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敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑：复盘消费品企业出海历程，复盘消费品企业出海历程，轻工轻工出海企业处于哪个阶段？出海企业处于哪个阶段？跨境大卖更注重本地化品牌势能构建、产业基础设施完善（海外仓、.

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 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告|行业专题研究 2023 年 12 月 27 日 轻工制造轻工制造 宠物赛道高成长、抗周期，国货崛起正当时宠物赛道高成长、抗周期，国货崛起.

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请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分 Table_MainInfo Table_Title0 2023.12.22 格局分化显著，龙头优势凸显格局分化显著，龙头优势凸显 造. 

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请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告|行业专题报告 2023 年 12 月 25 日 轻工制造轻工制造 保障性住房保障性住房的的历史演变历史演变和和发展规划发展规划 股票股.

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敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告需求修复在途，关注低估值龙头Table_IndNameRptType轻工制造轻工制造行业研究/行业专题Table_IndRank行业评级：增持行业评级：增持报.

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先进制造业集群发展促进组织建设指引中国电子信息产业发展研究院2023 年 12 月前言前言先进制造业集群发展促进组织是在先进制造业集群内，在政府的指导或引导下，由集群龙头企业、社会团体、科研机构等单位发起成立的，专业服务集群建设发展的第三方法人组织。为加快培育发展先进制造业集群，引导先进制造业集群发展促进组织规范自身组织建设，提升专业服务水平，推进集群治理能力现代化，依据有关法律、法规、规章，中国电子信息产业发展研究院深入开展调查研究，综合多方意见，研究起草了 先进制造业集群发展促进组织建设指引，并在先进制造业集群发展大会（2023）上发布。指引对先进制造业集群发展促进组织的宗旨定位、成立组建、日常管理、业务运行以及组织监督等内容进行了详细阐释，主要分为总则、组建、管理、运行、监督、附则等六章，共 31条内容。1先进制造业集群发展促进组织建设指引第一章 总则第一条第一条 为加快培育发展先进制造业集群，引导先进制造业集群发展促进组织规范自身组织建设，提升专业服务水平，推进集群治理能力现代化，依据党的二十大报告、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要，按照国家培育发展先进制造业集群的工作要求，特制定本指引。第二条第二条 本指引所称集群发展促进组织是在特定的先进制造业集群内，在政府的指导或引导下，由集群龙头企业、社会团体、科研机构等单位发起成立的，专业服务集群建设发展的第三方法人组织。第三条第三条 集群发展促进组织的职能包括引导集群战略方向、促进集群沟通交流、促进集群政企对接、促进集群协同创新、促进集群开放融合、提供集群服务阵地、促进集群自律规范等。第四条第四条 集群发展促进组织的组建和运营坚持政府引导和市场主导相结合，坚持协同合作与营造生态相结合，坚持2动态管理和精准服务相结合，坚持合法合规和创新探索相结合，精细管理，有序推进。第五条第五条 集群发展促进组织的组建和运营必须遵守中华人民共和国民法典社会团体登记管理条例等法律法规和国家政策，必须维护国家利益和社会公共利益，必须符合行业整体利益。同时，集群发展促进组织的合法权益受法律保护。第六条第六条 集群发展促进组织接受所在地工业和信息化主管部门的业务指导，相关管理机构开展认定、管理、监督和考核工作。第二章 组建第七条第七条 集群发展促进组织是开展集群发展促进工作、提供专业化服务的特定机构。集群发展促进组织的组建应当具备以下基本条件：（一）坚持党的领导地位，充分发挥党组织在集群发展促进组织中的战斗堡垒作用，强化政治引领，切实保证党的领导贯彻落实到位。（二）集群发展促进组织应具备可持续服务的能力，包括规范的名称和组织机构、符合规定的章程、开展业务的基本设施（固定的办公地点、办公设备等）、注册资金等。3（三）集群发展促进组织的工作人员宜根据所服务集群的规模、范围和功能等因素合理确定，宜配备相应的专业技术人员、管理人员和辅助人员，并符合相关法律法规和章程的要求。（四）集群发展促进组织应制定与本组织相适应的人事管理、财务管理、档案管理等制度，并形成规范性文件。（五）集群发展促进组织应当具备自我造血能力，具有相对稳定的收入来源，包括但不限于会员会费、政府拨款、社会捐赠、规定允许范围内的服务收入等。第八条第八条 健全的法人治理结构和运行机制，是集群发展促进组织成为职能清晰、权责明确、协调有序、运转高效的法人主体的基本要求。集群发展促进组织应具备如下治理特征：（一）组织类型集群发展促进组织主体选择既可以是事业单位、社会团体、社会服务机构等非营利组织，也可以是诸如系统解决方案服务商、科研机构等市场化运作的营利性中介组织，还可以是以上组织的联合体。（二）组织架构4集群发展促进组织应在共同协商的基础上，建立规范的组织章程，并同步制定有决策层、监督层、管理层、执行层和咨询层“五位一体”的组织架构体系。1决策层决策层是集群发展促进组织的权力机构，主要形式包括成员大会、会员大会、决策部门等成员公认的具备决策权力的机构。决策层主要负责重大事项的决策。2监督层监督层是集群发展促进组织的监督机构，主要形式包括监事会、监督部门等成员公认的具备监督权力的机构。监督层负责监督集群发展促进组织的业务运行及日常管理。3管理层管理层是集群发展促进组织的管理机构，主要形式包括理事会、管理部门等成员公认的具备管理权力的机构。管理层负责除了决策层决策权限以外的其他重大事项的决策。4执行层执行层是集群发展促进组织的执行机构，主要形式包括秘书处、管理部门等成员公认的具备执行权力的机构。执行层负责集群发展促进组织的日常行政性事务以及执行决策层、监督层、管理层的重大事项决策。5咨询层5咨询层是集群发展促进组织的咨询机构，由相关的技术、服务、行业管理等各个领域的专家组成。主要形式包括专家委员会、咨询部门等成员公认的具备专业性、代表性或权威性咨询能力的机构。咨询层主要负责研讨集群发展并提出发展建议等。第三章 管理第九条第九条 集群发展促进组织应当建立规范的人事管理、行政管理、财务管理、业务管理、保密安全管理等方面的规章制度。第十条第十条 集群发展促进组织采取多元化投入的组建方式，集群发展促进组织的财产及其他合法收入受法律保护，任何单位和个人不得侵占、私分、挪用。第十一条第十一条 集群发展促进组织要建立公开透明的会费或服务收费标准制度，相关费用必须用于章程规定的业务范围和事业的发展。第十二条第十二条 集群发展促进组织必须建立独立的财务和银行帐户，实行独立核算。第十三条第十三条 集群发展促进组织采用市场化用人机制，自主面向社会公开招聘人员，对标市场化薪酬合理确定职工工资水平。6第十四条第十四条 集群发展促进组织实行信息披露制度，通过公开渠道面向社会公开重大事项、年度报告等。第十五条第十五条 集群发展促进组织应当建立民主协商和内部矛盾调解制度。内部矛盾经协商不能解决的，可以依法通过调解、仲裁或诉讼等途径解决。第十六条第十六条 集群发展促进组织应当建立“共建共享”的知识产权管理制度，通过合同约定、签订知识产权管理协议等方式，明确政府、集群发展促进组织、合作共建单位等各方在知识产权创造、保护和运用中的责任和义务，以及知识产权的归属、使用和利益分配。第四章 运行第十七条第十七条 集群发展促进组织的运行以服务集群发展为中心，包括开展集群成员共需的、非排他性的多元化公共服务，统筹搭建创新中心、中试基地、共享制造中心等硬平台等，为集群发展赋能。第十八条第十八条 集群发展促进组织要精准引导集群战略方向。（一）及时了解国内外经济形势和产业发展动态、行业共性和非共性问题；（二）组织发展战略咨询，参与编制集群规划、政策和培育方案；7（三）引导集群品牌建设，促进新产业、新业态、新模式发展；（四）规划引导产业发展战略、功能定位、空间布局等；（五）研究制定集群发展行动计划和产业技术发展路径图。第十九条第十九条 集群发展促进组织要大力促进集群沟通交流。（一）为集群成员提供正式和非正式的信息交流机制，搭建合作对接平台；（二）协调企业各方利益，促进多边联系、互利合作，构建广泛统一战线；（三）加强集群内部单位同集群外部单位的沟通交流，建立常态化沟通渠道和机制；（四）对企业行业问诊把脉，提出集群发展策略和政策建议；（五）开展市场调研，进行市场预报，建立产业风险和损害预警机制。第二十条第二十条 集群发展促进组织要积极促进集群政企对接。（一）协助政府做好集群发展动态跟踪、统计监测和问题反馈；8（二）贯彻落实政府有关政策法规，发挥下沉作用；（三）向政府反映集群及成员单位的愿望和诉求，维护成员单位合法权益；（四）接受政府委托承办或根据市场和集群发展需要举办相关活动；（五）研究探讨产业技术政策、法律法规等，为政府制定政策提供预案和建议。第二十一条第二十一条 集群发展促进组织要积极推动促进集群协同创新。（一）推动集群企业与国内外科研院所围绕产业前沿、关键技术，开展技术攻关和创新合作；（二）推动高校与集群企业整合创新资源，开展创新中心等平台建设工作，共享科研成果；（三）推动多单位多主体创新创业孵化、成果转化推广应用、检验检测认证等活动，加速集群知识外溢和技术扩散；（四）推动集群建立健全知识产权支撑引领创新驱动发展的机制，构建集群协同创新网络。第二十二条第二十二条 集群发展促进组织要充分促进集群开放融合。（一）密切关注全球创新要素和产业动态，搭建和参与国际集群交流渠道；9（二）组织集群成员参加展览展示、沙龙论坛、创新创业、比赛竞赛等活动；（三）举办本集群的国内外展览会、技术交流会、产品推广会等活动；（四）通过联合参展、对外考察等形式，代表行业开展对外交流合作；（五）把握市场机会，调动各方面资源力量帮助企业开拓国内外市场。第二十三条第二十三条 集群发展促进组织要注重提供集群服务阵地。（一）为集群成员在政策解读、信息服务、产业咨询等方面提供服务或对接服务；（二）为集群成员在投融资、协同创新、创业孵化、检验监测等方面提供对接服务；（三）为集群成员在经营管理、人才培育、技术培训等方面提供直接服务或对接服务；（四）总结交流先进企业管理经验，推广企业管理创新成果，发布集群发展白皮书、报告等；（五）组织教育教学机构、培训中心和企业单位联合开展专业课程、定制化课程培训。10第二十四条第二十四条 集群发展促进组织要积极促进集群自律规范。（一）建立自律性机制，规范集群自我管理行为，提高集群形象和市场信誉，推动集群企业践行社会责任；（二）协调解决公共产品和公共服务领域市场失灵等问题，维护集群内公平竞争环境；（三）组织协调集群成员统一行动，破除集群发展障碍。第五章 监督第二十五条第二十五条 构建政府综合监管和集群发展促进组织自治的新型治理模式，建立专业化、协同化、社会化的监督管理机制，切实加强事中事后监管。第二十六条第二十六条 落实“谁主管、谁负责”原则，地方工业和信息化部门对集群发展促进组织进行政策和业务指导，并履行相关监管责任。第二十七条第二十七条 鼓励集群发展促进组织加强集群自律，采取自律措施，规范集群成员行为，协调利益关系，维护集群声誉。第二十八条第二十八条 支持第三方机构将对集群发展促进组织的组建和运行进行监督与评价，并根据评价结果（金标、银标、铜标），作为其所代表的集群竞争力评价的参考。11第二十九条第二十九条 注重激励约束并举，对组织架构完善、职能运作良好，并在大力培育支撑先进制造业集群、推动集群高质量发展方面有显著成效的集群促进组织，鼓励地方工业和信息化部门根据落地项目投资额、技术交易额、供货合同额、人才招引数量及质量等给予相应奖励。对违反相关法律法规的集群发展促进组织，依法依规予以处理。第三十条第三十条 鼓励地方参照本指引，立足实际、突出特色，研究制定促进集群发展促进组织能力提升的政策措施，坚持问题导向、系统设计、全面创新，瞄准最高标准、最高水平，开展先行先试。第六章 附则第三十一条第三十一条 本指引由中国电子信息产业发展研究院负责解释。

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 2023 年深度行业分析研究报告 目录目录 数控机床推动效率革命，数控系统是关键数控机床推动效率革命，数控系统是关键.5 数控机床推动效率革命，数控系统匹配数控机床需求持续增长.5 数控系统是典型的运.

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化挑战为机遇释放电子信息制造业发展潜力（安全可靠）施耐德电气参考指南 AngLisa de Leon Alice Ducatillon Melissa HertelClaude Houbart Santini Sharon HuaTony Hunt Edward Jarvis Kishore Natarajan Bess NgDaniel Oh Ronald Payumo Morgane RamiChristophe Ronzano Geoffrey Scaringella Debbie SetoDallal Slimani Elliott Turek Jordan Vagnon胥颖李萌萌于方鸣Hoffman Power Consulting Steve Hoffmaniii目录摘要i致谢ii目录iii简介1提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性6加强网络安全12关于施耐德电气17首字母缩略词含义19011简介简介编写本指南的目的本指南旨在：阐释电子厂房应当如何应对挑战并将其转化为商业机遇。通过具体场景示例，分析助力电子厂房在全球提升竞争力的领先实践。为施耐德电气现有客户及潜在客户提供一本实现可持续发展目标、提高生产可靠性、降低成本、缓解供应链问题和应对其他挑战的全面参考。场景示例在本指南中，挑战即为机遇。本指南介绍了半导体制造行业的重要“场景示例”。每一个示例均可视为企业当下面临的艰巨挑战，其中许多是由于电子行业当前的快速增长导致的。然而，这些示例也可以转变为机遇，积极并高效应对这些挑战将助力行业领先公司进一步提升全球竞争力。以下即为场景示例（见图1）：实现可持续发展目标提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性加强网络安全加强供应链管理降低能源成本提升运营效率优化设备维护吸引/留住高素质人才本指南逐一分析了以上示例中的驱动因素/核心挑战、将挑战转化为机遇的关键实践及案例研究。2简介基于全生命周期管理提升竞争力通过全生命周期管理，可提升企业在半导体行业中的国际竞争力。其中，部分示例与能源的使用、成本、质量、可靠性、韧性及可持续方面的高效管理紧密相关。通过全生命周期管理，可提升企业在半导体行业中的国际竞争力：在项目阶段（电子厂房的设计和建造），通过降低总拥有成本、优化成本效益等方式应对国际市场需求。在运营阶段（电子厂房的运营和维护），通过提高系统韧性以保障全天候运营、确保投资回报、保持产品的高质量和准时交付、延长设备寿命、保护品牌声誉，从而降低运营支出，提升竞争力。本指南全文（包括可持续性关键领域）主要围绕以下两个主题展开：顺应工业4.0和数字化转型的背景，设施管理智能化转型的重要性日益提升电子厂房从上至下对运营效率和能源效率的重视与日俱增图1 本指南深入剖析了电子厂房的八大示例可持续发展高素质人才运营效率供应链网络安全可靠性、质量和韧性设备维护能源成本电子厂房示例3简介选择一个在能源管理、工业自动化、数字化转型及可持续发展等领域拥有专长的合作伙伴，能够为芯片厂的建设提供强有力的服务和方案支持。效率的定义本指南将“效率”定义为电子厂房通过可量化的关键绩效指标（KPI）或其他指标来衡量改进方向，并据此来提高盈利的能力。在本指南中，“效率”是由客户定义的，因此涵盖了电子厂房寻求改进和提高效率等方面内容，例如能源效率、运营效率、生产效率、设备维护效率、人员培训效率等。这些效率中的每一种形式都可以使用KPI或其他制造厂当前使用的指标（例如，每单位产品的能源消耗）来衡量，而非采用外部公司建议的指标。现有的指标可应用于部门独立推进的项目、也适用于跨业务部门间合作的项目，或是与拥有良好业绩记录的合作伙伴的联合进行的创新业务。在部分案例中，制造厂需要和外部公司或其他实体企业合作，才能达成目标，进而这又提升了外部公司与制造厂共同创新的商业效益。以为客户驱动的过程包括问询和适用公司目标、方案需求、约束条件、KPI等，进而将其作为改进的起点。这种方法同样适用于制造厂的设施侧和制造侧。这种方法同时适用于电子厂房设备端和制造端的“效率”评估。迈向数字化转型探索电子厂房数字化转型的最佳方式是跳出传统运营思维，确定未来3-5年的愿景。数字化转型解决方案有助于电子制造厂实现这些愿景。这种策略能使制造厂决策者的思维暂时脱离当前物理世界（即厂房、资产和设备）的约束。数字化转型需决策者统筹全局，着眼未来，而非仅专注于解决当下存在的各种问题和挑战。因为也许3-5年后，当前的问题已不复存在。上述顾问式的方法能够帮助决策者突破现实条件的牵制，厘清转型目标和愿景，而这一方法也同样适用于生产运营、计划、维护、培训等。愿景明确之后，需要进一步制定实现它的步骤路线图。这一路线图构筑了当前的制造厂与3-5年后的制造厂之间差距的桥梁，确定了如何沿着一条道路从“A”（今天）走到“B”（未来）。这一过程可以以设计思维工作坊的形式开展。在工作坊中，团队成员可以共建愿景，并以该愿景为背景，将数字化转型、联合共创、人才转型及其他优化提升路径融入其中。4简介顾问式策略数字化转型并非是一项技术性的工作，而是通过技术和流程的结合来满足特定的业务需求。“多问为什么”的顾问式策略在为客户提供解决方案时，传统的方法是直接向电子厂房负责人推荐某些技术，或者询问其所需的技术，进而提供技术。然而，与其询问他们需要什么，不如去了解其背后的原因。通过询问诸如“为什么贵公司想要这种技术？”的问题，引导公司负责人思考并分享其需求、使用某种特定解决方案的原因，并解释该解决方案将为公司带来什么样的商业价值。以这样的方式与客户沟通，帮助客户进行深层的思考，引导他们深入分析自身的业务需求、限制和目标，可以避免他们在不了解自身诉求的情况下，选择了不够适配的产品和解决方案。首先应关注企业当前使用的解决方案“多问为什么”的顾问式咨询过程应首先着眼于企业当前使用的解决方案，在当前解决方案的基础上改良优化，而不是推荐企业使用完全不同的方案。该策略适用于解决有关数据收集、网络安全、保密、隐私、云计算的使用、共同监测以及其他的潜在问题。在咨询过程中，需要询问企业想要使用什么技术，以及目前可以使用什么技术。这种策略也许能改变企业与外部公司的合作方式。在此过程中，解决方案供应商需要询问的关键问题包括：您是否需要此项服务？目前的业务痛点是什么？当前有哪些策略？为何会采用这些策略？如果我们可以提供便于您采取实际行动的解决方案，您是否感兴趣？对于上述问题，如果回答是肯定的，则推荐做法是向其说明此项服务将需要外部公司和制造厂一起获得并查看某些信息。并继续确认企业内部由谁，或由哪个部门负责管理此访问权限，并与负责的授权人员展开讨论。解决方案提供商需要一同参与讨论并对该方案的应用做出解释，接下来应该了解的问题为：您目前使用的是什么方案？之后您想如何做改造？此时，实际上就已经开始在设计最佳的解决方案了。与外部公司向企业直接提供产品的常见方法不同，上述方法实际是在提供一项服务，其目标是通过明确业务目标，收集实现目标所需的信息，利用共同制定的流程收集数据并采取行动，并验证行动的结果。实际上，过往常用的直接替换方案（即简单地使用输出信息的产品）并不完美，因为那只是为了提供信息而提供信息。企业根本不理解信息的真正价值和作用，无法理解这些信息能够如何帮助企业实现业务目标，也无法根据这些信息去采取针对性的行动。502提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性6提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性驱动因素由于电子厂房高度依赖当地电网的电力供应，这可能导致企业面临电力供应可靠性、电能质量和系统韧性的挑战。电力可靠性、电能质量和系统韧性不足可能降低运营效率和生产力、增加运维成本、损坏设备并导致成本高昂的意外停机。厂区内的配电网和电气系统愈加复杂。对于电子厂房而言，这些复杂性来自设备类型增加、数字化程度升高、信息技术（IT）和操作技术（OT）网络的融合、物联网（IoT）的使用，以及其他终端。但是，这些系统都需要可靠，有弹性的电力。在此背景下，电能质量问题（如电压干扰和波动）变得越来越频繁：电能质量问题每年给欧洲经济造成的损失约为1,500亿欧元（1,630亿美元）。12每次电压骤降和停电事故会给电子厂房造成约10,000至50,000欧元（11,000至54,000美元）的损失。1330-40%的停机事件是由电能质量问题造成的。超过15%的设施在运行时存在电能质量问题。电子厂房对这些波动很敏感，需要抵御短时间电能质量波动，以及稍长时间的电力中断。领先实践为了降低电子厂房面临的风险，需减少其对当地配电网的依赖性。减少对电网的依赖施耐德电气建议主动采取措施，通过利用适当的电力系统设计、适当的电源调节设备、内部或第三方电源以及内部电源管理系统，确保即使在电网停止供电的情况下，也能维持电力供应。电子厂房的基础构成要素之一是一套可应对风险的最佳电力系统。然而，只要在设计时增加了复杂性，就有可能增加风险。系统的过度设计以及过度复杂可能引入故障点和更多风险。因此，需要达到一种平衡，让可靠设计在不引入额外未知因素的情况下提供更多可靠性。12 J.Manson，R.Targosz，泛欧电能质量调查报告，莱昂纳多电能质量联盟（LPQI），2007年，https:/www.semanticscholar.org/paper/PAN-EUROPEAN-LPQI-POWER-QUALITY-SURVEY-Targosz-Manson/9c8b59b90b1371f0b2fa703841d6d6663cda3ada.13 电力研究协会（EPRI），建筑师和工程师电能质量应用指南（TR-113874，Palo Alto，CA 1999），https:/ 纠正或“治理”厂房进线侧的电能质量。第二级 重要负荷带UPS，以确保在限电和停电期间能不间断供电。第三级 使用备用电源系统，以维持关键负载的持续供电（如几分钟、几小时或几天）。目前，电能质量治理和系统可靠性提升的使命分别由不同的设备来承担。未来，施耐德电气将采用一套电源调节设备提升韧性，全面抵御各种干扰（从不到一个周波的中断，到几秒钟，再到几分钟、几小时甚至几天的中断）。这一领域的技术进步将为电子厂房提供持续稳定，清洁的电力，使其免受电网电压波动的影响。这些设计将即时减轻短期停电、长期停电，以及电能质量问题对制造厂带来的影响。配电数字化大多数情况下，功率缓解装置会自动运行。但是，电子厂房如何才能了解其在以下两个时间维度上面临的风险：1)实时风险，2)随着时间推移而产生的风险。因此，需要通过定期的数据采集，收集特定时间内的电能质量数据，并使用人工智能（AI）分析现场电气系统风险的潜在原因和根本原因。实时监控。根据数据监测关键指标实时趋势，确保厂房处于低风险状态。电力相关事件可能会发生得很突然，很迅速，且有可能造成灾难性的后果。通过实时监测收集与这些事件有关的信息，有助于快速诊断、有效应急响应，以及快速地进行事件恢复。生产时间减少就意味着收入损失，加速恢复电力对于电子厂房而言至关重要。电气资产生命周期管理。电力相关设备和系统会随着时间的推移而老化，而电气资产生命周期管理对于这些设备的监控而言，至关重要。不断变化且缓慢发生的慢性变化可能引起与电力有关的问题，导致韧性降低。进行电气资产生命周期管理，制造厂可依据指标检查趋势，了解使用过程中发生的变化，以确保电力的可持续性和韧性。还可以采集相关信息，以支持运营维护和厂房改扩建等决策。电气系统数字孪生提高电能可靠性、质量和韧性，另一种有效的方法是开发和利用电气系统数字孪生。数字孪生是指模拟真实世界系统的形态和其运行状态的任何软件或模型，旨在通过仿真分析，来提升决策效率和质量，优化组织的运营、规划、人员培训并实现其他功能。8提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性电子厂房应特别关注配电系统的数字孪生（“电气系统数字孪生”），因为数字孪生可解决电子厂房整个生命周期（设计、建造、运营、维护）内的电力供应可靠性、电能质量和系统韧性问题，并协助缓解其他业务挑战，包括：通过仿真改善人员培训的效果访问唯一可信数据源来辅助运维，并加速故障溯源模拟配电系统设计，加快厂房建设和产品上市让运维人员根据工厂真是负载状态进行“假设性”预警模拟，从而在故障事件真正发生时快速采取必要行动施耐德电气建议通过以下三步来开发并实施电子厂房的电气系统数字孪生（请参见图12）。第1步：开发工厂电气系统的数字孪生：建立稳固的基础，确保合规安全。该步骤需要创建工厂配电系统图的数字化文档，可将纸质图纸或AutoCAD格式文档转化为完整电力系统的电气系统数字孪生。电气系统数字孪生将成为工厂全生命周期电气设计的唯一数据源。企业管理人员、设计工程师、操作人员、规划工程师、现场工程师、维护人员、自动化工程师、控制和审批人员以及分析工程师都可以访问该模型。图13展示了电气系统数字孪生可实现的功能。电力系统仿真电气研究和设计电气系统数字孪生第1步第2步第3步利用数字孪生来提高效率、弹性、可持续性和可靠性确立并稳固基础，确保合规安全实时优化和保障运维图12开发并实施电子厂房配电系统数字孪生的推荐三步法9提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性第2步：进行电气研究和设计：利用数字孪生来提高效率、韧性、可持续性和可靠性。图14阐述了电气系统数字孪生可优化的数据分析。