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1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京肯特复合材料股份有限公司南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION（南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商

2、）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人

3、员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述

4、或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 2,103.00 万股，占本次发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 19.43 元 发行日期 2024 年 2 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,412.00 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 2 月 22 日

5、南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人主要财务数据及财务指标.23 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.24 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排.27 十、募集资金用途与未来发展规划.27 十一、其他对

6、发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况.37 三、发行人股权结构及组织结构.47 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-4 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.48 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.51 六、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况.53 七、发行人股本情况.54

7、八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.59 九、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.76 十、员工及其社会保障情况.76 第五节第五节 业务与技术业务与技术.84 一、公司的主营业务、主要产品及变化情况.84 二、公司所处行业的基本情况.110 三、公司销售情况和主要客户.157 四、公司采购情况和主要供应商.161 五、主要固定资产和无形资产情况.163 六、发行人取得的资质认证与许可情况.173 七、发行人与他人共享资源要素情况.176 八、发行人技术开发和研究情况.176 九、生产经营中涉及的主要环节污染物、主要处理设施及处理能力.195 十、公司境外生产经

8、营情况.200 十一、公司产品质量控制.200 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.204 一、财务报表.204 二、审计意见.209 三、财务报表的编制基础及合并报表范围.210 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.211 五、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素.211 六、分部信息.213 七、重要会计政策及会计估计.213 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.248 九、主要税种、税率和税收优惠情况.250 十、主要财务指标.251 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-5 十一、经营成果分析.253 十二、财务状况分析.

9、275 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.297 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.308 十五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.308 十六、盈利预测.308 十七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.309 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.312 一、募集资金运用概况.312 二、募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响及业务创新创造创意性的支持作用.314 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.320 四、公司战略规划及采取的措施.321 第八节第八节 公司治理与

10、独立性公司治理与独立性.327 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.327 二、公司内部控制制度情况.327 三、报告期违法违规行为情况.329 四、报告期资金占用和对外担保情况.329 五、公司对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况.329 六、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.331 七、同业竞争情况.333 八、关联方和关联关系.334 九、关联交易.342 十、减少关联交易的措施.344 十一、报告期内关联方的变化情况.347 第九节第九节 投资者保护投资者保护.348 一、投资者关系的主要安排.348 二、股利分配政策.349 三、股东投票机制的建立情况.352

11、四、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似安排，尚未盈利企业的投资南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-6 者保护措施.353 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.354 一、重大合同.354 二、对外担保.357 三、诉讼、仲裁及其他重大事项.357 第十一节第十一节 声明声明.358 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.358 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.359 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.360 二、发行人控股股东、实际控制人声明.361 三、保荐人（主承销商）声明.362 四、发行人律师声明.364 五、会计师事务所声明.365 六

12、、验资机构声明.366 七、验资复核机构声明.367 八、资产评估机构声明.369 第十二节第十二节 附件附件.371 一、本招股说明书附件.371 二、附件查阅地点、时间.371 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.372 四、本次发行相关主体作出的重要承诺.372 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.395 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.397 七、募集资金具体运用情况.398 八、子公司、参股公司简要情况.405 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义

13、 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：一、一、一般释义一般释义 本公司/公司/发行人/肯特股份 指 南京肯特复合材料股份有限公司 肯特有限 指 南京肯特复合材料有限公司，本公司前身 肯特新材 指 南京肯特新材料有限公司 润特新材 指 南京润特新材料有限公司 天津氟膜 指 天津氟膜新材料有限公司，曾用名为“天津市氟膜新材料有限公司”，于 2019 年 12 月 6 日完成工商变更登记更名 3S Plastics 指 3S Plastics,LLC A 股 指 每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 公司根据本招股说明书所载条件公开发行 A 股的行为

14、 保荐机构/保荐人/主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（南京）事务所 会计师/公证天业/审计机构 指 原名为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），前身为江苏公证天业会计师事务所有限公司，于 2019 年 6 月更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报告期/报告期内 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 上半年 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和2023 年 6 月 30 日 招股说明书 指 南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

15、市招股说明书 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工业和信息化部/工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 南京三富 指 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-8 南京科豪 指 南京科豪创业投资中心（有限合伙）嘉兴穗赋（原简称为：福建穗赋）指 福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“广州市启赋创业

16、投资合伙企业（有限合伙）”，于 2021 年 1 月 28 日完成工商变更登记更名（福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）已于 2022 年 7 月 15 日变更名称为嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）瑞洋立泰 指 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 上海国弘 指 上海国弘开元投资中心（有限合伙）Bray/博雷 指 美国博雷公司及其控制企业。博雷公司是 90 度回转阀门及流体控制系统领域全球最大的制造商之一 博雷（中国）指 博雷（中国）控制系统有限公司，博雷在中国的阀门生产基地 CommScope/康普 指 美国康普公司及其控制企业。康普是在纳斯达克上市的全球领先的网络解决方案提供商（NASDAQ:

17、COMM）Emerson/艾默生/艾默生集团 指 美国艾默生电气公司及其控制企业。艾默生电气公司为一家在纽约证券交易所上市的跨国多元化制造企业（NYSE:EMR）铁科院 指 中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制企业 Rego/雷舸 指 美国雷舸阀门公司及其控制企业。雷舸是全球工业气体和液化低温液体行业气体控制产品的主要制造商 雷舸流体 指 雷舸流体科技（上海）有限公司 航天晨光 指 航天晨光股份有限公司（股票代码：600501）及其控制企业，航天晨光是中国航天科工集团有限公司控股的大型综合装备制造企业 纽威/纽威股份/纽威阀门 指 苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码：603699），国内最大

18、的工业阀门制造商与出口商 Danfoss/丹弗斯 指 丹麦丹弗斯公司及其控制企业。丹弗斯是丹麦最大的跨国工业制造公司之一，全球知名变频器制造商 HABONIM/瀚柏尼 指 瀚柏尼工业阀门执行器公司及其控制企业，瀚柏尼总部位于以色列，是世界上主要的四活塞气动执行器生产厂商之一 中国中车 指 中国中车股份有限公司（股票代码：601766）及其控制企业，中国中车是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商 中车株洲 指 中车株洲电力机车有限公司 西诺威阀门 指 西诺威阀门控制（苏州）有限公司 谷轮环境 指 谷轮环境科技（苏州）有限公司，曾用名为艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 谷轮贸易

19、指 谷轮（苏州）贸易有限公司，曾用名为艾默生环境优化技术（苏州）贸易有限公司 艾默生过程控制 指 艾默生过程控制流量技术有限公司 艾默生四川 指 艾默生自动化流体控制（四川）有限公司 Schlumberger/斯伦贝谢 指 美国斯伦贝谢公司及其控制企业。斯伦贝谢公司为一家在纽约证券交易所上市的跨国油田服务企业（NYSE:SLB），全球第一大油服企业 Baker Hughes/贝克休斯 指 贝克休斯公司及其控制企业，为在纽约证券交易所上市的全球石油开采和加工工业提供产品和服务的大型服务公司（NYSE:BKR），全球第二大油服企业 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-9 纵横机电 指

20、北京纵横机电科技有限公司，前身为北京纵横机电技术开发公司 铁科纵横 指 铁科纵横（天津）科技发展有限公司 中核苏阀 指 中核苏阀科技实业股份有限公司（股票代码：000777），中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业 江苏神通 指 江苏神通阀门股份有限公司（股票代码：002438），是我国冶金特种阀门和核电阀门自主化的主要生产企业之一 Micro Motion 指 Micro Motion Inc.，是美国艾默生电气公司旗下从事流量、密度测量仪器的制造商 奥特佳 指 南京奥特佳新能源科技有限公司 华正新材 指 浙江华正新材料股份有限公司（股票代码：603186），国内最早从事研发

21、生产环氧树脂覆铜板的企业之一 华菱线缆 指 湖南华菱线缆股份有限公司（股票代码：001208），国内大型电线电缆生产厂家之一 曼恩机械 指 曼恩机械有限公司，欧洲领先的工程集团德国 MAN 集团在中国地区的生产基地 久耀电子 指 久耀电子科技（江苏）有限公司 蓝姆材料 指 东莞市蓝姆材料科技有限公司 华通线缆 指 河北华通线缆集团股份有限公司（股票代码：605196），电力电缆行业的领军企业 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司（股票代码：600183），全球电子电路基材核心供应商 歌瑞新材 指 浙江歌瑞新材料有限公司 百盛铁氟龙 指 百盛铁氟龙股份有限公司 圣业阀门 指 江苏圣业阀门有限公

22、司 意阀 指 意阀（苏州）阀门有限公司 华尔卡 指 上海沃特华本半导体科技有限公司（曾用名：上海华尔卡氟塑料制品有限公司）天塑科技 指 天津市天塑科技集团有限公司 天塑滨海 指 天津市天塑滨海氟塑料制品有限公司 天塑红叶 指 天津市天塑红叶商贸有限公司 公司章程 指 发行人现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/万元 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-10 二、专业释义二、专业释义 工程塑料 指 工程塑料是指能在较高的机械应力、较高的使用温度及较为苛刻的化学物理环境条件下用作机电产品结构零件的塑料，可分为通用

23、工程塑料和特种工程塑料两类 通用工程塑料 指 通用工程塑料具有质轻、比强度高、坚韧、耐磨、自润滑，易成型加工，以及良好的耐热性、尺寸稳定性、化学稳定性和介电性能，使用寿命较长特性。主要包括聚酰胺（尼龙 PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）和热塑性聚酯（PET 或 PBT）等 特种工程塑料 指 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在 150以上的一类工程塑料，具有独特、优异的物理性能，主要包括以聚四氟乙烯（PTFE）为代表的含氟聚合物、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）、聚芳酯（PAR）等 高性能工程塑料 指 高性能工程塑料包

24、括特种工程塑料以及部分改性通用工程塑料 氟塑料 指 氟塑料是部分或全部氢被氟取代的链烷烃聚合物，包括聚四氟乙烯（PTFE）、四氟乙烯-六氟丙烯共聚物（FEP）、四氟乙烯-全氟乙烯基醚共聚物（PFA）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE）、乙烯-四氟乙烯（ETFE）共聚物、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氟乙烯（PVF）等 聚四氟乙烯/PTFE 指 聚四氟乙烯，英文名称 Polytetrafluoroethylene（简写为 PTFE），一般又称为“特氟龙”、“塑料王”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的

25、摩擦系数极低，具有优异的自润滑性，而且是一种表面能最小的固体材料，所以是耐磨润滑以及防腐易清洁管道内层的理想材料 聚醚醚酮/PEEK 指 聚醚醚酮，英文名称 Polyetheretherketone（简写为 PEEK），其构成单元为氧-对亚苯基-氧-对亚苯基-羰-对亚苯基，是一种线性芳香族半结晶型热塑性塑料。具有高的力学强度、耐热性、耐摩擦性以及耐化性等，同时还具有优异的加工性能 聚酰胺/PA 指 聚酰胺，英文名称 Polyamide（简写为 PA），俗称尼龙，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。聚酰胺可由内酰胺缩聚或开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等得到 改性 PA 指

26、 是以 PA 原料为基础，通过物化改性获得的改性工程塑料，可降低 PA 的吸水性和尺寸收缩率，增加力学性能，改善阻燃性等 聚甲醛/POM 指 聚甲醛，英文名称 Polyformaldehyde（简写为 POM），是一种没有侧链的热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或者“赛钢”，又称聚氧亚甲基。按化学结构可分为均聚甲醛和共聚甲醛。具有优异的综合性能，如强度高、抗蠕变、抗疲劳性好、自润滑性能优异等 CHILON 指 发行人自主研发并注册的一种工程塑料改性配方材料牌号 聚碳酸酯/PC 指 聚碳酸酯，英文名称 Polycarbonate（简写为 PC），是分子链重复单元中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据主

