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1、DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023印尼手游营销印尼手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念,为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务,包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等,帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一品效合一”。目前已与
2、腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案:解决方案:ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势;多维度筛选素材创意,提效多语种素材制作;提供游戏出海买量榜单,游戏多维情报分析,数据实时更新,把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store+Google Play+TapTap+国内安卓+Steam数据全覆盖;更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重
3、国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司,拒绝虚假数据,安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察:包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析;投资决策风向标:我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务;应用市场情报速递:全面的ASO数据、市场情报、广告情报。印尼手游市场数据印尼手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source:国际货币基金组织(IMF)2023年4月发布印尼印尼20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第一第一名义增速名义增速1111%东南亚主要国家中,印尼GDP总量大幅领先,主要由于印尼人口
4、体量在东南亚位列第一(人口数量全球第四)。印尼GDP稳居东南亚第一名,2022年全国GDP达1.31万亿美元,2022年位列全球第16,名义增速11%。由于人口较多,印尼人均GDP4783.9美元(低于新加坡、泰国,高于越南、印度),属于中等收入偏上的国家。1 10%2%4%6%8%10%12%020004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP(亿美元)名义增速东南亚主要国家2022 GDP用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportalDate Range:2023.1印尼印尼互联网人口约互联网人口约2.132
5、.13亿亿占总人口占总人口77%77%,同比增,同比增5 5%截至2023年1月,印尼总人口约为2.764亿(49.7%为女性,50.3%为男性),手机用户达3.538亿,这一数字相当于印尼总人口的 128%。在2023年1月,印尼有2.129亿互联网用户,互联网普及率为77%。较2022年,印尼的互联网用户增长约5.2%。印尼互联网用户在东南亚各国中增长居前。2 2236%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05000000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数(万)占该国总人口比东南亚主要
6、国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportal、世界银行Date Range:2023.1印尼印尼平均年龄达平均年龄达29.829.8岁岁人口年龄结构相对年轻人口年龄结构相对年轻印尼人的平均年龄达到29.8岁,人口年龄结构相对年轻。印尼人口出生率呈现下降的趋势。印尼人口出生率从2000年的21.9 下降到2022年的16.19。不过印尼人口年龄结构相对年轻,年轻人口(34岁)占比高达 56%,人口红利显著。2022年印尼65岁及以上人口占比为6.9%,尚未步入老龄化社会(世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上)。3 3印尼人口
7、年龄结构0-4岁8%5-12岁14%13-17岁8%18-24岁11%25-34岁15%35-44岁14%45-54岁13%55-64岁9%65岁以上7%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportalDate Range:2023.1印尼印尼94.894.8%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约1.821.82亿亿人人在印尼总人口中,2.129亿人可以上网,约占77%。较2022年,印尼互联网人口增长5.2%。94.8%的印尼网民都在玩网络游戏,90%在手机上玩,该比例同比增加0.3%,即2023年印尼手游用户约1.82亿。4 490.0%38.
