《DataEye:2023年1-9月越南手游营销与社会文化观察报告(41页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DataEye:2023年1-9月越南手游营销与社会文化观察报告(41页).pdf(41页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023越南手游营销越南手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念,为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务,包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等,帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一”“品效合一”。目前
2、已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案:解决方案:ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势;多维度筛选素材创意,提效多语种素材制作;提供游戏出海买量榜单,游戏多维情报分析,数据实时更新,把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store+Google Play+TapTap+国内安卓+Steam数据全覆盖;更加注重国人使用体验的服务和产品更加
3、注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司,拒绝虚假数据,安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察:包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析;投资决策风向标:我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务;应用市场情报速递:全面的 ASO数据、市场情报、广告情报。越南手游市场数据越南手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source:国际货币基金组织(IMF)2023年4月发布越南越南20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第第5 5名义名义增速增速9.9%9.9%东南亚主要国家中,印尼GDP总量大幅领先,主
4、要由于印尼人口体量在东南亚位列第一(人口数量全球第四)。越南GDP位居东南亚第五,2022年GDP达4065亿美元,位列全球第36,名义增速9.9%,人均GDP达4110美元(高于菲律宾,低于新加坡、马来西亚、泰国、印尼)。1 1东南亚主要国家2022 GDP0%2%4%6%8%10%12%020004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP(亿美元)名义增速用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportalDate Range:2023.1越南越南互联网人口约互联网人口约77937793万万占总人口占总人口79.1
5、%79.1%,同比增同比增7.3%7.3%截至2023年1月,越南总人口为9853万(50.6%为女性,49.4%为男性),在东南亚地区排名第3位。在2023年1月,越南共有1.616亿个蜂窝移动连接在使用,这一数字相当于总人口的164%。在2023年1月,越南有7793万互联网用户,互联网普及率为79.1%。越南互联网用户在东南亚各国中增长居前。2022-2023年,越南的互联网用户增加了530万(+7.3%)。2 2236%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05000000025000印尼菲律宾越
6、南泰国马来西亚新加坡人数(万)占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportal、世界银行Date Range:2023.1越南越南平均年龄达平均年龄达32.732.7岁岁人口年龄结构相对年轻人口年龄结构相对年轻越南人口的中位年龄为32.7岁,35岁以下人口占比为52%,人口年龄结构相对年轻。越南人口出生率呈现下降的趋势,人口出生率从2000年的18下降到2022年的15。2022年越南65岁及以上人口占比为9.3%,开始进入老龄化社会(世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上)。3 3越南人口年龄结构0-4
