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1、 江西省盐业集团股份有限公司 Jiangxi Salt Industry Group Co.,Ltd（江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

2、证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。保荐人及证券服务机构承

3、诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股数 16,000 万股，占发行后总股本的比例约24.89%，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 10.36 元 发行日期 2023 年 3 月 29 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总

4、股本 64,277.6079 万股 保荐人、主承销商 申港证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 4 日 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人符合主板定位的相关情况.21 六、发行人主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要财务

5、信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、本次募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本信息.36 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况.36 三、发行人的股权结构.58 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.60 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-

6、4 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.71 六、发行人特别表决权股份的情况.85 七、发行人协议控制架构情况.85 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.85 九、发行人股本情况.85 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.88 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近三年的变动情况.100 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.105 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.106 十四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.108 十五、发行人员工情况.119 第五节第五节

7、 业务与技术业务与技术.123 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.123 二、发行人所处行业基本情况.141 三、销售情况与主要客户.170 四、采购情况与主要供应商.176 五、主要资产情况.184 六、发行人核心技术及研发情况.273 七、安全生产和环保情况.280 八、境外经营情况.290 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.291 一、最近三年及一期财务报表.291 二、会计师事务所的审计意见、关键审计事项及财务会计信息相关的重要性水平判断标准.295 三、公司未来盈利能力和财务状况的主要影响因素分析.298 四、合并财务报表范围及报告期内变

8、化情况.299 五、财务报表的编制基础.300 六、报告期内采用的主要会计政策及会计估计.300 七、税项.329 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八、分部信息.335 九、非经常性损益.336 十、主要财务指标.337 十一、资产质量、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.339 十二、经营成果分析.393 十三、发行人报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.458 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.458 十五、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.461 十六、发行人盈利预测情况.463 第七节第七节 募集资金运用与未来发

9、展规划募集资金运用与未来发展规划.464 一、本次募集资金运用概况.464 二、募集资金运用的具体情况.466 三、未来发展规划.477 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.482 一、发行人内部控制制度情况.482 二、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.484 三、报告期内资金占用及担保情况.486 四、独立经营情况.486 五、同业竞争情况.487 六、关联方及关联关系.488 七、关联交易.495 八、关于关联交易公允决策程序.503 九、关联交易的执行情况及独立董事意见.508 十、关于规范和减少关联交易的承诺.508

10、十一、报告期内发行人关联方变化情况.511 第九节第九节 投资者保护投资者保护.513 一、发行人最近三年的股利分配政策.513 二、发行人最近三年的股利分配情况.514 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、本次发行后的股利分配政策.514 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.517 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.518 一、重大合同.518 二、对外担保情况.520 三、重大诉讼、仲裁及其他情况.521 第十一节第十一节 声明声明.526 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.526 二、发行人控股股东声明.529 三、保荐机构（主承销商）声明.530

11、四、发行人律师声明.532 五、会计师事务所声明.533 六、评估机构声明.534 七、验资机构声明.536 第十二节第十二节 附件附件.538 一、本招股说明书的备查文件.538 二、备查文件的查阅时间和地点.539 附录一附录一 与投资者保护相关的承诺与投资者保护相关的承诺.540 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺.540 二、稳定股价的措施和承诺.544 三、股份回购和股份买回的措施和承诺.549 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺.550 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.551 六、利润分配政策的承诺.552 七、

12、依法承担赔偿责任的承诺.552 八、控股股东避免新增同业竞争的承诺.553 九、其他承诺事项.554 附录二附录二 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及会秘书制度的建立健全及运行情况运行情况.560 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 一、股东大会、董事会、监事会运行情况.560 二、独立董事制度的运行情况.561 三、董事会秘书制度的运行情况.561 附录三附录三 审计委员会及其他专门委员会的设置情况审计委员会及其他专门委员会的设置情况.563 一、专门委员会概况.563 二、审计委员会的议事规则和运行情况.5

13、63 三、战略与提名委员会的议事规则和运行情况.564 四、薪酬与考核委员会的议事规则和运行情况.565 附录四附录四 募集资金具体运用情况募集资金具体运用情况.567 一、本次募集资金投向.567 二、募集资金专项存储和使用管理制度.567 三、募集资金运用的具体情况.567 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节 释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义：一、一般释义 公司、本公司、发行人、江盐集团、江盐股份 指 江西省盐业集团股份有限公司 盐业公司 指 江西省盐业公司，系发行人在全民所有制阶段的前身 盐业总公司 指 江西省盐业总公司，系发行人前身

14、盐业公司更名后的企业名称 集团公司 指 江西省盐业集团公司，在原江西省盐业总公司基础上成立的国有独资企业 江盐有限 指 江西省盐业集团有限责任公司，发行人股改前的有限公司 本次发行 指 本次首次公开发行 A 股股票的行为 本招股说明书 指 江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 江西国控 指 江西省国有资本运营控股集团有限公司（曾用名：江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司），发行人控股股东 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会，发行人实际控制人 宁波信达 指 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙），发行人主要股东 厦门国贸 指 厦门国贸投资有限公

15、司，发行人主要股东 中新建招商 指 中新建招商股权投资有限公司，发行人主要股东 井冈山北汽一号 指 南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙），发行人主要股东 广西盐业 指 广西盐业集团有限公司，持有发行人 5%以下股份的股东 江西大成 指 江西大成国有资产经营管理集团有限公司（曾用名：江西大成国有资产经营管理有限责任公司），持有发行人 5%以下股份的股东 晶联投资 指 南昌晶联投资有限公司，发行人核心骨干持股平台之一 晶实投资 指 南昌晶实投资有限公司，发行人核心骨干持股平台之一 晶通投资 指 南昌晶通投资有限公司，发行人核心骨干持股平台之一 员工持股方案 指 江西省盐业集团有限责任公司核

16、心骨干员工持股方案 核心骨干持股平台、持股平台公司 指 南昌晶实投资有限公司、南昌晶联投资有限公司、南昌晶通投资有限公司 晶昊盐化 指 江西晶昊盐化有限公司，发行人一级控股子公司 盐兴物业 指 江西盐兴物业管理有限公司，原为晶昊盐化控股子公司 富达盐化 指 江西富达盐化有限公司，晶昊盐化控股子公司 华康公司、江盐华康 指 江西省江盐华康实业有限公司，发行人一级子公司 新余华康 指 江西省新余江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 赣州华康 指 江西省赣州江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 会昌华康 指 会昌江盐华康盐业有限公司，原为发行人

17、三级子公司，2022年 7 月完成注销 赣州天创 指 赣州天创贸易有限公司，原为发行人三级子公司，2022 年7 月完成注销 抚州华康 指 江西省抚州江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 景德镇华康 指 江西省景德镇江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 鹰潭华康 指 江西省鹰潭江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 吉安华康 指 江西省吉安江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 九江华康 指 江西省九江江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 南昌华康 指 江西省南昌江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 上饶华康 指 江西省上饶江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 萍乡华康 指 江西省萍

18、乡江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 宜春华康 指 江西省宜春江盐华康盐业有限公司，发行人二级子公司 强本科技 指 江西强本科技发展有限公司，原为发行人二级子公司，2022年 12 月完成注销 江盐包装 指 江西盐业包装有限公司，发行人一级子公司 江盐投资 指 江西江盐投资管理有限公司，发行人一级子公司 井冈绿宝 指 江西井冈绿宝股份有限公司，原为华康公司控股子公司 华速达 指 江西华速达供应链管理有限公司，原为华康公司控股子公司 上海江盐 指 上海江盐国际贸易有限责任公司，原为晶昊盐化控股子公司 江苏江盐 指 江苏江盐科技有限公司，上海江盐国际贸易有限责任公司全资子公司 中盐江西盐化 指

19、 中盐江西盐化有限公司 雪天盐业 指 雪天盐业集团股份有限公司，原湖南盐业股份有限公司 云南能投 指 云南能源投资股份有限公司 苏盐井神 指 江苏苏盐井神股份有限公司，原江苏井神盐化股份有限公司 中盐化工 指 中盐内蒙古化工股份有限公司 湘渝盐化 指 重庆湘渝盐化股份有限公司 双环科技 指 湖北双环科技股份有限公司 山东海化 指 山东海化股份有限公司 广东盐业 指 广东省盐业集团有限公司 浙江盐业 指 浙江省盐业集团有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 晶诚物业 指 江西省晶诚物业管理有限公司 新余钢铁 指 新余钢铁集团有限公司 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-

20、1-10 吉成物业 指 江西国控吉成物业管理有限公司 江西建工 指 江西省建工集团有限责任公司 广西同鑫 指 广西同鑫科技有限责任公司 江粮集团 指 江西省粮油集团有限公司 江旅集团 指 江西省旅游集团股份有限公司 绿产集团 指 江西省绿色产业集团有限公司 大成企业 指 江西省大成企业管理有限公司（曾用名：江西省大成教育发展集团有限公司）江西赣华 指 江西省赣华安全科技有限公司 江西三建 指 江西建工第三建筑有限责任公司 江投集团 指 江西省投资集团有限公司 江钨集团 指 江西钨业集团有限公司 大成军工资管 指 江西省大成军工资产管理有限公司 江咨集团 指 江西省咨询投资集团有限公司 旧机动车

21、交易中心 指 江西旧机动车交易中心股份有限公司 江西省进出口 指 江西省进出口有限公司 安源管道 指 安源管道实业股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 嘉源律所、发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 大信、大信会计师、会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中铭国际、评估机构 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西省盐业集团股份有

22、限公司章程 公司章程（草案）指 江西省盐业集团股份有限公司章程（草案）报告期、报告期内、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2022 年 6 月 30 日 近一年及一期 指 2021 年、2022 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、万元、亿元 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-11 二、专业术语释义 食盐、食用盐 指 从海水、地下岩（矿）盐沉积物、天然卤（咸）水获得的以氯化钠为主

23、要成分经过加工可供人类食用的盐，主要成分是氯化钠（NaCl），同时含有少量水分和杂质及其他铁、磷、碘等元素，系人类生存最重要的营养物质之一 工业盐 指 应用于烧碱、纯碱、印染等工业用途的盐，主要成分为氯化钠，主要包括两碱用盐及小工业盐 两碱用盐 指 两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯碱的生产制造 小工业盐 指 除两碱用盐以外的工业盐，主要用于印染、建筑、机械、石油工业等领域 纯碱 指 即碳酸钠（Na2CO3），俗称苏打，基础化工原料之一，广泛应用于玻璃、冶金、日化、医药、造纸等行业 卤水 指 盐类含量高于 5%的液态矿产 烧碱 指 即氢氧化钠（NaOH），纯品为无色透明晶体，在空气中易潮解

24、，溶于水呈强碱性，主要用于氧化铝、造纸、染料等行业 氯碱 指 主要通过用电解饱和氯化钠（NaCl）溶液的方法来制取氯气、氢气和烧碱，并以上述中间产品为原料生产一系列氯碱化工产品 元明粉、芒硝 指 即硫酸钠（NaSO），是硫酸盐类矿物经加工精制而成的结晶体，主要用于合成洗涤剂、印染等行业 硫酸钙 指 分子式为 CaSO4，白色晶体或粉末，含 2 分子结晶水的称“石膏”，在自然界中以石膏矿存在，加热到 150170时，失去大部分结晶水变成熟石膏。可制作各种模型，医疗上用作石膏绷带，还可用于调节水泥的凝结时间，作油漆用的白色颜料、纸张的填料和抛光粉，也是一种常用的干燥剂 氯化钙 指 分子式为 CaC

25、l2，典型的离子型卤化物，室温下为白色固体，主要用途包括制冷设备所用盐水、道路融冰剂、干燥剂及石油开采萃取剂 小苏打 指 分子式为 NaHCO3，化学名为碳酸氢钠，白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。公司生产的小苏打主要用于食品制作过程中的膨松剂 氯化铵 指 分子式为 NH4Cl，简称“氯铵”，为无色晶体或白色结晶性粉末，是一种速效氮素化学肥料，含氮量 24%-25%左右，施用于小麦、水稻等农作物 盐硝联产技术 指 利用氯化钠（NaCl）和硫酸钠（NaSO）的溶解度随温度变化的规律，从含硝卤水中生产盐产品和副产品芒硝，实现硫酸钠母液回收再利用 盐钙联产技术 指 利用氯化钙（CaCl2）与氯

26、化钠（NaCl）的溶解度特性，在同装置内用钙卤生产盐产品和氯化钙，实现氯化钙母液回收再利用 盐碱钙联合循环生产 指 通过全卤制碱、碱渣注井、钙液注井采卤、盐碱钙联产等生产环节，循环生产纯碱、盐产品和氯化钙，进一步提高资源综合利用率 RO 浓缩 指 RO 浓缩是指采用反渗透膜工艺处理 三废 指 公司生产活动所产生的废水、废气及固体废弃物 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-12 本招股说明书中部分合计数与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，为四舍五入所致。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前

27、，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示（一）产品价格波动的风险 报告期内，发行人主要产品食盐、工业盐以及纯碱等价格出现不同幅度的波动，总体波动较为明显，对产销量、盈利水平影响较大。其中，食盐价格波动主要受 2017 年至今盐业体制改革放开区域经营限制、市场竞争压力加剧的影响所致。自 2017 年盐业体制改革以来，食盐价格由政府定价转由生产经营企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主定价。随着食盐体制改革的不断深化，原有经营区域限制逐步打破，定点生产企业、流通批发企业参与市场的自由度加大，生产企业跨区域销售、批发企业跨区域经营迅速推动需求，具有相对刚性的食盐市场竞争压力明显上

28、升，食盐出厂价、批发价出现较大的波动。报告期内，发行人食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及 943.65 元/吨，较上期变动率分别为 6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%。除食盐外，公司主要产品工业盐和纯碱属于基础化工原料，对市场供需状况较为敏感，产品价格跟随市场波动较为明显。报告期内，公司工业盐产品平均销售价格分别为 260.57 元/吨、229.39 元/吨、302.48 元/吨及 429.85 元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及 42.11%。2019 年-2020 年，主要受宏观经

29、济增速放缓、行业不景气及产能过剩等因素影响，工业盐产品价格呈下降趋势。2021 年上半年，下游两碱行业开工率的提升以及行业集中度有所提高带动了工业盐产品市场的快速回暖，价格有所回升，下半年则出现快速上扬态势。公司纯碱项目一期、二期分别于 2018 年 12 月、2021 年 8 月全面建成投产，产能逐步释放，对收入、利润的贡献逐步加大，已成为收入、利润的主要来源之一。报告期内，公司纯碱平均销售价格分别为 1,456.64 元/吨、1,216.42 元/吨、1,939.07 元/吨及 2,352.82 元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、江西省盐业集团股份有限公司 招股说明

30、书 1-1-14 59.41%及 21.34%。2018-2020 年，纯碱价格因受产能相对饱和、下游需求增长乏力等因素影响，产品价格持续走低，在 2020 年经历了剧烈波动，一度达到历史低点。2021 年，随着下游需求好转、新能源和光伏等新兴市场需求快速增加以及能耗双控、限电等多重因素影响，带动纯碱价格上行。综上，食盐、工业盐等盐产品以及纯碱等盐化工产品市场总容量大，影响价格走势因素较为复杂，发行人各类产品价格随行就市，价格波动对产销规模以及盈利能力影响明显，未来存在因产品价格波动导致经营业绩变动的风险。（二）原材料及能源价格波动的风险 发行人主要产品为盐产品、纯碱等，所需的主要原材料为石灰

31、石，能源主要为煤炭、焦炭。报告期内，上述主要原材料及能源不含税采购金额合计分别为37,812.10 万元、40,672.82 万元、84,328.28 万元及 57,173.29 万元，占各期生产采购总额的比重分别为 55.17%、62.60%、78.79%及 81.48%，故原材料及能源采购价格波动对公司主要产品生产成本具有直接、重要影响。上述原材料及能源价格受宏观经济变动、产业政策调整及市场供求影响较大，其变动存在一定的不可预见性，若未来石灰石、煤炭、焦炭等采购价格上涨而产品售价未能同步调整并消除成本上涨，则存在盈利能力下降的风险。（三）宏观经济周期风险 2021 年，公司工业盐和纯碱等产

32、品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过 70%。工业盐产品系下游两碱化工、轻工、纺织等行业的基础原料，纯碱下游则主要为平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、锂电池和氧化铝等行业。公司产品市场需求主要受以上行业发展情况的影响，与宏观经济联系密切，具有较为明显的周期性特征，从而未来难以完全避免宏观经济周期波动所致的不利影响。（四）环境保护风险 公司主要从事盐及盐化工产品的研发、生产和销售，生产过程中产生的废水、废气、废渣等可能对环境造成一定的污染。公司已建立一整套环境保护相关制度并得到有效执行，引进了一系列先进的环保设备，经技术处理后的“三废”排放符合国家和地方环境排放标准。公司现有生产装置及募集资金投

33、资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护等方面要求，但随江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-15 着我国政府环境保护力度的不断加强，未来可能进一步提高环保标准，提出更高的环保要求，公司相应存在进一步加大环境保护方面的投入、增加成本的风险。（五）安全生产风险 公司系盐化工生产企业，部分生产工序为高温、高压环境，易引发安全事故。公司配备了完备的安全生产设施，建立了严格的安全生产标准及管理制度并得到有效执行，但尚无法排除因员工生产操作不当或设备故障造成安全事故等可能，进而面临因安全生产问题遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失，或被要求停产整改或关闭部分生产设施的风

34、险。（六）盐业体制改革加剧市场竞争的风险 2016 年 4 月 22 日，国务院发布了盐业体制改革方案（国发201625号），在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革。以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数，不再核准新增企业，鼓励食盐生产与批发企业产销一体。从 2017 年 1 月 1 日开始，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐批发企业可开展跨区域经营，放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，同时改革方案要求各级盐业主管机构加快制定食盐定点生产企业和批发企业新的准入条件，通过提高准入标准

35、，淘汰落后产能，逐步提高产业集中度。盐改方案旨在释放市场活力、优化市场环境，鼓励食盐生产、批发企业兼并重组，支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资，形成一批具有核心竞争力的大型盐业集团，引领行业发展。随着产销区域限制和价格限制全面放开，跨区经营的省外食盐品牌已开始进入省内市场，迅速导致食盐市场竞争加剧，短期内对发行人在江西省内食盐市场业务产生一定的冲击，出现价量双降的局面，市占率由 95%以上下降至 70%左右。长期来看，随着盐业体制改革的不断深化，公司作为国内位居前列的大型产销一体化盐业企业，拥有较为明显的资源优势、渠道优势、区位优势、品牌优势，既具备继续巩固传统市场优势地位的能力，亦具备

36、积极走出去、跨区域抢占市场的实力，综合竞争优势势必逐步体现，但尚不排除未来短期内食盐市场竞争激烈江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-16 程度持续加大，食盐出厂价、批发价继续下行，业务量有所缩减，导致食盐业务出现一定波动的风险。（七）现有纯碱产能生产工艺来自苏盐井神及未来纯碱产能扩充不能取得授权的风险 目前公司生产纯碱过程中涉及的“利用井矿盐的盐、碱和钙联合循环生产工艺”专利及其关联专利系经苏盐井神有偿授权使用，授权期限为专利有效期内，根据授权协议，未经授权方允许，公司扩大生产规模，超过纯碱 60 万吨/年的授权许可范围的，将构成违约。目前公司没有进一步扩充纯碱产能的计划，但假设公

37、司未来根据市场需求变化适时以新建方式扩充纯碱产能，则可能面临在相关专利有效期内无法取得相关专利使用授权的可能，若公司自主研发的“井上井下循环盐钙联产制碱工艺”产业化应用不及预期或未能及时开发、应用其他替代技术工艺，则可能对纯碱项目进一步扩产和收入增长产生不利影响。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 江西省盐业集团股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2015 年 12 月 15 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2016 年 12 月 27 日 注册资本注册资本 48,277.6079 万元人民币 法定代表人法定代

38、表人 胡世平 注册地址注册地址 江西省南昌市红谷滩 区 庐 山 南 大 道369 号 主要经营地址主要经营地址 江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号 控股股东控股股东 江西省国有资本运营控股集团有限公司 实际控制人实际控制人 江西省国资委 行业分类行业分类 C26-化学原料和化学制品制造业 在 其 他 交易 场 所在 其 他 交易 场 所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的情况-（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 申港证券股份有限公司 主承销商主承销商 申港证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市嘉源律师事务所 其他承销机构其他承销机构-

39、审计机构审计机构 大信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系经办人员之间存在的直接或间接的股权关系-江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-17 或其他利益关系或其他利益关系（三三）本次发行）本次发行其他有关机构其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行收款银行 中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行

40、 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 16,000 万股 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 24.89%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 16,000 万股 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 24.89%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 不适用 发行后总股本发行后总股本 64,277.6079 万股 每股发行价格每股发行

41、价格 人民币 10.36 元 发行市盈率发行市盈率 37.76 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 4.05 元（按 2022 年6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.37 元（按 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 5.45 元（按 2022 年6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益

42、加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.27 元（按 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 1.90 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润预测净利润 不适用 发行方式发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象发行对象 符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（

43、中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-18 承销方式承销方式 本次发行的股票由主承销商以余额包销方式进行承销 募集资金总额募集资金总额 165,760.00 万元 募集资金净额募集资金净额 154,689.88 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程 年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目 营销网络升级及品牌推广项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用明细如下：1、承销及保荐费：9,571.32 万元；2、审计及验资费：613.21 万元；3、律师费：300.00 万元；

44、4、用于本次发行的信息披露费：485.85 万元；5、发行手续费及其他费用：99.75 万元。注：1、上述费用均不含增值税；2、前次披露的发行手续费为61.06 万元，差异系本次发行的印花税 38.68 万元，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。高级管理人员、员工拟参与高级管理人员、员工拟参与战略配售情况战略配售情况 本次发行不涉及高管、员工战略配售 拟公开发售股份股东名称、拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原份数量、发行费用的分摊原则则 不适用（二）本次发行上市的重要日

45、期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步询价初步询价公告日期公告日期 2023 年 3 月 21 日 开始询价推介日期开始询价推介日期 2023 年 3 月 24 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2023 年 3 月 28 日 申购日期申购日期 2023 年 3 月 29 日 缴款日期缴款日期 2023 年 3 月 31 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所主板上市 四、发行人主营业务经营情况（一）主营业务概况 发行人系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业。自成立以来，发行人始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐、元明

46、粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品，拥有“井冈”、“百仙”、“清江古海”等食盐市场知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工业盐、小苏打、纯碱产品品牌，其中清江古海系列盐产品、井冈牌精制盐（食用盐）和瑞江牌工业纯碱 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-19 被认定为“江西名牌产品”，“井冈”商标被认定为“江西老字号”。发行人主要产品用途广泛，需求稳定，市场空间广阔。盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。纯碱又名碳酸钠、苏打、碱灰，化学式为Na2CO3，分类属于盐，但由于溶于水后溶液显示弱碱性而称为纯碱，是

47、重要的基础化工原料，有“化工之母”的美誉，主要用于玻璃、冶金、碳酸锂、日化、医药、五钠等行业，下游包括化工、建材、轻工、新能源等众多领域。报告期内，发行人按产品类别划分的主营业务收入情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 1、盐类业务 66,616.70 44.07%100,697.80 50.48%74,378.74 59.05%79,047.39 58.46%其中：食用盐 17,423.65 11.53%37,007.62 18.55%34,