8、8%21.4%10.6%10.3%6.3%4.9%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%智能手机笔记本电脑/台式机游戏机便携式游戏机平板电脑VR设备流媒体设备占比同比变化印尼游戏玩家分布2023H12023H1印尼手游内购收入印尼手游内购收入三三Source:点点数据Date Range:20222023注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且未扣除平台分成收入稳步提升至收入稳步提升至1.331.33亿美元亿美元是东南亚是东南亚第四大第四大手游市场手游市场根据点点数据预估,2023上半
9、年印尼手游市场内购总收入达1.33亿美元,同比提升2%。印尼内购总收入占东南亚约14%,按收入计,已成为东南亚第四大手游市场,按人口计则是第一大市场。分端口来看,印尼手游市场以谷歌端为主,谷歌端用户是苹果端的三倍以上,但这一比例持续下降。2023上半年,谷歌端同比、环比均维持小幅下降趋势,但苹果端则同比、环比微升。5 5印尼手游内购收入预估(亿美元)0.260.270.301.041.061.030.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 2022H12022H22023H1AppstoreGoogle Play2023H12023H1印尼印尼手游内购收入手游内购收入榜榜三
10、三Source:点点数据Date Range:2023.1-6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且未扣除平台分成印尼印尼手游市场:动作、策略、手游市场:动作、策略、休闲类休闲类表现突出表现突出2023年上半年,印尼收入TOP手游多为动作、策略以及休闲游戏,且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。动作类游戏是最受印尼玩家喜欢的游戏类型。中国厂商沐瞳发行的Mobile Legends:Bang Bang是印尼23H1收入最高的游戏,东南亚本土厂商Garena发行的Free Fire、Free Fire MAX排名也很靠前,展示出强大的统治力。中国厂商在印尼表现突出(7款),其次才
11、是欧美厂商(3款)以及东南亚本土厂商(2款)。6 6Mobile Legends:Bang Bang MoontonStumble GuysScopely,Inc.Free FireGarenaHiggs Domino IslandBOKEROBLOXRobloxCandy Crush SagaKingClash of ClansSupercellFree Fire MAXGarenaLords MobileIGG1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Rise of KingdomsLilith GamesGenshin Impact米哈
12、游Rise of Empires:Fire and War IM30eFootball 2023KONAMIPUBG MOBILE腾讯2023H12023H1出海印尼手游内购收入榜出海印尼手游内购收入榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且未扣除平台分成中国出海中国出海印尼印尼:沐瞳、波克、:沐瞳、波克、莉莉丝强势,策略类表现突出莉莉丝强势,策略类表现突出印尼内购收入TOP14的中国出海手游,沐瞳、波克、莉莉丝、米哈游、腾讯包揽前五,IM30、天游均有两款手游入围。印尼市场趋于固化,TOP14只有少女连接一款新游,崩
13、坏:星穹铁道万龙觉醒等重磅新游均未入围。从游戏类型来看,策略类表现最佳(6款),其次是角色扮演(4款)以及动作类。TOP14之外,IM30七号堡垒第15、三七Puzzles&Survival位列第16、创酷叫我官老爷第17、米哈游崩坏3第19,都是出海东南亚热门游戏。7 7Mobile Legends:Bang Bang MoontonTop War:Battle Game江娱互动Rise of KingdomsLilith GamesDragon Hunters:Heroes Legend 4399Higgs Domino IslandBOKEGenshin Impact米哈游X-hero冰
14、川PUBG MOBILE腾讯Rise of Empires:Fire and War IM30The Ants:Underground Kingdom 星合互娱1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Lords MobileIGGWild Hunter:GoddessEskyfunGirls Connect:Idle RPGEskyfunLast Shelter:Survival IM302023H12023H1印尼手游下载印尼手游下载三三0.340.470.5217.5417.9915.980 2 4 6 8 10 12 14 16 18
15、 20 2022H12022H22023H1AppstoreGoogle PlaySource:点点数据Date Range:20222023下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)下载量下滑至下载量下滑至16.516.5亿次亿次9797%集中于谷歌端集中于谷歌端根据点点数据预估,2023上半年印尼手游市场总下载量达16.5亿次,同比、环比均出现下滑。但印尼下载量仍远超东南亚其他国家。分端口来看,2023上半年,超过97%的下载量集中于谷歌,但谷歌端同比环比均下滑明显,苹果端同比环比均有所提升。这一定程度上反映出印尼市场趋于固化。主要贡献下载量的多为大DAU游戏,由于多为老游戏且已有
16、相当规模的用户体量,因此今年带来的下载量低于去年。8 8印尼手游下载量预估(亿次)2023H12023H1印尼印尼市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)印尼印尼市场下载:休闲、大市场下载:休闲、大DAUDAU、博彩游戏位居前列博彩游戏位居前列2023年上半年,印尼下载TOP手游出现分化。除了休闲游戏占据了榜单中的多数位置,大DAU游戏也表现出色,博彩游戏也有一席之地。中国出海产品在印尼下载情况较好,下载量TOP14有4款国产手游。来自中国发行商波克城市旗下的博彩游戏Higgs Domino
