3.74.286.199.5510.8121.115.714.212.64.825.518.1616.412.47.2113.217.201510511.20020002020212022全国软件业务收入（万亿元）增速（%）2022年，我国软件和信息技术服务业规模首次迈入10万亿元大关，记录了规模以上企业超过3.5万家、全年平均743万从业人员。并且从国家到地方，都在将软件及信息技术服务业作为重要的战略性新兴产业之一，提供各种方式、渠道的培养和扶持。物联网平台，作为物联网时代最关键的软件基础设施，营收也是被计入软件业务收入，并且自诞生来广受关注。前言前言物联网平台产业的发展特征也呈现出3个阶段性不同：1.2.在物联传媒第一份针对IoT平台的调研报告2020物联网平台产业市场研究报告中，披露的行业共性是：基于“物联物联网平台是企业打造品牌的关键网平台是企业打造品牌的关键”之思路，物联网平台产业玩家快速增多。在2022物联网平台产业研究报告中，我们监测到行业风向已经变成：“平台平台 行业应用行业应用”成为趋势成为趋势，即物联网平台厂商不再只打磨平台软件工具，转而到了关注场景，解决场景中的实际问题。心定而后能静，物联网平台迈入深耕时代。第3阶段即本次将推出的2023物联网平台产业研究报告及案例集，最新趋势是：在“平台 行业应用”基础上，更为强调物联网平台开源开放、生态协同，不单是平台企业埋头苦干不单是平台企业埋头苦干，更重要是参透产业合作的奥秘以快速提高投入产出比更重要是参透产业合作的奥秘以快速提高投入产出比，将产品及应用更快速将产品及应用更快速、更低成本推向客户更低成本推向客户3.。物联网平台产业正在持续往更成熟、更适合商业化的方向调整，这值得我们的密切关注。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 版权与免责声明版权与免责声明本报告是AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。关于作者关于作者姓名：露西职位：AIoT 星图研究院分析师个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超 6 年，曾主导撰写物联网平台产业市场研究报告（2020）、中国物联网平台产业研究报告（2022）、中国智能人居产业研究报告（2022）、中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）、中国Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023），研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。特别特别鸣谢鸣谢IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6连接管理连接管理设备管理设备管理应用使能应用使能数据分析数据分析10%价值占比连接管理未来格局：连接管理未来格局：大厂边际成本逐步较低，可能成为寡头市场。连接管理定义：连接管理定义：为大批量设备提供连接管理发展目标：连接管理发展目标：扩大连接数量、连接更多高价值设备。联网通信管理能力。20%价值占比30%价值占比40%价值占比设备管理定义：设备管理定义：负责设备注册与认证、配置与控制、监测与诊断、软件维护与更新等。设备管理发展目标：设备管理发展目标：快速接入广泛设备种类和协议类型、设备接入后保持稳定、安全、可扩展。设备管理未来格局：设备管理未来格局：保留少数几家通用型设备管理平台，其他平台大多将定位在垂直细分领域做深。数据分析定义：数据分析定义：通过AI算法模型对平台收集的数据进行分析，为节省成本、创新业务等需求提供支撑。数据分析发展目标：数据分析发展目标：更复杂的数据分析需要克服互联互通、数据共享等障碍，以获得海量数据。数据分析未来格局：数据分析未来格局：大多数平台企业还没有做到完善的数据分析功能，应用使能定义：应用使能定义：通过提供开发环境、开发套件等开发工具，支持开发者在平台上更快开发物联网行业应用。应用使能发展目标：应用使能发展目标：低开发门槛、低开发成本、高开发效率，吸引更多细分行业的更大数量的开发者。应用使能未来格局：应用使能未来格局：数量众多的应用使能平台同时存在，但功能完善度不尽相同，都有市场空间。需要时间积累数据和经验。物联网平台主要具有物联网平台主要具有4种能力种能力不同厂商在不同能力上的功夫深浅不一不同厂商在不同能力上的功夫深浅不一IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 物联网卡状态统计：物联网卡总量、分布状态、物联网卡活跃情况等。通信功能配置：用于物联网卡信息实时查询及通信功能配置（2G/3G/4G/5G、NB-IoT）。物联网卡业务状态监测及控制：通信状态、业务使用量等。物联网卡资费和账单管理：一般的资费商品为短信、数据和语音。连接管理平台提供的能力连接管理平台提供的能力连接管理平台特征连接管理平台特征 大量物联网卡分别与全球多家运营商对接，沟通过程长、集成耗时多。统一平台将帮助用户更精细化、更高效地完成流量分析和卡管理。运营商在发放SIM卡同时提供软件服务能力，可以提高行业竞争力。物联网卡管理可以与行业用户需求结合，使应用流程更简单。为什么需要连接管理？为什么需要连接管理？14.2 15.7 16.0 504030201015.9 16.4 16.8 17.1 2.7 6.7 10.3 11.4 14.0 18.5 21.2 020020202120222023H1移动电话用户数蜂窝物联网终端用户数20月份首次“物超人”月份首次“物超人”我国三家基础电信运营商发展的蜂窝物联网终端用户数我国三家基础电信运营商发展的蜂窝物联网终端用户数数据来源：工信部制作：AIoT星图研究院物联网卡生命周期物联网卡生命周期可测试可测试库存库存已激活已激活待激活待激活已停机已停机预销户预销户已销户已销户物联网卡：物联网设备使用的SIM卡，采用专用号段，满足设备联网的需求。中国移动OneLink注：从物联网卡开卡开始，若6个月内没有激活使用，会在6个月后被强制激活。连接管理平台定义的物联网卡七种生命周期状态IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 运营商：中国移动OneLink、思科Jasper Control Center、爱立信DCP、沃达丰GDSP 云服务商：阿里云、腾讯云、华为云 物联网卡解决方案商：前海翼联、中亿集团、齐犇物联、量讯物联等连接管理平台玩家类型连接管理平台玩家类型“单卡套餐”“单卡套餐”一般面向流量使用较为平均的场景，提供不同流量档位、按年度计算的结算周期；对于流量使用不固定的场景支持“统付池套“统付池套餐餐”，按用量付费，同时再为已激活的每张卡支付“月功能费”。同等规格下，一般工业级卡比消费级卡售价更高，原因是工业级卡支持在特殊环境中使用，往往在耐高温、防潮湿、抗震动、防腐蚀、抗电磁干扰、长使用寿命等方面性能更佳。连接管理平台收费模式连接管理平台收费模式运营商/网络制式每月流量SIM数量规格卡包最低实体卡类型配置费用平均每张SIM卡费用30M中国移动4G网络消费级普通卡1G100个10个1416元/年1001.5元/年14.16元/年100.15元/年30M工业级普通卡1G100个10个2216元/年1081.5元/年22.16元/年108.15元/年30M中国电信4G网络消费级普通卡1G100个10个851元/年851.2元/年8.51元/年85.12元/年30M工业级普通卡1G100个10个2652元/年1040.8元/年26.52元/年104.08元/年30M中国联通3G/4G网络消费级普通卡1G100个10个840元/年1176.0元/年8.40元/年117.6元/年30M工业级普通卡1G100个10个2790元/年1176.0元/年华为云全球华为云全球SIMSIM联接（联接（GSLGSL27.90元/年117.6元/年）产品流量套餐）产品流量套餐提高连接数量、连接更多高价值设备是连接管理平台扩大营收两大思路。提高连接数量、连接更多高价值设备是连接管理平台扩大营收两大思路。月流量套餐为月流量套餐为30M30M时，每张消费级普通时，每张消费级普通SIMSIM卡每年开支在卡每年开支在1010元上下。元上下。月套餐为月套餐为1G1G时，每张工业级普通时，每张工业级普通SIMSIM卡每年支出略微超过卡每年支出略微超过100100元。元。中国移动中国移动20222022年物联网卡客户数为年物联网卡客户数为10.610.6亿，物联网收入达到人民币亿，物联网收入达到人民币 154 154 亿亿元，可知平均每个物联网连接带来收入为元，可知平均每个物联网连接带来收入为14.514.5元（中国移动的物联网服务包元（中国移动的物联网服务包括连接管理、应用使能等）。括连接管理、应用使能等）。连接管理平台特征连接管理平台特征IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 628.128.329.631.830.130.729.128.629.628.828.224222082627.12414蜂窝物联网终端用户数蜂窝物联网终端用户增速（%）国内蜂窝物联网终端用户已增长至一定水平国内蜂窝物联网终端用户已增长至一定水平1年内我国蜂窝物联网终端用户总数及增速情况数据来源：工信部 制作：AIoT星图研究院有集中的应用市场，新的细分领域还在培育期有集中的应用市场，新的细分领域还在培育期39%中国移动10.6亿中国电信4.1亿15%中国联通3.9亿14%沃达丰1.6亿6%AT&T1.1亿4%全球运营商2022年蜂窝物联网连接数数据来源：Berg Insight，2022全球蜂窝物联网报告 制作：AIoT星图研究院头部运营商占据领先份额头部运营商占据领先份额3.752.51.92012344.9656公共服务车联网智慧零售智能家居2022年底国内移动物联网终端在不同领域的连接规模（单位：亿户）车联网车联网（2022年车联网连接超过数据来源：工信部 制作：AIoT星图研究院2亿，在当年总连接占比超过19%）共享行业共享行业（共享单车/电单车、共享充电宝、共享充电桩等）表计行业表计行业（水表、电表、燃气表等）中国移动中国移动OneLinkOneLink金融行业金融行业（POS机、收钱播报器等）热门应用场景热门应用场景单物联网连接带来的投资回报不是很令运营商满意单物联网连接带来的投资回报不是很令运营商满意 爱立信2022年将连接管理平台对外出售 沃达丰正在考虑出售IoT业务近半数股权 研究机构Omdia在报告Vodafone hints at IoT spinoff中提及，应用使能平台每个连接获得的收入是连接管理平台每个连接获得收入的3-7倍。连接管理平台市场特征连接管理平台市场特征IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6连接管理平台要点总结连接管理平台要点总结应用市场集中原因：部分行业在使用蜂窝技术联网后获得显著的价值，但玩家们大多涌入至此。产业现状（二）：应用集中产业现状（二）：应用集中竞争激烈原因：产业成熟、技术门槛低、产品标准化程度高；第一梯队公司资金、规模优势明显。产业现状（一）：竞争激烈产业现状（一）：竞争激烈破局思路（一）：丰富产品品类破局思路（一）：丰富产品品类跳出传统的“内卷”思路，增加做模组硬件或做应用解决方案，以一站式的产品与服务争取更多客户。破局思路（二）：做新兴细分领域破局思路（二）：做新兴细分领域找到新的细分市场积累优势，但要求其具有改造空间大、市场规模可观、市场竞争小、具有付费能力的特征。行业动向：行业动向：eSIMeSIM IoTIoT规范规范SGP.32SGP.32计划计划20242024推出推出解决原有eSIM在集成复杂性和物联网资源受限方面的挑战，促进物联网设备简单、灵活地大规模部署。5.9947.122023全球物联网应用的全球物联网应用的eSIM存量变化存量变化2030（单位：亿）（单位：亿）数据来源：TechInsightsIOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6实际商业里，较少有平台只做“设备管理”，一般是从“设备管理”开始，成熟以后再往上做“应用使能”或“行业解决方案”。因此，设备管理、应用使能、数据分析等等，其实都是物联网平台在不同阶段可以具备的不同功能。20213%3%年全球物联网平台功能分布比例年全球物联网平台功能分布比例数据来源：IoT Analytics 制作：AIoT星图研究院大多数平台都在拥有设备管理、应用管理、数据管理能力，但是不同能力水平各有高低。设备管理设备管理 应用使能应用使能 数据分析平台特征数据分析平台特征IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6设备接入物联网平台，要完成的步骤：设备接入物联网平台，要完成的步骤：云端产品开发：云端产品开发：在物联网平台控制台，依次进行创建产品、添加物模型功能、添加自定义Topic、创建设备、配置业务功能（例如：设备标签、设备影子、设备OTA升级等功能）等操作，定义设备认证方式，完成产品功能开发和设备注册。设备端开发：设备端开发：设备端获取设备证书，使用SDK接入物联网平台。设备端可以使用Link SDK、开放协议的自研SDK、AT模组、云云对接SDK的接入方式实现设备连接物联网平台。阿里云IoT平台产品文档设备接入与设备管理的价值：设备接入与设备管理的价值：由于物联网设备协议类型众多，很多还是哑设备，通过统一平台接入可以省去协议开发等重复性工作。将设备联网、接入平台并统一管理后，有利于进行后续一系列的消息转发、监控运维、数据服务等功能。其中设备监测有利于掌握实时运行状态，确保稳定可靠运行；OTA升级支持安全地对设备进行软件更新或升级；数据服务功能更有望拓展新的业态。体现物联网平台设备接入能力的一般指标：设备接入数量、设备接入体现物联网平台设备接入能力的一般指标：设备接入数量、设备接入类型、设备接入速度。类型、设备接入速度。直连设备直连设备直连设备网关设备子设备BLEModbusZigBeeLoRaOPC UAMQTTHTTPCoAPMQTTMQTT、CoAP、HTTP为直连设备广泛支持的三类标准协议，并且物联网实时性消息标准中，MQTT应用最广泛物联网平台设备接入。设备物联网设备接入开放协议物联网设备接入开放协议设备接入与设备管理功能设备接入与设备管理功能阿里云物联网平台与设备、服务端、客户端的消息通信流程阿里云物联网平台与设备、服务端、客户端的消息通信流程图片来源：阿里云IoT平台产品文档IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 在设备接入层获取收益。收入规模与设备连接数、设备消息数、设备连接时长等有关。扩大营收的核心是做大设备规模、接入更活跃设备。在设备接入基础上，对其他资源产品或SaaS服务按月或年收费，比如不同的系统可靠性、不同的数据存储服务、是否启用视频服务、是否启用AI数据分析服务等。IoT 在私有化部署的项目制形态中一般是一次性销售软件平台，设备管理是整个解决方案的一部分。设备接入与设备管理收费模式设备接入与设备管理收费模式按消息数计费（阶梯定价）按消息数计费（阶梯定价）消息数计算方式：实际消息长度/512Bytes向上取整消息数N1亿1亿消息数N10亿10亿消息数N1.8元/百万条消息1.4元/百万条消息1元/百万条消息按连接时长计费按连接时长计费采用CoAP和HTTP协议连接平台的设备及拓扑关系中的子设备不产生该费用。1元/连接时长分钟数百万分钟按按OTA升级次数计费升级次数计费根据升级文件包大小（MB）产生阶梯计费每个阿里云账号每月有100次免费额度。免费额度当月未使用完，不会累计到下一个月。超过免费额度的次数后，会按0.2元/次计费。所以OTA升级费用为：升级次数升级费用为：升级次数0.2（元）（元）。升级文件包100MB升级文件包100MBN个设备上报升级后的版本，计为N次每个设备的升级次数按照“升级包大小（MB）/100 MB”的计算结果向上取整得出。多个设备升级成功，总次数再乘以设备数量N。阿里云物联网平台旧版“按量计费”收费模式阿里云物联网平台旧版“按量计费”收费模式阿里云物联网平台“企业版包年包月”收费模式阿里云物联网平台“企业版包年包月”收费模式支持用户在物联网平台实例购买页进行套餐规格配置，不同配置的单价不同。目前可选的计费项目主要包含：套餐类型（标准型、尊享型）、可用性（标准条件SLA 99.95%、高可用条件SLA 99.99%）、同时在线设备数、消息上下行TPS、消息转发TPS、数据服务、视频服务。通过在购买页进行的预配置，假设背景条件是：同时在线设备数量为1万台、每台设备每10分钟上报一条消息、每台设备每20分钟下发一条控制消息、每条消息长度不超过300字节，最终平均单设备月接入费用约0.1元，平均单设备年接入费用约1.4元。设备接入与设备管理功能设备接入与设备管理功能IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6IoTIoT平台应用使能平台应用使能/应用开发功能的价值应用开发功能的价值 从设备角度，从设备角度，IoT开发含硬件端开发、云端开发、软件应用端开发。若企业独立完成整个流程的开发，无疑浪费研发成本、使开发周期变长、产品推向市场时间滞后。涂鸦智能涂鸦智能IoT PaaSIoT PaaS 从项目角度，从项目角度，IoT项目开发含设备接入、应用开发、系统运维3阶段，应用开发是关键环节，赋能上层应用快速开发及迭代。开发平台的部分优势描述开发平台的部分优势描述 零门槛。产品端、云端、控制端融合的一站式开发，快速实现手机App/百度天工百度天工AIoTAIoT应用使能平台的部分优势描述应用使能平台的部分优势描述智能语音控制，让零基础企业轻松转型智能化。高效率。5 分钟开发智能 App 面板，8 小时完成产品样品，15 天实现商业量产，大幅提高研发效率，降低成本。全品类。海量成熟智能化方案，超多个性化面板，覆盖电工照明、安防传感、大小家电、运动健康等各品类产品。高效。无需编写代码，只需通过拖拉拽等操作，就能灵活、轻松、便捷地构建、测试、部署、管理和更新设备应用服务。智能。针对物联网场景下的数据特性，提供开放可伸缩的数据接入、数据清洗、实时计算等服务。直观。平台提供零编程设计器，包括组态可视、大屏可视、报表可视等丰富的可视化组件，无需编写代码，企业可零门槛、零编程地开发可视化应用，还可以支持一键模板套用和一键代码生成，让仪表盘的开发集成瞬时可达。平台已积累几十种面向能源、工业、水务等行业的特色场景仪表盘，支持一键引用。在商业模式上，大多数IoT应用使能平台并不作为独立产品单独售卖，而是作为工具选项被打包在核心平台里。原因依旧是现状下用户很难单纯为“开发工具”买单，更希望得到的是完整的行业解决方案。不过我们仍需要肯定，应用使能（开发）这一能力是平台之间体现差异化的重要途径之一。IoT平台应用使能平台应用使能/现状下，体现物联网应用开发能力的一般指标：平台上聚集的物联体现物联网应用开发能力的一般指标：平台上聚集的物联网开发者（用户）数量、平台支持的行业和应用类型。网开发者（用户）数量、平台支持的行业和应用类型。应用开发收费模式应用开发收费模式应用使能功能应用使能功能IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6IoTIoT平台数据分析功能的形态与价值平台数据分析功能的形态与价值 完成数据分析需要两大支撑：一个是行业数据，一个是行业经验。很少有IoT平台一上来就完全具备了行业数据和行业经验，因此一般是从设备接入和设备管理做起，在运营规模设备一段时间取得成果后，才有机会沉淀形成面向垂直行业的算法模型。平台层面数据分析产品的商业模式一般为：为智能硬件产品提供增量的“数据分析”软件服务，可以按年/月订阅方式付费，也可以按设备License方式付费。另外从产业角度来看，数据分析功能迭代过程的一大阻碍是：数据不好拿，越有用的数据越难拿到。基于商业保护等原因，无论是设备制造商还是设备使用企业，在面对数据共享的倡议时大概率存在担心和隐忧，这将导致数据共享机制无法落地。解决办法是解决办法是：1）产业中有上层的中立角色来定义和拉通数据共享的内容；2）数据共享机制能够确保参与各方得到商业回报，切实调动市场情绪，使产业链自主、有动力参与数据共享。从目前产业发展阶段来看，深层的数据分析产品多处于研发或验证阶段，尚未大规模铺开使用。行业热点：大模型行业热点：大模型Q1Q1：如何认识和看待大模型？：如何认识和看待大模型？答：从技术角度，大模型本质上就是技术升级后，比前几代人工智能技术能做更多的事情。从产品角度，大模型是一个软件形态的生产效率工具，把它用上去了，工作效率有望大幅提升。从更产业化的角度，市面上很多需求都是新技术来推动的，因为没有新技术，用户没有替换的动力，大模型就是一项重要的产业升级推动力。Q2Q2：大模型在哪些物联网场景有应用潜能？：大模型在哪些物联网场景有应用潜能？答：在物联网应用中有内容产生的地方，无论是语言还是图像形式，大模型将会有突出的应用价值。Q3Q3：最终行业会留下多少大模型？：最终行业会留下多少大模型？答：通用模型可能只会剩下几个，但是在垂直行业领域，面向不同的数据基础会存在很多的领域模型。行业热点：数字孪生行业热点：数字孪生Q1Q1：如何实现数字孪生：如何实现数字孪生?答：答：数字孪生是指通过海量物联网数据的接入，完成数字虚拟世界与物理世界的关联和映射。既考验多元数据融合能力、也考验对场景业务的理解能力、以及三维建模能力等。Q2Q2：数字孪生在哪些物联网场景有应用潜能？：数字孪生在哪些物联网场景有应用潜能？答：基于对价格和价值的考虑，数字孪生先在智慧城市、智能制造、智慧园区/楼宇等G端、B端场景获取商业回报，可见整个行业还处于发展初级阶段。数据分析功能数据分析功能IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6“设备管理“设备管理 应用使能应用使能 数据分析”平台要点总结数据分析”平台要点总结数据分析价值最高，设备接入与管理价值最低，但物联网平台构建能力的开始一定是接入设备，在这之后便是沉下心来积累实践经验，迭代开发工具、产出行业物联网平台的能力需要阶段式演进物联网平台的能力需要阶段式演进算法模型。物联网平台有非常多的参与玩家，事实上产业内部有很多重复建设的东西，所以在物联网平台逐步演进的路线图中，并不强调把平台越做越厚，功能越做越多。相反，如果能抓准自身平台的优势，其他非关键领域交由更擅长它们的生态合作如果能抓准自身平台的优势，其他非关键领域交由更擅长它们的生态合作伙伴来完成，整体上将会向客户更快输出成本更低的完整解决方案。伙伴来完成，整体上将会向客户更快输出成本更低的完整解决方案。例如在构建数字孪生能力时，物联网平台企业可以与市面上领先的数据3D可视化公司进行成熟的物联网平台擅长进行产业分工成熟的物联网平台擅长进行产业分工合作，共同交付。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 640%设备使用方设备使用方比如楼宇、园区、工厂、医院、学校等诸多垂直场景的运营方，在使用海量、功能各异的智能设备时，会对互联互通、可实现统抱有兴趣。一管理、降本增效的平台系统集成商一般负责底层基础网络设施，其他部分需求会找第三方平台产品进行接入或提出定制开发。系统集成商系统集成商通过IoT平台快速实现设备智能化，并增添很多关键的软件功能，以及从一次性硬件设备销售转变为持续的存量运营，甚至通过平台上的数据分析获悉产品创新方向。设备制造商设备制造商40%产品经理产品经理物联网平台支持设备快速智能化并衍生增值服务，的差异化特征。有利于推动形成智能产品项目经理项目经理物联网平台在属于行业解决方案的一部分时，不单被考核作为底层工具的能力，项目经理还将考察平台是否能做好下接设备、子系统的能力。上承应用、中间打通各个研发研发/研发人员是平台产品最直接的使用者和评价者，能够最直接地提出产品使用过程中的需求和痛点，持续推动平台优化。但他们可能不是决策者。技术人员技术人员对成本、收益敏感。如果IoT平台能够清晰提供量化价值和投入产出比，将会有更大概率得到从上而下的支持。企业一把手企业一把手从行业属性来看：从行业属性来看：从职位专业来看：从职位专业来看：高校高校/研究院研究院高校/研究院一般会用开源IoT平台做科技项目的发明和申报。物联网平台用户画像物联网平台用户画像IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台产品能力描述维度物联网平台产品能力描述维度能力维度能力维度具体描述具体描述部署简单一般企业会形容在个位数分钟内部署或启动完成，某种程度上这种部署速度还体现出平台具有轻量化、模块化特征。二者互补，稳定性负责平台产品在不同条件下的持续稳定运行能力，可靠性负责平台产品能够按照既定设计完成各项功能目标。一般用X个9来形容稳定性和可靠性，最高的电信级稳定性可达到5个9甚至6个9级别，意味着产品或系统在连续运行1年时间里最多可能出现的业务中断时间为：5个9代表（1-99.999%）*365*24*60=5.26分钟；6个9代表（1-99.9999%）*365*24*3600=31稳定性与可靠性秒。如果不在意可拓展性，后期随着平台接入的设备数量持续增长，在高并发条件下运维成本将会持续升高，具有可拓可拓展性展性意味着该隐患会得到控制。安全性指平台或系统能够抵御外界可能的攻击，确保平台上数据的安全、业务系统的正常运行。因为一部分B端客户偏好私有化，为此有的平台厂商会指出旗下公有云与私有云产品使用一套体系架构，因此支持支持私有化部署私有化部署；也有的平台厂商专门面向私有化需求提供服务。中立性包括技术架构上的中立和生态系统的开放，有一部分平台厂商还指出能做到不绑定非平台的软硬件产品。主要面向产业B平台服务行业数量平台服务行业数量端的平台会披露服务了多少不同行业的客户，体现在细分应用的服务能力。需考察交付周期、交付成本、交付周期、交付成本、POC之后的交付成功率之后的交付成功率平台交付效果。支持由渠道商或代理商进行交付，由此证明平台的学习门槛低、交付效果更容易保障，事实上这一点也有助于平台支持第三方交付节约为项目交付安排的人员成本。强调对外提供开发支持的平台厂商一般会披露开发者总数，因为开发者和客户之间有转化可能性，同时还会披露品平台开发者数量牌客户总数作为参照。平台连接规模直接面向消费物联网的厂商一般会披露平台上智能设备连接数以展现业务发展规模。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6注：因为以上列举的情况面向对象不同，以及产品类型可能不同，平台厂商在实际商业运营中可能采取了多种收费模式，以上表格目的是为呈现多种可能。序号序号收费模式收费模式具体描述具体描述1按物联网卡使用流量计费连接管理平台普遍的收费模式，向客户提供不同流量档位的套餐。2按设备消息数、设备连接时长计费设备接入层传统的收费模式。3在设备接入基础上，对每一台使用其他资源产品或SaaS服务的设备按月或年收费，比如视频服务、AI按设备使用增值服务的License收费数据分析服务、更高级别的安全服务等。4按软件及系统一次性部署收费（买断制度）在定制化项目中，根据客户需求、工作量评估开发成本进而进行收费。5按平台运营成果与客户分成比如在一些节能项目中，对部署平台后取得的实际节能降本效果，平台方因此获得分成。6平台方提供技术和产品支持，或称“被集成”，总集成商负责市场开拓及获取项目，不在项目中与集成商分成同身份获取不同的收入分成。7与渠道商或代理商分成通过发展渠道和代理并给他们分成，更低成本地使平台产品得到快速部署。8根据技术咨询和技术支持收费尤其为研发能力不强的客户提供这类服务并收取费用。物联网平台产品收费模式描述物联网平台产品收费模式描述IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 627.01 41.30 112.62 142.30 1.70 1.35 1.70 3.35 4.81 200212022营业收入扣非净利润61.06 12.49 19.15 41.09 56.46 0.75 1.57 2.61 3.73 3.16 200212022营业收入扣非净利润27.44 9.90 9.33 11.21 19.69 23.06 0.35 0.24 0.16 0.67 0.99 200212022营业收入扣非净利润移远通信历年业绩情况（单位：亿元人民币）移远通信历年业绩情况（单位：亿元人民币）本页数据来源：企业年报 制作：AIoT星图研究院广和通历年业绩情况（单位：亿元人民币）广和通历年业绩情况（单位：亿元人民币）美格智能历年业绩情况（单位：亿元人民币）美格智能历年业绩情况（单位：亿元人民币）物联网平台所需盈利时间长，但不可否认价值物联网平台所需盈利时间长，但不可否认价值IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6国内物联网平台企业成立时间分布国内物联网平台企业成立时间分布数据来源：企查查制作：AIoT星图研究院5.7.1$.5H.2%3.4%0.2%成立10年以上5-10年3-5年1-3年1年内半年内国内物联网平台企业所属省份分布国内物联网平台企业所属省份分布数据来源：企查查制作：AIoT星图研究院15.8%9.6%7.6%7.2%6.4%3.6%3.6%4.7%5.6%4.3%2.1).5%广东山东福建江苏湖南陕西浙江海南上海北京湖北要点1：按照报告撰稿时间为2023年来看，其他国内物联网平台企业成立时间在10年以上的占比仅5.7%，成立时间在5-10年内的占比则迅速增加到18.1%，可见物联网平台产业的萌芽期发生在5-10年前。结合行业事件，最早萌芽为2014、2015年。要点2：一直到1-3年内，都不断有提供物联网平台业务的公司成立。但成立时间在1年内的公司数量占比急速下降到3.4%，可见行业表面上在降温。要点3：除广东省占比最大为15.8%外，物联网平台企业的区域分布特征并不明显，这一定程度也符合物联网产业的分散化，以及物联网软件关注在本地完成实施和部署。期望值期望值泡沫破裂低谷期泡沫破裂低谷期稳步爬升恢复期稳步爬升恢复期生产成熟期生产成熟期时间时间2014年谷歌高价收购Nest现状现状；苹果HomeKit平台、三星SmartThings平台、海尔U 智慧生活开放平台、腾讯QQ物联智能硬件开放平台等出现。中移物联发布OneLink、OneNet 平台；华为云发布OceanConnectIoT平台；天翼云发布物联网开放平阿里进军台CTWing 1.0。IoT公有云IaaS厂商推出IoT平台部分公有云IaaS关闭IoT传统行业头部厂商掀起物联网平台建设潮服务部分平台型企业撤回IPO申请多数平台公司没有持续盈利平台企业坚持从“强化工具能力、深入细分行业、合理分配与上下游的生态合作平台成为物联网产业“三大方面展开工作。关键的软件基础设施。物联网平台更广泛地在细分领域得到规模化应用2018-2020期望膨胀期期望膨胀期2014-2018技术技术/产业萌芽期产业萌芽期物联网平台处在“泡沫”破裂低谷期物联网平台处在“泡沫”破裂低谷期IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”2013GE Predix工业物联网平台正式面世Predix在全球监测分析超过5000万项数据。成立独立的GE Digital部门，Predix2015是核心资产。2017GE Digital人数达到2.8万人。年初起外界不断传出GE可能卖掉Predix的传闻；年底宣布成立独立的工业互联网软件公司，运行包括Predix2018在内的数字业务。GE宣布将按照航空、医疗保健、能源三大部分拆分集团业务，其中GE Digital2021将被合并至能源板块，作为能源数字化转型支撑。GE Predix从可以独立的巅峰到再次并入集团业务，PredixPredix的遭遇与的遭遇与GEGE集团本身集团本身收入下滑、股价下跌的情况有密切关系收入下滑、股价下跌的情况有密切关系，包括因此衍生的数字化转型计划频频搁浅、管理层更换频繁、以及无法支撑平台建设需要的长期投资，导致平台本身的发展路线也不稳定。2016软银集团收购Arm公司，看重IoT领域布局，Arm物联网事业群（ISG）在20132018经过一系列研发、收购和整合，Arm推出物联网管理平台Pelion。年就已设立。2019Arm宣布与中国联通物联网签署长期合作协议，7月宣布成功部署基于Pelion设备管理平台的全新物联网平台。软银计划出售Arm给英伟达，并且因英伟达对物联网软件平台/服务不抱有兴趣，最终Arm宣布Pelion2020将作为全资子公司独立运营。2023Arm完成纳斯达克上市，对IoT业务的布局主要在芯片IP层而非IoTPelion的兴起与国内声量逐渐消失，都直接受软银对Arm的规划影响，起初收购是因为软银相信物联网及人工智能时代的机遇，之后出售是因为软银财报表现不佳软银财报表现不佳，急需抛售优质资产来平衡损失急需抛售优质资产来平衡损失。这过程中，Arm芯片IP业务拥有应对变化的能力，而IoT平台业务实则还需要持续培养，但遗憾的是时间不等人。平台层。Arm PelionIOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 620172018正式推出商业版IoT Core，可帮助用户安全连接和管理分布在全球的物联网设备，并简化数据分析流程。谷歌云IoT Core曾获得来自智慧城市、石油能源等领域大型高端客户的采用。谷歌云IoT Core推出公开测试版。2022谷歌云宣布将于2023年8月正式关停谷歌云IoT Core服务。由于谷歌公司层面并未有重大变动，行业内普遍认为该决策与谷歌云IoT Core的竞争力、市场占有率、投资回报进度更有关系。Google IoT Core20082016基于DCP平台并整合企业物联网业务，发布IoT Accelerator平台。该平台一度在全球拥有9000多家企业客户，管理全球超过9500万台IoT设备和2200万个eSIM连接。发布IoT Accelerator的前身DCP连接管理平台。2022将IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物联网业务出售给另一厂商Aeris。爱立信称物联网市场的碎片化导致公司在该市场的投资回报有限（甚至亏损），且长期以来只占据产业价值链的一小部分，为此决定将资源集中在其他更具优势的领域。爱立信IoT Accelerator20192020Ucloud优刻得在科创板上市。Ucloud优刻得发布物联网UIoT公有云服务，帮助IoT设备上云。2022Ucloud优刻得宣布关停UIoT业务。优刻得UCloud在游戏、视频等互联网行业拥有广泛客户，IoT也属于新拓展领域，此举大概率与在IoT领域所获回报较少有关。20202021青云科技在科创板上市，IoT平台是公司“十大产品品牌”之一。正式上线QingCloud物联网平台，主要打造云网边端一体化架构。2023公司更聚焦发展混合云计算所需云产品及云服务，官网产品矩阵中已不包含物联网平台，减少了对IoT平台的宣传。2023年也有新闻披露青云科技智能物联网事业部高级总监离职，一系列现象背后，传达出一部分云计算厂商都选择减少对IoT平台的投入，更加关注最核心的云计算业务。UCloud UIoTQingCloud物联网平台从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”产品实际获客少，产品实际获客少，未能产生期望中未能产生期望中预计预计20XX年年无论发生多少次洗牌，IoT及IoT平台的价值并未被否认。有理由期待当行业进一步成熟、经济形势向好时，更多企业会再次拥抱IoT及IoT平台，赋能数字化转型。约约2022年年经历较长时间全球经济下行的冲击后，部分科技企业无暇顾及需要长期投资的IoT及IoT平台业务，转而将有限的资金和精力放在原本的优势领域。约约2018年年IoT成为科技行业风口，IoT平台水涨船高，因具有软件基础设施的特性而获得广泛科技企业憧憬和青睐。市场竞争激烈，面对的市场竞争激烈，面对的竞争者更具有规模和客竞争者更具有规模和客集团主营业务发集团主营业务发展受阻，难以对展受阻，难以对IoT新兴业务输血新兴业务输血户资源优势户资源优势部分企业关停平台的原因部分企业关停平台的原因的营收规模的营收规模但，IoT市场并没有消失。市场并没有消失。所以，大企业并不完全是在退出物联网，更多是因行情不好而不再自己承担一部分投入产出比不算高的IoT产品和服务，但投资行为仍然是频频可见的。猜测未来一旦行情好，大概率这些企业又会投入更集中的精力关心IoT。从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 成立以来的首次扭亏为盈。蘑菇物联：设备制造商（F）、设备代理/融资，计划在五年内完成上市。服务商机智云：2022年底宣布获得亿元级人民币C1轮（S）、设备使用企业即制造工厂（U）三端客户涂鸦智能：2021年在纽交所上市，2022年在香百度天工AIoT平台：该平台相较于传统开发模智物联：在100 工业细分行业，累计接入设备港联交所完成双重上市。2023年宣布在Q2获得式可帮助减少50%以上的工作量，并且在后续数量超过200万台，接入设备种类接近1000种。非公认会计准则净利润约150万美金，为2014年批量应用孵化过程中，缩短70%以上的开发量数量超过5000家，覆盖超过60个制造行业。产品相关产品相关件产品方案，特征是高度适配了涂鸦软件方案。目前重要的开源项目之一。涂鸦智能：2023年6月发布IoT PaaS 2.0平台，百度天工AIoT平台：2023年7月开源旗下物联网中服云：已推出物联网开发平台4.0版；但核心并且持续表示将推出网关、中控、传感等关键硬MQTT消息中间件，命名为BifroMQ并视为团队是关注“工业行业应用“，制器、饲料投喂控制器等淡水养殖行业硬件产品。基础运维管理的问题解答上。同时提供开发平台以满足定制化、个性化需求。机智云：2023年并购了广州一家控制器设备生蘑菇物联：2023年推出“灵知”AI大模型产品，已智物联：2023年旗下智慧工业核心引擎MixIOT产企业，将硬件与AIoT平台整合，提供增氧机控经被用在空压站、中央空调系统等各类通用设备更新到V8版本，且基于MixIOT产生了涵盖云、边、端的工业产品体系。垂直行业力推SaaS解决方案。供软硬件解决方案。其中机智云淡水养殖方案部机智云：近年主要在纺织行业、淡水养殖行业提用在建筑、工厂、园区等领域水养殖行业数字化总量中占到了约40%的份额。蘑菇物联：聚焦通用工业设备及由这些设备构成署到了全国2000多个城市乡村，覆盖面积在淡的公辅能源车间，为工业企业提供安全供能、无涂鸦智能：在商照、零售、地产、酒店、工业等百度天工AIoT平台：百度能碳数智化平台“度能”网易天工节能减碳开源社区：聚焦节能减碳，人值守、节能降碳的三类重要价值。助是基于百度天工AIoT平台完成开发，前者广泛应力打造高效绿色的园区建设标准与运营模式。应用场景相关应用场景相关共同特征：实行软硬件一体提供开发平台满足商业成果相关商业成果相关差异化需求共同特征：平台都在关注行业应用，没有只做通用底层工具共同特征：平台能力和价值不断被量化物联网平台新动作不断物联网平台新动作不断IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6不断有新的玩家进入物联网平台赛道不断有新的玩家进入物联网平台赛道2019移远通信开始部署物联网平台及软件解决方案。QuecCloud实现全球化战略部署，提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议,并且新增30多个垂直行业解决方案，覆盖2022电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等领域。2023新增智慧工厂、光储一体化、城市用气安全等综合解决方案。QuecCloud移远通信强调，在保持现有模组业务高速发展同时，积极探索新业务、新产品，物联网平台就属于新业务其中之一。物联网云平台自主研发的物联网运管服平台定位为城域物联网数字底座，联合模块、终端提供“端 云”整体解决方案。2022年该平台在成都2022等城市落地。2023有方科技成立全资子公司有方数据，计划满足客户在IoT大数据场景的需求，进一步延伸公司的物联感知云平台业务链条。有方科技正在将新型数智城市城域物联网业务作为公司发展的重点战略方向，这之中物联网运管服平台是重要的能力支撑平台。物联网运管服平台近年无线通信通讯模组企业无线通信通讯模组企业陆续在模组业务稳健发展的基础上开辟新业务形态，物联网平台因其在物联网产业链承上启下的定位而被广泛选择。这将帮助模组企业向外延伸，面向行业应用提供更完整的物联网解决方案，有望为企业创造新的营收增长空间。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 62020 宣布推出 ESP RainMaker 平台，用于简化开发过程，支持用户持续增加对云平台的研发投入，使平台具有一站式、免开发、免运维的特征，支持提供从底层芯片到设备固件、第三方语音助手集成、移动端APP2022以及设备管理看板等服务。快速构建连接设备。ESP RainMaker乐鑫正在构建包含连接技术及芯片设计能力、平台系统支持能力、大量软件应用方案及繁荣开发者生态的物联网生态体系，使通用产品可以拓展到下游无数应用领域。（云平台）2021ESP RainMaker从最初的云中间件进化为完整的AIoT平台，平台进入商业化阶段，开始贡献业绩。物联网芯片企业物联网芯片企业构建IoT平台，目的在于集成自有的芯片硬件，同时基于平台延伸出其他软件应用，方便实现硬件、软件应用为一体的产品服务战略。20202022萤石物联云平台在C端主要通过萤石云视频赋能智能家居产品获开始建设萤石IoT开放平台，发布多款模组产品，正式对其他第三方品牌的硬件设备开放接入取增值服务收入，在B端主要通过萤石开放平台帮助开发者客户完成硬件产品智能化转型，或协助开发者开发面向复杂场景的音视频解决方案。萤石网络确定了“智能家居 物联网云平台”双主业作为核心竞争力，构建完整垂直一体化服务能力。萤石物联云平台智能硬件智能硬件/设备企业设备企业希望从售卖一次性硬件转型为售卖持续服务，因此也在做软硬一体化和端到端解决方案，为此普遍采用IoT平台产品来满足不同客户的多种需求。不断有新的玩家进入物联网平台赛道不断有新的玩家进入物联网平台赛道IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6全国工业互全国工业互联网平台本联网平台本年收入（亿年收入（亿全国工业互全国工业互联网平台企联网平台企年份年份业数量业数量元）元）平均每家企平均每家企业的收入业的收入2021282个79.88亿元2832.62万元2022618个276.64亿元4476.37万元全国软件产品行业全国软件产品行业年份年份企业数量企业数量全国软件产品企业全国软件产品企业收入收入20201.67万家21045亿元20211.26万家22970亿元20221.41万家24863亿元不断有新的玩家进入物联网平台赛道不断有新的玩家进入物联网平台赛道IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台型公司融资事件举例物联网平台型公司融资事件举例时间时间企业企业融资概述融资概述企业业务运营情况企业业务运营情况5月获得经纬中国领投的4700万美元2021涛思数据B旗下物联网大数据平台TDengine在2019年7月份正式对外开源，现已成为轮融资，用于扩张团队和开展市场营销。GitHub热度领先的开源项目。6月获得前海母基金领投3.376亿元融资，目前的业务板块分为音视频智能硬件、物联网云服务、物联网解决方案及融资主要用于扩展技术及推动方案落地。万佳安运营服务三大类型。9月获得超1亿元C1轮融资，浩澜资本、云晖资本、正和岛投资联合投资，融资2022蘑菇物联主要用于研发投入和市场拓展。工业互联网AIoT SaaS服务商，客户分为设备制造商（F）、设备代理/服务商（S）、设备使用企业即制造工厂（U），目前FSU三端的客户加起来已超过5000家，覆盖了超过60个制造行业。12月获得华映资本领投的亿元级人民币C1机智云轮融资，用于技术研发和业务拓展。旗下物联网平台聚集超过35万开发者，连接超过3500万台IoT设备，现主要在消费电子行业、工业纺织行业、水产养殖行业推出AIoT数智化解决方案。分别在4月、8月、12月获得三次融资，年累融资接近2亿元。最新一次融资主2023艾拉比要用于拓展海外市场与拓展产品线。目前在汽车领域给超过40家主机厂超过100个车型提供OTA体系建设服务；在IoT领域已服务40多个细分行业，拥有1000多家客户和超过1亿的终端设备，升级次数上亿次。基于蜂窝技术实现智能联网、智能安防、服务机器人及充电桩等行业连接方案，平台上管理5000万级的连接数，月付费终端800万台以上（其中自主研发终端设备累计出货400万以上），实现月服务费收入412月获得中卫颐和领投的近亿元A轮融深圳中亿集团资。融资主要用于产品研发、扩充人才。千万元以上。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台型公司在资本市场价值分析物联网平台型公司在资本市场价值分析拆解市面上不同类型物联网平台，发现各产品沉淀下来的核心并不完全相同：资本和玩家都要面对物联网碎片化的现实将影响物联网平台商业成功所需要的时间，整个行业并不是互联网式追风口，而是准确选择赛道、静心打磨产品、找准商业模式。01沉淀消费端用户数据沉淀消费端用户数据智能硬件品牌通过平台上的算法及工具研究用户的使用习惯及偏好，一方面提高用户的使用体验，另一方面可以支撑开展一些广告服务、用户变现服务。挑战：挑战：智能硬件单品多以远程控制功能居多，用户使用粘度低、互动性不强的现状导致采集回来的有价值的数据量不多、规模不够大，也就很难进行进一步的数据价值输出，提高平台价值需要考虑“数据价值”方面的挑战。沉淀细分行业知识、数据库、算法工具沉淀细分行业知识、数据库、算法工具在设备物联基础上沉淀大数据平台、AI平台，以此丰富平台产品功能，以便支撑更上层的应用和更有价值的项目实施效果。挑战：挑战：设备物联达到规模化，掌握行业Know-how而构筑起竞争壁垒，并且还要能够孵化可快速复制应用的产品或工具。02IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6关于平台商业化的思考关于平台商业化的思考1.消费级物联网平台、产业级物联网平台的商业运作模式各有不同。消费级物联网平台、产业级物联网平台的商业运作模式各有不同。模式一：模式一：智能硬件销售是一次性收费，且早期将贡献主要营收，公司期待软件技术增值服务产生的收入形成第二增长曲线。模式二：模式二：平台为入口，构建模组、云平台、App整体方案，并提供包括渠道、运营、在地客服、第三方应用、品牌影响力打造等服务，核心是以闭环服务帮助硬件品牌完成销售。模式三：模式三：完整构建“硬件 软件 内容 服务”，并且依据平台能支持互联互通的特性，将销售单品思路转化为在场景内销售完整方案，这种方法更提高了客单价。模式一：模式一：通过标准平台产品 场景定制拓展应用领域。模式二：模式二：先有应用领域后孵化平台产品，力推PaaS平台产品化。总结：总结：在产业级别物联网，平台产品化和实施部署项目两件事无法完全割裂，关键在于厂商对业务边界的把握，这影响公司成为平台型公司还是项目型公司。C端端B端端IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6关于平台商业化的思考关于平台商业化的思考2.物联网平台本质上是一款开发工具物联网平台本质上是一款开发工具，在用户看来其实是可用可不用的（用传统开发方式也能解决问题），因此当需要用户额外花钱使用平台时，就必须要提供令人满意的效果和价值，否则用户很难长期为平台买单，这对平台的能力提出挑战，解决方案是打磨工具到好用且不贵。IoT平台本质上是平台本质上是“工具”“工具”以上是从产品角度，但在考虑商业化时还需要做到“工具在考虑商业化时还需要做到“工具 内容”内容”，提供更进一步的行业解决方案。只强调工具的话，平台的客户面是非常窄的，做到方案，才会有更大的市场和潜在客户。而非“功能”而非“功能”“工具”特征“工具”特征强调易用性、轻量化，且要求使用门槛低、不专供特定行业特定需求、支持用户自主创造典型工具软件：Excel“功能”特征“功能”特征专业满足用户某类需求，不支持二次开发典型功能软件：淘宝（购物）、微信（社交）、滴滴（打车）但在行业早期，只通过工具变现很难但在行业早期，只通过工具变现很难，一般由“工具内容”变现，也就是常说的“行业解决方案”。IoT平台销售模式，也从“单纯销售平台“转为“通过销售平台上的应用来销售平台。”IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 关于平台商业化的思考关于平台商业化的思考 3.平台厂商要去做行业解决方案平台厂商要去做行业解决方案，但不能只做解决方案但不能只做解决方案。“工具工具 内容内容”这个思路这个思路，意味着从两方面都需要加强意味着从两方面都需要加强，包括包括加强产品能力加强产品能力、加强细分应用方案能力加强细分应用方案能力，并非单独偏向某一并非单独偏向某一方方。因为现状下，很难明确说存在某个细分行业，一旦进入就能赚得盆满钵满，B端生意都需要时间打磨技术和产品这是不可改变的。并且，很多平台厂商并不单独瞄准某个行业，哪个行业其实都难瞄准，这也与市面上平台厂商普遍推出5个以上行业解决方案的现象相吻合，其中包括当下较为热门的应用场景。所以在计划发展细分行业应用同时，不可忽略平台底层能力的持续迭代与完善。当然，随着项目经验的积累，成熟的平台厂商势必会在某些场景领域具有突出优势，届时将以更规模化的速度获取营收。4.物联网平台盈利周期长，能等到产业到达技术成熟度曲线等到产业到达技术成熟度曲线“生产成熟期生产成熟期”这一阶段的平台这一阶段的平台，势必要保持克制势必要保持克制，同时思考从自身企业内部的降低成本、提高人效。比如降低上游原材料采购成本、减少平台的重复性开发工作、减少为客户做项目时的定制化开发、减少为项目部署和交付需安排的人力成本、与生态伙伴进行更高效的分工协同、发展优质的渠道/代理等。5.在发展行业解决方案时在发展行业解决方案时，纵向集成比横向扩充在商业模式纵向集成比横向扩充在商业模式上更可靠上更可靠。比如GE Predix，在扩张期并没有专心基于自身在发动机、医疗设备、电力设备等领域的优势进行纵向集成，而是激进的要成为工业整个生态的“横向”平台，最终表现确实没有令公司满意。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 关于平台商业化的思考关于平台商业化的思考6.物联网平台目前最大的挑战其实是如何提供更优的投入产出比如何提供更优的投入产出比。在基础平台产品具有同质化倾向时，能够降低平台产品价格或提高平台产品价值的玩家，更有望获得广泛客户选择。平台方案价格高平台方案价格高项目定制化程度高平台研发成本高平台学习成本高改善方法（核心：降价）改善方法（核心：降价）提高产品标准化水平广泛开展行业培训平台自身做好成本控制平台方案价值低平台方案价值低单纯设备物联的价值并不高缺乏对行业的理解和算法模型，无法实现更高价值的数据分析改善方法（核心：增值）改善方法（核心：增值）平台构建完善设备物联功能后，深入行业研究算法模型基于数据提供增值服务内容最大挑战是提供更优的投入产出比最大挑战是提供更优的投入产出比投入产出比具有改善空间的原因产品角度产品角度减少重复造轮，降低研发成本缩短研发时间，加速产品上市统一平台有利于互联互通应用角度应用角度提高人员安排效率（提效）单位投入的产出提高（创收）降低能耗（降本）、安全生产平台的价值体现在两大方面平台的价值体现在两大方面不要求一步到位所有价值，但可以逐个加强、各个击破。逐个加强、各个击破。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6趋势一：物联网平台开源热度上涨，促进行业创新趋势一：物联网平台开源热度上涨，促进行业创新开源开源闭源闭源/省掉了早期开发和底层构建过程，成本更低更容易获取用户，能更快速形成社群效应帮用户做减法后，赋能用户集中精力、更快创新产品更容易形成生态，实现资源的最大化利用/在用户对新领域、新技术有需求时，试错成本更低支持与客户业务进行深度整合，提供配套的产品服务有售后维护期，为产品及系统的安全性、稳定性负责VS“开源”是一种软件开发的常见方式。与“闭源”不同，基于开源许可证，开源产品允许使用者自由获取源代码，并可以使用、复制、修改和再发布，开源传达的是开放协作、平等共享的理念。1开源存在即合理开源存在即合理2开源减少重复建设开源减少重复建设物联网开发具有成本高、时间长、难度大等痛点，经历过不同种类试错的企业，开源后可以帮助在产业内促成资源和经验的最大化利用。开源机制降低了开发的门槛和成本，支持最懂自身需求的客户基于开源工具进行最核心、最少工作量的自主创新，无需顾及其他通用开发的部分。3繁荣开源生态有利于创新繁荣开源生态有利于创新开源物联网平台起初都是强调通用性的工具类型产品，但为了实现更大价值，大多会在通用功能发展成熟后进入垂直行业。4开源不是终点，将进一步联合生态向客户提供完整解决方案开源不是终点，将进一步联合生态向客户提供完整解决方案开源物联网平台具有的特征开源物联网平台具有的特征开源与闭源的特征对比开源与闭源的特征对比闭源强调服务闭源强调服务开源强调生态开源强调生态IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6政策方面政策方面2021年3月，“开源”首次被列入国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景规划纲要。另外在“十四五”软件和信息技术服务业发展规划中，明确要加快繁荣国内的开源生态，大力发展开源基金会，加快建设开源代码托管平台，培育重点开源项目。资本方面资本方面行业整体开发能力的分配行业整体开发能力的分配/协调方面协调方面2023年6月，开源中国宣布完成7.75亿元B 轮战略融资，投资阵容强大，股东阵容已覆盖国家队、地方政府、科技大厂和市场资本，股份被重组为中立平台。2020年12月，开源物联网数据基础设施软件供应商EMQ获近1.5亿元B轮融资。目前一些互联网层面的软件开发已经很成熟了，开发者能力也很强，因此一些物联网平台也会更专注核心优势，将面向上层的SaaS开发框架进行开源，支持开发者自己去做修改和二次开发，更快、更低成本实现目标。100万万10%工信部2023年4GitHub上全球开发者超1亿，中国开发者超过1千万，占比全球第二。月数与此同时，开源软件本身开发者数量也多，且保持增长物联网开发人数基本在物联网开发人数基本在百万百万，约占软件开发总据，我国开源软件开发者数量突破800万。人数的十分之一。开发者人数积累方面开发者人数积累方面通过以上数据可见在整个软件与信息技术服务业，研发技术人员在行业中的占比保持在55%左右。并且，因物联网更是一个基础设施，未来很多传统行业或者互联网行业都有可能会转型，加入一些联网或智能化的改变，那他们也会成为物联网的开发者。686.82 698.94 742.90 370.77 394.49 415.93 202020212022全国软件与信息技术服务业历年从业年平均人数及研发技术人员总数全国软件与信息技术服务业历年从业年平均人数及研发技术人员总数从业年平均人数研发技术人员总数（单位：万人）（单位：万人）趋势一：物联网平台开源热度上涨，促进行业创新趋势一：物联网平台开源热度上涨，促进行业创新IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6省市省市/区域区域政策名称政策名称对“开源”的鼓励方式对“开源”的鼓励方式1.引导建设开源社区。引导建设开源社区。引导骨干企业部署一批基础性、前瞻性开源项目，建设优秀开源社区。2.真金白银的奖励。真金白银的奖励。2023年8月，广州市进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展的若干措施广州市支持企事业单位建设开源平台、开源社区、代码托管及开发测试平台等，对符合条件的项目按不超过项目总投入的30%，给予最高不超过给予最高不超过1000万元的事后奖励万元的事后奖励；支持开源软件的产品研发，对符合条件的首版次软件产品项目，给予最高不超过300万元的奖励。1.引导建设开源社区。引导建设开源社区。2022年10月，深圳市人民政府关于推动软件产业高质量发展的若干措施深圳市支持软件企业或相关机构建设开源社区、开源代码安全检测平台、软件测评中心、商用密码产品检测中心、人工智能开放创新平台、新技术验证中心等公共技术服务平台。2.真金白银的奖励。真金白银的奖励。对符合条件的新建平台，按不超过项目审定总投入的50%，给予最高不超过给予最高不超过2000万元资助万元资助；对符合条件的已建平台，按其上一年度审定运营费用的20%，给予最高不超过500万元资助。3.对表现更好的开源项目进行额外奖励。对表现更好的开源项目进行额外奖励。对社区版本代码合入量排名前列的企业、事业单位予以最高不超过500万元奖励；对高可靠性、高利用率、高下载量的优质开源软件项目，给予开发企业最高不超过300万元的奖励。1.引导建设开源社区。引导建设开源社区。支持建设开源平台、开源社区、开源代码托管及开发测试等服务平台。2.真金白银的奖励。真金白银的奖励。对符合条件的新建平台，按软件和硬件设备投资额的30%，给予最高不超过给予最高不超过3000万元资助万元资助2023年8月，加快促进软件和信息技术服务业创新发展的若干措施湖北省武汉市东湖高新区（又称“光谷软件十条”）；对符合条件的已建平台，按其上一年度审定运营费用的20%对单个平台给予累计不超过500万元资助。3.对使用开源平台的企业施行补贴。对使用开源平台的企业施行补贴。对使用源代码开源的开源代码托管平台、源代码安全平台且支付采购费用5万元(含)以上的软件企业，按实际支付费用的按实际支付费用的50%，给予最高不超过，给予最高不超过50万元补贴万元补贴。4.鼓励开源社区项目到当地注册，对表现好的项目进行额外奖励。鼓励开源社区项目到当地注册，对表现好的项目进行额外奖励。支持国内重点开源社区孵化的具有核心知识产权的创业项目到东湖高新区内注册企业，对三年内营收突破500万元的创业企业给予最高100万元一次性奖励。地方政策对“开源”的扶持方式（不完全统计）地方政策对“开源”的扶持方式（不完全统计）趋势一：物联网平台开源热度上涨，促进行业创新趋势一：物联网平台开源热度上涨，促进行业创新IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6趋势二：商业级物联网平台更加注意控制成本趋势二：商业级物联网平台更加注意控制成本还有一种形式是企业投资上游芯片、传感器等企业，建立紧密的商业关系。方式一：从上游供应链环节降低成本方式一：从上游供应链环节降低成本一种形式是平台企业与物联网芯片厂商合作，接着自行设计IoT模组交由代工生产。合作使芯片、模组都能更好地与平台适配，实现软硬协同。一般采购量大时芯片的议价能力强，以及由平台提供的模组也能做到“低价”特征。另一种形式是平台企业以代理商名义从模组处相对低价拿到货举例：涂鸦智能各系列模组的芯片平台，证明引入了多个合作方举例：涂鸦智能各系列模组的芯片平台，证明引入了多个合作方。举例：小米对举例：小米对AIoT产业链上游的投资（部分）产业链上游的投资（部分）时间时间企业名称企业名称企业核心业务企业核心业务200222022主要产品包括物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片专注MEMS传感器芯片、模块和组件的产品研发专注UWB芯片研发AIoT SoC芯片供应商，关注在消费电子、工业家电、新能源等领域的商业落地。安凯微电子华景传感优智联微纳核芯纽迪瑞专注压力传感器技术小米向来以投资快速扩大AIoT产业生态，之前就有5年内投资超过100家半导体芯片企业，应用领域基本是围绕人、家、车三个方向展开。在模组环节，例如小米集团在2021年为爱联科技第四大客户，双方之间采取的是“进料加工”模式即爱联科技从小米处购买芯片及其他电子元器件，加工为模组后再销售给小米。这种模式对小米来说，不仅能够自行控制电子元器件的采购价格、也能够保证原材料质量符合自身要求。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6趋势二：商业级物联网平台更加注意控制成本趋势二：商业级物联网平台更加注意控制成本方式二：从组织机构精简方面降低成本方式二：从组织机构精简方面降低成本举例：涂鸦智能近三年各季度经营费用分布情况举例：涂鸦智能近三年各季度经营费用分布情况020004000研发员工人数（人）00400020000研发费用销售和管理费用总务及管理费用举例：涂鸦智能近三年各季度研发员工人数举例：涂鸦智能近三年各季度研发员工人数39,00018,200人均毛利额人均毛利额人均收入人均收入举例：涂鸦智能组织人效大幅提高举例：涂鸦智能组织人效大幅提高22Q323Q322Q323Q3单位：美元涂鸦智能在2021年3月于纳斯达克上市，初期包括研发费用、总务及管理费用都有一定程度的快速上升。但从2022年第二季度开始看，由于全球经济下行等外部因素影响，公司基本已开始施行组织精简、控制开支、提高销售和营销效率的方针，这些举措促进了经营费用在此后各季度稳步降低，最明显的是研发费用、总务及管理费用持续降低。（2023年第二季度“总务及管理费用”反弹是由于在该季度另行计入了810万美元的信贷相关减值损失。）另外通过2023年第三季度人均收入数据的公开，结合当季度营收为6110万美元，可计算得知涂鸦智能该季度员工总人数月1567人，结合研发员工人数为1116人，可知研发人员占比仍然保持在70%以上。本篇报告调研的其他平台企业，近三年也都在聚焦核心业务，动态争取最佳人效。本篇报告调研的其他平台企业，近三年也都在聚焦核心业务，动态争取最佳人效。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6趋势二：商业级物联网平台更加注意控制成本趋势二：商业级物联网平台更加注意控制成本方式三：节省平台及解决方案需客户消耗的成本方式三：节省平台及解决方案需客户消耗的成本010203平台及解决方案落地的成本形式平台及解决方案落地的成本形式1.硬件改造成本硬件改造成本主要是降低与各种设备的接入从开发角度考虑，一般需要减少平台设计中的重复开发，更快完成交付。从运行角度考虑，还会涉及到平台运行时消耗的服务器资源，争取做到在更小的资源消耗条件下做到稳定、可靠运行。和数据采集成本。2.3.平台部署成本平台部署成本主要是降低平台产品的交付门槛，尽量减少为交付需要付出的高成本人/天数量。软件系统接入成本软件系统接入成本主要是降低与各种子系统的接入、互联互通成本，一般用人/天衡量。4.平台本身开发和运行成本平台本身开发和运行成本04IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6趋势三：关注其他细分领域开发者，分工协作更加明显趋势三：关注其他细分领域开发者，分工协作更加明显0235170.884.690.902020.102021.122022.122023.6涂鸦智能涂鸦智能IoTIoT2023.9平台全球注册开发者数量变化平台全球注册开发者数量变化（单位：万）（单位：万）数据来源：涂鸦智能财报制作：AIoT星图研究院1.抢先感知行业风向抢先感知行业风向通过开发者增长情况预判行业成长性。2.深度了解用户需求深度了解用户需求通过开发者了解时下需求及需求发生的领域。在产业分工趋势正在加强这一方面3.持续推动产品迭代持续推动产品迭代开发者的反馈将帮助平台优化，在功能上越做越好。关注开发者的意义关注开发者的意义，例如目前物联网开发平台基本配备“零代码”开发和“低代码”开发，目的是为客户减少开发工作量、降低开发门槛，支持没有很强开发能力但是懂业务的客户完成所需功能配置。让客户自己完成最擅长的业务的部分，其实实现了双方更低成本的更好交付。“不要让客户的研发团队没活干了不要让客户的研发团队没活干了，但是也不要留太多重复建设的活给但是也不要留太多重复建设的活给客户干客户干。”“”“客户不想做的重复性工作我们来做客户不想做的重复性工作我们来做，客户做的很好的事情客户做的很好的事情我们通过提供物联网平台来把价值放大我们通过提供物联网平台来把价值放大。”这些就是平台企业保持克制、认清价值的一些想法。另外，物联网产业发展至今，很多客户需要的增值服务内容如数据可视化、AI智能分析、底层基础大模型不一定是物联网平台企业擅长的，找到这些领域开发者进行合作，其实比对任何需求都从0开始建设更有意义。以及对于行业上比较成熟的开发环节，其实已经有很多平台企业会把自身的能力开源出去，供给开发者共同完成。在开发者受到重视这一方面，例如涂鸦智能持续在财报中披露平台上的注册开发者数量，其中意义包含：IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台新兴应用市场介绍（物联网平台新兴应用市场介绍（C端）端）市场市场类型类型产品形态产品形态产业基本介绍产业基本介绍储能品牌与物联网平台之储能品牌与物联网平台之中国户用储能品牌（举例）中国户用储能品牌（举例）间的合作（举例）间的合作（举例）C端市场储能领域：储能领域：户用储能指的是在家庭或住宅环境中使用的储能系统，通常是电池储能，一般采用光伏 户储形式。2023户用储能年以前的剧增需求主要中东等其他市场。在赋予智能化能力后，更有利于用户实现家庭能源精细化管理。派能科技、宁德时代、比亚迪、来自欧洲，长期的需求还会来自北美、澳大利亚、非洲、东南亚、阳光能源、亿纬锂能、欣旺达华宇智航与涂鸦智能达成合作，后者将帮助华宇智航快速实现光储设备的智能上云和实时信等息可视化、管理精细化。产品形态产品形态E-bike车厂与物联网平台之车厂与物联网平台之中国中国E-bike产业基本介绍产业基本介绍出海品牌（举例）出海品牌（举例）间的合作（举例）间的合作（举例）出行领域：出行领域：E-bike即电助力自行车，主要市场在欧洲和北美。由于E-bike属于高客单价的电子出行消费品，以及欧美各地政府基于ESG等因素，对购买E-bike进行颇有力度的补贴，目前该市场规模已经远超过千亿元人民币，短期内还将继续扩大出货量和渗透率。并且随着市场竞争加剧，除了加强产品设计，引入科技化、智能化手段成为车厂之间差异化竞争的重要思路E-bike。绝影智行（JOIEEM）采用涂鸦智能E-bike方案，实现整车全生命周期的大鱼智行、十方运动TENWAYS、VELOTRIC、URTOPIA、大疆E-bike（主要进军海外高端市场）智能化管理。移远通信宣布与麦思动力联合开发与动力系统深度融合的E-bike行业物联网平台IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台新兴应用市场介绍（物联网平台新兴应用市场介绍（B端）端）与C端新兴产业能够在风口来临时快速起量并且让产业链快速获得回报不同，报告并不计划在B端市场也单独拎出少数细分领域，指明瞄准这些市场就能快速获得成功。选择B端垂直细分领域一定更加慎重。通过调研机智云，我们了解了这家企业在选择垂直行业时的方针与逻辑：例如我国纺织行业市场规模高达5万亿，但有超过9成规模来自于中小型纺织工厂；例如眼下政策对农业现代化、乡村高质量发展有着力推动，但淡水水产养殖依然属于粗放式的人工养殖模式，数字化程度不足10%，且超过90%养殖户都是散户。机智云目前除了在优势的消费电子行业稳定发展，正在力推纺织行业、水产养殖行业AIoT数智化解决方案。1.选择企业分散、但产业规模大的行业选择企业分散、但产业规模大的行业先通过大客户定制需求了解行业需求，在确定深耕行业时，会基于这一行业的通用性需求和问题，对定制化方案进行优化和更新，提供一套行业适用的普适性解决方案。所推的方案不追求一步到位的、高大上的改革，而是以阶段性、低成本、投入产出比高的方式解决关键问题，追求在中小企业群体的大规模出货和快速覆盖。至于“低成本”这一愿景的实现，与机智云物联网平台十多年的经验和沉淀有密切关系；另外从公司层面，机智云十分强调成本优化，除了核心平台的迭代工作，更愿意把复杂的业务交给生态伙伴去做。2.方案具有阶段性、低成本特征方案具有阶段性、低成本特征机智云采用“爆品”策略，一般要在单一行业份额超过机智云采用“爆品”策略，一般要在单一行业份额超过40%后，才会计划进入新的行业。后，才会计划进入新的行业。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台应用市场特征介绍物联网平台应用市场特征介绍感知层传感器（温湿度、气体等）边缘层数据采集与应用集成网关网络接入与传输建筑硬件设施（门禁、电梯、视频监控、照明、空调、给排水等）网络层平台 应用层核心价值降低运营成本提高运营效率确保运营安全提高用户舒适体验物联平台建筑设备设施联网环境异常告警大数据/AI平台能耗管理及优化建筑系统自主调节物业运营优化提升用户舒适度和个性化体验打通子系统，监测运行状态可视化平台提升形象利于招商辅助制定决策智慧楼宇建筑智慧楼宇建筑/实时数据呈现园区（泛建筑）物联网平台框架园区（泛建筑）物联网平台框架传统楼宇控制厂商传统楼宇控制厂商优势：楼控产品布局完善，项目经验丰富。不足：传统产品相对封闭，较难快速满足技术更新和客户变化的需求。物业公司物业公司优势：深度理解楼宇建筑中的物业运营需求，具有施工一体化能力。不足：物业管理只是楼宇智能化一部分，需考核其他方面知识积累。中小型创业公司中小型创业公司优势：一般选择楼宇/园区/社区等泛建筑领域的能源、消防、安防、物业信息化等单一需求优先切入，对行业有一定理解、能够更快的调动资源服务客户。不足：受企业规模限制，资源相对受限平台软件商平台软件商优势：基于良好架构设计，平台在项目中的的灵活性、开放性更强。不足：缺乏充分的楼宇行业专业知识和专业人才。硬件设备商硬件设备商优势：在楼宇相关硬件设备上有积累，在项目集成上有经验。不足：在某些硬件设备上有积累，但依然要解决设备品牌的互联互通。不同出身类型泛建筑领域不同出身类型泛建筑领域物联网平台特点比对物联网平台特点比对IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台应用市场特征介绍物联网平台应用市场特征介绍感知层传感器、现场智能设备、设施装备边缘层智能网关网络接入与传输网络层平台 应用层核心价值降低经营成本提高生产效率提升产品质量开拓增值业务物联平台大数据/AI平台数字孪生工业物联网平台框架工业物联网平台框架传统制造业巨头传统制造业巨头优势：有制造业基因，有丰富的工业领域知识和经验。不足：除自身擅长领域外，需要面对跨行业、跨领域带来的挑战。云计算公司云计算公司优势：拥有先进的云服务、分析计算工具。不足：工业know-how不足，缺少工业专业人才。电信运营商电信运营商优势：优质的连接能力；政策利好，“5G 工业互联网”项目是重要切入点。不足：工业know-how不足，缺少工业专业人才企业信息化厂商企业信息化厂商优势：享有制造业行业软件开发和服务经验。不足：服务以软件应用为主，对工业全流程全要素理解不深。中小型创业公司中小型创业公司优势：产品轻量化；能够针对工业细分场景满足客户需求。不足：规模化程度不及大型平台、服务能力和范围有限。不同出身类型不同出身类型工业物联网工业物联网平台特点比对平台特点比对设备联网及监测能效优化工艺优化柔性生产预测性维护AI质检故障诊断AR优化员工培训和操作仿真模型，降低试错风险员工赋能设备远程运维可视化监控生产运营状况IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6感知层传感器、终端用能设备（水电气）及配套设施边缘层智能网关网络接入与传输网络层平台 应用层核心价值降低能源消耗提高能源利用率提高能源管理安全扩展能源增值服务智慧能源物联网平台框架智慧能源物联网平台框架物联平台大数据/AI平台数字孪生能源设备联网及监控减少人力维护优化能源调度扩展增值服务能源预测预警数据可视化优化设备能耗打通子系统，互联互通碳交易碳管理碳盘查物联网平台应用市场特征介绍物联网平台应用市场特征介绍传统能源生产公司传统能源生产公司优势：丰富的能源开发管理经验。不足：对新兴技术的理解和应用有待提升。云计算公司云计算公司优势：云计算、物联网、大数据、AI等技术优势。不足：缺乏能源行业Know-how，缺乏能源行业专业人才。能源设备提供商能源设备提供商优势：在某类能源硬件设备上有积累能源管理解决方案提供商能源管理解决方案提供商优势：连接能源供给和能源需求，服务范围覆盖硬件产品和软件系统。不足：在从优势能源领域转向综合能源服务时面临技术和业务挑战。不足：在平台及软件系统开发方面容易遭遇动力不足的困境能源数据服务公司能源数据服务公司优势：贴近用户痛点，支持向客户提供生命周期管理及增值服务。不足：需要持续丰富产品功能以保持客户留存和竞争力。不同出身类型不同出身类型能源物联网能源物联网平台特点比对平台特点比对IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台玩家区域分布（宏观角度）物联网平台玩家区域分布（宏观角度）从宏观层面判断：从宏观层面判断：物联网平台收入一般归属于软件产品收入、信息技术服务收入类别，这两部分都属于工信部统计的全国软件业务收入组成。2023年前三季度，软件业务收入居前6名的省份中，北京市北京市、广东省广东省、江苏省江苏省、山东省山东省、上海市上海市、浙江省浙江省软件收入分别为18962亿元、14887亿元、10182亿元、9425亿元、8104亿元、6529亿元，同比增长分别为17.6%、14.2%、8.7%、16.6%、19.1%、4.3%。六省六省(市市)合计软件业务收入合计软件业务收入68089亿亿元元，占全国比重为占全国比重为77.7%。2023年前三季度软件业务收入居前六名的省份占比年前三季度软件业务收入居前六名的省份占比046529351817.62405227020691488714.28.716.619.14.313.514.115.625201510512.2020000050008962完成软件业务收入（亿元)同比增长（%）2023年前三季度软件业务收入前十省市及其增长情况年前三季度软件业务收入前十省市及其增长情况IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 62023年前三季度不同地区的软件业务收入占比年前三季度不同地区的软件业务收入占比2023年前三季度，东部地区完成软件业务收入72555亿元，同比增长14.1%；中部地区完成软件业务收入4317亿元，同比增长12.1%；西部地区完成软件业务收入8816亿元，同比增长9.9%；东北地区完成软件业务收入1922亿元，同比增长13.6%。东部地区占比达东部地区占比达80%以上以上，涵盖了北京涵盖了北京、天津天津、河北河北、上海上海、江苏江苏、浙江浙江、福建福建、山东山东、广东广东、海南的收入贡献海南的收入贡献。2023年前三季度五大城市群的软件业务收入占比年前三季度五大城市群的软件业务收入占比2023年前三季度，五大城市群五大城市群京津冀（北京、天津、河北）、长三角（上海、江苏、浙江、安徽）、珠三角（广东）、长江中游（湖北、湖南、江西）、成渝（四川、重庆）城市群的软件业务收入分别为21577亿元、25446亿元、14887亿元、3171亿元、5923亿元，合计软件业务收入68089亿元，占全国比重为占全国比重为81.0%。物联网平台玩家区域分布（宏观角度）物联网平台玩家区域分布（宏观角度）IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）北京市高精尖产业体系北京市高精尖产业体系（2411）2021年发布北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，2025年的总体发展目标2个国际引领支柱产业个国际引领支柱产业4个特色优势产业个特色优势产业4个创新链接产业个创新链接产业一批未来前沿产业一批未来前沿产业集成电路智能网联汽车智能制造与装备新一代信息技术医药健康绿色能源与节能环保生物技术与生命科学碳减排与碳中和前沿新材料量子信息光电子新型存储器区块链与先进计算科技服务业智慧城市信息内容消费脑科学与脑机接口上海市新型现代化产业体系（上海市新型现代化产业体系（23645）2023年发布上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（20232025年）2大转型大转型3大先导产业大先导产业6大重点产业大重点产业4大新赛道大新赛道5大未来产业大未来产业电子信息生命健康汽车高端装备先进材料集成电路生物医药传统产业数字化绿色低碳升级人工智能时尚消费品数字经济绿色低碳元宇宙智能终端未来健康未来智能未来能源未来空间未来材料IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6广东省新兴产业集群广东省新兴产业集群2020年发布20个战略性产业集群行动计划，2025年的总体发展目标十大战略性支柱产业集群十大战略性支柱产业集群十大战略性新兴产业集群十大战略性新兴产业集群超2万亿新一代电子信息产业集群现代轻工纺织产业集群超千亿半导体与集成电路产业集群高端装备制造产业集群前沿新材料产业集群新能源产业集群安全应急与环保产业集群超1万亿绿色石化产业集群智能家电产业集群先进材料产业集群软件与信息服务产业集群现代农业与食品产业集群超5千亿汽车产业集群超高清视频显示产业集群生物医药与健康产业集群超百亿智能机器人产业集群区块链与量子信息产业集群激光与增材制造产业集群数字创意产业集群物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）深圳市战略性新兴产业集群（深圳市战略性新兴产业集群（20 8）2022年发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见20大产业集群大产业集群8大未来产业大未来产业网络与通信半导体与集成电路超高清视频显示智能终端智能传感器软件与信息服务数字创意现代时尚工业母机智能机器人激光与增材制造精密仪器设备新能源安全节能环保智能网联汽车新材料高端医药器械生物医药大健康海洋产业合成生物区块链细胞与基因空天技术脑科学与类脑智能深地深海可见光通信与光计算量子信息广州广州市市战略性新兴产业体系（战略性新兴产业体系（3 5 X）3大新兴支柱产业大新兴支柱产业5大新兴优势产业大新兴优势产业一批面向未来的一批面向未来的前沿产业前沿产业智能与新能源汽车生物医药与健康新一代信息技术智能装备与机器人轨道交通新能源与节能环保新材料与精细化工数字创意量子科技区块链太赫兹天然气水合物纳米科技2022年发布广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划江苏省战略性新兴产业集群（江苏省战略性新兴产业集群（51010）2023年发布关于推动战略性新兴产业融合集群发展实施方案的通知物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）6大传统大传统制造行业制造行业5个具有国际竞争力的战个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群略性新兴产业集群10个引领突破的个引领突破的10个国内领先的战略性新兴产业集群个国内领先的战略性新兴产业集群未来产业集群未来产业集群轻工轻工纺织纺织冶金冶金化工化工建材建材机械加工机械加工人工智能产业集群物联网产业集群高端软件及信息服务产业集群先进结构材料产业集群新型功能材料产业集群绿色环保产业集群新能源（智能网联）汽车产业集群航空装备产业集群海洋工程装备与高技术船舶产业集群生物医药产业集群智能制造装备产业集群集成电路产业集群新型电力（智能电网）产业集群新能源产业集群轨道交通产业集群未来网络通信产业集群第三代半导体产业集群前沿新材料产业集群氢能与储能产业集群基因技术及细胞治疗产业集群深海空天开发产业集群先进计算产业集群虚拟现实产业集群量子科技产业集群类脑智能产业集群2022年，无锡全市物联网核心产业营业收入934.5亿元，相关产业规模超4000亿元，物联网已成为无锡第一大产业集群。无锡市现代产业集群（无锡市现代产业集群（465）2023年发布无锡市加强“465”现代产业集群发展促进组织建设的实施意见4个地标产业集群个地标产业集群6个优势产业集群个优势产业集群5个未来产业个未来产业物联网物联网集成电路集成电路生物医药软件与信息技术服务软件与信息技术服务高端装备高端纺织服装节能环保特色新材料新能源汽车及零部件(含新能源汽车)人工智能量子科技化合物半导体氢能和储能深海装备IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6山东省先进制造业集群梯次培育行动（山东省先进制造业集群梯次培育行动（3830）2023年发布关于加快发展先进制造业集群的实施意见3个具有全球领先水平的个具有全球领先水平的世界级集群世界级集群30个具有全国影响力的省级个具有全国影响力的省级8个具有国际竞争力的国家级集群个具有国际竞争力的国家级集群集群集群产值要超过5000亿元产值超过3000亿元产值超过千亿级生物医药新一代信息技术先进金属材料化工新材料新能源汽车动力装备动力装备高端铝业高端铝业智能家电智能家电食品新能源装备智能制造装备海工装备轨道交通现代轻纺生态环保物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）浙江省先进制造业集群梯次培育行动（浙江省先进制造业集群梯次培育行动（3830）2023年发布浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（20232027年）4个世界级个世界级先进产业群先进产业群1批高成长性批高成长性15个“浙江制造”省级特色产业集群个“浙江制造”省级特色产业集群“新星”产业群“新星”产业群产值超过3000产值超过万亿亿元产值超过百亿智能电气高端船舶与海工装备生物医药与医疗器械现代纺织与服装现代家具与智能家电炼油化工精细化工数字安防与网络通信集成电路智能光伏高端软件节能与新能源汽车及零部件机器人与数控机床新一代信息技术新一代信息技术高端装备高端装备现代消费与健康绿色石化与新材料绿色石化与新材料节能环保与新能源装备高端新材料互联网 生命健康新材料IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6广东、江苏、福建、纺织产业主要集群分布：纺织产业主要集群分布：浙江、山东、河北山东青岛、广东顺德、家电产业主要集群分布：家电产业主要集群分布：浙江慈溪、安徽合肥珠三角、长三角、照明产业主要集群分布：照明产业主要集群分布：闽赣地区湖北、江苏、广东、淡水养殖产业主要分布：淡水养殖产业主要分布：湖南、安徽、江西江苏、山东、广东、浙江、上海、安徽、辽宁、数控机床产业集群分布：数控机床产业集群分布：河北、陕西、湖北珠三角、长三角、智能园区主要需求分布：智能园区主要需求分布：环渤海浙江、河南、山东、江苏、工业锅炉产业集群分布：工业锅炉产业集群分布：四川、吉林、湖南、辽宁物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）物联网平台市场机遇区域分布（宏观角度）IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 63.平台及解决方案内容平台及解决方案内容以机智云工业物联网平台和边缘计算服务为基础，采用机智云免开发、低成本工业网关/DTU、机智云边缘服务器等硬件设备，形成“边云协同软件 硬件”一体化解决方案。01产线产线AI在线质检解决方案在线质检解决方案通过部署在织布机上方的AI视觉机器人，实现纺织在线高精度质检。通过结合IoT网关采集的纺织机运行数据和高清摄像头获取的布面成像双维度数据，实现全自动瑕疵实时停机告警，提高生产效率和产品质量。4.方案价值方案价值1）数字化）数字化50%完成超过10000 纺织工厂、70万台纺织设备数字互联，实现全国40%纺织厂的数字化覆盖，降低50%实施成本。2）智能化）智能化投资回报期为6个月；实现99%以上的瑕疵识别率；提高人均工人50%效率。50织机数字化管理解决方案织机数字化管理解决方案1.客户名称客户名称致景科技致景科技，领先的纺织产业互联网企业，国家高新技术企业。旗下拥有“百布”、“全布”、“飞梭智纺”、“致景智慧仓物流园”、“致景纺织智造园”等业务板块，构建纺织服装纵向一体化的数智化综合服务平台。2.客户需求客户需求1）核心生产设备数字化升级）核心生产设备数字化升级远程监控织机设备运行状况采集分析关键参数，异常故障告警停机系统自动计算工人的产量和效率2）AI在线质检智能化改造在线质检智能化改造替代人工目检，瑕疵实时告警停机提高质检精准度、减少出错率优化生产流程，提高良品率，提升效率机智云机智云-纺织行业解决方案纺织行业解决方案云塔物联云塔物联-危化园区人员定位与聚集风险监测预警解决方案危化园区人员定位与聚集风险监测预警解决方案3.平台及解决方案内容平台及解决方案内容深圳云塔物联技术有限公司提供物联网平台基础底座，接入UWB定位基站和工卡、智能摄像机、AiBOX、门禁、环境传感器、声光报警器、广播、LED显示屏等终端设备，网络层通过无线自组网基站实现免布线高速传输，基于倾斜摄影构建园区实景GIS地图，将人员通过UWB厘米级定位显示在地图上，平台规则引擎算法根据预定的规则实时监测预警，实现视频监控、行为分析、人数比对、电子围栏、轨迹回放、远程喊话、设备联动、报警通知、大屏展示等丰富的功能。该方案综合利用物联网平台、UWB AOA定位、无线宽带自组网、GIS、视频AI分析、融合通信等技术，满足应急管理部提出的“工业互联网 危化安全生产”需求，完美解决客户的痛点问题，获得了良好的应用效果。通过无线自组网基站实现化工园区免布线安装、高带宽传输。通过UWB AOA技术和定位引擎，实现人员厘米级精准定位。通过倾斜摄影构建3D实景，内置地图引擎配合GIS定位。通过视频AI分析，交叉验证视频分析结果与人员定位数据，提高监测的准确性。物联网平台接入各类厂家的设备，通过规则引擎可灵活配置告警规则，实现电子围栏、区域入侵、告警通知、设备联动等功能。通过融合通信技术，实现一键报警、远程喊话、大屏展示，实现应急指挥调度。物联网平台提供统一的北向接口，为上层管理平台提供数据推送和API服务。1.客户名称客户名称河北省某港口罐区人员智能管理系统2.客户需求客户需求应急管理部针对危化园区的安全生产提供了一系列管理要求，发布了“工业互联网 危化安全生产”人员定位系统建设应用指南（试行）、基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南（试行）、危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管理办法（试行）等指导性文件，港口罐区需要针对人员进行精准定位和精细化监测预警。4.方案价值方案价值数蛙科技数蛙科技-杭州亚运电竞馆物联网数字驾驶舱项目杭州亚运电竞馆物联网数字驾驶舱项目项目介绍项目介绍本项目以数字化改革为牵引，充分考虑一屏感知、一键直达、一网统管的建设需求，构建“1 3 N”智能场馆体系。以“一网统管全感知”为数据底座。接入内容接入内容弱电信息化系统 20 余套、接入设备数量达一万以上、数据类型达十万以上。包含系统包含系统视频监控 800 、门禁设备 227 、停车场设备 669 、公共广播设备 150 、消防设备 7274 、机房管理设备 224 、赛事信息发布设备 40 等。正达信通正达信通-制造业能源管理解决方案制造业能源管理解决方案3.解决方案内容及价值解决方案内容及价值1.客户名称客户名称甘谷祁连山水泥有限公司2.客户需求客户需求实现电、水、汽能源介质动态监测管理，通过工艺、分项、组织、空间等多维度进行数据整合分析，帮助企业实现能源成本核算和费用对标，逐步完善公司的能源考核机制、实现节能指标的制定及节能任务的分解。1 1.远程自动化抄表：远程自动化抄表：减少了人工抄表的误差和成本，极大的提高了抄表效率。2 2.能耗动态监控：能耗动态监控：通过能流图、实时&历史能耗、工艺流程图、能耗告警等功能，生动、直观的展现企业当前的能源消耗状态。3 3.能源统计分析：能源统计分析：通过对能耗和成本的同比、环比、对标、排名、趋势变化等多维度剖析用能状况，实现能源数据全透明。4 4.能源报表分析：能源报表分析：根据企业能源精细化管理需求，自动化生成用能报表、各工序峰谷平用能、用能成本分析、综合报表（日、周、月、年）。为企业管理人员进行制定能源制度与考核提供了数据支撑。5 5.节能计划：节能计划：通过用能数据分析，结合生产工艺流程，对重点用能设备制定节能计划，预计可减少10%-15%能源浪费。丰物互联丰物互联-顺丰集团工业物联网平台顺丰集团工业物联网平台由于物流时空跨度大，顺丰在“收转运派仓”各环节，随着业务规模不断快速增长，运营优化、提效、提质，成为持续迫切的需求。以平台统一支撑，业务驱动，累计设备规模超100万，覆盖全国300 分拣中心，20000 网点，40万陆运车辆和作业人员客户下单小哥收件分点部陆运运输中转场客户签收陆运运输中转场分点部小哥派件海量应用场景，协议多样数据应用孤岛碎片化，口径不一技术链路长，业务落地时间长挑战策略物联网接入底盘统一物联网数据资产，系统打通整合云边端一体化，云边协同云边端一体化平台支撑（物联网 边缘计算 大数据），实现各环节生产要素泛在联接、弹性供给、高效运营生产过程管理物流全流程可视化设备智能维护边无际边无际-视频监控解决方案视频监控解决方案作为领先的商业网络解决方案提供商，爱快云平台连接了数百万台摄像机和录像机。但由于缺乏统一的监控解决方案，为用户提供移动应用上安全、便捷的远程视频访问能力成为一大难题。边无际为爱快实现了以下技术变革：无缝连接无缝连接:自动发现和连接多达100万台摄像机以及90,000个NVR。移动访问移动访问:使50,000个租户能够在移动设备上安全查看实时和存档视频。实时监控实时监控:设计独特的仪表板，实现对所有设备的实时状态监控。一体化部署一体化部署:爱快路由器现可直接实现视频监控部署，优化了部署流程。无需替换现有摄像头，仅增加爱快网关硬件，并实现与云平台的自动绑定。借助边无际的IoT平台，实现了大规模摄像机/NVR的管理，同时确保了数据在整个传输过程中的安全。数据安全性数据安全性：所有数据传输均受到IAM控制，采用了最新的加密技术。设备自动发现设备自动发现：系统可通过UDP组播自动识别任何制造商的设备，并自动建立其关联。边缘与云同步：边缘与云同步：使用Wireguard技术确保边缘信息与云端实时、安全同步。边缘边缘OTAOTA服务服务：安全高效地为超过30万台路由器提供软件升级和配置更新。大规模实时监控大规模实时监控：在连接超过一百万的设备情况下，大屏仍然能够实时展示状态信息。边无际的解决方案帮助爱快成功在边缘实现了超过一百万摄像在边缘实现了超过一百万摄像机和机和NVRNVR的自动化管理的自动化管理，为用户通过其移动应用提供了稳定且安全的视频访问服务。平台及解决方案内容平台及解决方案内容方案价值方案价值注：以上为部分展示研究院系列报告下载研究院系列报告下载AIoT星图研究院成果陈先生（微信同号）商务联系：商务联系：

