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1、2023年度TikTok电商行业趋势白皮书战略合作伙伴:出品方:独家冠名:特别鸣谢挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:点点数据,统计时间:2023.01.01-2023.11.30数据合作方战略合作伙伴联合宣传媒体版权说明及数据来源本报告为超店有数 出品,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,转载需注明来源。如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息,仅为说明问题之引用,所有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考,不应视为针对特定事务的意见或依据。本报告中的TikTok移动数据来源于点点数据,相关数据皆为对应产品在统计时间内追踪到的数据,仅供参考;全球消费者调研数据来
2、自于英敏特2024 全球消费者趋势节选。创作团队研究人员:吴韩琪、黄木兰、梅慕烨、周颖欣报告设计师:林少东独家冠名目录|CONTENTS0102电商生态基本盘多国GMV下半年增速加快美国小店数一路飙升英国“钞能力”失灵扭转东南亚女性购物水平提高03年度选品趋势&爆款基因04年度消费偏好&定价策略短视频平台消费意愿洞察美国/东南亚市场定价走势美国/东南亚市场销量变化05商品/店铺/达人年度排行商品销售额排行小店销售战绩公开年度带货达人盘点营销案例拆解店铺经营案例分析爆品推广逻辑与节奏品牌营销成功案例挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对一级卖家直观感知TT操盘手成功经验行业大咖趋势见解行业真知灼见用户生
3、态洞察高时长高粘性特征凸显内购收入增长空间巨大美国月活增速遥遥领先0607各商品类目生存环境&优劣势七大国家商品销售大盘欧美/东南亚类目销售洞察美国/泰国六大类目爆款洞察序无论是刳木为舟,剡木为楫,还是郑和下西洋,在中国历史的不同时期,都有航海事件发生。在出海趋势变得更加迫切的今天,中国企业也逐渐走入数字化深水区。数据要素并非虚火,它切切实实关于生意之道,或将发生聚变。由国内发展状况反射跨境赛道,抖音电商高速发展并训练出一帮极具紧张感、高效性,和“数据特征”凸显的电商从业者。注意,这里的数据特征不单单是数据分析、数据导向那么简单,而是被竟对、平台、市场的现实教育出来的“数据工具意识”。“工具可
4、以指导人的思维行动”、“数据可以更好辅助选品和投流”等观念被他们在烧钱的痛苦中欣然接受。而如今在出海局势变得更加迫切的今天,卖家为复刻国内抖音电商的成功,同样也把“数据工具意识”带到了TikTok Shop。无数据则无优化,无优化则无爆款。卖家需要足够多的数据来捕捉商品交易趋势,洞察消费偏好,追踪营销效果。数据来源:超店有数日升月恒,TikTok电商风起超店有数依托自身在电商数据领域的优势,发布2023年度TikTok电商行业趋势白皮书,从年度选品趋势、短视频爆款基因、地区消费偏好、商品定价策略、单品/店铺/达人年度排行、用户生态特征、成功营销案例七大层面解读当下 TikTok 商业趋势,方便
5、 TikTok 卖家对2023年度跨境赛道市场现状有更直观地认知,做好2024年的营销策略。所有权为原作者所有,报告内容仅供参考,不应视为针对特定事务的意见或依据,也都不可避免地带有主观性谬误。让我们共见这份跨境赛道的风云万变。更多趋势见解欢迎扫描下方二维码与我们一同探讨。O R D E R挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对01TikTok用户生态洞察T i k T o kU s e r e c o l o g i c a l i n s i g h t sTikTok 用户生态大盘总下载用户数稳固增长挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:点点数据,统计时间:2023.01.01-2023.11
6、.30TikTok 全球用户下载高峰集中于5月,8月再次迎来下载高峰,各月下载量级仍存在较大波动。纵观全球市场,尽管TikTok遭遇西方轮番“围堵”,但目前美区TikTok首个州禁令已被叫停,即便站在风口浪尖也难挡扩张趋势。随着用户消费习惯变迁,对短视频生态青睐度增加,TikTok正将用户价值兑换成真金白银。5月用户下载0.57亿环比增长2.83%5,510.315,115.935,590.495,560.995,718.535,267.345,485.635,608.665,074.925,475.085,136.271 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8
7、8月月9 9月月1010月月11 11月月20232023年年1-111-11月月TikTokTikTok全球用户下载量趋势全球用户下载量趋势单位:w挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok作为一个全球性社交媒体平台,用户占比超5%的国家有4个,分别为中国、美国、印尼及巴西,用户下载多分布于北美、南美及东南亚地区。对跨境卖家来说,用户源的丰富提供了全球推广、全球销售的机会。由于不同地域的用户习惯、消费观念、社交特点等存在差异,卖家营销策略需要更具地域特色。TikTok形成全球化文化现象北美、南美、东南亚成为“用户聚集地”数据来源:点点数据,统计时间:2023.01.01-2023.11.30
8、中国8420.86w美国 4434.80w印尼4016.59w巴西3457.22w巴基斯坦2817.78w越南 2686.80w墨西哥2633.64w孟加拉国2330.84w菲律宾2308.21w埃及 1417.91w单从高活跃度来看,平均月活超一亿的国家分别为印尼和巴西。对比今年第二季度、第三季度平均月活,美国市场拿出了相对亮眼的MAU增速成绩单,用户活跃度提升显著,高达9.87%。对跨境卖家来说,用户越活跃,越有可能发掘更多的潜在交易用户,而当印尼社交与电商被“切割”后重返市场,TikTok电商东南亚业务从大展身手到深陷泥沼再到现阶段的“柳暗花明”,或许未来的走势我们还不得而知。而在所剩下
9、的”近亿市场”中,美国无疑成为增量关键。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼巴西墨西哥美国越南巴基斯坦TOPTOP 6 6 国家国家MAUMAU及及MAUMAU增速增速TikTok用户活跃度分析美国市场月活增速遥遥领先-2.90%-2.90%-9.64%-9.64%-23.24%-23.24%2023年Q22023年Q39.87%9.87%3.12%3.12%-17.10%-17.10%数据来源:点点数据,统计时间:2023.04.01-2023.09.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在用户结构上,TikTok的18-25岁用户占比略高于其他社交应用,且女性占比略高,TikTok 用户呈现高度
10、“年轻化”,其中1823岁女性占比20.08%,男性占比14.7%。不管是用户年龄段分布还是男女比例,两者均全面覆盖。大多数用户的年龄集中在18-23岁之间,说明TikTok中的Z世代市场是日趋许多品牌关注的焦点领域。TikTok用户画像分析女性用户略多于男性,1823岁占比最大TikTokTikTok用户画像用户画像性别分布男性女性女52.65%男47.37%2.5%31.65%29.34%20.30%12.52%6.20%24.50%30.00%21.00%13.50%10.50%18-2324-3031-4041-5050+TikTok娱乐平均1823岁4150岁50岁以上2430岁31
11、40岁16.54%5.15%2.25%14.36%9.07%20.08%5.68%2.37%14.7%9.82%男性占比女性占比数据来源:点点数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对222220.0420.0422.8922.8924.0524.0525.2625.2626.7426.7424.6924.6925.2225.2222.3322.3323.9523.9524.2424.2420232023年年1-111-11月月TIKTOKTIKTOK人均使用时长趋势(分钟人均使用时长趋势(分钟/天天)020406080100120海外主流社媒海外主流社媒AppApp人均使用时长(分钟人均使用时长(分
12、钟/天)天)TikTok 用户使用时长近三个季度以来呈现波动增长的态势,并远超Instagram、Facebook、YouTube等同类型社交应用。TikTok用户:高时长、高粘性用户使用时长远超主流社交媒体数据来源:点点数据,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对590.10452.77487.54531.40970.54990.85980.182022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q320232023年年1-111-11月月TikTokTikTok应用内购收入(单位:万美元)应用内购收入(单位:万美元)近
13、千万美金Q3应用内购单季度收入增速持续加快增速加快内购收入TikTok 商业化稳固推进2023年Q3内购收入同比增长101%TikTok内购收入在今年Q3期间取得较大突破,相较去年同期翻一倍,未来收入增长空间巨大。值得注意的是,除了整体消费情况可观,具体到每位消费者上同样如此。据此前TikTok发布的数据表明67%的用户表示TikTok会激发他们的购物欲望,可见TikTok背靠强大的短视频用户生态,用户消费潜力不可小觑。同比上升101%数据来源:点点数据,统计时间:2023.01.01-2023.09.3002TikTok Shop电商生态基本盘T i k T o k S h o pB a s
14、 i c e c o s y s t e m o f e-c o m m e r c e挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在TikTok电商数据中,东南亚各国大多呈现增长态势,其中泰国、越南、马来西亚的销售额增长幅度明显,且下半年增速明显快于上半年。欧美市场方面,英国市场全年增长缓慢,目前英国站的实际经营环境令不少从业者担忧,此时美国站也顺势成为不少卖家眼里的潜在金矿。TikTok Shop电商加速全球布局TikTok各国电商热卖不停1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月TikTokTikTok电商各主流销售国家的销售额走势图电商各主流销售国家的销售额走势图越南泰国新加坡菲律宾马来西亚印
15、度尼西亚英国美国数据来源:超店有数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月TikTokTikTok电商各主流销售国家的销售额占比分布电商各主流销售国家的销售额占比分布美国英国印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南TikTok Shop店铺落地痛点数据来源:超店有数挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对店铺合规?封店潮?资料审核严苛?资料找家?虚拟仓发货走不通?卡流量?选品难?预判和识别爆品没经验?商品生命周期短?营销策略本土化基因缺失?视频、直播不起量?没流量?没销量?资源整合能力不足?达人合作无人脉无策略?不会做筛选?TT小店黄金运营策略数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2
16、023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对0101 看趋势看趋势从话题看热点,洞察种草趋势,综合行业大盘、细分品类等数据分析,快速找到下一个市场机会点,布局供应链,引爆市场。0 02 2 选爆品选爆品挖握热门榜单,实时获取TikTok爆卖商品和爆款视频,多周期及时更新销售排行。3秒钟挖摇潜力爆品激发视频创意,促进货品大卖。0 03 3 看看竟对竟对通过广告模块提供的飙升榜和广告库以及达人带货数据分析,实时监测竞对营销动作变化,快速掌握竞对起量爆款,营销策略、素材创意及效果。通过超店有数平台数据,我们可以获知各国店铺数、消费销量、店铺短视频数量、店铺直播间数量多项数据。基于此,以下内容整理
17、了美国、英国、越南、泰国、印尼、马来西亚、美国、英国、越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡菲律宾、新加坡八个国家的TikTok Shop店铺详情数据。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok自今年9月12日在美正式推出电商业务上线TikTok Shop闭环小店,整个美国市场信心十足,小店数量狂增近百倍。目前美国市场一日GMV平均在2.63千万美金之间,与此前断层领先的印尼市场“实力相当”,可见其增速之快,总之当流量闸门打开,趁早入局就可能抢占第一波红利。美国小店/短视频/直播走势数据来源:超店有数,统计时间:2023.08.01-2023.11.30,增量比统计2023年的9-11月环
18、比8-9月的数据33236425309314686月7月8月9月10月11月美国市场美国市场TikTok TikTok 小店数开店趋势小店数开店趋势61%61%39%39%2023年89月73%73%27%27%2023年1011月带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货短视频数小店数一路飙升,视频是发力渠道挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对美国市场亮眼数据盘点增量只是一个数字,但可以肯定的是赚钱路子已全部打开,商家需要看到背后的价值在于细分品类的挖掘,探索高销量低商品数的蓝海。目前GMV来源于短视频、直播和商城三种途径,以短视频为内容载
19、体的达人带货占据美国市场大多数商品成交。大力撬动美国本地中小商家小店整体数量带货短视频数短视频带货成为标配商品交易暴增,头部竞争激烈总商品销售额销量大头高度集中,蓝海类目有待挖掘总商品销量97139184129增量背后,亟需重视内容种草数据来源:超店有数,统计时间:2023.08.01-2023.11.30,增量比统计2023年的9-11月环比8-9月的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对英国小店/短视频/直播走势4355876695182221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月英国市场英国市场TikTokTikTok
20、 小店小店数开店趋势数开店趋势53%53%47%47%2023年Q246%46%54%54%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数高场观、低转化、消费粘性待升级相比起十分可观的TikTok用户数,TikTok Shop英国站呈现出高场观、低转化的态势,似乎有些“水土不服”。上半年英国市场小店数增长缓慢,8月起店铺数增速加快,在经历官方专业经营和口碑经营激励计划,及更新英国市场的商品入仓模式等调整和改进后,英国市场商家积极性明显提高,全年表现可圈可点。数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计
