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1、 安邦护卫集团股份有限公司安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd.（浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明招股说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-1发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者

2、的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：2,688.1721 万股，占发行后公司股份总数的 25%，本次发行不安排股东公开发售股份每股面值：每股面值：1.00 元发行价格：发行价格：19.10 元/股发行日期：发行日期：2023 年 12

3、 月 11 日拟上市证券交易所和板拟上市证券交易所和板块：块：上海证券交易所主板发行后总股本：发行后总股本：10,752.6882 万股保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2023 年 12 月 15 日安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-3目目录录发行人声明发行人声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目录录.3第一节第一节释义释义.7一、基本术语.7二、专业术语.9第二节第二节概览概览.11一、重大事项提示.11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14三、本次发行概况.15四、发行人主营业务经营情况.17五、发行人板块

4、定位情况.19六、主要财务数据和财务指标.23七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23八、发行人选择的具体上市标准.24九、公司治理特殊安排等事项.25十、募集资金用途与未来发展规划.25第三节第三节 风险因素风险因素.27一、与发行人相关的风险.27二、与行业相关的风险.30第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.32一、发行人基本情况.32二、发行人设立与报告期内股本、股东变化情况.32三、发行人重大资产重组情况.52四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.52五、发行人股权结构和组织结构.52六、发行人控股公司、参股公司情况.54七、发行人控股股东、实际控制人及持股

5、 5%以上股东基本情况.85安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-4八、发行人股本情况.98九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况.105十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.120十一、员工情况.121第五节第五节业务与技术业务与技术.133一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况.133二、所处行业的基本情况.144三、公司销售情况和主要客户.186四、公司采购情况和主要供应商.199五、与业务相关的主要资产情况.203六、发行人技术及研发情况.239七、安全生产及环保情况.241八、发行人的境外经营及境外资产情况.247第六节第六节财务会计信息与管理层分

6、析财务会计信息与管理层分析.248一、财务报表.248二、审计意见类型、关键审计事项和重要性水平.254三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.257四、主要会计政策和会计估计.259五、公司适用的各种税项及享受的税收优惠政策.284六、分部信息.300七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.301八、主要财务指标.302九、经营成果分析.304十、资产质量分析.348十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.380十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.401十三、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.403十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信

7、息及经营状况.403十五、盈利预测报告.406安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-5第七节第七节募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.407一、本次募集资金运用概况.407二、募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响.410三、募集资金投资项目具体情况.411四、公司未来发展规划.433第八节第八节公司治理与独立性公司治理与独立性.437一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.437二、发行人内部控制制度情况.437三、发行人报告期内违法违规情况.438四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.443五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况.444

8、六、同业竞争情况.445七、关联方及关联交易.447第九节第九节 投资者保护投资者保护.468一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.468二、发行人本次发行前后的股利分配政策.468三、其他保护投资者合法权益的措施.471第十节第十节其他重要事项其他重要事项.473一、重要合同.473二、对外担保情况.476三、重大诉讼与仲裁情况.477第十一节第十一节声明声明.478发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.478发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）.479发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）.480发行人控股股东声明.481保荐人（主承销商）声明.482保荐人董事

9、长、总经理声明.483发行人律师声明.484安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-6会计师事务所声明.485资产评估机构声明.486验资机构声明.487第十二节第十二节附件附件.488一、备查文件.488二、查阅地点.489三、查阅时间.489四、信息披露网址.489二、附录.490安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-7第一节第一节释义释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：一、基本术语一、基本术语发行人、公司、安邦护卫指安邦护卫集团股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括安邦护卫集团股份有限公司的子公司安邦有限指浙江安邦护卫有限公司，

10、发行人前身之一安邦集团有限指浙江安邦护卫集团有限公司，发行人前身之一控股股东、国资公司指浙江省国有资本运营有限公司浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会中电海康指中电海康集团有限公司海康威视指杭州海康威视数字技术股份有限公司财开公司指浙江省财务开发有限责任公司南都物业指南都物业服务集团股份有限公司捍卫企管指宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）卫邦企管指宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）杭州安邦指浙江杭州安邦护卫有限公司安邦科技指浙江安邦护卫科技服务有限公司智慧消防指浙江省智慧消防管理有限公司安邦安全指浙江安邦护卫安全服务有限公司湖州安邦指浙江湖州安邦护卫有限公司湖州外包指浙江湖州

11、安邦金融服务外包有限公司嘉兴安邦指浙江嘉兴安邦护卫有限公司绍兴安邦指浙江绍兴安邦护卫有限公司绍兴安全指绍兴安邦安全服务有限公司绍兴培训指绍兴市越城区安邦职业技能培训有限公司绍兴驾考指绍兴市机动车驾驶员考试服务中心丽水安邦指浙江丽水安邦护卫有限公司丽水安保指丽水安邦安保服务有限公司丽水驾校指丽水市机动车驾驶员培训学校有限公司丽水培训指丽水市安邦职业技能培训学校有限公司松阳易驾指松阳县易驾汽车模拟培训服务有限公司安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-8龙泉易驾指龙泉市易驾汽车模拟培训服务有限公司丽水易驾指丽水市易驾汽车模拟培训服务有限公司衢州安邦指浙江衢州安邦护卫有限公司衢州施救指浙江衢州安邦

12、交通施救有限公司衢州保安指浙江衢州安邦保安服务有限公司衢州检测指浙江衢州安邦机动车检测有限公司衢州培训指衢州市安邦职业技能培训学校有限公司衢州考服指衢州市安邦机动车驾驶人考试服务有限公司衢州驾考指衢州市机动车驾驶员考试服务中心衢州通航指安邦通航智能科技（衢州）有限公司宁波安邦指浙江宁波安邦护卫有限公司宁波保安指宁波安邦保安服务有限公司宁波银邦指宁波银邦金融服务有限公司台州安邦指浙江台州安邦护卫有限公司台州保安指浙江台州安邦保安服务有限公司，包括其前身台州经济开发区保安服务有限公司台州安培指台州市安培职业技能培训有限责任公司台州牛盾指台州牛盾公共安全器材销售有限公司温州安邦指浙江温州安邦护卫有限

13、公司温州安邦科技指温州安邦安全科技服务有限公司舟山安邦指浙江舟山安邦护卫有限公司舟山科技指浙江舟山安邦科技服务有限公司金华安邦指浙江金华安邦护卫有限公司新优势文化指浙江新优势文化安全服务有限公司（曾用名为“浙江安邦文化安全服务有限公司”）安邦钜鑫指浙江安邦钜鑫安保科技服务有限公司安邦智慧指安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司安邦安保指浙江安邦安保科技服务有限公司南太湖安全指浙江南太湖安邦安全服务有限公司华昱押运指朔州市华昱保安押运护卫有限公司朔州仓储指朔州市华安保仓储管理有限公司朔州服务指朔州市华安保科技服务有限公司同庆安保科技指安庆市同庆安保科技服务有限公司广电运通指广州广电运通金融电子

14、股份有限公司亳州保安指亳州保安服务股份有限公司安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-9平安守押指昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司中能数科指中能数科（深圳）科技股份有限公司，曾用名“山东金盾安保科技股份有限公司”中国工商银行指中国工商银行股份有限公司中国农业银行指中国农业银行股份有限公司中国银行指中国银行股份有限公司中国建设银行指中国建设银行股份有限公司浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司报告期指2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指安邦护卫集团股份有限公司股东大会股东会指浙江安邦护卫集团

15、有限公司股东会董事会指安邦护卫集团股份有限公司董事会监事会指安邦护卫集团股份有限公司监事会三会指股东（大）会、董事会、监事会公司章程指安邦护卫集团股份有限公司章程公司章程（草案）指经公司 2021 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行 A 股于上海证券交易所上市交易之日起生效的公司章程保荐人、主承销商指财通证券股份有限公司发行人律师、锦天城律师指上海市锦天城律师事务所发行人会计师、天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构、天源指天源资产评估有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会本次发行、本次 A 股发行、本次公开发行指公司本次发行

16、不超过 2,688.1721 万股人民币普通股（A股）的行为元、万元、百万、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币百万、亿元二、专业术语二、专业术语现金清分指对人民币（纸币和硬币）进行面额和套别区分、真假币鉴别、数量统计，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程现金回笼指现金回笼是指现金由流通领域回到专业银行的过程现金投放指现金由专业银行流入流通领域的过程上缴入库指现金从专业银行现金库房回到中国人民银行发行库的过程安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-10尾箱指银行柜员经手保管现金或重要空白凭证的箱子款箱指金融机构用于装载押运物品的款箱、款包和其它可封闭的完

17、整包装物。人防、人力防范指利用人发现风险事件，并延迟或阻止风险事件的发生，在自身力量不足的情况下发出应急救援信号，以待做出进一步的反应，制止风险事件的发生或处理已发生的风险事件。技防指通过现代科学技术进行安全防范，比如电子监控，电子防盗报警等等技术手段。物防指采用物理实体，如栅栏、围墙等，以推迟风险事件的发生过程，为处置风险提供足够的时间。注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-11第二节第二节概览概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股

18、说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书正文。（一）特别风险提示（一）特别风险提示本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、产业政策风险、产业政策风险报告期内，武装押运服务收入在公司的营业收入中占比超过六成。与一般保安服务不同，武装押运服务是为了满足重点要害单位内部治安保卫工作社会化、专业化、市场化改革发展需要而产生的，对促进经济社会发展、维护公共安全和国家安全具有重要意义，政府相关部门出台了多项政策，完善促进武装押运行业发展的政策环境和市场环境。保安服务管理条例（中华人民共

19、和国国务院令第 564 号）规定了武装押运公司应当符合国有持股 51%以上等条件，行业监管部门还出台了多项规定，对武装押运公司的设立条件、必须进行武装护卫的情形等进行了明确要求。发行人及各下属公司拥有浙江省内全部的武装押运资质1，如果未来国家放宽对于武装押运的法规要求，公司的业务经营会面临一定的竞争压力。2、客户押运需求萎缩的风险、客户押运需求萎缩的风险公司的押运业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管涉及较少。发行人的业务量与服务的银行网点数相关。2016 年至 2022 年底，全国银行业金融机构营业网点总数分别为22.79 万、22.87 万、

20、22.86 万、22.80 万、22.67 万、22.66 万、22.65 万；20161包括参股公司金华安邦。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-12年至 2021 年底2，浙江银行业金融机构营业网点总数分别为 12,840、12,581、13,226、12,990、13,161、13,327 个，虽仍在增长，但也较缓慢。近年来受银行运营成本增加、离柜交易率走高、网点智能化改造等影响，部分网点布局早的大型银行主动对网点进行优化调整，裁撤了少数低效、分布过于密集的网点；但一些跨地域经营的城商行以及上市的股份制银行由于网点少，为保障对客户的服务，仍在进行网点扩张。随着移动支付的普及和即将到

21、来的数字货币的推广，全社会的现金使用量呈减少趋势，公司面临客户现金押运需求萎缩的风险。3、收入增长持续性风险、收入增长持续性风险报告期内，公司营业收入分别为 206,394.16 万元、219,721.64 万元、237,932.97 万元和 114,671.33 万元，呈小幅增长态势，其中，押运业务收入分别为 141,044.94 万元、142,656.28 万元、143,792.34 万元和 72,667.30 万元，占营业收入的比例分别为 68.34%、64.93%、60.43%和 63.37%，是公司主要的收入来源，报告期增长平缓。目前公司的押运业务主要集中于浙江省内，在省内的份额超过

22、七成，已开始通过并购在省外进行拓展。近几年来，公司凭借押运业务积累的客户资源、安全管理的行业经验和品牌影响力，在金融外包、综合安防、安全应急等领域不断拓展业务机会。报告期内，前述新增业务的收入合计分别为 62,895.98 万元、73,915.12 万元、90,345.38 万元和 40,014.24 万元，呈现不断增长趋势。受市场需求波动、公司的竞争力和市场推广力度等因素影响，未来能否实现新增业务的持续增长存在不确定性。报告期公司在省内押运业务的服务网点数增长较慢，省外押运市场的拓展刚起步。公司面临收入无法持续增长的风险。4、净利润下滑风险、净利润下滑风险报告期内，公司净利润分别为 27,6

23、27.93 万元、21,485.91 万元、24,824.80万元和 10,630.77 万元。2020 年净利润较高，主要原因是政府出台了社保减免政策，降低了营业成本。2021 年社保减免政策取消，公司净利润出现了下滑。2022 年随着营业收入增长，净利润也随之增长。报告期内，公司主营业务成本中人工成本分别为 114,675.80 万元、125,480.04 万元、131,625.31 万元和2因中国人民银行杭州中心支行尚未公开发布浙江省金融运行报告（2023），2022 年底浙江银行业金融机构营业网点总数数据暂未更新。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-1365,385.58 万元，

24、占主营业务成本的比例分别为 76.17%、75.99%、72.88%和77.42%，公司人工成本占比较高。随着经济发展，人工成本上涨的压力较大。由于人工成本以及经营场所和车辆的折旧摊销具有一定刚性，并且占公司主营业务成本比例高，若未来收入出现下滑，或人工成本过快上涨，公司将面临净利润下滑的风险。5、综合安防和安全应急服务竞争综合安防和安全应急服务竞争激烈的激烈的风险风险综合安防服务进入门槛相对不高，行业内企业众多，竞争较为激烈。虽然公司相对其他同行在规模、管理、品牌和人才等方面已积累了一定的竞争优势，但随着行业的发展，一些企业竞争力增强，而客户要求也越来越高，公司获取新项目的难度加大。综合安防

25、业务日益加剧的竞争会影响公司未来经营业绩的提升。安全应急服务为近几年新出现的业务，由于需要依托仓储、应急设备、专业应急人员等资源，需要具备指挥调度、应急救援、物流、与不同机构组织对接等多方面能力，行业内经营者较少，目前毛利率较高。但该业务无准入资质限制，随着时间推移，在高毛利率的激励下，如果未来进入该行业的经营者会增加，安全应急服务也面临竞争加剧的风险。6、社会保险、公积金补缴的风险、社会保险、公积金补缴的风险报告期内公司（含控股子公司）存在部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的情形。报告期内，已缴纳社会保险的员工占应缴纳人数的比例分别为93.40%、95.26%、94.61%、94.54%，已

26、缴纳住房公积金的员工占应缴纳人数的比例为 79.63%、88.19%、84.92%、84.11%。如果全员缴纳，报告期影响公司的利润总额分别为 1,374.04 万元、1,384.80 万元、1,620.93 万元、902.89 万元，影响归属于母公司所有者的净利润分别为 600.79 万元、696.05 万元、914.61 万元、401.03 万元。针对前述社会保险、住房公积金存在未全员缴纳的情况，虽然控股股东国资公司已出具无偿代补缴的承诺，公司仍有被行政处罚的风险。（二）本次发行前滚存利润分配方案及发行上市后公司股利分配政策（二）本次发行前滚存利润分配方案及发行上市后公司股利分配政策根据公

27、司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行并在主板安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-14上市后，公司首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按其持股比例共同享有。本次发行上市后的股利分配政策，详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人本次发行前后的股利分配政策”之“（二）发行人本次发行后的股利分配政策”。（三）本次发行相关主体作出的重要承诺（三）本次发行相关主体作出的重要承诺本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施（包括股份锁定承诺、持股及减持意向承诺

28、、稳定股价承诺、股份回购承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报承诺、利润分配政策承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等），具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十二节、二、附录二：与投资者保护相关的承诺”。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称安邦护卫集团股份有限公司成立日期2006 年 2 月 28 日注册资本8,064.5161 万元法定代表人吴高峻注册地址浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼主要生产经营地址浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8

29、 楼控股股东浙江省国有资本运营有限公司实际控制人浙江省人民政府国有资产监督管理委员会行业分类L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L727安全保护服务在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人财通证券股份有限公司主承销商财通证券股份有限公司发行人律师上海市锦天城律师事务所其他承销机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构天源资产评估有限公司发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关关保荐人财通

30、证券的控股股东为浙江省金融控股有限公司。2020 年 6 月，浙江省金融控股有限公司的出资人由浙江省财务开发有限责任公司变更为浙江省财政厅。浙江省财务开发有限责任公司由浙江省财政厅全额出资，故系财通证安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-15券原间接控股股东、现同一实际控制人控制的企业，并直接持有财通证券 3.24%股权。财开公司直接持有发行人 6.2%股份。财开公司根据浙江省委省政府决策部署，主要承担管理运营政策性、功能性、财政性资产的职责，重点承接管理运营全省划转充实社保基金的国有股权以及开展其他非金融类、类金融股权的投资运营工作。发行人与财通证券的保荐业务关系通过招投标方式确定，存在

31、的上述间接股权关系未违反证券法证券发行上市保荐业务管理办法等相关法律法规的规定，不会导致利益输送，不会影响保荐人公正履行保荐职责。除上述情况外，截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。（三）本次发行的其他有关机构（三）本次发行的其他有关机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收款银行中国农业银行股份有限公司杭州市中山支行营业中心其他与本次发行有关的机构验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通

32、股（A 股）每股面值1.00 元人民币发行股数2,688.1721 万股占发行后总股本比例25.00%其中：（发行新股数量）2,688.1721 万股占发行后总股本比例25.00%股东公开发售股份数量本次发行不涉及原股东公开发售股份占发行后总股本比例不适用发行后总股本10,752.6882 万股每股发行价格19.10 元发行市盈率（标明计算基础和口径）19.86 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产14.56 元（按截至2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权

33、益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益1.28 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产15.30 元（按截至发行后每股收益0.96 元（按照 2022 年度安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-162023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和，除以本次发行后总股本计算）经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率1.25 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价

34、配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合资格的询价对象以及在上海证券交易所主板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象承销方式余额包销募集资金总额51,344.09 万元募集资金净额47,123.85 万元募集资金投资项目集团数字化升级发展项目浙江公共安全服务中心（一期）项目补充流动资金发行费用概算本次发行费用总额为 4,220.24 万元（不含增值税），具体包括：1、保荐及承销费用：2,500.00 万元（不含增值税）；2、审计及验资费用：758.42 万元（不含增值税）；3

35、、律师费用：338.47 万元（不含增值税）；4、用于本次发行的信息披露费用：504.72 万元（不含增值税）；5、发行手续费用及其他费用：118.63 万元（不含增值税）。注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（3）前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 106.84 万元，差异原因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况无保荐人相关子公司拟参与战略配售情况无拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则不适用（二）本次发行上市的重要日期（二

36、）本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期2023 年 12 月 1 日初步询价日期2023 年 12 月 6 日刊登发行公告日期2023 年 12 月 8 日安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-17申购日期2023 年 12 月 11 日缴款日期2023 年 12 月 13 日股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所主板上市四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）主要业务及产品服务（一）主要业务及产品服务公司是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。其中，金融安全服务包

37、括押运服务和金融外包服务；综合安防服务包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训等；安全应急服务包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援等。报告期内，公司主营业务收入按业务类型分类如下：单位：万元项目项目2023 年年 1-6 月月2022 年度年度2021 年年度度2020 年度年度金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例金融安全服务85,782.7476.13%169,626.3272.45%167,941.6177.55%162,947.4579.90%综合安防服务22,767.07

38、20.20%56,272.7524.03%40,987.7218.93%34,521.8216.93%安全应急服务4,131.733.67%8,238.653.52%7,642.063.53%6,471.653.17%合计合计112,681.54100.00%234,137.71100.00%216,571.40100.00%203,940.91100.00%（二）主要经营模式（二）主要经营模式1、采购模式、采购模式公司采购的物资主要为燃油、安防产品、员工鞋服以及日常办公用品。对于燃油，公司从燃油销售公司零售购买或者批量购买；对于安防产品、员工鞋服以及日常办公用品，公司对金额达到一定标准以上采

39、购业务采取公开招投标方式进行，对经常性或金额较小的采购业务采取多家供应商询价比价的方式进行采购。报告期内，公司主要供应商情况参见招股书“第五节、四、（一）主要原材料及能源的供应情况”。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-182、生产模式、生产模式公司是安全服务提供商，生产过程就是服务的提供过程。对于各项安全服务，公司在服务承接前期，先与金融机构或有安全需求的其他客户展开商务谈判，针对客户要求和任务情况，确定相关服务方案，分配相应的资源。签订服务合同后，公司根据实际情况组建相关任务执行团队，在合同期内按照合同规定的服务方式、服务规范以及服务要求，为客户提供规范化、专业化以及风险可控的安全服

40、务。此外，公司重视客户的服务体验，在服务合同履行的过程中，公司积极跟踪客户反馈，持续改进服务质量。3、销售模式、销售模式对于安全服务，公司持续关注区域内的潜在客户，当其出现相关需求时，公司积极组织相关人员对项目进行初步调研，结合公司经营状况、市场环境、项目服务价格等因素对拟承接项目的可行性和效益情况进行分析，决定是否参与项目承揽。在双方达成合作意向后，公司与客户签订合同并根据合同要求提供相应服务。对于安防产品，公司根据客户的具体需求为其提供相应的安防产品设备以及个性化定制的安防系统。目前公司采用直销方式开展相关智能安防产品的销售。报告期内，公司主要客户情况参见招股书“第五节、三、（一）公司销售

41、情况”。（三）发行人在行业中的竞争地位（三）发行人在行业中的竞争地位受政策影响，我国金融押运企业的分布较为特殊，区域性比较强，目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。少数企业跨市域经营，如发行人为服务浙江全省范围金融机构的押运公司，上市公司广电运通（002152.SZ）通过收购和新设，在全国不同省份拥有近 40 家武装押运及金融外包服务企业。目前浙江省具备武装押运业务资质的公司共 12 家，分别为发行人、发行人下属 10 家控股公司和 1 家参股公司（金华安邦），覆盖浙江省全部 11 个地市。目前浙江省银行中，国有大银行、股份制银行、城商

42、行及大部分农商行基本上将现金押运业务外包给发行人下属公司，中国邮政、邮储银行及少部分农商行安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-19主要采取自建押运队伍保障其业务运行，另杭州和湖州有 5 家地方性银行、工行杭州分行的部分网点、中国邮政集团杭州分公司的部分网点和中信银行杭州分行将现金押运业务外包给梓昆押运。根据中国人民银行杭州中心支行发布的浙江省金融运行报告（2022），截至 2021 年底，浙江省内银行网点数量为 13,266 个（不含政策性银行），公司服务的网点数量为 10,154 个，占省内网点数量的比重约为 76.54%；剩余网点主要由中国邮政（服务中国邮政、邮储银行的网点）和部分农

43、商行的自建押运队伍提供服务；梓昆押运服务的银行网点占省内网点数量的比例不到 5%。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况公司主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“L 租赁和商务服务业”下“L72 商务服务业”下的“L727安全保护服务”。根据中国证监会及上海证券交易所关于首次公开发行股票的相关规定，主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。经充分评估，发行人认为自身符合主板定位要求，具体如下。（一）发行人业务模式成

44、熟（一）发行人业务模式成熟公司主要从事金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务，作为覆盖浙江省的武装押运企业，公司成立之初主要为省内银行等金融机构客户提供现金押运服务，后依托金融押运积累的车辆、员工、基地（金库）等资源优势，公司将服务范围延伸到金融外包服务（包括尾箱寄库、现金清分、自助设备托管、现金库租赁等）。经过 10 多年的发展，公司凭借开展金融安全服务树立的良好品牌形象和市场知名度，不断挖掘客户深层次需求，为银行、政府部门、国有企业等客户提供综合安防服务（包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训等）和安全应急服务（包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管

45、理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援等），公司在提供服务的同时与银行、政府部门、国有企业等客户建安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-20立了深厚的合作关系。公司凭借在持续服务客户的过程中积累的经营管理经验，并结合市场客户需求等因素，形成了与自身发展水平相适应且成熟的业务经营模式，具体如下：1、采购模式公司采购的物资主要为燃油、安防产品、员工鞋服以及日常办公用品。对于燃油，公司从燃油销售公司零售购买或者批量购买；对于安防产品、员工鞋服以及日常办公用品，公司对金额达到一定标准以上采购业务采取公开招投标方式进行，对经常性或金额较小的采购业务采取多家供应商询价比价的方式进行采购。2

46、、生产模式公司是安全服务提供商，生产过程就是服务的提供过程。对于各项安全服务，公司在服务承接前期，先与金融机构或有安全需求的其他客户展开商务谈判，针对客户要求和任务情况，确定相关服务方案，分配相应的资源。签订服务合同后，公司根据实际情况组建相关任务执行团队，在合同期内按照合同规定的服务方式、服务规范以及服务要求，为客户提供规范化、专业化以及风险可控的安全服务。3、销售模式对于安全服务，公司持续关注区域内的潜在客户，当其出现相关需求时，公司积极组织相关人员对项目进行初步调研，结合公司经营状况、市场环境、项目服务价格等因素对拟承接项目的可行性和效益情况进行分析，决定是否参与项目承揽。在双方达成合作

