《企鹅有调&腾讯电竞:2023全球电竞运动行业发展报告(56页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企鹅有调&腾讯电竞:2023全球电竞运动行业发展报告(56页).pdf(56页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、!#$%&()*+,-.)*/+01234,56789:;5,?A23BCDEFGHIJ+KLKMNOP+QRSTUVWXS+YZUVWU+,_abcdefghijE+klm5nopqrstauv=GIwxyz|*W+,CaWu+Ko“j”=23CW+4,GHIJ9+KwW+pquGIP.+.wafwGI!1W=K+w+;w=C+w9=GHIJ,pq+m5nopqrs+,(V+GHIJy=KpqGI%&“ov1+pqGIr+!+#$,%&()=Ko*+Kfo,-+r./GHIJv1=序 言以方法汇聚全球电竞的目光 共同推动电竞迈向下一个周期版权说明与研究对象定义%&0企鹅有调、腾讯电竞、电子竞
2、技杂志联合发布+%&12345:K67f8:=89:;?%&+CAB;CD%&EF=GH=9:+IJ7#K2=%&87EF+LoMf“o(NfMOPQRSTtU+CV84R=网民/受访者:WAX:YZ)8:+_aGIb+acGIb=电竞:*defghief+jkJlIJlbclmdvno:Qpqrb%&sbcatu=电竞用户:vwE+x-GIyz+B|GI:vb=主要国家(地区):;pqClGIOlElP+8VW+_GImPn+a*=G+“aSl”llilllPlp1=原创与版权说明相关研究对象定义分析材料及研究支持为客观、准确、全面展示中国及全球的电竞产业发展态势,本报告分析并发布多项独家数
3、据和深入洞察,主要源自五个方面:!#$%&()*+,-./01#2345678+9:;?ABCD+9EF-.G=HIJKLMJNOPQDR+9CD8STUVWXYZGVW_abcWdeCDf8CDghijk*lmnopqrstqu-vw.#2Q()*+,x.JyDJz.J|J.JJJZ?H.+9H.UBCD:jB+9CDQDZf1ffQ1f“”YJJJqJ1#$4Yf“”-GvJYQfAAAUG=yuAAGUG=yQ,JWY“”TfWQ,-w.JJ“ph-WDQ此外,本报告还使用Esports Charts、App Annie、谷歌趋势数据,并引用了Newzoo、GWI部分数据,均在具体引用处
4、予以注明,在这里一并致谢!3.网络舆情数据(全网舆情大数据):4.腾讯电竞行业观察(行业视角观点):5.电子竞技杂志行业观察(定性分析):2.企鹅有调海外用户调研(8国调研数据):1.企鹅有调全国调研(中国调研数据):*报告部分数据由于四舍五入会引发加总数据误差,误差在1%以内。目 录中国电竞发展及用户特征“电竞+”融合发展迸发新活力全球电竞产业发展概况!全球电竞产业规模与影响力 07-09!电竞国际化发展趋势更显著 10-14!女性力量成为电竞发展亮点 15-16!全球及主要国家电竞发展概况小结 17全球电竞行业未来发展趋势主要国家电竞产业洞察0504030102!主要国家电竞发展情况简析
5、19-21!“电竞产业区域发展指数”研究背景 22!指标设计介绍和数据计算说明 23-24!“电竞产业区域发展指数”解析 25-26!主要国家电竞产业洞察小结 27!中国电竞产业用户规模和特征 29-31!电竞用户观赛情况与驱动因素 32-34!电竞行业网络关注与情绪走势 35-36!“电竞入亚”推升网民信心与期待37-38!城市电竞融合发展持续被看好 39!中国电竞发展及用户特征小结 40!电竞用户消费习惯与消费动机 42-43!中国“电竞+”融合发展公众感知 44!中国电竞用户消费图景分析 45-46!“电竞+”融合发展迸发新活力小结 47!从新兴文化转向社会共识 50!从市场自发转向国家
6、引导 51!从青年社群转向全面融合 52!从观众存量转向消费增量 53中国电竞产业用户规模和特征 29-31电竞用户观赛情况与驱动因素 32-34电竞行业网络关注与情绪走势 35-37“电竞入亚”推升网民信心与期待38-39城市电竞融合发展持续被看好 40中国电竞发展及用户特征小结 -474851525354全球电竞产业发展概况全球电竞产业规模与影响力电竞国际化发展趋势更显著女性力量成为电竞发展亮点32.152.402.612.833.023.182.212.502.712.913.083.23核心电竞爱好者偶尔观看的非核心电竞观众!#$%&()*+,-,./+01234
7、56789:;?+AB23CDE6F,:G.=+?H,:IJ=KLM4NOPAB45,-,9/+QR*S6TG:JUOVW/7XYZ7X8:+_ab01cde*fghijk()*lmn(op,-,./+012q3rst6upvJG=wxyz|+0123R“”+O2323+(o0123456R+23ZD全球电竞观众规模预计达到5.74亿,营收近18亿美元全球电竞观众(Newzoo):每年至少观看一次专业电竞内容的所有人,综合核心电竞爱好者和非核心观众。全球电竞产业规模与影响力数据来源:Newzoo2022全球电竞与游戏直播市场报告*数据来源:GWI报告The gameing playbook20
8、2020212022e2020-2025 全球电竞观众规模(单位:亿)2025e2024e2023e4.364.905.326.416.115.747*数据来源:GWI报告The gameing playbook全球电竞产业规模与影响力4*lm+b2q3rhOvJ-/+23R+5K01z+O01?623K+R01OZ+23Rz+23KR01zO!+(o23#$6K23zOR%&电子竞技全球舆论关注度持续上升,已成为广泛关注的文化体育现象数据来源:谷歌趋势热度趋势:数字代表相对于图表中指定区域和指定时间内最高点的搜索热度。热度最高的字词得100 分;热度是前者一半的字词得 50 分;没有足够数据
