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1、 宏盛华源铁塔集团股份有限公司宏盛华源铁塔集团股份有限公司 Hsino Tower Group Co.,Ltd.(山东省济南市高新区孙村片区 35 号路以南 2 号路以西)首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)(上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层)宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收
2、益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数 本次公开发行股票数量66,878.8772万股,占发行后公司股份总数的25.00%;本次发行均为新股,不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 1.70元 发行日期 2023年12月13日
3、 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后的总股本 2,675,155,088股 保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月19日 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及中介机构情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据及财务指标.18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息
4、及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、发行人募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与行业相关的风险.25 二、与发行人相关的风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人概况.32 二、发行人改制设立情况.32 三、报告期内,发行人股本及股东变动情况.40 四、发行人的重大资产重组情况.46 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.47 六、发行人的股权结构及组织结构.47 七、发行人控股、参股子公司及分公司情况.49 八、发
5、行人控股股东、实际控制人基本情况.56 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.70 十、发行人股本情况.73 十一、发行人职工委托持股情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.90 十三、报告期内董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.109 十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.109 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.113 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排.114 十七、发行人员工及其社会保障情况.1
6、16 第五节第五节 业务与技术业务与技术.122 一、公司的主营业务、主要产品及变化情况.122 二、公司所处行业基本情况.124 三、公司在行业中的竞争地位.154 四、公司主营业务具体情况.162 五、公司主要产品生产和销售情况.176 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况.194 七、公司拥有的特许经营权及专业资质情况.220 八、公司的环保、安全生产和质量控制情况.223 九、公司主要技术及研发情况.232 十、公司境外生产经营情况及境外拥有资产情况.243 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.244 一、财务报表.244 二、审计意见和关键审计事项.26
7、7 三、财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况.268 四、重要会计政策及会计估计.270 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.305 六、主要税种及税收优惠政策.306 七、本公司主要财务指标.308 八、经营成果分析.310 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 九、资产质量分析.340 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.382 十一、报告期内的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.399 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.399 十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.399 十四、盈利预测.403 第七节
8、第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.404 一、募集资金运用概况.404 二、未来发展规划.409 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.412 一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况.412 二、发行人特别表决权股份情况.417 三、发行人协议控制架构情况.417 四、发行人报告期内违法违规行为情况.417 五、报告期内资金占用和对外担保的情况.420 六、面向市场独立持续经营能力.420 七、同业竞争.422 八、关联方及关联交易情况.426 第九节第九节 投资者保护投资者保护.473 一、发行前滚存未分配利润的分配安排.473 二、最近三年股利分配政
9、策.473 三、发行后的利润分配政策.474 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.478 一、重大合同.478 二、对外担保情况.486 三、公司的重大诉讼或仲裁事项.486 第十一节第十一节 有关声明有关声明.491 第十二节第十二节 附件附件.508 一、备查文件.508 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 二、备查文件查阅时间及地点.508 三、招股说明书查阅网址.509 附件一:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.510 附件二:与投资者保护相关的承诺.515 附件三:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
10、全及运行情况.537 附件四:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.544 附件五:募集资金具体运用情况.547 附件六:发行人专利情况.564 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称或名词具有下列含义:发行人、宏盛华源、本公司、公司、股份公司 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 宏源线材 指 安徽宏源线路器材有限公司,系发行人前身 宏盛华源有限 指 宏盛华源铁塔集团有限公司,系发行人前身,发行人由宏盛华源有限整体变更而来 发行人控股股东、实际控制人及股东:发行人控股股东、实际控制人及股东:中国电气装备 指 中
11、国电气装备集团有限公司 山东电工 指 山东电工电气集团有限公司 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 国新建信 指 国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙),曾用名为“国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)”陕西银河 指 陕西银河电力杆塔有限责任公司 建信投资 指 建信金融资产投资有限公司 镇江大照 指 镇江大照集团有限公司 发行人下属子公司、参股公司及分公司:发行人下属子公司、参股公司及分公司:浙江盛达 指 浙江盛达铁塔有限公司 盛达江东 指 浙江元利江东铁塔有限公司,报告期内曾用名为“浙江盛达江东铁塔有限公司”安徽宏源 指 安徽宏源铁塔有限公司 宏源钢构 指 安徽宏源钢
12、构有限公司 江苏华电 指 江苏华电铁塔制造有限公司 重庆顺泰 指 重庆顺泰铁塔制造有限公司 重庆瑜煌 指 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 青岛豪迈 指 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 江苏振光 指 江苏振光电力设备制造有限公司 宏盛新能源 指 宏盛华源(山东)新能源装备有限公司 镇江鸿泽 指 镇江鸿泽杆塔有限公司 豪迈永祥和 指 青岛豪迈永祥和环保科技有限公司 配网科技 指 山东电工配网科技发展有限公司,系发行人曾经的子公司 陕西银河分公司 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司陕西银河分公司 铁塔研究院 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司铁塔研究院 与本次发行相关的词汇:与本次发行相关的词汇:宏盛华源
13、铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家市场监管总局 指 现国家市场监督管理总局 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 蒙西电网 指 内蒙古电力(集团)有限责任公司 中电联 指 中国电力企业联合会 本次发行、本次公开发行 指 公司本次发行668,788,772股人民币普通股(A股)的行为 公司法 指 2018年10月新修正的中华人民共和国公司法 证券法 指 201
14、9年12月新修订的中华人民共和国证券法 公司章程 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程,现行有效 公司章程(草案)指 经公司2021年年度股东大会审议通过,自公司首次公开发行A股股票于上海证券交易所挂牌交易之日起生效的公司章程 股东大会 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东大会 董事会 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 监事会 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会 保荐机构、保荐人、主承销商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所 审计机构、验资机构、验资复核机构、天职国际、申报会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构、沃克
15、森 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 报告期、最近三年及一期 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 与发行人业务相关的专业词汇:与发行人业务相关的专业词汇:输电线路铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔,行业一般将角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架等输电线路杆塔产品统称为“输电线路铁塔”角钢塔 指 主要由角钢件组成的空间塔架结构 钢管塔 指 塔身主材用钢管构件,其他构件用钢管或圆钢、型钢、拉线组成的空间塔架(桁架)
16、结构 钢管杆 指 塔身主材用钢管构件组成的独立结构 变电构支架 指 变电站(所)用的钢构支架 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 放样 指 将设计的图纸转换成能够生产的工艺图纸和工艺控制文件的技术 kV 指 电压单位“千伏”W、瓦 指 功率单位,瓦特的简称 kW h、千瓦时 指 电功单位,即平时所称“度”特高压 指 在我国,特高压是指 800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级 法兰 指 又称法兰盘或突缘,是使钢管与钢管相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连 紧固件 指 将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械
17、零件的总称 螺栓 指 机械零件,配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件 黑件 指 加工成型并未经过任何防腐处理的铁件 MES系统 指 制造执行系统(MES,manufacturing execution system),即面向制造企业执行层的生产信息化管理系统,主要负责车间生产管理和调度,用于跟踪和记录从原材料到成品的生产转换 一次设备 指 直接用于生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路(铁塔、导线、金具等)、电力电缆、电抗
18、器、电动机等 用户工程 指 用户投资的用电系统工程 若本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险,并认真阅读本招股说明书正文内容。(一)提醒投资者特别关注(一)提醒投资者特别关注“风险因风险因素素”中的下列风险中的下列风险 1、客户集中度较高和大客户依赖的风险客户集中度较高和大客户依赖的风险 2
19、020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月,公司对前五名客户的销售额占公司主营业务收入的比例分别为 95.50%、89.98%、85.66%和 78.88%,其中公司对第一大客户国家电网的销售额占公司主营业务收入的比例分别为90.23%、81.27%、73.35%和 57.76%。目前我国输电线路铁塔生产企业的下游客户主要为国家电网和南方电网,其中国家电网经营区域覆盖国内 26 个省(自治区、直辖市),供电范围占国土面积的 88%,供电人口超过 11 亿。因此,客户集中度高及大客户依赖同输电线路铁塔行业的经营特点一致。但如果公司下游客户受到国家宏观经济的调控、产业政策的
20、调整从而对投资计划、招标规则等做出重大调整,则会对公司生产经营产生较大影响。2、经营业绩下滑的风险、经营业绩下滑的风险 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月,发行人归属于母公司股东的净利润分别为 52,192.65 万元、20,694.44 万元、16,579.30 万元和 6,868.84 万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为 16,535.34 万元、17,919.69 万元、14,406.86 万元和 5,314.44 万元。经审阅,2023 年 1-9 月,公司归属于母公司股东的净利润为 8,899.38 万元,同比下降 31.15%
21、,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 6,975.25 万元,同比下降 37.73%。因公司资产重组导致公司 2020 年的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润同当期净利润有较大差异。报告期内公司经营业绩受电网投资规模、市场竞争、原材料价格波动影响宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-11 大幅波动,在经营过程中面临本招股说明书“第三节 风险因素”中所披露的各项风险,若上述风险因素中的某一项因素发生重大不利变化、多项风险因素同时发生或出现其他不利因素,公司将有可能出现上市当年营业利润下滑 50%以上的风险。3、原材料价格上涨风险、原材料价格上涨风险 钢材、锌锭是
22、公司生产所需的主要原材料。2020 年、2021 年、2022 年和2023 年 1-6 月,公司角钢的平均采购单价(不含税)分别为 3,943.10 元/吨、5,203.69 元/吨、4,818.57 元/吨和 4,353.80 元/吨,锌锭的平均采购单价(不含税)分别为 16,012.02 元/吨、19,602.68 元/吨、22,602.29 元/吨和 20,186.29 元/吨。由于公司是“以销定产”,从公司与客户签订供货协议到备料采购一般有13 个月甚至更长的时间,合同签订后销售价格就已经确定,此后如原材料价格出现大幅上涨将对公司的生产成本和利润产生较大影响。如果未来钢材价格出现大幅
23、度上涨,但公司主要产品销售价格未能同步上调以抵消原材料采购价格的上涨,则将对公司经营业绩造成一定的压力。4、毛利率下滑风险、毛利率下滑风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 18.46%、7.77%、5.23%和 4.28%,若未来出现市场竞争加剧、公司主要原材料钢材价格大幅上涨、公司不能持续进行技术创新和管理创新提高生产效率,将可能导致公司产品价格下滑或成本上涨,存在毛利率下滑的风险。5、资产负债率较高风险、资产负债率较高风险 报告期内公司的资产负债率较高。公司主要产品为输电线路铁塔,主要客户为国家电网及其下属公司,输电线路建设投资规模大,建设周期长,导致公司销售合同的执行、结算周期较长,
24、生产经营中对流动资金的需求很高,公司资金密集的特点十分明显。由于客户信用很高、履约能力强,一般情况下,合同签订后,公司均可通过向银行申请贷款解决流动资金问题,但持续较高的资产负债率,影响公司的财务安全,如果银行借贷收缩或国家采取紧缩的货币政策,公司不能及时取得银行贷款,可能给公司资金周转及生产经营带来不利影宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-12 响。6、劳务外包风险、劳务外包风险 截至报告期末,发行人及子公司劳务外包人数占总体用工人数比重较高,如果劳务外包人员工作完成进度或质量无法满足合同要求、劳务公司的人员组织不能满足公司生产经营的需求而影响公司的生产进度、劳务外包作业过程出
25、现安全事故或发行人及子公司未来未严格执行劳务外包相关制度,可能会对发行人用工规范性、经营稳定性产生一定负面影响。(二)本次发行相关的重要承诺和说明(二)本次发行相关的重要承诺和说明 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二:与投资者保护相关的承诺”。(三)本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策(三)本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 根据公司 2021 年年度股东大会决议,本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的
26、新老股东共同享有。关于本公司发行上市后的股利分配政策,具体情况请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“三、发行后的利润分配政策”。二、发行人及中介机构情况二、发行人及中介机构情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称发行人名称 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 成立日期成立日期 1985 年 6 月 27 日 注册资本注册资本 200,636.6316 万元 法定代表人法定代表人 赵永志 注册地址注册地址 山东省济南市高新区孙村片区 35 号路以南 2 号路以西 主要生产经营地址主要生产经营地址 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5区 5 号楼 18 层 控股股东控股股东 山东
27、电工电气集团有限公司 实际控制人实际控制人 国务院国资委 行业分类行业分类“C33 金属制品业”大类下的“C3311 金属结构制造业”在其他交易场所在其他交易场所(申请)挂牌或上(申请)挂牌或上市的情况市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中银国际证券股份有限主承销商主承销商 中银国际证券股份有宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-13 公司 限公司 发行人律师发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构评估机构 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 发行人与
28、本次发行有关的保荐人、承销机发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署之日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行收款银行 中国银行上海市中银大厦支行 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关
29、的机构 验资机构验资机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资复核机构验资复核机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)三、本次发行概况三、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 668,788,772 股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 25.00%其中:发行新股其中:发行新股数量数量 668,788,772 股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 25.00%股东公开发售股股东公开发售股份数量份数量 无 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 无 发行后总股本发
30、行后总股本 2,675,155,088 股 每股发行价格每股发行价格 1.70 元 发行市盈率发行市盈率 31.54 倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股份计算)发行前每股净发行前每股净 资产资产 1.57 元(按 2023 年 6 月 30日经审计归属母公司所有者权益除以发行前总股本计算)发行前每股发行前每股 收益收益 0.0718 元(按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净发行后每股净 资产资产 1.56 元(按
31、 2023 年 6 月 30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股发行后每股 收益收益 0.0539 元(按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)发行市净率发行市净率 1.09 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-14 发行方式发行方式 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在上海
32、证券交易所开立股票交易账户的自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 募集资金总额 113,694.09 万元 募集资金净额募集资金净额 扣除新股发行费用后,募集资金净额 103,660.41 万元 募集资金投资募集资金投资 项目项目(1)全系列电压等级输电铁塔生产项目(2)智能制造升级改造项目(3)补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 10,033.68 万元,其中:(1)承销费及保荐费 6,514.74 万元(2)审计及验资费 1,877.36 万元(3)律师
33、费 961.13 万元(4)信息披露费用 523.58 万元(5)发行手续费及其他费用(含印花税)156.87 万元 注:1、上述费用均为不含增值税金额。2、前次披露的招股意向书中发行手续费及其他费用为 130.94 万元,差异系印花税 25.92 万元。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成。高级管理人员、高级管理人员、员工参与战略配员工参与战略配售情况售情况 本次发行不涉及高级管理人员、员工战略配售 保荐人相关子公保荐人相关子公司参与战略配售司参与战略配售情况情况 本次发行不涉及保荐人相关子公司战略配售 公开发售股份股公开发售股
34、份股东名称、持股数东名称、持股数量及公量及公开发售股开发售股份数量、发行费份数量、发行费用的分摊用的分摊 原则原则 本次发行不涉及发行人原有股东向投资者公开发售,不涉及发行费用分摊,发行费用全部由发行人承担(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步询价初步询价公告日期公告日期 2023 年 12 月 5 日 刊登发行公告刊登发行公告日期日期 2023 年 12 月 12 日 网上、网下申购网上、网下申购日期日期 2023 年 12 月 13 日 网上、网下网上、网下缴款日期缴款日期 2023 年 12 月 15 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后,将尽
35、快申请在上海证券交易所主板上市 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-15 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况(一)发行人主营业务概述(一)发行人主营业务概述 发行人主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售,主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔。输电线路铁塔是输电线路的重要组成部分,起着支承架空输电线路导线和架空地线及变电电气设备安装的支撑结构的作用。发行人的客户主要是国家电网、南方电网等电网公司,发电工程、用户工程、海外工程也对发行人输电线路铁塔产品有一定需求。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月,发行人营业收入分别为610,66
36、2.96 万元、716,236.80 万元、877,076.63 万元和 457,423.23 万元。自 2006年我国首条特高压工程晋东南-南阳-荆门 1000 千伏特高压交流试验示范工程开工以来,发行人参与了国内全部特高压线路及“三区三州”、“抵边村寨”等重点工程建设,承建了世界第一输电高塔江苏凤城-梅里 500kV 线路工程385 米长江大跨越高塔在内的绝大多数 300m 及以上高度大跨越输电线路铁塔,是行业内领先的输电线路铁塔供应商。(二)发行人的经营模式(二)发行人的经营模式 发行人采用以直销为主的销售模式。发行人营销部负责拟定销售管理制度、跟踪考核制度执行、市场信息收集以及公司品牌
37、宣传等工作,各子公司均设有独立的市场部门,负责各自的市场开拓和订单获取。目前,发行人的业务主要集中于国内市场,国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金投资,采用公开招投标的方式确定中标单位,发行人各子公司自主参与招投标,在中标后与招标方直接签订供货合同。在海外市场,发行人主要模式为海外直销和国内配套(向国内承接海外工程项目的总包商销售配套塔材)。发行人实行“按订单组织生产”的生产模式。发行人安全质量部(生产部)履行生产计划的监督责任;各子公司履行生产主体责任,根据市场部门提供的信息,统筹调配生产资源,组织本单位生产。发行人的生产以利用自有场地、设施组织生产为主,存在一定比例的劳务外包或
38、劳务派遣形式以满足用工需求,同时因部分工序产能不足和产品交货期紧张,存在一部分生产外协。目前,发行人的原材料采购采取两级采购管理模式,主要原材料包括角宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-16 钢、钢板等由发行人组织集中采购,其他原材料由子公司自行采购。发行人原材料采购遵循“以销定产、以产定采、适度备货”的原则。为降低原材料价格波动风险,发行人加强对原材料市场行情的分析与研判,也适度采取“钢坯锁价”的方式采购。发行人建立了技术研发中心和子公司技术部门组成的技术研发体系。发行人的主要研发方向为输电线路铁塔及其他钢结构产品的工装、工艺的研发。目前,研发任务主要由子公司技术部门承担。(三
39、)发行人的竞争地位(三)发行人的竞争地位 发行人为国内输电线路铁塔行业领军企业,产能规模和技术水平均处于国内领先地位。发行人在输电线路铁塔加工技术、输电线路铁塔新材料应用等方面的技术工艺水平在行业处于领先地位,作为主要参与单位参与了多项输电线路铁塔相关的国家标准、行业标准和团体标准的制定,近年来发行人共牵头、参与制订了 24 项标准,包括国家标准 3 项、行业标准 7 项、团体标准 7 项、企业标准 7项。发行人拥有十个生产基地,在产能、产量和收入规模方面,发行人大幅领先于行业内主要竞争对手,是国内规模最大的输电线路铁塔供应商。根据公开招标信息统计,2020 年、2021 年、2022 年和
40、2023 年 1-6 月,发行人在国家电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为 19.40%、24.59%、21.85%和25.00%,在南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为 13.22%、10.04%、15.25%和 20.79%。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况 1、发行人业务模式成熟、发行人业务模式成熟 发行人自设立以来始终专注于输电线路铁塔的研发、生产和销售,通过生产输电线路铁塔并实现销售获取利润,业务模式成熟稳定。2、发行人经营业绩稳定、发行人经营业绩稳定 由于发行人投标确定价格的时间同备料生产的时间存在时间差异,发行人宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说
41、明书 1-1-17 主要原材料钢材和锌锭价格受到供需关系、宏观经济、国际贸易的影响存在较大的波动性,导致发行人的毛利率水平和盈利情况在短期存在一定波动。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月,发行人营业收入分别为610,662.96 万元、716,236.80 万元、877,076.63 万元和 457,423.23 万元,归属于母公司股东的净利润分别为 52,192.65 万元、20,694.44 万元、16,579.30 万元和6,868.84 万元。2021 年年初至 2022 年 5 月,钢材和锌锭价格处于上涨趋势,其中钢材价格出现快速大幅上涨的情况。受此
42、影响,发行人的单位销售成本出现较大幅度上升,同时由于确认收入的合同都是前期中标定价,中标时间在产品生产之前,确认收入的价格涨幅滞后于原材料价格变化,导致发行人毛利率和净利润出现下滑情况。报告期内,发行人经营业绩的波动与同行业可比上市公司汇金通(603577.SH)及风范股份(601700.SH)的变动趋势一致1。报告期内,从业绩稳定性方面看,发行人营业收入保持稳定增长,但由于原材料价格的波动,使得发行人归属于母公司股东的净利润水平出现下滑,但仍然保持了较大规模的净利润水平,公司经营业绩稳定性相对较强。长期来看,输电线路铁塔作为电网的配套设备有稳定的市场需求,输电线路铁塔制造业有稳定的盈利空间,