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2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 Copyright2024 版权与免责声明版权与免责声明 智次方研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。智次方研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，智次方研究院概不负责。数据更新声明数据更新声明 智次方研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，智次方研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方研究院也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 编写单位：智次方研究院编写单位：智次方研究院 智次方研究院是中国 AIoT 产业研究的引领者，为产业输出深度洞察观点，为企业提供高价值研究服务。智次方研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等 AIoT 相关领域，为企业和政府提供 AIoT 产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务，助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。研究团队：研究团队：梁张华、彭昭、朱维芳 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 1 前前 言言 2022 年 8 月，我国移动物联网终端用户数达到 16.98 亿户，较 16.78 亿户的移动电话用户多出2000 万户，我国正式进入“物超人”时代。我们认为，这也标志着智能物联 AIoT 的发展正从 1.0时代迈入 2.0 时代。智能物联 AIoT 1.0 是互联互通时代，使此前没有连接能力的“哑设备”接入物联网。它全方位地革新了产业链、价值链运行模式，初步带来场景化的智能化体验，驱动千行百业数字化转型，促进产业发展从价值链模式向价值网络模式跃迁。随着大模型在 2023 年迎来爆发，极大提升了全球人工智能技术对传统行业的渗透融合和应用迭代速度，同时，5G-A 即将商用，以及 Web3、DePIN 兴起，全球对其兴趣热情令人印象深刻，“通感一体”“感智一体”“通感智一体”“通感值一体”的相关解决方案、场景应用等探索取得重要进展。我们预判，智能物联 AIoT 即将进入 2.0 时代，AIoT产业将从“端-边-管-云-用”板块界线相对比较明确的链式架构，升级迭代为“通感智值一体化”（即“通信、感知、智能、价值的一体化”）的网式融合新架构，产业将启动新一轮的强势增长。在此背景下，智次方研究院基于对产业的深入研究，编制了2024 年中国 AIoT 产业全景图谱报告。这是我们连续第八年推出中国 AIoT 产业全景图谱及报告。我们在此前深厚积累的基础上，全面革新了 AIoT 图谱及报告的架构，深入总结了 AIoT 产业 2023 年的发展情况、前瞻展望了AIoT 产业的未来态势，以便更清晰地描绘“通感智值一体化”的脉络走向和发展前景；同时，我们还对产业内的各细分领域进行了系统分析，展示了领域内优秀企业的概况，以期为业界提供参考和启发，共同推动产业发展壮大。智次方研究院 2023 年 12 月 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 2 目目 录录 中国 AIoT产业年度洞察.1 通.14 2.1 蜂窝无线通信.14 2.1.1 基站.14 2.1.2 无线通信解决方案.18 2.1.3 无线网关.18 2.1.4 物联网卡.19 2.1.5 通信软件.21 2.1.6 连接管理平台.23 2.1.7 基础电信服务.24 2.1.8 移动物联网转售.25 2.2 非蜂窝无线通信.26 2.2.1 Wi-Fi.26 2.2.2 蓝牙.29 2.2.3 星闪.30 2.2.4 LoRa.33 2.2.5 ZETA.34 2.2.6 ZigBee.35 2.2.7 TurMass.36 2.3 固网通信.37 2.3.1 现场总线.37 2.3.2 PON.38 2.3.3 以太网.42 2.3.4 TSN.46 2.4 卫星物联.48 2.5 量子通信.50 2.6 通信终端零部件.52 2.6.1 局域通信芯片.52 2.6.2 广域通信芯片.52 2.7 通信终端集成器件/设备/方案.53 2.7.1 模组.53 2.7.2 高精定位.56 2.7.3 无源物联网.58 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 3 2.8 主要企业介绍.61 2.8.1 蜂窝无线通信企业.61 2.8.2 非蜂窝无线通信企业.72 2.8.3 固网通信企业.80 2.8.4 卫星物联企业.83 2.8.5 量子通信企业.84 2.8.6 通信终端零部件企业.85 2.8.7 通信终端集成器件/设备/方案企业.88 感.94 3.1 被动式 MEMS传感器.94 3.1.1 惯性传感器.94 3.1.2 压力传感器.97 3.1.3 声学传感器.99 3.1.4 环境传感器.100 3.1.5 光学传感器.103 3.1.6 流量传感器.106 3.2 其它被动式传感设备.107 3.3 主动式传感器.109 3.3.1 激光雷达.109 3.3.2 毫米波雷达.113 3.3.3 超声波雷达.116 3.4 主要企业介绍.119 3.4.1 被动式 MEMS传感器企业.119 3.4.2 其它被动式传感设备-摄像头企业.128 3.4.3 主动式传感器企业.130 智.136 4.1 云平台.136 4.1.1 通信厂商平台.144 4.1.2 物联网厂商平台.144 4.1.3 互联网厂商平台.144 4.1.4 IT 厂商平台.145 4.1.5 工业厂商平台.145 4.1.6 新锐企业平台.145 4.2 云系统软件.146 4.2.1 AI算法.146 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 4 4.2.2 云操作系统.148 4.3 AI大模型.150 4.3.1 通用大模型.154 4.3.2 工业大模型.155 4.3.3 物流大模型.157 4.3.4 能源大模型.159 4.4 边缘计算.160 4.4.1 边缘网关.161 4.4.2 边缘服务器.162 4.4.3 边缘控制器.163 4.4.4 边缘计算平台.163 4.4.5 边缘 AI.166 4.5 智能终端.168 4.5.1 可穿戴设备.168 4.5.2 无人机.170 4.5.3 机器人.173 4.5.4 智能零售货柜.174 4.5.5 智能网联汽车.176 4.5.6 终端操作系统.184 4.5.7 智能控制器.187 4.6 智慧应用.188 4.6.1 智慧交通.188 4.6.2 智慧城市.192 4.6.3 智能表计.193 4.6.4 智慧能源.204 4.6.5 智能制造.208 4.6.6 智慧物流.211 4.6.7 智慧零售.214 4.6.8 消费元宇宙.215 4.6.9 智慧家庭.216 4.6.10 智能安防.219 4.6.11 智慧园区.220 4.6.12 智慧环保.221 4.7 主要企业介绍.223 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 5 4.7.1 云平台.223 4.7.2 云系统软件.233 4.7.3 AI大模型.235 4.7.4 边缘计算.242 4.7.5 智能终端.251 4.7.6 智慧应用.255 值.267 5.1 价值分配.267 5.1.1 DePIN.267 5.1.2 Web3.269 5.1.3 DeFi.274 5.2 价值交易.279 5.2.1 数据要素交易.279 5.2.2 碳交易.287 5.3 主要企业介绍.291 5.3.1 价值分配.291 5.3.2 价值交易.295 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 1 中国中国 AIoT 产业年度洞察产业年度洞察 洞察洞察 1：智能物联迈入：智能物联迈入 2.0，“通感智值一体化通感智值一体化”融合提速，产业将启动新一轮强势融合提速，产业将启动新一轮强势增长增长 智能物联 AIoT 1.0 是互联互通时代，使此前没有连接能力的“哑设备”接入物联网。随着连接规模迈上新台阶，2022 年底我国率先进入“物超人”时代，已形成公共服务、车联网、零售服务、智慧家居，四个亿级应用，以及智慧工业、智慧物流、智慧农业，三个千万级应用。AIoT 1.0 全方位地革新了产业链、价值链运行模式，初步带来场景化的智能化体验，驱动千行百业数字化转型，促进产业发展从价值链模式向价值网络模式跃迁。随着大模型在 2023 年迎来爆发，极大提升了全球人工智能技术对传统行业的渗透融合和应用迭代速度，同时，5G-A 即将商用，6G 关键核心技术研究及标准研制启动，以及 Web3、DePIN 兴起，全球对其的兴趣热情令人印象深刻，“通感一体”“感智一体”“通感智一体”“通感值一体”的相关解决方案、场景应用等探索取得重要进展，融合发展进程日益加快。我们预判，智能物联 AIoT 即将进入 2.0 时代，AIoT 产业将从“端-边-管-云-用”板块界线相对比较明确的链式架构，升级迭代为“通感智值一体化”（即“通信、感知、智能、价值的一体化”）的网式融合新架构。图表图表 1 智能物联智能物联 AIoT 2.0产业全景图谱产业全景图谱 来源：智次方研究院“通感智值一体化”的核心特征，是将传感、通信和计算能力深度打通，在算网等基础设施之上，2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 2 通过软件动态按需配置网络功能，实现通信、计算、AI、感知、大数据和安全等能力的一体融合，实现 XaaS（一切皆服务）；同时，结合价值分配和交易的相关技术与基础设施，实现个体间的网络连接、信息交换和资源调配从“中心化”向“分布式”演变，进而推动物理世界的众多基础设施通过全球社区中个体的大规模协作，“自下而上”地来建设，对当前由中心节点主导的“自上而下”建设的基础设施，形成良好互补。“通感智值一体化”将实现多个功能之间的相互协作、资源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自适应性、系统整体的协调性，最终提高综合应用和服务的智能化和价值化水平。目前，“通感智值一体化”已有众多领先实践，为客户提供了更为先进和高效的解决方案。2024年，相关应用和解决方案有望率先在道路/桥梁监测、通行引导、路况分析、低空管制、海域船只监测等交通相关领域迎来推广普及；此外，在自动驾驶、自然资源、住建、农林牧渔、应急救灾、水利、供应链、工业生产和智能合约执行等方面，其也有着广泛的场景和机遇。基于“通感智值一体化”的智能物联 AIoT 2.0 适应了数字经济的发展要求和技术融合的升级趋势，将带来巨大的经济效益和社会效益，自身也将从此中获益，启动新一轮强势增长。图表图表 2 全球及中国全球及中国 2018-2026年年 AIoT产业（企业级）市场规模及增速产业（企业级）市场规模及增速 来源：智次方研究院 洞察洞察 2：蜂窝：蜂窝 5G-A 商用冲刺，商用冲刺，RedCap 将迎爆发式增长，无源物联有望注入新增将迎爆发式增长，无源物联有望注入新增长动能长动能 蜂窝物联网方面，随着 R-18 预计将在 2023 年底或 2024 年初冻结，5G-A进入商用冲刺阶段。5G-A 起到承上启下的作用，增强 5G基础网络容量和效率的同时，为 6G发展做好铺垫，不断开拓新领域、新需求、新业务、新技术。与 5G 网络相比，5G-A 网络覆盖不仅能力提升 10 倍，从百亿级迈向千亿级；在“大带宽、广连接、低时延”上更上一个台阶5G-A 上下行带宽将比 5G 提升2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 3 10 倍，峰值速率下行 10Gbps、上行 1Gbps，网络时延从 10 毫秒向 1 毫秒演进。更为可贵的是，5G-A 将引入轻量化（RedCap）、无源物联等技术，不断拓展 5G 能力边界，以进一步深化数智社会转型，促进数字经济提质增效。RedCap在在 2024年将年将迎来迎来爆发式增长，实现连接数超千万，单价有望于年底前降至百元上下爆发式增长，实现连接数超千万，单价有望于年底前降至百元上下 2023 年，RedCap 网、端、用均已具备成熟商用的基础。网络方面，三大运营商均建立起了 RedCap 规模化试验网，开展新技术、新产品试验，已具备网络成熟商用的条件。华为、中兴、中国信科、爱立信和诺基亚贝尔 5 家系统厂商与运营商协同配合取得了端网协同功能与组网性能验证、测试规范出台以及试验网建设等成绩。终端方面，RedCap 终端产业链生态初见规模，芯模端正在加速成熟与丰富中：芯片方面，达到商用水平的已有 1 款，处于流片阶段的约有 3 家厂商，预计 2024 年上半年有望超过 4 款芯片达到商用水平。模组方面，已有 8 家以上 RedCap 模组开发厂商，其中，提供开发试验产品的厂商超过了 6 家，已能进行小批量生产的厂商超过了 3 家，预计 2024 年模组产能将快速放大。终端产品方面，目前已有 10款以上试验终端产品，类型涵盖电力终端、摄像头、定位终端等，预计 2023年底前终端类型及款数将迎来大幅增加。应用方面，三大运营商目前均在以点带面，打造行业领域 RedCap 示范应用标杆，在智能制造、智慧物流、智能电网、智慧港口、智慧海域、视频监控和移动办公等场景，开展了 RedCap 应用融合创新试点，形成了系列可复制推广的标杆案例。随着 RedCap 的发展成熟，短期内，产业数字化和治理智能化将率先实现 RedCap 规模商用，其在电力行业、工业行业、视频监控等领域有望分别贡献千万级 RedCap 连接规模；在移动办公、智慧海域等领域有望分别贡献百万级 RedCap 连接规模。中长期内，生活智慧化将是大规模上量的主力军，带动 RedCap 千万级规模增长，车载及穿戴领域有望累计贡献 8000 万 RedCap 连接规模。智次方研究院预计，RedCap 将于 2024 年迎来爆发式增长，实现连接数超千万，模组单价将伴随连接数爆发而快速走低，价格有望在 2024 年底前降至 100 元左右；最早有望于 2026年即实现连接数过亿，2026 年底前，模组单价有望低至 60 元/片。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 4 图表图表 3 2023-2026年中国年中国 RedCap连接数及模组单价走势预测连接数及模组单价走势预测 来源：智次方研究院 无源物联将注入新的增长动能，迎来加速发展机遇无源物联将注入新的增长动能，迎来加速发展机遇 无源物联是 5G-A 的另一大关键技术，是支撑物联网实现“千亿级连接”的重要基础。根据智次方研究院发布的无源物联网产业发展白皮书（2022）前瞻无源物联新纪元，无论从国内或国际上看，基于目前“有源”技术路线的物联网连接，其规模上限或在百亿级别，距离业界期待的千亿级万物智联尚有较大差距。一方面，海量物品受限于成本刚性制约，难以采用有源物联网模组实现连接。另一方面，众多有连接需求的物件受限于其分布广泛、需灵活移动等因素，或者应用于高温、高湿、极低温、高压、高辐射等极端场景，导致终端设备的电池更换困难或无法直接靠电池供电。此外，“双碳”背景下的物联网产业的变革迫在眉睫，在达成千亿级万物智联目标的过程中，企业亟待加快技术创新，促进感知、计算和传输的能效大幅提升。随着无线传感网络的大规模应用，环境能量收集技术作为一种可持续、绿色环保的供电方式，有望为覆盖千亿级物联网节点提供可行解决方案。无源物联网是指连入网络的终端节点设备不接外部电源、不带电池，而是从环境中获取能量，从而支撑起数据感知、无线传输和分布式计算的物联网技术。5G-A 蜂窝无源物联是在蜂窝通信基站上内生出的物联能力，具有低成本、免维护、广适用、绿色低碳等优势。以工业为例，通过灵活组网、数能同传、海量接入、低成本融合定位等技术创新，基于 5G-A 基站来连接无源物联标签（价格低至几角），可支持自动化盘点和传感数据采集上报，一方面支撑工业领域生产物料的数字化管理，提高生产效率；另一方面助力实现广域物流载具的实时跟踪、设备远程巡检、贵重资产防丢防盗等场景应用，大幅提升物流效率，减少库存，可提升 10%以上的生产效率。经过方案商、运营商及行业客户的联合验证，无源物联低成本方案已取得比较好的经济和社会效益。截至目前，已有多个 5G-A 蜂窝无源物联的落地案例：华为与通信运营商、标签式终端供应商以及平台服务商共同推动无源物联试点在江苏工2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 5 业制造企业落地 圆通物流联合浙江移动、华为和上海坤锐电子，采用 5G-A 无源物联技术实现远程自动巡检和物流车辆载具实时调度管理，实现亚运物资运输安全和高效运营 中国联通围绕无源物联等新技术，打造了山东国网电力、宝武钢卷厂等一批新样板 中国移动研究院联合产业伙伴启动无源物联网“三全三化”三年行动计划，发布业界首套基于 5G 星闪短距的全无线确定性工控系统 2024 年，随着 5G-A 正式商用，无源物联得以注入新的增长动能，将迎来加速发展机遇。5G-A 无源物联在仓储盘点、产线数字化、物流跟踪、工业生产等场景有望使能千亿联接。洞察洞察 3：非蜂窝卫星互联网将进入高速发展期，以太网和：非蜂窝卫星互联网将进入高速发展期，以太网和 TSN 成为固定物联网显成为固定物联网显著亮点著亮点 非蜂窝物联网方面，卫星互联网已成为大国竞争的新高地，在军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。近年来，我国持续的政策支持和技术进步，为国内卫星互联网产业跨越式发展提供了坚实基础，当前我国卫星互联网发展已进入黄金期。以太网是现有局域网采用的一种通用的通信协议标准，由于工业对数据的实时性、确定性、可靠性等有极高的要求，近年来工业以太网以约 10%的速度保持快速增长，已成为全球工厂自动化新安装节点的主要选择。TSN 是制程和机器控制等工业应用的关键，其中低通讯延迟和最小抖动对于满足闭环控制要求至关重要，TSN 日渐成为我国工业互联网的重要支撑网络技术。卫星互联网卫星互联网产业产业前景广阔，我国卫星互联网产业正进入高速发展期前景广阔，我国卫星互联网产业正进入高速发展期 综合 Omdia、ABI Research、麦肯锡等机构数据，全球卫星物联网连接数有望从 2019 年的 265万增至 2024 年的 2400 万，年复合增长率高达 55%；预计到 2025 年，全球卫星物联网产值可达5600 亿美元至 8500 亿美元。2020 年卫星互联网首次纳入新基建范畴，上升为国家战略性工程。近年来，我国加强整体战略统筹部署，逐步构建完善的卫星互联网产业链，卫星互联网迎来了市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史机遇，自身优势与政策红利将逐渐呈现叠加效应。一是市场规模稳步提升。我国卫星互联网作为国家新型基础设施建设的重要组成部分，在政策法规、技术升级、产业资本的多重驱动下，产业发展迅速。根据 SIA 的测算，2022 年中国卫星互联网产业规模已突破 300 亿元，预计 2023 年将达 356.18 亿元，增速 13.29%；2025 年将升至446.92 亿元，近五年的复合增长率达到 11%。目前，我国已经基本形成完整的通信卫星产业链，主要包含卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节。产业链各环节不断开拓创新，处于产业成长期，未来市场空间将更为广阔。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 6 图表图表 4 2021-2025年中国卫星互联网市场规模年中国卫星互联网市场规模 来源：SIA、撼地研究院 二是政策环境持续优化。我国高度重视和支持卫星互联网发展，近年来已出台多项政策措施鼓励推动卫星互联网规模化应用及商业化服务。2023 年 2 月，工信部发布关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告，提出将卫星互联网设备、功能虚拟化设备正式纳入进网许可管理，空天地一体化立体通信网络部署建设得以进一步推进。2023 年 10 月，工信部起草关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿），提出分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。省市层面，已有 10 余个省市制定了推动卫星互联网产业的发展目标和具体措施，为促进卫星互联网的发展进一步释放政策红利。三是关键技术不断突破。我国在一箭多星、火箭动力系统及星上处理等方面取得重要突破。一箭多星方面，2023 年 6 月，长征二号丁遥八十八运载火箭在太原卫星发射中心，成功将吉林一号高分 06A 星等 41 颗卫星准确送入预定轨道，创下我国航天发射一箭多星新纪录。火箭动力系统方面，2023 年 5 月，西安航天动力研究所自主研究设计的 130 吨级重复使用液氧煤油补燃循环发动机在铜川大推力液体动力试验台试车取得圆满成功，为可重复使用运载器的发展应用奠定了重要技术基础。星上处理方面，2023 年 1 月，哈工大自主研发的星上智能处理载荷随星升空，首次实现空间环境监测全自主智能处理。四是企业发展稳步推进。一方面卫星互联网领域相关企业数量稳步增长。相关数据显示，2020-2021 年，我国卫星相关企业新注册量规模迅速扩张，新增量分别同比大幅增加 105.7%、61.1%，并于 2022 年首次突破 3 万家。截至 2023年 3 月底，我国已新增卫星相关企业 9200 家。另一方面企业核心技术创新不断提升。蓝箭航天、零壹空间、星河动力、银河航天等民营企业在低成本运载火箭、低成本卫星制造等领域储备了较强的技术实力。如中科宇航与多家战略伙伴签约“数量 200 颗，总质量 40 吨，签约金额达 16 亿”的合作协议，根据协议测算平均发射成本有望降低至 4 万元/kg。银河航天、吉利科技、九天微星等积极布局建设卫星产业基地，以实现卫星批量化生产和低成本设计。根据 NSR 预测，未来 10 年，我国或成为全球卫星物联网唯一有望实现产值年复合增长率超2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 7 10%的市场，将带动相关产业全面实现信息化、智能化，并推动服务创新、业态创新、金融创新和相关大数据产业发展，创造万亿元级的产业价值。以太网保持高速以太网保持高速增长增长，TSN得到国家支持，有望迎来爆发得到国家支持，有望迎来爆发 以太网具备平台型、长生命周期特点。其不仅涉及企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等领域网络设备商直接客户，还直接面向数据中心、运营商等最终客户。以太网通过面向网络设备商直接客户的技术迭代和实践论证，向最终客户收集一手需求、参与集采规范，并通过行业标准组织的深度参与和建言献策，实现产业闭环，完成全产业链布局。近年来，在国内数据中心、超级计算中心、物联网、车联网等行业快速发展背景下，以太网交换设备市场规模不断扩大。根据 IDC 数据，2022 年全球以太网交换机市场规模为 365.08 亿美元，同比增长 18.7%。2023 年 Q1、Q2，全球以太网交换机市场规模分别为 100 和 118 亿美元，同比增幅为 31.6%和 38.4%。图表图表 5 2020-2023H1全球以太网交换机市场规模（亿美元）全球以太网交换机市场规模（亿美元）来源：IDC 从端口速率看，以太网交换机可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G 及以上不等。近年数字经济的快速发展，推动了云大物智等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求，100G 及以上的以太网交换芯片需求逐渐增多，400G 端口将成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。在各类应用场景中，工业用以太网是应用于工业控制领域的以太网。据 HMS 发布 2023 年全球工业网络市场份额数据，近年来，工业以太网以约 10%的速度保持快速增长。工业以太网 2023年预计占全球工厂自动化新安装节点市场的 68%，实现连续多年上涨，对现场总线新安装节点市场份额的替代趋势进一步凸显。另一方面，TSN Testbed 等技术连接使得自动化产业能够采用智慧物联网解决方案、关键工业物联网和工业 4.0 解决方案，支持通过单一标准以太网对高效能机器进行即时控制和同步。这种连接使客户、供应商和销售商能够更多地依赖现成的数据来支持产线实现快速重新配置，并减少工厂停机时间。机器人控制、驱动控制、IO、视觉系统等关键控制应用变得易于存取。因此，工业2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 8 自动化在各行业的日益普及正在提高对 TSN 的需求。TSN 日渐成为我国工业互联网的重要支撑网络技术，借助 TSN 打破智慧与机器的边界，将推动传统工业的数字化转型和智能制造升级。此外，TSN 具有的确定性和微秒级交互特性，有望推动无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等加速发展，为用户提供更为优质的应用体验。国信证券预测，至 2025 年工业领域全球 TSN 交换机市场规模将约达 100 亿元，车载 TSN 产品市场规模约为 150 亿元。由于中国在 TSN 的起步较晚，该领域以芯片为代表的核心部件长期被欧美企业把持。为打破这一垄断，工信部在 2021 年推出“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”，旨在推动 TSN 产业壮大和应用落地，加速中国 TSN 产业链成熟。2023 年发布第二批产品名录。目前已有 5 大类、18 款TSN 产品通过测试后加入名录。产品类型的完善与数量的增加，标志着我国 TSN 领域产业实力不断增强，已初步具备产业链自主供给能力，为制造业数字化转型升级和工业互联网发展提供可靠的技术支持，国内 TSN 产业也有望进入加速发展快车道。洞察洞察 4：生成式：生成式 AI 迎来爆发，大模型推动私有云及边缘等算力基础设施保持快速迎来爆发，大模型推动私有云及边缘等算力基础设施保持快速发展发展 2022 年 11 月，ChatGPT 横空出世，AIGC 成为全球 2023 年关注的核心热点。ChatGPT 仅在推出两个月后（即 2023 年 1月底），月活跃用户已突破 1 亿，成为历史上增长最快的应用之一。相比之下，TikTok用了 9个月达到 1 亿用户，Instagram 则花费了 2 年半的时间。图表图表 6 不同不同 APP达到达到 1亿活跃用户所用时间（月）亿活跃用户所用时间（月）来源：UBS、方正证券 2023 年 3 月，OpenAI 正式发布目前最强大的多模态预训练大模型 GPT-4，能够处理文本、图像两种模态的输入信息，单次处理文本量是 ChatGPT 的 8 倍。此后，国内外互联网和云服务大厂、AI 企业、行业头部公司、高校及科研机构、大数据及算力提供商等纷纷跟进，中国迎来“百模大战”。根据赛迪顾问发布的2023 大模型现状调查报告，截止 2023 年 7 月底，我国已研发大模型130 个，外国已发布 138 个，大模型的开发浪潮仍在继续。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 9 从底层技术来看，AIGC 内部的 LLM（大型语言模型）在根本上决定其智能化程度以及输入内容的准确度，而多参数带动的大量训练则对应了庞大的算力需求。随着百度、腾讯、阿里、字节等头部互联网厂商相继推出大模型产品并快速迭代，推升短期算力的紧缺程度；多家大模型通过生成式人工智能服务管理暂行办法备案并向社会公众开放服务，商用落地加速将释放算力的需求。一方面，当前算力需求主要集中在训练侧，预计至 2024 年上半年，整体训练端的算力需求仍将有较好的表现。由于国内外的通用大模型仍在不断迭代推出的过程中，在模型参数量、智能化程度方面仍有较大的提升空间。另一方面，随着训练侧算力增长逐渐平滑，需要推理侧的算力需求接力。推理运算作为将人工智能模型落地终端的环节，推理侧算力需求与下游应用需求的放量紧密相关。除了 AIGC爆发外，其它数字经济因素，如工业、金融、通信、教育、医疗等行业的数字化转型、也将推动智能算力在未来几年快速增长。根据中国信通院报告，2022 年中国总体算力规模约为 302 EFLOPS（EFLOPS=1018 次浮点运算/秒），智能算力规模约为 178.5 EFLOPS，智能算力占比约 59.1%。IDC 预测，2021-2026 年中国智能算力规模年复合增长率约为 50%，通用算力年复合增长率约为 18%。因此，预计至 2026 年，智能算力规模约达 904 EFLOPS，占比约为 80%。在大模型、智能算力爆发，以及各行业数字化转型的引领下，云计算和边缘计算未来几年同样将保持高速增长。根据中国信通院统计，2022 年，我国云计算市场规模达 4550 亿元，较 2021年增长 40.9%。预计 2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。图表图表 7 2020-2025年中国云计算市场规模及增速年中国云计算市场规模及增速 来源：中国信通院 根据亿欧智库数据，2022 年中国边缘计算产业市场规模为 622.41亿元，2022-2025 年预计年复合增速达到 47.3%，2025年中国边缘计算市场整体规模将达 1987.68 亿元，增长空间广阔。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 10 图表图表 8 2021-2025年中国边缘计算产业市场规模及增速年中国边缘计算产业市场规模及增速 来源：亿欧智库 不过，值得注意的是，X（原 Twitter）在 2023 年优化对云服务提供商的使用，并开始在本地环境运行更多的工作，这一转变使 X 平台的月度云成本降低了 60%；Wanclouds 发布的2022 年下半年云计算成本和优化展望显示，81%的 IT 管理者收到最高管理层的指示，要减少或不承担额外的云支出，39%的人已经决定将大量的云消耗和高性能工作负载迁移或留在本地。云计算未来的发展有可能更趋向“多云混合”策略，私有云、混合云的增速或迎来更多机遇。洞察洞察 5：DePIN 等价值分配技术和数据要素交易等服务渐成等价值分配技术和数据要素交易等服务渐成 AIoT 的重要基建和动的重要基建和动力力 2023 年，香港决心将自己确立为亚洲领先的 Web3 枢纽，积极推进各类举措，以培育一个适合Web3 的生态系统；在 11 月举办的香港金融科技周上，DePIN 成为 Web3 行业关注的焦点，DePIN成为香港 Web3 最大的叙事。DePIN、Web3 具备价值分配特性，正成为 AIoT 重要基础设施。同时，数据要素对 GDP 增长的贡献率逐年提升；碳交易市场推动企业节能减排的作用正愈发凸显，将倒逼企业主动减排，加速向数绿融合的生产经营方式转型。数据要素交易和碳交易等将为 AIoT 发展增添重要动力。DePIN、Web3等技术具备价值分配特性，正成为等技术具备价值分配特性，正成为 AIoT的重要基础设施的重要基础设施 DePIN 通过代币激励，鼓励个人和小企业共享资源，将原本中心化公司提供的基础设施，分散给众多用户提供，将推动物理世界众多基础设施都有机会通过全球社区中个体的大规模协作，“自下而上”地来建设，并对当前由中心节点主导的“自上而下”建设的基础设施，形成良好互补。根据 CoinGecko 和 Messari 等机构的数据，从市值的角度来看，目前 DePIN 领域的市值已经达到了 52亿美元，且呈现持续上升的趋势。从市场潜力的角度来看，DePIN 的总体潜在估值超过 2.2万亿美元，预计到 2028 年将增至 3.5 万亿美元。Web3 是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，是互联网体系架构的一次演进和升级，2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 11 被看作是未来互联网的重要发展方向之一。Web3 运转的最重要原子技术包括去中心化架构、通证（Token）模型以及隐私保护基建。Web3 解决了 Web2.0 平台垄断、用户数据和资产不安全以及利益分配不均等问题，让互联网参与的每一方都能够安全地协作并得到回报。目前，Web3 的基础设施正在不断完善，其包含的 DAO、NFT、DeFi、GameFi 等领域不断在互联网投资圈收获较高关注，根据 Cointelegraph Research 数据，2021 年投资于 Web3 相关领域投资金额超过 300 亿美元，投资并购数超过 1300 项。除 Web3领域知名投资机构 A16z以外，红杉、贝恩资本等机构也纷纷入局该领域，将其看作未来 10 年互联网的重要发展方向之一；预计 Web3用户有望于 2031 年达到 10亿人。数据要素交易和碳交易等将为数据要素交易和碳交易等将为 AIoT发展增添重要动力发展增添重要动力 数据要素是数字经济的重要组成部分，把数据作为继土地、劳动力、资本、技术之后新的重要生产要素，是数字经济发展的必然要求。数据不断地流通、聚合、加工后，其价值产生乘数效应；以创新方式把数据投入生产，将为经济社会创造更大价值。近年来，数据要素对 GDP 增长的贡献率逐年提升。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的中国数据要素市场发展报告（2021-2022），数据要素对当年 GDP 增长的贡献率和贡献度在 2021 年分别为 14.7%和 0.83 个百分点。总体来说，数据要素对当年 GDP 增长的贡献率呈现持续上升状态，表明数据要素正发挥越来越大的促进作用。图表图表 9 数据要素对数据要素对 GDP增长贡献图增长贡献图 来源：国家工业信息安全发展研究中心 目前，数据要素市场正处于快速发展状态。根据国家工信安全中心发展研究中心测算，2020年我国数据要素市场规模达到 545 亿元，“十三五”期间市场规模复合增速超过 30%；预计 2025 年市场规模有望达到 1749 亿元。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 12 图表图表 10 2016-2025年中国数据要素市场规模（亿元）年中国数据要素市场规模（亿元）来源：国家工信安全中心发展研究中心、天风证券 碳交易推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。2023 年政府工作报告再次提出“推动发展方式绿色转型”工作目标，并强调要“完善支持绿色发展的政策”、“推动重点领域节能降碳”。随着我国绿色转型工作持续推进，碳排放权交易市场（以下简称“碳交易市场”或“碳市场”）作为我国推动绿色低碳发展的核心政策工具之一，其发展将愈发受到重视，发展速度也将加快。中国碳交易市场“十四五”开始步入正式运行期。据北京绿交所预测，全国碳市场的配额总量或从目前的 45 亿吨扩容至 80 亿吨。2022 年全年，全国碳市场碳排放配额（CEA）均价为 55.3 元，在价格不变的前提下，我国碳交易市场规模有望达到 4400 亿元。国家碳信用机制（CCER）方面，预计未来随着碳市场的发展，有望通过增大抵消比例扩大减排量市场，按照 CEA 成交均价粗略估算，2025年 CCER 交易市场规模有望达到 200 亿元。数据要素交易和碳交易市场未来数年将保持快速增长，为 AIoT 产业发展增添重要动力。洞察洞察 6：工业互联网平台面临：工业互联网平台面临“技术能力突出技术能力突出”与与“经济性不明经济性不明”背离，亟待优化运背离，亟待优化运营思路营思路 2023 年，树根互联与朗坤智慧 IPO 折戟，引发业界对工业互联网平台企业盈利能力的忧虑。一方面，工业互联网平台近年服务工业企业，取得了长足的发展。截至 2022 年底，依托工业互联网平台，关键工序数控化率已超过 58.6%，研发设计工具普及率超过 77%，有效促进了制造业数字化转型，带动制造业增加值 1.87万亿、新增就业人数超过 41 万人。另一方面，两家曾荣膺“双跨平台”的工业互联网明星企业双双折戟 IPO，主要原因为，树根互联 2019-2021 年经历高额净亏损，分别为 3.39 亿元、2.94 亿元和 7.1 亿元，此成为其终止上市的关键因素；朗坤智慧应收账款和坏账风险较高，2019-2021 年应收账款余额分别为 1.53 亿元、1.94 亿元及 3.09亿元，占各期营业收入的比例分别为 50.57%、57.39%及 76.32%，预期信用损失金额分别为 977.91万元、1376.02 万元和 2437.07 万元。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 13 高额净亏损，或者高应收账款和高坏账风险的背后，暴露出工业互联网平台的盈利隐忧。工业互联网平台企业需要面对长尾市场，各行业在场景、工艺、流程、机理等方面差异较大，工业应用在不同场景的复用的难度极高，通用性较差。由此造成了工业互联网平台企业在技术方面的领先优势难以与经济回报挂钩。工业互联网平台不能仅考虑技术的新颖性、理论高度和创新突破，而是需要从经济性的角度重新审视自身发展逻辑。从需求方看，用户们期待的并不仅是如何用好工业互联网相关技术工具，而是如何让自身企业实现数字化转型。各企业的数字化转型目标、需要解决的问题、采用的路径等均不相同，个性化定制在所难免，相应地，平台的精细化运营能力以及服务的经济性就显得尤为重要。未来，工业互联网平台亟待优化运营思路、强化横向扩展和复用能力，解决“订单难拿、利润难挣、账款难收”等挑战。一方面，需要转变运营思路，协助客户诊断自身问题和制定具体的数字化转型路线，将工业互联网平台作为数字化转型的载体，与工业自动化应用、产品与设备之间形成互相促进的一体化方案。另一方面，以长期经营思路，锻长板、补短板，提升定制化开发能力，同时，持续强化共性能力沉淀，不断扩大可复用的产品服务体系。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 14 通通 2.1 蜂窝无线通信蜂窝无线通信 2.1.1 基站基站 通信基站是移动通信网络的核心设备，是提供无线覆盖和信号收发的核心环节，能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。图表图表 11 传统基站构成示意图传统基站构成示意图 来源：前瞻产业研究院 在 4G 时代，基站通常由基带处理单元、射频单元和天馈单元组成。基带处理单元包括主控板和基带板，主控板负责处理核心网和用户信令数据，基带板负责数据编码调制；射频单元主要负责射频信号的生成和提取，为了减少传输损耗，将射频单元与天线部署在一起的叫做射频拉远单元（RRU），一个基带处理单元可以管理多个射频拉远单元；天馈单元负责信号的发送和接收，包含天线和馈线，天线主要负责向特定方向发送或接收电磁波，馈线负责连接射频单元与天线。5G 时代，为了满足 5G 网络高功率、高频段和高速率的关键性能需要，5G 基站和接入网较4G有了有大的变化：采用大规模阵列天线（Massive MIMO）技术，结合波束赋形，通过大量阵列天线同时收发数据，可以大幅度提升网络容量和用户体验。图表图表 12 传统基站与传统基站与 5G基站构成差异基站构成差异 来源：前瞻产业研究院 5G 基站采用有源天线（AAU），其通过将传统基站的天线与射频单元一体化集成为 AAU，可以简化站点部署，降低馈线复杂度，减少传输损耗，提升网络整体性能。5G 无线接入网采用CU/DU 架构，将传统基站 BBU 拆解为 CU（Centralized Unit）和 DU（Distributed Unit），CU 用来集中处理非实时数据，DU 负责分布处理实时数据，每个 CU 可以管理多个 DU，CU 和 DU 之间通2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 15 过不同的组网方案可以适配不同的基站接入场景。2G、3G、4G 均是低频段信号传输，宏基站几乎能应付所有的信号覆盖。但由于 5G 工作在中高频段，宏基站所能覆盖的信号范围较 4G 小。因此，为了保障信号的覆盖程度，5G 基站的部署密度相较于 4G基站需要有所增加。5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。但由于 5G 高频段工作的原因，宏基站所能覆盖的信号范围有限，还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖。小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。图表图表 13 5G基站分类基站分类 来源：前瞻产业研究院 据工信部数据，截至 2022 年底，中国累计建成并开通 5G基站达 231.2万座，总量占全球超过60%，其中 2022 年新增 88.7 万座。2023 年 10 月，中国 5G 基站进一步大幅增至 321.5 万座，较2022 年底增幅高达 39.1%。5G 网络已覆盖所有地级市城区、县城城区，每万人拥有 5G 基站数超22.6 个。超 90%的 5G 基站实现共建共享，5G 网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。5G 行业虚拟专网已超 2.6 万个，为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。图表图表 14 2019-2023年年 10月中国月中国 5G基站累计开通数量（万座）基站累计开通数量（万座）来源：工信部 根据通信产业网统计，2020 年 3 月-2023 年 6 月，中国电信、中国联通、中国移动、中国广电2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 16 一共进行了六次 5G 无线主设备的公开集中采购招标，以及若干次单一来源采购。由于在单一来源采购中，运营商未公布各中标厂商的具体中标份额，因此仅针对六次公开招标计算，华为中标份额最多，其次是中兴通讯，爱立信、大唐移动和诺基亚分列三到五位：在六次集采中，四大运营商集采总计 1291521 座 5G 基站，其中华为中标 748955 座，中标份额约 58%；中兴通讯总计中标400012 座基站，中标份额约 31%；爱立信总计中标 73488 座基站，中标份额约 6%；大唐移动总计中标 44987座基站，中标份额约 3%；诺基亚总计中标 24077 座基站，中标份额约 2%。图表图表 15 2020-2023年中国运营商年中国运营商 5G无线主设备集采中标情况无线主设备集采中标情况 来源：通信产业网 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 17 图表图表 16 截至截至 2023年年 6月中国月中国 5G主设备市场结构情况主设备市场结构情况 来源：通信产业网 全球基站设备市场则主要由华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星等传统设备厂商占据。根据DellOro Group发布的 2023 年上半年全球电信设备市场数据（研究包括 6个细分市场：宽带接入、微波传输、光传输、移动核心网、无线接入网、SP 路由器和交换机），2022-2023 年上半年，供应商动态基本保持稳定，华为仍然在全球电信设备市场处于领先地位；但也有少数例外：Ciena 超越了三星，诺基亚和爱立信之间的差距拉大。其中，在无线接入网市场，2023 年上半年全球 TOP 5供应商分别为华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星；华为季度市场份额达到三年来的最高水平：2023 年第二季度，华为在北美以外地区的无线接入网市场份额已相当于爱立信和诺基亚的总和；2022-2023 年上半年期间，诺基亚的无线接入网收入份额增幅最大，同时，爱立信和三星的收入份额有所下降。图表图表 17 2020-2023H1全球全球 TOP7电信设备供应商市场份额走势电信设备供应商市场份额走势 来源：DellOro Group 目前，全球众多运营商希望通过无线接入网的虚拟化实现开放且可互操作的网络解决方案，以摆脱对现有单一设备商的依赖；Mavenir、Parallel Wireless 等网络软件供应商加入设备市场竞争；此外，新兴 5G设备供应商逐渐增多，全球为 5G专网提供设备的厂商已经超过 50家。不过，Open RAN 的部署仍未形成规模。欧盟对 Open RAN 持谨慎态度，2022 年 5 月发布的Open RAN 网络安全报告指出，Open RAN 不够成熟，短期内将加剧部分安全风险，建议采取谨慎的方式转向该2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 18 架构。日本乐天移动、美国 Dish、德国 1&1 等先驱运营商 Open RAN 进展不及预期，网络部署成本飙升，用户市场表现低迷。尽管 Open RAN 目前尚未形成规模部署，但增势不容小觑。NTT DoCoMo、德国电信、沃达丰等积极推进其商用部署计划，Omdia 数据显示，2021 年 Open vRAN增长了 300%，2022 年也在强劲增长，预计到 2026年将占整个市场的 16%左右。2.1.2 无线通信解决方案无线通信解决方案 无线通信是企业数字化转型的基础，提供无线通信解决方案的企业可以为客户提供接入、核心和传输设备（包括基站、射频拉远和无线宽带系统）等一体化解决方案服务。新一代蜂窝无线通信解决方案应具备三大特点：全能（一套系统支持语音/视频/对讲/监控/物联网等等各种应用），高可靠（工业级）和随处可用（可基于各授权频谱）。全能、高可靠、随处可用的新一代无线通信解决方案已成为企业数字化转型的加速器。一套系统既支持窄带通信也支持宽带通信，既支持人的通信也支持物的通信，既支持要求时间延迟特别低的通信也支持要求连接数量特别多的通信，同时满足企业生产、运营、管理、办公等各种通信需求，将加速使能企业数字化转型。高可靠：稳定可靠是企业客户对无线通信的关键诉求，新一代企业无线解决方案需要在充分利用蜂窝通信优秀技术基础上，进一步加入先进的干扰检测和规避算法，使同时有大量用户在线的情况下依然能合理使用无线资源，保证性能。同时，能通过设备和系统多级冗余备份提供99.999%的工业级可靠性，保证系统持久稳定运行。全能：从无线语音通话到多媒体通信，从无线视频监控到海量传感器数据采集，从实时调度到机器人远程控制，面对各种应用的通信需求，以往企业会分别部署多种不同技术类型的网络，随之而来的问题是网络间数据难以共享，网络建设、维护成本高企。而在 5G 蜂窝通信以及未来的6G 里，一套系统满足各种通信需求已经是业界的共识：通过统一的网络提供无线宽带和低功耗广域物联业务，满足数据、物联、语音、定位等多种业务的承载需求，提供全能的企业无线通信，实现企业人与人、人与物、物与和物的全面连接。随处可用：可基于各代际无线通信制式，实现从云端到终端的广泛连接覆盖，提供全套软硬件和集成服务。2.1.3 无线网关无线网关 广义上的网关是指一个网络连接到另一个网络的接口，比如一个企业的内部网与外部互联网相连，就需要一个网关加以管理和控制。它是一种复杂的网络连接设备，可以支持不同协议之间的转换，实现不同协议网络之间的互联。无线网关是指集成有简单路由功能的无线 AP，即无线网关通过不同设置可完成无线网桥和无线路由器的功能，也可以直接连接外部网络（如 WAN）。同时，实现 AP 功能的无线网关一般具有一个 10Mbps 或 10/100Mbps 的广域网口（WAN）、多个（4-8 个）10/100Mbps 的局域网口（LAN）、2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 19 一个支 IEEE802.11b/g 或 802.11a/g 标准的无线局域网接入点、具网络地址转换功能（NAT），可以实现多用户的网络共享接入。根据 WCP 预测，全球工业互联网网关市场规模将从 2020 年的 7 亿美元左右，增长至 2025 年的超 12 亿美元，年均复合增长率将达 12%。图表图表 18 2020-2025年全球工业互联网网关市场规模（亿美元）年全球工业互联网网关市场规模（亿美元）来源：WCP 2.1.4 物联网卡物联网卡 物联网卡是基础电信运营商为物联网服务企业提供的用于智能终端设备联网的，仅面向企业用户进行批量销售的物联网专用卡。其广泛用于智能穿戴、安防监控、智慧城市、智慧能源、智能家居、共享设备、智慧交通、金融零售、POS 机以及工业、农业制造等领域。图表图表 19 物联网卡应用领域物联网卡应用领域 来源：观研天下 物联网卡按物理形态分类可分为插拔式 MP卡和贴片式 MS 卡。从外观上看，物联网卡和普通的手机 SIM 卡没有差别。在功能上，两者均可以实现无线联网、收发短信息等功能。但物联网卡无法进行语音通话。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 20 图表图表 20 物联网卡分类物联网卡分类 来源：观研天下 图表图表 21 物联网卡与普通物联网卡与普通 SIM区别区别 来源：观研天下 物联网卡加载针对智能硬件和物联网设备的专业化功能，采用专用号段和独立网元，充分满足智能硬件和物联网行业对设备联网的管理要求，以及集团公司连锁企业的移动信息化应用需求。物联卡的运营需要通过统一的网络，一般运营商在将物联卡发售给企业法人后，会为每个企业开通一个“流量池”，企业所拥有的物联卡在使用过程中消耗的是“流量池”中的流量。运营商可以通过后台管理、控制，甚至定位物联卡。近年来，随着蜂窝物联网终端用户的不断增长，我国物联网卡得到了良好发展。根据工信部数据，截止到 2023 年 9 月，我国蜂窝物联网终端用户数达到 22.22 亿户，比上年末净增超 3.77 亿户。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 21 图表图表 22 2020年年-2023年年 9 月中国蜂窝物联网终端用户数（万户）月中国蜂窝物联网终端用户数（万户）来源：工信部 物联网卡的快速发展得益于下游市场的拉动。根据观研天下数据，近年来，我国物联网卡主要应用在智慧公共事业、智能制造、智慧交通领域，相关领域的蜂窝物联网终端用户数占比分别达到了 22.3%、17.6%、16.7%。2.1.5 通信软件通信软件 通信软件是指实现通信协议的软件，例如在 FDDI、ATM 和 FR 这些主要依靠软件的网络中就大量采用了通信软件。根据通信网及其设备和产品的不同，通信软件可以分为通信网系统软件、通信设备软件和应用软件三大部分。随着通信技术的快速发展，通信软件的划分进一步细化，目前被细分为嵌入式软件、网络管理软件、网络优化软件、计费软件、运营商客户关系管理软件、运营商大数据软件、工具软件等。其中，嵌入式通信软件是嵌入式系统的重要组成部分。嵌入式系统主要由微电子芯片（包括微处理器、定时器、序列发生器、控制器、存储器、传感器等一系列微电子芯片与器件）以及嵌入式操作系统和应用软件组成。在嵌入式操作系统的基础上，有各种各样的开发环境和相应的软件模块，亦即嵌入式通信软件，它的主要作用是实现通信领域的各种协议和标准。嵌入式通信软件是直接建立在硬件平台基础上的，和硬件密不可分。网络管理软件、网络优化软件、计费软件、运营商客户关系管理软件、运营商大数据软件等基于 BOSS 系统运行。BOSS 系统是 BSS 系统和 OSS 系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台。运营商通过无线、有线、专线等基础网络为各类用户提供基础电信服务，运营商需要通过专用的软件平台系统，实现对不同业务和客户的计费、鉴权、客户关系的维护、营销策略的挖掘，以及对基础网络运行质量的监控和管理。BOSS 系统就是针对运营商基础网络运营过程中各类服务功能需求而设计的运营商网络运营管理的核心业务支撑系统。根据功能不同，BOSS 系统还可以进一步划分为 BSS 系统和 OSS 系统：BSS2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 22 系统主要支撑运营商面向客户的业务运营需求以及客户服务需求，典型产品和功能包括运营商的计费软件、账务软件、运营商客户关系管理软件、运营商大数据产品及服务等；OSS 系统是运营商网络管理及提升网络服务质量所使用的软件产品及服务，主要面向运营商基础网络的运营和管理，典型产品和功能包括网络管理软件、网络优化软件等。BSS 系统和 OSS 系统之外，运营商还需要使用 MSS 系统进行内部管理，MSS 系统典型产 品和功能包括运营商内部财务管理、采购管理等。MSS 系统主要是面向运营商自身，BOSS 系统（BSS和 OSS 系统）主要面向用户和网络，BOSS系统和 MSS系统共同构成电信软件 产品，实现运营商内部管理、网络运营和客户服务及管理的完整的业务支撑功能。通信软件具有五大特点：一是对硬件平台的依赖性强。通信软件是在硬件平台基础上进行开发，并和通信业务的发展日益紧密结合的产业。大部分通信软件开发既需要对硬件设备理解深透，又需要对通信运营业务十分熟悉，软件开发难度相对较大。二是要求适应通信业务的实时性。通信软件必须满足通信设备功能和运营业务的需要，但由于通信实时性强的特点，不能使其程序的运算过于繁琐复杂。三是高可靠性和高稳定性要求。通信业务涉及到社会的方方面面，因此对软件质量要求很高。四是更新速度快。由于通信产业的飞速发展，相应地要求应用软件的版本也必须快速更新。领先的大型通信设备商一般每年会推出两个应用软件版本，紧急时 3 个月推出一个新版本。五是嵌入式通信软件应用广泛。随着信息浪潮的到来，特别是移动互联网和物联网等的发展，数以十亿计的网络设备和终端的联网要求，为嵌入式软件的开发和应用提供了广阔市场。网络功能的不断加强带动网络业务类型快速增长，对应的支撑运营 BOSS 系统也将跟随运营商业务发展不断升级扩容，推动 BOSS 系统行业持续快速增长。根据沙利文数据，中国通信软件产品及服务市场（包含 BSS、OSS 和 MSS 系统）整体规模持续快速增长，2017 年，市场规模达到 173亿元，其中，BSS 系统规模占比达到 50%，OSS 系统占比 32%，BOSS系统合计占比 82%，是通信软件产品及服务中最主要的部分，面向运营商内部管理的 MSS系统占比为 18%。图表图表 23 2017年中国通信软件产品及服务结构年中国通信软件产品及服务结构 来源：沙利文、天风证券 进入 5G 时代后，传统 BOSS 系统进一步升级扩容，首先，5G 业务速率大幅提升，BOSS 系统需要与业务速率相匹配持续扩容；其次，5G 时代超高速移动流量、传统语音、VOIP、与第三方厂2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 23 商更多合作，运营商力求设计更灵活的套餐体系，增强差异化竞争、挖掘更多用户价值，BOSS 系统中计费系统需要根据新套餐体系持续升级。因此，近年来，BOSS 系统行业整体增速稳定在 10%以上。2022 年，中国通信软件产品及服务市场规模突破 300 亿元，2017-2022 年 CAGR 约为 12%。图表图表 24 2017-2022年中国通信软件产品及服务市场规模（亿元）年中国通信软件产品及服务市场规模（亿元）来源：沙利文、天风证券，智次方研究院整理 2.1.6 连接连接管理平台管理平台 连接管理平台（CMP）指基于电信运营商网络的，提供可连接性管理、优化，以及终端管理、维护等方面功能的平台。SIM 卡、运营费用、终端在网状态是影响设备的可连接性的三方面因素。连接管理平台通过对网关连接的监测与管理，可监控、分析、配置和修改 IoT 和 M2M(机器对机器)部署，保障终端联网通道的稳定，同时可以进行 IoT 资费管理、网络资源用量管理、IP 地址资源管理等。概括而言，连接管理平台的功能包括：应用于运营商网络，连接物联网 SIM 卡 实现对物联网的连接配置和故障管理 保证终端联网通道稳定、网络资源用量管理高效 连接资费管理、账单管理、套餐变更、号码/IP/地址/Mac 资源管理 帮助运营商更好地做好物联网 SIM 管理，运营商客户可以自主进行 SIM 卡管控，自主查看账单 第三方连接管理平台提供商一般通过将平台与移动运营商网络连接，帮助运营商管理物联网，从而参与运营商物联网收入分成。根据智次方研究院数据，中国连接管理平台市场规模 2022 年为 48 亿元，预计 2023 年将增至52 亿元，2025 年有望达 62 亿元，2022-2025 年 CAGR为 8.9%。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 24 图表图表 25 2020-2025年中国连接管理平台市场规模（亿元）年中国连接管理平台市场规模（亿元）来源：智次方研究院 2.1.7 基础基础电信电信服务服务 根据中华人民共和国电信条例，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。经营基础电信业务，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得基础电信业务经营许可证。目前，取得基础电信业务经营许可证，能对外提供物联网相关基础电信服务的企业主要有中国电信、中国移动、中国联通、中国广电和中国铁塔等。其中，中国电信、中国移动、中国联通三大基础电信企业近年来物联网服务收入保持了快速增长势头：2019 年，三大基础电信企业的物联网服务收入规模为 137.6 亿元，2022 年，这一收入规模大幅增至 280.5 亿元，2019-2022 年间CAGR 高达 26.8%。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 25 图表图表 26 2019-2022年中国三大基础电信企业物联网服务收入规模（亿元）年中国三大基础电信企业物联网服务收入规模（亿元）来源：三大基础电信企业，智次方研究院整理 2.1.8 移动物联网转售移动物联网转售 所谓移动转售业务，是指虚拟运营商通过共享和租用基础运营商的全部或部分网络资源来开展业务，提供与基础运营商相同的“产品”，但这些“产品”是转售基础运营商的。由于无线电频率、基础电信业务在每个国家都是高度管制的持牌资源，牌照资源稀缺，虚拟运营商群体一般不拥有无线电频谱资源和无线接入网络的基础设施。虚拟运营商对物联网转售业务的探索并非新事物，数年前已经开始推进，且形成一些成熟模式，这期间既有政策的支持，更有大量企业的创新尝试。政策支持方面，2018 年 4 月，工信部发布关于移动通信转售业务正式商用的通告，移动通信转售业务的虚拟运营商迎来正式牌照，该通告的第十条提出：“鼓励转售企业落实互联网 、数字经济等国家战略，结合企业优势资源和能力，加大服务和商业模式创新力度，在确保落实行业卡实名登记和网络安全的前提下，发展物联网行业应用等新技术新应用。基础电信企业应积极为转售企业提供必要的资源和技术支持，做好网络等支撑保障工作。”2020 年 3 月，工信部印发支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法，鼓励移动转售企业开展移动物联网转售业务试点，要求自 2020 年 5 月 1 日起开展移动物联网业务转售试点，并将物联网转售纳入 2020 年工信部的重点工作范畴。2020 年 5 月，工信部在发布的关于深入推进移动物联网全面发展的通知中重申支持移动转售企业开展物联网等相关业务，2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 26 提出“要充分发挥移动通信转售企业快速、灵活的响应机制和跨行业优势资源能力，在工业互联网、车联网等垂直行业应用领域开展移动物联网业务创新，促进与实体经济融合发展。”其中，支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法提出从 2022 年 5 月开始为期 3 年的试点，并提出了试点企业需要满足 5大条件，包括获得转售牌照、信息安全保证、公众电话码号清退等，还对基础电信企业提出明确管理办法。经过长期试点和酝酿，2022 年末，工信部进一步发布关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复，正式启动了移动物联网业务转售工作，为持牌的转售企业提供新的赛道。相关持牌转售企业本身来自于多个行业，了解自身所在行业客户的需求，能够提供更为合适的物联网解决方案。也因此，移动物联网转售的启动，让更多主体可以参与到移动物联网的推广中，能够在多个细分市场上扩大物联网的连接和应用场景。企业探索方面，早在 2017 年底，虚拟运营商还未获得正式商用牌照时，据多家机构统计，已有超过三分之一的虚拟运营商涉足物联网业务，小米移动、联想懂的通信、海航通信、乐语通信、远特通信、民生通讯、北纬通信等获得移动转售牌照的企业都不同程度地进军物联网业务，通过物联网扭转了单一移动转售业务的经营困境。此后，在支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法等政策的鼓励下，业界加大探索移动物联网转售业务模式。2021 年 1 月，中国联通在其虚拟运营商合作伙伴大会期间举行了物联网转售试点启动仪式，联想懂的通信、优友互联、红豆电信等 7 家虚拟运营商成为中国联通物联网转售的首批试点合作企业，这也是国内首批物联网转售业务试点。根据市场研究机构 Berg Insight 数据，截至 2022 年底，全球移动运营商蜂窝物联网连接数为27 亿。其中，在西方市场，物联网托管服务商在蜂窝物联网生态系统中扮演着关键角色。众多物联网托管服务商均是虚拟运营商，通常基于与基础运营商签署的漫游和本地接入协议，提供物联网连接服务，也提供针对垂直细分市场的增值服务。较为典型的物联网托管服务商包括 Velos IoT、Aeris、KORE Wireless、1NCE 和 Wireless Logic 等。截至 2022 年底，物联网托管服务商共管理超过 1.5 亿个蜂窝物联网连接，年收入约为 15亿欧元。另一市场研究机构 Transforma Insights 跟踪全球 175 家开展物联网转售业务的虚拟运营商发现，全球 22%的蜂窝物联网连接由虚拟运营商来支持，且虚拟运营商是蜂窝物联网领域最具创新的群体，预计其支持的物联网连接比例仍将上升。2.2 非蜂窝无线通信非蜂窝无线通信 2.2.1 Wi-Fi Wi-Fi 又称作“移动热点”，是一个创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。终端设备通过Wi-Fi 联网，常见的方式是通过某个无线路由器，在其电波覆盖的有效范围内实现联网。Wi-Fi 传输数据的速率快、质量高，且模组成本低，已在手机、平板以及个人电脑等领域应用多年。随着2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 27 万物互联建设的深入推进，未来有望被更广泛应用于 Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧楼宇等领域。图表图表 27 2021年中国年中国 Wi-Fi市场下游应用分布市场下游应用分布 来源：智次方研究院 传统 Wi-Fi 设备存在信号传输覆盖范围小、功率消耗大等弊端。2019 年，作为新一代升级版标准的 Wi-Fi 6 发布。相较于 Wi-Fi 5，Wi-Fi 6 设备具有更高的数据传输速率、更大的网络容量、更低的时延和更高的能效。同时，相较 5G，Wi-Fi 6设备于室内应用的优势更为突出，可以低成本满足室内办公、零售及娱乐等场景的连接需求。国际 Wi-Fi 联盟于 2021 年 1 月起，开始提供 Wi-Fi 6E 认证。Wi-Fi 6E 的主要升级体现在新增了 6GHz 这一频段，更多的信道和频谱资源将有助于缓解信道拥堵问题，改善高并发条件下的使用体验。第七代 Wi-Fi 标准规范 802.11be（Wi-Fi 7）于 2022年底发布，有望于 2023 年投入市场。新标准在第六代的基础上进一步拓展了带宽（可高达 320MHz），使用更新的 4096-QAM 调制技术来提高速率，还创新采用了 Multi-RU、Multi-Link 和增强 MU-MIMO 等新技术。Wi-Fi 7 的到来，将满足使用者对于高清 4K/8K视频、VR/AR、低延时游戏以及远程协同办公的需求。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 28 图表图表 28 各主要版本各主要版本 Wi-Fi 概要信息概要信息 来源：百度百科 图表图表 29 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6E和和 Wi-Fi 7参数对比参数对比 代际更迭代际更迭 Wi-Fi5 Wi-Fi6 Wi-Fi6E Wi-Fi7 协议协议 802.11ac 802.11ax 802.11ax 802.11be Wave1 Wave2 发布时间发布时间 2013年 2015年 2019年 2021年 2022年（E）工作频段工作频段 5 GHz 2.4/5 GHz 2.4/5/6 GHz 2.4/5/6 GHz 最大带宽最大带宽 3466 Mbps 6933 Mbps 9.6 Gbps 10.8 Gbps 30 Gbps 工艺制程工艺制程 55nm 40nm 28nm 14/16nm 6nm 最大频宽最大频宽 80 MHz 160 MHz 160 MHz 160 MHz 320 MHz 最大空间流最大空间流 8 8 8 8 最高阶调制最高阶调制 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM bit数数 8 10 10 14 MU-MIMO N/A 下行 上行、下行 上行、下行 上行、下行 来源：公开资料，智次方研究院整理 Fior Markets 估算，2022 年全球基于 Wi-Fi 6/6E 的设备连接数达到 11.49 亿。同时，随着 Wi-Fi 6 单频段以及 Wi-Fi 7有望于 2023 年投入市场，预计至 2027 年，全球基于 Wi-Fi 6/6E 与 Wi-Fi 7 的设备连接数有望合计达到 39.98 亿。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 29 图表图表 30 2019-2027年全球各类年全球各类 Wi-Fi设备连接数（百万个）设备连接数（百万个）来源：Fior Markets，智次方研究院整理 2.2.2 蓝牙蓝牙 蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范，工作在全球通用的 2.4GHz ISM（即工业、科学、医学）频段，使用 IEEE802.15 协议。它作为一种特殊的近距离（一般 10 米内）低功率无线电技术，能为各种固定和移动设备建立通信环境，支持移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备彼此传输数据。蓝牙作为一种常用的短距离无线通信技术，正有力地推动着低速率无线个人区域网络的发展。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网之间的通信，从而使数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。蓝牙不仅具有良好的设备兼容性，可适配多种外围设备，近年来，还持续在节能、测距和数据传输等技术性能上不断精进，为其大规模应用推广打下了坚实基础。据蓝牙技术联盟预测，全球蓝牙芯片未来几年有望受益于音频传输、数据传输、设备网络与位置服务等领域的快速发展，其出货量将保持较快增速。预计至 2024 年，蓝牙芯片在上述四大领域的出货份额将占到 71%。其中，热门的应用场景将包括健身运动、资产追踪、室内 AOA 定位及导航、数字钥匙、仓储物流、2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 30 智慧办公、医疗保健、智能制造等。图表图表 31 2024年全球蓝牙芯片市场下游应用分布预测年全球蓝牙芯片市场下游应用分布预测 来源：蓝牙技术联盟，智次方研究院整理 根据智次方研究院统计测算，2021 年，中国市场蓝牙芯片的出货量达 19.1 亿颗，预计至 2024年将进一步增至 26亿颗以上，2021-2024年间 CAGR将超过 11%。图表图表 32 2018-2024年中国市场蓝牙芯片出货量（百万颗）年中国市场蓝牙芯片出货量（百万颗）来源：智次方研究院 2.2.3 星闪星闪 星闪无线通信技术是全栈原创的新一代无线短距通信技术，相关标准由星闪联盟负责制定。星闪提供两种空口接入技术：星闪基础接入 SLB 技术和星闪低功耗接入 SLE 技术。SLB 可支持 20s的单向时延、99.999%的传输可靠性和 1s 的同步精度，主要用于承载以车载主动降噪、无线投屏、工业机械运动控制等为代表的业务场景，其显著特征是低时延、高可靠、精同步和高并发等。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 31 图表图表 33 SLB性能指标情况性能指标情况 来源：星闪联盟 SLE 可支持 250s 的双向交互、低至-110dBm 的接收机灵敏度和多达 256 个用户的并发接入，主要用于承载包括耳机音频传输、无线电池管理系统、工业数据采集在内的具备低功耗要求的业务场景。图表图表 34 SLE性能指标情况性能指标情况 来源：星闪联盟 星闪技术顺应下游包括智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造在内的多应用领域的产业发展趋势，可满足新兴场景提出的超低时延、高可靠、高速率、抗干扰、高安全、精准同步等严苛要求。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 32 图表图表 35 星闪技术应用场景示例星闪技术应用场景示例 来源：星闪联盟 智能终端方面，据不完全统计，目前已量产并发售的支持星闪连接的产品包括华为 Mate60、华为 MatePad Pro 13.2（搭配星闪手写笔）、M-Pencil第三代手写笔、雷神 ML903星闪鼠标等。智能家居方面，更多场景采用的是星闪 SLE 技术。目前，智能音箱音频、智能电视/投屏、摄像机/可视类、电工照明、全屋网络智能、智能家居空间场景化、家庭隐私保护等，已有部分产品或解决方案支持星闪连接。智能制造方面，星闪的落地场景包括产线设备控制、大规模数据采集、工业检测、AGV 远程控制、设备智能巡检、流程制造过程控制等。在智能制造场景，星闪还可与 5G 融合组网，实现对工业制造产线的远程和集中控制，并将产线设备的运行数据和生产数据进行有效备份，形成产线设备数据闭环。智能汽车方面，星闪的典型应用场景包括无线主动降噪、车机互联、车内 AR/VR 与云交互、汽车无钥匙进入与启动、车载免提通话与车载娱乐系统、无线电池管理系统等。这些场景将推动车内通信从有线向无线加速演变。星闪产业链最上游是芯片，该环节产品决定了星闪技术在现实世界中的表现，是整个产业能力发挥的基座。根据公开资料，目前已有芯片厂商相关产品亮相，比如创耀、爱旗、中科晶上、华为海思等厂商均有星闪芯片及自研模组的相关进展信息发布。模组厂商方面，利尔达作为星闪模组制造与方案商，已率先发布 3 款相关模组，并正在同多个行业伙伴探索智能终端、智能汽车、新能源、工业等方向的市场机遇。此外，九联科技、纬联技术也官宣了相关进展。目前，星闪联盟成员机构已经超过 436 家，涵盖设备、解决方案、测试、运营和安全服务等厂商以及高校研究机构。据星闪联盟统计，其会员单位及产业链分布具体如下：2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 33 图表图表 36 星闪联盟会员行业分布星闪联盟会员行业分布 来源：星闪联盟 过去 30 年间，无线短距通信迅速发展，市场规模巨大。2019 年，全球无线短距通信芯片发货量达 111 亿片，预计 2023 年将超过 160 亿片；在此出货规模及增势下，预计 2026 年无线短距通信芯片的市场规模将超过 250 亿美元。随着星闪技术的快速发展及落地，众多厂商已开展相关业务布局，纷纷挖掘并满足过去传统短距离无线传输技术无法满足的新场景、新需求，星闪未来的市场空间和增长潜力巨大。2.2.4 LoRa LoRa 作为广域网的一种重要连接方式，适用场景相对更广。该技术具有通信距离长、覆盖范围广、功耗低等优点。LoRa 芯片是整个 LoRa 产业链的起点和核心。纵观整个产业链，芯片是整个链条上门槛最高的环节，需要企业在芯片及通信系统方面有强大的技术背景及积累。目前，LoRa 芯片底层技术的核心专利主要掌握在 Semtech 手里。因此，在这一环节中一直是 Semtech 一家独大，其市占率保守估计在 95%以上。不过，企业目前可通过 Semtech 授权进行 LoRa 芯片开发或者直接采用 Semtech 芯片做 SiP 级芯片开发。LoRa 芯片的授权分为两种形式，一种是 LoRa 芯片 IP 授权，全球仅有两家获得该授权；另一种是通过获取 LoRa 晶圆的方式推出 SiP级芯片或模块。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 34 图表图表 37 LoRa芯片授权方式及被授权企业名单芯片授权方式及被授权企业名单 来源：物联传媒，智次方研究院整理 目前，LoRa 是全球范围内应用最广泛的非授权频谱广域通信网络。根据 Semtech 数据，截至2022 年 10 月初，全球有超过 173 个国家部署了 LoRa 或 LoRaWAN 系统，共计部署 LoRa 网关超500 万个、LoRa 终端节点超 2.7 亿个。ABI Research 预计，至 2026 年，LoRa 将占据全球 5 成以上的非蜂窝 LPWAN 连接份额。近年来，受益于政策环境改善，LoRa 近年在中国迎来了快速发展。2019 年，工信部发布微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求，使包括 LoRa 在内的所有微功率设备监管有法可依，为 LoRa 的合规有序发展创造了良好环境。目前，LoRa 在灵活组网等优势的基础上，正朝产业化、标准化方向发展，产业链上下游资源加速整合，不断推动传输安全性提升和功耗降低；应用方向逐步聚焦，国内热门应用场景包括智能表计、智慧城市、智能制造、智能楼宇和智慧农业等。LoRa 联盟是 LoRa 的主要推广者。随着谷歌、腾讯、阿里巴巴等大型企业加入，LoRa 联盟具有广泛的影响力，发展迅速，目前联盟成员数量超 400 个。智次方研究院预计，2023 年中国市场LoRa 模组的出货量有望达 2.92 亿个，2021-2023 年间 CAGR将近 60%。图表图表 38 2018-2024年中国市场年中国市场 LoRa 模组出货量（百万个）模组出货量（百万个）来源：智次方研究院 2.2.5 ZETA ZETA 是由厦门纵行科技信息有限公司（以下简称“纵行科技”）自主研发的一种基于 UNB 低功耗广域网（LPWAN）协议标准，具有覆盖范围广、服务成本低、能耗低等特点，满足物联网环2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 35 境下广域范围内数据交换频次低、连接成本低、适用复杂环境的连接需求，是全球首个支持分布式组网（除支持典型的星型拓扑，还创新实现树状 MESH 架构）、首个为嵌入式端智能提供算法升级的 LPWAN 通讯标准，具备无需配置自动组网、断点自愈、高健壮更稳定等特点，并可选择最佳的拓扑和通信调度策略将功耗降到最低，实现在复杂环境中的远距离可靠传输，可节省 70%的物联网网络部署成本，可广泛应用于物流、工业、建筑、农业、智慧城市等场景。以纵行科技为核心的企业组成了 ZETA 中国联盟，联盟 2020 年吸收了日本东丽、东浩兰生等企业，并于 2020 年 8 月批准诺基亚贝尔成为联盟副主席单位，共同推广 ZETA 技术。2021 年 1 月，纵行科技与法国 Sensing Labs 及其分销网络合作，进入欧洲市场。目前，ZETA 技术已成为国内首家被日本、新加坡等发达国家运营商应用的广域物联网技术。ZETA 芯片和模组在国内外正快速起量，逐步形成一定的产业规模。对于 ZETA 芯片来说，与 NB-IoT和 LoRa 不同的是，ZETA 芯片设计的门槛相对较低，在这个市场可以形成大量市场参与者。相比于 LoRa 芯片 95%由 Semtech 占据的局面，ZETA 芯片产业目前已经合作的厂商包括了国际知名半导体厂商如意法半导体（ST）、Silicon Labs、Socionext，国内半导体厂商如广芯微、华普微、智普微等。ZETA 第一代芯片采用 2-FSK 调制方式，产业技术成熟、成本可控；ZETA 第二代芯片与国内外知名厂商定制支持 M-FSK 调制，未来还会以开放的策略面向应用厂家，例如与 Socionext、华普微、智普微、大有半导体等厂家合作的芯片不限于 ZETA 模组的应用，可以授权 IP 给行业内各类应用厂家，形成较为开放的底层生态，从而形成更为广泛的ZETA 芯片生态发展。ZETA 生态产业经过多年的发展，在智慧物流、智慧建筑/社区/楼宇、工业互联、智慧城市、智慧农业、其他消费类等产业实现了方案的应用和落地，在各个行业中与应用方、平台方有广泛深度的合作。在智慧物流应用方面，2019 年，中国铁塔联合纵行科技搭建广西省 ZETA 省域网络，并采用能张贴在包裹上的 ZETag 云标签，为中国邮政广西地区提供包裹信件跟踪服务，实现从发货到收货包裹全轨迹跟踪、循环包装盒回收跟踪管理、包裹中途开启告警、温度数据实时获取、货物翻滚状态实时监控以及漏装、漏派、途中拆箱全程监测等，帮助客户准确获取包裹状态，避免不必要的货物受损。在智慧城市、智能建筑、智慧工厂等应用方面，纵行科技推出搭载了 ZETA 通讯功能的传统传感器产品，能够实现数据采集并向网络层传输数据，包括光照度、温湿度、人体感应、门磁、漏水监测等一系列传感器设备。可以匹配智慧城市、智能建筑、智慧工厂等多种物联网应用场景。2.2.6 ZigBee ZigBee，也称紫蜂，是一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用 IEEE 802.15.4 标准规范的媒体访问层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全等。ZigBee 作为一项新型的无线通信技术，适用于传输2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 36 范围短数据传输速率低的一系列电子元器件设备之间。ZigBee 无线通信技术可于数以千计的微小传感器相互间，依托专门的无线电标准达成相互协调通信，因而该项技术常被称为 Home RF Lite无线技术、FireFly 无线技术。ZigBee 无线通信技术还可应用于小范围的基于无线通信的控制及自动化等领域，可省去计算机设备、一系列数字设备相互间的有线电缆，更能够实现多种不同数字设备相互间的无线组网，使它们实现相互通信，或者接入因特网。ZigBee相对 Wi-Fi具有低成本、低功耗、长距离、短时延、高安全等优势，其覆盖范围通常可达 300 米，部分情况下可扩大到 1-3千米。ZigBee 常应用于工业、农业、交通等领域，其中，热门的应用场景包括危险化学成分监测、火警早期监测预报、农业数据测量、水文监测、智能交通信号灯、智能养老、智能家居、智能社区等。ZigBee 在中国市场正逐步起量。据智次方研究院预测，2023 年中国市场 ZigBee 模组的出货量或超 1.8 亿个，预计至 2024年有望接近 2.5亿个。图表图表 39 2018-2024年中国市场年中国市场 ZigBee模组出货量（百万个）模组出货量（百万个）来源：智次方研究院 2.2.7 TurMass TurMass 技术由上海道生物联技术有限公司自主设计、研发，是全国产化自主可控的全新一代LPWAN（低功耗广域网）系统级芯片通信技术，采用了大规模多天线（mMIMO）免许可随机接入（mGFRA）、高效 DPFSK 调制、极化码等通信技术。和现有技术相比，TurMass 具备时分/频分/空分多址接入、超大容量、超高接收灵敏度、高速率和低成本等优势，能够有效规避物理层的空间干扰，处于国际领先水平。以对比 LoRa 为例，TurMass 的系统容量提升了 100 倍以上，速率提升了 6 倍，覆盖能力提升了 4 倍，系统成本下降了 50%。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 37 图表图表 40 TurMass系统结构系统结构 来源：安信可科技、电子发烧友 TurMass 技术支持主动唤醒/低功耗模式，能满足用户对设备的低功耗运行需求，在物联网领域应用场景广泛，主要包括环境数据采集（PM2.5、CO2、温湿度等）、远程抄表（水/电/气表）、智慧消防（烟感/消防栓等)、智慧城市(水浸/井盖/地磁/桥隧位移等安全监测)、资产定位（物流车辆定位/集装箱/托盘/抵押物等防丢定位管理）等。同时，TurMass 还支持突发模式/LBT，使模组在发射前能监听信道，避开干扰，从而增强通讯的抗干扰能力，使设备运行更加可靠，适用领域包括对讲机应用、远程工业控制、智能楼宇、农业灌溉、智慧照明（路灯控制/商照/行业照明）等。除此以外，TurMass 还支持时隙模式，实现主从设备通讯时，上、下行数据不会相互干扰（时隙可自动分配或手动配置），适用领域包括冷链温湿度监测、智慧养老（一键报警/手环等）、矿车数据采集、工厂物联网、能源监测（电力/充电桩/故障指示器等）。