47、意向后，公司与客户签订合同并根据合同要求提供相应服务。对于安防产品，公司根据客户的具体需求为其提供相应的安防产品设备以及个性化定制的安防系统。目前公司采用直销方式开展相关智能安防产品的销售。公司目前采用的经营模式，是在遵循相关法律法规的基础上，在相关主管部门制定的业务规范的指导下，依据行业惯例、客户需求、多年来业务经验等安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-21制订和执行的，成熟稳定且符合自身发展需要。报告期内，公司业务模式未发生重大变化，影响公司经营模式的主要因素未出现重大变化，在可预见的一段时间内公司经营模式不会发生重大变化。（二）发行人经营业绩稳定（二）发行人经营业绩稳定报告期内，发

48、行人主要业绩指标情况如下表所示：单位：万元项目项目2023 年年 1-6 月月2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度营业收入114,671.33237,932.97219,721.64206,394.16营业成本85,980.95183,435.00167,562.19152,646.53营业利润15,738.9234,073.3131,840.8337,854.20利润总额15,627.2333,805.4231,288.6437,689.02净利润10,630.7724,824.8021,485.9127,627.93归属于母公司股东的净利润4,813.5711,345.2

49、99,063.8311,978.88扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,596.8810,342.138,280.6310,508.75报告期内公司营业收入保持稳定增长。净利润方面，2020 年公司净利润水平较高，主要原因是地方政府出台了社保减免政策，从而导致了公司 2020 年营业成本相对降低。2020 年出台的社保减免政策对公司业绩的影响具有偶然性，随着该政策取消，公司 2021 年的净利润较 2020 年有所下滑，2022 年随着公司收入增长净利润实现增长，报告期总体保持稳定。综上，受社保减免政策的影响，公司 2020 年净利润水平较高，扣除上述因素，报告期内公司经营业绩保持稳

50、定。（三）发行人经营规模较大、具有行业代表性（三）发行人经营规模较大、具有行业代表性1、公司经营规模较大、在行业处于领先地位公司曾隶属于浙江省公安厅，是国内首个全省域覆盖的武装押运企业，拥有省内全部武装押运资质（含参股公司金华安邦），对公共安全服务领域有专业的认识。截至报告期末，公司拥有员工 1 万 6 千余人，专业押运车辆 2,100余辆、基地（金库）31 个，已建成覆盖浙江全省的服务网络，专业服务能力强，在浙江省内具有较高的知名度，在行业也处于领先地位。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-222、公司客户基础稳定且市场占有率高受政策影响，我国武装押运企业的分布较为特殊，区域性比较强，

51、目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业，公司为国内首个服务全省的武装押运公司。报告期内，公司的主要客户为省内各银行等金融机构，根据中国人民银行杭州中心支行发布的浙江金融运行报告，2016-2021 年，浙江银行业金融机构营业网点总数（不含政策性银行）分别为 12,779、12,536、13,165、12,929、13,100、13,266个，基本保持稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。根据中国人民银行杭州中心支行发布的浙江省金融运行报告（2022），截至 2021 年底，浙江省内银行网点数量为 13,266 个（不含政策性银行），公司

52、服务的网点数量为 10,154 个，占省内网点数量的比重约为 76.54%，市场占有率较高。3、公司创新业务走在行业前列涉案财物管理和社会应急物资管理与应急救援是公司近几年孵化的创新业务，目前该 2 项业务已走在行业前列，具体如下：涉案财物原先是由各级公安、检察院、法院分别对各自的涉案财物进行管理，2018 年 3 月，浙江省公安厅等四部门联合印发了浙江省刑事诉讼涉案财物跨部门管理和处置工作机制建设的指导意见（浙公通字201838 号），允许各级公安、检察院、法院可以通过购买服务方式委托第三方机构代为管理涉案财物。该文件出台后，公司依托开展传统武装押运积累的基地（金库）、车辆、人员优势以及自主

53、研发的涉案财物管理系统，积极拓展省内各地市公安、法院、检察院等政法系统单位的涉案财物管理业务。截至 2023 年 6 月末，浙江省共有 56 个市本级、区县级公安部门将涉案财物管理业务全外包给公司，另有5 个区县的公安部门使用公司研发的涉案财物管理系统负责自身涉案财物的保管和运维。此外，公司凭借自主研发的涉案财物管理系统和先进的管理经验，已经成功向省外开拓业务，具有行业代表性。应急救援原先是各级政府部门负责，浙江省应急管理厅关于做好 2021 年社会应急力量培育和重点乡镇综合性应急救援队伍建设工作的通知（浙应急安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-23救援202129 号）等文件出台后，公

54、司利用覆盖全浙江的网络，全面融入政府的“大安全、大应急、大减灾”体系，在同行业公司中率先探索业务的转型升级，引领行业的发展方向。公司在服务大局、融入大局中不断发展壮大，已建立了 3,000 余人规模的安邦护卫应急救援队，为浙江省应急管理厅、浙江省财政厅确定的应急救援专业骨干队伍。综上，发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板定位。六、主要财务数据和财务指标六、主要财务数据和财务指标项目项目2023.6.30/2023 年年 1-6 月月2022.12.31/2022 年度年度2021.12.31/2021 年度年度2020.12.31/2020 年度年度资产总额（万

55、元）273,451.35264,463.25240,580.88223,393.60归属于母公司所有者权益（万元）117,404.60112,469.1799,901.6791,533.87资产负债率（母公司）（%）48.1251.5513.5318.69营业收入（万元）114,671.33237,932.97219,721.64206,394.16净利润（万元）10,630.7724,824.8021,485.9127,627.93归属于母公司所有者的净利润（万元）4,813.5711,345.299,063.8311,978.88扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）4,59

56、6.8810,342.138,280.6310,508.75基本每股收益（元）0.601.411.121.91稀释每股收益（元）0.601.411.121.91加权平均净资产收益率（%）4.1910.659.5217.21经营活动产生的现金流量净额（万元）-9,787.9332,698.8236,610.8143,992.46现金分红（万元）-2,983.87研发投入占营业收入的比例（%）0.830.520.370.37注：自 2023 年 1 月 1 日起，公司执行企业会计准则解释第 16 号之“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并按照该规定对 20

57、21 年、2022 年所得税费用、递延所得税资产、递延所得税负债等相关财务数据进行追溯调整，上表中 2021 年、2022 年财务数据均为调整后数据。七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后主要经营状况（一）财务报告审计截止日后主要经营状况公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司经营状况稳定，主要经营模式，主要原材料、服安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-24务的采购规模及采购价格，主要业务的经营规模及销售价格，主要客户及供应商的构成

58、，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化。天健会计师审阅了公司 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、2023 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并对公司出具了审阅报告（天健审20239765 号）。根据天健会计师出具的审阅报告，公司 2023 年 1-9 月实现营业收入174,690.15 万元，同比增长 4.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,496.99万元，同比增长 5.79%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,347.09 万元，同比增长 18

59、.94%，具体信息详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。（二）（二）2023 年度业绩预计年度业绩预计公司结合当前的实际销售情况以及市场因素等多方面考虑，预计公司 2023年度经营情况如下：单位：万元项目项目2023 年度年度（预计）（预计）2022 年度年度变动率变动率营业收入243,000-253,000237,932.972.13%至 6.33%归属于母公司所有者的净利润11,550-12,00011,345.291.80%至 5.77%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,150-11,60010,

60、342.137.81%至 12.16%注：上表中 2023 年度财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准发行人结合自身状况选择的具体上市标准为上海证券交易所股票上市规则第 3.1.2 条第（一）项的规定，即最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审20239574 号审计报告，2020 年至 20

61、22 年，发行人归属于母公司股东的净利润（扣除非经常损安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-25益前后孰低）分别为 10,508.75 万元、8,280.63 万元和 10,342.13 万元；2020 年至 2022 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 43,992.46 万元、36,610.81 万元和 32,698.82 万元；2020 年至 2022 年，发行人营业收入分别为206,394.16 万元、219,721.64 万元和 237,932.97 万元；发行人最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元

62、，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿，公司财务指标符合上述标准。九、公司治理特殊安排等事项九、公司治理特殊安排等事项截至本招股说明书签署日，公司每一股份具有同等权利，不存在公司治理特殊安排等重要事项。十、募集资金用途与未来发展规划十、募集资金用途与未来发展规划（一）募集资金用途（一）募集资金用途经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司本次拟公开发行不超过2,688.1721 万股股票，募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：单位：万元序号序号项目名称项目名称总投资总投资规模规模拟使用募拟使用募集资金集资金实施主体实施主体建设

63、期建设期1集团数字化升级发展项目17,437.1117,437.11发行人24个月2浙江公共安全服务中心（一期）项目24,740.2124,740.21安邦智慧36个月3补充流动资金5,000.005,000.00发行人合计合计47,177.3247,177.32本次募集资金投资项目计划使用募集资金 47,177.32 万元。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，安排募集资金使用，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。若本次发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展

64、。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-26（二）未来发展规划（二）未来发展规划公司将充分利用自身金融安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动公司由从依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的现代综合型安全服务提供商转型，致力于打造成为服务优质、管理科学、信誉良好的国内领先、国际一流的现代综合型安全服务提供商。未来三至五年，公司将在现有业务的基础上，借

65、助数字化转型的契机，提升金融安全服务业务的运行效率和业务承接能力；并通过本次募投项目的实施，进一步提升公司在综合安防、安全应急领域的核心竞争力，最终形成金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务和海外安保服务“3+1”业务发展新格局。公司募集资金用途和未来发展规划详细情况请参见本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”有关内容。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-27第三节第三节 风险因素风险因素投资者在评价发行人本次公开发行的股票时，除本招股说明书及发行文件披露的各项信息外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风

66、险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）客户押运需求萎缩的风险（一）客户押运需求萎缩的风险公司的押运业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管涉及较少。发行人的业务量与服务的银行网点数相关。2016 年至 2022 年底，全国银行业金融机构营业网点总数分别为22.79 万、22.87 万、22.86 万、22.80 万、22.67 万、22.66 万、22.65 万；2016年至 2021 年底，浙江银行业金融机构营业网点总数分别为 12,840、12,581、13,226、12,990、1

67、3,161、13,327 个，虽仍在增长，但也较缓慢。近年来受银行运营成本增加、离柜交易率走高、网点智能化改造等影响，部分网点布局早的大型银行主动对网点进行优化调整，裁撤了少数低效、分布过于密集的网点；但一些跨地域经营的城商行以及上市的股份制银行由于网点少，为保障对客户的服务，仍在进行网点扩张。随着移动支付的普及和即将到来的数字货币的推广，全社会的现金使用量呈减少趋势，公司面临客户现金押运需求萎缩的风险。（二）收入增长持续性风险（二）收入增长持续性风险报告期内，公司营业收入分别为 206,394.16 万元、219,721.64 万元、237,932.97 万元和 114,671.33 万元，

68、呈小幅增长态势，其中，押运业务收入分别为 141,044.94 万元、142,656.28 万元、143,792.34 万元和 72,667.30 万元，占营业收入的比例分别为 68.34%、64.93%、60.43%和 63.37%，是公司主要的收入来源，报告期增长平缓。目前公司的押运业务主要集中于浙江省内，在省内的份额超过七成，已开始通过并购在省外进行拓展。近几年来，公司凭借押运业务积累的客户资源、安全管理的行业经验和品牌影响力，在金融外包、综合安防、安全应急等领域不断拓展业务机会。报告安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-28期内，前述新增业务的收入合计分别为 62,895.98 万

69、元、73,915.12 万元、90,345.38 万元和 40,014.24 万元，呈现不断增长趋势。受市场需求波动、公司的竞争力和市场推广力度等因素影响，未来能否实现新增业务的持续增长存在不确定性。报告期公司在省内押运业务的服务网点数增长较慢，省外押运市场的拓展刚起步。公司面临收入无法持续增长的风险。（三）净利润下滑风险（三）净利润下滑风险报告期内，公司净利润分别为 27,627.93 万元、21,485.91 万元、24,824.80万元和 10,630.77 万元。2020 年净利润较高，主要原因是政府出台了社保减免政策，降低了营业成本。2021 年社保减免政策取消，公司净利润出现下滑。

70、2022 年随着营业收入增长，净利润也随之增长。报告期内，公司主营业务成本中人工成本分别为 114,675.80 万元、125,480.04 万元、131,625.31 万元和65,385.58 万元，占主营业务成本的比例分别为 76.17%、75.99%、72.88%和77.42%，公司人工成本占比较高。随着经济发展，人工成本上涨的压力较大。由于人工成本以及经营场所和车辆的折旧摊销具有一定刚性，并且占公司主营业务成本比例高，若未来收入出现下滑，或人工成本过快上涨，公司将面临净利润下滑的风险。（四）运营安全风险（四）运营安全风险公司从事的武装押运业务需要持枪经营。公司持枪人员均已通过公安部门审

71、批，获发持枪证。公司设立独立的枪弹库，配备专职管理人员。为加强对枪支的有效管理，公司开发了枪支定位管理系统，采用科技手段实现枪支使用的可查可追溯。虽然公司已运用最新的安防技术建立了较为完善的枪支管理系统，但如果实际执行制度不严格，会出现枪支弹药管理不当引发的安全风险。此外，公司从事的武装押运、守护业务的标的物价值高，如果发生盗抢等恶性事件，公司的声誉和经营成果会受到一定的负面影响。（五）（五）综合安防和安全应急服务竞争综合安防和安全应急服务竞争激烈的激烈的风险风险综合安防服务进入门槛相对不高，行业内企业众多，竞争较为激烈。虽然公司相对其他同行在规模、管理、品牌和人才等方面已积累了一定的竞争优势

72、，但随着行业的发展，一些企业竞争力增强，而客户要求也越来越高，公司获取新项目的难安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-29度加大。综合安防业务日益加剧的竞争会影响公司未来经营业绩的提升。安全应急服务为近几年新出现的业务，由于需要依托仓储、应急设备、专业应急人员等资源，需要具备指挥调度、应急救援、物流、与不同机构组织对接等多方面能力，行业内经营者较少，目前毛利率较高。但该业务无准入资质限制，随着时间推移，在高毛利率的激励下，如果未来进入该行业的经营者会增加，安全应急服务也面临竞争加剧的风险。（六）人员管理风险（六）人员管理风险安全服务行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等

73、差异较大，管理难度较大。如果公司不能在服务过程中严格执行服务内容和标准，会出现由于人员管理不当，产生劳务纠纷，也可能导致公司部分服务内容达不到客户要求，降低客户满意度。（七）下属公司管控风险（七）下属公司管控风险公司资产规模较大，下属一二级公司合计 35 家，且公司业务主要由各下属公司负责具体经营。虽然公共安全业务有属地经营的特点，公司的管理架构适应业务自身的特点，但这种管理架构增加了公司经营决策、运营管理及风险控制的难度。随着业务的发展和扩张，子公司数量将可能继续增加，使得公司在服务标准、运营管理、人力资源、财务会计等方面的管理难度增大。若公司实施的管理制度及内部控制制度无法对子公司的运行进

74、行有效管控、提升子公司业务水平、及时应对市场和政策变化、充分满足公司经营管理的需求，公司的业务经营及发展前景会受到不利影响。（八）社会保险、公积金补缴的风险（八）社会保险、公积金补缴的风险报告期内公司（含控股子公司）存在部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的情形。报告期内，已缴纳社会保险的员工占应缴纳人数的比例分别为93.40%、95.26%、94.61%、94.54%，已缴纳住房公积金的员工占应缴纳人数的比例为 79.63%、88.19%、84.92%、84.11%。如果全员缴纳，报告期影响公司的利润总额分别为 1,374.04 万元、1,384.80 万元、1,620.93 万元、902.8

75、9 万元，影响归属于母公司所有者的净利润分别为 600.79 万元、696.05 万元、914.61 万元、401.03 万元。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-30针对前述社会保险、住房公积金存在未全员缴纳的情况，虽然控股股东国资公司已出具无偿代补缴的承诺，公司仍有被行政处罚的风险。（九）租赁瑕疵资产用于经营的风险（九）租赁瑕疵资产用于经营的风险截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其子公司租赁用于经营的资产中，存在 32项瑕疵，23 项未办理租赁备案的情况，部分租赁资产用于金库、仓储。虽然绝大部分瑕疵资产出租方已出具承担损失承诺，对发行人收入影响小，发行人持股平台及自然人股东

76、也出具了补偿承诺，仍存在因潜在的产权瑕疵或决策程序不完备问题而导致无法继续租赁的风险。（十）尾箱寄库、涉案财物管理毛利率下滑的风险（十）尾箱寄库、涉案财物管理毛利率下滑的风险报告期各期，尾箱寄库毛利率在 80%左右，涉案财物管理毛利率则逐年增长，2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月均超过 60%。上述两项业务成本以固定成本为主，具有明显的规模效应，因此效益较好，毛利率水平较高。如果未来银行尾箱寄库需求减少或者银行网点数量下降导致相关收入减少，而成本具有一定刚性，尾箱寄库的毛利率可能会下降。目前公司涉案财物管理的客户主要为公安机关，尽管报告期内相关收入实现快速增长，但如果未来客

77、户预算降低导致公司收入下降，该业务的毛利率可能出现下滑。（十一）募集资金投资项目实施风险（十一）募集资金投资项目实施风险本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业技术水平、行业发展趋势等因素作出的，均经过详细、慎重、充分的研究论证。本次募集资金投资项目建设规模较大，若上述项目在实施过程及后期经营中，如相关行业政策和市场环境等方面发生不利变动，行业竞争环境发生重大变化，或因募集资金不能及时到位等其他不可预见因素造成募投项目不能顺利实施，可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险（一）产业政策风险（一）产业政策风险报告期内，武装押运服务收入在

78、公司的营业收入中占比超过六成。与一般保安服务不同，武装押运服务是为了满足重点要害单位内部治安保卫工作社会安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-31化、专业化、市场化改革发展需要而产生的，对促进经济社会发展、维护公共安全和国家安全具有重要意义，政府相关部门出台了多项政策，完善促进武装押运行业发展的政策环境和市场环境。保安服务管理条例（中华人民共和国国务院令第 564 号）规定了武装押运公司应当符合国有持股 51%以上等条件，行业监管部门还出台了多项规定，对武装押运公司的设立条件、必须进行武装护卫的情形等进行了明确要求。发行人及各下属公司拥有浙江省内全部的武装押运资质3，如果未来国家放宽对于武

79、装押运的法规要求，公司的业务经营会面临一定的竞争压力。（二）优惠政策调整的风险（二）优惠政策调整的风险作为服务型企业，公司聘用的人员多。截至 2023 年 6 月 30 日，公司员工16,745 人。促进就业一直是各级政府的重要任务，政府部门出台的鼓励政策较多。根据财政部、税务总局、民政部关于继续实施扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知（财税201746 号）及后续相关文件，发行人聘用退役士兵，可在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。报告期内发行人享受的该项税收减免额分别为 790.15 万元、668.02 万元、41

80、3.67 万元和 156.29 万元。2020 年初，为帮助企业纾解困难，支持稳定和扩大就业，国家人社部、财政部、税务总局发布关于阶段性减免企业社会保险费的通知（人社部发202011 号）及后续相关文件，阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分。同时，浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省医疗保障局、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下发关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知（浙人社发202013 号），阶段性减免基本养老、基本医疗、失业、工伤保险的单位缴费部分。发行人按照 2019 年社保费用占工资的比例测算，2020 年发行人享受的社会保险费用减免金额为10,07

81、2.50 万元，对应归属于母公司股东的净利润影响为 4,337.15 万元。2021 年该项优惠政策取消后，发行人利润出现一定幅度下滑。若未来国家关于就业的优惠政策减少，公司的业绩会受到一定影响。3包括参股公司金华安邦。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-32第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称安邦护卫集团股份有限公司英文名称Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd.统一社会信用代码983832W注册资本8,064.5161 万元法定代表人吴高峻有限公司成立日期2006 年 2 月 28 日股份公

82、司设立日期2020 年 12 月 29 日住所浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼邮政编码310024电话号码传真号码互联网网址https:/ 年 1 月 4 日，根据中共浙江省政法委员会关于省公安厅要求成立浙江省安邦护卫有限公司请示的批复（浙政法20063 号），浙江庆华饭店和浙江金盾服务中心共同出资成立了浙江安邦护卫有限公司。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-332006 年 1 月 11 日，浙江省工商行政管理局核发了“（浙工商）名称预核内2006第 018338 号”企业名称预先核准通知书，核准的企业

83、名称为浙江安邦护卫有限公司。安邦有限成立时注册资本为人民币 5,000.00 万元，实缴出资 3,000.00 万元。其中，浙江庆华饭店实缴出资人民币 2,400.00 万元，占注册资本的 80.00%；浙江金盾服务中心实缴出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 20.00%。浙江东方中汇会计师事务所有限公司对出资到位情况进行审验，并出具了东方中汇会验20060262 号验资报告，确认截至 2006 年 2 月 23 日，首期出资 3,000 万元已全部缴足，均以货币出资。2006 年 2 月 28 日，浙江省工商行政管理局核发了企业法人营业执照（注册号：330000000008874）

84、。设立时，安邦有限的股权结构如下表所示：序号序号股东名称股东名称认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资形式出资形式出资比例出资比例（%）1浙江庆华饭店4,000.002,400.00货币80.002浙江金盾服务中心1,000.00600.00货币20.00合计合计5,000.003,000.00100.00（二）发行人股份公司设立情况（二）发行人股份公司设立情况发行人是由安邦有限整体变更设立的股份有限公司。2020 年 10 月 19 日，浙江省国资委下发关于浙江安邦护卫集团有限公司整体变更设立股份有限公司的审核意见（浙国资发函2020104 号），原则同

85、意安邦集团有限整体变更设立股份有限公司方案。2020 年 11 月 13 日，安邦集团有限召开临时股东会，全体股东通过决议，同意安邦集团有限开展股份制改造，整体变更为股份有限公司，审计评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。根据发行人会计师出具的审计报告（天健审202010154 号），截至2020 年 9 月 30 日，安邦集团有限的净资产为 456,676,750.17 元；根据天源评估出具的资产评估报告（天源评报字2020第 0559 号），截至 2020 年 9 月30 日，安邦集团有限的净资产评估值为 105,975.42 万元，不低于经审计的净资安邦护卫集团股份有限公司招股说

86、明书1-1-34产账面值。2020 年 11 月 25 日，安邦集团有限召开临时股东会，审议通过了关于浙江安邦护卫集团有限公司股改方案的议案，由安邦集团有限原有股东作为发起人，以安邦集团有限经审计后的净资产按照 1：0.1766 的折股比例折合股份8,064.5161 万股，每股面值 1 元，注册资本为 8,064.5161 万元，净资产超过注册资本部分转作公司资本公积。2020 年 12 月 9 日，安邦集团有限全体股东作为股份公司的发起人签订了关于整体设立安邦护卫集团股份有限公司的发起人协议书，对股份公司的发起设立事项进行约定。2020 年 12 月 25 日，安邦护卫（筹）召开创立大会，

87、并于 2020 年 12 月 29日完成工商局的变更登记，领取了注册号为 983832W 的营业执照。2020 年 12 月 29 日，天健会计师出具验资报告（天健验2020681号），经审验，截至 2020 年 12 月 25 日，安邦护卫（筹）的全体发起人已按发起人协议书公司章程的规定以其拥有的安邦集团有限截至 2020 年 9月 30 日经审计的净资产 456,676,750.17 元折股投入，其中 8,064.5161 万元折合为安邦护卫（筹）的股本。股份公司成立时，公司的股权结构如下表所示：序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比

88、例（%）出资形式出资形式1浙江省国有资本运营有限公司SS4,500.000055.8000净资产折股2中电海康集团有限公司SS1,451.612918.0000净资产折股3浙江省财务开发有限责任公司SS500.00006.2000净资产折股4宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）416.75235.1677净资产折股5宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）413.73065.1303净资产折股6南都物业服务集团股份有限公司403.22585.0000净资产折股7吴高峻80.00000.9920净资产折股8诸葛斌80.00000.9920净资产折股安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-35序号序

89、号股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）出资形式出资形式9余兴才44.19880.5481净资产折股10厉晓奋44.19880.5481净资产折股11卢卫东42.39930.5258净资产折股12王恒建44.19880.5481净资产折股13童军杰44.19880.5481净资产折股合计合计8,064.5161100.0000注：SS 代表国有股东（下同）。（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况报告期内，公司股本和股东的变化情况如下：时间时间注册资本注册资本变动简介变动简介2020 年 9 月8,064.5161 万元

90、增资、混合所有制改革：安邦集团护卫有限经过混合所有制改革，注册资本变为 8,064.5161 万元，股东变更为浙江省国有资本运营有限公司等 12 名；2020 年 9 月8,064.5161 万元股权划转：浙江省国资运营公司将其持有安邦集团有限股权的 10.00%（对应出资额 500.00 万元）无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司，安邦集团有限股东人数变更为 13 名；2020 年 12 月8,064.5161 万元整体变更为股份公司：安邦集团有限以经审计的净资产折股 8,064.5161 万股，剩余部分计入资本公积，整体变更设立股份公司。1、2020 年年 9 月，增资、混合所有制改革月，