43、国家电网“十四五”期间电网基建投资21,860 亿元,较“十三五”增长 7.8%,规划建设特高压工程“24 交 14 直”,涉及线路 3 万余公里,总投资 3,800 亿元,较“十三五”特高压投资 2,800 亿元大幅增长 35.7%,特高压将迎来新一轮加速建设期。另外,南方电网提出,“十四五”电网建设规划投资约 6,700 亿元,比“十三五”提升 36%。发行人较强的市场开拓能力、产能规模及技术水平是未来业绩稳定增长的有力保障。报告期内,发行人中标金额逐年增加,对未来的经营业绩稳定性具有支撑作用。同时,发行人逐步优化原材料价格波动等风险的防范措施,不断提升管理水平,盈利能力具有可持续性。3、
44、发行人经营规模较大、具有行业代表性、发行人经营规模较大、具有行业代表性 发行人拥有十个生产基地,在产能、产量和收入规模方面,发行人大幅领先于行业内主要竞争对手,是国内规模最大的输电线路铁塔供应商。根据公开 1 同行业可比公司东方铁塔(002545.SZ)为双主业经营公司,其经营业绩波动不具备可比性。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-18 招标信息统计,2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月,发行人在国家电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为 19.40%、24.59%、21.85%和25.00%,在南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分
45、别为 13.22%、10.04%、15.25%和 20.79%。同时,发行人在输电线路铁塔加工技术、输电线路铁塔新材料应用等方面的技术工艺水平在行业处于领先地位,作为主要参与单位参与了多项输电线路铁塔相关的国家标准、行业标准和团体标准的制定。近年来,发行人共牵头、参与制订了 24 项标准,包括国家标准 3 项、行业标准 7 项、团体标准 7 项、企业标准 7 项。自 2006 年我国首条特高压工程晋东南-南阳-荆门 1000 千伏特高压交流试验示范工程开工以来,发行人参与了国内全部特高压线路及“三区三州”“抵边村寨”等国内重点电力工程建设,承建了世界第一输电高塔江苏凤城-梅里 500kV 线路
46、工程 385 米长江大跨越高塔在内的绝大多数 300m 及以上高度大跨越塔输电线路铁塔,是行业内领先的、知名输电线路铁塔供应商,具有较强的行业代表性。发行人符合主板的板块定位,即“业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业”。六、发行人主要财务数据及财务指标六、发行人主要财务数据及财务指标 根据经审计的财务报告(天职业字202346072 号),公司报告期内主要财务数据及主要财务指标如下:项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月31 日日/2021 年年 2
47、020 年年 12 月月31 日日/2020 年年 资产总额(万元)837,952.92 822,080.51 854,758.63 717,092.62 归属于母公司所有者权益(万元)314,779.09 306,755.76 290,039.76 281,212.92 资产负债率(母公司)41.41%38.28%33.38%8.78%营业收入(万元)457,423.23 877,076.63 716,236.80 610,662.96 净利润(万元)6,868.84 16,579.30 21,146.54 53,109.37 归属于母公司所有者的净利润(万元)6,868.84 16,579
48、.30 20,694.44 52,192.65 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)5,314.44 14,406.86 17,919.69 16,535.34 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-19 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月31 日日/2021 年年 2020 年年 12 月月31 日日/2020 年年 基本每股收益(元)0.0342 0.0826 0.1039 0.4897 稀释每股收益(元)0.0342 0.0826 0.1
49、039 0.4897 加权平均净资产 收益率 2.21%5.56%7.24%42.34%经营活动产生的现金流量净额(万元)27,998.72 63,912.45 32,151.93 117,065.21 现金分红(万元)-12,810.76-研发投入占营业收入的比例 0.43%0.77%0.73%0.83%七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 (一)审计截止日后主要经营状况(一)审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日,审计截止日至本招股说明书签署日,发行人经营模式未发生重大变化,原材
50、料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常,主要客户、供应商的构成未发生重大变化,不存在可能对发行人经营状况及经营业绩构成重大不利影响的情况。(二)(二)2023 年年 1-9 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况 天职国际对发行人 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关报表附注进行了审阅,并出具了审阅报告(天职业字202349487 号)。发行人 2023 年1-9 月财务数据与上年同期对比情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 9 月月 30 日日/2023 年年 1-9 月月 2022 年年
51、 12 月月 31 日日/2022 年年 1-9 月月 变动率变动率 资产总额资产总额 826,436.87 821,658.13 0.58%负债总额负债总额 509,472.08 514,906.67-1.06%所有者权益所有者权益 316,964.79 306,751.46 3.33%营业收入营业收入 657,955.17 647,740.23 1.58%营业利润营业利润 10,888.12 16,292.78-33.17%利润总额利润总额 11,541.39 16,174.46-28.64%净利润净利润 8,899.38 12,925.92-31.15%归属于母公司股东归属于母公司股东的
52、净利润的净利润 8,899.38 12,925.92-31.15%宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-20 项目项目 2023 年年 9 月月 30 日日/2023 年年 1-9 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-9 月月 变动率变动率 扣除非经常性损益扣除非经常性损益后归属于母公司股后归属于母公司股东的净利润东的净利润 6,975.25 11,201.37 -37.73%经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 51,004.98 57,523.52-11.33%1、2023 年年 1-9 月月财务数据财务数据同比变动同比变动分析分析
53、 截至 2023 年 9 月 30 日,发行人资产负债结构保持稳定,所有者权益稳定增长。2023 年 1-9 月,发行人营业收入规模同比保持稳定。2023 年 1-9 月,发行人实现净利润 8,899.38 万元,较去年同期下降 4,026.54 万元,主要系发行人主营业务毛利率较上年同期下降 0.79%导致。发行人主营业务毛利率主要受原材料价格波动等因素影响,尽管 2022 年年中以来,钢材价格开始在相对低位运行,发行人的毛利率水平受价格传导机制的影响在 2023 年呈现出逐步上升的趋势,但上升幅度相对较小,仍低于 2022 年同期水平,其主要原因如下:一方面,尽管 2022 年下半年原材料
54、价格下降,但发行人在 2022 年原材料价格较高时备料较多,导致 2023 年上半年实现收入的部分订单生产时领用的原材料价格相对较高,单位销售成本的下降幅度小于单位售价的下降幅度,拉低了发行人的主营业务毛利率。另一方面,受市场竞争影响,发行人的订单价格相对较低,利润空间收窄。过去一年国内经济发展面临一定压力,行业竞争加剧,行业内各铁塔企业也存在压低价格投标的情况,导致 2022 年 8 月份至 2023 年 3 月份部分批次中标价格相对较低,铁塔企业的利润空间被压缩。上述价格较低的订单在 2023 年确认的收入中陆续体现,导致 2023 年的毛利率水平回升幅度较小。2020 年至 2023 年
55、第三季度,公司销售的主要产品的单位售价及单位销售成本的具体情况如下:单位:元/吨 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 变动比例变动比例 金额金额 变动比例变动比例 金额金额 变动比变动比例例 金额金额 平均销售价格平均销售价格 7,471.05-10.17%8,317.09 3.02%8,073.06 -1.54%8,199.53 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-21 平均销售成本平均销售成本 7,129.68-9.53%7,880.37 5.87%7,443.35 11.71%6,663.28 注:主要产品包括角
56、钢塔、钢管塔、钢管杆及变电构支架。随着原材料价格在 2022 年下半年以后处于相对低位波动及高价备货原材料的不断消耗,发行人的主营业务毛利率水平逐步企稳回升,发行人 2023 年一季度至三季度的主营业务毛利率环比上升。发行人 2023 年第一季度至第三季度实现营业收入分别为 239,407.04 万元、218,016.19 万元、200,531.95 万元,主营业务毛利率分别为 3.96%、4.63%和 5.30%,毛利分别为 15,269.28 万元、16,427.92 万元和 16,344.37 万元。虽然 2023 年第三季度毛利率水平有所上升,但第三季度实现的收入规模较 2023 年第
57、一、二季度有所减小,毛利规模变化不大。由于部分研发项目在2023 年上半年处于立项阶段,研发费用在 2023 年第三季度归集较多,导致2023 年第三季度研发费用增加较多,使得 2023 年第三季度的利润水平较第一、二季度有所下降。2023 年 1-9 月,发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因为 2023 年 1-9 月发行人中标量较高材料备货较多,购买商品、接受劳务支付的现金较多。关于 2023 年 1-9 月财务数据审阅具体情况详见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“(二)2023 年 1-9 月财务数据审阅情况
58、”。2、同行业可比上市公司比较同行业可比上市公司比较 同行业可比上市公司 2023 年 1-9 月营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润情况如下表所示:单位:万元 可比公司可比公司 名称名称 营业收入营业收入 归属于母公司股东的净归属于母公司股东的净利润利润 扣除非经常性损益后归属扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润于母公司股东的净利润 2023 年年 1-9 月月 同比变同比变动率动率 2023 年年 1-9 月月 同比变动同比变动率率 2023 年年 1-9 月月 同比同比变动变动率率 风范股份风范股份 223,060.63 16.29%3,9
59、97.16 20.10%3,749.61 34.12%汇金通汇金通 281,466.18 4.82%3,243.82 -26.12%2,056.57 -31.82%东方铁塔东方铁塔 270,274.10 -1.70%50,819.60 -28.82%50,781.90 -28.87%平均平均 258,266.97 6.47%19,353.52-11.61%18,862.69-8.86%宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-22 可比公司可比公司 名称名称 营业收入营业收入 归属于母公司股东的净归属于母公司股东的净利润利润 扣除非经常性损益后归属扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
60、利润于母公司股东的净利润 2023 年年 1-9 月月 同比变同比变动率动率 2023 年年 1-9 月月 同比变动同比变动率率 2023 年年 1-9 月月 同比同比变动变动率率 公司公司 657,955.17 1.58%8,899.38-31.15%6,975.25-37.73%注:东方铁塔的数据包含钢结构与钾肥业务。2023 年 1-9 月发行人的收入变动趋势与风范股份及汇金通的变动趋势保持一致,发行人 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的变动趋势与汇金通及东方铁塔保持一致。风范股份于 2023 年 6 月完成对苏州晶樱光电科技股
61、份有限公司(光伏硅片制造商)的收购,其三季度利润纳入合并报表,且由于风范股份 2022 年第三季度归属于母公司股东的净利润为负数,2022 年 1-9 月的净利润规模较小,导致风范股份较上年同期利润增加,其业绩变化情况与同行业公司存在一定差异。总体来看,发行人 2023 年 1-9 月业绩变动情况与同行业可比上市公司业绩波动趋势基本一致。(三)(三)2023 年年 1-12 月业绩预计情况月业绩预计情况 发行人结合实际经营状况以及 2023 年 1-9 月经审阅数据、已实现数据等情况,发行人合理预计 2023 年 1-12 月经营业绩情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-12 月
62、月(预计)(预计)2022 年年 1-12 月月(经审计)(经审计)变动率变动率 营业收入 905,000.00-915,000.00 877,076.63 3.18%-4.32%净利润 12,300.00-13,300.00 16,579.30 -25.81%至-19.78%归属于母公司股东的净利润 12,300.00-13,300.00 16,579.30 -25.81%至-19.78%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,800.00-9,800.00 14,406.86 -38.92%至-31.98%注:上述 2023 年 1-12 月业绩预计情况为公司初步预计数据,未经注册
63、会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。2023 年 1-12 月发行人预计可实现营业收入 905,000.00-915,000.00 万元,较2022 年同期的变动率为 3.18%-4.32%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,800.00-9,800.00 万元,较 2022 年同期的变动率为-38.92%至-31.98%。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-23 八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 2020 年、2021 年和 2022 年,发行人营业收入分别为 610,662.96 万元、716,236.80 万元和 877
64、,076.63 万元,归属于母公司股东的净利润分别为52,192.65 万元、20,694.44 万元和 16,579.30 万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为 16,535.34 万元、17,919.69 万元和 14,406.86 万元,经营活动产生的现金流量净额分别为 117,065.21 万元、32,151.93 万元和63,912.45 万元。发行人符合上海证券交易所股票上市规则第 3.1.2 条第一项的上市标准,即“最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000 万元,最近 3 年经营活动产生的现金流量
65、净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 发行人不存在特别表决权股份或类似公司治理的特殊安排。十、发行人募集资金运用与未来发展规划十、发行人募集资金运用与未来发展规划(一)发行人募集资金运用情况(一)发行人募集资金运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:单位:万元 序号序号 募集资金使用项目募集资金使用项目 总投资额总投资额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 1 全系列电压等级输电铁塔生产项目 27,585.80 27,585.80 2 智能制造升级改造项目 浙江盛达 9,081.
66、30 9,081.30 盛达江东 2,589.80 2,589.80 安徽宏源 8,080.00 8,080.00 江苏华电 9,490.00 9,490.00 江苏振光 5,671.30 5,671.30 镇江鸿泽 5,700.00 5,700.00 重庆瑜煌 3,926.80 3,926.80 重庆顺泰 2,813.70 2,813.70 3 补充流动资金 25,061.30 25,061.30 总计总计 100,000.00 100,000.00 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-24(二)发行人未来发展规划(二)发行人未来发展规划 发行人未来以输电线路铁塔为核心构画业务
67、蓝图,建设形成“输电线路铁塔、新型钢构”并驾齐驱的业务结构,致力于将公司建设成生产能力强、技术水平高、具有核心竞争力的输电线路铁塔制造商和领先的钢结构类产品供应商。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在对外担保的情形。截至本招股说明书签署日,涉及发行人的重大诉讼或仲裁事项均不会对发行人生产经营产生重大不利影响。发行人的重大诉讼或仲裁事项详见本招股说明书之“第十节 其他重要事项”之“三、公司的重大诉讼或仲裁事项”。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-25 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发售的
68、股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。一、与行业相关的风险一、与行业相关的风险(一)电网建设投资增长放缓的风险(一)电网建设投资增长放缓的风险 输电线路铁塔是电网建设的配套产品,其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。近年来,随着碳达峰、碳中和相关工作不断推进,新型电力系统投资建设加速,电网投资将持续快速增长。但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动,或是产业政策的变化导致国家缩减对电网建设的投资将直接影响发行人国内业务的发展和经营业绩
69、。(二)原材料价格上涨风险(二)原材料价格上涨风险 钢材、锌锭是公司生产所需的主要原材料。2020 年、2021 年、2022 年和2023 年 1-6 月,公司角钢的平均采购单价(不含税)分别为 3,943.10 元/吨、5,203.69 元/吨、4,818.57 元/吨和 4,353.80 元/吨,锌锭的平均采购单价(不含税)分别为 16,012.02 元/吨、19,602.68 元/吨、22,602.29 元/吨和 20,186.29 元/吨。由于公司是“以销定产”,从公司与客户签订供货协议后到备料采购一般有 13 个月甚至更长的时间,合同签订后销售价格就已经确定,此后如原材料价格出现大
70、幅上涨将对公司的生产成本和利润产生较大影响。如果未来钢材价格出现大幅度上涨,但公司主要产品销售价格未能同步上调以抵消原材料采购价格的上涨,则将对公司经营业绩造成一定的压力。(三)市场竞争加剧的风险(三)市场竞争加剧的风险 目前,我国输电线路铁塔行业竞争较为充分。根据公开数据,2022 年国家电网总部输电线路铁塔招标采购中标企业有 80 家。虽然公司目前在行业中有一定的竞争优势,市场份额在行业内处于领先地位,但由于近年国家对电网建设的投资规模较大,将吸引越来越多的企业进入该行业。因此,公司如不能加大宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-26 技术创新和管理创新,持续优化产品结构、提高
71、生产效率,巩固自己的市场地位,越来越激烈的市场竞争可能导致公司在国家电网等重要客户的中标数量和中标价格下降,从而导致公司市场占有率降低,盈利能力下降。(四)对电力行业依赖的风险(四)对电力行业依赖的风险 公司主要从事输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,主要应用于电力行业的输电、变电、配电环节,且目前公司的收入主要源自于国内市场。由于公司业务的发展依赖于电力行业的发展和电力企业的需求,如果未来国家宏观经济政策、电力行业政策发生不利变化,导致国内电力行业发展速度放缓,可能会对公司的正常生产经营产生较大不利影响。二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险(一)经营风险(一)经营风险 1、客户集中度
72、较高和大客户依赖的风险、客户集中度较高和大客户依赖的风险 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月,公司对前五名客户的销售额占公司主营业务收入的比例分别为 95.50%、89.98%、85.66%和 78.88%,其中公司对第一大客户国家电网的销售额占公司主营业务收入的比例分别为90.23%、81.27%、73.35%和 57.76%。目前我国输电线路铁塔生产企业的下游客户主要为国家电网和南方电网,其中国家电网经营区域覆盖国内 26 个省(自治区、直辖市),供电范围占国土面积的 88%,供电人口超过 11 亿。因此,客户集中度高及大客户依赖同输电线路铁塔行业的经营特
73、点一致。但如果公司下游客户受到国家宏观经济的调控、产业政策的调整从而对投资计划、招标规则等做出重大调整,则会对公司生产经营产生较大影响。2、部分土地房屋建筑物尚未办理房产证的风险、部分土地房屋建筑物尚未办理房产证的风险 截至本招股说明书签署日,发行人部分子公司存在土地及房屋建筑物尚未办理房产证的情况,具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人的主要固定资产及无形资产情况”之“(一)发行人及子公司拥有的主要固定资产”及“(二)发行人及子公司拥有及使用的土地使用权”。虽然发行人及子公司积极与有权部门协商、积极办理审批手续,但由于涉及历史客观问题、房屋建筑物办理权属证书程序较多、审
74、批时间长,能否最终办理宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-27 相关权证存在不确定性。鉴于上述情形,发行人子公司存在未按照相关规定及时办理产权证书,被相关主管部门予以处罚或拆除的风险。3、市场开拓风险、市场开拓风险 发行人目前生产的输电线路铁塔产品主要应用于电网,客户集中于国家电网和南方电网。为降低对大客户的依赖性,实现业绩的持续成长,发行人制定了开拓海外市场、开发其他钢结构产品的战略,但发行人进入其他钢结构产品市场时间较短、海外客户还需进一步拓展,未来如果发行人不能实施有效的市场开拓措施,可能会错失市场发展机会,对发行人未来业务发展造成不利影响。4、产品质量的风险、产品质量的风
75、险 报告期内,公司已建立起较为完善的质量管理体系,且运行良好,未发生产品质量责任事故,未因产品质量问题发生诉讼或其他纠纷。但如果未来公司无法持续保证产品质量,则可能会给公司的投标资格和声誉造成不利影响。5、环保政策风险、环保政策风险 公司一直高度重视环境保护和治理工作,配备了必要的环保设备设施,按照国家要求处理固体废弃物、废气、废水、噪音等污染物。但在实际生产过程中,仍然可能会出现因设施设备故障、人员操作不当等原因导致环保不合规的情况。此外,随着国家加强环保力度,未来可能提高环保治理标准或出台更严格的监管政策。若公司未来在日常经营中发生违反环保法规的情况,将面临被有关部门处罚的可能,可能对公司
76、的经营产生不利影响。6、劳务外包风险、劳务外包风险 截至报告期末,发行人及子公司劳务外包人数占总体用工人数比重较高,如果劳务外包人员工作完成进度或质量无法满足合同要求、劳务公司的人员组织不能满足公司生产经营的需求而影响公司的生产进度、劳务外包作业过程出现安全事故或发行人及子公司未来未严格执行劳务外包相关制度,可能会对发行人用工规范性、经营稳定性产生一定负面影响。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-28 7、招投标风险、招投标风险 公司的主要客户为国家电网和南方电网等电网公司,多采用招投标的方式进行采购,存在招标计划调整等不确定因素,可能会对公司经营业绩产生不利影响。同时,未来若招
77、标方变更投标资格要求导致公司不能满足相关要求或是竞标环境面临日趋激烈,将可能导致公司中标数量及中标产品价格出现大幅度下降,公司的经营业绩将受到较大影响。(二)财务风险(二)财务风险 1、毛利率下滑风险、毛利率下滑风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 18.46%、7.77%、5.23%和 4.28%,若未来出现市场竞争加剧、公司主要原材料钢材价格大幅度上涨、公司不能持续进行技术创新和管理创新提高生产效率,将可能导致公司产品价格下滑或成本上涨,存在毛利率下滑的风险。2、资产负债率较高风险、资产负债率较高风险 报告期内公司的资产负债率较高。公司主要产品为输电线路铁塔,主要客户为国家电网及其下属
78、公司,输电线路建设投资规模大,建设周期长,导致公司销售合同的执行、结算周期较长,生产经营中对流动资金的要求很高,公司资金密集的特点十分明显。由于客户信用很高、履约能力强,一般情况下,合同签订后,公司均可通过向银行申请贷款解决流动资金问题,但持续较高的资产负债率,影响公司的财务安全,如果银行借贷收缩或国家采取从紧的货币政策,公司不能及时取得银行贷款,可能给公司资金周转及生产经营带来不利影响。3、存货余额较大的风险、存货余额较大的风险 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6月 30 日,公司存货账面价值分别为 186
79、,823.07 万元、320,028.95 万元、318,098.19 万元和 241,001.48 万元,占总资产的比重分别为 26.05%、37.44%、38.69%和 28.76%,存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。公司主要采用以销定产的模式,根据订单情况组织采购和生产,此外为减少原材料价格波动的影响,公司对部分原材料进行提前备货,随着公司生产规模和存宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-29 货规模的扩大,如果不能持续加强生产计划管理及存货管理,或者出现客户无法履约的极端情况,则存在存货计提减值准备或滞销的风险,给公司生产经营带来负面的影响。4、应收账款余额
80、较大的风险、应收账款余额较大的风险 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6月 30 日,公司应收账款账面价值分别为 185,834.68 万元、193,375.33 万元、193,750.50 万元和 271,694.12 万元,应收账款规模较大。截至 2023 年 6 月 30日,公司 70%以上的应收账款账龄在 1 年以内,公司主要客户为国家电网、南方电网等,公司与主要客户保持了长期合作关系,其资信实力较强,历史还款记录良好。但随着公司规模的快速增长,如果出现客户资信情况突然恶化等情况,可能导致公司应收账款坏
81、账损失增加的风险。5、营运资金相对紧张的风险、营运资金相对紧张的风险 公司所处的输电线路铁塔制造业属于资金密集型行业。在生产过程中,需要预先采购销售合同所对应的钢材、锌锭等主要原材料,且供应商给予的信用周期较短。销售回款方面,由于行业总体经营特点和惯例,公司下游客户一般根据签订合同、验收、线路投运等不同时点分阶段支付货款。销售合同现金流入与支出的时间差异占用了公司大量的营运资金。随着公司近年来生产规模的不断扩大,固定资产投资的增多,现金流较为紧张,报告期内部分资金主要通过向银行借款的方式解决,资金成本压力较大。如果公司不能采取有效措施解决营运资金相对紧张的现象,可能对公司经营业绩产生不利影响。
82、(三)管理风险(三)管理风险 1、控股股东不当控制的风险、控股股东不当控制的风险 截至本招股说明书签署日,山东电工直接及通过陕西银河间接控制公司合计 51.45%的股份,本次发行完成后,山东电工仍能控制公司较高比例的股份。如果未来山东电工通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、重大经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不当控制,可能会给公司及其他中小股东带来不利影响。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-30 2、子公司管理风险、子公司管理风险 公司为控股型公司,截至本招股说明书签署日,公司共拥有 11 家全资子公司,业务覆盖全国多个省市。为确保经营活动的效率、资产的安全
83、性、经营信息和财务报告的可靠性,公司已建立了较为完备的涉及各个生产经营环节的管理制度。然而,随着公司业务的发展和扩张,子公司数量有可能继续增加,若发行人对子公司的管理不能适应公司未来业务发展的需要,可能会给公司经营业绩造成不利影响。(四)募集资金风险(四)募集资金风险 1、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目主要包括全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目和补充流动资金。公司的募投项目是基于当前的行业市场环境、公司产能和技术水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素进行规划的,虽然公司在决策过程中综合考虑了各种可能出现的情况,但仍存在因市场环
84、境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素产生的项目实施风险。2、募集资金投资项目产生的折旧、摊销导致盈利下降的风险、募集资金投资项目产生的折旧、摊销导致盈利下降的风险 募投项目建成后,公司将新增大量固定资产、无形资产,年新增折旧、摊销等金额较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目折旧、摊销等金额的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。3、募集资金投资项目实施进程风险、募集资金投资项目实施进程风险 本次发行的募集资金投资项目“全系列电压等级输电铁塔生产项目”尚未取得用地的土地使用权。公司已同当地政府达成初步意向,计划以招
85、拍挂的方式取得上述土地的使用权,正在积极落实过程中,上述项目的实施进度存在一定的不确定性。4、摊薄即期回报风险、摊薄即期回报风险 本次发行前,公司 2023 年 1-6 月的加权平均净资产收益率为 2.21%,每股宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-31 收益为 0.0342 元。本次发行后,公司的总股本和净资产短期内将会较快增长,而募集资金投资项目从建设到达产并产生预期效益需要一定的时间,公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,存在股东即期回报被摊薄的风险。(五)经营业绩下滑的风险(五)经营业绩下滑的风险 2020 年、2021 年和 2022 年和 20
86、23 年 1-6 月,发行人归属于母公司股东的净利润分别为 52,192.65 万元、20,694.44 万元、16,579.30 万元和 6,868.84 万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为 16,535.34 万元、17,919.69 万元、14,406.86 万元和 5,314.44 万元。经审阅,2023 年 1-9 月,公司归属于母公司股东的净利润为 8,899.38 万元,同比下降 31.15%,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 6,975.25 万元,同比下降 37.73%。因公司资产重组导致公司 2020 年的扣除非经常性损益后的归属于母公司
