1、南昌矿机集团股份有限公司南昌矿机集团股份有限公司Nanchang Mineral Systems Co.,Ltd.（江西省南昌市湾里区红湾大道（江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股说明书招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦1626层）南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1发行人发行人声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出

2、实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数本次公开发行新股 5,100.00 万股，发行数量为发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格人民币 15.38 元发行日

3、期发行日期2023 年 3 月 29 日拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所主板发行后总股本发行后总股本20,400.00 万股保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2023 年 4 月 4 日南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-3目录目录发行人声明发行人声明.1本次发行概况本次发行概况.2目录目录.3第一节第一节释义释义.7一、普通词语.7二、专业词语.8第二节第二节概览概览.10一、重大事项提示.10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16三、本次发行概况.16四、发行人主营业务经营情况.18五、发行

4、人板块定位情况.19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.21八、发行人选择的具体上市标准.22九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23十、募集资金运用与未来发展规划.23第三节第三节风险因素风险因素.25一、与发行人相关的风险.25二、与行业相关的风险.27三、其他风险.29第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.31一、发行人基本情况.31二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.32三、发行人报告期内的重大资产重组情况.53四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.54五、发行人股权结构和组织结构.54六

5、、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.55南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-4七、控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.62八、发行人股本情况.68九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.70十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.79十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.79十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.80十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.82十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.8

6、2十五、员工及其社会保障情况.85第五节第五节业务与技术业务与技术.93一、主营业务、主要产品或服务的基本情况.93二、发行人所处行业的基本情况.111三、发行人行业地位及面临的行业竞争状况分析.141四、公司主营业务情况.153五、发行人核心技术及研发情况.205六、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.209七、发行人境外生产经营情况.211第六节第六节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.213一、财务报表.213二、审计意见及关键审计事项.221三、会计报表编制基础、合并报表范围及变化情况.223四、发行人采用的主要会计政策和会计估计.224五、税项.262

7、六、分部信息.266七、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析.266八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.268九、发行人主要财务指标.271南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-5十、盈利预测披露情况.273十一、经营成果分析.273十二、资产质量分析.339十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.385十四、资本性支出分析.401十五、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项.401十六、重大或有事项和期后事项.402十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.402第七节第七节募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.408一、本次募集资金运用情况.40

8、8二、公司业务发展战略规划.414第八节第八节公司治理与独立性公司治理与独立性.419一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.419二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.421三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚情况.429四、公司报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.430五、发行人独立运营情况.430六、同业竞争.431七、关联方及关联关系.432八、关联交易情况.435第九节第九节投资者保护投资者保护.449一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策

9、程序.449二、本次发行后的股利分配政策.449第十节第十节其他重要事项其他重要事项.453一、重要合同.453二、对外担保.455三、重大诉讼或仲裁事项.455南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-6第十一节第十一节声明声明.458发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明.458发行人控股股东、实际控制人声明.459保荐机构（主承销商）声明.460保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.461发行人律师声明.462审计机构声明.463资产评估机构声明.464验资机构声明.465验资复核机构声明.466第十二节第十二节附件附件.467一、备查文件.467二、文件查阅时间和查阅地点.468

10、三、与投资者保护相关的承诺.468附录：发行人及其子公司自有专利.498南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-7第一节第一节释义释义在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：一、普通词语一、普通词语发行人/南矿集团/公司/本公司指南昌矿机集团股份有限公司南矿有限指南昌矿山机械有限公司，发行人前身南矿机械厂指南昌矿山机械厂，发行人前身改制前曾用名金江投资指共青城金江投资中心（有限合伙），发行人股东中天投资指共青城中天投资中心（有限合伙），发行人股东鑫力耐磨指南昌鑫力耐磨材料有限公司，发行人全资子公司南矿工程指江西南矿工程技术有限公司，发行人全资子公司南昌矿服指南昌矿服科技

11、有限公司，南矿工程控股子公司鑫矿智维指江西鑫矿智维工程技术有限公司，发行人全资子公司恩迈斯指长沙恩迈斯科技有限公司，发行人全资子公司柯林泰克指北京柯林泰克环保科技有限公司，发行人控股子公司江西智矿指江西智矿自动化技术有限公司，发行人控股子公司南非南矿指NMS Africa（Pty.）Ltd.发行人位于南非的全资子公司马来西亚南矿指NMS Crushing&Screening Sdn.Bhd.发行人位于马来西亚的全资子公司澳洲南矿指NMS Industries Australia Pty.Ltd.发行人位于澳洲的全资子公司南矿瑞典研发中心指NMS Research Center Sweden A

12、B，发行人位于瑞典的全资子公司南矿莫斯科分公司指Branch of Nanchang Mineral Systems.Co Ltd.Moscow（China），发行人位于莫斯科的分公司凯财实业指上海凯财实业有限公司南方电气指南昌南方电气开关制造有限公司康维英指南昌康维英输送设备制造有限公司瑞曼增材指江西瑞曼增材科技有限公司泰莘实业指上海泰莘实业有限公司昌鑫达指宝鸡市昌鑫达人力资源有限公司江西同济指江西省同济人力资源集团有限公司泰元臻指江西泰元臻科创孵化园有限公司南非南矿法律意见书指南非 Teng（Hung-Han）Incorporated 律师事务所于 2022 年8 月 1 日出具的LEGA

13、L OPINION relating to NMS AFRICAPROPRIETARYLIMITED马来西亚南矿法律意见书指马来西亚 C H LEE NORA 律师事务所于 2022 年 9 月 7 日出具的LEGAL REPORT ON NMS CRUSHING&SCREENINGSDN.BHD.澳洲南矿法律意见书指澳大利亚 OKeefe Mahoney Bennett Solicitors 律师事务所于南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-82022 年 9 月 8 日出具的NMS INDUSTRIES AUSTRALIAPTY LTD LEGAL OPINION REPORT南矿瑞典

14、研发中心尽调报告指瑞典 Advokatfirman Hammarskild&Co AB 律师事务所于2022年 7月22日出具的 Limited Legal Due Diligence Report南矿莫斯科分公司尽调报告指俄罗斯JUS PRIVATUM律师事务所莫斯科办事处于2022年6月 30 日出具的REPORT according to the results of the duediligence procedures concerning BRANCH OF NANCHANGMINERAL SYSTEMS CO.,LTD.,MOSCOW（CHINA）公司章程章程指发行人现行有效的南

15、昌矿机集团股份有限公司章程公司章程（草案）指自发行人本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起生效的南昌矿机集团股份有限公司章程（草案）发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工商局、国家工商局指中华人民共和国国家工商行政管理总局，现已更名为国家市场监督管理总局自然资源部、国家自然资源部指中华人民共和国自然资源部商务部、国家商务部指中华人民共和国商务部总裁、副总裁指中华人民共和国公司法中第二百一十六条所称经理、副经理股东大会指南昌矿机集团股份有限公司股东大会董事会指南昌矿机集团股份有限公司董事会监事会指南昌矿机集团股份有限公司监事会证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

16、深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法新股、A 股指本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股国信证券、保荐人、保荐机构、主承销商指国信证券股份有限公司立信事务所、立信所、立信会计师、发行人会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律师、发行人律师指北京市中伦律师事务所评估机构、中威正信指中威正信（北京）资产评估有限公司报告期、最近三年及一期指2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月报告期各期末指2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末报告期末指2022 年 6 月 30 日元、万元指人民

17、币元、人民币万元二、专业词语二、专业词语破碎设备指通过击破、击碎等方式将大型石料破碎的矿山机械设备，其排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量 50%以上筛分设备指指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备给料机指又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，并对物料进行粗筛分，属于筛分设备类别南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-9洗砂机指主要通过叶轮或螺旋装置对砂石料和水进行分离，使砂石料从出料口排出，从而实现砂石料的清洗筛选效果，属于筛分设备类别单机设备指破碎设备、筛分设备等单台设备整机设备指包含破碎设备、筛分设备等单台

18、设备、大型集成设备、其他设备等大型集成设备指集合了给料、破碎、筛分等多项作业功能的大型集成设备，如移动破碎站、制砂楼、成套生产线等成套生产线指由给料机、破碎设备、筛分设备、传送带和配套的除尘、降噪、供电设备等辅助设备组成的整条作业生产线后市场指在销售破碎、筛分设备及成套生产线之后，针对客户在设备使用过程中产生的配件销售、整机保养与维修、及生产线运营管理等需求而提供的技术咨询及服务一带一路指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议两新一重指新型基础设施建设，新型

19、城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。2020年 5 月 22 日，国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作的 2020 年国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设法国拉法基指拉法基集团，成立于 1833 年，位于法国，在水泥、石膏板、骨料与混凝土分支均居世界领先地位德国海德堡指德国海德堡水泥集团，是世界最大的水泥制品生产商之一，在水泥、混凝土及建筑材料领域处于世界领先水平爱尔兰 CRH指爱尔兰 CRH 公司，总部设在爱尔兰的都柏林，集团公司生产和供应各种建筑材料，是国际建材行业的领先公司之一TPH指吨/小时（Tons per hour）GB、GB/T指国家标准JB、JB

20、/T指机械行业标准FEM指一种高效能、常用的算法，它将连续体离散化为若干个有限大小的单元体的集合，以求解连续体力学问题PLC指可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），实质为一种工业控制的计算机ERP指企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning），是一种整合企业内部财会、物流管理、销售与分销等主要经营活动的企业信息管理系统CE 认证指一种安全认证标志，在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，在欧盟市场上自由流通就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方

21、法指令的基本要求本招股说明书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-10第第二二节节概览概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前投资者作出投资决策前，应认真阅应认真阅读招股说明书全文。读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示（一）风险因素投资者应充分了解市场的投资风险，请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下风险。1、与发行人相关的风险（1）存货规模较大及减值的风险报告期各期末，公司存货账面价

22、值分别为 25,057.95 万元、30,307.77 万元、34,310.23 万元和 42,485.45 万元，占流动资产的比例分别为 33.76%、35.57%、38.77%和 43.10%。公司存货主要包括原材料、库存商品和发出商品等，其中库存商品和发出商品主要为公司根据客户订单生产完工的在库商品和发往客户生产现场待安装的产品，其账面价值分别占当期存货账面价值的比例为 62.52%、67.32%、65.83%和 65.10%，是公司存货资产的主要构成部分，同时也是公司资产管理的重点环节。公司主要采取“订单驱动、适度备货”的生产模式，库存商品和发出商品的规模主要受客户订单规模、客户整体项

23、目建设进度安排、现场安装调试运行环境等因素的影响。随着公司业务规模不断扩大，未来存货余额将会继续增加。如公司上述存货不能按期发出、安装或调试，或在物流、安装过程中保管不良，或客户项目现场建设进度放缓，较大的存货余额可能增加公司费用或成本，影响到资金周转速度和经营活动现金流量，降低资金运作效率。此外，如果下游市场需求发生重大不利变化，公司不能及时准确预期市场需求情况，可能导致原材料积压、库存商品滞销等情形，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。（2）应收账款回收的风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,446.15 万元、12,639.06 万南昌矿机集团

24、股份有限公司招股说明书1-1-11元、20,141.81 万元和 24,029.91 万元，占流动资产的比例分别为 20.81%、14.83%、22.76%和 24.38%。报告期内，公司应收账款占同期营业收入的比例分别为39.29%、25.36%、27.78%和 32.16%1，应收账款的周转率分别为 2.25 次/年、3.05次/年、3.85 次/年和 2.982次/年。2019 年至 2021 年公司应收账款管理能力有所提升，2022 年上半年度公司应收账款周转率有所下降，系设备类收入主要集中于下半年、经营性现金流入季节性因素影响未能达到回款预期有关。公司应收账款结存总金额和占公司资产的

25、比重均较大。虽然公司的客户主要为资金实力强和信誉较好的国内大型砂石骨料和金属矿山业主、总包方等，如果公司客户和订单评估程序失当、或应收账款收款和管理措施不力、或下游客户因经济形势或资信状况发生重大不利变化，可能导致公司应收账款不能按期收回或发生坏账损失，进而会对公司账务状况和经营成果带来不利影响。（3）业务模式创新的风险近年来，公司大力发展后市场服务业务，向“装备制造+服务”模式转变；经过不断探索发展，公司已经形成了较为清晰的盈利模式，并实现了一定规模的收入增长。随着矿山机械设备行业的市场参与者逐年增加，近几年砂石骨料矿山大型化趋势明显，行业集中度越来越高，公司近几年基于开拓和培育后市场业务的

26、战略需求，承接了较多大型集成设备项目，其整机设备毛利率相对较高，但外购设备毛利率低，且收入占比较高，使得大型集成设备综合毛利率不高，此类业务在报告期内波动性较大。可以预见，行业内的竞争者也会及时调整优化公司发展战略，转变经营理念，探索新的经营模式。若公司未来面对的市场出现了较大的变化，导致公司不能适应下游客户的需要，或公司在开拓后市场业务的过程中受阻，不能尽快提高市场占有率，形成核心竞争优势，将对发行人业务模式创新和新业务拓展产生较大不利影响。（4）控股股东和实际控制人不当控制的风险本次发行前，公司控股股东、实际控制人李顺山通过直接和间接方式合计控制发行人 55.51%（表决权口径计算）的股份

27、，本次发行后，李顺山将控制发行人 41.63%（表决权口径计算）的股份，仍可能通过行使股东投票权或者其他方12022 年 1-6 月数据已年化处理22022 年 1-6 月数据已年化处理南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-12式对公司的人事、生产、经营决策等事项实施不当控制，从而对公司其他中小股东的利益产生不利影响。（5）管理能力制约公司快速发展的风险随着公司业务的发展和本次募投项目的投入，公司人员规模、资产规模等均进一步增加，销售渠道和业务范围不断拓宽，公司在战略规划、研发创新、生产管理、业务拓展、团队构建等方面都可能面临进一步挑战，若公司的治理结构、管理制度、绩效考核和组织文化等无法

28、很好地适应公司业务增长需求的变化，将可能对公司的经营业绩及未来可持续发展造成不利影响。（6）技术研发偏离、滞后风险近年来，随着行业竞争加剧，各大破碎、筛分设备企业纷纷加大了在大型化、成套化、智能化、环保化等方面的研发支出，行业产品整体水平逐年提升，技术更新换代速度也随之加快。公司未来可能出现技术研发和创新拘泥于现有产品及技术，甚至偏离市场需求的情况，进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。（7）核心技术泄密和核心技术人员流失的风险经过多年的自主研发和技术创新，公司已经拥有破碎、筛分生产线的核心技术，并在部分产品、技术、工艺及专利上取得了一定的技术优势，也积累了一大批核心技术人员。若公司出现大量核

29、心技术人员流失，则有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。随着同行业人才争夺的加剧，公司未来可能存在核心技术人员流失的风险。2、与行业相关的风险（1）宏观经济波动风险发行人生产的破碎、筛分设备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域，广泛应用于房屋建筑、交通运输、城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。因此，发行人所在破碎、筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及基础设施建设等领域高度相关，具有较强的周期性。如果未来宏观经济放缓，或国家对宏观经济政策或产业政策进行重大调整，导致房屋建筑、交通运输、城市公共建设、水利水电等固定资产投资以及金属矿山增速下滑，严

30、南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-13重影响市场需求，则行业将出现观望、缩减投资的情况，进而使得破碎、筛分设备的市场需求减少，从而导致发行人经营业绩波动。（2）国家产业政策调整风险近年来，国家和地方政府积极推进“两新一重”“城镇化”和“乡村振兴”等长期国家战略，同时继续坚持“一带一路”海外发展战略，持续增加在海内外的基础设施、核电站、水电站、金属矿山等领域的投资力度，推动破碎、筛分设备的需求稳步增加。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。与此同时，近年来国家及地方政府陆续出台了一些监管政策，对公司下游客户及项

31、目产生了一定程度的影响，主要体现在三个方面：国家对一些高耗能高排放项目实施“能耗双控”的监管政策：未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批，对新上高耗能项目须实行能耗等量减量替代；“绿色矿山”“安全生产”和“环保督察”等常态化监管政策的持续推进，对下游客户及项目的绿色环保配套措施提出了更高的要求；国家自然资源部关于规范临时用地管理等土地政策的收紧，使得下游客户新开项目的建设用地手续办理和开工建设周期受到一定程度的影响。若国家在上述能耗、环保、土地等方面的监管政策持续收紧，且公司客户未能及时调整或满足国家监管政策要求，使得部分在能耗、环保、土地手续办理上未能

32、达标的项目不能如期开工建设或运行，则将在一定程度上影响公司下游业务的开展和实施。（3）房地产行业景气度波动的风险发行人下游直接客户主要为砂石骨料和金属矿山的业主或总包方，其中其中砂石骨料为房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施等建设领域中不可或缺的材料，房地产为终端应用领域之一。房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显，尽管公司终端用于房地产行业的收入占比相对较小，但经营活动仍会随着房地产行业周期性调控产生一定的波动。若房地产行业持续处于下行周期，将对公司业务开展产生部分程度的不利影响。（4）主要原材料价格波动的风险报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别

33、为 79.42%、南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1478.60%、82.85%和 80.31%，占比相对较高，原材料采购价格对公司的盈利能力、现金流量变动具有较大影响。公司生产所需主要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等，特别是钢材作为基础材料，其变动易受大宗商品价格波动的影响。如 2021年钢材平均价格上涨 32.44%，同时带动铸件、轴承和电机价格一定程度的波动，给公司经营效益提升带来不利影响。未来，若公司主要原材料价格大幅波动，而公司在业务承接时未能进行有效的订单评估，或未能建立有效的供应商管理体系和采购决策机制，或未能通过精益生产和技术工艺创新抵消材料价格上涨的压力，又或在价格

34、下降过程中未能做好存货管理，则会对公司经营情况和未来发展造成重大不利影响。（5）市场竞争加剧的风险我国破碎、筛分设备的市场容量大，但下游客户分散且地域分布广，行业内以中小型企业为主，行业集中度较低。近年来，随着砂石骨料行业景气度不断上升，吸引了国内外工程机械巨头们的关注，如三一重工、中联重科、徐工机械等大型工程机械企业已纷纷加入市场竞争。国内工程机械巨头的加入，显著提升了行业的市场竞争程度，对行业原有的竞争格局形成了较大的挑战。此外，随着下游行业产业结构的调整与升级，未来不排除国外知名矿山机械制造商采取低价策略拓展国内市场。若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升管理能力

35、，满足客户需求和适应市场竞争，则可能面临因市场竞争加剧带来的客户结构波动风险，影响公司与客户合作的稳定性，进而给公司的经营业绩稳定性带来一定的风险。3、其他风险（1）净资产收益率和每股收益下降的风险报告期内，扣除非经常性损益后公司加权平均净资产收益率分别为 20.06%、21.26%、21.12%和 11.55%。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司净资产规模将大幅提高，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的周期，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。此外，本次发行完成后，公司股本规模将大幅增加，且并不能完全排除公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形，公司的每股收益等即期

36、回报指标将面临被摊薄的风险。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-15（2）募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目建成后，公司将建成高性能智能破碎机关键配套件产业化项目和南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目。若公司在实施过程中，宏观经济出现较大波动、市场环境等因素发生重大变化或由于市场开拓不力导致无法消化新增的产能，公司将会面临项目收益达不到预期目标的风险。并且，募集资金投资项目建设、逐步达产需要一定的过程。募集资金项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，在建成投产后的一段时间内新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润。因此，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。（3

37、）发行失败的风险公司将在通过相关发行上市审核和注册后及时启动发行工作，本次公开发行的成功取决于发行阶段国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、发行时的股票行情以及投资者对于公司的预计估值和公司股价未来走势判断。如果本次发行认购不足，公司将存在发行失败的风险。（二）本次发行相关主体作出的重要承诺本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书第十二节之“三、与投资者保护相关的承诺”。（三）本次发行前滚存利润的分配安排根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司首次

38、公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配的议案，若公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的申请取得深圳证券交易所对公开发行股票上市交易的审核同意并经中国证监会予以注册并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-16（四）本次发行后的股利分配政策公司本次发行上市后的股利分配政策参见本招股说明书第九节之“二、本次发行后的股利分配政策”。二、二、发行人发行人及本次发行的中介机构基本情况及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人

39、名称南昌矿机集团股份有限公司有限公司成立日期2003 年 1 月 20 日英文名称Nanchang Mineral SystemsCo.,Ltd.股份公司设立日期2021 年 9 月 29 日注册资本15,300.00 万元法定代表人李顺山注册地址江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号主要生产经营地址江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号控股股东李顺山实际控制人李顺山行业分类矿山机械制造（行业代码：C3511）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人国信证券股份有限公司主承销商国信证券股份有限公司发行人律师北京市中伦律师事务所其他承

40、销机构无审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收款银行中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行其他与本次发行有关的机构保荐人（主承销商）律 师国浩律师（深圳）事务所三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基

41、本情况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数5,100 万股占发行后总股本比例25%其中：发行新股数量5,100 万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量不适用占发行后总股本比例不适用发行后总股本20,400 万股每股发行价格15.38 元/股南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-17发行市盈率34.66 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产3.22 元/股（按 2022 年6月30日经审计的归属于母公司所有者

42、权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益0.59 元/股（按2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产5.92 元/股（按 2022 年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益0.44 元/股（按2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率2.60 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合国家法律法

43、规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）承销方式主承销商余额包销拟公开发售股份股东名称不适用发行费用的分摊原则不适用募集资金总额78,438.00 万元募集资金净额71,452.81 万元募集资金投资项目高性能智能破碎机关键配套件产业化项目南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目发行费用概算1、保荐及承销费用：4,722.91 万元；2、审计及验资费用：1,037.74 万元；3、律师费用：660.38 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：504.72 万元；

44、5、发行手续费及其他费用：59.45 万元。注 1：以上费用均为不含增值税金额；注 2：发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；注 3：合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期2023 年 3 月 21 日初步询价日期2023 年 3 月 24 日刊登发行公告日期2023 年 3 月 28 日南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-18申购日期2023 年 3 月 29 日缴款日期2023 年 3 月 31 日股票上市日期本次股票发行结束后

45、公司将尽快申请在深圳证券交易所主板上市四四、发行人主营业务经营情况发行人主营业务经营情况公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司所处细分行业为矿山机械制造，该行业被列入国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）中“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”门类。近年来，公司正从一家传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业升级，从传统、单一的设备销售模式，转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务，帮助客户提质、降本、增效

46、，增强市场竞争力。公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出，经过多年的技术研发、创新和积累，公司多项产品取得了江西省重点新产品证书，获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项；公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰 CRH等）的供应链。同时，公司

47、是中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，参与制定了多项国家标准及行业标准，其中参与起草了 6 项国家标准，独立起草了 6项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业，拥有博士后创新实践基地、博士科研创新中心、省级企业技术中心等科研基地。发行人所需主要原材料及重要供应商、主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位等经营情况参见第五节之“一、（三）主要经营模式”、“三、发行人行业地位及面临的行业竞争状况分析”、“四、（一）销售情况和主要客户”及“四、（二）采购情况和主要供应南昌矿机集团股份有限公司招股说明

48、书1-1-19商”。五五、发行人板块定位情况发行人板块定位情况根据深圳证券交易所股票发行上市审核规则第三条，发行人申请首次公开发行股票并上市，应当符合相关板块定位。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。（一）关于“公司业务模式成熟”发行人主营产品包括整机销售、配件销售和运维服务，下游客户为砂石骨料、金属矿山等领域的业主及总包方，与同行业上市公司相比，发行人在采购模式、生产模式、销售模式、研发模式等方面并无重大差异。发行人目前的业务模式是公司在数十年发展中积累和总结形成的，与公司战略规划、实际运营情况、上海品茶相符。经过多年的技术积累及

49、生产开发，发行人形成了以破碎、筛分为核心的生产研发技术，满足了下游客户的实际需求，发行人在报告期内营业收入和净利润呈现逐年增长趋势。报告期内，发行人的经营模式和影响因素未发生重大变化，发行人业务模式成熟，在可预见的未来亦不会发生重大不利变化。（二）关于“公司经营业绩稳定”发行人主营业务为破碎、筛分成套设备的研发、设计、生产和销售。报告期内，公司营业收入为 3.93 亿元、4.98 亿元、7.25 亿元和 3.74 亿元；公司净利润为 0.65 亿元、0.90 亿元、1.12 亿元和 0.61 亿元。发行人最近三年营业收入年均复合增长率为 35.81%，保持着良好的增长势头，一方面得益于公司坚持

50、的“大客户”经营策略、全链条的质量管控体系、快速的售后服务与技术支持解决方案，另一方面也受益于国内固定资产开发投资的稳定增长趋势、国产化率的提升、行业集中度的提高、存量市场带来的后市场业务增长、金属矿山领域的平稳增长等综合驱动因素的影响。发行人报告期内的收入和利润均实现稳定增长，未出现明显下滑及较大经营风险，发行人的经营业绩稳定。（三）关于“公司经营规模较大、具有行业代表性”报告期内，发行人营业收入为 3.93 亿元、4.98 亿元、7.25 亿元和 3.74 亿元。相比之下，发行人同行业上市公司浙矿股份营业收入为 3.69 亿元、4.63 亿元、5.73 亿元和 3.52 亿元，大宏立营业收

