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1、2023年8月 库润数据出品20232023年小年小家电消费洞察报告家电消费洞察报告小型家电定量问卷购买&使用Preface/前言疫情常态化期间,我国消费者居家场景增多,提高家庭居住环境的需求不断增加,为人们带来舒适便捷生活的小家电市场逐步扩张。有数据显示,2023年上半年我国小家电市场增速放缓,行业内竞争加剧。2023年小家电消费洞察报告将针对小家电主要消费人群进行在线调研,对我国小家电市场方向、品类及品牌、消费者购买行为等多方面进行较为深入的洞察挖掘,为小家电品牌提供指导思路。*小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电,这些家电一般占用较小的电力资源,或机身体积较小,所以称为小家电。研
2、究目的研究目的&意义意义人群数量人群数量500 人Contents/目录01小家电整体消费洞察小家电购买行为分析02小家电使用行为分析03Introduction/导读1.消费者在提升颜值、自制美食和家务方面热衷借力小家电,平均拥有9个小家电2.电动牙刷、扫地机、洗地机及加湿器等新兴品类成为新宠3.超90%的消费者有意愿购买智能小家电,高线级城市女性兴趣更高4.国货小家电已成主流,但咖啡机领域国产品牌仍需持续发力5.消费者最期待厂商推出以旧换新服务,对二手小家电偏好度较低小型家电整体消费洞察Consumption Trend01库 润 数 据库 润 数 据 出 品出 品库 润 数 据 出 品库
3、 润 数 据 出 品小家电市场以有孩女性为主要消费者,群体多集中在经济较发达的一线、新一线城市,小家电年消费预算在1万元左右,打工人和学生党对小家电也表现出了较高的购买热情。用户画像:小家电年消费预算超万元,用户画像:小家电年消费预算超万元,有娃女性是主力消费者有娃女性是主力消费者S1.请问您目前所在的城市为?【单选】;S2.请选择您的性别【单选】;S3.您的年龄是?【填空】;S4.请选择您的婚育状况【单选】;S5.您的职业是?【单选】职业职业目前拥有小家电个数目前拥有小家电个数(平均拥有小家电(平均拥有小家电9 9个)个)29.0%19.0%12.0%11.0%9.0%5.0%5.0%9.0
4、%婚育婚育性别性别公司一般员工公司管理层学生自由职业者专业人士技术蓝领创业者/个体户其他职业城市线级城市线级47.0%25.0%10.0%10.0%8.0%一线新一线二线三线四线及以下31.0%4.0%65.0%未婚已婚未育已婚有孩1.0%22.0%48.0%19.0%7.0%5.0%0-2件3-5件6-10件11-15件15-20件20件以上小家电平均年预算小家电平均年预算(每年平均愿意花费每年平均愿意花费1095510955元购买小家电)元购买小家电)0.0.1 1万元以内万元以内13%0.10.1-0.0.5 5万元万元38%0.0.5-15-1万元万元18%1-21-2万元万元17%2
5、 2万元以上万元以上11%不确不确定定小家电购买者用户小家电购买者用户画像画像42.0%42.0%58.0%58.0%库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品个人护理和烹饪料理类小家电的购买热情更高,其中电动牙刷和电饭煲是消费者购买率最高的产品,扫地机器人、电风扇是清洁类和环境类购买率最高的小家电。41%33%31%30%29%27%27%21%19%16%8%品类购买品类购买趋势:悦己属性显著,更偏好精致护理和健康下厨型小家电趋势:悦己属性显著,更偏好精致护理和健康下厨型小家电S1.最近一年内,您购买过以下哪些家电产品?【多选】电饭煲榨汁机烧水煮茶多功能锅/早餐机/空气炸锅豆浆机电压力锅
6、 电磁炉搅拌机电饼铛咖啡机电炖锅厨师机53%42%40%23%22%22%65%41%34%23%17%53%32%30%29%24%23%23%19%70%70%65%65%61%61%51%51%个人护理类个人护理类烹饪料理类烹饪料理类清洁类清洁类环境类环境类电动牙刷剃须刀电吹风等美发产品健身运动类美容仪冲牙器扫地机器人挂烫机洗地机普通吸尘器手持推杆吸尘器电动拖把蒸汽电熨斗蒸汽拖把电风扇加湿器空气净化器电暖器除湿机近一年各类型小家电的购买率近一年各类型小家电的购买率库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品近一年消费率较高的个护品类未来消费率有所降低,考虑这主要由于个护小家电的换新周期长