87、股东的净利润同当期净利润有较大差异。报告期内公司经营业绩受电网投资规模、市场竞争、原材料价格波动影响大幅波动,在公司经营过程中面临本节所披露的各项风险,若上述风险因素中的某一项因素发生重大不利变化、多项风险因素同时发生或出现其他不利因素,公司将有可能出现上市当年营业利润下滑 50%以上的风险。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称公司名称 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 英文名称英文名称 Hsino Tower Group Co.,Ltd.注册资本注册资本 200,636.6316 万元 法定代表
88、人法定代表人 赵永志 成立日期成立日期 1985 年 6 月 27 日 有限公司成立日期有限公司成立日期 2006 年 5 月 25 日 股份公司股份公司成立成立日期日期 2021 年 3 月 12 日 住所住所 山东省济南市高新区孙村片区 35 号路以南 2 号路以西 邮政编码邮政编码 250002 电话电话 0531-6779 0760 传真传真 0531-6779 0750 互联网网址互联网网址 电子信箱电子信箱 hsino_tower_ 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门关系的部门 董事会办公室(证券事务部)信息披露负责人信息披露负责人 仇恒观 信息披露负责人电话信息披
89、露负责人电话 0531-6779 0760 二、发行人改制设立情况二、发行人改制设立情况(一)(一)集体企业改制集体企业改制 发行人前身为宏盛华源有限,宏盛华源有限系由合肥佳电线路器材厂(以下简称“合肥佳电”)改制而来的有限责任公司,改制时名为宏源线材。合肥佳电始建于 1985 年 6 月 27 日,成立时为安徽送变电工程公司(现为“安徽送变电工程有限公司”)所属集体企业,由安徽送变电工程公司知青队及安徽送变电工程公司修配厂五七连两个集体单位合并而来。1、集体企业资产评估及产权界定集体企业资产评估及产权界定 安徽送变电工程公司与合肥佳电于 1997 年 12 月 8 日共同签署产权界定协议书,
90、并由合肥佳电向主管部门提交了产权界定申报表,界定后资产合计 388,553.02 元(其中拨入资金 245,527.62 元,经营积累 143,025.40 元)全宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-33 部归属于合肥佳电劳动者集体所有。安徽省电力工业局、安徽省经济贸易委员会、安徽省清产核资领导小组于 1997 年 12 月分别对该产权界定申报表盖章确认。1998 年 1 月 20 日,合肥佳电取得安徽省经济贸易委员会核发的中华人民共和国城镇集体资产产权登记证,确认合肥佳电集体资产占企业净资产比例为 100%。2006 年 4 月 24 日,安徽安瑞会计师事务所出具了清产核资专项
91、审计报告(安瑞财字2006第 009 号),截至基准日 2006 年 3 月 31 日,合肥佳电资产总额为 580.96 万元,负债总额为 490.98 万元,净资产为 89.98 万元。2006 年 5 月 21 日,安徽中泰资产评估事务所有限公司出具合肥佳电线路器材厂资产评估报告书(皖中泰评报字2006第 031 号),确认截至 2006年 3 月 31 日,合肥佳电净资产账面价值为 899,851.97 元,调整后账面价值为899,746.16 元,评估值为 943,005.06 元。2006 年 5 月 22 日,安徽送变电工程公司作出关于合肥佳电线路器材厂净资产处理的意见(皖送变电财
92、2006156 号),确认并同意放弃合肥佳电资产评估后净资产 94.3 万元的权益,按照改制方案作为改制时对退休职工的安置费用和在职职工量化处理费用。2、改制方案及审批改制方案及审批 2006 年 3 月 20 日,安徽送变电工程公司作出关于合肥佳电线路器材厂改制的批复(皖送变电人资2006103 号),同意:合肥佳电按公司法改制为有限责任公司,设置的股权由法人股东安徽宏源电力发展股份合作公司(后更名为“安徽宏源电力建设投资有限公司”,以下简称“宏源电力建设”)、安徽宏源电力铁塔制造股份合作公司(系安徽宏源前身,以下统称“安徽宏源”)以及职工股东代表 5 人共有,实际出资额在清产核资评估后按比
93、例设置,安徽送变电工程公司放弃对其的所有权益,留作改制中安置费用等;合肥佳电现有集体资产量化到职工个人后作为职工个人股本入股;债权债务由改制后新公司承继。2006 年 4 月 11 日,安徽送变电工程公司召开集体企业职工代表大会,审议通过安徽送变电工程公司集体企业改制方案。2006 年 4 月 18 日,安徽省电力公司(现为“国网安徽省电力有限公宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-34 司”,以下统称“安徽省电力公司”)综合产业部出具关于同意合肥佳电线路器材厂改制的批复(综产工作200615 号),同意安徽送变电工程公司对主办的合肥佳电实施改制。(二)有限公司设立情况(二)有限公
94、司设立情况 根据改制方案,依据“皖经贸中小企2003150 号”文件,宏源线材由合肥佳电和安徽艾特实业公司(以下简称“艾特实业”)撤销后的在岗在册集体职工,采取职工自愿出资参股和集体资产量化合成的职工个人股、在宏源线材工作的全民职工、安徽送变电工程公司中层及以上干部出资个人股、宏源电力建设、安徽宏源法人股共同出资设立。宏源线材设立时,合计 215 名职工认购了宏源线材 335.4 万元注册资本,其出资来源包括现金、合肥佳电评估后净资产用于职工股量化费用及艾特实业撤销后其经营积累用于职工股量化费用。职工实际缴纳出资及持股情况如下:单位:万元 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化
95、出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 1 蒋炳红 0.15 1.35 1.50 109 杨存平 1.50-1.50 2 刘宗华 0.20 1.30 1.50 110 杨建中 1.50-1.50 3 夏静 0.25 1.25 1.50 111 殷传仪 1.50-1.50 4 杨学琴 0.30 1.20 1.50 112 刘开银 1.50-1.50 5 孔徳宏 0.40 1.10 1.50 113 杨守伦 1.50-1.50 6 侯伶明 0.40 1.10 1.50 114 徐钦增 1.50-1.50
96、7 陈丽 0.45 1.05 1.50 115 章民 1.50-1.50 8 汪丽霞 0.45 1.05 1.50 116 丁宗保 1.50-1.50 9 常榕 0.45 1.05 1.50 117 方建敏 1.50-1.50 10 纪虹 0.45 1.05 1.50 118 蒋祥林 1.50-1.50 11 姚德新 0.45 1.05 1.50 119 马庆芜 1.50-1.50 12 李大伟 0.45 1.05 1.50 120 李建勋 1.50-1.50 13 姚徳颖 0.45 1.05 1.50 121 杨旭 1.50-1.50 14 夏茹 0.45 1.05 1.50 122 陈秋莎
97、 1.50-1.50 15 陶立忠 0.50 1.00 1.50 123 袁翔 1.50-1.50 16 陶雅俊 0.60 0.90 1.50 124 孙东生 1.50-1.50 17 马爱华 0.60 0.90 1.50 125 刘健 1.50-1.50 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-35 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 18 夏萍 0.60 0.90 1.50 126 祁方 1.50-1.50 19 刁萍 0.60
98、0.90 1.50 127 徐方林 1.50-1.50 20 陆萍 0.60 0.90 1.50 128 田广俊 1.50-1.50 21 王志海 0.70 0.80 1.50 129 索玉 1.50-1.50 22 周淑华 0.70 0.80 1.50 130 杨春 1.50-1.50 23 王祥新 0.70 0.80 1.50 131 杨健 1.50-1.50 24 陈军 0.75 0.75 1.50 132 余保林 1.50-1.50 25 许良珍 0.85 0.65 1.50 133 张梅生 1.50-1.50 26 曹义 1.10 0.40 1.50 134 杜增 1.50-1.50
99、 27 谢林 1.25 0.25 1.50 135 陈小康 1.50-1.50 28 李洋 1.25 0.25 1.50 136 王杏英 1.50-1.50 29 单辉 1.25 0.25 1.50 137 张晓兰 1.50-1.50 30 张兴为 1.30 0.20 1.50 138 杨井磊 1.50-1.50 31 陆忠卫 1.30 0.20 1.50 139 苏勇 1.50-1.50 32 刘铁花 0.00 1.20 1.20 140 吴四明 1.50-1.50 33 孟玲 0.10 1.10 1.20 141 陈江兵 1.50-1.50 34 姜英 0.30 0.90 1.20 142
100、 张兴川 1.50-1.50 35 闫玉丽 0.30 0.90 1.20 143 孙建初 1.50-1.50 36 沈红 0.00 1.20 1.20 144 王能霞 1.50-1.50 37 高俊胜 0.00 1.20 1.20 145 秦国强 1.50-1.50 38 阎莉 0.00 1.20 1.20 146 许春发 1.50-1.50 39 方秀全 0.00 1.20 1.20 147 程双六 1.50-1.50 40 王洪霞 0.00 1.20 1.20 148 石大乐 1.50-1.50 41 李如萍 0.00 1.20 1.20 149 孙鹏 1.50-1.50 42 孙瑞雪 0
101、.00 1.20 1.20 150 张立枢 1.50-1.50 43 李荣华 0.00 1.20 1.20 151 王春泉 1.50-1.50 44 李怀萍 0.05 1.15 1.20 152 樊亚洲 1.50-1.50 45 胡爱民 0.10 1.10 1.20 153 靳雨柱 1.50-1.50 46 万安 0.10 1.10 1.20 154 叶庆林 1.50-1.50 47 李明 0.10 1.10 1.20 155 范国华 1.50-1.50 48 李桂琴 0.10 1.10 1.20 156 许家银 1.50-1.50 49 穆慧 0.10 1.10 1.20 157 张大平 1
102、.50-1.50 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-36 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 50 杨云侠 0.15 1.05 1.20 158 潘崇山 1.50-1.50 51 刘长荣 0.20 1.00 1.20 159 曹效民 1.50-1.50 52 王军 0.20 1.00 1.20 160 阮开平 1.50-1.50 53 李如龙 0.20 1.00 1.20 161 赵维涛 1.50-1.50 54 程东芝 0.2
103、0 1.00 1.20 162 陈曦鸣 1.50-1.50 55 卜玉芬 0.25 0.95 1.20 163 付壁虎 1.50-1.50 56 余长琴 0.25 0.95 1.20 164 陆健 1.50-1.50 57 胡传风 0.25 0.95 1.20 165 黄成云 1.50-1.50 58 符德银 0.25 0.95 1.20 166 刘云飞 1.50-1.50 59 宁长荣 0.25 0.95 1.20 167 余伟 1.50-1.50 60 袁同萍 0.30 0.90 1.20 168 焦剑 1.50-1.50 61 李道昆 0.30 0.90 1.20 169 罗义华 1.5
104、0-1.50 62 丁莉 0.30 0.90 1.20 170 李传业 1.50-1.50 63 丁玲 0.30 0.90 1.20 171 沈华松 1.50-1.50 64 李雪芬 0.30 0.90 1.20 172 王景亮 1.50-1.50 65 邱琳 0.30 0.90 1.20 173 刘光誉 1.50-1.50 66 姚德莲 0.30 0.90 1.20 174 丁光正 1.50-1.50 67 段宗莲 0.30 0.90 1.20 175 王正春 1.50-1.50 68 俞海芬 0.35 0.85 1.20 176 尹香圣 1.50-1.50 69 李菊华 0.35 0.85
105、 1.20 177 贾鹏飞 1.50-1.50 70 宁长敏 0.35 0.85 1.20 178 魏和平 1.50-1.50 71 胡桂霞 0.35 0.85 1.20 179 李耘 1.50-1.50 72 刘春妹 0.35 0.85 1.20 180 卢嘉宾 1.50-1.50 73 陈德银 0.35 0.85 1.20 181 司华茂 1.50-1.50 74 郭文珍 0.35 0.85 1.20 182 高家龙 1.50-1.50 75 需道霞 0.45 0.75 1.20 183 琚忠明 1.50-1.50 76 孔德丽 0.50 0.70 1.20 184 段海庭 1.50-1.
106、50 77 潘桂珍 0.55 0.65 1.20 185 华亿明 1.50-1.50 78 高玉芳 0.60 0.60 1.20 186 刘光 1.50-1.50 79 付成菊 0.60 0.60 1.20 187 程晋专 1.50-1.50 80 朱林甫 0.65 0.55 1.20 188 储昭炎 1.50-1.50 81 张宏霞 0.65 0.55 1.20 189 方绪才 1.50-1.50 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-37 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 序号序号 股东姓名股东姓名 现金出现金出资额资
107、额 量化出量化出资额资额 合计出合计出资额资额 82 邹素霞 0.75 0.45 1.20 190 王魁喜 1.50-1.50 83 段昌兰 0.75 0.45 1.20 191 朱明 1.50-1.50 84 黄淑贤 0.80 0.40 1.20 192 沈孝德 1.50-1.50 85 方梅 0.80 0.40 1.20 193 李秀峰 1.50-1.50 86 孙维松 0.85 0.35 1.20 194 管纪俊 1.50-1.50 87 孙文杰 0.95 0.25 1.20 195 刘传慧 1.50-1.50 88 胡传喜 0.95 0.25 1.20 196 方强 1.50-1.50
108、 89 程经贤 6.00-6.00 197 王利军 1.50-1.50 90 朱圣权 4.50-4.50 198 孟荣花 1.50-1.50 91 王森林 4.50-4.50 199 周健 1.50-1.50 92 董广金 4.50-4.50 200 曲丽娃 1.50-1.50 93 路余敏 3.00-3.00 201 张正午 1.50-1.50 94 彭发水 3.00-3.00 202 许伟民 1.50-1.50 95 钱波 3.00-3.00 203 颜德清 1.50-1.50 96 李玉祥 3.00-3.00 204 顾元纬 1.50-1.50 97 朱克亮 3.00-3.00 205
109、陆振田 1.50-1.50 98 潘业斌 3.00-3.00 206 宋宇海 1.50-1.50 99 胡正玲 3.00-3.00 207 桂敏 1.50-1.50 100 于金钊 3.00-3.00 208 吴金海 1.50-1.50 101 薛慧君 3.00-3.00 209 吕品 1.50-1.50 102 王跃生 3.00-3.00 210 张鹤群 1.50-1.50 103 周华成 3.00-3.00 211 江义勇 1.50-1.50 104 郑家法 1.50-1.50 212 刘华 1.50-1.50 105 沈训龙 1.50-1.50 213 王国平 1.50-1.50 106
110、 韦荷 1.50-1.50 214 方月舵 1.50-1.50 107 何哲明 1.50-1.50 215 史国宠 1.50-1.50 108 赵杰 1.50-1.50 合计合计 258.60 76.80 335.40 因宏源线材由宏源电力建设、安徽宏源及 215 名自然人股东设立,设立时的实际股东人数不符合当时有效的公司法中关于有限责任公司由五十个以下股东出资设立的相关规定,无法按实际股东持股情况进行工商登记,经 2006年 5 月 9 日召开的宏源线材一届一次股东代表大会同意,参加改制的职工采取部分改制职工作为股东代表的方式进行工商注册登记,由宏源线材统一安排工宏盛华源铁塔集团股份有限公司
111、 招股说明书 1-1-38 商登记的显名股东代表人数为 5 名,工商登记股东和实际股东之间不存在一一对应关系。2006 年 3 月 21 日,宏源线材取得安徽省工商行政管理局核发的“(皖)名变核字2006第 001160 号”企业名称预先核准通知书,预先核准企业名称为“安徽宏源线路器材有限公司”。2006 年 5 月 17 日,安徽安瑞会计师事务所出具验资报告(安瑞验字2006018 号),确认截至 2006 年 5 月 15 日止,宏源线材已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,200.00 万元。2006 年 5 月 25 日,宏源线材就本次改制办理了工商变更登记手续,并取得了安徽省工
112、商行政管理局核发的营业执照,注册资本为 1,200.00 万元。宏源线材成立时工商登记的股权结构如下:序号序号 股东名股东名称称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 宏源电力建设 624.60 52.05 2 安徽宏源 240.00 20.00 3 程经贤 67.08 5.59 4 朱圣权 67.08 5.59 5 路余敏 67.08 5.59 6 沈训龙 67.08 5.59 7 何哲明 67.08 5.59 合计合计 1,200.00 100.00 2022 年 3 月 18 日,安徽省电力公司出具确认函,确认合肥佳电改制设立宏源线材过程中,安徽送变电集体企业将合肥佳电
113、及艾特实业积累的净资产用于无偿量化给职工及对职工进行安置补偿,使职工得到了妥善安置,过程符合“国经贸企1996895 号”文件精神。整个改制过程产权界定清晰,改制过程操作规范,改制程序合法有效。(三)股份公司设立情况(三)股份公司设立情况 宏源线材于 2020 年 7 月更名为宏盛华源有限,发行人系由宏盛华源有限整体变更设立的股份有限公司。2020 年 12 月 25 日,天职国际出具宏盛华源铁塔集团有限公司审计报宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-39 告(天职业字202040784 号),经审计,截至 2020 年 10 月 31 日,宏盛华源有限净资产(母公司财务报表)为人
114、民币 2,731,988,442.46 元。2020 年 12 月 31 日,宏盛华源有限召开 2020 年第三次临时股东会,全体股东审议并一致通过了关于将宏盛华源有限整体变更为股份有限公司的决议:宏盛华源有限以截至 2020 年 10 月 31 日经审计的母公司账面净资产值2,731,988,442.46 元(含未分配利润 13,080,673.35 元),按照 1:0.7 的比例折合成股份公司股本人民币 1,912,391,910 元,每股面值 1 元,共计 1,912,391,910股,公司的资本公积为 819,596,532.46 元;由各发起人按照其各自在宏盛华源有限的出资比例持有相
115、应数额的股份。2021 年 2 月 22 日,山东电工、工银投资、国新建信、建信投资、陕西银河共同作为发起人签署了发起人协议。2021 年 2 月 25 日,国家电网出具国家电网有限公司关于宏盛华源铁塔集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复(国家电网产业2021133号),批准宏盛华源有限整体变更方案。2021 年 2 月 27 日,沃克森出具宏盛华源铁塔集团有限公司拟改制为股份有限公司涉及的宏盛华源铁塔集团有限公司净资产价值资产评估报告(沃克森评报字2020第 1981 号),截至评估基准日 2020 年 10 月 31 日,股东全部权益的评估值为 329,643.51 万元,增值额为 5
116、6,444.67 万元,增值率为20.66%。此次评估结果经国家电网国有资产评估项目备案表备案。2021 年 3 月 8 日,天职国际出具了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(筹)验资报告(天职业字202142426 号),确认截至 2021 年 3 月 8 日,公 司 已收到全体股 东以其拥有的宏盛 华源有限的净资产 折合的股本1,912,391,910 元,余额计入资本公积 819,596,532.46 元。2021 年 3 月 9 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,按照发起人协议将公司整体变更为股份有限公司。2021 年 3 月 12 日,发行人在济南高新技术产业开发区管理委员会办理工商登
117、记,并取得统一社会信用代码为“9618574”的营业执照。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-40 三三、报告期内,发行人股本及股东变动情况、报告期内,发行人股本及股东变动情况 1、报告期期初公司的股本及股东情况报告期期初公司的股本及股东情况 报告期期初,宏盛华源有限系山东电工全资子公司,注册资本为 5,156.694万元。2、2020 年年 5 月,宏源线材分立及减资月,宏源线材分立及减资 基于整合集团业务及确定拟上市主体的目的,2020 年 3 月 16 日,山东电工作出股东决定,同意宏源线材采取存续方式设立,分立为宏源线材及宏源钢构,分立后宏源线材、宏
118、源钢构的注册资本分别为 1,656.694 万元、3,500 万元,并对原宏源线材截至 2019 年 12 月 31 日资产负债分配方案等作出决定。2020 年 3 月 16 日,宏源线材、宏源钢构、山东电工共同签署公司分立协议,一致同意采取存续分立的方式对宏源线材进行分立,并以 2019 年 12月 31 日为基准日编制资产负债表与财产清单。2020 年 3 月 17 日,宏源线材在市场星报上刊登了减资公告。2020 年 4 月 30 日,山东电工向安徽省市场监督管理局出具了公司债务清偿或债务担保情况的说明。2020 年 5 月 6 日,宏源线材就上述分立事项完成工商变更登记手续并取得了安徽
119、省市场监督管理局换发的营业执照,本次分立完成后,宏源线材的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资出资比例(比例(%)1 山东电工 1,656.694 100.00 合合 计计 1,656.694 100.00 宏源线材分立时,虽将分立事宜进行了公告,但并未履行单独通知债权人程序。截至 2021 年末,分立时宏源线材及宏源钢构的其他应付款及应付账款均已经清偿完毕,该分立事项已经办理完成了工商变更登记手续,工商登记机关未对此提出异议;在宏源线材分立事项公告发出后至今发行人未因上述分立事项收到债权人提出的任何异议。因此,宏源线材分立未单独履行通知债权人的瑕疵不存在
120、实质性法律风险,不存在任何纠纷或潜在纠纷。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-41 3、2020 年年 7 月,宏源线材更名及第四次增资月,宏源线材更名及第四次增资 2020 年 7 月 13 日,山东电工作出股东决定,同意将宏源线材更名为“宏盛华源铁塔集团有限公司”,注册资本由 1,656.694 万元变更为 40,000 万元整,新增注册资本全部由资本公积转增。根据验资复核报告,本次出资已经验证。2020 年 7 月 15 日,安徽省市场监督管理局向宏盛华源有限核发了“(国)名内变字2020第 23192 号”企业名称变更登记通知书,同意公司名称变更为“宏盛华源铁塔集团有限公
121、司”。2020 年 7 月 22 日,宏盛华源有限就上述名称变更及增资事宜完成了工商变更登记手续并取得了安徽省市场监督管理局换发的营业执照,本次增资完成后,宏盛华源有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资出资比例(比例(%)1 山东电工 40,000.00 100.00 合合 计计 40,000.00 100.00 4、2020 年年 10 月,宏盛华源有限第五次增资月,宏盛华源有限第五次增资 2020 年 9 月 17 日,沃克森出具陕西银河电力杆塔有限责任公司拟以持有重庆顺泰铁塔制造有限公司股权进行投资项目涉及重庆顺泰铁塔制造有限公司股东全部权益价值
122、资产评估报告(沃克森评报字(2020)第 1489 号),以2020 年 6 月 30 日为评估基准日,重庆顺泰净资产经评估的市场价值为17,684.78 万元。该评估报告已经国家电网备案,并取得了国有资产项目评估备案表。2020 年 9 月 17 日,沃克森出具陕西银河电力杆塔有限责任公司拟以持有重庆瑜煌电力设备制造有限公司股权进行投资项目涉及重庆瑜煌电力设备制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告(沃克森评报字(2020)第 1490号),以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日,重庆瑜煌净资产经评估的市场价值为 13,953.92 万元。该评估报告已经国家电网备案,并取得了国有资产
123、项目评估备案表。2020 年 9 月 21 日,山东电工召开 2020 年第 23 次党委会议并形成山东宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-42 电工电气集团有限公司党委会会议纪要(纪要202023 号),审议了宏盛华源有限非公开协议增资事宜,同意陕西银河以其持有重庆顺泰、重庆瑜煌两家单位 100%股权,按 2020 年 6 月 30 日基准日评估价格作价向宏盛华源有限进行出资;同意宏盛华源有限增资过程中使用宏盛华源铁塔集团有限公司拟实行混合所有制改革项目涉及宏盛华源铁塔集团有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告。根据该评估报告,以 2020 年 6 月 30 日作为评估基准日
124、,宏盛华源有限净资产评估价值为 160,269.00 万元。2020 年 9 月 21 日,山东电工做出股东决定:同意吸收陕西银河为公司新股东;同意公司注册资本由 40,000 万元变成 49,838.6476 万元,陕西银河以其持有重庆顺泰、重庆瑜煌 100%股权作价出资,出资额为 9,838.6476 万元;同时确认重庆顺泰、重庆瑜煌两家公司股权价值已经沃克森评估,评估价值分别为17,684.78 万元及 13,953.92 万元。2020 年 10 月,山东电工、陕西银河和宏盛华源有限共同签署关于宏盛华源铁塔集团有限公司之股权增资协议,约定由陕西银河以重庆顺泰、重庆瑜煌各 100%股权以
125、 2020 年 6 月 30 日为基准日经资产评估后的价值 31,638.70万元进行作价出资,认购价格为 3.215757 元/注册资本,合计认缴注册资本9,838.6474 万元,持股比例为 19.74%。2020 年 10 月 10 日,宏盛华源有限就本次增资完成了工商变更登记手续,并领取了安徽省市场监督管理局换发的营业执照,本次变更完成后,宏盛华源有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 山东电工 40,000.00 80.26 2 陕西银河 9,838.6476 19.74 合计合计 49,838.6476 100.00
126、5、2020 年年 10 月,宏盛华源有限混合所有制改革暨第六次增资月,宏盛华源有限混合所有制改革暨第六次增资 2020 年 7 月 27 日,山东电工召开 2020 年第 19 次党委会议并形成山东电工电气集团有限公司党委会会议纪要(纪要202019 号),同意宏盛华源有限增资扩股事项通过上海联合产权交易所公开进行,聘请评估机构进行资产评估工作。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-43 2020 年 9 月 7 日,沃克森就本次拟增资所涉及股东全部权益价值出具宏盛华源铁塔集团有限公司拟实行混合所有制改革项目涉及宏盛华源铁塔集团有限公司模拟合并股东全部权益价值资产评估报告(沃克森
127、评报字2020第1405 号),以 2020 年 6 月 30 日作为评估基准日,宏盛华源有限净资产评估价值为 160,269.00 万元。该评估报告已经国家电网备案,并取得了国有资产项目评估备案表。2020 年 7 月 30 日,本次增资项目通过上海联合产权交易所公开挂牌公告征集投资方,公告期至 2020 年 9 月 29 日结束。公告期满后,发行人确定工银投资、国新建信及建信投资作为最终投资人,以上海联合产权交易所挂牌成交价格认购发行人本次增发的股份。2020 年 10 月 14 日,宏盛华源有限与工银投资、国新建信、建信投资、山东电工、陕西银河签署了宏盛华源铁塔集团有限公司之增资协议,约
128、定:(1)本次增资总额为人民币 1,600,000,000 元,其中:工银投资增资800,000,000 元,其中 248,775,016 元计入实收资本,551,224,984 元计入资本公积;国新建信增资 600,000,000 元,其中 186,581,262 元计入实收资本,413,418,738 元计入资本公积;建信投资增资 200,000,000 元,其中 62,193,754元计入实收资本,137,806,246 元计入资本公积;(2)增资完成后,工银投资、国新建信、建信投资分别持股 24.98%、18.73%、6.25%。上海联合产权交易所有限公司已出具公开增资凭证(No.20
129、200027),对本次增资予以确认。2020 年 10 月 28 日,宏盛华源有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 49,838.6476 万元变更为 99,593.6508 万元,由新股东工银投资、国新建信、建信投资分别以货币认缴新增出资 24,877.5016 万元、18,658.1262 万元、6,219.3754 万元。2021 年 3 月 1 日,天职国际出具宏盛华源铁塔集团有限公司验资报告(天职业字202142429 号),经审验,截至 2020 年 10 月 28 日止,宏盛华源有限已收到工银投资、国新建信、建信投资缴纳的 497,550,032.00 元实收资本,实际缴
130、纳出资额超出新增实收资本的差额 1,102,449,968.00 元计入资本公宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-44 积。2020 年 10 月 29 日,宏盛华源有限就本次增资完成了工商变更登记手续并取得了换发后的营业执照,本次增资完成后,宏盛华源有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资出资比例(比例(%)1 山东电工 40,000.0000 40.16 2 工银投资 24,877.5016 24.98 3 国新建信 18,658.1262 18.73 4 陕西银河 9,838.6476 9.88 5 建信投资 6,219.3754 6
131、.24 合合 计计 99,593.6508 100.00 6、2021 年年 3 月,股份公司设立月,股份公司设立 宏盛华源有限改制为股份有限公司的具体情况详见本节之“二、发行人改制设立情况”之“(三)股份公司设立情况”。本次整体变更完成后,公司的股权结构如下:序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量数量(股)(股)持股比例(持股比例(%)1 山东电工 768,077,842 40.16 2 工银投资 477,696,444 24.98 3 国新建信 358,272,333 18.73 4 陕西银河 188,921,180 9.88 5 建信投资 119,424,111 6.24 合计合计 1
132、,912,391,910 100.00 7、2021 年年 9 月,股份公司第一次增月,股份公司第一次增资资 2021 年 4 月 15 日,沃克森出具山东电工电气集团有限公司拟对宏盛华源铁塔集团有限公司进行增资项目涉及的江苏振光电力设备制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告(沃克森国际评报字2021第 0454 号),以 2020年 12 月 31 日为评估基准日,江苏振光净资产经评估的市场价值为 16,808.61 万元。该评估报告已经国家电网备案,并取得了国有资产项目评估备案表。2021 年 5 月 13 日,沃克森出具山东电工电气集团有限公司拟对宏盛华宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招
