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1、?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所
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3、NIONSCORE?OPINIONS?1.?从发展现状来看,2021 年,云南产业综合产值 1083 亿元,产占依次于三产、产,例极不协调,意味着产、三产有较提升潜;出栏 345 万头,占全国总出栏量(4707 万头)的重约 7.33%;产量 42 万吨占全国总产量(698 万吨)的 6.01%。周边国家虽有巨的源,但产平低、质差、缺乏良种,以及韩和中东国家需要量进,世界供应总体偏紧,中国期供不应求、将为云南发展产业提供巨市场空间,为云岭、云南特优质出国提供良好的机遇。?2.?从区域分布来看,全省有 16 个州(市)产,主要集中在曲靖、理、红河、楚雄、保、昆明。其中,曲靖是云南省的养殖市,存出
4、栏量、产量等主要产指标期居全省前列;理州为云南重要的冻精改良基地,为知名的奶源产基地和著名的养殖基地;州的是前我国南单体存栏量最、遗传基因保存最完整、品种特性最为独特的优秀地品种。?3.?从发展优势及产业短板来看,云南具有得天独厚的候态条件和区位优势,有阔的草地,丰富的饲料资源,有云南主培育、中国唯适应热带亚热带候条件、可产档的云岭,以及具有独特味品质的 15 个地品种,存栏、出栏和产量分别居全国第 1 位、第 4 位、第 6 位。但云南产业基本处于传统养殖式,产业链不健全,养殖、屠宰加、销售、仓储、物流等环节融合程度低;绿档品牌尚未树,前尚缺市场认知度的公品牌、区域品牌和企业品牌。产业不优、
5、不强。?3 录录 CONTENTSCONTENTS?1.?产能概况?.?5?1.1.?云南产业在全国的地位?.?5?1.2.?全省存栏、出栏及产趋势?.?6?1.3.?各州市存栏、出栏及产规模对?.?7?1.4.?全省产值结构?.?10?1.5.?各州市产值对?.?11?2.?主要品种?.?12?3.?产与经营情况分析?.?13?3.1.?养殖业发展现状分析?.?13?3.2.?育肥养殖发展现状分析?.?14?3.3.?屠宰加业发展现状分析?.?15?3.4.?市场流通发展现状分析?.?16?4.?科技创新撑情况?.?16?4 前前?云南是我国养殖省,同时也是我国西南地区重要的商品源储备基地与
6、发展平台。期以来,南地区普遍存在着体型偏、速度缓慢、个体产率低、抗病毒性差等问题,制约着南产业的发展。为破解这难题,云南省草地动物科学研究牵头组织 28 家单位和企业,经过 30 多年的努,通过婆罗、莫瑞灰和云南杂交、横交选育出适于热带、亚热带环境饲养的三元杂交组合的优质品种“云岭”,该品种具有质好、周期短、抗病强、适应、耐粗饲等特性,成为新中国成以来全国第四个主新品种。?云岭适应温带、热带亚热带环境,抗病、耐湿热、快,可产出国际最标准的雪花,奠定了云南省对东南亚及南亚地区品种资源的优势地位,突破了只有本“和”才能产档雪花的技术壁垒。云岭档雪花产试验表明,30 龄活重(阉)为 738.0258
7、.65 千克,屠宰率 65.816.05%,净率 41.072.40%(除去脂肪重),眼肌积(1213 肋)85.78.8cm2,4.710.59;档块(柳、上脑、眼、西冷)占活重的 7.4%。按照本和分割与定级标准,70%个体的品质达到 A3 以上等级,感惬意、多汁、滋味好,可与本神媲美。?本基于农蜂在运营过程中积累的云南省存栏规模、出栏规模、产量、主要品种等数据,从云南省产能及产业布局、发展优势及产业短板等 5 度为从事全产业链科研、繁育、养殖、屠宰、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产能概况?1.1.云南产业在全国的地位?2021 年末云南存栏 871.