21、2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对英国市场亮眼数据盘点用户体量扩张,显良性竞争态势小店整体数量带货短视频数短视频带货遇冷,增长乏力上升态势良好,环比增速放缓总商品销售额销量大盘扩张,消费潜力强劲增长总商品销量432477-14短视频带货遇冷,亟待扭转用户消费观念从环比增幅近50%的小店开店趋势和同样正向增长的销售数据来看,作为TikTok攻略欧洲版图的第一站,英国市场无疑具备强大的消费潜力。然而,受限于保守的购物文化和消费习惯,短视频带货的形式并不十分受欢迎。如何扭转TikTok使用者的消费观念,将其转化为TikTok Shop的用户群体,是TikTok英国站
22、和商家需要共同攻克的课题。数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对泰国小店/短视频/直播走势24520282403689756377736988588481201241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月泰国市场泰国市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势64%64%36%36%2023年Q266%66%34%34%2023年Q3带货短视频数带货直播间数新店趋势攀高,高渗透率助长版图扩张作为东南亚第二大经济体,凭
23、借泰国显著的用户渗透率兜底,电商表现不负众望,2023年小店数量增长趋势稳定,在后半段增速略微放缓。相较Q2及Q3,泰国的短视频与直播占比无明显波动,其中直播电商稳占将近40%的比例,随着商家直播电商销售能力的提升,有望狂揽泰国社交媒体市场价值的更多份额,继而成为泰国电商发展新风口。带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对泰国市场亮眼数据盘点在Q3,泰国市场的各项数据环比增长均呈现出稳定上升的态势。第三季度小店整体数量有明
24、显提升,显露出商家对泰国市场持续发展的信心;销量底盘大幅拉高,商品销售额的季度环比增长超过50%,市场潜力进一步被挖掘。短视频带货流量池再度被拓宽,反映出泰国消费者对短视频内容电商模式的极大热情。增速稳中求进,逐步爬升小店整体数量带货短视频数短视频带货或成主流仍有掘金风口潜力总商品销售额销量底盘拉高,商家利好总商品销量45544543市场生态优良,入局红利期未过数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对越南小店/短视频/直播走势328854088787978422
25、797550991月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月越南市场越南市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势50%50%50%50%2023年Q261%61%39%39%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数入局卖家纷至沓来,市场潜力正爬坡作为东南亚炙手可热的市场之一,2023年越南TikTok小店开店数一路高歌猛进,带货短视频数与直播间数在Q2占比呈现“五五开”,但在Q3短视频带货数占比略胜一筹,往后不排除向短视频带货倾斜的可能。数据来源:超店有数,统计时间:2
26、023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对越南市场亮眼数据盘点在东南亚捞金的洪流中,人口基数大、人均客单消费高的国家,会率先受到中国跨境商家的青睐。这两方面越南似乎都不占优势,以致它成为早期东南亚电商巨头Shopee、Lazada的“遗珠”。但相较Q2及Q3种种数据,越南TikTok市场份额稳步提升,具有高潜力的越南TikTok Shop市场已成为中国商家出海的重要选项。入局商家增多,竞争逐渐激烈小店整体数量带货短视频数短视频成带货主力市场规模提升总商品销售额销量大盘扩张,显现爆单潜力总商品销量36384351短视频
27、带货数显现爆发潜力数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼小店/短视频/直播走势672724215908311月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月印尼市场印尼市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势52%52%48%48%2023年Q256%56%44%44%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数下架风波
28、冲击大盘,强强联手迎新机遇受TikTok Shop下架风波影响,在东南亚一骑绝尘的印尼大盘走势急转直下。印尼站关停两月后,TikTok方重整旗鼓与当地最大科技公司GoTo达成合作,重启印尼站电商业务。此次合作对于TikTok来说意义重大,不仅意味着TikTok在印尼市场的重新崛起,也是其全球化战略布局的重要一环。随着TikTok与GoTo的强强联手,印尼电商市场将迎来新的发展机遇,而TikTok在全球市场的布局也将更加深入和完善。11月印尼市场暂时关闭,暂无数据数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机
29、遇|选爆品|查竞对在菲律宾政府的扶持下,本土电商企业的跨境贸易税费大大降低,菲律宾TikTok电商业务规模增速并未出现明显疲软,菲律宾小店开店趋势增速快,一年内小店数涨幅超3倍。菲律宾小店/短视频/直播走势27923600544785904463211月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月菲律宾市场菲律宾市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势66%66%34%34%2023年Q268%68%32%32%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数
30、消费热情高涨,开店趋势利好数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼、菲律宾市场洞察增速缓中趋稳小店整体数量平稳发展,可开拓空间广总商品销售额3131人口红利搭建市场高体量稳中求进,蓝海类目仍有红利小店整体数量加速爬坡,市场发展迅猛总商品销售额3947印度尼西亚印度尼西亚菲律宾菲律宾印尼与菲律宾作为东南亚市场的佼佼者,其整体的销售额更是呈上扬趋势,但由于文化多元化等因素,商家在布局选品时仍需因地制宜,打造差异化策略。值得注意的是,菲律宾即使在整体数量占比较少的情况下,店铺数仍在Q3
31、上涨39%,市场表现强劲。数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对新加坡小店/短视频/直播走势52703547月3月4月5月6月7月8月9月10月11月新加坡市场新加坡市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势19%19%81%81%2023年Q26%6%94%94%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数开店趋势直线上升,直播成带货主力202
32、3年新加坡小店数开店趋势直线上升,未见颓势。值得注意的是,与大部分跨境市场带货数据表现不同,在新加坡市场,带货直播间数反而力压短视频带货一头,且几乎在Q3占比呈垄断趋势。可以预见,新加坡市场将会席卷一股直播带货风潮,商家在带货布局时需充分考虑达播、店播的种草影响力。数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对马来西亚小店/短视频/直播走势8944820355330599366362267172728381月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
33、11月马来西亚市场马来西亚市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势64%64%36%36%2023年Q268%68%32%32%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数“小而美”市场,短视频带货稳占上风从2023年TikTok小店数开店趋势来看,马来西亚热度飙升,是跨境商家入局东南亚市场最不可错过的高潜力市场。比起直播,马来站的消费者明显倾向于短视频带货,商家在入局时可以重点发展短视频带货的业务模式。相比其他东南亚国家,穆斯林时尚类目在在马来西亚市场颇受欢迎。数据来源:超店有数,统计时间:2023.04.01-202
34、3.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对新加坡、马来西亚市场洞察作为当前全球市场中的一块宝贵蓝海,在TikTok电商市场,东南亚大有与欧美国家平分秋色之势。新加坡与马来西亚虽是东南亚地区中体量较小的市场,但仍然表现出稳健而有序的GMV增长趋势,第三季度新加坡与马来西亚的小店数呈现集体走高趋势。增速稳定,电商业务显韧性小店整体数量入局风口下半场,仍有爆单潜力总商品销售额5037小市场,大潜力,电商销量稳中求进蓝海类目或可撬动爆品机会小店整体数量增速放缓总商品销售额4026新加坡新加坡马来西亚马来西亚数据来源:超店有数,统计时间:2023.04
35、.01-2023.09.30,增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据03TikTok年度选品策略+爆款基因T i k T o k s a n n u a l p r o d u c t s e l e c t i o n s t r a t e g y+p o p u l a r g e n e s挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对从2023年上下半年欧美地区各类商品生存环境来看:美妆个护、女装与女式内衣的商品数基数高,有交易的商品数占比保持高位,整体来看商品生存环境良好。厨房用品、运动与户外、手机数码等类目数基数大,有交易的商品数占比低于大盘,商品竞争相对激烈。欧美商品生存环境分析多类
36、目生存环境并不乐观,少数除外数据来源:超店有数,2023.01.01-2023.12.15,注:X轴为品类商品数,Y轴为品类有交易商品数占比;表示缩放处理低商品数,高交易商品占比高商品数,高交易商品占比高商品数,低交易商品占比美妆个护女装与女士内衣居家日用厨房用品手机与数码运动与户外食品饮料时尚配件爱好与收藏电脑办公玩具男装与男士内衣保健箱包汽车用品家装建材鞋靴宠物用品家纺布艺家电20232023年欧美各品类商品生存环境年欧美各品类商品生存环境挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对为数不多的发力类目:家具数据来源:超店有数,2023.01.01-2023.12.15,X轴为11月美国各品类市占率,Y轴
37、为各品类下半年较上半年的销售额增速,气泡大小为品类销售额。从2023年上下半年欧美地区各品类的市占率及销售额增速来看:美妆个护类目以25.41%的市占率断层领先,成为欧美地区电商市场的成熟品类。男装和男士内衣、电脑办公、手机与数码、家电、汽车用品等类目强势抬头,销售额增速领先于其他类目,而其销售额基数小,市场潜力还有待挖掘。家具类目市场潜力大,增速超7000%,是值得TikTok欧美商家挖掘的爆单赛道。12月各品类市占率销售额增速各品类市占率美妆个护女装与女士内衣爱好与收藏运动与户外手机与数码居家日用保健食品饮料厨房用品电脑办公时尚配件男装与男士内衣箱包珠宝与衍生品玩具家电汽车用品家纺布艺家具
38、宠物用品发力品类优势品类成熟品类20232023年欧美各品类销售额表现情况年欧美各品类销售额表现情况欧美优势/发力/成熟类目洞察挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对从2023年上下半年东南亚地区各类商品生存环境来看:美妆个护、女装与女式内衣的商品数基数高,有交易的商品数占比保持高位,整体来看商品生存环境良好。母婴用品、手机与数码、居家日用、保健等商品数基数大,有交易的商品数占比低于大盘,其他市场商品间竞争相对激烈。东南亚商品生存环境分析主销类目生存稳定,其他类目有待破局数据来源:超店有数,2023.01.01-2023.12.15,注:X轴为品类商品数,Y轴为品类有交易商品数占比;表示缩放处理低商品
39、数,高交易商品占比高商品数,高交易商品占比高商品数,低交易商品占比美妆个护女装与女士内衣食品饮料手机与数码男装与男士内衣居家日用保健母婴用品箱包穆斯林时尚时尚配件运动与户外家纺布艺家电鞋靴汽车用品宠物用品厨房用品玩具儿童时尚20232023年东南亚各品类商品生存环境年东南亚各品类商品生存环境挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对多个类目增速暴涨,成熟类目稳定发挥数据来源:超店有数,2023.01.01-2023.12.15,X轴为11月美国各品类市占率,Y轴为各品类下半年较上半年的销售额增速,气泡大小为品类销售额。从2023年上下半年东南亚地区各品类的市占率及销售额增速来看:家装材料类目以近202.6
40、7%的增速断层领先,成为2023年东南亚市场的发力品类。宠物用品、汽车用品、居家日用、家电等类目强势抬头,销售额增速迅速上涨,而其销售额基数小,市场潜力还有待挖掘。美妆个护和女装这两个类目的市占率最高,品类发展成熟,可挖掘的空间较小。12月各品类市占率销售额增速各品类市占率美妆个护女装与女士内衣食品饮料男装与男士内衣保健手机与数码居家日用母婴用品穆斯林时尚时尚配件运动与户外箱包鞋靴家纺布艺家电汽车用品85.33%宠物用品儿童时尚家装材料发力品类优势品类成熟品类20232023年东南亚各品类销售额表现情况年东南亚各品类销售额表现情况东南亚优势/发力/成熟类目洞察挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对Ti
41、kTok美区小店在“黑五”期间展现了强大的直播带货能力,其中手机数码、运动户外、保健、居家日用类目整体销售额均在1011月期间呈现环比增长的趋势,是目前增量机会较大的类目。目前美国市场备受市场关注,新的增量机会将蕴藏在勃勃生机的TikTok大卖场之中!美国市场品类销售大盘毋庸置疑全新增量场,备受关注20.17%10.05%7.58%5.95%5.87%4.24%4.22%3.29%美妆个护女装与女士内衣爱好与收藏手机与数码运动与户外保健居家日用电脑办公美国市场美国市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比24.48%14.55%10.06%5.32%3.83%1.32%