9、的字词得 0 分。2016.1和2022.1谷歌趋势更新两次数据搜集系统全球电竞产业规模与影响力0204060801----------------05数据线性(数据)“Esports
10、”谷歌搜索热度趋势数据来源:谷歌趋势8全球电竞产业规模与影响力9-7MWT3mJxJ“-T3ddW|Jw.JxMT3.,QT-P*,w.Jz.m.W”xPT3dZdx.*WJT-WNdP.!w(T3|Jw.JxMN“-3wWwfP*ghTZ_Q全球电竞发展水平不均,不同地区市场差异化明显全球电竞发展水平一览全球电竞产业规模与影响力成熟与新兴电竞市场并存;北美电竞市场十分成熟但增长乏力,拉美国家电竞市场规模位居全球前列,传统体育文化为电竞推广提供一定社会基础,巴西、阿根廷、智利均表现出巨大潜力发展中的电竞市场;近年来电竞市场规模快速增长,电竞也获得政府的认可与支持,但与亚洲和欧美的成熟市场相比,
11、大洋洲的电竞产业还相对较弱电竞发展薄弱;电竞产业发展、网络基础设施都较为薄弱,南非、尼日利亚、加纳、塞内加尔、突尼斯、摩洛哥等国情况相对较好,发展较为快速,但总体而言,休闲游戏才是非洲主流,电竞发展相对欠缺用户基础美洲大洋洲非洲成熟与新兴电竞市场并存;市场份额占据绝对优势,以中国为代表的东亚国家是主力,东南亚、西亚等新兴市场潜力巨大,伴随亚运会举行预计将成2023年全球电竞增长主要引擎亚洲成熟与新兴电竞市场并存;电竞市场规模不断增长,英国、德国和法国是主力国家,电竞市场较为成熟,俄罗斯、土耳其等国也具有较大增长潜力欧洲9全球电竞产业规模与影响力100.#2WywQ+9BC),)fsOTKEw-
12、;1Q-*WyD.*S=V$“w.*!VT.#2w*nQd-W0YZW45$d7.J72W!WwLwK.bhQ电竞已成各国网民文娱生活的重要组成部分,具备成为“新语言”的基础不同国家网民参与电竞行为分布电竞国际化发展趋势更显著数据来源:企鹅有调线上观看电竞赛事观看相关长/短视频内容玩电竞游戏产品24.2%40.5%35.4%51.7%49.2%28.4%42.8%38.4%44.6%25.8%42.4%43.1%59.5%46.4%32.4%52.0%43.7%50.6%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度29.9%36.7%20.8%25.5%45.9%30.4%31.2%34.0%33.8
13、%创作过电竞相关内容阅读或观看过电竞IP内容以上都没有30.5%22.3%10.0%18.4%24.5%31.0%26.0%24.0%32.8%14.8%12.5%6.9%5.4%14.4%9.8%8.9%15.5%17.5%0.9%3.4%15.4%3.7%1.0%7.5%3.9%2.9%3.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度数据来源:企鹅有调10电竞国际化发展趋势更显著11fW38!y#d.bWn$vL%7.W*3CK&W_7J7(W:)*pQ+9p+BC.#2,7w_%7.7W-.K/01W*yDS2dQ78TG.T3w.W#2,7ZS?VQ/T3w.T/0f3(h3C_*074Q
14、发展中国家网民更认同电竞作为国际交流“新语言”的功能数据来源:企鹅有调电竞国际化发展趋势更显著49.4%36.8%21.2%20.6%24.0%59.4%61.6%62.6%62.0%35.7%36.4%37.2%50.2%48.8%29.0%29.2%26.2%27.0%11.8%22.8%23.6%21.4%21.0%9.6%6.4%9.2%8.6%2.0%1.6%5.2%5.8%3.2%1.6%1.8%1.4%1.0%1.1%2.4%12.8%2.0%3.0%0.4%1.0%0.6%1.4%中国美国日本韩国法国越南巴西沙特印度非常认同比较认同一般比较不认同非常不认同不同国家网民对电竞促进
15、国际交流的认同情况数据来源:企鹅有调11电竞国际化发展趋势更显著12wd5.bWn6Q+9fBCT7+9W.wr8WyD#2$U.S9d#2,_WTw:,7.,w5.bw;.?wA*iv*7ZWtQ78_iv4BCDWW.bEmB:QH0“_|_JF*G_JHIJHKLW.bm#$8M,Q以“电竞入亚”为新起点,电竞赛事国际化趋势明显认为“电竞入亚”对国际交流有不同程度影响的网民占比电竞国际化发展趋势更显著设立电竞项目或与电竞相关的国际性赛事网络传播量数据来源:企鹅有调、网络舆情数据15965485杭州亚运会东南亚运动会658986277456全球电子竞技运动会欧洲运动会
16、英联邦运动会奥林匹克电竞周RDAG“亚运征途”俄罗斯“未来运动会”东亚青年运动会泛美运动会6202260639280.0%50.0%100.0%中国日本韩国越南沙特印度电竞增强对不同国家认知电竞促进国际文化交流电竞吸引爱好者前往他国旅游希望有更多传统体育赛事中加入电竞项目*仅考察亚洲国家网民态度数据来源:企鹅有调、网络舆情数据12电竞国际化发展趋势更显著13电竞国际化发展受网民期待,尤其是电竞的经济带动作用各国网民对电竞国际化发展方向的期待分布.bT3Wvs.#2*NO*07Qw.J|TwPQhURST*dJZJ.JT*dW“wdW.bUVWXOP3Q/YH:7“MZ,O
17、PWUQ1T3w.#2TsWT*fMTG.,.bZQ数据来源:企鹅有调电竞国际化发展趋势更显著电竞成为新的国际投资风口和经济增长点洲际/国际大型电竞赛事越来越多电竞赛事进一步下沉,本地/区域性赛事更多电竞进一步融入综合性传统体育盛会电竞融合发展更频繁,带动用户消费34.0%26.8%14.0%25.8%37.4%29.6%40.0%44.4%45.4%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度38.7%23.2%12.0%26.0%45.6%21.2%34.4%35.0%43.4%25.3%22.2%22.4%34.8%44.2%29.0%35.4%40.0%40.6%39.0%22.0%13.8%