91、增资、混合所有制改革（1）变更过程2017 年 12 月 15 日，安邦集团有限召开董事会，审议通过了关于混合所有制改革试点方案的报告。2017 年 12 月 18 日，安邦集团有限向浙江省国资委申报了关于混合所有制改革试点方案的报告。2018 年 3 月 16 日，安邦集团有限召开职工大会，审议表决通过了浙江安邦护卫集团公司混合所有制改革试点方案。2018 年 9 月 10 日，浙江省人民政府出具关于安邦护卫集团混合所有制改革方案的批复（浙政函2018129 号），原则同意安邦集团有限混合所有制改革方案，同意安邦集团有限以市场公开方式，通过增资入股引入战略投资者和核心员工入股，改制成国有控股

92、的有限责任公司。改制后企业省属国有股权安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-36比例不低于 42%，省属国有股权与战略投资者中的其他国有股权比例合计不低于 51%；核心员工持股比例合计占比 15%，其中单一员工持股比例不超过 1%。改制基准日为 2018 年 6 月 30 日。2019 年 8 月 22 日，安邦集团有限向浙江省国资委申报了关于调整混合所有制改制方案的请示。2019 年 9 月 23 日，浙江省国资委出具关于调整浙江安邦护卫集团有限公司混合所有制改制方案的复函（浙国资发函2019132 号），同意改制基准日调整为 2019 年 6 月 30 日，同意改制后企业的股权比例，在

93、浙政函2018129 号批准的范围内适当调整。经 2019 年 9 月 30 日天健会计师出具的天健审20199106 号浙江安邦护卫集团有限公司合并清产核资专项审计报告确认，截至 2019 年 6 月 30 日，安邦集团有限合并资产总额 1,897,468,585.47 元、负债总额 766,761,471.01 元、所有者权益 1,130,707,114.46 元，其中，归属于母公司所有者权益合计482,965,824.36 元。2019 年 10 月 28 日，天源资产评估有限公司出具浙江安邦护卫集团有限公司拟进行混合所有制改革涉及的浙江安邦护卫集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告（

94、天源评报字2019第 0457 号），确认以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，评估股东全部权益价值为 60,930 万元，相比归属于母公司的净资产 48,296.58 万元，增加 12,633.42 万元，增值率为 26.16%。2019 年 10 月 29 日，浙江省国资委出具关于浙江安邦护卫集团有限公司清产核资资金核实的批复（浙国资财评201911 号），确认上述清产核资结果，确认基准日无申报核销的资产损失。2019 年 10 月 30 日，安邦集团有限召开职工大会，审议通过了浙江安邦护卫集团有限公司员工混合所有制改革职工安置方案。2019 年 11 月 4 日，浙江省人力资源

95、和社会保障厅出具关于浙江安邦护卫集团有限公司混合所有制改革职工安置方案审核意见的复函（浙国资产权201934 号），同意安邦集团有限混合所有制改革职工安置方案。2019 年 11 月 8 日，浙江省国资委出具了浙江省国资委关于核准浙江安邦护卫集团有限公司混合所有制改革资产评估项目的批复，同意评估价值及安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-37评估基准日。2019 年 11 月 29 日，浙江省国资委出具关于浙江安邦护卫集团有限公司增资扩股挂牌事项的审核意见，同意增资扩股进场方案，引进战略投资者及员工持股。同日，国资公司出具股东决定，同意安邦集团有限通过增资扩股方式引进投资者，并放弃优先认缴

96、出资权。增资扩股后新投资者占公司股权的比例不超过 38%，同意经省国资委审核的浙江安邦护卫集团有限公司增资扩股交易方案。2019 年 11 月 30 日，安邦集团有限增资扩股项目在浙江产权交易所挂牌。2020 年 3 月 5 日，安邦集团有限召开竞争性谈判。2020 年 3 月 9 日，安邦集团有限股东国资公司出具股东决定，接受中电海康及南都物业作为战略投资者以11.70 元/每元注册资本认购注册资本 1451.6129 万元、403.2258 万元。2020 年 3 月 25 日，根据浙江安邦护卫集团有限公司增资扩股交易方案和浙江安邦护卫集团有限公司员工持股计划方案，安邦集团有限完成了员工持

97、股认购，认购价格为 11.70 元/每元注册资本。2020 年 4 月 26 日，安邦集团有限与国资公司、新增股东签署增资协议。2020 年 6 月 2 日，浙江省国资委出具浙江省国资委关于浙江安邦护卫集团有限公司国有股权变动的批复（浙国资产权202013 号），同意安邦集团有限进行混合所有制改革，注册资本变更为 8,064.5161 万元。2020 年 9 月 21 日，安邦集团有限在浙江省工商行政管理局办理完成本次股权变更的工商登记手续。本次增资扩股后，公司的股权结构如下表所示：序号序号股东名称股东名称认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资形式出资形式

98、出资比例出资比例（%）1浙江省国有资本运营有限公司SS5,000.00005,000.0000货币62.00002中电海康集团有限公司SS1,451.61291,451.6129货币18.00003宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）416.7523416.7523货币5.16774宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）413.7306413.7306货币5.1303安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-38序号序号股东名称股东名称认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资形式出资形式出资比例出资比例（%）5南都物业服务集团股份有限公司403.2258403

99、.2258货币5.00006吴高峻80.000080.0000货币0.99207诸葛斌80.000080.0000货币0.99208余兴才44.198844.1988货币0.54819厉晓奋44.198844.1988货币0.548110卢卫东42.399342.3993货币0.525811王恒建44.198844.1988货币0.548112童军杰44.198844.1988货币0.5481合计合计8,064.51618,064.5161100.0000本次增资及混合所有制改革，引入了战略投资者及员工持股平台，完成了融资，有利于公司业务发展及经营业绩的提升。控股股东持有的发行人股份从100%

100、降至 62%，仍处于绝对控股，控制权不受影响，公司管理层保持不变。（2）定价情况2017 年 12 月，经国务院国资委、国家发改委联合批准，发行人成为全国第三批混改试点单位。2018 年 9 月 10 日，浙江省人民政府浙政函2018129 号文批准了发行人的混合所有制改革方案，该文件同时要求浙江省国资委、浙江省发改委督促指导发行人按照国家和省有关规定清产核资、资产评估，圆满完成混合所有制改革试点任务。按照该文件的要求，发行人严格履行混改定价的审计评估、进场交易等程序，定价合理、公允，不存在国有资产流失的情形。具体定价过程如下：1）审计、评估2019 年 9 月 30 日，天健会计师出具天健审

101、20199106 号浙江安邦护卫集团有限公司合并清产核资专项审计报告。2019 年 10 月 29 日，浙江省国资委确认上述清产核资结果。2019 年 10 月 28 日，天源出具天源评报字2019第 0457 号浙江安邦护卫集团有限公司拟进行混合所有制改革涉及的浙江安邦护卫集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告，确认以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，评估股东全部权益价值为 60,930 万元。2019 年 11 月 8 日，该评估结果获浙江省国资安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-39委核准。2）进场交易2019 年 10 月 30 日，安邦集团有限向浙江省国资委提交关

102、于浙江省安邦护卫集团有限公司增资扩股挂牌的请示（浙安邦字2019115 号），请示通过浙江产权交易所挂牌交易，以经批准的公司评估值为基础，在挂牌公示期结束后通过竞争性谈判确定本次混改增资价格，国有投资者、民营投资者及员工持股的增资价格一致。2019 年 11 月 29 日，浙江省国资委出具关于浙江安邦护卫集团有限公司增资扩股挂牌事项的审核意见，原则同意前述方案。2019 年 11 月 30 日，安邦集团有限增资扩股项目在浙江产权交易所挂牌。公示期结束后确定了意向投资者和有效报价。2020 年 3 月 5 日，安邦集团有限通过竞争性谈判，确定本次混改增资的价格为 11.70 元/元注册资本。3）

103、国资委出具了专项说明2022 年 3 月 21 日，浙江省国资委出具说明：“根据国家发展改革委办公厅、国务院国资委办公厅关于做好第三批混合所有制改革试点有关工作的通知要求，浙江安邦护卫集团有限公司被列为国家混合所有制改革试点企业。其混合所有制改革引进战略投资者和核心员工持股的价格已经我委审核批准，符合有关规定，未发现国有资产流失的情形。”（3）战略投资者确定的标准、程序1）2017 年 12 月 18 日，安邦集团有限上报关于混合所有制改革试点方案的报告（浙安邦字2017123 号），混改方案中对拟引进战略投资者进行了原则性要求：需具备较强的资金实力，具有良好的财务状况和经营能力，在所处行业地

104、位突出，且与公司业务具备关联性，能与公司实现业务协同，推动公司战略转型升级；投资者需具有丰富的资本市场运作经验及企业管理经验，能协助公司提升管理和规范运作水平。2）2018 年 9 月 10 日，浙江省人民政府关于安邦护卫集团混合所有制改革方案的批复（浙政函2018129 号）原则同意了前述方案。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-403）2019 年 10 月 30 日，安邦集团有限向浙江省国资委报批关于浙江安邦护卫集团有限公司增资扩股挂牌的请示，于 11 月 29 日获浙江省国资委复函同意。在前述请示所附的具体增资扩股方案中，公司对投资者资格条件进行了明确，具体如下：本次拟引入的投资

105、者更注重产业协同，能够为安邦护卫集团未来发展提供资源支持，以助推安邦护卫集团实现业务转型升级。本次进场交易中国有投资者、民营投资者分类招标，根据投资者类型设置不同的竞争性谈判条件。基本条件意向投资者应为在中国大陆境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人；股权结构清晰、不存在权属纠纷，就本次认购的安邦护卫集团新增注册资本不存在股份代持情形；意向投资者资金来源合法、清晰，且应具备良好的财务状况和支付能力；意向投资者应具有良好商业信用，近三年内无违法违规及不良信用记录；意向投资者须符合中国证监会对公司股东的有关要求，意向投资者须提供股东情况（穿透至投资者为自然人及国资部门为止）、控制的公司

106、情况等资料，相关资料须通过增资方及其聘请的中介机构审查；不存在增资完成后影响及可能影响安邦护卫集团未来 IPO 的情形；不接受联合体投资；意向投资者不属于契约型私募基金、资产管理计划、信托计划等三类股东；意向投资者如果是私募基金或基金管理人的，应在中国证券投资基金业协会完成登记、备案手续；国家相关法律法规规定的其他条件。国有投资者条件除满足基本条件外，国有投资者还需符合以下条件：意向投资者应为国有控股企业（公司）；意向投资者自身或其控股子公司应为安防行业企业，具备安防行业先进技术的自主知识产权，能与公司安全服务业务拓展产生较强的协同效应和能为公司带来未来业务发展的资源；意向投资者实缴注册资本不

107、低于5 亿元，净资产不低于 20 亿元；本次增资拟引进国有投资者为 1 家，认购本次增资中的 14,516,129 元注册资本（如遇浙江省国资委股权比例调整，做相应调整）。民营投资者条件安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-41除满足基本条件外，民营投资者还需符合以下条件：意向投资者应为民营企业（非国有资本控股或外资企业）；意向投资者及其控制的企业、控股股东或其他关联方等能与公司安全服务业务拓展产生协同效应和能为公司带来未来业务发展的资源；意向投资者实缴注册资本不低于 1 亿元，净资产不低于 5 亿元；本次增资拟引进民营投资者为 1 家，认购本次增资中的 4,032,258 元注册资本（如

108、遇浙江省国资委股权比例调整，做相应调整）。4）2019 年 11 月 30 日，安邦集团有限增资扩股项目在浙江产权交易所挂牌，2020 年 3 月 5 日，安邦集团有限与意向投资者进行竞争性谈判。5）2020 年 3 月 11 日，安邦集团有限向浙江产权交易所有限公司发出浙江安邦护卫集团有限公司增资项目竞争性谈判评议结果。6）2020 年 4 月 26 日，各方签署了增资协议书。7）2020 年 5 月 12 日，浙江产权交易所有限公司出具浙江产权交易所产权交易鉴证书（NO.C202000318）：全部投资人已于 2020 年 5 月 9 日将全额增资款打入浙江产权交易所有限公司指定账户。全部

109、交易程序符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、企业国有资产交易监督管理办法（国务院国有资产监督管理委员会财政部令第 32 号）等有关规定。8）2020 年 6 月 2 日，浙江省国资委出具浙江省国资委关于浙江安邦护卫集团有限公司国有股权变动的批复（浙国资产权202013 号），同意安邦集团有限进行混合所有制改革后注册资本及股权结构变更。9）2020 年 9 月 21 日，安邦集团有限在浙江省工商行政管理局办理完成工商变更登记手续。综上，发行人制定了明确的标准引进战略投资者，履行了法律法规审批及核准、进场挂牌、竞争性谈判等法律规定的程序。浙江省产权交易所有限公司已出具鉴证意见，

110、认为全部交易程序符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、企业国有资产交易监督管理办法（国务院国有资产监督管理委员会财政部令第 32 号）等有关规定，发行人引进战略投资者的标准明确，程序合规。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-42（4）持股员工任职情况1）直接持股员工在发行人任职情况序号序号股东名称股东名称入股时在发行人担任的职务入股时在发行人担任的职务截至本招股说明书签署日在发行人截至本招股说明书签署日在发行人担任的职务担任的职务1吴高峻董事长、党委书记董事长、党委书记2诸葛斌董事、总经理、财务负责人、党委副书记董事、总经理、财务负责人、党委副书记3余兴才董事、党委副书

111、记、工会主席2023 年 3 月退休4厉晓奋副总经理2021 年 5 月退休5卢卫东总法律顾问、党委委员、纪委书记、监察专员总法律顾问、党委委员、纪委书记、监察专员、首席合规官6王恒建保留副职待遇保留副职待遇7童军杰拟任副总经理（入职手续尚在办理中）副总经理、智慧消防董事2）通过捍卫企管持股的员工在发行人任职情况如下：序序号号合伙人合伙人名称名称合伙人类别合伙人类别入股时在发行人及其子公入股时在发行人及其子公司担任的职务司担任的职务截至本招股说明书签署日在发截至本招股说明书签署日在发行人及其子公司担任的职务行人及其子公司担任的职务1宁波护卫企业管理有限公司普通合伙2钱小平有限合伙温州安邦党委副

112、书记、董事、总经理温州安邦董事、3郑益兴有限合伙杭州安邦党委书记、董事长，新优势文化董事杭州安邦党委书记、董事长；4韩光华有限合伙嘉兴安邦党委书记、董事长、总经理嘉兴安邦党委书记、董事长、总经理5刘继伟有限合伙丽水安邦党委书记、董事长、总经理丽水安邦党委书记、董事长、总经理6童林华有限合伙杭州安邦党委书记、董事长已退休7陈迪华有限合伙宁波安邦党委书记、董事长、总经理已退休8李万新有限合伙台州安邦党委书记、董事长、总经理台州安邦党委书记、董事长、总经理9赵锡礼有限合伙安邦集团有限资产财务部副总经理已离职10叶加若有限合伙安邦集团有限战略规划部经理发行人战略规划部总经理；宁波安邦监事；嘉兴安邦董事

113、11方芳有限合伙安邦集团有限总经理助理；温州安邦党委书记、董事长发行人总经理助理；温州安邦党委书记、董事长；12周明智有限合伙温州安邦平阳大队党支部书记、大队长温州安邦三大队大队长，四大队支部书记、委员安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-43序序号号合伙人合伙人名称名称合伙人类别合伙人类别入股时在发行人及其子公入股时在发行人及其子公司担任的职务司担任的职务截至本招股说明书签署日在发截至本招股说明书签署日在发行人及其子公司担任的职务行人及其子公司担任的职务13施骋有限合伙嘉兴安邦董事、党委委员、纪委书记嘉兴安邦党委副书记；安邦科技监事会主席；丽水安邦监事；安邦安全监事14周先湖有限合伙台州

114、安邦党委副书记、纪委书记、工会主席台州安邦党委副书记、纪委书记、工会主席15李明有限合伙安邦集团有限安全运营部总经理、丽水安邦董事、衢州安邦董事宁波安邦党委副书记、总经理；安邦智慧董事16陈伟胜有限合伙丽水安邦党委委员、副总经理、董事丽水安邦党委委员、副总经理、董事17余建东有限合伙温州安邦党委副书记、纪委书记温州安邦党委副书记、纪委书记18林君杰有限合伙温州安邦党委委员、副总经理温州安邦工会主席、温州安邦科技总经理19徐晓丽有限合伙台州安邦党委委员、副总经理台州安邦党委委员、副总经理、职工董事20苏苗杰有限合伙温州安邦党委委员、副总经理发行人安全运营部副总经理21杨益辉有限合伙宁波安邦党委委

115、员、副总经理宁波安邦党委委员、副总经理22陈彬有限合伙丽水安邦党委委员、职工董事丽水安邦党委委员、董事、副总经理23邵迪锋有限合伙安邦集团有限党群工作部部长发行人组织人事部部长、工会副主席、绍兴安邦董事、安邦科技董事、安邦智慧董事24叶荣军有限合伙丽水安邦保留正职待遇已退休25周敏有限合伙嘉兴安邦党委委员、副总经理嘉兴安邦党委委员、副总经理26朱永健有限合伙安邦科技副总经理、丽水安邦董事丽水安邦党委副书记、纪委书记27王勇有限合伙杭州安邦党委委员杭州安邦党委委员、副总经理28毛行立有限合伙安邦集团有限党委委员、副总经理发行人监事长（监事会主席）、党委委员29傅炜有限合伙安邦集团有限党群工作部职

116、员发行人综合办公室（党委办公室）职员30叶世勇有限合伙温州安邦总经理助理、业务发展部经理温州安邦党委委员、副总经理31杨勇有限合伙宁波安邦综合办公室主任宁波安邦党委委员32李海华有限合伙台州安邦总经理助理、守押调度中心主任台州安邦总经理助理、党委委员；台州安邦保安执行董事33王直敏有限合伙宁波安邦党委委员、副总经理已退休34马洪庆有限合伙杭州安邦党委副书记、董事衢州公司党委副书记、纪委书记35方加平有限合伙温州安邦乐清大队党支部书记、大队长温州安邦业务三部总经理兼温州安邦安全科技服务有限公司安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-44序序号号合伙人合伙人名称名称合伙人类别合伙人类别入股时在发

117、行人及其子公入股时在发行人及其子公司担任的职务司担任的职务截至本招股说明书签署日在发截至本招股说明书签署日在发行人及其子公司担任的职务行人及其子公司担任的职务副总经理36刘炳勇有限合伙杭州安邦党委委员安邦安全副总经理、党支部委员37汪洪潭有限合伙安邦集团有限事业发展部（国际合作部）副总经理，宁波安邦董事、安邦安全董事发行人事业发展部（国际合作部）总经理、宁波安邦董事、安邦安全董事38徐涯立有限合伙嘉兴安邦董事、党委副书记、副总经理嘉兴安邦董事、党委副书记、纪委书记39陈剑有限合伙杭州安邦党委委员、职工董事杭州安邦党委委员、副总经理、董事40朱福科有限合伙安邦集团有限安全运营部副总经理温州安邦党

118、委委员、副总经理41陈晓婷有限合伙安邦集团有限党群工作部职员、团委副书记发行人党群工作部职员、团委副书记42方兴撑有限合伙杭州安邦党委书记、纪委书记杭州安邦党委委员、纪委书记43施茜有限合伙安邦集团有限资产财务部职员已离职44牛留志有限合伙安邦集团有限事业发展部（国际合作部）职员；新优势文化董事发行人事业发展部（国际合作部）职员；45陈秀丽有限合伙安邦集团有限资产财务部助理发行人资产财务部副总经理；衢州安邦监事；安邦智慧监事；嘉兴安邦监事、智慧消防监事3）通过卫邦企管持股的员工在发行人任职情况如下：序序号号合伙人名称合伙人名称合伙人合伙人类别类别入股时在发行人及其子公入股时在发行人及其子公司担

119、任的职务司担任的职务截至本招股说明书签署日在发截至本招股说明书签署日在发行人及其子公司担任的职务行人及其子公司担任的职务1宁波护卫企业管理有限公司普通合伙2叶飞有限合伙安邦科技党支部书记、执行董事、总经理（兼安防研究院院长）安邦科技党支部书记、董事长、总经理3张淑芬有限合伙衢州安邦党委书记、董事长、总经理衢州安邦党委书记、董事长、总经理4莫继权有限合伙湖州安邦党委书记、董事长、总经理湖州安邦党委书记、董事长、总经理；湖州外包总经理兼执行董事5胡秀荣有限合伙绍兴安邦党委书记、董事长绍兴安邦党委书记、董事长6汤华虎有限合伙绍兴安邦党委副书记、总经理、董事绍兴安邦党委副书记、总经理、董事7黄云有限合

120、伙安邦安全董事长、党支部书记保留集团中层正职职级安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-45序序号号合伙人名称合伙人名称合伙人合伙人类别类别入股时在发行人及其子公入股时在发行人及其子公司担任的职务司担任的职务截至本招股说明书签署日在发截至本招股说明书签署日在发行人及其子公司担任的职务行人及其子公司担任的职务8茹新奋有限合伙舟山安邦党委书记、董事长、总经理舟山安邦党支部书记、董事长、总经理；舟山科技董事长兼总经理9王萍有限合伙安邦集团有限组织人事部部长、温州安邦董事、台州安邦董事发行人职工代表董事、培训中心主任、工会副主席；温州安邦董事；台州安邦董事；湖州安邦董事；绍兴安邦董事10康律有限合伙

121、湖州安邦董事、党委副书记、纪委书记、工会主席湖州安邦党委委员、党委副书记、副总经理11董礼财有限合伙绍兴安邦党委委员、纪委书记绍兴安邦党委委员、纪委书记12马华钢有限合伙绍兴安邦党委副书记、副总经理；安邦科技董事兼总经理绍兴安邦党委副书记、副总经理13宋俊强有限合伙安邦集团有限综合办公室（党委办公室）副主任、团委书记发行人综合办公室（党委办公室）副主任、团委书记；丽水安邦董事14陈良有限合伙宁波安邦党委委员、副总经理绍兴安邦党委副书记、副总经理15王天飞有限合伙绍兴安邦保留副职待遇绍兴安邦保留副职待遇16陈岚有限合伙安邦科技总工程师、产品管理委员会主任安邦科技总工程师、产品管理委员会主任17郑

122、胜有限合伙衢州安邦党委委员、副总经理衢州安邦党委委员、副总经理18郦汇臣有限合伙台州安邦副总经理；新优势文化董事台州安邦副总经理19战国庆有限合伙舟山安邦党委委员、副总经理、董事；舟山科技董事长、总经理舟山安邦党支部委员、副总经理20华建兵有限合伙舟山安邦党委副书记、纪委书记舟山安邦党支部副书记、副总经理21徐骞有限合伙湖州安邦党委委员、总经理助理兼综合办主任、工会主席安邦安全董事长、党支部书记22谢碧兴有限合伙安邦安全副总经理安邦安全副总经理、党支部统战委员、工会主席23姚力有限合伙安邦安全总经理助理安邦安全总经理助理、党支部组织委员24杨玉如有限合伙湖州安邦党委委员、副总经理湖州安邦党委副

123、书记、纪委书记25陈斌有限合伙湖州安邦党委委员、业务发展一部经理湖州安邦党委委员、业务发展部、副总经理26骆金海有限合伙安邦集团有限副总经理、党委委员发行人副总经理、党委委员27胡翔有限合伙衢州安邦总经理助理、综合办公室主任兼组织人事部、党群工作部、纪检室衢州安邦总经理助理、工会主席、综合办公室主任安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-46序序号号合伙人名称合伙人名称合伙人合伙人类别类别入股时在发行人及其子公入股时在发行人及其子公司担任的职务司担任的职务截至本招股说明书签署日在发截至本招股说明书签署日在发行人及其子公司担任的职务行人及其子公司担任的职务负责人28蔡鹏有限合伙安邦集团有限综合

124、办公室（党委办公室）职员发行人综合办公室（党委办公室）主任助理29宋薇有限合伙安邦集团有限组织人事部职员发行人组织人事部部长助理30倪波有限合伙安邦集团有限综合办公室（党委办公室）职员发行人综合办公室（党委办公室）职员31丁健有限合伙安邦集团有限安全运营部职员；新优势文化监事发行人安全运营部总经理助理32何卿有限合伙安邦集团有限审计风控部总经理、综合监督部部长、内审部负责人安邦智慧总经理、党支部书记33刘忠民有限合伙安邦集团有限纪检监察室主任、湖州安邦董事发行人安防研究院院长；湖州安邦董事；宁波安邦董事34刘念有限合伙安邦集团有限事业发展国际合作部）职员嘉兴安邦副总经理35琚苏炳有限合伙衢州安

125、邦党委委员、总经理助理丽水安邦党委委员、副总经理36叶恒彰有限合伙温州安邦总经理助理、安邦科技温州分公司总经理温州安邦总经理助理、安邦科技温州分公司总经理37徐麟峰有限合伙安邦科技总工程师、绩效管理委员会主任安邦科技总工程师、绩效管理委员会主任38刘何琪有限合伙安邦集团有限纪检监察室职员发行人纪检监察室主任助理39来群有限合伙安邦集团有限组织人事部副部长，嘉兴安邦董事已退休40王艳有限合伙安邦集团有限战略规划部职员发行人董事会办公室主任助理41白云轩有限合伙安邦集团有限审计风控与法律事务部职员已离职42孔杭明有限合伙安邦集团有限组织人事部职员发行人组织人事部副部长、台州安邦董事43虞岚茜有限合