51、入为 5.28 亿元、6.07 亿元、6.94 亿元和 3.34南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-20亿元，发行人经营规模较大，处于国内破碎、筛分设备生产制造企业前列。当前中国破碎筛分设备市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。芬兰美卓、瑞典山特维克等外资品牌设备具备高性能、智能化、高品质等优势，深受中国建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企业的青睐。但是外资品牌高价格、响应速度慢等明显劣势也导致其难以下沉二三线客户群体，目前仅拥有中国破碎筛分设备市场 5%的市场份额。而以

52、南矿集团、上海世邦、浙矿股份等为首的内资中高端品牌凭借高性价比、高品质、响应快、创新能力强等诸多优势，牢牢占据中国破碎筛分设备市场约 20%的市场份额。近年来，随着内资中高端品牌持续增强研发投入力度，部分品牌的主流设备技术参数已与外资品牌持平，且具备突出的价格优势，中高端产品的国产化替代已成趋势。综上，发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大，属于具有行业代表性的优质企业，符合主板的板块定位。六、发行人报告期的六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标主要财务数据和财务指标项项目目2022.06.30/2022 年年 1-6 月月2021.12.31/2021 年度年度2020.12.31/2

53、020 年度年度2019.12.31/2019 年度年度资产总额（万元）118,894.22105,455.64101,147.0887,085.35归属于母公司所有者权益（万元）49,279.9342,916.3645,154.6135,528.21资产负债率（母公司）（%）53.9856.0053.1356.20营业收入（万元）37,364.6972,517.3449,844.0739,311.61净利润（万元）6,105.5711,191.689,001.846,457.80归属于母公司所有者的净利润（万元）5,893.9910,956.948,878.046,475.82扣除非经常性损

54、益后归属于母公司所有者的净利润（万元）5,347.609,052.948,642.655,992.50基本每股收益（元）0.390.73/稀释每股收益（元）0.390.73/加权平均净资产收益率（%）12.7325.5621.8421.68经营活动产生的现金流量净额（万元）3,041.232,337.215,043.668,931.16现金分红（万元）-14,590.00-2,322.59南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-21项项目目2022.06.30/2022 年年 1-6 月月2021.12.31/2021 年度年度2020.12.31/2020 年度年度2019.12.31/2

55、019 年度年度研发投入占营业收入的比例（%）3.583.463.864.15七七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息盈利预测信息（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，针对截至 2022 年 12 月 31日之财务情况，根据立信会计师出具的信会师报字2023第 ZL10022 号审阅报告，公司财务报告审计截止日后主要财务信息如下：单位：万元项目项目2022 年度年度2021 年度年度变动比例变动比例2022 年年7-12 月月2021 年年7-12 月月变动比例

56、变动比例营业收入86,366.2072,517.3419.10%49,001.5138,706.3526.60%营业成本56,013.9945,194.0223.94%33,175.6224,139.7237.43%营业利润14,198.5212,921.979.88%15,825.8914,566.638.64%利润总额14,190.6312,944.489.63%7,326.897,039.064.09%净利润12,565.0611,191.6812.27%6,459.496,109.085.74%归属于母公司所有者的净利润12,086.5710,956.9410.31%6,192.586

57、,030.672.68%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,409.099,052.9414.98%5,061.494,613.569.71%2022 年度，公司实现营业收入 86,366.20 万元，净利润 12,565.06 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,409.09 万元，较 2021 年度的增长幅度分别为 19.10%、12.27%和 14.98%。得益于国家政策的支持及良好的行业机遇，公司各项业务均有所上升，服务客户的广度和深度均有所加强，业务规模持续扩大。2022 年 7-12 月，公司实现营业收入 49,001.51 万元，净利润 6,4

58、59.49 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,061.49万元，较2021年7-12月的增长幅度分别为 26.60%、5.74%和 9.71%。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-22财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营情况良好，主要业务模式、主要产品的采购和销售、产业政策、税收政策、行业市场环境及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。（二）2023 年一季度业绩预计情况公司 2023 年一季度的业绩预计及与上年同期对比情况具体如下：单位：万元项目项目2023 年年 1-3 月月2022 年年 1-3 月月变动比例变动比例营业收入12,

59、900.00 至 15,700.0013,205.60-2.31%至 18.89%归属于母公司股东的净利润1,100.00 至 1,500.001,374.56-19.97%至 9.13%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,100.00 至 1,500.001,128.66-2.54%至 32.90%注：以上数据未经审计。公司预计 2023 年 1-3 月实现营业收入为 12,900.00 万元至 15,700.00 万元，同比变动-2.31%至 18.89%；归属母公司股东净利润为 1,100.00 万元至 1,500.00万元，同比变动-19.97%至 9.13%；扣除非经常性

60、损益后归属母公司股东净利润为 1,100.00 万元至 1,500.00 万元，同比变动-2.54%至 32.90%。公司 2023 年一季度预计经营情况良好，各项指标较为稳定。上述 2023 年 1-3 月业绩预计是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准发行人选择的具体上市标准根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）第 3.1.2 条规定，境内企业申请在深圳证券交易所上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：上市标准上市标准具体内容具体内容发行人选择标准发行人选择标准标准一标准一最近三年净利润均为正

61、，且最近三年净利润累计不低于1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元标准二标准二预计市值不低于 50 亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 6 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1.5 亿元标准三标准三预计市值不低于 80 亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 8 亿元南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-23发行人选择标准一作为上市标准。报告期内，发行人最近三年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润分别为 0.60 亿元、0.86

62、 亿元、0.91亿元，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润均为正，最近三年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润累计 2.37 亿元，不低于 1.5 亿元，且最近一年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润不低于 6,000 万元；发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 1.63亿元，不低于 1 亿元；发行人最近三年营业收入累计 16.17 亿元，不低于 10 亿元，符合深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）第 3.1.2 条第一款第（一）项规定的上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项截至本招股说明书

63、签署日，发行人公司治理不存在特殊安排等重要事项。十十、募集资金、募集资金运用与未来发展规划运用与未来发展规划（一）募集资金运用公司拟使用本次发行所募集资金在扣除公司需承担的发行费用后，投入以下项目：单位：万元序号序号项目名称项目名称项目总投资项目总投资拟投入募集资金拟投入募集资金实施单位实施单位1高性能智能破碎机关键配套件产业化项目59,738.5859,738.58鑫矿智维2南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目40,629.0440,629.04南矿集团3综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目15,043.9415,043.94南矿集团合计合计115,411.56115,411.56-

64、如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决，若本次实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，则多余的募集资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-24（二）未来发展规划发行人未来发展规划参见本招股说明书第七节之“二、公司业务发展战略规划”。南昌矿机集团股份有限公司招股

65、说明书1-1-25第三节第三节风险因素风险因素投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）存货规模较大及减值的风险报告期各期末，公司存货账面价值分别为 25,057.95 万元、30,307.77 万元、34,310.23 万元和 42,485.45 万元，占流动资产的比例分别为 33.76%、35.57%、38.77%和 43.10%。公司存货主要包括原材料、库存商

66、品和发出商品等，其中库存商品和发出商品主要为公司根据客户订单生产完工的在库商品和发往客户生产现场待安装的产品，其账面价值分别占当期存货账面价值的比例为 62.52%、67.32%、65.83%和 65.10%，是公司存货资产的主要构成部分，同时也是公司资产管理的重点环节。公司主要采取“订单驱动、适度备货”的生产模式，库存商品和发出商品的规模主要受客户订单规模、客户整体项目建设进度安排、现场安装调试运行环境等因素的影响。随着公司业务规模不断扩大，未来存货余额将会继续增加。如公司上述存货不能按期发出、安装或调试，或在物流、安装过程中保管不良，或客户项目现场建设进度放缓，较大的存货余额可能增加公司费

67、用或成本，影响到资金周转速度和经营活动现金流量，降低资金运作效率。此外，如果下游市场需求发生重大不利变化，公司不能及时准确预期市场需求情况，可能导致原材料积压、库存商品滞销等情形，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。（二）应收账款回收的风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,446.15 万元、12,639.06 万元、20,141.81 万元和 24,029.91 万元，占流动资产的比例分别为 20.81%、14.83%、22.76%和 24.38%。报告期内，公司应收账款占同期营业收入的比例分别为南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-2639.

68、29%、25.36%、27.78%和 32.16%3，应收账款的周转率分别为 2.25 次/年、3.05次/年、3.85 次/年和 2.984次/年。2019 年至 2021 年公司应收账款管理能力有所提升，2022 年上半年度公司应收账款周转率有所下降，系设备类收入主要集中于下半年、经营性现金流入季节性因素影响未能达到回款预期有关。公司应收账款结存总金额和占公司资产的比重均较大。虽然公司的客户主要为资金实力强和信誉较好的国内大型砂石骨料和金属矿山业主、总包方等，如果公司客户和订单评估程序失当、或应收账款收款和管理措施不力、或下游客户因经济形势或资信状况发生重大不利变化，可能导致公司应收账款不

69、能按期收回或发生坏账损失，进而会对公司账务状况和经营成果带来不利影响。（三）业务模式创新的风险近年来，公司大力发展后市场服务业务，向“装备制造+服务”模式转变；经过不断探索发展，公司已经形成了较为清晰的盈利模式，并实现了一定规模的收入增长。随着矿山机械设备行业的市场参与者逐年增加，近几年砂石骨料矿山大型化趋势明显，行业集中度越来越高，公司近几年基于开拓和培育后市场业务的战略需求，承接了较多大型集成设备项目，其整机设备毛利率相对较高，但外购设备毛利率低，且收入占比较高，使得大型集成设备综合毛利率不高，此类业务在报告期内波动性较大。可以预见，行业内的竞争者也会及时调整优化公司发展战略，转变经营理念

70、，探索新的经营模式。若公司未来面对的市场出现了较大的变化，导致公司不能适应下游客户的需要，或公司在开拓后市场业务的过程中受阻，不能尽快提高市场占有率，形成核心竞争优势，将对发行人业务模式创新和新业务拓展产生较大不利影响。（四）控股股东和实际控制人不当控制的风险本次发行前，公司控股股东、实际控制人李顺山通过直接和间接方式合计控制发行人 55.51%（表决权口径计算）的股份，本次发行后，李顺山将控制发行人 41.63%（表决权口径计算）的股份，仍可能通过行使股东投票权或者其他方式对公司的人事、生产、经营决策等事项实施不当控制，从而对公司其他中小股东的利益产生不利影响。32022 年 1-6 月数据

71、已年化处理42022 年 1-6 月数据已年化处理南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-27（五）管理能力制约公司快速发展的风险随着公司业务的发展和本次募投项目的投入，公司人员规模、资产规模等均进一步增加，销售渠道和业务范围不断拓宽，公司在战略规划、研发创新、生产管理、业务拓展、团队构建等方面都可能面临进一步挑战，若公司的治理结构、管理制度、绩效考核和组织文化等无法很好地适应公司业务增长需求的变化，将可能对公司的经营业绩及未来可持续发展造成不利影响。（六）技术研发偏离、滞后风险近年来，随着行业竞争加剧，各大破碎、筛分设备企业纷纷加大了在大型化、成套化、智能化、环保化等方面的研发支出，行业产

72、品整体水平逐年提升，技术更新换代速度也随之加快。公司未来可能出现技术研发和创新拘泥于现有产品及技术，甚至偏离市场需求的情况，进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。（七）核心技术泄密和核心技术人员流失的风险经过多年的自主研发和技术创新，公司已经拥有破碎、筛分生产线的核心技术，并在部分产品、技术、工艺及专利上取得了一定的技术优势，也积累了一大批核心技术人员。若公司出现大量核心技术人员流失，则有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。随着同行业人才争夺的加剧，公司未来可能存在核心技术人员流失的风险。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险（一）宏观经济波动风险发行人生产的破碎、筛分设

73、备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域，广泛应用于房屋建筑、交通运输、城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。因此，发行人所在破碎、筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及基础设施建设等领域高度相关，具有较强的周期性。如果未来宏观经济放缓，或国家对宏观经济政策或产业政策进行重大调整，导致房屋建筑、交通运输、城市公共建设、水利水电等固定资产投资以及金属矿山增速下滑，严重影响市场需求，则行业将出现观望、缩减投资的情况，进而使得破碎、筛分设备的市场需求减少，从而导致发行人经营业绩波动。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-28（二）国家产业政策调整风险近年来，国家和地方政

74、府积极推进“两新一重”“城镇化”和“乡村振兴”等长期国家战略，同时继续坚持“一带一路”海外发展战略，持续增加在海内外的基础设施、核电站、水电站、金属矿山等领域的投资力度，推动破碎、筛分设备的需求稳步增加。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。与此同时，近年来国家及地方政府陆续出台了一些监管政策，对公司下游客户及项目产生了一定程度的影响，主要体现在三个方面：（1）国家对一些高耗能高排放项目实施“能耗双控”的监管政策：未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批，对新上高耗能项目须实行能

75、耗等量减量替代；（2）“绿色矿山”“安全生产”和“环保督察”等常态化监管政策的持续推进，对下游客户及项目的绿色环保配套措施提出了更高的要求；（3）国家自然资源部关于规范临时用地管理等土地政策的收紧，使得下游客户新开项目的建设用地手续办理和开工建设周期受到一定程度的影响。若国家在上述能耗、环保、土地等方面的监管政策持续收紧，且公司客户未能及时调整或满足国家监管政策要求，使得部分在能耗、环保、土地手续办理上未能达标的项目不能如期开工建设或运行，则将在一定程度上影响公司下游业务的开展和实施。（三）房地产行业景气度波动的风险发行人下游直接客户主要为砂石骨料和金属矿山的业主或总包方，其中砂石骨料为房屋建

76、筑、交通运输、水利水电、城市公共设施等建设领域中不可或缺的材料，房地产为终端应用领域之一。房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显，尽管公司终端用于房地产行业的收入占比相对较小，但经营活动仍会随着房地产行业周期性调控产生一定的波动。若房地产行业持续处于下行周期，将对公司业务开展产生部分程度的不利影响。（四）主要原材料价格波动的风险报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 79.42%、78.60%、82.85%和 80.31%，占比相对较高，原材料采购价格对公司的盈利能力、南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-29现金流量变动具有较大影响。公司生产所需主

77、要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等，特别是钢材作为基础材料，其变动易受大宗商品价格波动的影响。如 2021年钢材平均价格上涨 32.44%，同时带动铸件、轴承和电机价格一定程度的波动，给公司经营效益提升带来不利影响。未来，若公司主要原材料价格大幅波动，而公司在业务承接时未能进行有效的订单评估，或未能建立有效的供应商管理体系和采购决策机制，或未能通过精益生产和技术工艺创新抵消材料价格上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，则会对公司经营情况和未来发展造成重大不利影响。（五）市场竞争加剧的风险我国破碎、筛分设备的市场容量大，但下游客户分散且地域分布广，行业内以中小型企业为主，行业集中度较

78、低。近年来，随着砂石骨料行业景气度不断上升，吸引了国内外工程机械巨头们的关注，如三一重工、中联重科、徐工机械等大型工程机械企业已纷纷加入市场竞争。国内工程机械巨头的加入，显著提升了行业的市场竞争程度，对行业原有的竞争格局形成了较大的挑战。此外，随着下游行业产业结构的调整与升级，未来不排除国外知名矿山机械制造商采取低价策略拓展国内市场。若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升管理能力，满足客户需求和适应市场竞争，则可能面临因市场竞争加剧带来的客户结构波动风险，影响公司与客户合作的稳定性，进而给公司的经营业绩稳定性带来一定的风险。三、其他风险三、其他风险（一）净资产收益率和每

79、股收益下降的风险报告期内，扣除非经常性损益后公司加权平均净资产收益率分别为 20.06%、21.26%、21.12%和 11.55%。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司净资产规模将大幅提高，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的周期，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。此外，本次发行完成后，公司股本规模将大幅增加，且并不能完全排除公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形，公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-30（二）募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目建成后，公司将建成高性能智能破碎机关键配套件产业化项目和南昌矿

80、机集团股份有限公司智能化改造建设项目。若公司在实施过程中，宏观经济出现较大波动、市场环境等因素发生重大变化或由于市场开拓不力导致无法消化新增的产能，公司将会面临项目收益达不到预期目标的风险。并且，募集资金投资项目建设、逐步达产需要一定的过程。募集资金项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，在建成投产后的一段时间内新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润。因此，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。（三）发行失败的风险公司将在通过相关发行上市审核和注册后及时启动发行工作，本次公开发行的成功取决于发行阶段国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、发行时的股票行情以及投资者对于公司的预计估

81、值和公司股价未来走势判断。如果本次发行认购不足，公司将存在发行失败的风险。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-31第第四四节节发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称中文名称南昌矿机集团股份有限公司英文名称英文名称Nanchang Mineral Systems Co.,Ltd.注册资本注册资本15,300.00 万元法定代表人法定代表人李顺山有限公司成立日期有限公司成立日期2003 年 1 月 20 日股份公司设立日期股份公司设立日期2021 年 9 月 29 日住所住所江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号邮政编码邮政编码330004电话号码电话号码0

82、传真号码传真号码互联网网址互联网网址http:/电子信箱电子信箱I负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门关系的部门董事会办公室负责人负责人缪韵（董事会秘书）电话号码电话号码南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-32二二、发行人、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况情况（一）公司的历史沿革示意图南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-33南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-34（二）有限公司的设立情况1、1970 年，公司前身南昌矿山机械厂的历史演变（

83、1）南昌矿山机械厂设立南昌矿山机械厂成立于 1970 年，原名五七综合厂，原属南昌市湾里区区属大集体企业，系由南昌市站前公社拨款设立。其最初主营业务为生产风干造粒机、煤炭洗选机、胶带输送机及化工设备配套件等煤炭、化工行业所需的专用设备。公司成立时的主管部门为南昌市湾里区工业局，后经多次部门机构改革，至 2003年企业改制时，南昌矿山机械厂的主管部门湾里区工业局已演变为南昌市湾里区经济发展计划委员会。根据南昌市湾里区革命委员会1979年9月14日出具的 关于站前等三个城市公社改为街道办事处的通知（湾革发（79）29 号），站前城市公社变更为站前街道办事处，由此南昌市站前公社在南矿机械厂中的拨款出

84、南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-35资由南昌市站前街道办事处承继。后续，南矿机械厂以经营积累进行生产经营，未有其他单位或个人投资。（2）南昌矿山机械厂曾被认定为地方国营（全民）企业1990 年 9 月 15 日，湾里区人民政府根据辖区内部分企业的实际发展状况，为使企业更好的承担国家重点建设项目任务，引进技术、人才及资金，将辖区内南昌矿山机械厂等三家企业定为地方国营（全民）企业。虽然从经济性质上这三家企业由集体所有制调整为全民所有制，但是实际上并未注入国有资本，企业产权仍为集体所有，南昌矿山机械厂本质仍为集体企业，其经济性质、业务开展及利润分配均未发生变化，且未享有地方国营（全民）企业

85、的相关政策或待遇。2020 年 1 月 15 日，南昌市人民政府出具确认意见：湾里区人民政府将南昌矿山机械厂变更为地方国营（全民）企业，实际未注入国有资本，企业产权仍为集体所有，企业性质为集体企业。（3）南昌矿山机械厂筹备改制及改制依据2002 年 11 月，南昌矿山机械厂筹备改制工作时，根据南昌市湾里区人民政府的要求，由于江西省当时尚未出台专门针对集体企业改制的管理办法，湾里区集体企业改制参照国有企业相关程序进行。因此，南昌矿山机械厂的改制主要参照关于深化省属国有企业改革的若干意见（赣府发200219 号）、关于深化我市国有企业产权制度改革的实施意见（试行）（洪发20018 号）进行。2、2

86、003 年 1 月，南矿有限成立（1）改制的法律依据及具体过程和程序改制的法律依据2002 年 11 月，南昌矿山机械厂筹备改制工作时，根据南昌市湾里区人民政府的要求，由于江西省当时尚未出台专门针对集体企业改制的管理办法，湾里区集体企业改制参照国有企业相关程序进行。因此，南矿机械厂改制主要系参照中共南昌市委、南昌市人民政府关于深化我市国有企业产权制度改革的实施意见（试行）（洪发20018 号）、江西省人民政府关于深化省属国有企业改革的若干意见（赣府发200219 号）等法律法规、规范性文件和南昌市湾里区人南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-36民政府等有关部门的批复文件进行。改制方案的制

87、定与有权机关的批准公司前身南昌矿山机械厂在集体企业改制中，主要改制程序和过程如下：2002 年 11 月 16 日，南昌市湾里区人民政府区长办公会议决议，同意南昌矿山机械厂实施企业改制，鉴于南昌市湾里区经济发展计划委员会为该企业主管部门，并根据机构改革部门职能的确定，改制方案由区经济体制改革办公室与区经济发展计划委员会联合审批。2002 年 11 月 26 日，南昌矿山机械厂出具南昌矿山机械厂改制实施方案（下称“改制实施方案”）。同日，南昌矿山机械厂召开了第四届第八次职工代表大会，大会应到代表 27 名，实到代表 26 名，表决结果：赞成 21 票，反对 5 票，表决结果通过该改制实施方案。2

88、002 年 11 月 30 日，南昌矿山机械厂向南昌市湾里区经济体制改革办公室与区经济发展计划委员会提出关于企业改制的请示。2002 年 12 月 9 日，江西求是会计师事务所有限责任公司出具关于南昌矿山机械厂资产评估报告书（赣求是所评报字（2002）第 025 号），经评估，截至 2002 年 10 月 31 日，资产总额 1,631.51 万元（其中土地评估值为 455.24 万元），负债总额 1,226.12 万元，净资产总额 405.38 万元，具体的资产评估结果汇总表（评估基准日为 2002 年 10 月 31 日）如下：单位：万元项目项目账面值账面值评估价值评估价值增减值增减值增值

89、率增值率（%）一、流动资产1,050.73815.39-235.34-22.40二、长期投资9.007.00-2.00-22.22三、固定资产154.63353.87199.25128.86其中：在建工程0.000.000.00-建筑物62.94183.78120.84191.98设备91.68170.0978.4185.52四、无形资产0.00455.24455.24-其中：土地使用权0.00455.24455.24-五、其它资产6.200.00-6.20-100.00六、资产总计1,220.561,631.51410.9533.67七、流动负债1,391.071,225.07-165.99

90、-11.93南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-37项目项目账面值账面值评估价值评估价值增减值增减值增值率增值率（%）八、长期负债1.051.050.00-九、负债合计1,392.121,226.12-165.99-11.92十、净资产-171.56405.38576.94-336.302002 年 12 月 17 日，南昌市湾里区经济体制改革办公室与湾里区经济发展计划委员会联合下发关于同意南昌矿山机械厂改制实施方案的批复（湾体改办发（2002）01 号），同意南昌矿山机械厂改制方案，改制后原企业职工与南昌矿山机械厂解除劳动关系，南矿有限的发起股东在支付职工安置费后，获得南昌矿山机械厂净

91、资产的所有权。2002 年 12 月底，为加快企业改制进度，尽快推动职工安置费的落实，湾里区政府与南矿有限发起股东协商沟通，由发起股东先行支付职工安置费，支付完安置费等款项后，发起股东取得南昌矿山机械厂净资产所有权，待变更为有限公司后，各股东按约定以取得的净资产作为向南矿有限的出资，并按出资比例享有限公司股权。员工安置A、计提安置费的依据与审批过程关于深化我市国有企业产权制度改革的实施意见（试行）（洪发20018号）对安置费的支付依据、计算标准，改制方案的审批程序规定如下：“企业用于解除劳动关示人员的基本生活费、安置费和代缴社会保险费等原则上由企业按照洪发（1998）9 号文件精神筹措。.企业

92、与职工解除劳动关系时，必须对其缴纳社会保险费的情况进行清理，做到足额缴纳，不留欠帐。企业有欠缴的包括企业缴费和从职工工资中代扣的个人缴费，应补足缴纳到位。原则上应一次性足额支付安置费、工资、集资款、独生子女费等费用。.1.对距法定退休年龄不满 5 年（含 5 年）或连续工龄男职工满 30 年、女职工满 25 年，基本养老保险缴费年限满 15 年的职工不发放安置费，由企业一次性南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-38向市社会保险经办机构缴足其社会保险（主要为养老保险、医疗保险）费（企业部分），并一次性发给法定退休年限前的基本生活费后解除劳动关系。2.对距法定退休年龄 5 年以上 10 年以

93、内（含 10 年）且基本养老保险缴费年限满 10 年的职工，参照前款执行，但只一次性发放 5 年的基本生活费。3.对距法定退休年龄 10 年以上的职工，企业与其解除劳动关系。按以下规定处理：（1）企业与职工解除劳动关系，企业应按连续工龄每满 1 年发给最高不超过 800 元，累计不超过 20,000 元安置费的标准一次性支付给职工本人。.对在企业挂编一直未上班的人员，企业与其解除劳动关系，不支付安置费。有下列情况之一者，企业应与其解除劳动关系，发给有关证明书，但不发给安置费。（1）严重违规违纪者；（2）给中心和用人单位造成重大损失者；（3）被依法追究刑事责任在。.企业在党政联席会议、职工代表大

