版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司晶圆制造行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.晶圆是半导体制造中的关键步骤数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络晶圆是半导体器件的基础材料，晶圆代工是半导体产业中极为重要的环节，专门负责晶圆制造，为芯片设计公司提供晶圆代工服务。半导体产业在前期只有垂直整合一种经营模式，包括从半导体设计、制造、测试到最终销售的全部环节。随着行业分工的不断深化，台积电的设立意味着半导体设计及制造业务的分离，晶圆代工模式正式成立。同时，专门从事IC芯片设计的无晶圆厂模式也成立了。半导体产业的企业经营模式晶圆代工工艺流程 序号项目模式1垂直整合模式(IDM模式)涵盖芯片设计、晶國制造、封装测试以及后续的产品销售等环节2晶國代工模式(Foundry模式)不涵盖芯片设计环节，专门负责晶圆制造，为芯片产品公司提供晶圆代工服务3无晶圖厂模式(Fabless模式)不涵盖晶圆制造环节和封装测试环节，专门负责芯片设计和后续的产品销售，将晶圆制造和封装测试外包给专业的晶圆制造、封测企业前期处理掩模版制作圆形转移功能实现检测入库硅片清洗热氧化光刻（涂胶、曝光、显影）刻蚀（干法、湿法）去胶离子注入、退火扩散化学气相沉积物理气相沉积化学机械研磨晶圆测试包装入库根据设计需求多次循环02.硅片为晶圆制造的基底材料数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在半导体产业链中，半导体材料位于制造环节上游，和半导体设备一起构成了制造环节的核心上游供应链，不同于其他行业材料，半导体材料是电子级材料，对精度纯度等都有更为严格。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料，其中晶圆制造材料中，硅片为晶圆制造基底材料。根据SEMI数据，2021年全球晶圆制造材料中，硅片占比最高为35%。半导体材料主要细分产品情况硅片尺寸进化史材料类型材料类型主要材料主要用途晶圆制造材料硅片晶圆制造基底材料电子气体氧化、还原、除杂掩膜版是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，用于下游电子元器件行业批量复制生产光刻胶将掩膜版上的图形转移到硅片上的关键材料湿电子化学品微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料CMP材料通过化学反应与物理研磨实现大面积平坦化靶材制备薄膜的元素级材料封装材料封装基板保护、支撑、散热，连接芯片与PCB引线框架保护、支撑，连接芯片与PCB键合丝芯片和引线框架、基板间连接线陶瓷封装体绝缘打包第一代硅片，直径为25.4毫米，相当于一英寸1960年第二代硅片，直径增加到76.2毫米，相当于三英寸1975年第三代硅片，直径达到100毫米，相当于四英寸1981年第四代硅片，直径扩大到125毫米，相当于五英寸1985年第五代硅片，直径为150毫米，相当于六英寸1988年第六代硅片，直径为200毫米，相当于八英寸1995年第七代硅片，直径为300毫米，相当于十二英寸2001年第八代硅片，直径为450毫米，相当于十八英寸2017年03.全球晶圆产能持续扩张数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2020年以来，缺芯问题困扰半导体产业链，诸多芯片制造商宣布建厂扩产；上游晶圆厂扩产火热，与下游终端需求进入寒冬形成了鲜明对比。2022年年末，全球晶圆总产能为2546万片/月（等效8英寸，不含光电子和三代半材料），同比增长9.5%，2023年末有望达2783万片/月。22Q4全球等效8英寸晶圆产能约2630万片，SEMI预期2023年产能达2900万片。第三方统计全球晶圆年度产能2020年-2025E全球晶圆年末月产能0%2%4%6%80002500300035002020202120222023E2024E2025E全球晶圆总产能（万片/月，等效8英寸）YOY750000000025000300002020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4产能（万片，等效8英寸）装运量（万片，等效8英寸）铸造利用率04.中国大陆产能将以远超行业的速度增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国大陆未来3年的产能增速都远高于其他国家/地区。预计2023-2025年中国大陆自主晶圆产能将同比增长18.8%/19.6%/17.4%。在半导体设备出口管制的影响和美国排他性条款的影响下，外资产能建设趋缓，未来中国大陆的主要增量来自中芯国际4个12英寸晶圆厂的建设和爬坡，以及长存、长鑫的存储产能提升。各地区产线产能增速 各国晶圆厂自主产能增速 0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0E.0%中国大陆中国台湾韩国日本美国欧洲其他202120222023E2024E2025E0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0%中国大陆中国台湾韩国日本美国欧洲其他202120222023E2024E2025E05.晶圆行业的两大经营模式数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络晶圆行业分成IDM模式、Pure Foundry模式，IDM与Pure Foundry的产能占比为7:3。头部存储公司以IDM模式经营，故IDM模式的产能占比较大。2022年以IDM模式经营的公司产能为1810万片/月。IDM公司的产能中，63.2%为存储器公司，28.3%为主营模拟&功率类的公司，仅有8.4%的逻辑芯片产能是以IDM模式生产的，主要是Intel的产能。IDM模式前进过程或有分歧，代工产能供不应求。一方面，大多数功率&模拟公司向大尺寸迈进，TI、Infineon等大举新建12英寸fab；另一方面，安森美陆续出售多个晶圆厂，执行fab-lite战略。预计22-25年IDM和纯晶圆厂的产能CAGR分别为8.8%/9.9%。不同类型IDM厂商的产能（按公司主营业务分类）2022年不同经营模式的晶圆产能分布28.9q.1%Pure FoundryIDM0500025002020202120222023E2024E2025Ememorylogicanalog&power06.晶圆厂投资成本越来越高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络根据摩尔定律，约18月集成电路晶体管数量将增加一倍，技术持续发展下集成电路线宽不断缩小，集成电路的设备投资呈指数级上升趋势。根据IBS统计，5nm产线的设备投资高达数百亿美元，是16/14nm产线投资的两倍以上，是28nm的四倍左右。为实现高性能计算，调整每个矢量变得越来越困难。芯片设计更加复杂，先进制程的投资额大幅提升，5万片晶圆的5nm产能设备投资额达到150亿美金，相应的带来生产成本的抬升；此外芯片大尺寸会带来良率问题。每5万片晶圆产能的设备投资（百万美元）不同制程工艺下芯片制造成本NORMALIZED COST/YIELDED MM012345645nm32nm28nm20nm14/16nm7nm5nm0500000002500007.设备占晶圆厂扩产开支的 80%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络生产设备是晶圆厂扩产中主要支出投入。据屹唐股份招股说明书，新建晶圆厂资本开支结构中，70%-80%的投资用于设备购买，其中跟芯片制造相关的核心设备又占设备投资的78%-80%。业界头部厂商的资本开支，对设备行业的订单状况有较大影响。新建晶圆厂资本开支结构大环节具体环节对应设备厂房建设:20/-30%设计:2%-7%-土建设地:30%-40%-洁净室分工:50%-70%机电系统:25%/-35%洁净室系统:25%-35%设备投资:70%-80%硅片制造:1%/-3%长晶&切磨批设备:2%薄膜沉积设备:18%芯片制造:78%/-80%光刻设备:17%刻蚀/去胶设备:18%退火/扩散/注入设备:5%工艺控制设备:11%(涂胶4%)清洗/CMP设备:8%其他加工设备:10 %封装测试:18%/-20%封装测试:40%-45%CP&FT测试设备:55%-60.通过不同测试保持晶圆产品质量数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在半导体芯片的生产过程中，FT测试（Final Test）、WAT测试（Wafer Acceptance Test）CP 测试（Chip Probe Test）分别适用于不同生产工艺阶段，用于确保晶圆的质量并排除不良产品。WAT测试是在芯片制造过程的早期阶段进行的，在晶圆制造完成后而芯片分离和封装之前，针对晶圆进行测试。CP测试是在晶圆分离成多个芯片之后而芯片封装之前进行的，在芯片上安装探针，以在芯片的金属引脚上执行测试。FT测试是在芯片封装之后的最终测试阶段进行的，封装后的芯片外观更接近最终产品，包括封装、引脚和封装材料。WAT测试CP测试FT测试激光雷达行业发展趋势晶圆可接受度测试晶圆级主要是晶圆制造结束后测试(偶尔用于制造过程中)监控工艺稳定性、检测工艺窗口、判断晶圆出货标准测试机 探针台晶圆测试晶圆级封测工艺前的测试筛选来料良率、减少封装成本测试机 探针台成品测试芯片级封测工艺完成后的测试筛选最终出货芯片产品良率测试机 分拣机09.头部晶圆厂聚焦12英寸高歌猛进数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前满产的8、12英寸各有120条和84条，另有17条8英寸线尚处爬坡中；但规划待建/在建的产线基本以12英寸为主，规划待建 已在建的12英寸产线合计设计产能超过400万片/月。头部晶圆厂扩产也基本以12英寸为主，TSMC致力于扩大全球制造足迹，满足不同地区客户需求，除了中国台湾的本土工厂外，还有美国Arizona P1、与索尼合资的日本熊本Fab23在建。头部半导体晶圆厂未来主要扩增产线全球各状态晶圆产线数量分布（条）020406080100120140规划代建满产爬坡中在建公司产线产线状态产线地址规划产能(万片/月)预计建成时间制程总投资TSMCFab19 P1(N4)在建美国Arizona Phoenix22024年N4合计400亿美元Fab19 P2(N3)规划待建美国Arizona Phoenix32026年N3Fab23 P1在建日本熊本县5.52024年底22/28nm、12/16nm 86亿美元Fab22.在建中国台湾高雄/2024年7nm/Fab18 P7-P9在建中国台湾台南/陆续建成3nm/SamsungPyeongtaekP4 P6在建韩国Pyeongtaek/陆续建成/100万亿韩元US Fab在建美国Taylor,Texas/2024年/170亿美元MicronNew ldaho Fab在建美国Boise,Idaho/2025年先进DRAM150亿美元美国中部Mega fab规划待建美国纽约Clay/2025年200亿美元IntelFab38 P1在建以色列KiryatGat52024年7nm/4nm100亿美元Fab52、Fab62在建美国Chandler,Arizona62024年2nm200亿美元Ohio Fab1&2在建美国俄亥俄州Ohio52025年底2nm200亿美元德国mega-fab规划待建德国Magdeburg/2027年/170亿欧元UMCFab12A P6爬坡中中国台湾台南2.752023Q2.28nm及以上30亿美元Fab12i P3在建新加坡白沙32024年底22/28nm50亿美元中芯国际中芯京城(1期)爬坡中北京102022年底28nm及以上76亿美元中芯深圳新厂爬坡中深圳42022年底28nm及以上23.5亿美元上海临港基地在建上海102023年底28nm及以上88.7亿美元天津西青工厂在建天津102024年180 28nm75亿美元10.五大巨头拥有全球五成以上晶圆产能数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络截至2022年底，全球Top5公司合计月产能1304万片，占全球总产能的51.2%。半导体下行期，存储企业大幅削减资本开支，Micron预计FY2023年，用于晶圆制造设备的资本开支下降约50%，SKHynix也计划削减超50%的资本开支，Samsung计划维持22年的资本开支，但将进行有效减产。2022年全球WFE（晶圆厂设备支出）达950亿美元，KLA预计今年将下降20%至750亿美元，其中存储降幅达35%-40%，代工/逻辑下降约10%。全球半导体晶圆产能TOP5（等效8英寸）头部半导体晶圆厂资本开支变化（亿美元）公司名称总部所在地2021年末产能(万片/月)2022年末产能(万片/月)同比变化全球份额占比Samsung韩国405.0 448.4 10.70.60%TSMC中国台湾259.5 287.6 10.80.30%SK Hynix韩国198.3 220.5 11.20%8.70%Micron美国201.6 203.6 1.00%8.00%Kioxia/WDC日本134.3 143.3 6.70%5.60%合计1198.8 1303.5 8.70Q.2000300350400TSMCSamsungIntelGlobalUMCTISMIC202120222023E11.头部晶圆企业重点布局美国市场数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络台积电在美国亚利桑那州建设晶圆厂，生产采用4纳米和3纳米工艺的芯片，预计将于2024年和2026年开始大规模生产。投资规模将会超过400亿美金。台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将超过10座，以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元。三星电子为了满足企业客户定制芯片的需求，并可能在美国建立新的工厂。三星已经在美国德克萨斯州奥斯汀运营一个代工芯片设施，并且宣布在德克萨斯州泰勒投资170亿美元，将于2024年开始用3nm节点进行大批量生产。此外，考虑投资2000亿美元在德克萨斯州建立另外11个芯片工厂。台积电与三星2021年-2023年产能规模20212021年规模年规模20222022年规模年规模20222022产能产能20232023产能产能2021capex2021capex2022capex2022capex2023capex 2023capex 台积电570亿美元758亿美元1500-1600万片1年1600-1700万片1年300亿美元363亿美元320-360亿美元三星代工业务83亿美元94亿美元-295亿美元(含存储)390亿美元(含存储)390亿美元(含存储)12.2nm引领未来晶圆行业的技术走向数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络摩尔定律正接近物理极限使得晶体管微型化变得越来越困难，全周围栅极（GAA）技术为制程突破提供了可行解决方案。从各晶圆厂技术路径规划来看，2nm采用GAA成为业内普遍选择。在GAA晶体管中，栅极材料包围了晶体管的源和漏，从而提供了更好的电流控制。这可以帮助减少量子隧道效应，从而使得在2nm甚至更小的制程下的芯片制造成为可能。从台积电、三星、intel的规划来看，2022-2023年进入3nm节点，2025年进入2nm商业化阶段。先进制程技术规划200224202520262027TSMCN7N7 N5N3(2H22)N3EN2FETFinFETFinFETFinFETFinFETFinFETGAADUV/EUVDUVEUVEUVEUVEUV？SamsungN8N7N5N3N2N1.4FETFinFETFinFETFinFETGAA？DUV/EUVDUVEUVEUVEUV？IntelIntel 10Intel 7Intel 4(2H22)Intel 3(2H23)Intel 20AIntel 18AFETFinFETFinFETFinFETFinFETRibbonFET2nd Gen RibbonDUV/EUVDUVDUVEUVEUVEUVHigh-NA EUV13.晶圆行业遭遇四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国内晶圆制造与国际水平差距较大01晶圆制造是规模经济，具有投资大、回报慢的特点，我国与国际技术水平差距较大，发展存在天然门槛。相较于芯片产业链中设计业不断利好政策出台，晶圆制造环节由于资本支出高、回报周期长受到忽视，导致市场占有率不断下滑，与国际先进水平差距不断拉大。晶圆价格下跌明显02由于全球半导体市场的持续下滑，部分8英寸晶圆的需求转向12英寸晶圆代工，导致8英寸晶圆代工产能利用率下降。为了维持产能利用率，部分12英寸晶圆代工厂也已开始面向成熟制程进行了价格降低。8英寸晶圆代工产能利用率持续低迷也是导致降价的重要原因之一。国际贸易摩擦03美国联合日本、荷兰对中国半导体设备的围追堵截愈演愈烈，美国发布的出口管制条例，主要限制先进半导体设备。若未来制裁蔓延到用于成熟制程扩产的半导体设备，则中国大陆较多已宣布的项目会延期或停滞，国内晶圆企业订单增速将大幅下滑。晶圆代工厂的整体需求仍然低迷04尽管人工智能领域的发展为高性能计算市场带来了一定的增长，但目前全球经济整体放缓的趋势影响了各个行业对芯片的需求。这包括消费电子、汽车、通信等领域，它们作为芯片的重要应用领域，需求低迷对晶圆代工厂造成了直接的影响。14.晶圆企业重点关注四大趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络先进制程玩家反攻成熟制程01过往，在摩尔定律的驱动下，晶圆厂一直在紧追先进工艺，这场决赛的最后仅剩台积电、三星和英特尔这几家。随着先进制程逐渐逼近极限，现在这些晶圆代工厂开始反攻成熟制程，他们开始纷纷大幅扩产成熟工艺。晶圆企业寻找新的合作伙伴02随着芯片制造技术的不断创新和市场对芯片需求的不断增长，晶圆制造商之间的竞争变得更加激烈。面对巨大的压力，晶圆厂商纷纷寻找新的合作伙伴来应对挑战。然而，在全球芯片供应短缺的背景下，选择合适的合作伙伴变得至关重要。“碳中和”给晶圆企业带来新机会03在模拟IC中是应用驱动工艺平台的发展。由于模拟工艺是由应用驱动，所以模拟设计公司与晶圆厂的配合比数字芯片更加紧密。晶圆代工厂给芯片设计公司提供创新技术和平台，帮助他们实现最终应用方案，往更创新的应用去发展，最终实现碳中和目的。细分市场为晶圆企业打开新空间04汽车电子等部分细分市场的高景气度为晶圆厂尤其是成熟产能为主的晶圆厂提供了机会。尤其看好5G、AIoT和电动车等应用的普及给半导体市场带来的增长动能，部分晶圆厂将一部分产能转向车规芯片。本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：.本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属 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中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所2023年12月城市制造业高质量发展评价城市制造业高质量发展评价研究报告研究报告(2022023 3 年年)版权声明版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言前言习近平总书记就推进新型工业化作出重要指示指出，“要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。制造业是立国之本、强国之基，是实体经济的基础，是经济高质量发展的核心，推进新型工业化，加快建设制造强国，要把制造业高质量发展放到更加突出的位置。城市作为我国实现高质量发展的重要载体，近年来持续深耕先进制造领域，积聚新发展动能，有力夯实实体经济根基，在推动地区高质量发展中持续发挥重要作用。中国信息通信研究院坚持以五大发展理念为导向，适应新型工业化发展新要求，充分考虑数据科学性、系统性、可得性，延续2022 年城市制造业高质量发展评价指标体系，评选出全国制造业高质量发展城市 50 强榜单（2023），树立城市发展标杆。通过总结分析 50 强城市的区域分布、发展特点、分项表现及变化情况，凝练标杆城市促进制造业高质量发展的典型做法，为全国各城市推动高质量发展提供参考样板。最新 50 强城市评价结果显示，东部地区保持领先优势，苏浙鲁粤制造强省实力突出，苏深锡位居榜单前三甲，中西部省会经济首位度较高。入选城市夯实工业经济发展基础，量质双升不断增强发展效能；创新引擎动力更为强劲，依托创新平台推动成果加速转化；转型升级步伐持续加快，绿色化智能化激活内生动力；全面提升企业发展能力，集优成势打造先进制造集群。当前，城市制造业高质量发展存在区域发展差距进一步拉大、创新水平有待进一步提升、区域特色产业趋于同质化等问题，亟需从加快转型升级、发展先进制造、完善创新生态、促进融合发展等五方面推进城市制造业高质量发展。目录目录一、发展现状：重点城市深耕制造业，高质量发展取得新成效.1（一）制造业高质量发展成为各地立市之基和强市之本.1（二）创新成为引领城市制造业高质量发展的第一动力.3（三）高端化智能化绿色化是城市制造业高质量发展的主方向.5（四）构建先进制造业体系是城市制造业高质量发展的主航道.9（五）大力培育优质企业是城市制造业高质量发展的落脚点.11（六）持续优化发展环境是城市制造业高质量发展的软实力.14二、评估结果：制造业高质量发展 50 强城市引领示范树立标杆.16（一）东部地区保持领先优势，苏浙鲁粤制造强省实力突出.18（二）苏深锡位居榜单前三甲，中西部省会经济首位度较高.22（三）夯实工业经济发展基础，量质双升不断增强发展效能.23（四）创新引擎动力更为强劲，创新平台推动成果加速转化.27（五）转型升级步伐持续加快，绿色化智能化激活内生动力.29（六）全面提升企业发展能力，集优成势打造先进制造集群.31三、存在问题：城市制造业高质量发展存在诸多挑战.35（一）区域发展差距进一步拉大.35（二）创新水平有待进一步提升.36（三）区域特色产业趋于同质化.37四、发展展望：城市要继续勇担推动制造业高质量发展的重大使命.38（一）加快转型升级，促进经济发展方式转变.38（二）发展先进制造，推进产业链向中高端迈进.38（三）完善创新生态，提升城市创新服务效能.39（四）促进融合发展，培育现代服务业新引擎.40（五）深化产业合作，畅通国际国内双循环.40图 目 录图 目 录图 12021-2022 年四大区域 50 强城市排名分布情况.19图 250 强城市城市群分布图.20图 32021-2022 年制造业 50 强城市 31 个地区分布图.21图 431 个地区制造业 50 强城市两年位次对比.22图 52021-2022 年制造业 50 强城市工业增加值规模分布情况图.25图 62022 年制造业 50 强城市工业增加值增速分布情况图.25图 72022 年制造业 50 强城市工业增加值占比分布情况.26图 850 强城市研发投入强度分布图.28图 9部分城市万人 PCT 申请量情况.37表 目 录表 目 录表 1重点城市 2022 年政府工作报告关于制造业高质量发展相关表述.1表 2重点城市 2022 年制造业高质量发展政策性文件出台情况.3表 3制造业高质量发展 50 强城市榜单（2023 年）.17表 4部分省会城市工业经济首位度情况.23表 550 强城市拥有 2 家以上制造业创新中心情况.28表 650 强城市中绿色工厂累计及新增数量前 10 城市情况.29表 750 强城市中数字转型示范项目数量前 10 城市情况.30表 850 强城市中制造业五百强及民营制造业五百强数量前 10 城市.32表 950 强城市中专精特新小巨人及制造业单项冠军企业前 10 城市.33表 10主要城市先进制造业集群分布情况.34表 11四大区域 50 强城市工业增加值占本区域比重情况.36表 12四大区域 50 强城市优质企业分布情况.36城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）1一、发展现状：重点城市深耕制造业，高质量发展取得新成效（一）制造业高质量发展成为各地立市之基和强市之本（一）制造业高质量发展成为各地立市之基和强市之本制造业是实体经济的根基，制造大市立足新发展理念，纷纷将制造业高质量发展作为立市之基和强市之本，以政府工作报告谋定工作重点方向，出台配套政策细化支持方案，通过切实的保障举措推动地方制造业高质量发展取得新成效。政府工作报告纷纷重点提及，顶层谋划明确发展方向。重点城市纷纷将坚持制造业立市、推动制造业高质量发展写进政府工作报告，顶层谋划坚定制造业高质量发展方向（见表 1）。苏州市在政府工作报告中强调“筑牢实体经济根基，强化数字赋能，锻造苏州制造品牌，做大做强先进制造业，提档升级传统制造业”。深圳市强调“坚持制造业立市之本，增强现代产业体系竞争力，扎实推进先进制造业园区建设”。宁波市提出“加快制造业大优强、绿新高发展，推动制造业提质攀高，制造业高质量发展保持全国领先”。表 1 重点城市 2022 年政府工作报告关于制造业高质量发展相关表述序号序号城市城市相关表述相关表述1苏州市筑牢实体经济根基，强化数字赋能，锻造“苏州制造”品牌，做大做强先进制造业，提档升级传统制造业。2深圳市坚持制造业立市之本，增强现代产业体系竞争力，扎实推进先进制造业园区建设。3宁波市加快制造业“大优强、绿新高”发展，推动制造业提质攀高，制造业高质量发展保持全国领先。4广州市坚持产业第一、制造业立市，推进数字产业化和产业数字化。5杭州市大力推动数字经济与制造业高质量融合发展。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）2序号序号城市城市相关表述相关表述6佛山市深入实施制造业高质量发展强核、立柱、强链、优化布局、品质、培土“六大工程”，争创全国制造业高质量发展示范区。7绍兴市重塑制造业高质量发展政策体系，推动先进制造业与现代服务业融合互促。8郑州市把制造业高质量发展作为主攻方向，构建产业生态圈、创新生态链。9济南市坚定不移把制造业高质量发展作为主攻方向，实施加快建设工业强市三年行动。10东莞市始终坚持制造业立市不动摇，以产业数字化、数字产业化为重点。来源：中国信息通信研究院出台配套系列政策举措，细化方案强化支持引导。2022 年，重点城市政府陆续出台“十四五”制造业高质量发展规划、强化用地保障助推制造业高质量发展、促进工业经济稳增长等系列配套政策（见表 2），进一步细化推进制造业高质量发展的实施方案，加强政策支持引导。无锡市“十四五”制造业高质量发展规划要求深入推进创新驱动核心战略和产业强市主导战略，全力构建以“4 大地标产业 6大优势产业 5 大未来产业”为主体的先进制造业产业体系，着力提高产业基础高级化、产业链现代化水平。杭州市提出加大对制造业用地指标的倾斜支持力度，符合产业发展导向的领航企业、行业龙头骨干企业、“专精特新”小巨人企业等市场主体，其产业项目主要涵盖制造业价值链高端环节且具有知识技术密集与人才集聚等显著特征的可优先组织创新型产业用地出让。东莞市提出减轻制造业小微企业租金成本负担，稳定保障工业企业用能、用地和用工等资源要素需求，确保产业链供应链稳定，实施战略性新兴产业“倍增计划”，加大“专精特新”企业培育力度。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）3表 2 重点城市 2022 年制造业高质量发展政策性文件出台情况序号序号城市城市发文部门发文部门文件名称文件名称1无锡市无锡市人民政府办公室无锡市“十四五”制造业高质量发展规划2杭州市杭州市人民政府办公厅关于强化用地保障助推制造业高质量发展的实施意见3青岛市青岛市工业和信息化局等青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施实施细则4南京市南京市工业和信息化局南京市“十四五“制造业高质量发展规划5南通市南通市人民政府办公室南通市“十四五”制造业高质量发展规划6成都市成都市经济和信息化局成都市“十四五”制造业高质量发展规划成都市推行工业用地“标准地”改革实施方案7嘉兴市嘉兴市人民政府嘉兴市打造先进制造业集群推进高质量发展实施方案8绍兴市绍兴市人民政府办公室加快推进工业经济高质量发展若干政策9泉州市泉州市人民政府泉州市“十四五”制造业高质量发展专项规划10东莞市东莞市人民政府办公室东莞市制造业高质量发展“十四五”规划关于进一步促进我市工业经济稳增长的若干措施来源：中国信息通信研究院（二）创新成为引领城市制造业高质量发展的第一动力（二）创新成为引领城市制造业高质量发展的第一动力制造业高质量发展离不开创新驱动。重点城市坚持把科技创新作为第一动力，深入实施创新驱动发展战略，加大创新支持力度，不断完善创新体系，持续集聚创新要素，加强创新协作，加快科技成果转化，激发创新创造活力。加大创新支持力度，不断完善创新体系。重点城市围绕知识产权强市、研发经费投入、创新驱动等出台支持政策，不断完善地方创新体系。苏州市通过苏州市国家知识产权强市建设示范城市工作方案城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）4（2022-2025 年）、苏州市创建省知识产权保护示范区实施方案等顶层设计不断加强知识产权保护，成功入选首批国家知识产权强市建设示范城市。长沙市印发 长沙市关于进一步加大研发经费投入 推动创新主体高质量发展行动计划（2022-2024 年），加快科技型企业的培育和激励，从制度上保障企业研发投入持续和稳定。珠海市出台创新驱动促进产业发展十条措施，围绕创新全链条根据不同对象、不同阶段、不同需要提出针对性扶持政策。持续集聚创新要素，切实强化协同创新。重点城市持续推动技术、资本、人才等创新要素集聚，牵头搭建创新对接平台，支持组建创新联合体，强化协同创新。深圳市出台实施重大科技基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法，组建粤港澳大湾区（广东）量子科学中心、粤港澳大湾区数字经济研究院（福田）等一批科研平台，PCT 国际专利申请量稳居全国城市首位。青岛市积极搭建“揭榜挂帅”对接平台，支持龙头企业牵头组建协同创新联合体，2022 年揭榜首批产业技术创新协同攻关重点项目 35 个，引进集聚各类人才 25.7 万人，蝉联国家创新型城市十强。合肥市创新前沿科技“沿途下蛋”机制，与大院大所共建37家协同创新平台，组建全国首个城市“场景创新促进中心”，推动“科学发现技术发明产业发展”协同联动。加快科技成果转化，激发创新创造活力。重点城市积极探索加速科技成果转化的新模式、新通道、新机制，主动做好服务，激发创新活力。广州市出台 促进科技成果转化实施办法，从健全激励机制、完善服务体系、打造市场化技术转移区域高地、营造科技成果转化创城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）5新生态环境等方面助推科技成果转化，2022 年有效发明专利拥有量突破 10 万件。武汉市印发进一步加快创新发展的若干政策措施，提出激励高校、科研院所科技成果转化和产业化，加强中试平台（基地）建设，强化科技成果转化服务对接平台建设，2022 年设立 10 家科技成果转化中心，21 个光电子信息科技成果转化项目在“光谷”实现成功签约。扬州市建立了由科技镇长团、专家服务团、技术转移专业服务团和科技人才服务专员组成的“三团一员”企业创新服务体系，推动建设科技成果转化项目培育库，促进更多科技成果落地转化，2022 年新获批国家高新技术企业 712 家，斩获 13 项省科学技术奖。（三）高端化智能化绿色化是城市制造业高质量发展的主方向（三）高端化智能化绿色化是城市制造业高质量发展的主方向加快制造业高质量发展，需要推动中国制造向中国创造、中国智造转变。重点城市纷纷瞄准高端化、智能化、绿色化发展方向，引导和支持企业通过技改实现转型升级，向高精尖环节和产业链、价值链中高端迈进。紧抓基础支撑和高端装备引领，高端化迈进取得新突破。重点城市纷纷加快实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，大力发展战略性新兴产业，夯实产业基础，增强自主可控能力。苏州市围绕电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大产业，深耕 25 个重点细分领域大力培育产业创新集群，2022 年高新技术产业产值占规上工业总产值比重达 52.4%，新入选生物医药及高端医疗器械、高端纺织 2 个国家先进制造业集群。芜湖市聚焦产业链延链补链强链，编城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）6制产业链发展路线图，建立“龙头企业重大配套需求清单”、“零部件企业重大配套能力清单”、“关键技术攻关清单”，全力实施双招双引，“电池电机电控芯片智能驾驶整车”全产业链初步构建，同时获批国家“东数西算”芜湖数据中心集群。济南市加快技改项目建设和企业转型升级，深入实施技改投资“双千工程”，出台一系列技改奖补政策措施，建立健全技改项目全生命周期管理服务机制，成为全国首个完成商业航天“通信、导航、遥感”卫星全面布局的城市，先进制造业占制造业比重突破 60%，新旧动能转换提档升级。加快智能化改造和数字化转型，智能化升级迈出新步伐。重点城市以智能制造为主攻方向，依托工业互联网平台建设，分级分类推动产业链、龙头骨干企业、中小企业“智改数转”，智能制造发展基础和支撑能力明显增强。宁波市积极谋划“1 N X”工业互联网平台体系，以产业大脑为突破，打造赋能企业典型应用，构建以“未来工厂”为标杆、以“5G 工业互联网”试点为引领、以智能工厂（数字化车间）为主体的新智造群体，推动数字新技术与制造业融合，2022 年新增国家智能制造试点示范工厂和优秀场景 18 个，居全省第一。佛山市出台加快制造业产业集群数字化智能化转型工作方案（2022-2025年），创新“数字贷”金融模式，增加制造业企业场景化改造扶持举措，2022 年入选国家新型工业化产业示范基地（工业互联网），美的厨热顺德工厂入选全球“灯塔工厂”，3849 家规模以上工业企业实施数字化转型、占比达 40.7%。合肥市实施百个工业互联网平台培育、“智改数转”诊断、企业上云三大行动，搭建“羚羊”、“图聆”城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）7等工业互联网平台，积极推动家电企业“智改数转”，家电产业加速向智能家电方向转型，智能家电产业链向智慧家居生态升级。联想集团合肥产业基地以智能化转型实践摘得全球“灯塔工厂”桂冠，美的洗衣机、海尔创新产业园也入选全球“灯塔工厂”，80%以上规上企业完成“智改数转”线上诊断，产业数字化成效明显。推进节能减碳和绿色工厂建设，绿色化转型取得新进展。制造业是节能减碳的主体，也是整个绿色低碳循环经济体系的重要组成部分。重点城市加快重点领域节能降碳和能效提升，积极培育绿色工厂、绿色园区、绿色供应链，着力发展绿色环保产业，绿色化转型取得新进展。深圳市印发绿色制造试点示范管理暂行办法，推动评选一批绿色制造示范企业，加大节能低碳技术推广运用，2022 年单位 GDP能耗和碳排放仅为全国平均水平的 1/3 和 1/5，实现绿色低碳产业增加值 1730.6 亿元，同比增长 16.1%，其中智能网联汽车、新能源两大产业集群增加值实现两位数增长，绿色低碳产业成为经济新增长点。厦门市不断完善绿色制造支撑体系，加快传统制造业绿色化改造提升，引导企业按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”原则打造绿色工厂，持续探索新能源应用场景，实现节能减排，截至 2022 年底获评国家级绿色工厂 43 家、绿色设计产品45 个、绿色园区 1 个、绿色供应链管理企业 7 家。湖州市聚焦绿色智造，加快高耗低效企业整治，在全国率先构建“市、区县、园区、企业、产品”五位一体绿色制造标准体系，按照梯度培育标准推进规上企业绿色工厂星级管理全覆盖，上线全国首个工业碳平台，首创构城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）8建工业碳效智能对标体系，2022 年入选国家数字化绿色化协同转型发展（双化协同）综合试点，绿色制造体系加快构建。来源：中国信息通信研究院整理专栏 1 浙江省湖州市：打造长三角区域绿色增长极湖州市聚焦绿色智造，优化产业结构，两次列入国务院促进工业稳增长和转型升级成效明显市，先后入选国家工业资源综合利用基地、国家产融合作试点城市、国家数字化绿色化协同转型发展（双化协同）综合试点。以“双进双产”为抓手大力发展绿色低碳产业。加强顶层设计，成立由政府主要领导担任组长的制造业高质量发展领导小组，并设立“湖州市制造业战略咨询委员会”和绿色智造研究院。严格项目准入，按照“2456 节能减排”项目准入标准守住“两高”项目禁入门槛。实行项目全周期管理，建立数字化“项目钉”平台，构建以“单子 方子”为主要形式的项目落地推进机制。以数字赋能为核心加快传统产业绿色化转型。制定湖州市制造业全域技术改造三年行动计划（20222024 年），“一业一策”开展细分行业改造提升。每年实施 1000 项技术改造项目，推进实施 300 项节能降碳技术改造。深化“千企智联”行动，梯度建设未来工厂、智能工厂、数字化车间。大力推进制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，加快高耗低效企业整治。以绿色标准为引领加快构建绿色制造体系。率先构建“五位”一体绿色制造体系，获批全国唯一“绿色产品认证”试点城市，按照梯度培育标准推进规上企业绿色工厂星级管理全覆盖。同时，创新工业碳效改革，上线全国首个工业碳平台，首创构建工业碳效智能对标体系，深化碳效评价在绿色金融、绿色技改等方面的应用。以要素保障为支撑着力营造绿色发展环境。率先推出“湖十条”、“制造业 21 条”等政策助力企业解困增效，创新推出绿色企业（项目）贷和“碳效贷”支持企业加大技改投入，建设“清三低”场景应用并与“亩均论英雄”大数据平台共享企业基础数据，建立“筛选-核定-整治-销号-复核”工作闭环。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）9（四）构建先进制造业体系是城市制造业高质量发展的主航道（四）构建先进制造业体系是城市制造业高质量发展的主航道现代化产业体系是现代化国家的物质支撑，是实现经济现代化的重要标志，要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。重点城市以制造业高质量发展为主攻方向，提质发展传统产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，持续提升产业基础高级化和产业链现代化水平，先进制造业体系构建取得明显成效。传统产业提质发展迸发新动能。佛山市通过塑造产业品牌形象、鼓励企业聚焦技术突破和设计能力提升、激发企业内生动力、实施产业集群培育专项行动、构建绿色产品全生命周期体系等举措推动家居产业转型升级，佛莞泛家居产业集群入选国家先进制造业集群。南通市加快推动家纺行业转型升级，通过建设家纺行业工业大数据创新中心，引导家纺企业加快智能化改造促进提质增效，借助电商直播等新业态新模式推动销售升级，搭建专业家纺网站集聚健全产业链，完善售前、售中、售后服务体系，增强家纺行业抗风险能力，实现传统产业的转型升级和高质量发展。烟台市着力推动化工产业转型，立足于技术和产品创新，筛选 9 个产业集群和 16 条产业链，实施延链补链强链工程，加大技改投资力度，将高端石化、新材料、精细化学品作为重点培育的支柱和优势产业，以产业链链长制为抓手，推动化工产业向绿色高端低碳发展，建设高端绿色低碳新材料产业基地。新兴产业培育壮大塑造新引擎。深圳市出台实施“20 8”战略性城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）10新兴产业集群和未来产业行动计划，战略性新兴产业蓬勃发展，智能网联汽车、新能源、高端医疗器械等细分产业增加值保持两位数增长。青岛市“一园一业”规划建设新兴产业专业园，虚拟现实、集成电路、新型显示等 3 个园区实现挂牌运营，集聚了京东方、歌尔、阿斯利康等一批生产项目，家电及电子信息、软件和信息服务、船舶与海洋工程装备等 3 个产业示范基地获评 2021 年度五星级国家新型工业化产业示范基地，数量并列全国第一。合肥市坚持集群集聚发展，“一链一策”延链补链强链，已形成集成电路、人工智能、新能源汽车等产业集群，重点产业链扩容至 16 条，重点企业数量实现翻番，战略性新兴产业产值同比增长 14.3%，对工业增长贡献达 77.9%，光伏及新能源、新能源汽车两个产业产值破千亿，集成电路产量增长 35%。未来产业前瞻布局累积新优势。宁波市积极布局人工智能、区块链、工业互联网、第三代半导体、柔性电子等未来产业，依托高水平研究机构抢抓柔性电子研究的机遇期和突破期，主攻国外核心技术壁垒，打破长期以来的欧美国家技术垄断格局，柔性电子未来产业先导区入选首批浙江省级未来产业先导区创建名单。武汉市抢抓新经济发展和产业跨界融合机遇，紧密对接国家科技和产业战略，加快培育壮大人工智能、航空航天、空天信息等新兴产业，前瞻布局电磁能、量子科技、超级计算、深地深海深空等未来产业领域前沿技术，“光电与医疗装备未来产业科技园”入选全国首批未来产业科技园试点名单。厦门市积极实施未来产业培育工程，明确重点发展第三代半导体、前沿战略材料、氢能与储能、基因与生物技术等未来产业，定期遴选未城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）11来产业骨干企业，鼓励扶持未来产业骨干企业开展重大科技项目攻关，支持建设未来产业重大创新平台，推动集聚发展。数字服务深度融合催生新机遇。广州市支持企业建设人工智能、大数据公共服务平台，积极打造国家级特色专业工业互联网平台，推动纺织服装、美妆日化等五大优势特色产业集群推广应用行业级工业互联网平台。常州市加强产业融合延伸布局，着力打造新能源汽车产业链和服务全链条融合等两业深度融合优势领域，同时强化数字经济、制造业与现代服务业的深度融合，“传统制造 服务投入 服务产品”的常州模式日益成熟，成功入选第四批国家服务型制造示范城市（工业设计特色类）。武汉市大力发展服务型制造，积极出台扶持服务型制造和工业设计专项政策措施，助力工业设计等制造服务业发展，同时加快数字经济创新突破，组建数字经济发展研究院，推出数字经济应用场景 200 余个，中小企业“上云用数赋智”7 万余家，获批创建国家区块链发展先导区、人工智能创新应用先导区。（五）大力培育优质企业是城市制造业高质量发展的落脚点（五）大力培育优质企业是城市制造业高质量发展的落脚点制造业优质企业在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用，大力培育优质企业，是激发市场主体活力、推动城市制造业高质量发展的重要落脚点。重点城市支持龙头企业做大做强，成长为具有生态主导力和国际竞争力的领航企业，推动中小企业提升专业优势，成长为专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业，优质企业梯度培育工作取得积极成效，大中小企业融通发展生态逐步完善。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）12支持龙头企业做大做强，积极培育具有生态主导力和国际竞争力领军企业。南通市紧抓大企业培育，深入实施“1521”大企业培育和“百企引航”工程，强化政策宣贯，落实服务举措，通过案例指导企业运用资本手段实施并购重组，通过引入央企为集群发展赋能，通泰扬海工装备和高技术船舶集群和苏锡通高端纺织集群入选国家级先进制造业集群，培育了一批百亿规模的龙头、领航企业。西安市积极实施龙头企业倍增计划，支持本地中小企业为龙头企业配套，促进龙头企业与上下游配套企业协调发展。2022 年比亚迪汽车、三星电子产值首破千亿，新增百亿元制造业企业 3 户，法士特、陕汽集团、陕鼓集团入选创建世界一流专精特新示范企业。引导企业提升专业优势，专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业持续涌现。宁波市积极实施一流企业培育工程，围绕“制造业百强企业培育”和“科技惠企”出台配套支持政策，强化企业创新主体地位，激发市场主体活力，2022 年新增国家级制造业单项冠军 20 个、专精特新“小巨人”企业 101 家，高新技术企业数量增长 36%，居全省首位，科技型中小企业突破 2 万家。长沙市建立专精特新“小巨人”企业后备库，集聚和整合优势资源，聚焦全市 22 条产业链积极培育产业特色鲜明、优势明显的“专精特新”企业，同时加强申报指导，截至2022年底制造业单项冠军数量居全国第11位，国家级专精特新“小巨人”企业数量居省会城市第 4 位。合肥市着力激发民营经济活力，开展专精特新中小企业倍增培育行动，建立专精特新“小巨人”企业培育库，“一企一策”精准辅导，2022 年 78 家企业获评国家第四批城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）13专精特新“小巨人”企业，总量实现一年翻番，居省会城市第 5 位。专栏 2 浙江省宁波市：制造业单项冠军之城截至 2022 年底，宁波累计培育国家级专精特新“小巨人”283 家，国家级制造业单项冠军 83 家，居全国城市第一位。耀眼的成绩来自于政府对制造业企业的倾力培育和持续赋能，也来自企业对“专精特新”的始终坚持和不断创新，是政企社同频共振、协同发力、久久为功的结果。政府倾力培育和持续赋能方面，出台聚焦关键核心技术打造制造业单项冠军之城行动方案宁波市专精特新“小巨人”企业培育库实施方案等系列政策，对成功创建和实现上市企业分别予以奖励，在要素保障方面予以优先支持。建立市县两级梯度培育库，遴选储备一批创新型中小企业和高新技术企业，提供“资本、数字化、人才、创新、宣传”量身定制组合服务。围绕企业需求量身打造金融服务方案，积极组织投融资对接会、专场路演等活动拓宽企业融资渠道。同时强化人才支撑，深化校企合作，引进大院大所，鼓励和引导企业加快技术改造、智能智造升级和数字化转型，搭建以单项冠军企业为龙头的共性技术平台，组织联合攻关，保护各类产权。企业始终坚持和不断创新方面，企业负责人以实业为根基、以技术为核心，身体力行抓生产、搞研发、拓市场，聚焦主业、严控风险，同时打造聚力创新的管理模式与精诚团结的上海品茶，持续加大创新投入，打造齐心协力、你追我赶的创新环境，积极实施股权激励，“专精特新”久久为功。产业体系和服务支撑方面，多年来宁波政企社各界坚持把制造业作为立市之本、强市之基，协力打造强大的制造业产业体系和现代化服务业支撑体系，充分保障了企业人力、资本、技术、市场等各要素需求的畅通。来源：中国信息通信研究院整理加大企业梯度培育力度，大中小企业融通发展生态和现代化产业体系逐步完善。深圳市围绕“加快培育壮大市场主体”和“优质中小企业梯度培育管理”出台政策文件，引导深圳市中小企业走专精特新发展道路，提升创新能力和专业化水平，实现高质量发展，2022 年城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）14新认定高新技术企业 5531 家，科技型中小企业突破 2 万家，科创板上市公司 48 家、位居全国第三。青岛市大力实施“育苗”“倍增”工程，开展制造业产业链重点企业培育工作，2022 年推动升规纳统企业超过 200 家，遴选 38 家制造业“新金花”重点培育，104 家倍增培育企业产值增长超过 16%，增长贡献率近 60%。芜湖市规范化开展市场主体培育行动，健全“初创企业科技型中小企业瞪羚企业高新技术企业专精特新企业上市企业”的梯度培育体系，深入实施规上企业三年递增行动、专精特新中小企业培育五年行动、制造业单项冠军培育行动，2022 年新增规上工业企业 356 户，湾沚区通航装备制造产业集群入选首批工信部中小企业特色产业集群。（六）持续优化发展环境是城市制造业高质量发展的软实力（六）持续优化发展环境是城市制造业高质量发展的软实力好的发展环境是城市发展的基础条件，推动制造业高质量发展更离不开好的发展环境。重点城市深入贯彻落实党的二十大报告“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的要求，紧密结合自身实际和企业需求，持续优化发展环境，激发市场主体活力，强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，着力做好支持服务，帮助企业纾困解难，同时不断深化开放合作，推动制造业提质扩量增效。持续优化营商环境，激发市场主体活力。苏州市积极开展优化营商环境创新行动，深化“一网通办”改革，推出 26 个高频“一件事”服务，实施 370 项“两个免于提交”清单，实现市场主体登记“全城通办通取”，全面推广重大工程建设“拿地即开工”模式，在国内率先探城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）15索开展“审管执信”闭环管理，蝉联“营商环境最佳口碑城市”。广州市以优化营商环境为重点深化改革攻坚，推动实施营商环境 5.0 改革，50 项改革举措在全国复制推广，电子政务等 3 项指标代表国家向世界推介，入选国家首批营商环境创新试点城市，并被评为 2022 年“营商环境最佳口碑城市”第三名。青岛市积极开展营商环境优化提升行动，实施智慧审批、信用监管等 100 条创新举措，制定加快先进制造业高质量发展若干政策措施实施细则，搭建金企对接平台，实施产融合作“白名单”制度，为446家制造业企业提供329亿元信贷资金支持，创新开展“链万企”供需对接活动，促成协同创新联合体、稳定配套联合体和产业链重点项目达成合作。着力做好支持服务，帮助企业纾困解难。深圳市相继出台“支持中小微企业纾困及高质量发展”和“培育扶持个体工商户”等政策，积极开展重点产业园区三级联动服务活动，通过组织集中走访调研、选派服务专员驻点等形式，解决企业发展难题，同时加快数字化建设，优化企业开办业务流程，支持优质个体工商户转型升级为企业，加大“个转企”奖励政策。杭州市积极开展“千名干部助千企”精准服务活动，实现规上工业 100%覆盖，停产减产重点企业 100%帮扶，连续4 年在全国工商联“万家民营企业评营商环境”调查中位列全国第一。芜湖市持续深化“1 9 N”企业服务体系，打造“畅聊早餐会”“企业家接待日”“企业服务联席会议”“1%工作法”等一批企业服务品牌，实施防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，持续开展“十行千亿万企”融资行动，争取国家小微企业融资担保业务降费奖补资金，多措并举城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）16助力企业降本增效。不断深入开放合作，提升制造业竞争力。合肥市积极举办世界制造业大会，同时依托全市稳外资稳外贸工作专班，建立外资招商联合工作小组，组织跨国公司对接会、开发区对话 500 强等招商活动，开展“三首”产品推荐，做好重点企业、重点产业、重点领域产销对接活动，助企争订单、拓市场，2022 年新培育安徽出口品牌 47 个。厦门市进一步优化口岸营商环境，探索“跨境电商 中欧班列 丝路海运”新模式，全面提升跨境贸易便利化水平，积极举办金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛等金砖“中国年”系列活动，发布金砖国家制造业数字化转型合作倡议，招引外资助力制造业提质增效，2022 年实际利用外资 22.1 亿美元，占全省的 44.3%。湖州市加快高质量外资集聚先行区建设，明确考核导向、完善推进保障机制，外资项目质量提升明显，全市 2022 年实际利用外资 15.8 亿美元，同比增长 48.9%，增速列全省第 1，全年制造业项目实到外资占比 48.2%，高于全省平均水平 22.8 个百分点。二、评估结果：制造业高质量发展 50 强城市引领示范树立标杆城市制造业高质量发展评估坚持以五大发展理念为导向，适应新型工业化发展的新要求，充分考虑数据科学性、系统性、可得性，延续 2022 年城市制造业高质量发展评价指标体系，系统采集各城市统计年鉴、统计公报、政府工作报告以及权威榜单等多渠道数据，根据“主次分类赋权法 专家调查法”确定各项指标权重，并结合城市所城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）17处发展阶段进行了分类赋权，运用指数加权法测算得出全国主要城市制造业高质量发展指数。经测算，全国制造业高质量发展前 50 强城市榜单如表 3 所示，全国十强城市分别是苏州市、深圳市、无锡市、宁波市、广州市、杭州市、长沙市、常州市、青岛市、武汉市，盐城市、漳州市、太原市首次入围 50 强；10 个发展潜力城市分别为连云港市、金华市、宁德市、济宁市、湘潭市、九江市、遵义市、邯郸市、淮安市、赣州市。与上年相比，50 强中进步最快的城市分别为厦门市、泰州市、盐城市、嘉兴市、沈阳市、漳州市、无锡市、常州市、大连市、唐山市、徐州市、太原市，全国排名至少提升了 3 个位次。本报告重点聚焦制造业高质量发展 50 强城市（以下简称“50 强城市”），总结分析其区域分布、发展特点、分项表现及变化情况，凝练示范城市促进制造业高质量发展的典型做法，以便为全国各城市提供发展蓝本。表 3 制造业高质量发展 50 强城市榜单（2023 年）省份省份地市地市高质量发展指数高质量发展指数省份省份地市地市高质量发展指数高质量发展指数全国排名全国排名地区排名地区排名排名变化排名变化全国排名全国排名地区排名地区排名排名变化排名变化江苏苏州市1苏 1广东珠海市26粤 4广东深圳市2粤 1辽宁大连市27辽 1江苏无锡市3苏 2广东东莞市28粤 5浙江宁波市4浙 1浙江湖州市29浙 6广东广州市5粤 2江苏扬州市30苏 6浙江杭州市6浙 2江苏镇江市31苏 7湖南长沙市7湘 1福建福州市32闽 3江苏常州市8苏 3江苏泰州市33苏 8山东青岛市9鲁 1山东威海市34鲁 4城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）18省份省份地市地市高质量发展指数高质量发展指数省份省份地市地市高质量发展指数高质量发展指数全国排名全国排名地区排名地区排名排名变化排名变化全国排名全国排名地区排名地区排名排名变化排名变化湖北武汉市10鄂 1河北唐山市35冀 1江苏南京市11苏 4湖北宜昌市36鄂 2江苏南通市12苏 5辽宁沈阳市37辽 2四川成都市13川 1安徽滁州市38皖 3广东佛山市14粤 3江苏徐州市39苏 9浙江绍兴市15浙 3湖北襄阳市40鄂 3陕西西安市16陕 1山东淄博市41鲁 5安徽合肥市17皖 1湖南株洲市42湘 2浙江嘉兴市18浙 4江西南昌市43赣 1福建厦门市19闽 1河南洛阳市44豫 2山东烟台市20鲁 2山东潍坊市45鲁 6河南郑州市21豫 1浙江台州市46浙 7福建泉州市22闽 2贵州贵阳市47黔 1浙江温州市23浙 5江苏盐城市48苏 10新增山东济南市24鲁 3福建漳州市49闽 4新增安徽芜湖市25皖 2山西太原市50晋 1新增来源：中国信息通信研究院（一）东部地区保持领先优势，苏浙鲁粤制造强省实力突出（一）东部地区保持领先优势，苏浙鲁粤制造强省实力突出从四大区域来看，各区域均有城市入围 2022 年 50 强城市，整体呈现“东-中-西-东北”梯次递减的态势。其中，东部地区共计 33 个城市入围，占东部 86 个地级行政区比重的近四成，前 10 名中占据 8个席位，前 20 名占 15 个席位，东部地区入围城市工业增加值占全部50 强城市的四分之三以上，并在创新、绿色、开放等多维度多领域实现全方位领先，引领带动作用不断增强。中部地区有 12 个城市入城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）19围，较上年增加 1 个，承接产业转移取得突破性进展，凭借工程机械、智能语音、光电子信息、新材料特色新兴产业实现跨越式发展，宜昌市、滁州市等城市在新能源产业的带动下工业增加值实现两位数提升。西部地区有 3 个城市入围，成都市连续两年坐稳西部地区制造业第一城，排名第 13 位，西安市、贵阳市在制造强市、工业强市的战略下不断做大实体经济，分别排名 16 位和 47 位。东北地区有 2 个城市入围，均位于辽宁省，大连市和沈阳市分别排名 27 位和 37 位。来源：中国信息通信研究院图 1 2021-2022 年四大区域 50 强城市排名分布情况从城市群看，2022 年 50 强城市主要分布在长三角城市群、山东半岛城市群、长江中游城市群以及粤港澳大湾区城市群，分别有 19个、6 个、6 个和 5 个城市入围，累计达 36 个，占全部 50 强的比重达 72%。长三角城市群依托深厚的产业基础、科创能力、紧密的产业链协作机制，在创建世界级的先进制造业集群中走在前列，综合实力断层领先，19 个入围城市中，前 10 强、前 20 强的比重均高达 50%。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）20山东半岛城市群机械、化工、装备等传统制造业优势突出，青岛市入围前 10、烟台市入围前 20。长江中游城市群随着鄂湘赣三省协同发展持续深入，制造业生产力布局不断优化，长沙市、武汉市入围全国前十，双城驱动辐射周边地市带动制造业高质量发展。粤港澳大湾区城市群坚持实体经济为本，坚定制造业当家，初步形成有国际竞争力的现代产业体系，深圳市、广州市、东莞市、佛山市制造业规模稳居全国前十。来源：中国信息通信研究院图 2 50 强城市城市群分布图从 31 个省份分布看，2022 年 50 强城市主要分布在全国 16 个省份，广西、云南等 11 个省份（不含直辖市）尚未有城市入围。江苏、浙江、山东、广东制造业 50 强城市的数量居全国前四，分别有 10 个、7 个、6 个和 5 个城市入围，福建、湖北、安徽各有 3-4 个城市入围。江苏着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地，在制造业高质量发城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）21展中始终走在前列，综合实力领跑全国，辖内苏州市、无锡市、常州市占据前 10 强的 3 个席位，5 个城市入围前 20 强。浙江宁波市、杭州市占据前 10 强的 2 个席位，4 个城市进入前 20 强；山东青岛市进入 10 强，2 个城市进入 20 强；广东深圳市、广州市入围前 10 强，3个城市进入 20 强。来源：中国信息通信研究院图 3 2021-2022 年制造业 50 强城市 31 个地区分布图从两年对比看，绝大多数地区 50 强城市入围数量与上年保持一致，江苏（盐城市）、福建（漳州市）、山西（太原市）均有 1 个城市新上榜。辽宁、河北、贵州、江西、山西入围城市均实现位次提升，江苏、湖北、福建超过半数的入围城市较上年名次有所进步。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）22来源：中国信息通信研究院图 4 31 个地区制造业 50 强城市两年位次对比（二）苏深锡位居榜单前三甲，中西部省会经济首位度较高（二）苏深锡位居榜单前三甲，中西部省会经济首位度较高从城市表现来看，2022 年 50 强城市制造业高质量发展取得积极进展和成效，96%的城市制造业高质量发展指数实现提升。前十名中，苏州市连续两年位居城市榜首，依托生物医药，纳米技术，高端纺织，人工智能，新一代信息技术为核心的先进制造产业，支撑起工业万亿产值，高质量发展走在前列。深圳市继续位列第二，作为全球先进制造业重镇，持续创新发力向全球制造业价值链高端迈进。无锡市首次入围前三甲，“465”现代产业体系加速构建，积极培育发展新动能，人均工业增加值排名第一。此外，宁波市、广州市、杭州市、长沙市、青岛市实力雄厚，连续两年排行前十；常州市、武汉市首次上榜前十，发展后劲十足。前二十名中，除成都市、西安市外，均为东部城市，嘉兴市、厦门市表现优异首次入围制造业高质量发展 20 强。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）23此外，中西部省会城市领头雁作用突出，16 个省份中共有 15 个省会城市入围 2022 年 50 强城市，其中，武汉市、长沙市、合肥市、郑州市等 9 个城市均排名本省第一；武汉市、长沙市、沈阳市、成都市、南昌市 5 个城市工业经济首位度（城市工业增加值占本省工业增加值比重）超 20%。在强省会战略的支撑下，凭借区位优势、政策优势、科创优势、人才优势，中西部地区省会城市率先实现自我“造血”，同时源源不断地帮助省域吸附资源，外溢给省内周边城市，带动区域经济协调发展。表 4 部分省会城市工业经济首位度情况区域区域省会城市省会城市全国排名全国排名区域排名区域排名工业经济首位度工业经济首位度西部成都市13川 130.9%中部武汉市10鄂 128.3%中部长沙市7湘 127.2%中部南昌市43赣 121.2%东北沈阳市37辽 220.6%西部贵阳市47黔 119.0%中部合肥市17皖 118.9%西部西安市16陕 118.1%中部郑州市21豫 117.8%东部杭州市6浙 217.0%东部福州市32闽 315.4%中部太原市50晋 114.9%东部广州市5粤 214.6%东部南京市11苏 410.6%东部济南市24鲁 310.0%来源：中国信息通信研究院（三）夯实工业经济发展基础，量质双升不断增强发展效能（三）夯实工业经济发展基础，量质双升不断增强发展效能城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）24从规模速度指数表现来看，2022 年 50 强城市坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，以稳增长为工作主线，着力稳定企业预期，提振行业信心，提升制造业核心竞争力，稳定工业基本盘。规模速度指数前 10 强城市为无锡市、苏州市、深圳市、宁波市、佛山市、泉州市、常州市、东莞市、南通市、广州市，均位于东部地区。从规模上看，50 强城市 2022 年工业增加值均超千亿，平均工业增加值为 3585 亿元，工业增加值、GDP 合计占全国的比重分别达 44.6%和 42.6%，为稳定国内宏观经济运行贡献重要力量。前十强城市工业增加值总量占 50 强总量比重超过三分之一，头部集聚效应明显，广州市、佛山市、宁波市等 10 个城市超五千亿，苏州市、深圳市 2 个城市超万亿；其中，常州市/长沙市、泉州市、苏州市 2022年工业增加值突破 4000 亿、6000 亿、10000 亿大关。从增速上看，34 个城市工业增加值增速超过全国平均增速，其中西安市、襄阳市、烟台市等 5 个城市实现两位数增长，但绝大多数城市工业增加值增速较 2021 年有所回落。从人均水平上看，50 强城市人均工业增加值达4.4 万元/人，较全国平均水平高 55.8%。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）25来源：中国信息通信研究院图 5 2021-2022 年制造业 50 强城市工业增加值规模分布情况图来源：中国信息通信研究院图 6 2022 年制造业 50 强城市工业增加值增速分布情况图从发展质效指数表现来看，50 强城市着力推动质量变革、效率变革、动力变革，一手抓提效益、一手抓降成本，促进全要素生产率提高，保持制造业比重稳定，坚定不移推动制造业高质量发展。其中，发展质效指数前 10 强城市为滁州市、宜昌市、无锡市、南通市、漳州市、襄阳市、烟台市、沈阳市、泰州市、芜湖市。从盈利能力上看，50 强城市 2022 年规模以上工业企业营业收入、利润总额合计占全国城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）26的比重分别为 44.6%、41.5%，创造了全国四成以上工业效益。受原材料价格高企、疫情扰动、医药行业基数较高等多重超预期因素影响，绝大多数城市的利润总额较上年有所回落，但得益于新能源等新兴产业的快速发展，宜昌市、盐城市、株洲市等城市工业盈利水平逆势上升，利润总额分别同比增长 29%、67.6%、32.5%。50 强城市规上工业企业营业收入利润率平均为 5.7%，其中 21 个城市营业收入利润率超过全国平均水平，宜昌市表现突出超过 15%，威海市、滁州市、珠海市、沈阳市、贵阳市超过 8%。从生产效率看，50 强城市平均劳动生产率为 47.6 万元/人年，较上年提升 2.7%。南京市、武汉市、长沙市、长春市等城市产业结构优化步伐较快，劳动生产率处于较高水平。从稳定占比看，50 强城市工业增加值占 GDP 比重为 34.8%，较上年提升 0.4 个百分点，较全国平均水平高出 1.6 个百分点，35 个地区工业增加值占比实现提升。常州市、湖州市、淄博市等 17 个城市占比超 40%，东莞市、佛山市、泉州市等 5 个城市占比超过 50%，支撑起地方经济的半壁江山。来源：中国信息通信研究院图 7 2022 年制造业 50 强城市工业增加值占比分布情况城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）27（四）创新引擎动力更为强劲，创新平台推动成果加速转化（四）创新引擎动力更为强劲，创新平台推动成果加速转化从创新发展指数表现来看，50 强城市不断深化创新驱动战略，加强创新主体培育，加快创新资源集聚，加大创新资金投入，完善创新体制机制，搭建高能级创新平台，为制造业高质量发展提供强有力的科技支撑。2022 年，创新发展指数前 10 强城市为深圳市、南京市、合肥市、长沙市、芜湖市、济南市、杭州市、西安市、青岛市、南通市，其中 6 个为省会城市，依托丰富的科教资源和良好的创新生态，成为区域创新高地。从创新投入看，50 强城市规模以上工业企业 R&D支出合计占全国的比重达到 59.8%；其中，深圳市是唯一一个工业R&D 支出超千亿的城市，苏州市超 700 亿排名第二。50 强城市研发投入强度约为 1.8%，与上年基本持平，较全国平均水平高出 0.4 个百分点；其中，17 个城市超过 2%，创新之都深圳超过 3%，创新实力和活力冠绝全国。从创新产出看，50 强城市有效发明专利数量占全国比重超过 55%，技术合同成交额占全国比重达 53%，万人有效发明专利数为 47.1 件，较上年提升 47%；其中，深圳市、南京市、杭州市、珠海市万人有效发明专利数超过 100 件。从创新平台看，50 强城市面向国家、省市产业发展的重大需求，积极建设国家级制造业创新中心，汇聚一流创新要素，打通从基础研究到产业化的完整创新链条，源头创新能力持续提升。目前，我国已建设 26 家国家级制造业创新中心（直辖市占 7 家），16 家落户制造业 50 强城市，其中深圳市、武汉市各占 3 家、2 家，其他均为 1 家。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）28来源：中国信息通信研究院图 8 50 强城市研发投入强度分布图表 5 50 强城市拥有 2 家以上制造业创新中心情况所在城市所在城市国家级制造业创新中心名称国家级制造业创新中心名称深圳市国家高性能医疗器械创新中心国家 5G 中高频器件创新中心国家超高清视频创新中心（共建）武汉市国家信息光电子创新中心国家数字化设计与制造创新中心苏州市国家先进功能纤维创新中心无锡市国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心宁波市国家石墨烯创新中心广州市国家印刷及柔性显示创新中心青岛市国家高端智能化家用电器创新中心成都市国家超高清视频创新中心（共建）西安市国家增材制造创新中心合肥市国家智能语音创新中心沈阳市国家机器人创新中心株洲市国家先进轨道交通装备创新中心南昌市国家虚拟现实创新中心城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）29所在城市所在城市国家级制造业创新中心名称国家级制造业创新中心名称洛阳市国家农机装备创新中心来源：中国信息通信研究院（五）转型升级步伐持续加快，绿色化智能化激活内生动力（五）转型升级步伐持续加快，绿色化智能化激活内生动力从绿色发展指数表现来看，50 强城市加快落实工业领域碳达峰的要求，深入推进节能降碳，大力发展循环经济，着力构建绿色制造体系，有力推进绿色低碳技术改造，工业绿色低碳发展取得积极成效。2022 年，绿色发展指数前 10 强城市为深圳市、长沙市、厦门市、泉州市、东莞市、佛山市、南昌市、南通市、襄阳市、广州市。50 强城市以不到全国 30%的能耗创造全国 45%的工业增加值。单位工业增加值能耗平均达 0.58 吨标准煤/万元，较上年略有下降，比全国平均水平 0.89 吨标准煤/万元低 33%。累计获评国家级绿色工厂 1407 家、绿色园区 82 家，占全国比重达 31.1%和 30.2%，较上年分别增加 328家和 12 家。深圳市、宁波市、苏州市累计绿色工厂数量排名全国前三，宁波市、深圳市、成都市、西安市新增绿色工厂数量位居前列。表 6 50 强城市中绿色工厂累计及新增数量前 10 城市情况排名排名Top10 城市城市绿色工厂数量绿色工厂数量排名排名Top10 城市城市新增绿色工厂数量新增绿色工厂数量1深圳市781宁波市202宁波市712深圳市163苏州市583成都市164湖州市564西安市165长沙市505长沙市126成都市506泉州市117广州市467福州市118佛山市438唐山市11城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）30排名排名Top10 城市城市绿色工厂数量绿色工厂数量排名排名Top10 城市城市新增绿色工厂数量新增绿色工厂数量9厦门市439沈阳市1110唐山市4110广州市10厦门市10温州市10来源：中国信息通信研究院从数字转型指数表现来看，50 强城市抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇，大力推动数字化改造、智能化转型、网络化协同，数实融合深度赋能实体经济发展。数字转型指数前 10 强城市为苏州市、宁波市、长沙市、青岛市、武汉市、成都市、合肥市、深圳市、无锡市、西安市。50 强城市制造业数字化标杆示范效应突出，新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目、工业互联网（制造业领域）试点示范项目累计数量分别达 213 项和 313 项，占全国比重达54%和 57.3%，较上年增加 36 项和 134 项,江苏、浙江、贵州 50 强城市拥有的示范项目数量均超过全省的 90%以上。青岛市、武汉市、宁波市新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目累计数量及新增数量均列全国前三。50 强城市 2022 年智能制造示范工厂和智能制造优秀场景数量达到 436 家，占全国的比重为 46.7%，其中青岛市、长沙市、深圳市均超过 20 家。表 7 50 强城市中数字转型示范项目数量前 10 城市情况排名排名Top10城市城市新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目数新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目数排名排名Top10城市城市工业互联网试点示范项目数工业互联网试点示范项目数排名排名Top10城市城市智能制造试点示范工厂及优秀场景数智能制造试点示范工厂及优秀场景数1青岛市141广州市221青岛市30城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）31排名排名Top10城市城市新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目数新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目数排名排名Top10城市城市工业互联网试点示范项目数工业互联网试点示范项目数排名排名Top10城市城市智能制造试点示范工厂及优秀场景数智能制造试点示范工厂及优秀场景数2宁波市122深圳市202长沙市263武汉市123长沙市193深圳市254苏州市104青岛市174宁波市195广州市105南京市175西安市186长沙市106苏州市166苏州市177成都市107成都市167泉州市168合肥市108宁波市148厦门市169贵阳市109济南市149武汉市1610深圳市810杭州市1210杭州市13南京市8佛山市12合肥市13-合肥市12-来源：中国信息通信研究院（六）全面提升企业发展能力，集优成势打造先进制造集群（六）全面提升企业发展能力，集优成势打造先进制造集群从企业能力指数表现上看，50 强城市不断深化优质企业梯队培育，瞄准世界一流打造领军企业，促进民营经济发展壮大，锚定细分赛道培育单项冠军、专精特新“小巨人”企业，构建大中小企业融通发展的良好生态，持续提升企业的综合竞争力。企业能力指数前 10强城市为杭州市、深圳市、宁波市、苏州市、广州市、无锡市、温州市、常州市、绍兴市、潍坊市。从龙头企业上看，50 强城市分别拥有 276 家中国制造业五百强企业和 293 家民营制造业五百强企业，占全国总量的比重接近六成。其中，杭州市在两项五百强企业数量上均居全国首位，荣盛、吉利、恒逸等制造业龙头企业跻身世界五百强。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）32浙江省作为民营经济最具活力的地区，民营制造业五百强企业数量前十城市占据 5 个席位，宁波市、绍兴市、温州市民营制造业五百强企业数量均超过 10 家。表 8 50 强城市中制造业五百强及民营制造业五百强数量前 10 城市排名排名Top10 城市城市中国制造业五百强数量中国制造业五百强数量排名排名Top10 城市城市民营制造业五百强数量民营制造业五百强数量1杭州市271杭州市272深圳市252苏州市253无锡市233深圳市224宁波市174无锡市205苏州市115宁波市196广州市96绍兴市127绍兴市97唐山市128温州市98温州市119潍坊市99常州市1010济南市810湖州市9福州市8淄博市8来源：中国信息通信研究院从中小企业看，50 强城市拥有专精特新“小巨人”企业 6700 家，占全国总量的 52.8%；其中，深圳市数量达到 751 家，遥遥领先于其他城市，苏州市、宁波市、杭州市、武汉市均超过三百家。从增量上看，第五批专精特新“小巨人”中深圳市新增数量依然第一，高达310 家，苏州市、无锡市、广州市、杭州市、南京市、武汉市 6 个城市新增数量超过 100 家。此外，50 强城市拥有制造业单项冠军企业730 家，占全部制造业单项冠军数量的 62.5%；其中，宁波市登顶制城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）33造业单项冠军之城，累计培育 83 家单项冠军企业，深圳市、杭州市分列二、三位，各培育 65 家、34 家单项冠军企业。表 9 50 强城市中专精特新小巨人及制造业单项冠军企业前 10 城市排名排名城市城市专精特新“小巨人”数量专精特新“小巨人”数量城市城市新增专精特新“小巨人”数量新增专精特新“小巨人”数量城市城市制造业单项冠军数量制造业单项冠军数量1深圳市751深圳市310宁波市832苏州市397苏州市230深圳市653宁波市351无锡市146杭州市344杭州市327广州市126常州市315武汉市310杭州市117青岛市316成都市283南京市107苏州市287广州市247武汉市103广州市248无锡市234常州市86南通市239南京市214成都市86长沙市2010合肥市192东莞市81淄博市20来源：中国信息通信研究院从产业集聚指数表现上看，50 强城市以示范基地支撑引领新型工业化强市建设，扎实开展先进制造业集群培育，推进产业集聚、企业集聚、要素集聚，优化产业分工协作，促进融通创新，形成上下游协作紧密高效、产业生态完备、辐射带动能力强等发展优势。50 强城市中有 49 个城市拥有国家级新型工业化示范基地，其中五星、四星、三星基地各有 33 家、106 家和 20 家。2022 年，工信部公布 45个先进制造业集群名单，50 强城市中 25 个城市入选。其中，深圳市拥有新一代信息通信、智能装备、先进电池材料、高端医疗器械四个国家级先进制造业集群，数量排名第一，苏州市、无锡市、东莞市、城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）34佛山市、广州市各拥有 3 个先进制造业集群，厚植地方产业特色优势，推动集群向专业化、差异化、特色化发展。表 10 主要城市先进制造业集群分布情况城市城市数量数量先进制造业集群名称先进制造业集群名称领域领域深圳市4深圳市新一代信息通信集群新一代信息技术广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群高端装备深圳市先进电池材料集群新材料深圳市、广州市高端医疗器械集群生物医药及高端医疗器械苏州市3苏州市纳米新材料集群新材料苏州市生物医药及高端医疗器械集群生物医药及高端医疗器械苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群消费品无锡市3无锡市物联网集群新一代信息技术泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群生物医药及高端医疗器械苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群消费品东莞市3东莞市智能移动终端集群新一代信息技术广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群高端装备佛山市、东莞市泛家居集群消费品佛山市3广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群新一代信息技术广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群高端装备佛山市、东莞市泛家居集群消费品广州市3广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群新一代信息技术广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群高端装备深圳市、广州市高端医疗器械集群生物医药及高端医疗器械宁波市2宁波市磁性材料集群新材料宁波市绿色石化集群新材料青岛市2青岛市智能家电集群新一代信息技术青岛市轨道交通装备集群高端装备城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）35城市城市数量数量先进制造业集群名称先进制造业集群名称领域领域南京市2南京市软件和信息服务集群新一代信息技术南京市新型电力（智能电网）装备集群高端装备长沙市2长沙市新一代自主安全计算系统集群新一代信息技术长沙市工程机械集群高端装备成都市2成都市软件和信息服务集群新一代信息技术成都市、德阳市高端能源装备集群高端装备武汉市2武汉市光电子信息集群新一代信息技术武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群新能源及智能网联汽车南通市2南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群高端装备苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群消费品泰州市2南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群高端装备泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群生物医药及高端医疗器械来源：中国信息通信研究院三、存在问题：城市制造业高质量发展存在诸多挑战（一）区域发展差距进一步拉大（一）区域发展差距进一步拉大从规模上看，2022 年 50 强城市中，东部地区继续保持领先地位，中西部地区加速追赶，但东北地区成效尚不显著，受疫情冲击韧性更显不足，长春掉出 50 强梯队，东北地区 50 强城市的工业增加值占比从 4.3%降至 2.9%，与其他地区的差距进一步拉大。从发展后劲上看，制造业优质企业作为的经济高质量发展的“领头羊”和“主力军”，其区域分布在一定程度上体现区域的发展潜力及未来竞争力。东部地区的专精特新“小巨人”和制造业单项冠军数量占 50 强总体的 72.5%和 80.6%，遥遥领先于其他地区，制造业五百强和民营制造业五百强城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）36的占比更是超过了 80%，企业集聚效应明显，而西部和东北地区各项优质企业数量占比均只有个位数，与东中部仍有较大的差距。表 11 四大区域 50 强城市工业增加值占本区域比重情况地区地区工业增加值（亿元）工业增加值（亿元）工业增加值占比（工业增加值占比（%）2021 年年2022 年年2021 年年2022 年年东部574.375.5中部265653038015.816.9西部794984934.74.7东北729352284.32.9来源：中国信息通信研究院表 12 四大区域 50 强城市优质企业分布情况地区地区专精特新“小巨人”专精特新“小巨人”制造业单项冠军制造业单项冠军中国制造业五百强中国制造业五百强民营制造业五百强民营制造业五百强数量（个）数量（个）占比（占比（%）数量（个）数量（个）占比（占比（%）数量（个）数量（个）占比（占比（%）数量（个）数量（个）占比（占比（%）东部514372.561180.622882.625888.1中部131618.59712.83613.0268.9西部4626.5273.6114.072.4东北1762.5233.010.420.7来源：中国信息通信研究院（二）创新水平有待进一步提升（二）创新水平有待进一步提升尽管 50 强城市在制造业创新发展方面已走在全国前列，但从研发投入看，规上工业研发投入强度不增反降，小幅回落，企业研发活跃度降低。此外，从国际可比的 PCT 国际专利申请量来看，制造业高质量发展前 20 强中过半城市万人PCT 专利申请量低于全国平均水平（0.6 件），仅深圳、苏州、青岛高于 2.0 件，总体而言与美国（1.7城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）37件）、日本（4.1 件）、韩国（4.0 件）、德国（2.1 件）等发达国家的平均水平还存在较大差距。来源：中国信息通信研究院图 9 部分城市万人 PCT 申请量情况（三）区域特色产业趋于同质化（三）区域特色产业趋于同质化当前，城市制造业发展存在同质化竞争的趋势，尤其新一代信息技术、新能源汽车、集成电路、生物医药等新兴产业在城市产业规划中的重合度极高。部分地区盲目跟随市场热点和科技热点，追求项目的“高大上”，寄希望于某些“大产业”、“大企业”“大项目”一步到位带动经济快速发展，缺乏科创基础却大力发展“未来产业”。由于不结合本地发展实际，不考虑错位竞争，导致大量资源的错配与浪费，跨区域的产业集群和创新生态很难形成气候，高效分工、有序竞争、相互融合的区域合作机制构建未见显著成效。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）38四、发展展望：城市要继续勇担推动制造业高质量发展的重大使命（一）加快转型升级，促进经济发展方式转变（一）加快转型升级，促进经济发展方式转变城市要积极抢占数字经济发展制高点，加速推进传统产业转型升级。大力实施智能化改造、数字化转型和绿色化提升项目，以制造业智能化、数字化、高端化、绿色化发展为牵引，实现结构升级、数实融合、高端供给、节能降碳。创新搭建产需对接平台和科技创新平台，积极培育一批智能工厂和数字化车间，持续提升制造业智能化水平。加快新型信息基础设施建设和应用，围绕城市重点产业链，推动工业互联网平台建设，深化工业互联网创新应用，助力企业数字化转型，促进两化深度融合。聚焦产业薄弱环节，加快国家级制造业创新中心和产业基础共性技术中心建设和布局，加快产业基础再造和重大技术装备攻关，加强质量品牌建设，增强高端产品和服务供给能力。大力发展绿色低碳现代产业，推动重点行业绿色低碳改造，推动实施制造业降本、降耗、降碳行动计划，加强再生资源规模化、高值化利用，提高工业资源综合利用效率。（二）发展先进制造，推进产业链向中高端迈进（二）发展先进制造，推进产业链向中高端迈进城市要将先进制造业作为经济发展的重点工程，坚定不移推动先进制造业做大做强，不断夯实城市实体经济根基。强化政策和资源协同，推动各类资源要素向先进制造业集聚，聚焦先进制造业发展过程中出现的新情况、新问题，精准谋划制定科学有效的政策措施。聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等重点领域，分析产城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）39业链发展趋势，找准产业链缺项弱项，补齐产业链、完善供应链、优化创新链，实施先进制造业集群培育行动。充分发挥开发区、高新区主阵地作用，强化“亩均论英雄”改革导向，不断优化产业空间载体，提升对先进制造业发展的承载能力。积极争创国家先进制造业高质量发展试验区，着力提升园区平台创新能力，打造先进制造业发展高能级平台。推动数字经济与先进制造业深度融合，增强先进制造业发展新动能。强化先进制造业关键核心技术攻关，支持和引导先进制造业企业在关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等领域积极探索和创新。（三）完善创新生态，提升城市创新服务效能（三）完善创新生态，提升城市创新服务效能城市要完善全过程创新生态链，系统发挥政策引领、资源保障、平台赋能、金融助力和人才支撑等资源协同作用，加快构建一流创新生态。要加强政策保障与创新引领，优化知识产权保护机制，综合运用财税等各种政策工具激励企业创新。加快建设城市高能级创新载体，加强产业创新平台和园区创新平台建设，激发持续创新动能。发挥金融工具创新“助推器”作用，设立企业创新专项基金，同时引导社会资本向关键技术领域精准投放，为企业创新提供多元化融资服务。加大对行业龙头企业和专精特新企业支持和培育力度，加强企业为主体的技术创新体系建设。坚持科教融合，提升高等院校科技创新能力和科研机构创新供给能力。强化科技人才队伍建设，发挥城市人才培育和招引优势，优化科技人才结构，构建关键技术领域人才高度集聚的生态。城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）40（四）促进融合发展，培育现代服务业新引擎（四）促进融合发展，培育现代服务业新引擎城市要加快重点领域生产性服务业与制造业融合发展，进一步推动产业结构调整升级，引领城市产业持续向价值链高端提升。要着眼于生产性服务业发展趋势和城市比较优势，围绕产业结构转型升级和新旧动能平稳接续，开展两业融合发展示范企业培育工作，强化龙头示范企业引领，激活生产性服务业市场活力。开展生产性服务业集聚示范区建设，以集聚发展持续提升配套服务体系。强化大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术在两业融合中的应用，全面提升信息服务、现代物流、研发设计和检验检测等生产性服务业供给能力和发展水平。依托重点领域和关键环节融合项目建设，发挥政策、金融、智库单位等多方能力，持续探索可复制推广的融合发展新模式、新路径，实现城市服务能力和制造业营商环境的全面提升。（五）深化产业合作，畅通国际国内双循环（五）深化产业合作，畅通国际国内双循环城市要持续推进制造业更高水平对外开放与合作，积极打造制造业内外合作的战略性平台，切实利用好国际国内两大市场和两种资源。支持和引导企业开展自主核心技术攻关，重点面向产业链短板谋求尖端技术突破，加快提升本土产业核心竞争力。加大政策支持力度，创造更具吸引力的投资环境，深化制造业与现代服务业融合发展，为更好吸引和利用外资打造良好的政策环境、市场环境和服务环境。鼓励企业积极参与国际合作与竞争，以“一带一路”为重点、紧抓 RECP实施机遇拓展国际市场，整合全球产业链资源，参与国际规则和标准制定，提升本土企业在全球价值链中的话语权和影响力。畅通国内大城市制造业高质量发展评价研究报告（2023 年）41循环，挖掘城市间比较优势，合力打造区域性统一的大产业、大市场，构建错位合作、协同互补的内部合作机制，以国内国际双循环培养制造业发展新活力。42