第3步：模拟电力系统：实时优化和保障运维。本步需将数字孪生连接至实时测量和拓扑结构，以评估实际系统对操作人员操作的响应，从而实现预测仿真(“假设”场景)、操作人员培训仿真和“操作前验证”功能。图15所示为电气数字孪生的其他使用方法。图14电气系统数字孪生可促进电子厂房配电系统进行的分析提升工厂可靠性强化安全性现代化计划确保现有设备的安全确保系统设计的安全性，具体措施为运行静态、保护和动态分析；致力于践行工厂经营理念致力于新架构并确定现有资产所需的改造，具体措施为模拟新流程、可再生能源、存储和电动汽车移动电源集成检查设备的设计规范通过开展短路、负载流和谐波分析，根据国际规范（如IEC、ANSI、GOST、BS等）进行检查开展安全性研究，以符合电弧闪光的要求并界定个人防护装备图15将电气系统数字孪生连接到电子厂房配电系统实时数据的实时能力提升工厂可靠性缩短恢复时间优化运营支出延长设备寿命确保运维活动的安全，具体措施为根据实时工厂负荷情况进行“假设”分析优化工厂现代化，具体措施为基于实时工厂负荷，模拟新流程、可再生能源、存储和电动汽车移动电源集成通过根据实时现场数据进行模拟，从而确保资产的当前使用情况落实电能质量管理系统，追踪和纠正谐波突发事件快速分析根本原因，具体措施为收集历史程序数据，开展事件回放和取证分析图13电气系统数字孪生可为电子厂房配电系统实现的功能安全可靠合规节约运营支出有机会加强连接解锁所有利益相关者共同的数字化单一数据源和数据连续性，保持技术文档真实可信，可供未来维护规划之用减少工程、数据收集、停机成本等方面的运营费用通过SCADA连接扩展监控和分析，解锁高级功能，提供数字化转型的基础通过施耐德电气的远程模型更新协助，完成SLD更新，助其遵守规范和标准10提高电力供应可靠性、电能质量和系统韧性客户案例研究一家大型半导体芯片制造商需要维持洁净厂房的24/7连续运转，同时应用大量工艺机台设备实现生产。该公司力求确保电力系统的可用性和可靠性，并尽可能降低电网波动对生产的影响。为应对这些挑战，施耐德电气为客户定制了表计解决方案、使用UPS确保电力安全、使用边缘控制层的监测软件并提供各种咨询服务。这些工具可实现：提供详细的分析报告，以改善工厂电能质量；迅速发现异常并通过电子邮件通知指定人员；导出能源账单，并将其发送给会计或财务系统；协助确保电能质量合规；协助提高电力系统的安全性、可靠性和效率。1103加强网络安全12Internal加强网络安全在当今互联互通的工业世界里，网络安全是业务韧性的基础，也支撑着大多数电子厂房的经营活动。驱动因素针对电子厂房行业制定全面、稳健的网络安全计划的主要驱动因素如下：避免运营中断。网络遭受攻击，会造成生产损失和收入损失。如果违反了OT环境的要求，则可能造成电力监控和控制系统中断，生产车间停止生产。减少网络攻击风险点。数字设备（包括工业物联网（IIoT）的连接和增长增加了网络攻击的风险。降低网络漏洞的影响。除此之外，网络漏洞还会有形和无形地造成收入、声誉、市场信心和知识产权的损失，这些影响不仅是短时的，通常会引发长尾效应。监管合规和ESG。世界经济论坛（WEF）已将网络安全列为一种环境、社会和治理（ESG）问题；并将网络风险描述为当今组织面临的最直接的，以及最有可能导致持续性财务问题的风险。14监管机构、客户、股东、投资者、供应商和其他利益相关者越来越希望了解并验证强韧的框架，管理网络安全风险。领先实践整合人员、流程和技术。施耐德电气建议，应通过预判风险，制定网络安全协议来提升运营技术的可操作性，全面系统地提升网络安全性。该协议的执行需要整合人员、流程和技术（见图16）：人员。一个了解网络黑客技术并能及时做出防范的人员团队，可提升企业的网络安全保障。多数情况下，人员是第一道也是最后一道防线。这一领域的关键要素是在业务范围内培养网络安全文化，持续向员工和供应链从业者普及安全意识。流程。为了识别和管理网络风险，半导体公司需要建立和执行一套强大且便于操作的流程框架。公司可以先评估自身风险和威胁，再参考行业领先标准和最佳实践方案制定流程框架，并结合实际情况应用框架。14 A.Sarnek，世界经济论坛（WEF），为什么网络安全是一个环境、社会和治理问题 2022年3月1日，https:/www.weforum.org/agenda/2022/03/three-reasons-why-cybersecurity-is-a-critical-component-of-esg/.图16整合了人员、流程和技术，并贯穿整个网络安全防御线的领先实践人员流程技术13Internal加强网络安全技术。利用专门的技术来保护数字和物理环境。组织可以利用有效管理的技术来保护电子厂房及其设备系统和数字知识产权，以及与其供应商相关的技术和信息。使用全球网络安全标准。施耐德电气建议，应用ISA/IEC 62443标准和NIST网络安全框架等全球标准和行业最佳应用。ISA/IEC 62443标准是全球唯一达成共识基础、面向自动化和控制系统应用的网络安全标准。其功能如下：15解决和减轻当前和未来安全漏洞的灵活框架确定了实施安全系统的要求和程序利用了一种整体方法来弥合OT和IT之间，以及安全和网络安全之间的差距。NIST网络安全框架是基于现有标准、指导方针和实践之上的，可帮助企业更好地管理和降低网络安全风险，促进组织内部和外部利益相关者之间的风险和网络安全管理沟通。16运营生命周期的网络安全。施耐德电气建议在整个电子厂房的运营生命周期中践行网络安全要素：初始评估。评估和审查系统，以识别系统漏洞与风险点，发现网络安全隐患，评估人员安全意识，提供紧急响应服务等。设计和执行。在充分了解公司的定制化需求和要求、熟悉行业标准和可参考的经验后，设计、开发和实施有效且可防御的网络安全体系，保护重要的基础设施。监控。对网络安全解决方案进行监控，及时检测威胁，应用补丁，并确保设备和整个系统的平稳运行。维护。持续检查和更新网络安全保护性能至关重要，确保技术信息实时更新，并定期对系统和技能进行测试，最大限度地提高安全性，实现无忧运营。培训。在持续有效的网络安全保护中，人是最重要的因素。因此，应针对组织中的不同职位设计和提供有效的培训。公司还需通过一系列有关基本的网络安全意识和专家级技能的培训，营造网络安全文化。15 国际自动化学会，https:/www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards 16美国国家标准与技术研究院（NIST），网络安全框架，https:/www.nist.gov/cyberframework.14加强网络安全图17电子厂房运营生命周期的关键要素政策和程序资产库存差距分析风险和威胁合规性安全咨询设计和执行培训监控维护安全意识安全工程师安全管理员高级专家纵深防御安全架构资产管理安全保障级别系统强化解决方案集成防火墙安全设备管理威胁管理设备安全运营技术、SIEM支持系统升级安全补丁事件响应15Internal加强网络安全数字化加速了IT与OT的融合，帮助公司及时做出更好的业务和运营决策，从而更好地应对不断变化的市场动态和竞争格局。公司需要从不同的角度思考网络安全问题，才能妥善利用IT与OT的融合。想要根据实时操作数据做出更好的供应链决策，就需要利用新的战术方法，转换思维方式。运营技术（OT）和生产系统不会再被独立的标准和硬接线阻碍。此外，传感器、智能设备和其他有风险的数字化终端的激增扩大了黑客的攻击面。公司需要制定健全的战略，采用全面的方法来应对这些潜在的攻击。从董事会、最高管理层到车间的各个层面员工，都需要具备网络风险管理能力。在执行层面，可通过雇用有经验的员工来管理和落实举措，更好地发挥技术优势，并制定完善的管理和操作流程及政策来确保业务进展。单纯依靠技术无法发挥作用，人员、流程和技术整合良好才是关键。生产经营活动可以外包，但风险不能。16关于施耐德电气17关于施耐德电气施耐德的宗旨，是赋能所有人对能源和资源的最大化利用，推动人类进步与可持续的共同发展。我们称之为Life Is On。我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的数字化伙伴。我们推动数字化转型，服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术，从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务，贯穿业务全生命周期，实现整合的企业级管理。我们是一家拥有本土化优势的全球企业，致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈，积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。http:/ 电话：(010)8434 6699传真：(010)8450 1130Schneider Electric Building,No.6,East WangJing Rd.,Chaoyang District Beijing 100102 P.R.C.Tel:(010)8434 6699Fax:(010)8450 11302023年9月2023 施耐德电气保留所有权。文中出现的施耐德电气产品商标为施耐德电气及其子公司和附属公司财产。文中出现的其他企业或品牌商标为其所有者财产。未经施耐德电气书面授权，不得以 任何方式复制、抄袭、影印、翻译本文档的任何内容。凡转载或引用本文任何观点、数据等信息，请注明“来源：施耐德电气”。施耐德电气（中国）有限公司Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

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-StartDT,Research Center 数智时代制造业转型实践、”StartDT Research Center 隶属于国内独立第三方数据科技集团 StartDT（奇点云集团），由原本的奇点研究院升级而来，旨在通过研究、实践和交流，探索数据商业的前沿边界，思考未来世界的堆栈结构，从趋势中学习、理解、建立认知，进而指导当下的数据实践。01数据改变制造业随着科技的飞速发展，全球制造业正面临前所未有的变革。数字化、智能化、自动化等新兴技术已成为推动制造业发展的重要引擎。我国制造业在经历了高速增长后，也步入了转型升级的关键时期。近年来，我国制造业逐渐呈现出两大趋势。一是制造业数字化转型的步伐加快，企业通过引入先进技术，如云计算、大数据、人工智能等，提升生产效率，优化产业链条，实现高质量发展。以东风汽车集团为例，其通过与华为合作，建设云数据中心，推动业务信息化，以应对行业挑战。二是制造业服务化趋势日益明显。在全球市场需求减弱的背景下，我国制造业企业纷纷寻求由生产型向服务型转型，以满足消费者多样化、个性化的需求。例如，通过工业互联网平台，企业可以实现产品设计基因化、生产过程智能化，进而提供更具竞争力的产品和服务。面对新的制造业发展趋势，我国企业应抓住数字化转型的历史机遇，积极拥抱新技术，加快创新步伐，提升全球竞争力。本白皮书整理了制造业的 10 个典型案例，旨在分析制造业数字化转型的现状、挑战和机遇，为相关政策制定和企业战略规划提供参考。希望通过阅读本白皮书，您能更好地了解制造业的发展趋势，把握未来方向，与我们共创美好未来。前 言02数据改变制造业未来，数据智能将为真实的商业需求而设计，构筑企业的公共数据空间，传递数据的社区氛围，最终改变人们的生存空间，解放人们去思考、决策和创新。03数据改变制造业数据改变制造业的 10 个案例0427数智时代的制造业挑战和应对39数据改变制造业的 6 大产品53数据改变制造业的 4 大行业目 录CONTENTS04数据改变制造业05数据改变制造业数据改变制造业的10 个案例供应链控制塔的 3 个应用平台化场景建设实时生产监管数据平台体系化建设高效经营分析实时决策工作台数据要素资产化可视化流程管理0060806数据改变制造业痛点概述供应链控制塔某通信设备制造集团的数字化转型之道 该客户是某通信设备制造集团，是全球领先的多品类智能通讯终端研发设计公司（智能通讯终端 ODM），产品涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑及 IoT 产品，远销亚非拉欧等 100 多个国家和地区，覆盖全球80 多个运营商，服务全球数亿消费者。计划采用“统一平台、统一数据、统一运营”的思路，进行数字化运营体系建设。客户无法评判“产品从下单到客户交付回款，到底需要多少天？”，核心痛点为如何实现“T N 天拉通全链条业务节点，并做客户交期的合理应答”。StartDT为该集团搭建统一的数据运营平台，围绕营销、制造、供应链和财务等核心场景，辅助决策层、管理层、执行层进行数据分析和决策。并通过“供应链控制塔 SCT（Supply-chain Control Tower）”产品打通商务、计划、采购、仓储、生产、物流和结算主题全流程数据预警分析体系，实现管理前置，运营改善。产品从下单到客户交付回款，到底需要多少天？07数据改变制造业实践过程实践价值首先，StartDT 团队着手帮客户建立一个高效统一的数据平台，旨在盘点和梳理数据资产，为业务提供可靠支撑。通过搭建大数据平台，我们将数据资产梳理清晰，并构建了一套完整的数据框架和规范体系，为后续的数据开发奠定了坚实的基础。其次，针对“T N 天拉通全链条业务节点，并做客户交期的合理应答”的核心痛点，通过抽取、汇聚和拉通各流程业务数据，建立了一套基于运营流程的业务指标体系和可视化运营沙盘，有效地推动了业务数据的管理和应用。内置分析模型囊括了商务、计划、采购、仓储、生产、物流和结算七大领域的 37 个 OTC（Order to Cash）流程节点，可实时监测供应链执行情况，预测和识别潜在风险，实现快速响应和高效调度。最后，进行数据运营，建立数据智能应用。基于业务场景纵向深挖，为质量监控、采购决策、订单交期、运营闭环等业务场景提供数据可视化和自动化服务，实现数据治理和场景建设的持续发展。这一系列的努力旨在提高数据质量，满足数据标准化要求，加速供应链流程的优化，以及降低成本和提高效率。未来，智能化系统的建设将成为制造业的趋势，推动生产方式向更高效、更智能、更绿色的方向转型升级。企业只有持续创新，提升数字化技术和能力，才能响应 DT 时代的需求，赢得更广阔的发展空间。订单数据拉通，断点堵点诊断：以客户订单为视角，拉通 OMS、DMS、ERP、SRM、WMS、MES、TMS 等 10 多套核心业务系统数据，治理断点堵点问题 32 项，实现数据从分散到共享复用。实况沙盘可视，事件智能预警：梳理商务、计划、采购、仓储、生产、物流和结算 7 大领域，37 个关键流程节点，48 个预警事件指标，通过 100 多人智能推送协同处置，有效降低交付风险。交付瓶颈洞察，交期监控提升：围绕订单交付环节，对关键材料齐套约束瓶颈洞察、关键工序产能约束瓶颈洞察、履约周期分客户分产品分过程进行监控，最终实现订单满足率提升 18%，交期缩短 8%。1.2.3.08数据改变制造业痛点概述某机电设备制造集团是一家蜚声全球的世界 500 强企业，作为日本电子电器领域的佼佼者，其制造工艺和品质一直处于行业领先地位。多年来，该企业在中国市场深耕细作，建立起了强大的品牌形象和稳固的客户群体。然而，经过内部评估发现，相较于同行业平均水平，该企业的数字化建设整整滞后了五年。为了在日益激烈的市场竞争中保持领先，企业高层决定加速集团数字化转型。由于历史和组织分工原因，IT 部门在数字化转型领域的认知和能力存在局限性；系统间的数据结构“烟囱式”分布，也导致数据的整合和治理日益困难；加之现有的大数据基础设施建设不足，以上因素都制约了企业数字化转型的进程。为了解决这些问题，企业必须借助外部专业力量的帮助，借助其行业经验洞察和技术产品，共同制定科学、可行的数字化转型路线图，才能够充分盘活数据潜在价值，为业务发展提供有力的支持。平台化场景建设某机电设备制造集团小步快跑持续转型如何从战略举措到规划落地，支持业务转型？09数据改变制造业实践过程实践价值在了解该企业的背景和诉求后，StartDT 制定了一项名为“空投部队”的数字化转型策略。其核心是先实现各散点的数字化建设，再逐步推动整体的数字化转型，包括 IT 系统上线、数据团队建设和管理流程优化等多个方面。首个总部数字化项目以“六加二”模式开启，通过对六大场景的摸索与实践，该机电设备制造集团对数字化转型进行了首次探索：在 StartDT 的帮助下，该企业逐步建立了底层数据基础和上层数据应用，为各项业务提供及时、全面、准确的经营管理信息。同时，StartDT 也在持续提供该企业在数据治理方面的指导。其次，客户采用“业务融合、数据融合、持续治理”的建设理念，围绕销售、供应链、人力、财务等领域，借助大数据技术和智能算法能力，打通各系统数据，沉淀数据资产，实现业务联动、业财联动、智能决策分析，并将数据智能应用到企业经营的各个环节，降本增效。例如，企业购买并落地了 BI 数据门户，整合多渠道数据源，实现统一权限管理，支撑财务人员多维分析财务状况，通过供应链报表，帮助销售和采购方及时了解订单交付进度。最后，客户工厂的首个数字化项目采用了“一加五”模式，持续深化转型成果。“一”指的是运营监管，“五”是指五大分析场景：销售预测、订单履约、计划达成与波动、采购执行和库存与供货能力分析。六大数字化场景：即经营业绩、经销商画像、客户画像、流通 ISP、员工画像和件名分析。二大基础设施：MDM 主数据系统和数据云平台 DataSimba，作为数字化基础设施。总部和工厂的数字化项目建设，从基础设施开始，逐步拓展平台化业务场景和应用功能，在实践中不断小步快跑，优化迭代，形成以业务需求为导向的螺旋上升过程，通过数据发现问题、提升效率、改善决策。构建精细化分析能力，降本增效：助力集团管理决策者真正了解订单、产品、部门的营收、费用情况，实现六大业务场景维度可视化洞察，精细化分析与管控，最终帮助企业制定开源节流方针政策。销售业务分析辅助市场决策：从客户、产品类别、业界等维度对销售收入的趋势进行分析，进行计划、预测与实际对比分析，以发现重点客户、重点商品和重点业界，从而实现精准扩贩，赢单率提升 15%。数据推动员工的业务职能转型：管理层可以实时查看数据，将财务人员的精力从日常的财务报告工作中释放出来，以便他们能够更深入地分析业务执行情况并给予业务指导。IT部门也增设了数据分析师，并优化分工，以便能够快速响应业务诉求。1.2.3.10数据改变制造业痛点概述某光伏制造龙头企业是全球为数不多的拥有垂直一体化产业链的光伏制造商。随着业务的蓬勃发展，为了给各业务部门提供有力的支持，该企业构建了多个应用系统。然而，在业务部门对数据使用需求日益增长的情况下，分散式数据存储已无法满足各事业部门对生产运营管理的需求。因此，该企业急需构建一个统一的数据中台和实时生产监控平台，实现生产数据的统一管理、协同运营和高效分析决策，挖掘企业数据价值，为数智化转型构筑基础。生产运营管理对于制造企业来说至关重要。良好的生产运营管理不仅能够帮助企业降低成本、提高效率，还能够为企业的可持续发展打下坚实的基础。然而，传统的生产运营管理在实践中常常会遇到一些困难和挑战，例如：如何开展全球化的生产运营管理？人员与物料管理：人力成本逐年上升，人员绩效的统计也变得更加复杂，物料成本的管理正在变得越来越重要；设备与设施管理：设备效率的统计变得越来越复杂，设备的故障率也越来越高，同时设备的利用率也存在不均衡的问题；1.2.实时生产监管某光伏制造龙头企业用数据驱动生产运营管理11数据改变制造业实践过程实践价值针对上述痛点，我们结合奇点云在智能制造领域的丰富经验和深刻的行业理解，使用“实时生产监控平台（RPI,Real-time Production Index）”的智能化产品为客户量身打造解决方案。该产品以数据云平台 DataSimba 为底座，提取全球各个生产基地的数据，通过数据采集、清洗、计算、整合等一系列复杂的处理流程，实现了数据资产的汇聚与联动分享，形成了具有全局视野的生产统计分析体系。实时生产监控平台（RPI）从“人机料法环测”六个方面对生产过程进行实时监控，对人员、设备、设施、工艺、质量、物料、安全、环境八大关键场景进行实时预警，并支持多级管理驾驶舱联动下钻查询。这一切能够帮助管理层更好地了解全球各生产基地的生产情况，及时调整生产计划和资源分配，实现智能化的生产流程管理与信息化协同；同时也帮助该企业有效提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量。更安全的生产过程，更高效的生产效率：我们通过将该企业的各类工业设备与互联网相连，采集其在生产、状态和质量等方面的全过程数据，并结合传感器节点的数据进行实时监控，构建起工业物联网时序数据架构。该架构以流批数据为基础，综合采集设备、设施设备和工作关键数据，通过数字化洞察，实现设备间的高效协同，并确保产品的稳定生产和质量可控。这一全新的数据架构不仅提高了生产效率，而且有效降低了机器的故障率，使生产更加可靠和有保障。更敏捷的现场决策，更优化的资源利用：借助数字化管理，实现了制造过程的可视化与透明化。通过对设备运行状态的实时监控，避免了不必要的停产问题，设备的综合效率得到显著提升。而对于生产能耗的实时监控，也有效避免了停产时间的不必要资源浪费，从而大幅降低了生产成本。打造“智慧工厂”，增强企业创新力和竞争力：通过数字化转型的方式构建“智慧工厂”精益产线规划、智能分析生产数据、优化生产活动现场，实现生产流程的智能化和自主可控，同时令生产效率大幅提升，生产成本不断降低。这有助于提高企业的创新能力，巩固行业领先地位，并为企业发展注入源源不断的动力。1.2.3.3.4.质量与工艺管理：产品的直通率较低，废品率也比较高，工艺的稳定性也有待提高；环境与安全管理：场内环境的监测比较困难，事故的处理效率也较低，企业的安全隐患处理存在不足。12数据改变制造业场景概述实践过程某动力电池制造企业成立于 2017 年，是结合其自身丰富的矿产资源在新能源领域进行投资布局的首家企业。主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售，专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。在业务快速迅猛发展、经营业绩每年成倍增长的同时，业务部门对数据使用的需求也在不断增加。然而，当前的数据仅能满足基本的业务用途，经营决策数据的获取效率低下，业务财务一体化数据应用成熟度低。StartDT 团队从业务和技术的视角帮助企业落地了数据平台体系的建设，并通过对生产监控闭环管理、工艺数据、供应链、生产过程和销售活动、已有产品实际生产成本的还原与归集等维度的分析，帮助企业改善了数据管理和应用能力，实现数据的整合、共享和分析，提升了企业信息化水平和决策效能。我需要一个数据平台，可以从什么场景入手？如何提高生产过程的管理质量和质量管理效率，保证产品的稳定性、一致性、可持续性？如何通过加强工艺管控质量，提高产品的良品率？如何提升业务数据质量、挖掘业务价值，驱动业务快速增长？如何统一数据指标口径及标准，沉淀企业数据资产，提升数据管理能力和服务能力？如何整合财务数据与业务数据，实现业财一体，从中发现业务增长的机会和潜力？1.2.3.4.5.数据平台体系化建设某动力电池制造企业 1 4 场景实践13数据改变制造业实践价值在企业的数字化转型过程中，StartDT 帮助企业进行了深入的数据建设，包括：搭建数据框架、制定数据规范和数据开发体系，并为企业的数据架构师进行培训，建立一套完整的数据资产管理体系；搭建了从生产到结算的端到端数据填报系统，实现了数据的自主填报；同时，实时对接了 MES 系统，实现质量管理链路的监控预警；对财务领域进行了洞察分析，全方位了解企业的经营管控情况。项目完成后，该企业在准确、高质量的数据基础上，数据读取、汇总效率大幅提升，有效支撑业务经营和管理的需求，企业的数据管理和应用能力得到极大改善。同时，企业供应效率提高、成本降低，盈利能力上升。StartDT 的解决方案为企业提供了洞察商机和优化业务流程的能力，有助于企业实现智能化、创新化的发展目标，进而提升竞争力：公司间业务往来日常快速合并与洞察：拉通集团下 7 家不同分子公司之间的财务系统和业务系统，实现日常往来交易业务的快速合并，及时地洞察集团层面的经营数据，效率提升 70%。加强预算管理，提升管理与决策效率：拉通 ERP、MES、WMS、TMS、SRM 等核心系统，将实际业务产生的财务数据与预算管理数据实时进行对比分析，及时发现问题，纠正业务方向。财报管报线上化，统一化，实现业财一体化：统一财务指标、业务指标的定义，明确 5 分析维度，真正实现业务、财务统一，消除二义性，将财报管报出具的时间从 15 天缩短至 5 天。建设统一数据平台，沉淀企业资产：StartDT 团队对企业数据资产进行了盘点和诊断，从业务和技术的视角帮助企业落地了数据中台体系的建设，提高了数据管理能力和服务能力。进行生产监控闭环管理场景分析，监测生产过程：做好生产监控闭环管理是保障员工与企业安全、优化生产计划和交货期的前提。StartDT 围绕企业生产监控闭环管理的预防、检测、应急、监督等全场景数据进行了分析，帮助企业监测生产过程。发现生产的异常问题后，StartDT 会提出进一步的改进建议，以帮助企业实现管理质量和质量管理效率的双重提升。进行工艺数据分析，提高产品质量：工艺数据是产品生产全过程的真实体现，例如：分析生产数据，可以确定最佳的生产策略，检测生产过程中的偏差或异常，并预测可能发生的问题。StartDT 团队对企业的工艺数据进行了重点分析，聚焦良品率，通过对机器设定值、产品特性、质量检测等工艺数据进行挖掘和洞察，在能源消耗、生产安全性、优化制造流程等方面提出了优化策略，以帮助企业提高生产过程的管理质量和质量管理效率。进行全链路经营分析，提高企业竞争力：围绕产品从生产到销售的全链路，StartDT 对供应链、生产过程和销售活动进行了综合分析，帮助企业了解产品的供需关系、生产效率以及销售绩效，从而优化供应链管理、提升整体运营效果，最终实现企业的有效经营管理，提升企业竞争。进行产品还原分析，提高企业成本管控能力：StartDT 团队对企业已有产品实际生产成本进行了还原与归集，帮助企业了解和掌握了生产过程中的成本构成和消耗情况，为企业提供准确的成本信息，帮助企业进行资源的优化配置，以提高产品的质量、性能和市场竞争力。1.1.2.2.3.3.4.5.14数据改变制造业痛点概述某小家电企业成立于 2006 年，是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的企业。企业坚持以用户为中心，以产品为核心。自公司创建以来，始终保持高速和稳健的发展，过去五年平均营收增速均超过37%。