94、会和董事会讨论通过改制预案，并征得债权银行同意后，向其企业主管部门提出改制申请，并正式上报改制实施方案。”发行人的员工安置补偿方案已严格按照前文述及的洪发20018 号文规定，先行向全体职工公开公布后，由职工大会表决通过，并经南昌市湾里区经济体制改革办公室与南昌市湾里区经济发展计划委员会发布湾体改办发（2002）01 号文的形式联合批准，符合当时的法律文件对员工安置补偿的规定。B、职工安置补偿金的补偿对象和计算标准改制时南昌矿山机械厂共有在岗在编人员 253 人，均为安置补偿金的补偿对象。其中，被社保局认定一次性缴纳养老金人员566 人，距法定退休年龄 10 年以上的人员 121 人，已经退休

95、的人员 66 人。发行人已依据赣府发200219 号文及52002 年 11 月 30 日，根据社保局等部门的联合核定，以下三类人员需一次性交纳养老金：（1）距法定退休年龄不满 5 年（含 5 年）或连续工龄男满 30 年、女满 25 年的人员。（2）距法定退休年龄 5 年以上 10 年以内（含 10 年）的人员。（3）距法定退休年龄 10 年以上的特殊群体（如残疾人），企业只为其缴足 10 年的养老金（企业部分），并只一次性发放 5 年的基本生活费。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-39洪发20018 号文的文件精神和安置标准，在改制方案中针对不同的补偿对象制定并列明如下安置补偿金的

96、计算标准：“对被社保认定需一次性交纳养老金的 66 人，由企业一次性向社保缴足养老金（企业部分），并发放基本生活费。对 66 名已退休职工其医疗费用，采用改制前一年退休人员医疗费的实际支出平均水平和改制时退休人员的实际年龄算到 75 周岁止。距法定退休年龄十年以上的人员 121 人，企业按其连续工龄，每满一年发放 800 元，累计不超过 2 万元的标准。在企业挂编一直未上班的人员，包括严重违规者或被依法追究刑事责任者，企业一次性交清 2002 年 11 月底欠社保局养老金后，企业与其解除劳动关系。”安置职工本人领取安置费时，在领取协议中对上述计算标准予以了确认。C、安置费总额的支付安置费总额由

97、上述安置补偿金、需补交的社会保险金、需补发的工资及其他小额费用组成，累计需支付安置费总额共计 456.81 万元，发行人已将上述职工安置款支付完毕。截至 2003 年 1 月 15 日，湾里区经济发展计划委员会向南昌市工商行政管理局出具书面文件，证明南昌矿山机械厂已严格按照改制方案实施改制，已足额支付职工安置费 456.81 万元。完成改制2003 年 1 月 6 日，江西求是会计师事务所有限责任公司出具验资报告（赣求是所验字2003第 005 号），经审验，截至 2002 年 10 月 31 日，南矿有限收到出资方缴纳的注册资本405.00万元人民币，均以南昌矿山机械厂截止2002年 10

98、月 31 日评估后的净资产出资。2003 年 1 月 15 日，南昌市湾里区经济发展计划委员会出具证明，南昌矿山机械厂改制已于 2002 年 12 月 31 日完成安置工作，与企业员工解除劳动关系，企业评估净资产为 405.38 万元，实际支付职工安置费 456.81 万元，同意南昌矿山机械厂净资产依法转让给南矿有限发起股东，并按股东出资比例分摊给各南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-40股东。2003 年 1 月 17 日，南昌矿山机械厂取得国有资产评估项目备案表，资产评估详细结果为资产总额 1,631.51 万元（其中土地使用权评估价值 455.24 万元），负债总额 1,226.1

99、2 万元，净资产总额 405.38 万元，南昌市湾里区财政局同意转让给南昌矿山机械有限公司发起股东。2003 年 1 月 20 日，南昌市湾里区工商行政管理局核发了企业法人营业执照，公司名称为“南昌矿山机械有限公司”，注册号为 3601052000161。本次改制完成后，南矿有限的股权结构如下：单位：万元序号序号股东姓名股东姓名/名称名称出资额出资额出资比例出资比例1李顺山269.7666.61%2龚友良82.5320.38%3刘敏17.174.24%4陈文龙12.112.99%5徐坤河11.682.89%6刘方贵2.160.53%7徐光明1.490.37%8廖国新1.150.28%9胡斌庚0

100、.980.24%10于泽0.800.20%11曹荣辉0.630.16%12孙继东0.630.16%13杨隆昌0.540.13%14陈万海0.540.13%15薛文生0.540.13%16乐声滨0.540.13%17邬国良0.540.13%18李鹍0.540.13%19胡晟0.450.11%20秦丽恒0.210.05%合合计计405.00100.00%（2）改制过程的程序瑕疵根据南昌矿山机械厂改制依据文件关于深化省属国有企业改革的若干意见（赣府发200219 号）、关于深化我市国有企业产权制度改革的实施南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-41意见（试行）（洪发20018 号）等规定，经核查

101、，南昌矿山机械厂改制过程存在如下瑕疵：改制过程中未进行清产核资和产权界定原南昌矿山机械厂改制评估时，虽未进行产权界定和清产核资，但是原南昌矿山机械厂是依据中共南昌市委、南昌市人民政府关于深化我市国有企业产权制度改革的实施意见（试行（洪发20018 号）文件精神进行改制并聘请了第三方机构进行资产评估，且资产评估过程中履行了资产清查程序，履行了职工代表大会审议、评估及确认、审批等程序，相关评估报告和净资产转让事项已经主管部门原湾里区经济发展计划委员会和湾里区财政局批准。改制过程中未签订产权转让协议原南昌矿山机械厂改制过程中，虽然未签订产权转让协议，但是原南昌矿山机械厂净资产转让事项已经主管部门原湾

102、里区经济发展计划委员会和湾里区财政局批准，同意原南昌矿山机械厂改制相关净资产依法转让给南昌矿山机械有限公司发起股东，并按南矿有限设立时的股东出资比例分摊给设立时的各股东，已形成事实上的转让关系，转让相关义务均已履行完毕。各股东的资格合法、有效，符合改制方案的要求。参与改制的发起股东在支付职工安置费后，以取得的原南昌矿山机械厂净资产进行出资设立南矿有限，南矿有限注册资本按照净资产额确定。净资产出资不影响南矿有限股东出资的效力，南昌矿山机械有限公司设立时的出资已经缴足，设立合法、有效。划拨土地使用权未履行出让手续改制时，发行人取得划拨土地使用权时未履行招标、拍卖、挂牌或协议出让等出让手续，构成程序

103、瑕疵。发行人虽未履行出让手续，但因改制方案中明确了划拨土地是评估作价的一部分，且最终经评估的净资产中明确包含了土地，而区体改办、经计委与财政局等政府机关对上述改制方案与评估结果予以了批复。因此改制时相关主体虽未履行出让手续，但政府部门实质上批复了出让的结果。此外，针对上述程序瑕疵，2003 年 1 月 19 日和 2003 年 4 月 24 日，南昌矿山机械有限公司分别与南昌市湾里区国土资源局签署了两份 国有土地使用权出南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-42让合同，通过出让方式取得湾里区盘龙路 23 号土地和湾里区紫清路 26 号土地，补足了出让程序。（3）省政府对改制过程的确认意见针

104、对上述改制过程中的程序瑕疵，南矿机械厂改制设立南矿有限已取得湾里区政府、南昌市政府和江西省政府对改制过程的确认意见，具体情况如下：湾里区政府出具的确认意见2019 年 12 月 26 日，湾里区人民政府出具关于对南昌矿山机械有限公司历史沿革中改制过程有关事项审核确认意见（洪府字201915 号），对南昌矿山机械有限公司历史沿革中改制过程有关事项确认如下一、原南昌矿山机械厂改制评估时，虽未进行产权界定和清产核资，但是原南昌矿山机械厂是依据中共南昌市委、南昌市人民政府关于深化我市国有企业产权制度改革的实施意见（试行（洪发20018 号）文件精神进行改制并聘请了第三方机构进行资产评估，且资产评估过程

105、中履行了资产清查程序，履行了职工代表大会审议、评估及确认、审批等程序，相关评估报告和净资产转让事项已经主管部门原湾里区经济发展计划委员会和湾里区财政局批准。二、原南昌矿山机械厂改制过程中，虽未签订产权转让协议，但是原南昌矿山机械厂净资产转让事项已经主管部门原湾里区经济发展计划委员会和湾里区财政局批准，同意原南昌矿山机械厂改制相关净资产依法转让给南昌矿山机械有限公司，并按南昌矿山机械有限公司设立时的股东出资比例分摊给设立时的各股东，已形成事实上的转让关系，转让相关义务均已履行完毕。各股东的资格合法、有效，符合改制方案的要求。三、原南昌矿山机械厂改制时南矿有限尚未成立，因此参与改制的发起股东出资进

106、行了职工安置，南矿有限设立时股东以取得的原南昌矿山机械厂净资产进行出资，南矿有限注册资本按照净资产额确定。净资产出资不影响公司股东出资的效力，南昌矿山机械有限公司设立时的出资已经缴足，设立合法、有效。尽管南矿有限股东用于出资的原南昌矿山机械厂经评估的净资产中虽然包含了两宗划拨土地，但是改制方案中明确该划拨土地是评估作价的一部分，区经济发展计划委员会和区财政局已就评估结果出具国有资产评估项目备案表。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-43且 2003 年 1 月 19 日和 2003 年 4 月 24 日，南昌矿山机械有限公司分别与南昌市湾里区国土资源局签署国有土地使用权出让合同，通过出让

107、方式取得湾里区盘龙路 23 号土地和湾里区紫清路 26 号土地。改制过程中的土地处置整体符合改制时的相关法律、法规的规定。综上，区政府经审核确认，南昌矿山机械有限公司历史沿革中的原南昌矿山机械厂改制事项均已按照当时国家及地方政府关于国有企业改制的政策要求履行了职工代表大会审议、评估及确认、审批等程序，得到了有关主管部门的批准、确认，国有资产、集体资产、职工权益和债权人利益依法得到保护，人员安置合法合规，不存在争议或纠纷，不存在侵害职工利益的情形，改制、设立程序及结果合法有效，未造成国有资产和集体资产流失。南昌矿山机械有限公司历史沿革清楚，股权清晰、不存在纠纷，产权界定清晰。南昌市政府出具的确认

108、意见2020 年 1 月 10 日，南昌市人民政府出具关于对南昌矿山机械有限公司历史沿革中改制过程有关事项审核确认意见（洪府字20202 号），确认：“南昌矿山机械有限公司历史沿革中的原南矿机械厂改制事项均已按照当时国家及地方政府关于国有企业改制的政策要求履行了职工代表大会审议、评估及确认、审批等程序，得到了有关主管部门的批准、确认，国有资产、集体资产、职工权益和债权人利益依法得到保护，人员安置合法合规，不存在争议或纠纷，不存在侵害职工利益的情形，改制、设立程序及结果合法有效，未造成国有资产和集体资产流失。南昌矿山机械有限公司历史沿革清楚，股权清晰、不存在纠纷，产权界定清晰。”江西省政府出具的

109、确认意见2020 年 3 月 5 日，江西省人民政府出具关于对南昌矿山机械有限公司历史沿革中改制过程有关事项予以确认的批复（赣府字202012 号），同意南昌市人民政府对南矿有限历史沿革中改制过程有关事项的审核确认意见。（4）相关产权和员工安置的纠纷及后续解决情况南矿机械厂改制时不存在产权纠纷，但存在若干员工6信访、提起劳动仲裁6参与信访、提起劳动仲裁和诉讼的员工主要为内退职工、下岗职工及退休职工三类受改制影响较大的职南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-44和诉讼的情况，主要是针对安置费用不满意和涉及失业保险、退休职工医疗保险费用支付等问题，如认为发行人未为其办理医疗保险和补缴医疗保险费

110、用，未按国家规定的标准支付其生活费，未缴清其的养老保险金等。针对上述纠纷，2003 年和 2005 年南昌市湾里区人民政府分别两次成立了专项小组进行调查，并在调查后出具了专项报告，逐项核查相关员工提到的上述问题，最终认定员工信访事项并非事实，南昌市湾里区人民政府已确认改制过程不存在职工未得到妥善安置或侵害职工权益的情形。此外，针对上述员工提起的劳动仲裁和诉讼，南昌市湾里区劳动争议仲裁委员会、南昌市湾里区人民法院及南昌市中级人民法院均裁定不予受理或驳回了相关员工的申请。自此之后，发行人未再收到相关员工对职工安置补偿事项的劳动仲裁及诉讼。综上所述，南矿机械厂改制设立南矿有限的法律依据充分，并履行了

111、相关法定程序，虽相关程序存在瑕疵，但已取得有权机关的批准及江西省人民政府对改制过程的确认意见，改制过程不存在损害国有、集体资产权益的情形，不存在职工未得到妥善安置及侵害职工权益的情形。综上，公司历史沿革中的原南昌矿山机械厂改制事项均已按照当时国家及地方政府关于国有企业改制的政策要求履行了职工代表大会审议、评估及确认、审批等程序，得到了有关主管部门的批准、确认，国有资产、集体资产、职工权益和债权人利益依法得到保护，人员安置合法合规，不存在争议或纠纷，不存在侵害职工利益的情形，改制、设立程序及结果合法有效，未造成国有资产和集体资产流失。（三）股份公司的设立情况2021年9月3日，立信事务所出具 审

112、计报告（信会师报字2021第 ZL10367号），截至 2021 年 5 月 31 日，南矿有限经审计的账面净资产为 37,151.87 万元。2021 年 9 月 3 日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具“中威正信评报字（2021）第 9028 号”南昌矿山机械有限公司拟股改涉及的净资产评估报告，截至 2021 年 5 月 31 日，南矿有限经评估后的净资产为 46,205.50 万元。2021 年 9 月 3 日，南矿有限股东会作出决议，同意公司全部股东作为股份工。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-45公司的发起人，以经审计的账面净资产（基准日为 2021 年 5 月 31 日

113、）折股，将南矿有限整体变更为股份有限公司，全体发起人以其所有者权益份额项下的净资产按现持有南矿有限的股权比例同比例认购，超过注册资本并扣除专项储备的净资产成为公司的资本公积金。2021 年 9 月 3 日，南矿有限全体股东作为股份有限公司的发起人签署了 南昌矿机集团股份有限公司发起人协议，同意以截至 2021 年 5 月 31 日经审计的账面净资产 37,151.87 万元折合成股份公司股本 15,100.00 万元，每股面值为人民币 1.00 元，股份总数为 15,100.00 万股，扣除专项储备金额 655.17 万元后，净资产高于股本部分计入资本公积；公司全体股东作为股份有限公司的发起人

114、按照各自在公司所享有的表决权和分红权比例持有相应数额的股份。2021 年 9 月 18 日，南矿集团召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立股份有限公司的相关议案，选举产生了第一届董事会成员和第一届非职工代表监事。2021 年 9 月 29 日，南昌市行政审批局核准了公司整体变更事项，并向公司核发了统一社会信用代码为 976642Q 的营业执照。2021 年 10 月 8 日，立信事务所出具验资报告（信会师报字2021第ZL10386 号），确认截至 2021 年 10 月 8 日止，公司已收到全体股东以南矿有限截至 2021 年 5 月 31

115、日经审计的净资产 37,151.87 万元折合的公司股本 15,100.00万元，余额计入资本公积。南矿有限整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：单位：万股序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量持股数量持股比例持股比例1李顺山7,417.4249.12%2龚友良2,748.6918.20%3金江投资975.006.46%4中天投资925.006.13%5刘敏857.265.68%6陈文龙674.634.47%7徐坤河661.914.38%8缪学亮528.003.50%9曹荣辉73.950.49%南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-46序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量持股数

116、量持股比例持股比例10刘方贵63.560.42%11徐光明43.860.29%12胡斌庚28.820.19%13孙继东18.640.12%14邬国良15.890.11%15陈万海15.890.11%16李鹍15.890.11%17乐声滨15.890.11%18胡晟13.350.09%19秦丽恒6.350.04%合合计计15,100.00100.00%（四）发行人报告期内的股本和股东变化情况报告期初，南矿有限的股权结构如下：单位：万元序号序号股东姓名股东姓名/名称名称出资额出资额出资比例出资比例1李顺山7,417.4256.19%2龚友良2,748.6920.82%3刘敏857.266.49%4

117、陈文龙674.635.11%5徐坤河661.915.01%6缪学亮528.004.00%7曹荣辉73.950.56%8刘方贵63.560.48%9徐光明43.860.33%10胡斌庚28.820.22%11孙继东18.640.14%12陈万海15.890.12%13乐声滨15.890.12%14邬国良15.890.12%15李鹍15.890.12%16胡晟13.350.10%17秦丽恒6.350.05%合合计计13,200.00100.00%1、2019 年 12 月，发行人增资至 15,100.00 万元2019 年 12 月 18 日，南矿有限召开股东会，全体股东一致决议同意公司注南昌矿机

118、集团股份有限公司招股说明书1-1-47册资本由 13,200.00 万元增至 15,100.00 万元，金江投资增资 975.00 万元，中天投资增资 925.00 万元。2019 年 12 月 18 日，南矿有限全体股东签署了新的公司章程。2019 年 12 月 18 日，南矿有限完成本次增资的工商变更登记。2020 年 5 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（致同验字（2020）第 440ZC0117 号），经审验，截至 2019 年 12 月 26 日止，南矿有限已收到金江投资和中天投资缴纳的新增注册资本合计人民币 4,560.00万元，均为货币出资。其中，1,9

119、00.00 万元计入注册资本，其余 2,660.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，南矿有限的股权结构如下：单位：万元序号序号股东姓名股东姓名/名称名称出资额出资额出资比例出资比例1李顺山7,417.4249.12%2龚友良2,748.6918.20%3金江投资975.006.46%4中天投资925.006.13%5刘敏857.265.68%6陈文龙674.634.47%7徐坤河661.914.38%8缪学亮528.003.50%9曹荣辉73.950.49%10刘方贵63.560.42%11徐光明43.860.29%12胡斌庚28.820.19%13孙继东18.640.12%14邬国良15

120、.890.11%15陈万海15.890.11%16李鹍15.890.11%17乐声滨15.890.11%18胡晟13.350.09%19秦丽恒6.350.04%合合计计15,100.00100.00%南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-482、2021 年 12 月，发行人增资至 15,300.00 万元2021 年 12 月 6 日，股份公司召开 2021 年第二次临时股东大会，全体股东一致决议同意公司注册资本由 15,100.00 万元增至 15,300.00 万元，并相应修改公司章程。其中金江投资增资 100.00 万元，中天投资增资 100.00 万元。2021 年 12 月 8

121、 日，股份公司完成本次增资的工商变更登记。2022年 3 月 8 日，立信事务所出具 验资报告（信会师报字2022第 ZL10044号），确认截至 2021 年 12 月 8 日止，公司已收到金江投资、中天投资以货币缴纳的出资款 480.00 万元，其中计入实收股本 200.00 万元，余额 280.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，股份公司的股权结构如下：单位：万股序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量持股数量持股比例持股比例1李顺山7,417.4248.48%2龚友良2,748.6917.97%3金江投资1,075.007.03%4中天投资1,025.006.70%5刘敏857.

122、265.60%6陈文龙674.634.41%7徐坤河661.914.33%8缪学亮528.003.45%9曹荣辉73.950.48%10刘方贵63.560.42%11徐光明43.860.29%12胡斌庚28.820.19%13孙继东18.640.12%14邬国良15.890.10%15陈万海15.890.10%16李鹍15.890.10%17乐声滨15.890.10%18胡晟13.350.09%19秦丽恒6.350.04%合合计计15,300.00100.00%截至本招股说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-49（五）发行人历史沿革中是否存在股份代持

123、等情形发行人历史沿革中不存在股份代持等情形。（六）发行人历史沿革中是否存在出资瑕疵等情形发行人历史沿革中存在出资不实瑕疵情形，具体情况如下：1、出资不实的具体情况（1）2016 年 1 月，南矿有限增资至 6,000.00 万元2015 年 12 月 16 日，南矿有限召开股东会，全体股东一致决议同意增资人民币 3,000.00 万元，公司各股东按照其持有的公司股权比例进行增资，其中股东李顺山以债转股方式增资1,685.78万元，其他股东以货币方式增资1,314.22万元。2015 年 12 月 16 日，南矿有限全体股东签署了新的公司章程。2015 年 12 月 22 日，江西智同会计师事务

124、所有限公司出具验资报告（赣智同验字2015第 008 号），经审验，截至 2015 年 12 月 21 日止，南矿有限已收到原股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,000.00 万元，其中货币出资1,314.22 万元，其他应付款债权出资 1,685.78 万元。2016 年 1 月 14 日，南矿有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，南矿有限的股权结构如下：单位：万元序号股东姓名/名称出资额出资比例1李顺山3,371.5656.19%2龚友良1,249.4020.82%3刘敏389.666.49%4陈文龙306.655.11%5徐坤河300.875.01%6缪学亮240.004.0

125、0%7曹荣辉33.610.56%8刘方贵28.890.48%9徐光明19.940.33%10胡斌庚13.100.22%11孙继东8.470.14%12陈万海7.220.12%南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-50序号股东姓名/名称出资额出资比例13乐声滨7.220.12%14邬国良7.220.12%15李鹍7.220.12%16胡晟6.070.10%17秦丽恒2.890.05%合计6,000.00100.00%（2）2016 年 5 月，南矿有限增资至 13,200.00 万元2016 年 5 月 21 日，南矿有限召开股东会，全体股东一致决议同意增资人民币 7,200.00 万元，公

126、司各股东按照其持有的公司股权比例进行增资，其中股东李顺山以债转股方式增资 4,045.87 万元，股东龚友良以债转股方式增资 1,499.28 万元，其他股东以货币方式增资 1,654.85 万元。2016 年 5 月 21 日，南矿有限全体股东签署了新的公司章程。2016 年 5 月 26 日，江西智同会计师事务所有限公司出具验资报告（赣智同验字2016第 006 号），经审验，截至 2016 年 5 月 26 日止，南矿有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 7,200.00 万元，其中货币出资1,654.85 万元，其他应付款债权出资 5,545.15 万元。2016 年 6 月

127、 8 日，南矿有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，南矿有限的股权结构如下：单位：万元序号股东姓名/名称出资额出资比例1李顺山7,417.4256.19%2龚友良2,748.6920.82%3刘敏857.266.49%4陈文龙674.635.11%5徐坤河661.915.01%6缪学亮528.004.00%7曹荣辉73.950.56%8刘方贵63.560.48%9徐光明43.860.33%10胡斌庚28.820.22%11孙继东18.640.14%12陈万海15.890.12%南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-51序号股东姓名/名称出资额出资比例13乐声滨15.890.12%

128、14邬国良15.890.12%15李鹍15.890.12%16胡晟13.350.10%17秦丽恒6.350.05%合计13,200.00100.00%公司 2016 年 1 月增资过程中股东李顺山以债转股方式增资 1,685.78 万元，及 2016 年 6 月增资过程中股东李顺山、龚友良以债转股方式分别增资 4,045.87万元、1,499.28 万元，前述两次债转股增资系以不实债权进行债转股增资且均未经评估，存在出资不实瑕疵。2、以不实债权进行债转股增资的背景2016 年，在开发业务和参加大型项目投标过程中，为满足客户对投标主体的注册资本要求，南矿有限于 2016 年 1 月、2016 年

129、 6 月连续进行了两次全体股东同比例增资。第一次增资中，李顺山需增资 1,685.78 万元。第二次增资中，李顺山需增资4045.87 万元，龚友良需增资 1,499.28 万元。由于认缴资金金额较大，李顺山、龚友良自有资金不足，于是计划通过向外筹措资金先行借给公司，再将上述债权转为股权对公司进行增资。在李顺山、龚友良筹措资金的过程中，其他股东因认缴金额较小且均已经将出资实缴到位，而李顺山、龚友良筹措资金遇到阻力，未能及时将资金进行实缴。3、不实债权的具体构成、形成方式2016 年 1 月增资过程中，李顺山用于出资的债权实际并不存在，由其他应收款、其他应付款 1,685.78 万元挂账的方式形

130、成。2016 年 6 月增资过程中，李顺山用于出资的债权实际并不存在，由其他应收款、其他应付款 4,045.87 万元挂账的方式形成。龚友良用于出资的债权实际亦并不存在，由其他应收款、其他应付款 1,499.28 万元挂账的方式形成。4、补足过程为更好地维护公司及其他股东利益，2021 年 5 月 21 日，南矿有限召开股东会，一致决议同意股东李顺山、龚友良分别以现金 5,731.65 万元、1,499.28 万元南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-52用于补足前述两次出资。对于历史上通过不实债权进行出资的情形，发行人已经按照当时的 公司法及相应的股东会决议进行了分红并由李顺山、龚友良以

131、取得的分红补足了相应的出资，出资不实的情形已经完全消除。其他股东均已知悉出资不实及补足出资的全部过程，全体股东承诺不会追究李顺山和龚友良出资不实的相关违约责任。2021 年 5 月 27 日，立信所出具信会师报字2021第 ZL50133 号 验资报告，确认前述两次债转股增资存在出资不实瑕疵，李顺山、龚友良已分别以货币57,316,452.00 元、14,992,848.00 元补足前述两次出资，均已通过货币实缴。南昌市湾里市场监督管理局于 2021 年 6 月 17 日出具 关于南昌矿山机械有限公司历史沿革出资瑕疵问题的说明：“本局确已知悉前述两次债转股存在出资不实的瑕疵。鉴于南矿有限已于

