1、 浙江中科磁业股份有限公司浙江中科磁业股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRY CO.,LTD.（浙江省东阳市横店工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本

2、公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次公开发行 2,215 万股，为本次公开发行后总股本的 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：41.20 元/股 发行日期：发行日期：2023 年 3 月 23 日 上市的交易所上市的交易所和板块和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：发行后总股本：8,859.4718 万股 保荐人保荐人（主承销商）：（主承

3、销商）：天风证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2023 年 3 月 29 日 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的

4、投资风险。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、板块定位情况.23 六、发行人主要财务数据及财务指标.24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有）.25 八、发行人选择的上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排.26 十、募集资金用途.26 第三节第三节 风险因素风险因素.29

5、一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本资料.39 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.39 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.45 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.45 五、发行人的股权结构和组织结构.45 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况.46 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.47 八、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况.50 九、发行人股本情况.50

6、十、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.64 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.76 十二、发行人员工情况.79 第五节第五节 业务业务与与技术技术.85 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.85 二、发行人所处行业基本情况.100 三、行业竞争格局和发行人的竞争地位.157 四、发行人销售情况和主要客户.176 五、发行人采购情况和主要供应商.186 六、发行人主要固定资产和无形资产.193 七、发行人的核心技术与研发情况.203 八、境外进行生产经营的情况.217 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.219 一、发

7、行人财务报表.219 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.224 三、审计意见及关键审计事项.225 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.226 五、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.226 六、主要会计政策和会计估计.227 七、非经常性损益明细表.270 八、主要税项.271 九、发行人报告期内主要财务指标.273 十、经营成果分析.276 十一、资产质量分析.342 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十二、偿债能力、流动性与持续经营

8、能力分析.377 十三、报告期内的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.411 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.411 十五、盈利预测报告披露情况.415 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.415 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.417 一、募集资金运用概况.417 二、募集资金运用的具体情况.420 三、未来战略规划.426 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.430 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.430 二、发行人特别表决权股份情况.430 三、发行人协议控制架构情况.430

9、 四、发行人内部控制制度情况.430 五、报告期内的违法违规情况.431 六、发行人资金被占用和对外担保的情况.438 七、发行人独立运行情况.438 八、同业竞争.440 九、关联方、关联关系和关联交易.441 十、报告期内关联交易决策程序的执行情况.450 十一、报告期内关联方的变化情况.451 第九节第九节 投资者保护投资者保护.452 一、本次发行前滚存利润的分配政策和已履行的决策程序.452 二、股利分配政策情况.452 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.458 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.459 一、重要合同.459 二、发行人对外担保情况.472 浙江中

10、科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、诉讼及仲裁事项.472 第十一节第十一节 声明声明.473 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.473 二、发行人控股股东、实际控制人声明.474 三、保荐人（主承销商）声明.475 四、发行人律师声明.477 五、发行人会计师声明.478 六、资产评估机构声明.479 七、验资机构声明.480 第十二节第十二节 附件附件.482 一、附件内容.482 二、现场查阅时间和地址.517 三、信息披露网站.518 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：一

11、般名词一般名词 中科股份 指 2010年3月22日发起设立的浙江中科磁业股份有限公司 中科有限 指 由中科股份于 2011 年 11 月 18 日变更设立的浙江中科磁业有限公司 公司/发行人/中科磁业/股份公司 指 由中科有限于 2018 年 11 月 28 日整体变更设立的浙江中科磁业股份有限公司 龙创电机 指 浙江龙创电机技术创新有限公司 东阳中恒 指 东阳市中恒磁性材料有限公司 盛亿富投资 指 东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙）天适新投资 指 上海天适新股权投资中心（有限合伙）企巢天风 指 企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）天雍一号 指 天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙

12、）宁波天雍 指 宁波天雍股权投资基金管理有限公司 天津联盈 指 天津联盈丰融企业管理合伙企业（有限合伙）星城宾馆 指 东阳市横店星城宾馆 日盛电子 指 东阳市日盛电子有限公司 广呈电子 指 东阳市广呈电子有限公司 泽鸿电子 指 东阳市泽鸿电子有限公司 横店电子厂 指 浙江省东阳市横店电子厂 宁波四环 指 宁波四环磁业有限公司 恒通电子 指 东阳市恒通电子科技有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司 通力电子 指 通力电子控股有限公司 通力科技 指 通力科技股份有限公司 凡进电子 指 凡进电子株式会社 凡进科技 指 惠州市凡进科技有限公司 联创丽声 指 惠州市联创丽声电子有限公司 东科控股

13、指 东科控股股份有限公司 EM-Tech 指 EM-Tech Co.,Ltd.韩国星主 指 韩国星主实业株式会社 越南星主 指 Sung Ju Vina Co.,Ltd.浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-8 天津星主 指 天津星主音响有限公司 融贤实业 指 东莞市融贤实业有限公司 康力森 指 深圳市康力森实业有限公司 斯洛玛格 指 北京斯洛玛格技术有限公司 友贸电机 指 友贸电机（深圳）有限公司 合升科技 指 惠州市合升科技有限公司 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司 盛和资源 指 盛和资源控股股份有限公司 复能稀土 指 宁

14、波复能稀土新材料股份有限公司 利宸矿业 指 宁波利宸矿业有限公司 金石稀土 指 江苏金石稀土有限公司 普隆磁电 指 江苏普隆磁电有限公司 鑫洋永磁 指 马鞍山市鑫洋永磁有限责任公司 安特磁材 指 浙江安特磁材股份有限公司 中鑫安泰 指 包头市中鑫安泰磁业有限公司 天风证券/保荐人/主承销商 指 天风证券股份有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司，天风证券股东之一 人福医药 指 人福医药集团股份有限公司，天风证券股东之一 陕西大德 指 陕西大德集团有限责任公司，天风证券股东之一 天风天睿 指 天风天睿投资股份有限公司 天风创新 指 天风创新投资有限公司 立信会计师 指 立信会计

15、师事务所（特殊普通合伙）通力律师 指 上海市通力律师事务所 报告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日及 2022 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。公司股东大会 指 浙江中科磁业股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江中科磁业股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江中科磁业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江中科磁业股份有限

16、公司 招股说明书 1-1-9 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 票据法 指 中华人民共和国票据法 贷款通则 指 中国人民银行贷款通则 外汇管理条例 指 中华人民共和国外汇管理条例 支付结算办法 指 中国人民银行支付结算办法 公司章程 指 现行的浙江中科磁业股份有限公司章程 公司章程（上市草案）指 浙江中科磁业股份有限公司章程（上市草案）本招股说明书 指 浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 元/万元 指 中国法定本位币人民币元/万元 CAGR 指 年复合增长率（Compound Annual Growth Rate）专

17、业名词专业名词 稀土金属 指 又称稀土元素，稀有金属，是元素周期表B族中钪、钇、镧系17种元素的总称 重稀土元素 指 原子序数为39、6471号的9种元素，钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）和钇（Y），又称钇族元素（Yttrium Group）剩磁 指 铁磁体磁化到饱和并去掉外磁场后，在磁化方向上保留的剩余磁感应强度（Br），亦可指保留的剩余磁化强度（Mr）。剩磁的单位为T或Gs 矫顽力 指 矫顽力代表磁性材料抵抗外磁场退磁的能力，可分为磁极化强度矫顽力与磁感应强度矫顽力两类。用Hc符号表示，单位为A/m（国际标准制）或Oe（高斯单位

18、制）磁极化强度矫顽力 指 即内禀矫顽力，用Hcj符号表示，衡量使磁化强度M变为0时所加的反向磁场的大小。对于Hcj显著大于Hcb的磁体，当反向磁场H位于两者区间内时，虽然此时磁体已被退磁到磁感应强度B反向的程度，但在反向磁场H撤销后，磁体的磁感应强度B仍能回到原来的方向，只要反向磁场H还未达到Hcj，永磁材料便没有被完全退磁。因此，Hcj是表征永磁材料抵抗外部反向磁场或其他退磁效应，以保持其原始磁化状态能力的一个主要指标 磁感应强度矫顽力 指 即磁感矫顽力，用Hcb符号表示，衡量使磁感应强度B变为0时所加的反向磁场的大小，其理论极限值为Br 磁能积 指 永磁体的退磁曲线上任意一点的磁感应强度B

19、与磁场强度H的乘积 最大磁能积 指 退磁曲线上磁能积可达到的最大值，用（BH）max符号表示。最大磁能积越大，永磁体在空间产生的磁场也就越大，磁能积的单位为kJ/m3或GsOe（或GOe、MGOe）浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-10 居里温度 指 Curie Temperature，亦称居里点（Curie Point）、磁性转变点，是指磁性材料由铁磁性或亚铁磁性转变为顺磁性时的临界温度，是衡量磁性材料温度稳定性的重要参数，用Tc符号表示 温度系数 指 温度系数反映的是在一定的温度区间内，单位温度变化引起的材料的某一特性的百分比变化 合金 指 一种金属与另一种或几种金属或非金属经

20、过混合熔化，冷却凝固后得到的具有金属性质的固体产物 烧结钕铁硼 指 烧结钕铁硼永磁材料 粘结钕铁硼 指 粘结钕铁硼永磁材料 热压钕铁硼 指 热压钕铁硼永磁材料 钕铁硼磁钢 指 完成了全部坯料工序与成品工序的烧结钕铁硼永磁材料成品 钕铁硼毛坯 指 完成了坯料工序但未经机械加工或经简单机械加工的烧结钕铁硼永磁材料坯料 永磁铁氧体 指 永磁铁氧体磁体 铁氧体磁钢 指 永磁铁氧体磁体成品 铁氧体磁瓦 指 永磁铁氧体磁体瓦状成品 磁粉 指 永磁铁氧体粉料，亦称永磁铁氧体预烧料 TWS耳机 指 真无线立体声耳机，TWS即True Wireless Stereo GWEC 指 全球风能理事会，即Global

21、 Wind Energy Council 行业年鉴 指 中国磁性材料与器件行业年鉴 本招股说明书中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本策之前，务必仔细阅读本招股说明书招股说明书正文内容。正文内容。（一）发行前滚存

22、未分配利润的分配（一）发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按各自所持股份比例共同享有。（二）公司发行上市后股利分配政策（二）公司发行上市后股利分配政策 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的公司章程（上市草案），规定了公司上市后股利分配政策；根据中国证监会 2022 年 1 月发布的上市公司章程指引（2022 年修订）等相关规定，2022 年 3 月 31 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了关于修改的议案。具体内容参见本招股说明书“第“第九九节节 投资者保护投资者保护/二

23、二、股利分配、股利分配政策情况政策情况/（二二）发行人本次发行后的股利分配政策”）发行人本次发行后的股利分配政策”。（三）特别风险提示（三）特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：1、主要原材料价格波动的风险、主要原材料价格波动的风险 公司生产烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料为镨钕金属等稀土金属，生产永磁铁氧体磁体的主要原材料为铁氧体预烧料。报告期内，公司烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本的比例分别为 75.56%、73.06%、76.94%和 83.14%，永磁铁氧体磁体直接材料占主营业务成本的比例分别为

24、47.74%、46.85%、50.81%和 54.56%，公司主要原材料价格波动对公司产品生产成本影响较大。公司采购浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-12 稀土金属类原材料的价格与稀土金属的市场价格高度相关，而铁氧体预烧料主要由铁红、铁鳞等原料通过高温预烧制成，其市场价格主要受钢铁产能管控和铁矿石价格波动等因素的影响。公司主要产品的对外销售基准报价通常采用成本加成的方式确定。2020 年下半年以来，主要原材料市场价格受全球供需关系、美联储实施量化宽松政策导致的全球通货膨胀、产业政策、地缘政治等因素的影响出现大幅上涨。根据测算，在假定其他因素不变的情况下，若公司稀土金属、预烧料等主要

25、原材料采购价格分别上涨 10%和 20%，2019 年度至 2022 年 1-6 月烧结钕铁硼永磁材料毛利率平均下降幅度约为 5.62%和 11.25%，永磁铁氧体磁体毛利率平均下降幅度约为 3.32%和 6.65%。因此，公司主要原材料市场价格波动，会进一步影响产品单价、毛利率和经营业绩。若主要原材料市场价格出现大幅波动，而公司未能通过合理的采购机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，或未能及时通过价格传导机制向客户转嫁原材料成本持续增加的压力，从而将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。2、经营业绩波动及下滑的风险、经营业绩波动及下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 26,017.49

26、万元、37,808.66 万元、54,540.20万元、36,913.58 万元，净利润分别为 2,811.26 万元、5,643.70 万元、8,514.62 万元、6,811.93 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,649.22万元、5,456.24 万元、7,984.37 万元、6,486.02 万元，公司经营业绩呈快速上升趋势。但由于永磁材料行业竞争持续加剧，上游原材料价格存在波动风险，下游市场的拓展存在不确定性，因此公司未来的经营业绩存在发生较大波动甚至下滑的风险。3、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 在信息消费扩大升级、碳达峰碳中和的背景下，永磁材料将

27、迎来巨量的市场需求，我国目前永磁材料生产企业普遍规模较小、技术工艺相对简单、产品性能及品质不高，应用领域较为低端，而高端应用领域的永磁材料产能不足，目前只有少量企业能够从事相关研发和生产。其中，烧结钕铁硼行业目前正处于行业大规模扩产的高速发展期，部分上游供应商也逐步参与进市场竞争，烧结钕铁硼总浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-13 体产能面临快速提升。若永磁材料市场需求的增长不及行业产能的增长，行业内竞争加剧将可能导致公司产品价格下降、盈利能力降低、客户流失等不利情形，公司将处于不利的市场竞争地位。4、产品下游应用领域相对集中的风险、产品下游应用领域相对集中的风险 公司为发挥自身在

28、小型化、轻薄化、精密化磁体生产、加工方面的特长以及在消费电子、节能家电领域的客户资源优势，长期采取了差异化经营策略，有利于公司业绩和市场份额的稳定持续增长，产品下游应用领域相对集中。报告期内公司主要产品钕铁硼磁钢、铁氧体磁瓦的主要下游应用领域分别为消费电子、节能家电，其中消费电子占钕铁硼磁钢营业收入的比例分别为 93.71%、91.11%、87.10%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入的比例分别为 94.52%、96.46%、96.54%、94.80%。目前公司在保持消费电子、节能家电领域竞争力的同时，也正在积极扩展产品在工业电机、新能源汽车、智能制造等领域的应用，持续优化领域布局。

29、若未来全球消费电子、节能家电市场增长放缓或发生重大不利变化，行业景气度下滑，公司在其它领域的市场开拓未能达到预期效果，则可能导致公司产品的市场需求下降，经营业绩受到不利影响。5、专利侵权诉讼的风险、专利侵权诉讼的风险 日立金属在日本、美国、欧洲等全球部分主要钕铁硼消费市场开展专利布局，当前国内钕铁硼生产商在出口烧结钕铁硼产品时并不必须获得日立金属专利授权，但钕铁硼生产商未获得日立金属专利授权进行钕铁硼出口需要对未获授权导致的潜在商业和法律风险进行评估，产品出口到专利保护区存在被日立金属提起专利侵权诉讼的风险。在公司现有主要销售市场中，公司开展烧结钕铁硼永磁材料业务不会构成对日立金属的专利侵权，

30、但依然存在日立金属基于其在烧结钕铁硼领域既有专利或新申请获授专利为排除竞争而对公司提起专利侵权诉讼的风险；此外，若公司未来拓展海外业务时未经充分的专利风险评估，新市场可能已存在日立金属设置的专利保护区，亦存在日立金属对公司提起专利侵权诉讼的风险。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-14 6、资金流动性风险、资金流动性风险 报告期内，公司流动比率分别为 1.30、1.54、1.66 和 1.91，速动比率为 0.83、1.01、1.02 和 1.38。公司资产负债率分别为 49.39%、45.88%、47.57%和 42.67%。公司经营性现金流量金额分别为 1,848.50 万元、5

31、,191.53 万元、-6,771.93 万元和2,959.93 万元。2021 年公司经营性现金流量为负，资金需求增加，主要系：一方面，报告期内公司经营规模上升导致运营资金需求规模快速增长；另一方面，镨钕金属及预烧料等原材料占产品成本比重较高，原材料采购对资金需求较大，且随着镨钕金属及预烧料等原材料价格上涨，公司原材料采购所需流动资金将相应增加。目前公司主要通过日常经营积累、借款等方式满足日常经营资金需求，未来随着公司规模的扩张，资金需求进一步增大，若原材料价格持续上升，且公司采购需求不断扩大，公司持续融资能力受到限制的情况下，公司将面临一定的现金流压力，将对公司资金状况和经营造成不利影响。

32、二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 浙江中科磁业股份有限公司 成立日期 2010 年 3 月 22 日 注册资本 6,644.4718 万股 法定代表人 吴中平 注册地址 浙江省东阳市横店工业园区 主要生产经营地址 浙江省东阳市横店工业园区 控股股东 吴中平 实际控制人 吴中平、吴双萍、吴伟平 行业分类 计算机、通讯和其他电子设备制造（C39）在其他交易场所（申请挂牌或上市的情况）无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 天风证券股份有限公司 主承销商 天风证券股份有限公司

33、发行人律师 上海市通力律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 银信资产评估有限公司 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-15 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署日，除下述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。（一）本次发行保荐人天风证券持有天风天睿 100%的权益，天风天睿分别持有本公司股东企巢天风和天适新投资1.42%和20

34、%的财产份额并担任企巢天风和天适新投资的执行事务合伙人，企巢天风和天适新投资分别持有发行人 1.03%和 2.82%的股份。（二）本次发行保荐人天风证券的全资子公司天风创新持有本公司股东天雍一号85.71%的财产份额，天雍一号持有发行人2.50%的股份。（三）本次发行保荐人天风证券的部分董事、部分关联方是企巢天风、天适新投资和天雍一号向上穿透的间接出资人，均系通过其他主体间接持有发行人股份，穿透层级较高且穿透后间接持有发行人股份的数量较少（单人间接持股数量均不超过 10 万股）。（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中信银行武汉东湖支行 其

35、他与本次发行有关的机构 无 三、三、本次发行概况本次发行概况（一）（一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-16 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 2,215 万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,215 万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 25.00%股东公开发售股份数股东公开发售股份数量量-占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例-发行后总股本发行后总股本 8,859.4718 万股 每股发行价格每股发行

36、价格 41.20 元/股 发行人高级管理人员发行人高级管理人员及员工参与战略配售及员工参与战略配售情况情况 公司高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，最终获配数量为本次发行数量的 3.29%，即 72.8106万股，认购金额 29,997,967.20 元。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参保荐人相关子公司参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行价格为 41.20 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基

37、金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合 保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 发行市盈率发行市盈率 45.72 倍（每股收益按 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 5.89 元/股（按 2022年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 1.20 元/股（按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发

38、行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 13.73 元/股（按 2022年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.90 元/股（按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 3.00 倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方

39、式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下机构投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件等禁止购买者除外）承销方式承销方式 余额包销 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-17 拟公开发售股份股东拟公开发售股份股东名称名称 无 募集资金总额募集资金总额 91,258.00 万元 募集资金净额募集资金净额 82,482.71 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目 研发技术中心建设改造项

40、目 补充营运资金 发行人费用概算发行人费用概算 本次发行费用总额为 8,775.29 万元，各项费用明细如下：1、保荐及承销费用：7,170.42 万元；2、审计及验资费：766.98 万元；3、律师费：388.96 万元;4、用于本次发行的信息披露费：371.70 万元；5、发行手续费及其他费用：77.23 万元。注：各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。（二）（二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登刊登询价询价公告日期公告日

41、期 2023 年 3 月 15 日 初步询价日期初步询价日期 2023 年 3 月 17 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2023 年 3 月 22 日 申购日期申购日期 2023 年 3 月 23 日 缴款日期缴款日期 2023 年 3 月 27 日 股票上市日期股票上市日期 本次发行结束后将尽快在深圳证券交易所申请股票上市（三）（三）战略配售战略配售的相关安排的相关安排 本次发行向社会公众公开发行新股 2,215 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 8,859.4718 万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本比例约为 25.00%。本次发

42、行价格为 41.20 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合 保险资金运用管理办法 等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-18 和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值 42.0160 元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配

43、售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家中科磁业 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中科磁业员工资管计划”）。截至 2023 年 3 月 17日（T-4 日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。根据最终确定的价格，中科磁业员工资管计划最终获得战略配售股份数量为 72.8106 万股，占本次发行股份数量的 3.29%。本次发行初始战略配售数量为 332.25 万股，占本次发行数量的 15.00%；最终战略配售数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 259.4394 万股回拨至网下发行。（四）（四）发行人高级

44、管理人员与核心员工发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况参与战略配售的情况 1、投资主体投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投股管家中科磁业 1 号战略配售集合资产管理计划。2、参与规模和具体情况参与规模和具体情况 中科磁业员工资管计划最终获得配售的股份数量为 72.8106 万股，占本次公开发行股票数量的 3.29%，最终获配金额为 29,997,967.20 元。中科磁业员工资管计划的具体情况如下：产品名称 中信建投股管家中科磁业 1 号战略配售集合资产管理计划 产品编码 SXV362 管理人名称 中信建投证券股份有限公司 托管人名

45、称 中信银行股份有限公司杭州分行 成立日期 2022 年 11 月 24 日 备案日期 2022 年 11 月 29 日 募集资金规模 3,000 万元 实际支配主体 中信建投证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-19 中科磁业员工资管计划参与人员姓名、职务、认购金额与比例具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴纳金额实际缴纳金额（万元）（万元）资管计划持资管计划持有比例有比例 员工类别员工类别 1 吴中平 董事长、总经理 1,000.00 33.34%高级管理人员 2 吴双萍 董事、行政人员 780.00 26.00%核心员工

46、 3 吴伟平 董事、副总经理 600.00 20.00%高级管理人员 4 范明 董事、董事会秘书、财务总监 200.00 6.67%高级管理人员 5 吴军慧 钕铁硼工厂厂长 120.00 4.00%核心员工 6 涂水章 销售总监 100.00 3.33%核心员工 7 毛仙红 销售经理 100.00 3.33%核心员工 8 金迎春 销售经理 100.00 3.33%核心员工 合计合计 3,000.00 100.00%-注：中科磁业员工资管计划募集资金可全部用于参与本次战略配售，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用。四四、发行人的主营业务经营情况发行人的主营业务经营情况1（一）（一）主

47、要业务、主要产品或服务及其用途主要业务、主要产品或服务及其用途 公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。公司的主要产品为永磁材料，可分为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两类。永磁材料又称硬磁材料，是一种磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的重要基础功能材料，具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁的特点，能够实现电信号转换、能量传递等重要功能，被广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等众多领域。报告期内公司主营业务收入分产品

48、构成情况如下：1 本招股说明书所涉及的第三方数据均非专门为本次发行准备，公司未为此支付费用或提供帮助。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-20 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 烧结钕铁硼永磁材料烧结钕铁硼永磁材料 26,371.97 79.75%35,095.86 67.19%其中：钕铁硼磁钢 26,245.86 79.37%34,700.54 66.43%钕铁硼毛坯 126.11 0.38%395.32 0.76%永磁铁氧体磁体永磁铁氧体磁体 6,264.89 18.95%16,419.14 31.43

49、%其中：铁氧体磁瓦 6,263.51 18.94%15,863.77 30.37%铁氧体磁钢 1.39 0.00%555.37 1.06%外购产品外购产品 430.90 1.30%720.48 1.38%合计合计 33,067.76 100.00%52,235.48 100.00%（接上表）单位：万元 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 烧结钕铁硼永磁材料烧结钕铁硼永磁材料 22,513.40 61.44%16,098.51 63.08%其中：钕铁硼磁钢 20,904.85 57.05%12,672.77 49.66%钕铁硼毛坯 1,608

50、.54 4.39%3,425.73 13.42%永磁铁氧体磁体永磁铁氧体磁体 13,623.15 37.18%8,883.08 34.81%其中：铁氧体磁瓦 11,541.10 31.50%6,875.29 26.94%铁氧体磁钢 2,082.05 5.68%2,007.79 7.87%外购产品外购产品 506.46 1.38%539.79 2.12%合计合计 36,643.00 100.00%25,521.38 100.00%（二）（二）所需主要原材料及重要供应商所需主要原材料及重要供应商 公司生产烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料为镨钕金属等稀土金属，重要供应商包括复能稀土、盛和资源、北方稀土