126、伙安邦集团有限综合办公室（党委办公室）职员发行人综合办公室（党委办公室）职员44郭启明有限合伙衢州安邦党委副书记、纪委书记、工会主席、董事已退休（5）员工直接持股及持股平台持股根据浙江安邦护卫集团有限公司员工持股计划方案，发行人为便于股权统一管理并保持公司股权结构的相对稳定，设置有限合伙企业作为持股平台，参与员工持股计划的员工通过持有持股平台份额，间接持有集团的股权；员工持股超出 40 万（含）股的可自愿选择个人直接持股。因此，认购超过 40 万（含）股的员工，选择了直接持有发行人股份。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-47（6）员工持股管理机制根据关于国有控股混合所有制企业开展员工持

127、股试点的意见（国资发改革2016133 号）等相关法律法规和浙江省人民政府关于安邦护卫集团混合所有制改革方案的批复（浙政函2018129 号）精神，发行人制定了浙江安邦护卫集团有限公司员工持股计划方案作为公司员工持股的管理制度，该管理制度已报经省国资委批准，对员工持股的流转、退出机制，以及股权管理机制都进行了明确规定。具体内容如下：“七、锁定期内的股权退出转让（一）不符合持股条件员工的股权退出转让公司首次公开发行上市前，自个人直接持股/持股平台工商登记为公司股东之日或自参与持股人员持有的股权/合伙份额自其工商登记为合伙人之日起的 36个月内，如发生参与持股员工由于死亡或依法宣告死亡、调离、退休

128、、辞职或被解雇等原因导致劳动关系终止，则其所持股权/合伙份额须在劳动关系终止后的 12 个月内进行内部转让。如果锁定期内，进行股份制改造为股份有限公司，直接持股员工须待股份有限公司设立起满一年后进行内部转让。1.退出的类别（1）一般性退出由于如下情形导致参与持股员工与集团或子公司终止劳动关系，属于一般性退出：1）非因个人原因调离现有岗位，且在集团或子公司内不再从事实际工作；2）到达法定退休年龄，正式退休的，且在集团或子公司内不再从事实际工作的；3）死亡或被依法宣告死亡；4）劳动合同到期不再续签的（如因惩罚性退出相关事项导致集团或子公司不再与员工续签劳动合同的适用惩罚性退出相关规定）；5）持有人

129、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍然不能胜任工作的；安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-486）经集团或子公司同意的主动辞职，且辞职后未从事与公司相竞争业务的（员工离职后需签署为期两年的同业竞争禁止协议）。（2）惩罚性退出由于如下情形导致参与持股员工与集团或子公司终止劳动关系或被降职、降级而导致其不符合参与员工持股计划条件的，集团有权取消该持有人参与员工持股计划的资格，并将其获授员工持股计划份额强制收回：1）严重失职、渎职、营私舞弊、受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法违纪行为，给公司造成重大损害的；2）重大决策失误导致公司利益受到重大损失的；3）私自转让、交换、质押

130、股权/合伙份额，或以股权/合伙份额进行担保、偿还债务等；4）在与公司存在竞争关系的其他任何单位工作或兼职；未经公司同意，自行从事任何营利性或经营性活动；5）非经集团或子公司同意自动离职的；6）因为刑事犯罪而被判以承担刑事责任的；7）因违反国家法律法规及公司内部制度规定受到撤销党内职务、留党察看、开除党籍等党纪处分的；8）其他严重违反国家有关法律法规、公司章程、公司制度、劳动合同及与公司签署的相关保密或竞业限制条款，或者将对公司利益造成重大损害的不当行为。2.退出股权的转让（1）一般性退出的股权转让在一般性退出的情形下，参与持股员工应根据管理委员会的批准，将股权/合伙份额转让给其他符合本方案参与

131、条件的参与持股员工。上述其他符合本方案参与条件的参与持股员工具体包括已参与和未参与持股员工以及其他经管理委员会提名、公司董事会审批的员工。转让价格原则上由双方按出让方实际缴安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-49纳的出资款+经审计每年净资产增加额的基础上协商确定，协商不成的按实际缴纳的出资款+经审计每年净资产增加额确定。如果转让时，转让方尚未缴足全部出资款的，剩余部分实际缴纳义务由受让人承担。员工一般性退出的，与离职员工同职级但未持股的员工具有优先认购权；与离职员工同职级未持股员工认购额不足的，按已持股员工的职级逐层认购（即以下顺序：1、集团正职领导；2 集团副职领导；3、子公司正职领导

132、；4、集团中层正职；5、子公司副职领导、集团中层副职；6、集团骨干员工）。上述如有同职级员工认购意向超过可认购股份总额的，根据同职级员工认购意向按比例分配。员工 12 个月仍未找到受让方的，管理委员会按上一年度经审计的每股（每元注册资本）净资产的价格在符合持股条件的员工中征集意向投资者，优先向符合本方案参与条件但尚未持股的员工转让。自管理委员会征集意向投资者满6 个月内仍未征集到意向投资者的，由控股的国有股东收购，转让价格按转让时点集团上一年度经审计的每股（每元注册资本）净资产确认。（2）惩罚性退出的股权转让惩罚性退出的股权转让按一般性退出方式执行。但股权转让方（即惩罚对象）所取得的股权转让款

133、（完税后收益）应以下列两者孰低确认，剩余收益部分归集团所有：1）参与持股员工的入股价格（如果转让时，转让方尚未缴足全部出资款的，股权转让款为股权转让方实际缴纳的出资款。剩余部分实际缴纳义务及未出资部分应缴利息同时由受让人承担）；2）转让时点上一年度经审计的每股（每元注册资本）净资产。（二）严重违规股权处罚退出如果员工存在如下情形，将严重影响公司推进首次公开发行股票并上市的工作进程，持股员工应杜绝如下情形：1.替他人代持持股份额；2.以非法资金出资取得持股份额；安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-503.未按本方案规定履行相关义务，且经催告仍未履行的；4.其他导致集团首次公开发行股票并上市

134、审核障碍，且负有直接责任的。如果持股员工存在上述情形，公司有权根据相关规定采取强制手段处理员工所持员工持股计划份额。处罚退出的股权转让由管理委员会按一般性退出的方式执行。但股权转让方（即处罚对象）所取得的股权转让所得（完税后收益）视违规情况和相关处罚规定，按不高于惩罚性退出的股权转让款原则，由管理委员会研究决定。剩余转让收益归集团所有。（三）上市审核期间的股权退出在上市审核期间，基于公司股权（直接及间接持股）不宜发生变动，持股员工如果在此期间触发了前述（二）中规定的退出事项，个人所持持股份额直接由控股的国有股东收购。转让价格按前述规定确认，但不得高于转让时点上一年度经审计的每股（每元注册资本）

135、净资产。八、锁定期满后的股权退出转让（一）首次公开发行上市前的股权/合伙份额退出转让经管理委员会批准，参与持股计划员工可将其持有的锁定期已满的股权/合伙份额转让给符合本方案参与条件的员工。上述符合本方案参与条件的员工具体包括已参与或符合条件但未参与持股员工以及其他经管理委员会提名、公司董事会审批的其他符合条件的员工。转让价格由转让双方协商确定。如果处在股份有限公司设立未满一年的，直接持股员工须待股份有限公司设立起满一年后进行内部转让。单一受让员工受让后所持标的股权/合伙份额不得超过届时公司总股本的 1%。需转让的员工 12 个月在内部仍未找到受让方的，管理委员会以上一年度经审计的每股（每元注册

136、资本）净资产的价格在符合持股条件的员工中征集意向投资者，优先向符合本方案参与条件但尚未持股的员工转让。6 个月内仍未征集到意向投资者的，由控股的国有股东收购，转让价格按转让时点集团上一年度经审计的每股（每元注册资本）净资产。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-51持股平台股权转让的收益归属实际持股人员，相应的税务成本亦由该人员自行承担。股权转让完成后，持股平台向转让方支付转让所得（代扣个人所得税），同时持股平台中该人员减少相应的出资份额，不再持有出资份额的应办理退伙。如果公司上市前员工持股出现第七条（一）1.（2）、（二）、（三）情形的，按相关规定执行。（二）首次公开发行上市后的股权/合

137、伙份额退出转让在上市锁定期满后，员工持股通过二级市场减持。持股平台将定期受理该等减持要求，并在符合相关法律法规的前提下完成减持。直接持股个人/持股平台应当履行上市公司权益变动相关的信息披露义务（如涉及）。十、员工持股计划的管理主体本次员工持股计划中，个人直接持股员工应自觉遵守本方案的相关规定。本次员工持股计划的内部最高权力机构为员工持股计划持有人会议。持有人会议由全体持股人员（包括直接持股个人及通过持股平台间接持股的员工）组成，负责决策有关本方案的重大事项，其决定的重大事项，全体员工持股计划持有人必须遵守。持有人会议下设管理委员会负责和监督本次员工持股计划的日常管理。管理委员会由 5 名委员组

138、成，全部委员均应为参与持股员工。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会设主任 1 名，由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。”2、2020 年年 9 月，股权划转月，股权划转2020 年 9 月 25 日，浙江省国资委下发浙江省国资委关于浙江安邦护卫集团有限公司国有股转持有关事项的通知（浙国资考核202037 号），要求国资公司将其持有安邦集团有限国有股权的 10.00%（对应出资额 500.00 万元），以 2018 年 12 月 31 日为基准日，按照经审计的账面值无偿划转至财开公司。2020 年 9 月 30 日，安邦集团有限在浙江省工商行政管理局办理完成本次股权变更的工商登记

139、手续。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-52本次股权划转后，公司的股权结构如下表所示：序号序号股东名称股东名称认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资形式出资形式出资比例出资比例（%）1浙江省国有资本运营有限公司SS4,500.00004,500.0000货币55.80002中电海康集团有限公司SS1,451.61291,451.6129货币18.00003浙江省财务开发有限责任公司SS500.0000500.0000货币6.20004宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）416.7523416.7523货币5.16775宁波卫邦企业管理合伙企业（有限

140、合伙）413.7306413.7306货币5.13036南都物业服务集团股份有限公司403.2258403.2258货币5.00007吴高峻80.000080.0000货币0.99208诸葛斌80.000080.0000货币0.99209余兴才44.198844.1988货币0.548110厉晓奋44.198844.1988货币0.548111卢卫东42.399342.3993货币0.525812王恒建44.198844.1988货币0.548113童军杰44.198844.1988货币0.5481合计合计8,064.51618,064.5161100.00003、整体变更情形详见本节之二、（

141、二）“发行人股份公司设立情况”。整体变更后，发行人成为股份公司，有利于优化公司治理，满足首次公开发行的发行人资格条件，也有利于公司业务发展及经营业绩的提升。发行人股份结构保持不变，控制权不受影响，管理层保持不变。三、发行人重大资产重组情况三、发行人重大资产重组情况报告期内，公司不存在重大资产重组情况。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况截至本招股说明书签署日，发行人未在其他证券市场上市/挂牌。五、发行人股权结构和组织结构五、发行人股权结构和组织结构（一）发行人股权结构（一）发行人股权结构截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：安邦护卫集团股份有

142、限公司招股说明书1-1-53安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-54（二）发行人的内部组织结构（二）发行人的内部组织结构六、发行人控股公司、参股公司情况六、发行人控股公司、参股公司情况截至本招股说明书签署日，发行人各控股公司、参股公司具体情况如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-55发行人为管理机构，自身不从事具体业务。截至本招股说明书签署日，发行人的直接或间接控股子公司共 35 家。发行人直接控股 13 家一级子公司，直接参股金华安邦及智慧消防。其中，杭州安邦等 10 家控股一级安邦公司和金华安邦分布在浙江省内 11 个地市，提供各自区域内的武装押运、综合安防等服务；安邦科技

143、是发行人下属研发平台，主要在浙江省内从事守押系统及智能安防系统的研发和销售业务；安邦安全主要为杭州市重点单位及大型活动提供一体化安保服务；安邦智慧为募投项目-浙江公共安全服务中心（一期）项目实施主体，未来主要为杭州市及周边地市的客户提供金融外包服务、涉案财物管理服务、档案管理服务及智安校园服务。部分一级子公司成立了专门的子公司或参股公司，专注所在区域的金融外包、综合安防、安全应急等细分业务。目前发行人的二级子公司共 20 家，二级安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-56参股公司共 6 家，三级子公司 2 家。（一）发行人控股子公司情况（一）发行人控股子公司情况发行人的重要控股公司为其 1

144、3 家一级控股子公司，截至本招股说明书签署日，其基本情况如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-57序号序号企业名称企业名称成立日期成立日期法定代法定代表人表人注册地注册地主要生产主要生产经营地经营地股东构成及控制情况股东构成及控制情况主营业务及在发行人板块中主营业务及在发行人板块中的定位的定位1杭州安邦2006.8.1郑益兴浙江省杭州市上城区华光路 35 号杭州发行人出资 84%，杭州定安饭店有限公司出资 16%。杭州区域金融安全服务、安全应急服务2宁波安邦2006.12.20江峰浙江省宁波市江北区庄桥街道北川路 288 号宁波发行人出资 51%，宁波市平安宾馆有限公司出资 49%。

145、宁波区域金融安全服务、安全应急服务3嘉兴安邦2006.11.1韩光华浙江省嘉兴市南湖区长平路 236 号 1、2 幢嘉兴发行人出资 51%，嘉兴市金龙汽车服务中心出资 49%。嘉兴区域金融安全服务、综合安防服务4湖州安邦2007.1.16莫继权浙江省湖州市杭长桥南路 969 号湖州发行人出资 51%，湖州市道路交通安全服务中心出资 39.81%，德清县保安服务有限公司出资 3.06%，长兴保安服务有限公司出资 3.06%，安吉县保安服务有限公司出资 3.06%。湖州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务5台州安邦2006.12.28李万新浙江省台州市黄岩区江口街道应家山路 1 号台州发行

146、人出资 51%，台州市国有资产投资集团有限公司出资 49%。台州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务6绍兴安邦2007.1.17胡秀荣浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 518 号绍兴发行人出资 51%，绍兴市金融控股有限公司（曾用名“绍兴市财政投资有限公司”）出资 49%。绍兴区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务7温州安邦2006.11.14方芳浙江省温州市温州经济技术开发区金海园区滨海十九路 422 号温州发行人出资 51%，温州市安保集团有限公司出资 49%。温州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务8丽水安邦2006.12.20刘继伟浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路

147、768 号丽水发行人出资 51%，丽水市文化旅游投资发展有限公司出资 49%。丽水区域金融安全服务、综合安防服务9衢州安邦2006.12.15张淑芬衢 州 市 衢 化 路 209 号（原市公安局巡特警大楼北楼一至五楼）衢州发行人出资 51%，衢州市衢通发展集团有限公司出资 49%。衢州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务10舟山安邦2006.12.22茹新奋浙江省舟山市定海区白泉镇舟山经济开发区新港园区新港一道 111 号舟山发行人出资 51%，舟山市昌隆安防工程有限公司出资 20%，舟山市定海区恒佳保安服务有限公司出资 10%，舟山市普陀区邦安保安服务有限公司出资 9%，嵊泗县岛城保

148、安服务有限公司出资 5%，岱山县蓬莱保安服务有舟山区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-58序号序号企业名称企业名称成立日期成立日期法定代法定代表人表人注册地注册地主要生产主要生产经营地经营地股东构成及控制情况股东构成及控制情况主营业务及在发行人板块中主营业务及在发行人板块中的定位的定位限公司出资 5%。11安邦科技2015.3.28叶飞浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 10幢南座 1001 室杭州发行人出资 36%，杭州鞍欣企业管理合伙企业（有限合伙）出资 15%，杭州鞍保企业管理合伙企业（有限合伙）出资 15%，前述股东签署一致行动

149、协议，意见不一致时以发行人意见为准；此外，外部投资者杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）出资19%，杭州启真毓安股权投资合伙企业（有限合伙）出资 15%。金融安全、安全服务等软硬件产品的研发、生产与销售，系发行人的科技研发平台12安邦安全2016.12.29黄云浙江省杭州市上城区高官弄 9 号 6 楼杭州发行人出资 65%，杭州众安华纳酒店投资管理有限公司出资 35%。杭州区域重点单位及大型活动一体化安保服务，探索海外安保业务13安邦智慧2021.8.6张红兵浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路 1099号综合楼 602-80 号杭州发行人出资 100%杭州及周边区域金融外包服务、涉案财物管理

150、服务、档案管理服务、智安校园服务，募投项目-浙江公共安全服务中心（一期）项目实施主体重要控股公司最近一年及一期的财务情况如下：单位：万元序号序号企业企业名称名称注册注册资本资本实收实收资本资本2023 年年 1-6 月月/2023 年年 6 月末月末2022 年度年度/2022 年末年末审计情况审计情况总资产总资产净资产净资产营业收入营业收入净利润净利润总资产总资产净资产净资产营业收入营业收入净利润净利润1杭州安邦5,0005,00016,139.516,587.5511,404.79-179.2315,330.096,757.0922,705.90142.74经发行人会计师审计2宁波安邦5,

151、0005,00032,053.2224,197.9821,791.271,851.4531,460.5222,152.3442,236.183,881.60经发行人会计师审计安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-59序号序号企业企业名称名称注册注册资本资本实收实收资本资本2023 年年 1-6 月月/2023 年年 6 月末月末2022 年度年度/2022 年末年末审计情况审计情况总资产总资产净资产净资产营业收入营业收入净利润净利润总资产总资产净资产净资产营业收入营业收入净利润净利润3嘉兴安邦5,0005,00023,666.6719,818.528,888.661,274.9222,79

152、1.8318,556.5818,508.603,248.91经发行人会计师审计4湖州安邦2,0002,00016,114.1712,046.096,934.141,365.7515,253.1211,958.0014,301.292,294.78经发行人会计师审计5台州安邦5,0005,00033,477.9920,545.2515,368.402,810.6229,404.8520,372.7931,352.834,715.37经发行人会计师审计6绍兴安邦2,0002,00034,110.2525,924.5511,854.342,362.6632,675.6826,430.9925,014

153、.265,109.57经发行人会计师审计7温州安邦8,0008,00032,063.6327,706.4412,717.611,825.8631,321.9025,896.1125,017.393,704.17经发行人会计师审计8丽水安邦5,0005,00020,645.2014,284.986,925.18970.3919,730.9314,482.7517,502.532,047.76经发行人会计师审计9衢州安邦5,0005,00018,162.3812,656.059,822.24400.5618,126.0011,790.1322,902.392,066.95经发行人会计师审计10舟山

154、安邦2,0002,0009,663.566,876.193,538.64383.209,570.026,494.087,081.25981.71经发行人会计师审计11安邦科技5,5005,211.503,741.132,511.20601.19-1,106.794,639.092,664.943,774.80-579.10经发行人会计师审计12安邦安全1,0001,0003,338.871,016.944,609.38-13.884,424.411,033.129,410.02-102.51经发行人会计师审计13安邦智慧15,0009,50013,601.6110,363.08608.7940

155、.278,031.657,598.221,081.8187.57经发行人会计师审计公司执行企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对 2021-2022 年报表进行追溯调整，具体参见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（二十七）重要会计政策和会计估计变更”之“1、重要会计政策变更”。除上述重要控股公司外，发行人其他 22 家控股公司的情况如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-60序号序号企业名称企业名称股权结构股权结构入股时间入股时间控股方控股方认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）主营业务主营业务1宁波保安

156、宁波安邦出资 100%2017 年 8 月发行人2,100.00人力安保服务为主2湖州外包湖州安邦出资 100%2017 年 2 月发行人1,000.00金融外包业务3台州保安台州安邦出资 100%2018 年 1 月发行人1,000.00人力安保服务为主4台州安培台州安邦出资 100%2020 年 7 月发行人50.00安全培训服务5绍兴安全绍兴安邦出资 100%2020 年 6 月发行人1,000,00人力安保服务为主6绍兴培训绍兴安邦出资 100%2018 年 8 月发行人100.00安全培训服务7丽水安保丽水安邦出资 100%2014 年 11 月发行人1,000.00综合安防服务8丽

157、水培训丽水安邦出资 100%2015 年 2 月发行人200.00安全培训服务9丽水驾校丽水安邦出资 100%2015 年 4 月发行人200.15驾驶员培训服务10衢州保安衢州安邦出资 100%2016 年 7 月发行人600.00人力安保服务11衢州施救衢州安邦出资 100%2016 年 12 月发行人1,000.00安全应急服务12衢州检测衢州安邦出资 100%2016 年 4 月发行人200.00车辆检测服务13衢州考服衢州安邦出资 60%，衢州市华安汽车服务有限公司出资 40%2020 年 6 月发行人513.80驾驶员考试服务中心14衢州培训衢州安邦出资 100%2019 年 5

158、月发行人20.00安全培训业务15衢州通航衢州安邦出资 51%，发行人出资 20%，衢州市瑞城科技产业服务有限公司出资 10%，衢州衢电无线电创新中心（有限合伙）出资 10%，李柏辰出资9%2023 年 3 月发行人510.00无人机应用及反制16舟山科技舟山安邦出资 51%，舟山市昌隆安防工程有限公司出资20%，舟山市定海区恒佳保安2019 年 11 月发行人255.00综合安防服务安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-61序号序号企业名称企业名称股权结构股权结构入股时间入股时间控股方控股方认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）主营业务主营业务服务有限公司出资 10%，舟山市普陀区邦安

159、保安服务有限公司出资 9%，嵊泗县岛城保安服务有限公司出资 5%，岱山县蓬莱保安服务有限公司出资5%17安邦安保杭州安邦出资 100%2022 年 9 月发行人1,000.00综合安防服务、应急救援服务18南太湖安全湖州安邦出资 100%2022 年 12 月发行人1,000.00人力安保服务为主19华昱押运安邦智慧出资 67%，朔州市友邦科贸有限公司出资 33%2023 年 4 月发行人670.00金融安全服务为主20温州安邦科技温州安邦出资 100%2023 年 6 月发行人1,000.00综合安防服务21朔州仓储华昱押运出资 100%2023 年 6 月发行人1,000.00仓储保管服务

160、22朔州服务华昱押运出资 100%2023 年 6 月发行人1,000.00金融外包服务（二）参股公司情况（二）参股公司情况截至本招股说明书签署日，发行人参股公司共8家，基本情况如下：序号序号企业名称企业名称股权结构股权结构入股时间入股时间控股方控股方认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）主营业务主营业务1金华安邦金华市国有资本运营有限公司出资 72%，发行人出资18%，浙江省财务开发有限责任公司出资 10%2006 年 12 月金华市国有资本运营有限公司360.00 万元武装押运服务2智慧消防南京消防器材股份有限公司出资 46%，安邦护卫出资34%，浙江省数据管理有限公司出资 20%202

161、2 年 7 月无1,700.00 万元消防业务3宁波银邦宁波金融服务有限公司出资 40%，宁波银联商务有限公司出资 30%，宁波安邦出资 30%2013 年 6 月无300.00金融业务外包服务4松阳易驾松阳县长林汽车驾驶培训学校有限公司出资 36%，松2019 年 7 月无3.00驾驶员培训服务安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-62序号序号企业名称企业名称股权结构股权结构入股时间入股时间控股方控股方认缴出资金额认缴出资金额（万元）（万元）主营业务主营业务阳县天虹机动动车驾驶培训有限公司出资 34%，丽水安邦出资 30%5龙泉易驾龙泉市瑞龙驾驶员培训有限公司出资 16.67%，龙泉市宏

162、鑫机动车驾驶员培训有限公司出资 16.67%，丽水安邦出资 16.67%，龙泉市长途汽车运输有限公司出资 16.67%，龙泉市威达机动车驾驶员学校有限公司出资 16.67%，龙泉市惠农生物科技有限公司出资16.67%2019 年 11 月无1.00驾驶员培训服务6丽水易驾丽水市汽车运输集团股份有限公司出资 12.5%，丽水市鸿运机动车驾驶员培训有限公司出资 12.5%，丽水市佳培驾驶培训有限公司出资 12.5%，丽水安邦出资12.5%，丽水市大众驾驶培训有限公司出资 12.5%，丽水丽阳汽车驾驶培训有限公司出资 12.5%，丽水市白云汽车驾驶培训学校（普通合伙）出资 12.5%，丽水市安顺汽车

163、驾驶培训有限公司出资 12.5%2019 年 8 月无2.00驾驶员培训服务7浙江信安视通科技有限公司浙江信安数智科技有限公司出资 54%，浙江衢州安邦护卫有限公司出资 6%，浙江慧城园区运营管理有限公司出资 5%，浙江汇盛投资集团有限公司出资 5%，衢州市柯城区建设投资发展有限公司出资 5%，衢州市衢江区金投控股有限公司出资 5%，浙江奔通数智科技有限公司出资 5%，常山县城市投资集团有限公司出资 5%，开化县华控股权投资有限公司出资5%，江山市城市建设投资有限公司出资 5%2022 年 1 月浙江信安数智科技有限公司120.00安防设备安装、运维8安庆市同庆安保科技服务有限公司安庆市同庆保