132、2021 年 5 月 21 日通过股东会进行分红，由李顺山、龚友良以所取得的分红款用于补足前述两次出资，并已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以复核。贵司全体股东对此无异议，且确定不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷。贵司前述出资不实瑕疵已得到纠正，实际并未给其他股东及债权人造成损失。因此，本局认为，根据 2013 年 12 月28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议关于修改等七部法律的决定中中华人民共和国公司法第三次修正之后第二十六条规定有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本

133、最低限额另有规定的，从其规定。上述出资不实瑕疵事项不属于重大违法违规情形，不会影响贵司设立及存续的合法性，本局亦不会对南矿有限及股东就前述出资瑕疵进行追责及处罚。”截至本招股说明书签署日，李顺山、龚友良直接持有发行人股份比例分别为48.48%、17.97%，上述出资均履行了相应出资义务，出资不实的情形已完全消除，李顺山、龚友良持有的股份合法合规、真实有效。5、相关会计处理（1）2016 年 1 月增资过程中的会计处理：I.不实债权形成的会计处理南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-53借：其他应收款-李顺山1,685.78 万元贷：其他应付款-职工借款71,685.78 万元II.将不实债

134、权进行债转股的会计处理借：其他应付款-职工借款1,685.78 万元贷：实收资本1,685.78 万元（2）2016 年 6 月增资过程中的会计处理：I.不实债权形成的会计处理借：其他应收款-李顺山4,045.87 万元贷：其他应付款-职工借款4,045.87 万元借：其他应收款-龚友良1,499.28 万元贷：其他应付款-职工借款1,499.28 万元II.将不实债权进行债转股的会计处理借：其他应付款-职工借款4,045.87 万元贷：实收资本4,045.87 万元借：其他应付款-职工借款1,499.28 万元贷：实收资本1,499.28 万元（3）2021 年 5 月，公司股东会决议进行分

135、红，并补足出资的会计处理如下：借：银行存款7,230.93 万元贷：其他应收款-李顺山5,731.65 万元贷：其他应收款-龚友良1,499.28 万元三三、发行人、发行人报告期内的报告期内的重大资产重组情况重大资产重组情况报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。7注：上述会计分录系挂账处理。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-54四四、发行人、发行人在其他证券市场的上市在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况自设立以来，公司不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。五五、发行人、发行人股权结构和组织结构股权结构和组织结构（一）发行人股权结构截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下图所示：南

136、昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-55（二）发行人组织结构截至本招股说明书签署日，发行人组织结构如下图所示：按照公司法和建立现代公司治理制度的要求，发行人设立了较为健全的管理机构，各职能部门分工明确、运行有效。六六、发行人控股子公司、发行人控股子公司、参股公司及分公司参股公司及分公司情况情况截至 2023 年 3 月 1 日，发行人共有 11 家子公司（包括 7 家境内子公司、4家境外子公司）、1 家分公司，无参股公司，具体情况如下：（一）发行人子公司1、鑫力耐磨（1）基本情况公司名称公司名称南昌鑫力耐磨材料有限公司成立日期成立日期2006 年 12 月 22 日注册资本注册资本1,00

137、0.00 万元实收资本实收资本100.00 万元法定代表人法定代表人陈文龙注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地江西省南昌市湾里区盘龙路 23 号南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-56股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有鑫力耐磨 100%股权主营业务主营业务聚氨酯筛网等配件的生产与销售在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人客户提供筛网等配件（2）主要财务数据鑫力耐磨最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产1,993

138、.171,143.10净资产1,183.87916.56营业收入1,373.551,989.14净利润267.31332.50注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。2、柯林泰克（1）基本情况公司名称公司名称北京柯林泰克环保科技有限公司成立日期成立日期2015 年 7 月 9 日注册资本注册资本500.00 万元实收资本实收资本105.00 万元法定代表人法定代表人杨正海注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1405 室（园区）股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有柯林泰克 85%股权，王建勋持有柯林泰克 15%股权主营业

139、务主营业务为矿山、水电、建材等工程提供除尘、除烟等环保设备在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人及其客户的成套生产线等项目提供除尘、除烟等环保设备（2）主要财务数据柯林泰克最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产848.78829.30净资产423.20335.26营业收入514.43920.40净利润87.9314.33注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-573、南矿工程（1）基

140、本情况公司名称公司名称江西南矿工程技术有限公司成立日期成立日期2017 年 7 月 3 日注册资本注册资本2,000.00 万元实收资本实收资本2,000.00 万元法定代表人法定代表人李顺山注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有南矿工程 100%股权主营业务主营业务为矿山工程提供咨询、生产线运营等技术服务在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人客户提供生产线运营管理服务（2）主要财务数据南矿工程最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/202

141、2 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产9,935.563,859.58净资产2,006.881,300.12营业收入2,002.722,610.74净利润706.76-139.66注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。4、江西智矿（1）基本情况公司名称公司名称江西智矿自动化技术有限公司成立日期成立日期2019 年 10 月 28 日注册资本注册资本1,000.00 万元实收资本实收资本300.00 万元法定代表人法定代表人陈万海注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号股东构成及控制情况股东构成

142、及控制情况公司持有江西智矿 66.66%股权，熊毛毛持有江西智矿 23.34%股权，熊涛持有江西智矿 10.00%股权主营业务主营业务控制柜、开关柜、电机启动柜等电气设备的生产与销售在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人及发行人客户提供破碎机、筛分机使用的控制柜、开关柜等电气设备（2）主要财务数据江西智矿最近一年及一期的主要财务数据如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-58单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产4,404.253,389.74净资产1,913

143、.711,318.67营业收入2,742.084,409.43净利润595.04697.64注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。5、鑫矿智维（1）基本情况公司名称公司名称江西鑫矿智维工程技术有限公司成立日期成立日期2021 年 7 月 9 日注册资本注册资本5,000 万元实收资本实收资本5,000 万元法定代表人法定代表人龚友良注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有鑫矿智维 100%股权主营业务主营业务为砂石骨料企业、矿山企业提供配件销售、整机保养与维修等服务在发行人业务板块中定位在

144、发行人业务板块中定位主要为发行人客户提供高性能耐磨件等配件（2）主要财务数据鑫矿智维最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产9,676.144,878.92净资产5,044.601,194.17营业收入6,709.782,137.97净利润350.44-305.83注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。6、恩迈斯（1）基本情况公司名称公司名称长沙恩迈斯科技有限公司成立日期成立日期2021 年 8 月 6 日注册资本注册资本1,000 万元实收

145、资本实收资本100 万元法定代表人法定代表人龚友良注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道溁左路中南大学科南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-59技园研发总部 1 栋 584 号股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有恩迈斯 100%股权主营业务主营业务矿山机械的分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发业务在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人客户提供创新型技术研发服务（暂未实质经营）（2）主要财务数据恩迈斯最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月20

146、21 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产146.15213.63净资产47.3683.47营业收入-净利润-36.10-16.53注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。7、马来西亚南矿（1）基本情况公司名称公司名称南昌矿机破碎筛分有限公司（马来西亚）（NMS Crushing&Screening Sdn.Bhd.）注册号注册号201601041637（1212579-A）成立日期成立日期2016 年 12 月 16 日发行股数发行股数1,000,000.00 股注册地注册地24-3,JALAN MEDAN PUTRA 4 MEDAN PUTRA BUSINESS

147、CENTRE BANDAR MENJALARA KEPONG,KUALALUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN主要生产经营地主要生产经营地NO.2-2，Jalan SD7/3B,Bandar Sri Damansara,52200 KualaLumpur股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有马来西亚南矿 100%股权主营业务主营业务销售矿山机械行业相关的破碎筛分设备和配件在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人东南亚区域的客户提供销售及客户维护等服务（2）主要财务数据马来西亚南矿最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 3

148、0 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产395.98353.47净资产-192.24-132.18营业收入60.17176.22净利润-59.49-111.72注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-608、南非南矿（1）基本情况公司名称公司名称南昌矿机非洲公司（NMS Africa（Pty.）Ltd.）注册号注册号2017/028128/07成立日期成立日期2017 年 1 月 24 日发行股数发行股数100.00 股注册地注册地12th FLOOR,159 RIVONIA RD

149、,SANDTON,GAUTENG,2000主要生产经营地主要生产经营地Unit 7C2,Sinosteel Plaza,159 Rivonia Road,Morningside Ext 39,Sandton股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有南非南矿 100%股权主营业务主营业务矿山机电设备、环保设备、建材设备及配件的销售、售后服务等在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人非洲区域的客户提供销售及客户维护等服务（2）主要财务数据南非南矿最近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12

150、 月月 31 日日/2021 年度年度总资产1,094.47872.58净资产-76.68-323.83营业收入558.752,578.96净利润-63.23-194.66注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。9、南矿瑞典研发中心（1）基本情况公司名称公司名称南昌矿机瑞典研发中心（NMS Research Center Sweden AB）注册号注册号559198-5006成立日期成立日期2019 年 1 月 8 日（注册日期：2019 年 3 月 13 日）发行股数发行股数1,000.00 股注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地Marbcksgatan 45,233 34

151、 Svedala股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有南矿瑞典研发中心 100%股权主营业务主营业务矿山机械的分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发业务在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人提供技术研发、技术咨询及试验测试等服务（2）主要财务数据南矿瑞典研发中心最近一年及一期的主要财务数据如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-61单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产125.91178.08净资产-52.71-31.25营业收入111.55-净利润-2

152、4.41-119.91注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。10、澳洲南矿（1）基本情况公司名称公司名称南昌矿机澳洲公司（NMS Industries Australia Pty.Ltd.）注册号注册号634 744 451成立日期成立日期2019 年 7 月 9 日发行股数发行股数100.00 股注册地注册地和和主要生产经营地主要生产经营地My Bookkeeping Plus Pty Ltd,level 1,18 Kings Park Road,WestPerth WA6005股东构成及控制情况股东构成及控制情况公司持有澳洲南矿 100%股权主营业务主营业务在澳大利亚从事矿破碎

153、筛分设备及配件销售等业务在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人大洋洲区域的客户提供销售及客户维护等服务（2）主要财务数据澳洲南矿最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度总资产3.072.96净资产1.000.88营业收入-净利润-5.07-15.27注：上表财务数据经立信事务所在合并报表范围内审计。11、南昌矿服（1）基本情况公司名称公司名称南昌矿服科技有限公司成立日期成立日期2022 年 6 月 6 日注册资本注册资本5,000 万元实收资

154、本实收资本300 万元法定代表人法定代表人李顺山注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号南矿办公楼股东构成及控制情况股东构成及控制情况发行人全资子公司南矿工程持有南昌矿服 60%股权，湖北楚道南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-62凿岩工程有限公司持有南昌矿服 40%股权主营业务主营业务为矿山工程提供咨询、生产线运营等技术服务在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位主要为发行人子公司南矿工程的客户提供生产线运营等服务（2）主要财务数据南昌矿服最近一期的主要财务数据如下：单位：万元项项目目2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 6

155、 月月总资产-净资产-营业收入-净利润-注：截至 2022 年 6 月 30 日，南昌矿服未开展业务。（二）发行人分公司1、南矿莫斯科分公司公司名称公司名称南昌矿山机械有限公司莫斯科分公司（Branch of NanchangMineral Systems Co.,Ltd.,Moscow（China）注册号注册号成立日期成立日期2019 年 11 月 1 日注册地注册地和主要生产经营地和主要生产经营地125167,Moscow,pr-kt Leningradsky 47/2,3rd floor,room 2主营业务主营业务破碎筛分设备及配件销售等业务在发行人业务板块中定位

156、在发行人业务板块中定位主要为发行人俄罗斯区域的客户提供销售及客户维护等服务七七、控股股东控股股东、实际控制人及其他持有发行人实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股以上股份的主要股东的基本情况东的基本情况（一）控股股东、实际控制人截至本招股说明书签署日，李顺山直接持有发行人 48.48%股份，通过金江投资间接控制发行人 7.03%股份的表决权，合计控制发行人 55.51%的股份表决权。同时，报告期初至今，李顺山一直担任发行人董事长。因此，李顺山为发行人的控股股东、实际控制人。李顺山的基本情况如下：李顺山，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 420102196401*。南昌矿机集团股

157、份有限公司招股说明书1-1-63（二）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东截至本招股说明书签署日，除发行人控股股东、实际控制人李顺山外，其他持有发行人 5%以上股份的主要股东为龚友良、金江投资、中天投资、刘敏，其基本情况如下：1、龚友良龚友良，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 220102196801*。2、金江投资企业名称企业名称共青城金江投资中心（有限合伙）成立日期成立日期2019 年 11 月 27 日认缴认缴出资额出资额2,580.00 万元实缴出资额实缴出资额2,580.00 万元执行事务合伙人执行事务合伙人李顺山主要经营场所主要经营场所江西省九江市共青城市基金小镇内主营业务

158、及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系作为员工持股平台对发行人进行投资金江投资为发行人员工持股平台，截至本招股说明书签署日，金江投资持有发行人 7.03%股份，其出资结构如下：单位：万元序号序号合伙人合伙人姓名姓名合伙人性质合伙人性质出资额出资额出资比例出资比例任职情况任职情况8关联关系关联关系1李顺山普通合伙人112.324.35%董事长李顺山的配偶罗玉华为间接股东罗北通的姐姐2杨正海有限合伙人360.0013.95%副总裁（兼任国内市场事业部总监）无3朱磊有限合伙人240.009.30%鑫矿智维副总经理无4刘敏有限合伙人168.006.51%董事、副总裁（兼任鑫力耐磨

159、总经理、鑫矿智维总经理）无5孙继东有限合伙人168.006.51%国内市场事业部矿山事业部总经理孙继东的配偶聂桂莲为直接股东胡斌庚的配偶聂桂兰的妹妹6漆望平有限合伙人120.004.65%战略部经理无8除质量部、采购部、国内市场事业部等重要部门外，仅一级部门负责人及子公司负责人以上级别的员工注明具体职位。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-64序号序号合伙人合伙人姓名姓名合伙人性质合伙人性质出资额出资额出资比例出资比例任职情况任职情况8关联关系关联关系7李祥龙有限合伙人96.003.72%采购部总监无8徐小龙有限合伙人96.003.72%南矿工程员工无9廖建强有限合伙人84.003.26

160、%质量部总监无10曹荣辉有限合伙人72.002.79%财务中心员工无11徐坤河有限合伙人72.002.79%国内市场事业部骨料事业部总经理无12龚露有限合伙人72.002.79%国内市场事业部员工无13李小勇有限合伙人72.002.79%国内市场事业部员工无14胡晟有限合伙人72.002.79%国内市场事业部员工胡晟为股东秦丽恒的配偶，胡晟的姐姐胡旭为间接股东向小兰的配偶15张晶有限合伙人72.002.79%鑫矿智维副总经理张晶为间接股东李莉的配偶16刘鸿滨有限合伙人62.402.42%研发部门员工无17乐声滨有限合伙人60.002.33%研发部门员工无18范智义有限合伙人48.001.86%

161、国内市场事业部员工无19雷小明有限合伙人48.001.86%国内市场事业部员工无20胡建平有限合伙人48.001.86%南矿工程员工无21仇珩有限合伙人48.001.86%市场营销中心总监兼总裁办主任无22黄艳艳有限合伙人36.001.40%战略部员工无23万鹏勇有限合伙人36.001.40%生产交付中心员工无24邬永锋有限合伙人34.081.32%生产交付中心员工无25卢彬有限合伙人28.801.12%鑫力耐磨员工无26聂寒有限合伙人24.000.93%南矿工程员工无27吴勇有限合伙人24.000.93%南矿工程副总经理无28高亮有限合伙人24.000.93%国内市场事业部员工无29陈涛有限

162、合伙人24.000.93%研发部门员工无30邱小云有限合伙人24.000.93%监事会主席无31郭峰有限合伙人24.000.93%南矿工程员工无32胡四明有限合伙人19.200.74%研发部门员工无33曹才生有限合伙人14.400.56%财务中心员工无34洪波有限合伙人12.000.47%研发部门员工无35符超有限合伙人12.000.47%生产交付中心员工无36王军有限合伙人12.000.47%生产交付中心员工无37方海青有限合伙人12.000.47%鑫矿智维员工无38谭新发有限合伙人9.600.37%生产交付中心员工无39张奇有限合伙人4.800.19%江西智矿员工无南昌矿机集团股份有限公司

163、招股说明书1-1-65序号序号合伙人合伙人姓名姓名合伙人性质合伙人性质出资额出资额出资比例出资比例任职情况任职情况8关联关系关联关系40鲁小町有限合伙人4.800.19%海外市场事业部员工无41熊涛有限合伙人4.800.19%江西智矿董事长熊涛为间接股东熊毛毛之子42赵烈胜有限合伙人4.800.19%澳洲南矿总经理无合合计计2,580.00100.00%-金江投资系公司员工持股平台，其出资来自于全体合伙人自有或自筹资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基

164、金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人或关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发2018106 号）规定的资产管理产品，无需办理相关备案或登记手续。3、中天投资企业名称企业名称共青城中天投资中心（有限合伙）成立日期成立日期2019 年 11 月 27 日认缴认缴出资额出资额2,460.00 万元实缴出资额实缴出资额2,460.00 万元执行事务合伙人执行事务合伙人龚友良主要经营场所主要经营场所江西省九江市共青城市基金小镇内主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系作为员工持股平台对发行人进行投资中天投资为发行人员工持股平台，截至本招股说明书签署日，中

165、天投资持有发行人 6.70%股份，其出资结构如下：单位：万元序号序号合伙人合伙人姓名姓名合伙人性质合伙人性质出资额出资额出资出资比例比例任职情况任职情况9关联关系关联关系1龚友良普通合伙人12.000.49%董事、总裁无2文劲松有限合伙人383.4015.59%董事、副总裁、财务总监无3刘国富有限合伙人240.009.76%鑫矿智维员工无4詹春生有限合伙人168.006.83%研发中心总监无5李强有限合伙人132.005.37%财务中心员工无6陈万海有限合伙人108.004.39%江西智矿总经理无9除质量部、采购部、国内市场事业部等重要部门外，仅一级部门负责人及子公司负责人以上级别的员工注明具

166、体职位。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-66序号序号合伙人合伙人姓名姓名合伙人性质合伙人性质出资额出资额出资出资比例比例任职情况任职情况9关联关系关联关系7胡敏锐有限合伙人96.003.90%信息化中心副总监胡敏锐的父亲胡斌为直接股东胡斌庚的哥哥8邬国良有限合伙人84.003.41%鑫矿智维副总经理无9胡斌庚有限合伙人72.002.93%国内市场事业部员工胡斌庚的哥哥胡斌为间接股东胡敏锐的父亲；胡斌庚的配偶聂桂兰为直接股东孙继东的配偶聂桂莲的姐姐10赵彬有限合伙人72.002.93%监事无11黄建华有限合伙人72.002.93%国内市场事业部员工无12胡隆杰有限合伙人72.002.9

167、3%国内市场事业部员工无13秦丽恒有限合伙人72.002.93%财务中心员工秦丽恒为直接股东胡晟的配偶14邓海华有限合伙人60.002.44%国内市场事业部员工无15曹长明有限合伙人60.002.44%南非南矿总经理无16应小明有限合伙人48.001.95%生产交付中心员工无17肖声荣有限合伙人48.001.95%生产交付中心员工无18陈文龙有限合伙人48.001.95%鑫矿智维副总经理无19林海松有限合伙人36.001.46%鑫矿智维员工无20向小兰有限合伙人36.001.46%生产交付中心员工向小兰的配偶胡旭为直接股东胡晟的姐姐21刘跃庆有限合伙人36.001.46%信息化中心员工无22黄

168、梦鑫有限合伙人36.001.46%生产交付中心员工无23田添有限合伙人36.001.46%职工代表监事无24熊毛毛有限合伙人36.001.46%南矿工程总经理熊毛毛为间接股东熊涛的父亲25李莉有限合伙人36.001.46%南矿工程员工李莉为间接股东张晶的配偶；李莉的母亲罗玉莲为间接股东罗北通的姐姐26缪韵有限合伙人36.001.46%董事会秘书、董事会办公室主任缪韵为直接股东缪学亮的女儿27柳逢春有限合伙人28.801.17%研发部门员工无南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-67序号序号合伙人合伙人姓名姓名合伙人性质合伙人性质出资额出资额出资出资比例比例任职情况任职情况9关联关系关联关系

169、28符龙有限合伙人24.000.98%生产交付中心员工无29罗北通有限合伙人24.000.98%行政部门员工罗北通的姐姐罗玉华为控股股东、实际控制人李顺山的配偶；罗北通的姐姐罗玉莲为间接股东李莉的母亲30王建勋有限合伙人24.000.98%柯林泰克总经理无31李志军有限合伙人24.000.98%鑫矿智维员工无32李鹍有限合伙人24.000.98%研发部门员工无33张炳根有限合伙人24.000.98%研发部门员工无34靳松有限合伙人24.000.98%国内市场事业部员工无35童伟有限合伙人24.000.98%南矿工程员工无36邹友有限合伙人24.000.98%南矿工程员工无37彭祖欢有限合伙人2

170、1.600.88%研发部门员工无38喻洪武有限合伙人15.000.61%生产交付中心员工无39张玉哲有限合伙人12.000.49%南矿工程员工无40蔡恒君有限合伙人9.600.39%生产交付中心员工无41姜俊雄有限合伙人7.200.29%研发部门员工无42梁军有限合伙人4.800.20%江西智矿员工无43张从军有限合伙人4.800.20%江西智矿员工无44伍智刚有限合伙人4.800.20%江西智矿员工无合合计计2,460.00100.00%-中天投资系公司员工持股平台，其出资来自于全体合伙人自有或自筹资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受

171、托成为基金管理人管理资产，不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人或关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发2018106 号）规定的资产管理产品，无需办理相关备案或登记手续。4、刘敏刘敏，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 1*。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-68（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。（四）控股股东和实际控制人报告期

172、内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。（五）控股股东和实际控制人报告期内是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。（六）公司特别表决权股份或类似安排的情况截至本招股说明书签署日，

173、发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情形。（七）公司协议控制架构的情况截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情形。八八、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前的总股本、本次发行及公开发售的股份，以及本次发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例本次发行前公司总股本为 15,300.00 万股，本次拟公开发行不超过 5,100.00万股，占发行后总股本的比例不少于 25.00%，全部为公司公开发行新股，本次发行不存在公司股东公开发售股份的情形。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-69（二）本次发行前的前十名股东本次发行前，公司前十名股东如下：单位：万股序号序号股东姓名股

174、东姓名/名称名称持股数量持股数量持股比例持股比例股份性质股份性质1李顺山7,417.4248.48%自然人股2龚友良2,748.6917.97%自然人股3金江投资1,075.007.03%其他股4中天投资1,025.006.70%其他股5刘敏857.265.60%自然人股6陈文龙674.634.41%自然人股7徐坤河661.914.33%自然人股8缪学亮528.003.45%自然人股9曹荣辉73.950.48%自然人股10刘方贵63.560.42%自然人股（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务单位：万股序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股数量持股数量持股比例持股比例任职情

175、况任职情况1李顺山7,417.4248.48%董事长2龚友良2,748.6917.97%董事、总裁3刘敏857.265.60%董事、副总裁（兼任鑫力耐磨总经理、鑫矿智维总经理）4陈文龙674.634.41%鑫矿智维副总经理5徐坤河661.914.33%国内市场事业部骨料事业部总经理6缪学亮528.003.45%-107曹荣辉73.950.48%财务中心员工8刘方贵63.560.42%-119徐光明43.860.29%生产交付中心员工10胡斌庚28.820.19%国内市场事业部员工（四）发行人国有股份或外资股份情况截至本招股说明书签署日，发行人股本无国有股份或外资股份。（五）最近一年发行人新增股

176、东情况发行人不存在提交本次发行上市申请前 12 个月内新增股东的情形。10曾任发行人副总经理，现已离职11曾任发行人生产交付中心员工，现已退休南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-70（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例截至本招股说明书签署日，发行人各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例情况如下：序号序号股东姓名股东姓名/名称名称持股比例持股比例关系关系1李顺山48.48%李顺山系金江投资的普通合伙人及执行事务合伙人2龚友良17.97%龚友良系中天投资的普通合伙人及执行事务合伙人3金江投资7.03%金江投资合伙人之间及其与发行人直接股东

177、之间存在的关联关系情况参见本节之“七、（二）2、金江投资”4中天投资6.70%中天投资合伙人之间及其与发行人直接股东之间存在的关联关系情况参见本节之“七、（二）3、中天投资”5胡晟0.09%秦丽恒与胡晟系夫妻关系6秦丽恒0.04%金江投资由李顺山担任普通合伙人及执行事务合伙人，与实际控制人李顺山构成一致行动关系；中天投资由龚友良担任普通合伙人及执行事务合伙人，与龚友良构成一致行动关系。除上述关系外，本次发行前公司各股东间不存在其他关联关系及一致行动关系。（七）发行人股东公开发售股份的情况本次公开发行股份全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。九九、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、

178、高级管理人员及其他其他核心人员简介核心人员简介公司董事、监事、高级管理人员按照公司法公司章程等有关规定产生，均符合法律法规规定的任职资格。（一）董事会成员公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事由股东大会选举产生或更换，任期三年，任期届满可以连选连任（独立董事任期遵从相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定）。公司现任董事提名及选聘情况如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-71姓名姓名任职任职提名人提名人选聘情况选聘情况任职期间任职期间李顺山董事长股份公司发起人2021 年 9 月 18 日，经股份公司创立大会选聘；股份公司第一届董事会第一次会议选

