《海尔股份有限公司2020年年度报告(232页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海尔股份有限公司2020年年度报告(232页).PDF(232页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 232 公司代码:600690 公司简称:海尔智家 海尔智家股份有限公司海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 232 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公
2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人梁海山梁海山、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人宫伟宫伟及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 应珂应珂声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事
3、会审议的报告期利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.66元(含税)。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告
4、的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容,在本报告“经营情况的讨论与分析”中做了详述,请参阅相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 董事长:梁海山 海尔智家股份有限公司 2021 年 3 月 30 日 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 232 致股东的信件致股东的信件 2020 年是一个非同寻常的年份,在经历了上半年的疫情冲击后,全球九万九千海尔人众志成城,公司下半年实现全面复苏,全年业绩创历史新高,销售收入达到人民币 2,097 亿元,归母
5、净利润达到人民币 88.8 亿元,经营现金流为人民币 176 亿元。 财务数字只是一方面,2020 年也是海尔智家发展历史上的里程碑。这一年中,在国内外股东的高票支持下,我们顺利完成了香港主板 H 股发行(6690.HK)和对子公司海尔电器的同步私有化,打造了一体化的上市平台,得以整合双方的人才、资金、网络资源、技术储备,更好的聚焦用户价值。 在 H 股招股说明书里, 我分享了海尔如何从濒临破产的边缘成长为全球白色家电行业最受认可的品牌,在中国高度竞争的市场成功创立了高端品牌、赢得用户信任,海外并购也实现协同、效果斐然。2021 年伊始,在经历新冠疫情冲击后,多年前海尔的创始人注入的信仰更加坚
6、定,我们的初心更加明确,那就是全球海尔创客会倾听用户之所想,在物联网时代不断创新产品、升级服务体验和消费场景,融合我们的激情和数字化技术,为我们的用户人性化和智慧的居家场景。我们对全球化运营平台、场景重塑用户体验、互联工厂提效、数字化再造等战略更加坚定,未来三年, 我们将通过不断提升营运效率和用户体验, 实现超越行业的增长, 为股东创造更大的价值。 1. 多年累计建立的本土化品牌和全球化运营支持体系,将支持我们加速实现全球化市场份多年累计建立的本土化品牌和全球化运营支持体系,将支持我们加速实现全球化市场份额提升和盈利率提升。额提升和盈利率提升。 中国是世界上最大的家电消费市场,同时又是最大的家
7、电生产基地,具有独立、完整的供应链体系。海尔智家源于中国,但二十年来我们透过设立子公司和并购的方式,已经基本完成了全球化布局,不同于其他中国品牌,我们选择研发,生产,销售三位一体当地化运营,在每一个市场力争与我们的用户零距离。 2020 年海尔智家的国际化业务实现丰收, 销售收入突破人民币 1,000亿元,同比增长 8.3%;在美国市场,厨电、家用空调、波轮洗衣机份额第一,在澳洲和新西兰市场,洗衣机份额第一,在日本市场,冷柜和大中型冰箱份额第一。 我看到海尔坚守多年的自主创牌和全球一体化运营体系,有助于我们进一步收获全球化红利。增长的机会首先来自于海尔本土家电体系和门类比较齐全,可以支持和强化
8、海外品类扩充,比如美国市场新开发热水器和滚筒洗衣机业务。二是中国品牌经过多年发展,在线上市场运营方面具备丰富经验,而美国等国家线上家电销售占比往往不超过 20%,经过疫情后用户更倾向于选择在线上购物,未来海外的线上家电销售占比将会提升,中国市场的经验可以支持我们抓住机会,迅速扩大份额。三是中国和美国市场的物联网产品应用场景比较丰富,产品迭代快速,可以支持其他海外市场的产品创新。 2. 依托高端品牌的领先优势,以产品创新和场景重塑来实现高质量市场份额增长。依托高端品牌的领先优势,以产品创新和场景重塑来实现高质量市场份额增长。 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 4 / 232 2020
