全球半导体设备市场规模预计2022年达1175.7亿美元

X****2022-10-01 10:46 | 人气：377

全球半导体设备市场规模分析

据SEMI统计，预计2022年全球半导体设备市场规模达1175.7亿美元，同比增长14.7%。

详细数据

全球半导体零部件市场规模超 400 亿美元

近年来，全球半导体设备市场规模不断扩张。根据 SEMI 统计，2011 年到 2021 年，全球半导体设备市场规模从 435.3 亿美元提升到 1026.4 亿美元，预期 2022 年同比增长 14.7%，达到 1175.7 亿美元。同时，中国大陆半导体设备市场规模增速高于全球市场，占全球半导体设备市场份额呈显著上升趋势，从 2011 年的 36.5 亿美元增长到 2021 年的 296.2 亿美元。

全球的半导体设备市场集中度较高，TOP5 厂商的市占率之和超过 75%(2021 年)，它们的毛利率也较为稳定，因此参考全球半导体设备 TOP5 厂商的毛利率估算半导体设备的成本率。除了第五大厂商科天半导体毛利率超过 60%，前四大厂商毛利率基本都在 40%-50%范围内。按照 2021 年的销售额对 TOP 厂商的毛利率进行加权，得到半导体设备的毛利率约为 46.5%，即成本率约为 53.5%。

考虑到光刻设备、刻蚀设备和薄膜沉积设备是晶圆制造中最重要的三类设备，分别选用国内代表半导体设备企业估算直接材料占比。总的来看，半导体设备的直接材料占比基本在90%以上。根据富创精密招股书，半导体设备的直接材料主要为各类精密零部件，考虑到安全边际，假设成本中零部件占比为 80%。

全球半导体设备市场规模

半导体零部件短缺限制设备产能提升

根据 IC Insights 的数据，预计 2022 年半导体资本开支将增长 21%，达到 1855 亿美元，再创历史新高，资本开支的高成长拉动上游设备需求增长，进而带动零部件需求持续提高。

全球半导体设备市场规模

半导体零部件的短缺限制了设备公司产能提高以及产品交付。根据 AMAT 公司 2022Q2 投资者会议，半导体零部件短缺是公司上游供应最为关键的问题，对向客户及时交货构成了挑战。ASML 公司也受到了上游产品供应短缺的困扰。根据 ASML 公司 2022Q2 投资者会议，由于供应链限制日益严重(主要来自半导体零部件的短缺)，造成公司的应收账款增加、与产出相关的额外成本增加。同时，ASML 预测 2023 年半导体零部件的短缺将有所缓解。

据 ETNews 报道，现在半导体核心部件的交货期为 6 个月以上，之前的交货期通常仅为 2-3 个月。来自美国、日本和德国的零部件交货时间显著增加，主要短缺的产品有高级传感器、精密温度计、MCU单元和电力线通信(PLC)设备。例如 PLC 设备，交货时间更是被推迟了 12 个月以上。相比于半导体设备厂商，零部件厂商重资产占比更高，因此扩产速度相对较慢，这也加剧了半导体零部件的短缺。

目前，由于半导体零部件的持续性短缺，部分相关零部件厂商有扩产计划，将有助于缓解半导体零部件短缺问题。2022 年 4 月 20 日，陶瓷封装基板领域的领导者日本京瓷集团的董事长谷本秀夫表示，公司将投资 625 亿日元(约合 31.4 亿人民币)在鹿儿岛川内扩建一栋半导体用零部件工厂，于 5 月份动工并预计明年 10 月开始投产。2022 年 6 月，真空泵龙头 Edwards 在韩国牙山市的新工厂正式开始生产，占地 16000 平方米，成为该公司在韩国天安和中国青岛的另一重要真空泵生产基地。

全球半导体设备市场规模

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来源《半导体行业：市场规模大，品类众多，半导体零部件国产化前景可期-220923(41页)》

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全球半导体设备市场规模预计2022年达1175.7亿美元

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