《腾讯控股2021年全年业绩报告(63页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《腾讯控股2021年全年业绩报告(63页).pdf(63页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度全 年 業 績 公 佈董事會欣然宣佈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績。該等業績已經由核數師根據國際審計準則進行審核,並經審核委員會審閱。財務表現摘要未經審核截至下列日期止三個月二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日同比變動二零二一年九月三十日環比變動(人民幣百萬元,另有指明者除外)收入144,
2、188133,6698%142,3681%毛利57,81758,881-2%62,747-8%經營盈利109,72363,71372%53,137106%期內盈利95,70559,36961%40,075139%本公司權益持有人應佔盈利94,95859,30260%39,510140%每股盈利 (每股人民幣元) 基本9.9576.24060%4.143140% 攤薄9.7886.11260%4.074140%非國際財務報告準則經營盈利33,15138,084-13%40,828-19%非國際財務報告準則本公司 權益持有人應佔盈利24,88033,207-25%31,751-22%非國際財務報告
3、準則每股盈利 (每股人民幣元) 基本2.6093.494-25%3.329-22% 攤薄2.5473.413-25%3.269-22%2截至十二月三十一日止年度二零二一年二零二零年同比變動(人民幣百萬元,另有指明者除外)收入560,118482,06416%毛利245,944221,53211%經營盈利271,620184,23747%年度盈利227,810160,12542%本公司權益持有人應佔盈利224,822159,84741%每股盈利 (每股人民幣元) 基本23.59716.84440% 攤薄23.16416.52340%非國際財務報告準則經營盈利159,539149,4047%非國際
4、財務報告準則本公司 權益持有人應佔盈利123,788122,7421%非國際財務報告準則每股盈利 (每股人民幣元) 基本12.99212.934 攤薄12.69812.6893股息中期股息於二零二一年十二月二十三日,董事會決議宣派特別中期股息,向於二零二二年 一月二十五日名列本公司股東名冊上之股東按彼等持有每21股股份獲發1股京東集團A類普通股 (該等京東集團A類普通股數目被捨去零碎部份下調至最接近之整數)的基準,以實物分派的方式將本公司間接持有的約4.57億股京東集團A類普通股按彼等各自於本公司之持股比例分派予股東。基於二零二一年十二月三十一日於聯交所買賣的每股京東集團A類普通股的收市價為2
5、74港元,待以實物方式分派的京東集團股份總市價約為1,253億港元。以實物分派京東集團股份之股票預期將於二零二二年三月派發予合資格股東。末期股息董事會建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派發末期股息每股1.60港元 (二 零 二 零 年: 每 股1.60港 元 ) , 惟 須 待 股 東 在 二 零 二 二 年 股 東 週 年 大 會 上 批准後,方可作實。該等建議股息將於二零二二年六月六日派發予於二零二二年 五月二十五日名列本公司股東名冊的股東。經營資料於二零二一年十二月三十一日於二零二零年十二月三十一日同比變動於二零二一年九月三十日環比變動(百萬計,另有指明者除外)微信及WeChat的
6、 合併月活躍賬戶數1,268.21,225.03.5%1,262.60.4%QQ的智能終端 月活躍賬戶數552.1594.9-7.2%573.7-3.8%收費增值服務 註冊賬戶數236.3219.57.7%235.40.4%4業務回顧及展望戰略進展及展望二零二一年是充滿挑戰的一年,我們積極擁抱變化,執行了加強公司長期可持續發展的舉措,但影響收入增速放緩。儘管財務受到影響,我們在業務上繼續取得戰略性進展,包括普及我們的企業軟件及效率辦公工具的使用,增加視頻號的內容創作及觀看量,拓展國際市場遊戲業務。我們相信,中國互聯網行業正在結構性地邁向更健康的模式,回歸以用戶價值、科技創新及社會責任為中心的本
7、源。我們正在積極適應新環境,降本增效,聚焦重點戰略領域,爭取長期可持續增長。以下為本季我們主要產品及業務的重點表現:通信及社交隨著我們豐富微信視頻號的內容多樣性及提升產品體驗,視頻號的人均使用時長及總視頻播放量同比增長一倍以上。視頻號直播在用戶數及參與度取得重大突破,我們在視頻號獨家舉辦了著名男子樂隊西城男孩(Westlife)的首次線上演唱會,吸引了2,700萬人觀看。儘管目前的重點在於提升用戶參與度,我們相信視頻號將會提供重要的商業化機會,包括短視頻流廣告、直播打賞及直播電商。微信小程序幫助獨立商戶在其私域內繁榮發展,在二零二一年,商家自營的實物商品交易總額同比翻倍。我們的健康碼累計用戶達