7、岁7%5-12岁12%13-17岁7%18-24岁10%25-34岁16%35-44岁14%45-54岁13%55-64岁10%65岁以上9%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source:datareportalDate Range:2023.1越南越南93.193.1%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约60006000万人万人在越南总人口中,7793万人可以上网,约占79.1%。较2022年,越南互联网人口增长7.3%。93.1%的越南网民都在玩网络游戏,82.7%在手机上玩,该比例同比下降4.5%,即2023年越南手游用户约6000万。2022年,通过VR设备、游
8、戏机玩游戏的玩家数量增长较快,同比增幅均超过30%。4 482.7%40.9%22.4%18.3%13.7%9.00%8.0%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%占比同比变化越南游戏玩家分布20232023年年1 1-9 9月月越南手游内购收入越南手游内购收入三三Source:点点数据Date Range:20222023注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成收入收入2.022.02亿美元,同比持平亿美元,同比持平苹果、谷歌收入占比接近苹果、谷歌收入占比接近6 6:4 4根
9、据点点数据预估,2023年1-9月越南手游市场内购总收入达2.02亿美元,同比基本不变。分端口来看,越南手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近6:4,苹果端收入占比持续上升。2023年1-9月,谷歌端同比出现小幅下降趋势,苹果端同比微升。5 5越南手游内购收入预估(亿美元)1.18 1.19 0.87 0.82 01232022年1-9月2023年1-9月App StoreGoogle Play20232023年年1 1-9 9月月越南手游内购收入分布越南手游内购收入分布三三Source:点点数据Date Range:20222023注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分
10、成角色扮演、策略、休闲位居前角色扮演、策略、休闲位居前三,收入占比超六成三,收入占比超六成根据点点数据预估,2023年1-9月越南手游市场收入TOP3的游戏类型依次是角色扮演、策略和休闲类,三者合计占比约61%,与去年同期基本持平。具体来看,角色扮演类游戏今年1-9月的收入占比略有提升,策略略有下滑,休闲基本不变。此外,动作、冒险、模拟、赌场类游戏的收入占比也略有下滑,益智和卡牌类游戏略有提升。6 6越南手游内购收入TOP10的游戏类型0%5%10%15%20%25%2022年1-9月2023年1-9月20232023年年1 1-9 9月月越南越南手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source:
11、点点数据Date Range:2023.1-9注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成越南越南手游市场:竞技、策略、手游市场:竞技、策略、角色扮演角色扮演类类表现突出表现突出2023年1-9月,越南收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏,且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。莉莉丝Rise of Kingdoms是越南今年前三季度收入最高的游戏。王者荣耀越南版、PUBG Mobile位居第二、第四,两款游戏分别由Garena、VNG发行。老游戏居多,新游仅有两席:MU:Trng Vng V Hn崩坏:星穹铁道。中国厂商自研产品在越南表现突出(7款),其次是欧
12、美厂商(3款)以及东南业本土厂商。Rise of KingdomsKULS JSCFree Fire-Bn Sng Sinh TnGarenaSlots GoldenHoYeahInternational Games System Co.,Ltd.Garena Lin Qun Mobile GarenaPUBG Mobile VN VNGValor Legends:Eternity Century GamesMU:Trng Vng V Hn VISION GAMEAnt LegionRed River Technology CorpZingPlay-Tin ln-iCaMPT Entertai
13、nment PTE.LTD11121314Coin MasterMoon ActiveRobloxRoblox CorporationHonkai:Star RailCOGNOSPHERE PTE.LTD.Candy Crush Saga KingDragon HuntersWatt Games7 720232023年年1 1-9 9月月出海越南手游内购收入榜出海越南手游内购收入榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-9注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成中国出海中国出海越南越南:策略游戏抢眼,策略游戏抢眼,莉莉丝、腾