17、Island位居榜单第一名,沐瞳Mobile Legends:Bang Bang排名第二,巨人网络Super Sus同样在印尼下载表现突出。9 9Free FireGarenaSubway SurfersSyboSuper SusPIProductionsFIFA SoccerElectronic ArtsHiggs Slot-QiuQiu RemiBOKE1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Stumble GuysScopely,Inc.SAKURA School Simulator Garusoft LLCThief Puzzle:
18、to pass a level TapNationROBLOXRobloxWormsZone.io Azur Interactive Games LimitedHiggs Domino IslandBOKEMobile Legends:Bang Bang MoontonStickman Party PlayMax Game StudioLudo KingGAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITED2023H12023H1出海印尼手游下载榜出海印尼手游下载榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括
19、重复下载)出海出海印尼印尼下载下载:博彩、教育类博彩、教育类游戏游戏表现亮眼表现亮眼2023上半年,出海印尼手游下载大部分均为中轻度游戏(博彩、休闲益智、超休闲),中重度游戏较少且多为大DAU游戏。博彩、教育类游戏表现亮眼。波克旗下两款博彩游戏、BabyBus旗下四款教育类小游戏贡献了主要下载量。此外,两款偏女性向的手游也挤进下载榜TOP14,Nox的涂色游戏Color Time和纽扣软件的美妆游戏Makeup Master。1010Mobile Legends:Bang Bang MoontonPUBG MOBILE腾讯Higgs SlotBOKEBus Sekolah Bayi Panda
20、BabyBusSuper Sus巨人网络Brain Out EYEWIND LIMITEDDunia Bayi PandaBabyBusColor TimeNox1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Supermarket Bayi Panda BabyBusKota Bayi Panda:Duniaku BabyBusSave the DogeWonder GameLords MobileIGGMakeup Master纽扣软件Higgs Domino IslandBOKE印尼社会文化研究印尼社会文化研究DataEyeDataEye游戏
21、出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source:DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析,越内层越重要面分析,越内层越重要人基础心理感受:从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战,有些天生温和。但人性往往是共通的,如萌感、解压感。历史文化观念:文化底蕴、观念传承、宗教信仰:以百年为单位,如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美:当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位,如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点:短期潮流、热点热梗。以周为单位,如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热
22、点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source:DataEye研究院原创分析人性:与多数亚洲人有共通性人性:与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面,印尼人与中国人没有太大区别。印尼、中国同属亚洲文化圈,同为黄种人,底层人性方面均为群居,天性较为平和、稳重。同时由于地处热带,印尼人生性更热情、乐观。印尼是一个多民族、多宗教的国家。印尼有300多个民族(爪哇族人口占45%),主要宗教就有6种。印尼大约有5%的人口是华人,数量超过1000万人,是海外华人最多的国家。华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。1212历史文化观念历史文化观念三三Source:内政部人口和民
23、事登记总局(Dukcapil)Date Range:截至2021年底宗教宗教/仙神文化:伊斯兰教盛仙神文化:伊斯兰教盛行,六大宗教共存行,六大宗教共存印尼约87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家,其中大多数是逊尼派。伊斯兰教并非国家宗教,印尼官方认可六大宗教共存,即伊斯兰教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教。印尼不承认不可知论或无神论,对官方宗教亵渎属于非法。信仰宗教已经成为印尼人民不可或缺的一部分,小孩子从小就会被灌输宗教的思想。伊斯兰教87%基督教7%天主教3%印度教,1.7%佛教1%其他0.1%印尼宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source:Hofst