51、等；公司生产永磁铁氧体磁体的主要原材料为铁氧体预烧料，重要供应商包括安特磁材、鑫洋永磁等。（三）（三）主要生产模式主要生产模式 公司作为一家高新技术企业，经过多年的自主研发和生产实践，已全面掌握了生产永磁材料的核心技术，在相关领域拥有多项发明专利。报告期内公司的主浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-21 要产品烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体分别由钕铁硼工厂和铁氧体工厂进行生产。公司的产品具有高度定制化的特点，生产部门根据客户订单或计划订单，遵循交货期先后原则、均衡生产原则、集中批量化原则、效益优先原则、重点客户原则制定生产计划，并选定相应的技术、工艺标准开展生产，各生产车间按照生

52、产计划完成生产任务，产品经检验合格后包装入库。（四）（四）销售方式和渠道及重要客户销售方式和渠道及重要客户 公司深耕行业多年，拥有优秀的销售团队，建立了完善的销售网络和服务体系，能够合理地进行市场布局。销售团队会定期收集最新的市场行情、客户及竞争对手情况、新产品及行业当前发展趋势等信息，根据公司产品特点和市场地位及时调整销售策略，不断扩大销售渠道，积极开发新客户，保持市场竞争优势。公司在与客户签署合作框架协议后根据客户订单或计划订单安排生产，并在交货后提供后续服务。由于产品高度定制化的特点，公司与客户之间通常需要保持及时沟通，因此，报告期内公司充分依托自身的行业知名度、产品品质以及服务能力采用

53、直销（包括支付佣金及代理费的直销）的销售模式。公司长期致力于服务国内外中高端客户，高度重视市场开发和品牌建设，经过多年努力，公司品牌已获得市场的广泛认可，主要客户为业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业，如韩国星主、通力电子、EM-Tech、东科控股、歌尔股份、威灵电机、卧龙电驱等，相关客户的产品主要应用于三星、哈曼、索尼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、大金等全球知名消费电子、节能家电品牌。（五）（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 我国目前已经成为全球永磁材料产量最多的国家，近年来我国永磁材料行业实现了跨越式发展，整个行业形成了以大中型企业

54、为骨干，研发力量雄厚、产品门类齐全、布局相对稳定、研产服一体化的综合性工业体系，国内永磁材料的规格品种不断增加，产品性能快速提高，部分产品已达到或接近世界先进水平，这为我国永磁材料行业进一步参与全球竞争创造了良好的内部条件。1 1、钕铁硼永磁材料行业的竞争格局、钕铁硼永磁材料行业的竞争格局 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-22 目前我国钕铁硼永磁材料生产企业普遍规模较小、技术工艺相对简单、产品性能及品质不高，应用领域较为低端，而高端应用领域的永磁材料产能不足，目前只有少量企业能够从事相关研发和生产。随着我国企业先后在破碎制粉、双合金配比、后道加工等环节取得重大突破，在坯料成型、线

55、切割、产线自动化、后处理工艺等方面实现赶超，我国钕铁硼永磁材料生产技术水平取得了长足进步，产品磁性能、热稳定性、耐蚀性等指标得到了大幅提升，同时我国钕铁硼永磁材料生产装备基本实现国产化，快淬甩带、破碎制粉、真空熔炼等设备已突破了技术封锁达到或接近国际先进水平，加之国内消费电子、节能家电等应用领域的快速发展，国内钕铁硼永磁材料生产企业正在迅速成长。境外钕铁硼永磁材料生产企业主要集中在日本、欧洲和美国等地，这些地区同时也是全球重要的钕铁硼永磁材料消费市场。日本是全球第二大钕铁硼生产国，拥有多家具有顶级研发生产实力的超大规模稀土永磁材料生产企业，如日立金属、TDK 和信越化工等，日立金属等企业亦在美

56、国北卡罗莱纳州等地建立了永磁材料工厂，业内著名的烧结钕铁硼永磁材料生产企业 VAC 公司位于德国，其工厂设立在德国哈瑙（Hanau）和芬兰波里（Pori）。2、永磁铁氧体磁体行业的竞争格局、永磁铁氧体磁体行业的竞争格局 21 世纪以来，全球永磁铁氧体磁体的生产逐渐从美日等发达国家向发展中国家转移，我国永磁铁氧体磁体的产量目前已跃居全球第一。截止 2020 年底，我国从事永磁铁氧体生产的企业约 300 多家，其中年生产能力在 1,000 吨以下的企业占45%左右，1,000-3,000吨的企业占25%左右，3,000-5,000吨企业约占21%，10,000 吨以上的企业有近 20 家，约占 9

57、%，行业集中度较低，企业规模普遍较小2，行业仍呈现出小型企业居多、技术工艺总体水平不高的特征。随着生产技术和应用市场的不断深入发展，我国永磁铁氧体磁体行业与发达国家的技术差距正逐步缩小。从整个国际市场来看，高端永磁铁氧体磁体产品的市场竞争长期在日本、美国等发达国家的生产厂家之间展开，我国企业参与度不高，高端永磁铁氧体磁体 2 中国磁性材料与器件行业年鉴（2020）P89 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-23 仍然依赖进口。近年来随着技术水平与国际先进水平的差距逐渐缩小，我国企业也已经开始逐步参与进高端永磁铁氧体磁体产品的市场竞争之中。3、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争

58、地位 2019-2021 年度，公司烧结钕铁硼永磁材料的市场占有率分别为 0.68%、0.94%、0.94%，其中，在消费电子领域产品市场占有率分别为 1.75%、2.34%、2.50%；2019-2021 年度，公司永磁铁氧体磁体的市场占有率分别为 1.48%、2.13%、1.95%。五、板块定位情况五、板块定位情况 公司选择创业板定位相关指标一，现进行说明如下：创业板定位相关指标一创业板定位相关指标一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年研发投入复合增长率不低于15%是 公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022年 1-6 月的研发费用分别为 818.18 万元、1

59、,226.23 万元、1,988.73 万元、1,251.68 万元，2019-2021 年复合年均增长率为55.91%最近一年研发投入金额不低于1000万元 是 公司 2021 年的研发费用为 1,988.73 万元 最近三年营业收入复合增长率不低于20%是 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 26,017.49 万元、37,808.66 万元、54,540.20 万元、36,913.58 万元，2019-2021 年复合年均增长率为 44.79%。公司拥有的技术和产品具有先进性和创新性，公司具备进一步研发、深度利用相关技术及模式的能力，

60、且上述能力具备可持续性；涉及现代产业体系领域的产品属于公司的核心产品，公司具备较强的创新能力。公司产品市场空间广阔，报告期内收入、利润规模保持持续增长，公司成长性特征均来源于其核心技术或产品，公司创新能力能够支撑长期持续发展的成长性。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-24 公司所属行业不属于 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业；公司行业分类准确，依据充分；公司不依赖国家限制产业开展业务。公司的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况具体情况参见招股说明书“第五

61、节“第五节 业务与技术业务与技术/二、发行人所处行业二、发行人所处行业基本情况基本情况/（三）发行人的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态（三）发行人的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”创新和新旧产业融合情况”。六、发行人主要财务数据及财务指标六、发行人主要财务数据及财务指标 根据立信会计师出具的信会师报字2022第 ZA15531 号审计报告，报告期内公司主要财务数据及财务指标如下：项目项目 2022 年年 6 月月30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月31 日日/2021 年年度度 2020 年年 12 月月31 日

62、日/2020 年年度度 2019 年年 12 月月31 日日/2019 年年度度 资产总额（万元）68,310.75 61,693.84 44,039.40 31,919.68 归属于母公司所有者权益（万元）39,160.49 32,348.55 23,833.93 16,155.14 资产负债率（母公司）（%）42.67 47.57 45.88 49.39 营业收入（万元）36,913.58 54,540.20 37,808.66 26,017.49 净利润（万元）6,811.93 8,514.62 5,643.70 2,811.26 归属于母公司所有者的净利润（万元）6,811.93 8,

63、514.62 5,643.70 2,811.26 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）6,486.02 7,984.37 5,456.24 2,649.22 基本每股收益（元）1.03 1.28 0.88 0.45 稀释每股收益（元）1.03 1.28 0.88 0.45 加权平均净资产收益率（%）19.05 30.31 28.98 19.10 经营活动产生的现金流量净额（万元）2,959.93-6,771.93 5,191.53 1,848.50 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）3.39 3.65 3.24 3.14 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-

64、1-25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有）（如有）（一）（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司研发、采购、生产以及销售等业务运转正常。截至本招股说明书签署日，公司的经营模式未发生重大变化，公司主要产品的销售价格、主要原材料的采购价格、公司享受的税收优惠政策以及其他可能影响投资判断的重大事项未发生重大变化。（二）（二）2022 年度财务数据审阅情况年度财务数据审阅情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

65、对公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了信会师报字2023第 ZA10032 号审阅报告。公司 2022 年度主要经营数据如下：单位：万元 项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度 营业收入 61,925.94 54,540.20 13.54%净利润 8,938.22 8,514.62 4.97%归属于母公司所有者的净利润 8,938.22 8,514.62 4.97%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,165.81 7,984.37 2.27%2022 年度公司营业收入为 61,925.9

66、4 万元，较上年同期增长 13.54%；归属于母公司所有者的净利润为 8,938.22 万元，较上年同期增长 4.97%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,165.81 万元，较上年同期增长 2.27%。公司 2022 年度经营业绩较上年同期有所提升的主要原因为：2022 年度，公司生产钕铁硼磁钢的主要稀土原材料镨钕金属市场价格由去年末的106万元/吨，上涨至最高的 137.5 万元/吨，后虽有所下滑，但全年市场平均价格高于去年。得益于公司较强的成本传导能力，在主要原材料价格大幅上涨的背景下，公司对钕浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-26 铁硼磁钢主要采用“实时报

67、价，一单一议”模式进行产品定价，相关产品销售价格得到了提升，使得公司营业收入得到了增长，进而提升了公司整体盈利水平。（三）（三）2023 年第一季度业绩预计情况年第一季度业绩预计情况 结合当前市场环境及公司实际经营情况，经公司初步估算，公司预计 2023年第一季度营业收入区间为 10,000 万元至 12,500 万元；预计净利润区间为 1,300万元至 1,800 万元；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 1,200 万元至 1,700 万元；上述 2023 年第一季度业绩预计情况为公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择

68、的上市标准发行人选择的上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件，公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。根据立信会计师出具的信会师报字2022第 ZA10133 号审计报告，公司2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为 5,456.24 万元、7,984.37 万元。发行人最近两年净利润均为正且累计不低于5,000 万元，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项关于发行人市值及财务指标的相关规定。九九、发行人公司治理特殊安排、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签

69、署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。十十、募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 本次募集资金投资项目经公司 2021 年第一次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。本次拟公开发行不超过 2,215 万股 A 股普通股股票，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。公司募集资金将存放于董事会指定的专户集中管理，在保荐人和证券交易所监督下按计划使用，实行专款专用。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-27 本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额（万元）

70、（万元）募集资金投入募集资金投入（万元）（万元）1 年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目 24,511.00 24,511.00 2 研发技术中心建设改造项目 4,046.96 4,046.96 3 补充营运资金 8,000.00 8,000.00 合计 36,557.96 36,557.96 本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期已投入的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金金额低于项目拟使用募集资金金额，公司将通过自

71、筹资金解决；若本次发行实际募集资金金额超过项目拟使用募集资金金额，公司将用于增加与主营业务相关的营运资金，并严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 公司将持续致力于永磁材料的研发、生产和销售，依托在烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体领域的先进工艺技术、研发实力和行业地位，围绕“一个中心”，坚守“两个基本”，实施“三项战略”，提升“四大能力”，努力发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。1、围绕“一个中心”，即以利润增长为中心，一方面加大规模化生产的力度，积极开拓市场，凭借领先的产品质量和客户资源扩大营收以推动利润增长，另

72、一方面坚持精细化经营理念，通过增强生产效率、有效降低成本、自动化生产等途径提升利润率，实现内涵式增长，使公司在市场竞争中保持长久的竞争优势。2、坚守“两个基本”，即以技术领先和品质保证为基本，构建技术领先保证体系和品质一致保证体系，持续开展技术创新与品质改善活动，促进公司经营管理水平全面提升。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-28 3、实施“三项战略”，即组合实施销售战略、人才战略和管理战略，构建较为完整的全员销售体系、人才培育体系和管理标准体系，提高公司整体核心竞争力。4、提升“四大能力”，即提升持续发展的技术创新能力、规范化的企业管理能力、精细化的生产制造能力和国际化的市场开拓

73、能力。未来几年，公司将充分利用国家对永磁材料行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做大做强，完成年产 6,000 吨高性能电机磁瓦及年产 1,000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目。同时，公司将不断加大技术研发投入，保持产品的市场优势地位，提高公司市场占有率。募集资金运用与未来发展规划的具体情况详见招股说明书“第第七七节节 募集资募集资金运用与未来发展规划金运用与未来发展规划”。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-29 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价本次发行的股票时，除公司提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素，

74、敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险 （一）主要原材料价格波动的风险（一）主要原材料价格波动的风险 公司生产烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料为镨钕金属等稀土金属，生产永磁铁氧体磁体的主要原材料为铁氧体预烧料。报告期内，公司烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本的比例分别为 75.56%、73.06%、76.94%和 83.14%，永磁铁氧体磁体直接材料占主营业务成本的比例分别为 47.74%、46.85%、50.81%和 54.56%，公司主要原材料价格波动对公司产品生产成本影响较大。公司采购稀土金属类原材料的价格与稀土金属的市场价格高度相关，

75、而铁氧体预烧料主要由铁红、铁鳞等原料通过高温预烧制成，其市场价格主要受钢铁产能管控和铁矿石价格波动等因素的影响。公司主要产品的对外销售基准报价通常采用成本加成的方式确定。2020 年下半年以来，主要原材料市场价格受全球供需关系、美联储实施量化宽松政策导致的全球通货膨胀、产业政策、地缘政治等因素的影响出现大幅上涨。根据测算，在假定其他因素不变的情况下，若公司稀土金属、预烧料等主要原材料采购价格分别上涨 10%和 20%，2019 年度至 2022 年 1-6 月烧结钕铁硼永磁材料毛利率平均下降幅度约为 5.62%和 11.25%，永磁铁氧体磁体毛利率平均下降幅度约为 3.32%和 6.65%。因

76、此，公司主要原材料市场价格波动，会进一步影响产品单价、毛利率和经营业绩。若主要原材料市场价格出现大幅波动，而公司未能通过合理的采购机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，或未能及时通过价格传导机制向客户转嫁原材料成本持续增加的压力，从而将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。（二）经营业绩波动（二）经营业绩波动及下滑及下滑的风险的风险 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-30 报告期内，公司营业收入分别为 26,017.49 万元、37,808.66 万元、54,540.20万元、36,913.58 万元，净利润分别为 2,811.26 万元、5,643.70 万元、8,514.62

77、万元、6,811.93 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,649.22万元、5,456.24 万元、7,984.37 万元、6,486.02 万元，公司经营业绩呈快速上升趋势。但由于永磁材料行业竞争持续加剧，上游原材料价格存在波动风险，下游市场的拓展存在不确定性，因此公司未来的经营业绩存在发生较大波动甚至下滑的风险。（三）经营规模扩大引致的管理风险（三）经营规模扩大引致的管理风险 随着公司经营规模不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将大幅扩大，员工人数、组织机构也将逐步增多，工艺流程控制、技术研发、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多事项将会对公司

78、的管理水平提出新的挑战。若公司的管理制度及组织模式、管理层业务素质及管理能力不能随着公司经营规模扩张得到有效改进和提升，公司将面临经营规模快速扩张导致的管理风险，进而可能影响公司经营业绩的可持续增长。（四）产品质量控制风险（四）产品质量控制风险 公司通过多年的不断优化和完善，建立起了一套严格的产品质量控制标准和完善的质量控制体系。若未来公司在产品质量控制方面出现问题，导致客户要求换货、退货、索赔甚至终止合作关系，相应的损失可能对公司的经营业绩产生不利影响。（五）出口业务风险（五）出口业务风险 报告期内，公司在拓展境内市场的同时，也积极推进开拓境外市场。报告期内，公司境外销售收入占比分别为 8.

79、32%、20.33%、13.65%和 25.28%。公司外销产品主要销往亚洲地区，少量销往欧美地区。若未来发生贸易摩擦导致进口国市场准入和关税政策发生变化以及出现汇率波动都可能增加公司外销业务的不确定性。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-31 在当前中美贸易摩擦的背景下，若未来国际政治、经济局势出现较大波动，公司产品出口地贸易保护政策发生重大不利变化，或我国对永磁材料的出口采取严格的限制措施，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。目前随着全球经济增速减缓，国际贸易保护主义开始抬头，若国际贸易环境出现较大变化，公司境外销售产品可能因加征关税而降低竞争力，进而可能对公司的经营业绩造成不利

80、影响。（六）毛利率波动风险（六）毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.89%、27.56%、26.73%和 27.01%。公司产品毛利率受下游应用市场供求关系、议价能力、行业竞争情况、原材料价格波动情况、客户和产品结构等多种因素综合影响，若未来影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，公司的毛利率可能存在波动的风险。（七）存货跌价风险（七）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,132.04 万元、10,357.71 万元、17,676.56 万元和 14,560.89 万元，占各期末流动资产总额的比例分别为 35.95%、34.48%、37.56%和 26.9

81、3%，报告期各期末公司已计提存货跌价准备余额分别为337.60 万元、432.58 万元、233.01 万元和 120.29 万元。报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司存货规模也随之增长。若未来市场需求发生重大不利变化，且公司未能制定合理的生产计划以及对存货进行有效管理，可能导致存货积压，面临存货跌价损失的风险，从而对公司业绩造成不利影响。（八）应收账款坏账风险（八）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,591.22 万元、12,171.05 万元、19,834.29万元和26,046.56万元，占各期末流动资产总额的比例分别为43.31%、40.52%、42.14

82、%和 48.18%，报告期各期末公司账龄在一年以内的应收账款余额占比均在 99.00%以上。报告期内，公司应收账款回款质量较好，随着公司业务规模的扩大，应收账款金额持续增加，若未来宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化或公司采取的收款措施不力，公司应收账款将面临发生坏账损失的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-32（九）汇率波动风险（九）汇率波动风险 报告期内，公司境外销售收入占比分别为8.32%、20.33%、13.65%和25.28%，公司境外销售主要以美元结算，受人民币对美元汇率变动的影响，报告期内，公司汇兑损失分别为-10.31 万

83、元、259.36 万元、85.58 万元和-418.73 万元。若未来人民币对外币汇率持续波动，且公司对汇率风险未采取有效应对措施，将对公司经营业绩造成不利影响。（十）政府补助变化风险（十）政府补助变化风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为 338.61 万元、261.27 万元、582.72 万元和 410.03 万元，占当期利润总额的比例分别为 10.40%、4.01%、6.00%和 5.25%。若未来政府补助政策发生不利变化，或者公司未能及时收到政府补助，将对公司经营业绩和现金流量造成不利影响。（十一）税收优惠政策变化风险（十一）税收优惠政策变化风险 2015 年 9 月 17

84、 日，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，领取了证书编号为GR201533000967 的高新技术企业证书。2018 年 11 月 30 日，公司通过高新技术企业复审，被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局继续认定为高新技术企业，领取了证书编号为 GR201833003491 的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，公司 2018 年度至 2020 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。2021 年 12 月 16 日，公司通过高新技术企业复审，被浙江省科学技术厅、浙江

85、省财政厅、国家税务总局浙江省税务局继续认定为高新技术企业，领取了证书编号为 GR 202133003647 的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法 的有关规定，公司 2021 年度至 2023 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。报告期内，公司享受的高新技术企业所得税优惠金额占利润总额的比例分别为 10.18%、10.21%、8.83%和 8.90%，若未来国家对高新技术企业所得税等税收浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-33 优惠政策作出调整，或者公司未被继续认定为高新技术企业，则将会对公司经营业绩产生不利影响。（十二）资金流动性风险（十二）资金流动

86、性风险 报告期内，公司流动比率分别为 1.30、1.54、1.66 和 1.91，速动比率为 0.83、1.01、1.02 和 1.38。公司资产负债率分别为 49.39%、45.88%、47.57%和 42.67%。公司经营性现金流量金额分别为 1,848.50 万元、5,191.53 万元、-6,771.93 万元和2,959.93 万元。2021 年公司经营性现金流量为负，资金需求增加，主要系：一方面，报告期内公司经营规模上升导致运营资金需求规模快速增长；另一方面，镨钕金属及预烧料等原材料占产品成本比重较高，原材料采购对资金需求较大，且随着镨钕金属及预烧料等原材料价格上涨，公司原材料采购

87、所需流动资金将相应增加。目前公司主要通过日常经营积累、借款等方式满足日常经营资金需求，未来随着公司规模的扩张，资金需求进一步增大，若原材料价格持续上升，且公司采购需求不断扩大，公司持续融资能力受到限制的情况下，公司将面临一定的现金流压力，将对公司资金状况和经营造成不利影响。（十三）技术和创新风险（十三）技术和创新风险 公司长期致力于烧结钕铁硼永磁材料与永磁铁氧体磁体的新品研发和工艺提升，经过多年技术积淀和市场积累，已形成了品质性能优异的产品集群以满足下游客户的需求，目前永磁材料应用场景广泛，技术进步较快，客户对品质和性能的要求日益提升。若公司的新品研发和工艺提升不能持续高效地满足多元且快速变化

88、的市场需求，则公司在未来的市场竞争中将处于不利地位，经营业绩可能会受到不利影响。（十四）制度建设风险（十四）制度建设风险 报告期内，公司经营规模不断扩大，伴随着公司上市和募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、业务规模和员工数量将随之上升，由此对公司的组织架构、财务管理、内部控制和经营战略等方面提出更高的要求。若公司经营管理和浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-34 制度建设难以匹配未来业务及资产增长规模或无法适应未来发展的需要，则可能会影响公司的经营和发展。（十五）实际控制人控制风险（十五）实际控制人控制风险 本次发行前，公司实际控制人为吴中平、吴双萍、吴伟平，三人为兄弟、姐弟关系

89、，且三人签署了共同控制协议，三人合计持有公司 85.49%的股份，且吴中平担任公司的董事长和总经理，吴双萍担任公司的董事，吴伟平担任公司的董事和副总经理，三人对公司的经营发展和各项决策具有重大影响。虽然公司已建立了较为规范的公司治理结构，并制定了多项中小投资者权益保护措施，但若公司实际控制人不当行使其权利，则可能影响公司业务经营及损害中小投资者权益。（十六）财务内控不规范的风险（十六）财务内控不规范的风险 报告期内，公司存在部分财务内控不规范的情形，包括转贷、与关联方或第三方直接进行资金拆借、第三方代收货款情况、利用个人账户对外收付款项等情况。公司虽已进一步完善财务内部控制制度，将上述情况清理

90、规范完毕，并已根据相关内部控制制度执行资金拆借、杜绝第三方代收货款和个人账户收付款行为；但若未来公司财务内控制度出现不能得到有效执行的情况，可能存在内控不规范导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。（十七）项目不能按计划开工或竣工投产的风险（十七）项目不能按计划开工或竣工投产的风险 本募集资金投资项目是公司以国家的产业政策为指导，根据自身战略规划，进行充分的市场调研，并进行严格、详尽的可行性论证之后确定的，具有较强的可操作性，但仍然不能排除由于国家宏观经济政策或市场状况发生较大的变化，或者公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，或者工程施工进度、工程管理、设备采购、设备

91、调试及人员配置等因素发生不利变化，导致项目不能按计划开工或竣工投产，可能对募集资金投资项目的实施产生不利影响。（十八）新增产能难以完全消化的风险（十八）新增产能难以完全消化的风险 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-35 年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目建成后，公司主要产品的产能将大幅提升。由于永磁材料行业正迎来巨大的历史发展机遇期，永磁材料市场需求旺盛，发行人积累了充足的下游优质客户资源，并采取多种方式保障产能顺利消化，而本次募投项目新增产能亦是基于市场、客户的实际需求以及发行人自身的经营特点和发展目标形成的，因此公司具备消化相应新增产能