据道生物联预计，TurMass有望在 2-3 年内得到广泛应用，芯片销售将达到千万片以上。2.3 固网通信固网通信 2.3.1 现场总线现场总线 现场总线是一类工业通信总线，主要提供现场传感器件到控制器、控制器到执行器或控制器与各输入输出控制分站间进行数据通信的支持。相较于传统的模拟通信总线，现场总线具有诸多优势，通信数字化、拥有总线供电能力、支持双向通信、便于维护、较高的传输速率等。得益于现场总线的总线供电特性和支持多对多设备组网特性，大大提高到了现场设备运行时的安全性，降低了设备安装与设备组网的操作复杂度。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 38 现场总线技术已经成为了自动化以及智能制造领域最重要的技术之一。现场总线作为工业互联网的底层网络的核心，它将分散的仪器仪表和控制设备等终端设备连接起来，使原本相互独立的现场设备互联互通，构建起能够共同完成自动控制任务的整体系统。极大地推进了工业生产的规模化和智能化进程。根据 HMS 发布 2023 年全球工业网络市场份额预测报告，2023 年全球工业网络中，预计现场总线部分将继续萎缩，其市场份额由 2021 年的 28%、2022 年的 27%，进一步缩减至 2023 年的24%。其中，PROFIBUS 仍然是安装最多的现场总线，市场份额为 6%，其次是 Modbus-RTU 占据5%，CC-Link 和 DeviceNet 并列第三，均为 3%。图表图表 41 2023年全球工业网络（工业以太网、现场总线及无线）市场份额预测年全球工业网络（工业以太网、现场总线及无线）市场份额预测 来源：HMS 目前现存的现场总线通信协议数量高达 40 种，此外还有一些直接采用私有协议工业设备。不同厂商、不同系统、不同设备的数据接口、互操作规程等各不相同，导致 MES、ERP、SCADA 等应用系统需要投入非常大的人力、物力来实现生产数据的采集；从不同设备、系统采集的异构数据无法兼容，难以实现数据的统一处理分析；跨厂商、跨系统的操作，无法实现高效、实时、全面的数据互通和互操作。随着互联网的发展，现场总线通过相应的网关设备即可将整个现场总线网络接入工业以太网，分立的现场总线网络将实现互联互通。2.3.2 PON PON 即无源光纤网络，它是指 ODN（光分配网）中不含有任何电子元器件和电子电源，而是全部由光分路器等无源器件组成的网络。一般一个无源光纤网络中包括一个安装于中心控制站的2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 39 OLT（光线路终端）以及一批配套的安装于用户场所的 ONUs（光网络单元），在 OLT 和 ONU 之前的 ODN 中包含了光纤以及无源分光器或耦合器。PON 作为一种纯介质网络，有效避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，提高了系统可靠性；PON 具有部署成本低和维护简单等特点，主要是得益于 PON 结构在数据传输过程中无需电子元器件和电源；PON 系统对局端资源占用较少，这意味着 PON 系统易于扩展和升级，设备投资回报率高；PON 技术是一点到多点的光纤接入技术，其特殊的扇型结构能够节省资源来服务大量用户，扩大了覆盖范围；PON 的诸多优势使其成为当前固网接入的主流技术。从光通信设备分类（按应用领域分类）的角度来看，PON 设备属于光通信传输设备下属的接入设备，PON 由局端 OLT、用户端 ONU 以及 ODN 组成，PON 设备同样包含 OLT 设备、ONU 设备和 ODN 设备。图表图表 42 PON网络架构网络架构 来源：亿渡数据 PON 按照技术演进可分为 APON、BPON、GPON 和 EPON 四类，其中 APON 和 BPON 因为成本和效率等问题已退出市场，当前市场主流技术为 GPON 和 EPON。图表图表 43 PON技术演进分类技术演进分类 来源：亿渡数据 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 40 图表图表 44 GPON和和 EPON概要情况对比概要情况对比 来源：亿渡数据 PON 设备市场是专业化程度很高的市场，具有技术壁垒高、资金要求大，回报周期慢等特点，因而 PON 设备市场参与者数量相对偏少。从全球市场角度来看，PON 设备全球龙头企业与全球光传输网络接入设备最具竞争力企业 TOP 10 的重合度较高，包括华为、中兴、烽火、诺基亚、讯远通信、亚川等，由于科技战、贸易战正处在持续进行中，华为、中兴和烽火三大中国企业在全球市场上的竞争力受到消极影响，欧美企业获得了更多市场空间，但华为、中兴和烽火三大中国企业的 PON设备在相当多数量的发展中国家仍具竞争力。图表图表 45 全球全球 PON设备市场竞争格局设备市场竞争格局 来源：亿渡数据 从中国市场角度来看，PON 设备市场主要分为两大部分，电信运营端和各行业端。其中，电信运营端主要由华为、中兴和烽火三大巨头掌握，电信运营商也正在持续推进 PON 设备国产化。各行业端 PON 设备的应用场景包括电力网、教育网、广播电视、各类企业网等，行业端的市场竞争格局与电信运营端差异较为明显，三巨头外的中小规模 企业拥有更多竞争机会，如电力网市场中，新华三和瑞斯康达具有较高竞争力；教育网市场中，新华三和华为具有较高竞争力；广播电视市场中，烽火、长光科技、康特电子、博达通信等有较高竞争力。此外 PON 设备知名供应商还2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 41 有创维数字、共进股份、天邑康和、震有科技、芯德通信、兆能讯通、星网锐捷、九联科技等。图表图表 46 中国中国 PON设备市场竞争格局设备市场竞争格局 来源：亿渡数据 Omdia 预测，2027 年，全球 PON 设备市场规模有望超过 180 亿美元。背后的驱动因素包括：大多数国家的 FTTH 基础设施建设势头正在增强，预计到 2027 年，全球 FTTH 家庭渗透将超过 12亿户；不断增长的带宽需求是光纤接入的关键驱动因素，此外还有对低延迟、减少抖动和改善体验质量(QoE)的需求。预计（到预测期末）平均家庭宽带速度将达到 844Mbps，而 2020 年为121Mbps；混合的工作和学习环境将继续存在；企业、政府和垂直行业（包括医疗保健、银行、运输、能源和公用事业以及制造业）的带宽需求正在增长；消费者和非消费者正在转向基于云的应用。基于云的应用需要带宽、以及更低的延迟和抖动；与 2020 年的略低于 6 亿 TB相比，到 2027 年，手机流量将达到 34 亿 TB。蜂窝通信需要xHaul传输，基于光纤的接入是关键，PON 发挥着微小但重要的作用；许多政府支持宽带倡议，将宽带连接视为必要的公用事业，将其重要性等同于水和电。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 42 图表图表 47 2020-2027年全球年全球 PON设备市场规模（百万美元）设备市场规模（百万美元）来源：Omdia 为实现生产过程中的设备联网以及全流程的数据采集、流动及智能化生产，工业互联网领域的 PON 已成为工厂内网络的一种主要方向。工业 PON 技术是采用先进的无源光纤通信技术和工厂自动化融合而构建的一个新兴的网络平台，是构建未来工厂智能化的基础。工业互联网 PON 技术可以有效解决智能工厂和数字车间的通信交流，构造安全可靠的工厂内网络，完成制造业基础设备、工艺、物流、人员等各方面基础信息采集，解决困扰企业的工业协议繁多和异构网络互联问题，实现工业现场协议的灵活转换和统一格式，同时为企业上云做好基础网络和数据服务。同时，随着工业互联网技术的发展，工业制造企业向智能化、网络化、智能化方向的逐步发展过渡，工业 PON 2.0 也需要向下一代网络解决方案进行演进，下一步向工业 PON3.0 迈进，将更加关注系统及应用的互操作，实现 PON 设备与工业云平台对接，支持 MEC、TSN、网络 AI、工业安全等新一代工业互联网功能并适配工业 APP，实现“光纤到机器”的应用互操作。2.3.3 以太网以太网 以太网是当今现有局域网采用的一种通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网（LAN）中采用的电缆类型和信号处理方法。它是当前应用最普遍的局域网技术。近年来，在国内数据中心、超级计算中心、物联网、车联网等行业快速发展背景下，以太网交换设备市场规模不断扩大。以太网交换设备是指用于网络信息交换的网络设备，是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备，其主要由 CPU、PHY、PCB、交换芯片、接口/端口子系统等部件构成。根据 IDC 数据，2022 年全球以太网交换机市场规模为 365.08 亿美元，同比增长 18.7%。2023 年 Q1、Q2，全球以太网交换机市场规模分别为 100 和 118 亿美元，同比增幅为 31.6%和38.4%。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 43 图表图表 48 2020-2023H1全球以太网交换机市场规模（亿美元）全球以太网交换机市场规模（亿美元）来源：IDC 交换芯片和 CPU 为以太网交换设备最核心的部件。以太网交换芯片为用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片，是针对网络应用优化的专用集成电路，其工作原理为对需要传输的数据、报文进行分类、检测、交换、缓存、修改等处理，从而达到数据交换传输目的。以太网交换芯片内部的逻辑通路由数百个特性集合组成，在协同工作的同时保持极高的数据处理能力，因此其架构实现具有复杂性。CPU 是用来管理登录、协议交互的控制的通用芯片；PHY 用于处理电接口的物理层数据。部分以太网交换芯片将 CPU、PHY 集成在以太网交换芯片内部。图表图表 49 典型以太网交换芯片架构典型以太网交换芯片架构 来源：国统研究报告网 以太网交换芯片下游应用场景分为企业网用以太网交换设备、运营商用以太网交换设备、数据中心用以太网交换设备以及工业用以太网交换设备四类，以上应用场景的具体细分应用领域如下：企业网用以太网交换设备：可分为金融类、政企类、校园类；运营商用以太网交换设备：可分为城域网用、运营商承建用以及运营商内部管理网用；数据中心用以太网交换设备：可分为公有云用、私有云用、自建数据中心用；2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 44 工业用以太网交换设备：可分为电力用、轨道交通用、市政交通用、能源用、工厂自动化用。根据中金企信统计数据，以销售额计，全球以太网交换芯片总体市场规模 2016 年为 318.5 亿元，2020 年达到 368.0 亿元，2016-2020 年 CAGR 为 3.6%，预计至 2025 年全球以太网交换芯片市场规模将达到 434 亿元，2020-2025 年 CAGR 为 3.4%。以太网交换芯片分为商用和自用，目前，商用和自用占比均在 50%左右，预计未来几年全球以太网交换芯片市场规模增量将主要源于商用厂商，2025 年商用芯片占比有望达到 55%。全球以太网交换芯片自用厂商以思科、华为等为主，其自研芯片用于自产交换机并对外销售。全球以太网交换芯片商用厂商主要包括博通、美满、瑞昱、英伟达、英特尔、盛科通信等。图表图表 50 2016-2025年全球以太网芯片市场规模（亿元，以销售额计）年全球以太网芯片市场规模（亿元，以销售额计）来源：中金企信国际咨询 在中国市场，随着云计算的快速渗透、AI 和机器学习的兴起、5G 商用、Wi-Fi 6 等通信技术的升级和企业信息化建设深入，将快速推动中国以太网交换芯片市场增长。以销售额计，中国商用以太网交换芯片总体市场规模 2016年为 54.1亿元，2020 年达到 90 亿元，2016-2020 年年均复合增长率为 13.6%，预计至 2025 年中国商用以太网交换芯片市场规模将达到 171.4 亿元，2020-2025年年均复合增长率为 13.8%。此外，自用市场方面，2020 年自用以太网交换芯片规模为 35 亿元。从应用场景看，2020 年中国商用以太网交换芯片市场方面，数据中心用、企业网用、运营商用和工业用以太网交换芯片市场规模占比分别为 58.5%、27.3%、12.7%和 1.6%；预计至 2025年，中国商用以太网交换芯片市场方面，数据中心用、企业网用、运营商用和工业用以太网交换芯片市场规模占比将分别达到 70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%，商用数据中心用以太网交换芯片市场规模2020-2025 年年均复合增长率将达到 18.0%，数据中心将成为未来中国商用以太网交换芯片市场增2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 45 长的主要推动力。图表图表 51 2016-2025年中国商用以太网交换芯片各应用场景市场规模（亿元，以销售额计）年中国商用以太网交换芯片各应用场景市场规模（亿元，以销售额计）来源：中金企信国际咨询 从端口速率看，以太网交换芯片可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G 及以上不等。近年数字经济的快速发展，推动了云计算、大数据、物联网、人工智能等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求，100G 及以上的以太网交换芯片需求逐渐增多，400G 端口将成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。根据中金企信统计数据，中国商用以太网交换芯片市场方面，2020 年，万兆级、千兆级及 100G 级以上端口速率以太网交换芯片市场规模占比最高，分别为 30.2%、28.2%和 24.1%；预计至 2025 年，100G 及以上和 25G 的中国商用以太网交换芯片市场规模将大幅增长，占比将分别达到 44.2%和 16.3%，2020-2025 年年均复合增长率将分别达到 28.4%和 30.5%。图表图表 52 2016-2025年中国商用以太网交换芯片各端口速率市场规模情况（亿元，以销售额计）年中国商用以太网交换芯片各端口速率市场规模情况（亿元，以销售额计）来源：中金企信国际咨询 以太网交换芯片具备平台型、长生命周期特点。以太网交换芯片不仅涉及企业网络、运营商2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 46 网络、数据中心网络和工业网络等领域网络设备商直接客户，还直接面向数据中心、运营商等最终客户。以太网交换芯片厂商通过面向网络设备商直接客户的技术迭代和实践论证，向最终客户收集一手需求、参与集采规范，并通过行业标准组织的深度参与和建言献策，实现产业闭环，完成全产业链布局。产业链全环节的高度协同要求以太网交换芯片设计企业具有强大的产业链整合能力，在产品市场定位、技术可行性、成功量产、外协加工、下游客户开拓、客户支持及自身运营等各方面均需具备良好的基础。一般情况下，主流网络设备商仅会选择一至两套以太网交换芯片方案。网络设备商在经过对以太网交换芯片产品的应用性能、与其自身产品线和战略的契合度、协议要求、行业技术规范等条件的严苛筛选后，方可大规模应用芯片产品。在最终实现应用前，网络设备商将围绕以太网交换芯片平台系统性、成建制地打造软硬件研发团队、系统工程师团队、项目管理团队、营销支持团队，投入高额软硬件开发成本并进行长时间验证，关系到客户巨大的资源投入和未来在市场的核心竞争力。客户一旦选择芯片产品，将围绕该产品长期投资、持续开发，应用生命周期长达 8-10 年，并希望厂商提供 PHY、Retimer 等配套芯片。在各类应用场景中，工业用以太网是应用于工业控制领域的以太网。在技术上与其它以太网技术相兼容，但对具体产品和应用有不同要求。由于产品要在工业现场使用，对产品的材料、强度、适用性、可互操作性、可靠性、抗干扰性等有较高要求；而且工业以太网是面向工业生产控制的，对数据的实时性、确定性、可靠性等有极高的要求。据 HMS 发布 2022 年全球工业网络市场份额数据，近年来，工业以太网以约 10%的速度保持快速增长。工业以太网 2022 年占全球工厂自动化新安装节点市场的 66%（2021 年为 65%）。工业现场总线新安装节点的市场占有率则呈下降趋势。虽然工业现场总线技术日益成熟，但整体上仍缺乏统一技术标准，对数据统一管理较为困难。工业以太网本身兼容标准以太网，具有确定性、实时性等特点，拥有全球统一标准，现阶段工业以太网不断提高数据传输的确定性和实时性，并注重与其他技术融合，未来工业以太网有望继续替代工业现场总线更多的市场份额。不过，目前工业以太网也存在传输与弃换设备成本等问题。一方面，工业控制网络往往需要多种网络协议共同运作，从现场层采集的数据传输至管理应用层时，需要协议转换网关将不同的协议类型数据重新包装和转发，才能使数据在不同协议组成的异构网络内部以及各网络层之间无障碍传输。另一方面，现阶段工厂底层大量的传感器、执行器等终端设备通过工业现场总线与外部系统通信，如果直接弃用原有设备而直接安装新的工业以太网设备，不仅需要大量的成本，还是对原有资产的浪费，因此仍需要协议转换网关作为新旧设备连接的桥梁。2.3.4 TSN TSN（Time-sensitive network，时间敏感网络）基于标准以太网架构演进而来，是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，其具有精准的时钟同步能力，确定性流量调度能力，以及智能开放的运维管理架构，可以保证多种业务流量的共2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 47 网高质量传输，兼具性能及成本优势。TSN 是制程和机器控制等工业应用的关键，其中低通讯延迟和最小抖动对于满足闭环控制要求至关重要。TSN Testbed 等技术连接使得自动化产业能够采用智慧物联网解决方案、关键工业物联网和工业 4.0 解决方案，支持通过单一标准以太网对高效能机器进行即时控制和同步。这种连接使客户、供应商和销售商能够更多地依赖现成的数据来支持产线实现快速重新配置，并减少工厂停机时间。机器人控制、驱动控制、IO、视觉系统等关键控制应用变得易于存取。因此，工业自动化在各行业的日益普及正在提高对 TSN 的需求。TSN 日渐成为我国工业互联网的重要支撑网络技术，借助 TSN 打破智慧与机器的边界，将推动传统工业的数字化转型和智能制造升级。此外，TSN 具有的确定性和微秒级交互特性，有望推动无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等加速发展，为用户提供更为优质的应用体验。国信证券预测，至 2025 年工业领域全球 TSN 交换机市场规模将约达 100 亿元，车载 TSN 产品市场规模约为 150 亿元。由于中国相关行业起步较晚，该领域以 TSN 芯片为代表的核心部件长期被欧美企业把持。为打破这一垄断，工信部在 2021 年推出“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”，旨在推动 TSN 产业壮大和应用落地，加速中国 TSN 产业链成熟。现阶段，基于 5G、TSN 等新型网络技术的工业应用及多种网络技术正在加速融合发展，以适应对工业网络移动性、确定性等的新需求。工业控制领域是 5G TSN 的重要应用场景，结合未来智能工厂中跨产线、跨车间实现多设备协同生产需求，集中控制需求将变得更为迫切，原先分布式的控制功能将集中到具有更强大计算能力的控制云中，一方面更加有利于生产协同，另一方面是智能化发展的需要。少人化、无人化是未来智能工厂的典型特征，随着机器视觉等人工智能技术的发展和成熟，大量的重复性劳动将会由机械臂、移动机器人来承担。在复杂生产环境中，需要多个机械臂及移动机器人间相互配合才能完成产品的装配及生产。然而，传统的工业控制大多在设备边缘进行直接控制，竖井式特征导致多设备间的协同协作难以实现，不能满足智能工厂的生产需求。借助5G TSN 协同传输技术，网络不仅能支持移动类型智能工业设备，并且还能实现工业数据的确定性低时延传输与高可靠保障，以及实现感知、执行与控制的解耦与控制决策的集中，为大规模设备间的协同协作提供了有力的技术支撑。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 48 图表图表 53 5G TSN网络构成智能工厂网络的未来网络构成智能工厂网络的未来 来源：雪球网 2.4 卫星物联卫星物联 卫星物联网是基于卫星宽带通信的物联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带物联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、宽带化、低时延、低成本等突出优点。这种方法使我们的网络能够覆盖整个地球，包括海洋、天空、沙漠、森林和险恶山区等。同时，随着火箭发射成本下降、卫星制造能力提升等发展，高频低轨道卫星星座的建设具备条件，从而使得高带宽、低时延、低成本的卫星网络链接优势得以进一步强化，催生更多样更高价值的卫星物联网应用。目前，卫星物联网的主要价值体现在：一是实现对未覆盖区域设备的跟踪、控制与管理。施工场地的重型工程设备、远洋船舶、海上油井以及跨国集团的全球供应链管理等场景多数面临蜂窝网络难以覆盖的问题，相关设备的实时监控、管理对于保障设备安全生产、运营优化等具有重要意义，需要依赖卫星网络实现全球覆盖。二是作为蜂窝物联网的冗余系统。例如车队管理应用，目前多采用蜂窝网络连接，但车队运输过程中由于网络覆盖、天气变化、网络干扰等问题可能会出现蜂窝网络断连的问题。卫星物联网可以作为蜂窝物联网冗余，在蜂窝信号丢失时保证关键数据流的持续传递。近年来，多家新创卫星公司宣布推出基于卫星的新型物联网通信系统，有望大大降低传统卫星系统的成本和能耗。这些卫星通信系统或利用新的物联网空口协议，或利用现有的 LPWAN 技术，如 LoRa 或 NB-IoT，为全球各地的物联网设备和在轨卫星提供通信连接，可被视为低功耗广域网市场的一部分。随着多项低功耗卫星物联网产品/服务面市，可望以低成本和无处不在的网络服务满足客户的需求。卫星物联网通过与地面 LPWAN 更好地融合，将以其无处不在的覆盖补充地面网络的不足和断2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 49 点。随着 5G 相关标准的演进以及 6G 标准研究的开展，空天地一体化网络融合成为演进和重点研究的方向之一。根据中国联通空天地一体化通信网络白皮书，“空天地一体化通信网络是未来6G 网络的重要发展趋势，目前正处于发展初期”。推动卫星物联网成熟落地、加快卫星物联网与5G 网络融合发展，将成为建设空天地一体化信息网络的关键抓手。未来，卫星物联网与地面LPWAN 的互补合作、融合发展，有望成为物联网服务的主力之一，将为更多客户在更广地域范围内提供优质低价连接服务。卫星物联网产业发展前景广阔，综合 Omdia、ABI Research、麦肯锡等机构数据，全球卫星物联网连接数有望从 2019年的 265 万增至 2024 年的 2400 万，年复合增长率高达 55%；预计到 2025年，卫星物联网产值可达 5600 亿美元至 8500亿美元。2020 年，我国正式明确新基建的概念范围，其中信息基础设施部分主要包括“以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施建设”。首次纳入“新基建”范畴的卫星互联网建设已上升为国家战略性工程，成为我国空天地一体化信息系统建设的重要组成部分。2021 年以来，全国人大、国务院、国资委、工信部、科技部等进一步密集发布利好政策，推动卫星物联网产业发展。同时，各省市层面，也有多项扶持商业航天行业发展的规划陆续发布。这些政策正推动卫星物联网规模化应用及商业化服务，行业有望实现跨越式发展。图表图表 54 近年我国出台的利好卫星物联相关政策近年我国出台的利好卫星物联相关政策 来源：公开资料，智次方研究院整理 根据 NSR 预测，未来 10 年，我国或成为全球卫星物联网唯一有望实现产值年复合增长率超10%的市场，将带动相关产业全面实现信息化、智能化，并推动服务创新、业态创新、金融创新和相关大数据产业发展，创造万亿元级的产业价值。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 50 按照轨道高度，卫星主要分为低轨、中轨、高轨三类。其中低轨卫星主要指运行在低地球轨道（距离地面 500-2000km，LEO）的卫星。在通信应用中，低轨具有距离近、传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低等优势。低轨卫星单个卫星的覆盖范围一般在几百公里到上千公里直径的面积，非常适合卫星物联网业务的发展。目前，低轨卫星通信网络在全球物联网通信和互联网接入、5G、太空军事能力应用等方面极具潜力，是商业航天技术和主要大国太空战略博弈的必争之地，已成为下一代空间信息基础设施建设的发展重点。低轨卫星通信网络建设具有紧迫性。国际卫星界遵循的是“卫星轨道和频谱先占先得”原则，后上去的卫星必须避让已在轨的。目前，低轨道卫星空间轨道和频谱资源日益紧张，赛迪顾问等机构数据显示，地球近地轨道最多可容纳大约 6 万颗卫星。目前，国外已经公布的低轨通信卫星方案中，卫星总数量已将近 2.5万颗。为保障经济社会和信息通信产业安全发展，预计我国将加快低轨卫星通信网络建设步伐，从而确保在轨道与频谱战略资源的争夺中处于有利地位。2.5 量子通信量子通信 量子通信是利用量子比特作为信息载体来进行信息交互的通信技术。量子通信有两种最典型的应用，分别是量子密钥分发和量子隐形传态。量子密钥分发是指利用量子态来加载信息，通过一定的协议在遥远地点的通信双方共享密钥。量子力学基本原理保证了密钥的不可窃听，从而可在原理上实现信息理论安全的量子保密通信。量子密钥分发是最先走向实用化和产业化的量子信息技术。量子隐形传态又称量子遥传、量子隐形传输、量子隐形传送、量子远距传输或量子远传，是一种利用分散量子缠结与一些物理讯息的转换来传送量子态至任意距离的位置的技术，其传输的不再是经典信息而是量子态携带的量子信息。在量子隐形传态中，遥远两地的通信双方首先分享一对纠缠粒子，其中一方将待传输量子态的粒子（一般来说与纠缠粒子无关联）和自己手里的纠缠粒子进行贝尔态分辨，然后将分辨的结果告知对方，对方则根据得到的信息进行相应的幺正操作。图表图表 55 量子通信的分类量子通信的分类 来源：中商情报网，智次方研究院整理 量子通信具有传统通信方式所不具备的绝对安全特性，在国家安全、金融等信息安全领域有2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 51 重大的应用价值和广阔的发展前景。根据韩国科学技术信息通信部（MSIT）量子信息技术白皮书数据，2022 年，全球量子密码通信行业市场规模约为 120 亿美元，预计到 2030 年前，将以 32.6%的年均增速快速成长。图表图表 56 2022-2030年全球量子密码通信行业市场规模（亿美元）年全球量子密码通信行业市场规模（亿美元）来源：韩国科学技术信息通信部 近年来，为进一步保持我国在量子通信产业化发展的领跑地位，国家给予量子通信高度的关注和推动，支持量子技术发展和开展量子保密通信网络的建设。质量强国建设纲要“十四五”数字经济发展规划 计量发展规划（20212035 年）等产业政策和法规明确了量子通信技术发展的大方向以及在国民经济发展中的定位，集中体现出国家对发展量子通信、量子计算等新兴技术的重大战略布局。2021 年 3 月发布的国家十四五规划中多次提到“量子”，明确提出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命科学、脑科学、生物育种、天空科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，并计划投入 1000 亿元建设量子信息科学国家实验室。受政策利好影响，我国量子通信市场规模增长迅速。中商情报网数据显示，我国量子通信市场规模已由 2018 年的 320 亿元增至 2022 年的 709 亿元，CAGR 为 22%；预计 2023 年我国量子通信市场规模有望突破 800亿元。图表图表 57 2018-2023年中国量子通信行业市场规模（亿元）年中国量子通信行业市场规模（亿元）来源：中商情报网 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 52 2.6 通信终端零部件通信终端零部件 2.6.1 局域通信芯片局域通信芯片 物联网通信芯片分为广域物联网通信芯片和局域物联网通信芯片两类。局域通信主要通过基于非授权频谱的无线技术，如 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等进行连接，网络覆盖范围一般不超过 100 米，相应的终端产品主要包括智能可穿戴等消费电子产品，典型的应用场景包括智能家居、智慧酒店等。局域物联网通信设备的连接规模远大于广域物联网的规模。相应地，局域通信芯片的出货规模也远高于广域通信芯片。据爱立信数据，2021 年，全球物联网连接设备数量（不含手机、PC 和平板电脑）近 150 亿台。如果按照单台设备搭载单片物联网通信芯片来估算，2021 年全球物联网通信芯片的保有量达到 150 亿片。预计 2022 年这一规模增至 176 亿片，其中，局域物联网通信芯片规模为 140 亿片，为广域的近 4 倍。图表图表 58 2016-2022年全球局域物联网通信芯片保有量规模（亿片）年全球局域物联网通信芯片保有量规模（亿片）来源：爱立信 2.6.2 广域通信芯片广域通信芯片 广域通信主要通过基于授权频谱的蜂窝通信技术，以及基于非授权频谱的 LoRa 等低功耗技术进行连接，终端产品主要包括仪表、汽车等产品。据爱立信数据，2022 年全球广域物联网通信芯片保有量为为 36 亿片。在中国市场，广域蜂窝通信芯片需求量巨大。近年来，中国市场消耗了全球近 60%的蜂窝物联网芯片，已持续多年市场需求处于加速增长状态。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 53 图表图表 59 2016-2022年全球广域物联网通信芯片保有量规模（亿片）年全球广域物联网通信芯片保有量规模（亿片）来源：爱立信 2.7 通信终端集成器件通信终端集成器件/设备设备/方案方案 2.7.1 模组模组 模组是在电路板上集成基带芯片、存储器、功放器件等，并提供标准接口功能的模块，它能支持多种终端实现通信功能。根据通信制式的差异，模组可以划分为蜂窝模组和非蜂窝模组。随着运营商加快部署建设 NB-IoT 和 5G 网络，智慧城市、车联网、智慧零售等诸多基于蜂窝网络的物联网应用快速发展。作为支持设备实现物联通信的关键模块，蜂窝通信模组 2022 年的出货量也在下游应用的带动下快速增长。从全球市场来看，Counterpoint 发布的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告数据显示，2022 年，全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长 14%，达到有史以来最高水平。中国市场方面，据智次方研究院统计，2022 年，受部分大颗粒下游市场，如共享单车、充电宝、云喇叭、POS 机等领域的需求疲软，以及新冠疫情反复等影响，中国市场蜂窝模组的出货规模约为 2.8亿块，同比 2021年增长 3.1%。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 54 图表图表 60 2021-2022年中国市场蜂窝模组出货量情况（万块）年中国市场蜂窝模组出货量情况（万块）来源：智次方研究院 在国内市场各制式蜂窝模组的出货结构中，NB-IoT、Cat.1（含 Cat.1bis）为最主要的 2 大类出货模组制式，二者 2022 年的出货占比分别为 43%和 36.6%。其中，Cat.1（含 Cat.1bis）模组的主要市场份额被移远通信、广和通和日海智能 3 家企业占据。在需求方面，受益于存量市场替代和增量市场拓展，如原先应用了 Cat.4 模组，但实际上对速率、时延要求不高的应用，以及 2G 终端等将产生大量的存量替代需求；叠加传统行业智能化改造和新兴产业兴起催生的增量市场，如光伏、风电等领域的新需求，Cat.1模组出货量维持高位快速增长态势，同比 2021 年增幅达 40.9%。NB-IoT 模组的主要市场份额被移远通信和中移物联 2 家企业占据，模组下游的主要出货方向为智能表计、智能门锁/门磁、环境监测（包括井盖和灯杆监测、烟雾探测器）等应用场景。图表图表 61 2022年中国市场蜂窝模组出货制式结构年中国市场蜂窝模组出货制式结构 来源：智次方研究院 2023 年 Q1，IoT Analytics 发布的研报概要显示，全球蜂窝物联网模组收入和出货量出现双降现象，表现较为疲软，但长期来看仍值得乐观。IoT Analytics 发布的关于全球蜂窝物联网模组市场 2023Q1 发展态势的研究报告显示，2023Q1，全球蜂窝物联网模组销售收入同比下降 6%，出货量下降 16%。其背后的主要原因有，最终用户支2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 55 出谨慎、终端厂商清理库存以及部分企业仍面临芯片短缺。在市场疲软的大背景下，移远通信、Sierra Wireless和 LG Innotek等部分头部企业的季度销售收入同比/环比下降较快，仅广和通等少数企业受益于并购，收入有较大增幅。不过，IoT Analytics 同时也认为，Q1 市场的疲软或将只是一个“颠簸”。预期下一阶段，市场将恢复大幅增长势头，至 2027年，全球蜂窝物联网的连接数有望超 60 亿户。从需求侧来看，智能计量、物流运输、供应链管理和汽车远程信息处理等的发展将促成实现这一增长。从供给侧来看，技术的创新也将在其中发挥重要作用：一是 5G发展提速。5G（含 RedCap）在千行百业的应用正在持续推向深入。预计到 2027 年，全球范围内 5G模组占蜂窝物联网模组的比例将达到 12%。FWA 以及车联网将是主要应用场景。二是新的 LPWA蜂窝模组将对现有市场造成冲击。目前，原以生产和销售 MCU 产品为主的意法半导体和瑞萨电子等厂商，正推出新的 LPWA 蜂窝模组，与移远通信和广和通等传统模组厂商开展竞争。新进入者的 LPWA 蜂窝模组具有更好的可扩展性，材料成本更低，面市时间更短，而且对供应链具有完全的控制力。三是基于 3GPP 标准的卫星通信正在加速兴起。随着联发科、高通和索尼半导体等芯片厂商在卫星通信领域取得长足进展，基于 3GPP 标准的卫星通信正受到日益广泛关注。索尼半导体推出了ALT1350，这是第一款支持卫星连接的 LPWA 芯片，它为物联网设备实现更多元的连接开辟了新的可能性。这种将卫星连接功能集成到 LPWA 芯片的做法有望进一步推动物联网行业的创新和增长。Counterpoint 等机构预期，展望未来，增长将主要由公用事业、汽车、工业、零售和医疗保健等各个行业采用蜂窝连接来推动。2023 年，智能电表、零售 POS 机和汽车市场的物联网模组出货量预计将继续强劲增长，从而抵消其它细分市场的增速放缓。未来十年，市场将看到企业物联网支付者采取的数字转型计划，促进蜂窝连接更快增长。同时，蜂窝连接的广泛采用也将有助于进一步降低蜂窝连接设备的价格，使其与 LoRa等替代非蜂窝连接技术相比更具竞争力。此外，5G RedCap 和 5G eRedCap的推出、模组单价下降以及更多基于 5G RedCap 的解决方案上市，将在推动 5G 大规模应用方面发挥关键作用，特别是在发展中国家和欠发达国家这一作用将更为明显，5G RedCap 模组也将成为市场主流产品之一。Counterpoint 发布的各制式蜂窝物联网连接数走势图显示，2023 年将是全球范围内 5G相关模组起量的关键一年。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 56 图表图表 62 全球各制式蜂窝物联网连接数走势（百万块）全球各制式蜂窝物联网连接数走势（百万块）来源：Counterpoint 2.7.2 高高精定位精定位 高精定位是通过定位技术获取目标在地理坐标系中高精度的位置信息。高精度是对目标位置精度误差的划分，高精度定位要求位置精度要控制在米级以内，分米级甚至是厘米级。同时，相关位置信息不止坐标，还包括目标的移动速度与方向，目标在不同位置到达和滞留的时间等。当前，室外定位领域以卫星信号广域覆盖为主流解决方案，室内定位则呈现出百家争鸣、百花齐放的局面。室外地图以道路、建筑、车道和交通规则为主要元素，室内地图则需要建立三维立体模型，提供直观的楼层信息，并且包含更多的区域功能数据、商品或服务数据、人员数据等。室外定位方面，高精度卫星导航定位产业依托于 GNSS（Global Navigation Satellite System）全球导航卫星系统，其中包含了全球系统、区域系统和星基增强系统。从全球市场来看，根据 Industry arc 发布的2021 年全球 GNSS 设备行业报告，2020 年全球GNSS 设备市场规模为 1603 亿美元，其中亚太地区占比近 40%，市场规模为 641 亿美元，预计2021-2026 年全球/亚太 CAGR分别为 12.80%/12.99%。从国内市场来看，随着 2020 年 7 月北斗三号全球卫星导航系统正式开通，我国正式拥有完全自主可控（核心器件国产化率 100%）的第四大全球卫星导航定位系统，我国卫星导航产业迎来高景气发展。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 57 图表图表 63 全球导航卫星系统全球导航卫星系统 来源：北斗网、国金证券 随着定位技术不断发展，定位终端设备（例如车载导航仪、手机等）普及应用，我国高精定位行业自 2021 年开始迎来快速增长黄金期。根据艾媒咨询数据，2022 年，中国高精度定位市场规模达到 308亿元，同比增幅 68%。预计 2021-2025 年 CAGR有望达 46%图表图表 64 2017-2022年中国高精度定位市场规模及增速（亿元）年中国高精度定位市场规模及增速（亿元）来源：艾媒咨询 室内定位方面，当前物联网室内高精定位的技术包括 Wi-Fi、蓝牙 AOA、UWB、RFID 等，其中，UWB定位和蓝牙 AOA 是当前市面上应用最广的定位技术。图表图表 65 各类定位技术参数对比各类定位技术参数对比 UWB 蓝牙蓝牙 AOA Wi-Fi 蜂窝网络蜂窝网络 定位精度定位精度 0.1-0.3cm 0.3-0.5cm 3m-10m m级 覆盖范围覆盖范围 1-50m 1-20m 25-50m km 级 优点优点 穿透力强、精度高 功耗低、设备体积小、易部署 成本低 覆盖范围广、无需额外设备 缺点缺点 成本高 传输距离短 受环境干扰 定位效果依赖于基站密度 来源：公开资料，智次方研究院整理 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 58 从全球市场来看，据 Market&Markets 数据，室内定位的全球市场将以 42%的年均复合增长率成长，市场规模预计从 2017 年的 71 亿美元增长到 2022 年的 410 亿美元。特别是以苹果为代表的手机企业将高精度定位系统 UWB 引入手机生态系统后，原本室内定位市场 TO B 的商业模式正在快速过渡到 TO C的市场，预计将引起新一轮市场的快速增长。图表图表 66 2017-2022年全球室内定位市场规模（亿美元）年全球室内定位市场规模（亿美元）来源：Market&Markets 从国内市场来看，根据智研咨询数据，中国室内定位市场规模由 2020 年的 50.13 亿元上升至2021 年的 57.27 亿元。数字消费和智能制造时代，室内定位成为刚需。消费者希望在逛街购物时通过移动互联网获取周边商品信息；零售和餐饮服务业希望通过收集分析用户在店内的行为数据，挖掘商业机会；物流和制造业希望通过追踪工作人员、快速统计和定位库存，提高运营效率；医疗、急救领域需要快速定位室内的救护对象；服务业、油气、电力、军工行业的服务机器人、侦查机器人，需要在室内、隧道等场合定位导航。以上应用均需要室内定位技术来实现。在庞大的市场需求驱动下，我国室内定位市场未来将持续扩容。图表图表 67 2014-2021年中国室内定位市场规模（亿元）年中国室内定位市场规模（亿元）来源：智研咨询 2.7.3 无源物联网无源物联网“无源物联网”是指接入网络的终端节点设备，在不带电源线和无内置电池的情况下，实现数据2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 59 的采集、传输和分布式计算等功能。不带电源线、无内置电池，并非终端节点设备无需能量，而是换了一种获取能量的方式，变为主要从环境中获取微能量支持自身正常运转。通过技术创新，减少对人工能源的依赖，转为从自然中获取能量，无源物联网开创出一种在自供能、低功耗工作基础上的能源自给自足的物联网新运转模式。微能自供、极致能效、绿色环保和广泛适用是无源物联网的四大特点和优势。无源物联网的工作主要依赖于环境能量采集、低功耗计算和低功耗通信三大底层技术。环境中采集能量的方式主要包括光能采集、振动能量采集、温差转换能量采集以及无线电射频能量采集四种。目前，无线射频能量采集最为业界关注，终端节点通过采集、管理及应用 RFID、NFC、蓝牙、Wi-Fi、5G、LoRa 等射频能量的方式来驱动自身工作。其中，核心是将射频能量转换为直流能量。图表图表 68 无源物联网不同采能方式的优劣势及主要应用场景无源物联网不同采能方式的优劣势及主要应用场景 能量采集能量采集方式方式 优劣势优劣势 应用场景应用场景 光能采集光能采集 优点：优点：能量密度大；取难度低；业链较成熟 缺点：缺点：成本高；寸大；装维护成本高；时间、天气等诸多外界条件影响 交通路灯、环境监测、海上勘探、通信基站、太阳能停车场、光伏发电、农业监测、智能家居 振动能量振动能量采集采集 优点：优点：振动采集能量的 3种转换方式都易于 MEMS技术集成；电转换无需驱动电源，机电转换性能高、输出电压高、环境适应能力好、结构紧凑 缺点：缺点：磁电转换输出电压低磁体与线圈尺寸较大；电转换需要外部电压源，且产生电流低、电容气隙小 智能可穿戴设备、开关、遥控器、工业生产 温差转换温差转换采集采集 优点：优点：能量环境适用广；量获取难度低 缺点：缺点：能量密度低；出电压小；于低功耗设备 低功耗设备、微型体积设备、烟感防火 无线电射无线电射频采集频采集 优点：优点：电子设备使用广泛；频源丰富；复用、小尺寸、易部署、低成本 缺点：缺点：能量密度小 物流包裹、服装零售、图书管理、防伪追溯 来源：公开信息，智次方研究院整理 目前以光能采集、振动能采集、温差能采集以及射频能采集为主的四种无源物联网采能方式中，除了基于 RFID 和 NFC 的射频能采集技术相对比较成熟，已进行较大规模应用外，其余几种采能方式尚处于研究阶段，或者正在若干场景下进行小规模应用探索。展望未来，其余几种无源技术有望迎来环境能量采集的研究突破，实现迭代更新。同时，叠加低功耗计算和通信技术优化，将不断满足更多应用场景的连接需求。图表图表 69 无源物联网技术与相关场景的应用匹配性无源物联网技术与相关场景的应用匹配性 光能采集光能采集 振动能采集振动能采集 温差能采集温差能采集 射频能采集射频能采集 电力系统电力系统 弱 弱 强 弱 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 60 通信基站通信基站 强 弱 弱 中 智能家居智能家居 强 中 弱 强 快递包裹快递包裹 中 弱 弱 强 农业监测农业监测 强 弱 中 弱 海上勘测海上勘测 强 弱 弱 弱 医疗健康医疗健康 弱 中 强 弱 烟感防火烟感防火 中 强 弱 弱 服装鞋帽服装鞋帽 弱 弱 中 强 交通道路交通道路 强 弱 弱 弱 开关设备开关设备 中 强 弱 弱 畜牧养殖畜牧养殖 中 弱 弱 强 环境监测环境监测 强 弱 中 弱 工业生产工业生产 弱 强 弱 中 商超零售商超零售 弱 弱 弱 强 遥控装置遥控装置 弱 强 弱 中 图书管理图书管理 弱 弱 弱 强 太阳能停车场太阳能停车场 强 弱 弱 弱 智能穿戴设备智能穿戴设备 弱 强 中 弱 室内室内/出行定位出行定位 中 弱 弱 强 来源：智次方研究院 根据 IDTechEx 数据，2023年全球 RFID 市场规模预计约为 140 亿美元，比 2022 年的 128亿美元有所增长。市场价值包括标签、卡片、遥控钥匙以及有源和无源 RFID 技术的读取器、软件和服务，其中无源 RFID 标签市场最大，占整个 RFID 市场的一半以上。超高频 RFID 市场主要由零售服装行业推动，该行业按标签量和价值分别占市场份额的 64%和 72%。2023 年，预计将有近 240亿个 RFID 标签用于零售服装标签，但零售服装的总目标市场每年约为 800 个标签，仍有充足的增长机会。智次方研究院预计，中国无线射频 RFID 和 NFC 的市场规模到 2025 年合计有望超过 300 亿元。到 2030 年，RFID 和 NFC的市场规模合计有望扩张至 350-450 亿元之间，基于 Wi-Fi 和 5G的采能技术路线逐步成熟，开始进入大规模应用阶段，市场规模或将近 20 亿元。相较无线射频能量采集技术，以光能、震动能量以及温差能量采集为代表的其它无源物联网技术在 2025 年或将有更多应用场景落地。基于光能采集的无源物联网在农业、环境监测以及道路交通等露天场景下的应用规模将逐步铺开；基于振动能量采集的无源物联网将主要应用在工厂和智能穿戴设备上；基于温差能量采集的无源物联网将主要应用场景在低功耗微型设备上。预计这2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 61 三种无源物联网能量采集技术在 2025年的市场规模均在千万元级规模，至 2030年达到亿元级。2.8 主要企业介绍主要企业介绍 2.8.1 蜂窝蜂窝无线通信无线通信企业企业 2.8.1.1 基站基站 华为华为 华为创立于 1987 年，是全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商。作为全球领先的通信设备制造商，华为在 5G 研发方面的投资长期居高不下。截至 2022 年底，华为专注于研发的 11.4 万名员工中，55.4%都从事着与技术创新和专利申请相关的工作。LexisNexis IPlytics 在 2023 年 10 月发布的专利指数显示，华为 5G专利总数位居榜首，彰显了其在 5G技术领域的领先地位。诺基亚诺基亚 诺基亚公司目前主要从事移动通信设备生产和相关服务为主，是一家主营移动通信设备生产和相关服务的跨国公司，目前以通信基础业务和先进技术研发及授权为主。爱立信爱立信 爱立信的全球业务包括通信网络系统、专业电信服务、专利授权、企业系统、运营支撑系统（OSS）和业务支撑系统（BSS）。爱立信的 2G、3G 和 4G 无线通信网络被世界上各大运营商广泛使用和部署。中兴中兴通讯通讯 中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务。京信京信通信通信 京信通信成立于 1997 年，在射频技术能力、算法仿真能力、系统开发能力、协议栈技术能力、信号处理技术能力、电磁场和电磁波技术能力等关键技术上具有储备优势。公司为基站天线与 5G 小基站国内龙头。2023H1 公司天线及子系统业务营收 16.52 亿港元（YoY 2.3%），网络系统业务 5亿港元（YoY 1.7%）；服务业务 7.09 亿港元（YoY 0.3%）；无线接入与传输业务 3.67 亿港元（YoY 60.5%)。公司看好网络产品板块 5G 小基站业务的增长前景，预估 2020-2026 年期间全球小基站市场 CAGR 将达到 18%，而中国和东南亚地区累计部署小基站数量将达到全球总量的 36%。此外，基于成熟的 LTE 无线宽带技术，融合语音、数据、视频、集群、定位等多种业务，公司可为政府及各行业打造高带宽、智慧互联、高安全的 1.4/1.8GLTE 专属网络。天邑天邑股份股份 四川天邑康和通信股份有限公司成立于 2001 年 1 月，是一家研发、生产、销售移动通信网络优化系统、宽带网络终端设备与连接、保护通信网络的企业。自成立以来。该公司一直深耕于光2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 62 通信产业和移动通信产业，主要产品服务有通信网络物理连接及保护设备、宽带网络终端设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品与通信管材，已于通信网络中的接入网系统得到广泛应用。公司 5G小基站产品目前已具备在运营商客户的投标资格，以及生产交付能力。2.8.1.2 无线通信解决方案无线通信解决方案 锐捷锐捷网络网络 锐捷网络是一家拥有包括交换机、路由器、软件、安全防火墙、无线产品、存储等全系列的网络设备产品线及解决方案的专业化网络厂商。其产品和解决方案被广泛应用于政府、企业等场景。基于 SD-WAN 技术的锐捷 IO-WAN 解决方案可以提高专线带宽利用率，减少链路扩容费用使用互联网专线替换 MPLS VPN 等专线，降低链路成本；节省实施安装费用，设备零配置上线，业务远程开通，设备快速投产业务开通时间从天降低到分钟；IOWAN 控制器智能维护，减少人工维护时间、降低人工维护的能力要求。亿波普天亿波普天 北京亿波普天科技有限公司致力于无线局域网通信硬件和软件开发、面向全球的无线网络设备及系统解决方案供应商。公司产品涵盖无线微波、无线覆盖基站、无线自组网、无线定位系统共四大系列，为广大客户提供领先的全方位产品及技术解决方案服务。亿波普天为国家工信部无线电管理局核准企业，国家级高新技术企业，已通过 ISO 质量管理体系认证、持有工信部入网核准证。亿波普天拥有先建后拆的高速无缝漫游核心专利技术，该技术在平安城市和移动无线通信领域一直处于技术领先地位，自主研发 WIFI-MESH 自组网设备，已成功完成 18 个城市的规模化部署，和运营商实现无缝融合。高信达高信达 北京高信达通信科技股份有限公司是一家总部位于中国北京的通信网络主设备提供商，公司成立 27 年以来，专注于无线通信网络建设，涵盖多领域高端智能通信产品（基站设备、核心网设备、介质天线）的研发和制造及系统解决方案。高信达拥有完整的端到端的产品线和融合解决方案，通过覆盖多领域的无线通信智能产品，为运营商、政企、行业客户提供领先的无线通信产品、服务与解决方案。高信达在保持原有业务的基础上，积极布局新业务领域，于 2019 年成功战略升级转型，正式进入通信智能制造与服务管理领域。高信达先后在天津、宁波、福建等地设立了 3 家具有特色的研发中心分部，并与科研院校、国家科研机构长期合作，寻求新科技、新技术的开发与应用。高信达自主研发的介质透镜天线和 5G 小基站，解决了 5G 移动通信网络能耗大、基站建设成本高的行业痛点，产品提升了通信网络的覆盖，为未来 5G多场景应用提供了更优质通信网路服务。高信达经过多年发展已经获得 ISO9001 质量体系认证（美国 RAB 和英国 UKAS 两项 ISO9001国际认证和中国 CNAB认证）、建筑业电信工程专业承包、互联网 ICP经营许可、增值电信业务经营许可、中国软件企业双软认证以及计算机信息系统集成企业等资质，并拥有多项发明专利及国2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 63 家软件著作权。2.8.1.3 无线网关无线网关 有人物有人物联联（1）企业介绍 有人物联成立于 2012 年，国内领先的工业物联网软硬件解决方案服务商，国家级专精特新“小巨人”企业，现有员工 600 余名，融资近 2 亿元，拥有自建工厂，具备从芯片到云端的全产业链服务能力，为客户提供物联网模组、网关终端、云平台、系统解决方案及 OEM/ODM 制造服务。基于弗若斯特沙利文对 2016-2022 年中国工业通信网关市场的调研，有人物联被确认为“中国工业通中国工业通讯网关，连续七年全网销量第一讯网关，连续七年全网销量第一”。成功案例包括：智能工厂、智慧农业、光伏新能源、新零售等。（2）典型案例M 系列积木式边缘网关应用 方案采用有人 M 系列积木式边缘网关，在泵房中主动采集各类传感器数据，并经过计算和主动上报，实现终端到云服务器的数据同步，进一步实现水务泵房的组态管理，大屏展示以及远程监管控制，促进水务物联网的快速发展。有人 M 系列积木式网关集成主动采集、边缘计算、主动上报和联动控制等数采网关的核心功能，同时配备各类 IO 接口，实现数采和网络 IO 功能的聚合，可以普遍应用在各种工业控制和数采现场，实现数采的同时，通过 DO 和 AO 对泵房的各种阀门和变频器实现控制，联动控制也能实现本地异常紧急报警功能，避免因网络延时导致异常，无法及时处理而产生损失。网关集成了 4G 和以太网双网络，并自带路由功能，可以接入摄像头等需要联网的设备，同时网关具备 VPN 功能，可以接入各种 VPN 服务，实现安全的内网穿透，实现 PC 对网关及网关路由下其他网络设备的快速调试、固件升级、参数调配等。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 64 图表图表 70 案例项目架构图案例项目架构图 来源：有人物联（3）应用效果 M 系列积木式网关解决了当前水务泵房统一远程监管的需求，并且通过网关的边缘采集，实现数据快速统一上报传输，组态式集中式管理。通过 VPN 隧道打通内网，实现现场联网设备的远程调试和远程控制，本地的联动闭环管理，解决了紧急报警并及时处理的痛点。助力搭建高度数字化的新一代物联网泵房,保障供水运行平稳安全，生产生活用水稳定有序。M 系列积木式网关典型客户：该方案已经在智能楼宇监控、无人值守泵站、环保行业、工业采集、储能柜、智能交通等领域得到应用。深圳宏电深圳宏电 深圳市宏电技术股份有限公司成立于 1997 年，以沉淀多年的物联网通信终端产业链优势为基础，拓展延伸“传感器 通信网关 云平台 应用解决方案”端到端物联网全栈产品布局的研发与产业化能力，产品线全面涵盖 5G、LTE、NB-IoT、LoRa 等多网络无线通信网关、智能安卓工控机、车载 AI BoX 智能网关、高精度智能传感器、灾害预警终端以及定制化 PaaS/SaaS 云平台软件，并针对工业互联网、智慧水利水务、商用车联网、智慧零售、应急管理等重点行业提供定制化端云融合物联网解决方案，实现了从 M2M 连接到服务的业务深入，为客户提供终端 平台 方案三位一体的交钥匙服务，赋能政府、行业、商业、公用事业等不同层面客户更便捷、更迅速地架构自身的物联网业务部署与落地。厦门四信厦门四信 厦门四信通信科技有限公司是国家高新技术企业、福建省科技创新小巨人领先企业，物联网平台型企业，物联网通信设备及解决方案提供商，专业提供智慧电力、智慧城市、智慧水利、智2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 65 慧地灾、智慧消防等行业解决方案。公司通信产品包括工业级无线路由器、全网通工业路由器、4G/5G 工业路由器、5G 智慧路灯网关、LoRa 网关、4G/5G 工业智能网关、工业级 DTU、4G DTU、RTU、5G高清网络摄像头、安卓工控机、Zigbee 模块等。映翰通映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2001 年成立，是物联网技术公司，工业级联网通信产品&物联网方案提供商。映翰通产品包括工业智能网关、工业级路由器、工业级车载网关、工业以太网交换机、工业无线数据终端、安卓工业计算机等物联网产品；以及传感器与云端数据分析技术的物联网解决方案，包括“智能配电网状态监测系统”、“智能售货机系统”、“工业设备远程维护监控系统”、“智能车辆管理系统”等，帮助目标行业实现物联网智能化升级。映翰通产品主要应用于电力、自动化、交通、零售、医疗、农业、环保、地震、水利、油气等行业，客户及业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业，例如国家电网、南方电网、富士冰山、GE 医疗、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔等，业务遍及全球。2.8.1.4 物联网卡物联网卡 超巨超巨网络网络 上海超巨网络科技有限公司是一家专为物联网提供解决方案的企业，公司与三大运营商建立了长期的合作伙伴关系，为各个行业提供物联卡服务（包括包括物联网套餐规划，物联卡发行和管理等），以及管理后台系统、物联网供应链服务等。公司目前拥有上海、南京、深圳 3 个服务中心，业务立足江浙沪，覆盖全国。中创物中创物联网联网 中创（深圳）物联网有限公司拥有八年物联网行业经验和技术团队，与中国移动、中国电信、中国联通建立起深度合作关系，为全国各地车联网、智能穿戴、智慧城市无线抄表、金融 POS 机、共享设备安防监控、智慧农业、智能家居等领域的政企客户量身定制高质量、低成本的物联网解决方案，提供物联网流量卡、物联网通信模组、物联卡管理平台等专业物联网服务。2.8.1.5 通信软件通信软件 浩鲸浩鲸科技科技 浩鲸云计算科技股份有限公司由阿里巴巴和中兴通讯共同投资，致力于帮助企业客户实现向数字经济的跨越。业务范围从运营商市场延伸至政府、交通、环保、公共安全等各行各业。在电信 BSS/OSS 领域，浩鲸科技跻身全球电信软件行业 Top20 行列，打造的核心系列产品方案，灵活满足超过 150 家电信运营商的商业发展和转型需求，为超过 8亿终端用户提供服务。在政企领域，浩鲸科技作为智慧城市领军企业之一，深度参与了全球 120多座城市的新型智慧城市建设，并通过数字技术赋能政府治理和企业经营。思特奇思特奇 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 66 北京思特奇信息技术股份有限公司成立于 1995 年，是一家致力于电信和广电行业的软件开发和服务提供商，为世界范围内的运营商提供“移动互联网时代的全业务端到端解决方案”。公司一直把成为“运营商的长期、最佳合作伙伴”作为长期发展的战略目标。作为一家高新技术企业，公司现有员工 2600 余人，近 70%的员工服务于技术一线和研发中心，平均每年将营业额的 15%用于科技开发与创新研究。经过十余年的坚守与发展，如今的思特奇在各个方面都取得了令人瞩目的成就公司市场份额已占到国内行业市场的三分之一，拥有超过100 个软件著作权，发明专利申报量也在以每年 100个左右的数量递增。公司在持续成长的过程中，已陆续在黑龙江、吉林、山西、山东、安徽、重庆、四川、广西、广东、陕西、深圳等 20 多个省市地区设立了分支机构，力求为本地客户提供更加快捷、高效的服务。2.8.1.6 连接管理平台连接管理平台 联想懂的通信联想懂的通信（1）企业介绍 广东联想懂的通信创立于 2015 年 10 月，是联想创投旗下子公司。公司汇聚全球连接及服务资源，打造集 IoT、Cloud、Big Data、AI、Global Service 于一体的 ICBAG智能包，为万物智联赋能。围绕“一横两纵”产品战略，公司构建了由云网连接、数据连接、应用连接组成的智能连接云服务平台，并聚焦智能交互设备和智能车联网两大领域，积极探索 5G 应用场景，助力用户数智化变革。目前，平台连接数近平台连接数近 6000万万，与全球 1000 余家客户开展合作，涵盖了智能车联、智能交互设备、智慧工业、智能支付、智慧出行等多领域。（2）典型案例 联想懂的通信基于 SDN 技术理论，经过 7 年过亿元的持续投入，百人团队持续进行迭代优化，成功完成了自建核心网，打造全球智能连接云平台 CMP,为客户提供 SaaS 和 PaaS 的一站式连接管理服务。具备 SIM 卡管理、套餐管理、运营、订购、报表分析、账务、自动化规则、API 等功能。平台在全球范围内接入超过 40 家优质运营商资源，除国内三大运营商外，还接入 Telna、HUE、Truphone 等欧美运营商。覆盖了智能车联、智能金融、智能政务、新零售、共享经济等行业。支持 esim 等技术，联想懂的通信具备跨运营商、跨国跨域的管理能力。具备最新的 5G网络切片能力，支持多 APN根据内容分离计费及运营。支持通过 API，可以与企业内部其它系统，如 CRM、ERP 等紧密结合，实现很多自动化规则。目前，联想懂的通信 CMP 平台已近 6000 万的连接规模，服务 1000 家企业客户。平台每天产生的话单高达 12 亿条。各类功能及指标均为行业领先。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 67 图表图表 71 联想懂的通信全球智能连接云平台联想懂的通信全球智能连接云平台 CMP架构图架构图 来源：联想懂的通信（3）应用效果 联想懂的通信拥有业界领先的 eSIM 技术和跨运营商云化组网技术，实现了 100 个国家的无缝互联 IoT 通信专网，可支持千万用户在线服务能力，相对传统网络搭建方案成本降低 90%。该方案已经在智能车联、新零售、共享经济、智能金融、智能政务等领域得到应用，典型客户包括蔚来、小鹏、比亚迪、拉卡拉、澳柯玛、友宝等。飞猫飞猫（1）企业介绍 北京中元易尚科技有限公司（飞猫），2008 年 6 月成立于北京中关村，国家高新技术企业，北京市“专精特新”小巨人企业。公司专注于设计、研发、销售 4G/5G 移动通信产品及物联网连接解决方案，在北京、深圳分别设有物联网软件研发中心和智能硬件产品研发中心，在呼和浩特设有客服及云数据中心，致力于为人和机器提供简单、灵活、智能、可靠的上网服务。作为国内领先的 5G 及物联网连接方案提供商，飞猫产品已销往全国各地及海外近 20 个国家（东南亚、非洲、中东、欧洲、美洲），并在主要地区设立了办事处，产品市场占有率名列前茅。（2）典型案例 飞猫 IoT 管理平台目前基于智慧城市、智慧工业、智慧零售、智慧生活、智慧交通、智慧园区、智慧医疗等七大物联网应用场景，依托“终端 连接 服务”，面向渠道伙伴、行业客户、个人消费者等打造全流程 IoT 管理服务。面向终端，建设有飞猫 DMP 平台，通过打通 TR069、Http、MQTT 等协议，对接有联通格物DMP、电信平台、移动 OneNet 等平台，为 mifi、ufi、cpe、模组、dtu、ipc等终端设备提供管理服务。面向连接，建设有飞猫 CMP 平台，飞猫卫星连接平台等，对接有三大运营商六大物联网管理2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 68 平台、e-sim、中国北斗、GPS、NB-IoT、Lora 等，基于各种连接场景及需求提供连接管理服务。以终端 连接为基础，飞猫进一步打造了“ABCD 四大中心”IoT 平台建设方案。面向分销商、行业客户、个人消费者及数字化分别形成了飞猫分销（agent）、飞猫领客（business）、APP/小程序/公众号（customer）、飞猫数智（digital）等 ABCD 四大服务模块，并打通财务中心、客服中心、连接中心、仓储中心等四大服务中心，进一步夯实物联网场景下的人和机器的上网需求及解决方案。图表图表 72 案例项目架构图案例项目架构图 来源：飞猫（3）应用效果 该平台帮助用户实现了基于网络的全流程一体化管理和运维，保证了用户在各地终端数据传输的可靠性和稳定性，在网络管理中增加切网策略管理，将数据传输稳定性提升至 99.999%，帮助企业提升运营效率，降低网络运营成本。通过该平台，用户能够全面掌握网络连接状态、计费情况和连接历史日志，是用户进行大数据分析、能力开放、故障诊断的重要工具。用户可通过平台完全自助完成物联卡及设备的运维管理，降低了用户的运营成本。相关方案已经在物流、光伏储能、视频监控、智能零售、智能充电桩、媒体直播等多个领域应用落地，合作客户包括毛戈平美妆、微驻科技、某石油化工企业、京东物流等。光伏储能领域的场景应用 光伏储能常用在农乡地带、山林间通过光伏配电房、网络终端、监控摄像头等设备，为用户提供电池寿命、温度、湿度、环境等数据传输以及监控运维等工作。飞猫高可靠网络连接解决方案可提供可靠的网络支持，保证数据传输的稳定性，同时可通过物联网管理平台进行流量监控、2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 69 切换策略、网络运维等服务。减少了多服务组合造成的人工、成本过高，可保障数据稳定、快速的传输及管控。智能充电桩场景应用 智能充电桩作为新能源汽车充电设施的重要组成部分，对远程监控、支付与结算、用户体验提升、能源管理与优化、数据分析与预测、安全性与可靠性提升等物联网需求较高。通过 4G/5G CPE、物联网卡、飞猫分身卡和充电桩进行连接，给予充电桩网络，可将数据回传到运维端。此网络连接方案降低网络断点，提升网络稳定性，部署组网灵活性较高。同时，提供高速传输速率和低延时网络，有效提升数据传输和反馈处理速度，将充电桩实现远程实时监控和提前预警。特种定位器场景应用 特种工作需要在员工配套设备上内置定位功能，确保工作的安全和高度准确的定位服务，网络时时在线以及调起定位功能需要覆盖率广且高稳定性的网络支持。飞猫分身卡技术搭配飞猫领客物联网智能管理平台，保证特种定位器的数据传输实时性，并可以监控网络情况，进行远程管控。确保特殊工作的安全及为精准定位提供网络服务。新零售场景应用 新零售行业是指传统零售与数字技术相结合，利用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行创新和升级的零售业态，例如：食品自动贩卖机、图书自动贩卖机、饮品自动贩卖机、咖啡自动研磨机、户外广告机、无人店铺等场景的展示、支付、结算都需要有畅通的网络支持数据的传输与回传。针对自助售货机场景，配置飞猫分身卡技术服务，将三大运营商网络融合，保证网络实时在线，免去用户下单、支付时无信号、无网络等情况。量讯物联量讯物联（1）企业介绍 量讯物联(UPIoT)是国内优质的物联网通信服务商。2021 年获高新技术企业认定，2023 年获专精特新中小企业、长宁区企业技术中心认定。公司依托自有研发平台与技术创新，为客户提供物联网信息化整体解决方案，助力客户数字化升级。量讯深耕行业 9年，是国内运营商物联网业务的主要合作伙伴，已为车联网、工业物联网、智能穿戴、智能表具、移动支付、智慧零售、智慧能源、智慧农业、安防监控等 100 多个细分行业、超 5200 家客户提供专业连接服务，平台设备连接数超过 4000 万。UPIoT 致力于“让连接更简单 更安全”，为客户的商业计划插上翅膀。（2）典型案例 IoT 业务管理平台由量讯物联自主研发，是国内首个具有独立知识产权的物联网连接管理平台。平台支持全系列 IoT 连接产品一站式管理，为企业多样化运营赋能，同时为满足政府及特殊行业的高可靠性、高安全性业务需求，平台具备基于 IoT 及 TCP/IP 技术的平台定制服务，提供多行业客户安全且可靠的海量连接需求。目前平台承载 4000 万连接，助力 5200 客户的日常运营，为客户业务保驾护航。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 70 平台具备多级多项预警、自主充值、在线下单、短信桥接、智能连接诊断、NB-IoT 信号查询、基站定位 LBS、100%数据 API接口等优质的功能服务，给企业客户带来全方位的用户体验。（3）应用效果 国内某电信服务商在项目实施过程中因原连接管理平台能力落后，存在流量数据紊乱、流量套餐用量统计粗糙、API 回调功能不足、报表预警数据单一、经营数据无法有效分析等诸多问题，已无法满足客户日益增长的连接管理需求。UPIoT 业务管理平台为客户提供可独立部署的定制化连接管理服务，为满足不同行业业务的统一部署需求，经营数据的统计报表可辅助客户业务管理，并为业务运维提供加停复机、短信下发、流量池监控回调等功能支撑，满足客户设备轻量化管理。同时，平台具备定制化流量更新方案，彻底解决客户平台流量更新频率慢，准确率低的问题，帮助客户精细化运营流量，大大提高了客户连接管理平台的使用效率，解决平台能力对客户业务及项目发展的瓶颈。图表图表 73 UPIoT业务管理平台业务管理平台应用效果应用效果 来源：量讯物联 DCP 爱立信 DCP 平台是一套服务运营商的国际化物联网连接管理平台，包括核心网和 BSS 系统，企业可以通过 DCP 门户进行连接管理，同时可以通过 API 调用与企业自身业务系统集成。DCP 平台不断进行功能升级和能力演进，并且保持全球同步，客户可以持续与国际领先的网络和平台能力共同提升整体物联网服务的水平。DCP 平台将 SIM 卡状态分为五种：起始，已激活，暂停，去激活，和已停用。已激活表示 SIM 卡在 DCP上注册并可以连接网络；去激活表示 SIM 被禁止连接网络，可以被重新激活；暂停指的是 SIM 卡被禁止连接网络，可以被重新激活，当在暂停状态，SIM 的资费会打折。已终止指 SIM 卡永久被停用，无法连接网络。GDSP 沃达丰 GDSP 平台旨在为客户提供专用，集中的安全自助服务交付和管理平台用于管理 M2M服务和连接。沃达丰 GDSP 平台提供优化管理工具，量身定制的价格和改进的 SIM 物流帮助客户管理全球资产。GDSP 平台将 SIM 卡状态分为九种：待启用，启用-测试，启用-准备，启用-活跃，启用-挂起，启用-休眠，启用-备用，待启用-停止，和已终止。Jasper 思科 Jasper 平台是一个基于 SaaS 模式的国际化连接管理云平台，可以降低联网设备管理的复杂性，实现物联网网络架构中感知与应用层的互动对接，并通过赋予平台应用管理、自助服务、终端及卡管理、通信管控、基础通信和增值通信等功能，实现物联网应用的统一运营和管理。思科 Jasper 平台将 SIM 卡状态分为六种：可测试，可激活，库存，已激活，已停用和已失效。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 71 Onelink 中国移动 OneLink 连接管理平台为物联网行业用户提供智能管道解决方案，面向用户提供便捷的连接管理服务，包括灵活的卡生命周期管理，便捷的用户自助服务，可视化的资费和账单服务，全面支持 NB-IoT 和 eSIM 丰富的 API 及应用集成服务。OneLink 平台将 SIM 卡状态分为七种：可测试，库存，待激活，已激活，已停机，预销户，和已销户。2.8.1.7 基础电信服务基础电信服务 中国电信中国电信 中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信企业，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国移动中国移动 中国移动通信集团有限公司成立于 2000 年，目前是全球网络规模最大、客户数量最多、盈利能力和品牌价值领先、市值排名位居前列的电信运营企业，注册资本 3000 亿人民币。中国联通中国联通 中国联合网络通信集团有限公司成立于 2009年，在国内 31 个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业。中国广电中国广电 2020 年中国广电网络股份有限公司正式挂牌成立，在中国广电网络股份有限公司的前五大股东中，中国广播电视网络有限公司控股约 51%；国家电网旗下全资子公司国网信息通信产业集团、阿里巴巴创业投资管理有限公司分别持股 9.8813%；广东广电网络发展有限公司持股 6.1523%；北京北广传媒投资发展中心有限公司持股 3.8469%。通过优化网络资源配置，中国网络股份有限公司将建立有线电视网络和广电 5G的统一运营管理体系，形成多功能国家数字文化传播新型网络。2.8.1.8 移动物联网转售移动物联网转售 优友互联优友互联 深圳市优友互联股份有限公司是深圳市爱施德股份有限公司的控股子公司。优友互联在物联网领域发展多年，是行业内研发实力强、平台服务完善的国家级高新技术企业之一。2023 年 1 月，工信部公布关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复，优友互联拿到了国内第一张物联网转售牌照。公司实行北京、深圳双总部，在深圳市南山区与北京市朝阳区分别设有南、北 2 个营销运营中心。公司坚持自主创新，聚焦“智能连接 创新服务”，坚持自主创新，持续进行能力沉淀与积累；通过自检研发团队，搭建硬件与软件创新研发梯队，整合供应链优质资源，推动产业进步，按需提供定制服务、全周期服务、用户运营服务和大数据服务等。联想懂的通信联想懂的通信 联想懂的通信是联想集团控股子公司，拥有自主研发的核心网和最新一代物联网智能管理平2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 72 台，物联网智能化应用与服务覆盖了智能车联、智能交互设备、智慧工业、智能支付、智慧出行等领域，全球企业客户超过 1000 家。公司 2023 年 6月正式获发移动物联网转售业务资质，是目前全国唯二取得工信部移动物联网转售业务资质的试点企业之一，并且拥有工信部颁发的中国联通、中国电信移动转售业务正式商用牌照、欧洲移动虚拟运营商（MVNO）资质。2.8.2 非蜂窝非蜂窝无线通信无线通信企业企业 2.8.2.1 Wi-Fi 天邑股份天邑股份 四川天邑康和通信股份有限公司成立于 2001 年，公司注册资本 2.72 亿元。公司现有职工 2800余人，其中研发人员 440 余人。2018 年 3月 30 日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易。公司立足于光通信产业和移动通信产业，长期致力于通信设备相关产品的研发、生产、销售及服务，专业从事家庭/企业宽带接入和智能组网设备、移动信号深度覆盖、智慧视觉设备和光纤通信配线及连接设备等的研发、生产、销售和服务。公司产品链丰富，拥有从光纤线路配套产品到接入侧终端的全产业链产品的研发及生产能力，包括 5G小基站、Wi-Fi 6 系列产品、网关、机顶盒与 VR，另外还有通信线路配套产品，移动网络优化产品等。公司作为国内知名的通信设备专业提供商，一直致力服务于通信运营商，连续多年成为国内通信运营商的入围企业和主要供应商之一。创维数字创维数字 创维数字股份有限公司是专注于为全球用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务的国家级高新技术企业，围绕新一代信息技术、超高清视频产业、汽车智能电子、工业互联网、互联网 运营等战略新兴产业进行布局。基于全球范围网络 IP 化、光纤化、智能化，5G 技术创新应用，超高清视频产业在终端呈现、网络传输、行业应用等的推进，公司整体形成“智能终端、宽带设备、专业显示、运营服务”四大业务板块，致力于打造超高清及智慧互联 数字生活。创维数字作为多年的运营商合作头部厂家，一直积极参与到运营商 Wi-Fi 6 全屋 WIFI 业务中去，现已推出 Wi-Fi 6 系列产品，其中 Wi-Fi 6 路由器 SK-WR9540X 采用高性能双核 ARM 架构CPU，支持最新 OFDMA 技术，搭配 MU-MIMO 多设备信号，使传输效率提升四倍。公司认为Wi-Fi 7 将是下一代迭代升级的无线网络技术及应用，公司规划及研发一直在关注与跟进，也进行了相应的技术储备。华为华为 2023 年 11 月，华为正式推出旗下首款 Wi-Fi 7 路由器 BE3 Pro，千兆网口标准版 399 元、2.5G网口高配版 499 元。华为 BE3 Pro 不但支持标准的 160MHz超大频宽、4K QAM数据压缩，还支持双频聚合（Multi-Link），合并 2.4GHz、5GHz 两个频段，可将速率提升 92、延迟降低 77。对于 Wi-Fi 6设备提供灵犀双 Wi-Fi功能，搭配华为手机或平板，同样可以获得类似 Wi-Fi 7 双频聚合2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 73 加速的表现。支持 Multi-RU，可将多个 RU 分配给单用户，提供更精细和灵活的网络带宽控制，提升频段利用率，还有 Preamble Puncturing 抗干扰功能。内置四颗 PA LNA 高性能信号放大器，可将覆盖范围扩大 40，中远距离传输速率提升 30，同时操作系统采用 HarmonyOS，支持四大智慧功能，Game Turbo 智能游戏加速技术等。数码视讯数码视讯 北京数码视讯科技股份有限公司致力于视频领域技术的自主研发及面向各视频需求相关行业应用，核心技术包括视频处理技术、视频调度技术、视频传输技术、视频安全技术、数字资产加密技术、5G 技术、AI 技术等。公司主要产品包括数字电视条件接收系统（CA 系统）、数字电视前端设备等，其中数字电视前端设备包括编码器、解码器、复用器、调制器、加扰器、适配器等；基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力，公司面向数字电视运营商提供数字电视整体解决方案。公司参与了多项行业标准制定，如 AVS 系列编码标准、DCAS 标准、C-DOCSIS2.0 标准以及 TVOS 系统标准等。旗下鼎点视讯 PN8600 系列 xPON 局端 OLT 产品采用业界领先的下一代接入产品架构，具有13U、5U、1U 以及野外型多规格产品，支持 EPON/GPON/10G EPON，具备可靠性保护，安全防护机制，丰富的网管功能和超强防雷等优化设计。PN8625/PN8626 是鼎点视讯自主研发的 EPON ONU/GPON ONU 用户终端设备，设备结构紧凑、外型小巧，并提供可选 Wi-Fi、可选 CATV、可选语音口等多种规格，适合在广电/电信运营商 FTTH 组网场景开展多种数据业务的应用需求。2021 年，公司 Wi-Fi 6 家庭网关产品入围中国联通。初灵信息初灵信息 杭州初灵信息技术股份有限公司成立于 1999年 12 月，是广电双向改造标准组成员单位，浙江省高新技术企业，杭州市企业研发中心，杭州市高新技术研究开发中心，杭州市重大科技项目承担单位，移动，电信等运营商总部相关产品入围供应商，多省广电运营商入围供应商，浙江省企业研发中心，国家火炬中心，国家高新技术产品生产企业。公司是一家主要从事数据通信及网络接入设备的开发、销售及服务的企业。公司主要的经营服务范围在局域网的远程互连、接入，及数据的传输等领域，客户涉及电信、联通、电力、政府、铁路、公安、军队等。公司现在的 F5G 业务主要以固网业务的 10GPON、Wi-Fi 6 等技术为主，并正在重点研发 10GPON 5G Wi-Fi 6三合一产品。2.8.2.2 蓝牙蓝牙 Nordic Nordic 是一家总部位于特隆赫姆的挪威无晶圆半导体设计公司，公司专注于无线物联网技术。自成立以来，Nordic 积极推动低功耗无线技术发展，在低功耗蓝牙解决方案方面全球领先，并且已经推出 NB-IoT 和 LTE-M 解决方案。易兆微易兆微 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 74 易兆微电子（杭州）股份有限公司是一家自主研发的无晶圆厂半导体公司。设计、研发和销售用于蓝牙，Wi-Fi，NFC及安全应用的无线片上系统和射频芯片。自 2014 年成立以来，公司致力于设计满足无线设备厂商需求的产品。特别是高集成度、低功耗、设计灵活和符合市场需求的产品。同时，也十分重视对客户的服务和技术支持。易兆微电子所提供的射频芯片和解决方案覆盖了大部分无线应用市场。如物联网、金融支付 POS 机、车用 ETC（OBU）、可穿戴设备、智能家电、智能照明、无线音频、无线键鼠、遥控和无线健康运动装备、电子价签、手环手表、汽车无线应用等。中科蓝讯中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司成立于 2016 年，是国内领先的集成电路设计企业之一，是国家专精特新“小巨人”企业、中国 IC 独角兽企业、国家高新技术企业，并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片等。同时产品已进入小米、万魔、realme 真我、传音、魅蓝、漫步者、倍思、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。杰理科技杰理科技 杰理科技主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片（SoC）的研究、开发和销售。公司产品主要应用于 AI 智能音箱、蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能语音玩具、超高清记录仪、智能视频监控、血压计等物联网智能终端产品，下游应用产品市场十分广泛和巨大。为国内外客户提供通用高性能、低功耗的蓝牙、视频和集成电路处理器的无线通讯链接系统（SoC）芯片，并为智慧城市、智慧家庭和物联网等多种应用场景提供完整的无线通讯解决方案。恒玄科技恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司从事智能音频 SoC 芯片的研发，设计与销售，为客户提供AIoT 场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片，产品广泛应用于智能蓝牙耳机，Type-C耳机，智能音箱等智能终端产品。恒玄科技致力于成为全球最具创新力的芯片设计公司，以前瞻的研发及专利布局，持续的技术积累，快速的产品迭代，灵活的客户服务，不断推出领先优势的产 品 及 解 决 方 案。公 司 的 蓝 牙 音 频 芯 片 支 持 包 括 LC3 在 内 的 各 类 音 频 编 码，包 括SBC/AAC/UHQ/FLAC/OPUS/HWA/SSC/LC3/LC3 /HLDC/LDAC 等。2.8.2.3 星闪星闪 鼎桥通信鼎桥通信 鼎桥通信技术有限公司成立于 2005 年，2011 年成立全资子公司成都鼎桥（合称“鼎桥”），专注于行业客户通信解决方案的研发和推广。目前在北京、上海和成都三地设立研究中心，员工超过 2000 人，研发人员占比 70。鼎桥每年将销售收入的 20%投入到研发领域，研发投入累计 1002024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 75 亿，取得了优异的成果，鼎桥申请专利数量逾 2000 件，其中 90%以上为发明专利；业务遍布全球100 多个国家，服务 800 万行业客户。