14、讯、米哈游强势莉莉丝、腾讯、米哈游强势越南内购收入TOP14的中国出海手游,莉莉丝、腾讯、星合互娱、点点互动包揽前五,莉莉丝、腾讯、米哈游均有两款产品进入TOP14。越南市场趋于固化,TOP14几乎均为老游戏,只有崩坏:星穹铁道一款新游。从游戏类型来看,策略类表现最佳(5款),其次是竞技以及角色扮演类游戏。TOP14之外,4399Yong Heroes第15、壳木War and Order第19、海彼SSSnaker第20,都是出海越南的热门游戏。Rise of KingdomsKULS JSCGenshin Impact-K Nim 3 NmCOGNOSPHERE PTE.LTD.PUBG
15、Mobile VN VNGGarena Lin Qun Mobile GarenaAnt LegionRed River Technology CorpWARPATH:HUN CHNG CHIN HA TRAVELLET VNValor Legends:Eternity Century GamesDragon HuntersWatt GamesBinh on ZHong Kong Ke Mo software Co.,Limited11121314Honkai:Star RailCOGNOSPHERE PTE.LTD.Football Master 2 VNGala Sp
16、orts Technology LimitedHnh Tr nh Bt Tn:Sinh TnValar Technology CorpTa L Quan Lo GiaJOY GAMESLords Mobile GamotaIGG.COM8 820232023年年1 1-9 9月月越南手游下载越南手游下载三三Source:点点数据Date Range:20222023下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)下载下载16.4316.43亿次,同比下滑亿次,同比下滑2%2%谷歌谷歌端下滑端下滑,苹果端增长,苹果端增长26%26%根据点点数据预估,2023年1-9月越南手游市场总下载量达16
17、.43亿次,同比下降2%。分端口来看,2023年1-9月,超过8成的下载量集中于谷歌,但谷歌端下载量同比出现下滑(-7%),苹果端同比有所提升(+26%)。越南手游下载量预估(亿次)9 92.403.0214.4513.42022年1-9月2023年1-9月App StoreGoogle Play20232023年年1 1-9 9月月越南手游下载量分布越南手游下载量分布三三Source:点点数据Date Range:20222023下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)休闲休闲、动作、模拟、动作、模拟位居前三,位居前三,下载量占比超五成下载量占比超五成根据点点
18、数据预估,2023年1-9月越南手游市场下载量TOP3的游戏类型依次是休闲、动作、模拟,三者合计占比约57%,较去年同期略有下降。具体来看,休闲、动作、模拟类游戏今年1-9月的下载量占比均小幅下降。角色扮演、策略、冒险游戏的下载量占比略有提升。0%6%12%18%24%30%36%2022年1-9月2023年1-9月1010越南手游下载量TOP的游戏类型20232023年年1 1-9 9月月越南越南市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-9下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)越南越南市场下载:休闲、大市场下载:休闲、大DAUDAU
19、竞技游戏位居前列竞技游戏位居前列2023年1-9月,越南下载TOP手游大多为休闲游戏,此外,大DAU的竞技游戏也表现出色。中国出海产品在越南下载情况较好,下载量TOP14有5款国产手游。王者荣耀越南版位居第一,元笛软件旗下音乐游戏Piano Fire第九,PUBG Mobile VN第十一,两款汤姆猫系列游戏也挤进前十四。老游戏居多,新游仅有一席。越南初创公司Amanotes研发的休闲类音乐节奏游戏Duet Cats位列第十三。My Talking Tom 2Outfit7 LimitedPlay Together VNGVNG Stickman Party:4 player games Ma
20、xim KrivokonevFree Fire MAXGarenaTalking Tom Hero Dash Outfit7 Limited11121314Free Fire-Bn Sng Sinh TnGarenaPiano FireAdamusic Information Tech Co.LtdDuet Cats:Tr chi mo cuteAmanotes Pte.Ltd.Giang H Ng TuytVTC MobileBlock Craft 3D:M PhngFun Games For FreeGarena Lin Qun Mobile GarenaROBLOX