48、917.81 27.72%37,534.98 27.76%工业盐 47,132.84 31.18%59,437.81 29.80%35,330.15 28.05%37,032.28 27.39%元明粉 2,060.21 1.36%4,252.37 2.13%4,130.78 3.28%4,480.13 3.31%2、盐化工业务 82,424.69 54.53%94,156.64 47.20%44,272.93 35.15%41,472.35 30.67%其中：纯碱 78,942.44 52.23%89,750.67 44.99%44,096.49 35.01%41,472.35 30.67%小

49、苏打 3,482.26 2.30%4,405.97 2.21%176.44 0.14%-3、非盐商品销售业务 1,102.33 0.73%2,628.43 1.32%4,594.28 3.65%12,501.30 9.25%4、包装物 1,006.29 0.67%1,986.46 1.00%2,707.96 2.15%2,199.59 1.62%主营业务收主营业务收入小计入小计 151,150.00 100.00%199,469.34 100.00%125,953.91 100.00%135,220.63 100.00%（二）主要经营模式 多年来，发行人依托当地优质岩盐资源优势，始终围绕盐资源

50、的综合开发利用，持续推行盐卤一体、盐化一体、汽电热一体、产学研销一体发展战略。经过多年的发展，公司已建成晶昊盐化、富达盐化两个现代化生产基地，形成富有明显特色、具有较强竞争力的制盐和盐化工两大核心业务板块，拥有完整的采购、生产和销售体系。采购方面，公司生产所需的主要原材料卤水系公司供卤中心自采。煤炭、石江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-20 灰石以及焦炭等大宗原材料及燃料采购方面，由公司供应部门采取公开招标、邀请招标、竞争磋商、询比价、签订战略合作协议等方式进行采购；生产方面，公司根据每年稳定的存量客户需求和预计增量需求制定年度生产计划。根据年度生产计划和月度客户需求，制定月度生

51、产计划，同时优先安排食用盐和纯碱产品的生产。销售方面，公司产品销售均采用直销模式，直接与客户进行技术洽谈、合同签订、产品交付及货款结算。按照客户类型不同可分为终端客户、贸易商及零售商三类，不同客户类型的销售方式均为买断方式。（三）行业中的竞争地位 公司系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业，亦系江西省内唯一一家省级盐业公司、唯一一家政府食盐储备单位、唯一一家纯碱生产企业。公司拥有岩盐资源储量达 6.40 亿吨，现有制盐年产能 265 万吨，产能规模位居制盐行业前十，具有规模优势；纯碱生产领域，公司现有纯碱产能 60 万吨/年，是我国华东、华南地区的主要的纯碱供应商之一，凭借产品品质优良，积累了

52、株洲旗滨集团股份有限公司、江西宏宇能源发展有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司和南氏实业投资集团有限公司等知名光伏和锂电材料领域企业客户。公司长期深耕江西食盐市场，打造了遍布全省城乡的商贸流通网络，2021年在江西省内销售小包装食盐 8.73 万吨，市场占有率超过 70%，在江西省内食盐市场占据主导地位。此外，公司食盐产品亦销往广东、浙江、福建等工业和人口大省，香港、台湾等地区，以及马来西亚等东南亚国家，其中销往香港近 20余年，是香港食盐市场的主要供应商。发行人系中国盐业协会理事单位、江西省调味品协会执行会长单位、中国轻工业盐业运销行业十强企业、中国纯碱工业协会团体会员。下属两家核心生产企业晶

53、昊盐化、富达盐化均通过国家高新技术企业认定。2019 年 11 月，发行人拥有的江西省岩盐资源井上井下循环利用工程研究中心获批为江西省省级工程研究中心。2020 年 10 月，发行人子公司晶昊盐化入选国家工业和信息化部第五批国家绿色工厂名单。2021 年 10 月，江西晶昊盐化有限公司技术中心获批为江西省省级企业技术中心。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-21 五、发行人符合主板定位的相关情况（一）发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性 发行人系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业，自成立以来，始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐

54、、元明粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品，主要产品用途广泛，需求稳定，市场空间广阔。公司现拥有制盐产能 265 万吨/年，产能规模、工艺水平居国内制盐行业前列，拥有“井冈”、“百仙”、“清江古海”等食盐市场知名品牌，具有较高的市场知名度；公司现已具备年产纯碱 60 万吨的生产能力，系江西省内唯一一家纯碱生产企业，产品品质优良，积累了株洲旗滨集团股份有限公司、江西宏宇能源发展有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司和南氏实业投资集团有限公司等知名光伏和锂电材料领域企业客户。此外，公司系江西省内唯一一家省级盐业公司，亦系江西省内唯一一家政府食盐储备单位，承担保障全省食盐市场供应及维护食盐市场稳定的重

55、任，在省内食盐流通市场长期占据主导地位，目前市场占有率仍保持在 70%以上。公司食盐产品已持续供应香港 20 余年，系香港食盐市场的主要供应商。报告期内，受益于光伏玻璃以及新能源汽车行业的快速发展以国家环保政策的日益趋严，公司营业收入取得较快增长，盈利能力明显提升，具体情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 营业收入 154,470.91 205,524.49 129,520.18 138,158.65 营业利润 32,073.70 21,620.01 18,516.16 6,519.22 利润总额 32,152.83 21

56、,195.78 17,533.94 2,382.32 净利润 27,123.72 18,909.62 14,582.46 4,232.45 归属于母公司股东的净利润 26,091.53 18,192.37 14,197.68 4,014.26 综合收益 27,123.72 18,909.62 14,582.46 4,232.45 归属于母公司股东的综合收益总额 26,091.53 18,192.37 14,197.68 4,014.26 扣非后归属于母公司所有者净利25,054.20 17,634.62 3,895.53 2,452.61 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-22

57、项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 润 2021 年度，公司资产总额超过 40 亿元，营业收入规模已经突破 20 亿元，在盐及盐化工行业内已具备较大规模和市场知名度，具有行业代表性。（二）发行人生产经营符合国家产业政策 发行人以岩盐资源的综合开发利用入手，积极拓展盐产品和盐化工产业链并着力推动盐化工产业向智能化、高端化、绿色化发展，打造现代优质绿色循环示范盐化工园区。公司生产经营符合盐行业“十四五”发展指导意见（2021-2025）、产业结构调整指导目录（2019 年本）、全国制盐工业结构调整指导意见（发改办工业2006605 号）等国家相关

58、产业政策，公司生产经营及本次募投项目均不属于产业结构调整指导目录（2019 年本）中限制类和淘汰类产业，不存在产业结构调整指导目录（2019 年本）中规定的落后生产工艺装备和落后产品，不属于落后产能。综上，发行人具有成熟的业务模式，经营情况良好，业绩稳定，市场规模较大，具有较强的行业代表性，主营业务生产经营符合国家相关产业政策，符合主板板块定位的要求。六、发行人主要财务数据和财务指标 项目项目 2022-06-30/2022年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 资产总额（万元）资产总额（

59、万元）433,523.26 407,302.32 364,452.28 368,134.55 归属于母公司所有者归属于母公司所有者权益（万元）权益（万元）195,352.19 168,796.99 150,366.64 121,161.60 资产负债率（母公司）资产负债率（母公司）（%）43.97 42.22 26.53 29.66 营业收入（万元）营业收入（万元）154,470.91 205,524.49 129,520.18 138,158.65 净利润（万元）净利润（万元）27,123.72 18,909.62 14,582.46 4,232.45 归属于母公司所有者归属于母公司所有者的

60、净利润（万元）的净利润（万元）26,091.53 18,192.37 14,197.68 4,014.26 扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净利润（万元）的净利润（万元）25,054.20 17,634.62 3,895.53 2,452.61 基本每股收益（元）基本每股收益（元）0.54 0.38 0.31 0.09 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-23 项目项目 2022-06-30/2022年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年

61、度 稀释每股收益（元）稀释每股收益（元）0.54 0.38 0.31 0.09 加权平均净资产收益加权平均净资产收益率（率（%）12.20 11.07 10.24 3.34 经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额（万元）流量净额（万元）35,190.94 37,549.66 6,945.62 9,014.74 现金分红（万元）现金分红（万元）-研发投入占营业收入研发投入占营业收入的比例（的比例（%）2.88 3.11 2.98 2.65 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况 1、申报会计师的审阅意见、申报会计师的审阅意见 大信会计师事务所（

62、特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 7-12 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 2022 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为大信阅字【2023】第 6-00002 号审阅报告，审阅意见如下：根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 2022 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况，2022 年 7-12 月、2022 年度经营成果和现金流量。2、审计截止日后主要财务信息、审计截止日后主要财务信息（

63、1）审计截止日后主要财务数据与经营情况 财务报告审计截止日后的主要财务数据与经营情况如下：单位：万元 项目项目 2022/12/31 2021/12/31 变动额变动额 变动率变动率 资产总额 405,596.06 407,302.32-1,706.26-0.42%负债总额 188,337.71 233,152.37-44,814.66-19.22%所有者权益 217,258.35 174,149.95 43,108.40 24.75%项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 变动额变动额 变动率变动率 营业收入 293,612.54 205,524.49 88,088.05 42.8

64、6%江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-24 营业利润 51,414.87 21,620.01 29,794.86 137.81%利润总额 50,600.69 21,195.78 29,404.91 138.73%净利润 44,257.43 18,909.62 25,347.82 134.05%归属于母公司所有者的净利润 42,554.76 18,192.37 24,362.39 133.92%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 42,126.76 17,634.62 24,492.14 138.89%经营活动产生的现金流量净额 75,865.62 37,549.66 38

65、,315.96 102.04%项目项目 2022 年年 7-12 月月 2021 年年 7-12 月月 变动额变动额 变动率变动率 营业收入 139,141.63 128,238.89 10,902.74 8.50%营业利润 20,251.17 17,442.37 2,808.80 16.10%利润总额 19,357.86 16,909.77 2,448.09 14.48%净利润 18,043.71 14,842.45 3,201.27 21.57%归属于母公司股东的净利润 17,445.61 14,244.53 3,201.08 22.47%截至 2022 年末，公司总资产为 405,596

66、.06 万元，较 2021 年末减少 0.42%，总负债为 188,337.71 万元，较 2021 年末减少 19.22%，发行人所有者权益为217,258.35 万元，较 2021 年末增长 24.75%。2022 年度，公司实现营业收入 293,612.54 万元、净利润 44,257.43 万元，较 2021 年同期分别增长 42.86%、134.05%，收入和利润的大幅增长主要系公司主要产品产销量的增加及下游行业景气度较好。2022 年度，公司经营活动现金流量净额为 75,865.62 万元，较 2021 年同期增长 102.04%，与公司营业收入增长趋势一致。2022 年 7-12

67、 月，公司实现营业收入 139,141.63 万元、净利润 18,043.71万元，较 2021 年同期分别增长 8.50%、21.57%。2022 年 7-12 月，发行人主要产品工业盐、纯碱由于下游两碱化工、新能源、光伏行业需求旺盛，其销售单价的涨幅超过单位成本的涨幅导致毛利率上升，毛利大幅增长。在期间费用等其他因素变化较小的情况下，毛利的大幅增长导致了公司净利润较去年同期有了较大的增长。（2）审计截止日后的非经常性损益情况 公司财务报告审计截止日后的非经常性损益情况如下：江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-25 单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 变

68、动率变动率 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -678.48 -134.42 404.73%计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,093.26 1,040.71 5.05%除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.40 -96.01 -100.42%其他符合非经常性损益定义的损益项目 114.22 33.28 243.19%所得税影响额-87.59 -274.15 -68.05%少数股东影响额 -13.80 -11.66 18.36%合计合计 428.01 557.75 -23.26%2022 年度，公司非经常性损益金

69、额为 428.01 万元，主要系计入当期损益的政府补助及非流动资产处置损益。（二）2023 年一季度业绩预计情况 财务报告审计截止日后，公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化，公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。公司结合当前的实际销售情况以及市场因素等多方面考虑，预计公司 2023 年一季度经营情况如下（以下预计未经审计）：单位：万元 项目项目 2023 年一季度年一季度 2022 年一季度年一季度 变动情况变动情况 营业收入 65,000-68,000 67,612.18 增长-3.86%0.57%归属于母公司所有者的净利润 8,100-8,600 8,27

70、2.58 增长-2.09%3.96%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,000-8,500 8,187.17 增长-2.29%3.82%注：相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可实现 收入和净利润，亦不构成公司盈利预测或业绩承诺。根据公司在目前已签署的重大业务合同等生产经营情况及行业发展近况，公司预计 2023 年一季度营业收入为 65,000 万元至 68,000 万元，同比增长-3.86%至 0.57%；公司预计 2023 年一季度归属于母公司所有者的净利润为 8,100 万元江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-26 至 8,60

71、0 万元，同比增长-2.09%至 3.96%；公司预计 2023 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,000 万元至 8,500 万元，同比增长-2.29%至 3.82%。八、发行人选择的具体上市标准 公司结合自身状况，选择适用上海证券交易股票发行上市规则第 3.1.2条规定的上市标准中的“（一）最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。根据大信出具的“大信审字【2022】第 6-00095 号”审计报告，发

72、行人 2019年度、2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 2,452.61 万元、3,895.53 万元及 17,634.62 万元，满足最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元的要求。同时，发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 9,014.74 万元、6,945.62 万元及37,549.66 万元，满足最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元的要求。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 公

73、司严格按照公司法证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构。截至本招股说明书签署之日，公司不存在红筹架构或表决权差异等特殊安排。十、本次募集资金运用与未来发展规划（一）本次募集资金运用 本次募集资金在扣除发行费用后将根据项目的重要性和紧迫性投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目计划总投资项目计划总投资 拟用募集资金数额拟用募集资金数额 1 年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程 56,686.88 50,000.00 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-27 序号序号 项目名称项目名称 项目计划总投资项目计划总投资 拟

74、用募集资金数额拟用募集资金数额 2 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目 15,337.19 15,337.19 3 营销网络升级及品牌推广项目 8,643.99 8,643.99 4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 合计合计 101,668.06 94,981.18 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项目的，公司将以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置换先行投入的自筹资金。（二）未来发展规划 公司积极适应宏观经济发展新常态和市场新格局，继续聚焦盐资

75、源综合循环利用的产业布局，强化“科技创新、深化改革、人才强企、转型升级、开放合作、管理提升、文化融合、党的建设”八大支撑，坚持技术创新和新产品研发，促进基础盐产品和现有盐化工产品的精深研究，不断提升盐化工产业链、供应链水平，致力于发展成为差异化竞争优势明显、经济社会效益突出、国内一流的现代综合盐业集团，详细规划情况见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项 报告期内，发行人及子公司存在一起已决重大诉讼和一起未决诉讼，具体参见“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁及其他情况”之“（一）发行人的重大诉讼、仲裁情况”。江西省盐业集团股份有限公司

76、招股说明书 1-1-28 第三节 风险因素 投资者在评价公司本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书已披露的其他信息外，应审慎考虑下述各项风险因素。如下列情况发生，本公司的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、与发行人相关的风险（一）产品价格波动的风险 报告期内，发行人主要产品食盐、工业盐以及纯碱等价格出现不同幅度的波动，总体波动较为明显，对产销量、盈利水平影响较大。其中，食盐价格波动主要受 2017 年至今盐业体制改革放开区域经营限制、市场竞争压力加剧的影响所致。自 2017 年盐业体制改

77、革以来，食盐价格由政府定价转由生产经营企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主定价。随着食盐体制改革的不断深化，原有经营区域限制逐步打破，定点生产企业、流通批发企业参与市场的自由度加大，生产企业跨区域销售、批发企业跨区域经营迅速推动需求，具有相对刚性的食盐市场竞争压力明显上升，食盐出厂价、批发价出现较大的波动。报告期内，发行人食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及 943.65 元/吨，较上期变动率分别为 6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%。除食盐外，公司主要产品工业盐和纯碱属于基础化工原料，对市场供需状况较为

78、敏感，产品价格跟随市场波动较为明显。报告期内，公司工业盐产品平均销售价格分别为 260.57 元/吨、229.39 元/吨、302.48 元/吨及 429.85 元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及 42.11%。2019 年-2020 年，主要受宏观经济增速放缓、行业不景气及产能过剩等因素影响，工业盐产品价格呈下降趋势。2021 年上半年，下游两碱行业开工率的提升以及行业集中度有所提高带动了工业盐产品市场的快速回暖，价格有所回升，下半年则出现快速上扬态势。公司纯碱项目一期、二期分别于 2018 年 12 月、2021 年 8 月全面建成投产，产能逐步释放，对

79、收入、利润的贡献逐步加大，已成为收入、利润的主要来源之江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-29 一。报告期内，公司纯碱平均销售价格分别为 1,456.64 元/吨、1,216.42 元/吨、1,939.07 元/吨及 2,352.82 元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及 21.34%。2018-2020 年，纯碱价格因受产能相对饱和、下游需求增长乏力等因素影响，产品价格持续走低，在 2020 年经历了剧烈波动，一度达到历史低点。2021 年，随着下游需求好转、新能源和光伏等新兴市场需求快速增加以及能耗双控、限电等多重因素影响，带动纯碱价格上行。

80、综上，食盐、工业盐等盐产品以及纯碱等盐化工产品市场总容量大，影响价格走势因素较为复杂，发行人各类产品价格随行就市，价格波动对产销规模以及盈利能力影响明显，未来存在因产品价格波动导致经营业绩变动的风险。（二）原材料及能源价格波动的风险 发行人主要产品为盐产品、纯碱等，所需的主要原材料为石灰石，能源主要为煤炭、焦炭。报告期内，上述主要原材料及能源不含税采购金额合计分别为37,812.10 万元、40,672.82 万元、84,328.28 万元及 57,173.29 万元，占各期生产采购总额的比重分别为 55.17%、62.60%、78.79%及 81.48%，故原材料及能源采购价格波动对公司主要

81、产品生产成本具有直接、重要影响。上述原材料及能源价格受宏观经济变动、产业政策调整及市场供求影响较大，其变动存在一定的不可预见性，若未来石灰石、煤炭、焦炭等采购价格上涨而产品售价未能同步调整并消除成本上涨，则存在盈利能力下降的风险。（三）现有纯碱产能生产工艺来自苏盐井神及未来纯碱产能扩充不能取得授权的风险 目前公司生产纯碱过程中涉及的“利用井矿盐的盐、碱和钙联合循环生产工艺”专利及其关联专利系经苏盐井神有偿授权使用，授权期限为专利有效期内，根据授权协议，未经授权方允许，公司扩大生产规模，超过纯碱 60 万吨/年的授权许可范围的，将构成违约。目前公司没有进一步扩充纯碱产能的计划，但假设公司未来根据

82、市场需求变化适时以新建方式扩充纯碱产能，则可能面临在相关专利有效期内无法取得相关专利使用授权的可能，若公司自主研发的“井上井下循环盐钙联产制碱工艺”产业化应用不及预期或未能及时开发、应用其他替代技术工艺，则可能对纯碱项目进一步扩产和收入增长产生不利影响。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-30（四）应收账款回收的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 9,014.74 万元、6,945.62 万元、37,549.66 万元及 35,190.94 万元。报告期各期末，公司的应收账款净额分别为 5,495.07 万元、4,228.12 万元、5,856.12 万元及 10

83、,032.28 万元，公司应收账款净额占营业收入的比重分别为3.98%、3.26%、2.85%及6.49%，应收账款占比较低主要受公司销售与结算方式的影响。报告期内，公司对零售商、贸易商等客户主要采取现款现货、先款后货的结算方式，销售回款控制良好。随着业务规模的持续扩大和销售量的大幅增加，符合公司信用政策的客户占比增加，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，若公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力，进而对公司经营和盈利产生不利影响。（五）毛利率波动风险 报告期，因受盐业体制改革放开区域经营限

84、制导致市场竞争压力加大、工业盐以及纯碱下游景气度偏低、上游原材料价格波动、会计准则变化以及新冠疫情等因素影响，综合毛利率分别为 33.62%、26.91%、30.24%及 36.41%，呈现出一定范围内的波动。2021 年下半年以来，因能耗双控、限电等调控政策收紧以及下游需求出现恢复性增长、新能源产业快速发展拉动纯碱需求增长等，煤炭、焦炭等能源价格出现大幅波动，工业盐、纯碱市场价格出现单边上扬，发行人主营业务毛利率明显回升。总之，因上游原材料石灰石以及煤炭、焦炭等能源价格波动明显，工业盐、纯碱等大宗原材料市场价格随行就市，亦波动较大，发行人面临一定的毛利率波动导致盈利水平变动的风险。（六）现金

85、收款的风险 食盐专营制度下，取得食盐批发资质的企业方可经营食盐批发业务。鉴于食盐批发企业数量少、获批难，行业内盐业经营公司普遍实行向超市、便利店、城乡农贸市场个体户、农村小卖部等零售商进行配送销售的模式。发行人长期以来在江西省内依托地市、县域销售公司对零售商进行配送，与发行人具有业务关系的零售网点数万个，覆盖江西省全境，遍布城乡。该类业务网点从数量上看，大江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-31 多数是个体户、夫妻店等便民小商店，基本实行现款现货。鉴于金额小、频率高、银行转账不方便，2019 年之前普遍存在业务员、配送员将货物送达个体户、夫妻店等便民小商店即收取现金，并及时缴存公司

86、。自 2019 年以来，公司采取了多种措施减少现金收款，鼓励客户通过使用公司二维码扫码、POS 机刷卡、银行转账等方式付款，逐步改变客户的支付习惯，不断降低现金收款的比例和范围，报告期现金收款占主营业务收入的比例显著下降，分别为 3.79%、0.65%、0.22%及 0.09%，但因少部分农村小卖部经营者年龄较大以及少量客户支付习惯难以改变，仍存在少量的现金收款的现象。若针对现金交易的管理措施执行不到位，仍有可能面临一定的资金管理风险。（七）管理风险 随着募投项目的投建，公司产能预计将进一步扩大。业务持续扩张，对公司经营决策机制和风险控制体系可能提出新的挑战。公司需要不断完善治理结构、引进管理

87、人才、健全科学决策体系、防范决策失误和内部控制风险，从而保障公司的稳健运行和可持续发展。如果公司的组织管理体系、人力资源管理、对外投资管理等方面不能满足经营规模持续扩张的要求，公司将面临一定的管理风险。（八）房屋土地权属瑕疵的风险 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 95 宗已取得权利证书的土地使用权，面积合计为 1,866,897.77 平方米；子公司赣州华康持有 1 宗土地使用权的证载性质为划拨土地，面积为 932.83 平方米，占公司自有土地面积的0.05%。截至本招股说明书签署日，公司及其下属子公司拥有 388 项已取得权属证书的房产，面积合计为 436,692.72 平方米；

88、尚有 44 项房产尚未取得权属证书，面积合计 28,352.12 平方米，占公司总体面积的比例约为 6.10%。尚未取得权属证书的房产中，大部分已取得主管部门出具的不予拆除或处罚的专项证明，尚余3,718.84 平方米房产未取得主管部门出具的不予拆除或处罚的专项证明，占无证房产总面积比例为 13.12%，占公司自有房产总面积比例为 0.80%。上述相关瑕疵房产土地主要用于仓储或原生产基地周边生活区的招待所、泵房、厕所等，可替代性强，对公司的正常生产及经营活动无重大影响。针对未办江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-32 理权属证书的房产，公司正在积极推进权属证书申请或变更手续，并取得