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敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告 2023 年 11 月 25 日 行业研究行业研究 3D3D 打印打印，将数模“投影”到现实，将数模“投影”到现实 3D 打印行业深度报告 国防军工国防军.

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出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：刘瑶发布时间：2023.11目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能机器视觉的技术优势机器视觉在速度、精度等指标上远高于人类，非常适合工业领域应用机器视觉在色彩识别能力、灰度分辨率、空间分辨率、速度、感光范围、环境适应性、观测精度等方面比人类视觉更具优势。机器视觉利用相机、镜头、光源和光源控制系统采集目标物体数据，借助视觉控制系统、智能视觉软件和数据算法库进行图形分析和处理，软硬系统相辅相成，为下游行业赋予视觉能力。项目人类视觉机器视觉色彩识别能力容易受人的心理影响，不能量化具有可量化的特点灰度分辨率差，一般只能分辨 64 个灰度强，目前一般使用 256 灰度级，采集系统可具有 10bit，12bit，16bit 等灰度级空间分辨率分辨率较差，不能观看微小的目标分辨率高，可观测微米级的目标速度速度慢，0.1 秒的视觉暂留使人眼无法看清较快运动的目标速度快，快门时间可达 10 微秒左右，高速相机帧率可达到 1000 以上，处理器的速度越来越快感光范围范围窄，400nm-750nm 范围的可见光范围宽，从紫外到红外的较宽光谱范围，另外有 X 光等特殊摄像机环境适应性对环境适应性差，另外有许多场合对人有损害对环境适应性强，另外可加装防护装置观测精度精度低，无法量化精度高，可到微米级，容易量化其他主观性，受心理影响，易疲劳客观性，可连续工作工业视觉是将硬件如光源，传感器，相机等集成综合性仪器同时辅以底层算法用于工业制造方向，协助制造业实现引导、识别、检测和测量功能，最终促进工业制造智能化，是自动化到智能化的关键拼图，兼具状态感知（视觉）和自主决策（边缘控制和AI）的能力。工业视觉产业概念分析软硬一体，深度学习赋能制造业全场景应用能力电子元件：CMOS、CCD、LED等光学元件：镜片、镀膜等机械元件：五金、结构件光源及其控制器镜头工业相机软件和算法视觉引导设备视觉检测设备视觉测量设备视觉识别设备3C电子汽车及零部件新能源半导体食品零部件集成设备组装与软件部署工业视觉系统工业视觉设备装备应用底层元件上游中游下游图：工业视觉产业链关系图工业视觉市场的发展背景制造业及智能制造规模同步上升，中国制造产业迎来“质”与“量”的同步发展从中国制造业增加值来看，2017年至2022年持续上升，并且在GDP的比重持续上升。从中国智能制造业产值规模来看，2022年中国智能制造业产值447亿元，预计2026年可达1000亿元，持续迎来高于20%的增长。5976328.1).4.1&.2.4.7 02020212022市场规模（亿元）占GDP比重（%）图：2017-2022年中国制造业增加值及GDP占比图：2016-2026年中国智能制造业产值规模5293366447546668818100023 %0% 0022 2023E 2024E 2025E 2026E智能制造产值（百亿元）增速（%）工业视觉的市场规模工业视觉搭上智能制造产业“快车”，中国工业视觉市场持续增长伴随全球制造升级需求与中国制造业的高质量发展，工业视觉市场规模稳步增加。中国工业视觉2022年市场规模为184亿，到2025年将达到470亿，行业整体发展增速快。图：2020-2025年中国工业视觉市场规模及预测图：2020-2025年全球工业视觉市场规模及预测7208088839941124128112%9 20202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）956470462C52 20202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）工业视觉产业的相关政策利好的宏观环境和政策将助力工业视觉产业蓬勃发展发布时间发文单位文件重点内容2023年4月全国人大对数字经济发展情况报告的意见和建议国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。2022年8月国家科技部等部门关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见要在制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。2022年1月国务院“十四五”数字经济发展规划要推动农林牧渔业基础设施和生产装备智能化改造，推进机器视觉、机器学习等技术应用2021年12月工信部等“十四五”机器人产业发展规划研制三维视觉传感器、六维力传感器和关节力矩传感器等力觉传感器、大视场单线和多线激光雷达、智能听觉传感器以及高精度编码器等产品，满足机器人智能化发展需求。2021年7月工信部等十部门5G应用“扬帆”行动（2021-2023年）推进5G模组与AR/VR、远程操控设备、机器视觉、AGV等工业终端的深度融合，加快利用5G改造工业内网，打造5G全连接工厂标杆，形成信息技术网络与生产控制网络融合的网络部署模式，推进“5G 工业互联”服务于生产核心环节。2021年3月工信部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部等“十四五”智能制造发展规划提出研发高分辨视觉传感器、工业现场定位设备，实现泛在感知、数据贯通、集成互联、人机协作和分析优化。2020年11月工业互联网专项工作组工业互联网创新发展规划提出要加强工业互联网基础支撑技术攻关。支持工业视觉传感器等基础软硬件研发突破。2020年2月科技部关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施提出以新技术赋能智能工厂建设。鼓励支持企业在研发设计、生产运营、供应链管理等方面应用机器视觉智能传感、深度学习等新技术。工业机器视觉是人工智能产业和制造业转型升级的重要环节，是国家政策重点关注和发展的行业；2016年以来，在人工智能产业和智能制造业升级相关的政策文件中被多次提及，2020年的工业互联网创新发展规划和2021年的“十四五”智能制造发展规划等文件中均提出重点突破计算机视觉、视觉传感相关技术，为工业视觉产业发展提供了政策助力。表：近年来工业视觉相关政策工业视觉的算法技术机器视觉系统的算法软件部分是利用计算机视觉算法对获取围像进行分析，进而为进一步决策提供所需信息。根据集成程度和开发难度的不同，可以细分为供集成商和设备商开发使用的底层算法和供最终客户使用的二次开发好的算法包，由于不同工业应用场景之间的差异性以及对精度的高要求，往往需要专门设计对应的软件算法以满足工业场景下的视觉需求。数据结构图像区域轮廓图像增强灰度变换辐射标定图像平滑傅立叶变换几何变换仿射变换投影变换图像变换极坐标变换图像分割阈值分割提取连通区域亚像素分割特征提取区域特征灰度值特征轮廓特征形态学区域形态学灰度形态学边缘提取边缘定义边缘提取边缘准确度基元分割/拟合直线拟合圆拟合轮廓分割摄像机标定面阵相机线阵相机标定过程立体重构立体几何结构立体匹配模板匹配灰度模版匹配圆形金字塔匹配灰度亚像素匹配旋转与缩放匹配字符识别字符分割特征提取字符分类机器视觉算法图：机器视觉相关底层算法开发包优/缺点适用场景Vision Pro入门容易、lisence费用低：无法GPU加速、图像处理算法工具少需要快速开发的通用视觉类项目HALCON兼容性好：开发周期长、费用高支持视觉图像采集设备、环境及平台较为复杂的，拥有较长开发周期的项目OpenCV开源且可用于商用、便于定制化算法开发:代码能力要求高、周期长有算法基础且项目周期长、预算有限的项目eVision基于灰度相关性的模板匹配效果好、基于图像比对的图像质量检测效果好：几何形状的匹配能力较差适用于基于图像比对的图像质量检测HexSight定位和零件检测效果较好、恶劣环境适应性好;软件开发费用高适用于恶劣工业环境的点位和检测项目NI Vision入门简单、开发速度快，算法效率不高且准确性与稳定性依赖于图像质量图像质量较好，且要求交货周期比较短的项目表：主要机器视觉软件开发包及其特点深度学习赋能制造业全场景应用能力工业视觉的核心功能工业视觉的功能主要有识别、测量、定位、检测机器视觉的功能主要分为四大类，从技术实现难度上来说，识别验证、引导定位、尺寸测量、外观检测的难度是递增的，而基于四大基础功能延伸出的多种细分功能在实现难度上也有差异。识别定位测量检测有无校正点形状/轮廓颜色引导线灰度/色彩粗略位置套准弧/圆装配质量条码对位间距统计信息二维码跟踪几何组合表面缺陷文字识别3D引导3D尺寸3D缺陷图：机器视觉基本功能技术实现的难易度情况易难难功能应用行业(典型代表)应用场景具体应用识别3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品基于目标物的外形、颜色或者字符特征进行甄别轮廓度检测二维码识别宇符识别测量3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品、医药、光伏将图像像素信息标定成常用的度量衡单位，精准计算出目标物的几何尺寸缺陷检测识别防错产品测量定位3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品、医药、光伏在识别出物体的基础上精准确定物体的坐标和角度信息，自动判别物体位置贴合定位焊接定位检测3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品、医药、光伏对目标物体进行表面装配检测、表面印刷缺陷检测及表面形状缺陷检测等缺陷检测外观检测表：机器视觉应用场景(按功能分类)目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能泛半导体行业发展背景-3C电子产品与产线升级迭代带来稳定增长产品持续迭代升级带来稳定需求：产品精密度、对生产制造过程中的精度要求随3C电子产品的更新换代而提升，推动机器视觉进一步渗透。消费电子产品产线进一步升级迭代：苹果作为龙头企业提高行业检测标准，各大电子产品生产厂商也逐步迭代生产质量标准，有望带来机器视觉需求的扩大。554 544 590 626 614 654 811 819 269 272 298 329 331 352 444 428 2000212022全球PCB产值规模（亿美元）中国PCB产值规模（亿美元）图：2015-2022年 PCB 行业规模保持稳步增长231.5215.2215.8206.3195.6201.1237.92320 002000212022出货量（百万台）市场占有率图：2013-2022年苹果iPhone出货量（百万台）及市占率工业视觉在3C行业的应用简析（1/2)3C行业的高质量标准提升工业视觉的渗透率工业视觉在3C电子行业中得到广泛应用：3C电子行业具有元器件尺寸较小，质量标准高的特点。在PCB生产制造环节中，工业视觉是PCB对位、SMT拾取、放置和安装验证等环节至关重要的工具。在电子成品设备制造环节中，工业视觉解决方案应用于显示器缺陷检测、产品外壳缺陷检测、轴毁和盘片装配/磁头怒浮组件机器人引导、光学字符识别等环节。图：PCB生产线中部分工业视觉应用环节图：电子设备制造生产线中部分工业视觉应用环节PCB组装验证PCB检测印刷电路板连接器检测PCB组建放置引导PCB靶标对位电路板识别激光钻孔和划线对准LED PCB缺陷检测鼠标PCB检测组装后验证序列号和条码读取表面缺陷分析USB接头检测智能手机外壳平整度和高度检测智能手机相机高度检测相机模块表面检测外壳外观检测板对板连接器检测工业视觉在3C行业的应用简析（2/2)工业视觉提升检测的可靠性和稳定性，贯穿全生产流程面板检测设备贯穿于面板生产制造全过程，为保障良率的关键环节。面板生产包含阵列(Array)、成盒(Cell)和模组(Module)三大制程，检测环节用于保证各段生产制程的可靠性和稳定性，提升产线整体的良率。阵列Array玻璃基板清洗镀膜光刻胶涂布曝光显影干/湿法刻蚀光刻蚀去除退火检查成盒Cell模组Module配向膜成形框胶灌液晶对位拼合切割裂片光刻蚀去除Color Film基板清洗检查ACF贴片IC贴合涂塑检测BLU组装老化检查玻璃基板检测TPCDAOIADI-AOIAMI-AOI对位检查机AOI检测、Cell TestIn-LineOpenCellSystem自动外观检查装置等PI Inspection、PI MAC/MIC膜厚测量机、盒厚测量机Seal InspectionBonding AOI液晶面板在线检测设备液晶面板离线检测设备老化检测AOI检测点灯检查机等Array Yester、CF测议机、CF阶差系统、PS检测系统、Total Pitch检测系统等AOIMAC/MICCD/HI面板制造工艺面板检测设备图：面板检测设备贯穿于面板生产制造的前、中、后道泛半导体行业发展背景-光伏产业中国光伏技术助力全球能源转型据中国光伏行业协会统计，2022 年全球光伏新增装机243GW，同比增长41%，2023 年全球光伏市场需求持续保持旺盛。随着光伏行业整体效率的提高和市场信心的增强，2022 年中国光伏新增装机达 86GW，同比增长61%，中国光伏装机量已连续十年位居全球首位。中国光伏制造占全球80%左右的规模，以每瓦耗电0.4度计算，2023年预计组件产能400GW，耗电量1600亿度，相当于20座核电站的发电量，中国制造的光伏产品为全球能源转型和可持续发展做出了巨大贡献。图：全球光伏历年装机规模及预测（单位：GW）图：国内光伏年度新增装机规模（单位：GW）75 97 98 102 128 172 243 377 463 533 29%1%5%4AV# 00222023E 2024E 2025E光伏装机（GW）增速（%）33 52 43 29 47 54 86 119 119 124 55%-17%-33ca8%0%4 00222023E 2024E 2025E乐观情况光伏装机（GW）增速（%）工业视觉在光伏行业的应用简析精准解决传统应用难题，赋能光伏制造设备升级迭代图：光伏生产环节流程与工业视觉应用情况电池片切割电池片清洗电池片单片焊接电池片串焊电池片层叠电池片层压装框清洗成品组件硅片清洗制绒干燥扩散蚀刻减反射膜沉积印刷涂层涂购烧结检测包装出厂硅片分选、切割硅片抛光硅片清洗硅片涂层硅片烘烤硅片检验最终产品包装原材料准备清洗干燥研磨筛分包装组件生产与测试电池片生产硅片生产质检出厂原料制备标紫部分为已有成熟的工业视觉系统应用的工序工业视觉解决方案可替代传统人力复杂操作，为企业需要提供稳定、柔性、易用通用的智能制造解决方案，提升全流程的质量管理，助力企业迈向智能制造。泛半导体行业发展背景-半导体产业（1/2)中国半导体设备市场跟随半导体产业发展稳定增长全球半导体产业产能持续扩张，对半导体设备的需求稳定增长。根据SEAJ统计，2022年全球半导体设备销售额为1077亿美元，5年CAGR达13.7%。其中2022年中国大陆地区半导体设备销售额为282.7亿美元，5年CAGR达21.2%，连续三年占比全球第一。图：中国半导体设备市场规模(亿美元）65 82 131 134 187 269 283 391 449 26%2D%58 00222023E2024E市场规模（亿美元）增速（%）3407 4147 4704 4147 4425 5578 5818 1111 1361 1649 1476 1543 1909 1880-20.00%-10.00%0.00.00 .000.00000400060008000200022全球销售额（亿美元）中国销售额（亿美元）同比增速（全球）同比增速（中国）图：2016-2022 年中国及全球半导体市场销售规模（亿美元）泛半导体行业发展背景-半导体产业（2/2)晶圆建设趋势仍在延续，国产半导体设备迎来发展国内晶圆厂扩产趋势仍在延续。根据 SEMI 预测，全球半导体行业将在2021至2023年间建设84座大规模芯片制造工厂，其中中国大陆地区将会建成20座成熟制程工厂/产线，国产设备将加速导入大陆晶圆厂，国产半导体设备快速发展期在即。图：全球芯片出货量持续增长图：全球新增晶圆厂数量维持高位319 300 324 393 429-6%8!%9 0212022芯片出货量（亿）增速（%）17 17 23 33 28 200222023E新增工厂数量工业视觉在半导体行业的应用简析（1/4)晶圆制造到芯片加工的工艺过程极其复杂，涉及多个工艺步骤，易产生各种缺陷图：集成电路生产及测试具体流程设计验证晶圆制造封装测试拉单晶磨外圆切片倒角磨削或研磨CMP扩散薄膜沉淀光刻刻蚀离子注入CMP金属化晶圆检测逐片传送晶圆链接Pad点施加输入信号采集输出信号判断合规与否打点标记背面减薄晶圆切割贴片引线键合模型切筋/成型成品测试逐片传送晶圆键接芯片引脚施加输入信号采集输出信号判断合规与否标记&分选&收料系统设计逻辑设计电路设计物理设计测试机、分选台、探针台探针台测试机探针台分选台测试机分选台半导体生产流程中的测试设备包括测试机（ATE，Automatic Test Equipment）、分选机（Handler）、探针台（Wafer Prober）等。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，在测试设备中，测试机用于检测芯片功能和性能，探针台与分选机实现被测芯片与测试机功能模块的连接。晶圆检测环节需要使用测试机和探针台，成品测试环节需要使用测试机和分选机。工业视觉在半导体行业的应用简析（2/4)高效识别晶圆缺陷是工业视觉的重要应用之一芯片制造过程中产生的缺陷会影响产品设备的最终良率，额外增加厂商的生产成本。根据资料统计，工艺节点每缩减一 代，工艺中产生的致命缺陷数量会增加50%，因此每一道工序的良品率都要保持在非常高的水平才能保证最终的良品率。当工序超过500道时，只有保证每一道工序的良品率都超过99.99%，最终的良品率方可超过95%；当单道工序的良品率下降至99.98%时，最终的总良品率会下降至约90%。半导体生产过程控制可分为量测(Metrology)、缺陷检测（Inspection）两大环节。量测：主要针对晶圆电路的结构尺寸、材料特性进行描述，包括薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度等物理参数。缺陷检测：主要查看晶圆是否有异质，包括颗粒污染、表面划伤等可能对芯片功能产生不良影响的结构性缺陷。图：晶圆缺陷的分类全局缺陷局部缺陷分布于晶圆各处的缺陷，通常由随机因素造成，例如无尘室中的颗粒等随机原因。由于这类缺陷分布范围广，数目多，因此纠正起来代价昂贵，在晶圆制作过程中要尽量避免此类缺陷。通常由可指定的原因产生，如人为错误，设备颗粒和化学污点。上述因素会破坏局部结构，产生集合的缺陷或局部缺陷簇。通常局部缺陷团簇具有无定形、线性、曲线或环形图案。局部缺陷簇的特定模式反映了缺陷的产生机制。形貌缺陷常见形貌缺陷有微小粗糙面、凹坑。通常在抛光或光刻工程中，工人或机械操作不当带来的缺陷。污染物常见污染物如颗粒,通常由环境中脏污如灰尘污染晶圆所致。在分子层面上包括有机层和无机层等污染物;原子层面上包括离子、重金属缺陷等。晶体缺陷常由晶体生长不均导致，硅晶片中存在的晶体缺陷会影响构建在这些晶片上的器件的电性能，甚至由晶体缺陷导致的极端退化情况可能导致设备故障。常见晶体缺陷有：硅原子失位、硅原子错位、非硅原子掺杂等。随机缺陷均匀随机，具有稳定的平均密度，没有具体的聚类现象。这种类型缺陷的原因复杂，并不固定在特定模式上。通过提高工艺的稳定性和准确性，可以减少由这种异常缺陷导致的未合格产品数目。系统缺陷此类缺陷是系统性的，在晶圆间可重复。具有明显的聚类现象。导致这类缺陷的原因通常可以通过晶圆上缺陷的分布来发现，用于发现工艺或机器中的异常，如在光刻过程中掩模位置不对或在工艺过程中蚀刻过度等。组合缺陷这种缺陷因晶圆片而异，也是半导体制造中最常见的企业宣布。组合缺陷是随机缺陷和系统缺陷的组合，在这种类型的缺陷中，消除随机缺陷的原因，保留系统性缺陷，使工程师能够找到异常的原因是非常重要的。根据晶圆缺陷的排布分根据缺陷表征与特性分根据 Kaempf 标准分工业视觉在半导体行业的应用简析（3/4)工业视觉可以利用分析空间图案的分布情况极大提高良率管理效率缺陷类型产生的原因Center化学-机械平坦过程中甩胶机的转速变化或氧化过程中温度不均匀导致Donut在显影过程中，溶解的光刻胶重新附在晶圆表面上,晶圆中心缺陷因为中心冲洗步骤而较少Edge-Loc薄膜沉积问题Edge-Ring蚀刻问题Local清洗不均匀Near full人为错误Random空气中的灰尘干扰Scratch在化学机械过程中团聚的颗粒和衬垫的硬化或者由于搬运过程中的刮擦等晶圆产生的缺陷会在晶圆图中呈现特定的空间图案，这些空间图案包含了晶圆在制造层面发生的异常信息，如薄膜沉积问题、蚀刻问题、清洗不均匀、紫外线曝光不均匀、晶圆物料运输过程被刮坏或晶圆处理不当等问题，都对应一定的空间图案，通过分析空间图案的分布情况，可以对应找出导致低良率的原因以保持工艺的质量水平。早期防控是提升制造系统的可靠性、提高生产良率、降低生产成本的重要手段。传统分析晶圆图空间图案的工作仍需依靠人工去判断，不同的工程师对于同一晶圆图可能会有不同的判断结果，主观因素影响较大，使得分类缺乏一致性。以此同时需面对大规模的晶圆生产现状，人工效率较低，准确性难以保证。工业视觉可高效识别分类晶圆图案缺陷模式，掌控晶圆制造过程中的潜在问题，对于稳定并提高良率具有十分重要的意义。表：晶圆缺陷类型及其产生原因示例工业视觉在半导体行业的应用简析（4/4)光学检测效率高，速度快，提升半导体领域的智能化及数字化水平自动光学检测技术（Automatic Optical Inspection，AOI）是集成信息采集、数字信号处理和自动控制的智能化检测技术，通常在工业生产过程中执行测量、检测、识别和引导等任务。自动光学检测技术模拟人眼采集图像信息，进行图像信息的分析和识别，完成测量、分类、追踪等工作。AOI系统由图像采集模块、视觉检测模块和执行模块三部分组成。在线 AOI离线 AOI检验方式100%实现全检分批抽检自动化程度高，随产品线自动完成检验一般，需人工协助ESD低，自动化作业高，需人工协助，敏感元件需小心处理劳动强度低每块板的检验需要人工放入，检验完成后需人工拿出设备污染无光污染，检验员工期难持久表：离线式 AOI和在线式 AOI的比较相机采集PC机存储图像预处理特征提取缺陷检测控制器执行机构图像采集模块视觉检测模块执行模块目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能泛半导体细分领域的工业视觉需求半导体及消费电子工业视觉市场规模将持续增长半导体产业以其集成度高、精细度高的特点成为工业视觉技术大规模应用最早的领域之一，工业视觉在半导体制造过程中的速度和精确性优势明显。伴随中国半导体市场、半导体设备市场的飞速发展，智能化、数字化的制造管理理念深入人心，半导体行业的工业视觉市场将迎来稳定的增长。伴随全球及中国的消费电子市场发展，3C电子行业工业视觉规模也将保持稳定增长。图：2016-2025年中国3C电子行业工业视觉市场规模及预测24 27 31 41 43 49 56 62 15)%5 02120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）图：2016-2025年中国半导体行业工业视觉市场规模及预测685561%0C6E 02120222023E2024E2025E市场规模（亿元）增速（%）重点厂商产品及服务能力分析感图科技基于自研底层AI框架，实现高端制造领域的智能化品质管控及良率管理标杆客户GTI 明鉴者GTD 明策者GTO 明览者感图科技是一家专注于高端制造领域智能化品质管控及良率管理的工业AI企业，基于自研底层AI框架及先进的光机电算软等相关技术，打造相应产品体系，可提供智能检测、智能监控、智能辅助决策软硬一体完整解决方案。感图科技可从人、机、料、法、环、测各维度提高制造良率，帮助客户增收、提质、降本、增效，进而帮助其更有竞争力，目前聚焦于在高端电路板，半导体、精密结构件及新能源行业。感图科技总部设立在上海，已建立可覆盖全国的研发、技术服务和销售网络。以高精度AI检测和量测为切入点，过程监控与良率分析为抓手，提供整套AI解决方案和服务，成为客户智能化品质管控与良率管理的智慧大脑。技术优势技术领先：AI为基础，结合自研的2D 3D检测技术，自主专利光学与算法架构，解决国外设备针对非规则非显著类缺陷检测效果差的痛点，真正达成AI赋能良率提升的目标。国产突破：感图明鉴者GTI AI检测机器人系列的检出率、过检率均处于行业领先，解决国内业界“卡脖子”问题。服务优势：感图科技直接向客户服务，深入了解客户需求，进一步挖掘客户场景，服务可做到2小时内响应，8小时内到达。产品优势感图明鉴者GTI已得到高端电路板行业头部客户认证，可覆盖高端电路板行业所有细分领域。同时，感图科技逐步进入半导体领域，客户包括海内外头部半导体载板、半导体封测、晶圆制造厂商等。感图明鉴者晶圆外观AI检测机器人系列产品特点：感图自研高精全彩检测技术，全系列GT AI Inside，辅以高精密自动对焦系统，专为高精度检测定制，像元最高精度可达0.225um，WPH同比友商高出1.5倍以上。行业领先的算法体系、辅以独家专利缺陷生成系统，对缺陷进行智能化精准分类及分析。支持明场和暗场、晶圆正面和背面检测。Recipe设置简易，使用方便，在生产过程中实现100%晶圆检测，完成取代人工抽检。智能监控解决方案智能决策支持系统感图AI检测机器人系列载板外观AI检测机器人FPC 外观AI检测机器人SLP 外观AI检测机器人晶圆外观检测机器人锂电池外观检测机器人精密结构件外观AI检测机器人20 5 5 高端电路板客户群体半导体客户群体新能源客户群体重点厂商产品及服务能力分析感图科技客户是国内头部晶圆制造企业，原有的国外晶圆设备检出率仅能达到9395%，依然需要大量人工抽检与复判，因此无法避免缺陷漏失和客户投诉。客户通过采用感图明鉴者GTI-PMI 晶圆外观AI检测机器人，能够有效提高设备检出率，实现100%AI检测，避免人工复判错误机率，提高生产效率和产品质量，帮助客户实现智能化工厂需求，降本增效。项目背景介绍项目亮点高精度检测感图科技晶圆外观检测设备具有高精度检测能力，可以检测微小的缺陷和污染物，保证晶圆表面质量符合要求。高效检测感图科技晶圆外观检测设备可以快速、准确地检测晶圆表面缺陷，提高检测效率和生产效率。自动化检测感图科技晶圆外观检测设备采用全彩色自动化检测技术，可以减少人工干预，提高检测精度和一致性。多功能检测感图科技晶圆外观检测设备可以检测晶圆表面的多种缺陷和污染物，包括颗粒、裂纹、氧化、污点等。数据分析功能感图科技晶圆外观检测设备具备数据分析功能，以便生产和质量控制人员及时了解检测结果，优化生产和质量管理流程。感图科技GTI-PMI使用于外观检测工位，可取代传统AOI 人工目视检查，大量减少人工复检需求，甚至可以检出非显著细微缺陷并做详细分类，极大地提高了半导体生产过程中晶圆表面质量的检测和管理水平。实践效果99.9%检出率过检率1%人工减少封测厂场景多晶硅拉晶切割研磨抛光CMP清洗硅片检测晶圆AOI 晶圆AOI 硅片厂场景晶圆厂场景逻辑设计电路设计圆形设计设计验证光罩制作晶圆AOI 氧化涂胶光刻刻蚀硅片来料高子植入扩散参杂晶圆AOI 晶圆AOI 晶圆AOI 晶圆AOI 晶圆AOI 多次清洗晶圆针测CP(Chip Prbing)抛光CMPCVD/PVD化学/物理气相薄膜沉积晶圆AOI 晶圆AOI 粉色制编段重复几十次或数百次AOI2D/3D 替代传统的晶圆AOI 人工目视通过外观检测，保证每项工艺的质量达标，即便部分工艺需重复多次替代传统检测，保证质量达标AOI2D/3D 晶圆AOI 贴片银浆固化（Die Mount）来料磨片切割（Die Saw）引线焊接（Wire bond）塑封（Mold）成品检测晶圆AOI 六面AOI 先进封装RDL晶圆AOI 目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能中国工业视觉发展分为四个阶段，当前处于阶段四，科技自主化成为国家战略，工业视觉应用的广度与深度实现快速发展，广度体现在2D向3D递进，并且随着AIGC技术在2023年的飞速发展，应用渗透率提高，国产化应用需求逐渐增加，自研比例不断提升。工业视觉发展概述2D应用仍占主导，中国由基础模式匹配向深度学习方向纵向“超越式”发展中国阶段一：80年代理论发展起步，90年代理论发展迅速应用少，应用方向探索中阶段二：应用发展迅速，食品，电子应用较多阶段三：应用与理论同步发展，一般工业，3C电子应用较多阶段四：应用渗透到各行业欧美阶段一：理论发展迅速，应用少阶段二：应用发展迅速，半导体汽车阶段三：应用与理论同步发展，应用广泛，3C为主阶段四：应用渗透到各行业，工业视觉成为工业生产制造的眼睛，技术伴随AI技术发展可能迎来突破图：中国与欧美工业视觉的发展阶段对比80年代90年代2000年2014年2020年2030年全球理论研究速度全球应用实践速度中国理论研究速度中国应用实践速度基于模式匹配的2D时代基于深度学习的2D向3D递进时代国产化应用需求低，自研比例少国产化应用需求、自研比例不断提升生成式AI对于工业视觉的助力未来工业视觉将有望搭载更先进 AI 技术，切入更多差异化工业应用场景ChatGPT 引爆了人工智能话题，当前重点逐渐从单点技术转化为实质应用转化阶段，搭载AI技术的工业视觉可以进一步优化性能适配更多工业应用场景。模型架构细分发展原理用途卷积神经网络AlexNet第一个深度神经网络，使用 ReLU 作为激活函数；在全连接层使用 Dropout 避免过拟合；使用局部响应归一化（LRN)，被激活的神经元会抑制周围的神经元，使用重叠池化，提升特征的丰富性。图像分类、图像检索物体检测和语义分割ResNet增加了残差连接从而增加了信息从一层到下一层的流动，保证准确率以及网络收敛速度。FractalNets重复组合几个不同卷积块数量的并行层序列，增加名义上的深度，提高特征提取能力。自注意力Self-AttentonVision-Transformatior将纯 Transformer 架构直接应用到一系列图像块上进行分类任务，可以取得优异结果。图像分类对抗性网络/GAN 包含生成式模型（G）和判别式模型（D），生成器的目的是生成真实的样本骗过鉴别器，而鉴别器是去区分真实的样本和生成的样本，通过对抗训练不断提高各自的能力。生成对抗网络在生成图像方面的能力超过了其他的方法。图像生成自监督学习用于解决特定任务的自监督学习表征学习通过大量原始未标记数据来训练模型，使得模型能够学习相关特征，用于特定的下游任务。提高提取特征的质量、迁移学习应用、修复和判断分类错误表：人工智能与机器视觉融合发展方向3D视觉在工业视觉上的优势3D AOI可为工业视觉带来更多的检测类型及效果3D 视觉传感器技术的进步和普及推动了 3D 视觉技术的发展，实现了对传统 2D 视觉技术的重要补充，3D 视觉技术，提供了丰富的三维信息，使机器能够感知物理环境的变化，并相应地进行调整，从而在应用中提高了灵活性和实用性，扩大了机器视觉的应用场景，推动机器视觉市场持续增长。近年我国的机器视觉市场中，3D 技术规模逐步扩大，占比逐步升高。传统的2D AOI与3D AOI在图像处理、比对分析和结果输出的基本流程是一致的，主要区别在于图像采集方式不同，2D AOI使用面阵或线阵相机从单一角度获取芯片的2D图像；而3D AOI使用多视角或结构光等方式获取芯片的3D立体图像。由于3D AOI可以获取更丰富的三维信息，从而可以实现更准确和全面的缺陷检测。检测覆盖面更广，3D AOI可以从多个角度扫描组件，覆盖所有的三维空间，而2D AOI可能存在“死角”检测更精准准确，基于三维图像的 3D AOI比对检测更精准可以检测出更多缺陷类型，3D AOI可以识别出 2D AOI无法检测的一些缺陷，如错位、形变、翘起等三维形状方面的缺陷图像效果更好，3D AOI生成的三维视图更直观，有助于快速定位识别缺陷表：3D AOI优势漏件偏移立碑错件桥连丝印尺寸极性引脚翘曲浮高倾斜焊点质量3D几何数值化测量优异色彩去除晕影精准检测异物连续轮廓测量3D AOI设备通过投影多幅相位不同的正弦光栅计算出连续相位，运用相位调制轮廓测量技术实现对精密元器件的三维形貌测量。图：3D AOI 技术可检测技术类型附录参考文献陈世炜.基于明暗场成像的多扫描方式图案化晶圆检测技术研究D.浙江:浙江大学,2021.倪天宇.晶圆表面缺陷自动检测技术的研究D.上海:东华大学,2022.李锦棠.基于机器视觉和深度学习的智能制造缺陷检测技术与应用J.现代制造技术与装备,2023,59(8):190-192.张祎彤,陈奎,张宇坤.智能化3D-AOI技术的分析与应用研究J.山西电子技术,2023(4):71-73,81.唐湘云,黄伟,唐荣江,等.基于机器视觉的零件缺陷检测系统研究J.模型世界,2023(5):22-24.杨泽青,张明轩,陈英姝,等.基于机器视觉的表面缺陷检测方法研究进展J.现代制造工程,2023(4):143-156.程锦锋,方贵盛,高惠芳.表面缺陷检测的机器视觉技术研究进展J.计算机应用研究,2023,40(4):967-977.陈寿宏.微电子制造中晶圆缺陷模式的机器学习与智能分类识别研究D.江苏大学,2023郭毅强.晶圆表面缺陷视觉检测研究D.哈尔滨工业大学,2023.李玉宝.基于机器视觉的表面缺陷检测算法研究D.中南大学,2013.李晨.基于机器视觉的不同属性表面中微弱缺陷的检测技术研究D.浙江大学,2019.智库院长宋涛微信stgg_6406分析师刘瑶微信北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地扫码联系商务合作关注甲子光年公众号商业合作负责人李胜驰（手机&微信）

