《电子行业CES 2024跟踪报告:AI赋能成主旋律XR、PC和智能车等方向为创新焦点-240114(45页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子行业CES 2024跟踪报告:AI赋能成主旋律XR、PC和智能车等方向为创新焦点-240114(45页).pdf(45页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业简评报告 2024 年 01 月 14 日 推荐推荐(维持)(维持)CES 2024 跟踪报告跟踪报告 TMT 及中小盘/电子 事件:事件:CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。CES 2024 于 1 月 9 日至 1月 12 日在美国如期举办,共吸引全球超 150 个国家及地区的 4000 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术,我们认为本届 CES AI赋能成主旋律,XR、PC 和智能车等方向为创新焦点。评论:评论:1、PC:多款:多款 AI PC 密集亮相,搭载密集亮相,搭载 AI 功能专属按键,功能专属按键,
2、AI 处理性能升级。处理性能升级。众多终端品牌密集发布众多终端品牌密集发布 AI PC 新品,搭载专属新品,搭载专属 AI 功能键,功能键,AI 处理性能升级。处理性能升级。1)终端终端:多款 AI PC 密集上市,如联想展示十余款 AI PC 新品,搭载英特尔酷睿Ultra 处理器,拥有包括 Copilot 在内的 AI 功能,配备 AI 功能专属按键;宏碁展示 AI PC 非凡 Go,配备 Acer Sense 键,一键可开启 AI 体验;三星展示 Galaxy Book 4 AI PC,将与其 AI 手机形成联动。此外,惠普、戴尔和华硕等亦推出 AI PC 新品。2)芯片:)芯片:英伟达
3、推出 RTX 40 SUPER 系列游戏 GPU,加速 AI 视频和图像生成;AMD 推出具备独立 AI 引擎的处理器锐龙 APU 8000G 系列。2、XR:VRMR 硅基硅基 OLED、AR 新品及技术创新、新品及技术创新、AI 技术融合技术融合为主要为主要亮点亮点。XR 领域领域依旧为依旧为主线之一,主线之一,VRMR 硅基硅基 OLED、AR 新品及技术创新、新品及技术创新、AI 技术技术融合融合为为主要亮点主要亮点。1)硅基)硅基 OLED:不同于过往 VRMR 新品主要采用 Fast-LCD屏,本次大会 MR 新品大部分搭载硅基 OLED,如索尼展示旗下首款 4K 硅基OLED 屏
4、 MR 头显,三星展示 RGB 子像素结构的硅基 OLED 显示器。2)AR新品新品及技术创新及技术创新:雷鸟、XREAL 等终端品牌推出 AR 眼镜新品,零部件厂商亦展示光波导、MicroLED 等 AR 技术,如歌尔展示多款升级的全彩衍射光波导显示模组,瑞声展示单层彩色光波导镜片,思坦展示最高达 11400 PPI MicroLED屏。3)AI 技术融合:技术融合:多款 XR 新品融入 AI 技术,如雷鸟 X2 搭载 AI 大模型,可实现多轮对话、行程规划、便捷问答和头脑风暴等多项功能。3、汽车电子:汽车电子:聚焦汽车智能化,聚焦汽车智能化,AI 应用应用及智驾及智驾/座舱软硬件技术成为重
5、点座舱软硬件技术成为重点。聚焦智驾聚焦智驾/座舱软硬件领域实用技术,头部座舱软硬件领域实用技术,头部 OEM 积极推进积极推进 AI 大模型上车。大模型上车。1)AI 应用:应用:奔驰、宝马分别推出了 AI 大模型的 MBUX 人机交互系统/BMW 语音助手;大众展示了首批整合了 ChatGPT 的车型。2)芯片:)芯片:英伟达与理想/长城/极氪/小米等达成合作;高通数字座舱、自动驾驶应用提速;此外传统芯片厂商英特尔、AMD 入局车载 SoC。3)激光雷达:)激光雷达:禾赛、速腾分别推出超长距激光雷达新品AT512/M3,此外一径科技携全新SPAD 激光雷达ZVISION EZ6 亮相,打破
6、2000 元价格边界。4)显示:)显示:LG、京东方等显示巨头聚焦前沿显示技术,分别推出 P2P 显示解决方案/超大尺寸 Oxide 智能座舱屏等多款解决方案。4、创新产品及概念:创新产品及概念:多款机器人、穿戴及家居创意新品融入多款机器人、穿戴及家居创意新品融入 AI 技术技术。创新产品及概念层出不穷,创新产品及概念层出不穷,多款机器人、穿戴及家居创意新品多款机器人、穿戴及家居创意新品融入融入 AI 技术技术,如创新形态 AI 交互硬件 R1、开普勒人形机器人、利用 AI 技术防止打呼噜的智能枕头、可识别用户情绪及缓解压力的 AI 智能镜子、融入 AI 技术的智能猫门、检测宠物状况的智能地毯
7、、对视障人士关怀的 AI 智能腰带、唇部诊断和护理智能唇膏、AI 技术融合的移动步行设备 Moonwalkers、AI 检测智能牙刷等。5、投资建议:投资建议:消费电子产业链景气度已在触底回升,消费电子产业链景气度已在触底回升,关注关注 AI 终端终端、XR 和和汽车汽车电子等电子等方向持续方向持续创新创新带来的投资机遇。带来的投资机遇。综合本次 CES 展览会信息,并基于我们提出的消费电子研究框架与产业数据跟 行业规模行业规模 占比%股票家数(只)489 9.6 总市值(十亿元)6696.0 9.1 流通市值(十亿元)5320.3 8.2 行业指数行业指数%1m 6m 12m 绝对表现-11
8、.0-14.8-5.0 相对表现-6.9-0.3 13.2 资料来源:公司数据、招商证券 相关相关报告报告 1、消费电子行业深度跟踪报告多维数据框架详解消费电子景气与创新趋势2024-01-08 鄢凡鄢凡 S02 王恬王恬 S02 -30-20-1001020Jan/23May/23Aug/23Dec/23(%)电子沪深300AI 赋能成主旋律,赋能成主旋律,XR、PC 和智能车等方向为创新焦点和智能车等方向为创新焦点 敬请阅读末页的重要说明 2 行业简评报告 踪,我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升,而行业创新亦在加速,AI兴起赋能各终端带来长
9、线发展机遇,XR 新品及技术不断涌现,汽车智能化在明显加速,我们对消费电子产业投资机会仍保持乐观,建议关注苹果链、安卓链、AI 应用、XR、Smart EV 及消费降级几大主线。详细逻辑可参考我们新发布的消费电子行业深度跟踪报告:多维数据框架详解消费电子景气与创新趋势,报告基于多维数据框架对消费电子行业进行了系统跟踪,包括终端景气与创新趋势,以及各细分产业链经营动态。风险提示:风险提示:宏观经济波动加剧宏观经济波动加剧、下游消费需求不及预期下游消费需求不及预期、电子产业竞争加剧电子产业竞争加剧、地缘政治及汇率风险。地缘政治及汇率风险。9ZwVzXmYlWeYoX7N8Q9PpNmMnPtPjM
10、nNpOeRmNnQ6MqRpPNZqRrOuOrMoN 敬请阅读末页的重要说明 3 行业简评报告 正文正文目录目录 附录:CES 2024 要点总结.8 1、PC:多款 AI PC 密集亮相,搭载 AI 功能专属按键,AI 处理性能升级.8(1)联想:展示十余款 AI PC 新品,配备 AI 功能专用键.9(2)宏碁:展示轻薄 AI PC 非凡 Go,单独配备实体 Acer Sense 键.9(3)三星:展示 Galaxy Book 4 AI PC,可以与智能手机联动.10(4)惠普:推出 Spectre x360 笔记本,内置专用的 AI 芯片.10(5)戴尔:展示多款 AI PC 新品,
11、搭载英特尔 Ultra 处理器实现 AI 性能加持.11(6)华硕:推出 ROG 系列轻薄本,AI 功能升级.11(7)英伟达:推出 3 款 GeForce RTX 40 SUPER 系列游戏 GPU,加速 AI 视频和图像生成.12(8)AMD:推出全球首款具备独立 AI 引擎的桌面处理器锐龙 APU 8000G 系列.13 2、XR:VRMR 硅基 OLED、AR 新品及技术创新、AI 技术融合为主要亮点.13(1)索尼:展示空间内容创建功能 MR 头显及沉浸式工程解决方案.15(2)三星:展示新型微型显示器 OLEDoS,可用于 XR 头显.15(3)雷鸟:推出新一代双目全彩 Micro
12、LED 光波导 AR 眼镜雷鸟 X2 Lite.16(4)XREAL:推出全新空间计算平台 Air 2 Ultra AR 眼镜.16(5)NOLO:推出 SONIC2 Pro MR 头显及 Air Ring 交互指环.17(6)创维:展示 PANCAKE 2 MR 头显、A1 AR 眼镜.18(7)华硕:发布 AirVision M1 可穿戴显示器,采用 Micro-OLED 显示屏.18(8)和硕:推出配备 Dispelix 光波导的 AR 眼镜参考设计.19(9)高通:推出第二代骁龙 XR2+平台,支持单眼 4.3K 分辨率.19(10)亿道信息:推出旗下首款、打通 C 端市场的 Visi
13、onSE MR 一体机.20(11)Ocutrx:推出 XR 头显 OcuLenz,可用于治疗眼部黄斑病变.20(12)乐思科技:推出搭载 ChatGPT 功能的 AirGo3 AR 眼镜.21(13)歌尔股份:全新 VR/AR 显示模组等创新技术及解决方案.21(14)瑞声科技:XR 声光触全栈解决方案首次亮相海外.22(15)京东方:发布双眼 4K 分辨率 XR 混合现实一体机.22(16)镭昱:全彩 Micro-LED 微显示屏全新升级.23(17)莫界科技:推出单色及全彩树脂衍射光波导、四代 Micro LED 微型光引擎.23(18)思坦科技:展示最高达 11400 PPI Micr
14、o LED 微显示器.24(19)豪威科技:推出用于下一代 AR/XR/MR 眼镜的 LCOS 面板 OP03050.24 3、汽车电子:聚焦汽车智能化,AI 应用及智驾/座舱软硬件技术成为重点.25(1)英伟达:DRIVE Thor/DRIVE Orin 平台深化自动驾驶布局,与理想/极氪/小米/长城合作.26(2)高通:展示舱驾融合、智能座舱合作成果,共创 AI 机遇.27(3)英特尔:进军汽车市场,推出全新的 AI 增强型软件定义汽车 SoC.28(4)AMD:推出 2 款新品服务智驾/座舱应用,AI 引擎提升车载体验.29 敬请阅读末页的重要说明 4 行业简评报告 (5)速腾聚创:发布
15、首款 940nm 超长距激光雷达 M3,可实现 300 米测距.29(6)禾赛科技:发布 512 线超远距激光雷达 AT512,最远测距 400 米.30(7)图达通:全品类亮相 CES,蔚来 ET9 所搭载的激光雷达 Robin W 点云首秀.31(8)Aeva:推出首款可量产汽车级 FMCW 4D 激光雷达,与戴姆勒卡车达成定点合作.31(9)一径科技:发布全新 SPAD 激光雷达 ZVISION EZ6,打破 2000 元价格边界.31(10)京东方:携前沿尖端显示技术重磅亮相,首发超大尺寸智能座舱屏 Oxide.32(11)LG Display:P-OLED 等差异化技术助力车载显示.