42、3.74%4.03%23.32%10.24%6.68%6.31%4.97%4.76%4.33%3.96%美妆个护女装与女士内衣运动与户外手机与数码居家日用厨房用品时尚配件爱好与收藏美国市场美国市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比25.71%11.10%4.17%5.11%5.14%9.10%4.21%5.22%2023年89月2023年1011月2023年89月2023年1011月数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对英国市场美妆个护和女装的购物需求是最高的,在商品类目的销量和销售额占比有30%以上,其他品
43、类增长趋势较弱。目前很多商家对英国电商市场仍信心不足,一是平台英区小店鱼龙混杂,一定程度上影响用户购物体验;二是英国本土市场的短视频、直播间消费习惯尚未养成,如果商家想布局英国市场,前期应当做好充分准备,切勿盲目进场。英国市场品类销售大盘28.87%16.17%5.75%4.93%3.58%3.26%2.59%2.48%美妆个护女装与女士内衣居家日用食品饮料运动与户外保健爱好与收藏厨房用品英国市场英国市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比35.57%20.36%4.17%5.77%3.69%2.67%3.17%2.40%24.77%11.12%8.19%6.23%5
44、.40%4.35%3.79%3.16%美妆个护女装与女士内衣居家日用食品饮料厨房用品玩具手机与数码运动与户外英国市场英国市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比34.72%17.47%5.58%10.43%2.73%2.54%1.03%2.55%上半年下半年上半年下半年数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30GMV有涨,但商家仍信心不足挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对泰国市场的政治处境相较其他东南亚国家算得上宽松,且整个用户渗透率远高平均水平。其中下半年以来女装与女士内衣、保健两大类目销售额占比增长明显,女性消费购物力占比仍然很大。居家日用类销
45、量占比大幅高于销售额占比,是商品竞争较为激烈的类目。泰国市场品类销售大盘女性消费购物力占比很大20.55%13.29%10.01%7.31%5.95%3.89%3.47%3.38%美妆个护女装与女士内衣食品饮料保健居家日用母婴用品男装与男士内衣手机与数码泰国市场泰国市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比27.06%10.94%11.20%6.46%6.19%3.95%3.61%3.49%18.93%13.24%9.90%9.66%4.75%4.09%3.88%3.38%美妆个护女装与女士内衣居家日用食品饮料男装与男士内衣时尚配件母婴用品手机与数码泰国市场泰国市场TO
46、P 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比21.77%13.44%9.65%9.65%4.61%5.66%3.79%3.87%上半年下半年上半年下半年数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼市场在经历从封杀到重启的阶段后,在今年“双十二”之前迎来TikTok电商的重生,TikTok自带的社交电商属性让越来越多用户主动开展好物分享的种草行动,人们对于自身的关注度变得更高,对变美的需求越来越普遍,逐渐向“必需品”靠近,其中美妆个护、女装和穆斯林尚是稳定处于TOP3的位置,所以印尼商家在进行产品布局时,可以关注该地区的消费侧
47、重点,适时调整本土化选品策略。印尼市场品类销售大盘重生之后,路未必好走19.52%13.84%10.14%5.45%5.26%4.50%4.09%3.37%美妆个护女装与女士内衣穆斯林时尚手机与数码男装与男士内衣母婴用品食品饮料箱包印尼市场印尼市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比19.87%14.00%14.48%6.28%5.89%4.03%3.89%3.77%18.35%14.83%10.63%5.35%5.35%4.88%4.83%3.96%美妆个护女装与女士内衣穆斯林时尚食品饮料居家日用男装与男士内衣母婴用品时尚配件印尼市场印尼市场TOP 8TOP 8类目
48、类目 销量销量 相对占比相对占比19.76%15.38%14.24%5.26%4.35%5.67%4.60%3.02%上半年下半年上半年下半年数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对美妆个护、女装与女士内衣、男装与男士内衣是菲律宾市场的“销售冠军”,对比上下半年情况,菲律宾市场各大品类并未出现明显波动,各品类销量变化起伏低。增长空间初显局限,商家很难获得更大的突破,或许别出心裁开发新的爆款,才是出海商家挖掘爆单赛道的最佳之举。菲律宾市场品类销售大盘主销品类持续稳定发挥18.58%14.40%6.66%6.63%4.42%4.09%4
49、.03%4.00%美妆个护女装与女士内衣男装与男士内衣手机与数码居家日用时尚配件母婴用品食品饮料菲律宾市场菲律宾市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比24.91%14.90%6.79%5.91%3.79%4.16%3.37%3.92%19.47%17.79%6.46%6.30%5.14%4.47%3.68%3.58%美妆个护女装与女士内衣居家日用男装与男士内衣时尚配件手机与数码母婴用品鞋靴菲律宾市场菲律宾市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比23.92%18.04%6.02%5.93%6.64%3.64%3.23%3.93%上半年下半年上半年下
50、半年数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对新加坡市场“变化多端”,下半年以来美妆个护类目销售额占比大幅增长近20%,玩具类目销售额占比则出现骤降态势。作为世界金融中心之一,新加坡的消费力水平不言而喻,商家打法需要持续不断更新迭代,提供更优质更丰富的购物选择以抢占更大的市场份额。新加坡市场品类销售大盘多个类目上下半年波动明显30.67%10.40%6.23%2.56%2.48%2.18%2.15%2.06%美妆个护玩具保健居家日用家电时尚配件手机与数码爱好与收藏新加坡市场新加坡市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占
51、比相对占比12.19%26.16%5.43%3.43%9.29%3.23%5.18%6.50%18.74%10.36%5.81%4.93%4.58%4.27%4.09%3.25%美妆个护居家日用手机与数码玩具女装与女士内衣时尚配件食品饮料保健新加坡市场新加坡市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比20.55%11.38%9.73%10.87%3.99%4.27%5.05%3.29%上半年下半年上半年下半年数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对与其他东南亚国家不同的是,马来西亚市场的穆斯林时尚品类占据销售额占比、
52、销量占比的第二位,但下半年增长势头稍显疲软。另外汽车用品类目也进入整体销售额的前八,主销细分单品多为汽车香薰、行车记录仪、车用LED灯等。马来西亚市场品类销售大盘穆斯林时尚下半年略显疲软20.12%12.80%7.41%6.46%4.42%3.81%3.43%2.98%美妆个护穆斯林时尚女装与女士内衣食品饮料居家日用运动与户外手机与数码汽车用品马来西亚市场马来西亚市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比27.76%21.68%6.86%5.34%3.39%2.22%3.54%2.18%17.36%13.23%8.45%7.72%6.68%4.04%3.95%3.24%
53、美妆个护穆斯林时尚女装与女士内衣居家日用食品饮料母婴用品运动与户外男装与男士内衣马来西亚马来西亚TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比19.16%16.79%8.63%7.04%6.13%3.66%2.85%3.55%上半年下半年上半年下半年数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.15,增量占比基于2023上半年环比下半年得出。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 对比上下半年单品销量情况,厕所清洁凝胶增长高达616020%,而长包装纸等纸巾类销量平均下降40%,可见人们注重干净卫生
54、的居家环境,更倾向于高效的卫生打扫方式。儿童湿巾和压缩毛巾也分别以520%和390%的百分比增长,反映出家长对儿童卫生和个人卫生的要求增长。消费者减少对太空薄纸,兔子纸巾和小熊纸巾的购买,反映出人们对纸巾质量的把控提高。泰国市场居家日用爆款洞察清洁剂类用品激增,追求效率与健康居家日用热销TOP20单品销量环比情况小熊纸巾-58%卡通薄纸0%压缩毛巾390%舒适薄纸-1%太空薄纸-14%弹出式薄纸0%防滑衣架-14%熊面巾纸-24%儿童湿巾520%美人鱼洗衣液502%杀虫药物1659%厕所清洁凝胶615020%特大号纸巾29%小快乐薄纸106%紫色羊皮纸-52%兔子纸巾-44%地板清洁液704%
55、长包薄纸-30%小熊长纸巾41%夏季兔纸巾-35%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 在她经济盛行下,女性会更加关注自身,变美需求大大增加,很容易被穿搭类种草内容所吸引,风格、设计版型、美感都是用户考虑的因素。从整体数据趋势来看,韩版设计和甜美风格受到泰国女性的大力追捧,其中韩版T恤、韩版网球裙以及荷叶边设计的夏日套装这三款单品的销量稳定增长,说明消费者倾向于选择有美感的休闲服饰。Z世代的年轻女性掀起了一场让身体自由、无束缚的运动,对舒适类商品的需求多于塑形类,运动文胸和无钢圈文胸成为他们的内衣首选单品,以及抗菌内裤的销量上升也反映出女性对私处健康护理要求上升。泰国市场女士服饰爆款洞察数据来源:超
56、店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.15,增量占比基于2023上半年环比下半年得出。注重精致形象,款式倾向于时尚与舒适女装与女士内衣热销TOP20单品销量环比情况开腿大象裤34%抗菌内裤241%纯棉内裤-68%荷叶边露肩+裤662%短款上衣-15%保暖冬裤23325%运动文胸478%硅胶胸贴22%冰丝内裤-18%高腰裤28%高腰网球裙34%高腰蕾丝内裤63%圆裙裤-30%纯棉睡衣-20%可爱女式内裤0%长袖高领毛衣144%鸟翼文胸-25%钢圈文胸0%小熊短袜35%格子长裤-31%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 环比2023下半年销量,芳香身体霜销量上涨886319%,由于气
57、候干燥的因素,人们对身体保湿的需求大大增加。两用粉饼粉底销量以578%的百分比上涨,说明女性在选择美妆产品时,更注重商品功能的多样化,一个搞定所有,在底妆产品选择上更青睐多功能属性。保湿面膜也以109%的比额上涨,人们对皮肤护理和美容的关注度增加,意识到保湿对皮肤健康的重要性。泰国市场美妆个护爆款洞察美妆个护需求激增,注重个人形象管理数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.15,增量占比基于2023上半年环比下半年得出。美妆个护热销TOP20单品销量环比情况保湿面膜109%洁面乳-62%芳香身体霜886319%防水眉笔43%腋下霜240%淡香水187%去角质面膜+胶
58、原蛋白面膜15%去黑头精华液-47%海绵粉扑196%液体唇膏25%防水唇膏152%角蛋白护发霜106%睡眠面膜-64%纯棉睡衣430%香水身体乳液221%润唇膏664%两用粉饼粉底578%定妆散粉-51%染眉笔134%清洁牙膏626%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 随着养宠物的人群日益增多,宠物用品成为了炙手可热的产品类目。环比2023下半年销量,人们对猫砂的要求更加严格,可见除臭猫砂增长17%,说明人们对家居清洁和环境舒适度增加。Cocoyo尿垫销量增加了141%也体现了人们对养宠环境的卫生环境要求提高。自从各种翻车猫粮事件出现,铲屎官们格外关注猫粮配方和质量,目前普拉米湿猫粮和MAXIMA
59、猫粮的销量处于上涨的趋势,尤其湿猫粮的增长速度尤为惊人。泰国市场宠物用品爆款洞察猫砂把控要求提高,注重干净卫生环境数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.15,增量占比基于2023上半年环比下半年得出。宠物用品热销TOP20单品销量环比情况博奇工厂猫条-10%Maxima 猫粮81%浴缸形猫抓板-65%Cocoyo 尿垫141%卡姆吉猫粮23%猫抓板11%海森宠物猫砂371%Tinkerbell猫条-13%三文鱼味猫粮6%混合口味猫粮-9%豆腐猫砂-6%除臭猫砂17%膨润土猫砂-11%Pettosan 猫砂24%香斯蒂豆腐猫砂215%MAXIMA 猫粮46%Pram
60、y普拉米湿猫粮430%粘毛器+替换装244%ZOICAT猫粮-24%海森宠物猫砂626%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 方形电子手表自带的科技感和实用性成为必备选项,从数据上看方形运动电子手表销量上涨2133%,看来电子手表也是众多手表爱好者的心头爱单品。3D立体口罩和成人3D口罩分别以12%和59%的百分比增长,而普通口罩下降5%,说明人们注重美感,偏向于选择修饰脸型功能的口罩。相对于3D立体口罩,卡通口罩的销量增长速度有所减缓,卡通口罩的材质一般不具备过滤污染物的功能,消费者注重美感的同时,还是会比较看重口罩的材质。泰国市场时尚配件爆款洞察3D口罩需求增加,时尚与舒适度并重数据来源:超店有
61、数,统计时间:2023.01.01-2023.12.15,增量占比基于2023上半年环比下半年得出。时尚配件热销TOP20单品销量环比情况3D立体口罩12%成人3D口罩59%超薄口罩9%自动滤光眼镜52%名牌口罩196%3D口罩293%条纹图口罩76%3D纤薄面膜28%V型口罩4%透气口罩52%时尚滤光眼镜-34%圆形+方形电子表59%男士护颈套1399%卡通口罩-32%方形运动电子手表2133%窄檐帽水桶帽5%名牌口罩631%无框太阳镜581%黑色口罩1%普通口罩-5%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 环比2023下半年销量,有机可可粉销量上涨3402%,炸猪皮干和方便面销量下降,说明人们对健