鼎桥将稳定高效的联接作为纽带，布局云与解决方案、网络、终端、芯模、新兴业务五大业务板块，助力人们收集数据、提取有效信息、洞见事物的变化与生息，并依托成熟的市场和销售经验、高质量的创新研发能力、可靠完善的生产交付和售后服务体系，致力成为行业联接解决方案的全球领导者。2023 年 7 月 1 日，国际星闪无线短距通信联盟启航峰会在深圳顺利召开。峰会期间，鼎桥通信展示了星闪 Dongle 产品。该产品类似无线网卡，集成星闪芯片，支持星闪 1.0 协议，具有 USB和 Ethernet 接口。设备可通过外接该 Dongle 的方式来扩展星闪连接能力，实现即插即用，适用于PC机，手机，路由网关，智慧屏等设备。中科晶上中科晶上 北京中科晶上科技股份有限公司是在北京市支持下，由中国科学院计算技术研究所控股，于2011 年注册于北京中关村海淀科技园区的高技术企业。公司瞄准全球信息通信领域战略新兴产业发展，以成为以技术立身、能控制电子信息通信网络产业系统生态链的高技术公司，电子信息通信网络领域国家产业发展最可靠的依赖为核心奋斗目标。公司在 2023年 7 月的国际星闪无线短距通信联盟启航峰会上，展示了星闪芯片 DX-T600 和模组 SLM10。DX-T600 支持星闪 1.0 SLB 标准。搭载 DX-T600 芯片的模组 SLM10 可以运行Linux/Android/Harmony/Windows系统，外置 USB2.0接口。创耀科技创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司是一家专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司的主营业务包括电力线载波通信芯片与解决方案业务、接入网网络芯片与解决方案业务和芯片版图设计服务及其他技术服务。作为业界领先的宽带接入和智能家庭通信解决方案的核心芯片设计公司，创耀科技已在电力线载波通信芯片相关的算法与软件、接入网网络芯片相关的算法与软件、模拟电路设计、数模混合和版图设计等方面形成了诸多核心技术，主要产品和技术处于国内先进水平。公司具备优秀的数模混合 SoC 芯片全流程设计能力，并打造了一支能力全面、经验丰富的研发团队，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法能力和大型 SoC 芯片设计能力的公司之一，并同时具备 65nm/40nm/28nmCMOS 工艺节点和 14nm/7nm/5nmFinFET 先进工艺节点物理设计能力。公司在 2023 年 7 月的国际星闪无线短距通信联盟启航峰会上，展示了支持星闪 SLB 技术的TR5510 芯片、支持星闪 SLE 技术的 TR5312 芯片以及搭载这两款芯片的开发板，可适用于座舱、家居、终端、制造等场景的智能化应用。鹰驾科技鹰驾科技 鹰驾科技（深圳）有限公司成立于 2015 年，是一家专注从事商用车智能安全驾驶辅助系统开发的高新技术企业。作为行业赛道领跑企业，曾荣获“第十八届深圳企业创新纪录”等超过 60 项社2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 76 会荣誉。其自主研发的商用车 360全景驾驶辅助系统通过对驾驶场景深度学习，建立算法模型，采集驾驶数据，进行分析计算和智能决策，为商用车驾驶提供一系列智能化的辅助系统。同时，独立搭建的云端大数据平台，通过自主创新人工智能算法，有效分析，筛查，整理成数据报表，为司机、企业和政府提供预警，监管，协调的有效工具。公司在 2023 年 7 月的国际星闪无线短距通信联盟启航峰会上，展示了全球首套实现无线传输和拼接的星闪无线 360 环视系统。该系统支持 4 路高清视频数据精准同步采集和并行传输，环视拼接端到端延时小于 200ms。在商用车实车演示的全程中，系统无花屏，无卡顿，无水波纹。同时，还推出了第一代基于星闪 SLB 技术的模组 ESLM_B01。该模组不仅可以用于 360 环视，在其他车载传感器及部分控制信号方面也可提供通信支持。2.8.2.4 LoRa 拓宝科技拓宝科技 武汉拓宝科技股份有限公司成立于 2012 年，是以智能感知、云计算、大数据、人工智能技术等为核心的物联网 AIoT 产品和解决方案提供商。凭借在无线通信、微波射频、芯片设计和软件开发等方面的技术积累，拓宝已成长为一家集智慧消防、平安城市、智慧社区、智慧安防、安全居家等业务于一体的国家高新技术先进研发和制造企业。公司依托完善的研、产、销及服务一体化业务模式，已形成智能物联网终端、无线通信网关、智慧应用平台等产品矩阵和生产供应体系，为客户提供一站式 AIoT 广域无线物联网通信和消防/停车/医疗健康应用解决方案，并针对客户需求提供私有化网络部署和软件平台定制开发服务。目前已在智慧城市、智慧社区、智慧园区、智慧校园、医疗健康、文博景区、九小场所等场景完成大规模商用。作为国内最早从事智能消防报警设备研发的企业之一，公司是湖北省无线组网火灾报警系统地方标准的第一起草单位和基于 LPWAN 低功耗广域网的消防物联网标准的主要起草单位，拥有ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、GB/T29490-2013 知识产权管理体系等多项国际认证，是同时拥有 LoRa 和 NB-IoT 无线消防产品的企业，终端用户遍布海内外 300 多个国家和地区。艾森智能艾森智能 深圳市艾森智能技术有限公司致力于为客户提供可管理的低功耗无线物联网解决方案。LoRaWAN、AISLink SubG、AISLink 2.4G和 LoRaMESH 等物联网方案已大规模商用，场景涵盖从广域覆盖的 LPWAN 到园区级覆盖的 LPLAN 领域，赢得了客户的高度认可和行业的良好口碑。艾森智能利用多年技术积淀和商业实践，在智慧油气、智慧能源、智慧园区、智慧仓储、应急救援等领域，持续为客户提供标准化的物联网产品、解决方案及技术服务。东胜物联东胜物联 东胜物联在无线通信行业拥有十多年的经验，集研发，设计及制造于一体，服务于各类 AIoT2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 77 设备的制造企业（包括华为、创维、联想、夏普等海内外知名企业）。公司专注于无线技术和语音技术的发展，处于国内无线射频遥控领域的前沿；研究行业内先进的技术和算法，开发相关行业定制芯片，为客户提供性价比高、稳定的产品和服务；基于芯片及模组形态提供嵌入式软件解决方案，助力智能硬件制造企业，快速满足其客户人机交互及无线物联的产品需求。目前，已有近五十家国内企业使用东胜物联的智能遥控器方案技术服务，几十家国内企业使用东胜物联的物联网硬件的软件服务。东胜物联旗下推出有多款 LoRaWAN 网关，包括 DSGW-014 室外 LoRaWAN网关、DSGW-230千兆 PoE 网关、DSGW-380 RK3588 AI工业网关等。此外，还有 LoRa RF模组、LoRaWAN 智能传感器等产品。东胜物联制作了 CN470、CLAA、ICA、EU868、US915、AS923、KR923 等全系列LoRaWAN 相关设备，为客户提供成熟、可部署的 LoRaWAN 系统解决方案。东胜物联 LoRaWAN支持同时接收多个频点和通道，射频处理能力更好，因此系统可以处理更多的数据，具有更稳定的网络拓扑结构。同时，东胜物联网关支持桥接模式和 RLS 认证，它可以通过 MQTT 协议连接到 The Things Network、Chirpstack、LORIOT和 AWS IoT Core LoRaWAN 等第三方平台。未来，东胜物流将继续深耕 LoRaWAN 垂直应用，包括智慧城市、智能抄表等市场，为客户提供高性能、高品质的 LoRaWAN 解决方案。门思科技门思科技 北京门思科技有限公司是一家专业从事低功耗广域物联网（LPWAN）核心技术研发与应用的高新技术企业。拥有全球领先的技术和完整的组网产品线，建立了丰富的智能终端产品生态圈。经过多年的积累，门思科技成为 LPWAN 通信网络领域专业的解决方案服务商，持续为客户提供高价值的数据服务。门思科技自 2013年开始进行 LoRa 相关技术研究，是 LoRa 联盟中国区第一批成员。方案和产品涉及智能消防、楼宇、水务、能源、照明、农业等多领域，可实现各行业大规模物联网部署，多维度解决应用中的覆盖、功耗、施工等痛点，帮助客户解决 AIoT 的数据基础问题，实现物联网设备低成本管理和可视化状态。2.8.2.5 ZETA 纵行科技纵行科技 ZiFiSense 纵行科技是一家低功耗物联网技术和解决方案供应商。依托“低功耗广域通信标准ZETA 技术”、“AIoT LPWAN 智能前端”和“ZETag 广域传感标贴”三大技术优势，纵行科技具有从通信硬件、无线协议、算法到软件平台的端到端研发能力，并形成了以“建筑物联网”、“工业物联网”和“柔性标签广域物联网”三大场景为主的行业应用解决方案。无线广域云标签ZETag 可实现公里级超广覆盖，最远可达 3KM；微安级功耗，最长可达 5 年；极低成本，同类技术 1/3-1/10；大容量并发，同类技术 60 倍；低功耗广域标贴可用于人体可穿戴设备、物流、工业设施等领域。中国铁塔中国铁塔 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 78 中国铁塔股份有限公司是由中国移动、中国联通、中国电信和中国国新出资设立的大型通信铁塔基础设施服务企业。公司主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。中国铁塔是 ZETA 中国联盟创始成员，中国铁塔已在路灯节能、井盖监测、物业管理和物流贴片等多个领域采用 ZETA 技术，面向客户提供智慧服务。中移物联中移物联 中移物联网有限公司 2023 年 7 月推出 ZETA 智能耳标（AE100），并配套数字管理云平台，为养殖场提供精准的牲畜活体实时监测支持及完整的智慧养殖物联网解决方案。中移物联 ZETA 智能耳标（AE100）采用 N32WB ZETA-MZ302 模组方案，适用于连续采集圈养型猪、羊、牛等动物的体温、位置、运动量等生理参数。采集数据可用于牲畜日常管理、数据分析、疫情防疫、资产盘点、银行监管、农担评估、保险公司活体监测、政府补贴核准等等，以及牧场成本控制和畜牧业资产数字化管理。该耳标内置了低功耗 ZETA 模组，设计轻薄紧凑，相比以往塑料耳标、二维码耳标容易破损污损、难以读取、效率低等问题，ZETA 智能耳标能够实现非接触、远距离、自动上传、可读可写等功能，不仅提高了识读效率，而且完全避免了肉眼读标、扫码读标可能出现的人为错误和漏读误读。耳标采用可充电设计，支持反复烧录序列号，不仅延长了设备使用寿命还能大大降低运营成本。此外，该耳标通过中继网关实现数据上云，不论代养殖还是自养场均可实现远程无人值守，自动统计管理。广芯微电子广芯微电子 广芯微电子（广州）股份有限公司聚焦新能源、变频电机控制、低功耗物联网和汽车电子产业，为客户提供差异化的微处理器芯片、快充与数字电源管理芯片、模拟与射频前端芯片，以及低功耗物联网方案，数字电源方案和电机控制方案。2020 年，广芯微发布了 ZETA 云标签基带处理芯片 UM0068，是业界首款支持纵行科技 ZETag 超窄带的多信道柔性物联网通信技术的处理器芯片。其突出的特点包括：nA 级别的深度睡眠功耗；不到 2mA 最高功耗；uS 级的唤醒时间；1.8v-5.5v 宽电压范围；-40105 度宽环境温度范围；高集成度设计，精简 BOM。2.8.2.6 ZigBee 欧瑞博欧瑞博 欧瑞博诞生于 2011 年，经过十年发展已成为全球“AIoT 新能源”全屋智能领域的独角兽企业。欧瑞博多次获得国际知名产品与技术奖项，服务于全球超 350 万家庭，是国家级“专精特新”高新技术企业。欧瑞博全屋智能家居系统基于 Zigbee 协议，为用户打造了全宅智能化系统，产品体系涵盖智能灯光、智能门窗、智能影音、智能门锁、智能安防、智能睡眠监测、智能家电等。飞比科技飞比科技 深圳市飞比电子科技有限公司，成立于 2010 年，专注于低功耗窄带物联网芯片及模组的研发2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 79 与经营，是 CSA 国际联盟“zigbee3.0 及 Matter 标准参与者”成员、高新技术企业。公司研发了具有自主产权的 zigbee3.0 及 Matter 通讯协议栈，集成在国产芯片平台上，拓展智慧家装、公寓及酒店等“居住物联网”场景需求。针对电工照明、安防传感、智能锁及窗帘电机等行业应用，公司推出了具有市场竞争力的国产 zigbee&Matter 芯片模组，并提供设备固件及 SDK、边缘网关中间件及和设备云插件等一系列开发工具，方便品牌商、硬件厂商及 AIoT 平台商进行快速软件对接及硬件量产，与客户共建“可互联互通”的智能产品生态。顺舟智联顺舟智联 上海顺舟智能科技股份有限公司是 zigbee 联盟成员、zigbee 中国成员组理事单位、智能家居产业联盟成员单位、中国照明学会成员之一。公司位于上海张江高科技园区，自 2004 年成立以来一直专注于 zigbee 为核心的无线通信领域，同时拓展了 Wi-Fi、GPRS、4G、LoRa、NB-IoT 等其它的通信技术，以专业的技术和卓越的服务为用户提供标准化及定制化产品。顺舟智能可以提供智能家居、智能照明和智慧工业等不同领域的应用物联网解决方案，其方案包括模块、网关、传感器、系统控制云平台等。公司联合产业链的上下游企业，组成强大的生态圈，为终端客户提供一站式服务。紫光物联紫光物联 紫光物联技术有限公司以 ZigBee自动组网技术为核心，开发了能实现本地和远程控制的 14 大类超过 50 种智能家居产品，技术和性能均达到国际领先水平，拥有国际 CE 认证。紫光物联硬件及软件产品操作便捷且易于维护，真正实现对智能设备随时随地、随心所欲的控制。2.8.2.7 TurMass 道生物联道生物联（1）企业介绍 道生物联是一家窄带物联网技术和解决方案提供商,专注于研发先进的无线传输技术和产品,开发了全国产、完全自主知识产权的新一代窄带物联网/LPWAN（低功耗广域网）技术TurMass，该技术在系统容量、传输带宽、功耗和综合成本方面处于国际先进水平，可为工业物联网、卫星物联网、智慧城市、智慧园区以及行业专网等领域提供有竞争力的窄带无线物联网接入技术和全套系统解决方案。（2）典型案例 TurMass是一套窄带无线物联网/LPWAN(低功耗广域网)传输技术和组网系统，采用了全国产的自主创新技术，具有超大容量、高速率、广覆盖和低成本的特点，处于国际先进水平。TurMass的核心大规模多天线（massive MIMO）技术大幅度增强覆盖和增加传输速率，免授权随机接入保障低接入延迟、可靠性和系统容量，具备高效率、高可靠、高灵敏度的窄带调制技术，抗干扰波束成形技术有效对抗带内干扰，且拥有星形组网、自组网和混合组网多种组网方式。TurMass主要工作在 Sub-G（150-960MHz），系统包括终端芯片 TK8620/TK8610、模组 TKM-2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 80 101/TKM-102/TKM-200、多天线网关 TKG-800、双通道网关 TKG-300、无线中继器 TKR-100、NS网络服务器等，可为各类窄带物联网应用提供先进的端到端系统解决方案。图表图表 74 案例项目架构图案例项目架构图 来源：道生物联（3）应用效果 TurMass技术实现非授权频段 LPWAN 技术的自主可控，并自主研发低功耗终端芯片，提升国内物联网企业的竞争力，增强产业安全和信息安全。TurMass具有网络容量大、组网灵活、低成本低功耗、易于施工部署和维护等特点，帮助客户解决海量节点、高数据量、深度覆盖等场景的联网组网需求。TurMass系统加快了物联网在智慧楼宇、园区管理、海洋交通、农业、气象、森林、国土安全等领域的应用和发展。该方案已在智慧楼宇的能源管理、商场/办公楼的照明管理、骑行语音对讲、交通运输系统、智慧矿区人员和物品定位、智慧农业的灌溉控制、电力电网新能源系统、工业工厂供暖监测及控制、智慧水务监测等领域得到应用。2.8.3 固网固网通信通信企业企业 2.8.3.1 现场总线现场总线 倍加福倍加福 PEPPERL FUCHS 于 1945 年在德国曼海姆市创立，公司是工业 4.0 的驱动者及创新者，专业提供独特全面的产品、技术服务和整体系统解决方案，满足传统工业自动化在各行业的应用需求，2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 81 以及工业 4.0 时代下的新型应用需求。现场总线设备是倍加福的重要产品体系之一，包括FOUNDATION Fieldbus H1、Ethernet-APL、PROFIBUS总线、以太网隔离器、高级诊断设备等。霍尼韦尔霍尼韦尔 霍尼韦尔是一家财富全球 500 强的高科技企业，始创于 1885 年，全球总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特市。公司为全球提供行业定制的航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、以及特性材料，致力于将飞机、汽车、楼宇、工厂、供应链和工人等万物互联，使世界实现更为智能、安全和可持续的长远发展。霍尼韦尔拥有多项现场总线产品，其中，Cbus 是霍尼韦尔专有的现场总线，它用于霍尼韦尔的 Excel5000 系统中，实现了 Excel5000 系列控制器与现场设备，中央监控软件（SymmetrE，EBI）的数据交换。一条 Cbus 总线可集成多达 29 个 Excel5000 控制器，现控制器下面可以连接一些现场设备的扩展，如:输入输出模块、Excel10 控制器等。2.8.3.2 PON 烽火通信烽火通信 烽火通信科技股份有限公司是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商，自 1999 年成立以来，始终专注于全球信息通信事业的进步与发展。公司主营业务立足于光通信，深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领城，并成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业。在 2022 年底的中国 5G 工业互联网大会上，烽火通信展示了基于工业 PON 5G 双千兆智慧工厂方案和应用案例。借助烽火工业 PON 方案，应用企业实现了生产过程中的数据采集、智能分析、风险预判、全景呈现，正加速实现数字化转型升级。工业 PON 5G 双千兆网络的应用，推动了工厂研发设计、生产运行、检测监测、仓储物流、运营管理的融合，对提升生产效率、良品率和管理能力，以及实现工厂智慧升级起到了积极作用。冠联通信冠联通信 深圳市冠联通信技术有限公司成立于 1998 年 8 月，是从事光通讯相关产品和解决方案的专业供应商。隶属于讯达康集团。公司总部位于中国惠州，并在香港、深圳及美国设立分公司。公司在惠州建有 3.5 万平方米的现代化光纤通讯产品生产基地，经过十几年的持续发展，已成为国内光通讯行业产品系列全、综合实力强的高新科技企业。目前，冠联公司主要生产光网络器件、设备等光通讯产品，并提供相关解决方案，其中包括GEPON，光纤收发器，以太网交换机等光端设备，光纤连接器，光纤适配器，光纤分路器，光纤配线箱等各种光纤器材。产品广泛应用于电信运营、广电运营、专网运营等领域。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系及职业健康安全管理体系 OHSAS18001 的认证。产品拥有自主知识产权和数十项 zhuanli，且通过国家信息产业部的通信产品防护性能监督检测中心的严格检测。光有源类产品均获得中国电信设备进网许可证和相关技术测试，出口产品系列均符合欧盟、美国等国际标准，取得了 CE,ROHS,UL 等认证，在生产规模和产品质量方面已取得同2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 82 行业领先地位，成为行业知名品牌和客户信得过品牌，产品畅销海内外，合作伙伴遍布全球 30 多个国家和地区。2.8.3.3 以太网以太网 致远电子致远电子 广州致远电子股份有限公司创立于 2001 年，作为工业智能物联产品供应商，专注服务工业领域企业类用户，提供从感知控制、互联互通、边缘计算到 ZWS IoT-PaaS 云平台的产品与系统化方案。其中，在以太网方面，公司拥有车载以太网产品与解决方案、EtherCAT 实时以太网、EtherNET 工业以太网等。目前 ZLG致远电子有 700 余名员工，其中近 50%从事研究与开发工作，坚持围绕客户需求持续创新，推动行业进步，创造社会价值。菲尼克斯电气菲尼克斯电气 菲尼克斯电气是行业耦合中电气化、网络化和自动化领域的重要合作伙伴。自 1923 年以来，菲尼克斯电气就致力于研发连接、分配和控制电力及数据流的相关配套产品。菲尼克斯电气可提供多种类型的管理型和非管理型工业以太网交换机：如千兆交换机、PoE 供电交换机、符合 IEC 61850 认证的交换机、DIN 导轨安装或者机架式安装的交换机等，方便客户灵活地构建强大和安全的网络。不同的连接方式包括铜缆和光纤连接，结合交换机环网冗余功能、虚拟局域网功能、路由功能等，实现灵活的网络连接的同时，可轻松实现网络的区域划分管理。2.8.3.4 TSN 三旺通信三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司创建于 2001 年，是国家级高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售。深耕工业级市场 20 年，拥有较为齐全的产品体系，主打产品囊括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等领域，涉及上千种产品类别，应用涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域。业务遍布 30 多个海内外国家和地区，市场业绩连续 19年超 30%快速增长。公司是国内领先布局 TSN 技术的工业通信设备商，公司的 TSN 产品已在轨交、煤矿等领域落地商用，将持续受益行业发展。2022 年 8 月，公司与紫金山实验室正式签订战略合作协议。紫金山实验室科研实力雄厚，在 TSN 等未来网络核心技术研究领先，与三旺通信合作将形成“优势互补、合作共赢”，加速推进 TSN 等新技术产品在工业、车联、城域网等领域的产业化落地。东土科技东土科技 北京东土科技公司致力于工业控制技术和网络技术的研究，自主研发了工业操作系统、工业网络芯片、工业工具软件等工业互联网底层技术，在工业领域推动软件定义控制技术和工业网络全 IP 化，实现信息化和工业化通信网络的融合。为全球工业数字化和智能化发展贡献价值，是东2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 83 土科技的发展使命。东土科技自成立以来，先后主导制定了 6 项国际标准、参与制定了 2 项国际标准，主导制定了36 项国家标准，是工信部工业互联网底层基础技术工作组组长单位，是工信部认定的中国工业通信单项冠军企业。东土科技产品已广泛应用高铁、电网、石油化工、工厂自动化、清洁能源等领域。东土科技创新研发的软件定义控制技术，在首届世界人工智能大会上和西门子的工业大脑技术共同获得技术创新奖，并在首届工信部主办的中国工业互联网大赛获得一等奖。KD6530 芯片是东土科技发布的国内首款 TSN 芯片，具备时间同步、流量调度、帧抢占、流量策略及过滤、帧冗余等 TSN 特性。相关测试对该款芯片的功能、性能以及 IEEE802.1AS、802.1QBV、802.1QBU、802.1QCI、802.1CB 等协议一致性进行了全面评测。经评估，KD6530 芯片正式加入时间敏感网络产业链名录，取得芯片模组类证书。2.8.4 卫星物联企业卫星物联企业 长光卫星长光卫星 长光卫星技术有限公司成立于 2014 年，2015 年 10 月自主研发的“吉林一号”组星成功发射，开创了我国商业卫星应用的先河。主要业务范围包括：卫星与无人机系统及其部组件的研发、载荷系统的研发；卫星检测系统、设备的研发；卫星地面系统开发建设，卫星跟踪、控制、监视、显示设备的设计制造；卫星与无人机应用系统及其相关设备的设计、开发、销售；卫星相关工程的开发及承揽；卫星及无人机遥感信息产品的研发、生产、销售和相关服务；卫星设备的销售和维修服务；卫星、无人机相关的技术咨询和技术服务；无人机监控、质保及货运服务。虹云工程虹云工程 虹云工程是中国航天科工五大商业航天工程之一，计划发射 156 颗卫星，其在距离地面 1000公里的轨道上组网运行。2018 年 12 月 22 日 7 时 51 分，中国在酒泉卫星发射中心用长征十一号运载火箭，成功将虹云工程技术验证卫星发射升空。鸿雁星座鸿雁星座 鸿雁全球卫星星座通信系统是中国航天科技集团公司计划 2020 年建成的项目。该系统将由300 颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成，具有全天候、全时段及在复杂地形条件下的实时双向通信能力，可为用户提供全球实时数据通信和综合信息服务。O3b O3b 星座系统由 O3b 网络互联网接入服务公司开发，从 2013 年开始发射部署，每 4 颗卫星一组发射，8 颗卫星一个编队运行，至今已发射 4 组次（分别为 2013 年、2014 年两次和 2018 年），在轨卫星已有 16 颗。O3b 星座系统是全球第一个成功投入商业运营的中地球轨道（MEO）卫星通信网络，利用 Ka 频段卫星通信技术，提供具备光纤传输速度的卫星通信骨干网，主要面向地面网接入受限的各类运营商或集团客户提供高速、宽带、低成本、低时延的互联网和移动通信服务。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 84 OneWeb One Web 成立于 2012 年是一家利用微型卫星构建长距、低延的无线网络的公司。在 2020 年 3月，由于资金问题，OneWeb 申请破产。到目前为止，OneWeb 已经将最初计划的 648 颗卫星中的74 颗送入轨道，并计划本月恢复发射。英国政府与 Bharti Global 结盟后将 OneWeb 收购，这可能帮助其恢复 10 亿美元股权融资计划。通过这项新协议，OneWeb 将继续在英国运营。Starlink 星链，是美国太空探索技术公司的一个项目，太空探索技术公司原计划在 2019 年至 2024 年间在太空搭建由约 1.2 万颗卫星组成的“星链”网络提供互联网服务。但最新的计划是该公司还准备再增加 3 万颗，使卫星总量达到约 4.2 万颗。SpaceX 在 2020 年 12 月宣布，将继续对其 Starlink 宽带互联网服务进行测试至 2021年，该服务之前计划在 2020 年正式推出，因此这一表态被视为该服务延迟推出。天象星座天象星座 天象星座是中国电科集团规划的 60 颗综合星和 60 颗宽带星组成的天地一体化信息网重大项目，星座采用星间链路和星间路由技术，实现极少数地面关口站支持下的全球无缝窄带和宽带机动服务。2019年 6 月，天象试验 1 星、2 星（又名中电网通一号 A星、B星）成功进入预定轨道，卫星搭载了国内首个基于 SDN（软件定义网络）的天基路由器，在国内首次实现了基于低轨星间链路的组网传输，并在国内首次构建了基于软件重构功能的开放式验证平台。行云工程行云工程“行云工程”是中国航天科工四院旗下航天行云科技有限公司计划的航天工程，该工程计划发射80 颗行云小卫星，建设中国首个低轨窄带通信卫星星座，打造最终覆盖全球的天基物联网。“行云工程”天基物联网主要瞄准的是为“物”提供窄带的卫星通信服务，包括：短报文数据传输、长报文数据传输、图片传输等，它与地面物联网通信技术结合在一起，可以实现人类社会人物、物物之间真正的、泛在的万物互联互通。银河银河 Galaxy卫星星座卫星星座 银河航天于 2018 年 4 月正式投入运营，主要打造低轨宽带通信卫星星座，希望建立覆盖全球的天地融合 5G通信网络，为用户提供经济实用、快捷方便的 5G上网服务和体验。银河航天规划组建的“银河 Galaxy”低轨宽带卫星星座，由上千颗自主研发的 5G 卫星，在 1200 公里左右的近地轨道组成网络星座。银河航天基于采用 5G 标准的低轨卫星宽带通信系统，与地面5G 网络透明连接，可让用户无感切换天地 5G 网络，面向全球用户提供 5G 上网服务；亦可为地面5G基站提供数据回传等服务，是全球各种 5G应用场景非常有竞争力的解决方案。2.8.5 量子通信企业量子通信企业 国盾量子国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司发源于中国科学技术大学，创办于 2009 年。主要从事量子通2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 85 信产品的研发、生产、销售及技术服务，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品，为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。亨通光电亨通光电 亨通光电专注于在通信网络和能源互联两大领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案，公司具备集“设计、研发、制造、销售、系统集成与运营服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信网络和能源互联系统解决方案服务商。量子通信方面，亨通光电已建成并投入运营的宁苏通量子干线。宁苏量子干线是国际首个相位编码长距离广域商用量子干线，该量子干线为了保证量子密钥分配层的稳定性和密钥成码率，QKD设备采用、基于 F-M 相位编码方案的诱骗态 BB84QKD 设备，可免疫完全免疫线路扰动，能够应对复杂光纤链路环境。神州信息神州信息 神州信息是一家金融科技全产业链综合服务商，战略聚焦金融科技，赋能金融 IT 架构转型升级与信息技术应用创新，推动分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链等新兴技术在金融、政府、农业等各个行业的落地应用。神州信息从量子网络建设、产品研发到行业应用等全面推进其产业化，已成为中国量子通信网络建设、产品及行业应用解决方案提供商。以核心技术和产业生态的双重联合，推进量子通信的安全可控性。2.8.6 通信终端零部件企业通信终端零部件企业 2.8.6.1 局域通信芯片局域通信芯片 Nordic Nordic 是一家总部位于特隆赫姆的挪威无晶圆半导体设计公司，公司专注于无线物联网技术。自成立以来，Nordic 积极推动低功耗无线技术发展，在低功耗蓝牙解决方案方面全球领先，并且已经推出 NB-IoT 和 LTE-M 解决方案。联盛德联盛德 北京联盛德微电子有限责任公司成立于 2013 年，是一家基于 AIoT 芯片的物联网技术服务提供商，旗下产品主要应用于智能家电、智能家居、行车定位、智能玩具、医疗监护、无线音视频、工业控制等物联网领域。可作为主控芯片应用于智能家电、智能家居、智能玩具、医疗监护、工业控制等物联网领域。该 SoC 芯片集成 Cortex-M3 内核，内置 Flash，支持 SDIO、SPI、UART、GPIO、I C、PWM、I S、7816、LCD、ADC等丰富的接口，支持多种硬件加解密协议。乐鑫科技乐鑫科技 乐鑫科技是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信 SoC，现已发布 ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C 和 ESP32-H2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 86 系列芯片、模组和开发板，成为物联网应用的理想选择。乐鑫开源的软件架构和稳定的 AIoT 解决方案，为全球数亿用户提供领先的无线连接、语音交互、人脸识别、人机交互、数据管理和处理等服务，为全球客户所信赖。瑞昱半导体瑞昱半导体 瑞昱半导体成立于 1987 年，公司位于台湾新竹。自成立以来，该公司致力于产品/技术研发与创新，核心技术有模拟与数字混合式设计、线路设计与制程技术、系统专业与硅智财。该公司主营业务是提供 IC 解决方案，业务范围包括设计、测试及销售各类型应用集成电路，主要产品是系统芯片。泰凌微泰凌微 泰凌微电子（上海）有限公司成立于 2010 年，是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网SoC 的高科技公司。主营业务是集成电路芯片的设计及销售，并提供相关技术咨询和技术服务。目前公司主要销售的芯片包括蓝牙低功耗、Zigbee、6LoWPAN/Thread、苹果 HomeKit 和私有协议等低功耗 2.4Ghz 无线芯片，涉及的行业领域有智能照明、智能家居、可穿戴类、无线外设、无线玩具、工业控制、智慧城市等物联网和消费类电子相关产品。2.8.6.2 广域通信芯片广域通信芯片 高通公司高通公司 高通公司是全球 3G、4G 与 5G 技术研发的领先企业，目前已经向全球多家制造商提供技术使用授权，涉及了世界上所有电信设备和消费电子设备的品牌。海思海思 海思半导体前身是创建于 1991 年的华为集成电路设计中心。经过 20 多年的研究和开发已经建立了强大的 IC设计和验证技术组合，开发了先进的 EDA 设计平台，并负责建立多个开发过程和法规。对于智能设备，海思的麒麟 SoC 提供高性能，高能效和超智能的移动 AI 解决方案；对于数据中心，海思半导体基于 ARM 架构开发了鲲鹏系列服务器 CPU 处理器；针对 AI 应用，海思提供全场景 AI 芯片组 Ascend 系列 SoC，将 AI 从数据中心扩展到边缘和设备；对于视频应用，海思半导体已经发布了针对智能 IP摄像机，智能机顶盒和智能电视的全球领先芯片。Semtech Semtech 公司是高质量模拟和混合信号半导体产品的领先供应商，致力于向客户提供在电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测以及无线和传感产品方面的专有解决方案和突破性技术。紫光展锐紫光展锐（1）企业介绍 紫光展锐是世界领先的平台型芯片设计企业，是全球少数全面掌握 2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术的企业之一。在核心的 5G 领域，紫光展锐是全球公开2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 87 市场 3 家 5G芯片企业之一。紫光展锐具备大型芯片集成及套片能力，产品包括移动通信中央处理器，基带芯片，AI 芯片，射频前端芯片，射频芯片等各类通信、计算及控制芯片等，场测覆盖全球 133 国家和地区，通过全球 260 运营商的出货认证，拥有包括荣耀、realme、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴、京东、银联、格力在内的 500 多家客户。紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖 1 次、一等奖 2 次，累计申请专利超11000 项，拥有 3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。（2）典型案例 紫光展锐 V510 是全球已实现成熟量产的 5G 基带芯片平台，同时支持 2G/3G/4G/5G 网络，支持 SA和 NSA双架构，充分满足 5G发展阶段中的不同通信及组网需求，已应用在 CPE、MiFi、工业网关及物联网终端在内的多种产品形态上，为全球用户带来 5G高速连接体验。紫光展锐 V516 是业界首个支持 5G R16 Ready 的物联网 5G 基带芯片平台，支持 5G LAN、CAG、5G 网络多切片，低延时可靠性达 99.99%，并可实现 ms 级的空口时延和精度达 1us 的 5G网络授时。V516 面向垂直行业可有效降低 5G R16 技术的行业应用门槛，引领 5G进一步赋能千行百业，并催生新的数字生态，推动多个行业领域乘着 5G R16 的东风扬帆远航。图表图表 75 紫光展锐紫光展锐 V510V516套片构成图套片构成图 来源：紫光展锐（3）应用效果 搭载紫光展锐 V510V516的多款 5G数据终端，已在海内外量产商用；全球主流模组厂商已基于 V510V516 芯片推出多款 5G模组，为各个行业应用场景带来 5G技术创新。目前，基于 V516，紫光展锐已携手生态伙伴实现全球首个基于 3GPP R16 协议版本的业务验证，并推出多款 5G R16 模组和终端产品，为 5G R16标准迈向商用奠定了重要里程碑。V516 有效降低了 5G R16 技术的行业应用门槛，引领 5G进一步赋能千行百业。紫光展锐持续推动 5G在社会经济各领域的规模商用，搭载展锐 5G芯的 5G模组和 5G终端，已在全球多个市场赋能超百个行业终端应用案例，5G 技术深度赋能智慧医疗、智慧物流、智慧电力、智慧采矿、智慧交通、智能制造、智能园区等行业的智能化升级。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 88 翱捷科技翱捷科技 翱捷科技（ASR）成立于 2015 年，主营业务是智能无线通信芯片的研发、设计与销售。翱捷科技产品可以分为芯片产品及芯片定制业务、半导体 IP 授权服务三大部分。公司的芯片产品最终应用领域可以划分为消费电子和智能物联网设备两大应用领域。2.8.7 通信终端通信终端集成集成器件器件/设备设备/方案企业方案企业 2.8.7.1 模组模组 广和通广和通（1）企业介绍 广和通始创于 1999 年，是中国首家上市的无线通信模组企业（股票代码：300638）。作为全球领先的无线通信模组和解决方案提供商，广和通提供融合无线通信模组、物联网应用解决方案在内的一站式服务，致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信方案普及至每一个物联网场景，为用户带来完美无线体验、丰富智慧生活。广和通产品种类覆盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车规级模组、AI 模组、安卓智能模组、GNSS 模组及天线产品，助力云办公、移动宽带、智慧交通、智慧零售、智能机器人、智慧安防、智慧能源、智慧工业、智慧家居、远程医疗、智慧农业、智慧城市等行业数字化转型。（2）典型案例广和通 5G及 5G智能模组解决方案应用于工业互联 广和通 5G 模组及 5G 智能模组可应用于 5G 工业互联场景，助推设备、物料、人和信息系统实现互联互通，达到工业数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策和智能控制，提高制造资源配置效率。如搭载 5G 智能模组 SC151 的工业手持通过扫描产品上的二维码/条码，可自动采集与跟踪监控产品从供给到生产、仓储、物流、销售等各个环节的数据，实现产品全生命周期可追溯、可管控。此外，在工业/电力装备巡检过程中，工作人员可使用手持设备进行巡检记录。借助高速、安全的 5G网络，相关数据还可实时透传至厂区 ERP系统，呈现产品收、发、退返、损耗等状况，便于企业查询和做进一步优化分析。基于广和通 5G 模组的工业网关让工业产线上的设备真正摆脱线缆束缚，推动工厂园区网络即插即用。此外，广和通 5G 模组还可应用于各类工业传感器、摄像头、自动化生产线、工业机器人等终端，实现工业多场景的互联。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 89 图表图表 76 案例项目架构图案例项目架构图 来源：广和通（3）应用效果 5G 与工业融合之后，逐步成为支撑工业生产的基础设施。内置广和通 5G 模组及智能模组的工业设备提高工业生产制造效率，助推 5G 垂直行业的研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的深刻变革，实现制造业向智能化、服务化、高端化转型。移远通信移远通信 上海移远通信技术股份有限公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有涵盖 5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、WCDMA/HSPA（ ）、GSM/GPRS 和 GNSS模组的完备产品线以及丰富的行业经验，可提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。公司产品广泛应用于车载运输、无线支付、智慧能源、智慧城市、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域。中移中移物联物联 OneMO OneMO 是中国移动通信集团全资子公司中移物联网有限公司旗下的模组品牌。中移物联网有限公司是中国移动全资子公司，成立于 2012 年，公司总部位于重庆。公司主营业务包括专业化运营物联网专用网络，设计生产物联网专用模组和芯片，研发制造车联网、智能家居、智能穿戴等特色产品，开发运营物联网连接管理平台 OneLink 和物联网开放平台 OneNET，推广各行业物联网解决方案。美格智能美格智能 美格智能技术股份有限公司是一家无线通信模组及解决方案提供商，专注于 4G LTE、4G LTE-A、NB-IoT、CAT-M、5G sub-6G、5G 毫米波、WIFI6 等无线通信模组、解决方案、智能终端的设计、研发和销售，模组产品主要应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 90 鼎桥通信鼎桥通信（1）企业介绍 鼎桥通信技术有限公司于 2005 年在北京成立，在北京、上海和成都三地设立研发中心，员工超过 2000 人，研发人员占比 71%，研发投入累计超过 100 亿。鼎桥将稳定高效的联接作为纽带，布局云与解决方案、网络、终端、芯模、新兴业务五大业务板块，在全球 100 多个国家完成了 500多张专网的建设，推出了 100 多款创新产品，在 30多个行业的规模应用，有 1000 多家全球合作伙伴，800 万行业用户正在使用鼎桥的方案。（2）典型案例 鼎桥 MT5710-CN 系列模组，基于 3GPP Release 17 标准，支持 5G 独立组网（SA）方式，可支持 20MHz最大带宽，向下兼容中国大陆四大运营商网络。MT5710-CN 系列模组理论下行峰值速率可达 226Mbps，理论上行峰值速率可达 120Mbps，可满足 FWA 移动宽带、工业制造、电力、视频监控等中高速场景产品的需求。在硬件方面，MT5710-CN 系列具有 LCC、M.2、MiniPCIe 三种封装形态，通过精简系统架构，尺寸更小、功耗更低，支持双天线/单天线简化设计，极大降低终端产品的设计复杂度和成本。具备有丰富的功能接口，包括 USB 2.0、UART、USIM、PCM、PCIe、RGMII、SDIO 等。采用高可靠性器件以及工业独特设计，适应工业环境的多样化，工作温度范围广至-30 75。在软件方面，MT5710-CN系列支持 5G LAN、网络切片、高精度授时、NR定位等新特性，可满足 5G专网行业各种应用需求。图表图表 77 鼎桥鼎桥 MT5710-CN系列系列 RedCap模组模组 来源：鼎桥通信（3）应用效果 基于 MT5710-CN 系列模组，鼎桥生态伙伴已开发出丰富的终端产品，包括 IPC 摄像机、工业网关、DTU、CPE、电力通信仓等。基于 RedCap 的摄像机，解决安防摄像头有线部署难、成本高等问题，实现绿色轻量、性价比优的监控手段；相比 4G 网络，RedCap 摄像机的清晰度和时延有更好的保障，在移动场景下保障高清视频流畅传输，无卡顿、花屏、抖动等现象。基于 RedCap 的电力通信仓，在配电自动化场景，替代人工勘测，缩短故障恢复时间，同时倒闸时间大幅缩减。在分布式光伏场景，5G RedCap 可以实现实时调控，有序调峰，同时排除灾害隐患。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 91 锐骐物联锐骐物联（1）企业介绍 厦门锐骐物联技术股份有限公司是一家物联网通讯产品、云服务及系统解决方案提供商，为全球物联网开发者提供端到端一站式物联网智能化解决方案，满足消费者、品牌商、服务与运营商的智能化需求，建立物联网全面生态，赋能传统行业，形成以 AIOT 为核心的物联网增值生态平台。锐骐物联打造的物联网开放式智能平台，为客户提供物联网智能云模组、物联网智能网关、网络服务器、应用服务器、垂直领域系统工程解决方案、以及开源软硬件资源及参考设计方案和针对多种模块产品的开发工具套件等产品及服务。锐骐物联目前拥有多项知识产权，是国家火炬计划重点高新技术企业，并荣获福建省新型研发机构、福建省科技小巨人领军企业等多项荣誉。（2）典型案例低功耗高可信车载边缘计算智能云模组系列 低功耗高可信车载边缘计算智能云模组系列用于工业级和汽车级边缘计算设备和网络通信设备，通过模块电路、结构设计以及内核基础软件的精细化和独具匠心设计，在保障高速率通信的情况下降低模块本身的功耗，并提高模块在恶劣环境下的工作可靠性。模块系列覆盖 CAT1/CAT4/5G 等通信制式，利用内核阵列作为边缘计算模块的核心处理器，支持蓝牙/Wi-Fi、GNSS、Audio、USB、UART、IIC、GMII、USIM、SDIO、PWM、ADC、GPIO、PWM、SPI 等多种功能和外设接口资源，对符合车载设备使用要求的设备驱动和应用进行专门开发和开源。对于低功耗优化方面，采用了动态调频、精细化外设管理、优化电源管理、提高电源电路的效率、优化 PCB电路热损耗等一系列技术保障能耗续航能力。对于高可信优化方面，重点从数据安全性和信号可靠性两个方面进行优化和增强，包括分区固件保护以及备份还原机制、防火墙、微波导抗干扰技术，以及优化 PCBA 设计，提高抗干扰能力、优化模块封装形式，大幅增强模块焊接到底板的可靠性和结构强度。（3）应用效果 经过专业实验室测试，低功耗、高可信边缘计算智能云模组系列的技术指标已达到或超过行业指标，并成功成为 2021 年厦门市重大科技项目的应用技术，产品在多家车载客户产品中得到良好应用，服务于众多二轮/四轮车主机厂。2.8.7.2 高精定位高精定位 Quuppa Quuppa 成立于 2012 年、总部位于芬兰，是一家智能定位技术发明者、提供商。该公司多年深耕于实时定位系统、室内定位系统领域，销售的定位系统包含硬件、软件和服务；该公司定制系统已成功应用于医疗保健、工业互联网、零售、安全和体育等行业。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 92 清研讯科清研讯科 清研讯科源于清华大学“测试技术与仪器国家重点实验室”，是一家世界领先的精确定位产品、算法与解决方案提供商，是国内首家 UWB 定位技术与解决方案公司，持续八年专注于 UWB 定位算法和位置物联解决方案研究。公司团队成员近 200人，技术研发人员占一半以上，核心产品研发团队主要来自清华大学等知名高校。中芯微中芯微 杭州中芯微电子有限公司成立于 2008 年，是一家人员定位产品及解决方案供应商。自成立以来，该公司一直深耕于智慧监管行业，利用唯一身份识别、精准跨界、高精度室内定位、室外追踪定位、主动预警、智能联动、实时监管、大数据决策等手段打造的人防、物防、技防、联防“四位一体”监管服务，目前已覆盖公安、司法、监所等领域。2.8.7.3 无源物联无源物联 谋思谋思科技科技 谋思科技是一家创新型无晶圆厂半导体公司。该公司致力于设计超低功耗无线技术解决方案，将超低功耗射频、受控能量收集和射频唤醒相结合，对射频唤醒技术接收机进行了专门的设置和调整，CPM 会根据不同的信号输入环境、自动判断是否需要将接收器进行打开或激活。该公司推出的超低功耗蓝牙无线 SoC 的解决方案，旨在降低设备对电池依赖，集成了主控单元、射频模块、能量采集模块和传感器模块等；该公司推出的超低功耗蓝牙 SoC 产品中，M2 系列定位于需要电池永久续航的应用，M3 则凭借受控能量收集技术定位于无需电池的应用场景，这有助推动蓝牙市场创新发展。启纬智芯启纬智芯 南京启纬智芯微电子有限公司是一家 NFC 电源解决方案提供商。该公司提出的射频能量采集技术方案让电子产品即使没有电源，也能完成数据处理。该公司历经数年、将 NFC 和无线充电相结合，推出了 TN21 芯片方案；并在此基础上推出了一款通用型 NFC 无线 MCUTN2115S1。目前，该公司已将射频能量采集技术方应用于手机外壳/无电池动态相框、智能饰品/挂件、无源门禁卡/访客卡/工牌/行李牌、智能行李箱/无电池智能锁。Wiliot Wiliot 是一家以色列的无晶圆厂半导体公司，成立于 2017 年。该公司在全球 126 个国家/地区中，共有 40 件已公开的专利申请，其中发明专利约占 77.5%，目前 Wiliot 专注研发的技术主要集中于半导体、无线、物联网、SoC 芯片等领域。该公司已推出的产品有无需电池的蓝牙贴纸传感器、能从周围射频信号收集能量的物联网像素、可捕获 Wi-Fi 信号并通过手机或蓝牙进行传输的无源蓝牙低功耗传感器标签；Wiliot产品代表了物联网领域未来规模化发展的重要方向无源物联网。铖月科技铖月科技 无锡市铖月科技有限公司成立于 2020 年 7 月，是一家物联网全场景下一体化解决方案提供商，2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 93 前身是成立更早的深圳市铖月科技有限公司，业务覆盖芯片设计研发、模组设计研发与产业无电池整体解决方案的技术开发交付。该公司主要生产智能照明、智能电工等智能家居产品与智能全屋方案，拥有 20 类核心成品、40 种可量产的智能家居产品，包括无电池无线开关、通断器、门铃搭配门铃接收器，SOS 按键搭配安防网关、弱光版的门窗磁、温湿度传感器等品类；这些产品主要是将在环境及人体活动中采集的声、光、热、力等各种形式能量转化为给低功耗电子产品或系统供电的电能，微能量采集技术特征突出。金溢科技金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司创立于 2004 年，是一家智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商，拥有 ETC、RFID、V2X 等领域的核心技术，围绕车、路、城、场，为政府、运营单位、企业、终端用户提供端到端的解决方案。金溢科技在高速 ETC、城市 ETC和 V2X 等智能交通领域具备较深厚的技术积累和良好的产品开发能力，产品成熟度也较高，处于行业领先地位，2020 年金溢科技 ETC产品销售实现了爆发性增长。远望谷远望谷 深圳市远望谷信息技术股份有限公司成立于 1999 年，是一家 RFID 和物联网技术整体解决方案供应商。远望谷拥有自主研发的芯片、电子标签、读写器、手持设备、天线、系统集成软件等全系列 RFID 核心产品达 100多种，并开发了各行业应用解决方案。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 94 感感 3.1 被动式被动式 MEMS 传感器传感器 MEMS全称微型电子机械系统（Micro Electromechanical System），它是利用传统的半导体工艺和材料，集成微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。其内部结构一般在微米甚至纳米量级，与传统工艺制造的传感器相比，具有小体积、低成本、集成化、智能化等优点。MEMS 器件种类众多，主要分为 MEMS 传感器和 MEMS 执行器。MEMS 传感器是用来检测物理、化学或生物现象的器件，它可以感知和测量物体的特定状态和变化，并按一定规律将被测量的状态和变化转变为电信号或者其它可用信号；MEMS 执行器则是用来产生机械运动、力和转矩的器件，它将控制信号转变为微小机械运动或机械操作。图表图表 78 常见常见 MEMS传感器类型传感器类型 来源：安徽芯动联科微系统股份有限公司招股说明书、公开资料，智次方研究院整理 3.1.1 惯性惯性传感器传感器 MEMS 惯性传感器属于 MEMS 传感器的重要分支，主要用于检测物体的运动。MEMS 加速度计、MEMS 陀螺仪以及通过组合形成惯性组件的 IMU 均属于 MEMS 惯性传感器。其中，MEMS 加速度计是一种能够测量物体线加速度的器件，通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。加速度计的理论基础是牛顿第二定律，传感器在加速过程中，可通过对质量块所受惯性力的测量计算出加速度值。如果初速度已知，就可以通过加速度对时间积分得到线速度，再次通过线速度对时间积分可计算出直线位移。按工作原理划分，MEMS加速度计可以分为电容式、压电式、热感式、谐振式等。电容式 MEMS 加速度计是目前应用最多的类型，具有检测精度高、受温度影响小、功耗低、宽动态范围以及可以测量静态加速度等优点，被广泛应用于消费电子、汽车、工业、高可靠等各个领域。公司 MEMS 加速度计即为电容式的。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 95 图表图表 79 MEMS加速度计原理简图加速度计原理简图 来源：CSDN 陀螺仪用来测量角度变化，侦测物体水平改变的状态。高精度 GPS 和惯性导航对 MEMS 陀螺仪的要求和依赖程度非常高。陀螺仪能够精确的测量运动的方向和速度，将速度乘以时间就可获得运动的距离。对于 GPS而言，陀螺仪能在 GPS 信号不好时能继续发挥导航的作用并修正 GPS定位不准的问题，陀螺仪能比 GPS 提供更灵敏准确的方向和速度，陀螺仪是 GPS 很好的补充。“陀螺仪 GPS”是目前飞机和导弹确定方向最常用的方法。MEMS 陀螺仪的核心原理为科里奥利力，其内部结构主要分为梳齿结构的驱动部分和电容板形状的传感部分。在可移动电容板上加震荡电压后，可以通过科里奥利力来探测出电容变化，再从电容的变化计算出角速度。图表图表 80 MEMS陀螺仪内部结构及工作原理陀螺仪内部结构及工作原理 来源：iopscience.iop.org 惯性传感组合 IMU 全称 Inertial Measurement Unit，又称惯性测量单元，是基于 MEMS技术的惯性传感器组合，由加速度计和陀螺仪共同组成。基于加速度计和陀螺仪原理，其测量功能全面，可测量空间多个方向的加速度和角速度。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 96 MEMS 惯性传感器属于产业链较上游的芯片/组件领域，为产业链中游惯性模组厂商提供基础核心惯性元器件，此类惯性元器件主要用于自主测量和反馈物体运动速度和角度的变化，并与卫星等其他导控模块形成惯性导航系统、组合惯性系统等，经下游应用端客户集成在相关设备中发挥惯性导航、惯性测量和惯性稳控的作用，其目前在工业与通信、高可靠、汽车电子、医疗健康、消费电子等多个领域应用广泛。图表图表 81 MEMS惯性传感器产业链惯性传感器产业链 来源：安徽芯动联科微系统股份有限公司招股说明书 图表图表 82 MEMS惯性传感器主要应用领域惯性传感器主要应用领域 来源：安徽芯动联科微系统股份有限公司招股说明书 随着 MEMS 惯性技术的持续进步，高性能 MEMS 惯性传感器应用逐渐拓展到无人系统、自动驾驶、高端工业、高可靠等领域，而中低性能 MEMS 惯性传感器主要应用于消费电子和传统汽车电子等领域。全球 MEMS 惯性传感器近年来快速增长，发展前景乐观；国内方面，结合近年来政策的大力支持，将为 MEMS 惯性传感器市场的快速健康发展提供良好环境和广阔空间。根据 Yole 发布的Status of MEMS Industry 2022，2021 年全球 MEMS 惯性传感器市场规模为2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 97 35.09 亿美元，至 2025 年有望增至近 45 亿美元，年均复合增速预计近 6%。其中，按产品类型划分，2021 年 MEMS 陀螺仪和 MEMS 加速度计市场规模达到 15.93 亿美元，占到全球 MEMS惯性传感器总市场规模的 45.4%。按性能划分，2021 年全球高性能 MEMS 惯性传感器市场规模约 7.1 亿美元，中低性能的约27.99 亿美元。图表图表 83 2019-2025年全球年全球 MEMS惯性传感器市场规模（亿美元）惯性传感器市场规模（亿美元）来源：Yole 国内方面，根据头豹研究院数据，预计 2023 年，中国 MEMS 惯性传感器市场规模将为 261.56亿元，到 2026 年，有望增至 362.58 亿元，2023-2026年间的复合增速将达到 2 位数，为 11.5%，远高于全球同期平均水平。图表图表 84 2017-2026年中国年中国 MEMS惯性传感器市场规模惯性传感器市场规模 来源：头豹研究院 其中 IMU 部分将有望从 2023 年的 48.8 亿元增至 2027 年的 75.5 亿元，年均复合增速为 11.5%；剩下部分将在 MEMS 加速度计、MEMS 陀螺仪和磁力计之间瓜分，预计 2023 年三者的市场规模为 218.5 亿元，至 2026 年将达到 294.6 亿元。3.1.2 压力传感器压力传感器 压力传感器是能够感受压力信号，并按照一定的规律将压力信号转换成可用的电信号的器件2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 98 或装置，是全球最为常用的一种传感器。其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多领域。根据压敏元件的主流技术原理的不同，压力传感器主要可分为电容式压力传感器和电阻式压力传感器；根据工艺和工作原理不同，可以分为 MEMS 压力传感器、陶瓷压力传感器、溅射薄膜压力传感器、微熔压力传感器、传统应变片压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器、光纤压力传感器和谐振压力传感器等。其中 MEMS 压力传感器量程一般在 1KPa-100MPa 之间，具有小型化、可量产、易集成等优点，市场需求量大、应用领域广，是智能压力传感器的重要载体。中国 MEMS 压力传感器行业产业链的下游应用领域主包括汽车电子（如汽车发动机系统、制动系统、燃油系统和后处理系统等）、消费电子（如智能手机、无人机、可穿戴设备的高度计/气压计等）、工业控制（如石油、电力、轨道交通工业过程控制和状态监测，以及航空航天气流压力检测等）和医疗领域等。图表图表 85 中国中国 MEMS压力传感器终端应用领域分布压力传感器终端应用领域分布 来源：观研天下 其中，近年来汽车电子领域占整体应用领域比重 50%以上。消费电子比重第二，为 28.7%；然后是工业领域，占比 10.6%。受汽车电子市场和消费电子市场蓬勃发展的影响，中国 MEMS 压力传感器销售额快速增长。根据观研天下数据，中国 MEMS 压力传感器市场规模有望从 2018 年的115.1 亿元增至 2023年的 199.2 亿元，复合增速达 11.6%。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 99 图表图表 86 2018-2023年中国年中国 MEMS压力传感器市场规模（亿元）压力传感器市场规模（亿元）来源：观研天下 3.1.3 声学传感器声学传感器 声学传感器是一种可以将声音信号转换为电信号或将电信号转换为声音信号的设备。在前一种情况下，它们被称为输入声音传感器（如麦克风）。在后一种情况下，它们被称为输出声音传感器（如扬声器）。MEMS 声学传感器利用微机电系统技术制造，简而言之就是将一个电容器集成在微硅晶片上，可以采用表贴工艺进行制造，能够承受高回流焊温度，容易与 CMOS 工艺及其它音频电路相集成。它采用 MEMS 技术将声学信号转换为电信号，主要产品类型包括微型麦克风和超声波传感器等。以微型麦克风为例，其主要构成器件包括 MEMS 微电容极头（含接受声音的硅振膜和硅背极）、MEMS 微电容传感器、微集成转换电路、声腔、RF 抗干扰电路等；其工作原理为：硅振膜可以直接接收到音频信号，经过 MEMS 微电容传感器传输给微集成电路，微集成电路把高阻的音频电信号转换并放大成低阻的电信号，同时经 RF 抗噪电路滤波，输出与前置电路匹配的电信号，从而完成声电转换，并通过对电信号的读取，进而实现对声音的识别。作为一种非常灵敏、卓越的声学传感器，其小巧轻便、低功耗、稳定性强、可靠性高以及抗干扰能力强，具有良好的空间复位、改进的噪声消除以及良好的 RF和 EMI抑制性能。在消费电子领域，如智能手机、智能无线耳机、平板电脑、智能可穿戴设备和智能家居等方面，MEMS 声学传感器已经广泛应用；同时，在医疗、汽车电子、工业等领域也存在应用，主要用于语音识别、计算机音频、听力诊断及安防监控等，具有非常重要的社会和经济价值。随着下游应用领域的迅猛发展，MEMS 声学传感器已成为市场份额较大、增速较快的细分市场之一。根据 Yole 数据，从 2018 到 2026 年，全球 MEMS 声学传感器市场规模将从 11.53 亿美元增长至 18.71 亿美元，年均复合增长率为 6.24%；出货量将从 52.98 亿颗增长至 111.15 亿颗，年均复合增长率为 9.70%。这一趋势表明，MEMS 声学传感器市场保持持续稳步上升态势。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 100 图表图表 87 2018-2026年全球年全球 MEMS声学传感器市场规模（单位：亿美元）声学传感器市场规模（单位：亿美元）来源：Yole 国内市场方面，根据前瞻产业研究院数据，预计到 2026 年，中国 MEMS 声学传感器的市场规模有望达到 119 亿元。随着物联网、人工智能和 5G 等新兴技术突飞猛进的发展，MEMS 声学传感器成为了智能语音和人工智能感知的硬件基石。这些传感器为高品质语音通话、环境降噪和人机语音交互提供了快速和精准的解决方案，也带来了 MEMS 声学传感器市场需求的迅速提升。此外，人机交互、健康监测、环境监测、工业互联以及元宇宙等新应用场景的不断涌现正推动着 MEMS 声学传感器应用场景的快速拓展，展现出无限的应用前景。3.1.4 环境环境传感器传感器 环境传感器泛指能够感知温度、湿度、气体成分等环境变量的一系列传感器。不同于 MEMS惯性传感器必须采用密闭封装以避免外界环境对传感器的干扰，MEMS 环境传感器只能采用开放腔体封装，因为其需要与外界联通以感知环境信息。温度传感器温度传感器可用于任何需要检测温度的地方，将温度信号转化为可用输出信号。温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段：传统分立式温度传感器、模拟集成温度传感器、智能温度传感器。目前新型温度传感器正向微型化、高精度、低功耗、智能化、网络化发展。MEMS 技术为传感器的微型化提供了重要的技术支撑。MEMS 工艺有助于进一步减少温度传感器的封装面积，降低其耗电量，由于体积微小，可以设臵在离被测点更近的位臵并直接焊接在 PCB 板上，因此能提供更精确的温度测量。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 101 图表图表 88 温度传感器的发展阶段温度传感器的发展阶段 来源：工控网、海通证券 温度传感器按检测原理划分可分为：（1）热电偶式，利用不同材质的导体连接点在不同温度下的电位差进行测量；（2）双金属效应式，利用金属或其他材料的热膨胀系统不同的原理；（3）电阻式，利用材料的电阻率随温度变化而变化的特性，包括金属电阻、热敏电阻、半导体电阻等；（4）PN 结式，利用二极管和晶体管作为热传感器；（5）热电堆式，采用掺杂的硅和标准金属作为热电偶，并由多个相同的热电偶堆叠；（6）谐振式，基于温度-机械耦合效应；另外，还有辐射式等。但并不是所有技术都与集成电路技术相匹配，目前双金属效应式、PN 结式、热电堆式、谐振式等测温技术可与 MEMS 技术相结合制作 MEMS温度传感器。湿度传感器湿度传感器是检测环境相对湿度的传感器。其工作原理是通过测量空气中被测点的温、湿度值，转换成对应的电信号输出。传统湿度测量常采用伸缩法、蒸发法、露点法，但传统的湿度计体积较为庞大，甚至存在一些机械部件，因此很难与现代电子设备进行接口互联。而 MEMS 技术的发展则极大地促进了湿度传感器的微型化和智能化。目前 MEMS 湿度传感器按工作原理大致可分为：电容型、电阻型、谐振式、热导式、电磁波法等。其中电容型是目前应用最多的一种传感器，大概占 MEMS 湿度传感器的 75%左右。感湿介质包括：（1）多孔物，如多孔硅、多孔三氧化二铝、多孔氮化硅、多孔二氧化硅等；（2）高分子材料，如聚苯乙烯、聚酰亚胺、酷酸醋酸纤维等；（3）空气。湿度传感器一方面和温度传感器一样，基于 IC 工艺，其尺寸也可达到毫米量级，因此专门生产 MEMS 湿度传感器的厂商较少，有 MEMS 传感器技术的厂商也主要专注于惯性传感器、压力传感器等。另一方面，湿度传感器也常与温度传感器集成在一个微芯片上，由此可以精确测量露点，使其不会因为湿度传感器和温度传感器之间的温度梯度而导致误差。湿度传感器在工业控制、气象、农业、矿山检测等行业中得到了广泛的应用。目前 MEMS 温度/湿度传感器实际应用不如 MEMS 惯性传感器广泛，但 MEMS 温度/湿度传感器未来将向智能手机、平板装置、笔记本电脑等可携式产品延伸，成为消费电子类产品硬件差异化的重要部件。气体传感器气体传感器主要用于检测目标气体的成分、浓度等，将其转换为可以被操作人员、仪器仪表、计算机等利用的声、电、光或者数字信息，相关装置通常被安装于监测系统探测头内的监测系统2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 102 中，用于现场采集空气数据。气体传感器是气体检测系统的核心，对气体检测系统起着决定性的作用。气体检测原理大致有：（1）光学型：根据气体自身的光学特性，可采用非色散红外传感器NDIR、傅 立 叶 变 换 红 外（FTIR）、化 学 发 光（chemiluminescence）和 微 色 谱 法（microchromatography）法等；（2）敏感膜吸附型，根据气体敏感膜的化学吸附机理，采用电导变化型、悬臂梁型或声表面波型；（3）催化燃烧型，易燃易爆气体，采用催化燃烧式检测；（4）离子迁移谱型，依据离子迁移谱原理改进的高场不对称波形离子迁移谱（FAMS）技术；（5）金属氧化物半导体型（MOS 技术）；（6）电化学技术型。以往的气体检测仪器较为笨重和昂贵，而MEMS技术可使以上部分技术产品（如 MOS技术、IR技术、色谱法技术等）实现微型化。气体传感器的下游应用领域众多，主要包括智能家居、汽车电子、消费电子、可穿戴设备、医疗、工业过程、环境监测等行业，终端客户覆盖行业类型广泛、种类繁杂、分散度高，终端产品的复杂性、个性化程度高。随着互联网与物联网的高速发展，气体传感器的下游领域如智能家居、汽车电子、智慧医疗等智慧生活产业正处于高速发展期，显现出良好发展前景。图表图表 89 气体传感器主要用途气体传感器主要用途 来源：麦姆斯咨询 但每种应用场景下，对气体传感器都有不同的技术要求，如被测气体类型、封装尺寸、灵敏度、寿命、响应时间等。以消费类市场为例，其要求气体传感器具有良好的灵敏度、可靠性、低成本、小尺寸和低功耗。金属氧化物半导体（MOS）目前可能是成本和尺寸方面最佳的选择，并且使用寿命可达 5-10 年，适合可穿戴设备和智能手机。此外，NDIR技术的传感器在减少尺寸方面也取得了长足的进步，随着 MEMS 的发展有望进一步应用于消费类应用中。目前气体传感器市场主要受暖通空调（HVAC）驱动增长，随着物联网浪潮的驱动，针对智能家居、智能手机、可穿戴设备等的消费级气体传感器需求将快速增长，具有微型化、智能化等特点的 MEMS 气体传感器将迎来广阔的市场空间。目前国内外传感器龙头企业都开始注重研发MEMS气体传感器产品。根据全球知名市场情报咨询公司 Mordor Intelligence 统计及预测，2018-2020 年电化学气体传感器在全球气体传感器市场中份额最大，市场份额维持在 52%左右；红外技术的市场份额逐年提2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 103 升，至 2020 年已达 24.06%。图表图表 90 全球范围各类气体传感技术的收入及市场份额情况（单位：百万美元、全球范围各类气体传感技术的收入及市场份额情况（单位：百万美元、%）来源：Mordor Intelligence、四方光电招股说明书、安信证券 从全球范围内看，气体传感器的生产商主要集中在英、日、德、美和中国；高端的电化学类、红外光学类气体传感器，中国所占份额不足 5%。根据智研咨询数据，2019 年我国气体传感器行业市场规模达到 8.49 亿元，同比 2018 年增长了 20.63%。2020 年在新冠疫情的冲击下，医疗器械领域气体传感器需求激增，气体传感器产业规模升至 14.29 亿元。图表图表 91 2013-2020年中国气体传感器市场规模年中国气体传感器市场规模 来源：智研咨询 3.1.5 光学传感器光学传感器 光学智能传感器按照感测波段的不同分为可见光传感器、红外光传感器和紫外光传感器等，其中可见光图像传感器占据了最大的市场份额。可见光传感器可见光传感器是将光作为探测对象，利用光电效应将光能量的变化转换为电信号输出的器件，主要包括化合物可见光传感器、硅 PN 结型可见光传感器和硅阵列型可见光传感器（即图像传感器）。其中化合物可见光传感器和硅 PN 结型可见光传感器主要用于手机、电脑、仪表盘等显示设备的光线感知和自动调节，国内制造技术已较为成熟，年需求量在数亿只左右。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 104 图表图表 92 可见光传感器主要种类可见光传感器主要种类 来源：中国电子技术标准化研究院 图像传感器是将光信号转化为电信号的装置，是摄像头中十分重要的部件，一般可以分为CCD（电荷耦合器件）和 CMOS（互补金属氧化物半导体）两大类。其中，CCD 图像传感器具备成像质量高、灵敏度高、噪声低、动态范围大的优势，但由于成本较高、功耗大且读取速度较慢，主要用于航空航天、天文观测、扫描仪等成像质量需求较高的领域，主要生产单位为相关科研院所；而 CMOS 图像传感器则由于具有集成度高、标准化程度高、功耗低、成本低、体积小、图像信息可随机读取等一系列优点，市场份额占比逐年提升。图表图表 93 图像传感器分类图像传感器分类 来源：中国电子技术标准化研究院 CMOS 图像传感器是模拟电路和数字电路的集成，主要由微透镜、彩色滤光片（CF）、光电二极管（PD）、像素设计四个组件构成。图表图表 94 CMOS图像传感器结构图像传感器结构 来源：前瞻产业研究院 CMOS 图像传感器成本仅为 CCD 图像传感器的 1/3 左右、功耗低且读取方式简单，广泛应用于手机摄像头、数码相机、AR/VR 设备、无人机、先进驾驶辅助系统、机器人视觉等领域。目前，2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 105 在全球图像传感器市场中占据主导地位。据中商产业研究院数据，2020 年全球图像传感器市场中，CMOS图像传感器占比为 84.1%，CCD 图像传感器占比为 15.9%。图表图表 95 2020年全球图像传感器市场规模占比年全球图像传感器市场规模占比 来源：中商产业研究院 根据智研咨询数据，全球图像传感器行业市场规模从 2016 年的 128 亿美元上涨至 2022 年约239.74 美元，展现出了强劲的上涨势头。美国为主要市场，占比为 20.03%，其余依次为欧洲、日本和韩国。目前图像传感器行业市场集中度较高，主要企业为索尼、三星电子、豪威科技、格科微、SK Hynix 等企业，其中索尼占比第一，为行业全球领军企业，第二为三星电子，占比为23.8%，豪威科技占比 11.3%，格科微占比为 4.7%，SK Hynix 占比为 4.4%，其他企业占比为16.6%。2022 年中国图像传感器行业产量约为 39.82 亿颗，需求量约为 60.99 亿颗，均价接近 13.1 元/颗，整体市场规模约为 797.96 亿元。从均价走势来看，中国图像传感器行业均价走势呈现上涨态势，均价的增长主要受益于技术的不断升级和创新。随着制造商在图像传感器技术方面的持续投入和改进，新型的高性能图像传感器逐渐推出，其成本较高，因此均价也相应增长。中国图像传感器行业下游应用领域主要为手机、安防、汽车等领域，其中主要应用在手机领域中的手机摄像头，其占比为 85.30%，占据了大部分市场份额，安防领域占比 2.60%，汽车领域占比 12.10%。因图像传感器主要应用于手机摄像头，华南地区为手机制造商的主要地区，所以华南地区图像传感器行业占比最重，占比为 39.11%。从企业层面看，韦尔股份、格科微和斯威特的图像传感器业务收入规模位居前列，2022 年三家企业图像传感器业务的收入分别为 124.81 亿元、39.75 亿元和 24.82亿元。红外光传感器红外光传感器具有精度高、检测范围宽、不易受外界环境干扰等优点，近年来随着技术的提高和成本的大幅降低，在工业检测、智能家居、节能控制、气体检测、移动智能终端、火灾监控、家庭安防等商业应用的需求迅速提升，新兴的自动驾驶和商用无人机技术扩大了非制冷红外成像的市场需求。红外传感器包括单元红外传感器、阵列红外传感器和焦平面红外传感器三大类别。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 106 图表图表 96 红外传感器分类红外传感器分类 来源：中国电子技术标准化研究院 此外，还有紫外光传感器，它可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。最早的紫外线传感器是基于单纯的硅，但根据美国国家标准与技术研究院的发现，单纯的硅二极管也响应可见光，形成本来不需要的电信号，导致精度不高。GaN 的紫外线传感器，其精度远远高于单晶硅的精度，目前已成为最常用的紫外线传感器材料。3.1.6 流量传感器流量传感器 流量传感器用于监测流速，是流量仪表的重要装置之一。根据结构型式，流量传感器可分为叶片（翼板）式、量芯式、热线式、热膜式、卡门涡旋式等几种。随着技术发展，也出现了超声流量传感器、电磁流量传感器和水流量传感器等新型流量传感器。流量传感器常应用在钢铁、冶金、石化、煤化、造纸、食品、市政工程、能源及水资源管理、污水排放等领域。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 107 图表图表 97 流量传感器主要产品类型流量传感器主要产品类型 来源：奥迪威公开招股说明书 根据立鼎产业研究中心数据，由于应用广泛且需求量大，2016-2019 年全球流量传感器市场规模保持增长，至 2019 年，市场规模增至 291亿美元，2020 年市场规模有所下降至 283亿美元。图表图表 98 2016-2020年全球流量传感器行业市场增长统计年全球流量传感器行业市场增长统计 来源：立鼎产业研究中心 3.2 其它被动式传感设备其它被动式传感设备 摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备。主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP Image Signal Process）等部分组成。工作原理大致为：景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟数字（A/D Analog/Digital）转换并送至 ISP芯片进行处理，最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。随着 AI 算法在摄像头领域的应用深入，摄像头的智能化程度得到了显著提升。目前，智能摄像头在车载和安防监控等领域应用广泛。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 108 在 AI 技术的赋能下，车载摄像头芯片算力不断提升，可高效处理海量异构数据，实现车载场景的智能化。车载摄像头通常分为单目摄像头、双目摄像头、广角摄像头，安装在汽车的前视、环视/全景、后视、侧视、内置等各个部位。相应地，不同类型的车载摄像头的功能和要求安装的最少数量也有所差异。图表图表 99 车载摄像头的位置布局车载摄像头的位置布局 来源：盖世汽车研究院 图表图表 100 安装在汽车上不同位置摄像头的类型及功能安装在汽车上不同位置摄像头的类型及功能 来源：前瞻经济学人、中商产业研究院、国海证券 从不同安装位置的车载摄像头看，目前，后视摄像头主要用于倒车影像，行业渗透率已达50%，而用于疲劳提醒、手势识别的内置摄像头行业渗透率尚不足 10%，未来随着汽车智能化程度提升，行业渗透率有望不断提高。2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 109 图表图表 101 不同安装位置的车载摄像头渗透率不同安装位置的车载摄像头渗透率 来源：ICVTank、国融证券 随着车载摄像头技术的成熟以及自动驾驶的发展和普及，预计车载摄像头的价格将逐步走低。据 ICVTank 及前瞻产业研究院等机构数据，车载摄像头 2017 年的均价约为 170 元，到 2020 年已降至 145 元，未来这一价格有望进一步下降，并将进一步推动车载摄像头覆盖率和单车配置数量提升，有力助推车载摄像头的市场需求扩大。预计到 2025 年，全球车载摄像头行业规模将达 270 亿美元，中国车载摄像头行业市场规模将达 230亿元。图表图表 102 2015-2025年全球及中国车载摄像头行业市场规模年全球及中国车载摄像头行业市场规模 来源：ICVTank、前瞻产业研究院 在安防监控领域，“AI 安防”推动了监控摄像头行业的智能化升级。安防智能摄像头已能实现人脸识别、目标跟踪和情景化应用。近年来，中国安防摄像头出货量持续稳定增长，2021 年出货量约为 4.7亿颗，预计到 2025 年将突破 8 亿颗。3.3 主动式传感器主动式传感器 3.3.1 激光雷达激光雷达 2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 110 激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境探测、数据处理和传输的智能传感器。激光雷达由发射系统、接收系统、信息处理系统和扫描系统组成。发射系统中的激励源周期性地驱动激光器，发射激光脉冲，激光调制器通过光束控制器控制发射激光的方向和线数，最后通过发射光学系统，将激光发射至目标物体；经接收光学系统，光电探测器接收目标物体反射回来的激光，产生接收信号；接收信号经过放大处理和模数转换，经由信息处理模块计算，获取目标表面形态、物理属性等特性，最终建立物体模型。扫描系统对所在的平面扫描，并产生实时的平面图信息。图表图表 103 激光雷达原理激光雷达原理 来源：中国高新网 激光雷达按测距原理可以分为 ToF 和 FMCW，前者在产业链成熟度上更领先，成为当前市场上主要采用的方法。两种方法具体的特点如下：1.ToF：飞行时间法，通过直接测量发射激光与回波信号的时间差，基于光在空气中的传播速度得到目标物的距离信息，具有相应速度快、探测精度高的优势。2.FMCW：相干测距法，将发射激光的光频进行线性调制，通过回波信号与参考光进行相干排频得到频率差，从而间接获得飞行时间反推目标物距离，其中调频连续波是相干法中面向无人驾驶应用的主要方法。针对 ToF 原理，从技术实现路径上，激光雷达可以分为机械式、混合固态和纯固态三种类型。机械式激光雷达是指发射系统和接受系统存在宏观意义上的转动，也就是通过不断旋转发射头，将速度更快、发射更准的激光从“线”变成“面”，并在竖直方向上排布多束激光，形成多个面，达到动态扫描并动态接受信息的目的。机械式激光雷达的优点是结构设计相对简单，易于实现商业化。2012 年谷歌展示的无人车上使用的便是由 Velodyne 提供的机械式激光雷达。根据竖直方向上发射单元的数量，机械式激光雷达可以分为不同线束，常见的包括 4 线、16 线、32 线、64 线和128 线。线束越高的激光雷达能够更全面的反应物体特征，但制造难度和成本也将提升。此外，机械是激光雷达依靠机械组件实现水平方向的扫描，这些旋转部件，如齿轮、马达等，容易产生磨2024年中国 AIoT 产业全景图谱报告 111 损，影响雷达精度，因此需要定期维护。图表图表 104 Velodyne 64线机械式激光雷达线机械式激光雷达 来源：Velodyne 混合固态激光雷达是指对采用半导体“微动”器件MEMS 扫描镜在微观尺度上实现激光雷达发射端的激光扫描方式。混合固态激光雷达相比于机械式激光雷达，其优点体现为，采用MEMS 微振镜替代了机械式产品中的宏观扫描仪，利用 MEMS 微振镜可将机械部件集成到单个芯片，并借助半导体工艺生产，降低了成本和产品体积。但由于 MEMS 微振镜技术门槛较高，供应量相对不成熟，且 MEMS 微振镜对于振动敏感，未来需进一步做好隔离振动技术研究。图表图表 105 探维科技探维科技 Scope系列混合固态激光雷达系列混合固态激光雷达 来源：汽车之心 固态激光雷达是指完全没有移动部件的激光雷达，根据技术路线，主要包括 OPA（激光相控阵）和 Flash 两种。相比于前两种，固态激光雷达的优点包括数据采集速度快、分辨率高，对于温度和振动的适应性强，通过波束控制，探测点可以任意分布。其中，OPA 固态激光雷达工作时，激光器功率均分到多路相位调制器阵列，光场通过光学天线发射，在空间远场相干叠加形成一个具有较强能量的光束，通过施加不同相位，可以获得不同角度的光束形成扫描的效果，无需机械扫描。相控阵利用的是波的干涉效应，多个波相互叠加时，有的方向增强，有的方向抵消，通过天线的相位差控制主光束的角度，进而实现扫描的功能。其优点在于：1）尺寸小，无需旋转部件，在结构和尺寸上可大大压缩，提高使用寿命并使其成本降低。2）扫描精度高，光学相控阵的扫描进度取决于控制电信号的精度，理论上可以达到千分之一度量级以上。3）可控性

