1、在国内三大运营商移动电信联通的采购体系中，传统上移动招标量最大，且招标网更新较为及时，联通招标信息更新间隔相对较大。2020 年移动，电信，联通的总资本开支分别为 1808，848，677 亿￥。考虑到运营商采购和资本开支结构大体上有相似性，我们认为通过移动招标网的数据可以大体等比例推算中国市场的整体情况。整理分析近五年其对高端路由器招投标数据，我们发现：招标的高端路由器台数是在逐步上升的；我们可以看出从 2015 年到 2021 年，高端路由器的标段数量从不足 1000 台，到 19 年突破 7000 台，2021 年也超过 4000 台；具体性能指标上，从 18 年到 2021 年，性能指
2、标也有了很大提升，高端上，2018 年最高端的路由器性能为 2T，而到 2021 年，高端档有 78T，40T，高端路由器的相对低端档指标也从 200G 提升到了 400G；2019 年的采购主力是 2T 档；高端档的金额相对较高，截止目前，据中国移动公开的 2021 年至 2022 年高端路由器产品集中采购计划，仍有约 36 亿元预算的高性能需求（78T 与 40T）新建部分标包未成功完成采购。可见高端档虽然数量少，但价值量很大。一般地由于需要进行扩容，同时扩容部分占高端路由器采购总量的大部分。中国移动最近一次较大规模的高端路由器扩容采购出现在 2019-2020 年，数据显示扩容部分较新建
3、部分多出十余倍，占当年采购高端路由器总数的 92.02%。由于扩容订单较少进入招标程序，我们预计运营商路由器业务实际上高于新建订单所表现出的规模。当前运营商市场华为优势较为明显：从数据上来看，运营商路由器市场格局较为固定，华为和新华三二者几乎瓜分了 90%以上的市场，华为一直有较为明显的优势，在 2019 年的招标中甚至拿到了超过 80%份额；需要注意的是，下图统计的“高端”路由器仅仅是统计招标名称中带有“高端”字样的招标项目，我们初步判断，在用于核心-骨干的最高端领域，华为的市占率要高于下图所表现的比例；H3C 从 1996 年推出中国第一款窄带路由器到今天，持续二十多年的市场考验和研发投入
4、，已拥有全系列路由器产品及解决方案的企业。H3C 公司秉承“电信级”可靠性的传统，重要部件（主控板、交换网板、风扇、电源等）都进行冗余备份，可靠性做到了 99.999。据最新统计，H3C 高端路由器累计销售达三万余台。在骨干网领域，新华三自主研发的面向运营级应用的全新一代核心路由器 CR19000 通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标。CR19000 核心路由器已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置，支撑了海量云网用户连接的出口访问需求。CR19000 核心路由器已成为运营商组建国家级骨干网重要核心产品。中兴通讯
5、早在 2009 年就推出 ZXR10 T8000 系列集群路由器第一代 40G 平台产品，在国内外运营商网络应用，自此进入了骨干网核心路由器市场。基于在高端路由器研发领域的积累，公司从 100G 直接在最新一代产品中提高到 400G，实现弯道超车。在高端路由器芯片领域，中兴通讯已推出 1T NP 芯片 SSP2 和 8.8T SF 交换芯片，并在高端路由器产品中规模商用。SSP2 芯片采用 NP 架构，具有可编程、可扩展的特性，能够迅速实现新的标准、服务、应用，使得业务灵活性与高性能有机结合。中兴通讯自研 SSP 系列网络处理器芯片集 NP、TM、SA、FlexE、HBM、NSE 和高精度时钟模块于一体，高集成度芯片使得中兴通讯路由器设备每吉比特功耗比商用芯片低50%。中兴通讯将于 2020 年推出新一代工艺的网络处理器芯片 SSP3，性能比 SSP2 更上一个台阶，具备全双工 2Tbps 的包处理能力。未来，中兴通讯还将推出基于 5nm 工艺、包处理能力 4Tbps+的网络处理器芯片，进一步提升芯片性能和功能，降低成本与功耗，从而增强高端路由器设备实力，助力运营商持续提升网络承载能力，适应未来超宽 IP 网络演进趋势。
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