92、的能力。但若未来永磁材料市场发生增速显著放缓、下游需求快速萎缩等重大不利变化、公司优质客户资源大幅流失、相关产能消化保障措施无法顺利实施导致产品竞争力下滑，则募投项目新增产能可能出现难以完全消化的风险。（十九）项目无法实现预期收益和新增折旧摊销影响盈利的风险（十九）项目无法实现预期收益和新增折旧摊销影响盈利的风险 本募集资金投资项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定。虽然经过审慎论证，上述项目符合公司的实际发展规划，但在项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响项目的经济效益，存在项目未能实现预期效益的风险。此外，本募集资金投资项目实施后，公司

93、固定资产将大幅增加，导致每年新增折旧和摊销费用大幅上升，而募集资金投资项目效益的实现需要一定的时间，若募集资金投资项目不能快速产生效益以弥补新增投资带来的折旧和摊销的增加，公司短期内可能因折旧和摊销增加而影响盈利水平。（二十）报告期内未为部（二十）报告期内未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的风险分员工缴纳社会保险和住房公积金的风险 报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况。2018年开始，公司认真执行劳动用工相关法律法规，积极为员工办理并缴纳社会保险，2019 年起为员工办理并缴纳住房公积金。尽管如此，公司仍存在由于历史上社会保险、住房公积金缴纳不规范而受到相关行政主管部

94、门处罚的风险。（二十一）专利侵权诉讼的风险（二十一）专利侵权诉讼的风险 日立金属在日本、美国、欧洲等全球部分主要钕铁硼消费市场开展专利布局，当前国内钕铁硼生产商在出口烧结钕铁硼产品时并不必须获得日立金属专利授权，但钕铁硼生产商未获得日立金属专利授权进行钕铁硼出口需要对未获授权导致的潜在商业和法律风险进行评估，产品出口到专利保护区存在被日立金属提起浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-36 专利侵权诉讼的风险。在公司现有主要销售市场中，公司开展烧结钕铁硼永磁材料业务不会构成对日立金属的专利侵权，但依然存在日立金属基于其在烧结钕铁硼领域既有专利或新申请获授专利为排除竞争而对公司提起专利侵权

95、诉讼的风险；此外，若公司未来拓展海外业务时未经充分的专利风险评估，新市场可能已存在日立金属设置的专利保护区，亦存在日立金属对公司提起专利侵权诉讼的风险。二、二、与行业相关的风险与行业相关的风险 （一）行业竞争加剧的风险（一）行业竞争加剧的风险 在信息消费扩大升级、碳达峰碳中和的背景下，永磁材料将迎来巨量的市场需求，我国目前永磁材料生产企业普遍规模较小、技术工艺相对简单、产品性能及品质不高，应用领域较为低端，而高端应用领域的永磁材料产能不足，目前只有少量企业能够从事相关研发和生产。其中，烧结钕铁硼行业目前正处于行业大规模扩产的高速发展期，部分上游供应商也逐步参与进市场竞争，烧结钕铁硼总体产能面临

96、快速提升。若永磁材料市场需求的增长不及行业产能的增长，行业内竞争加剧将可能导致公司产品价格下降、盈利能力降低、客户流失等不利情形，公司将处于不利的市场竞争地位。（二）产品下游应用领域相对集中的风险（二）产品下游应用领域相对集中的风险 公司为发挥自身在小型化、轻薄化、精密化磁体生产、加工方面的特长以及在消费电子、节能家电领域的客户资源优势，长期采取了差异化经营策略，有利于公司业绩和市场份额的稳定持续增长，产品下游应用领域相对集中。报告期内公司主要产品钕铁硼磁钢、铁氧体磁瓦的主要下游应用领域分别为消费电子、节能家电，其中消费电子占钕铁硼磁钢营业收入的比例分别为 93.71%、91.11%、87.1

97、0%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入的比例分别为 94.52%、96.46%、96.54%、94.80%。目前公司在保持消费电子、节能家电领域竞争力的同时，也正在积极扩展产品在工业电机、新能源汽车、智能制造等领域的应用，持续优化领域布局。若未来全球消费电子、节能家电市场增长放缓或发生重大不利变化，行业景气度下滑，浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-37 公司在其它领域的市场开拓未能达到预期效果，则可能导致公司产品的市场需求下降，经营业绩受到不利影响。（三）全球经济增速放缓导致的产业链下行风险（三）全球经济增速放缓导致的产业链下行风险 目前全球新冠疫情形势依然严峻，若疫情持

98、续恶化且不能得到有效控制，将可能导致全球经济增速持续放缓，消费电子、节能家电、汽车工业等永磁材料下游应用领域的需求阶段性减少，甚至可能导致产业链上下游企业的生产经营受到重大影响，进而可能会对公司经营业绩造成不利影响。三、三、其他其他风险风险 （一一）限电限产政策收紧影响生产经营的风险）限电限产政策收紧影响生产经营的风险 2021 年 9 月 11 日，国家发展改革委印发完善能源消费强度和总量双控制度方案的通知，旨在推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整，助力实现碳达峰、碳中和目标。全国多地宣布严控能耗并采取限电限产等措施，目前尚未对公司的产能利用率和生产经营造成重大不利影响。

99、若未来各地限电限产政策进一步收紧，则可能对发行人以及供应商、客户的生产经营活动形成较大限制，可能导致上游主要原材料价格上涨或供应不足、发行人生产受限不能按时交付产品、下游客户因自身限电推迟或削减订单，从而对公司正常的经营活动造成不利影响。（二）发行失败风险（二）发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，在取得相关审批后将进行市场化发行。成功的市场化发行取决于公开发行时国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、股票行情、投资者对于股价未来走势判断以及投资者对于发行人的预计估值。若未来上述因素出现不利变动，公司首次公开发行存在因认购不足而导致的发行失败风险。（三）（三）成长性风险成长性

100、风险 发行人作为拟在创业板发行上市的企业，未来的成长受宏观经济、产业政策、行业景气度、市场需求、业务模式、技术创新、行业竞争、客户拓展等一浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-38 系列因素影响，若上述因素发生显著的不利变化，则可能造成公司未来经营业绩的波动，进而导致公司无法顺利达到预期的成长性。（四四）新冠疫情等不可抗力因素导致的风险）新冠疫情等不可抗力因素导致的风险 诸如疫病、地震、战争等不可抗力事件的发生，可能给公司的生产经营和盈利能力带来不利影响。2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情蔓延全球，对全球经济造成了较大负面影响。目前变异的奥密克戎病毒具备极强的传染性，2022 年

101、 3 月以来在国内部分地区出现蔓延态势，为控制疫情蔓延，我国采取了极为严格的防控措施，国民经济、企业生产、居民消费等需要时间逐步恢复，公司目前已做好疫情期间的生产保障计划，对可能的疫情管控准备了充分的应对措施，但由于境内疫情发展态势、各地政府管控政策仍存在不确定性，永磁材料产业链存在中断风险，公司依然可能面临管制期间内厂区封闭、物流受阻、产能下降、业务无法顺利开展的风险。同时，当前全球疫情形势依然严峻，原材料价格出现大幅波动，客户订单特别是海外客户订单亦受到影响。若新冠疫情持续在全球的蔓延未能得到有效控制，则可能导致原材料价格进一步上涨，公司采购成本提高，亦可能导致客户开工率不足，订单量下降，

102、进而对公司经营业绩产生不利影响。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-39 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称 浙江中科磁业股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRY CO.,LTD.注册资本 6,644.4718 万元 法定代表人 吴中平 公司成立日期 2010 年 3 月 22 日 股份公司设立日期 2018 年 11 月 28 日 住所 浙江省东阳市横店工业园区 邮政编码 322118 联系电话 传真号码 互联网网址 h

103、ttp:/ 负责信息披露和投资者关系管理 部门：董事会秘书办公室 负责人：范明 联系电话： 二、二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 发行人的前身中科股份设立于 2010 年 3 月 22 日，设立时的名称为“浙江中科磁业股份有限公司”；2011 年 11 月 18 日，中科股份召开股东大会并通过决议，同意将中科股份变更为中科有限，变更后的名称为“浙江中科磁业有限公司”；2018 年 11 月 28 日，中科有限整体变更设立为股份有限公司，变更后的名称为“浙江中科磁业股份有限公司”。（一）有限责任公司的设立情

104、况（一）有限责任公司的设立情况 1、2010 年年 3 月，公司设立月，公司设立 发行人的前身中科股份系由自然人吴中平、吴双萍、吴伟平共同出资设立，注册资本 1,000 万元，其中吴中平以货币方式认缴出资 520 万元，吴双萍以货币方式认缴出资 250 万元，吴伟平以货币方式认缴出资 230 万元。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-40 2010 年 2 月 25 日，浙江省工商行政管理局出具了（浙工商）名称预核内2010第 048101 号企业名称预先核准通知书，预先核准的企业名称为“浙江中科磁业股份有限公司”。同日，中科股份召开了股东大会，并由吴中平、吴双萍和吴伟平共同签署了浙

105、江中科磁业股份有限公司章程。2010 年 3 月 16 日，东阳市众华联合会计师事务所出具东众会验字201060号验资报告，确认了中科股份收到了股东的全部出资额，共计 1,000 万元，均为货币出资。2010年3月22日，金华市工商行政管理局核发了注册号为330700000002442的企业法人营业执照。中科股份设立时，股东及股权结构如下：序号序号 股东股东 出资形式出资形式 出资额出资额（万元）（万元）持股数量持股数量（万股）（万股）出资比例出资比例（%）1 吴中平 货币 520.00 520.00 52.00 2 吴双萍 货币 250.00 250.00 25.00 3 吴伟平 货币 23

106、0.00 230.00 23.00 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00 2、2011 年年 11 月，变更为有限责任公司月，变更为有限责任公司 中科股份处于初创发展期，股东考虑到有限责任公司在公司治理方面更加灵活、简洁，有利于公司发展，因此一致决定将公司变更为有限责任公司。2011 年 11 月 18 日，中科股份召开股东大会并通过决议，同意将中科股份由股份有限公司变更为有限责任公司，变更后股东出资额、出资方式、出资比例、出资时间保持不变。2011 年 11 月 21 日，东阳市工商行政管理局核发注册号为 330700000002442的企业法人营业执照。（二）股份公司

107、的设立情况（二）股份公司的设立情况 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-41 2018 年 6 月 15 日，中科有限召开股东会并通过决议，同意将中科有限整体变更设立为股份有限公司，改制基准日为 2018 年 5 月 31 日。2018 年 7 月 15 日，立信会计师出具了信会计师报字2018第 ZA15621 号浙江中科磁业有限公司专项审计报告，截止到 2018 年 5 月 31 日，中科有限总资产为239,020,444.92元；总负债为117,765,276.66元；净资产为121,255,168.26元，其中实收资本为 63,122,460 元，资本公积为 34,337,5

108、40 元，盈余公积为2,241,505.10 元，未分配利润为 21,553,663.16 元。2018 年 7 月 16 日，银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2018）沪第0664 号浙江中科磁业有限公司股份改制净资产公允价值资产评估报告，截止到 2018 年 5 月 31 日，中科有限净资产评估值为 17,364.52 万元。2018 年 8 月 3 日，中科有限召开了股东会并通过决议，同意以中科有限截止到 2018 年 5 月 31 日经审计的净资产 121,255,168.26 元按 1：0.520575 的比例折合股本 63,122,460 股，每股面值为人民币 1 元，其余

109、58,132,708.26 元计入资本公积。折股后，公司的注册资本仍为 63,122,460 元。2018 年 9 月 10 日，中科有限原股东作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了关于设立浙江中科磁业股份有限公司之发起人协议，各发起人一致同意以中科有限截至 2018 年 5 月 31 日经审计的净资产 121,255,168.26 元出资，按1：0.520575 的比例折股，折合为 63,122,460 元总股本，其余 58,132,708.26 元计入资本公积。2018 年 10 月 18 日，中科有限召开了浙江中科磁业股份有限公司创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会。2018 年

110、 11 月 28 日，金华市市场监督管理局换发了统一社会信用代码为955277N 的营业执照。中科有限整体变更设立为股份有限公司后，股东及股权结构如下：序号序号 股东股东 出资形式出资形式 持股数量持股数量（万股）（万股）出资比例出资比例（%）1 吴中平 货币 2,750.00 43.57 2 吴双萍 货币 1,420.00 22.50 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-42 3 吴伟平 货币 1,310.00 20.75 4 盛亿富投资 货币 376.3441 5.96 5 陈俊如 货币 200.00 3.17 6 天适新投资 货币 187.6614 2.9

111、7 7 企巢天风 货币 68.2405 1.08 合计合计 6,312.2460 100.00（三）报告期内发行人股本和股东变化情况（三）报告期内发行人股本和股东变化情况 报告期内，发行人股本和股东变化情况如下图所示：报告期期初，中科有限的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资形式出资形式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 吴中平 货币 2,750.00 2,750.00 45.41 2 吴双萍 货币 1,420.00 1,420.00 23.45 3 吴伟平 货币 1,310.00 1,310.00 21.63 4 盛亿富投资

112、货币 376.3441 376.3441 6.21 5 陈俊如 货币 200.00 200.00 3.30 合计合计 6,056.3441 6,056.3441 100.00 报告期内股本和股东变化情况主要如下：浙江中科磁业股份有限公司（2018 年 11 月，注册资本6,312.25 万元）浙江中科磁业有限公司（2018 年 5 月，注册资本6,312.25 万元）第一次增资第一次增资：天适新以 1,100 万元认购 187.66 万股，企巢天风以 400 万元认购 68.24 万股，公司共计增加股本255.90 万股 整体变更为整体变更为股份股份有限公司有限公司 浙江中科磁业股份有限公司（

113、2019 年 12 月，注册资本6,312.25 万元）浙江中科磁业股份有限公司（2020 年 9 月，注册资本6,644.47 万元）第一次第一次股权转让股权转让：陈俊如将所持公司200 万股股份转让给吴中平 第二次增资第二次增资：天雍一号以 999.9997 万元认购 166.11 万股，天津联盈以999.9997 万元认购 166.11 万股，公司共计增加股本 332.23 万股 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-43 1、2018 年年 5 月，增资月，增资 2018 年 4 月 18 日，中科有限召开股东会并通过决议，同意中科有限新增注册资本 255.9019 万元，其中

114、天适新投资出资 1,100 万元，认购 187.6614 万股，认购价格为 5.86 元/每 1 元注册资本；企巢天风出资 400 万元，认购 68.2405 万股，认购价格为 5.86 元/每 1 元注册资本。2018 年 11 月 18 日，东阳市市场监督管理局换发了统一社会信用代码为955277N 的营业执照。2018 年 6 月 5 日，立信会计师出具了信会师报字2018第 ZA52078 号验资报告，验证截至 2018 年 5 月 31 日，中科有限已收到天适新投资的认缴款1,100 万元，其中新增注册资本 187.6614 万元，溢价部分 912.338 万元

115、计入资本公积；收到企巢天风的认缴款 400 万元，其中新增注册资本 68.2405 万元，溢价部分 331.7595 万元计入资本公积。本次增资后，中科有限的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资形式出资形式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 吴中平 货币 2,750.00 2,750.00 43.57 2 吴双萍 货币 1,420.00 1,420.00 22.50 3 吴伟平 货币 1,310.00 1,310.00 20.75 4 盛亿富投资 货币 376.3441 376.3441 5.96 5 陈俊如 货币 200.00

116、 200.00 3.17 6 天适新投资 货币 187.6614 187.6614 2.97 7 企巢天风 货币 68.2405 68.2405 1.08 合计合计 6,312.2460 6,312.2460 100.00 2、2018 年年 11 月，整体变更为股份公司月，整体变更为股份公司 详见本节“二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况“二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况/（二）（二）股份公司的设立情况”股份公司的设立情况”。3、2019 年年 12 月，月，股权转让股权转让 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-44 2019 年 12 月 10 日

117、，公司召开 2019 年第二次临时股东大会并通过决议，同意陈俊如将其持有的中科磁业 200 万股股份转让给吴中平，转让价格为 5.22 元/股，转让对价合计 1,044 万元。同日，陈俊如与吴中平签署了 股份转让协议。2019 年 12 月 30 日，公司就上述股权转让事项在金华市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。此次股权变更后，公司的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资形式出资形式 持股数量持股数量（万股）（万股）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 吴中平 货币 2,950.00 2,950.00 46.73 2 吴双萍 货币 1,420.00 1,420.

118、00 22.50 3 吴伟平 货币 1,310.00 1,310.00 20.75 4 盛亿富投资 货币 376.3441 376.3441 5.96 5 天适新投资 货币 187.6614 187.6614 2.97 6 企巢天风 货币 68.2405 68.2405 1.08 合计合计 6,312.2460 6,312.2460 100.00 4、2020 年年 9 月，增资月，增资 2020 年 9 月 15 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会并通过决议，同意新增注册资本 332.2258 万元，即增加股本 332.2258 万股，其中天雍一号出资 999.9997 万元，认

119、购 166.1129 万股，认购价格为 6.02 元/股；天津联盈出资999.9997 万元，认购 166.1129 万股，认购价格为 6.02 元/股。2020 年 9 月 22 日，金华市市场监督管理局换发了统一社会信用代码为955277N 的营业执照。2020 年 9 月 23 日，立信会计师出具了信会师报字2020第 ZA15689 号验资报告，验证截至 2020 年 9 月 16 日，中科磁业已收到天雍一号的认缴款999.9997 万元，其中新增注册资本 166.1129 万元，溢价部分 833.8868 万元计入资本公积；收到天津联盈的认缴款 999.9997

120、 万元，其中新增注册资本 166.1129万元，溢价部分 833.8868 万元计入资本公积。本次增资后，公司的股权结构如下：浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-45 序号序号 股东股东 出资形式出资形式 持股数量持股数量（万股）（万股）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 吴中平 货币 2,950.00 2,950.00 44.40 2 吴双萍 货币 1,420.00 1,420.00 21.37 3 吴伟平 货币 1,310.00 1,310.00 19.72 4 盛亿富投资 货币 376.3441 376.3441 5.66 5 天适新投资 货币 187

121、.6614 187.6614 2.82 6 企巢天风 货币 68.2405 68.2405 1.03 7 天雍一号 货币 166.1129 166.1129 2.50 8 天津联盈 货币 166.1129 166.1129 2.50 合计合计 6,644.4718 6,644.4718 100.00 本次股份变动完成后至本招股说明书签署日，公司的股权结构未发生变化。三、发行人三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）发行人成立以来重要事件详见本节“二、发行人的设立情况及报告期内的股“二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况”本和股东

122、变化情况”。报告期内，发行人不存在重大资产重组的情形。四、发行人在其他证券市场上市四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况挂牌情况 发行人自成立以来，未曾在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构和组织结构五、发行人的股权结构和组织结构 （一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 浙江中科磁业股份有限公司浙江龙创电机技术创新有限公司吴中平吴双萍吴伟平盛亿富投资天适新投资企巢天风天雍一号天津联盈21.37%19.72%5.66%2.50%1.03%2.82%44.40%2.50%15%浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-46（二）发行人内部组织机构设置（二）发行人内部组织机构设置

123、股东大会董事会总经理提名委员会战略委员会薪酬与考核委员会审计委员会监事会董事会秘书审计部财务部体系部企管部采购部营销部生产部研究院品质部董事会办公室 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况 截至本招股说明书签署日，发行人共有 1 家参股公司，不存在全资或控股子公司。发行人参股公司情况如下：公司名称 浙江龙创电机技术创新有限公司 统一社会信用代码 91330604MA2D8CJXXG 成立时间 2020 年 3 月 30 日 注册资本 3,000 万人民币 实收资本 2030 年 7 月 1 日前缴纳 注册地址 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道

124、人民大道西段 1801 号 主要生产经营地 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 经营范围 集成、设计、研发高效电机；制造、销售高效电机及其零部件；电子技术咨询服务；进出口业务。股东构成 股东 股份（万股）比例（%）卧龙电气驱动集团股份有限公司 900.00 30.00 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-47 卧龙电气（上海）中央研究院有限公司 600.00 20.00 宁波奇德轴业有限公司 450.00 15.00 浙江中科磁业股份有限公司 450.00 15.00 福达轴承集团有限公司 300.00 10.00 浙江曼托瓦尼机械有限公司 200.00 6.67

125、杭州轴承集团有限公司 100.00 3.33 主营业务及其与发行人主营业务的关系 龙创电机主要从事电机及驱动类产品的研发及制造。电机及驱动类产品为发行人主营产品的终端应用领域之一，在电机及驱动类产品方面的销售是发行人未来发展业务的重点布局。最近一年及一期主要财务数据（万元）2021 年 12 月 31 日总资产 2021 年 12 月 31 日净资产 2021 年度净利润 7,102.23 2,664.10 658.11 2022 年 6 月 30 日总资产 2022 年 6 月 30 日净资产 2022 年 1-6 月净利润 8,014.77 2,123.56-389.45 注：上述财务数据

126、未经审计 七、持有发行人七、持有发行人 5%5%以上股份的主要股东及实际控制人情况以上股份的主要股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人（一）控股股东、实际控制人 截至本招股说明书签署日，公司主要股东吴中平、吴双萍、吴伟平三人为兄弟、姐弟关系，且三人签署了共同控制协议。其中吴中平担任公司的董事长和总经理，吴双萍担任公司的董事，吴伟平担任公司的董事和副总经理，三人能实际控制公司的发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，三人合计持有发行人 5,680 万股，占总股本的 85.49%，系公司的实际控制人。吴中平，中国国籍，无境外永久居留

127、权，身份证号码 33072419680719*，住所为浙江省东阳市横店镇禹阳社区禹周*号，现任公司董事长兼总经理。吴双萍，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 33072419660623*，住所为浙江省东阳市横店镇横店社区雅堂黄大仙路*号，现任公司董事兼行政人员。吴伟平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 33072419701025*，住所为浙江省东阳市横店镇禹阳社区禹周*号，现任公司董事兼副总经理。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-48（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况 截至本招股说明书签署日，控股股东和实际

128、控制人吴中平控制的其他企业为东阳市横店星城宾馆，基本情况如下：公司名称公司名称 东阳市横店星城宾馆 统一社会信用代码统一社会信用代码 92330783MA28EUTM09 类型类型 个体工商户 经营者经营者 吴中平 注册资本注册资本-成立时间成立时间 2010 年 7 月 1 日 住所住所 浙江省金华市东阳市横店明清宫街 59 号 经营范围经营范围 住宿、会展会务服务。主营业务与发行人主营业务与发行人主营业务的关系主营业务的关系 星城宾馆主营业务为酒店住宿，主要收入来源为客房收入，与中科磁业不存在同业竞争或上下游关系（三）公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份质押（三）公司控股股东和

129、实际控制人直接或间接持有的公司股份质押、冻结、冻结或发生诉讼纠纷等情形，上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影响或发生诉讼纠纷等情形，上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影响 截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人持有的公司股份均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（四）持有发行人（四）持有发行人 5%5%以上股份的主要股东情况以上股份的主要股东情况 1、盛亿富投资、盛亿富投资（1）基本情况 公司名称公司名称 东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91330783MA28PUHW6Q 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 范明

130、 合伙人认缴资本合伙人认缴资本 1,386 万元 实际缴纳的出资实际缴纳的出资 1,386 万元 成立成立日期日期 2017 年 3 月 2 日 合伙期限合伙期限 2017 年 3 月 2 日至 2037 年 3 月 1 日 主要经营场所主要经营场所 浙江省金华市东阳市横店镇红兴三路 9 号办公楼 2 层东南角 经营范围经营范围 投资管理、投资咨询、实业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-49 资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）盛亿富投资现有合伙人及出资