89、当地房产主管部门出具的不予拆除或处罚的专项证明。针对划拨用地，公司正在积极推进土地变性手续，并取得当地国土主管部门出具的不予拆除地面上建筑和不构成处罚的专项证明。此外，控股股东江西国控承诺，如发行人无证房产被限期拆除或者收到房屋管理部门行政处罚的情况，江西国控将承担由此对发行人经营和财务状况造成的任何损失。上述未办理权属证书的房产和划拨用地未来若因政策调整或监管要求提高，则面临被相关主管部门要求整改的可能，对公司正常生产经营亦可能造成一定程度的不利影响。（九）募投项目相关风险 1、募集资金投资项目实施的风险募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金投资项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经

90、营业绩产生重要影响，募投项目的详细情况，请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。公司将通过募集资金投资项目的实施，扩大经营规模、提升经营业绩，实现公司的长期发展规划。但是在项目实施及后期运营过程中，如果外部市场环境出现重大变化，或因项目遇到施工、技术问题等，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，影响公司预期收益的实现，进而对公司业绩产生一定的不利影响。2、募集资金投资项目产能消化的风险募集资金投资项目产能消化的风险 公司本次募集资金投资项目建成投产，将增加盐产品和硫酸钙的产能。尽管近年来随着社会经济的快速发展和环保监管体系的逐步完善，盐产品市场需求持续扩张，行业发展前景良好，但

91、受到产业政策变化、行业竞争格局转换、市场价格波动、公司市场开拓无法达到预期效果等因素影响，本次募集资金投资项目新增产能未来仍将面临无法完全消化的风险。二、与行业相关的风险（一）宏观经济周期风险 2021 年，公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-33 超过 70%。工业盐产品系下游两碱化工、轻工、纺织等行业的基础原料，纯碱下游则主要为平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、锂电池和氧化铝等行业。公司产品市场需求主要受以上行业发展情况的影响，与宏观经济联系密切，具有较为明显的周期性特征，从而未来难以完全避免宏观经济周期波动所致的不利影响。（

92、二）盐业体制改革加剧市场竞争的风险 2016 年 4 月 22 日，国务院发布了盐业体制改革方案（国发201625号），在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革。以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数，不再核准新增企业，鼓励食盐生产与批发企业产销一体。从 2017 年 1 月 1 日开始，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐批发企业可开展跨区域经营，放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，同时改革方案要求各级盐业主管机构加快制定食盐定点生产企业和批发企业新的准入条件，通过提高准入标准，淘汰

93、落后产能，逐步提高产业集中度。盐改方案旨在释放市场活力、优化市场环境，鼓励食盐生产、批发企业兼并重组，支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资，形成一批具有核心竞争力的大型盐业集团，引领行业发展。随着产销区域限制和价格限制全面放开，跨区经营的省外食盐品牌已开始进入省内市场，迅速导致食盐市场竞争加剧，短期内对发行人在江西省内食盐市场业务产生一定的冲击，出现价量双降的局面，市占率由 95%以上下降至 70%左右。长期来看，随着盐业体制改革的不断深化，公司作为国内位居前列的大型产销一体化盐业企业，拥有较为明显的资源优势、渠道优势、区位优势、品牌优势，既具备继续巩固传统市场优势地位的能力，亦具备积极走

94、出去、跨区域抢占市场的实力，综合竞争优势势必逐步体现，但尚不排除未来短期内食盐市场竞争激烈程度持续加大，食盐出厂价、批发价继续下行，业务量有所缩减，导致食盐业务出现一定波动的风险。（三）安全生产风险 公司系盐化工生产企业，部分生产工序为高温、高压环境，易引发安全事故。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-34 公司配备了完备的安全生产设施，建立了严格的安全生产标准及管理制度并得到有效执行，但尚无法排除因员工生产操作不当或设备故障造成安全事故等可能，进而面临因安全生产问题遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失，或被要求停产整改或关闭部分生产设施的风险。（四）环境保护风险 公司主要从事盐及盐化

95、工产品的研发、生产和销售，生产过程中产生的废水、废气、废渣等可能对环境造成一定的污染。公司已建立一整套环境保护相关制度并得到有效执行，引进了一系列先进的环保设备，经技术处理后的“三废”排放符合国家和地方环境排放标准。公司现有生产装置及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护等方面要求，但随着我国政府环境保护力度的不断加强，未来可能进一步提高环保标准，提出更高的环保要求，公司相应存在进一步加大环境保护方面的投入、增加成本的风险。（五）税收优惠政策变化风险 公司子公司晶昊盐化于 2018 年 8 月 13 日被江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省

96、税务局认定为高新技术企业，获得编号为GR201836000182 的高新技术企业证书，自 2018 年起可享受 15%的所得税优惠税率，并已于 2021 年 11 月 3 日通过了高新技术企业资格认证复审，获得编号为 GR202136000561 的高新技术企业证书，自 2021 年起继续享受15%的所得税优惠税率，期限为 3 年。公司子公司富达盐化于 2019 年 9 月 16 日被江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局认定为高新技术企业，获得编号为GR201936000032 的高新技术企业证书，自 2019 年度起可享受 15%的所得税优惠税率，期限为 3 年。富达盐化

97、已于 2022 年 6 月申请了高新技术企业资格认证复审，目前处于审核中。公司子公司包装公司于 2018 年 12 月 4 日被江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局认定为高新技术企业，获得编号为GR201836001298 的高新技术企业证书，自 2018 年度起可享受 15%的所得税优惠税率，期限为 3 年。包装公司同时符合小微企业税收优惠条件，在 2021江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-35 年高新技术企业资格到期后未通过复审，自 2021 年起不再享受高新技术企业税收优惠。若未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化、因不满足相关认定条件被取消高新技术

98、企业资格或未来无法通过高新技术企业资格的复审，公司则面临因无法继续享受上述税收优惠导致利润水平有所下降的风险。三、其他风险（一）新冠疫情等不可抗力因素导致的风险 若新型冠状病毒肺炎疫情未来不能得到有效控制或出现“二次爆发”，或发生其他任何不可抗力事件，包括境内外爆发或可能爆发其他严重传染性疾病、国内部分地区受到地震、火灾、恶劣天气或其他自然灾害的威胁以及境内外的战争、社会动乱，均可能损害公司、公司的客户及供应商的财产、员工的人身安全，并可能使公司的业务、财务状况及经营业绩受到一定影响。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-36 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称中文

99、名称 江西省盐业集团股份有限公司 英文名称英文名称 Jiangxi Salt Industry Group Co.,Ltd 注册资本注册资本 48,277.6079 万元 法定代表人法定代表人 胡世平 有限责任公司成立日期有限责任公司成立日期 2015 年 12 月 15 日 整体变更为股份公司日期整体变更为股份公司日期 2016 年 12 月 27 日 住所住所 江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号 邮政编码邮政编码 330038 电话电话（0791）86370379 传真号码传真号码（0791）86379366 互联网网址互联网网址 http:/ jydb_ 负责信息披露和投资者关系

100、的部负责信息披露和投资者关系的部门、负责人门、负责人和和联系方式联系方式 董事会办公室、黄雪、（0791）86370379 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况 公司股本形成及历次变化情况如下图所示：江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-37（一）有限公司设立情况 江盐有限前身为江西省盐业集团公司，集团公司改制时所持有效的企业法人营业执照（注册号：360000010005135）系江西省工商行政管理局于 2010年 9 月 10 日核发。根据证载信息，江盐有限改制前的企业名称为“江西省盐业集团公司”，住所为南昌市福州路 197 号，

101、注册资金为 254,765,600 元，经济性质为全民所有制。江西省盐业集团公司的主要管理体制演变情况如下：1、1973 年，经江西省商业厅赣商办 173 号文件批准设立江西省盐业公司，经济性质为全民所有制，主管部门为江西省商业厅。2、1984 年 6 月 19 日，经江西省人民政府作出关于同意省轻工业厅的批复（赣府1984141 号），江西省盐业公司划归江西省轻工业厅领导。3、1993 年 3 月 6 日，经江西省轻工业厅作出关于同意成立江西省盐业总公司的批复（93）赣轻办字第 21 号），江西省盐业公司改为江西省盐业总公司，经济性质仍为全民所有制。4、2004 年 8 月 17 日，经江西

102、省人民政府作出关于成立江西省盐业集团公司有关问题的批复（赣府字200469 号），同意成立集团公司。根据上述批复，集团公司是在原江西省盐业总公司基础上成立的国有独资企业，是江西省人民政府直属经济组织，江西省人民政府委托江西省国资委履行出资人职责，不属于中央企业。1、有限公司设立的外部决策程序、有限公司设立的外部决策程序 2014 年 7 月 27 日，江西省国资委出具关于印发江西省盐业集团公司混合所有制改革工作方案的通知（赣国资改革字20149 号），审议通过江西省盐业集团公司混合所有制改革工作方案。2015 年 4 月 26 日，江西省盐业集团公司改制重组总体方案经江西省国有企业改革领导小组

103、第一次会议审议并获原则通过。2015 年 5 月 4 日，江西省国资委向江西省政府呈报江西省盐业集团公司江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-38 改制重组总体方案（赣国资企改字2015123 号）。2015 年 8 月 17 日，江西省国资委作出关于同意江西省盐业集团公司由按企业法登记转为按公司法登记的批复（赣国资企改字2015204 号），原则同意集团公司按企业法登记转为按公司法登记启动相关工作。2015 年 10 月 13 日，江西华邦律师事务所出具了江西华邦律师事务所关于的法律意见书（华邦律字（2015）第386 号）：江西省盐业集团公司改制重组方案明确了集团公司改制的基本原

104、则和目标任务，内容完整，符合我国法律、法规和规范性文件的规定。2015 年 10 月 20 日，集团公司向江西省国资委上报关于呈报的请示（赣盐字2015176 号文）、关于呈报的请示（赣盐字2015177 号文）、关于呈报的报告（赣盐字2015178 号文）。2015 年 11 月 3 日，江西省国资委出具关于对的批复（赣国资企改字2015296 号），原则同意：将集团公司改制重组为“江西省盐业集团有限责任公司”；以剥离非经营性资产后经评估的集团公司经营性资产，计提改制费用 25,000 万元后的权益 61,705.7503 万元作为对江盐有限的出资，其中，实缴出资 20,000 万元进行注册

105、，超过部分进入江盐有限资本公积。江西省国资委根据改制进度并经征求省工信委、省财政厅、省国土资源厅、省工商局、省国税局、省地税局、省住建厅、省政府法制办、省人力资源和社会保障厅等江西省政府部门意见后将改制方案修订完善后于 2015 年 12 月 7 日向江西省政府呈报关于呈报的请示（赣国资企改字2015339 号文）。根据江西省盐业集团公司改制重组总体方案修订完善后的江西省盐业集团公司改制重组方案 的主要内容为集团公司的基本情况、改制重组的必要性、改制重组的基本原则与目标任务、改制重组主要内容、职工安置、改制工作时间进度及安排、关于土地、房产和社区的处置办法等，具体如下：江西省盐业集团股份有限公

106、司 招股说明书 1-1-39 项目项目 主要内容主要内容 基本情况 1、江西省盐业集团公司是经江西省人民政府批准于 2005 年成立的国有独资企业，属江西省国资委监管的省政府直属经济组织。2、截至 2015 年 6 月 30 日，集团公司合并资产总额为 270,050 万元，净资产为 131,129 万元，归属母公司净资产为 95,251 万元。3、截至 2015 年 6 月 30 日，集团公司在册职工 2,979 人。本次改制涉及企业员工安置的包括集团公司（本部）、江盐华康、11 家地市子公司与 1 家分公司、江盐包装、晶诚物业，合计在册职工 1,473 人，离退休人员 896 人。改制重组

107、的必要性 1、实施混合所有制改革，是应对行业体制改革的必然出路。随着宏观经济下行压力不断增大，国家盐业体制改革迫在眉睫，企业外部生存发展环境形势严峻。集团公司无论是制盐产能、装置设备、技术创新能力，还是对食盐计划与专营政策的依赖现状均与行业改革、转型发展的外部要求存在较大差距，在面临盐业体制改革时必然受到很大冲击。因此，必须要加快引进合适的投资者，在市场、技术、资本、人才等方面实现资源共享，提升集团公司应对行业体制改革与转型发展的抗风险能力。2、加快混合所有制改革，是实现集团公司战略发展规划的迫切要求。集团公司围绕“盐资源综合利用开发商”与“快消品网络渠道运营商”的战略定位，扎实推进制盐、盐化

108、、商贸流通三大业务板块的协同、快速发展。加快推进混合所有制改革，引入投资者在市场、管理、技术、资本、人才等资源方面配套支持，保证业务板块重大项目建设能快速、稳步实施，推动集团公司做强做优做大。3、加快混合所有制改革，是建立现代企业制度，完善法人治理结构的基本途径。引进投资者，实施核心骨干员工持股，实现企业股权多元化，有利于建立现代企业制度和完善法人治理结构，形成科学的决策、执行、监督机制和有效的经营层激励约束机制，有效防范经营风险，促进公司规范运作；同时，建立新型劳动关系，打破食盐专营体制下员工陈旧的观念，激发员工市场竞争意识，促进企业核心竞争力的提升。改制重组的基本原则与目标任务（一）基本原

109、则 1、坚持有利于企业做强做优做大的原则，根据战略发展需要，依据市场、管理、技术、资本等资源要素合理选择投资者，推动企业在全国盐行业整体排位前移。2、坚持现代企业制度方向，探索建立有效制衡的法人治理结构；建立有效激励约束机制，建立经营层、核心骨干员工与企业长远发展利益的共同体，更好地调动所有者、经营者和员工的积极性。3、坚持依法依规操作，既确保国有资产不流失，又切实维护好企业员工合法权益，保持企业稳定，做到改革与发展两不误、两促进。4、坚持党的建设与改革同步谋划的原则，把建立党的组织、开展党的工作，作为国有企业推进混合所有制改革的必要前提，确保党的领导、党的建设在改革中得到充分体现和切实加强，

110、充分发挥党的领导核心作用、基层党组织战斗保垒作用。（二）目标任务 1、积极引进对集团公司发展及规划高度认同的投资者，以现有国有存量资本最大限度吸纳、撬动其他社会资本，促进企业做强做优做大。2、完成公司制股份制改造，实现产权多元化，建立现代企业制度，规范法人治理结构，大力推进企业管理体制创新，建立科学的管理体系和运行机制，通过改革促进企业持续、快速、健康、全面发展，并择机谋求进入资本市场。3、全面建立新型、和谐劳动关系，充分调动所有者、经营者和员工积极性，形成有效的激励约束机制。4、探索混合所有制企业党委在现代企业制度下充分发挥政治核心作用的有效方式，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，使企业

111、党委成为公司治江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-40 项目项目 主要内容主要内容 理结构的有机组成部分，使党委发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。改制重组主要内容（一）改制方式 本次改制剥离集团公司的非经营性资产，以增资扩股方式引进投资者，同时集团公司核心骨干员工参股，将集团公司整体改制为混合所有制企业。集团公司的所有生产经营活动及债权债务由改制后企业承继。按照企业国有资产法及国家有关规定，由省国资委组织招标选聘中介机构，以 2014 年 4月 30 日为基准日，开展清产核资、改制审计及经营性资产评估并分别出具专项报告作为本次改制的主要依据。剥离出的非经营性资产由省国资委指定

112、承接方，资产剥离原则:1、辅业类资产、履行社会职能类资产；2、影响未来股份公司上市审核的相关资产或股权，包括构成同业竟争、关联交易资产或股权；3、部分难以厘清的权属不清资产和存在法律纠纷的资产或股权。（二）改制路径 1、明确集团公司改制范围，做好改制基础工作。省国资委组织聘请中介机构开展完成清产核资、改制审计、资产评估等工作，剥离非经营性资产。2、公开选择投资者，实施公司制改造。通过江西省产权交易所公开挂牌引进投资者，同步实施核心骨干员工持股，成立江西省盐业集团有限责任公司，妥善安置职工，并在此基础上尽快设立江西省盐业集团股份有限公司。（三）股权设置 江西省盐业集团有限责任公司股权结构设置按照

113、省国资委保持相对控股的原则确定。省国资委以集团公司经评估的经营性资产出资，占股本总额不低于 45%（第一大股东）；投资者以现金出资，占股本总额不高于 49%（单个投资者或同一实际控制人下的多个投资者合计持有股权比例不高于 44%；非同一实际控制人下的多个投资者合计持有股权比例不高于 49%）；公司核心骨干员工股东以现金出资，占股本总额约 6%。未来根据企业发展和人才激励需求，核心骨干员工持股股份可视情况适当调整。（四）投资者选择原则与方式 本次引进的投资者应认同集团公司发展规划，具有社会责任感，能为集团公司带来市场、管理、技术、人才、资本等重要资源增量。坚持公开透明与市场化操作原则，采取在江西

114、省产权交易所（以下称“省产交所”）公开挂牌交易方式，以经省国资委核准的评估净资产 86,705.75 万元提留职工安置、社区移交等改制当期及过渡期费用约 2.5 亿元后的余额 61,705.75 万元作为省产交所公开挂牌的基数，按价高优先的总体原则确定投资者。投资者投资金额（不含江盐有限核心骨干员工投资金额）合计不低于人民币 2 亿元；单个投资者投资金额不低于人民币 1 亿元。（五）核心员工持股 为建立企业经营管理者长效激励机制，打造企业与核心骨干员工的利益共同体，促进企业长远发展，配合本次混合所有制改革，实施核心骨干员工持股。持股范围：集团公司和二级子企业高管及重要骨干；持股原则：入股价格与

115、外部投资者同股同价，入股资金自筹、风险收益自担，持股数额与岗位挂钩，实行岗变股变、人退股退办法；持股方式：组建持股平台实现对江盐有限的持股。具体按照核心骨干员工方案组织实施。（六）法人治理结构 按照中国共产党章程、公司法企业国有资产法等有关规定，设立党的工作机构、明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式以及与其他治理主体的关系。组建股东会、董事会、监事会等组织机构，股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制和规范的法人治理结构。江盐有限（江盐集团）党委隶属于省国资委党委。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用

116、人权相结合。按照保持集团公司现有经营管理团队相对江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-41 项目项目 主要内容主要内容 稳定的原则，董事会、监事会、经理层职数设置及人员组成由省国资委与各方股东协商后确定。董事长从省国资委提名的董事中选任，公司党委书记由董事长担任。按照公司法、工会法和中国共产党章程的要求，保留并完善工会、共青团等群团组织，并为其开展活动提供必要条件。坚持以党建带工建、带团建，充分发挥工会、共青团等群团组织的作用。职工安置 根据中华人民共和国劳动合同法等有关法律法规规定及江西省人民政府关于深化省属国有企业改革的若干意见（赣府发200219 号）江西省人民政府关于省属国有

117、企业改革职工安置若干问题的补充意见（赣府发200517 号）等江西省属企业改革改制的政策文件精神，结合企业实际，制定江西省盐业集团公司职工安置方案，在提交集团公司职工代表大会表决通过并经上级有关主管部门批复同意后依法依规组织实施。职工安置计算年龄、工龄的截至时间为 2015 年 12 月 31 日，离退休人员管理按照相关政策规定，移交属地并实行社会化管理。改制工作时间进度及安排 第一阶段（2014 年 3 月-2015 年 3 月）省国资委、集团公司分别成立改制重组工作领导小组。制定集团公司混合所有制改革工作方案及投资者选择方案，形成改制初步思路上报省政府。选择改制重组专业咨询服务机构，建立与

118、投资者充分沟通机制。完成清产核资、改制审计、资产评估工作并通过省国资审核备案。草拟改制重组方案、职工安置方案、核心骨干员工持股方案及改制稳定风险评估报告等。第二阶段（2015 年 4 月至 2015 年 12 月）2015 年 4 月 30 日前在省产交所公开挂牌，招募投资者，开展尽调，签订增资扩股协议。改制重组方案和职工安置方案经有关部门初审后提交职代会审议通过，一并报省政府批准。完成公司制改造，集团公司变更设立为江盐有限。做好职工安置工作和有关证照资产变更登记工作。关于土地、房产和社区的处置办法 1、相关市、县国土、房管等部门按相关规定，将原登记在省盐务局及各设区市、县盐务局名下的土地和房

119、产直接变更登记至江盐有限及相关权属企业名下，并依法依规减免相关税费。2、省国土资源厅按相关规定，将集团公司及权属企业现有国有划拨土地以作价出资方式处置。3、集团公司及权属企业改制社区及离退休人员按规定移交属地管理。2015 年 12 月 12 日，江西省人民政府出具江西省人民政府关于同意江西省盐业集团公司改制有关事项的批复（赣府字201599 号），同意江西省盐业集团公司改制及以增资扩股方式引进战略投资者相关事宜。2、有限公司设立的内部决策程序、有限公司设立的内部决策程序 2015 年 8 月 10 日，江西省盐业集团公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过江西省盐业集团公司改制重组方案

120、、江西省盐业集团公司改制职工安置方案及实施细则、江西省盐业集团公司核心骨干持股方案等与本次整体改制相关的议案。2015 年 10 月 13 日，江西省盐业集团公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了江西省盐业集团有限责任公司章程（国有独资公司）、三个投江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-42 资公司（核心骨干持股平台）章程及其增资协议和核心骨干持股方案（修订稿）。3、国有产权登记、国有产权登记 本次改制前，江西省盐业集团公司已于 2015 年 4 月 9 日办理了国家出资企业产权登记，并取得了国家出资企业产权登记证。截至改制前，江西省盐业集团公司注册资金为 25,476.56

121、万元，经济性质为全民所有制。4、清产核资、清产核资 2015年1月29日，江西省盐业集团公司将清产核资结果上报江西省国资委。2015 年 1 月 30 日，江西省国资委出具关于对江西省盐业集团公司清产核资结果的批复（赣国资评价字201530 号），对江西省盐业集团公司上报的清产核资结果进行批复：经清产核资资金核实后，江盐集团 2014 年 4 月 30日资产总额为 2,668,145,233.17 元，负债总额 1,478,531,903.32 元，所有者权益为 1,189,613,329.85 元，其中归属母公司所有者权益 848,650,153.82 元（其中：实收资本 310,546,1

122、44.86 元），少数股东权益为 340,963,176.03 元。5、审计、审计 2015 年 2 月 1 日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具江西省盐业集团公司（经营性资产）2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年1 至 4 月专项审计报告（CHW 专字20150012 号），改制前集团公司的主要财务指标（合并口径）情况如下：单位：元 项目项目 2014.4.30/2014 年年 1-4 月月 2013.12.31/2013 年度年度 2012.12.31/2012 年度年度 2011.12.31/2011 年度年度 资产总额 2,368,980,773.1

123、1 1,850,568,061.92 1,606,140,214.30 1,180,986,324.64 负债总额 1,478,531,903.32 1,103,698,157.52 940,233,176.46 589,750,861.41 净资产 890,448,869.79 746,869,904.40 665,907,037.84 591,235,463.23 净利润 24,170,854.65 73,382,682.27 76,675,112.76 71,186,735.95 2015 年 11 月 30 日，江西省国资委出具企业改制（一般股权变动）财务审计结果备案表，同意江西省盐业