133、股说明书 1-1-45 源铁塔集团股份有限公司进行增资项目涉及的宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告(沃克森国际评报字2021第 0787 号),以2020 年 12 月 31 日作为评估基准日,发行人净资产评估价值为 342,057.47 万元,作为发行人本次增资的底价及依据。该评估报告已经国家电网备案,并取得了国有资产项目评估备案表。2021 年 4 月 25 日,发行人本次增资项目通过上海联合产权交易所公开挂牌公告征集投资方,公告期至 2021 年 6 月 22 日结束。公告期满后,发行人确定镇江大照作为最终投资人,以上海联合产权交易所挂牌成交价格认购发行人本次增发的
134、股份。2021 年 9 月 9 日,发行人召开 2021 年第三次临时股东大会并作出决议,审议通过关于公司增资扩股的议案及关于签署的议案等议案,同意山东电工及镇江大照以其分别持有的江苏振光 80%、20%股权对应的净资产评估值向公司投资。2021 年 9 月,发行人及工银投资、国新建信、建信投资、陕西银河作为原股东与镇江大照及山东电工签署了关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司之增资入股协议,约定:本次新增注册资本人民币 93,974,406 元,由山东电工、镇江大照分别以其持有的江苏振光 80%、20%的股权作价认购,每股认购价格为 1.788637 元;山东电工新认购注册资本 75,179,52
135、5 元,增资金额合计134,468,880 元,镇江大照新认购注册资本 18,794,881 元,增资金额合计33,617,220 元。上海联合产权交易所有限公司已出具公开增资凭证(No.20210068),对本次增资予以确认。2021 年 9 月 24 日,发行人就本次增资完成了工商变更登记手续并取得了换发后的营业执照,本次增资完成后,发行人的股权结构如下:序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量数量(股)(股)持股比例(持股比例(%)1 山东电工 843,257,367 42.03 2 工银投资 477,696,444 23.81 3 国新建信 358,272,333 17.86 宏盛华源
136、铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-46 序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量数量(股)(股)持股比例(持股比例(%)4 陕西银河 188,921,180 9.42 5 建信投资 119,424,111 5.95 6 镇江大照 18,794,881 0.94 合计合计 2,006,366,316 100.00 四、发行人的重大资产重组情况四、发行人的重大资产重组情况 为有效整合公司主营业务及资产、保持业务独立完整、避免同业竞争并满足上市要求,发行人自 2020 年起实施了一系列同一控制下的资产重组,山东电工将其体系内从事输电线路铁塔相关业务的经营实体陆续重组置入发行人。截至本招股说明
137、书签署日,上述资产重组已全部完成资产交付及过户,发行人及其各子公司均正常运营。相关具体情况如下:(一)报告期内发行人同一控制下的重大资产重组(一)报告期内发行人同一控制下的重大资产重组 1、2020 年资产无偿划转年资产无偿划转 2020 年 5 月 18 日,山东电工经 2020 年第 12 次党委会议审议,同意山东电工所属浙江盛达、盛达江东等 6 家全资子公司股权无偿划转相关事项,并同时抄报国家电网。2020 年 5 月 22 日,山东电工向宏源线材、浙江盛达、盛达江东、安徽宏源、宏源钢构、青岛豪迈、江苏华电下发山东电工电气集团有限公司关于浙江盛达铁塔有限公司等 6 家单位股权无偿划转事项
138、的通知,通知将山东电工持有的浙江盛达、盛达江东、安徽宏源、宏源钢构、青岛豪迈、江苏华电的100%股权无偿划转至宏源线材,划转基准日为 2019 年 12 月 31 日,划转金额以财务数据为准。2020 年 6 月至 7 月期间,山东电工就上述 6 家单位划转事宜与宏源线材分别签署股权无偿划转协议,并办理完毕股东变更的工商登记备案手续。2、2020 年年宏盛华源有限宏盛华源有限换股合并重庆顺泰及重庆瑜煌换股合并重庆顺泰及重庆瑜煌 宏盛华源有限换股合并重庆顺泰及重庆瑜煌相关事项详见本节之“三、报告期内,发行人股本及股东变动情况”相关内容。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-47 3、
139、发行人符合证券期货法律适用意见第、发行人符合证券期货法律适用意见第 3 号规定号规定 上述被重组方均自 2013 年起即通过无偿划转或转让的方式成为山东电工控股子公司,2020 年度发行人实施的上述资产重组构成同一控制下的企业合并,存在“被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 100%”的情况,该等重组完成后,为便于投资者了解重组后的整体运营情况,发行人已完整运行一个会计年度,满足证券期货法律适用意见第 3 号规定的申报条件。4、本次重组未导致发行人、本次重组未导致发行人主营业务发生重大变更主营业务发生重大变更 上述被重组方从事
140、的主营业务与发行人相同,均从事输电线路铁塔产品的研发、制造和销售等业务,发行人重组 8 家公司系发行人对同一控制下相同、类似或相关业务进行重组,是企业集团为实现主营业务整体发行上市、降低管理成本、发挥业务协同优势、提高企业规模经济效应而实施的市场行为,未导致发行人主营业务发生重大变化。(二)报(二)报告期内发行人同一控制下的非重大资产重组告期内发行人同一控制下的非重大资产重组 1、发行人换股合并江苏振光相关具体情况详见本节之“三、报告期内,发行人股本及股东变动情况”。2、宏源线材派生分立及减资相关具体情况详见本节之“三、报告期内,发行人股本及股东变动情况”。除上述已披露情况外,报告期内,发行人
141、不存在其他同一控制或非同一控制下的重大资产重组。五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 本次公开发行股票之前,发行人不存在其他证券市场上市或挂牌情况。六、发行人的股权结构及组织结构六、发行人的股权结构及组织结构(一)发行人股权结构图(一)发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日,公司股权结构图如下:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-48 (二)发行人组织结构图(二)发行人组织结构图 截至本招股说明书签署日,公司组织结构图如下:按照公司法和建立现代公司治理制度的要求,发行人设立了较为健全的管理机构,各职能部门分工明确、运行有效。宏盛华源铁塔集
142、团股份有限公司 招股说明书 1-1-49 七、发行人控股、参股子公司及分公司情况七、发行人控股、参股子公司及分公司情况 发行人重要子公司的选取依据为:最近一年总资产、收入及净利润(母公司报表口径)中任一指标占发行人合并报表对应科目相应指标比例超过 5%并实际从事生产经营活动的非控股型公司,及虽未达到前述标准但发行人认为对其具有重大影响的其他公司为标准,截至本招股说明书签署日,公司有 11 家全资子公司(其中 10 家一级子公司、1 家二级子公司),1 家参股公司,根据上述标准均为发行人重要子公司。具体情况如下:(一)全资子公司(一)全资子公司 截至本招股说明书签署日,发行人全资子公司 11 家
143、,具体如下:1、浙江盛达、浙江盛达 名称名称 浙江盛达铁塔有限公司 成立时间成立时间 1999 年 11 月 26 日 注册资本注册资本 44,000.00 万元 实收资本实收资本 44,000.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 浙江省杭州市萧山区红垦农场/浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区萧清大道 2925 号 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项
144、目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 140,622.92 136,796.69 净资产 58,231.34 56,275.19 营业收入 97,853.17 195,427.88 净利润 2,157.26 6,780.57 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2、盛达江东、盛达江东 名称名称 浙江元利江东铁塔有限公司 成立时间成立时间 2003 年 8 月 5 日 注册资本注册资本 10,600.00 万元 实收
145、资本实收资本 10,600.00 万元 注册地注册地和主要和主要生产经营地生产经营地 杭州市萧山区江东工业区江东三路以南、纵二路以东 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-50 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 60,184
146、.63 55,572.59 净资产 19,352.48 18,973.00 营业收入 37,929.24 71,548.18 净利润 667.33 62.09 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。3、安徽宏源、安徽宏源 名称名称 安徽宏源铁塔有限公司 成立时间成立时间 2001 年 8 月 8 日 注册资本注册资本 35,489.22 万元 实收资本实收资本 35,489.22 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路 405 号 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发
147、行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 146,338.17 146,122.18 净资产 51,438.04 49,639.72 营业收入 108,077.72 190,557.71 净利润 2,412.25 9,209.95 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,
148、该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。4、宏源钢构、宏源钢构 名称名称 安徽宏源钢构有限公司 成立时间成立时间 2020 年 5 月 6 日 注册资本注册资本 12,000.00 万元 实收资本实收资本 12,000.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道 218 号 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-51 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛
149、华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 26,162.56 25,142.68 净资产 17,989.84 18,065.19 营业收入 19,859.81 34,059.14 净利润 139.53 941.70 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。5、江苏华电、江苏华电 名称名称 江苏华电铁塔制造有限公司 成立时间成立时间 1984 年 9 月 19
150、 日 注册资本注册资本 31,862.64 万元 实收资本实收资本 31,862.64 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 徐州经济技术开发区杨山路南侧 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 96,956.10 88,008
151、.89 净资产 40,768.71 39,597.75 营业收入 47,558.23 95,398.90 净利润 1,471.04 2,359.11 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6、重庆顺泰、重庆顺泰 名称名称 重庆顺泰铁塔制造有限公司 成立时间成立时间 2004 年 10 月 26 日 注册资本注册资本 26,271.177721 万元 实收资本实收资本 26,271.177721 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 重庆市江北区港城工业园区 C 区 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与
152、发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-52 主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 86,095.35 83,623.74 净资产 25,690.64 27,290.68 营业收入 38,297.01 85,654.82 净利润-1,666.09 598.22 注:以
153、上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、重庆瑜煌、重庆瑜煌 名称名称 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 成立时间成立时间 2010 年 5 月 28 日 注册资本注册资本 15,486.00 万元 实收资本实收资本 15,486.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 107 号 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 1
154、00.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 80,081.08 80,147.85 净资产 15,993.53 16,371.28 营业收入 38,022.31 79,542.94 净利润-436.57 1,550.39 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。8、青岛豪迈、青岛豪迈 名称名称 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 成立时间成立时间 2007 年 7 月 1
155、8 日 注册资本注册资本 43,500.00 万元 实收资本实收资本 43,500.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 青岛胶州市北京路以南、同三高速公路以东 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 123,458.62
156、121,266.50 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-53 净资产 38,443.57 35,964.49 营业收入 68,645.89 134,371.25 净利润 2,276.24-126.27 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。9、江苏振光、江苏振光 名称名称 江苏振光电力设备制造有限公司 成立时间成立时间 2001 年 12 月 18 日 注注册册资本资本 24,150.00 万元 实收资本实收资本 24,150.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 镇江市丹徒区上党
157、镇镇荣路 19km 处 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 116,252.19 107,281.53 净资产 25,513.67 24,429.15 营业收入 61,495.80 103,536.32 净利润 939.21 821.73
158、 注:以上数据已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。10、宏盛新能源、宏盛新能源 名称名称 宏盛华源(山东)新能源装备有限公司 成立时间成立时间 2021 年 12 月 24 日 注册资本注册资本 900.00 万元 实收资本实收资本-注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 山东省潍坊市诸城市高新园片区密州东路与纵四路交叉路口西南侧 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 宏盛
159、华源 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产-净资产-营业收入-宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-54 净利润-注:宏盛新能源成立时间较短,截至 2023 年 6 月 30 日暂无经营数据。11、镇江鸿泽、镇江鸿泽 名称名称 镇江鸿泽杆塔有限公司 成立时间成立时间 2007 年 5 月 17 日 注册资本注册资本 6,000.00 万元 实收资本实收资本 6,000.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营
160、地 镇江市丹徒区上党镇上党村谭赵村 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 输电线路铁塔产品的研发、制造和销售,系发行人主营业务的组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 江苏振光 100.00%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 8,319.72 7,798.67 净资产 6,268.47 6,407.95 营业收入 914.57 6,882.72 净利润-192.54-8.06 注:以上数据
161、已包含在本公司合并财务报表的审计范围内,该合并财务报表已经天职国际审计并出具了标准无保留意见的审计报告。(二)参股公司(二)参股公司 截至本招股说明书签署日,发行人有参股公司 1 家,具体如下:1、豪迈永祥和、豪迈永祥和 名称名称 青岛豪迈永祥和环保科技有限公司 成立时间成立时间 2020 年 12 月 15 日 注册资本注册资本 2,600.00 万元 实收资本实收资本 2,212.00 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 青岛市胶州市胶北街道办事处昊宇路 52 号 主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 热浸镀锌,与发行人主营业务直接相关 股东
162、构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 青岛豪迈 34.1538%青岛永祥和环保科技有限公司 65.8462%主要财务数据主要财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 7,109.61 8,563.47 净资产 3,677.12 3,672.08 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-55 营业收入 2,568.62 10,465.01 净利润 4.87 432.29 注:2022 年度及 2023 年 1-6 月财务数据未经审计。(三)分公司(
163、三)分公司 截至本招股说明书签署日,发行人有分公司 2 家,具体如下:1、陕西银河分公司、陕西银河分公司 分公司名称分公司名称 宏盛华源铁塔集团股份有限公司陕西银河分公司 地址地址 陕西省西安市临潼区新丰街办 108 国道北侧 负责人负责人 吕和献 成立日期成立日期 2021 年 5 月 11 日 经营范围经营范围 一般项目:金属结构制造;紧固件制造;紧固件销售;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;通信设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)统一社会信用代码统一社会信
164、用代码 91610115MAB0UWPJ2T 2、铁、铁塔研究塔研究院院 分公司名称分公司名称 宏盛华源铁塔集团股份有限公司铁塔研究院 地址地址 山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内 负责人负责人 徐德录 成立日期成立日期 2022 年 1 月 19 日 经营范围经营范围 许可项目:建设工程设计;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;紧固件制造;紧固件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
165、转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(在总公司经营范围内从事经营活动)统一社会信用代码统一社会信用代码 91370100MA959XULXG(四)报告期内转让子公司情况(四)报告期内转让子公司情况 发行人报告期内不存在转让子公司的情形。(五)(五)其他事项其他事项 发行人子公司宏源钢构报告期内曾名义持有安徽省庐峰镀锌有限公司(以宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-56 下简称“庐峰镀锌公司”)股权,名义持股还原前基本情况如下:公司名称公司名称 安徽省庐峰镀锌有限公司 法定代表人法定代表人 汪
166、芳银 成立时间成立时间 2002-8-15 注册注册资本资本 6,500 万元 注册地址注册地址 安徽省合肥市新站区三十头社区通宝路西侧 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围经营范围 一般项目:金属表面处理及热处理加工;金属切割及焊接设备制造;喷涂加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)工商登记股权结构工商登记股权结构 宏源钢构持股 4.1538%,其他股东持股 95.8462%庐峰镀锌公司系发行人名义参股公司,发行人未向其实际出资,也不对其生产经营进行管理,不
167、享有股东权利或权益。2021 年末,宏源钢构已与庐峰镀锌公司股东签署解除协议并完成工商变更登记,至此名义持股解除。八、发行人控股股东、实际控制人基本情况八、发行人控股股东、实际控制人基本情况(一)发行人控股股东基本情况(一)发行人控股股东基本情况 截至本招股说明书签署之日,山东电工直接持有公司 84,325.7367 万股,通过 其 子 公 司 陕 西 银 河 间 接 持 有 公 司 18,892.118 万 股,合 计 持 有 公 司103,217.8547 万股,占公司股本总数的比例为 51.45%,为公司的控股股东。1、基本情况、基本情况 企业名称企业名称 山东电工电气集团有限公司 成立
168、时间成立时间 2010-06-13 统一社会信统一社会信用代码用代码 9584429 注册资本注册资本 350,000.00 万元 实收资本实收资本 350,000.00 万元 注册地注册地 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层 主要生产经营地主要生产经营地 山东省济南市市中区英雄山路 101 号 经营范围经营范围 一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电机制造;电机及
169、其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;太阳能发电技术服务;光伏宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-57 发电设备租赁;新能源原动设备销售;对外承包工程;机械设备租赁;特种设备出租;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;招投标代理服务;汽车新车销售;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;金属材料销售;移动终端设备销售;建筑材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
170、主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)主营业务主营业务 输变配电设备研发、设计、制造、销售、检测、集成,输变电在线监测、数字电网技术开发、电网运维、电力设备检修、综合能源服务及电力工程总包 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 除全资子公司陕西银河报告期内曾与发行人存在输电线路铁塔及其他钢结构产品业务重叠外,与发行人主营业务存在明显的区分 2、股东及股东及出资情出资情况况 截至本招股说明书签署之日,山东电工的股权结构如
171、下:序号序号 出资人名称出资人名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 中国电气装备集团有限公司 350,000.00 100.00 3、简要财务数据简要财务数据 山东电工最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月/2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产 2,848,272.78 2,847,848.22 净资产 898,762.72 855,829.76 营业收入 1,313,240.32 2,326,982.71 净利润 36,613.63 50,105.40
172、 注:2022 年财务数据已经北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 1-6 月财务数据未经审计。(二)发行人实际控制人基本情况(二)发行人实际控制人基本情况 截至本招股说明书签署日,国务院国资委合计间接控制公司 1,032,178,547股股份,为公司实际控制人。报告期初,公司控股股东山东电工为国家电网下属全资企业,国务院国资委通过控股国家电网为公司的实际控制人。2021 年,经国务院国资委研究并报国务院批准,公司控股股东山东电工股权由国家电网划转至中国电气装备(以宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-58 下简称“本次划转”),中国电气装备成为公司的间接控股
173、股东。2021 年 9 月30 日,国家电网与中国电气装备签署股权无偿划转协议,约定:以 2020年 12 月 31 日为划转基准日,按经审计账面净资产值将山东电工 100%股权无偿划转至中国电气装备,协议自双方签署当日生效,协议生效日即为实际交割日。本次划转已于 2022 年 5 月 5 日完成工商变更登记。中国电气装备由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,因此山东电工作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人的情况未发生变化。名称名称 中国电气装备集团有限公司 地址地址 上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室 法定代表人法定代表人 白忠泉 注册资本注册资本
174、 3,000,000.00 万元 实缴资本实缴资本 3,000,000.00 万元 成立日期成立日期 2021-09-23 经营范围经营范围 许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;
175、五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务主营业务 输配电装备及控制系统的研发、制造、集成等业务,储能及综合能源等装备研发、制造和系统集成服务等业务,技术咨询、运维服务、检测
176、服务 与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 除招股说明书已经披露的情形外,与发行人主营业务存在明显的区分 股权架构股权架构 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 国务院国资委 1,499,998.51 50.00%中国诚通控股集团有限公司 750,000.75 25.00%中国国新控股有限责任公司 750,000.75 25.00%财务数据财务数据(万元)(万元)项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 总资产 14,816,839.92 14,168,493.62
177、宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-59 净资产 6,829,128.56 6,496,314.33 营业收入 4,555,409.49 7,999,786.54 净利润 225,998.02 262,706.78 注:中国电气装备 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年 1-6 月财务数据未经审计。(三)发行人控股股东控制的其他主要企业(三)发行人控股股东控制的其他主要企业 1、发行人控股股东山东电工控制的其他主要企业、发行人控股股东山东电工控制的其他主要企业 截至 2023 年 6 月 30 日,控股股东山东电工纳入合并报表范围的除发行人以
178、外的其他子企业共 29 家,其中全资子企业 23 家,非全资子企业 6 家,主要情况如下:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-60 序号序号 企业名称企业名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)持股持股 比例比例 主营业务或产品主营业务或产品 1 山东输变电设备有限公司 2014-06-20 153,376.29 100.00%电力变压器类产品的研发、设计、制造、销售、检测、检修、设备成套及相关设备配套 2 重庆泰山电缆有限公司 2003-10-03 47,500.00 100.00%导线、电缆及附件、配电网设备等 3 山东电力设备有限公司 1980-05-20
179、196,786.24 100.00%1000kV 及以下电力变压器、并联电抗器,1100kV 及以下换流变压器,各类型配电、风电、非晶合金变压器,移动变电站、预装式变电站、储能电站,特高压精益运检,各类运维检修、设备改造、电力工程总承包等 4 山东电工时代能源科技有限公司 2016-05-17 10,000.00 75.00%电力储能系统生产、开发、建设、服务 5 陕西银河电力杆塔有限责任公司 2000-09-23 9,000.00 100.00%资产管理、资产租赁 6 北京国网富达科技发展有限责任公司 2007-07-02 20,000.00 100.00%智慧物联、智能运检、科技信息、专业
180、服务 7 山东电工电气集团智能电气有限公司 1996-03-07 20,000.00 100.00%输配电 35kV 及以下电压等级的配电变压器、节能型变压器的研发、制造、销售、检修及相关设备配套等 8 山东电工电气日立高压开关有限公司 1999-07-30 394,900.00 万日元 52.5536%电网输变电设备 126kV、252kV、550kV 及 1100kV 气体绝缘金属封闭开关及气体绝缘金属封闭输电管线的设计研发、制造及销售 9 山东电工电气集团新能科技有限公司 2014-12-11 20,000.00 100.00%配电自动化、智慧配电物联网、电能质量治理、配电一次及成套设备
181、、电能替代、在线监测及运维检修、综合能源服务、储能等方面的产品研发、生产、销售以及技术服务 10 山东电工豪迈节能科技有限公司 2015-09-08 6,000.00 100.00%配电变压器、柱上断路器、变压器台成套设备、环网柜、环网箱(箱式开闭所)的销售 11 山东电工配网科技发展有限公司 2016-02-01 10,000.00 51.00%各类高低压开关柜、户外柱上开关、配电终端、环网柜(箱)、充气柜及一二次融合类成套配电设备及光伏、储能设备以及相关核心元器件的研发和生产,电力工程施工及智能运维、微电网等综合能源服务 12 山东电工运检工程有限公司 1988-04-09 20,000.