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?BOM?(CI?Andon)?务?务?务?研?800?70%?务?71%?85%?务?500?务?务?2025?务?-?-?-?CI?Andon?500?-?-?LTC?ITR?01 06 14 1.

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钛合金材料崭露头角，3D打印开拓消费电子市场新需求3D打印专题报告证券分析师姓名：俞能飞资格编号：S03邮箱：证券研究报告|行业专题机械设备2023年11月20日 主要观点 3D.

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版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司光刻机行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.光刻机是芯片制造中的最核心环节数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机是生产芯片的核心装备，被誉为半导体工业皇冠上的明珠。光刻机是一种投影曝光系统：光刻机由光源、照明系统、物镜、工件台等部件组装而成。在芯片制作中，光刻机会投射光束，穿过印有图案的光掩膜版及光学镜片，将线路图曝光在带有光感涂层的硅晶圆上。芯片制造过程需要用到的设备种类繁多，包括氧化炉、涂胶显影机在整个半导体芯片制造过程中，光刻是最复杂工艺，光刻工艺的费用约占芯片制造成本的1/3左右，耗费时间占比约为40-50%，光刻工艺所需的光刻机是最贵的半导体设备。光刻机工艺的发展史光刻工艺流程图光源波长(nm)对应设备最小工艺节点(nm)主要用途第一代g-line436接触式800-2506寸晶圆接近式800-250第二代i-line365接触式800-2506寸、8寸晶圆接近式800-250第三代KrF248扫描投影式180-1308寸晶圆第四代ArF193步进扫描投影130-6512寸晶圜浸没式步进扫描投影45-22第五代EUV13.5极紫外22-712寸晶圓02.光刻机的技术水平决定集成电路的发展水平数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机的技术水平很大程度上决定了集成电路的发展水平。随着EUV光刻机的出现，芯片制程最小达到3nm。目前ASML正在研发High-NA EUV光刻机，制程可达2nm、1.8nm，预计2025年量产。英伟达在23年GTC大会上也表示其通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能，ASML、台积电已参与合作，届时将带动芯片性能再次提高。各个工艺节点和光刻技术的关系 ASML对客户节点演进的预测制程晶圆尺寸金属材料光刻机类型0.5um200mmAlg-line:436nm0.35um200mmAli-line:365nm0.25um200mmAlKrF:248nm(stepper)0.18um200mmAlKrF:248nm(stepper&scanner)0.13um200/300mmAl/CuArF:193nm90nm300mmAl/CuArF:193nm65/55nm300mmCuArF:193nm45/40nm300mmCuArFi:193nm(134nm)28nm300mmCuArFi:193nm(134nm)22/20nm300mmCuArFi:193nm(134nm)16/14nm300mmCuArFi:193nm(134nm)10nm300mmCuArFi:193nm(134nm)7nm300mmCuEUV:13.5nm/ArFi:193nm(134nm)5nm300mmCuEUV:13.5nm3nm300mmCuEUV:13.5nmLogicLogicLogicPerfoemanceMemoryStorageMemoryDRAMDRAMStorageStorageClassClassMemoryMemoryPlanarPlanar3D3D-NANDNAND10nm10nm7nm7nm5nm5nm3nm3nm2nm2nm1X1X1Y1Y1Z1Z1A1A1B1B2X/x22X/x22X/x42X/x41Y/x41Y/x41Y/x81Y/x8nextnext1414-1515x64x64x96x961Z1Zx256x256300300X152/x192X152/x1922017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025EUV ProductionInsertion WindowHigh NA ProductionInsertion WindowNode nameNode nameMin.1/2 pitch/x number of layersX number of layersX number of layers03.我国以举国之力发展光刻机产业数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络我国光刻机的研制起步并不晚，早在70年代就研制出接触式曝光系统，由于早期我国半导体产业的整体落后，以及“造不如买”的思潮影响，光刻机产业化落地滞后。2002年ArF光刻机被列入“863计划”、2008年启动“02专项”，光刻机事业才再度觉醒。我国光刻机攻尖采取类ASML的模式，细分各科研院所、高校做分系统，再由SMEE进行整机组装。中科院微电子所、长光所、上光所，清华大学、浙江大学、哈工大等均参与光刻机的研发，目前干法光刻机的分系统基本通过验收，陆续产业化落地，并继续承担“02专项”进行湿法光刻机分系统研发。国内光刻机重点项目主要产业化落地公司及进展分系统产业化公司主要股东相关项目公司进展整机上海微电子上海电气(上海市国资委)、上海张江浩成创投(张江高科)02专 项90nm光刻机样机研制;02专项浸没光刻机关键技术预研项目;.项目均通过了验收，90nm ArF光刻机SSA600系列实现出货光源系统科益虹源中科院微电子所、亦庄国投、哈勃投资02准分 子激光技术成果产业化载体;193nm ArF高能准分子激光器完成出货，40W 4kHz KrF准分子激光器批量生产。光学系统.国望光学亦庄国投、长光集团(长光所)02二期面向28nm节点的ArF浸没式光刻曝光光学系统研发;90nm ArF投影光刻机曝光光学系统交付用户;28nm ArF浸没式光刻曝光光学系统研发攻关任务进展顺利。光学系统国科精密国望光学02-期高NA浸没光学 系统关键技术研究;02二期浸没式光刻机光学系统产品研制与批量生产能力建设;.02高NA浸没光学系统关键技术研究项目通过验收;0.75NA投影物镜/0.75NA照明系统均实现交付(90nm ArF光源)；28nm ArFi曝光系统在研。双工件台系统华卓精科清华大学朱煜等三个02专项，包括IC装备高端零部件集成制造工艺研究与生产制造应用于干式光刻机的DWS双工件台已对SMEE出货;浸没式光刻机用双工件台DWSi在研。浸没系统启尔机电上海浦东新兴产业投资、中信证券投资、深创投浙江大学启尔团队，国家863计划等提供高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部件。04.全球光刻机市场维持高增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年全球光刻机市场规模达196亿美元，同增26%，约占全球半导体销售额（1076亿美元）的18%。在 2020年“宅经济”刺激的半导体强需求下，2021-2022年半导体需求旺盛，但受美联储加息、经济增速下行的影响下，全球半导体销售额自 2022年8月起持续下行，但是 2022年光刻机出货量逐季创新高。尽管目前已有多家晶圆厂下调2023年资本开支，但考虑光刻机交期长（2022年末ASML在手订单高达404亿欧元，订单营收比达1.9倍）、战略意义高，预计2023年光刻机市场需求维持高增。预计2028年全球光刻机市场规模将达到277亿美元，2022-2028年CAGR达6%。全球光刻机出货量稳健增长全球光刻机市场规模稳健增长 0%5 %0003002020202120222028E销售金额（亿美元）YOY-15%-10%-5%0%5 %00020030040050060020002020212022销售金额（亿美元）YOY05.中国光刻机产品大部分依赖进口数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国大陆光刻机市场空间广阔，但主要依赖荷兰、日本等地进口。根据中国海关总署数据，2022年中国大陆IC用光刻机进口金额共39.7亿美元，其中从荷兰、日本的进口金额分别为25.5/13.0亿美元，进口机台数分别为147台、635台，对应进口均价分别为1733、204万美元。中国大陆是ASML第三大客户。2022年ASML对中国大陆总销售额31.4亿美元（含设备、服务等），其中设备收入23.3亿美元，占14%，仅次于中国台湾和韩国。2022年ASML中国光刻机收入约占 15 20-2022年中国光刻机市场稳健增长2423272272820202021202219%0 0Pp0 202021202206.光刻机产业链复杂数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机涉及的内部零件种类众多，且越高端的光刻机组成越复杂，如EUV内部零件多达8万件以上，其核心组件包括光源系统、双工作台、物镜系统、对准系统、曝光系统、浸没系统、光栅系统等，其中光源、晶圆曝光台、物镜和对准系统的技术门槛较为显著。因此，光刻机企业往往具备高外采率、与供应商共同研发的特点，而其下游应用主要包括芯片制造、功率器件制造、芯片封装等。光刻机产业链全景图自动对准系统:激光器(Lumentum)、90*棱镜、对准快门、衰减轮、能量监视二极管、50%分光镜、透镜和棱镜、光学调制器曝光系统(尼康、德国蔡司、国科精密):照明光学系统、投影光学系统整机控制系统(上海微电子、硕芯半导体、影速半导体):总控制层:总控计算机分系统控制层:分系统的CPUDSP控制层:控制板卡1/0接口层:1/0电路板传感器执行器层:传感器、执行器硅片传输系统(中天自动化):传输部分:传输手预对准部分:旋转台、升降台、对心台，CDD探测器整机软件系统(ASM、尼康、佳能、上海微电子):用户界面层，系统应用层、系统控制层、分系统接口层、固件控制层、基本支撑层、测试校正层整机框架及减震系统:压电式主动减震系统(TMC)、精密振动测试仪器和分析软件(上海美星半导体)调焦调平测量系统(硬件组成):compactPCI系统，CPU板、图像采集卡(Euresys).线阵CCD(ATMEL)工作台掩膜台系统(华卓精科):对准传感器、调平传感器、投影物镜环境控制系统:直接控制式:(1)压缩式制冷:压缩机、冷凝器，膨胀阀和蒸发器(2)半导体制冷(3)制热介质类控制式:恒温循环水机、控制机箱、空气温度处理单位，光刻机核心系统及组件上游设备及材料中游系统集成和生产光刻机下游应用光刻机设计及系统集成企业:ASM，尼康，佳能，上海微电子，影速半导体，芯硕半导体，欧泰克，Suss，ABM，Inc。有掩膜光刻机：接近式光刻机、接触式光刻机、投影光刻机；无掩膜光刻机：无掩膜光刻机：电子束直写光刻机、激光直写光刻机、离子束直写光刻机。晶圆厂:台积电，三星、格罗方德，联电力积电，海力士、美光、英特尔、东芝、瑞萨、德州仪器、英飞凌；中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫、华润微、斯达半导。光刻机配套设施光刻胶(容大感光、南大光电)污染控制、先进材料(Entegris)光刻气体(华特气体)光掩膜版(华润微、菲利华、Photronies)涂胶显影(芯源微)缺陷检测(精测电子、东方晶源)光刻机光刻工艺流程图气象成底膜旋转涂胶软烘对准和曝光曝光后烘焙显影坚膜烘焙显影检查07.全球光刻机行业属于明显的寡头垄断格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机行业属于明显的寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）占据绝大多数市场份额。2022年光刻机占半导体设备市场份额达23%，市场规模232.3亿美元。其中，全球光刻机三大巨头 ASML/Canon/Nikon 光刻机营收分别为161/20/15亿美元，市场份额达82%/10%/8%；出货量分别为 345/176/30 台，市场份额63%/32%/5%。从EUV、ArFi、ArF三个高端机型的出货来看，ASML仍维持领先地位，出货量分别占100%/95%/87%。2022 年光刻机三大巨头出货量场份额2022 年光刻机三大巨头营收市场份额82.0%8.0.0%ASMLNikonCanon63.0%5.02.0%ASMLNikonCanon08.国内光刻机企业实现从0到1的突破数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络上海微电子是大陆光刻机进展最快的厂商。上海微电子装备(集团)股份有限公司主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务。公司设备广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD面板、MEMS、LED、Power Devices等制造领域。2022年前十大专属晶圆代工公司中，中国大陆有三家。分别为中芯国际、华虹集团、晶合集成，排名第四、第五和第九。国内晶圆厂陆续恢复扩产，有望带动半导体设备的需求。大陆光刻机零部件厂商进度2022年全球晶圆代工厂市占率63.14%7.77%6.66%6.01%3.58%2.12%1.52%1.40%1.29%1.14%5.44%台积电联电格芯中芯国际华虹集团力积电世界先进拖塔晶合集成东部高科其他光刻机组件及配套设施公司名称公司代码目前进展物镜系统国望光学/研发光刻机曝光光学系统赛微电子300456.SZ 给ASML提供透镜系统MEMS部件和晶圆制造服务光源科益虹源/研发准分子激光器福晶科技002222.SZ研发KBBF晶体(用于激光设备的上游关键零部件),KBBF晶体是目前可直接倍频产生EUV激光的非线性光学晶体光学元件茂莱光学688502.SH 光刻机光学透视镜提供商，目前生产的半导体光学透镜被应用在光刻机光学系统中腾景科技688195.SH 公司 多波段合分束器已完成产品开发，进入半导体设备厂供应链炬光科技688167.SH 为上海微电子等企业提供了半导体激光退火系统以及核心元器件晶方科技603005.SH子公司Anteryon为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶國对位传感器的供应商苏大维格300331.SZ 向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品浸没式系统启尔机电/浸没系统供应商双工作台华卓精科A20224.SH 双工件台供应商空气净化设备美埃科技688376.SH 为上海微提供了光刻设备所需的洁净过滤产品新莱应材富创精密688409.SH 半导体零部件制造的工艺技术达到主流国际客户标准，是ASML的战略供应商新莱应材300260.SZ 真空产品以及气体产品均可以应用到光刻机的设备中09.晶圆厂积极扩产带动光刻机需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2020-2030年，预计全球晶圆产能每年将增长78万片/月，CAGR为6.5%。其中先进、成熟制程每年月产能增长分别为22/38万片，CAGR分别为12.0%/6.0%，存储芯片增速放缓，DRAM和NAND增速分别为4.7%/4.9%。若进一步考虑技术主权和竞争，将再增加15万片/月的产能。全球晶圆年产能及增速（百万片，等效12英寸）光刻机在晶圆制造设备价值占比超 200.0%.0#.0.0%刻蚀薄膜沉积光刻其他晶圆制造0500200252030-10%inefficiency or an additional18 million wafer capacity by 2030技术主权技术主权&竞争竞争10.光刻机在半导体设备的占比呈向上趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年WFE（全球晶圆厂设备支出）980亿美元，创历史新高，2023年将下降22%至760亿美元。预计2024年迎来复苏，同比增长21%至920亿美元。光刻机市场趋势与WFE整体趋势基本保持一致，但随着芯片工艺升级，对应光刻难度提升，采用更先进的机台，因此，光刻机在半导体设备的占比呈向上趋势，2024年光刻支出占WFE的比例将超过25%，以此测算光刻机市场规模约230亿美元。光刻市场增速快于WFE整体增速 全球晶圆厂设备支出（前道）-30%-20%-10%0 0P0040060080092020202120222023E2024EWFE（亿美元）YOY0%5 %09720002511.高端需求驱动光刻机发展数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络以光学传感器与成熟逻辑芯片为代表的高端市场，驱动光刻机技术的迭代。其中成熟芯片中，主要包括功率芯片、传感器、成熟逻辑/模拟芯片：ArFi光刻机主要应用在光学传感（ArFi光刻花费占比约 40%）与成熟逻辑芯片（ArFi 光刻花费占比约 60%）。其余光刻机主要用于功率芯片（KrF 45%、i-line 55%）、非光学传感（KrF 30%、i-line 70%）、模拟芯片（ArF、KrF、i-line 光刻花费占比相近）的生产。据ASML的财报计算，EUV与ArFi光刻机的ASP远远高于KrF和i-line光刻机，尽管高端机型出货量少于中低端光刻机，但总收入较高，市场规模较大。在ASML的设备收入中，EUV ArFi占比超8成。不同类型成熟芯片的光刻花费比例（按光刻机类型）光刻机TOP3公司历年合计销售数量（台）0500300350400450500200222023H1EUVArFiArFKrFi-line0 0Pp0%功率成熟模拟成熟逻辑非光学传感光学传感i-lineKrFArFArFi12.芯片性能升级推动光刻强度上升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻强度是指光刻资本支出占新建晶圆厂总资本支出的比例，呈现上升态势。先进逻辑制程对分辨率要求最高，因而光刻难度最大、光刻强度也最高。10nm逻辑芯片已达25%，5nm及以下制程需要利用EUV 多重曝光实现，光刻强度超过35%。先进DRAM芯片光刻强度在25%左右。NAND多采用3D堆叠架构，光刻强度相对较低，但存储巨头也在逐步引入EUV生产更高层3DNAND。Logic不同工艺和制程中光刻强度的变化Performance MemoryStorage Memory光刻强度（%）25)5nm7nm5nm3nm24%1X1Y1Z1A19%x64x96x128x25616L3D NANDStorage Class13.光刻机行业的四大发展趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国产光刻机企业紧抓上游零部件机会01由于荷兰出口管制规则将限制ASML为受控设备进行维护、修理和提供备件。零部件存在断供隐忧，国产替代有望提速。未来无论是整机自研配套零部件，或是备件更换都会更多依赖国内零部件供应商，为光刻机上游零部件企业提供了机会，若供应链实现全国产替代，对应上游零部件市场空间超150亿元。行业龙头效应将更加集中02考虑到阿斯麦公司的领先技术优势、EUV的唯一供货能力、在手专利充足等因素，阿斯麦在高端光刻机的优势短期内难以被追平，未来有望随高端光刻机需求增长而持续获得市场份额，行业龙头效应将更加集中。光刻机出口进一步受到限制03美国进一步加强对中国芯片产业的封锁，寻求进一步阻止中国获得先进半导体技术，荷兰发布禁令主要涉及先进的沉积设备和浸润式光刻系统，这一系列限制的实施无疑给中国的光刻机产业带来了严峻挑战，有可能让中国芯片产业可能会退回到45nm水平，迫使国内企业加强自身的研发实力，推动自主创新。光刻机的应用更加广泛04随着人工智能和大数据技术的不断发展，其在光刻机产业中的应用也越来越广泛。通过将人工智能和大数据技术与光刻机产业相结合，可以实现光刻机的自动化和智能化生产，提高光刻机的生产效率和制造精度。本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：.本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司

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2023 年深度行业分析研究报告 s 正文目录 1 从数控机床大国到强国，机床行业转型升级从未间断.5 1.1 全球在 1952 年进入数控机床时代，制造技术应用提高加工效率，但加工精度需厚积薄发.5.

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0前言 Preface 01从结果控制到流程控制02让“隐性问题显性化”03一体化“智造”降本增收04一体化实践0103142023意识觉醒流程挖掘价值进阶案例2 2前言 Preface随着国家“十四五”智能制造发展规划的加速推动，从“制造”到“智造”进化的企业也如雨后春笋般涌现。然而近年来“黑天鹅”事件频发，“粗放狂奔”中的智能制造企业冷静下来，即便面对2023年上半年逐步回升的采购经理指数（PMI），依然坚定转向精益管理。智能制造企业技术含量高、研发投入大，在资金、合规风险等方面承受很大挑战，面对高度不确定性的商业环境，财务稳健和资金效率尤为重要。虽然不同于传统制造，如半导体、新能源、机器人、智能硬件等智造企业数字化启动早、程度高，却因“集成陷阱”受困于低下的业财协同效率，无法真正让业务流程中的顽疾与风险显性化。囊括差旅、报销、对公付款的企业费用，虽为小额、高频支出，却直接反映业务实际进展和资金运作效率。但企业费用支出因“黑盒效应”隐匿诸多经营顽疾，更加剧合规风险，甚至会影响上市审计进程。一体化企业支出管理平台分贝通，发布从流程挖掘到管理进阶智能制造企业支出管理洞察报告。报告辐射超2198家企业，涵盖新能源、半导体、机器人、智能硬件等细分行业。报告通过平台数据分析、外部数据调研分析、CEO 采访、企业走访等方式，最终梳理而成。报告发现，越来越多智能制造企业受数字化基因驱动，正全力突破流程挖掘过程中由报销带来的一系列阻碍，获得“干掉报销、数据自由、协同自由、价值进阶”“干掉报销、数据自由、协同自由、价值进阶”，实现看得见的经营效率和效果的提升。01Chapter意识觉醒从结果控制到流程控制从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing据国家统计局，2023年6月以来虽制造业PMI持续回升，但反映市场需求不足的企业占比仍达59%以上，需求收缩的制约依旧突出。提升营运现金流健康度，已成为智能制造企业的支出管理的重点。4支出精益化：从结果控制到流程控制1.1智能制造企业普遍面临研发投入大、投资周期长、回报周期长等特点。财务稳健成为第一要务。而稳健的营运现金流管理非常重要。1、长周期、高投入 营运现金管理主动向“精”1.1 维稳现金流 收紧企业支出成必选项调研数据显示，2023年上半年智能制造企业通过多种手段让企业现金可持续流转。其中受调研企业其中受调研企业均选择了通过“控制不紧急的费用支出”维持现金流，并强调“合理分配支出预算”。均选择了通过“控制不紧急的费用支出”维持现金流，并强调“合理分配支出预算”。面对市场供大于求的局面，近八成企业“通过放弃一部分毛利空间”来增收。1.2 无论规模大小 减少不必要支出的诉求显著从不同规模来看，在市场冷静周期下，选择控制不紧急的支出、合理分配预算是共同的选择。同时，随着企业规模的增加，企业资金运作能力和手段亦升级，智能制造企业更倾向通过资金运作，加快现金流的流转。1国家统计局2023年8月PMI数据发布1数据来源：分贝通调研数据图1-1 2023H1智能制造企业稳定现金流的措施100.0 x.90f.70P.605.303.20$.30%控制不紧急的支出，合理分配支出预算通过放弃一部分毛利空间（如降价），增加收入管理应付款，减少不必要的现金流出，加强应收款资金运作，加快现金流量的流转加快存货周转其他暂停或控制长期效益差的项目的投入企业占比从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing管理应收帐款，减少不必要的现金流出，加强应收款催收，也是智能制造企业选择的普遍方式。调研数据显示，200人以上的企业，无论是中小企业，还是中大型企业，均分别有近5成通过此方式，优化现金流转效率。567.80e.502.400.30000.90.60&.60C.50I.60g.10p.20D.50F.80H.50F.20C.30%6.00%7.00%7.40%6.30%5.00.90.30.50.80&.70(.10.50!.20#.30%0 0 0以下-10-5000其他加快存货周转暂停或控制长期效益差的项目的投入管理应付款，减少不必要的现金流出，加强应收款催收资金运作，加快现金流量的流转控制不紧急的支出，合理分配支出预算通过放弃一部分毛利空间（如降价），增加收入企业占比过去，很多智能制造企业对支出没有管理意识。一方面，费用类预算更是经常“拍脑门”，缺乏科学决策依据；另一方面，支出管控时效性不强，都已经既成事实了才看到财务预算超了。财务团队直接对营运现金流负责。智能制造企业将更多精力转移至支出产生的过程，而不仅仅是总智能制造企业将更多精力转移至支出产生的过程，而不仅仅是总支出结果。支出结果。2、从看总账到看细账 更关注支出过程数据来源：分贝通调研数据图1-2 2023H1 不同规模智能制造企业稳定现金流的措施从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing图1-4 智能制造企业对企业支出关注频次的变化62.1 从“看粗”到“看细”智造企业主动改变2023年上半年，近5成受调研智能制造企业开始同时关注企业总支出和不同场景支出的变化，相比2022年增加12.1%。虽然仅关注总支出变化是常规工作方式，不难看出智能制造企业倾向掌握更细致的支出情况。66.40T.303.60E.70%0 222023H1仅关注总支出变化同时关注总支出和不同场景支出变化企业占比从关注频次来看，相比2022年，2023年上半年以周、日为单位查看支出变化的智能制造企业均显著增加，占比分别为21.5%和16.4%。值得注意的是，3.3%的企业会随时查看支出变化，足以显示其对现金变化的极度关注。数据来源：分贝通调研数据图1-3 智能制造企业对企业支出关注目标的变化数据来源：分贝通调研数据78.90.70%5.40X.80!.50.40%3.30%0 0%每月查看每周查看每日查看随时查看20222023H1企业占比从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing7面对不确定的商业环境，智能制造企业疫后复苏阶段便迅速拓展业务活动，不可避免地面对这样一种矛盾：一边是持续落实降本手段，一边却是攀升的企业支出。据一体化企业支出报告，2023 年第一季度，智能制造企业月均商旅支出相比2022年，增长明显，达 54%。该报告显示，智能制造企业3 月商旅平均支出甚至超2022年峰值近 20%。在可预期的未来，降本仍然是企业发展的主旋律，支出管控是其中最重要的一环。伴随业务发展及运营的多元化，费用支出的类型也不仅限于简单的机票、酒店、火车、用车、用餐等差旅费用，企业支出管理也不再是单纯的报销管理，而是企业降本增效成果的直接体现。业务增长承压，降本增效急迫，从预算到支出，企业唯有提升资金使用效率，才能赋能经营精益化，抵御业绩压力。 84% 67% 61% 58% 54% 54% 40% 31% 21%-23%-30.0.0P.0.0%文娱传媒贸易物流传统制造生物医疗建筑工程智能制造新零售软件SaaS家居家装餐饮连锁变化百分比月均支出变化图1-5 2023年第一季度各行业机票、酒店、火车、用餐月均支出变化数据来源：分贝通平台数据从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing8成本如何管理，支出如何优化，一直以来是智能制造企业关心的问题，尤其在降本增收的当下。而预算分配合理化，精细化的管控是前提。3、预算分配合理化 精细化管控是前提3.1 管控视角更立体从管控视角来看，从管控视角来看，智能制造企业普遍按部门、项目和员工维度部门、项目和员工维度进行预算管控，并呈现更精细化的趋呈现更精细化的趋势。势。其中，2023上半年按员工维度管控支出预算的企业为34.7%，相比2022年翻了一倍。同时调研过程发现，智能制造企业通常采取“混合预算管控”“混合预算管控”提升精细化。比如某些汽车芯片设计厂商会同时按部门和项目进行预算管控，便于核算时可立体式分析。但当遇到同一个研发人员多项目支持时，易出现相关费用支出的归属问题，影响核算结果。3.2 管控需求更精细传统的粗管控，即企业凭经验拍脑袋做出预算决策的方式，正在被越来越多企业摒弃。从预算编制到执行过程中，企业需要全面提升对预算的管控能力，管控维度也要更精细。在走访调研中不难看出，即使行业不同，目前已有 3/4 的企业上线预算管控工具，其中的 1/4 企业关注费用预算的释放与管理。图1-6 智能制造企业预算管控维度的变化50.003.10.30R.10E.204.70%0 %按部门管控按项目管控按员工管控20222023H1企业占比数据来源：分贝通平台数据从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing9无论是企业支出从关注结果到重视过程变化，还是预算管控从拍脑袋到重视依据，智能制造企业正在有意识地加强支出的精益化管理，提升资金使用效率。撬开支出管理的数据黑盒，已势在必行。从管控需求来看，智能制造企业对预算管控精细化提出了更高要求。从管控需求来看，智能制造企业对预算管控精细化提出了更高要求。一体化企业支出报告显示，受调研企业中近 50%的企业表示，已有的费用预算管理工具存在编制太粗，不能多维度建模等问题；而32%的企业表示工具缺乏多维度、细颗粒度的预算分析；而有 32%的企业需要及时预算执行预警等功能。23222H%预算调整缺乏灵活预算执行进度无法实时查看缺乏及时的预算预警缺乏多维度、细颗粒度的预算分析预算编制太粗，不能多维度建模(不同周期、对象、结转等)企业占比图1-7 智能制造企业预算管控主要面临的问题数据来源：分贝通调研数据 从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing10加速上市合规进程，保障业财数据一致性1.2睿兽分析2023年7月投融资报告显示，2023年7月在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计44家，智能制造以新增14家IPO企业数量蝉联最热IPO赛道。中国一级市场发生融资事件401个，已披露总金额为247.04亿元人民币。排名前五的行业共发生融资事件217个，行业分别是智能制造、医疗健康、人工智能、能源电力、企业服务。作为长期高投入行业，持续的资金募集，对于大多数智能制造企业而言，上市是必然选择。但由于信息分散、管理分散导致业财脱节，很多智能制造企业上市败北均与业财数据一致性问题有关。1、上市前赴后继 业财数据不一致成绊脚石2睿兽分析2023年7月投融资报告2智能制造企业以IPO为目标，便更应尽早重视上市合规风险。报告走访调研发现，超3成企业计划于2023年-2024年申请IPO。但其中有超有超25%的企的企业在上市审计过程中遭遇业财数据合规问题。业在上市审计过程中遭遇业财数据合规问题。25%智造企业上市审计过程遭遇业财数据合规问题作为业务发展和企业经营的重要反馈，企业支出行为亦需加强监管，刻不容缓。一方面，由于企业很一方面，由于企业很难掌握因公消费源头，无法对报销进行严格管控。难掌握因公消费源头，无法对报销进行严格管控。比如没有真实交易、有真实交易但发票数额和交易金额不符、进行了实际交易但让人代开发票粗管控下的这些问题企业较难发现，这也是对企业支出合规性的挑战。另一方面，数据合规性的监管要求日趋严格。另一方面，数据合规性的监管要求日趋严格。以费用异常为例，一些企业重点费用比如差旅费、会议费、咨询费等与实际业务推进之间存在出入，或是公司名下没有车却产生大量的加油费。相应地，企业还会面临高成本的整顿治理。1.1 上市合规风险 数据合规是关键随着我国制造业加速向数字化、智能化发展，工业软件行业规模保持稳定发展趋势，资本市场也对其愈发青睐。从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing11作为企业经营的重要反馈，支出数据的治理失控可能导致的超支、监管甚至税务等问题，是任何一家企业都无法承受之重。2、支出合规 暗藏诸多玄机2.1 报销和备用金场景 易“鱼目混珠”据一体化企业支出报告显示，超8成智能制造企业均存在员工超规、违规行为，包括预算超支、虚报多报、徇私舞弊、税务处罚及其他，并因此蒙受过损失。酒店场景最为典型，存在较严重的超规和虚开情况。本报告走访调研了解到，有将近7成企业都处理过虚开情况，尤其体现在住宿费注水虚开。为了“顶格报销”，如明明实际间夜价为300元，但让酒店开具按间夜价500元开票；明明只入住一晚或根本没住，但却与酒店串通按入住2晚开具；更有将个人在酒店的消费一并计为住宿费，私账公报。为规避这种行为，一些企业优先想到的是进一步优化差标，压缩违规行为空间，同时要求报销时提供入住水单。但这种管控方式一方面还是无法做到消费可追溯，另一方面也会影响员工体验。备用金管理场景也潜藏诸多合规问题。一些智造企业项目需长驻偏远地区，申请备用金是常见现象。由于消费过程中的不可控性，企业备用金管理引发的各项风险接踵而至。67D#%4%0 %预算超支虚报多报徇私舞弊其他税务处罚企业占比数据来源：分贝通调研数据 图1-8 智能制造企业曾因员工违规行为蒙受损失从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing12数据来源：分贝通调研数据一方面是降本压力，一方面是精细化驱动，智能制造企业呈现出支出合规“增加规则、细化规则”的显著态势。3、加码合规 粗管控到全方面管控3.1 增加规则2023年上半年，智能制造企业在机票、酒店、火车、用车场景中均加强规则约束。平台数据显示，智能制造企业针对酒店场景设定的“门槛”最高，平均规则数为3.8条，相比于 2022年增加了1.7条。其次是用车场景，平均规则数为3.4条，比2021年增加1.7条。而2023年企业在机票和火车场景的规则数分别为2.8 条和2.4 条。一体化企业支出报告指出，预算超支风险、会计核算风险、财务风险、税务风险为主要的 4 大备用金支出管理难题。134F%税务风险财务风险会计核算风险预算超支风险企业占比图1-9 备用金支出管理主要面临的风险企业占比图1-10 企业平均设定规则数数据来源：分贝通平台数据1.52.11.41.72.83.82.43.401234机票酒店火车用车20222023H1从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing13一般企业用车场景主要为商务活动中的市内用车、日常加班用车，后伴随商旅行为的增加，机场、火车站等接送服务也成为企业用车的主要场景。平台数据显示，近半数企业优先选择通过“按场景设定规则”，通过新增“接送机”、“接送站”等细分用车场景规则来管控用车支出。往往机场、火车站接送用车产生的费用较高，加强这些细分场景管控势在必行。3.2 细化规则平台数据显示，近7成企业仍然会优先选择调整“间夜价格（差标）”来控制酒店支出。降本的同时，企业也开始寻求更灵活的方式保证员工体验，例如6成企业则选择提高“双人同住”率（34.0%）和设定“节省奖励”（26.0%）来把控支出。企业占比数据来源：分贝通平台数据图1-11 酒店场景规则调整企业占比68.404.00&.00.10.50%0 %间夜价格双人同住节省奖励酒店托管酒店类型企业占比数据来源：分贝通平台数据46.80.208.90%.60%0 %按场景设定规则单日用车限额车型限制城市级别限制图1-12 用车场景规则调整企业占比IPO财务审核的重要原则在“真实”的基础上，力求财务会计信息的披露达到“充分、完整、准确”的要求，“充分、完整、准确”的要求，并符合及时性的要求。但并符合及时性的要求。但企业违规行为呈现涉及场景广、风险点多而散、主动或被动并存涉及场景广、风险点多而散、主动或被动并存的现状。因此，。因此，越来越多企业通过事前管控实现“因公消费企业直接支付”，高效地管理企业支出。全流程透明，真实的数全流程透明，真实的数据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察。据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察。02Chapter流程挖掘让“隐形问题显性化”从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing15揭开支出“真相”降本增收从“细”出发2.1企业日常支出小额、高频、多人特点显著，从信息、流程和管理呈现分散化，亟待对其过程甚至细节的“开采”。精益生产带动智能制造企业从局部到全局思考精细化支出管理实践。据RPA中国20222022年中国流程挖掘行年中国流程挖掘行业研究报告业研究报告，制造业流程挖掘的意愿度明显高于行业整体平均水平。流程挖掘的价值在于让“隐形问题显性化”。1、流程挖掘正成为智造企业共同选择1.1 价值显著 流程挖掘让隐性问题显性化随着企业规模的增加，企业更关注流程的挖掘，而非优化。报告调研显示，超5成以上、规模为500-100人、1000-2000人、2000-5000人的企业，更认可流程挖掘在及时且低成本暴露隐性合规问题方面的价值。信息和管理协同问题始终是困扰智能制造企业的核心，企业规模越大，需要流程挖掘实现全流信息和管理协同问题始终是困扰智能制造企业的核心，企业规模越大，需要流程挖掘实现全流程透析的诉求也越强烈。程透析的诉求也越强烈。数据来源：分贝通调研数据3RPA中国2022年中国流程挖掘行业研究报告一家锂电池生产厂商发现，酒店的差标总是滞后的。后该企业利用一体化支出管理平台打通了差旅审批和支出管理后台，则可以从后台清楚的看到各事业部在一二线城市、三四线城市每月各自的酒店、餐标都消费了哪些价格。有了这些数据，企业财务团队做差标有了参考。这也对预算计划提供了有效指导。3企业占比77.50C.507.70 .40.30$.60%.60 .50&.60$.806.50.80P.90g.90p.10V.80e.20.20 x.70 .00.20000%0 0 0人以下200-500人500-1000人1000-2000人2000-5000人优化报销流程效率提升预算合理配置水平及时且低成本暴露隐性合规问题解放人效，聚焦价值型工作打破信息孤岛，全流程实时透析图2-1 不同智能制造企业对流程挖掘价值的理解从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing16本报告调研显示，2023年上半年，超七成智能制造企业，已经或正尝试将流程挖掘实践于企业支出管理领域。2、疫后复苏 中型智造企业聚焦支出管理流程挖掘2.1 中型智造企业不约而同下手支出数据“黑盒”流程挖掘不再是头部制造企业的“特权”，尤其在优化企业支出管理方面。调研数据显示，200-500人，500-1000人的企业，表示在初步了解支出管理软件的企业，占比分别为42.4%和53.8%。图2-2 不同规模智能制造对企业支出管理软件的需求度数据来源：分贝通调研数据同时，500500 50005000人的企业，考虑或已完成立项，自建或上线企业支出管理系统的企业均超人的企业，考虑或已完成立项，自建或上线企业支出管理系统的企业均超3 3成。成。这充分反映了中型企业对打开企业支出“黑盒”的急迫性。这充分反映了中型企业对打开企业支出“黑盒”的急迫性。有效的企业支出管理，通常由横向的事前、中、后因公消费全流程，包含费用预算管理、行为流程管理、费用标准管理、核销入账和结算管理等，和纵向的员工消费场景所组成。但真正实现支出管理全流程、全场景覆盖却并非易事。很多企业在构建自身支出管理体系中，却难免仅停留于“工具迭代”，信息孤岛问题在所难免。企业占比76.50%4.50%4.00%2.30%1.30 .10B.40S.80#.40.50%3.40.808.70C.600.90.300.700.70.10%0 0 0以下-10-5000暂不考虑有兴趣，初步了解中有兴趣，考虑建或上线系统内部已项，系统选型中/完成建从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing17突破“集成陷阱”支出流程的“有效挖掘”方式2.2企业在优化支出管理上，往往会优先选择“以数治数”，即通过包括商旅、费控、报销、银企直联、OA、财务系统等数字化工具治理费用支出数据，从而赋能整体管理效率。随着业务复杂度的增加，系统割裂加剧。企业全局优化需求与碎片化供给的矛盾，最终成为一个个“信息孤岛”，形成“集成陷阱”。1、成也数字化，败也数字化1.1 拒绝“工具迭代”一体化企业支出报告显示，37%的企业至少购买了 5 个以上的相关系统，44%的企业至少购买了 3-5 个，共 81%的企业购买了 2 个以上的系统。数据来源：分贝通调研数据1同时提升系统间数据信息的流转效率，以此挖掘数据背后的决策赋能价值，与上线具有功能价值的系统，同样重要。真实的数据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察，进行合理的管控以及调整除生真实的数据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察，进行合理的管控以及调整除生产成本开销外的管理和调控措施。产成本开销外的管理和调控措施。好的企业支出管理往往是基于一体化的设计思路，将多种软件功能融合到一起，一方面可以提升不同功能之间的协作效率，另一方面也能够通过数据融合赋能管理。19D7%0-2个3-5个5个以上图2-3 为治理费用支出购买的系统个数企业占比从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing18由于多系统带来的信息孤岛问题，在数字化大趋势下，企业客户对系统集成已然成为了“刚性诉求”之一。调研数据显示，完成支出管理系统与业务系统对接的企业占比，已经从 2021 年的 39%，上升至 64%；与财务系统对接的企业占比则从 6%上升至 17%。2、数据与信息协同 已成刚需一些企业有意识地通过系统对接突破集成陷阱。一些企业有意识地通过系统对接突破集成陷阱。2023年上半年受调研智能制造企业全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，并部分打通的企业占比最大，为34.8%，且相比于2022年的24.6%增加了41.2%；全面使用全面使用OA/OA/预算预算/报销报销/电子档案等工具做支出管理，且全部打通的受调研智能电子档案等工具做支出管理，且全部打通的受调研智能制造企业，也超过了制造企业，也超过了2 2成。成。智能制造企业突破“集成陷阱”的核心是提升数智化水平。从支出管理角度而言，不应仅停留在“工具迭代”，这很难形成费用数据的整体沉淀，导致企业支出管理始终无抓手。走访调研发现，费用数据作为在整体财务中繁琐但重要的部分，79%的企业表示会率先着手此类数据的治理，打通费用支出管理系统的壁垒，利用大量准确且及时的费用数据沉淀，掌握员工的支出行为特点、异常和趋势，为企业经营决策调整提供数据支持。79%优先着手费用数据治理26.00.202.101.00$.604.80.30!.00%0 0 222023H1部分使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，未打通全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，未打通全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，部分打通全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，全部打通企业占比图2-4 智能制造企业支出管理软件间的对接程度数据来源：分贝通调研数据从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing19平台数据显示，使用企业支出分析数据看板的智能制造企业，2023 年上半年平均访问数据看板的频率可达到22次/月。22次每月平均访问数据看板频率2.1 价值显著 流程挖掘让隐性问题显性化真相往往隐身于细枝末节，尤其对于业务复杂度和系统集成度较高的智能制造企业。流程挖掘正在为流程挖掘正在为智造企业构建一个全知全能的俯瞰视角，智造企业构建一个全知全能的俯瞰视角，这个视角可以帮助财务更快地去了解业务真实的样子，以及它到底是怎么发生的，将企业隐性问题显性化。而一体化是流程挖掘在企业支出管理中的“最佳实践方式”。而一体化是流程挖掘在企业支出管理中的“最佳实践方式”。图2-5 一体化企业支出数据看板（示意图）一家集团型，规模800 人的半导体企业，利用一体化平台全面和准确完成数据沉淀，并分析2022年下半年员工商旅出行的城市热度，发现惠州、东莞成为新的热门差旅目的地。最终经企业多方面评估，包括对比差旅成本与新建办事处成本，决定在惠州、东莞开设办事处。企业支出管理应从业务数据出发，需更加关注数据的全面性、准确性和颗粒度。整合实时在线报表和周期性的分析报告应成为驱动业务的底层支撑。一体化支出管理平台，通过全场景覆盖、全流程管控、全数据解析，帮助智造企业能为企业的支出管理带来真正数智化的体验，赋能经营优化，推动企业增长。03Chapter价值进阶一体化“智造”降本增收从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing21流程挖掘赋予企业支出管理的价值。一体化支出管理，是流程挖掘价值最大化的最佳搭档流程挖掘赋予企业支出管理的价值。一体化支出管理，是流程挖掘价值最大化的最佳搭档。2023年，分贝通向“一体化企业支出管理及支付平台”升级，在一个平台满足企业小额高频的商旅和费控需求，以及大额低频的支付和采购需求。“一体化”平台带来便捷的操作、统一的体验以及完整的支出数据，有利于企业提效、降本、增收。1、总结：一体化“智造”降本增收新思路图3-1 一体化企业支出管理及支付平台一体化支出管理平台，突破智造企业“集成陷阱”，帮企业走出“工具迭代”就是“管理价值升级”的误区。一体化的分贝通，更聚合、流畅，辅助数据全面沉淀和实时分析，赋能经营调整，以此在不确定环境下，提供更确定的决策依据，赋能企业对自身经营调整更具掌控力。图3-2 一体化的分贝通系统对接System Integration预算管理Budget结算账Settlement&Accounting 数据报表Reporting费报销Reimbursement消费管控Spend Control付款管理AP ManagementOpenAPI对接OpenAPI接实施平台预算编制预算发布预算控制预算分析预算预警调整留痕权限配置事前申请消费规则超额个付消费通知节省奖励发票管理费报销OCR识别报销补贴虚拟卡管控申请/审批权限配置付款申请供应商管理合同管理发票台账付款任务管理账单发票报销打款凭证账凭证账电档案对接ERP消费报表节省报表资报表费分析消费分析XBR报告财务流程重点功能体化费控报销软件银企直联数据分析系统Excel财务系统OA、邮件快递采购机票餐票打预算管理软件Excel财务系统实现具从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing22通过整合商旅、商城等合作方和更多优质银行资源，全面拉通因公消费场景，由此打造了更深入、更全面、更完整的一体化支付解决方案。资源一体聚合机票、酒店、火车、用车、外卖、采购等全商务消费场景，员工所有因公消费统一入口申请、审批和预订，实现所有因公支出的一体。场景一体实现“OA-分贝通-业务-财务”整条链路互联互通，从员工的基础信息、组织架构的业务动作转换为财务语言，实现流程一体化后，为企业带来全面的数字化。支出一体所有员工支出数据进行自动沉淀后，财务能够通过分析数据趋势，发现问题和做出总结，从而让动态、真实的信息真正变为数据资产。数据一体实时的订单数据自动沉淀在系统中，可助力企业打造数据资产，实现费用数据与业务数据的融合，从而形成业财一体，为企业业务策略提供数据依据。业财一体智能制造代表企业半导体新能源智能硬件2、“五位一体”智造企业支出管理价值进阶 从流程优化到降本增收，多数智能制造企业少了关键的“流程挖掘”。以流程挖掘为导向，一体化平台辅助智能制造企业加速肃清“不合理、不合规”支出，实现看得见的经营效率和效果的提升。04Chapter一体化实践从流程挖掘到降本增收从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing241图4-1 一体化支出管理：全流程透明、系统间信息流通多主体、多地，人员结构复杂，差标层次不齐，销售部门超2000人，差旅量大且临时需求频繁，该企业支出费用连年攀升。但由于业财系统割裂，导致员工实际支出行为无法与商旅/报销订单做自动关联校验，同时仍采取表格编制预算和事后预算使用核算，超支情况无法避免。1、某半导体设备制造企业利用一体化“破解”超支隐患，支出节省超16%难点方案及效果超支事后预算管控，费用超支总“马后炮”低效15000 张发票/月处理量，自动化程度低合规重复报销难避免，手动排查易出错割裂费用数据过于零散，信息流转有阻碍预算与消费管控打通，效率降本“两手抓”预算管控与全场景消费管控打通，员工提交申请单时就占用预算，直接杜绝超支 销售部门在预算框架内可不提出差申请单，员工个人预算校验通过后即可出行一事一报，系统自动查重 混合报销单可支持一张报销单包含多个支付方式的费用，管理者可清晰调取查看整个行程 报销单据智能匹配商旅订单记录，系统自动去重，节省需要人工去审核查重的工作优化内部费控体验 因公消费直接由企业支付，报销申请和处理量减少90% ，赋能业务效率 下单即校验，审批流耗时从4h减少为4min消费管控商旅用餐快递物流预算管控商务消费费用报销人力资源管理系统HRM财务核算系统组织架构人员信息总帐记账凭证组织架构协同办公/OA系统申请单审批差旅补助预算编制预算调整预算控制预算分析对私报销混合报销发票管理费用分析一体化企业支付平台申请单、审批单预存款、支付报销款银行系统从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing2524家分子公司，业务覆盖全球40多个国家和地区，差旅量大且需求零散。复杂差标体系下，上传下达效率低，“钻空子”情况严重，导致合规问题层出不穷（包括丢票、错票、替票等），同时线下消费不透明导致无法判断核销发票是否与真实消费行为一致。合规排查效率和效果差，顺利推进上市压力大。2、某机器人企业利用一体化“揭露”合规暗点，顺利完成上市前审计难点方案及效果合规丢票、替票等现象严重，审核压力大割裂线下消费数据无法进行记录，验证难低效月均7000份票据对账结算效率低，易出错管控差规上传下达效率低，规则难落地集中化费用管理“消费即合规”变事后报销为事前审批，精细化员工差旅规则，系统直接提供合规出行选择 因公消费企业直接付，统一结算干掉超80%的报销自动化对账 提升财务数据准确性 自定义账单格式，对账全程由线上系统完成，错误发生率降低至0%企业统一结算，提升对账结算效率，财务更轻松“大发票”结算，缩短结账周期 将已完成对账的发票及账单统一寄送，降低发票流通中存在丢失或破损的风险 一次性完成账期内发票的收集，每月初即可完成上月所有凭证的汇总、订制OA系统组织信息/人员信息同步至分贝通OA系统发起申请OA系统审批通过分贝通商旅预订分贝通预算占用、扣减分贝通订单信息同步开具大发票财务系统凭证入账结束结束基础数据事前申请商务消费结算对账提供规则内选择消费即合规消费即合规分贝通分贝通线上自动对账线上自动对账自动生成凭证图4-2 一体化支出管理：全场景消费与管控、结算打通，消费即合规，自动化对账效率高关于分贝通分贝通，一体化企业支出管理及支付平台，在一个平台满足企业小额高频的商旅和费控需求，以及大额低频的支付和采购需求，用数据赋能企业降本增效。版权声明本数据报告所有内容（包括但不限于文字、图表、标志、标识、商标等）版权均归分贝通所有。未经分贝通书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本报告的局部或全部内容。任何单位或个人违反上述规定，均属于侵犯版权的行为，分贝通将追究其法律责任，并根据事情追究赔偿责任。26