62、康的饮食习惯和有机食品的关注度增高,更注重健康的生活方式。能量饮料上涨634%,说明人们对不同功效的饮品需求量升高,反映出消费者对养生的重视度有所提高。腰果零食销量上涨2313%,说明人们选择更加健康营养的零食。泰国市场食品饮料爆款洞察有机食品需求加大,注重健康生活方式数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。食品饮料热销TOP20单品销量环比情况红薯干-47%脆皮海苔卷66%脆皮蔬菜水果-49%无糖咖啡83%酱蟹肝汤101%草莓脆干-35%有机可可粉3402%芒果干-17%泰国船罐头鱼606%膨化饼干32%脆皮烤海苔卷32
63、%鱿鱼干+油鲅鱼9%能量饮料634%腰果零食2313%卡拉斯枣0%青蛇脆菜港仔198%鱿鱼干+油鲅鱼+腊肠-53%绿色科里奇纤维-10%炸猪皮干-2%方便面-6%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 伴随着社媒的高度影响力,更多美国女性在TikTok上种草品质女装,对于身材塑造的需求旺盛,修身塑型的产品消费热度一直居高不下。随着对于身体舒适性的需求增加,无袖和阔腿成为美国服装元素的首选之一,更多女性消费者在为“个性舒适”买单。冬季的来临,短款马甲羽绒服成为冲上销售热榜,人们在注重保暖的同时,还是会很关注衣服外观的时尚耐看性。美国市场女士服饰爆款洞察品质要求提升,衣物消费需求升级数据来源:超店有数,统
64、计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。女装与女士内衣热销TOP20单品销量环比情况纯色运动服套装-7%格子印花外套143%修身短款 T 恤1027%无袖背心紧身衣54%无袖阔腿背带裤98%针织连衣裙7129%圣诞休闲睡衣-58%收腹连身裤-7%弹力阔腿裤-39%方领紧身衣168%羽绒马甲326%带衬垫文胸9499%高领羽绒背心0%纯色中筒袜413%拉链紧身衣196%连帽长款羽绒服0%格子印花夹克394%圣诞家居服套装3487%条纹针织毛衣668%短款马甲羽绒服838%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 护发、脱发、头秃等问题越来越受到消费者重视,
65、与之匹对的护发养发护理产品、养生梳等单品表现出优异的市场潜力。环比2023Q4销量,旋转卷发棒和卷发棒带热刷销量分别以669%和276%的百分比上涨,说明人们更注重发型打理,追求个性化和时尚的发型。睫毛套装销量上涨83979%,说明人们对美妆尤其是眼部妆造的关注度提升了。目前护肤类目内占比最大的是唇部护理,唇部产品受到消费者不断热捧,销量环比仍在上涨。美国市场美妆个护爆款洞察局部护肤趋势凸显,产品亟需精细化数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量
66、占比基于2023Q4环比Q3得出。美妆个护热销TOP20单品销量环比情况梳理发刷59%微电流按摩器777%旋转卷发棒669%香氛身体乳24%多汁润唇膏2026%耳垢清除器592%卷发棒带热刷276%黑蓖麻油-38%焕活唇油174%多汁丰唇0%睫毛套装83979%柠檬姜黄曲酸皂362%黑蓖麻油42%变色唇油494%洁面皂650%多汁唇膏套装575%管状睫毛膏11004%湿疹舒缓霜116%唇线笔223%粉色唇部套装0%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 从整体单品趋势来看,智能手表和游戏机的消费增长趋势非常强劲,数码单品的悦己消费需求持续增长。随着人们生活品质的增长,便捷、易携带成为充电器产品的刚需属
67、性,充电器产品被不断优化升级,其中磁力电磁单品在众多充电器单品中脱颖而出,成为消费趋势增长最为强劲的单品。蓝牙耳机单品市场出现饱和的状态,功能出现同质化现象,销量增长较为缓慢。美国市场手机与数码爆款洞察数码产品成为刚需,且自带吸引力数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。手机与数码热销TOP20单品销量环比情况智能手表221%游戏机143%运动跟踪监控72%磁性无线充电器29%视频游戏机0%防窥手机膜16106%触屏智能手表5035%磁力电池2156%粉色手机壳0%旅行充电器24%真无线耳机469%无线蓝牙耳机-43%快推
68、游戏机112%入耳式蓝牙耳机294%智能 LED 灯529%平板电脑2847%电视游戏机779%便携式游戏机889%游戏手柄4397%护眼游戏机1057%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 环比2023Q4销量,一件式瑜伽服销量上涨1127%,运动塑身连体衣成为户外服饰潮流,美国作为全球最大的户外用品消费市场,瑜伽运动深受美国用户的喜爱,户外运动普及率高。灯芯绒休闲裙销量上涨45123%,舒适透气款式的运动服装更受消费者青睐。在健身器材上,迷你踏步机销量在众多器材单品中遥遥领先,健身话题非常火爆,消费者容易被种草,购买转化率很高。美国市场运动与户外爆款洞察运动类目消费热情高涨,瑜伽裤大热数据来源:
69、超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。运动与户外热销TOP20单品销量环比情况一件式瑜伽服1127%修身瑜伽外套3157%塑形训练打底裤31628%华夫格休闲裤28029%扎染高腰打底裤10%瑜伽连身裤698%弹力运动服-45%全长慢跑裤52865%OQQ瑜伽连身裤489%加绒运动打底裤1783%薄款打底裤-65%头灯手电筒1871%迷你踏步机417%高腰喇叭裤112%灯芯绒休闲裙45123%液压健身踏步机0%运动套装397%情侣运动裤76%高腰健身短裤-12%高尔夫球147%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 肠胃健康的话题在Tik
70、Tok疯传,人们对于身体保健类产品越来越关注。环比2023年Q4销量,肠道护理药物和养生饮料销量分别上涨7450%和14680%,消费者对肠胃健康重视度有所提高。蛋白粉销量分别上涨66521%和1496%,销量增长劲头强势,蛋白粉作为健身爱好党的营养补充剂,他们需要长期服用这类产品,可见其产品的需求量非常大,逐渐在运动营养市场占据一席之地。美国市场保健爆款洞察健身类相关商品强势抬头数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。保健热销TOP20单品销量环比情况肠胃净化药181%负载蛋白质66521%膳食补充剂胶囊97%运动前粉补
71、充剂0%Ekko 肌酸0%喜来芝树脂612%黑莓柠檬运动粉42159%肠道护理药物7450%海苔补充剂442%多种矿物质混合药物2019%菠萝味排毒粉3561%保健补充剂16%蛋白质补充剂1496%亚黑籽油-9%黑樱桃柑橘运动粉14956%柠檬苏打水14680%运动胶囊368%冷冻乳清蛋白583%肌酸软糖-29%水肌酸粉袋20624%挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 风靡国内抖音直播间的“拆卡直播”玩法,如今也开始在海外 TikTok 流行起来,卡牌在TikTok的销量蹭蹭往上涨,而且卡牌类型呈现多样化的趋势,消费者购买的选择随之变多。全球“限量”的特殊卡牌的收藏价值,像球星卡、火影忍者卡这类,
72、成为众多卡牌爱好者的竞相追随的“高价值商品”。圣诞节各项单品频频爆单大卖,其中毛毡圣诞树增长趋势非常强劲,在圣诞单品排行榜中强势霸榜。美国市场爱好与收藏爆款洞察收藏赛道不断细分,卡牌需求量猛涨数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。数据来源:超店有数,统计时间:2023.06.01-2023.12.15,增量占比基于2023Q4环比Q3得出。爱好与收藏热销TOP20单品销量环比情况龙蛋玩具5%收藏级链甲508%韩流照片卡套121%3D雕像+龙蛋370%火影忍者卡牌53%宝可梦卡牌48%精灵宝可梦卡牌216%毛毡圣诞树167
73、650%失落的起源精英训练箱114%神奇宝贝 TCG卡牌0%航空纪念卡牌20%球卡41%口袋妖怪卡牌488%口袋妖怪卡牌0%精英训练箱-34.%口袋妖怪卡盒98%运动集结卡119%口袋妖怪卡牌364%口袋妖怪卡牌229%银色暴风雨卡牌885%04TikTok年度消费偏好+定价策略T i k T o k s a n n u a l c o n s u m p t i o n p r e f e r e n c e s a n d p r i c i n g s t r a t e g y挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对来源:英敏特2024全球消费者趋势全球消费者-消费价值洞察注重情感联结,不过分注
74、重价格消费者倾向于比照品牌所传递的价值观是否和自己吻合,这对于品牌来说有利也 有弊。消费者开始更加关注品牌对于个人的意义,而不仅仅是它在社会中扮演的角色,所以一品牌所承想的社会和情感价值变得更加关键。尤其是对于历史悠久的传统品牌来说,品牌营销可以突出品牌传承,利用怀旧叙事,强化可信赖的品牌形象,与消费者建立更深层次的情感羁绊。78%78%的美国消费者认为零售商自有品牌的品质零售商自有品牌的品质反映了该零售商的整体质量消费者重新定义质量消费者重新定义质量30%30%拥有价值拥有价值3030万人民币及以上豪华车的中国消万人民币及以上豪华车的中国消费者费者会被更有趣的品牌故事所吸引挑达人|抓机遇|选
75、爆品|查竞对来源:英敏特2024全球消费者趋势全球消费者-消费价值洞察70%70%的泰国消费者对天然成分的美容产品感兴趣对天然成分的美容产品感兴趣,并愿意花更多的钱购买消费者重新定义质量消费者重新定义质量67%67%的英国消费者在过去12个月里购买了家具,他们更愿意花更多的钱购买耐用的高质量家具他们更愿意花更多的钱购买耐用的高质量家具,而不是购买需要频繁更换的廉价家具倾向商品“价值感”,对质量的定义多样化通常人们把价值定义为性价比。品牌一般通过提高价格来提升产品价值,然而价格虽然重要,还存在其他因素影响消费者对产品价值的观感,他们对产品或服务质量的定义也越来越多样化。出于预算考虑,消费者会更严
76、格也更权衡消费抉择,平衡品质和成本。例如连续性、便利性、国潮等这类产品属性虽然是重要的,但品牌应该通过重点呈现产品的品质效用来向消费者传递产品的价值感。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对来源:英敏特2024全球消费者趋势传递稳定可靠的产品功效01 消费者逐渐开始用怀疑和审视的目光来看待让他们失望的品牌,促使他们对产品的价值观感也发生转变。品牌必须重新建立和强化与消费者的关系模式,核心在于传递稳定可靠的产品功效,并把可靠、安全和稳定融入到品牌形象和愿景中。产品个性化创新02 消费者在探索和认识自己独特个性和品味的同时也期待品牌能有趣、坦诚、真实地做出同样的努力。未来消费者和品牌将成为这段旅程中的同路
77、人,在长期建立更深的羁绊。品牌在满足消费者对质量的需求的前提下,也需要进行产品的个性化创新,帮助他们探索独一无二的自己。品牌如何应对?驱动消费者“价值感”挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.07.01-2023.12.15美妆个护:价格“低要稳,高可攻”TT美区美妆品类中高消费水平大为可为在美妆个护赛道,中低价格带的商品布局和消费者的价格预期相对匹配。尤其0-20美金价位的商品,无论是企业和消费者都报以热情,商品与销量均同步提升。但这绝对不是美国市场的消费降级,在200+美金以上的价格带卖家布局热情,但消费者的购物热情却大幅上升,可见卖家对高价位商品趋势预判存
78、在误差。8月至今,美国市场美妆个护赛道集中发力价格区间为0-20美金,该价格带商品深受消费者青睐,属于红海市场。20232023Q3Q3 VS 202 VS 2023Q43Q4-美妆个护商品数美妆个护商品数&销量变化销量变化(单位:美金)(单位:美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化31.19%10.45%8.27%3.53%4.56%7.14%-11.29%销量变化285.24%71.89%32.90%78.43%226.50%3.06%60.57%20232023下半年下半年各价格带各价格带商品数占比商品数占比20232023
79、下半年下半年各价格带各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对女装与女士内衣:高价路线慎走TT美区女装品类触及“价格敏感”卖家对女装与女士内衣0-20、101-200美金价格带布局效果较为突出,消费者表现出极高的消费热情,而对于200美金以上的商品“冲量”,消费者对此并不买单。就整个下半年市场来讲,美国TT电商女装类目主销价格带高度集中于0-20美金,价格低廉仍是女装高销量的主旋律。20232023Q3Q3 VS 202 VS 2023Q43Q4-女装与女士内衣商品数女装与女士内衣商品数&销量变化
80、销量变化(单位:美金)(单位:美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化52.17%9.20%12.38%20.12%26.75%60.11%43.45%销量变化608.18%15.49%86.72%-27.84%21.56%294.62%-45.95%数据来源:超店有数,统计时间:2023.07.01-2023.12.1520232023下半年下半年各价格带各价格带商品数占比商品数占比20232023下半年下半年各价格带各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达
81、人|抓机遇|选爆品|查竞对运动与户外:可大胆走高价路线TT美区运动品类消费热情高涨黑五期间美国市场对运动户外类目表现出极高的消费热情,运动服装、运动装备、户外用品、健身器材等细分类目爆火,低、中、高各价格带商品的销量势头均表现强劲,属于目前美国市场的黑马赛道。购物发力点主要集中在0-20美金的低价格带,但当前有意愿投入、且能提供极致性价比的企业并不算多。和市场情绪相反的是低价格带在当下恰恰存在一定市场空白,值得“捡漏”。2023Q3 VS 2023Q4-2023Q3 VS 2023Q4-运动与户外商品数运动与户外商品数&销量变化销量变化(单位:美金)(单位:美金)价格区间0-20 21-404
82、1-6061-80 81-以上商品数变化25.56%-2.13%-8.02%7.77%13.80%22.09%53.49%销量变化685.15%325.26%113.61%85.53%345.58%722.30%398.62%数据来源:超店有数,统计时间:2023.07.01-2023.12.1520232023下半年下半年各价格带各价格带商品数占比商品数占比20232023下半年下半年各价格带各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对手机与数码:中价位可加大马力TT美区
83、数码类目提振卖家信心Q4以来美区卖家对40-100的中价位商品投入热情一般,但消费者却与之截然相反,其中60-100价位手机数码类商品销量大涨。而在20美金以下、100美金以上的低、高价格带,消费者同样饱满热情。对于数码类商品,消费者即使追求低价,也会觉得“钱不是问题”,只要商品升级跟上时代做到品质,消费者依旧为之买单。2023Q3 VS 2023Q4-2023Q3 VS 2023Q4-手机与数码商品数手机与数码商品数&销量变化销量变化(单位:美金)(单位:美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化41.47%6.90%0.81%4.