24、ede Insights(基于霍夫斯泰德文化维度理论)DataEye研究院原创分析中国、印尼文化观念有一定差中国、印尼文化观念有一定差异异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论,对比中国和印尼文化差异:权利距离:指“不同国家人与人之间的平等程度”。印尼得分78,中国80,在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义:印尼得分14,中国得分20,都属于集体主义国家。男性化与女性化:印尼分数是46,属于女性化维度国家;中国是66分,属于男性化维度国家。不确定性规避:印尼得分48,中国得分30分,都属于不确定性规避程度低的国家,更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向:印
25、尼得分62,中国87分,属于长期取向国家,目光长远。自身放纵与克制维度:指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。印尼分数38,中国分数24,属于克制维度,人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国&印尼文化对比802066308724780708090100权力距离个人主义/集体主义男性化与女性化不确定性的规避长期取向与短期取向自身放纵与约束中国印尼1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source:iOS、谷歌Date Range:2023.8审美偏好:喜欢绿色,审美偏好:喜欢绿色,偏好偏好明明艳色彩和大胆创意艳色彩和大胆创意由于是穆斯林
26、国家,绿色深受印尼人喜爱。在伊斯兰教中,绿色象征着生命与自然。除了绿色,白色和蓝色也是当地人民所喜爱的颜色。此外,印尼玩家格外偏爱明艳色彩和大胆创意的广告设计。畅销榜前列的手游画风题材多样,但较其它市场,商店宣传图KV,更绚丽多彩,色彩饱和度较高,且更多使用金黄色、紫色、天蓝等色调。1515当代思潮审美当代思潮审美四四83.2%73.2%73.0%65.3%63.9%61.3%59.2%49.5%48.80%44.80%42.3%42.30%42.1%39.2%查找信息寻找新想法或灵感与朋友或家人保持联系消磨空闲时间跟进新闻实事看电影、电视或视频听音乐寻找感兴趣的品牌或产品信息研究如何做事结识
27、新朋友玩游戏查找旅游地点查找健康问题和保健产品在网上理财Source:datareportalDate Range:2023.1上网意图:查找信息、寻找新上网意图:查找信息、寻找新想法、与想法、与朋友家人保持联系朋友家人保持联系2023年,印尼人均总上网时间超过7小时。从上网意图来看,查找信息、寻找新想法或灵感、与朋友或家人保持联系是主要意图。只有42.3%的人上网为了玩游戏,位居第十一。可见,与玩游戏相比,印尼人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。印尼互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用:热门社交应用:WhatsappWhatsapp、IGIG、FBFB
28、、TikTokTikTokFaceBook系的产品基本独霸印尼市场,Whatsapp、Instagram、FaceBook包揽前三,FB Messenger位居第七。值得关注的是,TikTok位居第四,快手旗下短视频APP SnackVideo位居第八,排名甚至超过了Line(Line是泰国最受欢迎的聊天软件,在中国台湾、日本也较为流行)。印尼使用最多的社交媒体92.1%86.5%83.8%70.8%64.3%60.2%51.9%37.8%36.0%31.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%WhatsappInstagramFacebookTikTokTele
29、gramTwitterFB MessengerSnackVideoPinterestLine1717Source:datareportalDate Range:2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四Source:datareportalDate Range:2022.Q3社交关注账户:娱乐化、生活社交关注账户:娱乐化、生活化风向明显化风向明显印尼人关注的社交账号中,主要分为生活、娱乐两大类,后者关注度更居前。生活方面,亲戚朋友熟人位居第一,餐厅厨师或美食家第7,美妆第12;娱乐方面,乐队、歌手或音乐家、演员/表演者、TV秀活频道均位居前列。此外,游戏达人或游戏工作室占比为18.2%。由此可见
30、,在印尼,游戏文化实际上并没有TV、明星、歌手甚至美食、美妆相关名人这么盛行。印尼人关注的社交媒体账号55.0%44.8%44.4%37.6%34.4%27.5%26.2%22.6%22.2%21.3%21.2%21.0%20.5%18.2%13.9%亲戚朋友熟人乐队、歌手或音乐家娱乐、模因或模仿账户演员/表演者专家、意见领袖TV秀或频道餐厅、厨师或美食家运动员、运动队您已购买的品牌您正考虑购买的品牌与工作相关的联系人美妆博主与工作相关的公司游戏达人或游戏工作室游记作家或工作室18183潮流风向热点潮流风向热点五五Source:TikTokDate Range:2023.4.25-2023.8
31、.23TikTokTikTok游戏热点:大游戏热点:大DAUDAU游戏,游戏,或日本或日本ACGACG2023年4月-8月,印尼TikTok上的游戏热门话题,主要大DAU游戏,或者日本IP ACG。大部分视频使用印尼语。大DAU游戏排名靠前,“roblox”是印尼TT最热门的游戏话题,第二、七为“freefire”,第四为“fifamobile”,第六为“原神”。此外,日本IP相关话题占了三席,第三、五为“海贼王”相关,第十为“火影忍者”。数据反映出,该时间内印尼TT用户热衷于大DAU游戏,同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.4-8印尼TT游戏热门话题02003004