18、28.0%48.8%17.6%31.4%36.0%33.8%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度31.1%19.2%10.6%10.6%32.4%10.0%21.2%18.2%31.8%数据来源:企鹅有调13电竞国际化发展趋势更显著14中国电竞与全球电竞交流日益频密,方式更加多元中国电竞出海的积极探索w.T3pJh:T0JPJtr4ZQ-_abca!de-fJg-v4J.bhijhJhikl04”&.mnokTppqrQsYttTuJvwJ#xJyzw.de0p-f|9 J y J J_Wm(dl?W-_v4Q78T.bhiWjh“5w.J”WQ电竞国际化发展趋势更显著搭建全球赛事体系积极与国
19、际电竞组织接洽推进赛事组织机制创新参与国际电竞投融资厂商加速全球化布局14电竞国际化发展趋势更显著52022年全球女性电竞赛事观看时长是2021年的1.5倍女性力量成为电竞发展亮点,-,/+(23)*+,-.(23/01p23+4K0123?56768O59:23)z;768?$,-,+K23A*+B+QCD23EFCGHq”IOJK+23OL#M,-,/NEOPqQ+*lm/IRSTU*V,-,J/W7DRX 96*lm+,-,/23YZ7X+23)0/D,.;O4N+V,-,J/7XDJ:9X?+_O2q3r56768abc7$d$?$8ef g68?g68?hig_ abc7$9jf_k
20、2022年女性电竞赛事观看时长的项目分布23.76m30.6%Hours WatchedMobile Legends:Bang BangPUBG Mobile9.7%Counter-Strike:Global Offensive8.2%TOTAL45.8%ValorantGarena Free Fire2.1%Others2.6%League of Legends1%数据说明:数据来源于Esports Charts,未将中国电竞观看纳入统计范围,在统计最受欢迎的女性战队时未纳入战术竞技类项目战队。数据说明:数据来源于Esports Charts,未将中国电竞观看纳入统计范围,在统计最受欢迎的女
21、性战队时未纳入战术竞技类项目战队。15女性力量成为电竞发展亮点16女性在国际电竞舞台崭露头角,女性力量为电竞发展注入新活力xyzy yfBC z dAAAdWcmW$-83SG8Q78cmmT.bmv_W|_KLcmch_.AA-83=J AAG=U-83=W!7aijTax.Wf8J-83fMN0GEAH-83fdW“F*AAA-JQ|dP:*=H-83f”BCmT4JnoaT3Qz.dW.*H-83f”BCmT$L.Wvta-nohQ不同国家举办过的电竞赛事观看情况不一,但各国均有较好的观众基础不同国家举办的部分电竞赛事观看情况根据Esports Charts观看时长2022年TOP100
22、、2023年1-5月TOP100中举办地为该国的赛事,获得观看时长和高峰观众数之和。0200000040000006000000800000000000000000500000000000000200000000250000000300000000350000000400000000450000000美国印尼韩国德国巴西马来西亚越南法国日本印度沙特观看时长高峰观众数数据说明:由于Esports Charts的中国直播平台数据存在一定缺失,故不将中国情况列入展示主要国家电竞发展情况简析(小时)数据说明:由于Esports Char
23、ts的中国直播平台数据存在一定缺失,故不将中国情况列入展示19主要国家电竞发展情况简析20不同国家对电竞产业发展均保持较高关注,舆论利好下一步发展不同国家电竞产业发展关注度指数vE.H0“T.WZZr4f6QZZ&.ZZA!?GTn.wZZN0 x.ew.A!GNyDJF.J”QT3T/.r4ZZ0“/.(T3“a_/C*.bnohWvWt“.,WZUqZQ178$JJZZW.kT.bmWawN5a9?AAaw“_ 0pU.T3ZZQ电竞国别关注度:从近一年各国媒体和网民对电子竞技相关报道出发,计算各国舆论对于电子竞技发展的关注度,得分越高则关注度越高。92.83 92.3986.8385.3
24、683.5382.5781.9481.0579.9477.6776.30 76.2874.4273.5666.10中国美国日本英国巴西法国印度尼西亚印度德国阿根廷土耳其韩国俄罗斯沙特越南主要国家电竞发展情况简析数据来源:网络舆情数据数据来源:网络舆情数据20主要国家电竞发展情况简析2024年将举办“未来运动会”等,或进一步带动该国电竞产业发展关注度。19xyzy yfijAAA-83=J AAG=U-83=W!7aijTax.Wf8J-83fMN0GEAH-83fdW“F*AAA-JQ|dP:*=H-83f”BCmT4JnoaT3Qz.dW.*H-83f”BCmT$L.Wvta-nohQ不同国
25、家举办过的电竞赛事观看情况不一,但各国均有较好的观众基础不同国家举办的部分电竞赛事观看情况根据Esports Charts观看时长2022年TOP100、2023年1-5月TOP100中举办地为该国的赛事,获得观看时长和高峰观众数之和。观看时长高峰观众数数据说明:由于Esports Charts的中国直播平台数据存在一定缺失,故不将中国情况列入展示主要国家电竞发展情况简析6各国和地区政府加大对电竞产业的重视和支持程度数据来源:公开资料整理,腾讯电竞主要国家电竞发展情况简析部分国家和地区支持电竞发展相关表态和政策!#$%&()*+,-./012345#$%&67()*+,8988:;-./012