84、90%-17.41%17.08%77.94%销量变化499.43%144.67%22.23%168.95%113.09%181.87%187.78%数据来源:超店有数,统计时间:2023.07.01-2023.12.1520232023下半年下半年各价格带各价格带商品数占比商品数占比20232023下半年下半年各价格带各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对爱好与收藏:$20以下用力过猛TT美区爱好与收藏类抢量激励爱好与收藏各价格带销量涨幅乐观,卖家判断与市场需求完美契合,但其中0-20美金价格
85、带是卖家投入信心指数最高,但消费者对此并没有”100%买单”,卖家布局低端价格商品可适当调整商品数,避免产生物极必反的局面。目前爱好与收藏类目各价格带商品的市场投入热情高涨,但整体销售额占比并不突出,入局即竞争激励,亟需打好营销和细分选品预判策略。2023Q3 VS 2023Q4-2023Q3 VS 2023Q4-爱好与收藏商品数爱好与收藏商品数&销量变化销量变化(单位:美金)(单位:美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化62.36%38.92%41.39%53.92%53.55%31.00%24.76%销量变化145.37%20
86、1.20%202.75%301.82%273.36%122.21%81.62%数据来源:超店有数,统计时间:2023.07.01-2023.12.1520232023下半年下半年各价格带各价格带商品数占比商品数占比20232023下半年下半年各价格带各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对美妆个护:“掐头去尾”中部发力TT泰国美妆个护类中端消费潜力强泰国市场下半年商家不约而同地选择了削减低端商品供应量,往中高端发力。在$61-200的价格范围内,消费者回以饱满的消费热情。尤其在$101-200的
87、价格区间,商家的投入回报比可以说是“四两拨千金”。但与市场预判相反的是,投入最大力度的价格200美金以上商品销量遇冷,削减供应的$21-60价格带销量反而逆势上扬。可见消费者对美妆个护类商品的消费定位追求品质与价格的平衡。20232023上半年上半年 VS 202 VS 2023 3下半年下半年-美妆个护商品数美妆个护商品数&销量变化销量变化(单位(单位:美金):美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化-10.57%-19.73%-15.87%14.45%35.56%41.43%42.47%销量变化-21.09%31.46%36.1
88、9%111.87%146.46%702.37%-30.61%数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.1520232023年各价格带年各价格带商品数占比商品数占比20232023年各价格带年各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对女装与女士内衣:大胆攻占高端线TT泰国女装与女士内衣类高端风口正盛在女装与女士内衣赛道,市场走势十分乐观。进入下半年,商家对该赛道的整体布局投入增加,消费者表现亦不负众望。商家彼时已敏感地嗅到了高端市场的消费风口,并在$61-200的价格区间大
89、力注入投资,其正确预判撬动了巨大的销量红利。在$200以上商家布局心理趋于保守,商品数投入占比相较前几个区间有所回落,消费者热情仍十分高涨,可见在此类赛道消费者意愿以商品品质为导向,商家可大胆攻占高端线,布局高品质商品。20232023上半年上半年 VS 202 VS 2023 3下半年下半年-女装类商品数女装类商品数&销量变化销量变化(单位(单位:美金美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化20.66%23.52%33.34%97.97%182.57%174.66%41.46%销量变化49.07%300.38%627.20%780
90、.34%1380.94%9721.13%1209.52%数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.1520232023年各价格带年各价格带商品数占比商品数占比20232023年各价格带年各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对食品饮料:慎走高价路线TT泰国食品饮料赛道走势陷入冰点商家在下半年选择减少低端商品供应量,向中高端产品倾斜,尤其是$81-200价格区,商品数变化涨幅猛烈。但食品饮料赛道各区间集体增长乏力,与商品数走高的趋势相比,高端区间销量“反其道而行之”,低价
91、商品销量也断崖下行,颓势明显。面对食品饮料此类走平价路线居多的商品,商家在布局时应稳中求进,切勿贸然转变销售策略。20232023上半年上半年 VS 202 VS 2023 3下半年下半年-食品饮料商品数食品饮料商品数&销量变化销量变化(单位(单位:美金美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化-15.15%-18.04%-17.37%10.83%70.82%161.19%72.73%销量变化-23.05%-54.22%-58.77%-9.10%-39.96%-60.82%-91.47%数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.0
92、1-2023.12.1520232023年各价格带年各价格带商品数占比商品数占比20232023年各价格带年各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对居家日用:高价线是布局蓝海TT泰国居家日用类赛道红利可观与商家在下半年保守减退的商品布局相比,消费者对家居日用类目的消费需求仍然旺盛,增长势头不减。不过在保守中,商家仍保留基本的市场嗅觉,商品数减幅较小的$0-20、$81-$200以上是下半年销量涨幅表现最亮眼的价格线,可见居家日用类仍然是一个值得关注的领域。在商品供应整体缩减销量仍逆势上扬的情况下
93、,下个季度商家可对此赛道保持信心,重新调整价格布局策略,以适应市场需求的变化。20232023上半年上半年 VS 202 VS 2023 3下半年下半年-居家日用商品数居家日用商品数&销量变化销量变化(单位(单位:美金美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化-6.23%-25.91%-24.30%-16.34%-12.30%-7.17%-3.23%销量变化91.07%38.69%87.18%13.94%137.69%49.69%455.34%数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.12.1520232023年各
94、价格带年各价格带商品数占比商品数占比20232023年各价格带年各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对时尚配件:保低价,冲高价TT泰国时尚配件类供不应求下半年商家对时尚配件市场的预判悲观,各价格区间商品数均有明显减幅。然而,消费者的消费态度却表现出十分积极的迹象。在中低价位区间($21-80)和高价位区间($200以上),消费者们展现出了较为明显的消费意愿。尤其是在低价位区间,消费者对于时尚配件的需求仍然较为稳定,显示出他们对时尚配件的购买力和消费意愿。而在中高价位区间,消费者们对于一些高品质
95、、设计独特的时尚配件产品也表现出了较高的购买欲望。尽管市场整体呈现出供不应求的状态,但消费者在这些价格区间的消费态度为商家提供了一些乐观的预期。20232023上半年上半年 VS 202 VS 2023 3下半年下半年-时尚配件商品数时尚配件商品数&销量变化销量变化(单位(单位:美金美金)价格区间0-20 21-4041-6061-80 81-以上商品数变化-3.78%-36.73%-38.89%-23.37%-26.41%-32.59%-26.98%销量变化32.18%132.15%121.69%474.17%17.35%75.95%199.68%数据来源:超店有数
96、,统计时间:2023.01.01-2023.12.1520232023年各价格带年各价格带商品数占比商品数占比20232023年各价格带年各价格带销量占比销量占比$0-20$21-40$41-60$61-80$81-100$101-200$200+05商品/店铺/达人年度排行A n n u a l r a n k i n g o f p r o d u c t s/s t o r e s/i n f l u e n c e r s 序号产品名称产品图客单价类目BeachwaverBeachwaver B1 Rotating Curling Iron B1 Rotating Curling Ir
97、on-$21.99美妆个护UnbrushUnbrush Detangling Hair Brush by Detangling Hair Brush by FHIFHI$21.99美妆个护Electric Spin Scrubber LA1 Pro,with Electric Spin Scrubber LA1 Pro,with 4 4$21.99居家日用4Mickey Ds Coconut Mint Pulling Oil(Mickey Ds Coconut Mint Pulling Oil(1-1-$13.53宠物用品5THE DRIVEPLEX PRO THE DRIVEPLEX PRO
98、 WIRELESSWIRELESS$94.97汽车用品6The Shadow Work Journal:A Guide The Shadow Work Journal:A Guide toto$7.35电脑办公7(NEW)BODY GLAZE:Pick your scent!(NEW)BODY GLAZE:Pick your scent!$12.50美妆个护8HomeikaHomeika Cordless Vacuum Cleaner,Cordless Vacuum Cleaner,$84.99家电9WyzeWyze Cam Pan v3 Cam Pan v3$21.99手机与数码10MySm
99、ileMySmile Teeth Whitening Kit with 5x Teeth Whitening Kit with 5x LEDLED$16.47美妆个护挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度商品GMV榜美国年度商品销售额榜 序号产品名称产品图客单价类目P.LouiseP.Louise Bad B Bad B*tchtch Energy Lip Duo Energy Lip Duo$27.85美妆个护Rosemary Oil For Hair 150mlRosemary Oil For Hair 150ml
100、$10.13美妆个护Made By Mitchell Made By Mitchell BlurshBlursh Liquid Blusher Liquid Blusher$6.33美妆个护4BFF BRONZING FACE FROSTINGBFF BRONZING FACE FROSTING$21.52美妆个护5Free Soul Apple Cider Vinegar Free Soul Apple Cider Vinegar GummiesGummies$12.65保健6NEW Luminous Soft Focus NEW Luminous Soft Focus AirbrushAi
101、rbrush$13.15美妆个护7P.LouiseP.Louise Christmas Makeup Mystery Box Christmas Makeup Mystery Box$44.30美妆个护82bTanned Extreme Intensifying 2bTanned Extreme Intensifying TanningTanning$12.66美妆个护9WellgardWellgard VitafloraVitaflora For Women 20 For Women 20 BillionBillion$18.03保健10Womens Solid Color Pockets
102、Belt DecorWomens Solid Color Pockets Belt Decor$21.52女装与女士内衣挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30英国年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序号产品名称产品图客单价类目Swiss Lab Nature Power Cream Swiss Lab Nature Power Cream$28.61美妆个护 199 199 -SureepornSureeporn$5.12美妆个护Starter Soft Cream Starter Soft Cream 5050g g$16
103、.88美妆个护4AnelaaAnelaa HyaHya ArbutinArbutin smooth smooth bodybody$8.30美妆个护5NewNew WithatWithat$14.02美妆个护6ShiroiShiroi$15.74美妆个护7 2 2 1 1$8.30美妆个护8NaturistaNaturista pH pH BalanceBalance$2.55美妆个护9 WomaWoma BalanceBalance$11.16美妆个护10Kathy Kathy AceloraAcelora$11.16美妆个护挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:202
104、3.01.01-2023.11.30泰国年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序号产品名称产品图客单价类目MyMy htht b bi i c cmm taytay DeermaDeerma DEMDEM$19.66家电KT001-Combo Kem tKT001-Combo Kem ty lng Ollie-y lng Ollie-BodyBody$8.58美妆个护Combo Kem TCombo Kem Ty Lng Hy Lng Hi Sen v i Sen v SerumSerum$8.11美妆个护4BnhBnh PhPhngng TmTm CC Mau 1KG Mau 1KG$7
105、.39食品饮料5KemKem mmn n SANTAGIFT-SANTAGIFT-GiGimm mmn n -$4.89美妆个护6oo lenlen chuichui cc s sn n nhnh trongtrong gigi hnghng$3.65女装与女士内衣7VIN TINH NGHVIN TINH NGH S SA ONG CHAA ONG CHA$10.06食品饮料8CHCH TRONG LIVESTREAM:MUA 1 TRONG LIVESTREAM:MUA 1 T TNGNG$12.27保健9o Polo tro Polo trn cn c b b UMA-POLOUMAOR
106、 UMA-POLOUMAOR$3.24男装与男士内衣10HHng Du Mng Du Mc To c To Tn C Tn Cng ng HoHo$9.36食品饮料挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30 越南年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序号产品名称产品图客单价类目HUAWEI Band 8 HUAWEI Band 8 SmartbandSmartband|$34.30手机与数码SKINTIFIC 5pcs set Moisturizer SKINTIFIC 5pcs set Moisturizer+$36.00美妆个
107、护Pre-Order SPECIAL BUNDLE 6in1 Pre-Order SPECIAL BUNDLE 6in1 TheThe$12.17美妆个护4Pre-Order SPECIAL BUNDLE 6in1 Pre-Order SPECIAL BUNDLE 6in1 TheThe$12.17美妆个护5READY STOCK The READY STOCK The OriginoteOriginote$1.94美妆个护6SKINTIFIC 3pcs set Moisturizer+Toner SKINTIFIC 3pcs set Moisturizer+Toner+$22.59美妆个护7
108、NoeraNoera Collagen Drink With Collagen Drink With BirdnestBirdnest andand$12.94保健8PaketPaket EatsambelEatsambel FavoritFavorit Mas Mas YangunYangun$6.41食品饮料9Nice Facial Tissue Nice Facial Tissue SoftpackSoftpack 180 Sheet 180 Sheet$11.65居家日用10SKINTIFIC 4pcs set Moisturizer+Serum SKINTIFIC 4pcs set