27、链的结构可分为脂肪族、脂环族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，具有优异的抗冲击性能、透明性以及尺寸稳定性等 聚苯硫醚/PPS 指 聚苯硫醚，英文名称 Polyphenylene sulfide（简写为 PPS），是以南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-11 苯环和硫原子交替排列的高结晶型热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点 聚砜/PSF 指 聚砜，英文名称 Polysulfone（简写为 PSF 或 PSU），是指分子链重复单元中含有砜基和芳核的耐高温型热塑性树脂，是一种线性热塑型工程塑料。外观呈琥珀色非晶型透明或半透明，具有良好的

28、耐热性、耐氧化性、耐辐射性，以及较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能 聚酰亚胺/PI 指 聚酰亚胺，英文名称 Polyimide（简写为 PI），是分子链结构中含有酰亚胺基团的一类杂环类聚合物，简称为 PI，是耐热性好、综合性能优良的特种工程塑料。按受热变化形态可分为热固性PI 和热塑性 PI，其品种很多，大多数在高温下具有突出的介电性能和力学性能 聚三氟氯乙烯/PCTFE 指 聚三氟氯乙烯，英文名称 Polychlorotrifluoroethylene（简写为PCTFE），是一种半结晶型的热塑性氟树脂，由三氟氯乙烯经过自由基引发聚合得到，是氟塑料的一种 聚偏氟乙烯/PVDF 指 聚偏氟

29、乙烯，英文名称 Polyvinylidene Fluoride（简写为 PVDF），是偏氟乙烯的均聚物，是由偏氟乙烯经由自由基引发剂引发的部分氟化的高分子聚合物，是氟塑料的一种 PG33 指 一种通用聚苯乙烯牌号，无色透明 TPX 指 聚-4-甲基-1-戊烯，是一种高结晶度透明材料，比重是塑料中最小的，介电性能优异 KT 系列 指 发行人自主研发的高性能复合材料 四氟膜 指 又称铁氟龙膜或聚四氟乙烯膜，是聚四氟乙烯材料通过旋切、压延、拉伸等方式获得的薄膜类产品 玻璃纤维 指 玻璃纤维（简称玻纤）是一种高强度、高模量的无机非金属纤维，其化学组成主要是二氧化硅、还有三氧化硼及钠、钾、钙、铝等氧化物

30、，是一种常用的增强材料。种类繁多，具有优异的耐热阻燃性、绝缘性及拉伸强度 碳纤维 指 碳纤维是一种含碳量在 90%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。它是由有机纤维经固相反应转化得到 自润滑 指 在润滑过程中，固体润滑材料和周围介质要与摩擦表面发生物理、化学反应生成固体润滑膜，降低摩擦磨损 塑料改性 指 为增加塑料的功能或改善其性能，通过物理共混、复合增强、表面处理或化学方法等对塑料进行处理 力学强度 指 力学上，材料在外力作用下抵抗破坏（变形和断裂）的能力称为强度。按外力作用的性质不同，主要有屈服强度、抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等 比强度 指 比强度是材料的强度（断开时单位面积所受的力）除

31、以其表观密度。又被称为强度重量比 刚性 指 物体或材料抵抗变形的能力 蠕变 指 固体材料在保持应力不变的条件下，应变随时间延长而增加的现象 耐久性 指 耐久性是材料抵抗自身和自然环境双重因素长期破坏作用的能力。即保证其经久耐用的能力。耐久性越好，材料的使用寿命越长 应力松弛 指 材料保持应变恒定，应力会随时间的增长而减小，这种现象为应力松弛 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-12 线膨胀系数 指 又称线胀系数，材料受热会发生尺寸的变化，线膨胀系数定义为温度每变化 1，材料长度线尺寸变化值与原始长度的比值，单位为 K-1或-1 注塑 指 又称注射模塑，是高分子材料中常用的一种成型工

32、艺，又可分为橡胶注塑和塑料注塑。按塑化系统可分为螺杆式和柱塞式两大类，均由塑化系统、注射系统、锁模顶出系统三大部分组成 挤塑 指 挤塑又称为挤出成型或挤压成型，是借助螺杆和柱塞的挤压作用，使塑化均匀的材料强行通过口模而成为具有恒定截面的连续制品。是热塑性塑料成型的重要方法之一 吹塑 指 也称中空吹塑，是将挤出或注射成型的塑料管坯（型坯）趁热于半熔融的类橡胶状时，置于各种形状的模具中，并即时在管坯中通入压缩空气将其吹胀，使其紧贴于模腔壁上成型，经冷却脱模后得到制品，是一种发展迅速的塑料加工方法 模压/模压成型 指 模压成型是将粉状，粒状、碎屑状或纤维状的塑料放入成型温度下的模具型腔中，然后闭模加

33、压、加热使其成型、固化或冷却，脱模后即得制品的成型方法 挤出/挤出成型 指 挤出成型又叫挤塑、挤压、挤出模塑，是借助螺杆和柱塞的挤压作用，使塑化均匀的材料强行通过口模而成为具有恒定截面的连续制品的成型方法 等压成型 指 又称为液压成型，是利用高压流体的不可压缩性和传递压力各处相等的特点，向可自由收缩或扩张改变形状的弹性模具（橡胶袋）的各部分施加相同压力，迫使有弹性的模具膨胀或缩小，放置在弹性模具与金属模间的树脂均匀地受压而被压缩成所需形状的预成型品。适宜于加工数量少的大型构件和形状复杂的内衬结构件 烧结 指 烧结是粉末或粉末压坯加热到一定温度，然后以一定的方法和速度冷却到室温的过程。使粉末颗粒

34、之间发生粘结，烧结体的强度增加，把粉末颗粒的聚集体变成为致密的聚结体，从而获得所需的物理、机械性能的制品或材料 机加工 指 机加工是机械加工的简称，是指通过机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 电镀 指 电镀（Electroplating）就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用 热处理 指 热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种加工工艺 焊接/热焊接 指 也称作熔接，

35、是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料的制造工艺及技术 球阀 指 球阀（Ball Valve），标准 GB/T21465-2008阀门术语中定义为：启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门 固定式球阀 指 球体带有固定轴的球阀 浮动式球阀 指 球体不带有固定轴的球阀 蝶阀 指 启闭件（蝶板）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制 平板闸阀 指 平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-13 涡旋式

36、压缩机 指 由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机 活塞式压缩机 指 由活塞往复运动，使得气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积不断变化的一种压缩机 射频同轴连接器/连接器 指 射频同轴连接器是对用于射频同轴馈线系统的连接器的通称，该连接器供通信和电子设备及类似电子设备所配用射频传输线中连接射频同轴电缆。或同轴与微带，同轴与波导之间的连接。它的插头部分常装在电缆端头，插座部分常安装在设备固定单元上，也常用于两根射频电缆之间的连接 基站 指 基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话

37、终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 第四代移动通信（4G）/4G 指 是第四代移动通信及其技术的简称，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术 第五代移动通信（5G）/5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G。也是 4G 之后的延伸，是具有高速率、低延时和大连接的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施 转向系统 指 用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置称为汽车转向系统。汽车转向系统的功能就是按照驾驶员的意愿控制汽车的行驶方向 悬挂装置 指 悬挂装置是汽车的车架与车桥或车轮

38、之间的一切传力连接装置的总称，其功能是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车平顺行驶 电磁流量计 指 电磁流量计是应用电磁感应原理，根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器 ISO9001 指 ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是指由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 ISO14001 指 ISO14000

39、 环境管理系列标准是国际标准化组织（ISO）继 ISO900标准之后推出的又一个管理标准。该标准是由 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定，有 14001 到 14100 共 100 个号，统称为ISO14000 系列标准 本招股说明书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股

40、说明书的正文内容，并特别关注以下重要事项。（一）本次发行相关主体作出的重要承诺（一）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、本次发行相关主体作出的重要承诺”。（二）股利分配政策（二）股利分配政策 经公司 2022 年 3 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共同享有。本公司承诺将遵守并执行届时有效的公司章程中的

41、利润分配政策。请投资者关注并详细阅读本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”相关内容。（三）特别风险提示（三）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意下列风险。1、经营业绩下滑风险、经营业绩下滑风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 23,696.52 万元、30,954.75 万元、36,697.58万元和 19,498.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,901.84 万元、5,137.50 万元、7,165.49 万元和 4,162.67 万元。2021 年度和 2022南京肯特复合材料股

42、份有限公司招股说明书 1-1-15 年度，公司主营业务收入增幅分别为 30.63%和 18.55%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅分别为 31.67%和 39.47%，公司利润规模相对较小，当宏观经济、下游市场需求等外部因素，以及公司技术研发能力、市场开拓等内部因素发生重大不利变化时经营业绩存在下滑的风险。2、核心客户收入占比较大风险、核心客户收入占比较大风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 42.83%、40.25%、41.61%和 35.79%，占比相对集中。公司主要为 CommScope、Bray、Emerson、Rego、Schlumbe

43、rger、铁科院、中国中车、纽威股份、航天晨光、比亚迪等全球及国内领先的高端装备制造企业提供高性能工程塑料零部件及组配件产品，要成为上述优质客户的合格供货商，一般都要通过严格的认证。尽管公司与核心客户之间已建立长期、稳定的战略合作关系，已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少的风险。3、存货跌价风险、存货跌价风险 报告期各期末，公司存货余额分别为 6,209.40 万元、10,922.78 万元、9,240.61万元和 9,326.62 万元。随着公司业务的发展壮大与营业收入的增加，公司未来存货规模有可能进一步扩

44、大。如果公司不能进行有效的存货管理，将可能导致公司存货积压，存在大幅计提存货跌价损失的风险。4、应收账款发生坏账风险、应收账款发生坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 7,291.86 万元、8,422.07 万元、10,908.30 万元和 13,470.31 万元。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若下游客户未来受到行业市场环境或宏观经济环境变化等情况影响出现资金回收困难，导致公司的坏账风险增大，将对公司的生产经营产生不利影响。5、技术更新与产品开发风险、技术更新与产品开发风险 高性能工程塑料制品应用于通用机械制

45、造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等众多下游行业。随着本行业与下游行业的发展壮大，高性能工程塑料制品产品类南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-16 型不断丰富，精度和工艺水平不断提高，对新技术、新产品、新配方的开发以及技术服务的水平要求日益提高，对企业自主创新能力的要求更加严苛。如果公司在新产品、新工艺以及新配方的研发和创新上投入不足，出现公司产品技术研发不能持续满足客户需求等情况，公司的竞争力随之下降，未来持续发展将受到不利影响。6、新增固定资产折旧风险、新增固定资产折旧风险 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增

46、大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如果遇到市场环境突变、市场竞争加剧、管理不善等情形，使募集资金投资项目不能如期达产，无法达到预期的经济效益，则募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销将对公司经营业绩带来不利影响。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称中文名称 南京肯特复合材料股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2001 年 6 月 15 日 英文名称英文名称 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORA

47、TION 股份公司成立日期股份公司成立日期 2016 年 12 月 26 日 注册资本注册资本 6,309.00 万元 法定代表人法定代表人 杨文光 注册地址注册地址 南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号 控股股东控股股东 杨文光 实际控制人实际控制人 杨文光 行业分类行业分类 塑料零件及其他塑料制品制造行业（代码“C2929”）在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐保荐人人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商主承销

48、商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（南京）事务所 审计机构审计机构 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构资产评估机构 江苏中企华中天资产评估有限公司 验资及验资验资及验资复核机构复核机构 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-17（三三）本次发行其他有关机构本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国建设银行上海市分行营业部 其他与

49、本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 2,103.00 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,103.00 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份股东公开发售股份 数量数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 8,412.00 万股 每股发行价格每股发行价格 19.43 元/股 发行市盈率发行市盈率 22.81 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2022

50、年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 6.92 元（按照公司 2023年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 1.14 元（按照公司 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 9.46 元（按照公司 2023年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.85 元（按照公司 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属

51、于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.05 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式发行方式 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户并符合资格的自然人、法人或其他投资机构（国家法律、法规、部门规章、中国证监会及证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外），或证券监管部门另有规定的其他对象 承销方式承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额募集资金总额 40

