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1、破局生新2023双十一暨未来零售发展研究报告2023.12亿邦智库目录Content行业竞争加剧,市场仍存增量新焦点:平台聚焦价格力及内容化新格局:深挖流量闭环,直播电商正当时新模式:线上线下一体化打造增长新引擎新战场:服务零售发掘近场零售增长潜能新标杆:用户导向构建品牌差异化竞争力新底座:大模型和轻量化一站式服务驱动零售增长数说双11思考与研判行业竞争加剧,市场仍存增量亿邦智库社会零售总额上涨,线下市场仍具增长空间110月份,社会消费品零售总额385440亿元,同比增长6.9%,110月份,全国网上零售额122915亿元,同比增长11.2%。其中,实物商品网上零售额103010亿元,增长8.
2、4%,占社会消费品零售总额的比重为26.7%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长11.3%、7.6%、8.2%。按零售业态分,110月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长7.3%、4.7%、3.6%、7.2%,超市零售额同比下降0.6%,百货商店复苏明显,超市则受线上冲击零售额下滑。网络实物商品零售额限额以上线下零售业态零售额增速7090210301025.40%19.50%14.80%12%6.20%8.40%20.8%23.4%27.7%27.4%30.2%30.0%20182019202
3、0202120222023年1-10月网上实物商品零售额同比增长占实物商品零售比重-0.6%-9.3%3.0%7.2%3.6%0.2%品牌专卖店专业店便利店百货店超市4.7%7.3%3.5%3.7%2022年2023年110月份 3 数据来源:国家统计局,亿邦智库整理居民消费低价导向,CPI低位运行2023年以来,我国CPI持续下行,稳定在低位区间,排除货币增速和大宗商品价格因素,我国消费品价格呈下降趋势。预期不强、需求不旺促使价格成为消费者群体进行消费决策的主要因素,以双11为例,有84.99%的受访者表示价格是其选择购物平台的决策因素。服务、物流、综合体验的比例分别为68.65%、50.7
4、%、46.96%。2.11.61.82.110.70.10.20-0.30.10-0.20.1-0.200.8-0.5-0.3-0.1-0.2-0.20.20.30.2-0.12022年10月11月12月 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月同比环比全国居民消费价格指数价格服务物流综合体验双11消费者选择购物平台的主要决策因素|84.99%|68.65%|50.70%|46.96%4 数据来源:国家统计局,网络公开资料,亿邦智库整理平台界限模糊,全场景覆盖挖掘存量市场截至2023年6月,我国网络直播用户规模达7.65亿人,较2022年12月增长1474万人,占网民整体的71.0
5、%。其中,电商直播用户规模为5.26亿人,较2022年12月增长1194万人,占网民整体的48.8%,渗透速度明显放缓,平台为争夺存量市场,业务场景同质化加重,各家平台在商城、直播、短视频电商、线下小店等方面进行全场景布局,以增强综合竞争力争夺存量市场,平台间业务界限进一步模糊。2018.12-2022.12短视频/直播用户规模及使用率6479877325873359347655982606578.2%85.6%88.3%90.5%94.8%47.90%62.00%62.40%68.20%70.30%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%5
6、0.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%02000040000600008000002018.122019.122020.122021.122022.12短视频用户直播用户短视频使用率直播使用率(单位:万人)短视频用户使用率见顶,直播用户使用率增长放缓,流量增长空间天花板已现,加剧行业竞争各网购平台界限模糊,积极求变完成全场景覆盖小店图文电商短视频电商直播电商商城优势场景趋势场景待开发场景电商发展历程初期近期 5 数据来源:国家统计局,【益普索】2023直播电商趋势分享逻辑变化:增量逻辑转向存量逻辑疫情过后,零售市场的存量逻辑明显,以“用户为中心”,企
7、业商家将线上的营销、数据能力渗透至线下,并通过协同合作,从获客到到履约为消费者提供更具价值感的服务,提升品牌认知和综合竞争力。企业根据自身特性和潜在增长点,协同互补,寻求综合竞争力企业围绕市场增量,粗犷地进行管理和合作,流量和渠道为核心价值存量时代增量时代流量价值商品用户线上全域割裂协同存量时代,消费群体、消费行为、消费方式、消费渠道不断分化。核心经营逻辑转变为提升消费体验,增强竞争力增量时代是商品红利时代,粗放式经营,核心的经营思路为提供更多的商品满足消费需求在存量时代找增量,企业经营逻辑为如何利用有限的流量,最大化的挖掘用户生命周期价值存量时代,品牌商、分销商通过数字化实现全链协同,为消费
8、者提供更优质服务存量时代,线上赋能线下,门店数字化升级,为消费者提供体验更好、社交更紧密、履约更快速的服务,线上线下合力共创增量时代是人口红利和流量红利时代,企业商家的经营思路为如何实现更大的流量触达增量时代品牌商、分销商各自为营,依赖各自资源相互博弈增量时代线上线下渠道割裂,门店货盘规模、营销能力、服务能力均受地理因素制约 6 营销方式:流量竞价到优质内容到激发即时需求 本地流量 门店导购 会员权益 视频植入 直播切片在存量时代,消费者的需求阈值被极大的提高,单一依赖流量营销已经很难在愈发“挑剔”的消费者中带来有效转化。精准、有效、高频的营销是当下零售商家必要的销售手段。零售商家的营销方式正
9、转变为:打通全域数据,精准验证需求,利用视频、笔记,有效激发需求,将营销场景全域渗透,碎片化高频刺激需求。010203一定程度上打通不同软件、不同平台之间的数据壁垒,根据消费者的浏览“足迹”确定消费者需求需求搜索引擎 电商平台 社交软件 门店会员 全域共享以兴趣电商模式为主,品牌通过兴趣内容标签和消费者产生共鸣。平台用兴趣偏好分发流量,精准转化触达 文案质量 图片质量 创意/原创 热点追随 主播风格/标签兴趣吸引将营销场景全域渗透,在餐饮、旅游、门店消费、内容浏览等场景根据用户兴趣,配合优惠满减等营销手段,高频刺激用户消费需求转化全域高频兴趣契合有效激发需求多维度交叉精准验证需求随时随地高频刺
10、激需求 7 需求趋势:颗粒化成为消费需求的明显特征当下消费趋向个性化、理性化明显,消费者对商品需求的品类和价格定位出现颗粒化特征;大量创作者和主播涌入使直播、短视频渠道快速分散,并在个性化的推动下不断催化出“渠道特供”商品和品牌,使渠道在商品层面出现碎片化特征;随着消费者生活娱乐线上化,消费需求大量产生于颗粒化时间内的多元化内容当中,并且逐渐向线下渗透。互联网大厂加码线下市场,本地生活流量崛起,线上颗粒化的消费模式渗透线下|激发式线下消费用户周均上网时长已经超过29小时,网上“冲浪”和消费购物的边界正在消失,消费需求产生于颗粒化内容浏览|碎片时长消费消费行为颗粒化直播电商、兴趣电商模式渐进成熟
11、,大批主播和创作者涌入,大幅增加商品销售渠道,促使渠道分散直播电商、兴趣电商凭借多元化内容,通过高效搞怪、泛知识输出,种草分享式等方式多角度激发消费者需求,使消费渠道自然分流便利店、专营店等新兴渠道以及高度分散的线上渠道为新品牌带来机会|创作者渠道增加|渠道差异化品牌增加|渠道定位差异化分流消费渠道碎片化消费者个性化和悦己的需求明显,推动品牌商家针对不同人群差异化商品设计。消费回归理性趋势明显,消费者对商品价格定位敏感度增加,需求分层|品类需求分化|价格定位分化商品需求颗粒化 8 统筹产业链,组建零售有机体,响应随时被激发的消费者需求在存量时代碎片化的消费场景下,零售企业需要实现全域需求的敏捷
12、感知,响应消费者每一次被兴趣激发的购物冲动,并且通过高效协同履约,给予消费者更高服务体验的同时,降低消费者“反悔”退货的风险。这就要求品牌和零售终端需统筹产业链各方,通过流量、商品库存、利益共享形成有机整体,零售链条上的每一个消费触点的识别,均会带动其他节点的迅速响应,支撑零售企业在碎片化消费趋势下占据先机。全渠道建设增加企业铺货规模,并且通过库存共享,提升库存的流通和销售全渠道触达需求激发数据资产,精准营销通过交易分析、会员运营等手段,积累数据资产并应用,激发兴趣,精准营销社交导购,体验升级通过数字化工具增强品牌和消费者、门店和消费者的社交关联,提升消费者购物体验,提升转化全域一体,高效履约
13、数据驱动精益管理产业链利益高效分配经销商就近履约,提升效率,增效消费体验,降低退货几率打通品牌、经销商、门店信息壁垒,零售企业统筹管理订单、货盘和渠道,提升整个链条的运转效率降低资源浪费,降低成本根据订单完成情况,建立T+0或者T+1的账款分配机制,降低上下游回款压力,增强其参与意愿打通各个渠道获取会员数据和订单通道,实现全渠道经销获客,跨渠道下单履约,全域激活消费者需求流量共享建立全渠道库存共享机制,实现跨渠道履约,提升整个零售链条效率商品共享建立起跨渠道下单、跨渠道履约的利益分配机制,促使各方共创合作利益共享零售有机体响应随时被激发的消费者需求全渠道消费者全渠道订单全渠道货盘全渠道履约 9
14、 多维红利带来市场发展机遇尽管国内消费增长放缓,但消费风格切换、新兴渠道崛起、平台竞争加剧、下沉市场复苏等因素仍为市场带来多维差异化红利,为商家和平台提供增长机遇。直播电商兴起,降低渠道集中度,中小主播带来的销售渠道带来增长红利各家平台进入白热化竞争阶段,从抢用户延伸到抢商家,以维持自身生态的体量和丰富度,利好商家发展下沉市场人群房贷对消费的挤压小,商品消费和服务消费均在向一二线看齐,均有增长红利人工智能衍生出的AIGC有机会将渠道无人化,从而改变渠道结构经济预期承压,性价比产品需求增大,结合当下消费者品牌忠诚度下降,带来机会。国内产业带发达,供应链环节完备,能支撑多类型渠道、多类型消费者的需
15、求本地生活服务线上化趋势明显,线上下单,上门服务的模式更贴合当下消费习惯,充分利用线上营销手段,降维冲击传统线下业态。直播渠道红利平台政策红利下沉市场红利前沿技术红利供应链红利本地生活红利消费分化红利 10 新焦点:平台聚焦价格力及内容化亿邦智库10 月11 月181920.232425262728293031起售期开门红专场期超级直播日PLUSDAY开启晚8点高潮期万店狂欢日巅峰28小时预售期开门红好价节妙享日风尚日智家日狂欢日双十一大促活动期预热期正式期预售期开门红双十一购物节预售期双十一好物节主流平台双11大促节奏111213返场期超级品类日9.9包邮日百亿补贴日全
16、品类狂欢场景化爆品狂欢全品类爆品狂欢晚8点付尾款0点付尾款大牌大补0点付尾款 12 新战场:平台卷向低价补贴消费者对于低价与品质的兼得需求及直播电商等新兴模式崛起分流,倒逼平台齐向低价发力。除了常规的折扣满减优惠活动,各大平台在双11也相继推出自己的商品补贴及特殊机制,围绕供给、算法、生态协调和心智展开竞争。在价格战背后,是平台以用户体验为先的消费心智抢夺之战;而如何在低价、品质与服务做好平衡,也成为平台未来打造差异化竞争力的关键。数据来源:互联网公开资料整理主流电商平台双11低价策略 13 推出“全网低价”商品,保证特定时间段内该价格为全网最低价;推出单件直降15%以上的“官方立减”商品;推
17、出贯穿双11全周期的“天天低价”活动;满300减50的跨店满减额度。单品价格直降15%,消费券可叠加使用,最高300减80;满200减30的跨店满减额度;用户使用抖音月付购物即可参加临时提额、全场300元起享3期免息、主题日笔笔立减等活动。投入180亿的流量扶持和20亿的商品补贴;大牌大补;预售期付定金尾款立减至高25%。上线全新“单件立减”玩法;商品直降、限时限量降、跨店满返以及店铺满返;超级红包加码“百亿补贴”;满200减30的跨店满减额度。23日现货开卖,无需等待;跨店满299元减50元、可叠加20元福利补贴;百亿补贴的商品数量达到618时的2倍;推出“买贵赔双倍”的服务承诺,超8亿商品
18、全程保价。新生态:中小商家站上C位电商平台对中小商家的争夺,并非始于、更不限于双11。本次大促中小商家生态的搭建,再次被平台列为重点项目且被提到更高的高度。以淘宝天猫针对中小商家的专属会场“淘宝好价”及京东“春晓计划”为代表的平台扶持举措及相应的内部组织变革,都彰显平台争夺中小商家决心。从中长期看,具备性价比及多元品类优势的中小商家,仍将是平台重点战略聚焦对象。1.6%头部商家中国不同层级商家数量分布头部商家:年销售额在5000万以上腰部商家:年销售在300万以上-5000万尾部商家:年销售额在300万以下数据来源:【亿欧智库】2022年双11电商金融服务报告82.3%尾部商家16.5%腰部商