8、03 万头,居全国第 1 位(2020 年末居全国第 1位的四川省 2021 年存栏 830.5 万头,同降 5.7%)。2021 年度云南省出栏 345.24 万头居全国第 2 位(2020 年第 1 位的内蒙古 2021 年出栏 410 万头,2020 年第 3 位的河北省 2021 年出栏 339.9 万头)。?图表 1:2020 年末全国存栏及出栏前 10 排序?(数据来源:国家统计局?整理及制图:农蜂?)?6 1.2.全省存栏、出栏及产趋势?2021 年,云南存栏 968.11 万头,出栏 448.96 万头,出栏率为46.37%,存栏、出栏量同增 10.18%、16.86%。近 1
9、0 年云南存栏、出栏增加,2021 年 2012 年分别增加 29.57%、60.88%。?图表 2:近 10 年来云南存栏、出栏情况?(数据来源:国家统计局?整理及制图:农蜂?)?7 2021 年,云南产量 59.94 万吨,同增 23.05%,个体产量平均为 133.51kg/头。近 10 年云南产量逐年增加,2021 年 2012 年增了28.08 万吨,增幅 88.14%,年均复合增率为 7.27%。?图表 3:近 10 年来云南产量情况?(数据来源:国家统计局?整理及制图:农蜂?)?1.3.各州市存栏、出栏及产规模对?2021 年存栏排前三的州市依次是曲靖市(123.32 万头)、州
10、(113.17 万头)、红河州(103.38 万头),合计存栏 339.87 万头,占全省总存栏量的 39.02%;出栏排前三的州市依次是曲靖市(63.48 万头)、州(49.04 万头)、理州(40.76 万头),3 个州市合计出栏 153.28 万头,占全省总出栏量的 44.40%。?8 图表 4:云南省 16 州/市 2021 年存/出栏情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?产排前三的州市依次是曲靖(8.62 万吨),理(5.02 万吨),(4.95 万吨),3 个州市合计产量 18.59 万吨,占全省产总量的 44.25%。?9 图表 5:云南省 16 州市 2021
11、 年产情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?2021 年末云南省排名前县(市)为会泽县、南县、丘北县、寻甸县、隆阳区、宣威市、澜沧县、弥勒市、砚县、昌宁县。?图表 6:2021 年末云南省排名前县(市)存栏、出栏情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?10 1.4.全省产值结构?据测算,2021 年全省产业综合总产值约 1083.10 亿元,2020 年的856.36 亿元增 26.48%。其中,产产值 463.01 亿元,2020 年的 379.53亿元增 22.00%;产产值 570.40 亿元,2020 年的 236.69 亿元增140.97%;三产产值
12、 49.70 亿元,2020 年的 240.13 亿元减少 79.30%。总体来看,2021 年产业取得了较快发展,但、三产分别占总产值的42.75%、52.66%、4.59%,产占于三产,例分不协调,三产有较提升潜。?图表 7:20202021 年云南产业三产产值占情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?注:内圈为 2020 年,外圈为 2021 年?11 1.5.各州市产值对?2021 年,综合产值排前三的州市依次是曲靖市(218.90 亿元)、昆明市(131.89 亿元)、理州(111.49 亿元);产产值排前三的州市依次是曲靖市(74.39 亿元)、州(63.76 亿元
13、)、理州(61.06 亿元);产产值排前三的州市依次是曲靖市(134.28 亿元)、昆明市(82.31 亿元)、红河州(47.85 亿元);三产产值排前三的州市依次是曲靖市(10.23 亿元)、昆明(7.89 亿元)、理州(4.78 亿元)。?图表 8:各州市三产产值情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?12 2.主要品种?云南省是我国畜禽遗传资源最丰富的省区之,不仅畜禽物种、类群全,且种质特性各异。2015 年出版的云南省畜禽遗传资源志中,15个(7 个、5 个、牦 1 个、额 1 个、培育品种 1 个)。现已获批的国家级核育种场 5 家,分别为云南省种畜繁育推中西塔尔育种