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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 轻工制造轻工制造 把握低估龙头，掘金细分成长把握低估龙头，掘金细分成长 华泰研究华泰研究 轻工制造轻工制造 增持增持 (.  

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 从国际对比看家居门店赚钱潜力 Table_Industry 轻工制造 Table_ReportDate2023 年 11 月 13 日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2 证券研究报告 行业研究 .

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1 证证 券券 研研 究究 报报 告告 Ta行业研究行业研究 行业专题研究行业专题研究 机械设备行业机械设备行业 3D3D 打印行业研究系列报告（二）：打印行业研究系列报告（二）：市场竞争加剧，规市.

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2023年生物制造产业白皮书指导单位：工业和信息化部消费品工业司编写单位：工业和信息化部赛迪研究院 河北省工业和信息化厅 2023年11月目录一、加快发展生物制造的重要意义二、生物制造的定义和内涵目录四、存在问题和不足五、相关支持政策梳理分析六、未来生物制造发展路径和政策建议七、保障措施三、我国生物制造重点行业发展情况加快发展生物制造的重要意义一加快发展生物制造的重要意义生物制造是以工业生物技术为核心的先进生产方式，在食品、医药、材料、化工及能源等国民经济重要领域加快渗透，被认为具有引领“第四次工业革命”的潜力，并已成为大国竞争前沿阵地。加快推动生物制造发展是深入实施制造强国战略，提升国家制造业竞争力的战略需要加快推动生物制造发展是加快推进新型工业化，培育新兴产业和未来产业的重要抓手生物制造是典型的高技术制造业，并与新一代信息技术、细分行业先进生产技术深度融合，加快生物制造发展，有助于拉动制造业研发、资本等投入，缩短新品研发周期，提升产品附加值和工厂生产效率。加快推动生物制造发展是发挥新质生产力作用，推动工业经济提质增效发展重要手段因其资源消耗少、污染排放少等被认为是缓解能源资源矛盾、推动经济社会可持续健康发展的有效方案。生物食品、生物制药等产品具有柔性化生产特征，有利于应对消费升级、人口老龄化、健康需求增长等趋势。生物制造产业规模持续扩大，将有力带动技术、装备及检测、包装等服务型制造、生产性服务业协同发展。生物制造的定义和内涵二生物制造的定义和内涵 本研究所指生物制造生物制造，是指以工业生物技术为核心的先进生产方式，即以基因工程、合成生物学等前沿生物技术为基础，利用菌种、细胞、酶等生命体生理代谢机能或催化功能，通过工业发酵工艺规模化生产目标产物的制造过程制造过程。产业范围产业范围n食品行业包括氨基酸、有机酸等大宗发酵产品；生物合成新食品原料和添加剂；细胞培育肉、菌体蛋白、人造血红蛋白、结构油脂等未来食品关键组分。包括氨基酸、有机酸等大宗发酵产品；生物合成新食品原料和添加剂；细胞培育肉、菌体蛋白、人造血红蛋白、结构油脂等未来食品关键组分。n生物制药细胞与基因治疗、重组蛋白、抗体药、疫苗、抗生素等，以及天然产物的生物合成。细胞与基因治疗、重组蛋白、抗体药、疫苗、抗生素等，以及天然产物的生物合成。n生物基材料PLA、PHA等生物基材料，以及蛛丝、菌丝等天然纤维的生物合成。PLA、PHA等生物基材料，以及蛛丝、菌丝等天然纤维的生物合成。n生物化工丁二醇、丁二酸、戊二胺、呋喃二甲酸、1,3-丙二醇等生物合成平台化合物及聚合材料。丁二醇、丁二酸、戊二胺、呋喃二甲酸、1,3-丙二醇等生物合成平台化合物及聚合材料。n生物燃料纤维素乙醇和丁醇、微藻制生物柴油、生物航空煤油以及生物燃气等。纤维素乙醇和丁醇、微藻制生物柴油、生物航空煤油以及生物燃气等。n酶制剂工业用、饲用、科研用等各类商业化酶制剂产品。工业用、饲用、科研用等各类商业化酶制剂产品。图 生物制造产业范围1998年“21世纪制造业挑战展望委员会”主席勃林格（J.Bollinger）首次提出“生物制造”的概念。2005年世界经合组织（OECD）在其生物技术在工业可持续发展中的应用报告中提出至2030年，生物制造产业的经济和环境效益将在生物经济中的贡献率达到60%以上。2012年美国国家生物经济蓝图将以基因组学、合成生物学为代表的生物制造技术作为重点发展领域加以支持。2014年欧盟工业生物技术工业路线图提出生物制造技术的主要研究与发展方向，并提出在 2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2019年日本生物战略2019强调“力争通过发挥日本的生物制造优势并融合IT技术，为开拓和扩大市场、解决社会问题及实现可持续发展目标等做贡献”。图 国际上生物制造概念提出的关键时序我国生物制造重点行业发展情况三重点行业食品行业食品行业发展情况我国是全球食品生产消费第一大国，通过工业生物技术生产食品产品具有良好传统和基础，现阶段食品工业生物制造技术渗透率已达10%以上，在各细分行业应用较为广泛，大宗生物发酵产品产量占全球70%以上，以基因编辑、细胞工厂、酶工程等为代表的新技术快速发展，带动微生物蛋白、细胞培育肉、合成淀粉等一批新兴产业发展受到资本市场青睐。突破性进展中国农业科学院团队历时15年研究，通过解析大豆疫霉菌几丁质合成酶的冷冻电镜结构，成功破译几丁质生物合成完整过程。几丁质俗称甲壳素，是自然界中数量最多的天然高分子聚合物之一，广泛存在真菌以及节肢动物、软体动物等外壳中，可用于食品、医用材料、药品等行业。江南大学利用酿酒酵母构建底盘细胞，通过代谢改造强化等技术，实现血红蛋白（Hb）和肌红蛋白（Mb）高效合成，牛血红蛋白、猪血红蛋白、牛肌红蛋白、猪肌红蛋白产量分别达 11.7mg/L、19.3mg/L、68.9mg/L、85.9mg/L。Hb和Mb是含铁的血红素类蛋白，用于食品添加剂和人造肉生产。上海食未生物科技有限公司与东富龙科技集团股份有限公司签署了全面战略合作协议。合作建设的我国首座千吨级细胞培养肉中试工厂即将落成，助力迈入全球第一梯队。目前在全球规模到千升的仅有5家。国家卫健委发布关于桃胶等15种“三新食品”的公告，2-岩藻糖基乳糖、乳糖-N-新四糖入选食品添加剂新品种引发行业关注，将助推相关产品国产化进程，以上两种物质是母乳低聚糖（HMOs）的重要组分，已成为国内外婴配乳粉重要配料，此次获批用于调制乳粉（仅限儿童用乳粉）、婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品。赤藓糖醇透明质酸细胞培育肉母乳低聚糖部分食品行业重点产品重点行业生物制药生物制药发展情况生物制药产业加快创新发展步伐，抗肿瘤药、抗体药、疫苗、中药现代化等技术创新发展活跃、技术路线多元，市场需求旺盛。突破性进展中国中医科学院中药资源中心等单位合作开发的KH617新型制剂（主要成分是榄香烯），获得美国食品药品管理局许可开展新药临床试验。该制剂的中国临床试验申请也已获国家药品审评中心受理，有望成为国内第一个合成生物学来源的植物天然产物新药，拟用于治疗晚期实体瘤和复发胶质母细胞瘤，实现中药资源“不种而获”的创新型开发利用。浙江珲达生物成功开发并向国内外数十家科研机构商业化供应纯度高达98%以上的衣霉素（Tunicamycin），衣霉素为放线菌代谢产生的一种核苷酸抗生素，具有阻断生物被膜形成的作用，可用于抑制革兰氏阳性菌、真菌和病毒的生长和繁殖，还有望用于抗肿瘤治疗。清华大学、北京理工大学联合团队利用酿酒酵母构建人参皂苷的高效从头合成途径，筛选7个具有高催化效率和底物特异性的关键酶，经5L发酵罐发酵产量达528.018.0 mg/L，较此前报道高出37.4万倍。双虹生物宣布实现“天麻素”生物合成的全球首个商业化规模生产。天麻素主要来源于化学合成和植物提取，工艺复杂且产量低，生物合成天麻素的规模化生产将能有效降低生产成本并提高市场供给。中国科学院天津工业生物技术研究所与上海交通大学开展联合研究，通过高通量自动化筛选、菌株代谢改造等手段，构建了灵芝酸在酿酒酵母中的高效异源生物合成途径。II 型灵芝酸产量超过50 mg/L，较传统人工栽培生产方式的生产效率提高2个数量级以上，II型灵芝酸是中药材灵芝主要活性成分之一。维生素抗癌药疫苗细胞治疗部分生物制药重点产品重点行业生物基材料生物基材料发展情况我国是化学纤维、塑料制品生产和消费大国，其中，化学纤维产量占世界化纤总量的70%以上，在“两山”理念、碳达峰目标与碳中和愿景的指引下，更好适应绿色环保和可持续发展需求，发展生物基材料需求迫切，初步形成了生物基纤维素纤维、生物基合成纤维、海洋生物基纤维及生物蛋白复合纤维等生物基材料产业体系，生物基材料市场规模已达约200亿元，产量超过150万吨。突破性进展蓝晶微生物聚羟基脂肪酸酯产品（品牌名为蓝素BP350）通过 TV奥地利集团淡水可降解认证，实验表明淡水环境中的“蓝素”产品在56天的测试周期内达到 90.9%的绝对生物降解率。该材料为多种细菌内均可自发合成的一种胞内聚酯，在生物体内主要作为碳源和能量贮藏物质，通过改性加工可拥有与传统石化塑料相近的性能，在自然环境中能完全降解成水和CO2，不会对环境造成负担。江苏太极“子午线轮胎冠带用生物基聚酰胺56工业丝和浸胶帘线的开发与应用”项目顺利通过江苏省级科技成果鉴定，该项目在全球首次实现 PA56工业丝和浸胶帘线的量产，整体技术达到国际领先水平。PA56 是一种新型生物基尼龙材料，具有密度低、吸水率高（可达14%）、耐磨性好、耐高温等优点，制成纤维可用于高强防护服装、帐篷等，满足特种军需装备要求。金发科技宣布年产 3 万吨聚乳酸（PLA）项目已于 2022 年底实现成功试车并稳定生产。这是继海正生材、丰原集团、吉林中粮之后，国内第 4 家 PLA 聚合工厂成功投 产，目前产品已广泛应用于一次性包装、农用地膜、一次性餐饮具和 3D 打印耗材等领域。国家标准塑料生物基塑料的碳足迹和环3境足迹第 1 部分：通则正式实施，为生物基制品（不包括食品、饲料和能源）提供了具体生命周期碳足迹评价要求和指南，将助推生物基塑料等相关行业碳中和标准体系的建立，引导行业绿色低碳发展。生物基尼龙聚乳酸（PLA）生物合成蛛丝蛋白生物合成菌丝体制造皮革部分生物基材料重点产品重点行业生物化工生物化工发展情况生物化工是促进可再生资源替代石化资源、实现社会经济可持续发展的重要保证，聚焦五类平台产品及其衍生物，包括戊二胺、山梨醇、5-羟甲基糠醛、2,5-呋喃二甲酸和生物基乙二醇等，技术不断更新迭代，国内外市场需求旺盛。突破性进展江南大学研究团队以具有自主知识产权的假丝酵母为底盘细胞，通过基因过表达、反义RNA抑制等策略，使萜烯产量提高约16倍（达6.0mg/L）。萜烯是一系列萜类芳香族化合物的总称，是香精香料、天然产物、新药等开发的重要成分，该研究为萜烯规模化绿色化生产提供了新路径。华恒生物宣布将以其孙公司“赤峰智合”为主体，投资不超过4亿元建设“生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇（PDO）项目”。PDO 是重要的有机化工原料，可用于多种新型生物基材料、抗氧剂的合成，目前国内主要依赖于进 口，对外依存度近80%，项目建成后将有助于缓解该问题。中国科学院天津工业生物技术研究所团队利用工程化改造的一种耐酸库德里阿兹氏毕赤酵母，在低PH微氧条件下生产L-苹果酸，5 L发酵罐产量199.4 g/L，是目前利用酵母生产的最高水平。L-苹果酸在日化、食品等行业应用广泛，用于酸度调节剂、防臭剂、洗涤剂等生产。中科国生（杭州）科技有限公司宣布一次性交付 10 吨 2,5-呋喃二甲酸（FDCA），至2023年4月已累计销售 FDCA近百余吨。自2021年成立以来，该公司专注于呋喃类生物基材料 5-羟甲基糠醛（HMF）及其下游衍生物的开发，从技术上逐步打通“生物质原料HMF下游产品”全链条，依托连续化生产工艺，率先实现HMF、FDCA、四氢呋喃二甲醇（THFDM）等核心单体的低成本、规模化生产，开发了多管线高附加值产品。胶原蛋白5-羟甲基糠醛（HMF）2,5-呋喃二甲酸（FDCA）1,4-丁二醇（BDO）部分生物化工重点产品重点行业生物燃料生物燃料发展情况国际能源署在2020-2023年市场分析和预测中指出，未来生物能源将成为全球增长最快的可再生能源，我国清洁能源消费占比已由2000年的9.5%提升至2022年的26.9%，生物质发电、生物燃料等得到较快发展。现阶段以燃料乙醇为主要产品路线，产量约300万吨，位列全球第三位，产值超过200亿元。突破性进展生物能源企业德博与马士基（AP Moller-Maersk）签署合作意向书，计划在中国建造一套年产20万吨绿色生物甲醇项目，预计于2024年秋季开始商业运营。由西南化工研究设计院有限公司牵头制定的生物天然气（GB/T 41328-2022）国家标准正式实施，将与现行的生物天然气术语（GB/T 40506-2021）、车用生物天然气（GB/T 40510-2021）等国家标准，以及生物天然气工程技术规范（NY/T 3896-2021）等行业标准形成生物天然气标准体系。该标准填补了全球生物天然气标准空白，将加快我国生物天然气产业化进程。2022年11月，北京首钢朗泽科技股份有限公司宣布启动科创板上市辅导。该公司利用经选育后的乙醇梭菌，可将含 CO、CO2 的炼钢尾气转化为生物乙醇及新型饲料蛋白等高附加值产品，对于我国减少化石能源消耗，保障国家粮食安全、能源安全具有重要意义，已形成21万吨乙醇产能，2.3万吨蛋白产能规模，通过优化厌氧发酵工艺，可在常温（37）常压下实现工业尾气一步转化为生物乙醇，发酵反应速度快（22秒以内），能源转化率达60%，成本较粮食乙醇降低30%以上。同时，对发酵液进行离心、干燥等工艺处理后得到高品质的菌体蛋白，可作为优质饲料原料，于2021年8月获农业农村部颁发的我国第一张饲料原料新产品证书。燃料乙醇生物柴油生物天然气部分生物燃料重点产品重点行业酶制剂酶制剂发展情况酶制剂产品既是生物制造的一种典型产品，也是支撑生物制造诸多反应过程的一种关键物料，酶制剂产品涉及食品、纺织、造纸等工业酶，也包括饲用酶、科研用酶、能源用酶等，既包括纯化的单一酶制剂，也包括复合型酶制剂。经过多年发展，我国实现规模化生产的酶制剂超过30种（不包括酶类药物）。突破性进展南京理工大学研究团队通过大数据挖掘、蛋白结构理性改造、序列重构等技术，成功获得在酿酒酵母中具有高活性的木糖异构酶。利用该酶分别以玉米秸秆、玉米芯水解液为原料进行发酵，乙醇产量可达86g/L、95g/L的较高水平。华东理工大学成功设计了一种基于AlphaFold2 的高精度酶建模工作流，实现了酶催化效率的预测功能，成功用于挖掘新型羧酸还原酶（CAR）。试验证明，经挖掘的CAR具有良好目标催化活性，有望作为催化合成尼龙-6和尼龙-6,6前体的理想酶，这两种材料是最重要的聚酰胺材料工业酶饲用酶分子诊断原料酶酶工程部分酶制剂重点产品重点行业技术、平台、工具及装备技术、平台、工具及装备发展情况依托我国强大的产业基础和配套工业体系，生物制造产业整体快速发展，为技术、平台、工具、装备类企业带来广阔发展机遇，近年来具有自主知识产权的一批技术装备加快发展，如，华大智造开发高通量基因测序仪达到国际先进水准，中合基因自主研发国内首台自动化“kb级基因拼接仪”，分子之心具有自主知识产权的AI蛋白质大分子优化与设计平台“MoleculeOS”等。近年来约30余家相关企业获得资本市场直接融资，其中，华大智造B轮融资超过10亿美元。突破性进展天津大学合成生物学团队创新 DNA 存储算法，将十幅敦煌壁画存入 DNA 中，数据存储密度高达295 PB/g（1 PB=1.131015字节），是目前半导体芯片存储密度的百万倍以上，并通过加速老化实验验证壁画信息在常温下可保存千年，在9.4C下可保存两万年。由于存储密度高、能耗低及数据保存时间长等特点，DNA存储被视下一代存储技术。由天津中合基因科技有限公司（中合基因）自主研发的国内首台自动化“Kb 级基因拼接仪”（AutoSp1500）已完成测试，正式发布工作样机。此设备采用创新的拼接工 艺及全球首创的开源服务模式，实现了更低成本、更短周期的全自动化基因拼接，填补了国内合成生物学底层装备在基因拼接与纠错阶段的空白，助力我国生物制造产业发展。国内顶尖的AI 蛋白质设计平台公司分子之心（Molecule Mind）开发我国首个具有自主知识产权AI蛋白质大分子优化与设计平台“MoleculeOS”，并于2022年获得超亿元战略投资，用平台进一步开发及在生物制药、合成生物学等产业领域的应用探索。华大智造作为全球少数几家具有自主研发并量产临床级高通量基因测序仪能力的企业之一，于2023年2月推出“DNBSEQ-T202”超高通量测序仪，可支持6张载片同时运转，每年可完成高达5万人全基因组测序，创造了全球基因测序仪通量的新纪录，单例成本低于100美元。基因组学研发基因芯片细胞工厂生物反应器部分技术、平台、工具及装备重点产品我国生物制造产业分布情况内蒙古自治区：淀粉糖、氨基酸淀粉糖、氨基酸等天津市：DNA合成技术及装备、药物及材料的精细化学品合成DNA合成技术及装备、药物及材料的精细化学品合成等黑龙江省：生物燃料生物燃料等吉林省：生物燃料、生物制药生物燃料、生物制药等辽宁省：生物制药生物制药等江苏省：生物制药、天然产物、基因组学技术、生物化工生物制药、天然产物、基因组学技术、生物化工等浙江省：生物制药、维生素、食品配料、化妆品原料、天然产物、生物基材料、生物化工生物制药、维生素、食品配料、化妆品原料、天然产物、生物基材料、生物化工等福建省：食品配料食品配料等山东省：多元醇、酶制剂、氨基酸、生物制药多元醇、酶制剂、氨基酸、生物制药等河南省：生物基材料生物基材料等广东省：化妆品原料、生物基化学品化妆品原料、生物基化学品等广西壮族自治区：天然产物天然产物等云南省：医药生物制品、酵母制品医药生物制品、酵母制品等海南省：食品配料食品配料等重庆市：生物制药、食品配料生物制药、食品配料等四川省：食品配料、生物制药食品配料、生物制药等贵州省：食品配料、天然产物食品配料、天然产物等陕西省：食品配料、天然产物食品配料、天然产物等山西省：生物能源、生物基材料生物能源、生物基材料等西藏自治区：发酵食品、兽用生物制品发酵食品、兽用生物制品等新疆维吾尔自治区：食品配料食品配料等青海省：食品配料食品配料等宁夏回族自治区：食品配料、生物化工食品配料、生物化工等甘肃省：医药生物制品、食品配料医药生物制品、食品配料等湖北省：酵母、功能油脂、基因编辑育种、天然产物酵母、功能油脂、基因编辑育种、天然产物等湖南省：基因编辑育种基因编辑育种等安徽省：生物基材料生物基材料等河北省：生物制药、食品配料、色素生物制药、食品配料、色素等江西省：药物及材料的精细化学品合成药物及材料的精细化学品合成等上海市：化妆品原料、生物制药、食品配料、天然产物、生物基材料、生物化工化妆品原料、生物制药、食品配料、天然产物、生物基材料、生物化工等北京市：基因编辑育种、酶制剂、二氧化碳合成制造、化妆品原料、生物基材料、AI辅助蛋白质设计、生物制药基因编辑育种、酶制剂、二氧化碳合成制造、化妆品原料、生物基材料、AI辅助蛋白质设计、生物制药等图 各地关于生物制造产业优势领域的代表性情况经过多年发展，我国生物制造细分子行业门类逐步增多，企业基本覆盖各省级行政区，其中，长三角地区成为重点企业聚集最多的地区；依托科研、人才等要素优势，北京、广东等省份在原始技术创新领域占有优势，同时，也聚集了一批行业重点企业；华北、华中地区，湖北、河北、安徽等省份骨干企业数量较多，具有发展的良好潜力；西部地区以聚焦特色天然产物生物制造、食品配料的生物科技企业为主。存在问题和不足四存在问题和不足表 我国生物制造细分领域代表性企业与国际龙头企业产业规模的对比（根据公开发布的企业2021或2022年数据）产业规模仍有较大发展空间，产业结构亟待优化从产业规模看，我生物制造核心产业增加值占工业增加值比重仅2.4%，低于美、欧、日的11%、6.2%、3.2%，在工业经济占比有待提高，如，2022年美广义生物制造总额4388亿美元，对美经济影响达43%。从产业结构看，中高端配料及装备供给能力不足，部分关键原配料及装备依赖进口，如，工业核心菌种、酶制剂等核心原配料对外依存度在70%以上；疫情期间，进口除病毒过滤器供货期由2个月延长至10个月以上，部分生产企业直接面临停产。存在问题和不足战略设计亟待明晰，促进产业化政策体系待加强从战略规划设计看，现阶段我国尚未从国家层面明确出台针对生物制造发展的统筹规划，以形成多部门协同推进机制，行业监管和规范统计口径也亟待加强。促进科技创新与产业化方面，专门性、系统性政策有待加强，如，美、英、日等通过战略引导，推进产业集群发展，加强生物技术基地平台建设，支持创新型企业发展，取得了较好成效。同时，建或已建的生物产业科技基础设施尚未形成统一管理、数据互通的资源数据共享体系，基于生物资源和生物技术的存量数据优势尚未充分发挥。此外，随着产业发展，与生物制造发展趋势特点相结合的产品和技术标准体系、服务规范、知识产权保护服务平台建设等方面建设也亟待加强。国家国家/地区重点产业集群美国地区重点产业集群美国旧金山、波士顿、华盛顿、北卡罗莱纳、圣地亚哥五大生物技术产业集聚区欧盟欧盟德国莱茵河上游三角地带、法国巴黎“基因谷”及丹麦瑞典生物谷、挪威挪瓦姆生物医学科技园等多个生物产业集聚区日本日本大阪生命科技产业园、神户医药产业园和北海道生命科技产业园等11个生命科学高新技术主题园区国家国家（重点）实验室、国立国家国家（重点）实验室、国立/州立科研机构等国家（临床）医学研究中心、企业研究中心、产业园区等资源共享平台等美国州立科研机构等国家（临床）医学研究中心、企业研究中心、产业园区等资源共享平台等美国254314142加拿大加拿大74137-英国英国501469德国德国601274法国法国7117-瑞士瑞士21412日本日本5514545表 重点国家/地区生物制造产业集群表 重点国家生物技术基地平台分布（截至2021年）存在问题和不足研究投入相对不足，创新成果的产出能力不突出从国家科技经费投入看，我国在生物科学领域经费整体投入相对较少，根据有关测算，2021年全球生物科学研究资金投入超过1670亿美元，其中，美国、欧洲占比约为五成、两成，我国占比不足10%。从专利技术成果产出看，根据中国科学院知识产权网数据，2021年10月欧洲律师事务所Mewburn Eills发布生物信息学和数字健康领域专利分析报告显示，美申请主体在相关领域仍占主导地位，同时，在“20162020年科研机构生物技术授权专利数量排名TOP20”占19席。从企业侧看，2023年全球最具创新力十大生物技术公司尚无我企业入选。1,657 723 594 587 581 515 515 395 389 315 305 299 296 282 274 246 245 224 220 214 0200400600800016001800加利福尼亚大学斯坦福大学麻省理工学院德克萨斯大学哈佛大学约翰霍普金斯大学宾夕法尼亚大学康奈尔大学威斯康星大学华盛顿大学杜克大学匹茨堡大学加州理工学院哥伦比亚大学密歇根大学耶鲁大学马萨诸塞大学东京大学佛罗里达大学西北大学图 2016-2020年授权生物技术专利数量排名前20的学术机构数据来源：Nature Biotechnology存在问题和不足学科布局不平衡不充分，与发展尚不能良好适配从生物学科整体情况看，根据QS世界大学学科排名，生物科学学科世界排名前50位高校中我国仅2家上榜，学术声誉、毕业生的雇主满意度、研究成果质量等方面评价结果的差距较明显。从专业设置看，国内二级学科主要包括生物科学、生物技术、化学工程与工业生物工程等较传统共性基础学科，生态安全、人类营养健康等新兴领域延伸布局不足。从课程设置看，培养方案课程设置趋同性较为严重，以“6 X”模式为主，学科特色不明显，相当一部分相关高校本科专业没有开设合成生物学专门课程。专业人才储备输送数量不足，人才流失风险加剧从人才培养看，生物信息学、合成生物学本科专业分别于2011年、2019年增设，截至2022年8月，开设院校数量分别为112所、1所，占全国高等院校数量比重仅8.8%、0.1%，设置生物信息学硕士点、博士点机构为10家、17家，合成生物学则分别为1家、2家，相关专业年毕业生数量远不能满足行业未来发展需要。人才待遇方面，调研企业反映，我国中小型生物科技企业技术人员薪酬较外资企业有一定差距，如，外资企业首席研发人员月薪高于国内中小型企业2-10万元左右，人才面临流失风险加剧。市场培育机制有待健全，风险治理成为重要课题从市场培育看，各类产业基金、金融产品服务对生物制造相关企业、创新平台支持和资源倾斜力度有待加强，社会资本活跃度有待提升，尚未形成“政产学研金”等多元资助体系，市场规模与欧美先进国家存在差距。以生物芯片领域为例，全球市场规模超过145亿美元，美国占比超过40%，我国尚不足10%。对外合作方面，近年来国内企业出于拓宽海外市场、提升技术品牌竞争力等因素，国际并购投资热度大，但部分企业对收购估值、资产稳定性等判断不足，易遭受资产流失，同时，美等国收紧生物技术和生物制造领域跨境收购、技术合作审查力度，对外合作风险加剧。监督治理方面，随着生物制造发展，DNA序列、基因组等生物信息大量处于采集、传输、处理状态，技术监管与风险治理体系亟待强化，以更好应对生物伦理、生物安全、生物安保等风险。五相关支持政策梳理分析相关支持政策梳理分析国家层面 党中央、国务院高度关心和重视我国生物制造相关领域发展，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要将生物技术列为重点发展的战略性新兴产业，党的二十大明确提出加快制造强国建设、推进新型工业化，提出要构建生物技术等一批新的经济增长引擎，2022年中央经济工作会议要求加快生物制造等前沿技术研发和应用推广。部门相关政策情况部门相关政策情况国家发展改革委国家发展改革委印发“十四五”生物经济规划，成为我国首部聚焦生物经济发展的五年规划；支持12个国家生物产业基地建设；牵头通过产业结构调整指导目录鼓励外商投资产业目录等机制促进生物技术产业化发展。工业和信息化部工业和信息化部联合两部委印发轻工业稳增长工作方案（20232024年），将生物制造作为重要的经济新增长点，持续研究制定行业发展举措；联合五部门印发加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案，支持引导基于大宗农作物秸秆及剩余物等非粮生物质的生物基材料产业创新发展；组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅工作；联合财政部组织开展“创客中国”首届生物制造专题赛，聚焦食品、生物制药、生物材料等八大领域前沿技术和装备，激发技术创新活力、推动商业化进程；推动先进生物技术在原料药、特色食品等领域研发应用，支持中小企业更好应用先进高效生物技术。安排制造业高质量发展专项资金，支持抗癌药、儿童药、高端制剂、生物药制备、短缺药、疫苗等重点领域，推动重点短缺品种实现快速审评审批。科学技术部科学技术部相继组织实施“合成生物学”“绿色生物制造”等国家重点研发计划，在“变革性技术关键科学问题”“固废资源化”“蓝色粮仓科技创新”等专项支持生物技术有关领域发展；支持天津市人民政府、中国科学院联合建设国家合成生物技术创新中心；开展“百园”先进技术成果推广应用，以国家高新区等科技园区为实施主体，重点支持生物技术、未来食品等新兴领域；组织实施“重大新药创制”等国家科技重大专项。联合国家发展改革委、工业和信息化部等八部门印发新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年），提出统筹推进生物制造等9大未来产业标准研究、制定、实施和国际化，支持基于合成生物学、太阳能直接制氢等绿氢制备技术发展。农业农村部农业农村部出台农业绿色发展技术导则（2018-2030年），推动生物技术应用基础和关键核心技术研究，加快现代生物技术在中药材育种领域的应用，推进生物技术等新一代信息技术与农业融合。加强生物资源开发利用、生物育种及产业化等工作，支持生物农药、微生物肥料、饲用酶制剂等物资在农业领域发展应用。国家自然科学基金委国家自然科学基金委将合成生物学列为二级申请代码，重点支持生命组学技术、基因编辑与生物大分子操控、蛋白质设计与疫苗工程等研究方向。人力资源社会保障部、教育部人力资源社会保障部、教育部推进促进学科交叉融合、改造提升现有涉农专业，实施生物技术等战略性新兴产业专业技术人才知识更新工程，提出优先发展生物技术等产业需要的一批新兴专业和课程教材。中国科学院、中国工程院中国科学院、中国工程院持续推进生物科技、生物工程基础研究，人工合成生物学入选“中国科学院改革开放四十年40项标志性重大科技成果”。表 相关支持政策情况 相关支持政策梳理分析地方层面 近年来，各地方充分发挥自身优势，积极布局生物制造产业发展新赛道，出台相关政策措施，全力支持产业发展，总体上呈现出“数量多”“层级多”“更聚焦”三大特点。2021年以来，生物制造产业相关政策数量呈现爆发式增长，据不完全统计，省级政府发布政策30余项，从集群培育、配套设施建设、技术创新、人才培养、资金扶持等多角度出发，全方位支持产业发展。除省级层面外，各地市及区县对生物制造产业发展、因地制宜培育经济增长极十分重视，如，深圳市光明区，围绕合成生物制造产业创新发展，出台合成生物科技专项配套、专业资质认证、合成生物产业平台建设、合成生物企业专精特新认定、合成生物学术氛围等相关资助、支持政策，2023年5月，印发关于支持合成生物创新链产业链融合发展的若干措施，聚焦推动形成“基础研究 技术攻关 成果产业化 科技金融 人才支撑”全过程创新生态链，打造全球合成生物创新策源地和产业集聚地。推动生物制造基础设施和实验室建设，成立深圳合成生物学创新研究院ASBA中心。据有关统计，近三年我国新成立的合成生物企业有约30%位于光明区。生物制造产业与地方资源禀赋、产业基础、科技资源的密切相关，地方政策聚焦于自身特点和优势，具有鲜明的区域特色，并呈现“组合拳”“工具箱”发展态势。如，河北省在河北省“十四五”生物经济发展规划河北省战略性新兴产业发展“十四五”规划明确生物制造产业相关重点发展方向；于全国较早发布省级支持生物制造产业发展若干措施文件，出台加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年），提出系列具体工作举措，举办全国首个省级层面生物制造产业发展大会，成立产业发展联盟，积极培育了石家庄高新区、唐山生物能源产业基地、邯郸生物色素产业基地、辛集生物添加剂产业园、山海关生物制造产业园等一批重点集聚区。发展目标“更聚焦”03政策发布“数量多”01发布主体“层级多”02六未来生物制造发展路径和政策建议未来生物制造发展路径和政策建议 研究梳理我国发展急需和“卡脖子”关键领域清单，加快底盘技术、关键试剂、耗材等自主研发与产业化进程。抢抓生物技术与数字化技术融合发展趋势，支持AI辅助新药研发、计算机辅助酶分子设计等技术及生命信息采集工具、工业软件、基础元器件和模块、生物芯片等发展应用。提升工业核心菌株研发与供给能力，针对国内外新兴领域和创新产品，加强具有新颖合成功能的独创性菌株创制，积极布局下一代共性关键菌株开发。优化提升大宗工业酶制剂、新型复合酶制剂的研发生产、产品创制能力，加快建设自主可控的酶制剂基础数据库。优化生物反应器研发生产性能，提升面向重点领域大宗产品制造及科研、中试、规模化生产等不同需求的装备生产供给能力。加快分离纯化装备、关键组件、新型材料、工艺软件及控制系统等细分领域创新发展，推动关键传感器的发展应用，推广应用智能控制技术。加快发展绿色生物制造产业，提升工业菌株、酶制剂、生物反应器等自主创新与绿色化发展水平，推广节水发酵、生物降解、高效分离纯化等绿色低碳工艺设备。拓展农林废弃物、海洋资源等原料在大宗产品生产应用，推动非粮生物基原料开发应用，重点攻关二氧化碳生物转化生产淀粉等前沿领域。提升医药中间体、生物基材料前体、重要生物基化学品前体、新食品资源和食品精准设计制造关键组分等关键原配料生产供给能力。巩固提升维生素、氨基酸、其他生物发酵制品等领域大宗生物制造产品生产规模优势，优化生物制造工艺，着重发展高附加值、小品种产品，优化产品生产结构。积极发展骨组织等生物材料增材制造、DNA数据存储、生物冶金等新兴领域。推进产业高水平自主创新优化原材料供给和产品结构着力提升技术工艺装备水平未来生物制造发展路径和政策建议 引导企业、技术、装备等要素向微生物、加工原料的资源富集区布局，带动劳动力、能源等要素潜力释放，实现优势企业与要素资源的“双向奔赴”，支持合成生物学等原始技术创新代表性集聚区加强产业发展配套协作区建设。借鉴美欧日等率先发展地区经验，加快培育一批生物制造发展的核心集聚区，指导集聚区因地制宜明确优化“1 N”的发展方向。构建面向产业发展的公共服务平台，开展仪器设备共享、技术转移转化、定向委托研发等服务。充分用好新三板和北交所等服务创新型中小企业融资的重要平台。支持打造生物制造领域高层次、国际性高端学术论坛、博览会、投融资促进会等平台，促进人才、技术等交流合作。六是培植一批细分领域优势企业、“链主”企业。强化生物科技、生物制造领域专精特新企业培育，针对产业链“卡脖子”环节，采用“揭榜挂帅”的方式，布局中小企业配套项目，促进大中小企业协同创新。统筹利用现有财政资金渠道、科研计划，推动高等级实验室等科技基础设施建设。依托主要创新机构、龙头企业等，优化生物铸造厂等基础设施布局，加快构建生物制造基础设施体系，开展面向行业的原始创新、小试验证、中试扩产、规模制造等服务，缩短应用转化周期。完善生物制造国家标准体系，加快基础性标准研制应用，促进行标、地标、团标体系协同发展、互联互通。完善开展生物反应器、传感器等关键装备、元器件标准研制。推动生物制造领域绿色制造、智能制造相关标准研制。加强国际先进标准对标，鼓励龙头企业参与或主导国际标准制修订，以标准软连通促进产业链供应链畅通。开展以园区、企业、供应链为主体的生物制造试点示范培育，推动制造业创新中心建设，逐步构建具有我国特色的生物制造创新网络。支持产业基础好地区建设生物制造先行先试区。六是开展生物制造新模式、新业态应用示范，加强典型模式总结推广。优化产业发展生态体系构建产业发展保障体系七保障措施保障措施 积极促进全球技术在华转化，更好利用全球技术转移大会等平台，聚全球技术而用之。加强国家间交流合作，提升供应链安全和重点领域领先地位，构筑比较优势。实施包容审慎监管，研究出台重点领域外资合作事项准入清单和负面清单，加强企业合作过程监管。充分发挥行业组织作用，及时涉外研判合作环境，健全指导性服务和事件沟通机制。5 深化国际交流与深层次合作 面向学科前沿和行业急需，加强生物制造、生物科技、生物安全等学科布局和专业技术人才队伍建设。建设产业人才大数据平台，开展重点领域人才需求预测，推进产教融合衔接和定向合作培养。整合利用国家人才计划等政策，加强对海外人才招引力度。完善相关领域专业技术人员、职业技术人员等职称评定序列，优化人才薪酬待遇和发展前景。4 建设高水平现代化人才队伍 深入贯彻生物安全法，从早期关注伦理监管维度向全面加强生物安全风险治理转变，增强案例国际互鉴、技术经验分享，促进“生物安全共同体”发展。加强生物安全基础设施建设，提升生物安全风险监测、评估和保障能力。健全大数据、AI、基因技术等知识产权司法保护规则。加强引导群众客观、科学地看待生物制造产业化应用，推动生物安全保障能力和居民主观安全感同步增强。6 构建国家生物安全保障体系 将生物制造发展上升为国家战略，研究出台发展指导意见、中长期规划，明确行业统计范围，前瞻布局前沿领域和关键核心领域。完善部门间工作协调机制。借鉴智能制造发展模式，成立生物制造专家咨询委员会。1 优化国家层面工作组织机制 优化商事制度改革，降低制度性交易和融资成本，更好发挥国家产融合作平台等渠道功能，优化金融产品服务供给。支持地方政府围绕生物产业链和企业发展全生命周期打造金融服务链，设立产业发展引导基金。支持企业国内上市融资，对符合IPO条件的意向企业实行“点对点”辅导和支持。2 强化财政金融支持支持力度 综合利用国家知识产权保护政策“工具箱”，加快原创性成果的知识产权审查审批，健全专利纠纷解决机制。完善生物资源及数据等共享、交易等规则机制。鼓励行业组织建立知识产权保护自律和信息沟通机制、产权联盟。开展生物制造技术理念普及、经验推广，努力消除技术可行性和社会接受度之间的差异。指导提升企业知识产权战略意识，强化国际市场的专利布局。3 建立健全知识产权保护体系

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 1 Table_First 证证 券券 研研 究究 报报 告告 行业研究行业研究 行业专题研究行业专题研究 Table_First|Table_Summary 机械设备行业机械设备行业 3D3D 打.