19、家1.6%头部商家 14 淘宝 天猫京东京东商智推出费用减免政策,降低商家经营成本,提升在京东开店的体验。01推出“春晓计划”降低商家入驻门槛与开店成本;02抖音“节盟计划”搭建并完善品牌营销生态。01推出“护航计划”助力商家复工复产;02快手“爆品计划”向商家提供流量、补贴、服务费减免。01推出“扶摇计划”给予商家和达人流量支持;02“双十一淘宝好价节”为中小商家推出为期10天的专属营销通道;01启动“淘宝星生代”计划,为高潜力品牌提供资源与资金加持;02 双11期间全面升级平台会员权益,将88VIP会员权益升级为生活卡、购物卡与全能卡三种套餐,加强大额券补贴力度,同时通过会员试用引流与召回
20、补贴等方式,增强用户粘性,驱动核心用户的持续增长。手淘站内70%推荐信息流的流量从图文转向直播和短视频内容,拉动内容生态建设。双11推出“双11联播计划”与“双11超级播政策”,旨在激发达人势能并扶持商家自播体系成长。推进平台内容建设打造私域增长引擎70%402个品牌1111成交破亿38600个品牌额超过同比成交额超过100%58个成交破亿直播间3200万88VIP用户规模突破 京东双11期间积极推行“线上直播+线下即时零售”模式,“直播购物小时达”为消费者大幅提升购物体验,验证京东“多快好省”核心能力 京东双11加大直播投入,三大主题直播助力开门红与专场期,引进罗永浩、金星等超头部主播和明星
21、主播;同时紧抓热点推出“京东采销直播间”品类采销亲自上阵,精选商品,主打全网低价。采销直播借势出圈加码布局即时零售60超个品牌1111销售破元10亿近20000个品牌额超过成交额同比增长超3倍3.8亿京东采销直播观看人数超60%+1111京东小时达下单用户平台双11实战:策略与效果 15 数据来源:互联网公开资料整理 持续夯实短视频、直播的内容场景基本盘,同时深度发力商城、搜索、店铺等货架电商场景,撬动多品类快速增长。站内大力推广看后搜,通过搜索词承接视频观看后的信息搜集需求,同时反哺商家进行商品品类调优,形成种草拔草新通路发力货架场景构建全面覆盖用户需求 快手电商的头部主播生态趋于多元化。推
22、出的“扶摇计划”在流量、补贴、营销等多方面进行扶持。同时,直播新公会的最高分成从70%提高到了87%,此外优质主播最高可享1.8万元现金保底,旨在收入更多优质主播。注重中小商家扶持生态调优效果显著货架电商兴趣电商冲动型消费抖音超市日常消费抖音商城规划型消费拓SKU物流次日达拓品多SKU多低价爆款拓商家产业带服务商119%+抖音商城GMV91%+动销商家数量111%+抖音商城消费人数1697亿挂购物车短视频播放量扶摇计划107%+1111百亿补贴订单量6.2亿百亿补贴用户规模突破大场前助推账号预热短视频,带来更多的曝光和预约大场中对直播间进行加热,推送更多精准用户大场后进行回头客引流动作,带动日
23、常平播持续成长事件统计周期GMV5亿以上主播数/GMV总数GMV1-5亿主播数/GMV总数GMV5000万-1亿主播数/GMV总数2022快手1162023快手双1110.2011.1110.1811.114人/约78.7亿元4人/约59.9亿元约17人/约33.8亿元约20人/约36.2亿元约29人/约21亿元约35人/约26.3亿元平台双11实战:策略与效果 16 数据来源:互联网公开资料整理 小红书作为内容平台内容自带种草属性,拥有非常优质的流量,以“买手电商”为主要形式,将内容与消费结合,为品牌定制化、个性化、非标准化、中高端的产品买单。主打买手制电商打造高品质直播发力直播带货试水本地
24、生活4.2倍+1111期间直播间GMV3.6倍+1111期间商品笔记GMV 在直播赛道上,小红书另辟蹊径,通过搭建品质达人和强内容直播间的方式再次试水直播电商赛道,在满足消费者多样化需求的基础上打造差异化新品类,注重“小、精、新”4.1倍+1111期间参与商家数3.8倍+1111期间订单数 拼多多试水布局本地生活业务,在APP里开放“本地生活”入口,用户可以购买品牌电子兑换券后到店核销,但商品种类相对单一,局限性较强 加大对直播业务的扶持力度,对外广泛招募其他平台成熟主播入驻,加速多多直播走通商业模式;对内强调完成同比增长任务,即可获得补贴;“多多直播”开始全品类扩张,进入新的成长阶段。40个
25、细分类目,1111实现额超过翻倍增长6.2亿百亿补贴用户规模突破107%+1111百亿补贴订单量平台双11实战:策略与效果 17 数据来源:互联网公开资料整理知乎:聚焦“新职人”价值,“专业讨论”为品牌商家带来好生意当下,第三产业从业者和高技能人才组成的“新职人”人群价值凸显,作为“新职人”浓度最高的平台,知乎在今年全面开启以该人群为支点的全新内容生态建设及商业化探索。双11期间,知乎站内“双 11”相关内容搜索量、互动量均爆发性增长,专业内容讨论与商家“品效销”达成有机协同。消费者触达、营销有效性以及客单价层面均体现出知乎内容建设专业度及商业变现价值,有效助力好内容出圈、决策链路缩短、商家生
26、意增长。“新职人”是第三产业从业者及高技能人才的统称,他们多生活在中高线城市,具有相对较高的学历和收入。中高线城市中高收入年轻群体消费实力强学历较高纵览互联网,内容社交平台汇聚着最多的新职人群体,知乎是新职人浓度最高的平台*包含知乎/抖音/快手/小红书/B站121110知乎新职人快消品消费整体购买均价高于平均20%新职人更具消费力20%77%受访者更信赖同圈层的人分享的消费信息(如同样职业背景的人)新职人信任新职人77%94%受访者认为专业产品力信息对建立信任至关重要新职人相信专业94%“专业讨论”洞察品质好物和商品风向,为品牌和商家带来生意增长根据知乎与淘宝联盟合作的“星知任务”监测,双11
27、期间各行业到店率、成交率及新客率均有显著提升1375元双11知乎站内消费氛围浓厚,新职人购买力强劲双11 期间,知乎新职人每单消费均价每单消费均价同比上涨”数码”类产品“电脑、办公设备”类产品“户外/登山/野营/旅行装备”类产品“日化美妆”类产品“食品饮料”类产品65%26%35%25%26%“新职人”消费观念前沿更具消费力和消费影响力新职人价值凸显知乎是新职人浓度最高的互联网平台知乎用户看到内容电商非插件进店用户数据回流知乎沉淀人群资产反哺运营垂直行业到店率均值其中,服饰鞋帽25%、母婴用品10%、数码及配件9%各垂直行业成交率均值达其中,服饰行业新客率85%、医疗器械新客率79%、食品饮料
28、75%6%8%垂直行业新客率均值超65%18“星知任务”是知乎与淘宝联盟合作的内容营销线上化解决方案,可以为客户监测知乎内容投放过程中引流、互动、拉新成交等多维度效果类数据数据来源:凯度消费者指数新职人人群洞察白皮书新格局:深挖流量闭环,直播电商正当时亿邦智库直播电商势头强劲,内容与电商融合加深2017-2022年,直播电商的市场规模以CAGR 182%的速度增长,在网络零售整体增长趋缓的环境下展现出了蓬勃的生命力;与此同时,内容与电商正逐步打破藩篱,传统电商平台加强站内种草,借内容化改变流量获取机制;内容平台加速升级新电商,借电商化增强变现能力。平台扮演着更多的角色,持续用优质内容推动电商发
29、展,“内容”和“电商”正逐步走向融通共生。5023671.64.38.61825.331.92002120222023E直播电商市场规模(亿元)2018-2023直播电商市场规模及交易渗透率升级“全域兴趣电商”,覆盖短视 频、直播、商城、搜索等主要模块 买家秀社区升级为逛逛 加大对逛逛直播、点淘的投入力度 培养特色型直播达人 招募内容种草官 发起短视频挑战赛精研“主题式电商”,加快 一体化社区生态演进打造信任电商,构建“短视频+直 播+电商”生态“快手小店”开启双11直播带货 强调“内容+电商”营销模式,B站直播购物分区上线 大
30、力扶持多多视频 多多短视频内容以带货、种草功能为主目标融合型电商高粘性高成交货架电商强化内容能力兴趣电商布局多成交场景 平台发展优势消费者在平台中停留时间长,消耗内容量大,对于原生的商业化内容接受程度更高,线索收集和成交转化效果更好;平台发展劣势需要时间培育消费者使用习惯,引导更多品类入驻平台,同时建立配套的团队、服务和物流,冷启动周期较长 平台发展优势占有消费习惯的优势,可以更好的覆盖规划性消费、日常消费等大体量消费场景;平台发展劣势货架电商在嫁接内容生态时,由于商业化属性较强,消费者对平台非头部达人种草的信任度或更低数据来源:【艾瑞咨询】2023年中国电商营销趋势及增长策略研究 20 电商
31、平台+直播直播/短视频平台+电商社交平台+直播电商MCN机构工具/软件服务商经销商明星主播生产商产业带/原产地/工厂等品牌商实体卖场个体零售批发市场/菜市场等品牌用户主播粉丝消遣导向用户购物导向用户专业导购主播生态直播电商产业链图谱商品供给服务支持达人主播服务支持平台载体 21 直播间提供更优惠价格力度,用户可以从直播间购入性价比高的产品通过主播的展示与讲解,用户更直观感受商品,缩短搜索对比过程直播电商参与产品共创,满足消费者个性化需求直播电商创新内容生产,促进可选消费增长建立与用户的连接,提升品牌、新品曝光与知名度通过直播与用户建立情感连接,提高品牌复购及忠诚度,建立私域体系缩短销售决策链路
32、,直播间快速出货,提升产品销量通过打通线上线下交易场域,推动本地生活消费赋能农业现代化数字化建设,推动助农计划,为乡村振兴建设添砖加瓦为各地区域产业发展注入活力,助力小微企业发展,为居民创造更多就业岗位不断完善的直播生态基建通过数据打通,协力发展助力国家数字化建设为国货品牌增加展示窗口,为老牌国货重塑品牌形象,焕新品牌势能用户价值品牌价值社会价值直播电商为经济社会转型注入新活力直播电商利用直播工具、社交思维优化导购功能和零售流程,提升电商变现效率的同时呈现出内容和体验双升级的业态特征。在此之外,凭借其强覆盖能力,直播电商也为三农经济和小微企业发展提供舞台,同时助推经济社会转型。并凭借强大的数字
33、化基础,为国家数字化建设和底层数据网的搭建提供强有力的支持。22 低高高潜力品类趋势品类在直播间计划购买商品类型占比直播间购物商品类型占比母婴用品汽车汽配虚拟充值知识付费宠物用品产品/服务团购医药保健家具家电首饰/眼镜图书音像厨具/厨电3C数码茶叶酒品箱包运动户外居家日用美妆个护水果生鲜鞋帽服饰食品饮料传统品类热度不减,小众品类崭露头角从销售数据来看,一些传统小众品类如宠物用品、礼品文创的增幅位居前列,同比增长超过 100%。与此同时,一些传统热门品类如珠宝饰品、运动户外、服饰内衣、美妆护肤等也保持了上升趋势,虽然增速不如“小众”品类明显,但依然呈现了向好的态势。数据来源:【益普索】2023直
34、播电商趋势分享 23 自播格局不断深化,直播电商去头部化从直播电商分型看,达人播与品牌自播优势各不相同,品牌自播依托相对低退货率、高ROl等优势逐渐成为品牌营销基本盘;品牌自播在2023年迎来全面增长,本届双11大促抖快平台品牌自播占比已上涨至29%;伴随超头部降温、平台扶持及品牌账号矩阵完善,在主播的粉丝层级分布上,中腰尾部KOL势能逐年走高,直播电商整体呈现出去头部化的趋势。40.73%34.80%27.11%14.72%14.77%12.04%44.55%50.42%60.84%2021年双112022年双112023年双11头部KOL销售占比腰部KOL销售占比尾部KOL销售占比2021
35、-2023抖音双11直播带货KOL销售占比29.15%24.89%21.73%70.85%75.11%78.27%2023年2022年2021年品牌自播占比KOL直播占比2021-2023抖音双11直播带货形式销售占比超头部“降温”品牌自建账号矩阵平台对中长尾的扶持达人播与品牌自播的特征对比达人播品牌自播主要依靠社交媒体平台、服务商、所属MCN机构与商家进行直播带货,较少拥有货品生产力短期合作,频次较低,达人播主要按场次坑位费+销售佣金ROI相对较低转化率高退货率高CR5(10%)略高于自播,市场较为分散一般有设计+生产商品的能力,或拥有某一品牌,主要直播自主生产或自有品牌产品季度/半年度/年
36、度合作,全年高频直播,涉及全年运营规划,按场次收固定服务费+销售佣金或者按照小时首付,一般单场收费低于达人播ROI相对较高转化率低退货率CR5(9%)略低于达人播特点合作形式效果对比竞争度 24 数据来源:果集飞瓜数据;【微播易】2023年中国直播电商机会洞察报告直播拓宽:达播价值分层,超头IP价值平台化运营场域多元化跨平台发展 罗永浩于5月31日开启京东带货首秀,单日销售额超过1.5亿人民币,累计访问人次超过1700万,高居京东直播热度榜第一名。布局出海“交个朋友海外事业部”和“交个朋友海外电商学苑”,分别定位出海服务商和TikTok电商培训商。运营账号矩阵化交个朋友矩阵交个朋友直播间交个朋
