2015年:中欧财富公司成立,并获得证监会颁发的基金销售资格;
2016年:基金互联网创新奖;张江国家高新项目专项认证;
2017年:中国智能投顾新锐榜;获得2017年上海市高新技术成果项目认证,自贸区创新项目专项认证;中欧财富自主研发的核心功能获得15项软件著作权;
2018年:中国智能投顾新锐榜;中欧财富自主研发系统申报1项专利;
2019年:首批获准开展基金投顾业务试点;
2020年:上海金融创新成果奖;金融价值榜最佳基金投顾奖;发布《试点一周年·公募基金投顾白皮书》;
2021年:中欧钱滚滚APP更名为中欧财富。