16、32(12)大陆集团:首发与施华洛世奇 Mobility 合作打造的水晶中央显示屏.33(13)博世:推出新型跨域计算平台及自动泊车充电创新技术.33(14)法雷奥:展示激光雷达、热管理软件、无线充电、照明、远程泊车等多项软硬件技术方案.34(15)现代摩比斯:推出 MOBION 概念车及其核心电动汽车技术.34(16)三星电子:SmartThings 平台与特斯拉、现代汽车等开展合作.35(17)奔驰:发布最新一代 MBUX 车载系统,集成 AI 虚拟助理/音视频/游戏应用.35(18)宝马:展示 AR 融入驾驶环境体验,并基于 AI 大模型打造全新 BMW 语音助手.36(19)大众汽车:
17、展示旗下首批应用 AI 大模型的车型.36(20)小鹏汇天:携陆空一体式飞行汽车亮相,分体式汽车将于 24Q4 开启预定.37(21)索尼-本田:合资新品 AFEELA 纯电汽车亮相,2025 年开始预定.37 4、创新概念新品:多款机器人、穿戴及家居创意新品融入 AI 技术.38(1)Rabbit:推出新形态 AI 硬件 R1,开启新的人机交互方式.38(2)开普勒:展示先行者系列通用人形机器人.39(3)Embodied:推出专为儿童打造的教育机器人 Moxie AI.39(4)Motion Pillow:推出新型智能枕头,利用 AI 技术防止打呼噜.40(5)Baracoda:推出 AI
18、 智能镜子,可识别用户情绪及缓解压力.40(6)Flappie:推出智能猫门,融入 AI 技术.41(7)Domethics:展示智能地毯 Carepet,全面检测宠物的健康状况.41(8)AI Guided Limited:推出对视障人士关怀的 AI 智能腰带 GUIDi.42(9)爱茉莉太平洋:推出新概念美容技术设备 Lipcure Beam,满足唇部诊断、护理和彩妆需求.42(10)Shift Robotics:推出移动步行设备 Moonwalkers,由传感器和 AI 技术加持.43(11)Oclean:展示 AI 牙刷 Oclean X Ultra,实时记录用户刷牙行为并给予实时引导
19、.43 图表图表目录目录 图 1:联想 ThinkPad X1 Carbon AI.9 图 2:联想 ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid.9 图 3:宏碁非凡 Go 应用程序示意图.10 图 4:宏碁非凡 Go 示意图.10 图 5:三星 Galaxy Book 4 示意图.10 敬请阅读末页的重要说明 5 行业简评报告 图 6:三星 Galaxy Book 4 Copilot 操作示意图.10 图 7:惠普 Spectre x360 示意图(1).11 图 8:惠普 Spectre x360 示意图(2).11 图 9:戴尔灵越 16 Plus 正面示意图.11 图 10
20、:戴尔灵越 13 Pro 正面示意图.11 图 11:华硕 ROG 系列轻薄本展示图(1).12 图 12:华硕 ROG 系列轻薄本展示图(2).12 图 13:GeForce RTX 40 SUPER 系列参数对比.12 图 14:GeForce RTX 40 SUPER 系列.12 图 15:锐龙 APU 8000G 系列参数对比.13 图 16:锐龙 APU 8000G 系列参数细节.13 图 17:索尼具备“空间内容创建”功能的 MR 头显.15 图 18:西门子与索尼合作推出沉浸式工程解决方案.15 图 19:三星新型微型显示器 OLEDoS.16 图 20:雷鸟 X2 Lite 参
21、数图.16 图 21:雷鸟 X2 Lite 现场展示图.16 图 22:XREAL Air 2 Ultra AR 眼镜展示图(1).17 图 23:XREAL Air 2 Ultra AR 眼镜展示图(2).17 图 24:NOLO SONIC2 Pro 现场体验.17 图 25:NOLO Air Ring 展示图.17 图 26:创维 PANCAKE 2 展示图.18 图 27:创维 A1 AR 眼镜展示图.18 图 28:华硕智能眼镜 AirVision M1 正面.19 图 29:华硕智能眼镜 AirVision M1 侧面.19 图 30:和硕 AR 眼镜侧面示意图.19 图 31:和
22、硕 AR 眼镜佩戴示意图.19 图 32:第二代骁龙 XR2+示意图.20 图 33:第二代骁龙 XR2+参数细节.20 图 34:亿道信息现场展览 VR 产品板.20 图 35:亿道信息 MR 一体机 VisionSE.20 图 36:Ocutrx OcuLenz 头显外观.21 图 37:Ocutrx OcuLenz 头显可用于治疗眼部黄斑病变.21 图 38:AirGo3 搭载 ChatGPT 功能.21 图 39:歌尔股份 XR 领域产品展示图(1).22 图 40:歌尔股份 XR 领域产品展示图(2).22 图 41:瑞声科技 XR 相关产品展品图(1).22 图 42:瑞声科技 X
23、R 相关产品展品图(2).22 敬请阅读末页的重要说明 6 行业简评报告 图 43:京东方 XR 混合现实一体机.23 图 44:京东方 XR 混合现实一体机展示图.23 图 45:镭昱全彩 Micro-LED 微显示屏.23 图 46:镭昱自研的光刻式量子点制程(QDPR).23 图 47:莫界科技 AR 相关产品展台(1).24 图 48:莫界科技 AR 相关产品展台(2).24 图 49:思坦科技 Micro LED 微显示器最高达 11400 PPI.24 图 50:豪威科技 LCOS 面板 OP03050.25 图 51:豪威科技 LCOS 面板 OP03050 参数.25 图 52
24、:NVIDIA DRIVE Thor.27 图 53:NVIDIA DRIVE Orin.27 图 54:高通骁龙数字底盘布局.28 图 55:Snapdragon 座舱平台.28 图 56:Snapdragon Ride 平台.28 图 57:Snapdragon Ride Flex SoC.28 图 58:英特尔汽车副总裁兼总经理 Jack Weast 在 CES 演讲.29 图 59:极氪将成为首家采用英特尔全新软件定义汽车 SoC 系列的 OEM.29 图 60:Versal Edge XA 芯片/Ryzen 嵌入式 V2000A.29 图 61:940nm 超长距激光雷达 M3.30
25、 图 62:M3 点云实测视频.30 图 63:禾赛科技 512 线超高清超远距激光雷达 AT512.30 图 64:禾赛科技车规级超薄远距激光雷达 ET25.30 图 65:图达通灵雀 W 激光雷达点云首秀.31 图 66:Falcon 猎鹰系列产品猎鹰 Q.31 图 67:Aeva Atlas 4D 激光雷达.31 图 68:Aeva CoreVision 片上激光雷达模块及 Aeva X1 片上系统处理器.31 图 69:ZVISION EZ6 核心亮点.32 图 70:ZVISION EZ6 关键参数.32 图 71:京东方 Oxide 智能座舱屏.32 图 72:首发搭载 45 英寸
26、 8K 车载贯穿屏的吉利银河 E8.32 图 73:57 英寸 P2P LCD 和 32 英寸可滑动 OLED 产品.33 图 74:Pop-up 型 48 英寸 LTPS LCD 和 18 英寸可滑动 OLED 产品.33 图 75:大陆集团水晶中央显示屏.33 图 76:博世新型车载计算平台.34 图 77:博世自动泊车充电技术.34 图 78:法雷奥 Predict4Range 软件.34 图 79:法雷奥 Ineez 无线充电解决方案.34 敬请阅读末页的重要说明 7 行业简评报告 图 80:汽车透明显示.35 图 81:Mobion 概念车.35 图 82:三星 SmartThing
27、s 平台.35 图 83:三星 SmartThings 平台与特斯拉合作.35 图 84:MBUX 人机交互系统.36 图 85:CLA 级概念车.36 图 86:宝马结合 AR 眼镜提升驾驶体验.36 图 87:宝马全新 BMW 语音助手.36 图 88:ChatGPT 将搭载于大众汽车纯电及燃油车型.37 图 89:小鹏汇天一体式飞行汽车 CES 现场展示图.37 图 90:分体式飞行汽车将于 24Q4 开启预定.37 图 91:索尼 Afeela(1).38 图 92:索尼 Afeela(2).38 图 93:Rabbit 新形态 AI 硬件 R1.39 图 94:开普勒人形机器人.39
28、 图 95:Embodied 推出专为儿童打造的教育机器人 Moxie AI.40 图 96:枕头本体和 Motion System 设备.40 图 97:AI 智能枕头配套手机 App.40 图 98:Baracoda AI 智能镜子 BMind.41 图 99:Baracoda AI 智能镜子 BMind 展示.41 图 100:Flappie 智能猫门产品.41 图 101:Flappie 智能猫门尺寸.41 图 102:Domethics 智能地毯 Carepet 展示.42 图 103:Domethics 智能地毯 Carepet 功能.42 图 104:AI Guided Limi
29、ted AI 智能腰带 GUIDi.42 图 105:AI Guided Limited AI 智能腰带 GUIDi 产品规格.42 图 106:爱茉莉太平洋新概念美容技术设备 Lipcure Beam.43 图 107:Shift Robotics 月球漫步者鞋 Moonwalkers 展示图.43 图 108:Shift Robotics 月球漫步者鞋 Moonwalkers 技术亮点.43 图 109:Oclean AI 牙刷 Oclean X Ultra 产品.44 图 110:Oclean AI 牙刷 Oclean X Ultra 生成个人报告.44 表 1:CES 2024 期间
30、AI PC 领域产品及技术亮点.8 表 2:CES2024 期间 XR 领域产品及技术亮点.13 表 3:CES 2024 期间汽车电子领域产品及技术亮点.25 表 4:CES 2024 期间创新概念新品产品及技术亮点.38 敬请阅读末页的重要说明 8 行业简评报告 附录:附录:CES 2024 要点要点总结总结 1、PC:多款:多款 AI PC 密集亮相,搭载密集亮相,搭载 AI 功能专属按键,功能专属按键,AI处理性能升级处理性能升级 众多终端品牌密集发布众多终端品牌密集发布 AI PC 新品,搭载专属新品,搭载专属 AI 功能键,功能键,AI 处理性能升级。处理性能升级。1)终端:终端:
31、多款 AI PC 密集上市,如联想展示十余款 AI PC 新品,搭载英特尔酷睿Ultra 处理器,拥有包括 Copilot 在内的 AI 加速功能,配备 AI 功能专属按键;宏碁展示 AI PC 非凡 Go,单独配备实体 Acer Sense 键,一键即可开启 AI 新体验;三星展示 Galaxy Book 4 AI PC,将与其 AI 手机形成联动。此外,惠普、戴尔和华硕等亦推出AI PC新品。2)芯片:)芯片:英伟达推出RTX 40 SUPER系列游戏GPU,加速 AI 视频和图像生成;AMD 推出全球首款具备独立 AI 引擎的桌面处理器锐龙 APU 8000G 系列。表表 1:CES 2
32、024 期间期间 AI PC 领域产品及技术亮点领域产品及技术亮点 厂商厂商 产品产品 亮点亮点 联想 ThinkPad X1 Carbon 全球首款商务 AI PC,搭载最新的英特尔酷睿 Ultra 处理器,AI 加速功能包括 Copilot 在内 Yoga 系列 两款旗舰产品 Yoga Pro 9i 和 Yoga 9i 二合一搭载最新的酷睿 Ultra 处理器和联想 AI 芯片,同时全系列配备 Yoga Creator Zone 生成式 AI 软件,此外均配备了 Copilot 按键,便于更快捷地访问日常 AI 伴侣 ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid 可无缝切换笔记本
33、电脑和平板电脑两种模式,内置 Copilot 按键 宏碁 非凡 Go 推出集成多种实用AI 功能的Acer Sense 应用程序,并且在非凡Go 新品上单独配备实体 Acer Sense 键,一键即可开启 AI 新体验 三星 Galaxy Book 4 Galaxy Book 4 系列与 Copilot 深度联动,Copilot 可以访问手机上的消息并进行总结。用户可以在笔记本电脑的网络浏览器上查看消息中的链接,并通过 Copilot 查找餐厅评分,Copilot甚至可以代表用户创建和发送消息 惠普 Spectre x360 内置专用的 AI 芯片提供内置安全功能并自动优化设备性能,包括无人值
34、守锁定、接近唤醒和他人的“窥屏”警报,自动监测电脑电池、风扇、处理器状态做出实时调整以提高工作效率、延长电脑寿命 戴尔 灵越 16 Plus 至高搭载酷睿 Ultra7 标压处理器,XPU 架构,三位一体运算核心,AI 能效提升 8 倍,100+QI App 加速优化,图形性能提升 2 倍,可选 2.5k 高清分辨率+120Hz 刷新率、32G 大内存+1TB PCle4.0 固态硬盘 灵越 13 Pro 搭载英特尔酷睿 Ultra7 处理器,CPU+GPU+NPU 三位一体,实现更强性能、更低能耗,可通过 FN+T 一键召唤超性能模式,具备 2.5k 超高分辨率,雷电 4 至高支持 40Gb
35、ps 数据传输,为 AI 创作赋能 全新 XPS13、XPS14、XPS16 最新 AI 加持性能。XPS13、XPS14 至高可选英特尔酷睿 Ultra7 处理器,XPS13 可选 FHD+、QHD+触控屏、3K+OLED 触控屏,XPS16 至高可选英特尔酷睿 Ultra9 处理器,搭配 4K+OLED可触控全面屏 华硕 ROG 系列 ROG 幻 14 Air 搭载 AMD 锐龙 8000 系列处理器,内置 Ryzen AI 模块。ROG 幻 16 Air 则搭载英特尔酷睿 Ultra 9 185H 处理器,搭载 AI 专属芯片 NPU 至高配备 NVIDIA GeForce RTX407