124、集团公司关于改制财务审计结果的备案。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-43 6、评估及核准、评估及核准 2014 年 12 月 10 日，中发国际资产评估有限公司出具江西省盐业集团公司拟进行改制项目所涉及的江西省盐业集团公司经营性资产及负债价值资产评估报告书（中发评报字2014127 号），江西省盐业集团公司于评估基准日 2014年 4 月 30 日经营性净资产账面价值为 41,719.78 万元；经营性净资产评估价值为 86,705.75 万元，经营性净资产评估价值较账面价值增值 44,985.97 万元，增值率为 107.83%。2015 年 4 月 13 日，江西省国资委作

125、出关于核准江西省盐业集团公司经营性资产和负债价值评估结果的批复（赣国资产权字201597 号），批复核准江西省盐业集团公司纳入改制范围的经营性资产及负债以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日的评估价值为 86,705.75 万元。依据江西省国资委出具的关于对的批复（赣国资企改字2015296 号）文件，集团公司改制重组以剥离非经营性资产后经评估的经营性资产计提改制费用 25,000 万元后的权益 61,705.7503 万元作为对江盐有限的出资。因此，集团公司改制系以经评估的净资产为出资依据。7、债权人通知、债权人通知/保护债权人利益的安排保护债权人利益的安排 江西省国资委向江西省人民

126、政府呈报的江西省盐业集团公司改制方案改制方案中明确：（1）集团公司改制剥离非经营性资产后以增资扩股方式引进投资者，同时集团核心员工骨干参股，将江盐集团整体改制为混合所有制企业。集团公司的所有生产经营活动及债权债务由改制后企业承继。（2）剥离的非经营性资产由江西省国资委指定承接方，资产剥离原则包括辅业类资产、履行社会职能类资产，影响未来股份公司上市审核的相关资产及股权，包括构成同业竞争、关联交易资产或股权，部分难以厘清的权属不清资产和存在法律纠纷的资产或股权。因此，改制方案已经明确金融债权的承继计划、保全金融债权，依法落实金融债务。江盐集团改制时属于大型企业且已在改制方案中明确了对于金融债权的全

127、部承继安排，未单独征得金融机构债权人的同意。依据 国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-44 改制工作意见的通知（国办发200396 号）、国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（国办发200560 号）要求国有企业改制要征得债权金融机构同意，但未区分国有企业的规模因素、未明确提出金融债权保全的具体路径。此外，关于认真落实的通知（银发1998578号）、中国银行业监督管理委员会办公厅关于金融机构债权管理工作的通知（银监办通2004233 号）等与金融债权落实有关的银行监管系统相关规定中，均仅强调对

128、于国有中小企业和集体企业改制中所涉金融债权的严格监管、金融债权保全证明文件开具，未明确大型国有企业的监管要求。根据国家工商总局关于印发内资企业登记材料规范和内资企业登记文书规范的通知（工商企字201429 号），前述内资企业登记材料规范关于“非公司企业法人按公司法改制登记提交材料规范”中明确“企业债权银行出具的金融债权保全证明文件和人民银行总行或其派出机构出具的确认文件（中小企业改制提交）”，未明确针对大型国有企业的监管要求。2015 年 10 月 30 日，江西省盐业集团公司向江西省工商行政管理局报送 江西省盐业集团公司公司制改制工商变更登记免于提供银行保全证明等确认文件的报告（赣盐字201

129、5194 号），根据该文件，江西省盐业集团公司改制时按大型企业免于提供债权银行出具的金融保全证明文件和人民银行总行或其派出机构确认文件。2022 年 2 月 25 日，江西省市场监督管理局出具书面说明：集团公司改制按照国家市场监管总局（原国家工商总局）内资企业登记申请提交材料规范第四点“非公司企业法人按公司法改制变更登记提交材料规范”之“企业债权银行出具的金融债权保全证明文件和人民银行总行或其派出机构出具的确认文件（中小企业改制提交）”的规定，集团公司改制时的注册资本为 25,476.56万元，不属于“中小企业”范畴，改制时免于提交“金融债权保全证明文件和人民银行总行或其派出机构出具的确认文件

130、”。集团公司改制不存在利用改制逃废金融债务的情况。集团公司改制时江西省国资委以剥离非经营性资产后的经营性资产出资设立江盐有限不涉及债务剥离，改制时存续的金融债务已经依法由江盐有限承担，相关金融债务在到期时点已经江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-45 由江盐有限及时全额偿还，未发生纠纷事宜，不存在利用改制逃废金融债务的情况。8、职工安置及职工代表大会、职工安置及职工代表大会 2015 年 5 月 4 日，江西省国资委向江西省政府呈报江西省盐业集团公司改制重组总体方案（审议稿）（赣国资企改字2015123 号）。2015 年 8 月 10 日，江西省盐业集团召开董事会会议，决议同意江

131、西省盐业集团公司改制重组方案、江西省盐业集团公司改制职工安置方案及实施细则等与本次公司制改制中职工安置相关的议案。2015 年 9 月 9 日，江西省国资委与投资者签署的增资扩股协议中约定职工安置费用、劳动关系接续等问题明确相关责任。其中，江西省盐业集团公司已计提 2.5 亿元用于职工安置、社区移交等改制费用，计提费用不足以支付此等费用部分，由江西省国资委承担。2015 年 9 月 29 日，江西省盐业集团公司职工第三届一次代表大会审议通过了江西省盐业集团公司改制重组方案和江西省盐业集团公司职工安置方案，江西省盐业公司就前述职工安置方案向职工进行了公布。江西省盐业集团公司改制重组方案涉及财政、

132、劳动保障等事项。江西省盐业集团公司已预先就江西省盐业集团公司职工安置方案报江西省人力资源和社会保障厅审核。江西省人力资源和社会保障厅并分别于 2015 年 10 月 20 日和 2015 年 12 月 8 日出具关于江西省盐业集团公司改制重组职工安置方案审核意见的函（赣人社函2015167 号）、江西省人力资源和社会保障厅关于对省财政厅等 3 部门就所提修改意见的复函（赣人社函2015220 号），原则同意 江西省盐业集团公司职工安置方案。2015 年 12 月 12 日，江西省人民政府作出江西省人民政府关于同意江西省盐业集团公司改制有关事项的批复（赣府字201599 号），同意江西省盐业公司

133、改制及以增资扩股方式引进战略投资者相关事宜，督促指导企业妥善安置企业职工，维护职工合法权益。江西省盐业公司严格按照改制职工安置方案对企业职工进行妥善安置，对于留用的员工签订劳动合同，对于解除劳动合同且不再继续留用的职工及时足额支江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-46 付经济补偿金，未发生纠纷。9、工商变更登记工商变更登记 2015 年 12 月 15 日，江盐有限取得改制为国有独资有限责任公司后的营业执照，统一社会信用代码 960136N，类型为有限责任公司（国有独资），注册资金为 20,000 万元整。此次改制完成后，江盐有限的股权结构如下：序号序号 股东

134、股东 出资额（元）出资额（元）出资比例（出资比例（%）1 江西省国资委 200,000,000 100.00 合计合计 200,000,000 100.00 10、验资情况验资情况 2021 年 10 月 10 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江西省盐业集团有限责任公司验资报告（CAC 验字20210034 号），对江盐集团有限公司设立情况进行了补充验资。经审验，截至 2016 年 1 月 1 日，江盐有限已收到全体出资人以其拥有的盐业集团的净资产折合的实收资本 200,000,000.00元。（二）变更为股权多元化的其他有限责任公司 1、外部决策程序外部决策程序 根据关于印发江西省

135、盐业集团公司混合所有制改革工作方案的通知（赣国资改革字20149 号），江西省国资委同意在对江盐集团资产进行评估的基础上，以增资扩股方式引进战略合作者，并鼓励集团经营层及重要骨干参股；改制后江盐有限股权结构按照省国资委对有限公司保持相对控制的原则确定，战略合作者和公司经营团队以现金出资。2、内部审议程序内部审议程序 2015 年 8 月 10 日，江西省盐业集团公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过江西省盐业集团公司改制重组方案、江西省盐业集团公司改制职工安置方案及实施细则、江西省盐业集团公司核心骨干持股方案等与本次整体改制相关的议案。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4

136、7 2015 年 10 月 13 日，江西省盐业集团公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了江西省盐业集团有限责任公司章程（国有独资公司）、三个投资公司（核心骨干持股平台）章程及其增资协议和核心骨干持股方案（修订稿）。2015 年 12 月 24 日，设立后的江西省盐业集团有限责任公司召开董事会，审议同意实施增资扩股有关事项的议案，公司形式由国有独资公司变更为股权多元化的其他有限责任公司。2015 年 12 月 25 日，江西省盐业集团有限责任公司召开股东会，审议通过：增资后的江西省盐业集团有限责任公司章程，同意注册资本由 20,000 万元增加至 42,625.6079 万元；公司形式由

137、国有独资公司变更为其他有限责任公司。3、核心骨干持股核心骨干持股 2014 年 6 月 16 日，江西省人民政府出台关于进一步深化国资国企改革的意见，提出大力发展混合所有制经济，深化公司制股份制改革，加快推进国企改制上市，鼓励非公资本参与国企改革并允许混合所有制企业员工持股。2014 年 7 月 27 日，江西省国资委印发关于印发江西省盐业集团公司混合所有制改革工作方案的通知（赣国资改革字20149 号），明确江西省盐业集团公司混合所有制改革工作方案包括经营团队持股范围、持股方式、退出机制等相关事宜。在混合所有制改革工作方案的原则性规定下，江西省国资委后续需向江西省政府呈报关于集团公司具体的改

138、制方案、职工持股方案等内容。集团公司基于上述原则制定了江西省盐业集团公司改制重组总体方案、江盐集团股份有限公司核心员工持股计划等具体方案。2015 年 4 月 26 日，江西省国有企业改革领导小组第一次会议审议并原则通过江西省盐业集团公司改制重组总体方案，该方案明确了持股范围、持股方案和持股管理“持股数与岗位挂钩，岗变股变、人退股退”原则，并明确“具体按江盐集团股份有限公司核心员工持股计划等有关文件组织实施”。2015 年 5 月 4 日，江西省国资委向江西省政府呈报江西省盐业集团公司改制重组总体方案。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-48 2015 年 10 月 20 日，江西

139、省盐业集团公司向江西省国资委上报赣盐字2015178 号文关于呈报的报告。根据该方案，147 名公司核心骨干人员以现金出资方式设立了三个持股平台（分别为南昌晶实投资有限公司、南昌晶联投资有限公司、南昌晶通投资有限公司），再由持股平台对江西省盐业集团公司进行增资扩股。2015 年 12 月 7 日，江西省国资委根据改制进度并经征求江西省各政府部门意见后修订完善的改制方案向江西省政府呈报。2015 年 12 月 12 日，江西省人民政府出具江西省人民政府关于同意江西省盐业集团公司改制有关事项的批复（赣府字201599 号），同意江西省盐业集团公司改制相关事宜。综上，核心骨干员工持股方案作为改制方案

140、的组成部分一并履行相关的内、外部审批程序，江西省国资委、江西省政府已经批准核心骨干员工持股方案。职工持股资金来源系其自有或自筹资金，其来源合法，不存在向国有及国有控股企业借款或垫付款项，不存在以国有产权或资产作标的物为职工融资提供保证、抵押、质押、贴现等，亦不存在采取信托或委托等方式间接持有发行人股权。持股平台根据江西省盐业集团公司改制重组总体方案按照与外部投资者同等价格（即 3.085 元/元实收资本）对江盐有限进行增资，增资价格不低于净资产价格，未造成国有资产流失。2020 年 11 月 19 日，江西省国资委出具关于江盐集团核心骨干员工持股计划有关事项的批复（赣国资企改2020177 号

141、），确认江盐有限实施员工持股符合当时的法律法规。4、投资者入股投资者入股 2015 年 4 月 26 日，江西省国有企业改革领导小组第一次会议审议原则性审议通过改制方案，并要求会后江西省国资委指导集团公司按照方案规定有序推进，确保 2015 年 4 月 30 日前进江西省产权交易所公开挂牌，按照价高优先原则确定合作者。根据中共江西省委、江西省人民政府关于进一步深化国有企业改革和发展江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-49 的若干实施意见（赣发200714 号）规定，国有企业改革领导小组“负责研究制定全省国有企业改革的有关政策和工作方案，督促检查政策落实，协调解决企业改革中出现的新情

142、况、新问题。组长由省领导担任，成员由省国资委、省委组织部、省监察厅、省发改委、省经贸委、省财政厅、省公安厅、省审计厅、省劳动和社会保障厅、省国土资源厅、省工商局、省国税局、省地税局、省总工会、人行南昌中心支行等部门负责同志组成。领导小组下设办公室，办公室设在省国资委”。此外，根据江西省人民政府办公厅关于转发的通知（赣府厅发200781 号）的规定，“国有企业改制具体操作规程由省国资委另行制定，并报省国企改革领导小组批准后下发执行”。集团公司在江西省政府尚未批准改制方案的情况下，即就增资扩股事宜在江西省产权交易所进行了公开挂牌招标，已取得有关单位的必要授权，程序合法。2015 年 4 月 28

143、日，集团公司就增资扩股事宜在江西省产权交易所进行了公开挂牌招标，挂牌期满日期为 2015 年 5 月 27 日。其中，挂牌公告的集团公司的净资产依据 江西省盐业集团公司拟进行改制项目所涉及的江西省盐业集团公司经营性资产及负债价值资产评估报告书（中发评报字2014127 号）确定的净资产评估值扣除计提的改制费用 2.5 亿元后的 61,705.7503 万元确定（即每股净资产为 3.085 元/每注册资本）。投资者经公开挂牌后以 3.085 元/元实收资本的价格入股，挂牌价未打折、不低于净资产价格，未造成国有资产流失。截至 2015 年 5 月 27 日，中新建招商股权投资有限公司、厦门国贸投资

144、有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司等 4 家意向投资方在江西省产权交易所办理了报名登记手续。经审查，上述投资方属于合格意向投资方。5、增资及补充协议签署情况增资及补充协议签署情况 2015 年 9 月 9 日，本次增资方中国信达资产管理股份有限公司、厦门国贸投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司、南昌晶实投资有限公司、南昌晶联投资有限公司、南昌晶通投资有限公司与江西省国有资产监督管理委员会签订了增资扩股协议，约定各方以 3.085江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-50 元/注册资本的价格分别认购本次混改中公

145、司新增实收资本 97,244,733 元、38,897,893 元、32,414,911 元、32,414,911 元、8,427,877 元、8,427,877 元和8,427,877 元。其中晶实投资、晶联投资、晶通投资三家持股平台总出资额为7,800 万元，三家企业各自出资以其实际出资额为准。最终成交价格根据意向投资者报送的约束性报价函确定，3 家核心骨干持股平台与外部投资者增资价格一致，均为 3.085 元/注册资本。各方同意增资扩股协议于江盐有限成立之日起生效。根据各签署方在前述增资扩股协议的约定，如无法律障碍，中国信达资产管理股份有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司可在协议生

146、效后由其控制的公司或合伙企业（基金）享有和承担中国信达资产管理股份有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司在增资扩股协议中的权利义务，在此情形下，其他各方放弃针对股权（增资）的优先购买权。2015 年 11 月 5 日，江西省井冈山北汽投资管理有限公司出具 关于江西省井冈山北汽投资管理有限公司更换增资主体的函：因经营模式需要，根据其与相关投资人在 2015 年 9 月 9 日共同签订的增资扩股协议中 17.2 条的约定，将该增资扩股协议项下的全部权利和义务转由南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）享有和承担。变更后投资主体南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）与原投资主体江西省井

147、冈山北汽投资管理有限公司均由北京汽车集团产业投资有限公司控制。2015 年 11 月 16 日，中国信达资产管理股份有限公司出具关于中国信达资产管理股份有限公司更换增资主体的函：根据其与相关投资人在 2015 年 9月 9 日共同签订的增资扩股协议中 17.2 条的约定，将该增资扩股协议项下的全部权利和义务转由宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）享有和承担。变更后投资主体宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）系原投资主体中国信达资产管理股份有限公司控股子公司。2015 年 12 月 14 日，江西省产权交易所出具增资扩股交割单。根据该交割单，增资扩股项目名称为江西省盐业集团增资扩

148、股项目，融资方为江西省盐业集团公司，投资方分别为：中国信达资产管理股份有限公司、厦门国贸投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-51 2015 年 12 月 16 日，江西省国资委与原投资主体中新建招商股权投资有限公司、厦门国贸投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司、南昌晶实投资有限公司、南昌晶联投资有限公司、南昌晶通投资有限公司以及宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）、南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）签署 增资扩股协议之补充协议，同意中国信达资产管理股

149、份有限公司和江西省井冈山北汽投资管理有限公司依据增资扩股协议所享有的权利和承担的义务分别由宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）和南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）享有和承担。中国信达资产管理股份有限公司和江西省井冈山北汽投资管理有限公司更换投资主体的行为符合各方签署的增资扩股协议的相关约定，前述增资扩股协议已由经公开挂牌确定的投资者在江西省产权交易所完成交割程序，且后续相关方已就主体更换签署补充协议，履行了必要的程序，合法有效。6、工商变更登记情况工商变更登记情况 2015 年 12 月 29 日，江盐有限取得增资后的营业执照，类型为其他有限责任公司，注册资金 426,256

150、,079 元。此次增资完成后，江盐有限的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（元）出资额（元）出资比例（出资比例（%）1 江西省国资委 200,000,000 46.92 2 宁波信达 97,244,733 22.81 3 厦门国贸（CS）38,897,893 9.13 4 中新建招商（SS）32,414,911 7.60 5 井冈山北汽一号 32,414,911 7.60 6 晶联投资 10,871,961 2.55 7 晶实投资 9,171,054 2.15 8 晶通投资 5,240,616 1.23 合计合计 426,256,079 100.00 7、验资情况验资情况 2021 年

151、12 月 13 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具江西省盐业集团股份有限公司验资报告（大信验字【2021】第 6-00011 号），经审验，江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-52 截至 2016 年 5 月 5 日止，公司新增实收资本人民币 226,256,079.00 元，各股东以货币出资。公司已于 2015 年 12 月 29 日在江西省工商行政管理局办理变更登记备案，变更后的累计实缴注册资本人民币 426,256,079.00 元，实收资本人民币 426,256,079.00 元。8、江西省国资委股权无偿划转江西省国资委股权无偿划转 本次划转的外部批准 2015 年

152、12 月 31 日，江西省国资委出具关于无偿划转江西省盐业集团有限责任公司股权的通知（赣国资产权字2015399 号），批准同意：A、将江西省国资委持有的江盐有限 46.92%的股权无偿划转至江西国控；B、此次划转免于评估、免于进场交易；C、划转基准日为 2015 年 12 月 31 日。本次划转的内部审议程序 2016 年 3 月 10 日，江盐有限召开股东会，决议同意：A、江西省国资委将其持有的江盐有限 46.92%的股权无偿划转至江西国控；B、通过了江西省盐业集团有限责任公司章程（修正案）。工商登记 2016 年 4 月 20 日，江盐有限就前述划转事宜办理完成工商变更登记。本次划转完成

153、后，江盐有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（元）出资额（元）出资比例（出资比例（%）1 江西国控（SS）200,000,000 46.92 2 宁波信达 97,244,733 22.81 3 厦门国贸（CS）38,897,893 9.13 4 中新建招商（SS）32,414,911 7.60 5 井冈山北汽一号 32,414,911 7.60 6 晶联投资 10,871,961 2.55 7 晶实投资 9,171,054 2.15 8 晶通投资 5,240,616 1.23 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 股东名称股东名称 出资额（元）出资额

154、（元）出资比例（出资比例（%）合计合计 426,256,079 100.00 集团公司先改制为国有独资公司，旋即变更为股权多元化企业分两步实施的操作不存在规避国家对于国企直接改制为股权多元化企业的要求。依据企业国有资产监督管理暂行条例、国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知（国办发200396号）、国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（国办发200560 号）等规定，国有企业改制可以采取重组、联合、兼并、租赁、承包经营、合资、转让国有产权和股份制、股份合作制等多种形式进行；同时，中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见

155、（中发201522号）也明确提出“加大集团层面公司制改革力度，积极引入各类投资者实现股权多元化，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。根据不同企业的功能定位，逐步调整国有股权比例，形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的经营机制”。前述相关文件均未强制要求国企直接改制为股权多元化企业。依据江西省国资委印发的 关于印发江西省盐业集团公司混合所有制改革工作方案的通知（赣国资改革字20149 号）及江西省人民政府印发的关于同意江西省盐业集团公司改制有关事项的批复（赣府字201599 号），集团公司的改制形式是在对集团公司资产进行评估的基础上，以增资扩股方式引进战

156、略投资者，并鼓励集团经营层及重要骨干参股，将集团公司改造成为包括国有、民营等多元投资主体的混合所有制企业。江盐集团在公司制改制过程中虽然分两步进行实施操作，但均系按照江西省人民政府、江西省国资委批准的纳入出资范围经营性净资产的评估值为基础，实质上符合江西省人民政府、江西省国资委批准的相关改制批复的要求。同时，公司已经在国有股东标识相关申请文件中将其公司制改制的相关情况向江西省国资委进行汇报并取得江西省国资委出具的 关于江西省盐业集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复（赣国资产权2020185 号）确认公司历次股权变动真实、有效，不存在因程序瑕疵导致国有资产流失的情形。综上，江盐集团不存

157、在规避国家对于国企直接改制为股权多元化企业的要求江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-54 的情形。9、改制过程中的合法合规性改制过程中的合法合规性 江盐集团进行公司改制时制定了改制方案、履行了清产核资、财务审计、资产评估等程序，聘请了律师事务所出具了改制法律意见书，改制方案及职工安置方案征询了相关部门的审核意见，改制方案获得了有权国资部门的批复，符合 企业国有资产监督管理暂行条例、国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知（国办发200396 号）、国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（国办发200560 号）、关于

158、规范国有企业职工持股、投资的意见（国资发改革2008139 号）等国资监管法律法规的要求。公司已经在国有股东标识相关申请文件中将公司本次增资的相关情况向江西省国资委进行汇报并取得江西省国资委出具的 关于江西省盐业集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复（赣国资产权2020185 号），根据前述批复，江西省国资委确认公司历次股权变动真实、有效，不存在因程序瑕疵导致国有资产流失的情形。（三）股份公司设立情况 公司系由江盐有限于 2016 年 12 月 27 日以整体变更方式设立。2016 年 11 月 10 日，江西省国资委出具了关于对江盐集团 2016 年第五次股东会议题的审核意见，审议了

159、江盐有限股东会议案关于公司整体变更为股份有限公司方案的议案，同意江盐有限整体变更为股份有限公司。2016 年 11 月 11 日，江盐有限召开 2016 年第五次股东会，审议通过关于公司整体变更为股份有限公司方案的议案，同意公司全体股东作为发起人，以 2016 年 9 月 30 日为审计、评估基准日，整体变更为股份有限公司，变更后公司总股本 426,256,079 股，注册资本 426,256,079 元。同意整体变更后公司名称拟定为江西省盐业集团股份有限公司。2016 年 12 月 20 日，全体股东共同作为发起人签署江西省盐业集团股份有限公司（筹）发起人协议，在江盐有限基础上，采取有限责任

160、公司整体变更为股份有限公司的方式变更设立江西省盐业集团股份有限公司，注册资本为 426,256,079 元，拟设置的股份总额为江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-55 426,256,079 股。2016 年 12 月 14 日，中审华会计师事务所出具审计报告（CAC 专字20161274 号），经其审验，截至 2016 年 9 月 30 日，江盐有限经审计的净资产值为 132,499.58 万元。2016 年 12 月 19 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具资产评估报告（中铭评报字2016第 2059 号），截至 2016 年 9 月 30 日，江盐有限净资产评估值为

161、 137,559.33 万元，增值率 3.82%。2016 年 12 月 20 日，江盐有限就上述资产评估情况完成省国资委备案（备案编号：2016B-011 号）。2016 年 12 月 23 日，江盐股份召开创立大会以及第一次股东大会，审议通过了公司章程，选举了第一届董事会及第一届监事会成员。2016 年 12 月 27 日，公司完成工商变更登记，核准后的名称为江西省盐业集团股份有限公司。2020 年 8 月 20 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江西省盐业集团股份有限公司验资报告（CAC 验字20200025 号），对江盐集团 2016年股份公司设立情况进行了补充验资。经审验，截

162、至 2016 年 9 月 30 日，有限公司整体变更股份公司后的累计注册资本为 426,256,079 元，股本为426,256,079 元。本次改制完成后，江盐集团股权结构变更为：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 江西国控（SS）200,000,000 46.92 2 宁波信达 97,244,733 22.81 3 厦门国贸（CS）38,897,893 9.13 4 中新建招商（SS）32,414,911 7.60 5 井冈山北汽一号 32,414,911 7.60 6 晶联投资 10,871,961 2.55 7 晶实投资 9,171,054 2.