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中国信息通信研究院产中国信息通信研究院产业与规划研究所业与规划研究所 中国中国信息信息通信通信研究院研究院安全安全研究所研究所 中国通信企业协会虚拟运营分会中国通信企业协会虚拟运营分会 2022023 3 年年 1111 月月 中国信息通信研究院产业与规划研究所 中国信息通信研究院安全研究所 中国通信企业协会虚拟运营分会 2023年11月 移动物联网业务转售移动物联网业务转售研究报告研究报告 (2022023 3 年年)版权声明版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和中国通信企业本报告版权属于中国信息通信研究院和中国通信企业协会虚拟运营分会，并受法律保护。转载、摘编或利用其协会虚拟运营分会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院信息通信研究院和中国通信企业协会虚拟运营分会和中国通信企业协会虚拟运营分会”。违”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。前 言 移动物联网是以蜂窝移动通信技术和网络为主要载体，通过多网协同实现泛在连接、万物互联的数字基础设施。移动物联网极大扩展了连接的范围与深度，并与人工智能、大数据等技术相结合，推动实现人、机、物的数字化智能化，引领信息通信产业变革的新浪潮。作为新型基础设施的重要组成部分，移动物联网是践行网络强国的重要基石。近年来，我国在政策层面加强顶层设计，加速构建移动物联网综合生态体系，移动物联网连接规模不断增长，应用种类日渐丰富。2022 年，我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。“物超人”时代的开启，意味着我国移动物联网迈入了一个全新的发展阶段：电信行业新旧动能转换，发展动力从“人口红利”转向“物联红利”，移动物联网成为推动经济社会数字化转型的重要引擎，为产业数字化和数字化治理提供更强的连接能力和更大的连接规模，打开更大的数据价值空间。2020 年 3 月 18 日，工信部印发 支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法，为移动通信转售企业抓住物联网发展机遇、拓展新增长空间提供了政策保障。此次中国信息通信研究院联合中国通信企业协会虚拟运营分会共同编写移动物联网业务转售研究报告，旨在对国内外虚商的移动物联网创新探索和业务发展进行总结分析，研判当前移动物联网业务转售面临的挑战并提出下一步发展建议，希望能为社会各界提供借鉴和参考。目 录 一、移动物联网业务转售试点政策概述.1(一)政策出台背景.1(二)政策要点.3(三)政策意义.6 二、国外移动虚拟运营商物联网业务发展情况.8(一)整体情况.8(二)主要业务模式.9 三、国内移动通信转售企业在物联网领域的创新探索.10(一)整体情况.10(二)主要业务模式和应用案例.11 四、移动物联网业务转售发展的下一步建议.17（一）试点推进中面临的挑战.17（二）下一步发展建议.18 1 一、移动物联网业务转售试点政策概述 移动物联网业务转售是指移动通信转售企业与基础电信企业开展合作，通过转售方式提供基于 4G/5G 移动通信网络的、以数据流量方式实现的物与物之间的通信业务。2018 年起，工信部开始移动物联网业务转售政策研究工作，2020 年 3 月 18 日，正式印发支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法（工信部通信202044 号，以下简称“44 号文”），启动移动物联网业务转售试点工作。(一一)政策政策出台出台背景背景 1.贯彻落实党中央国务院部署，为民营经济营造更好发展环境 2018 年 11 月，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，强调毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展壮大，走向更加广阔的舞台。2019 年 12 月，中共中央、国务院印发关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见，提出要优化公平竞争的市场环境，进一步放开民营企业市场准入，在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。移动物联网业务转售试点政策是贯彻落实党中央、国务院工作要求，在电信领域向民营企业进一步开放市场、支持民营企业发展壮大的重要举措。2.顺应技术业务发展趋势，为移动转售业务开辟新发展空间 移动电话用户普及率过百后，新增市场逐步从人的连接向物的 2 连接转移。从国际上看，成熟电信市场物联网连接规模及占比持续上升。据 GSMA 统计，2018 年美国、西欧的物联网连接数已分别占其新增移动连接总数的 81%和 100%以上，日本、韩国也达到了 41%和 68%。从国内情况看，随着流量第二卡槽逐渐饱和，2019 年起移动电话用户净增规模明显回落，流量业务对电信业务收入的拉动作用开始下降。与此同时，物联网市场进入爆发期，移动物联网终端用户数从2020年净增1亿户到2022年净增4.5亿户，连续翻番增长。以云计算、大数据、物联网为代表的新兴业务已成为电信业务收入增长主要动力。3.规范移动通信转售企业的物联网行业卡经营行为 近年来国内移动通信转售企业在发展个人移动电话用户的同时，也在积极拓展物联网行业应用市场，但前期发展物联网业务时使用的码号较为混乱，除混用早期的 11 位物联网专用 1064 号段（无语音功能，M2M 连接）之外，还出现了混用 170 等公众移动通信网号段的情况。11 位码号不能标记到终端，安全性差，给物联网行业卡的实名登记、功能管控等安全管理工作带来诸多隐患。此外，移动通信转售企业发展物联网业务时还存在行业卡发卡管理不规范审核不严、业务功能限制和使用监测要求等安全责任不落实等诸多问题，给不法分子违规倒卖电话卡提供了可乘之机。2019 年，移动通信转售企业骚扰电话、垃圾短信、诈骗电话投诉举报问题突出，其中大量是以物联网行业卡名义发售、规避个人实名登记的 11 位移动通信转售业务号码，基础电信企业和电信管理机构对其无法区分，3 无法监控其开通功能、使用行为，种种经营乱象亟需规范。(二二)政策政策要点要点 1.试点审批条件(1)已取得移动通信转售业务经营许可证，且企业信誉良好；(2)企业内部网络安全管理、骚扰电话和垃圾短信管控各项制度较为完善，管理体系及责任部门较为明晰；(3)具备对移动物联网卡开展安全管理、骚扰电话和垃圾短信预警、风险监测、应急处置以及服务保障的能力；(4)一年内未因电话实名制、防范治理电信网络诈骗、网络安全防护、个人信息保护、骚扰电话和垃圾短信治理、违规使用号码、用户投诉等被电信管理机构通报、约谈或行政处罚；(5)已全面清退现存用于物联网业务的 11 位公众移动网电话号码并完成善后工作。从以上审批条件看，移动物联网业务转售试点对申请企业来说，主要涉及信用记录、1 年无通报约谈记录、没有用于物联网业务的11 位公众移动网电话号码等“硬门槛”。2.试点相关安全管理责任 除试点审批条件外，44 号文还明确了移动通信转售企业和基础电信企业在开展移动物联网业务转售中的安全管理责任分工。其中，基础电信企业侧的安全管理责任包括：(1)向工信部申请 13 位专用号段，完善相关措施后，再向移动通 4 信转售企业分配号段号码；(2)应建立技术管理措施，对所转售的物联网卡，应与自身物联网卡采取同等的安全管理措施，全量纳入自身物联卡安全监测平台、骚扰电话和垃圾短信防控平台进行管理；(3)关闭移动转售物联网卡语音和点对点短信功能，并设置最小必要数据流量限额；(4)强化合同约束，明确对移动通信转售企业的违规处置措施。将违规情况作为向其核配增加物联网码号资源和发展新用户的重要依据。必要时，依据合同停止提供通信资源或中止合作。移动通信转售企业侧的安全管理责任包括：(1)不得使用 11 位公众移动网电话号码新增发展移动物联网用户；(2)应通过自有渠道或自有人员销售物联网卡；(3)在与行业用户的合同中明确使用场景、禁止二次转售、不得改变使用用途、骚扰电话和垃圾短信处置措施、违约责任等；(4)加强使用情况监测，采取有效措施限定用于特定设备。3.物联网卡安全监管相关政策 为切实推进物联网业务健康发展，2020 年 3 月，工业和信息化部发布工业和信息化部办公厅关于加强物联网卡安全管理工作的通知（工信厅网安20209 号）（以下简称“9 号文”）。同年8 月，工业和信息化部网络安全管理局发布关于印发（实行）的通知（工网安函20201173 5 号，以下简称“1173 号文”），敦促电信企业从严做好物联网卡安全管理工作。9 号文和 1173 号文是行业主管部门对电信运营全行业物联网安全管理工作提出的指导性意见，移动通信转售企业作为电信运营市场主体之一，在开展移动物联网业务转售试点时也应以这两个文件为指引，加强物联网卡安全管理。(1)9 号文要点 9 号文要求各地通信管理局、电信企业坚持发展与安全并重原则，从制度建设、合同约束管理、功能限制、监测处置、技术创新、行业监管等多方面针对物联网卡安全管理工作提出了如下要求：一是在制度建设方面，要建立健全分类管理和风险评估制度，加强源头治理。包括健全分类管理制度，细化各类物联网卡安全管理要求；严格使用物联网专用号段发展物联网用户；加强用户风险评估，建立风险评估制度，明确评估流程和评估责任人等。二是在合同约束管理方面，要规范销售管理，加强流转环节合同约束和功能限制。包括规范做好用户登记、完善合同内容及规范管理管理、实施最小功能限制、加强营销渠道管理等。三是在监测处置方面，应建立完善技术措施，加大对机卡分离、突破定向访问限制、漫游至诈骗高发区等高风险卡的监测预警能力，并及时采取相应处置措施，并在此基础上对存量物联网卡全面清查整改，对存在安全隐患的存量物联网卡加强使用监测和处置。四是加强技术创新，提升物联网卡安全使用水平。包括制定和完善物联网卡安全技术标准、统一和细化相关技术要求，鼓励开展 6 物联网卡安全技术研发，创新物联网卡安全管理方案和产品，并对最佳方案和实践开展试点示范和应用推广。五是加强监督协调，全面落实物联网卡安全责任。包括健全电信企业内部责任追究与考核制度，建立完善物联网违规用户“黑名单”制度，畅通投诉举报渠道，做好物联网卡安全宣传引导等。(2)1173 号文要点 1173 号文要求电信企业在坚持责任对等、最小必要、分类登记等基本原则下，遵循以下总体要求：一是物联网卡默认应关闭语音、短信功能。对于确需开通语音、短信功能的，须严格实施定向限制，不允许开通非定向语音和非定向短信；二是对于开通流量功能的物联网卡，应设置最小必要数据流量限额；三是对于开通定向大流量的物联网卡，须采用机卡绑定以及黑名单限制手段，进一步降低安全风险；对于开通非定向大流量的物联网卡，须严格采用卡片限定技术措施；四是对于位置固定的物联网卡，须实施区域限制。在此基础上，1173 号文还指出需进一步细化落实分类安全管理要求，针对不同应用场景和开通不同功能的物联网卡采取相应的管控措施，并配套做好物联网用户入网管理，如通过自有实体渠道或自有人员上门服务的方式为用户办理物联网卡、要求物联网用户出示有效证件、严格审核用户资质、加强用户证件真实性和认证一致性查验、规范合同约束管理、规范用户信息登记等。(三三)政策政策意义意义 1.丰富移动通信转售业务发展模式，推动高质量发展 7 移动通信转售业务开放十年来，在规模发展、盈利增长的同时，业务发展模式单一、用户沉淀率偏低等问题一直未得到解决。国内现有 39 家移动通信转售企业中，除 9 家渠道型企业之外，其余 30家虽然拥有互联网、软件和信息服务、终端制造、非 ICT 行业等多种主业背景，但业务模式高度趋同，以公众市场渠道代理放号这一传统模式为主。由于和基础电信企业的社会渠道、公众产品高度同质化，移动通信转售企业的盈利能力严重依赖于批零差价，缺乏自身的核心竞争优势，业务结构转型缓慢，集中于话音、传统增值业务等号卡资源型业务。移动物联网业务转售试点政策的推出，为移动通信转售企业开辟了物联网行业应用的发展蓝海，有利于推动移动通信转售业务模式的多元化和业务结构的不断优化，推动企业向高质量发展转型。2.支持移动通信转售企业创新，解决创新资源掣肘问题 移动通信转售业务正式商用通告明确提出“鼓励转售企业落实互联网 、数字经济等国家战略，结合企业优势资源和能力，加大服务和商业模式创新力度，在确保落实行业卡实名登记和网络安全的前提下，发展物联网行业应用等新技术新应用。”但此前移动通信转售企业在物联网业务转售方面仍然受到专用码号、资费、平台能力等诸多资源限制。试点政策的推出，明确了移动物联网业务转售在专用码号分配、批发价格、网络开放等方面的要求，为符合条件的移动通信转售企业正常开展移动物联网业务转售提供了必要的资源保障，稳定了支持移动通信转售企业开展物联网业务转售的 8 政策预期，有助于坚定市场主体信心，澄清产业链上下游对移动通信转售企业物联网业务政策环境和发展前景的疑虑，推动全行业加快转型创新。3.发挥移动通信转售企业资源优势，繁荣物联网生态圈 在物联网行业应用领域，移动通信转售企业与基础电信企业之间的互补性远高于竞争性。从国际上的发展经验来看，物联网类移动虚拟运营商主要满足的是基础电信企业不具备服务能力的跨国、跨运营商网络、一站式接入的物联网业务需求。从国内移动通信转售企业的资源禀赋来看，联想懂的通信、优友互联等代表性企业依托主业资源，已具备了模组、终端、平台、行业解决方案等物联网网络层以外的多环节服务提供能力，移动通信转售企业的加入，有利于物联网生态圈的繁荣壮大，为垂直行业提供更多、更丰富的物联网解决方案。二、国外移动虚拟运营商物联网业务发展情况(一一)整体情况整体情况 国外物联网类移动虚拟运营商起步很早，早期多聚焦于车联网细分市场，以提供跨运营商连接管理平台和设备管理平台服务为主，如 2003 年 5 月成立于北美的 KORE Wireless。近年来国外移动虚拟运营商在物联网领域的快速发展主要得益于更多垂直行业跨国、跨运营商细分市场的涌现，以 KORE Wireless 为例，其提供的物联网行业解决方案目前已从车联网和物流运输业拓展到了公用设施读表、工业监控、环境智能、付款及交易等不同领域，运营范围覆盖 9 北美、欧洲和南美 160 多个国家，晋升为全球六大物联网服务提供商之一。物联网类移动虚拟运营商的迅猛增长也带动了 Cubic Telecom、Transatel、Teleena、GlobeTouch 等一批原来从事国际漫游或国际连接服务的传统移动虚拟运营商向物联网服务的转型。据 GSMA Wireless Intelligence 统计，目前在全球移动虚拟运营商物联网业务中居于主导地位的是 10 家连接管理平台提供商，尤其是 Aeris、KORE Wireless 和 Globetouch 三家，合计占到 2020 年全球移动虚拟运营商物联网总连接数的 29%。由于新冠疫情推动了物流、企业和资产跟踪应用的新连接需求，国外物联网类移动虚拟运营商的整体收入预计未来 5 年将以 32%的复合年增长率持续上升。(二二)主要业务模式主要业务模式 从业务模式来看，国外移动虚拟运营商涉及物联网业务深度各有不同，主要有以下三种类型：一是由传统移动虚拟运营商转型而来的物联网连接管理平台提供商，包括 Aeris、Globetouch、Kore Wireless 三巨头，以及 Arkessa、Com4、Cubic Telecom、Transatel、Truphone、Wireless Logic 等等。这些移动虚拟运营商进军物联网领域是为了拓展自己的业务领域，以实现与其他移动虚拟运营商的差异化竞争。他们在物联网供应链上的定位专注于提供连接服务，目标是为客户简化连接方案。二是由 ICT 产业链其他环节主体转化而来的物联网解决方案提供商，包括 Arm、BICS、MOVE、诺基亚、2 Sierra Wireless、Telit、Twilio 等公司。他们转型为物联网类移动虚拟运营商是为了摆脱对 10 现有收入流的依赖，沿着价值链延伸提供物联网连接和服务，目标是向已建立的客户群销售新服务，并获得新客户，实现收入组合的多元化。三是物联网市场的新生力量，又被称为“破坏型移动虚拟运营商”，他们提供的物联网服务在完全虚拟化的云原生核心网络上运行，技术上具有创新性，如 1NCE、Emnify、Monogoto、Soracom 等。三、国内移动通信转售企业在物联网领域的创新探索(一一)整体情况整体情况 44 号文出台后，经过一年试点筹备，2021 年中国联通率先启动移动物联网业务转售合作协议签署，针对连续 12 个月未被通报的移动通信转售企业，截至目前共分 5 批次先后与联想懂的通信、优友互联、红豆通信、广东恒大和、华翔联信、长城移动、中兴视通、小米移动、广州博元、优酷信息、远特通信、海航通信、华云互联、迪信通、二六三、民生通讯、话机世界等 17 家企业签订了移动物联网业务转售试点合作协议。从上述企业的物联网业务发展情况来看，受专用码号限制，目前业务规模相对较大的主要是2023年1月获得移动物联网业务转售试点批文的优友互联和2023年5月获得移动物联网业务转售试点批文的联想懂的通信。懂的通信拥有与联想笔记本等终端跨国跨地域销售相捆绑的“懂办公”产品，以及智能车联、工业物联网、智能政务及金融、新零售、智能支付、农业互联网等跨行业物联网解决方案，和基础电信企业合作的物联网连接规模已有约 4000 万。优友互 11 联也在物流定位、穿戴设备、新能源汽车、智慧消防、共享单车、智慧医疗、工业监控等垂直行业领域积累了约 200 万物联网连接规模。(二二)主要业主要业务模式和应用案例务模式和应用案例 从业务模式来看，国内目前涉足物联网业务领域的移动通信转售企业大致可分为两类，一类以联想懂的通信等终端设备制造商背景企业为代表，依托于自身的硬件和软件研发能力，提供包括模组、终端、平台、行业解决方案等一揽子物联网服务。以懂的通信为例，可提供智能联网和物联网行业应用的一体化解决方案，仅物联网平台服务就涵盖 eSIM 平台、连接管理平台 CMP、设备管理平台 DMP、增值业务管理平台 VAMP 和应用使能平台 AEP 等各个层面。另一类是以优友互联为代表，由原传统渠道发展模式转型向物联网领域拓展的企业。他们的业务模式立足连接，目标市场以中小型行业客户为主，根据不同垂直行业的需求，分别提供连接 智能终端、连接 定制终端 平台、深度通信定制化服务等多个层次的物联网服务。从国内移动通信转售企业的物联网实际应用案例来看，与国外主流物联网应用领域类似，集中于垂直行业基于物联网的远程控制应用。另外，跨境通信方面的应用案例相对较多。基于跨境通信，国内移动通信转售企业在跨境物流管理、跨境 eSIM 卡管理等方面，做了诸多探索。12 表 1 国内移动通信转售企业物联网解决方案和应用案例 企业名称企业名称 案例名称案例名称 类别类别 中邮世纪中邮世纪 普泰普泰移动移动 5G AR 智能眼镜运维系统智能眼镜运维系统 只读远程资产监控只读远程资产监控 迪信通迪信通“智能智能 ”应用系统应用系统 只读远程资产监控只读远程资产监控 中兴视通中兴视通 “5G 物物联网联网”智智慧医疗产品慧医疗产品 只读远程资产监控只读远程资产监控 用友用友 AIoT 精智云盒精智云盒 只读远程资产监控只读远程资产监控 迪信通迪信通 数据中心机房智能化管理应用数据中心机房智能化管理应用 只读远程资产监控只读远程资产监控 二六三二六三 eSIM 物联网卡解决方案物联网卡解决方案 跨境跨境物联网卡物联网卡管理管理 优友互联优友互联 全球物联网全球物联网 SIM 卡产品卡产品 跨境跨境物物联网联网卡管理卡管理 优友互联优友互联 跨境物流定跨境物流定位解决方案位解决方案 跨境跨境物物联网联网卡管理卡管理 广州博元广州博元 游博通游博通 Keep Go 跨境通信跨境通信 二六三二六三 iTalkBB 中美通移动通信解决方案中美通移动通信解决方案 跨境通信跨境通信 懂的通信懂的通信“懂办公懂办公”物联网连接解决方案物联网连接解决方案 远程办公远程办公 优友互联优友互联 跨运营商企业专网解决方案跨运营商企业专网解决方案 企业专网企业专网 来源：中国通信企业协会虚商分会 1.重点应用只读远程资产监控 国内移动通信转售企业借助 5G、NB-IoT、AR/VR 等信息通信技术，对垂直领域的数字化管理开展探索，通过对各类设备进行智能化感知、识别、定位和跟踪，实现数据数字化采集，缩短各类故障的解决时间，提升效率。典型企业和产品一：普泰移动 5G AR 智能眼镜运维系统。由普泰移动 5G 流量资费 智能 AR 眼镜 5G 智能手机 自主研发的运维系统组成，可应用于警务执勤、园区安防、远程医疗、工业制造等多个垂直行业。在警务、安防应用场景下，可实现在人车匀速移动的情况下，通过智能 AR 眼镜识别人脸及车牌信息，快速收集流动 13 数据库，识别的同时可实时拍摄图片或视频并存储，以备事后回溯及监管，数据信息可多维度分析，支持随时调用。在远程医疗场景下，可满足实时测温、人脸信息识别、实时远程专家指导等，提高患者救治效率，还可对救治过程进行实时录像存档，供案例回顾与教学场景应用。在工业制造领域，可覆盖现代制造企业的设计研发、售前、生产、售后服务等环节，助力提高生产率。典型企业和产品二：迪信通“智能 ”应用系统。采用“感、传、知、用”等物联网技术手段，综合利用无线传感、云计算、大数据等技术，通过 5G、NB-IoT 等通信网络，对设备进行智能化感知、识别、定位与跟踪，可实现实时、动态、互动、融合的信息采集、传递和处理，赋能传统消防、安防、环境等行业。具体应用案例如为丰台区某部队营区建立的一个安消结合的系统，可实现营区内视频监控、消防隐患、人员巡检的全面管理，所有传感器、摄像头等设备的可视化地图显示，以及设备状态、报警状态的实时显示。典型企业和产品三：中兴视通“5G 物联网”智慧医疗解决方案。2020 年中兴视通数字医疗板块“1 2 3 N”的产品战略布局基本成型，以兼容 5G、蓝牙、RFID、ZigBee、LoRa、Wi-Fi 等多种网络制式为底层架构的 AIoT 平台，可实现人员、设备、物资管理的可视化、数字化和自动化，解决院内网络碎片化、数据不共通的管理难题。典型企业和产品四：用友 AIoT 精智云盒。用友 AIoT 精智云盒可通过 5G 网络连接 AIoT，实现各类工业制造设备的智能互联，具有即插即用上线快、普适各种物联需求的特点。精智云盒提供 AIoT 14 的多种内置服务能力，主要包括：采集服务、发布服务、命令服务、配置服务、规则引擎；还可运行基于 AIoT 的行业应用软件，如物流无人值守应用、电子看板应用等。精智云盒产品主要包括 L 系列和K 系列，满足工业制造中的不同移动物联服务场景。L 系列与 LE 物流服务产品结合，可完整支持工厂物流无人值守业务场景。K 系列产品可部署并运行电子看板 APP，通过大屏幕向用户进行 AIoT 数据（实时数据、历史数据、视频等）及其他数据的单向演示或简单交互演示。2.重点应用跨境物联网卡 由于全球各地的移动通信网络状况远比中国更加复杂，各个国家网络管理政策、运营商、网络制式、信号覆盖、系统能力等情况千差万别，全球物联网 SIM 卡产品可以应用在跨境物流定位、智能穿戴、共享经济新型设备、车载监控、工业智能设备监控等多种海外销售的智能终端设备上，有效降低智能终端制造商的运营成本，助力中企走向海外，实现高效运营。典型企业和产品一：二六三 eSIM 物联网卡解决方案。包括预置多 IMSI 的 eSIM 卡和 eControl 连接管理平台，eSIM 物联网卡在形态上支持插拔卡、贴片卡，在性能上支持消费级、工业级和车规级等多种规格，基于 eControl 平台提供整套连接管理服务，可实现落地下发、远程换号，通过一卡多号的能力帮助企业客户实现跨区域服务，提供高质量网络覆盖以及自动换号的能力，帮助企业降低异常情况下召回设备换卡的运营成本。15 典型企业和产品二：优友互联全球物联网 SIM 卡。特点是“工厂一点配置，全球自动连接”。智能终端制造商在中国工厂生产设备时即可将该产品预置在终端设备中，设备到目的地国家后接通电源，即可立即搜索、连接上当地最优质的移动通信网络。可应用于智能穿戴、共享经济新型设备、汽车定位、物流追踪、工业设备等多种智能终端设备上，助力中国设备出海，快速建立和扩大全球业务运营网络。典型企业和产品三：优友互联跨境物流定位解决方案。近年来，我国进出口贸易快速增长，对运输周期较长的陆运货物进行追踪定位的需求快速上升。以中欧班列为例，2020 年开行 1.24 万列、发送113.5 万标箱，同比分别增长 50%、56%。中欧班列的平均运行时长在 45 天左右，在漫长的运输周期内，货主需要及时获知货物位置以便进行业务安排。为了满足企业客户需求，优友互联自主研发了定制协议的智能定位器，开发了智慧物流定位平台，配合全球物联网SIM 卡，提供“软件硬件SaaS 平台”的完整解决方案。智能定位器针对跨境集装箱运输环境专门定制，带强磁，可直接吸附在箱柜上；内置针对中欧班列高寒地区专门定制的大容量电池，保证全陆运周期内的稳定电力供应；对硬件协议进行优化，研发专门的优化算法，综合地理位置、网络信号强度等确定最合适的唤醒和数据上传周期，确保在最节省能源的情况下上传最多的数据点。3.重点应用远程办公 典型企业和产品：联想“懂办公”物联网连接解决方案。联想懂 16 的通信为联想全时互联笔记本提供一站式的“懂办公”物联网连接解决方案，实现产品支持 4G/5G 移动网络，像手机一样，随时随地轻松联网，避免连接 WiFi 带来的安全风险，让智能连接更畅快、更灵活。方案组成包括 ThinkPad 全时互联笔记本（内置 4G/5G 通讯模组、物联网卡）、移动上网套餐和企业物联网连接管理后台。目前已推出 ThinkPad X1 Nano 5G、ThinkPad X1 Fold 5G 等产品，未来将逐步扩大至整个 ThinkPad 中高端系列，同时在 eSIM 能力的支持下大幅升级“懂办公”产品能力。4.重点应用企业专网 典型企业和产品：优友互联跨运营商企业专网解决方案。鉴于各运营商在具体位置的网络覆盖和网络强度不一，工业企业在很多场景下需要选择多个运营商的网络共同搭建企业专网。企业对接运营商流程复杂，时间很长，面对多家运营商要逐一对接，无法快速开展业务；需要具备 APN、安全隧道、网络路由等技术人员，复杂度高；使用不便，各运营商之间没有统一的系统平台，无法满足客户个性化的统一的二次开发需要。优友互联开发的跨运营商企业专网的解决方案由网络设备、终端定向流量组成，和企业后台云服务器共同组成一套完整统一的跨运营商企业专网。优友互联提供统一的管理平台，一点接入、跨运营商组网，极大降低复杂度。采用 GRE隧道等高等级安全接入技术搭建高可靠性网络节点，确保业务安全可靠。系统可用性强，具备二次开发能力，且无需其他配置，接入业务速度更快。可支持多 APN 模式，不同业务走不同线路，节省线 17 路成本。四、移动物联网业务转售发展的下一步建议（一）（一）试点试点推进推进中中面临的挑战面临的挑战 1.物联网卡对电信企业的安全管理提出了更高要求 相比于移动电话卡，物联网卡具有单次售卡量大、销售链条长、多数难以对应到实际使用人等特点。因此，在物联网卡的安全管理中不能完全直接复用传统电话卡的登记管理方式，而是需要采用事前风险评估、事中安全管控、事后风险监测的全生命周期“跟踪式”安全管理模式。伴随着物联网产业的高速发展，物联网卡用户日益庞大，物联网卡被违规使用的现象越来越严重，导致易被不法分子挪用、滥用等潜在的安全风险急剧增加。因此，对电信企业的物联网卡安全管理要求更为严格、技术要求更高、管理环节更多。2.移动通信转售企业实名登记技术手段尚不完善 前期，移动通信转售企业已逐步落实电话实名制中的各项工作要求，但在入网管理、使用监测、异常处置等方面仍存在不同程度的问题。究其原因，是其实名登记技术手段在用户信息核验、管理要求限制等方面存在风险漏洞，在综合技防体系建设上存在异常号卡监测、处置、溯源能力欠缺等弱点。而物联网卡实名登记工作更是对技术手段提出了分类登记、业务功能限定、使用监测、安全管控等新要求，移动通信转售企业技术手段的不完善将更容易引发物联网卡批量挪用滥用、涉案涉诈等安全问题。18 3.基础电信企业与移动通信转售企业的安全协同管理有待加强 按照试点要求，基础电信企业应加强对移动通信转售企业的协同管理，对其销售的物联网卡，应与自身所售物联网卡采取同等的安全管理措施，并根据物联网业务特点进一步开放物联网网络能力。基础电信企业作为转售主体，在网络留存数据推送、物联网业务平台支撑、技术手段管控等方面，应支持移动通信转售企业面向行业用户提供多样化的服务能力，有效落实物联网卡的安全管理要求。然而，当前基础电信企业仍存在自身技术手段建设不足、为转售企业提供技术支撑能力不够等协同问题。未来，为推动移动物联网业务转售的全面开展，基础电信企业与移动通信转售企业应在业务功能限定、风险防范、应急处置等方面携手并进，不断提高管控措施的有效性，监测处置的准确性和及时性，从而降低移动物联网业务转售的安全风险。（二）（二）下一步下一步发展建议发展建议 1.行管部门宜稳妥有序、分批推进移动物联网业务转售试点 当前个人移动通信市场已基本饱和，缺乏家宽捆绑优势、渠道把控力的移动通信转售企业市场空间日趋狭小。为鼓励移动通信转售行业的差异化创新，开辟新增长空间，建议将明确具备物联网平台、终端、解决方案等资源能力、整改后符合安全管理要求的移动通信转售企业分批纳入试点，以形成行业创新示范带动效应。2.移动通信转售企业应不断提升自身技术水平 19 打铁还需自身硬。在正式开展移动物联网业务转售之前，移动通信转售企业应首先做好电话实名登记系统建设，不断提升和完善技术手段，规范用户入网办理流程，加强用户身份信息联网核验，提升用户信息真实性和准确性，从源头上做好安全管控，降低电信网络诈骗风险。在此基础上进一步加强物联网卡安全管控技术措施建设，强化物联网卡入网登记、安全管控、使用监测等技术手段，全面提升物联网卡安全管理能力，为后续做好物联网卡源头管控、降低使用风险奠定坚实基础。3.基础电信企业应进一步加强物联网转售资源保障 移动物联网业务转售是物联网生态体系构建的重要组成部分。建议协调三大基础电信企业从壮大自身物联网生态圈的角度，积极推进物联网转售试点。一方面应加大网络、平台能力开放力度，做好对移动物联网业务转售的支撑和协同管理，及时推送话单，提高与移动通信转售企业的实时接口交互效率；进一步强化自身技术手段建设，完善物联网卡安全管理技术措施，并将能力开放给合作转售企业。另一方面在移动物联网业务转售模式和批发价格上，应按照 44 号文要求，比照自身物联网业务及时联动调整，产品资费要多样化，满足移动通信转售企业在各个垂直领域的拓展需求。此外，应鼓励基础电信企业积极探讨与移动通信转售企业的资本合作、联合研发等深化合作模式，助力大物联网业务生态体系建设。20 编制说明 本报告由中国信息通信研究院产业与规划研究所、安全研究所及中国通信企业协会虚拟运营分会共同编写完成。编写过程中，得到以下单位的大力支持，在此特别表示感谢（按拼音首字母排序）：北京迪信通通信服务有限公司 北京小米移动软件有限公司 二六三网络通信股份有限公司 广州博元讯息服务有限公司 深圳联想懂的通信有限公司 深圳市优友互联有限公司 深圳市中兴视通科技有限公司 用友移动通信技术服务有限公司 中邮世纪(北京)通信技术有限公司 21 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 产业与规划研究所产业与规划研究所地址：北京市海淀地址：北京市海淀区花园北路区花园北路 52 号号 邮编：邮编：100191 电话：电话： 传真：传真： 网址：网址：