36、0 笔记本电脑 GPU 英伟达 GPU:GeForce RTX 40 SUPER 系列 RTX 4080 SUPER:支持 4K 全景光线追踪游戏,性能是 RTX 3080 Ti 的 2 倍 RTX 4070 Ti SUPER:显存容量增至 16GB,比 RTX 3070 Ti 快 1.6 倍 RTX 4070 SUPER:RTX 3090 性能的 1.5 倍 敬请阅读末页的重要说明 9 行业简评报告 AMD 锐龙 APU 8000G 系列 全球首款具备独立 AI 引擎的桌面处理器,8 核的锐龙 7 8700G 和 6 核的锐龙 5 8600G 采用更大面积的 Phoenix 2 核心,并集成
37、 XDNA1 锐龙 AI 加速器,可提供更强大的 AI 性能。6 核的锐龙 5 8500G 和 4 核的锐龙 3 8300G 采用更小面积的 Phoenix 核心,并取消锐龙 AI 加速器 资料来源:各公司官网、公众号,智东西、IT 之家,招商证券整理(1)联想:)联想:展示十余款展示十余款 AI PC 新品,配备新品,配备 AI 功能专用键功能专用键 联想联想展示展示 ThinkPad X1 Carbon、Yoga 系列系列、ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid等超十款等超十款 AI PC。1)ThinkPad X1 Carbon:全球首款商务 AI PC,搭载 12 代英
38、特尔酷睿 Ultra处理器,拥有包括 Copilot 在内的 AI 加速功能;搭载 Computer Vision 慧眼感应系统,可实现人走自动锁屏、开机开盖人脸识别等功能。2)Yoga 系列系列:Yoga Pro 9i 和 Yoga 9i 二合一搭载最新的酷睿 Ultra 处理器和AI 芯片,同时全系列配备 Yoga Creator Zone 生成式 AI 软件,可离线将基于文本的描述或草图转换为图像。此外均配备了 Copilot 按键,便于更快捷地访问日常 AI 伴侣。此外,Yoga Pro 9i 可通过上传个人照片并选择设备内置的风格,重新生成具有特定风格的个人照片。3)ThinkBoo
39、k Plus Gen 5 Hybrid:可以在 Windows 11 和 Android 系统之间灵活切换,满足用户的不同需求。采用 14 英寸 2.8K OLED 屏幕,在连接键盘的情况下默认会进入 Windows 11 系统,在拆卸键盘状态下为平板模式,自动切换到安卓系统。平板模式采用 Snapdragon 8 Plus Gen 1 芯片,运行安卓系统。图图 1:联想:联想 ThinkPad X1 Carbon AI 图图 2:联想:联想 ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid 资料来源:联想,招商证券 资料来源:联想,招商证券(2)宏)宏碁碁:展示展示轻薄轻薄 AI PC
40、 非凡非凡 Go,单独配备实体,单独配备实体 Acer Sense 键键 宏宏碁碁展示最新的展示最新的轻薄轻薄 AI PC 非凡非凡 Go,单独配备实体,单独配备实体 Acer Sense 键,一键即可键,一键即可开启开启 AI 新体验新体验。宏碁基于 AI 使用方式、结合用户实际应用习惯,推出集成多种实用AI功能的Acer Sense应用程序,具体包括AI Zone、Acer Live Art、Acer Alter View、智慧会议 2.0(Acer Quick Panel)等。非凡 Go 新品可凭借处理器集成的 NPU 提供的 AI运算能力连接最新的 27英寸宏碁 SpatialLabs
41、 裸眼 3D 显示器实现 2D 到 3D 的转换。敬请阅读末页的重要说明 10 行业简评报告 图图 3:宏宏碁碁非凡非凡 Go 应用程序示意图应用程序示意图 图图 4:宏宏碁碁非凡非凡 Go 示意图示意图 资料来源:IT 之家,招商证券 资料来源:IT 之家,招商证券(3)三星:)三星:展示展示 Galaxy Book 4 AI PC,可以与可以与智能手机智能手机联动联动 三星展示三星展示 Galaxy Book 4 AI PC,拥有拥有 Copilot 功能功能,同时,同时 Galaxy 智能手机与智能手机与Galaxy Book 笔记本电脑笔记本电脑实现实现深入深入联动联动。Copilot
42、 可以访问手机上的消息并进行总结。用户可以在笔记本电脑的网络浏览器上查看消息中的链接,并通过 Copilot查找餐厅评分,Copilot 甚至可以代表用户创建和发送消息。Galaxy Book 4 系列现在可以将配对的 Galaxy 智能手机摄像头作为其网络摄像头,可以享受自动构图和背景虚化等高级功能。图图 5:三星三星 Galaxy Book 4 示意图示意图 图图 6:三星三星 Galaxy Book 4 Copilot 操作示意图操作示意图 资料来源:三星,招商证券 资料来源:三星,招商证券(4)惠普:)惠普:推出推出 Spectre x360 笔记本,内置专用的笔记本,内置专用的 AI
43、 芯片芯片 惠普推出惠普推出 Spectre x360 笔记本,内置专用的笔记本,内置专用的 AI 芯片提供内置安全功能并自动芯片提供内置安全功能并自动优化设备性能。优化设备性能。Spectre x360 通过内置的 AI 芯片可实现多种功能,包括无人值守锁定、接近唤醒和他人的“窥屏”警报,自动监测电脑电池、风扇、处理器状态做出实时调整以提高工作效率、延长电脑寿命,同时实现了集包括笔记本、台式机等多种形态于一体。敬请阅读末页的重要说明 11 行业简评报告 图图 7:惠普:惠普 Spectre x360 示意图示意图(1)图图 8:惠普:惠普 Spectre x360 示意图示意图(2)资料来源
44、:惠普,招商证券 资料来源:惠普,招商证券(5)戴尔:展示)戴尔:展示多款多款 AI PC 新品,搭载英特尔新品,搭载英特尔 Ultra 处理器处理器实现实现 AI性能加持性能加持 戴尔戴尔展示多款展示多款 AI PC 新品,搭载英特尔新品,搭载英特尔 Ultra 处理器实现处理器实现 AI 性能加持性能加持。1)灵越)灵越16 Plus:至高搭载酷睿 Ultra7 处理器,XPU 架构,三位一体运算核心,AI 能效提升 8 倍,100+QI App 加速优化,图形性能提升 2 倍,可选 2.5k 高清分辨率+120Hz 刷新率、32G 大内存+1TB PCle4.0 固态硬盘。2)灵越)灵越
45、 13 Pro:搭载英特尔酷睿 Ultra7 处理器,CPU+GPU+NPU 三位一体,实现更强性能、更低能耗,可通过 FN+T 一键召唤超性能模式,具备 2.5k 超高分辨率,雷电 4 至高支持40Gbps 数据传输,为 AI 创作赋能。3)全新)全新 XPS 系列系列:最新 AI 加持性能,全新 XPS 系列采用环保材料,可减少 89%碳足迹。XPS13、XPS14 至高可选英特尔酷睿 Ultra7 处理器,XPS13 可选 FHD+、QHD+触控屏、3K+OLED 触控屏,XPS16 至高可选英特尔酷睿 Ultra9 处理器,搭配 4K+OLED 可触控全面屏。图图 9:戴尔:戴尔灵越灵
46、越 16 Plus 正面示意图正面示意图 图图 10:戴尔:戴尔灵越灵越 13 Pro 正面示意图正面示意图 资料来源:戴尔,招商证券 资料来源:戴尔,招商证券(6)华硕:推出)华硕:推出 ROG 系列轻薄本系列轻薄本,AI 功能升级功能升级 华硕华硕 ROG 系列推出幻系列推出幻 14 Air 和幻和幻 16 Air 两款轻薄本两款轻薄本,AI 功能升级功能升级。ROG 幻14 Air 与幻 16 Air 拥有全新设计,机身采用全铝 CNC 一体成型。AI 功能方面,性能方面,ROG 幻 14 Air 搭载 AMD 锐龙 8000 系列处理器,内置 Ryzen AI 模块,提供出色算力,支持
47、 Windows Studio Effects 生产力工具,可实现智能取景、敬请阅读末页的重要说明 12 行业简评报告 眼神矫正以及高级背景等效果。在 GPU 方面,其至高配备 NVIDIA GeForce RTX4060 笔记本电脑 GPU,借助 DLSS 3.5、帧生成和光线重构等先进功能,全面提升在复杂创作下的响应速度和流畅度。ROG 幻 16 Air 则搭载英特尔酷睿Ultra 9 185H处理器,搭载AI专属芯片NPU至高配备NVIDIA GeForce RTX4070笔记本电脑 GPU,为最新的 3A 游戏和创意生产带来优异的性能表现。凭借诸如Omniverse 和 Stable
48、diffusion 等 AI 软件,让创意输出更加高效,仅需数秒即可在本地生成图像。在视频剪辑和 3D 渲染等任务中,处理效率也提升多达 2 倍以上,同时更加节能,延长电池续航。得益于最新的 AI 加速技术,幻 Air 系列可以毫无压力地完成生产力创作。图图 11:华硕华硕 ROG 系列轻薄本展示图(系列轻薄本展示图(1)图图 12:华硕华硕 ROG 系列轻薄本展示图(系列轻薄本展示图(2)资料来源:华硕,招商证券 资料来源:华硕,招商证券(7)英伟达:)英伟达:推出推出 3 款款 GeForce RTX 40 SUPER 系列游戏系列游戏 GPU,加速加速 AI 视频和图像生成视频和图像生成
49、 英伟达推出能加速英伟达推出能加速 AI 视频和图像生成的视频和图像生成的 3 款款 GeForce RTX 40 SUPER 系列游系列游戏戏 GPU,同时,同时推出推出多种生成式多种生成式 AI 工具与服务。工具与服务。1)GeForce RTX 40 SUPER系列:系列:RTX 4080 SUPER 配备 10240 CUDA 核心和 16GB 23Gbps 256bit GDDR6X 显存,TGP 达 320W,支持 4K 全景光线追踪游戏,性能是 RTX 3080 Ti 的 2 倍;RTX 4070 Ti SUPER 配备 8448 CUDA 核心和 16GB 21Gbps 256
50、bit GDDR6X 显存,TGP 达 285W,比 RTX 3070 Ti 快 1.6 倍;RTX 4070 SUPER配备 7168 CUDA 核心和 12GB 21Gbps 192bit GDDR6X 显存,TGP 达 220W,RTX 3090 性能的 1.5 倍。2)生成式)生成式 AI 工具与服务:工具与服务:英伟达安利能加速大模型推理的开源库、能用生成式 AI 自动创建虚拟游戏 NPC 的 ACE 微服务。图图 13:GeForce RTX 40 SUPER 系列参数对比系列参数对比 图图 14:GeForce RTX 40 SUPER 系列系列 资料来源:IT 之家,招商证券
51、资料来源:IT 之家,招商证券 敬请阅读末页的重要说明 13 行业简评报告 (8)AMD:推出全球首款具备独立推出全球首款具备独立 AI 引擎的桌面处理器锐龙引擎的桌面处理器锐龙 APU 8000G 系列系列 AMD 推出全球首款具备独立推出全球首款具备独立 AI 引擎的桌面处理器锐龙引擎的桌面处理器锐龙 APU 8000G 系列。系列。该系列 APU 共有四款型号,分别为锐龙 7 8700G、锐龙 5 8600G、锐龙 5 8500G 和锐龙 3 8300G。8 核的锐龙 7 8700G 和 6 核的锐龙 5 8600G 采用更大面积的Phoenix 2 核心,并集成 XDNA1 锐龙 AI
52、 加速器,可提供更强大的 AI 性能。6核的锐龙 5 8500G 和 4 核的锐龙 3 8300G 采用更小面积的 Phoenix 核心,并取消锐龙 AI 加速器。图图 15:锐龙锐龙 APU 8000G 系列参数对比系列参数对比 图图 16:锐龙锐龙 APU 8000G 系列参数细节系列参数细节 资料来源:IT 之家,招商证券 资料来源:IT 之家,招商证券 2、XR:VRMR 硅基硅基 OLED、AR 新品及技术创新、新品及技术创新、AI 技术技术融合为主要亮点融合为主要亮点 本届大会本届大会 XR 依旧为关注度最高的主线之一,主要亮点包括:依旧为关注度最高的主线之一,主要亮点包括:1)硅
53、基)硅基 OLED:不同于过往 VRMR 新品主要采用 Fact LCD 屏,本次大会 MR 新品大部分搭载硅基 OLED,如索尼展示旗下首款 4K 硅基 OLED 屏 MR 头显,三星展示 RGB 子像素结构的硅基 OLED 显示器。2)AR 新品及技术创新:新品及技术创新:雷鸟、XREAL 等终端品牌推出 AR 眼镜新品,零部件厂商亦展示光波导、MicroLED 等 AR 技术,如歌尔展示多款升级的全彩衍射光波导显示模组,瑞声展示单层彩色光波导镜片,思坦展示最高达 11400 PPI 的 MicroLED 屏。3)AI 技术融合:技术融合:多款 XR 新品融入 AI 技术,如雷鸟 X2 搭
54、载 AI 大模型,可实现多轮对话、行程规划、便捷问答和头脑风暴等多项能力。表表 2:CES2024 期间期间 XR 领域产品及技术亮点领域产品及技术亮点 厂商厂商 产品产品 亮点亮点 索尼 具有“空间内容创建”功能的 MR 头显 搭载骁龙 XR2+Gen 2 平台,配备 4K 硅基 OLED 屏,并非为 PS VR 等游戏玩家准备,而是为从事 3D 工作的专业人士设计,允许佩戴者通过将虚拟对象叠加到物理空间中来扩展创作空间 三星 1.03 英寸硅基OLED 显示器 展示 1.03 英寸硅基 OLED 新型微型显示器,或用于自身未来推出的 XR 头显。三星的OLEDoS 采用 RGB 子像素结构
55、,为一块 1.03 英寸的方形屏幕,拥有高达 3500PPI 像素密度 敬请阅读末页的重要说明 14 行业简评报告 雷鸟 X2 Lite AR 眼镜 推出新一代双目全彩 MicroLED 光波导 AR 眼镜雷鸟 X2 Lite,搭载高通骁龙 AR1 平台,加入大模型语音助手 Rayneo AI XREAL Air 2 Ultra AR 眼镜 搭载了具有计算机视觉功能的双 3D 环境传感器,带来 6DoF 功能,FOV 达到了 52,PPD 为 42,120Hz 的刷新率和 500 尼特的峰值亮度,环形边框为钛金属设计 NOLO SONIC2 Pro MR 头显 双目全彩 VST+手势追踪+可拆
