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雅砻江

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1、 1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。
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各项声明请参见报告尾页。
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2、p新一轮装机增长开启，2030 年前装机规模增幅有望达 8随着两河口及杨房沟电站的建设进入尾声，雅砻江水电装机规模即将结束持续近五年的稳定期，开启新一轮增长。
2021年开始，两河口杨房沟机组预计逐步投产;2025 左右预计卡拉牙根一级以。

3、雅砻江中游拉动未来水电装机增长。
雅砻江是中国水能资源最富集的河流之一，在全国规划的十三大水电基地中排名第三，雅砻江流域水能蕴藏巨大，且阶梯补偿效应显著。
截至 2021 年 10 月末，雅砻江电站装机容量达1770 万 KW，占公司控股水电装。

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6、为 45/18 年。
按我们的推算和假设，二滩水电站房屋及建筑物将于 2032 年-2033 年折旧完毕，锦官+桐子林电站机电设备将于 2032-2036 年折旧完成。
根据我们预测公司存量机组折旧自 2032 年起或迎来显著下降，相比 2023年 72.9 亿折旧，至 2035 年公司存量机组折旧费用约降低 13 亿元，对应折旧减少 17%。
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