随着企业业务的快速发展，各项专业的 IT 系统建设也同步推进，在解决业务运营线上化的同时，也产生了相应的数据问题，报表输出效率低下，无法满足业务的快速分析需求，严重影响了企业的经营决策速度和决策质量。财务分析能力落后于业务分析需求，怎么办？数据链路不通畅：业务系统数据存储分散，数据没有完全拉通且数据质量较差，不能直接使用，难以支撑业务进行高效的分析。经营管理数据滞后：数据来源繁杂，缺乏有效的整合拉通分析，导致企业无法快速响应市场变化，缺乏敏捷性，难以支持决策制定。数据服务体验不佳：报表输出效率低，数据展现受限，不直观，不便捷，难以自助应用及赋能业务，无法满足企业快速变化的业务需求。数据治理及运营缺失：数据质量不高，难以积累数据资产，数据变现不足，难以驱动业务卓越成长。1.2.3.4.高效经营分析某创意小家电企业财务分析统一提效赋能决策15数据改变制造业实践价值实践过程StartDT团队通过整合各系统，标准化数据流程，实现线上化经营分析，企业可以更好地实现经营管理的目标，为企业的可持续发展提供有力支持。与此同时，通过线上化经营分析，StartDT 团队将经营数据填报、中层数据传递和高层战略审视无缝连接起来，实现了高效传递，缩短了数据流程。同时，多维数据分析让企业能够更全面、准确地了解自身的经营状况，及时发现问题，做出正确的决策。StartDT 团队帮助客户整合 ERP、营销系统、WMS 和 IMS 等系统，打通数据链路，标准化数据获取流程，实现高效经营分析。并且基于这些数据，团队还助其搭建了财务域五大分析场景，包括目标达成与经营分析、利润分析、费用分析、账款逾期和库存分析。这些场景覆盖了企业经营管理的方方面面，为企业提供了全方位的经营数据支持。数据横向拉通：拉通 ERP、营销系统、财务系统等 8 个业务系统数据的 112 个数据断点。横向拉通的数据包括来自不同系统的财务、营销、客户、销售等数据，这些数据经过了清洗、标准化、格式转换等多项数据预处理工作，确保了数据的一致性和准确性。指标体系搭建：在公司范围内清晰明确了业财一体化指标，赋能业务运营。该指标体系涵盖了多个方面的指标，能够清晰明确地反映公司的财务状况、经营业绩以及业务发展情况，为各部门提供了实时的业务数据，以帮助他们更好地掌握公司的整体情况，做出更加科学、精准的决策。通过指标体系的建立，公司内部各业务部门之间的协作得到了更好的协调和优化，实现了业财一体化，进一步提高了公司的运营效率和业务水平。经营决策在线：业务数据及时展示，辅助管理层及时决策，提升决策效率与质量，深入分析和挖掘数据之间的联系和交互关系，为企业管理和业务决策提供了更加全面和深入的数据支持。规范数据流程：经营分析数据流程体系化、数据规范化，帮助企业缩短数据流程周期 20%以上，在不断缩短数据流程周期的同时提升经营分析的质量和效率。效率大幅提升：数据收集、处理和分析都在数据中台实现。原本耗时耗力的数据收集、处理和分析工作，已然实现了跨越式的飞跃。在数据中台的支持下，原本需要 30 人耗费大量时间完成的工作，现如今已经得到了显著的优化。更为重要的是，通过智能化技术的运用，数据收集、处理和分析的效率大幅提升，使得约 20 人的工作量得到了释放。1.2.3.4.5.16数据改变制造业痛点概述实践过程某汽车集团的乘用车子公司主要负责集团自主品牌汽车的研发、制造和销售。依托集团 20 多年合资合作所积累的技术、制造、采购、营销和管理优势，该乘用车公司从诞生之日起便以国际化的视野、高品质的产品与服务、优秀的国际合作团队，创造性地集成全球优势资源，不断满足消费者高品位需求，打造出了中国人自己的国际汽车领导品牌。当前，公司需要高可用高并发的实时计算平台来支持越来越多的实时决策。数据通道、数据计算和数据存储是实时计算平台的核心组成部分，这三个组件需要协同工作以确保系统的稳定性和高性能。StartDT 团队从这三个角度入手，基于 DataSimba 为该企业搭建了高可用、可扩展的实时计算平台：业务决策对数据实效性要求极高，公司数据及信息系统部需要从 0 到 1 搭建实时计算平台。为满足实时计算对平台性能压力、断点拉通、高效运维等要求，还需要设计一套高可用、高并发和可扩展的流计算技术方案，同时，出于降低操作门槛和学习成本的考量，数据开发套件必须具备低代码、易开发的能力。在合适的时间和地点，实时保障恰当的原料供应，难吗？数据通道：数据通道是数据传输的重要环节，它将实时数据从数据源传输到数据处理系统或应用中，同时也负责将处理后的数据发送到目的地的数据存储设备中。1.实时决策工作台某汽车整车制造公司搭建高标准实时计算平台17数据改变制造业实践价值在前端应用层，这套实时计算平台在以下 5 方面有效支撑了实时业务决策：赋能产销协同一体化，聚焦意向订单管理，提供车辆交付节点实时查询服务。赋能配置管理全通路业务，促成规划-工程-营销-制造等各版块配置信息的一致性。提高配置发布的工作效率、质量和用户体验，并为现有开发决策流程机制提供数据支撑。支持生产制造场景复现，业务场景的实时模拟及计算复盘，方便企业及时调整排产计划，节约物料及人工成本。数据资源与计算资源的统一管理，可实时监控任务执行与资源使用情况，高效使用硬件资源。可视化拖拉拽任务配置界面，实现低代码轻量开发和快速业务逻辑验证。考虑到良好的数据通道在高吞吐量、低延迟、可扩展、持久性、容错性等方面的高需求，StartDT团队为其搭建了独立可扩展的 Kafka 集群。基于 Kafka 订阅消费架构，可以实现业务过程数据的一源多消费共享使用模式，通过维度表异步加载和缓存定时刷新模式还能实现主数据的全局复用，让构建实时数据处理和流式分析的系统变得更加简单和可靠。数据计算：数据计算的结果可以直接用于企业的实时决策、预测和策略优化，也是实现数据存储的重要依据。为提高数据计算效率和并发处理能力，StartDT 团队基于分布式系统基础架构 Hadoop搭建了可扩展的 Flink 流处理计算集群，利用 Kafka 本地缓存和 Flink 的任务级缓存，确保数据在处理过程中的高可用。此外，我们还设置了多任务并发和任务内并发线程，以业务主题为单位规划一组多个实时计算任务，对转换后的业务结果表进行合并，形成主题分析表，以提高计算效率、增强可扩展性、提高数据准确性、实现数据共享和协同，最终支持业务分析和决策。数据存储：围绕数据生命周期，从数据的创建、修改、发布利用到归档/销毁，数据存储贯穿始终。无论是在线数据、温数据、冷数据还是冰数据，都需要经过存储环节，才能确保数据的安全可靠。对处于不同数据生命周期阶段的数据，需要有不同的数据存储策略。StartDT 团队以时间为界，向企业提供了 3 种不同的数据存储和消费方式：1）Oracle 定时归档：提供 7 天内的数据访问2）Kudu 可扩展分布式集群存储:提供 30 天内的数据访问3）Hive 可扩展分布式集群存储：提供历史冷数据访问这三种方式协同作用，在促进数据生命周期高效灵活管理的同时，最大程度降低了存储成本、保障数据安全可靠。1.2.3.4.5.2.3.18数据改变制造业痛点概述某大型制药集团是“世界 500 强”国药集团有限公司的控投企业，其业务涵盖医药研发、工业生产、医药商业、大健康产业等领域。在全社会数字化转型的大背景下，集团提出了“以数据赋能为主线，以精益管理为基础，以提质增效为目标，对中药制造产业链的上下游关键要素实施数字化升级，加快推进中医药现代化”的大数据推动产业发展的目标。客户需要建设数据资产体系，改变数据分散、缺乏统一治理、存在应用安全风险的现状。数据分散、缺乏统一治理的现状如何改变？数据分散：当前集团的数据“割据”在每个业务系统之中，数据无法流动，难以形成“集成”的“大数据”和“数据产品”，存在信息孤岛、数据烟囱林立等问题。数据治理不足：缺乏统一的数据治理体系和数据规范标准，导致数据标准规范制约性差，数据质量参差不齐，数据无法沉淀为数据资产。决策数据实时性和准确性差：当前集团决策数据统计以手工数据为主，数据加工处理的频次和实效性不足，手工数据的质量受到多种主观因素制约其准确性难以保证。1.2.3.数据要素资产化某大型制药集团统一开展数据资产体系建设19数据改变制造业实践价值实践过程最终帮助客户实现数据要素资产化及资产服务化：当前集团的数据“割据”在每个业务系统之中，数据无法流动，针对数据管理问题，StartDT 帮助其建设并运用 DataSimba 等平台工具，制定项目范围内的数据治理标准及流程确保数据质量，实现集团数据的“看的全、看得透、能治理、能管控”，为企业集约化经营奠定坚实数据基础。构建集团数据资产：实现集团及子公司多源异构数据的统一汇聚、转换、存储、融合、治理、分析、共享，建设数据智能化管理体系，为企业数字化转型提供坚实的软件能力和决策支撑。业务财务一体分析：针对目前急需解决的业务数据和财务数据的融合，利用构建的数据中台软件体系对集团业财数据进行统一汇聚共享，实现业财数据的一体化。统一数据指标口径：制定数据治理体系和数据规范标准，将数据指标下沉至集团运营的各个流程节点，实现数据量化管理。提升运营管理效率：通过构建数据融合模型，实现数据的自动化分析，构建自动化的报表体系，解决信息系统间 API 的数据调用等应用，企业运营管理数字化升级。打破数据孤岛：依托 StartDT 数据云产品汇聚集团及子公司多源异构系统数据，实现数据的统一汇聚、转换、存储、融合。提升数据质量：按照数据标准规范以及数据清洗方案等对进入数据中台的数据进行数据治理，保证数据的一致性、准确性和可用性。实现数据要素资产化：通过项目完成集团的数据初步治理，让经营过程中产生的业务数据沉淀为数据资产，为企业集约化经营奠定坚实数据基础。实现资产服务化：对沉淀的数据资产进行应用，以决策层、管理层、执行层三种角色视角进行了主题规划和场景设计，建设了采购分析模型，经营规模分析模型、现金流分析模型、资产分析模型等，为集团选择最优供应商、制定最优备库产品结构、管控资金风险等提供了数据决策支持，让数据服务于集团运营。1.1.2.2.3.4.3.4.5.4.数据应用安全问题：目前集团的运营数据大多以手工统计个人管理为主，日常的管理报表均以邮件/微信等发送传递为主，无法支撑数据报表进行分部门分角色的应用安全权限管控，导致集团业务指标和关键数据有信息泄漏风险。数据产品能力不足：伴随着集团的存量数据越来越大，目前缺乏可以对大数据进行批量加工处理，并对数据质量进行监控管理的工具和平台。同时也缺乏对于加工后的数据进行可视化应用的工具和手段。20数据改变制造业痛点概述某乳业集团位居全球乳业五强，连续八年蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。该集团通过整合全球优质资源，更好地服务消费者，旗下液奶、奶粉、酸奶、奶酪、冷饮等产品已在全球 60 多个国家和地区上市。集团需要面向未来 10 年构建核心竞争力，充分积累数据，深度利用技术进而升级到数字化业务运营模式，数字化转型是集团实现 2030 战略目标的前置条件。客户开展数字化业务运营，订单端到端 OTC 流程的数据流存在一定的中断点，且整个流程缺乏全程可视性，这给管理工作带来了一定的挑战。业务部门对更加敏捷、高效的数据交付需求不断提升，对数据质量、准确性和可靠性的要求也愈发严格。不仅如此，集团也面临着来自组织架构、供应链、业务标准等方面的挑战：以客户为中心，供应链需要有什么改变？供应链控制塔某千亿规模乳业集团识别供应断点实现敏捷交付传统企业数字化转型的挑战：员工接受度低和思维固化供应链数字化缺失：关键业务系统未线上化业务标准化与数据治理的平衡：数据服务于业务规范组织架构优化需求：计划部门需要供应链部门来统筹计划1.2.3.4.21数据改变制造业实践价值实践过程最终帮助客户实现数据要素资产化及资产服务化：StartDT帮助客户构建供应链全链条的“横向拉通、纵向深挖、执行闭环”能力，推动协同的、一致的、敏捷的、需求驱动的供应链体系建设，具体分为：订单数据断点诊断：拉通经销商订单管理系统、T&W 系统、ERP 系统等全链路订单数据，识别与优化断点问题。专项主题洞察分析：构建滞留订单、到货进度、原奶质量、日配时效、产品差异化策略等分析主题，深入洞察业务异常。数据共享原则优化：信息共享由链状结构向网状结构转变，构建以需求为导向的敏捷响应能力与机制。指标体系梳理：梳理和优化 76 个预警指标体系，通过风险预警与处置，将管理干预由业务结果前置到业务过程。数据流断点诊断及解决：诊断业务流程，识别数据流断点，拉通系统数据，解决系统烟囱林立带来的数据孤岛问题，实现订单全链路数据拉通。业务管理效率提升：梳理和优化指标体系，通过及时的业务可视、管理可视和风险预警，有效支持业务过程管理和结果管理，基于准实时的全链路全景数据和对绩效指标的诊断优化，将管理干预由业务结果前置到业务过程。端到端协同效率提升：信息共享由链状结构向网状结构转变，构建以需求为导向的敏捷响应能力与机制，助力以客户为中心的业务改善。1.1.2.2.3.3.4.22数据改变制造业痛点概述对于家纺行业来说，传统的加盟制或订货制下的供应链节奏是偏慢的，随着线上消费的趋势越来越明显，电商对于供应链的要求越来越高，特别是最近两年的直播对供应链柔性要求特别高。因此，相比较前端消费者运营，家纺企业更关注供应链管理，如何把管理周期从十几天缩短到几天，这对传统的供应链指标的要求会有一个数量级的提升。在整个供应链环节上，打通供需数据实现供需平衡是核心。家纺快销行业采用新渠道 传统的自产自运自销的重资产运营模式，当前供应链各项隐形成本不透明、供应链整体能力低下与单领域高效之间的矛盾无法解决。订单太多，库存太少，原料供不上，怎么办？供应链控制塔某家纺快销企业实现供需平衡降本提效供应链经营费率升高的原因变得异常复杂，企业面临着如何精细化管控供应链成本的挑战。各垂直领域数据当前状况多变且不全面，不能及时看清趋势变化，运营趋势无法得到全面反映。由于口径不一致，各部门之间的协同连接常处于无人区，组织之间的协同性存在问题。无法全面掌控调整产销存平衡：在订单数量及资源数量等方面，缺乏过程监控。1.2.3.4.23数据改变制造业实践过程实践价值StartDT 通过帮助客户构建数字化供应链，搭建经营费率模型、销售卡点模型、供需匹配模型、内外能力模型快速分析定位供应链短板，全面提升降本达成、响应效率、内外协同、供需平衡的能力。通过各业务模块的深度挖掘和横向连接，形成基于价值链的业务分析体系，StartDT 为客户公司的经营、供应链运营和产销平衡提供全方位的监控管理，达成精细化管控目标。具体表现如下：全面成本分析，经营费率优化：从最小费用项及科目维度，对采购成本、工费成本、物流成本、生产损耗进行监控与对比分析，预警成本波动异常，为供应链经营费率优化提供依据。关键节点可视，质量效率提升：拉通销售、计划、采购、生产、质量、物流供 6 个领域当中的小闭环与整体大闭环，实现各关键节点可视，消除盲区，达成高效协同响应与高质量发展。需求资源对比，产销两端平衡：通过对单位时间内销售需求与近远期供应资源的整体及分渠道对比，快速发现资源配置及分配上的不合理，实时进行产销再平衡。全面成本分析，优化经营费率：全面成本分析对企业经营至关重要，其中固定成本和变动成本是需要重点关注的方面。在固定成本分析中，需要从最小费用项及科目维度分析固定成本分摊，结合设备使用效率进行优化，从而提高固定成本产出效益，并降低经营费率。对于变动成本，需要通过对原材料市场价格波动趋势的研究，提供采购策略支持，并寻找降低物料损耗成本的改善点。此外，在物流作业方面，需要通过分析运营成本，提升物流单位成本效率。通过全面的成本分析，可以深入了解企业的成本结构，制定成本控制措施，实现经营费率的优化，为企业可持续发展提供强有力的保障。识别关键指标，搭建数据分析模型，快速识别变化：在快速识别业务变化方面，可以通过确立业务关注的核心指标、基于运营流程进行分层细化落地，形成销售、计划、采购、生产、质量、库存的各垂直业务域指标体系，以及通过对指标的实时数据监控分析来反映各领域的运营健康度和趋势。关键指标体系可以帮助业务及时进行更好的决策。端到端拉通，通过价值链分析各业务部门及环节之间的协同质量：在企业的生产经营过程中，价值链是一个连续的、由多个环节构成的链条。这些环节相互关联，每个环节都具有特定的功能和价值。通过端到端的价值链拉通分析，可以将这些环节有机连接起来，从而形成一个完整的业务闭环，深入挖掘每个环节之间的关系和联系，还可以发现业务流程中的断点和瓶颈，从而制定针对性的改善方案，提升各个环节之间的协同紧密性，进一步提高企业的整体价值。需求资源对比，产销两端平衡：通过对销售总量和销售进度与销售计划的对比分析，监控销售目标达成率，对过程及结果进行管理干预。对生产产出数量和生产节奏与生产计划进行对比分析，监控生产目标达成率，提升供应保障能力。同时把销售、生产、库存三者之间的数量和节奏进行联动实时监控，为业务提供实时决策依据，具备达成产销存平衡的能力。1.2.3.2.1.3.4.24数据改变制造业案例概述该客户是四川省某塑胶包装材料公司，是国内大型塑胶包装生产企业之一。公司主要由“智慧包装”、“功能性材料及深加工”和“家居装饰”三大产业构成，凭借着强大的研发和配套生产能力，公司已成为核心能力突出、综合优势明显的行业领军企业，成功赋能消费新升级，引领包装新潮流。为了应对未来，客户开展了智慧工厂顶层设计规划和数字化转型的工作。客户存在各信息系统之间的数据隔阂、数据治理标准缺失、数据资产管理能力薄弱等等常见问题，基于客户对智慧工厂顶层设计规划和数字化转型的需求，StartDT 为其搭建了数据中台和数据可视化大屏，通过数据的全链路拉通、聚合和治理跨域数据，帮客户将业务信息系统数据进行采集、计算、存储、清洗治理，形成数据资产，使其具备数据集中处理、数据服务及可视化展示的能力。在这个过程中，我们将以精准的数据治理、深入的数据分析和灵活的数据应用，助力客户在智慧工厂建设和数字化转型中获得更多的成功和价值。过去用人做管理，现在用数据做管理。可视化流程管理某塑胶包装企业用数据做管理开启全面转型 25数据改变制造业实践过程实践价值借助 DataSimba、DataKun 和 DataMaleon 等数据平台产品和实施方法论，StartDT 为客户建设数据中台体系，实现数据驱动的全面转型，并全面提升客户的数字化运营能力。通过这种方式，我们能够帮助客户更高效地赋能业务，实现数据驱动，实现更优异的业务表现。实践证明，精准数据分析和建模，能够更好地了解用户需求，帮助客户做出更明智的业务决策，提升业务效率和价值创造能力。此项目采用多角度的数据应用场景规划，深入挖掘客户企业的市场销售、采购供应、生产制造、信息中心四大业务板块，统一业务架构与数据架构，有效整合企业数据资产，并提升数据分析处理能力及服务水平。通过科学合理的业务流程规划和数据管理方法，使得企业在不同层级、不同岗位、不同视角上均能充分利用数据，实现数据资产的价值最大化。另一方面，在构建企业级的数据资产管理能力方面 StartDT 也做出了重要贡献。在信息中心的支持下，各业务板块之间实现了无缝连接，并实现了数据的全流程管理。同时，为深化客户数据分析处理能力及服务能力，我们还对企业内部的数据处理流程进行了优化和完善，以满足不同业务场景下的数据分析需求。StartDT 帮助该塑胶包装材料公司深入挖掘数据价值，全面提升数据治理水平，实现了对业务的全面把控，并为企业未来的发展提供了坚实的数据支撑。完善数据标准：为了提高数据的准确性和可靠性，我们帮助该客户建立完善的数据标准规范。数据标准化可以确保数据的一致性和可比性，从而帮助该企业更好地进行数据分析和决策。同时，建立数据标准也可以减少数据错误和不一致性，提高数据的可靠性和可用性，便于整合各行业数据。数据融合汇聚：该企业数据源包含 ERP、MES、WMS、访销系统等等，其中还包含大量手工数据，由不同的部门或业务单元开发和维护，这些系统之间存在极高的数据壁垒。数据融合汇聚可以消除这些壁垒，实现不同系统之间的数据共享和互操作性。通过数据融合汇聚，企业可以更好地利用各个系统的数据，进行更全面、更准确的数据分析，并实现更好的业务决策。提升数据质量：各环节的数据质量是决策的重要基础。为了提高数据质量，StartDT 帮助其建立数据校验和数据治理机制，数据校验可以帮助企业检查数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误。数据治理则可以帮助企业规范数据的采集、存储、处理和使用，保证数据的一致性和可靠性。优化数据架构：数据架构是企业数据系统的重要组成部分。为了提高应用支撑性能，我们帮助该企业优化数据架构，帮助其实现数据的高效存储、检索和管理。拓展数据应用：在场景应用上包含市场及销售、防伪溯源、采购及供应、生产管理、资产管理、设备管理、质量管理、财务、人力等细分应用场景。数据资产管理平台建设是实现数据应用拓展的重要手段。通过数据资产管理平台，企业可以建立数据接入和访问标准，统一管理和维护各类数据资源。数据可视化大屏建设：有了底层数据的打通和架构优化，通过数据可视化大屏，将数据转化为图表、报表等形式，可以帮助企业及管理者更好地理解和分析数据，作出相应决策。2.1.3.4.5.6.26数据改变制造业27数据改变制造业数智时代制造业的挑战和应对四浪叠加制造业转型新趋势六多困局制造业转型新挑战四横十纵制造业转型新架构01020328数据改变制造业模式进化浪潮出海进化浪潮随着信息技术和工业技术的发展进步，制造业水平也得到了显著提升，并逐渐显示出四大典型的趋势浪潮。即从产品为中心的制造模式转向以客户为中心的服务模式。随着经济水平的提高，人们对于产品功能和服务的需求和要求也越来越高，已经不再局限于产品功能，越来越追求产品附加价值。产品的市场模式也从功能定义产品向服务定义产品、软件定义产品转变。典型的例子就是智能手机从传统的电话短信功能转变为由各种 app 定义手机的功能。这一转变也要求产品制造不能仅局限于产品本身，更要注重采集客户使用产品过程中的需求和反馈数据，敏锐捕捉市场变化。即中国制造“走出去”。随着贸易全球化浪潮，为了更好服务客户，更快速响应市场，中国制造业企业纷纷在海外市场设置销售职能机构、物流仓储点以及生产制造基地。在满足市场需求的同时，企业也必须满足海外市场的合法合规要求，围绕产品交付、订单履约、财务核算所产生的业务财务数据必须集成拉通，实时可追溯。四浪叠加制造业转型新趋势29数据改变制造业智造进化浪潮协同进化浪潮即从传统制造向智能制造的转变。车间制造的自动化程度提升只是智能化制造的一部分体现，更重要的是利用数据采集技术将制造过程中所产生的人机料法环测数据进行汇集加工处理，用数据感知企业经营及生产管理的情况；利用数据模型达到数据分析和辅助决策的目的；利用物联网技术实现万物互联，最终利用数据分析的结果和模型发出行动指令、通过 IOT 传达指令和执行指令、通过数据采集指令执行结果，形成闭环，达到企业经营和生产管理自主行动的目标。即从内部供应链向产业供应链的转变。同行业企业的竞争，是在产品质量、服务和交期等方面的竞争，这些方面的竞争都离不开高效协同的供应链体系。信息技术的发展使得核心企业与上下游之间的联系越来越紧密。企业之间的竞争也不仅仅是各自企业内部供应链协同的效率和质量方面的竞争，而且逐渐演变为包含上下游企业在内的内外部大供应链协同效率和质量的竞争。整个大供应链协同高效率一定会带来内部供应链的高质量、高效率。30数据改变制造业一、流程长，系统多二、层级深，数据多三、模式混，维度多中国制造企业非常多，而随着制造企业在信息化浪潮中不断发展和进化，从传统信息化到数字化再到数智化，企业也面临许多新的挑战与困境：制造业具有业务覆盖范围广泛、追求精益化生产、高度灵活性要求、高度协同性需求等特点，那么能够快速适应市场和客户需求的变化就显得尤为重要。为了满足这些要求，企业需要具备快速响应和调整的能力。这需要借助于灵活多变的业务流程和系统，例如可定制化的生产流程、可配置的供应链管理等，以便能够快速适应市场和客户需求的变化，并且需要借助于各种系统和技术手段，例如自动化、ERP、CRM、WMS、MES系统等，来对业务流程进行管理和优化，业务流程往往又长又复杂。而如何整合异构分散的系统往往是让 IT 团队头疼的事情。制造业有很多不同的业务应用系统、商业分析系统、智能设备系统等，因此在数据应用层级上比较深。从最底层的包括生产车间执行、仓储物流执行、发运物流执行、计划排产执行以及不同设备执行在内的智能执行层，到中间包含不同的管理类业务系统（例如：ERP、CRM、SRM 等系统）的管理经营运营层，再到最顶层的以决策分析系统、集团财务管控等决策系统为主的决策管控层，在如此深的数据应用传递层级下，每一层都会产生海量数据，如何处理海量的数据存算是现在制造企业的痛点。制造企业为了适应市场需求、提高竞争力、优化资源配置以及降低风险，诞生了不同生产模式，例如MTS（Make to Stock，库存生产模式）、ATO（Assemble to Order，按单组装模式）、MTO（Make to Order，按订单生产模式）、ETO（Engineer to Order，工程制造模式）等等，这些不同的模式在某一家企业中存在不止一种，各种生产模式的混合是非常常见的，而每种业务模式需要在不同维度中应用和分析，因此如何结合业务流程进行有效的数据治理并且进行针对性数据应用也是企业的核心痛点之一。六多困局制造业转型新挑战31数据改变制造业四、集团大，主体多五、业务广，场景多六、资源散，种类多数据的使用主体从最早的单一主体公司，到集团下的多家主体公司；从最早的营销及销售领域，拓展到财务、供应链、人力资源等企业管理的方方面面，并面临着海量个性化数据服务的挑战。数据产品及应用需要摆脱对高级人才的依赖，让更多的普通开发者能加入研发，开发可用、易用的数据服务和应用，让业务人员能更灵活地使用数据及 AI 应用，产生业务价值。这需要一个建立在集团架构上且能融合不同主体的数据平台来满足多主体个性化服务。数据的使用场景不仅局限于用户域，而且拓展到了研发、制造、流通等全链条；看数据和用数据的人从管理层向经营层和执行层拓展；随着更多用户、更多数据、更多场景的不断出现，一个数据引擎已无法应对所有场景。目前企业存在离线、实时、即席查询、图计算和时序五大引擎，未来还有向量引擎，避免引擎烟囱，统一开展多引擎混合部署和调度，成为平台建设的关键难题，也是最重要、最需要解决的问题。使用多家云计算厂商的服务，成为制造企业上云的显著趋势。根据 Snowflake 的统计，每个美国客户平均使用 3.8 朵云；根据字节云的调研，中国的大型客户平均使用 5 朵云。此外，国内还有大量自建和租用服务器的用户。与此同时，数据从最早的系统结构化数据，拓展到了更多的非结构化领域，包括 IoT、日志、图片和视频等等；数据库表从早期的 Oracle、MySQL 等少数几种拓展到近百种自研和市售产品。为应对不同的数据环境，一个强大的数据平台需要适应不同的部署方式。32数据改变制造业面临六多的挑战，开展广泛且深入的数字化转型已经成为了行业共识，但是制造业的数字化通常会面临历史包袱重、数据质量差、涉及人员广的问题，想要用数据改变制造业，仍然困难重重。