26、345?23ABCD45?EF*GHIJKLMNOP-.QRSKTUVGP-.QRSKWXKYZ8KK_abcdbefghijklmnopl8988:q?hir/01jks64#$mntuvr?wxyBz|?#$mnK&KTgvrmn#%“”?#%K_K#%23UgmnC999h8988:q?Ir/(smnvB?mnsC999hg|#$%&mn8988:=qL|?899:*!?jk#%KKKyB4gjkop#$mno8988:q?op)#$mn|?!“”K%?5mn|go!#%|8988:o#$%&%()*+#%|!,?-./#%M,01?23898f:45./(6)7839?:;?$gABC
27、898f:DE./F8988:8q?ABCGAH898f:DE./F?I39JDKL45?MD45N#1T#$%&OPQRQ&STLgU:q?V,ABC|*WuHXYZuIL_G!?!A898f:ABCabI#$%&39DE./Fgccdef898:8q|g?uh5i898C:jdefk+89lmg*n?)o?mnpoq?rpcsmnKDtuvecwxFy4gzs;|-./zH8988:sD$#%2345|-./gY?#%z1m)*;84145?t“”H#$%&.g#%145898:q01?#%/*1/?n#%45*01145g#%*1398988:M(W,&.a0pT3*nQ研究方法:L.1
28、9d+T3DKjwM(T3=f=v4%&+9JfJJfhj,0.0M(T3i0kZ8QT=KjJ%&KjJfJjsrjp+WkmQ研究对象:hC8-7M(JT37J.1XJZRSW7M(.nZdJT3WYQDR9Wn9,H.w.Jx.Jz.JJ|J.JyDJZJQ*问卷回收情况、舆情数据和行业数据在“分析材料及研究支持”部分已有说明。“电竞产业区域发展指数”研究背景22“电竞产业区域发展指数”研究背景23赛事规模指标设计:7个一级指标,23个二级指标phT39J+9?J1ZhCDfWsmJkmRSKjY=v47M(WT3Q=v4JJJqJJPJP!H0=aKAGH=Q7=f”*XJv1%&+9
29、JfJJf?dQ7=Kj“K.bhiJ#J$_JdeJH73(WAU3(%,Znmph;hjQ指标设计介绍和数据计算说明电竞发展指数产业环境人才环境城市集群市场环境赛事影响战队情况政策感知政策认可支持力度电竞配套研究能力公众认可标签认知舆论关注公众期待舆论关注基建情况政策环境观看行为舆论环境公众认可公众期待职业意愿教育开展薪酬情况消费意愿商业生态电竞人群市场潜力23指标设计介绍和数据计算说明24数据说明和权重设计指标设计介绍和数据计算说明一级指标(权重)数据来源二级指标舆论环境9.6%人才环境10.9%产业环境27.6%政策环境16.8%基建情况10.8%政策环境16.8%市场环境15.8%城
30、市集群8.5%数据说明!#$!%&()*+,-./0123!456789:4;?ABCDE%&FG(H23IJKL=?AMNOPQRNSTUVQRN=W)W)W)Xgi)*a;b23gG)*stst23Fga;2323c,-./23de-BChi23zFc,-./G#$)*stuX,t-./23g)*opEOOSstW”?a;a;bc,-./BC23GGW)XstuX,t-./23i)*88=uAAAWT3w.3(eTw)*QT/JWw.w0+,T(lm-w.O-Qx.TNw”D.T/0W1x.2m”d3W04de56Qz.N“-37)h:80Z“9:Q&-EJWWd-W3mQ数据来源:企鹅有
31、调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算“电竞产业区域发展指数”综合排名“电竞产业区域发展指数”解析数据来源:企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算25“电竞产业区域发展指数”解析26数据来源:企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度电竞产业区域发展指数-一级指标分析产业环境政策环境基建情况舆论环境人才环境市场环境城市集群vu2H0=w.TH;Z-37JP=“PTA=64B?WJ(41.1P2DW(!4dmw.WPQ
32、0W“4N0QHYVDT3(8WUVqAT3B.WmwAGCtEAG8dW-DEQ中国城市集群发展效应突出,沙特国家政策支持感知全球领先“电竞产业区域发展指数”解析数据来源:企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算26“电竞产业区域发展指数”解析27主要国家电竞产业洞察小结主要国家电竞产业洞察!#$%&()*2+6lllll*Wj)1P+(v=040302,1“”/+lSlpqGI+pWm5+nopqGI=WiL:C$-=pq0tGHIJ+CEP+PL,=L|GI:8W+lWmldn+*lWjYnoX=01主要国家电竞产业洞察 全球加码电子竞技发展,新政策不断出台,各国民众
33、关注度均在高位。中国电竞发展及用户特征 中国电竞产业用户规模和特征 电竞用户观赛情况与驱动因素 电竞行业网络关注与情绪走势“电竞入亚”推升网民信心与期待 城市电竞融合发展持续被看好29中国电竞用户增速趋于稳定,2023年预计将达到4.78亿用户w.T3pdFHY“73F7T6VGHQX_Wa50pwI;AGw.jGE!?#QJdFKWP0pT3WLTM8T3Q(lT3JN;F1P(OPQ7.MWPcoKRSJ;“(cnTCWULQ数据来源:企鹅有调、腾讯电竞中国电竞产业用户规模和特征2016-2023年中国电竞用户规模(亿)1.32.63.23.544.254.54.7830.0%23.1%9