21、RobloxPlants vs.Zombies Electronic ArtsPUBG Mobile VNVNG3年年1 1-9 9月出海月出海越南手游下载榜越南手游下载榜三三Source:点点数据Date Range:2023.1-9下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)出海越南下载:出海越南下载:休闲休闲游戏游戏占据占据半壁江山,半壁江山,腾讯、汤姆猫、腾讯、汤姆猫、EYEWINDEYEWIND亮眼亮眼2023年1-9月,出海越南手游下载TOP14以休闲游戏为主,竞技、策略游戏也占有一席之地。厂商方面,除了腾讯、IGG、世纪华通、汤姆猫等上市公司,中小游戏
22、厂商表现亮眼。海彼、EYEWIND、乐信圣文、元笛软件等中小厂商旗下的中轻度爆款产品也进入下载榜TOP14。腾讯、汤姆猫、EYEWIND均有两款产品进入下载榜TOP14。EYEWIND两款休闲游戏Brain OutFind Out在东南亚地区中有较高热度。My Talking Tom 2Outfit7 LimitedTim lu ng Hnh Phc冲冲 于于PUBG Mobile VNVNGColor TimeNox(HongKong)LimitedPiano FireAdamusic Information Tech Co.LtdTalking Tom Hero Dash Outfit7
23、LimitedFootball Master 2 VNGala Sports Technology LimitedSnake Zone.io:Worms Game Madnow11121314Lords Mobile GamotaIGG.COMFind Out-Cc i tng nEYEWIND LIMITEDMini World:CREATAMiniwan TechBrain Out EYEWIND LIMITEDValor Legends:Eternity Century GamesGarena Lin Qun Mobile Garena1212越南社会文化研究越南社
24、会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source:DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析,越内层越重要面分析,越内层越重要人基础心理感受:从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战,有些天生温和。但人性往往是共通的,如萌感、解压感。历史文化观念:文化底蕴、观念传承、宗教信仰:以百年为单位,如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美:当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位,如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点:短期潮流、热点热梗。以周为单位,如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史
25、文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1313底层人性底层人性二二Source:DataEye研究院原创分析人性:与多数亚洲人有共通性人性:与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面,越南人与中国人没有太大区别。越南、中国同属亚洲文化圈,同为黄种人,底层人性方面均为群居,天性较为平和、稳重。受其气候的影响,越南人性格比较开朗和热情。越南是一个多民族国家,共有54个民族,京族(也称越族)为主要民族,占总人口86.2%,华裔人口约占总人口的1%左右。越南语为官方语言,也是通用语言和主要民族语言,部分居民会讲英语。1414历史文化观念历史文化观念三三Source
26、:维基百科Date Range:截至2014年底宗教宗教/仙神文化:越南民间信仙神文化:越南民间信仰及无宗教占主导地位,多种仰及无宗教占主导地位,多种宗教共存宗教共存越南宪法允许宗教信仰自由。根据越南政府的官方统计,截至2014年越南全国有2400万人有宗教信仰。佛教占主导地位,信徒人数近1100万人,天主教信徒约620万人,高台教信徒超过440万人,140万人信仰基督新教,130万人信仰和好教,穆斯林7.5万人。传统儒家思想和东方价值观在越南社会意识形态中占据主导地位。越南民间信仰及无宗教73%佛教12%天主教7%高台教4.8%基督新教2%和好教1.4%其他0.10%越南宗教人口占比1515
27、历史文化观念历史文化观念三三Source:Hofstede Insights(基于霍夫斯泰德文化维度理论)DataEye研究院原创分析中国、越南文化观念差异中国、越南文化观念差异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论,发现中国、越南文化观念差异:权利距离:指“不同国家人与人之间的平等程度”。越南得分70,中国80,在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义:越南得分30,中国得分43,都属于集体主义国家。追求成功的动机:越南分数是40,追求成功的动机偏低;中国是66分,追求成功的动机强烈。不确定性规避:越南和中国得分均为30分,都属于不确定性规避程度低的国家,