8、13億,累計訪問量達1,800億次,成為疫情期間驗證健康和出行狀態的最常用電子通行證。QQ集成了虛幻引擎的圖像能力,以實現實時渲染及物理模擬,為用戶提供更具吸引力的視覺效果及逼真的互動體驗。我們正在測試在超級QQ秀應用虛幻引擎,讓用戶可定制及裝扮其3D虛擬角色,以用於各種社交場景。5數字內容我們的收費增值服務付費會員數同比增長8%至2.36億。騰訊視頻的付費會員數同比增長1%至1.24億,並憑藉動畫、劇集及體育等多元化內容,鞏固其在中國市場第一的位置。鑑於近期的市場環境,我們正採取措施優化成本,減少騰訊視頻的財務虧損,同時保持其領導地位。音樂業務方面,受益於銷售渠道擴充,以及優質內容和服務,我
9、們的付費會員數同比增長36%至7,600萬。本土市場遊戲我們正在更深入及全面地培育關鍵IP。例如,我們基於 王者榮耀 的人物開發新遊戲、動畫及電影。我們在 和平精英 、 QQ飛車手遊 及 QQ炫舞手遊 舉行了冬季奧運會的相關活動,在不同的遊戲品類中帶來栩栩如生的運動體驗。在限制未成年人遊戲時長及消費方面,我們領先行業並取得顯著成效。在二零二一年 第四季,未成年人總時長同比減少88%,佔我們本土市場遊戲總時長的0.9%。未成年人總流水同比減少73%,佔我們本土市場遊戲總流水的1.5%。展望未來,我們預期未成年人保護措施的影響將於二零二二年下半年全面消化。待新版號發放後,我們相信將受惠於更多新遊戲
10、的推出。國際市場遊戲我們在不同遊戲平台及品類上取得了顯著的進展。國際手遊方面,按日活躍賬戶數排名前十位的手遊中,其中五款由我們開發及運營。 英雄聯盟 的動畫 雙城之戰在上映一周後登上Netflix英語電視節目觀看時長排行榜榜首。 英雄聯盟 全球總決賽的同時在線觀看人數創下約7,400萬的新高,鞏固其作為全球最受歡迎電競比賽的領先地位。 皇室戰爭 發佈了其有史以來最大型的更新之一,日活躍賬戶數及流水顯著增加。我們推出全新遊戲發行品牌Level Infinite,以支持我們的工作室及合作夥伴向國際市場玩家提供遊戲。展望未來,通過加深市場滲透率、提升產品及優化營運,我們致力進一步發展現有的遊戲。此外
11、,我們將繼續推出新遊戲,這些新遊戲有望對二零二三年及以後的增長帶來幫助。6網絡廣告我們繼續提升差異化的廣告解決方案,同時適應監管變化及持續演變的宏觀經濟環境。於二零二一年第四季,微信日活躍廣告主同比增長超過30%。超過三分之一的朋友圈廣告收入來自以小程序作為落地頁的廣告及通過企業微信連接用戶與客服代表的廣告。隨著我們適應新環境及進一步升級廣告解決方案,我們預期廣告業務可於二零二二年後期恢復增長。金融科技我們通過提升用戶安全,升級服務於中小企業的交易及客戶管理功能,以及通過微信支付分等工具減少商戶的交易摩擦,藉此強化我們的支付生態。作為中國人民銀行數字人民幣試點階段的一部分,我們現已在微信支付新
12、增數字人民幣入口。雲及其他企業服務通信及協作SaaS方面,我們融合打通了企業微信、騰訊會議及騰訊文檔,為企業提供加強版的解決方案。通過深化與微信的連接,我們亦使企業微信具備差異化的CRM功能。目前,我們優先考慮擴大SaaS的業務規模,而非追求顯著的收入,國際市場上核心企業服務SaaS (如CRM軟件) 商業化的成功經驗,以及本土PaaS支出的重大規模及高速增長,印證了核心企業服務SaaS在中國的商業化潛力。鑑於市場環境的變化,我們正重定IaaS及PaaS的發展重心,從單純追求收入增長,轉向以為客戶創造價值及實現高質量的增長為目標。我們相信從長遠來看,這些重心的改變將使我們的客戶受惠,並改善我們
13、的利潤率。7環境、社會及管治措施我們致力借助科技為消費者、企業以至整體社會建立可持續的未來。環境我們承諾不晚於二零三零年,實現自身運營及供應鏈的全面碳中和,同時實現100%綠色電力。在我們首次發佈的 騰訊碳中和目標及行動路線報告 中,我們概述了在範圍一、二及三實現淨零排放的主要路徑。我們將通過技術創新提高能源效益,增加可再生能源的使用比例,積極參與綠色電力交易,並探索可再生能源項目的投資。我們已承諾加入科學碳目標倡議(SBTi),以幫助我們轉向零碳運營。社會二零二一年,我們成立了可持續社會價值(SSV)事業部,並宣佈了對共同富裕項目的投入。我們升級了我們的慈善募捐平台,拓展了年度公益活動 99
14、公益日 的觸達面,共有6,900萬人次及1.2萬家企業參與。利用物聯網解決方案及微信小程序,我們建立了公眾應急平台,連繫急救控制中心與志願者,定位最近的自動體外心臟去顫器設備,以方便提供急救。我們對不少應用進行了適老化及無障礙改造。我們設立了專項基金,支持基礎科研,助力關鍵醫療及環境技術的發展。管治作為對現有風險管理及內部控制政策的補充,我們在二零二一年提升了內部反壟斷合規體系,包括成立專責合規部門、更新各項業務的合規指引及升級員工培訓。我們亦更新了反洗錢及制裁合規政策,以緊貼本土及全球的監管要求及趨勢。我們的企業文化支持多元及包容。我們與聯合國開發計劃署(HNDP)合作製作視頻及撰寫文章,促