163、15 8 晶通投资 5,240,616 1.23 合计合计 426,256,079 100.00（四）2020 年 5 月，江盐集团增加注册资本 2019 年 2 月 21 日和 2019 年 3 月 13 日，江盐集团分别召开董事会和临时江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-56 股东大会，审议通过了关于江西省盐业集团股份有限公司增资扩股方案的议案，同意为推动江盐集团“十三五”发展战略规划落地，加快盐化工项目建设，实现转型升级高质量发展，拟通过江西省产权交易所公开挂牌的方式增资扩股。2019 年 6 月 14 日和 2019 年 7 月 1 日，江盐集团分别召开董事会和临时股东大会

164、，审议通过了关于修正江西省盐业集团股份有限公司增资扩股方案的议案，同意江盐集团控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司参与本次增资扩股，并对增资扩股方案进行了相应修订。根据修订后的增资扩股方案，江西国控拟认购不超过 4,257.64 万股，保持其持有增资后江盐集团 46.92%的股权比例不变，保持第一大股东地位；江西国控此次增资价格与本次增资的其他投资者一致，均以本次增资在江西省产权交易所公开挂牌确定的成交价格为准。2019 年 10 月 17 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次增资的审计报告（CAC 审字20191002 号），截至审计基准日 2019 年 5 月31 日，江

165、盐股份净资产账面价值 132,615.51 万元。2019 年 10 月 21 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了江西省盐业集团股份有限公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告（中铭评报字2019第 2067 号），截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，江盐股份净资产评估价值 156,255.38 万元，对应每股评估对价 3.67 元/股。2019 年 12 月 19 日，江盐集团本次增资扩股项目在江西省产权交易所挂牌，2020 年 4 月 3 日，江盐集团本次增资扩股项目挂牌公告期结束，经江西省产权交易所资格审查和江盐集团审核确认，广西盐业集团有限公司和江

166、西大成国有资产经营管理集团有限公司作为合格投资者参与，大股东江西国控同比例增资。2020 年 5 月 13 日，江盐集团及其原股东方以及参与本次增资的投资方签署江西省盐业集团股份有限公司增资扩股协议，约定江西国控以现金出资97,328,400 元，广西盐业集团有限公司和江西大成国有资产经营管理集团有限公司均以现金出资 55,050,000 元。上述出资完成后，控股股东江西国控新增股份 26,520,000 股，广西盐业集团有限公司和江西大成国有资产经营管理集团有限公司各取得股份 15,000,000 股，上述参与增资方每股对价均为 3.67 元/股。2020 年 5 月 29 日，江西省市场监

167、督管理局下发营业执照，公司完成江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-57 工商变更登记。2020 年 10 月 30 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具江西省盐业集团股份有限公司验资报告（大信验字2020第 6-00009 号），对江盐集团2020 年增资事项进行验资。经审验，截至 2020 年 6 月 3 日，江盐集团累计注册资本为 482,776,079 元，股本为 482,776,079 元。本次增资完成后，江盐集团注册资本变更为 482,776,079 元，江盐集团股权结构变更为：序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 江西国控（SS

168、）226,520,000 46.92 2 宁波信达 97,244,733 20.14 3 厦门国贸（CS）38,897,893 8.06 4 中新建招商（SS）32,414,911 6.71 5 井冈山北汽一号 32,414,911 6.71 6 广西盐业（SS）15,000,000 3.11 7 江西大成（SS）15,000,000 3.11 8 晶联投资 10,871,961 2.25 9 晶实投资 9,171,054 1.90 10 晶通投资 5,240,616 1.09 合计合计 482,776,079 100.00（五）现金置换出资 在江盐集团整体改制为有限责任公司暨混合所有制改革过

169、程中，基于生产经营所需，经江西省国资委、江西省国土资源管理部门批准，江西省国资委将部分经营性划拨用地经评估后纳入出资范围，改制设立江盐集团前身江西省盐业集团有限责任公司。2020 年 6 月 28 日，江西省国资委出具关于江盐集团公司制改革中出资资产规范事项的批复（赣国资企改202081 号），同意对江盐集团在 2014 年改制过程中因政府扩迁、调整规划等原因无法办理更名和改变土地性质的出资土地及地上建筑物（按 2014 年 4 月 30 日改制基准日的评估价值为 8,255,529.77元）进行现金置换，由江西国控按照相关土地及地上建筑物评估值以现金方式进行等价补足出资，相关土地及地上建筑物

170、过户至江西国控。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-58 2020 年 6 月 28 日，江盐集团 2020 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司制改革中出资资产规范及相关费用处理的议案，全体股东同意由江西国控按照公司改制评估时点即 2014 年 4 月 30 日评估报告中的评估价值进行现金置换。2020 年 6 月 30 日，江盐集团已收到江西国控的置换资金。（六）发行人成立以来重要事件 自成立至今，公司未发生重大资产重组等其他重要事件。（七）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 公司未在其他证券市场上市或挂牌。三、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：

171、江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-59 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-60 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况（一）基本情况 截至本招股说明书签署日，江盐集团共有 16 家控股子公司，无参股公司、分公司：单位：万元 序号序号 控股企业控股企业 子公司子公司层级层级 注册资本注册资本 登记登记 状态状态 实际持实际持股比例股比例 1 江西盐业包装有限公司 一级 1,000.00 存续 100.00%2 江西江盐投资管理有限公司 一级 1,000.00 存续 100.00%3 江西晶昊盐化有限公司注1 一级 70,928.66 存续 96.14%4 江西富达

172、盐化有限公司注2 二级 28,463.00 存续 96.14%5 江西省江盐华康实业有限公司 一级 5,000.00 存续 100.00%6 江西省新余江盐华康盐业有限公司 二级 300.00 存续 100.00%7 江西省赣州江盐华康盐业有限公司 二级 2,399.90 存续 100.00%8 江西省抚州江盐华康盐业有限公司 二级 700.00 存续 100.00%9 江西省景德镇江盐华康盐业有限公司 二级 500.00 存续 100.00%10 江西省鹰潭江盐华康盐业有限公司 二级 400.00 存续 100.00%11 江西省吉安江盐华康盐业有限公司 二级 800.00 存续 100.0

173、0%12 江西省九江江盐华康盐业有限公司 二级 1,200.00 存续 100.00%13 江西省南昌江盐华康盐业有限公司 二级 900.00 存续 100.00%14 江西省上饶江盐华康盐业有限公司 二级 400.00 存续 100.00%15 江西省萍乡江盐华康盐业有限公司 二级 300.00 存续 100.00%16 江西省宜春江盐华康盐业有限公司 二级 1,000.00 存续 100.00%注 1：江西晶昊盐化有限公司少数股东为中国信达资产管理股份有限公司，持有晶昊盐化 3.86%股权。注 2：江西富达盐化有限公司为江西晶昊盐化有限公司全资子公司，中国信达资产管理股份有限公司通过晶昊盐

174、化间接持有 3.86%股权。各子公司的基本情况如下：1、江西盐业包装有限公司、江西盐业包装有限公司 企业名称企业名称 江西盐业包装有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9164459 法定代表人法定代表人 龚朝阳 注册资本注册资本 1,000万元 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-61 实收资本实收资本 1,000万元 设立时间设立时间 2000年4月11日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省南昌县小蓝经济开发区富山一路398号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省南昌县小蓝经济开发区富山一路398号 经

175、营范围经营范围 塑料制品加工；塑料原材料辅料及其制品、化工原料辅料及其制品、机械、电子设备、纸制品、建筑材料、包装材料及其制品、工艺美术品、日用百货的批发、零售；包装装潢、其他印刷品印刷（有效期至2025年12月31日）；食品用塑料包装品生产；道路普通货物运输（危险及化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 江盐集团持有其100.00%股权 主营业务主营业务 食盐等产品包装物的研发、生产及销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 提供产品包装物 2、江西江盐投资管理有限公司、江西江盐投资管理有限公司 企业名称企业名称 江西江盐投资管理

176、有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91361200MA36WYJH55 法定代表人法定代表人 喻君龙 注册资本注册资本 1,000万元 实收资本实收资本 1,000万元 设立时间设立时间 2017年11月6日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省南昌市南昌经济技术开发区庐山中大道白水湖管理处车塘湖附楼A188室 主要生产经营地主要生产经营地 江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号 经营范围经营范围 股权投资；股权投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 江盐集团持有其100.00%股权 主营业务主

177、营业务 公司的对外投资平台，截至本招股说明书签署日，江盐投资未开展实质性经营活动 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 公司的对外投资平台 3、江西晶昊盐化有限公司、江西晶昊盐化有限公司 企业名称企业名称 江西晶昊盐化有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 906690U 法定代表人法定代表人 雷和波 注册资本注册资本 70,928.6594万元 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-62 实收资本实收资本 70,928.6594万元 设立时间设立时间 2001年1月18日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册地注册地 江西省宜春市樟树市盐化

178、基地武夷路 主要生产经营地主要生产经营地 江西省宜春市樟树市盐化基地武夷路 经营范围经营范围 许可项目：食盐生产，食盐批发，食品经营，食品互联网销售，食品进出口，货物进出口，食品添加剂生产，调味品生产，饲料添加剂生产，发电、输电、供电业务，矿产资源（非煤矿山）开采，包装装潢印刷品印刷，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非食用盐加工，非食用盐销售，离子交换树脂还原剂（软水盐）、晶体盐、工业盐、肠衣盐、工业无水硫酸钠、超微细化碳酸钙、海水晶、脱硫废渣（二水硫酸钙）、液体盐、碳酸氢钠、纯碱、食用碱、氯化钙的生产及销售；食品添加剂销售，饲料添

179、加剂销售，热力生产和供应，塑料制品制造，塑料制品销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，煤炭及制品销售，石油制品制造（不含危险化学品），金属材料销售，建筑材料销售，隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，再生资源销售，普通机械设备安装服务，招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团持有其96.14%股权；中国信达资产管理股份有限公司持有其3.86%股权。主营业务主营业务 食用盐、工业盐及纯碱等盐化工产品的研发、生产及销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 盐及盐化工产品的研发、生产与销售 4、江西富达盐化有限公司、江西富达盐

180、化有限公司 企业名称企业名称 江西富达盐化有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 99483XD 法定代表人法定代表人 徐晓峰 注册资本注册资本 28,463万元 实收资本实收资本 28,463万元 设立时间设立时间 2004年11月23日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省宜春市樟树市四特大道1号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省宜春市樟树市四特大道1号 经营范围经营范围 许可项目：非煤矿山矿产资源开采，食盐生产，食盐批发，调味品生产，食品销售，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，食品用洗涤剂生产，发电业务、输电业务、

181、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品进出口，非食用盐加工，非食用盐销售，食品添加剂销售，江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-63 饲料添加剂销售，食品用洗涤剂销售，日用化学产品制造，日用化学产品销售，塑料制品制造，机械零件、零部件加工，工程管理服务,招投标代理服务,再生资源销售,石灰和石膏销售,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

182、主开展经营活动）股权结构股权结构 江盐集团控股子公司晶昊盐化持有其100.00%股权。其中，江盐集团通过持有晶昊盐化96.14%股权而间接持有富达盐化96.14%股权，中国信达资产管理股份有限公司通过持有晶昊盐化3.86%股权而间接持有富达盐化3.86%股权。主营业务主营业务 食用盐、工业盐等盐产品的研发、生产及销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 盐及盐化工产品的研发、生产与销售 5、江西省江盐华康实业有限公司、江西省江盐华康实业有限公司 企业名称企业名称 江西省江盐华康实业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 90724XP 法定代表人法定代表

183、人 殷斐 注册资本注册资本 5,000万元 实收资本实收资本 5,000万元 设立时间设立时间 1998年11月19日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省南昌市东湖区福州路197号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省南昌市新建区长堎工业一区工业二路123号 经营范围经营范围 多品种盐的加工、分装、批发、零售；百货的批发、零售；物业管理；日化用品、食盐包装物、包装设备及配件的批发、零售；电子商务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；实业投资，预包装食品及散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般

184、项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团持有其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐、工业盐及非盐产品的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 6、江西省新余江盐华康盐业有限公司、江西省新余江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省新余江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 960133W 法定代表人法定代表人 黎伟 注册资本注册资本 300万元 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-64 实收资本实收资本 3

185、00万元 设立时间设立时间 1990年2月15日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省新余市高新开发区东兴路1200号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省新余市高新开发区东兴路1200号 经营范围经营范围 许可项目：食盐批发，食品销售，城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非食用盐销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，电线、电缆经营，建筑用钢筋产品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品销售（仅销售预包装食品），国

186、内货物运输代理，食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内新余及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 7、江西省赣州江盐华康盐业有限公司、江西省赣州江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省赣州江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 936637Y 法定代表人法定代表人 邹飞 注册资本注册资本 2,399.9万元 实收资本实收资本 2,399.9万元 设立

187、时间设立时间 1999年8月3日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省赣州经济技术开发区金门路西侧、天骄路北侧1#厂房 主要生产经营地主要生产经营地 江西省赣州经济技术开发区金门路西侧、天骄路北侧1#厂房 经营范围经营范围 食盐批发（凭食盐批发有效许可证经营）；预包装食品批发（凭有效食品许可证经营）；工业用盐、农牧渔用盐、食盐配送；洗涤用品销售；房屋租赁；仓储（除危险品）；物流配送（凭有效许可证经营）；网上贸易代理；市场推广宣传；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；保健食品批发（凭有效许可证经营）；食品添加剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门

188、批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内赣州及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-65 8、江西省抚州江盐华康盐业有限公司、江西省抚州江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省抚州江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91361000MA35FTR0X7 法定代表人法定代表人 张溪清 注册资本注册资本 700万元 实收资本实收资本 700万元 设立时间设立时间 1990年

189、8月1日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区汤显祖大道东侧、烟草公司南侧 主要生产经营地主要生产经营地 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区汤显祖大道东侧、烟草公司南侧 经营范围经营范围 许可项目：食盐批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品添加剂销售，非食用盐销售，塑料制品销售，包装材料及制品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化工产品销售（不含许可类化工产品），国内贸易代理

190、，销售代理，日用品销售，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内抚州及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 9、江西省景德镇江盐华康盐业有限公司、江西省景德镇江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省景德镇江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9830259 法定代表人法定代表人 朱华伟 注册资本注册资本 500万元 实收资本实收资本 500万元 设

191、立时间设立时间 1990年3月17日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省景德镇市珠山区朝阳路599号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省景德镇市珠山区朝阳路599号 经营范围经营范围 食盐、预包装食品兼散装食品（凭食品经营许可证经营）、日用百货、陶瓷、化肥、化工原料（不含化学危险品）、塑料制品、金属材料、建筑装饰材料、农业机械及配件、五金交电、饲料及添加剂销售及网上销售；网络平台服务；物流配送（凭道路运输经营许可证经营）；仓库租赁。（依法须经批准的项目，经相关江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-66 部门批准后方可开展经营活动）股权

192、结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内景德镇及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 10、江西省鹰潭江盐华康盐业有限公司、江西省鹰潭江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省鹰潭江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9927505 法定代表人法定代表人 邓永清 注册资本注册资本 400万元 实收资本实收资本 400万元 设立时间设立时间 1990年4月10日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册

193、地注册地 鹰潭市南站320国道平安路口 主要生产经营地主要生产经营地 鹰潭市南站320国道平安路口 经营范围经营范围 许可项目：食盐批发，酒类经营，食品销售，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品添加剂销售，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，国内货物运输代理，市场营销策划，销售代理，国内贸易代理，非居住房地产租赁，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非食用盐销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

194、禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内鹰潭及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 11、江西省吉安江盐华康盐业有限公司、江西省吉安江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省吉安江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 97018XW 法定代表人法定代表人 邹飞 注册资本注册资本 800万元 实收资本实收资本 800万元 设立时间设立时间 1989年7月15日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控

195、股的法人独资）注册地注册地 江西省吉安市吉州区长岗北路22号 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-67 主要生产经营地主要生产经营地 江西省吉安市吉州区长岗北路22号 经营范围经营范围 许可项目:食盐批发，酒类经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:日用百货销售，食品销售（仅销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品互联网销售（仅销售预包装食品），非居住房地产租赁，食品添加剂销售，非食用盐销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股

196、权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内吉安及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 12、江西省九江江盐华康盐业有限公司、江西省九江江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省九江江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 904911E 法定代表人法定代表人 朱华伟 注册资本注册资本 1,200万元 实收资本实收资本 1,200万元 设立时间设立时间 1994年1月1日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资

197、）注册地注册地 江西省九江市九江经济技术开发区前进西路12栋 主要生产经营地主要生产经营地 江西省九江市九江经济技术开发区前进西路12栋 经营范围经营范围 食盐及各类生产用盐；粮油、预包装食品兼散装食品批发兼零售；网上贸易代理；日化用品、建材、纯碱销售；道路普通货物运输，装卸服务；企业自有房屋租赁服务（以上项目国家有专项规定的除外，凡涉及行政许可凭许可证经营）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内九江及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 13、江西省南昌江盐华康

198、盐业有限公司、江西省南昌江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省南昌江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 964487W 法定代表人法定代表人 廖勇 注册资本注册资本 900万元 实收资本实收资本 900万元 设立时间设立时间 1982年4月7日 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-68 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省南昌市新建区长堎工业一区工业二路123号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省南昌市新建区长堎工业一区工业二路123号 经营范围经营范围 盐、化工产品（危险化学品除外）、

199、添加剂销售；日用品批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售，道路普通货物运输,装卸服务，房屋租赁,网上贸易代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内南昌及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 14、江西省上饶江盐华康盐业有限公司、江西省上饶江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省上饶江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 947348R 法定代表人法定代表人 邓

200、永清 注册资本注册资本 400万元 实收资本实收资本 400万元 设立时间设立时间 1991年4月20日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省上饶市信州区罗桥公路67号附2号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省上饶市信州区罗桥公路67号附2号 经营范围经营范围 许可项目：食盐批发，酒类经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售，食品销售（仅销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品互联网销售（仅销售预包装食品），非居住房地产租赁，食品添加剂销售

201、，非食用盐销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内上饶及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 15、江西省萍乡江盐华康盐业有限公司、江西省萍乡江盐华康盐业有限公司 企业名称企业名称 江西省萍乡江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 961278E 法定代表人法定代表人 李峰 注册资本注册资本 300万元 江西省盐业集团股份有限公司

202、招股说明书 1-1-69 实收资本实收资本 300万元 设立时间设立时间 1982年2月25日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省萍乡市安源区萍乡经济开发区安源东大道111号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省萍乡市安源区萍乡经济开发区安源东大道111号 经营范围经营范围 许可项目:食盐批发,城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化肥销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,非居住房地产租赁,食品添加剂销售,专用化学产品销售（不含危险化学品

203、）,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,国内货物运输代理,非食用盐销售,非食用盐加工,日用百货销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）,化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内萍乡及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售 16、江西省宜春江盐华康盐业有限公司、江西省宜春江盐华康盐业有限公司

204、企业名称企业名称 江西省宜春江盐华康盐业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 966197C 法定代表人法定代表人 郑玉燕 注册资本注册资本 1,000万元 实收资本实收资本 1,000万元 设立时间设立时间 2001年3月16日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 江西省宜春市锦绣大道889号 主要生产经营地主要生产经营地 江西省宜春市锦绣大道889号 经营范围经营范围 许可项目：食盐批发，酒类经营，道路货物运输（不含危险货物），食品互联网销售，肥料生产，食品销售，食品生产，饲料生产，食品添加剂生产，道路货物运输（网络货运）

205、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售，食品销售（仅销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品互联网销售（仅销售预包装食品），非居住房地产租赁，食品添加剂销售，非食用盐销售，非食用盐加工，互联网销售（除销售需要许可的商品），化肥销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料制造，金属材料销售，日用杂品销售，农业机械服务，五金产品批发，塑料制品制造，塑料制品销售，饲料添加剂销售，销售代理，国内贸易代理，市场营销策划，总质量4.5吨及以下普江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-70 通货运车辆道路货物

206、运输（除网络货运和危险货物），装卸搬运，住房租赁，国际货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 江盐集团通过华康公司间接控制其100.00%股权 主营业务主营业务 食用盐及工业盐产品在江西省内宜春及周边地区的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 江西省内盐及非盐产品的销售（二）主要财务数据 发行人控股子公司最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元 序号序号 控股企业控股企业 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润

207、净利润 1 江西盐业包装有限公司 5,148.92 3,090.08 5,743.10 137.58 2 江西江盐投资管理有限公司 1,022.42 1,022.42-0.49 3 江西晶昊盐化有限公司 330,953.59 111,940.93 187,447.65 18,254.34 4 江西富达盐化有限公司 35,970.88 22,508.95 29,241.91 4,367.27 5 江西省江盐华康实业有限公司 57,990.44 35,288.79 25,361.14 1,224.26 6 江西省新余江盐华康盐业有限公司 1,530.46 760.11 1,816.39 3.09

208、7 江西省赣州江盐华康盐业有限公司 10,388.62 8,606.48 4,473.36 341.62 8 江西省抚州江盐华康盐业有限公司 1,780.76 1,074.09 1,553.53-39.48 9 江西省景德镇江盐华康盐业有限公司 2,917.62 1,500.28 1,837.24 68.09 10 江西省鹰潭江盐华康盐业有限公司 4,113.19 895.81 1,436.63 241.02 11 江西省吉安江盐华康盐业有限公司 5,914.31 3,163.47 2,234.92 190.59 12 江西省九江江盐华康盐业有限公司 3,062.63 2,193.76 4,0