34、.4%14.3%6.3%5.9%6.2%0%5%10%15%20%25%30%35%00020202120222023e电竞用户规模同比增长率观看过电竞内容,包括赛事直播、录播,以及花絮剪辑等创作内容,是Newzoo定义的电竞观众的更广泛延展。数据来源:企鹅有调、腾讯电竞29中国电竞产业用户规模和特征30男性为主女性占比接近五成25-44岁群体基础庞大45岁以上骤减大学本科及以上学历占比46.2%电竞用户学历整体偏高四线及以下占比33.6%下沉市场空间广阔个人月收入集中在3001-8000元区间52.7%47.3%男性女性23.1%32.9%32.9
35、%11.2%24岁及以下25-34岁35-44岁45岁及以上15.7%32.5%18.2%33.6%一线城市二线城市三线城市四线及以下4.6%22.2%27.0%46.2%初中及以下高中/中专/技校大学专科大学本科及以上14.1%18.9%37.6%22.5%6.9%1000元以下1001-3000元3001-8000元8001-15000元15000元以上电竞用户中女性占比接近五成,青年群体是主力军中国电竞产业用户规模和特征数据来源:企鹅有调根据CNNIC网民用户画像、用户调研数据综合测算。本文用户画像是指对用户特征的比例归纳,并未追溯到个体用户数据,相关分析和统计未涉及用户隐私。城市分级采
36、用的是第一财经周刊最新公布的城市分级标准。30中国电竞产业用户规模和特征31数据来源:企鹅有调根据CNNIC网民用户画像、用户调研数据综合测算。()*+5,w.VWXHfEY_twGUZw3!v*cm*pOHdQcmwI(TcmWUwq,cm_,W_d;yz*lm+;.:UO23pq|8NJ23)+,-,/yz;:,v+?+Gxvw+O23pq4lYXlu+“l23(DOpq”+23电竞用户观赛情况与驱动因素数据来源:企鹅有调各国电竞用户观赛频率与每周时长73.6%54.9%32.3%40.5%66.2%44.8%63.0%71.6%72.0%18.6%25.4%23.8%24.5%19.3%
37、27.5%19.2%18.5%17.5%7.8%19.7%43.8%35.0%14.4%27.8%17.8%10.0%10.5%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度至少每周一次每月1-3次低于每月一次16.0%23.1%40.8%44.9%11.6%35.3%24.7%15.5%18.8%61.0%52.3%40.8%42.2%60.3%49.7%55.4%67.4%52.5%18.4%20.8%13.1%9.5%15.7%12.7%13.6%11.7%15.3%4.6%3.8%5.4%3.4%12.4%2.3%6.3%5.3%13.4%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度低于1小时1-3小时
38、3-5小时5小时以上数据来源:企鹅有调32电竞用户观赛情况与驱动因素33中国电竞用户观赛社交驱动强,他国电竞用户则更受情绪驱动各国电竞用户观赛驱动因素电竞用户观赛情况与驱动因素数据来源:企鹅有调+,!-./0123456789:;:?ABCDEFGHIJK,43,!-./0L1FGMNOP4QR=STCUVWXYZ9!_ab=L14cdef,!ghijUNklmno4V-.=pH12.8%35.6%36.2%39.1%25.5%30.7%40.2%34.3%38.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度纯粹好玩好奇25.6%23.9%16.2%17.7%22.4%14.7%20.5%21.7%
39、35.0%支持喜欢的电竞选手、战队等赛事中的游戏是我喜欢玩的游戏26.3%28.0%17.7%29.9%27.3%20.6%23.6%28.2%29.9%娱乐休闲放松情绪27.5%40.5%22.3%28.6%58.5%32.4%48.0%48.4%46.2%喜欢电竞IP的改编内容27.9%14.4%10.8%11.6%16.8%14.1%15.7%24.3%22.0%社交沟通需要29.3%16.7%11.5%9.5%21.1%8.8%10.5%23.2%28.0%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度数据来源:企鹅有调33电竞用户观赛情况与驱动因素34线下赛事复苏带动电竞用户走出家门,与他人等
40、共享电竞乐趣QU“haaW2inoWQ+9fBCMNwTKj-“X,04Bkm#w*wTKjWalJ#mJknoW:p:7BQwK-*AAAWGValuWAAVTqrJ7kJss0-dWTQ/0tww.w!cnuWpqvwwxyEmBQ电竞用户观赛情况与驱动因素数据来源:企鹅有调中国电竞用户观看电竞赛事的地点与对象偏好2023年调研2022年调研12.5%17.5%16.7%21.9%22.5%24.1%70.5%17.3%21.1%22.3%22.8%24.9%31.1%60.5%0%20%40%60%80%在电影院在别人家里在咖啡厅/餐厅/酒吧在学校/公司在网吧在电竞赛事现场在自己家7.7
41、%9.5%11.0%21.6%34.0%21.3%38.4%9.8%9.9%13.2%21.4%22.0%22.6%36.8%0%20%40%60%父母子女其他家人伴侣独自观看同学朋友数据来源:企鹅有调34电竞用户观赛情况与驱动因素在高校高校35数据来源:网络公开数据统计。该数据基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息,通过算法模型计算出社会关注热度变化。A=uAA=#$ZZzQXAAAuAAGUZZalQja_WaU#$ZZGE0HQAAA“#$ZZ|8kenQnoaaf8cJ_taw.WT#0hnoQAAGha2ikhZh8j#$ZZY_Wa2iQ电竞行业网络关注度预计将随杭州亚运会举行和赛事复