15、進科技行業的女性領導力。8管理層討論及分析截至二零二一年十二月三十一日止年度與截至二零二零年十二月三十一日止年度的比較下表載列截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度的比較數字:截至十二月三十一日止年度二零二一年二零二零年(人民幣百萬元)收入560,118482,064收入成本(314,174)(260,532) 毛利245,944221,532利息收入6,6506,957其他收益淨額149,46757,131銷售及市場推廣開支(40,594)(33,758)一般及行政開支(89,847)(67,625) 經營盈利271,620184,237財務成本淨額(7,114)(7,887)分佔聯
16、營公司及合營公司 (虧損) 盈利淨額(16,444)3,672 除稅前盈利248,062180,022所得稅開支(20,252)(19,897) 年度盈利227,810160,125 下列人士應佔: 本公司權益持有人224,822159,847 非控制性權益2,988278 227,810160,125 非國際財務報告準則經營盈利159,539149,404 非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利123,788122,742 9收入。截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入同比增長16%至人民幣5,601億元。下表載列本集團截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度按業務劃分的收入:截
17、至十二月三十一日止年度二零二一年二零二零年金額佔收入總額百分比金額佔收入總額百分比(人民幣百萬元,另有指明者除外)增值服務291,57252%264,21255%網絡廣告88,66616%82,27117%金融科技及企業服務172,19531%128,08627%其他7,6851%7,4951% 收入總額560,118100%482,064100% 增值服務業務1截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入同比增長10%至人民幣2,916億元。本土市場遊戲收入增長6%至人民幣1,288億元,乃受 王者榮耀 、 使命召喚手遊 及 天涯明月刀手遊 等遊戲推動,部分被 DnF及 和平精英 的收入減少所抵
18、銷。我們已對本土市場遊戲採取了一系列完備的未成年人保護措施,而此直接地 (未成年人消費減少) 及間接地 (研發資源專注於新措施的實行) 影響收入增長。國際市場遊戲收入增長31%至人民幣455億元,此乃由於 PUBG Mobile 、 Valorant 、 荒野亂鬥 及 部落衝突 等遊戲表現強勁。在我們的視頻號直播服務、視頻付費會員服務以及自二零二零年四月合併虎牙帶來的收入貢獻的推動下,社交網絡收入增長8%至人民幣1,173億元。1 自二零二一年第三季起,我們將本土市場遊戲和國際市場遊戲的收入作為增值服務業務下的新增子分部披露,以反映國際市場遊戲業務規模的不斷擴大。截至二零二一年十二月三十一日,
19、手機遊戲增值服務的收入 (包括歸屬於我們社交網絡業務的手機遊戲收入) 同比增長12%至人民幣1,648億元,而個人電腦客戶端遊戲的收入同比增長2%至人民幣453億元。10 網絡廣告業務截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入同比增長8%至人民幣886億元,上半年增長強勁,之後隨著廣告主及我們的廣告業務在第三季及第四季適應新的經濟及監管環境,我們的廣告收入於下半年大幅放緩,之後減少。網絡廣告業務全年收入增長反映出必需消費品行業的穩健需求,以及合併易車及搜狗的廣告收入貢獻,部分被包括教育、房產及保險等廣告主所在行業的監管變化,以及網絡廣告行業自身的監管措施 (如開屏廣告限制) 帶來的影響所抵銷。受
20、廣告主對微信廣告資源需求增加的推動,社交及其他廣告收入增長11%至人民幣753億元。媒體廣告收入下降7%至人民幣133億元,主要由於受到充滿挑戰的宏觀環境及內容發佈延遲的影響,騰訊新聞及騰訊視頻等媒體廣告收入下滑。 金融科技及企業服務業務截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入同比增長34%至人民幣1,722億元。金融科技服務收入的增長主要反映了商業支付金額的增加。企業服務收入同比快速增長,乃由於傳統產業的數字化及互聯網行業的視頻化趨勢,以及自二零二零年十一月合併易車的企業服務收入的貢獻。收入成本。截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入成本同比增長21%至人民幣3,142億元,主要受支付相關