209、71.40 328.40 13 江西省南昌江盐华康盐业有限公司 4,747.11 3,993.93 3,426.43 258.12 14 江西省上饶江盐华康盐业有限公司 2,292.15 1,417.34 1,675.74 24.96 15 江西省萍乡江盐华康盐业有限公司 2,957.71 2,824.79 1,080.27-35.78 16 江西省宜春江盐华康盐业有限公司 4,425.89 3,778.92 1,921.91 63.17 注：上述子公司财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。单位：万元 序号序号 控股企业控股企业 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月

210、月 30 日日 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 1 江西盐业包装有限公司 5,453.83 3,206.86 3,210.33 116.78 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-71 序号序号 控股企业控股企业 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2 江西江盐投资管理有限公司 1,022.32 1,022.31-0.11 3 江西晶昊盐化有限公司 356,640.29 139,349.13 146,726.54 26,925.89 4 江西富达盐化有限公司 48,

211、196.77 24,471.57 14,789.69 2,127.80 5 江西省江盐华康实业有限公司 62,717.69 35,532.33 11,893.01 243.54 6 江西省新余江盐华康盐业有限公司 1,602.54 807.63 981.51 47.52 7 江西省赣州江盐华康盐业有限公司 10,268.80 8,810.98 2,076.49 204.50 8 江西省抚州江盐华康盐业有限公司 1,873.61 1,121.21 771.55 47.12 9 江西省景德镇江盐华康盐业有限公司 3,074.84 1,587.90 891.22 87.62 10 江西省鹰潭江盐华康

212、盐业有限公司 3,838.61 850.91 518.04-44.90 11 江西省吉安江盐华康盐业有限公司 5,983.09 3,213.50 1,014.34 50.04 12 江西省九江江盐华康盐业有限公司 2,947.60 2,202.16 1,899.38 8.40 13 江西省南昌江盐华康盐业有限公司 5,094.46 4,002.14 1,557.81 8.20 14 江西省上饶江盐华康盐业有限公司 2,865.95 1,491.23 853.70 73.89 15 江西省萍乡江盐华康盐业有限公司 2,959.01 2,835.76 468.93 10.97 16 江西省宜春江盐

213、华康盐业有限公司 4,472.54 3,813.11 900.99 34.20 注：上述子公司财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、控股股东 截至本招股说明书签署日，公司控股股东为江西国控，直接持有公司 46.92%股权，江西国控是经江西省人民政府批准设立、省国资委履行出资人职责并授权经营的国有资本投资运营平台，其基本情况如下：公司名称公司名称 江西省国有资本运营控股集团有限公司 法定代表人法定代表人 江尚文 成立时间成立时间 2004-05-08 注册资本注册资本 600,0

214、00 万元 实收资本实收资本 600,000 万元 营业期限营业期限 2004-05-08 至长期 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-72 注册地址注册地址 江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦 主营业务与发行人主主营业务与发行人主营业务的关系营业务的关系 江西国控系江西省省属国企资本投资运营平台，与发行人主营业务无直接关系。股东构成股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 江西省国有资产监督管理委员会 90.00%江西省行政事业资产集团有限公司 10.00%江西国控最近一年及一期主要财务数据如下

215、：单位：万元 日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021.12.31/2021 年度 20,648,642.21 5,071,199.65 17,836,582.16 578,740.47 2022.06.30/2022年1-6月 29,889,875.47 8,302,729.41 8,533,477.85 265,507.29 注：上述 2021 年财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022 年 1-6月财务数据未经审计。2、实际控制人、实际控制人 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为江西省国资委，直接持有公司控股股东江西国控 90

216、.00%股权，通过江西国控间接控制公司 46.92%股权；直接持有公司股东江西大成 90.00%股权，通过江西大成间接控制公司 3.11%股权，合计控制公司 50.03%股权。公司实际控制人对公司的控制关系如下：自有限公司设立以来，公司实际控制人未发生变更。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-73 3、控股股东控制的其他企业的基本情况、控股股东控制的其他企业的基本情况（1）控股股东江西国控控制的除本公司以外其他一级子公司基本情况）控股股东江西国控控制的除本公司以外其他一级子公司基本情况 截至本招股书签署日，江西国控控制的除发行人以外其他一级子公司基本情况如下：单位：万元 序序号号

217、公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持直接持股比例股比例 注册地注册地 主营业务主营业务 1 江 西 国 资创 新 发 展基金（有限合伙）2018.12.20 300,100.00 179,044.80 66.64%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 27层 2703 室 股 权 投资、投资管理 2 江 西 联 晟投 资 发 展有限公司 2005.12.28 200,000.00 200,000.00 100.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号 固定收益类及股权投资 3 江 西 国 控资 本 有 限公司

218、2021.12.02 200,000.00 60,000.00 70.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929号 吉 成 大 厦2501 室 项目投资 4 江 西 省 旅游 集 团 股份 有 限 公司 2014.11.18 130,000.00 130,000.00 76.96%江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室 旅游及相关产业 5 江 西 省 建工 集 团 有限 责 任 公司 2011.12.23 104,350.00 104,350.00 60.20%江西省南昌市青山湖区北京东路 956号 建筑业 6 江 西 省 国控 产 业 发展基金（有限合伙）2

219、017.12.29 100,100.00 7,001.00 99.90%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 27层 投 资 管理、投资咨询 7 江 西 国 文文 化 产 业基金（有限合伙）2021.9.27 100,100.00 100,100.00 69.93%江西省南昌市新建区经开区璜溪大道19 号 股 权 投资、投资管理等 8 江 西 省 进出 口 有 限公司 2004.04.08 60,000.00 60,000.00 100.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 16层 1601 室 外贸与供应链 9 江 西 国 控物 流 投

220、资发 展 有 限公司 2014.05.28 20,000.00 20,000.00 100.00%江西省南昌市西湖区洪城路 8 号 物流业务 10 江 西 省 咨询 投 资 集团 有 限 公1988.08.01 20,000.00 20,000.00 28.54%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 20资产管理和股权管理 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序序号号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持直接持股比例股比例 注册地注册地 主营业务主营业务 司 层 11 江 西 国 控启 迪 云 计算 有 限 公

221、司 2019.2.1 10,000.00 3,151.32 55.00%江西省九江市共青城市共青大道 98 号 云计算装备技术服务等 12 江 西 省 晶诚 物 业 管理 有 限 公司 2006.05.09 9,000.00 9,000.00 100.00%江西省南昌市西湖区孺子路 141 号 物 业 管理、咨询 13 江 西 联 晟电 子 股 份有限公司 2009.07.24 7,400.00 7,400.00 38.38%江西省景德镇市高新技术产业开发区梧桐大道 39 号 电子元器件等专用设备的研发，制造，销售 14 江 西 祥 苑置 业 有 限公司 2011.12.15 6,000.00

222、 6,000.00 100.00%江西省南昌市湾里区 招 贤 镇 降 霞 路666 号瑞祥嘉苑小区 D6 一层 房地产开发 15 江 西 国 控置 业 有 限公司 2021.5.12 5,000.00-100.00%江西省南昌市东湖区八一大道 436 号（第 8 层）房地产开发经营等 16 江 西 集 成置 业 有 限公司 2005.01.14 3,633.33 3,633.33 100.00%江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号 房地产业的投资及租赁 17 江 西 国 资创 业 投 资管 理 有 限公司 2012.05.28 3,000.00 3,000.00 100.00%江西省南昌市红谷滩

223、 区 凤 凰 中 大 道929 号 2607-2608室 创业投资 18 江 西 省 长青 国 贸 实业 有 限 公司 1996.01.30 2,500.00 2,500.00 100.00%江西省南昌市西湖区洪城路 8 号 对外贸易经营 19 江 西 国 控自 然 资 源开 发 有 限公司 2019.06.24 2,000.00 1,200.00 100.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦主楼 24 楼（24-01 靠南）生态环境治理，矿产资源开发利用、土地及全域综合整治 20 江 西 省 畜产 进 出 口有限公司 1998.09.24 1,587.60 1,

224、587.60 100.00%江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号（长青国贸大厦）外贸进出口业务 21 深 圳 市 春江 宏 丰 经贸 发 展 有限公司 1989.07.31 1,510.00 1,510.00 60.00%深圳市罗湖区南湖街道春风路 3019 号庐山酒店 2703 对自有房产宏丰大厦商铺和部分住宅进行物业江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-75 序序号号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持直接持股比例股比例 注册地注册地 主营业务主营业务 租赁经营和管理 22 江 西 南 冶资 产 管 理有限公司 2010.02.25 1,

225、000.00 1,000.00 100.00%江西省南昌市西湖区八一大道 1 号 对 资 产（含 物业）进行管理、经营 23 江 西 国 控吉 成 物 业管 理 有 限公司 2019.03.04 1,000.00 1,000.00 100.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 408室 物 业 管理、房地产租赁经营等 24 江 西 省 国资 汇 富 产业 整 合 投资 管 理 有限公司 2017.09.28 1,000.00 1,000.00 60.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 27层 投资管理 25 江 西 省 化工 建 材

226、 有限公司 2001.01.05 1,000.00 1,000.00 65.98%江西省南昌市东湖区青山北路 100 号 非盐化工产品、建筑材料等批发及零售 26 江 西 旧 机动 车 交 易中 心 股 份有限公司 1998.01.23 600.00 600.00 35.50%江西省南昌市东湖区洪都北大道 1218号 旧机动车收购、销售等 27 江 西 省 拓新 汽 车 服务 有 限 公司 2018.08.06 200.00 200.00 35.50%江西省南昌市东湖区洪都北大道 1218号 汽车美容服务等 28 江 西 中 江控 股 有 限责任公司 2013.03.15 200.00 200

227、.00 100.00%江西省南昌市湾里区招贤路 1 号 投资及商业管理 29 江 西 省 赣林 科 技 发展 有 限 公司 2006.10.27 200.00 200.00 100.00%江西省南昌市东湖区二七北路 551 号 林业综合技 术 服务、技术咨询等 30 江 西 红 光实 业 管 理中心 2004.03.31 10.00 10.00 100.00%江西省南昌市西湖区现解放西路 298号 6 楼 企业综治管理 31 江 西 江 中医 药 商 业运 营 有 限责任公司 2018.12.24 75,000.00 44,879.86 20.50%江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路 药 品

228、批发、零售等 32 江 西 国 控私 募 基 金管 理 有 限公司 2021.12.09 6,000.00 6,000.00 100.00%江西省赣江新区直管区儒乐湖新城万和路 988 号万创科技城 1 号楼 12 层 私募股权投资基金管理等 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-76 序序号号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持直接持股比例股比例 注册地注册地 主营业务主营业务 33 江 西 省 财投 股 权 投资 基 金 管理 有 限 公司 2015.4.29 50,000.00 50,000.00 100.00%江西省南昌市临空经济区

229、儒乐湖大街399号4楼406号室 股 权 投资、投资管理 34 江 西 省 现代 产 业 引导基金（有限合伙）2022.04.28 6,000,000.00 200,000.00 99.90%江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8号 24 栋二层 2080 私募股权投资基金管理等 35 江 西 省 水利 投 资 集团 有 限 公司 2008.02.29 262,573.00 262,573.24 90.00%江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座 水利产业的经营 36 江 西 省 铁路 航 空 投资 集 团 有限公司 2007.11.28 2,026

230、,453.17 2,027,758.56 71.14%江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号 铁路、城际及其他轨 道 交通、航空、港口码头等公共基础设施项目 的 投资、建设、运营管理 37 江 西 铜 业集 团 有 限公司 1979.06.26 672,964.61 417,686.78 90.00%江西省贵溪市 铜、金、稀土、银、铅、锌、钨、铼、碲等多品种矿业开发，以及支持矿业发展的金融、投资、贸易、物流、技术支持等增值服务 38 江 西 省 外经 贸 融 资担 保 有 限公司 2007.08.07 10,000.00 10,000.00 100.00%江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号（长

231、青国贸大厦 22 楼）融资担保服务及非融资性担保服务等 39 江 西 省 商业 酒 类 有限 责 任 公司 1998.06.26 50.00 50.00 100.00%江西省南昌市西湖区建设西路 1285 号龙盛建设佳园 4 栋 1号店 预包装食品的批发 40 江 西 省 商业 建 筑 设计 院 有 限1989.12.23 301.75 301.75 100.00%江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号长青国贸大楼二十三从事建筑技 术 服务、和工江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-77 序序号号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持直接持股比例

232、股比例 注册地注册地 主营业务主营业务 公司 楼 程咨询业务 41 江 西 省 商务 投 资 集团 有 限 公司 2013.10.15 10,000.00 10,000.00 100.00%江西省南昌市西湖区洪城路 8 号（长青国贸）赣 菜 推广、商务会展、投融资服务 42 江 西 省 国控 创 新 产业 咨 询 有限公司 2022.11.18 3,000.00-100.00%江西省南昌市红谷滩 区 凤 凰 中 大 道929 号吉成大厦 商务服务等 43 江 西 国 新实 业 发 展有限公司 2022.4.08 623,040.00 20,000.00 100.00%江西省南昌市西湖区云锦路

233、199 号馨悦商业中心 2#办公楼 1201 室 商务服务等 44 江 西 人 力经 济 技 术合 作 集 团有限公司 1998.1.19 10,000.00 500.00 100.00%江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号 9 号楼 人力资源等服务（2）控股股东江西国控控制的除本公司以外其他一级子公司最近一年及一）控股股东江西国控控制的除本公司以外其他一级子公司最近一年及一期财务数据期财务数据 截至本招股书签署日，江西国控控制的除发行人以外其他一级子公司最近一年及一期财务数据如下：单位：万元 序号序号 公司名称公司名称 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6

234、月月 是否是否经审经审计计 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否经审经审计计 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 1 江西国资创新发展基金（有限合伙）196,209.30 196,186.69 6,790.38 否 198,476.72 198,454.21 15,084.14 是 2 江西联晟投资发展有限公司 267,080.14 213,406.47 2,082.19 否 272,693.93 211,324.28 8,374.74 是 3 江西国控资本有限公司 60,890.95 60,756.67 734.

235、82 否 60,029.17 60,021.85 21.85 是 4 江西省旅游集团股份有限公司 3,757,976.80 614,869.03 18,915.55 否 3,790,231.85 609,955.86 30,118.25 是 5 江西省建工集团有限责任公司 7,499,237.00 832,415.00 17,071.00 否 7,269,628.59 803,334.02 56,465.71 是 6 江西省国控产业发展基金（有限合7,007.64 6,980.17 9.36 否 7,007.65 6,980.24 2,399.93 是 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书

236、1-1-78 序号序号 公司名称公司名称 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否经审经审计计 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否经审经审计计 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 伙）7 江西国文文化产业基金（有限合伙）1,008.36 1,008.36 7.20 否 1,001.16 1,001.16 0.06 是 8 江西省进出口有限公司 234,749.97 73,892.27 3,041.26 否 145,368.79 66,155.00 3,518.02 是 9 江西

237、国控物流投资发展有限公司 22,059.78 17,859.50 12.27 否 19,626.47 17,847.23 676.42 是 10 江西省咨询投资集团有限公司 299,157.00 79,053.00 4,266.00 否 255,185.36 74,768.01 7,626.10 是 11 江西国控启迪云计算有限公司 5,323.80 1,705.14 0.77 否 3,758.56 1,704.37-696.43 是 12 江西省晶诚物业管理有限公司 36,731.50 12,174.82 460.58 否 35,992.50 11,714.24 665.10 是 13 江西

238、联晟电子股份有限公司 37,872.45 28,095.33 2,992.09 否 38,796.79 27,163.57 5,096.57 是 14 江西祥苑置业有限公司 10,033.33 7,082.86-31.25 否 10,231.91 5,813.86 20.31 否 15 江西国控置业有限公司 2,943.00 1,937.59-否 3,124.02 2,097.27-否 16 江西集成置业有限公司 12,615.84 11,080.95-47.87 否 13,011.65 11,128.81-773.20 是 17 江西国资创业投资管理有限公司 6,466.13 3,697.8

239、0 187.32 否 8,040.85 3,510.48 241.12 是 18 江西省长青国贸实业有限公司 797.89-3,093.99-48.14 否 838.34-3,045.85-96.76 是 19 江西国控自然资源开发有限公司 2,023.24 2,023.00-78.99 否 2,417.46 2,101.99 859.69 是 20 江西省畜产进出口有限公司 7,962.54 16.95-80.62 否 7,973.84 97.57-322.07 是 21 深圳市春江宏丰经贸发展有限公司 2,293.88 2,120.16 55.94 否 2,228.25 2,064.22

240、263.62 是 22 江西南冶资产管理有限公司 9,337.20 8,265.94 619.91 否 9,919.44 7,646.03-210.19 是 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序号序号 公司名称公司名称 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否经审经审计计 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否经审经审计计 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 23 江西国控吉成物业管理有限公司 1,470.00 993.90 32.22 否 1,340.10 9

241、23.29-154.43 是 24 江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司 2,747.16 1,950.51 352.36 否 1,977.89 1,598.16 564.43 是 25 江西省化工建材有限公司 395.20-254.03-0.11 否 395.31-253.92 5,63 是 26 江西旧机动车交易中心股份有限公司 1,737.41 1,316.49 16.70 否 1,853.73 1,299.79 18.17 是 27 江西省拓新汽车服务有限公司 680.04 239.41 55.90 否 598.52 544.44 128.96 是 28 江西中江控股有限责任公司 8

242、7,470.69 70,106.80-177.70 否 393,132.96 135,647.73 375.27 是 29 江西省赣林科技发展有限公司 1,141.22 529.76-30.09 否 1,171.31 559.85-81.46 是 30 江西红光实业管理中心 539.33 211.83-13.41 否 547.83 225.24-20.77 是 31 江西江中医药商业运营有限责任公司 355,158.55 68,873.66 218.42 否 305,521.58 65,363.23 731.20 是 32 江西国控私募基金管理有限公司 6,211.23 6,110.97 11

243、0.97 否-33 江西省财投股权投资基金管理有限公司 65,637.13 64,824.38 1,977.21 否 63,509.17 62,847.92 3,520.57 是 34 江西省现代产业引导基金（有限合伙）200,404.02 200,148.45 148.45 否-35 江西省水利投资集团有限公司 7,255,029 2,305,720 13,517 否 6,708,437.37 2,280,163.11 29,253.09 是 36 江西省铁路航空投资集团有限公司 9,403,673.81 4,409,229.15 15,847.11 否 8,985,856.60 4,385

244、,732.52 36,663.65 是 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 公司名称公司名称 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否经审经审计计 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否经审经审计计 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 37 江西铜业集团有限公司 23,080,227.11 8,354,297.05 432,617.15 否 19,783,050.61 8,236,291.68 657,227.26 是 38 江西省外经贸融资担保有限公司

245、 12,565.91 10,924.46-38.71 否 12,641.33 10,963.17 44.60 是 39 江西省商业酒类有限责任公司 4,266.7 3,264.11 579.01 否 4,076.50 2,685.10 906.28 否 40 江西省商业建筑设计院有限公司 1,141.51 627.74 37.54 否 1,200.82 597.61 99.86 否 41 江西省商务投资集团有限公司 42,270.75 12,798.82 23.54 否 41,985.46 12,775.28-233.47 否 42 江西人力经济技术合作集团有限公司 31,001.30 17,

246、373.25 870.95 否 35,922.32 16,329.01 488.66 是 43 江西国新实业发展有限公司 20,054.83 19,999.94-0.06 否-44 江西省国控创新产业咨询有限公司-注 1：江西国控置业有限公司系江西生产资料管理办公室转企改制新设法人主体，现改制审计工作正在推进中，目前财务数据源于江西生产资料管理办公室。注 2：江西国控私募基金管理有限公司成立于 2021 年 12 月，自 2022 年起开展经营，故无近一年财务数据。注 3：江西省现代产业引导基金（有限合伙）成立于 2022 年 4 月，无近一年财务数据。注 4：江西国新实业发展有限公司成立于

247、2022 年 4 月，无近一年财务数据。注 5：江西省国控创新产业咨询有限公司成立于 2022 年 11 月，无近一年及一期财务数据。4、实际控制人控制的其他企业的基本情况、实际控制人控制的其他企业的基本情况（1）实际控制人江西省国资委控制的一级子公司基本情况）实际控制人江西省国资委控制的一级子公司基本情况 截至本招股书签署日，江西省国资委控制的除江西国控以外其他一级子公司基本情况如下：单位：万元 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持股直接持股比例比例 注册地注册地 主营业务主营业务 1 江西省投资集团有限公司 1989.08.10 600,

248、000.00 600,000.00 90.00%江西省南昌市南昌经济技术开发区南江西省国资委直属大型投资运营江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 实收资本实收资本 直接持股直接持股比例比例 注册地注册地 主营业务主营业务 昌北郊新祺周大道99 号 平台，其业务范围涵盖能源、环保、数字、路桥物流、建筑工程、金融设计等 2 江西钨业控股集团有限公司 2008.12.31 770,790.43 770,790.43 46.98%江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号 从事钨、稀土、钽铌锂等稀有金属开采、冶

249、炼、加工、贸易，以及机械制造、科研服务等业务 3 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 2005.09.06 200,000.00 52,776.72 90.00%江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99 号 江西省属国有资本投资运营公司，承担国资国企改革、资源整合、投资融资、产业培育、资本运作、价值管理等使命和功能 4 江西省国兴资产管理有限公司 2004.09.24 50.00 50.00 100.00%江西省南昌市西湖区北京西路 118 号冶金大楼四楼 资产管理，对各类行业的投资及管理（2）实际控制人江西省国资委控制一级子公司最近一年及一期财务数据）实际控制人江西省国资委控制

250、一级子公司最近一年及一期财务数据 截至本招股书签署日，江西省国资委控制的除江西国控以外其他一级子公司财务数据情况如下：单位：万元 序序号号 公司名称公司名称 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否经审经审计计 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否经审经审计计 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 1 江西省投资集团有限公司 10,658,531.52 3,618,721.73 39,900.99 否 9,935,818.62 137,765.10 209,261.83 是 2 江

251、西钨业控股集团有限公司 1,686,368 486,731 27,594 否 1,789,385.2 370,641.7 18,738 是 3 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 3,207,491.94 1,116,671.77 24,834.70 否 2,946,158.46 918,892.56 35,631.23 是 4 江西省国兴资产管理有限公司-江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-82 注：江西省国兴资产管理有限公司未开展实际经营活动。5、控股股东及实际控制人持有发行人股份的质押冻结或发生诉讼纠纷等情、控股股东及实际控制人持有发行人股份的质押冻结或发生诉讼纠纷等情形形

252、 截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（二）其他持股 5%以上的股东 1、宁波信达、宁波信达 截至本招股书签署日，宁波信达持有公司 9,724.4733 万股股份，占公司总股本的 20.14%，基本情况如下：名称名称 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 宁波信达汉石投资管理有限公司 成立时间成立时间 2015-11-02 注册资金注册资金 30,000 万元 实收资本实收资本 30,000 万元 营业期限营业期限 2015-11-02 至 2025-11-01 注册地址注册地址 浙江

253、省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1604 主要生产经营地主要生产经营地 杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 1 幢 1201-1202 经营范围经营范围 股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事投资类业务，与公司主营业务无直接关系。出资构成出资构成 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 中国信达资产管理股份有限公司 73.33%宁波碁信股权投资合伙企业（有限合伙）16.33%华建国际实业（深圳）有