42、苏回升中国电竞产业用户规模和特征2019-2023年5月电竞行业网络关注度变化数据来源:网络公开数据统计。该数据基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息,通过算法模型计算出社会关注热度变化。年均热度79.0080.0081.0082.0083.0084.0085.0086.0087.0088.0089.0090.0091.002019.12019.32019.52019.72019.92019.112020.12020.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.112022.12022.32022.52022.72022
43、.92022.112023.12023.32023.52019年2020年2021年2022年2023年86.1286.7787.6086.1684.1135中国电竞产业用户规模和特征36A=uAA=#2,Wk_45XAAAuAAGk_Tzw*bleM7_Q_WN-OPaJf8cJw.W”dJrERShnoQZW“dHHVvm_aJ2itnoaq,KT3r4ZQ数据来源:网络公开数据统计。该数据基于微博、新闻、跟帖等公开场景网民评论文本,通过算法模型计算出网民不同情绪态度变化。2022年网民对电竞产业发展的正面情绪微跌,近三个月呈回升态势电竞行业网络关注与情绪走势2019-2023年5月全网对
44、电竞行业的态度变化0%50%100%2019.12019.32019.52019.72019.92019.112020.12020.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.5支持认可乐观期待好奇围观质疑否定36电竞行业网络关注与情绪走势年微博泛电竞兴趣用户共计亿,约占微博全站用户,以年轻群体为主,约六成为高线级城市、高学历人群;其中,对赛事有持续关注度的重度用户达到一半。从全站用户对电竞内容的消费需求程
45、度来看,关注电竞相关账号的人群占比达,参与话题讨论占比,观看赛事直播占比,整体粘性较强。微博所构建的完整电竞生态体系,覆盖国内外主流电竞赛事 及相关俱乐部、选手和解说,在电竞内容的传播推广上起到了至关重要的作用。从内容需求方面来看,超的电竞兴趣用户参与赛事话题讨论,超七成电竞兴趣用户对选手及战队资讯有较高关注度,与赛事直播观看需求度基本追平;同时,电竞衍生类视频内容播放量较 年增长,用户对电竞衍生类内容关注度正逐步提升。数据来源:微博大数据 37电竞行业网络关注与情绪走势 38.9%34.2%12.1%37出征亚运电竞项目推升民族自豪,中国网民高度支持电竞发展且信心充足+9fBC.m_,?6!
46、Vw.#2W2K*7ZWQ$w,wnoZ.wnoZW#2*UAVWnoZv#2Q178,TG.T3w.#2W,W4Y&MBfQ$wS9dw.#2,T34w.4w4tZmWY&Q数据来源:企鹅有调“电竞入亚”推升网民信心与期待46.4%29.0%6.0%18.0%56.0%14.0%47.0%47.0%51.0%34.5%29.0%19.0%44.0%25.0%33.0%28.0%32.0%27.0%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度非常支持比较支持47.3%24.8%5.8%10.2%50.0%18.8%30.4%52.4%47.2%34.3%32.6%25.2%39.4%35.8%36.6
47、%39.8%30.8%32.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度非常有信心比较有信心出征亚运电竞项目对中国网民民族自豪的影响判断不同国家网民对本国电竞的态度和信心13.3%11.8%12.8%12.3%21.8%21.5%28.2%29.0%23.8%25.3%整体网民电竞用户没有影响影响程度较小影响程度一般影响程度较大影响程度非常大数据来源:企鹅有调38“电竞入亚”推升网民信心与期待38“电竞入亚”持续正面影响公众对电竞产业的多元认知w45T,ksnog_%-WQ,AAA+9fAAG*#2T7”_k,WtZTDmw,7w,7QTtDJ“r_W”4dQ,-W,_WaF5(Wq0a“wvN3
48、J:7W.25:Q数据来源:企鹅有调“电竞入亚”推升网民信心与期待17.5%18.6%19.2%19.9%18.6%20.1%22.1%23.0%24.4%24.5%24.6%25.0%我对国家出征亚运会表演赛感到自豪电子竞技是一项体育项目我想对电子竞技有更多的了解电子竞技是一项数字文化活动电子竞技相关职业是正式而有前景的职业电子竞技是一个新兴产业“电竞入亚”后,网民对电竞看法改变本题为选择“知道电竞入亚之前不同意,知道电竞入亚之后同意”的网民比例2023年调研2022年调研数据来源:企鹅有调39城市电竞融合发展持续被看好8近八成中国网民看好城市联动电竞发展,社会共识形成提振发展信心cND23
49、cNDF+vK;G:GU;G:JUOcCVKND+F+w23ONVK+VxN+OcSPNDVNDO;9U+SlQn!23+(+O+1pcvOm+23DO&”+C3OB数据来源:企鹅有调城市电竞融合发展持续被看好78.1%53.2%29.2%50.8%77.4%51.6%75.4%78.8%72.2%11.7%20.6%19.8%27.2%14.4%22.0%14.2%13.6%17.4%7.0%9.2%13.0%9.0%6.2%10.0%5.0%3.8%6.2%3.3%17.0%38.0%13.0%2.0%16.4%5.4%3.8%4.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度不同国家网民对城市