32、00500600#roblox#freefire_lover#luffy#fifamobile#gear5#genshinimpact#free_fire#bocilepep#pragos#naruto内容数(左轴,千)总播放(右轴,十亿)1919游戏出海印尼常见问题游戏出海印尼常见问题六六Source:Google TrendsDate Range:2022.82023.8常见问题:包体、付费设计、常见问题:包体、付费设计、推广推广、客服等需注意、客服等需注意包体:印尼以中低端安卓手机为主,Android设备占有率远高于iOS。手游推广首先要考虑到手机性能的适配,压缩APK安装包大小,如果A
33、pp体积太大,用户就不会下载。付费设计:印尼玩家不喜欢为了在游戏中取胜而花钱,付费设计时应考虑这一点。推广:粉丝效应和社区运营都是宣传推广效果明显的方式。客服:建议在游戏内置印尼本地客服,对玩家反馈问题及时处理,减少玩家差评(评论的好坏会影响玩家对于一款游戏的认知)。2022.8-2023.8印尼“游戏”搜索热度分布2020印尼社会文化禁忌点印尼社会文化禁忌点六六Source:公开资料禁忌点:主要与宗教、礼仪相禁忌点:主要与宗教、礼仪相关关礼仪:穆斯林在正式的场合,男性要穿白衬衫长裤,女性要戴头巾,不能穿暴露的服装;印尼对颜色敏感高,有些民族对于颜色有自己特殊的喜好,比如印尼巴杜伊人喜爱蓝色,
34、白色和黑色,而忌讳穿戴其他色彩的衣服;与印尼人交往时,不可触摸对方头部,尤其是忌讳有人摸他们孩子的头部。宗教元素:避免使用猪、狗、酒等元素;传递或接受物品,要用右手,切忌用左手;忌讳老鼠和乌龟。此外,作为穆斯林国家,印尼禁止一切形式的赌博活动,包括任何形式的真金游戏。2121印尼买量投放创意印尼买量投放创意印尼印尼市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2222买量素材持续膨胀,副玩法、买量素材持续膨胀,副玩法、博彩游戏博彩游戏推高买量素材量推高买量素材量近两年,印尼市场素材量持续膨胀,买量竞争加剧。2023上半年,两大因素推动素材进一步提升:1、以Epic Heroes为代表的主投副玩法游戏
35、,投放了大量副玩法素材,由于目标人群单价更低、素材更多样,导致素材量膨胀;2、博彩游戏上半年加大了买量力度,比如Golden StarJack SlotsTartin Real Jhandi Munda等博彩游戏上半年投放素材量大幅飙升。Source:ADX海外版Date Range:2022.12023.6400000002500002022H12022H22023H12023H12023H1印尼各印尼各类别类别手游素材手游素材量占比量占比一一2323博彩、角色扮演、超休闲投放博彩、角色扮演、超休闲投放素材居前,素材居前,三者
36、占三者占7 7成成2023 H1印尼投放素材量最高的游戏类型为博彩类游戏,其次为角色扮演和超休闲类。Top3游戏类型素材占比印尼素材总量约70%。其余游戏类型投放占比约30%。印尼头部手游多为大DAU游戏,并不依靠买量投放,更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.628%23%17%7%4%4%4%4%3%3%1%1%0.3%0.2%0%5%10%15%20%25%30%博彩博彩角色扮演角色扮演超休闲超休闲策略策略消除消除益智益智动作动作模拟模拟派对派对桌面桌面运动运动射击射击赛车赛车其他其他印尼
37、各印尼各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比超视频类素材占比超8 8成成安卓渠道获投超安卓渠道获投超8 8成素材成素材2023H1印尼投放的素材82%为视频类,该占比大幅高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内,用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行;2、主要的媒体渠道固定,且趋于集中(不如中国大陆分散)广告位也主要是视频。真人素材方面,2023H1印尼投放的素材,真人占比27%,高于中国大陆的约8%,这主要因为国内素材总体量(分母)更大,混剪拼贴类非真人素材更多。Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.62424视频,82%图片,18
38、%Android,85%IOS,15%73%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%非真人非真人真人真人2023H12023H1印尼手游去重素材榜印尼手游去重素材榜三三Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.6注:产品名后的公司,为投放主体印尼印尼总买量素材榜:博彩占据总买量素材榜:博彩占据半壁江山,中国厂商入围半壁江山,中国厂商入围4 4席席2023上半年,印尼手游买量去重素材榜主要是博彩类、超休闲类手游,其中博彩类占据半壁江山(老虎机、扑克玩法居多)。中国厂商入围4席。恐龙游戏的卡牌游戏Epic Heroes凭借“画线救狗”等各式副玩法素材,
39、登顶,IGG王国纪元、微派Weplay、波克城市Higgs Domino Island分别位列第4、第5、第9名。此外,韩国厂商 Gravity 的Ragnarok Origin Global位列投放榜第8。Jack Slotskamlity AppsHiggs Domino IslandBOKELords MobileIGGJaunty Games JackpotCharlotte CORRETartin Real Jhandi MundakakakumarWePlay微派Bingo Super StarHandsGamesJackpot JubileeFJ Apps Dev1 12 23