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3D打印行业深度：蓄势待发，产业化应用赋能未来证券分析师；彭元立 执业证书编号：S02证券研究报告|行业深度报告机械设备行业评级 强大于市（维持评级）2023年10月30日请务必. 

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请务必阅读正文后的声明及说明请务必阅读正文后的声明及说明 Table_Info1 机械设备机械设备 Table_Date 发布时间：发布时间：2023-11-02 Table_Invest 优于大势.

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 五个迹象表明采用新 ERP 系统正当时面向制造业的云端优秀实践企业业务指南引言多年来，制造业的数百万成长型企业一直在拼拼凑凑地使用多种应用来满足从营销到销售、订单履行、会计的各种运营需求。这样的基础设.

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联想制造行业白皮书2通用基础架构方案6CONTENTS制造行业洞察1制造行业方案概述310113.13.2联想智能制造的体系框架联想智能制造方法论联想数字化转型之路20305072.12.22.3联想集团简介联想数字化转型历程联想智能制造实践的十八般武艺制造行业场景方案4方案概述方案内容方案优势客户收益方案概述方案内容应用场景方案优势客户收益ThinkAgile HX 系列ThinkAgile VX 系列ThinkAgile AIO 系列ThinkAgile MX 系列ThinkAgile WH 系列ThinkAgile AH 系列6.1.16.1.26.1.36.1.46.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.6506.16.36.2110119116EDA 解决方案联想 SAP 基础架构解决方案超融合解决方案555755AR 智能实训方案AR 远程协作方案4.4.14.4.24.4智慧化服务585859596062645860应用场景系统架构介绍功能介绍特点及优势联想对绿色制造的理解联想绿色制造的举措联想绿色制造的方案4.5.14.5.24.5.34.5.44.6.14.6.24.6.34.54.6智慧化运营绿色制造4.120智慧工厂信息化规划设计制造执行管理（LeMES）综合计划管理（IPS）高级计划与排程（ADS）数字化质量管理（DQM）产品生命周期轻量级管理系统（Mini PLM）视觉技术品质检测助装配方案设备预测性维护(PHM)基于 TPM 的设备管理能耗智能管理智能巡检方案远程审厂方案“智慧眼”安全生产方案战略:联想制造展望-LMO战术:联想分域致胜-ZTW策略:联想技术组织文化-TOC4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.84.2.94.2.104.2.114.2.124.2.133.2.13.2.23.2.32426293404243451213144.224智慧化生产供应链协作管理(SCC)智能仓储管理(WMS)智慧运输管理(TMS)双链融合供应链金融4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.548495051534.347智慧化供应3.317联想智能制造解决方案概述通用技术平台方案57072767881011031055.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.13联想人工智能开放平台方案 联想大脑联想人工智能开发平台方案 炼 AI 大师联想大数据平台方案 leapHD联想物联网平台方案 leapIOT联想晨星视觉智能平台方案 联想边缘计算方案 联想区块链方案 联想 5G 专网解决方案 联想云原生方案 联想智能运维（AIOps）方案联想基础设施即服务（IaaS）方案联想云管平台（CMP）方案 联想机器人流程自动化（RPA）方案联想制造行业白皮书3专业服务8白金专业支持服务可选专业支持服务一体化运维服务(PS4DC)ARRS 资产回收ARRS 再制造定制化工厂服务价值产品部署服务（HPC,HANA，ThinkAgile 集群部署）数据管理服务数据拯救服务存储软件升级服务存储数据迁移服务存储运维保障服务存储架构评估与性能优化服务存储数据保护与容灾服务存储培训服务专属存储客户服务经理服务存储驻场工程师服务方案定义应用场景主要功能特性客户收益方案优势党政信创 ML 产品关键基础设施信创8.1.18.1.28.1.38.3.18.3.28.2.18.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.2.78.2.88.2.98.2.108.2.118.2.126.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.5.16.5.29578278.18.38.26.46.51123支持服务（Support Service）资产回收&再制造服务（ARRS）部署服务（Deploy Service）设计仿真一体机信创服务器绿色低碳数据中心方案77.17.27.37.47.56136市场观点方案内容方案优势客户收益成功案例8.4混合云管理服务端到端系统加固服务网络优化服务运维自动化建设服务8.4.18.4.28.4.38.4.46150企业架构优化服务BASIS&HANA 建设及运维服务数据归档服务x86 迁移服务零故障升级服务架构优化服务S/4 数字化转型服务背景服务介绍联想优势服务包背景服务介绍联想优势服务包8.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.6.18.6.28.6.38.6.48.7.18.7.28.7.38.7.44841861868.58.68.7158169184SAP 专业服务容灾专业服务联想企业云服务TruScale 业务模式重点案例910结语11As-A-Service 服务转型As-A-Service 市场分析联想 TruScale 服务9.1.19.1.29.1.31881891899.1188为什么需要 TruScale 服务TruScale 云服务产品介绍TruScale 业务模式简介9.2.19.2.21911929.29.3191193联想 TruSale 服务介绍联想 TruSale 服务介绍客户背景用户需求解决方案客户收益客户背景用户需求解决方案客户收益10.1.110.1.210.1.310.1.410.2.110.2.210.2.310.2.47910.110.210.3196198200桐昆集团某民用飞机制造商智能制造典型客户联想制造行业白皮书0101.制造行业洞察联想制造行业白皮书02全球经济以及中国经济陆续进入一个新的历史时期，不确定性将会是这个新阶段的主旋律。对中国制造业来说，不但迎来了社会主义现代化发展历程上承前启后的十四五，同时还要面对渐行渐近的四化新趋势:老龄化、后全球化、疫情常态化、双碳化。这四个新趋势会对整个的中国经济，尤其是实体经济发展带来非常大的影响。那么该如何对冲即将到来的不确定性带来的风险，以数字化、智能化等新一代科技驱动的数字经济，将会成为国家、行业、企业穿越经济动荡周期，走向高质量发展的制胜武器。老龄化、少子化使得劳动力不足将会成为制造业无法逃避的未来窘境，人工智能、流程机器人等新技术，越来越多的应用在制造业，用于弥补劳动力的缺口。原有全球化的解体和重构，尤其是多变的中美关系，更是引发了制造业全球供应链从追求效率转向追求安全，从 just in time 变为 just in case，众多的制造企业，已经开始使用数字化的技术，用算法优化和改造供应链，平衡产能、良率和供应时间，降低供应风险。疫情的反复，导致了更多的制造企业开始关注企业自身的数字化在线能力，快速通过数字化系统和线上的数字化的办公、线上线下营销和销售融合、工厂产能状态远程可视化等手段，确保业务的可持续性。双碳所说的碳达峰和碳中和，将会是影响未来中国经济几十年发展的关键因素。能耗的管控、降低碳排放要求每一个行业、每一个企业都要为之付出行动。这将为制造业带来了新的机遇挑战，无论是清洁能源、锂电池、新能源汽车、储能系统等资本追逐的热点，还是石油石化、钢铁、化工等面临改造阵痛的传统产业，都在通过数字化和智能化的手段来降低能耗、降低碳排放。双碳目标，不仅是大国担当，同时是制造业高质量发展的重要内容，也是新科技对产业链实现低碳化革命的绿色创新之路。联想作为 IT 产业的数字化转型先行者，又是一个制造业绿色发展的典范，正在用自身的积累的经验和管理能力，通过溢出效应去赋能制造业的同行。同时，联想还采用大生态的方式，通过端边云网智的架构，去引领制造业智能化转型的实践，推动自身向服务型制造转型。联想不断用内生的新 IT 技术 ABCDEFGHI（大数据、区块链、云计算、数字孪生、边缘计算、超融合 5G、高性能计算、物联网），去帮助更多的制造实体来实现直接价值链（研、产、供、销、服）和间接价值链（运营、财务、人资等）的融合创新，共创未来智能制造新模式，共同迈向制造强国、网络强国、质量强国的高质量发展的社会主义现代化新时代。联想制造行业白皮书0302.联想数字化转型之路04联想集团简介联想是一家年收入 600 亿美元的 财富 世界 500 强公司，2021 年财富排名第 159 位，相比 2020 年提高了 65位。20/21 财年营业额 4116 亿元，其中软件与服务营业额 330 亿元，同比增长 40%，联想服务的客户遍布全球180 个市场。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，联想通过开发改变世界的技术，提供创新智能设备与基础设施，打造智能化解决方案、服务与软件，赋能全球亿万消费者，携手成就一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化未来。联想拥有三个业务集团，包括专注于各种智能设备和物联网的智能设备业务集团、专注于智能基础设施的基础设施方案业务集团（原数据中心业务集团）、以及专注于行业智能与服务的方案服务业务集团，这三个业务集团分别承接我们的智能化变革 3S 战略，也就是智能物联网、智能基础设施和行业智能的业务落地，其中方案服务业务集团还是公司转型的先锋与动力。在新 IT 时代，联想将持续深化自身的智能化转型，并进一步用技术、服务和解决方案助力各行业进行转型升级，赋能实体经济高质量发展。联想在自身转型过程中，非常重视研发的投入，每年研发投入 160 亿元，中国科技企业排名第二，专利及专利申请 29000 ，中国科技企业排名前三，在全球研发总部（北京）有超过 500 名科学家。联想吸引了一大批国内外领先人才，其中以联想研究院芮勇博士和范建平博士为代表，他们所领导的人工智能研发团队在行业内取得了显著的成就，尤其在今年国际智能运维挑战赛中取得了第一名的好成绩。至今，联想在人工智能、大数据、云计算、边缘计算、物联网、双链融合的供应链等领域的布局已形成完整体系。在人工智能领域，联想 LiCO HPC 智能高性能计算平台在支撑LEAP大数据平台和联想大脑人工智能平台的基础上，可以为各个行业客户和行业应用提供最广泛的支撑，包括智能制造领域的工业预测与健康管理、机器视觉识别、生产预测、物流优化/仓储优化/路线优化；智慧医疗领域的脑退化诊疗、癌症预测、AR/VR 远程诊疗；智慧金融领域的金融反欺诈、智能投顾、数据中心智能运维；智慧城市领域的公共资源调度指挥、交通实时在线仿真、危险品识别与检测、农业产销量预测；新零售领域的门店选址、顾客识别、营销信息推送、智能客服等等。联想的“端-边-云-网-智”产品布局，可以为客户提供全系列的产品和技术支撑，包括以 LeapIOP 物联网平台、CMP 管理平台、时序数据库等为代表的物联网体系；以工业以太网、数采盒子、AI 盒子、AR 眼镜为代表的边缘计算体系；以服务器、存储、网络、超融合、虚拟化、Docker 等为代表的云计算体系；以 LeapHD 大数据平台、炼 AI 大师、联想大脑、CV-AR 平台、Inference Server推理服务器为代表的人工智能大数据体系；以及其他 AR/VR、阿凡达、区块链、数字孪生、工业互联网等技术体系。这些产品和技术成果，很多都是联想在自身转型实践中通过不断吸收和总结各类经验，所创造出的科研成果，这些成果将会助力不同行业的客户完成其各自的数字化转型。2020 年，联想凭借多年持续深耕核心技术创新，不断提升创新能力，成功入选“China Built”新基建十大企业之一。在国内国际双循环格局下，基础设施的升维迫在眉睫，新基建作为引领经济转型升级的重要动力和新一代中国版信息高速公路的重要引擎，对国家经济和科技产业的重要性和长期价值不言而喻。联想之所以能够入选，其优势体现在领跑全球 PC 市场的同时，构建了贯穿信息集成设施和融合基础设施的新基建矩阵，覆盖 5G、云计算、人工智能、工业互联网、大数据、区块链等多个领域。尤其在高性能计算领域领跑全球企业，工业互联网领域也建立了领先优势。在全球供应链领域，联想同样展现了强大的实力，即使在疫情肆虐的 2020 年仍可保障全球订单按时供货。联想在Gartner 供应链体系全球 25 强 2021 年榜单中排名第 16位，是中国唯一一家上榜的高科技制造企业。多年以来，联想持续贯彻“城市合伙人”理念，服务政府和企业实现碳达峰发展模式。联想通过水冷却技术助力绿色数据中心建设、通过能源大数据中心挖掘能源大户数据价值，以此助力政府和企业提高能源使用效率；通过提供服务器等硬件设备设施、多云平台、技术和服务底座构建绿色 IT 基础算力；通过整合内外部及上下游生态开放合作与运营，助力创新场景和城市运营。联想制造行业白皮书051984-1993 年是联想的创业时期，11 位创业者以 20 万元启动资金，以代理分销业务起步，这个阶段主要着重于市场化企业管理，建立起相应的文化和机制；1994-2003 年是联想的 PC 品牌时期，这个阶段的整体营业规模不到 200 亿人民币，全球份额不足 3%，通过单一的本土管理团队，迅速跃升为中国行业标杆企业，这个阶段的重点是渠道服务、高效运作、以及产品创新；2004-2013 年是联想的双循环时期，着重于内循环与外循环结合、效率与创新平衡，实现了 PC 销量 5500 万台，营业额也达到了2400 亿人民币，成为国际知名品牌；2014-今天是联想数字化大发展的时期，围绕数字化转型打造核心产品与方案，智能设备、智能基础架构、行业智能解决方案与产品并驾齐驱，全部营业额达到 4116 亿人民币，且 70%来自海外，成为财富500 强第 159 位，全球员工 57,000 人，70%在中国。联想 2014 年之后的数字化转型，几乎每 1-2 年就会迈上一个新的台阶，这也是联想近年来不断进步的保障所在。联想从 1984 年成立以来，自身发展经历了若干个阶段:2014-2015 年，是联想数字化转型的试点阶段，关注点主要在于有业务需求时如何满足，为此联想开展了如下举措:满足业务零散数字化需求；IT 部门以小分队形式攻坚；2016 年是联想数字化转型整体规划的关键一年，重点关注于建立体系化的数字化转型思路和方法，其具体举措包括:从全集体角度出发考虑数字化转型诉求；在高层领导层面达成共识；进行数字化业务价值梳理；技术架构进行小范围试点优化；尝试应用新技术并进行吸收学习；定义应用场景及业务框架；进行技术架构的优化及重构；联想数字化转型历程联想制造行业白皮书062017-2019 年是联想数字化转型全面推广的阶段，在这段时间，联想着重于向数字化原生组织转型，以数字化技术引领数字化业务创新:数次调整集团业务单元架构；进行数字化转型全员宣贯，推广敏捷文化；建立面向新 IT 的数字原生组织，支持双态、云化等新架构的运营；根据新 IT 技术架构，新应用根据新架构进行开发部署，并逐步将老系统向新架构进行迁移；而 2020 年之后则是联想数字化转型的持续优化阶段，联想在已形成的数字化运营机制下，根据市场变化快速进行业务、技术、组织的迭代，取得了显著的效果，部分关键举措包括:根据市场变化，特别是后疫情时代、双循环、新基建的需求，持续对集团业务单元架构及运营机制进行优化，成立创投、供应链服务、服务方案等新业务单元；建立“内生外化”机制，将已形成的数字化能力向外输出；联想制造行业白皮书07早在 2013 年，联想就启动了以数据智能为核心的智能化转型。基于自有技术的成功应用，联想逐渐形成了覆盖企业全价值链的智能化技术和管理体系，成为公司智能化变革战略落地的核心竞争力和强大支撑。未来智能化将重塑设计、制造、服务等产品生命周期的各环节及其集成，催生新技术、新产品、新业态、新模式，影响并改变生产方式以及运营模式，以人工智能为代表的智能制造将给制造业带来革命性的变化，成为制造业未来发展的核心驱动力。联想基于自身产业特点提出了自己对智能制造的认知，联想认为智能制造应该是贯穿企业制造整个链条的全面、系统的智能化，是运用物联网、大数据、人工智能、5G、区块链等新兴技术来构建具备产品个性化、供应协同化、服务主动化、决策智能化的全流程的绿色智能协同生态链。联想跟进工信部的智能制造能力成熟度模型以及灯塔工厂评估标准，结合自身经验总结出智能制造的 18 般武艺。联想智能制造实践的十八般武艺联想制造行业白皮书08联想智能制造 18 般武艺是联想智能工厂最佳实践的 18 个能力成熟度模型。联想智能制造 18 般武艺包括:基于模型的工艺设计、智能排产、智能仓储、智能生产、成本预测、交付透明预测、数字化闭环质量、设备生命周期数字化管理、数字化员工管理、智能环境、数字能源管理、智能园区、战略组织、数字化人才培养、实时数据、系统集成、信息安全管理、敏捷网络，通过联想智能制造 18 般武艺，识别行业差距，实现互联、透明、智能工厂。智能制造能力成熟度模型L1互联与可视L2端到端透明互联L3预测与洞察L4智能Lenovo Smart MFG 18 Capability Maturity Model联想智能制造18般武艺联想智能制造18般武艺1.基于模型的工艺设计2.智能排产 3.智能仓储 4.智能生产 5.成本预测6.交付透明预测7.数字化闭环质量8.设备生命周期数字化管理 9.数字化员工管理10.智能环境11.数字能源管理 12.智能园区 13.战略组织 14.数字化人才培养15.实时数据 16.系统集成 17.信息安全管理 18.敏捷网络工信部灯塔工厂评估标准麦肯锡&世界经济论坛白皮书08.10.11.15.05.06.01.02.04.09.12.03.07.13.14.16.17.18.设备生命周期数字化管理智能环境数字能源管理实时数据成本预测交付透明预测基于模型的工艺设计智能排产智能生产数字化员工管理智能园区智能仓储数字化闭环质量战略组织数字化人才培养系统集成信息安全管理敏捷网络核心模块 IIoT MI Operation其他智能园区联想制造行业白皮书0903.制造行业方案概述联想制造行业白皮书10基于自身在相关领域的实践和认知总结，联想提炼了指导制造智能化转型的体系框架，其框架构成主要包括四大部分。第一，以智造技术为基础底层支撑，也是联想智能制造转型的源动力。第二，联想在技术方面重点识别并锁定了互联互通、柔性制造、虚实结合、闭环质量及智能决策五个关键的能力。同时，通过与“端、边、云、网、智”相互结合从而实现企业管理的智能化。第三，以“四化”的目标为努力方向，即产品的个性化、供应的协同化、服务的主动化、以及决策的智能化，这将是指引联想整个供应链体系智能化转型的关键。第四，通过“四化五能力”与“端边云网智的协同，逐步实现”研产供销服“全价值链的智能化，从而实现为客户提供技术领先、稳定可靠的硬件产品以及为行业赋能转型，完成对于整个智能制造体系生态圈的转型。从技术到场景，再到功能，层层推进，赋能于公司的研产供销服全价值链，构建联想的智能制造的全面智能化，联想已将自己的定位调整为“智能化变革的引领者和赋能者”。联想在深化自身智能制造的基础上，凭借数字化和智能化，联想使得端到端流程更加高效，业务更加可持续，与内部的智能制造、智能供应链，以及各种行业智能需求高度合拍。同时联想还将与供应商一起，通过协同打造智能生态圈和最佳行业智能化的解决方案，辐射全行业，做智能化变革的引领者和赋能者。未来，联想将提供一体化、共性化的智能化解决方案，由点及面，用智能让靠经验做的判断变成 0 和 1，力争复制到行业内更多企业，助力各行各业变革。联想智能制造产品个性化GSC/DIBG/联想研究院/CNBU/联想创投供应协同化服务主动化决策智能化研发 生产 供应 销售 服务智互联互通柔性制造 虚实结合闭环质量智能决策自动化 物联网 边缘计算 数字孪生 5G 区块链 大数据 人工智能联想智能制造的体系框架联想制造行业白皮书11推进“四化”目标，企业需要一套行之有效的战略和执行方法，将目标转化为每一项实际的规划、每一条具体的决策，以至每一个具体的项目。为了保证智能制造建设目标分解落地，联想清晰定义了战略、战术、策略作为其实施的具体方法论。首先是战略 LMO（Lenovo Manufacturing Outlook），联想制造展望。每年参考业界数百篇专业咨询机构的报告，走访交流数百家咨询公司及标杆工厂，洞悉行业变化态势，组织形成联想内部 LMO 分析报告，从而制定、明确智能制造战略发展方向。其次是战术 ZTW（Zone To Win），分域致胜。就像军事战争理论定义，运动战、阵地战、游击战，ZTW 提出针对不同类型的情况和对象采取不同的策略和方法，以期各战术能在各领域发挥最大效应。最后是策略 TOC（Technology/Organizaiton/Culture），技术/组织/文化三要素，工欲善其事，必先利其器，只有凭借技术、组织、文化三者的能力提升，才是成功转型的关键。联想智能制造方法论产品个性化战略战术策略行业洞悉|五维战略引导供应协同化服务主动化智能决策化LMO管理体系|四维运筹帷幄ZTW战术战法|三维组合出击TOC联想智能制造方法论联想智能制造方法论联想制造行业白皮书12战略:联想制造展望-LMO联想制造展望，研究如何做正确的事的方法论。联想和多家知名院校、标杆企业、业界顶尖咨询公司交流合作，先后与近百位专家开展多种形式地探讨，对大环境、各行业进行全景式扫描，通过分析启示、预测、建议、总结四步法，研究出适合联想的智能制造战略。行业扫描关键趋势分析市场趋势对联想的启示大胆预测建议总结产品趋势技术趋势商业模式趋势政策趋势步骤一步骤二步骤三步骤四LMO实践案例一览关键趋势市场：新技术催生高效敏捷的供应链满足客户定制化需求产品：具备新兴技术的客制化智能产品技术：5G 通信、人工智能、区块链、量子计算等应用 日趋成熟模式：平台化运营，制造业服务化政策：智能制造、工业互联网、人工智能应用等为政策重点支持，区域竞争加剧业界标杆：可拓展物联网、虚实结合、智能决策平台、柔性敏捷工作模式、上下游动态协同、强调能力建设及变革管理对联想的启示聚焦快速增长领域，打造敏捷供应链，为客户带来高质量、个性化智能产品极致体验孵化具备未来电子产品趋势的智能个性化产品聚焦新技术的应用方向-互联互通、智能决策、柔性敏捷、虚实互动 聚焦并提供平台及智能制造解决方案服务聚焦智能制造、工业互联网、AI 应用、绿色制造等方向，需求政策支持，快速响应竞争变化积极借鉴和落实业界标杆新技术的应用实践并迭代拓展大胆预测主要建议依托多样性技术，实现智能制造全业务流程可视化、可感知、可调节构建数据中台，通过广泛的智能应用，实现业务流程的柔性自组织能力开放、自组织的制造服务统一的业务和数据中台，人，机，料，法，环等生产环节与IT 系统全量数据实时贯通LMO 功能特征平台设计原则产品个性化供应协同化服务主动化柔性应用数据驱动敏捷业务智能决策化互联互通柔性制造虚实结合闭环质量联想智能制造 LMO 概览联想智能制造 LMO 实践案例联想制造行业白皮书13战术:联想分域致胜-ZTW分域致胜是联想内部从上到下、在各部门广泛应用的方法论，明确如何正确地做事。通过分域管理，针对每个领域不同的特点投入不同的资源，设定有针对性的考核指标，能够帮助团队和部门在智能化转型千头万绪的工作中梳理出短期长期，轻重缓急的事项，配备不同的资源和策略，从而有条不紊的进行差异化的管理。ZTW 根据战略制定的举措将各项业务和工作辐射到“转型域，绩效域，平台域，孵化域”四个区域，不同的域采用不同的管理方式，设定有针对性的目标，比如孵化域的举措目标，就不是通常关注的效率，成本等指标，而是在创新的应用实践和突破方面。转型域快速增长绩效域财务贡献孵化域创新突破平台域卓越运营 数字孪生 智能检测方案 物联网应用 数据分析 客户满意 质量 交付 成本 智能制造方案赋能 AI 在制造中应用 制造网络优化 5G 应用 自动化 数字化系统平台 新技术趋势研究 专业人才培养联想智能制造方法论-ZTW联想制造行业白皮书14T-Technology 联想智能制造技术:技术是推动智能变革的核心动力。联想基于对行业变革、技术演进深入的研究和理解，再结合联想的实践后，总结出智能制造核心能力“互连互通、柔性制造、虚实结合、闭环质量、智能决策”。以上五大技术能力特征相互联系，渗透在联想智能制造场景应用的每一环节，同时它们往往共同发力，作用于更加复杂的业务场景，共献价值。白皮书将在第四章全面阐述其相关定义和案例分析。策略:联想技术组织文化-TOC明确了如何做正确的事和如何正确地做事之后，面向智能制造战略的组织文化建设能够提供源源不断的智力、灵感和资源，成为智能制造建设最根本的保障和基石。联想将智能制造技术和组织文化建设有机的集合起来，形成适合自身特点的技术、组织、文化（TOC）建设方法，共同支撑智能制造目标的实现。此五大技术能力通过与“端、边、云、网、智”的结合，从而达成四化目标，逐步实现 “研、产、供、销、服”全价值链智能化。T 技术O组织C文化五大核心能力创新与可持续发展生态与人机协同闭环质量智能决策闭环质量智能决策互联互通虚实结合柔性制造联想智能制造方法论-TOC联想智能制造方法论-技术支撑联想制造行业白皮书15O-Organizaiton 组织:组织是确保智能化转型成功的重要保障。联想制造打出生态链接和人机协同的组合拳，应对在转型过程中的种种挑战。生态链接智能制造知识产权联盟绿色制造联盟中低温焊接联盟可信区块链协同应用组人机协同以人为本超级员工互联协作智能化转型变革是个求新求变的过程。智能制造的组织除了需要考虑自身企业内部的组织重塑、流程重组之外，更重要的是关注生态系统的链接，联想除了在推动自身的组织内部的智能化转型之外更重要的是，希望把经验与方法，以及联想在这些领域的探索与实践，能够主动跟行业合作伙伴一起充分分享以及交流，在联想，既有智能制造生产、研发相关的实体团队，也有像全球制造工程技术委员会这样的虚拟组织。同时，与外界产学研相结合，建立产业联盟，也是保证组织创新活力的有效方式。联想与国家知识产权运营中心、工信部、信通院等等一系列的机构，共同发起成立了智能制造知识产权联盟、绿色智造联盟、可信区块链协同应用组等一系列的组织和行业的联盟机构，向着更深、更高和更专的领域去探索。其中，智能制造产业知识产权联盟是 2017 年在国家知识产权局备案在册的产业知识产权联盟（国知联备 2017008），是国家第一个智能制造产业知识产权联盟。在 2019 年的全球智能制造大会上，智能制造产业知识产权联盟代表，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在大会开幕式中进行了主题演讲。自成立以来，智能制造产业知识产权联盟相继完成了智能制造产业导航、高价值专利培育、人工智能专利池构建等多项研究，逐步积累了行业创新数据，构建了创新数据库、人才专家库、创新项目库，搭建了行业创新与交流平台。除了组织之外，人员当然对于我们整个智能制造转型是至关重要的。人员除了要培养、培训，在整个智能化时代联想更强调超级员工的概念。联想认为超级员工指的是员工除了自身技能与知识储备之外，还能够在技术的帮助下培育出全新的能力。超级员工将成为新一轮创新浪潮的坚实基础。未来的智能化领域，我们的设想是人和机器将更加充分的协同与互动，未来我们的技术和管理人员，不单是产品的专家、运营的管理专家更是数据分析专家、流程变革专家、自动化的技术专家，这些超级员工除了能够将这样一些技术应用到生产的领域来提高效率、提高质量、满足客户的供应，更重要的是他们将在组织内部发起变革并推动变革，最终使得企业的智能化朝着产品更智能、流程更智能、企业运作更智能的终级目标去演进 【埃森哲:埃森哲技术展望 2019，2019】。联想智能制造方法论-组织支持联想制造行业白皮书16C-Culture 文化:文化是打造智能制造的基石，更是企业的根和魂。智能化的转型不是一日之功，这场变革比以往更加的彻底，更加的复杂，当然也更加的挑战。只有群策群力，全员参与，才有可能实现智能转型、智能制造的目标。变革创新全员参与数字化基因创客大赛智造论坛绿色制造共担责任绿色工厂/产品制造即服务产业链协同共赢在联想，推进智能制造采取的是一把手工程，从管理者到每一个员工全员参与。通过自上而下的宣讲、培训、竞赛，结合自下而上的创新、提案和双向融合，联想智能制造让每一位员工都身临其境，打造激励人心的转型变革氛围。同时，联想制造承担着社会的责任和期望。联想一直将制造视为一种服务，一种既能创造客户价值，又能营建诚信透明的协作环境，实现可持续绿色发展的服务。联想通过投资中国制造，实现产业兴国，回报社会。联想智能制造方法论-文化基础联想制造行业白皮书17基于对人机料法环要素的综合处理，满足全产业链协同、敏捷制造、快速迭代、科学决策和应用创新的智能制造总需求，联想提出智能制造解决方案的总体架构如下图所示:科学决策精准执行（数据决策）数字运营应用创新智能用工预测智能库存预测智能报价预测AR/VR智能应用设备预测性维护工艺自适应调优视觉技术品质检测供应质量云（Supply Quality Cloud）供应商云（Supply Cloud）智能能耗控制工厂绩效管理中心（Digital Performance）集团数智运营中心（DIOC）垂直协同产品主数据协同（PLM）综合计划（IPS）高级计划排程（ADS）数字化质量管理（DQM）供应链协作（SCC）仓储管理系统（WMS）运输管理系统（TMS）产品测试数据反馈（FCT）新产品制造协同（DFX）内外协同水平协同生产要素流程管理制造执行管理（Le-MES）精益管理（Pulling/Andon）工艺管理（S-BOP）设备工装管理（S-TPM）现场物料管理（Digital Material）数字化用工管理（Digital DL）IOT连接网关定义无线网络柔性工业网络5G新网络运用BOX非标设备的OPC UA标准协议SMT标准设备的OPC UA标准协议其他延伸SMT整线自动化（NeZha Line）BOX整线自动化线（Mercury Line）PCBA全功能测试自动化（FCT）终端设备管理标准异构网络自动化产线实时分析动态管理（流程优化）数据采集状态感知现代智能制造的基础是数据采集和状态感知，这一层包含各种自动化产线，异构的网络以及传感器和 IOT 网关设备。作为智能制造的核心，生产要素流程管理系统形成人机料法环的制造闭环，包含制造执行系统、精益管理、工艺管理、设备工装管理、现场物料管理和数字化用工管理系统等。智能制造的核心系统，需要横向和其他制造相关的信息系统进行协同，包含综合计划管理、数字化质量管理、供应链协作、仓储管理系统和运输管理系统等。联想智能制造解决方案概述联想智能制造方案总体架构图联想制造行业白皮书18规划供应生产服务运营制造业场景方案智慧工厂信息化规划设计AR智能实训方案通用基础架构方案智慧化运营AR远程协作方案供应链协作 管理（SCC）制造执行 管理（LeMES）综合计划 管理（IPS）高级计划 排程（ADS）数字化 质管理（DQM）Mini PLM智能巡检方案视觉品质检测AR辅助装配设备预测性 维护（PHM）基于TPM的设备管理能耗智能管理远程审厂方案“智慧眼”安全生产方案智能仓储 管理（WMS）智慧运输 管理（TMS）物联网网关联想边缘计算方案绿色低碳数据中心方案联想5G专网解决方案5G基站联想IaaS方案云管平台（CMP）方案人工智能开放平台-联想大脑联想大数据平台-leapHD人工智能开发平台-炼AI大师联想物联网平台-leapIOT联想晨星视觉智能平台联想区块链方案AIOps方案联想云原生方案双链融合供应链金融New IT基础架构方案 EDA解决方案 超融合方案 SAP基础架构解决方案 设计仿真一体机专业服务 支持服务 部署服务 资产回收&再制造服务 企业架构优化服务 SAP 专业服务 容灾专业服务 联想企业云服务TruScale业务模式端边云网智智能制造的核心系统，在制造的上下游，需要垂直和相关信息系统进行协同，包含产品主数据协同系统、产品测试数据反馈系统和新产品制造协同系统等。除了内部需要协同，也需要和外部供应商的协同，包含供应商云和供应商质量云。为了保证各级管理层对于制造的过程和结果有一个完整的交接和把控，提供工厂层面的绩效管理中心和集团层面的数智运营中心。结合智能化的新技术在制造场景的应用，也提供了相关的解决方案，比如:设备预测性维护、智能能耗控制、产线安全、AR 实训、AR 巡检等。基于以上智能制造的经验，联想输出自身的制造业解决方案集合，如下图所示:联想智能制造方案产品底层是基于端边云网智的架构的联想新 IT 基础架构方案，之上是制造业场景方案、通用基础架方案。另外提供 IT 相关的专业服务以及 XaaS 的 TruScale 业务模式。联想制造行业白皮书1904.制造行业场景方案联想制造行业白皮书20设计方法论智慧工厂信息化规划承接企业智能制造战略，是智能制造实施的路标。联想基于智能制造实践的沉淀，积累了成熟的智慧工厂信息化规划方法论。通过“现状评估与差距分析”阶段的工作，摸底企业工厂信息化现状，厘清智能制造建设需求，用智能制造成熟度模型评估企业当前的状态，通过分析明确现状与业务需求之间的差距。在“智能制造蓝图设计”阶段，首先明确企业智能制造未来 3-5 年的建设目标，从成本、交付、效率、质量等维度设定定性及定量的目标，并且从组织与治理、资源和能力、技术与系统、变革管理等角度分析智能制造建设目标成功的关键要素及风险。在蓝图设计过程中，参考联想“智能制造十八般武艺”业务模型、“端-边-云-网-智”新型技术架构和“双态 IT 架构”，设计智慧工厂未来信息化蓝图的五个架构和一个保障，即业务架构、应用架构、数据架构、技术架构、IT 基础架构和管理保障。最后在“实施路径规划”阶段，对比现状和未来蓝图，识别未来 3-5 年的建设项目，并根据项目投资风险收益分析、项目依赖关系等因素，制定项目实施计划。智慧工厂信息化规划设计现状评估与差距分析企业现状调研企业智能制造战略及需求分析联想”智能制造十八般武艺”参考模型“端-边-云-网-智”新型技术架构双态IT参考架构智能制造成熟度评估行业领先实践分析外部市场竞争分析差距分析业务架构应用架构数据架构技术架构智能制造目标设计与关键成功要素分析项目管理和知识转移IT基础架构管理保障设计参考设计参考设计参考智能制造蓝图规划实施策略与项目定义关键项目投资收益分析项目实施计划制定智能制造蓝图设计实施路径规划智能物联网设备物联网平台云计算建设与管理智能制造场景应用云网融合人工智能与高性能计算云网融合边缘数据中心边缘计算软件平台智慧工厂信息化规划设计方法论联想制造行业白皮书21成熟度评估联想基于对智能制造的理解和实践，建立了一套行之有效的评估体系，对企业提供工厂的智能制造成熟度能力诊断、咨询及规划服务，能够有效帮助企业厘清智能制造战略、企业架构和智能制造项目组合，使得企业投资能够有的放矢。联想智能制造成熟度模型将智能工厂成熟度分为 4 个阶段:L1 互联与可视，L2 端到端透明互联，L3 预测与洞察，L4 智能。Level1Interconnection/transparency 互联与可视。人机料法环等关键业务流程数据的 IoT 识别和采集，并实现关键 KPI 指标的可视化；Level2Transparency端到端透明互联。实时的端到端数据互联互通，关键业务流程数据的动态可视化，透明化，同时构建业务大数据洞察能力；Level3Analytics/Insight 预测洞察。基于统一的人机料法环的全面可视化集成平台，运用大数据分析及 AI 等先进制造技术，实现对关键业务流程的分析、预警、预测及业务洞察；Level4Smart智能。结合技术、知识、经验等对人机料法环等关键业务流程数据进行深度挖掘和建模，运用领先的智造技术实现对业务的精准决策，自主决策，自主学习及发展，持续驱动业务优化和迭代创新。IoT identification and collection of data from key business Such as human,machine material,method,environment,and realize KEY KPL visibility.Level 01Interconnection/transparency互联与可视Real-time E2E data interconnection,dynamic visibility and transparency of key business process,and build the foundation of big data insight capability.Level 02Transparency端到端透明互联Based on the unified comprehensive visual integration platform,the use of big data analysis and AI other advanced manufactur-ing thchnology,to achieve the analysis of key business processes,early warning,predic-tion and business insight.Level 03Analyics/Insight预测洞察Combine technology,knowledge,experience and other key business process data for in-depth mining and modeling,and use leading smart manufacturing technology to achieve accurate prescriptive of business,decision automation,autonomous learning and development,continue to drive business optimization and iterative innovation.Level 04Smart智能智慧工厂信息化成熟度方法论联想制造行业白皮书22实施路线图规划实施路径的规划重点，在于识别各项目的实施权重、依存条件和难易程度。在这一过程中，联想将利用项目优先级排序工具，帮助计算风险和价值两方面关键指标的量化评价值，并据此生成“风险价值”象限图，为优先级排序提供依据。风险收益分析项目依赖关系现有有工作安排依据项目优先排序的结果，同时考虑项目之间的顺序/关联关系、已有的工作安排，排定任务实施的时间安排，制定未来3-5 年智慧工厂信息化实施计划。项目优先级排序联想制造行业白皮书23规划管理价值管理规划实施管理服务 规划管理实施管理质量管理风险管理 供应商管理价值管理变革管理资源管理知识管理专家支持实施管理变革管理风险管理知识管理供应商管理专家支持质量管理资源管理007080910 规划滚动修编 整体架构管理 架构变更控制 需求管理 定义项目价值模型 项目组合及优先级管理 评估项目收益 里程碑和关键路径设计 项目执行监控 项目变更控制 向CIO汇报项目进展 项目干系人需求分析 发布新闻件 制定沟通计划 培训和宣传 管理期望值 统一的项目管理方法论 各类文档模板 质量标准 交付件评审 质量审计 供应商合同/SLA绩效监控 资源需求定义 获得项目资源 资源分配 技能培训 资源利用率跟踪 资源成本跟踪 风险识别 风险分析 风险应对措施 风险状态监控和报告 项目问题管理 文档配置管理 资料收集整理 组织讨论班以便知识共享 项目经验和教训回顾 协助进行供应商选择 协助进行技术交流与谈判 供应商绩效监督 协助进行供应商关系管理 完善资源配置结构 提供专家支持服务智慧工厂信息化规划实施有效的实施管理机制，能够在项目群实施过程中，起到如下作用:保证项目的实施与规划相符合；有效监控项目实施的质量，衡量投资收益；保障项目各实施参与方的有效沟通；对于跨项目的风险和问题进行识别和管理；对于有限资源进行协调，保障资源分配与项目的业务价值相符。规划实施管理服务为达到未来智慧工厂信息化建设目标，需要通过一系列项目的实施，完成对应用、数据、技术等平台的建设和优化。需要建立有效的机制对信息化实施过程进行管理和协调，保证各个项目在预算内按时保质的完成，确保 IT 规划的有效落实。联想在帮助企业完成智慧工厂规划设计后，为协助企业有效的管理实施项目群，为企业提供专业的规划实施管理服务，具体服务内容包括以下十个方面:联想制造行业白皮书24制造执行管理（LeMES）制造型企业传统的业务优化集中在以制造执行系统为核心的生产环节中，包含人员、设备、物料、方法和环境等生产要素，联想制造执行管理以 5M1E（“人、机、料、法、环、测”）为核心，将制造过程中各种信息进行准确采集和有效集成，及时准确掌握制造过程中的动态信息，从而为提高生产效率和制造资源利用率提供支持。联想制造执行管理系统（LEMES）是整合现有系统并统一开发的一套制造执行管理解决方案，用于笔记本、手机、x86 服务器、平板等产品的生产制造支持，能够满足联想全球各制造基地不同产品的生产制造。应用场景智慧化生产针对产品型号多、生产流程控制各不相同等不足，支持业务通过可视化配置工艺路线快速匹配新生产流程，快速支持新产品生产。场景一支持各级业务对生产产能、当前生产状况的获取，支持业务通过实时产能看板对生产产能进行实时的管理与规划。场景三针对生产物料多、上料复杂、人员成本持续上升的挑战，支持通过自动化模块对自动化设备进行管理，可进行自动 pull 料、自动组装与包装，极大的提升了生产效率，降低生产成本。场景五支持对 windows license key 进行统筹管理并可随时获取 key 的状态，通过统一的 OA3 管理平台进行生产 KEY 分配、报废，根据产能实时规划库存。场景七针对产线工位任务众多，需要适配打印、数据采集，防呆及设备控制等需求，通过基于 XML 配置的客户端管理模块支持快速灵活创建工位功能。场景二当生产发生异常时，支持业务通过质量预警看板实时监控异常工位，并通知相应的业务进行及时处理。场景四通过系统集成平台，支持实时获取生产订单，实时交付成品入账。场景六支持跨工厂协同生产，系统通过统一的转产接口模块，可实现生产数据交互，支持业务快速转产需求。场景八联想制造行业白皮书25系统架构介绍系统架构设计以联想工业物联网平台为数据底座，借用了大中台小前台的模式构建整个制造执行管理云平台，平台已微服务模式，将各业务应用中心低耦合，以解决需求不断增加，系统日益臃肿的问题，同时各类企业级的应用以云服务的形式对外输出。L1 设备层主要包含 SMT 产线和 BOX 产线的生产设备，通过对自动化接口模块设计，系统可模块化配置实现产线自动化设备的通信以及数据交互；L2 控制层以联想自主研发的工业物联网平台为基础，通过控制模块实现产线设备的连接，生产实时或准实时数据的采集，并基于采集的高效数据实现设备运行情况监测、AGV 自动配送、自动化/捡料控制，借助工业移动 APP 实现业务高效协同；L3 执行层涵盖从生产计划排程后的工单排产、工单下发、参数调整、物料管控、生产防错防呆、过程质量管控等多个生产环节，各子模块的业务应用以微服务的形式对外构建服务；L4 分析层通过对制造业务数据和生产实时数据的集成，可实时的实现产量分析、良品率分析、效率分析、UPPH 分析等。L5 决策层工单进度/周期/24H时段产能报表&看板控制模块自动化接口模块工单排程数据采集AGV自动配送 SMT设备连线仓库APP机况管理REID应用自动化/捡料控制Auto-Kiting&VMI工单排产工单BOM管理主数据管理换线管理AT500控制器机械手臂PCI-1730流水线投料自动线火星线 TCP/IP-SWITCM PLC PLC Net接口 远程监控 STOPPER互联控制生产流程管理PDA上/接料PDA对料巡检PDA离线上料叫料管理退料管理VMI/JITQ-HOLDQAOOB维修返工管理 WIP管理汇流管理生产流程控制SMT生产防呆支持模块标签打印资源管理基础数据权限管理移动APP物料使用管理质量控制产能分析订单拉动良率分析UPPH效率分析L4 分析层L3 执行层L2 控制层L1 设备层联想制造行业白皮书26功能介绍 生产资源管理（PRC）实现对公司/工厂生产资源的全生命周期管理，包含工厂模型设计、工厂实例设计、工位模型管理、机台设备管理以及人员制工具管理等。产品管理（PMC）产品管理主要针对生产环节的产品数据管理并指导生产作业，包含生产设备机种的主数据和属性、SKU 主数据与属性、产品工艺路线等。工艺流程（PFC）实现对生产工艺、产品工艺等数据的管理，并通过对生产过程建模，实现工艺模型以及工业设计的可视化配置管理。工单排程（PSC）对订单生产计划按照设备、人员、物料等情况进行分解，进行工单排程，并下发各工序的生产工单，包括生产工单排程、排程推送、3PL Call off 等。物料管理（MMC）对生产加工过程的物料进行精细化管理，包括物料工作流、物料追溯，并与 ERP 系统对接实现物料主数据接入和材料特征属性管理。生产执行（PEC）生产执行是对生产过程中的生产要素进行协同化管理，包括制程管理、机台测试、流程控制、生产数据采集、设备维修管理等。标签管理（LMC）为实现物料的精细化管理，对生产物料进行标签化管理，涵盖 RFID、二维码等标签介质的管理，包括标签设计、绑定、管理等。特点及优势联想制造执行管理系统（LeMES）整合联想各工厂底层架构，采用业务建模 微服务架构 中台组织形式来满足小批量、多品种、短交期、个性化需求强的柔性化生产制造需求，极大的降低了系统搭建与运维成本；功能配置及可视化操作增强业务功能弹性，提升柔性制造生产能力；对自动化设备的支持，避免了人工操作的故障，提升产品质量与生产效率。联想制造行业白皮书27综合计划管理（IPS）联想借助其先进的全球供应链体系，大规模且集成的数据优势，结合机器学习算法实践，提出了联想智能综合计划管理解决方案，该方案旨在通过高集成、自动化的需求和供应计划，突破原有的操作界限，将全部计划内容转变为一个柔性、连续的过程。在借助数字化转型提高组织内部运营效率的同时，该解决方案的实施有利于增强企业和上下游合作伙伴之间数据的互联互通，并为联想打造其“合作伙伴生态圈”奠定了基础。应用场景 供应商协同 通过提前获取准确的供应商交货信息，同步供应商交货与工厂调度，大幅降低因提前订购原材料而导致的库存成本，从而提高资源利用率。综合计划协同订单计划与需求计划，供应计划，生产计划和发货计划通过智能协同以达成最优交付。基于真实产能确定的生产计划，能够有效避免产能浪费。精准采购预测通过对历年的采购信息统计并结合市场前景数据分析，按不同时间维度实现销售数据预测，有效从源头控制计划的精准性。系统架构介绍联想综合计划管理系统架构主要分为预测采购和订单交付两部分，其中预测采购涵盖了从销售预测、需求计划、供给采购全流程，订单交付涵盖客户订单、生产订单、物流运输等全环节流程。系统架构图如下:预测采购 Forecast to Commit172513356库存优化和控制Inventory Optimization订单交付 Order to Deliver 销售预测Demand ForecastOrder Promising交期承诺rder Execution&Supply Assurance订单执行Manufacturing生产制造Shipment订单发货全球销售预测预测调整产品需求预测变更部件缺料订单动态优先级客户订单订单资审及信用检查物料分派承诺交期交期管理生产工单产线装配打包发货运输配送交货付款产能管理运力管理部件供给偏差整体供给缺口部件需求供应商承诺整机供给可供机型可视化ODM产品需求自有工厂需求全球智能分料 Smart Allocation 订单承诺交期准确性 Promise AccuracySmart Order Book动态订单优先级产能预测Capacity Predict需求计划Demand Plan部件需求Parts Forecast供应商协同SupplierCollaboration供给承诺Commit 供给计划Supply Plan供给可视化ATS联想制造行业白皮书28功能介绍 物料优化分派系统基于订单交期、生产物料所在地、生产基地位置、产品生产 BOM、物流运输能力等因素，建立物料优化分派模型算法，形成效率最优/成本最优/质量最优的分派计划。物料需求管理 系统依据物料预测需求，其包含 ODM 厂商需求和自有工厂需求，结合现有物料库存情况和各生产基地产能情况，合理提供物料需求计划。订单交期承诺系统根据客户订单交期要求，结合各生产基地产能以及生产效率，同时将供应商物料到货周期，系统自动计算可满足的订单要求，并对延期的客户订单给出最合理的订单交期承诺。供给可视化综合计划管理拉通了销售预测至订单发货全环节，通过可视化技术实时高效的将计划执行和物料供给情况进行关联分析，及时预警/告警计划执行环节的异常情况，辅助综合计划调度人员作出及时调整。特点及优势 高效 IPS 执行性能应用最新的内存计算技术，全面提升 IPS 执行性能，在支持复杂 BOM（Bill of Material）模型，处理 CTO（Configure To Order）订单，以及应对大业务量挑战的同时，保障系统性能稳定高效。丰富的可视化界面具有丰富的可视化界面，可以基于各个维度监控以及预测综合计划执行情况。其次，提供灵活配置，易于随时调整综合计划，可以及时根据实际市场行为和业务部门反馈升级计划模型，部署新模型和方法。拉通采购预测至订单交付全流程综合计划管理系统涵盖了销售预测、需求计划、部件需求、供给承诺、供给计划、客户订单、物料分派、承诺交期、生产工单、产线装配、打包发货、物流运输、交货付款全流程环节。高效扩展该系统部署在联想自有大数据平台，可以灵活扩展，高效计算，并保障数据的安全和可靠性。联想制造行业白皮书29高级计划与排程（ADS）面对以算法为核心的 AI 浪潮袭来，联想针对多品种、小批量、短交期的个性化需求，借助结合机器学习算法实践，提出了联想高级计划及排程解决方案，该方案旨在通过对人机料法环的数十项资源约束条件进行精准的排程计算，并通过 AI 算法模型将排程算法和执行率进行关联分析，沉淀出各规格产品在不同生产场景下的排程算法模型。应用场景 订单敏捷响应对于客户订单实现实时承诺及反馈，快速有效响应不同场景的生产计划，自动化工单流程。提高不同场景准时能力，计划执行的精准度进一步提高。计划高效协同通过产线及设备的真实产能进行排程，并与能源供给计划协同，能够有效避免产能以及能源浪费。智能模拟分析通过大数据，机器学习实现最佳交付执行参数的自主调整。允许用户在不影响主排程计划的情况下，建立多种可视化分析场景，并对场景当中的排程数据进行任意更改，以获得最优的生产计划方案，进一步提高订单交付能力。系统架构介绍高级计划与排程系统是基于联想 AI 智能平台研发的一套智能排程算法系统，平台为算法模型提供高效的算力支持，可通过排程仿真验证算法的可执行性，并可根据算法执行结果优化排程算法模型，系统架构图如下:PO客户订单Material物料约束Scheduling Simulation排产运算Capacity 产能约束UPH产能预测计算产能因子采集换线时间矩阵线体主数据智能排班员工机种UPH员工考勤率产线机种映射Schedule排程执行监控Capacity Plan产能规划Kitting 齐套料计算IPS齐套自动过滤ATB交期优先排产模拟计算拟合最优值配料状态监控现场实时透明可见的备料优先级顺序 MFG现场清晰可见的生产优先级顺序生产状态监控预计产出时间计算产出延误预警缺料预警中长期计划劳动力规划治具线体规划基于产能利用率基于 ship date基于 Priority基于业务规则XX算法产能优先XX算法联想制造行业白皮书30物料约束提供 IPS 齐套计算和 ATB 齐套自动过滤，并可支持与 SAP-ERP 物料约束模块无缝集成，支持在途物料的齐套计算。产品约束动态实时采集产能因子，并提供与产能相关因素的可视化配置界面，包含排班配置、换线时间设置、产线机种映射等。排产运算基于齐套过滤后的订单数据进行排产运算,可按照排产优先规则结合排产因子数据进行 AI 人工智能模拟排程，根据最优拟合值结果，下发可行性最高的排程计划。排程执行监控在排程计划执行过程中，全程监控生产状态，物料状态，并可根据产出延误、生产缺料等异常情况进行及时预警。功能介绍 排程维护对排产因子以及与排产相关的生产因素进行可视化配置，包含人员排班维护、设备产能维护、工作日历维护等。排程计算提供排程规则设置，包含生产排程班次规则，业务排程规则等，基于规则及排程条件，系统提供排产模拟运算，并将排产工单下发给联想制造执行系统（LEMES）。计划监控与改善分析提供计划执行情况监控，实时与生产执行情况进行对比分析，基于分析结果可视化展现计划改善重点。特点及优势相对其他 APS 排程产品，联想高级计划与排程系统基于 AI 人工智能技术快速适配小批量、短交期、多品种的个性化订单生产、插单生产等多种应用场景，并通过在联想全球各生产基地实施，给企业生产运营带来如下价值优势:减少成本减少计划编制人员数量，降低企业人工及设备使用成本。通过优化规划、实现精益生产，大大降低库存消耗及过量库存成本。准时交付合理安排产能，避免忙闲不均。优化生产计划、提升生产效率，确保订单准时交货。促进成单提升时长反应能力，积极应对紧急插单、追加订单，快速答复客户交期，增加成单机会。避免损失缩短生产计划编制及调整时间，及时调整因为产线变化所引起的订单计划延误，优化采购方式，避免供货延误，从而减少不必要的损失。联想制造行业白皮书31数字化质量管理（DQM）应用场景联想数字化质量管理解决方案构建了端到端智能化闭环质量管理体系，从产品生命周期评价至产品质量管理，再到生产和供应商质量管理，最后关联客户满意度管理，通过应用整套数字化质量智能解决方案，成就了联想各产品领域卓越的产品品质。系统架构介绍联想数字化质量管理系统的架构如下图所示:系统需要的数据分三类:联想内部的业务系统数据、联想外部的设备数据和系统数据。这三类数据通过物联网平台汇聚到数据湖中，之上运行数字化质量管理的平台。外部数据数据平台数字化质量生态管理平台认证管理制造质量管理绩效管理 持续改进管理Audit MgmtJQE Mgmt4C Mgmt ToolingPaintingCoatingSPCShipmentEnvironmentYield DataRepair/RMAT2 MaterialBondingORTAOIRankingRFQ/QBRLRR/IFIR/RA.NPIProject MgmtQIPIssue Closed LoopFUPAN/LLKnowledge Base 数据湖/物联网平台联想内部数据设备：模具，喷漆，涂层，绑定等MES：供 应 商 MES，inhouse/ODM MES业务系统：CQAS,Olympia，ECC，GETCS，等联想数字化质量管理架构图联想制造行业白皮书32功能介绍 认证管理提供对审计管理、4C 管理、质量工程师的管理。制造质量管理对磨具、喷涂、图层、绑定、T2 材料、自动光学检测设备、维修、环境、运输等设备、工艺和生产环节的变形控制、统计过程控制和可靠性测试等制造质量管理。绩效管理绩效排名、季度汇总指标、LRR/IFIR 等质量指标。持续改进新产品导入管理、项目管理、质量改进计划、问题闭环处理、复盘、知识库等。特点及优势 打造智能化闭环质量管理平台实现智能质量数据分析，驱动科学质量决策；构建质量智能管理体系，驱动高效质量运营；智能技术应用质量管控场景，驱动数字化质量创新。建立标准化质量管理流程体系质量管理内部协作一体化:研发设计，工艺流程，部件采购,制造流程，客户投诉和管理体系等一体化，提高质量管理协作效率；质量管理与外部合作伙伴协作一体化:协同研发，部件 IQC，供应商质量等一体化，提高供应链协同效率和核心竞争力。建设支撑端到端闭环质量管理的数据系统打通端到端质量相关数据，实现数据互联互通，通过数据的自动流转实现管理和资源的高效配置。产品生命周期轻量级管理系统（Mini PLM）应用场景Mini PLM-产品生命周期轻量级管理系统，是关注于产品从研发到工厂生产过程中产品数据的协同包括产品主数据协同和新产品制造协同。系统架构介绍产品生命周期轻量级管理系统基于云平台，实现核心企业产品数据与多个供应商数据系统打通，实现交互智能化管理，数据智能转换，减少认为错误，提供效率。联想制造行业白皮书33功能介绍联想产品生命周期轻量级管理方案围绕生产数据协同，通过和各级供应商数据打通，实现较为全面的生产数据管理和协同。尤其适用于新产品导入阶段的数据管理，核心企业可以以 BOM 数据为核心，整合供应商产品数据，构建数字化产品数据模型和安全的产品信息库。视觉技术品质检测应用场景产品质量是企业生命。如何提高产品质量的检测效率和精度是企业一直关注的重点。但传统的人工检测由于人为因素如疲劳、疏忽的影响，无法满足产品全检的要求，造成质量隐患，更进一步会影响企业的形象。通过 AI 视觉技术进行品质检测，可以降低见成本，提高检测效率和精度，已经开始在制造企业大量应用，典型的应用场景有:内外观检测、防呆防错、位置检测、模式识别。联想推出的视觉品质检测系统，依托联想领先的边缘计算软硬件架构，以及联想研究院在 AI 领域的深厚积累，在钢管质量检测、手机/平板质量检测以及电子屏幕缺陷检测等场景形成了可复制的落地方案。方案介绍应用案例 优势/收益核心技术特色应用场景该系统是关注于研发生产工厂数据协作的产品。通过云平台、多系统数据整合等技术达到节约成本，提高效率的目的。多系统集成能力，数据集中管理 云平台 微服务，减少系统耦合度 客户定制化灵活度高 微服务、云原生、分布式发布等技术 相较于传统 PLM，无 license 费用 快速迭代，系统更新无需停机 数据智能转换，减少人为错误，提高效率 灵活对接其他系统接口 通过微服务，快速扩展其他系统功能 即时通讯，利于业务问题快速解决 数据实时直观呈现，利于管理层决策适用于中小型企业及其与各级供应商数据交互及管理，尤其适用于新产品导入阶段的数据管理。本系统已经在多个自有及 ODM 工厂使用，包括 LCFC，Wistron，Compal，AVC,ECS,Bitland联想与各供应商数据交互智能化管理 致力轻量级 PLM，生产数据协同 商业云平台运行，数据安全稳定 多系统数据整合，成本效率双赢 低投入开发灵活，功能持续更新 客户定制化服务，关怀无微不至$330K 200%7x24License费用节省数据转换效率提升 人力成本节省数据自动处理基于云平台，多系统数据整合等技术，本系统实现联想产品数据与多个供应商数据系统实现交互智能化管理，数据智能转换，减少人为错误，提高效率。特点及优势联想产品生命周期轻量级管理系统基于云平台 微服务技术架构，实现多系统集成能力和数据的集中管理，整合产品数据实时呈现，支持业务决策。联想制造行业白皮书34系统架构介绍联想视觉技术品质检测方案的架构如下图所示:通过 AOI 设备里的摄像头采集图像数据，在边缘计算设备上进行实时的品质分析，如果发现问题，联动 MES 系统提出报警。相关的过程和结果数据会存储到边缘数据中心。云端训练中心提供模型的训练和更新服务。功能介绍 品质检测操作台(AOI 设备)集成导轨、操作台、工业摄像头、PLC 和边缘计算设备，搭载图像采集软件、自动导轨控制软件、系统交互软件以及边缘视觉分析平台和算法，对所检测的设备进行操作控制，图像采集、检测分析和报警联动。边缘数据中心运行后台分析管理平台，包含模型和设备管理、数据存储和统计分析功能。云端训练中心运行在联想云端，提供模型的迭代训练更新服务以及将模型下发到边缘数据中心。数据采集设备图像采集软件自动导轨控制软件系统交互软件边缘计算设备边缘实时图像分析软件边缘数据中心统计分析系统数据存储系统模型下发管理系统AOI 设备管理系统云端训练中心模型训练 模型下发AOI设备Multiple Stations联想视觉技术品质检测方案系统架构图联想制造行业白皮书35特点及优势 准确率高高速工业摄像机，识别范围广；视觉识别类库完善，准确率高。以钢管质量检测为例，某钢管企业的 A 类缺陷检测召回率 100%,精确率 70%；B 类、C 类缺陷召回率 90%，精确率 60%;其中，深度变化明显的缺陷且表面积较大的缺陷在测试中已能实现 100%检出率。以某企业手机点胶缺陷检测为例，漏检率 0.02%，误判率 3%。以某企业显示器屏幕缺陷检测为例，漏检率 0.02%，误判率 30dB 液冷和风冷完全分开高密度 单机柜功率和密度比风冷高 3 倍，整机柜交付，统一管理模块简化布线热能复用 温水冷却，出水可再利用联想制造行业白皮书115联想/NetAPP 存储解决 IOPS 和读写带宽问题联想 Spectrum LSF 作业调度系统在业界处于领导地位客户收益联想从客户应用角度出发，结合联想在 EDA 行业多年的经验，提供的 HPC 方案充分考虑了客户的实际需求，发挥了联想SD530/DM5000H/LSF/LiCO 的优势和价值。Top 300 EDA设计企业中65 %是NetApp用户绝大多数EDA应用运行于x86/Linux（使用开放的数据共享（NFS）协议）所有EDA应用软件可运行于NetApp存储所有EDA软件厂商自己也都使用NetApp产品专业的NetApp团队/社区专注于EDA解决方案100%of Top 50 都在使用LSF恩智浦半导体杰脉通信美光半导体瑞萨集成电路 特灵空调 电子科技集团江南技术研究所 世芯微电子电子信息产业集团 中芯国际 瑞生华力微电子 华为海思 展讯科技 锐迪科 摩托罗拉 ZTE 飞利浦 中星微电子 T3G科技 意法半导体 逐点半导体 富士通联想制造行业白皮书116ThinkAgile HX 系列ThinkAgile HX 系列是联想平台搭载行业领先的 Nutanix 软件共同打造的一流超融合系统，提供极高的可靠性、安全性、可扩展性和简化管理，因此用户可以更快的部署应用，没有任何麻烦。ThinkAgile HX 系列将服务器、存储与虚拟化软件整合到一个资源池中，在可横向扩展的集群内通过单个管理界面轻松进行管理。利用 Nutanix Prism 实现一键式规划、配置、洞察和固件更新，实现更快捷、更简单的 IT 运营。Lenovo XClarity 是一款快速而直观的资源管理工具，连同 ThinkAgile XClarity Integrator for Nutanix 一起与 Prism 配合使用，实现对复杂资源的全面的管理并减少 IT 人员运维管理精力投入。联想平台保持着双路服务器虚拟化性能的世界记录，因此用户可以更快地运行工作负载，加速获得成果。为了满足您的业务需求，ThinkAgile HX 系列型号广泛针对不同的工作负载进行了优化，包括虚拟化、分析、远程办公室/分支机构和数据库。助力用户快速、放心的部署超融合集群。ThinkAgile VX 系列ThinkAgile VX 系列由 VMware vSAN 提供技术支持，适用于数个型号。