21、交易金額增長產生的交易成本、內容及基礎設施投入、雲服務項目部署成本以及渠道及分銷成本的增加所致。以收入百分比計,收入成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度的54%增長至截至二零二一年十二月三十一日止年度的56%,反映了我們在主要戰略領域的持續投資以及收入結構轉向當前毛利率較低的業務。下表載列本集團截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度按業務劃分的收入成本:截至十二月三十一日止年度二零二一年二零二零年金額佔分部收入百分比金額佔分部收入百分比(人民幣百萬元,另有指明者除外)增值服務138,63648%121,28746%網絡廣告48,07254%40,01149%金融科技及企業服務120
22、,79970%91,83572%其他6,66787%7,39999% 收入成本總額314,174260,532 11 增值服務業務截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入成本同比增長14%至人民幣1,386億元,主要是由於視頻號直播服務相關的收入分成成本、遊戲的渠道及內容成本增加以及合併虎牙帶來的成本增加所致。 網絡廣告業務截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入成本同比增長20%至人民幣481億元,受服務器與頻寬成本 (包括與我們的視頻號服務相關的成本) 增加以及內容成本 (主要為騰訊視頻及騰訊體育相關的成本) 增加所致。 金融科技及企業服務業務截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入成本同
23、比增長32%至人民幣1,208億元,反映支付金額增長導致交易成本的增加,以及我們對雲計算專業人才和運營的持續投入。其他收益淨額。我們於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得其他收益淨額人民幣1,495億元,主要是非國際財務報告準則調整項目,如視同處置及處置若干投資公司而產生的收益淨額 (包括視同處置京東集團股份收益人民幣782億元) ,以及因若干投資公司估值增加而產生的公允價值淨收益,部分被對若干投資公司 因財務前景調整以及彼等所處的業務環境變動而作出的減值撥備所抵銷。銷售及市場推廣開支。截至二零二一年十二月三十一日止年度的銷售及市場推廣開支同比增長20%至人民幣406億元,反映遊戲及企業服務
24、業務的市場推廣支出增加,包括最近合併收購的附屬公司相關的影響。以收入百分比計,銷售及市場推廣開支截至二零二一年十二月三十一日止年度為7%,與截至二零二零年十二月三十一日止年度相比保持穩定。一般及行政開支。截至二零二一年十二月三十一日止年度的一般及行政開支同比增長33%至人民幣898億元,主要受研發開支及僱員成本增加 (包括股份酬金開支增加) 所致,反映出二零二零年和二零二一年的人才招聘競爭異常激烈,我們預計這將在二零二二年得到緩解。以收入百分比計,一般及行政開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的14%增長至截至二零二一年十二月三十一日止年度的16%。12財務成本淨額。截至二零二一年十二月三
25、十一日止年度的財務成本淨額同比下降10%至人民幣71億元,主要由於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得滙兌收益淨額,而截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得滙兌虧損淨額,部分被債務增加導致的利息開支增加所抵銷。分 佔 聯 營 公 司 及 合 營 公 司 虧 損 盈 利 淨 額。 我 們 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 錄 得 分 佔 聯 營 公 司 及 合 營 公 司 虧 損 人 民 幣164億 元, 而截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 則 分 佔 盈 利 人 民 幣37億 元。 截 至二零二一年十二月三十一日止年度非國際