7、,近一年已经购买的消费者近期没有新需求,而烹饪料理类小家电是大家近期最想购买的小家电。未来购买意愿:最想买烹饪料理类小未来购买意愿:最想买烹饪料理类小家电家电B9.未来您打算增加哪些小家电的购入?【多选】未来购买考虑意愿未来购买考虑意愿73%73%69%69%66%66%64%烹饪料理类烹饪料理类清洁类清洁类环境类环境类个人护理类个人护理类烹饪料理类烹饪料理类清洁类清洁类环境类环境类个人护理类个人护理类榨汁机扫地机器人空气净化器电动牙刷搅拌机洗地机电风扇美容仪多功能锅/早餐机/空气炸锅电动拖把加湿器冲牙器小家电购买行为研究Purchasing Behavior02库 润 数 据库 润 数 据
8、出 品出 品库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品产品本身是消费者购买小家电时的最主要考虑因素,产品必须质量过硬,品质有保证,价格和服务是次要考虑因素,品牌关注度更低,这说明高品质的新兴品牌有很大机会在小家电市场站稳脚跟。购买关注购买关注因素:品质卓越、因素:品质卓越、价格实惠价格实惠的产品是消费者首选的产品是消费者首选B2.您购买小家电的时候看中哪些方面?【多选】97%57%46%39%30%27%26%26%26%21%84%62%28%20%83%51%30%28%20%77%63%24%产品类质量、品质操作简单多功能合一外材、材质、手感科技感环保性自动化程度(智能家电)体积、重量
9、创新性价格类价格实惠有折扣和优惠赠品丰富服务类售后服务好购买渠道丰富线下卖场体验感好配送等附加服务贴心品牌类品牌大众熟知度品牌产地97%97%84%84%83%83%77%77%No.1 No.1 产品产品No.2 No.2 价格价格No.3 No.3 服务服务No.4 No.4 品牌品牌消费者购买小家电时的消费者购买小家电时的关注因素关注因素库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品电商平台、短视频平台等线上营销传播可成功触达品类消费者,吸引他们的目光,无论是前期种草还是下单购买,线上媒介都是小家电消费者们最常用的渠道,商家也应增加其宣传强度。资讯获取资讯获取&销售渠道:线上是主战场,小家
10、电信息销售渠道:线上是主战场,小家电信息获取、购买依赖度获取、购买依赖度高高B7.您通过哪些渠道了解小家电信息?【多选】;B8.您通过哪些渠道购买小家电?【多选】75%42%34%33%15%68%55%36%65%37%33%29%26%16%10%9%24%24%94%69%44%37%27%65%40%33%26%获取小家电相关信息资讯的渠道获取小家电相关信息资讯的渠道购买小家电产品的渠道购买小家电产品的渠道NETNET线上社交平台线上社交平台 短视频平台 线上社交平台 品牌官网等官方线上平台 泛娱乐或长视频平台NETNET线上购物平台线上购物平台 线上购物平台的推荐或商品详情页 直播带
11、货、主播推荐NETNET线下购物平台线下购物平台 综合性卖场或商场的商品介绍或销售推荐 连锁家电卖场的商品介绍或销售推荐 品牌代理商门店的商品介绍或销售推荐NETNET传统广告方式传统广告方式 传统电视广告 地铁/公交广告 小区楼宇/电梯广告NETNET线下社交方式线下社交方式 身边亲友、同事推荐NETNET线上购物平台线上购物平台 综合电商平台(如天猫、京东)品牌官网等官方线上平台 短视频平台(如抖音、快手)直播带货平台NETNET线下购物平台线下购物平台 综合性卖场、商场 连锁家电卖场 品牌代理商门店库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品电动牙刷、扫地机器人、加湿器等相较于传统小家电
12、品类更为新兴,产品正处于市场渗透爬坡阶段,首购用户占比明显高于其他小家电产品。而电风扇、剃须刀、电饭煲等传统产品首购用户比例偏少,多为增换购用户。智能小家电品类智能小家电品类热度:新兴智能化小家电市场渗透率逐步扩大热度:新兴智能化小家电市场渗透率逐步扩大A3.您购买这些家电的购买情况是什么?【矩阵单选】55%24%58%15%25%24%45%57%26%51%33%46%34%65%56%64%45%34%60%40%12%29%9%20%19%12%9%10%14%9%0%20%40%60%80%100%增购,再添置一个换购,替换原本的产品新购,初次购买电动牙刷电风扇扫地机器人剃须刀美发系