9、年是卡萨帝再度收获丰硕成果的一年。在国内,卡萨帝再次成为单价人民币 10,000 元以上冰箱、 洗衣机和单价人民币15,000元以上的空调细分市场第一, 同时厨电收入也增长了79%。卡萨帝在中国市场还有巨大的成长空间,特别是在干衣机、洗碗机、厨房家电、净水器等新兴品类。 海尔智家越来越高比例的产品具备了互联互通属性,在我们的愿景里,未来所有家电产品都是具备物联网属性的,这些产品会从环境采集数据或从用户互动中产生数据,利用这些数据,我们可以更好地服务于用户,并且通过充分互动,设计用户喜爱的产品。在国际市场,海尔智家的IoT 家电产品也处于领先地位。 2021 年美国的 IoT Breakthro
10、ugh 连续第三年授予 GEA“年度最佳智能家电公司”,作为对 GEA 在创新物联网家电,开发智能家居场景解决方案的认可。 伴随着消费的升级,我们察觉到用户对家电购买的个性化需求和延展需求越来越丰富,而传统的家电卖场偏重于陈列缺乏设计,偏重推广缺乏互动,对此,我们创造性地推出了三翼鸟场景品牌店,在丰富的智慧厨房、智慧客厅、智慧卧室和智慧浴室等场景中,用户可以体验定制化的电器和橱柜一体化的设计,感受烹饪、烧烤场景,我们的销售人员不再仅仅是推销产品,而是厨房设计专家,美食专家,这样的沉浸式体验有助于实现更具粘性的销售。 3. 数字化再造,实现全流程价值增值。数字化再造,实现全流程价值增值。 海尔智
11、家的数字化再造聚焦在三个方面:数字化用户体验,数字化运营流程,最后是数字化支持模式创新。越来越高比例的用户,特别是年青一代,倾向于借助各类线上渠道了解、互动、选择和消费,因此,一方面我们要和包括电商平台、社交电商、直播电商、社区团购等各类数字化渠道合作,无缝触达用户;另一方面,无论透过什么渠道销售,海尔会保障始终如一的交付、安装和售后体验,并且要确保用户无论从哪个渠道接触到海尔产品或服务,都能体会到海尔品牌对产品的深入理解、独特价值主张、个性化设计以及精心营造的场景方案。这就是为什么我们设计了海尔智家体验云系统,这个系统整合了经销商、加盟店、线上线下渠道、物流、服务各个业务单元,实现和用户的深
12、度个性化交互以便缩小距离,我们能够想用户之所想,为他们提供最适宜的产品和服务,从而加速基于全流程的零售服务转型。 2020 年我们大力推进端对端的生产流程再造,聚焦资源于核心活动,控制存货周转,从而有效缓解了原材料上涨对成本的冲击。我们推广精益生产的理念,精简型号,推进供应商模块化,对库存进行全流程管理,通过把生产、存货、销售、物流各个价值链的经理人指标统一到全流程营运利润率,实现了数字化核算各个型号产品利润率,驱动了产销协同。 海尔文化和创客精神是数字化转型成功的关键,授权和为用户担当的文化才能支持组织以更有创意的新方式,在线上线下交互的丰富可能性中,定义创新的流程和模式。而充分认同人单合一
13、理念的海尔创客,更容易接受挑战,主动走出自己的舒适区,拥抱新的流程。 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 5 / 232 企业社会责任和可持续发展企业社会责任和可持续发展 2021 年初,海尔智家再次被财富杂志评为 2021 年最受赞赏的公司,中国大陆仅有 5 家公司上榜。此项排名是基于对公司社会责任、管理质量、财务表现、长期投资价值、人才开发和管理、全球竞争力的综合评估,这不仅是对公司的高度认可,也提醒我们所肩负的更大责任。作为全球化的企业公民,海尔智家致力于关爱环境和践行社会责任,因为我们认识到只有拥有一个绿色的星球,我们的下一代才有未来;只有开放和引入多元化的人才,企业才能维持创
14、新活力;只有关爱员工,支持上下游合作伙伴,投资于社区,回馈社会,我们才能实现可持续发展。 2021 年 3 月,海尔智家设立了专门 ESG 委员会,体现了出我们对环境、社会责任和公司管制的高度重视和长远规划,董事会将驱动管理层,动员利益相关方共同关注提升 ESG 标准的长期目标, 以及具体项目设立的短期落地, 包括绿色产品开发、 供应商准入标准、 推动废旧家电回收、提升工厂能效提升等。 在海尔智家,我们希望优秀员工不受限于现有的技能,而是在海尔智家这个平台上得以开发个人潜能、实现个人对商业机遇的想象。我们鼓励内部学习和创新,GEA 在美国市场的领先地位和洞见帮助我们更好地触达在美国的用户, 而
15、海尔在中国的广泛产品组合和供应链能力支持 GEA在美国市场持续创新。 我乐意与和大家分享过去这一年中令我感动的事迹,其中一件是当新冠疫情 2 月在武汉爆发时,海尔智家第一时间捐赠了冰箱、热水器、净水器,并组建了超 200 人的服务团队,为定点医院提供配送和安装, 其中很多员工是主动请缨, 从外地前往武汉支援。 疫情期间, 我们夜以继日,为百余个医疗机构安装了具有杀菌功能的空调,在服务过程中,当了解有些品牌由于缺乏安装能力,产品无法及时启用,海尔的团队主动承接了安装工作,我们认为,在面对疫情挑战时,社会责任远比短期经济利益更为重要;二是在美国新冠疫情发生之初,GEA 以员工健康为优先,采取了果断