37、友主账号交个朋友矩阵其他账号:交个朋友美妆护肤交个朋友酒水食品交个朋友母婴生活交个朋友运动户外交个朋友生活家居交个朋友潮流女装东方甄选矩阵东方甄选东方甄选主账号东方甄选矩阵其他账号:东方甄选美丽生活东方甄选之图书东方甄选自营产品东方甄选看世界美腕矩阵 李佳琦直播间美腕主账号美腕矩阵新账号所有女生所有女生的衣橱运营模式平台化业务拓展 成立辛选教育聚焦直播人才培养业务;打造中腰部主播体系拓宽红人体系开启艺人模式的升级服务,全方位服务于以“人”为核心的IP自建APP 东方甄选发展自营电商APP,通过微信群、小程序沉淀私域流量,将粉丝数据、产品数据收入囊中;辛选推出辛喜小程序,用户可以基于下单数据来积
38、累积分,积分可以用于购物、抽奖等,并支持在辛喜小程序上申请新品试用。行业纷争之下,直播机构纷纷求新求变以期打造第二增长曲线。主播多平台运营模式今年得以深化,并通过矩阵化布局实现达播价值分层;布局出海、延伸场域、自建APP业务成为增量拓展新渠道。超级主播IP品牌化、渠道化、价值平台化,不仅可以跳脱单一平台流量分发的桎梏,还能获得独立发展的主动权,并延长IP的生命周期和价值。4月,小杨哥宣称将在TikTok开设电商,布局海外业务。5月7日,辛巴在泰国开播,于快手平台带货,当晚总GMV破8.3亿。25 直播拓深:做厚直播体系,探索精细化运营随着流量红利消退,直播电商行至精细化运营的下半场,行业重回理
39、性增长,直播间的意义早已不限于“带货”,而是向深处延展,探索供应链、内容、服务的升维化与精细化。双11期间章小蕙为代表的重调性“慢直播”广泛出圈、辛选以C2M模式孵化的20个品牌累计销售额破亿,展示了直播电商探索价值升级的新范式。直播内容综艺化电商综艺、知识课堂、明星见面会等方式,激发消费者观看兴趣,提升观看体验,放大内容价值。垂直品类专场化以主题营销专场、垂直品类专场等方式,吸引特定消费人群,精准满足消费需求。营销场景真实化线上线下相结合,提供产品的实际体验和试用机会,直播间布景真实化,提高消费者的体验感与参与感。直播风格人文化通过融入品牌文化、产品溯源、产品科普、潮流趋势等提升直播间专业度
40、、价值感,打造差异化直播内容风格内容分化升级李佳琦小课堂:以消费者的角度模拟实际使用场景讲解产品挑选知识章小蕙直播间:将人生态度、艺术理念与产品相融合,带动”慢直播“风潮数据反哺,定制生产以直播间消费者需求反哺品牌生产端从而开发新品或迭代旧品,提升品牌供应链的定制能力以更好地满足市场需求。C2M赋能,品牌孵化整合工厂资源,以C2M模式从产品设计研发环节介入,孵化自有品牌和优质国货品牌精准预测,柔性生产通过直播间消费者画像反馈和数据精准预测产品需求,提升供应链的敏捷性、精准性和规模性,降低库存风险和市场预判成本聚合资源,串联供需聚合各品类、品牌供应链资源,以满足直播带货背景下的商品需求、价格需求
41、及货源供应。供应链赋能京东采销直播间:凭借真五折与0佣0坑位费,打造双11直播出圈效应辛选:依托供应链优势,孵化了服装、个护、美妆等几十个自营品牌,其中近20个品牌已累计销售额破亿。打造价格优势通过缩短供需链路、规模化定制、打造标准核价体系打造直播间价格优势构建品控体系对内建立严苛品控系统,对外参与行业标准制定完善服务机制构建专业化、精细化、标准化的主播、客服、履约体系,提升销售全链路服务体验。推进技术革新应用智能AI、数字技术推动直播观看体验、直播效率、履约效率全面提速,为消费者带来更为丰富及高效的购物体验。聚焦用户体验辛选:品控2.0系统涉以“六大节点”和“三大举措”及千人专业选品团强化品
42、控机制。美ONE:开启“消费者守护计划”从供应链源头上保证无假货。26 辛选:破局之型强感知体验,以消费者为核心的协同与战略生新辛选集团成立于2017年,是一家以红人经济作为战略切入口,以供应链为核心竞争力的直播电商新零售企业。立足于“消费者体验”核心战略,辛选以自身供应链优势为支点,不断完善其前瞻性战略、智慧型架构模块和可落地的业务链条。辛选业务7大体系全面围绕用户提供可感知、强感知的优异消费体验,逐步建立扎实的用户消费信任心智,成为传统直播电商生态中率先破局突围,跑通跑顺跑出成果的新生趋势代表之一。招商体系赋能双赢主播体系长期信任挖掘签约教育培养运营传承核价体系普惠零售让利多销高质平价倒逼
43、优化品控体系保障用户严选商家广招类目直连供需重塑模式物流体系精准速达智能仓储精细管理梯队搭建网络覆盖客服体系温度服务时段全面人群多样渠道多元专属贴心保障多重共创体系人货场重构国潮自营体验互动场景场域114.442年2023年单位:家辛选集团双十一期间合作品牌数2023年双十一期间,辛选集团共与近3000家品牌达成合作,其中近80%是国货品牌。1.7倍55002022年2023年单位:款辛选直播间双十一累计产品款数2023年双十一期间,辛选直播间最终引导销售超1.1亿件高品质产品1.1万2倍2022年2023年单位:亿元辛选直播间双十一期间家居产品累计GMV2023年双十一
44、,辛选在食品、家居、美妆等品类实现高增长,辛选直播间累计带货家居产品14.44亿元14倍六大节点三大团队新增机制规范流程树立标杆 27 辛选:破局之道高壁垒价值,品质、品牌、品类的溯本求源与模式生新辛选集团依托在后端供应链多年的深耕与全链路的拓展布局,将供需两侧的底层逻辑数据化、业务化,结合自身强大的资源整合能力形成了特有的破局路径。在市场流量焦虑日益严重的当下,辛选已提前一步拨开风口迷雾回归根本,究其重点,分别从品质、品牌和品类三方面纵向深挖内核,探索出直播电商的全新可能性,用对“从源头抓起”的治标更治本的模式构建难以逾越的核心价值壁垒,与优秀的品牌和产品实现双赢共生。国货助力数据与流量双驱
45、动助推国货变国潮辛选集团一方面积极推动真正具有质价比的良心国货品牌走入大众视野,建立信任心智;一方面依托前端消费者洞察及供应链能力赋能国货品牌生产研发,打造高势能国货。国货销量累计约200亿2023年双十一期间辛选直播间国货品牌销售额近三年辛选集团每年助力国货品牌销量155个破千万品牌近20个破亿品牌据统计,辛选集团已累计合作超11000家品牌,助力近300家品牌销售额破亿,其中近8成约200家是国货品牌,包括蒙牛、伊利、OPPO、vivo、三只松鼠等,范围涵盖新晋国货和优秀国产老品牌。辛选集团以规模化稳定的需求作支撑,通过真实的用户画像与市场需求反哺上游供应链,敏捷迭代产品和提升供应链柔性,
46、让产品真正切中用户痛点,更大程度贴合消费者需求。棉密码销售累计超25亿尖锋食客双11首播销售额1.14亿辛选历时7个月打造的高端食品品牌“尖锋食客”双十一期间首播成绩亮眼辛选集团目前已创立自营品牌几十个,类目涵盖服装、个护、食品、鞋靴箱包、美妆、居家日用等多个品类。其中,已有近20个自营品牌销售额破亿。辛选集团自营卫生巾品牌棉密码多年来不断更新升级,深受用户好评C2M赋能精准预测与定制生产实现产品供需匹配科技兴农聚焦乡村振兴助力优质农货上行辛选将直播生态、智能数字化与农副产品进行有机结合,从根本上缩短农业产地与消费者之间的供求链路,同时依托“教育助农”模式传授农户电商带货技能,助力优质农货上行
47、。合作木耳销售额突破3400万合作玉米基地销售额超5000万2022年带动当地农名每户增收3万元2023年辛选合作玉米基地共有6000多亩辛选集团合作木耳年产超200万斤并带动2万人次就业截至2023年11月11日,辛选直播间共带货农产品5760万件,是2022年全年的1.5倍,累计引导销售超19亿元,为数千农民提供了公益直播课程。28 辛选:破局之本可持续增长,全供应链条的智能严控与迭代生新致力于提升消费者体验,辛选以品控为核心,以物流和客服体系为抓手,对全供应链条进行颗粒度思考和智慧赋能。从“最初一公里”到“最后一公里”的每个关键环节,辛选通过标准化的机制流程规范、精细化的智能管理运营和差
48、异化的温度品质服务,实现对全供应链条的严格把控与创新落地,在真正的竞争锚点发力沉淀,赋予直播电商更丰富的内涵与责任。千人专业选品团质量专业委员会质量监督委员会专业选品官个性化选品C2M定制产品质量专家团产品标准组供应商审核组第三方检测 资质审查 工厂审核 样品评测 卖点卡审核 生产跟进 客诉处理六大节点售中售前售后入源头扩品类控质价C2M得尖货对需求快供给品控千人团队物流设立智能云仓,自动化流水线模式搭配传统拣配模式适配多种需求智能化硬件设备促精细化管理 智能设备升级,合理规划仓库 依托入库二维码,定位货品信息 引入库管新流程,促精细化管理在广州和杭州设立仓储物流中心可视化流水线提高查货补货效
49、率 自动化和可视化运营,溯源每个环节 上下游数据打通,智能识别分销订单 商品编码匹配发货,仓库无缝对接配备智能仓储系统和大量智能化硬件设备辛选智能云仓 发货峰值可达120万单/天 平均存货周转天数仅为20天 库存准确率达到99.99%峰值当天可接收1000万订单与多家头部物流品牌达成战略合作关系服务支持服务兜底超千人专业客服团队9地同建客服基地多渠道强覆盖7X24小时全天候在线老人、孕妇等特殊人群专项服务先行赔付体验赔付服务优化忧用户所忧答用户所疑前置化客服人员可更换可选性差评不过夜48小时内回访高效派乡音乡言个性化情绪价值绿色服务温度派供应商审核组消费者投诉监控 29 新模式:线上线下一体化
50、打造增长新引擎亿邦智库线上线下一体化图谱全渠道数字化服务营销进销存全渠道建设金融支付品牌零售商电商平台供销平台/工具消费者 31 线上线下协同,提高商品动销率随着零售行业内卷加剧,投入产出边际效果下降,零售企业正协同产业链各方,在零售全链节点内寻求客源增长。以线上线下融合建立全域触点提升用户触达,全渠道交叉信息验证提升营销转化,多种交易场景配合,随时随地营销抓取消费者即时需求,再以灵活的营销履约组合提升到货实效,提升转化,从而提高商品动销率。线上线下融合建立全域触点线上场景社交内容电商推荐团长私域直播销售线下场景导购私域门店流量门店直播其他场景短信推送邮件推送用户属性兴趣标签基础信息常用渠道门
51、店品类平台频次品类偏好历史购买价格偏好品牌偏好用户精准识别完成智能营销各渠道信息和用户信息交叉应用,建立更精准的营销体系全渠道信息交叉应用丰富交易场景满足多元消费需求线上下单,线上发货线上下单,线下提货线上下单,线下发货实时交易定金预定下单全款预定下单零付款预定下单定金优惠下单预售交易灵活营销履约组合增强动销营销履约协同 品牌线上销售,经销商发货 品牌代销经销商货源,经销商发货 品牌促销引流,经销商核销全渠道利益共享根据消费者“足迹”制定利益分配机制,让所有参与的营销方获得利润,提高转化 32 线上线下数据打通,构建新型经销关系随着电商的兴起和竞争的加剧,由品牌商负责供货、品宣,经销商采购铺货
52、的模式正在面临冲击,线上品牌自营和经销商网店/门店形成竞争关系。品牌通过数字化打通线上线下信息壁垒,充分发挥品牌效应,将线上流量和营销能力与经销商线下近场履约能力相结合,构建新型经销关系。其间,供应链组织重心和交易场景从经销商向品牌迁移,经销商可以只负责履约和服务,在减弱品牌自营和经销商渠道竞争的同时,为消费者提供更具效率的服务。渠道采购品牌商品,自负盈亏品牌供货货源品牌营销引流流量品牌传统模式新型模式订单品牌线上订单其他经销商缺货订单数字化赋能其他创新型业务收益经销商承接线上品牌订单,本地经销商发货履约履约本地化服务,包含咨询、安装、售后等服务一手消费信息反馈品牌货源减少品牌商线上渠道和线下
53、经销商的竞争,双方优势互补,互利共生渠道合作履约合作供应链组织重心由经销商转向品牌商交易场景重心由经销商转向品牌商履约服务重心由品牌商转向经销商货场人 33 数字供应链优化库存管理,实现全渠道增效品牌自营经销门店电商平台直播电商供应链平台私域渠道打通全渠道订单/库存信息,将多渠道订单和库存货源实时匹配将发出量、预订量、未交订货、因质量问题的预留库存统筹管理 品牌仓 工厂仓 经销商仓根据历史数据、履约时效进行需求预测,并配合全域库存共享降低渠道库存和成本根据消费者收货地址分配就近分配发货仓,提升履约效率多渠道订单消费者物流轨迹追踪收货位置信息订单履约效率加快库存利用效率提升多渠道订单统筹降低超发
54、风险消费者的下单渠道多元化为供应链组织带来了极大压力,“虚拟仓”的存在大幅增加了企业库存成本。通过打通全渠道订单和库存信息,并根据历史数据、履约实效计算出库存需求,能有效降低商家库存成本;另外,打通全渠道和订单还为消费者匹配就近货源提供基础,提升履约效率。34 全链路全场景支付是线上线下一体化顺畅运作的基础买方主导的零售市场格局下,为更好的适配需求,品牌多元化、渠道分散化、履约即时化,消费者的“满足”对零售整条产业链的协同协作提出了更高的要求。从生产到履约,各节点各司其职,其中高时效性、高安全性的支付分账系统是协调各方利益的重要一环,品牌和平台基于数字化系统,快速的将回款分配给每一个参与方,保