56、卸电池 Air Ring可穿戴交互指环 重量为 5g,该交互指环配置了算法防抖,支持行车状态下 XR 交互,正式发布版还将支持通过姿态算法识别捏合、点击、滑动等指定手势 创维 PANCAKE 2 MR 头显 国产首台单眼 4K Micro-OLED MR 产品,支持双目彩色透视,交互方面除了 6DOF 手柄外,已经拓展了更加自然的手势识别交互、眼球追踪和语音输入技术,可在真实环境下通过裸手进行交互,观影、游戏,多屏娱乐、社交、办公及医疗等 PANCAKE 1 MR 头显 采用 2 颗 1600 万像素 RGB 摄像头,在硬件和软件底层技术进行突破,每一个摄像头采集对应人眼的画面图像,实现了单眼
57、最大 2.4K、小于 1%的低畸变、整体时延小于 24ms,VST 全彩透视效果 A1 AR 眼镜 创维 XR 首款 AR 眼镜,定位超清超轻,搭载 Micro-OLED 屏,1080P 高清显示,54PPD高配角分辨率,4496PPI,90Hz 刷新率,呈现等效 6 米的 172 寸大屏,另外还支持 0-500近视屈光度调节 华硕 AirVision M1智能眼镜 华硕将其定位为可穿戴显示器,该设备拥有与普通眼镜相似的外形,采用 Micro-OLED 显示屏 和硕 AR 眼镜参考设计 配备 Dispelix 光波导的 AR 眼镜参考设计。该参考设计的双目全彩显示模块由 Dispelix 的单
58、层衍射波导和微型 LCoS 投影仪组成,拥有 30 度 FOV 高通 第二代骁龙 XR2+支持 4.3K 单眼分辨率和 12 路及以上并行摄像头,三星和谷歌将采用第二代骁龙 XR2+平台 亿道信息 VisionSE MR 入门级 MR 一体机,亮点包括 4K 高清 120 寸巨幕 3D 观影,VST 毛玻璃空间显示屏,无线投屏,同时还有多任务、办公/云终端、3D 拍照以及 AI/AIGC 虚拟玩伴等 Ocutrx OcuLenz XR 头显 可用于治疗眼部黄斑病变。XR 头显 OcuLenz 采用高通骁龙 XR2 处理器,主要用于弥补黄斑病变患者的视野中心视力损失,还采用了获得专利的瞳间距调节
59、技术,以优化用户舒适度 乐思科技 AirGo3 产品机身重量仅 30 克,并搭载 Open AI 的聊天机器人 ChatGPT 功能,可以音讯、文件形式提供实时翻译功能,另外也能通过内置扬声器,以其他语言转述使用者所说内容 TLC RayNeo X2 Lite 搭载 TLC 自家 AI 机能,使用者可透过 RayNeo X2 Lite 实时翻译内容 歌尔股份 高性能 Pancake 显示模组新品 该模组联合 3M 公司在业内首次采用基于 COC 材料的模内注塑技术,大幅降低镜片表面粗糙度和橘皮现象,将 FOV 提升至 105 全新升级的全彩衍射光波导显示模组 全新升级的全彩衍射光波导显示模组,
60、主打小体积、超高亮、全彩显示等特性。其中,30FOV 单层全彩衍射光波导显示模组 Star E,突破高折射率光栅加工工艺,还引入电致变色技术,透光率 10%-90%可调,适用于不同光照环境场景;同时基于最新 LCoS 方案,还推出可适配 46大 FOV(可升级至 53FOV)、体积约 1cc 的行业内体积最小光机 智能交互指环参考设计 Comma 通过表面触摸、IMU 手势等实现对 AR 眼镜的便捷操控 瑞声科技 3P VR Pancake 光机模组、3P VR Pancake 光机模组 XR 声光触全栈解决方案于海外首次亮相:领先的 3P VR Pancake 光机模组、与光波导厂商 Dis
61、pelix 联合研发单层彩色光波导镜片、近耳隐私声学方案、自适应扳机解决方案等 京东方 XR All-in-one Glasses 双眼 4K 分辨率,拼接 105 FOV 大视角;空间算法升级,虚拟现实自由切换;多维人机交互,赋能多场景应用 镭昱 全彩 Micro-LED 微显示屏 展出的 0.11 英寸和 0.22 英寸全彩 Micro-LED 微显示屏在关键性能方面实现了全新升级,并展示了双目全彩光波导模组。相较于三原色组合的全彩方案,单片全彩 Micro-LED 微显示方案的核心优势在于单目仅需一颗芯片即可实现全彩显示 敬请阅读末页的重要说明 15 行业简评报告 莫界科技 单色及全彩树
62、脂衍射光波导 不仅在轻量化程度上做到极致,而且在透过率、耐用性、安全性、屈光定制和量产能力等各方面都具备亮眼表现,是推动消费级 AR 眼镜迈向轻薄化、便携化的重要动力 四代 Micro LED 微型光引擎 最新一代体积仅 0.3cc,并在入眼亮度、清晰度、对比度等关键指标上表现卓越,满足终端用户对舒适佩戴的需求,创造沉浸逼真的虚实融合体验 全新的轻量级AR整机解决方案 该方案基于双目树脂衍射光波导+Micro LED 的组合 思坦科技 最高 PPI MicroLED微显示器 0.13 英寸、实际分辨率高达 11400 PPI 的 Micro LED 微显示器,为目前全球已发布的最高 PPI 的
63、 Micro LED 微显示器 西门子 沉浸式工程解决方案 与索尼合作推出沉浸式工程解决方案,将西门子 Xcelerator 的工业软件与索尼新的空间内容创建系统相结合,该系统包含 XR 头戴式显示器、4K OLED 微型显示器和控制器,可与 3D 对象进行直观交互操作 豪威科技 低功耗、小尺寸硅基液晶面板 OP03050 像素间距为 3.0 微米,120Hz 刷新率,1560 x1200 显示分辨率,采用 0.23 英寸光学设计,小型 FPCA 封装,支持 4 通道 MIPI-DSI 接口 资料来源:各公司官网、公众号,VR 陀螺、IT 之家,智东西,招商证券整理(1)索尼:)索尼:展示展示
64、空间内容创建功能空间内容创建功能 MR 头显头显及及沉浸式工程解决方案沉浸式工程解决方案 索尼展示其最新的具有“空间内容创建”功能的索尼展示其最新的具有“空间内容创建”功能的 MR 头显,并与西门子合作推出头显,并与西门子合作推出沉浸式工程解决方案沉浸式工程解决方案。1)MR 头显:头显:搭载骁龙 XR2+Gen2 平台,配备 4K OLED 显示屏,目标群体并非是 PS VR 等游戏玩家,致力于让用户在佩戴头显的同时实现编辑和塑造 3D模型。索尼 MR 新头显专为从事 3D 工作的专业人员研发设计,支持用户通过将虚拟对象叠加到物理空间中来扩展创作空间,其专有渲染技术允许实时、高清和逼真地渲染
65、 3D 物体的纹理和人类角色的面部表情,创作者可以在真实空间中通过无缝访问虚拟对象完成身临其境的开发体验工作。2)沉浸式工程解决方案沉浸式工程解决方案:结合西门子的工业软件 Xcelerator 与索尼新的空间内容创建系统,后者包含 XR 头戴式显示器、4K OLED 微型显示器和控制器,支持与 3D 对象进行直观交互操作。沉浸式工程解决方案能够使设计师和工程师在沉浸的工作空间中创建和探索设计概念,创建工业元宇宙的相关内容。图图 17:索尼具备“空间内容创建”功能的索尼具备“空间内容创建”功能的 MR 头显头显 图图 18:西门子与索尼合作推出沉浸式工程解决方案西门子与索尼合作推出沉浸式工程解
66、决方案 资料来源:索尼,招商证券 资料来源:西门子,招商证券(2)三星:)三星:展示新型微型显示器展示新型微型显示器 OLEDoS,可可用于用于 XR 头显头显 三星展示新型微型显示器三星展示新型微型显示器 OLEDoS,可用于,可用于 XR 头显。头显。OLEDoS 采用 RGB 子像素结构,为一块 1.03 英寸的方形屏幕,通过在硅晶圆上应用有机材料制作而成,拥有高达 3,500ppi 像素密度,可用于 XR 头显。三星表示 OLEDoS 并不需要单 敬请阅读末页的重要说明 16 行业简评报告 独的光源,因此视觉效果逼真,有望支持 90Hz。该屏幕由三星显示旗下 eMagin生产制造。图图
67、 19:三星新型微型显示器三星新型微型显示器 OLEDoS 资料来源:三星,招商证券 (3)雷鸟:)雷鸟:推出新一代双目全彩推出新一代双目全彩 MicroLED 光波导光波导 AR 眼镜雷鸟眼镜雷鸟 X2 Lite 雷鸟创新推出了新一代双目全彩雷鸟创新推出了新一代双目全彩 MicroLED 光波导光波导 AR 眼镜雷鸟眼镜雷鸟 X2 Lite,搭载,搭载高通骁龙高通骁龙 AR1 平台,加入大模型语音助手平台,加入大模型语音助手 Rayneo AI。雷鸟 X2 Lite 搭载的高通骁龙 AR1 芯片是高通首款面向轻薄型智能眼镜打造的专用处理器,集成了高通第三代 NPU,在图像增强、语音交互、图片
68、搜索等方面均有明显优势,大模型语音助手 Rayneo AI 助力其可实现多轮自然语言对话、行程规划、便捷百科问答、头脑风暴等多项能力。X2 Lite 搭载雷鸟自研的新一代全彩 MicroLED 光引擎,光机体积进一步压缩,外观更加轻薄小巧,整机重量仅约 60g,是目前最轻便的双目全彩 AR 眼镜之一。产品形态上,雷鸟 X2 Lite 采用无线一体化设计,外观与普通眼镜几乎无异。雷鸟 X2 Lite 支持全彩 3D 空间显示、1500nits+峰值入眼亮度和超高透光率,可兼顾全场景使用需求。此外,雷鸟 X2 Lite 还支持 AI辅助翻译、3D 空间导航、第一人称视角影像创作等功能。图图 20:
69、雷鸟雷鸟 X2 Lite 参数图参数图 图图 21:雷鸟雷鸟 X2 Lite 现场展示图现场展示图 资料来源:雷鸟,招商证券 资料来源:VR 陀螺,招商证券(4)XREAL:推出:推出全新空间计算平台全新空间计算平台 Air 2 Ultra AR 眼镜眼镜 XREAL 推出全新空间计算平台推出全新空间计算平台 Air 2 Ultra AR 眼镜眼镜。Air 2 Ultra AR 搭载具有计算机视觉功能的双 3D 环境传感器,带来 6DoF 功能,FOV 达到 52,PPD 为 敬请阅读末页的重要说明 17 行业简评报告 42,120Hz 刷新率和 500 尼特峰值亮度,环形边框为钛金属设计,延
70、续了标志性 Wayfarer 式造型,仅重 80g,可实现全天候佩戴。XREAL Air 2 Ultra 可支持苹果最新的空间视频功能,是一款相较 Apple Vision Pro 和 Meta Quest 3 定价更为友好的空间计算平台,且可兼容多种智能设备,包括但不限于 Mac、Windows PC、三星手机和 iPhone 15 系列等。图图 22:XREAL Air 2 Ultra AR 眼镜眼镜展示图(展示图(1)图图 23:XREAL Air 2 Ultra AR 眼镜眼镜展示展示图图(2)资料来源:XREAL,招商证券 资料来源:XREAL,招商证券(5)NOLO:推出:推出 S
71、ONIC2 Pro MR 头显头显及及 Air Ring 交互指环交互指环 NOLO 推出推出 MR 新品新品 NOLO SONIC2 Pro 及全新升级款可穿戴交互指环及全新升级款可穿戴交互指环 NOLO Air Ring。1)NOLO SONIC2 Pro:支持双目全彩 VST,搭载一组 3200 万像素 90Hz 高刷超清摄像头,从而实现超低延时拍摄及显示,视觉深度更精准。采用三片式Pancake 光学设计,有效减少画面畸变和色偏,显示上为 4560 x2280 分辨率。此外配置了 NOLO 自主研发的高精度手势识别方案,双手无需抬起即可追踪。2)NOLO Air Ring:操作准确度达
72、 0.5,搭配小尺寸高精度触摸板,识别准确度达 99%。造型优化更为简洁圆润,体积进一步减小,重量仅为 5g。NOLO Air Ring 同时配置了算法防抖,支持行车状态下 XR 交互,正式发布版还将支持通过姿态算法识别捏合、点击、滑动等指定手势。图图 24:NOLO SONIC2 Pro 现场体验现场体验 图图 25:NOLO Air Ring 展示图展示图 资料来源:VR 陀螺,招商证券 资料来源:NOLO,招商证券 敬请阅读末页的重要说明 18 行业简评报告 (6)创维:)创维:展示展示 PANCAKE 2 MR 头显头显、A1 AR 眼镜眼镜 创维主要展示了创维主要展示了 PANCAK
73、E 2 MR 头显,以及首次亮相头显,以及首次亮相 CES 的的 PANCAKE 1 MR头显头显、A1 AR 眼镜眼镜。1)PANCAKE 2 头显头显:国产首台单眼 4K Micro-OLED MR 产品,支持双目彩色透视,交互方面除了 6DOF 手柄外,已经拓展了更加自然的手势识别交互、眼球追踪和语音输入技术,可在真实环境下通过裸手进行交互,观影、游戏,多屏娱乐、社交、办公及医疗等。2)PANCAKE 1 MR 头显头显:采用 2 颗 1600 万像素 RGB 摄像头,在硬件和软件底层技术进行突破,每一个摄像头采集对应人眼的画面图像,实现了单眼最大2.4K、小于 1%的低畸变、整体时延小
74、于 24ms,VST 全彩透视效果。创维 XR将持续扩展 PANCAKE 1 能力,并基于 MR VST 推出行业解决方案,部署教育、文旅、企业培训、线下娱乐、医疗等行业。3)A1 AR 眼镜:眼镜:创维 XR 首款 AR 眼镜,定位超清超轻,搭载 Micro-OLED 屏,1080P 高清显示,54PPD 高配角分辨率,4496PPI,90Hz 刷新率,呈现等效 6米的 172 寸大屏,另外还支持 0-500近视屈光度调节。图图 26:创维:创维 PANCAKE 2 展示图展示图 图图 27:创维:创维 A1 AR 眼镜眼镜展示图展示图 资料来源:VR 陀螺,招商证券 资料来源:VR 陀螺,
75、招商证券(7)华硕:)华硕:发布发布 AirVision M1 可穿戴显示器,采用可穿戴显示器,采用 Micro-OLED 显显示屏示屏 华硕华硕发布发布 AirVision M1 可穿戴显示器,采用可穿戴显示器,采用 Micro OLED 显示屏。显示屏。采用 Micro OLED 设计,支持 FHD 分辨率;57垂直视角和 60%的透射率,具备 1100nits亮度和 95%DCI-P3 色域覆盖;提供 3DoF 定位和直观的应用程序设计,可将屏幕固定在特定位置;采用华硕 Eye Care 护眼技术,结合 TV 认证功能,框架左侧内置多功能触摸板;3D 模式激活,具有 DP Alt 模式的
76、 USB-C 连接,无内置电池,确保与 ROG Ally 游戏掌机和控制台等设备的兼容性。敬请阅读末页的重要说明 19 行业简评报告 图图 28:华硕智能眼镜华硕智能眼镜 AirVision M1 正面正面 图图 29:华硕智能眼镜华硕智能眼镜 AirVision M1 侧面侧面 资料来源:华硕,招商证券 资料来源:华硕,招商证券(8)和硕:)和硕:推出配备推出配备 Dispelix 光波导的光波导的 AR 眼镜参考设计眼镜参考设计 和硕推出配备和硕推出配备 Dispelix 光波导的光波导的 AR 眼镜参考设计眼镜参考设计。该参考设计的双目全彩显示模块由 Dispelix 的单层衍射波导和微