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目录 前言.1 从云科技.17 国泰网信.21 珞安科技.34 木链科技.46 齐安科技.50 青莲云.74 软极网络.79 三未信安.85 烁博科技.95 天懋信息.105 物盾安全.113 星阑科技.118 中电安科.126 1 前言 如何选择下一代工业物联网安全解决方案 2023 年，全球工业物联网安全市场迎来全面升级和转型的拐点。在工业 4.0、智能制造、数字孪生、万物互联、基础设施自动化的推动下，全球工业物联网市场迎来了十年高速增长期。根据 Polaris Market Research 的报告，2023-2032 年全球工业物联网市场规模将保持 23.5%的高增长率，2026 年全球工业物联网市场规模将达到7717.2 亿美元，包括中国、日本在内的亚太地区的工业物联网市场增速高于全球其他地区。重新定义工业物联网安全 工业物联网的高速增长加速了 IT 与传统工业网络的融合进程。在云计算和人工智能技术的推动下，工业物联/互联网络的 OT 与 IT 系统的交互更加频繁。工业物联网可以收集传感器数据并控制物理过程，当工业物联网被连接到基于云的解决方案，不断推送、拉取、分析数据，就构成了所谓的网络物理系统（CPS）。Gartner 对网络物理系统的定义是：协调传感、计算、控制、网络和分析，与物理世界（包括人类）交互的系统。网络物理系统涵盖了互联的 IT、OT 和 IoT（物联网）。2 来源：Gartner 本报告所指的“工业物联网”对应 Gartner 定义的工控系统发展的第三阶段（上图），是涵盖物联网（云、管、边、端/传感器）、IT/OT 融合系统及行业资产的网络物理系统。其中OT 涵盖了所有与实体资产操作相关的技术，包括 ICS 工控系统和非工业控制系统。（ICS专注于工业流程的控制和自动化，非工业控制系统包括电力线路的自动化控制、水务系统、交通控制系统、视频监控系统、车联网等。）3 GoUpSec 认为，无论从技术堆栈、应用场景还是威胁趋势来看，工业物联网安全（网络物理系统的初级阶段）是比工控安全（OT/ICS）覆盖范围更广，更贴合 IT OT 融合的新安全态势，以及中美两国对关键基础设施范围界定的市场概念。下一代工业物联网安全解决方案需要综合考虑 IT、OT、IoT 网络和物理世界的新威胁，覆盖资产密集型组织、关键基础设施以及制造、医疗等行业应用场景，呈现以下三大趋势：管理融合。工业物联网安全管理权移交给 CISO 统一管理。技术融合。工业物联网安全方案拥有类似 IT 系统的的完整安全基础模块：统一管理平台、网络分段隔离、数字身份、身份验证和访问控制、漏洞管理、加密、监测和检测工程等。工业物联网安全与 IT 安全厂商基于技术集成（例如 API）和市场驱动 4 建立深入的合作伙伴关系。市场融合。单点解决方案叠加将无法适应 IT/OT 融合趋势，传统的 OT 安全和 IT 安全正基于新的风险管理方法快速整合，形成能够识别所有类别协议和环境的统一的端到端网络安全管理方案。重新评估工业物联网安全态势 与 IT 融合的 OT 系统能够实现更高级的数据分析和远程控制，大幅提高生产效率和运营效果。例如，通过实时数据分析，可以优化生产流程、预测维护需求。但是，工业物联网为工业网络带来效率和功能提升的同时，也导致攻击面快速扩大，安全威胁日益增长。根据 Zscaler 的企业物联网安全报告，2023 年上半年物联网恶意软件攻击同比暴增了 400%。根据 SANS 的调查，2023 年 38%的 ICS/OT 网络攻击初始媒介来自 IT网络。根据 Gartner 的预测，2023 年网络物理系统攻击导致的重大事故损失将高达 500 亿美元。随着 IT 与 OT 进一步融合，工业物联网资产与漏洞管理、威胁检测与事件响应难度不断加大，勒索软件、供应链攻击、地缘政治冲突、国家黑客与 APT 组织针对工业物联网和关键基础设施的威胁不断增长。2022 至 2023 年，全球工业物联网领域发生了多起重大安全事件。根据 Waterfall Security 5 Solutions 的工业物联网安全报告，2022 年共发生了 218 起工业网络攻击，其中 57 起对实体工业系统造成了物理影响。这些事件包括针对交通、制造和食品饮料行业的攻击，且许多攻击高度依赖 IT 系统。根据公开数据统计，近年来全球制造业、医疗、车联网、通信、电力遭受的工业物联网攻击占比较高，核设施、石油天然气、水利、航空、铁路、航运、航天、市政基础设施安全威胁呈上升趋势。波及多个行业的重大安全事件层出不穷，导致全行业开始重新评估其工业物联网安全态势和防御能力。2023 年，一系列重大安全事件标志着工业物联网和关键基础设施的安全风险已经全面升级，例如：武汉地震数据采集设备被植入后门程序。2023 年 7 月，武汉市应急管理局地震监测中心的部分地震速报数据前端台站采集点网络设备被植入后门程序，能够远程操控设备，窃取设备上采集的地震烈度数据。研究人员初步判定此事件伪境外政府背景黑客组织发起的网络攻击行为。日本名古屋港口遭受勒索软件攻击。2023 年 7 月 4 日，日本名古屋港口控制系统遭受勒索软件攻击，导致港口内所有码头的集装箱运营受到影响，甚至影响了全球最大汽车制造商丰田公司的零件进口。以色列最大炼油厂遭黑客攻击。2023 年 8 月，伊朗黑客组织 CyberAvengers 宣称攻击了以色列最大炼油厂 BAZAN 的网络，并泄露了 BAZAN 的 SCADA 系统的屏幕截图 6 图和 PLC 代码。美国能源巨头 BHI Energy 遭勒索软件攻击。2023 年 10 月，美国能源巨头 BHI Energy披露遭遇 Akira 勒索软件攻击，泄露了 690GB 数据。美国核物理实验室发生数据泄漏。2023 年 11 月，美国爱达荷国家实验室（INL）披露遭黑客攻击，数十万个人数据遭泄露。大巴黎废水处理机构网络攻击。2023年11月大巴黎废水处理机构遭遇重大网络攻击，被迫断开所有连接以保护工业系统。迪拜环球港务集团遭勒索软件攻击。2023年11月迪拜环球港务集团遭勒索软件攻击，导致港口停摆，数以万计的集装箱滞留，造成数百万美元经济损失。美国供水系统 PLC 遭遇黑客攻击。2023 年 11 月，黑客通过暴露的 Unitronics PLC 入侵美国宾夕法尼亚州阿利基帕市的供水设施，导致该市水务部门被迫关闭系统，断开PLC 的互联网连接，切换为手动操作。根据 Fortinet 的报告，2023 年认为自身 OT 网络安全成熟度达到 4 级（高度成熟）的组织数量锐减（从 21%降至 13%），这表明即便是自认为安全成熟度很高的关键基础设施行业，OT 专业人员也开始重新审视和评估自身的安全能力（下图）：7 工业物联网普遍存在的“安全债”工业物联网攻击进入高峰期，一方面是因为黑客攻击（尤其是勒索软件）重点开始转向工业系统（受害者对停机容忍度低，更容易支付赎金），另外一方面是因为工业物联网普遍存在严重的安全债：资产可见度低。工业物联网的特点是资产规模庞大、增长快速，监控和管理难度大。物联网终端的硬件配置通常较低，安全防护能力有限，安全更新和漏洞修补困难（不及时），遭受网络攻击和数据泄露的风险远超 IT 安全。物联网，包括工业物联网设备往往存在先天安全设计缺陷，根据 Unit 42 的物联网安全报告，“57%的物联网设备容易受到中度或高度严重性攻击”，并且“98%的物联网设备流量是未加密的”。物联网和 OT 网络资产的漏洞严重性更高。根据 Forescout 2023 年上半年物联网安全调查，虽然 IT 系统漏洞占比（78%）高于物联网（14%）和 OT 网络（5%），但是物联网和 OT 网络的高危漏洞占比（接近 60%）远高于 IT 系统（20%左右）。医疗、零售和制造业的物联网漏洞严重性问题尤为突出。8 工业物联网设备普遍缺乏身份管理、访问控制、数据保护、和威胁防控的体系化解决方案。工业物联网安全人才和技能的短缺情况比 IT 安全领域更为严重。与物联网类似，OT 网络的安全性同样不容乐观。根据 Dragos 的2022 年工控安全年度回顾报告和 SANS 今年 11 月发布的2023 年 ICS/OT 安全现状调查报告，ICS/OT 系统普遍存在八大安全隐患：1.资产可见性差。资产可见性是 ICS/OT 最重要的安全能力，有助于观察预攻击技术，并为事故响应提供关键数据。但现实中很多公司对 OT 环境中的设备、配置文件和流量了解有限，使得威胁检测和响应变得极为困难。根据 Ponemon Institute 的数据，只有45%的组织能够有效发现和维护 OT 网络的设备资产清单。2.缺乏事故响应计划：只有 52%的 ICS 设施有面向 OT/ICS 的事故响应计划。这一发现凸显了 ICS 网络安全事件准备工作中的重大差距。3.网络隔离控制不力：尽管大多数工业物联网安全主管认为他们的 ICS 网络与 IT 网络和互联网做好了隔离，但仍有高达 38%的 ICS/OT 攻击来自 IT 网络，这表明需要加强 IT与 OT 之间的用户管理分离。4.渗透测试存在风险：特别是针对普渡模型第二层设备的渗透测试，在 ICS 环境中存在安全和运营风险。建议在考虑此类测试之前，首先完善基本网络安全控制。5.缺乏主动防御能力：只有 22%的 ICS 设施利用 MITRE ATT&CK ICS 框架来了解现代 9 ICS 特定威胁检测能力，这表明在主动防御策略方面存在差距。6.人为错误。工业物联网安全人才匮乏，从业人员往往缺乏有效的安全意识培训，错误信息、错误判断或者无意错误也都都可能导致人为错误，从而对 OT 系统的安全性、可用性产生重大影响。近年来一些重大的工业物联网安全事件中，因人员错误、疏忽或者社交工程攻击导致的凭证泄漏屡见不鲜。7.合规难度。近年来各国陆续出台的工控安全和关键基础设施法规和标准对工业物联网安全能力提出了更高要求，例如即将推出的 NIS2 和网络弹性法案（CRA）则对供应链安全提出了明确要求。8.操作系统过时。OT 环境的一个独特挑战是无处不在的过时操作系统。OT 环境的操作系统生命周期最长可达 20 年，远长于 IT 环境的 4-6 年。系统普遍失去安全更新和补丁等技术支持。工业物联网安全的五大新威胁 根据 Dragos 的工控安全报告，2022 年全球工控系统相关硬件和软件漏洞数量比 2021 年增加了 27%，针对工业组织的勒索软件攻击增加了 87%。针对工业基础设施的攻击的复杂性和数量也有所增加，遭受攻击的工控系统（ICS）中 80%缺乏对 ICS 流量的可见性，一半存在网络分段问题和不受控制的 OT 网络连接。根据 SANS 的报告，2023 年工控系统的风险持续上升，有 44%的受访者认为 ICS 面临的安全威胁“很高”。1.新的攻击技术。工业物联网威胁上升可部分归因于针对关键基础设施的勒索软件活动增加，以及像 CRASHOVERRIDE 和 PIPEDREAM 这样的可扩展 ICS 针对性攻击 10框架的流行。此外，对手越来越多地使用“本地技术”攻击，这种攻击“就地取材”，将工程系统变成了自己的横向移动和通信工具，减少了对恶意软件的依赖，因此更难以检测。另一个值得关注的攻击趋势是会话劫持的增加。越来越多的攻击者开始利用远程会话协议的合法功能进行攻击，这可能对工业厂房的 OT 和 ICS 造成物理影响。2.地缘政治与黑客活动主义。俄乌战争和巴以冲突中，全球上百个黑客组织围绕不同的意识形态和政治立场划分阵营，对“敌方”国家的关键基础设施展开有组织大规模攻击，标志着过去以经济为主要目的的黑客活动正大规模卷入网络犯罪、网络战争与地缘政治冲突的混战。根据 SecurityWeek 的Cyber Insights 2023报告，全球地缘政治形势对 ICS/OT 的影响正在不断扩大，表明国家级黑客组织更有动机针对关键行业的工业物联网设施，同时网络犯罪分子的“道德”约束也在减少。该报告提到，IT 与 OT 的融合是 OT 面临的最大威胁之一。当这两个网络合并时，如果没有适当的安全措施，攻击者可以通过利用 IT 访问点或云端攻击来瘫痪 OT 网络。3.供应链攻击。供应链攻击也日益成为关注焦点。工业物联网供应链攻击正在进化，不仅针对 IT，也直接针对 OT。同时，越来越多的漏洞直接影响 PLC、物联网设备，这些设备往往是网络犯罪分子最容易访问的目标。根据“冰瀑漏洞报告”，工业物联网供应链中存在大量设计不安全的供应链组件，很多受影响制造商并未报告漏洞，这导致了风险管理的困难。11 4.勒索软件。勒索软件对工业基础设施环境构成的威胁也日益增长，制造业企业仍是勒索软件的主要目标。而 Pipedream 这类工具集还对整个 ICS 社区构成严重威胁，能够跨行业造成破坏。5.国家 APT 组织。针对关键国家基础设施的攻击往往是由国家 APT（高级持续性威胁）组织执行的，这些攻击受到当前地缘政治状态的影响。Kaspersky 的专家预测，APT 活动将针对新的行业和地点展开，包括农业、物流、交通、替代能源领域、高科技、制药和医疗设备生产领域。趋势：以资产为中心的一体化端到端主动安全防御体系 在 OT/IT 融合的大背景下，“以资产为中心”的工业物联网安全的关键业绩指标是“运营弹性”，最终目标是将网络物理系统安全与 IT 安全纳入统一的，以零信任为关键方法的治理模型中。因此，工业物联网安全市场的技术和解决方案也随之快速分化、重组和升级，行业和细分领域的专精特深正在向一体化融合解决方案升级，目标是提供端到端的，能够识别、解析、检测所有 IT/OT 融合环境和协议类型的一体化安全管理解决方案。12围绕新一代工业物联网 SOC（安全运营平台），工业物联网解决方案可分为九大类：运营平台（监测、巡检、运维、风险量化、统一安全管理平台；密码管理；漏洞管理；SIEM）物联网安全（泛终端身份管理和访问控制、接入网关、网络分段、工业防火墙、基于零信任框架的 SSE 边缘计算安全、监测审计系统）终端安全（EDR、主机安全、资产管理、防病毒软件、U 盘管理）工控系统安全（OT 防火墙、主机防护系统、漏洞管理、身份管理和验证、零信任、IAM）数据安全（DLP、安全硬件、数据加密、数据库审计与防护、备份和灾难恢复）威胁检测与响应（态势感知、IDS、蜜罐、威胁情报）供应链安全（SBOM、更新管理、基于上下文的风险分析）物理安全（视频监控和人员物理访问控制、环境监测）安全服务（意识培训、安全审计、渗透测试、风险评估、应急响应）此外，面对 IT（包括云）与 OT 融合产生的巨大攻击面和新兴威胁，以及工业物联网在事件响应（不能轻易断网隔离）、漏洞扫描和管理（往往无法承受主动扫描）方面的先天局限，工业物联网安全更为依赖主动安全方法，这一趋势推动了工业物联网安全市场的八大新兴热点：基于风险的暴露管理（攻击面管理、资产与漏洞的发现与管理）零信任（机器身份与访问控制）13 安全意识培训 欺骗技术（蜜罐）入侵与攻击模拟（靶场）自主安全技术（固件/嵌入式系统安全、安全芯片、CPU、存储系统、国密算法、工业无线通信安全、arm 架构设计、后量子加密算法、ML/安全大语言模型）人工智能安全技术 工业物联网安全审计、综合检测平台 工业物联网安全解决方案的关键能力和创新点 以下，是 GoUpSec 行业 CISO 调查总结的工业物联网安全解决方案十大关键能力和创新点：1.机器学习与人工智能（威胁情报、威胁检测、事件响应）2.自动化资产发现和管理 3.持续的网络威胁（被动）监控 4.物联网终端和二级设备（控制器）的完整性验证、访问控制 5.漏洞评估和风险管理 6.与 SIEM 和 SOC 的平台化集成（面向 IT/OT 融合的一体化安全管理平台）7.业务连续性（故障诊断与恢复，ByPass 功能，减少误报，提高安全运维效率）148.可信计算与合规性（满足相关国家标准和等保要求）及相关行业规范 9.零信任方法（强化机器与人的身份和权限管理、重视内部威胁）10.物理安全（生产环境监控、安全培训、无人机防御）工业物联网安全解决方案选型的优先考虑因素：面对“以资产为中心”的工业物联网安全升级转型阶段面临的挑战、痛点和趋势，行业客户在选择工业物联网安全解决方案时可能需要与厂商沟通确认以下基准问题：是否支持与客户现有网络安全产品（例如 SIEM、SOAR、配置管理数据库、SOC、NAC、防火墙等）快速集成？有哪些资产发现能力（除了被动端口镜像和深度包检测以外）？支持哪些工业通信协议，数量、范围？是否提供以资产发现、可见性和网络拓扑为中心的统一安全管理平台功能？是否易于部署（本地、云、混合）？资产发现和威胁检测方案是连续的还是基于时间点的？提供哪些资产拓扑和数据流映射和可视化方式（从基本的普渡模型、VLAN 试图到自定义映射甚至创建数字孪生）？漏洞管理是否支持情景化风险评分，能否防止 IT 扫描器直接接触和影响 OT 网络？定价模型（通常较为复杂）是否存在成本陷阱？监控工具如何降低误报和标记优先级？15 是否提供测试平台、仿真或以安全为中心的数字孪生解决方案？是否提供硬件/固件/软件供应链安全解决方案？是否提供针对垂直行业（例如医疗、国防、交通运输）的定制安全解决方案/案例？与工控设备厂商、其他相关安全厂商和机构存在何种股权、（潜在）收购、合作关系。是否有预防勒索软件、DDoS、中间人攻击、内部威胁、APT 的针对性方案？是否提供免费测试？（由于工业物联网部署的独特性，不存在所谓通用的工业物联网安全解决方案，因此在企业环境中对方案进行选型测试很有必要）正如前文所述，新一代工业物联网安全解决方案是涉及物理安全、网络安全、设备安全、系统安全、供应链安全、生产安全的高度复杂的跨行业、跨领域综合项目，面临着独特而严峻的挑战。在 OT/IT 融合的大背景下，“以资产为中心”的工控物联网的核心目标和锚定的关键业绩指标是“运营弹性”，最终目标是将工控环境的网络物理安全与 IT 安全纳入统一的治理模型中。在这一重大范型转移的历史性阶段，如何重新认识工业物联网安全的新定义、新威胁和新趋势，决定了企业和关键基础设施行业能否正确甄别并选择合适的解决方案和战略合作伙伴来打造面向未来的安全智能工业网络。16为了帮助 CISO 拨开营销迷雾，提高市场能见度，全面了解潜在物联网战略合作伙伴，GoUpSec 深入调研了 13 家国内物联网“酷厂商”（包括专业厂商和综合安全厂商），从产品功能、应用行业、成功案例、安全策略等维度对各厂商物联网产品及服务进行调研了解，整理形成了 2023 年中国网络安全行业物联网产品及服务购买决策参考。本次报告共收录 13 家国内网络安全厂商，共计 40 个安全产品及服务，具体成功实施案例28 例，适用于政府、能源、电力电网、煤矿、军工、烟草、轨道交通、市政燃气、石油石化、智能制造、金融、水利、智慧城市、教育、医疗、运营商等重点行业。17从云科技 一、公司名称：北京从云科技有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：DAS 物联接入安全系统 四、产品特点及优势：特点：1、集资产管理、风险发现、资产识别、安全防护四大核心能力于一体；2、可识别传统智能终端，哑终端等多类型终端指纹，实现终端特征、行为准入控制，物联平台隐身防护 18优势：业务系统隐身：SPA 单包授权机制隐藏物联中心平台，避免物联网资产暴露，尽可能地减少攻击面避免大部分网络攻击，降低风险。数据安全传输：旁路接入物联网网关实现物联信息加密传输，防止物联网数据被泄漏保护数据安全。终端防仿冒：持续探测，协议识别，发现不是原有的物联网设备时自动切断阻止非法接入。IOT 指纹识别：根据设备多种指纹信息、协议制定准入控制规则联动资产管理平台阻止非授信设备接入网络，合理控制授信设备接入权限。五、成功案例：案例 A:XX 铁路局 问题：1、不满足铁路站场局域网移动智能终端安全接入平台技术条件的行业标准。在设备准入、威胁防控、数据保护、身份管理等方面缺失体系化、规范化和专业化的整体方案；2、物联资产入网缺乏管控手段，物联网边缘存在安全风险；3、人机卡之间身份绑定关系较为薄弱，存在伪冒身份风险 客户价值：1、铁路的业务系统提供了网络隐身能力，降低业务系统被攻击的风险。192、泛终端指纹准入和动态访问控制功能，实现了智能终端和哑终端的零信任安全接入，以及业务访问的精细化访问管控；3、SIM 卡管理和 IoT 资产识别和管理功能，替代了传统的手动整理，客户物联终端资产台账自动梳理、清晰明了。案例 B:XX 炼化 问题：1、多种类型的物联终端，无法进行有效的接入管控，存在很大的安全隐患；2、物联中心平台对外暴露，存在被攻击的风险；3、物联资产采用手动记录方式进行梳理，效率低、易出错。客户价值：1、对不同上行方式的各种终端，都提供了专属准入控制能力，全面覆盖无死角；2、对物联网边界安全建设进行了零信任理念的体系化升级，在合规的基础上，有效降低甚至杜绝被攻击事件发生；3、对物联业务资产进行全面纳管，提高管理效率，较低资产损耗。六、适用行业：20电力、交通、运营商、能源等 七、联系人姓名及职位 姓名：罗文文 职位：市场 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄 物联网是未来数字世界、智慧社会的新基座。在技术、经济的推动下，AIoT 正引领物联网进入感知、理解和自学习为特征的智能设备时代，也对安全合规性提出了更高的要求。从云科技一直非常重视 AIoT 安全领域，并进行多方面的布局。泛终端接入安全方案正持续为各行业上百家企业提供全方位的安全保障，助力他们在智能化转型中实现更大的成功。王维 产研 VP 21国泰网信 一、公司名称：北京国泰网信科技有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：1、物联网边缘计算数据采集装置 2、物联安全接入网关 3、桌面型加密认证装置 4、工业无线数据安全终端 5、智能物联网锁 四、产品特点及优势：22特点：1.物联网边缘计算数据采集装置 特点：随着物联网、工业互联网的高速发展，海量数据需要在网络边缘侧进行分析、处理和存储。物联网边缘计算数据采集装置是国泰网信公司集多年安全技术研究经验，并结合工业互联网的技术以及工业现场数据采集技术，设计研发出符合能耗监测、边缘计算 3.0 规范的一款产品。可应用于能耗监测、危险源监测、环境监测、智能工厂、智慧城市、石油化工、油气生产自动化、电力物联网等行业。优势：1)定制化边缘计算能力：产品可根据用户需求定制计算性能、存储空间、网络通信性能及底层操作系统，为应用系统厂商所提供的边缘计算程序提供完善的硬件平台支撑。2)双向身份认证：基于国产密码算法，实现物联网终端（需具备密码能力）与边缘计算设备、边缘计算设备与应用系统之间的身份认证。身份认证机制可根据实际情况选择，如基于 PKI/CA、基于对称加密算法等。3)数据加密传输：基于国产密码算法，实现物联网终端（需具备密码能力）与边缘计算设备、边缘计算设备与应用系统之间数据的加密传输。具体加密机制可根据用户需求定制，23如 IPSec VPN、应用层加密等。4)指令完整性校验：可对下行指令进行完整性校验，确保指令信息在传输过程中未被篡改。5)协议过滤：基于机器学习机制，产品可自动学习网间正常通信的协议规则，形成“协议白名单”，对非“白名单”协议进行阻断或告警，保障通信安全。6)网络隔离：内置千兆摆渡隔离模块，可实现内网侧边缘计算系统与外网侧公共网络的安全隔离，保障内网侧工控数据实时采集不受外网侧公共网络的侵害。7)多种网络类型适配：支持以太网、串口、蓝牙、zigbee、LORA、工控协议等多种网络协议类型以及 OPC 接入。网络类型可选配、可定制、可扩展。8)兼容多种认证加密设备：可自身配对使用形成安全通信通道；或与我司各类加密网关设备、第三方加密认证网关设备配合使用。9)自身安全性保障：基于可信计算机制，内置可信计算芯片，确保产品自身核心进程/服务及边缘计算业务系统核心程序不会被非法篡改。10)容器技术：应用 Docker 容器技术解决多用户平台系统的开发，动态增补采集系统功能，扩展兼容能力。2.物联安全接入网关 24特点：物联安全接入网关是国泰网信研制的一款集密码技术与网络隔离技术于一身的物联网应用层边界防护设备，用户可以通过它实现对物联网设备通信数据内外网物理隔离、专用安全协议包解析和过滤、通道加密、接入认证等。产品支持 SM1/SM2/SM3/SM4 商密算法，融合 IPSec/SSL 安全协议，兼容各类物联网设备终端，可为物联网设备终端提供可视化监控及身份认证和数据加密隔离的安全接入解决方案。物联网关采用线程池、多缓冲以及异步处理等技术实现海量终端高速接入，最大并发连接可达百万级。产品具备安全、完善的密钥管理机制，可有效保证设备密钥的安全，广泛应用于电力、能源、交通、金融、军工、军队、电子商务、移动通信等行业。优势：1)多重应激紧急防护：多重应激紧急防护机制，可以全面的保护内部存储密钥和敏感信息的安全。2)完整的密钥管理机制：基于三层密钥技术管理体系，实现物联网终端加密数据完善的密钥管理机制。3)丰富的物联网终端安全认证：兼容百余种物联网终端的接入认证，对未知终端提供快速认证开发接口。4)高运算的多链路接入：采用线程池、多缓冲以及异步处理等技术实现海量终端高速接入，最大并发连接可达百万级 5)多因子组合 认证支持用户名、口令、硬件身份识别介质多认证因子细粒度控制。253.桌面型加密认证装置 特点：桌面型加密认证装置是一种小微型加密认证网关设备。产品基于国密算法实现身份认证、访问控制、数据加解密等功能，具有体积小巧、部署简单、成本低廉等特点，能够适应以太网、串口总线、无线网络等多种网络类型。产品可自身配对使用或与其他加密认证网关类产品配合使用，有效解决工控终端与应用系统、物联网终端与应用系统以及小型数据中心之间的安全互联，实现数据/指令的传输加密和完整性校验。优势：1)多重应激紧急防护：多重应激紧急防护机制，可以全面的保护内部存储密钥和敏感信息的安全。2)完整的密钥管理机制：基于三层密钥技术管理体系，实现物联网终端加密数据完善的密钥管理机制。3)丰富的物联网终端安全认证：兼容百余种物联网终端的接入认证，对未知终端提供快速认证开发接口。264)高运算的多链路接入：采用线程池、多缓冲以及异步处理等技术实现海量终端高速接入，最大并发连接可达百万级 5)多因子组合 认证支持用户名、口令、硬件身份识别介质多认证因子细粒度控制。4.工业无线数据安全终端 特点：工业无线数据安全终端采用低功耗 ARM、纯国产化设计，基于工业物联网架构进行油气田流量计数据采集上传。主要功能特点为：通过 4G 网络，以 MQTT 协议定时上报现场仪表监测数据，并可进行远程维护配置及升级，也可通过串口进行现场维护配置及升级；具备l5kVESD 防浪涌、抗干扰能力；具有 SM1-SM4 国密算法对传输数据进行加解密保护，确保上报数据安全。该设备通过 RS485 串口以 Modbus-RTU 协议与油气田现场仪表通信采集数据，并通过无线 4G 向远程中心服务器上报采集数据。27优势：1)气表流量计数据采集：采用工业标准协议采集流量表数据。2)软件配置：通过配詈软件可以远程适配不同仪表的参数。3)数据安全传输：在数据传输过程中，产品支持基于国密算法的 IPSec VPN 和应用层加密等指令完整性校验。4)工业级设计：满足工业物联网恶劣环境的应用。5.智能物联网锁 特点：智能物联网锁采用物联网架构，基于机械锁体、传统锁体材质，不改变锁体本身的防爆防护等级，利用智能芯片技术、蓝牙技术、电子技术、集成电路设计等有效解决传统机械锁钥匙单一匹配、开锁过程无法记录、联网监控机房断电无法进出等问题。优势：1)安全坚固：采用 304 不锈钢通体密封，无法用螺丝刀等简单工具破损，达到物理安全的要求。同时采用宽温设计和防尘防雨设计，适合在野外应用。2)记录备份，事件追溯：开锁过程实时上传数据进行备份，确保发生事件后可追溯。283)稳定可靠：使用目前应用广泛的蓝牙通信技术作为数据交互的基础，该项公认的通信技术为产品带来可靠的保障。4)国密算法加密：使用国密数字证书认证技术为安全性保驾护航。开锁密码使用“一次一密”方式，保证不重复。内置国密安全芯片存储数字证书，保证密钥存储安全以及加密过程安全。5)供电分离：锁具驱动的供电设备与锁体分离，避免了操作现场需给锁具充电才能使用的情况。采用无线供电方式，锁具自身无外露电器端子，增强了锁具的电器可靠性。6)授权灵活：通过管理系统可灵活控制操作员的开锁授权，“钥匙”管理更加便捷。7)状态主动上报：锁体自带电池，可定时上报锁体状态信息，锁具异常开启主动上报。8)日志审计：管理系统记录每个锁具开启与关闭时间、操作员信息、操作员位置信息，为运维管理提供了充分的数据。9)超长寿命：锁体内部采用一次性锂亚电池，具有高能量密度、高可靠性、宽温度范围等特点，较之普通一次性电池和可充电锂电池有明显的性能优势，可保证锁具状态监测工作 8 年以上。五、成功案例：1.某电力物联网安全综合解决方案 项目背景 随着物联网技术的快速发展，越来越多的新兴技术应用在电力物联网领域中。在某电力物联网项目建设中，电力物联网网络边界较为模糊，采用传统的网络安全防护手段和隔离技术难以满足业务发展需求。为支撑电力物联网的建设，满足智慧物联体系在电力行业中的发展需 29求，目前亟需加强电力物联网的安全应用，保障电力终端设备、网络管道、业务应用的安全。方案介绍 方案整体以国产密码技术为核心，结合电力物联网“云-管-边-端”四层架构，构建电力物联网安全解决方案，保障电力物联网终端接入安全、边缘计算安全、管道传输安全和平台应用安全。通过在云端应用层部署统一密码服务平台，保障云端上层业务的密码应用安全，提供重要数据的加密存储、完整性校验及对下端进行证书下发、密钥管理等功能；在管道层部署物联网安全接入网关和信息网络安全隔离装置，保障各类终端接入远程通信网络的安全和隔离防护；在边缘层部署边缘物联代理设备，提供边缘计算能力和密码防护能力；终端层根据不同业务、不同属性的终端类型，进行物联网终端改造。针对变电场景，传感器类终端设备直接接入站内应用，再与边缘物联代理设备之间进行身份认证；巡检机器人、智能类终端设备可进行升级改造，添加安全芯片或者软件密码模块等，实现终端加固措施、使底层终端自身具备密码能力，保障终端安全接入和数据传输加解密。针对配电场景，对原有配电终端（RTU、DTU）进行升级改造，添加配网模块，完成终端接入的认证和数据传输加密；新建配电终端已经包含智能芯片，可直接接入。针对用电场景，智能电表等设备直接接入边缘物联代理设备，完成设备的安全接入认证和数据加密。30客户价值 1)全方位防护：针对电力物联网“云管边端”进行全方位密码安全防护，保障设备的接入认证、数据传输加解密以及业务应用的安全。2)统一技术服务：电力终端设备数据统一标准化接入，统一感知接入，终端侧统一改造。3)海量异构设备接入：高并发、低延迟，满足海量电力异构终端的安全接入。2.某单位视频监控物联系统解决方案 项目背景 视频监控系统的安全隐患引起国家层面的高度重视，党政机关和涉密单位应当注意防范由于视频监控引起的失泄密风险。针对党政机关和涉密单位的涉密视频监控系统建设，国家相关主管部门已经组织编写并正式发布了相应的国家保密标准。该标准依托分级保护相关标准法规，结合视频监控的特点，从物理环境、设备选型、通信网络及其边界、计算环境、信息安全、安全管理等多个维度进行了体系化的规定，以确保视频监控系统和敏感信息的安全。该标准于 2022 年 6 月 1 日起正式实施，并明确要求党政机关和涉密单位的涉密视频监控系统应严格按照该标准进行建设。方案介绍 该系统是一套符合安全保密技术要求的视频监控系统，可针对涉密视频信息的采集、传输、存储、使用建立完备的安全防护体系，实现了涉密视频信息全过程的实时管控，解决了涉密视频数据“信息孤岛”问题。31该系统拓展了视频监控在涉密生产过程管控、远程监控、质量管理以及重要资产远程监管、边界安全防护等场景中的应用。在安全保密和安全生产方面，为事前预防、事中响应、事后追查提供了安全可靠的技术手段。该系统部署在涉密信息系统中，由安全保密摄像头、涉密视频监控管理软件、视频存储设备、视频解码器等软硬件组成，采用身份鉴别、双向身份认证、访问控制、数据保护、安全审计、完整性校验、保密违规行为监测等技术和相关安全保密管理措施，实现涉密视频数据的安全采集、传输、存储和查看等功能。客户价值 1)高保密性：遵循相关保密标准，符合相关测评要求，可在涉密环境下使用。2)安全可靠：建立健全人防、物防、技防三位一体的视频监控安全防范体系。3)高效灵活：针对于国产化环境进行适配，并进行性能优化，系统稳定性、适用性高于同类产品。32六、适用行业：电力、石油石化、能源、交通等行业 七、联系人姓名及职位 姓名：史瑀 职位：品牌运营事业部 经理 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：国泰网信自成立之初即将商用密码应用及工控网络安全作为公司发展方向，已构建全体系商用密码产品及工控网络安全产品，是国内最早同时具备两类产品自主研发能力的网络安全厂商，也是率先将二者融合解决工业物联网安全问题的厂商。未来，国泰网信将继续以客户需求为导向，不断创新，为客户提供更加全面、高效的物联网安全产品及解决方案，保障用户在数字化转型中的顺利运营和可持续发展，为数字中国建设保驾护航。北京国泰网信科技有限公司 CEO 李欣 34 珞安科技 一、公司名称：北京珞安科技有限责任公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：边缘物联代理装置系统、油气物联网安全审计系统、油气物联网接入认证系统、四、产品特点及优势：35 1、边缘物联代理装置系统 边缘物联代理装置系统是珞安科技依据能源电力行业智慧能源体系建设和中国智能制造 2025 发展规划，研发的一款集设备认证、数据采集、协议转换、加密通信、边缘计算等业务功能与安全防护于一体的硬件产品，拥有广泛的数据采集和强劲的边缘计算能力，可实现设备的快速接入，降低云端计算资源的压力。特点：工业级环境硬件设计 边缘物联代理装置系统硬件采用全工业级设计，工业级芯片、抗高温、耐低温、高 IP 防护级别、故障容错、低功耗、无风扇、电磁绝缘、隔绝湿热、外壳防护等工业指标设计，能满足严苛的工业环境使用，保证业务稳定正常运行。丰富的工业协议和接口，广泛行业场景应用 边缘物联代理装置系统兼容多种主流工业通信协议和电力通讯协议，支持如下协议：IEC60870-101/103/104、DLT645、DLT698、CJ188、Q/GDW 1376.1-2013、36MODBUS 等。安全可靠的数据通讯 边缘物联代理装置系统提供了完备的安全保护机制，确保在快速组建物联网应用的同时，无需担忧安全性问题。产品基于硬件及操作系统层面的安全机制和服务，向下主要实现终端的安全准入、安全监测；向上利用安全芯片、数据加密等措施强化本体安全防护，强化数据在本地存储及传输安全。强大的边缘计算能力 产品从硬件设计和软件功能上，对设备的边缘计算能力进行了强有力支撑；内置边缘计算框架，实现业务容器化、支持人工智能算法、物模型管理和远程 OTA 等功能。产品多样性及合规性 基于不同的物联网应用场景，提供符合不同硬件配置的通用型产品，还针对电力行业推出了符合国家电网行业标准的国网定制版产品；对其他行业的需求也可提供定制化的产品设计及研发服务，以满足客户多样化的业务需求及合规性需求。优势：工业级环境硬件设计；安全可靠的数据通讯、产品多样性及合规性；强大的边缘计算能力；丰富的工业协议和接口。37 2、油气物联网安全审计系统 油气物联网安全审计系统是一款针对油气行业开发的安全事件审计类产品，产品避免了油气管道 SCADA 系统出现安全事件后，没有审计记录和追溯手段，无法判断是由误操作、滥用还是入侵等导致的问题。该产品通过提供终端、主机以及网络流量设备的日志收集、分析及安全预警等功能，解决了针对油气管道 SCADA 系统审计可查、问题可溯和攻击的自动识别等问题。特点：面向工业环境的全要素日志采集 系统提供对 SCADA 系统（如：操作员站、工作站等）运行日志、工业设备（PLC、RTU 等）日志、工业网络流量日志、网络设备（如：路由器、交换机等）日志的实时采集和标准化处理。强大的关联分析能力 系统通过大数据检索技术，提供对日志关联分析功能的快速支持；通过可视化关联规则解析 38器，自定义基于逻辑表达式或事件之间的关联关系等规则的设定，快速获取事件数据关联结果。适应隔离环境的分级式部署 针对工业场景内网相互隔离的环境，提供分布式数据采集与集中化审计分析相结合的部署模式，兼顾安全与统一化管理的诉求。丰富的自定义报表 系统根据不同业务场景，预置丰富多样的报表和安全事件生成模板，同时支持管理员根据需要进行自定义的报表设计，实现所见即所得。先进的安全告警机制 系统通过流处理、规则引擎等先进的技术手段，实现对日志事件中的危险事件即时识别，之后通过邮件、短信、工单等方式通知用户，实现对事件实时告警。优势：海量的数据处理能力；多种异构数据源的解析能力；高效的数据分析手段、自定义的报表设计、先进的安全事件告警机制设计。39 3、油气物联网接入认证系统 油气物联网接入认证系统是一款针对油气行业开发的设备安全接入和通信权限管理类产品，主要用于解决油气行业地域分布广、基层站点多、站场无人值守等工业生产环境下设备安全入网的问题。产品采用串联或旁路的方式接入网络，通过入网设备自动发现、入网设备注册授权、设备指纹智能识别、入网设备身份校验等技术手段，实现对油气网络边界的安全管控和设备管理。特点：丰富的工业设备支持 支持西门子、施耐德、罗克韦尔、ABB 等主流工控厂商，支持 SiemensS7、Modbus、DNP3、EtherNet/Ip、BACnet、Fox 等工控协议。多样化的认证方案 40智能识别入网设备终端类型，切换合适的认证方案，如：上位机 Agent 方式、网络交换设备可信方式、工控设备基于设备指纹的自动认证方式等。可视化网络安全报告 通过安全报警信息（数量、级别、时段、类型等）、终端信息（类型、型号、认证状态等）、时空信息等多维度分析网络安全状况，生成管理建议报告。多维度网络拓扑展示 基于网络设备(交换，路由、无线)、终端设备（上位机、服务器、PLC）、组织信息（部门、小组、标签）、软件信息等实现网络拓扑绘制和展示。强大的网络自适应能力 主动探测、被动监听、行为建模等多种技术，构建智能指纹特征采集引擎；智能识别入网设备，有效防范私接网络设备、冒用网络端口等违规行为。智能化终端识别 适应各种混合网络环境、兼容新老网络设备；硬件为工业级标准，完美适配油气网络特点（野外、无人值守、低温、潮湿、高原、烟雾等环境）。优势：灵活入网方式、适应复杂油气场景的管控要求；适配油气行业场景的无感知安全认证；油气终端设备智能识别和管控。五、成功案例：41案例：某职教中心综合能源分体式空调项目 客户需求：长期以来，空调在改善和提高建筑物内部环境舒适度的同时，由于数量众多、安装分散、且就近墙面插座取电等情况，存在用电严重浪费的现象，据统计，空调能耗一般占公共机构建筑能耗的 40%-60%。针对学校楼宇中不同品牌生产的分体式空调，如何进行远程集中式管理，从而有效降低整体电量能耗，是该学校面临的一个实际难题。部署产品：边缘物联代理装置系统 解决方案：数据采集与安全传输 在每个分体空调的插座处部署支持Lora通讯的智能空调控制器，通过内置的红外发射芯片，监听遥控器发出的红外指令，解析空调实时状态，采集现场温度、空调电压、电流等数据，同时通过 lora 加密协议保证数据的安全通信传输。数据处理与边缘计算 将所有的智能空调控制器进行标注、分组，每组智能空调控制器分别对应部署边缘物联代理装置系统，内置边缘计算框架，快速接入能耗设备，将海量数据本地处理后通过 4G 无线方式将数据传输到物联网管理平台，减少网络流量成本，同时适配国网物联网平台模型，实现上报数据的自动化匹配。42能耗分析与报表统计 物联网管理平台通过上传的数据监测查看空调总用电量、运行数、节能电量、减少碳排放量等整体指标，同时自动统计任何时间段每台空调的用电量，配合室温数据，分析不同空调用电差异的原因，实现空调的精细化管理。远程控制与策略下发 物联网管理平台下发命令到边缘物联代理装置系统，系统将接收到的控制命令通过 Lora 的方式将命令下发给每个智能空调控制器，实现对空调的远程控制和管理，同时根据不同的季节模式，使用电量超标告警等智能控制空调策略。实施效果：通过分析统计，在开启节能控制时，效果普遍较好，整体节能率在 2.9321.85之间，平均节能率为 13.7，且运行时间越长，节能率越高。整体方案降低了用能成本，提高了综合用能效益及管理效益，为行业降低能耗水平、企业提高能源利用效率提供了有力保障。43 六、适用行业：电力电网、石油石化 七、联系人姓名及职位 姓名：李连昭 职位：市场经理 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：44 物联网作为新兴技术在工业领域有着广泛的应用场景。随着物联网的普及，其连接性和数据传输面临更多的安全风险，加强物联网设备和网络的安全性成为未来发展的重要方向。珞安科技作为专注工业网络空间安全的国家专精特新“小巨人”企业，将充分发挥自身技术创新方面的优势，用专业可靠的产品筑牢物联网安全防线，全力保障国家关键信息基础设施的安全与稳定。北京珞安科技有限责任公司副总裁 关勇 45 46木链科技 一、公司名称：浙江木链物联网科技有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：BoleanGuard物联网设备综合检测平台 四、产品特点及优势：特点：针对工业互联网的特殊高复杂环境创新研发，利用新型模糊测试算法自动学习协议状态机，对协议状态机和设备进行 fuzz，挖掘潜在设备安全漏洞和协议逻辑漏洞，并以此结果输出专业工业漏洞报告。优势：471、内置海量专业测试知识库储备实现检测门槛极大降低。2、“B-Fuzz”叠加“五大引擎”大幅提升平台运行效率。3、“漏挖、漏扫、固件”三维度全面检测设备安全缺陷。4、“任务、结果、状态、趋势”可视数据图表直观展示。5、“发现、验证、挖掘、优化”闭环式全流程漏洞管理。五、成功案例：案例名称：某省电科院电力物联网设备安全检测平台 客户及所属行业：国网某省电力科学研究院，电力行业 客户需求：1、提升设备网络安全风险检测效率。2、从源头降低供应链所提供物联网设备的网络安全隐患。部署方案：应用效果：481、检测速度和效率提升 项目交付后，针对省内 10 家电力公司进行安全检测，耗时 3 周，发现高、中、低危漏洞共 500 余个。较过往，检测速度及威胁检测效率均有 2-3 倍提升。2、区域网安能力提升 项目交付后，收到省内电力公司委托检测 10 余起，涵盖摄像头、智能电表、融合终端 3 大类 11 个品牌共计 43 件设备。其中，29 件设备存在不同程度安全隐患。电力公司协同生产厂商进行隐患修复后，设备方可交付、上线。六、适用行业：军工制造、电力能源等 七、联系人姓名及职位 姓名：章宇杭 职位：市场经理 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：49 2023 年已行至过半，先为上半年成功闯关过险的同行伙伴们加油打气！考虑行业瞬息万变，我们仍需时刻警醒，与用户比肩而立，以问题为导向进行关键技术攻关克难或是应用能力技术增强。只有这样，网络安全才能“进现场、接地气”，真正地在制造强国、网络强国和数字中国建设过程中发挥起关键支撑作用。期待大家继续携手、坚守，砥砺前行！浙江木链物联网科技有限公司副总经理 郭宾 50齐安科技 一、公司名称：浙江齐安信息科技有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：1、检修作业安全运维系统 2、一体化远程运维系统 3、USB 安全隔离保护系统 4、安全配置核查系统 515、工控网络安全审计系统 四、产品特点及优势：1、检修作业安全运维系统 产品特点：检修作业安全运维系统是一款面向工业控制系统现场运维作业时存在的风险，临时部署于运维工具和被运维对象之间，通过对作业全过程的实时监测、行为管控、权限控制等手段，有效提升现场运维环节的安全级别的便携式终端设备 优势：便携易用：部署简单，可快速接入现场环境进行运维，小巧轻便，利于携带 安全可靠：国产化 CPU 和系统，国密算法加密；arm 架构设计，产品稳定性强 功能强大：支持恶意代码查杀、指令阻断、攻击拦截、网络外联管控等功能 2、一体化远程运维系统 产品特点：一体化远程运维系统是针对新能源电场的升压站/换流站的二次系统进行远程运维的专业系统，解决人员身份认证、高风险指令二次授权、杜绝上传下载文件恶意代码感染，与业务系统数据互通形成全程闭环管理，减少运维安全风险，可大幅度提升现场运维效率和运维安全 52性。优势:无人值守、提效降本：通过集控中心远程运维，实现无人值守、快速响应，减少运维人员数量，降低人力成本，提高团队能力，提升整体运维效率 全程审计、安全合规：认证授权、安全防护、运维全过程审计，保障运维操作安全合规 简单易用、专业集成：产品简单、易用，不改变工作习惯，不增加工作负担，通过多种运维方式，适配二次系统运维复杂场景，并支持与第三方审计平台、病毒升级平台对接 3、USB 安全隔离保护系统 产品特点：USB 安全隔离保护系统一款针对 USB 存储设备接入安全而设计开发的软硬件一体化产品。产品部署于存储设备与内网计算机之间，融合了认证、授权、杀毒和审计功能，实现了基于USB 存储设备事件的全生命周期管理，保障了网内计算机环境安全。优势：易用稳定：部署简单，运维方便，产品支持长时间不间断运行 安全可靠：国产化 CPU 和系统，超 600 万病毒库文件 53功能强大：支持一机多杀、精准恶意病毒识别、全方位访问控制、高效安全隔离及完整事件审计 4、安全配置核查系统 产品特点：安全配置核查系统是一款便携式轻量化工具，依据各网省的相关规范，对电力监控系统进行安全配置核查，提供合适的加固建议，并能生成报告。安全配置核查系统广泛适配二次系统，有效给一线核查人员减负，形成管理闭环。优势：操作省时提效：核查自动化、报告轻量化，省时高效，降低执行难度 指标全面完备：完备的配置指标库，支持自定义配置，确保核查指标实现全面覆盖 业务可控可溯：配置核查过程自动化、全记录、可追溯，确保配置加固风险可控，责任可查 5、工控网络安全审计系统 产品特点：54工控网络安全审计系统是一款专用于工业网络异常流量监测的安全审计设备，通过对Modbus、OPC、S7、DNP3、IEC104 等多种工控协议进行深度解析，能够对网络中各种已知和未知攻击行为进行实时监测和告警，同时对攻击行为进行详细的安全审计，为后续的事件追溯提供帮助。优势：异常资产实时发现与告警：构建信任设备白名单，当流量中出现不在信任设备白名单里面的异常资产时，能够及时告警通知管理员；无损工业网络监测：采用旁路镜像的方式部署在工业网络，实时监测客户网络安全且不会对客户实际业务造成影响；IT/OT 威胁全面检测：系统具备针对传统网络协议和工控自有协议的网络安全检测能力，适合 IT/OT 混合网络环境。五、成功案例：案例 A：移动存储介质安全接入解决方案 项目背景 在电力监控系统的生产运维中，经常会用到移动存储介质，但是移动存储介质中的病毒存在传染性强、隐蔽性高、破坏力强等特点，大部分控制工控系统的入侵都是通过 U 盘摆渡进行入侵，对生产运行所带来巨大威胁。55主要安全隐患包括：1)没有针对病毒传播的防控机制，一旦用户使用已被感染病毒、木马等恶意程序的移动存储介质，会使这些恶意程序在调度数据网传播，导致较大的安全风险。2)缺少接入介质的认证机制，无法管控移动存储介质随意接入带来的管理风险，无法保障用户数据传输行为的合规性；3)用户在终端上数据传输行为，没有审计机制，引发安全问题甚至数据泄露后无法回溯定位；解决方案 现场部署示意图 在移动介质与系统之间部署 USB 安全隔离保护系统，实现以下防护及管理功能：56 杀毒隔离 基于传输数据特征码及检测算法进行格式分析和病毒识别，杜绝病毒通过移动存储设备传播和影响内网安全。支持多台 PC 机同时使用，支持多 U 盘同时查杀。访问控制 可精细到读写层面，基于下发策略实现对 USB 存储设备中的文件进行如读、写、删除、重命名，移动，上传文件等多方面的安全操作，可多人同时使用同一个隔离设备，对移动存储设备进行访问。安全白名单 支持自动、手动方式生成白名单检查规则，未加入白名单的非法文件和应用程序无法通过安全检验，有效阻止各类未知恶意文件的感染、运行和扩散，确保将病毒、木马以及恶意软件阻挡在内网运行环境之外。介质管控 对移动存储介质采取身份认证和权限控制，只有经过授权的移动存储介质才能被 USB 安全隔离保护系统识别，防止非法 U 盘的接入，独有的介质管控技术，安全系数更高。共享区 提供公共的存储空间供用户使用，做文件存储。灵活访问 支持 SFTP、Web 等操作系统自带的文件访问方式对存储介质高效访问。权限控制 系统可划分不同的安全管理角色进行合理的权限分配，授权用户能够根据预定义的策略访问相应资源。可针对 IP 进行锁定设置，非合法 IP 段内访问都将被禁止操作。57 三权分立 符合安全合规要求，采用三权分立的用户管理方式，分为系统管理员、操作管理员和审计管理员。系统管理员负责设备管理及策略管理，操作管理员负责对 U 盘授权、隔离区、白名单及用户进行管理，审计管理员负责事后审计信息的管理，三者权限各自独立，互不干涉。审计日志 实时监控 USB 接口接入，对系统管理员和操作管理员及普通用户的登录和操作进行记录，详实记录移动存储设备接入后的执行动作，包括发生的日期和时间、事件主体身份、事件描述，供用户进行日志审计和行为追溯。支持实时查看 USB 存储设备插入/拔出的告警，支持查看历史告警记录。USB 安全隔离保护系统安装 agent（凝思）将移动存储介质（插拔状态、USB 的接口号、设备名称、厂商名称、设备编号、厂商编号、接口编号、接口协议）审计信息通过 II 型装置上报网安平台。综合优势 a)专业的杀毒引擎 采用国网认可恶意代码查杀引擎，对接入的移动存储介质进行扫描过滤，基于传输数据特征码及深度检测算法进行格式分析和病毒识别，杜绝病毒通过移动存储介质传播和影响内网安全。b)安全高效数据摆渡 无需在主机上安装任何驱动，设备安全稳定随时可进行过滤访问，解决了 USB 口禁用 58导致数据摆渡低效问题的同时，又保障了内网安全性。c)效益分级保障安全环境 采用 USB 接口和网络接口进行 USB 安全隔离和行为管理，有效杜绝移动介质病毒传播，安全有效的对内外网进行隔离，有效保障数据交互安全性。d)严格的身份认证 USB 安全隔离保护系统采取身份认证和权限控制，以“白名单”形式对终端采取信任、禁止、放行操作。e)强大的一机多杀 支持多台工作站同时使用，支持多 U 盘同时查杀。案例 B:电力监控系统站端运维接入安全解决方案 项目背景 电力行业是关键基础设施的重要组成部分，不仅关系到民众日常生活，同样对工控领域、甚至对国家安全都影响深远。当前，电力监控系统面临诸多安全隐患：1、针对关键基础设施的恶意攻击频发；2、运维人员繁杂，安全意识薄弱；3、笔记本电脑、移动存储等设备随意接入系统网络进行系统维护；4、运维过程缺少监管，发生事件无法追溯举证。59解决方案 现场部署示意图 检修作业安全运维系统支持网络接口、串行接口、USB 接口和 KVM 四种运维模式。运维人员在现场作业时可根据运维需求选择不同的接入模式，将安全运维网关部署在运维工具和被运维对象之间，按照操作步骤打通检修链路即可开始运维作业。在运维过程中通过检修作业安全运维系统达到有效管控的目的：1)对运维电脑的网络连接和外设接口状态进行实时监测，避免运维电脑违规外联或泄露内部数据；2)对运维过程传输的文件进行恶意代码查杀，避免未安装防病毒软件或未及时更新病毒库的电力监控系统被病毒入侵；3)实时监测运维过程的网络通讯，避免运维电脑向站控层网络和设备发起多种类型的扫描和网络攻击，禁止高危端口通信；4)对运维过程的高风险指令和控制类指令进行精准识别，避免误操作；605)对运维操作过程进行授权管理和二次确认，并通过视频、文件、通讯数据包、日志等多种方式对运维过程进行记录，解决因缺少访问控制措施（如防火墙）及运维审计所带来的问题。综合优势 a)专业合规 检修作业安全运维系统基于电力监控系统网络安全建设的现状，依据国调中心的 电力监控系统便携式运维网关技术规范（试行）进行设计开发。b)简单易用 操作界面以“简单易用”为出发点进行图形化设计，支持一键生成检修任务、OCR 快速识别工作票信息生成检修任务，业务流程做到即插即用，不做多余设置，简单便捷，方便现场运维人员快速开展工作。同时系统硬件体积小，重量轻，携带方便，解决变电站点多面广、位置分散、运维风险高的应用需求。c)安全可靠 检修作业安全运维系统基于国产化操作系统和国产 CPU 研发，安全自主可控；硬件采用便携式设备，通过了国调中心组织的便携式运维网关专业检测，满足电力监控系统现场使用条件；同时，系统采用国密算法保证鉴别信息和重要业务数据等敏感信息存储的保密性。d)多维审计 对检修运维作业全过程传输文件、通信流量、事件信息、告警信息、二次授权等内容进行完整记录及分类归档，并支持查看与导出管理，生成运维审计报告。61e)业务闭环 支持扩展检修作业安全运维系统多业务场景，通过贯通 OMS、PMS 等业务系统，实现任务自动下发。支持与型监测装置、网安平台实时通讯，支持安全管控中心集中管理；支持各班组安全运维网关的审计数据上传和校验，相关负责人可定期查看，生成相关的审计报告，做到“可查”、“可审”、“可管”。案例 C:新能源电场二次系统远程运维安全解决方案 项目背景 基于“碳达峰、碳中和”的要求，国内新能源发电正在快速发展，新能源电场在长期的运行过程中，电力监控系统不可避免地需要进行设备维护、更新升级、配置调整、数据备份，需要运维人员持续地投入。当前对新能源电场电力监控系统的检修运维工作存在多方面的的难处：1、新能源电场数量多、分布广泛，距离市区较远，技术人员到达电场所需的通勤时间长，导致问题处理不够及时；2、电场的电力监控系统存在设备种类多、型号多、设备厂商多，检修运维工作的内容复杂，运维过程涉及的工具和协议也非常多，运维工作难度大；3、运维过程缺乏有效防护和监控，面临一系列的安全风险隐患。62解决方案 系统架构示意图 一体化远程运维系统由两部分构成，分为一体化运维管控平台（简称“平台端”）和安全运维终端（简称“终端”）。平台端部署于集控中心，终端部署于各新能源电场的升压站/换流站，平台端和终端之间通过专用通信通道进行加密通讯。通过平台端和终端的配合工作，一体化远程运维系统支持运维人员从集控中心远程运维厂站端系统，也支持在厂站端现场运维二次系统。终端具备访问控制、病毒查杀、高危操作、二次授权等功能，保障操作合规，保护站内二次系统网络安全。同时终端会进行多维度的审计，并将审计数据传回至平台端。远程运维方式 运维人员在集控中心通过工作站登录平台端的界面，选择某个基于工单生成的运维任务，启动任务开始对指定电场的二次系统进行运维。平台端随即和终端在专用通信通道上建立加密通信通道，以终端为代理，访问电场内指定的被运维系统进行运维。63现场运维方式 运维人员到场站现场后，打开自己携带的运维电脑，通过网线连接到安全运维终端，在运维电脑上打开操作界面，选择指定的运维任务，开始运维。综合优势 a)提升运维效率 运维人员可在集控中心，通过一体化远程运维系统对维新能源电场的电力监控系统进行远程运维，对站端问题进行快速响应，提升运维效率，形成管理上、技术上的运维闭环。b)无人值守 使用一体化远程运维系统后，场站端无需运维人员值守，可提升自动化运维能力，也减少第三方服务人员的进站频次。c)提效降本 大幅减少现场运维人员数量，从而降低人力成本。提高集控中心配备的精干运维人员工作饱和度，覆盖各场站的远程运维工作，提高运维频次，及时发现场站二次系统隐患，也可快速提升运维人员的专业能力。d)安全合规 对运维全过程进行认证授权、安全防护，对高风险操作进行二次授权，保障运维操作安全可控，保障站端电力监控系统的网络安全。同时，通过运维过程全流程多维度的审计，做到事后可追溯，责任清晰。64 案例 D:西山煤电某煤业公司资产巡检管理系统项目 项目背景 煤炭的生产过程中，矿井机电设备是煤矿采掘的基础，机电设备的检修和管理是整个煤矿安全管理的重要组成部分。由于煤矿井下生产环境复杂，空间相对狭小，空气湿度较大，工作条件及其恶劣，再加上电气设备和电缆易受砸压而使绝缘损坏，所以井下极易发生人身触电、漏电及短路等一系列的电气故障，给煤矿的安全生产带来一系列的困难：1、台账管理不规范，无法及时对新设备和报废设备进行登记；2、巡检难度大，井下工作条件复杂，纸张记录不易保存，难以查阅；3、历史信息查阅不方便，对巡检记录难以形成有效利用；4、检修不及时或者漏检，无法判断普通巡检和开盖巡检是否真实有效；5、检修技术知识缺乏，随着机电设备种类的增多，缺乏指导性的文件说明支撑检修工作。因此，必须做好井下机电设备的检修和管理工作，为煤矿的安全生产提供有力的保障。解决方案 煤矿资产巡检管理系统，由煤矿特制 RFID 电子标签 具备煤安认证的防爆手持操作终端 云管理平台构成。通过该系统，可使巡检规范化，避免漏检和无效巡检，至少提升 6550%的巡检效率。综合优势 一站式巡检：规整检修流程，可对巡检项进行个性化配置，即使在离线的情况下，也可通过扫描标签，避免漏检和无效巡检；RFID 标签：煤矿特制 RFID 电子标签采用超高频芯片，IP68 防护等级，可抗金属干扰、耐低温和高温等复杂环境；防爆手持终端：通过煤安认证，深入考虑煤矿井下工作环境而设计，超长工作续航，为日常巡检、运维、检修、设备上下井等工作提供定制化的“最多跑一次”功能设计；巡检管理：针对巡检预先进行提醒，可对巡检项进行个性化配置，防止漏检和无效巡检，记录巡检全过程，并形成有效的数据管理，帮助煤矿企业对全流程数据进行分析和预测；定制化报表：无需煤矿企业信息化人员参与定制过程，只需将想得到的报表结果或纸质文件提供，齐安科技将根据诉求进行定制化报表处理，快速响应及满足客户希望呈现的内容及结果。66 案例 E：中国航天科工集团某研究所安全检测平台 项目背景 随着工业 4.0、智能制造、工业互联网等概念的产生和发展，全球工控产业体系迅速扩大，工控系统的独立性日益降低，工控网络安全面临的风险愈加严峻。各类关键设备都将面对更多样的攻击手段、更隐蔽的攻击形式。中国航天科工集团某研究所针对这一问题，计划建设一体化的工控安全检测与攻击平台，形成完善的设备脆弱性检测能力和完整的测试工作流程，以便高效检测各类设备的安全隐患，提高工控网络的整体健壮性。解决方案 项目研发和部署了工控安全检测与攻击平台，平台依托强大的指纹库、漏洞库等基础能力，通过丰富的测试引擎集成了健壮性测试、脆弱性检测、后门检测、风险评估等测试子系 67统，能够执行资产测绘、漏洞扫描验证、模糊测试、协议分析等全面的安全测试任务。测试任务自动调度，生成详细测试结果，并自动生成测试报告、可视化数据统计等分析信息，帮助用户发现各类测试对象的安全问题，形成高效的安全检测工作方案。同时，平台针对重要的 PLC、工业机器人、数控机床、工业控制系统，分别定制和集成了攻击工具套件，具备对此类重要工控设备的针对性深度测试手段,包括协议漏洞攻击、终止 CPU 运行攻击、DoS 攻击、敏感数据窃取等。能够确保针对工控设备的安全测试深入有效，提高工控设备和工业现场的安全水平。工控安全检测与攻击平台部署完成后，协助该研究所建立了深入有效的安全测试手段和完整的安全检测工作方案，切实提高了对各类设备的深入检测能力和对工控网络的整体防护能力。综合优势 覆盖面广：依托 10 万余条漏洞数据及 40 余种工控协议的解析，测试对象覆盖工控设备、安防设备、网络设备等六大类约 2000 余种设备，均具备全面的扫描和攻击测试能力，针对PLC 等关键设施还具有深度测试能力，建立了完整的测试手段和测试工作方案。准确性高：依托庞大的设备指纹库、漏洞库和测试用例库，能够准确发现各类设备的脆弱性问题，深度发掘未知漏洞，保障安全测试的高效可靠和结果的准确性，工控设备的典型漏洞扫描准确率可达 95%以上。集成度高：各类安全测试引擎深度集成，通过简洁易用的 UI 界面提供完整测试方案执行及测试结果展示能力，进一步提高安全测试工作效率。68系统架构 案例 F：某油气田公司等级保护解决方案 项目背景 某油气田公司主要经营油气勘探开发、炼油化工、油气集输和销售业务，近年来公司积极推进数字化转型，OT 与 IT 的融合打通了公司生产、集输、销售环节，使得原本封闭的系统、数据、网络不在封闭，暴露在互联网之下。极易引起恶意攻击、管理性操作失误等，造成以下系统安全事故的发生。通讯网络风险：油气田内部网络无任何审计措施，无法鉴别内部的网络运行状况，对于内部病毒，木马、入侵攻击等行为缺乏必要的审计措施，出现问题无法有效定位，69溯源，同时生产数据无加密传输，内部存在窃取、篡改的风险 主机安全风险：油气田各场站，作业区、净化厂、分公司存在大量主机、服务器，这些主机涉及日常生产操作，未进行合规的安全配置及安全防护，容易遭受勒索病毒、U 盘木马等安全风险。边界防护风险：油气田生产控制网各子系统做了相应的区域划分，但是处于逻辑互联的状态，缺乏有效的隔离和防护手段。70解决方案 边界防护：在各场站接入作业的监控中心前部署工控防火墙。允许生产数据上送，防止企业内部敏感数据泄露，同时阻止外部非法工业指令下发，以保护工业生产网络安全。网络监测：在作业区边界进行安全监测，部署工控网络安全审计系统、工控入侵监测系统。71主机防护：部署工业主机卫士，有效保护主机的安全状态，部署 USB 隔离设备，防止病毒传播。统一管理：在作业区的的生产汇聚交换机部署运维堡垒机系统、工业安全集中管理系统。对网络中部署的所有安全设备进行统一监控、日志采集泛化、安全分析、策略下发，为工控网络安全运营提供决策支持。加强安全事件响应速度与安全运维能力，提升工控网络整体信息安全水平。综合优势 数据防泄密 提升公司油气开采、输送等过程中的安全可靠性，降低或避免敏感业务数据通过网络传输过程中所面临的窃听、恶意篡改、中间人攻击等风险。设备统一管理 将地域分散的网络中的安全设备、网络设备、工控设备、工业主机卫士统一管理，策略下发，对日志进行集中统一管理、减少管理人员工作量，降低人力投入，提高了运维人员工作效率。六、适用行业：电力、煤矿、军工、烟草、轨道交通、市政燃气、石油石化、智能制造 七、联系人姓名及职位 72姓名：薛琨 职位：副总 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：让工业更安全 让安全更简单 浙江齐安信息科技有限公司董事长、创始人兼研究院院长 阮涛 74青莲云 一、公司名称：北京方研矩行科技有限公司（青莲云）二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：物联网终端系统安全管理（TinyEye）物联网终端安全接入网关（TinyGate）物联网固件安全检测平台（TinyScan）四、产品特点及优势：1.物联网终端系统安全管理（TinyEye）特点：TinyEye 针对设备系统安全能够提供跨平台的终端安全管理能力，覆盖系统基线安全、文件安全、登录安全、流量安全、行为安全等全方位的终端设备深 75度监控体系，将处于企业 IT 系统边界防护之外的终端设备统一集中管理，通过与安全管理平台的联动，可以针对异常攻击行为进行主动防御，实现精确到每台设备的实时安全管控。优势：业界首创、多操作系统兼容、支持定制化、实时监控、实时分析、实时告警、主动防御、热补丁、黑白名单、资源占用低，已适配多家厂商终端产品（案例多）。2.物联网终端安全接入网关（TinyGate）特点：TinyGate 提供设备安全接入能力，覆盖设备授权、身份鉴权、密钥管理、加密传输、会话管理、数据签名等多种功能,保护物联网设备及数据免受重放攻击、伪造攻击、数据篡改、会话劫持等网络攻击,并通过安全 API 和 RPC 系统调用与企业后端业务平台无缝集成,保障整个通信链路的安全和数据完整性。优势：业界首创、符合等保 2.0 物联网安全扩展部分合规要求、兼容性强（已支持国内外主流通信模组和嵌入式操作系统 30 余款）、支持多种加密方式、支持低功耗、支持国内主流安全芯片、支持双向三重身份认证、支持一机一密、支持一连一密、支持动态密钥、支持会话生命周期管理等多种通信链路安全机制。763.物联网固件安全检测平台（TinyScan）特点：物联网安全检测平台以 SaaS 服务的形式，提供覆盖设备固件、等保合规、客户端 APP 的远酲自动化安全检测服务,并出具可下载、可复测的企业专属安全检测报告，帮助企业建立属于自己的安全测试流程，定期监测产品安全漏洞。优势：动/静态双检测引擎覆盖设备端、客户端的全栈物联网安全检测平台、数百种检测策略、云端检测集群极速分析、详细的漏洞修复建议。平台已通过中国信息通信研究院“先进网安能力验证评估计划”第六期云(原生)安全产品测试，符合 FT-S04-015-01网络安全产品能力评价体系 物联网终端安全检测与防护产品评价方法的检验标准。五、成功案例：如案例需脱敏，案例名称可参考：案例 A：某电网配电物联网安全建设项目 案例 B：某分布式光伏能源物联网安全建设项目 案例 C：某银行物联网金融安全建设项目 案例 D：某市智慧环保物联网安全建设项目 77六、适用行业：能源、金融、环保、水利、智慧城市、商业地产、工业制造 七、联系人姓名及职位 姓名：杨贺 职位：市场 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：物联网时代下的边缘设备面临着许多维度的安全风险，针对此种现状，青莲云采用“分层部署，纵深防御”的核心思想构建整体安全架构，用软件定义物联网业务安全，实现端到端安全覆盖，一方面解决了物联网边缘设备如路由器、网关、DTU 等系统级安全问题，另一方面也解决了物联网云平台边缘安全问题，助力企业实现稳定的数字化、智能化转型。青莲云创始人兼 CEO 董方 79 软极网络 一、公司名称：软极网络技术（北京）有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：软极全栈数字靶场平台 四、产品特点及优势：特点：软极全栈数字靶场平台具有“大规模环境灵活逼真构建、细粒度任务导调、全面实时数据采集与分析、多维资源标准化融合、全域智能量化评估、分布式互联与管理”等卓越能力，是国内首个实现全栈能力的网络靶场平台。基于强大的平台能力，软极网络坚持“平台 80 生态”理念，联合生态伙伴共同实现行业应用场景的繁荣，支持全行业、全场景的网络空间安全能力提升。优势：软极网络基于 1 个强大的全栈能力靶场平台，延伸出极智靶场、极灵靶场、极云靶场和极盾主动防御系统 4 大产品体系，并根据行业应用的独特需求，联合生态伙伴打造了面向城市靶场、工控靶场、车联网靶场、密码靶场、教育靶场、测试靶场、数据开放靶场等 N个业务场景的解决方案，形成完整的 1 4 N 产品与解决方案体系。1.极智靶场是全能型的网络靶场产品，能够快速构建虚实互联、高逼真度的仿真场景，详细定义试验任务，全量采集试验数据，全方位分析、评估网络安全潜在威胁，从而满足全业务场景、全生命周期的网络安全管理需求。2.极灵靶场是一款轻量化、易部署的教培型网络靶场产品，助力高等院校及网络安全职业教育机构高效完成教学任务。3.极云靶场基于云开放靶场提供 CRaaS 服务，让用户能够快速开展网络场景仿真、安全测试、人才训练、攻防演练等业务。4.极盾是基于“盾立方-四蜜”体系构建的主动防御产品，对关键系统进行“攻击感知、攻击吸引、攻击观测、溯源威慑”的立体防护。81五、成功案例：某客户的工控靶场项目 一、客户痛点：1、攻击难复现，场景复杂，多协议、多技术、多设备新老并存，安全问题难以有效验证、复现和推演。2、场景难共享，仿真工业场景周期长，费用多，缺乏有效的互联互通技术机制，难以快速共享共用。3、技能难提升，工控安全技能零散多样，需要指导性学习框架和实战环境，但不能干扰生产环境。二、解决方案 三、方案亮点 开箱即用：内置典型工业场景基础模板，提供网络仿真、漏洞、攻击工具和攻击路径以及对应处置流程的全套要素，场景搭建快速便捷 82互联共享：同构异构互联，共享靶标，共享资源，统一的资源控制，集约建设，高效共用 学用衔接：技能树指导学员成长，不仅仅是理论学习，融合动手实验，培训案例化，实验场景化，考试实战化，巩固知识，学以致用 四、应用场景 工控安全技术研究，仿真构建关键工业基础设施的工业控制、信息管理、办公 OA 等系统，解析 DCS、PLC、SCADA 等工控系统协议，深度挖掘工控系统漏洞，研究工控网络攻击技术。工控系统安全评估，借助先进的大规模虚拟化和虚实互联技术，工控靶场可以在有限的资源内一比一复现真实工控网络，进行工控系统的安全渗透测试、数据采集分析和安全评估。工控安全产品评测，工控安全产品接入到逼真复现的工控网络中，真实测试产品的防护能力，验证产品的选型和部署，评估对控制系统的影响，避免干扰生产。工控安全人才培养，开展学习、演练、竞赛等一系列活动，提高工控网络安全人员和运维人员的综合技术水平，提升网络安全应急能力。六、适用行业：软极网络靶场已服务于多个国家级靶场以及政府、教育科研、能源、通信、智能网联汽车等关键行业，其中包括鹏城靶场、宁波工 83控靶场、中汽创智车联网测试靶场、某公安省市一体化分布式靶场等多个具有行业标杆意义的大型网络靶场项目。七、联系人姓名及职位 姓名：王琦 职位：品牌市场 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：我们致力于提升软极全栈数字靶场平台核心技术能力，打造专业的网络靶场平台。基于对技术革新和行业发展的深度理解和独特见解，我们独创了“Powered by”和“Inside in”双模式的“平台 生态”战略，我们期待与优秀的生态伙伴共同合作，以方案竞争力为基础，提供更高效、更专业的服务。期待与您共同探索新的可能，打造领先的网络靶场解决方案，实现用户的最佳体验，释放业务价值。84郑志彬，软极网络联合创始人兼 CEO，博士，教授级高工，鹏城国家靶场项目副总师。历任华为无线标准预研部经理、安全解决方案部部长、公司战略部副部长、全球智慧城市业务部总裁等；担任北京邮电大学、广州大学客座教授；兼任中国网络空间安全协会副理事长、中国通信标准化协会通信与数字安全技术委员会副主席；长期从事网络安全、智慧城市、云计算、大数据等领域的研究，拥有发明专利 150 余项，获得国家技术发明奖二等奖两项。85三未信安 一、公司名称：三未信安科技股份有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：三未信安 IPSec SSL VPN 综合安全网关、三未信安密钥管理系统、三未信安数字证书认证系统 三未信安 XT200 物联网安全芯片 四、产品特点及优势：1、三未信安 IPSec SSL VPN 综合安全网关：86特点：双安全协议支持 提供完善的物联网定制协议；多层数据加密支持 采用虚拟网卡等技术实现 L3L7 层数据加密支持；各类业务广泛的支持 能够支持 TCP、UDP、B/S 应用和 C/S 应用等；安全合规 综合安全网关采用高安全强度的国产密码算法保护传输数据，符合公安部、国家密码管理局等相关部委制定的政策法规，符合等保、密评等对数据加密传输的保护要求。优势：更严格的身份鉴别 基于国产商用 SM2 算法的身份认证机制，产品通过国家密码管理局检测，可有效防范身份冒用等安全风险；多种密钥管理方式 综合安全网关对密钥采用集中管理，并通过专用密码模块加密保障密钥的安全。综合安全网关支持对接三方密钥管理系统，在密码建设中有效降低密钥管理的复杂度。87 多场景加密传输 综合安全网关支持多种平台客户端对网关、网关对网关等多种加密传输应用场景，用户可选择适合自身场景的加密传输方式。2、三未信安密钥管理系统：特点：加密对象全生命周期管理 安全密钥生成、安全密钥下发、安全密钥运算 多种算法密钥管理 丰富的开发接口 分布式部署 优势：加密对象统一管理 支持对称密钥、非对称密钥、数字证书和秘密数据等多种加密对象的统一管理，并提供加密对象的生命周期管理、加密属性管理及策略配置。KMIP 协议支持 支持标准的 KMIP 协议，对已经实现 KMIP 协议的客户系统无需任何对接，注册后直接实现系统调用，大幅度降低企业运营成本。细粒度密钥策略 88对每个密钥分配唯一密钥用户，只有认证后的用户才能访问相应密钥，可对密钥设置加解密、签名验证和密钥获取等控制策略，并配置密钥的访问时间等细粒度控制，通过访问控制策略保证密钥的安全使用和安全管理。丰富的应用场景 支持业务系统敏感数据加密和密钥管理、虚拟机加密、数据库透明数据加密、文件系统与磁盘加密等丰富的数据加密和密钥管理扩展方案。合规性 采用合规的密码算法、密码产品、密码协议和密码技术，硬件密码模块（HSM）采用符合国家批准的三级密码模块或 FIPS 140-2 level 3 硬件。3、三未信安数字证书认证系统：特点：系统按照功能可以分为签发管理服务和 RA 管理两大部分。签发管理服务主要负责各种证书管理业务的处理；RA 管理支持用户在线申请、证书更新、证书冻结、证书解冻、证书延期证书注销、证书下载、密钥恢复等功能的人机交互，在人员管理上采用 3 级管理模式，各级人员分管不同业务处理，每种人员在执行操作时进行签名以保证操作的不可抵赖性。优势：安全密钥存储 89安全密钥存储是 PKI 平台中安全技术的核心，是安全的重要保证。本系统采用 SJJ1012 加密服务器生成、管理 CA 根密钥及系统密钥，并能够支持符合密码设备应用接口规范的硬件密码设备。大容量证书 系统通过使用合理的架构及稳定的数据存储方式，可支持 100 万-1000 万证书的应用管理。合规高强度密码算法 系统支持国家密码管理局指定的 SM1、SM2、SM3、SM4 密码算法，极大提高了密码保护强度。成熟规范的设计架构 系统采用业界主流的内部模块架构方式，方便系统模块的组装，以及日后的维护、扩展，能够适应高速的业务处理需要，使整个系统适应未来业务的发展和技术升级的需要。采用先进的内存检测机制，保证业务服务系统无内存冲突、泄露，保证长期稳定运行。完善的自身保护措施 支持多种硬件加密设备及密码算法；支持基于数字证书的身份验证机制；采取局域网的构建技术，对网络设备进行安全配置；管理员采用硬件密码设备进行身份认证。90 并行处理能力 系统采用多进程、多线程模块化设计，拥有强大的并行处理能力。可移植性 CA 系统服务器采用纯 java 语言开发，可支持多种操作系统平台；终端插件支持多种浏览器，包括 IE9 、火狐、谷歌、360 等。多证书支持 系统支持 RSA、SM2、ECDSA 三种算法，系统能够初始化三种算法根，依据需求颁发任一算法的证书。灵活定制 系统各项策略配置具备极强的灵活性，并且能够对模块进行裁剪，即可建设大规模运营级系统也可定制化企业级系统。在线能力 依据 CMP、TCP 协议提供在线 API 方式为移动终端提供证书签发能力，同理能够无缝对接支持 CMP、TCP 协议的第三方应用服务器进行整体方案集成。4、三未信安 XT200 物联网安全芯片 特点：XT200 物联网安全芯片是三未信安面向物联网等安全领域推出的低成本、低功耗密码芯片，采用高安全等级设计、具有较高的算法性能，可应用于物联网终端设备、工业互联网、车联网、区块链、智慧城市、智慧农业、智能家居、智慧医疗、充电桩等。91XT200 物联网安全芯片具备密码算法全、性能高的特点，支持全系列国密算法、真随机数发生器、硬件安全以及唯一芯片序列号。优势：这款芯片基于国产 32 位 RISC-V 处理器设计，最高主频 150MHz，支持主流RTOS 操作系统；算法方面，支持 SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC 全系国密算法及 AES、DES、RSA2048、ECDSA、SHA256 等主流国际算法，其中 SM2签名性能可达 10000 次/秒，验签可达 3500 次/秒，SM4 加解密性能可达 70Mbps。此外，该款芯片应用接口丰富，支持 GMAC、USB、UART、SPI、I2C、CAN 等通信接口；安全等级高，符合国密二级安全芯片设计，满足工业级设计；同时还支持区块链专用密码算法 ECDSA（secp256r1/secp256k1/Ed25519 等），可用于实现区块链数字钱包等。总体而言，XT200 物联网安全芯片是一款适用于数据安全、车联网、安全网关、工业互联网、区块链等市场的芯片产品。五、成功案例：如案例需脱敏，案例名称可参考：案例 A:四维图新车联网方案 92 案例 B:工业互联网密码安全认证与数据安全合规性案例 三未信安致力于工业互联网技术体系的中的研究，在高速加密硬件研究、结构化/非结构化数据加解密、安全认证等工作上都有长足的研究。目前已经参与到工业互联网创新发展项目、新基建、核高基等项目建设当中，研究使用、产出了包括密码服务平台、密钥管理系统、标识解析解析 handle 身份权限管理系统、多标识协议解析安全认证网关等产品。联合发布工业互联网标识解析安全白皮书；牵头或参与制定工业互联网标识解析接入认证 安全接入认证框架等工作。已经与茅台、海康等联合分别实现了数据溯源工作。六、适用行业：七、联系人姓名及职位 93七、联系人姓名及职位 姓名：郑晶晶 职位：市场部经理 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：数据安全对密码的需求是广泛的、多样化的，各种形态的数据在存储、流转、使用等过程中需要不同的密码技术来支持。因此，密码厂家应该利用自己的优势，结合新需求进行创新，满足数据新业态的需求；同时，要进行密码技术标准化，把密码产业做大、做强。张岳公 三未信安科技股份有限公司董事长兼总经理 95烁博科技 一、公司名称：烁博信息科技（上海）有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：视频综合安全网关 视频安全接入网关 物联网安全基座 脆弱性检测系统 视频安全准入系统 纵向安全防护系统 安全管理平台 96安全联网设备 视频防泄密 视频安全审计 透传水印网关 视频/数据安全交换接入系统 公共显示屏内容安全 四、产品特点及优势：视频综合安全网关 特点：准入控制：能够根据不同设备类型、个性化准入规则，设备品牌、设备标签等不同维度的实现精细化准入控制，并对仿冒、私接终端实时阻断。资产管理：基于设备发现感知技术，智能化识别网络中存在的各类资产，实现设备秒级发现，精准识别。安全防护：产品集成了第二代防火墙、防病毒、防 DDOS、入侵防御等功能，支持 IPV4/IPV6 双栈环境，对网络和终端提供全面的安全保护。风险评估：产品集成的漏洞及弱口令扫描能力，能够实现对全网设备的漏洞及弱口令检测功能。防止因设备漏洞或者弱口令而造成的网络攻击风险 社会资源接入：支持将非标协议转换成国标，实现全网共享的需求；支持对视频终端设备进行实时 97的播放和回放。集中管控：支持外置视频安全态势感知平台的集中管理和策略下发，实现统一的存储和展示，统一的管理和分析。优势：前端设备高效管控：内置设备指纹库，通过识别视频设备的 IP 地址、MAC 地址、设备类型、厂商等信息，实施指纹准入认证，阻断非法设备入网，保障公安视频传输网安全。资产检测与管理：定期监测合法摄像头资产，发现漏洞及时整改，消除安全隐患。开发者跟踪漏洞信息，更新漏扫库，保证最新视频漏洞扫描。构建边界防护体系：对标 GA/T 1788 标准体系，对多终端数量、多设备类型的网络边界实现全面防护，实现横纵向网络边界立体化防御。多功能一体化：多功能一体化的视频安全设备，一款产品适用于多个场景，满足不同的安全需求。视频安全接入网关 特点：终端准入：绑定物联网数据采集设备的指纹信息，实现基于网络元组、设备指纹以及协议认证等多种方式的白名单准入，并通过多种形式对准入的设备进行分类统计和资产管控；非法外联监测：对终端带宽超限、开放违规端口、异常网络行为、异常协议、连接互联网等方面的异常网络行为进行管控、处理和记录；协议识别：可以解析 GB28181、GA1400、ONVIF、RTSP 等主流视频协议和视频控制 98协议及海康、大华等主流安防厂商厂商私有协议；流量管控：实时对视频流量进行监测并对异常实施控制及告警；风险评估：可对 IPC、NVR、视频平台、数据库等常见漏洞进行扫描和弱口令检测。优势：1、丰富的视频监控 IOT 类设备指纹库及物联网协议库；2、支持虚拟化部署，可利用现有服务器或云资源快速部署；3、多种模式部署，灵活兼容华为、锐捷等主流设备的联动优化。4、集中管理、规模部署，高效便捷。视频防泄密 特点：视频水印防泄密：通过与防泄密客户端的联动，视频调阅过程中画面会被添加各种水印，水印会记录操作人员的客户端用户名、IP、终端 MAC 等内容。截屏录屏防泄密：视频防泄密客户端会对操作终端的录屏，截屏的动作进行阻断，防止视频通过截屏、录屏的方式外泄。文件外发管控：对视频数据的外发进行审批同时加密，并限制视频查阅的次数、有效期等，超出了查阅次数及有效期的视频数据自动失效。客户端白名单：允许指定的视频客户端软件可以访问视频平台。避免利用第三方视频客户端软件泄漏视频。病毒在线查杀：在不影响业务的情况下对 HTTP，FTP 中上传下载的文件，进行查杀，有效防止在视频终端设备被攻破的情况下，对终端植入病毒，从而进行更广泛的传播。99优势：视频文件透明加密：文件透明加密，不影响视频的正常播放和使用，确保视频文件在传输、存储和共享的过程中的安全性，防止敏感信息泄露。多种水印加密：支持加载文字、二维码和点状多种水印。实现显性水印威慑和隐性水印溯源功能。这样做既可以有效阻止非法使用，又能对违规行为进行溯源，提供更加强大的安全保障。丰富的协议识别库：可识别数百种与视频传输网相关联的应用协议特征，用户可以根据该协议库实施访问控制，实现流量的精细管理。客户端强兼容性：极强的兼容性，可兼容几乎所有的的视频管理平台，对于个别不兼容系统可进行快速的适配处理。安全管理平台 特点：集中管理：提供全网视频安全接入网关设备的集中管理，划分逻辑区域树，远程管理和单独报表查询分支节点，满足集中化管理和个性化配置需求。分级管理：支持管理员分级管理，根据不同的区域进行权限配置，包括只读和读写权限，实现总部、区域和本地管理员的分级管理。实时监控：提供实时监控分支机构视频安全接入网关设备的状态，快速发现和解决异常状况，确保网络稳定高效。统计分析：支持对分支机构视频安全接入网关设备进行区域、终端和服务的安全统计分析，帮助管理人员进行安全分析并制定合理的安全策略。100日志集中：分支机构视频设备实时将日志发送到集中管理平台，实现了统一监控和集中管理日志。异常告警：预设各区域设备的异常告警阈值，一旦超过阈值，设备将实时发送告警信息到集中管理平台，生成异常告警日志。优势：简运维：足不出户管理全网设备，统一配置，简化运维工作。易排障：一键远程管理分支设备，实现故障提前感知，快速处理。易部署：旁路部署完全不影响原有的网络结构，简单方便。助决策：多维度统计分析，辅助管理人员做出最佳决策。物联网安全基座 特点：身份认证：基于 SM9 算法，采用设备硬件特征形成设备指纹进行身份认证。风险评估：智能网络进程防护，全面监控终端行为。攻击防护：基于单包授权技术，隐藏设备暴露面，保证物联网前端设备端口不暴露，攻击无着落点。杜绝篡改：实时扫描物联网采集设备操作系统可执行文件和动态库，保证在运行过程中不被篡改。传输加密：基于国密算法加密传输，保障数据传输安全。优势：多终端融合：可快速适配 LINUX 内核的各类物联网操作系统。101多业务融合：以 SDK 方式嵌入，功能模块化配置。多场景融合：适用于多种物联网采集设备安全防护场景。多维度防护：基于内核驱动层安全防护技术，提供系统级别的安全，稳定性更强，防御更全面。五、成功案例：某市平安校园安全联网方案案例 客户是市教育局 问题及痛点:1、全市区域多个学校，监控设备成千上万，监管难，不能及时发现资产在线情况，不能防止摄像头的假冒及反向入侵；2、校园公共场所视频尚未联网至上级教育主管部门，使主管部门无法及时了解和掌控事件的全局并协调公安、医疗等部门及时处理相关应急事项。客户价值:提升校园、教育局安全管理水平，快速应对突发事件，加强安全监管和预防工作，并为学校及师生提供安全保障。某高速路网视频安全防护方案案例 客户是高速管理公司 项目背景：2019 年 11 月 13 日，交通运输部办公厅发布 全国高速公路视频联网监测工作实施方案 102和全国高速公路视频联网技术要求，要求全面加快推进可视、可测、可控、可服务的高速公路运行监测体系建设。根据要求，高速公路视频监控建设联网应用系统需加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管控等技术手段建设，提升高速公路视频监控系统安全防护能力。需求痛点：1、视频准入安全风险：高速视频网相对规模较为庞大，视频监控摄像头分布区域广泛，对于大量视频监控前端摄像头目前尚缺少统一的管理手段；摄像头被破坏，非法入侵者擅自更换高速公路视频网内的监控设备，就可以实现各级视频平台网络入侵和非法数据访问。2、视频数据泄密溯源难：高速公路视频网络与政府部门视频监控网等不同信息系统之间存在着信息交换与共享需求，带来了视频数据泄露的安全隐患。跨平台、跨网络的访问则难以防护，数据泄密后难以追溯。3、安全事件难发现：高速公路网络相对复杂，一旦发生安全事件，传统安全检测机制难以追溯到真实源头并及时告警。4、IPC 资产不可视：各级交通运输部门面对众多的 IPC 资产，管理难度大，存在较大的安全隐患，资产分布广泛，高速发生安全事故时，无法在第一时间直接定位摄像头的具体位置，应急响应不及时。客户价值：视频数据可溯源：防止视频图像数据内部泄露，保障平台之间视频交互的安全。全流程的行为记录，泄密发生时做到快速定位和责任界定。设备安全准入：路段中心处可实现精准拦截，杜绝违规替换及非法外联，降低视频前端非法 103准入风险。视频安全预警及联动处置：精准定位攻击来源，对横向流量访问识别控制，拦截横向攻击，构建全网安全运营中心；同时可实现全网 IPC 资产检视，及时发现风险问题；可通过行为分析识别视频网内异常流量。某地公安视频传输网边界安全方案案例 安全需求：1.公安视频传输网和公安信息网、其他政府委办局专网、互联网之间的数据安全等级不一致，数据安全资源的互换需要有专属的机制实现安全交换；2.公安视频传输网和各级平台与上下级主干网络需要安全的连接和访问控制，防止来自上下级网络的非法访问问题。客户价值：1.安全合规：符合 GA/T 1788、GA/T 1400、GB/T28181、GB35114 等标准。2.实现了对所有边界安全平台的集中管理和可视化监控。集控系统可采集所有边界安全平台的运行状态，收集边界安全平台的系统日志和安全日志，集中进行可视化展示和监控。六、适用行业：公安、教育、金融、交通、运营商 七、联系人姓名及职位 104姓名：秦忠鹏 职位：市场负责人 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：凡益之道，与时偕行。烁博科技将更加坚定发展战略，持续在视频安全领域深耕，加大研发投入，升级产品体系，同时继续加强场景化方案打造，成为新一代数字安全产品及解决方案提供商，全面提升企业的综合竞争力和品牌影响力。李志伟 CEO 105天懋信息 一、公司名称：广州天懋信息系统股份有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：天懋专网安全雷达系统、天懋边界安全监测系统、天懋专网空间测绘系统、天懋网络违规行为分析系统 四、产品特点及优势：（产品可不止一个，不超过 5 个，特点优势分开来写）产品 特点 优势 天 懋 专 网安 全 雷 达天懋专网安全雷达系统基于用户实体行为分析专网空间态势全面掌控 106系统 （UEBA）技术，大规模网络多源数据感知技术和大数据多维特征融合计算技术等，精准测绘专网空间结构，动态描绘网络资产画像，主动感知、研判全网安全态势，提供智能数据取证，为专网安全管理工作提供全面可靠的数据支撑。多源感知网络空间关键信息，基于大数据多维特征融合计算技术进行网络空间立体建模，动态构建专网网络空间数字化全息投影，洞察专网变化与发展态势。资产画像清晰完整 从资产实体属性、虚拟属性、管理属性、风险属性等多维度构建资产大数据画像，可视化呈现资产全生命周期关键信息。多源感知，多方联动 全方位感知网络边界风险状况，及时发现违规外联、网中网等异常行为，并可联动各类安全产品，实现多层面的边界风险管控。网络防护能力全面提升 多维度捕捉网络攻击痕迹，深度挖掘异常网络行为，强化 IOT 设备风险隐患监测，帮助管理者消除网络监管盲区，强化网络管控能力。自动取证，快速溯源 自动化智能取证，提供风险节点行为画像、资产态势等多维度的详细取证数据，高效协助安全风险事件的核实、追查、取证与追溯。107上线即用，随需扩展 采用非侵入式数据采集技术，旁路部署，简单配置即可上线运行，并可按需扩展。天 懋 边 界安 全 监 测系统 天懋边界安全监测系统解决方案基于多维远程监测技术与网络末梢风险感知技术，可实时监测全网边界防护安全，及时发现违规外联行为，准确定位网中网，感知边界设备，实现网络边界安全防护的有效监管，提升网络安全的纵深防御能力。部署便捷，随需扩展 采用非侵入式数据采集技术，旁路部署、简易配置即可上线运行，支持设备模块按需扩展,不影响网络及业务的正常运行。多源感知，精准可靠 全方位感知网络边界安全状况，及时发现、准确定位风险点，协助管理者快速排除边界风险，消除网络监管盲区，强化网络管控能力。自动取证，快速溯源 自动化智能取证，提供风险节点行为画像、资产态势等多维度的详细取证数据,高效协助安全风险事件的核实、追查、取证与追溯。多方联动，高效封堵 提供标准化数据接口，轻松结合各类安全控制产品，实现多层面、多角度的网络边界风险联合管控。108天 懋 专 网空 间 测 绘系统 天懋专网空间测绘系统基于大规模网络多源数据感知技术和大数据多维特征融合计算技术，精准测绘专网网络空间结构，动态描绘网络资产画像，洞察专网网络空间与资产态势，实现专网网络空间与资产的可视化管理，为专网管理和运维工作提供强有力支撑。空间测绘精准可靠 多源感知网络空间关键信息，基于大数据多维特征融合计算技术进行网络空间立体建模，动 态构建专网网络空间全息测绘模型。掌控专网空间态势 专网网络空间数字化全息投影，实时展现专网空间和资产现状，洞察专网变化与发展态势。资产画像清晰完整 从资产实体属性、虚拟属性、管理属性、风险属性等多维度构建大数据资产画像，可视化呈 现资产全生命周期关键信息。数据检索智能便捷 海量数据标签化模糊查询，智能关联分析检索内容，帮助用户高效挖掘目标数据，为部署和 优化专网管理措施与技术手段提供数据研判支撑。天 懋 网 络违 规 行 为分析系统 天懋网络违规行为监测分析系统结合公安行业的个性化需求，通过多种非侵入式手段采集数据，凭借天懋网络数据智能分析引擎(TINDAE)部署灵活，快速上线 采用旁路部署模式，无需安装 Agent 和应用改造，配置简单，轻松实现入网即上线。全域覆盖，全网感知 109对用户行为数据和网络威胁进行分析，主动监测、识别全网安全问题，如边界安全、违规行为、异常行为及潜在的安全隐患等，并提供回溯分析、追责取证，帮助管理者全方位掌握公安信息网的安全状况，快速处置违规行为，提升合规管理水平。对专网边界进行全覆盖监测，及时发现、准确定位安全问题，消除网络监管盲区，强化边界安全防护的有效监管。提升安全管理水平 内置各级主管单位安全管理和考核指标，合规管理更轻松高效。精准取证，有据可查 基于分析模型精准取证，提供多维度的详细取证数据，快速研判及查处，提升安全威胁事件处理效率与效果。五、成功案例：如案例需脱敏，案例名称可参考：案例 A:某智能制造大型企业办公应用 API 访问控制项目 案例 B:某物联网科技平台企业业务 API 零信任访问控制项目 案例一：某市交警公安视频网安全监测项目 案例简介：在某市交警公安视频网的市局核心节点部署安全监测系统，通过构建主动安 110全监测机制，运用高效、智能的多种数据分析技术对公安网络进行全覆盖的安全监测、分析 客户需求：提升视频网主动安全能力，实时感知边界安全风险、及时监管资产安全状况、主动处置安全隐患，全面保障视频网的安全。案例亮点：-主动探测全网节点的网络行为，对全网安全隐患和威胁数据进行主动监测。为各类上网违规行为和安全威胁监测分析提供安全分析数据和威胁预警信息，包括空间测绘、资产安全、边界安全、网络攻击、异常访问、信令安全、违规行为和安全隐患等。-基于网络流量数据、网络行为数据采集，及综合的数据统计、分析，构建网络违规行为监测分析机制，对公安视频网多维度的行为进行威胁建模，帮助全面洞悉网络与信息安全的态势，更加主动、弹性、及时地应对各类安全事件。-完善安全管理制度，形成有效的安全管理体系，指导安全基础设施建设工作，加强安全运维管理，保障监控发现安全问题或事件能够得以有效、快速处置。111 案例二：某市财政局内网安全监管项目 案例二简介：在某市财政局通过云节点方式部署系统，通过在市级及下级区县单位核心旁路接入云数据节点设备，全面采集全市网络安全数据，经过规整后统一传输给部署在市局信息中心的安全大数据云数据管理设备，综合分析研判网内安全状况，保障财政内网的安全。客户需求：要求符合财政专网网络安全接入规范、绘制网络拓扑结构、禁止非法接入及使用无线等违规行为、并部署具备违规非法外联的产品，严格把握边界安全。案例亮点：-测绘全网节点，梳理网络架构，理清网络家底；-感知边界风险，预防违规接入，保证接入合规；-主动安全监测，研判内网行为，遏制风险扩散；-本地化云节点，集中化云管理，全面高效管理；-加强纵深防御，完善防护系统，保障专网安全。六、适用行业：政府、公安、军队、交通、金融、教育、医疗、运营商 112 七、联系人姓名及职位 姓名：佟天时 职位：市场总监 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：作为国内专网安全领域的引领者，天懋信息基于“主动安全监管”的理念，致力于实现从宏观空间到网络端点各类安全事件的主动感知、智能研判、实时预警、网格化管控、精准定位、快速取证和联动防控，为强化网络空间治理，筑牢网络安全防线，保障业务应用稳定运行，打击入侵渗透和数据窃取案事件提供强有力支撑。帮助政企客户构建更完善的安全监管和治理体系，为国家关键信息基础设施产业发展提供有力支撑。113物盾安全 一、公司名称：上海物盾信息科技有限公司 二、公司 logo：二、物联网安全产品名称：物安盾-智能设备诊断管理平台 四、产品特点及优势：特点：1、通过对物联设备运行数据的采集，实现从设备离线根因分析，研判故障节点和责任范围，打通配自系统数据，结合流程化消缺工单指派消缺人，生成处置建议，提升配网终端的消缺时效。1142、通过对 FTU、DTU 等远程通信模组（CPE）设备进行优化替换，可提升 CPE与主站间加密通道的稳定性和安全性，自主离线优化通信方式，提升配电终端设备的在线率。3、安全接入区的故障终端检测装置可针对电力 IEC-101、104、61850 开启基线自学习模式，通过链路基线、流量大小、内容基线、秩序基线、频度基线等建立多维度的数据自学习分析模型。实现报文级的故障分类与研判，辅助故障精准定位。4、依托省市两级平台的数据共享贯通，记录全省内终端的故障类型及故障原因，针对不同厂商设备出现的故障进行统计展示，排名故障率最高厂商，反馈厂商故障原因提升终端质量。优势：1、实现终端安全一对一保护，安全微隔离，解决东西流量安全问题。2、管理平台一旦完成安全策略下发后，终端安全策略可以在设备本地独立执行，保护终端免受侵害。3、结合场景下的业务需求特点以及未来互联网的发展趋势，通过全面采集现场 的设备本体信息、流量信息、协议报文等构建物联网安全源数据，对源数据采用机器学习等大数据分析技术进行分析形成物联网安全基线，基线包括资产状态基线、资产行为基线、网络连接基线。基于基线去分析识别现场的安全隐患、安全事件。异常行为等 115五、成功案例：客户名称：某石油有限责任公司 行业：储能 客户需求：对油气田井区、计量间、集输站、联合站等相关业务站点的前端物联网设备做好安全状态监测与安全防护，需对其整个油气生产物联网系统构建统一的物联网安全管理平台。项目价值：在油气田井区、计量间、集输站、联合站的作业监控终端、采油机等终端前部署物盾物联网安全服务平台，为终端提供一对一安全防护，防止油田被偷盗采集，减少损失。对运行状态及安全状态常态化监控，保护传输链路通信安全，在油气生产物联网业务系统区域部署物联网安全感知与管理平台，数据实时回传，为油气田日常的安全运维提供安全监管抓手。客户名称：某电力有限责任公司 行业：电力 客户需求：业务环境中存量智能电网设备频繁掉线、业务部门、运营商与维保部门责任主体划分不明确，设备故障溯源难。项目价值：满足电力 36 号文中所指出的“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”十六字方针。针对电厂工业系统的不同层次，基于“一个中心，三重防护“的指导思想，在每层都提供了必要的安全防护机制。构建了以预测为核心的事前-事中-事后处置体系，针对目前地潜在攻击威胁具备极强的抵御能力。通过深度电力协议解析，快速帮助业务部门准确定位设备故障及安全事件发生源头，116同时还能够帮助运维技术人员快速分析故障、准确定位故障点、高效排除故障，有效减少生产网故障中断数量和中断时间，保障生产网高效、稳定运行。六、适用行业：交通、电力、石油、水利、智能制造等 七、联系人姓名及职位 姓名：余雪梅 职位：市场 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：物联网的快速发展为我们带来了无限的可能性，但也伴随着巨大的安全风险。在这个数字化时代，保护数据和设备的安全至关重要。物盾科技致力于成为您的可靠合作伙伴，为您提供全面的物联网安全解决方案。我们拥有专业的团队和先进的技术，能够帮助您识别和应对各类安全威胁。我们将与您紧密合作，共同构建一个安全、可信赖的物联网世界。物盾科技创始人 CEO 汤晓冬 117。118星阑科技 一、公司名称：北京星阑科技有限公司 二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：Starcross loT Security monitoring Platform 四、产品特点及优势：1、Starcross loT Security monitoring Platform 星阑科技物联网安全监测平台可以帮助用户解决物联网中存在的安全风险和威胁，确保物联网设备、通信网络和数据流动的安全。特点：1)实时性：平台具备实时监测和响应能力，能够及时检测、警报和处理威胁事 119件，减少风险造成的损失和影响。2)智能化：平台利用大数据分析和模式识别算法，可以发现隐藏的威胁模式和攻击方式，并提供智能的安全决策和防御策略。3)综合性：物联网安全监测平台能够覆盖整个物联网生态系统，包括物联网设备、通信网络、数据传输等多个层面的安全监测和管理。4)可扩展性：该平台支持灵活的部署和资源扩展，能够适应不同规模和复杂度的物联网环境，满足不同组织的安全需求。优势：1)全面保护：物联网安全监测平台能够全方位地保护物联网设备、通信网络和数据的安全，提供综合性的安全防护措施，降低威胁对整个系统的影响。2)智能分析：通过大数据分析和人工智能技术，平台可以对物联网中的安全数据进行深度挖掘和分析，发现潜在的威胁，并提供智能的安全决策支持。3)提高效率：自动化的监测和响应能力减少了对人力资源的依赖，提高了安全事件的处理效率，同时减少了误报和漏报的风险。4)合规性支持：该平台提供标准化和合规性的安全管理功能，能够满足行业法规和安全标准的要求，帮助组织达到合规性目标。2、物联网智能安全监测系统 随着人工智能技术的进一步发展，深度学习和增强学习算法将在物联网安全监测系统中得到更广泛的应用。这些算法可以通过分析大量的安全数据并对模式进行学习，提高对威胁的检测准确性和速度。120特点：1)自动化：该系统采用人工智能技术，能够自动进行异常检测、行为分析和威胁识别，无需人工干预。2)持续性：系统能够实时监测物联网设备的安全状态，并对潜在威胁做出快速响应，保持安全防护的持续性。3)高效性：利用机器学习和大数据分析能力，系统能够快速发现和识别异常活动，减少了对人工资源的依赖，提高了安全性能。4)精确性：通过深度学习算法和模式识别技术，系统能够准确地识别恶意行为并与正常行为进行区分，降低了误报率。优势：1)及时防御：系统通过实时监测和主动应对威胁，能够迅速识别并阻止潜在攻击，降低了事件溯源的成本和损失。2)弹性适应：该系统能够根据不同的物联网设备和网络环境，智能调整安全策略和防御规则，以适应不断变化的威胁。3)全面保护：系统覆盖了整个物联网生态系统，能够对连接的设备、传输的数据和通信渠道进行综合性的安全保护。4)数据智能分析：通过对大量安全数据的分析和挖掘，系统能够发现隐藏的威胁模式和异常行为，提供更全面的安全防护。5)降低成本：自动化监测和响应减少了对人力资源和手动操作的需求，同时能够及时发现问题并采取措施，降低了安全事件的处理成本。121五、成功案例：如案例需脱敏，案例名称可参考：案例 A:某智能制造大型企业办公应用 API 访问控制项目 案例 B:某物联网科技平台企业业务 API 零信任访问控制项目）客户：某智慧交通科技公司 所属行业：智慧交通 客户需求：解决实时监测问题以及智能数据分析模型的落地 解决办法：物联网智能安全监测系统应用于智慧交通，与客户本身的监控系统进行嵌入式结合，可以进行实时监测交通设施和车辆等的运行状况，发现异常并及时处理，保障基本出行安全；对设备信息总览，批量导入设备，自动配置设备参数；采集策略管理，可定时、分时段、分条件、实时进行在线采集；设备健康实时监控，包括电压、通讯状态、地理信息、环境量等要素；集成设备交互、配置、升级等各项功能，精细化管理，大大缩短运维时间；通过分析历史数据和实时数据，可以更好地预测和优化路况，指导交通规划和调度，提高道路利用率和运输效率；帮助客户实现自动化监测和处理，减少了对人力资源的依赖，降低了管理成本。122 客户：某大型工控公司 所属行业：工控物联网 客户需求：解决工业物联网系统面临的安全隐患 解决办法：星阑科技采用开放式系统设计，集工业现场网络、数据采集、协议解析、边缘计算、时序存储、应用容器等核心能力为一体。有效整合设备连接、系统接入、数据资产、工业机理、边缘算力与组态模型等资源。轻松实现工厂全要素的数据互联，打破数据孤岛，协助企业进行工业物联网内部资产管理，降低运维成本。系统支持千万级设备接入、百万级消息并发能力，提高安全可靠的数据处理能力，方便各种设备安全的接入并实现大数据汇聚。支持资产主数据的集中管控与分发。提供一站式业务数据管理能力：数据填报、数据存储、标签管理与数据资产查看。提供广泛的数据分享服务，适配主流北向协议，支持定制开发，支持多种部署方式，包括私有化部署，公有云或者混合云部署的部署方式。123 六、适用行业：互联网、车联网、政府、智慧交通、工控、医疗、智慧城市 七、联系人姓名及职位 姓名：郝明 职位：市场总监 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：随着“互联网 ”时代的到来，物联网发展愈发迅猛。与传统信息安全领域威胁相比，物联网终端更关联了实际资产，一旦出现安全威胁，损失的不单单是信息资产，更有可能产生直接的人身安全或生产资产安全问题。而且，物联网的采用呈指数级增长，面临着海量的物联网设备和传感器，保护这些设备免受攻击和未授权访问的威胁至关重要。物联网设备之间的相互连接和数据交换，网络安全将变得更加复杂和严峻。星阑科技长期投入打造数据基座与智能化基座，以应用层基础数据为核心帮助运维与安全团队构建多场景一体化监测方案。其中包含了先进的数据采集、大数据 124分析平台、AI 技术，通过高度自动化的方式实现对海量数据的高效处理和智能化管理，不仅可以帮助企业构建完善的数据流程和数据资产管理体系，还能通过深度挖掘数据的潜在价值，为业务提供全新的商业洞察和决策支持。星阑科技DataGPT 大模型使用运维、安全、数据治理等长期积累的行业数据进行精调。其核心作用一是凭借数据关联与推理能力拓展检测效果边界、二是通过丰富的知识库与专家标注数据提供专业领域知识的迁移复用，作为“Copilot/智能问答专家”实现行业场景化的运营效率提升。未来，星阑科技将坚守技术创新和客户至上的原则，不断提升我们的产品和服务，为客户提供卓越的物联网安全解决方案，携手并肩，引领物联网安全的新纪元。星阑科技 CEO 王郁 126 中电安科 一、公司名称：杭州中电安科现代科技有限公司，简称”中电安科”二、公司 logo：三、物联网安全产品名称：工控防火墙、工控安全监测审计系统、工控安全管理平台、工控入侵检测系统、配置核查管理系统、网络准入控制系统、态势感知系统、漏洞扫描系统 四、产品特点及优势：1、工控防火墙 特点：中 电 安 科 公 司 的 工 控防 火 墙 是 面 向 工 控 网络 研 发 的 涵 盖 传 统 防火 墙、工控 协 议 数 据 包 深 度 解析、工 控 协 议 指 令 控制 等 功 能 在 内 的 工 控网 络 安 全 防 127护 产 品。产 品 综 合 运用 了 多 核 并 行 控 制、非 共 享 式 TCP 协 议栈、数 据 路径 智 能 优 化 等 多 项 技术，在 实 现 精 确 访 问控 制 和 细 致 指 令 内 容过 滤 的 同 时达 到 较 高 的 性 能 水 平。支 持 灵 活 的 安 全 区域 隔 离 和 丰 富 的 安 全策 略 控 制 功能，实 现 防 火 墙 最 为核 心 的 网 络 隔 离 和 访问 控 制。同 时 采 用 安全 策 略 规 则高 速 匹 配 算 法，确 保安 全 策 略 规 则 查 找 和匹 配 速 度 的 同 时 性 能不 受 影 响。在 流 会 话 基 础 上 实 现了 状 态 检 测 防 火 墙 功能。支 持 对 Ethernet/IP、CIP、DNP3、Modbus、OPC、S7、IEC61850-MMS、IEC104 等 各类 主 流 工 控网 络 协 议 的 深 度 解 析。通 过 集 成 工 控 漏 洞库 和 工 控 入 侵 检 测 特征 库，以 工控 网 络 黑 名 单 技 术 对工 控 网 络 中 的 攻 击 和入 侵 行 为 进 行 检 测 和阻 断。优势：(1)采 用 多 核 架 构 和 高 效的 并 行 调 度 算 法。(2)灵 活 高 效 全 面，场 景支 持 更 丰 富。(3)专 业 智 能 引 擎，立 体防 护 更 安 全。(4)带 宽 优 化 管 理，用 户体 验 更 迅 速。(5)增 值 营 销 特 性，营 销推 广 更 精 准。(6)高 可 靠 性。2、工控安全监测审计系统 特点：中电安科的工控安全监测审计系统旁路部署在工控网络中，通过对工控网络流量的采集、分析和监测，可自动发现网络中的所有 IoT 和 ICS 资产，并维护最新的资产清单，显示设备类型、制造商、开放的端口、序列号、固件版本、IP/MAC 地址等。支持 IEC61850、IEC60870-5-104、DNP3、Modbus TCP、S7Comm、CIP、OPC 等众多工业协议深度解析，对网络数据中通讯行为进行建模，自动构建安全基线，快速识别网络异常行为并实时告警。彻底改变工控网络不可知的现状，将工控网络变得“可知”、“可管”，及时发现工控网络中的信息安全风险。优势：(1)全面的工控网络异常行为检测和深度分析(2)支持多达 80 余种工控协议的深度报文解析(3)白名单策略基线自学习(4)强大的工控漏洞库入侵检测能力(5)支持用户自定义协议(6)基于通信流量的网络拓扑图 128 3、工控安全管理平台 特点：工 控 安 全 管 理 平 台 是针 对 工 业 网 络 设 计 的，集 安 全 可 视 化、监测、预警 和 响 应 处 置 于 一 体的 信 息 安 全 产 品。系统 通 过 收 集 并 存 储 工控 环 境 的 资产、运 行 状 态、漏 洞、安 全 配 置、日 志、流 量 等 安 全 数 据，内置 大 数 据 存储 和 多 种 智 能 分 析 引擎，融 合 多 种 情 境 数据 和 外 部 安 全 情 报，有 效 发 现 网络 内 部 的 违 规 资 产、行 为、策 略、威 胁，以 及 网 络 外 部 的 攻 击和 威 胁，及时 预 警，提 供 包 括 工单 在 内 的 多 种 响 应 方式，使 安 全 防 护 和 管理 工 作 规 范化、流 程 化，并 通 过丰 富 的 仪 表 板 将 网 络安 全 态 势 呈 现 给 客 户。优势：(1)采 用 先 进 的 B/S 前 端技 术 架 构，可 视 化 参数 设 置，支 持 自 定 义仪 表板，快 速 便 捷。(2)先 进 的 大 数 据 技 术 架构，满 足 海 量 异 构 数据 的 采 集、存 储 和 分析。(3)灵 活 的 组 件 化 架 构 设计。(4)支 持 100 多 种 工控 协议 的 智 能 解 析。(5)多 样 的 日 志 采 集 手 段，全 面 采 集 工 业 网 络中 的 日 志 信 息 并 范 化、统 一 管理。(6)内 置 丰 富 报 表 模 板，自 动 生 成 网 络 安 全 报表，支 持 导 出 多 种 格式 报 表。4、工控入侵检测系统 特点：中 电 安 科 公 司 的 工 控入 侵 检 测 系 统 专 为 严酷 环 境 下 的 工 业 安 全应 用 而设 计。工 控 入 侵 检 测系 统 采 用 多 核 并 行 系统 为 上 层 应 用 封 装 底层 数 据，提供 底 层 数 据 的 高 速 转发 和 安 全 感 知 能 力。工 控 入 侵 检 测 系 统 具备 一 体 化 处理 引 擎，支 持 智 能 白名 单 学 习 功 能，能 够识 别 并 对 OPC、Profinet、BACnet、DNP3、IEC104、Modbus 等 工控 协 议 进 行 深 度 解 析。“白 名 单自 学 习 手 动 调 整 策略”的 方 式 对 控 制 访问 做 到 精 细 化 处 理，发 现 异 常 流 量和 行 为 及 时 检 测 和 告警。入 侵 检 测 系 统 能够 识 别 超 过 4000 互联 网 应 用 特征 攻 击 行 为，支 持 基于 规 则 库 的 特 征 行 为控 制，做 到 细 粒 度 的内 容 识 别 控制、审 计 和 安 全 检 测，对 常 见 的 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、TearDrop、Land、超大 ICMP 等 异 常 包 攻击 行 为 进 行 检 测。优势：129(1)发 现、映 射 整 个 工 控网 络 系 统、网 络 资 产、资 产 状 态 检 测。(2)对 网 络 数 据、事 件 进行 实 时 监 测、告 警 和分 析。(3)与 防 火 墙、交 换 机 联动 配 合，实 时 拦 截 高风 险 事 件 为 工 控 网 络系 统 保 驾护 航。(4)白 名 单 策 略 学 习，为工 控 网 络 系 统 威 胁 事件 提 供 取 证、调 查 有分 析 溯源。5、配置核查管理系统 特点：中 电 安 科 配 置 核 查 管理 系 统 是 一 款 针 对 自动 合 规 性 核 查 的 轻 量级 工具。产 品 采 用 机-机（计 算 机 与 计 算 机）交互 方 式 代 替 传 统 人-机交 互 方 式自 动 访 问 IT 资 产；内 置 丰 富 的 安 全 配 置 知识 库，包 含 信 息 系 统安 全 等 级 保护、工 信 部、中 国 移动、中 国 电 信 等 行 业安 全 配 置 规 范 及 检 查项 要 求；支持 自 定 义 安 全 配 置 基线；采 用 机 器 语 言 模拟 人 访 问 IT 资 产 的 全 过 程，自 动采 集 各 IT 资 产 的 安 全 配 置，并 对 安 全 配 置信 息 进 行 自 动 化 解 析，与 安 全 知识 库 中 的 安 全 配 置 要求 及 基 准 点 比 对，以检 查 安 全 配 置 与 预 期的 符 合 情况，并 出 具 丰 富 详 实的 核 查 报 告。系 统 可大 幅 节 省 传 统 的 手 动单 点 安 全 配置 检 查 时 间，提 高 检查 结 果 的 准 确 性，给出 不 合 规 项 和 修 复 加固 建 议，让检 查 工 作 变 得 轻 松 简单。优势：(1)丰 富 的 配 置 核 查 项(2)支 持 自 定 义 核 查 项 目(3)基 于 规 范 模 板 的 配 置核 查 (4)多 样 的 设 备 管 理 模 型(5)灵 活 的 部 署 方 案(6)支 持 多 实 例、多 应 用域 (7)支 持 自 动 探 测 被 核 查的 操 作 系 统(8)提 供 更 细 的 自 有 检 查规 范 粒 度 6、网络准入控制系统 特点：130网 络 准 入 控 制 系 统 是基 于 第 三 代 准 入 控 制技 术、面 向 下 一 代 准入 控 制（NG NAC）的 纯硬件 高 性 能 网 络 准 入 控制 设 备；是 在 总 结 了大 量 内 网 安全 案 例 和 用 户 需 求 的基 础 上，秉 承“无 需改 变 网 络、终 端 部 署灵 活”而 研制 的 新 一 代 入 网 规 范管 理 系 统。产 品 率 先提 出 准 入 平 台 的 概 念，广 泛 结 合用 户 已 有 的 交 换 机、杀 毒 软 件、AD 域、LDAP 服 务 器 等，完 全实 践 了“入网-在 网-出 网”的 整体 化 流 程，能 够 达 到“违 规 不 入 网、入 网必 合 规”的管 理 规 范，满 足 等 级保 护 对 网 络 边 界、终端 防 护 的 相 应 要 求，同 时 提 供 更高 效、更 智 能 的 网 络准 入 防 护 体 系。主 要从 终 端、网 络、人 员、管 理 4 个维 度，对 网 络 使 用、安 全、管 理 中 的 各 种元 素 进 行 全 面 的 管 控。优势：(1)安 全 高 效 的 系 统 平 台。(2)完 善 的 来 宾 管 理。(3)强 大 的 设 备 指 纹 特 征定 位。(4)卫 星 式 安 全 透 视。(5)国 产 化 终 端 安 全 管 理。(6)完 善 的 终 端 补 丁 管 理。(7)Win10 大 补 丁 下发 策略。(8)十 万 点 终 端 集 中 管 理。(9)支 持 复 杂 的 大 网 络 环境。(10)灵 活 全 面 的 权 限 管 理。7、态势感知系统 特点：中 电 安 科 态 势 感 知 系统 是 一 款 融 合 了 大 数据 技 术 和 机 器 学 习 技术 开 发 的全 新 网 络 安 全 态 势 感知 与 监 测 预 警 产 品。态 势 感 知 系 统 采 用 组件 化 开 发 技术，专 注 于 安 全 管 理和 安 全 分 析；集 安 全可 视 化、监 测、预 警和 响 应 处 置于 一 体；通 过 多 种 数据 分 析 方 法 构 建 动 态的、多 层 次 的、全 天候 的 网 络 安全 态 势 知，结 合 等 级保 护 管 理，为 政 企 客户 构 建 网 络 安 全 动 态深 度 防 御 体系。优势：(1)灵 活 的 大 数 据 技 术 架构。(2)智 能 的 资 产 发 现 技 术。131(3)自 有 漏 洞 情 报 库。(4)日 志 集 模 式 识 别 和 可视 化 范 化 技 术。(5)多 层 次 智 能 安 全 分 析技 术。(6)开 放、可 扩 展 的 套 件化 应 用 开 发 平 台。(7)专 业 的 安 全 运 营 服 务团 队。8、漏洞扫描系统 特点：中 电 安 科 的 漏 洞 扫 描系 统 是 在 十 多 年 安 全研 究 沉 淀 和 安 全 服 务经 验 的 基础 上，严 格 按 照 计 算机 信 息 系 统 安 全 的 国家 标 准、相 关 行 业 标准 设 计、开发 的 新 一 代 漏 洞 扫 描管 理 平 台。系 统 涵 盖了 空 间 资 产 探 测、系统 漏 洞 扫描、WEB 漏 洞 扫 描、网 站 安 全 监 测、数 据库 漏 洞 扫 描、基 线 配置 核 查、工控 漏 洞 扫 描、WIFI 安 全 检 测、APP 漏 洞扫 描、Docker 漏 洞 扫描、大 数 据漏 洞 扫 描、视 频 监 控安 全 检 测、Windows 安 全 加 固、等 保 合 规关 联 等 模块，能 够 全 面、精 准地 检 测 信 息 系 统 中 存在 的 各 种 脆 弱 性 问 题（如 各 种 安全 漏 洞、安 全 配 置 问题、不 合 规 行 为 等），在 信 息 系 统 受 到 危害 前，提 供专 业、有 效 的 漏 洞 分析 和 修 补 建 议；并 结合 可 信 的 漏 洞 管 理 流程 对 漏 洞 进行 预 警、扫 描、修 复、审 计，防 患 于 未 然。优势：(1)全 面、统 一 的 漏 洞 扫描 (2)领 先、丰 富 的 漏 洞 知识 库 (3)强 大、精 准 的 扫 描 技术 (4)专 业、直 观 的 报 表 管理 (5)可 靠、实 时 的 网 站 监控 (6)完 备、可 信 的 闭 环 管理 五、成功案例：案 例 名 称：某 港 口 物 联 网 网 络 安 全 解 决 方 案 一、项 目 背 景 及 需 求：某港口部署在云平台和边缘计算节点，借助传统信息安全防护措施对应用系统进行网 132络安全防护，通过边缘网关设备协议转换方式实现设备接入安全防护。由于物联网终端接入方式多样，终端设备基数大、分布广，一旦物联网终端被破坏、被控制、被攻击、被滥用，不仅影响物联网应用的安全稳定，导致隐私数据泄露、生命财产安全受损，更有可能危害生产安全，造成更严重的影响。因此，需要进一步加强物联网终端以及网络传输过程的安全能力。中电安科结合该港口现有物联网现状，加快物联网安全保障体系和安全管理体系建设，强化物联网安全技术防护能力，促进物联网健康良性发展，从满足等保要求转变为满足企业网络安全责任，完成港口物联网安全规划。二、物 联 网 安 全 现 状 1、终端种类多规模大，难统一监管。物联网终端数量多，全网资产的具体情况无法准确掌握，存在同类终端产品不同品牌厂家的情况，资产难以统一监管。大量终端设备接入缺少防护手段，不具备配合物联网系统进行加密保护的能力，终端节点面临各种安全威胁和漏洞隐患挑战。2、安全防护能力有限，易被控制。物联网终端物理位置分散，容易通过技术手段进行替换、更改配置、植入病毒等，通过该终端可进入生产网络环境肆意进行破坏。不同的物联网应用在提供服务的过程中，还发挥中间件、通讯数据转发等作用，物联网平台调用数据过程，无法将数据实施全盘纳管，面临着信息窃取、数据外泄、恶意软件、web 网络攻击等应用安全风险。3、数据安全风险大，易被窃取篡改。大量的物联网终端暴露在没有固定网络安全防护能力的环境中，数据端到端传输存储过程都是明文的状态，容易被窃取泄露。物联网采集数据量较大且涉及敏感的个人信息时，采用数据安全防护措施，但数据传输过程未使用 133密码产品，未采用有效的密码算法保证数据传输的安全性。4、数据量大且分散，难以评估管理。物联网场景所产生的告警日志、安全事件和终端数据分布于各个系统内，无法根据这些数据信息全面对资产安全状况进行评估，同时缺少集中处理安全问题的入口，导致安全事件碎片化，增加安全运营人员的工作负担。三、规划目标与原则 1、规划目标 根据物联网安全的实际情况，以筑牢物联网基础安全、防范公共网络安全风险为目标，规划物联网安全框架，加强物联网安全接入能力建设，促进物联网安全建设落地实施，支撑和保障物联网应用的安全有序发展。全面满足合规建设要求。依据GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求中基本要求和物联网安全扩展要求，完善物联网安全架构体系，补充物联网专项安全管理制度和流程，加强技术防护能力，确保满足国家相关网络安全政策法规要求，符合等级保护安全建设要求。加强安全威胁防御能力。依据物联网应用系统特点和物联网业务系统部署情况，结合智慧港口大量物联网终端接入场景，加强密码算法、网关采集、准入鉴权等技术措施，提高物联网数据采集、传输及存储过程的安全防护能力，有效抵御网络攻击等风险，降低物联网业务安全事故的发生。2、规划原则 为了保证物联网安全规划满足某港口整体网络安全发展战略要求，应遵循如下原则进行设计：134需求牵引，全局统筹。紧密贴合港口物联网产业发展现状和趋势，着力构建科学合理、先进适用、开放融合的物联网安全能力，强化统筹协调，指导物联网安全建设有序开展。聚焦重点，智能防御。围绕港口物联网基础设施和重点业务应用，推进关键技术在物联网网络安全中的应用，满足物联网业务的安全防护需求，提高智能防御能力。灵活扩展，多网合一。构建云-边网络协同的灵活扩展架构体系，减少物联网资源消耗、灵活扩展系统应用功能。可信互联，隐私防护。聚合多元数据加强认证鉴权实现全网互联可控，实现敏感数据在不可信网络全程不可见，网络互联通讯行为可追溯。四、物联网安全总体框架 根据某港口物联网系统被保护对象业务属性特性，按照功能层次及技术特点进行物联网安全防护框架设计，建设规划符合政策法规及标准规范要求，平衡物联网应用发展趋势与物联网安全防护要求，依照物联网的安全架构分层模型加强技术防护、完善管理建设、持续运行保障，提高物联网安全防御能力，持续保障业务稳定运行。（1）增强技术防护措施 依据物联网业务系统特点加强安全防护能力，针对智慧港口大量终端、工业设备及视频监控接入的情况，建设实现包括“感知安全”、“网络安全”、“平台安全”的技术防护能力提升。结合密码技术、鉴权控制、准入认证、安全隔离、访问控制等安全技术措施，形成覆盖终端感知、网络传输、平台接入、开发测试、态势感知的物联网安全技术防护架构，提升物联网安全整体防护技术水平。135港口物联网感知终端包括为 RFID、视频监控、智能终端、传感器以及物联网网关等类型，针对不同终端类型，采用不同技术措施提高感知安全防护能力；物联网网络传输过程主要采用无线传输和有线传输两种方式，结合有线和无线的传输方式特性，采取相应技术措施实现网络安全防护能力；物联网平台主要分为统建的部署在云平台的物联网平台，在云安全防护措施的基础上加强安全接入平台建设及安全开发测试环境建设，结合安全态势感知平台进一步完善具备物联网特性的安全功能提升，实现物联网平台的安全技术防护能力提升。（2）完善安全管理机制 针对物联网各业务环节的管理要求，在管理体系基础上，补充完善物联网安全管理制度，设置物联网专职的安全工作岗位并配备安全管理人员，按照谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责的原则，建立健全物联网安全责任制，为技术防护与运行保障提供管理支撑。（3）构建运行保障模式 构建贯穿监测预警、安全检查、漏洞识别、攻防对抗的物联网安全运行全过程保障模式，为技术防护、管理建设提供支撑服务，整合安全防护措施和安全运维能力，实现全面覆盖、持续不断、动态调整的物联网安全运行保障效果。六、适用行业：港口码头 136七、联系人姓名及职位 姓名：赵萌 职位：市场经理 联系方式： 八、CEO/创始人/总裁/副总裁/联合创始人等对行业发展和甲方的寄语：近年来，在政策、技术、市场的多重利好驱动下，物联网行业发展迅速，终端智能设备数量呈几何增长。在网络安全领域，工业和物联网安全也是近几年的热门方向。当前我国信息化和工业化正在进行深度的融合发展，各级政府、企事业单位、尤其是传统产业，都是数字化转型的主角。在未来，所有的设备、网络都将打通，呈现“万物互联”的状态。在“万物互联”的发展新时期，我们要注意到，物联网安全的问题已经映射到现实世界，尤其在工业领域、关键信息基础设施行业，联网设备一旦被攻击，将给个人、社会甚至国家带来严重的危害。为了应对工业互联网、物联网、关键信息基础设施行业中的安全问题，中电安科提出“可知、可管、可控”的安全理念，致力于为行业提供更加全面、安全的工业和物联网安全解决方案。“可知”就是摸清家底，利用工控流量监测审计产品旁路获取工控系统的资产信息、流量信息、链路信息、工控行为信息、协议信息等，形成白名单特征库；“可管”是 137指通过多个维度实时与白名单库对比分析，识别异常行为并发出告警；最后是“可控”，有了相对精准的告警信息、日志信息，以及庞大的安全处置知识库，可以从技术和管理两个维度对威胁进行管控，从而达成工控安全防护目标。未来，中电安科将紧跟数字化发展需求，帮助工业和物联网相关单位，构建安全体系和全生命周期安全威胁监测、防护，降低工业和物联网设备因遭受网络攻击带来的损失。杭州中电安科现代科技有限公司总经理赵峰