131、结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额出资金额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人性质合伙人性质 在公司担任的职务在公司担任的职务 1 范明 297.00 21.4281 普通合伙人 董事、董事会秘书兼财务总监 2 金永旦 198.00 14.2857 有限合伙人 董事兼财务经理 3 孙民华 99.00 7.1429 有限合伙人 行政后勤科长 4 黄益红 99.00 7.1429 有限合伙人 董事兼副总经理 5 涂水章 79.20 5.7143 有限合伙人 销售总监 6 毛仙红 69.30 5.0000 有限合伙人 销售经理 7 任建成 59.40 4.2857 有限合伙人 销

132、售经理 8 李秀明 49.50 3.5714 有限合伙人 总工程师 9 张红芳 39.60 2.8571 有限合伙人 销售经理 10 吴军慧 39.60 2.8571 有限合伙人 生产厂长 11 吕飞腾 29.70 2.1429 有限合伙人 销售经理 12 晏辉 19.80 1.4286 有限合伙人 销售经理 13 曾旦 19.80 1.4286 有限合伙人 会计 14 张妙 19.80 1.4286 有限合伙人 销售经理 15 彭新明 19.80 1.4286 有限合伙人 监事兼体系部部长 16 任满园 19.80 1.4286 有限合伙人 生产部副部长 17 段观玲 19.80 1.428

133、6 有限合伙人 销售经理 18 厉正标 19.80 1.4286 有限合伙人 销售经理 19 李丁荣 19.80 1.4286 有限合伙人 生产部部长 20 徐红萍 19.80 1.4286 有限合伙人 生管科长 21 张伟华 19.80 1.4286 有限合伙人 车间主任 22 陈余林 19.80 1.4286 有限合伙人 设备科长 23 吴玲玲 19.80 1.4286 有限合伙人 营运管理科科长 24 乔超 19.80 1.4286 有限合伙人 销售经理 25 赵强 19.80 1.4286 有限合伙人 销售经理 26 马舰 9.90 0.7143 有限合伙人 监事兼工程师 27 郭新民

134、 9.90 0.7143 有限合伙人 车间主任 28 李光景 9.90 0.7143 有限合伙人 车间主任 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额出资金额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人性质合伙人性质 在公司担任的职务在公司担任的职务 29 李容军 9.90 0.7143 有限合伙人 生产部副部长 30 肖娟 9.90 0.7143 有限合伙人 销售经理 合计合计 1,386.00 100.00-八、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况八、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 本公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿

135、赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。九、发行人股本情况九、发行人股本情况 （一）发行前后的股本情况（一）发行前后的股本情况 截至本招股说明书签署日，本公司发行前股本为 6,644.4718 万股，本次拟公开发行不超过 2,215 万股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的 25%，发行前后的股本结构变化如下：股份类别股份类别 （股东名称）（股东名称）本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股份数量股份数量（股）（股）持股比例持股比例（%）股份数量股

136、份数量（股）（股）持股比例持股比例（%）吴中平 29,500,000 44.40 29,500,000 33.30 吴双萍 14,200,000 21.37 14,200,000 16.03 吴伟平 13,100,000 19.72 13,100,000 14.79 盛亿富投资 3,763,441 5.66 3,763,441 4.25 天适新投资 1,876,614 2.82 1,876,614 2.12 天雍一号 1,661,129 2.50 1,661,129 1.87 天津联盈 1,661,129 2.50 1,661,129 1.87 企巢天风 682,405 1.03 682,40

137、5 0.77 本次拟发行流通股-22,150,000 25.00 合计合计 66,444,718 100.00 88,594,718 100.00 （二）发行人前十名股东情况（二）发行人前十名股东情况 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-51 本次发行前，公司共有 8 名股东，其所持股份情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 吴中平 2,950.00 44.40 2 吴双萍 1,420.00 21.37 3 吴伟平 1,310.00 19.72 4 盛亿富投资 376.3441 5.66 5 天适新投资 187.6614 2.

138、82 6 天雍一号 166.1129 2.50 7 天津联盈 166.1129 2.50 8 企巢天风 68.2405 1.03 合计合计 6,644.4718 100.00（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前，公司股东中共有 3 名自然人股东，分别为吴中平、吴双萍、吴伟平，上述股东在公司担任的职务具体如下:序序号号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股）持股比例持股比例（%）任职任职 1 吴中平 2,950.00 44.40 董事长兼总经理 2 吴双萍 1,420.00 21.37 董事 3 吴伟平

139、 1,310.00 19.72 董事兼副总经理（四）申报前（四）申报前十二个月十二个月发行人新增股东的情况发行人新增股东的情况 2020 年 9 月，因部分新投资者看好公司未来发展，经各方协商，公司引入天雍一号、天津联盈等新股东。发行人申报前十二个月新增股东的持股情况如下所示：股东股东 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）入股时间入股时间 入股入股方式方式 入股价格入股价格（元）（元）定价依据定价依据 天雍一号 166.1129 2.50 2020 年 9 月 增资 6.02 协商定价 天津联盈 166.1129 2.50 2020 年 9 月 增资 6.02 协商定价 注：

140、发行人申报前十二个月新引入股东的价格系综合考虑发行人的成长性、净利润等多因素基础上，由双方协商确定，具有商业合理性。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-52 除下述情形外，发行人申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系：（1）本次发行保荐人天风证券的全资子公司天风创新持有发行人股东天雍一号 85.71%的财产份额，天雍一号持有发行人2.50%的股份。（2）本次发行保荐人天风证券的部分董事、部分关联方是天雍一号向上穿透的间接出资人，均系通过其他主体间接持有发行人股份，穿透层级较高

141、且穿透后间接持有发行人股份的数量较少（单人间接持股数量均不超过 10 万股）。发行人申报前十二个月新增股东不存在股份代持情形。发行人申报前十二个月新增股东的基本情况如下表所示：1、天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）、天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）截至本招股说明书签署日，天雍一号基本情况如下：公司名称公司名称 天雍一号咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91421200MA4974AC32 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 宁波天雍股权投资基金管理有限公司（王健美）注册资本注册资本 7,000 万元 成立成立日期日期 2018 年

142、 12 月 10 日 合伙期限合伙期限 2018 年 12 月 10 日至 2038 年 12 月 9 日 主要经营场所主要经营场所 咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特 1 号 经营范围经营范围 股权投资、投资管理。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）截至本招股说明书签署日，天雍一号的股权结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额出资金额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人性质合伙人性质 1 宁波天雍 200.00 2.86 普通合伙人 2 天风创新 6,000.00 85.71 有限合伙人 3

143、 沈小雁 300.00 4.29 有限合伙人 4 秦颖 300.00 4.29 有限合伙人 5 程滨 200.00 2.86 有限合伙人 合计合计 7,000.00 100.00 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-53 宁波天雍为天雍一号的普通合伙人，宁波天雍的股东及股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例（%）1 王晖 250.00 25.00 2 当代科技 300.00 30.00 3 王健美 450.00 45.00 合计合计 1,000.00 100.00 2、天津联盈丰融企业管理合伙企业（有限合伙）、天津联盈丰融企业管理合伙企

144、业（有限合伙）截至本招股说明书签署日，天津联盈基本情况如下：公司名称公司名称 天津联盈丰融企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91120118MA074D6N7B 类型类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 汪夷 注册资本注册资本 1,000 万元 成立成立日期日期 2020 年 8 月 28 日 营业期限营业期限 2020 年 8 月 28 日至 2040 年 8 月 27 日 主要经营场所主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4-10-707 经营范围经营范围 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可

145、类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截至本招股说明书签署日，天津联盈的股权结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额出资金额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人性质合伙人性质 1 汪夷 990.00 99.00 普通合伙人 2 汪青 10.00 1.00 有限合伙人 合计合计 1,000.00 100.00 （五）股东中的国有股及外资股持股情况（五）股东中的国有股及外资股持股情况 截止到本招股说明书签署日，发行人股东中不存在国有股或外资股持股的情况。（六）发行前各股东间的关联关系（六）发行前各股东间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系

146、及关联股东的各自持股及关联股东的各自持股比例比例 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-54 截至本招股说明书签署日，发行人各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例如下：序号序号 股东股东 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）关联关系关联关系 1 吴中平 2,950.00 44.40 吴中平、吴双萍、吴伟平三人互为兄弟、姐弟的关系 吴双萍 1,420.00 21.37 吴伟平 1,310.00 19.72 2 盛亿富投资 376.3441 5.66 盛亿富投资为发行人员工持股平台 3 天适新投资 187.6614 2.82（1）本次发行保荐人天风证券持

147、有天风天睿 100%的权益，天风天睿分别持有企巢天风和天适新投资1.42%和 20%的财产份额并担任企巢天风和天适新投资的执行事务合伙人，企巢天风和天适新投资分别持有发行人 1.03%和 2.82%的股份。（2）本次发行保荐人天风证券的全资子公司天风创新持有天雍一号85.71%的财产份额，天雍一号持有发行人 2.50%股份。（3）本次发行保荐人天风证券的部分董事、部分关联方是企巢天风、天适新投资和天雍一号向上穿透的间接出资人，均系通过其他主体间接持有发行人股份，穿透层级较高且穿透后间接持有发行人股份的数量较少（单人间接持股数量均不超过 10 万股）。（4）沈小雁为天适新投资、企巢天风的有限合伙

148、人，分别持有天适新投资、企巢天风 4.29%和 7.10%的财产份额。企巢天风 68.2405 1.03 天雍一号 166.1129 2.50 除上述情形之外，发行人其他股东之间不存在关联关系。除吴中平、吴双萍、吴伟平签署了共同控制协议之外，发行人其他股东之间不存在一致行动关系。（七）股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的（七）股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响影响 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-55 本次发行股份全部为新股，不存在发行人股东公开发售股份的情况。（八）股东与公司及其相关方之间存在对赌等特殊协议或安排情况（八）股东与

149、公司及其相关方之间存在对赌等特殊协议或安排情况 1、陈俊如、陈俊如 2017 年 12 月，中科有限及股东吴中平、吴双萍、吴伟平、盛亿富投资（融资方）与陈俊如（投资方）签署了增资协议，约定陈俊如以 900 万元认缴发行人新增注册资本 200 万元，同时发行人及吴中平承诺：在陈俊如完成本次增资后 5 年内，如果发行人未能完成公开发行上市或者被上市公司收购，则陈俊如有权要求发行人回购其所持有的全部发行人股份；在发行人无力回购时，吴中平需承担回购责任。回购价格按陈俊如本次增资的金额加每年 8%的利息（单利）确定。2019 年 12 月，经陈俊如与吴中平商议，因发行人经营业绩未达到陈俊如预期以及陈俊如

150、存在个人资金需求，陈俊如将其所持发行人 200 万股股份以 1,044万元的价格转让予吴中平。上述股份转让价格按照陈俊如增资发行人的金额加年化 8%的单利利息确定。综上，陈俊如在本次股份转让完成后退出发行人，并不再享有其基于股东身份所享有的特殊权利。2、企巢天风、天适新投资、企巢天风、天适新投资 2018 年 4 月，中科有限及股东吴中平、吴双萍、吴伟平、陈俊如、盛亿富投资与天适新投资、企巢天风签署了关于浙江中科磁业有限公司之增资协议，中科有限及股东吴中平、吴双萍、吴伟平与天适新投资、企巢天风签署了关于浙江中科磁业有限公司之增资补充协议。2021 年6月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平与

151、天适新投资、企巢天风签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二。2022 年 6 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平与天适新投资、企巢天风签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议三。上述协议涉及的特殊权利约定对赌条款的主要内容及其履行、终止情况如下：对赌条款的主要内容对赌条款的主要内容 履行履行/终止情况终止情况 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-56 关于浙江中科磁业有限公司之增资补充协议关于浙江中科磁业有限公司之增资补充协议 2.业绩承诺 2.1 融资方（发行人）与其实际控制人（吴中平、吴双萍、吴伟平）共同承诺，本次交易完成后，公司将努力扩大生产和销售，使

152、公司 2019 年度经审计的税后净利润不低于人民币 50,000,000 元，且 2018 年度与2019 年度经审计的税后净利润合计不低于人民币85,000,000 元。各方确认，本协议中所指税后净利润指扣除非经常性损益后与扣除之前相比孰低者，不考虑股份支付的影响，该所指税后净利润须为经由投资方（企巢天风、天适新投资）认可的具有中国证券从业资格的会计师事务所基于中国会计准则出具正式报告确认之数据。2.2当融资方2018年度与2019年度经审计的税后净利润之和未能达到 80,750,000 元时，投资方有权要求融资方实际控制人进行现金补偿，现金补偿公式如下：2.2.1 现金补偿金额=（截至当期

153、期末融资方累计承诺的税后净利润总和截至当期期末融资方累计实现的经审计的税后净利润总和）业绩承诺期内融资方累计承诺的税后净利润总和投资款投资方已取得的税后现金分红 2.3 本协议项下的现金补偿款，融资方实际控制人应在投资方发出书面补偿要求之日起 60 日内全额支付给投资方。各方同意，增资协议第四条（公司治理结构）、增资补充协议 增资补充协议二不可恢复地终止，自始无效。鉴于甲方正在筹备申请首次公开发行股票并上市事宜，为满足相关监管条件，各方进一步同意，如有权主管部门对增资协议 增资补充协议 增资补充协议二以及增资补充协议三的任何条款提出异议或进一步修改意见，涉及的相应条款将自动终止并自始无效或进行

154、相应修改。各方确认，各方之间不存在任何涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、股权转让限制、优先分红权、优先清算权、共同出售权等特殊权利安排或对赌安排，如存在任何与增资补充协议三第一条所约定之被终止条款相关之尚未履行的义务、责任，该等义务、责任不得被要求继续履行，且不存在任何因违反或终止该等条款而导致的对价支付等义务、责任、纠纷或潜在纠纷。各方承诺将不再约定任何特殊权利安排或对赌安排，否则，该等特殊权利安排或对赌安排自始无效。关于浙江中科磁业有限公司之增资补充协议关于浙江中科磁业有限公司之增资补充协议 3.回购条款 3.1 当出现下列重大事项时，投资方可要求实际控制人回购或收购（统称“回购”）投

155、资方所持有的全部或部分股权：浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-57 3.1.1 融资方 2019 年度经审计的税后净利润未能达到 50,000,000 元；3.1.2 融资方2018年度与2019年度经审计的税后净利润之和未能达到 76,500,000 元；3.1.3 融资方未能在 2022 年 12 月 31 日前完成合格上市，但因政策原因而导致目标公司无法在上述期限内实现合格上市的不构成本条股权回购的触发事件；3.1.4 融资方、实际控制人出现与经营活动相关的重大违法行为，或出现重大诚信问题，尤其是出现投资方不知情的账外现金销售收入时；3.1.5 融资方被吊销营业执照，被责令停

156、业或出现其他丧失经营资质的情形。如果融资方对投资方股权的回购行为受到法律的限制，融资方实际控制人则应以合法渠道筹集资金收购投资方的股权。3.2 上述的回购价格，按以下二者较高者确定：3.2.1 投资方按年投资回报率 10%以单利计算的投资本金和收益之和，扣除投资方已取得的补偿金额及税后股利，具体计算公式为：A=B-C/1+10%（N360）1+10%（M360）-D 其中 A 为回购价格、B 为投资方取得公司股权所支付的对价（包括股权转让款和增资认购价款）、C 为投资方已取得的现金补偿款、N 为自投资方支付对价之日起至初始股东支付现金补偿款之日止的实际天数、M 为自投资方支付对价之日起至初始股

157、东支付回购款之日止的实际天数、D 为投资方已取得的税后现金分红；浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-58 3.2.2 回购股权时投资方持有股权所对应的净资产，具体计算公式为：回购价格=投资方要求回购的股权比例回购情形发生之日公司经审计的净资产值。3.3 在回购时，投资方有权要求实际控制人在股权回购的书面通知送达之日起 30 日内付清全部款项。除上述对赌安排外，关于浙江中科磁业有限公司之增资协议第四条约定了“公司治理结构”的特殊安排，关于浙江中科磁业有限公司之增资补充协议约定了股权锁定、优先购买权和跟随出售权、优先认购权、投资方转让权、反稀释条款、特别权利放弃、分红权等特殊安排，根据关

158、于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二的约定，企巢天风、天适新投资享有的上述特殊权利安排自发行人向证券交易所申报公开发行股票并上市材料受理之日起自动终止，并在触发一定条件时恢复效力。根据关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议三的约定，企巢天风、天适新投资享有的上述特殊权利安排不可恢复地终止，自始无效，并确认各方之间不存在任何涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、股权转让限制、优先分红权、优先清算权、共同出售权等特殊权利安排或对赌安排。3、天津联盈、天津联盈 2020 年 9 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平等与天津联盈签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议。同日，吴中平与

159、天津联盈签署了 关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之补充协议。2021 年 4 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平等与天津联盈签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二。2021 年 5 月，吴中平与天津联盈签署了 关于浙江中科磁业股份有限公司之股份回购协议。2022 年 6 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平、盛亿富投资与天津联盈签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议三。上述协议涉及的特殊权利安排约定对赌条款的主要内容及其履行、终止情况如下：对赌条款的主要内容对赌条款的主要内容 履行履行/终止情况终止情况 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-59

160、关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之之补充协议补充协议 一、乙方（吴中平）承诺，目标公司自完成本次股权增加的工商变更之日起 3 年内，实现令甲方（天津联盈）认可的合格上市。1）如目标公司未能在本次股权增加的工商变更之日起 3年内，实现令甲方认可的合格上市，甲方、乙方任何一方均可要求，由乙方受让甲方持有的全部标的股份，另一方应积极配合办理有关股份受让事项。2）受让金额=甲方的全部出资额（1+n6%）（其中，n为投资年数，按甲方实际出资到账日起计算的实际天数除以365 天计算）3）本协议项下的股份受让均应以现金形式进行，乙方应在任何一方发出书面受让要求之日

161、起 1 个月内将全部股份受让款全额支付给甲方。甲方之前从公司所收到的所有股息和红利可作为受让金额的一部分予以扣除。4）若乙方未按本条第 3）的约定及时足额地将受让金额划入甲方指定银行账户的，则乙方应自延迟支付之日起按其应付未付受让金额乘以同期银行人民币活期存款利率计算确定的金额每日向甲方支付迟延履行违约金，直至受让资金全部支付，该等违约金不计入受让金额。各方同意，自增资补充协议三签署之日起，增资协议第四条（公司治理结构）、第六条（投资方的权利）、增资协议之补充协议 增资补充协议二以及股份回购协议不可恢复地终止，自始无效。各方确认，各方之间不存在任何股东特殊权利安排或对赌安排。如存在任何与增资补

162、充协议三第一条约定被终止条款相关之尚未履行的义务、责任，该等义务、责任不得被要求继续履行，且不存在任何因违反或终止该等条款而导致的对价支付等义务、责任、纠纷或潜在纠纷。关于浙江中科磁业股份有限公司之股份回购协议关于浙江中科磁业股份有限公司之股份回购协议 一.甲方（吴中平）承诺，自乙方（天津联盈）根据关于浙江中科磁业有限公司之增资协议约定增资公司对应的工商变更登记手续完成之日起 3 年内，公司实现合格上市。如公司未能在上述时间内完成合格上市，则甲方、乙方任何一方均可要求，由甲方受让乙方持有的全部公司股份，另一方应积极配合办理有关股份受让事项。如届时公司已向证券交易所/中国证监会申报上市材料且审核

163、程序尚未终结的，乙方同意给予甲方必要、合理的宽限期，宽限期等同于监管部门的审核期限。二.股份回购金额=乙方的全部出资额（1+n6%）（其中，n为投资年数，按乙方实际出资到账日起计算的实际天数除以 365 天计算）。三.考虑为了全力配合公司实现合格上市目的，乙方同意，自浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-60 公司向证券交易所/中国证监会申报公开发行股票并上市材料并受理之日起，本协议第一条、第二条约定的股份回购安排终止执行。若公司上市申请被有权部门不予核准/注册，或公司股东大会决议不申请上市/撤回本次申请的，或公司已通过有权部门核准/注册后公司最终放弃上市/政策等原因导致未能合格上市的

164、，则自前述事项发生之日起，本协议第一条、第二条约定的回购安排恢复效力，双方继续履行。除上述对赌安排外，关于浙江中科磁业有限公司之增资协议第四条约定了“公司治理结构”的特殊安排，第六条约定了优先购买权、跟随出售权、优先认购权、反稀释条款、最优惠权、分红权等特殊安排，关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之补充协议约定了“未经天津联盈书面同意，在发行人实现合格上市前，吴中平不得将发行人股份向第三方转让”。上述由天津联盈享有的特殊权利安排根据关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二的约定已终止。关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议三约定了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议第四条（公司治

165、理结构）、第六条（投资方的权利）、关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之补充协议 关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二以及关于浙江中科磁业股份有限公司之股份回购协议不可恢复地终止，自始无效。4、天雍一号、天雍一号 2020 年 9 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平等与天雍一号签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议。同日，吴中平与天雍一号签署了 关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之补充协议。2021 年 5 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平等与天雍一号签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二。2021 年 5 月，吴中平与天雍一号签署了 关于浙江中科

166、磁业股份有限公司之股份回购协议。2022 年 6 月，公司及公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平、盛亿富投资与天雍一号签署了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议三。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-61 上述协议涉及的特殊权利安排约定对赌条款的主要内容及其履行、终止情况如下：对赌条款的主要内容对赌条款的主要内容 履行履行/终止情况终止情况 关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之之补充协议补充协议 一、乙方（吴中平）承诺，目标公司自完成本次股权增加的工商变更之日起 3 年内，实现令甲方（天雍一号）认可的合格上市。1）如目标公司未能在本次股权增加

167、的工商变更之日起 3年内，实现令甲方认可的合格上市，甲方、乙方任何一方均可要求，由乙方受让甲方持有的全部标的股份，另一方应积极配合办理有关股份受让事项。2）受让金额=甲方的全部出资额（1+n6%）（其中，n为投资年数，按甲方实际出资到账日起计算的实际天数除以365 天计算）3）本协议项下的股份受让均应以现金形式进行，乙方应在任何一方发出书面受让要求之日起 1 个月内将全部股份受让款全额支付给甲方。甲方之前从公司所收到的所有股息和红利可作为受让金额的一部分予以扣除。4）若乙方未按本条第 3）的约定及时足额地将受让金额划入甲方指定银行账户的，则乙方应自延迟支付之日起按其应付未付受让金额乘以同期银行

168、人民币活期存款利率计算确定的金额每日向甲方支付迟延履行违约金，直至受让资金全部支付，该等违约金不计入受让金额。各方同意，自增资补充协议三签署之日起，增资协议第四条（公司治理结构）、第六条（投资方的权利）、增资协议之补充协议 增资补充协议二以及股份回购协议不可恢复地终止，自始无效。各方同意，增资协议第四条（公司治理结构）、增资补充协议 增资补充协议二不可恢复地终止，自始无效。各方确认，各方之间不存在任何股东特殊权利安排或对赌安排。如存在任何与增资补充协议三第一条约定被终止条款相关之尚未履行的义务、责任，该等义务、责任不得被要求继续履行，且不存在任何因违反或终止该等条款而导致的对价支付等义务、责任

169、、纠纷或潜在纠纷。关于浙江中科磁业股份有限公司之股份回购协议关于浙江中科磁业股份有限公司之股份回购协议 一、甲方（吴中平）承诺，自乙方（天雍一号）根据关于浙江中科磁业有限公司之增资协议约定增资公司对应的工商变更登记手续完成之日起 3 年内，公司实现合格上市。如公司未能在上述时间内完成合格上市，则甲方、乙方任何一方均可要求，由甲方受让乙方持有的全部公司股份，另一方应积极配合办理有关股份受让事项。如届时公司已向证券交易所/中国证监会申报上市材料且审核程序尚未终结的，乙方同意给予甲方必要、合理的宽限期，宽限期等同于监管部门的审核期限。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-62 二、股份回购金