28、更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向:越南得分47,在长期取向方面得分适中;中国77分,属于长期取向国家,目光长远。自身放纵与克制维度:指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。越南分数35,中国分数24,属于克制维度,人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国、越南文化对比0772470304030473500708090中国越南当代思潮审美当代思潮审美四四Source:iOS、谷歌Date Range:2023.11审美偏好:喜欢绿色,年初月审美偏好:喜欢绿色,年初月初回避白色、初回避白色、黑色和蓝靛色黑色和蓝靛色越南人喜欢绿色,越南男
29、性喜欢戴绿色的帽子,颜色越深表示福气越深。绿色帽子有爱国、财富地位等寓意。年初、月初忌穿白色、蓝靛色、黑色衣服,上述颜色是丧服的颜色,年初、月初穿白色、蓝靛色、黑色衣服怕成为凶兆。在此期间应该穿红、黄、绿等漂亮、鲜艳颜色的衣服。游戏宣传海报主要以越南语为主。1717当代思潮审美当代思潮审美四四66.0%65.2%59.9%55.4%50.2%49.2%47.3%47.2%44.2%42.00%40.20%39.50%39.4%37.3%37.0%与朋友或家人保持联系查找信息跟进新闻实事看视频、电视节目或电影研究产品和品牌听音乐研究健康问题和保健产品寻找新想法或灵感消磨空闲时间和一般浏览研究做某
30、事结识新朋友,建立新的联系与教育/学习有关的用途在网上理财玩游戏商业相关研究Source:datareportalDate Range:2023.1上网意图:与朋友家人保持联上网意图:与朋友家人保持联系、查找信息、跟进新闻实事系、查找信息、跟进新闻实事2023年,越南人均总上网时间超过6小时。从上网意图来看,与朋友或家人保持联系、查找信息、跟进新闻实事是主要意图。从上网意图来看,越南人娱乐用途的排名偏后。看视频、电视节目或电影位列第4,听音乐第6,玩游戏第14。可见,与玩游戏相比,越南人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。越南互联网用户上网意图1818当代思潮审美当代思潮审美四四热门社
31、交应用:热门社交应用:FaceBookFaceBook、ZaloZalo和和TikTokTikTokFaceBook是越南网民最喜欢的社交APP,其次是Zalo(越南最大的社交APP,类似中国微信),约90%的用户经常使用两大APP。TikTok位居第三,使用它的用户已增长至78%左右。FaceBook系产品在越南互联网用户中占有重要的市场份额。FB Messenger、Instagram包揽第四第五,超过半数的用户经常使用上述平台。DISCORD位列第13,约13%用户经常使用DISCORD。越南使用最多的社交媒体92%90%78%77%55%38%32%22%18%15%13%13%13%
32、12%11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1919Source:datareportalDate Range:2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四社交关注账户:娱乐化、生活社交关注账户:娱乐化、生活化风向明显化风向明显越南人关注的社交账号中,主要分为生活、娱乐两大类,后者关注度明显更居前。生活方面,亲戚朋友熟人位居第一,餐厅厨师或美食家第8,美妆博主第12,旅游博主第15;娱乐方面,演员、乐队、歌手或音乐家、电视节目均位居前列。游戏博主或游戏工作室位列第14。总的来说,在越南,游戏文化并没有TV、明星、歌手甚至美食、体育相关名人这么盛行。越南人关注的社交
33、媒体账号43.6%30.4%29.3%28.1%26.4%25.0%24.4%24.0%23.8%23.7%23.2%22.6%22.5%20.6%19.5%亲戚朋友熟人演员、喜剧演员或其他表演者娱乐、模因或模仿账户乐队、歌手或音乐家与工作相关的公司电视节目或频道您购买的品牌餐厅、厨师或美食家您考虑购买的品牌专家、意见领袖与工作相关的联系人美妆博主运动员、运动队游戏博主或游戏工作室旅游博主或工作室2020Source:datareportalDate Range:2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四数字内容数字内容购买:移动应用程序、购买:移动应用程序、音乐下载、电影音乐下载、电影/电视流
34、媒体电视流媒体服务居前三服务居前三越南人购买的数字内容类型中,移动应用程序、音乐下载、电影/电视流媒体服务居前三,上述三项内容分别同比变动-6.3%、13.1%、-4.5%。手机游戏位居第四名,有25%的互联网用户每月会为手机游戏付费,这一比例较去年同期提升2.5%。从增速来看,音乐下载增幅最大,同比增长13.1%。移动应用程序降幅最大,降幅达6.3%。越南人购买的数字内容类型31.0%28.4%27.6%25.0%24.7%17.4%17.3%15.2%13.2%12.6%移动应用程序音乐下载电影或电视流媒体服务手机游戏音乐流媒体服务电影或电视下载数字图书和电子书新闻服务手机应用程序内购买订