109、Moisturizer+Serum+$21.29美妆个护挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30印尼年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序号产品名称产品图客单价类目Combo Serum Scrub Body Soap 1Combo Serum Scrub Body Soap 1$23.43美妆个护(ADAMJIA)BAWAL SATIN(ADAMJIA)BAWAL SATIN BUBBLEBUBBLE$2.56穆斯林时尚Combo Serum Scrub Body Soap 2Combo Serum Scrub Body S
110、oap 2$23.43美妆个护4PHERO MUSLIM PREMIUM EDITIONPHERO MUSLIM PREMIUM EDITION$3.83美妆个护5KURUNG MODEN CLARA KURUNG MODEN CLARA SULAMSULAM$12.57穆斯林时尚6Surprise Set Lipstick ANAS ViralSurprise Set Lipstick ANAS Viral$13.91美妆个护7SKINTIFIC 4PCS Set With SKINTIFIC 4PCS Set With Cleanser-5XCleanser-5X$32.59美妆个护8DE
111、SSINI ITALY Granite DESSINI ITALY Granite AluminiumAluminium NonNon$29.40厨房用品9Enzyme Enzyme HaliaHalia Viral Viral MrMr BentongBentong$12.78食品饮料10OF VOGUE Hot Style Loose OF VOGUE Hot Style Loose LeisureLeisure$4.67女装与女士内衣挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30 马来西亚年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序
112、号产品名称产品图客单价类目UniLoveUniLove Baby Wipes Baby Wipes ScentedScented$2.35母婴用品ROSMAR MILKY MELON ROSMAR MILKY MELON DRINKSDRINKS$5.94保健W5137/W5138 Multifunctional W5137/W5138 Multifunctional USBUSB$4.29运动与户外4Top box bag by immortalTop box bag by immortal$11.65汽车用品5FrogsuitFrogsuit For Newborn to 24months
113、 For Newborn to 24months$1.42儿童时尚6NEW Perfect Formula Extra NEW Perfect Formula Extra StrengthStrength$2.96美妆个护7FAIRYSKIN SUNBLOCK WITH SPF FAIRYSKIN SUNBLOCK WITH SPF 5050$3.41美妆个护83in1 Set for women stainless 3in1 Set for women stainless nonnon$0.89时尚配件9XHS NEW Fashion Anti-Theft XHS NEW Fashion A
114、nti-Theft KoreanKorean$5.02箱包10Japanese soft PU leather shoulder Japanese soft PU leather shoulder bagbag$2.85箱包挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30菲律宾年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序号产品名称产品图客单价类目9.5KG LIGHTWEIGHT TRI-FOLD9.5KG LIGHTWEIGHT TRI-FOLD$1050.30运动与户外AlluoraAlluora RADIANCE Skin Care
115、RADIANCE Skin Care FaceFace$81.50美妆个护Supreme Series:AMD Special 1|Supreme Series:AMD Special 1|R5R5$2045.80电脑办公4LITTLE DEVIL SOFT LITTLE DEVIL SOFT MAGNETICMAGNETIC$59.31美妆个护5Busty Comfort Busty Comfort UndieShaperUndieShaper WirelessWireless$28.53女装与女士内衣6Skittles CandySkittles Candy$5.25食品饮料7Hand c
116、arved 18 Hand carved 18 ArhatArhat bracelets bracelets$12.63时尚配件8LOLITA SOFT MAGNETIC EYELASHLOLITA SOFT MAGNETIC EYELASH$65.47美妆个护93 in 1 Set Water Based Nail Polish|3 in 1 Set Water Based Nail Polish|GelGel$3.75美妆个护10Orient Ocean Marbled Striploin 1Orient Ocean Marbled Striploin 1$13.36食品饮料挑达人|抓机遇
117、|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30新加坡年度商品销售额榜2023年度商品GMV榜 序号店铺名称销售额销量The BeachwaverThe Beachwaver$31.40M568.43KFreckled PoppyFreckled Poppy$12.32M200.35KKali Rose BoutiqueKali Rose Boutique$11.08M335.63K4Sweet FurnitureSweet Furniture$9.79M146.68K5Tarte CosmeticsTarte Cosmetics$9.22M397.88
118、K6WyzeWyze$8.68M283.53K7O QQO QQ$8.61M286.17K8GuruNanda LLCGuruNanda LLC$8.36M656.35K9Newegg,Inc.Newegg,Inc.$7.01M88.11K10MySmileUSMySmileUS$3.14M568.44K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜美国年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量madebymitchellmadebymitchell$23.37M1741.95KP.Louise Makeup Acad
119、emyP.Louise Makeup Academy$20.13M1105.90KKatchMeKatchMe$11.33M619.23K4Nature SpellNature Spell$9.84M1073.35K5thebeautycropthebeautycrop$8.35M685.50K6mooslover_officialmooslover_official$6.85M309.31K7pinkhoneyukpinkhoneyuk$6.14M475.45K8WellgardWellgard$5.91M368.46K9LOOKFANTASTICLOOKFANTASTIC$5.79M330
120、.13K10bperfectcosmeticsbperfectcosmetics$5.71M419.44K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜英国年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量oumkorichoumkorich$757.63M2200.05K -$489.87M1818.65KNamkang mobileNamkang mobile$432.76M27.38K4MadamefinMadamefin$406.24M829.37K5dkskinshopdkskinshop$381.06M3550.4
121、7K6Simplus Official StoreSimplus Official Store$359.11M634.44K7 3 3$322.37M759.23K8drpongshopdrpongshop$321453462881.54K9sinthaibykulyasinthaibykulya$309848792.9759.04K10konvy_officialkonvy_official$2760111632237.01K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜泰国年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量
122、Mai Ly Style ShopMai Ly Style Shop$259.27B 471.99Kdeerma vietnamdeerma vietnam$141.70B 313.31Knmtfoodnmtfood$132.22B 850.99K4Cocoon VietnamCocoon Vietnam$120.12B 360.30K5M2T Bedding Chn Ga GM2T Bedding Chn Ga Gi i mm$109.15B 526.46K6UMA STORE ORUMA STORE OR$102.38B1079.26K7BEUCUPBEUCUP$99.01B466.48K
123、8H Hng Linh Shop 1ng Linh Shop 1$98.81B 114.28K9BK&LUXURYBK&LUXURY$97.21B 630.46K10ShopTuanTungShopTuanTung$95.62B 788.71K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜越南年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量SkintificidSkintificid$870.83B 4494.62KThe OriginoteThe Originote$642.35B 10007.08KHuawei Indo
124、nesiaHuawei Indonesia$415.69B 22.20K4jestham.tiosjestham.tios$178.21B2273.97K5celobeauteofficialcelobeauteofficial$177.52B 1446.77K6Noera By ReishaNoera By Reisha$174.28B 1028.73K7wahgadgetwahgadget$171.09B 20.87K8SomethincSomethinc$171.03B1149.70K9Glafidsya SkincareGlafidsya Skincare$170.74B 325.54
125、K10Bittersweet by NajlaBittersweet by Najla$159.12B 1522.58K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜印尼年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量Dnars Skincare HqDnars Skincare Hq$194.74M13.01KPanda eyesPanda eyes$99.12M3449.67Kskinitific.myskinitific.my$93.58M1508.74K4ADAMJIA.HIJABADAMJIA.HIJAB$64.8
126、1M50.49K5DESSINIDESSINI$51.61M595.56K6INFO VIRAL MALAYSIAINFO VIRAL MALAYSIA$39.26M0.29K7ELGINI MALAYSIAELGINI MALAYSIA$34.66M1344.54K8ZUCCAZUCCA$33.68M1039.47K9NELOVsNELOVs$32.54M14.45K10cosrx.mycosrx.my$31.11M808.65K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜马来西亚年度小店销售额榜 序号店铺名称销
127、售额销量infinixphilippinesinfinixphilippines$563.02M120.09KHOLOHOLO$530.72M5814.22KRuruRuru$484.68M1850.76K4thaibeautyshopthaibeautyshop$468.16M1597.76K5ichi.phichi.ph$420.75M1103.13K6SophiaandkalelSophiaandkalel$412.63M2371.18K7SACE LADY COSMETIC PHSACE LADY COSMETIC PH$391.23M2002.18K8SammyJSammyJ$387
128、.89M319.43K9MJM Gold JewelryMJM Gold Jewelry$385.53M208.95K10realme Philippinesrealme Philippines$370.59M45.53K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜菲律宾年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量Lassie MannaLassie Manna$44.15M20.88KPrismPlusPrismPlus$5.74M10.85KDuoDuo SGDuoDuo SG$5.63M60.81K4AFTERS
129、HOCK PCAFTERSHOCK PC$4.04M2.45K5IEMFlagshipStoreIEMFlagshipStore$3.41M15.06K6TF SGTF SG$2.45M30.99K7AnyWearSgAnyWearSg$1.43M14.69K8Honest LivingHonest Living$1.31M10.67K9AlluorastoreAlluorastore$1.30M18.29K10MCC LiveMCC Live$1.20M18.34K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜新加
130、坡年度小店销售额榜 序号店铺名称销售额销量Lassie MannaLassie Manna$44.15M20.88KPrismPlusPrismPlus$5.74M10.85KDuoDuo SGDuoDuo SG$5.63M60.81K4AFTERSHOCK PCAFTERSHOCK PC$4.04M2.45K5IEMFlagshipStoreIEMFlagshipStore$3.41M15.06K6TF SGTF SG$2.45M30.99K7AnyWearSgAnyWearSg$1.43M14.69K8Honest LivingHonest Living$1.31M10.67K9Alluo
131、rastoreAlluorastore$1.30M18.29K10MCC LiveMCC Live$1.20M18.34K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.302023年度小店销售榜新加坡年度小店销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉jeremystoomuchjeremystoomuch$4.50M3.54K385.31K freckledpoppyfreckledpoppy$4.07M19.15K 207.19Kthebeachwaverthebeachwaver$3.71M10.47K750.77K4vanillacrushv
132、anillacrush$2.41M 22.60K107.24K5liz_the_clearancequeenliz_the_clearancequeen$2.08M30.87K323.44K6itsmekelscitsmekelsc$2.06M25.69K64.16K7kaliroseboutiquekaliroseboutique$2.03M22.51K300.75K 8allpoketcgallpoketcg$1.88M41.00K46.19K9michaelascott20michaelascott20$1.82M42.25K66.58K10zenfulnotezenfulnote$1.