170、额=乙方的全部出资额（1+n6%）（其中，n 为投资年数，按乙方实际出资到账日起计算的实际天数除以 365 天计算）。三、考虑为了全力配合公司实现合格上市目的，乙方同意，自公司向证券交易所/中国证监会申报公开发行股票并上市材料并受理之日起，本协议第一条、第二条约定的股份回购安排终止执行。若公司上市申请被有权部门不予核准/注册，或公司股东大会决议不申请上市/撤回本次申请的，或公司已通过有权部门核准/注册后公司最终放弃上市/政策等原因导致未能合格上市的，则自前述事项发生之日起，本协议第一条、第二条约定的回购安排恢复效力，双方继续履行。除上述对赌安排外，关于浙江中科磁业有限公司之增资协议第四条约定了

171、“公司治理结构”的特殊安排，第六条约定了优先购买权、跟随出售权、优先认购权、反稀释条款、最优惠权、分红权等特殊安排，关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议之补充协议约定了“未经天雍一号书面同意，在发行人实现合格上市前，吴中平不得将发行人股份向第三方转让”。上述由天雍一号享有的特殊权利安排根据关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二的约定已终止。关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议三约定了关于浙江中科磁业股份有限公司之增资协议第四条（公司治理结构）、第六条（投资方的权利）、浙江中科磁业股份有限公司增资协议之补充协议 关于浙江中科磁业股份有限公司之增资补充协议二以及关于浙江中科磁业股份有

172、限公司之股份回购协议不可恢复地终止，自始无效。截至本招股说明书签署日，上述发行人股东企巢天风、天适新投资、天津联盈、天雍一号的股东特殊权利安排已不可恢复地终止，自始无效。发行人不存在对赌协议等特殊安排，不存在纠纷或潜在纠纷。发行人不存在触发相关特殊权利安排自动恢复效力的情形，对发行人不存在重大不利影响。（九）发行人股东的基金备案情况（九）发行人股东的基金备案情况 依据盛亿富投资、天津联盈出具的股东调查表和确认函，盛亿富投资、天津联盈资金均系自有或自筹资金，不是以非公开方式或向特定投资者募集资金设立，浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-63 且非私募基金管理人，不属于中华人民共和国证券

173、投资基本法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人员登记和基金备案办法（试行）等法律法规规定的私募基金，不需要向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案。截至本招股说明书签署日，发行人现有股东中，天适新投资、企巢天风、天雍一号共 3 名非自然人股东属于证券投资基金法及私募登记和备案办法规定的私募投资基金。上述股东及其管理人均已办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记，具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 私募基金管理私募基金管理人人 私募基金管理私募基金管理人编号人编号 私募基金备案号私募基金备案号 1 天适新投资 天风天睿 PT2600004804 SH6098 2 企巢天风

174、 天风天睿 PT2600004804 S65962 3 天雍一号 宁波天雍 P1068672 SEW823（十）发行人穿透计算的股东人数（十）发行人穿透计算的股东人数 截至本招股说明书签署日，中科磁业的股东追溯穿透至自然人、已办理登记备案的私募投资基金、符合监管要求的员工持股平台的人数合计不超过 200 人，具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 类型类型 穿透计算股东人数（人）穿透计算股东人数（人）1 吴中平、吴双萍、吴伟平 自然人 3 2 盛亿富投资 一般合伙企业 1 3 天适新投资 私募投资基金 1 4 企巢天风 私募投资基金 1 5 天雍一号 私募投资基金 1 6 天津联盈 一般合伙

175、企业 2 合计-9 根据证券法 首次公开发行股票注册管理办法 国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知 非上市公众公司监管指引第 4 号股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引等规定，发行人股东中，3 个私募基金已完成备案，且不是专门为投资发行人而设立，认定为 3 个股东，未穿透计算股东人数；盛亿富投资为浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-64 依法设立的员工持股平台，认定为 1 个股东，未穿透计算股东人数；其他主体均穿透至最终自然人股东，认定发行人本次发行前累计股东人数共计 9 人。十十、发行人的董事、监事、高级管理人员

176、及其他核心人员情况发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 1、董事、董事 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，均由股东大会选举产生，每届任期 3 年。本届董事会由吴中平、吴双萍、吴伟平、范明、金永旦、黄益红、韩春燕、楼建伟、严密组成，本届董事任期至 2024 年 10 月 17 日。前述人员的简介如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 当选会议届次当选会议届次 提名人提名人 任期任期 1 吴中平 男 董事长 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委

177、员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 2 吴双萍 女 董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 3 吴伟平 男 董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 4 范明 男 董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 5 金永旦 女 董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年

178、 10 月 17 日 6 黄益红 男 董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 7 韩春燕 女 独立董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 8 楼建伟 男 独立董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日至 2024年 10 月 17 日 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-65 9 严密 男 独立董事 2021 年第三次临时股东大会 董事会提名委员会 2021 年 10 月18 日

179、至 2024年 10 月 17 日 吴中平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1985 年1 月至 1994 年 6 月，以个体身份从事磁性材料相关产品贸易工作，1994 年 7 月至 1995 年 6 月在东阳市江南磁性材料厂任厂长，1995 年 7 月至 2003 年 11 月在东阳市中恒电子有限公司任总经理，1999 年 11 月至 2004 年 9 月在东阳市横店中恒电声器材厂任厂长，2002 年 11 月至 2012 年 2 月在东阳中恒任董事长兼总经理，2010 年 3 月至今历任中科股份、中科有限及公司董事长兼总经理。吴双萍女士，1966 年出生，中国国籍，

180、无境外居留权，初中学历。1994 年7 月至 1995 年 6 月在东阳市江南磁性材料厂任行政人员，1995 年 7 月至 1999 年10 月在东阳市中恒电子有限公司任行政人员，1999 年 11 月至 2002 年 10 月在东阳市横店中恒电声器材厂任行政人员，2002 年 11 月至 2012 年 2 月在东阳中恒任董事，2010 年 3 月至今历任中科股份、中科有限及公司董事兼行政人员。吴伟平先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992 年10 月至 1993 年 2 月在浙江省东阳市第二针织总厂漂印分厂任技术员，1993 年 3月至 1994 年 2 月在浙江省

181、东阳市第二针织总厂漂印分厂任技术科长，1994 年 7月至 1995 年 6 月在东阳市江南磁性材料厂任销售人员，1995 年 7 月至 2002 年10 月在东阳市中恒电子有限公司任销售人员，2002 年 11 月至 2012 年 2 月在东阳中恒任副总经理，2010 年 3 月至今历任中科股份、中科有限及公司董事兼副总经理。范明先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年9 月至 2010 年 3 月在上海迈伊兹会计师事务所有限公司任审计助理，2010 年 4月至 2016 年 9 月在鹏起科技发展股份有限公司（原上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司）任企

182、管部部长，2016 年 10 月至 2018 年 10 月在中科有限任财务总监，2018 年 10 月至今任公司董事、董事会秘书兼财务总监。金永旦女士，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年 3 月至 2005 年 1 月在浙江东阳大亚羽绒制品有限公司任财务经理；2005 年 3浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-66 月至 2010 年 2 月在东阳中恒任财务经理；2010 年 3 月至 2018 年 10 月在中科股份及中科有限任财务经理，2018 年 10 月至今在公司任董事兼财务经理。黄益红先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权

183、，本科学历，高级新材料技术与应用工程师。1998 年 3 月至 1999 年 12 月在横店东磁永磁部任厂办公室主任；2000 年 3 月至 2010 年 2 月在横店东磁软磁部任厂办公室主任兼副厂长；2010 年 3 月至 2014 年 2 月在浙江东阳东磁有限公司稀土部历任厂长助理、加工厂长等职务；2014 年 7 月至 2016 年 3 月在中科有限任钕铁硼厂长；2016 年 4 月至 2020 年 12 月在中科有限及公司任副总经理，2020 年 12 月至今在公司任董事兼副总经理。韩春燕女士，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，华东政法大学法学学士。2001 年 7

184、月至 2002 年 12 月在上海农凯发展（集团）有限公司任公司法务；2002 年 12 月至今在上海市金茂律师事务所任合伙人；2020 年 12月至今在公司任独立董事。楼建伟先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工商大学研究生。1997 年 9 月至 2000 年 9 月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计；2000 年 9 月至 2000 年 12 月在浙江农资集团有限公司任会计；2000 年 12 月至2005 年 9 月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005 年 9 月至 2006 年 2月在华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006 年 3 月至 2006

185、年 5 月在华立产业集团有限公司任财务部经理；2006 年 7 月至 2007 年 6 月在中信银行股份有限公司杭州分行任零售业务部经理；2007 年 6 月至 2009 年 6 月在中信金通证券有限责任公司任营业部总经理助理；2009 年 6 月至今在浙江大学城市学院任国际财务系主任；2020 年 12 月至今在公司任独立董事。严密先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月 1997 年 2 月在浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4 月在英国牛津大学任高级访

186、问学者；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至今在浙江大学任教授；2020 年 12 月至今在公司担任独立董事。2、监事、监事 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-67 公司监事会由 3 名监事组成，监事每届任期 3 年。本届监事会由彭新明、吕响萍、马舰组成，其中吕响萍任职工代表监事，本届监事任期至 2024 年 10 月 17日。前述人员的简介如下：序号 姓名 性别 职务 当选会议届次 提名人 任期 1 彭新明 男 监事会主席 2021 年第三次临时股东大会 监事会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17

187、 日 2 吕响萍 女 职工监事 2021 年第二次职工代表大会 职工代表大会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 3 马舰 男 监事 2021 年第三次临时股东大会 监事会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 彭新明先生，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年 6 月至 2014 年 8 月在东莞歌乐东方电子有限公司任品质主管；2014 年 9 月至2016 年 6 月在东莞市博凯丰精密模具有限公司任品质课长、采购课长；2016 年7 月至 2018 年 11 月在中科有限任体系部部长；2018 年

188、11 月至至 2021 年 10 月在公司任体系部部长兼监事；2021年10月至今在公司任体系部部长兼监事会主席。吕响萍女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年 7 月至 2014 年 9 月在浙江希望纺织有限公司任技术员；2014 年 10 月至 2017年 5 月从事自由职业；2017 年 6 月至 2018 年 12 月在中科有限和公司任生产跟单；2019 年 1 月至 2019 年 9 月在公司任成品检分副主任；2019 年 10 月至 2020年 8 月在公司任生产跟单；2020 年 9 月至 2021 年 3 月在公司任营管科副科长；2021 年

189、 3 月至今在公司任营管科副科长兼职工监事。马舰先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年 7 月至 2008 年 7 月在东阳市横店东磁电机有限公司历任检验员、技术员等职务；2008 年 8 月至 2010 年 2 月在东阳市中恒磁性材料有限公司任技术员，2010年 3 月至 2021 年 10 月历任中科股份、中科有限及公司工程师，2021 年 10 月至今在公司任工程师兼监事。3、高级管理人员、高级管理人员 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-68 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，本届高 级管理人员任期至 2024

190、 年 10 月 17 日。前述人员的简介如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 当选会议届次当选会议届次 提名人提名人 任期任期 1 吴中平 男 总经理 第二届董事会第一次会议 董事会提名委员会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 2 吴伟平 男 副总经理 第二届董事会第一次会议 董事会提名委员会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 3 范明 男 董事会秘书兼财务总监 第二届董事会第一次会议 董事会提名委员会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 4 陈正仁 男 副总经理 第二届董事会第一次会议 董事

191、会提名委员会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 5 黄益红 男 副总经理 第二届董事会第一次会议 董事会提名委员会 2021 年 10 月 18日至 2024 年 10 月17 日 吴中平先生，现任公司董事长、总经理，简历见本节“十十、发行人的董事、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况监事、高级管理人员及其他核心人员情况/（一）（一）董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况其他核心人员的简要情况/1 1、董事董事”介绍。吴伟平先生，现任公司董事、副总经理，简历见本节“十十、发行人的董事、发行人的董事、监事、高级管理

192、人员及其他核心人员情况监事、高级管理人员及其他核心人员情况/（一）（一）董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况其他核心人员的简要情况/1 1、董事董事”介绍。范明先生，现任公司董事、董事会秘书兼财务总监，简历见本节“十十、发行、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况/（一）（一）董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况管理人员及其他核心人员的简要情况/1 1、董事董事”介绍。陈正仁先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1984年 3 月至 1989

193、 年 12 月在横店东磁任技术人员；1994 年 7 月至 1995 年 6 月在东阳市江南磁性材料厂任技术人员；1995 年 7 月至 1999 年 10 月在东阳市中恒电子有限公司任技术人员；1999 年 11 月至 2002 年 10 月在东阳市横店中恒电声器材厂任技术人员；2002 年 11 月至 2012 年 2 月在东阳中恒任副总经理；2010 年浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-69 3 月至 2018 年 10 月在中科股份、中科有限任监事；2018 年 10 月至今任公司副总经理。黄益红先生，现任公司董事兼副总经理，简历见本节“十十、发行人的董事、发行人的董事、监

194、事、高级管理人员及其他核心人员情况监事、高级管理人员及其他核心人员情况/（一）（一）董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况其他核心人员的简要情况/1 1、董事董事”。4、其他核心人员、其他核心人员 公司其他核心人员主要为核心技术人员及销售总监，主要包括黄益红、陈正仁、李容军、李秀明、曲志辉、涂水章六位，前述人员的具体简介等情况如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 1 黄益红 男 董事兼副总经理 2 陈正仁 男 副总经理 3 李容军 男 生产部副部长 4 李秀明 男 总工程师 5 曲志辉 男 总工程师 6 涂水章 男 销售总监 黄益红现任公司董事兼副总

195、经理，简历见本节“十十、发行人的董事、监事、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况高级管理人员及其他核心人员情况/（一）（一）董事、监事、高级管理人员及其他核董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况心人员的简要情况/1 1、董事董事”。陈正仁任公司副总经理，简历见本节“十十、发行人的董事、监事、高级管理、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况人员及其他核心人员情况/（一）（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况简要情况/3 3、高级管理人员高级管理人员”。李容军先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外

196、居留权，本科学历，中级工程师。2010 年 7 月至 2013 年 5 月在宁波韵升股份有限公司任工艺技术员；2013 年 7 月至 2020 年 9 月在中稀（广西）金源稀土新材料有限公司历任磁材料厂品管部经理、技术部经理、副厂长（主持工作）等职；2020 年 10 月至今在公司任生产部副部长。李秀明先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级工程师。1992 年 9 月至 2003 年 7 月在佛山市顺德区磁电实业集团公司任工艺浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-70 员；2003 年 7 月至 2007 年 8 月在旭辉磁石制造（惠州）有限公司任 PE

197、 主管；2007 年 8 月 2012 年 8 月在德昌电机（深圳）有限公司任高级工程师；2012 年 8月至 2016 年 7 月在盐城市中天磁材有限公司任总工程师；2016 年 7 月至今在中科有限及公司任总工程师。曲志辉先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。2008 年 5 月至 2014 年 10 月在宁波科宁达有限公司任技术工程师；2014 年 10 月至 2017 年 7 月在宁波易赞磁业有限公司任总工程师、生产经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月在宁德星宇科技有限公司任生产经理；2019 年 8 月至 2021 年 8 月在

198、浙江中杭磁材有限公司任生产经理；2021 年 8 月至今在公司任总工程师。涂水章先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年 9 月至 2011 年 12 月在浙江盾安人工环境股份有限公司任销售经理；2012 年1 月至 2014 年 3 月在宁夏太阳镁业有限公司任营销负责人；2014 年 6 月至 2015年 5 月在中科有限任营销总监；2015 年 6 月至 2017 年 7 月从事自由职业；2017年 8 月至今在中科有限及公司任营销总监。（二）对发行人设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员及其（二）对发行人设立、发展有重要影响的董事、监事、高级

199、管理人员及其他核心人员创业或从业历他核心人员创业或从业历程程 对发行人设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员包括吴中平、吴双萍、吴伟平等，其主要创业或从业经历详见本节“十十、发行人的董事、监事、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”高级管理人员及其他核心人员情况”简介。（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司以外的其他企业主要兼职情况如下：姓名姓名 在发行人任职在发行人任职情况情况 兼职单位兼职单位 在兼职单位在兼职单位职务职务 兼职企

200、业与公司的关联关系兼职企业与公司的关联关系 吴中平 董事长兼总经理 东阳市横店星城宾馆 负责人 星城宾馆企业类型为个体户，由吴中平设立 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-71 范明 董事、董事会秘书兼财务总监 盛亿富投资 执行事务合伙人 盛亿富投资为公司员工持股平台，公司董事、董事会秘书兼财务总监范明担任执行事务合伙人并持有其 21.43%的财产份额。韩春燕 独立董事 上海市金茂律师事务所 合伙人 独立董事担任合伙人 严密 独立董事 浙江大学 教授 独立董事担任教授职务 浙江团创新材料有限公司 董事长兼总经理 独立董事担任董事、高级管理人员 杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事

201、独立董事担任独立董事 包头稀土研究院 院长 独立董事担任院长 楼建伟 独立董事 杭州宇泛智能科技有限公司 董事 独立董事担任董事 浦江智诺物联股份有限公司 董事 独立董事担任董事（四）其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关（四）其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系系 公司实际控制人吴中平、吴双萍、吴伟平三人互为兄弟、姐弟的关系，公司股东吴双萍与高级管理人员陈正仁为夫妻关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。（五）董事、监事、高级管理人员和核心人员涉及行政处罚、（五）董事、监事、高级管理人员和核心人员涉及行政处

202、罚、监督管理施、监督管理施、纪律处分或自律监管措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。（六六）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶父母、子女、子女的配偶持有公司股份情况持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管

203、理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有本公司股份的情况如下：浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-72 姓名姓名 职务职务 直接持股数直接持股数（万股）（万股）间接持股数间接持股数（万股）（万股）持股总数持股总数（万股）（万股）总持股比例总持股比例（%）吴中平 董事长兼总经理 2,950.00-2,950.00 44.40 吴双萍 董事兼行政人员 1,420.00-1,420.00 21.37 吴伟平 董事兼副总经理 1,310.00-1,310.00 19.72 范明 董事、董事会秘书兼财务总监-80.64 80.64 1.21 金永旦 董事兼

204、财务经理-53.76 53.76 0.81 黄益红 董事兼副总经理-26.88 26.88 0.40 韩春燕 独立董事-楼建伟 独立董事-严密 独立董事-彭新明 监事会主席-5.38 5.38 0.08 吕响萍 职工监事-马舰 监事-2.69 2.69 0.04 陈正仁 副总经理-李容军 生产部副部长-2.69 2.69 0.04 李秀明 总工程师-13.44 13.44 0.20 曲志辉 总工程师-涂水章 销售总监-21.51 21.51 0.32 合计合计 5,680.00 206.99 5,886.99 88.60 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、

205、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司股份的情况。截至本招股说明书签署日，上述人员所持股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷情况。（七七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在与发行人及其业务相关的对外投资。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况如下表所示：姓名姓名 在发行人任职情在发行人任职情况况 对外投资企业名称对外投资企业名称 注册资本注册资本（万元）（万元）持股持股/出出资资比例比例（%）吴中平

206、 董事长兼总经理 东阳市横店星城宾馆 个体工商户 100.00 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-73 韩春燕 独立董事 上海金日建筑工程有限公司 200.00 20.00 严密 独立董事 浙江团创新材料有限公司 1,000.00 47.00 楼建伟 独立董事 杭州智诺科技股份有限公司 14,820.00 5.00 浦江浦瑞九投资合伙企业（有限合伙）1,000.00 10.00 浦江浦瑞十投资合伙企业（有限合伙）700.00 21.43 爱司马特智慧城市（珠海）有限公司 1,283.48 2.42 杭州蛮牛网络技术有限公司 4,745.00 26.47 杭州浦瑞耀江科技有限公司 4

207、00.00 80.00 北京万致天华评估有限公司 100.00 5.00（八八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议及其履行情况）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议及其履行情况 公司已与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了 劳动合同 保密协议及聘任合同，对相关权利义务作出了约定。除此之外，本公司与上述人员未签订其他诸如借款、担保等方面的任何协议。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议等均正常履行，不存在违约情形。（九九）近两年发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员变动情况）近两年发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员变动情况 1、董事变动情况、董事变动情况 期间期

208、间 公司类型公司类型 董事会成员董事会成员 变动情况及原因变动情况及原因 2019 年初至2020 年 12 月 股份有限公司 吴中平、吴双萍、吴伟平、范明、金永旦 股份公司设立，2018 年创立大会暨第一次临时股东大会选举产生 2020 年 12 月至今 股份有限公司 吴中平、吴双萍、吴伟平、范明、金永旦、黄益红、韩春燕、楼建伟、严密 2020 年第三次临时股东大会聘选黄益红为董事，聘选韩春燕、楼建伟、严密为独立董事 最近两年，公司除因改制设立股份公司而选举或增选董事、独立董事外，公司董事会成员未发生重大变化。董事的变动符合有关规定及公司发展的客观需要，并履行了必要的法律程序。2、监事变动情

209、况、监事变动情况 期间期间 公司类型公司类型 监事会成员监事会成员 变动情况及原因变动情况及原因 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-74 2019 年初至2021 年 3 月 股份有限公司 陈晓、彭新明、蔡华民 股份公司设立，2018 年创立大会暨第一次临时股东大会选举产生股东代表监事，2018 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事 2021 年 3 月至2021 年 10 月 股份有限公司 陈晓、彭新明、吕响萍 职工代表监事蔡华民离任，2021 年第一次职工代表大会聘选吕响萍为职工代表监事 2021 年 10 月至今 股份有限公司 彭新明、吕响萍、马舰 第一届监事会任期届满，

210、2021 年第三次临时股东大会选举彭新明、马舰为第二届监事会股东代表监事，2021 年第二次职工代表大会聘选吕响萍为第二届监事会职工代表监事 最近两年，公司除因改制设立股份公司而选举、增补监事外，以及因原职工代表监事个人原因辞去职工代表监事职务导致监事变更外，未发生重大变化。监事的变动符合有关规定及公司发展的客观需要，并履行了必要的法律程序。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 期间期间 公司类型公司类型 高级管理人员高级管理人员 变动情况及原因变动情况及原因 2019 年初至今 股份有限公司 吴中平（总经理）、吴伟平（副总经理）、范明（董事会秘书兼财务总监）、陈正仁（副总经理）、黄

211、益红（副总经理）股份公司设立，2018 年第一届董事会聘任 最近两年，公司因完善内部治理结构增补人员外，未发生重大变化。高级管理人员的变动符合有关规定及公司发展的客观需要，并履行了必要的法律程序。4、核心人员变动情况、核心人员变动情况 期间期间 公司类型公司类型 核心人员核心人员 变动情况及原因变动情况及原因 2019 年初至2020 年 10 月 股份有限公司 黄益红、陈正仁、唐国团、李秀明、涂水章 改制后公司认定核心人员为黄益红、陈正仁、唐国团、李秀明、涂水章 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-75 2020 年 10 月至2021 年 8 月 股份有限公司 黄益红、陈正仁、李

212、容军、唐国团、李秀明、涂水章 公司认定李容军为核心人员 2021 年 8 月至今 股份有限公司 黄益红、陈正仁、李容军、李秀明、曲志辉、涂水章 唐国团因个人原因辞职，曲志辉于 2021 年 8 月加入公司，认定为核心人员 最近两年，公司因完善内部治理结构增补人员，以及因员工个人原因辞职导致核心人员变更外，未发生重大变化。核心人员的变动符合有关规定及公司发展的客观需要，并履行了必要的法律程序。综上所述，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员因治理结构优化、个人离职等原因发生了增补和调整，但公司主要经营管理团队保持稳定，未发生重大不利变化，且上述变动未对公司经营战略、经营模式产生重大

213、影响。（十十）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 2022 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于公司高级管理人员薪酬方案的议案，2022 年 3 月 31 日，公司 2021 年年度大会审议通过了关于公司董事、监事薪酬方案的议案，公司内部董事、监事、高级管理人员主要依据管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，独立董事津贴的标准由 3 万元/年调整为 6 万元/年。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额为 264.55万元、326.27万元、382

214、.41万元及216.70万元，占当年利润总额比重分别为8.13%、5.01%、3.94%及 2.78%。薪酬主要由工资、津贴、五险一金及奖金等部分组成。董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2021 年度在发行人处领取薪酬（独立董事领取津贴）情况具体如下：单位：万元 姓名姓名 职务职务 2021 年薪酬年薪酬 备注备注 吴中平 董事长兼总经理 43.72 吴双萍 董事兼行政人员 9.06 吴伟平 董事兼副总经理 31.68 范明 董事、董事会秘书兼财务总监 39.07 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-76 金永旦 董事兼财务经理 20.82 韩春燕 独立董事 3.00 严密 独