40、34 45 56 67 78 89 9213131414Ragnarok Origin Global GravityTadhana SlotsODTGolden StarV inasLucky RainbowOnsenKnasSpin GoXIGAMEASYEpic HeroesDinosaur25252023H12023H1出海印尼手游去重素材榜出海印尼手游去重素材榜三三Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.6注:产品名后的公司,为投放主体出海出海印尼印尼买量素材榜:中小厂买量素材榜:中小厂与大厂角逐,品类多元与大厂角逐,品类多元2023
41、上半年,出海印尼手游买量去重素材榜呈现多元化趋势,卡牌、SLG、MOBA、休闲居多。厂商方面,既有腾讯、IGG、莉莉丝、沐瞳、波克这样的出海老玩家,也有恐龙游戏、冰川城市等出海中腰部企业。老游戏居多,两款SLG新游万龙觉醒与维京崛起上半年进入东南亚市场,“通投”现象普遍。PUBG MOBILEVNGHiggs Domino IslandBOKECall of DragonsLilithEvonyTop GamesPlague Invader:Survival Wars GAMINPOWERGods and Demons:Legend Tianzong Information1 12 23 34
42、 45 56 67 78 89 9213131414Merge SnakeWuhan WeipaiMobile Legends:Bang BangVNGHero ClashGlacier IncViking RiseIGG2626Epic HeroesDinosaurLords MobileIGGWePlayWejoyKings Choice:SEAOnemtViking RiseViking Rise印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四Source:ADX海外版Date Range:2023年3月12日-8月24日预热测试期较短,提前一个月开始预热,预热期少量投放。游戏
43、上线当天-上线后第一个月为投放量高峰,此后投放量略有下滑,但仍维持日常投放。4X4X SLGSLGLaunchLaunch datedate:2023.04.132023.04.13companycompany:IGGIGG272702040608001802002023-03-122023-03-192023-03-262023-04-022023-04-092023-04-162023-04-232023-04-302023-05-072023-05-142023-05-212023-05-282023-06-042023-06-112023-06-182023-06
44、-252023-07-022023-07-092023-07-162023-07-232023-07-302023-08-062023-08-132023-08-20434.13日上线当天190最高投放量:上线后28天近近3 3个月印尼个月印尼SLGSLG素材量排行素材量排行四四Source:ADX海外版Date Range:2023年8月24日 近90天Filter:同类型&同题材投放量排名2828主要为中国出海厂商在投主要为中国出海厂商在投大部分为大部分为4X SLG4X SLG中国厂商几乎包揽印尼SLG买量榜。TOP6中两款IGG游戏。除了王牌产品王国纪元,新品Viking Rise 位
45、居第六,可以说延续IGG重视买量思路。分端口来看,iOS端Viking Rise素材投放量第4,而安卓端素材投放量排名第7,可见更侧重买付费情况更好的苹果用户,但安卓用户也没有放弃。1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Viking RiseViking Rise印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四以以真人素材、类真人素材、类UGCUGC配音配音为为主,其次是主,其次是玩法、人物展示玩法、人物展示与其他市场素材相比,印尼素材:色调:绿色偏多,辅助白色、蓝色,黑色较少真人:真人素材占比约26%,真人实拍&“达人小窗”都较受欢迎类型:视频/图
46、片13:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source:ADX海外版Date Range:2023 H1高效素材:按使用时长筛选的视频素材2929崩铁:星穹铁道崩铁:星穹铁道印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四3030上线前40日开始预热,预热期少量投放。游戏上线当天投放量较低,随后加大投放力度,目前整体投放量仍呈现上升的趋势。回合制回合制RPGRPGLaunchLaunch datedate:2023.04.232023.04.23companycompany:米哈游米哈游02040
47、60801001202023-03-142023-03-212023-03-282023-04-042023-04-112023-04-182023-04-252023-05-022023-05-092023-05-162023-05-232023-05-302023-06-062023-06-132023-06-202023-06-272023-07-042023-07-112023-07-182023-07-252023-08-012023-08-082023-08-152023-08-22Source:ADX海外版Date Range:2023年3月12日-8月24日134.13日上线当