52、,861.29 万元 募集资金净额募集资金净额 35,933.45 万元 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-18 募集资金投资项目募集资金投资项目 密封件与结构件等零部件扩产项目 四氟膜扩产项目 耐腐蚀管件扩产项目 研发中心项目 补充流动资金项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总计 4,927.84 万元，包括：1、保荐承销费：保荐费 188.68 万元、承销费 3,006.77 万元；2、审计及验资费用：943.40 万元；3、律师费用：283.02 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：492.45 万元；5、发行手续费及其他费用：13.52 万元（以上发行费用均不含

53、增值税，前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 4.53 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况）高级管理人员、员工高级管理人员、员工参与战略配售情况参与战略配售情况 本次发行不涉及高级管理人员和员工战略配售 保荐人相关子公司参保荐人相关子公司参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低

54、值 22.6598 元/股。故保荐人相关子公司无需跟投 公开发售股份股东名公开发售股份股东名称、持股数量及公开称、持股数量及公开发售股份数量、发行发售股份数量、发行费用的分摊原则费用的分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 发行安排发行安排 日期日期 刊登初步询价公告日期 2024 年 1 月 31 日 初步询价日期 2024 年 2 月 2 日 刊登发行公告日期 2024 年 2 月 7 日 申购日期 2024 年 2 月 8 日 缴款日期 2024 年 2 月 20 日 股票上市日期 本次股票发行结束后本公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板挂牌上市（三（三

55、）本次发行的战略配售情况本次发行的战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排（1）本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-19（2）本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值 22.6598 元/股。故保荐人相关子公司无需跟投。四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营

56、业务经营情况（一）（一）发行人主要业务及产品发行人主要业务及产品 公司自成立以来，一直专注于高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。公司以高性能工程塑料材料为主干，注重对高性能工程塑料材料的物化性能、成型工艺和精密机加工工艺的研究开发，针对不同的应用领域和不同的客户提供个性化的材料选型、产品设计及生产制造等完整解决方案。公司主要产品包括密封件及组配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料和四氟膜六大类。公司产品具有耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等优异性能，终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨

57、道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。报告期内，公司按照产品类别划分的主营业务收入构成情况如下：单位：万元、%产品产品 2023 上半年上半年 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 密封件及组配件 11,083.83 56.84 19,847.56 54.08 15,584.27 50.35 14,000.34 59.08 绝缘件及组配件 997.57 5.12 4,223.25 11.51 5,332.16 17.23 2,861.63 12

58、.08 功能结构件 1,957.96 10.04 3,570.97 9.73 1,845.99 5.96 1,808.98 7.63 耐腐蚀管件 748.18 3.84 1,528.96 4.17 1,142.95 3.69 921.75 3.89 造粒料 1,846.72 9.47 2,353.73 6.41 2,032.27 6.57 1,447.19 6.11 四氟膜 2,864.69 14.69 5,173.11 14.10 5,017.11 16.21 2,656.63 11.21 合计合计 19,498.95 100.00 36,697.58 100.00 30,954.75 10

59、0.00 23,696.52 100.00 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-20（二）发行人主要原材料及重要供应商（二）发行人主要原材料及重要供应商 报告期内，公司主要采购 PTFE 等氟塑原料、PEEK 类等原材料。公司重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等。（三）发行人主要生产模式（三）发行人主要生产模式 公司主要根据客户提供的工况条件和产品性能要求，向客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案，或根据客户的产品订单和图纸提供产品定制化服务。公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅。以销定产是指公司的营销中心从客户处获取订单后，

60、经研发设计中心评审后将订单信息反馈给营销中心，并发送给生产运营中心；生产运营中心依据销售订单，结合公司设备、现有库存等情况，制定生产计划，在对生产计划进行分解的基础上安排生产加工。备货生产是指部分长期合作客户对某些规格产品的需求较为频繁且相对稳定，公司与该类客户定期沟通，对该类客户产品的需求情况进行预测，之后根据需求预测情况提前安排半成品或成品的备货生产，以缩短交期，提高客户满意度。（四）发行人销售方式和渠道及重要客户（四）发行人销售方式和渠道及重要客户 公司产品销售由国内营销中心和国际事业部负责。由于公司产品定制化的特点，公司需要与客户进行充分的技术交流和沟通，因此公司产品采用直接向客户销售

61、的方式，面向国内客户进行直接销售，或向国外客户直接出口。公司主要面向国内外高端装备制造客户进行销售。高端客户在质量标准、产品稳定性、交货周期、售后服务等方面具有更高的要求，一般仅从通过认证的合格供应商进行采购，且对供应商认证较为严格、认证周期较长。公司凭借在技术研发、材料配方、工艺和质量控制、产品品类和性能、客户资源和服务等方面的优势，能够充分满足高端客户各方面的需求。公司通过组织销售和技术人员剖析高端客户需求，形成针对性的产品预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检测，最终交付客户认证，进入其合格供应商体系。基于上述优势，公司采取高端客户开发策略，努力进入高端客户供应商体系，与

62、其建立并维持长期稳定的合作关系。公司在高性能工程塑料制品行业经营多年，目前销售市场已遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，公司已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系，包括 CommScope、Bray、Emerson、Rego、Schlumberger、南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-21 铁科院、中国中车、纽威股份、航天晨光、比亚迪等在内的全球及国内领先的高端装备制造企业。（五）发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（五）发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 高性能工程塑料制品终端应用领域十分广泛，我国高性能工程塑料制品行业处于成长期，

63、目前生产企业相对较多。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的研发技术水平，掌握多种材料特性、加工工艺和质量控制技术，拥有多品类的产品链，所生产的产品能够持续稳定地达到较高的质量标准和性能要求，并且具备材料配方、模具及产品的设计开发能力，该类企业的规模会越来越大，国内工程塑料制品行业集中度正逐步提高。发行人是国内较早进入高性能工程塑料制品行业的公司之一，自主研发生产的产品在细分领域中占据优势地位。公司的市场地位主要体现在产品技术、客户覆盖及重要客户中的市场份额等方面，具体参见“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“（四）发行人所处行业的竞争情况”之“1、发行人市场地位”。五、发行

64、人板块定位情况五、发行人板块定位情况 根据 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）（以下简称创业板暂行规定），发行人符合创业板板块定位的情况具体如下：（一）符合创业板暂行规定第二条规定（一）符合创业板暂行规定第二条规定 公司的创新、创造、创意特征主要体现在公司以 PTFE、PEEK、PA 等工程塑料材料为研发起点，通过复合、改性等方式，使产品具备耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等物化性能。公司目前已经形成百余种材料配方，材料研发具有创新性；公司自研产品在国内部分应用领域内持续推动进口替代进程，产品具有创造性；公司以为客户提供密封件及组

65、配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料、四氟膜等产品解决方案为核心能力进行业务布局，累计根据客户需求提供的产品规格已达 3 万多种，以此形成的产品具有定制化的创意特征。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-22 在科技创新方面，经过多年的研发和技术创新，公司已形成了生产高性能工程塑料制品及组配件的全过程核心技术体系。公司在原料形态改性、材料改性、成型工艺等领域形成了核心技术，截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 94项，其中发明专利 38 项。公司通过“聚醚醚酮复合材料、制备方法及密封件的应用”、“耐热耐磨 PTFE 塑材及其制备方法”、“耐低温耐磨 PEEK/PTFE

66、 复合材料及其制备方法”和“PTFE 板焊接方法及装置”等发明专利，形成并保持了公司在高性能工程塑料制品行业的核心竞争力。在模式创新方面，经过多年与全球及国内领先的高端装备制造企业等国际知名公司的合作，为适应客户严苛的产品技术指标、品质稳定性、交货及时性等要求，公司在新品研发管理、生产管理、质量控制和项目管理等方面建立了一整套科学合理并行之有效的管理体系，确保了公司各部门高效有序的运作，保证生产过程中质量、成本、效率等因素有机结合，从而满足客户需求。此外，公司拥有丰富的产品链，是国内同行业中同时在多个产品领域具备竞争力的规模化的高性能工程塑料制品生产企业，公司能充分发挥在研发、质量控制、规模生

67、产等方面优势，增强公司品牌影响力。在业态创新方面，公司通过深度参与部分客户前端产品设计为客户提供定制化的产品服务，通过提供多样化、系列化、组件化产品而为客户提供完整解决方案，此种合作模式进一步加深了双方的依存关系，提高了客户黏度，为发行人持续的研发创新注入了外部动力。新旧产业融合体现在数据分析与产品设计融合、新材料与传统工业产品应用的融合、传统生产加工与智能制造的融合等方面。同时，公司始终坚持“以客户需求为导向”的研发理念，结合客户需求及下游高性能工程塑料产品运用场景的工况条件，开发了“高铁制动系统用复合材料”、“新能源汽车耐磨密封制品”、“新型耐高温密封材料”、“覆铜板用低介电损耗薄膜”等产

68、品，实现了科技成果与新兴产业的深度融合。（二）符合创业板暂行规定第三条规定（二）符合创业板暂行规定第三条规定 发行人满足规定第三条第二套标准相关指标，属于成长型创新创业企业，具体情况如下表所示：创业板定位相关指标二创业板定位相关指标二 指标情况指标情况 是否符合是否符合 最近三年累计研发投入金额2020-2022年，公司研发投入分别为1,525.61万元、是 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-23 不低于 5000 万元 1,692.04 万元及 1,895.32 万元，累计研发投入金额为 5,112.97 万元，大于 5,000.00 万元 且最近三年营业收入复合增长率不低于

69、20%2020-2022 年，公司营业收入分别为 24,511.03 万元、31,670.18 万元及 37,225.35 万元，营业收入复合增长率为 23.24%，大于 20%是（三）符合创业板暂行规定第五条规定（三）符合创业板暂行规定第五条规定 发行人主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售。根据中国上市公司协会发布的中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引，发行人属于橡胶和塑料制品业，代码为 C29，不属于创业板上市负面清单行业，亦不属于产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业，发行人不涉及从事学前教育、学科类培训、类金融业务。综上，发行人创业板暂行规定第二条、第三

70、条、第五条关于创业板定位的相关规定，相关依据充分合理。六六、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标 根据公证天业出具的审计报告（苏公 W2023A1323 号），发行人最近三年一期主要财务数据及财务指标如下：单位：万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 资产总额 50,429.73 47,471.95 40,861.52 36,924.30 归属于母公司所有者权益 43,670.61 39,450.68 32,110.06 31,643.10

71、 资产负债率（母公司）14.69%19.51%24.48%11.93%项目项目 2023 上半年上半年 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 营业收入 19,947.34 37,225.35 31,670.18 24,511.03 净利润 4,210.78 7,330.71 5,332.58 4,262.97 归属于母公司所有者的净利润 4,210.78 7,330.71 5,332.58 4,262.42 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,162.67 7,165.49 5,137.50 3,901.84 基本每股收益（元）0.67 1.16 0.85

72、0.68 稀释每股收益（元）0.67 1.16 0.85 0.68 加权平均净资产收益率 10.13%20.49%16.30%14.07%经营活动产生的现金流量净额-585.42 6,648.71 2,960.25 3,613.05 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-24 现金分红-4,864.24 1,892.70 研发投入占营业收入的比例 5.19%5.09%5.34%6.22%七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况（一）（一）2023 年年 1-9 月经营业绩及同比变动情况月经营业绩及同比变动情况 公

73、司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日。公证天业对公司截至 2023年 9 月 30 日及 2023 年 1-9 月的财务信息进行了审阅，并出具了审阅报告（苏公W2023E1448 号）。公司及其董事、监事、高级管理人员已出具专项说明，保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。经审阅，公司主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2023年年9月月30日日 2022年年12月月31