254、限公司 10.00%宁波信达汉石投资管理有限公司 0.33%私募基金备案情况私募基金备案情况 2016 年 1 月 28 日已办理备案，登记编号 SE2362；基金管理人宁波信达汉石投资管理有限公司已于2014年4月23日办理私募基金管理人备案，登记编号 P1001334。宁波信达最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元 日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021.12.31/2021 年度 33,806.89 33,679.22 3,171.94 3,010.44 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-83 2022.06.30/2022年1-

255、6月 37,070.33 36,879.75 3,278.11 3,200.53 注：上述 2021 年财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年 1-6 月财务数据未经审计。2、厦门国贸、厦门国贸 截至本招股书签署日，厦门国贸持有公司 3,889.7893 万股股份，占公司总股本的 8.06%，其基本情况如下：名称名称 厦门国贸投资有限公司 法定代表人法定代表人 詹文学 成立时间成立时间 2012-07-20 注册资金注册资金 200,000 万元 实收资本实收资本 200,000 万元 营业期限营业期限 2012-07-20 至 2062-07-19 注册地址和主要

256、生产注册地址和主要生产经营地经营地 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1301-1 单元 经营范围经营范围 对工业、农业、商业、服务业、房地产业、建筑业、制造业、娱乐业、教育业、信息产业、高科技产业的投资；投资管理；资产管理；投资咨询。主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事投资类业务，与公司主营业务无直接关系。股东构成股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 厦门国贸集团股份有限公司 95.00%厦门启润实业有限公司 5.00%私募基金备案情况私募基金备案情况 已于 2014 年 4 月 29 日办理私募基金管理人备案，登记编号P10

257、01580。厦门国贸最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元 日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021.12.31/2021 年度 195,341.01 192,257.13 10,412.05 9,121.86 2022.06.30/2022年1-6月 193,923.87 192,233.71 2,058.19-38.45 注：上述 2021 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，2022年 1-6 月财务数据未经审计。3、中新建招商、中新建招商 截至本招股书签署日，中新建招商持有公司 3,241.4911 万股股份，占公司总股

258、本的 6.71%，其具体情况如下：名称名称 中新建招商股权投资有限公司 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-84 法定代表人法定代表人 姜新海 成立时间成立时间 2011-10-28 注册资金注册资金 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 营业期限营业期限 2011-10-28 至 2023-10-27 注册地址注册地址 新疆石河子开发区北四东路 37 号 2-20 室 主要生产经营地主要生产经营地 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 177 号徕远广场 B 区 29 楼 经营范围经营范围 从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市

259、公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事投资类业务，与公司主营业务无直接关系。股东构成股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 66.60%招商局资本控股有限责任公司 33.30%深圳市新招昆和股权投资合伙企业（有限合伙）0.10%私募基金备案情况私募基金备案情况 2014 年 3 月 17 日已办理备案，登记编号 SD1410；基金管理人招商昆仑股权投资管理有限公司已于2014年3月17日办理私募基金管理人备案，登记编号 P100063

260、8。中新建招商最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元 日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021.12.31/2021 年度 136,329.82 79,035.01-2,777.53 2022.06.30/2022 年 1-6 月 114,979.64 80,157.91 1,444.35 1,122.90 注：上述 2021 年财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年1-6 月财务数据未经审计。4、井冈山北汽一号、井冈山北汽一号 截至本招股书签署日，井冈山北汽一号持有公司 3,241.4911 万股股份，占公司总股本的 6.7

261、1%，其具体情况如下：名称名称 南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 江西省井冈山北源创业投资管理有限公司 成立时间成立时间 2015-10-26 注册资金注册资金 10,001 万元 实收资本实收资本 10,001 万元 营业期限营业期限 2015-10-26 至 2025-10-25 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-85 注册地址和主要生产注册地址和主要生产经营地经营地 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场A1#办公楼-704 室 经营范围经营范围 项目投资；投资管理；投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

262、展经营活动）主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事投资类业务，与公司主营业务无直接关系。出资构成出资构成 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）69.99%北京汽车集团产业投资有限公司 30.00%江西省井冈山北源创业投资管理有限公司 0.01%私募基金备案情况私募基金备案情况 2016 年 5 月 20 日已办理备案，登记编号 SH5119；基金管理人江西省井冈山北源创业投资管理有限公司已于2015年8月26日办理私募基金管理人备案，登记编号 P1021714 井冈山北汽一号最近一年及一期主要财务数据如下：单

263、位：万元 日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021.12.31/2021 年度 10,907.49 10,009.72-1.60 2022.06.30/2022年1-6月 10,907.87 10,010.10-0.38 注：上述 2021 年财务数据已经江西诚聚源联合会计师事务所（特殊普通合伙），2022年 1-6 月财务数据未经审计。六、发行人特别表决权股份的情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。七、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构。八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 报

264、告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。九、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况 本次发行前，公司总股本为 482,776,079 股，本次拟公开发行不超过江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-86 160,000,000 股，发行数量不低于发行后总股本的 10%。发行前后公司的股本结构变化如下：单位：股 序号序号 股份股份 类别类别 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数股数 比

265、例比例 股数股数 比例比例 1 有限售条件的股份 江西省国有资本运营控股集团有限公司（SS）226,520,000 46.92%226,520,000 35.24%2 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）97,244,733 20.14%97,244,733 15.13%3 厦门国贸投资有限公司（CS）38,897,893 8.06%38,897,893 6.05%4 中新建招商股权投资有限公司（SS）32,414,911 6.71%32,414,911 5.04%5 南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）32,414,911 6.71%32,414,911 5.04%6 广西盐

266、业集团有限公司（SS）15,000,000 3.11%15,000,000 2.33%7 江西大成国有资产经营管理集团有限公司（SS）15,000,000 3.11%15,000,000 2.33%8 南昌晶联投资有限公司 10,871,961 2.25%10,871,961 1.69%9 南昌晶实投资有限公司 9,171,054 1.90%9,171,054 1.43%10 南昌晶通投资有限公司 5,240,616 1.09%5,240,616 0.82%11 无限售条件的股份 本次发行 A 股流通股股东-160,000,000 24.89%合计合计 482,776,079 100.00%6

267、42,776,079 100.00%（二）前十名股东持股情况 本次发行前，公司共有十名股东，持股情况如下：单位：股 序号序号 股东名称股东名称 股数股数 比例比例 1 江西省国有资本运营控股集团有限公司（SS）226,520,000 46.92%2 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）97,244,733 20.14%3 厦门国贸投资有限公司（CS）38,897,893 8.06%4 中新建招商股权投资有限公司（SS）32,414,911 6.71%江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-87 序号序号 股东名称股东名称 股数股数 比例比例 5 南昌市井冈山北汽一号投资管理中心

268、（有限合伙）32,414,911 6.71%6 广西盐业集团有限公司（SS）15,000,000 3.11%7 江西大成国有资产经营管理集团有限公司（SS）15,000,000 3.11%8 南昌晶联投资有限公司 10,871,961 2.25%9 南昌晶实投资有限公司 9,171,054 1.90%10 南昌晶通投资有限公司 5,240,616 1.09%合计合计 482,776,079 100.00%其中，南昌晶联投资有限公司、南昌晶实投资有限公司、南昌晶通投资有限公司为发行人员工持股平台，发行人股东人数穿透后未超过 200 名。（三）前十名自然人股东及其在发行人担任的职务 截至本招股说明

269、书签署日，发行人无自然人股东。（四）发行人股份中国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署日，根据江西省国资委出具的关于江西省盐业集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复（赣国资产权2020185 号），发行人股东中江西国控、中新建招商、广西盐业及江西大成为国有股东，其证券账户应标注“SS”标识；厦门国贸为国有实际控制股东，其证券账户应标注“CS”标识。截至本招股说明书签署日，发行人不存在外资股份。（五）发行人申报前 12 个月新增股东情况 发行人不存在申报前 12 个月新增股东情况。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日，控股

270、股东江西国控与持股 5%以下股东江西大成均为江西省国资委直接控制的公司，合计持有发行人 50.03%股权。晶联投资、晶实投资、晶通投资均为发行人员工持股平台，合计持有发行人5.24%股权。除此之外，发行人各股东间不存在关联关系、一致行动关系。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-88（七）发行人股东公开发售股份情况 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 1、董事会成员、董事会成员 公司董事会现有 9 名董事。董事会成员基本情况如下：姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届任职期间

271、本届任职期间 胡世平 董事长 江西国控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 张波 副董事长 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 吴军 董事 厦门国贸投资有限公司 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 姚又文 董事 中新建招商股权投资有限公司 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 胡德蔼 董事 南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 曹贵平 独立董事 江西国控 2020 年 8 月 6 日至2023

272、 年 8 月 6 日 廖义刚 独立董事 江西国控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 罗小平 独立董事 江西国控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 谢海东 独立董事 江西国控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 各位董事简历如下：1、胡世平先生，1965 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学专业，高级工程师。1988 年 7 月至 1998 年 1 月，任职于江西涤纶厂，历任技术员、高速纺车间副主任、高速纺车间主任、新产品开发办及市场开发办主任、副总工程师、总工程师室主任等职务；1998

273、 年 7 月至 2000年 7 月，任职于江西化纤化工有限责任公司，担任董事、副总经理；2000 年 7月至 2009 年 5 月，任职于江西省纺织集团公司，担任副总经理、党委委员、党委副书记。2009 年 5 月至 2015 年 12 月，任职于江西省盐业集团公司，担任党委副书记、党委书记、总经理、董事长、江西省盐务局局长等职务；2015 年 12江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-89 月至 2016 年 12 月，任职于江西省盐业集团有限责任公司，担任董事长、党委书记；2016 年 12 月至今任发行人董事长、党委书记。2、张波先生，1970 年 11 月生，男，中国国籍，无

274、境外永久居留权，本科学历，会计学专业，经济师。1989 年 7 月至 2013 年 9 月，任职于中国建设银行江西省分行，历任中国建设银行樟树市支行所主任、储蓄副科长、会计科长、副行长、中国建设银行宜春市分行计划财务部副经理、中国建设银行宜丰县支行行长、中国建设银行宜春市分行国际业务中心主任、中国建设银行江西省分行投资银行部财务顾问团队负责人；2013 年 9 月至 2019 年 6 月，任职于中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司，历任业务四部负责人、业务三部负责人、业务三处副处长、业务三处处长等职务；2019 年 6 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司党委委员、总经理助理

275、。2020 年 8 月至今，兼任发行人董事。3、吴军先生，1972 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士专业，高级会计师。1994 年 7 月至 1997 年 10 月任厦门国际航空港集团会计；1997 年 10 月至 1998 年 11 月任深圳执信会计师事务所注册会计师；1998 年 11 月至 2005 年 3 月任厦门天健华天会计师事务所注册会计师；2005年3月至2005年12月任职于国信证券有限责任公司投资银行部；2005年 12 月至 2007 年 4 月任厦门海沧投资总公司财务；2007 年 4 月至 2012 年 7月，任职于厦门国贸集团股份

276、有限公司，历任投资管理部副总经理、资本运营部副总经理、资本运营部总经理；2012 年 8 月至今，任厦门国贸投资有限公司总经理；2015 年 7 月至今，任厦门国贸资产管理有限公司董事；2021 年 2 月至2022 年 9 月，任厦门国贸集团股份有限公司财务投资中心总经理助理。2016 年12 月至今，兼任发行人董事。4、姚又文女士，1982 年 1 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，金融与财税专业。2008 年 7 月至 2012 年 8 月，任中信证券投资银行部副总裁；2012 年 8 月至 2014 年 4 月，任职于深圳证券交易所博士后工作站；2014 年 4 月

277、至 2017 年 4 月，任深圳证券交易所综合研究所研究员；2017年 4 月至今，历任招商国协壹号股权投资基金管理有限公司风控负责人、执行董事，招商局资本管理有限责任公司风控合规部副总经理、董事总经理。2021 年江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-90 3 月至今，兼任深圳市新招中安资本管理有限责任公司监事。2020 年 8 月至今，兼任发行人董事。5、胡德蔼先生，1964 年 9 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，指挥专业。1983 年 10 月至 1985 年 7 月，于中国人民武装警察部队江西省总队服兵役；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，于中国

278、人民武装警察部队江西省总队南昌指挥学校学习；1987 年 8 月至 2004 年 11 月，任职于中国人民武装警察部队江西省总队，历任排长、政治处保卫干事、中队指导员、司令部办公室副主任等；2004 年 11 月至 2015 年 6 月，任职于江西省国防科工办，历任秘书处副处长、调研员、航空工业管理处处长等；2015 年 6 月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司副总经理。2016 年 12 月至今，兼任发行人董事。6、曹贵平先生，1965 年 12 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，化学工程专业。1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任华东理工大学助教；1993

279、 年 10 月至 1998 年 10 月，任华东理工大学讲师；1998 年 10 月至2001 年 10 月，任华东理工大学副教授；2001 年 10 月至今，任华东理工大学教授。2020 年 6 月，兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任常州莱飞特新材料科技有限公司执行董事；2020 年 8 月至今，兼任发行人独立董事。7、廖义刚先生，1977 年 6 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业。1997 年 10 月至 2001 年 6 月，任江西吉安糖厂职员；2001 年 8 月至 2004 年 6 月，于福州大学会计系攻读会计学硕士；20

280、04 年 8 月至 2007 年 6 月，于厦门大学会计系攻读会计学博士；2007 年 6 月至今，任职于江西财经大学，历任会计学院讲师、副教授、教授等职务；2019 年 10 月至今，兼任华维设计集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2022 年 9 月，兼任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，兼任广东甘化科工股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，兼任江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今，兼任江西新余国科科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，兼任发行人独立董事。8、谢海东先生，1972 年 1

281、月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，政治经济学专业。1994 年 7 月至 2004 年 2 月，任江西省统计局江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-91 农村经济社会调查队和企业调查队科员、副主任科员；2004 年 2 月至 2007 年 1月，于上海财经大学经济学院攻读经济学博士学位；2007 年 6 月至今，任职于南昌大学经济管理学院，历任讲师、副教授等职务；2017 年 11 月至今，兼任普天通信集团有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，兼任发行人独立董事。9、罗小平先生，1975 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，诉讼法

282、学专业。1995 年 7 月至 2004 年 7 月，任江西交通职业技术学院路桥工程系助理工程师、教师；2004 年 9 月至 2007 年 1 月，于江西财经大学研究生院攻读诉讼法学硕士；2007 年 1 月至 2019 年 2 月，任职于江西华邦律师事务所，历任律师、证券部部长、高级合伙人等职务；2019 年 2 月至今，任江西轩瑞律师事务所创始合伙人、负责人；2019 年 11 月至今，兼任江西百胜智能科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，兼任发行人独立董事。2022 年 5 月至今，兼任江西赣能股份有限公司独立董事。根据中共中央纪委、教育部、监察部下发的关于加强高等学校反

283、腐倡廉建设的意见（教监200815 号）的规定“学校党政领导班子成员应集中精力做好本职工作，除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经济实体中兼职。”公司独立董事目前未在高校担任党政领导职务。2、监事会成员、监事会成员 公司监事会由 5 名监事组成。监事会成员基本情况如下：姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 夏文平 监事会主席 江西国控 2021 年 8 月 20 日至2023 年 8 月 6 日 马晓芳 监事 江西国控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 焉汉卿 监事 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合

284、伙）2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 罗鹏 职工监事 职工代表大会 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 于颖 职工监事 职工代表大会 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 各位监事简历如下：1、夏文平先生，1964 年 11 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-92 科学历，法律专业，高级国际商务师。1991 年 7 月至 2000 年 9 月，任江西省外经贸厅纪检组纪检员；2000 年 9 月至 2004 年 9 月，任江西省化工进出口公司副总经理；2004 年 9 月

285、至 2009 年 4 月，历任江西省外贸资产经营有限公司职员、副经理；2009 年 4 月至 2011 年 10 月，历任江西省国有资本运营控股集团有限公司党委（董事会）办公室主任、法律事务部经理；2011 年 10 月至 2015年 8 月，任江西联晟投资发展有限公司董事长、法定代表人；2015 年 8 月至 2017年 12 月，任江西省长青宾馆有限责任公司董事长、法定代表人、党支部书记；2017 年 12 月至 2021 年 8 月，历任江西省国有资本运营控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、公司纪委综合办公室主任。2021 年 8 月至今，任发行人监事会主席。2、马晓芳女士，19

286、71 年 8 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。1993 年 7 月至 2002 年 3 月，任职于江西省粮油食品进出口公司，历任审计、出纳、会计岗位；2002 年 3 月至 2004 年 10 月，任江西省长青牧业有限公司财务部经理；2004 年 10 月至 2014 年 11 月，任职于江西长青国贸实业有限公司，历任主办会计、财务部副经理、财务部经理；2014年 11 月至 2019 年 12 月，任江西集成置业有限公司财务部经理。2019 年 12 月至今，任发行人监事。3、焉汉卿先生，1988 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

287、生学历，西方经济学专业。2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任中海油田服务股份有限公司专项分析师；2015 年 6 月至 2019 年 4 月，历任宁波信达汉石投资管理有限公司高级投资经理、副总经理、常务副总经理；2019 年 4 月至今，兼任信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司股权投资总监；2020 年 2 月至今，兼任北京长生众康医院管理有限公司董事；2020 年 10 月至今，兼任宁波梅山保税港区创石企业管理咨询有限公司监事；2022 年 3 月至今，任通服（深圳）产业股权投资基金管理有限公司董事长；2022 年 6 月至今，兼任三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司董事。2022

288、年 8 月至今，兼任浙江华友新能源科技有限公司董事；2022 年 12 月至今，兼任宜昌东阳光生化制药有限公司董事；2019 年12 月至今，兼任发行人监事；4、罗鹏先生，1974 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-93 历，会计专业，高级会计师。1995 年 9 月至 1996 年 6 月，任南昌盐业公司财务科会计；1996 年 6 月至 2001 年，任江西省盐业总公司运销处储运会计；2001年至 2003 年 11 月，任盐政处普通科员；2003 年 11 月至 2009 年 10 月，任江西盐业包装有限公司财务部会计；2

289、009 年 10 月至 2012 年 7 月，任江西盐业集团公司财务部会计；2012 年 7 月至 2018 年 2 月，任江西盐业包装有限公司财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 5 月，历任发行人财务部财务经理、财务部副部长；2020 年 5 月至今，任发行人审计部副部长；2020 年 8 月至今，兼任发行人职工代表监事。5、于颖女士，1974 年 2 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。1993 年 9 月至 2005 年 3 月，任江西省盐业总公司生产处化验员；2005 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于江西省盐业集团公司，历任办公室业务主

290、管、办公室副主任；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任江西省盐业集团有限责任公司办公室副主任；2016 年 12 月至今，任发行人办公室副主任；2020 年 8 月至今，兼任发行人职工代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 公司高级管理人员共有 6 人，其基本情况如下：姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 杨小军 总经理 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 龚凡英 财务总监 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 喻君龙 副总经理 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 8 月 6 日 任雁飞 副总经理 2020

291、 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 吴波 副总经理 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 8 月 6 日 黄雪 董事会秘书 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 各高级管理人员简历如下：1、杨小军先生，1965 年 8 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。1986 年 8 月至 1990 年 2 月，任江西光学仪器总厂技工学校教师；1990 年 2 月至 2003 年 1 月，任职于江西光学仪器总厂，历任团委干事、党办干事、党委办公室负责人、党办副主任兼宣传部副部长、党办主任、宣传部部长、党委委员等职务；19

292、99 年 1 月至 2005 年 12 月，任江西凤江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-94 凰光学仪器（集团）有限公司上海品茶中心主任、党委委员；2003 年 1 月至 2006年 11 月，任凤凰光学股份有限公司党委书记；2005 年 12 月至 2011 年 7 月，任职于凤凰光学集团有限公司，历任党委委员、人事教育处处长、党委副书记等职务；2011 年 7 月至 2018 年 4 月，任职于新余钢铁集团有限公司，历任党委副书记、纪委书记、董事等职务；2018 年 4 月至 2019 年 9 月，任新余钢铁股份有限公司监事。2019 年 9 月至今，任发行人党委委员、总经理。

293、2、龚凡英先生，1965 年 9 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务专业，中级会计师。1986 年 7 月至 1997 年 4 月，任江西省税务学校教师；1997 年 4 月至 2004 年 11 月，任江西省旅游局主任科员；2004 年 11月至 2006 年 9 月，任鹰潭市龙虎山管委会副主任；2006 年 9 月至 2008 年 9月，任江西省国资委外派监事会副处级专职监事；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，任江西省石化集团公司总经理助理；2009 年 9 月至 2018 年 11 月，任江西省国资委财务监督处处长。2018 年 12 至今，任发行人党委委员

294、、财务总监。3、喻君龙先生，1971 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，矿业机械专业，高级工程师。1995 年 7 月至 2002 年 7 月，担任江西省机械设备成套局招标一处干部；2002 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于江西省机电设备招标公司（2008 年 1 月变更为江西省机电设备招标有限公司），历任副处长、处长、副总经理；2007 年 12 月至 2010 年 6 月，担任江西省机电设备招标有限公司职工董事；2014 年 12 月至 2018 年 5 月，担任江西国新咨询发展有限责任公司董事长；2016 年 9 月至 2017 年 11 月，担任江西

295、省机电设备招标有限公司党委副书记；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，担任江西省招标咨询集团有限公司副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 2 月，担任江西省咨询投资集团有限公司副总经理；2020 年 2 月至 2022 年 9 月，担任江西省咨询投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 9 月至今，担任江西省盐业集团股份有限公司党委委员、副总经理。4、任雁飞先生，1975 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公共管理专业。1997 年 9 月至 2003 年 1 月，任江西省粮油食品进出口公司职员；2003 年 1 月至 2004 年 4

296、 月，任中共江西省委企业工作委员会机关党委人事处干部；2004 年 4 月至 2010 年 1 月任，任职于江西省国资委，江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-95 历任党群处干部、共青团工作委员会委员、组织委员等职务；2010 年 1 月至 2019年 9 月，任江西国控总经理助理。2019 年 9 月至今，任发行人副总经理。5、吴波先生，1969 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，经营师。1989 年 9 月至 1993 年 10 月，任中国建设银行南昌市城北支行柜员；1993 年 11 月至 1997 年 11 月，任中国建设银行江西省信托投资公

297、司交易员；1997 年 11 月至 2000 年 12 月，任中国信达投资公司南昌证券营业部经理；2000 年 12 月至 2002 年 12 月，任中国银河证券南昌广场东路营业部经理；2002 年 12 月至 2007 年 4 月，任江西建兴汽车租赁有限公司副总经理；2007 年 4 月至今，任职于中国信达资产管理股份有限公司江西分公司，历任业务二处经理、综合管理处副处长、处长、高级经理等职务；2020 年 11 月至今，兼任发行人副总经理。6、黄雪女士，1983 年 12 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，企业管理专业，中级经济师，具有上海证券交易所和深圳证券交易所董事