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中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）1中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）2无源物联网具备低成本、低功耗、易部署和免维护等优势，通过架构创新、算法创新和能力创新，将解决现有方案性能受限、场景受限和自动化程度低等问题，能够实现标识对象全要素、全流程和全生命周期的可视化、自动化和智能化（即“三全三化”）管理，进而实现万物智联。本白皮书聚焦无源物联网典型应用场景，根据标识对象全生命周期的特点和能力要求对场景进行分类，并详细阐述每个场景的业务痛点和无源物联网在该场景的适用性及价值，为推动无源物联网技术方案研究及产业发展提供参考。本白皮书的版权归中国移动所有，未经授权，任何单位或个人不得复制或拷贝本建议之部分或全部内容。中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）目目录录1.1.无源物联网概述无源物联网概述.1 11.1 发展现状及趋势.11.2 应用场景分类.32.2.无源物联网典型场景无源物联网典型场景.4 42.1 区域盘点“一码定识”.42.1.1 大型仓储管理.42.1.2 办公资产管理.62.1.3 行业设备监测.72.1.4 家庭物品管理.82.1.5 小结.102.2 广域追踪“一码追寻”.102.2.1 人员物品追踪.102.2.2 交通车辆监管.112.2.3 流动资产监管.122.2.4 小结.132.3 全域管理“一码到底”.132.3.1 生产流程管理.132.3.2 快递物流管理.152.3.3 冷链物品管理.162.3.4 商品供应链管理.172.3.5 小结.183.3.总结与展望总结与展望.1919缩略语列表.20参考文献.21参编单位及人员.22中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）11.无源物联网概述无源物联网概述1.1 发展现状及趋势发展现状及趋势产业数字化蓬勃发展，行业对各类对象的全要素、全流程和全生命周期管理需求日益迫切。现有技术在终端连接数量、感知规模和应用成本等方面面临挑战，产业呼唤物联网新技术和新产品。无源物联是通过采集环境能量，将周围可利用的无线电波能量、热能、振动能和机械能等转化为可驱动自身电路的电能，同时利用以反向散射为代表的通信模式，实现向目标节点传递信息的低功耗通信技术。其最显著的特征是不依赖传统电池供电，能够很好地解决功耗瓶颈问题，是下一代物联网发展的关键技术。根据产业现状、市场需求及技术演进趋势，无源物联技术发展可划分为无源 1.0、无源 2.0 和无源 3.0 三个阶段（如图 1）。图 1.无源物联技术发展三阶段无源 1.0 采用单点式架构，以超高频 RFID 为代表，包含无源标签、读写器及管理平台三部分。其工作原理是读写器发射射频激励信号以激活无源标签，标签利用反向散射技术将自身信息调制到该射频信号上，读写器接收标签反向散射的信号并进行解调，并将采集到的信息上传到后端管理平台，实现信息的读取与传输。由于读写器端存在较为严重的信号自干扰和读写器间干扰，导致读写器和标签之间的通信距离受限。目前产业重点针对读写器及标签性能进行优化，提升点对点识别和近距离通信能力。中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）2无源 2.0 采用组网式架构，将 RFID 读写器从单点式的收发一体分为激励器和接收器两个设备。在应用中，管理平台负责启动业务流程、统一调度接收器以及数据的分析展示，接收器负责下发指令信号并对激励器进行管理控制，激励器负责向无源标签转发指令信号并为其供能以激活标签，被激活的标签向外界反向散射1传输自身数据，并由接收器接收数据并上报，以完成信息读取。无源 2.0通过收发功能分离实现了前向链路与反向链路的解耦，有效降低了读写一体机的自干扰问题，从而提升了接收器对无源标签反向散射信号的接收灵敏度，扩展了系统覆盖范围2，同时支持组网部署，优化系统效率，可实现几十米到百余米的区域级覆盖。无源 3.0 采用全新的蜂窝式架构和协议，将利用基站或终端设备实现对标签的激励和信息采集，借助蜂窝网络上下行干扰抑制、自适应编码调制方式、灵活资源调度、多天线多节点联合传输和移动性管理等优势，实现中远距离传输和规模化覆盖，提供“全程全网”的连接能力。3GPP 目前已经开展无源物联网的标准化研究，根据 3GPP 相关标准定义，无源物联网支持 A 类、B 类和 C 类三种类型的标签。标签技术特性如表 1 所示，系统可根据不同的业务需求，灵活选择标签类型，进一步提升了无源物联网在不同场景的适用性。同时，无源物联中支持其他网络架构或协议的标签也可参照上述能力特点进行分类。表 1.三类无源物联网标签的特性无源 1.0 能够支持局域范围内的点对点识别，在鞋服快消品零售、小型仓储物资盘点等场景已经形成了长期应用，但受限于下行链路预算，其覆盖距离不足10 米（链路余量约 59dB），多用于小范围近距离盘点，难以满足大规模资产管理、定位追踪、出入库等全流程业务自动化需求。无源 2.0 的标签反向识别距离可超过 100 米，具有良好的识别准确率，并且基于组网覆盖，在盘点、出入库业务能力基础上进一步拓展天线级、库位级和米级低成本定位能力，已经实现了落地应用，在大型仓储、资产管理等场景中的单/多道口区域部署，可实现货物的中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）3自动化、大规模和高效盘点，正在持续发挥巨大价值。同时，无源 2.0 无需对标签进行改动，可复用现有产业能力和资源，能够支持与单点式的无缝对接及业务快速升级。未来，无源物联网可以充分利用蜂窝网络基础设施和授权频谱，一是在通信距离、可靠性和安全性等通信性能上将有大幅提升，支持长距离传输、轻量级身份鉴权和多传感融合等重要能力；二是支持跨域标签管理，能够实现端到端全业务流程的打通，消除信息孤岛，实现全程全网全生命周期的综合管理；三是复用蜂窝基站站址，降低读写设备成本及业务部署的难度，利用蜂窝网络实现“一网多能”。基于上述能力优势，无源物联网将实现对各类对象的无源物联网将实现对各类对象的“三全三化三全三化”管理管理，即全要素、全流程和全生命周期的可视化、自动化和智能化，即全要素、全流程和全生命周期的可视化、自动化和智能化，实现万物“可感、可连”，全流程“可管、可控”，全生命周期数据贯通，进而打造万物互联数字化基座，有效满足产业数字化新需求，将助力物联网连接规模实现千亿级乃至万亿级突破，打造万物互联新业态，促进行业提质、降本、增效、绿色化和安全化，赋能企业生产、人民生活和社会可持续发展。1.2 应用场景分类应用场景分类随着物联网技术在各行各业的深入应用，面对更加灵活多变的应用场景，无源物联网凭借其较低的部署及维护成本、无需传统电池供能等优势，正成为实现“千亿级乃至万亿级物联”愿景的关键使能技术。如图 2 所示，根据标签在其全生命周期所涉及的业务环节和应用特点，可将无源物联网的典型场景分为区域盘点、广域追踪和全域管理三类。图 2.无源物联网应用场景分类及典型场景示例中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）4区域盘点类，其应用环境以局域为主，应用需求以对相对固定区域内的标区域盘点类，其应用环境以局域为主，应用需求以对相对固定区域内的标识对象进行盘点为主识对象进行盘点为主。区域盘点类重点面向仓储管理、资产管理、设备监测、智慧家庭、商超零售等场景，对仓库、园区和家庭等区域的物品进行自动化盘点及管理，降低人工盘点成本和出错风险，提升盘存效率及安全性，实现“一码定识”。广域追踪类广域追踪类，其应用环境以广域为主其应用环境以广域为主，标识对象的移动可能具备不规律性标识对象的移动可能具备不规律性，应用需求以对标识对象进行定位和追踪为主应用需求以对标识对象进行定位和追踪为主。广域追踪类重点面向人员物品追踪、交通车辆监管、城市可流动资产管理等场景，通过快速监控、定位和跟踪重要的人和物，有效地防止人员或动物走失和物品丢失，帮助个人用户和城市管理单位更好地保护人员和资产，提高综合管理及运营效率，减少损失和风险，实现“一码追寻”。全域管理类，其应用环境兼具局域和广域，涉及多个业务主体、应用环节全域管理类，其应用环境兼具局域和广域，涉及多个业务主体、应用环节和管理流程和管理流程，应用需求以端到端全流程管理和信息溯源为主应用需求以端到端全流程管理和信息溯源为主。全域管理类重点面向工业、物流、冷链、建造、供应链管理等领域，对标识对象进行全生命周期的端到端监管。以生产流程管理为例，从物料入厂开始，对物料仓储、生产制造和成品物流等环节进行监管及追溯，实现产品全流程的数字化、透明化和智能化，实现“一码到底”。2.无源物联网典型场景无源物联网典型场景2.1 区域盘点区域盘点“一码定识一码定识”2.1.1 大型仓储管理大型仓储管理近年来，随着电子商务、跨境贸易、冷链和医药等领域的快速发展以及制造业和零售业等传统行业的转型升级，大型仓储的需求持续增长。面向大型仓储信息化、自动化和智能化的发展趋势，无源物联网支持仓库内外连续覆盖无源物联网支持仓库内外连续覆盖、物品精物品精准定位、信息智能识别等，可实现对大型仓储物资的高效盘点和管理。准定位、信息智能识别等，可实现对大型仓储物资的高效盘点和管理。当前，大型仓储主要通过二维码、机器视觉、RFID 等技术结合人工操作实现对货物的出入库和盘存等日常管理，普遍存在自动化程度低、盘存不及时、数据上传不及时、数据不准确和找物效率低等问题，不但消耗了大量的人力物力，中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）5也极大影响了仓储管理效率。此外，大型电商和医药等高端客户也需要及时掌握仓库货物的供应流转情况，传统管理方式难以满足需求。无源物联网能够扩展系统覆盖范围，在库房内的货物上或包装容器上（例如：纸箱、木箱或塑料托盘等等）部署 A 类或 B 类标签，标签与货物信息进行绑定，并通过在库房卡口、房顶、平库和立库等关键区域布设激励和接收设备（如图 3），可实现对目标货物的快速盘点、出入库管理和定位查找等应用。当货物进出卡口当货物进出卡口时时，标签被自动读取，实现出入货物的自动识别。同时，读取的货物信息将上报至管理平台，平台对接客户的仓库管理系统，从而实现货物出入库状态的自动更新及出入库手续的自动办理。当货物上架时当货物上架时，通过部署在叉车上的读写器可对车上货物进行识别并与库位信息进行匹配，从而实现货物精准入位和信息及时更新。当货物被盘点时，当货物被盘点时，通过在库位部署的基站设备可对标签实现分钟级准实时盘点，盘点效率较人工大幅提升。当货物被查找时当货物被查找时，无源物联网支持天线级和库位级精度的库内找物，结合智能算法可实现低成本米级定位。图 3.无源物联网在大型仓库部署示意图中国智能仓储市场规模大，且中长期市场存量和增量仍有增长空间。无源物联网可以利用在仓库现场部署设备，并结合管理平台进行远程自动盘点和米级定位，一方面能够提高仓库管理的便捷性，进一步节约人力成本，另一方面能够提升库内货物信息的准确性，解决仓储管理中存在的账实不符等问题，较好地满足大型仓储的综合管理需求。中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）62.1.2 办公资产管理办公资产管理办公资产包括办公用品、通讯设备和专用设备等等，企业园区办公资产一般具有种类多、数量大、流动频繁和使用频率高等特点，亟需采用高效、精准和便捷的方式满足企业对资产的审批、检查、盘点和追踪等综合管理要求。无源物联无源物联网通过办公区域、库房和室外园区的连续覆盖，实现区域内资产全要素信息的网通过办公区域、库房和室外园区的连续覆盖，实现区域内资产全要素信息的自动化采集。自动化采集。当前园区资产的日常管理主要通过电子表格、二维码、机器视觉等结合人工盘点的方式实现，但仍存在一定问题。一是人工盘点时间长、效率低并且易出错，资产管理的实时性差且无法实现按需盘点，出现问题易推诿扯皮。二是部分资产具有借用频率高和位置移动频繁等特点，当前的管理方式难以及时发现资产的变化，也难以实现资产的快速找回。三是不同类别的办公资产差异性较大，现有方式难以针对资产的特点进行全要素信息采集，无法实现精细化管理。四是现有方法受环境影响较大，在夜间等光线较暗的环境下难以发挥作用。基于无源物联网，在电脑、打印机、文件柜和办公桌椅等资产上部署 A 类或B 类标签，为办公资产赋予唯一的“身份证”（如图 4），并在企业园区内的办公室、库房或园区出入口等关键区域布设蜂窝无源基站，管理平台与企业内部的信息系统打通，可有效实现园区内办公资产从采购、分发、使用、日常清点到报废整个生命周期的精细化信息采集（例如：颜色、功能、用途、采购时间、使用周期和使用人等等）和自动化综合管理。无源物联网不但能够大幅降低区域内资产盘点的时间，解决“每年盘一次，一次盘一年”的管理难题，还能结合定位技术实现天线级精度的定位，便于资产丢失后快速找回，进一步解决企业日常管理中存在的资产数量不清、权属不明和账实不符等问题，特别是处于园区的室外环境时，基于蜂窝基站的连续覆盖，依然能够实现资产的快速定位。除资产盘点外，无源物联网结合电子围栏技术也能够实现园区内人员的管理，例如人员出入自动打卡等。中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）7图 4.无源物联网在园区办公资产管理场景部署示意图园区办公资产数量多且管理难，无源物联网具备快速盘点、区域定位和支持室内外连续覆盖等优势，能够进一步满足企业对园区办公资产管理精细化、自动化和智能化的要求，具有极大的市场发展潜力。2.1.3 行业设备监测行业设备监测工业和能源等行业是经济社会发展的基础支撑，数字化、智能化和绿色发展是新型工业及能源体系的重要方向。当前，行业中各类设备的自动化程度和设备复杂性不断提高，需要对设备进行有效的状态监测和故障诊断，以满足安全生产的需求。以电力行业为例，输电及变电是实现电力远距离传输的核心环节，存在对工作设施运行状态和工作环境进行周期性监测的需求。无源物联网能够为行业无源物联网能够为行业提供更高效和更便捷的设备全生命周期状态监测方法。提供更高效和更便捷的设备全生命周期状态监测方法。现代化制造和电力等行业通常会采用布设大量传感器节点、人工手持监测设备（例如红外测温仪等）或无人机巡检等手段进行工作设施及环境监测，缺乏实时性强和性价比高的手段。同时，某些监测设备可能部署在恶劣环境（如高/低温、高湿度或易电磁击穿等）、特殊位置空间（如地下管廊等）或危险环境中（如高速移动或旋转设备等），导致现有的监测方式存在诸多不便。以电力行业为例，在地下管廊等环境中在地下管廊等环境中，地下输电线缆多埋于顶部距地面深度 1 米以下的空间内，最上层覆盖物为混凝土或沥青路面，存在作业空间小和通信信号弱等特点。采用无源物联网，将具备传感能力的 B 类或 C 类标签安装在需要监测温湿度和水位等参数的位置，并布设中继设备增强信号覆盖（如图 5）。传感标签可通过高效采集电磁能、光能（日光灯）和热能等环境能量实现自供能。基站或中继设备可周期性读取标签传感数据，平台通过对数据进行过滤、曲线描绘和多环境量组合分析，从而实现基于点位的低成本和高实时性环境监测，及时中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）8发现线路发热、异常震动、环境高湿和积水等情况，并定位故障点，保障地下输电电缆运行安全。在室外监测环境中在室外监测环境中，电力一次设备的工作电压从800kV到0.4kV不等，存在作业范围广、取电困难且可能被电磁击穿等问题。可将具备传感和抗高压击穿能力的 B 类标签安装在待测温设备的触点位置（如图 6）。标签可以利用太阳能实现环境供能，基站周期性的读取测温点的传感数据，平台利用采集到的温度数据分析设备运行状态，实现低成本和免维护的一次设备运行状态监测。同时，实际部署中，可以复用园区内已有的蜂窝基站进行标签信息读取与传感监测，实现一网多能。图 5.无源物联网在地下管廊设备监测应用示意图图 6.无源物联网在一次变电设备监测应用示意图综上所述，无源物联网具备通信距离远且可复用现有通信资源等优势，能够高质量的满足垂直行业各类设备及环境的监测需求，较好地解决监测设备取电困难及人工巡检运维成本高的痛点问题，为行业提供性价比高和实时性强的设备数字化监测新型技术手段。2.1.4 家庭物品管理家庭物品管理随着生活水平的提升，个人和家庭物品的种类日渐多样，对于钥匙、护照、银行卡、钱包、书籍和儿童玩具等小型或重要物品，人们可能经常忘记它们的位中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）9置或不确定它们是否还在家里，因此，对于家庭物品查找及贵重物品管理的需求不断提升。无源物联网利用蜂窝基站、家庭网络设备和手机等移动终端，能够无源物联网利用蜂窝基站、家庭网络设备和手机等移动终端，能够支持家庭物品的精细化管理。支持家庭物品的精细化管理。家庭物品管理当前多采用蓝牙或 UWB 定位终端实现，但这些终端存在能耗高和成本高等问题。利用无源物联网，将一部分无源标签放置在家中的门、墙壁、桌子、沙发、电灯和床等固定位置上，使其作为辅助定位的参考点，将另一部分无源标签粘贴在易失或贵重的物品上，可实现对移动物品的管理。在智能家居环境下，可以利用家庭网络设备，也可以结合手机等智能终端作为中继设备，进一步扩展无源物联网在家庭中的覆盖范围3（如图 7），实现物品快速查找、异常告警、物品状态监控等应用。利用标签、家庭网络设备和手机终端，能够快速实现物品定位查找，避免丢失或遗忘。同时，无源物联网可以记录物品使用的时长和频率等信息，从而帮助用户更好地规划生活，及时进行物品保养或维修。图 7.家庭中无源物联网部署及通信示意图以快速找物为例，当用户在家中要寻找某个物品时，可通过手机等智能终端接收家中无源标签（待寻找物品上粘贴的标签和一些固定位置的标签）发送的信号，通过信号处理算法进行物品定位。当用户位于室外时，如果发现个人物品（例如钥匙、银行卡等）不在身边，可利用手机与基站交互，远程和家中的网络设备建立连接，触发设备对物品的查找，从而确认物品是否在家中（如图 8）。图 8.家庭物品管理示意图中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）10无源物联网用于家庭物品管理的场景，具备超低功耗、免维护、安装便捷、极低成本和集成传感能力等优势。在超低功耗和免维护方面在超低功耗和免维护方面，标签可通过收集环境能量供电，无需传统电池或电源，能够极大降低维护成本。以射频能量为例，家庭中的网关设备、路由器和 CPE 等，以及个人智能设备如手机等，均可以发送射频信号，可复用这些设备或者部署专用射频设备为标签供能。在安装便捷方面在安装便捷方面，标签可以做到极小尺寸，具有柔性可折叠、耐氧化和可清洗等特点，无需布线或安装电源接口，可以更灵活地放置在家中或者粘贴在家庭物品上。在极低成本方在极低成本方面面，相较于 GPS、蓝牙和 UWB 等定位设备，标签价格通常较低，同时由于无需嵌入电池及连接线，相应的减少了硬件开销和维护成本。在集成传感能力方面在集成传感能力方面，标签可集成温湿度等传感器来收集环境数据，及时对家庭物品进行状态监测和异常告警，未来应用潜力巨大。2.1.5 小结小结区域盘点类场景以局部范围内对物品的盘点和查找等需求为主，然而现有技术方案仅面向行业应用提供服务，且难以适用于室外开阔区域。未来，无源物联网将实现海量标签的高性能、低功耗通信以及全域、多维度融合感知，具备室内外连续组网覆盖、自动化盘点、出入库及低成本米级定位等优势，将为区域盘点类场景提供更优的解决方案，并进一步拓展面向个人和家庭的应用，高效实现“一码定识”的区域盘点。2.2 广域追踪广域追踪“一码追寻一码追寻”2.2.1 人员物品追踪人员物品追踪近年来，人们的户外活动越来越丰富，户外环境中的个人物品安全日益受到关注。同时，家中的老人、小孩和宠物也存在户外走失的可能，需要及时了解人员和宠物的当前位置，定位追踪的需求不断增加。无源物联网以其高实时性和支无源物联网以其高实时性和支持广域连续覆盖的特点，能够为人员物品追踪提供新思路。持广域连续覆盖的特点，能够为人员物品追踪提供新思路。当前对于人员和物品的定位及追踪多采用 GPS 或蓝牙等方式实现，但仍存在一定弊端。GPS 追踪器仅能在户外使用，且存在功耗高、安全性低等劣势。蓝牙中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）11定位追踪器仅支持近距离的数据传输，虽然定位精度较高，但无法单独用于广域的人员物品追踪，往往需要借助众包等手段，一定程度上存在实时性差和安全性低等问题。针对人员及物品的定位追踪需求，可在人员（如老人、小孩等）及重要物品上（例如：行李、钥匙、卡证等）部署 C 类标签。标签支持定时主动上报信息，利用标签与蜂窝基站的交互，可实现与标签绑定目标的精准定位和轨迹追踪，并能够在手机端展现，实现低成本和快速寻找。当用户获取标签后，可激活标签并绑定个人信息，标签定期向蜂窝网络上报心跳信号，手机应用程序可展示标签当前位置。如果发生人员走失或物品丢失，用户可在应用程序上点击查找，蜂窝网络对与人员或物品绑定的标签进行快速定位，并展示位置信息，用户可据此对人员或物品进行找回。无源物联网在人员和物品追踪场景中的应用具有低功耗、高安全性和高实时性等特点，标签的环境能量采集和低功耗通信的特点能够支持其长时间待机和使用。蜂窝网络的信息交互能够提供高安全性，有效保护用户隐私。基于蜂窝网络广域连续覆盖的特点，有基站的地方都可找到标签，不受室内或室外环境的限制，使追踪“无死角”。未来，随着无源物联网产业的不断发展和壮大，标签将进一步降低成本，并融合多元定位方式以提升定位精度，不断增强无源物联网在广域追踪场景的应用优势。2.2.2 交通车辆监管交通车辆监管随着城市化进程的日益加速，交通车辆管理面临着越来越大的挑战，如何在不影响城市交通运行效率的前提下提高交通运输监管效率、增强交通安全性，已成为城市道路交通管理部门亟待解决的问题。无源物联网具备海量数据感知无源物联网具备海量数据感知、超超低成本部署低成本部署、免维护运行的特点免维护运行的特点，将为车辆和交通安全管理提供新的技术手段将为车辆和交通安全管理提供新的技术手段。当前的交通车辆监管主要依靠重点区域部署摄像头结合人工卡口检查实现，然而，一方面摄像头的拍摄受环境影响较大，出现脏污、遮挡或光线昏暗等情况无法获得高质量的视觉证据，另一方面车辆的移动性较强而摄像头的视野范围有限，采集到的图像或视频仅展现当前位置点的情况，无法对车辆进行连续定位追踪，无法满足对异常车辆的快速追查。中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）12针对交通车辆监管的需求，通过在车辆上部署无源物联网 C 类标签，形成电子车牌，结合城市内广域部署的蜂窝无源基站，可以实现车辆的数字化管理。标签存储车辆的标识和基本信息，如车架号、车牌号、车型、颜色和年检信息等等，可实现交通证件管理的无纸化、自动化和智能化，最大限度地减少证件的冒用、盗用和仿制。标签定时向基站上报车辆信息，并结合摄像头提供的影像信息，可帮助交管部门提高管理效率。一方面，无源物联网结合摄像头能够对逆向行驶、不按车道行驶、禁行检测、超速、超载和超限等违法行为进行自动监测，一旦发生交通事故，可快速定位和追踪肇事车辆，并可辅助救援人员迅速获取事故地点和车辆信息，提高应急反应速度，降低交通违法的追查难度。另一方面，对无源物联网收集的道路交通信息进行分析，管理部门可快速了解交通综合负载，并根据分析结果安排车辆行驶路线和出行时间，按需调整交通信号时序，充分利用交通资源，缓解交通拥堵并提高车辆通行效率。道路监管涉及范围广并且管理难度高，未来，基于环境能量采集和低功耗的通信方式，通过推动无源物联网的“一张网”，可加强构建道路交管的“一盘棋”，不断促进城市道路交通监管的信息化和智能化，推动城市交通的有序运行。2.2.3 流动资产监管流动资产监管城市资产监管是政府管理工作中一个重要的组成部分，城市资产种类繁杂且数量庞大，部分资产存在流动性强、价值高、使用周期长和使用地点分散等特点，例如自动体外除颤器（AED）、安全锤、窨井盖、雨水篦子、消防器材和公共救生衣等等。此类流动资产管理难度大且易发生丢失，一旦丢失难以及时找回，将给市民生命安全和城市运营管理带来极大的隐患。无源物联网的广域覆盖能力无源物联网的广域覆盖能力，可为城市高值易失的流动资产管理提供创新解决方案。可为城市高值易失的流动资产管理提供创新解决方案。当前，城市流动资产的管理方式主要包括人工核对、基于二维码/条形码扫描、视频监控和 RFID 几种。人工记录和基于二维码/条形码扫描存在工作效率低且准确率低的问题，出现丢失也难以找回。图像视频采集设备及识别算法部署成本高，并且存在覆盖死角，出现丢失能够提供一定线索，但仍然无法实现失物快速找回。RFID 技术能够从一定程度实现自动化管理，但现有 RFID 仅能支持卡口和室内小区域覆盖的方式进行资产管理，无法满足对城市流动资产快速定位追踪中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）13的需求。基于无源物联网可实现各类城市高值易失的流动资产状态监测和定向查找。以窨井盖为例，其资产价值较高，并且存在震动、位移和压力等维度的感知需求，可以将支持传感能力的 C 类标签部署在窨井盖上，实现其状态和位置的定时主动上报。通过标签与蜂窝无源基站的交互，一方面管理人员可以定时查看井盖状态，确认其位置，如果发生丢失，可以利用蜂窝基站的广域覆盖的特点实现大范围的资产追踪，从而快速找回。另一方面可利用标签中集成的传感能力随时监控井盖状态，一旦出现震动或位移超过设定的安全阈值时，能够主动上报告警信息至管理平台，协助相关人员快速处理异常状况。无源物联网支持环境能量采集和低功耗通信，因此能够实现在大规模城市环境中的长时间应用。蜂窝网络的广域覆盖特性能够使丢失的城市流动资产“无所遁形”，实现快速定位和找回。未来随着无源物联网技术及产业的发展，标签形态将更加多样化，成本将逐步下降，定位精度和实时性将逐渐提升，为智慧城市提供更加低成本、高精度和高实时性的流动资产管理方案，进一步满足种类繁杂和数量庞大的城市流动资产管理及追踪需求。2.2.4 小结小结广域追踪类场景中，标识对象具有移动性强且移动不规律等特点，现有技术方案由于覆盖范围、通信距离和功耗等方面受限，难以满足应用需求。未来，基于无源物联网的广覆盖、高实时性和授权频谱的优势，广域追踪类场景能够更好的实现，并有望成为无源物联网的代表性场景之一。无源物联网具备高实时性的定位追踪能力，有望面向个人、家庭和行业深度赋能，从而支持高效、安全和极低功耗“一码追寻”的广域追踪。2.3 全域管理全域管理“一码到底一码到底”2.3.1 生产流程管理生产流程管理数字化生产是将传统的生产过程通过数字技术进行升级改造，实现自动化和智能化生产制造。数字化生产场景下，需要对生产制造全流程中的物料、工具和中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）14成品等进行监管，实现物料到成品的全流程管理。其中，在库区、道口和产线区域，制造工厂对物料和成品存在快速盘点的需求。无源物联网具备中远距离传输无源物联网具备中远距离传输和规模化覆盖的能力，能够解决大型工厂生产流程管理中存在的业务痛点。和规模化覆盖的能力，能够解决大型工厂生产流程管理中存在的业务痛点。当前的生产流程管理主要依赖人工，工人基于纸质清单或扫码清点物料和产品，在生产过程中，从主体零件上线、零部件装配、成品质检到成品下线环节，均涉及各种零部件的签到及核减等操作，人工操作繁琐且效率低，存在漏点、错点、效率低和信息不互通等问题，导致产线效率难以提高。同时，产品的流转缺乏有效指引，效率低，仓库空间无法得到有效利用，管理成本增加。采用无源物联网，在工厂的生产物料、容器、工装车和成品部署 A 类标签，在出入库道口、库区和工位部署蜂窝无源基站，可对管理对象的类型、数量和位置等进行自动化管理。在出入库管理方面在出入库管理方面（如图 9），当携带标签的载具装载相关物料或成品经过时，道口自动识别物料或成品信息并上传至工厂物流系统，及时更新厂内物流信息，实现对物料或成品物流路径的可视化管理，实现计划、看板和波次等的拉动，避免因物料未及时送达导致停机。在库存管理方面在库存管理方面，基于蜂窝网络在库区的无缝覆盖，标签将资产信息快速上报给上层物料及成品管理系统，从而实现仓库资产数量和库存状态的高实时性监控以及资产精准定位等功能，实现快速出入库及资产盘点，提高工作效率、改善盘点质量并提升仓储利用率。在在产线信息读取方面产线信息读取方面，基站自动读取并上传每个工位经过的物料及在制品信息，实现关键零部件自动签到。同时，通过记录工位的操作耗时，结合大数据技术分析瓶颈问题，可提高生产效率。在产品下线时，自动进行质检并进行下流分配。基于自动收集各工序机器过站数据并通过 LOB 分析瓶颈，可改善生产节拍，完成产线上单品级产品的无人、自动及准确识别，提高生产效率，满足自动生产和精益生产的需求。图 9.基于无源物联网的道口出入库管理示意图中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）15综上所述，无源物联网能够较好的满足大型工厂生产制造环节物料自动化盘存和自动识别读取等需求，有效解决制造行业中物料流转效率低、易出错和信息不透明等痛点问题，提供低成本、高自动化和高准确率的生产透明化监控技术手段。未来无源物联网在生产制造全流程管理应用场景的连接规模预计每年将达到千万量级，发展空间较大。2.3.2 快递物流管理快递物流管理随着电商的高速增长，消费者对快递速度和服务质量的要求不断提高，特别是对于物流环节较多的快递以及高值快递，例如：保价物品、票据证件、跨境商品等，其端到端全流程数字化和智能化管理的需求日益突出。无源物联网能够打无源物联网能够打通物流各业务环节，实现高效的全生命周期管理，具有较大的发展潜力。通物流各业务环节，实现高效的全生命周期管理，具有较大的发展潜力。当前，对于快递物流管理，RFID 方案已经较为成熟，即每个快递中转袋或其他物流容器中粘贴或内嵌 RFID 标签，可通过 RFID 设备对容器进行盘点和出入库管理。然而，RFID 只能支持设备近距离扫描，受网络部署成本约束，读写设备也无法大范围部署，因此基于 RFID 的快递物流无法做到对各环节物流状态的高实时性跟踪，也难以实现对每一件快递的精细化管理。利用无源物联网技术，将 A 类或 B 类标签部署在单件快递中，对于特别重要或贵重的快件，也可选择 C 类标签，结合快递中转点、配送站等各环节部署的蜂窝基站，利用基站的广域覆盖能力，物流人员可快速完成识别、分拣、储存和配送，提高物流拣选与分发的效率与准确率，并且减少人工、降低成本，帮助快递物流企业随时掌握快递的位置和使用状态，大幅降低丢失率，实现其在全生命周期环节中的状态跟踪和全程管理。同时，标签可集成温度、湿度和压力等传感能力，实现对生鲜等易损商品的高效环境监控和快速信息上报。在揽件环节在揽件环节，可将标签部署在快递包裹上，激活标签并录入快递信息。在分拣环节在分拣环节，部署在分拣中心的蜂窝无源基站对快递包裹上的标签进行读取，根据目的地等信息对包裹进行自动化分拣。在运输环节在运输环节，通过读取标签信息能够了解在途快递数量、状态和位置，以准确掌握预期的到达时间等信息。在中转环节在中转环节，部署在中转仓的基站读取标签，对快递包裹进行信息核对，如有物品损坏，可对标签进行信息更新。在配在配送环节，送环节，利用标签可快速定位快件当前位置，便于丢失找回和送错找回。中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）16据统计，中国快递业务量每年超千亿件，具有较大的市场空间和发展潜力。无源物联网支持广域盘点、低成本融合定位及标签传感能力集成，能够解决 RFID小范围点状覆盖无法连续组网、缺乏传感能力而导致的无法及时跟踪、定位和获取物流状态等问题，较好的支撑快递物流行业的精细化和智能化管理，加强快递端到端全流程监管，减少快件损失，提高整体运营流转效率。除快递物流外，供应链物流管理也可采用无源物联网实现。结合全域覆盖的蜂窝基站，以及中继设备、终端设备和供应链商品中部署的无源标签，实现物流全流程各个关键作业环节中数据的快速准确采集，为企业决策提供有效依据，从而实现可视化、精细化和差异化的综合物流服务。2.3.3 冷链物品管理冷链物品管理冷链物品是指全生命周期的各个环节需始终处于特定低温环境下的物品，例如冷鲜食品、生物活性药品等等。基于保障用户健康和提高管理水平的需求，在冷链食品或药品的生产、加工、储存、运输和消费等各个环节需对状态信息进行连续采集，放置物品变质或损坏，并确保企业和个人能够及时掌握并追溯冷链物品的状态和流转过程。无源物联网能够满足冷链物品全生命周期可溯源的管理需无源物联网能够满足冷链物品全生命周期可溯源的管理需求，将在冷链管理方面发挥重要作用。求，将在冷链管理方面发挥重要作用。当前，以药品为代表的冷链物品管理多采用条形码或 RFID 方式实现，存在单点操作、分散管理和数据延迟等问题，难以实现物品数量、状态等信息的自动化采集和统一上报，无法实现冷链全生命周期各环节的网络连续覆盖和系统信息联动，管理效率低，维护成本高。并且现有技术方案安全性较低，无法有效实现冷链物品防伪和溯源。基于无源物联网技术，将集成温湿度等环境感知能力的 A 类或 B 类标签部署在冷链物品上，对于价值较高或者管理要求较为严苛的物品，也可采用 C 类标签，一方面利用标签与蜂窝基站的交互实现对冷链物品的定位、定期盘点和信息追溯等功能，另一方面基于标签内置的传感能力，能够按需实现物品全生命周期状态监测。复用生产车间、物流沿途、仓储库房、销售卖场等各个环节的蜂窝无源基站可实现端到端连续覆盖和全流程数据融通，实现冷链物品的生产管理、物流追踪、快速盘点、使用统计和缺货提醒等应用。对于冷链物品召回等特殊情况，还中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）17可以通过标签快速定位问题物品的位置和数量，提高召回效率，最终实现从生产、配送、销售、使用、退损和追溯全流程的闭环管理。同时，由于授权频谱和蜂窝通信高安全性的特点，无源物联网能够有效解决物品伪造和信息涂改等问题，进一步降低安全风险。此外，部分特殊物品（例如血液、生物药剂等）对于环境的要求较为严格，不但需要全程冷链运输和储存，还可能要求冷链环境的温湿度等指标保持在相对稳定的数值区间内。对于此类物品，采用无源物联网能够极大程度的避免冷链设备异常或人为疏漏所导致的环境因素异常，提高对冷链物品的监管力度。综上所述，无源物联网利用基站全程全网的优势，并结合传感能力，能够实现冷链物品的全生命周期管理和溯源，提升全流程信息采集的速度和准确性。未来，无源物联网技术将不断发展和完善，在物品防伪、追溯和监管等综合方面发挥越来越重要的作用。2.3.4 商品供应链管理商品供应链管理供应链管理是无源物联网的目标主战场和展现综合效益的关键应用领域。以商品供应链管理为例，其端到端流程可分为生产、仓储物流及门店销售等环节，标识对象涵盖商品、物流容器、车辆等。供应链管理的重点在于无缝衔接各个业务环节，并打通各环节之间的数据，以提升整体效率。无源物联网能够提供全要无源物联网能够提供全要素、全流程和全生命周期的供应链管理能力，进一步加强端到端管理力度。素、全流程和全生命周期的供应链管理能力，进一步加强端到端管理力度。现有商品供应链管理普遍存在管理效率低、难以按需生产、出入库效率低、库存不准确以及货品防伪防盗难等问题。虽然 RFID 已经在以鞋服为代表的部分零售商品供应链管理中应用，从一定程度上缓解了上述问题，但仍存在问题：一是标签通信距离受限，很多情况下仍需要人工手持读写设备进行批量扫描，管理效率较低；二是现有方案需要在供应链各环节的关键卡口布设读写设备，部署成本较高；三是当前供应链不同环节的后端信息系统往往“各自为战”，系统间数据难以互通，从而影响供应链效率乃至整体竞争力。依托无源物联网技术，将 A 类或 B 类标签部署在单件商品中，将 C 类标签部署在货运容器或车辆中，结合全域覆盖的蜂窝基站和统一的管理平台，能够实现商品供应链的全程无缝对接，提供一站式的信息服务。在生产环节在生产环节，生产流程信中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）18息能够与商品标签实现有机衔接，真实反映每件商品的物料、工艺和产品参数等信息，并支持商品信息在不同环节和不同部门间的高效流转，通过车间电子看板、电脑和行业终端等可及时查看生产进度和商品状态。在仓储环节在仓储环节，利用蜂窝网络设备实现商品入库自动批量扫描，智能分拣和货位合理化选择，出库时快速进行商品定位和库存更新，精准记录每一件商品的发货时间、流向和商品属性等信息，提高发货效率。在物流环节在物流环节，商品容器内或车辆上部署的 C 类标签能够向沿途蜂窝基站主动上报信息，及时更新物流状态和商品位置，实现高效物流管理。在销在销售环节售环节，无源物联网支持门店根据型号、尺码或颜色等信息进行商品精细化管理，支持商品盘点、快速结账、缺货报警、商品防伪、虚拟试用、智能防盗和畅销/滞销品统计等应用。此外，基于无源物联网技术，商品供应链未来有望实现向个人用户端的延伸。当个人用户购买商品后，通过集成读写能力的手机可对标签进行识读，获取商品从生产到销售的全流程信息，实现商品溯源、智慧衣橱和智能烹饪等更多个性化应用。国内零售商品规模大，每年商品总量可达千亿乃至万亿级，为无源物联网提供了巨大的市场空间。无源物联网通过复用现有蜂窝基础设施，简化设备部署，并打通各业务环节，实现商品供应链端到端全链条的信息融通和全流程的精细化管理。除商品供应链外，无源物联网也在以建造供应链为代表的工业应用中展现了巨大的应用前景。建筑业是国民经济的支持产业，随着城市生命线工程建设、新型城市基础设施建设、铁路公路等交通基础设施建设以及“一带一路”走出去步伐的加快，无源物联网对于打通建造供应链各环节，推动行业数字化、绿色化和智能化转型将起到越来越重要的作用。2.3.5 小结小结全域管理类场景具有业务主体和业务环节多，以及管理链条长等特点，其应用环境兼具局域和广域。目前，通过在生产车间、物流仓库和销售门店等重要环节的关键卡口位置部署读写设备，可从一定程度上实现信息追溯。然而，这种方式需要对端到端全链条具有较大的把控力度，并且存在部署难度高和业务不连续等问题。未来，无源物联网借助蜂窝网络设备、频谱资源、站址资源以及生态能中国移动无源物联网典型场景白皮书（2023）19力，有望进一步降低读写设施部署难度，无缝连接管理对象的全生命周期各环节，真正实现“一码到底”的全域管理。3.总结与展望总结与展望无源物联网融合反向散射通信和蜂窝通信技术优势，通过创新高效的数能同传空口设计、极简网络架构和协议栈等关键技术，实现空口通信性能增强、海量标签管理能力提升和系统拓扑结构多样化，具有低功耗、低成本、易部署和免维护等重要优势，能够提供全程全网全域覆盖能力及全量终端接入能力，高效构建万物互联的数字化底座，实现信息快速感知，贯通物理世界、数字世界和商业世界，为面向个人、家庭和行业的多元产业应用带来革命性变化。面向区域盘点、广域追踪和全域管理三类典型场景，无源物联网能够解决现有技术方案的痛点问题，从而实现“一码定识”、“一码追寻”和“一码到底”三方面应用。对于区域盘点类场景，无源物联网通过技术性能和服务效率的提对于区域盘点类场景，无源物联网通过技术性能和服务效率的提升，能够实现盘点效率和准确性的大幅升级，提供更优的解决方案，并面向家升，能够实现盘点效率和准确性的大幅升级，提供更优的解决方案，并面向家庭和行业进一步实现应用的拓展。广域追踪和全域管理两类场景是无源物联网庭和行业进一步实现应用的拓展。广域追踪和全域管理两类场景是无源物联网的优势场景。无源物联网能够实现管理对象高实时性追溯和全生命周期管理，的优势场景。无源物联网能够实现管理对象高实时性追溯和全生命周期管理，进一步增强广域和跨域服务水平进一步增强广域和跨域服务水平，将持续打开新的市场空间将持续打开新的市场空间。随着应用需求的不断提出和产业的持续发展，作为核心的无源标签也将迎来新的机遇，通信和感知能力将持续提升，逐步向无源智能微系统演进。然而，无源物联网发展也面临着若干挑战，例如难以适配现网架构、射频能量收集效率低以及拓扑组网难等问题，需面向核心网、无线空口和新型标签等开展端到端技术研究和产业攻关。未来，随着技术和产业的不断发展，无源物联网将与 6G 深度融合，助力构建绿色节能和智能高效的下一代移动通信网络，真正实现标识对象的“三全三化”管理，即实现全要素、全流程和全生命周期的可视化、自动化和智能化，加速推进万物智联。缩略语列表缩略语列表缩略语英文全名中文解释3GPP3rd Generation Partnership Project第三代合作伙伴计划6GThe sixth generation mobile communication systems第六代移动通信系统AEDAutomated External Defibrillator自动体外除颤器CPECustomer Premise(s)Equipment用户驻地设备GPSGlobal Positioning System全球定位系统LOBLine of Business业务线RFIDRadio Frequency Identification射频识别UHFUltra High Frequency超高频UWBUltra Wide Band超宽带参考文献参考文献1G.Wang,F.Gao,R.Fan and C.Tellambura,Ambient BackscatterCommunication Systems:Detection and Performance Analysis,in IEEETransactions on Communications,vol.64,no.11,pp.4836-4846,Nov.2016.2 中国移动通信有限公司研究院，面向万物互联的无源物联网技术，2022 年3OPPO,零功耗通信白皮书,2022年，https:/ 通信研究院：黄伟、姜大洁上海复旦微电子集团股份有限公司：王磊、曲继松上海坤锐电子科技有限公司：李强、陆志伟智汇芯联（厦门）微电子有限公司：许俊、王学先、杨军良