215、立董事 3.00 楼建伟 独立董事 3.00 陈晓 原监事会主席 7.47 2021 年 10 月辞任，计入薪酬月份为 2021 年1 月-10 月 彭新明 监事会主席 19.13 蔡华民 原监事 2.16 2021 年 3 月辞任，计入薪酬月份为 2021 年1 月-3 月 吕响萍 监事 7.13 2021 年 3 月任职，计入薪酬月份为 2021 年4 月-12 月 马舰 监事 3.58 2021 年 10 月任职，计入薪酬月份为 2021 年10 月-12 月 陈正仁 副总经理 31.51 黄益红 董事兼副总经理 35.41 唐国团 总工程师 15.44 2021 年 8 月辞职，计入薪

216、酬月份为 2021 年1 月-8 月 李容军 生产部副部长 22.80 曲志辉 总工程师 21.93 2021 年 8 月入职，计入薪酬月份为 2021 年8 月-12 月 李秀明 总工程师 34.32 涂水章 销售总监 37.17 公司董事吴双萍、金永旦已达到退休年龄，故公司为其购买了商业保险。除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在发行人及其关联方享受其他特殊待遇和退休金计划。十十一一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 截至本招股说明书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核

217、心技术人员、业务骨干等实施的股权激励及其他制度安排。为增加对核心人员及骨干员工的凝聚力及稳定性，发行人曾通过设立员工持股平台盛亿富投浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-77 资实施股权激励。截至本招股说明书签署日，盛亿富投资持有公司 5.66%的股份，具体情况如下：（一）（一）股权激励平台设立及激励情况股权激励平台设立及激励情况 1、股权激励平台设立、股权激励平台设立 2017 年 3 月 2 日，发行人控股股东、实际控制人吴中平与范明等员工共同出资设立盛亿富投资作为员工激励平台，总份额为 1,386 万元。2、员工激励情况、员工激励情况（1）2017 年 3 月 2017 年 3

218、月 7 日，经中科有限股东会决议，同意将公司的注册资本从 5,000万元增加至 5,376.3441 万元，新增注册资本 376.3441 万元全部由盛亿富投资以1,386 万元的价格认缴。2017 年 7 月 19 日，中科有限办理完成了工商变更登记手续。（2）2019 年 5 月 2019 年 5 月 18 日，盛亿富投资召开了合伙人大会，同意吴中平将其持有的盛亿富投资 257.4 万元财产份额转让给 11 名员工，转让价格为 300.54 万元。（3）2020 年 10 月 2020 年 10 月 26 日，盛亿富投资召开了合伙人大会，同意吴中平将其持有的盛亿富投资 99 万元财产份额转

219、让给范明，转让价格为 126.72 万元。3、股权激励平台情况、股权激励平台情况 盛亿富投资的执行事务合伙人为范明，合伙人出资情况详见本节“七、持有“七、持有发行人发行人 5%5%以上股份的主要股东及实际控制人情况以上股份的主要股东及实际控制人情况/（四）持有发行人（四）持有发行人 5%5%以上股份以上股份的主要股东情况”的主要股东情况”。4、股份支付确认情况、股份支付确认情况（1）2017 年 3 月 2017 年 3 月 7 日，盛亿富投资以货币形式向中科有限增资 1,386 万元，增资价格为 3.68 元/1 元注册资本，增资价格对应的股东全部权益价值约为 18,400浙江中科磁业股份有

220、限公司 招股说明书 1-1-78 万元。根据银信资产评估有限公司于 2020 年 10 月 28 日出具的浙江中科磁业股份有限公司拟了解其股东全部权益价值追溯估值报告（银信咨报字（2020）沪第 232 号），截至估值基准日 2017 年 2 月 28 日，发行人估值后的股东全部权益价值为 16,390 万元。盛亿富投资 2017 年向中科有限增资的增资价格对应的股东全部权益价值高于上述估值报告估值后的股东全部权益价值，该等入股价格具有合理性。根据上述报告，中科有限于 2017 年 2 月 28 日每 1 元注册资本的估值为 3.28元，低于盛亿富投资的增资价格 3.68 元/股，因此盛亿富投

221、资通过增资取得中科有限股权的价格定价公允。（2）2019 年 5 月 2019 年 5 月吴中平将其持有盛亿富投资的 257.4 万元财产份额（间接持有公司 1.1073%股权）转让给 11 名员工，转让价格为 300.54 万元，对应中科磁业价格为 4.3 元/股。根据银信资产评估有限公司于 2020 年 10 月 28 日出具的浙江中科磁业股份有限公司拟了解其股东全部权益价值追溯估值报告（银信咨报字（2020）沪第 233 号），截至估值基准日 2019 年 4 月 30 日，发行人估值后的股东全部权益价值估值为 31,690 万元，公司 1.1073%的股权估值为 350.87 万元。根

222、据转让的股权估值与转让价格的差额为 50.32 万元，全额确认股份支付费用并计入当期损益。（3）2020 年 10 月 2020 年 10 月吴中平将其持有盛亿富投资的 99 万元财产份额（间接持有公司 0.4046%股权）转让给了范明，转让价格为 126.72 万元，对应中科磁业价格为4.71 元/股。2020 年 9 月 15 日，天雍一号、天津联盈分别以货币方式向中科磁业增资 999.9997 万元和 999.9997 万元，增资价格为 6.02 元/股，增资价格对应的股东全部权益价值为 37,999.72 万元。根据转让的股份转让价格与以 2020 年 9 月新增外部投资者投资入股价格

223、作为公允价值为基础计算的该部分股份公允价值间的差额为 35.10 万元，全额确认股份支付费用并计入当期损益。（二）股权激励对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（二）股权激励对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-79 通过对发行人员工实施股权激励，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，将持股对象利益与股东价值紧密联系起来，进一步发挥了员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。公司已经实施的股权激励对公司的经营状况无重大影响，公司控制权未因员工股权激励而发生变更。公司股权激励于 2019 年、202

224、0 年分别确认股份支付 50.32 万元、35.10 万元，均计入了当期损益，属于发行人的非经常性损益，对发行人当年的净利润有一定影响，但不影响公司经营活动现金流。综上，发行人股权激励计划的实施合法合规，不存在损害发行人利益的情形。十十二二、发行人员工情况、发行人员工情况 报告期各期末，公司员工人数及变化情况如下：项目项目 2022 年年 6 月月30 日日 2021 年年 12 月月31 日日 2020 年年 12 月月31 日日 2019 年年 12 月月31 日日 员工人数 589 565 543 448（一）员工专业结构（一）员工专业结构 截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工

225、专业结构如下：专业专业 人数人数 比例（比例（%）技术及开发人员 71 12.05 生产人员 418 70.97 销售人员 31 5.26 管理、财务及行政人员 69 11.71 合计合计 589 100.00（二）员工受教育程度（二）员工受教育程度 截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工受教育程度如下：学历学历 人数人数 比例（比例（%）大学本科及以上 36 6.11 大专 69 11.71 高中及中专 88 14.94 高中以下 396 67.23 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-80 合计合计 589 100.00（三）员工年龄分布（三）员工年龄分布 截至 2022

226、 年 6 月 30 日，公司员工年龄分布情况如下：年龄年龄 人数人数 比例（比例（%）30 岁以下 108 18.34 3140 岁 210 35.65 4150 岁 160 27.16 51 岁以上 111 18.85 合计合计 589 100.00（四）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况（四）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况 1、报告期内社、报告期内社会会保险、住房公积金缴纳情况保险、住房公积金缴纳情况 发行人实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工提供相应的社会保障。报告期各期末，发行人员工社会保险、住房公积金

227、缴纳比例情况如下：社会保险缴纳情况社会保险缴纳情况 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 在职员工总人数 589 100.00%565 100.00%543 100.00%448 100.00%参保员工人数 520 88.29%501 88.67%481 88.58%387 86.38%未参保员工人数 69 11.71%64 11.33%62 11.42%61 13.62%其中：退休返聘

228、 55 9.34%48 8.50%51 9.39%42 9.38%新入职/试用期-2 0.35%5 0.92%11 2.46%其他单位/自己缴纳 9 1.53%3 0.53%6 1.10%1 0.22%请长假未归 4 0.68%10 1.77%-自愿不缴 1 0.17%1 0.18%-7 1.56%住房公积金缴纳情况住房公积金缴纳情况 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 人数人数 占比占比 在职员工总人数

229、 589 100.00%565 100.00%543 100.00%448 100.00%浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-81 参与员工人数 277 47.03%294 52.04%297 54.70%311 69.42%未参与员工人数 312 52.97%271 47.96%246 45.30%137 30.58%其中：退休返聘 55 9.34%47 8.32%51 9.39%42 9.38%新入职/试用期 10 1.70%14 2.48%3 0.55%11 2.46%其他单位/自己缴纳 1 0.17%3 0.53%4 0.74%-自愿不缴 246 41.77%207 36.6

230、4%188 34.62%84 18.75%注：公司已为退休返聘员工购买了商业保险。报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金的情形，主要原因包括：（1）部分员工为退休返聘，无需缴纳社会保险或住房公积金，但公司已为其购买商业保险；（2）部分员工由于系农村户籍或外地户籍，出于个人收入考虑或其他原因，自愿放弃缴纳；（3）部分员工由于新入职或尚在试用期，公司自其入职手续办理完毕后为其缴纳社会保险，试用期员工自转正之日后公司为其缴纳住房公积金；（4）部分员工由于社保公积金尚未从上家单位转出或者自己缴纳，公司无法为其缴纳；（5）部分员工当月请长假未归。截至 2022 年 6 月 30 日，公司

231、部分员工未缴纳社会保险或住房公积金的原因如下：险种险种 未缴纳人数未缴纳人数 未缴纳原因未缴纳原因 社会保险 69 55 名员工退休返聘，无需缴纳社会保险，但公司已为其购买商业保险；9 名员工社保尚未从上家单位转出或者自己参保；4 名员工当月请长假；1 名员工因个人原因自愿放弃缴纳。住房公积金 312 55 名员工退休返聘，无需缴纳住房公积金；10 名员工尚在试用期未转正；1 名员工公积金尚未从上家单位转出或者自己缴纳；246 名员工系农村户籍或外地户籍，出于个人收入考虑或其他原因自愿放弃缴纳。2、需补缴的金额及对发行人经营业绩的影响、需补缴的金额及对发行人经营业绩的影响 报告期内，发行人能够

232、按时为员工缴纳社保和住房公积金，存在少量需补缴金额主要是由于期末新员工入职时间与社保和住房公积金缴纳时间差异、员工自愿放弃缴纳、部分员工由于社保公积金尚未从上家单位转出或者自己缴纳造成的。假设发行人为应缴员工全部缴纳社保和住房公积金，其对发行人利润总额的影响情况如下：浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-82 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 需补缴金额 41.58 77.24 56.46 100.87 利润总额 7,807.51 9,710.66 6,514.52 3,254.54 需补缴金额占利润总额比例

233、 0.53%0.80%0.87%3.10%报告期内，发行人需要补缴的金额分别为100.87万元、56.46万元、77.24万元和41.58万元，占公司当期利润总额的比例分别为3.10%、0.87%、0.80%和0.53%，补缴金额占发行人利润总额的比例较低，对发行人经营业绩不构成重大影响。3、社会保险、社会保险、住房公积金住房公积金管理管理机构意见机构意见 东阳市人力资源和社会保障局 2022 年 7 月 7 日出具了用人单位劳动保障信用情况证明：“经查询浙江省用人单位劳动保障诚信档案数据库，浙江中科磁业股份有限公司自 2019 年 1 月至本证明出具日期间，未发现因劳动保障违法行为被行政处理

234、处罚的记录，2019 年劳动保障诚信等级为 A、2020 年劳动保障诚信等级为 A、2021 年劳动保障诚信等级为 A。”金华市住房公积金管理中心 2022 年 7 月 6 日出具了关于浙江中科磁业股份有限公司缴纳情况证明：“经核查，截止到 2022 年 7 月 6 日浙江中科磁业股份有限公司正常缴纳公积金人数为 283 人。于 2018 年 8 月 14 日开户，至今没有违反 浙江省住房公积金管理条例 的情形，在我中心无欠缴、无处罚记录。”4、控股股东、实际控制人的承诺、控股股东、实际控制人的承诺 为了避免补缴社保和公积金可能给发行人带来的损失，2021 年 8 月，公司控股股东、实际控制人

235、吴中平以及实际控制人吴双萍、吴伟平已向本公司作出书面承诺：“若因任何原因导致中科磁业被相关主管机关要求为其员工补缴社会保险金或住房公积金，本人将承担全部补缴义务和相应的处罚责任，保证中科磁业不会因此遭受任何损失。”综上，公司报告期内员工未缴社会保险、住房公积金情形，并非公司主观上逃避应承担的员工社会保障义务。未来可能需要补缴的金额占各期利润总额的比例较低，对公司持续经营影响较小，该等事项不属于重大违法行为；且公司控股浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-83 股东、实际控制人吴中平，实际控制人吴双萍、吴伟平亦对可能存在的补缴义务承诺承担经济责任。因此，该等未缴社会保险和住房公积金的情形

236、不构成本次发行的实质性障碍。（五）员工平均薪酬与（五）员工平均薪酬与同地区、同行业平均薪酬水平的对比同地区、同行业平均薪酬水平的对比 1、与同地区平均薪酬水平的差异情况与同地区平均薪酬水平的差异情况 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 发行人员工平均薪酬 9.23 9.53 8.03 7.81 浙江省私营制造业职工平均工资-5.93 5.51 注：2019、2020 年度浙江省私营制造业职工平均工资来源于浙江省统计局公布数据，2021 年度及 2022 年上半年浙江省私营制造业职工平均工资尚未公布。报告期内，公司员工平

237、均薪酬高于同地区平均薪酬水平。2、与同行业平均薪酬水平的差异情况与同行业平均薪酬水平的差异情况 单位：万元，人 可比公司可比公司 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 大地熊（688077）职工薪酬 12,534.27 8,150.82 7,117.20 平均人数 1,389.50 1,094 903.5 平均薪酬 9.02 7.45 7.88 中科三环（000970）职工薪酬 80,624 61,269.11 64,194.83 平均人数 5,438 5,228 5,270 平均薪酬 14.83 11.72 12.18 英洛华（000795）职工薪酬 44,3

238、43.99 32,565.89 40,104.17 平均人数 4,075 3,643 3230 平均薪酬 10.88 8.94 12.42 金力永磁（300748）职工薪酬 37,581.07 27,140.58 21,695.61 平均人数 3,284 2,614 2,086 平均薪酬 11.45 10.38 10.40 宁波韵升（600366）职工薪酬 38,464.50 32,551.73 31,158.22 平均人数 3,112.5 3,201 3,343 平均薪酬 12.36 10.17 9.32 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-84 正海磁材（300224）职工薪酬

239、35,216.10 28,631.26 26,780.43 平均人数 1,948 1,732 1,762 平均薪酬 18.08 16.53 15.20 龙磁科技（300835）职工薪酬 15,901.61 12,152.05 12,393.87 平均人数 1,737.50 1,560 1,603 平均薪酬 9.15 7.79 7.73 横店东磁（002056）职工薪酬 162,766.22 131,920.57 127,827.24 平均人数 14,869 14,856 15,149 平均薪酬 10.95 8.88 8.44 行业平均数行业平均数 12.09 10.23 10.45 发行人平均

240、薪酬发行人平均薪酬 9.51 8.03 7.81 注：上述同行业可比公司数据来源于公开披露的定期报告等。同行业可比公司平均薪酬=支付给职工以及为职工支付的现金/（期末员工总数+期初员工总数）/2，鉴于 2022 年上半年可比公司定期报告未披露员工人数，此处对 2022 年 1-6 月平均职工薪酬不作比较。报告期内，公司员工平均薪酬与大地熊和龙磁科技员工平均薪酬水平相当，低于中科三环、英洛华、金力永磁、宁波韵升、正海磁材和横店东磁员工平均薪酬水平，总体低于同行业可比公司员工平均薪酬水平，其主要原因为中科三环、英洛华、金力永磁、宁波韵升、正海磁材和横店东磁均为上市多年的上市公司，其整体资金实力较强

241、，具有较高的行业知名度，能够提供更好的待遇吸引相关人才。此外，为了进一步发挥员工积极性和创造性，公司于 2017 年 3 月通过增资的方式引入了盛亿富投资作为员工持股平台，将股东、公司和员工个人的利益更加紧密地联系在一起。总体而言，公司重视保障员工的薪酬福利，薪酬水平合理。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-85 第第五五节节 业务业务与与技术技术 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 （一）主营业务（一）主营业务 公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先

242、的永磁材料应用方案提供商。公司生产的永磁材料可广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等众多领域。公司产品的牌号众多、规格齐全，已形成了较为完整的产品集群，可以充分满足下游市场的多元化需求。公司作为一家高新技术企业，经过多年的自主研发和生产实践，已全面掌握了生产永磁材料的核心技术，在相关领域拥有多项发明专利。公司长期致力于服务国内外中高端客户，高度重视市场开发和品牌建设，经过多年努力，公司品牌已获得市场的广泛认可，主要客户为业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业，如韩国星主、通力电子、EM-Tech、东科控股、歌尔股份、威灵电机、卧龙电驱等，相关客户的

243、产品主要应用于三星、哈曼、索尼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、大金等全球知名消费电子、节能家电品牌。（二）主要产品（二）主要产品 公司的主要产品为永磁材料，可分为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两类。永磁材料又称硬磁材料，是一种磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的重要基础功能材料，具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁的特点，能够实现电信号转换、能量传递等重要功能。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-86 根据战略性新兴产业分类（2018），公司所从事的烧结钕铁硼永磁材料、永磁铁氧体磁体业务属于战略性新兴产业。公司主要产品的具体情况如下：1、烧结钕铁硼永磁材

244、料、烧结钕铁硼永磁材料 烧结钕铁硼永磁材料属于第三代稀土永磁材料，具有磁性强、质量轻、体积小、能效高等特点，是目前工业化生产中综合性能最优的永磁材料，是精密电声器件、稀土永磁电机等当代制造业重要部件的关键电子材料，其普及应用符合我国的节能减排政策，对实现“碳达峰、碳中和”具有重要意义。公司目前生产的烧结钕铁硼永磁材料的产品性能可以满足众多应用领域的中高端市场需求，按内禀矫顽力 Hcj的不同可分为 N、M、H、SH、UH、EH、TH七个系列，形成了 70 多个牌号的系列产品，各系列的主要性能参数如下：序号序号 产品系列产品系列 内禀矫顽力最小内禀矫顽力最小值（值（kOe）最大磁能积最大磁能积（M

245、GOe）最高工作温度最高工作温度（）（）1 N 12 25-56 80 2 M 14 28-53 100 3 H 17 25-53 120 4 SH 20 25-51 150 5 UH 25 26-49 180 6 EH 30 26-43 200 7 TH 34 30-39 220 2、永磁铁氧体磁体、永磁铁氧体磁体 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-87 永磁铁氧体磁体通常指烧结永磁铁氧体磁体，属于第二代永磁材料，具有电阻率高、稳定性好、耐环境变化力强的特点3，原料来源丰富且成本较低、适宜大批量生产，是电声器件、永磁电机等组件的关键电子材料。公司目前生产的永磁铁氧体磁体共有 21

246、 种牌号，规格齐全，形成了较为完整的产品集群，可以满足众多应用领域的多元化市场需求，具体如下：序序号号 产品牌号产品牌号 剩磁（剩磁（mT）内禀矫顽力内禀矫顽力（kA/m）最大磁能积最大磁能积（kJ/m3）对应对应TDK牌号牌号 1 ZK-2B 38515 16723 24.82.4-2 ZK-3B 39010 19523 282.4-3 ZK-3H 39510 22312 29.52.4-4 ZK-3N 40010 20312 30.42.4-5 ZK-4B 40010 26712 29.61.6-6 ZK-4H 38010 31912 29.61.6-7 ZK-5B 41510 26712

247、 32.01.6 FB-5B 8 ZK-5G 40010 31812 30.31.6 FB-5H 9 ZK-5H 38010 35812 30.41.6-10 ZK-5N 40510 26712 30.41.6-11 ZK-6A 43010 278.612 35.21.6-12 ZK-6B 41010 31812 32.81.6 FB-6B 13 ZK-6H 40010 358.312 29.61.6 FB-6H 14 ZK-6N 44010 270.712 36.721.6 FB-6N 15 ZK-7B 43010 30712 33.62.4-16 ZK-7H 42010 35012 33.

248、62.4-17 ZK-9B 43010 34212 35.21.6 FB-9B 18 ZK-9H 42510 37012 331.6 FB-9H 19 ZK-12B 45515 36212 37.61.6 FB-12B 20 ZK-12H 43015 41412 36.81.6 FB-12H 21 ZK-12N 465 15 375 12 43.2 1.6 FB-13B 烧结钕铁硼永磁材料、永磁铁氧体磁体均为重要的基础功能材料，可广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等领域，具体如下：3 李军，新材料系列报告之三：永磁材料全景图，平安证券，2020 年

249、9 月 29 日，P25 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序号序号 应用领域应用领域 具体应用具体应用 应用终端示例应用终端示例 1 消费电子 智能音响、智能电视、智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑等消费电子产品电声器件、无线充电器定位组件等 2 节能家电 变频空调、变频冰箱、小家电等家电永磁电机 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-89 序号序号 应用领域应用领域 具体应用具体应用 应用终端示例应用终端示例 3 工业设备 工业领域风机、水泵、压缩机、机床等通用设备电机 4 汽车工业 汽车 EPS 和零部件微特电机、新能源汽车驱动电机 5 风力发电 直驱永磁式风电机

250、组的发电机等关键零部件 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-90 序号序号 应用领域应用领域 具体应用具体应用 应用终端示例应用终端示例 6 智能制造 工业机器人关节型结构永磁驱动电机 7 其他 电动工具、节能电梯、永磁高铁、仪器仪表、包装磁吸、玩具制造、生活家居等 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-91（三）主营业务收入的构成情况（三）主营业务收入的构成情况 报告期内公司主营业务收入分产品构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 烧结钕铁硼永磁材料烧结钕铁硼永磁材料 26,371.97

251、79.75%35,095.86 67.19%其中：钕铁硼磁钢 26,245.86 79.37%34,700.54 66.43%钕铁硼毛坯 126.11 0.38%395.32 0.76%永磁铁氧体磁体永磁铁氧体磁体 6,264.89 18.95%16,419.14 31.43%其中：铁氧体磁瓦 6,263.51 18.94%15,863.77 30.37%铁氧体磁钢 1.39 0.00%555.37 1.06%外购产品外购产品 430.90 1.30%720.48 1.38%合计合计 33,067.76 100.00%52,235.48 100.00%（接上表）单位：万元 项目项目 2020

252、年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 烧结钕铁硼永磁材料烧结钕铁硼永磁材料 22,513.40 61.44%16,098.51 63.08%其中：钕铁硼磁钢 20,904.85 57.05%12,672.77 49.66%钕铁硼毛坯 1,608.54 4.39%3,425.73 13.42%永磁铁氧体磁体永磁铁氧体磁体 13,623.15 37.18%8,883.08 34.81%其中：铁氧体磁瓦 11,541.10 31.50%6,875.29 26.94%铁氧体磁钢 2,082.05 5.68%2,007.79 7.87%外购产品外购产品 506.46 1.

