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1、DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023新加坡手游营销新加坡手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念,为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务,包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等,帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一”“品效合一”。
2、目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案:解决方案:ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势;多维度筛选素材创意,提效多语种素材制作;提供游戏出海买量榜单,游戏多维情报分析,数据实时更新,把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store+Google Play+TapTap+国内安卓+Steam数据全覆盖;更加注重国人使用体验的服务和产品
3、更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司,拒绝虚假数据,安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察:包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析;投资决策风向标:我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务;应用市场情报速递:全面的 ASO数据、市场情报、广告情报。新加坡手游市场数据新加坡手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source:国际货币基金组织(IMF)2023年4月发布新加坡新加坡20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第第3 3名义名义增速增速10%10%东南亚主要国家中,印尼GDP总量大幅
4、领先,主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一(人口数量全球第四)。新加坡GDP位居东南亚第三,2022年GDP达4668亿美元,位列全球第33,名义增速10.1%,人均GDP达8.27万美元(亚洲第二、世界第六)。1 1东南亚主要国家2022 GDP0%2%4%6%8%10%12%020004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP(亿美元)名义增速用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportalDate Range:2023.1新加坡新加坡互联网人口约互联网人口约581581万万占总人口占总人口96.996.9%,
5、同比增,同比增0.7%0.7%截至2023年1月,新加坡总人口为600万(47.7%为女性,52.3%为男性),共有922万蜂窝移动连接,这一数字相当于总人口的153.8%。在2023年1月,新加坡有581万互联网用户,互联网普及率为96.9%,位列东南亚第一。2022-2023年,新加坡的互联网用户增加了3.8万(+0.7%)。2 2236%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05000000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数(万)占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征
6、用户体量与用户特征二二Source:datareportal、世界银行Date Range:2023.1新加坡新加坡平均年龄达平均年龄达42.742.7岁岁步入中度步入中度老龄化社会老龄化社会新加坡人口的中位年龄为42.7岁,35岁以下人口占比为36.6%。在东南亚国家中,新加坡高年龄段人群相对较多。2022年新加坡65岁及以上人口占比为15.6%,已经步入中度老龄化社会(按照联合国定义,当一个国家或地区65岁及以上人口数量占总人口比例超过14%,即进入中度老龄化)。3 3新加坡人口年龄结构0-4岁4%5-12岁6%13-17岁4%18-24岁7%25-34岁15%35-44岁14%45-54
7、岁16%55-64岁16%65岁以上16%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportalDate Range:2023.1新加坡新加坡81.7%81.7%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约318318万万人人在新加坡总人口中,581万人可以上网,约占96.9%。较2022年,新加坡互联网人口增长0.7%。81.7%的新加坡网民都在玩网络游戏,67%在手机上玩,该比例同比下降9.3%,即2023年新加坡手游用户约318万。值得关注的是,除了流媒体设备,2022年新加坡其余渠道的游戏玩家数量均出现下降,其中平板电脑降幅最大。4 467.6%32.7