13、列电饭煲榨汁机加湿器烧水煮茶挂烫机小家电产品购买热度小家电产品购买热度TOP10TOP10及购买情况及购买情况库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品智能小家电购买意愿:超智能小家电购买意愿:超90%90%消费者对智能小家电消费者对智能小家电有购买热情有购买热情B10.未来您是否愿意购买/增加购买智能家电?【单选】愿意愿意91%不愿意不愿意3%没太想好没太想好6%年龄城市线级性别对智能家电感兴趣的消费者对智能家电感兴趣的消费者男性男性 43%43%女性女性 57%57%一线一线 47%47%新一线新一线 25%25%三线三线10%10%四线五线四线五线 18%18%18-2318-23岁岁
14、 26%26%24-3324-33岁岁 26%26%34-4334-43岁岁 25%25%44-5344-53岁岁 47%47%愿意购买智能小家电的消费者比例高达91%,高线城市女性对智能小家电更感兴趣,因为使用更便捷高效、交互体验更佳的智能小家电相较传统小家电,更契合消费者的痛点,未来市场潜力有望得到进一步的释放。智能家电未来购买智能家电未来购买意愿意愿库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品会在二手市场淘货/捡漏小家电产品的消费者占比仅为36%,但以旧换新活动既有助环保,又能令消费者更换新品,提高换购率,刺激需求端迭代升级,增加销量,所以品牌方可以深入挖掘闲置小家电以旧换新方法。闲置品
15、处理闲置品处理办法:以旧换新能刺激需求端迭代升级,办法:以旧换新能刺激需求端迭代升级,值得商家深入值得商家深入挖掘挖掘B12.您会怎么处理闲置的小家电?【多选】;B13.您会购买二手小家电吗?【单选】闲置小家电处理方式闲置小家电处理方式二手小家电购买意愿二手小家电购买意愿42%32%32%31%27%23%22%21%11%以旧换新送给家人或朋友在家放着闲置在线上二手交易平台售卖找人上门回收处理在线下二手交易平台售卖使用原品牌回收服务进行回收直接扔掉丢弃拆卸配件再利用会会36%不会不会46%没太想好没太想好18%库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品品牌产地品牌产地总体偏好:四成消费者不
16、关注小家电是国产还是总体偏好:四成消费者不关注小家电是国产还是进口进口B3.以下这些小家电,哪些您会优先考虑购买国产品牌?【多选】;B4.以下这些小家电,哪些您会优先考虑购买国际品牌/进口品牌?【多选】40%40%四成消费者在购买小家电时四成消费者在购买小家电时并不在意品牌是进口的还是国产的并不在意品牌是进口的还是国产的进口和国产品牌小家电的购买偏好进口和国产品牌小家电的购买偏好从小家电的国别偏好来看,4成消费者只在意小家电产品本身的使用体验,无所谓该产品是国内品牌还是国外品牌,国货小家电做到高质量、价格实惠,一样能笼络消费者的芳心。库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品品类产地偏好:舶
17、来品领域进口品牌仍占上风,品类产地偏好:舶来品领域进口品牌仍占上风,国产品牌需不断发力国产品牌需不断发力B3.以下这些小家电,哪些您会优先考虑购买国产品牌?【多选】;B4.以下这些小家电,哪些您会优先考虑购买国际品牌/进口品牌?【多选】电动牙刷电风扇扫地机器人剃须刀美发系列电饭煲榨汁机加湿器烧水煮茶挂烫机多功能锅/早餐机/空气炸锅豆浆机洗地机电压力锅 电磁炉搅拌机空气净化器普通吸尘器健身运动类美容仪冲牙器手持推杆吸尘器电动拖把蒸汽电熨斗电饼铛咖啡机电暖器蒸汽拖把电炖锅除湿机厨师机6%26%8%15%17%17%8%16%9%12%7%22%5%18%5%15%6%17%10%7%7%14%4%
18、23%偏好国产品牌偏好进口品牌12%10%5%18%5%13%9%16%9%9%6%11%10%9%7%13%7%7%9%10%9%9%3%14%12%8%6%15%8%8%4%13%5%9%4%6%消费者购买不同小家电产品时的品牌国别偏好消费者购买不同小家电产品时的品牌国别偏好具体分析品类,传统小家电消费者普遍倾向于购买国货品牌,电风扇、电饭煲、豆浆机国产购买意愿尤其明显,而咖啡机、挂烫机等作为舶来品,消费者仍然以选购进口品牌为主。库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品品牌畅销度:国产品牌占据小家电畅销品牌畅销度:国产品牌占据小家电畅销榜较多席位榜较多席位B3.以下这些小家电,哪些您会