74、日日 变动率变动率 资产合计 51,772.33 47,471.95 9.06%所有者权益合计 45,375.99 39,450.68 15.02%截至 2023 年 9 月末，公司资产合计 51,772.33 万元，较 2022 年末增长 9.06%，主要系随着公司业务的开展，应收票据、应收账款等科目增长所致；公司所有者权益合计 45,375.99 万元，较 2022 年末增长 15.02%，主要系公司 2023 年 1-9 月持续盈利，未分配利润增长所致。2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2023年年 1-9月月 2022年年 1-9月月 变动幅度变动幅度 2023年年 7-9

75、月月 2022年年 7-9月月 变动幅度变动幅度 营业收入 29,571.87 28,301.55 4.49%9,624.53 8,638.16 11.42%营业利润 6,810.39 6,571.11 3.64%1,930.01 2,051.32-5.91%利润总额 6,831.14 6,589.70 3.66%1,938.90 2,057.57-5.77%净利润 5,917.38 5,689.02 4.01%1,706.60 1,787.50-4.53%归属于母公司股东的净5,917.38 5,689.02 4.01%1,706.60 1,787.50-4.53%南京肯特复合材料股份有限公

76、司招股说明书 1-1-25 项目项目 2023年年 1-9月月 2022年年 1-9月月 变动幅度变动幅度 2023年年 7-9月月 2022年年 7-9月月 变动幅度变动幅度 利润 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,849.00 5,552.27 5.34%1,686.33 1,753.57-3.83%2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 29,571.87 万元，较上年同期增长 4.49%。受益于营业收入的增长，公司 2023 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润5,917.38 万元，较上年同期增长 4.01%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5

77、,849.00 万元，较上年同期增长 5.34%。2023 年 7-9 月，公司实现营业收入 9,624.53 万元，较上年同期增长 11.42%，随着公司营业收入提升，应收款项及存货规模增加，信用减值损失及资产减值损失计提增多，同时受到汇兑损益因素的影响导致营业利润、利润总额及净利润同比略有下降。3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2023年年 1-9月月 2022年年 1-9月月 变动幅度变动幅度 2023 年年 7-9 月月 2022 年年 7-9 月月 变动幅度变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 1,348.74 4,621.23-70.81%1,934.16 2,46

78、9.50 -21.68%2023 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比下降 70.81%，主要系 2023上半年公司支付了 2022 年享受税收优惠而缓交的增值税、企业所得税等税费。2023 年 7-9 月经营活动产生的现金流量净额同比下降 21.68%，主要系 2023 年 7-9月购买原材料支付的现金增加。4、非经常性损益明细表主要数据 单位：万元单位：万元 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 非流动资产处置损益-15.99 -3.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）75.62 146.7

79、5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20.75 18.59 非经常性损益合计 80.38 161.56 减：所得税影响数 12.00 24.80 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-26 归属于少数股东的非经常性损益-归属于母公司股东的非经常性损益 68.38 136.76 （二）（二）2023 年全年业绩预计情况年全年业绩预计情况 结合公司的实际经营状况，经初步测算，公司 2023 年全年业绩预计情况具体如下：单位：万元 项目项目 2023 年年 2022 年年 变动幅度变动幅度 营业收入 40,500-45,000 37,225.35 8.80%-20.89%归属于母公司

80、股东的净利润 8,100-9,100 7,330.71 10.49%-24.14%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,000-9,000 7,165.49 11.65%-25.60%上述业绩情况未经审计或审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。如上表，公司预计 2023 年营业收入较去年同期增长约为 8.80%-20.89%，主要原因是公司产品下游市场需求增长，同时公司积极开拓产品新的应用领域并研发新产品。受益于营业收入的增长以及产品结构的优化，公司预计 2023 年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长约为 10.49%-24.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较

81、去年同期增长约为 11.65%-25.60%。公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日，审计截止日至招股说明书签署日之间，公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化，公司持续盈利能力未出现重大不利变化。公司的主要采购、技术研发、经营及销售等业务运转正常，主要客户、供应商未发生重大变化，不存在导致公司业绩异常波动的重大不利因素。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 发行人本次发行上市申请适用深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）第 2.1.2 条第（一）项规定的上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。根据公证天业出具的审

82、计报告（苏公 W2023A1323 号），发行人 2021年度和 2022 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 5,332.58 万元和 7,330.71 万南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-27 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,137.50 万元和7,165.49 万元，累计净利润不低于 5,000 万元，公司满足前述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。十十、募集资金用途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划（一）募集资金用途（一）募集资金用途 经公司 2022

83、年 3 月 9 日召开的第二届第七次董事会、2022 年 3 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，公司本次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,103.00 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后总股本的 25.00%，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关的募集资金投资项目，具体投资项目如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 密封件与结构件等零部件扩产项目 17,280.00 17,280.00 2 四氟膜扩产项目 6,320.00 6,320.00 3 耐腐蚀管件扩产项目 4,402.

84、00 4,402.00 4 研发中心建设项目 3,213.50 3,213.50 5 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 合计合计 35,215.50 35,215.50 本次募投项目投资总额为 35,215.50 万元，募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的营运资金。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 公司以“打造世界

85、知名品牌、振兴中国民族工业”为己任，专注于高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产和销售，通过改性、复合等方式，不断研究开发耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、抗辐射、抗老化、防水透气、南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-28 轻量化、低介电损耗、高阻抗等物化特性，并不断研究工程塑料的各种成型工艺和精密加工工艺，从而为客户提供多样化、组件化、系列化的完整解决方案。公司将紧跟世界前沿科技，顺应国家宏观产业政策，提升智能化与自动化制造水平，持续改进质量管理体系，不断开发各个应用领域的国内外高端客户并展开深度合作从而学习前沿的科研方向，掌握先进的生产技术，力争打造“国内领先、国际一流

86、”的高性能工程塑料零部件生产企业。十一、其十一、其他对发行人有重大影响的事项他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-29 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：一一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一）创新风险（一）创新风险 公司基于客户需求，不断探索不同的产品配方、产品

87、方向、生产工艺路线对终端产品的影响，以及下游产品不同规格和使用环境对公司产品和材料需求和变化。公司自成立以来，持续加大对科技创新的投入，受科技创新本身的不确定性及下游产业链发展趋势与节奏变化的影响，公司存在科技创新方向偏差、节奏偏差或失败、模式创新和业态创新无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险，从而对企业的未来经营业绩产生重大不利影响。（二）技术风险（二）技术风险 1、技术更新与产品开发风险、技术更新与产品开发风险 高性能工程塑料制品应用于通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等众多下游行业。随着本行业与下游行业的发展

88、壮大，高性能工程塑料制品产品类型不断丰富，精度和工艺水平不断提高，对新技术、新产品、新配方的开发以及技术服务的水平要求日益提高，对企业自主创新能力的要求更加严苛。如果公司在新产品、新工艺以及新配方的研发和创新上投入不足，出现公司产品技术研发不能持续满足客户需求等情况，公司的竞争力随之下降，未来持续发展将受到不利影响。2、技术人才流失风险、技术人才流失风险 产品技术水平和质量控制对公司的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-30 发展的基础，随着行业竞争格局的变化，国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面

89、持续提供有效的激励机制，可能会缺乏对人才的吸引力，同时现有管理团队成员及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。3、核心技术失密风险、核心技术失密风险 在高性能工程塑料零部件行业，材料研发、产品成型等环节的技术水平高低对产品的性能及品质构成直接影响，因此核心技术对企业经营有着重大影响。公司制定了严格的保密制度并严格执行，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术失密的风险，将对公司发展造成不利影响。（三）经营风险（三）经营风险 1、主要原材料价格

90、波动风险、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为 PTFE 等氟塑原料、PEEK 类塑料、PA 类塑料、铜类、钢类、橡胶类等，最近三年公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 69.15%、70.74%、69.08%和 70.66%，占主营业务成本比重较大，故而原材料的价格波动对公司成本影响较大。虽然公司已与现有供应商建立了稳定的合作关系，但如果未来受市场供求变动等多方面因素影响，原材料价格出现快速上涨趋势，或者供应商给予公司的信用政策出现不利调整，将直接增加公司的成本控制难度。如果公司未能及时调整产品售价，将对公司经营业绩带来一定的不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。2、产品质量控制

91、风险、产品质量控制风险 公司目前的主要客户均为国内外相关行业内的知名企业，对产品质量有相当严格的控制标准。公司主要产品为高性能工程塑料制品，产品应用领域工况要求高，故对产品质量要求尤为严苛。若公司未来对产品的质量控制不够，发生产品质量问题，将可能导致客户要求退货甚至失去重要客户，从而对公司的生产经营造成不利影响。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-31 3、核心客户收入占比较大风险、核心客户收入占比较大风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 42.83%、40.25%、41.61%和 35.79%，占比相对集中。公司主要为 CommScope、Bray、

92、Emerson、Rego、Schlumberger、铁科院、中国中车、纽威股份、航天晨光、比亚迪等全球及国内领先的高端装备制造企业提供高性能工程塑料零部件及组配件产品，要成为上述优质客户的合格供货商，一般都要通过严格的认证。尽管公司与核心客户之间已建立长期、稳定的战略合作关系，已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少的风险。4、部分生产外协风险、部分生产外协风险 公司的核心竞争力主要体现在产品研发设计能力、技术创新能力和核心工艺环节。随着公司经营规模的不断扩大，公司出于自身资源条件的限制，将部分非核心工序通过外协

93、方式完成，而技术含量和附加值较高的工序由公司进行。报告期内，公司外协业务发生金额分别为 1,236.05 万元、1,881.48 万元、1,930.14 万元和 1,015.53 万元，占营业成本的比例分别为 8.10%、9.24%、8.22%和 8.48%。如果公司不能持续保持对外协厂商的良好管理，将带来产品质量下滑、耽误生产进度等风险，进而对公司整体经营产生不利影响。5、汇率波动风险、汇率波动风险 公司原材料进口、产品出口使用美元、欧元等外汇结算。报告期内，公司主营业务出口收入分别为 2,888.58 万元、3,982.62 万元、5,620.42 万元和 3,095.99 万元，占主营业

94、务收入的比例分别为 12.19%、12.87%、15.32%和 15.88%，已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。报告期内，公司汇兑损益（“-”代表收益）分别为 200.35 万元、115.59万元、-622.54 万元和-205.11 万元，占当期利润总额的比例分别为 4.16%、1.90%、-7.44%和-4.19%。汇率变化受国内外经济、政治等多方面因素影响。汇率的变化对原材料进口价格和产品出口价格影响较大，对公司的经营业绩和财务状况产生影响，使公司面临一定的外汇风险，从而导致经营业绩波动或营业利润下滑的风险。南京肯特复合材料股份有限公

95、司招股说明书 1-1-32 6、经营业绩下滑风险、经营业绩下滑风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 23,696.52 万元、30,954.75 万元、36,697.58万元和 19,498.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,901.84 万元、5,137.50 万元、7,165.49 万元和 4,162.67 万元。2021 年度和 2022年度，公司主营业务收入增幅分别为 30.63%和 18.55%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅分别为 31.67%和 39.47%，公司利润规模相对较小，当宏观经济、下游市场需求等外部因素，以及公司技

96、术研发能力、市场开拓等内部因素发生重大不利变化时经营业绩存在下滑的风险。（四）内控风险（四）内控风险 1、公司规模扩大引致的管理风险、公司规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来，随着生产规模逐步扩大，人员规模随之增长。公司组织架构的日益庞大、管理链条的逐步延长，增加了公司总体管理难度。随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司规模将迅速扩大，公司的管理体系将更加复杂，经营决策和风险控制难度将增加，对公司的资源整合、经营管理、市场拓展、风险控制等多方面都提出了更高的要求。因此，如果公司管理层素质及管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，

97、不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。2、实际控制人控制风险、实际控制人控制风险 本次发行前，公司实际控制人杨文光先生直接或间接控制公司 36.60%的股份表决权。此外，杨文光与公司股东胡亚民、王党生、潘国光、曹建国、杨烨、孙克原签署了一致行动协议，杨文光及其一致行动人直接或间接合计控制公司71.77%的股份表决权。杨文光能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施加重大影响。虽然公司已建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，但实际控制人仍然可能通过行使股东投票权或者其他方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向

