1.电动工具行业发展历程
第一阶段(1942-1979年):因为技术水平差距,此时中国电动工具行业处于起步阶段,进口品牌垄断市场;此阶段处于卖方市场,电动工具产品供不应求。
标志性事件是1942年,大威电机厂仿照了美国的"香槟"牌电钻制造了6MM、13MM电钻,开创中国生产电动工具的先河,成为中国第一家专业电动工具制造厂。1962年,成都市机械工业局试制出中国第一台三相19毫米电钻。
第二阶段(1980-1995年):1987年开始国际知名相关企业开始抢占中国市场,在中国建造电动工具生产基地,如日立在福建合作生产“闽日”牌电动工具。
这一阶段的中国电动工具行业市场依旧被国际企业垄断。
第三阶段(1995-2010年):标志性事件是2006年中国电器工具协会将“中国电动工具第一城”的称号授予启东,2007年中国电器工具协会将“中国电动工具制造业基地”的称号授给余姚。
此阶段中国电动工具行业日趋成长,发展迅速,国产品牌如龙牌、成都CET等开始崛起并迅速成长为行业单项的龙头。
第四阶段(2011年至今):标志性事件有永康电动工具产量于2012年达2,300万台,成为全国最大的电动工具出口基地之一。已能与日本、德国企业并称三强。
这一阶段的中国电动工具市场供需关系逐渐达到平衡,市场对产品质量要求提高,国产企业竞争力加强;且电动工具逐渐从有线转为无线,各种创新技术逐渐发展。
2.电动工具行业市场规模
据数据统计,截至2020年,中国电动行业市场规模已达809亿元人民币,2015-2020年年复合增长率达6.9%;预计到2025年,中国电动工具行业市场规模将达937亿元人民币。
从出口规模看,中国2020年电动工具出口规模达28,880万台,出口金额达120.7亿美元。但随着国外进口政策的变化和不稳定性,中国电动工具出口也存在较大不确定性。
行业发展驱动因素:
旧城改造及中国基建的快速发展,促进了中国电动工具行业发展。
随着国家旧城改造项目的进行,家用装修和设施改善需求市场大增,此外上国待改造老旧小区大约还有16万个,具体改造场景如安装电梯、改善供暖、停车场改造等都会带来大量电动工具的需求。
随着社会发展,中国基建加快,电动行业的销售额也有所增加,此外从电动工具下游的应用场景如港口、矿山、电力建设等应用场景来看,中国工业型电动工具有望迎来新一轮的增长需求。
3.电动工具行业发展趋势
相关锂电技术升级:电动工具一般用于户外作业,应用场景较为灵活,以锂电池为动力的电动工具与传统电动工具相比能够更加轻便。据数据统计2016年-2019年中国锂电工具渗透率从12%增长至24%,可见锂电电动工具未来将会有较大空间,由此会推动电动工具相关的锂电技术升级。
无绳工具收到青睐:无绳电动工具灵活性和便捷性更强,没有电缆,也减少了触电事故的风险,携带同样较为方便。
无刷电机发展:无刷电机根据感知切换线圈的电流方向,采用电子换向的方式保障磁力产生的方向正确从而驱动电机。与传统电动工具相比无刷电机能够有效降低损耗并提供安全保障,且有助于厂商开拓电动工具新的细分赛道,可见未来会成为新的电动工具发展趋势。
4.电动工具行业龙头企业
巨星科技:杭州巨星科技股份有限公司创建于1993年,实控人为仇建平,总部位于浙江杭州。是一家集研发、生产工具产品和销售为一体的的制造公司。目前为中国手工具行业内的龙头,巨星科技近几年开始向电动工具行业拓展业务,并购了多家业内公司。
巨星科技主营产品有手工具、锂电池电动工具、锂离子电池、汽保机修工具、照明工具、园林户外工具、泥瓦工具、地板瓷砖工具、气动工具和劳保产品等,旗下包括Workro、Pony、
Shop-Vac、 LISTA、 Arrow等著 名品牌。
且巨星科技作为中国手工具行业龙头,在全球的手工具行业中营收排名为第三,2020年手工具营收为85.4亿元,与第二名Apex Tool
Group的营收(约97.8亿元) 、第一名史丹利百得的营收(约260.8亿元)
差距不断缩小。同时,作为龙头之一,巨星科技对上下游议价能力强,同时配备完善销售渠道,在产品销售上具备一定优势。
创科实业:创科集团成立于1985年,总部位于香港,生产基地主要位于广东省东莞市。1990年在香港交易所上市,现已被纳入恒生指数的五十只成分股之一。是一家集研发、生产工具产品和销售为一体的的制造公司。目前为电动手工具行业内的龙头,创科集团近几年开始向电动工具行业拓展业务,并购了多家业内公司。
目前创科实业的主营产品有电动工具、户外园艺电动工具、地板护理产品等,旗下包括milwaukee、AEG、RYOBI、 Homelite、 Empire、
Hoover、 Dirt Devil等著名品牌。
亿纬锂能:惠州亿纬锂能股份有限公司创建于2001年,实控人为刘金成,总部位于广东惠州。经营范围包括锂原电池、锂离子电池、锂电池动力系统、储能系统等的研发、生产及销售,为中国最大的锂原电池供应商。同时,亿纬锂能深度参与电子烟业务,在思摩尔国际控股约32%。
亿纬锂能主营产品有锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料、纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及配件制造等,主要产品有锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器、微型锂原电池等。
消费电子领域,亿纬锂能的客户有三星、华为(测试中)等中高端客户;动力电池领域,下游客户包括戴姆勒、现代、宝马(定点)、小鹏汽车等;电动工具行业,亿纬锂能是TTI、Stanley、
博世的电池供应商。
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数据来源
《头豹研究院:2021年中国电动工具行业应用概览(38页).pdf》
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