落实到大数据和数据管理团队，团队通常会面临以下问题：如何改变？我们建议以编制、审查、实时监督全流程数据支持为目标，建设制造业统一数据底座，基于“统一平台、统一数据、统一运营”原则，提供“汇数据、管数据、用数据”的全流程工具，实现制造业全域、全要素的数字化。四横十纵制造业转型新架构家底不清：数据分散于多个部门，各部门独立建库，缺乏统一盘点；标准不一：数据种类繁多，存储不一、格式不一、逻辑不一，难以整合；管理不规范：缺乏统一的信息化管理手段，易造成数据丢失、更新不及时等问题，业务工作中经常重复收集数据，费时费力；共享协同难：缺乏便捷的共享方式，针对需要多部门业务协同的问题，以调取档案、询问经办人、人工拷贝等线下方式进行数据共享，工作效率和准确率低；数据资产复用不足：由于上述问题，导致大量数据资产沉睡，难以实现复用、深度挖掘数据价值。数据作用基本限于日常报表、简单统计分析。1.2.3.4.5.33数据改变制造业以“三统一”为目标开展转型整体规划1.统一平台2.统一数据数据平台的最初定位是储存原始格式数据的大数据平台，随着大数据技术的融合发展，数据平台的边界不断扩展，内涵也发生了变化，逐步形成了 4 大能力要求：统一平台后很重要的一步是统一数据，具体是指构建上下结合的数据资源体系和数据标准，以上下结合的原则，构建包括现状数据、规划数据和管理数据的各级数据资源体系。在数据标准方面，明确业务标准、命名标准、格式标准、数据关联标准；制定数据更新机制、数据管理机制；制定全套数据汇聚、管理、更新、运维机制。其中统一数据的整体组件规范对数据平台项目尤为重要，包括数据资产目录、数据标准、数据模型和指标体系：多源异构数据整合：数据平台能够整合和集成多源异构的海量数据，支持结构化、半结构化、非结构化等各种数据模型；统一存储和管理：利用分布式存储技术，将数据在物理上或逻辑上进行统一，基于统一的数据存储和管理能力，往上对接各种计算引擎和数据管理工具；数据服务：数据服务是衔接数据平台和业务之间的关键要素，是与用户建立黏性的关键介质，因此作为数据平台产品的各种数据服务也是保证数据平台成功的关键要素，要做到质量高、品类丰富、安全合规和服务方式多样化；数据应用：衡量一个数据平台是否成功的最主要的 KPI 指标是“该数据平台所支撑的数据应用数量及其业务效果”。在统一建设的模式下，企业数据平台除了为数据应用提供数据资源或数据资产外，还可以为其提供资源调度和生命周期管理能力，使数据应用更加稳健和高效。数据资产目录：形成完善的企业数据资产地图，在一定程度上也为企业数据治理、业务变革提供了指引。基于数据资产目录可以识别数据管理责任，解决数据问题争议，帮助企业更好地对业务变革进行规划设计；数据标准：定义公司层面需共同遵守的属性层数据含义和业务规则，形成公司层面对某个数据的共同理解。这些理解一旦确定下来，就应在企业内被共同遵守，作为公司层面的标准；数据模型：从数据视角对现实世界特征的模拟和抽象，根据业务需求抽取信息的主要特征，反映业务对象之间的关联关系；指标体系：在公司层级拉通指标名称和定义，将企业整体的发展情况完整地展现在高层管理人员的面前。34数据改变制造业结合实际情况我们发现 IT 做了大量的看板和报表，但它们的使用率并不高，核心原因是业务不相信平台的数据且没有养成看数据的习惯。通过之前的统一平台、统一数据解决准确性问题后，我们建议通过统一运营促进业务更多地使用数据。统一运营通常由业务主导，包含运营组织、制度、执行、管控四部分：根据制造业的行业特性和趋势判断，StartDT 提出了制造业数字化转型的新策略三看三提，即：一、微观看波动，提升品质实现“人机料法环测”一体化；二、宏观看流动，提升效率实现“产供销协同”一体化；三、决策看变动，提防风险实现“业务财务管控决策”一体化。制造业的特性决定了其在数字化转型过程中，必然涉及制造业的核心六大要素：人机料法环测，因为这是制造业的底层运作逻辑和支撑。同时，制造业的供应链往往都处于企业价值链的后端，在及时满足外部客户交付需求的同时，还需要平衡和协同需求变化与制造资源之间的矛盾，也就是供应链管理中常说的“产供销协同一体化”。在达成以上运作过程管理的基础上，低成本高效率构成了制造企业的核心竞争力基于制造业“料、工、费”成本的业财一体化快速决策和精准管控能力，越来越成为制造业的核心竞争力之一。运营组织：组建独立于公司一级部门外的独立运营团队，数据运营的第一负责人一定是公司高层，运营组织关系到数据运营是否能有效、持续、高效地运转；制度：制定数据运营制度，包含“团队分工、工作内容、运营标准、管理要求、激励机制”，并正式发文。对数据运营团队、业务操作层、管理层进行系统知识培训、操作培训，并组织考试，颁发“上岗证”。执行：组织各业务领域进行试运作、通报试运营问题，组织解决闭环问题再进行运营执行，按固定频率（每天、每周、每月）通报结果、分析异常原因；可以按周或月进行业务数据达成排名通报，排名建议以正向激励为主，鼓励持续提升；管控：定期对过程中识别的管理问题、业务短板发生原因进行剖析，制定整改方案，形成闭环优化。3.统一运营设定有效策略发掘落地场景35数据改变制造业接下来我们对“三看三提”进行相应的分述：微观看波动，提升品质。因为在“微观”的管理层面，特别强调通过消除制造过程的“变差”来提升产品的制程能力和品质。制造的“变差”往往都是由制造的六要素“人机料法环测”带入的。传统的管理中，很难精准地获取到这六要素的数据，并通过建立数据模型来管理制程能力。而伴随着信息化发展和物联网的引入，越来越多的制造企业可以采集到“人机料法环测”的底层数据，再通过数据中台的存算和建模能力，对影响品质提升的“人机料法环测”进行实时监控和管理，从而有效地降低制造过程的“变差”，不断改进过程管理能力。宏观看流动，提升效率。传统的精益生产管理中，非常强调流动的管理，并通过“价值流程图、看板拉动、快速换产”等工具帮助制造企业不断提升内部“流动的速率”。而内部信息流、物料流、产品流的高效流转，说到底仍然是“产供销协同”的一体化。企业通过打通从“销售预测”到“需求计划”再到“生产工单”的全链路数据，并通过数据模型管控所有物料、半成品和成品的实物流，打通企业在流动过程中的“断点”和“堵点”并最终实现产供销协同的一体化，才能在宏观层面实现企业运作效率的持续提升和改进。决策看变动，提防风险。制造业的业财一体化融合，往往因为制造业的成本结构复杂，核算口径多样化，而导致业财报表存在滞后性。大部分企业通过盘点月结后的业财报表数据进行企业的管控和决策，往往“木已成舟”，只能进行结果的复盘。那如何预见性地提防企业业财风险，从而在运作过程中及时地进行决策？这就需要通过数据中台对企业的核心业财数据进行相对及时（T 1 天）的模型搭建，再通过数据模型每日演算影响企业业财结果的核心指标，如销售额、成本、毛利等，通过趋势观测和阈值预警等数字化手段，在运作过程中及时纠偏并提防风险，最终实现真正的业财一体化管理。二、一、三、36数据改变制造业制造业从 ERP 时代的信息化到数字化再到现在的数智化，我们看到的是越来越多的系统，甚至越来越多的商业系统以及自己开发的系统不断涌现，数据分散在各地、分散在各个业务系统中，那么如何用好数据以及用数据为业务赋能呢？数字化场景的应用落地过程往往呈现为螺旋式上升的模式，如何理解“螺旋式上升”？这一轮的转型过程中，我们将场景分成横向场景和纵向场景，纵向场景需要单个专项治理、局部切入、纵向深挖。例如：围绕着制造企业十大业务领域去挖掘里面数据带来的管理改善与变革，通过分析主题拆解到分析指标，为每个业务域制定对应的指标框架。但一个一个地单点深挖不够，需要将所有的价值连成网、连成片，就需要以端到端价值链路为牵引，进行横向拉通。正是这一轮的横向拉通和纵向深挖的场景，使得我们看到了数字化转型过程中新的实践路径，围绕着横向与纵向场景迭代往复，不断螺旋式上升。而基于制造业的最佳实践与应用，奇点云提出了制造业数字化转型的新路径四横十纵，即：四横以订单到回款、产品全生命周期、业财经营一体化、产业链外延协同为四条主线的横向贯通，实现端到端建立分析链路并进行横向拉通；十纵以研发、营销、运营、供应、生产、物流、质量、售后、人资、财经十个业务域的纵向单点切入，搭建域与域的指标体系并进行纵向深挖。螺旋式上升迭代整体架构37数据改变制造业通过横向拉通，寻找对应的分析链路和价值链条。以 OTC 为牵引，拉通订单到回款链路，主要围绕订单全流程，实现公司生产、交付以及相关财务回款的过程可视，来对客户交期做更好的应答，这是订单到回款拉通；以产品全生命周期管理为主线，从新品研发、试产、上市，到计划的达成与成本构成的洞察，再到售后服务管理，形成产品管理的闭环体系；通过业务财务的一体化融合，将原来的业务和财务管理口径的内容统一成数据模型管理并进行联动分析。这个过程中需要对企业的盈利能力、运营能力、发展能力、资金安全能力、运营效率、成本优势等进行拉通分析，以提高综合决策支持、优化资金管理、提升成本控制和效率、管理综合风险等，我们将这一分析过程称之为业财经营一体化。目前越来越多的企业不仅仅是关注企业内部的高效以及决策效率，更多地是站在上下游进行协同，但过程中会面临如何与上游下游的企业进行共享式的统一交互，也会对交易双方的关联关系能否追溯、并且是否安全合规提出较高要求。在这样的前提条件下，企业可以通过平台去拉通产业数据、上下游订单在统一的维度下进行建模，去做好产业链的数据上下游的协同、融合和追溯，这就是产业链外延协同场景。在横向拉通各价值链并形成网连成片后，每个价值链上的断点分析以及想要深挖的问题就变得尤为迫切和重要。而单点突破与问题深挖需要将对应的分析主题映射到每个业务领域，再将对应业务域拆解到分析主题，通过一个一个分析主题的业务流程洞察，下钻到每个分析指标，将核心分析指标以可视化分析呈现到经营管理分析层或管理决策层，实现 KPI 量化分解，才能不断推动业务流程的改善与优化。而更优的流程和执行又带来更准确的分析指标量化，以此不断循环、迭代，最终实现良性的闭环。在制造的十纵里面，从产品的研发到销售运营，从采购供应到生产执行，从仓储物流到质量售后，最后以人资和财经作为决策分析依据，构建每个业务域的核心指标框架，实现域与域的纵向深挖。横向拉通四横纵向深挖十纵一.二.38数据改变制造业39数据改变制造业数据改变制造业的6 大产品供应链控制塔 SCT实时生产监控平台 RPI经营决策中心 BDC供应链数据平台 SDP车间域数据平台 MDP业财域数据平台 BDP040数据改变制造业什么是供应链控制塔供应链控制塔的核心功能供应链控制塔 SCT（Supply-chain Control Tower）是专为企业供应链领域量身打造的智能数据运营产品，通过 OTC（Order to Cash）全流程端到端拉通，实现客户导向、订单牵引的商流、物流、资金流、信息流的统一优化，达成全价值链快速响应、及时交付、完美履约，带动经营思路和经营模式的转变，引发企业全价值链变革。供应链控制塔涵盖了供应链从销售、计划、采购、生产、质量、物流、仓储到结算等全职能模块的数据集成和运营监控，秉承考核各职能领域纵向执行质量、横向协同效率的理念，搭建执行闭环的供应链指标管控体系，推动协同的、一致的、敏捷的、需求驱动的供应链体系建设。ORDER TO CASH 全流程端到端打通疏通断点堵点，保障供应链可靠稳定基于供应链 SCOR 模型，自研控制塔六步分解法，梳理供应链订单全链路，识别断点堵点问题，借助数字化技术连接供应链全量全要素数据，实现数据自治目标下的供应链可靠稳定。过程监测洞察，降低供应链综合成本基于成本作业的各业务场景抽象分析模型，通过提高自身成本控制分析监测能力，动态实时监控执行过程中的成本偏差、成本异常等情况，合理降低供应链各环节成本，改善企业整体经营状况。快速预警预判，提升供应链运作效率基于业务全流程价值链搭建可视化预警沙盘，利用规则预警引擎及智能算法，自动化诊断异常指标，定位异常原因，构建业务运作的预测预警预判能力，用数据驱动制造企业运营。1.2.3.供应链控制塔 SCTSUPPLY-CHAIN CONTROL TOWER41数据改变制造业供应链控制塔的业务价值供应链控制塔 SCT 基于 DataSimba 数据云平台、DataKun 存算引擎和 DataBlack 安全引擎，帮助企业沉淀数据资产、支持数据多元化应用、保障数据合规安全，集成跨域多云的数据，建立供应链各领域的数据模型，形成共享数据资产，通过“纵向深挖、横向拉通、执行闭环”的价值链场景洞察和对订单、产品、客户、供应商的画像分析，全面激活数据价值，为企业提供决策支撑，并持续创造业务价值：数据断点堵点诊断业务管理效率提升共享协同效率提升诊断业务流程，识别数据流断点，拉通各业务系统数据，解决系统烟囱林立带来的数据孤岛问题，实现订单全链路数据拉通。梳理和优化指标体系，通过及时的业务可视、管理可视和风险预警，基于准实时的全链路全景数据诊断优化，将管理干预由业务结果前置到业务过程。信息共享由链状结构向网状结构转变，构建以需求为导向的敏捷响应能力与机制，助力以客户为中心的业务改善。1.2.3.42数据改变制造业什么是实时生产监控平台？实时生产监控平台的核心功能实时生产监控平台 RPI（Real-time Production Index）是专为制造型企业生产管理领域量身打造的智能数据分析产品，帮助企业快速完成从传统的报表分析模式到系统性数字化分析的转变。将企业原本分散割裂的各生产要素数据进行清洗、治理、整合、建模后实现对生产环节全要素的实时监控。工厂的管理人员将实时掌握生产过程情况，以此作为资源分配、计划调整、质量管控等生产现场管理决策的数据依据，从而提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量、增强企业的创新力和竞争力。RPI 覆盖了生产全要素的数据集成和监控，实时统计展示相关生产数据，提升异常情况数字化程度，及时预警，提高数据统计分析效率，快速响应生产管理人员对数据分析全方位、关联性、深层次的价值需求。RPI 运用数据进行科学化生产运营管控，使数据真正服务于生产的改进与工厂的运营，实现传统制造业向全面数字化管理的转型。实时监控生产环节六要素实时生产过程数据采集与可视生产设备等物联网采集的数据沉淀在 MES 等业务系统中无法有效利用，通过数据中台对设备采集的数据进行集成清洗与建模，并输出到实时生产监控平台，实现实时生产数据的可视化分析。分层的制造数据应用与监控不断聚合底层最细颗粒度的数据开展维度建模，实现从集团级到基地级到工厂级再到车间级的数据分层应用和逐级下钻能力。制造现场管理分析模型的标准化生产基地、工厂、车间的生产现场分析决策模型各异，通过标准化建模逐步规范所有工厂到车间级的分析思路和模型，引导管理人员通过标准化的分析模型不断追求 Q（质量）C（成本）D（交付）S（安全）的现场改进。1.2.3.实时生产监控平台 RPIREAL-TIME PRODUCTION INDEX43数据改变制造业实时生产监控平台的业务价值如图所示，RPI 以数据云平台为底座，汇集企业全球各个生产基地的 IT 与 OT 数据，建立生产过程数据统计模型，形成共享数据资产，围绕“人机料法环测”生产要素，提供人员、设备、设施、工艺、质量、物料、安全、环境的八大实时监控场景。RPI 帮助企业实现如下核心价值：工业数据互联互通，生产过程透明可视现场决策实时反馈，现场资源最优利用数据监控问题预警，归因分析管理改善构建工业物联“流批时序一体”的数据架构体系，连接工业各类生产设备，采集制造设备的生产加工、作业状态、过程质量等全过程数据，联网设施设备关键工作数据，实现制造过程的可视化、透明化。进行现场实时分析与决策效果验证，快速部署工作任务。监控设备运行状态，及时发现设备设施的异常状况，有效提升工厂核心设备设施的综合效率。同时可监控生产能耗，避免非必要资源浪费，降低制造成本。通过 RPI 智慧工厂数字化建设，实现工厂在生产管理领域的四大核心宗旨：一是趋势洞察问题发现，二是生产数据智能分析，三是生产活动现场优化，四是问题归因及时改善，实现生产全流程的优化与自主可控，进而推动企业从自动化迈向智能化。1.2.3.44数据改变制造业什么是经营决策中心经营决策中心的核心功能经营决策中心BDC（Business Decision Center）核心是帮助企业从传统粗放式经营管理向精细化经营管理转型，全面洞察分析企业的经营效率、经营成本和经营风险，并解决原来口径不一致、时效慢、效率低、不联动问题，实现一致性、时效快、效率高、联动强，帮助企业经营管理者快速决策、准确决策、智慧决策。精细化经营决策管理经营效率分析从三流合一的角度，即企业的资金流、信息流、物流，看资产、现金、存货等方面的周转质量、周转效率和周转收益，其优势在于可以及时暴露经营效率问题和快速准确定位问题。经营成本分析从主营业务成本、管理费、差旅费、薪资、水电燃气公共费用等各种成本费用类型，看企业经营成本的结构比率，其优势在于以阿米巴的思想更精细化地看企业各个经营管理对象的收入、成本、利润情况。经营风险分析从企业的资产负债、收支平衡、现金支出情况，看企业的偿债能力、持续经营能力，其优势在于不仅看历史经营风险结果数据，更是结合预算情况预测未来的持续经营风险。1.2.3.经营决策中心 BDCBUSINESS DECISION CENTER45数据改变制造业经营决策中心的业务价值经营决策中心以 DataKun 存算引擎，帮助企业构建智能化、轻量级的大数据基础平台，快速建立其自有的经营管理大数据分析处理能力；以 DataBlack 数据安全引擎，确保企业的经营管理数据权限清晰，数据安全稳定；以 DataSimba 数据云平台，帮助企业持续沉淀经营管理数据资产，激活数据价值。经营决策中心以顶层的业财一体化数据拉通后的应用为目标，经营管理数据全面可视、赋能业务、智能预警，持续推动企业走向精细化经营决策：价值 1：企业经营快速决策，管报财报洞察分析价值 2：企业经营准确决策，分析直达业务深处价值 3：企业经营智慧决策，数据驱动业财场景以数字化经营分析为突破口，不仅解决经营分析和管理报告中存在的不可视、不可知、不闭环、无预测等痛点，还能让经营决策更科学，实现决策快速落地，加速企业 PDCA 经营循环。可对经营指标进行动态监控与预警，实时生成多维度的经营分析报表，让财务分析直达业务深处，为决策者提供更直观准确的公司经营情况，更好地进行管理决策。以客户为中心，以业务财务融合数据驱动，总结规律形成智能模型，及时作出智慧决策，并快速落地执行，最终提炼决策和行动的数据化反馈，从客户需求出发链接到各经营决策场景。46数据改变制造业什么是供应链数据平台供应链数据平台的核心功能基于以上问题，我们建立了供应链数据平台 SDP（Supply-chain Data Platform），平台包含了供应链数据资产管理中的供应链指标、业务数据、词素以及公共层数据模型，实现对企业数据资产的统一管理以及实现数据的集中整合、共享和管理，以提供准确、一致和可靠的数据服务，支持企业的决策和运营活动。同时通过对供应链各系统数据集成、打通和解耦，围绕销售、采购、生产、物流、计划、仓储、质量、结算八大数据域，构建企业级通用数据模型，助力供应链数据分析高效，挖掘业务问题。供应链数据统一管理和使用打破多系统数据孤岛，全面集成供应链数据支持各种数据源的快速集成和数据质量校验，形成数据资产，打破多业务数据数据不集成、不融合、不应用的状况。提高异构数据质量，保障数据分析稳定可靠基于供应链业务流程所产生核心业务对象进行梳理，规范多系统数据不标准不统一的情况，发现和改善流程上的数据问题，对数据分析质量起到保驾护航作用。适配多变企业状况，降低数据开发应用成本基于对各业务场景抽象分析，建立 3O（Sales Order、Purchase Order、Work Order）通用模型，灵活适配不同各种定制化系统，减少数据重复开发工作，降低开发成本。1.2.3.供应链数据平台 SDPSUPPLY-CHAIN DATA PLATFORM企业未建立起统一的数据平台时往往会出现：数据分散在不同的系统中，涉及跨库数据分析效率低。指标定义和供应链领域的业务对象未形成数据资产，造成 IT 和业务对现有数据模型和指标难以理解沟通、维护困难的问题。1.2.47数据改变制造业供应链数据平台的业务价值SDP 基于 DataSimba 构建统一的供应链数据平台，实现各种数据源的接入、存储、计算、分析。SDP 将供应链领域所涉及的销售、采购、生产、物流、计划、仓储、质量、结算等子主题的业务对象进行了模型抽象和通用设计，保证数据模型层的复用、拉通，做到业务系统和分析场景有有变更时，通用模型不受影响。开发标准的拉通，以及数据平台数据架构的统一规划，可以帮助制造企业构建供应链领域通用数据模型，设计一致的事实表和维度表，确保数据质量和一致性，降低开发和维护的难度，从而统一供应链领域数据模型与架构设计，夯实大数据平台底座，形成数据资产：从客户出发，拉通订单、产品、项目全域数据和信息，拉通需求与计划，采购与生产执行，仓储物流结算等各流程节点所产生的数据，保证数据模型的通用和数据的准确性。数据资产统一沉淀和统一管理，包括指标、数据模型和数据标准等。1.2.48数据改变制造业什么是车间域数据平台车间域数据平台的核心功能数据是连接每一个生产环节的关键，车间域数据平台MDP（Manufacture Data Platform）囊括了车间的人员、设备、物料、工艺、品质、设施、安全和环境八大核心领域的数据，旨在提供一个全面、精确和易于操作的通用数据模型，帮助企业更好地捕捉信息、提高效率，确保生产的顺畅与产品的高质量。车间域数据平台 MDP 内置结合业务知识的制造数据模型架构，这种通用模型，既稳定，又具有灵活、可扩展的特性。车间域数据统一管理和使用实时监控生产核心，分析物料投入成本在制造业，每一个零件、每一个产品都是由工人通过设备加工物料而成。模型详尽地记录了员工的信息、培训记录、考勤情况等，同时也完整记录了设备维护和运行记录等相关数据，以及物料在生产过程中的投入产出。让管理者能够一目了然地掌握车间的执行情况，更好地进行调度和管理。全面管控生产过程，促进交付质量工艺是生产的蓝图，品质是产品的生命。模型为工艺流程、生产订单提供了清晰的数据结构，使其与相关的设备和物料紧密相连。同时，通过详细的品质检验记录，确保每一个生产环节的准确无误，每一个产品的完美交付。守护现场安全，助力绿色生产在快速发展的制造业中，安全和环保是不能忽视的话题。模型记录了每一个安全事故，每一次安全培训，帮助企业时刻警醒，采取预防措施。同时，环境检测和影响评估的数据结构，旨在助力企业达到更高的环保标准，为绿色生产做出贡献。1.2.3.车间域数据平台 MDPMANUFACTURE DATA PLATFORM49数据改变制造业车间域数据平台的业务价值MDP 是基于 DataSimba 构建的面向关键主题域的平台，在 MDP 之上可以构建面向分析主题的通用模型，快速响应生产管理需求。当面向分析主题的业务发生变化时，底层 MDP 不需要进行变化，因为所有数据都是按照关键主题域进行建模，所以当底层数据源改造，只需修改映射逻辑即可。MDP 通用模型通过对车间现场人员、设备、物料、工艺、品质、设施、安全和环境八大领域的数据进行了抽象建模，做到数据模型的通用，不受分析场景、业务系统的变更而影响。通过对业务系统元数据进行采集，监控元数据的变更情况；通过数据标准体系建设，对数据标准进行管理，同时支持将自建的数据标准引用至数据质量模块进行探查，从而对平台内数据进行数据质量监控并生成数据质量报告；通过调度及依赖关系配置，查看 DAG 图，支持节点重跑、重跑下游、置成功、杀实例、重跑并恢复调度等功能，同时支持对任务实例和补数据实例运行状态进行监控告警。1.2.50数据改变制造业什么是业财域数据平台业财域数据平台的核心功能各企业内部财务管报和财报都是常见的数据分析需求，而这些分析场景所涉及的底层数据基本一致，离不开应收、应付、存货、成本、资金和资产的范畴。业财域数据平台 BDP（Business Data Platform），旨在将财务领域所涉及的数据对象集成并抽象成面向分析场景的通用数据模型，同时将财务领域的核心指标进行统一定义和标准化管理，从而解决财务领域取数难、计算难、应用难的问题，让业务同学思考更有价值的业务问题，促使经营决策数据更加及时、透明和精确。业财域数据平台（BDP），能快速集成财务领域的 ERP、预算、资金、成本等多系统数据，同时建立对应数据标准，对进入平台的数据质量进行校验，确保数据的质量。基于财务常见主题包括应收、应付、存货、成本、资金和资产等构建通用数据模型，可快速适配各种主流财务系统，并满足常见的财务数据分析场景。业财域数据统一管理和使用数据集成：平台可快速支持多种数据源数据的采集、计算、存储和消费。数据质量：平台内置了一套数据标准，可根据各自实际情况灵活调整，以保证进入平台数据的质量。标准模型：将常见主题分析的模型进行了统一的建模设计，以满足不同的分析场景，以及各系统中数据的不同结构。1.2.3.业财域数据平台 BDPB U S I N E S S D ATA P L AT F O R M51数据改变制造业业财域数据平台的业务价值BDP 是基于 DataSimba 构建的面向关键主题域的平台，在 BDP 之上可以构建面向分析主题的通用模型，快速响应客户需求。当面向分析主题的业务发生变化时，底层数据无需调整，因为所有数据都是按照关键主题域进行建模，所以如果底层数据源改变，也只需修改映射逻辑即可，便于企业统一开展业财域数据模型与架构设计，夯实大数据平台底座，形成数据资产。通用模型的抽象，统一沉淀和管理数据资产，包括指标、数据模型和数据标准等。通过 BDP，实现财务数据分析需求的快速落地，支撑经营决策，提高管理效率。1.2.52数据改变制造业53数据改变制造业数据改变制造业的4 大行业电子及半导体制造行业光伏制造行业锂电池制造行业医药制造行业0104020354数据改变制造业国民经济行业分类：3972/3973电子及半导体制造行业产业现状数据应对半导体行业实现了全球产业分工，产业链分工的精细化加剧了半导体行业的“牛鞭效应”；智能化研发，实现研发与生产数据的互联互通，监控研发过程，以降低研发成本、缩短研发周期；绝大部分专利技术依然被美欧日韩垄断，行业存在大量专利壁垒，国家政策持续大力支持硬科技创新；打造数字化工厂，通过对生产环节“人机料法环测”六要素的实时监控，及时调配资源、调整计划；生产工艺的复杂性和精确性要求非常高，生产过程需要更加精细化的管理，才能提升良品率降低成本。实现自主化、智能化的生产管理与协同，从而提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量。1.1.2.2.3.3.上游主要是各类金属及相关化学用品行业，包括但不限于金属、合金、碳化硅、氮化镓/砷化镓、陶瓷、化学溶剂、树脂、光引 1 发剂、塑料和玻璃等中游是半导体材料加工制造，主要包含三大类，基体材料、制造材料、封装材料下游是半导体材料主要应用方向，包括集成电路、分立器件、光电子器件、传感器等半导体产业链分为上游原材料供应、中游半导体制造和下游半导体器件环节55数据改变制造业国民经济行业分类：3825光伏制造行业产业现状数据应对全球一体化布局更加明显，近两年大规模产能扩建，如何用数据整合上下游资源及提高协同能力成为关键；订单到交付数据横向拉通，前端与营销、后端与供应商打通，实现业财一体化，降低供应链运营成本；垂直一体化趋势下，光伏制造企业走向全产业链整合运营，从硅料到组件需要进行产业链计划和追溯；业务运营层到底层设备层的数据纵向集成，降低产品不良率，优化生产工艺，降本增效；面对客户大量的非标产品需求，交期应答难，订单交付周期长，OTD 供应链整体可视性不足。建立数据分析平台，赋能研发创新和工艺改进，掌握生产运营各项 KPI 指标状况，提供决策支持。1.1.2.2.3.3.上游包括原料高纯度多晶硅材料的生产，单晶硅和多晶硅的制造，硅片的生产中游包括光伏电池，光伏组件（玻璃，支架等）以及逆变电器环节下游是光伏发电的应用端，包括光伏电站和分布式发电光伏产业链可分为硅料、硅片、光伏电池片、光伏组件、光伏系统五个环节56数据改变制造业国民经济行业分类：3841锂电池制造业产业现状数据应对围绕着产品技术创新、制造规模经济性、供应链管控等等核心能力，电池制造企业的竞争未来会更加激烈；精细化成本控制，解决经营分析和管理报告中存在的不可视、不可知、不闭环、无预测等痛点，并对经营指标进行动态监控与预警；企业正在持续扩大规模化生产，推动海外建厂及产能爬坡，乃至提升自动化水平、降低成本，如何提升经营效率成为关键竞争要素；打造智慧、协同高效的供应链体系，以数据指导生产，在微观层面上降低生产“波动”，保持有序生产；在宏观层面上加快企业生产“流动”，保持持续生产，减少库存，加快回款。随着竞争加剧，动力电池价格持续走低，需要企业注重产品追溯和电池回收，具备数据溯源管理能力的企业未来将具备竞争优势。1.1.2.2.3.57数据改变制造业国民经济行业分类：3825医药制造行业产业现状数据应对医药行业链路长，从药品研发到最终销售的整个过程中涉及的环节较多，监管复杂；活用医药研发数据，如电子实验记录、仪器原始数据、样品数据等，通过汇聚整合与共享数据，提高实验效率；为确保药品的质量和安全性，满足 GMP 标准，对生产制造过程和环境要求高；活用药品生产数据，形成基于大数据分析与反馈的工艺优化、流程优化、设备维护与事故风险预警能力；药品研发周期长，研发成本高，风险高，对药企运营与成本控制提出高要求和挑战。活用企业运营数据，实现研发、生产、营销、服务、企业运营管理相关数据的融合贯通和业财一体。1.1.2.2.3.3.58数据改变制造业免责声明本文档仅代表 StartDT Research Center 的观察和建议，内容来源于奇点云集团核心团队的实践经验，所有文案、图表均为原创，包括但不限于定义、方法论、发展阶段、建设内容和实施方式。由于实践过程中存在不确定因素，可能导致实际过程和本指南有较大出入。因此，本指南信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。StartDT 可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。非经杭州比智科技有限公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本指南内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。版权所有 杭州比智科技有限公司 保留一切权利著者航宇 宁辰 火箭 星海 恒一 正阳 石昊 德衡 天霁 灵雨 穆青 弎弎 澄芷 空间编者何夕 一哒 西州 贝吉