每个系列都经过预先配置、预先测试且经过最佳化处理，可提供最简单的方式让全新的 VMware 超融合环境上线。如果客户已经有 VMware 环境，则可轻松地将 VX 系列整合到该环境。与客户自己搭建的 vSAN 环境相比，VX 系列带有已配置的硬件、安装好的软件及联想专业服务，这使得 VX 系列易于部署，可以更快速地实现价值，并降低成本。VX 系列易于管理和操作。由于计算、存储和虚拟化已经整合到单一节点中，因此可以大幅简化基础架构并将多个节点资源整合为单一虚拟架构，以更有效的利用及管理。此外，此基础架构能迅速扩展以满足企业日益增加的需求。超融合解决方案联想制造行业白皮书117ThinkAgile AIO 系列ThinkAgile AIO 系列不同的型号选择不同的虚拟化平台，满足不同的业务需求。而联想定制的 LHS 保证客户在主流虚拟化 Vmware 和本地化定制 LHV 虚拟化上拥有一致的体验。软件与硬件解耦，软件不绑定硬件，软件授权可转移；支持单节点方案，可逐步扩展，起步门槛低；虚拟化与存储实现解耦，可以单独进行版本升级，互不影响；应用感知，根据不同应用读写特点单独配置存储策略，提升可靠性与性能；数据本地化，所有读写都在 VM 运行的主机本地进行，减少性能损耗。AIO H1000 是采用超融合虚拟化的一体化解决方案，基于 LHV 虚拟化技术，构建高弹性、可扩展、分布式软件定义虚拟存储平台，完全实现将应用、服务器虚拟化和存储整合到通用服务器上，实现了对软件定义数据中心的愿景。集群建设一节点起步，并可根据资源需求按需扩展集群规模，极大的降低了企业构建虚拟化平台的门槛，特别适合中小企业、分支机构、VDI 应用等虚拟化业务应用。AIO H3000 基于 VMware 虚拟化技术的超融合架构，创新性的通过软件对来自多台集群服务器的存储资源进行整合，将其池化形成一个全局命名空间并提供高级的企业级存储功能。该存储池可以作为虚拟化集群的共享数据存储，支持配置DataStore。可以选择基于 SR570/590/650/850/860 等型号的 AIO HCI Readynode,部署相应软件，满足应用需求。ThinkAgile MX 系列ThinkAgile MX 系列，是基于微软 Azure Stack HCI 技术的超融合解决方案。通过标准服务器与 Windows Server DC构建超融合系统，具备极高的扩展性和容错能力，对于极度依赖微软软件的应用场景是很好的选择。ThinkAgile WH 系列ThinkAgile WH 系列一体机是联想根据企业特点，基于定制化的服务器虚拟化和分布式存储技术，将计算、存储和网络集成于 x86 服务器之中，为客户提供硬件与软件一体，产品与服务一体的企业云数据中心。服务器虚拟化:WH Series 一体机底层服务器虚拟化 LivServer 是联想定制化的 x86 服务器虚拟化技术，LivServer 是裸金属虚拟化架构的系统，可直接在服务器硬件上运行而需要底层操作系统，是一种高效且可扩展的虚拟化系统。分布式存储:WH Series 采用联想 LivStore 系统采用去中心化的分布式集群管理技术和数据多副本存储技术，提供高可扩展和高可靠的分布式存储功能特性。超融合云服务中心:基于 LivServer 虚拟化和 LivStore 分布式存储超融合技术，结合市场对第三方云服务平台以及云桌面的广泛需求，联想定制化的集私有云、公有云、桌面云和云备份等 IT 服务于同一管理平台的多功能云服务平台。可以选择基于 SR570/590 等型号的 WH HCI 进行相应部署，满足应用需求。联想制造行业白皮书118ThinkAgile AH 系列联想 AH 超融合是一套基于 x86 服务器架构的通用型超融合系统，面向使用 VMware 与 KVM 的用户群，具有软硬件解耦、应用优化、支持混合业务负载等特点。可以为企业提供高性能、高可用、高效率及易于安装维护的 IT基础设施平台，加速政府和企业上云的进程，为推动企业数字化转型提供完整的一站式企业上云的云操作系统平台和生态解决方案。联想 AH 超融合中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，而且还包括缓存加速、重复数据删除、在线数据压缩、应用优化、快照技术等元素，多节点可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展（scale-out），形成统一的资源池。联想 AH 超融合也是一种基于超融合架构的数据中心基础设施解决方案。包含以下核心组件:存储虚拟化组件（AHSP），计算虚拟化组件（KVM 或 VMware）网络虚拟化组件(SDN),统一管理组件平台(LCM)。产品优势:支持 VMware 和 KVM 虚拟化 按需独立扩展计算资源和存储资源，支持纵向扩展和横向扩展 以虚拟机为中心提供存储资源 以虚拟机为中心实现企业级数据服务，如克隆和快照等 支持实时迁移、高可用性、数据保护和灾难恢复 针对混合工作负载进行优化 支持使用节点上插入的 GPU 卡创建 GPU 直通型虚拟机，让虚拟机拥有高性能计算和图形处理能力联想制造行业白皮书119联想 SAP 基础架构解决方案方案概述联想认证了完整的 SAP 基础架构解决方案用来支撑企业的 SAP 业务，为 SAP 应用层提供出色的性能支撑，以帮助企业在实现实时获取关键业务洞察的同时，可以丰富数据源，并且降低总体拥有成本，实现企业数字化转型。方案内容联想的 SAP 基础架构解决方案，可以覆盖到 SAP 的完整业务模块支撑，包括:联想 SAPHANA 解决方案:提供满足 SAP HANA 认证要求和性能要求的硬件和存储设备，包括 SAP HANA 一体机解决方案、SAP HANA TDI 解决方案、SAP HANA 超融合解决方案以及在 TDI 场景下需要使用的 SAP HANA 认证存储；联想 SAP应用基础架构解决方案:为 SAP 应用提供硬件支撑，包含但不局限于 SAP Business Suite 应用、S/4 HANA 应用、BW/4 HANA 应用、SAP Business One 等；联想 SAP 增值服务方案:提供 SAP 整体基础架构支撑所需要的 SAP HANA 一体机安装部署服务、SAP Basis 服务、SAP Basis 专家服务以及应急响应服务等；应用场景SAP 应用层联想推荐企业使用联想 ThinkAgile 家族产品用来支撑 SAP 应用，从而帮助企业更好的整合服务器资源、减少资本和运营支出。SAP HANA 数据库层 联想可以提供高可用及集群两种架构支撑企业部署 SAP HANA 数据库:SAPHANA 高可用:在大部分 S/4 或 BW 单节点的生产环境中，采用 SUSE(Red Hat)自动切换插件 SAP HANA System Replication 功能，在双机结构下实现 HANA 系统高可用；SAPHANA集群:针对 BW 集群需求，联想提供基于 IBM Spectrum 并行文件系统的 SAP HANA 一体机认证集群。通过 IBM Spectrum 并行文件系统，联想的 SAP HANA 集群方案可以扩展到 94 个节点，这是经过 SAP 认证的业界最大的 SAP HANA 集群规模，并且提供数据双副本，全面保证集群数据安全。SAP 备份联想采用经过 SAP HANA 认证的 Veeam 备份软件与联想的计算密集型服务器 SR650 结合，为企业提供一套简单、可靠、灵活可扩展的备份解决方案，全面保护客户的 SAP HANA 及相关 SAP 应用数据。联想制造行业白皮书120方案优势 联想全球部署超过 15000 个 SAP HANA 系统，占据全球超过三分之一的 SAP HANA 系统部署案例；联想基于 SR950 的 SAP HANA 一体机经过测试，采用基于 intel CPU,性能 benchmark 提升 38.5%(SAP 德国实验室测算)；联想是业界唯一可以提供基于分布式文件系统的 SAP HANA 集群的厂商，整体集群可以扩展多达 94 个节点，这也是业界最大的 HANA 集群规模；采用联想的 SAP HANA 解决方案，可以帮助客户实现 24%的 TCO 成本节约。客户收益此外，联想还可提供远程托管服务。此服务包括:集成解决方案支持 硬件、操作系统和 Spectrum Scale、ThinkSystem DM 系列或 DSS-C 的持续维护与更新 持续监视关键 SAP HANA 解决方案组件 简化的支持流程，专家顾问帮助排除故障和确定问题 帮助提高可用性并缩短解决问题的时间 主动制定 IT 规划并提供预防性支持建议与服务灵活、可扩展的 SAP 基础架构平台:联想认证了包含一体机、TDI 以及超融合在内的多种 SAP HANA 解决方案客户选择。单节点最多可以向上扩展到 8路 12T 内存，如果基于 Intel Optane 内存则可以扩展到24T 内存，扩展能力强劲；集群可以扩展到 94 个节点，完全可以支撑企业在业务不同阶段的需求。极具弹性的企业业务平台:用于 SAP HANA 的联想解决方案具有优异的可靠性、可用性和可维护性。据 ITIC 调查，联想服务器的可靠性始终排名第一，集成了预测性故障、光通路终端、损坏数据隔离和故障恢复启动等多种内置的强大的系统保护功能，防止严重错误影响到关键应用，由于具有这些内置系统保护，系统也因此极具弹性。全面的解决方案服务与支持:为加速部署并简化 SAP HANA 系统管理，联想提供了全面的解决方案服务与支持，它们包括:评估和规划服务 预先规划、现场安装和配置 实际动手能力培养以及详细的安装后培训与文档资料按需付费，降低企业 TCO:用于 SAP HANA 的联想解决方案采用按需付费的设计，可满足客户未来更大规模的业务负载需要。这种组合具有以下优势，可帮助您降低 TCO:通过提升容量和性能，实现更高的利用率和更低的购置成本。加速服务器部署并简化维护。快速更换组件，包括计算、存储和 I/O，以及风扇和电源。联想制造行业白皮书121设计仿真一体机方案定义通过远程可视化技术和高性能计算技术的结合，以资源集中的方式解决用户数字化仿真、数字化设计等领域大规模数据处理、仿真计算和大型三维设计相关的业务需求。HPC HPG，高性能计算和高性能图形融合 涵盖数字化设计全流程 应用集中，客户机零安装、零维护，开机即用应用场景联想 HPC 仿真一体机解决方案通过高性能计算、三维可视化等技术，集中解决用户数字化设计、能源勘探、气候预测和科学计算等领域大规模仿真计算和大型三维设计相关的业务需求，为客户提供一个创新的、基于云计算技术的“综合业务服务平台”，帮助客户提升核心业务的生产效率。方案适用于:航空、特种设备、船舶等研究所，如信息化部门、仿真中心，建设高性能仿真设计一体化平台。汽车、轮胎、电器等制造业，如设计中心、研发中心，建设协同设计平台。气象行业，建设气象预报支撑平台。能源勘探行业，打造勘探开发专业应用一体化平台，实现地震数据处理、三维解释、油藏数值模拟统一业务。应用门户安全管理监控统计分析应用软件：CAD、CAE、EDA、电磁、信号处理.资源管理与调度计算设备、图形设备：刀片、胖节点、图形工作站/服务器共享文件系统：GPFS、Lustre、NFS、DFS高速互联网络：InfiniBand、OmniPath、Ethernet集中式存储：SAN、NAS、分布式远程可视化 仿真设计一体化 数据无缝流转，单一数据源，避免频繁上传下载联想制造行业白皮书122主要功能特性本解决方案提供了如下几大功能:基于策略的高性能计算管理:本方案采用联想资源管理与调度软件产品提供公平共享（Fairshare）、抢占（Preemption）、独占（Exclusive）等多种调度策略，支持所有用户仿真应用程序集成。基于策略的图形交互任务的调度管理:本方案采用联想资源管理与调度软件以及联想协同桌面软件；支持用户通过浏览器远程使用服务器端的图形服务器进行二维和三维的图形交互设计和日常办公。用户可以在普通桌面机甚至瘦客户机上，通过使用远程服务器上的 CPU，内存和图形卡，完成大型三维 CAD 建模和 CAE 网格前后处理与日常办公操作。基于策略的许可证调度管理:本方案采用联想资源管理与调度软件实现对许可证的调度管理，保证计算资源和许可资源可以充分配合使用和调度。软、硬件资源运行状况与性能统计报表系统:联想资源分析软件将系统软、硬件资源的使用情况和用户/部门/项目对资源的使用量通过数据库记录，并定期生成报表供系统管理员和领导参考。网格和云计算的扩展支持:联想资源管理与调度软件提供接口，支持与集群外资源互联，提供云计算的资源使用模式。增强的系统安全:联想安全控制软件，全面支持安全管理员、系统管理员、审计管理员三种权限的分离，支持用户密级设定，在共享的环境下保证不同密级的用户之间的完全隔离，提供安全审计系统。开放式接口:联想的仿真设计一体化产品支持与用户应用的深度集成，提高应用软件的使用效率。统一的门户:联想应用门户软件使用户可以通过浏览器，访问所有服务中心所有的软、硬件资源。在桌面机上没有安装任何应用程序的情况下，完成大型设计、仿真和优化任务。仿真设计一体化:以云服务的方式提供高性能计算和高性能图形设计资源，覆盖数字化设计全流程。客户收益 节省成本:从个人图形工作站到仿真一体机，成本节约40%以上。绿色节能:从个人图形工作站到仿真一体机，节能 60%以上。“一站式”平台:快速上线，维护简单，提高投资回报。简化管理及运维:帮助用户实现资源集中、应用集中、数据集中和业务集中。提高研发效率:易用性好，安全可控，支持协同设计。资源高效利用:提供数字化统一研发环境，帮助用户整合服务器、软件、存储资源池。方案优势联想总结多年制造业 HPC 系统经验，打造仿真一体机，致力于解决用户使用图形工作站和高性能计算系统的痛点，提升用户协同研发能力和效率，提高投资回报。方案优势包括:融合性:覆盖客户数字化设计全流程，实现仿真设计一体化，融入 PDM、SDM、TDM 研发体系。先进性:解决现有的软硬件投资模式，共享经济、共享资源、充分利用最新的信息化技术、协同与协作。易用性:自适应的仿真设计能力，减少无效工作，提高研发效率，释放脑力。高效性:提供统一的集群资源管理功能，集中管理集群中所有的计算资源、存储资源和图形工作站资源，帮助用户实现最优的资源利用率和作业吞吐量。联想制造行业白皮书123品牌型号配置参数联想ThinkSystem SR358F V21 颗 FT2000 (2.2GHz/64C)芯片/64G(4*16G)DDR4 内存/1 个 3.5 寸 4TB 7.2K 转 SATA 硬盘/1 个 2.5寸 240G SSD 硬盘/1 个 730 8i 八通道 2G 缓存 RAID 卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60/集成四口千兆网卡(RJ45 接口)/2 个 550W 铂金电源相关附件银河麒麟操作系统试用版/3 年整机保修，3 年 5*9 小时上门服务(下一工作日上门，西藏、新疆仅支持省会城市)，5*9 小时电话支持服务联想ThinkSystem SR658Z2 颗兆芯 E KH-37800D(2.7GHz/8C)芯片/64G(4*16G)DDR4 内存/3 个 3.5 寸 1TB 7.2K 转 SATA 硬盘/1 个 730 8i 八通道 2G 缓存 RAID 卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60/集成四口千兆网卡(RJ45 接口)/2个 550W 铂金电源相关附件 3 年整机保修，3 年 5*9 小时上门服务(下一工作日上门，西藏、新疆仅支持省会城市)，5*9 小时电话支持服务联想ThinkSystem SR558H1 颗海光 C86 5280(2.5GHz/16C)芯片/32G(2*16G)DDR4 内存/2 个 3.5 寸 2TB 7.2K 转 SATA 硬盘/1 个 930 8i 八通道 2G 缓存 RAID 卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60/集成四口千兆网卡(RJ45 接口)/2 个550W 铂金电源相关附件银河麒麟操作系统试用版/3 年整机保修,3 年 5*9 小时上门服务(下一工作日上门，西藏、新疆仅支持省会城市)，5*9 小时电话支持服务除通用产品外，针对需要满足本地化要求的行业客户，联想也有相应的产品可以满足客户需求，这些产品安全可靠,可以支撑市场上主流的本地化操作系统、数据库及中间件，满足客户不同场景的需求。基于联想领先的服务器研发能力，这些服务器继承了通用服务器在稳定性、散热性上的优势。型号一览表:信创服务器产品市场型号型号党政 XCSR658ZSR558HSR358F V2关键基础设施 XCSR658F V2SR658H党政信创 ML 产品:联想制造行业白皮书124规格2U 机架式服务器处理器开胜 KH-37800D 处理器 2，单颗 16 核心，2.7GHz内存支持 8DDR4 ECC RDIMM，单条最大支持 16GB，最大容量 128GB硬盘前置:支持 12 个 2.5/3.5 英寸热插拔 SATA/SAS 硬盘或固态盘 后置 2 个 2.5 英寸硬盘扩展支持 2PCIe x16；3PCIe x8IO 接口USB3.02；USB2.04；RJ454；VGA1网络集成 4 个千兆以太网络接口；集成 1 个专用网络管理接口管理板载 BMC 管理模块，支持 IPMI、远程虚拟桌面和远程虚拟管理等特性电源550W 1 1 冗余，支持热插拔尺寸44487.6670mm(宽*高*深）环境温度工作温度:10-35；非工作温度:-40-70工作相对湿度:20%-80%（无冷凝）；非工作相对湿度:8%-90%（无冷凝）操作系统支持 UOS、中标麒麟等国产操作 OS其他信息 平均无故障时间（MTBF）1 万小时通过国家强制性 CCC 认证通过节能认证、十环认证Thinksystem SR358F V2ThinkSystem SR358F V2 是基于国产飞腾处理器的 2U 机架式服务器，采用最新的 64 核飞腾处理器，可支持 2.5 英寸和 3.5 英寸硬盘，机箱前面板最大支持 12 个 2.5 英寸 SATA/SAS/SSD 硬盘扩展或 12 个 3.5 英寸 SATA/SAS 硬盘扩展,机箱后面板最大支持 4 个 2.5 英寸 SATA/SAS/SSD 硬盘扩展。同时采用铂金 1 1 冗余电源。SR358F V2 主板集成 BMC 芯片，可实现主板管理。SR358F V2 具有易用、易管理等特性。基于国产飞腾 FT-2000 处理器、国产 BIOS 和操作系统的 SR358F V2 服务器，定位于中高端市场，面向党政和国家重点行业信息系统和业务系统应用需求，突破以往 CPU，OS 及基础软件，服务器整机系统具有高吞吐率，单线程能力强，整数计算性能高，访问和 IO 通道带宽高等特点，可以满足党政军和重大信息化领域的需求，保障国家的信息安全。适用于存储服务器、文件服务器、协同办公服务器及 OA 服务器。ThinkSystem SR658ZThinkSystem SR658Z 是基于兆芯开胜 KH-37800D 处理器的 2U 服务器，支持前置 12 个 2.5/3.5 英寸热插拔驱动器位，后置可选配 2 个 2.5 英寸热插拔驱动器位；支持两颗处理器，最高 8 根 DDR4 内存，5 个 PCIe 插槽，具备极强的扩展能力；采用铂金电源模块，支持 1 1 冗余。联想制造行业白皮书125主机性能技术参数处理器单颗 FT-2000 ，64 核，主频 2200MHz内存最大支持 512 GB 内存容量类型:DDR4 2666 RDIMM插槽数量:8 个 DIMM，支持单插主板硬盘控制器 123.5 英寸硬盘配置:最大支持 12 个 3.5 英寸 SATA/SAS 硬盘122.5 英寸硬盘配置:最大支持 12 个 2.5 英寸 SATA/SAS 硬盘或固态盘（SSD）后置 42.5 英寸硬盘配置:最大支持 4 个 2.5 英寸 SATA/SAS 硬盘或固态盘（SSD）显示 集成显示芯片光驱 支持外置 DVD RW 光驱网络 4 个 10M/100M/1000M 自适应以太网络接口1 个专用 1000M 网络管理接口键盘 支持 USB 接口键盘鼠标 支持 USB 接口鼠标扩展槽 最大支持 7 个 PCIe 扩展槽:Slot 1 PCI-E 3.0 x 8 插槽Slot 2 PCI-E 3.0 x16 插槽Slot 3 PCI-E 3.0 x 8 插槽Slot 4 PCI-E 3.0 x 8 插槽Slot 5 PCI-E 3.0 x 8 插槽Slot 6 PCI-E 3.0 x 8 插槽（x4 速率）Slot 7 PCI-E 3.0 x 8 插槽1 个 Mini PCI-E 插槽（可选）外部设备接口 前置:1 个 VGA 口2 个 USB 3.0 接口后置:1 个 VGA 口4 个 USB 3.0 接口1 个 RS232 接口4 个 RJ-45 系统网络接口1 个 RJ-45 专用管理网络接口系统风扇4 个系统散热风扇，支持冗余、热插拔具备自动节能降噪技术工作环境温度 0 40运输存储环境温度-40 55联想制造行业白皮书126ThinkSystem SR558H本款服务器是基于海光处理器的 2U 机架式服务器，采用海光 5000 和海光 7000 处理器，机箱最大支持前置 12 个 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘，以及后置 2 个 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘。采用铂金或钛金电源模块，支持 1 1 冗余。支持 BMC 远程管理，具有易用、易管理等特性。SR558H 定位于入门级流量市场，实现了传统处理器、BIOS、操作系统及相关基础软件的全面本地化。具有计算能力强、IO 通道带宽高等特点。主机性能技术参数处理器支持 1 颗或 2 颗海光处理器单颗最大支持 32 核，最高单核心主频 2.5 GHz内存类型:DDR4 RDIMM插槽数量:16 个 DIMM主板硬盘控制器前置:最大支持 12 个 3.5/2.5 英寸热插拔硬盘后置（硬盘模组与扩展卡 2 模组二选一）:最大支持 2 个 3.5/2.5 英寸硬盘内置:1 个 M.2 SATA SSD网络4 个 1G RJ-45 系统网络接口1 个 1G RJ-45 专用管理网络接口扩展槽 扩展卡 1 模组（CPU1）安装位 1:PCIe 8 插槽安装位 2:PCIe 8 插槽安装位 3:PCIe 8 插槽（4 信号）扩展卡 2 模组（CPU2）安装位 4:PCIe 16 插槽安装位 5:N/A安装位 6:N/A或安装位 4:PCIe 8 插槽安装位 5:PCIe 8 插槽（4 信号）安装位 6:PCIe 8 插槽（4 信号）扩展卡 3 模组（CPU2）安装位 7:PCIe 16 插槽安装位 8:N/A或:安装位 7:PCIe 16 插槽（8 信号）安装位 8:PCIe 16 插槽（8 信号）联想制造行业白皮书127关键基础设施信创ThinkSystem SR658HThinkSystem SR658H 是基于国产海光处理器的 2U 机架式服务器，采用新一代海光处理器，机箱支持前置 12 个 3.5英寸/24 个 2.5 英寸热插拔硬盘，及后置 2 个 3.5 英寸/2.5 英寸热插拔硬盘。采用铂金电源模块，支持 1 1 冗余。支持BMC 远程管理，具有易用、易管理等特性。SR658H 定位于中高端市场，实现了传统处理器、BIOS、操作系统及相关基础软件的全面本地化。具有计算能力强，IO通道带宽高等特点。主机性能技术参数外部设备接口前置:1 个 VGA 接口2 个 USB 2.0 接口后置:4 个 1G RJ-45 系统网络接口1 个 1G RJ-45 专用管理网络接口1 个系统 COM 接口（DB-9）1 个 VGA 接口2 个 USB3.0 接口显示集成显示芯片光驱支持外置光驱系统风扇6 个系统散热风扇，5 1 冗余，热插拔工作温度范围10 35（普通配置）10 25（配 GPU）工作相对湿度2080，无冷凝存储温度范围-40 70（带包装）-10 60（不带包装）联想制造行业白皮书128主机性能技术参数处理器支持 1 颗或 2 颗海光处理器单颗最大支持 32 核，最高单核心主频 3.2 GHz内存类型:DDR4 2666 MHz RDIMM 插槽数量:32 个 DIMMRDIMM:16G,32G,64G主板硬盘控制器 前置:123.5/242.5 英寸硬盘配置:最大支持 12 个 3.5/24 个 2.5 英寸热插拔 SATA/SAS 硬盘或123.5/242.5 英寸硬盘配置:最大支持 8 个 NVMe 硬盘，4 个 SATA 板载硬盘后置:23.5/2.5 英寸硬盘配置:最大支持 2 个 3.5/2.5 英寸热插拔 SATA/SAS 硬盘（CPU2 扩展卡在位时可选）内置:1 个 M.2 SSD网络 一个管理 RJ45，支持 link 和 speed 灯2 口 10GBASE-T(1x OCP TYPE A)扩展槽 扩展卡 1:Slot 1 PCI-E 3.0 x 16 插槽（x8 速率）Slot 2 PCI-E 3.0 x 16 插槽（x8 速率）Slot 3 PCI-E 3.0 x 16 插槽（x8 速率）板载:Slot 4 PCI-E 3.0 x 8 插槽（x4 速率）扩展卡 2:Slot 5 PCI-E 3.0 x 16 插槽Slot 6 PCI-E 3.0 x 16 插槽外部设备接口 前置:1 个 VGA 口2 个 USB 2.0 接口后置:1 个串口1 个 VGA 口2 个 USB 3.0 接口1 个千兆 RJ-45 专用管理网络接口显示 集成显示芯片光驱 支持外置光驱 系统风扇6 个系统散热风扇，5 1 冗余、热插拔具备自动节能降噪技术工作环境温度 10 35运输存储环境温度-40 70联想制造行业白皮书129ThinkServer SR658F V2联想 Think Server SR658F V2 是基于飞腾处理器的 2U 机架式服务器，为国家重点行业信息系统设计并优化。在 2U 空间内实现处理器、BIOS、操作系统、基础软件的全面本地化，完美展现安全、可靠、高效等特性，适用于数据库服务器、应用服务器等。采用飞腾 S2500 系列处理器，支持双路，内存最大可支持 1TB，具备优异的计算性能，充分满足用户计算需求。规格 技术参数处理器 支持两颗飞腾 腾云 S2500 处理器，64 核，主频 2.1GHz，单颗 CPU 最大功耗 150W 内存 最多 16 个 DDR4 RDIMM 内存频率最高为 3200 MHz 硬盘控制器 前置硬盘位:最大支持 12 个 3.5 英寸热插拔 SATA 硬盘或 12 个 2.5 英寸 SATA/SAS 硬盘或固态盘 后置硬盘位:最大支持 2 个 2.5 英寸热插拔 SATA/SAS 硬盘或固态盘 扩展插槽 6 个 PCIe 3.0 插槽1:PCIe 3.08 插槽 2:PCIe 3.016 插槽 3:PCIe 3.016 插槽 4:PCIe 3.08 插槽 5:PCIe 3.08 插槽 6:PCIe 3.016 插槽外部设备接口 前面板:2 个 USB 3.0 接口，1 个 VGA 接口 后面板:1 个 COM 接口，1 个 VGA 接口，4 个 USB 3.0 接口，4 个千兆 RJ-45 数据网络接口，1 个千兆 RJ-45 专用管理网络接口 系统风扇 3 个热插拔系统风扇，支持 2 1 冗余 工作环境温度 10 35 运输存储环境温度-40 70（含包装）-40 55（不含包装）工作环境相对湿度 35，无冷凝 联想制造行业白皮书130联想制造行业白皮书13107.绿色低碳数据中心方案联想制造行业白皮书132市场观点在国家“双碳”战略引领下，低碳、绿色、环保、节约已经成为社会可持续发展的主流趋势。作为信息技术基础设施的数据中心在规模和数量方面都呈现出爆发式增长态势。但是，数据中心是公认的高耗能行业，国家已经制定相关政策，提出强化数据中心能源管理机制，推进建设绿色数据中心，实现数据中心行业碳减排。工信部下发的新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年），对低碳数据中心的研究有重要指导意义。计划明确了数据中心的发展方向:“新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以 5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。”支持绿色技术、绿色产品、清洁能源的应用，全面提高新型数据中心能源利用率。PUE 逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。2023 年底，新建大型数据中心 PUE 降低至 1.3 以下，其中严寒和寒冷地区降低到 1.25 以下。稳步提高数据中心单体规模、单机架功率，加快高性能、智能计算中心部署。加强核心技术研发。鼓励企业加大技术研发投入，开展新型数据中心预制化、液冷等设施层，加快新型数据中心运营管理等软件层。通过绿色管理低碳发展提升能效水平通过自主研发深化协同提升技术能力通过安全保障可靠建设提升安全能力高算力高能效高技术高安全通过集约供给高效调度提升算力算效联想制造行业白皮书133方案内容联想作为最早开始服务器研发的国产厂商之一，经过多年的发展，目前旗下数据中心业务已成为集团成长最快的业务，其中数据中心基础设施板块的业务涵盖从咨询规划、工程设计、工程建造、测试验证到运维运营的全生命周期服务。数据中心咨询规划服务新型数据中心涉及庞大的投资规模和复杂的系统架构。联想在长期 IT 服务实践经验和全球化业务能力输出积淀的基础上，通过解读客户的业务发展战略目标和分析现有业务环境，结合联想自身经验以及行业先进实践为参考，提供具有技术前瞻性的数据中心架构规划设计和建设路线，包括数据中心的面积、用电规模、制冷量以及数据中心可靠性等级，并以此为基础制定支撑业务长期稳定发展的数据中心未来发展规划，帮助客户提高技术竞争力，并降低时间、资金、技术的总体投入风险。数据中心设计服务联想拥有业内顶级的设计服务专家团队，提供包括数据中心的建筑规划、改造扩容、气流组织、制冷系统、配电架构、自动化监控、能耗分析管理、网络系统、ECC 精装修设计等全专业的方案设计和施工图设计。采用 BIM 技术作为设计工作的主要工具，实现设计过程的精细化管理和控制，提供高质量和更准确的设计成果。在大型和超大型云计算数据中心方面，联想根据国内不同的气候条件和自然资源情况，规划了多种先进的方案架构，包括充分采用自然冷源进行冷却的方案、高压直流供电及电池储能的方案、采用高温温水直接冷却的方案等等。可为数据中心客户提供多种优质的可选方案。数据中心工程建造服务联想拥有顶级的数据中心建设资质及完整的安全质量管理体系，包括电子与智能化工程专业一级承包资质、机电工程施工总承包一级资质和施工项目的安全、质量、进度、环境保护等全方位保证体系。项目实施团队具有全面的专业知识和丰富的施工经验。团队利用系统和科学的理论方法，对数据中心工程实施制定了全面化、专业化、标准化的工程管理流程，具有成熟的专业工程施工技术方案、安全文明施工方案、综合应急预案、专项安全施工方案。并根据这些标准化流程和方案开发了联想 PM 项目管理系统，包含资金管理、设备材料采购管理、劳务管理、合同管理、进度管理、变更管理、安全管理、质量管理和可视化报告等，涵盖工程项目建设的全过程。联想数据中心实施团队可以快速的开展、推进项目进展，实现工程项目高质量的快速交付，为客户节约资金成本和时间成本。数据中心测试验证服务数据中心测试验证作为检测必备环节，是每一个数据中心建设工程的标准流程。针对关键设备、系统内、系统间及基于故障模拟的集成测试的验证过程，为数据中心提供了大量真实有效的测试数据，为将来数据中心的各项操作提供了全面的数据支持，也为数据中心完成标准化管理流程和运维预案提供了价值素材。联想数据中心测试验证服务包含 IT 设备运行温湿度测试、IT 设备腐蚀分析、机房尘埃测试、IT 设备运行综合噪声测试、IT设备运行无线电干扰与磁场环境场强度测试、机房零地电压测试、接地电阻值测试、IT 设备电源质量测试、抗静电底板电性能测试、机房照度测试、综合布线测试、气流组织动态演示、空气质量测试、局部震动测试、PM2.5 值测试等15项标准科学的测试方法。联想制造行业白皮书134数据中心运维运营服务数据中心运维是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。运维管理的水平决定了整个数据中心的运营效率。联想数据中心运维管理体系对各类基础设施设备的巡检、监控、维护、操作制定了具体方法及相关要求，保障机房基础设施、设备正常、安全、可持续运行。同时，联想开发了基于人工智能的运维服务平台。平台建立了数据中心运行数据管理关键指标体系，通过对数据的降维处理、深度学习和搭建多层神经网络，实现了数据中心运维平台的智慧化和无人化，在保障设备健康运行的前提下，大大提高了数据中心运行效率，降低了能源消耗及运维成本。联想构建绿色低碳数据中心以三年行动计划为主要依据，同时符合国家规范，并参考了相关行业的能源核算标准:数据中心设计规范GB 50174-2017 数据中心资源利用GB/T 32910.14 绿色数据中心评估准则T/CIE 049A-2020 绿色高效制冷行动方案2019 年 6 月 二氧化碳排放核算和报告要求电力生产业北京 DB11/T 1781-2020 2016 年中国区域电网基准线排放因子（征求意见稿）2015 工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）数据中心全生命周期的碳排放组成如下:生产制造包装交通运输工程建造投产运营报废处理。数据中心的设计和建造过程应重点关注全生命周期中的“内含碳排放”和“运营碳排放”。由联想构建的数据中心碳排放模型包含以下关键性能指标:能源利用率（PUE）电能使用效率（EEUE）可再生能源利用率（REF）制冷负荷因子 供电负荷因子 数据中心基础设施效率 局部电能使用效率（pPUE）水资源使用效率（WUE）碳使用率 能源再利用率 IT 设备能源使用效率 IT 设备利用率数据中心节能减碳的要点可以概况为:降低基础支持设施的耗能；提高 IT 设备的能效比，减少IT 设备内辅助器件的功耗；提高自然能源的利用率，尤其是可再生资源利用，用自然及物理方法降低制冷设备的能耗；利用智能化和 AI 技术，提高数据中心智慧运维管理水平。联想制造行业白皮书135方案优势联想在绿色低碳数据中心领域的优势包括:在基础设施领域采用有效的方法支持节能减碳措施 使用高压直流供电技术:采用高压直流供电技术可大大提高供电的可靠性，工作效率提高。因为直流供电省掉了逆变环节，一般逆变的损耗在 5%左右，因此电源的效率提高，降低了线损能耗，比交流 UPS 系统提高了很多。同时，系统可维护性增强，扩容便捷，避免了“零地”电压等不明问题的干扰，也能节省投资和设备空间；可采用模块化 UPS 电源提高 UPS 电源的负载率，降低设备损耗占比；采用高效冷源系统:高效冷源系统是在深入了解数据中心建筑负荷特性的基础上，通过协调各专业进行全面合理系统规划设计、选用适宜适配机电设备、计量与自控系统、重点优化冷源系统水力管路等手段，以满足数据中心建筑空调设计要求为前提，充分实现超高的冷源系统全年综合运行效率的系统。一般以能效比值 COP 值来衡量冷源效率。联想的冷水系统是一种高效的冷源，联想温水水冷技术利用常温水（温度在 30-50）送入服务器冷却板，出水温度则在 45-65，PUE 值可达到 1.1 以下。采用先进技术提高 IT 设备的能效比2019 年 6 月国家发改委联合各部门印发绿色高效制冷行动方案以及工信部下发的新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）均提到通过提升算力赋能产业数字化转型，而使用液冷服务器、热管背板、间接式蒸发冷却、自动喷淋等高效制冷系统是提高服务器的算力水平的最有效手段。联想正是使用这些高效技术手段的倡导者和实践者。我们的理念就是通过高效的服务器集成技术提高 IT 设备的算力水平，研发了基于冷板液冷架构、浸没液冷架构、喷淋液冷架构的服务器，高效利用温水液冷及热回收技术，大幅提高了机柜的装机功率，既加大了 IT 设备的算力，还提高了 IT 设备的功率占比，使 PUE 值大大降低。充分发挥自然能源的利用率自然能源主要包括风、光、水和土地蓄冷等能源。其中风、光属于可再生能源，水和土地蓄冷属于清洁能源。我们可以将风能发电、太阳能发电、自然光照明等技术利用于数据中心，有效减少碳的排放。当前，太阳能发电结合氢制取和氢电池蓄能一体化技术正在应用开发阶段，未来在数据中心节能减碳方面有广泛应用。联想服务器的温水液冷技术结合风冷间接蒸发技术也在数据中心的节能减碳方面有巨大的应用空间。广泛采用的能源回收利用技术能源回收利用技术包括余热发电和制冷技术、液态天然气冷能梯级制冷技术、电池回收储电技术等。这些技术在数据中心节能减碳方面有很强的应用前景。联想制造行业白皮书136客户收益通过使用联想数据中心绿色低碳技术的应用，与传统数据中心对比，在算力不变的情况下:PUE 值降低至 1.1 以下；二氧化碳排放降低 55.3%；成功案例联想在近几年累计完成了超过大约 50000 台机架的数据中心工程项目，其中包括大型云数据中心、企业数据中心、高性能数据中心、边缘数据中心和模块化数据中心。这些数据中心项目中采用了多种先进技术与精细化项目管理，数据中心等级满足国标 A 级和 Uptime T3/T4 标准。以某大型数据中心园区为例。其包含 4 个独栋的数据机房楼和 1 个综合办公楼，共 5 个单体建筑，用地面积 8.66 公顷，每栋数据机房建筑面积 29473m2，共四层。一层为油机房、储油间、高低压配电室、变配电室、油机并机室、UPS 室、电池室、制冷站、钢瓶间、运营商接入间、门厅、消防控制室、运维监控室、保安室、会议室等辅助用房；二 四层为数据机房、低压配电室、电力电池室、备品备件室、钢瓶间等辅助用房等。每栋数据机房楼规划机柜数量为 2848 台，单机柜电容量 6kW。单栋机房用电负荷约为 20000 20000kVA，引入 4 路（2 主 2 备）10kV 电源。10kV 主接线采用分段单母线，两段母线之间设置母线联络，每段母线均能承担所有负荷。10kV 母线以放射式电缆线路向各台变压器供电。同时通过集中配置多台 10kV 高压油机形成并机系统，为数据中心提供应急电源。本工程在综合楼屋面设置光伏发电系统，利用太阳能光伏所发电力在供电末端与市电进行 ATS 切换后为泛光照明等不重要负荷提供电源。UPS 系统按 2N 配置，由设置在配电室 A/B 内的不间断电源系统提供双路高质量的电源供 IT 设备使用，以保证 IT 设备可靠运行。选用静态交流高频 UPS，每两个标准模块机房采用 3 台 500kVA 并机双总线系统供电。单台 UPS 负载率小于90%，满负载配置端电池后备时间为 15 分钟。空调冷源主要采用闭式冷却塔，空调末端一部分采用相变式水冷背板空调，一部分采用温水水冷冷板配套机柜。完全采用自然冷源进行制冷。由于设计阶段充分考虑了当地的环境及能源特点，通过建筑、技术、管理全方位的系统节能，在项目投产以来，实现全年平均 PUE 为 1.08，最大 PUE 值为 1.12，最小 PUE 值达到 1.05。该项目通过运用节能设备、节水洁具、合理的空调选用、水资源回收利用、机房热回收等，达到建筑运营期节能要求，实现建筑全周期的绿色节能，使数据中心成为真正意义上的绿色低碳数据中心。年减少能源消耗 34.45%；运维人员减少 30%；联想制造行业白皮书13708.专业服务联想制造行业白皮书138支持服务（Support Service）白金专业支持服务 服务概述通过联想富有前瞻性的卓越技术能力，主动服务的客户经营理念，利用更加智能、灵活的运维工具和方法，协助客户解决IT 基础架构的复杂局面，提供运维效率。主要服务内容如下:客户收益 联想通过专家团队了解客户 IT 情况，客户服务经理会为客户指定服务计划，并根据服务计划进行回顾提出运维建议，客户可以在需要时，随时随地联系客户服务经理获得单点支持；在潜在的故障发生前，主动地解决问题；在故障发生后，迅速获得专属工程师支持服务和备件支持。联想制造行业白皮书139 可选专业支持服务限时修复服务（CTR4/CTR6）服务概述对于联想硬件设备所发生的宕机故障，联想将在接到买方报修电话后 30 分钟内响应，并将在 800 工程师通过电话诊断为硬件故障，决定有必要进行现场维修后 4 小时/6 小时内到达现场并于 4 小时/6 小时内将设备恢复到可用状态。客户收益针对保有大量联想服务器、或重要业务运行于联想服务器之上的客户，提供将业界领先的技术支持与主动式客户服务相结合的模式，旨在提高客户服务器运行环境的稳定性、可用性和运营效率。OEM Linux 软件支持服务服务概述联想作为服务器生产厂家与主流 Linux 操作系统公司（RedHat、SUSE）建立了 OEM 合作协议，我们在向用户提供 OEM 版本操作系统的同时也会向用户提供联想的远程电话支持服务，以及直通原厂的 L3 支持服务。客户收益 联想 OEM 软件支持服务的价格比原厂服务更具竞争优势 与硬件服务一起交付，避免多厂商责任不清而导致的各种问题价值产品软件远程技术支持服务服务概述针对 HPC 集群，HANA 集群，ThinkAgile 集群包含的集群管理软件，系统软件层面提供软件专家远程运维支持服务。除软件层面技术支持外，该服务优势在于帮助客户建立唯一接口，解决客户技术问题多品牌厂商的沟通成本。客户收益 专业的原厂技术支持团队 全球众多的实施经验支持，更有力的保证您的系统顺利上线与稳定运行 软硬件一站式服务方式，让用户无后顾之忧 全生命周期服务，保证客户从设计到实施到运维的各阶段均有相应服务联想制造行业白皮书140一体化运维服务(PS4DC)整体维保服务服务概述指用户的 IT 设备在原厂保修期到期之后，由联想以整体运维的方式，为客户数据中心的联想及非联想设备提供的后续技术支持服务。联想为客户提供统一的服务管理接口，方便、快捷、高效的管理数据中心，保证业务的正常运转。企业级整体维保服务通过联想覆盖全国的备件库及服务网络，提供最佳的服务支持，专职的服务经理，作为多厂商运维的总协调人负责客户数据中心的运维管理工作，提升服务体验。客户收益 在保证服务质量的基础上，获得专业厂商更好的服务体验 避免各厂商之间的推诿，提升 IT 系统的故障解决效率 简化服务商的管理，专业高效，风险可控综合了联想及其他第三方厂商的小型机，Server、Storage、Network、数据库一体机等的数据中心设备的整体维护，为客户提供统一的管理接口，方便，快捷，高效的管理数据中心，保证业务的正常运转（品牌涵盖Lenovo、HP、IBM、SUN、EMC、DELL、CISCO、Netapp、HDS、浪潮、华为、博科、曙光等）复用服务站和服务商拥有强大的人员和备件交付网络01拥有可升级的L1、L2、L3工程师服务保障体系02厂商级别的严格管理体系03厂商级别的数据拯救服务提供意外事件保障04DB应用.中间件OS微码基础硬件整个数据中心环节联想制造行业白皮书141数据中心迁移服务服务概述联想数据中心迁移服务，提供给企业客户办公场所、新建机房或灾备中心、或是系统升级改造带来的数据中心整体搬迁服务。提供数据中心搬迁的搬迁组织管理、搬迁保障、搬迁调研准备、搬迁实施测试、技术支持、搬迁值守等一系列服务。数据中心搬迁服务框架数据中心迁移的核心是客户的业务，而不是单纯的 IT 系统或设备；搬迁过程也是客户的业务、系统梳理和优化的过程。客户收益 目标业务连续性保障 实现最小停机窗口 安全平稳过渡到新机房 有机会优化原有系统架构 对现有环境配置的梳理联想制造行业白皮书142驻场服务服务概述联想的技术工程师在服务合同限定的服务时间段内，现场配合用户进行服务器系统上线，实时响应用户现场突发的服务器运行故障，进行用户服务器的维护管理服务，以及定期进行服务器健康检查、固件及操作系统版本补丁监控分析、资产报告及更新、维修服务报告等主动支持服务。客户收益专业的技术工程师在客户指定的地址现场服务，更快的响应客户的运维和设备维修的需求，同时满足客户运维工作人手不足，重要保障时刻能力不足等问题。体系联想制造行业白皮书143技术日服务服务概述在服务期限内向买方提供若干人天（以服务合同约定为准）的服务器相关现场支持服务。主要包括:1.提供专业的现场管理服务，协助买方解决联想服务器服务相关的问题；2.提供专业的现场技术支持服务，协助买方解决联想服务器系统相关的技术问题，不包括非联想产品支持和应用；3.提供专业的现场技术支持服务，协助买方解决联想服务器相关的技术问题，包括 SAN 规划、VLAN 配置和逻辑配置等；4.提供指定服务专员服务，由固定服务专员（服务经理）作为买方统一的服务接口人，协调买方的服务管理工作；5.其他需要联想工程师现场支持服务的技术或管理协调工作。客户收益灵活支持客户定制化服务，根据定制化需求的不同复杂度和技术要求水平，匹配适合的工程师资源，进行就近、及时、高水平的响应。专家日服务服务概述联想原厂专业专家团队，对联想价值产品提供标准的及客户化专业支持服务，为用户的客户化场景需求，进行专业评估，提供专家现场或远程支持服务。客户收益 专业的原厂技术实施与支持团队 全球众多的实施经验支持，更有力的保证您的系统顺利上线与稳定运行 全生命周期服务，使您高枕无忧的拥有更高稳定性，更强扩展性的系统 Total solution，将大幅提升您对于方案系统的管理与运维效率现场备件库服务服务概述针对购买了本服务的服务器设备，根据客户和联想在签订本合同前达成共识的协议，在客户现场（或指定地址）为此客户现场储备规定数量、规定种类、规定型号的相应备件，客户发生报修并在 400 工程师通过电话诊断为硬件故障有必要进行现场维修后，可使用现场备件进行更换，当正常派单备件到达维修现场后，再进行替换。客户收益 专属备件库缩短了常规备件库调用所需的时间，能够最大程度支持客户的应急维修 对于维修窗口时间有严格要求的客户和容量周期波动需要备件 standby 的客户能够提供大力支持联想制造行业白皮书144部署服务（Deploy Service）定制化工厂服务 服务概述利用联想设备生产阶段的环境优势结合联想卓越的技术实力、研发能力及生产供应链最佳实践，为客户提供更高效，更具成本优势的 IT 基础架构平台构建支持服务。包含资产标签服务、参数设置服务、软件集成服务、专家咨询服务等。客户收益 以高技术保障和超灵活定制满足 OEM 客户的大批量定制化需求。面对集中采购，分布式部署的客户场景，能显著降低客户时间成本。价值产品部署服务（HPC,HANA,ThinkAgile 集群部署）服务概述联想原厂专业部署团队，提供一站无忧部署实施服务，为用户提供交钥匙的服务内容和服务理念，帮助用户针对已经完成硬件上架和网络布线的各种硬件设备进行系统软件的安装和配置，从初始部署开始，真正成为一套可用于实际工作的集群系统。客户收益 专业的原厂技术实施与支持团队，更好保护您的 IT 投资 庞大的服务支持体系，更好的服务于与您在中国的分支机构 全球众多的实施案例支持，更有力的保证您的系统顺利上线与稳定运行 全生命周期服务，使您高枕无忧的拥有更高稳定性，更强扩展性的系统针对于联想企业级产品提供的原厂商专业技术服务，确保高质量的服务交付。联想制造行业白皮书145数据管理服务服务概述联想数据管理服务，主要针对联想存储设备，包括数据备份与数据迁移服务数据备份服务联想数据备份服务，针对客户的结构化数据与非机构化数据，提出数据备份建议与实施方案，并提供工程师备份实施服务，为用户提供最适合的数据备份策略与业务连续性的保障。数据迁移服务随着 IT 技术的不断发展，应用系统与基础架构的不断更新，客户的数据经常会面临迁移的情况，面对诸如，磁盘阵列到磁盘阵列，传统架构到虚拟化或者云计算环境，数据库迁移等众多数据迁移场景，客户很难具备如此多的技术能力和储备，联想凭借企业级多年的实施经验和庞大的工程师团队，可以为用户提供各种场景下的数据迁移服务。客户收益联想数据管理服务，最大限度的保障用户的数据完整性，同时保证数据的可用性，时效性，为用户的业务连续性提供最有力的数据保证。数据拯救服务服务概述用户现场设备由于故障，操作失误等原因导致的数据丢失，可以通过联想的数据拯救服务，进行数据恢复。事后型数据拯救在恢复数据的基础上，帮助用户尽可能的恢复系统应用。客户收益 原厂提供服务，业界独有 90%成功恢复率，数据丢失不用怕 恢复过程安全高效，恢复数据拯救应用两不误，助力业务极速复位联想制造行业白皮书146存储软件升级服务服务概述为联想凌拓存储产品从当前软件版本升级至更新后的软件版本，提高存储产品的稳定性，并为用户带来存储软件新功能和性能方面的提升。根据客户的 IT 环境，对客户使用的联想存储的当前软件/微码进行版本风险分析（包括 ONTAP 操作系统，主板微码，监控模块微码，硬盘微码，磁盘柜以及相关模块等微码分析）。从联想凌拓研发团队获取最新的微码/软件版本升级建议，确定升级的稳定目标版本。结合客户使用环境（服务器型号，操作系统版本，交换机型号及版本等），进行存储微码/软件升级兼容性分析和评估，并提供兼容性分析报告和升级建议。专业服务工程师提供现场微码升级服务，确保严格执行软件升级流程，并及时解决升级过程出现的意外情况。客户收益用户可使用新版本软件及新功能，并可以修复当前软件版本已知的重大 bug 以及风险，保证存储稳定运行。联想制造行业白皮书147存储数据迁移服务服务概述从第三方存储向联想凌拓存储的数据迁移。客户收益专有的工具大大提高迁移速度，专家操作缩短停机时间，降低对业务的影响。7-Mode 向 Cluster-Mode 迁移 同构存储数据迁移（相同联想凌拓品牌 NAS/SAN)异构数据迁移（第三方品牌存储向联想凌拓存储迁移）存储运维保障服务服务概述针对联想企业级存储产品，根据客户的需求，提供重要时段的现场支持服务。客户收益提供全天候专业人力资源保障，缓解业务高峰时期客户资源压力，提供客户快速获取专业人力资源机制。存储架构评估与性能优化服务服务概述 对客户现有联想凌拓存储整体架构的稳定性和可靠性进行评估，并在运维上提出优化和改进建议。客户收益发现架构可靠性风险，以及潜在性能瓶颈等安全隐患，并及时减少或者消除相关风险。存储数据保护与容灾服务服务概述为客户提供前期调研规划、本地快照策略配置。客户收益精心规划的数据双活以及容灾策略能够使事故发生时，降低业务不可用，以及数据丢失的风险。存储培训服务服务概述介绍 Lenovo/NetApp 品牌存储设备技术体系与架构、日常维护及使用技巧。客户收益IT 运维及存储设备管理人员系统性获得快速技能提升。联想制造行业白皮书148专属存储客户服务经理服务 服务概述客户的专属客户服务经理提供 VIP 的客户支持服务体验，包括:明确支持流程、支持工具和支持团队、案例跟踪、升级和管理、加速问题解决、提供事后调查、原因分析、故障报告等。VIP 的客户支持服务体验，客户专属客户服务经理 case 优先处理和升级渠道 协调支持中心，备件部门，现场支持工程师，研发部门，加快故障定位解决 提供详细的 RCA 故障分析报告和建议 存储设备主动预防性风险分析 客户的技术支持，项目实施，售后服务统一服务接口 对客户运维支持流程提出有效建议 7 x 24 小时电话支持客户收益统一工作接口，提升管理效率，加速问题解决、延长业务运行时间，提升业务系统可靠性。存储驻场工程师服务服务概述驻场工程师提供及时有效的现场技术支持，帮助客户及时进行运维，变更等方面的技术支持和故障处理。跟客户一起上班的现场技术专家工程师，实时响应处理客户的各种突发运维、变更等需求 存储系统日常巡检、日常故障处理、存储突发事件管理 存储系统变更事件支持 存储系统性能监控 每周、月度、季度系统运维报告 实施项目配合支持 定期跟客户进行技术问题解答、交流和学习 客户化的工作内容（比如数据迁移等）5 x 8 现场工作时间，7 x 24 的紧急故障电话值班客户收益在身边的原厂技术服务专家，为存储日常运维工作提供技术支持，并能及时有效的配合客户处理紧急运维故障，减少运维风险，提升运维效率。联想制造行业白皮书149资产回收&再制造服务（ARRS）ARRS 资产回收服务概述ARRS 资产回收指基于客户 IT 资产处置需求，在 IT 资产生命周期末端完成对客户存量或废弃、停用资产的回收，废弃处置，并提供废弃数据安全管理，旧机残值返还的 IT 资产转售及回收服务。客户收益 残值变现，积压淘汰、废旧资产、电子垃圾直接残值变现 数据安全，将行业敏感数据及其它数据进行处置，软件擦除或硬件打孔 绿色环保，响应国家绿色环保再制造理念，对设备尽可能进行 Reduce/Reuse/Recycle 处置 品牌保护，保护客户不因为随意处置资产影响企业形象 ARRS 再制造服务概述联想再制造工厂服务为客户提供联想认证的、带保修的再制造IT 设备，或对客户自有资产，根据客户需求，提供利旧，改配等服务。客户收益 增加积压淘汰设备的使用寿命，节约运营成本 与厂商合作，专业翻新工艺，有质量保障 根据客户需求调整设备配置，更切合客户运用场景 节能减排，我们的地球也能从中受益联想制造行业白皮书150企业架构优化服务混合云管理服务背景IT 基础架构的云化部署已成为企业的常态，随着云计算技术的成熟度和使用的普及度不断提升，企业的 IT 组织也在探索，试水和推广的过程中找到了适合中国企业的云架构，即混合云架构。一方面，对于大型企业尤其是国际化企业来说，数字化底座的全球化布局是提升业务敏捷度和可扩展性的关键因素，从成本效益的角度来说，区域数据中心从裸金属架构，到虚拟化，再到私有云化的升级过程需要建立在一定规模的算力和存储基础上，以及 IT 组织成熟的远程运营能力基础上；另一方面从新业务上线的时效性上来说，对于特定应用场景，尤其是具备短周期业务负载高峰带来的成倍甚至几十倍算力，存储和网络带宽资源的业务应用，私有云的资源扩展能力支持度是有限的。所以针对大型企业集团，随着业务规模的扩展或业务转型的速度需求提升，混合云架构模式都是更优的选择。对于 IT 组织部门来说，混合云中的公有云选择也会尽量避免强依赖和锁定，从而规避公有云故障带来的业务中断，也给予组织在云服务的商务谈判中足够的优势。所以，基于多云模式的混合云架构也会越来越普遍。企业可以通过多云构建灵活、敏捷的融合基础设施，获得更高的可用性、更低的成本以及更好的业务匹配度，从而帮助企业的数字业务获得竞争力。面对开源技术的日臻成熟与 IT 云环境用管需求变高的趋势，联想依据自身在 AI 的储备以及 IT 智慧的沉淀，内生外化出支持敏稳双态的混合云管理解决方案-xCloud,旨在赋能中国企业拥抱云时代，从容构建现代化基础架构管理体系。联想制造行业白皮书151服务介绍Lenovo xCloud 是基于敏捷的云原生技术、智能的运维管理、可靠的私有云、高效的云管平台，结合联想 IT 的成功实践，形成的一整套混合云解决方案。Lenovo xCloud 混合云解决方案支持了联想全球化的业务，以及敏稳双态 IT 架构的千余套主要应用。目前云基础设施遍布在全球的几十个私有云数据中心以及公有云专区。xCloud 联想混合云方案 基于敏捷的云原生技术、高效的多云管理平台、智能的运维管理，可靠的私有云，结合IT的最佳实践，形成了一整套混合云解决方案-Lenovo xCloud。云设计和建设 软件定义计算/存储/网络 云迁移规划 混合云架构设计 上/下云迁移 DevOps 微服务 容器云 托管云服务 多云管理 智能运维 场景BuildConsumptionManagement&OperationSAP BASIS&HANA 高可用&灾备平台迁移&升级IT规划系统优化&加固数据容量管理数据库管理基础设施建设&运维.JUPITER laaS（私有云）EARTH PaaS（云原生）MARS AIOps（智能运维平台）VENUS CMP(多云管理平台)产品&解决方案解决方案产品建云Journey to Cloud 上云用云管云联想优势联想 xCloud 混合云管理专业服务主要有如下优势:经过联想国际化和业务发展的锤炼，基于联想集团大规模高复杂度企业 IT 环境的实际验证，内嵌异构化企业级应用的云化经验沉淀，支持双态 IT。xCloud 解决方案涵盖建云，上云，用云和管云全方位的服务，由联想集团经验丰富的云专家资源负责设计和规划，是以落地为目标的务实类解决方案。xCloud 解决方案中的四大云产品都是联想自有 IP,支持和客户 IT 组织共创共建，灵活应对企业差异化和定制化的各类需求。协同联想计算，存储设备，以及联合运维服务，为企业提供一站式一体化云解决方案，让企业 IT 组织用户更省心。服务包联想 xCloud 混合云管理专业服务主要包括如下领域的交付服务包:云战略规划服务:基于全面调研和客户 IT 组织一起制定企业云战略，设计详细实施路线图，包括云能力构建规划，应用迁移上云规划，混合云架构规划，云原生应用规划，以及云时代的运维规划。混合云建设服务:私有云、云原生、多云管理平台的部署实施服务；迁移上云服务。混合云运维服务:联合运维服务。联想制造行业白皮书152端到端系统加固服务 背景随着各公司业务的战略转型，业务进入高速发展期，对 IT 信息化的架构和应用系统的稳定性要求更高，同时迫切要求 IT信息化有快速部署和迭代的能力。企业业务的 7*24 不间断的生产和运营，容不得 IT 有任何的停机故障，每分钟的停机，都带来几百万元的损失。面临业务快速扩张的压力，IT 架构稳定性被提升到前所未有的高度。服务介绍根据联想的经验和总结出成功实践，从五个层面对企业 IT 系统进行全技术栈加固和优化。一、架构梳理 架构梳理先行，不完善的架构是企业运维的最大风险点之一，随着业务的运行，也势必成为后续运维工作的“爆雷”点。通过对现有架构的梳理，并对照标准的系统架构，输出架构优化的建议和计划。二、健康检查 通过对架构中的各个技术栈的健康检查，也结合联想二十多年的运维经验，从长期运维角度出发、从标准检查点出发、从多个问题分析角度出发，进行端到端的健康检查，发现问题，识别潜在的风险点。三、风险修复 针对架构梳理和健康检查中的风险点，从发生的概率和影响程度进行风险排序，优先修复高级别的风险。从未来运维的角度出发，提出长期优化建议，针对部分频发的风险点，通过流程和 AIOps 来进行风险修复和管控。四、监控补全 通过梳理现有的监控点，整理和优化监控阈值和等级，调整监控点的告警方式和频率，并结合联想对技术栈的监控内容，查漏补缺，完善现有监控体系中的监控点，提前发现问题和降低问题发生的概率。五、灾难演练 针对高可用设计，组织定期的灾难演练，通过演练发现原有设计以及运维中的故障点，并针对性的对发现的问题进行修复和完善现有运维流程和监控点，做到高可用-“必须有”和“关键时刻用的上”。架构梳理健康检查风险修复监控补全灾难演练联想制造行业白皮书153联想优势成功实践 方案是基于联想近几年的系统加固中的成功实践，从应用系统的架构出发，结合基础设施的特点，进行系统健壮性加固，保证了系统架构能适应未来三到五年的发展需要。贴身打造 通过对客户的架构梳理和健康检查，从客户实际出发，打造最贴身和合适的加固方案，不做“拿来主义”，而是结合联想的成功实践，从企业实际出发，进行贴身打造，为长期运维减少复杂度。快速复制 针对成熟的技术栈，从联想的成功实践，快速复制和输出，从高可用设计、监控项补齐、系统参数配置等方面，快速的落地和推进。服务包全技术栈优化服务，包含但不限于网络、备份、容器、监控、DNS、权限、基础设施、私有云、邮箱应用、SAP 等领域。客户应用系统架构/缺陷分析和系统健康检查服务；客户应用系统架构优化设计和系统健壮性加固服务；客户系统长期建设规划服务；网络优化服务背景随着业务的不断发展和新技术的广泛应用，企业的基础网络设施成为在数字化转型过程中的重要基础。企业需要他们的网络高效、快速、零故障地运作。网络部门努力保持企业的网络正常运行，同时消除拖累网络的问题。优化网络性能是使网络从良好运行到高效运行的关键步骤。即使当前没有导致网络性能下降的主要问题，客户的网络环境也可能没有达到应有的性能水平。将网络配置为完美运行不仅仅是避免重大问题的基础，同时在长期网络规划中，还需要采用适当的方法和协议，更进一步提升网络的稳定和性能。利用联想的专业知识和领先实践，优化企业客户的网络，实现业务高速发展和积极创新。服务介绍网络优化服务是针对为提高客户网络性能和网络可靠性而定制的服务。在对客户网络架构、业务架构进行充分调研评估以后，结合客户优化目标，对客户网络以及业务部署进行优化设计和实施，致力于帮助企业优化网络性能，提高网络的可扩展性，确保网络的可用性，帮助企业提高投资回报率，同时，更能帮助制定适合企业未来网络发展的战略部署，发挥网络的强大效能，成为企业业务强劲的驱动力。联想制造行业白皮书154根据联想的经验和总结的成功实践，从以下四个方面逐步对企业网络进行分析和优化。以下表格列举了基础网络优化服务的部分内容，结合用户需求，不仅仅局限于以下内容。优化内容可交付成果调研已经部署在企业内部的园区网、广域网、数据中心网络的设计标准详细的设计分析报告和设计咨询，以支持对企业网络的新增设计调优评估当前软件的功能，以满足未来的特性和功能需求 软件管理策略评审 未来功能需求审查 主动的软件推荐报告 定期发布软件生命周期、bug 和基础设施分析报告 持续的软件安全警报 定期分析网络设备的性能数据和配置 技术或协议分析报告 基于企业客户使用的网络设备配置成功实践报告定期提供日志分析报告，主动发现网络优化机会 主动咨询报告 持续关注由联想专家和工具确定的潜在改进的优先项目网络改进计划，基于年度评估和网络支持服务的建议，提供一个优先任务清单，每季度审查一次 以更大的信心和更低的风险实现网络变更 专家团队每月提供最少两个与部署相关的硬件、软件或配置事件的变更支持 调研网络需求 网络专家现场收集需求和 分析 收集当前网络信息和资料 输入评估 分析报告制定优化方案 基于报告 快速定位问题 结合客户要求和最佳实践 提出优化建议 设计针对性的优化方案部署执行落地 搭建模拟环境，验证方案 落地实施 优化方案验收交付成果 验证优化效果 验收项目成果联想制造行业白皮书155联想优势经验积累，成果分享基于服务联想多年全球化网络自用项目成功实践，为企业用户提供包括第三方产品在内的针对业务需求和管理要求的网络优化服务，提供稳定可靠的优化解决方案。能力优秀，工具强大联想内部拥有网络多个领域的技术专家团队，熟练掌握业界主流网络厂商的产品信息和解决方案，内部运维积累了丰富的网络故障案例。同时通过使用内部的网络优化分析系统，提供智能灵活的分析数据，深入挖掘网络中的痛点和风险点，提供有效的优化方案针对性的解决。人员专业，经验丰富以服务于联想全球网络环境的专业技术团队，积累了丰富的网络运维经验和深厚的调试优化功底，对客户网络进行优化设计和实施，以提高网络的高可用。服务包 针对企业数据中心的整体网络优化服务;针对企业广域网的整体网络优化服务;针对企业园区网无线网络的整体网络端到端的优化服务;针对企业园区网安全准入的整体网络端到端的优化服务;联想制造行业白皮书156运维自动化建设服务 背景伴随企业的快速发展，IT 部门面临的运维挑战越来越大，包含如下几方面的问题:平台建设分散，形成多种资源分别管控的众多孤岛 架构标准缺失，导致环境异构且复杂 云化水平低，制约资源弹性和利用率 服务水平无法满足业务需求 自动化程度低，导致运维压力大 运维管理精细化程度不够，运维质量不能保证由此，企业迫切需要引入新的运维管理思路，按统一化、标准化、可视化、服务化、自动化、智能化的路线对运维体系做重新构建。