179、举为董事长2021年9月至2024年 9 月龚友良董事2021 年 9 月 18 日，经股份公司创立大会选聘刘敏董事文劲松董事周林独立董事罗东独立董事蔡素华独立董事公司董事简介如下：李顺山，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1997 年 11 月，历任水利部长江水利委员会长江勘测设计研究院施工企业设计室副主任、代主任、混凝土施工技术室副主任；1997 年 12 月至 2001年 9 月，任瑞典斯维达拉工业集团（Svedala IndustriesAB）上海代表处经理；2001年 10 月至 2005 年 6 月，任瑞典山特维克集团破碎筛

180、分公司（SandvikAB）中国区总经理；2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任山特维克矿山工程机械（中国）有限公司市场销售副总裁；2003 年 1 月至今，任公司董事长。龚友良，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1990 年 7 月至 2002 年 12 月，历任南昌矿山机械厂技术科副科长、生产科总调度、厂长；2003 年 1 月至今，任公司董事兼总裁。刘敏，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年 9 月至 2002 年 12 月，历任南昌矿山机械厂销售员、经营科科长；2003年 1 月至 2019 年 6

181、 月，历任公司副总经理兼技术中心总监；2019 年 7 月至今，任鑫力耐磨总经理；2021 年 9 月至今，任公司董事、副总裁、鑫矿智维总经理。文劲松，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 1 月至 2007 年 8 月，任广州友益电子科技有限公司财务经理；2007 年 9月至 2012 年 3 月，历任建峰索具有限公司财务经理、华东营运中心副经理；2012年 4 月至 2018 年 5 月，历任江苏赛福天钢索股份有限公司财务经理、财务总监；2018 年 6 月至今，任公司财务总监；2021 年 2 月至今，任公司董事；2021 年 9月至今，任公

182、司副总裁。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-72蔡素华，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月，历任九江市第三棉织印染厂出纳、会计、财务主管；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，历任九江同盛会计师事务所项目经理、部门经理；2004 年 10 月至 2007 年 12 月，任江西德龙东升会计师事务所有限公司部门经理；2008 年 1 月至 2012 年 6 月，任江西中审会计师事务所有限责任公司副所长；2012 年 7 月至 2019 年 10 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长；2

183、019 年 11 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长；2021 年 7 月至今，任南昌农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。罗东，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 3 月至 2001 年 9 月，任瑞典斯维达拉工业集团（Svedala Industries AB）北京代表处首席代表；2001 年 9 月至 2004 年 1 月，任戴纳派克（Dynapac）中国区总裁；2004 年 1 月至 2008 年 12 月，任山特维克（Sandvik）矿山与工程机械事业部中国区总裁；2009

184、年 1 月至 2014 年 3 月，任沃尔沃建筑设备（VolvoConstruction Equipment）中国区总裁；2014 年 7 月至 2017 年 11 月，任澳大利亚威斯特有限公司（WesTrac Pty）（卡特彼勒授权代理商）中国首席执行官；2017年 11 月至今，任华北利星行机械（北京）有限公司董事兼总经理；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。周林，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1994 年 8 月至 1998 年 8 月，任四川美都衣饰发展有限公司销售经理；1998 年 9月至 1999 年 8 月，任江西二十一世纪展裕图书发行

185、有限公司总经理助理；1999年 9 月至 2001 年 3 月，任江西正邦集团有限公司投资经理；2001 年 4 月至 2002年 4 月，任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理；2005 年 4 月至今，历任江西财经大学工商学院讲师、副教授；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。（二）监事会成员公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生，其余监事由股东大会选举产生或更换，任期三年，任期届满可以连选连任。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-73公司监事会成员情况如下：姓名姓名任职任职提名人提名人选聘情况选聘情况任职期间

186、任职期间邱小云监事会主席股份公司发起人2021 年 9 月 18 日，经公司创立大会选聘；股份公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席2021年9月至2024 年 9 月赵彬监事2021 年 9 月 18 日，经公司创立大会选聘田添职工代表监事职工代表大会2021 年 8 月 26 日，经职工代表大会选举产生公司监事简介如下：邱小云，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2004 年 5 月，任十堰市倍力汽车零部件有限公司技术设计员；2004年 6 月至 2004 年 8 月，自由职业；2004 年 9 月至 2006 年 4 月，任深圳

187、市铭亚戈马达有限公司设计部主管；2006 年 6 月至今，历任公司产品经理、研发中心综合部经理；2018 年 6 月至今，任公司监事；2021 年 9 月至今，任公司监事会主席。赵彬，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 8 月至今，历任公司技术部技术员、破磨产品部助理工程师、成套部部门经理、标准工厂部部门经理、国内市场事业部副总工程师；2018 年 6 月至今，任公司监事。田添，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 6 月，任广州红海人力资源集团股份有限公司人力资源专员；2013

188、年 9 月至 2016 年 7 月，任长宇（珠海）国际建筑设计有限公司人力资源部经理；2016 年 7 月至 2021 年 9 月，历任公司上海品茶与培训部主管、人力资源中心副经理；2021 年 9 月至今，任公司职工代表监事兼人力资源行政中心经理。（三）高级管理人员公司高级管理人员共 5 名，分别为总裁龚友良、副总裁刘敏、副总裁兼财务总监文劲松、副总裁杨正海、董事会秘书缪韵。公司高级管理人员简介如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-74龚友良、刘敏、文劲松的简介参见本节之“九、（一）董事会成员”。杨正海，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989

189、 年 8 月至 2004 年 4 月，历任 ENFI 工程公司（原北京有色冶金设计总院）矿机室工程师、主任；2004 年 5 月至 2009 年 9 月，历任山特维克国际贸易（上海）有限公司大客户经理、华北大区经理；2009 年 10 月至 2012 年 5 月，任北京荣耀科技有限责任公司总经理；2012 年 6 月至 2013 年 12 月，任柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月，任成都茂山矿业技术有限公司总经理；2015 年 3 月至今，任公司国内市场事业部总监；2021 年 9 月至今，任公司副总裁。缪韵，女，1989 年 10 月出

190、生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有法律职业资格，硕士学历。2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任江西新昌建筑工程有限公司财务助理；2016 年 1 月至 2016 年 7 月，任长江证券股份有限公司客户经理（兼项目助理）；2016 年 8 月至 2018 年 5 月，任中国太平洋财产保险股份有限公司财务部员工、综合文秘；2018 年 5 月至今，任公司董事会办公室主任；2021 年9 月至今，任公司董事会秘书。（四）核心技术人员公司核心技术人员共 6 名，分别为陈文龙、詹春生、乐声滨、刘跃庆、柳逢春、Per Svedensten。公司核心技术人员简介如下：陈文龙，男，1964 年

191、 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，矿山机械专业教授级高级工程师，全国矿山机械标准化技术委员会委员。1987年 7 月至 2002 年 12 月，任南矿机械厂副厂长；2003 年 1 月至 2021 年 5 月，任南矿有限技术中心副总监；2021 年 6 月至今，任鑫矿智维副总经理。主要研究成果及荣誉：（1）主持制、修订多项行业标准：JB/T6388-2004YKR型圆振动筛，JB/T6389-2007ZKR 型圆振动筛，JB/T10656-2006 棒条振动给料筛，JB/T10461-2004 螺 旋 洗 砂 机，JB/T6388-2004 大 型 强 迫 同 步 圆 振 动

192、筛,JB/T12178-2015 块偏心激振器，JB/T12187-2015 履带移动破碎筛分站，JB/T12188-2015 轮胎移动破筛分站；（2）1996 年主持研发的主持 ZKR、YKR南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-75振动筛获得中国机械工业部科技进步三等奖；（3）1999 年主持研发的ZD1273ZD1894 等厚筛获得江西省新产品二等奖；（4）2009 年起确定为南昌市521 学术技术带头人第二层次人选（洪人字200935 号）；（5）2010 年主持研发的 VS 系列立轴式冲击破碎机获得南昌市科学技术进步奖三等奖；（6）2013年主持研发的 HS 系列反击式破碎机获得

193、南昌市科学技术进步奖三等奖；（7）2013 年主持研发的 JC 系列颚式破碎机获得南昌市科学技术进步奖三等奖；（8）2013年主持研发的JC系列颚式破碎机获得中国机械工业科学技术奖二等奖；（9）2013 年主持研发的 HS 系列反击式破碎机获得中国机械工业科学技术奖三等奖；（10）2014 年被中国重型机械工业协会评为20112013 年度全国重型机械行业优秀科技工作者称号；（11）2018 年主持研发的 CC400 单缸液压圆锥破碎机通过江西省科技技术厅验收。詹春生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2008 年 7 月至 2019 年 6 月，历

194、任南矿有限产品经理、售后服务部经理、项目经理、研发中心破磨部经理；2019 年 6 月至今，任公司研发中心总监。主要研究成果及荣誉：（1）参与了多项行业或国家标准的制定：JB/T7353-2015 立轴冲击式破碎机、机制砂石母岩技术要求、建筑垃圾再生骨料生产成套装备技术要求、双转子单立轴破碎机标准；（2）参与的南昌市科技局新产品项目“VS 系列立轴式冲击破碎机”，鉴定为达到国内同类产品领先水平，并获得了 2011 年度南昌市科学技术进步三等奖；（3）主持的南昌市科技局计划项目“立轴式冲击破碎机装备产业化”，完成了合同书规定的技术指标；（4）参与研发的CC400单缸液压圆锥破碎机项目获得江西重点

195、新产品计划验收通过，达国际同类产品先进水平，并获得了 2019 年度中国机械工业科技进步奖三等奖和第九届绿色制造科学技术进步奖；（5）主持研发的 CC600、CC800 单缸液压圆锥破碎机收录为国家首台套重大技术装备；（6）2019 年度被评为砂石骨料行业优秀工作者；（7）2020 年加入广东省机制砂专业委员会专家库；（8）主持对圆锥破碎机、颚式破碎机、立轴冲击式破碎机的不断进行改进和升级，进一步提高了产品质量的稳定性和可靠性。乐声滨，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1991 年 7 月至 2002 年 12 月，任南矿机械厂工程师；2003 年 1

196、 月至 2019南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-76年 6 月，历任南矿有限技术部副经理、技术中心副总工程师；2019 年 7 月至 2020年 6 月，任鑫力耐磨技术部经理；2020 年 7 月至 2022 年 5 月，任公司研发中心破磨部经理；2022 年 6 月至今，任公司研发中心部件设计所经理。主要研究成果及荣誉：（1）参与开发的 ZD1894、ZD1273 等厚筛获 1995年的江西省优秀新产品二等奖、南昌市 1996 年度科学技术进步三等奖；（2）ZKR、YKR 振动筛获机械部 1996 年科技进步三等奖；（3）主持研发的立轴冲击破碎机获得 2013 年度南昌市度南昌市科

197、学技术进步三等奖。立轴冲击破碎机获得科技部中小企业创新基金。刘跃庆，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1998 年 7 月至 2002 年 12 月，任南矿机械厂工程师；2003 年 1 月至今，历任公司主任工程师、研发中心产品开发部经理。主要研究成果及荣誉：（1）主持开发的系列反击破碎机获 2014 年南昌市科技进步三等奖；（2）主持开发的系列反击式破碎机获 2015 年机械工程协会三等奖；（3）参与开发的颚式破碎机获 2014 年度南昌市科技技术三等奖；（4）参与开发的颚式破碎机获 2015 年机械工程协会二等奖；（5）参与的立轴冲击破碎机获得科技

198、部中小企业创新基金。柳逢春，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 9 月至 2000 年 6 月，任江东机床厂机床设计主管；2000 年6 月至 2004 年 6 月，任东莞蒂森五金制品有限公司（现名为瑞钢精密模具技术（广东）有限公司）机床部主管；2004 年 6 月至 2005 年 6 月，任江苏蒂森金属制品有限公司（现名为瑞钢精密模具材料（江苏）有限公司）机床部经理；2005年 6 月至 2009 年 8 月，任无锡市铁城机械厂机床设计工程师；2009 年 8 月至 2014年 3 月，任南昌凯马有限公司机床设计工程师；2014 年

199、3 月至今，任公司产品经理。主要研究成果及荣誉：（1）参与研发的“X332,342 单双柱平面铣床”获得1995 年度江西省优秀新产品二等奖和 1997 年度南昌市科学技术进步三等奖；（2）参与研发的“XK375 数控滑枕式铣床”获得 1997 年度江西省优秀新产品二等奖；（3）参与研发的项目“XK375 数控滑枕式铣床的研制”获得 1998 年度南南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-77昌市科学技术进步二等奖；（4）参与研发的“XK716B 数控床身铣床”获得 1996年度南昌市科学技术进步二等奖和 1997 年度江西省科学技术进步三等奖；（5）参与研发的项目“XK375 数控滑枕式铣

200、床的研制”获得 1998 年度江西省科学技术进步叁等奖；（6）主持旋回破碎机、圆锥破碎机的研发和试制，推进了公司新产品的开发；（7）主持申报发明专利“一种双腔液压圆锥破碎机及调节方法”，为研发中心技术带头人。Per Svedensten，男，1976 年 4 月出生，瑞典国籍，博士学历。2000 年 1 月至 2000 年 11 月，任瑞典富耐连自动化系统有限公司（FLEXLINK SYSTEMSAB）机械设计工程师；2001 年 1 月至 2007 年 6 月，于查尔姆斯理工大学攻读博士；2005 年 6 月至 2019 年 1 月，任瑞典山特维克集团产品研发部经理；2019 年 1 月至

201、2019 年 10 月，任破碎机生产力瑞典实验室 CEO 兼董事；2019 年 10 月至今，任南矿瑞典研发中心 CEO 兼董事。主要研究成果及荣誉：（1）自 2003 年起，于第四届国际矿物工业计算机应用会议（CAMI）论文集（Proceedings of the fourth International Conference onComputer Applications in Minerals Industries（CAMI）,2003）、矿物工程（Minerals Engineering,2005）第二十三届国际矿物加工大会论文集，2006（Proceeding of the XXII

202、I International Mineral Processing Congress,2006）、第二十五届国际矿物加工大会 IMPC 论文集（Proceedings of the XXV InternationalMineral Processing Congress（IMPC）,2010）等国外期刊发表了计算机辅助优化破碎设备的机器参数和磨损容限（Computer Assisted Optimisation of CrushingPlants for both Machine Parameters and Wear Tolerances.）、破碎机优化；寻找最佳机器参数、磨损公差和磨损部

203、件（Crushing Plant Optimization；Finding theOptimial Machine Parameters,Wear Tolerances,and Wear Parts）、使用遗传进化算法优化破碎设备（Crushing Plant Optimisation by means of a GeneticEvolutionary Algorithm）、抗压破损行为的表征（Characterization of CompressiveBreakage Behavior）等学术文章；（2）参与编写 机器元件测验（Maskinelement,vningar）一书，该书被瑞典多

204、个大学用作教材。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-78人员除在公司及子公司任职外，其兼职情况如下：姓名姓名公司职务公司职务兼职单位兼职单位兼职兼职职务职务兼职单位与公司兼职单位与公司的关联关系的关联关系文劲松董事、副总裁、财务总监广州实健投资咨询有限公司监事公司董事、副总裁、财务总监担任监事的企业蔡素华独立董事中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长公司独立董事任职的企业江西国富浩华税务师事务所有限公司执行董事、总经理公司独立董事担任执行董事、总经理的企业南

205、昌农村商业银行股份有限公司独立董事公司独立董事担任独立董事的企业罗东独立董事天津威斯特机械设备有限公司董事长、总经理公司独立董事担任董事长、总经理的企业华北利星行机械（北京）有限公司董事、总经理公司独立董事担任董事、总经理的企业利星行机械设备（中国）有限公司董事、总经理公司独立董事担任董事、总经理的企业威山（北京）机械设备有限公司董事、总经理公司独立董事担任董事、总经理的企业华北利星行机械租赁（北京）有限公司董事、总经理公司独立董事担任董事、总经理的企业辽宁威斯特机械设备有限公司董事长公司独立董事担任董事长的企业除上表所列兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况

206、。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年均不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-79机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十十、董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员及其他核心人员及其他核心人员与

207、公司签订的协议及与公司签订的协议及其履行情况其履行情况公司与在公司任职并领薪的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员均签订了劳动合同书保密协议竞业限制协议，与独立董事签订了聘用协议书。截至本招股说明书签署日，上述合同与协议均正常履行，不存在违约情形。除上述合同与协议外，公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间未签订其他重大商业协议。十一十一、董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员、其他其他核心人员及其近亲属持股情核心人员及其近亲属持股情况况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级

208、管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：姓名姓名公司职务公司职务/亲属关系亲属关系直接直接持股持股比例比例间接持股平台间接持股平台间接持股比例间接持股比例合计持股合计持股比例比例李顺山董事长48.48%金江投资0.31%48.79%龚友良董事、总裁17.97%中天投资0.03%18.00%刘敏董事、副总裁（兼任鑫力耐磨总经理、鑫矿智维总经理）5.60%金江投资0.46%6.06%文劲松董事、副总裁、财务总监-中天投资1.04%1.04%邱小云监事会主席-金江投资0.07%0.07%赵彬监事-中天投资0.20%0.20%田添职工代表监事-中天投资0.10%0.10%杨正

209、海副总裁-金江投资0.98%0.98%缪韵董事会秘书-中天投资0.10%0.10%缪学亮董事会秘书缪韵父亲3.45%-3.45%陈文龙鑫矿智维副总经理4.41%中天投资0.13%4.54%乐声滨研发部门员工0.10%金江投资0.16%0.26%詹春生研发中心总监-中天投资0.46%0.46%南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-80姓名姓名公司职务公司职务/亲属关系亲属关系直接直接持股持股比例比例间接持股平台间接持股平台间接持股比例间接持股比例合计持股合计持股比例比例刘跃庆研发部门员工-中天投资0.10%0.10%柳逢春研发部门员工-中天投资0.08%0.08%罗北通行政部门员工（罗北通的

210、姐姐罗玉华为控股股东、实际控制人李顺山的配偶）-中天投资0.07%0.07%（二）所持股份的质押、冻结或发生诉讼纠纷情况截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。十二十二、董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员及其他核心人员最及其他核心人员最近三年的变动情近三年的变动情况况最近三年，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况汇总如下：时间时间职位职位变动前变动前变动后变动后原因原因影响影响2021 年 2 月26 日董事李顺山、龚友良、刘敏、曹荣辉、张虹李顺山、龚友良、刘敏、文

211、劲松正常人事变动不会对公司的生产经营产生重大影响2021 年 9 月18 日董事李顺山、龚友良、刘敏、文劲松李顺山、龚友良、刘敏、文劲松、周林、罗东、蔡素华建立独立董事制度，完善公司治理机制不会对公司的生产经营产生重大影响2021 年 9 月18 日监事邱小云、赵彬邱小云、赵彬、田添完善公司治理机制不会对公司的生产经营产生重大影响2021 年 9 月18 日高 级 管理人员龚友良、杨正海、漆望平、文劲松龚友良、刘敏、杨正海、文劲松、缪韵完善公司治理机制不会对公司的生产经营产生重大影响（一）董事会成员变动情况报告期初，公司董事会成员为李顺山、龚友良、刘敏、曹荣辉、张虹。2021 年 2 月 26

212、 日，公司召开 2020 年年度股东会，董事会成员变更为李顺山、龚友良、刘敏、文劲松。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-812021 年 9 月 18 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举股份公司第一届董事会成员为李顺山、龚友良、刘敏、文劲松、周林、罗东、蔡素华；同日，发行人召开股份公司第一届董事会第一次会议，选举李顺山为董事长。（二）监事会成员变动情况报告期初，发行人监事为邱小云、赵彬。2021 年 2 月 26 日，公司召开 2020 年年度股东会，选举邱小云、赵彬为公司监事。2021 年 8 月 26 日，发行人召开职工代表大会，选举股份公司第一届监事会职工代表监事为田添

213、；2021 年 9 月 18 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举股份公司第一届监事会非职工代表监事为邱小云、赵彬；同日，发行人召开股份公司第一届监事会第一次会议，选举邱小云为监事会主席。（三）高级管理人员变动情况报告期初，发行人总裁为龚友良，副总裁为杨正海、漆望平，财务总监为文劲松。2021 年 9 月 18 日，发行人召开股份公司第一届董事会第一次会议，聘任龚友良为总裁，刘敏、杨正海、文劲松为副总裁，文劲松为财务总监，缪韵为董事会秘书。报告期内，陈文龙、缪学亮虽工商登记为发行人副总经理但实际并未担任副总经理职务，系发行人未及时办理工商变更登记所导致。（四）其他核心人员变动情况公司其

214、他核心人员最近三年未发生变动。（五）变动原因及对公司的影响公司董事、监事、高级管理人员的上述变动，主要原因系公司正常人事变动、调整而发生岗位变化，以及公司基于生产经营、完善公司治理机制的需要做出相应调整。前述变动不构成重大变化，不会对公司的生产经营产生重大影响。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-82十十三三、董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务及其他核心人员与发行人及其业务相关的相关的对外投资情况对外投资情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况如下：单位：万元姓名姓名公司职务公司职务对外投资企业名称对

215、外投资企业名称投资金额投资金额持股比例持股比例李顺山董事长金江投资112.324.35%龚友良董事、总裁中天投资12.000.49%刘敏董事、副总裁（兼任鑫力耐磨总经理、鑫矿智维总经理）金江投资168.006.51%文劲松董事、副总裁、财务总监中天投资383.4015.59%广州实健投资咨询有限公司10.1227.27%蔡素华独立董事江西国富浩华税务师事务所有限公司30.0060.00%中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）10.000.25%邱小云监事会主席金江投资24.000.93%赵彬监事中天投资72.002.93%田添职工代表监事中天投资36.001.46%杨正海副总裁金江投资360.0

216、013.95%缪韵董事会秘书中天投资36.001.46%陈文龙鑫矿智维副总经理中天投资48.001.95%詹春生研发中心总监中天投资168.006.83%乐声滨研发部门员工金江投资60.002.33%刘跃庆研发部门员工中天投资36.001.46%柳逢春研发部门员工中天投资28.801.17%截至本招股说明书签署日，除此上述情况之外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司利益冲突的对外投资。十十四、董事、监事、高级管理人员及四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他核心人员的薪酬情况的薪酬情况（一）董事、监事

217、、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-83基本工资、绩效工资等构成，均从本公司领取薪酬。2021 年 9 月 18 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过独立董事工作制度，公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制定预案，经公司股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事未从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。公司高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成。公司内部董事的薪酬分配方案，须由提名

218、与薪酬委员会报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施；公司其他核心人员的年度薪酬方案由总经理进行批准后方可实施。（二）薪酬总额占发行人各期利润总额的比重报告期各期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占发行人各期利润总额的比重情况如下：单位：万元项项目目2022 年年 1-6 月月2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度薪酬总额287.48607.14655.95496.06利润总额6,863.7412,944.4810,537.297,580.23占比4.19%4.69%6.23%6.54%注：为报告

219、期各年度（期）末在公司担任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在其任职期间从公司领薪的情况（三）最近一年从公司及其关联企业领取收入的情况，以及其他待遇和退休金计划等2021 年度，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人领取收入的情况如下：单位：万元姓名姓名公司职务公司职务2021 年度税前薪酬年度税前薪酬李顺山董事长78.72龚友良董事、总裁70.00刘敏董事、副总裁（兼任鑫力耐磨总经理、鑫矿智维总经理）46.20文劲松董事、副总裁、财务总监45.18南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-84姓名姓名公司职务公司职务2021 年度税前薪酬年度税前薪酬周林独立董事3.2012

220、罗东独立董事3.2013蔡素华独立董事3.2014邱小云监事会主席19.82赵彬监事40.83田添职工代表监事7.3215杨正海副总裁56.30缪韵董事会秘书9.6016陈文龙鑫矿智维副总经理26.96詹春生研发中心总监28.00乐声滨研发部门员工23.08刘跃庆研发部门员工21.40柳逢春研发部门员工18.15Per Svedensten南矿瑞典研发中心 CEO 兼董事105.99172021 年度，除在合并报表范围内的子公司领取薪酬外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在公司关联企业领取薪酬，亦未在公司享受其他待遇和退休金计划。（四）本次公开发行申报前发行人已经制定或实施的股权激

221、励及相关安排本次公开发行申报前，公司通过员工持股平台金江投资、中天投资对员工进行股权激励，股权激励相关员工均通过金江投资、中天投资间接持有公司股份。截至本招股说明书签署日，前述股权激励已实施完毕。公司实施股权激励，是为了吸引与保留优秀的骨干员工和经营管理人才，公司股权激励的实施有利于稳定核心人员，进一步增强公司的竞争力，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极的影响，有利于促进公司的持续快速发展。公司实施股权激励不会影响公司控制权的稳定性。截至本招股说明书签署日，发行人股权激励已实施完毕，不存在未授予或未12罗东、蔡素华、周林自 2021 年 9 月担任发行人独立董事，独立董事津贴为 0.80

222、万元/月（税前），报告期内共领取 4 个月津贴，合计 3.20 万元。13同上注14同上注15田添自 2021 年 9 月担任发行人职工代表监事，2021 年 9-12 月，其作为职工代表监事合计领取的薪酬为7.32 万元。16缪韵自 2021 年 9 月担任发行人董事会秘书，2021 年 9-12 月，其作为董事会秘书合计领取的薪酬为 9.60万元。17Per Svedensten 为发行人外籍核心技术人员，因其长期在海外工作且未享受股权激励福利，因此薪资较高。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-85行权的情况，不涉及上市后的行权安排。十十五五、员工及其社会保障情况、员工及其社会保障情

223、况（一）员工人数及构成1、员工人数及报告期内变化情况报告期各期末，发行人员工人数及报告期内变化情况如下18：单位：人项项目目2022 年年 6 月末月末2021 年年末末2020 年年末末2019 年年末末员工人数7446936004632、员工专业结构报告期末，发行人员工专业结构情况如下：单位：人专业结构专业结构人数人数占比占比研发人员749.95%生产人员35147.18%销售人员15821.24%管理人员16121.64%合合计计744100.00%3、员工受教育程度报告期末，发行人员工受教育程度情况如下：单位：人学历类别学历类别人数人数占比占比研究生及以上324.30%本科25634.