8、%20.1%15.6%10.3%4.4%4.3%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%占比同比变化新加坡游戏玩家分布2023H12023H1新加坡手游内购收入新加坡手游内购收入三三Source:点点数据Date Range:20222023注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成收入稳步提升至收入稳步提升至1.681.68亿美元亿美元是东南亚是东南亚第三大第三大手游市场手游市场根据点点数据预估,2023上半年新加坡手游市场内购总收入达1.68亿美元,同比提升6%。新加坡内购总收入占东南亚
9、约17%,按收入计,已成为东南亚第三大手游市场。分端口来看,新加坡手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近45:55。2023上半年,谷歌端同比上升,环比基本不变,但苹果端则同比、环比上升。5 5新加坡手游内购收入预估(亿美元)0.690.720.760.890.920.920.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82022H12022H22023H1AppstoreGoogle Play2023H12023H1新加坡新加坡手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成新
10、加坡手游市场:新加坡手游市场:竞技竞技、策略、策略、角色扮演角色扮演类类表现突出表现突出2023年上半年,新加坡收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏,且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。中国厂商米哈游发行的原神是新加坡23H1收入最高的游戏。中国厂商在新加坡表现突出(8款),包揽收入榜TOP3。欧美厂商(3款)以及日韩厂商(3款)在新加坡亦表现出色,东南亚本土厂商存在感偏低。Genshin Impact米哈游Lineage WNCSOFTRise of KingdomsLilith GamesMobile Legends:Bang Bang MoontonROBLOXRoblox
11、State of Survival:Zombie War FunPlusCoin MasterMoon ActiveCall of Duty:Mobile GarenaX-HEROBINGCHUAN NETWORK11121314MapleStory M:Fantasy NEXON CompanyPokemon GONianticPuzzles&SurvivalBUILDING-BLOCKS NETWORKSlotomania Slots Machine Game Playtika LTDTop War:Battle GameTopwar Studio6 62023H12
12、023H1出海新加坡出海新加坡手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成中国出海新加坡:中国出海新加坡:策略、竞技策略、竞技类表现突出类表现突出新加坡内购收入TOP14的中国出海手游,米哈游、沐瞳、莉莉丝、腾讯、FUNPLUS包揽前五。新加坡市场趋于固化,TOP14全部为老游戏,崩坏:星穹铁道万龙觉醒等重磅新游均未入围。从游戏类型来看,策略类表现最佳(8款),其次是竞技类游戏(3款)以及卡牌类游戏。TOP14之外,米哈游崩坏3第15、莉莉丝战火勋章第16、灵犀互娱三国志战略版第1
13、7、4399秘境传说第19,都是出海东南亚热门游戏。Genshin Impact米哈游X-HEROBINGCHUAN NETWORKRise of KingdomsLilith GamesMobile Legends:Bang Bang MoontonCall of Duty:Mobile Tencent&GarenaLords MobileIGG.COMState of Survival:Zombie War FunPlusTop War:Battle GameTopwar StudioThe Walking Dead:Survivors Galaxy Play Technology Lim
14、ited11121314Puzzles&SurvivalBUILDING-BLOCKS NETWORKLast Shelter:SurvivalLONG TECH NETWORK LIMITEDDislyteLilith GamesPUBG MOBILETencentMafia CityYotta Games7 72023H12023H1新加坡手游下载新加坡手游下载三三0.110.130.140.280.280.300.00.10.20.30.40.52022H12022H22023H1AppstoreGoogle PlaySource:点点数据Date Range:20