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 面向物联网的数据基础设施白皮书2目录目录前言前言.3 3物联网时代数字化转型的技术趋势物联网时代数字化转型的技术趋势.4 4云计算从云转型到云原生.4从云计算到边缘计算.5物联网时代数据处理和分析的范. 

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物联网产品、方案，尽在 IoT 库 1IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 3IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相 关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深 圳市物联传媒有限公司概不负责。中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1 市场跟踪调研报告（2023 版）肖女士AIoT 星图产业研究院行业分析师姓名职位个人简介：版权免责声明报告分析师介绍与欢迎添加个人微信物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：4物联网产品、方案，尽在 IoT 库 5IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：6物联网产品、方案，尽在 IoT 库 7IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：8物联网产品、方案，尽在 IoT 库 9IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 11IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 13IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：都说，5G 被视为是引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，也是数字经济发展的重要增长引擎，推动5G 网络规模建设以及应用规模化发展有利于推动数字产业高质量发展、加速传统产业转型升级。根据中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2022 年）显示，2022 年 5G 将直接带动经济总产出 1.45 万亿元，直接带动经济增加值约 3929 亿元，分别比 2021 年增长 12%、31%；间接带动总产出约 3.49 万亿元，间接带动经济增加值约 1.27 万亿元。相比 5G 发展初期，无论是线上还是线下对于 5G 的宣传近乎铺天盖地，5G 承载着产业发展极高的期待。2023 年是5G 商用四周年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国 5G 创新发展取得积极成效：在基础建设方面，中国 5G 网络覆盖先从城市扩展到县城及乡镇，已基本实现城乡室外连续覆盖，再从乡镇拓展到部分发达行政村。根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，5G 基站总数达 313.8 万个，占移动基站总数的 27.5%，占全球 5G 基站总数的 60%以上。在融合应用方面，5G行业应用“广度”和“深度”双管齐下，行业级应用完成从“0到1”的突破，再进一步实现从1到N的跨越。根据工信部数据显示，目前已覆盖国民经济 97 个大类中的 67 个，应用案例累计超过 9.4 万个，在工业、矿山、医疗、港口、电力等先导行业已实现规模推广，开展 5G 工厂“百千万”行动，覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等 12 个重点行业。随着 5G 进入应用规模化发展的关键期，这两年 5G 产业界也从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”。由于前期业界对 5G 超高的预期，以及现实中 5G 对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用形成了一定的落差，导致产业界对 5G 发展发出了“5G不如预期”、“5G 没有杀手级应用”、“5G 发展进度条拖慢”等负面的声音。在 5G 进入规模化应用、在业界声量逐渐减少、正负面消息此起彼伏的背景下，AIoT 星图研究院依然关注着 5G 最新发展情况。AIoT 星图研究院正针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，因此 AIoT 星图研究院在经过几个月的筹备及长期的行业信息积累之下，最终形成了本报告蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告（2023 版）。报告站在第三方研究机构的角度试图去探讨：从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”，5G 近几年有哪些实打实的变化？5G 不谈杀手级应用，还能谈什么？5G 被人诟病是“老牛拖破车”，冤不冤？5G RedCap 模组价格降到 60 元，看热闹不嫌事大？5G RedCap 产品还未入市，业界都在吆喝什么？5G NB-IoT 从“狂风怒卷”到“微风徐徐”，NB 真的一点也不 NB？.基于对以上各问题的探索，最终去展示 5G（包含 eMBB、RedCap 和 NB-IoT）最新的产业格局、行业典型应用场景、市场发展情况与未来发展预测等，将默默发展的 5G 产业的“变动”呈现给更多人。前言物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：14目录CONTENTS前言 13PART01 5G 产业背景 16一、5G 产业背景概况1 国内 5G 产业发展现状2 全球 5G 产业发展现状二、5G 网络演进梳理1 5G 技术演进概况2 从 5G 到 5G-A 的演进三、5G 网络建设情况1 5G 基站建设规模2 国内小基站发展PART02 5G 产业链分析 30一、5G 产业链概况 二、5G 产业链格局1 5G 产业链上游2 5G 产业链中游3 5G 产业链下游（1）5G eMBB 模组 (2）5G RedCap 芯片（3）5G RedCap 模组（4）5G 行业类终端（5）5G 应用场景PART03 5G 市场运营分析 39一、5G 出货量分析1 5G eMBB2 5G RedCap3 5G NB-IoT物联网产品、方案，尽在 IoT 库 15IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：二、5G 市场价格分析1 5G eMBB2 5G RedCap 三、5G 市场需求分析1 FWA 应用市场2 工业自动化设备市场3 eMBB 设备市场PART04 5G 应用领域分析 45一、5G 应用领域特点二、5G 创新应用方向1 5G NTN 发展驱动因素2 5G NTN 发展价值分析3 5G NTN 标准化进程4 5G NTN 技术挑战三、5G 应用场景分析1 智慧工厂2 智慧交通/车联网3 智慧农业4 智慧医疗5、智慧能源6 智慧物流7 智慧教育8 文化旅游9 智慧城市5G 产业发展趋势 53一、技术层面一、应用层面三、市场层面结束语 56物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：16Part 015G 产业背景一、5G 产业背景概况2022 年，移动物联网迎来重要发展期，同年 8 月底蜂窝物联网用户达到 16.98 亿户，超过移动电话 16.78 亿的用户数，历史性地实现了“物超人”的壮举，“物”连接数占比已升至 52.3%。在万物互联基础不断夯实的背景下，此后蜂窝物联网用户与移动电话用户的规模开始不断拉大距离。根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，蜂窝物联网终端用户 21.77 亿户，比上年末净增 3.32 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达 7 亿、4.4 亿、3.2 亿、2.4 亿户。5G 在个人、家庭、行业的应用全面提速。在个人市场，根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，移动电话用户总数达 17.14 亿户，其中 5G 移动电话用户达 7.14 亿户，占移动电话用户的 41.7%，占比较上年末提高 8.4%。此外，5G流量大幅增长，5G 智能手机用户消耗的流量是 4G 用户的 2.7 倍，5G 流量的增长带来了移动 ARPU 的回升。在家庭市场，5G 使 FWA 应用市场更具有竞争力，大大缩小了与光纤接入等其他高速接入技术的速度差距，根据中移智库、GSMA Intelligence 和 GTI 联合撰写的研究报告5G 新技术创造新价值研究报告显示，截至 2022 年年底，已有 95 家运营商在 48 个国家和地区推出了 5G FWA 服务。在行业市场，5G 正在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，根据工信部数据显示，截至 2022 年年底已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。图表一：2022.08-2023.08 蜂窝物联网终端用户情况1 国内 5G 产业发展现状（1）国内蜂窝物联网终端连接规模物联网产品、方案，尽在 IoT 库 17IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：4G 时代，可以说微信、抖音等和 4G 互相成就，最终发展成为杀手级应用。而在 5G 时代，随着大语言模型、ChatGPT、自动驾驶的需求都在持续增长，这也要求网络持续演进，因此5G 在消费市场、企业市场还有更大潜力。但是针对 5G 杀手级应用、如何定义 5G 杀手级应用等问题，在本报告看来，至少具备以下两大因素，一是产品有足够大的出货量级，二是该应用之于日常生活产生了重大的改变或者深远的影响。但是，即便有了这两大方向作为辅助判断，对于某种 5G 应用是否是达到杀手级的理解仍然因人而异。所以，即便产业界热衷于讨论 5G 杀手级应用，但这注定是个伪命题。（2）国内 5G 消费级应用和行业应用市场A、消费级应用市场基于政策和产业推动双驱动，5G消费级终端迎来发展机遇。政策层面，工信部出台的 5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）提到，要加快新型消费终端成熟，推进基于 5G 的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式 SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。产业层面，电信运营商持续增加其对 5G 网络及相关配套设施的投资，进而带动 5G 消费终端产业链发展，不断推动 5G 终端的消费升级。在消费级市场上，当前 5G 套餐渗透率、用户流量和 5G 消费持续增长，用户对 5G 的消费主要集中在视频领域，同时XR、数字人、元宇宙等新兴应用也日益崛起。直播、短视频、5G 新通话等新业务异军突起，5G 不仅赋能千行百业，还飞入千家万户。但是，总体上 5G 在消费级市场至今仍有很大的拓展、扩张的空间，手机 VR/AR、云游戏、3D 直播等所谓的5G 应用仍未成气候，亟需持续培育。当前，5G 新业务生态正在蓬勃发展，许多待探索的新应用和新商业模式也正在走向成熟阶段，如元宇宙、AIGC、自由视角视频、云终端、孪生场景建模、3D 数字人等，为业界打开 5G 商业新蓝海提供了丰富的想象力。面向消费者，持续完善网络覆盖、提升用户体验，设计灵活的定价模式，是实现商业成功的关键举措。不过，尽管我国 5G 消费级终端发展基础较好，发展前景广阔，但仍处在探索期，不管是在终端形态多样化还是出货量持续增长方面都面临挑战。手机终端已经基本完成 4G 到 5G 的过渡，进入存量市场阶段，无法带来巨大的增长。未来的发展动能主要来源于以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端，而 XR 终端的发展还面临两大挑战。第一，用户体验还不能满足需求，关键技术仍需突破。首先，5G 网络与业务融合优化程度不够，缺乏适配 XR 业务的云网优化，导致网络体验不佳。其次，XR 设备在重量体积、光学性能、感知交互等方面仍存在技术瓶颈，影响用户体验。第二，XR 终端产业生态还不完善，需要产业界协同共建。XR 终端碎片化严重，无论是操作系统还是软硬件接口方面国内都还没有统一的可实施的标准，应用和终端之间的接口不兼容，直接限制了 XR 产业的发展。同时，XR 终端制造成本仍然较高，阻碍了消费级应用的创新，很难形成优质应用带动终端出货量增加，终端出货量增加带动应用开发者获利，反向促进应用蓬勃发展的良性循环。为了促进 XR 终端产业高效快速发展，需要应用开发者、终端厂商、网络运营商等产业链各方协同，统一标准，开放能力，共同构建开放健康的生态。B、行业应用市场业界有一个观点：5G 的消费级应用只是过渡，真正的目标还是行业应用市场，发展 5G 仍然需要围绕企业客户的需求。5G 的三个典型场景中，“海量物联”和“超低时延”往往作为行业应用的核心特性，而利用切片形成专网更被认为是企业客户的刚需，因此 5G 更像是针对企业客户的数字化需求而生的通信技术。在 5G 正式商用四年后，中国已建成全球规模最大、技术最先进的 5G 网络，且中国作为制造业大国，拥有最广阔的行业应用前景，政策层面也在持续积极推动 5G 行业应用。在中国市场上，行业应用是 5G 进展非常重要的攻克方向。当前，中国移动、中国电信、中国联通已经成规模地落地了5G行业应用。根据三大运营商财报显示，截至2023年6月，中国移动、中国电信、中国联通累计 5G 行业应用项目分别是 25000 个、20500 个、20000 个。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18图表二：三大运营商 5G 行业应用项目数量基于以上的阐述，5G 赋能行业也是必然，5G 行业应用在中国早已经该大规模爆发，但是 5G 与各行业应用的结合经历了较长的探索过程、推广起来也并没有那么容易。原因在于：一是，5G 行业应用的难度确实被低估了。与 2G、3G、4G 赋能市场完全不同，5G 行业应用就像“样板房”多如繁星，但在规模落地“商品房”时却不断遇冷。二是，在创新场景和方案孵化出之后，可复制、可推广成为 5G 行业应用亟待解决的难题。降低 5G 行业应用门槛，需要针对性做到 5G 应用能力的标准化、模块化和平台化，5G 才能成为千行百业数字化转型的高质量低成本的关键要素。此外，5G 行业应用面临的规模化复制还有很大的挑战，比如目前 5G 低时延、定位精度，技术上还需要进一步发展。甚至在某些高精尖的制造行业，对 5G 技术提出了更高的挑战。全球主要的国家都在家积极推进 5G 网络建设，这极大促进全球 5G 的发展。相比 4G，无论是网络覆盖还是用户发展，在同样时段内 5G 均更加快速。根据中国信通院5G 应用创新发展白皮书显示，截至 2023 年 2 月底，全球已有 92 个国家/地区的252家电信运营商宣称开始提供5G业务（含固定无线和移动服务）。另有23个国家正在进行5G预商用试验，32 个国家已宣布其发展 5G 的意向。剩下的只有 48 个国家（其中许多是较小的岛国）尚未公开宣布 5G 计划。2 全球 5G 产业发展现状（1）全球 5G 网络建设总体情况物联网产品、方案，尽在 IoT 库 19IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表三：2019-2023 年全球 5G 商用情况从 5G 商用地域来看，这几年，商用范围从主流发达地区向欠发达地区不断拓展，欧洲、亚太、北美是 5G 网络建设先发地区，主要国家和地区基本实现商用；南亚、东欧、中南美洲、非洲等地区陆续进行 5G 网络部署与预商用。但是值得注意的是，全球两个最大经济体的5G投资都到了收尾期。从运营商的投资份额变化这个角度来看：美国方面，5G 网络基础设施投资也放缓了，美国三大电信巨头同时表示将会砍缩 2023 年在 5G 领域的资本开支；中国方面，尽管现在还在进一步扩大覆盖范围，但是中国 5G 的部署已经非常的成熟和完善，中国 5G 基础设施部署的总体趋势也在放缓。这一点可以从后文“国内 5G 基站建设进度分析”部分窥见端倪。（2）全球 5G SA 和 5G NSA 网络建设情况5G NSA组网正如普通公路，“2G/3G/4G”都可以通行，经过改造后“5G”也可以通行。而5G SA组网则像是高速公路，是“5G”专属通道。由于，5G NSA 是基于 4G 基站建设的网络，错综复杂的接入规则，超负荷工作大大的增加了维护成本，因此基于长远考虑的话5GSA更胜一筹。目前，个别地区已正在逐渐关闭5G NSA，这显然对老旧手机用户不太友好，但这是大趋势。两种 5G 组网方式都有各自的优缺点：图表四：5G NSA 与 5G SA 组网方式对比即便如前文所提，5GSA 网络存在不少缺点，加之现有 5G 基站数量不如 4G 基站，少数地区 5G 网络实际体验效果并不好，有时甚至不如 4G 网络。但随着国家推动 5G SA 建设的加速，这个局面将会有所改观。根据 GSA 统计数据显示，全球 53 个国家和地区的 116 家运营商一直在以试验、计划或实际部署的形式投资于公共5G SA 网络。这相当于全球 524 家运营商中 22.1%的运营商正在投资任何类型的 5G 许可证、试验或部署，可见 5G SA 的推出似乎将继续快速进行。值得一提的是，一些组织正在为私有网络测试、试点或部署 5G SA 技术。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：20图表五：2018-2023 年全球投资 5G SA 及其他蜂窝网络建设的运营商数量5G连接规模方面，根据GSMA Intelligence统计，目前全球5G连接数已突破10亿，预计到2025年年底将达到25亿。根据 GSA5G SA 网络发展统计报告显示，5G SA 终端的数量在所有已宣布的蜂窝物联网设备的占比一直稳步攀升。这一占比在 2019 年 12 月为 35.6%，2020 年 12 月上升到 49.7%，再到 2021 年 12 月为 54.6%，直到 2022 年 12 月大幅增加至 81.8%。而截至 2023 年 3 月，这个数据再次上升为 83.6%。不过，5G SA 市场仍然不够理想，其原因在于：一是，增强型移动宽带（eMBB）和固定无线接入（FWA）之外，缺乏引人注目的 5G 业务案例；二是，5G NSA 与云原生计算复杂性相关的一些网络架构问题,推出继续受到阻碍；三是，移动运营商担心通货膨胀、可能的经济衰退和政治冲突，从而限制的资本支出。（3）全球 5G 连接规模图表六：2019-2023 年已发布并可商用的 5G SA 终端种类从终端的类型来看，支持 5G SA 网络的终端主要有手机、CPE、模组、工业路由/网关/modem/热点等，其占比如下图所示：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 21IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：5G 的主要标准组织 s 是 3GPP，自 2019 年冻结首个 5G 标准完整版本冻结开始，到 2022 年 6 月已有 Relcase 15、Relcase 16、Relcase 17 版本已经冻结，至此，5G 的首批 3 个版本标准全部完成，并且最新版本 Relcase 18 正在制定中。图表七：2019-2023 年已发布并可商用的 5G SA 终端种类占比情况二、5G 网络演进梳理1 5G 技术演进概况图表八：不同标准版本对比Relcase 17 重点内容：相较于 Relcase 15 和 Relcase 16，Relcase 17 围绕商用特性改进、新功能引入、新方向探索持续演进。图表九：Relcase17 标准演进重点内容物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：22图表十：5G 演进时间规划Relcase 18 重点内容：从 Relcase 18 开始，将被视为 5G 的演进，命名为 5G Advanced（简称 5G-A，即 5.5G）。5G-A将逐步向提升增强宽带能力、提升精细化设计垂直行业应用供给能力、开发新业务场景等方向演进。从下图也可以看出，Relcase 18 的 Stage1 实际上早就已经开启了。此外，3GPP 还初步给出了 Stage 2 和 Stage 3 的大致时间，预计整个标准工作将在 2023 年 Q4 完成。图表十一：5G 与 5G-A 性能对比关于 5G-A 的标准演进，预计仍然将会有 3 个版本，也就是 Relcase 18、Relcase 19、Relcase 20。与此同时，关于 6G 的前期研究工作也在开展，目前还主要处于需求阶段。按照以往一年半一个标准版本、10 年一代标准的速度，预计Relcase 21 将会成为首个 6G 的标准版本，将在 2028 年左右推出。蜂窝通信网络技术代际生命周期一般为 10 年，且在第 5 年左右都会出现一个分水岭，如 2.5G、3.5G 及 4.5G，且都带来了性能显著增强、网络管理效率显著提升、能源消耗显著下降等积极的方面。5G 也不会例外，5G-A 将会起到相同的作用。如今，5G 发展已基本完成规模化建设，即将进入下半场。5G-A 在 5G 性能提升、进一步演进的网络拓扑、多样化用例及场景支持三个大方向上推动 5G 技术的发展与应用，通过射频部分的改进和软件升级、AI 赋能，来适应对带宽、频效、能效、时延、成本等有不同要求的行业应用，加速经济数字化和智能化转型，同时为 6G 创新探路。从主要使命和目标上看，5G 与 5G-A 存在着较大的区别：2 从 5G 到 5G-A 的演进5G-A 有望在上下行峰值上比现有5G网络提升10倍、连接密度提升10倍、定位精度提升10倍、能效提升 10 倍。可以覆盖更广的应用场景，适应新技术对移动通信网络的需求，并且 5G-A 也是迈向 6G 技术的关键。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 23IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表十二：5G 与 5G-A 特点对比根据 IMT-2020(5G)推进组发布5G-Advanced 场景需求与关键技术白皮书，5G-Advanced 的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。图表十三：5G-A 六大应用场景目前，从产业上来看，芯片厂商、模组厂商、运营商等通信产业链上下游的企业都在为 5.5G 商用做准备。在全产业链的努力下，5.5G 产业链和商业场景正加速融合，共同把 5.5G 带入现实。未来，存量和新增的频谱都会走向 5.5G，5.5G将会助力人联产业从 2D 走向 3D、物联产业覆盖全场景、行业联接走向核心制造环节，同时也带来城市交通、低空经济的新发展机遇。据公开资料显示，目前 5.5G 应用示范区已经在杭州落地，建成全球首个 5.5G 基站。这些 5.5G 基站无线网络峰值速率超过 10Gbps，移动状态下速率超过 5Gbps，相比 5G 速度提升了十倍。当前，5G-A 技术产业能力在快速增强，具体表现为 5G RedCap 的规模商用正在加速、无源物联网（Passive IoT）正加速成熟，此外业界也加速了对 5G-A 通信-感知一体化的探索。（1）5G RedCap 商用进程加速5G RedCap 及其演进是 5G-A 中最重要的部分之一。其重点面向中速使用场景，通过功能裁剪实现成本与性能的平衡，补齐 5G 中高速/中低速、大连接能力，使 5G 形成低、中、高分档能力，对加速 5G 规模化商用有着重要意义。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：245G RedCap 重点面向工业无线传感器、可穿戴设备和视频监控等应用场景，技术定位介于 5G 增强移动宽带（eMBB）与低功耗广域（LPWA）技术之间。5G RedCap 能够实现高于 5G NB-IoT、LTE-M 等 LPWA 物联网技术的数据传输速率；同时，其终端成本和功耗又远低于 5G eMBB，在使用 5G RedCap 后终端成本降幅最高可达 70%，在传感器场景下电池续航时长高达两年。为降低成本和功耗，5G RedCap 在 Sub-6GHz 频段将最大带宽从 100MHz 收窄至 20MHz，带宽降至 20%；接收天线数/通道数从典型的 4 天线减少为 2 天线或 1 天线接收，最小接收天线数/通道数降至 1/4；最大调制阶数从 256QAM降至 64QAM，并支持半双工模式等。此外，5G RedCap 终端还可以根据应用需求，选择支持 VoNR、小数据包传输、较低时延、网络切片、定位等 5G 原生能力，通过定制化方案平衡性能与成本，满足更多物联网场景需求。根据 Release 17，5G RedCap 主要裁剪了以下功能，从而将终端复杂度和成本下降 50%至 65%。图表十四：5G eMBB、5G RedCap 与 5G NB-IoT 特点对比图十五：NR 终端与 RedCap 终端性能对比5G RedCap 对 TDD 的频段要求没有变化，主要在 FDD 频段要求有所放松。在 FDD 频段中，传统 NR 设备需要支持 FDD 频段内的全双工（Full duplex FDD，FD-FDD）工作模式，对于 5G RedCap设备，FD-FDD的支持是可选的，也可以采用半双工（Half duplex FDD，HD-FDD）工作方式，以达到射频前端省去双工滤波器的需要。但在实际应用场景中，主流的做法还是以 TDD 和FD-FDD 为主。当前，5G RedCap 规模商用的进程正在加速：持续提升 5G 对垂直行业的支持能力需要降低轻量级 UE 的复杂度，将 5G 应用扩展到对成本、能耗、数据速率等要求更低的市场，并支持更丰富的物联网终端类型。在满足 5G 工业物联网等新应用场景需求的前提下，5G RedCap 通过简化终端设计复杂度，简化5G系统配置和相应的业务流程，实现降低5G RedCap终端芯片、模组的成本、降低终端功耗等目的。终端设计复杂度与成本直接相关，从技术实现上降低 5G RedCap 复杂度，可直接降低终端设备的成本。产业界开发的 5G RedCap 产品正逐步完善，据悉 5G RedCap 芯片、模组、终端产业链已经基本做好准备。商用规模也正在加速，将优先在智慧电力、智慧安防、智慧制造等各个场景开始得到应用。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 25IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：（2）无源物联网加速成熟无源物联网市场需求旺盛：一方面，在多个行业应用实践中，以电源供电的高速物联、中速物联和低速物联有源感知节点在大量场景部署时会受到明显限制，包括能耗高（需要电池）、极端环境部署受限、终端成本进一步下降的空间非常有限、终端尺寸较大等，制约了运营商移动物联网向着更广阔场景的扩展。另一方面，诸多广泛应用 RFID 的领域由于该技术存在干扰大、通信距离受限、不支持连续组网、不支持定位等痛点，对于摆脱读写器、提升传输距离的新型无源物联网系统充满期待。5G-A 的无源物联能力，首次将无源标签引入蜂窝网络。据悉，经过测试，无源物联室外覆盖已大幅度领先当前的 RFID，同时标签识别的准确率可达 99%。该技术在仓储盘点、物流、生产数字化以及各种消费品领域，可带来百亿级别的联接空间。拓展支持丰富的行业应用，免电池、免维护、易部署的无源物联网在工业制造、物流、能源、医疗、畜牧、仓储、交通、家居等领域具有广泛的应用前景，成为千亿级移动物联网连接场景的主要来源。相比传统技术，无源物联网以相同的成本，提供上行通信能力以及 10 倍覆盖能力，提升 10-30%生产效率。已在仓储、制造、物流、消费等价值场景如海尔制造工厂，开展实际部署。无源物联网全产业链正在加速，终端 Tag 样机已经就绪，频谱、产品形态及商业模式正在加速定义。目前，5G-A 无源芯片技术和终端产业链日趋成熟，随着无源终端的量产与商用推进，势必将释放更多商用场景。（3）通-感一体加速探索从诸多行业于感知方面存在的痛点看，移动通信和感知两者通过站点融合、设备融合、频谱融合和空口融合建立技术优势，将在诸多行业产生明确的社会价值和经济利益。感知服务将是实现 5G-A 智能网络升级、扩展行业应用的一个重要支撑能力。比如，精准感知是实现智慧交通的基础，目前以视觉为主的道路感知系统受限于光线、3D 感知精度、障碍物遮挡等，存在较大的监控盲区，而实现全路段感知覆盖将导致基建成本大幅增加，所以还存在很大的提升空间。据了解华为 5G-A通信感知一体基站已实现超出业界两倍的感知距离，降低了路网部署成本。目前车路云协同已实现多种交通场景，例如拥堵识别、鬼探头、路障识别等，提升了通行体验和效率。此外，车载感知系统同样受到探测距离、周边车辆遮挡等限制，且感知器件性能受成本约束。而依托移动通信与感知的融合，辅助自动驾驶的效率大幅提升。这意味着业界在不断探索对 5G-A 通-感一体于交通领域的商业场景的扩展。而除了交通领域，5G-A 通-感一体商业场景的探索广泛涉及低空通-感、智慧海洋等多样需求，应用潜力无限，为移动网络运营商开启新商业。5G-A 利用高频大带宽的优势，通过外界物体的反射波来检测各种各样移动的物体。当前，华为已经联合业界在上海、北京、深圳等地分别作了针对地面交通和低空无人机的测试，可以实现高精度的车辆、行人和空中无人机的识别。该技术可以提供道路态势感知信息，在发电站、化工厂、机场等低空区域提供安防能力，助力打造新型智慧城市基础设施。三、5G 网络建设情况5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数量多、覆盖面极，目前实现室外5G 网络覆盖的基站部署方式主要依托于宏基站，通常一座基站的覆盖面积就能达到几十公里。在过去的 2G/3G/4G 时代，宏基站一直作为移动通信的主力来使用。比如在 4G 时代，4G 宏基站就可以承载 70%以上的流量，为用户带来连续不断的网络体验。与4G相比，5G网络采用了更高的通信频段，具有更高的网络通信容量和更大的带宽，但随之而来的是5G的一些短板，比如穿透性差、信号覆盖范围有限等问题，因此仅靠 5G 宏基站实现全面、深度的网络覆盖已是远远不够，尤其是面对室内移动流量需求的暴增，因此还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖。小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。所谓小基站，是相较宏基站而言的一种低功耗、低成本、小覆盖的基站设备，主要用于流量热点区域的覆盖。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：26我国在 5G 网络建设上，一直以来坚持的是“先宏站后小站，先室外后室内”的原则，一方面取决于整体的 5G 部署节奏，另一方面则是利用小基站先天所带有的对宏基站的补盲的特点。据 GSA 联合华为发布的室内 5G 场景化白皮书显示，自 2020 年开始，随着运营商室内外基站建设的加速，未来5G将有超过80%的流量发生在室内。据此，未来5G室内覆盖重要性在进一步提升，可见未来对于小基站的需求将同步增加。图表十六：5G 基站分类情况图表十七：宏基站与多种微基站对比按照 3GPP 的规范定义，将 5G 基站的类型按照功率划分为了三类，即广域基站、中等覆盖范围基站和局域基站，其中广域基站就是通常来说的宏基站，中等覆盖范围基站和局域基站包括了微基站、皮基站和飞基站，这些统称为小基站。1 5G 基站建设规模（1）5G 基站建设进度分析中国一直以基建狂魔著称，在 5G 网络建设方面充分体现这一点。目前，经建成了全球规模最大、技术领先的 5G 网络，截至 8 月末，5G 基站总数达 313.8 万座，占移动基站总数的 27.5%，实现全国所有地市、县城城区和 97.7%的乡镇镇区5G 网络覆盖，京津冀、长三角、珠三角等发达地区的发达行政村实现 5G 网络覆盖，在持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 27IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表十八：2019-2023 年全球 5G 基站建设规模（单位：万座）运营商 5G 基站建设方面，截至 2023 年二季度末，我国 5G 共建共享基站超 173 万个，共建共享深度与广度全球领先，5G 网络加快向集约高效、绿色低碳发展。同时，我国不断创新共建共享运营模式，于 2023 年 5 月启动全球首个 5G 异网漫游试商用，进一步巩固提升了我国 5G 网络的服务能力，为全球 5G 网络共建共享提供新范式。（2）5G 网络建设规划按照工信部“十四五”信息通信行业发展规划，到 2025 年，每万人拥有 5G 基站数将达 26 个（截止 2023 年 8 月份，每万人拥有 5G 基站数达到 22.6 个），若以全国 14 亿人口计算，共需约 364 万个 5G 基站。这就意味着，接下来我国 5G 投资将进入收尾期，而从运营商的投资份额变化这个角度来看，也证实了这一点。对比近一年内我国 5G 基站每月净增量数据可以发现，尽管现在还在进一步扩大覆盖范围，中国 5G 基础设施部署的总体趋势也在放缓，因此要在未来几年内实现 5G 的网络规模超过 4G 是不可能的。图表十九：三大运营商 5G 基站累计建设规模图表二十：2022 年 9 月-2023 年 8 月 5G 基站当月净增量（单位：万座）注：自今年 3 月起，将现有 5G 基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：28在5G投资节奏逐步放缓的同时，目前仍有部分场景缺乏5G网络覆盖，依然需要业界高度关注。5G覆盖四大痛点场景：图表二十一：5G 网络覆盖痛点2 国内小基站发展（1）5G 小基站优势特点5G 小基站虽然在发射功率、覆盖面积、传输容量等方面，均与宏基站存在一定的差距，但却可以凭借部署灵活、频谱多样、成本便宜、连续体验等优势，发挥与 5G 宏基站相当的作用，推动 5G 网络覆盖从室外到室内纵深发展，比如在体育馆、商场、机场、火车站、地铁、学校、办公楼等人员密集的场所，通过部署 5G 小基站可以有效且低成本地实现室内5G 网络的覆盖，进而满足这些场所内用户高密度连接、高频次通信的用户需求，已成为 5G 产业的重要组成部分。相比传统宏站，小基站具有四大优势：一是低 CAPEX。相对于传统主设备基站形态，5G 小基站能以低成本方案快速满足运营商各类场景覆盖需求；二是自带容量。相对于传统无源室分方案，能提供 5G 多小区以及 5G、4G 双模同时部署的能力，能满足大部分场景使用需求，提供更好的业务体验；三是建网便捷。5G 小基站具备体积小、安装简单、功耗低、部署灵活、形态多变等特点，能适应集中部署、站点下沉等部署方式，有效解决各种室内建筑布局的覆盖难题；四是易于管控。5G 小基站在设计上就考虑了完善的监控管理和网络维护功能，针对 5G 室分网络能进行精细化、可视化管控，最大限度减少人工介入、降低维护成本，节省运营商 OPEX。根据小基站对热点宏基站覆盖范围内 20P%的区域计算，国内 5G 小基站的市场空间将达到 658 亿 1644 亿元。根据前瞻研究院的报告显示，2022 年到 2025 年，中国 5G 小基站建设规模将达到 600 万站，年度建设量分别为 60 万、150 万、200 万、190 万，对应的市场进度分别是 390 亿、975 亿、1300 亿和 1235 亿。SCF 最新预测，2027 年全球市场小基站的累计部署量将接近 3600 万个。目前，5G 小基站市场新的竞争格局正在开启。从目前生态层面来看，5G 小基站的产业链包括了上游元器件供应商、中游设备商和集成商以及下游的运营商。目前，从事 5G 小基站设备研发的企业已达 60 多家。随着我国 5G 网络建设逐渐走向深水区，5G 行业应用场景和室内网络需求的激增，5G 小基站必将迎来新一轮发展机会。（2）5G 小基站发展需求分析对于发展 5G 小基站的需求可以从技术和场景两个方面来分析：技术方面：在网络的安全性、稳定性上，相同的网络架构设计让小基站与宏基站本质没有区别，然而因为小基站的精准覆盖、信号加密、算法保障的特点，小基站的安全性甚至更优于宏站。场景方面：千行百业的需求将呈现差异化、复杂化、定制化、碎片化的特点，很难用统一的网络部署方式满足所有的需求，5G若想实现赋能千行万业的愿景，就需要联同室内基础设施覆盖一并做好。5G宏基站并不具备触达室内的覆盖深度，尤其是面对室内多样化且复杂的环境，致使 5G 网络覆盖进一步受限，在这种情况下，5G 小基站解决方案成了关键抓手，能够灵活部署在室内，提供室内室外连续网络覆盖的能力，为产业用户提供业务所需的不间断网络，对完善 5G 网络和深化 5G 垂直应用具有重要意义。以工业互联网中工厂内联网的情景为例，厂房中需要连接的设备数量、传感器数量基本固定，每一设备需要传输的数据包大小、频次均是根据业务需求有明确的标准，下行控制需求也相对明确固定。在这样的情况下，对工厂内进行 5G 室内网络覆盖就有了比较确定的业务模型，在业务模型基础上可以精细化地规划室内覆盖方案，此时就是一种以需求导向的网络部署模式，需要更为灵活的部署方式实现。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 29IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：当前，室内覆盖和深度覆盖成为我国 5G 网络建设新方向。运营商积极推进 5G 网络在高铁、机场、地铁、医院、高校、商超、写字楼等人流密集且楼体较大的室内场景覆盖。为实现深度网络覆盖目标，运营商积极推进 5G 小基站的集采工作。此外，5G 小基站除了能够提供连接能力之外，还能够为产业用户提供其他方面的价值增益。通过 5G 小基站灵活的部署能力，可以构建“连接 算力 多元化能力”的“云算网业”一体化新服务，在无线网络服务基础上拓展多样化业务服务能力，进而为产业用户提供端到端的个性化解决方案。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：30由于 5G 产业链下游的市场属性最强，是一个高度市场化的产业环节，本章节重点将放在下游环节，上游与中游仅做简单的介绍。一、5G 产业链概况 二、5G 产业链格局 Part025G 产业链分析图表二十二：5G 产业链上下游示意图5G 产业链的上、中、下游分别为基础设施、运营商服务、终端及应用场景，基础设施包括基站系统、网络架构，终端及应用场景则包括终端设备和应用场景，每部分对应各自不同的产业链环节。5G 通信技术整个产业体系为从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。不同时期，通信产业链的主角会发生变化。在 5G商用初期，运营商会大规模开展网络建设，通信设备商会成为主角，运营商则会成为主要消费主体；在 5G 商用中期，随着终端技术的成熟，用户会更多的购买电信套餐和智能终端，运营商和终端厂商会成为主角，而用户则会成为消费主体；在 5G 商用后期，互联网企业与 5G 相关的信息服务将成为关键部分。1 5G 产业链上游根据前文 5G 产业链分布图可知，上游为移动通信基础设施，包括基站系统、网络架构两部分。（1）基站系统是 5G 发展的基本条件。基站系统主要包括天线、射频、小微基站，由于 5G 高网络容量和全频谱接入需求，天线射频模块集成、大规模天线技术、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向，同时也是 5G 发展的基本条件。产业链环节主要涵盖基站天线、射频模块、小微基站与室内分布等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 31IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：2 5G 产业链中游5G产业链中游为移动通信运营商服务，运营商是5G产业链中连接普通消费者和设备上游的重要渠道。在5G发展前期，运营商是通信设备的主要消费者；在 5G 发展中后期，运营商是网络的主要维护者。中国四大运营商为中国移动、中国联通、中国电信和中国广电。3 5G 产业链下游5G 产业链下游包括终端设备和应用场景，通过这两者将 5G 技术应用在手机、汽车、工业、AR/VR、医疗等领域。终端设备是 5G 发展的重要载体。（1）5G eMBB 芯片在 5G eMBB 端到端产业链中，成熟的 5G eMBB 终端芯片是其中重要一环。面向 5G 商用，从 2017 年至今，5G eMBB 终端芯片研发先后经历了终端原型机、基带芯片、SoC 芯片三个发展阶段，产品成熟度不断提升，满足 5G eMBB商用过程中对于系统验证、网络部署、产品研发等的需求。2017年，高通、联发科技、展讯、英特尔等芯片厂商研发了基于FPGA的5G eMBB终端原型机，包括：基带、射频芯片、射频前端、天线等模块，支持3GPP标准定义的新空口层1架构，实现新型信道编码、高阶调制方案、低延迟帧结构等NR特性，并能够达到单用户 1Gbps 以上的传输速率，支持 5G 端到端关键技术验证和系统验证，为后续 5G eMBB 芯片及终端研发奠定了良好的理论基础。2018年第四季度起，终端芯片厂商陆续发布了5G eMBB终端Modem芯片，支持3GPP R15协议版本的5G通信能力。其中，除 2018 年推出的两款 Modem 芯片仅支持 5G 非独立组网模式外，从 2019 年起至今推出的所有 Modem 芯片全部支持 5G 非独立组网和 5G 独立组网两种模式，有力保障了 5G 终端在多样网络部署环境下的应用灵活性。2019 年 9 月起至今，终端芯片厂商陆续推出了 SoC 芯片。这类芯片在 Modem 芯片基础上集成 AP（应用处理器），通过提升芯片硬件集成度（目前多数采用 7nm 工艺），达到降低终端功耗和成本的目的，提升 5G 用户体验，可以更好地满足 5G eMBB 终端商用需要。根据 AIoT 星图研究院整理，截至目前，芯片厂商已经推出 5G 芯片近 20 款,详情参见 P32。在 5G eMBB 芯片这方面，除了高通、联发科、紫光展锐这三家企业能够对外提供芯片产品以外，全球就没有其他厂商可以选择。其中，三星不对外销售，华为海思也因为美国的制裁政策而不得不暂停 5G eMBB 芯片产品的销售。注：2019 年 4 月，苹果和高通宣布撤销两家公司在全球范围内的所有诉讼，并达成了一项为期六年的芯片供应协议。此次，双方和解并非终点，创造过 A 系列和 M 系列芯片的苹果决定自研基带芯片。同年 7 月，苹果收购了英特尔的手机基带业务，包括知识产权、设备和租约，以及 2200 名英特尔员工，透露出明确的自研信号。伴随着高通对于订单减少的担忧，以及苹果在自研基带上屡屡受挫，两家公司各经波折，再次“双向奔赴”。2023 年 9 月，高通宣布将会为苹果提供2024 至 2026 年的基带芯片。此外，在 5G 芯片平台方面，翱捷科技首款 5G eMBB 芯片正在积极推进量产。（2）网络构架是5G发展的软性基础。为适应不同应用场景，5G网络架构需进行颠覆性的变革，其关键在于利用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）技术，形成包括基础设施、管道能力、增值服务、数据信息等不同的能力集合，实现网络功能虚拟化、资源集中化、服务自动化、管理操作云平台化的目标。产业链包括通信网络设备、光纤光缆、光模块、网络规划运营等环节，其中最核心环节为通信网络设备及 SDN/NFV 解决方案。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：32图表二十三：5G eMBB 芯片产品（不完全统计）图十六：20172023 年 LTE Cat.1 bis 芯片厂商出货量预测随着 AI 市场需求爆发，AI 与物联网的结合成为大势所趋，通过集成 AI 算力，物联网终端变得更加智能，可处理更多数据，应对更多差异化的复杂环境。智能模组集成了丰富的多媒体摄像头外设、多路 PCIE 及 UART 外设接口，可以灵活外接扩展不同的外设方案；这些智能模组不仅有丰富的外设接口，而且系统性能卓越，让模组拥有强大的多媒体处理能力；除此之外，智能 AI 模组可被广泛应用于工业质检、智能相机、户外机器人、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的 AI 客户产品落地。（2）5G eMBB 模组物联网产品、方案，尽在 IoT 库 33IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表二十四：5G eMBB 模组产品（不完全统计）图十六：20172023 年 LTE Cat.1 bis 芯片厂商出货量预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：345G RedCap 是目前解决 5G 终端高成本问题的有效途径，产业界积极跟进 5G RedCap 产品规划，以期快速实现 5G RedCap 商用，助力 5G 与行业的融合向纵深发展。在芯片方面，美国高通、联发科技、紫光展锐、翱捷科技、华为海思、中兴微电子等主流芯片企业积极投入研发，预计 2023 年第三季度将推出工程样片或预商用芯片，随后陆续发布商用芯片，2024 年实现芯片的规模商用。（3）5G RedCap 芯片图表二十五：5G RedCap 芯片产品（不完全统计）相比于 5G eMBB，5G RedCap 研发门槛较低，这给予了国内芯片初创企业更多的发展空间，必博科技、新基讯、摩罗科技等新兴芯片企业也启动了 5G RedCap 的技术和芯片研发。预计 2023 年底移远通信、广和通、鼎桥等企业将推出基于 RedCap 模组的样机，2024 年商用模组陆续问世。对于应用方最关注的成本问题，RedCap 模组商用初期价格约在 250300 元区间。随着应用规模的不断扩大，预计未来 RedCap模组价格将逐步降至 60 元左右，与 LTE Cat.4 售价相当。（4）5G RedCap 模组图表二十六：5G RedCap 模组产品（不完全统计）注：5G NB-IoT 芯片及模组产品因近几年并没有太多变动，因此本报告不对相关产品做整理。本章节先对整个终端产业发展情况做了介绍，继而对当下市场上比较典型的终端进行分类介绍，最后挑选出部分市场上具有代表性的行业终端展开介绍。a、5G 行业终端概况（5）5G 行业类终端物联网产品、方案，尽在 IoT 库 35IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：自 5G 商用以来，政府积极鼓励 5G 产业链企业加速推进 5G 行业应用场景的试点探索，5G 在行业应用市场呈现了“多点开花”的状态，在工业互联网、自动驾驶、远程医广等细分领域均有不同程度的落地。经过近几年的摸索，5G 行业应用也越来越清晰，从试点探索转入快速推广阶段，随着行业应用的铺开。当前，产业界正积极从多角度推动 5G 行业终端发展。图表二十七：五大方向推动 5G 行业终端发展仅从行业终端这个角度来说，由于 5G 行业终端的商用步伐逐渐加快，国内外终端设备厂商蓄势待发，持续加大对 5G行业终端的研发投入，5G 行业终端数量和类型不断丰富。全球 5G 终端市场方面，截至 2023 年 Q2，全球 448 家终端厂商发布 2662 款 5G 终端(包括可用和即将推出)，已有近 30 种的终端形态，其中非手机 5G 终端占比 50.7%。除手机外，5G CPE、5G 模组及工业网关生态系统日渐成熟，各类5G 终端类型占比情况如下：图表二十八：全球各类 5G 终端款式及占比情况国内 5G 终端市场方面，截至 2023 年 Q2，我国共有 278 家终端厂商 1274 款 5G 终端获得工信部进网许可。5G 终端的外衍持续扩大，其中手机占比过半约为 62.8%。除手机外，5G 模组、车载终端、5G CPE、执法记录仪、平板电脑及工业网关生态系统日渐成熟，规模普遍不大，呈现出种类多、应用规模极小的特点。国内各类 5G 终端类型占比情况如下：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：36图表二十九：国内各类 5G 终端款式及占比情况此外，根据中国信通院预测，到2025年5G终端将累计超过3200款，其中行业终端累计可达2000款，“基础类 定制类”同步发展，可实现千万级连接。在 5G 不断深化的“万物智联”时代，包括终端在内的物联网拥有超过 10 万亿美元的市场空间，而包含各类行业终端在内的智能终端设备潜在市场空间高达 23 万亿美元。b、5G 行业终端类别5G 行业终端包括基础连接类、通用类和行业定制类三种类型。和消费类终端不同，行业终端用户专业化程度更高，对终端性能的稳定性、可靠性等要求更高，因此其定制化程度夜更高。基础连接类与通用类终端在标准化的前提下有望优先进行规模拓展，行业定制终端因高度定制，未来有望以项目的形式进行推广。图表三十：5G 终端分类在 5G 的行业应用中，终端作为连接 5G 网络与垂直行业的关键，只有各行各业的终端都能通过 5G 进行互相连接，5G 才能真正赋能千行百业。当前，垂直行业对定制终端需求迫切，并且定制类 5G 行业终端逐渐出现在市场上。例如2022 年，定制化融合定位、高精度授时和工业防护的 5G 行业终端（如自动化 5G 电力配电设备、矿山 5G 自动导引运输车、矿山 5G 防爆设备等），有效提高了 5G 在行业应用中的稳定性和使用效率。图表三十一：5G 终端分类物联网产品、方案，尽在 IoT 库 37IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：c、5G 行业终端发展环境首先是政策环境：目前，中央及各省市地区陆续出台相关政策，将 5G 行业终端的发展列为重点任务，不断细化相关举措引领产业发展，加速推动 5G 与垂直行业的融合发展。对 5G 应用的发展重视程度不断提高，从上至下都在为 5G 行业终端的发展奠定了良好的政策基础，将加速 5G 行业终端的规模发展。其次是技术土壤：随着人工智能、云计算、大数据、物联网等众多新兴技术的发展，5G 与新兴技术的结合驱动行业终端产业加速演进和创新。5G 技术与人工智能结合方面，在 5G 的赋能下，促进终端数智化发展人工智能技术，很大程度上实现了低时延、低成本和低功耗，再结合后台相互传递信息形成群体智能，从而使得行业终端更加智能、应用更加广泛。5G 网络不仅提升了网速，更补齐了制约人工智能发展的短板，成为驱动人工智能发展的新动力。5G 与云计算、大数据结合方面，使终端的本地部署更加灵活。5G 时代，数据呈现爆发式增长。在 5G 网络赋能下，终端可将数据实时回传到云端，由云端进行更为复杂的计算和分析处理，并将处理结果下发给终端。本地终端只负责收集数据、交互，本地终端将聚焦提升交互效率和感知能力，终端更“瘦、更灵活”。5G 与物联网的融合方面，将加速实现万物互联，推动终端应用规模化、泛在化。5G 与物联网技术的融合将直接或间接提升物联网组件的效能，如在工业互联网领域，能轻松连接大量设备、简化工业流程；在智慧城市领域，实现更广范围、更高效率的协同治理 5G 将拉动物联网连接数的快速增长，扩大物联网在各类场景的应用规模，加速实现方物互联。5G 与边缘计算融合发展方面，云边端协同促进业务实现敏捷部署与全局统筹。边缘计算是 5G 服务垂直行业，充分发挥其网络性能的关键利器，使终端全方位协同 5G 网络，从而发挥巨大效力。以时延要求极高的工业控制场景为例，工厂可在产线车间和内部署边缘云，在边缘侧对业务数据进行实时处理、智能运算，并将结果迅速反馈给终端设备实现超低时延的业务处理。同时，利用 5G 网络将数据迅速传导到云端进行数据的二轮处理和深入分析，进而实现全局优化、统筹调度，并支持算法模型升级迭代。d、5G 行业终端市场存在问题即便当前 5G 行业终端市场已得到了相关政策的支持及业界的关注，但是仍然存在着较多的问题，主要涉及以下几个方面：图表三十二：5G 终端分类第一、行业终端测试与验收标准不统一，终端可靠性难以保障。首先，行业终端与模组缺乏统一的验收标准，前 5G 网终拥有全球统一的技术规范和相关建设标准，但针对 5G 模组和终端还未形成统一的验收标准企业在采购 5G 行业终端模组时基于不同的测试材准、测试流程等，导致验收的终端质量参差不产，不司厂商的终端设备与应用之间的连接稳定性难以保证，不能满足对时延要求极高的工业控制、远程手术等应用场景的要求。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：38第二，不同于消费端的设备所处环境较温和，行业终端所处环境更加复杂多变，对 5G 终端的要求更高，如工业领域的智能巡检机器人需要在高温、粉尘等环境中运行，相关终端设备需要进行可靠性测试以确保在使用过程中的稳定性。目前行业急需统一的终端测试环境与验收标准，保障 5G 终端设备的应用质量，加速 5G 行业终端的商用节奏。第三，5G 行业终端配合定制网项目进行终端 IP 化改造、提高安全性和可靠性的相关技术尚不成熟。第四，目前 5G 在垂直行业的应用正从试点探索走向推广阶段但不论是应用厂商还是终端厂商，对行业需求的挖掘都不够深入，行业对于终端的投资较为谨慎。同时由于 5G 行业应用正处于导入期，行业终端在垂直行业的渗透率不高，行业客户对 5G 技术的运用理解有限企业看不清应用带来的效益，采购意愿不强，在一定程度上阻碍了 5G 行业终端在垂直行业的规模拓展。第五，垂直行业是一个高度碎片化的市场，不同行业、不同场景对终端的需求不同，且垂直行业对 5G 行业终端的可靠性与功能性要求更加严格，这导致 5G 行业终端呈现出定制化程度高、形态多样等特点。由于目前 5G行业终端成熟度不够，终端产品成本较高，加之行业应用需求的传导不顺畅、终端产品的落地验证不足等导致终端商业化进程缓慢，商业规模较小。第六，5G 行业终端可选范围较小，同时作为 5G 行业应用的重要形式，5G 定制网项目实施周期跨度通常为 23 年，对厂商考验较大。第七，5G 行业终端价格在当前定制网项目激烈的市场竞争中往往起到决定性作用，但当前 5G 行业终端成本较高，且其运维、改造等环节难度较大，使得中小厂商望而却步，进而限制 5G 行业终端的发展。应用场景是 5G 发展的最终目标 5G 移动通信技术旨在满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景的多样化业务需求，同时 5G 还将渗透到各种行业领域，与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合。产业链环节主要是系统集成与应用服务，主要包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台解决方案、增值业务和行业应用等部分。该部分的内容将单拎出来形成一个章节进行分析。（6）5G 应用场景物联网产品、方案，尽在 IoT 库 39IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：针对 5G 产品出货部分的分析，本报告仅从物联网的角度进行介绍。从 5G eMBB 终端模组出货领域的角度来看，针对全球市场，物联网应用出货占比最大的是 FWA 应用市场，包含CPE、MiFi、IDU/ODU 等多种终端形态的产品，其次是 eMBB 设备市场，该市场的终端形态主要有 VR/XR、车载终端等，然后是工业自动化市场，主要终端形态有工业网关、工卡等。其中最为典型的出货终端为CPE，2022年出货量约为600万片，预计 2023 年出货量达到 800 万片。一、5G 出货量分析Part035G 市场运营分析从 5G eMBB 终端模组出货量的角度来看，目前，在非手机市场上，相比预期，5G eMBB 模组出货较少。以 2022 年5G eMBB 模组总出货量为例，在全球范围内其出货量为千万级别，其中 20%-30%的出货量来自于中国市场。2023 年将有所增长，预计 5G eMBB 模组全球总出货量可达到 1300w。2023 年之后，由于技术更成熟、应用市场挖掘更充分，加之前期基数少的原因，或将保持较高的增长速率。根据 AIoT 星图研究院预测，未来几年将能达到 60%-75%的增长速率。1 5G eMBB图表三十三：2022-2026 年 5G eMBB 模组出货量（单位：万片）物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：40自 R17 版本标准冻结后，业界便开始依据标准推动 5G RedCap 商用化进程。如今看来，5G RedCap 的商用化进程似乎比预想的更快一些。2023 年上半年，5G RedCap 技术与产品逐步成熟。截至目前，已有部分厂商推出其第一代 5G RedCap 产品进行测试，预计 2024 年上半年，将会有更多 5G RedCap 芯片、模组和终端进入市场，进而开启一些场景应用，2025 年开始实现规模化应用。当前，芯片厂商、模组厂商、运营商及终端企业纷纷发力，逐步推进 5G RedCap 端到端测试、技术验证及产品、解决方案的研发。5G RedCap 模组成本方面，初期 5G RedCap 的成本相对 Cat.4 还是有一定的差距。虽然 5G RedCap 经过裁剪，减少很多器件的使用，能够节省现有 5G eMBB 模组 50%-60%的成本，但依然会在百元以上，甚至 200 元左右。但是随着产业发展，5G RedCap 模组成本也将持续不断下降，直至与当前主流的 Cat.4 模组 50-80 元的成本相当。2 5G RedCap针对国内市场，目前 5G 终端模组主要的出货领域是车载市场，当前也仅有少数车厂（如比亚迪）使用的是 5G eMBB模组，当然也有其他车厂正在联合模组厂商进行测试。预计 2023 年国内出货量达到 100 万片。图表三十四：2022-2023 年 5G eMBB 模组各领域出货量3 5G NB-IoT图表三十五：2018-2026 年 5G NB-IoT 模组出货量预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 41IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：5G NB-IoT 在经过前期高调宣传、高速发展之后，无论从模组出货量还是出货领域来看，5G NB-IoT 近几年发展都保持着一个比较平稳的状态。出货量方面，5G NB-IoT 保持在千万级别上下，如上图所示。出货领域方面，5G NB-IoT并未在更多的应用领域激起水花，其应用领域仍然主要集中在智能表计、智慧门磁、智能烟感、燃气报警器等几个领域。2022 年，5G NB-IoT 的主要出货情况如下：图表三十六：2023 年 5G NB-IoT 模组各领域出货量二、5G 市场价格分析从 5G eMBB 终端模组价格走势的角度来看，在产业发展初期，5G eMBB 模组的价格昂贵，市面上 5G eMBB 模组一片难求，一些下游用户得到的 5G eMBB 模组报价从 2000-5000 元/片不等。随着 5G eMBB 行业应用加速落地、政策的大力支持及通信企业的共同努力，尤其在 5G 行业模组分级分层策略、精简化 5G 芯片等技术助力下，5G eMBB 模组价格有望持续下降，预计到 2025 年，5G eMBB 模组成本有望降至接近 30-40 美元。1 5G eMBB图表三十七：2019-2025 年 eMBB 与 4G 终端成本对比从 5G eMBB 终端设备价格走势的角度来看，模组成本持续下探将会催生出更丰富的 5G eMBB 行业终端，与此同时，下游厂商及行业用户的连接成本随之降低，从而促进行业繁荣，加速提升 5G eMBB 行业终端在垂直领域的渗透率。但是根据目前的情况来看，5G 终端设备的总体成本仍较高，比如 5G eMBB 模组价格仍然接近 4G 模组价格的 5 倍。由于其成本一般占据终端连接功能成本的 60%，直接影响到下游终端厂商、解决方案提供商及行业用户的成本。2 5G RedCap 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：42一直以来，通信模组价格作为了解这个产业的“入门级”知识点。关于 5G RedCap 模组价格，初期其成本相对 Cat.4还是有一定的差距。虽然 5G RedCap 经过裁剪，减少很多器件的使用，能够节省现有 5G eMBB 模组 50%-60%的成本，但依然会在百元以上，甚至 200 元左右，比 5G eMBB 模组便宜数百元。尽管如此，这对 5G 终端规模应用、扩大 5G 应用场景、实现 5G 应用赋能千行百业已经产生了重要的促进作用。同时，随着产业发展，5G RedCap 模组成本也将持续不断下降，直至与当前主流的 Cat.4 模组 50-80 元的成本相当。至于 5G NB-IoT 模组价格，由于近两年并无变动，因此在此不做赘述。三、5G 市场需求分析通常，非手机 5G 终端大致可以划分成 FWA 应用市场、eMBB 设备市场以及工业自动化设备市场三大类。当前，FWA 应用市场成为支撑 5G 应用发展的主要市场，具体终端类型包括 CPE、MiFi、IDU/ODU 等。图表三十八：非手机 5G 终端分类示意图FWA 并不是一项全新的技术，早在 3G 和 4G 时代就得到一定的发展。从定义上看，FWA 是通过支持移动网络的客户端设备(CPE)来提供主要宽带接入的连接技术。FWA 并不是一项全新的技术，早在 3G 和 4G 时代就得到一定的发展，不过近几年非 5G FWA 的成长性比较有限，预计将于 2024 年开始逐步衰退。1 FWA 应用市场图表三十九：2019-2028 年 FWA 市场发展趋势物联网产品、方案，尽在 IoT 库 43IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：5G FWA 市场则相反，自消费端 5G 手机价格持续下探、规模化商用之后，其被认为是手机市场之外，需求确定性与成长性最高的应用市场。该应用市场自 2020 年之后快速成长起来，且增速非常可观。根据爱立信预测，到 2028 年 5G FWA 连接的数量预计将增长到约 2.35 亿，占 FWA 连接总数的近 80%。（1）5G FWA 应用市场价值分析从技术角度来看，对于 5G 而言，其覆盖广度和深度上却依然有着较大的成长空间。覆盖广度方面，打通 5G 覆盖“最后一公里”是接下来“5G 超前建设”里的核心内容；覆盖深度方面，如何在热点区域提升 5G 使用体验是产业最迫切需要解决的难题。为解决以上两大难题，Sub 6G 频段下的 5G 覆盖范围足够大，对于无法使用有线宽带的用户而言，基于该频段的5G FWA是非常理想的解决方案，只需要配置室内CPE设备就能满足应用需求。此外，5G还逐步引入8Rx和PC1.5 特性，进一步提升了5G基站的覆盖范围，在边缘范围可有效提高数据吞吐。毫米波频段下的5G FWA则具备更好的数据传输能力，非常适合用于提升城市内 5G 覆盖的深度，在热点应用领域，其性能甚至可以与有线光纤的性能相媲美。即便 5G 毫米波对于建筑物的穿透性更差，也仅需要额外加设一个室外天线设备以减轻信号衰减。相较于物理线路的光纤而言，该方式的便利性和性价比仍更高。从市场需求角度来看，近年来人们对于高速宽带连接的需求猛增，居家办公、学习成为常态，用户高频使用的视频通话及超高清视频流应用对传输速率、稳定性与时延都提出了更加严苛的要求。从投入产出比角度来看，在地广人稀的部分海外市场，受制于成本、路由规划、土地私有化等诸多因素，光纤覆盖率低，即使是经济发达的欧洲也只能达到 30%。而 5G FWA 能够为地广人稀的区域提供灵活快速的网络覆盖，提高运营商的投入产出比，解决建设基站、铺设光纤的成本与用户消费之间不平衡的问题。值得注意的是，我国虽然光纤覆盖率遥遥领先，但对于工厂、商铺、连锁店铺以及小微企业而言，5G FWA 方案仍具有巨大优势。这一类场景下的应用相对简单、通信量不高，同时点位也较少，无需企业级CPE，加之国内蜂窝通信资费性价比高，所以5G FWA在国内的应用主要集中在产业端。（2）5G FWA 应用市场优势分析在 5G 出现之前，FWA 自身存在的一些问题，如传输容量低、延迟高等，限制了其应用的广泛性。但是，随着 5G 技术的到来，给 FWA 叠加了很多创新技术，如 5G 新空口 NR 技术、Massive MIMO、网络切片和 QoS 管理机制等。再加上5G 本身高速率、低延迟和高带宽的属性，5G FWA 可以为用户带来超高的使用体验。图表四十：非手机 5G 终端市场5G 加持下的工业互联网，其体系架构可划分为终端层、网络层、平台层和应用层。得益于 5G 带来的大数据分析、低时延和高速率的能力等，让终端层得以实现快速、持续和全面的信息获取能力。在工业自动化设备市场上，5G 终端设备类型较多，各行业主要接入设备各不相同。总体而言，主要 5G 工业终端类型包括5G 工业路由器、5G 工业网关、5G 工卡、5G 工业传感器、5G DTU 配网终端、5G 摄像机、5G 工控机、5G 工业 AR/VR、5G PLC、5G AGV 小车、5G 无人机和 5G 机器人等。2 工业自动化设备市场图表四十一：工业设备的 5G 化改造方式物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：44工业自动化设备市场发展现状与规划目前，中国 5G 建设稳步推进，工业互联网产业规模突破万亿大关，“5G 工业互联网”正在加速赋能千行百业。中国作为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，为工业互联网提供了丰富的应用场景。在工业自动化设备市场上，根据工信部公开数据，当前5G应用已经融入60个国民经济大类，应用案例数累计超5万个，具有一定影响力的工业互联网平台超过 240 家，5G 工厂已经覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等 12 个重点行业。5G 工业互联网带动了研发一批新型工业融合终端，根据前文的内容，截至 2023 年 Q2，全球工业网关生态系统中，5G工业路由器/网关数量等已达 175 款，而中国市场上，5G 工业路由器/网关数量等已达到 47 款。结合前文，5G 应用已经融入大量的行业，但是根据 AIoT 星图研究院的走访调查，2022 年国内该市场的 5G 模组出货量规模仅有 60 万左右，预计 2023 年约为 100 万。可见，虽然 5G 在行业融合领域项目数量众多，但项目规模和深入度都较弱，大部分以连接为主，需要更深入到生产等核心环节。未来，根据工业和信息化部印发工业互联网专项工作组 2023 年工作计划显示，深化“5G 工业互联网”发展，推动不少于 3000 家企业建设 5G 工厂，建成不少于 300 家 5G 工厂，打造 30 个试点标杆，发布首批 5G 工厂名录，编制典型案例集。完善“5G 工业互联网”发展管理平台，落实 5G 工厂入库，持续跟踪项目进展情况。在 5G 非手机终端市场上，中国目前 eMBB 领域的发展相对于欧洲、北美以及日本都相对缓慢，主要集中于车载终端、VR/AR 市场，2022 年，5G eMBB 市场的需求量则仅能达到 40-50 万台的规模。5G 的另外一个重要的 URLLC 特点，除了车联网以外，在医疗、机器人等众多领域，目前都不具备大规模普及的基础，而车联网在未来 3 年内也无法在 URLLC 方面提供足够的市场空间，预计车联网市场对 5G 的需求将依旧停留在高速率、大带宽的应用需求下。根据 BGD 咨询指出，从 2022 年国内已监测到的车载市场来看，5G 车机和智慧座舱的出货量不到 40 万的规模，在5G 整体物联网模组中的占比仅为 7%，预计 2023 年 5G 车载细分市场的规模将出现 120-150%的增长速率，超过 90 万片左右的市场规模。中国电动汽车发展迅速，汽车用户对因 5G 加持而导致的成本增加感知并不明显，以及车厂借 5G 而增加宣传口号都是这一细分市场快速增加的主要原因。3 eMBB 设备市场物联网产品、方案，尽在 IoT 库 45IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：目前，应用场景由监控巡检等外围环节向生产控制等核心环节稳步拓展，5G 赋能、赋值、赋智作用不断彰显。近年来，中国 5G 关键技术取得整体性突破，已构筑形成涵盖芯片、模组、网关、终端、系统解决方案等环节较为完整的 5G 产业链，产业基础实力持续增强。2023 年是5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）的收官之年，我国 5G 行业应用范围不断扩展。根据中国信通院数据显示，5G 应用已覆盖国民经济 97 个大类中的 67 个，应用案例累计超过 9.4 万个。如在智慧矿山领域，5G 远程掘进、5G 智能综采、5G 井下设备远程操控、5G 无人矿卡等十多种解决方案已经实现试点或商用。5G 配网差动保护、5G 精准负荷控制、5G 机器人巡检等配用电环节解决方案帮助智能电网向“绿色”转型，实现降本增效。在智慧港口以及智慧医疗上，5G 发挥远程控制、远程会诊等关键作用。基于中国 5G 应用市场发展现状，呈现出五大应用特点：特点一：5G 为各应用场景赋能、赋值、赋智作用不断彰显。前期，5G 在各类应用场景中的主要作用是检测巡检等外围环节，如今正在向生产控制等核心环节进行拓展。特点二：我国 5G 与不同行业应用呈梯次渗透特征。首先是在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，目前已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。其次是在文旅、物流、教育、智慧城市等潜力行业，5G 应用场景逐渐明晰，产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案。特点三：未来爆发领域具有不确定性。未来 3-5 年是中国 5G 应用规模化的关键时期。遵循 5G 应用发展规律，充分发挥中国超大规模市场优势，提升技术产业供给能力，构筑跨领域跨行业、协同创新、互利共赢的产业生态，推动 5G 应用融入千行赋能百业，带动经济社会数字化、智能化、绿色化发展，为中国式现代化发展提供有力保障和坚强支撑。目前，技术已经成熟，需要应用牵引，但这其中具有很大的不确定性，不确定何时会爆发，不确定在哪个领域爆发，不确定爆发带来的产业促进效果。特点四：5G 行业终端市场：整体规模大但具体行业规模小。目前，5G 行业终端在垂直行业的整体市场规模较大，但由于行业的多样性以及需求的碎片化，导致每类行业终端的规模仍较小。不过，随着 5G 终端模组标准趋于统一、终端成本降低、垂直行业需求释放等因素的驱动，行业终端将分类逐步实现规模化。特点五：不同速率应用场景发展方向千差万别。高速率应用场景方面，5G eMBB 将提供更高的上、下行速率，使得大规模高清视频传输、虚拟现实、增强现实等应用成为可能，推动智能家居、智能网联汽车的发展。中速率应用场景方面，未来 5G RedCap 在国内有望在工业互联领域率先起量，5G RedCap 也可应用于车载终端、工业传感器、医疗监控设备等。低速率应用场景方面，5G NB-IoT 将取代 2G/3G 物联连接，为物联设备提供更低功耗、更广覆盖的连接方式。这将促进智慧农业、智能物流、智能健康等领域的发展，实现物联网在各个行业的全面应用。无源物联场景方面，Passive IoT 标准进一步发展，填补广域无源物联空白，使得传感器、标签等无源设备可以通过无线方式进行通信，实现更广泛的物联网应用。一、5G 应用领域特点Part045G 应用领域分析二、5G 创新应用方向所谓 NTN 是指通过卫星或高空平台 High Altitude Platform Systems（HAPS）实现 NR 通信，而 5G NTN 是利用卫星通信网络与地面 5G 网络的融合，发挥各自的技术优势，从而可以不受地形地貌的限制提供无处不在的覆盖能力以及全球跟踪和定位，从而连通空、天、地、海多维空间，形成一体化的泛在接入网，使能全场景随需接入。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：46关于 5G NTN 发展驱动因素可以从卫星通信以及 5G 网络两方面分析。首先是卫星通信方面：近年来，卫星通信技术高速发展，近地轨道（LEO）、地球静止轨道（GEO）和中地球轨道（MEO）星座在内的卫星数量迅速增加，并有望提供物联网服务。借助卫星通信技术可实现对未覆盖区域设备的跟踪、控制与管理，以及作为蜂窝物联网的冗余系统。它可以解决蜂窝网络覆盖不到的区域的设备监控和管理问题，同时也可以在蜂窝网络断连时保证关键数据流的持续传递，为远洋航运、资产跟踪和管理、农林业检测、海上应用、采矿等领域提供解决问题的新路径。其次是地面 5G 网络方面：移动运营商已经与卫星运营商开展合作，可提供卫星和蜂窝网络混合服务，如已经在智能手机上实现的紧急情况下短信服务和一键通服务。卫星连接成本的持续下降，蜂窝通信和卫星通信两大产业链的深度融合均为卫星物联网应用提供了基础支撑。2022 年 6 月，3GPP 在 R17 版本中将 NTN（Non-Terrestrial Network，非地面网络）纳入了规范，这成为 5G NTN市场一个里程碑事件。自此以后，相关产业各芯片、终端和卫星网络运营商不断的发布卫星通信相关的进展，卫星通信的热浪开始席卷整个通信行业，越来越多的移动网络运营商希望通过 5G NTN 来扩大其覆盖范围。根据 GSA 公布的数据显示，目前在多达 34 个国家/地区，移动网络运营商和卫星运营商之间公开宣布的 5G NTN 合作伙伴关系总数为49个。从下图可以看出美国拥有最集中的这种5G NTN伙伴关系（11个），其次是中国和英国（各4个）。拥有移动网络运营商合作伙伴最多的卫星运营商是SES和OneWeb（分别有9家和8家），紧随其后的是AST Spacemobile（有7 家）。1 5G NTN 发展驱动因素如今，地面 5G 网络趋于成熟，卫星互联网悄然兴起，5G NTN 是 5G 和卫星通信的有机结合，可以充分发挥 5G 和卫星通信各自的优势，借助 NTN 的覆盖优势，可以将 5G 服务延伸到海洋、广阔地域、空域等地面 5G 网络难以覆盖的区域，大大弥补地面 5G 网络覆盖上的不足，降低网络部署的难度和成本。业务能力方面，5G NTN 可以提供多种不同类型的业务以满足不同的需求，比如短消息、电话和宽带业务；各种各样的宽带或窄带物联网业务；以及监管、公共安全、灾害救援等紧急业务。市场收入方面，据 AIoT 星图研究院预测，5G NTN移动通信市场的收入增长将主要由5G NR-NTN卫星服务的推出推动，预计时间点为2026年。此外，车辆移动紧急情况、消息传递、语音和数据通信用例等也将成为 5G NTN 移动通信连接增长的驱动力。对于 5G NTN 的市场前景，根据 GSMA 的报告，5G NTN 将在远郊区覆盖、应急通信、海洋和航空通信、海量物联网服务方面有巨大的潜力和广阔的市场前景。在 2023 年-2026 年间 5G NTN 的市场规模将从 49 亿美元快速跃升至 88 亿美元，保持强劲的增长态势。2 5G NTN 发展价值分析根据 AIoT 星图研究院整理，3GPP 对 NTN 正式研究最早可追溯到 2017 年 3 月发布的 Relcase 15 版本，并且在后续推出的版本上都做了进一步的技术演进。3 5G NTN 标准化进程图表四十二：5G NTG 在 3GPP 标准中的演进图表四十四：5G 智慧工厂典型应用物联网产品、方案，尽在 IoT 库 47IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：由于 NTN 网络承载平台的高度和移动性，造成 NTN 和地面蜂窝网络在传输时延、多普勒频移、兼容性等方面存在着显著挑战。4 5G NTN 技术挑战图表四十三：5G NTN 技术挑战三、5G 应用场景分析垂直领域 5G 应用加速推广，行业需求迫切“5G 发展，终端先行”已成为行业共识。自 5G 商用以来，政府积极鼓励5G 产业链企业加速推进 5G 行业应用场景的试点探索，5G 在 B 端的应用呈现“遍地开花”的状态，在工业互联网、车联网、智慧医疗、智慧能源、智慧农业等细分领域均有不同程度的落地，为 5G 行业应用规模商用打造了样板。本章节将选取部门典型的应用场景做进一步介绍。工业是 5G 行业应用的主阵地，5G 网络打破传统工业制造的物理边界，通过构建 5G 全连接工厂实现对生产要素的广泛连接，并结合人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，实现对工业数据的全面动态感知、海量高速传输、实时精准分析，提升工业企业数字化、智能化生产运营能力。“5G 工业互联网”的赋能对制造业跨越式发展非常重要，为了进一步扩大 5G 应用规模，工信部提出要拓展工业、矿业等先导领域的应用规模，深挖医疗、教育、文旅等试点领域典型应用场景；要打造“5G 工业互联网”发展升级版，在2023 年推动不少于 3000 家的企业建设 5G 工厂，并计划“十四五”期间建 1 万个以上的 5G 工厂。1 智慧工厂图表四十四：5G 智慧工厂典型应用目前，5G 在质量检测、预测性维护、厂内物流等关键生产环节应用逐渐成熟。5G 推动实现跨区域多厂区的网络部署一体化，实现设计、研发、生产、销售、服务、管理等全环节的数据跨区域共享、流通和分析，助力企业实现从制造、管理到销售的全流程数字化、协同化、智能化转型升级，提升企业生产效率，快速响应市场需求，降低运营成本。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：48图表四十五：5G 应用关键生产环节5G 赋能智慧交通/车联网，为车路协同技术提供网络保障，提升车辆行驶智能化水平和道路通行能力。随着智能汽车与车联网产业不断推进，通信技术正在智能车联、车路协同等领域展现其强大之处。随着智能驾驶的普及，车载无线通信模组搭载量将进一步提升，据佐思汽研数据预测，预计 2025 年全球汽车无线通信模组装载量将达到 2 亿片，2020-2025 年年复合增长率达到 15%左右，其中中国汽车无线通信模组装载量将达到 9000万片，2020-2025 年年复合增长率将达到 19%左右。当前，车载无线通信模组主要应用于 T-Box 等智能终端，其中超过 80%为 4G 模组。虽然 4G 仍是当前的车载市场主流，但随着 5G 的蓬勃发展，智慧交通/车联网也将进入全新的赛道。仅从智能网联汽车的角度分析，其是新能源汽车的“下半场”，是我国乃至全球汽车产业发展的必然趋势。以国内市场为例，据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配车联网功能交付 1338.46 万辆，前装搭载率达到 67.15%。其中，5G 交付搭载 41.74 万辆（不含选装），前装搭载率为 2.09%。随着 5G 芯片及模组价格的持续优化以及车企/车主对于车载通信高带宽、高速率的新需求，预计 5G 在车联网搭载率将在 2025 年超过 25%，即年交付量约 500 万辆。2 智慧交通/车联网图表四十六：2018-2025 年联网汽车交付量级前装搭载率预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 49IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：届时，在重点高速公路、城市道路将实现蜂窝车联网（C-V2X）规模覆盖。在 C-V2X 到来之前，那些对低延时、广联接与高可靠性有较高通信需求的车联网应用，纯 5G 无线通信模组显然更能满足其需求。此外，随着 5G 技术的标准演进，5.5G 将把业务由通信扩展到感知，使能道路盲区感知、事故预警，助力智慧交通建设。农业是支撑国民经济建设与发展的基础，推动 5G 等数字技术与农业深度融合，探索 5G 在种植、养殖、生产加工、销售等环节的融合应用场景，助力农业现代化发展、加快建设农业强国。但是，目前智慧农业运用不足、效果不佳等问题尤为突出，一方面是数据采集的力度、广度不足，无法发挥数据信息对智慧农业应用的支撑作用；另一方面是设备联动水平较低，无法切实开展稳定、连续的自动化农业生产。而具有高带宽、低时延和高可靠特性的 5G 技术，将助力解决智慧农业发展所遇到的问题。目前，5G 技术尚处于发展初期，其应用场景、应用方向仍具有较大不确定性、可塑性，而基于 5G 技术的智慧农业应用仍存在较大探索空间。5G 技术与智慧农业的融合应用场景可以简单划分成基于 5G 技术的智慧农业感知网络、基于 5G技术的智慧农业生产方式和基于 5G 网络的智慧农业末端管理三个层面：3 智慧农业图表四十七：总的来说，5G 探索智慧农业发展新模式主要包含了以下三个层面：一是根据农业农村数字化需求，重点推进面向广覆盖低成本场景的 5G 技术和应用。丰富 5G 在智能农业的应用场景，加快智能农机、农业机器人在无人农业作业试验等农业生产环节中的 5G 应用创新，发展 5G 在农产品冷链物流、电商直播等领域应用。加强数字乡村与 5G 融合应用，提升乡村治理和公共服务信息化水平，利用 5G 推动教育、文化、医疗等资源向农村延伸，促进农村信息消费。二是对耕地进行数字化监测，打造“精耕细作的智慧管理模式。依托 5G 网络广连接、大带宽、低时延特性，接入网络的传感器、高清摄像头对农作物种植环境、生长状态进行实时监测，精准获取农作物长势和种植环境的实时信息，结合大数据人工智能等技术进行分析、预测，实现对农作物生长环境的高效优化管理，提高农业生产精细化管理水平。三是 5G 开启智慧养殖新模式。利用 5G 传感器、机器人、高清摄像头实现养殖环境实时检测和动态调节、家禽生长状况实时监控和疾病预防排查、养殖场远程管理等，提升养殖精细化水平和出产率。如水产基地基于 5G 网络搭载监测设备对水温、水质溶解氧、光照度等数据进行采集、传输，利用监测数据搭建水质预测模型，根据水质预测调整养殖塘氧气含量、投放物配比等数值，构建适宜养殖环境，提升水产养殖产率。4 智慧医疗智慧医疗物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：50目前，智慧医院的概念已经拓展到医疗信息互联、共享协作、临床创新、诊断科学等领域。智慧医院是基于移动通信、互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等先进的信息通信技术，建立电子病历为核心的医疗信息化系统平台，将患者、医护人员、医疗设备和医疗机构等连接起来，通过丰富的智能医疗应用、智能医疗器械、智能医疗平台等，实现在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节的高度信息化、自动化、移动化和智能化，为人们提供高质量的医疗服务。以 5G 在智慧医疗中应用为例，其颠覆传统医疗模式，提升医疗服务效率和诊疗水平，实现优质医疗资源的广泛辐射。图表四十八：5G 技术在智慧医疗中的应用场景开展5G医用机器人、5G急救车、5G医疗接入网关、智能医疗设备等产品的研发。加强5G医疗健康网络基础设施部署，重点优化覆盖全国三甲医院、疾病预防控制中心、便民医疗点、医养结合机构等场所，打造面向院内医疗和远程医疗的 5G网络、5G 医疗边缘云。丰富 5G 技术在医疗健康行业的应用场景，重点推广 5G 在急诊急救、远程诊断、健康管理等场景的应用，加快培育技术先进、性能优越、效果明显的智慧医疗服务新业态。近年来，能源行业持续推进“互联网 ”战略，旨在全方位提升行业信息化、智能化水平，这就需要加强现代信息通信技术、控制技术的利用率，来实现前端设备监控和数据收集，衍生出新型产能方式和用能模式。随着各类能源业务的快速增长，能源行业对新型通信网络的需求日益迫切，急需安全可靠.实时稳定的通信技术及系统支撑。（1）5G 智慧能源典型应用5G 技术应运而生，背负着“使能垂直行业”的使命，旨在改变垂直行业核心业务的作业模式和运营方式，使得传统行业管理实现智能化、决策更加智慧化。当前 5G 智慧能源主要的应用行业及方向。5、智慧能源图表四十九：5G 智慧能源典型应用（2）5G 技术在智慧能源中的典型应用场景物联网产品、方案，尽在 IoT 库 51IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表五十：5G 技术在智慧能源中的应用场景在智能制造时代，大型的仓储、物流系统中，数以百计的 AGV 小车、堆垛机蕴藏着巨大的智慧化升级的潜力，伴随着 5G 商用规模的逐步扩大，物流行业也悄然成为 5G 应用最重要的领域之一。当前 5G 智能物流典型的应用行业及应用内容如下表所示：6 智慧物流图表五十一：5G 智慧典型应用在 5G 智慧物流上，目前仍需加强 5G 在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新，推动 5G 在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、智能识别等场景应用落地。加速基于 5G 的物流物联网数据接入、计算和应用平台建设，推进端边云协同的物流自动化智能装备和基础设施建设，助力实现物流行业自动化运输、智能仓储和全流程监控。5G 智慧教育是指将 5G 技术应用于教育领域，通过网络技术、物联网技术、人工智能技术等手段，为教育行业注入新的活力和动力，构建数字化、网络化、智能化的智慧校园。5G 在教育行业的典型应用覆盖教学、考试、评价、校园和区域管理环节，如在教学环节包括 5G 超高清直播互动课堂、5G AR/VR 沉浸式教学、5G 虚拟仿真实验/训等应用场景。在此新生态下，学生和教师可以更加高效、便捷、安全地开展教育教学活动，提高教育教学质量和效率。（1）5G 智慧教育赋予校园智慧新生态数字化校园建设。数字化校园建设包括构建数字化校园基础设施、整合教育信息化资源等方面。5G 技术可以为数字化校园建设提供更加高速、稳定的网络基础设施，支持数字化设备和设施的建设和应用，如智能教室、数字图书馆、智能实验室等。智能教育推广。智能教育推广包括网络课程、在线学习平台、智能化学习资源等方面。5G 技术可以为智能教育推广提供更加高速、稳定的网络支持，促进在线教育的发展，提高教育教学资源的共享和利用效率。7 智慧教育物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：52管理服务优化。管理服务优化包括学校的信息化管理、资源共享、物流配送等方面。5G 技术可以为管理服务优化提供更加高效、便捷的支持，实现教育行业的数字化转型和智能化管理。智能化课堂教学。智能化课堂教学包括教师教学和学生学习两个方面。5G 技术可以为智能化课堂教学提供更加高速、稳定的网络支持，支持教学设备和设施的智能化和互联互通，提高教学效率和教学质量。（2）国内外“5G 智慧教育”发展进度国外“5G 智慧教育”的应用场景和范围有待拓展。全球主要国家都重视将 5G 技术运用到教育领域，在推进基础网络建设的同时，开展了部分应用场景的科研和试用，但是目前大部分国家主要关注 5G AR/VR、5G 远程教学等有限应用场景，5G 在教育教学其他场景的应用有待探索。同时，大部分国家“5G 智慧教育”的应用范围有限，以单校开展为主，覆盖学校数量较少。我国“5G 智慧教育”应用探索步伐快于国外。目前我国 5G 网络规模全球首位，我国企业声明的 5G 标准必要专利数量蝉联全球前列，5G 与行业融合程度不断加深。我国教育规模全球领先，各地多所学校积极探索“5G 智慧教育”实践落地，涌现出 5G 与“教、考、评、校、管”等教育重点环节结合的多样化场景，5G 赋能教育的作用初显。突破数字内容关键共性技术，推进超高清视频编解码、端云协同渲染、三维重建等关键技术研发，开发适配 5G 网络的 AR/VR 沉浸式内容、4K/8K 视频等应用。打造 AR/VR 业务支撑平台和云化内容聚合分发平台，推动与 5G 结合的社交、演播观影、电子竞技、数字艺术等互动内容产业发展。促进 5G 和文旅装备、文保装备、冰雪装备的融合创新。推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，培育云旅游、云直播、云展览、线上演播等新业态，鼓励定制、体验、智能、互动等文化和旅游消费新模式发展，打造沉浸式文化和旅游体验新场景。8 文化旅游加大超高清视频监控、巡逻机器人、智慧警用终端、智慧应急终端等产品在城市安防、应急管理方面的应用，建设实时精准的安全防控体系。加快智慧表计等产品在市政管理、环境监测等领域部署，探索构建数字孪生城市，提高城市感知能力。围绕信息惠民便民，加快推广基于 5G 技术的智慧政务服务。以社区、园区、街区等为基本单元加快数字化改造，形成一批 5G 智慧社区综合解决方案，提供全方位数字化社区生活新服务。推动 5G 技术在基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设中的创新应用，全面提升城市建设水平和运行效率。9 智慧城市物联网产品、方案，尽在 IoT 库 53IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：关于 5G 产业的未来发展趋势，本章节将从技术、市场及应用三个层面分析。Part055G 产业发展趋势一、技术层面1、5G 多功能融合成重点发展方向这里面包含 5G 算力/5G 定位等技术的融合发展。首先 5G 算力方面，这两年以大模型为代表的 AI 应用快速发展起来，随之而来的就是对智能算力的需求达到爆发式增长。那么，要充分释放这些算力潜能，一方面，需要更大的带宽、更低的时延；另一方面，网络需要“内生智能”，持续提升自动化、智能化水平。因此 5G 行业终端融合人工智能、云计算、边缘计算等技术，可提高传统设备的智能化水平，如 5G Dongle、工业网关、DTU 等行业终端产品与细分行业结合，形成了高效的行业解决方案。其次 5G 定位方面，在 5G 移动通信中，对于定位功能有极大需求的场景包括：基于位置的信息服务，如 AR 的精确定位；工业和电子医疗领域位置服务，如病人监管、遥感遥测终端；紧急救援服务；道路相关服务；空中领域相关位置服务，比如无人机精确定位或无人空间监视等。从目前高精度定位网络架构来看，5G 定位方案的部署趋势将是通信定位一体化、本地化。所谓一体化，是指基于现有的蜂窝网络，建设一个基于移动通信网的高精度天地一体化定位网络。建设基于移动通信信号的定位发射单元和测量接收单元，低成本地建设地面高精度覆盖网络，实现高精度室内定位覆盖诉求。所谓本地化，是指将传统的基于核心网的定位服务功能单元进行本地化处理。定位服务器功能下沉到无线接入网单元，本地完成位置估算存储功能。2、2025 年 5.5G 走向商用，5.5G 成为破局点目前，5G 技术的主要商业模式还是集中在人与人之间的通信上，终端通信设备占 5G 技术使用场景的绝大部分，在物联网和智能化方向的使用还较少。这也是5G当前最大的痛点，无法解决其商业化、规模化的困境。某种程度上，这其实和5.5G的商用落地有所挂钩，事实上，5G 处在通信技术从高频互联向智能化、互联化的过渡阶段，5.5G 处于 5G 技术向 6G 技术的过渡，极大改善了信息传递的速度及质量，因此当 5.5G 走向大规模商用，可大幅改善 5G 的商用场景，或将成为一个破局点，并为 2030 年到来的 6G 铺好路。5.5G 时代，一个显著特征便是千亿联接，随着物联 2.0 时代到来，全场景的应联尽联，要求走向低成本广泛联接、走向摆脱供电限制的无源物联、走向核心生产环节，这将通过 5G RedCap Passive IoT 通感一体化增强得以实现。一、应用层面1、行业应用领域成为 5G/5.5G 重要驱动力量行业应用也成为运营商的战略拓展方向，是 5G 的价值承载。经过 4 年的发展，5G 已经广泛应用于远控、定位、机器视觉等关键场景。同时，在矿业、港口、制造业等典型行业中，5G 应用也得到了大规模部署。目前，从产业上来看，芯片厂商、模组厂商、运营商等通信产业链上下游的企业都在为 5.5G 商用做准备。在全产业链的努力下，5.5G 产业链和商业场景正加速融合，共同把 5.5G 带入现实。未来，存量和新增的频谱都会走向 5.5G，5.5G将会助力人联产业从 2D 走向 3D、物联产业覆盖全场景、行业联接走向核心制造环节。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：54因此，在未来 5G/5.5G 行业应用发展上，行业对于室内大上行体验、精定位要求以及 IoT 千亿连接要求，将成为驱动5G/5.5G 行业解决方案以及整个行业发展的重要趋势。2、5G 行业应用可复制性不断加强根据5G 应用创新发展白皮书显示，2022 年 5G 应用广度明显提升，我国 5G 应用发展处在规模复制关键期，5G应用在部分行业已经开始复制推广，今年有近 4000 个项目实现“解决方案可复制”，相比去年增长了 113%。首先是在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，目前已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。其次是在文旅、物流、教育、智慧城市等潜力行业，5G 应用场景逐渐明晰，产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案，进而实现推广复制。2023 年，乃至未来几年，在国家政策利好、数字技术驱动和转型需求释放的背景下，我国 5G 行业应用的可复制性将会不断加强，从而使得 5G 行业应用进入高速发展期。3、5G 行业终端定制化、多样化、规模化趋势明显面向众多行业应用需求，5G 行业终端将主要在形态、功能两大方面进行定制化发展。在终端形态方面，行业应用将催生定制化形态的 5G 行业终端以满足行业需求，承载连接任务。除了 CPE、DTU、网关等传统终端形态之外，AGV、智能机器人、车载路由器、工业相机/摄像头、无人机/车/船、自动化 5G 电力配电设备、矿山 5G 自动导引运输车、矿山 5G 防爆设备等各种终端将作为 5G 行业终端形态的扩展和补充，进一步满足行业发展需求。在终端功能方面，5G 行业终端功能也将更加丰富，以满足专业化、精细化的行业需求。具体来说，与传统手机、平板等关注通用性、标准化的 5G 消费类终端不同，行业用户对终端功能的需求往往与具体的使用场景息息相关，因此研发特定场景下稳定可靠运行的终端产品成为当前行业关注的重点。基于多协议转换、低成本、防水/防爆、安全、5G LAN等关键能力的定制化研发，以及对行业解决方案的深入理解，为用户提供“交钥匙”产品，成为 5G 行业终端未来发展的重要议题。同时，通过各行各业的试点探索，5G 行业终端必将走向规模化。在商用阶段，5G 行业终端定制化技术的成熟必将进一步激发行业需求，进而催生出更为丰富多元的行业应用场景，扩大 5G 行业终端市场规模。此外，随着云计算、云存储、边缘计算、人工智能等技术的发展，“端-边-云”智能协同将加速终端云化趋势，实现行业用户业务快速响应、灵活部署、全局调度。具体来说，针对 5G 全连接工厂等海量设备连接场景，海量连接数据的存储、计算和处理均可部署在云端，通过边缘网关、服务器为广大行业用户提供低时延、低成本、高可靠、及时响应的服务，同时，基于“端-边-云”智能协同，可实现 5G 行业终端智能云化，进而有效降低终端成本，扩大 5G 行业终端的应用范围。三、市场层面1、行业应用领域成为 5G/5.5G 重要驱动力量行业应用也成为运营商的战略拓展方向，是 5G 的价值承载。经过 4 年的发展，5G 已经广泛应用于远控、定位、机器视觉等关键场景。同时，在矿业、港口、制造业等典型行业中，5G 应用也得到了大规模部署。目前，从产业上来看，芯片厂商、模组厂商、运营商等通信产业链上下游的企业都在为 5.5G 商用做准备。在全产业链的努力下，5.5G 产业链和商业场景正加速融合，共同把 5.5G 带入现实。未来，存量和新增的频谱都会走向 5.5G，5.5G将会助力人联产业从 2D 走向 3D、物联产业覆盖全场景、行业联接走向核心制造环节。2、5G 模组价格的下降必将推动终端规模化发展当前，5G 模组最低集采价格为 400 元左右。2022 年，轻量化 5G（5G Reduced Capability，5G RedCap）标准冻结，对比 5G eMBB 模组，5G Redcap 模组成本下降了 40p%，预计 2024 年底价格将下探到 200 元以内，未来或将进一步下探至与 Cat.4 相当的水平，即 60 元-80 元。同时，5G 模组价格的下降必将推动终端规模化发展。3、5G CPE 竞争市场拓展区域从北美拓展至印度、非洲、拉美、中东等地区物联网产品、方案，尽在 IoT 库 55IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：印度最大移动运营商 Reliance Jio 在 2022 年宣布将推出 5G FWA 服务，目标瞄准覆盖 1 亿户家庭，并在 2023 年 7月向供应商公布了第一批 5G FWA 终端的交付要求计划。这使得印度被视为继北美之后，下一个 5G FWA 业务爆发地，Reliance Jio 也有望成为全球最大的 FWA 服务提供商之一。科威特、阿曼和沙特阿拉伯等中东地区在完成 5G 频谱分配后，也纷纷推出 5G FWA 新服务。未来，印度，非洲，拉美，中东等人口稠密的地区将成为 FWA 迅速发展的市场。4、5G 消费领域发展动能转向以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端尽管我国 5G 消费级终端发展基础较好，发展前景广阔，但仍处在探索期，不管是在终端形态多样化还是出货量持续增长方面都面临挑战。未来 5G 非手机消费级终端发展动能主要来源于以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端，而 XR 终端的发展仍需先克服用户体验、终端产业生态不完善两大挑战。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：56蜂窝物联网，或者说 5G 产业变局正在发生，新的产品形态、产业生态、市场格局、应用版图时刻更新。关于 5G 的这一切内容，在 AloT 星图研究院发布的蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告(2023 版)做了较为全面的分析。在此，非常感谢参与本次市场调研的企业的鼎力支持，他们向我们传递了非常可贵的行业信息，这些信息是形成本次报告最重要的支撑。最后，因各方面原因的限制，我们无法与所有 5G（蜂窝物联网）相关企业一次进行深度的交流，在获取市场信息与行业观点方面难免存在不充分的地方。因此，若您对报告的内容有疑问或者愿意将更多的观点与我们进行分享、探讨的话，欢迎与我们联系。结束语物联网产品、方案，尽在 IoT 库 57IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：

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 深圳市物联网产业协会深圳市物联网产业协会编编 委委 会会顾顾 问问刘大成 清华大学教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院副院长张锋兴 深圳职业技术大学管理学院党委书记王益群 国家技术标准创新基地（.

154人已浏览 2023-09-20 79页 5星级

 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1参编单位：.

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 参编单位：. 

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IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1参编单位：.

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 参编单位：. 

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IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1参编单位：. 

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 参编单位：.

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 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1参编单位：.

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 参编单位：. 

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本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。1 安信证券股份有限公司关于安信证券股份有限公司关于 泰凌微电子泰凌微电子（上海）（上海）股份有限公司股份有限公司 A A 股投资价值研究报. 

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物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展关于报告作者版权与免责声明本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星.

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