224、41%大专16021.51%大专以下29639.78%合合计计744100.00%4、员工年龄分布报告期末，发行人员工年龄分布情况如下：单位：人年龄区间年龄区间人数人数占比占比18不包含外部顾问、实习生等未签订正式劳动合同的人员。本节披露的员工人数为期末人数，非全年平均数。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-86年龄区间年龄区间人数人数占比占比30 岁及以下20928.09%31-40 岁29038.98%41-50 岁13518.15%51 岁及以上11014.78%合合计计744100.00%5、劳务派遣用工情况报告期内，发行人子公司南矿工程及鑫矿智维采取劳务派遣作为劳动用工的一种补

225、充方式。南矿工程、鑫矿智维报告期内劳务派遣用工具体情况如下：（1）南矿工程报告期内，南矿工程劳务派遣用工主要集中在陕西省富平县的生产线运营项目（以下简称“富平项目”）。南矿工程承接该项目时，由于客户要求聘用当地员工且生产任务排期紧张，为解决该项目紧急性用工需求，南矿工程选择与招工渠道更广的劳务派遣单位江西同济合作并签署了劳务派遣协议，江西同济持有编号为 360569 的劳务派遣经营许可证。另为解决少量辅助性岗位的用工需求，南矿工程还与红谷人力签署了劳务派遣协议，红谷人力持有编号为 360001 的劳务派遣经营许可证。根据发行人提供的劳务派遣用工名单、

226、劳务派遣费用结算明细及支付凭证，报告期各期末，南矿工程从劳务派遣单位接受派遣人员的数量及占用工总量的比例情况如下：日期日期2022 年年 6 月月30 日日2021 年年 12 月月31 日日2020 年年 12 月月31 日日2019 年年 12 月月31 日日劳务派遣人数（A）3586478南矿工程员工人数（B）39332622劳务派遣人数占比（C=A/（A+B）7.14%63.74%71.11%78.00%报告期内，南矿工程存在劳务派遣用工人数存在超过用工总数 10%比例限制的情形。为进行整改，2021 年 12 月 15 日，南矿工程与昌鑫达签署了劳务外包协议，停止富平项目劳务派遣用工

227、方式而改为劳务外包方式。截至 2022 年6 月 30 日，南矿工程劳务派遣用工人数占用工总数的比例降至 7.14%，南矿工程的劳务派遣用工问题已完成整改规范。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-87针对上述劳务派遣用工瑕疵，南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室劳动保障股已分别于 2022 年 2 月 14 日、2023 年 1 月 27 日出具证明，确认：“已知晓该公司曾经存在劳务派遣用工人数超过用工总数 10%比例限制的情形，但情节较轻且已整改完毕。自 2019 年 1 月 1 日至本证明出具之日，该公司不存在任何因违反劳动保护和社会保障方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到行

228、政处罚的情形。”；发行人的控股股东、实际控制人李顺山已出具关于劳务派遣用工相关事项的承诺函，承诺：“如果发行人及其子公司因劳务派遣用工被任何政府主管部门处以行政处罚，或被任何政府主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿，本人将在毋须发行人及其子公司支付对价的情况下，承担相应的补偿或赔偿责任，使发行人及其子公司不因此遭受任何损失。本人未能履行相应承诺的，则南矿集团有权按本人届时持有的南矿集团股份比例，相应扣减本人应享有的现金分红。”南矿工程在报告期内未因劳务派遣用工而受到过行政处罚，且已完成整改规范，既往存在劳务派遣用工总量超过 10%的情况不构成重大违法违规行为

229、，不会对本次发行上市构成实质性不利影响。（2）鑫矿智维2021 年 11 月 4 日，鑫矿智维与泊头市润轩劳务服务有限公司（以下简称“润轩劳务”）签署了劳务派遣协议，润轩劳务持有编号为泊审批劳派字（2019）第 5 号的劳务派遣经营许可证。根据发行人提供的劳务派遣用工名单、劳务派遣费用结算明细及支付凭证并经核查，报告期各期末，鑫矿智维从劳务派遣单位接受派遣人员的数量及占用工总量的比例情况如下：日期日期2022 年年 6月月 30 日日2021 年年 12月月 31 日日2020 年年 12月月 31 日日2019 年年 12月月 31 日日劳务派遣人数（A）32-鑫矿智维员工人数（B）7369

230、-劳务派遣人数占比（C=A/（A+B）3.95%2.82%-鑫矿智维劳务派遣用工属于辅助性工作岗位，且鑫矿智维劳务派遣用工人数未超过其用工总量的 10%，因此，鑫矿智维劳务派遣用工符合有关法律法规规定。根据发行人的确认及发行人及其相关子公司所属劳动行政主管部门出具的南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-88证明文件，并经核查，除前述情形外，发行人及其相关子公司在报告期内均依据劳动合同法等有关法律、法规的规定与员工签订及履行劳动合同，劳动合同内容合法有效，不存在因违反劳动保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。（二）社会保险和住房公积金缴纳情况公司主要实行劳动合同制，与正式员工按照劳动法劳动

231、合同法等法律法规签订劳动合同，与退休返聘人员签订了聘用协议，员工根据劳动合同或聘用协议承担义务和享受权利。报告期内，发行人为员工办理养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险及住房公积金的具体情况如下：1、社会保险缴纳情况报告期内，发行人社会保险缴纳情况如下：单位：人项项目目2022 年年 6 月月2021年年12月月2020年年12月月2019年年12月月员工人数744693600463社保未缴纳人数62525833未缴原因及对应人数尚在试用期未缴纳662-入职时间不在社会保险缴纳窗口受理时间内5-43退休返聘19181412第三方代为缴纳11131612个人自愿放弃64112外籍员工15111

232、142、住房公积金缴纳情况报告期内，发行人住房公积金缴纳情况如下：单位：人项项目目2022 年年 6 月月2021年年12月月2020年年12月月2019年年12月月员工人数744693600463公积金未缴纳人数77599738未缴原因及对应人数尚在试用期未缴纳13852入职时间不在公积金缴纳窗口受理时间内10353退休返聘19191513第三方代为缴纳11131613个人自愿放弃95453外籍员工1511114南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-89注：根据建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理几个具体问题的通知（建金管200652 号）的相关规定，发行人无需为境内实体的外籍

233、员工办理住房公积金缴纳手续如上表所示，出于员工个人的主观意愿，报告期内，发行人少数员工社会保险和住房公积金由第三方代为缴纳19或员工个人自愿放弃缴纳，涉及金额均较小。3、社会保险、住房公积金缴纳合规情况根据中华人民共和国社会保险法住房公积金管理条例的相关规定，报告期内，发行人未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金，存在被主管部门要求补缴的风险。剔除退休返聘等无需缴纳社保、住房公积金的员工，公司按照相关规定应缴而实际未缴纳社保、住房公积金的员工人数较少，需相应补缴的金额较小，占发行人当期利润总额的比例较低，不会对发行人经营业绩构成重大影响，该事项不会对发行人本次发行上市构成实质障碍。发行人及相关子

234、公司已取得所在地社会保障部门、住房公积金管理部门出具的报告期内无违反社会保险法律法规、住房公积金管理法律法规而受到行政处罚的证明文件。4、发行人控股股东、实际控制人关于公司社会保险和住房公积金相关事项的承诺对于未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，发行人的实际控制人李顺山出具关于社会保险和住房公积金相关事项的承诺函：“如果发行人及其子公司因社会保险、住房公积金的实际缴纳情况而被任何政府主管部门要求补缴社会保险或住房公积金，或被任何政府主管部门处以行政处罚，或被任何政府主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿，本人将在毋须发行人及其子公司支付对价的情况下，承

235、担相应的补偿或赔偿责任，使发行人及其子公司不因此遭受任何损失。本人未能履行相应承诺的，则南矿集团有权按本人届时持有的南矿集团股份比例，相应扣减本人应享有的现金19报告期内，发行人部分员工长期在发行人及其分子公司注册地以外的地区为客户提供销售、技术支持等服务，该等员工基于个人意愿希望在实际工作地或户籍所在地缴纳社会保险及住房公积金。因发行人客户分布城市较为分散，因此无法以自有账户为该等员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金。经核查发行人代缴员工名单、发行人向第三方代缴机构的付款凭证、相关员工出具的确认函，发行人委托的第三方代缴机构已足额为代缴员工缴纳了社会保险和住房公积金。南昌矿机集团股份有

236、限公司招股说明书1-1-90分红。”（三）薪酬制度及薪酬水平情况1、员工薪酬制度为了激发员工活力、增强员工归属感、提高公司竞争力，发行人根据国家劳动人事管理的法律法规政策，结合行业特点和企业具体情况，制定了薪酬管理手册，对员工的岗位层级调整、薪酬结构、薪酬发放方式、绩效考核、福利津贴制度等进行了规定。发行人与员工均签订了劳动合同，为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司支付给员工的薪酬主要包括固定工资、绩效奖金、津贴/补贴、福利，基本参考所在地省市工资水平，岗位工资综合考虑员工职务、学历、技能、从业时间等因素，绩效奖金根据员工个人的业务考核确定。2、各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围及与当地平

237、均工资水平比较情况（1）各级别员工收入水平、大致范围报告期内，公司各级别薪酬结构稳定，根据薪酬制度，发行人员工级别主要分为高层、中层、普通员工三级，各级别员工收入水平随着公司业务规模的发展扩大而呈总体上升趋势。高层员工的收入大致范围在 44.00 万元/年至 48.00 万元/年；中层员工的收入大致范围在 21.00 万元/年至 29.00 万元/年；普通员工的收入大致范围在 11.00 万元/年至 15.00 万元/年；全体员工的收入大致范围在 14.00万元/年至 17.00 万元/年。各级别员工平均薪酬水平具体如下：单位：万元/人员工职级员工职级2022 年年 1-6 月月2021 年度

238、年度2020 年度年度2019 年度年度高层员工20.7447.4347.0144.85中层员工12.2328.3427.1221.39普通员工7.6714.1512.3911.86全体员工8.4116.5815.1414.03注：1、高层员工指发行人董事、高级管理人员及子公司总经理、副总经理等管理层人员；中层员工指发行人及子公司各部门负责人、各车间负责人及各大区销售经理等骨干人员；普通员工指高层员工和中层员工以外的人员。2、平均薪酬=薪酬合计/员工人数，员工人数=（期末人数+期初人数）2，下同。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-913、2022 年 1-6 月的平均薪酬未年化处理，下

239、同。（2）各类岗位员工收入水平、大致范围报告期内，发行人按照工作内容和岗位职能将员工分为研发人员、生产人员、销售人员、管理人员四类人员。报告期内，研发人员收入的大致范围为 15.00 万元/年至 20.00 万元/年，生产人员收入的大致范围为 9.00 万元/年至 12.00 万元/年，销售人员收入的大致范围为 22.00 万元/年至 25.00 万元/年，管理人员收入的大致范围为 15.00 万元/年至 20.00 万元/年，全体员工收入的大致范围为 14.00 万元/年至 17.00 万元/年，各类岗位员工平均薪酬水平具体如下：单位：万元/人岗位类别岗位类别2022 年年 1-6 月月20

240、21 年度年度2020 年度年度2019 年度年度研发人员8.5219.4815.9915.08生产人员6.0011.1710.039.38销售人员12.4323.4522.6124.06管理人员9.5019.9318.3815.54全体员工8.4116.5815.1414.03（3）员工收入水平与当地平均工资水平比较情况发行人主要用工所在地位于江西省南昌市，员工平均薪酬水平在报告期内总体呈逐年增长趋势且高于当地平均薪酬水平，主要因为发行人追求“幸福企业典范”，重视员工回报，让员工与企业共同成长，从而为员工提供了具有较强竞争力的薪酬标准。发行人员工平均薪酬水平与当地平均工资比较情况具体如下：单

241、位：万元/人地区地区2022 年年 1-6 月月2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度员工平员工平均薪酬均薪酬当地平当地平均薪酬均薪酬员工平员工平均薪酬均薪酬当地平当地平均薪酬均薪酬员工平员工平均薪酬均薪酬当地平当地平均薪酬均薪酬员工平员工平均薪酬均薪酬当地平当地平均薪酬均薪酬南昌市8.41未公布16.585.9315.145.5014.035.19注：南昌市平均工资数据来源于江西省统计局公布的江西省城镇私营单位分设区市就业人员年平均工资。3、未来薪酬制度及水平变化趋势发行人未来薪酬制度的主体框架将延续目前的薪酬制度，发行人将在参考当地同类企业工资水平、国内物价指数、人才市场环

242、境、当地政府工资政策、行业发展情况等因素的基础上，结合公司实际经营发展情况，形成对优秀人才有吸引力且在市场上有竞争力的薪酬制度和薪酬水平，实现人力资源的可持续发展。预南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-92计公司的薪酬水平将保持平稳的趋势。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-93第第五五节节业务业务与与技术技术一、一、主营业务、主要产品或服务的基本情况主营业务、主要产品或服务的基本情况（一）主营业务概况公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司所处细分行业为矿山机械制造，该行业被列入国

243、家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）中“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”门类。近年来，公司正从一家传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业升级，从传统、单一的设备销售模式，转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务，帮助客户提质、降本、增效，增强市场竞争力。公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出，经过多年的技术研发、创新和积累，公司多项产品取得了江西省重点新产品证书，获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项；公司产品曾应用

244、于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰 CRH等）的供应链。同时，公司是中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，参与制定了多项国家标准及行业标准，其中参与起草了 6 项国家标准，独立起草了 6项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业，拥有博士后创新实践基地、博士科研创新中心、省级

245、企业技术中心等科研基地。（二）主要产品情况1、整机业务公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施，主要应用于砂石骨南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-94料和金属矿山领域。在砂石骨料领域，公司产品是将爆破后的各类岩石破碎、筛分、整形成各种粒径规格的砂石骨料；在金属矿山领域，公司产品是将爆破后的各类矿石破碎加工至 12-3 毫米以下，为下一段加工作业做准备。公司产品系列丰富，规格型号齐全，可以为客户提供多样化成套设备组合及定制化生产线，更好地应用于工况复杂、设备需求灵活的项目现场。报告期内，发行人主要整机产品及其功能特点如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-95类别类别产品

246、种类产品种类（主要型号）（主要型号）用途用途功能及特点功能及特点公司产品的技术水平及市场地位公司产品的技术水平及市场地位产品图示产品图示破 碎破 碎设备设备旋回破碎机*（GC 系列）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：初级破碎，将爆破物料加工至 250 毫米以下；3、岩石：用于各种硬度和磨蚀性的矿石和岩石。1、产量：满足大型、特大型系统的破碎处理；2、产品：破碎比大，产品尺寸适中，采用胶带机运输；3、能耗：单位处理能力所消耗的电力较传统的破碎设备更低；4，耗材：单位处理能力设备重量较传统的破碎机更低，耗材成本更低；5、可靠性：采用合金铸件和高性能轴承，破碎腔经过优化设计，确保设备抗过载能力强；

247、6、维修性：模块化的结构设计，易于维修；7、先进性：采用 FEM 耦合设计，能够实现 PLC 自动控制和多数据采集集成，在一定硬件和软件条件下，可实现预测性维护和远程监控。1、旋回破碎机是破碎机产品系列中技术难度最大、生产工艺最复杂的产品系列，目前国内具备生产旋回破碎机产品能力的厂家较少；2、根据国家工信部印发的首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017 版）规定，生产能力5000t/h 的液压旋回破碎机和处理能力500t/h 的液压圆锥破碎机可认定为首台（套）重大技术装备；3、GC 系列旋回破碎机具有处理量大、破碎效率高、破碎比大、产品粒度均匀、低能耗等技术特点；4、公司于 2016

248、年成功研发并推出 GC 系列旋回破碎机，并围绕该产品参与制定了机械行业标准：JBT11294-2012强力旋回破碎机，在市场上具有一定的影响力；5、与国内外行业知名企业的旋回破碎设备相比，GC 系列旋回破碎机拥有近似的技术指标。颚式破碎机*（JC 系列）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：初级破碎，将爆破物料加工至 350 毫米以下；3、岩石：用于各种硬度和磨蚀性的矿石和岩石。1、与传统的颚式破碎机相比，JC 系列颚式破碎机在破碎腔设计、材料和轴承标准、制造工艺等方面都有较大的改进，结构更坚固，可靠性更高，能够在提升产量的同时降低生产成本；2、公司于 2009 年成功研发并推出 JC 系列颚式

249、破碎机，获得2013 年中国机械工业科学技术奖二等奖、2013 年江西省重点新产品、2013 年南昌市科学技术进步奖叁等奖，并取得“一种颚式破碎机楔形块调节结构”“一种具有减振垫更换机构的颚式破碎机”等 8 项实用新型专利。圆锥破碎机*（CC 单缸系列）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：中碎、细碎破碎作业，将初碎物料加工至30-10 毫米以下；3、岩石：用于各种硬度和磨蚀性的矿石和岩石。1、公司 CC600 和 CC800 系列产品 2019 年获得国家首台套项目认定，CC400 系列产品获得“中国机械工业科学技术奖”三等奖和“第九届绿色制造科学技术进步奖”优秀奖。2021 年 5月，CC8

250、00 单缸液压圆锥破碎机获 2020 年度江西省优秀新产品一等奖，2018 年 8 月，CC400 系列产品获得江西省优秀新产品认定；2、CC 系列圆锥破碎机取得“一种 CC 单缸液压圆锥破碎机”、“一种耐冲击单向节流阀”等 17 项实用新型专利；3、公司围绕该产品参与制定了国家行业标准：GB/T26965-2011圆锥破碎机能耗指标机械行业标准：JB/T11295-2012强力圆锥破碎机。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-96类别类别产品种类产品种类（主要型号）（主要型号）用途用途功能及特点功能及特点公司产品的技术水平及市场地位公司产品的技术水平及市场地位产品图示产品图示圆锥破碎机（

251、MC 多缸系列）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：中碎、细碎破碎作业，将初碎物料加工至30-10 毫米以下；3、岩石：用于各种硬度和磨蚀性的矿石和岩石。同上1、技术指标优于同行业平均水平，是国内为数不多的可同时生产单缸液压圆锥破碎机和多缸液压圆锥破碎机的企业；2、NMS 牌破碎机获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。反击式破碎机（HS 系列）1、领域：非金属矿和石料加工；2、作业：爆破矿山的初级、中碎和细碎破碎作业；3、岩石：用于各种中等硬度以下和低磨蚀性的岩石。1、HS 反击式破碎机于 2013 年 9 月获得江西省科学技术厅颁发的江西省重点新产品证书；2、NMS 牌破碎机获

252、得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。立轴冲击式破碎机（VS 系列）1、领域：非金属矿和石料加工；2、作业：细碎整形作业；3、岩石：用于各种硬度和磨蚀性的矿石和岩石。1、公司围绕该产品参与制定了机械行业标准 JB/T 14275-2021双转子单立轴破碎机；2、NMS 牌破碎机获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。筛 分筛 分设备设备筛分机*（YKR 圆振筛）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：预筛和产品干湿筛分作业；3、物料：用于各种散状物料。主要用于破碎后的碎石或碎矿的预筛分和干湿筛分，筛分精度高。其激振器安装灵活、使用寿命长。1、YKR/ZKR 系列振动筛产品广

253、泛应用于国内外的矿山、水电、核电、骨料、水泥和建材等行业。YKR/ZKR 系列振动筛采用外置式块偏心结构激振器，振动强度更高，进出料椭圆轨迹使其筛分效率更高；2、该系列产品荣获“中国工业机械部三等奖”；3、公司围绕该产品参与制定了机械行业标准：JB/T6388-2004YKR 型圆振动筛JB/T6389-2007ZKR 型直线振动筛JB/T12178-2015振动筛用块偏心式振动器。并取得了“YKR/ZKR 型振动筛”“YKR/ZKR 型振动筛二次隔振架”、“YKR/ZKR 型振动筛加强筛框刚度的结构形式”等十余项专利。筛分机*（ZKR 直线筛）主要用于物料的脱水和隔渣，耗能低、噪音低、结构简

254、单、易维修，筛分效率高。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-97类别类别产品种类产品种类（主要型号）（主要型号）用途用途功能及特点功能及特点公司产品的技术水平及市场地位公司产品的技术水平及市场地位产品图示产品图示筛分机（YKR/ZKR-NJ 系列）同上该产品采用激振器整体拆装设计，可实现更高的承载和使用寿命，振动强度、筛分效率、处理能力大幅提高。1、该产品采用模块化减震器，装拆更方便；2、它是 YKR 和 ZKR 的升级版，产能更大、筛分效率更高；3、NMS 牌振动筛获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。筛分机*（MOS 自同步椭圆筛）该产品属于新型自同步大型椭圆筛分机，替

255、代传统三轴椭圆筛，用于大规模物料筛分作业。安装使用空间小、筛分效率高、处理能力强，采用自同步技术，免齿轮维护，噪音低、工作可靠性高。1、产品采用自同步椭圆运动筛分原理，配有两个相对旋转的激振器，以产生高能效椭圆振动，比常规线性运动的水平筛效率更高，同时也比其他椭圆运动的振动筛更具有操作可靠性；2、该系列中的 2MOS3675 自同步椭圆筛由公司 2018 年研发推出以来，属于国内较早将自同步椭圆筛口径做到 3.6m 的产品，并在实际应用中取得较好的效果；3、公司围绕该产品独立制定了机械行业标准：JB/T1768-2019双轴自同步椭圆筛，并获取了“一种双轴自同步椭圆筛”专利。筛分机（BS 系列

256、香蕉筛）该产品用于细颗粒含量高的物料筛分，配置高性能激振器和斯凯孚或 FAG 品牌的优质轴承，采用自同步技术，免齿轮维护，噪音低、工作可靠性高。1、该产品是采用圆运动轨迹的香蕉筛，属于 ZKR 系列的变形版；2、该产品采用的模块化减震器，使得装拆更方便，产能更大、筛分效率更高；3、NMS 牌振动筛获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。筛分机（MLS-L 系列水平筛）1、领域：金属矿山领域的矿物加工；2、作业：大处理量的矿物筛分作业；3、物料：用于各种散状金属矿山物料。该产品主要用于大处理量的矿物精确筛分，采用箱式激振器，激振力大，密封性能好，免齿轮维护，噪音低、工作可靠性高。1、

257、该产品为大型金属矿山开发；可用于替代同类进口产品；2、NMS 牌振动筛获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。筛分机*（HFS/V 系列液压高频筛）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：用于 5 毫米以下细粒径的高效筛分，广泛用于机制砂筛分作业；3、物料：用于各种散状物料。液压高频筛是公司在多年筛分机设计与应用基础上，历时三代高频筛的开发，于 2018 年试制完成液压高频筛首台机型。筛分机采用原装进口液压振动泵驱动，频率可以通过调节液压流量来调节；通过液压高频筛分原理，粗料被弹得更高，细料更接近筛网有公司为市场首家推出液压高频筛的研发试制单位，独立制定了机械行业标准：JB/T1281

258、1-2016液压高频筛，并于 2020 年获通过江西省国防科技信息和卫星应用中心科技查新认证具有新颖性；同年通过江西省重点新产品验收，获江西省工业和信息化厅新产品验收，并认定本产品达到同类产品国内领先水平。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-98类别类别产品种类产品种类（主要型号）（主要型号）用途用途功能及特点功能及特点公司产品的技术水平及市场地位公司产品的技术水平及市场地位产品图示产品图示更多的筛分机会，可以实现更高效的筛分作业。给料机*（HPF 棒条给料机）1、领域：矿山和石料加工；2、作业：预筛和产品干湿筛分作业；3、物料：用于各种散状物料。用于初级颚式破碎机、反击式破碎机的给料。

259、设备高度低、布置空间小、处理量大、抗冲击能力强、频率可调，选配第二层筛网，便于弃料、泥土的精确隔离。1、公司围绕该产品参与制定了机械行业标准：JB/T10656-2006棒条振动给料筛，并获取了“一种槽体加强的振动给料机”和“一种给料机料仓耐磨板焊接结构”等专利；2、NMS 牌振动筛获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证。大 型大 型集 成集 成设备设备移动破碎筛分站（MT 履带系列）1、领域：矿山和建筑工程建设；2、作业：用于小规模、短期的破碎筛分作业；3、物料：用于各种岩石。采用柴油或电力双驱动，高强度履带底盘，适用范围广、效率高、产品粒型好。产品主要出口至非洲金属矿山项目。移