15、222023下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)下载下载量升量升至至0.0.4444亿亿次次苹果端苹果端增幅增幅较大较大根据点点数据预估,2023上半年新加坡手游市场总下载量达0.44亿次,同比增长约13%。分端口来看,2023上半年,约68%的下载量集中于谷歌,但苹果端同比增幅更为明显(YOY+27%),谷歌端同比环比微增。新加坡手游下载量预估(亿次)8 82023H12023H1新加坡新加坡市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)新加坡市场下载:休闲、大新加坡市场下载:休闲、
16、大DAUDAU位居前列位居前列2023年上半年,新加坡下载TOP手游大多为休闲游戏(益智、消除)及大DAU的竞技游戏。欧美大DAU游戏在新加坡下载情况较好,下载榜TOP10独占6席。下载榜TOP10有3款国产手游。来自中国发行商沐瞳旗下Mobile Legends:Bang Bang位居榜单第二名,腾讯PUBG MOBILE、米哈游原神同样在新加坡下载表现突出。此外,印度Gametion公司发行的棋牌游戏Ludo King位居榜单第三名。Genshin Impact米哈游ROBLOXRobloxPUBG MOBILE腾讯FishdomPlayrixFree FireGarena12345678
17、91011121314Ludo KingGAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITEDCandy Crush SagaKing1945 Air ForceONESOFT GLOBAL PTE.LTD.EA SPORTS FC MOBILE 24Electronic ArtsPull the PinPopcore GmbHSubway SurfersSyboMobile Legends:Bang Bang MoontonStumble GuysScopely,Inc.Free Fire MAXGarena9 92023H12023H1出海新加坡手游下载榜出海新加
18、坡手游下载榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-6下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)出海新加坡下载:出海新加坡下载:竞技、策略、竞技、策略、休闲休闲游戏游戏表现亮眼表现亮眼2023上半年,出海新加坡手游下载TOP手游大部分为中重度游戏(竞技、策略),休闲游戏也占有一席之地。策略、竞技类游戏表现亮眼。沐瞳、腾讯旗下竞技游戏包揽下载榜TOP2。IGG、江娱互动、星合互娱旗下的策略产品挤进TOP14。厂商方面,除了腾讯、米哈游、沐瞳、IGG、莉莉丝等大型厂商,河马游戏、EYEWIND、ZenLife Games等中小厂商旗下的休闲益智游戏也进入TOP14。1
19、010PUBG MOBILE腾讯DislyteLilith GamesX-HEROBINGCHUAN NETWORKTop War:Battle GameTopwar StudioGenshin Impact米哈游Lords MobileIGGT3 ArenaXD Entertainment Pte LtdSurvivor!.ioHABBY11121314My Hot Pot Story冲 于The Ants:Underground Kingdom StarunionSnake LiteHippo LabBrain Out EYEWIND LIMITEDWord Conn
20、ectZenLife Games LtdMobile Legends:Bang Bang Moonton新加坡社会文化研究新加坡社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source:DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析,越内层越重要面分析,越内层越重要人基础心理感受:从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战,有些天生温和。但人性往往是共通的,如萌感、解压感。历史文化观念:文化底蕴、观念传承、宗教信仰:以百年为单位,如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美:当代思潮、审美偏好、产
21、业趋势。以年为单位,如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点:短期潮流、热点热梗。以周为单位,如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source:DataEye研究院原创分析人性:与多数亚洲人有共通性人性:与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面,新加坡人与中国人没有太大区别。新加坡、中国同属亚洲文化圈,同为黄种人,底层人性方面均为群居,天性较为平和、稳重。新加坡华人占74%左右,是该国最大的族群。其余为马来人、印度人和其他种族。新加坡华人基本源自中国福建、广东和海南等地,其中四成是闽南人,
22、其次为潮汕人、广府人、客家人、海南人等。新加坡是一个多语言的国家,官方语言是英语、马来语、华语和泰米尔语。英语为行政用语,广泛应用于国家的行政管理和司法等。1212历史文化观念历史文化观念三三Source:维基百科Date Range:截至2020年底宗教宗教/仙神文化:仙神文化:80%80%有宗教信有宗教信仰,佛教是第一大宗教仰,佛教是第一大宗教新加坡是一个多元民族、多元文化的移民社会,也因此汇集了世界上多种宗教。佛教为新加坡第一大宗教,佛教占比为31.1%,信徒多为华人。其他宗教依人口多寡分别为基督教、伊斯兰教、道教和印度教。据统计,80%的新加坡人有宗教信仰。相对以上主要宗教而言,其他宗