182、00 100.00%电力设施设备运维检修、电力工程施工总承包 13 山东电工智能科技2017-09-22 5,000.00 50.00%载波模块 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-61 序号序号 企业名称企业名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)持股持股 比例比例 主营业务或产品主营业务或产品 有限公司 14 山东电工电气集团综合能源服务有限公司 2021-12-30 5,000.00 100.00%负责储能、光伏、风电等新能源项目开发、投资、建设、移交、运行维护等全过程管理业务 15 山东电工电气集团数字科技有限公司 2022-5-17 2,000.00 1
183、00.00%软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造等 16 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 2012-05-25 10,000.00 100.00%220kV 及以下油浸式电力变压器、整流变、电炉变、车载变及美式、欧式各类箱式变压器 17 山东未来智能技术有限公司 2014-11-28 500.00 51.00%智能制造领域各类智能装备、智能工厂系统解决方案 18 重庆泰昇智能电气有限公司 2015-10-28 5,000 100.00%220KV 及以下电缆附件、配电变压器及柱上台成套设备、柱上断路器、
184、电缆分支箱、电缆中间接头防爆系列产品 19 临邑中慧新能源有限公司 2022-06-30 9,000.00 100.00%新能源汇集电站 20 东营中卉新能源有限公司 2022-07-27 9,000.00 100.00%新能源汇集电站 21 张掖市中汇能综合能源服务有限公司 2022-07-29 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 22 山丹中网能综合能源服务有限公司 2022-10-20 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 23 民乐中新能综合能源服务有限公司 2022-10-25 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 24 张掖市中慧新能源有限公司 20
185、22-07-15 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 25 山东泰昇海缆有限公司 2023-3-24 50,000.00 75.00%电线、电缆经营;光缆制造;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售 26 松原中卉新能源有限公司 2023-06-20 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-62 序号序号 企业名称企业名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)持股持股 比例比例 主营业务或产品主营业务或产品 27 临洮中慧新能源有限公司 2023-06-21 1,000.00 100.00%新能源汇集电站
186、28 吉林中卉新能源有限公司 2023-06-21 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 29 定西中鑫能新能源有限公司 2023-06-20 1,000.00 100.00%新能源汇集电站 注 1:持股比例包括山东电工直接和间接持有的股权比例之和。注 2:山东未来智能技术有限公司报告期内曾用名为山东电工电气集团博瑞莱智能科技有限公司。2、发行人间接控股股东控制的其他主要企业、发行人间接控股股东控制的其他主要企业 截至 2023 年 6 月 30 日,间接控股股东中国电气装备直接或间接控制的纳入合并报表范围的除山东电工外其他存续主要企业(上市公司及其他下属一、二级子企业)主要情况如下
187、:序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 1 中国西电集团有限公司 1993-01-30 600,000.00 一级 100%输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包、电力系统研究与成套设计等业务 2 中国西电电气股份有限公司 2008-04-30 512,588.24 一级 51.87%输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包、电力系统研究与成套设计等业务 3 西安西电光电缆有限责任公司 200
188、1-09-30 34,421.00 二级 100%通信电缆、信号电缆、通信光缆、电力电缆、电气装备用电缆、绕组线、工业用金属网、裸电线、接触网、承力索及附件、漏泄同轴电缆、铁路贯通地线及附件、光电复合缆、电工、电气设备及附件的生产、销售;货物及技术的进出口业务(不宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-63 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 含国家禁止和限制进出口的项目)4 西安西电电工材料有限责任公司 2001-10-17 15,467.00 二级 100%绝缘材料
189、、电工产品的生产、销售、检验检测 5 西安西电高压电瓷有限责任公司 2001-10-17 47,556.05 二级 100%高压电瓷及出线套管制造、销售 6 西安西电资产管理有限公司 2010-07-03 2,000.00 二级 100%房屋租赁、受托承接集团内部建设项目业务、资产处置 7 西安西电新能源有限公司 1990-11-21 60,000.00 二级 100%发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计 8 西安技师学院 1954 年 4,000.00 二级 100%机械/电器技术工人培训,相关技能培训;机械/计算机/艺术
190、师范中专学历教育,相关职业培训;机械/电气工程/财经学科高等专科学历教育,相关继续教育、专业培训 9 陕西宝光集团有限公司 1985-04-20 11,000.00 二级 92%电子元器件 10 西电宝鸡电气有限公司 2010-03-18 40,037.00 二级 100%中低压开关及成套设备、智能运维、系统集成、综合能源业务等 11 西安西电集团智慧园管理有限公司 2022-03-18 10,000.00 二级 100%工程管理服务;物业管理;热力生产和供应;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;电动汽车充电基础设施运营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);运输货
191、物打包服务;供暖服务;供冷服务;节能管理服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)12 西安西电集团咸阳智慧园管理有限公司 2022-03-25 50,000.00 二级 100%工程管理服务;物业管理;热力生产和供应;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;电动汽车充电基础设施运营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);运输货物打包宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-64 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 服务
192、;住房租赁;供暖服务;供冷服务;节能管理服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)13 西电智慧能源科技有限责任公司 2021-6-10 50,000.00 二级 95%综合能源项目的投资、开发、持有、运营管理 14 许继集团有限公司 1996-12-27 319,039.50 一级 100%聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化等传统优势业务,大力发展综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网、特种电气设备等战略新兴业务,主要从事相关产品的研发、生产、销售和服务,以及相关工程的施工、安装、检修、试验及工程承包等业务。15 许继电气股份
193、有限公司 1996-12-26 100,832.73 二级 38.31%其它输配电及控制设备制造 16 福州天宇电气股份有限公司 2007-01-22 32,790.72 二级 100%变压器、整流器和电感器制造 17 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 2000-06-12 10,000.00 二级 100%工程和技术研究和试验发展 18 许继集团国际工程有限公司 2002-07-05 15,000.00 二级 100%贸易代理 19 许昌许继风电科技有限公司 2009-12-11 22,000.00 二级 93.18%发电机及发电机组制造 20 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 2009-0
194、3-04 10,000.00 二级 75%配电开关控制设备制造 21 福州许继电气有限公司 2015-09-16 7,165.28 二级 100%变压器制造 22 北京许继新能源发展有限公司 2019-12-17 10,500.00 二级 100%风力发电 23 许昌许继电科储能技术有限公司 2017-02-23 5,000.00 二级 70%储能综合监控系统 24 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 2018-08-14 2,900.00 二级 60%节能技术以及综合能源服务 25 许继三铃专用汽车有限公司 2009-09-23 5,000.00 二级 60%特种作业车 宏盛华源铁塔集团股
195、份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 26 许继时代技术有限公司 2019-01-31 5,000.00 二级 55%绝缘斗臂平台 27 新疆许继电力设备有限责任公司 2013-11-04 900.00 二级 100%智能电网产品的设计、生产、销售 28 焦作韩电发电有限公司 2004-09-27 19,700.00 二级 77%发电、热力生产 29 许昌许继物资有限公司 2016-03-08 700.00 二级 100%贸易代理 30 许昌许
196、继换电服务有限公司 2022-10-17 3,000.00 二级 100%换电项目的开发、投资、建设、运营、管理和转让 31 河南源网荷储电气研究院有限公司 2022-08-17 1,500.00 二级 100%产品检测、计量校准、计算机及办公设备维修、试验仪制造与销售 32 平高集团有限公司 1996-12-20 391,031.00 一级 100%制造、销售:高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备研制、安装、调
197、试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮,住宿,日用百货,本册制造,烟 33 河南平高电气股份有限公司 1999-07-12 135,692.13 二级 41.42%输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1
198、-1-66 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务 34 湖南平高开关有限公司 2011-08-03 6,683.00 二级 65%配电网产品的生产、销售。电力工程施工总承包,电力设备检修 35 平高集团智能电气有限公司 2002-12-24 10,001.00 二级 100%变压器、配电箱、电能计量箱、断路器、负荷开关、高
199、低压开关柜、无功补偿装置、箱式变电站、环网柜、故障指示器、视频在线监测装置、配电自动化系统、智能配电终端、组合电器、互感器、避雷器、成套电器、箱式开闭所、充电设施、三相不平衡调压装置、气体绝缘开关设备、电气化铁路用开关设备、轨道交通用开关设备、电缆分接箱、绝缘制品、电力金具、标识标牌、光伏(逆变器)设备、风电(变流器)设备、仪器仪表等电气设备及零部件的研发、制造、销售、安装、运维、检修 36 河南平高电力设备有限公司 1994-07-05 5,000.00 二级 100%机械加工、箱柜体加工、波纹管加工 37 平高集团智能电力科技有限公司 2003-02-13 8,627.45 二级 51%智
200、能终端、智能低压电器、智能高压开关及配件的研发、生产、销售、安装、调试;框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、双电源自动转换开关、低压负荷隔离开关、智能电容器及电力补偿装置、用电侧大数据云平台等产品的制造和销售 38 北京平高清大科技发展有限公司 2016-06-23 5,100.00 二级 100%主动配电网、电力电子、智慧能源服务;关键设备研发、生产和应用推广;智能传感与智能终端、交直流混合配用电系统、宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品
201、主营业务或产品 智慧用能等 39 平高集团华生电力设计有限公司 2004-09-10 50,000.00 二级 90%工程勘察专业类工程测量乙级,电力行业(风力发电、送电工程、变电工程)专业乙级,电力设计咨询服务,计算机软件开发,招投标代理 40 平高集团储能科技有限公司 2018-08-07 10,010.00 二级 65%储能电池管理系统、能量转换系统、能量管理系统等核心技术的研发、产品制造等 41 河南省高压电器研究所有限公司 2004-06-25 2,001.00 二级 100%开关类 550kV(63kA)及以下大容量试验、1200kV 及以下交直流绝缘试验、16kA 温升试验、机械
202、试验、环境试验、电磁兼容试验,具备 35kV 及以下变压器产品的全部型式试验能力 42 江苏平高泰事达电气有限公司 2004-04-01 11,000.00 二级 51%生产高中低压电气设备及零配件、元器件,电力设施承装类、电力设施承修类、电力设施承试类、电气工程项目承包(输变电工程专业承包三级)、高中低压电气设备生产及使用技术的咨询与服务,铁附件和壳体的加工、冷作,低压电力电器开关柜、操作箱,经营上述商品的进出口业务(不含分销),道路普通货物运输(按道路运输经营许可证所列项目经营)43 平高综合能源服务有限公司 2022-10-10 9,500.00 二级 100%能源规划仿真平台、智慧冷热
203、能源站、智慧站房、综合能源智慧云平台、建筑能源系统平台、能源边缘网关等终端设备等 44 平高集团能源发展有限公司 2022-07-22 9,000.00 二级 100%发电业务、输电业务、供(配)电业务 45 西安平高智慧能源有限公司 2022-11-28 8,000.00 二级 100%光伏智链、综合检测系统 46 平高集团电力检修工程有限公司 2022-12-16 5,000.00 二级 100%输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验服务及一键顺控、在线监测等技术方案服务;智能机器人、车载移动变、箱宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 公司名称公司名称 成立
204、时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 式变压器、HPLC 等 47 雄安平高新能源科技有限公司 2022-12-01 5,000.00 二级 100%电力系统、新能源技术研发、咨询;主动配电网、智慧能源服务,关键设备研发和应用推广;交直流混合配用电系统、智慧用能等在线能源监测技术研发;智能控制系统集成 48 平高集团(河南)电力器材科技有限公司 2022-12-08 2,040.00 二级 100%机械电气设备制造与销售、电力设施器材制造与销售、输配电及控制设备制造与销售 49 天津平高易电科技有限公司 2023
205、-1-16 9,000.00 二级 100%充电桩生产制造销售、充电桩投资运营和EPC 工程总承包业务 50 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 2005-08-23 8,262.00 二级 62.96%高压一次设备业务,电建工程及总包业务,电力设备运维检修业务,中低压一次设备业务,一二次融合业务 51 中国电气装备集团投资有限公司2 2020-07-31 100,000.00 一级 100%股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询、技术转让和技术开发 52 北京国弧私募基金管理有限责任公司 2021-09-06 2,000.00 二级 100%私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 53 中国电
206、气装备集团科学技术研究院有限公司 2022-06-20 100,000.00 一级 100%技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 54 中国电气装备集团资产管理有限公司 2022-05-07 80,000.00 一级 100%自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;办公设备耗材销售;日用百货销售;商业综合体管理服务;办公服务;摄像及视频制作服务;劳务服务(不含劳务派遣);单位后勤管理服务;小微型客车租赁经营服务;物业管理;食品销售(仅销售预包装食品);餐饮服务;住宿服务 55 中国电气装备集团供应链科技有限公司 2022-03-31 100,00
207、0.00 一级 100%大宗物资采购及销售,供应链金融,电子商务平台运营,招投标代理 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本(万元)(万元)子公司子公司 层级层级 持股比例持股比例1 主营业务或产品主营业务或产品 56 中国电气装备集团绿色能源科技有限公司 2022-12-29 200,000.00 一级 100%新能源、综合能源及储能领域核心产品或系统的研发、生产和销售;新能源、综合能源及储能等项目方案咨询、工程设计、设备集成、工程总包等;综合能源项目、分布式能源等项目投资开发运营;以上业务领域内的科技创新和投资
208、。57 阳西中新众树新能源有限公司 2022-10-17 5,010.00 一级 70%储能技术服务;太阳能发电技术服务;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 58 南京绿能易电科技有限公司 2023-06-29 2,000.00 二级 100%集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营 59 上海浙顺储能科技有限公司 2023-06-26 50.00 二级 100%工程管理服务;节能管理服务;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源监测技术研发 60 中国电气
209、装备集团国际电力有限公司 2023-05-18 200,000.00 一级 100%进出口贸易、对外工程承包、海外输变电产业投资运营和电力相关项目投资运营 61 中新绿电科技(北京)有限责任公司 2023-06-14 100.00 二级 100%储能技术服务;太阳能发电技术服务;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广 注 1:持股比例包括中国电气装备直接和间接持有的股权比例之和。注 2:中国电气装备集团投资有限公司报告期内曾用名为西电国弧(北京)投资管理有限责任公司。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-70(四四)发行人控股股东和实际控制人
210、直接或间接持有发行人的股份质押或其他)发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况有争议的情况 截至本招股说明书签署日,发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。(五)控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为(五)控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产及破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。九、九、持有发行人持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基
211、本情况 截至本招股说明书签署日,持有公司 5%以上股份的主要股东为山东电工、工银投资、国新建信、建信投资、陕西银河。1、山东电工山东电工 山东电工的基本情况参见本节之“八、发行人控股股东、实际控制人基本情况”之“(一)发行人控股股东基本情况”。2、工银投资、工银投资(1)基本情况 截至本招股说明书签署日,工银投资持有公司 47,769.6444 万股股份,占公司总股本比例约为 23.8090%,其基本情况如下:企业名称企业名称 工银金融资产投资有限公司 成立时间成立时间 2017-09-26 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09 注册资本注册资本 2,700,
212、000.00 万元 实收资本实收资本 2,700,000.00 万元 注册地注册地 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层 主要生产经营地主要生产经营地 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层 经营范围经营范围 以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;以债转股为目的投资企业股权,由企业将股权投资资金全部用于偿还宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-71 现有债权;依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过
213、债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事投资管理,与发行人主营业务无关(2)股东及出资情况 截至本招股说明书签署之日,工银投资的股权结构如下:序号序号 出资人名称出资人名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1
214、中国工商银行股份有限公司 2,700,000.00 100.00 3、国新建信、国新建信(1)基本情况 截至本招股说明书签署日,国新建信持有公司 35,827.2333 万股股份,占公司总股本比例约为 17.8568%,其基本情况如下:企业名称企业名称 国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019-04-08 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510100MA64MQW06J 出资总额出资总额 3,000,200.00 万元 实缴出资额实缴出资额 927,423.70 万元 注册地注册地 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附
215、 2 号 4 栋 1 层 1 号 主要生产经营地主要生产经营地 北京市海淀区恩菲科技大厦 B 座 经营范围经营范围 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事股权投资,与发行人主营业务无关(2)股东及出资情况 截至本招股说明书签署之日,国新建信的出资结构如下:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序号序号 出资人名称出资人名称 合伙人性质合伙人性质 出资额出资
216、额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 建信金融资产投资有限公司 有限合伙人 1,500,000.00 49.9967 2 中国国新控股有限责任公司 有限合伙人 1,000,000.00 33.3311 3 成都交子金控股权投资(集团)有限公司 有限合伙人 400,000.00 13.3324 4 成都天府新区投资集团有限公司 有限合伙人 40,000.00 1.3332 5 四川发展资产经营投资管理有限公司 有限合伙人 40,000.00 1.3332 6 成都市产业引导股权投资基金有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.6666 7 国新融汇股权投资基金管理有限公司 普通合伙人
217、100.00 0.0033 8 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 普通合伙人 100.00 0.0033 合计合计 3,000,200.00 100.00 国新建信系经备案的私募投资基金(备案编码:SGM253),其管理人建信金投私募基金管理(北京)有限公司为经登记的私募基金管理人(登记编号:P1069089)。4、陕西银河、陕西银河(1)基本情况 截至本招股说明书签署日,陕西银河持有公司 18,892.118 万股股份,占公司总股本比例约为 9.4161%,其基本情况如下:企业名称企业名称 陕西银河电力杆塔有限责任公司 成立时间成立时间 2000-9-23 统一社会信用代码统一社会信用代
218、码 913956Q 注册资本注册资本 9,000.00 万元 实收资本实收资本 9,000.00 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 西安市临潼区新丰街办 108 国道北侧 经营范围经营范围 一般项目:紧固件制造;紧固件销售;金属材料销售;装卸搬运;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)主营业务及其与发行人主主营业务
219、及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 陕西银河于 2021 年 12 月后不再从事输电线路铁塔生产相关业务,目前陕西银河主要资产为对发行人的长期股权投资(2)股东及出资情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-73 截至本招股说明书签署之日,陕西银河的股权结构如下:序号序号 出资人名称出资人名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 山东电工电气集团有限公司 9,000.00 100.00 5、建信投资、建信投资(1)基本情况 截至本招股说明书签署日,建信投资持有公司 11,942.4111 万股股份,占公司总股本比例约为 5.9523%,其基本情况如下:企业
220、名企业名称称 建信金融资产投资有限公司 成立时间成立时间 2017-07-26 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26 注册资本注册资本 2,700,000.00 万元 实收资本实收资本 2,700,000.00 万元 注册地注册地 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元 主要生产经营地主要生产经营地 北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 19 层 经营范围经营范围 许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
221、类项目的经营活动。)主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主要从事债转股业务,与发行人主营业务无关(2)股东及出资情况 截至本招股说明书签署之日,建信投资的股权结构如下:序号序号 出资人名称出资人名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 中国建设银行股份有限公司 2,700,000.00 100.00 十十、发行人发行人股本情况股本情况 本次发行前,发行人总股本为 200,636.6316 万股。本次发行的股份全部为新股,不安排原股东公开发售股份。按本次发行股票数量 66,878.8772 万股计算,本次发行前后公司的股权结构如下:序序号号