77、型 LCoS 投影仪组成,拥有 30 度 FOV,同时集成了一组其他关键组件,包括 800 万像素摄像头、麦克风和扬声器。该参考设计为 OEM 客户提供了平台以实现其针对消费者和企业市场的产品愿景并将其商业化,同时还提供了用于开发各种 AI 和 AR 应用程序的接口,例如参考设计展示的同声翻译功能。图图 30:和硕和硕 AR 眼镜眼镜侧面示意图侧面示意图 图图 31:和硕和硕 AR 眼镜眼镜佩戴示意图佩戴示意图 资料来源:新浪 VR,招商证券 资料来源:新浪 VR,招商证券(9)高通:)高通:推出第二代骁龙推出第二代骁龙 XR2+平台平台,支持单眼支持单眼 4.3K 分辨率分辨率 高通推出了第
78、二代骁龙高通推出了第二代骁龙 XR2+平台平台,支持单眼,支持单眼 4.3K 分辨率分辨率。XR2+平台采用单芯片架构,支持 4.3K 单眼分辨率、12 路及以上并行摄像头和强大的终端侧 AI,可追踪用户的运动轨迹和周围环境,从而实现融合物理和数字空间的便捷导航。三星、谷歌等将采用第二代骁龙 XR2+平台。敬请阅读末页的重要说明 20 行业简评报告 图图 32:第二代骁龙第二代骁龙 XR2+示意图示意图 图图 33:第二代骁龙第二代骁龙 XR2+参数细节参数细节 资料来源:高通,招商证券 资料来源:高通,招商证券(10)亿道信息:)亿道信息:推出旗下首款、打通推出旗下首款、打通 C 端市场端市
79、场的的 VisionSE MR 一一体机体机 亿道信息推出旗下首款、打通亿道信息推出旗下首款、打通 C 端市场的端市场的 MR 一体机一体机 VisionSE。在空间计算方面,亿道信息子公司亿境虚拟携重磅新品VisionSE 亮相,并且在本届 CES展上正式发售。这是亿境虚拟推出的首款、打通 C 端市场的全新一代入门级 MR一体机。亿境新品 VisionSE 搭载高通 XR 专用芯片,其中最吸引人的几大亮点分别是:1)4K 高清 120 寸巨幕 3D 观影;2)VST 毛玻璃空间显示屏;3)无线投屏,同时还有多任务、办公/云终端、3D 拍照以及 AI/AIGC 虚拟玩伴等更多玩法。图图 34:
80、亿道信息现场展览亿道信息现场展览 VR 产品板产品板 图图 35:亿道信息亿道信息 MR 一体机一体机 VisionSE 资料来源:亿道信息,招商证券 资料来源:亿道信息,招商证券(11)Ocutrx:推出:推出 XR 头显头显 OcuLenz,可用于治疗眼部黄斑病变,可用于治疗眼部黄斑病变 Ocutrx 推出推出 XR 头显头显 OcuLenz,可用于治疗眼部黄斑病变,可用于治疗眼部黄斑病变。OcuLenz 采用高通骁龙 XR2 处理器,分辨率单眼 2.5K 和 FOV 72。其工作原理是将高对比度、经过像素操作的图像转移到用户的周边视野,提供视觉辅助,有助于弥补黄斑病变患者的视野中心视力损
81、失。OcuLenz 还采用了获得专利的瞳间距调节技术,以优化用户舒适度。敬请阅读末页的重要说明 21 行业简评报告 图图 36:Ocutrx OcuLenz 头显头显外观外观 图图 37:Ocutrx OcuLenz 头显头显可用于治疗眼部黄斑病变可用于治疗眼部黄斑病变 资料来源:Ocutrx,招商证券 资料来源:Ocutrx,招商证券(12)乐思科技:)乐思科技:推出推出搭载搭载 ChatGPT 功能功能的的 AirGo3 AR 眼镜眼镜 乐思科技推出搭载乐思科技推出搭载 ChatGPT 功能的功能的 AirGo3 AR 眼镜眼镜。产品机身重量仅 30g,并搭载 Open AI 的聊天机器人
82、 ChatGPT 功能,可以音讯、文件形式提供实时翻译功能,也能通过内置扬声器,以其他语言转述使用者所说内容。图图 38:AirGo3 搭载搭载 ChatGPT 功能功能 资料来源:Digitimes,招商证券 (13)歌尔股份:全新)歌尔股份:全新 VR/AR 显示模组等创新技术及解决方案显示模组等创新技术及解决方案 歌尔携多款全新歌尔携多款全新 VR/AR 显示模组等创新技术及解决方案参展,助力显示模组等创新技术及解决方案参展,助力 VR/AR 显显示技术革新。示技术革新。在在 VR 领域,领域,歌尔光学推出高性能 Pancake 显示模组星际 M41,联合3M公司首次采用基于COC材料的
83、模内注塑技术,并将FOV提升至105,VR 显示效果提升显著;还有星际 C31 和星际 P31 Pancake 显示模组等,均可适配 4K 高画质 Micro OLED 屏幕,满足影音娱乐、视频会议、商务办公等对 VR显示性能要求较高的应用场景需求。在在 AR 领域,领域,歌尔光学展出多款全新升级的全彩衍射光波导显示模组,主打小体积、超高亮、全彩显示等特性。其中,30FOV 单层全彩衍射光波导显示模组 Star E,成功突破高折射率光栅加工工艺,并引入电致变色技术,透光率 10%-90%可调。还有可适配大 FOV 光波导的行业内体积最小光机,采用行业最新 0.23 英寸 LCoS 方案,可适配
84、 46大 FOV 光波导(可升级至 53FOV),体积压缩到约 1cc。敬请阅读末页的重要说明 22 行业简评报告 图图 39:歌尔股份歌尔股份 XR 领域领域产品展示图(产品展示图(1)图图 40:歌尔股份歌尔股份 XR 领域领域产品产品展示展示图(图(2)资料来源:歌尔股份,招商证券 资料来源:歌尔股份,招商证券(14)瑞声科技:)瑞声科技:XR 声光触全栈声光触全栈解决方案首次亮相解决方案首次亮相海外海外 瑞声科技瑞声科技 XR 声光触全栈解决方案于海外首次亮相声光触全栈解决方案于海外首次亮相。瑞声科技重磅展出的 3P VR Pancake 光机模组已成功实现量产,该模组具有轻薄化、大视
85、场角、鬼影抑制、屈光度调节及边缘像质清晰五大优势,可带来更优质的图像及更舒适的使用体验。同时,结合市场对 4K 显示的诉求,瑞声科技即将推出业界领先的全新 1.35 寸Micro-OLED 小屏幕、115 度大 FOV、17.4mm 超短 TTL 的曲贴模组。在 AR 显示领域,瑞声科技与光波导厂商 Dispelix 共同开发的单层彩色光波导镜片,其实现了单层光波导镜片设置与大视角高画质的平衡,可为用户打造更清晰的画面和更通透轻薄的佩戴体验。此外,现场还展出了近耳隐私声学方案、自适应扳机解决方案等重要技术方案,以及 AR 眼镜、音频眼镜等演示 Demo,吸引众多现场用户进行体验。目前,瑞声科技
86、围绕“智能音频眼镜”的产品形态,可提供从设计到生产的一站式 ODM、OEM 的服务,能满足客户定制化需求。图图 41:瑞声科技瑞声科技 XR 相关产品展品图(相关产品展品图(1)图图 42:瑞声科技瑞声科技 XR 相关产品相关产品展品图(展品图(2)资料来源:瑞声科技,招商证券 资料来源:瑞声科技,招商证券(15)京东方:)京东方:发布发布双眼双眼 4K 分辨率分辨率 XR 混合现实一体机混合现实一体机 京东方发布双眼京东方发布双眼 4K 分辨率分辨率 XR 混合现实一体机,众多品牌推出京东方赋能的混合现实一体机,众多品牌推出京东方赋能的VRAR 产品。产品。京东方首发的 XR 混合现实一体机
87、可实现双眼 4K 分辨率,通过空间算法升级可实现虚拟现实的自由切换,持续赋能观影、游戏、展览展示、教育医疗等多场景应用。此外,在 CES 2024 上,创维、大朋、小派等众多品牌推出了京东方赋能的 VR/AR 产品。其中,创维全新发布的首款 PANCAKE 2 MR 产 敬请阅读末页的重要说明 23 行业简评报告 品,采用京东方 Micro OLED 显示屏,解锁单眼 4K 分辨率 MR 全新视界;作为定位高端市场的VR头显小派Crystal等创新产品搭载京东方高PPI Fast LCD 以及 Mini LED 背光技术,为用户带来沉浸式、逼真的元宇宙体验。图图 43:京东方京东方 XR 混合
88、现实一体机混合现实一体机 图图 44:京东方京东方 XR 混合现实一体机混合现实一体机展示图展示图 资料来源:京东方,招商证券 资料来源:京东方,招商证券(16)镭昱:全彩)镭昱:全彩 Micro-LED 微显示屏全新升级微显示屏全新升级 镭昱全彩镭昱全彩 Micro-LED 微显示屏全新升级微显示屏全新升级,自研光刻式量子点制程(,自研光刻式量子点制程(QDPR)进)进一步优化。一步优化。镭昱展出的 0.11 英寸和 0.22 英寸全彩 Micro-LED 微显示屏在关键性能方面实现全新升级,并展示双目全彩光波导模组。相较于三原色组合的全彩方案,单片全彩 Micro-LED 微显示方案的核心
89、优势是单目仅需一颗芯片即可实现全彩显示。此外,镭昱自研光刻式量子点制程实现更广色域及更优色彩表现。经实测数据显示,镭昱全彩微显示屏 sRGB 色域比例由 133%提升至 147.2%,NTSC色域比例由 94.2%提升至 104.3%,DCI-P3 色域比例由 98.1%提升至 108.5%。图图 45:镭昱全彩镭昱全彩 Micro-LED 微显示屏微显示屏 图图 46:镭昱自研的光刻式量子点制程(镭昱自研的光刻式量子点制程(QDPR)资料来源:镭昱,招商证券 资料来源:镭昱,招商证券(17)莫界科技:)莫界科技:推出推出单色及全彩树脂衍射光波导单色及全彩树脂衍射光波导、四代四代 Micro
90、LED微型光引擎微型光引擎 莫界科技推出莫界科技推出多款独家研发多款独家研发 AR 核心器件核心器件+整机方案。整机方案。1)单色及全彩树脂衍射光)单色及全彩树脂衍射光波导:波导:具备极致轻薄、高透过率、安全耐用、可屈光定制、可量产等显著优势,是推动消费级 AR 眼镜迈向轻薄化、便携化的重要动力。2)四代)四代 Micro LED 微微型光引擎:型光引擎:最新一代体积仅 0.3cc,并在入眼亮度、清晰度、对比度等关键指标 敬请阅读末页的重要说明 24 行业简评报告 上表现卓越,满足终端用户对舒适佩戴的需求,为终端用户提供卓越的虚实融合视觉体验。3)全新的轻量级)全新的轻量级 AR 整机解决方案
91、:整机解决方案:该方案基于双目树脂衍射光波导+Micro LED 的组合。图图 47:莫界科技莫界科技 AR 相关产品展台(相关产品展台(1)图图 48:莫界科技莫界科技 AR 相关产品展台相关产品展台(2)资料来源:莫界科技,招商证券 资料来源:莫界科技,招商证券(18)思坦科技:展示最高达)思坦科技:展示最高达 11400 PPI Micro LED 微显示器微显示器 思坦科技展示思坦科技展示全球领先的全球领先的 10000+PPIMicro LED 微显示屏。微显示屏。这款 Micro LED 微显示器 0.13 英寸、实际分辨率高达 11400 PPI,思坦科技称是目前全球已发布最高
92、PPI 的 Micro LED 微显示器,获得 CES 2024 创新大奖。图图 49:思坦科技思坦科技 Micro LED 微显示器最高达微显示器最高达 11400 PPI 资料来源:思坦科技,招商证券(19)豪威科技:)豪威科技:推出推出用于下一代用于下一代 AR/XR/MR 眼镜的眼镜的 LCOS 面板面板OP03050 豪威科技推出豪威科技推出 OP03050 LCOS 面板,用于下一代面板,用于下一代 AR/XR/MR 眼镜。眼镜。低功耗、小尺寸的 OP03050 LCOS 面板,在单个芯片中集成了 LCOS 阵列、驱动电路、帧缓冲器和接口,具备 3.0 微米像素间距、120 Hz
93、刷新率和 1560 x1200 显示分辨率。其采用 0.23 英寸光学设计,小型 FPCA 封装,支持 4 通道 MIPI-DSI 接口。敬请阅读末页的重要说明 25 行业简评报告 图图 50:豪威科技豪威科技 LCOS 面板面板 OP03050 图图 51:豪威科技豪威科技 LCOS 面板面板 OP03050 参数参数 资料来源:IT 之家,招商证券 资料来源:IT 之家,招商证券 3、汽车、汽车电子电子:聚焦汽车智能化,聚焦汽车智能化,AI 应用及智驾应用及智驾/座舱软硬件座舱软硬件技术成为重点技术成为重点 本届大会聚焦智驾本届大会聚焦智驾/座舱软硬件领域实用技术,头部座舱软硬件领域实用技
94、术,头部 OEM 积极推进积极推进 AI 大模型上大模型上车。车。1)AI 应用:应用:奔驰、宝马分别推出了 AI 大模型的新一代 MBUX 人机交互系统/全新 BMW 语音助手;大众展示了首批整合了 ChatGPT 的车型,并宣布 24Q2开始将成为首个标配 ChatGPT 功能的量产车品牌。2)芯片:)芯片:英伟达 DRIVE Thor平台与理想合作,DRIVE Orin 平台已应用于长城/极氪/小米等;高通数字座舱、驾舱融合、自动驾驶应用提速。此外传统芯片厂商英特尔、AMD 入局车载 SoC,其中英特尔推出 AI 增强型车载 SoC 系列,极氪将首家搭载;AMD 推出 2 款芯片赋能汽车
95、智能化应用。3)激光雷达:)激光雷达:禾赛、速腾分别推出超长距激光雷达新品 AT512/M3,此外一径科技携全新 SPAD 激光雷达 ZVISION EZ6 亮相,打破2000 元价格边界。4)显示:)显示:LG、京东方等显示巨头聚焦前沿显示技术,分别推出 P2P 显示解决方案/超大尺寸 Oxide 智能座舱屏等多款高性能解决方案;大陆集团与施华洛世奇合作推出豪华水晶中央显示屏;宝马则展示了如何使用 AR眼镜以提升驾驶体验。表表 3:CES 2024 期间期间汽车电子领域产品及技术亮点汽车电子领域产品及技术亮点 厂商厂商 产品产品 亮点亮点 芯片 英伟达 NV DRIVE 平台 Thor 芯片
96、:理想下一代电动汽车采用 Orin 芯片:长城、极氪、小米采用 高通 骁龙数字底盘 骁龙 Ride 平台 Snapdragon 数字座舱平台、Snapdragon Ride 平台和 Snapdragon Ride Flex SoC等布局及进展 英特尔 AI 增强型软件定义车载 SoC 开放式汽车芯粒平台 推出全新的 AI 增强型软件定义车载 SoC 系列 拟收购 Silicon Mobility SAS 推出开放式汽车芯粒平台 AMD 2 款芯汽车芯片 Versal AI Edge 车规级自适应 SoC:AMD 首款通过汽车认证的 7nm 器件,可提供 5-171 TOPS 算力,可用于激光雷