133、75M0.17K197.63K 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单美国年度达人带货销售额榜挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对服务、政府、健康、权威顾问为带货能力最优的四大达人类型,但具体到各国,类型分布存在一定差距。例如:非政府组织类型在越南、马来西亚带货效果较佳,而其他国家并没有明显水花。政府、权威机构类达人在美国、英国则较为“吃香”。达人带货:服务/政府/健康/权威机构/时尚穿搭类吃香数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.3018%10%8%专业服务政府健康权威顾问时尚&穿搭科
134、技&电子非政府组织Vlog网络金融经济TikTokTikTok美国市场各类型达人带货占比美国市场各类型达人带货占比20%12%10%专业服务政府时尚&穿搭健康权威顾问科技&电子非政府组织金融经济网络VlogTikTokTikTok英国市场各类型达人带货占比英国市场各类型达人带货占比17%14%7%网络专业服务金融经济权威顾问健康政府科技&电子非政府组织IT美食菜谱TikTokTikTok泰国市场各类型达人带货占比泰国市场各类型达人带货占比20%13%9%非政府组织专业服务网络时尚&穿搭生活政府金融经济健康科技&电子旅游TikTokTikTok越南市场各类型达人带货占比越南市场各类型达人带货占比
135、29%17%8%专业服务金融经济时尚&穿搭权威顾问Vlog政府健康网络科技&电子科学教育TikTokTikTok印尼市场各类型达人带货占比印尼市场各类型达人带货占比29%12%8%专业服务金融经济健康政府非政府组织权威顾问网络时尚&穿搭生活旅游TikTokTikTok马来西亚市场各类型达人带货占比马来西亚市场各类型达人带货占比挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对聚焦到各类型达人涨粉情况,服务、金融类达人涨粉数量多,对于达人来说,选好战队事半功倍,对于涨粉竞争激励的类目,短期涨粉较快,但长期涨粉需要强内容加持。对于卖家来说,挑选达人可着重粉丝数占比高的模块,流量空间较大。达人涨粉:服务/权威机构/金融
136、类达人突围吸粉怪圈数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.3021%13%10%专业服务政府权威顾问健康时尚&穿搭网络非政府组织Vlog金融经济科技&电子TikTokTikTok美国市场各类型达人涨粉占比美国市场各类型达人涨粉占比20%13%10%专业服务政府权威顾问时尚&穿搭健康金融经济Vlog科技&电子非政府组织网络TikTokTikTok英国市场各类型达人涨粉占比英国市场各类型达人涨粉占比15%13%7%专业服务网络金融经济健康权威顾问政府IT非政府组织科技&电子美食菜谱TikTokTikTok泰国市场各类型达人涨粉占比泰国市场各类型达人涨粉占比21%13%7
137、%非政府组织专业服务网络时尚&穿搭生活政府健康金融经济IT旅游TikTokTikTok越南市场各类型达人涨粉占比越南市场各类型达人涨粉占比29%14%8%专业服务金融经济时尚&穿搭权威顾问Vlog政府健康网络科学教育科技&电子TikTokTikTok印尼市场各类型达人涨粉占比印尼市场各类型达人涨粉占比28%15%7%专业服务金融经济权威顾问政府时尚&穿搭网络非政府组织健康Vlog科技&电子TikTokTikTok马来西亚市场各类型达人涨粉占比马来西亚市场各类型达人涨粉占比 序号达人名称销售额销量涨粉insightscoopinsightscoop$6.77M565.54K 50.87K mad
138、ebymitchellmadebymitchell$3.44M286.36K 383.89K itsissiexitsissiex$2.78M 231.01K24.96K 4viuhtviuht$2.16M153.15K13.40K 5wearesuperbwearesuperb$2.12M152.64K10.33K 6katchme.officialkatchme.official$2.02M116.89K102.20K7plmakeupacademyplmakeupacademy$1.90M137.54K455.76K 8thefemaleformulathefemaleformula$1
139、.81M134.96K81.88K 9mooslover_officialmooslover_official$1.79M78.71K91.24K 10jomarie1980jomarie1980$1.59M151.39K 23.49K 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单英国年度达人带货销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉daugoithaoduocnamnungdaugoithaoduocnamnung$66.72B144.96K358.46Kpoloumaor.officialpoloumaor.off
140、icial$44.34B319.73K218.59Km2tbedding_officialm2tbedding_official$39.72B163.21K126.01K4gdhaisengdhaisen$35.80B87.86K802.81K5k.chychyk.chychy$35.57B148.98K212.70K6focallure.vnfocallure.vn$34.37B 304.99K198.05K$31.94B130.79K17.32K8joymall_locknlock_storejoymall_locknlock_store$31.05B 103.68K177.46K9juj
141、o.clothingjujo.clothing$29.08B1.11K9.88K10shopthucphamsach.meroshopthucphamsach.mero$27.62B248.63K101.48K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单越南年度达人带货销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉oumkorichoumkorich$194.97M 703.57K292.43K solomon.thsolomon.th$189.27M58.89K381.27Ksine.madamefinsine.madame
142、fin$173.97M 365.27K 429.49K4drpongshopdrpongshop$166.34M 461.02K287.00K5posee_liveposee_live$147.48M 201.33K167.62K 6b2499732jgjb2499732jgj$129.15M 462.51K65.20K7simplusappliancesimplusappliance$124.18M 183.96K213.03K8easyandperfect.officialeasyandperfect.official$109.71M 70.28K272.05K9cutieclub.liv
143、ecutieclub.live$100.98M 377.26K 473.94K10bubpa_shop189bubpa_shop189$100.83M 347.88K154.49K 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单泰国年度达人带货销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉skintific_idskintific_id$201.48B1140.09K 1284.95Ktheoriginotetheoriginote$182.73B 3121.74K 1461.01Klouissescarlettfamilylo
144、uissescarlettfamily$133.14B800.51K 1376.64K 4adepnugrahaadepnugraha$118.40B 114.43K 269.42K5celobeauteofficialcelobeauteofficial$104.98B 659.09K 630.96K6bittersweetbynajlabittersweetbynajla$97.52B 833.07K 1733.62K 7dininrlidininrli$82.02B 486.31K 250.76K8jestham.tiosjestham.tios$70.16B 928.42K 716.9
145、9K 9bellashofie_riganbellashofie_rigan$70.02B 541.77K 703.54K 10justbeauty_skhjustbeauty_skh$69.66B 824.45K 98.99K 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单印尼年度达人带货销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉skintific.myskintific.my$41.28M643.57K 319.92Kpandaeyesofficialstorepandaeyesofficialstore$31.44M1
146、046.02K 489.55K nl.alchemistnl.alchemist$22.21M45.76K67.29K4missnoiceymissnoicey$19.53M419.50K 92.28K5dnarfaziani4dnarfaziani4$18.24M4.25K145.47K6mrbentonghafizoonmrbentonghafizoon$15.57M247.49K 325.26K7zucca.butikzucca.butik$14.48M442.29K431.42K8anaszahrinanaszahrin$13.47M296.55K 1144.55K 9pandaeye
147、steampandaeyesteam$12.82M350.59K 287.46K10cosrx_mycosrx_my$12.09M294.74K176.37K 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单马来西亚年度达人带货销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉infinixphilippinesinfinixphilippines$248.11M46.758K641.438Kunilovephuniloveph$161.66M497.97K 186.513Krealmephrealmeph$153.76M20.255
148、K250.547K4jirehrepolidonjirehrepolidon$140.12M797.824K 24.134K5motherloumotherlou$134.29M542.843K228.932K6mia_shoesmia_shoes$131.23M450.53K 60.066K7sammyj_bamfsammyj_bamf$128.35M115.694K 512.05K8angkasboyangkasboy$114.50M423.827K170.286K9bek.phbek.ph$111.75M572.658K201.969K10shop_sophiaandkalelshop_
149、sophiaandkalel$107.15M584.28K 190.011K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30全球达人带货榜一名单菲律宾年度达人带货销售额榜 序号达人名称销售额销量涨粉muwen_lassiemannamuwen_lassiemanna$7.94M5.38K4.56Kshopwithangelineshopwithangeline$3.49M34.72K 21.01Kshopwithsasaxshopwithsasax$2.76M15.61K16.09K4jeraldine.jjeraldine.j$2.76M
150、15.74K10.75K5prismplusprismplus$1.37M4.34K10.88K 6riana_lim1970riana_lim1970$1.06M0.97K1.00K7msmiolinmsmiolin$0.98M7.17K7.67K8anywearsgshopeeanywearsgshopee$0.83M7.78K16.85K 9yehor9727yehor9727$0.80M0.89K0.65K 10baoyufeicui2baoyufeicui2$0.80M2.16K6.16K挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11
151、.30全球达人带货榜一名单新加坡年度达人带货销售额榜06年度爆款营销案例拆解A n n u a l b e s t s e l l e r sM a r k e t i n g c a s e b r e a k d o w n数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对爆款单品案例:爆款单品案例:拔牙油拔牙油营销营销节奏节奏【TikTokTikTok热度热度】从【超店有数-商品详情】页可以发现,该款拔牙油在10月中下旬开始加大直播力度和短视频投放,此时正值TikTok美区小店开放蓝海期,市场增量涌入,商品关联视频中17条播放量超1M播
152、次,最高播放量达18.5M,由达人Beach Life发布。【萌宠经济萌宠经济加持加持】据【超店有数-标签搜索】功能监测,#puppy、#pet、#pet supplies 等宠物护理的话题标签热度居高不下,引流趋势利好,成为相关类目带货视频的必备标签。【拆解爆品结构拆解爆品结构】通过【超店有数-商品搜索】功能,发现该款拔牙油的定价中等偏上,在成本、消费趋势、收入目标和竞争对手定价等因素间寻求相对平衡,从而确保了产品的市场竞争力和利润空间。达人达人加持加持数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对爆款单品案例:面部按摩器爆款单品案例:
153、面部按摩器营销营销节奏节奏【监测市场反馈灵活调价监测市场反馈灵活调价】据【超店有数-大盘趋势】数据监测,美妆个护类目一直是TikTok美区市场首屈一指的流量密码和销售红海。在激烈的市场竞争中该商品根据市场反馈多次调价,最终选择以低价位冲击销量。【短视频短视频与直播错峰加持与直播错峰加持】从【超店有数-商品详情】页洞察到,Wavy Chic面部按摩器从10月底开始借助直播推广策略迅速提升销量,并于“黑五”购物周攀至峰值,单日最高直播场次达58场。“黑五”之后,该产品转向以视频推广为主导,并且推广力度持续加强。【拆解爆品结构拆解爆品结构】通过【超店有数-商品搜索】功能,发现Wavy Chic面部按