55、证整个链条的现金流转,保障线上线下一体化顺畅运作。研发设计生产制造KOL/KOC平台电商仓储运营物流配送安装服务传统广告生产履约营销销售门店导购直播电商 经销门店私域履约账款履约信息推广费用需求信息货款销售分成需求信息货款商品代发需求信息零售竞争激烈,品牌采用相对轻资产的模式,按需采买设计、生产、营销、销售、履约等服务,按统筹商品销售全链路垫资分账。零售各个环节运营主体分离,不再由品牌独自负责。用户品牌 35 易宝支付:全链路方案支撑商家全域资金管理,满足2B2C多维支付场景易宝支付成立于2003年,是数百万中大型企业的数字化转型合作伙伴。易宝支付将服务能力从2B向2B2C延伸,通过“支付+账
56、户体系+增值服务”的全链路解决方案,打通产业链上下游,线上线下资金链路壁垒,满足当下零售行业渠道分散、支付场景多元的业务诉求,为行业生态提供安全、便捷、智能、高效的交易服务。电商/直播能源/汽车本地生活农业科技房产/物业医美/健康分销/连锁门店 供应链/MRO优惠券门店核销一件代发分账经销商履约分账预售/定金下单合单支付.集团账户外卡收单对公网银资金归集一站式票财税管理.全场景支付 二维码支付/POS刷卡 小程序支付/APP支付/H5支付 网银/银行卡快捷 分期支付 外卡支付 数字人民币账户能力增值服务 入网便捷 灵活分账 银行账户 营销账户 全域资金管理 数据看板 金融赋能 多场景营销 智能
57、财税 电子发票 区块链/互联网3.0交易通过率99.99%;准确检测欺诈订单风险欺诈率50%7*24小时响应1V1客户服务满足线上线下、2B2C多种业务灵活性诉求 36 易宝支付:适配支付全场景,轻量化产品支撑小微企业线上线下一体化业务展开在当下本地生活流量兴起,线上线下协同一体的大趋势下,易宝支付以帮助客户实现数字化升级为核心目标,产品服务覆盖零售行业线上营销、线下核销分账等多维支付场景,帮助企业建立覆盖全产业链的顺畅支付运作体系,实现多级账户统筹管理,助力企业完成更灵活的营销、交易闭环。另外,易宝的一站式经营管理工具拥有一定模块化和定制化能力,与本地生活场景中大量特征迥异、数字化成本负担能
58、力不足的小微企业天然适配,在大消费领域实现“服务企业的全产业链+服务企业的到客服务+服务企业的创新发展”。以“超级账户”为底座,为企业开发灵活性更高、定制周期更短、体系更完善的账户体系,满足客户短期内多元化场景需求为小微企业主提供“支付+票财税+资金周转”一站式经营管理工具经营收款开票记账报税经营分析小微融资产业支付与账户深度融合,让交易无边界、0负担高效入网全场景支付智能对账统一资金管理多级账户服务生态营销线上线下小程序线上消费营销发券+小程序支付销售员 分销店铺 经销商 品牌总部根据预先设定的分账规则,将账款高效分配给交易参与方,帮助中小商家快速完成对上下游的对账结算线下门店核销+支付商圈
59、/品牌方入账入账服务企业的上下游,全产业链数字化服务企业的到客服务,助力小B自主经营服务企业的创新,敏捷高效轻定制服务到客(2B2C)37 新战场:服务零售发掘近场零售增长潜能亿邦智库本地生活O2O高景气增长,线上渗透率仍有提升空间按照商品、服务交付的场景不同,本地生活O2O可以分为到店和到家两类。“本地化”是本地生活O2O的显著特征,通过交易流程线上化、履约配送便利化,提升本地供给能力,拓展消费者需求。站在消费复苏的视角,本地生活O2O的价值加速凸显。近年来,O2O整体市场规模持续扩容,其中到家业务近 5 年增速为 64%,远超网络零售增速,是本地生活市场增长的内在动力。而即时零售作为 O2
60、O到家业务的重要组成部分增长显著,近5年市场规模增速达到81%,预计其未来对 O2O 到家业务的贡献率将持续提升,并有望拉动O2O整体市场规模的增长。2017年中国到店O2O、到家O2O模式O2O平台到店O2O到家O2O商品:餐饮、商超服务:休闲娱乐 亲子美容美护 教育婚庆电影洗衣商品:外卖、实物商品服务:家政服务上门美护O2O平台消费者在线下单/支付实体门店完成消费实体门店在线下单送货上门消费者在线下单/支付商家上门服务社区校区配送商区图1:2016-2021年O2O整体市场规模(亿元)1.769 4.351 7.110 10.956 14.716 20.891 5.601 8.080 10
61、.665 12.862 11.562 12.269 2001920202021到家到店2016-2021CAGR7.37012.43117.77523.81826.27833.160+35%+17%+64%50537380500202021 2022E 2023E 2024E 2025E注:即时零售开放平台模式规模仅计算即时配送到家的平台资料来源:艾瑞中国本地零售行业研究报告图表2:2016-2025E即时零售开放平台模式规模(亿元)+81%+51%31.6 25.6 28.0 25.
62、4 19.5 14.8 12.0 6.2 8.9 10.7 10.4 10.2 9.0 8.0-3.9 12.5-0.2 6.8 实物商品网上零售额累计同比数据来源:国家统计局图表3:2015年-2023年实物网上零售额增速和社会消费品零售总额增速4.65 1.88 1.55 0.98 0.91 0.76 0.40 0.13 38.4%15.6%12.8%8.1%7.5%6.3%3.3%1.1%月活跃用户规模全网渗透率注:全网渗透率=指定细分行业活跃用户规模/全网活跃用户规模数据来源:QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库 2023年4月单位:亿单位:亿图表4:2023年4月本
63、地生活细分行业活跃用户规模及全网渗透率数据来源:国家统计局、【凯度】2021年O2O渠道白皮书、【艾瑞】中国本地零售行业研究报告、【QuestMobile】2023年本地生活服务行业洞察 39 本地生活O2O产业链图谱零售商品牌商本地商户本地生活用户综合类社媒类电影演出旅游出行汽车服务.餐饮外卖家政服务上门美护垂直类即时零售平台模式.到店O2O.自营模式到家O2O履约配送 40 即时零售及本地生活(到店)主要商业模式对比控货程度品类丰富度自营模式平台模式运营模式盈利模式代表企业运营模式较重,一般为平台在社区/商圈周边布局门店或前置仓,同时具备自主配送运力,多出现在垂直零售行业。运营模式较轻,平
64、台对接线下商家和消费者,多数提供即时配送能力,也支持商家自配送。深度控货,产品通常直接在品牌商或者供应商处进行采购或是委托生产,负责商品的全链条管理。不控货,平台仅作为资源链接方链接商家商品及消费者,平台提供履约配送服务。品类丰富度较高,更关注商品质量及履约效率。品类丰富度较低,商家类型多,可满足消费者全品类即时消费需求。通过商品进销差价盈利。通过收入平台服务费用盈利。即时零售本地生活(到店)商家覆盖用户心智社媒平台综合平台流量逻辑消费方式内容形式店找人逻辑,通过内容结合用户兴趣标签引起兴趣,转化交易。人找店逻辑,消费者需求明确,搜索目的性强,交易工具属性明显。覆盖城市&商家数量有限,
65、线下门店团购业务为主。覆盖城市多&商家丰富度高,涉及品类包括团购、外卖、买菜、上门服务等。被动消费为主,到店核销率较低。主动消费需求较强,到店核销率高。部分站内消费+部分门店跳转站外。站内直接消费,无需跳转站外。代表企业通过内容引导用户种草消费,以商家和达人为主要内容产出方,用户决策效率相对较低。建立内容+消费飞轮效应,以用户真实评价为主,在用户信任与消费决策依赖度方面具有优势。41 上线特价团购频道强化用户低价心智 加码布局内容生态,开拓流量增长空间 加大让利,拉拢商家 注重商家的陪伴式成长,新商家“热启动”锚定联合高德地图,到家业务加速放心点战略以数字化保障食品安全 美团饿了么“美
66、好生活发现计划”助力商家达人有效匹配双赢 成立闪购业务 抖音自建生态闭环完善业务基建“飞鸟计划”释放流量及现金激励挖掘团购达人“敢比价”强化用户低价心智 快手 上线“本地生活”入口,售卖特惠餐饮券并提供代下单服务 旗下快团团积极拉拢服务商,承诺“万亿曝光”拼多多 开设本地生活官方账号,发布相关内容运营、扶持政策等,鼓励用户探店 开通团购功能,新增到餐部分 上线“官方探店合作中心”并推出“100家探店计划”小红书 百亿“资源包”与数字化自运营模型助力降本提效 借助对服务商的激励通过服务商对品牌进行宣传推广支付宝 上线本地生活组件,小范围内测本地生活业务 从泛知识类内容为突破口,强化用户心智微信视
67、频号各平台加码本地生活,完善服务及基建随着线上流量转入存量竞争,更广阔的本地生活市场成为互联网巨头们的必争之地,赛道竞争随之白热化。一方面抖音、快手等内容平台不断向该领域发力,利用庞大流量池深度涉足本地零售;另一方面,阿里、京东等电商平台也通过同城即时配送、团购、次日达等场景持续加码,加深对本地生活布局。美团则上线特价团购、通过布局内容生态,加固本地零售护城河。42 内容营销拓宽门店流量入口,激发本地生活新增长内容营销推流机制及玩法组合本地生活达人的种草内容尾部KOL/KOC/KOS为主,粉丝量较少同类型内容铺量、覆盖更多同城粉丝内容聚焦:探店/打卡/试吃 到店消费LBS定位少而精头腰部KOL
68、为主,粉丝基数高生产爆款内容为主要目的影响更多城市粉丝特定垂类:美食/母婴/旅行 创意性强:剧情/打假/测评 特定垂类达人的种草内容广撒网高频次本地生活直播本地生活达人-专场直播官方蓝V号-全时段直播.内容营销基于用户兴趣推流的机制,将兴趣与LBS结合,放大本地生活产品的吸引力。内容营销常态化玩法。内容平台本地生活消费入口综合平台加码内容营销板块短视频挂链直播间购物车商家店铺主页评论区链接美团上海品茶增加短视频入口美团推出营销工具“神抢手”内容平台入局催化了本地生活与内容营销融合并轨,以兴趣推流结合LBS的机制放大本地生活产品的吸引力,驱动本地生活赛道生意增量拓展、生产要素重组及用户体验重塑。这其
69、中,抖音等内容平台依托流量优势,通过多元触点布局构建消费全链路流量闭环;美团等综合平台则以拓展直播内容和低价引流等方式升级本地零售生态。短视频/直播种草屯券到店核销 43 本地零售消费需求旺盛,驱动品类场景多元化消费需求的稳步增长为本地零售发展带来了良好的机遇,驱动服务零售和商品零售不断进化、扩容。本地零售也呈现出商品品类日益丰富、服务区域不断拓展、服务客群持续扩大、消费场景更加多元的发展趋势和特点。各类互联网平台,一方面通过培育即时零售、社区电商等零售新业态,打造消费新亮点,促进本地消费提质扩容;另一方面以科技为支点,助力本地餐饮、商超便利店、休闲娱乐商家等生活服务业商户数字化升级,实现经营
70、降本增效的同时开辟线上线下新增量。覆盖范围上从一二线城市向三四五低线城市甚至是县域城镇拓展。平台联合各类线下门店扩展服务时段,邀活夜间消费潜力同时解决夜间供需错配痛点。消费需求越来越碎片化和复杂化,消费场景愈发多元,满足更多即时性、随机性、多样性需求。即时零售、社区电商等消费群体向全客群渗透,“新青年”“新老年”占比提升快,服务零售的异地客流量也在稳步增加。商品品类从传统生鲜、日用快消品,药品等向数码电器、家具厨具等全品类拓展。此外,助老、收纳等服务零售新供给不断涌现。全品类拓展全场景延展全天候消费全人群渗透全区域覆盖2020年中国即时零售消费者购买品类2020年中国即时零售消费者场景54.0
71、%39.9%39.1%34.70%33.7%31.8%31.4%27.1%24.0%20.4%17.8%0.3%不愿意出门/跑远路,选择线上购买送货到家天气恶劣,不想出门时间紧急,不方便外出购买在家追剧/休息,在即时零售平台上购买商品受疫情影响,无法出门与家人/朋友聚餐,在即时零售平台购买商品送货到家在公司上班时,在即时零售平台上购买商品身体不适,选择在线上购买送货到家错过常规营业时段(如夜间在美团等平台的药店购买药品)购买礼品(如鲜花、蛋糕等)送给别人在外出差/旅游,忘记带必需品(如充电器、数据线等)其他71.2%60.7%56.9%54.2%47.3%44.8%43.4%42.6%41.3
72、%36.2%25.5%24.5%22.1%19.1%19.1%18.7%16.3%14.2%水果蔬菜休闲零食粮油副食牛奶乳品肉禽蛋海鲜水产家居日用酒水饮料冷饮冻食蛋糕甜品医药保健鲜花礼品美妆个护数码电器家具厨具母婴产品图书影音宠物用品达达配送:2023年4月夜间订单数,(22点至次日8点)同比增长京东小时达新增用户提升18%1825岁50岁以上提升30%葫芦岛、铁岭、延边等增速最快的十大低线城市 2022年成交额占平台大盘的比率较2021年增长超过3倍美团闪购联合连锁商家,围绕商品、配送及线上营销场域打造等多维度,推出了“24小时灯箱”计划美团闪购代际用户渗透率62.5%16.1%2022年1