253、38%539.79 2.12%合计合计 36,643.00 100.00%25,521.38 100.00%（四）主要经营模式（四）主要经营模式 公司近年来根据永磁材料行业的特点与市场情况，建立起了一套切合自身产品结构、竞争优势、发展战略的高效经营模式，以客户需求为导向，组织进行新产品研发、原料采购及产品生产，检验合格后向客户销售产品以实现盈利。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-92 1、采购模式、采购模式 报告期内公司采购的原材料主要包括镨钕金属、永磁铁氧体预烧料等，公司根据客户订单或计划订单情况测算原材料需求，制定相应的采购计划，由采购部门选取合格供应商进行询价、比价，确定供应

254、商后与其签订采购合同并实施采购，到货原材料经品质部门检验合格后方可入库。公司以“货比三家，质优者先，价廉者胜，就近者取”为原则开展采购，降低了采购成本、提高了采购效率，同时实行合格供应商准入制度并进行动态管理，与主要供应商建立起了长期合作关系，确保了原材料的品质和供给稳定。2、生产模式、生产模式 报告期内公司的主要产品为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体，分别由钕铁硼工厂和铁氧体工厂进行生产。由于不同客户对产品性能、外观、尺寸的要求差异较大，公司的产品具有高度定制化的特点，生产部门根据客户订单或计划订单，遵循交货期先后原则、均衡生产原则、集中批量化原则、效益优先原则、重点客户原则制定生产计划，

255、并选定相应的技术、工艺标准开展生产，各生产车间按照生产计划完成生产任务，产品经检验合格后包装入库。出于生产效率、成本和市场分工等因素的综合考虑，报告期内，公司根据客户交期、仓库库存以及工厂排产等实际情况合理适度地将部分中碎（自 2020 年3 月起改由公司自主完成）、部分机械加工以及表面处理工序交由外协供应商按照公司的要求和标准完成，公司可以集中优势资源专注于产品生产的核心技术环节和关键工序。外协工序不涉及公司核心技术，公司核心技术完整，生产经营独立。3、销售模式、销售模式 公司深耕行业多年，拥有优秀的销售团队，建立了完善的销售网络和服务体系，能够合理地进行市场布局。销售团队会定期收集最新的市

256、场行情、客户及竞争对手情况、新产品及行业当前发展趋势等信息，根据公司产品特点和市场地位及时调整销售策略，不断扩大销售渠道，积极开发新客户，保持市场竞争优势。公司在与客户签署合作框架协议后根据客户订单或计划订单安排生产，并在交货浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-93 后提供后续服务。由于产品高度定制化的特点，公司与客户之间通常需要保持及时沟通，因此，报告期内公司充分依托自身的行业知名度、产品品质以及服务能力采用直销（包括支付佣金及代理费的直销）的销售模式。公司长期密切关注行业主流产品需求及市场变化趋势，提前布局，将研发、生产、销售三者有机结合，实现产品的高效研发和高度定制化以满足下游

257、市场的最新需求，提升客户满意度，加强与重要客户长期稳定的合作关系，提升公司的市场影响力和品牌价值。4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司目前采用的经营模式是由永磁材料行业特点与发展趋势、公司现有技术能力与产能以及下游客户对产品的需求所共同决定的。报告期内及可预见的未来，公司的经营模式及其影响因素没有且不会发生重大变化。（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演

258、变情况 公司自设立以来一直从事永磁材料的研发、生产和销售，主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。（六）主要业务经营情况和核心技术产业化情况（六）主要业务经营情况和核心技术产业化情况 公司主要业务经营情况良好，报告期内营业收入和净利润规模持续增长。2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 26,017.49 万元、37,808.66 万元、54,540.20 万元、36,913.58 万元，2019-2021 年复合年均增长率为 44.79%；2019 年至 2021 年，公司归属于母公司股东的净利润也由 2019年的2,811.26万元

259、增长至2021年的8,514.62万元，复合年均增长率达到74.03%。永磁材料作为非标准高度定制化产品，属于技术研发和产业化实践联系特别紧密的领域。公司具备长期的技术研发和产业化实践经验，技术研发与产业化实践已实现深度耦合，建立了成熟的技术研发成果转换体系。目前，公司核心技术均已实现产业化，核心技术产品收入占主营业务收入比重分别为 97.88%、98.62%、98.62%、98.70%，占比较高。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-94（七七）发行人主要产品的工艺流程图）发行人主要产品的工艺流程图 1、烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程、烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程 公司目前生产

260、烧结钕铁硼永磁材料的流程可分为坯料工序（行业内亦称“前道工序”）和成品工序（行业内亦称“后道工序”）两部分：坯料工序是将镨钕金属、纯铁、硼铁等原料制成钕铁硼毛坯；成品工序是通过机械加工、表面处理等方式对钕铁硼毛坯进行加工从而获得钕铁硼磁钢。具体的生产工艺流程图如下：镨钕金属镨钕金属、纯纯铁铁、硼铁等原料硼铁等原料原料配比原料配比压制成型压制成型熔炼熔炼中碎中碎气流磨气流磨真空烧结真空烧结机械加工机械加工检验检验、包装包装钕铁硼磁钢钕铁硼磁钢表面处理表面处理钕铁硼毛坯钕铁硼毛坯钕铁硼合金钕铁硼合金粗粉粗粉钕铁硼合金钕铁硼合金细粉细粉破碎制粉坯料工序坯料工序成品工序成品工序速凝薄带速凝薄带合金片合

261、金片充磁充磁晶界扩散晶界扩散压坯压坯产品设计产品设计产品开发产品开发客户需求客户需求产品承认产品承认开发阶段开发阶段生产阶段生产阶段 主要生产工序简介如下：工序工序 工序介绍工序介绍 工序展示工序展示 原料配比 将镨钕金属、纯铁、硼铁等固体原料按比例进行混合 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-95 工序工序 工序介绍工序介绍 工序展示工序展示 熔炼 通过熔炼炉将混合好的原料进行熔炼，再通过甩带形成速凝薄带合金片 破碎制粉 通过中碎炉将速凝薄带合金片破碎制成合金粗粉，再通过气流磨制成合金细粉 压制成型 在氮气保护下将粉末通过压机制成压坯 真空烧结 通过烧结炉在真空环境下将压坯加热至高

262、温后进行时效热处理形成钕铁硼毛坯 机械加工 根据订单对形状及尺寸的具体要求使用专业设备对毛坯进行加工，包括磨加工、线切割、切片、打孔等 晶界扩散 将重稀土金属或化合物覆盖到磁体表面，通过加热方法使重稀土元素扩散到烧结钕铁硼磁体内部 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-96 工序工序 工序介绍工序介绍 工序展示工序展示 表面处理 为满足耐磨性、耐腐蚀性等性能的要求，对磁体表面进行机械打磨、电化学处理等（右图为外协加工商表面处理作业线实拍）充磁 根据订单的需求，使用充磁机将磁体在磁场中磁化 检验、包装 根据订单要求对磁体的磁性能、外观、尺寸、耐腐蚀性等各项性能进行检验，检验合格后方可进行

263、包装入库 核心技术具体使用情况和效果：序序号号 核心技核心技术名称术名称 具体使用情况和效果具体使用情况和效果 应用工序应用工序 1 高 丰 度稀 土 平衡 应 用技 术 体系 公司采用速凝薄带制备技术，获得具有最佳相组成和微结构均匀、平均晶粒在微米级的速凝薄带，采用 JM 工艺，通过系统压力、给料系统、粉末分选技术的应用等实现粒度分布控制技术，得到 D50、D90/D10 分布合理的粉末；改进现有的烧结设备，并针对排气、烧结和热处理、冷却等各阶段的不同特点，分段调整和精确控制各阶段工艺条件和参数；通过工艺过程的智能化设计和自动控制，对微观组织结构、界面结构、晶粒尺寸和均匀性等进行准确控制，最

264、终实现速凝片制备、多合金共混烧结、粉体与取向成型、新热处理工艺等创新技术的集成。具体效果为：中低性能磁体，高丰度稀土量取代可达 40%(wt)镨钕(PrNd)元素量；高性能磁体使用高丰度稀土量可达到 3%(wt)；实现批量稳定生产，使材料成本较非高丰度配方成本下降 8%-30%。原料配比-真空烧结 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-97 序序号号 核心技核心技术名称术名称 具体使用情况和效果具体使用情况和效果 应用工序应用工序 2 高 性 能烧 结 钕铁 硼 磁体 制 备工 艺 技术体系 通过研究深入理解重稀土分布、微观组织结构与矫顽力之间的关系等。创新开发出铸片微观结构控制技术、

265、细晶控制技术、低重稀土控制技术等材料成分、微观结构、过程控制技术相结合的成套高性能烧结钕铁硼磁体关键制备及产业化技术，实现从理论计算到批量化生产的快速转化。具体效果为：产品性能一次合格率超过 96.5%；可将新品设计开发周期减少至 3-11 天；形成稳定高效的毛坯生产能力。原料配比-真空烧结 3 高 效 高精 度 加工 工 艺及 智 能检 测 技术体系 通过稀土材料深加工生产设备的专业化、自动化改造，研究线切割单线系统集成技术，融合新型罗拉定距分布，消除多线同步运行的孤岛效应，实现线切割同步、平行、稳定加工，达到高精度、高效率批量加工。通过光学采集、数学积分、模拟运算、智能识别、数据集成等工程

266、技术，配套集成相应的仪器设备，提取产品尺寸、外观等工作信号，并把信号传输到电气控制中心，由控制中心进行同步管理，实现各类产品检验、判定及分检的协调工作。具体效果为：实现公差0.01mm 高精度批量稳定生产，加工效率可提高 20 倍以上、加工损耗下降 30%以上；降低工人素质要求，通过设备自动化大幅降低机加工对于操作人员的技能、经验的要求，大幅度降低工人劳动强度；可实现方块、圆柱、圆环及特殊形状产品的尺寸、外观、缺陷等多维度智能全检验；实现误差0.01mm 范围内的高精度检验，较人工检验效率提高 8-20倍。机械加工-检测 2、永磁铁氧体磁体的生产工艺流程、永磁铁氧体磁体的生产工艺流程 公司目前

267、生产永磁铁氧体磁体的流程为：将外购的预烧料按自有配方与配料进行混合，经球磨机球磨后，通过沉淀、湿压成型、烧结、磨加工等步骤制成铁氧体磁瓦、铁氧体磁钢等成品。具体的生产工艺流程图如下：浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-98 预烧料预烧料、配料等配料等原料原料原料配比原料配比烧结烧结球磨球磨沉淀沉淀湿压成型湿压成型磨加工磨加工检验检验、包装包装铁氧体磁瓦铁氧体磁瓦/磁钢磁钢生坯生坯熟坯熟坯料浆料浆脱水料脱水料产品设计产品设计产品开发产品开发客户需求客户需求产品承认产品承认开发阶段开发阶段生产阶段生产阶段 主要生产工序简介如下：工序工序 工序介绍工序介绍 工序展示工序展示 原料配比 将锶

268、铁氧体预烧料（主要成分为SrFe12O19）与碳酸钙、二氧化硅、碳酸锶、氧化镧、氧化钴等配料按配方比例进行混合 球磨/沉淀 原料加水经球磨机粉碎后形成料浆，料浆置入沉淀塔进行沉淀 湿压成型 将经沉淀形成的脱水料在正常空气环境下通过自动化压机制成生坯 烧结 通过湿压磁瓦电烧辊道窑或湿压磁钢气烧辊道窑将生坯高温烧结成熟坯 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-99 工序工序 工序介绍工序介绍 工序展示工序展示 磨加工 熟坯经全自动磨床加工线加工后形成成品 检验、包装 对磁体的磁性能、外观、尺寸等各项指标进行检验、包装入库 核心技术具体使用情况和效果：序序号号 核心技核心技术名称术名称 具体

269、使用情况和效果具体使用情况和效果 应用工序应用工序 1 无 钴/低钴配方工艺设计 采用中低档原料，通过对二次小料配方的优化，对球磨设备的改进、钢球大小比例的合理配置、定量加水、甩料出料、二次过筛等一系列球磨工艺，合理地降低了球磨时间，得到了 D50、D90/D10 分布更加合理的料浆；改进了模具、冲头磁路的结构，使料浆成型时取向磁场取向更加饱和，使坯件密度的一致性更加稳定。具体效果为：开发了 5B 无钴配方和 6B 以上性能低钴配方，显著降低了配方成本；球磨工艺的优化，可降低球磨时间 1-3 小时，节约用电成本；模具磁路仿真，优化了模具冲头导磁路结构，可提高中心磁场 30-50GS。原料配比-

270、成型 2 生坯入窑装烧自动化输送线技术 成型生坯码板后采用自动化输送线由成型车间输送到电窑烧结，烧成熟坯后，输送到磨床车间进行研磨。运用高清摄像头分辨码板时所做的标记，可根据不同的生产目的来选择窑炉烧结，更好的统筹管理毛坯烧结质量，同时也可减少承烧板、推车的存放数量。具体效果为：可根据尺寸大小、性能高低、每条电窑的特性，灵活进行装烧作业；节省人工、承烧板、推车等的投入；降低生坯流转过程产生的掉角、开裂等问题，提升合格率。成型-磨加工 3 湿压磁瓦电烧辊道窑烧结技术 湿压磁瓦电烧辊道窑分为预热区、低温区、中温区、高温区和降温区，通过 24 组上下温区热电偶，可自由调节加热每个温区最佳的温度，采用

271、了风门调节、氧含量监测、窑内负压监测等手段，降低坯件的含水量，有效提高烧结成品率。具体效果为：实现现压现烧；大幅降低烧结过程中开裂、缺氧等因素导致的废品率；实现不同规格尺寸、高低性能产品的混装混烧，提高烧结工序的生产和管理效率。成型-烧结 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-100 序序号号 核心技核心技术名称术名称 具体使用情况和效果具体使用情况和效果 应用工序应用工序 4 自动化磨削及磨削料自动回收系统 定制了自动化程度较高的四工位磨床、持续优化砂轮工装精度、增加自动进料设备，单人可以同时管理多台机器。磨削系统设计加入了一套磨削料回用设备，可按各性能牌号回用磨削料。具体效果为：通

272、过对砂轮工装的自主设计加工，可以把不合格工装的调整更换时间缩短至 1-2 天，可把不合格尺寸的砂轮加工缩短至 3-10 天；通过对砂轮工装的调整，产品尺寸精度可控制在0.03mm；设备自动化水平高，降低人工成本，产品一致性得到提升；高镧钴磨削料按性能分类回用，可降低材料成本 20-35%。磨加工（八）符合产业政策和国家经济发展战略的情况（八）符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司的主营业务为永磁材料的研发、生产和销售，公司的主要产品为永磁材料，可分为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两类。公司的主营业务和主要产品符合产业政策和国家经济发展战略，主要情况说明如下：1、符合国家战略性新兴产业发

273、展战略、符合国家战略性新兴产业发展战略 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 中提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知（国发201667 号）中提出“促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发”，“做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升。加强新材料产业上下游协作配套”。根据

274、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），高性能稀土（永）磁性材料及其制品作为新材料产业被收录。根据战略性新兴产业分类（2018），公司所从事的烧结钕铁硼永磁材料、永磁铁氧体磁体业务具体从属于战略性新兴产业之“3 新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.7 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-101 之“C3985 电子专用材料制造”之“烧结钕铁硼磁体”与“稀土永磁铁氧体”分类，属于战略性新兴产业。因此公司所处行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，符合国家战略。2、符合国家、符合国家深入实施制造强国战略深

275、入实施制造强国战略 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中提出“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系”。公司作为专精特新“小巨人”企业长期致力于对永磁材料生产全过程中的装备和工艺进行系统性的研究，力图打破国外在永磁材料生产加工设备、工艺技术方面的垄断局面，占领行业领域战略制高点。公司目前已实现全套生产装备国产化、全面掌握了高性能永磁材料生产技术。公司拥有核心技术和自主知识产权的高性能新型铈磁体因其“

276、技术水平领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”，被认定为“浙江省重点首批次新材料”，有利于我国永磁材料行业综合技术水平的提升，增强国内永磁材料制造业的竞争优势，进而积极参与国际市场竞争。此外，公司 5G 通讯用高性能钕铁硼磁钢为我国打破国外企业同类产品垄断地位，实现该类产品国产化起到了重要作用。该产品可以满足我国5G 智能终端技术高速发展的材料需求，其大规模量产可以为国内 5G 智能终端产品行业提供安全稳定的供应保障。公司为提高生产效率、降低人工成本，在行业内较先推动产线自动化升级，在行业自动化、数字化、智能化的探索中起到了引领示范作用。同时公司大力推进永磁材料在稀土永磁电

277、机中的应用，顺应了我国节能低碳的能源政策，促进了永磁材料产业产品结构的全局动态优化升级。因此，公司的主要产品和技术符合我国深入实施制造强国战略，有利于我国构建自主可控、安全高效的产业链供应链，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。3、符合国家数字经济与信息消费扩大与升级的发展战略、符合国家数字经济与信息消费扩大与升级的发展战略 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-102 “十四五”数字经济发展规划）中提出“提升核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产

278、品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。深化新一代信息技术集成创新和融合应用，加快平台化、定制化、轻量化服务模式创新，打造新兴数字产业新优势。协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力。”公司烧结钕铁硼永磁材料拥有 N、M、H、SH、UH、EH、TH 七个系列共 70多个牌号，已实现对消费电子领域主流需求的牌号全面覆盖。根据国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见（国发 2017 40 号），国家鼓励新型信息产品消费，升级智

279、能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品。公司目前生产的烧结钕铁硼永磁材料主要应用于智能手机、可穿戴设备、智能音箱等中高端消费电子领域，在 5G、人工智能、元宇宙、无线充电产业快速发展和信息消费升级的背景下，新一代信息基础设施和智能终端对稀土永磁的需求未来有望实现放量增长，公司作为永磁材料供给方将在我国实现信息消费升级的过程中发挥重要作用。4、符合国家绿色、符合国家绿色低碳低碳经济的发展战略经济的发展战略 “十四五”节能减排综合工作方案）中提出“到 2025 年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，

280、能源消费总量得到合理控制。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。”烧结钕铁硼永磁材料、永磁铁氧体磁体产品是典型的高效、节能低碳工业产品，在减少碳排放方面具有突出优势，可广泛应用于节能家电、高效节能电机、新能源汽车、风力发电等低碳经济、清洁能源领域。公司的主要产品已应用于节浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-103 能家电、工业设备、新能源汽车等领域的永磁电机中，节

281、能效率高，可以显著降低能耗，适宜满足 GB 21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级以及 GB 18613-2020电动机能效限定值及能效等级两项新能效标准。根据电机能效提升计划（2021-2023 年），到 2023 年，高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上，实现年节电量 490 亿千瓦时，相当于年节约标准煤 1,500 万吨，减排二氧化碳 2,800 万吨。因此公司永磁材料产品在高效节能电机领域的大规模应用有利于我国实现碳达峰碳中和的目标，加快制造业与绿色低碳经济深度融合的进程，推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领

282、域低碳转型，符合国家绿色低碳经济的发展战略。二、发行人所处行业基本情况二、发行人所处行业基本情况 （一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为电子专用材料制造（C3985）；根据战略性新兴产业分类（2018），公司所从事的烧结钕铁硼永磁材料、永磁铁氧体磁体业务具体从属于战略性新兴产业之“3 新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.7

283、 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”之“烧结钕铁硼磁体”与“稀土永磁铁氧体”分类，属于战略性新兴产业。（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响发展的影响 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所属行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，设有规划司、产业政策与法规司、科技司、电子信息司等机构，主要承担制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规

284、章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等重大职能。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-104 中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会、中国电子材料行业协会磁性材料分会、中国稀土行业协会磁性材料分会等行业协会为民间社会团体和自律组织，相关协会的主要工作为协助政府部门进行行业管理、参与行业政策的制定和修改、促进行业自律和企业规范经营、开展行业调查研究和行业数据统计、推进国际交流合作等。工信部与各行业协会组织共同构成了永磁材料行业的管理体系，为业内企业的生产经营活动提供了规范良好的市场环境和制度保障，确保了我国永磁材料行业的健康有序发展。2、行业主要法律法规及产业政策情

285、况、行业主要法律法规及产业政策情况 永磁材料是一种重要的基础功能材料，永磁材料行业是国家长期鼓励和扶持的产业，近年来永磁材料的研发和产业化成为我国材料领域的发展重点，行业有关的法律法规、产业政策主要有：浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-105 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 新材料、新能源、新技术相关产业政策新材料、新能源、新技术相关产业政策 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四 个 五 年 规 划 和2035 年远景目标纲要 2021/3/11 第十三届全国人大第四次会议 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料

286、、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016/3/17 第十二届全国人大第四次会议 加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术；实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈；支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。3 中国共产党第十九次全国代表大会报告 2017/10/18 中

287、国共产党第十九次全国代表大会 加快建设制造强国，加快发展先进制造业；加强国家创新体系建设，强化战略科技力量。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。4 政府工作报告（2021年）2021/3/5 国务院 扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用。5 关于印

288、发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知（国发201667 号）2016/11/29 国务院 促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发；做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升。加强新材料产业上下游协作配套。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-106 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 6 关于印发中国制造2025的通知（国发201528 号）2015/5/8 国务院 瞄准新一代新材料战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展；以特种金

289、属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。加快基础材料升级换代。7 关于印发国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）的通知（国发200544 号）2005/12/26 国务院 新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。8 工业和信息化部关于印发基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）的通知 2021/1/15 工信部 到 2023 年，

290、优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。产业规模不断壮大。电子元器件销售总额达到 21000 亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求。功能材料类元件重点发展高磁能积、高矫顽力永磁元件，高磁导率、低磁损耗软磁元件，高导热、电绝缘、低损耗、无铅环保的电子陶瓷元件。支持重点行业市场应用，实施重点市场应用推广行动，在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用，加速产品

291、吸引社会资源，迭代升级。9 产业结构调整指导目录（2019 年本）2019/10/30 发改委 高品质稀土磁性材料、合金材料、永磁牵引电机等属于鼓励类产业。10 战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号）2018/11/7 国家统计局 烧结钕铁硼永磁材料、永磁铁氧体磁体业务具体从属于战略性新兴产业之“3 新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.7 稀土新材料制造”之“3.2.7.1 稀土磁性材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”之“烧结钕铁硼磁体”与“稀土永磁铁氧体”分类，属于战略性新兴产业。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-107 序序号号 政

292、策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 11 关于印发“十三五”材料领域科技创新专项规划的通知（国科发高 2017 92 号）2017/4/14 科技部 加强我国材料体系的建设，大力发展高性能稀土新材料等，满足我国重大工程与国防建设的材料需求。重点发展新型微电子/光电子/磁电子材料等战略性先进电子材料技术。带动战略性新兴产业生长点的形成，切实促进市场前景广阔、资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的材料产业发展。12 国家发展和改革委员会公告2017年第1号-战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）2017/1/25 发改委 高性能稀土

293、（永）磁性材料及其制品作为新材料产业，中小功率稀土永磁无铁芯电机、永磁同步电机等高效节能电机技术和设备作为节能环保产业均被收录。13 关于印发新材料产业发展指南的通知（工信部联规 2016454号）2016/12/30 工信部、发改委、科技部、财政部 紧紧围绕新一代信息技术产业、高端装备制造业等重大需求，以高性能永磁等稀土功能材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用；加快实现稀土磁性材料及其应用器件产业化，开展传感器、伺服电机等应用验证；推动实现稀土磁性材料在高铁永磁电机中规模应用；突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用

294、关键技术，大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料等材料，推进在节能环保重点项目中应用。14 关于修订印发高新技术企业认定管理办法的通知（国科发火201632 号）2016/1/29 科技部、财政部、国家税务总局 稀土永磁体制造技术、高技术领域用稀土材料制备及应用技术等作为新材料方向属于国家重点支持的高新技术领域。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-108 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 15 关于印发 2015 年原材料工业转型发展工作要点的通知（工信厅原函2015106 号）2015/2/13 工信部办公厅 大力发展高端

295、应用产业。通过财政资金、产业基金、上市融资等渠道，继续支持和引导稀土高端应用产业发展。发挥稀土公共技术服务平台作用，加强稀土企业与应用企业合作，解决制约科技成果转化瓶颈，支持稀土企业主动参与新能源汽车、工业机器人、大气污染防治等领域企业的新产品、新技术研发。下游应用领域相关产业政策下游应用领域相关产业政策 1 关于印发“十四五”节能减排综合工作方案 的 通 知（国 发202133 号）2021/12/28 国务院 到 2025 年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消费总量得到合理控制。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达