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全球先进制造业集群全球先进制造业集群发展趋势报告发展趋势报告（2023 年）年）全国先进制造业集群全国先进制造业集群 50 人论坛人论坛工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心2023 年年 12 月月工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心版权声明版权声明本研究报告版权属于工业和信息化部工业文化发展中心，并受本研究报告版权属于工业和信息化部工业文化发展中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本研究报告文句或者观法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本研究报告文句或者观点的，应注明点的，应注明“来源：工业和信息化部工业文化发展中心来源：工业和信息化部工业文化发展中心”。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心1前言产业集群因其特有的文化向心力、竞争与合作共存的协作网络、高效的知识流动等，能够更加有效地配置产业、创新等资源，提升区域产业竞争力，是区域经济发展的重要增加极。当前，新一轮科技革命和产业变革深刻演进，全球产业链供应链呈现多元化、区域化布局趋势，我国正处于加快推进新型工业化、制造大国向强国迈进的关键阶段。先进制造业集群是适应新时期发展需要，产业分工深化和集聚发展的高级形式，是制造业高质量发展的重要标志，是国家竞争力的重要支撑。2023 年 5 月国务院常务会审议通过了关于加快发展先进制造业集群的意见，明确了我国先进制造业集群发展的重点方向和任务。近 20 年，世界各国都在深刻反思原有经济发展模式和产业布局的方式，其中一个重要的调整就是制造业对国家、区域发展重要性的再认识，各国都出台了大量支持制造业发展、变革制造方式、抢占新制造制高点的政策。模式的反思、政策的调整、技术的变革都对产业集群的空间形态、技术创新、政策治理等产生了深刻的影响。因此，全面跟踪、梳理、总结全球典型产业集群演变发展的新特征、新趋势，能够帮助政府和相关集群主体更好把握规律和“先机”。本报告以大量的数据和资料分析为基础，将在公开信息和研究论文中讨论度高作为全球有影响力制造业集群的标准，最终选取了全球 150 个典型集群作为年度跟踪分析的样本，从区域分布、技术创新、集群政策与治理等角度全面展示全球先进制造业集群演变发展的全貌，总体形成 2023 年全球先进制造业集群发展的“八大趋工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心2势”，并提出相关建议，以期为政府、集群发展促进组织、企业等开展先进制造业集群促进和发展工作提供一定参考。欢迎大家批评指正。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心3目录前言.1第一章 先进制造业集群是新时期产业竞争的有效生态.6一、优化效率、提升质量、促进增长的有效组织生态.6二、促进知识流动、跨界融合、加速创新的有效组织生态.7三、促进区域不断升级跃升、可持续发展的有效组织生态.7四、提升国际竞争力和影响力的有效组织生态.8第二章 全球先进制造业集群区域图景.10一、全球形成三大制造中心网络.10二、北美先进制造业集群创新力强，国际性特征突出.11（一）工业城市分割化产业集群发展.11（二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域.12三、欧洲先进制造业集群基础雄厚，品牌性特征突出.15（一）德国中心化区域主导集群创新发展.15（二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域.15四、亚洲先进制造业集群发展速度快，新兴性特征突出.20（一）亚洲产业集群重点分布在中国、日本和韩国.20（二）亚洲在电子信息、新材料及新能源汽车等新兴产业领域发展迅速.21第三章 全球先进制造业集群技术创新图景.26一、新材料集群：持续关注材料性能提升与可持续性发展.26二、高端装备集群：聚焦智能制造、清洁能源装备研发技术.26三、电子信息集群：人工智能等发展驱动硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构.27工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心4四、生物医药及高端医疗器械集群：不断创新治疗方法和研发新型医疗器械.28五、消费品类集群：注重产品多元功效性与品质健康化.29第四章 全球先进制造业集群政策图景.31一、北美洲以技术创新为着力点，发挥市场导向作用，重视长期基础科学及尖端科技研究.31二、欧洲重视扶持中小企业，促进跨国协同合作，充分发挥集群发展促进组织的织网作用.33三、亚洲通过发挥政府的推动作用促进集群快速发展，注重产业链升级，不断加强产学研合作.35第五章 全球先进制造业集群学术研究图景.37一、关注制造业空间集聚与区域经济的互动发展.38二、关注制造业集群创新网络的形成和绩效.39三、关注经济全球化、低碳绿色化、生产智能化等新趋势背景下的集群转型升级研究.40第六章 全球先进制造业集群发展趋势.42一、以促进创新和增长为重点发展先进制造业集群.42二、有影响力的产业集群持续引领世界经济增长.44三、全球产业链重构加速产业集群布局调整.44四、政产学研高效联动仍是集群创新能力提升的主要路径.45五、基础技术和跨界融合是集群技术创新的主要关注点.46六、数字技术蝶变正在改变集群网络协作形态.46七、世界各国积极探索加快建设低碳和近零碳集群.47八、文化在促进集群可持续发展中的作用得到更多重视.48工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5第七章 相关启示和建议.49一、以提升产业链现代化水平为重点夯实集群基础优势.49二、以加快建立体系化创新平台为重点构建创新生态.50三、以提升集群发展促进组织能力为重点完善协作网络.51四、以集群品牌和文化建设为重点促进共同行动.51附表：全球典型先进制造业集群表.53工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心6第一章 先进制造业集群是新时期产业竞争的有效生态先进制造业集群是指在一定区域范围内集聚，以共享社会文化、基础设施、制度公约为基础，以创新知识持续外溢转化为核心，以先进制造业为主体，密切联系的企业和配套机构竞合共生形成的网络化产业组织形态，是产业分工深化和集聚发展的高级形式。先进制造业集群是新形势下驱动经济增长、产业高效组织、快速融合创新、参与国际竞争的最有效和最重要的载体。一、优化效率、提升质量、促进增长的有效组织生态产业集聚是一种普遍存在的经济现象，迈克尔波特认为产业集群可以提高企业、区域和国家的竞争力，相关增长极理论认为只要一种产业（通常指产业龙头企业）落到一地，就会引起连锁的积累效应，促进当地经济增长，并将增长效应扩展到邻近地区。产业集群通过专业化分工和协作，降低生产成本和交易成本，提高区域生产效率，同时不断促进资源要素集聚，辐射带动区域内其他相关产业的发展，成为地区和国家经济高速增长的主要动力。世界银行每年发布的世界投资报告显示，国际投资主要向重要产业集群区位转移和集中。从全球各国的工业化历程看，产业集群都是一个区域增长和发展的重要引擎，过程中崛起和形成了像英国曼彻斯特、美国匹兹堡、德国慕尼黑、韩国汉城等全球知名城市。在 2008 年金融危机后，世界经济进入低速增长期，2009-2019年，年平均增速为3.2%，低于 1999-2009 年的 3.5%。在疫情冲击下，2020-2022 年世界经济年均增长约 1.9%。在此背景下，各国都把发展先进制造业集群作为促进其经济复苏的重要手段，例如美国制定了先进制造业国家战略计划，德国推出了“工业 4.0”战略，日本发布了制造业竞争工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心7策略，加强对先进制造业技术、区域、生态的前瞻布局，重要目的就是培育发展经济新增长极。二、促进知识流动、跨界融合、加速创新的有效组织生态产业集群通过空间集聚、知识外溢和集体行动等，促进相关企业和各类支撑性机构紧密互动而加速创新，从而推动区域形成源源不断的竞争力。产业集群是产业创新的源泉和核心，硅谷高科技产业集群、波士顿生物技术产业集群等高度集聚了全球领域内最顶尖的人才、研发机构和企业等，领域内主要的创新成果几乎都源于这些集群。当前，全球科技革命和产业变革深入演进，各国都在抢占新一轮产业发展的制高点，技术创新的周期在缩短，创新的融合性在增强，需要更高效的组织方式提高知识流动、融合创新的效率。产业创新既取决于创新型的企业家和科技人才，也取决于知识学习过程中企业之间、产学研之间关系的质量、强度及其网络结构。前一轮产业创新更多依赖于领军企业家和人才，新时期产业创新对跨领域融合性增强，产业集群既能汇聚优质资源，又有利于促进知识流动和跨界融合，树立共同目标，是新时期产业创新的最有效组织。世界各国在近年的关于先进制造业发展战略中，都把依托集群建立创新网络作为一项重要目标，美国白宫发布的 2022 版先进制造业国家战略明确提出加强和振兴先进制造业生态系统。三、促进区域不断升级跃升、可持续发展的有效组织生态产业集聚区和部分产业集群不一定能长期存在，随着产业技术变革，有些会消亡，有些会持续创新成长、迭代升级。先进制造业集群融合了产业、技术、人才、金融、文化等多重要素，在其高效的融合创新下，更能实现产业、技术的迭代，树立区域产业形象，工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心8拓宽区域发展空间，有效促进区域高质量和可持续发展。美欧是推进和完成工业化较早的国家，工业化和城市化相伴相生，工业化进程中涌现出了一批在全球具有较大影响力、产业特色鲜明的产业集群，例如美国硅谷、底特律汽车城、德国赫尔佐根赫若拉赫体育小镇、日本筑波科技城等。但随着近年来技术和产业变革的加速推进，产业集群也需进一步创新升级。目前这些区域都在加快探索，不断创新升级区域想象，以构建新的区域竞争力，实现可持续增长。例如，德国巴登符腾堡州将原有坚持 100 多年的“cradle of theautomobile”（现代汽车的起源地）的区域产业定位转向“mobile offuture made in Baden-Wrttemberg”（未来出行之城），使得巴登符腾堡州发展实现了升级和拓宽。美国加州圣地亚哥围绕产业转型和城市发展需要，实现了从“汽车工业城市”到“科技创新城市”的产业形象转变，成为全球最具竞争力和活力的城市之一。产业集群集聚各类发展要素，致力于促进这些要素的平衡可持续发展，有助于帮助城市形成产业持续优化升级的自适应生态，促进产城人文融合发展。四、提升国际竞争力和影响力的有效组织生态跨国公司、龙头企业是上一轮全球化和国际竞争中的主要推动力量，这些大型公司的竞争实力是一国国际竞争优势的重要体现。美日欧等发达国家在先进制造领域拥有众多综合实力较强的跨国公司，2023 年财富世界 500 强排行榜中，美国有 135 家与大众生活和健康相关的跨国公司，德国拥有大众、戴姆勒、宝马、西门子等排名居于前列的世界知名制造企业，日本则拥有三菱、本田、日产等企业。近年来，我国国际制造优势不断增强，入列世界 500 强工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心9的企业也随之增多，2023 年有 142 家企业进入世界 500 强，已经超过美国。但从质量效益看，仍然有不少差距，世界 500 强的平均利润为 58 亿美元，而我国上榜企业的平均利润是 39 亿美元，主要集中在金融、科技、媒体、通信、能源领域，在先进制造领域上榜较少。随着全球产业链由水平分工向区域化、分散化、多元化布局转变，下一阶段的国际竞争也逐渐转变为若干优势企业、专业企业、研发机构构建的集群协同创新、产业生态之间的竞争。先进制造业集群成为关键技术突破、龙头企业和冠军企业培育，重建我国国际竞争新优势的重要载体。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心10第二章 全球先进制造业集群区域图景全球有影响力的产业集群代表着区域产业布局。本报告把在公开信息和研究论文讨论度高作为全球有影响力的制造业集群的标准，依据各国产业集群地图、网络舆情、学术研究等资料，梳理了目前1根据联合国工业发展组织发布的 2022年工业发展报告工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心在全球具有一定影响力和地位的产业集群（共计 150 个，如图 2-1所示）。一、全球形成三大制造中心网络 总体来看，有影响力的制造业集群仍主要集中在全球三大制造中心网络，即以美国、加拿大为中心的北美生产网络，以德国、法国、荷兰和意大利为核心的欧洲生产网络，以中国、日本、韩国为核心的亚洲生产网络，不同的生产网络抓住了不同主导产业在全球崛起的机遇，产业集群的主导产业和发展特征都不同。当前，亚太地区制造业集群崛起速度较快，亚太地区发展中和新兴工业经济体在世界制造业增加值中所占的比重已从 2000 年的 15%左右跃升至2020 年的近 45%1。从区域分布来看，全球制造业集群布局受产业变迁和迭代的影响，三大洲形成区域特色化产业集群带布局，以美国为代表的北美洲以工业城市分割化发展产业集群，欧洲以德国为中心区域主导集群创新发展，亚洲产业集群集中在沿海区域，以贸易和生产制造型集群为主。具体到产业领域，欧美发达国家高端装备制造业集群、生物医药及高端医疗器械产业集群、消费品制造业集群的发展基础雄厚；亚洲国家产业集群发展起步较晚，目前在新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、新材料等新兴制造业领域具11备一定优势。图 2-1 全球典型产业集群领域分布数据来源：报告课题组根据公开信息整理二、北美先进制造业集群创新力强，国际性特征突出（一）工业城市分割化产业集群发展（一）工业城市分割化产业集群发展北美洲产业集群以美国为主，形成三条以工业城市为依托的分布带。一是美国东北部工业区，以底特律、匹兹堡、芝加哥等工业城市为代表，分布有汽车、机器人、生物医药等产业集群。二是美国南部沿海工业区，以休斯顿为代表，随着墨西哥湾石油的开发而逐步兴起，形成了石油化工、航空航天和电子工业等产业集群。三是美国西部沿海工业区，以洛杉矶、旧金山、圣迭戈等工业城市为代表，依托高校及科研机构形成了一批高科技产业集群。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心12（二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域（二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域北美洲生物医药产业在全球处于主导地位，2021 年医药产品占据全球近一半的市场份额，具有较高的集中度，其中美国是全球生物医药最大的研发强国，相关产业总产值约占 GDP的 17%，是现代生物技术的发源地。同时，美国是全球主要的通用航空制造大国，2021 年全年出货量 1670架，占全球总量的 48%。在电子信息领域，以硅谷为代表的高科技产业集群成为世界电子产业和计算机产业发展高地，引领着世界科技创新潮流。1.北美洲生物医药及高端医疗器械制造业集群科技创新实力全球领先。在报告梳理的北美洲有影响力的 33 个集群中，生物医药相关集群为 10 个，如表 1-1。各集群内拥有诸多世界级生物医药龙头企业，如跨国医药巨头辉瑞、默沙东、诺华，著名研究型生物制药公司艾伯维，发展历史悠久的礼来公司，全球生物技术公司 Biogen等，形成了全球化销售网络，行业影响力较强。研究机构以顶尖医学院、专业研究所为主，例如麻省理工学院拥有世界最大的生物医学工程实验室，开创“大学 企业”的合作研究模式，实现了研究、实验、教学、应用等功能综合发展。根据美国国立卫生院公布的2022 年美国十大医药集群地区最新榜单，有“基因城”之称的波士顿地区是美国排名第一的生物制药集群，北美最具价值 TOP18 生物医药公司2中位于波士顿的有 5 家，肯德尔广场更被称为全球医药产业的“华尔街”以及“世界上最具创新性的 1 平方英里”，聚集了 13家入选国际 TOP20 的生物医药公司。表 1-1 北美洲生物医药及高端医疗器械制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构2全球知名投行 Torreya对北美生物医药公司估值进行排名，评选出了前 18 强。这 18 强公司各具亮点，专注领域覆盖基因编辑、细胞疗法、RNAi疗法等热门产品/技术。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心13北卡罗来纳州生命科学制造集群百健、葛兰素史克、默克、诺和诺德、诺华、辉瑞北卡罗来纳州生物技术中心、杜克大学波士顿生物技术产业集群百时美施贵宝、渤健、默沙东、默克、波士顿科学、麦迪逊生物技术、赛默飞世尔科技公司麻省理工学院、哈佛大学、麻省总医院、新英格兰医学中心旧金山生命科技湾拜玛林制药、基因泰克、诺华、拜耳和吉列德加州大学伯克利分校、斯坦福大学、加州大学旧金山分校、劳伦斯伯克利国家实验室费城生物技术产业集群阿斯利康、默克、葛兰素史克、丹纳赫公司宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院、费城儿童医院、科里尔研究所、克里斯蒂安娜护理基因编辑研究所、杰斐逊健康、天普大学和威斯塔尔研究所芝加哥生物技术产业集群艾伯维、雅培公司、百特医疗保健、赫斯派拉芝加哥大学医学中心、西北大学明尼阿波利斯医疗设备和生物技术集群美敦力公司、3M公司、联合健康集团明尼苏达大学、梅奥医疗集团新泽西州医药产业集群强生公司、赛诺菲公司、默克公司、罗氏、诺华新泽西创新研究所、罗文大学细胞和基因治疗中心、科里尔医学研究所纳什维尔医疗保健产业集群HCA 医疗保健公司范德比尔特大学医学中心、梅哈里医学院圣地亚哥生物医药集群葛兰素史克、基因泰克、赛默飞世尔、BD生命科学索尔克研究所、加州大学圣地亚哥分校洛杉矶生物医药集群ImmunoCellular Therapeutics、Nantcell、Xenco、Synedgen加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、佩珀代因大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理2.创新性企业集聚与资本涌入带动电子信息产业集群发展。在报告梳理的北美洲有影响力的 33 个集群中，电子信息产业集群为 6个，如表 2-2。集群内的龙头企业多数为科技创新公司，如苹果、谷歌、甲骨文等作为行业的头部企业，国际影响力较大。研究机构多数为高校以及高新技术企业的创新中心组成，在完善的金融资本支持体系下，大量的资本投入释放了更多创新活力。以硅谷为例，2022 年其专利数量为 20424 件，在加州和全国范围内的专利注册份额分别占 46%和 13%，最初是以斯坦福大学为创新基础，成立了第一批信息技术领域的创业公司。2021 年硅谷整体风险投资总额为441 亿美元，占全美风险投资总额的 16%，主要投资领域为互联网产业，占比 41%，而与硅谷相比，同年北京和上海风险投资总额仅为 136 亿美元和 134 亿美元，差距较大。科技型企业同样是硅谷创工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心14新发展的有力支撑。2022 年硅谷独角兽企业 101 家，占美国总量的16%，其中不乏估值已经接近 100 亿美元的企业如 TripActions、Nuro等。表 2-2 北美洲电子信息制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构亚特兰大科技集群可口可乐、First Data、达美航空、UPS达美航空 The Hanger 创新中心、First Data学习及创新中心硅谷高科技产业集群高通、谷歌、苹果、英特尔、惠普、思科公司、Meta、特斯拉斯坦福大学、加州大学伯克利分校、圣克拉拉大学、圣荷塞大学等奥斯汀科技中心戴尔科技、IBM、甲骨文公司德克萨斯大学奥斯汀分校魁北克省基于人工智能的供应链超级集群加拿大量子计算技术公司D-Wave Systems麦吉尔大学、康考迪亚大学不列颠哥伦比亚省数字技术超级集群Ideon TechnologiesDias地球物理公司、加拿大信息技术与综合系统数学组织、西蒙弗雷泽大学安大略省先进制造超级集群Novonix，MDA麦克马斯特创新园、麦克马斯特大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理3.北美洲高端装备制造业集群聚焦在航空航天领域，历史悠久、产业链完备。在报告梳理的北美洲有影响力的 33 个集群中，高端装备制造业集群为 6 个，且主要集中在航空航天领域，如表 2-3。龙头企业发展历史悠久，国际市场占有率较高，在区域内形成了较完备的供应链、产业链。例如，波音公司在历经 100 多年的发展后，已成为世界上最大的航空航天公司、美国最大的出口商、华盛顿州最大的私营雇主，市场份额在最高时期曾达到 80%以上。位于西雅图以北的艾弗雷特是波音公司全球最大的工厂所在地，周边聚集有1000 多家波音的配套供应商、服务商。波音公司总部所在的华盛顿州是美国的航空工业中心，形成了涵盖航空电子、航空材料、航空设备、飞机内饰、检测服务等环节的完备产业链。集群内的研究机构多数为一流高校以及国家实验室，例如曾被评为“世界最创新大学”的华盛顿大学、美国国家航空航天局下属最大的太空研究中心约翰逊航天中心等，基础设施完备，支撑集群技术成果创新。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心15表 2-3 北美洲高端装备制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构南加州航空制造业集群Space X、美国空境公司、蓝宝石能源、通用动力加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、加州州立大学、蒙特贝罗联合学区、由加州理工学院管理的喷气推进实验室西雅图航空航天制造集群亚马逊、波音公司、微软华盛顿大学、华盛顿州立大学魁北克省蒙特利尔航空产业集群庞巴迪宇航公司、贝尔直升机公司、普惠公司、CAE 公司麦吉尔大学、Aero Montreal芝加哥制造业集群卡特彼勒、联合航空控股公司伊利诺伊大学芝加哥分校、卡特彼勒公司德克萨斯州航空产业集群洛克希德马丁公司、美国航空集团、雷神公司约翰逊航天中心、德州大学奥斯汀分校、德克萨斯州立大学、德州农工大学等。