《BSIA:2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业报告(29页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《BSIA:2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业报告(29页).pdf(29页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业报告2020年11月目录一二三评价体系企业分析产业影响四趋势展望北京软协两大品牌助力北京软件升级,赋能北京经济高质量发展核心竞争力评价寻找未来产业金种子北京软件百强催生世界级软件巨头连续五届100100助力和引导北京软件领军企业向世界级软件巨头迈进分析领军企业发展现状与趋势带动北京软件产业高质量发展连续两届394394规范、助力、丰富、激活北京软件生态发展促进北京软件企业提升核心竞争力发现与推动北京软件企业创新寻找代表未来软件产业发展的金种子成果发布北京软件和信息服务业综合实力百强企业、百强研究报告成果发布北京软件企业核心竞争力评价结果、评价报告综合
2、实力百强企业评价体系一123软件收入权重:40%利润总额权重:30%研发投入权重:30%近三年平均软件收入近三年利润总额平均值近三年研发投入平均值企业发展的前提企业生存的保障检验企业的效能企业未来的成长潜力和创新能力调研说明:数据来源于企业报送和公开材料综合实力百强企业数据分析二2020北京软件百强名单1北京百度网讯科技有限公司2京东集团3小米集团4腾讯科技(北京)有限公司5航天信息股份有限公司6用友网络科技股份有限公司7中国民航信息网络股份有限公司8北京车之家信息技术有限公司9亚信科技(中国)有限公司10中软国际有限公司11北京千方科技股份有限公司12软通动力信息技术(集团)股份有限公司13
3、东华软件股份公司14利亚德光电股份有限公司15北京昆仑万维科技股份有限公司16北京全路通信信号研究设计院集团有限公司17联通系统集成有限公司18北京智明星通科技股份有限公司19北京和利时系统工程有限公司20中国软件与技术服务股份有限公司21太极计算机股份有限公司22广联达科技股份有限公司23启明星辰信息技术集团股份有限公司24北京华宇软件股份有限公司25北京猎豹移动科技有限公司26北京四维图新科技股份有限公司27神州数码信息服务股份有限公司28北京天融信科技有限公司29贝壳找房(北京)科技有限公司30高德信息技术有限公司2020年百强企业整体变化情况注:如两年申报材料公司名称不统一按一家计算中
4、国民航信息网络股份有限公司中国航空结算有限责任公司北京金山云网络技术有限公司北京掌趣科技股份有限公司北京影谱科技股份有限公司紫光软件系统有限公司纳恩博(北京)科技有限公司北京数字认证股份有限公司北京国电通网络技术有限公司新进企业新进企业9%9%TOP100变化率2020%TOP30变化率2 20 0%TOP10变化率1010%TOP20变化率2020年百强共有9家新进企业,相比2019年百强新进15家较为稳定。TOP5较去年企业无变化,但排名有变化。百强企业重点信息概览重点信息数据统计营业收入(亿元)11897.4软件和信息技术服务收入(亿元)4201.5利润总额(亿元)583.9纳税总额(亿
5、元)487.1营业费用(亿元)1099.6管理费用(亿元)573.5财务费用(亿元)59.4研发投入(亿元)751.4从业人员(人数)692566研发人员(人数)269389专利数量(件)19566发明专利数量(件)12980软件著作权数量(件)146851百强企业总收入增加,集中度同比降低百强企业软件和信息服务业总收入4201.5亿元,占北京市软件和信息服务业收入31.2%,较去年下降4.2%。去年百强企业软件和信息服务业总收入3857.9亿元,占北京市软件和信息服务业收入35.4%。总收入集中度TOP100提升8.9%减少4.2%2019 20182019 20184201.53857.9
6、31.2%35.4%总收入集中度TOP30提升11.1%减少2.8%2019 20182019 20183440.43097.825.6%28.4%总收入集中度TOP20提升12.3%减少2.3%2019 20182019 20183106.22765.223.1%25.3%总收入集中度TOP10提升9.6%减少2.3%2019 20182019 20182432.92219.918.1%20.3%总收入集中度TOP5提升10.5减少1.7%2019 20182019 20181986.21796.814.8%16.5%百强企业总收入门槛升高,软件收入小幅下降百强企业第五名近一年收入为169.