98、实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益的风险。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-33（五）财务风险（五）财务风险 1、净资产收益率下降风险、净资产收益率下降风险 报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 14.07%、16.30%、20.49%和10.13%。本次公开发行股票募集资金后，公司净资产预计将大幅度增加，由于募集资金项目具有一定的实施周期，在建设期内可能难以获得较高的收益，效益的释放具有一定的渐进性，将导致短期内净利润与净资产难以保持同步增长，因此公司存在发行后净资产规模上升而摊薄净资产收益率的风险。2、毛利率下滑风险、毛利率下滑风险 报告期内，公司主营业务毛

99、利率分别为 37.46%、35.01%、36.65%和 40.00%。公司产品种类不一，各类产品的毛利率存在差异，当收入构成和成本构成发生变化、客户要求产品降价或者产品成本上升时，公司主营业务毛利率可能存在下滑的风险。3、应收账款发生坏账风险、应收账款发生坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 7,291.86 万元、8,422.07 万元、10,908.30 万元和 13,470.31 万元。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若下游客户未来受到行业市场环境或宏观经济环境变化等情况影响出现资金回收困难，导致公司的坏账风

100、险增大，将对公司的生产经营产生不利影响。4、存货跌价风险、存货跌价风险 报告期各期末，公司存货余额分别为 6,209.40 万元、10,922.78 万元、9,240.61万元和 9,326.62 万元。随着公司业务的发展壮大与营业收入的增加，公司未来存货规模有可能进一步扩大。如果公司不能进行有效的存货管理，将可能导致公司存货积压，存在大幅计提存货跌价损失的风险。5、所得税优惠政策变化风险、所得税优惠政策变化风险 公司于2019年12月5日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201932006702，有效期三年，2019 年至 2021 年公司按 15%的税率缴纳企业所得税。公司的高新技术企业

101、证书到期后已经申请复审。公司已于 2022 年 12 月 12 日通过复审并取南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-34 得新的高新技术企业证书，证书編号为 GR202232012296，有效期三年。子公司天津氟膜于2021年11月25日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202112001681，有效期三年，2019 年至 2020 年天津氟膜按 25%的税率缴纳企业所得税，2021 年至 2022 年按 15%的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司所得税税收优惠金额分别为 355.64 万元、464.38 万元、578.46万元和 365.85 万元，占利润总额的比例分别为 7.3

102、8%、7.61%、6.92%和 7.48%，所得税税收优惠对公司经营业绩存在影响。未来，若公司高新技术企业税收优惠到期后不能继续通过高新技术企业资格认证，或者未来国家所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，公司将不能享受所得税优惠政策，公司未来盈利能力将遭受不利影响。6、出口退税政策变化风险、出口退税政策变化风险 报告期内，公司每年出口业务占主营业务收入的 12.19%、12.87%、15.32%和15.88%，公司收到的出口退税金额分别为 57.96 万元、136.12 万元、73.98 万元和88.97 万元，国家出口退税政策的变化对公司有一定影响。依据财政部、国家税务总局关于进一步推进出口

103、货物实行免抵退税办法的通知（财税20027 号）等文件规定，公司自营出口自产货物享受增值税免抵退税政策，退税率为 5%-16%。未来，如果国家降低对公司出口产品的出口退税率，将直接增加公司的营业成本，公司的出口业务将受到不利影响。（六）募（六）募集资金投资项目实施风险集资金投资项目实施风险 1、新增固定资产折旧风险、新增固定资产折旧风险 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如果遇到市场环境突变、市场竞争加剧、管理不善等情形，使募集资金投资项目不能如期达产，无法达到预期的经济效益，则募集资金投

104、资项目新增固定资产折旧及摊销将对公司经营业绩带来不利影响。2、募集资金投资项目产能消化风险、募集资金投资项目产能消化风险 公司本次募集资金投资项目的新增产能是公司在现有的技术水平、产能利用、品牌效应及市场状况等方面的充分论证和研究的基础上做出的审慎决策。目前，南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-35 高性能工程塑料产品应用广泛，且具有广阔的发展空间，加之公司拥有较强的市场竞争力，可以及时开拓新的市场，以消化募集资金投资项目的新增产能。但是，本次募集资金投资项目需要一定的周期，在项目实施过程中及项目建成后，如若出现资源不足或配置不合理、研发成果达不到要求或者国家政策、市场环境、行业技

105、术及相关因素出现重大不利变化，将影响新增产能消化。二二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一）市场竞争（一）市场竞争风险风险 公司主要生产高性能工程塑料制品，包括密封件及组配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料和四氟膜，公司产品广泛应用于通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。高性能工程塑料制品因材料性能优良，具有广阔市场前景。目前国内的工程塑料制品生产企业众多，但大部分为处于较低层次竞争的企业，国内高品质、高性能产品的生产及质量控制与国际先进水平仍有较大差距。由于公司主要客户为国内外高端客户，该类客户

106、对供应商的要求较高，若公司不能持续保持技术和服务的创新，不断提高产品品质和服务水平，公司的经营业绩将受到不利影响。（二）国际贸易政策变化风险（二）国际贸易政策变化风险 公司出口产品主要销售至亚洲（中国以外）、北美洲、欧洲等海外市场。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势会因为政府的换届产生重大变化，进而影响该国的国际贸易；另外随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势。如果主要产品进口国改变进口关税政策，或实行更加严重的贸易保护主义政策，则会影响公司产品在境外的销售，将对公司的经营业绩产生不利影响。三三、其他风险其他风险（一）发行失败风（一）发行失败风险险 本次

107、发行的发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-36 需等多方面因素的综合影响。公司在取得中国证监会同意注册决定后，在股票发行过程中，若出现有效报价或网下申购的投资者数量不足等情况，则可能导致本次发行失败。公司本次公开发行股票存在发行失败的风险。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-37 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 南京肯特复合材料股份有限公司 英文名称 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION 注册资本 6,309.00

108、 万元 法定代表人 杨文光 有限公司成立日期 2001-6-15 股份公司成立日期 2016-12-26 住所 南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号 邮政编码 211162 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 信息披露负责人 徐长旭 联系电话 传真号码 公司网址 电子信箱 二、发行人设立、报告期内股本二、发行人设立、报告期内股本和和股东变化、重大资产重组及在其他股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况（一）发行人设立情况（一）发行人设立情况 发行人为南京肯特复合材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。

109、1、有限责任公司设立情况、有限责任公司设立情况 2001 年 5 月 1 日，杨文光、潘国光、李玉山、刘海宁、余清怡、闵卫平、杨纳梅、郭沛中、赵瑞勇、林丰 10 名自然人共同签署了南京肯特复合材料有限公司章程，约定成立肯特有限，注册资本为 58.00 万元，其中，杨文光以固定资产出资16.00万元，持股27.59%；潘国光以固定资产出资16.00万元，持股27.59%；李玉山以固定资产出资 5.42 万元，持股 9.34%；刘海宁以固定资产出资 5.42 万元，南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-38 持股 9.34%；余清怡以固定资产、货币资金出资 5.42 万元，持股 9.34

110、%；杨纳梅以固定资产出资 3.25 万元，持股 5.60%；闵卫平以固定资产出资 2.71 万元，持股4.66%；郭沛中以固定资产出资 2.71 万元，持股 4.66%；赵瑞勇以固定资产出资0.54 万元，持股 0.94%；林丰以货币资金出资 0.54 万元，持股 0.94%。2001 年 6 月 6 日，南京正宁会计师事务所有限公司出具了“宁正所验字2001第 091 号”验资报告，确认截至 2001 年 6 月 6 日，肯特有限收到股东缴纳的注册资本 58.00 万元，其中货币资金 3.90 万元，实物出资 54.10 万元。2001年6月15日，肯特有限在南京市江宁区工商行政管理局注册登

111、记成立，并领取了注册号为 3201212001394 的企业法人营业执照。肯特有限设立时各股东出资额及出资比例如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 杨文光 16.00 27.59 2 潘国光 16.00 27.59 3 李玉山 5.42 9.34 4 刘海宁 5.42 9.34 5 余清怡 5.42 9.34 6 杨纳梅 3.25 5.60 7 闵卫平 2.71 4.66 8 郭沛中 2.71 4.66 9 赵瑞勇 0.54 0.94 10 林 丰 0.54 0.94 合计合计 58.00 100.00 公司注册设立时股东实物出资涉及的

112、固定资产已通过发票、购买证明等文件证实发起人合法拥有相关资产和相关资产的价值，并且已实际移交公司使用实现了动产占有的转移。2007 年 5 月 9 日，经全体股东商定认可，相关实物出资股东与公司就实物出资的清单签署了确认文书，确认产权完成过户。2014 年 8 月 25 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具“苏银信评报字2014第 094 号”南京肯特复合材料有限公司设立时股东所投入的实物资产评估报告，对于肯特有限设立时股东投入的实物资产进行了补充评估。根据南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-39 该补充评估报告，肯特有限设立时股东投入的 12 台机器设备（主要包括 X632

113、5铣床 2 台，C630-1 车床 1 台，CK6136 数控车床 2 台，C6136D 车床 3 台，315T 液压机 1 台，100T 液压机 2 台，微电脑程控烧结炉 1 台）在评估基准日 2001 年 6月 6 日的评估价值（包括增值税价款）为 561,700.00 元。2017 年 4 月 8 日，公证天业出具“苏公 W2017第 B105 号”关于南京肯特复合材料股份有限公司设立时相关出资情况之验资的复核报告，根据该复核报告，经江苏银信资产评估房地产估价有限公司对肯特有限设立时股东所投入的实物资产进行评估，上述肯特有限股东用于出资的实物资产的评估值高于购买价格，肯特有限设立时股东按

114、照该等资产的购买价格出资，不存在高估设备作价出资的情形。2、股份有限公司设立情况、股份有限公司设立情况 2016 年 11 月 11 日，肯特有限召开股东会，同意将公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份公司，有限责任公司的全体股东为股份公司的全体发起人股东。股份公司注册资本根据经审计的公司净资产由发起人协商确定，股份公司股份每股面值为人民币 1 元。2016 年 11 月 26 日，公证天业出具了“苏公 W2016A1145 号”南京肯特复合材料有限公司 2016 年 1-8 月审计报告，确认截至审计基准日 2016 年 8 月 31日，肯特有限经审计的净资产为 133,092,481.87

115、 元，不存在累计未弥补亏损。2016 年 11 月 27 日，江苏中天资产评估事务所有限公司（现名为江苏中企华中天资产评估有限公司）出具了“苏中资评报字（2016）第 1060 号”南京肯特复合材料有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及净资产评估报告，确认截至评估基准日 2016 年 8 月 31 日，肯特有限经评估的净资产为 19,057.57 万元。2016 年 11 月 27 日，肯特有限全体股东作为拟变更设立的股份有限公司的发起人签署了发起人协议。2016 年 12 月 12 日，肯特股份召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会，审议通过了肯特有限整体变更为股份公司等相关议案。肯特有

116、限全体股东作为发起人，以经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2016 年 8 月31 日账面净资产 133,092,481.87 元为基础，按照 2.6618:1 的比例折合股本 5,000.00南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-40 万元，每股面值 1 元，余额计入资本公积，各股东的持股比例不变。2016 年 12 月 12 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更进行了验资，并出具“苏公 W2016B218 号”验资报告，验证截至报告出具之日，公司全体发起人以其拥有的肯特有限截至 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产折合为股本 5,

117、000.00 万元。2016 年 12 月 26 日，肯特股份就本次整体变更办理了工商变更登记，并取得了南京市工商行政管理局核发的注册号为 99726X9 的企业法人营业执照，注册资本 5,000.00 万元。整体变更为股份公司后，肯特股份的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 杨文光 1,298.35 25.96 2 胡亚民 888.50 17.77 3 张荫谷 552.50 11.05 4 潘国光 479.50 9.59 5 曹建国 283.00 5.66 6 南京科豪创业投资中心（有限合