16、防控措施,包括全员体温检查、灵活的班次和工位、所有设施及厂区的消杀等,同时近千名 GEA 管理人员前往生产一线支援,合计无偿贡献 15 万个小时,为我们的客户在最需要的时候及时制造出重要电器。尽管 2020 年困难重重,GEA 的产量比上年同期增长了 10,下半年增速达到 20。 我希望海尔品牌和海尔人都能成为社会和小区的积极贡献者。今年 5 月,在中国四川一个住宅楼,在一名没有大人看护的 5 岁女孩爬到六楼窗户外侧,随时有生命危险,正在旁边安装空调的海尔服务工程师胡云川发现这一情况,凭借自己的工作中累积的高空操作经验,毫不犹豫徒手攀爬到六楼救下了孩子。作为对无私救人的勇气的尊敬和弘扬,我们决
17、定奖励该工程师一套当地房产。 海尔智家的声誉,正是由这些点点滴滴的事情累积而成,而我相信鼓励、倡导这样的行为,就会有助于社会的和谐和培养人性中无私、敢于担当的特质。在社会需要时,我鼓励海尔智家、海尔员工和海尔大家庭都挺身而出,贡献自身的一份力量,大到援助建立希望小学,捐助公益事海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 232 业,小到树立行为标杆,引导社会正能量,如果每个海尔创客都能以这样的方式参与社会,我们会收获更美好的一个地球村。 未来战略举措未来战略举措 回顾 2020 年,我无比感恩,感恩这个时代和我的团队。海尔智家受益于国际化的机遇,虽然疫情阻挡了不同地区团队之间面对面相见
18、, 但海尔产品仍然通畅流动, 数字化技术保障了交流,更重要的是信息和知识在海尔智家全球大家庭无障碍传播,我们可以利用中国市场积累的疫情防控经验、电商销售经验、供应链管理经验,支持世界各地团队更好地保障员工健康和服务用户。我们的团队没有停下建设美好智慧家庭的脚步,产品创新不间歇,在疫情对我们生活和社交带来冲击的时候,我们团队的创造力、团结和奋发精神反而得到了激发,通过倾听市场声音,海尔产品人员开发了大量健康、环保、智慧的个人家电产品;借助关注数字化渠道趋势,海尔销售人员积极开发创新交互模式,使得海尔好产品及时被新兴社交渠道关注,我们的产品价值更好地透过数字化工具被实时感知;海尔物流和服务部门确保
19、每一件产品按时交付,妥善安装,服务实时保障。海尔以人为本的人单合一文化,会支持我们渡过各种挑战,在学习和变革中实现企业和创客的共同升华。 未来三年我们要持续在以下三个方面创造价值,一是增强国际业务竞争力,全面提升海外业务盈利水平;二是实施以体验为中心、场景连接用户的数字化再造,提升经营效率;三是以创新设计和物联网技术为突破点,坚持高端引领战略,带动全品类盈利水平提升,实现智慧家庭解决方案的升级。前期战略布局产生的稳定现金流将持续投资于数字化升级、人才建设以及未来创新模式。 感谢三地股东的一路支持,特别是公众股东接近全票赞同海尔智家完成对海尔电器资产整合,大股东海尔集团全力支持海尔智家打造智慧家
20、庭上市旗舰,新上市平台应当在资本市场更加进取和努力,海尔智家已经组建了更多元化的董事会,我们的战略目标清晰,我们的团队整装待发,未来我们会加快落实协同效应,在行业踏出引领步伐。 展望 2021 年,我为即将到来的战略机遇而兴奋,我们正处在史上最好的发展轨道上。我和我的团队们将以乐观和信念,在变化的时代学习、拥抱技术、消费和人性的融合,持续发挥海尔智家全球化运营平台的效益,为用户提供优异产品,创造美好消费体验,股东创造长期的价值。 海尔智家股份有限公司董事长:梁海山 2021 年 3 月 30 日 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 7 / 232 目录目录 致股东的信件 . 3 第一节
21、 释义 . 8 第二节 公司简介和主要财务指标 . 9 第三节 公司业务概要 . 14 第四节 经营情况讨论与分析 . 22 第五节 重要事项 . 44 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 76 第七节 优先股相关情况 . 84 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 85 第九节 公司治理 . 93 第十节 公司债券相关情况 . 100 第十一节 财务报告 . 103 第十二节 备查文件目录 . 231 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 232 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证
22、监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、 海尔智家 指 海尔智家股份有限公司,原名“青岛海尔股份有限公司”,原简称“青岛海尔” 四大证券报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司(原香港上市公司,代码:01169.HK),本公司合并报表范围子公司;2020 年 12 月 23 日,公司完成以发行 H股方式将其私有化,至此,海尔电器已成为公司全资子公司。 GEA 指 GE Appliances,通用电气家用电器资产与业务,该资产与业务属于本公司。 FPA 指 Fisher & Paykel Appl