匹兹堡机器人产业集群谷歌、优步、美国铝业、阿勒格尼技术、多邻国卡内基梅隆大学、匹兹堡大学、ARM（先进制造机器人）研究所资料来源：报告课题组根据公开信息整理三、欧洲先进制造业集群基础雄厚，品牌性特征突出（一）德国中心化区域主导集群创新发展（一）德国中心化区域主导集群创新发展在欧洲各国中，德国保持着全球领先的工业实力，制造业占GDP 的比重在 1995 年以后长期保持在 20%-23%之间。根据 2020 年欧盟委员会发布的欧洲产业集群和产业变革全景报告，排名前20 名的聚集地明显集中在西欧地区，其中德国有 6个。截至 2020 年10 月，德国已形成 431 个产业创新集群，其中获得欧洲集群卓越计划“金标集群”称号的共 12个，占金标集群总量的 15.8%。（二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域（二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域欧洲在生物医药领域产业规模仅次于美国，市场和产业增长稳定，德国、法国、英国、瑞士等皆为全球著名的生物医药强国。装备领域主要集中在汽车和航空航天领域，欧洲整体上处于领先地位，其中，德国是世界上著名的汽车工业强国，法国是全球领先的航空工业大国之一。在消费品领域，欧洲标志性品牌众多，渠道网络成熟，同时还是全球时尚文化的引领者。1.欧洲生物医药集群拥有完善的创新生态网络。在报告梳理的工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心16欧洲有影响力的 55个集群中，生物医药相关集群为 15个，如表 2-4。诺华、罗氏、阿斯利康等跨国企业和大量高度专业化的中小企业利用所在区域的竞争优势，实现了快速扩张与集聚。例如，目前有20%的欧洲生物科技公司都将总部设在瑞士3，这是由于瑞士作为人均生物技术专利世界前列、全球新药注册程序最快的国家之一，有着理想的销售市场、高质量的生活环境、充满活力的创业氛围；图特林根是全球首批发展产业集群的地区，到 1999 年，德国 85%以上的医疗器械公司均设立在此。欧洲拥有世界一流的生物医药研究院所、医疗中心和医院，在 2023 年 QS 世界大学生命科学专业排名前10 名的大学中，位于欧洲的有 4 所大学，机构密集的创新网络为实现学科交叉、临床创新、产学研医用提供了坚实的基础。表 2-4 欧洲生物医药及高端医疗器械制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构里昂生物科学园赛诺菲巴斯德生物公司、勃林格殷格翰动物保健公司、梅里埃生物公司、BD法国原子能和替代能源委员会巴黎基因谷国家基因组研究与开发公司国家科研中心、国家健康与医学研究所、国家农业研究院、原子能委员会、农业研究国际合作中心、法国国家基因测序中心、国家人类基因治疗技术研究中心、国家人类致病基因测序中心阿尔萨斯生物谷赛诺菲一安万特、诺华、Transgene、凡塔纳、礼来公司、布鲁克、密理博等法国国家科学研究中心、法国国家卫生和医学研究所、消化道癌症研究院、工业产权研究中心丹麦-瑞典生物医药谷诺和诺德、灵北制药、利奥制药欧洲散裂中子源、激光同步加速器源MAX IV 和哥本哈根糖尿病研究中心Steno、哥本哈根大学，隆德大学，国立血清研究所瑞典生物科技产业集群法玛西亚、阿斯利康、通用医疗卡罗林斯卡学院、斯德哥尔摩大学意大利医药产业集群先灵葆雅、博莱科圣拉菲尔医院、圣拉菲尔科学研究所戈尔韦医药技术集群美敦力公司、雅培、麦瑞通、波士顿科学爱尔兰国立大学德国纽伦堡医谷集群西门子医疗公司、诺和诺德、利奥制药、百特金宝Fraunhofer集成电路研究所、Max-Planck光科学研究所、西门子成像科学研究所、埃尔朗根-纽伦堡大学3根据2023 瑞士生物科技报告工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心17慕尼黑生物医药集群罗氏，诺华，安进，米克罗麦特，麦迪金，ExosomeDiagnostics，GPC，MorphoSys慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、魏恩施蒂芬特里斯多夫应用科学大学、慕尼黑应用技术大学、德国环境与健康研究中心图特林根医疗器械产业集群蛇牌、凯尔斯玛丁弗赖堡大学、图宾根大学、乌尔姆大学伊斯坦布尔健康产业集群abdi lbrahim 公司、Nobel制药公司、土耳其 ILKO制药公司圣克苏科实验室、诺斯全信息技术公司巴塞尔健康谷生命科学中心罗氏、诺华、Ciba、Straumann巴塞尔大学、弗里德里希米舍尔研究所、巴塞尔免疫研究所、苏黎世联邦理工学院加泰罗尼亚生物区Almirall,Esteve,Ferrer,基立福、Uriach加泰罗尼亚理工大学、加泰罗尼亚生物工程研究所伦敦、剑桥、牛津金三角拜尔、安进、阿斯利康剑桥大学、牛津大学、欧洲生物信息学研究所爱丁堡生物医药产业集群东芝医疗、Roslin Cells爱丁堡大学、莫登研究院资料来源：报告课题组根据公开信息整理2.欧洲高端装备制造业集群主要集中在航空航天领域，发展历史悠久。在报告梳理的欧洲有影响力的 55 个集群中，高端装备集群为 11 个，集中在航空航天领域，如表 2-5。据欧洲航空航天产业聚集区伙伴关系（EACP）统计，欧洲共有 41个航空航天产业聚集区。龙头企业进入航空航天领域市场较早，如全球第一大飞机制造商空中客车于 1970 年成立，并将总部设在有着“欧洲宇航之都”美誉的法国图卢兹，目前在欧洲商业和军用航空市场占据主导地位。研究机构多数为国家级的实验室、研究中心等，整体研究实力强大，如拥有欧洲最大的航天研究中心图卢兹航天中心 CST、世界上历史最悠久的航空航天学术机构皇家航空学会等。表 2-5 欧洲高端装备制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构图卢兹航空谷空中客车、ATR、达索航空法国航空航天实验室、国家科学研究中心、图卢兹航天中心 CST、卢兹-南比利牛斯联合大学、图卢兹第三大学欧登塞机器人产业集群优傲机器人、名傲移动机器人丹麦技术研究所、欧登塞机器人机构、Syddanske Forskerparker 机构瑞典环保设备产业集群恩华特集团、北欧生态能源公司、Chemrec斯德哥尔摩国际环境研究院瑞典航空航天产业集群RUAG Space、萨博集团、GKN查尔默斯理工大学工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心18意大利皮埃蒙特航空航天产业集群GE Avio Aero,Avio SpA,Leonardo,Thales Alenia Space、UnitedTechnologies Corporation都灵理工大学和其他专业研究中心瓦隆大区航空航天产业集群Sabca、Sonaca、TechnoSpace Aero、SamtechCSL 研究中心下萨克森航空集群空中客车、PremiumAerotec、Broetje-Automation德累斯顿工业大学、德累斯顿电子技术推动研究中心、下萨克森航空研究中心汉堡航空产业集群汉莎技术公司、空中客车、赛峰集团汉堡应用航空研究中心瑞士航空集群皮拉图斯、SR Technics、Jet Aviation苏黎世联邦理工学院、洛桑联邦理工学院马德里航空航天集群欧洲宇航防务集团、SENER、Tecnalia Aerospace马德里理工大学、马德里卡洛斯三世大学瑞典机器人谷ABB集团、庞巴迪、H&M集团、阿特拉斯、伊萨瑞典皇家理工大学、查尔姆斯理工大学、梅拉达伦大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理3.欧洲传统汽车龙头企业资源实力雄厚，新能源汽车市场潜力大。在报告梳理的欧洲有影响力的 55个集群中，汽车相关产业集群为 7个，如表 2-6。欧洲的汽车工业起源于 19世纪末期，集聚了诸多实力雄厚的世界级整车龙头企业，如德国的大众、奔驰、宝马、保时捷，瑞典的沃尔沃，意大利的法拉利，英国的劳斯莱斯、路虎、宾利等，2022年全球车企收官市值排名前十中，欧洲揽下四席。其中，德国作为欧洲的汽车制造业中心长期以来享誉全球，汽车生产量约占欧洲总量的 20%4，宝马、奔驰、奥迪三大品牌占据了全球高端汽车市场 70%的份额。在 Brand Finance 2023 年度全球最具价值汽车品牌中，德国品牌总价值占比 31.35%。欧洲汽车制造业集群形成了以龙头企业为核心的产业生态体系，在全球汽车领域具有重要影响力。以全球四大汽车产业集群之一的斯图加特集群为例，目前集群内聚集了 2000 多家汽车相关企业和超过 20家与汽车产业相关的高校院所及研发机构，其不仅是戴姆勒、保时捷总部所在地，还拥有全球最大的汽车零部件供应商博世、世界领先的汽车空调和发动4根据国际汽车制造商组织（OICA）数据工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心19机冷却系统专业厂商贝尔、功率半导体巨头英飞凌等多家零配件企业，有着强大的产业链配套体系，校企之间通过双元教育体制达成合作，为当地的汽车产业提供人才支撑。近年来，受全球碳减排政策的出台以及能源价格高企的影响，欧洲车市电动化进程加快，2018-2022年新能源汽车销量年均增长率为 58%5，2022 年欧洲新能源汽车渗透率达到 24.1%6，其中北欧是当前欧洲乃至全球新能源汽车渗透率最高的区域，挪威已达 88.5%，瑞典超过 50%。欧洲各国还出台了补贴购车、减免税收、加快充电桩建设等多项激励政策，积极推动新能源汽车发展，未来欧洲新能源汽车市场空间广阔。表 2-6 欧洲新能源及智能网联汽车产业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构瑞典汽车制造产业集群沃尔沃、萨伯和斯堪尼亚查尔默斯理工大学意大利汽车制造产业集群法拉利、阿尔法罗米欧、玛莎拉蒂、蓝旗亚、兰博基都灵大学、都灵理工大学及企业研发机构匈牙利汽车产业集群奔驰、奥迪、博世、铃木企业研发部门沃尔夫斯堡汽车产业集群大众布伦瑞克工业大学、大众 R 部门德国斯图加特汽车产业集群戴姆勒-奔驰、保时捷、博世、采埃孚、贝尔斯图加特大学、巴登-符腾堡州创新联盟巴伐利亚汽车集群宝马、奥迪巴伐利亚州大学、巴伐利亚州科学研究院、慕尼黑工业大学比扬古汽车产业集群雷诺雷诺科技研发中心、高等汽车制造与航空工程技术学院、巴黎文理研究大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理4.欧洲消费品制造业集群品牌性突出，研发和创意设计能力强。在报告梳理的欧洲有影响力的 55 个集群中，消费品类集群为 9 个，如表 2-7。遍布各行业的头部企业历史悠久，依托早期的资本积累，已发展成为系列知名品牌，如建立于 1837 年的法国顶级奢侈品巨头爱马仕、创办于 1867 年的全球最大的食品饮料公司雀巢、源自1905 年的瑞士手表劳力士、创立于 1909 年的全球最大化妆品集团欧5根据国际汽车制造商组织（OICA）数据6根据欧盟委员会数据工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心20莱雅、成立于 1929 年的日化巨头联合利华等。此外，欧洲还形成了法国香槟、帕尔玛火腿、帕马森芝士等地理标志产品。自有品牌占欧洲主要市场总销售额的 40%以上，拥有的品牌数量是美国的两倍。品牌独特的价值内核离不开对产品品质的精益求精，更在于对技术创新的重视。欧洲消费品制造业对研发投入大，且各创新主体之间形成了紧密合作，有力支撑了集群创新发展。例如，2022 年欧莱雅研发投入金额为 11.38 亿欧元，占其销售额的 3%，相比去年增加了10%以上；法国皮尔法伯集团作为全球第二大药妆研发商，与巴黎第六大学及法国国家科学研究中心在皮肤学护肤品领域的合作荣获法国 AEF 研究与革新大奖。表 2-7 欧洲消费品制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构丹麦农业食品园阿尔乐奥胡斯大学生物技术实验室、阿尔乐研发中心意大利蒙特贝鲁纳运动鞋生产集群健乐士、泰尼卡、Nordica企业研发部门意大利佛罗伦萨时装产业集群Gucci、菲拉格慕、佛罗伦萨集团柏丽慕达时装学院、佛罗伦萨大学意大利艾米利亚-罗马涅大区食品产业集群百味来、帕马拉特、格兰那诺意大利农业与经济研究院、博洛尼亚大学、帕多瓦大学普拉托纺织产业集群Gucci、Prada佛罗伦萨大学瓦赫宁根食品谷雀巢、达能、联合利华、亨氏、美赞臣瓦赫宁根大学与研究中心葡萄牙软木产业集群阿莫林集团企业研发部门、波尔图大学法国化妆品谷欧莱雅、迪奥、娇兰、纪梵希、香奈儿、爱马仕、皮尔法伯法国国家科学研究中心、法国国家农艺研究所、法国地球科学研究所、奥尔良大学、鲁昂大学、巴黎第十三大学及其实验室等瑞士制表奢侈品产业集群百达翡丽、江诗丹顿、卡地亚、劳力士、欧米茄、斯沃琪纳沙泰尔大学、日内瓦大学资料来源：报告课题组根据公开信息整理四、亚洲先进制造业集群发展速度快，新兴性特征突出（一）亚洲产业集群重点分布在中国、日本和韩国（一）亚洲产业集群重点分布在中国、日本和韩国中国已形成以“一带三核两支撑”为特征的先进制造业集群空工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心21间分布总体格局。日本的先进制造业集群主要分布在北海道、东北、关西、九州、冲绳、关东等地区。韩国形成了 7 个先进制造产业集群，分别是首尔首都圈集群、忠清道圈集群、湖南圈集群、江源圈集群、大庆圈集群、东南圈集群和济州圈集群。（二）亚洲在电子信息、新材料及新能源汽车等新兴产业领域（二）亚洲在电子信息、新材料及新能源汽车等新兴产业领域发展迅速发展迅速发达国家依然保持着产业技术研发设计领域的优势，随着全球产业转移调整，以中国为代表的亚洲新兴经济体工业水平不断提升，实现持续较快增长。尤其是抓住了近二十年电子信息、材料和汽车等行业高速发展的机遇，形成了具有较大规模优势的生产性集群，并逐渐向创新性集群转变。近十年来，中国电子信息制造业营业收入增长 120%，新材料产业产值总规模增长近 6 倍，年复合增长率超过 20%，新能源汽车全球销量从 1.28 万辆增长至 688.7 万辆，实现了跨越式发展。1.亚洲电子信息制造业集群通过研发投入与持续创新实现快速发展。在报告梳理的亚洲有影响力的 55 个集群中，电子信息制造业集群为 16 个，如表 2-8。日本、韩国以电子元器件、半导体为主，中国以集成电路、通信技术、软件与互联网等为主。集群中的龙头企业多数为高新技术企业，其中日本、韩国发展基础较好，形成了一批全球鲜明的世界性品牌，如韩国的三星电子、LG、SK 海力士等跨国集团，日本享誉盛名的索尼、东芝、松下等；中国企业在持续的技术创新中实现快速增长，已成为全球最大的电子信息产品生产和出口国，电子信息制造业企业利润从 2012 年的 7.9%增长至2021 年的 38.9%，国际影响力显著提升，例如京东方作为新型显示工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心22行业头部企业之一，其产品在手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大领域市场占有率全球第一。集群内研究机构以高校、国家实验室为主，研发投入经费庞大。以韩国为例，在“半导体工业振兴计划”中，韩国政府共投入了 3.46 亿美元的贷款，并吸引了20 亿美元的私人投资，同时通过“BK21”及“BK21”计划、半导体希望基金对研究院所与企业进行专项支援。在这样的资金投入下，韩国的存储技术在不到十年的时间内便实现了对美日的赶超。表 2-8 亚洲电子信息制造业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构京畿道电子技术集群三星、LG 电子、现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯公司京畿道首尔大学共同研究院京畿道半导体集群三星电子、台积电、SK海力士企业研发中心昌原国家工业区LG 电子、KISCO韩国钢铁韩国国防技术规划与发展研究院龟尾国家工业区三星电子、LG 电子、大宇龟尾电子信息技术院首尔数字媒体城LG Telecom、MBC 电视台、PantechDMC 研发中心大德科技园三星电子，SK 集团韩国科学技术院、韩国电子通讯研究院、韩国原子力技术研究院、韩国生命工学研究院、韩国航空宇宙研究院北九州半导体产业集群东芝、NEC、松下、富士通、索尼、第一精工、千叶福冈系统 LSI综合开发中心、熊本县的组装制造中心、大分县检测中心；系统信息科学研究院(九州大学）、微化综合技术中心(九州工业大学)新加坡信息通信技术集群阿里巴巴、Facebook、Garena、谷歌、Grab、Lazada、雷蛇国家量子计算中心（NQCH）、量子技术中心（CQT）印度班加罗尔 ICT 集群英特尔、德州仪器、通用电气、微软、IBM印度科学研究所、印度信息技术学院北京市新一代信息技术产业集群小米、百度、京东方清华大学、北京大学、中国科学院东莞市智能移动终端集群华为、OPPO、vivo广东华中科技大学工业技术研究院、广东省智能终端工业设计研究院青岛市智能家电集群海尔、海信、澳柯玛国家高端智能化家用电器创新中心-台湾新竹科学园台积电、联电、宏碁、Acer台湾清华大学，台湾交通大学，中国台湾太空中心、芯片系统设计中心、纳米组件实验室、工业技术研究院杭州市数字安防集群大华股份，阿里巴巴，海康威视北大信息技术高等研究院，之江实验室，阿里达摩院深圳市新一代信息通信集群华为、比亚迪、中兴通讯、创维、TCL鹏城实验室、南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院武汉市光电子信息集群三安光电、瑞华光电、芯映光电武汉大学、华中科技大学、国家信息光电子创新中心、光谷实验室工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心23资料来源：报告课题组根据公开信息整理2.亚洲新材料集群在细分领域市场集中度高。在报告梳理的亚洲有影响力的 55 个集群中，新材料集群为 6 个，如表 2-9。日本、韩国在碳纤维、纳米材料、电子材料等领域优势突出，如以东丽、东邦、三菱化学为代表的日本碳纤维企业在全球小丝束碳纤维市场占据了 65%以上的市场份额，韩国三星、日本出光兴产等在 OLED发光材料方向处于领先地位，日立、住友、三菱化学等在半绝缘砷化镓领域占有 90%以上的市场份额。中国在稀土材料等相对低端工业应用领域占有较大市场份额，近年来在国家政策和资源的支持下蓬勃发展。2022 年我国稀土储量、矿产量在全球占比分别为 33.77%与 69.98%，均位居世界第一，且为最大的稀土永磁材料生产国和出口国，龙头企业竞争优势明显。表 2-9 亚洲新材料产业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构丽水国家产业园LG 化学、GS加德士国家支持经济部、韩国产业地公团日本筑波科学城英特尔、softether、住友化学株式会社、日立筑波大学赣州市稀土新材料及应用集群中国稀土集团、金力永磁、晨光稀土、中科三环、赣锋锂业江西省钨与稀土研究院、中科院赣江创新研究院、国家稀土功能材料创新中心东丽合成纤维集群三菱、东丽、东邦石川县工业研究所、福井县工业技术中心玛塔普工业园泰国国家石油有限公司泰国第七天然气处理厂延布工业城沙特阿美公司、中国石化阿美底特律研发中心资料来源：报告课题组根据公开信息整理3.中国新能源及智能网联汽车产业高速增长，中日韩三国引领全球动力电池行业发展。在报告梳理的亚洲有影响力的 55个集群中，新能源及智能网联汽车产业集群为 10 个，如表 2-10。其中，中国新能源汽车产业发展势头强劲，品牌影响力不断提升。中国汽车工业协会最新统计显示，2022 年中国新能源汽车产销量连续 8 年保持全工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心24球第一，市场占有率提升至 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，比亚迪和上通五菱从 2020年至今一直是全球新能源汽车销量前三的品牌。特斯拉上海工厂的建立进一步推动了中国新能源汽车供应链的技术进步，蔚来、理想等本土新兴高技术企业的成长焕发了中国新能源汽车产业的创造活力。日韩两国则在氢能产业及燃料电池汽车领域处于全球领先地位，日本将分布式热电联供系统和氢燃料汽车作为发展重点，丰田等传统车企凭借研发、生产等方面的优势基础，陆续推出了更多车型；韩国已拥有自主膜电极技术，实现了氢能终端产品研发的多元化。除了整车制造外，中日韩三国在新能源动力电池行业形成了较强的竞争力，市场份额高度集中。根据 SNEResearch 发布的 2022 年全球动力电池总装车量数据，排名前十的企业均为中日韩国企业，市场份额合计高达 91.4%，其中宁德时代以191.6GWh的装机量位居全球第一，市场份额占比 37%。图 2-2 2022年全球动力电池装机量 TOP10 企业市场份额数据来源：SNE Research工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心25表 2-10 亚洲新能源及智能网联汽车产业典型集群集群名称集群名称龙头企业龙头企业研究机构研究机构武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群东风汽车、恒信汽车、程力汽车湖北省专用汽车研究院、华中科技大学-汽车技术研究院、东风汽车工程研究院（襄樊）、新能源汽车动力总成联合研究中心(襄阳)、湖北省专用汽车研究院长春市汽车集群中国一汽、长春一汽、富奥汽车一汽技术中心（长春汽车研究所）、长春汽车材料研究所、吉林大学南岭校区汽车实验室上海市新能源汽车集群上汽集团、特斯拉(上海)、蔚来上汽集团创新研究开发总院、中国汽车产业研究院（上海分院）、同济大学、上海交通大学日本爱知县汽车产业集群丰田汽车公司；电装公司；爱信；铃木汽车株式会社丰田中央研究所日本福岛可再生能源集群东芝能源系统株式会社；福岛风力发电公司；福岛燃气发电有限公司国家先进工业科学技术研究所；福岛可再生能源研究所新加坡裕廊工业区壳牌、埃克森美孚、杜邦、巴斯夫等新加坡科技研究院印度马哈拉施特拉邦汽车集群印度巴拉特锻造公司、塔塔、奔驰、通用、大众、福特希瓦吉大学广州市智能网联汽车产业集群东风日产、广汽集团、小鹏、广汽传祺广汽集团汽车工程研究院、华南理工大学日本东京汽车产业集群本田汽车、日产汽车本田技术创新研究所温州市乐清电气集群正泰、德力西、人民电器乐清物联网技术创新实验资料来源：报告课题组根据公开信息整理工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心26第三章 全球先进制造业集群技术创新图景创新能力是新时期先进制造业集群发展的核心要义，全球有影响力的集群引领着世界技术创新。本部分基于 150 个全球有影响力的产业集群，重点梳理了新材料、高端装备、电子信息、生物医药及高端医疗器械、消费品类集群内龙头企业专利布局、创新成果等信息，提出这些集群主要的技术创新方向，以为我国相关领域集群开展技术创新、技术孵化、应用落地等提供参考。一、新材料集群：持续关注材料性能提升与可持续性发展龙头企业的专利及创新成果方向主要聚焦材料高强度、高韧性、高温耐受等性能的提升与可持续性发展。例如，被用于减轻产品重量而不影响其强度的高性能复合材料，被用于增强现有材料的性能并创造具有独特特性的纳米材料，太阳能电池、锂离子电池等新能源材料，以及生物医用材料和智能制造材料等，都将是未来材料领域技术创新与竞争的焦点。表 3-1 新材料集群部分龙头企业技术创新情况企业企业所在国家所在国家所在集群所在集群专利及创新成果专利及创新成果东丽日本东丽合成纤维集群树脂、薄膜、纺织品、碳纤维和高级复合材料巴斯夫德国路德维希港有机高分子化合物、纳米材料、分离和混合加工作业、半导体材料万华化学中国宁波市磁性材料集群聚氨酯、丙烯及其下游丙烯酸、环氧丙烷材料研发赣锋锂业中国赣州市稀土新材料及应用集群锂电池、电芯及其直接材料日立日本日本筑波科学城电子电气产品材料、高分子薄膜、树脂材料、太阳能电池相关材料、能源材料资料来源：报告课题组根据公开信息整理二、高端装备集群：聚焦智能制造、清洁能源装备研发技术通过对全球有影响力的装备制造集群内龙头企业的专利及创新工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心27成果方向分析发现，一方面，随着全球数字经济发展，智能传感技术、移动嵌入式系统等新兴技术与传统制造行业快速融合发展，各企业加快布局智能制造装备方向的专利成果，实现工程机械流程工艺的智能化、自动化，如中联重科的大型柔性智能备料车间突破了高精度智能切割等关键技术，在行业内首次实现从钢板来料到成品交付的全流程智能制造。另一方面，为实现可持续发展，清洁能源装备的创新成果数量不断增加，例如，卡特彼勒不仅拥有适用多种清洁燃料的发电机组和微电网技术，还在积极开发氢燃料电池和发电机组。表 3-2 高端装备集群部分龙头企业技术创新情况企业企业所在国家所在国家所在集群所在集群专利及创新成果专利及创新成果三一集团中国长沙市工程机械产业集群氢燃料产品、电动设备、混凝土泵技术中联重科中国长沙市工程机械产业集群人机协同、高精度智能切割、碳纤维臂架泵车、纯电动汽车起重机徐工集团中国徐州市工程机械集群混合动力汽车、起重机、液化天然气装载机、纯电动无人驾驶扫路机卡特彼勒美国芝加哥制造业集群集成光伏、发电机组、程序控制系统、工程机械智能化、液压混合动力技术波音公司美国西雅图航空航天制造集群增材制造、传感器检测、无线通讯传输、无人驾驶飞机、高超声速技术资料来源：报告课题组根据公开信息整理三、电子信息集群：人工智能等发展驱动硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构通过对全球有影响力的电子信息集群龙头企业的专利及创新成果方向分析发现，数字化、网络化、智能化特征突出，人工智能、机器学习逐步成为新工业革命的核心领域。信息通讯领域 6G 研发加速布局，以华为、LG、三星、爱立信等为代表的企业为主要力量，数据交换网络、无线电传输系统是技术创新的主要方向。