7、5亿元,较2018年增长7.8%,约12.3亿元。第一百名也由去年的1.9亿元提升到3.5亿,增长率8.4%,参选企业整体实力提升。从软件收入来看,2019年百强企业门槛有小幅下降,受市场竞争加剧等外部环境影响,业务规模萎缩。百强企业软件收入4201.5亿元,百亿以上共8家百亿企业企业数量 8 8 家 总营收 2324.2 亿元百强企业整体规模持续上升,2019年度营业收入总额11897.4亿元,表明软件行业具备核心竞争力的企业数量正在增多,入选企业整体实力提升明显。 百强软件收入总额4201.5亿元。百亿以上企业共8家,总营收2324.2亿元,,占比超50%。软件收入增长率较去年有所下探增长
8、率高于50%企业企业数量 6 6 家 百强企业软件收入增长率较前两年有所下降,高于50%的企业仅6家,较去年减少4家,软件企业已走过快速增长期,进入稳定期。总利润额下降四成,20亿以上企业较稳定利润20亿以上企业企业数量 6 6 家 总营收 381.2 亿元百强企业利润总额共583.9亿元,较2018年960.8亿元下降39.2%。软件行业竞争日趋激烈,进入白热化。利润额20亿以上企业共有6家,其中5家与去年相同,分别为小米、京东、腾讯、航天信息、汽车之家。百强企业从业人员数量占全市77%,集中度高百强企业2019年度从业人员数量近70万人,较2018年增长13%,占全北京市77%。值得关注的
9、是,百强企业从业人员集中度非常高,从业人员TOP10企业共计48.6万人,占比70%,占全市超过一半。京东集团软通动力信息技术(集团)股份有限公司中软国际有限公司北京百度网讯科技有限公司航天信息股份有限公司小米集团用友网络科技股份有限公司亚信科技(中国)有限公司神州数码信息服务股份有限公司北京宇信科技集团股份有限公司从业人员TOP10企业列表2019总人数集中度TOP531577145.6%2019总人数集中度TOP1042082860.8%2019总人数集中度TOP2052443675.7%2019总人数集中度TOP3056948182.2%百强企业研发人员数量近30万人,TOP10集中度高
10、百强企业在科技领域投入人力持续加大,研发人数达29万余人,同比增长12.6%。从研发人员集中度来看,百强企业TOP5研发人员数量为54704人,占比不到20%,低于平均水平;TOP10企业大幅增长,集中度达45.7%。研发人员TOP5企业研发人数共计16.7万人,占比57.4%,其软件收入占比43%。中软国际有限公司软通动力信息技术(集团)股份有限公司北京百度网讯科技有限公司京东集团亚信科技(中国)有限公司北京文思海辉金信软件有限公司小米集团东华软件股份公司用友网络科技股份有限公司中科创达软件股份有限公司研发人员TOP10企业列表研发人员数量集中度TOP55470418.8%研发人员数量 集中
11、度TOP1013258045.7%加大研发投入是企业创新必经之路百强企业坚持创新引领战略,不断加大研发投入力度,2019年度研发投入总额751.4亿元,同比增长21.9%。其中研发投入1亿以上企业占比68%,有10家的企业研发投入占总营收30%以上,以行业应用和互联网企业为主,说明该领域愈发重视科技研发和技术创新,以提升企业核心竞争力。大唐移动通信设备有限公司东方网力科技股份有限公司完美世界(北京)软件科技发展有限公司北京四维图新科技股份有限公司北京巴别时代科技股份有限公司安世亚太科技股份有限公司北京金山办公软件股份有限公司畅捷通信息技术股份有限公司广联达科技股份有限公司纳恩博(北京)科技有限
12、公司研发投入占总营收30%以上10家企业列表百强企业科技创新成效显著,发明专利共13423件百强企业知识产权情况小米集团大唐移动通信设备有限公司北京百度网讯科技有限公司飞天诚信科技股份有限公司北京千方科技股份有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司京东集团北京猎豹移动科技有限公司航天信息股份有限公司用友网络科技股份有限公司发明专利TOP10企业列表2019年,百强企业专利数量共21177件,较2018年增长4.1%;发明专利数量共13423,增长率7.9%;软件著作权较去年增长明显,近20%。百强企业成为科技创新组成部分,为创新成果培育,高新技术成果转化贡献重要力量。 百强中国有企业占比12%,民