73、月至8月夜间即时零售订单量占全天总订单量占比美团相比2020年占比提升1.7个百分点90年出生渗透37%80年出生渗透17%截至 2022年6月,来自三四线城市的用户占总用户体量38%在 2023 年“618 活动”当天,三四线城市交易额增速是一线城市的2.4倍数据来源:【中国国际电子商务中心】2023即时零售发展趋势白皮书、【商务部国际贸易经济合作研究院】即时零售行业发展报告(2023)、【艾瑞咨询】中国即时零售行业研究报告(2021)00年出生渗透48%44 本地零售重塑商业基建,赋能本地商家全方位发展选品准确洞察消费者行为,便于商家选品。定价价格透明性使商家参考本地同类商品 设定合理价格
74、。营销定制符合目标群体的营销活动,精准触达人群,提升营销效率。时间延长商户经营时间,更好地满足本地消费者的全时段消费需求,帮助异地消费者快速连接附近商家,产生订单增量。空间开辟商家线上销售渠道,覆盖用户范围更广,拓宽经营的空间范围。多维度智能分析商家品牌、门店、订单、商品等多维度经营数据,研判经营风险,优化经营环节。多渠道整合多渠道商品价格、优惠活动、用户退款、营收情况等经营信息,盈亏状况一目了然。提升商家运营效率辅助商家决策制定拓展商家获客范围本地零售通过打造“数实融合”的新场景、新模式,可帮助品牌、零售商或零售小店补足客群、场景、渠道经营短板,拓展获客半径,实现经营提质增效,更好地满足消费
75、者的线上化、即时化、便利化需求。美团等互联网平台成为本地零售基建和服务建设的中坚力量,依托流量优势、履约能力及数字化运营技术,帮助线下零售企业拓展销售渠道,提高履约效率和线上促销能力,实现从线下到线上的升级转型。45 美团:零售+科技双轮驱动,构筑本地商家新增量以“零售+科技”为战略指引,美团不断在人群、品类、场景拓宽服务边界,延展服务深度;同时基于牵牛花数字化系统助力商家经营提质增效,打开增量空间。凭借丰富的品类场景、完善的本地基建及高效的履约能力,美团不仅激发出自身本地生活的新活力,也因此构建了商业上的确定性以及抗周期性。全品类拓展商家数1,300家3,800家40万商品数18万全人群渗透
76、北京望京消费者高线城市向低线城镇人群扩散268.4%溧阳YoY162.6%莱芜YoY四线及以下城市的交易额YoY约70%年轻人向中青年人群扩散00年出生渗透48%90年出生渗透37%80年出生渗透17%全场景渗透美团助力商家经营提升美团闪购联合连锁商家,围绕商品、配送及线上营销场域打造等多 维度,推出了“24小时灯箱”计划,助力全天候即时零售。美团24小时智慧药房,弥补夜间用药需求空缺,加速夜间用药市场渗透。美团优选发力商品力、配送时效、品类丰富度,拓宽本地零售服务场景。美团闪购、美团买菜及社区电商等,通过建设本地仓储、社区物流等基础设施,持续完善本地零售业态,助力完善“一刻钟便民生活圈”的零
77、售基础设施。全流程数字化时间空间多渠道管理多业态管理商品管理履约管理员工管理商品共享聚合订单库存共享一仓多店库存共享连锁商品标品库管理美团配送聚合配送库存管理拣货路线角色权限工作质量效率追踪财务管理供应链管理数据中台管理中心仓ERP对接盈亏分析支出风险识别多核算算法补货参考采收全链路数字化配送履约分析商品分析营业分析活动分析补货履约管理对接主流ERP厂商 品牌商 44%销售价值首个10亿俱乐部成员伊利常温销售GMV增长49%+用户价值休食品牌中“职场用户”渗透排名从第3上升为第2职场用户增长50%+营销价值酒店周边订单增长56%户外场景订单增长 服务零售 6.3万家门店提供冰镇服务冰品节冰镇啤
78、酒交易额YoY 99.4%疫情后果切供给商家每月新增近6,000家催生全国果切供给商家超10万个 零售商 品牌日单量破60万链接三万家店与5,000万消费者线上交易用户35岁以内白领占比85%1,400万+七夕销售额破1,000万更好抓住礼赠场景机遇 46 数据来源:美团新标杆:用户导向构建品牌差异化竞争力亿邦智库新消费:务实理性、关注潮流、追求个性随着后疫情时代经济和消费业态的全面回暖,中国消费市场被注入新的活力,消费者理念也发生了相应的变化。普遍来看,消费者对身体和心理的健康状况格外重视,总体购买行为回归务实理性,倾向于购入能够彰显个性的品牌,对产品的审美要求进一步提升且对“懒人经济”表现
79、出更多的兴趣,可概括为“健康化”、“理性化”、“个性化”、“潮流化”与“懒人化”。经过重大调整后的消费者更加关注身心健康,正积极尝试改善生活方式、提高生活质量,以追求有质感的生活。20222023+120%双11预售首小时,中医保健成交同比增长120%数据来源:天猫健康健康化消费行为回归理性,主要基于个人需要,“质价比”成为重要考量,冲动消费显著减少。理性化55%44%41%最看重性价比最看重产品质量首选本土品牌数据来源:【品创】2023消费者洞察报告生活节奏加快,消费者更希望将时间与精力放在更具价值的事情上,由此诞生出“懒人”生活方式与相应的“懒人服务”、“懒系产品”等。懒人化数据来源:【知
80、萌】2022中国消费趋势报告消费者对美的需求普遍增加。高审美人群在生活的方方面面都体现了对高颜值产品的追求。潮流化数据来源:【卓尔数科】2023新消费趋势解读设计师家具+27%家居艺术品+634%文化创意潮玩艺术+3350%+85%消费者倾向于为能彰显自身个性的品牌买单,希望通过消费来表达自身的身份与品味,获得与众不同的消费体验。个性化数据来源:【埃森哲】零售业如何开辟全新增长赛道更倾向于购买提供个性化服务或产品的品牌。91%27.60%25.30%24.70%人类进步和社会发展对时间更好利用与分配享受生活的诉求质懒经济收获更多认同 48 国家政策扶持品牌制造水平提升品牌创新及转型知名品牌引领
81、新消费品牌崛起消费者国货认同中国品牌崛起的6大推动力老国货焕新实力派长红新消费崛起瓜州牧中国品牌消费的增加比例202073.3%202379.9%消费者增加中国品牌消费的原因质量提升更高的性价比高潮元素的崛起更懂中国消费者需求国家强大带来的文化自信周边群体的评价变更更好的外观设计全球影响历变大更快的创新速度和更多的新品国标品牌的负面事件影响众多领域的技术进步50.1%47.8%45.7%45.7%41.5%40.5%39.4%38.1%36.2%26.7%13.5%从消费端看,国货消费份额逐年上涨,日渐提升的品质、更优的性价比、崛起的文化自信让消费者对国货认同度、信任度不断提升。站在时代变迁的
82、风口,中国品牌把握住了创新发展的契机,在新一轮产业革命中展现出了蓬勃的生命力;从中国制造到中国质造,从跟跑到赶超,新兴国货在崛起,老字号国货在焕新。勇于突破、追求创新的中国企业正在践行高质量发展,不断推动品牌知名度、美誉度和竞争力迈向新台阶。国货持续高景气,消费心智逐步增强 49 数据来源:【知萌】2022中国消费趋势报告研发设计 原材料品质监管 金字塔货品体系 大数据反哺研发 丰富设计师资源渠道管理 自营分销管控 传统电商渠道 直播电商渠道 私域社群渠道 线下门店渠道营销管理 精细化运营 沉浸式体验 智能化营销 内容管理 客户数据管理生产供应 核心供应商体系 全流程品控体系 大厂快反供应链
83、头部大规模生产 订单管理可视化服务升级 导购服务 场景化管理 线上线下体验 智慧物流MS(流行趋势与爆款挖掘)PLM(数字化研发)MES(工厂信息化管理系统)SCRM(私域)SCM(供应链协同管理)OMS(订单管理)ECRP(全渠道会员管理系统)WMS(仓储管理)产品需求材料功能外观.供应链效率仓储物流 生产.渠道覆盖线上直营线下直营全渠道分销.营销效果品牌内容产品种草精准触达.用户体验机制健全快速响应高效交付.采购费用 生产投入 物流成本 人力资源 仓储费用 库存成本销售 生产 产品研发 仓储物流 推广营销 终端铺货 原材料采购 订单 销量 采购 生产 仓库 物流运输 客户信息资金流实现三方
84、打通智能化高效率高精度近年来,品牌数字化多停留在企业内部流程的线上化与信息化。但随着业务模式与企业结构复杂程度的演变,与外部联通协同效率成为影响品牌发展的关键因素之一。在前端,品牌需要构建多元化触点,与下游市场和消费者进行深度交互,以挖掘愈发细分的需求;在后端,品牌需要与上游供应商形成协同效应,在保证品质的基础上,实现成本与效率的兼顾。前后端有机协同助推企业创新升级 50 用户导向思维实现供需精准匹配快反履约供:敏捷型生产按需快反柔性生产需求感知需:个性化定制需求销量预测聚合市场趋势消费者反馈竞品分析大盘趋势消费者画像供应商数据汰换迭代概念设计排产测试产销协同,供给优化需求捕捉,供需直连新零售
85、时代,“以消费者为中心”不再是空洞的口号,而是真正成为零售发革的圭臬。传统后端供应链生产环节与市场的“超远距离”,以及与市场之间的“重重关卡”,让研发缓慢,生产滞后,而前后端直连的C2M模式从根源上实现了供需精准匹配,以市场趋势、消费者画像、反馈形成洞察,形成能反映当下趋势的即时指导,助力品牌搭建智慧大脑,实现以用户需求为导向智能需求预测与供给能力优化。C2M模式实现供需精准匹配 51 自营门店 加盟店 经销商渠道管理动销专题问题商品管理费用管理仓配管理订单管理进出货跟踪品类分析全景库存管理业绩销量跟踪监测商品结构分析核心单品业绩 线上商城 小程序 公众号 APP 传统电商 社交电商 内容电商
86、 本地生活线上线下线上 X 线下构建品牌私域会员池流量资源整合导入私域留存高效触达 线下门店流量 其他平台流量 商业付费流量 微信公域流量 公域平台流量 私域管理系统 微信社群 小程序 企业微信 导购/客服微信 品牌公众号公域X私域伴随消费触点和场域的多元化、碎片化,用户全渠道体验的一致性成为了购物满意度中的重要指标。于品牌而言,打通线上线下是形成用户全景画像与构建以用户为中心的资源调配体系的首选途径,也是品牌跨维度进行业务分析管理的有效手段。而打通公私域,深度运营用户则为品牌实现会员全生命周期的陪伴与管理,进一步加强复购与低成本拉新。全域联通助力撬动企业盈利杠杆 52 Babycare:逆风
87、破浪,依托系统性创新构筑企业壁垒2023年,消费市场投融资降温、修复趋缓;当潮水退去,唯有真创新、经受住市场验证的产品和品牌,方能留在牌桌上。在多数消费品牌将“收缩”作为年度关键词之时,母婴头部品牌Babycare逆势而行,加大研发和供应链投入,从原材料端、研发设计端到生产端,从实验室到车间,打通创新闭环,让创新成为组织的系统化能力和思维方式。凭借持续推出的创新产品,全品类布局的Babycare正不断打破同质化僵局,突破自身天花板,筑高品牌势能。皇室Pro0泡瓶市面上纸尿裤、拉拉裤在舒适度上多在面料的柔软上做文章,对穿着舒适度的诉求存在技术盲区,勒出红印的痛点广泛存在。奶瓶技术迭代缓慢,市面上
88、几乎没有真正满足防胀气(宝宝肠胃功能发育尚不成熟)且宝宝愿意喝(奶嘴口感跟母乳差别太大)需求的奶瓶颠覆业内长期维持的腰围结构形态,运用无勒感、无刺激感、无摩擦感、无粘腻感、无闷热感五重科技,重新定义纸尿裤裸感级的舒适。360创新底部环状进气结构与黄金13奶嘴设计双重创新结构共同实现“防胀气”双保险,独家奶嘴材料高度拟合肌肤“柔”与“韧”,贴近乳房触感。原材料端:服装级创新氨纶构建无勒腰围新结构设备端:高成本定制橡筋切割刀具生产端:经过20多次试样改造调整30多个工序环节原材料端:与德国瓦克共研独家硅胶配方,从柔软度与回弹度上再现“仿母乳”口感设备端:高成本打造13度歪头奶嘴生产模具生产端:自建
89、工厂确保奶嘴、吸管的安全性基于用户需求做好产品设计基于企业洞察重塑产品供应以周为维度,跟踪产品的用户之声,形成发现-解决的VOC流程闭环C用户思维变成组织思维较真和奇想的工业设计师文化IPD集成产品开发模式不计成本,由研发决定采购B存在即不合理已与比利时索尔维等9家国际巨头达成深度战略合作,从原材料到设备、生产,全链路反向改造M“链接”全球技术和材料提出用户诉求共享需求洞察精准适配需求创新共研共创 53 Babycare:全渠道布局打造母婴新消费范式线上渠道有利于沉淀消费者大数据和广域营销,线下母婴门店则具有不可替代的终端价值和体验价值。以全渠道战略为长期战略,Babycare积极拓展线上线下
90、渠道,布局消费者全域感知并体验产品的多元触点。在线上场域,Babycare凭借一站式全品类布局稳固母婴赛道龙头地位并稳步增长。在线下场域,Babycare跑通单店盈利模型SOP,打造品牌门店与分销结合的广覆盖、深渗透线下渠道体系。通过线上线下全渠道布局,Babycare不断延伸品牌与用户沟通的广度和深度,持续获取增量市场的同时构筑品牌护城河。用户体验 服务载体 品牌形象 销售端口 用户运营 营销联动线上线下 公域设置闭环型步骤,多触点高效引流;私域主打精细化运营,构建品牌会员体系。私域沉淀用户超500万;双11微信私域母婴用品品牌TOP1(数据来源:微信官方后台数据)天猫旗舰店粉丝突破2000