164、安服务有限公司出资 70%，浙江安邦护卫科技服务有限公司出资 30%2023 年 4 月安庆市同庆保安服务有限公司30.00安防产品的研发、生产和销售上述企业中，除金华安邦外，其他参股公司收入、利润、总资产、净资产等财务指标均低于发行人合并报表的 5%，且在经营业务、未来发展战略、持有资质或证照方面对公司不产生重大影响。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-63金华安邦系发行人重要参股子公司，其基本情况如下：公司名称浙江金华安邦护卫有限公司统一社会信用代码 9138909法定代表人张红兵成立日期2006 年 12 月 26 日注册资本2,000 万元实收资本2,000

165、 万元注册地址及主要生产经营地浙江省金华市金东区金园路 1388 号主营业务及在发行人板块中的定位金华区域金融安全服务、安全应急服务等主要财务数据（万元）项目2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月总资产31,928.3731,687.01净资产27,911.7026,024.90营业收入9,948.5219,324.39净利润1,984.082,702.00审计情况未经审计已审计（三）报告期内子公司或企业股权变动情况（三）报告期内子公司或企业股权变动情况公司在报告期内注销了 1 家控股子公司，转让

166、了 1 家控股子公司，设立了6 家控股孙公司，设立 1 家参股孙公司，收购了 1 家省外押运公司；安邦科技进行混合所有制改造，引入战略投资者及员工持股，并将持有的智慧消防 34%股权转让给发行人。1、注销安邦钜鑫注销安邦钜鑫公司名称浙江安邦钜鑫安保科技服务有限公司统一社会信用代码91330109MA27YEM51R住所浙江省杭州市萧山区杭州萧山科技城 210-40 室（萧山区钱江农场）法定代表人胡公钏注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围安保技术开发，物业服务，从事机电领域内的技术开发、技术咨询；弱电智能系统、远程监测、监控系统技术的开发、维护；电子信息技术、

167、网络技术、物联网技术、计算机技术咨询、技术服务；网络工程的设计、施工；电子产品、安防设备、消防设备、安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-64通信设备及配件、机电产品的销售；智能化系统、安全防范系统、道路照明工程的设计、施工、检测；安全防范设备的安装与维护；会务服务；人才中介；文化活动组织策划，企业管理咨询；销售：汽车配件、橡胶制品、消防器材、润滑油；劳务分包，消防管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期2016 年 8 月 12 日注销时间2020 年 6 月 18 日安邦钜鑫注销前股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出

168、资比例（%）1安邦集团有限510.00512杭州钜鑫科技有限公司490.0049合计合计1,000.001002、转让、转让新优势文化股权新优势文化股权公司名称浙江新优势文化安全服务有限公司统一社会信用代码91330000MA27U0L04L住所浙江省杭州市滨江区滨康路 680 号 3 幢 125 室法定代表人徐张驰注册资本1,000 万元人民币公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围网络与信息安全软件开发；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织体育表演活动；体育竞赛组织；体育中介代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）

169、；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育保障组织；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；艺术品代理；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期2018 年 4 月 13 日转让时间2021 年 12 月 8 日新优势文化股权转让前股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1发行人510.00512新优势产业集团有限公司490.0049合计合计1,000.001002021 年 12 月 8 日，发行人与新优势产业集团有限公司签署了浙江新优安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-

170、1-65势文化安全服务有限公司 51%股权交易合同，约定将新优势文化 51%股权转让给新优势产业集团有限公司。根据公开挂牌结果，该部分股权转让作价为人民币 515.4621 万元。2021 年 12 月 27 日，新优势文化完成了工商变更，发行人不再持有新优势文化的股权。3、设立、设立 6 家控股孙公司、设立家控股孙公司、设立 1 家参股孙公司家参股孙公司（1）安邦安保2022 年 9 月，杭州安邦设立全资子公司安邦安保。截至本招股说明书签署日，安邦安保的基本情况如下：公司名称浙江安邦安保科技服务有限公司统一社会信用代码91330108MAC13L505G住所浙江省杭州市滨江区西兴街道南环路

171、172 号 4 号楼 203 室法定代表人陈剑注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围许可项目：保安服务，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；智能无人飞行器销售；承接档案服务外包；社会经济咨询服务；会议及展览服务；紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

172、开展经营活动）。有限公司成立日期2022.09.23营业期限2022.09.23 至长期（2）南太湖安全2022 年 12 月，湖州安邦设立全资子公司南太湖安全。截至本招股说明书签署日，南太湖安全的基本情况如下：公司名称浙江南太湖安邦安全服务有限公司统一社会信用代码91330501MAC61EMD47住所浙江省湖州市杭长桥南路 969 号 1 幢 A 区二层法定代表人莫继权安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-66注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围许可项目：保安服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结

173、果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；安防设备销售；通用设备修理；共享自行车服务；电动自行车销售；森林防火服务；停车场服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。有限公司成立日期2022.12.12营业期限2022.12.12 至长期（3）衢州通航2023 年 3 月，衢州安邦设立控股子公司衢州通航。截至本招股说

174、明书签署日，衢州通航的基本情况如下：公司名称安邦通航智能科技（衢州）有限公司统一社会信用代码91330800MACAWRHUX8住所浙江省衢州市柯城区白云街道智慧大道 333 号 3 幢 C2 座 408-414 室法定代表人张淑芬注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（国有控股）经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；大气环境污染防治服务；地质勘查技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；摄影扩印服务；互联网安全服务；摄

175、像及视频制作服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安全咨询服务；办公设备租赁服务；专业设计服务；消防技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；机械设备研发；环境保护监测；卫星遥感应用系统集成；机械设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电池销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；办公用品销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；导航终端销售

176、；网络设备销售；消防器材销售；安防设备销售；金属制品销售；地质勘查专用设备销售；电子元器件零售；物联网设备销售；软件销售；办公设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；汽车销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；移动终端设备销安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-67公司名称安邦通航智能科技（衢州）有限公司售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；特种设备销售；计算器设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业

177、执照依法自主开展经营活动）。许可项目：测绘服务；飞行训练；民用航空器驾驶员培训、通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。有限公司成立日期2023.03.07营业期限2023.03.07 至无固定期限截止本招股说明书签署日，衢州通航股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1衢州安邦510.00512发行人200.00203衢州市瑞城科技产业服务有限公司100.00104衢州衢电无线电创新中心（有限合伙）100.00105李柏辰90.009合计1,000.00100（4）温州安邦科技2023

178、 年 6 月，温州安邦设立全资子公司温州安邦科技。截至本招股说明书签署日，温州安邦科技的基本情况如下：公司名称温州安邦安全科技服务有限公司统一社会信用代码91330301MACMWTWU18住所浙江省温州经济技术开发区金海园区滨海十九路 422 号行政楼 3楼法定代表人林君杰注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；大数据服务；

179、信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；承接档案服务外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；共享自行车服务；电动自行车销售；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；体育用品及器材批发；鞋帽批发；鞋帽零售；通安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-68讯设备销售；通讯设备修理；城市绿化管理；城乡市容管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；森林防火服务；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；智能农业管理；环保咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理和存储支持

180、服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工程管理服务；供应链管理服务；网络设备销售；机械设备销售；停车场服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保安服务；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）有限公司成立日期2023.06.19营业期限2023.06.19 至长期（5）同庆安保科技2023 年 4 月，安邦科技投资参股公司安庆市同庆安保科技服务有限公司。截至本招股说明书签署日，同庆安保科技的基本情

181、况如下：公司名称安庆市同庆安保科技服务有限公司统一社会信用代码91340800MA8QCUL811住所安徽省安庆市经济技术开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心二期 A2 幢 312 室法定代表人张斌注册资本100 万元公司类型其他有限责任公司经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；安防设备销售；电子产品销售；软件开发；停车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；云计算装备技术服务；消防技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设

182、备零售；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）有限公司成立日期2023.04.26营业期限2023.04.26 至无固定期限截止本招股说明书签署日，同庆安保科技股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1安庆市同庆保安服务有限公司70.0070安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-69序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）2

183、浙江安邦护卫科技服务有限公司30.0030合计100.00100（6）朔州仓储2023 年 6 月，华昱押运设立全资子公司朔州仓储。截至本招股说明书签署日，朔州仓储的基本情况如下：公司名称朔州市华安保仓储管理有限公司统一社会信用代码91140691MACMLQ6D9T住所山西省朔州经济开发区振武东街 218 号办公楼一层西大厅法定代表人李庆华注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；承接档案服务外包；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息技术咨

184、询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；道路货物运输站经营；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）有限公司成立日期2023.06.26营业期限2023.06.26 至长期（7）朔州服务2023 年 6 月，华昱押运设立全资子公司朔州服务。截至本招股说明书签署日，朔州服务的基本情况如下：公司名称朔州市华安保科技服务有限公司统一社会信用代码91140691MACLR7QQ20住所山西省朔州经济开发区振武东街 216 号办公楼一层

185、东大厅法定代表人李庆华注册资本1,000 万元公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围一般项目：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-70有限公司成立日期2023.06.26营业期限2023.06.26 至长期4、安邦科技混合所有制改造公司名称浙江安邦护卫科技服务有限公司统一社会信用代码98

186、7514G住所浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 10 幢南座 1001 室法定代表人叶飞注册资本5,500 万元公司类型其他有限责任公司经营范围一般项目：网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字视频监控系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；安防设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能仓储装备销售；粮油仓储服务；数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售；消防器材

187、销售；企业管理；消防技术服务；安全系统监控服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；工程管理服务；雷达及配套设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网数据服务；智能车载设备制造；计算机及通讯设备租赁；科技中介服务；互联网安全服务；金属制品销售；金属工具制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；大数据服务；安全、消防用金属制品制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。成立日期2015 年

188、 3 月 28 日2022 年 3 月 3 日，因转让智慧消防 34%股权（对应注册资本 1,700 万，实缴 1,020 万元），安邦科技实现减资 1,020 万元，注册资本由 3,000 万元变更为1,980 万元，变更后，安邦科技股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1发行人1,980100合计合计1,9801002022 年 3 月 28 日，发行人一届董事会第十一次会议审议通过关于浙江安邦护卫科技服务有限公司混合所有制改革实施方案的议案，同意安邦科技实施混合所有制改革，引进战略投资者及员工入股。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-

189、1-712022 年 3 月 30 日，安邦科技在浙江产权交易所有限公司挂牌并同步实施员工持股计划。2 名外部投资者杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州启真毓安股权投资合伙企业（有限合伙）通过竞争性谈判分别对安邦科技增加 1,045 万元、825 万元注册资本。2 个员工持股平台杭州鞍欣企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州鞍保企业管理合伙企业（有限合伙）均增加 825 万元注册资本。2022 年 5 月 31 日，发行人作出股东决定，同意 2 名外部投资者以及 2 个员工持股平台按照 1 元/注册资本的价格（高于每股评估值 0.9971 元），增资安邦科技。2022 年 7 月 12 日，

190、前述外部投资者以及员工持股平台与安邦科技签署增资协议。2022 年 8 月 12 日，发行人与安邦科技员工持股平台签署一致行动人协议，约定发行人与杭州鞍欣企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州鞍保企业管理合伙企业（有限合伙）在安邦科技的股东会、董事会作出决议时采取一致行动，出现意见不一致的，以发行人意见为准。该协议有效期为三年。截至本招股说明书签署日，安邦科技的股权结构如下，并已完成工商变更登记。序号序号股东名称股东名称出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1发行人1,980362杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）1,045193杭州启真毓安股权投资合伙企业（有限合伙）825154杭

191、州鞍欣企业管理合伙企业（有限合伙）825155杭州鞍保企业管理合伙企业（有限合伙）82515合计合计5,5001005、智慧消防股权转让、智慧消防股权转让公司名称浙江省智慧消防管理有限公司统一社会信用代码91330000MA27U17C6L住所浙江省杭州市西湖区紫荆花北路 188 号 1 幢 113 室法定代表人王以丹安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-72注册资本5,000 万元人民币公司类型其他有限责任公司经营范围许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

192、准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危

193、险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。成立日期2019 年 8 月 9 日截至本招股说明书签署日，智慧消防股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1南京消防器材股份有限公司2,300462安邦护卫1,700343浙江省数据管理有限公司1,00020合计合计5,0001002022 年 2 月 21 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，同意安邦科技将其持有的智慧消防 34%的股权转让给发行人。2022 年 3

194、 月 11 日，发行人与安邦科技签署股权转让协议书，约定安邦科技将持有的智慧消防 34%股权（对应注册资本 1,700 万，实缴 1,020 万元）转让给发行人，定价参照 2021 年12 月 31 日经审计的净资产值，确认本次股权转让金额为 581.99 万元。2022 年4 月 14 日，安邦护卫向安邦科技支付前述股权转让款。2022 年 7 月 5 日，智慧消防完成工商变更登记。6、收购朔州市华昱保安押运护卫有限公司股权、收购朔州市华昱保安押运护卫有限公司股权2022 年 9 月 28 日，安邦智慧与朔州市友邦科贸有限公司（另一名股权受让方）、朔州市华昱保安押运护卫有限公司（标的公司，以

195、下简称“华昱押安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-73运”）及其股东签署股权转让协议，约定：发行人受让华昱押运 67%股权；依据评估值协商确定标的公司 100%股权转让价款为 2,000 万元。华昱押运的基本情况如下：公司名称朔州市华昱保安押运护卫有限公司统一社会信用代码915283R住所朔州市朔城区下团堡乡下庄头村法定代表人李庆华注册资本1,000 万元公司类型其他有限责任公司经营范围货币、有价证券、金银珠宝、文物、艺术品、枪支弹药、国家统一考试试卷的守护、押运；安全技术防范咨询服务；联网安全报警服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）有限公司

196、成立日期2006.06.09营业期限2006.06.09 至无固定期限2023 年 4 月 3 日，华昱押运已完成工商变更登记。截至本招股说明书签署日，华昱押运股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1安邦智慧670672朔州市友邦科贸有限公司33033合计合计1,000100（四）发行人与其他主体共同投资的背景、原因和必要性及关联关系的说（四）发行人与其他主体共同投资的背景、原因和必要性及关联关系的说明明1、发行人与、发行人与其他主体共同投资其他主体共同投资 11 家武装押运主体的背景和原因家武装押运主体的背景和原因为促进金融押运社会化，防范

197、安全风险，2006 年 1 月，浙江省公安厅报经浙江省人民政府、中共浙江省委政法委员会批准，由公安机关牵头组建专业武装押运公司，同年，浙江省公安厅成立了浙江安邦护卫有限公司，全省 11 个地市公安局成立了市级安邦护卫有限公司，浙江省安邦护卫有限公司在 11 个市级安邦护卫有限公司中分别以 20%的股权比例参股。2012 年 12 月，浙江省公安厅下发了浙江安邦护卫集团组建方案（浙公通字2012160 号），决定组建浙江安邦护卫集团，由浙江安邦护卫集团收购安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-74各地市级安邦护卫有限公司股权，使得浙江安邦护卫集团持有各地市级安邦护卫有限公司 51%股权。除金

198、华安邦维持原股权结构外，发行人控股 10 家地市安邦护卫有限公司。该 11 家公司的其他股东均为当地公安局或市国资委下属企业。具体见下表：序号序号投资主体投资主体其他股东名称其他股东名称实际控制人实际控制人1杭州安邦杭州市保安服务总公司杭州市人民政府国有资产监督管理委员会2宁波安邦宁波市平安宾馆有限公司宁波市人民政府国有资产监督管理委员会3嘉兴安邦嘉兴市金龙汽车服务中心嘉兴市公安局4湖州安邦安吉县保安服务总公司安吉县人民政府国有资产监督管理办公室德清县保安总公司德清县人民政府国有资产监督管理办公室湖州市机动车驾驶考试服务中心湖州市公安局下属事业单位长兴县保安服务总公司长兴县交通运输局5台州安邦

199、台州市保安服务有限公司台州市公安局6绍兴安邦绍兴市机动车驾驶员考试服务中心绍兴市公安局7温州安邦温州市保安服务总公司温州市人民政府8丽水安邦丽水市人民政府国有资产监督管理委员会9衢州安邦衢州市保安服务公司衢州市公安局10舟山安邦舟山市昌隆安防工程有限公司舟山市公安局舟山市定海区恒佳保安服务有限公司舟山市定海区人民政府国有资产监督管理办公室舟山市普陀区邦安保安服务有限公司舟山市普陀区财政局嵊泗县岛城保安服务有限公司舟山市嵊泗县国有资产管理委员会岱山县蓬莱保安服务有限公司舟山市岱山县财政局11金华安邦金华市保安服务公司金华市人民政府国有资产监督管理委员会2、发行人与杭州众安华纳酒店投资管理有限公司

200、共同投资的背景和原因和、发行人与杭州众安华纳酒店投资管理有限公司共同投资的背景和原因和必要性必要性发行人一直主要从事国内金融业武装押运业务，随着我国企业在境外投资的不断增长，发行人计划在海外安保业务方面有所突破。北京伟之杰保安服务有限公司（以下简称“北京伟之杰”）为我国安保企业拓展海外安保业务的先行者，2016 年 12 月，发行人与北京伟之杰共同成立了安邦安全，希望借助双安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-75方的优势共同拓展海外市场。安邦安全的股权结构为发行人持股 65%、北京伟之杰持股 35%。但公司成立后，拓展海外安保业务进展缓慢，亏损有不断加大趋势。2017 年 12 月，经双

201、方商议，认为在当时条件下安邦安全转向国内安保更为务实，北京伟之杰同意将股权转让给有国内安保市场资源的杭州众安华纳酒店投资管理有限公司，安邦安全转向拓展国内大型活动安保等保安业务。股东变更后，依托双方股东的优势，安邦安全的营业收入从 2017 年的营业收入53.64 万元、净利润-43.38 万元，提高到 2021 年的营业收入 7,061.42 万元、净利润 265.00 万元。3、发行人一级子公司与其他主体共同投资设立二级子公司的背景、发行人一级子公司与其他主体共同投资设立二级子公司的背景、原因和原因和必要性必要性（1）舟山安邦与舟山市昌隆安防工程有限公司等 5 家公司共同投资舟山科技的背景

202、、原因和必要性舟山安邦收入主要来自于押运业务，急需开拓其他综合安防业务，从而加快业务的升级转型。舟山安邦与舟山市昌隆安防工程有限公司等 5 家公司均看好智能安防业务的发展，故共同出资设立了舟山科技，拓展智能安防系统的销售业务。（2）衢州安邦与衢州市华安汽车服务有限公司共同投资的背景、原因和必要性根据衢州市公安局党委会（衢公党纪要20195 号）文要求，衢州市华安汽车服务有限公司下属驾驶员考试模拟训练业务由衢州安邦全面托管，故衢州安邦与衢州市华安汽车服务有限公司共同出资设立了衢州考服，提供驾驶员考试模拟训练服务。（3）衢州安邦与衢州市瑞城科技产业服务有限公司等共同投资衢州通航的背景、原因和必要性

203、衢州安邦自 2018 年开始涉足无人机业务领域，2021 年正式成立无人机事业部，目前已顺利取得了民用无人驾驶航空器经营许可证资质，已与衢州市消防救援队、衢州市应急管理局达成了战略合作，并基本形成了以飞手培训为引擎、行业服务为基点、无人机反制为核心，以及设备销售为支撑的一套较为完安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-76整的服务体系。为稳固无人机及相关业务，增强行业市场竞争力，科学规划无人机业务板块的长远发展，衢州安邦决定设立合资子公司对无人机业务进行独立经营。同时，衢州市瑞城科技产业服务有限公司等均看好无人机业务的发展，衢州通航成立后，可以增强无人机业务从规划设计、建设 交付、应用开发、

204、运营维护到数字化产品更新迭代的能力，进一步完善衢州安邦在无人机行业的布局，全面提升综合竞争优势，促进公司的多元化发展。（4）安邦智慧与朔州市友邦科贸有限公司共同投资华昱押运的背景、原因和必要性目前发行人的押运业务集中于浙江省内，在省内的市场份额超过七成，业务增长比较缓慢，发行人一直计划通过并购省外的押运公司拓展省外押运市场。华昱押运为山西省朔州市唯一一家武装押运公司，目前仍以押运业务为主且运行效率不高，发行人通过实地考察后发现华昱押运在业务上具有较大的提升空间，在精简人员配置、金融外包业务、涉案财物管理业务、单车承载率等方面均可挖掘提升效益。2022 年 9 月，子公司安邦智慧与朔州市友邦科贸

205、有限公司（以下简称“朔州友邦”）、华昱押运及其股东签署股权转让协议，约定发行人受让华昱押运 67%股权，朔州友邦受让华昱押运 33%股权。其中，朔州友邦股东均为华昱押运核心员工，其入股后能充分调动华昱押运核心员工的积极性并激发企业活力，从而促进华昱押运长期稳定发展。发行人收购华昱押运后，可以充分发挥自身的管理优势和资源优势，帮助华昱押运提高经营管理水平，助力其从单一的金融押运业务向全流程服务、涉案财物保管业务等拓展，并进一步扩大发行人主营业务规模。4、共同投资主体共同投资主体与发行人是否存在关联关系的说明与发行人是否存在关联关系的说明（1）与发行人控股股东、实际控制人关联关系的说明截至本招股说

206、明书签署日，共同投资主体及其实际控制人情况如下：子子公司名称公司名称共同投资主体共同投资主体共同投资主体实际控制人共同投资主体实际控制人杭州安邦杭州定安饭店有限公司杭州市机动车驾驶员考试服务中心宁波安邦宁波市平安宾馆有限公司宁波市人民政府国有资产监督管理委员会安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-77子子公司名称公司名称共同投资主体共同投资主体共同投资主体实际控制人共同投资主体实际控制人嘉兴安邦嘉兴市金龙汽车服务中心嘉兴市公安局湖州安邦安吉县保安服务有限公司安吉县人民政府国有资产监督管理办公室德清县保安服务有限公司德清县人民政府国有资产监督管理办公室湖州市道路交通安全服务中心湖州市公安局下

207、属事业单位长兴保安服务有限公司长兴县交通运输局台州安邦台州市国有资产投资集团有限公司台州市人民政府国有资产监督管理委员会绍兴安邦绍兴市金融控股有限公司绍兴市财政局温州安邦温州市安保集团有限公司浙江安防职业技术学院丽水安邦丽水市文化旅游投资发展有限公司丽水市人民政府国有资产监督管理委员会衢州安邦衢州市衢通发展集团有限公司（曾用名“衢州市交通投资集团有限公司”）衢州市人民政府国有资产监督管理委员会舟山安邦、舟山科技舟山市昌隆安防工程有限公司舟山市公安局舟山市定海区恒佳保安服务有限公司舟山市定海区人民政府国有资产监督管理办公室舟山市普陀区邦安保安服务有限公司舟山市普陀区财政局嵊泗县岛城保安服务有限公

208、司舟山市嵊泗县国有资产管理委员会岱山县蓬莱保安服务有限公司舟山市岱山县财政局金华安邦金华市国有资本运营有限公司金华市人民政府国有资产监督管理委员会浙江省财务开发有限责任公司浙江省财政厅安邦安全杭州众安华纳酒店投资管理有限公司自然人童志鸿衢州考服衢州市华安汽车服务有限公司衢州市公安局衢州通航衢州市瑞城科技产业服务有限公司衢州市人民政府国有资产监督管理委员会衢州衢电无线电创新中心（有限合伙）电子科技大学长三角校友会自然人李柏辰-华昱押运朔州市友邦科贸有限公司自然人李庆华发行人控股股东为国资公司，实际控制人为浙江省国资委，上述共同投资主体主要为浙江省内各地市公安局或市国资委下属企业，代表当地政府履行

209、出资人责任，与发行人控股股东、实际控制人不存在关联关系。（2）共同投资主体与发行人董监高及其亲属是否存在关联关系的说明截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有上述共同投资主体股份，亦未在上述共同投资主体中担任任何职务，与上述共同投资主体不存在关联关系。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-78（3）共同投资主体与发行人客户或供应商是否存在关联关系的说明报告期内，发行人与上述共同投资主体中部分企业存在交易，即少数共同投资主体自身为发行人客户或供应商，但共同投资主体主要为各子公司所在地的国有机构，与发行人的其它客户或供应商不存在关联关系。少数共同投资主体作为客户或供

210、应商与发行人交易的具体情况如下：单位：万元交易主体交易主体交易交易类型类型交易内容交易内容2023 年年 1-6 月月2022 年度年度2021 年度年度 2020 年度年度衢州市机动车驾驶员考试服务中心提供劳务综合安防服务-48.33241.36208.14台州市国有资产投资集团有限公司提供劳务安全应急服务-1.703.40绍兴市金融控股有限公司提供劳务综合安防服务-7.33嘉兴市金龙汽车服务中心采购押运车维修材料-0.330.21舟山市定海区恒佳保安服务有限公司采购安防设备、劳务费-0.170.25岱山县蓬莱保安服务有限公司采购安防设备、劳务费-0.230.230.17舟山市普陀区邦安保安