35、阅一本独家杂志2121Source:datareportalDate Range:2023.13潮流风向热点潮流风向热点五五Source:TikTokDate Range:2023.7.25-2023.11.22TikTokTikTok游戏热点:大游戏热点:大DAUDAU竞技竞技游戏,或日本游戏,或日本ACGACG2023年7月-11月,越南TikTok上的游戏热门话题,主要为大DAU竞技游戏,以及日本IP ACG。大部分视频使用越南语。日本IP相关话题占三席,“海贼王”是越南TT最热门的游戏话题,第一、九为“海贼王”相关,第十为“火影忍者”相关。大DAU竞技游戏也排名靠前,第二、八为“英雄联
36、盟(League of Legends)”。数据反映出,该时间内越南TT用户热衷于大DAU竞技游戏,同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.7-11越南TT游戏热门话题024684050607080内容数(左轴,千)总播放(右轴,亿)2222游戏出海越南常见问题游戏出海越南常见问题六六Source:Google TrendsDate Range:2022.112023.11常见问题:常见问题:版号版号、支付、支付、本地本地化化等需注意等需注意版号:在越南发行含有内购的产品需要申请版号,而申请版号的主体必须是拥有G1牌照的发行公司。在越南发行游戏主要有两种渠道:第一,在越南
37、设立公司,申请G1牌照及游戏版号;第二是与越南本土游戏公司合作代理发行。大部分中国游戏公司选择了第二种。支付:越南手游的大部分收入来源于三方支付,使用最普遍的三方支付是WAP,目前有超过九成的越南发行通过这种方式接入支付。本地化:越南玩家和政府对于政治、争议性领土和历史相关问题十分敏感,严重的敏感词汇可能会导致越南政府对产品进行下架与处罚。2022.11-2023.11越南“游戏”搜索热度分布2323越南社会文化禁忌点越南社会文化禁忌点六六Source:公开资料禁忌点:主要与礼仪、生活习禁忌点:主要与礼仪、生活习俗相关俗相关礼仪禁忌:不能用脚指物,席地而坐时不能用脚对着人,不能从坐卧的人身上跨
38、过去,否则视为对人的不尊重。进屋要脱鞋,否则认为是看不起主人。不要随意摸别人的头部,包括小孩。忌用左手行礼、进食、送物和接物。越南人忌讳三人合影,不能用一根火柴或打火机连续给三个人点烟,认为不吉利。生活禁忌:忌讳背对供桌而坐;忌讳在屋内戴斗笠;忌讳床上的席子反着铺;忌讳在年初打扫屋子;年初、月初说话,不说可能带来坏运气的词,如猴、死等;忌讳称赞小孩胖。其他:越南忌讳“3”这个数字。2424越南买量投放创意越南买量投放创意越南越南市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2525买量素材买量素材激增激增,新游、休闲,新游、休闲游游戏、戏、副玩法推高买量素材量副玩法推高买量素材量2023年1-9月,
39、越南市场素材量较去年同期激增,买量竞争加剧。2023年1-9月,三大因素推动素材进一步提升:1、今年新游较多,助推投放素材量增长明显;2、休闲类游戏加大了买量力度,比如WePlayBlockBlast!super mouse等休闲游戏投放量激增;3、以冰川网络X-HERO为代表的主投副玩法游戏,投放了大量副玩法素材,由于目标人群单价更低、素材更多样,导致素材量膨胀。Source:ADX海外版Date Range:2022.12023.90552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32022Q1至2023Q3越南市场手游投放素材量
40、(万组)20232023年年1 1-9 9月越南月越南各各类别类别手游素材手游素材量量占比占比一一2626超休闲、博彩、角色扮演素材超休闲、博彩、角色扮演素材居前,居前,三者三者约占约占5 5成成2023年1-9月越南投放素材量最高的游戏类型为超休闲游戏,其次为博彩和角色扮演游戏。Top3游戏类型素材占比越南素材总量约48%。越南头部手游多为大DAU游戏,并不依靠买量投放,更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.917.8%16.7%13.9%9.9%9.8%9.8%8.5%4.1%3.1%2.3
41、%1.9%1.5%0.7%0.2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%越南各越南各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比视频类素材占比超超7 7成成安卓渠道获投安卓渠道获投近近8 8成素材成素材2023年1-9月越南投放的素材75%为视频类,该占比高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内,用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行;2、主要的媒体渠道固定,且趋于集中(不如中国大陆分散)广告位也主要是视频。真人素材方面,2023年1-9月越南投放的素材,真人占比20%,高于中国大陆的约8%,这主要因为国内素材总体量(分母)更大,混剪拼贴类非真人素材更多。