23、教人数较少。佛教31%无宗教信仰20%基督教19%伊斯兰教15.6%道教9%印度教5.0%其他1%新加坡宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source:Hofstede Insights(基于霍夫斯泰德文化维度理论)DataEye研究院原创分析中国、新加坡中国、新加坡文化观念有差异文化观念有差异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论,对比中国、新加坡文化差异。权利距离:指“不同国家人与人之间的平等程度”。新加坡得分74,中国80,在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义:新加坡、中国得分均为20,都属于集体主义国家。男性化与女性化:新加坡得分4
24、8,属于中性化维度国家,但更偏向女性化;中国66分,属于男性化维度国家。不确定性规避:新加坡得分8,中国得分30分,都属于不确定性规避程度低的国家,更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向:新加坡得分72,中国87分,属于长期取向国家,目光长远。自身放纵与克制维度:指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。新加坡分数46,不能确定在这个维度上的偏好;中国分数24,属于克制维度,人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国、新加坡文化对比8020663087247420488724600708090100中国新加坡1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source:iOS
25、、谷歌Date Range:2023.10审美偏好:喜欢红、绿、蓝,审美偏好:喜欢红、绿、蓝,不喜欢黑、黄、白、紫不喜欢黑、黄、白、紫新加坡人喜欢红色、绿色和蓝色,不喜欢黑色、黄色、白色、紫色。新加坡人视红色为庄严、热烈、刺激、兴奋、勇敢和宽宏之象征,视黑色为倒霉、厄运之色。紫色、白色和黄色同黑色一样都是不吉的象征。游戏宣传海报大多使用英语,部分海报同时使用中文。1515当代思潮审美当代思潮审美四四64.8%57.2%54.80%50.1%49.6%49.2%44.4%44.2%42.2%41.60%39.8%37.4%33.70%29.5%24.40%查找信息跟进新闻实事研究做某事研究产品和
26、品牌与朋友或家人保持联系看视频、电视节目或电影消磨空闲时间和一般浏览在网上理财寻找新想法或灵感查找旅游地点听音乐研究健康问题和保健产品与教育/学习有关的用途安排日常生活业务相关的研究Source:datareportalDate Range:2023.1上网意图:查找信息、跟进新上网意图:查找信息、跟进新闻实事、研究如何做事闻实事、研究如何做事2023年,新加坡人均总上网时间接近7小时。从上网意图来看,查找信息、跟进新闻实事、研究如何做事是主要意图。从上网意图来看,新加坡人比较务实,前五大意图均偏工具属性而非娱乐属性。此外,在网上理财位列第8,研究健康问题和保健产品、与教育/学习有关的用途分别
27、位列第12、13。娱乐方面,看视频、电视节目或电影位列第6,听音乐位列第11,玩游戏没有进入TOP15。可见,与玩游戏相比,新加坡人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。新加坡互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用:热门社交应用:WhatsappWhatsapp、FBFB、IGIGFaceBook系产品在新加坡互联网用户中占有重要的市场份额。Whatsapp、FaceBook、Instagram 包揽前三,约65-80%的用户经常使用这些平台,FB Messenger位居第七。Telegram发展迅速,位居第四名,约48%的用户使用Telegram。TikTo
28、k也增长较快,位居第五,使用它的用户已增长至46%,WECHAT位居第九,使用它的用户约25%。此外,约14%用户经常使用DISCORD。DISCORD是2022年新加坡最具影响力的平台。新加坡使用最多的社交媒体83%76%64%48%46%45%38%32%25%24%22%20%20%19%14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1717Source:datareportalDate Range:2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四占用时间最长的社媒平台占用时间最长的社媒平台:YOUTUBEYOUTUBE、TIKTOKTIKTOK和和FBFB在新加坡人使用的社媒