服务介绍联想运维自动化建设采用统一的运维平台框架，结合自服务趋势、ITIL 体系、大数据分析的理念，将日常运维工作标准化、流程化、数字化；同时从用户角度出发，提高用户消费 IT 服务的效率。用户自助服务界面 管理员自动化运维界面 仪表盘运维管理报告 运维数据可视化拓扑展示IT服务管理子系统流程调度流程管理数据分析子系统IT分析和运维服务智能运维分析服务智能数据分析服务业务分析和流程服务数据湖子系统数据采集子系统数据体验监控业务流程监控应用性能监控 IT基础设施监控 日志文件采集自动化运维子系统自动化原子任务编写编排工作流工作流执行数据采集及预处理数据服务数据目录 数据治理统一运维门户可视化子系统计算 网络 存储 虚拟机 系统 软件 容器 公有云资源IT环境资产及配置管理子系统CMDB 联想统一运维框架图运维自动化建设服务通过实际的客户调研，提供相关标准化，工具化，平台化和数据驱动智能化相关咨询服务，同时借助联想自研统一自动化平台，为客户提供咨询 设计 规划 实施等一整套解决方案。联想制造行业白皮书157运维自动化建设可以为应用管理，数据库管理，服务器管理，存储管理，网络管理，资源访问以及权限需求等多种运维场景提供自动化服务。并根据客户的实际需求提供定制化服务。联想优势联想通过多年内部 IT 实践，形成了适合大型企业 IT 运维管理的流程体系及对应方案和产品 提炼 ITIL 理论精髓，更精准、可落地的管理 IT 运维工作 全面的 IT 运维场景经验，并以工具的形式实现，客户可快速复制使用 IT 经验形成知识库，多年打磨报警、预测、分析算法，形成智能运维场景库服务包 提供统一化、标准化、可视化、服务化、自动化（自动化脚本及编排、应用自动部署、数据库访问，图形化编排、应用部署自动化）、智能化相关咨询、设计服务；提供自动化、智能化相关实施部署服务；应用管理应用部署应用配置/操作服务启停数据库权限管理数据库访问权限管理数据库交付数据库配置数据库升级数据库管理服务器权限管理服务器访问升级交付运维服务器管理存储权限管理存储访问性能优化存储变更及操作存储信息管理存储管理网络权限管理网络访问防火墙DNS负载均衡网络管理平台统一自动化平台数据库场景自动化场景配置应用场景服务器场景 开箱即用的自动化场景自动化工具集成Hub自动化引擎（分布式）自动化执行定时任务自动化编排资源访问及权限服务（API）远程访问服务联想制造行业白皮书158随着国内外经济和 IT 技术的迅猛发展，伴随着数字化转型，企业 IT 系统的数量呈爆发式增长，业务种类增多、功能迭代频繁。前端业务的快速变化对后端 IT 支撑体系提出了更大的挑战。因此，快速提升企业 IT 建设能力，推进卓越运维，对助力公司业务发展，实现战略需求，提升公司的竞争力都具有十分重要的意义。联想业务的高速发展同样离不开 IT 部门强有力的技术支持。2005 年公司组建了专门的 SAP 团队，开启了 SAP 系统的建设和运维之路。经过多年发展，联想战略平台几乎涵盖了 SAP 全系列产品套件和解决方案，既包括基于 Netweaver 平台的 S/4、ERP、BW、CRM、SRM 等产品，也包括其他如 Hybris、ACCAD、TREX 等非 Netweaver 平台产品，SAP产品家族为联想数字化转型提供了强有力的支撑。以设计并交付先进、稳定的 SAP 技术平台为使命，SAP 团队统筹管理和优化网络、存储、服务器等资源，向联想及其他众多企业提供了从系统设计、实施交付到日常运维的端到端 IT 服务。由于篇幅所限，本文仅列举部分较有代表性的专业服务:BASIS&HANA 建设及运维服务 x86 迁移服务 架构优化服务 BASIS&HANA 建设及运维服务背景为了有效支持业务快速发展，联想部署了 SAP 全产品线作为联想战略核心系统，从生产，销售，服务形成了全产业链管理，同时，也为公司培养了一支拥有全球交付、卓越运维和智能化转型能力的 SAP 精兵团队，技术积累覆盖了从 Function 模块，开发，BASIS，HANA 到基础架构的全部技术栈。SAP 专业服务PTC Windchill1.SAP CRM2.Hybris3.D365 SAP ECCCall CenterSAP ECCSabrixSAP SRMJDA/APOSAP CRMWorkday/ECCSAP BPCECC/Pro-MSAP LES/GTSServigistics/ECC周边应用联想自开发系统（Java/.Net）商务智能SAP BW/BO/HANA集成PO/DSESB/DatastageAxway联想部署的 SAP 产品大家族 数据归档服务 零故障升级服务 S/4 数字化转型服务联想制造行业白皮书159服务介绍联想 SAP Basis 团队在十多年的发展过程中，以 ITIL、精益管理、Devops 等为理论依据，结合 ThinkPad、IBM x86及 Moto 业务超大规模并购迁移的实战经验，应用云、大数据、内存计算、AI 等行业先进技术，不断摸索、创新，形成了一系列 Basis 项目实施和运维的成功实践，并拥有 SAP Basis&HANA 建设及运维服务的多个对外服务成功案例，例如U2L 迁移服务，HANA 部署、HANA 迁移，卓越运维服务等。客户应用系统/数据库/OS 等初始安装服务；客户应用系统/数据库/OS 等 basis 层面专家运维服务；客户运维团队管理流程 业务流程等咨询规划服务；客户运维团队联合运维服务；通过与联想 Basis 合作，已有多家企业客户在 SAP 运维领域获得了快速赋能，其业务收益也获得了显著提升:系统稳定性和性能快速提高，日常业务以及月结，促销等关键节点业务连续性得到有力保障 运维效率提高，运维资源和成本投入下降，节约下来的资源可被投入到设计、研发等其他工作中，持续降本增效 通过专家培训，知识转移，帮助提升企业内部员工的技术水平及运维管理能力联想优势联想 SAP 团队汇集行业精英，团队负责着亚太区规模最大，最复杂的 ERP 系统(50T )及 BW/CRM/SRM 等 on HANA(100T )系统群运维，经过 20 年多 SAP 运营，15 年全球化运营，6 年智能化转型实践，团队积累了丰富的 SAP实战经验和行业理解力。联想提供的 SAP 建设及运维服务具有以下显著优势:一站式交付:联想拥有模块顾问，开发，BASIS，HANA 以及基础架构全栈能力，一站式高效交付，职责清晰，客户无需对接多家供应商，节约沟通成本，体验良好。可视化运维:可视化的统一监控平台，打通基础设施，操作系统、数据库和应用层，提供 360 度全方位监控，可及时发现系统异常，定位根因，快速修复。增值运维:通过多元化、智能化的基础服务以及增值服务，根据客户的需求灵活定制运维方案，为企业提供个性化的 IT服务。全球化运维:联想拥有全球交付、卓越运维和智能化转型的 Knowhow 和洞察力，可提供全球化的系统建设及运维托管服务。专业运维:联想拥有完善成熟的 IT 运维体系以及风险控制体系，IT 运维服务管理流程基于 ITIL V3 实践，关键流程成熟度达到 4 。正如我们在联想全球化、数字化转型进程中做到的始终坚持提供稳定、可靠的 SAP 技术平台，借助团队已有的经验和能力，我们希望和更多的客户携手合作，不断进取，提供更加优质的 SAP 系统建设和运维服务，为业务的发展贡献更大价值！联想制造行业白皮书160服务包 技术平台运维支持:包括 SAP 系统问题诊断，系统及数据库备份恢复，系统复制与拷贝，系统补丁升级，SAP 打印维护和管理等服务。业务应用运维支持:包括 SAP 应用功能日常维护，SAP 功能问题诊断，权限管理，功能优化服务，应用性能优化，业务流程改进等服务。系统巡检监控服务:包括软硬件配置及架构，操作系统巡检，SAP 系统运行及性能巡检，SAP 系统异常分析数据管理等服务。运维管理优化提升服务:提供专业的运维专家长期驻场进行陪跑赋能服务，从流程管理，人员管理，系统管理等方面全方位的进行联合运维服务。提供专业的运维服务咨询，基于 ITIL 的专业知识，进行定制化的运维流程咨询梳理规划等服务。数据归档服务方案背景为了在数据的价值/成本/风险之间达到尽可能的平衡，我们与业务部门协同合作，不断推进对历史冷数据的归档。数据归档为我们带来的收益如下:根据 Gartner 发布的一项评估报告，伴随着业务数据在系统中保留的时间越长，数据量将会越来越多，企业承担的成本和风险也会逐渐增加，但数据的业务价值却会越来越低。如下图所示，当超过 30 天后，业务价值会急剧降低，超过 90 天之后，数据的业务价值将一直处于较低的水平。BusinessValueValueAmount of DataData AgeCost and RiskValue/Data Growth0 days Source:Gartner(April 2014)30 Days90 Days 1 Years Forever?Gartner 数据价值评估提升性能通过提升 DB 访问速度，提高硬件利用率，减少系统响应时间，提升系统性能01提升可用率当数据库因异常需要进行恢复时，归档有助于缩短 DB 恢复时间；在系统硬件迁移的过程中，减少数据量同样有助于减少停机时间，提升系统的可用率03节约成本通过减少 DB 大小，节约内存、CPU、存储等硬件成本；缩短 DB 备份时间，降低运维难度02促进合规对 某 些 应 用 来 说，通 过 归 档 可 以 有 效 避 免 License 超用及隐私数据的泄露04联想制造行业白皮书161DVM 范围收集要归档的目标数据分析和表负责人确认归档策略测试测试归档方案上线收集要减少的数据：Top 大表（例如top 0）历史表（参考表名）备份表（参考表名）DVM上线 测试结果评估 准备上线 生产归档及监控 问题解决 DVM报告 运维培训 传输配置 维护程序变式 服务器配置 客制化开发 制定上线计划和数据负责人确认：删除/归档的最终表清单 制定测试计划方案介绍联想数据归档方案贯穿数据从产生到消亡的生命周期，实现从归档方案设计，数据量可视化监控到数据归档/删除的闭环管理。归档方案设计:在归档方案设计中，通常需要结合业务影响，查询&回写需求，归档对象依赖性及系统集成关系，对归档对象范围，保留时长，归档条件，文件存储及归档例外等进行综合考虑，制定出完整的归档方案，并随着业务的发展进行持续优化。数据量可视化:联想自研的数据量管理平台专注服务数据量管理可视化，包括如下功能:数据量概览:包括数据库总数，各类型数据库磁盘总量，数据增量，磁盘可用量，数据总量等。应用详情:包括单个应用的数据量，磁盘容量，数据增量，数据量预测等。数据量异常告警:对数据量总量及增量超过报警阈值的应用发出监控报警。其他功能:包括应用配置、归档策略维护、报警阈值设置、权限设置、成功实践上传等功能。数据归档:如上图所示，数据归档实施主要分为归档范围确定，分析，测试和归档上线 4 个阶段。依据数据的特性，又可分为结构化及非结构化数据归档两类。通常结构化数据归档采用 SAP 自带的事务码进行归档，非结构化数据归档可通过 Content server 进行归档。数据归档项目联想制造行业白皮书162联想优势联想 SAP 团队在多年的数据归档实践中积累了大量的行业经验及丰富的实战经验，归档服务优势有以下几方面:丰富的 SAP 全系列套件归档解决方案 :归档方案覆盖 SAP 交易型套件和报表型套件的结构化、非结构化数据 专业的归档专家团队:8 年以上归档运维团队及资深数据解决方案专家 完善的归档方案:通过对自开发以及归档程序的增强，避免归档对本系统和下游集成系统的业务影响 一流的技术支持运维:对于归档运维需求提供 7*24 专业支持服务包 数据归档原则，设计等咨询规划服务 DVM Portal 数据管理可视化报表设计和实施服务x86 迁移服务方案背景随着这两年“去小型机化”的趋势越来越明显，U2L 正在成为全球范围的显著趋势，国内资深媒体也报道并感叹现在“U2L正当时”。据市场调研机构 Gartner 预计，在 2017 年，基于 RISC 与 EPIC 处理器的 Unix 服务器的市场份额将从 2012年的 12%下降至 9%。IDC 报告也显示，全球 Unix 服务器在 2017 年的销售收入将下降至 87 亿美元，小型机占全球服务器市场的份额将不足 10%。作为数据中心的“心脏”，把应用系统从昂贵、封闭、垄断的 Unix 平台迁移到经济、灵活的 Linux 平台服务器上，不但可以全面降低 IT 架构的总成本，更能提升 IT 架构的灵活性。基于 IT 基础设施成本考虑，联想使用自产的 Linux x86 服务器替换掉 IBM Power 服务器。迁移数十台小机到 x86 开放平台，替换联想核心 SAP 系统及供应链、产品研发等系统，期间无重大问题，业务运行平稳，性能提升明显。SAP 异构平台迁移方案经过联想各个系统小机迁移过程，我们总结出以下四种主要的迁移模式。1.SAP R3load 标准方式Source Production DB Target Production DBStandard SAP R3load Export/Import SAP 和非 SAP 数据归档服务联想制造行业白皮书163此方式使用 TTS（传输表空间）对数据库迁移，可以只导入导出元数据，通过物理 COPY 数据文件的方式进行迁移，对于大型数据库，大大缩短迁移时间。4.Replication Based Migration此方式使用第 3 方的迁移工具进行数据库迁移，如 Golden Gate,shareplx,Xeonbridge,Websphere CDC 等；需要额外的软件的费用和实施费用。以上只是举例四种迁移方式，我们会根据业务的实际情况，设计不同的迁移方案。OS Copy of DB Data filesOS Copy exp fileSourceTargetImport Meta DataRMAN convert DataOriginal System（A）Backup/Restore or System CopySAP Heterogeneous System Copyor ExpimpReplication tools for OracleSite ASite BDestination System（C）Interim System（B）此方式是使用多台应用服务器并发进行导出导入动作，需要大量空闲服务器的支持，迁移过程复杂，需要进行大量的配置和测试，但是速度要快于标准的 R3LOAD。3.SAP migration with Oracle10g TTS/TDB此方式是标准的 SAP 迁移模式，通过标准的 R3load 导出导入工具进行系统迁移。适合中小体积的数据库，简单方便，SAP 标准迁移工具，迁移成本低，不需要额外的硬件服务器，迁移后，数据库REORG 的效果,通过 MIGMON 可实现导出导入并发进行。2.SAP R3load 优化方式DISTMON R3ta R3load Export/ImportApp ServerApp ServerApp Server源服务器目标服务器App ServerDBDB联想制造行业白皮书164联想优势 联想内部，20112018 期间，迁移数十台小机到 x86 开放平台，替换联想核心 SAP 系统及供应链、产品研发等系统，期间无重大问题，业务运行平稳，性能提升明显。多种业务场景下的迁移经验，多种复杂架构下的迁移经验。15 年以上升级运维团队和架构解决方案专家。服务包 x86 服务器迁移的方案设计，资源规划等咨询规划服务；x86 服务器的迁移实施服务。零故障升级服务方案背景升级项目是为了获得 SAP 对系统的主流支持，引入业务发展所需的新功能，满足法律和安全的合规性。SAP 版本升级按照内容不同，划分为:Release，EHP（SAP 特殊）和 SP 三个层级。联想的升级项目目标版本制定需遵循以下原则:Release:若版本两年之内过期，升级至当前版本的下一个成熟版本EHP:升级至成熟版本（仅限于 SAP 版本）SP:若没有高于当前版本的 EHP 成熟版本，升级至 SP 最新-1 的版本 OS 和 DB 一般参考应用的层级来升级，或者由管理员根据实际情况进行评估。伴随升级项目方法的逐步完善，项目范围从最上层应用，慢慢延伸至了底层 OS，甚至硬件层。底层是否升级主要参考上层应用是否升级，新版本的应用基于新版本的 DB 及 OS，新版本的 HANA 基于新版本的应用进行升级。方案介绍SAP 系统升级方案分为直接升级和重构升级两种:直接升级:对现有系统停机进行直接升级重构升级:由于更换硬件等导致的需要新建应用/数据库的升级，在新的机器部署目标版本的应用/数据库，根据用户及系统集成的需求决定切换主机名与 IP 地址或是直接启用新 IP。上线完成后，老机器会保留 1 个月，然后再关机 1 个月，确保无误后，启动下线流程。联想制造行业白皮书165通过使用 UCIA 工具对比分析升级前系统和升级后系统的代码区别，避免升级造成很大业务风险。针对基础架构不同层级的特殊性，升级会进行多轮检查 核对。确保零故障升级服务。联想优势 丰富的 SAP 全系列产品升级解决方案，案覆盖 SAP 交易型套件和报表型套件。每年一次大型升级项目，利用联想自研工具，实现零故障升级服务 端到端业务升级解决方案:操作系统 数据库 应用升级，业务升级等。15 年以上升级运维团队和架构解决方案专家。服务包 应用升级服务 HANA/OS 升级服务 数据库升级服务AAAAAAAA“直接升级”上线窗口“重构升级”联想 SAP 系统升级方法论上线窗口UCIA架构图SAP 系统升级客制化代码影响分析-UCIA联想制造行业白皮书166架构优化服务方案背景高可用性是从终端用户的角度来看，要求系统的可用性达到最大化。其目的是减少意外造成的系统宕机时间（服务器失效、存储失效、操作系统故障），减少可预期系统关闭时间（系统及架构的维护、补丁升级、配置更新）。从技术架构的角度来看，需要提前鉴别出来结构上和技术上的单一失效点并以合适的方式保证其安全。从整个系统级别来说，高可用包含多个级别:数据中心级别高可用 数据库级别高可用方案介绍从数据中心，网络，硬件，数据库，应用级别等，联想都有独特的架构优化方案。数据中心级别高可用 传统意义上的数据中心灾备，根据 RTO（Recovery Time Object），RPO（Recovery Point Objective）以及预算搭建备用数据中心，保证主数据中心在出现故障的时候，能够切换到灾备中心继续支持业务。网络、硬件级别高可用 一般公司网络出口需要两个以上的网络运营商提供，保证网络的可用性。硬件级别高可用主要是服务器，存储，交换机层面的高可用设计，如 RAID，双控制权，Mirror 等技术，在硬件出现问题时能及时恢复系统，降低 RTO。服务器采用 RAID5 或者 RAID1 0，RAID 卡冗余。存储采用两套存储阵列，结合物理主机、虚拟机资源，采用 Mirror 等技术构建高可用存储系统，保证数据安全性。数据库级别高可用 通过数据库技术或者硬件技术实现高可用，保证主数据库出现故障时能快速切换到备机提供服务。如基于共享存储，存储复制等硬件技术或者基于 DB2 HADR、ORACLE RAC、HANA 复制等软件技术的方案。应用级别高可用 通过 SAP 应用高可用设计，在某个节点出现故障的时候，能切换到备用节点提供服务。我们应用端采用基于 SUSE Linux HAE 的 SAP ASCS ERS 高可用方案，数据库端用基于 SUSE Linux，IBM TSM的 DB2 HADR 的架构，同时使用 HADR 的方式建立灾备数据库节点，将数据同步到异地灾备数据中心。联想优势 我们拥有技术栈的能力，可以提供端到端的系统架构设计，无论从业务模式，业务运营还是 IT 架构设计都有先进的前端技术实现能力。联想 SAP 生产系统实现了 100%高可用架构，应用层采用 SUSE HAE，DB 根据不同的产品，采用了相应的高可用架构，如:DB2 HADR，HANA HAE SR 等，实现了 SLA 99.99%的目标。联想核心生产系统在高可用架构的基础上还实现了容灾 6 级的架构设计，应用层实现同城双活，DB 采用多层数据库架构使用数据复制与同步技术，实现了较短时间或无中断的服务，保障业务稳定运行以及数据零丢失的目标。15 年以上架构设计团队及资深的解决方案专家。网络，硬件级别高可用 应用级别高可用联想制造行业白皮书167服务包 端到端的架构优化规划等咨询规划服务 数据中心级别的优化服务 网络硬件级别的优化服务 数据库级别的优化服务 应用级别的优化服务S/4 数字化转型服务方案背景根据 Gartner 估计的 SAP S/4HANA 在 SAP 35000 名现有客户中的采用率和 SAP 客户服务报告，我们可以发现 SAP S/4HANA 的采用率正在逐渐增长，联想正在跟踪 S/4HANA 转型的趋势。In High-tech 28%of SAP customer who have moved to SAP S/4HANA as their ERP system(*Projects based on SAP S/4HANA Customer Care Report Aug 25,2020)。在高科技领域，28%的SAP客户已转移到SAP S/4HANA作为其ERP系统（*基于SAP S/4HANA客户关怀报告的项目，2020 年 8 月 25 日）。SAP S/4HANA 智能财务的功能完整，其中包含了核心的 ERP 流程，以及支持；财务风险和税务所有角色的完整解决方案的组合。SAP S/4HANA 产品适用于全球 63 个国家，支持 39 种语言，为大量使用 SAP 软件的国家，提供了本地化的方案，可以符合当地的法规要求，帮助企业应对全球不同地区，不同程度持续变化的财税挑战。方案介绍联想携手 SAP S4HANA，使企业整个价值链被数字化，包括作为企业创新和优化的基础的数字核心。数字企业将价值链的各个方面连接起来，以实时推动和预测业务成果。跨行业的企业可以通过完全重新规划业务模型、业务流程和工作来引领数字化转型。SAP 作为财务管理软件中的领导者，已为各种规模，地区和行业的公司提供了解决方案，以管理企业的财务合规和安全流程；很对财务管理，可以进行不同国家财税的变化进行快速的部署实施。联想制造行业白皮书168SAP S/4HANA 转型方式:系统转换/选择数据转型/新安装实施。联想优势 联想已经有 10 的数字化转型之路，从业务规划，流程管理，系统实施等方面有可以落地的数字化转型成功实践。联想自有系统的 S4 转型，系统的本地，云化部署等方面有着丰富的经验。联想 basis 团队给多个外部客户提供 S/4 建设和运维服务。服务包 S/4 数据、功能迁移；系统初始化；S/4 系统运维、功能增强 基于 S/4 数字化转型项目规划，制造业行业流程设计人力资源管理潜在客户到报价集成记录到报告订单到现金采购到付款资产和存货集成采购寻源集成不动产管理，共享服务等差旅管理集团报告资金税务风险合规治理和管理职能财务和风险管理部分核心财务流程核心SAP财务流程管理财务计划和分析（FP&A）联想制造行业白皮书169背景在数字化时代，随着云计算、大数据、AI 等技术的飞速发展，数据作为企业核心资产，发挥着越来越重要的作用，其中数据安全对于业务尤为重要，数据丢失对任何企业而言都是不可承受之痛:容灾专业服务IDC 统计:美国在 2000 年以前的十年间发生过灾难的公司中，有 55当时倒闭，剩下的 45中，因为数据丢失，有 29也在两年之内倒闭，生存下来的仅占 16；权威机构研报:在遭遇灾难的同时又没有灾难恢复计划的企业中，将有超过 60%在两到三年后退出市场。而随着企业对数据处理依赖程度的递增，此比例还有上升的趋势。近年来，国家也相继出台了一系列的法律法规和行业规范，对各组织机构和企事业单位的数据安全保护进行规范指导和强制约束。国家法律法规:中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法信息技术领域国家标准规范要求:信息安全技术 信息系统灾难恢复规范(GB/T 20988-2007)信息安全技术 灾难恢复服务能力评估准则(GB/T 370462018)信息安全技术 灾难恢复服务要求(GB/T 369572018)信息安全技术 网络安全等级保护基本要求(GB/T 22239-2019)金融行业监管要求:银监会银行业金融机构信息系统风险管理指引 商业银行操作风险管理指引证监会证券公司集中交易安全管理技术指引保监会保险业信息系统灾难恢复管理指引在日益复杂的现实和互联网环境中，企业应如何应对各种数据安全威胁呢？实践证明强大的 IT 系统灾备能力是业务连续及数据安全的重要保障之一，从行业和企业实际情况出发规划建设灾难备份恢复系统越来越成为应对 IT 系统重大风险挑战、确保企业永续发展的必然选择。联想制造行业白皮书170依据信息安全技术 信息系统灾难恢复规范，企业灾备恢复能力等级共分为如下 6 级:级别总要求具体要求1 级基本支持备份介质场外保存 每周至少做一次完全数据备份 制定介质存取、验证和转储的管理制度 完整测试和演练的灾难恢复计划2 级备用场地支持预定时间调配数据,通信线路和网络设备 备用场地管理制度 设备及网络紧急供货协议3 级电子传输和部分设备支持配置部分数据的通信线路和网络设备 每天实现多次数据电子传输 备用场地配置专职的运行管理人员4 级电子传输及完整设备支持配置所需要的全部基础设施和通讯线路及网络设备，并处于就绪状态 更高的技术支持和运维管理5 级实时数据传输及完整设备支持远程复制技术，实现数据实时复制，网络具备自动或集中切换能力，业务处理系统就绪或运行中6 级数据零丢失和远程集群支持远程数据实时备份，零丢失，系统/应用远程集群，可自动切换，用户同时接入主备中心从灾备实现的效果看，灾备系统可分数据级灾备、应用级灾备和业务级灾备三个层次，分别有以下特点:数据级灾备 仅将生产中心的数据完整地复制到容灾中心，是异地容灾的较低级形式 无法保证业务连续性，仅可以保证数据可用 业务恢复速度恢复慢，业务数据丢失量大 实现技术难度小，运维维护成本较低 投资成本较低，如只需要备份设备，基础架构/应用平台规模不足生产的 10%应用级灾备 在数据级容灾实现数据可用基础上，进一步实现应用可用性，确保业务快速恢复 业务恢复速度较快，RTO24 小时 业务数据丢失量较小，RTO24 小时 实现技术难度比较高 运维维护成本较高，如增加系统、软件维护、维护人员等 投资比较高，基础架构/应用平台规模是生产中心的一半业务级灾备 生产中心与容灾中心对业务请求同时进行处理的容灾方式，能够确保业务持续可用 业务恢复速度快，RTO30 分钟 业务数据丢失量小，RPO5 分钟 实现技术难度大，比较适合流程固定，简单业务 运行维护成本高,如系统和软件版本管理，软件维护、维护人员与生产中心基本一致 投资成本高,如基础架构和应用平台规模与生产中心基本一致联想制造行业白皮书171联想集团非常重视企业灾备体系的建设，经过多年发展，公司已部署了“两地三中心”的容灾方案，该方案基本覆盖了公司战略平台中的核心应用，有效满足了联想 IT 系统灾难恢复的 RTO/RPO 目标及各监管机构要求。2014 年，联想异地灾备中心上线，实现了数据库异步复制，存储复制及广域网应用级灾备。2020 年，联想同城双活中心上线，实现了应用集群的报文分发，数据库集群或复制，存储双活模式。通过同城双活，实现了零数据丢失的业务级灾备。服务介绍在多年的灾备系统实施和运维过程中，联想在该领域积累了丰富的经验，形成了一系列的灾备成功实践，并自研发布了企业级一体化灾备管理平台，支持灾备状态可视化和一键快速切换，显著降低了容灾管理和维护的难度。除了支持企业内部的灾备需求，联想 IT 也积极致力于满足外部企业客户的灾备需求，通过技术赋能和产品交付，目前联想已为多家企业提供了贯穿灾备建设全生命周期的专业服务，从业务梳理、规划设计、灾备部署到实战演练，助力客户构建成熟、高效的灾备运营管理体系，在短期内快速提升灾备能力。依据客户的实际情况，结合不同业务类型和灾备等级要求，联想为客户提供数据级、应用级和业务级灾备的客制化解决方案，具体主要包括如下 6 项专业服务:同城双活灾备服务云灾备服务异地灾备服务灾备演练服务备份异地复制服务灾备管理平台实施服务联想制造行业白皮书172同城双活灾备服务通过构建同城双活灾备体系，在同城或相近区域内建立同城双活数据中心，可应对站点级灾难，如整个生产数据中心发生火灾、水灾、电力故障、核心设备故障等灾难时，应用系统在同城中心可无间断提供服务，或经过短时间中断切换到同城中心，保障业务系统继续对外提供服务。当生产中心发生小规模故障导致部分应用系统短时间无法恢复时，也可通过单系统方式切换到同城中心，继续提供业务服务。同城双活灾备解决方案架构如下:生产中心同城中心网络层应用层数据库层计算和存储层 应用集群部署/双活集中式SAN存储、NAS存储集中式SAN存储、NAS存储用户 应用数据库复制/双活存储复制/双活同城双活解决方案架构图联想制造行业白皮书173 网络层 两个数据中心内部采用典型二层或三层部署架构，通过裸光纤联通，由核心交换机接入波分设备或直连光纤。交换网络采用 EVPN-Vxlan 技术，形成二层通道，实现两中心网关分离、IP 灵活配置，满足单系统切换。每个数据中心部署一台独立的 GSLB 实现站点间全局负载均衡。每个数据中心部署 2 台 SLB，组成 HA 集群，实现应用层服务器的负载均衡。应用层 Web 和 App 采用集群部署模式，在各数据中心内组成集群或者跨数据中心集群。数据库层 通过数据库集群（例如 Oracle RAC、DB2 pureScale)和存储双活相结合在两中心搭建同库两中心并发读写的双活系统。或在同城中心搭建单独的数据库环境，通过数据库层数据复制（例如 Oracle ADG、HANA SR、DB2 HADR 等）配置主备模式的双活系统。计算层 基于存储双活架构在两中心构建统一的虚拟化平台，实现虚机跨中心漂移。基于存储同步复制架构在两中心各自搭建虚拟化平台，虚机操作系统和数据通过存储底层实时同步。也可基于虚拟化平台层实现虚机复制，例如 VMware SRM。应用集群或数据库复制模式下，两中心各自新搭新建服务器环境，通过日常管理保持一致性。存储层 两中心 SAN 存储网络通过裸光纤联通。利用各品牌存储自身的双活技术在两中心搭建双活存储，例如 IBM Hyperswap、华为 Hyper Metro；要求同城存储与生产存储同构并具备双活的 license，两中心的生产 SAN 网络联通。或利用各品牌存储自身的同步复制技术在两中心搭建主备模式存储环境，例如 IBM MetroMirro、华为 Remote copy 等；要求同城存储与生产存储同构并具备同步复制的 license，两中心数据复制 SAN 网络联通。客户价值充分考虑客户现有 IT 系统软硬件环境和灾备建设真实需求，结合预算投入和业务系统特点，规划适合客户的同城双活方案:应用集群 数据库集群 存储双活模式下，彻底实现 RPO=0、RTO=0，两数据中心同时提供业务访问，负载均衡、互为冗余，可满足站点级灾难情况下数据零丢失、业务零中断的灾备需求。数据库复制模式下，在最大保证生产系统稳定运行的同时做到 RPO 近似于 0、RTO 分钟级，灾难情况下系统快速切换，实现业务级灾备，可满足对业务中断敏感度高、需要快速切换的灾备需求。存储主备同步复制模式下，可以做到 RPO=0、RTO2 小时，可实现应用级灾备，可满足数据零丢失、业务中断敏感度相对低的灾备需求。联想制造行业白皮书174生产中心同城中心网络层应用层数据库层计算和存储层 应用集中式SAN存储、NAS存储集中式SAN存储、NAS存储用户 应用数据库复制存储复制异地灾备服务通过构建异地灾备体系，在异地建立灾备中心，作为主数据中心的远程备用站点，当主数据中心发生灾难或故障导致系统不可用时，启用异地灾备系统恢复业务。通过异地灾备，除了可以应对站点级灾难场景外，还可以应对地震、洪水、电力短缺等区域性灾难带来的风险。解决方案架构图如下:异地灾备解决方案架构图联想制造行业白皮书175 网络层 两个数据中心内部采用典型二层或三层部署架构，通过网络专线联通。交换网络采用 EVPN-Vxlan 技术，形成二层通道，实现两中心网关分离、IP 灵活配置，满足单系统切换。应用层 Web 和 App 通过虚机部署模式，借助存储复制技术把整个虚机实时复制到异地灾备中心，从而实现应用数据一致性。或在异地数据中心新搭新建服务器和应用系统环境，以日常维护方式保持两中心应用一致性。数据库层 异地灾备中心搭建单独的数据库环境，通过数据库级数据复制（例如 Oracle ADG、HANA SR、DB2 HADR 等）配置主备模式。或借助存储复制配置冷备模式。计算层 基于存储同步复制架构在两中心各自搭建虚拟化平台，虚机操作系统和数据通过存储实时同步。或新搭新建服务器环境，通过日常管理保持一致性。存储层 两中心存储复制通过网络专线联通。基于各品牌存储自身异步复制技术在两中心搭建主备模式存储环境，例如 IBM GlobalMirro、华为 Remote copy 等；要求异地存储与生产存储同构并具备远程异步复制的 license，两中心数据复制 SAN 网络（FCoIP）或 IP 网络联通。客户价值充分考虑客户现有 IT 系统软硬件环境和灾备建设真实需求，结合预算投入和业务系统特点，规划适合客户的异地灾备方案:数据库复制模式下，在保证生产系统稳定运行的同时做到 RPO 分钟级、RTO2 小时，灾难情况下系统快速切换，实现应用级灾备。可满足业务中断敏感度高、需要快速切换到异地的系统需求，同时节约网络专线带宽；存储主备异步复制模式下，可以做到 RPO 分钟级、RTO 一级备份服务器，SSD存储盘 数据保存7天 二级备份服务器，HDDD存 储盘 备份数据保留30天公有云一APPAPPAPPAPPVMVMVMVMVMVMVM公有云二VMVMVM联想制造行业白皮书178 客户租用公有云厂商提供的服务器、存储等资源，搭建与生产中心同构的备份系统平台，开通生产中心到公有云环境的数据复制网路专线，以备份异地复制的方式（例如 Netbackup AIR 等）把生产中心的备份数据传送到公有云环境，需要时从公有云恢复数据到生产中心备份系统或直接恢复到备份客户端，从而实现数据级灾备。或在公有云平台租用完整的服务器、存储、网络、虚拟化平台等 IT 基础设施资源作为灾备中心，通过与私有云环境下相同的灾备技术手段（例如数据库复制、虚机复制等）在公有云搭建灾备系统，开通网络出口，当生产中心出现灾难时由云灾备环境提供业务访问支持。灾备系统的规划设计可以根据客户的地域性和 RTO、RPO 要求，选择确定同城双活灾备、异地灾备等不同的技术方案。客户现有生产中心可以是自建或租用的私有云，也可以是公有云；灾备中心公有云环境可灵活选择一地或多地，从而实现多地、多份灾备。客户价值 根据客户灾备系统建设需求在公有云平台搭建满足各种级别要求的灾备系统 客户无需自建机房和采购 IT 硬件基础设施 公有云环境下基础设施部署快捷，项目周期相对更短 公有云基础设施资源根据灾备需要弹性扩展，可为企业降低 TCO，减少 IT 成本。联想制造行业白皮书179灾备演练服务业务连续性是指在任何情况下都能为客户提供产品和服务的可持续性供应，要想容灾规划真正有效满足业务连续性要求，需要对灾备系统进行定期监测、审查、演练和修订，确保灾备系统可以随着业务、信息流程和环境的变化进行及时更新，其中，定期的灾备演练尤为重要，通过灾备演练可以达到以下目标:验证灾备系统的可用性和数据的有效性；验证灾备系统是否能够正常启动，是否可以正常运行，验证各系统之间的连接及交互是否能正常；验证灾备网络环境、存储及 SAN 环境是否可以正常为各系统提供所需环境；验证灾备系统数据是否可用，应用系统是否能在 12 小时内完成启动及验证；验证切换流程和操作手册是否正确，步骤是否合理，操作手册内容是否清晰准确；增强参演人员对灾难恢复过程的熟悉程度，加强相互之间的协同工作水平，提高其对灾难恢复的认知程度和灾难性事件的应对能力。为了有效验证灾备系统的可用性和数据的有效性，提高企业突发事件处置的组织和协调效率，通常建议企业每年至少执行1 次以上灾备演练，对于演练过程中发现的问题制定解决方案，持续完善恢复预案，提升灾备管理水平。联想面向企业客户，提供灾备演练的全流程服务，包括:演练需求分析 方案制定 演练执行，包括灾备的切换和回退 演练培训及文档交付 流程优化客户价值 演练真实:通过真实的灾备演练，有效验证客户灾备系统可靠性。操作规范:通过规范化、标准化的灾备演练流程管理，提高客户灾备演练成功率。服务专业:实施专家经验丰富，拥有应用/虚拟化/操作系统/数据库/中间件/存储/网络等全栈技术，快速支持演练过程中的问题解决。联想制造行业白皮书180灾备管理平台实施服务联想容灾管理平台 DRM(Disaster Recovery Management)是联想结合自身的容灾需求和实施经验，自主研发的一体化容灾运维智能管理平台，已获得国家版权局颁发的软件专利。产品可实现容灾系统状态可视化和切换自动化，并且拥有强大的脚本管理平台，内置大量高效、灵活的容灾脚本，通过脚本编排调度引擎，支持自定义容灾脚本使其形成完整的编排工作流，实现实战、演练两种切换模式下对单系统或者多系统的容灾切换。全面支持联想同城双活灾备服务、异地灾备服务、云灾备服务和灾备演练服务。DRM 容灾管理平台为用户提供一个标准化、流程化、可控化、自动化、可视化综合一体的高效容灾管理平台。该平台前、后端管理功能如下:前端:将容灾网络、应用、数据库、存储等资源监控可视化，并且展示出容灾站点间资源的复制及运行情况；后端:提供应用组件节点信息的管理、容灾脚本管理、将容灾脚本编排管理、一键式容灾切换及用户权限管理等功能。DRM 容灾管理平台架构设计如下图所示:DRM 容灾管理平台架构展示层复制延时监控状态可视化复制状态监控链路延时监控链路使用监控切换自动化场景选择一键切换流程定义过程可视引擎层编排调度引擎脚本管理平台脚本1脚本2脚本.脚本n脚本库资源层数据中心A数据中心B系统1 系统2系统3系统4系统1 系统2系统3系统4虚拟化服务器网络存储虚拟化服务器网络存储检查VMware应用主机状态检查应用状态检查NAS状态检查网络状态NAS存储切换（灾备中心）停止SAP应用（生产中心）检查数据库状态切换开始切换结束备站点起HANA数据库主站点停HANA数据库挂载灾备端主机nas_1挂载灾备端主机nas_2启动sap应用检查应用主机状态VMware切换 检查数据库状态检查应用状态检查NAS状态检查网络状态联想制造行业白皮书181容灾监控可视化大厅如下图所示，可视化大厅可向用户展示包括容灾信息、链路利用率、网络延迟、复制状态等可视化信息。容灾管理平台可视化大厅页面容灾自动化切换大厅自动化切换大厅支持实战、演练两种模式的切换。用户可选择模式，指定容灾范围并进行切换。特别说明:在演练模式下，会切断容灾站点间网络，使容灾站点处于孤岛环境，切断与生产中心的数据交互，在保证生产系统安全情况下进行模拟切换演练。容灾自动化切换大厅包含如下五大模块功能:资源管理资源管理是 DRM 的基石，自动化切换涉及到的脚本编排、切换执行都需要用到资源管理录入的容灾数据，可以说资源管理是 DRM 的知识字典，包含应用管理、存储管理和网络资源管理。脚本管理脚本管理用来存储灾备应用自动化切换操作中所用到的容灾脚本，具体执行容灾切换指令。编排管理编排管理主要是根据用户需求，将最终的切换流程通过容灾脚本上传，再将其串联或者并联起来，进行整体或者单点的容灾切换。切换管理切换管理用来将容灾编排封装成真正可执行的容灾预案，实现最终的容灾切换。切换流程和过程全部可视化，每个操作指令即时显示日志，异常情况下可随时进行人工干预。联想制造行业白皮书182容灾管理平台自动化切换页面权限管理DRM 是一个安全敏感性极高的系统，因此 DRM 提供灵活的角色设置管理，客户可以自己定义角色权限范围，每一个模块、每一个页面甚至每一个操作按钮都可以进行权限配置，以此来满足不同用户的操作需求同时又保证 DRM 系统的安全性。客户价值客户在建设同城或异地灾备系统后，部署联想灾备管理系统，可获得以下多方面价值:灾备状态实时监测容灾平台提供了实时检测能力，能够实时展示各层（VM/DB/Storage)复制状态、延时、带宽利用率等信息，并具备多重告警能力。灾备切换操作便捷一键式灾难恢复，操作简单，切换时间可控，预置成熟的 SAP 应用和 HANA 等数据库容灾脚本。高度定制支持调用各种脚本，如 shell、perl、python、PowerShell 等，可灵活定制，支持容灾切换任务自定义编排和切换流程的灵活配置。双模支持支持演练和实战两种控制模式，可以自由切换。安全性高支持容灾平台域账号集成认证以及权限分级管控。兼容性好支持 AIX、Redhat、CentOS、SUSE、Windows 操作系统。联想制造行业白皮书183联想优势联想灾备服务拥有以下显著优势:完备的技术支撑体系灾备建设是一项重大系统工程，联想拥有一支具备应用/中间件/数据库/操作系统/虚拟化/存储/网络/数据中心/备份&灾备等领域全栈技术的专家团队，可以充分发挥综合优势，科学合理地规划建设，有效规避风险、解决问题。同为使用者的深刻洞察联想灾备服务团队身兼联想集团“两地三中心”灾备系统建设和运维职责，既是灾备系统的建设者，也是使用者，对于灾备系统规划部署、运维管理、切换演练、改造升级的各个方面及其对生产系统的影响都有切身体验，易于深刻理解客户需求，共享使用经验。专业客观的解决方案联想灾备服务团队作为以提供服务为中心的中立第三方，秉持客观立场，不绑定任何基础架构软硬件产品，以专业化的态度从客户需求和实际情况出发精准提供解决方案。强大易用的管理平台联想拥有自主知识产权的灾备管理平台，一方面对整个灾备系统进行可视化监控，防止关键时刻“掉链子”；另一方面预制各种灾难场景下的自动化切换，保障切换管理高效、有序，同时大大降低 RTO。创新的 AIA 分析模型联想创新自研的应用系统影响分析（AIA）工具和方法，可以帮助客户快速建立清晰准确的应用系统关联关系图，为灾备方案的规划设计提供关键数据支撑，同时也可大大节省客户业务和应用人员的访谈时间。服务包灾备咨询服务:包括业务连续性方案规划、灾备方案设计及灾备演练方案设计等。灾备方案实施服务:包括同城双活灾备，异地灾备，备份异地复制及云灾备等。灾备演练服务:包括演练需求分析、方案制定、演练执行、演练培训及文档交付等。灾备管理平台实施服务:包括灾备状态可视化、灾备资源管理及一键灾备切换等功能。联想制造行业白皮书184背景联想企业云（Lenovo Enterprise Cloud，简称:LEC），是客户可信赖的 SAP HANA 云企业级解决方案。联想企业云 LEC 为客户业务专属打造企业级托管私有云服务，基于灵活、安全、可扩展的企业级托管私有云，运营客户的 SAP HANA 及其企业级解决方案。随着企业 IT Landscape 的不断扩大，IT SAP 运维人员面临如下挑战:部署符合最佳实践的HANA应用架构 HANA设备的采购投入于维护 随业务变革而调整的IT基础设施和HANA容量扩展 掌握HANA日常维护和优化能力的IT运维人员 挖掘HANA大数据分析能力 随HANA产品更新而来的技术更新和经验积累 满足企业差异化定制业务要求 适应技术革新和业务革新 控制总体运营成本企业级SAP应用部署&运维所面临的挑战联想企业云将为用户解决以上所有问题，提升企业 IT 运维效率，帮助企业 IT 加快数字化转型步伐。服务介绍适用场景迁移现有的生产系统实施新的生产系统迁移已有的SAP开发和测试系统运行SAP测试，培训，演示，验证系统评估或测试SAP新的解决方案临时环境用于SAP系统升级或者迁移现有生产系统的灾备环境部署历史系统的保留联想企业云服务数据存储系统升级AMS Services系统评估系统集成标准服务架构设计系统迁移EMS Services联想企业云服务 联想制造行业白皮书185联想制造行业白皮书186联想企业云运维中心主要包含七个方面的运维服务:技术服务平台:包括 Hiticket 单据处理系统，LEC 支持系统，LEC 支持邮箱组 运维平台服务:包括 Service Console 系统，异常检测平台（应用异常检测，数据库异常检测，服务器异常检测）资深专家支持服务:包括资深专家咨询支持，专家远程/驻场支持 紧急热线服务:7*24H 热线服务，紧急问题升级服务 网络服务、硬件服务:包括全球化网络搭建，专线服务，硬件维保，硬件更新迭代服务 咨询服务:包括技术方案咨询，系统架构咨询，IT 战略咨询等各种咨询服务联想优势联想企业云服务主要有如下优势:一站式云服务覆盖范围由客户或其合作伙伴进行管理由服务提供商进行管理On PromlselaaSSaaSManaged Private CloudLEC AMS联想企业云业务流程使用与管理Business ContextApplicationsSystemDatacaseOperating SystemVirtualizationServersStorageNetworkingData Center应用管理系统管理IT架构管理 为企业提供一站式 SAP 运维服务，简化企业内部 IT 投入 SLA 覆盖整个解决方案包:基础设施,OS,DB,以及应用层 全球资源部署，快速帮助企业应对国际化及本土化需求服务包 SAP 平台运维及托管云服务联想制造行业白皮书18709.TruScale 业务模式联想制造行业白皮书188为什么需要 TruScale 服务As-A-Service 服务转型 随着云计算技术的深入发展，数据中心基础设施逐步向云转变，计算、存储、网络等各类资源的软件定义能力得到大大的加强。与此同时，提供公有云运营服务的厂商也得到了大力发展，企业的基础设施不再局限于私有数据中心内部。多云及基础架构异构已经成为企业常态。以“弹性伸缩、自服务”为代表的“敏态”IT，正在潜移默化的改变着传统 IT 的定位和交付模式。而随着以 HPE、DELL等为代表的业内厂商在经历一系列公有云尝试后，纷纷退出或者降低对这个领域投入和期望，开始转战“即服务”这个新兴市场。联想发挥自身产品及方案优势，尤其结合在中国立足于新基建的 IDC 建设运营能力，于 2021 年 9 月 8 日在联想创新科技大会（Lenovo Tech World）上，全球同步发布了 TruScale 服务产品，重点发力“As-A-Service”业务领域。“IT 基础设施供应商所面临巨大的转型挑战与整合机会:客户越来越希望得到类公有云体验的，以客户业务为中心的服务。”硬件业务模式的转换:找到新的前进路线麦肯锡咨询:2021 年 3 月联想制造行业白皮书189As-A-Service 市场分析根据研究机构 IDC 的相关分析，截止到 2021 年，有 60%以上的企业，向以“云”为中心迁移了基础架构及其应用；而到 2023 年，中国国内的“私有云”市场规模将达到 1260 亿元人民币，各个“行业云”的市场，将达到 2916 亿元人民币。而根据 Gartner 的分析，全球 IT“As-A-Service”的市场规模在未来三年将达到近 300 亿美金，并且每年以三倍于 IT服务市场的总增速:其中截至到 2021 年，“Storage aaS-存储即服务”的市场渗透率为 38%，而个人电脑及服务器的市场渗透率为 14%和5%，而到 2023 年，存储、个人 PC 电脑及服务器的即服务“As-A-Service”业务占比将达到 61%、22%和 12%。联想 TruScale 服务TruScale 服务:什么是联想的“TruScale”服务？TruScale 来自于两个英文单词，一是 Truly 真正地，二是 Scalable 可扩展的。联想 TruScale 部分服务内容是联想最早于 2019 年在海外推出的，其精髓是将联想软硬件产品组成的基础设施用订阅式的方式交付给客户。客户既可以像传统方式一样一次性的购买解决方案，也可以根据实际的使用情况按季按月，甚至按照实际 IT 的使用量进行付费。在 2021 年 9 月份的联想 TechWorld 大会上，联想集团 CEO 杨元庆对 TruScale 服务进行了重新定义，并正式将联想“TruScale”服务作为服务品牌重新进行了发布:*Includes cloud storage as standalone IaaS61%58%7D!%9S%As-A-Service TAM（$M）and Pen Rate（%）300,000200,000100,000020224PC TAMPC aaS TAMESMB Server TAMServer aaS TAMESMB Storage TAM*Storage aaS TAM*联想制造行业白皮书190TruScale 服务最新定义:基于 TruScale 服务的最新定义，TruScale 将作为联想一种业务模式为有场景需求的客户提供全方位的服务和方案，与客户共同解决企业的痛点。这个模式能够实现的核心要素就是联想专业和强大的服务交付能力，而通过此模式，也让客户更加敢于进行新 IT 技术的应用和尝试，从而加速智能化转型的进程。作为一个全新的服务品牌，TruScale 服务具有以下特点:全栈能力:在智能化转型过程中，客户需要的是在解决方案基础上的设计、部署、运维全生命周期的服务。联想正在全面地从“端边云网智”每一个技术方向进行创新和发展，很少有公司像联想一样拥有全栈能力，可以提供所有技术和服务上所需要的方案模块。一体化、订阅式:联想 TruScale 服务的精髓是将一体化的服务用订阅式的方式交付给客户，客户既可以像传统方式一样一次性的购买解决方案，也可以根据实际的使用情况按季按月，甚至按照实际 IT 的使用量进行付费。这个模式能够实现的核心要素，是联想专业和强大的服务交付能力。而这个模式也让客户更加敢于进行新 IT 技术的应用和尝试，从而加速智能化转型的进程。一站全包:联想 TruScale 服务为客户提供一站式全包体验，覆盖了 IT 服务的过程当中的运营、管理，以及客户的智能设备管理。对于那些处于业务快速拓展期的客户来说，这样的服务使他们能够在新 IT 的应用上变得非常的简单。一切皆可服务化世界级设备方案端到端服务支持IT价值现代化基础架构及个人PC解决方案即服务模式，类公有云的体验，同时基于私有化部署，安全可控灵活的硬件方案及全生命周期服务方案全新的TruScale基于联想全栈解决方案扩展、灵活、安全TruScale/基础架构即服务更大价值更加广泛更多组合之前设备即服务今后把传统的硬件、软件、服务分散采购的模式，设计、建设、运维分段实施的模式，整合成可以订阅的、一站全包的服务模式。”杨元庆，2021 联想 TechWorld联想制造行业白皮书191联想 TruSale 服务介绍联想 TruScale 作为集团战略服务品牌全球同步发布，其服务方案为客户提供了可以快速获得的基于基础设施的建设、运维、运营，以及基于多种云平台的运营交付服务。TruScale 云服务产品介绍TruScale 云服务产品提供了从数据中心“Colocation”到“SaaS”层面的全栈产品；通过项目服务化的采购方式，客户可以实现降低成本、改善现金流、降低重资产投入等业务价值。联想 TruScale 提供的云服务产品不仅基于联想基础架构产品如服务器，存储，超融合解决方案等，还包括了联想自研的“IaaS”、“PaaS”、“SaaS”等平台产品，同时联想 TruScale 与整个生态合作，与全球核心合作伙伴（Intel,Microsoft,VMWare,Deloitte 等）共同打造了基于 TruScale 的服务产品生态。分类子项方案机柜服务机柜服务裸金属服务2 路裸金属服务4 路裸金属服务GPU 裸金属服务IaaS 服务IaaS 服务（VCPP）IaaS 服务（Lenovo）IaaS 服务（AzureStack）IaaS 服务（QingCloud）PaaS 服务容器服务SAP PEC DC 服务晨星视觉平台服务MySQL 服务MongoDB 服务MessageQ 服务Redis 服务SaaS 服务桌面云服务晨星 AR 智能实训服务XaaS 服务非标准化服务，需针对客户需求深度定制的服务包联想制造行业白皮书192TruScale 业务模式简介基于联想的 TruScale 云服务产品，联想还提供了更多的业务模式，以满足客户在特定区域或者特定行业的云业务需求，该业务模式有如下特点:针对某特定行业或区域的客户群的需求，由联想投入，搭建的共享 TruScale 云服务资源池。客户不拥有资产，资源与该区域其他客户共享，客户采购的资源是联想投资和运营的。该 TruScale 云服务业务模式与标准公有云的核心差别在于:公有云基于大规模的基础设施投资，对整个市场进行公开的销售行为；而联想基于TruScale 云服务的投资模式，则会针对特定的买家，可能是企业，也可能是政府或者国资委相关单位，还可能是区域行业云提供商等；该模式可以基于客户的需求定制方案，并以订阅方式收费；通过合作运营的方式带资建设，并以订阅服务的方式回收成本。联想制造行业白皮书193案例介绍（1）:并行科技高性能计算云客户介绍北京并行科技有限公司（简称并行科技，PARATERA）成立于 2007 年，总部位于北京市海淀区上地信息产业基地，并设立上海分公司、广州及成都分部。并行科技提供大规模机群部署、应用运行特征分析、数据中心在线运维、系统和应用优化服务等，是一家专注于高性能计算（简称 HPC）、云计算、大数据分析领域的高新技术企业。公司拥有自主研发的Paramon 应用运行特征收集器软件与 Paratune 应用运行特征分析器软件 Paratune，先后获得 19 项软件著作权，2 项国家专利。基于此项技术申报的“大型云计算机群应用运行特征分析及性能优化系统”项目获得 2012 年度国家科技型中小企业技术创新基金项目支持。项目背景作为并行科技的战略合作伙伴，并行科技希望联想能以 TruScale 裸金属的服务模式，无需资源伸缩的物理服务器作为支撑，向并行科技提供算力支撑服务，并以灵活的按需付费模式（季度预付费的结算方式）向并行科技收取服务费用。客户收益为了快速实现业务扩展，在增加新的高性能计算节点时，并行科技通过使用联想 TruScale 服务，大幅降低了业务初始的投资门槛，实现了业务的快速启动；同时，依托于联想覆盖全国的服务资源，也享受到联想 TruScale 提供的端到端的规划、实施、算力资源到管理服务，有效降低了运营风险。案例介绍联想制造行业白皮书194案例介绍（2）:联想首个 TruScale 服务（中卫）基地揭牌背景介绍近年来，我国东部算力资源紧张与西部算力需求不足突出并存，区域数字基础设置和应用空间布局亟待优化。2021 全国一体化算力网络国家枢纽节点建设布局已经正式启动，中国将推动大型数据中心向可再生能源丰富，气候、地质等条件适宜的区域布局，以实现“东数西算”。宁夏成为全国 8 个一体化算力网络国家枢纽节点之一，中卫是宁夏节点数据中心集群。联想案例通过共同打造“全国一流绿色数据中心集群”、国家“东数西算”示范基地，联想与中冶美利云等业内合作伙伴共同建设了“联想 TruScale 服务（中卫）基地”；同时收到了来自人民网等中央媒体的广泛报道。随着今后更多规划中的绿色云数据中心落地，联想逐渐成为推动国家实施“东数西算”工程的坚实助力者。联想制造行业白皮书19510.重点案例联想制造行业白皮书196桐昆集团客户背景桐昆集团股份有限公司 是一家投资石油炼化，以 PTA、聚酯和涤纶纤维制造为主业的大型股份制上市企业，地处杭嘉湖平原腹地桐乡市。企业前身是成立于 1981 年的桐乡县化学纤维厂，经过四十年的发展，现拥有总资产超 500 亿元，下辖3 个直属厂区和 30 家控股企业，员工两万余人。2011 年 5 月，桐昆股份（601233）成功登陆资本市场，成为嘉兴市股改以来第一家主板上市企业。优良的品质来自精良的装备和卓越的管理。公司 80%以上的关键生产设备均为德国和日本引进，达到国际一流装备水平。在“科技兴企”战略的指导下，作为国家级重点高新技术企业、国家新合纤产品开发基地，公司依托自身国家认证实验室和国家级企业技术中心的平台及省级重点企业技术创新团队的实力，凭借二十多年来对化纤生产技术的潜心钻研，在涤纶长丝的生产和研发方面一直走在国内前列，多项科研成果和高新技术产品填补国内空白，并拥有自主知识产权，参与多项行业标准制定。同时，公司十分重视科学管理体系的建立，在业内较早通过了 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、计量检测体系认证以及标准化良好行为认证，并在日常管理中积极推行 5S 和 TPM 管理、卓越绩效模式以及 6 管理等先进管理技术，为品质的保证打下了坚实的基础。用户需求桐昆集团信息化与自动化程度较好，具备设备数据采集及业务数据采集条件，但当前各业务及设备数据未能有效采集与打通，存在数据孤岛，这就使企业管理者未能及时、准确掌握集团生产运营状态，生产运营的智能化势在必行。当前各个工厂设备、各业务系统数据形成有效采集汇聚体系、领导及各部们无法便捷、准确的看到生产运营的真实状况:厂区生产管理数据未能有效统一管理，未能形成自动化分析报表 集团财务、销售等业务系统与生产系统未能有效打通，存在数据孤岛 管理需要依赖大量人工识别和上报的信息管理及时性差，集团各级领导未能及时、准确掌握生产运营状况，缺少决策成效评估的闭环 在各管理流程中，人的因素占主导，未来讲以数字化思维，用数据说话、用数据管理、用数据创新随着智能制造新时代的到来,工业大数据应用作为企业创新与变革的重要驱动力日益受到重视,其中生产运营可视化是制造企业首要关注的方面。引入物联网、大数据、可视化展现技术，构建集团运营智能化，能够及时、准确、可靠的获取桐昆集团各生产环节、各业务线条的运转状态，并通过对这些数据进行智能分析及可视化展现，暴露桐昆生产运营所面临的问题，进而后续实现数据的有效分析以便解决实际的生产运营问题。联想制造行业白皮书197解决方案通过借鉴国内外先进的制造企业数字化转型实践，结合桐昆实际情况，我们认为桐昆实现智能化运营需要通过资源集中化与信息资产化完成企业内外部资源的整合与价值提取，以业务智能化为实际抓手深入挖掘数据资产价值，以能力开放为契机，充分发挥桐昆的产业优势与技术优势，整合产业链上下游资源，形成聚合效应，打造桐昆数据智能的核心竞争力。联想为桐昆集团提供了包括联想模块化机房、基于 LEAP IOT 及 LEAP HD 的联想大数据解决方案和数据中心基础架构整体交付，以及专业化服务帮助桐昆集团打造全局可视化系统:部署建设工业物联网以及信息化基础设施，采集工业现场设备/业务系统/视频系统等数据，其中业务系统数据采集的公司及工厂范围涵盖桐昆集团下属主要企业及工厂；部署搭建数据湖平台，工业物联网平台，数据治理平台，对各类数据进行统一加工、存储，并对入湖数据进行统一治理；咨询规划，解析企业运营指标，对所有业务域进行数据可视化展示，分层级建设企业运营大屏，管理驾驶舱，可视化报表等功能；进行数据应用设计与开发，满足企业对数据应用的需求；指挥中心大屏及多媒体系统的建设。客户收益用集团多渠道获取的业务数据、工厂数据突破业务边界，形成新业务能力。使集团实现在客户经营、产品上的创新，全面提升运营效率、实现业务模式升级。用集团多渠道获取的业务数据、工厂数据突破业务边界，形成新业务能力。使集团实现在客户经营、产品上的创新，全面提升运营效率、实现业务模式升级。打破桐昆集团数据孤岛，有效利用多源业务数据。通过大数据、物联网、数据分析及可视化技术提升企业运营效率。实现集团数据统一管理，便于打造未来创新应用。联想制造行业白皮书198某民用飞机制造商客户背景某民用飞机制造商是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体，主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞，从事民用飞机销售及服务、租赁和运营等相关业务。下辖设计研发中心、总装制造中心、客户服务中心、北京研究中心、民用飞机试飞中心、基础能力中心、上海品茶等成员单位。用户需求飞机需要喷漆的零件高达数百种，在传统自动化喷涂实践中，机械臂的示教和调试要花费几周的时间；但如果采用人工喷漆，质量会依赖于工人的操作手法，也很难保证一致性。解决方案晨星工业机器人就是解决上面难题的。晨星工业机器人的研发需求和任务极其紧急，从该用户需求的提出到联想最终将产品成型，一年时间日夜兼程。首先，机器人会对整个车间进行空间扫描感知，数据在边缘侧的虚拟机上实时三维建图和渲染，并通过容器化的 SLAM 技术，导航定位，移动至指定的喷漆间。机器人的双目立体相机将操作台的工件和周边情况实时采集到边缘服务器。边缘服务器随后将 3D 视频流实时推送到 AR 眼镜。而工人通过 AR 眼镜和手柄远程操纵机器人同步执行喷漆，手感完全等同于亲临现场。这样操作一次自然示教之后，该零部件的喷漆能力就保存在了边缘侧，之后对于同样规格的零部件，机器人就能实现自主喷涂。此外，机器人还能进行基于计算机视觉的喷涂质量自动检测。联想制造行业白皮书199通过上述的过程，联想打造的晨星工业机器人在强大的边缘算力和智能支持下能让工人通过机器人精准地执行远程喷漆工作。客户收益联想深度运用了自身的混合轻量级虚拟化引擎和模拟优化技术上的优势，从端插项目开始于该用户进行合作，再到航电检测项目、AR 装配项目、人机协同的喷漆系统项目等等。联想晨星机器人非常适合代替人工在流水线、工作空间受限、危险、辐射等环境中作业，大大降低人工作业风险，典型应用场景如装配流水线，喷涂车间，电力巡检作业，核电站中进行放射性试验或操作的热室，核废料搬运、处理，高温高压的工作环境等。联想制造行业白皮书200智能制造典型客户中国恒天汽车集团江西济民可信集团有限公司新松机器人自动化股份有限公司三一集团有限公司厦门钨业股份有限公司山西潞宝集团焦化有限公司无锡先导智能装备股份有限公司亚洲水泥（中国）控股公司上海爱驰亿维汽车销售有限公司江苏豪森药业集团有限公司电咖汽车汤臣（江苏）材料科技股份有限公司湖南艾华集团股份有限公司潍坊特钢集团有限公司 山东石大胜华化工集团股份有限公司江苏洋河酒厂股份有限公司天津市伟铭精密机械制造有限公司迪尚集团有限公司武汉启瑞药业有限公司江苏捷捷微电子股份有限公司宁波吉德电器有限公司联想制造行业白皮书20111.结语联想制造行业白皮书202 是一家成立于中国、业务遍及 180 个市场的大型企业集团。联想集团树立了行业领先的多元上海品茶和运营模式典范，服务国内外超过 10 亿用户，致力于助力企业把握明日科技，变革今日世界。随着互联网技术和各行各业信息化的蓬勃发展，现在我们已经进入了由数据智能驱动产业变革的智能时代，为了适应新的产业形势，也为了加快联想自身的数字化转型，联想集团于 2016 年提出了 3S 战略，包括 Smart IoT（智能物联网）、Smart Infrastructure（智能基础架构）、Smart Vertical（行业智能），目的是为了将感知、计算和行业应用有机的结合起来，为联想自身和中国各行各业的数字化转型赋能，从而助力全社会生产力的提升。基于联想 3S 战略，联想通过自身研发团队的努力，在端、边、云、网、智新技术有着符合各行各业应用的深厚积累，可以为客户提供定制化的、更贴合实际需求的产品和解决方案。联想集团作为 PC 和服务器制造的巨头，经过近几年的数字化转型也从传统的 PC、服务器厂商变成软硬一体的解决方案服务商转变。在转型过程中，联想积累了大量的最佳实践，这些实践能够帮助客户少走弯路，更顺利的实现向数字化、智能化的转型。联想集团的成长离不开各界人士的厚爱与支持！联想期望通过自身的 IT 技术研发成果以及行业实践积累，助力制造业客户实现两化融合和降本增效。同时，联想也将为制造业客户提供产品、技术、解决方案、服务、咨询等全方位的支撑，在信息技术变革与产业发展融合的大潮中，与行业内外同舟共济，砥砺前行！智能，为每一个可能！联想集团