260、动破碎筛分站（MP 轮胎系列）1、领域：矿山和建筑工程建设；2、作业：用于小规模、中短期的破碎筛分作业；3、物料：用于各种岩石。适用范围广、效率高、产品粒型好。产品主要出口至非洲金属矿山项目。制砂楼（MSP 系列）1、领域：建筑用机制砂；2、作业：用于精品砂作业；3、物料：用于各种岩石。成砂率高、筛分效率高、循环量少、集成度高、维护量少、适应面广。公司制砂楼系列产品规格齐全，产量大，能效指标高。注：1、“*”表示公司的核心整机产品，其品牌及技术水平在行业内具有一定市场影响力；2、除上表产品外，发行人其他相关辅助设施金额占主营业务收入比例较小，故不单独列示。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-

261、1-992、后市场业务公司近年来致力于由传统设备制造企业向“装备制造+服务”型企业升级。以成套破碎筛分设备生产线为例，公司可以为下游客户提供配件销售、整机保养与维修、生产线运营管理等服务，以帮助下游客户实现生产线效率最大化，成本和故障率最小化，实现产能和效益双提升。成套破碎设备生产线示意图成套破碎设备生产线示意图公司后市场业务的具体内容如下：（1）配件销售通常而言，一台整机设备的使用年限为 5-10 年甚至更长，在此期间，配件及耗材的消耗更换较为频繁，需求量较大。公司基于多年来积累的整机制造经验和丰富的产品线优势，可为下游客户提供各种规格型号及种类的配件及耗材更换服务，与纯配件厂商相比，整机厂

262、提供的原装配件质量更有保障，与整机适配度更高，使用寿命更长，可以有效提高生产线的运行效率。（2）运维服务公司的运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。整机保养与维修通常来讲，设备制造商将整机设备安装调试完交付给客户，在质保期满后，设备的维修和保养工作则由客户自行承担。近年来，由于客户现场作业人员流动性增加，更换较为频繁，使得岗位培训出现脱节，隐形增加了维保成本。针对上南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-100述问题，公司可为客户提供专业、稳定的技术维保人员，承接整机设备的保养和维修工作，并提供各种预测性维护报告，做到精准维保，减少被动维修。公司通过提供上述维保服务，不仅提

263、升了产品的用户体验，确保客户产能和作业率提高，也紧密维系了客户关系，在产品售后阶段持续产生效益。生产线运营管理近年来，基于下游客户降本增效的需求，及新进入该行业的下游客户对于生产线运营管理经验的缺乏，由设备制造商为客户进一步提供运营管理服务已经成为行业趋势。针对上述客户需求，公司可以派驻技术服务人员和相应的劳务人员对生产线进行运营管理，为客户降低运营成本。相比客户自行对生产线进行运营管理，公司提供的运营管理服务具有较好优势：首先，公司熟悉设备的机械原理及技术参数，更容易打通不同厂家设备之间的衔接与互联，设备故障和配件更换可在现场第一时间解决。其次，随着公司智能运维技术的提升和应用，公司以后可以

264、逐步实现设备智能化和生产线互联，从而减少现场作业人员的数量，达到远程管理和精准管理的服务效果，进一步降低运营管理成本。此外，公司在为多个客户提供生产线运营管理等服务后，各个项目现场的数据累积和数据分析可以反哺帮助客户优化生产线、工艺选型和调整设备参数，进而帮助客户更好地进行技术升级和生产线改造。（三）主要经营模式1、采购模式公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式，其对应的采购模式分别如下：（1）整机业务公司整机业务主要分为单机设备和大型集成设备。对于单机设备，公司主要通过自主生产的方式组织生产，采购的主要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等，其中钢材类原材料的采购定价主要根

265、据钢材市场价格随行就市，铸件、轴承、电机等原材料的采购定价则由公司与供应商在合同期内约定固定的供货价格，必要情形下经双方协商后允许一定的调价空间。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-101对于大型集成设备，除破碎设备、筛分设备等核心设备由公司自主生产外，其他辅助设施设备（胶带机、水系统、除尘系统、钢结构等）由公司对外采购之后再进行组装和安装。（2）配件销售公司的配件销售主要分为自制配件和外购配件。自制配件由公司自主生产，主要为轴、激振器、上机架、下机架等金属加工类配件。外购配件由公司对外采购，主要为橡胶弹簧、万向节、衬板等其他工艺类配件，由供应商根据南矿集团提供的技术图纸及技术参数进行生

266、产，完工之后发往南矿集团仓库；此外，诸如轴承、螺栓等通用标准件则由公司直接对外采购后统一入库。报告期内，公司自制配件、外购配件的销售金额及占比如下：单位：万元分类分类2022 年年 1-6 月月2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度收入收入占比占比收入收入占比占比收入收入占比占比收入收入占比占比自制2,918.9437.11%4,199.9237.55%3,287.8847.69%2,312.2338.66%外购4,947.5262.89%6,985.9162.45%3,605.9452.31%3,669.0861.34%合计合计7,866.45100.00%11,185.83

267、100.00%6,893.82100.00%5,981.31100.00%公司销售的配件种类、规格、型号数量众多，其自制配件采购的主要原材料为钢材、铸件、轴承等，其定价依据与整机业务的原材料采购较为接近。（3）运维服务公司运维服务包括整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。对于整机保养与维修业务，公司主要提供对整机设备的检测、维修、保养等服务，其配置的技术服务人员均为自有技术服务人员，不涉及劳务外包人员。对于生产线运营管理业务，由于生产线较长、设备数量众多，涉及作业类型和工作量较为繁杂，公司除了配置自有技术服务人员外，会将部分仓管、保洁、电工、后厨以及部分非核心工序的生产人员（如放料员、中控、

268、岗位工、及统计文员）通过劳务外包的形式开展相应工作。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1022、生产模式公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式，其中整机业务主要分为单机设备和大型集成设备，配件销售主要分为自制配件和外购配件，运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理。上述单机设备、大型集成设备中的破碎筛分设备、自制配件等由公司自主生产，其生产模式如下：公司将需要自主生产的订单明细录入到 ERP 系统，生管物控部根据 ERP 系统中的订单形成 LRP 计划，生管物控部将 LRP 计划转为生产计划进行车间领料，领料后根据订单需求进行加工生产或委外加工成为半成品，

269、然后再加工生产为产成品。同时，为了防止不确定性因素（如突发性订货、交货期紧急、临时用量增加、物料采购周期长、唯一供应商独模产品等）导致物料不能及时到位而影响客户交期，公司针对部分机加工时间较长的标准化产品适当提前备货，以满足生产管理的及时性要求。报告期内，公司存在将少量工艺简单、技术附加值较低或需要使用专用设备的零部件加工业务委托给外协单位进行加工的情形，金额分别为 154.35 万元、164.66 万元、141.66 万元和 42.41 万元，占主营业务成本的比重分别为 0.71%、0.59%、0.31%和 0.19%，占比较低。公司的相关工艺不涉及发行人核心技术。报告期各期，公司前五大外协

270、厂商的具体情况如下：时间时间序号序号外协厂商外协厂商外协主要内容外协主要内容/产品产品主要工序主要工序金额金额（万元（万元）占比占比2022 年年1-6 月月1南昌市俊达机电制造有限公司轴、衬板、机架车、钻、攻、焊接、调质、退火34.7381.89%2新余市聚祥机械制造有限公司配重体灌铅2.646.22%3南昌恒发机械制造有限公司螺杆、丝杆车、钻、攻、镀锌2.094.93%4南昌中节能环境科技有限责任公司机体退火1.874.41%5南昌友联纺机有限公司锥套车、线切割、钻、攻0.581.37%合计合计41.8998.77%2021年度年度1南昌市俊达机电制造有限公司轴、衬板、偏心块车、钻、攻、焊

271、接、调质89.9563.50%2蒂普拓普（广州）橡胶技术有限公司上海分公司横梁包胶10.187.19%3新余市聚祥机械制造有限公司配重体灌铅10.057.09%4南昌中节能环境科技有机架、机体退火8.606.07%南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-103时间时间序号序号外协厂商外协厂商外协主要内容外协主要内容/产品产品主要工序主要工序金额金额（万元（万元）占比占比限责任公司5南昌恒发机械制造有限公司螺杆、丝杆车、钻、攻、镀锌4.803.39%合计合计123.5787.23%2020年度年度1南昌市俊达机电制造有限公司轴、衬板、偏心块车、钻、攻70.1942.63%2南昌友联纺机有限公司

272、激振器、锥套车、线切割、钻、攻46.7728.40%3三明市金圣特种钢有限公司机架铣、镗、钻、攻、搭接、焊接、退火18.5011.24%4江西省新瑞华机械设备有限公司偏心块车、钻、攻16.199.83%5南昌恒发机械制造有限公司螺杆、丝杆车、钻、攻、镀锌4.953.01%合计合计156.5995.10%2019年度年度1南昌市俊达机电制造有限公司轴、衬板、偏心块车、钻、攻54.6135.38%2南昌友联纺机有限公司激振器、锥套车、线切割、钻、攻46.0529.83%3三明中诺工贸有限公司机架、动颚车、镗、铣、钻、搭接、焊接、退火30.1619.54%4江阴真良机械有限公司主轴车、镗、钻、攻、调

273、质8.485.49%5江西省新瑞华机械设备有限公司偏心块车、钻、攻4.282.77%合计合计143.5893.02%注：车加工轴、内外圆等圆柱面、球面或螺纹的机加工工序；铣加工平面或圆弧的机加工序；镗加工平面或弧面的机加工序；钻、攻、线切割加工圆孔、螺纹孔、键槽等用于零部件连接组装部位；搭接、焊接用于结构件的钣金及焊接工序；调质、退火用于调节金属材料的力学性能（硬度、强度、塑性、韧性等）及消除焊接件内部残余应力；包胶采用包耐磨橡胶工艺，提高产品耐磨性能；灌铅于产品指定部位灌入铅，增重以达到产品使用性能；镀锌于金属、合金或其它材料表面镀锌以发挥美观、防锈等作用。3、销售模式公司的销售方式主要为直

274、销，同时存在少量非直销情形，报告期内非直销情形占主营收入比重分别为 2.78%、3.24%、4.03%和 9.64%，占比较小。公司销售区域主要为境内销售，同时存在少量境外销售，报告期内境外销售占主营收入比重分别为 3.64%、4.33%、5.52%和 3.84%，占比较小。公司客户类型主要为大型国企、上市公司及大型民营企业；公司主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式，其对应的销售模式分别如下：（1）整机业务南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-104订单获取方式公司整机业务的订单获取方式主要为：一方面通过行业设计院、国家政府网站的资源拍卖信息等渠道搜集项目潜在客户，再进

275、行针对性的洽谈或投标；另一方面，公司通过协办或参加砂石骨料、金属矿山等行业展会提升品牌知名度，在潜在客户群体中寻找目标客户；此外，公司也有部分订单是通过老客户的重复购买和转介绍获取。人员组织方式公司的整机业务销售主要通过南矿集团母公司的国内和海外市场事业部的销售人员进行。国内市场事业部下设矿山事业部、销售大区、技术支持部、国内综合部等 4 个二级部门，其中销售大区分为华北、华南、华东、西南等 4 个销售大区。公司海外市场事业部下设海外区域销售、海外综合部、海外技术支持部 3个二级部门；公司设立南非、俄罗斯、马来西亚、澳大利亚等 4 个海外分、子公司，专门负责相应海外市场的开发和维护工作。销售业

276、务流程在获取整机订单后，公司开始组织生产并交付：1）对于单机设备，公司通过将自主生产的破碎设备、筛分设备及对应的电控柜系统发运至客户现场并指导安装，待安装调试完成之后，取得客户的验收单据并完成交付；2）对于大型集成设备，公司将自主生产的破碎设备、筛分设备和外购的胶带机、水系统、除尘系统、钢结构等设备发运至客户项目地点，在现场组装并指导安装，待整条生产线安装调试完成之后，取得客户的验收报告并完成交付。付款结算、验收方式及信用政策公司根据与客户签订的合同付款方式，分别约定了预付款、发货/到货款、调试/运行款及质保金等四个阶段性付款内容。在验收方式上，单机设备的验收方式为：在客户收到产品，安装、调试

277、并验收合格后确认收入；大型集成设备的验收方式为：在客户收到产品，完成整体安装、调试并验收合格后确认收入。由于公司的客户主要为大型国企、上市公司及大型民营企业，公司会对部分资金实力雄厚、信用状况良好的客户给予一定信用期；报告期内公司应收账款核销金额分别为 0.34 万元、10.82 万元、1.14 万元和 6.00 万元，核销金额较小，客户的信南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-105用状况和回款情况较为稳定。（2）配件销售由于配件销售相对于整机业务销售具有小批量、小金额、多频次订货的特点，其销售模式情况如下：订单获取方式公司配件订单的获取方式主要为：通过对整机业务老客户提供技术咨询、设备

278、检测及评估、设备操作培训等服务来产生配件订单；2021 年 7 月，公司子公司鑫矿智维设立后，公司建立了专门的后市场业务开发和服务团队，通过积极参加行业展会、业务拜访和客户转介绍等多种方式增加业务订单。报告期内，公司由南矿集团设备带来的配件订单和由非南矿集团设备带来的配件订单金额及占比如下：单位：万元项目项目2022 年年 1-6 月月2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比南矿设备带来的配件6,178.4378.54%10,473.0893.63%6,326.7091.77%5,445.2291.04%非南矿设备带

279、来的配件1,688.0221.46%712.756.37%567.128.23%536.098.96%配件销售合计配件销售合计7,866.45100.00%11,185.83100.00%6,893.82100.00%5,981.31100.00%2022 年 1-6 月，发行人非南矿设备带来的配件占比上升至 21.46%，主要系发行人子公司鑫矿智维专注于开发配件及运维等后市场业务，引进了优秀人才、技术和渠道，与发行人原有的品牌、渠道和团队进行了良好互补，在非南矿设备的配件销售方面取得明显突破，对部分进口设备的配件进行了较好的国产替代。人员组织方式公司的配件销售主要通过子公司鑫矿智维的销售人员

280、来开展，总人数为十余名，并根据市场区域将销售人员分为南区和北区两个销售团队。销售业务流程在获取配件订单后，公司组织生产并交付：公司将客户下达的配件订单明细分类为自制配件和外购配件，自制配件通过自有生产车间组织生产并入库，外购配件通过对外采购并入库；根据合同的约定和客户的需求，公司组织发货和运输，南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-106在客户收货并签收后完成交付。付款结算、验收方式及信用政策由于配件销售具有小批量、小金额、多频次订货的特点，因此其付款结算方式一般为先款后货，部分优质客户会有一定账期，验收方式为：公司将产品发送至客户指定地点，经客户签收后确认收入。（3）运维服务订单获取方式

281、和配件订单类似，公司运维服务的订单获取方式主要为：一方面通过对整机业务老客户提供技术咨询、设备检测及评估、设备操作培训等服务来产生运维服务订单；另一方面通过积极参加行业展会、业务拜访和客户转介绍等多种方式增加业务订单。人员组织方式公司的整机保养与维修业务主要通过子公司鑫矿智维的销售人员来开展；公司的生产线运营管理业务主要通过子公司南矿工程的技术服务人员来开展，并配置一定数量的劳务人员承担一些辅助性工作。销售业务流程公司运维服务主要包括两类：整机保养与维修和生产线运营管理。公司与客户签订整机保养与维修合同之后，根据客户现场的设备型号和数量，配置相应数量的技术服务人员在项目现场开展工作，对设备进行

282、定期保养、检测和维修，并提供各类预测性维护咨询建议；在合同约定期限内，公司根据设备的运行时长和约定单价对客户进行收费。公司与客户签订生产线运营管理合同之后，根据客户成套生产线的工况、设备配置及产能情况，配置相应数量的技术服务人员和劳务人员在项目现场开展工作，对成套生产线的运行管理提供咨询及技术服务，优化工艺流程及设备参数，提高设备运行效率和时长，降低整机和配件损耗率；在合同约定期限内，公司根据成套生产线的销量和约定单价对客户进行收费。付款结算、验收方式及信用政策南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-107公司运维服务的付款结算和验收方式为：公司根据与客户定期确认的工作量结算单，按约定单价确

283、认运维服务收入；客户根据定期结算单支付相应服务款给公司。公司会对部分资金实力雄厚、信用状况良好的客户给与一定信用期。4、研发模式公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式，其对应的研发模式分别如下：（1）整机业务和配件销售对于整机业务和配件销售，公司建立了严格高效的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将新产品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。公司整机业务和配件销售的新产品技术研发流程如下：（2）运维服务对于运维服务，公司不断加大信息技术化投入和研发力度，以从传统运维服务向

284、智能运维服务转变为目标，主要在以下三个阶段性目标进行研究和创新：通过对设备装置进行远程监测、维护协作和故障分析预判，提高服务的计划性和效率，降低沟通和差旅成本，初步实现设备运行自动化。通过对服务过程进行数字化控制和追溯，量化各个作业工序和工艺流程，提高作业效率，并对设备数据进行全方面收集，实现生产线运行数字化。通过对大量设备数据的抓取、积累和自我学习，不断调整和优化各个作业工序和工艺流程，实现设备的自我检测和修复，最终实现生产线运维智能化。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1085、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的因素以及未来变化趋势公司目前的经营模式是公司在数十年发展中积累

285、和总结形成的，与公司战略规划、实际运营情况、上海品茶相符。经过多年的技术积累及生产开发，公司形成了以破碎、筛分为核心的生产研发技术，满足了下游客户的实际需求，公司在报告期内营业收入和净利润呈现逐年增长趋势。公司在保持原有业务稳步增长的同时，依托自身在砂石骨料、金属矿山等行业及市场领域的优势，结合目前巨量的存量市场以及客户的运营服务市场需求，积极拓展下游后市场业务，包括配件销售与运维服务，后市场业务有望成为公司增长的第二极。影响公司目前经营模式的关键因素主要包括：市场竞争格局、下游行业政策、技术发展趋势、市场容量等外部宏观因素，以及公司的研究开发体系、生产制造体系、销售服务体系、质量管理体系、人

286、才储备体系、公司发展阶段等内部微观因素。公司的经营模式和影响因素在报告期内未发生重大变化，新增的后市场业务不会对公司经营模式造成重大不利影响，公司经营模式在可预见的未来亦不会发生重大不利变化。（四）公司主营业务自设立以来的变化情况公司自 1970 年设立以来，大致经历了创业起步、业务拓展、快速发展三个阶段。公司的主要产品从最初的风干造粒机、煤炭洗选机、胶带输送机、化工设备配套件等，逐步聚焦于破碎设备、筛分设备、成套生产线、制砂楼、移动破碎站等产品，并开始拓展后市场技术与服务；公司所服务的行业从最早的煤炭、化工领域转向房屋建筑、交通运输、水利水电、公共设施建设及金属矿山等基础建南昌矿机集团股份有

287、限公司招股说明书1-1-109设领域，市场空间和应用领域更为广泛；销售市场也从区域市场逐步覆盖全国，并逐步开拓海外市场。近年来，公司紧跟行业发展趋势，结合自身技术与市场优势，顺应时势开始布局后市场服务业务，目前发行人的后市场服务业务已完成业务模式探索，并实现初步规模收入。未来，发行人除继续强化设备业务外，也将着眼于后市场服务，拓宽主营业务范畴，实现向“装备制造+服务”的综合技术服务企业转型的愿景。（五）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况发行人主要业务经营情况参见本节之“四、公司主营业务情况”；发行人核心技术产业化情况参见本节之“五、发行人核心技术及研发情况”。（六）主要产品的工艺流程图

288、公司的主要产品为破碎设备、筛分设备等，其生产流程主要包括订单承接及设计阶段、采购及生产加工阶段和产品装配阶段，其生产工艺流程图如下：1、设计开发：技术部门根据产品特点和用户要求进行整体设计并绘制出零南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-110部件图纸及装配图；2、计划排产：生管物控部根据“业务订单”编制生产主计划及原辅材料投产计划，进行生产前准备工作；3、物料采购：公司采购的主要原材料包括钢材、铸件、轴承、电机、成品采购件等。其中，铸件指利用金属热加工工艺，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和机械性能的生产部件，主要为机架体；成品采购件是非公司生产、通过外购方式取得的成品零部件、标

289、准件和独立部件，如螺栓、电机等；4、圆钢锯切下料：使用带锯机床切割圆钢获取零件毛坯，用于下道工序加工；5、板材切割下料：使用火焰切割、等离子切割及激光切割的方式对中厚型钢板材进行切割，获取零件毛坯，用于下道工序加工；6、薄板剪板下料：使用剪板机剪切薄型钢板，获取零件毛坯，用于下道工序加工；7、管/型材锯切下料：使用带锯机床切割管材、型材，获取零件毛坯，用于进一步加工；8、粗加工：指通过去除材料的方法获取需要的零件外形和表面粗糙度，零件经粗加工后和成品相比留有较小的加工余量；9、清渣、打磨：对机加工完成后的零件表面进行清理；10、钣金：指使用折弯机、油压机等设备，通过折弯、压制的方式获取需要的零

290、件外形，用于进一步加工；11、搭接/焊接：指使用专门的焊接机器，连接两个或多个金属零件形成结构化组件的过程；12、热处理：指零件在粗加工或焊接工序之后，将工件置于热处理炉中，加热到一定温度后，保温一定时长，选取合适的方式进行冷却，获得相应技术要求的过程；13、精加工：指在粗加工后进行的精密加工程序，以期获得符合图纸要求、更好精度和表面粗糙度的机械部件；南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-11114、防锈：对机加工完成后的零件表面进行防锈处理的程序；15、部件装配、整机装配、试车、喷漆、入库：装配人员按照装配图纸进行部件装配、整机装配后进行空负荷试车，填写调试报告及相应数据；整机调试合格后

291、进行喷漆工艺，并入成品库存放。（七）报告期各期具有代表性的业务指标、变动情况及原因报告期各期具有代表性的业务指标、变动情况及原因参见本招股说明书第六节之“十二、资产质量分析”和“十一、经营成果分析”。（八）公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司所处细分行业为矿山机械制造，该行业被列入国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）中“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”门类，公司主营业务符合国家产业政策和国

292、家经济发展战略。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）发行人所处行业及确定依据根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），发行人所处行业为“专用设备制造业”中的“矿山机械制造”，行业代码为 C3511。在国民经济行业分类与代码中，矿山机械制造行业包括建井设备、采掘与凿岩设备、矿山提升设备、破碎与粉磨设备、筛分与洗选设备和矿用牵引车及矿车等产品及其专用配套件的制造。发行人经营业务主要为上述行业分类中的破碎与粉磨设备以及筛分与洗选设备。（二）行业的主管部门、监管体制、技术标准、主要法律法规及政策1、行业主管部门及管

293、理体制我国专用设备制造业的行政主管部门为国家工业和信息化部，中国重型机械工业协会、中国砂石协会和中国冶金矿山企业协会是本行业及下游的自律管理组织。发行人所处的矿山机械制造行业遵循市场化的发展模式，政府部门仅负责宏南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-112观管理和政策指导，不对企业的生产运营和具体业务管理进行干预。各个监管主体具体职责如下：主要监管主体主要监管主体具体职责具体职责国家工业和信息化部研究拟订重型机械工业的行业规划、行业法规和产业政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。国家技术质量监督检验检疫总局主管产品质量、标准化等工作。中国重型机械工业协会协调指导行业发

294、展，主要职能包括：贯彻执行国家法律法规及方针政策，为政府和会员提供双向服务，发挥联系政府与企业的桥梁和纽带作用，积极反映会员愿望与要求，维护行业和会员合法的利益，推进中国重型机械工业发展，提供调查研究建议、自律管理、信息引导、资讯服务、国际交流等各种服务。中国砂石协会协会以砂石相关企事业单位为服务对象，协助政府完善行业管理，规范行为公平竞争秩序，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用，为维护行业合法权益，提升行业的经济、技术及管理水平，推动行业创新发展，促进全行业的持续、有序、健康发展。中国冶金矿山企业协会推进贯彻执行国家有关冶金生产建设的方针、政策法令；独立承担或参与起草制定行业发展规划、标准，参

295、与国家政策法规的讨论修改。开展行业经济运行调研分析，承担完成多项重大研究课题，为政府决策提供依据，为国家产业政策制定、产业规划编制奠定基础。开展信息统计和沟通，服务会员企业，反映企业诉求。2、行业主要法律法规和行业政策（1）矿山机械制造行业政策发行人所处的矿山机械制造行业是国家积极鼓励和重点扶持的行业之一，与公司业务相关的有关法律、法规和产业政策具体内容如下：时间时间政策与规范性政策与规范性文件文件颁布单位颁布单位内容简介与影响内容简介与影响2022-04“十四五”国家安全生产规划国务院安全生产委员会该文件对煤矿与非煤矿山的机械化、智能化提出了明确要求，将矿山智能化列为“十四五”安全生产科技创

296、新优先领域，并设立“工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率下降 20%，煤矿百万吨死亡率下降 10%”的发展目标。 年前碳达峰行动方案国务院该文件提出要提高矿产资源综合开发利用水平和综合利用率，以煤矸石、粉煤灰、尾矿、共伴生矿、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，鼓励应用于替代原生非金属矿、砂石等资源。2021-03中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要全国人大该文件提出要提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新