154、摩器的定价在同类竞品中偏低,同类竞品价格高值可达26美金,最低价为9美金。佣金比例为20%,与同期竞品水平一致,定价却为销量Top3最低,不排除走“薄利多销”策略冲销量的可能。达人达人加加持持数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对爆款单品案例爆款单品案例:腋下霜:腋下霜营销营销节奏节奏【“视频视频+达人达人+直播直播“三线三线并行并行】据【超店有数-商品详情】页数据监控,本款腋下霜上架初期主攻直播推广,但此时销量并不理想。下半年该商品转变单一的推广路线,在直播的基础上叠加视频和达人的关联,凭借“视频+达人+直播”三线并行的多元化营
155、销有效提升销量。【短视频热度加持短视频热度加持】据【超店有数-商品详情】页数据监控,进入Q3,除了直播,该款腋下霜开始进攻短视频推广。商品共关联4800+视频,日发布视频峰值达250条,最高播放量达11.1M。【拆解爆品结构拆解爆品结构】通过【超店有数-商品搜索】功能,发现该款腋下霜是同类竞品中定价最低的。销量较高的产品集中于中低价位,另外佣金比例15%处于市场普遍水平,与同类型产品差别不大。达人达人加加持持数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 小店案例:小店案例:MySmileUSMySmileUS货盘组合货盘组合(销量(销量
156、TOPTOP品类)品类)TOPTOP4 4热销热销商品商品MySmile Original Teeth Whitening Kit with 5x LED Light w/18%CP(原装牙齿美白套件,带 5x LED 灯,含 18%CP)MySmile Pro Teeth Whitening Kit with 28x LED Light w/22%CP(MySmile Pro 牙齿美白套件,带 28x LED 灯,含 22%CP)MySmile Maximum Teeth Whitening Kit w/35%CP(Flagship Version)Whitening Non-Sensiti
157、ve Gluten Free(牙齿美白套装)MySmile Gel Refill Packs-3 Gel Tubes Whitening Gluten Free Non-Sensitive(凝胶补充装)销售渠道销售渠道关联达人数599,推广方式为:店铺自有账号直销+直播分销。具体来看:MySmileUS小店采用直播引流商品和店铺,日均直播5场以上,扩大辐射面;同时,MySmileUS小店搭设自有达人账号,并关联110+视频,其自有账号在MySmileUS小店关联达人排行榜TOP10账号中排名第一。亮点分析亮点分析MySmileUS小店聚焦牙齿美白个护领域,在商品推广方面采取“抓大放小”策略,重
158、点投流销量最高的几个主打商品,通过主打商品的销量带动店铺的业绩增长。同时,MySmileUS小店也非常注重店铺账号的流量和消费者的存续。通过直播的方式多元化展现商品亮点,不仅能够吸引新的消费者,也能够维护老客户的兴趣,提升消费者的购买意愿。一定程度上推动了销量的增长,也为店铺的长远发展奠定了坚实的基础。美妆个护 257.8K(100.00%)其它 50(0.00%)数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对美妆个护 583.4K(97.00%)时尚配件 10.5K(2.00%)女装与女士内衣 184(0.00%)宠物用品 6.5K(1
159、.00%)居家日用 2.1K(0.00%)其它 562(0.00%)小店案例:小店案例:The BeachwaverThe Beachwaver 货盘组合货盘组合(销量(销量TOPTOP品类)品类)TOPTOP4 4热销热销商品商品Beachwaver B1 Rotating Curling Iron-Midnight Rose(旋转卷发棒-午夜玫瑰色)Beachwaver S1 Dual Voltage Black Rotating Curling Iron(双电压黑色旋转卷发棒)Great Barrier Heat Protectant Hair Spray+Second Chance D
160、ry Shampoo Bundle(隔热发胶+干洗洗发水套装)Beachwaver S1 Rotating Curling Iron-Catwalk(旋转卷发棒)销售渠道销售渠道关联达人数1300+,推广方式为:店铺直播账号+视频分销。具体来看:Beachwaver小店在下半年主攻直播引流,目前关联直播5600+,下半年日均直播15场起,深耕美发赛道,挖掘商品流量的深度。同时,Beachwaver小店大规模投流关联视频,主打商品(旋转卷发棒-午夜玫瑰色)关联1000+视频数,170+商品目前已关联3.1K视频,大大扩展了商品流量的覆盖范围。亮点分析亮点分析Beachwaver小店深耕美发赛道,
161、以高强度直播战术挖掘商品销量的深度。聚焦主打商品(旋转卷发棒-午夜玫瑰色)的推广,确保了主打商品信息能够在目标消费群体中高效传播,借助产品赛道细分和多元化的推广策略,丰富了商品的展现形式,从而在更广阔的层面上触及和吸引潜在消费者,实现销量的显著增长。数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对小店案例:小店案例:oumkorich oumkorich 货盘组合货盘组合(销量(销量TOPTOP品类)品类)TOPTOP4 4热销热销商品商品 Ko Rich(紫色牙膏)Candy Ko Rich(糖果腮红慕斯)TESTER Ko Rich(防
162、晒霜)Cream Blush Ko Rich(芭比奶油腮红)销售渠道销售渠道关联达人数9,推广方式为:店铺自有账号直销+直播分销。具体来看:oumkorich小店的商品主要销售渠道在店铺自有账号的关联视频,小店关联视频榜单排名最高的视频预估销售额可达$800K+;同时oumkorich小店搭建自有达人账号矩阵,该店关联的9名达人基本为小店自建的达人账号。亮点分析亮点分析oumkorich小店并未采取大规模的投流手段,而是依靠对市场的研究和对平台玩法的精准把控带动店铺的整体业绩增长。这种从平台玩法和市场研究出发,更多依靠自有账号资源撬动销量的策略在一定程度上减少了营销成本,优化了利润结构。美妆个
163、护 257.8K(100.00%)食品饮料 501.8K(21.00%)保健 105.9K(4.00%)时尚配件 2.2K(0.00%)箱包 1.7K(0.00%)其它 58.4K(2.00%)数据来源:超店有数,统计时间:2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对品牌案例品牌案例用户痛点用户痛点解决方案解决方案u亚马逊的获客成本逐渐升高,想做TikTok站外推广u目前处在探索阶段,希望能找到哪种模式是挣钱的通过超店有数,商家随时随地观看商品销售领趋势图和榜单看大数据、看竞品数据。同时,通过对比研究分析达人分销、短视频和直播带货等赚钱变现效果,辅助商家找到高匹配的
164、营销推广模式。用户痛点用户痛点解决方案解决方案u希望找到合作达人来曝光,增加越南TikTok shop 销量u同行卖得比较好,想要实时关注和获取他们的营销策略通过超店有数,泰国美妆品牌Mistine一键批量邀约达人合作,找到更多的达人通过短视频/直播方式在TikTok推广品牌。同时,随时关注竞品最近在TikTok上面的销售情况,对应制定与调整优化自身营销策略。07行业真知灼见I n d u s t r y i n s i g h t s a n d i n s i g h t s对于美妆出海,我有以下直观感受:业务上,关注多元化渠道与本土化策略:TikTok等社交媒体电商为美妆品牌开辟新销售渠
165、道,同时品牌强调在海外市场本土化运营。产品方面,强调个性化和定制化,尤其中国出海商家注重符合当地市场需求。新兴市场机遇巨大,东南亚本地品牌匮乏,提供了对韩国、日本和中国美妆品牌的巨大增长潜力。技术应用如AR/VR丰富了线上购物体验,提高了转化率和消费者满意度。大数据和人工智能技术应用于精准营销和消费者行为预测,优化产品开发和供应链管理。品牌竞争加剧,市场受全球环境、政策和技术变化影响,营销成本上升考验供应链和本地适应能力。2024年,海外美妆需求高涨,全球经济复苏助推消费力增强。消费分层明显,需求差异明显。跨境电商与领军企业加速出海,利用资源与品牌优势占领市场。移动支付与社交电商兴起,多元购物
166、渠道扩展,品牌应精准利用数字平台触达用户。个性化定制将成为市场竞争焦点,数字工具可助企业了解用户需求,推出贴合产品。而在东南亚市场,企业需本土化运营,了解当地文化与法规,合作当地社交媒体提高品牌曝光度,加速市场渗透。我们公司主要使用超店数据工具,它推动数字化营销,为TikTok业务提供数据驱动决策,我们通过超店数据发现东南亚美妆市场机会,并筛选达人及分析带货数据和爆品策略。其次,超店有数的优化效果监测功能可以实时优化营销活动,提高效率和回报。我认为超店能提供精准洞察、数据驱动决策、资源优化,提升客户体验和营销效果,对企业业务至关重要。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对跨境出海,从过去的选答题,变成
167、了今年的必答题。在全球宏观经济持续下行,地缘政治风波不断,中国跨境电商平台,仍有令人眼前一亮的惊人表现。在刚刚过去的美国“黒五”大战中,SHEIN、Temu、速卖通和Tik Tok所组成的跨境电商“出海四小龙”群雄并起,重塑海外电商市场格局。Tik Tok用户根植社群,打造电商新时代。在众多海外社交媒体软件,Tik Tok一直以“黑马”的形式存在,作为拥有全球庞大用户规模的内容娱乐平台,Tik Tok聚集了活跃度高、分享意愿高、购买力强的电商消费者。这些消费者追随着他们所感兴趣的内容,在拥有优质内容的Tik Tok平台中持续投入时间,并自发聚集成为社群圈层,在各大热门品类中持续发挥着购买热情。
168、超店提供有力数据,引导中国商家发起“新动能”。美迪电商作为10年品牌电商教育机构,引导众多中国商家入驻电商行业。而超店有数对于Tik Tok平台的电商数据提供,更是让中国的商家们,重新提起出海信心,从追赶到超越,让世界看中国“新动能”,中国供应链的韧性,是我们跨境电商出海信心的底气!挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对对于今年的跨境市场,我觉得主要的趋势是数字化转型和个性化定制。很多企业开始意识到数字化转型的重要性,开始采用各种数字化工具来提高效率、降低成本和增强客户体验。同时,随着消费者对个性化产品和服务的需求不断增加,企业也开始注重个性化定制,以满足不同消费者的需求。对于明年的市场,我认为数字化
169、转型和个性化定制的趋势将继续发展。随着人工智能、大数据等技术的不断进步,数字化工具将变得更加智能化和个性化,为企业提供更精准、更高效的服务。同时,消费者对个性化产品和服务的需求也将不断增加,企业需要更加注重个性化定制,以满足消费者的需求。我认为在跨境市场中,最重要的经验是了解消费者的需求和文化差异。不同的国家和地区有不同的文化背景、消费习惯和法律法规,企业需要了解这些差异,并根据不同的市场制定相应的营销策略和产品定制方案。使用超店这样的数字化工具可以带来很多好处,例如提高效率、降低成本、增强客户体验等。通过超店这样的工具,企业可以更加精准地了解消费者的需求和行为,从而制定更加有效的营销策略和产
170、品定制方案。同时,数字化工具还可以帮助企业更好地管理供应链、优化物流等方面,提高整体运营效率。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在这个时代,大浪淘沙后门槛提高,经营逐渐合规化,企业在鲁班跨境通的支持下,能更灵活地选择出海平台和市场。新平台如TikTok Shop及拼多多跨境TEMU备受青睐,同时中东、拉美和东欧市场成为增长潜力巨大的目标市场。趋势上,卖家的营销渠道多样化,视频广告变得愈发重要。数字化营销带来了市场调研、竞品调研和达人营销等多方面的帮助,尤其超店的使用场景包括市场热门品类了解、竞品营销策略分析以及达人营销尝试。这个时代,行业已经趋向成熟,为企业提供更多选
171、择和机遇,数字化营销在塑造未来商业模式上扮演着重要角色,而鲁班跨境通成为中国企业在出海路上的强力支持者。为了助力中国企业实现出海梦想,蓝色光标推出了一站式服务平台“鲁班跨境通”,整合了20余家海外主流媒体资源,提供广告营销、数据分析、资产管理等服务,并提供出海培训,助力企业创收和出海成效。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在1.0时代,主要的商业逻辑是人找货。这是跨境电商较为早期的阶段。竞争压力小,海外需求旺盛,所以卖家的经营重点是保持库存充足并高效发货,侧重于满足已经明确的消费者需求。到了2.0时代,这个逻辑被称为货找人。由于入局者变多,竞争加剧,此时卖家更依赖于算法和广告推送给可能感兴趣的消费
172、者。利用消费者的在线行为和偏好数据,来增加自己的销售机会。这两个逻辑所推导出来的产品形态,就是当下跨境电商SaaS的主流场景,也是目前大多数卖家使用的各种工具产品。现在我们面对的是跨境电商3.0,也就是社交电商的时代,底层逻辑变成了人货互找,强调通过KOC和口碑来影响消费,消费者和产品之间是相互发现和吸引的关系,这是新的消费模式诞生了新的消费需求。在这个阶段,卖家需要将内容和口碑作为消费驱动,这样才更容易打造爆品,这也要求卖家要将自己的业务形态转变成极致的快。在社交电商下,爆品的生命周期变短,前端运营试错的时间也在变短,客户对内容更挑剔,耐心更差,所以卖家需要用“以快打快”的方式来运营。在3.
173、0周期里,你将不再依赖某个产品,而是靠一整套体系来发力。每个卖家都需要一套成熟的数字化系统来沉淀能力、捕捉行业节奏以及规范SOP流程,通过业务集成、信息流敏捷的设计来支持公司做规模化的增长。易仓科技的TikTok专版的产品设计也由此而来,通过对店铺、达人、内容、经营数据的管理,形成数字化管理,让卖家经营决策链更快更有效。出品方:超店有数专注于TikTok电商选品与营销分析,覆盖TikTok商品、达人、视频、广告等多维度数据,帮助商家第一时间发现爆品,辅助达人快速变现。TikTok生意赚钱就用超店有数50W+全球用户量60+国家1亿+商品数据2亿+达人数据3亿+视频数据 500天+周期时间覆盖商
174、品、达人、小店、直播、视频、广告等多维度数据助您快速掌握TikTok生财之道立即扫码申请产品免费试用查看更多移动广告投放报告添加老师学习交流社群挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对独家冠名:递四方作为海外仓头部企业,成立于2004年,定位全球跨境电商供应链综合服务提供商。以IT技术和大数据为核心驱动力,依托全球仓配网络和末端交付网络,为跨境电商提供涵盖国际空海运头程运输、全球仓配、售后退货的标准化及定制化的端到端供应链解决方案。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对立即扫码关注了解更多海外仓资讯112数据合作方:点点数据点点数据是移动应用、游戏数据监测服务商,为全球企业提供APP下载量、收入、使用行为和应用市场监测的一体化平台。最全的应用数据库最全的应用数据库App StoreGooglePlay国内安卓TapTap强大的数据算法强大的数据算法三维重建算法游戏数值算法精准统计分类精准统计分类应用分类游戏题材玩法IP爬虫技术爬虫技术实时抓取多维度1.71.7亿亿+日活跃设备监控日活跃设备监控800800万万+应用覆盖应用覆盖日数据存储量日数据存储量100100亿亿+监测国家地区数监测国家地区数176176个个挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对咨询产品咨询产品/试用试用关注关注“点点出海点点出海”