222、股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量(股)(股)持股比例持股比例(%)持股数量(持股数量(股)股)持股比例持股比例(%)宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序序号号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量(股)(股)持股比例持股比例(%)持股数量(持股数量(股)股)持股比例持股比例(%)1 山东电工 843,257,367 42.0291 843,257,367 31.5218 2 工银投资 477,696,444 23.8090 477,696,444 17.8568 3 国新建信 358,
223、272,333 17.8568 358,272,333 13.3926 4 陕西银河 188,921,180 9.4161 188,921,180 7.0621 5 建信投资 119,424,111 5.9523 119,424,111 4.4642 6 镇江大照 18,794,881 0.9367 18,794,881 0.7026 7 社会公众股东-668,788,772 25.0000 合计合计 2,006,366,316 100.00 2,675,155,088 100.00(一)前十名股东情况(一)前十名股东情况 本次发行前发行人股东共 6 名,具体情况如下:序号序号 股东名称股东名
224、称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1 山东电工(SS)843,257,367.00 42.0291 2 工银投资(SS)477,696,444.00 23.8090 3 国新建信 358,272,333.00 17.8568 4 陕西银河(SS)188,921,180.00 9.4161 5 建信投资(SS)119,424,111.00 5.9523 6 镇江大照 18,794,881.00 0.9367 合计合计 2,006,366,316.00 100.00(二)本次发行前的前十名自然人股东及其在公司处担任的职务(二)本次发行前的前十名自然人股东及其在公司处担任的职务
225、 本次发行前发行人无自然人股东直接持股。(三)国有股份、外资股份及战略投资者(三)国有股份、外资股份及战略投资者情况情况 1、国有股份情况、国有股份情况 本次发行前,公司有 4 名国有股东,分别为山东电工、工银投资、陕西银河、建信投资。前述国有股东的持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)1 山东电工(SS)843,257,367 42.0291 2 工银投资(SS)477,696,444 23.8090 3 陕西银河(SS)188,921,180 9.4161 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-75 序号序号 股东名称股东
226、名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)4 建信投资(SS)119,424,111 5.9523 合计合计 1,629,299,102 81.2065 2、外资股份及战略投资者、外资股份及战略投资者 本次发行前发行人无外资股份及战略投资者。(四)发行人(四)发行人申报前十二个月申报前十二个月新增股东情况新增股东情况 1、新增股东基本情况、新增股东基本情况 发行人申报前十二个月新增股东为镇江大照。镇江大照的基本情况如下:统一社会信用代码统一社会信用代码 9097667 成立日期成立日期 1993-10-20 类型类型 有限责任公司 注册资本注册资本 20,
227、000.00 万元 住所住所 镇江市润州区黄山南路 15 号 法定代表人法定代表人 孙海渤 经营期限至经营期限至 2023-11-20 经营范围经营范围 110KV 及以下电压等级送变配电工程的设计、施工、安装、改造、运行、维护;充电站(桩)工程的设计、施工、安装、运营、维护;电力供应销售;电网配电业务建设和服务;合同能源管理;新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;高、低压电气设备的制造、销售、试验、调试;电气设备、电力器材的技术开发、监造、销售;制售职工膳食(单位食堂);二类汽车维修服务;普通货运、汽车租赁、置换;汽车及零配件的销售;货物搬运装卸(不含运输);资产委托管理;代办公路
228、货运、代办仓储;物业管理;水电设备安装;房屋维修;工业民用建筑工程、消防工程施工;五金、家用电器、通信产品、化工产业(危险品除外)、标准件、劳保用品、百货、电工器材、消防器材的零售、批发;消防阻燃材料、降解用器的生产、销售;电能表抄读;电费核算、催收;抄表工器具的销售;电能表安装;绿化养护、花卉摆放、花草苗木的租赁;设计、制作、代理、发布各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至本招股说明书签署之日,镇江大照的股权结构如下:序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)持股比例(持股比例(
229、%)1 江苏苏电集体资产运营中心 20,000.00 100.00 江苏苏电集体资产运营中心系财产属于劳动群众所有的集体所有制企业。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-76 2、镇江大照的入股原因、入股价格及定价依据、镇江大照的入股原因、入股价格及定价依据 为进一步整合发行人业务、消除同业竞争,山东电工拟将同受其控制的江苏振光整合为发行人的子公司,镇江大照看好发行人发展前景,与山东电工分别将其所持江苏振光 20%、80%股权作价认购发行人的增资。本次增资价格以经备案的发行人及江苏振光的资产评估结果为基础确定,每股认购价格为1.788637 元,镇江大照取得发行人合计 18,794
230、,881 股股份。本次增资具体情况参见本节之“三、报告期内,发行人股本及股东变动情况”之“7、2021 年 9月,股份公司第一次增资”。镇江大照与发行人其他股东、董事、监事及高级管理人员、本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系,亦不存在股份代持情形。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前,公司各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下:股东名称股东名称 持股比例持股比例 关联关系关联关系 山东电工 42.0291%山东电工为陕西银河的唯一股东,持有其 100%股权
231、陕西银河 9.4161%建信投资 5.9523%建信投资为国新建信的有限合伙人之一,同时持有国新建信基金管理人建信金投私募基金管理(北京)有限公司 100%股权 国新建信 17.8568%除上述情况之外,公司各股东间不存在其他关联关系。(六)对赌协议或类似安排及其解除情况(六)对赌协议或类似安排及其解除情况 2020 年 10 月 14 日,宏盛华源有限与工银投资、国新建信、建信投资、山东电工、陕西银河共同签署宏盛华源铁塔集团有限公司之增资协议(以下简称“增资协议”),同日,工银投资及国新建信、建信投资又分别与山东电工、陕西银河签署宏盛华源铁塔集团有限公司之增资协议之补充承诺(以下合称“补充承
232、诺”),约定了控股股东转让股权的限制、跟随出售、反稀释、业绩预期、固定收益分配、控股股东回购及差额补足等对赌及特殊权利条款。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-77 2021 年 12 月 31 日,发行人及其控股股东山东电工、陕西银河与工银投资、国新建信、建信投资共同签署关于之补充协议,约定增资协议及补充承诺项下上述对赌及特殊权利条款自始无效。发行人及其控股股东与前述股东之间已不存在任何对赌协议或其他形式的利益安排,且从未发生发行人其他股东要求发行人或控股股东履行对赌协议或类似权利安排的情形,发行人及其控股股东与其他股东之间不存在纠纷或潜在纠纷。综上,相关对赌协议不构成发行人本
233、次发行的障碍。(七)本次发行前股东所持股份的流通(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书“附件二:与投资者保护相关的承诺”之“(一)本次发行前直接或间接持股的股东关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。十十一一、发行人职工委托持股情况、发行人职工委托持股情况(一)公司历史沿革中存在的职工委托持股的情况(一)公司历史沿革中存在的职工委托持股的情况 宏源线材系由集体企业改制设立,成立时由宏源电力建设、安徽宏源和215 名自然人股东设立。因设立时的实际股东人数不符合当时有效的公司法中关于
234、有限责任公司由五十个以下股东出资设立的相关规定,无法按实际股东持股情况进行工商登记,经 2006 年 5 月 9 日召开的宏源线材一届一次股东代表大会同意,将上述自然人持有的股权分派由程经贤、朱圣权、路余敏、沈训龙、何哲明等 5 名股东代为持有,进行工商登记注册,登记为显名股东,由此产生了委托持股。宏源线材设立以后,由于宏源线材的实际股东人数一直不符合公司法中关于有限责任公司股东人数的规定,委托持股情况一直存在。2012 年 12月,安徽省电力公司整体收购宏源线材 100%股权并无偿划转给山东电工,委托持股至此全部清理。自宏源线材职工入股后至清退前期间,职工股内部变动及相关的股款由宏源线材予以
235、管理,即当宏源线材的职工因退休、调任、辞职退股或个人原因退股时,相关的退股款由宏源线材支付,职工退股的股份由宏源线材符合条件的职工或新进人员认缴或增持,相关的入股款交付给宏源线材。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-78 职工退股、认缴或增持均按照 1 元/出资的价格办理,退股职工可享受退股当年上半年或全年分红。宏源线材自设立至 2012 年 6 月期间存在的委托持股关系及真实股东股权演变情况如下:1、2006 年年 6 月改制设立宏源线材月改制设立宏源线材 关于改制设立宏源线材的具体情况详见本节之“二、发行人改制设立情况”。改制完成时,宏源线材登记持股与实际持股简要对比如下:工
236、商登记情况工商登记情况 实际持股情况实际持股情况 宏源电力宏源电力建设建设(万元)(万元)安徽宏源安徽宏源(万元)(万元)股东代表股东代表 宏源电力宏源电力建设建设(万元)(万元)安徽宏源安徽宏源(万元)(万元)职工股东职工股东 持股金额持股金额(万元)(万元)职工数量职工数量(人)(人)持股金额持股金额(万元)(万元)职工数量职工数量(人)(人)624.60 240.00 335.40 5 624.60 240.00 335.40 215 2、2006 年年 7 月至月至 2008 年年 6 月期间职工股变动情况月期间职工股变动情况(1)2006 年 7 月至 2008 年 6 月期间,先后
237、共有 13 名职工股东退股合计21.30 万元,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 退股金额(万元)退股金额(万元)序号序号 姓名姓名 退股金额(万元)退股金额(万元)1 周华成 3.00 8 陈曦鸣 1.50 2 李玉祥 3.00 9 罗义华 1.50 3 韦荷 1.50 10 姜英 1.20 4 殷传义 1.50 11 李荣华 1.20 5 刘开银 1.50 12 宁长荣 1.20 6 徐钦增 1.50 13 袁同萍 1.20 7 章民 1.50 合计合计 21.30(2)2006 年 7 月至 2008 年 6 月期间,共有 228 名职工股东合计入股988.6 万元,其中 26 名为新入
238、股职工,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)1 王志海 6.06 77 刘春妹 0.62 153 余伟 6.06 2 李道昆 1.32 78 陈德银 0.62 154 焦剑 6.06 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)3 李明 1.32 79 余长琴 0.62 155 沈华松 6.06
239、4 穆慧 1.32 80 胡传凤 0.62 156 王景亮 6.06 5 丁莉 1.32 81 段宗莲 0.62 157 刘光誉 6.06 6 姚德莲 1.32 82 郭文珍 0.62 158 丁光正 6.06 7 方梅 1.32 83 阎莉 0.62 159 王正春 6.06 8 李洋 6.06 84 胡桂霞 0.62 160 尹香圣 6.06 9 单辉 6.06 85 杨旭 11.10 161 贾鹏飞 6.06 10 陶雅俊 1.02 86 李传业 11.10 162 魏和平 6.06 11 夏静 1.02 87 祁方 8.58 163 李云 6.06 12 孔徳宏 1.02 88 杨建中
240、 6.06 164 卢嘉宾 6.06 13 侯伶明 1.02 89 郑家法 6.06 165 司华茂 6.06 14 常榕 1.02 90 沈训龙 6.06 166 高家龙 6.06 15 纪虹 1.02 91 何哲明 6.06 167 琚忠明 6.06 16 姚德新 1.02 92 杨存平 6.06 168 段海庭 6.06 17 李大伟 1.02 93 彭发水 12.12 169 华亿明 6.06 18 姚徳颖 1.02 94 钱波 12.12 170 刘光 6.06 19 夏茹 1.02 95 朱克亮 9.60 171 程晋专 6.06 20 马爱华 1.02 96 潘业斌 9.60 1
241、72 储昭炎 6.06 21 夏萍 1.02 97 胡正玲 9.60 173 方绪才 6.06 22 刁萍 1.02 98 于金钊 9.60 174 王魁喜 6.06 23 陈军 1.02 99 薛慧君 9.60 175 朱明 6.06 24 许良珍 1.02 100 王跃生 9.60 176 沈孝德 6.06 25 曹义 6.06 101 程经贤 6.60 177 李秀峰 6.06 26 谢林 1.02 102 杨守伦 8.58 178 管纪俊 6.06 27 张兴为 1.02 103 丁宗保 8.58 179 刘传慧 6.06 28 陆忠卫 1.02 104 方建敏 8.58 180 方强
242、 6.06 29 周淑华 1.02 105 蒋祥林 8.58 181 王利军 6.06 30 王祥新 1.02 106 马庆芜 8.58 182 孟荣花 6.06 31 陶立忠 1.02 107 王森林 5.58 183 周健 6.06 32 陆萍 1.02 108 董广金 5.58 184 曲丽娃 6.06 33 杨学琴 1.02 109 李建勋 6.06 185 张正午 6.06 34 陈丽 1.02 110 陈秋莎 6.06 186 许伟民 6.06 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入
243、股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)35 汪丽霞 1.02 111 袁翔 6.06 187 颜德清 6.06 36 蒋炳红 1.02 112 孙东生 6.06 188 顾元纬 6.06 37 刘宗华 1.02 113 刘健 6.06 189 陆振田 6.06 38 刘铁花 0.62 114 徐方林 6.06 190 宋宇海 6.06 39 孟玲 0.62 115 田广俊 6.06 191 桂敏 6.06 40 闫玉丽 0.62 116 索玉 6.06 192 吴金海 6.06 41 黄淑贤 0.62 117 杨春 6.06 193 吕品 6.06 42 沈
244、红 0.62 118 杨健 6.06 194 张鹤群 6.06 43 俞海芬 0.62 119 余宝林 6.06 195 江义勇 6.06 44 邹素霞 0.62 120 张梅生 6.06 196 刘华 6.06 45 李桂琴 0.62 121 杜增 6.06 197 王国平 6.06 46 高玉芳 0.62 122 陈小康 6.06 198 方月舵 6.06 47 卜玉芬 0.62 123 王杏英 6.06 199 史国宠 6.06 48 丁玲 0.62 124 张晓兰 6.06 200 朱圣权 3.06 49 李雪芬 0.62 125 杨井磊 6.06 201 路余敏 4.56 50 邱琳
245、 0.62 126 苏勇 6.06 202 赵杰 1.02 51 傅成菊 0.62 127 吴四明 6.06 203 朱旗 12.60 52 潘桂珍 0.62 128 陈江兵 6.06 204 韩清江 7.56 53 朱玲甫 0.62 129 张兴川 6.06 205 杨建平 7.56 54 张宏霞 0.62 130 孙建初 6.06 206 刘刚 7.56 55 孙瑞雪 0.62 131 王能霞 6.06 207 王剑波 7.56 56 符德银 0.62 132 秦国强 6.06 208 孟文志 7.56 57 高俊胜 0.62 133 许春发 6.06 209 高广洪 7.56 58 杨云
246、侠 0.62 134 程双六 6.06 210 阚圣军 7.56 59 方秀全 0.62 135 石大乐 6.06 211 刘本武 7.56 60 刘长荣 0.62 136 孙鹏 6.06 212 叶义德 7.56 61 王军 0.62 137 张立枢 6.06 213 汤民 7.56 62 李如龙 0.62 138 王春泉 6.06 214 端义勇 7.56 63 徐道霞 0.62 139 樊亚洲 6.06 215 刘延久 7.56 64 孙维松 0.62 140 靳雨柱 6.06 216 王振发 7.56 65 孙文杰 0.62 141 叶庆林 6.06 217 宋中华 7.56 66 胡
247、传喜 0.62 142 范国华 6.06 218 李福宝 7.56 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)67 段昌兰 0.62 143 许家银 6.06 219 郑金 0.28 68 宁长敏 0.62 144 张大平 6.06 220 臧磊 0.28 69 王洪霞 0.62 145 潘崇山 6.06 221 刘杰 0.28 70 李如萍 0.62 146 曹效民 6.06 222 蔡雪松 0.28 71 李怀萍 0.62
248、 147 阮开平 6.06 223 朱力齐 0.28 72 李菊华 0.62 148 赵维涛 6.06 224 宋志刚 0.28 73 胡爱民 0.62 149 付壁虎 6.06 225 程军 0.28 74 万安 0.62 150 陆健 6.06 226 张建华 7.56 75 程东芝 0.62 151 黄成云 6.06 227 王康 0.28 76 孔德丽 0.62 152 刘云飞 6.06 228 吴宾 0.28 根据宏源线材当时适用的公司章程,在此期间,宏源电力建设退出 24.30万元出资,并由职工股东入股承接。截至 2008 年 6 月,宏源线材实收资本结构变化情况如下:金额:万元
249、变更前变更前 增加增加/减少金额减少金额 变更后变更后 类型类型 金额金额 类型类型 金额金额 宏源电力建设 624.60-24.30 宏源电力建设 600.30 安徽宏源 240.00-安徽宏源 240.00 职工股东 335.40+967.30 职工股东 1,302.70 合计合计 1,200.00 943.00 合计合计 2,143.00 3、2008 年年 7 月至月至 2010 年年 12 月月 29 日期间职工股变动情况日期间职工股变动情况(1)2008 年 7 月至 2010 年 12 月 10 日期间,宏源线材先后共有 33 名职工股东全部退股合计 252.56 万元,另有职工
250、祁方、程经贤两名股东部分退股合计 7.56 万元,具体情况如下:序号序号 姓姓名名 退股金额(万元)退股金额(万元)序号序号 姓名姓名 退股金额(万元)退股金额(万元)1 彭发水 15.12 19 曲丽娃 7.56 2 钱波 15.12 20 路余敏 7.56 3 杨旭 12.60 21 刘延久 7.56 4 朱克亮 12.60 22 王振发 7.56 5 潘业斌 12.60 23 宋中华 7.56 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-82 序号序号 姓姓名名 退股金额(万元)退股金额(万元)序号序号 姓名姓名 退股金额(万元)退股金额(万元)6 胡正玲 12.60 24 刘铁花
251、 1.82 7 于金钊 12.60 25 孟玲 1.82 8 薛慧君 12.60 26 闫玉丽 1.82 9 王跃生 12.60 27 傅成菊 1.82 10 朱旗 12.60 28 潘桂珍 1.82 11 杨守伦 10.08 29 朱玲甫 1.82 12 马庆芜 10.08 30 段昌兰 1.82 13 袁翔 7.56 31 宁长敏 1.82 14 余保林 7.56 32 刘春妹 1.82 15 王杏英 7.56 33 段宗莲 1.82 16 孙鹏 7.56 34 程经贤 5.04 17 张立枢 7.56 35 祁方 2.52 18 曹效民 7.56 合计合计 260.12(2)2008 年
252、 7 月至 2010 年 12 月 10 日期间,共有 57 名新职工股东入股合计 281.12 万元,具体如下:序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)1 阮仁彤 10.08 30 江晖 7.56 2 李强 7.56 31 陈文斌 7.56 3 何平 7.56 32 汪玉龙 2.52 4 杨慧杰 7.56 33 宿辉 2.52 5 张德荣 7.56 34 孙磊 2.52 6 张贵祥 7.56 35 宫俊坤 2.52 7 汪宏春 7.56 36 方雷 2.52 8 余华俊 7.56 37 蒋晨 2.52 9 桂和怀 7.56 38
253、 倪静 2.52 10 丁巍 7.56 39 钮冬新 2.52 11 陈忠岳 7.56 40 宋魏 2.52 12 华书剑 7.56 41 姚肖 2.52 13 朱琼 7.56 42 陈一峰 2.52 14 陈国文 7.56 43 倪辉 2.52 15 张永清 7.56 44 沈佳 2.52 16 陈继峰 7.56 45 朱晓强 2.52 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)17 何刚 7.56 46 白伟伟 2.52 18 陈会周 7.56 47 李磊 2.52 19
254、王龙胜 7.56 48 葛庆 2.52 20 邢普学 7.56 49 秦超 2.52 21 汪以文 7.56 50 邵坤 2.52 22 莫文抗 7.56 51 谢春 2.52 23 刘必庆 7.56 52 张国莉 0.20 24 孙舟 7.56 53 阎如芬 0.20 25 董向宁 7.56 54 张定 0.20 26 孙洪芳 7.56 55 张志波 0.20 27 王和功 7.56 56 吴俊杰 0.20 28 尤拥军 7.56 57 高文彬 0.20 29 朱峰 0.20 合计合计 281.12(3)2008 年 7 月至 2010 年 12 月 10 日期间,另有 16 名原职工股东追
255、加入股 44.66 万元,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)1 方梅 5.04 9 臧磊 2.24 2 张兴为 5.04 10 刘杰 2.24 3 李建勋 2.52 11 蔡雪松 2.24 4 黄成云 2.52 12 朱里齐 2.24 5 沈华松 2.52 13 宋志刚 2.24 6 贾鹏飞 2.52 14 程军 2.24 7 赵杰 5.04 15 王康 1.54 8 郑金 2.24 16 吴宾 2.24(4)根据公司 2010 年 12 月 25 日召开的二届二次股东代表大会决议,按截止 2010 年 12
256、月 10 日股东所持股份数额的 37.50%(含税)的比例向股东分配股利并以截止 2010 年 12 月 10 日个人股股东持有股份为基数按 30%募集股份,共 252 名职工股东以分红款入股,合计 410.508 万元,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)1 王志海 2.268 85 蒋祥林 3.024 169 王国平 2.268 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入
257、股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)2 李道昆 0.756 86 王森林 3.024 170 方月舵 2.268 3 李明 0.756 87 董广金 3.024 171 史国宠 2.268 4 穆慧 0.756 88 李建勋 3.024 172 朱圣权 2.268 5 丁莉 0.756 89 陈秋莎 2.268 173 赵杰 2.268 6 姚德莲 0.756 90 孙东生 2.268 174 韩清江 2.268 7 方梅 2.268 91 刘健 2.268 175 杨建平 2.268 8 李洋 2.268 92 徐方林 2.268 176 刘刚
258、2.268 9 单辉 2.268 93 田广俊 2.268 177 王剑波 2.268 10 陶雅俊 0.756 94 索玉 2.268 178 孟文志 2.268 11 夏静 0.756 95 杨春 2.268 179 高广洪 2.268 12 孔徳宏 0.756 96 杨健 2.268 180 阚圣军 2.268 13 侯伶明 0.756 97 张梅生 2.268 181 刘本武 2.268 14 常榕 0.756 98 杜增 2.268 182 叶义德 2.268 15 纪虹 0.756 99 陈小康 2.268 183 汤民 2.268 16 姚德新 0.756 100 张晓兰 2.2
259、68 184 端义勇 2.268 17 李大伟 0.756 101 杨井磊 2.268 185 李福宝 2.268 18 姚徳颖 0.756 102 苏勇 2.268 186 郑金 0.756 19 夏茹 0.756 103 吴四明 2.268 187 臧磊 0.756 20 马爱华 0.756 104 陈江兵 2.268 188 刘杰 0.756 21 夏萍 0.756 105 张兴川 2.268 189 蔡雪松 0.756 22 刁萍 0.756 106 孙建初 2.268 190 朱里齐 0.756 23 陈军 0.756 107 王能霞 2.268 191 宋志刚 0.756 24 许
260、良珍 0.756 108 秦国强 2.268 192 程军 0.756 25 曹义 2.268 109 许春发 2.268 193 张建华 2.268 26 谢林 0.756 110 程双六 2.268 194 王康 0.546 27 张兴为 2.268 111 石大乐 2.268 195 吴宾 0.756 28 陆忠卫 0.756 112 王春泉 2.268 196 阮仁彤 3.024 29 周淑华 0.756 113 樊亚洲 2.268 197 李强 2.268 30 王祥新 0.756 114 靳雨柱 2.268 198 何平 2.268 31 陶立忠 0.756 115 叶庆林 2.2
261、68 199 杨慧杰 2.268 32 陆萍 0.756 116 范国华 2.268 200 张德荣 2.268 33 杨学琴 0.756 117 许家银 2.268 201 张贵祥 2.268 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)34 陈丽 0.756 118 张大平 2.268 202 汪宏春 2.268 35 汪莉霞 0.756 119 潘崇山 2.268 203 余华俊 2.268 36 蒋炳红 0.756 12
262、0 阮开平 2.268 204 桂和怀 2.268 37 刘宗华 0.756 121 赵维涛 2.268 205 丁巍 2.268 38 黄淑贤 0.546 122 付壁虎 2.268 206 陈忠岳 2.268 39 沈红 0.546 123 陆健 2.268 207 华书剑 2.268 40 俞海芬 0.546 124 黄成云 3.024 208 朱琼 2.268 41 邹素霞 0.546 125 刘云飞 2.268 209 陈国文 2.268 42 李桂琴 0.546 126 余伟 2.268 210 张永清 2.268 43 高玉芳 0.546 127 焦剑 2.268 211 陈继峰
263、 2.268 44 卜玉芬 0.546 128 沈华松 3.024 212 何刚 2.268 45 丁玲 0.546 129 王景亮 2.268 213 陈会周 2.268 46 李雪芬 0.546 130 刘光誉 2.268 214 王龙胜 2.268 47 邱琳 0.546 131 丁光正 2.268 215 邢普学 2.268 48 张宏霞 0.546 132 王正春 2.268 216 汪以文 2.268 49 孙瑞雪 0.546 133 尹香圣 2.268 217 莫文抗 2.268 50 符德银 0.546 134 贾鹏飞 3.024 218 刘必庆 2.268 51 高俊胜 0.