118、伙）227.25 4.55 7 嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）151.50 3.03 8 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 136.50 2.73 9 刘海宁 124.50 2.49 10 余清怡 124.50 2.49 11 何富祥 108.50 2.17 12 徐长旭 97.70 1.95 13 郭沛中 83.50 1.67 14 上海国弘开元投资中心（有限合伙）75.75 1.52 15 杨勇 63.50 1.27 16 闵晓倩 62.50 1.25 17 杨烨 35.50 0.71 18 林丰 29.50 0.59 19 焦小东 12.7

119、5 0.26 20 靳予 12.75 0.26 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-41 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）21 陈朝曦 12.75 0.26 22 李善良 12.75 0.26 23 王家军 12.75 0.26 24 杨志龙 12.45 0.25 25 陈佩民 9.00 0.18 26 孙佳青 9.00 0.18 27 张琲 9.00 0.18 28 刘仰东 9.00 0.18 29 杨留海 7.00 0.14 30 徐关前 7.00 0.14 31 徐小曼 4.50 0.09 32 刘艳 4.50 0

120、.09 33 胡圣健 3.65 0.07 34 孙克原 3.10 0.06 35 刘明忠 3.10 0.06 36 李晓毛 3.10 0.06 37 付黎黎 3.10 0.06 38 周学金 3.10 0.06 39 陈再来 3.10 0.06 40 张德红 3.10 0.06 41 陈银 3.10 0.06 42 范丹凤 3.10 0.06 43 耿莉敏 3.10 0.06 44 杨兆明 3.10 0.06 45 周栋 3.10 0.06 46 钱晶晶 1.40 0.03 合计合计 5,000.00 100.00（二）发行人报告期内的股本及股东变化情况（二）发行人报告期内的股本及股东变化情况

121、 报告期期初，肯特股份的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）1 杨文光 1,996.70 31.65 2 胡亚民 888.50 14.08 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-42 序号序号 股东名称股东名称 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）3 张荫谷 552.50 8.76 4 潘国光 479.50 7.60 5 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）309.00 4.90 6 曹建国 283.00 4.49 7 南京科豪创业投资中心（有限合伙）227.25 3.60 8 徐长旭 161.03 2.55 9

122、嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）151.50 2.40 10 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 136.50 2.16 11 何富祥 129.61 2.05 12 刘海宁 124.50 1.97 13 余清怡 124.50 1.97 14 郭沛中 104.61 1.66 15 杨勇 75.95 1.20 16 上海国弘开元投资中心（有限合伙）75.75 1.20 17 闵晓倩 62.50 0.99 18 杨烨 59.71 0.95 19 林丰 46.39 0.74 20 储卫国 35.67 0.57 21 焦小东 29.64 0.47 22 靳予

123、29.64 0.47 23 陈朝曦 29.64 0.47 24 李善良 21.19 0.34 25 王家军 21.19 0.34 26 陈佩民 17.44 0.28 27 叶茂良 12.67 0.20 28 刘升平 12.67 0.20 29 孙克原 11.54 0.18 30 孙佳青 9.00 0.14 31 张琲 9.00 0.14 32 刘仰东 9.00 0.14 33 刘明忠 7.32 0.12 34 李晓毛 7.32 0.12 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-43 序号序号 股东名称股东名称 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）35 杨留海 7.00 0.

124、11 36 徐关前 7.00 0.11 37 徐小曼 4.50 0.07 38 刘艳 4.50 0.07 39 陈中顺 4.22 0.07 40 胡圣健 3.65 0.06 41 付黎黎 3.10 0.05 42 周学金 3.10 0.05 43 陈再来 3.10 0.05 44 张德红 3.10 0.05 45 陈银 3.10 0.05 46 范丹凤 3.10 0.05 47 耿莉敏 3.10 0.05 48 杨兆明 3.10 0.05 49 钱晶晶 1.40 0.02 合计合计 6,309.00 100.00 1、2021 年年 4 月月至至 6 月月，肯特股份肯特股份股权转让股权转让 2

125、021 年 4 月 30 日，胡亚民与孙佳青签订股权转让协议，约定胡亚民将其持有发行人的 888.50 万股中的 9.00 万股，作价 73.98 万元转让给孙佳青。2021 年 5 月 9 日，张荫谷与徐小曼签订股权转让协议，约定张荫谷将其持有发行人的 552.50 万股中的 20.00 万股，作价 164.40 万元转让给徐小曼。2021 年 5 月 9 日，潘国光与靳予签订股权转让协议，约定潘国光将其持有发行人的 479.50 万股中的 17.00 万股，作价 139.74 万元转让给靳予。2021 年 5 月 12 日，刘仰东与孙佳青签订股权转让协议，约定刘仰东将其持有发行人的 9.0

126、0 万股的全部股份，作价 73.98 万元转让给孙佳青。2021 年 5 月 20 日，余清怡与林丰签订股权转让协议，约定余清怡将其持有发行人的 124.50 万股中的 20.00 万股，作价 164.40 万元转让给林丰。2021 年 5 月 20 日，闵晓倩与徐小曼签订股权转让协议，约定闵晓倩将其持有发行人的 62.50 万股中的 6.00 万股，作价 49.32 万元转让给徐小曼。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-44 2021 年 5 月 24 日，刘海宁与陈朝曦签订股权转让协议，约定刘海宁将其持有发行人的 124.50 万股中的 20.00 万股，作价 164.40 万

127、元转让给陈朝曦。2021 年 5 月 31 日，范丹凤与杨文光签订股权转让协议，约定范丹凤将其持有发行人的 3.10 万股的全部股份，作价 25.48 万元转让给杨文光。2021 年 6 月 3 日，曹建国与陈朝曦签订股权转让协议，约定曹建国将其持有发行人的 283.00 万股中的 10.00 万股，作价 82.20 万元转让给陈朝曦。本次股权转让完成后，肯特股份的股权结构如下表所示：序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）1 杨文光 1,999.80 31.70 2 胡亚民 879.50 13.94 3 张荫谷 532.50 8.44 4 潘国

128、光 462.50 7.33 5 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）309.00 4.90 6 曹建国 273.00 4.33 7 南京科豪创业投资中心（有限合伙）227.25 3.60 8 徐长旭 161.03 2.55 9 嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）151.50 2.40 10 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 136.50 2.16 11 何富祥 129.61 2.05 12 郭沛中 104.61 1.66 13 刘海宁 104.50 1.66 14 余清怡 104.50 1.66 15 杨勇 75.95 1.20 16 上海国弘开

129、元投资中心（有限合伙）75.75 1.20 17 林丰 66.39 1.05 18 杨烨 59.71 0.95 19 陈朝曦 59.64 0.95 20 闵晓倩 56.50 0.90 21 靳予 46.64 0.74 22 储卫国 35.67 0.57 23 徐小曼 30.50 0.48 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-45 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）24 焦小东 29.64 0.47 25 孙佳青 27.00 0.43 26 李善良 21.19 0.34 27 王家军 21.19 0.34 28 陈佩民 17.44

130、 0.28 29 叶茂良 12.67 0.20 30 刘升平 12.67 0.20 31 孙克原 11.54 0.18 32 张琲 9.00 0.14 33 刘明忠 7.32 0.12 34 李晓毛 7.32 0.12 35 杨留海 7.00 0.11 36 徐关前 7.00 0.11 37 刘艳 4.50 0.07 38 陈中顺 4.22 0.07 39 胡圣健 3.65 0.06 40 付黎黎 3.10 0.05 41 周学金 3.10 0.05 42 陈再来 3.10 0.05 43 张德红 3.10 0.05 44 陈银 3.10 0.05 45 耿莉敏 3.10 0.05 46 杨兆

131、明 3.10 0.05 47 钱晶晶 1.40 0.02 合计合计 6,309.00 100.00 2、2023 年年 10 月，肯特股份股权继承月，肯特股份股权继承 2023 年 9 月，发行人股东张荫谷去世，经其所有第一顺位法定继承人王党生和张蓓蓓协商一致，其所持有的发行人 532.50 万股股份由其配偶王党生继承，其女儿张蓓蓓已签署放弃继承声明书，确认自愿放弃继承发行人股份遗产以及所对应的其他任何权益，对该股份遗产由王党生继承无异议。2023 年 10 月 11 日，江苏省南京市公证处出具（2023）苏宁南京证字第 52735南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-46 号公证书

132、对张荫谷股份的继承权进行了公证。本次股权继承完成后，公司的股权结构如下所示:序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）1 杨文光 1,999.80 31.70 2 胡亚民 879.50 13.94 3 王党生 532.50 8.44 4 潘国光 462.50 7.33 5 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）309.00 4.90 6 曹建国 273.00 4.33 7 南京科豪创业投资中心（有限合伙）227.25 3.60 8 徐长旭 161.03 2.55 9 嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙

133、）151.50 2.40 10 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 136.50 2.16 11 何富祥 129.61 2.05 12 郭沛中 104.61 1.66 13 刘海宁 104.50 1.66 14 余清怡 104.50 1.66 15 杨勇 75.95 1.20 16 上海国弘开元投资中心（有限合伙）75.75 1.20 17 林丰 66.39 1.05 18 杨烨 59.71 0.95 19 陈朝曦 59.64 0.95 20 闵晓倩 56.50 0.90 21 靳予 46.64 0.74 22 储卫国 35.67 0.57 23 徐小曼 30.50 0.48 24 焦小东 29.6

134、4 0.47 25 孙佳青 27.00 0.43 26 李善良 21.19 0.34 27 王家军 21.19 0.34 28 陈佩民 17.44 0.28 29 叶茂良 12.67 0.20 30 刘升平 12.67 0.20 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-47 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 股本（万股）股本（万股）持股比例（持股比例（%）31 孙克原 11.54 0.18 32 张琲 9.00 0.14 33 刘明忠 7.32 0.12 34 李晓毛 7.32 0.12 35 杨留海 7.00 0.11 36 徐关前 7.00 0.11 37 刘艳 4.50 0

135、.07 38 陈中顺 4.22 0.07 39 胡圣健 3.65 0.06 40 付黎黎 3.10 0.05 41 周学金 3.10 0.05 42 陈再来 3.10 0.05 43 张德红 3.10 0.05 44 陈银 3.10 0.05 45 耿莉敏 3.10 0.05 46 杨兆明 3.10 0.05 47 钱晶晶 1.40 0.02 合计 6,309.00 100.00（三）发行人（三）发行人成立以来的重要事件成立以来的重要事件 成立以来，发行人无其他重要事件，报告期内也无重大资产重组情况。（四）发行人在其他证券市场的上市（四）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 截至本招股

136、说明书签署日，发行人未在其他证券市场上市/挂牌。三、发行人股权结构及组织结构三、发行人股权结构及组织结构（一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-48 （二）发行人内部组织结构图（二）发行人内部组织结构图 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况（一）发行人控股子公司及参股公司（一）发行人控股子公司及参股公司 截至本招股说明书签署日，公司不存在参股公司，公司拥有 4 家子公司。4家子公司基本情况如下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-49 1

137、、肯特新材肯特新材 公司名称 南京肯特新材料有限公司 统一社会信用代码 9465247 法定代表人 杨文光 成立日期 2003 年 9 月 21 日 经营期限 2003 年 9 月 21 日至 2053 年 09 月 20 日 注册资本 509.69 万元 实收资本 509.69 万元 注册地址 南京市江宁区铜井镇工业园汤铜路 18 号 主要生产经营地 南京市江宁区铜井镇工业园汤铜路 18 号 股东构成及控制情况 发行人持有肯特新材 100.00%股权 主营业务及在发行 人业务板块中定位 主营业务：密封材料、玻璃钢制品、工程塑料等新材料及橡胶制品、光电子产品、金属连接器、

138、模具等产品研发、生产，销售自产产品及相关业务的技术转让、技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内无实际经营。财务数据（万元）（经公证天业审计）项目项目 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年末/2022 年度 3,946.97 1,317.67 576.75 121.11 2023.6.30/2023 上半年 3,815.82 1,351.81 225.82 34.14 2、润特新材润特新材 公司名称 南京润特新材料有限公司 统一社会信用代码 965700H 法定代表人 林丰 成立日期 201