298、会秘书任职资格。2009 年 2 月至 2013 年 3 月，任江西大成办公室文秘、副主任、董事会秘书；2013 年 3 月至 2016 年 3 月，历任江西省盐业集团公司人力资源部副部长、董事会办公室副主任等职务；2015 年 9 月至今，兼任晶联投资监事；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任江西省盐业集团有限责任公司董事会办公室主任。2016 年 12 月至今，任发行人董事会办公室主任。2017 年 10月至今，任发行人董事会秘书。4、其他核心人员、其他核心人员 截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员基本情况如下：姓名姓名 岗位岗位 肖华 晶昊盐化总工程师 方远西 晶昊盐化

299、副总经理 孙七林 晶昊盐化工程技术部副总工程师兼副部长 李春林 晶昊盐化园区建设指挥部矿山部副部长 张一雷 华康公司首席信息官 上述核心技术人员简历如下：1、肖华，1964 年 12 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-96 给水排水工程专业，高级工程师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月，任中石化南化公司连云港碱厂副厂长；2014 年 1 月至今，历任任晶昊盐化副总经理、总工程师。2、方远西，1970 年 3 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无机化工专业，高级工程师。2010 年 4 月至今，历任晶昊盐

300、化技改指挥部盐硝部部长、制盐二车间党总支书记、制盐二车间经理、副总工程师、总工室主任、盐钙部部长、总工程师、副总经理等职务。2020 年 5 月至今，任晶昊盐化副总经理。3、孙七林，1968 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，给水排水工程专业，工程师。2009 年 6 月至今，历任晶昊盐化汽运部副经理、供应部部长、盐卤车间经理、总工室及项目矿山部副总工程师及项目小组组长、晶昊盐化研究中心、总工室（研究中心）副总工程师兼办公室主任等职务。2019年 9 月至今，历任晶昊盐化总工室（研究中心）副总工程师兼办公室主任、晶昊盐化工程技术部副总工程师兼副部长。4、李春林，1969

301、年 3 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业，高级工程师。2009 年 8 月至 2012 年 1 月，历任晶昊盐化采矿车间副厂长、总工室副主任；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，任强本科技生产技术部部长。2015 年 4 月至今，任晶昊盐化园区建设指挥部矿山部副部长。5、张一雷，1984 年 9 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际软件工程专业，助理工程师。2007 年 5 月至 2011 年 3 月，任南昌华康信息管理员；2011 年 3 月至 2015 年 12 月，任江西省盐业集团公司信息管理员；2015 年 12 月至 201

302、6 年 12 月，任江西省盐业集团有限责任公司信息管理员；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任发行人信息管理员。2018 年 1 月至今，任华康公司首席信息官。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，除在公司任职外，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与公司关联关系如下：序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 对外兼职单位对外兼职单位 兼任单位职务兼任单位职务 兼职单位与公司是否存兼职单位与公司是否存在关联关系在关联关系 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-97 序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 对外兼

303、职单位对外兼职单位 兼任单位职务兼任单位职务 兼职单位与公司是否存兼职单位与公司是否存在关联关系在关联关系 1 胡世平 董事长 无 无-2 张波 副董事长 中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 总经理助理 持有公司 5%以上股份的重要股东的控股股东的下属分公司 3 吴军 董事 厦门国贸投资有限公司 总经理 持有公司 5%以上股份的主要股东 厦门国贸资产管理有限公司 董事 持有公司 5%以上股份主要股东的控股股东 4 姚又文 董事 招商局资本管理有限责任公司 风控合规部董事总经理 持有公司 5%以上股份的主要股东的关联方 深圳市新招中安资本管理有限责任公司 监事 无 5 胡德蔼 董事 北京汽

304、车集团产业投资有限公司 副总经理 持有公司 5%以上股份的主要股东的关联方 6 曹贵平 独立董事 华东理工大学 专职教师 无 常州莱飞特新材料科技有限公司 执行董事 无 上海氯碱化工股份有限公司 独立董事 无 7 廖义刚 独立董事 江西财经大学 专职教师 无 江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事 无 广东甘化科工股份有限公司 独立董事 无 华维设计集团股份有限公司 独立董事 无 江西新余国科科技股份有限公司 独立董事 无 8 罗小平 独立董事 江西轩瑞律师事务所 律师、高级合伙人、负责人 无 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事 无 江西赣能股份有限公司 独立董事 无 9 谢海东 独立董事

305、 南昌大学 专职教师 无 普天通信集团有限公司 独立董事 无 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-98 序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 对外兼职单位对外兼职单位 兼任单位职务兼任单位职务 兼职单位与公司是否存兼职单位与公司是否存在关联关系在关联关系 10 夏文平 监事会主席 无 无-11 马晓芳 监事 无 无-12 焉汉卿 监事 信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司 投资总监 持有公司 5%以上股份的主要股东的关联方 北京长生众康医院管理有限公司 董事 无 宁波梅山保税港区创石企业管理咨询有限公司 监事 无 三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司 董事 无 浙江华友新能源科技有限公

306、司 董事 无 宜昌东阳光生化制药有限公司 董事 无 通服（深圳）产业股权投资基金管理有限公司 董事长 无 13 罗鹏 职工监事 无 无-14 于颖 职工监事 无 无-15 杨小军 总经理 无 无-16 龚凡英 财务总监 无 无-17 喻君龙 副总经理 无 无-18 任雁飞 副总经理 无 无-19 吴波 副总经理 中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 高级经理 持有公司 5%以上股份的主要股东的控股股东的下属分公司 20 黄雪 董事会秘书 南昌晶联投资有限公司 监事 公司股东（员工持股平台）21 肖华 核心技术人员 无 无-22 方远西 核心技术人员 无 无-23 孙七林 核心技术人员 无

307、无-24 李春林 核心技术人员 无 无-25 张一雷 核心技术人员 无 无-江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-99 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外兼职情形。（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在其他亲属关系。（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及行政处罚、监督

308、管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。（五）发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议 在公司工作并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同，并在劳动合同中约定了上述人员的诚信义务、竞业禁止和商业秘密保守等义务。公司独立董事均与公司签订了聘任协议，并在聘任协议中约定了上述人员的诚信义务、商业秘密保守等义务。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员通过员工持股平台晶联投资、晶实投资、晶

309、通投资间接持有公司股份。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持股情况如下：单位：万元 姓名姓名 职位职位 在持股在持股 平台出资额平台出资额 在持股平台出资在持股平台出资比例比例 间接持股间接持股 权益比例权益比例 胡世平 董事长 146.00 4.23%0.10%罗鹏 职工监事 65.70 1.90%0.04%江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-100 姓名姓名 职位职位 在持股在持股 平台出资额平台出资额 在持股平台出资在持股平台出资比例比例 间接持股间接持股 权益比例权益比例 于颖 职工监事 65.70 1.90%0.04%黄雪 董事会秘书

310、87.60 2.54%0.06%肖华 核心技术人员 58.40 3.51%0.04%方远西 核心技术人员 43.80 2.63%0.03%孙七林 核心技术人员 14.60 0.88%0.01%张一雷 核心技术人员 65.70 2.26%0.04%除上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属均未在公司持股。报告期内，上述董事、监事、高级管人员及其他核心人员通过三家持股平台间接持有的江盐集团股份数均未发生增减变化。截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司的股份不存在质押或冻结的情况，亦不存在其他

311、有争议的情况。十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近三年的变动情况（一）发行人董事变动情况 报告期初，公司章程约定董事会由 9 名董事组成，董事会席位分配为控股股东江西国控 4 个董事席位，宁波信达、厦门国贸、中信建招商和井冈山北汽各自均 1 个席位，另设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。2020 年 8 月，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，决议修改公司章程，董事会成员由 9 名增加到 11 名，根据上市公司的治理要求，新增独立董事 4 名，董事会席位分配为控股股东江西国控 3 个非独立董事席位，宁波信达、厦门国贸、中信建招商和井冈山北汽各自均 1 个非独立董

312、事席位，不再设职工董事，4 名独立董事均由江西国控提名。报告期期初，公司 9 名董事会成员中，胡世平、龚凡英、陈秉南、张雅庭为江西国控提名的董事，魏强为宁波信达提名的董事，吴军为厦门国贸提名的董事，胡德蔼为井冈山北汽提名的董事，马腾为中新建招商提名的董事，刘青为职工董江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-101 事。报告期内，公司董事具体变动情况如下：变动前变动前持续持续 时间时间 变动变动 前董事前董事 变动情况变动情况 变动后董事变动后董事 变动原因变动原因 是否符合 监是否符合 监管规则适用管规则适用指引指引发发行类第行类第 4 号号规定的变动规定的变动 条件条件 2019 年

313、1月 至2019 年2 月 胡世平、魏强、张 雅庭、龚 凡英、陈 秉南、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 魏强退出，彭明当选 胡 世 平、彭明、张雅庭、龚凡英、陈秉南、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 股东委派人员调整，原宁波信达推选的董事魏强因工作调整原因 不 再 担 任 公 司 董事，经公司股东宁波信达推荐，决议同意补选彭明为公司第一届董事会董事 是 2019 年2月 至2019 年5 月 胡世平、彭明、张 雅庭、龚 凡英、陈 秉南、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 陈 秉 南 退出 胡 世 平、彭明、张雅庭、龚 凡 英、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 股东委派人员调整，国 资 委 人 员 调 整 原因，公司召开 20

314、18 年度股东大会，决议同意陈秉南不再担任公司董事 是 2019 年5月 至2019 年12 月 胡世平、彭明、张 雅庭、龚 凡英、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 张 雅 庭 退出，罗希斌当选 胡 世 平、彭明、罗希斌、龚 凡 英、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 股东委派人员调整，原江西国控推选的董事张雅庭因工作调整不再担任公司董事，经 江 西 省 国 资 委 提名，决议同意补选罗希斌为公司第一届董事会董事 是 2019 年12 月至2020 年1 月 胡世平、彭明、罗 希斌、龚 凡英、吴军、马腾、胡德蔼、刘青 龚 凡 英 退出，吴 金星、肖霞当选 胡 世 平、彭明、罗希斌、吴 金 星、肖霞、吴军、马腾、

315、胡德蔼、刘青 股东委派人员调整，国 资 委 人 员 调 整 原因，原江西国控推选的董事龚凡英因工作调整不再担任公司董事，决议同意补选吴金星、肖霞为公司第一届董事会董事 是 2020 年1月 至2020 年8 月 胡世平、彭明、罗 希斌、吴 金星、肖霞、吴 军、马腾、胡 德蔼、刘青 彭 明、肖霞、马腾、刘青退出，张波、姚又文、曹 贵平、廖 义刚、谢 海东、罗小平 胡 世 平、张波、罗希斌、吴 金 星、吴军、姚又文、胡德蔼、曹贵平、廖义刚、谢海东、罗小平 股东委派人员调整，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，决议修改公司章程，董事会成员由 9 名增加到 11 名，根据上市公司的治理要求，新增

316、独立董事 4 名，非独立董事席位减少 2减少 1 名职工董事刘青 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-102 变动前变动前持续持续 时间时间 变动变动 前董事前董事 变动情况变动情况 变动后董事变动后董事 变动原因变动原因 是否符合 监是否符合 监管规则适用管规则适用指引指引发发行类第行类第 4 号号规定的变动规定的变动 条件条件 人，同意选举胡世平、张波、罗希斌、吴金星、吴军、姚又文、胡德蔼、曹贵平、廖义刚、谢海东、罗小平为公司第二届董事会董事。新增曹贵平、廖义刚、谢海东、罗小平4人为独立董事。2020 年8月 至2021 年8 月 胡世平、张波、罗 希斌、吴 金星、吴军、姚又文

317、、胡德蔼、曹贵平、廖 义刚、谢 海东、罗小平 罗希斌 退出 胡 世 平、张波、吴金星、吴 军、姚 又文、胡德蔼、曹贵平、廖义刚、谢海东、罗小平 江 西 省 国 资 委 出 具关于龚建平等同志免职的通知，免去罗希斌同志江西省盐业集团股份有限公司专职外部董事，退休 是 2021 年8月 至2022 年4 月 胡世平、张波、吴 金星、吴军、姚又文、胡德蔼、曹贵平、廖 义刚、谢 海东、罗小平 吴金星 退出 胡 世 平、张波、吴军、姚又 文、胡 德蔼、曹贵平、廖义刚、谢海东、罗小平 江 西 省 国 资 委 出 具关于喻小平等同志免职的通知，免去吴金星同志江西省盐业集团股份有限公司专职外部董事，退休 是

318、截至本招股说明书签署日，公司 9 名董事会成员中，胡世平、曹贵平（独董）、廖义刚（独董）、谢海东（独董）、罗小平（独董）为江西国控提名的董事，张波为宁波信达提名的董事，吴军为厦门国贸提名的董事，姚又文为中新建招商提名的董事，胡德蔼为井冈山北汽提名的董事，除减少 1 名职工董事刘青外，均符合监管规则适用指引发行类第 4 号规定的不构成人员重大变化的条件。（二）发行人监事变动情况 报告期期初，公司在任的监事为龚建平、高明、陈义平、单社莲、应虎。其中，龚建平为监事会主席，单社莲、应虎为职工代表监事。报告期内，公司监事具体变动情况如下：江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-103 变动前持续

319、变动前持续 时间时间 变动前监事变动前监事 变动情况变动情况 变动后监事变动后监事 变动原因变动原因 2019 年 1 月至2019 年 12 月 龚建平、高明、陈义平、单社莲、应虎 龚建平、高明、陈义平退出，张雅庭、马晓芳、焉汉卿当选 张雅庭、马晓芳、焉汉卿、单社莲、应虎 工作调整 2019 年 12 月至2020 年 6 月 张雅庭、马晓芳、焉汉卿、单社莲、应虎 单社莲、应虎退出，罗鹏、于颖当选 张雅庭、马晓芳、焉汉卿、罗鹏、于颖 第二届监事会职工监事选举产生 2020 年 6 月至2020 年 8 月 张雅庭、马晓芳、焉汉卿、罗鹏、于颖 张雅庭退出，李松当选 李松、马晓芳、焉汉卿、罗鹏、

320、于颖 2020 年第四次临时股东大会，经江西省国资委提名，决议同意选举李松为公司第二届监事会非职工代表监事 2020 年 8 月至2021 年 8 月 李松、马晓芳、焉汉卿、罗鹏、于颖 李松退出，夏文平当选 夏文平、马晓芳、焉汉卿、罗鹏、于颖 工作调整 2019 年 12 月 6 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，高明、龚建平、陈义平因工作调整原因不再担任公司监事，经江西省国资委提名，决议同意选举张雅庭、马晓芳为公司第一届监事会非职工代表监事；经公司股东宁波信达推荐，决议同意选举焉汉卿为公司第一届监事会非职工代表监事。2019 年 12月 16 日，公司召开第一届监事会第十次会议，

321、决议同意选举张雅庭担任公司的第一届监事会主席。2020 年 6 月 23 日，经公司职工代表投票，选举罗鹏、于颖为公司第二届监事会职工代表监事。2020 年 8 月 6 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，经江西省国资委提名，决议同意选举为李松、马晓芳为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司股东宁波信达推荐，决议同意选举焉汉卿为公司第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，决议同意聘任李松为公司第二届监事会主席。2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，李松因工作调整，不再担任公司监事、监事会主席，同意选举夏文平为公司非职工代表

322、监事。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，决议同意聘任夏文平为公司第二届监事会主席。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-104（三）发行人高级管理人员变动情况 报告期期初，公司在任的总经理为张雅庭，副总经理为罗希斌、曹达逵，法务总监为陈秉南，财务总监为龚凡英，其中，曹达逵为宁波信达推选的高管，其余均为国资委推荐并经公司董事会审议聘任。报告期内，公司高管具体变动情况如下：变动前持续变动前持续时间时间 变动前高管变动前高管 变动情况变动情况 变动后高管变动后高管 变动原因变动原因 是否符合监是否符合监管规则适用指管规则适用指引引发行类发行类第第 4 号规定号规定的变动条件的变动条件

323、2019 年 1月 张雅庭、罗希斌、曹达逵、陈秉南、龚凡英 亓丕华当选 张雅庭、罗希斌、曹达逵、陈秉南、龚凡英、亓丕华 国资委任命，聘任亓丕华为公司副总经理 是 2019 年 1月至 2019年 4 月 张雅庭、罗希斌、曹达逵、陈秉南、龚凡英、亓丕华 陈秉南退出 张雅庭、罗希斌、曹达逵、龚凡英、亓丕华 国资委任免，陈秉南辞任法务总监 是 2019 年 4月至 2019年 10 月 张雅庭、罗希斌、曹达逵、龚凡英、亓丕华 张雅庭、罗希斌退出，杨小军、万李、任雁飞当选 杨小军、曹达逵、龚凡英、亓 丕 华、万李、任雁飞 原江西国控推选的高管张雅庭、罗希斌因工作调整原因不再担任公司总经理、副总经理。国

324、资委任命，同意聘任杨小军为公司总经理，聘任万李、任雁飞为公司副总经理 是 2019 年 10月至 2020年 1 月 杨小军、龚凡英、曹达逵、亓丕华、万李、任雁飞 亓丕华退出 杨小军、曹达逵、龚凡英、万李、任雁飞 亓丕华由于工作调整原因，不再担任公司副总经理 是 2020 年 1月至 2020年 8 月 杨小军、龚凡英、曹达逵、万李、任雁飞 黄雪当选 杨小军、曹达逵、龚凡英、万 李、任 雁飞、黄雪 公司召开第二届董事会第一次会议，决议同意聘任杨小军为公司总经理，聘任万李、任雁飞、曹达逵为公司副总经理、龚凡英为公司财务总监，根据上市公司治理要求聘任内部人员黄雪为公司董事会秘书 是 2020 年

325、8月至 2020年 11 月 杨小军、曹达逵、龚凡英、万李、任雁飞、黄曹达逵退出，吴波当选 杨 小 军、吴波、龚凡英、万 李、任 雁飞、黄雪 股东委派人员调整，原宁波信达推选的高管曹达逵不再担任公司副总经理职务，经公司是 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-105 变动前持续变动前持续时间时间 变动前高管变动前高管 变动情况变动情况 变动后高管变动后高管 变动原因变动原因 是否符合监是否符合监管规则适用指管规则适用指引引发行类发行类第第 4 号规定号规定的变动条件的变动条件 雪 股东宁波信达推荐，公司总经理提名，同意聘任吴波为公司副总经理 2020 年 11月至 2022年 9 月

326、 杨小军、吴波、龚凡英、万李、任雁飞、黄雪 喻君龙当选，万李退出 杨 小 军、吴波、龚凡英、喻君龙、任雁飞、黄雪 国资委任命，聘任喻君龙为公司副总经理，万李不再担任公司副总经理 是 截至本招股说明书签署日，公司在任的总经理为杨小军，副总经理为喻君龙、任雁飞、吴波，财务总监为龚凡英，董事会秘书为黄雪。其中，吴波为宁波信达推选的高管，黄雪为公司内部培养产生的高级管理人员，其余均为国资委推荐并经公司董事会审议聘任，均符合监管规则适用指引发行类第 4 号规定的不构成人员重大变化的条件。（四）发行人其他核心人员变动情况 报告期内，公司核心技术人员未发生变化。综上，发行人作为省属国有企业，最近三年董事、监

327、事、高级管理人员的变动主要系股东委派人员调整以及按照上市公司治理要求新增独立董事和董秘，其中国资委提名和委派的董事、监事、高级管理人员参与主要实际经营活动，董事长胡世平和财务总监龚凡英一直未发生变动，保障了关键业务岗位人员的稳定性，相关人员变动对公司生产经营不构成重大影响。报告期内，公司董事会成员和高级管理人员整体未发生重大变化，符合相关法律法规的规定。十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除持有发行人员工持股平台的份额外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况如下：姓名姓名 职务职务 对外投资的企业对外投资的企业 投资金额投资金额

328、（万元）（万元）持股比例持股比例（%）罗小平 独立董事 江西轩瑞律师事务所 7.50 25.00 焉汉卿 监事 宁波梅山保税港区信石信杰投资合伙企业（有限合伙）500.00 19.99 报告期内，上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资与发行江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-106 人不存在利益冲突。除上述情况之外，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其他对外投资情形。十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在公司任职的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、绩效奖金和

329、年终奖组成。独立董事在公司领取独立董事津贴，未在公司任职的外部董事（独立董事除外）和外部监事不在公司领取薪酬。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年度从公司领取薪酬情况如下：单位：万元 姓名姓名 现任职务现任职务 2021 年税前薪酬年税前薪酬 是否在公司专职领薪是否在公司专职领薪 胡世平 董事长 101.91 是 张波 副董事长-否 吴军 董事-否 姚又文 董事-否 胡德蔼 董事-否 曹贵平 独立董事 8.00 否 廖义刚 独立董事 8.00 否 罗小平 独立董事 8.00 否 谢海东 独立董事 8.00 否 夏文平 监

330、事会主席 32.85 是 马晓芳 监事 31.57 是 焉汉卿 监事-否 罗鹏 职工监事 29.19 是 于颖 职工监事 29.72 是 杨小军 总经理 116.70 是 龚凡英 财务总监 93.36 是 喻君龙 副总经理-是 任雁飞 副总经理 93.36 是 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-107 姓名姓名 现任职务现任职务 2021 年税前薪酬年税前薪酬 是否在公司专职领薪是否在公司专职领薪 吴波 副总经理 20.74 否 黄雪 董事会秘书 30.29 是 肖华 核心技术人员 56.25 是 方远西 核心技术人员 56.25 是 孙七林 核心技术人员 16.87 是 李春林

331、 核心技术人员 13.20 是 张一雷 核心技术人员 23.88 是 注 1：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的 2021 年税前薪酬系江西省国资委核定薪酬，公司按照江西省国资委核定薪酬计提当年度关键管理人员薪酬。注 2：吴波仅在公司领取绩效，在中国信达资产管理股份有限公司江西分公司领取基本工资。如上表所示，张波、吴军、姚又文、胡德蔼作为外部董事，未在发行人领薪；曹贵平、廖义刚、罗小平、谢海东作为独立董事，仅在发行人处领取独立董事津贴；焉汉卿作为外部监事，未在企业领薪。吴波仅在公司领取绩效，在中国信达资产管理股份有限公司江西分公司领取基本工资。喻君龙于 2022 年 9 月担任公司副总经理

332、，2021 年未在公司领薪。其余董事、监事、高级管理人员（除）、核心技术人员均在发行人专职领薪，且未在发行人的其他关联企业领取薪酬。公司独立董事曹贵平、廖义刚、罗小平、谢海东经 2020 年 8 月 6 日股东大会选聘，公司独立董事均在发行人处领取独立董事津贴，年固定津贴为 8 万元。（三）薪酬总额占各期发行人利润总额的比例 报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占利润总额的比重情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬总额 425.20 953.98 917.14 670.23 利润总额 32,

333、152.83 21,195.78 17,533.94 2,382.32 占比 1.32%4.50%5.23%28.13%（四）其他待遇和退休金计划 截至本招股说明书签署之日，公司副总经理吴波仅在公司领取绩效，在中国信达资产管理股份有限公司江西分公司领取基本工资并享受社会保险、住房公积金等。其余在公司任职并领薪的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-108 核心技术人员除在公司领取工资奖金及享受社会保险、住房公积金、企业年金等情况外，不存在在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。十四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 南昌晶联投资有限公司、南昌晶实投资有限公司、南昌晶通投资有限公司为发行人员工持股平台，持股员工合计 149 人，合计持股比例 5.24%，设立背景参见“第四节发行人基本情况”之“二、发行人设立情况及报告