26、財務報告準則分佔聯營公司及合營企業虧損為人民幣10億元,而截至二零二零年十二月三十一日止年度非國際財務報告準則分佔盈利人民幣67億元,反映出若干聯營公司對社區零售業務的投入增加及一間從事交通服務行業的聯營公司的虧損。所得稅開支。截至二零二一年十二月三十一日止年度的所得稅開支同比增長2%至人民幣203億元。本 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 盈 利。 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度的 本 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 盈 利 同 比 增 長41%至 人 民 幣2,248億 元。 截 至二零二一年十二月三十一日止年度非國際財務報告準則本公司權益持有人應
27、佔盈利增長1%至人民幣1,238億元。13二零二一年第四季與二零二零年第四季的比較下表載列二零二一年第四季與二零二零年第四季的比較數字:未經審核截至下列日期止三個月二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日(人民幣百萬元)收入144,188133,669收入成本(86,371)(74,788) 毛利57,81758,881利息收入1,7031,708其他收益淨額86,19932,936銷售及市場推廣開支(11,616)(10,033)一般及行政開支(24,380)(19,779) 經營盈利109,72363,713財務成本淨額(1,863)(2,253)分佔聯營公司及合營公司 (虧損)
28、盈利淨額(8,267)1,618 除稅前盈利99,59363,078所得稅開支(3,888)(3,709) 期內盈利95,70559,369 下列人士應佔: 本公司權益持有人94,95859,302 非控制性權益74767 95,70559,369 非國際財務報告準則經營盈利33,15138,084 非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利24,88033,207 14收入。二零二一年第四季的收入同比增長8%至人民幣1,442億元。下表載列本集團於二零二一年第四季及二零二零年第四季按業務劃分的收入:未經審核截至下列日期止三個月二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日金額佔收入總額百分
29、比金額佔收入總額百分比(人民幣百萬元,另有指明者除外)增值服務71,91350%66,97950%網絡廣告21,51815%24,65518%金融科技及企業服務47,95833%38,49429%其他2,7992%3,5413% 收入總額144,188100%133,669100% 增值服務業務2二零二一年第四季的收入同比增長7%至人民幣719億元。本土市場遊戲收入增長1%至人民幣296億元,乃受 王者榮耀 、最近推出的 金鏟鏟之戰 及 英雄聯盟手遊 等遊戲推動,部分被 天涯明月刀手遊 及 和平精英 的收入下降所抵銷。國際市場遊戲收入增長34%至人民幣132億元,反映出 Valorant 及
30、皇室戰爭 的新內容、在定期審閱我們的收入遞延期間後對Supercell的收入進行調整的影響,以及合併Digital Extremes的影響。在視頻號直播服務、視頻及音樂付費會員服務的驅動下,社交網絡收入增長4%至人民幣291億元。2 二零二一年第四季,手機遊戲增值服務收入總額 (包括歸屬於我們社交網絡業務的手機遊戲收入) 同比增長9%至人民幣400億元,而個人電腦客戶端遊戲收入同比增長4%至人民幣106億元。15 網絡廣告業務二零二一年第四季的收入同比下降13%至人民幣215億元。網絡廣告收入的同比下降反映了教育、遊戲及互聯網服務等行業的廣告需求疲軟,部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵銷。主要
31、由於移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告收入減少,社交及其他廣告收入下降10%至人民幣183億元。媒體廣告收入下降25%至人民幣32億元,反映了騰訊視頻和騰訊新聞服務的廣告收入減少。 金融科技及企業服務業務二零二一年第四季的收入同比增長25%至人民幣480億元。金融科技服務收入增長主要反映了商業支付金額的增加。互聯網服務、公共交通和零售行業對我們服務的使用增加推動了企業服務收入的增長。收入成本。二零二一年第四季的收入成本同比增長15%至人民幣864億元,主要受支付相關交易金額增長產生的交易成本、雲服務項目部署成本、服務器與頻寬成本以及內容成本的增加所致,部分被渠道及分銷成本減少所抵銷。以收入百分比計