139、4 年 10 月 30 日 经营期限 2014 年 10 月 30 日至 2034 年 10 月 29 日 注册资本 1,750.00 万元 实收资本 1,750.00 万元 注册地址 南京市江宁区江宁街道滨溪大道 98 号 主要生产经营地 南京市江宁区江宁街道滨溪大道 98 号 股东构成及控制情况 发行人持有润特新材 100.00%股权 主营业务及在发行 人业务板块中定位 主营业务：新材料、复合材料、工程塑料、非金属材料及制品的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门

140、批准后方可开展经营活动）。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-50 主要产品造粒料，系发行人主营业务的组成部分。财务数据（万元）（经公证天业审计）项目项目 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年末/2022 年度 3,217.25 2,543.38 2,814.43 404.43 2023.6.30/2023 上半年 4,037.54 2,972.39 2,356.59 429.01 3、天津氟膜天津氟膜 公司名称 天津氟膜新材料有限公司 统一社会信用代码 91120112MA06WHB700 法定代表人 杨文光 成立日期 2019 年 11 月

141、29 日 经营期限 2019 年 11 月 29 日至无固定期限 注册资本 3,960.00 万元 实收资本 3,960.00 万元 注册地址 天津市西青区大寺镇赛达一大道 10 号 主要生产经营地 天津市津南区八里台镇科达二路 11 号 股东构成及控制情况 发行人持有天津氟膜 100.00%股权 主营业务及在发行 人业务板块中定位 主营业务：塑料制品、橡胶制品制造、加工、销售；含氟新材料技术开发；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品四氟膜，系发行人主营业务的组成部分 财务数据（万元）（经公证天业审计）项目项目

142、总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年末/2022 年度 6,327.15 4,373.02 5,398.76 333.27 2023.6.30/2023 上半年 7,224.99 4,536.16 2,932.43 163.14 4、3S Plastics 公司名称 3S Plastics,LLC 统一社会信用代码-负责人 杨烨 成立日期 2016 年 10 月 20 日 经营期限 2016 年 10 月 20 日至无固定期限 注册资本 35.00 万美元 实收资本 35.00 万美元 注册地址 13620 NE 20th St,Ste.H.Bellevue

143、,Washington 98005-4905 主要生产经营地 13620 NE 20th St,Ste.H.Bellevue,Washington 98005-4905 股东构成及控制情况 发行人持有 3S Plastics 100.00%股权 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-51 主营业务及在发行 人业务板块中定位 发行人部分产品的境外销售平台 财务数据（万元）（经公证天业审计）项目项目 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年末/2022 年度 624.55 187.69 574.48 105.60 2023.6.30/2023 上半年 64

144、4.15 254.38 274.91 57.53 （二）发行人分公司（二）发行人分公司 截至本招股说明书签署日，发行人不存在分公司。（三）发行人转让、注销子公司、分公司的情况（三）发行人转让、注销子公司、分公司的情况 报告期内，发行人不存在转让、注销子公司、分公司的情况。五、持有发行人五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东、控股股东与实际控制人与实际控制人 公司控股股东与实际控制人为杨文光先生，截至本招股说明书签署日，杨文光直接持有公司 1,999

145、.80 万股，占公司总股本的 31.70%，南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 309.00 万股，占公司总股本的 4.90%，杨文光为南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有南京三富19.09%份额。因此，杨文光直接或间接控制公司 36.60%的股份表决权。杨文光与公司股东胡亚民、王党生、潘国光、曹建国、杨烨、孙克原于 2023年 10 月签署了一致行动协议，胡亚民直接持有公司 13.94%股权，王党生直接持有公司 8.44%股权，潘国光直接持有公司 7.33%股权，曹建国直接持有公司4.33%股权，杨烨直接持有公司 0.95%股权，孙克原直接持有公司 0

146、.18%股权，杨文光及其一致行动人直接或间接合计控制公司 71.77%的股份表决权。杨文光先生，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为320XXXX，现任公司董事长、总经理，其简历参见本节“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。一致行动协议约定的主要内容及有效期限、发生意见分歧或纠纷时的解南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-52 决机制（1）一致行动协议约定的主要内容及有效期限“1、一致行动之事项 1.1 各方承诺，在公司股东大会就公司提

147、交审议的所有事项进行表决时，各方必须保持投票的一致性。1.2 各方确认，杨文光先生为公司控股股东、实际控制人，自本协议签订之日起，同意将其在公司股东大会上的表决权委托杨文光行使或表决意见与杨文光先生保持一致。1.3 如果各方未能就表决意见达成一致，各方一致同意以杨文光先生所持表决意见为准。1.4 各方承诺，任何一方所持公司的股份变动均不影响其继续按照本协议的约定与杨文光保持一致行动关系。”根据一致行动协议之约定，一致行动协议在公司存续期间长期有效，一致行动关系不得为一致行动协议的任何一方单方解除或撤销。（2）发生意见分歧或纠纷时的解决机制 根据一致行动协议，各方已在一致行动协议中明确约定一致行

148、动人的意见分歧或纠纷时的解决机制，即若各方存在意见分歧或纠纷时，各方一致同意以杨文光先生所持表决意见为准。（二）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质（二）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷押、冻结或发生诉讼纠纷等情形等情形 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（三）控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况（三）控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 报告期内，控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的

149、刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-53 域的重大违法行为。（四四）其他持有发行人）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署日，其他持有肯特股份 5.00%及以上股份的股东包括胡亚民、王党生和潘国光，持股比例分别如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）股份性质股份性质 1 胡亚民 879.50 13.94 境内自然人 2 王党生 532.50 8.44 境内自然人 3 潘国光 462.5

150、0 7.33 境内自然人 其他持有发行人 5.00%及以上股份的股东具体情况分别如下：1、胡亚民胡亚民 胡亚民先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为320XXXX，现任公司董事，其简历参见本节“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。2、王党生、王党生 王党生女士，1951 年生，中国国籍，身份证号为 320XXXX，其简历如下：1976 年 9 月至 1980 年 6 月，任淮安县石塘公社邱家学校初中教师；1980年 8

151、月至 1998 年 5 月，任江苏省工艺品进出口公司业务员。3、潘国光潘国光 潘国光先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为329XXXX，现任公司董事，其简历参见本节“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。六、六、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况 报告期内，发行人不存在特别表决权股份等特殊安排，也不存在协议控制架构。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-54 七七、发行人股本情况、发行人

152、股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为6,309.00万股，本次公开发行股份2,103.00万股，发行后总股本 8,412.00 万股。本次公开发行股份占发行后总股本的 25%。发行前后公司股份变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 持股数（万股）持股数（万股）比例比例（%）持股数（万股）持股数（万股）比例比例（%）1 杨文光 1,999.80 31.70 1,999.80 23.77 2 胡亚民 879.50 13.94 879.50 10.46 3 王党生 532.50 8.4

153、4 532.50 6.33 4 潘国光 462.50 7.33 462.50 5.50 5 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）309.00 4.90 309.00 3.67 6 曹建国 273.00 4.33 273.00 3.25 7 南京科豪创业投资中心（有限合伙）227.25 3.60 227.25 2.70 8 徐长旭 161.03 2.55 161.03 1.91 9 嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）151.50 2.40 151.50 1.80 10 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 136.50 2.16 136.50 1.62

154、 11 何富祥 129.61 2.05 129.61 1.54 12 郭沛中 104.61 1.66 104.61 1.24 13 刘海宁 104.50 1.66 104.50 1.24 14 余清怡 104.50 1.66 104.50 1.24 15 杨勇 75.95 1.20 75.95 0.90 16 上海国弘开元投资中心（有限合伙）75.75 1.20 75.75 0.90 17 林丰 66.39 1.05 66.39 0.79 18 杨烨 59.71 0.95 59.71 0.71 19 陈朝曦 59.64 0.95 59.64 0.71 20 闵晓倩 56.50 0.90 56.

155、50 0.67 21 靳予 46.64 0.74 46.64 0.55 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-55 序号序号 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 持股数（万股）持股数（万股）比例比例（%）持股数（万股）持股数（万股）比例比例（%）22 储卫国 35.67 0.57 35.67 0.42 23 徐小曼 30.50 0.48 30.50 0.36 24 焦小东 29.64 0.47 29.64 0.35 25 孙佳青 27.00 0.43 27.00 0.32 26 李善良 21.19 0.34 21.19 0.25 27 王家军

156、 21.19 0.34 21.19 0.25 28 陈佩民 17.44 0.28 17.44 0.21 29 叶茂良 12.67 0.20 12.67 0.15 30 刘升平 12.67 0.20 12.67 0.15 31 孙克原 11.54 0.18 11.54 0.14 32 张琲 9.00 0.14 9.00 0.11 33 刘明忠 7.32 0.12 7.32 0.09 34 李晓毛 7.32 0.12 7.32 0.09 35 杨留海 7.00 0.11 7.00 0.08 36 徐关前 7.00 0.11 7.00 0.08 37 刘艳 4.50 0.07 4.50 0.05 3

157、8 陈中顺 4.22 0.07 4.22 0.05 39 胡圣健 3.65 0.06 3.65 0.04 40 付黎黎 3.10 0.05 3.10 0.04 41 周学金 3.10 0.05 3.10 0.04 42 陈再来 3.10 0.05 3.10 0.04 43 张德红 3.10 0.05 3.10 0.04 44 陈银 3.10 0.05 3.10 0.04 45 耿莉敏 3.10 0.05 3.10 0.04 46 杨兆明 3.10 0.05 3.10 0.04 47 钱晶晶 1.40 0.02 1.40 0.02 社会公众股-2,103.00 25.00 合计合计 6,309.

158、00 100.00 8,412.00 100.00（二）本次发行前的前十名股东持股情况（二）本次发行前的前十名股东持股情况 本次发行前公司前十名股东持股情况如下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-56 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 杨文光 1,999.80 31.70 2 胡亚民 879.50 13.94 3 王党生 532.50 8.44 4 潘国光 462.50 7.33 5 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）309.00 4.90 6 曹建国 273.00 4.33 7 南京科豪创业投资中心（有限合伙）

159、227.25 3.60 8 徐长旭 161.03 2.55 9 嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）151.50 2.40 10 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 136.50 2.16 合计合计 5,132.58 81.35（三）前十名自然人股东及其在发行人处的任职（三）前十名自然人股东及其在发行人处的任职 本次发行前，公司前十名自然人股东持股情况及在发行人处担任的职务如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）担任职务担任职务 1 杨文光 1,999.80 31.70 董事长、总经理 2 胡亚民

160、 879.50 13.94 董事 3 王党生 532.50 8.44 未在公司任职 4 潘国光 462.50 7.33 董事 5 曹建国 273.00 4.33 未在公司任职 6 徐长旭 161.03 2.55 副总经理、董事会秘书 7 何富祥 129.61 2.05 副总经理 8 郭沛中 104.61 1.66 副总经理 9 刘海宁 104.50 1.66 未在公司任职 10 余清怡 104.50 1.66 未在公司任职 合计合计 4,751.55 75.32-（四）发行人股本中的国有股份及外资股份情况（四）发行人股本中的国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人股本中不存在国有

161、股份及外资股份。（五）发行人股东是否超过（五）发行人股东是否超过 200 人情况人情况 截至本招股说明书签署日，发行人股东包括 42 名自然人股东和 5 名非自然南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-57 人股东。经穿透核查，发行人股东共计 49 人，合计未超过 200 人，具体情况如下：序号序号 直接股东名称直接股东名称 是否是否 穿透计算穿透计算 计算人数（人）计算人数（人）备注事项备注事项 1 南京科豪 否 1 已办理私募基金备案 2 嘉兴穗赋（曾用名：福建穗赋）否 1 已办理私募基金备案 3 上海国弘 否 1 已办理私募基金备案 4 瑞洋立泰 是 3 3 名自然人股东 5 南