91、万 babycare旗舰店连续五年蝉联天猫618母婴行业店铺销量Top1 京东旗舰店粉丝突破800万 Babycare位居2023年京东双11国产尿裤、婴童洗护、婴童寝居、童车童床类目TOP1 2022年抖快GMV增速超100%超级门店抖音直播矩阵业绩稳步增长 2023年双11新内容电商销售额同比增长43%布局O2O赛道,即时零售平台销售额、订单数高速增长线上多平台布局全域精细化运营品牌门店与分销渠道齐头并进线下零售终端覆盖中国内地32个省级行政区品牌门店超100家单店模型可复制SOP侧重广度而非密度,优先选择三线及以上城市,偏向于社区型商业体,面积多在150左右针对城市能级和消费特征,将门店
92、划分为9个级别,根据市场特点进行门店形象、商品、店员和市场推广资源适配。广覆盖选址门店运营深度布局全国及区域卖场及母婴连锁渠道深渗透既有纸巾、尿裤、奶瓶水杯等母婴群体必备品,也有安全座椅、婴儿床需线下强体验的产品。商品策略依托专业育婴师和私域运营,实现会员高效留存闭环,并增强了会员粘性。会员体系 54 数据来源:Babycare林氏家居:以消费者本元打造多元时尚生活解决方案紧跟年轻人对家居消费的新主张、新需求和新场景,知名家居零售商林氏家居在启动品牌升级战略后,将目光聚焦于25-39岁的时尚家居消费人群,锚定轻奢宝妈、新潮青年、精致新中产作为品牌三大高价值核心用户,通过全场景、全品类、全风格的
93、产品布局实力,形成覆盖多领域赛道的商业版图。面对市场的繁杂诉求,林氏家居提炼出时尚、多元、舒适的核心价值,定位时尚家居首选品牌,致力为消费者打造多元时尚生活解决方案。年轻人群家居消费趋势品牌主张为年轻人创造时尚多元的舒适家居生活方式企业愿景让生活过得更好品牌核心价值(DNA)时尚舒适多元品牌形象邀请王一博成为品牌全球代言人全品类全风格全场景高质价比时尚家居首选品牌林氏家居品牌战略定位心智占据表达利益目标人群追求时尚舒适家居生活的年轻人新潮青年轻奢宝妈精致新中产产品策略品牌版图支撑技术数字化研发数字化供应链数字化运营数字化营销数字化服务M/Z世代人群选择通过设计师提供家居整体解决方案70%一站式
94、M/Z世代人群选择家居个性化和展示需求占比79.5%|60.5%家居Z世代购物决策偏好响应个性化63%潮流化需求 55 数据来源:【奥维云网】中国M/Z世代家居消费白皮书、2023中国家居消费趋势研究报告林氏家居:数字化赋能供应链协同管理,搭建敏捷型价值链生态如果说前端品牌定位是规模化发展的前提,后端供应链打造便是品牌可持续壮大的根基。林氏家居以企业自身作为互联网平台的中台,打破家居行业“端到端”的沟通壁垒,依托自主研发的独有数字化供应链体系整合原料、采购、生产、物流和消费多个端口,实现产销协同、采购拉通、强效管控与物流提效等目的,最终达成企业、商家和消费者的三赢并构筑供应链护城河。研发采购生
95、产仓配物流销售送装售后业务系统SMD商品企划系统SCM&SRM供应链管理系统WMS仓储系统TMS运输系统林氏到家PLM商品生周管理系统S&OP产销计划协同系统PDA仓储作业管理系统ODS订单调度中心林氏到家.MES生产管理系统MPM材料研发管理系统BMS服务价目管理系统库存中心林氏到仓.精益营运数据洞察需求预测供方管理一体化采购精细生产仓储管理仓运协同送装一体价值指标稳品质降低售后不良率;提升产品质量;高效率低成本仓运协同 内外融通全链服务 履约时效林氏家居供应商管理体系林氏家居数智产业园合作管理业务应用即时调度产销协同产能优化品质管控集成制造质量溯源新品管理计划管理订单管理经
96、营管理结算管理准入申请合同签署寻源进度终止合作质保金退还新品资料对接成品打样打样评审原材料打样新品询价新品签价新品拍摄成品计划原材料计划零部件计划滚动预测计划执行产能规划库存情况订单进度看板送货收货成品订单退货原材料订单零部件订单一件代发售后处理自检材料自采报备绩效考核绩效预测经营改善欠款协助对账&结算发票管理违规处罚补款林氏供应商开放平台产销协同 产中内链集成制造 原料赋能采购费用 生产投入仓储能耗 物流成本优体验林氏家居端到端全价值链运营体系“T+3”机制:依托数字化将生产周期压缩至三天以下,最终实现“以销定产”及高周转高效率生产。零部件模式:采用SOP流水模式生产作业,把结构分层
97、、工艺拆分,降低工序复杂及对工人的依赖性。聚量生产模式:大规模聚量生产将实现企业生产端的提效提质,生产效率较传统模式有望提升30%以上。组织:供应商管理部门近20名员工,完成对全国190+供应商的赋能管理 系统:“数智化供应商系统”等数字工具实现生产数据在线化,保障生产质量与效率 管理:数据、品控、交期、单价、服务多维度供应商考核体系,以汰换机制放大供应链产能效率提效协同粘合 56 林氏家居:“数据力”为引擎,满足用户时尚、个性、多元需求快速变化的潮流叠加高度个性化的需求,对传统家居经验主义式生产带来挑战。得益于互联网渠道赋予的数据优势,林氏家居通过数据分析与用户洞察反向指导研发生产,同时依托
98、CMF研发模型,敏捷且高效满足用户时尚、个性、多元的需求。立足于该数字化研发体系,企业将以往“散乱”的经验转化为标准化流程,既切中了用户实际需要,也加快了产品迭代与品类扩容,最终实现品牌快速扩张及家居行业供需逻辑重塑。林氏家居数字化产品研发体系组织消费者画像购买决策因素舒适主要用途休息/办公单人沙发使用场景客厅/休闲椅消费者痛点 语音“智障”基础功能不过关 灵敏性较弱 兼容性差消费者诉求满足四大场景的休闲沙发椅市场趋势分析流行趋势分析消费者画像分析数据洞察目标人群CMF设计产品卖点概念阶段配色(Color)桥下春波、杏仁黄、玄米茶白等中国传统色材质(Material)采用耐磨、防污、防晒的纳帕
99、硅胶皮。工艺(Finishing)符合人体工学的整个沙发线条及多角度可调节式的设计目标人群智慧“懒人”们 精致、好玩、热爱追剧、游戏、深夜冲浪智能升级,让舒适与乐趣来得更轻松产品卖点CMF设计赛马测试精准营销消费者反馈测试迭代电动摇摆系统智能升降功能智能语音操作无线充手机支架智控无级腰撑电商平台数据测试消费者反馈数据搜集产销体系高效协同产品责任制解决方案产品迭代更新 敏捷度高月均上新200+SKU全年在售SKU10000+准确度高产品爆款率高达92%天猫住宅家具热销爆品占比40%明星战略单品“怎么都可坐椅”年累计销量超4.7万件位居天猫住宅家居品类爆品TOP50缪斯设计银奖SMD商品企划系统B
100、I数据灯塔SCM&SRM供应链管理系统MES生产管理系统MPM材料研发管理系统PLM商品生周管理系统S&OP产销计划协同系统原材料申购产能分配规划打样评审生产研发组织成立G085产品项目组规划按全年产能分配规划渠道线上线下铺设产品空间生产协助供应商改造产线管理制定能力、效率激励机制 57 林氏家居:多维深度赋能全渠道,搭建消费者服务体验闭环终端渠道作为消费者的直接触点,对交易转化和用户经营至关重要。随着消费者需求日益碎片化、个性化,林氏家居积极拓展线下渠道,谋求新的流量并探索更高维的融通。当下,林氏家居已围绕品牌力、产品力等维度形成系统化架构,打造全渠道赋能六维模型,通过专业化
101、分工及数字化赋能,指引渠道系统化减负并获客获利,以此实现全渠道业务深度协同基础上的消费者服务体验闭环。线下 智慧门店侧重销售高质价比套系产品大数据指导门店经营选址、选品、定价、陈列等消费者运营导购、优惠、售后等用户体验服务载体连带销售套系策略线上 全渠道平台流量入口便捷购物品牌形象爆款策略快速应对市场趋势,检验爆品上新功能复合化流量获取、品牌认知、全品类展示、O2O、送装售后用户行为与情绪感知补全消费者大数据林氏家居 全渠道赋能六维模型终端渠道多元化渠道体验极致化线上线下一体化数据应用导购APP/ERP/CRM/TMS免费提供数据技术系统数字化运营销选址、选品、广告投放协助运营体质增效数字化营
102、销力产品力快节奏营销引爆十场2亿级整合营销终端活动持续引爆新零售全渠道拓客线上+线下全渠道投放精准引流赋能门店敏捷型供管体系月均上新200+SKU产品爆款率高达92%全风格全品类产品布局年在售产品多达10000+SKU,覆盖成品、整家、生活用品等领域顶流明星加持影响力顶流明星王一博代言扩大品牌势能16年家居龙头品牌耕年轻消费市场全域粉丝高达3000万+搭建末端支装三包物流体系实现“送装一体”服务4PL业务运营结构TMS、WMS、SRM协同平台、BI等系统的综合运用,多场景的销售形态及供应形态提供物流解决方案;专业人员培训借助专业的培训课程打造高效能销售团队开店经营帮扶“设计+施工”建店免费扶持
103、一点一策赋能方案物流服务品牌力经营扶持 58 林氏家居:基于“线上引流+线下拓客”的领航新零售业态当前,基于互联网布局先发优势及领先的数字化水平,林氏家居以大数据驱动,打造“线上引流+线下拓客”相互赋能闭环,率先实现以全渠道、数字化全链路及用户思维为抓手的新零售战略体系,并开始收获先发红利。未来,随着行业走向资源共享、业务互补的线上线下联动,其领先的新零售业态优势将进一步放大,实现品牌长青发展。差异化商业模式 全渠道零售融合新业态 线上线下权益相同线上线下同产品/同服务/同质量/同活动;全渠道数据/支付/交互相互融合 前端后端协同作战、合力推进前端|营造家居空间和生活氛围,提供空间解决方案;后
104、端|将采购、物流、资金、IT等核心竞争力开放给产业链合作伙伴。门店互联网化留资转化数字化建设线上线下全渠道融合共通流量、体验双向交互率先实现家居新零售模式,以大数据驱动,打通线上+线下信息化交互的深度融合电商平台社媒平台跨境平台互联网生态链布局 驱动用户价值流转全域截获客源实现效益最大化多元业态加持 全球事业版图蓄势而发“线上咨询,同城门店体验服务”闭环通过大数据、智能化等手段,构建“线上咨询,同城门店体验”的服务闭环,在服务、流量等方面为终端门店提供引流支撑全域平台粉丝数量3000W+,已先行完成用户数据累积国内首批起步于互联网渠道的家居品牌,数字化思维领先行业自有流量数字化水平全渠道流量闭
105、环整家定制店细分品类店境外销售点1000家成品门店200+家90+家10家*数据统计截至2023年11月新零售营销数字化工作台赋能线下运营企微运营管理平台线索运营、用户运营营销服务、销售转化摆场管理、订单管理售后服务大数据中台巡店雷达、数据灯塔、门店选址平台消费者线索数据算力服务权益与补贴信息流服务 59 线下运营平台招商服务、建店服务留资服务、门店架构经销政策、门店变更门店费用雪中飞:业绩增长验证国货品牌升级潜能雪中飞深耕羽绒服领域24年,在通过高质价比打造值得信赖的国民普惠服饰品牌之外,持续强化“活力、时尚、运动”的品牌定位,形成了以“互联网+“为支撑,以全渠道、快反供应链及用户体验为抓手
106、的品牌战略体系。在冬奥会带动冰雪运动兴起以及理性消费崛起的大背景下,雪中飞业绩不断攀升,双11期间,雪中飞全渠道GMV超15亿,国货品牌长红实力及升级潜能正不断被验证。活力时尚运动国民普惠18-30岁的年轻消费者占比约为60%雪中飞品牌全渠道15亿+双十一总GMV10.31-11.11雪中飞天猫官方旗舰店3亿43%双十一GMV天猫服饰行业排名No.9雪中飞品牌抖音平台1.2亿+双十一总GMV11.112023年雪中飞已经开始挑战“百亿目标”2027计划挑战GMV200-300亿元即将提前完成2018年制定的“十年百亿计划”20222023品牌定位66亿100亿200-300亿2027年新目标2
107、023年提前冲击2018年制定的十年百亿目标 60 数据来源:雪中飞雪中飞:人货场全方位升级,品牌战略驱动长效增长以“普惠美好生活”为战略立足点,雪中飞重构人货场商业元素,打通全渠道信息化交互的深度融合。通过产品精细化布局、线上线下一体化建设及多元营销手段,精准定位多圈层年轻人群,实现年轻高价值人群广渗透、强交互,以此强化品牌心智。依托人货场全方位升级,雪中飞围绕年轻高价值人群建立增长闭环,构筑行业领先的品牌高势能的同时实现业绩长效增长。围绕“大众活力”品牌定位,主打“功能+”卖点,适配户外、轻户外场景,以城野系列为主推围绕“大众时尚”品牌定位,主打“场景+”卖点,适配都市通勤、日常休闲场景,
108、以钛轻系列为主推围绕“滑雪运动”品牌定位,主打“场景+X功能”卖点,适配运动、轻运动场景,以滑雪系列为主推活力户外功能+和李晨nic联名推出滑粉雪系列,主要针对潮流敏感的年轻人,打破雪场运动固有的专业壁垒印象,以时尚与机能性兼具的产品设计,精彩演绎新兴一族的乐活态度建立多元产品体系,围绕时尚、活力、运动品牌定位,全方位展开与年轻消费者的沟通和心智占领。货:产品布局精细化国潮时尚场景+滑雪基因功能+场景+场:上下游生态共创构建价值共生的生态,和优秀的分销商,供应商,主流平台商,线上线下全渠道共建协同价值。线上:深耕天猫、抖音、快手、唯品会、京东、拼多多、得物等主流平台,雪中飞在下沉市场中迅速积累
