93% 2 泸州香醇商贸有限公司 765,321,155.80 22.14% 3 泸州科源生物科技有限公司 165,160,419.11 4.78% 4 泸州市华宿商贸有限公司 144,
30、329,997.72 4.17% 5 泸州市纳溪区高信商贸有限公司 106,405,026.06 3.08% 合计 - 2,181,511,831.91 63.10% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 财务费用本期较上期增加65,775,005.04元,增幅41.97%,主要是部分定期存款到期转至活期存款账户,定期存款利息收入减少76,447,030.51元影响所致。 所得税本期较上期减少900,725,116.58元,减幅78.86%,主要是2014年营业收入下降导致公司利润总额减少影响所致。 5、研发支出、研发支出 公司制定了泸州老窖股份有限公司十二五科研项目规划,确定
31、了超高端白酒研究、酿造副产物高效生物处理技术及清洁生产研究、生产管理及装备系统升级研究三大领域。 2014年,公司研发支出为 5,536万元,占营业收入比例为1.03%,占经审计净资产比例为0.57%。 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,114,370,638.58 9,950,975,294.95 -18.46% 经营活动现金流出小计 6,807,260,552.74 8,724,385,032.49 -21.97% 经营活动产生的现金流量净额 1,307,110,085.
32、84 1,226,590,262.46 6.56% 投资活动现金流入小计 21,881,867.62 53,463,250.79 -59.07% 投资活动现金流出小计 165,162,379.59 294,824,984.94 -43.98% 投资活动产生的现金流量净额 -143,280,511.97 -241,361,734.15 40.64% 筹资活动现金流入小计 11,323,035.46 56,915,520.00 -80.11% 筹资活动现金流出小计 1,835,922,986.57 2,633,161,989.15 -30.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,824,599,
33、951.11 -2,576,246,469.15 29.18% 现金及现金等价物净增加额 -661,737,192.93 -1,592,573,895.45 58.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计比上年同期减少31,581,383.17元,下降59.07%,主要是本期处置固定资产减少影响所致。 投资活动现金流出小计比上年同期减少129,662,605.35元,下降43.98%,主要是本期新增工程和固定资产减少影响所致。 筹资活动现金流入小计比上年同期减少45,592,484.54元,下降80.11%,主要是因2013年度经营业绩达不到行权条
34、件,股票期权激励计划第三个行权期未能行权。 筹资活动现金流出小计比上年同期减少797,239,002.58元,下降30.28%,主要是公司利润减少,分配股利减少影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是今年到期解汇应收票据大幅减少,涉及合同纠纷的储蓄存款减少现金5亿元以及销售收入下降等原因影响所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒类 5,006,529,736.30 2,772,062,577.00 44.6
35、3% -50.65% -37.99% -11.31% 分产品 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 高档酒类 898,416,567.92 107,228,398.70 88.06% -68.79% -68.71% -0.03% 中档酒类 585,986,569.06 284,771,171.55 51.40% -81.77% -78.40% -7.58% 低档酒类 3,522,126,599.32 2,380,063,006.75 32.43% -13.10% -15.27% 1.73% 合计 5,006,529,736.30 2,772,062,577.00 44.63%
36、-50.65% -37.99% -11.31% 分地区 华北地区 912,591,300.51 451,851,603.94 50.49% -63.81% -64.08% 0.38% 华中地区 777,358,891.58 463,508,004.07 40.37% -51.66% -41.98% -9.96% 西南地区 2,151,664,778.09 1,059,720,972.84 50.75% -44.54% -28.09% -11.27% 其他地区 1,164,914,766.12 796,981,996.15 31.58% -45.47% -15.20% -24.43% 合计 5,
37、006,529,736.30 2,772,062,577.00 44.63% -50.65% -37.99% -11.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,709,607,474.33 35.76% 5,349,434,667.26 38.47% -2.71% 应收账款 4,705,568.29 0
38、.04% 10,092,949.09 0.07% -0.03% 存货 2,826,992,567.86 21.46% 2,414,766,803.87 17.36% 4.10% 长期股权投资 1,222,154,508.74 9.28% 1,074,652,665.33 7.73% 1.55% 固定资产 1,086,492,487.54 8.25% 1,111,320,670.78 7.99% 0.26% 在建工程 285,439,418.78 2.17% 248,331,118.04 1.79% 0.38% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元
39、项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减本期购买金额 本期出售金额 期末数 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 变动损益 计公允价值变动 值 金融资产 3.可供出售金融资产 8,860,400.00 6,759,514.45 15,619,914.45 上述合计 8,860,400.00 6,759,514.45 15,619,914.45 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重要变化。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、