29、平台中,YOUTUBE占用的时间最长,Andriod用户每月平均使用该应用达20.9小时,TIKTOK排第二,用户每月要花20.3小时,FACEBOOK第三,用户每月要花18小时。从增速来看,YOUTUBE用户使用时长同比微增0.5%(+6 MINS),WHATSAPP、FACEBOOK、INSTAGRAM用户使用时长均出现小幅下降。值得关注的是,TIKTOK用户使用时长同比大幅增长24.5%(+4 H0UR)。新加坡使用社交媒体花费的时间20.9 16.3 18.0 9.5 20.3-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0510152025YOUTUBEWHATSAPPFACE
30、BOOKINSTAGRAMTIKTOK月使用时长(小时)年增速(%)1818Source:datareportalDate Range:2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四社交关注账户:娱乐化、生活社交关注账户:娱乐化、生活化风向明显化风向明显新加坡人关注的社交账号中,主要分为生活、娱乐两大类,后者关注度更居前。生活方面,亲戚朋友熟人位居第一,餐厅厨师或美食家第2,旅游博主第13,健身第15;娱乐方面,电视节目、演员、乐队、歌手或音乐家均位居前列。游戏达人或游戏工作室没有进入TOP15。可见,在新加坡,游戏文化实际上并没有TV、明星、歌手甚至美食、体育相关名人这么盛行。新加坡人关注的社交媒
31、体账号45.3%23.5%22.0%21.0%20.1%19.5%18.7%17.5%15.6%15.6%14.7%14.7%13.2%12.7%12.5%亲戚朋友熟人餐厅、厨师或美食家电视节目或频道演员、喜剧演员或其他表演者娱乐、模因或模仿账户专家、意见领袖乐队、歌手或音乐家您购买的品牌您考虑购买的品牌运动员、运动队与工作相关的联系人与工作相关的公司旅游博主或工作室野生动物组织或动物健身专家或机构1919Source:datareportalDate Range:2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四数字内容数字内容购买:电影购买:电影/电视流电视流媒体服务、音乐流媒体服务和媒体服务、音乐
32、流媒体服务和手机应用程序居前三手机应用程序居前三新加坡人购买的数字内容类型中,电影或电视流媒体服务、音乐流媒体服务和移动应用程序居前三,上述三项内容分别同比变动+1.2%、-12.0%、-9.8%。手机游戏位居第四名,有11.1%的互联网用户每月会为手机游戏付费,这一比例较去年同期下降11.9%。从增速来看,订阅一本独家杂志增幅最大,同比增长13.8%。新加坡人购买的数字内容类型24.5%20.5%12.9%11.1%10.9%9.2%9.1%7.9%6.6%6.2%电影或电视流媒体服务音乐流媒体服务移动应用程序手机游戏音乐下载电影或电视下载手机应用程序内购买新闻服务订阅一本独家杂志数字图书和
33、电子书2020Source:datareportalDate Range:2023.13潮流风向热点潮流风向热点五五Source:TikTokDate Range:2023.6.16-2023.10.16TikTokTikTok游戏热点游戏热点:热衷于日本:热衷于日本ACGACG2023年6月-10月,新加坡TikTok上的游戏热门话题,日本IP相关话题占了四席。第一、六为“海贼王”相关,第三、九为“咒术回战”相关。数据反映出,该时间内新加坡TT用户热衷于日本AGC。前十大话题没有出现原神MLBBSubway Surfers等大DAU游戏。值得关注的是,玩具、发型、猴子等话题挤进游戏热门话题榜
34、TOP10。这说明新加坡TT用户对上述话题很感兴趣,游戏广告可以考虑植入上述元素。2023.6-10新加坡TT游戏热门话题0204060805678内容数(左轴,千)总播放(右轴,百万)2121游戏出海新加坡常见问题游戏出海新加坡常见问题六六Source:Google TrendsDate Range:2023.72023.10常见问题:语言、隐私、付费常见问题:语言、隐私、付费设计、设计、推广推广等需注意等需注意语言:新加坡的官方语言是英语,因此出海新加坡的游戏,通常会直接使用英文版本。隐私:新加坡互联网用户最关注的问题为个人隐私,出海厂商需特别关注新加坡个人数据保护法
35、。付费设计:新加坡在东南亚市场付费水平较高。玩家愿意为升级、缩短时间付费。推广:粉丝效应和社区运营都是宣传推广效果明显的方式。新加坡最火的社媒是Facebook,游戏推广可以重点投放该平台。2023.7-2023.10新加坡“游戏”搜索热度2222020406080100120新加坡社会文化禁忌点新加坡社会文化禁忌点六六Source:公开资料禁忌点:主要与宗教、礼仪相禁忌点:主要与宗教、礼仪相关关礼仪:用食指指人,用紧握的拳头打在另一只张开的掌心上,或紧握拳头,将拇指插入食指和中指之间,均被认为是极端无礼的动作。不要当面拆礼物。宗教元素:新加坡禁止在商品包装上使用如来佛的图像,也不准使用宗教用
36、语。喜欢大象、蝙蝠图案,忌讳猪、乌龟的图案。其他:新加坡人认为4、6、7、13、37和69是消极的数字,他们最讨厌7,平时尽量避免这个数字。不要说恭喜发财,新加坡人认为“发财”两字含有“横财”之意,而“横财”就是不义之财。2323新马买量投放创意新马买量投放创意新加坡新加坡市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2424买量素材持续提升,副玩法、买量素材持续提升,副玩法、博彩游戏博彩游戏推高买量素材量推高买量素材量近两年,新加坡市场素材量持续攀升,买量竞争加剧。2023上半年,两大因素推动素材进一步提升:1、以Epic HeroesHero Clash为代表的主投副玩法游戏,投放了大量副玩法素