109、起巨大流量,为品牌带来了销售层面的跃进式增长。线下:通过线上流量积累的大批高粘度的年轻客群,雪中飞积极推动线下渠道发展,目前线下渠道占比约为20%30%20%30%人:价值人群品牌交互强化多元营销手段,实现年轻、高价值人群广泛覆盖,逐渐形成品牌心智。品牌大秀品牌代表独立IP启用了全新品牌形象代言人欧豪和李一桐,并全面升级品牌形象举办品牌大秀,以时装秀的形式发布全新滑雪系列推出冰雪节独立IP,于每年12.3号举办冰雪惠民活动,强化品牌“冰雪”基因 61 雪中飞:去中心化网状组织支撑品牌全新战略部署基于对当下国内日益成熟的服装产业和快速变化的市场环境,目前雪中飞重新确立了“用户第一、开放创新、协同
110、共生”的企业价值观,以互联网思维打造平台型企业和共生生态。在企业内部,雪中飞则致力于突破部门协作障碍,打造去中心化的的充分跨部门门协同的、敏捷型的赋能型网状生态组织。“互联网+”运营模式与赋能型网状组织。通过串联内外部,打通上下游,实现品牌产品、渠道、营销全方位转型升级及内部组织高效有机协同、资源精准匹配,为“普惠美好生活”的品牌理念及企业价值观构建坚实底座。羽绒服品类深耕,产品研发年轻化、时代化,通过科技功能和时尚设计的结合,赢得年轻消费人群认可核心供应链打造,深化优质头部供应商的合作,建立柔性、快反供应链头部平台聚焦,抢占头部流量资源,匹配线上专供的时尚穿搭场景,打造爆款品牌理念 普惠美好
111、生活企业价值观 用户第一 开放创新 协同共生互联网+”运营模式组织架构升级打造“去部门墙、去中间化、去中心化”的赋能型网状组织认知突破将个体智慧做有效链接,实现个体与组织的有效融合责权管理“产品经理+渠道经理”责任归口制为基,叠加项目的活水组织应对快速反应执行执行方案采用“商品、渠道、市场三位一体”的去中心化的共创执行模式串联内外部打通上下游 62 新底座:大模型和轻量化一站式服务驱动零售增长亿邦智库大模型推动零售人货场全链升级在资本的推动下,大模型正在零售AI原有的应用场景下快速延伸,推动零售“人”、“货”、“场”全链升级。在“人”的服务层面,大模型大幅提升人机交互的效率和精准度,可生成针对
112、消费者个性化消费货架和内容场景。在“货”层面,大模型可应用于商品生产,精细化设备操作和管理,针对特定产品类目缩短开发周期,并提升意外响应能力。在“场”层面,生成式、自动化的AI逐步替代低门槛人工,提升营销和运营效率。货场人交互性 准确度关键词:ChatGPT拥有极为强大的语言理解和文本生成能力,基于海量的对话数据和深度学习算法,能够快速准确地理解用户提出的问题并给出合适的回答。提升消费者交互能力 更精准地提升大模型会强化商品搜索引擎,更精准地理解消费者需求,助用户更快地找到所需的商品和服务,快速生成专属卖场,提高了搜索效率垂直化自适配关键词:增强生产意外响应能力生产制造方面,大模型能在生产制造
113、流程中帮助工人精准设定设备的工艺参数,提供有效的精细化操作指引在突发故障时提供快速诊断和应急解决方案。缩短产品开发周期生成式自动化关键词:提升营销效率 生成式工具降低成本商家逐渐应用人工智能技术替代传统模特拍摄、修图、视频拍摄,脚本撰写流程,大幅提升了图片、文本甚至视频的生成效率的同时降低成本大模型可以综合大量用户偏好及营销效果反馈等数据的学习,协助业务人员快速制定营销策略、投放策略等,提高广告曝光率和传播效果 64 技术进步驱动产品迭代,数字人产品应用场景不断拓展随着CG技术、动捕技术以及语音合成技术的不断进步,以及人工智能训练数据量、算法和计算能力的持续提升,数字人的迭代更新速度大幅加快。
114、消费者对直播带货类数字人的喜好程度也在增加。现阶段,数字人主要应用于消费品牌直播间、本地生活服务直播间、知识付费直播间甚至是工厂直播间等场景中,承担产品介绍和品牌推广等工作。相关数据显示,目前已有51.8%的观众喜爱直播带货类数字人。虚拟形象基于CG技术、动作捕捉技术、语音合成技术发展,形成虚拟形象以影视特形人物、3D动画人物为主应用于影视、文化娱乐等场景虚拟明星基于动作捕捉技术、语音合成技术,超写实数字人出现以超写实数字虚拟偶像/代言人为主应用于产品代言、文化娱乐场景数字员工基于TTS+TTSA、ASR、NLP、交互智能等人工智能技术形成虚拟人物形象超写实虚拟人物、虚拟主播、虚拟客服等产品为
115、主应用于直播、品牌营销、文化娱乐、教育教学等场景中国网民对数字人的关注度提升,对虚拟主播有较高喜爱度63.6%2021年87.8%2022年2023受观众喜爱的虚拟主播类型2021-2022中国网民对虚拟人的了解和关注程度教育培训类直播带货类唱歌类聊天类游戏类49.2%51.8%57.9%58.7%60.8%65 高拟真度数字人成为真人主播的有效替补画面的真实度和清晰度是数字人提升直播用户视觉体验、成功建立数字人直播间的重要因素。在清晰度层面,通过人工智能技术,可以实现对数字人画面的实时监测,杜绝画面模糊,实现和真人拍摄接近的效果;在真实度层面,数字人可以在表达中结合丰富的肢体动作,如挥手、摊
116、手、点头、皱眉等,并通过毫秒级别的时间戳,结合多模态模型等技术,实现音画同步,让用户感受到更加真实的直播体验。目前,高拟真度数字人正成为真人主播的有效替补。画面清晰流畅适当引入对抗模型和视觉质量判别器,对数字人画面清晰度实时监测、修正,杜绝模糊问题,实现数字人高清晰度数字人形象清晰视频流畅,帧率不低于主流直播平台的要求帧率24-60FPS视频流畅分辨率高,分辨率不低于主流直播平台要求的720P视频清晰动作连贯自然语音驱动动作、表情,根据语音表达,完成自然的表动作、肢体动作,使数字口型、表情、肢体动作输出,提供真实的直播体验语音驱动表达丰富的肢体动作,如挥手、摊手、点头、皱眉等,更加接近真人肢体
117、动作自然的嘴型表达,并做出细节表情:高兴、愤怒、生气、沮丧等,实现面部五官的灵动表达灵动表达芽势数字人肢体动作芽势数字人表情与口型当下优质数字人产品可生成动作连贯自然、画面清晰真实的数字人形象 66 数字人直播一站式服务简化运营流程,推动直播成本大幅降低数字人直播简化运营流程,无需场地准备、设备准备;无需真人出境,减少主播成本;数字人实时互动能力替代部分场控及运营工作,推动直播运营成本大幅下降。同时,数字人直播与AIGC、ChatGPT等新兴技术结合,辅助直播脚本准备、话术撰写工作,减轻工作量,提升直播间运营效率。数字人一站式运营简化直播工作数字人直播应用 运营执行 场控执行 助播执行 主播执
118、行 投流脚本内容由AIGC和ChatGPT辅助准备,无需大量脚本撰写工作仅需一台电脑和通畅网络,无需复杂拍摄设备直播准备直播运营 确认场地 场景设计 设备准备 网络准备 选品/排品 选择主播 话术撰写 直播预热直播复盘 订单跟进 直播复盘数字人定制形象代替真人主播实时互动能力替代部分场控、运营直播成本下降50%-80%一知智能芽势数字人经过技术迭代,大幅缩短定制数字人拍摄和训练时长,降低商家投入成本数字人零售应用价值数据来源:亿邦智库调研、网络公开数据0.52万元拍摄/录音时间10-30min训练时间0.5-4h 数字人直播间增加用户触点,承接品牌流量 24小时直播,补充直播时长 大模型生成文
119、案,促进标品销售 弹幕智能回复 67 轻量化一站式服务成为当前零售数字化核心特征零售渠道多元分散,品牌长尾特征已显。对众多中小企业来说,数字化预算不足,业务结构相对单一,而且并无相应的数字化团队,需要轻量化、自动化、并且拥有一定供应链组织配套的数字化工具。企业除了通过正常经销商拓展通道外,还可以通过供应链平台以代销模式增加销路,并以连通多渠道的自动化系统高效完成多渠道财税管理和库存管理,实现绩效双增。供应链平台工具支撑渠道扩张 库存精细化管理降低库存成本一站式提供货源、仓储运输、CRM、营销、开店/店铺运营的数字化工具,充分发挥渠道的销售能力,一件代发,通过轻资产模式快速转化供应链平台团长资源
120、,加速渠道扩张。打通WMS和OMS、TMS的信息壁垒,根据多渠道订单、进库存等信息精细化管理企业库存,一定程度上建立库存共享和库存实时监测机制,降低虚拟库存,降低成本的同时适配渠道多元化带来的库存管理压力业绩渠道扩张、业务结构变化带来业务管理和运营管理压力线上 直播兴起,MCN/主播渠道快速增长 社交私域渠道持续渗透 疫情过后线下复苏带来市场增量空白 线上线下一体化增加企业扩张能力线下 业财一体推进经营提效 自动化流程提升运营效率通过产品化的数字工具,完成多平台、多经销商的交易结算、自动对账、自动分账、以及税务申报等,提升多渠道运营效率应用RPA软件按照指定规则与流程进行业务自动处理,以实现对
121、人工作业的辅助或替代,并通过大数据、人工智能、低代码等多元技术的融合实现数据采集、商品管理与营销管理等场景的高效运作。效率业务管理压力运营管理压力 68 慧策旺店通:合作共建一站式服务生态,全方位推进零售产业数字化慧策旺店通公司于2011年成立,从旺店通ERP起步,向产业链前后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案。现阶段,慧策旺店通形成了面向不同线上零售客群、场景的专业化产品矩阵,并与第三方生态合作伙伴工单系统、SCM、BI等服务相结合,形成优势互补,为企业提供从营销到履约再到决策的全方位数字化服务。在数字化之外,慧策旺店通正积极参与推进产业数字化建设,配合多地方政府打造
122、区域电子商务服务平台,将数字化服务与公共服务配套、交易平台配套以及供应链生态相结合,实现区域电商产业强基提效;协同电商IT服务领域领先的生态合作伙伴,提供以电商ERP为核心的整合型电商业务数字化服务支持。服务内容:逐渐覆盖前端业务服务模式:向产业生态服务转化服务体系:向伙伴生态转化工单系统SCMBI工具RPA硬件设备.与零售第三方应用服务商在销售、集成、功能扩展方面建立战略合作关系,为零售企业提供更优质更全面的数字化服务。订单管理OMS仓储管理WMS供应链管理SCM业财一体化管理整合人工智能、AIGC、大数据分析引擎等技术支持配套。整合运营、内容、培训、物流、技术等公共配套服务支撑。公共服务配
123、套政府牵头打造平台名片,打通当地产品上行通道。交易平台配套数字化业务向前端延伸,依托生态,为企业建立涵盖数字化基建、公共基础设施、供应链的全方位服务。以自身数字化服务为基础建立一站式生态服务,支撑零售企业从经营管理到业务拓展全面提速技术支持配套供应链配套将政府、慧策旺店通及其生态伙伴服务的供应链资源整合,形成平台服务。慧策旺店通携手云南省商务厅,建立涵盖交易公信力、公盘交易平台、公共服务体系的综合性产业服务平台,促进当地跨境电商发展。69 慧策旺店通:OMS+WMS延申“业财协同+供销平台”,助力企业全链提效慧策旺店通在高效电商履约的基础上,进一步延伸企业服务场景,基于旺店通ERP多版本、旺店
124、通WMS等核心产品,通过“业财协同产品慧策慧经营+供销平台”支撑企业业务运营立体化。在经营层面,慧策旺店通基于数据助力企业对“单”、“财”、“货”、“人”实现精细化管理,帮助企业建立成本、费用、利润的深度分析和趋势洞察体系。在业务拓展层面,慧策旺店通供销平台打通供应商和分销商之间的信息通道的同时,以便捷、轻量级的软件工具助力商家实现一键渠道铺货、供分销订单自动处理等功能,提升管理水平,为渠道高速扩张奠定基础。另外,旺店通供销平台还支持互为分销/多级分销商,将优质货源和渠道相匹配,加速经销体系扩张。供销平台促进上下游高效运转支持互为分销/多级分销商,将优质货源和渠道相匹配,拓宽货源和销路。建立供
125、应商、分销商之间顺畅信息通道,统筹管理订单信息、账目信息、商品信息,整体提升商业渠道管理运营能力。平台化运作,加速经销体系扩张一站式供销管理,提升渠道运转效率多渠道一键铺货订单自动化处理多渠道订单智能整合对账结算精准可控工厂一件代发互为分销/多级经销商库存共享防止超卖业财协同助力企业降本增效经营分析运营分析账单管理成本管理费用管理应收对账依托企业数据,实现成本、费用、利润的深度分析和趋势洞察,作为企业经营管理的“好管家”和“好帮手”,优化企业管理,降本增效。OMS+WMS一体化实现高效电商履约全渠道履约适配高能效仓储管理大数据驱动决策降低临期损耗减少异常售后赔付缩短订单交付时长ERP+供销平台