97、达、雷达与摄像头、集中式域控制器;锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器:7nm,为下一代汽车数字座舱提供助力 激光雷达 速腾聚创 M3 超长距激光雷达 全球首款通过 940nm 实现 300m10%反射率测距能力的超远距激光雷达 禾赛科技 AT512 超远距激光雷达 512 线超高清超远距,可实现 300m10%反射率,最远测距达 400m 敬请阅读末页的重要说明 26 行业简评报告 图达通 多种激光雷达产品 全品类亮相 CES,蔚来 ET9 所搭载的激光雷达 Robin W 点云首秀 Aeva FMCW 4D 激光雷达 推出首款可量产汽车级 FMCW 4D 激光雷达,与戴姆勒卡车达成定点合作
98、 一径科技 ZVISION EZ6 采用全新一代的 SPAD 激光雷达架构,价格率先打破 2000 元边界 显示 京东方 超大尺寸 Oxide 智能座舱屏 Oxide 在高分辨率、高刷、低频、窄边框、低功耗等方面具有技术优势 LG Display 显示及其他全新概念解决方案 超大尺寸 P2P 显示解决方案/后座娱乐可折叠 OLED/汽车天花板可滑动 OLED 独家车载音响解决方案等 其他产品技术 博世 新型跨域计算平台 自动泊车充电创新技术 与高通合作推出汽车行业首款能在单颗 SoC 上同时运行信息娱乐和先进 ADAS 功能的车载中央计算平台 搭载自动泊车充电技术的电动车可在手机控制下实现无人
99、工干预自动充电 大陆集团 水晶中央显示屏 首发与施华洛世奇 Mobility 合作打造的水晶中央显示屏 LG 电子 透明薄膜型天线 网络安全管理系统Cockpit 平台 透明薄膜型天线:可无缝集成于汽车玻璃,支持 5G、GNSS、Wi-Fi;Cockpit 平台:可快速识别安全漏洞,主动监控并采取预防措施消除潜在威胁 法雷奥 展示多项黑科技 法雷奥 SCALA3 激光雷达、Predict4Range 热管理软件、智能浸没式电池冷却系统、ImagIn 车内照明系统、与宝马合作的远程泊车解决方案、PanoramaXR 全景技术、与 Teledyne FLIR 合作打造全球最小、灵敏度最高的车规级夜
100、视仪 中科创达 滴水 OS 2023 年底首创,集成了 AI 大模型和先进的计算架构,具备高安全、大算力、可定制的特点 三星电子 SmartThings Energy 与特斯拉产品连接,如电动汽车/壁式连接器充电解决方案;与现代/起亚的汽车连接,开发“家到车”和“车到家”服务及综合家庭能源管理服务。现代摩比斯 多项准备量产的技术 创新的显示屏系列(全球首款车用可卷曲显示屏、3D 显示屏、QL 显示屏、车用透明显示屏)和高功率集成充电控制单元;全新概念电动汽车 Mobion OEM 小鹏汇天 飞行汽车 陆空一体式飞行汽车参展;分体式飞行汽车将于 24Q4 开启预定,计划 25Q4 开始量产交付
101、梅赛德斯-奔驰 MBUX 车载系统 概念车/原型车 发布最新一代 MBUX 车载系统,集成 AI 虚拟助理/音视频/游戏应用 展出 LA 级概念车、电动版 G 级 SUV 原型车。宝马 加持“车规级”生成式 AI 和增强现实 首次展示如何使用 AR 眼镜(XREAL Air 2)提升驾驶体验;演示了基于大语言模型打造的全新 BMW 语音助手 索尼-本田 AFEELA 纯电汽车 新车搭载高通芯片,具有 L3 功能;2025 年开始接受线上预订 大众汽车 新款高尔夫 GTI 引入 ChatGPT 展示旗下首批应用 AI 大模型的车型 宣布 24Q2 开始将成为首个标配 ChatGPT 功能的量产车
102、品牌 资料来源:IT 之家,各公司官网,招商证券整理(1)英伟达:)英伟达:DRIVE Thor/DRIVE Orin 平台深化自动驾驶布局,与平台深化自动驾驶布局,与理想理想/极氪极氪/小米小米/长城合作长城合作 英伟达:理想下一代电动汽车将采用英伟达:理想下一代电动汽车将采用NVIDIA DRIVE Thor集中式车载计算平台,集中式车载计算平台,理想理想/长城长城/极氪极氪/小米汽车已采用小米汽车已采用 NVIDIA DRIVE Orin 平台。平台。NVIDIA DRIVE Thor 集中式车载计算平台:集中式车载计算平台:芯片的 AI 功能最初被部署在NVIDIA Grace CPU
103、 以及采用 Hopper、Ada Lovelace 架构的 GPU 上,预计将提供高达 2000 TOPS 的高性能算力。DRIVE Thor 将会是下一代集中式汽车计算机,提供自动驾驶、自动泊车、驾驶员/乘客监控以及人工智能座舱等 敬请阅读末页的重要说明 27 行业简评报告 智能功能。理想汽车下一代车型将搭载 DRIVE Thor 平台。NVIDIA DRIVE Orin 平台:平台:理想、长城、极氪、小米汽车已在其新一代自动驾驶系统中采用 NVIDIA DRIVE Orin 平台。1)理想汽车:)理想汽车:于 L 系列车型上推出了智能驾驶系统 AD Max,搭载双 NVIDIA DRIVE
104、 Orin 处理器,总算力达 508 TOPS,实现了传感器信息的实时融合与处理,该系统提供全场景智能驾驶、全场景辅助驾驶、智能泊车、主动安全等功能;2)长城汽车:)长城汽车:将基于 DRIVE Orin 集中计算平台打造自主研发的高端智能驾驶系统 Coffee Pilot,将支持无高精地图下泊车、高速和城区等全场景智慧领航辅助驾驶功能;3)极氪:)极氪:极氪旗下四款车型均搭载了 NVIDIA DRIVE Orin 平台,其中,极氪 007 将配备全新的全栈自研智能驾驶系统,搭载了双 DRIVE Orin 系统级芯片,可实现智能泊车以及在高速路和城市道路上的智能辅助驾驶。极氪通过 Orin 平
105、台自研的高级驾驶辅助系统中的极氪 NZP 高速自主领航辅助系统,在交付后即可在中国各主要城市使用;4)小米汽车:)小米汽车:小米 SU7 采用双 DRIVE Orin 系统级芯片,可实现高速公路上市的有条件自动驾驶,加上小米感知决策大模型,目标实现不分城市/层级/道路的中国城市领航功能。图图 52:NVIDIA DRIVE Thor 图图 53:NVIDIA DRIVE Orin 资料来源:英伟达,招商证券 资料来源:英伟达,招商证券(2)高通:展示舱驾融合、智能座舱合作成果,共创)高通:展示舱驾融合、智能座舱合作成果,共创 AI 机遇机遇 高通利用高通利用 AI 技术推动汽车智能化变革,骁龙
106、数字底盘自技术推动汽车智能化变革,骁龙数字底盘自 2021 年起已支持年起已支持 40 多多家中国汽车品牌推出超家中国汽车品牌推出超 100 款车型;多代骁款车型;多代骁龙座舱平台持续赋能座舱性能;龙座舱平台持续赋能座舱性能;Snapdragon Ride 平台支持自动驾驶变革加速。平台支持自动驾驶变革加速。Snapdragon 数字座舱平台数字座舱平台:利用增强图形图像、多媒体和 AI 功能,打造高度沉浸式、直观和复杂的车内体验,为驾乘者提供个性化服务。1)第四)第四代至尊级骁龙座舱平台(骁龙代至尊级骁龙座舱平台(骁龙 8295):):首次在座舱 SoC 引入 5nm 制程工艺,采用低功耗和
107、高效散热设计,支持高性能计算、计算机视觉、AI 和多传感器处理等功能。已在新奔驰 E 级、极越 01、极氪 001 FR 和极氪 007、吉利银河 E8、小鹏 X9、零跑 C10、蔚来 ET9、小米 SU7 等车型搭载。2)第四代)第四代旗舰级骁龙座舱平台(骁龙旗舰级骁龙座舱平台(骁龙 8255):):较前代产品在 CPU/GPU/AI/ISP 等方面实现大幅提升,可集成摄像头监测系统,支持多屏交互、多模态交互等功能。车联天下将基于骁龙 8255 打造最新一代座舱域控制器,并在哪吒汽车山海平台 2.0 车型首发。自动驾驶:自动驾驶:1)Snapdragon Ride 平台:平台:由先进、可扩展
108、和可定制的自动驾驶片上系统组成,支持 L2+/L3 功能的主动安全,通过云解决方案和生成式 敬请阅读末页的重要说明 28 行业简评报告 AI 提供支持,帮助车企和 Tier 1 构建高效的自动驾驶解决方案。2)Snapdragon Ride Flex SoC:助力舱驾融合赛道提速,可在单颗 SoC 上协同部署数字座舱、ADAS 和自动驾驶(AD)功能,实现车辆内各种功能的协调。当前高通正与博世、镁佳科技、车联天下和畅行智驾等公司合作发展 Snapdragon Ride Flex SoC。图图 54:高通骁龙数字底盘布局高通骁龙数字底盘布局 图图 55:Snapdragon 座舱平台座舱平台 资
109、料来源:高通,招商证券 资料来源:高通,招商证券 图图 56:Snapdragon Ride 平台平台 图图 57:Snapdragon Ride Flex SoC 资料来源:高通,招商证券 资料来源:高通,招商证券(3)英特尔:进军汽车市场,推出全新的)英特尔:进军汽车市场,推出全新的 AI 增强型软件定义汽车增强型软件定义汽车 SoC 英特尔正式宣布进军汽车市场,推出全新的英特尔正式宣布进军汽车市场,推出全新的 AI 增强型软件定义车载增强型软件定义车载 SoC 系列、系列、拟收购拟收购 Silicon Mobility SAS 并打造开放式汽车芯粒平台。并打造开放式汽车芯粒平台。推出全新
110、推出全新 AI 增强型软件定义车载增强型软件定义车载 SoC:该产品将实现车载 AI 功能,如生成式 AI 和基于摄像头的驾驶员/乘客监控系统。极氪将成为首家采用英特尔全新软件定义汽车 SoC 系列的整车厂。拟收购拟收购 Silicon Mobility SAS:Silicon Mobility SAS 是专注于智能电动汽车能源管理 SoC 的 Fabless 公司。本次收购有望提升电动汽车能源管理的 AI效率。该交易尚待监管部门批准。推出业界首个开放式汽车芯粒平台:推出业界首个开放式汽车芯粒平台:英特尔承诺将提供业界首个基于 UCIe的开放式汽车芯粒平台,客户能够将自己的芯粒集成到英特尔的汽
111、车产品中,其成本远低于完全定制的 SoC。混合与匹配芯粒的能力可降低因供应商限制带来的风险,并且促进更加可扩展的软件定义架构的发展。敬请阅读末页的重要说明 29 行业简评报告 图图 58:英特尔汽车副总裁兼总经理英特尔汽车副总裁兼总经理 Jack Weast 在在 CES 演讲演讲 图图 59:极氪将成为首家采用英特尔全新软件定义汽车极氪将成为首家采用英特尔全新软件定义汽车 SoC 系列的系列的OEM 资料来源:英特尔,招商证券 资料来源:英特尔,招商证券(4)AMD:推出:推出 2 款新品服务智驾款新品服务智驾/座舱应用,座舱应用,AI 引擎提升车载体验引擎提升车载体验 AMD 推出推出 V
112、ersal Edge XA 车规级自适应车规级自适应 SoC 和和 Ryzen(锐龙)嵌入式(锐龙)嵌入式 V2000A系列处理器。系列处理器。Versal Edge XA 车规级自适应车规级自适应 SoC:是:是 AMD 首款通过汽车认证的 7nm 器件,可提供 5-171 TOPS 算力;产品引入了先进的 AI 引擎,能够针对众多下一代高级汽车系统和应用进行进一步优化,包括前视摄像头、车舱内监控、激光雷达、4D 雷达、环绕视图、自动泊车以及自动驾驶。首批器件将于 2024 年初发布。Ryzen 锐龙嵌入式锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器:系列处理器:基于创新的 7nm 工艺技术、“Ze
113、n 2”核心以及高性能 AMD Radeon Vega 7 显卡进行构建;产品可提供高清图形、增强的安全功能以及经由虚拟机管理程序支持的汽车软件,为下一代汽车数字座舱提供助力。图图 60:Versal Edge XA 芯片芯片/Ryzen 嵌入式嵌入式 V2000A 资料来源:AMD,招商证券(5)速腾聚创:发布首款)速腾聚创:发布首款 940nm 超长距激光雷达超长距激光雷达 M3,可实现,可实现 300米测距米测距 速腾聚创发布速腾聚创发布 940nm 超长距激光雷达超长距激光雷达 M3,可应用于,可应用于 L3L4 前装量产项目。前装量产项目。M3是速腾M平台的第一款超长距激光雷达,采用
114、速腾聚创成熟的二维扫描技术方案,敬请阅读末页的重要说明 30 行业简评报告 测距能力达 300m10%,最佳角分辨率为 0.05x0.05。M3 可精准检出轮胎、锥桶、小孩等远处小物体及交通事故等转角情况,让自动驾驶车辆提前发现散落障碍物并及时避让,助力L3自动驾驶速度上限提升至120km/h。相较传统1550nm超长距产品,M3 具有成本低、功耗低、体积小的特点,可应用于 L3L4 前装量产项目。图图 61:940nm 超长距激光雷达超长距激光雷达 M3 图图 62:M3 点云实测视频点云实测视频 资料来源:速腾聚创,招商证券 资料来源:速腾聚创,招商证券(6)禾赛科技:发布)禾赛科技:发布
115、 512 线超远距激光雷达线超远距激光雷达 AT512,最远测距,最远测距 400米米 禾赛现场展出了旗下两款车规级重磅产品“性能王牌”禾赛现场展出了旗下两款车规级重磅产品“性能王牌”AT512 和舱内超薄和舱内超薄 ET25。AT512:禾赛科技正式发布 512 线超高清超远距激光雷达 AT512,产品搭载最新第四代自研芯片,在体积不变的情况下实现性能全面升级:1)反射率:可实现 300m10%反射率,相比 AT128 提升了 50%;2)测远:最远测距达 400m,是市场同类远距激光雷达的 2 倍,让车辆至少提前一倍距离发现目标,为系统安全决策增加 40%以上的反应时间;3)分辨率:AT5
116、12拥有全局均匀的 0.05x0.05角分辨率,点云密度是 AT128 的 8 倍,同时也达到市场上其他同类远距产品的 10 倍以上。ET25:禾赛首次在海外市场公开亮相车规级超薄远距激光雷达 ET25,产品具有 25 mm 的极度轻薄机身,置于前挡风玻璃后不仅风阻友好、无惧脏污,还让整体车身设计更加流畅。ET25 已获得一汽红旗品牌下一代旗舰纯电车型量产定点,预计将于 2025 年上半年量产交付。图图 63:禾赛科技:禾赛科技512 线超高清超远距激光雷达线超高清超远距激光雷达 AT512 图图 64:禾赛科技车规级超薄远距激光雷达:禾赛科技车规级超薄远距激光雷达 ET25 资料来源:禾赛科