264、546 135 魏和平 2.268 219 孙舟 2.268 52 杨云侠 0.546 136 李云 2.268 220 董向宁 2.268 53 方秀全 0.546 137 卢嘉宾 2.268 221 孙洪芳 2.268 54 刘长荣 0.546 138 司华茂 2.268 222 王和功 2.268 55 王军 0.546 139 高家龙 2.268 223 尤拥军 2.268 56 李如龙 0.546 140 琚忠明 2.268 224 江晖 2.268 57 徐道霞 0.546 141 段海庭 2.268 225 陈文斌 2.268 58 孙维松 0.546 142 华亿明 2.268
265、 226 汪玉龙 0.756 59 孙文杰 0.546 143 刘光 2.268 227 宿辉 0.756 60 胡传喜 0.546 144 程晋专 2.268 228 孙磊 0.756 61 王洪霞 0.546 145 储昭炎 2.268 229 宫俊坤 0.756 62 李如萍 0.546 146 方绪才 2.268 230 方雷 0.756 63 李怀萍 0.546 147 王魁喜 2.268 231 蒋晨 0.756 64 李菊华 0.546 148 朱明 2.268 232 倪静 0.756 65 胡爱民 0.546 149 沈孝德 2.268 233 钮冬新 0.756 宏盛华源铁
266、塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-86 序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额入股金额(万元)(万元)66 万安 0.546 150 李秀峰 2.268 234 宋魏 0.756 67 程东芝 0.546 151 管纪俊 2.268 235 姚肖 0.756 68 孔德丽 0.546 152 刘传慧 2.268 236 陈一峰 0.756 69 陈德银 0.546 153 方强 2.268 237 倪辉 0.756 70 余长琴 0.546 154 王利军 2.268 238 沈佳 0.756
267、71 胡传风 0.546 155 孟荣花 2.268 239 朱晓强 0.756 72 郭文珍 0.546 156 周健 2.268 240 白伟伟 0.756 73 阎莉 0.546 157 张正午 2.268 241 李磊 0.756 74 胡桂侠 0.546 158 许伟民 2.268 242 葛庆 0.756 75 李传业 3.780 159 颜德清 2.268 243 秦超 0.756 76 祁方 2.268 160 顾元纬 2.268 244 邵坤 0.756 77 杨建中 2.268 161 陆振田 2.268 245 谢春 0.756 78 郑家法 2.268 162 宋宇海
268、2.268 246 张国莉 0.060 79 沈训龙 2.268 163 桂敏 2.268 247 阎如芬 0.060 80 何哲明 2.268 164 吴金海 2.268 248 张定 0.060 81 杨存平 2.268 165 吕品 2.268 249 张志波 0.060 82 程经贤 2.268 166 张鹤群 2.268 250 吴俊杰 0.060 83 丁宗保 3.024 167 江义勇 2.268 251 高文彬 0.060 84 方建敏 3.024 168 刘华 2.268 252 朱峰 0.060 在此期间,宏源电力建设根据公司章程的规定退出 92.78 万元出资,并由职工股
269、东入股承接,同时新增出资 2,800.00 万元,宏源电力建设出资额净增加2,707.22 万元;安徽宏源退出所持全部 240.00 万元出资。截至 2010 年 12 月 29日,宏源线材实收资本结构变化如下:金额:万元 变更前变更前 增加增加/减少金额减少金额 变更后变更后 类型类型 金额金额 类型类型 金额金额 宏源电力建设 600.30+2,707.22 宏源电力建设 3,307.52 安徽宏源 240.00-240.00 安徽宏源-职工股东 1,302.70+476.168 职工股东 1,778.868 合计合计 2,143.00 2,943.388 合计合计 5,086.388 宏
270、盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-87 4、2010 年年 12 月月 30 日至日至 2012 年年 6 月月 30 日期间,宏源线材职工股变动情日期间,宏源线材职工股变动情况况(1)2010 年 12 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日期间,共有 8 名职工退股,金额合计 49.686 万元,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 退股金额(万元)退股金额(万元)序号序号 姓名姓名 退股金额(万元)退股金额(万元)1 朱圣权 9.828 5 石大乐 9.828 2 张宏霞 2.366 6 黄淑贤 2.366 3 李如龙 2.366 7 华亿明 9.828 4 王魁喜 9
271、.828 8 许良珍 3.276(2)2010 年 12 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日期间,共有 21 名职工入股,金额合计 119.992 万元,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)序号序号 姓名姓名 入股金额(万元)入股金额(万元)1 张国莉 3.016 12 方正海 0.200 2 黄战 9.828 13 张志波 3.016 3 汪蕙 9.828 14 高文彬 3.016 4 张必余 9.828 15 吴俊杰 3.016 5 王军 9.828 16 张定 3.016 6 黄从宽 9.828 17 朱峰 3.016 7 阎如芬 3.016 1
272、8 朱农 9.828 8 李卫 0.200 19 赵建中 9.828 9 樊鹏 0.200 20 钮俊杰 9.828 10 焦剑 3.276 21 宋魏 6.552 11 葛维平 9.828 合计合计 119.992 截至 2012 年 6 月 30 日,宏源线材实收资本结构变化如下:金额:万元 变更前变更前 增加增加/减少金额减少金额 变更后变更后 类型类型 金额金额 类型类型 金额金额 宏源电力建设 3,307.52-宏源电力建设 3,307.52 职工股东出资 1,778.868+70.306 职工股东出资 1,849.174 合计合计 5,086.388 70.306 合计合计 5,1
273、56.694 自 2012 年 6 月 30 日至 2012 年 12 月期间,宏源线材的职工股东及入股情宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-88 况未发生变动。5、2012 年年 12 月,安徽省电力公司整体收购宏源线材股权暨清退职工股月,安徽省电力公司整体收购宏源线材股权暨清退职工股 2012 年 6 月 6 日,国家电网出具关于安徽省电力公司送变电企业主多分开多经资产收购整合方案的批复(国家电网财2012733 号),同意宏源线材的全部股权由安徽省电力公司整体收购后无偿划转给山东电工,无偿划转基准日与收购评估基准日一致。2012 年 11 月 29 日,宏源线材通过股东代表
274、大会决议,同意宏源电力建设和全体自然人股东将所持全部股权转让给安徽省电力公司,并根据国家电网相关文件由安徽省电力公司无偿划转给山东电工。2012 年 11 月 30 日,安徽省电力公司与宏源线材全体股东及股东代表签署股权转让协议,确认宏源线材截至 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产为人民币 71,278,764.17 元,经评估的净资产为 93,192,400.00 元;在上述审计、评估的结论基础上,双方经协商,同意宏源线材 100%股权转让价格为 71,278,764.17元。2012 年 11 月,安徽省电力公司与山东电工签署股权无偿划转协议,安徽省电力公司以 2012 年 6
275、月 30 日为基准日,将其所持有的宏源线材 100%股权无偿划转给山东电工,划转金额为 71,278,764.17 元。2013 年 4 月 18 日,宏源线材就上述股权转让及无偿划转事宜办理了工商变更登记手续,并取得了安徽省工商行政管理局核发的企业法人营业执照,本次股权转让及划转完成后,宏源线材工商登记的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 山东电工 5,086.388 100.00 合计合计 5,086.388 100.00 本次股权转让后,职工股全部退出,职工不再持有宏源线材股权。本次职工股清退时,安徽省电力公司已向全体职工股东
276、足额支付股权转让款,宏源线材职工股清理过程真实、有效,不存在纠纷或潜在纠纷。(二)对发行人职工委托持股相关事项的合规性确认(二)对发行人职工委托持股相关事项的合规性确认 宏源线材历史上存在职工委托持股及实际股东超过 200 人的情形系由于其宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-89 前身合肥佳电改制为有限责任公司时,根据经安徽省电力公司批准的改制方案,由职工自愿入股形成。该改制行为已履行相关审批手续,宏源线材设立时及职工委托持股存续期间,实际股东均为安徽送变电工程公司及宏源线材职工,不属于对外非法集资或严重扰乱社会金融秩序的行为。职工委托持股已于2012 年进行了彻底的清理,已不存
277、在实际出资人超过 200 人的情形,宏源线材实际出资人超 200 人的行为距今已超过行政处罚追诉时效。报告期内,发行人不存在因违反市场监督管理方面的法律法规而受到行政处罚的情况。安徽省电力公司作为宏源线材当时的上级主管单位及职工委托持股的有权审批单位已经确认:宏源线材历史沿革中存在实际股东人数超过 200 人的情形,系由内部职工持股导致,前述情形不属于中华人民共和国证券法规定的公开发行,不存在对外非法集资、吸收存款等扰乱社会金融秩序的行为,且前述情形均已于 2012 年彻底清理,内部职工股清理工作事实清楚,程序合法、合规,股权转让真实、有效,不存在国有资产流失或损害国家、集体及第三人利益的情况
278、,不存在任何争议、纠纷及潜在纠纷;宏源线材内部职工委托持股设置及存续期间,历次股本变动等历史沿革有关事宜依法履行了相关法定程序,合法、有效,作价公允,不存在国有资产或集体资产流失情形,不存在潜在隐患和法律纠纷。因此,保荐机构及发行人律师认为,宏源线材设立时存在职工委托持股的情形系依据经批准的改制方案,为切实维护员工合法权益,确保宏源线材健康发展而产生,实际出资人超 200 人的情形在 2012 年已完全清理,该等情形距今已超过行政处罚的追诉时效,不属于重大违法违规行为,不构成本次发行上市的法律障碍。就发行人历史沿革中存在的职工委托持股问题,山东电工已经出具兜底承诺:“如果因为发行人历史沿革中存
279、在的职工持股相关事宜被任何员工提出异议、主张权利或产生纠纷等,山东电工将连带对发行人的全部费用和支出给予全额赔偿或补偿,并在赔偿或补偿后保证不会向发行人追偿,确保发行人不会因此遭受任何经济损失。”综上,发行人历史上引进职工股东时因股东人数超过 50 人不符合当时公司法的要求形成股权代持,2012 年发行人清退职工股并解除股份代持,职工股历次变动、股权代持形成、解除过程真实、清晰,不存在纠纷或潜在纠纷。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-90 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在股份代持情形。十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术
280、人员简介(一)董事会成员简介(一)董事会成员简介 公司本届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名、职工代表董事 1名,截至本招股说明书签署日,公司现任董事会成员基本情况如下:姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 任职期间任职期间 赵永志 董事长 2023 年 1 月至 2024 年 3 月 丁刚 董事、总经理 2021 年 3 月至 2024 年 3 月 戴刚平 职工代表董事、副总经理 2021 年 3 月至 2024 年 3 月 仇恒观 董事、董事会秘书 2022 年 1 月至 2024 年 3 月 刘树伟 董事 2021 年 12 月至 2024 年 3 月 何明明 董事 20
281、21 年 3 月至 2024 年 3 月 刘磊 董事 2021 年 3 月至 2024 年 3 月 熊澄宇 独立董事 2022 年 10 月至 2024 年 3 月 梁晓燕 独立董事 2021 年 3 月至 2024 年 3 月 郁向军 独立董事 2022 年 9 月至 2024 年 3 月 周卫 独立董事 2021 年 3 月至 2024 年 3 月 1、赵永志、赵永志 赵永志,男,1966 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 7月毕业于西安交通大学电器专业,本科学历,工程技术应用研究员;1989 年 7月至 2003 年 2 月,历任山东电力设备厂变压器车间助工,设计
282、二科助理设计师、设计组长,技术开发公司副经理,技术开发公司副经理(主持工作),设计二室副主任(主持工作),设计二室主任,副总工程师兼设计二室主任,副总工程师兼总工办主任,副总工程师,副厂长、党委委员;2003 年 2 月至 2006年 7 月,任山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员;2006 年 7 月至 2007 年 12 月,任眉山启明星铝业公司副总经理;2007 年 12 月至 2012 年 2月,历任山东电力设备有限公司(含更名前的“山东电力设备厂”“山东电力设备制造有限公司”)党委副书记、副厂长,副总经理、党委副书记,总经理、党委副书记,执行董事、总经理、党委副书记;201
283、2 年 2 月至 2012 年 5月,任中国电力技术装备有限公司副总工程师兼山东电力设备制造有限公司执宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-91 行董事、总经理、党委副书记;2012 年 5 月至今,历任山东电工副总经理、党组书记、党组成员、党委委员,董事、副总经理、党委委员,董事、总经理、党委副书记,董事长、党委书记;2023 年 1 月至今,任宏盛华源董事长。2、丁刚、丁刚 丁刚,男,1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,济南机械职工大学机电一体化专业毕业,大专学历。1987 年 11 月至 2013 年 10 月,历任山东电力设备有限公司(含更名前的“山东电
284、力修造厂”“山东电力设备厂”“山东电力设备制造有限公司”)变压器分厂工人,班长,变压器一分厂主任助理,副主任,大型变压器分厂总装车间副主任,变压器公司生产部主任,经理,副总工程师,生产安监部主任,生产部主任,副总工程师;2013 年10 月至 2020 年 1 月,历任江苏华电副总经理、党委委员、工会主席、纪委书记,执行董事、党委书记、总经理;2020 年 1 月至 2020 年 11 月,任山东电工铁塔事业部总经理;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限董事、副总经理、董事会秘书、党委委员;2021 年 3 月至 2021 年 12 月,任宏盛华源董事、副总经理、董事
285、会秘书、党委委员;2021 年 12 月至今,任宏盛华源董事、总经理、党委书记。3、戴刚平、戴刚平 戴刚平,男,1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年10 月西南师范大学网络教育学院法学专业专科起点本科毕业,2019 年 1 月南开大学工业工程专业网络教育本科毕业,教授级高级工程师。1981 年 12 月至1999 年 11 月,历任浙江省送变电工程公司钳工,钳工兼生产组技术员,二工段副工段长,生产组技术员(工艺员),动力设备部助理工程师,生产组工程师;1999 年 11 月至 2003 年 10 月,历任浙江盛达(含更名前的“浙江盛达送变电铁塔有限公司”)生产组工
286、程师、技术中心主任,市场营销部经理;2003年 10 月至 2004 年 12 月,任浙江富达工程建设有限公司(含更名前的“浙江富达广告安装装潢有限公司”)管理总工;2004 年 12 月至 2014 年 5 月,历任浙江盛达、盛达江东、浙江欣达电力钢管有限公司副总经理、党委委员;2014 年5 月至 2018 年 10 月,历任浙江盛达、盛达江东常务副总经理、党委委员,总经理、党委书记;2018 年 10 月至 2022 年 5 月,任浙江盛达执行董事、党委书宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-92 记、总经理兼盛达江东总经理;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任
287、宏盛华源有限董事、副总经理、党委委员、工会主席;2022 年 5 月至 2022 年 8 月,任浙江盛达董事长、党委书记、总经理,兼盛达江东总经理;2022 年 8 月至今,任浙江盛达董事长、党委书记;2021 年 3 月至今,任宏盛华源职工代表董事、副总经理、党委委员、工会主席。4、仇恒观、仇恒观 仇恒观,男,1983 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工业大学会计学专业,本科学历,会计师。2006 年 7 月至 2012 年 9 月,历任中国化学工程第三建设有限公司财务科会计、财务科副科长;2012 年 9 月至 2012年 12 月,任山东金正大生态工程有限公司审计部主任
288、;2012 年 12 月至 2019年 10 月,历任安徽宏源财务科会计、财务科副科长(主持工作)、财务审计科科长;2019 年 10 月至 2020 年 12 月,任山东电工铁塔事业部铁塔运营处处长;2020 年 12 月至 2021 年 1 月,任山东电工铁塔事业部运营监管处处长、宏盛华源有限董事会办公室(证券事务部)副主任;2021 年 1 月至 2021 年 3月,任宏盛华源有限董事会办公室(证券事务部)副主任;2021 年 3 月至 2022年 1 月,任宏盛华源董事会办公室(证券事务部)副主任;2022 年 5 月至今,任浙江盛达董事;2022 年 1 月至今,任宏盛华源董事、董事
289、会秘书、董事会办公室(证券事务部)主任。5、刘树伟、刘树伟 刘树伟,男,1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工商管理硕士,经济师。1994 年 8 月至 2004 年 8 月,历任中国工商银行山东临沂分行国际业务部职员,对公存款科职员,资金营运科主办,机构业务部主办;2004 年 8 月至 2005 年 4 月,任中国工商银行山东临沂郯城支行党总支委员、副行长;2005 年 4 月至 2007 年 4 月,历任中国工商银行山东临沂沂水支行党总支副书记、副行长(主持工作),党总支书记、行长;2007 年 4 月至2008 年 8 月,任中国工商银行山东临沂莒南支行党总支
290、书记、行长;2008 年 8月至 2015 年 6 月,历任中国工商银行山东临沂分行党委委员、纪委书记,党委委员、副行长;2015 年 6 月至 2016 年 9 月,历任中国工商银行山东分行小企业金融业务部总经理,副总经理;2016 年 9 月至 2020 年 12 月,任中国工商银宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-93 行山东分行投资银行部副总经理兼资产项目管理团队负责人;2018 年 12 月至2019 年 11 月,任潍坊市工业和信息化局副局长(挂职);2020 年 12 月至今,任中国工商银行山东分行投资银行部资深投行经理;2021 年 12 月至今,任宏盛华源董事。
291、6、何明明、何明明 何明明,男,1985 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国社会科学院经济学硕士,研究生学历,助理研究员。2011 年 7 月至 2016 年 3月,任中华人民共和国商务部研究院科员;2016 年 4 月至 2016 年 10 月,任中国华电集团资本控股有限公司高级经理;2016 年 11 月至 2019 年 4 月,任中国国新控股有限责任公司高级经理;2019 年 4 月至 2021 年 7 月,任国新融汇股权投资基金管理有限公司投资总监;2020 年 1 月至 2023 年 6 月,任青海西钢新材料有限公司董事;2020 年 11 月至 2021 年 3 月
292、,任宏盛华源有限董事;2021 年 7 月至今,任国新融汇股权投资基金管理有限公司投资三部副总经理;2021 年 3 月至今,任宏盛华源董事。7、刘磊、刘磊 刘磊,男,1992 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国考文垂大学计算机科学专业理学硕士,研究生学历。2017 年 8 月至 2021 年 1 月,任建信投资分析师;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限董事;2021年 1 月至今,任建信投资新兴行业投资部经理;2021 年 3 月至今,任宏盛华源董事。8、熊澄宇、熊澄宇 熊澄宇,男,1954 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,美国杨百翰大学博
293、士。中国传媒大学教授,博士生导师,国家治理与全球治理研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨询委员会委员,国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员,国家互联网发展与管理专家咨询委员会委员。1994 年 9 月至 1996 年 6 月,任清华大学副教授;1996 年 7 月至 2021 年3 月,任清华大学教授;2018 年 10 月至 2022 年 12 月,任中清宇大数据科技(北京)有限公司董事长;2020 年 1 月至今,任杭州杭罗宫秀文化创意有限公宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-94 司监事;2021 年 2 月至今,任北京万通新发展集团股份有限公司独立
294、董事;2021 年 4 月至今任中国传媒大学教授;2022 年 10 月至今,任宏盛华源独立董事;2023 年 6 月至今,任新国脉数字文化股份有限公司独立董事。9、梁晓燕、梁晓燕 梁晓燕,女,1966 年 9 月出生,中国国籍,有境外永久居留权,财政部财政科学研究所研究部会计专业经济学硕士,研究生学历,中国注册会计师、高级会计师。1988 年 7 月至 1993 年 7 月,任北京财政学校教师;1993 年 7 月至1998 年 9 月,任北京中洲会计师事务所有限责任公司注册会计师;1998 年 9 月至 2006 年 9 月,任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司董事;2006 年 12 月
295、至 2022 年 9 月,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2022 年 9月至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务线总经理;2017年 9 月至今,任埃夫特智能装备股份公司独立董事;2018 年 12 月至今,任北京融策财经顾问有限责任公司董事;2019 年 8 月至今,任上海衡益特陶新材料有限公司董事;2020 年 4 月至 2022 年 4 月,任全国中小企业股份转让系统挂牌委委员;2020 年 12 月至今,任百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司独立董事;2021 年 11 月至 2023 年 2 月,任北京证券交易所上市委员会委员、并购重组委员会委员;202
296、0 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限独立董事;2021 年 3 月至今,任宏盛华源独立董事。10、郁向军、郁向军 郁向军,男,1972 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,注册资产评估师、澳洲注册会计师。1995 年 7 月至 1998 年 7 月任无为县食品公司干部;1998 年 8 月至 2008 年 8 月任无为华廉会计师事务所副主任会计师;2008 年 8月至今任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2022 年 6 月至今,任天津七一二通信广播股份有限公司独立董事;2022 年 9 月至今,任
297、宏盛华源独立董事。11、周卫、周卫 周卫,男,1957 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-95 历,同济大学工学博士,教授级高级工程师、电力勘测设计行业“设计大师”、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。1977 年 12 月至 2015年 6 月,历任河北省电力勘测设计研究院助理工程师、工程师、专业副组长、专业室副主任、副院长、院长;2015 年 6 月至 2017 年 8 月,任中国电力建设集团有限公司勘测设计事业部副总经理、退休;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限独立董事;2021 年
298、3 月至今,任宏盛华源独立董事。(二)监事会成员简介(二)监事会成员简介 公司监事会现有 5 名监事,其中 3 名为股东代表监事、2 名为职工代表监事。任期三年,截至本招股说明书签署日,公司现任监事会成员基本情况如下:姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 任职期间任职期间 刘克民 监事会主席 2023 年 1 月起至 2024 年 3 月 张照华 监事 2021 年 3 月起至 2024 年 3 月 马增健 监事 2022 年 9 月起至 2024 年 3 月 何刚 职工代表监事 2021 年 3 月起至 2024 年 3 月 董广金 职工代表监事 2021 年 12 月起至 2024 年