40、对外股权投资情况 (1)对外投资情况)对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 61,975,905.45 54,341,391.00 14.05% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 国泰君安投资管理有限公司 资产管理、企业投资、投资咨询等 0.86% 深圳新港丰发展有限公司 项目开发 33.00% 海南汇通国际信托公司 信托业务(已由海口市中级人民法院宣布破产) 0.89% 四川德阳金泰饭店 酒店经营 3.05% 泸州尊驰汽车服务有限公司 汽车租赁 5.00% 四川北方硝化棉股份有限公司 硝化棉产品、工业泵的
41、生产、销售 0.38% 四川中国白酒金三角品牌运营发展有限公司 白酒销售 10.00% (2)持有金融企业股权情况)持有金融企业股权情况 适用 不适用 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 公司名称 公司类别 最初投资成本(元) 期初持股数量(股) 期初持股比例 期末持股数量(股) 期末持股比例 期末账面值(元) 报告期损益(元) 会计核算科目 股份来源 华西证券有限责任公司 证券公司 1,122,188,000.00 183,591,156 12.99% 272,831,144 12.99% 1,224,721,607.54 142,737,552.44 长期股权投资 发起人
42、股份及收购 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 12,719,156.76 11,777,000 0.19% 11,777,000 0.19% 12,719,156.76 0.00 可供出售金融资产 认购配股 泸州市商业银行股份有限公司 商业银行 10,000,000.00 10,000,000 2.21% 10,000,000 2.21% 10,000,000.00 2,000,000.00 可供出售金融资产 发起人股份 合计 1,144,907,156.76 205,368,156 - 294,608,144 - 1,247,440,764.30 144,737,552.44 - - (3
43、)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司持有四川北方硝化棉股份有限公司(股票简称:北化股份,股票代码:002246)156.36万股份,占该公司股权比例为0.38%,本公司为该公司发起人股东。 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 10,240.61 报告期投入募集资金总额 3,097.62 已累计投入募集资金总额 3,924.68 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累
44、计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 募集资金总体使用情况说明 该笔募集资金为股票期权激励计划第一、 二期行权募集资金, 经董事会决议, 将全部用于中国酒城老酒镇第一期项目工程。 (2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项
45、目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 中国酒城老酒镇第一期项目 否 10,240.61 22,628.16(注 1) 3,097.62 5,397.23 23.85% 2014 年12 月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计 - 10,240.61 22,628.16 3,097.62 5,397.23 - - - - 超募资金投向 合计 - 10,240.61 22,628.16 3,097.62 5,397.23 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因仿古建筑施工难度较大,项目未达到计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额
46、、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 尚未使用的募集资金用途及去向 全部储存于公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1:该数据为项目投资总额,不足部分由公司自有资金补足。 (3)募集资金变更项目情况)募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3、主要子公司、参股公司分析
47、、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华西证券有限责任公司 参股公司 证券 证券经济、自营、投资银行等 2,100,000,000 33,361,078,855.24 8,280,736,293.65 2,928,976,905.69 1,795,845,060.05 1,360,244,564.08 泸州老窖股份有限公司销售公司 子公司 白酒销售 泸州老窖系列定型包装白酒销售 100,000,000.00 2,420,932,821.84 384,588
48、,720.69 1,818,095,499.36 882,014,706.11 892,415,367.97 泸州老窖酿酒有限责任公司 子公司 白酒生产 泸州老窖系列酒生产销售、曲药生产销售 30,000,000.00 2,146,640,064.09 266,899,212.08 1,737,331,145.37 139,223,886.67 105,061,320.70 主要子公司、参股公司情况说明 泸州老窖酿酒有限责任公司2014年净利润比上年同期增加43,414,519.26元,增长70.42%,主要是2014年酿酒公司生产成本中包材成本大幅下降影响所致; 泸州老窖股份有限公司销售公司
49、2014年净利润比上年同期减少1,596,267,304.85元,下降64.14%,主要是2014年公司销售收入大幅下降以及大额的回购业务共同影响所致。 华西证券股份有限公司2014年净利润比上年同期增加687,169,955.50元,增长102.09%,主要是因为行业景气,证券经纪业务大幅增长所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 泸州老窖电子商务股份有限公司 业务需要 投资设立 有利于公司开展电子商务业务 4、非募集资金投资的重大
50、项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位:万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期(如有) 披露索引(如有) 酿造固液副产物资源化利用项目工程 6,136 2,774.42 10,436.52 85.00% 建设中 2011 年 03 月26 日 第六届董事会十三次会议决议公告公告编号:2011-6(http:/ 安宁穿梭板仓库建设项目 6,773 1,709.29 4,738.24 95.00% 建设中 2015 年 01 月17 日 第七届董事会二十次会议决议公告公告编号: 2015-3(http:/