23、iances Holdings Limited(中文名:斐雪派克),成立于 1934 年, 为新西兰国宝级电器品牌、 全球顶级厨房电器品牌、世界著名的奢侈品品牌。产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微波炉、嵌入式冰箱、洗衣机、干衣机等产品,业务范围遍布全球50 个国家/地区。FPA 为公司全资子公司。 Candy 指 Candy 集团 (Candy S.p.A) ,源于意大利的国际专业电器制造商。 1945年成立以来,一直致力于通过创新技术和优秀服务,让全球用户享受更高品质的生活。集团旗下拥有十多个专业家电品牌,在全球市场上享有盛誉,用户遍布世界各地。Candy 于 2019 年 1 月成为本
24、公司全资子公司。 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司,成立于 1994 年,长期专注于中国消费品市场零售研究,是中国家电领域专业市场研究的权威机构。 欧睿国际(Euromonitor) 指 欧睿国际信息咨询公司,成立于 1972 年,为全球领先的战略市场信息提供商,在出版市场报告、商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 40 年的经验,提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。 奥维云网 指 奥维云网(AVC)是垂直于智慧家庭领域大数据综合解决方案服务商,为企业提供大数据信息服务、常规数据信息服务以及专项数据服务。 IEC 指 国际电工委员会,成立于 1906 年,世界
25、上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。该委员会的目标是:有效满足全球市场的需求;保证在全球范围内优先并最大程度地使用其标准和合格评定计划;评定并提高其标准所涉及的产品质量和服务质量;为共同使用复杂系统创造条件;提高工业化进程的有效性;提高人类健康和安全;保护环境。 IEEE 指 国际电气和电子工程师协会,国际性的电子技术与信息科学工程师的协会,是目前全球最大的非营利性专业技术学会。致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究,在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域,现已发展成为具有较大影响力的国际学术组织。 人单合
26、一模式 指 “人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障,是公司自我激励及赋能上海品茶的驱动力。“人”指具有企业家及创新精神的员工,“单”指创造用户价值,人单合一管理模式鼓励员工以企业家海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 232 的心态为用户创造价值,并实现与本公司价值和股东价值相一致的自我价值。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海尔智家股份有限公司 公司的中文简称 海尔智家 公司的外文名称 Haier Smart Home Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Haier Smart Home 公司的法
27、定代表人 梁海山 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 (D股) 公司秘书 (H股) 其他 姓名 明国珍 刘涛 孙瑶(Sophie) 伍志贤(Trevor) 全球客服热线 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 681829 M nchen, Germany 香港中环皇后大道中99号中环中心35楼3513室 / 电话 +49 1
28、60 9469 3601(德国) +852 2169 0000 4006 999 999 传真 / +852 2169 0880 / 电子信箱 Y.sunhaier.de irhaier.hk / 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 https:/smart- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国
29、证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的其他网站的网址 https:/smart- 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 232 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海尔智家 600690 青岛海尔 D股 法兰克福交易所 Haier Smart Home 690D Qingdao Haier H股 香港联交所 海尔智家 6690 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公