42、2727视频,75%图片,25%Android,78%IOS,22%80%20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%非真人非真人真人真人Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.920232023年年1 1-9 9月月越南手游去重素材榜越南手游去重素材榜三三Source:ADX海外版Date Range:2023.12023.9注:产品名后的公司,为投放主体越南总买量越南总买量素材榜:休闲、策素材榜:休闲、策略、角色扮演类居多,中国略、角色扮演类居多,中国厂厂商入围商入围9 9席席2023年1-9月,越南手游买量去重素材榜主要是休闲、策略、角色
43、扮演游戏。中国厂商入围9席。冰川网络X-HERO:Idle Avengers、波克Block Blast、微派WePlay投放量居前。老游戏居多,新游只有策略游戏 QucQut Khi一款。Thin Th Truyn KTravelletVN GAMEIDLE GOG VNValar Technology CorpX-HERO:Idle Avengers Glaciers GameDragonscapes AdventureCentury Games Pte.Ltd.Quc Qut KhiMOC VNBlock BlastHungry StudioChin Gii 4DVietnam Inte
44、ractive Television JSCsuper mouseMukhamed Tsintskaladze11121314The Grand MafiaPhantix GamesCash Tornado SlotsZeroo Gravity GamesWePlay微派Rise of KingdomsLilith Games1945 Air Forces1SOFTMighty PartyPanoramik Games282820232023年年1 1-9 9月出海月出海越南手游去重素材榜越南手游去重素材榜三三Source:ADX海外版Date Range:2023.12
45、023.9注:产品名后的公司,为投放主体出海越南买量素材榜:出海老出海越南买量素材榜:出海老玩家为主,策略类占据半壁江玩家为主,策略类占据半壁江山山2023年1-9月,出海越南手游买量去重素材榜呈现多元化趋势,策略类占据半壁江山,角色扮演、休闲类游戏也占有一席之地。厂商方面,出海老玩家投放量较大,尤其是IM30、莉莉丝、FUNPLUS、IGG、TAP4FUN等SLG厂商。老游戏居多,新游只有策略游戏 QucQut Khi一款。Dragonscapes AdventureCentury Games Pte.Ltd.Block BlastHungry StudioStormshotFunPlusW
46、ePlay微派Age of ApesTAP4FUN(HONGKONG)LIMITEDIDLE GOG VNValar Technology Corp11121314Rise of KingdomsLilith GamesEvony-V Vua Tr Li-SohaGameUCOOL LIMITEDThe Grand MafiaPhantix GamesLords MobileIGG2929Thin Th Truyn KTravelletVN GAME Quc Qut KhiMOC VNX-HERO:Idle Avengers Glaciers GameSweetHunte
47、rXiamen SkyGameSOULSSOULS越南素材投放趋势越南素材投放趋势四四Source:ADX海外版Date Range:2023年6月21日-11月20日提前两个月开始预热,预热期少量投放。游戏上线当天至上线后第一个月为投放量高峰,此后投放量略有下滑,但仍维持日常投放。角色扮演角色扮演LaunchLaunch datedate:2023.08.222023.08.22companycompany:海彼:海彼30301098.22日上线当天292最高投放量:上线第14天05003003502023-06-212023-06-272023-07-032023-0
48、7-092023-07-152023-07-212023-07-272023-08-022023-08-082023-08-142023-08-202023-08-262023-09-012023-09-072023-09-132023-09-192023-09-252023-10-012023-10-072023-10-132023-10-192023-10-252023-10-312023-11-062023-11-122023-11-18近近3 3个月越南角色扮演素材量排行个月越南角色扮演素材量排行四四Source:ADX海外版Date Range:2023年11月22日 近90天Fil