13、营是主力百强企业中,股份有限公司占比最高,达50%,其次是私营企业,占比1/4;国有企业共12家,较去年增长33%。首都信息发展股份有限公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司联通系统集成有限公司中国软件与技术服务股份有限公司北京中电普华信息技术有限公司中国航空结算有限责任公司同方知网(北京)技术有限公司长城计算机软件与系统有限公司大唐移动通信设备有限公司紫光软件系统有限公司北京国电通网络技术有限公司金航数码科技有限责任公司国有企业列表海淀区是百强软件企业聚集地,较去年减少从百强企业区域分布来看,海淀区占比66%,与去年相同。依旧处于领先地位,充分显示了海淀区作为北京软件产业核心基地的地位。
14、在百强企业TOP10中,有8家位于海淀区,较去年减少1家,其中3家位于中关村软件园。行业应用类和互联网类是主力军,软件业务增长较快百强企业中,行业应用类和互联网类是主力军,占比达69%,和去年大致相同。在软件收入产值方面,通用软件、基础软件领域增速飞快,增长率超30%。服务外包、行业应用领域增长率也在25%左右。随着新一轮科技发展,加大信息技术应用成为企业促进产值增长、提高核心竞争力的必经之路。上市企业对软件行业起到带动和引领作用百强企业中大多为上市公司,共60家,对全行业的支撑带动和引领作用日益突出。已上市企业中,选择在深交所、上交所挂牌企业仍是主力,共占比71.7%,其中深交所占比55%,
15、上交所占比16.7%;其次是港股、美股,分别占比11.7%、8.3%。综合实力百强企业影响分析三百强企业软件收入增长“拖了后腿”百强企业软件和信息服务业收入同比增长10.8%,低于北京软件整体的增速,增长“拖了后腿”。增长速度拖后腿的主要是腰部企业。TOP10的增长率非常高,达到55.3%;最后10名的增长率也达到28.7%。收入降幅达到20%以上的企业达到20家,主要集中在传统软件产品和解决方案领域。15.4%10.8%2019年增长率北京软件百强北京软件总体28.7%55.3%2019年增长率TOP10TOP90100百强企业生态保持高活跃度百强企业值得关注的增长亮点有四个:以小米为代表的
16、软硬结合模式、以京东为代表的互联网模式、以用友为代表的企业服务模式、以和利时为代表的工业互联网模式。另外,5G、信创等新技术、新产品也呈现出较快的增长速度。百度、旷视等企业在人工智能、大数据等新技术领域取得领先地位。百强企业更新率达到9%,TOP10头部企业排名的更新率达到20%。这在一定程度上反映出北京百强企业生态活跃度高,创新力强。如用友、航天信息、华宇、软通动力、中软等。百强企业平台经济有新局平台经济是产生世界级巨头的必要条件。在产业互联网、物联网、工业互联网平台方面,北京软件百强企业开始发力。百度、用友等企业正在积极打造平台经济、完善生态;北京软件百强企业巨头在打造生态方面,逐步由控制
17、型向开放型演变。北京企业在生态伙伴的数量、活跃度方面还有可提升空间。2C互联网服务生态、智能硬件生态已诞生腾讯、百度、小米等全球巨头。工业互联网生态、产业互联网、物联网是未来世界级巨头诞生的重要方向。也是北京软件百强正在全面发力的重要方向。十大工业互联网平台有三大在北京。小米、百度、京东、贝壳找房、用友等是北京平台经济的重要力量。现状未来服务北京“四个中心”新场景北京软件百强企业在为北京建设四个中心定位方面,既做好了服务,也创新了众多的应用场景。在为国家经济主战场、国家重大需求方面,北京软件百强企业也是在走全国前列。四个中心政治中心文化中心国际交往中心科技创新中心安保服务新场景,如:旷视科技等
18、;网络安全新场景,如:亚信科技、东方国信、拓尔思等;视频会议场景,如:腾讯会议等;云上会展场景,如:腾讯云、致远互联等;防疫抗疫场景,如:千方科技、东华软件、猎豹移动等文旅应用场景,如:纳恩博、车之家等;数字娱乐场景,如:腾讯、掌趣科技、四维图新等;百强企业在向北京聚集各种创新要素趋势展望四心新技术新业态新模式2020年国家提出了以建设发展以5G为代表的新基建作为拉动经济的重要战略。 5G、工业互联网、AI等技术强化了数智化将是未来产业发展的核心驱动与竞争力。以市场需求为中心,打破原先垂直分布的产业链及价值链,推动新一代信息技术与实体经济深度融合的模式。伴随信息技术升级应用,企业信息化意识增强,无论是中小型企业还是集团企业,都在通过数字化转型探索企业发展新道路,重构自身业态和管理机制。百强企业未来呈现三大趋势 百强企业未来将呈现新技术、新业态、新模式相融合的趋势。入选企业门槛进一步提升;加大研发投入,积极布局强化新技术应用是企业必经之路。