211、服务有限公司采购安防设备、劳务费-1.510.640.28提供劳务综合安防服务-0.85-安吉县保安服务有限公司接受劳务综合安防服务-0.340.340.45德清县保安服务有限公司接受劳务安全应急服务-0.39宁波市平安宾馆有限公司租赁房屋租赁费-2.836.176.17采购电费-0.26丽水市文化旅游投资发展有限公司提供劳务综合安防3.9313.15-保荐人及发行人律师向发行人董监高进行了问卷调查，核查了报告期内董监高及其亲属对外投资以及担任董事、高管的企业情况，取得了共同投资主体出具的无关联关系的承诺函，经核查，共同投资主体主要为浙江省内各地市公安局、财政局或市国资委下属企业，代表当地政府

212、履行出资人责任，与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在关联关系；安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-79报告期内，共同投资主体中少数企业为发行人的客户或供应商，但与发行人的其它客户或供应商不存在关联关系。（五）参股公司业务与发行人业务的关系，未收购的原因（五）参股公司业务与发行人业务的关系，未收购的原因截至本招股说明书签署日，发行人直接参股 2 家公司，为金华安邦和智慧消防。一级子公司共参股 6 家公司。发行人未收购金华安邦的原因如下：2006 年 12 月，发行人与金华市保安服务公司等 9 家保安公司共同投资设立了金华安邦，经过历次股权变更后，截至目前，金

213、华市国有资本运营有限公司持股 72%、发行人持股 18%、财开公司持股 10%，金华安邦主要提供金华市内的武装押运、综合安防、安全应急等服务。2012 年 12 月，浙江省公安厅下发了（浙公通字2012160 号）文，决定组建浙江安邦护卫集团，由发行人收购各地市级安邦护卫有限公司股权，使得发行人持有各地市级安邦护卫有限公司51%股权，但金华地方政府不愿意出售该项股权，金华安邦作为参股公司持续至今。2020 年 8 月 19 日，浙江省国资委向金华市委市政府出具关于商请支持浙江安邦护卫集团收购金华安邦护卫有限公司股份的函，希望金华市委、市政府支持发行人收购金华安邦控股权。截至目前，金华安邦大股东

214、金华市国有资本运营有限公司尚无出售股权的意向。智慧消防及 6 家二级参股公司从事的业务非发行人核心业务，发行人将维持参股形式，具体情况见下表：序号序号投资主体投资主体股权结构股权结构主营业务主营业务未收购原因未收购原因1智慧消防南京消防器材股份有限公司持股46%，发行人持股 34%，浙江省数据管理有限公司持股 20%。消防检查与设备维护等业务。消防业务非发行人核心业务，合作方在消防方面更加有优势。2宁波银邦宁 波 金 融 服 务 有 限 公 司 持 股40%，宁波银联商务有限公司持股 30%，宁波安邦持股 30%。ATM 现金加钞、现金调拨等业务。该合资公司增加了宁波安邦的押运业务，并且合作方

215、在处理现金方面更有优势。3丽水易驾丽水安邦持股 12.5%，丽水市汽车运输集团股份有限公司持股12.5%，丽水市鸿运机动车驾驶员培训有限公司等 6 家驾校企业合计持股 75.00%。3 家易驾企业从事驾驶员考试模拟训练业务。非发行人核心业务。4松阳易驾丽水安邦持股 30%，松阳县长林汽车驾驶培训学校有限公司持股36%，松阳县天虹机动动车驾驶培训有限公司持股 34%。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-80序号序号投资主体投资主体股权结构股权结构主营业务主营业务未收购原因未收购原因5龙泉易驾丽水安邦持股 16.6667%，龙泉市长 途 汽 车 运 输 有 限 公 司 持 股16.6667%

216、，龙泉市瑞龙驾驶员培训有限公司等 4 家驾校企业持股66.6668%。6信安视通浙江信安数智科技有限公司持股54%，衢州安邦持股 6%，其他投资者持股 40%。负责衢州市公共视频监控一体化的规划设计、建设及运营。该公司侧重安防技术和工程，不同于发行人以服务为主的业务模式。7同庆安保科技安庆市同庆保安服务有限公司持股 70%，安邦科技持股 30%。安 防 产 品 的 研发、生产和销售。该公司侧重安防设备，不同于发行人以服务为主的业务模式。（六）子公司分红权情况（六）子公司分红权情况1、出资和分红比例差异的历史情况、出资和分红比例差异的历史情况为促进金融押运社会化，防范金融风险，浙江省公安厅于 2

217、006 年报经浙江省人民政府、中共浙江省委政法委员会批准，成立浙江安邦护卫有限公司，持有全省各市武装押运公司（也使用“安邦护卫”名称）的 20%股权。随着业务的发展，为打造浙江特色现代押运企业，2012 年 12 月 4 日，浙江省公安厅发布关于印发的通知（浙公通字2012160 号），决定全省各地市的安邦护卫公司通过股权转让，组建浙江安邦护卫集团，相关内容包括：（1）调整股权结构。由母公司（安邦集团）收购各市武装押运公司股东股权，使母公司持有各市武装押运 51%股权。（2）合理分配利益。安邦护卫集团组建后，由于实际经营活动主要在子公司，母公司在利润分配中让利各子公司其他股东（必须是国有）21

218、%的红利，并在公司章程中明确。该文件实际执行中，湖州安邦、嘉兴安邦自安邦集团控股后一直实行同股同权，绍兴安邦、衢州安邦、温州安邦未在章程中约定让利少数股东 21%分红权（以下简称“分红权差异”），但在利润分配时实际执行了分红权差异，其它 5 市武装押运子公司根据文件要求在章程约定了分红权差异并执行。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-812、解决程序和过程、解决程序和过程2015 年 9 月，浙江省国资委、浙江省公安厅关于推进浙江省安邦护卫集团改革发展有关事项的通知（浙国资综合20155 号）要求，安邦护卫集团对所属子公司，实行责权利相统一和同股同权同利。该文件发布后，嘉兴安邦因一直同股

219、同权，未再召开股东会决议同股同权事项；5 家子公司直接执行该文件，通过股东会决议的方式确定了执行同股同权，包括此前一直同股同权的湖州安邦，和新执行同股同权的绍兴安邦、宁波安邦、衢州安邦、舟山安邦。其余 4 家公司的少数股东未及时配合执行该项新文件的要求。发行人为实现同股同权，与子公司少数股东进行协商，采取延长超额分红权时间、收购少数股东股权等形式逐一解决，具体情况如下。序序号号公司公司名称名称分红权差异分红权差异情况情况实行同股同实行同股同权时间权时间解决措施和具体过程解决措施和具体过程1丽水安邦安邦 集团 有限持股51%，分 红权为 30%；其他 股东 持股 49%，分红权为 70%2018

220、.1.12018 年 7 月 16 日，丽水安邦股东会决议：（1）2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日按照 30%：70%比例进行分红；（2）从 2018 年 1 月 1 日以后，实行同股同权。2杭州安邦2019.1.1部分解决；2022.3.24 全部解决2019 年 8 月 21 日杭州安邦股东会通过决议，安邦集团有限以 2018 年 12 月 31 日为股权转让基准日，按照评估价收购少数股东市安保集团持有杭州安邦 40%的股权（杭州安邦章程中约定该部分股权拥有 14%的超额分红权，本次一并转让），工商登记手续于 2020 年 3 月 26日完成。2022 年

221、3 月 24 日，发行人转让 7%不含分红权的股权给定安饭店，杭州安邦实现了同股同权。3温州安邦2015.8.12021 年 8 月股东会通过决议，从 2015 年 8 月 1 日开始同股同权。同时，双方签署了备忘录，根据省政府的协调，少数股东温州保安公司享受的 2015 年 8 月 1 日至2018 年 6 月 30 日温州安邦 21%的未分配利润，由浙江省国有资本运营有限公司承担。4台州安邦2018.7.12019 年 6 月，台州安邦股东会通过决议，确认：（1）因 2012 年底安邦有限（发行人前身）收购台州安邦 31%股权时定价为 1 元/注册资本，低于台州安邦每股净资产，重新计算 2

222、012 年底每股净资产并考虑 21%超额分红权对应的评估增值，由发行人支付股权转让差价款；（2）自 2018 年 7 月 1 日开始，台州安邦各股东按持有的股权比例享有相应的责任、权利、义务。截至本招股说明书签署日，发行人子公司已不存在出资和分红比例差异的情形。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-82除嘉兴安邦一直未约定或未执行同股同权的情况外，发行人各子公司解决出资和分红比例差异的问题均经过股东会审议通过，发行人与子公司其他股东不存在纠纷。3、杭州安邦分红比例差异情况、杭州安邦分红比例差异情况（1）杭州安邦曾存在少数股东杭州定安饭店持有 9%的股权、享有 16%的分红权的背景及原因杭州

223、安邦成立于 2006 年 8 月，2012 年 12 月根据（浙公通字2012160 号）组建安邦集团时，股东结构分别为发行人持股 51%（分红权 30%），杭州市安保服务集团有限公司持股 40%（分红权 54%），定安饭店持股 9%（分红权16%）。2015 年 9 月浙江省国资委、浙江省公安厅发文要求发行人所属子公司实行同股同权以来，发行人一直与少数股东积极协商，解决同股不同权问题。2020 年 3 月，发行人已收购杭州市安保服务集团有限公司持有的 40%股权（含 14%超额分红权），2022 年 3 月 24 日，发行人转让不含分红权的 7%股权给定安饭店，杭州安邦同股不同权的问题得到解

224、决。（2）定安饭店超额分红权的解决过程2021 年 12 月 16 日，发行人与定安饭店、杭州安邦签署股权转让意向书，约定发行人将持有的杭州安邦不含分红权的 7%股权转让给杭州定安饭店有限公司。天职国际会计师事务所于 2021 年 12 月 17 日出具浙江杭州安邦护卫有限公司清产核资专项财务审计报告（天职业字202145643 号）。坤元资产评估有限公司 2021 年 12 月 17 日出具安邦护卫集团股份有限公司拟进行权益转让涉及的浙江杭州安邦护卫有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（坤元评报2021841 号）评估报告，在专项法律意见“公司的注册资本及提取的法定公积金不在分红范围

225、内，且法定公积金可以弥补以前年度亏损”和发行人安全费用管理制度中“提取的安全费用应当专户核算，保证专款专用”的基础上，评定杭州安邦不含分红权的 100%股权应包含实收资本 10,000,000.00 元、盈余公积 5,000,000.00 元和根据国家法律法规应专款专用的专项储备 7,874,128.79 元，合计 22,874,128.79 元。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-83按照前述评估值，杭州安邦本次不含分红权的 7%股权价格为 1,601,189.02元。2021 年 12 月 31 日，发行人召开董事会，审议通过了关于非公开协议转让我司持有浙江杭州安邦护卫有限公司不含分

226、红权的 7%产权的议案，同意以2021 年 6 月 30 日为评估基准日，以经浙江省国资委备案确认的评估价非公开协议转让杭州安邦不含分红权的 7%股权，受让人为定安饭店。2021 年 12 月 31 日，发行人与定安饭店签署股权转让协议书，生效条件为有关部门批准后生效。2022 年 2 月 14 日，浙江省国资委批复同意评估结果及股权转让。2022 年 3 月 24 日，杭州安邦完成本次股权转让的工商变更手续。4、当前情况，发行人与子公司其他股东是否存在纠纷、当前情况，发行人与子公司其他股东是否存在纠纷根据各子公司的股东会决议、股权转让文件，发行人与子公司其他股东不存在纠纷。（七）发行人及各控

227、股公司、参股公司的业务定位和关系（七）发行人及各控股公司、参股公司的业务定位和关系发行人总部为管理机构，自身不从事具体业务，目前直接控股 13 家一级子公司并参股金华安邦及智慧消防，其中杭州安邦等 10 家控股一级子公司和金华安邦分布在浙江省内 11 个地市，提供各自区域内的武装押运、综合安防等服务；安邦科技是发行人下属研发平台，主要在浙江省内从事守押系统及智能安防系统的研发和销售业务；安邦安全主要为杭州市重点单位及大型活动提供一体化安保服务；安邦智慧为募投项目-浙江公共安全服务中心（一期）项目实施主体，未来主要为杭州市及周边地市的客户提供金融外包服务、涉案财物管理服务、档案管理服务及智安校园

228、服务。部分一级子公司成立了专门的子公司或参股公司，专注所在区域的金融外包、综合安防、安全应急等细分业务。目前发行人的二级子公司共 20 家，二级参股公司共 6 家，3 级子公司 2 家。发行人各控股公司、参股公司的业务定位和关系具体情况见下表：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-84序号序号公司名称公司名称业务定位业务定位备注备注1发行人总部管理职能2杭州安邦杭州区域金融安全服务、安全应急服务2.1安邦安保杭州区域综合安防、应急救援服务二级子公司3宁波安邦宁波区域金融安全服务、安全应急服务3.1宁波保安宁波区域重点单位及大型活动一体化安保服务二级子公司3.2宁波银邦宁波区域金融外包服务二

229、级参股公司4嘉兴安邦嘉兴区域金融安全服务、综合安防服务5湖州安邦湖州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务5.1湖州外包湖州区域金融外包服务二级子公司5.2南太湖安全湖州区域重点单位及大型活动一体化安保服务二级子公司6台州安邦台州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务6.1台州保安台州区域重点单位及大型活动一体化安保服务二级子公司6.2台州安培台州区域安全培训服务7绍兴安邦绍兴区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务7.1绍兴安全绍兴区域重点单位及大型活动一体化安保服务二级子公司7.2绍兴培训绍兴区域安全培训服务8温州安邦温州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务8.1温

230、州安邦科技温州区域重点单位及大型活动一体化安保服务二级子公司9丽水安邦丽水区域金融安全服务、综合安防服务9.1丽水安保丽水区域重点单位及大型活动一体化安保服务及智能安防系统的销售二级子公司9.2丽水培训丽水区域安全培训服务9.3丽水驾校丽水区域驾驶员培训服务9.4松阳易驾丽水市松阳县区域机动车模拟驾驶培训服务二级参股公司9.5龙泉易驾丽水市龙泉市区域机动车模拟驾驶培训服务9.6丽水易驾丽水市区内机动车模拟驾驶培训服务10衢州安邦衢州区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务10.1衢州保安衢州区域重点单位及大型活动一体化安保服务二级子公司10.2衢州施救衢州区域交通施救服务10.3衢州检测衢

231、州区域机动车检测服务10.4衢州培训衢州区域安全培训服务安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-85序号序号公司名称公司名称业务定位业务定位备注备注10.5衢州考服衢州区域驾驶员考试模拟训练服务10.6衢州通航衢州区域无人机应用与反制服务10.7信安视通负责衢州区域公共视频监控一体化的规划设计、建设及运营二级参股公司11舟山安邦舟山区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务11.1舟山科技舟山区域智能安防系统的销售二级子公司12安邦科技发行人的科技研发平台12.1同庆安保科技安庆区域综合安防服务二级参股公司13安邦安全杭州区域重点单位及大型活动一体化安保服务14安邦智慧杭州及周边区域金融外

232、包服务、涉案财物管理服务、档案管理服务、智安校园服务14.1华昱押运朔州市武装押运服务二级子公司14.1.1朔州仓储朔州市仓储保管服务三级子公司14.1.2朔州服务朔州市金融外包服务三级子公司15金华安邦金华区域金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务一级参股公司16智慧消防浙江省区域消防服务一级参股公司七、发行人控股股东、实际控制人及持股七、发行人控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况以上股东基本情况持有发行人 5%以上股份的股东共 6 名，基本情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）出资形式出资形式1浙江省国有资本运营有限公司SS4

233、,500.000055.8000净资产折股2中电海康集团有限公司SS1,451.612918.0000净资产折股3浙江省财务开发有限责任公司SS500.00006.2000净资产折股4宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）416.75235.1677净资产折股5宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）413.73065.1303净资产折股6南都物业服务集团股份有限公司403.22585.0000净资产折股小计7,685.321695.2980其他持股低于 5%的股东379.19454.7020净资产折股合计合计8,064.5161100.0000（一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际

234、控制人基本情况截至本招股说明书签署日，国资公司为发行人控股股东，持有发行人股份安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-86比例为 55.8%，浙江省国资委为发行人实际控制人，其基本情况如下：公司名称浙江省国有资本运营有限公司统一社会信用代码992788H注册地址/主要生产经营地浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼法定代表人姜扬剑注册资本100 亿元实收资本100 亿元公司类型有限责任公司（国有独资）主营业务及与发行人主营业务的关系浙江省省级国有资本运营平台。与发行人主营业务无关。成立日期2007 年 2 月 15 日营业期限2007 年 2 月 15 日至长

235、期截至本招股说明书签署日，国资公司的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例1浙江省国资委1,000,000.00100.00%合计合计1,000,000.00100.00%国资公司最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）如下：单位：万元项目项目2023 年年 1-6 月月/2023 年年 6 月月 30 日日2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日总资产33,593,501.1129,256,090.17净资产8,261,792.027,922,137.77营业收入33,978,287.6367,867,724.31净利润428,0

236、84.79860,404.94注：国资公司 2022 年度/2022 年 12 月末的财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 半年度/2023 年 6 月末的财务报表未经审计。截至本招股说明书签署日，控股股东持有的发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（二）其他持有发行人（二）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东基本情况以上股份或表决权的主要股东基本情况1、中电海康、中电海康中电海康持有发行人 1,451.61 万股股份，持有发行人股份比例为 18.00%，其基本情况如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-87公司名称中电海康集团有限公司统一

237、社会信用代码96073XD注册地址/主要生产经营地浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号法定代表人陈宗年注册资本66,000 万元实收资本66,000 万元公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主营业务及其与发行人主营业务的关系业务涵盖智能物联网解决方案和大数据服务、高端存储芯片、数字安防、智慧家居、检测认证、机器人、智能照明、光学仪器等。发行人主营业务安全服务会使用中电海康相关产品，与中电海康处于上下游关系。成立日期2002 年 11 月 29 日营业期限2002 年 11 月 29 日至无固定期限截至本招股说明书签署日，中电海康的股权结构如下：序号

238、序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例1中国电子科技集团有限公司66,000.00100.00%合计合计66,000.00100.00%2、财开公司、财开公司财开公司持有发行人 500 万股股份，持有发行人股份比例为 6.20%，其基本情况如下：公司名称浙江省财务开发有限责任公司统一社会信用代码934213R注册地址/主要生产经营地浙江省杭州市拱墅区华浙广场 1 号 28 楼法定代表人章忠良注册资本500,000 万元实收资本500,000 万元公司类型有限责任公司（国有独资）主营业务及其与发行人主营业务的关系管理运营政策性、功能性、财政性资产，

239、重点承接管理运营全省划转充实社保基金的国有股权以及开展其他非金融类、类金融股权的投资运营工作。与发行人主营业务无关。成立日期1992 年 6 月 30 日营业期限1992 年 6 月 30 日至长期截至本招股说明书签署日，财开公司的股权结构如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-88序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例1浙江省财政厅500,000.00100.00%合计合计500,000.00100.00%3、捍卫企管、捍卫企管捍卫企管持有发行人 416.7523 万股股份，持有发行人股份比例为 5.17%，其基本情况如下：公司名称宁波捍卫企业管理合伙企

240、业（有限合伙）统一社会信用代码91330201MA2H4TCY19注册地址/主要生产经营地浙江省宁波保税区银天大厦 523 室执行合伙事务的合伙人宁波护卫企业管理有限公司注册资本4,876.0031 万元实收资本4,876.0031 万元公司类型有限合伙企业主营业务及其与发行人主营业务的关系发行人员工持股平台，除发行人外未投资其他企业。与发行人主营业务无关。成立日期2020 年 4 月 8 日营业期限2020 年 4 月 8 日至 2040 年 4 月 7 日截至本招股说明书签署日，捍卫企管的合伙人如下：序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人类别合伙人类别合伙份额（万元）合伙份额（万元）合伙比例（

241、合伙比例（%）1护卫企管普通合伙0.000102钱小平有限合伙269.08955.51863郑益兴有限合伙269.08955.51864韩光华有限合伙262.07195.37475刘继伟有限合伙262.07195.37476童林华有限合伙241.01774.94297陈迪华有限合伙241.01774.94298李万新有限合伙234.00004.79909赵锡礼有限合伙196.55424.031110叶加若有限合伙196.55424.031111方芳有限合伙175.50003.599312周明智有限合伙133.84342.744913施骋有限合伙133.84342.7449安邦护卫集团股份有限公

242、司招股说明书1-1-89序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人类别合伙人类别合伙份额（万元）合伙份额（万元）合伙比例（合伙比例（%）14周先湖有限合伙133.84342.744915李明有限合伙133.84342.744916陈伟胜有限合伙131.03652.687417余建东有限合伙131.03652.687418林君杰有限合伙124.01772.543419徐晓丽有限合伙124.01772.543420苏苗杰有限合伙124.01772.543421杨益辉有限合伙122.61492.514722陈彬有限合伙121.21092.485923邵迪锋有限合伙117.00002.399524叶荣军有限合

243、伙117.00002.399525周敏有限合伙117.00002.399526朱永健有限合伙105.30002.159627王勇有限合伙81.90001.679728毛行立有限合伙81.90001.679729傅炜有限合伙62.71091.286130叶世勇有限合伙58.50001.199831杨勇有限合伙46.80000.959832李海华有限合伙40.95000.839833王直敏有限合伙35.10000.719934马洪庆有限合伙35.10000.719935方加平有限合伙35.10000.719936刘炳勇有限合伙29.25000.599937汪洪潭有限合伙23.40000.47993

244、8徐涯立有限合伙23.40000.479939陈剑有限合伙17.55000.359940朱福科有限合伙17.55000.359941陈晓婷有限合伙17.55000.359942方兴撑有限合伙17.55000.359943施茜有限合伙11.70000.240044牛留志有限合伙11.70000.240045陈秀丽有限合伙11.70000.2400合计合计4,876.0031100.0000安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-904、卫邦企管、卫邦企管卫邦企管持有发行人 413.7306 万股股份，持有发行人股份比例为 5.13%，其基本情况如下：公司名称宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）

245、统一社会信用代码91330201MA2H4T9T14注册地址/主要生产经营地浙江省宁波保税区银天大厦 516 室执行合伙事务的合伙人宁波护卫企业管理有限公司注册资本4,840.6494 万元实收资本4,840.6494 万元公司类型有限合伙企业主营业务及其与发行人主营业务的关系发行人员工持股平台，除发行人外未投资其他企业。与发行人主营业务无关。成立日期2020 年 4 月 8 日营业期限2020 年 4 月 8 日至 2040 年 4 月 7 日截至本招股说明书签署日，卫邦企管的合伙人如下：序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人类别合伙人类别合伙份额合伙份额（万元）（万元）合伙比例合伙比例（%）1

246、护卫企管普通合伙0.000102叶飞有限合伙269.08955.55903张淑芬有限合伙269.08955.55904莫继权有限合伙269.08955.55905胡秀荣有限合伙269.08955.55906汤华虎有限合伙269.08955.55907黄云有限合伙262.07195.41408茹新奋有限合伙236.80694.89209王萍有限合伙196.55424.060510康律有限合伙185.32573.828511董礼财有限合伙133.84342.765012马华钢有限合伙133.84342.765013宋俊强有限合伙133.84342.765014陈良有限合伙133.84342.765

247、015王天飞有限合伙133.84342.765016陈岚有限合伙133.84342.7650安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-91序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人类别合伙人类别合伙份额合伙份额（万元）（万元）合伙比例合伙比例（%）17郑胜有限合伙133.84342.765018郦汇臣有限合伙131.03652.707019战国庆有限合伙124.01772.562020华建兵有限合伙117.00002.417021徐骞有限合伙117.00002.417022谢碧兴有限合伙117.00002.417023姚力有限合伙117.00002.417024杨玉如有限合伙117.00002.417

248、025陈斌有限合伙93.60001.933626骆金海有限合伙81.90241.692027胡翔有限合伙76.05001.571128蔡鹏有限合伙62.71091.295529宋薇有限合伙62.71091.295530倪波有限合伙62.71091.295531丁健有限合伙58.50001.208532何卿有限合伙58.50001.208533刘忠民有限合伙58.50001.208534刘念有限合伙35.10000.725135琚苏炳有限合伙35.10000.725136叶恒彰有限合伙35.10000.725137徐麟峰有限合伙23.40000.483438刘何琪有限合伙17.55000.362

249、639来群有限合伙17.55000.362640王艳有限合伙11.70000.241741白云轩有限合伙11.70000.241742孔杭明有限合伙11.70000.241743虞岚茜有限合伙11.70000.241744郭启明有限合伙11.70000.2417合计合计4,840.6494100.00005、南都物业、南都物业南都物业持有发行人 403.2258 万股股份，持有发行人股份比例为 5.00%，其基本情况如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-92公司名称南都物业服务集团股份有限公司统一社会信用代码924946H注册地址/主要生产经营地杭州市西湖区紫荆