30、司聘请的会计师事务所(境内) 名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 赵波、王琳 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 国卫会计师事务所有限公司 (HLB Hodgson Impey Cheng Limited) 办公地址 香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦 31 字楼 签字会计师姓名 田新杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28层 签字的保荐代表人姓名 孙雷、李扬 持续督导的期间 2019 年 1 月
31、18 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的财务顾问主办人姓名 王锋、王建 持续督导的期间 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 注: (1)公司聘请的会计师事务所(境外):公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易,根据相关要求,公司需要聘请国际会计准则审计机构出具 2020 年度国际准则审计报告,因此,根据公司股东大会决议等,公司聘请了国卫会计师事务所有限公司为本公司出具 2020
32、年度国际准则审计报告。 (2)履行持续督导职责的保荐机构:报告期内,公司发行的可转换债券“海尔转债”于 2019年 1 月 18 日上市(且于 2019 年 12 月 17 日将未转股的余额赎回后退市)。作为该发行事宜的保荐机构,中国国际金融股份有限公司在“海尔转债”上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度履行持续督导职责。 (3)履行持续督导职责的财务顾问:公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易,根据重大资产重组的相关要求,作为该发行事宜的独立财务顾问,浙商证券股份有限公司在公司 H 股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度履行
33、持续督导职责。此外,依据香港规则要求公司聘请了英高财务顾问有限公司(地址:香港中环康乐广场 8 号交易广场第 2 期 40 楼;主办人:Stephen Clark)担任合规顾问,其在持续督导期内(H股上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度)履行持续督导职责。 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 232 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 209,725,821,099.44 200,761,983,2
34、56.57 4.46 184,108,481,959.27 归属于上市公司股东的净利润 8,876,593,208.19 8,206,247,105.96 8.17 7,483,659,016.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,457,813,335.37 5,765,164,700.75 12.01 6,601,505,599.79 经营活动产生的现金流量净额 17,599,111,715.51 15,082,630,942.73 16.68 19,142,782,481.20 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的
35、净资产 66,816,422,614.55 47,888,319,765.92 39.53 39,742,745,893.42 总资产 203,459,495,879.65 187,454,236,283.17 8.54 168,091,571,652.14 注:由于卡奥斯业务于 2020 年 9 月底出表,2020 年第四季度不再包括卡奥斯收入。如 2019年第四季度不包括卡奥斯业务收入,同口径下 2020 年收入全年增长 8%、四季度增长 20%。 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 1.33
36、7 1.286 3.97 1.217 稀释每股收益(元股) 1.306 1.191 9.66 1.189 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.973 0.903 7.75 1.074 加权平均净资产收益率(%) 17.67 19.12 减少1.45个百分点 20.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.85 13.43 减少0.58个百分点 18.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