299、3 月 1、刘克民、刘克民 刘克民,男,1966 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。山东工业大学电机专业毕业,工程技术应用研究员。1988 年 7 月至 2012 年 6 月,历任山东电力设备有限公司(含更名前的“山东电力设备厂”“山东电力设备制造有限公司”)电气车间技术组助理工程师、设计二科助理工程师、设计二室设计师、设计二室副主任、设计二室主任、副总工程师兼设计二室主任、副厂长、党委委员,副总经理、党委委员、党委书记;2012 年 6 月至 2023 年 8月,历任山东电工副总经理、产品技术中心主任兼山东电力设备有限公司执行董事、党委书记,山东电工副总经理、党组成员、纪检组长,党
300、委委员、纪委书记,监事会主席、党委委员、纪委书记,副总经理、党委委员;2020 年 11月至 2021 年 11 月,任宏盛华源有限监事会主席;2023 年 8 月至今,任山东电工党委委员、纪委书记、监事会主席;2021 年 12 月至 2023 年 4 月,任河南平高电气股份有限公司董事;2021 年 12 月至今,任平高集团有限公司董事;宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-96 2023 年 1 月至今,任宏盛华源监事会主席。2、张照华、张照华 张照华,男,1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国德克萨斯理工大学工商管理硕士,研究生学历,获国家电力公司高级
301、专业技术资格评审委员会颁发的会计专业高级会计师。1993 年 7 月至 1996 年 5 月,任济南供电局财务部员工;1996 年 6 月至 1998 年 3 月,任山东鲁能投资公司资金融通部员工;1998 年 4 月至 1999 年 12 月,参加 MBA 培训班;1999 年 12 月至 2003 年 3 月,任山东电力发电公司财务部员工;2003 年 3 月至 2006 年 1月,任山东鲁能发展集团有限公司财审部员工;2006 年 1 月至 2009 年 4 月,历任山东鲁能集团有限公司财务部员工、资本运营部副主管;2009 年 4 月至2010 年 11 月,任山东鲁能控股公司财审部经
302、理;2010 年 11 月至 2011 年 1月,任山东鲁能电工电气有限公司财审部经理;2011 年 1 月至 2012 年 6 月,任中电装备山东电工电气有限公司财审部主任;2012 年 6 月至 2012 年 12 月,任山东电工财务资产部副主任;2012 年 12 月至 2015 年 7 月,任重庆顺泰总会计师、党委委员;2015 年 7 月至 2017 年 1 月,任安徽宏源、宏源线材总会计师、党委委员;2017 年 1 月至 2018 年 12 月,任山东电力设备有限公司、山东输变电设备有限公司总会计师、党委委员;2018 年 12 月至 2020 年 5 月,任山东电工巡查组副组长
303、,运营管理部副主任;2020 年 1 月至 2022 年 8 月,任山东电工电气日立高压开关有限公司董事;2020 年 5 月至今,任山东电工运营管理部主任、党支部书记;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限监事;2021 年 4 月至 2022 年 8 月,任安徽宏源监事、宏源钢构监事、江苏华电监事;2021 年 10 月至 2022 年 5 月,任江苏振光监事;2022 年 4 月至 2022 年 8月,任重庆泰山电缆有限公司董事;2022 年 5 月至 2022 年 8 月,任山东电工电气集团数字科技有限公司监事;2021 年 4 月至今,任泰安泰山电气有限公司监
304、事;2021 年 12 月至今,任山东电工电气集团综合能源服务有限公司监事;2020 年 1 月至今,任山东电力设备有限公司董事;2022 年 4 月至今,任青岛电力设计院有限公司监事;2022 年 11 月至今,任山东电工电气日立高压开关有限公司董事;2021 年 3 月至今,任宏盛华源监事。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-97 3、马增健、马增健 马增健,男,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996 年7 月,山东省商业学校财务会计专业中专毕业;2004 年 7 月,山东行政学院会计学专业大学学历;1996 年 7 月至 1997 年 10 月,任
305、山东省济南百货批发总公司莱州经营公司主管会计;1997 年 10 月至 1999 年 10 月,任山东省济南百货批发总公司财务部会计;1999 年 10 月至 2002 年 11 月,任山东鲁能控股公司财审部出纳、税务、核算;2002 年 11 月至 2005 年 1 月,任山东鲁能集团有限公司财务部出纳、税务;2005 年 1 月至 2007 年 11 月,任山东鲁能控股公司财审部核算、资产、主管会计;2007 年 11 月至 2012 年 6 月,任山东电力设备厂(含更名前后的“山东电力设备制造有限公司”)财务部主管会计、财务部主任师、副主任、财务部主任;2012 年 6 月至 2012
306、年 9 月,任山东电工财务资产部副主任,兼山东电力设备制造有限公司财务部主任;2012 年 9 月至 2015年 7 月,历任中电装备东芝(常州)变压器有限公司总会计师,总会计师、党委委员;2015 年 7 月至 2017 年 1 月,任山东电力设备有限公司、山东输变电设备有限公司总会计师,山东电力设备有限公司党委委员,常州东芝变压器有限公司总会计师、党委委员;2017 年 1 月至 2019 年 10 月,任山东电工电气日立高压开关有限公司财务总监,常州东芝变压器有限公司总会计师;2018 年 5月至 2022 年 6 月,任山东电工电气日立高压开关有限公司董事;2019 年 10 月至 2
307、022 年 3 月,任山东电工电气日立高压开关有限公司财务总监;2022 年 3月至今,任山东电工合规审计部党支部书记、主任;2022 年 4 月至 2022 年 8月,任重庆泰山电缆有限公司监事;2022 年 5 月至 2022 年 8 月,任山东电工配网科技发展有限公司监事;2022 年 8 至今,常州东芝变压器有限公司董事;2022 年 9 月至今,任山东未来智能技术有限公司监事;2023 年 3 月至今,任山东泰昇海缆有限公司监事;2022 年 9 月至今,任宏盛华源监事。4、何刚、何刚 何刚,男,1967 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 7月合肥联合大学大
308、专毕业;2007 年 7 月中央广播电视大学行政管理专业本科毕业。工程师。1990 年 1 月至 1996 年 6 月,任安徽送变电工程公司送电分公司工人、技术员;1996 年 6 月至 2001 年 7 月,历任安徽送变电工程公司铁塔加宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-98 工厂车间自动线班组长、车间自动线班班长、车间技术员、车间副主任;2001年 7 月至 2006 年 12 月,历任安徽宏源电力铁塔制造股份合作公司车间副主任、车间主任;2006 年 12 月至 2007 年 8 月,任安徽宏源管桩有限公司副总经理;2007 年 8 月至 2013 年 1 月,任安徽宏源电
309、力铁塔制造股份合作公司(含更名后的“安徽宏源铁塔有限公司”)总经理助理,副总经理,副总经理、党总支书记,副总经理、党总支书记兼工会主席,副总经理、党总支书记;2013年 1 月至 2013 年 4 月,任宏源线材执行董事兼安徽宏源党总支书记;2013 年 4月至 2014 年 7 月,任宏源线材执行董事兼安徽宏源党委书记、纪委书记;2014年 7 月至 2015 年 7 月,历任江苏华电副总经理、党委书记、工会主席;2015年 7 月至 2017 年 3 月,任青岛豪迈副总经理、党委书记;2017 年 3 月至 2018年 8 月,历任山东电工安全监察部副主任,安全质量部副主任;2018 年
310、8 月至2021 年 7 月,任配网科技董事长;2018 年 8 月至今,任青岛豪迈执行董事、党委书记、总经理;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限监事;2020 年12 月至今,青岛豪迈永祥和环保科技有限公司董事;2021 年 12 月至今,任宏盛新能源执行董事、总经理;2021 年 3 月至今,任宏盛华源职工代表监事。5、董广金、董广金 董广金,男,1970 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽大学继续教育学院会计专业,大专学历,助理会计师。1991 年 8 月至 2004 年 10月,任安徽送变电工程公司送电工程部员工;2004 年 10 月至 20
311、06 年 5 月,任安徽广源电网建设有限公司主办会计;2006 年 5 月至 2013 年 1 月,历任宏源线材副总经理,副总经理兼工会主席,副总经理;2013 年 1 月至 2013 年 4月,任安徽宏源、宏源线材副总经理兼总会计师;2013 年 4 月至 2017 年 1月,任安徽宏源、宏源线材副总经理兼总会计师、安徽宏源党委委员;2017 年1 月至 2018 年 10 月,任江苏华电副总经理、党委委员、总会计师;2018 年 10月至 2019 年 10 月,历任山东电工巡察组副组长,铁塔事业部(筹)副总经理,铁塔事业部副总经理;2019 年 10 月至 2020 年 11 月,任重庆
312、泰山电缆有限公司总经理、党委副书记;2020 年 11 月至今,任重庆顺泰执行董事、总经理、党委书记;2021 年 12 月至今,任宏盛华源职工代表监事。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-99(三)高级管理人员简介(三)高级管理人员简介 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。公司现有 6 名高级管理人员,简要情况及简历如下:姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 任职期间任职期间 丁刚 总经理 2022 年 1 月起至 2024 年 3 月 戴刚平 副总经理 2021 年 3 月起至 2024 年 3 月 仇恒观 董事会秘书 202
313、2 年 1 月起至 2024 年 3 月 游晓 副总经理 2022 年 3 月起至 2024 年 3 月 张建华 副总经理、总法律顾问、首席合规官 2022 年 1 月起至 2024 年 3 月 曾华华 财务总监 2022 年 3 月起至 2024 年 3 月 1、丁刚、丁刚 公司董事、总经理,个人简介详见本节之“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成员简介”。2、戴刚平、戴刚平 公司董事、副总经理,个人简介详见本节之“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成员简介”。3、仇恒观、仇恒观 公司董事、董事会秘书,个人简介详见本节之“十二、
314、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成员简介”。4、游晓、游晓 游晓,男,1969 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学工程硕士,会计师。1992 年 7 月至 1998 年 6 月,历任重庆西南车辆制造厂车间会计、综合组组长,财务部成本室主任;1998 年 7 月至 1998 年 11 月,任重庆拓源电力公司主管会计;1998 年 11 月至 2004 年 1 月,历任重庆泰山电线电缆有限责任公司财务部主任,总会计师、财务资产部主任;2004 年 2 月至 2009年 9 月,任重庆鱼剑口水电有限公司、重庆龙泰电力有限公司总会计师;2009年 9 月至
315、 2010 年 2 月,任重庆渝能物流有限公司财务部主任;2010 年 3 月至2012 年 2 月,历任重庆顺泰总会计师;2012 年 2 月至 2013 年 7 月,任江苏振宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-100 光董事、总会计师、党委委员;2013 年 7 月至 2015 年 7 月,任安徽宏源、宏源线材总会计师兼安徽宏源党委委员;2015 年 7 月至 2018 年 11 月,历任重庆顺泰副总经理、党委委员、总会计师,常务副总经理、党委委员、总会计师,总经理、党委副书记;2018 年 11 月至 2018 年 12 月,任重庆顺泰总经理、党委副书记兼重庆瑜煌执行董事;
316、2018 年 12 月至 2020 年 11 月,历任重庆顺泰执行董事、党委书记、总经理,执行董事、党委书记;2020 年 11 月至 2021 年3 月,历任宏盛华源有限财务总监、党委委员,财务总监、财务部主任、党委委员;2021 年 3 月至 2022 年 3 月,任宏盛华源财务总监、财务部主任、党委委员,财务总监、党委委员;2021 年 12 月至 2022 年 5 月,任浙江盛达监事;2021 年 12 月至 2022 年 8 月,任盛达江东监事;2022 年 5 月至今,任江苏振光董事;2022 年 3 月至今,任宏盛华源副总经理、党委委员。5、张建华、张建华 张建华,男,1968
317、年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学成人教育学院法学专业本科毕业,法学学士,获国家电网公司高级专业技术资格评审委员会颁发的高级经济师。1989 年 12 月至 2002 年 6 月,任安徽送变电工程公司铁塔厂技术科技术员,结构车间技术员,成品车间副主任,经营开发科副科长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月,历任安徽电力宏鼎杆塔工程有限公司总经理助理兼市场部主任,常务副总经理,副总经理,常务副总经理(四级副职);2011 年 4 月至 2013 年 1 月,任安徽宏源副总经理;2013 年 1 月至 2017年 3 月,任安徽宏源、宏源线材副总经理;2017 年 3 月
318、至 2020 年 10 月,历任江苏振光常务副总经理、党委副书记,总经理、党委副书记,董事长、党委书记、总经理,董事长、党委书记;2020 年 10 月至 2022 年 1 月,任江苏华电总经理、党委副书记;2022 年 5 月至今,任浙江盛达董事;2022 年 1 月至 2023年 8 月,任宏盛华源副总经理、党委委员兼营销部主任;2023 年 8 月至 2023年 11 月,任宏盛华源总法律顾问、副总经理、党委委员兼营销部主任;2023年 11 月至今,任宏盛华源总法律顾问、副总经理、首席合规官、党委委员兼营销部主任。6、曾华华、曾华华 曾华华,女,1978 年 5 月出生,中国国籍,无境
319、外永久居留权,南京财经宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-101 大学会计学专业本科毕业,高级会计师。1998 年 3 月至 2003 年 8 月,任镇江绿宝新型肥料有限公司财务部会计;2003 年 8 月至 2017 年 12 月,历任江苏振光(含更名前的“江苏苏源振光电力设备制造有限公司”)财务部会计,财务部费用报销审核专职,财务部副主任,财务部副主任兼成本核算管理部主任,副总会计师兼财务部主任、成本核算部主任,总会计师;2017 年 12 月至今,任江苏振光总会计师、党委委员;2022 年 3 月至今,任宏盛华源财务总监;2022 年 11 月至 2023 年 8 月,任宏
320、盛华源总法律顾问。(四)核心技术人员简介(四)核心技术人员简介 截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员共 7 名,简要情况如下:1、戴刚平、戴刚平 公司董事、副总经理,个人简介详见本节之“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成员简介”。2、刘亚、刘亚 刘亚,男,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。东南大学电气工程及其自动化专业本科毕业,高级工程师。1988 年 8 月至 2001 年 3 月,历任丰县供电局继保班员工、继保班班长、变检工区技术员、运行工区副主任、变检工区副主任;2001 年 3 月至 2004 年 3 月,丰县供电局电力实业公司
321、副总经理;2004 年 3 月至 2006 年 3 月,任徐州苏源鹏基钢结构有限公司总经理;2006 年 3 月至 2006 年 9 月,任徐州华电铁塔制造有限公司副总经理(主持工作);2006 年 9 月至 2018 年 10 月,历任江苏华电总经理,总经理、执行董事、党委副书记、党委书记;2018 年 10 月至 2021 年 12 月,任安徽宏源执行董事、党委书记、总经理;2020 年 11 月至 2021 年 3 月,任宏盛华源有限副总经理、党委委员;2021 年 3 月至 2022 年 3 月,任宏盛华源副总经理、党委委员。2021 年 12 月至今任江苏华电执行董事、党委书记。3、
322、平朗、平朗 平朗,男,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996 年 7 月毕业于南昌大学化工机械设备与制造专业,本科学历;2007 年 12 月于合肥工业大学机械制造及其自动化专业硕士研究生课程班结业,获硕士学位,一级建宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-102 造师。1996 年 8 月至 2001 年 7 月,历任安徽送变电工程公司铁塔加工厂设备科科员、技术科科员;2001 年 7 月至 2017 年 3 月,历任安徽宏源(含更名前的“安徽宏源电力铁塔制造股份合作公司”)技术科科员,一车间技术员、副主任,成品车间主任,工会主席,工会主席兼生技科科长,工会
323、主席;2017 年3 月至 2017 年 11 月,任安徽宏源工会主席,兼安徽宏源(宏源线材)副总经理;2017 年 11 月至 2018 年 12 月,任安徽宏源工会主席、党委委员,兼安徽宏源(宏源线材)副总经理;2018 年 12 月至 2019 年 10 月,任安徽宏源党委委员,安徽宏源(宏源线材)副总经理;2019 年 10 月至 2021 年 12 月,任重庆顺泰总经理、党委副书记;2021 年 12 月至 2022 年 8 月,任安徽宏源执行董事、党委书记、总经理;2022 年 8 月至今,任安徽宏源执行董事、党委书记。4、葛晓峰、葛晓峰 葛晓峰,男,1980 年 9 月出生,中国
324、国籍,无境外永久居留权,华北电力大学机械工程及自动化(设计)专业本科学历,工学学士,中级工程师。2002年 7 月至 2019 年 8 月,历任浙江盛达技术中心技术员,技术中心主管,技术中心副主任,技术中心主任,副总工程师兼技术部主任;2019 年 8 月至今,任浙江盛达副总工程师。5、李代君、李代君 李代君,男,1968 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉水运工程学院焊接工艺与设备专业本科学历,工学学士,机械工艺工程师(高级)。1991 年 8 月至 2000 年 7 月,任首钢镇江船用动力机厂装配车间技术员、车间主任;2000 年 7 月至 2003 年 2 月,任镇江东联仓
325、储设备有限公司工艺设计师;2003 年 2 月至 2022 年 4 月,历任江苏振光(含更名前的“江苏苏源振光电力设备制造有限公司”)工艺员,工艺部副主任、放样室主任,生产计划核算部主任,总经理助理兼生产计划核算部主任,总经理助理兼设备部主任,总经理助理兼研发工艺部主任、设备部主任;2022 年 4 月至 2023 年 3月,任江苏振光总经理助理兼设备部主任;2023 年 3 月至今,任江苏振光总经理助理。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-103 6、朱小明、朱小明 朱小明,男,1982 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长沙理工大学应用化学专业本科学历,工学学士。2
326、006 年 11 月至 2022 年 2 月,历任江苏华电角钢车间操作工,销售部销售人员,售后服务部售后服务人员,板材车间主任助理,板材车间副主任(主持工作),板材车间主任,角钢车间主任,总经理助理兼生产部主任,副总经理,副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席;2022 年 3 月至今,任安徽宏源副总经理、党委委员;2022 年 5 月至今,任浙江盛达董事。7、孙大海、孙大海 孙大海,男,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工程科技学院机械设计制造及其自动化专业本科学历,工学学士。2006 年 6 月至2022 年 11 月,历任安徽宏源(含更名前的“安徽宏源电力铁塔制造
327、股份合作公司”)放样室技术员,技术科技术员,三车间技术员,三车间副主任,镀锌车间副主任,镀锌车间主任,设备部主任、设备部副主任;2022 年 12 月至今,任安徽宏源物资部(招标中心)副主任。公司目前拥有核心技术人员 7 名,其主要成果及获得奖项情况如下:姓名姓名 主要成果及获得奖项情况主要成果及获得奖项情况 戴刚平 1、参与 7 项行业、企业标准的制定;2、发表论文 15 篇,其中两篇论文分别被评为“优秀论文三等奖”、“优秀论文”,作为编写人员参与架空输电线路钢管塔结构输电铁塔制造技术的编写;3、作为发明人之一,参与公司已授权 22 项专利的研发工作;4、获奖情况如下:(1)在“特大型输电线
328、路关键技术及工程应用项目”中,获浙江省人民政府颁发的“浙江省科学技术进步奖二等奖”;(2)在“世界第一输电高塔关键技术攻关370m 高塔特大钢球设计与制作研究项目”中,获中国钢结构协会科学技术奖三等奖;(3)在“皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔”项目中,作为获奖人之一获中国工程建设焊接协会颁发的“全国优秀焊接工程特等奖”;(4)在“直缝埋弧焊管合缝预焊机研制”项目中,获中国电力企业联合会颁发的“全国电力职工技术成果奖三等奖”;(5)参与主创角钢塔数字化仓储和自动化物流技术应用研究项目创新成果项目,获评为 2022 年度全国电力行业设备管理创新成果一等奖;(6)主持研究的“大跨越四
329、柱钢管塔产品研发及制造关键技术”获评 2023年浙江电力科学技术进步奖三等奖。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-104 姓名姓名 主要成果及获得奖项情况主要成果及获得奖项情况 刘亚 1、参与 4 项团体标准的制定;2、作为发明人之一,参与公司已授权 2 项专利的研发工作;3、在“皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔”项目中,作为获奖人之一获中国工程建设焊接协会颁发的“全国优秀焊接工程特等奖”。平朗 1、参与 9 项国家、团体、企业标准的制定;2、作为主要工作负责人参与工信部 2017 年绿色制造集成项目“环保型耐候杆塔绿色设计平台集成应用技术”。葛晓峰 1、作为发明人
330、之一,参与公司已授权 17 项专利的研发工作;2、参与 4 项行业、企业标准的制定,作为编写人员参与输电铁塔制造技术的编写,作为编写人员参与500kV 架空线路大跨越设计与施工关键技术的编写;3、获奖情况如下:(1)在“特大型钢管塔制造关键技术及在大跨越高塔中的应用”项目中,获山东省机械工业科学技术协会颁发的“山东省机械工业科学技术奖一等奖”;(2)在“皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔”项目中,作为获奖人之一获中国工程建设焊接协会颁发的“全国优秀焊接工程特等奖”;(3)参与的角钢塔数字化仓储和自动化物流技术应用研究项目创新成果项目,获评为 2022 年度全国电力行业设备管理创新成
331、果一等奖项目;(4)参与研究的“大跨越四柱钢管塔产品研发及制造关键技术”获评 2023年浙江电力科学技术进步奖三等奖。李代君 1、参与 7 项行业、企业标准的制定;2、作为发明人之一,参与公司已授权 32 项专利的研发工作;3、获奖情况如下:(1)在“皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔”项目中,作为主要参建人之一获中国工程建设焊接协会颁发的“全国优秀焊接工程特等奖”;(2)在“两化融合管理体系下的设备创新管理体系”中,获中国电力设备管理协会颁发的“设备管理创新成果优秀奖”;(3)在“环保型耐候输电铁塔关键技术研发与应用”中,获中国钢结构协会颁发的“技术创新奖”;(4)在“安全环保新
332、型热浸镀锌关键技术及应用”中,获中国电力企业联合会颁发的“电力职工技术创新奖三等奖”;(5)在“环保型耐候输电铁塔关键技术研究与应用”中,获中国防腐与防护学会颁发的“科学技术奖励二等奖”;(6)“T/CEC353-2020 输电铁塔高强钢加工技术规程”技术标准,获中国电力建设企业协会颁发的“电力建设科学技术进步奖三等奖”。朱小明 作为发明人之一,参与公司已授权 15 项专利的研发工作。孙大海 1、参与 1 项企业标准的制定;2、作为发明人之一,参与公司已授权 21 项专利的研发工作;3、发表论文 5 篇。宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-105(五)发行人董事、监事、高级管理人
333、员和核心技术人员最近三年涉及行政处(五)发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况证监会立案调查情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。(六)公司董事、监事的提名及选聘情况(六)公司董事、监事的提名及选聘情况 发行人现有董事 11 名(其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名)、监事 5名(其中职工代表监事 2 名),发行人的董事、监事每届任期为 3 年。1、发行人董事提名、任期情况、发行人董事提名、任期情况 董事姓名董事姓名 职位职位 提名人提名人 任期任期 当选会议届次当选会议届次 赵永志 董事