250、花路 2 号联合大厦 A 幢 1 单元 10 楼法定代表人韩芳注册资本18,777.78 万元实收资本18,777.78 万元公司类型其他股份有限公司（上市）主营业务及其与发行人主营业务的关系提供物业基础及增值服务、资产管理服务及非主业增值服务等。与发行人主营业务无关。成立日期1994 年 4 月 13 日营业期限1994 年 4 月 13 日至长期（三）控股股东合法合规情况（三）控股股东合法合规情况发行人控股股东国资公司系浙江省唯一一家省级国有资本运营公司，主要负责国有资本管理和运作，原则上不参与持股省属一级企业具体经营，最近三年不存在违法违规而被处罚的情形。报告期内，国资公司存在一起被动违

251、反联交所规则的行为，具体如下：2019 年 12 月，国资公司控股的浙江省建设投资集团有限公司被上市公司多喜爱集团股份有限公司吸收合并以实现重组上市的目标，吸收合并后，国资公司持股比例被稀释，进而导致国资公司通过浙江省建设投资集团有限公司间接持有的香港公司华营建筑（HK.01582，2019 年 10 月上市）权益比例降低。前述情形违反了香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市规则10.07（1）条关于上市后 6 月内控股股东禁售股票的规则及国资公司于 2019 年9 月 17 日签署的上市后 12 个月禁售承诺。2022 年 5 月 25 日，联交所作出纪律行动声明，谴责国资公司以及

252、其他相关主体。根据证券期货法律适用意见第 17 号之“三、关于首次公开发行股票注册管理办法第十三条的理解与适用”，认定重大违法行为应考虑以下因素：“涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为是指发行人及其控股股东、实际控制人违反相关领域法律、行政法规或者规章，受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-93有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：1.违法行为轻微、罚款数额较小；2.相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；3.有权机关证明该行为不属于重大违法。违法行为导致严重环境污染、重大人

253、员伤亡或者社会影响恶劣等并被处罚的，不适用上述规定。”国资公司上述违反联交所规定的行为不属于违反国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的法律、行政法规或者规章的情形，未受到刑事处罚或者情节严重行政处罚。2022 年 9 月 13 日，香港李伟斌律师行出具法律意见书，认为国资公司违反联交所上市规则 10.07（1）条及其禁售承诺的行为并因此遭致联交所公开谴责的情形，不属于重大违法违规行为。综上，控股股东违反联交所规则的行为不属于重大违法行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。除此之外，控股股东最近三年不存在违法违规行为。（四）控股股东控制的其他企业情况（四）控股股东控制的其他

254、企业情况截至本招股说明书签署日，国资公司直接控制的除本公司以外其他重要企业的基本情况如下：安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-94序号序号企业名称企业名称成立日期成立日期法定代法定代表人表人住所住所主要生产经主要生产经营地营地注册资本注册资本（万元）（万元）股权结构股权结构经营范围经营范围1物产中大集团股份有限公司1992 年 12月 31 日陈新浙江省杭州市下城区环城西路 56 号浙江省519,336.20根 据 2023 年 半 年 度 报告，浙江省国有资本运营有限公司 25.42%，浙江省交通投资集团有限公司17.18%，香港中央结算有限公司 5.10%，浙江省财务 开 发 有 限

255、 责 任 公 司2.80%，厦门国贸资产运营集团有限公司 1.33%，其 他 A 股 公 众 股 东48.17%。实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。2浙江省建设投资集团股份有限公司2006 年 12月 21 日沈德法浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号浙江省108,134.01根 据 2023 年 半 年 度 报告，浙江省国有资本运营有限公司 35.90%，工银金融 资 产 投 资 有 限 公

256、司7.58%，鸿运建筑有限公司 5.00%，中国信达资产管 理 股 份 有 限 公 司5.00%，浙江建阳投资股份有限公司 4.82%，其他A股 公 众 股 东41.70%。建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设安邦护卫集团股份有限公

257、司招股说明书1-1-95序号序号企业名称企业名称成立日期成立日期法定代法定代表人表人住所住所主要生产经主要生产经营地营地注册资本注册资本（万元）（万元）股权结构股权结构经营范围经营范围备、材料的出口；物业管理。3浙江省发展资产经营有限公司2002 年 8 月20 日高文尧浙江省杭州市文二路 391 号（西湖国际科技大厦）1014-1 室浙江省100,000.00浙江省国有资本运营有限公司 100%资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）4浙江省富浙融资租赁有限公司2012 年 5 月10

258、 日余云才浙江省杭州市西湖区文一西路 1 号益展商务大厦 513 室浙江省100,000.00浙江省国有资本运营有限公司 81.63%，浙江易通传媒投资有限公司 18.37%融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务，经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，资产管理，投资咨询，财务信息咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）5浙江富浙资本管理有限公司2017 年 8 月11 日张焱浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号620 室-1浙江省200,000.00浙江省国有资本运营有限公司 100%实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。（未经金融等

259、监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）6浙江富浙资产管理有限公司2017 年 8 月14 日周峰浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号290 室浙江省50,000.00浙江省国有资本运营有限公司 100%资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业资产重组、并购咨询服务，企业营销策划，企业管理及咨询服务，房屋租安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-96序号序号企业名称企业名称成立日期成立日期法定代法定代表人表人住所住所主要生产经主要生产经营地营地注册资本注册资本（万元）（万元）股权结构股权结构经营范围经营范围赁服务，物业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从

260、事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）7浙江省盐业集团有限公司1978 年 1 月1 日叶伟光浙江省杭州市余杭五常街道高顺路 8号 1 幢 395 室浙江省50,000.00浙江省国有资本运营有限公司 85%，珠海盘实资产管理中心（有限合伙）5%,浙江省财务开发有限责任公司 10%食盐的生产、销售，各类盐及盐相关产品的生产、开发、加工、销售，仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），道路货物运输（凭许可证经营），预包装食品的销售（范围详见 食 品 经 营 许 可证）。盐业技术的开发、咨询服务，实业投资，投资管理，经营国内贸易、进出口业务，化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售。（

261、未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）8浙江富浙科技有限公司2022 年 7 月20 日姜小栋浙江省杭州市西湖区古荡街道益乐路223 号 1 幢 8 层 812室浙江省50,000.00浙江省国有资本运营有限公司 100%一般项目：软件开发；云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；创业空间服务；企业总部管理；人工智能应用软件开发；网络安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-97序号序号企业名称企业名称成立日期成立日期法定代法定代表人表人住所住所主要生产经主要生产经营地营地注册资本注册资本（万元）（万元）股权结构股权

262、结构经营范围经营范围与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。9浙江富物资产管理有限公司2014 年 12月 16 日张昕浙江省杭州市拱墅区 环 城 西 路 56 号716 室浙江省75,200.00浙江省国有资本运营有限公司 100%资产管理、投资管理。10浙江富建投资管理有限公司2016 年 1 月13 日沈午卫浙江省杭州市拱墅区 红 石 中 央 大 厦1502 室浙江省100.00浙江省国有资本运营有限公司 100%资产管理、投资管理。注：国资公司直接控制的除本公司以外其他重要企业系国资公司的一级子公司

263、。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-98八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况本次发行前公司总股本为 8,064.5161 万股。根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，本次拟公开发行不超过 2,688.1721 万股且占发行后公司股份总数不低于 25%，本次发行不安排股东公开发售股份。若按本次发行 2,688.1721 万股测算，本次发行后公司总股本为 10,752.6882 万股。本次发行前后公司股本情况如下：序号序号股东名称股东名称发行前发行前发行后发行后股数（万股）股数（万股）比例（比例（%）股数（万股）股数（万股

264、）比例（比例（%）1国 资 公 司SS4,500.000055.80004,500.000041.85002中 电 海 康SS1,451.612918.00001,451.612913.50003财 开 公 司SS500.00006.2000500.00004.65004南都物业403.22585.0000403.22583.75005捍卫企管416.75235.1677416.75233.87586卫邦企管413.73065.1303413.73063.84777吴高峻80.00000.992080.00000.74408诸葛斌80.00000.992080.00000.74409余兴才44

265、.19880.548144.19880.411010厉晓奋44.19880.548144.19880.411011王恒建44.19880.548144.19880.411012童军杰44.19880.548144.19880.411013卢卫东42.39930.525842.39930.394314社会公众股2,688.172125.0000合计合计8,064.5161100.000010,752.6882100.0000注：国有股东标注“SS”。（二）本次发行前公司前十名股东（二）本次发行前公司前十名股东截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东及其持股情况如下：序号序号股东名称股东名称/姓名

266、姓名持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例1国资公司SS4,500.000055.80002中电海康SS1,451.612918.0000安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-99序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例3财开公司SS500.00006.20004南都物业403.22585.00005捍卫企管416.75235.16776卫邦企管413.73065.13037吴高峻80.00000.99208诸葛斌80.00000.99209余兴才44.19880.5481厉晓奋44.19880.5481王恒建44.19880.5481童军杰44

267、.19880.5481合计合计8,022.116899.4744注：余兴才、厉晓奋、王恒建、童军杰的持股数量一致，并列为发行人第九名股东。（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务截至本招股说明书签署日，发行人仅有七名自然人股东，其任职情况如下：序号序号股东姓名股东姓名持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例在发行人任职的情况在发行人任职的情况1吴高峻80.00000.9920董事长、党委书记2诸葛斌80.00000.9920董事、总经理、财务负责人、党委副书记3余兴才44.19880.54812023 年 3 月退休4厉晓奋44.19

268、880.54812021 年 5 月退休5王恒建44.19880.5481在发行人保留副职待遇，任参股公司智慧消防总经理6童军杰44.19880.5481副总经理、智慧消防董事7卢卫东42.39930.5258总法律顾问、党委委员、纪委书记、监察专员、首席合规官合计合计379.19454.7022（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况2021 年 5 月 27 日，浙江省国资委下发了浙江省国资委关于安邦护卫集团股份有限公司国有股东标识事项的批复（浙国资产权202125 号），对发行人提出的国有股东标识请示进行了批复，确认安邦护卫股本总计为8,064.5

269、161 万股，其中，国资公司（为国有股东，标注“SS”）持有 4,500 万股，占总股本的 55.8%，中电海康（为国有股东，标注“SS”）持有 1,451.6129 万股，占总股本的 18%，财开公司（为国有股东，标注“SS”）持有 500 万股，安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-100占总股本的 6.2%。除此之外，本次发行前发行人不存在其他国有股份的情况。本次发行前发行人不存在外资股份的情况。（五）发行人申报前十二个月新增股东情况（五）发行人申报前十二个月新增股东情况1、申报前十二个月由于增资新增股东情况、申报前十二个月由于增资新增股东情况申报前 12 个月内（2020 年 12

270、 月至 2021 年 12 月），发行人不存在增资进入的新股东。2、申报前十二个月由于股权转让新增股东情况、申报前十二个月由于股权转让新增股东情况申报前 12 个月内（2020 年 12 月至 2021 年 12 月），发行人不存在通过股权转让新增直接股东的情况。间接股东方面，卫邦企管新增合伙人情况如下：转让合伙企业转让合伙企业份额的时间份额的时间合伙人合伙人名称名称产生新合伙产生新合伙人的原因人的原因转让价格转让价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据间接持有公间接持有公司股份数司股份数2021 年 9 月郭启明原合伙人王斐离职退伙13.49员工持股计划约定的定价方式，即出让方实际

271、缴纳的出资款，加上经审计每年净资产增加额10,000 股2021 年 9 月刘念原合伙人孙红文离职退伙13.4930,000 股申报前十二个月发行人新增间接股东具体情况如下：序号序号姓名姓名性别性别国籍国籍身份证号身份证号住址住址入股时职务职务1郭启明男中国330802196210*杭州市江干区钱塘府*衢州安邦党委副书记、纪委书记、工会主席、董事2刘念男中国330103199203*杭州市拱墅区清水公寓竹露居*安邦护卫事业发展部职员本次合伙企业份额转让系双方真实、自愿意思表示，就份额转让的过程和结果，各方不存在纠纷或潜在争议。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-1013、发行人申报前、发

272、行人申报前 12 个月新增股东与发行人及其他股东、董事、监事、高个月新增股东与发行人及其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系存在关联关系发行人的间接股东郭启明、刘念在发行人任职，除此之外，与发行人及其他股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。4、发行人申报前、发行人申报前 12 个月新增股东是否存在股份代持情形个月新增股东是否存在股份代持情形郭启明、刘念所持发行人股份均为其真实持有，不存在股份代持情形

273、。5、发行人申报前、发行人申报前 12 个月新增股东的锁定安排个月新增股东的锁定安排上述股东承诺所持新增股份自上市之日起 36 个月内不得转让。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例持股比例本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及各自持股比例情况如下：股东名称股东名称相关关系情况相关关系情况国资公司发行人控股股东，直接持有发行人本次发行上市前 55.6%股份，并向发行人委派了董事朱明艳、监事江建军中电海康发行人的战略投资人，直接持有发行人本次发行上市前 18%的股份，并向发行人委派了董事王方瑞

274、财开公司直接持有发行人本次发行上市前 6.2%股份，并向发行人委派了监事戴逢辉南都物业发行人的战略投资人，直接持有发行人本次发行上市前 5%的股份，并向发行人委派了董事赵磊捍卫企管发行人员工持股平台，直接持有发行人本次发行上市前 5.1677%股份，有限合伙人毛行立为发行人职工代表监事、监事会主席，其他通过捍卫企管间接持股的人员为发行人员工卫邦企管发行人员工持股平台，直接持有发行人本次发行前 5.1303%股份，有限合伙人王萍为发行人职工代表董事，有限合伙人骆金海为发行人副总经理、党委委员，其他通过捍卫企管间接持股的持股人员为发行人员工吴高峻发行人董事长、党委书记，直接持有发行人 0.9920

275、%股份系一致行动人，合计持有发行人本次发行上市前 4.1541%股份，具体详见下文表述。诸葛斌发行人董事、总经理、财务负责人、党委副书记，直接持有发行人本次发行上市前 0.9920%股份余兴才曾任发行人董事、党委副书记，2023 年 3 月已退休，直接持有发行人本次发行上市前 0.5481%股份卢卫东发行人总法律顾问、党委委员、纪委书记、监察专员、首席合规官，直接持有发行人本次发行上市前 0.5258%股份王恒建直接持有发行人本次发行上市前 0.5481%股份，在发行人保留副职待遇，任参股公司智慧消防总经理安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-102股东名称股东名称相关关系情况相关关系情况

276、童军杰发行人副总经理、智慧消防董事，直接持有发行人本次发行上市前 0.5481%股份厉晓奋直接持有发行人本次发行上市前 0.5481%股份，2021 年 5 月已退休除前述情形外，直接间接股东与发行人及其其他股东、实际控制人、董监高、核心技术人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或利益输送安排，不存在纠纷或潜在争议。其中，发行人员工持股平台卫邦企管、捍卫企管与吴高峻、诸葛斌、余兴才、卢卫东、王恒建、童军杰签署的一致行动协议的具体情况如下。（1）背景2020 年 12 月 16 日，发行人直接持股的自然人股东与捍卫企管签署了一致行动协议书，2021 年 10 月 8 日进行了调整，

277、直接持股的自然人股东（1 名退休高管除外）重新签署了新的一致行动协议书。该事项的背景如下：A、公共安全服务行业在国内市场化较晚，并且行业内最主要的武装押运业务在新形势下也面临很多的挑战，公司在进行重大经营决策时，可供参考的经验较少。要减少决策失误，集中管理团队的集体智慧，包括一线管理人员的行业经验，就成为一种较有效的解决方案。因此，发行人于 2020 年完成混合所有制改革后，作为应对经营决策的挑战、提高管理决策科学性的一项措施，以自然人身份直接持股的 7 名董事高管股东与捍卫企管签署了一致行动协议，明确协议方在需要股东大会决议事项、有关公司经营发展的重大事项或其他事项中一致行动，这样在进行重大

278、决策时，公司的核心管理团队能有较为充分的讨论和协商。B、因直接股东的股权流动性更高，一致行动协议增强了公司核心股东股权的稳定性，有利于增强其它股东的持股信心。签署一致行动协议的股东，除了遵守员工持股制度的一般规定和更长的锁定期外，还在协议中被要求在锁定期内不能通过质押等方式处置股份，将核心股东的利益与公司的长远发展进一步深度绑定，对公司的长远发展有利，有助于提高引进的战投和其他员工的持股积极性。运行一段时间后，考虑到捍卫企管与部分董事高管签署一致行动协议，会安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-103使得通过捍卫企管持股的员工触及董监高每年减持不超过 25%的规定，增加非董监高员工股东的负

279、担，且原协议约定一致行动关系一直维持，缺乏一定的灵活性，2021 年 10 月 8 日，原协议方解除了协议，同时，6 名直接持股的董事高管股东重新签署了一致行动协议（原副总经理厉晓奋于 2021 年 5 月退休，未再签署）。（2）一致行动协议的内容现行有效的一致行动协议书的内容如下：“第一条一致行动关系的确认各方确认，在一致行动关系的有效期内，协议各方在公司股东权利行使上均保持一致。第二条 一致行动关系的有效期一致行动关系的有效期为协议各方在公司上市前经工商登记为公司直接股东之日起 5 年，到期不续签，本协议和一致行动关系自动失效。如果协议任一方因退休、离职等原因与公司终止劳动关系并根据公司员

280、工持股计划方案需转让公司股份，致使该方不再持有公司股份的，该方直接自动退出一致行动关系。第三条 一致行动关系的实现方式协议各方承诺在一致行动关系的有效期内，在如下事项及情形中协议各方行使股东表决权时保持一致行动：1.在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事项时；2.就有关公司经营发展的重大事项或其他事项需要提交董事会、股东大会审议时，在任一方拟就相关事项向董事会、股东大会提出议案前，或在董事会或股东大会就该事项表决前；在一致行动关系的有效期内，除因关联关系出现需要回避的情形外，各方行使股东表决权时保持一致行动，如出现意见不统一时，各方应先行沟通协

281、商，协商仍无法统一意见时，以出席会议的协议各方所持公司有效表决权股份之和安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-104过半数的意见为统一意见。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。第四条 公司股份的锁定为维持公司股权的稳定，协议各方将严格按照相关法律法规并根据公司员工持股计划方案，遵守所持有股份的锁定期安排，在锁定期内不通过转让、质押等方式处置自己所有的股份。第五条 争议解决协议各方在履行本协议的过程中发生争议的，应由协议各方友好协商解决。协议各方不能协商解决的，任何一方可将争议提交至公司所在地人民法院起诉。第六条 本协议本协议未尽事宜，可以由

282、协议各方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。第七条 本协议一式八份，协议各方各持一份，其余留存公司备用。本协议经各方签字后生效。”（3）签署一致行动协议的必要性从前述关于签署一致行动协议的背景可以看出，公司直接持股的董事高管签署一致行动协议，主要是公司在完成混改后，为更好应对经营决策的挑战，提高管理团队的决策科学性，在新的制度下进行的一次管理尝试，该项安排也将核心股东与公司的长远利益进一步深度绑定，有利于公司的长远发展，和增强其它股东的持股信心。因此，该项安排有一定的必要性。（七）本次股东公开发售股份事项对公司的影响（七）本次股东公开发售股份事项对公司的影响发行人本次发行不涉及股东公开

283、发售股份。（八）对赌协议（八）对赌协议截至本招股说明书签署日，发行人及其直接、间接股东不存在对赌协议。（九）特别表决权股份或类似安排（九）特别表决权股份或类似安排截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-105（十）协议控制架构（十）协议控制架构截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构。（十一）直接间接股东与本次发行中介机构及其负责人、签字人员之间关（十一）直接间接股东与本次发行中介机构及其负责人、签字人员之间关系系发行人直接股东财开公司与保荐人财通证券控股股东浙江省金融控股有限公司均系浙江省财政厅控制的企业，且财开公司直接

284、持有财通证券 3.24%股份。除此之外，发行人直接、间接股东与本次发行中介机构及其负责人、签字人员之间不存在其他亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，也不存在纠纷或潜在争议。九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介1、董事会成员、董事会成员按照公司章程规定，公司设董事 11 名；董事辞职自辞职报告送达董事会时生效；辞职导致董事会低于法定最低人数时，原董事仍继续履行董事职务。原董事余兴才因到达退休年龄，于 2023 年 3 月 1

285、5 日提出辞职申请，原独立董事马登科因个人原因，于 2023 年 5 月 31 日提出辞职申请。前述董事辞职未导致董事会低于法定最低人数。截至本招股说明书签署日，公司董事会有 9名董事，并在补选董事的程序中。发行人董事中，3 名为独立董事，1 名正在补选程序中，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。公司董事由股东大会选举或更换，董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。公司董事基本情况如下：姓名姓名现任职务现任职务提名人提名人任期任期吴高峻董事长浙江省人民政府2020.12.25-2023.12.24诸葛斌董事、总经理、财务负责人浙江省人民政

286、府2020.12.25-2023.12.24朱明艳董事国资公司2020.12.25-2023.12.24安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-106姓名姓名现任职务现任职务提名人提名人任期任期王方瑞董事中电海康2021.11.17-2023.12.24赵磊董事南都物业2021.8.28-2023.12.24王萍职工董事2020.12.25-2023.12.24刘波独立董事2020.12.25-2023.12.24沈红波独立董事2020.12.25-2023.12.24肖炜麟独立董事2020.12.25-2023.12.24公司董事简历如下：吴高峻，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久

287、居留权，大学学历，文学学士，高级经济师、高级人力资源管理师；1986 年至 1988 年，担任杭州大学党委宣传部干部；1988 年至 2003 年，历任浙江省人大办公厅干部、副主任科员、主任科员、副调研员；2003 年至 2015 年，历任浙江省公安厅政治部警务处副调研员、政治部宣传处副处长、政治部警务处处长、政治部副主任；2015 年 7 月至今，担任浙江安邦护卫集团有限公司、安邦护卫集团股份有限公司董事长、党委书记。诸葛斌，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，MBA，高级经济师；1991 年至 2007 年，历任浙江永进化工厂职工、乳化车间主任、膨化车间主

288、任，总经理助理、党委委员，副总经理、党委委员；2007 至 2010 年，担任浙江永联民爆器材有限公司副总经理、党委委员；2010至 2011 年，担任浙江永联民爆器材有限公司副董事长、总经理、党委委员；2011 年至 2013 年，担任浙江永联民爆器材有限公司董事长、党委书记；2013年至 2015 年，担任浙江省机电集团有限责任公司副总经理、党委委员；2015年至 2017 年担任浙江安邦护卫集团有限公司董事、总经理、党委委员；2017年 5 月至今，担任浙江安邦护卫集团有限公司、安邦护卫集团股份有限公司董事、总经理兼财务负责人、党委副书记。朱明艳，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永

289、久居留权，本科学历，正高级会计师；1990 年至 1999 年，浙江省农业厅计财处公务员；1999 年至 2002年，浙江省国际信托投资公司、浙江省国信企业集团外派所属公司财务负责人；2002 年至 2009 年，任浙江省政府国资办、省国资委外派省属企业财务总监、安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-107专职监事；2009 至 2018 年，任浙商产业基金筹建办副主任、中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司财务总监；2018 年 4 月起，担任浙江省国有资本运营有限公司投资发展部副总经理、总经理。2018 年 9 月至 2022 年 7 月担任浙江海峡文化产业集团股份有限公司（曾用名“

290、浙江浙商国际金融资产交易中心股份有限公司”）董事。2020 年 9 月至今担任浙江安邦护卫集团有限公司、安邦护卫集团股份有限公司董事。王方瑞，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学管理学博士。2017 年 11 月至 2018 年 4 月担任杭州网新准乾资产管理有限公司副总经理，2018 年 5 月至 2020 年 3 月担任杭商资产管理（杭州）有限公司总经理，2020年 4 月起在中电海康集团有限公司工作，历任战略规划部高级经理，中台常务副总经理、中台创新咨询中心主任（兼）、市场支持中心主任（兼）、孵化中心主任（兼）、创新赋能中台总经理等职务。2021 年 11 月至今担任安

291、邦护卫集团股份有限公司董事。除发行人外，兼任多家公司董事、监事职务。赵磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事、董事会秘书，现任南都物业副总经理兼董事会秘书。2021 年 8 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司董事。王萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1991 年至 1998 年，历任浙江丝绸工学院辅导员、助教、讲师；1998 年至 2001

292、年，担任深圳晶美生物工程有限公司北京分公司总经理；2000 年至今担任北京棕榈泉生物技术有限公司法定代表人，2001 年至 2002 年，担任西南证券杭州庆春东路营业部办公室副主任；2002 年至 2007 年，担任深圳晶美生物工程有限公司人力资源总监；2007 年至 2009 年，历任浙江文博人力资源服务有限公司人力资源部经理、公司副总经理、总经理；2011 年至 2015 年，担任浙江海高控股集团有限公司副总裁；2015 年 10 月至今，历任安邦集团有限、安邦护卫综合办公室（党委办公室）主任、组织人事部部长、培训中心主任、工会副主席；2020 年 9 月至今担任浙江安邦护卫集团有限公司、

293、安邦护卫集团股份有安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-108限公司职工董事。刘波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，2011 年 8 月至今担任电子科技大学经济与管理学院 iMBA 项目主任。2013 年 4 月至今担任中国青年金融学者联谊会秘书长，2019 年 1 月至今担任纳尼亚集团独立非执行董事，2020 年12 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经

294、济学院教授，博士生导师，案例中心主任。2007 年开始在清华大学金融系从事博士后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员（ACCA），中国会计学会高级会员。2020 年 12 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。肖炜麟，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙江大学副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任。2010 年入职浙江大学管理学院，期间 2008 年至 2010 年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访问学者，2016 年至 2017 年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。目前担任邦尔骨科医院集团股份有限

295、公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司。2020 年 12 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。2、监事、监事公司监事会有 3 名监事，其中职工监事 1 名。根据公司章程，公司监事任期 3 年，可连选连任。其中股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由职工大会或职工代表大会选举或更换。何蕴洁因工作调整，于 2023 年 4 月向监事会提出辞职申请。2023 年 5 月12 日，公司召开 2022 年度股东大会，选举戴逢辉为公司监事，免去何蕴洁监事职务。公司监事基本情况如下：姓名姓名现任职务现任职务提名人提名人任期任期毛行立监事长（监事会主席）、职工大会2021.04.