37、股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 12 / 232 公司按照国际会计准则和按照中国会计准则披露的合并财务报表中所列示的净利润和归属于上市公司股东的净资产无差异。 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 除按照国际会计准则编制的财务报告外,公司未按照其他境外会计准则编制的财务报告。 (三
38、三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 43,141,448,203.28 52,586,648,903.37 58,683,716,582.79 55,314,007,410.00 归属于上市公司股东的净利润 1,070,333,404.45 1,710,467,308.27 3,519,706,790.82 2,576,085,704.65 归属于
39、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 943,123,999.14 1,626,316,498.45 1,522,917,638.14 2,365,455,199.64 经营活动产生的现金流量净额 -5,787,626,102.33 5,244,706,844.93 6,254,123,931.85 11,887,907,041.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,149,836,798.36 计入当期损益的政府补助,但与公司正常
40、经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 844,925,723.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 132,357,789.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,990,221.86 少数股东权益影响额 -389,539,423.67 所得税影响额 -373,791,237.24 合计 2,418,779,872.82 十一、十一、 采用公允价值
41、计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 13 / 232 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 外汇远期合约 -26,180,454.72 -58,007,371.41 -31,826,916.69 113,101,043.88 理财产品 493,161,725.80 1,862,036,322.21 1,368,874,596.41 71,832,480.22 交易性权益工具投资 24,586,332.05 83,949,637.05 59,363,305.00 3,507,512.50 利率
42、互换协议 -13,991,425.83 -50,886,744.60 -36,895,318.77 投资基金 113,759,845.57 113,759,845.57 8,351,206.56 其他权益工具投资 1,395,959,878.92 2,659,125,265.54 1,263,165,386.62 21,366,723.72 大宗有效套期 1,916,299.35 25,644,774.08 23,728,474.73 其他衍生金融工具 77,057,328.58 46,832,494.61 -30,224,833.97 5,869,913.46 对少数股东权益的回购义务 54
43、,598,203.27 -54,598,203.27 合计 2,007,107,887.42 4,682,454,223.05 2,675,346,335.63 224,028,880.34 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 14 / 232 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 自 1984 年成立以来,公司始终致力于成为时代的企业,通过不断推出引领市场的新产品,持续创新迭代,把握行业机遇。经过 30 多年发展,公司已经成为全球
44、大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。 全球大家电行业的领导者:根据权威市场调查机构欧睿国际数据显示,公司连续 12 年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群,包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel 及 AQUA。2009 年至 2020 年,海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中分别连续 13 年和 12 年蝉联第一。 全球智慧家庭解决方案的引领者:根据欧睿数据统计,依托全品类的家电产品优势,公司是业内首批推出智慧家庭解决方案的家电企业之一。公司利用互联家电产品及合作资源、海尔智家