37、材,由于目标人群单价更低、素材更多样,导致素材量膨胀;2、博彩游戏上半年加大了买量力度,比如LuckyTongitsDAFUCasinoTartinReal Jhandi Munda等博彩游戏上半年投放素材量大幅飙升。Source:ADX海外版Date Range:2022.12023.64095540003000004000005000006000007000008000002022H12022H22023H12023H12023H1新加坡各新加坡各类别类别手游素材手游素材量占比量占比一一2525角色扮演、超休闲、博彩投放角色扮演、超休闲、博彩投放
38、素材居前,素材居前,三者三者占占4 4成以上成以上2023 H1新加坡投放素材量最高的游戏类型为角色扮演游戏,其次为超休闲和博彩游戏。Top3游戏类型素材占比新加坡素材总量约46%。新加坡头部手游多为大DAU游戏,并不依靠买量投放,更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.618.7%16.0%11.2%11.1%10.6%9.7%9.1%4.2%2.8%2.5%2.1%1.2%0.6%0.2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%新加坡各新加坡各类别类别素材形式素材形式占比占比一
39、一视频类素材占比超视频类素材占比超7 7成成安卓渠道获投超安卓渠道获投超7 7成素材成素材2023H1新加坡投放的素材72%为视频类,该占比高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内,用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行;2、主要的媒体渠道固定,且趋于集中(不如中国大陆分散)广告位也主要是视频。真人素材方面,2023H1新加坡投放的素材,真人占比18%,高于中国大陆的约8%,这主要因为国内素材总体量(分母)更大,混剪拼贴类非真人素材更多。Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.62626视频,72%图片,28%Android,73%IOS,27%82
40、%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%非真人非真人真人真人2023H12023H1新加坡手游去重素材榜新加坡手游去重素材榜三三Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.6注:产品名后的公司,为投放主体新加坡总买量素材榜新加坡总买量素材榜:卡牌、:卡牌、策略、博彩游戏居多,中国厂策略、博彩游戏居多,中国厂商入围商入围7 7席席2023上半年,新加坡手游买量去重素材榜主要是卡牌、策略、博彩手游。博彩游戏上半年加大了买量力度,买量榜TOP10有3款博彩游戏。中国厂商入围7席。恐龙游戏的卡牌游戏Epic Heroes登顶,冰川网络的卡牌游戏Her
41、oClash排名第二。君海云城之光和Sky Utopia、博乐DAFUCasino、Top GamesEvony、IM30七号堡垒均进入买量榜TOP14。Hero ClashGlacier IncLast Fortress:UndergroundIM30Lucky TongitsHighLight StudioRagnarok Origin Global GravityMighty Party Panoramik Games云城之光云城之光IJUNHAITownshipPlayrixTartin Real JhandiMunda kakakumar11121314Evon
42、yTop GamesSky UtopiaIJUNHAIDAFU CasinoBole GamesBlock Blast Adventure Master Hungry StudioGardenscapesPlayrixEpic HeroesDinosaur27272023H12023H1出海新加坡手游去重素材榜出海新加坡手游去重素材榜三三Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.6注:产品名后的公司,为投放主体出海新加坡买量素材榜:出海新加坡买量素材榜:出海出海新秀新秀与老兵角逐,策略类居多与老兵角逐,策略类居多2023上半年,出海新加坡手游买量去重素材榜呈现多元化
43、趋势,涉及策略、卡牌、角色扮演、休闲、博彩等品类。其中买量榜TOP10,策略游戏占半数。厂商方面,既有IGG、莉莉丝、IM30、友塔、点点互动这样的出海老玩家,也有冰川网络、恐龙游戏、微派等出海新秀。老游戏居多,新游只有2款,万龙觉醒与Sky Utopia上半年进入东南亚市场,“通投”现象普遍。The Grand MafiaYotta GamesDAFU CasinoBole Games封神異世錄封神異世錄IJUNHAIEvonyTop GamesWePlay微派Sky UtopiaIJUNHAI11121314Lords MobileIGGGods and Demons