49、ter:同类型&同题材投放量排名3131仙侠题材仙侠题材投放力度较大投放力度较大新游占半数以上新游占半数以上近3个月,越南角色扮演买量榜TOP14,主要为越南本地厂商在投,中国游戏厂商投放量较少。中国出海游戏SOULSi Hip Chy i投放量居前。从题材来看,仙侠题材投放力度较大。买量榜TOP14有6款仙侠题材的RPG游戏。其次是魔幻题材,二次元、三国等题材的RPG游戏较少。新游投放力度较大,占据了半数以上的席位,大部分均为仙侠题材。11121314SOULSSOULS越南高效素材创意越南高效素材创意四四以以类类UGCUGC配音、配音、玩法教学为玩法教学为主主,几乎全
50、为视频素材,几乎全为视频素材与其他市场素材相比,越南素材:色调:粉色、白色、绿色、蓝色等温暖、明快的颜色偏多真人:真人素材占比约14%,真人素材偏少类型:视频素材占比约99%,几乎全部都是视频素材明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source:ADX海外版Date Range:2023.6.21-2023.11.22高效素材:按使用时长筛选的视频素材3232Block BlastBlock Blast越南素材投放趋势越南素材投放趋势四四3333Block Blast今年在越南市场投放力度
51、较大。23Q3起,该游戏投放力度有所提升,日均投放量超450组,Q4以来投放量进一步加大,日均投放量超550组。投放媒体TOP3为Facebook、Messenger、Instagram。超休闲超休闲LaunchLaunch datedate:2022.04.032022.04.03companycompany:Hungry StudioHungry StudioSource:ADX海外版Date Range:2023年1月1日-11月22日Q3买量有所提升,日均投放量超450组Q4以来投放量进一步提升005006007002023-01-012023-01-142023
52、-01-272023-02-092023-02-222023-03-072023-03-202023-04-022023-04-152023-04-282023-05-112023-05-242023-06-062023-06-192023-07-022023-07-152023-07-282023-08-102023-08-232023-09-052023-09-182023-10-012023-10-142023-10-272023-11-09近近3 3个月越南超休闲素材量排行个月越南超休闲素材量排行四四Source:ADX海外版Date Range:2023年11月22日 近90天Fil
53、ter:同类型&同题材投放量排名3434主要为欧美厂商在投主要为欧美厂商在投Block BlastBlock Blast投放量登顶投放量登顶近3个月,越南超休闲游戏买量榜TOP14,主要为欧美厂商在投,中国厂商投放量较少。北京益游嘉和网络旗下Block Blast投放量登顶。分端口来看,Block Blast约七成素材投向了安卓端,用于买覆盖人群更广的安卓用户(越南以安卓机为主)。Rollic Games 旗下四款游戏Twisted TangleCrowd Evolution!Weapon Craft RunFillThe Fridge主要素材同样投向了安卓端。11121
54、314Block BlastBlock Blast越南高效素材创意越南高效素材创意四四Source:ADX海外版Date Range:2023.1.1-2023.11.22高效素材:按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3535以以玩法教学玩法教学为主,真人素材为主,真人素材占比较低占比较低与其他市场素材相比,越南高效素材:色调色调:明艳色彩,多使用蓝色、红色、黄色、紫色等色调真人真人:真人素材占比不足1%类型:类型:视频/图片6.6:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数
55、据出品,报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息,仅为说明问题之引用,所有权为原作者所有。未经允许,不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的,应注明来源,同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考,不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明41数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据(具本数据源请参考各页标注)。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法,通过统预测模型估算获得;搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据,咨询产品、免费试用点点数据,可扫码联系我们可扫码联系我们