32、,收入成本由二零二零年第四季的56%增長至二零二一年第四季的60%,反映了若干業務的成本增速快於收入增速以及我們對重點戰略領域的持續投入。下表載列本集團於二零二一年第四季及二零二零年第四季按業務劃分的收入成本:未經審核截至下列日期止三個月二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日金額佔分部收入百分比金額佔分部收入百分比(人民幣百萬元,另有指明者除外)增值服務36,86951%32,51249%網絡廣告12,33857%11,52047%金融科技及企業服務34,94273%27,53872%其他2,22279%3,21891% 收入成本總額86,37174,788 16 增值服務業務二零二
33、一年第四季的收入成本同比增長13%至人民幣369億元,主要由於遊戲的內容及渠道成本增加,以及與視頻號直播服務相關的收入分成成本所致。 網絡廣告業務二零二一年第四季的收入成本同比增長7%至人民幣123億元,主要受服務器與頻寬成本 (包括與我們的視頻號服務相關的成本) 以及內容成本增加所致,部分被渠道及分銷成本減少所抵銷。 金融科技及企業服務業務二零二一年第四季的收入成本同比增長27%至人民幣349億元,反映支付金額增長導致交易成本的增加,以及我們對雲計算專業人才和運營的持續投入。其他收益淨額。我們於二零二一年第四季錄得其他收益淨額人民幣862億元,主要是非國際財務報告準則調整項目,如視同處置及處
34、置若干投資公司而產生的收益淨額 (包括由於董事會代表辭任,京東集團不再作為一間聯營公司而產生的視同處置收益人民幣780億元) 。銷售及市場推廣開支。二零二一年第四季的銷售及市場推廣開支同比增長16%至人民幣116億元,反映遊戲的推廣開支增加,部分被數字內容服務開支減少所抵銷。以收入百分比計,銷售及市場推廣開支於二零二一年第四季為8%,與二零二零年第四季相比基本保持穩定。一般及行政開支。二零二一年第四季的一般及行政開支同比增長23%至人民幣244億元,主要受研發開支及僱員成本增加 (包括股份酬金開支增加) 所致,反映了二零二零年及二零二一年專業人才招聘競爭異常激烈,我們預計這將在二零二二年得到緩
35、解。以收入百分比計,一般及行政開支由二零二零年第四季的15%增長至二零二一年第四季的17%。17財務成本淨額。二零二一年第四季的財務成本淨額同比下降17%至人民幣19億元,乃主要由於與二零二零年第四季滙兌虧損相比,本季確認滙兌收益,部分被債務增加產生的利息開支增加所抵銷。分佔聯營公司及合營公司虧損盈利淨額。我們於二零二一年第四季錄得分佔聯營公司及合營公司虧損人民幣83億元,而二零二零年第四季則分佔盈利人民幣16億元。於二零二一年第四季非國際財務報告準則分佔聯營公司及合營公司虧損人民幣8億元,而二零二零年第四季非國際財務報告準則分佔盈利人民幣27億元,反映若干聯營公司加大對社區零售業務投入,以及
36、確認一間從事交通服務行業的聯營公司的 虧損。所得稅開支。二零二一年第四季的所得稅開支同比增長5%至人民幣39億元。本公司權益持有人應佔盈利。二零二一年第四季的本公司權益持有人應佔盈利同比增長60%至人民幣950億元。基於上述原因,成本及開支整體上漲程度快於收入以及聯營公司所作淨貢獻由盈利轉為虧損,二零二一年第四季非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利下降25%至人民幣249億元。18二零二一年第四季與二零二一年第三季的比較下表載列二零二一年第四季與二零二一年第三季的比較數字:未經審核截至下列日期止三個月二零二一年十二月三十一日二零二一年九月三十日(人民幣百萬元)收入144,188142,3
37、68收入成本(86,371)(79,621) 毛利57,81762,747利息收入1,7031,703其他收益淨額86,19922,984銷售及市場推廣開支(11,616)(10,435)一般及行政開支(24,380)(23,862) 經營盈利109,72353,137財務成本淨額(1,863)(1,942)分佔聯營公司及合營公司虧損淨額(8,267)(5,668) 除稅前盈利99,59345,527所得稅開支(3,888)(5,452) 期內盈利95,70540,075 下列人士應佔: 本公司權益持有人94,95839,510 非控制性權益747565 95,70540,075 非國際財務報
38、告準則經營盈利33,15140,828 非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利24,88031,751 19收入。二零二一年第四季的收入環比增長1%至人民幣1,442億元。 增值服務業務二零二一年第四季的收入下降4%至人民幣719億元。由於我們現有幾款遊戲的收入下降,反映了第四季收入的季節性下降,及本季為保護未成年人而採取的額外措施,本土市場遊戲收入下降12%至人民幣296億元,而該減少部分被包括 英雄聯盟手遊 及 金鏟鏟之戰 在內的新發行遊戲的收入貢獻所抵銷。國際市場遊戲收入增長16%至人民幣132億元,反映了Valorant 、 荒野亂鬥 及 皇室戰爭 等遊戲收入增加,以及在定期審閱我