44、:Legend Tianzong InformationLast Fortress:Underground IM30Dragonscapes Adventure点点互动2828Epic HeroesDinosaurHero ClashGlacier Inc云城之光云城之光IJUNHAICall of DragonsLilith万龙觉醒万龙觉醒新加坡素材投放趋势新加坡素材投放趋势四四Source:ADX海外版Date Range:2022年12月28日-2023年10月13日预热测试期较长,提前三个月开始预热,预热期日均投放量在200组左右。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰,此后投放量略
45、有下滑,但仍维持日常投放。4X4X SLGSLGLaunchLaunch datedate:2023.03.282023.03.28companycompany:莉莉丝:莉莉丝29293513.28日上线当天465最高投放量:上线后10天05003003504004505002022-12-282023-01-092023-01-212023-02-022023-02-142023-02-262023-03-102023-03-222023-04-032023-04-152023-04-272023-05-092023-05-212023-06-022023-06-142
46、023-06-262023-07-082023-07-202023-08-012023-08-132023-08-252023-09-062023-09-182023-09-302023-10-12近近3 3个月新加坡个月新加坡SLGSLG素材量排行素材量排行四四Source:ADX海外版Date Range:2023年10月13日 近90天Filter:同类型&同题材投放量排名3030主要为中国出海厂商在投主要为中国出海厂商在投大部分为大部分为4X SLG4X SLG中国厂商几乎包揽新加坡SLG买量榜。SLG买量榜单上国产出海游戏占比高于新加坡其它手游赛道。买量榜TOP14有13款国产手游。
47、其中,IM30有3款产品,FUNPLUS有2款SLG产品入围。新游方面,3款国产SLG产品进入买量榜TOP14。点点互动寒霜启示录位列第6,友塔Nexus War第8,莉莉丝万龙觉醒第9。11121314万龙觉醒万龙觉醒新加坡高效素材创意新加坡高效素材创意四四以以真人素材、类真人素材、类UGCUGC配音配音为为主,其次是主,其次是玩法、人物展示玩法、人物展示与其他市场素材相比,新加坡素材:色调:红色、绿色偏多,辅助白色、蓝色,黑色较少真人:真人素材占比约40%,真人实拍&“达人小窗”都较受欢迎类型:视频/图片2.5:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类
48、类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source:ADX海外版Date Range:2023 H1高效素材:按使用时长筛选的视频素材3131枫之谷枫之谷R R新加坡素材投放趋势新加坡素材投放趋势四四3232上线前两个月开始预热,游戏上线当天投放量偏低,随后加大投放力度。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰,此后投放量有所下滑,但仍维持日常投放。角色扮演角色扮演LaunchLaunch datedate:2023.7.272023.7.27companycompany:星辉游戏:星辉游戏Source:ADX海外版Date Range:202
49、3年5月27日-10月13日2327.27日上线当天322最高投放量:上线后第5天05003003502023-05-272023-06-022023-06-082023-06-142023-06-202023-06-262023-07-022023-07-082023-07-142023-07-202023-07-262023-08-012023-08-072023-08-132023-08-192023-08-252023-08-312023-09-062023-09-122023-09-182023-09-242023-09-302023-10-062023-10-
50、12近近3 3个月新加坡角色扮演素材量排行个月新加坡角色扮演素材量排行四四3333中国厂商占比较高中国厂商占比较高5 5款国产款国产RPGRPG新游入围新游入围中国厂商几乎包揽新加坡角色扮演买量榜。买量榜TOP14有12款国产手游。新游方面,5款国产角色扮演产品进入买量榜TOP14。星辉枫之谷R:经典新定义位列第6,君海Sky Utopia、诗悦最后的原始人、快手西游:燃魂、天游輪迴雙生也进入买量榜TOP14。值得关注的是,米哈游星铁没有进入买量榜TOP14。榜单第一的Epic Heroes主要素材用于买覆盖人群更广的安卓用户。11121314Source:ADX海外版D
51、ate Range:2023年10月13日 近90天Filter:同类型&同题材投放量排名枫之谷枫之谷R R新加坡高效素材创意新加坡高效素材创意四四以玩法教学、类以玩法教学、类UGCUGC配音讲配音讲解为主解为主与其他市场素材相比,新加坡素材:色调:整体偏明快,蓝色偏多,辅助白色、绿色真人:真人素材占比约19%类型:视频/图片4:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示3434Source:ADX海外版Date Range:2023年1月1日至10月13日高效素材:按使用时长筛选的视频素材版
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