50、联动电竞发展的看好程度不同城市中国网民对城市联动电竞发展看好程度78.8%79.1%77.9%78.1%75.1%11.7%11.6%11.1%10.5%13.4%6.5%6.1%7.3%7.8%8.2%2.9%3.1%3.6%3.6%3.3%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市看好一般不看好不太了解城市电竞融合发展持续被看好数据来源:企鹅有调4040中国电竞发展及用户特征小结GIb+6dp6H=b*O+mn*GIWh-Nn=04030102*GIV+|GIC?+pJGInoArs=|V+,GIjz-J+pAGI!P#+$%=Ko&GIno+C(7W)GI+OGId*+=中国电竞发展及用户
51、特征41中国电竞发展及用户特征电竞用户消费习惯与消费动机中国“电竞+”融合发展公众感知中国电竞用户消费图景分析“电竞+”融合发展迸发新活力42中国电竞用户为电竞付费人数占比、消费金额均同比上升0?!GVWw.T*SAAA+9W70fd!6V/0*$?.QSsSm7QSsddW“wvwvmhaW2i*lUWRSRS2iBQ电竞用户消费习惯与消费动机数据来源:企鹅有调中国电竞用户电竞花费的主要方面各国电竞用户过去一年有电竞花费的比例11.9%16.8%17.6%20.3%20.6%24.1%28.2%35.5%18.2%20.7%31.1%26.6%32.7%35.1%36.1%40.2%参加电竞
52、比赛观看直播时打赏参与集体观赛活动开通线上观赛会员服务现场观赛购买战队选手实体周边购买实体周边购买虚拟道具22.3%12.7%15.3%9.5%26.4%31.1%24.0%29.8%9.3%13.6%2.8%3.3%2022年2023年我不在这上面花钱100元以内101-500元501-2000元2001-8000元8000元以上中国电竞用户电竞花费金额对比中国87.3%美国64.8%日本49.2%韩国49.0%越南76.8%法国54.9%巴西57.0%沙特80.9%印度75.5%2023年调研2022年调研数据来源:企鹅有调43电竞用户消费习惯与消费动机43电竞用户付费动机多元,支持喜欢的
53、电竞IP/战队仍是中国用户的主要驱动因素驱动各国电竞用户为电竞付费的重要因素4KjW;JWwS“w.WdnuRS$“;,w.WRS;AA+9p+r40Q1yD|#2Cv-KSx.#2-MWeZ#2*dW“4WWQ数据来源:企鹅有调电竞用户消费习惯与消费动机支持喜欢的电竞战队更好的电竞赛事观看体验更好的与朋友一起交流互动支持喜欢的电竞选手高品质的电竞周边商品支持喜欢的电竞IP44.8%24.6%23.4%24.3%24.8%29.2%30.4%33.3%40.5%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度33.1%39.8%28.1%39.6%46.0%34.5%47.9%38.4%52.7%32.9
54、%41.5%42.2%38.2%51.3%31.5%40.6%44.9%50.6%32.3%33.3%25.0%28.5%43.6%22.6%36.9%46.4%49.8%32.1%37.4%25.0%40.3%40.6%31.0%32.7%42.0%51.1%30.8%46.2%29.7%37.5%29.5%31.0%32.7%45.3%46.0%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度电竞用户消费习惯与消费动机数据来源:企鹅有调4444数码产品与电竞融合公众认知强烈,体育竞技赛事和流行文化作品不断展示电竞属性中国“电竞+”融合发展公众感知0fQhJJvJ?ISf1“*BWgEmkT3(QhtQ
55、hT3Q+9,cophZWfKQhmd:Q$R“vH“v),vEmW,sQOFe“Qh:,3(Qcai?JKrKOPWQhmcn45Q电竞产业各领域融合的公众认知31.3%30.0%28.7%28.0%27.1%25.8%25.7%25.6%20.7%19.9%数码产品/电子设备体育竞技赛事流行文化作品特许经营/周边商品创新应用/前沿技术教育/培训服务电竞主题消费场景社会公益/正能量健康保健服务传统文化旅游数据来源:企鹅有调数据来源:企鹅有调45中国“电竞+”融合发展公众感知45ph0RSJ“0RSCRSCHZ9e3(RSghQfBCfKJLJ“RSdWH3(Q-s“0RSCT0RSMi?JK
56、rKOPJOFeRSCdZB0/3(e3ijj_*(eQ数码产品、电竞主题场景消费需求持续传统文化、健康服务、特许经营周边消费意愿提升明显中国电竞用户观消费图景分析数据来源:企鹅有调34.6%32.5%32.5%32.1%27.7%26.7%23.8%36.1%32.8%33.0%34.1%28.5%28.8%25.6%数码产品/电子设备电竞主题消费场景流行文化作品特许经营/周边商品教育/培训服务传统文化旅游健康保健服务过去一年购买渗透未来一年购买意愿电竞相关商业领域消费意愿及提升情况4.34%0.92%1.54%6.23%2.89%7.87%7.56%消费意愿提升比例中国电竞用户观消费图景分
57、析数据来源:企鹅有调469商业潜力高:消费金额偏低、但未来消费金额提升比例高。需要持续提升产品力,带动消费金额提升电竞相关商业项目三个增长区域和特点分析,特许经营商品等品类潜力大中国电竞用户消费图景分析数据来源:企鹅有调!R/TR/3vw+yvw237X23(*2q电竞“金矿”:消费金额高、未来消费金额提升比例高。未来一年消费金额提升(%)过去一年消费金额(元)价值发力区:消费金额适中、未来消费金额提升比例偏低。需要做产业和服务创新,扩大消费用户基础。电竞相关商业领域消费金额及提升情况数码产品/电子设备电竞主题消费场景流行文化作品特许经营/周边商品教育/培训服务传统文化旅游健康保健服务!#$%