以苹果为工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心28代表的科技巨头在虚拟现实、增强现实、人机交互等领域专利布局进程加快，例如其最新的 Vision Pro 交互功能专利成果包括智能戒指、眼动交互、虚拟键盘、空间音频等，拓展了更多使用场景。工业互联网、物联网等持续深化发展，三星、IBM、索尼、微软等大型跨国公司为相关产业技术领域专利申请的主力军，重点布局的技术包括量子计算、传感器、天线射频、RFID等。表 3-3 电子信息集群部分龙头企业技术创新情况企业企业所在国家所在国家所在集群所在集群专利及创新成果专利及创新成果苹果美国硅谷高科技产业集群跟踪手势交互、处理设备的部件或配置、人工智能和可穿戴设备、人机交互装置、人机互联、GUI对象操控三星韩国京畿道电子技术集群智能手机、虚拟现实、半导体材料及工艺、SM卡、家庭自动化、6G、物联网微软美国硅谷高科技产业集群办公自动化、通信控制协议、操作系统、加盖显示器、机器学习、人工智能、网络安全Meta美国硅谷高科技产业集群加盖显示器、人机交互、社交网络华为中国深圳市新一代信息技术集群用户设备、控制信息、移动终端、物联网、5G、6G戴尔美国硅谷高科技产业集群计算机硬件、数据存储和网络安全、控制器和运算器、电气元件索尼日本北九州半导体产业集群眼动追踪、多层传感器、音频设备、控制手柄、工业物联网爱立信瑞典瑞典 kista 移动谷集群无线通信网络、数字信息传输、通信传输系统、数据交换网络、物联网资料来源：报告课题组根据公开信息整理四、生物医药及高端医疗器械集群：不断创新治疗方法和研发新型医疗器械通过对全球有影响力的生物医药集群内龙头企业近年来的专利及创新成果进行分析发现，生物医药主要聚焦在组合物、化合物、抑制剂等方面，其中小分子化合物在新药研发专利申请中占大多数，工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心29细胞治疗、基因疗法、蛋白降解疗法等前沿的治疗方法热度持续。例如，诺华开发的治疗脊髓型肌萎缩症的 AAV 基因疗法 Zolgensma，阿斯利康开发的靶向 NGF 和 TNF 的双特异性融合蛋白等。此外，为了提升全球高端医疗设备及服务可及性，各企业不断探索研发新型器械设备，包括医学影像设备、手术辅助设备等。以全球最大医疗器械公司美敦力为例，其大部分专利覆盖辅助保健领域、成像诊断设备、修复设备、测量设备和远程医疗等领域，包括经导管植入式无导线起搏系统、用于长导管递送系统的混合密封托盘等。表 3-4 生物医药集群部分龙头企业技术创新情况企业企业所在国家所在国家所在集群所在集群专利及创新成果专利及创新成果诺华瑞士巴塞尔健康谷生命科学中心有机医药配置品、免疫球蛋白、抗肿瘤药、免疫试验材料瑞辉美国波士顿生物技术产业集群抗病毒化合物、抗肿瘤药、核酸分子和糖缀合物疫苗、免疫原性疫苗默沙东美国波士顿生物技术产业集群肿瘤免疫疗法、抗感染药、含有机有效成分的医药配制、载体蛋白疫苗阿斯利康英国剑桥科技园吸入式小分子靶向药物和生物制品、蛋白降解疗法、细胞和基因疗法美敦力公司美国明尼阿波利斯医疗设备和生物技术集群植入式药物输送装置和输液泵、植入式电极抗干扰技术、血管外植入式心律转复、脉冲电场消融系统等罗氏瑞士巴塞尔健康谷生命科学中心有机医药配置品、免疫球蛋白、抗肿瘤药、免疫试验材料强生美国新泽西州医药产业集群与 BMS 合作的抗血栓药物milvexian、治疗非小细胞肺癌的联合疗法 amivantamab 和 lazertinib、用于治疗膀胱癌的 TAR-200 平台资料来源：报告课题组根据公开信息整理五、消费品类集群：注重产品多元功效性与品质健康化通过对相关龙头企业的专利及创新成果进行分析发现，日化行业持续研发新型成分以更好地实现产品功效性，包括防晒、美白、工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心30抗衰老等。例如，欧莱雅旗下理肤泉新特护清盈防晒乳的核心专利成分麦色滤 400，能够保护皮肤抵御超长波 UVA 的伤害，预防皮肤损伤可能导致的癌症；理肤泉新 B5 多效修复霜中的羟基积雪草苷，以抗氧化和抗炎特性而闻名，有助于皮肤修护。在食品领域，高品质、健康化产品受关注度高，申请专利及创新成果侧重于提高蛋白质含量、降低含糖量等提高产品营养价值的技术，强调原料的天然性，如减少防腐剂和稳定剂使用的技术等。例如雀巢的一种制备光滑液体蓝纹奶酪的专利技术，能够实现奶酪不含任何人工添加成分。表 3-5 消费品类集群部分龙头企业技术创新情况企业企业所在国家所在国家所在集群所在集群专利及创新成果专利及创新成果蒙牛中国内蒙古呼和浩特市乳制品先进制造业集群高纤维低脂肪乳制品、乳酸菌、合成蛋白欧莱雅法国法国化妆谷角蛋白材料、护理皮肤制剂、毛发护理制剂、去除化妆品用的配制品、修复类护理、抗衰配制品，再生化妆品皮尔法伯法国法国化妆谷无菌化妆品、癌症后的全方位护理、防晒隔离制剂、天然植物药妆雀巢荷兰瓦赫宁根食品谷咖啡配制品、非酒精饮料及其干组合物或浓缩物、非乳制品咖啡奶油、天然型奶酪、植物基产品联合利华荷兰瓦赫宁根食品谷可修复牙釉质的生物再矿化技术、再生碳制成的表面活性剂、护理皮肤制剂、毛发护理制剂、可持续包装资料来源：报告课题组根据公开信息整理工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心31第四章 全球先进制造业集群政策图景集群在区域经济中存在强大的外部性，集群中的企业能够共享相关的公共产品，公共政策在集群发展中发挥了重要作用。面对技术变革和产业变革的演变，各国以促进技术创新、区域协同、新增长极培育为重点加大对集群发展的支持，持续探索产业集群新的发展之路和治理模式。本部分主要监测分析了重点区域产业集群政策和治理情况，以对我国政府和集群发展促进组织等开展集群促进工作提供参考。图 4-1 主要政策措施时序图资料来源：报告课题组根据公开信息整理一、北美洲以技术创新为着力点，发挥市场导向作用，重视长期基础科学及尖端科技研究北美洲国家以制定创新政策为核心，设立专项计划，实施引导、支持集群发展的措施，注重对基础科学和尖端前沿技术予以资金支持，同时，以市场为导向，不断保持集群的创新活力和科技竞争力。为基础研究及领先技术研发提供经费支持。加拿大公布 3.6 亿美元国家量子战略，其中 1.41 亿美元用于基础及应用研究，旨在扩大、发展和巩固量子研究；其全球创新集群作为量子科学研究商业工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心32化支柱的一部分，将获得 1400 万加元，用于开展活动。美国专门成立了国家科学基金会、国家标准技术研究院、能源部科学办公室等三大基础研究机构，并分别于 2009、2011、2015 年发布美国创新战略，提出加大对基础研究的资助力度，增加相关机构的预算。其产业政策也多次提出要开发和转化领先的制造技术，例如，2015 年发布的美国创新新战略，2018 年发布的先进制造业美国领导力战略、2022 年发布的2022 年芯片和科学法案对代表未来科技发展方向的先进制造、生物医药、人工智能等重点领域进行提前布局，提供优先发展的支持。设立专项计划为集群发展提供政策指引。美国联邦政府不断推出专项计划协助高增长小型企业发展，如小企业研发创新计划小企业技术转移计划 小企业投资公司计划等；美国环保署发布环境技术创新集群计划，旨在支持聚焦清洁水、清洁空气技术的集群，开展环保署项目与集群需求的对接。加拿大超级集群的建设与发展源于 2017 年启动的创新超级集群计划，该计划作为加拿大长期创新发展战略“创新和技能计划”的核心，旨在发挥政策资金和评价指标体系的引导作用，打造集群创新生态系统优势。专项计划的实施有针对性地为集群提供支持，更高效地整合资源，形成集群竞争优势。充分发挥市场导向的创新主体作用。政府通过制定法律法规、出台政策措施扶持集群发展，而真正驱动北美洲集群持续创新的是市场力量。一方面，以企业为主导，激发集群的创新活力。加拿大超级集群采取企业主导的集群治理架构，同时确保各创新主体的参与，在集群计划的引导作用下，基于区域优势和行业特点，组织实工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心33施创新项目。硅谷的发展充分遵循市场原则，鼓励企业之间相互竞争、合作，以市场需求为导向鼓励成果创新，吸引科研人才、投资资金等要素集聚。另一方面，集群组织机构以市场运营实现自我造血。例如斯坦福大学技术许可办公室（OTL）作为自营组织，从成立之初便自收自支，其从企业获得版税或转让金，并将其中 15%的费用用于维持 OTL的运营和缴纳专利申请费等。二、欧洲重视扶持中小企业，促进跨国协同合作，充分发挥集群发展促进组织的织网作用欧洲将集群视为经济持续增长、打破区域政策孤岛的有效工具，通过一系列的举措，将生态系统中的利益相关方整合成为“命运共同体”，推动集群跨区域合作，培育集群文化，将中小企业视作集群创新发展的主要驱动力，并在集群发展促进组织的作用下为集群提供更好的支持和帮助。推动集群跨区域协同合作。欧盟发起欧洲卓越集群计划“欧盟地平线 2020”计划，提出“支持跨部门、跨区域合作”等措施，整合各国的科研资源；签署中东欧集群协议，加强中东欧11 国在创新和集群政策方面的合作；启动“欧洲战略集群伙伴关系”，鼓励欧盟内部的跨区域合作，共同支持研究和创新计划的制定和实施，提升欧盟产业集群的竞争力。欧盟委员会资助搭建了欧洲集群合作平台，通过开展大量国际性活动鼓励不同国家、地区的集群主体交流并展开合作；成立“欧洲产业集群联盟”，通过建立欧盟集群工作组，将欧洲各地的集群管理机构集聚组织起来，推动集群跨国、跨领域、跨集群合作，促进交流合作。重视促进中小企业发展。中小企业占欧盟企业的 99%以上，对工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心34GDP 的贡献达到一半以上。欧盟在推进中小企业发展方面进行了一系列的探索实践，如制定欧洲小企业宪章 小型企业法案 中小企业战略等针对性政策文件，实施欧洲企业服务网络、中小企业国际化门户等项目，通过新的欧洲创新委员会基金向初创企业和中小型企业投资约 1.78 亿欧元以支持先进制造业等领域的突破性创新。法国加大中小企业发展支持力度，设立“部际统一基金”，用于集群财政支持。德国 InnoRegio 计划通过构建创新网络，直接促进了东部中小企业的迅猛发展。通过促进组织加强集群各主体之间的联系。欧洲集群设立第三方组织为集群的建设和发展提供研发合作、创业孵化、资金分配等专业化服务，推动产业间的紧密合作。例如，在德国图特林根，第三方机构 MedicalMountains负责组织各类交流活动，整合信息资源，如举办医疗技术创新论坛、召集企业圆桌会议、定期开展学术研讨会等，同时会与高校共同开发医学技术专业教育课程，以促进集群医疗技术的创新。在瑞典西斯塔科技园，运营方 Electrum 基金会整合了斯德哥尔摩政府、集群内企业、瑞典皇家理工三方力量，推动校企合作，管理来源于政府拨款和企业捐赠的资金，进行产业环境建设，为集群发展提供咨询、孵化、培训等服务。营造贯彻“卓越文化”的制度环境。欧盟将“卓越”作为培育世界级集群的核心价值导向，着力打造“卓越文化”。欧盟 2008 年发布的欧盟发展世界级集群:实施多方位创新战略明确提出，追求卓越是欧盟培育世界级竞争力集群的重中之重。在此基础上，欧盟实施了系列举措。例如，欧盟委员会发起欧洲卓越集群倡议，成立了欧洲集群分析秘书处和欧洲卓越集群基金，分别负责组织专家工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心35开展卓越集群评选，以及面向集群从业人员或者经济发展专业人员提供集群管理方面的专项培训；通过促进组织传播卓越精神，促进集群内企业与大学和研究机构之间建立伙伴关系，形成追求卓越的创新生态系统；推进金牌卓越经理人计划，重点培育一批崇尚“卓越”精神的职业经理人，带领企业“卓越”发展。三、亚洲通过发挥政府的推动作用促进集群快速发展，注重产业链升级，不断加强产学研合作亚洲国家通过政府引导加速集群发展，抢抓以信息通信、新能源为代表的新一轮科技革命和产业变革机遇，围绕全球产业链中的关键核心环节打造未来产业体系，加强政产学研多方合作的关系网络，营造优良的产业创新环境，实现对欧美国家技术的追赶。充分发挥政府作用。政府在亚洲国家产业集群的发展过程中起到了重要的引导和推动作用。一方面，国家统一部署规划集群政策以引导集群发展。例如，日本的文部科学省和经济产业省作为中央政府的职能部门，根据国家发展战略目标制定了集群计划如“产业集群计划”“知识集群计划”等；中国自国家层面提出打造集群计划、明确培育重点后，地方同频共振，各省陆续出台相关规划或方案。另一方面，政府着力支持建立促进机构，为集群提供指导性服务。中国的集群发展促进组织是在政府的指导下，由集群企业、协会、研究机构共同成立，提供规划、咨询等指导性服务；日本由文部科学省和经济产业省共同组建区域集群促进联合会，并建立了会商协调机制，指导集群发展。重视嵌入全球产业链分工体系。疫情冲击加速全球产业链重构，集群通过保持产业链、供应链的稳定性和竞争力，嵌入全球价值链，工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心36以获得产业升级。中国在国务院审议通过的关于加快发展先进制造业集群的意见提出，发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手。韩国发布新增长动力规划及发展战略 制造业复兴发展战略蓝图，带动企业投资，重点针对半导体、纳米新材料等未来产业补链。探索形成政产学研合作体系。日本从 1995 年开始相继推出四期科学技术基本计划，强化产学官合作关系，支持共同研究、委托研究、奖学捐助金等模式；发布“研究综合体计划”，提出通过支持产业界、政府、学术界和金融部门之间的研发合作来促进创新。日本九州半导体和电子创新协议会设立产学合作中心、公立支援机构、技术许可办公室等，构筑广泛的政产学研协同创新网络。在中国，国家层面、省市级层面充分利用相关政策机制，加大对政产学研协同发展的支持，如 2015 年出台的关于进一步促进产业集群发展的指导意见提出“采取多种形式建立产业集群研发中心、设计中心和工程技术中心等”，2020 年广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见提出“鼓励发展由市场主体牵头的新型集群促进机构，促进政产学研金介用合作”。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心37第五章 全球先进制造业集群学术研究图景学术研究热点充分反映集群发展趋势和问题，同时为集群政策实践提供必要依据。本部分采用 CiteSpace 可视化软件，以近十年发表的关于制造业集群的 1517 篇中英文文献7为研究样本，从高频关键词、突现词等角度进行文献计量分析，发现当前国内外该领域的热点前沿主要集中于集聚效应、升级转型、创新发展、全球价值链、产业链等方面。表 5-1 研究文献频次排名前 11 位的关键词序号序号中文关键词中文关键词频次频次英文关键词英文关键词频次频次1产业集群95performance912制造业40innovation853产业集聚18industry844产业链13clusters775产业升级11management756产业融合7impact717产业市场7growth648产业转移6design639转型升级6manufacturing industry6210技术创新6model6211创新绩效6framework60图 5-1 英文文献关键词网络图谱图5-2 英文文献关键词网络图谱7以 2013 年 1 月 1 日至 2023年 9 月 20 日为检索时间，中文学术研究基于中国知网（CNKI）数据库，以“集群”和“制造业”为检索词，以 CSSCI 和北大核心为期刊来源，去重后得到 500 篇中文文献；英文学术研究基于 WOS 核心合集数据库，以“Topic=industrycluster AND*manufacturing”为组合检索主题，以 SSCI 和 SCI 为期刊来源，去重后得到1017篇英文文献。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心38图 5-3 中文文献关键词网络图谱图 5-5 英文文献关键词聚类知识图谱图 5-4 中文文献关键词突现图谱图 5-6 中文文献关键词聚类知识图谱一、关注制造业空间集聚与区域经济的互动发展地理邻近性和社会根植性对产业集群促进知识溢出、互动学习、不断创新具有积极作用，这一正向效应使得集群与区域发展的互动研究一直以来是集群研究领域的热点话题。这一主题下的高频关键词为产业集聚，其在中文关键词词频中位列第三，通过对聚类知识图谱进行分析，识别相关关键词包括互动发展、区位商、规模经济、地 理 集 聚（geographic concentration）、聚 类 算 法（clustering工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心39algorithm）、创 业（entrepreneurship）、区 位（location）、知 识（knowledge）、溢出（spillovers）等，主要包括：地理空间视角下产业集群的集聚效应研究。在经济全球化和区域竞争的背景下，制造业在空间上的集聚变化形成了地区生产专业化，提高了企业要素配置效率。众多研究基于不同的空间尺度，探讨产业布局优化、产业演变特征、集聚水平测度、集群竞争力等问题。制造业集群与区域经济协调发展研究。制造业集群系统与区域经济发展之间存在着交互影响现象。为促进集群与区域发展的良性互动，当前研究主要通过探究制造业集群对区域经济竞争力、区域创新效率的影响，从而提出优化区域制造业集群水平的策略。初创企业的行为活动与集群及区域发展之间的关系研究。经济复苏之下的宽松政策推动了初创企业的兴起与蓬勃发展。产业集群能够有效促进创业的产生和发展，同时，集聚经济的空间效应影响企业的选址决策。初创企业的选址行为表现、企业经济活动的根植性以及创业精神对区域发展的作用由此受到关注。二、关注制造业集群创新网络的形成和绩效企业与研究机构、政府等各主体可以视为集群中不同的节点，共同形成集群创新网络。网络的演化发展通过集群内部主体间的相互协作和共同创新促进知识、技术等资源要素通过节点在集群网络中互联、流动，进而提升集群的竞争优势。这一主题下的高频关键词为创新（innovation），其在英文关键词词频中位列第二，通过对聚类知识图谱进行分析，识别相关关键词包括创新网络、创新绩效、中 介 效 应、网 络（network）、架 构（framework）、绩 效工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心40（performance）、治理（governance）等，研究内容包括：以创新绩效为导向的网络发展机制研究。在集群创新网络中，网络权力的大小影响着企业获取外部资源要素的机会以及网络整体的运行效率，从而影响创新绩效。因此，研究开始广泛关注各主体网络权力与创新绩效之间的关系、核心企业网络权力与集群核心竞争力的关系、跨区域双重网络嵌入对创新绩效的提升作用等。信息技术兴起背景下的集群创新网络发展特征研究。云计算、区块链等新兴技术的出现改变了知识共享和传播的方式，使得集群创新网络发展产生新的变化。由此，前沿研究视角开始转向新型数字化集群创新网络的演化机制、结构特征、升级路径，以及传统网络治理模式与既有组织架构面临的新挑战等。全球优势竞争下的协同创新路径探索研究。国际竞争日益激烈，集群内部各主体愈加强调提升创新能力和提增效益。除了把握协同创新的形成机理、演进规律、作用机制，更多学者立足于价值链、产业链、知识链等多元化角度探讨集群中不同职能主体的协同创新路径。三、关注经济全球化、低碳绿色化、生产智能化等新趋势背景下的集群转型升级研究随着全球经济发展方式的转变，产业和技术变革的演进，集群转型升级问题备受研究关注。这一主题下的高频关键词为产业链、产业升级、转型升级，通过对聚类知识图谱进行分析，识别相关关键词包括产业结构、服务业、产业融合、全球价值链（global valuechain）、生命周期分析（life cycle assessment）、国外直接投资（foreign direct investment）、大数据（big data）、智能制造（smart工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心41manufacturing）等，研究内容包括：基于产业链、全球价值链重构的地方集群升级研究。当前，全球生产布局重构加速，研究大多围绕产业链延伸、融合、韧性提升等关键话题，探讨集群升级过程中的新挑战与新路径，强调从品牌建设、知识创新、制造业服务化、产业融合、参与全球价值链活动等方面推进地方制造业集群转型升级，涉及产业协作、分工位势、产业同构、产业转移等内容。可持续发展理念下的集群绿色化转型研究。工业是碳排放重要领域，制造业集群是资源能源消耗的集中区域。已有研究开始重视绿色发展目标下的集群可持续发展问题，研究内容包括集群向净零碳转型、全生命周期碳减排、产业结构调整、传统产业改造、创新型集群对绿色经济发展的影响等。新一轮科技革命和产业变革下的集群转型升级对策研究。大数据、人工智能等数字技术加速创新，推动全球工业化进程向更高层次的工业互联网、数字化、智能化方向迈进，智能制造、互联网 、物联网等成为制造业集群转型升级方向的研究热点，各国围绕“工业 4.0”“制造强国”“一带一路”等战略目标的实施效果、挑战和机遇开展理论与实证研究，为决策者提供信息支撑。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心42第六章 全球先进制造业集群发展趋势本部分在对 150个全球有影响力的产业集群的跟踪分析基础上，结合近年来全球经济社会形势，从政策、增长、布局、创新等角度总结 2023 年先进制造业集群发展呈现“八大趋势”。一、以促进创新和增长为重点发展先进制造业集群近十年，先进制造业一直是各国追求经济增长和竞争力的重要领域，分析各国近十多年关于先进制造业领域的相关政策，密集出台集中在两个时间点：一个是 2008 年金融危机后，此阶段各国深刻反思过度“去工业化”的弊端，以美国为首推动“再工业化”战略，主要工业强国都出台了振兴工业相关战略，以推动经济复苏；另一个是 2018 年之后，主要背景是全球贸易摩擦增多，产业格局出现深刻调整，密集出台相关高技术产业、促进创新等政策，以更好发展新兴产业。在这一过程中，各国都将发展先进制造业集群作为培育新增长极、促进创新、抢占新一轮产业变革高点的重要着力点。从2022-2023年各国关于先进制造业、产业集群、创新的相关政策看，各国都围绕产业链、先进技术、促进增长，加大数字经济、绿色低碳的投资和支持力度，注重政府投资和市场激励在推动产业向高端制造升级的关键作用。图 6-1 各国重点集群政策出台时序图工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心43表 6-2 近期与前期重点政策对比表时期时期国家国家重点政策重点政策对比分析对比分析前期（2005-2021 年）欧盟中东欧集群协议、欧洲集群备忘录、区域特色与专业化政策、欧洲卓越集群计划、欧盟地平线 2020计划、欧洲战略集群伙伴关系、欧洲区域创新战略、欧盟地平线计划、工业 5.0前期各国重点政策主要侧重于振兴工业，实现高技术产业发展，注重创新引领产业发展。德国GA-networking 计划、卓越计划/卓越集群、高技术战略、领先集群竞争计划、德国 2020高技术战略、“走向集群计划”、新高技术战略、高技术战略 2025、“创新未来集群”竞赛计划、可再生能源法、国家工业战略 2030美国重振美国制造业框架、美国创新战略:推动可持续增长和高品质就业、区域创新集群计划、环境技术创新集群计划、区域创新战略计划、美国创新战略:确保经济增长与繁荣、工作岗位和创新加速器挑战赛(JIAC)、先进制造业工作岗位和创新加速器挑战赛(AM-JIAC)、先进制造业国家战略计划、国家制造业创新网络计划、先进制造技术联盟(AMTech)计划、农村工作岗位和创新加速器挑战赛(RJIA)、产业集群描绘计划、美国创新新战略、先进制造业美国领导力战略、美国清洁能源法案、美国制造业促进法案日本地区创新集群计划、区域创新战略支持计划、综合特区制度、日本复兴战略、研究综合体计划、创新生态系统建设计划、绿色增长战略、2050碳中和绿色增长战略、制造业白皮书 2021韩国广域集群计划、尖端产业全尖端产业全球化集群培育方案计划、基于数字的产业创新发展战略英国“高价值制造”战略、能源白皮书:推动零碳未来、绿色工业革命十年计划、碳排放交易计划、工业脱碳挑战计划、2050年实现净零排放战略、净零战略中国国家高新技术产业开发区“十二五”发展规划、关于进一步促进产业集群发展的指导意见、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、关于加快推进战略性新兴产业产业集群建设有关工作的通知、“十四五”规划和 2035年远景目标纲要近期（2022-2023 年）欧盟欧洲创新议程、绿色协议工业计划、欧盟共同利益重大计划近期各国重点政策主要侧重产业数字化、绿色化转型，注重政府投资和市场激励在推动产业向高端制造升级的关键作用。德国未来研究与创新战略美国产业脱碳路线图、先进制造业国家战略、2022年芯片和科学法案日本数字田园都市国家基础设施整备计划韩国新数字制造革新推进 2027战略英国绿色工业计划中国十一部门关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新(2022-2025)的通知、促进中小企业特色产业集群发展暂行办法、国家高新技术产业开发区“十四五”发展规划、关于加快发展先进制造业集群的意见资料来源：报告课题组根据公开信息整理工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心44二、有影响力的产业集群持续引领世界经济增长近年来全球经济增长持续乏力，2009-2019年，全球经济年平均增速为 3.2%，低于 1999-2009 年的 3.5%。在疫情冲击下，2020-2022 年世界经济年均增长仅约 1.9%。据我们对全球有影响力的产业集群的监测发现，主要的产业集群经济发展仍然保持了稳定增长，集群的创新和协作优势是核心。2020 年新冠疫情暴发以来，硅谷作为世界最知名的科技创新集群，发展也受到了一定冲击，但科技创新发展的进程却没有停止，技术岗位持续增长，风险投资额创历史新高。