126、数字化支撑底座&ERP+慧经营旺店通ERP+慧经营产品助力金龙鱼电商实现全渠道订单统一、库存一体化运作旺店通供销平台通过旺店通流量曝光拓展分销合作机会,并打通分销商间数据,实现各渠道分销商统一管理,降本增效分销商数量增加200个,累计分销单量超200万,累计GMV超2000万元分销运营人员减少2人,每年人员成本节约10万元 70 数说双11亿邦智库服装服饰淘宝天猫1111品牌榜单1 优衣库2 波司登3 蕉内4骆驼5猫人6 南极人7UBRAS8斐乐9 鸭鸭10 回力京东1111品牌榜单1 皮尔卡丹2 罗蒙3 果洛菲4南极人5恒源祥6浪莎7吉普8 海澜之家9卡帝乐鳄鱼10 花花公子抖音11
127、11品牌榜单1 鸭鸭2 雅鹿3 雪中飞4 波司登5 CO CO ZONE6 罗蒙7 TUCANO8 亚历山德罗 帕库奇9 高梵10 ROMI STUDIO服装服饰品牌排行榜 72 数据来源:KFD、果集飞瓜数据个护美妆淘宝天猫1111品牌榜单1 兰蔻2 玉兰油3 珀莱雅4欧莱雅5资生堂6 修丽可7卡诗8薇诺娜9 雅诗兰黛10 护舒宝京东1111品牌榜单1 欧莱雅2 雅诗兰黛3 兰蔻4玉兰油5 迪奥6 SK-II7 路加艾米8 海蓝之谜9 珀莱雅10 吉列抖音1111品牌榜单1 珀莱雅2 雅诗兰黛3 韩束4巴黎欧莱雅5 兰蔻6 海蓝之谜7 赫莲娜8 极萌9 觅光10 后个护美妆品牌排行榜 73
128、数据来源:KFD、果集飞瓜数据运动户外淘宝天猫1111品牌榜单1 斐乐2 骆驼3 李宁4安踏5 耐克6 NEW BALANCE7 斯凯奇8 3619 特步10 JORDAN京东1111品牌榜单1 李宁2 耐克3 安踏4阿迪达斯5 尤尼克斯6 斐乐7 迪卡侬8 喜德盛9 特步10 JORDAN抖音1111品牌榜单1 斐乐2 骆驼3 阿迪达斯4耐克5 李宁6 安踏7 北面8 安德玛9 SINSIN10 斯凯奇运动户外品牌排行榜 74 数据来源:KFD、果集飞瓜数据家用电器淘宝天猫1111品牌榜单1 美的2 海尔3 苏泊尔4小米5 TCL6 米家7 小天鹅8 追觅9 科沃斯10 海信京东1111品牌
129、榜单1 美的2 海尔3 格力4小米5 TCL6 海信7 奥克斯8 小天鹅9 苏泊尔10 创维抖音1111品牌榜单1 科沃斯2 追觅3 添可4美的5 海尔6 石头7 UWANT8 云鲸9 康佳10 戴森家用电器品牌排行榜 75 数据来源:KFD、果集飞瓜数据食品酒水淘宝天猫1111品牌榜单1 伊利2 蒙牛3 可口可乐4怡宝5 爱他美6 金龙鱼7 飞鹤8 特仑苏9 雀巢10 奥利奥京东1111品牌榜单1 茅台2 五粮液3 伊利4爱他美5 蒙牛6 飞鹤7 美素佳儿8 雀巢9 农夫山泉10 惠氏抖音1111品牌榜单1 茅台2 五粮液3 仁和4诺特兰德5 五个女博士6 泸州老窖7 白象8 WonderL
130、ab9 三只松鼠10 锋味派食品酒水品牌排行榜 76 数据来源:KFD、果集飞瓜数据淘宝天猫新兴品牌发现 品牌名称:TIMAGE/彩棠 品牌一级分类:美容护肤/美体/精油 同比增长率:620153.73%热卖商品:彩棠TIMAGE妆前乳 品牌名称:Seng/森歌 品牌一级分类:大家电 同比增长率:546914.81%热卖商品:I3SZK蒸烤一体集成灶 品牌名称:蝶希妮 品牌一级分类:女士内衣/男士内衣/家居服 同比增长率:1017816.65%热卖商品:秋冬裸感光腿神器 77 数据来源:KFD,数据分析范围为淘宝天猫平台淘宝天猫新兴品牌发现 品牌名称:许广和 品牌一级分类:传统滋补营养品 同比
131、增长率:533840.91%热卖商品:鲜炖即食燕窝套餐礼盒 品牌名称:bixdo/倍至 品牌一级分类:美容美体仪器 同比增长率:190126.2%热卖商品:便携式家用洗牙器二代 品牌名称:CEIN 品牌一级分类:美容护肤/美体/精油 同比增长率:5157978.36%热卖商品:臻享香水洗发露沐浴露 78 数据来源:KFD,数据分析范围为淘宝天猫平台抖音新兴品牌发现 品牌名称:韩束 品牌一级分类:美容护肤 同比增长率:339.82%热卖商品:红蛮腰护肤礼盒 品牌名称:骆驼 品牌一级分类:户外/登山/野营/旅行用品 同比增长率:311.51%热卖商品:三合一冲锋衣 品牌名称:雪中飞 品牌一级分类:
132、女装 同比增长率:205.41%热卖商品:鹅绒羽绒服 79 数据来源:果集飞瓜数据,数据分析范围为抖音平台抖音新兴品牌发现 品牌名称:可复美 品牌一级分类:美容护肤 同比增长率:294.74%热卖商品:胶原棒 品牌名称:林氏家居 品牌一级分类:住宅家具 同比增长率:411.52%热卖商品:橡木软包实木床 品牌名称:学而思 品牌一级分类:办公用品/电子教育 同比增长率:758.53%热卖商品:智能学习机平板 80 数据来源:果集飞瓜数据,数据分析范围为抖音平台天猫新兴品类发现c 所在品类:厨房电器 1111期间同比增长:4473.86%热销商品多功能切菜机“懒人经济”提质扩容品牌名12345BL
133、AUPUNKT卡丘/CACHOO米斯凯奇/MISCAGE美之扣/BEAUT祈和电器/KPS 所在品类:户外/登山/野营/旅行用品 1111期间同比增长:1442547.74%热销商品露营帐篷/天幕及配件“户外运动”迎来利好品牌名12345NATUREHIKE原始人/THE PRIMITIVE探险者/TAN XIAN ZHE荒野拾光桀骜/JETOUT 所在品类:宠物/宠物食品及用品 1111期间同比增长:1963.17%热销商品猫狗湿巾宠物经济新风口品牌名12345宠亮/PET SHINY爱丽思/IRIS徕本宠物/HELLOLEIBOO梅爪箴彩 81 数据来源:KFD,数据分析范围为淘宝天猫平台
134、天猫新兴品类发现c 所在品类:运动/瑜伽/健身/球迷用品 1111期间同比增长:1456.78%热销商品滑板/轮滑护具“多巴胺经济”火热升温品牌名12345187 KILLER PADSCARVER麦斯卡/MESUCA海德/HEADSTOKE 所在品类:彩妆/香水/美妆工具 1111期间同比增长:852.32%热销商品男士遮瑕“他经济”崛起迅猛品牌名12345酷男笔记曼秀雷敦男士/MENTHOLATUM阿姿美尔/AZIMER绅户SHAKEUP 所在品类:户外/登山/野营/旅行用品 1111期间同比增长:1829.00%热销商品一次性床单被套“旅行经济”广受青睐品牌名12345洁丽雅/GRACE
135、HEAL&HUG忆美雅秀绮运优品耐洛特 82 数据来源:KFD,数据分析范围为淘宝天猫平台思考与研判亿邦智库行为规范将成为直播电商政策监管和行业自律的重心近年来,直播行业的政策监管从税收、商品质量、主播行为规范等多个方面逐渐完善。而且,随着行业透明度增加,渠道之间产业差价缩小,直播行业的竞争一定程度上开始向主播和消费者建立的轻度社交关系,主播的人设、话术、动作等行为均会成为影响消费者决策的重要因素,从而从市场侧倒逼主播行为更加规范。政策监管趋严近年来,随着直播电商、网红经济的爆发,领域内良莠不齐,乱象堆积。国家从税收、商品质量、主播行为规范等多个方面综合加强直播行业监管产品差价缩小近年
136、来,随着直播电商、网红经济的爆发,领域内良莠不齐,乱象堆积。国家从税收、商品质量、主播行为规范等多个方面综合加强直播行业监管行业透明度增加直播行业高速发展,其中运营模式、行业“内幕”在流量之下,快速传播消费关系转变消费者悦己、个性化趋势明显,直播主播和消费者的关系在买卖关系之外,还有因主播行为风格形成的轻度社交关系行为规范 84 数字人改变直播电商竞争模型低廉的价格大幅降低数字人直播应用门槛,或将推动大量人员涌入进一步涌入直播赛道,届时海量虚拟主播将造成直播渠道分散,长期来看,将降低主播的溢价能力,优质货源和供应链将成为商家竞争核心,直播电商竞争模型将随之改变。直播渠道商业价值尚未验证,直播并
137、非价值链核心 商家对直播渠道呈观望态度2016-2017年 直播带货商业价值显现,渠道因素大于货品因素 品牌商家依赖主播的程度增加,主播营销投入增大2017-2022年 主播竞争加剧,价格战趋势愈发明显,对背后供应链的质价比要求大幅提升 品牌商家商品价格压力和营销成本压力大幅增加2022-至今萌芽期爆发期步入成熟期数字主播数量增加,渠道话语权削弱,直播电商竞争模型改变数字人现阶段价格最低已经可以达到2-5万元/年,而且投入时间成本极低。随着技术的进步低廉的价格配合高拟真的使用效果将大幅降低直播的参与门槛,从而大幅增加数字主播数量,长期来看,将降低主播的溢价能力。主播成本增加商品成本增加 85
138、内卷寻求差异化与一带一路形成商品进口叠加效应国内零售业产品同质化加深、价格竞争加重,一带一路国家在部分产品中有相对价格优势,而且有地域化品牌属性和国内产品天然区分,随着通关、税收、金融等政策扶持力度加大以及跨境基建不断提升,一带一路商品或将加速进入国内市场。相对价格优势国内零售行业向低价方向发展,通过建立生态和严控供应链体系成本卡位大众价格区间,增强品牌竞争力。一带一路国家在部分方便食品、生鲜食品、母婴用品、食品饮料等方面原材料成本、人力成本低,相较于国内具有相对价格优势。适于线下低价大众消费方向地域特色品类优势一带一路国家拥有地域化的产品优势品类品牌,比如俄罗斯巧克力/饼干,澳大利亚乳制品,
139、马来西亚软糖等,便于在当下“内卷”同质化的零售市场打造“地域”标签,形成品牌差异化。品类和相对价格优势通关海关总署8月围绕政策供给、功能拓展、手续简化、流程优化、制度健全5个方面推出23条改革举措,优化综合保税区通关效率。关税2023年1月1日起,我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率,包换1婴幼儿食用的均化混合食品、冻蓝鳕鱼、腰果等食品,咖啡机、榨汁器、电吹风等小家电。金融中国已与20个共建国家签署双边本币互换协议,在17个共建国家建立人民币清算安排,人民币跨境支付系统的参与者数量、业务量、影响力逐步提升,有效促进了贸易投资便利化。跨境运输便利化水平不断提高空运方面,中国已与
140、104个共建国家签署双边航空运输协定,与57个共建国家实现空中直航;陆运方面,中欧班列、中欧陆海快线、西部陆海新通道、连云港霍尔果斯新亚欧陆海联运等国际多式联运稳步发展;海运方面,截至2023年6月底,“丝路海运”航线已通达全球43个国家的117个港口,300多家国内外知名航运公司、港口企业、智库等加入“丝路海运”联盟。政策扶持基础设施政策和供应链通道 86 持续看好即时零售:用户更广泛,品牌更多元,平台更智能以数字化和供应链协同为特征的即时零售正在全面开启新阶段,以“即时+”为主线“实物+服务”一体化的即时商业正在引领中国商业新格局。从长远看,即时零售这一模式将覆盖更为广泛的用户群体,吸纳更
141、丰富多元的品牌商,并在数字化技术的加持下实现平台的不断调优,助力开辟实体商业新增量、重塑城市商业新基建,成为国内消费市场增长新引擎、经济社会发展新动能。消费者端广人群目前的即时零售客户主体主要为80后女性,未来将拓展至全体家庭成员,呈现多元化发展。全场景随着即时零售的不断发展,人们对这一形式的接纳程度也将逐步提升,由目前主流的到家服务向其他场景延伸。多诉求用户诉求不断增加。由于即时零售所具有的便捷性,现今消费者的主流诉求仍为日常采买。未来,送礼等需求可能也将成为其选择即时零售的重要因素。品牌商端广人群目前即时零售所涉及的商品主要为食品类与生鲜类。随着这一形式更加深入人心,其涉及品类也将更加丰富
142、。多品牌众多品牌商将逐步加入与平台的合作中,以即时零售赋能线下的销售,同时借助平台开展更有针对性的营销活动,有利精准获客。广区域目前的即时零售的品牌参与方主要集中在高线城市,此后将逐步向低线城市渗透,利好更多中小商家。平台端流量运营在流量运营方面,即时零售将是平台的合作开放性大大提升,是平台在汇聚自身流量之余,为更多零碎销售场景提供即时零售服务支持。履约效率科技融合度增大。未来,无人机等高科技产品将在即时零售方面大展拳脚,创新履约形式,提升履约效率,为消费者带来更好的购买体验。服务创新基于消费者大数据,未来平台将更容易获得消费者画像与需求信息,并由此对供应链进行指导与改造,打造更符合市场需求的
143、产品与服务。87 本报告数据来源亿邦智库采取深度调研等形式,与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流,获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,未经本机构书面许可,任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的;任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得,部分数据未经相关企业直接认可;同时限于数据可得性等客观因素,部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。报告数据来源说明&法律声明亿邦智库报告编写亿邦智库首席数据官黄妮玲亿邦智库首席分析师曹展电子版领取