117、技,招商证券 资料来源:禾赛科技,招商证券 敬请阅读末页的重要说明 31 行业简评报告 (7)图达通:全品类亮相)图达通:全品类亮相 CES,蔚来,蔚来 ET9 所搭载的激光雷达所搭载的激光雷达 Robin W点云首秀点云首秀 图达通 Seyond 带来图像级超远距主视雷达 Falcon 系列、前向及广角侧视激光雷达 Robin 系列,以及感知软件平台 OmniVidi 的超全产品矩阵齐亮相。此外,展会现场迎来蔚来 ET9 所搭载的激光雷达 Robin W 点云首秀,产品拥有 2 倍于市场同类产品的超长测距能力,最远探测可达 150 米,近 10 倍于同类产品的角分辨率,搭配 120*70的超
118、广角视场,精准感知周围环境,在高速变道、城区无保护转弯和车辆泊出等辅助驾驶场景中提供更安全、智能与舒适的用户体验。图图 65:图达通灵雀:图达通灵雀 W 激光雷达点云首秀激光雷达点云首秀 图图 66:Falcon 猎鹰系列产品猎鹰猎鹰系列产品猎鹰 Q 资料来源:图达通,招商证券 资料来源:图达通,招商证券(8)Aeva:推出首款可量产汽车级:推出首款可量产汽车级 FMCW 4D 激光雷达,与戴姆勒激光雷达,与戴姆勒卡车达成定点合作卡车达成定点合作 Aeva 推出了推出了 FMCW 4D 激光雷达激光雷达 Atlas,这是首款专为量产汽车应用而设计的,这是首款专为量产汽车应用而设计的4D LiD
119、AR 传感器。传感器。Atlas 满足了高速公路行驶的关键要求,低反射率目标的检测范围扩大了 25%,最大检测范围可达 500 米。戴姆勒卡车已选择 Aeva 作为其量产自动商用车项目的长距离和超长距离激光雷达供应商,合作将于 2024 年第一季度开始,Aeva 将于 2026 年开始生产,戴姆勒卡车将于 2027 年提高产量。图图 67:Aeva Atlas 4D 激光雷达激光雷达 图图 68:Aeva CoreVision 片上激光雷达模块及片上激光雷达模块及 Aeva X1 片片上系统处理器上系统处理器 资料来源:Aeva,招商证券 资料来源:Aeva,招商证券 (9)一径科技:发布全新
120、)一径科技:发布全新 SPAD 激光雷达激光雷达 ZVISION EZ6,打破,打破 2000元价格边界元价格边界 一径科技一径科技 ZVISION EZ6 亮相亮相 CES 2024,价格率先打破,价格率先打破 2000 元边界。元边界。ZVISION 敬请阅读末页的重要说明 32 行业简评报告 EZ6 以“满足主流应用的最高性价比”为出发点,采用全新一代的 SPAD 激光雷达架构,通过架构创新实现高度芯片化和集成化,有效降低整机成本,价格率先打破 2000 元边界。在性能方面,ZVISION EZ6 采用 192 线垂直扫描技术,点云特征达到了图像级别;采用脏污检测算法,不会因为轻微脏污而
121、出现点云异常,并且能够准确地上报脏污信息。图图 69:ZVISION EZ6 核心亮点核心亮点 图图 70:ZVISION EZ6 关键参数关键参数 资料来源:一径科技,招商证券 资料来源:一径科技,招商证券(10)京东方:携前沿尖端显示技术重磅亮相,首发超大尺寸智能座)京东方:携前沿尖端显示技术重磅亮相,首发超大尺寸智能座舱屏舱屏 Oxide 京东方全球首发超大尺寸Oxide智能座舱45英寸9K氧化物MiniLED车载贯穿屏,可实现 9K 超高分辨率、90Hz 超高刷新率、6048 超高分区顶级画质、百万级超高对比度、1500nits 亮度显示效果,可有效降低 20%30%功耗。吉利银河 E
122、8 已搭载京东方精电全球首发的 45 英寸 8K 车载贯穿屏,集仪表、中控、副驾于一屏,推动汽车真正成为更加智能、更具体验感的“第三空间”。图图 71:京东方:京东方 Oxide 智能座舱屏智能座舱屏 图图 72:首发搭载:首发搭载 45 英寸英寸 8K 车载贯穿屏的吉利银河车载贯穿屏的吉利银河 E8 资料来源:京东方,招商证券 资料来源:京东方,招商证券(11)LG Display:P-OLED 等差异化技术助力车载显示等差异化技术助力车载显示 LG Display 发布多项差异化技术和解决方案,可将汽车内部有限的空间使用率最发布多项差异化技术和解决方案,可将汽车内部有限的空间使用率最大化并
123、提供全新乘坐体验。大化并提供全新乘坐体验。1)超大尺寸)超大尺寸 P2P 方案:方案:LG Display 展示了超大尺寸P2P(Pillar to Pillar)显示解决方案,将仪表盘使用的 12.3 英寸 P-OLED 和中控屏 34 英寸 P-OLED 自然连接,犹如一整块超大的显示屏贴合在整个仪表盘;48英寸 P2P LTPS LCD 产品通过贯穿仪表盘的超大尺寸屏幕,能够让车内乘员一眼获取车辆的相关信息。2)其他车载屏幕解决方案:)其他车载屏幕解决方案:后座娱乐使用的 17 英寸可折叠OLED产品以及车内顶棚的18英寸可滑动OLED都可根据用户需求进行展开,敬请阅读末页的重要说明 3
124、3 行业简评报告 带来更宽广的空间应用。3)车载音响解决方案:)车载音响解决方案:以超薄胶片形态呈现,重量和厚度分别仅为普通汽车扬声器的 30%和 10%。图图 73:57 英寸英寸 P2P LCD 和和 32 英寸可滑动英寸可滑动 OLED 产品产品 图图74:Pop-up型型48英寸英寸LTPS LCD和和18英寸可滑动英寸可滑动OLED产品产品 资料来源:LG Display,招商证券 资料来源:LG Display,招商证券(12)大陆集团:首发与施华洛世奇)大陆集团:首发与施华洛世奇 Mobility 合作打造的水晶中央显合作打造的水晶中央显示屏示屏 大陆集团首发与施华洛世奇大陆集团
125、首发与施华洛世奇 Mobility 合作打造的水晶中央显示屏。合作打造的水晶中央显示屏。产品采用了MicroLED 技术,显示器具有自发光像素,与同类技术相比,可提供更高的亮度和更好的对比度值。10 英寸显示屏无缝嵌入高级水晶外壳,营造视觉漂浮感。同时,其优雅独特的半透明外观将为内饰设计师提供全新方式,来诠释未来豪华汽车产品内饰的极简主义美学。图图 75:大陆集团水晶中央显示屏:大陆集团水晶中央显示屏 资料来源:大陆,招商证券(13)博世)博世:推出新型跨域计算平台及自动泊车充电创新技术:推出新型跨域计算平台及自动泊车充电创新技术 博世集团推出了新型跨域计算平台及自动泊车充电创新技术。博世集团
126、推出了新型跨域计算平台及自动泊车充电创新技术。1)车载中央计算)车载中央计算平台:平台:与高通合作,基于 Snapdragon Ride Flex SoC,推出汽车行业首款能在单颗 SoC 上同时运行信息娱乐和先进 ADAS 功能的车载中央计算平台。2)自动泊)自动泊车充电技术:车充电技术:在配备有自动代客泊车系统的停车库中,搭载自动泊车充电技术的电动车可自行驶入一个拥有充电桩的可用停车位,并在手机控制下实现无人工干预自动充电;充电完成后,车辆会自动转移到另一个停车位。敬请阅读末页的重要说明 34 行业简评报告 图图 76:博世新型车载计算平台:博世新型车载计算平台 图图 77:博世自动泊车充
127、电技术:博世自动泊车充电技术 资料来源:博世,招商证券 资料来源:博世,招商证券(14)法雷奥:展示激光雷达、热管理软件、无线充电、照明、远程)法雷奥:展示激光雷达、热管理软件、无线充电、照明、远程泊车等多项软硬件技术方案泊车等多项软硬件技术方案 法雷奥展示了一系列的最新技术成果以及未来移动出行解决方案,包括 1)法雷)法雷奥第三代激光雷达奥第三代激光雷达 SCALA3,在硬件和感知软件功能上均有创新,性能在行业处于领先地位。2)Predict4Range 热管理软件,热管理软件,解决里程焦虑;3)Ineez 无线充无线充电解决方案,电解决方案,是第一个也是唯一一个使用超低工作频率(约 3kH
128、z)的无线充电解决方案,可与市面上的所有家用充电桩兼容,实现更轻、更简单且更安全的充电体验;4)智能浸没式电池冷却系统,)智能浸没式电池冷却系统,提高电动汽车综合性能;5)极氪)极氪 x 法雷奥法雷奥车载照明方案,车载照明方案,配备 15 毫米高的法雷奥 Thinbilite 双功能前照明模块和两个 LED数字面板,提供独特、个性化和互动的照明体验。6)法雷奥)法雷奥 x 宝马远程泊车解宝马远程泊车解决方案,决方案,配备法雷奥已量产的摄像头,依托法雷奥的 V-Cloud 安全平台,提供车辆内外实时环境图像,让用户进行远程操作,且具备极高的可靠性。图图 78:法雷奥:法雷奥Predict4Ran
129、ge 软件软件 图图 79:法雷奥:法雷奥 Ineez 无线充电解决方案无线充电解决方案 资料来源:法雷奥,招商证券 资料来源:法雷奥,招商证券(15)现代摩比斯:推出)现代摩比斯:推出 MOBION 概念车及其核心电动汽车技术概念车及其核心电动汽车技术 现代摩比斯推出了现代摩比斯推出了 MOBION 概念车及其核心电动汽车技术。概念车及其核心电动汽车技术。1)Mobion 概念车创新性地采用 e-Corner 模块技术,四个车轮均能独立进行 90 度转向,从而实现了前所未有的横向行驶和原地 360 度掉头等功能。2)现代摩比斯还展示了全球 敬请阅读末页的重要说明 35 行业简评报告 首款车用
130、可卷曲显示屏、汽车透明显示屏、22kW 电动汽车专用大功率整合充电控制模块等 20 项可立即量产的新型移动技术。图图 80:汽车透明显示汽车透明显示 图图 81:Mobion 概念车概念车 资料来源:现代摩比斯,招商证券 资料来源:现代摩比斯,招商证券(16)三星电子:)三星电子:SmartThings 平台与特斯拉、现代汽车等开展合作平台与特斯拉、现代汽车等开展合作 三星电子宣布三星电子宣布 SmartThings 平台与特斯拉、现代汽车等开展合作。平台与特斯拉、现代汽车等开展合作。通过SmartThings 平台,用户在家中将能够执行启动汽车、控制智能空调、打开和关闭车窗以及检查充电状态等
131、与汽车相关的各种操作。1)特斯拉:)特斯拉:三星 SmartThings平台的用户将能够连接到特斯拉家用储能电、汽车、壁挂式连接器充电解决方案等产品,跟踪发电和使用情况,预计在今年第二季度大规模推进。2)现代)现代/起亚:起亚:三星的 SmartThings 可与现代和起亚的联网汽车连接,开发“家到车”和“车到家”服务以及综合家庭能源管理服务。图图 82:三星三星 SmartThings 平台平台 图图 83:三星三星 SmartThings 平台与特斯拉合作平台与特斯拉合作 资料来源:三星电子,招商证券 资料来源:三星电子,招商证券(17)奔驰:发布最新一代)奔驰:发布最新一代 MBUX 车
132、载系统,集成车载系统,集成 AI 虚拟助理虚拟助理/音视音视频频/游戏应用游戏应用 梅赛德斯梅赛德斯-奔驰发布了奔驰发布了MBUX车载系统,并展出车载系统,并展出CLA级概念车和电动版级概念车和电动版G级级SUV原型车。原型车。MBUX 人机交互系统采用 Unity 高分辨率游戏引擎,属于 MB.OS 操作系统打的一部分,通过 AI 可实现类似人类的互动,重塑乘员的数字化体验。此外奔驰还展出了 LA 级概念车和电动版 G 级 SUV 的原型车,其中 CLA 级概念车搭载“超模拟”座舱,贯穿座舱的悬浮式 MBUX 超级屏,沿用了 VISION EQXX 概念车的 mini-LED 技术和沉浸式
133、3D 图形显示;CLA 概念车量产版预计 2024 年年内推出。敬请阅读末页的重要说明 36 行业简评报告 图图 84:MBUX 人机交互系统人机交互系统 图图 85:CLA 级概念车级概念车 资料来源:奔驰,招商证券 资料来源:奔驰,招商证券(18)宝马:展示)宝马:展示 AR 融入驾驶环境体验,并基于融入驾驶环境体验,并基于 AI 大模型打造全新大模型打造全新BMW 语音助手语音助手 宝马展示了如何使用宝马展示了如何使用 AR 眼镜提升驾驶体验,并聚焦生成式眼镜提升驾驶体验,并聚焦生成式 AI 上车。上车。宝马利用XREAL 新推出的 Air 2 Ultra 增强现实眼镜,将导航指令等功能
134、以可视化的方式融入到真实环境中。此外,公司还推出基于亚马逊 Alexa 大语言模型打造的全新BMW 语音助手,用户通过语音便可实现人车智能化交互。图图 86:宝马结合:宝马结合 AR 眼镜提升驾驶体验眼镜提升驾驶体验 图图 87:宝马全新:宝马全新BMW 语音助手语音助手 资料来源:宝马,招商证券 资料来源:宝马,招商证券(19)大众汽车:展示旗下首批应用)大众汽车:展示旗下首批应用 AI 大模型的车型大模型的车型 大众汽车展示了首批将人工智能大语言模型 ChatGPT 融合到 IDA 语音助手功能中的车型。IDA 车载语音助手可用于控制信息娱乐/导航/空调、回答一般知识问题和为用户进行一些文
135、字检索/处理工作。大众宣布 24Q2 开始将成为首个标配ChatGPT 功能的量产车品牌。敬请阅读末页的重要说明 37 行业简评报告 图图 88:ChatGPT 将搭载于大众汽车纯电及燃油车型将搭载于大众汽车纯电及燃油车型 资料来源:大众汽车,招商证券(20)小鹏汇天:携陆空一体式飞行汽车亮相,分体式汽车将于)小鹏汇天:携陆空一体式飞行汽车亮相,分体式汽车将于 24Q4开启预定开启预定 小鹏汇天携陆空一体式飞行汽车亮相,产品可在条件允许的环境下实现垂直起降,飞越拥堵、障碍、河流等,满足人们短距离低空出行的需求;同时陆空一体式飞行汽车还配备可折叠方向盘、驾驶舱透明底盘等前瞻“黑科技”,智能座舱可
136、在陆行模式与飞行模式之间自由切换。此外,小鹏还宣布分体式飞行汽车“陆地航母”将于 24Q4 开启预定,并于 25Q4 开始量产交付。图图 89:小鹏汇天一体式飞行汽车:小鹏汇天一体式飞行汽车 CES 现场展示图现场展示图 图图 90:分体式飞行汽车将于分体式飞行汽车将于 24Q4 开启预定开启预定 资料来源:小鹏汇天,招商证券 资料来源:小鹏汇天,招商证券(21)索尼)索尼-本田:合资新品本田:合资新品 AFEELA 纯电汽车亮相,纯电汽车亮相,2025 年开始预年开始预定定 索尼索尼-本田推出的合资新品本田推出的合资新品 AFEELA 纯电汽车再次亮相纯电汽车再次亮相 CES。Afeela