19、优先考虑购买国产品牌?【多选】;B4.以下这些小家电,哪些您会优先考虑购买国际品牌/进口品牌?【多选】55%50%46%40%38%37%35%21%20%20%19%17%17%14%13%12%12%8%8%7%6%美的九阳苏泊尔小米海尔飞利浦格力松下戴森小熊格兰仕索尼三星奥克斯康佳科沃斯TCLLG东菱摩飞三洋小家电市场畅销小家电市场畅销品牌品牌美的、九阳是目前我国小家电市场的龙头企业,苏泊尔和小米紧跟其后,国产品牌受到中国消费者青睐。进口品牌中,飞利浦、戴森排名靠前,多个品类的产品在市面上有很好的销量。小家电使用行为研究User Behavior03库 润 数 据库 润 数 据 出 品出
20、 品库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品使用使用场景:小家电多元化场景的使用习惯有待进一步培养场景:小家电多元化场景的使用习惯有待进一步培养A1.您在哪些环境下,使用这些家电产品呢?【矩阵多选】73%59%60%39%43%33%37%41%28%36%13%20%18%29%19%31%28%18%35%21%9%14%15%19%22%28%22%26%20%24%4%4%5%8%11%6%10%13%14%10%家中公司出差或旅行露营或户外项目电动牙刷电风扇扫地机器人剃须刀美发系列电饭煲榨汁机加湿器烧水煮茶挂烫机常规宅家模式仍是目前小家电的主要使用场景,办公室场景正逐步受到消费者
21、欢迎,特别是烧水煮茶、榨汁机等饮品制作类小家电。而户外是少数人的使用场景,但随着露营旅行热度发酵,未来该场景的使用率可能会有所增加。小家电产品购买热度小家电产品购买热度TOP10TOP10及使用及使用场景场景库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品使用品类:电动牙刷、电饭煲、养生壶等烧水煮茶的产品高频使用品类:电动牙刷、电饭煲、养生壶等烧水煮茶的产品高频使用使用A2.您使用这些家电的频次分别是?【矩阵单选】73%59%60%39%43%33%37%41%28%36%13%20%18%29%19%31%28%18%35%21%9%14%15%19%22%28%22%26%20%24%4%4%
22、5%8%11%6%10%13%14%10%2%2%2%5%5%1%3%1%4%10%0%20%40%60%80%100%每周1次以下每周1次每周2-3次 每周3次以上每天都使用电动牙刷电饭煲烧水煮茶咖啡机剃须刀健身运动类空气净化器冲牙器扫地机器人加湿器平均使用频率(次/周)6.025.575.554.754.664.654.624.574.334.29拥有电动牙刷的消费者闲置概率小,平均使用频率达每周6次,几乎会天天使用,电饭煲、烧水煮茶产品及咖啡机等厨房好物也是经常被消费者使用的小家电产品。小家电产品高频使用小家电产品高频使用TOP10TOP10库 润 数 据 出 品库 润 数 据 出 品使
23、用使用体验:电动牙刷体验:电动牙刷&电饭煲电饭煲的优秀使用体验,带来高使用率的优秀使用体验,带来高使用率A4.使用小家电后,您对它的满意度如何?【矩阵单选】家电品类家电品类BaseBase整体满意度整体满意度质量品质质量品质使用便捷使用便捷性价比性价比提升生活质量提升生活质量电动牙刷电动牙刷18687%82%83%78%78%电风扇电风扇16481%80%78%78%77%扫地机器人扫地机器人16084%79%75%74%81%剃须刀剃须刀14580%79%79%78%82%美发系列美发系列13878%72%72%73%73%电饭煲电饭煲13286%81%83%79%83%榨汁机榨汁机10679%78%77%72%80%加湿器加湿器10475%74%66%76%73%烧水煮茶烧水煮茶10184%79%81%70%78%挂烫机挂烫机9881%86%82%74%76%表现优秀(明显高于平均水平)表现一般(处于平均水平)表现略差(明显低于平均水平)电动牙刷和电饭煲的消费者整体满意度高,加湿器厂商亟需提高产品质量、输出创新概念,争取推出更多新颖智能的产品,让消费者使用更便捷,真正提升消费者生活品质。购买热度购买热度TOP10TOP10小家电的满意程度小家电的满意程度TOP2TOP2(非常满意(非常满意+比较满意)比较满意)