39、們的收入遞延期間後對Supercell的收入進行調整的影響。社交網絡收入下降4%至人民幣291億元,由於遊戲道具銷售收入減少所致,部分被視頻號直播服務收入增加所抵銷。 網絡廣告業務截至二零二一年第四季的收入下降4%至人民幣215億元,反映出電子商務及必需消費品等行業的廣告主略低於正常水平的季度性廣告需求上漲,以及互聯網服務、教育和遊戲等行業的廣告需求疲弱。社交及其他廣告收入下降4%至人民幣183億元,反映了微信及QQ廣告,以及移動廣告聯盟廣告的收入減少,部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵銷。媒體廣告收入下降8%至人民幣32億元,主要由於騰訊視頻服務的廣告收入減少。 金融科技及企業服務業務二零二
40、一年第四季的收入增長11%至人民幣480億元,反映了年終項目部署雲服務收入的季節性增加以及支付服務收入的增加。收入成本。二零二一年第四季的收入成本環比增長8%至人民幣864億元,反映企業服務業務的投入增加、內容成本及金融科技服務交易成本增加,部分被渠道及分銷成本減少所抵銷。以收入百分比計,收入成本由二零二一年第三季的56%增長至二零二一年第四季的60%,反映了若干業務的成本增速快於收入增速以及季節性特點。 增值服務業務二零二一年第四季的收入成本增長4%至人民幣369億元,主要由於包括本季舉辦的電子競技賽事有關的成本在內的內容成本增加。 網絡廣告業務二零二一年第四季的收入成本增長2%至人民幣12
41、3億元,主要受頻寬與服務器成本 (包括與視頻號相關的成本) 增加所推動,部分被渠道及分銷成本以及內容成本下降所抵銷。20 金融科技及企業服務業務二零二一年第四季的收入成本增長13%至人民幣349億元,主要由於雲計算專業人才和運營的投入增加、年終雲服務項目部署有關的成本增加以及因支付金額增長帶來的交易成本增加。銷售及市場推廣開支。二零二一年第四季的銷售及市場推廣開支環比增長11%至人民幣116億元,乃由於遊戲相關的推廣 (包括全球發佈動畫 雙城之戰 有關的開支)及企業服務業務開支增長,部分由非核心業務的用戶獲取開支下降所抵銷。一般及行政開支。二零二一年第四季的一般及行政開支環比增長2%至人民幣2
42、44億元。分佔聯營公司及合營公司虧損淨額。我們於二零二一年第四季錄得分佔聯營公司及合營公司虧損人民幣83億元,而二零二一年第三季分佔虧損人民幣57億元。於二零二一年第四季非國際財務報告準則分佔聯營公司及合營公司虧損人民幣8億元,而二零二一年第三季非國際財務報告準則分佔虧損人民幣3億元,反映交通服務及本地服務等領域的若干投資公司確認的虧損增加。本公司權益持有人應佔盈利。二零二一年第四季的本公司權益持有人應佔盈利環比增長140%至人民幣950億元。二零二一年第四季的非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利下降22%至人民幣249億元。其他財務資料未經審核截至下列日期止三個月截至下列日期止年度二零
43、二一年十二月三十一日二零二一年九月三十日二零二零年十二月三十一日二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日(人民幣百萬元,另有指明者除外)EBITDA (a)36,56842,68342,872173,173170,680經調整的EBITDA (a)42,26749,25746,533194,798183,314經調整的EBITDA比率(b)29%35%35%35%38%利息及相關開支2,1882,0921,7667,9187,449(債務) 現金淨額(c)(20,243)(26,146)11,063(20,243)11,063資本開支(d)11,6617,0619,65933,3923
44、3,96021附註:(a) EBITDA乃按經營盈利扣除利息收入及其他收益虧損淨額,加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地使用權攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。(b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算。(c) (債務) 現金淨額為期末餘額,乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他,減借款及應付票據計算。(d) 資本開支包括添置 (不包括業務合併) 物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產 (不包括視頻及音樂內容、遊戲特許權及其他內容) 。下表載列本集團所示期間經營盈利與EB