296、28-2023.12.24安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-109姓名姓名现任职务现任职务提名人提名人任期任期职工监事江建军监事国资公司2021.05.19-2023.12.24戴逢辉监事财开公司2023.05.12-2023.12.24公司监事简历如下：毛行立，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历；1982 年至 2014 年，历任浙江省公安厅三处干部、科员、副科级治安员、治安二科副科长、治安一科科长，治安总队身份证科科长、副调研员；2014 年至 2021 年担任浙江安邦护卫集团有限公司、安邦护卫集团股份有限公司副总经理、党委委员；2021 年 6 月

297、至今，担任安邦护卫集团股份有限公司监事长（监事会主席）、党委委员。江建军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；1991 年至 2009 年间，历任衢州化学工业公司、巨化集团公司建材厂财务、巨化集团公司财务结算中心员工、巨化集团公司计划财务部派驻艾康礼德制药（浙江）有限公司财务部经理、浙江中天氟硅材料有限公司财务主管；2009 年至 2020 年历任省国贸集团公司、省物产集团公司、省商业集团公司、杭钢集团公司、省机电集团公司、省农发集团公司、省国资运营公司、省二轻集团公司、省盐业集团公司外派监事会专职监事；2020 年 12 月至 2021 年 1 月任省属企

298、业高级监事；2021 年 1 月至今任浙江省国有资本运营有限公司治理部副部长；2021 年 5 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司监事。2021 年 5 月起至今担任物产中大监事。2021 年 6 月起至今担任浙江省建设投资集团股份有限公司监事。戴逢辉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师；2003 年至 2004 年任职中国建设银行浙江省分行杭州审计办事处、浙江省分行审计委员会；2004 年至 2021 年任职浙江省财政厅行政政法处副主任科员、主任科员、基层财政管理处主任科员、一级主任科员；2021 年至 2023 年任职浙江省财务开发有限责任公司社保

299、股权管理部副总经理。3、高级管理人员、高级管理人员公司章程规定公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-110总法律顾问、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。公司高级管理人员基本情况如下：姓名姓名现任职务现任职务任期任期诸葛斌董事、总经理、财务负责人2020 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 24 日骆金海副总经理2020 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 24 日郭子仪副总经理2021 年 3 月 12 日-2023 年 12 月 24 日童军杰副总经理、智慧消防董事2021 年 4 月 28 日-2023

300、 年 12 月 24 日卢卫东总法律顾问2020 年 3 月 12 日-2023 年 12 月 24 日周黎隽董事会秘书2021 年 4 月 28 日-2023 年 12 月 24 日公司高级管理人员简历如下：诸葛斌的简历详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”。骆金海，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师；1986 年至 1989 年担任浙江农业大学财务科会计；1989 年至 1991 年担任浙江农业物资器材公司食用苗基地办公室副主任、会计；1991 年至 2004年历任浙江省农业厅人事处干部、科员、副主任科员、主任科员、助理调研员；20

301、04 年至 2011 年历任浙江省国资委人事处助理调研员、企业改革与发展处副处长；2011 年至 2015 年担任浙江省综合资产经营有限公司董事、副总经理；2015 年 7 月至今担任浙江安邦护卫集团有限公司、安邦护卫集团股份有限公司副总经理、党委委员。郭子仪，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历；1984 年至 1985 年武警浙江总队服役；1985 年至 2016 年浙江省公安厅警卫局服役；2016 年至 2020 年担任浙江浙勤集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2020 年 12 月至今，担任安邦护卫集团股份有限公司副总经理、党委委员。童军杰，男，197

302、9 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2000 年至 2003 年担任杭州鸿雁电器有限公司智能产品开发室工程师，2003 年至 2009 年担任中电海康集团有限公司项目总监，2009 年至 2021 年历任杭州海康威视数字技术股份有限公司系统业务中心项目总监、杭州分公司行业总监、安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-111公安事业部行业总监、金融事业部市场总监、司法事业部总经理、浙江业务中心副总裁。2021 年 3 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司副总经理；2022 年7 月至今担任智慧消防董事。卢卫东，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历；19

303、87 年至 2017 年，历任杭州市公安局刑侦支队科员，经侦处科员、一科副科长，经侦支队三大队大队长，后勤处副处长、警务保障部副主任、机关党委副书记；2017 年 6 月至今，担任浙江安邦护卫集团有限公司、安邦护卫集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监察专员；2017 年 12 月至 2020 年 12月，兼任浙江安邦护卫集团有限公司总法律顾问，2021 年 3 月至今兼任安邦护卫集团股份有限公司总法律顾问，2023 年 2 月至今兼任首席合规官。周黎隽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，具有法律职业资格；2005 年至 2007 年担任浙江省家庭教

304、育杂志社编辑，2008 至 2009 年担任浙江钱塘控股集团有限公司综管部经理，2009 年至 2011 年担任兴源环境科技股份有限公司董办主任、证券事务代表，2011 年至 2017 年担任杭州高新橡塑材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017 年至 2018 年担任高兴控股集团有限公司副总经理，2018 年至 2019 年担任杭州持正科技股份有限公司董事会秘书，2019 年至 2021 年担任上海世浦泰环保科技集团有限公司董事会秘书。2021 年 4 月至今，担任安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书。4、其他核心人员、其他核心人员截至本招股说明书签署日，发行人未认定其他核心人员。（二）董

305、事、监事、高级管理人员的兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员的兼职情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在除本公司及控股子公司以外公司的兼职情况如下：姓名姓名在本公司职务在本公司职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与本公司兼职单位与本公司的关系的关系吴高峻董事长、党委书记浙江国资国企创新联合会第一届理事会副理事长国有资产相关协会浙商总会第二届理事会常务理事无诸葛斌董事、总经理、财中国保安协会武装守护押运专业委员行业协会安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-112姓名姓名在本公司职务在本公司职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与本公司兼职单位与本公司的关系

306、的关系务负责人、党委副书记委员会朱明艳董事浙江富浙资本管理有限公司董事控股股东控制的公司国资公司投资发展部总经理控股股东浙江省发展资产经营有限公司董事控股股东控制的公司王方瑞董事中电海康创新赋能中台总经理5%以上股东杭州鸿雁电器有限公司董事5%以上股东投资的企业杭州华烁资产管理有限公司董事无江苏艾思特信息科技有限公司监事无江苏中康安慧安全科技有限公司董事5%以上股东投资的企业无锡北微传感科技有限公司董事5%以上股东投资的企业温州精石微通科技有限公司董事5%以上股东投资的企业中电海康（杭州）股权投资管理有限公司法定代表人、董事长5%以上股东投资的企业杭州思博慧联科技有限公司（曾用名“杭州凤凰智能

307、控制有限公司”）法定代表人、执行董事、总经理5%以上股东投资的企业浙江乌镇街科技有限公司法定代表人、董事长5%以上股东投资的企业赵磊董事南都物业副总裁兼董事会秘书5%以上股东王萍职工代表董事、培训中心主任护卫企管法定代表人、执行董事、总经理5%以上股东执行事务合伙人安邦护卫集团股份有限公司工会工会副主席发行人工会北京棕榈泉生物技术有限（2000年被吊销，尚未注销，无实际经营）法定代表人无刘波独立董事电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师无纳尼亚（香港）集团有限公司（08607.HK）独立非执行董事无中国青年金融学者联谊会秘书长无沈红波独立董事复旦大学经济学院教授、博士生导师无山西平定农村商

308、业银行股份有限公司（未上市）独立董事无安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-113姓名姓名在本公司职务在本公司职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与本公司兼职单位与本公司的关系的关系青岛中加特电气股份有限公司（未上市）无江苏连云港港口股份有限公司（601008.SH）无肖炜麟独立董事浙江大学管理学院副教授、博士生导师无浙江大学资本市场研究中心副主任无兴源环境科技股份有限公司独立董事无邦尔骨科医院集团股份有限公司（未上市）独立董事无毛行立监事长（监事会主席）、职工代表监事、党委委员安邦护卫集团股份有限公司机关工会工会主席本公司机关工会江建军监事浙江省建设投资集团股份有限公司监事控股股

309、东控制的公司国资公司治理部副部长控股股东物产中大集团股份有限公司监事无戴逢辉监事财开公司社保股权管理部副总经理5%以上股东骆金海副总经理、党委委员浙江省国有资产管理协会第四届理事会常务理事国有资产相关协会郭子仪副总经理、党委委员中非民间商会第三届理事会副会长无浙江省见义勇为基金会副理事长无童军杰副总经理智慧消防董事发行人参股公司卢卫东总法律顾问、党委委员、纪委书记、监察专员、首席合规官周黎隽董事会秘书除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。（三）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系（三）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系截至本招股说明书签署日，发行人的董

310、事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间均不存在亲属关系。（四）董事、监事、高级管理人员的任职资格（四）董事、监事、高级管理人员的任职资格2020 年 12 月 21 日，发行人 5%以上股东南都物业向控股股东南都房地产服务集团股份有限公司（以下简称“南都房地产”）转款 1,100 万元，2020 年安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-11412 月 23 日，南都房地产将 1,100 万元转回南都物业账户，上述事项南都物业未履行相关审议和审批程序，未按相关规定履行信息披露义务。此外，南都物业还存在募集资金使用及财务记录不规范、人员独立性不足、三会记录不规范、内幕信息登记表记录不准确等问

311、题，违反上市公司信息披露管理办法第二条、第三条，关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知第一条，上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上市公司治理准则等规定。2021 年 11 月 17 日，中国证监会浙江监管局出具关于对南都物业服务集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定（2021102 号），对南都物业、赵磊（发行人董事）以及南都物业其他人员采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。2022 年 1 月 19 日，上海证券交易所上市公司管理一部出具关于对南都物业服务集团股份有限公司、控股股东浙江南都产业发展集团有限

312、公司及有关责任人予以监管警示的决定，对南都物业、赵磊（发行人董事）以及南都物业其他主体给予监管警示。根据上市公司信息披露管理办法第五十九条（现修改为五十二条）、关于进一步完善中国证券监督管理委员会行政处罚体制的通知（证监发200231 号）的规定，发行人董事赵磊、持股 5%以上股东南都物业收到上述警示函系非行政处罚性监管措施，不属于行政处罚的情形。且根据发行人董事赵磊出具的书面承诺并经核查，其不存在首发管理办法第十六条规定的下列情形：1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；2、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；3、因涉嫌犯罪被司法

313、机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。综上，南都物业和赵磊被出具警示函系行政监管措施，不属于行政处罚，不会因此导致赵磊不符合董事人员任职资格。且其行为系发生在原单位而非发行人处，未损害发行人利益，不会对发行人本次发行上市造成实质性法律障碍。最近三年，除上述情况外，发行人董事、监事及高级管理人员不涉及其他安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-115行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。（五）发行人与董事、监事、高级管理人员签订的协议及其履行情况（五）发行人与董事、监事、高级管理人员签订的协议及其履行情况

314、截至本招股说明书签署日，董事吴高峻、董事诸葛斌、股东余兴才、总法律顾问卢卫东、副总经理童军杰及股东王恒建签署了一致行动协议书，约定自工商登记为直接股东之日起 5 年内，行使表决权时保持一致行动，遵守所持股份的锁定期安排。在公司专职并领薪的董事、监事及高级管理人员均与公司签订了保密协议劳动合同，独立董事与公司签订了聘任合同。除上述协议外，公司的董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他协议。上述合同、协议均履行正常，不存在违约情况。（六）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况（六）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况1、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有发

315、行人股份情况、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有发行人股份情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：姓名姓名职务职务持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例持有股份是否存在被持有股份是否存在被质押、冻结或发生诉质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况讼纠纷的情况吴高峻董事长800,0000.9920%否诸葛斌董事、总经理、财务负责人800,0000.9920%否童军杰副总经理、智慧消防董事441,9880.5481%否卢卫东总法律顾问423,9930.5258%否合计合计2,465,9813.06%2、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲

316、属间接持有发行人股份情况、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有发行人股份情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过员工持股平台间接持有公司股份情况如下：姓名姓名职务职务间接持股方式间接持股方式间接持股比例间接持股比例注注持有股份是否存在持有股份是否存在被质押、冻结或发被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况生诉讼纠纷的情况王萍职工董事通过卫邦企管间接持股0.2083%否毛行立监事会主席、通过捍卫企管0.0868%否安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-116姓名姓名职务职务间接持股方式间接持股方式间接持股比例间接持股比例注注持有股份是否存在持有股份是否存在被质

317、押、冻结或发被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况生诉讼纠纷的情况王萍职工董事通过卫邦企管间接持股0.2083%否职工监事间接持股骆金海副总经理通过卫邦企管间接持股0.0868%否注：间接持股比例=公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持各级间接主体的出资比例*直接持股主体持有公司的股份比例。截至本招股说明书签署日，除上述持股情况以外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他间接持有公司股份的情形。（七）董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况（七）董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况1、董事变动情况、董事变动情况公司类型公司类型时间时间变动情况变动情况变动变动原因原因有限公司2019

318、.1.1-2020.9.4吴高峻、诸葛斌、余兴才2020.9.7-2020.12.25吴高峻、诸葛斌、余兴才、朱明艳、宣寅飞、韩芳、王萍公司混合所有制改革完成，控股股东及战略投资者提名董事朱明艳、宣寅飞、韩芳，公司补选王萍为职工董事。股份公司2020.12.25-2021.8.4吴高峻、诸葛斌、余兴才、朱明艳、宣寅飞、韩芳、王萍、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟公司股份制改革，增加了四名独立董事刘波、沈红波、马登科、肖炜麟2021.8.5-2021.8.27吴高峻、诸葛斌、余兴才、朱明艳、宣寅飞、王萍、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟股东南都物业提名董事由韩芳变更为赵磊，2021 年 8 月5 日韩芳

319、辞职，2021 年 8 月28 日，公司股东大会补选赵磊为董事2021.8.28-2021.10.26吴高峻、诸葛斌、余兴才、朱明艳、宣寅飞、赵磊、王萍、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟2021.10.27-2021.11.16吴高峻、诸葛斌、余兴才、朱明艳、赵磊、王萍、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟股东中电海康提名董事由宣寅飞变更为王方瑞，2021 年10 月 27 日宣寅飞辞职，2021 年 11 月 17 日，公司股东大会补选王方瑞为董事2021.11.17-2023.3.15吴高峻、诸葛斌、余兴才、朱明艳、王方瑞、赵磊、王萍、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟2023.3.16-2023.5.31

320、吴高峻、诸葛斌、朱明艳、王方瑞、赵磊、王萍、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟根据浙江省人民政府关于提议余兴才免职的函（浙政函202311 号）及余兴才提交的书面辞职报告，2023年 3 月 16 日，余兴才不再担任公司董事职务2023.6.1-至今吴高峻、诸葛斌、朱明艳、王方瑞、赵磊、王萍、刘波、沈红根据马登科提交的书面辞职报告，2023 年 6 月 1 日，马安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-117公司类型公司类型时间时间变动情况变动情况变动变动原因原因波、肖炜麟登科不再担任公司独立董事职务最近三年发行人董事变动主要原因为：（1）公司实施混合所有制改革以及股份制改制后，为完善公司治理，增

321、加了战略投资者委派的董事、职工代表董事以及独立董事；（2）战略投资者由于内部安排，调整了向发行人委派的董事人选；（3）董事因退休辞去职务。董事变动对发行人经营业绩不产生重大不利影响。2、监事变动情况、监事变动情况公司类型公司类型时间时间变更情况变更情况变动变动原因原因有限公司2019.1.1-2020.9.4吴 熙 君、韦 丹丹、王志南2020.9.4-2020.12.25韦 丹 丹、王 志南、黄洪波、何卿、刘忠民根据股东提名并选举，监事吴熙君变更为黄洪波。职工大会选举何卿、刘忠民为职工监事。股份公司2020.12.25-2021.5.19黄洪波、徐源、何卿发行人召开股份公司创立大会，根据股东

322、提名并选举，黄洪波、徐源为公司监事；职工大会选举何卿为职工代表监事。2021.5.19-2023.5.12毛 行 立、江 建军、何蕴洁2021 年 4 月 16 日，黄洪波、徐源、何卿辞去公司第一届监事会监事职务，并在改选出的监事就任前履行监事职务。2021 年 4 月 28 日，职工大会选举毛行立为职工代表监事。2021 年 5 月 19 日，根据股东提名并选举监事江建军、何蕴洁。2023.5.13-至今毛 行 立、江 建军、戴逢辉2023 年 5 月 12 日，根据股东提名并选举监事戴逢辉。最近三年发行人监事变动主要原因为：（1）股东出于内部安排，调整了向发行人提名的监事人选；（2）公司实

323、施混合所有制改革以及股份制改造后，为进一步完善公司治理，调整了职工代表董事。监事变动对发行人经营业绩不产生重大不利影响。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况公司类型公司类型时间时间高级管理人员高级管理人员变动情况变动情况有限公司2019.1.1-2020.12.25总经理：诸葛斌副总经理：骆金海、毛行立、厉晓奋总法律顾问：卢卫东股份公司2020.12.25-2021.3.12总经理：诸葛斌副总经理：骆金海、毛行立、厉晓奋公司股改后，重新聘任总经理和副总经理。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-118公司类型公司类型时间时间高级管理人员高级管理人员变动情况变动情况2021.3.1

324、2-2021.4.16总经理：诸葛斌副总经理：骆金海、毛行立、厉晓奋、郭子仪财务负责人：诸葛斌总法律顾问：卢卫东增聘副总经理郭子仪、财务负责人诸葛斌和总法律顾问卢卫东。2021.4.16-2021.4.28总经理：诸葛斌副总经理：骆金海、郭子仪财务负责人：诸葛斌总法律顾问：卢卫东副总经理厉晓奋退休，副总经理毛行立担任职工代表监事、监事会主席，所以两位辞去副总经理职务。2021.4.28-至今总经理：诸葛斌副总经理：骆金海、郭子仪、童军杰财务负责人：诸葛斌总法律顾问：卢卫东董事会秘书：周黎隽增聘副总经理童军杰和董事会秘书周黎隽。最近三年发行人高级管理人员变动主要原因为：（1）厉晓奋因为退休，不再

325、担任副总经理，发行人根据业务发展需要聘任副总经理郭子仪；（2）毛行立职务内部调整，由副总经理变更为职工代表监事、监事会主席；（3）因公司发展需要引入职业经理人，童军杰担任副总经理，周黎隽担任董事会秘书；（4）为完善公司治理，聘任诸葛斌兼任公司财务负责人。高级管理人员变动对发行人经营业绩不产生重大不利影响。（八）董事、监事、高级管理人员对外投资情况（八）董事、监事、高级管理人员对外投资情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：序号序号姓名姓名发行人职务发行人职务企业名称企业名称认缴金额（万元）认缴金额（万元）持股比例持股比例1王方瑞董事宁波海旭管理咨询合伙企业（

326、有限合伙）7.251.26%2宁波海睿管理咨询合伙企业（有限合伙）7.251.39%3王萍职工代表董事、培训中心主任北京棕榈泉生物技术有限公司（2000 年被吊销，尚未注销，无实际经营）10.0020.00%4周黎隽董事会秘书浙江舒友仪器设备股份有限公司15.000.50%5杭州天眼投资有限公司80.005.33%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司存在利益冲突的对外投资，也不存在与发行人及其业务相关的承诺、协议。除上述对外投资外，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他对外投资情况。安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-119（九）董事、监事、高级管理人员的薪酬

327、情况（九）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况1、薪酬构成、确定依据及所履行的程序、薪酬构成、确定依据及所履行的程序（1）薪酬构成）薪酬构成公司董事朱明艳、王方瑞、赵磊，监事江建军、戴逢辉系经股东大会选举产生的外部董事、监事，不在公司领取薪酬；公司四位独立董事自被选聘后开始在公司领取独立董事津贴。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员为公司员工，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成，不再另行领取董事津贴。（2）确定依据）确定依据公司独立董事津贴参照其他同区域已上市公司独立董事津贴标准确定。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员基本年薪、绩效年薪、任期激励收入根据经营业绩考核与薪酬核定等

328、办法确定。（3）履行的程序）履行的程序发行人董事、监事、高级管理人员的薪酬均由股东大会审议通过。2、薪酬总额占发行人各期利润总额的比重、薪酬总额占发行人各期利润总额的比重报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下：单位：万元项目项目2023 年年 1-6 月月2022 年度年度2021 年度年度2020 年度年度薪酬总额577.511,146.621,057.02671.74利润总额15,627.2333,805.4231,288.6437,689.02占比3.70%3.39%3.38%1.78%3、最近一年领取薪酬情况、最近一年领取薪酬情况2022 年度，

329、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：单位：万元序号序号姓名姓名任职任职金额金额注注是否在关联方领取薪酬是否在关联方领取薪酬1吴高峻董事长128.77否2诸葛斌董事、总经理、财务负责人128.77否安邦护卫集团股份有限公司招股说明书1-1-120序号序号姓名姓名任职任职金额金额注注是否在关联方领取薪酬是否在关联方领取薪酬3余兴才曾任董事，已退休112.19否4朱明艳董事未领薪是5王方瑞董事未领薪是6赵磊董事未领薪是7王萍职工董事66.05否8刘波独立董事8.00否9沈红波独立董事8.00否10马登科曾任独立董事，已辞职8.00否11肖炜麟独立董事8.00否12毛行立监事会主席、职工监事11

330、2.19否13江建军监事未领薪是14戴逢辉监事未领薪是15骆金海副总经理112.19否16郭子仪副总经理112.19否17童军杰副总经理118.07否18卢卫东总法律顾问112.19否19周黎隽董事会秘书112.00否注：1、本公司董事、监事和高级管理人员薪酬包括计提的税前工资、奖金、津贴及公司承担的五险一金等。2、朱明艳、王方瑞、赵磊三人系国资公司、海康威视、南都物业提名的董事，在国资公司、海康威视、南都物业领取薪酬，江建军、戴逢辉系国资公司、财开公司提名的监事，在国资公司、财开公司领取薪酬。3、刘波、沈红波、马登科、肖炜麟自 2020 年 12 月 25 日起担任独立董事，每位独立董事的津

331、贴为 8 万元/年。4、享受的其他待遇和退休金计划、享受的其他待遇和退休金计划除独立董事外，对于在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理失业、养老、医疗、工伤等保险，并缴纳住房公积金，不存在其它特殊待遇。十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排（一）股改后股权激励的基本情况（一）股改后股权激励的基本情况为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，同时为回报其对公司做出的贡献，公司在 2020 年 9 月及之后实施了如下安邦护卫集团股份有限公司招股说明

332、书1-1-121的股权激励，具体情况如下：1、2020 年年 9 月，对吴高峻、诸葛斌等月，对吴高峻、诸葛斌等 94 名员工的激励名员工的激励2019 年 9 月，吴高峻、诸葛斌等 94 名员工，通过直接增资（7 名股东）以及通过捍卫企管、卫邦企管两个持股平台（其他 87 名股东）增资的方式，取得1,209.68 万股，增资价格与外部投资者价格一致，均为以 11.70 元/股。2、2021 年年 9 月，对郭启明、刘念的股权激励（持股平台层面股权转让）月，对郭启明、刘念的股权激励（持股平台层面股权转让）2021 年 9 月，根据卫邦企管合伙人签署的变更决定书以及，王斐、孙红文向郭启明、刘念分别

333、转让卫邦企管出资额 1 万元、3 万元，对应公司股份的转让价格均为 13.49 元/股，定价依据为出让方实际缴纳的出资款，加上经审计每年净资产增加额。（二）对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（二）对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响公司股权激励对象为公司骨干员工，入股价格等于/高于同期外部投资者入股价格，未进行股份支付处理。股权激励不会对公司经营状况产生不利影响，不会影响公司现金流，不会对公司财务状况产生不利影响。股权激励后，浙江省国资委仍为实际控制人，公司实际控制人未发生变化。十一、员工情况十一、员工情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况报告期内，公司员工人数有一定波动性。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末，员工总人数为 16,900 人、16,417 人、16,248 人、16,745人。（二）员工结构情况（