137、外形采用简洁的流线型设计,搭配无门把手、电子后视镜、激光雷达等多项当前智能网联汽车流行的外观或功能配置。新车 Afeela 电动汽车将搭载高通芯片,具备 L3 级自动驾驶能力,2025 年开始在线上接受预订,车辆由本田北美工厂生产,2026 年春季、下半年起分别在北美、日本交车。敬请阅读末页的重要说明 38 行业简评报告 图图 91:索尼:索尼 Afeela(1)图图 92:索尼:索尼 Afeela(2)资料来源:索尼,招商证券 资料来源:索尼,招商证券 4、创新概念新品创新概念新品:多款多款机器人、机器人、穿戴及家居创意穿戴及家居创意新品融入新品融入AI 技术技术 创新产品及概念层出不穷,多
138、款创新产品及概念层出不穷,多款机器人、机器人、穿戴及家居创意新品融入穿戴及家居创意新品融入 AI 技术,技术,如创新形态 AI 交互硬件 R1、开普勒人形机器人、教育机器人 Moxie AI、利用 AI技术防止打呼噜的智能枕头、可识别用户情绪及缓解压力的 AI 智能镜子、融入AI 技术的智能猫门、检测宠物状况的智能地毯、对视障人士关怀的 AI 智能腰带、唇部诊断和护理智能唇膏、AI 技术融合的移动步行设备 Moonwalkers、AI 检测智能牙刷等。表表 4:CES 2024 期间期间创新概念新品创新概念新品产品及技术亮点产品及技术亮点 厂商厂商 产品产品 亮点亮点 Rabbit R1 推出
139、新形态 AI 硬件 R1,开启新的人机交互方式 开普勒 先行者系列 通用人形机器人 Embodied Moxie AI 专为儿童打造的教育机器人 Motion Pillow 智能枕头 Motion Pillow 帮用户解决打鼾问题 Baracoda 智能镜子 BMind 全球首款基于生成式 AI 的智能镜子,可以根据用户的精神状态提供个性化建议,如光疗、引导冥想和自我肯定,以帮助改善情绪 Flappie 智能猫门 Flappie 借助 RFID 芯片和 AI 技术,过滤掉猫咪从户外带来的狩猎战利品 Domethics 智能地毯 Carepet 通过收集心率、呼吸、睡眠数据和温度、湿度等环境信息
140、,全面检测宠物的健康状况,同时提供 24 小时全天候的兽医援助服务,将监测到的信息实时共享给兽医以获得及时的反馈 AI Guided Limited AI 智能腰带 GUIDi 配备了双广角摄像头、集成传感器的定制边缘 AI 模块、触觉导航系统和语音命令,使用激光雷达帮助视障人士检测到周围的超 50 种物体,最大检测范围达 5 米 爱茉莉太平洋 美容设备 Lipcure Beam 能够实现唇部诊断、护理和化妆的三合一,检测唇部水分含量并提供诊断结果;根据诊断的结果,刷头会发出定制可见光,以帮助唇部护理 Shift Robotics 月球漫步者鞋Moonwalkers 由传感器和 AI 技术加持
141、的移动步行设备,可实现 2.5 倍的步行速度,最高 7 英里/小时 Oclean AI 牙刷 Oclean X Ultra 在用户刷牙时与之交谈,给出如何改善的建议 资料来源:各公司官网、公众号,智东西、IT 之家,招商证券整理(1)Rabbit:推出新形态推出新形态 AI 硬件硬件 R1,开启新的人机交互方式,开启新的人机交互方式 Rabbit 推出新形态推出新形态 AI 硬件硬件 R1,开启新的人机交互方式。开启新的人机交互方式。Rabbit 推出出全新 AI硬件 R1,由美国人机交互创企 Rabbit 打造,大小约为 iPhone 的一半,采用了 敬请阅读末页的重要说明 39 行业简评报
142、告 大型动作模型(LAM)。用户无需应用程序和登录,只需简单提问,就能实现查询、播音乐、打车、购物、发信息等操作。图图 93:Rabbit 新形态新形态 AI 硬件硬件 R1 资料来源:Rabbit,招商证券(2)开普勒开普勒:展示展示先行者系列通用人形机器人先行者系列通用人形机器人 开普勒展示先行者系列通用人形机器人。开普勒展示先行者系列通用人形机器人。开普勒人形机器人有着 178cm 的身高,85kg 的体重,智能灵巧手共有 12 个自由度,全身多达 40 个关节自由度,具备复杂地形行走、智能规避障碍、手部灵活操控、强力负重搬运、手眼协同操作、智能交互沟通等功能。其动力系统采用与特斯拉“擎
143、天柱”相同的行星滚柱丝杠执行器和旋转型执行器技术路线,而且全身自由度、手部操控灵活度、手眼协同、视觉感知识别等都表现优越,可以和特斯拉“擎天柱”媲美。图图 94:开普勒人形机器人:开普勒人形机器人 资料来源:开普特,招商证券(3)Embodied:推出:推出专为儿童打造专为儿童打造的的教育机器人教育机器人 Moxie AI Embodied 推出专为儿童打造的教育机器人推出专为儿童打造的教育机器人 Moxie AI。美国机器人创企Embodied 推出专为 5-10 岁儿童打造了教育机器人 Moxie AI,能以游戏的对话 敬请阅读末页的重要说明 40 行业简评报告 方式提供社交技能培训,并能
144、够感知、处理和响应自然对话、眼神交流、面部表情和其他行为,以及识别和回忆人、地点和事物。图图 95:Embodied 推出专为儿童打造的教育机器人推出专为儿童打造的教育机器人 Moxie AI 资料来源:Embodied,招商证券(4)Motion Pillow:推出推出新型智能枕头新型智能枕头,利用利用 AI 技术技术防止打呼噜防止打呼噜 Motion Pillow 推出一款搭载推出一款搭载 AI 技术的新型智能枕头,能够自动充气并防止用技术的新型智能枕头,能够自动充气并防止用户打呼噜。户打呼噜。其由枕头本体、床边“Motion System”设备以及配套手机 App 组成。当 Motion
145、 System 通过 AI 识别出鼾声或其他噪音时,枕头本体会自动充气调整用户头部位置,以“打开呼吸道”避免打鼾。用户还可通过 App 设置充气高度和充气过程,并记录打鼾时长、频次等数据,甚至播放鼾声录音。该枕头填充物采用高密度海绵制成,94%的试验参与者在使用后减少了打鼾频次。图图 96:枕头本体和枕头本体和 Motion System 设备设备 图图 97:AI 智能枕头配套手机智能枕头配套手机 App 资料来源:IT 之家,招商证券 资料来源:IT 之家,招商证券(5)Baracoda:推出推出 AI 智能镜子智能镜子,可识别用户情绪可识别用户情绪及及缓解压力缓解压力 Baracoda
146、推出推出 AI 智能镜子智能镜子 BMind,可根据用户的精神状态提供个性化建议,可根据用户的精神状态提供个性化建议,如光疗、引导冥想和自我肯定,以帮助改善情绪。如光疗、引导冥想和自我肯定,以帮助改善情绪。BMind 由生成式 AI 和情感分析的自然语言处理(NLP)提供对话和辅导体验,用户可通过语音、手势等与镜子进行互动。其还内置 CareOS 操作系统,采用“Inclusive Brains”技术,将生成式 AI 和神经生理学结合,从而使设备能够实施感知、适应用户当前的感觉。敬请阅读末页的重要说明 41 行业简评报告 图图 98:Baracoda AI 智能镜子智能镜子 BMind 图图
147、99:Baracoda AI 智能镜子智能镜子 BMind 展示展示 资料来源:Baracoda,招商证券 资料来源:ZDNET,招商证券(6)Flappie:推出推出智能猫门智能猫门,融入,融入 AI 技术技术 Flappie 智能猫门借助智能猫门借助 RFID 芯片和芯片和 AI 技术,过滤掉猫咪从户外带回的狩猎战利技术,过滤掉猫咪从户外带回的狩猎战利品。品。在门朝外的一侧,猫门配有一个运动传感器和夜视摄像头,可以检测不同种类的猫和猎物,并在各种不同的照明条件下拍摄。猫门中还加入了芯片检测功能。如果宠物已植入微芯片,用户就可以将猫门设置为只为特定宠物打开。该猫门也可以通过手机 App 控制
148、。图图 100:Flappie 智能猫门智能猫门产品产品 图图 101:Flappie 智能猫门智能猫门尺寸尺寸 资料来源:Flappie,招商证券 资料来源:Flappie,招商证券(7)Domethics:展示展示智能地毯智能地毯 Carepet,全面检测宠物的健康状况全面检测宠物的健康状况 Domethics 展示展示智能地毯智能地毯 Carepet。智能地毯 Carepet 通过收集心率、呼吸、睡眠数据和温度、湿度等环境信息,全面检测宠物的健康状况,此外还提供 24小时全天候的兽医援助服务,将监测到的信息实时共享给兽医以获得及时的反馈。敬请阅读末页的重要说明 42 行业简评报告 图图
149、102:Domethics 智能地毯智能地毯 Carepet 展示展示 图图 103:Domethics 智能地毯智能地毯 Carepet 功能功能 资料来源:Domethics,招商证券 资料来源:Domethics,招商证券(8)AI Guided Limited:推出推出对视障人士关怀的对视障人士关怀的 AI 智能腰带智能腰带 GUIDi AI Guided Limited 推出对视障人士关怀的推出对视障人士关怀的 AI 智能腰带智能腰带 GUIDi。GUIDi 配备双广角摄像头、集成传感器的定制边缘 AI 模块、触觉导航系统和语音命令,使用激光雷达帮助视障人士检测到周围的超 50 种物
150、体,最大检测范围达 5 米。图图 104:AI Guided Limited AI 智能腰带智能腰带 GUIDi 图图 105:AI Guided Limited AI 智能腰带智能腰带 GUIDi 产品规产品规格格 资料来源:AI Guided Limited,招商证券 资料来源:AI Guided Limited,招商证券(9)爱茉莉太平洋爱茉莉太平洋:推出新概念美容技术设备推出新概念美容技术设备 Lipcure Beam,满足,满足唇部诊断、护理和彩妆需求唇部诊断、护理和彩妆需求 爱茉莉太平洋推出一款新概念美容技术设备爱茉莉太平洋推出一款新概念美容技术设备 Lipcure Beam,可在
151、一台设备上满,可在一台设备上满足唇部诊断、护理和彩妆的全部需求。足唇部诊断、护理和彩妆的全部需求。内置精密传感器,可在接触使用者双唇时立刻检测出唇部的水分状态并给出诊断结果。当把盖子和容器分离,露出来的部分即为彩妆工具。根据诊断结果,刷头状涂抹装置会发出针对用户个人最适合的可见光,帮助护理唇部。该仪器大小与已有唇部产品类似,易于单手拿取、携带和使用,同时通过优化整个设备使用过程中的灯光操作过程缩减了电池消耗。敬请阅读末页的重要说明 43 行业简评报告 图图 106:爱茉莉太平洋新概念美容技术设备爱茉莉太平洋新概念美容技术设备 Lipcure Beam 资料来源:爱茉莉太平洋,招商证券(10)S
152、hift Robotics:推出推出移动步行设备移动步行设备 Moonwalkers,由传感器由传感器和和 AI 技术加持技术加持 Shift Robotics 推出推出月球漫步者鞋月球漫步者鞋 Moonwalkers,由传感器和,由传感器和 AI 技术加持。技术加持。该设备围绕无刷直流电机构建,将动力分配到八个轮子上,可将步行速度提高 250%。符合人体工程学的铰链系统允许脚在脚趾处自然弯曲,板载 AI 使用机器学习来适应穿着者的步态,并且它们绑在传统鞋的顶部,因此可以轻松移除。IP54 防水,通过 USB-C 充电仅需 1.5 小时,续航里程为 5-7 英里,最高时速为 7 英里/小时。图
153、图 107:Shift Robotics 月球漫步者鞋月球漫步者鞋 Moonwalkers展示图展示图 图图 108:Shift Robotics 月球漫步者鞋月球漫步者鞋 Moonwalkers技术亮点技术亮点 资料来源:Shift Robotics,招商证券 资料来源:澎湃新闻,招商证券(11)Oclean:展示展示 AI 牙刷牙刷 Oclean X Ultra,实时记录用户刷牙行实时记录用户刷牙行为并给予实时引导为并给予实时引导 Oclean 展示展示 AI 牙刷牙刷 Oclean X Ultra Wi-Fi 数字牙刷。数字牙刷。这款数字牙刷搭载了无线网、智能显示屏、语音骨传导、聊天生成
154、预训练转换器等全新技术,可以实时记录用户刷牙行为并给予实时引导,助力用户健康、科学刷牙。敬请阅读末页的重要说明 44 行业简评报告 图图 109:Oclean AI 牙刷牙刷 Oclean X Ultra 产品产品 图图 110:Oclean AI 牙刷牙刷 Oclean X Ultra 生成个人报告生成个人报告 资料来源:中关村在线,招商证券 资料来源:中关村在线,招商证券 敬请阅读末页的重要说明 45 行业简评报告 分析师分析师承诺承诺 负责本研究报告的每一位证券分析师,在此申明,本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的
155、具体推荐或观点直接或间接相关。评级评级说明说明 报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系,基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价(或行业指数)相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中,A 股市场以沪深 300 指数为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下:股票股票评级评级 强烈推荐:预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上 增持:预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间 中性:预期公司股价变动幅度相对基准指数介于 5%之间 减持:预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上 行业评级行业评级 推荐:行业基本面向好,预期行业指数超越基准指数 中性:行
156、业基本面稳定,预期行业指数跟随基准指数 回避:行业基本面转弱,预期行业指数弱于基准指数 重要重要声明声明 本报告由招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息,但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载,否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。