45、APP 及海尔智家体验云平台,与线下的体验中心和专卖店相结合,为用户提供不同生活场景的智慧家庭解决方案,满足用户美好生活需求。 经过多年发展, 公司形成包括中国智慧家庭业务、 海外智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。 中国智慧家庭业务中国智慧家庭业务 公司在中国市场为用户提供全品类的家电产品,并以家电产品为基础,利用在线海尔智家APP及线下体验中心提供增值服务, 共同形成智慧家庭解决方案, 满足用户不同生活场景的需求。按照不同的用户生活场景,中国智慧家庭业务由全屋食品解决方案(食联网)、全屋衣物解决方案(衣联网)、全屋空气解决方案(空气网)及全屋用水解决方案(水联网)构成。 全屋食品解决
46、方案(食联网):公司根据全屋食品解决方案,通过中国市场销售及出口,为用户提供冰箱、冷柜、厨房电器等产品,其中具有互联功能的产品能够形成如烟灶联动、冰箱烤箱联动等智慧解决方案,实现为用户提供智慧烹饪、营养方案制定等软硬件结合的饮食增值服务,全面满足用户对便捷、健康、美味体验的需求。 全屋衣物解决方案(衣联网):公司根据全屋衣物解决方案,通过中国市场销售及出口,为用户提供洗衣机、干衣机等产品,其中具有互联功能的产品能够形成如洗干联动、自动适配投放洗衣液等智慧解决方案,实现为用户提供定制化的软硬件结合的洗护增值服务,全面满足用户对衣物清洁、呵护的需求。 全屋空气解决方案(空气网):公司根据全屋空气解
47、决方案,通过中国市场销售及出口,为用户提供家用空调、商用空调、净化器、新风系统等产品,其中具有互联功能的产品能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等智慧解决方案,全面满足用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。 海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告 15 / 232 全屋用水解决方案(水联网):公司根据全屋用水解决方案,通过中国市场销售及出口,为用户提供电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、热泵热水器、POE 净水器、POU 净水器、软水处理设备等产品,其中具有互联功能的产品能够形成包括热净联动、热暖联动等全屋用水解决方案,全面
48、满足用户净水、软水及热水等用水需求。 海外智慧家庭业务海外智慧家庭业务 除中国市场外,公司也在北美洲、欧洲、南亚和东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过160个国家和地区为用户制造和销售全品类的家电产品及增值服务。 在海外市场, 公司基于各市场当地消费需求生产及销售自有品牌的家电产品。 公司已具有超过20年的海外运营经验。公司也通过收购海外业务,进一步扩大海外业务布局。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电业务, 其中包括收购日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务,于2016年收购美国通用电气公司的家电业务,于2018年收购Fisher&Paykel公司,并于2019年收
49、购Candy公司。自主运营业务与海外收购业务协同促进了公司的海外智慧家庭业务发展。 目前公司的海外智慧家庭业务已经进入良性发展期,成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。根据欧睿数据统计,2020年,公司在亚洲大家电市场零售量排名第一,市场份额18.6%;在北美洲排名第二,市场份额22.0%;在澳大利亚及新西兰排名第二,市场份额13.4%;在中东及非洲排名第三,市场份额8.4%;在欧洲排名第五,市场份额7.2%。 其他业务其他业务 基于公司已建立的智慧家庭业务,公司还发展了装备部品、生活小家电、渠道分销等其他业务。其中,装备部品业务主要为家电上游配套部件的采购、生产与销售。生活小家电业务
50、主要为本公司设计、 委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的生活小家电产品, 以丰富智慧家庭解决方案的产品。渠道分销业务主要为利用本公司的渠道网络,为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类产品等产品提供分销服务。 期内, 公司处置了其他业务分部中原有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 (简称“卡奥斯”)54.50%的股权。公司仍通过直接和间接合计持有卡奥斯18.75%股权。2020年四季度卡奥斯不再纳入公司合并报表范围,卡奥斯业务不再纳入其他业务分部。 期内,公司再次入围财富杂志世界 500 强,排名较 2019 年提升 13 个名次;入选财富杂志 2021 年全球最受赞赏公司, 是家电家居领域欧