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 人工智能时代的制造业进展与期望人工智能时代人工智能时代的制造业的制造业进展与期望进展与期望副总裁副总裁Julie Fraser Tech-Clarity,Inc.2023加快从数据到有效行动的周期加快.

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制造业技术创新体系白皮书（物联网2023版）中国电子信息产业发展研究院无锡市人民政府2023年10月CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID编制背景为贯彻落实党中央、国务院关于推动制造业高质量发展的决策部署，全面准确把握产业技术现状，有效开展技术攻关、成果转化和先进适用技术推广，实施制造业技术创新体系建设和应用，优化创新资源配置，支撑产业基础能力建设，打造体系化竞争新优势，实现高水平产业科技自立自强，加快新型工业化进程。工信部于8月15日印发制造业技术创新体系建设和应用实施意见。技术体系可以用“1295”来概括：按照产品生产流程或产品组成环节构建1套评估分析框架，围绕产业技术供给和支撑2条主线，形成关键技术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件9张清单，对比国内外差距，形成5个评估等级。全面支撑产业科技创新工作促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合推动产业基础高级化、产业链现代化找准产业技术短板和强项有力支撑制造强国、网络强国、数字中国建设CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID1聚焦物联网产业率先开展制造业技术创新体系工作意义重大3依托龙头企业有序开展制造业技术创新体系相关工作2典型产品的选取及环节的划分5加快推动制造业技术创新体系应用4基于制造业技术创新体系的研究分析6持续完善制造业技术创新体系目 录CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID一、无锡聚焦物联网产业率先开展制造业技术创新体系工作意义积极贯彻工信部关于制造业技术创新体系的有关要求率先探索为其他地区提供先行先试样板有助于指导本地物联网产业前瞻布局和推动区域产业集群发展制造业技术创新体系建设和应用实施意见 按照工信部提出的构建“1295”制造业技术创新体系的相关工作要求，无锡围绕物联网这一重点产业的部分典型产品，充分调动龙头企业积极性，率先因地制宜推动相关工作，有利于准确把握推进制造业技术创新体系的战略定位、典型特征以及面临形势，探索建立央地协同、多方联动的工作机制，加快推进重点行业创新举措在地方落地落实，持续推动地方优势特色领域制造业高质量发展。以物联网产业为切入点和突破口，加快构建制造业技术创新体系，有利于地方主管部门和链主企业准确掌握物联网关键技术的发展水平、基础共性程度、差距和赶超难度，系统梳理本地物联网及区域配套企业的重点难点环节及需求，全面识别、精准定位产业技术断点卡点，找准下一步攻关和技术推广的发力点；为政府部门科学制定物联网产业和区域产业集群发展的专项支持政策，为链主企业牵引形成物联网产业协同创新网络提供决策参考。无锡市依托物联网产业率先探索开展制造业技术创新体系相关工作，可为该项工作积累经验和相关借鉴，为全国其他地区加强重点产业创新资源供需对接匹配和优化配置、强化产业基础能力建设、开展产业链强链补链、提升供应链风险管理水平、打造技术创新体系化竞争新优势提供“无锡”先行先试样板。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID5二、典型产品的选取及环节的划分物联网融合了传感器、计算机、通信网络、半导体技术，实现了物与物之间的互联通信。根据网络内数据的流向及处理方式，物联网体系结构可分为感知层、传输层、平台层和应用层。感知层传输层平台层应用层发展基础无锡已形成传感器产业集群，高新区、滨湖区、梁溪区传感器核心区产业格局逐渐成势、各有侧重无锡物联网传输关键技术创新能力稳步提升，聚集一批无线通信模组领域优势企业无锡长期致力于发展物联网平台软件技术，聚集一批物联网云平台优势企业无锡在工业机器人领域发展基础相对较好，某些细分领域在全国具有一定优势典型产品智能传感器射频滤波器物联网云平台工业机器人环节划分根据产品的特点，按照组成部分或制造流程进行划分 传感器元件 信号调理电路 微处理器 通信接口 设计 制造 封装 测试边缘层IaaS层 PaaS层 SaaS层 执行系统 驱动系统 控制系统 传感系统 输入输出系统划分依据国家标准、行业规范、教材书籍等智能传感器 第1部分：总则智能传感器原理、设计与应用声表面波材料与器件工业互联网平台体系架构及应用研究工业机器人技术工业机器人技术应用CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID6三、依托龙头企业有序开展制造业技术创新体系相关工作启动阶段1 按照要求,无锡市工信局组织中国电子信息产业发展研究院、无锡市物联网促进中心、相关企业等开展白皮书的编制工作。填写阶段2 针对选取的4个无锡市本地物联网产业典型产品，确定10家典型企业为调研对象，组织专人与企业人员沟通清单的填写。调研阶段3 根据企业反馈的清单资料，有关领导和专家深入被调研企业，与产业链各部分一线人员沟通和访谈，共同填写“9张清单”。论证阶段4 根据上级具体要求，以及调研阶段收集和形成的调研资料，白皮书工作组专家对选取的物联网典型产品进行深度分析和评估，并提出下一步工作建议。成稿阶段5 无锡市工信局组织中国电子信息产业发展研究院有关专家编写白皮书，并进行多轮修改完善，形成制造业技术创新体系白皮书（物联网2023版）发布稿。工作方法工作过程近期工作和长远目标相结合A优势企业和重点领域相结合B实地调研与专家论证相结合CCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID7四、基于制造业技术创新体系的研究分析智能传感器环总体评价关键技术物料企业研发设计制造装备质量标准管理服务关键软件传感元件外国领先调理电路各具特色微处理器外国领先通信接口外国领先制造业技术创新体系总体评价无锡市物联网产业智能传感器智能传感器各环节较为领先的企业仍以国外为主。质量和标准体系方面相对完善，管理服务方面还较为薄弱。在传感元件和微处理器环节，部分物料、研发设计软件和装备制造硬件仍以采购国外软硬件为主。自主技术和产品处于“易用”阶段，环节内部分技术具有较强国际竞争力，自给率较高CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID8四、基于制造业技术创新体系的研究分析射频滤波器环总体评价关键技术物料企业研发设计制造装备质量标准管理服务关键软件设计外国领先国内赶超制造封装测试制造业技术创新体系总体评价无锡市物联网产业射频滤波器在大部分材料与部分制造设备方面完全实现了国产化。部分重要设备领域，国产设备目前尚无法完全满足高性能滤波器的制造需求。关键技术方面部分国际领先，部分关键技术薄弱领域正在研发突破。在设计环节，部分EDA软件已经实现完全自主研发，但是辅助设计的一些软件还需要完全依赖进口。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID9四、基于制造业技术创新体系的研究分析物联网云平台环总体评价关键技术物料企业研发设计制造装备质量标准管理服务关键软件边缘层外国领先IaaS层国内特色PaaS层各具领先SaaS层外国领先制造业技术创新体系总体评价无锡市物联网产业物联网云平台企业呈现“两端国外强、中间国内优”的整体态势。在边缘层的标准体系存在明显的缺失，需尽快突破和完善。研发设计的工具软件几乎空白，该领域整体受国外垄断。本地企业更多的是利用相应的工具软件去开发工业APP，并且专注于发展各类应用场景。在关键技术方面：大部分国际领先，部分关键技术薄弱领域正在研发突破。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID10四、基于制造业技术创新体系的研究分析工业机器人环总体评价关键技术物料企业研发设计制造装备质量标准管理服务关键软件执行系统各具领先控制系统驱动系统各具领先传感系统外国领先输入输出系统制造业技术创新体系总体评价无锡市物联网产业工业机器人企业集中于执行系统、驱动系统和传感系统等环节，与国外企业各具特色优势。国内上游关键部件性能较稳定，质量和标准等方面发展较为完备研发设计的工具软件和制造装备对外依赖性较高，国产化工具软件发展较缓慢。大部分关键核心技术国际领先，部分核心技术水平仍需加速提升。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID五、加快推动制造业技术创新体系应用11 加快编制先进适用技术推广目录 实施技术应用场景示范专项 建立关键核心技术攻关目录 分批次分阶段组织实施重大项目 建立健全产业标准体系 推动产业基础质量提升 持续加强知识产权护航 确定科技成果转化清单 加强与创新载体对接 提升产业化保障服务水平 打造创新型企业梯队 优化产业发展环境 加强区域开放合作CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID六、持续完善制造业技术创新体系动 态 更 新持 续 评 估A建立制造业技术创新体系（无锡市物联网产业）监测系统。C打造制造业技术创新体系（无锡市物联网产业）高端交流平台。B适时调整制造业技术创新体系（无锡市物联网产业）。研究制定制造业技术创新体系（无锡市物联网产业）评估方法。01发布制造业技术创新体系（无锡市物联网产业）系列评估报告。03定期开展制造业技术创新体系（无锡市物联网产业）评估。02010203CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID感谢聆听中国电子信息产业发展研究院诚 信担 当唯 实创 先CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID

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