48、天116最高投放量:上线后121天近近3 3个月印尼角色扮演素材量排行个月印尼角色扮演素材量排行四四Source:ADX海外版Date Range:2023年8月24日 近90天Filter:同类型&同题材投放量排名3131中国厂商占比较高中国厂商占比较高米哈游两款游戏投放量偏低米哈游两款游戏投放量偏低角色扮演买量榜单上国产出海游戏占比高于印尼其它手游赛道。与印尼市场其他角色扮演手游素材量相比,米哈游两款游戏近3个月素材投放力度偏低。原神位居第7,星铁第13。分端口来看,iOS端星铁素材投放量第3,安卓端排名第25,可见主要素材用于买付费情况更好的苹果用户。而榜单第一的Epic Heroes主
49、要素材用于买覆盖人群更广的安卓用户。1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414星铁星铁印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四Source:ADX海外版Date Range:2023 H1高效素材:按使用时长筛选的视频素材角色角色立绘立绘游戏游戏主线主线剧情剧情场景展示场景展示NPCNPC敌军展示敌军展示开箱开箱获宝获宝展示展示达人小窗达人小窗3232以角色展示为主,其次为剧以角色展示为主,其次为剧情、场景等情、场景等与其他市场素材相比,印尼高效素材:色调色调:整体偏明快真人真人:真人素材占比较少,约9%,均为“达人小窗”类型类型:类型:视频/图
50、片3:1Golden StarGolden Star印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四3333Golden Star今年投放力度较大。23Q1该游戏维持日常投放,Q2投放力度大幅加大。6月下旬至7月上旬,Golden Star迎来买量高峰,日均投放量超1200组,但8月以来投放量下降至几百组。博彩博彩companycompany:V V inasinasSource:ADX海外版Date Range:2023年2月1日-8月24日020040060080002023-02-012023-02-092023-02-172023-02-252023-03-052023-03
51、-132023-03-212023-03-292023-04-062023-04-142023-04-222023-04-302023-05-082023-05-162023-05-242023-06-012023-06-092023-06-172023-06-252023-07-032023-07-112023-07-192023-07-272023-08-042023-08-122023-08-206月下旬至7月上旬买量迎来小高峰日均投放量超1200组8月以来投放量大幅下降至几百组近近3 3个月印尼博彩素材量排行个月印尼博彩素材量排行四四博彩博彩类游戏类游戏23H123H1买量激增买量激增
52、老虎机、扑克是投放主力军老虎机、扑克是投放主力军2023上半年,博彩类游戏是印尼手游买量去重素材榜投放素材量最高的品类。从博彩游戏的玩法类型来看,老虎机(Slots)、扑克(Jackpot)玩法的投放力度更大,买量榜TOP14半数以上都是老虎机和扑克玩法的博彩游戏。Teen Patti CrownSpider Man DeveloperRich SlotsWONG edwardKITA BingoSai Hariharan Sankara SubramanianSpin GoXIGAMEASYGo LuckyAnjum AppsTriple SlotsAdC AppsTartin Real J
53、handi MundakakakumarJack Slotskamlity Apps1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Slots XOSonam appsRoyal DominoHIGOGAME PTE LTDPoker Charmvwnsix14 liuliJackpot JubileeFJ Apps DevPlinko AdventureOdogwuPlayGolden StarV inas3434Source:ADX海外版Date Range:2023年8月24日 近90天Filter:同类型&同题材投放量排名Golden St
54、arGolden Star印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四Source:ADX海外版Date Range:2023 H1高效素材:按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3535以以玩法教学玩法教学为主,其次为类为主,其次为类UGCUGC配音讲解等配音讲解等与其他市场素材相比,印尼高效素材:色调色调:明艳色彩,多使用金色、绿色、红色、紫色等色调真人真人:真人素材占比约27%类型:类型:视频/图片17:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品,报告中所有的文字、数据、图
55、表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息,仅为说明问题之引用,所有权为原作者所有。未经允许,不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的,应注明来源,同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考,不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明41数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据(具本数据源请参考各页标注)。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法,通过统预测模型估算获得;搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据,咨询产品、免费试用点点数据,可扫码联系我们可扫码联系我们