297、应用，推进危险岗位机器人替代。2020-03关于促进砂石行业健国家发改该文件提出要“鼓励利用固废资源制造再生砂南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-113时间时间政策与规范性政策与规范性文件文件颁布单位颁布单位内容简介与影响内容简介与影响康有序发展的指导意见委等石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，增加再生砂石供给”。2021-12产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021年修订）国家发改委该文件将“十二、建材”之“10、机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料、石粉综合利用生产及工艺装备开发”列入鼓励类投资目录，将促进破碎筛分集成工厂的发展。2018-11战略性新兴产

298、业分类（2018）国家统计局根据该文件，矿山机械制造行业被列入战略性新兴产业“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”门类下，矿山机械制造行业迎来重大政策利好。2017-10产业关键共性技术发展指南（2017 年）工信部该文件将“规模化、机械化、智能化、专用化开采、加工成套技术与装备”列为优先发展的产业关键共性技术。2016-08装备制造业标准化和质量提升规划质检总局、国家标准委、工信部提出“以大型成套装备技术装备、工程机械等对关键原材料和核心基础零部件的需求为重点，以对质量的影响较大的关键工序和特殊工序为突破口，加强可靠性设计，提升试验及生产过程

299、质量控制水平，推进新工艺、新材料、新技术的应用，提高装备质量水平”。（2）下游砂石骨料和金属矿山行业政策下游砂石骨料行业和金属矿山行业的市场需求与发行人所处行业的市场需求高度相关，因此砂石骨料和金属矿山行业政策对于破碎、筛分设备行业的发展同样起着至关重要的作用。下游砂石骨料和金属矿山行业相关的宏观政策与规范性文件如下所示：行业行业时间时间政策与规范性政策与规范性文件文件颁布单位颁布单位内容简介内容简介砂石骨料行业2021-03自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见自然资源部该文件提出要合理利用废弃矿山土石料，对地方政府组织实施的历史遗留露天开采类矿山的修复，因削坡减荷、消除地质

300、灾害隐患等修复工程新产生的土石料及原地遗留的土石料，可以修复工程；确有剩余的，可对外进行销售，由县级人民政府纳入公共资源交易平台，销售收益全部用于本地区生态修复，涉及社会投资主体承担修复需保障其合理收益。2021-02推进砂石行业碳达峰、碳中和行动倡议书中国砂石协会倡议指出，砂石行业在“宜业尚品造福人类”新发展理念和“砂石骨料 4.0+”模式的指引下，全力推进碳减排和碳中和工作，为落实中国建筑材料联合会提出的“我国建筑材料行业要在 2025 年前全面实现碳达峰，水泥等行业要在 2023 年前率先实现碳达峰”目标，发挥砂石行业应有的作用。2020-03关于促进砂石行业健康有国家发展改革委等该文件

301、要求“大力发展和推广应用机制砂石、优化机制砂石开发布局、加快形成机制南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-114行业行业时间时间政策与规范性政策与规范性文件文件颁布单位颁布单位内容简介内容简介序发展的指导意见十五部委砂石优质产能、降低运输成本（推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”）、加强非法采砂综合治理”等。2019-11十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见工业和信息化部等十部委该文件提出，到 2025 年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684建设用砂等有关要求，以 I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产 1000 万吨及以上的超大型

302、机制砂石企业产能占比达 40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。2019-02关于河道采砂管理工作的指导意见水利部该文件要求，河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。2018-11战略性新兴产业分类（2018）国家统计局该文件明确指出，在其他非金属矿物制品制造产业中，机制砂被列为重点产品和服务；在环境保护专用设备制造产业中，制备再生骨料的强化利用装置被列为重点产品和服务。2018-06全国矿产资源规划（2021-2025 年）自然资源部该文件

303、将砂石上升到九大矿业之一，要求从全国范围重新规划布局砂石产业，体现国家对砂石骨料行业的重视程度。2017-12关于在湖泊实施湖长制的指导意见中共中央办公厅、国务院办公厅该文件明确各级湖长职责，协调解决湖泊管理保护中的重大问题，依法组织整治围垦湖泊、侵占水域、超标排污、违法养殖、非法采砂等突出问题。金属矿山行业2021-06绿色矿山评价指标自然资源部该文件将矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象6项列为优先级最高的一级指标。2020-04有色金属行业智能工厂（矿山）建设指南（试行）工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部该文件要求大力推进矿山企业

304、智能化建设。文件提到应聚焦矿山采选和运营管理层面，通过对实时生产数据的全面感知、实时分析、科学决策和精准执行，实现面向“矿山规划-地质建模-采掘计划-采矿设计-采矿作业（落矿-出矿-运输-提升）-选矿（破碎-球磨-浮选-浓密-脱水）-尾矿充填-尾矿排放”全流程的生产过程优化。有利于扩大破碎筛分设备“智能化”和后市场服务的市场需求。2019-05关于做好关闭不具备安全生产条件非煤矿山工作的通知国务院安委会该文件要求关闭开采范围之间最小距离达不到300米的相邻小型露天采石场和已运行到设计最终标高或不再进行排尾作业的尾矿库。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1153、行业现行技术标准公司所在

305、的破碎、筛分设备行业以及下游砂石骨料行业、金属矿山行业适用的相关国家标准、行业标准主要如下：行业行业序号序号标准类型标准类型标准号标准号标准名称标准名称破碎筛分设备行业1国家标准GB/T26965-2011圆锥破碎机能耗指标2国家标准GB/T37887-2019破碎设备再制造导则3机械行业标准JB/T6388-2004YKR 型圆振动筛4机械行业标准JB/T10656-2006棒条振动给料机5机械行业标准JB/T6389-2007ZKR 型直线振动筛6机械行业标准JB/T11294-2012强力旋回破碎机7机械行业标准JB/T11295-2012强力圆锥破碎机8机械行业标准JB/T7353-2

306、015立式冲击破碎机9机械行业标准JB/T12811-2016液压高频振动筛10机械行业标准JB/T10883-2008多缸液压圆锥破碎机11机械行业标准JB/T2501-2017单缸液压圆锥破碎机砂石骨料行业1国家标准GB/T14684-2022建设用砂2国家标准GB/T14685-2022建设用卵石、碎石3国家标准GB/T25176-2010混凝土和砂浆用再生细骨料4建材行业标准JC/T2299-2014机制砂石生产技术规程5地质矿山行业标准DZ/T0316-2018砂石行业绿色矿山建设规范金属矿山行业1国家标准GB16423-2006金属非金属矿山安全规程2行业标准AQ/T2075-20

307、19金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录3行业标准AQ/T2074-2019金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验报告通用要求（三）行业特点及发展趋势1、公司所处行业与上下游行业关系发行人所处的破碎、筛分设备产业链如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-116资料来源：西部证券研发中心（1）所处行业与上游的关联性及上游发展状况对本行业的影响所处行业与上游的关联性及上游发展状况对本行业的影响破碎、筛分设备制造业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、板材、型材等，其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高。而铁矿石作为生产钢铁最重要的原材料，占钢铁

308、成本的 50%左右，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游原材料价格影响较大，会间接影响破碎、筛分设备的制造成本。自 2018 年以来，我国与澳大利亚、印度等主要铁矿石出口国家的贸易摩擦愈演愈烈，铁矿石进口价格涨幅巨大，以钢铁为原材料的各种零部件、机械设备等也伴随着出现一定程度的涨幅。根据中国钢铁工业协会发布的综合钢材价格指数（CSPI），钢铁价格经过 2016-2017 年的快速上涨后，2018-2019 年略有回落，从 2020 年 12 月开始，钢铁价格快速上升，目前略有回落，但整体仍呈高位运行态势。2016 年年-2022 年钢材综合价格指数（季度）年钢材综合价格指数（季度）南昌矿机集团股份

309、有限公司招股说明书1-1-117数据来源：中国钢铁工业协会从整体来看，发行人的直接上游行业均属于市场化高度成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，无核心部件需要依赖进口，因此本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障，不存在因上游供应短缺影响生产的情况。另外，发行人上游行业均为典型的完全竞争行业，具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点，因此破碎、筛分设备企业对于上游供应链具备一定的议价能力，为企业自身的成本管理提供了重要保障。（2）所处行业与下游的关联性及下游发展状况对本行业的影响）所处行业与下游的关联性及下游发展状况对本行业的影响破碎、筛分

310、设备下游应用领域较为广泛，目前主要有砂石骨料、金属矿山和固废环保等三大直接应用领域，最终受房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施、铁矿及有色金属基础工业、建筑垃圾回收、废旧电池综合利用等多个终端应用市场的综合影响。砂石骨料领域应用砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分，约占混凝土质量的 6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-118气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国

311、庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到“一带一路”沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。中国砂石协会预测 2020-2030 年间我国砂石骨料年需求量将达到 250亿吨的高位后平稳运行，未来数年，砂石骨料仍然会是破碎、筛分设备的重要需求领域。金属矿山领域应用金属矿山开采以黑色金属和有色金属矿产为主，矿石在经过破碎、筛分设备处理后，经过选别和提炼，大部分用于生产钢铁和合金，广泛应用于船舶、汽车、3C、建筑、机械、航天等基础工业领域，应用领域非常广泛。金属矿山行业目前发展较为成熟，市场空间很大，一方面，近

312、年来受国际贸易摩擦、局部军事冲突等因素影响，导致国际铁矿石、锂矿石、铝矿石等重要矿石价格大幅上涨，使得国内金属矿山企业扩产积极性提高；另一方面，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，国家一系列支持锂矿、钴矿、锡矿等金属矿山发展政策陆续出台，未来金属矿山会迎来一个较为强劲的复苏期。固废环保领域应用固废环保领域破碎设备行业处于发展初期，发展速度快，行业发展空间大。我国建筑垃圾等废弃物产生量大，回收利用率较低，资源回收利用行业发展空间巨大。目前，我国建筑垃圾随着城镇化建设步伐加快而迅速增加，全国很多地方都对建筑垃圾资源化给予大力度扶持。若按照每吨建筑垃圾的运输与处置收入在35 元左右进行初步测算，我国建筑垃

313、圾处理行业的市场规模超过千亿元。此外，废旧铅蓄电池的综合回收利用也处于行业发展初期，市场增长较快，市场潜力巨大。2、破碎筛分设备简介破碎筛分设备是用于将物料破碎分级，并按要求粒度进行筛分的矿山机械设备。根据下游应用领域不同，破碎筛分设备所在的生产线工作流程和设备构成略有不同。（1）砂石骨料生产线工作流程及相关破碎筛分设备南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-119砂石骨料生产线的作用是将开山爆破的大块石料加工成 30mm 以下的碎石和细沙，其工作流程为：自卸车给料设备初级破碎设备胶带机输送半成品调节料堆中碎破碎设备预先筛分设备细碎破碎设备+制砂整形设备成品筛分设备成品胶带机输送成品堆存成品

314、发运。整套砂石骨料生产线中，破碎筛分设备是主要设备，输送、除尘、堆取料设备、供配电和系统控制是辅助设备。砂石骨料生产线的工作流程图如下：（2）金属矿山生产线工作流程及相关破碎筛分设备金属矿山生产线的作用是将矿山开采爆破后的大块矿物经过破碎、筛分、洗选、磨机、浮选、磁选等设备处理后，运输至金属冶炼厂进行冶炼。其工作流程为：自卸车给料机初级破碎设备胶带机输送调节料堆中碎破碎设备预先筛分设备细碎破碎设备闭路检查筛分洗选设备磨机设备浮选设备磁选设备成品堆存成品发运。整套金属矿山生产线中，破碎筛分设备、磨机设备、浮选设备、磁选设备是主要设备，输送、除尘、堆取料设备、供配电和系统控制是辅助设备。相比砂石骨

315、料生产线，金属矿山生产线的业务链条更长，作业工序更复杂，其工作流程图如下：南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-120南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-121（3）成套破碎筛分生产线各类主要设备用途成套破碎筛分生产线的各类主要设备的用途介绍如下：振动给料机振动给料机用于把物料从贮料仓中均匀和定量地供给到受料设备中，是实行流程作业自动化的必备设备。破碎设备破碎设备用于将所给物料进行不同程度的破碎，以得到一定粒型级配的颗粒物料。从破碎原理角度看，破碎设备的原理有挤压、剪切、冲击等多种方式；根据原理的不同可分为旋回破碎机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、冲击式破碎机等。从作业工段角度看，由于不

316、同的下游应用场景对于物料的粒度有不同的要求，物料往往需要经历粗碎、中碎、细碎三个等级的破碎过程后达到不同行业对粒度的要求，不同破碎等级所采用的破碎机类型往往也有区分。破碎等级破碎等级给料粒度给料粒度排料粒度排料粒度常用破碎机类型常用破碎机类型粗碎1500-500mm400-125mm旋回式破碎机和颚式破碎机中碎400-125mm100-50mm圆锥式破碎机和反击式破碎机细碎100-50mm25-5mm圆锥式破碎机和冲击式破碎机由于不同行业的物料在种类、含量、硬度、结晶颗粒的大小、结晶的致密度等方面存在较大差异，导致物料的性能指标截然不同，尤其是磨损性差异较大。因此在实际应用中，往往需要根据具体

317、岩石的物理特性和需要的加工产品要求来选择设备类型。例如砂石骨料行业中，对于软岩，多选择颚式破碎机和反击式破碎机；对于硬岩，则多选择颚式破碎机和旋回破碎机做初碎，圆锥破碎机做中细碎。筛分设备筛分设备用于将破碎后的物料独立筛分成各种粒级产品，同时根据不同客户需求还可用于脱水、脱泥和脱介质等辅助作业。根据外形不同，筛分设备主要分为固定筛、滚轴筛、圆筒筛、弧形筛和细筛等。根据物料运动轨迹的不同，筛分设备可分为椭圆振动筛、圆振动筛、直线振动筛等类型。根据作业要求不同，筛分设备可分为预筛、成品筛、检查筛等。不南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-122同类型的筛分设备适用不同的应用场景，例如圆振动筛和

318、重型振动筛通常适用于大块物料的筛分分级，直线振动筛和惯性振动筛通常适用于中、细级物料的分级和脱水。3、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用（1）砂石骨料简介砂石骨料行业是当前破碎筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是全世界消耗量仅次于水的自然资源。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的 6/7，是混凝土的骨架；全球将近三分之二的砂石骨料被运用于混凝土之中。全世界每年砂石骨料产量约 400 亿吨，其中中国每年用于混凝土的砂石骨料约 150 亿吨，加上沥青混凝土、水处理

319、等其他用途，每年共计消耗约 200 亿吨，约占全世界总量的 50%，全国砂石骨料行业年产值接近 2 万亿元。由于我国人口基数大、经济体量大且经济增速仍较高，中国砂石协会预测 2020-2030 年间我国砂石骨料年需求量将达到250 亿吨的高位后平稳运行。将我国砂石骨料各年的实际需求量与我国砂石骨料各年的市场均价相乘，作为测算砂石骨料市场规模的依据，测算的我国砂石骨料市场规模自 2015 年的10,616.40 亿元增长至 2021 年的 20,220.22 亿元。2015 年至年至 2021 年我国砂石骨料市场规模及同比增长情况年我国砂石骨料市场规模及同比增长情况数据来源：砂石骨料数据中心、智

320、研咨询南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-123砂石根据成因可划分为天然砂和机制砂。天然砂由自然条件作用而形成，人们通常把采自于河、山、海等处的砂石称为河砂、山砂和海砂，或统称为自然砂石，短时间内不可再生。由于我国天然砂石资源短缺、乱采乱挖现象频发，近年来各地政府都出台了相应的限制管理政策，各地区只指定一到两个企业开采，并在采砂量上限制管控，有序开采，保护自然资源。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持机制砂石的生产和销售，与天然砂相比，机制砂有质量可控、性能优秀、绿色环保等三大优势，具体如下：机制砂由破碎筛分设备进行破碎、筛分、整形等工艺加工制成，原料来源广泛，主要包括花岗岩、玄武岩、河

321、卵石、卵石、建筑垃圾等。从品质角度讲，母岩、成品粒型、细度模数、石粉含量等都是影响机制砂成品的重要因素。（2）破碎筛分设备在砂石骨料行业中的市场供求状况及变动原因根据西部证券研发中心的测算，我国机制砂破碎筛分设备的市场规模已从2018 年的 235.1 亿元增长至 2019 年的 247.9 亿元，同比增长 5.44%，而且未来受益于下游砂石行业的稳定需求将有望继续保持增长，预计 2025 年我国机制砂破碎筛分设备市场规模将达 322.7 亿元，2018 年至 2025 年间复合增长率为 4.63%。下游机制砂行业的发展将由供给侧改革和需求侧的基建投资规模增长两大因素驱动，破碎筛分设备作为砂石

322、骨料行业的重要上游环节，行业需求也将与砂石骨料需求息息相关。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1242018 年至年至 2025 年机制砂破碎筛分设备市场规模及同比增速年机制砂破碎筛分设备市场规模及同比增速数据来源：中国砂石协会、西部证券研发中心供给端在国家大力推动以“碳中和”为核心的绿色经济发展的政策背景下，机制砂替代天然砂进展显著。目前，机制砂渗透率已经由 2011 年的58%迅速攀升至 2020年的 77%，渗透率仍在进一步提升。2011 年至 2020 年机制砂占比变化情况数据来源：中国砂石协会南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1252009 年年-2021 年全国砂石

323、产量情况年全国砂石产量情况单位：亿吨数据来源：首创证券我国是全世界最大的砂石生产国，约占全球砂石消耗量的 50%。2021 年我国砂石产量 197 亿吨，且 2013-2021 年产量均维持在 180 亿吨上下，砂石骨料的产量持续保持在较高水平。需求端从国内市场来看，一方面，近年来我国的城镇化率稳步提升，2021 年我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为 64.72%，比 2010 年提高 15.04%，中国社会科学院发布的城市蓝皮书：中国城市发展报告 NO.8指出，预计到 2030年我国城镇化率达到 70%左右，即便如此，与发达国家平均 80%的城镇率水平相比仍有较大差距，我国城镇化潜力巨大

324、；另一方面，我国将“美丽乡村”“乡村振兴”作为未来发展的重要战略。中共中央、国务院发布关于实施乡村振兴战略的意见将“农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村生态环境明显好转”作为重点工作推行。城镇化和乡村振兴的长期国家战略将持续推动国内基础建设稳步发展。从基础建设的增长情况来看，我国全社会固定资产投资规模由 2010 年的 251,683.77 亿元增长至 2021年的 552,884.00 亿元。在诸多政策与我国固定资产高投入的持续共振下，交通设施建设、公共建筑投资、水利水电工程、房地产开发等基础建设需求将持续放量。在交通方面，根据交通运输部发布的数据，

325、2021 年全年完成交通固定资产投资南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-126超过 3.5 万亿元，同比增长 3.1%；在公共建筑投资方面，以水利行业为例，2020年我国城市市政供水公用设施建设固定资产投资达到 749.42 亿元，同比增长33.81%，城市市政排水公用设施建设固定资产投资达到 2,114.78 亿元，同比增长35.36%；在房地产开发方面，2001 年至 2021 年，我国房地产开发住宅投资额从4,216.68 亿元增至 111,173.00 亿元，年均复合增长率达到 17.77%。此外，国家发改委也于 2022 年 2 月 5 日指出，适度超前开展基础设施投资，扎实推

326、动“十四五”规划 102 项重大工程项目实施。持续稳定的基础设施建设将保证砂石骨料行业的持续向好，同步带动破碎筛分设备行业的持续发展。从国外市场来看，2013 年，中国提出了“一带一路”的战略构思。“一带一路”沿线总人口约 44 亿，经济总量约 21 万亿美元，分别约占全球的 63%和29%。以高速铁路为例，高速铁路是“一带一路”合作的重点推介项目，沿线各国的深化合作将对轨道交通的基础建设产生较大需求。“一带一路”框架下的海外高铁建设规模预计将达到 2.63 万公里。因此，随着我国“一带一路”战略的稳步推进，基础建设“走出去”的程度进一步深化，大量的基础建设需求将同时产生，为我国破碎筛分设备行

327、业的发展起到了显著的助推作用。（3）破碎筛分设备在砂石骨料行业的技术应用特点在砂石骨料行业中，由于砂石生产线中粗碎的石料排料多呈扁平化、尖锐或角状的针片颗粒，导致细碎设备磨损较快，因此高耐磨性的零部件成为破碎筛分设备在砂石骨料行业应用中的重要考量因素。此外，近年来国家针对矿石开采逐渐提出严格的环保政策以及绿色矿山建设规范，自然资源部颁发的相关文件明确要求加快推进绿色矿山建设，标志着绿色矿山建设从试点探索上升为国家行动，因此设备的节能和环保水平也成为客户购买设备时重点考虑的因素。4、破碎筛分设备在金属矿山市场的应用（1）金属矿山简介金属矿山领域是破碎筛分设备的第二大应用领域。金属矿石冶炼之前往往

328、需要经过采矿、选矿等作业处理，通过破碎筛分设备进行粗破、细破、筛分、磨矿、磁选等流程筛除品位较低的石头。破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-127属、有色金属两大细分行业。其中，黑色金属主要指铁、锰、铬、钒、钛等用做钢铁工业原料的矿产；有色金属主要指铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等十种金属（统称为十类有色金属），它们的合金和化合物是航空、航天、汽车、3C、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分制造行业的生产基础；有色金属中还包括贵金属，主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等八种金属元素，用于饰品、宇航、化工和医疗等现代高新技术产业。

329、（2）破碎筛分设备在金属矿山行业中的市场供求状况及变动原因供给端A.黑色金属矿山从铁矿石储量来看，根据美国地质调查局 USGS 的数据，澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量合计占比超过 70%，2020 年澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量分别为 510 亿吨、340 亿吨、250 亿吨和 200 亿吨，分别占世界总储量的 27.8%、18.9%、13.9%和 11.1%。另外，印度、乌克兰和加拿大等国家铁矿石资源也较为丰富。2020 年全球主要铁矿资源国的铁矿石储量和含铁量储量年全球主要铁矿资源国的铁矿石储量和含铁量储量单位：亿吨数据来源：美国地质调查局（USGS）Mineral Co

330、mmodity Summaries2021报告从铁矿石产量来看，2020 年全球铁矿石产量达 24.7 亿吨，同比增长 0.82%，铁矿石产量主要集中于澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯五国，产量占比分别为 37.5%、16.7%、14.2%、9.6%、4.0%，合计占比 82%。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-1282016 年至年至 2020 年全球铁矿石产量与增速年全球铁矿石产量与增速数据来源：美国地质调查局（USGS）Mineral Commodity Summaries2021报告作为铁矿开采的上游环节，国内破碎筛分设备的需求也受我国铁矿石产能趋势影响。近年来，受制于我国铁

331、矿品位较低和钢铁去产能化限制等因素影响，我国铁矿石年产量较为稳定。随着矿山的技术改造及产能利用率的进一步提升，未来破碎筛分行业设备在矿山行业中的市场空间有望保持平稳增长。2015 年至年至 2021 年我国铁矿石原矿产量及增速年我国铁矿石原矿产量及增速数据来源：国家统计局B.有色金属矿山我国多种有色金属矿产资源产量位居世界前列，其中镓、铋、碲、锑、钨矿产量超过全球总产的 60%以上，铝土矿、铅矿、锌矿、钼矿、锡矿、铍矿产量超过全球产量的 20%以上。2015 年至 2021 年间，我国十种有色金属产量保持平稳南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-129增长态势，自 2015 年的 5,15

332、5.82 万吨增长至 2021 年的 6,477.10 万吨。2015 年至年至 2021 年我国十类有色金属年产量及产业景气指数年我国十类有色金属年产量及产业景气指数数据来源：wind需求端对于黑色金属而言，从下游需求来看，铁矿石消费增量主要来源于中国。近两年以来，铁矿石价格一路在震荡中显著走高，2019 年至 2022 年 6 月 30 日，中国铁矿石指数自 254.10 增长至 440.88。近两年来铁矿石价格上涨因素主要包括四个方面：一是国内外经济好转持续恢复，钢材需求保持较高增长导致需求增加；二是国外主流矿山发运量不及预期；三是中国与澳洲地缘政治和贸易摩擦进一步加剧供给紧张趋势；四是

333、部分投机资本借机炒作推高铁矿石价格。随着本轮铁矿石价格的持续上涨，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，为矿山机械设备行业的发展创造了强劲的增长动力。对于有色金属而言，一方面，锂和稀土是能源金属中供需基本面最为强劲的两个品种，高增长需求下全球资源开发被提上日程。新能源汽车持续高景气下，为填补上游供给缺口同时享受周期红利，各大厂商积极扩建产能，逐步形成了全球资源共同开发，中、日、韩集中生产前驱体、正极、稀土永磁的产业链格局。另一方面，铝作为建筑、汽车、光伏产业的重要原材料同样有着强劲的需求。在建筑方面，铝在建筑领域主要用在施工完成后安装的铝门窗、建筑幕墙及装饰等，与房地产竣工高度相关，2021 年建筑用铝需求为 1,345 万吨，增速约为 2%，预计 2022 年需求 1,358 万吨；在汽车方面，汽车轻量化趋势将为铝的消费端长期南昌矿机集团股份有限公司招股说明书1-1-130持续赋能，欧美发