296、到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。2 关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知（国发 2021 29号）2021/12/12 国务院 建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。推动 5G 商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的

297、技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K 高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-109 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 3 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见（国发 2017 40 号）2017/8/13 国务院 到 2020 年

298、，信息消费规模预计达到 6 万亿元，年均增长 11%以上；信息技术在消费领域的带动作用显著增强，信息产品边界深度拓展，信息服务能力明显提升，拉动相关领域产出达到 15 万亿元，信息消费惠及广大人民群众。信息基础设施达到世界领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，网络提速降费取得明显成效。基于网络平台的新型消费快速成长，线上线下协同互动的消费新生态发展壮大。4 关于印发 “十四五”现代能源体系规划的通知（发改能源2022210 号）2022/1/29 发改委、国家能源局 积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到 2025 年新能源汽车新车销量占比

299、达到20%左右。优化充电基础设施布局。5 十五部门关于印发“十四五”机器人产业发展规划的通知（工 信 部 联 规2021206 号）2021/12/21 工信部、发改委、科技部等十五部门 到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过 20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成 3-5 个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。到 2035 年，我国机

300、器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。6 关于印发电机能效提升计划（2021-2023年）的通知（工信厅联节函 2021 45 号）2021/10/29 工信部、市场监管总局 到 2023 年，高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上，实现年节电量 490 亿千瓦时，相当于年节约标准煤 1,500 万吨，减排二氧化碳 2,800 万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家

301、能效标准要求的落后低效电机。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-110 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 7 关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知（发改运行2021266号）2021/2/24 发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局 认真落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，推动我国风电、光伏发电等行业快速发展。加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。8 关于印发新能源汽车产 业 发 展 规 划（20212035 年）的通知（国办发 202039 号）2020/10

302、/20 国务院办公厅 深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。9 关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策 的 通 知（财 建202086 号）2020/4/23 财政部、工信部、科技部、发改委 为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费，提出了延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏等六条举措。10 关于印发推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）的通知（发改产业201996

303、7 号）2019/6/3 发改委、生态环境部、商务部 聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业高质量发展。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-111 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 11 关于印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）的通知（发改综合2019181 号）2019/1/28 发改委、工信部、民政部、财政部、住建部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫健委、市场监管总局 着力

304、引导企业顺应居民消费升级大趋势，加快转型升级提升供给质量和水平，以高质量的供给催生创造新的市场需求，更好满足人民群众对美好生活的向往，促进形成强大国内市场，推动消费平稳增长。多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要。支持绿色、智能家电销售。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。12 关于印发扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）的通知（工信部联信软2018140 号）2018/7/27 工信部、发改委 提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升

305、手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。针对家庭、社区、机构等不同应用环境，发展便携式健康监测设备、家庭服务机器人等智能健康养老服务产品，满足多样化、个性化健康养老需求。13 关于印发智能制造发展规划（2016-2020年）的通知（工信部联规2016349 号）2016/12/8 工信部、财政部 2025 年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有

306、条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。稀土行业相关产业政策稀土行业相关产业政策 1 国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若 干 意 见（国 发201112 号）2011/5/10 国务院 大力发展稀土新材料及应用产业，进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用，确保稀土行业持续健康发展；加快稀土关键应用技术研发和产业化。按照发展战略性新兴产业总体要求，引导和组织稀土生产应用企业、研发机构和高等院校，大力开发深加工和综合利用技术，推动具有自主知识产权的科技成果产业化，为发展战略性新兴产业提供支撑。浙江中科磁业股

307、份有限公司 招股说明书 1-1-112 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 2 三部委关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知（工信部联规2021212号）2021/12/21 工信部、科技部、自然资源部 推动原材料领域国家新型工业化产业示范基地建设，促进产业集聚向集群转型提升。聚焦产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细分领域或重点产品，发挥产业链龙头企业引领带头作用，推动要素聚集和价值提升，强化专业化协作和配套能力，打造一批有色金属、稀土、新材料产业集群。在有色金属等行业，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业，做强做大

308、稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合。原材料企业加强与上下游企业协同共生、耦合发展，向生产零部件、部品化延伸，向提供一体化的材料系统化解决方案转变。建立健全航空材料、重型燃气轮机材料、集成电路材料、新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料、生物医用材料、建筑用热轧型钢等上下游合作机制。发挥龙头企业对新材料创新应用带动作用。3 工业和信息化部关于印发稀土行业发展规划（2016-2020 年）的通 知（工 信 部 规2016319 号）2016/9/29 工信部 实现稀土功能材料在新一代信息技术、工业机器人等重点应用领域的突破，培育具有较强创新能力的先进企业；新型结构高磁能积磁体、超强烧结钕铁硼磁体、近

309、临界钐钴磁体、高丰度稀土永磁体、高性能稀土粘结磁粉及磁体、高磁能积热压/热流变磁体的设计和研制，开发稀土超磁致伸缩材料及应用器件、新型磁致冷材料及装置、稀土高频材料、低成本镧铁基氧化物永磁材料被列为稀土基础研究重点工程；开发高综合性能稀土永磁体、开发高稳定性热压和粘结稀土永磁体、研制高性能辐向稀土永磁环被列为稀土高值利用工程；开发低成本、高稳定性稀土永磁体、高铈稀土永磁体、高镧稀土永磁体被列为稀土绿色应用工程；向下游延伸产业链，推动稀土磁性材料-永磁电机等稀土深加工及应用产业一体化发展，形成与终端应用需求相适应的原料供给体系，实现产业链上下游协同发展。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-

310、1-113 序序号号 政策法规名称政策法规名称 发布时间发布时间 发布部门发布部门 相关内容相关内容 4 国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知（税委会20153 号）2015/4/14 国务院关税税则委员会 自 2015 年 5 月 1 日起取消稀土等产品的出口关税。5 中国的稀土状况与政策 2012/6 国务院新闻办公室 调整稀土加工产品结构，控制稀土在低端领域的过度消费，压缩档次低、稀土消耗量大的加工产品产量，顺应国际稀土科技和产业发展趋势，鼓励发展高技术含量、高附加值的稀土应用产业。加快发展高性能稀土磁性材料等稀土新材料和器件，推动稀土材料在信息、新能源、节能、环保、医疗等

311、领域的应用。注：部分政策的相关内容因原文较长有删减。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-114 3、行业法规政策对发行人经营发展的影响、行业法规政策对发行人经营发展的影响 报告期内，永磁材料行业主要法规政策未发生重大变化，未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等产生重大不利影响。永磁材料行业是国家长期鼓励发展的行业，政策层面的稳定有利于行业的有序健康发展，也为公司的经营发展提供了良好的外部环境。2021 年 1 月 15 日，工信部就稀土管理条例（征求意见稿）公开征求意见，释放出我国进一步规范稀土行业管理，保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展，保护生态

312、环境和资源安全的信号。征求意见稿共 29 条，明确提出了稀土管理职责分工，稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度、总量指标管理制度等，并强调加强稀土的全产业链管理，强化监督管理。稀土金属冶炼业是公司所处行业的上游行业，该征求意见稿反映出的对上游行业的规范趋势有利于公司核心原材料供应链的安全和稳定，同时稀土行业的高质量发展也有利于提升稀土行业的产品价格，推动公司业绩的长期稳定健康增长。（三）发行人所处行业的发展状况（三）发行人所处行业的发展状况 1、永磁材料行业基本情况和特点、永磁材料行业基本情况和特点 磁性是物质的基本属性之一，物质的磁性源于原子磁矩。按照原子磁矩的排列方式不同，可将物质的磁性分为

313、顺磁性、抗磁性、铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性和螺旋磁性等。通常意义上所说的磁性材料一般是指铁磁性、亚铁磁性或螺旋磁性材料，这些材料具有自发磁化的特点。磁性材料按功能可分为硬磁材料、软磁材料、功能磁性材料（磁致伸缩材料、磁记录材料、磁制冷材料等）三类，其中硬磁材料又称为永磁材料，是磁性材料中应用最广泛的材料之一。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-115 磁性材料的分类 磁性材料磁性材料永磁材料永磁材料功能磁性材料功能磁性材料软磁材料软磁材料铝镍钴永磁材料铝镍钴永磁材料永磁铁氧体磁体永磁铁氧体磁体稀土永磁材料稀土永磁材料钐钴永磁体钐钴永磁体钕铁硼永磁材料钕铁硼永磁材料稀土铁氮永磁体稀土铁

314、氮永磁体 物质的磁性早在 3000 年以前就被人类认识和应用。我国早在战国时期就有关于天然磁性材料（如磁铁矿）的记载，并在 11 世纪发明了制造人工永磁材料的方法，是世界上最早发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家4。我国最早发明的指南器（司南）便是古人利用磁铁矿制成的。人类最先大量使用的具有永磁性能的材料是马氏体钢，随后逐渐被磁性能更高的永磁材料取代。20 世纪以来，人类开始大规模工业化生产永磁材料，在过去近一个世纪的历史时期里，人造永磁材料经历了高速的发展和变革：诞生年代诞生年代 永磁材料种类永磁材料种类 定位定位 20 世纪 30 年代末 铝镍钴（AlNiCo）永磁材料 第一代永磁材料 2

315、0 世纪 50 年代 永磁铁氧体磁体 第二代永磁材料 20 世纪 60 年代初 稀土永磁材料 第三代永磁材料 1967 年 钐钴永磁体SmCo5 第一代稀土永磁材料 1977 年 钐钴永磁体Sm2Co17 第二代稀土永磁材料 1983 年 钕铁硼（Nd2Fe14B）永磁材料 第三代稀土永磁材料 稀土铁氮永磁体具有优良的热力学稳定性、抗氧化性和耐腐蚀性，该材料目前尚处于研发阶段，制备工艺上亦存在技术难题，若未来技术取得重大突破，则有望成为第四代稀土永磁材料。（1）永磁材料的特点和标准 4 闫阿儒、张驰，新型稀土材料与稀土永磁电机，科学出版社，2014 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1

316、-116 永磁材料具有一经磁化即能保持恒定磁性，具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁的特点，其基本功能是不需要消耗电能便可提供稳定持久的磁通量，同时可简化机械设备结构，降低维护成本，对环境影响较小，有节能和环保的优势。永磁材料产品的性能与品质主要参考指标为主要磁性能（Principal Magnetic Properties）、辅助磁性能（Additional Magnetic Properties）、尺寸精度、产品一致性等。主要磁性能为衡量材料磁性能高低最重要的依据，其包含四个重要指标：剩磁 Br、磁极化强度矫顽力（即内禀矫顽力）Hcj、磁感应强度矫顽力 Hcb、最大磁能积（BH）max。辅助磁

317、性能主要包括相对回复磁导率rec、剩磁温度系数（Br）、磁极化强度矫顽力温度系数（Hcj）、居里温度 Tc、饱和磁化强度 Ms等。剩磁、矫顽力和最大磁能积等除了与材料的内禀性能有关，还受材料的微观结构和制备工艺的影响，称为结构敏感参量；居里温度和饱和磁化强度等主要由材料本身的化学成分决定，而与材料的微观结构和制备工艺关系不大，称为非结构敏感参量。（2）铝镍钴永磁材料介绍 铝镍钴永磁材料是由铝、镍、钴、铁和其它微量金属元素构成的一种合金，坚硬易脆，采用铸造或者烧结工艺处理制成，具有极高的居里温度，在 20 世纪70 年代以前在磁性能方面长期处于永磁材料领先地位，其磁性能主要取决于调幅分解所形成的

318、微观组织结构，即弱磁相和强磁相的相互搭配。铝镍钴永磁材料的居里温度高达 890 摄氏度，具有非常高的温度稳定性。但随着高性能稀土永磁材料的发现和大规模应用，铝镍钴永磁材料逐步被替代，市场份额逐渐下降，目前凭借着其独特的磁性能在仪器仪表、电机电器及航空航天器件等对温度稳定要求高的领域内依然得到了一定应用。（3）永磁铁氧体磁体介绍 永磁铁氧体磁体是以 BaFe12O19、SrFe12O19及其固溶体为基础的永磁材料，只需外部提供一次充磁能量，就能产生稳定的磁场，从而向外部持续提供磁能。浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-117 永磁铁氧体磁体按工艺可分为烧结永磁铁氧体磁体和粘结永磁铁氧体

319、磁体，其中烧结永磁铁氧体可分为干压成型与湿压成型两类，粘结永磁铁氧体磁体可分为挤出型、注射型与压延成型三类。永磁铁氧体磁体通常指烧结永磁铁氧体磁体，是以 SrO 或 BaO 及 Fe2O3为原料，通过陶瓷工艺（预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工）制造而成，可提供稳定持久的磁通量，不需要消耗电能，是节约能源的重要手段之一，是典型的高效、节能低碳工业产品。虽然永磁铁氧体磁体的综合磁性能相对烧结钕铁硼永磁材料较弱，但其电阻率高、物理特性稳定、环境耐受力强，同时由于其制备原料丰富，工艺成熟简单，性价比高，因此在需要大量永磁电机的节能家电与汽车工业领域和需要大量电声器件的消费电子领域得到了广泛应用

320、。（4）稀土永磁材料介绍 稀土永磁材料是一类以稀土金属元素（RE，即 Rare Earth，包括钐 Sm、钕Nd、镨 Pr 等 17 种元素）与过渡族金属元素（TM，即 Transition Metals，包括铁Fe、钴 Co 等）所形成的金属间化合物为基础的永磁材料，亦称为稀土金属间化合物永磁。第一代、第二代稀土永磁材料钐钴永磁体，具有高矫顽力、高磁能积、高居里温度等优点，采用粉末冶金工艺制备，主要原料为钐、钴，由于价格昂贵且钴属于战略资源，因此钐钴永磁体量产和大规模使用受到了限制，并未得到广泛应用，目前主要应用于航空航天及国防工业领域，占比 40%以上，5G 和高速轨道交通是钐钴永磁体新的

321、应用增长点。稀土永磁材料中目前应用最为广泛的为第三代稀土永磁材料，即钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁材料是以金属间化合物 Nd2Fe14B 为基础的第三代稀土永磁材料，其主要成分为铁（63.9-68.7%）、稀土元素钕（29-32.5%）及硼（1.1-1.2%）5。为了获得不同性能，材料中的钕可用部分镝（Dy）、镨（Pr）等其他稀土金属替代，铁可被钴（Co）、铝（Al）等其他金属部分替代。Nd2Fe14B 化合物具有四方晶体结构，具有高的饱和磁化强度和单轴各向异性场，是钕铁硼永磁材料永磁特性的主要来源。5 刘岗，稀土永磁行业专题报告之一-钕铁硼行业的供给格局，西南证券，2019 年 1 月 28 日

322、 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-118 钕铁硼永磁材料不仅具有质量轻、体积小、高磁能积等优异性能，而且相对于钐钴永磁体，其机械性能较好，加工方便，成品率高，可在装配后充磁，同时在成分上以价格相对低廉、储量丰富的铁和钕取代了昂贵的战略物资钴和资源稀缺的钐，质优价廉的特点决定了其巨大的生产潜力和广阔的应用前景，是迄今为止性价比最高的磁体，在磁学界被誉为“磁王”。但钕铁硼永磁材料尚存在居里温度相对较低、热稳定性不佳、抗腐蚀性较差等缺点，这在一定程度上限制了钕铁硼永磁材料的应用场景。钕铁硼永磁材料视生产工艺不同，可分为烧结、粘结和热压三类，其中烧结钕铁硼市场份额超过 90%，三者在磁性

323、能及应用领域等方面存在的差异情况如下：对比对比 烧结钕铁硼烧结钕铁硼 粘结钕铁硼粘结钕铁硼 热压钕铁硼热压钕铁硼 制备 将原材料制成细粉，压制成型再进行烧结而制成的磁体 用可塑性物质粘结剂与钕铁硼永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料，再通过各种可塑性材料的成型工艺制成 通过热挤压、热变形工艺制成的磁性能较高的磁体 优点 高剩磁、高矫顽力、高磁能积，磁性能最高；体积小、重量轻、节能环保 尺寸精度高、形状灵活、重量轻，生产能耗较少 磁性能较高，致密度高、取向度高、耐蚀性好、近净成型 缺点 添加中重稀土元素镝、铽，以提高磁体性能会导致成本提升，制备工艺复杂，加工过程损耗较高 磁性能相对较低 机械性能不佳

324、，受成型技术工艺限制只能制成特定形状；专利垄断、加工成本较高、产量较小 主要应用领域 消费电子、风力发电、汽车工业、稀土永磁电机等 硬盘驱动器、小功率微型电机、传感器、音像器材等 汽车EPS 与烧结钕铁硼的竞争关系-粘结钕铁硼与烧结钕铁硼之间性能的显著差异导致二者在实际的细分应用领域交集不大，不构成直接竞争关系。在低镝高矫顽力的高性能钕铁硼领域与烧结钕铁硼存在直接竞争关系。短期内对烧结钕铁硼市场产生的竞争压力较小。根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于 2017 年 10 月 14 日发布的国家标准烧结钕铁硼永磁材料（GB/T 13560-2017），烧结钕铁硼

325、永磁材料按内禀矫顽力大小分为低矫顽力 N、中等矫顽力 M、浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-119 高矫顽力 H、特高矫顽力 SH、超高矫顽力 UH、极高矫顽力 EH、至高矫顽力 TH七类品种。以速凝甩带法制成，Hcj（KOe）+（BH）max（MGOe）60，用于制做中、小、微型特殊用途的永磁电机、传感器、磁共振仪、高级音像设备等的烧结钕铁硼永磁材料被收录于中国高新技术产品目录 2006之“6-新材料”之“60100-金属材料”中，编号 6010066。行业内通常认为内禀矫顽力和最大磁能积之和大于 60 的烧结钕铁硼永磁材料属于高性能钕铁硼永磁材料。2、我国永磁材料市场发展情况、

326、我国永磁材料市场发展情况（1）我国磁性材料市场的基本情况 自“十二五”以来，我国磁性材料产业的发展取得了长足进步，有力支撑了国民经济发展和国防科技工业建设。我国目前已成为全球磁性材料主要生产制造国。2020 年，我国稀土永磁产量超过全球产量的 90%，永磁铁氧体产量已经超过全球产量的 78%，软磁铁氧体产量超过全球产量的 73，磁性材料生产企业约 1,600 家，磁性材料产业总产值已由 2010 年的 300 亿元增至 2020 年的超过800 亿元，空间布局日趋合理，产业集聚效应不断增强，长三角、珠三角等地区新材料综合性产业集群优势突出，中西部地区一批特色鲜明的磁性材料产业基地初具规模6。目

327、前，我国磁性材料生产专用设备基本上已实现国产化，磁体生产所需要的湿法制粉设备、脱水机、大吨位（250 吨以上）自动磁场成型压机、铸片炉、连续烧结窑炉、全自动多工位磨加工设备、磁测试设备和技术日渐成熟，已能使用国产设备生产各种高性能磁性材料，但工装设备加工控制精度和可靠性与日本等国外发达国家相比尚有差距，以企业为核心的自主创新体系已初步建立，并在逐渐完善，行业的自主创新水平进一步提高，我国磁性材料及器件大型主要企业2020 年的研发经费内部支出占主营业务收入比重已提升到 5-8%。（2）我国永磁材料市场的基本情况 6 中国磁性材料与器件行业年鉴（2020）P45 浙江中科磁业股份有限公司 招股说

328、明书 1-1-120 2021 年，我国主要稀土永磁材料产量快速增长，其中烧结钕铁硼毛坯产量20.71 万吨，同比增长 16%；粘结钕铁硼产量 9,380 吨，同比增长 27.2%；钐钴磁体产量 2,930 吨，同比增长 31.2%7。烧结钕铁硼是我国目前产量最高、应用范围最广泛的稀土永磁材料。2021 年国内主要稀土永磁材料产量占比 数据来源：2021 年稀土功能材料生产情况，工信部 稀土永磁材料是永磁材料市场持续增长的主要驱动力。根据行业年鉴2020，从产能分布情况来看，浙江、山西、京津、江西、山东、内蒙古是我国稀土永磁材料的主要产地，浙江烧结钕铁硼永磁材料的产量占全国总量的 47.1%。

329、长三角和珠三角地区制造业发达，是我国各类永磁电机、电声产品主要的生产和消费集散地，浙江由于地理位置优越，可以辐射长三角和珠三角地区，自身兼具产业集中的优势，因此其产能显著领先其他省份。根据行业年鉴 2020公布的产量数据，我国永磁铁氧体（含粉料与磁体）全年产量约 130 万吨，已超过全球产量的 78%，同时也是我国产量最高的永磁材料。永磁铁氧体已形成产学研配套的完整工业体系，形成了以江浙、广东、四川地区为主的生产基地，出现了一批集约化、规模化经营的企业，技术水平、产品质量得到较大提高，特别是以浙江东阳地区为中心的长江三角铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的 50%以上8。7 2021 年稀土功

330、能材料生产情况，工信部 8 中国磁性材料与器件行业年鉴（2020）P89 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-121（3）永磁材料的市场需求情况 磁性材料目前被广泛应用于消费电子、家用电器、汽车工业、风力发电和航空航天等工业领域，日常生活中的儿童玩具、磁贴磁吸的制造过程中也都需要大量使用磁性材料。人均磁性材料的消耗量已成为衡量一个国家人民生活水平、社会发达程度的重要指标。随着全球经济和技术的发展，磁性材料产业将面临市场更高的品质要求和数量需求，加之新应用领域的持续开拓，全球范围内的磁性材料产业正处于快速发展的历史机遇期。未来二十年，全球对磁性材料的需求预计可以达到年均 10%左右的增

331、长9。作为磁性材料行业的重要分支，永磁材料行业有着巨大的市场潜力和发展空间。钕铁硼永磁材料 2021 年全年我国烧结钕铁硼毛坯产量 20.71 万吨，同比增长 16%；粘结钕铁硼产量 9,380 吨，同比增长 27.2%10。钕铁硼永磁材料的应用领域中，消费电子、节能家电、风力发电、汽车工业领域的消费量较大，其中消费电子占比达 30%左右11。在国内“碳达峰、碳中和”相关政策的推动下，消费电子、节能家电、新能源汽车、风力发电的快速发展将驱动烧结钕铁硼永磁材料需求的高速增长。由于供给端增速缓慢，钕铁硼价格或将持续上行，稀土永磁行业景气度也将持续改善，钕铁硼生产企业也会因下游需求快速增长及产品价格

332、提升而获益。永磁铁氧体磁体 近年来我国永磁铁氧体磁体每年产量约 50 万吨。根据行业年鉴 2020，永磁铁氧体市场应用占比分别为：电声领域（含消费电子）37.12%，家电领域18.22%，玩具制造 15.89%，汽车工业 15.11%，办公设备 8.09%，其他领域 5.57%，具体如下图所示：9 中国磁性材料与器件行业年鉴（2020）P51 10 2021 年稀土功能材料生产情况，工信部 11 中国磁性材料与器件行业年鉴（2020）P56 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-122 2020 年永磁铁氧体各领域需求占比 数据来源：行业年鉴 2020（4）永磁材料主要应用领域的市场前

333、景 消费电子领域 消费电子产品是指供消费者日常生活使用的智能电子硬件产品，包括手机、电脑、电视、音箱、投影仪、摄影设备、便携音娱设备和可穿戴设备等。随着半导体和互联网技术的不断升级，消费电子市场的深度和广度都得到了快速的拓展，已发展为全球瞩目的新兴科技产业，根据 Statista 预测，2023 年全球消费电子产品市场规模将达到 1.11 万亿美元。随着消费电子产品更新换代速度逐渐加快，产品逐渐向小型化和轻薄化发展，钕铁硼永磁材料由于磁性能优异、精度高、体积小、机械性良好、应用成熟等优点，成为了各类消费电子设备扬声器、传感器、电机、影像系统等关键零部件的理想制造材料。i 智能音箱 智能音箱，区别于传统音箱，具备语音交互、内容服务、互联网服务、智能家居控制等独特功能，可以与家庭生活化场景深度融合，凭借其天然的语音交互优势成为现阶段及未来智能家居的控制中心。全球智能音箱行业发展迅速，前景广阔。