2021 年，硅谷 GDP 同比增长 8.7%，占加州全域 GDP 的12.8%。硅谷经济的恢复主要源于科技行业创新驱动，硅谷的技术岗位增幅和本地就业比例仍继续领跑全美8，2022 年硅谷经济和就业都保持明显复苏势头，硅谷就业率在 2022 年 5 月创历史新低。汉堡是德国最早实施积极的集群战略以拉动经济增长和就业的联邦州之一，比较有影响力的是汉堡的航空产业集群，在集群的驱动下，目前汉堡是德国经济实力最强、最具活力的地区之一，2022 年汉堡 GDP增长 4.5%，高于德国平均水平（2022 年德国实际 GDP 增长率为1.8%）。三、全球产业链重构加速产业集群布局调整近年来，全球化遭遇了强势逆流，造成全球产业分工的内向化趋势，全球产业链深刻调整变化，尤其是在新冠肺炎疫情的驱动下，产业链重构加速。在这样的趋势性转变下，产业集群垂直分工趋于短链化和水平分工趋于区域化集聚，形成了地区产业资源在区域空间上的再布局，这将推动关键生产环节加速向全球新的主要生产基8数据资料来源于 2022 年硅谷指数工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心45地集聚。一是墨西哥等地相关制造业集群正逐渐崛起。2022 年以来美国“近岸外包”策略不断强化，通过了2022年芯片和科学法案通货膨胀削减法案及实施细则，鼓励企业将产业链转移至包括墨西哥在内的其他美洲国家，美墨加三国协议等合作框架协议的签署实施持续增强区域内部产业经济联系。2020 年之后美墨之间的贸易总量年平均增幅在 18%上下，墨西哥经济部宣布目前约有400 家北美公司计划在近期将业务从亚洲迁往墨西哥。美国与墨西哥接壤的新莱昂州，航空航天、医疗器械、汽车制造业不断聚集发展，成为北美供应链新的制造业中心。二是东南亚地区制造业集群增长迅速。2022 年越南 GDP 增长 8.02%，在亚洲国家中独领风骚，越南纺织品、服装、鞋类和电子产品制造集群在国际贸易中的经济地位得到巩固和确认。四、政产学研高效联动仍是集群创新能力提升的主要路径加大政府支持力度、组建技术创新联盟、建设共性技术平台，促进政产学研联动，保持集群和产业的竞争优势仍是主要方式，但也呈现一些新的特征。一是近年来政府在经济发展和创新中的作用有所强化。2020 年以来，面对全球经济格局大变革、大调整，世界各国都强化了政府在促进经济和创新方面的作用。在过去 10 年全球产业政策增长了超过 2 倍，全球越来越多国家认为，政府需要战略性地进行产业规划，利用产业政策来应对当今的重大挑战，以实现可持续发展的目标。集群就是重要着力点。二是持续促进政产学研高效联动。美国等发达国家通过建立共性技术平台、合作研究中心、协会联盟等第三方组织，促进产业界、学术界、政府之间的协同发展与相互支持。这一做法仍然是促进集群创新发展的有效路径。这工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心46两年中国等新兴国家的集群也加快建立协同创新平台，加快发展非营利、第三方集群促进机构。五、基础技术和跨界融合是集群技术创新的主要关注点集群是创新的前沿，科技竞争是国家竞争主战场，基础技术和跨界融合是集群技术创新主要关注点。一是近年基础研究支持经费提高很快。世界主要发达国家普遍强化基础研究战略部署，德国将在 2021-2030 年对主要从事基础研究的马普学会、亥姆霍兹联合会等机构加大资助，美国 2022 财年预算案把基础研究经费增加至 94亿美元，以推动美国在新兴技术领域的领导地位。二是交叉融合研究等受到各国高度关注，极大地促进了各技术领域融合发展。例如英国国家科研与创新署（UKRI）自 2018 年成立以来，专门设立了资助交叉融合研究的计划，通过战略优先基金支持面向国家战略需求的学科交叉研究。同时，云计算、人工智能、大数据等前沿技术深度赋能现代制造业，形成多层次的跨界融合，带动 AI 制药、智能材料、增材制造等交叉领域蓬勃发展，如被评为“人类在 21 世纪取得的最重要的科学突破之一”的 AlphaFold2，是科技与生物跨领域融合的代表性突出成果。未来，基础技术攻坚突破、多学科交叉碰撞与多技术跨界融合将成为常态，在集群的发展过程中不断催生新的创新形态。六、数字技术蝶变正在改变集群网络协作形态区块链、大数据、数字孪生等新一代信息技术作为科技革命和产业变革的先导力量，提高了创新要素的流动速度和配置效率。在数字技术的赋能之下，集群实现跨企业、跨领域的广泛互联与信息共享，生产方式加快由线性链式向网络协同转变，一方面促使集群工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心47协作更加网络化，效率得到更大提升；另一方面打破了地缘对产业集群形成的边界壁垒，促使产业协作方式呈现更加开放性特征。全球“灯塔工厂”大量采用自动化、工业互联网、数据流整合等新技术，探索产业链全要素、全流程的模式变革，实现远程维修、柔性化生产等，从单一的实体工厂范围向整个生产网络扩展。被 Gartner评为“大师级”全球供应链的美国苹果公司围绕手机生产建立了全球多领域分工的产品制造体系，其通过供应链可视化系统实现了数字化端到端供应链协同，涉及遍布全球的近 200家供应商。七、世界各国积极探索加快建设低碳和近零碳集群当前，全球气候和环境变化挑战加剧，以低能耗、低污染、低排放为特征的低碳经济发展模式受到关注，推进绿色化与可持续发展成为各国经济发展的战略举措，如欧盟的“Fit for 55”提案与欧洲绿色协议、日本的2050 碳中和绿色增长战略、美国的产业脱碳路线图、中国的碳达峰碳中和“1 N”政策体系、德国的可再生能源法等皆提出了一系列行动措施。产业集群由于集聚性适宜规模化应用低碳技术、推动循环经济，因此，通过集群脱碳有利于城市层面碳中和目标的实现，集群成为各国探索绿色低碳方式、推进绿色低碳转变的前沿阵地。世界各国都通过加强集群环境规制行为、加大绿色产业投资、出台环境友好型创新政策、鼓励低碳科技创新等方式促进集群向绿色化方向发展。例如，英国的能源白皮书：推动零碳未来提出，到 2025 年前投资 10 亿英镑在两个产业集群部署碳捕集、利用与封存项目，到 2030 年建成四个低碳产业集群，到 2040 年至少有一个净零碳产业集群；同时，英国成立工业战略挑战基金、净零氢气基金、工业能源转型基金，发起工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心48“工业脱碳挑战计划”，通过技术投资推动产业集群节能减排与能源转型。八、文化在促进集群可持续发展中的作用得到更多重视文化是集群的灵魂。全球领先集群都注重树立差别性的集群文化，以促进集群内更好开展科技活动，吸引集聚资源要素，打造成为竞争力强、美誉度高的集群品牌，提升了集群的国际影响力和竞争力。硅谷鼓励创新、倡导合作、宽容失败的“创新文化”，在不同阶段领军者的丰富和强化下成为硅谷的信仰，也是硅谷一直以来被视为全球科技创新高地不可或缺的要素之一。德国为改变在欧洲市场粗制滥造、质次价低的制造形象，树立践行“质量文化”，打造形成象征着高质量和安全的“德国制造”国家品牌，高品质、经久耐用成为今天“德国制造”的标识。充分发挥文化的柔性支撑作用，提升集群的核心竞争力，已逐渐成为全球集群发展的共识和趋势，尤其是欧洲近年来进一步探索以集群文化建设来树立共同目标、促进创新、提升集群影响力等。例如，2021年欧洲公布“地平线欧洲”战略计划（2021-2024），其中专门安排出专项资金支持建立文化遗产、文化和艺术为主题的创意园区，以增强文化创造力和社会文化包容度，提高欧洲的创新力和凝聚力。再比如，北欧开展“北欧国家集群营销和品牌开发项目”，解决集群独特性不够、影响力不足、差异化较弱等问题，以提高集群知名度、影响力和竞争力，吸引高端人才和投资，促进国际化和出口。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心49第七章 相关启示和建议在我国快速推进工业化的数十年间，产业集聚区是我国经济社会发展重要的支撑力量，抓住全球产业转移机遇，我国形成了大量的生产集聚型集群和外贸导向型的集群。近年来，随着发展阶段的转变和外部形势的变化，不少集群加快转型升级，集群整体向全球产业链高端延伸。这一过程中，构建高效的创新网络，实现技术创新的引领是关键。今年国务院审议通过的关于加快发展先进制造业集群的意见对下一步集群发展的重点任务作了部署。本部分结合上述对全球有影响力的先进制造业集群发展图景、政策重点、发展趋势的分析，顺应趋势、借鉴经验，建议着重抓好关键技术攻关、创新载体质效提升、集群协同网络建设、集群影响力提升等问题，加快推动我国产业集群向创新、先进、绿色蝶变升级，实现向世界级跃升。一、以提升产业链现代化水平为重点夯实集群基础优势我国发展较好的产业集群，尤其是工信部近年组织集群竞赛胜出的“国家先进制造业集群”，基本已经在全球产业链供应链中占有了一定位置，但都不同程度面临产业链的短板弱项，这些短板弱项解决不好，在外部冲击下，现有的优势就会出现下降。因此，要抓住新一轮产业和技术变革机遇，加快集群产业链水平提升。一是要发挥集群合力解决好关键核心技术攻关问题，明确关键技术的标准，动态梳理集群内需要攻关的关键技术等清单，加强各类创新主体和创新资源协调组织，开展“揭榜挂帅”式的专项攻关。二是要抓住制造业数字化、绿色化发展机遇期，深化对大数据、云计算等数字技术应用，大力发展产业互联网平台，推进集群绿色制造，加大力工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心50度推进企业生产方式升级，着力保持集群效率优势。三是融合创新是当前发展的重要趋势，创新发生在跨界融合领域。建议集群在聚焦优势领域不断做强的同时，注重延伸拓展汇聚相关产业，繁荣壮大集群产业链体系，加强与相关集群合作，为促进跨界融合、延展新增长点汇聚可能性。二、以加快建立体系化创新平台为重点构建创新生态研究表明，完善的公共创新服务平台是构建集群创新生态的重要基础，美欧等发达国家产业集群发展过程中，都基本建立了在全球有影响力的高质量研究机构，同时也培育发展了像“欧洲数字创新中心（EDIHs）”“美国国家技术转移中心（NTTC）”“美国联邦实验室技术转移联盟（FLC）”“德国工业研究联合会（AiF）”等技术创新平台和中介机构，有效促进成果转化和跨界融合，是集群创新生态构建的重要力量。经过多年的发展，我国已建立了各类创新创业平台载体，据不完全统计，近十几年我国各类创新载体9数量增长很快，分析创新载体数量增长与创新产出（营业收入）的关系，总体表现为创新载体总量充足、结构不平衡、使用效率不高等特征。因此，要重点关注创新载体区域布局协调、质量提升和成果转化的问题，整合利用好现有创新平台载体，加强体系化建设。一是要着力在集群培育在全球具备一定影响力和引领力的高校、研究机构等，打造创新核。二是建议加强各类创新平台载体的协同和整合，优化完善一批创新平台载体，借鉴欧美成熟运营经验，以市场化为核心，推进创新平台投资主体多元化、运行机制市场化、管理制度现代化、用人机制灵活化，着力提升创新平台的质效和活力。三是加大支持9主要统计了我国制造业创新中心、技术创新中心、产业创新中心，各类重点实验室、工程研究中心、企业技术中心等创新载体。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心51力度，建立具备较强能力服务成果转化、产学研结构、跨界融合的专业技术转移中介机构。三、以提升集群发展促进组织能力为重点完善协作网络网状协作是集群的重要特征，高效的协作网络是集群发展活力、创新活力的重要来源。当前我国不少集群仍然停留在空间集聚和供应链上的协作，网络协作程度仍然不高。全球集群发展经验和趋势表明，领域内有影响力的集群发展促进组织是集群网状协作的重要力量，加快建立专业化集群发展促进组织也是工信部发展先进制造业集群的一项重要任务。一是大胆探索，加大支持，着力提升集群发展促进组织的“自我造血”能力，重点围绕组织交流活动、提供商务服务、开展人才培训、促进技术转让、牵头合作研发等构建能力，不断提升集群发展促进组织的竞争力。二是立足集群政策目标，发挥集群发展促进组织作用，通过倡议、技术路线图、白皮书等形式，促进集群树立共同目标。三是研究搭建全国层面和地方层面的先进制造业集群地图、合作平台，加强对先进制造业集群发展监测，搭建集群跨国、跨领域、跨集群合作交流平台。四、以集群品牌和文化建设为重点促进共同行动文化是集群保持竞争力、创新力和影响力的重要动因，充分发挥文化的整合、导向、规范、传续和赋能作用，有利于促进集群创新共享、追求卓越，提高集群在全球的影响力和感召力，汇聚全球优质企业、技术、人才、资本等，提升集群的软实力，更好实现创新发展。一是挖掘各地集群文化，引导各地文化建设纳入集群培育发展规划和政策体系，鼓励和引导先进制造业集群共同发起倡议，加强集群非正式制度建设，发挥集群领军企业家、领军人才对集群工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心52的引领作用，加快引导集群形成不断追求卓越的文化向心力，促进共同行动。二是集群名片是集群形象的特别彰显和集群实力的重要标识，打造形成具有国际知名度和世界影响力的集群名片，是集群实现向世界级跃升的具体象征，“硅谷”就是典型。集群要立足产业优势特色，打造集群名片，成为国家形象的重要支撑，提升资源要素汇聚能力。三是完善集群知识产权保护等相关制度，加强制度创新，建立有效市场机制，引导集群主体加强社会责任建设，创造集群公平透明环境。工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心53附表：全球典型先进制造业集群表序号集群名称所在洲所在国家主导产业所属行业领域1魁北克省蒙特利尔航空产业集群北美洲加拿大航空航天高端装备领域2魁北克省基于人工智能的供应链超级集群北美洲加拿大人工智能电子信息领域3不列颠哥伦比亚省数字技术超级集群北美洲加拿大互联网与云计算大数据服务电子信息领域4安大略省先进制造超级集群北美洲加拿大新兴软件和新型信息技术服务电子信息领域5安大略汽车产业基地北美洲加拿大车辆与零部件新能源及智能网联汽车领域6卡尔加里能源中心北美洲加拿大炼油新材料领域7萨斯卡通创新科技园北美洲加拿大化肥生产新材料领域8蛋白质产业超级创新集群北美洲加拿大食品产业消费品领域9北卡罗来纳州生命科学制造集群北美洲美国生物医药生物医药及高端医疗器械领域10圣地亚哥生物医药集群北美洲美国生物医药生物医药及高端医疗器械领域11密歇根全球移动中心集群北美洲美国自动驾驶新能源及智能网联汽车领域12洛杉矶生物医药集群北美洲美国生物医药生物医药及高端医疗器械领域13亚特兰大科技集群北美洲美国信息技术、航空航天、现代物流电子信息领域14匹兹堡机器人产业集群北美洲美国医疗、高科技工业高端装备领域15波士顿生物技术产业集群北美洲美国生物技术产业生物医药及高端医疗器械领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5416南加州航空制造业集群北美洲美国航空航天产业高端装备领域17休斯顿石油化工产业集群北美洲美国石化产业新材料领域18硅谷高科技产业集群北美洲美国电子制造、半导体、软件开发产业电子信息领域19底特律汽车和移动产业集群北美洲美国汽车产业新能源及智能网联汽车领域20俄亥俄州东北部增材制造集群北美洲美国生物医药、航空航天（3D 打印）新材料领域21西雅图航空航天制造集群北美洲美国航空航天、计算机计算高端装备领域22旧金山生命科技湾北美洲美国生物技术产业生物医药及高端医疗器械领域23奥斯汀科技中心北美洲美国计算机和电子产品制造电子信息领域24费城生物技术产业集群北美洲美国生物制药生物医药及高端医疗器械领域25加利福尼亚葡萄酒产业集群北美洲美国消费品消费品领域26芝加哥制造业集群北美洲美国航空航天、工业制造、建筑和农业机械高端装备领域27芝加哥生物技术产业集群北美洲美国生物技术产业生物医药及高端医疗器械领域28明尼阿波利斯医疗设备和生物技术集群北美洲美国生物制药、医疗器械生物医药及高端医疗器械领域29ccs集群（碳捕集与封存）北美洲美国化学品新材料领域30新泽西州医药产业集群北美洲美国医疗器械、制药和消费品生物医药及高端医疗器械领域31芝加哥食品加工产业集群北美洲美国食品生产加工消费品领域32德克萨斯州航空产业集群北美洲美国航空航天高端装备领域33纳什维尔医疗保健产业集群北美洲美国医药生物医药及高端医疗器械领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5534阿德莱德科技园澳洲澳大利亚航天航空、医疗、信息通信技术等电子信息领域35怀帕拉葡萄酒集群澳洲新西兰葡萄酒生产与供应消费品领域36新西兰乳品加工产业集群澳洲新西兰乳制品加工、消费以及贸易消费品领域37奥克兰食品和饮料制造业集群澳洲新西兰肉类、葡萄酒和乳制品以及功能性食品、营养品消费品领域38新西兰微制造集群澳洲新西兰在农业、医疗和环保中应用新材料领域39巴西航空航天集群南美洲巴西航空航天高端装备领域40里约热内卢能源中心南美洲巴西能源勘测与生产新材料领域41戈尔韦医药技术集群欧洲爱尔兰医疗产业生物医药及高端医疗器械领域42中国-比利时科技园欧洲比利时生命科学、信息通讯、智能制造电子信息领域43瓦隆大区航空航天产业集群欧洲比利时航空与宇宙空间高端装备领域44安特卫普石化产业集群欧洲比利时石化产业新材料领域45欧登塞机器人产业集群欧洲丹麦机器人产业高端装备领域46丹麦-瑞典生物医药谷欧洲丹麦生物医药产业生物医药及高端医疗器械领域47丹麦农业食品园欧洲丹麦农业与食品业消费品领域48德国纽伦堡医谷集群欧洲德国医疗产业生物医药及高端医疗器械领域49能源创新集群欧洲德国纳米科技、智能系统、芯片电子信息领域50沃尔夫斯堡汽车产业集群欧洲德国汽车产业新能源及智能网联汽车领域51下萨克森航空集群欧洲德国航空产业高端装备领域52汉堡航空产业集群欧洲德国飞机结构、飞机制造、航运服务业高端装备领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5653德国 4.0 产业集群（ItsOWL）欧洲德国智能系统、机械工程、自动化技术、电子计算机电子信息领域54MAI carbon欧洲德国碳纤维增强塑料、轻量化产品新材料领域55慕尼黑生物医药集群欧洲德国生物技术生物医药及高端医疗器械领域56图特灵根医疗器械产业集群欧洲德国医疗器械生物医药及高端医疗器械领域57德国斯图加特汽车产业集群欧洲德国汽车产业新能源及智能网联汽车领域58巴伐利亚汽车集群欧洲德国汽车产业新能源及智能网联汽车领域59图卢兹航空谷欧洲法国航空产业高端装备领域60比扬古汽车产业集群欧洲法国汽车制造业新能源及智能网联汽车领域61法国化妆品谷欧洲法国化妆品制造消费品领域62里昂生物科学园欧洲法国生物科技产业生物医药及高端医疗器械领域63巴黎基因谷欧洲法国基因工程和生物技术研究生物医药及高端医疗器械领域64格勒微纳米技术园区欧洲法国微电子和纳米技术研究新材料领域65索菲亚高科技园区欧洲法国信息通信业电子信息领域66巴黎-萨克雷产业群欧洲法国信息和通信技术产业电子信息领域67阿尔萨斯生物谷欧洲法国转化研究,图像/装置医药及外科技术生物医药及高端医疗器械领域68瓦赫宁根食品谷欧洲荷兰食品产业消费品领域69斯塔万格石油工业基地欧洲挪威炼油新材料领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5770葡萄牙软木产业集群欧洲葡萄牙软木产业消费品领域71瑞典希斯塔移动谷集群欧洲瑞典信息通讯技术产业电子信息领域72瑞典生物科技产业集群欧洲瑞典医药产业生物医药及高端医疗器械领域73瑞典汽车制造产业集群欧洲瑞典汽车产业新能源及智能网联汽车领域74瑞典环保设备产业集群欧洲瑞典环保技术产业高端装备领域75瑞典航空航天产业集群欧洲瑞典航空航天产业高端装备领域76瑞典机器人谷欧洲瑞典通讯科技产业高端装备领域77瑞典矿产、钢铁及设备产业集群欧洲瑞典矿、钢材料及设备新材料领域78巴塞尔健康谷生命科学中心欧洲瑞士制药生物医药及高端医疗器械领域79瑞士区块链产业集群“加密谷”欧洲瑞士区块链电子信息领域80瑞士制表奢侈品产业集群欧洲瑞士钟表业消费品领域81瑞士航空集群欧洲瑞士航空航天产业高端装备领域82伊斯坦布尔健康产业集群欧洲土耳其制药，医疗旅游，医疗设备生物医药及高端医疗器械领域83马德里航空航天集群欧洲西班牙碳纤维复合材料、空中交通管理系统高端装备领域84加泰罗尼亚生物区欧洲西班牙生物制药生物医药及高端医疗器械领域85匈牙利汽车产业集群欧洲匈牙利汽车产业新能源及智能网联汽车领域86伦敦、剑桥、牛津金三角欧洲英国生物技术产业生物医药及高端医疗器械领域87爱丁堡生物医药产业集群欧洲英国生物技术产业生物医药及高端医疗器械领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心5888净零提赛德低碳产业集群欧洲英国炼油新能源领域89意大利皮埃蒙特航空航天产业集群欧洲意大利航空航天产业高端装备领域90意大利蒙特贝鲁纳运动鞋生产集群欧洲意大利运动鞋生产消费品领域91意大利佛罗伦萨时装产业集群欧洲意大利时装产业消费品领域92意大利医药产业集群欧洲意大利医药及设备生物医药及高端医疗器械领域93意大利汽车制造产业集群欧洲意大利汽车产业新能源及智能网联汽车领域94意大利艾米利亚-罗马涅大区食品产业集群欧洲意大利食品加工产业消费品领域95普拉托纺织产业集群欧洲意大利纺织产业消费品领域96京畿道电子技术集群亚洲韩国汽车产业、显示器产业、半导体产业电子信息领域97釜山造船产业集群亚洲韩国造船海洋产业高端装备领域98板桥技术谷亚洲韩国信息通讯、生物科技、文化技术、纳米技术生物医药及高端医疗器械领域99京畿道半导体集群亚洲韩国半导体电子信息领域100昌原国家工业区亚洲韩国知识技术投资、机器人产业、生物工程电子信息领域101龟尾国家工业区亚洲韩国电子、前沿 IT、太阳能、电子医疗器械电子信息领域102丽水国家产业园亚洲韩国石油化学新材料领域103首尔数字媒体城亚洲韩国传媒产品生产、研发和销售电子信息领域104大德科技园亚洲韩国通信、能源、精细化学、新材料、生物医疗、机械电子信息领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心59105日本爱知县汽车产业集群亚洲日本汽车工业新能源及智能网联汽车领域106大阪生物技术和制药集群亚洲日本生物制药生物医药及高端医疗器械领域107东京机器人集群亚洲日本工业机器人制造高端装备领域108爱知航空航天集群亚洲日本飞机制造高端装备领域109神户生物医药产业集群亚洲日本生物制药生物医药及高端医疗器械领域110日本福岛可再生能源集群亚洲日本光伏产业新能源及智能网联汽车领域111北九州半导体产业集群亚洲日本半导体产业电子信息领域112福冈生物集群亚洲日本生物技术生物医药及高端医疗器械领域113日本筑波科学城亚洲日本材料产业新材料领域114日本东京汽车产业集群亚洲日本汽车产业新能源及智能网联汽车领域115东丽合成纤维集群亚洲日本石化产业新材料领域116延布工业城亚洲沙特阿拉伯炼油、石油化工新材料领域117玛塔普工业园亚洲泰国炼油新材料领域118印度马哈拉施特拉邦汽车集群亚洲印度汽车工业新能源及智能网联汽车领域119印度班加罗尔航空航天集群亚洲印度航空航天设备制造高端装备领域120印度“基因谷”生物科技园区亚洲印度医疗器械与生命科学领域生物医药及高端医疗器械领域121印度班加罗尔 ICT 集群亚洲印度软件、信息通信技术电子信息领域122新加坡启奥生命科学园亚洲新加坡生物医药研究与生产、医疗器械研发与制造、疾病研究生物医药及高端医疗器械领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心60123新加坡裕廊工业区亚洲新加坡清洁能源、石油化工、物流新能源及智能网联汽车领域124新加坡信息通信技术集群亚洲新加坡人工智能、量子技术、云计算、物联网电子信息领域125新加坡大士生物医药园亚洲新加坡生物制剂、医疗设备业生物医药及高端医疗器械领域126新加坡精密工程与制造集群亚洲新加坡航空航天、半导体、医疗设备高端装备领域127新加坡海事产业集群亚洲新加坡船舶制造、石油勘探、航运高端装备领域128武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群亚洲中国整车制造、动力电池、驱动系统、集成控制新能源及智能网联汽车领域129长春市汽车集群亚洲中国整车制造、动力电池、便捷基础设施新能源及智能网联汽车领域130上海市新能源汽车集群亚洲中国整车制造、动力电池、驱动系统、集成控制新能源及智能网联汽车领域131深圳市新一代信息通信集群亚洲中国网络通信、智能终端、超高清显示、半导体、集成电路电子信息领域132苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群亚洲中国纺织服装产业消费品领域133上海市张江生物医药集群亚洲中国生物医药、生物医学工程生物医药及高端医疗器械领域134深圳市、广州市高端医疗器械集群亚洲中国生物医药、生物医学工程生物医药及高端医疗器械领域135青岛市轨道交通装备集群亚洲中国新一代轨道交通高端装备领域136沈阳市机器人及智能制造集群亚洲中国智能机器人高端装备领域137西安市航空集群亚洲中国航空航天高端装备领域138徐州市工程机械集群亚洲中国工程机械高端装备领域139呼和浩特市乳制品集群亚洲中国消费品消费品领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心61140广州市智能网联汽车产业集群亚洲中国汽车产业新能源及智能网联汽车领域141赣州市稀土新材料及应用集群亚洲中国稀土新材料新材料领域142北京市新一代信息技术产业集群亚洲中国软件与信息服务业，大数据，云计算电子信息领域143上海航空产业集群亚洲中国航空航天高端装备领域144苏州生物医药及高端医疗器械集群亚洲中国生物医药生物医药及高端医疗器械领域145武汉市光电子信息集群亚洲中国光通信、光电显示、激光及光电传感电子信息领域146东莞市智能移动终端集群亚洲中国电子信息产业、智慧健康产业、互联网及软件产业电子信息领域147温州市乐清电气集群亚洲中国低压电气新能源及智能网联汽车领域148青岛市智能家电集群亚洲中国智能家电电子信息领域149台湾新竹科学园亚洲中国集成电路、光电电子信息领域150杭州市数字安防集群亚洲中国数字安防电子信息领域工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心工业和信息化部工业文化发展中心

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