58、&(&)&*&+!+#+$+数据来源:企鹅有调47中国电竞用户消费图景分析。47“电竞+”融合发展迸发新活力小结“电竞+”融合发展迸发新活力GIb,-pq+-.v*8:PGI,-L:8+yeW./t01o=04030102_02pqGIb0t34+GIwoe+h)nGIb506yW=0t37de+8GIy!9+yo|C:;#L:z=GIzh-1?WGH+ABCD+ETF%&=05AGWwX&W=0C?mTm0ET7=W8acn7Kj6WW_qrWeaWZQW&.T3JW.1=m&.T3WWVWJ7RSW8Q”*c.bh8,+”WQ.8cwW8;7a0pQT+9Hn.,W8+9fst/OTW%“
59、kE“Q&sqrZETw.kpA!vT3K“WOTVWTDmWQTPEW/0(nvWd0HWIQ/&mHsWQ“电竞+”融合发展迸发新活力501、从新兴文化转向社会共识全球电竞行业未来发展趋势Tc“:!EmW1dWE“W:9$M“TKJJNMk5tm-W!QR1/WppQvQZW“Tw.mU“:,7eW78tJ.bvhicW4?tJJeWqOE8“a0H8Whi4_M“181cnNWULQ从洛杉矶的游戏公司带动全球电竞特许经营权风潮开始,依托竞技游戏的知识产权塑造了一系列成功的核心赛事内容,每年数以亿计的观众为此欢呼喝彩。这些核心赛事的动态也成为全球市场的风向标。相比于更依赖市场行为的北美,在
60、电竞的议题上,无论是更早参与的中东欧洲和东亚地区,还是追赶势头凶猛的东南亚和中东地区,政府部门展现出了前所未有的参与意愿,积极出台认可和鼓励电竞发展的政策。这是在一般的文体活动上少有的情况。电子竞技跨文化、强交流、快传播的特点,几乎让所有想要在世界上有所表达的国家都趋之若鹜。与此同时,国际体育组织也在创新赛事组织机制,陆续推出全新的电竞赛事IP。电子竞技也因此实现了更加规范的大众化,逐步融入主流体育文化。值得注意的是,在“电竞国家队”更多出现,带来更强烈认同感和商业价值的同时,项目版权方、政府与国际体育组织之间的关系重构,关于版权授权、规则与标准、商业价值的讨论,也已经到了关键时刻:谁来打破僵
61、局,下一个时代的组织关系又会如何,都是此时此刻需要直面的命题。:;./K_no全球电竞行业未来发展趋势5252全球电竞行业未来发展趋势3、从青年社群转向全面融合J_*fWs“&8WsZ0HW_NAGWWkOM!p:Ww0Q+9f“-dkw-2ZWOHK/CW7C_m/fWPwQJJW.wWT304B6_-*#“d#$LwW#$Q/CW56Z0“”W*3hF%&5;W“45k0_.bJbhv_*ht6vZEQNK,0H,*WK.“(“(/H)%L*W.&U“+5CWksQ/“3(WKKK“cn,*v4W938E_W,sKt3(W-QQ提及电竞,总会有新兴运动的标签,可是当我们改变评价时间的向度,
62、回归每一个真实的电竞观众,才会恍然觉悟:2003年的喜欢电子竞技的大学生,如今已经都为人父母,逐渐获得公共话语权的中年一代。从调研数据来看,电子竞技成为真正意义上“全民”关注的运动已经很近,而这样的趋势无疑同样会出现这些新兴的电竞市场当中。以印尼、巴西、沙特为代表的国家中,电子竞技的发展一开始就和移动互联网紧密相关,迅速成为社交网络话题中的宠儿。这样的受众广泛度,一方面来源于头部电竞项目的职业联赛长线运营:不仅沿产业链塑造各类IP,俱乐部和运动员的知识产权价值更是持续走高;另一方面,电竞进入亚运会等国际、洲际综合体育运动会,有力推动了更多泛体育用户关注到电竞赛事。然而,面对每一个对电竞抱有期待
63、的新用户,电竞自身是否做好了准备,来回答这个底层问题:它给人们的身心带来哪些变化,又塑造什么样的正向价值。这不是电竞领域的自说自话,而是需要旧有评价体系的深入研究,才能长时间地得到社会的认可,从而推动与更多领域的互融。53全球电竞行业未来发展趋势53全球电竞行业未来发展趋势4、从观众存量转向消费增量dLP-/01MO&wEW.BQTw.WOpF78PQX“+9fBC,JJ;T$LWRSC45Q/*Xp?W.R“PWppl/Wd+QT0wRSCd1,W“o23.WQ&Y/HWPgTX&O45TwgTQR*oWcomT6KjWOP7m(W8O73W?8N_,$d9:Q*l5h;hWOPodPwpE
64、Ta“Ww_TsQhWghQ0%Tw.0H=BW(6WA=6T-/01s80CmI3?hW?J8bWA/0R_BCQT#$#%&T_dHdDj8W-TwWEaA=O_HdFh&G0H-!WHI&G0J-/KWJLWv4HI&G04”*WdeJ.vhiWhHI&GHIJ_HI基于这些变化,一方面会给电子竞技在全球的发展带来新的助力,为全球电竞的发展提供在新维度上观察和思考的契机,在接下来升维的过程中,也会激发电竞向外融合的潜力。另一方面,也让电竞在中国进入一个吐故纳新的阶段,就像2016年电竞在全球范围内转向时刻一样,不做出改变将模式匹配新增长曲线的机构将面临时代大潮的冲击,这一次只会更加汹涌。
65、在2023年,我们站在杭州亚运会最近最后倒计时的节点,站在电竞“新竞界”的阶梯下,回望过往:电子竞技已经杭州亚运会接近完成了磨合,我们离一个全球通行的规则和标准还远吗?我们离一套全球范畴的运动员、教练员和裁判员的评价体系还远吗?我们离一系列完善的厂商、政府和国家体育组织的合作模式还远吗?我们离奥林匹克运动会还远吗?55全球电竞行业未来发展趋势()*+“W+9%&W19%lW+9qQhthMsNhV”Z:PLJ-*#QwLOfWDMT3PQQkdLA=6=AyA=94Bf?-dWv4JR*dWdW-8d-37dhWQK-WJJ“JtJeJ/Hhw.Su-WT3t-QlTAU“U00*LW-vQWV)h1VJkJ9k7AtWT3Q