14、场、云南种繁育推中短育种场,云南多农牧集团峰育种场,腾冲槟榔江核育种场,云南省草地动物科学研究院云岭核育种场。?图表 9:云南省育种情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?13 3.产与经营情况分析?3.1.养殖业发展现状分析?前养殖业现状(1)存栏量,冻精改良程度低;(2)良种覆盖率低,对产业撑不。(3)地品种个体,杂交序,保护不。(4)散养为主,规模化程度低。(5)放牧为主,舍饲为辅。(6)源紧张。(7)养殖成本增加,但效益仍然提升。?图表 10:养殖业发展现状分析?14?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?3.2.育肥养殖发展现状分析?(1)规模化育肥程度低
15、,产业分不明确。据全省规模养殖调查统计,2018 年全省年出栏 100 头以上的场 724 个,其中 100499 头的 632 个,500999 头的 55 个,1000 头以上的 37 个,出栏 6.92 万头。?(2)个体产量低,提升空间。2019 年全省出栏 326.4 万头、产量39 万吨,头均产量 119.48 千克,全国平均平 147.11 千克低 27.63 千克,世界平均平 215.5 千克低 96.02 千克。?(3)饲养管理粗放,周期。肥周期,般 3648 龄出栏,云南本地出栏体重般为 300400 千克,西塔尔、安格斯、短、云岭等品种的杂交改良出栏体重般为 500800
16、 千克。?15(4)优质不优价,产品质量参差不。前销售仍以农贸市场为主,超市为辅,不管什么品种,价格差异不,优质优价的市场体系不健全,追求快、个体仍占主导地位,杂交改良的盲性,标准化规模化育肥的分体系尚未形成,技术平也良莠不,导致产品质量参差不。?(5)雪花产受到关注。据统计,从事雪花育肥的养殖企业 10个,屠宰加企业 5 个,每年育肥屠宰产雪花的 500010000 头,在产业中占较。由于雪花育肥效益好,受到社会和众多规模养殖企业的关注。?3.3.屠宰加业发展现状分析?(1)“根绳、把”的屠宰式仍占主导地位,私屠滥宰严重。正规屠宰进市场的占不到 2%,个体屠宰占超过 98%,个体屠宰难以监管
17、,注、私屠滥宰等现象分普遍,消费者权益得不到保障。?(2)规模屠宰产能不饱和程度,经营困难。全省已建成具有屠宰许可的规模化屠宰加 16 个,年屠宰设计产能 134 万头,受私屠滥宰、源、成本等因素影响,2019 年实际屠宰 6.5 万头,仅占设计产能的 5%。全省销售及餐饮市场拓展较好的全产业链企业“云南海潮集团听牧产业有限公司”屠宰场的饱和程度也不 40%。?16 3.4.市场流通发展现状分析?(1)活畜交易频繁,主要以活形式出省。全省活畜交易市场众多,以寻甸、嵩明、通海、砚、南、澜沧、姚安、巍、隆阳、芒市、等牲畜交易市场交易量最,占全省活交易量的 5560%。云南最的交易市场是昆明市寻甸县
18、街镇牲畜交易市场,年交易量 35 万头左右,交易额7080 亿元。2019 年,据省动物卫监督所检疫出证系统平台显,向东、上海等地外调活 62.6 万头;从新疆、内蒙、东等地购数量不超过 1000头。?(2)以热鲜、巴为主。全省主要通过农贸市场以热鲜、巴等形式销售,以冷鲜、冷冻、熟等进销售的数量较少,通过家乐福、沃尔玛等超市销售的占也较少。?(3)边境活私得到有效遏制。20142018 年,据业估测,每年从缅甸私活进云南 150200 万头。随着查处度的增加,以及跨境动物疫病区域合作瑞丽、磨憨、勐腊岸屠宰试点作的推进,2019 年活私幅减少,2020 年新冠疫情发以来,活私基本终。?4.科技创新撑情况?在云南省农业农村厅和云南省科技厅的组织、领导和持下,云南省草地动物科学研究院、云南农业学、云南省畜牧兽医科学研究院、云南省疫控中等科研院校为全省产业提供技术持。?17 图表 11:云南省产业科技撑情况?(数据来源:云南省统计年鉴?整理及制图:农蜂?)?18 简报内容节选农蜂:2022 年云南省产业研究报告?完整报告请点击下链接下载?https:/