45、ITDA及經調整的EBITDA之間的調節:未經審核截至下列日期止三個月截至下列日期止年度二零二一年十二月三十一日二零二一年九月三十日二零二零年十二月三十一日二零二一年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日(人民幣百萬元,另有指明者除外)經營盈利109,72353,13763,713271,620184,237調整: 利息收入(1,703)(1,703)(1,708)(6,650)(6,957) 其他收益淨額(86,199)(22,984)(32,936)(149,467)(57,131) 物業、設備及器材以及 投資物業的折舊5,4665,3744,93921,51717,685 使用權資產折舊
46、1,3761,1291,0364,6493,773 無形資產及土地使用權攤銷7,9057,7307,82831,50429,073 EBITDA36,56842,68342,872173,173170,680按權益結算的股份酬金5,6996,5743,66121,62512,634 經調整的EBITDA42,26749,25746,533194,798183,314 22非國際財務報告準則財務計量為補充根據國際財務報告準則編製的本集團綜合業績,若干額外的非國際財務報告準則財務計量 (經營盈利、經營利潤率、期內盈利、純利率、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利) 已於本公佈內呈列
47、。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編製的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外,此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。本公司的管理層相信,非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及併購交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外,非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整,此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。下表載列本集團於二零二一年及二零二零年第四季、二零二一年第三季以及截至二零二一年及
48、二零二零年十二月三十一日止年度的非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的計量之間的調節:未經審核截至二零二一年十二月三十一日止三個月 調整 已報告股份酬金來自投資公司的(收益) 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備(撥回)SSV及CPP其他所得稅影響非國際財務報告準則(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(人民幣百萬元,另有指明者除外)經營盈利109,7235,664(100,349)1,31615,21760497633,151期內盈利95,7057,880(98,046)3,34015,5736041,568(866)25,758本公司權益持有人 應佔盈利94,9587,776(
49、97,804)3,01015,5736041,567(804)24,880每股盈利 (每股人民幣元) 基本9.9572.609 攤薄9.7882.547經營利潤率76%23%純利率66%18%23未經審核截至二零二一年九月三十日止三個月 調整 已報告股份酬金來自投資公司的(收益) 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備(撥回)SSV及CPP所得稅影響非國際財務報告準則(a)(b)(c)(d)(e)(g)(人民幣百萬元,另有指明者除外)經營盈利53,1376,652(26,569)1,1496,3897040,828期內盈利40,07510,242(26,781)3,0936,45270(633)32,5
50、18本公司權益持有人應佔盈利39,51010,063(26,491)2,7196,45270(572)31,751每股盈利 (每股人民幣元) 基本4.1433.329 攤薄4.0743.269經營利潤率37%29%純利率28%23%未經審核截至二零二零年十二月三十一日止三個月 調整 已報告股份酬金來自投資公司的(收益) 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備(撥回)所得稅影響非國際財務報告準則(a)(b)(c)(d)(g)(人民幣百萬元,另有指明者除外)經營盈利63,7133,744(34,652)8854,39438,084期內盈利59,3694,896(36,149)2,2604,407(329)3