162、京三富 是 2 其中 1 名有限合伙人为公司顾问，其他合伙人均为或曾为公司员工 6 42 名自然人股东/41 42 名自然人股东，其中1 名自然人股东已在南京三富穿透人数中计算 合合 计计/49/（六）（六）申报前十二个月申报前十二个月发行人新增股东情况发行人新增股东情况 截至本招股说明书签署日，发行人申报前十二个月不存在新增股东的情形，但存在发行人老股东通过内部股权转让新增股份的情形，具体情况如下：日期日期 受让方受让方 转让方转让方 受让股数受让股数（万股）（万股）受让股权受让股权 比例（比例（%）价格价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 2021 年 4 月 孙佳青 胡亚民 9.00

163、0.14 8.22 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告（苏中资评报字（2021）第 2104 号），截至评估价基准日 2020 年 12 月31 日股东全部权益评估价值51,500.00 万元。双方在评估基础上协商作价 2021 年 5 月 刘仰东 9.00 0.14 8.22 2021 年 5 月 徐小曼 张荫谷 20.00 0.32 8.22 闵晓倩 6.00 0.10 8.22 2021 年 5 月 靳予 潘国光 17.00 0.27 8.22 2021 年 5 月 林丰 余清怡 20.00 0.32 8.22 2021 年 5 月 杨文光 范丹凤 3.10 0.05

164、8.22 2021 年 5 月 陈朝曦 刘海宁 20.00 0.32 8.22 2021 年 6 月 曹建国 10.00 0.16 8.22 发行人申报前十二个月新增股份的股东的基本情况如下：孙佳青女士，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-58 徐小曼女士，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年 7 月至 2016 年 11 月，历任肯特有限采购部员工、主管；2

165、016 年 12 月至 2018年 2 月，任肯特股份采购部经理；2018 年 3 月至今，历任润特新材副总经理、总经理。靳予先生，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。林丰先生，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。杨文光先生，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八

166、、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”。陈朝曦先生，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。申报前十二个月新增股份的股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申报前十二个月新增股份的股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，申报前十二个月新增股份的股东不存在股份代持情形。（七）本次发行前各股东的关联

167、关系（七）本次发行前各股东的关联关系、一致行动关系、一致行动关系及关联股东的各自持及关联股东的各自持股比例情况股比例情况 截至本招股说明书签署日，发行人各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：姓名姓名 直接持股比例直接持股比例（%）间接持股比例间接持股比例（%）关联关系关联关系、一致行动关系、一致行动关系 杨文光 31.70 0.94 杨文光、杨烨系父女关系；孙克原、杨烨系夫妻关系；杨文光、孙克原系翁婿关系。杨文光与胡亚民、王党生、潘国光、曹建国、杨烨、孙克原签署一致杨烨 0.95 0.16 胡亚民 13.94-南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-59 姓名姓名 直接持股比例

168、直接持股比例（%）间接持股比例间接持股比例（%）关联关系关联关系、一致行动关系、一致行动关系 王党生 8.44-行动协议，为一致行动人。除直接持股外，杨文光、杨烨亦通过南京三富间接持股 潘国光 7.33-曹建国 4.33-孙克原 0.18-胡亚民 13.94-胡亚民、胡卉青系父子关系，胡卉青未直接持股但通过南京三富间接持股 胡卉青-0.08 郭沛中 1.66-郭沛中系杨文光之妻弟，郭沛中、郭婷系父女关系，郭婷未直接持股但通过南京三富间接持股 郭婷-0.16 陈朝曦 0.95 0.16 陈朝曦系杨文光之外甥，陈朝曦亦通过南京三富间接持股 章东里-0.16 章东里系杨文光之外甥，章东里未直接持股但

169、通过南京三富间接持股 何富祥 2.05 0.19 周学金系何富祥之姐夫，何富祥、周学金亦通过南京三富间接持股 周学金 0.05 0.03 除上述关联关系外，本次发行前，发行人各股东之间不存在其他关联关系。（八）发行人股东公开发售股份情况（八）发行人股东公开发售股份情况 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。八八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员、董事会成员 发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董

170、事 3 名。本届董事任期为三年，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任期任期 1 杨文光 董事长、总经理 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 2 胡亚民 董事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 3 潘国光 董事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 4 鲍晓磊 董事 南京科豪 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 5 王长振 董事 嘉兴穗赋（曾用名：福建穗赋）2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 南京肯特复合材料股份有限公司

171、招股说明书 1-1-60 序号序号 姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任期任期 6 杨烨 董事、副总经理 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 7 严兵 独立董事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 8 高永如 独立董事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 9 杨春福 独立董事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 发行人董事简历如下：杨文光先生，杨文光先生，男，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，研究员级高级工程师，中国塑料加工工业协会氟塑料加

172、工专业委员会副理事长，江苏省复合材料学会副理事长，南京先进复合材料产业化促进协会副理事长，南京航空航天大学硕士生导师。曾先后成功主持和领导多项国家、省、市科学研究项目和自选研究项目，研发成果先后获得中国优秀专利奖、国家科技进步三等奖、省级科技进步三等奖、市级科技进步一等奖。1973 年至 1992 年，历任南京玻璃纤维研究设计院三所助理工程师、工程师；1992 年至 2001 年，历任南京玻璃纤维研究设计院五所高级工程师、副所长、所长；2001 年 6 月至 2016 年 11 月，任肯特有限董事长兼总经理；2016 年 12 月至今，任发行人董事长兼总经理。2003年 9 月至今，任肯特新材

173、董事长兼总经理；2014 年 10 月至 2019 年 4 月，任润特新材董事长兼总经理；2019 年 6 月至今，任南京三富执行事务合伙人；2019 年11 月至今，任天津氟膜董事长。胡亚民先生，胡亚民先生，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，享受国务院政府津贴。1973 年 12 月至 1978 年 1 月，历任湖南省衡南县工程公司工人、技术员；1978 年 2 月至 1982 年 1 月，就读于哈尔滨建筑工程学院建筑材料系玻璃钢专业；1982 年 2 月至 1998 年 1 月，历任南京玻璃纤维研究设计院第三研究所工程师、高级工程师、副所长、所长；199

174、8 年 7 月至 2011年 3 月，任深圳市春华达光导纤维有限公司董事长兼总经理；2011 年 4 月至 2015年 7 月，任深圳市金台纤维有限公司高级工程师。2007 年 6 月至 2016 年 11 月，任肯特有限董事；2016 年 12 月至今，任发行人董事。潘国光先生，潘国光先生，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年 2 月至 1982 年 9 月，任上海耀华玻璃厂科技中心技术员；1982 年 9 月至 1984年 9 月，就读于上海大学外国语学院英语专业；1984 年 9 月至 1995 年 10 月，历南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-

175、1-61 任上海耀华玻璃厂科技中心工程师、外事办首席翻译；1995 年 10 月至 2006 年 7月，任上海天人控制工程有限公司国际贸易部经理；2007 年 3 月至今，任上海如在玻璃纤维制品有限公司执行董事、总经理。2007 年 6 月至 2016 年 11 月，任肯特有限董事；2016 年 12 月至今，任发行人董事。鲍晓磊先生，鲍晓磊先生，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 9 月至 2003 年 6 月，任长城证券南京营业部投资咨询部职员；2003年 6 月至 2006 年 6 月，任上海信源投资有限公司投资部投资经理；2006 年 6 月至

176、 2012 年 2 月，历任江苏瀛寰实业集团投资主管、投资总监；2012 年 2 月至 2015年 12 月，任南京市苏豪科技小额贷款有限公司总经理助理兼风控部经理；2016年 1 月至今，任南京臻舍资本管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2016 年12 月至今，任发行人董事。王长振先生，王长振先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年10月至2011年11月，任深圳比亚迪股份有限公司第九事业部材料研究部经理；2011 年 11 月至 2014 年 3 月，任深圳市达晨创业投资有限公司行业投资管理总部高级投资经理；2014 年 5 月至今，任启赋私募基金管理有

177、限公司董事。2016 年12 月至今，任发行人董事。杨烨女士，杨烨女士，女，1981 年生，中国国籍，拥有美国居留权，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2016 年 12 月，任肯特有限国际事业部经理。2016 年 12 月至今，任发行人董事兼副总经理。严兵先生严兵先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2002 年 5 月至 2006 年 9 月，任苏州市玮琪生物科技有限公司研发主管；2006 年 9 月至 2011 年 8 月，任苏州思睿屹新材料科技有限公司技术部经理兼体系部经理；2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任苏州兆丰塑胶

178、有限公司技术部经理；2013 年 12 月至 2015 年 7 月，任江苏领瑞新材料科技有限公司总工程师；2015 年 11 月至 2021 年 8 月，任江苏澳盛复合材料科技有限公司技术总监；2021年9月至今，任江苏集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院有限公司副院长。2023年 5 月至今，任发行人独立董事。高永如高永如先生，先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-62 高级会计师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任熊猫电子集团财务部集团总账会计；1998 年 4 月至 1999 年 10 月，任江苏金陵

179、会计师事务所项目经理；1999 年 11 月至 2000 年 4 月，任南京市劳动局财务处财务科长；2000 年 4 月至 2001 年 10 月，在华泰证券有限责任公司从事财务核算工作；2001 年 10 月至 2002 年 7 月，任南京交通控股集团有限公司财务审计部副主任；2002 年 7 月至 2015 年 5 月，历任银城地产集团股份有限公司财务经理助理、财务经理、董事、监事、财务总监兼董事会秘书；2015 年 5 月至今，任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理。2019 年 3 月至今，任发行人独立董事。杨春福先生杨春福先生，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留

180、权，博士学历，东南大学法学院教授。1992 年 7 月至 2016 年 9 月，历任南京大学法学院讲师、副教授、教授、副院长；2016 年 10 月至 2020 年 4 月，历任河海大学法学院教授、院长；2020 年 5 月至今，任东南大学法学院教授。2021 年 7 月至今，任发行人独立董事。2、监事会成员、监事会成员 发行人监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。本届监事任期为三年，基本情况如下 序号序号 姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任期任期 1 耿莉敏 监事会主席、职工代表监事 职工民主选举 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3

181、 日 2 刘恺 监事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 3 章东里 监事 杨文光 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 公司监事简历如下：耿莉敏女士，耿莉敏女士，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年 3 月至 2014 年 3 月，任肯特有限财务部主管；2014 年 3 月至 2015 年 9 月，任肯特有限物流部经理；2015 年 9 月至 2016 年 11 月，任肯特有限审计部副经理；2016 年 12 月至 2023 年 5 月，任发行人监事。2023 年 5 月至今，任发行人监事会主席、职工代

182、表监事。2019 年 11 月至今，任天津氟膜监事会主席。刘恺先生，刘恺先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年 6 月至 2016 年 11 月，任肯特有限工程中心工程师；2016 年 12 月至 2017 年 4南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-63 月，任发行人研发设计中心设计部工程师。2017 年 5 月至今，任发行人监事。章东里先生章东里先生，男，1990 年生，中国国籍，硕士研究生学历。2013 年 9 月至2016 年 12 月，任肯特有限国际事业部经理；2016 年 12 月至今，历任肯特股份国际事业部副总监。2023 年 5 月

183、至今，任发行人监事。3、高级管理人员、高级管理人员 公司现有高级管理人员共 9 名，本届高级管理人员任期三年，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 任职任职 任职日期任职日期 1 杨文光 董事长、总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 2 徐长旭 副总经理、董事会秘书 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 3 何富祥 副总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 4 郭沛中 副总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 5 杨烨 董事、副总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5

184、 月 3 日 6 靳予 副总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 7 林丰 副总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 8 陈朝曦 副总经理 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 9 孙佳青 副总经理、财务总监 2023 年 5 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日 杨文光先生，杨文光先生，男，其简历请参见“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。徐长旭先生，徐长旭先生，男，

185、1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年 7 月至 2003 年 10 月，历任新浦化学有限公司生产部调度、技术部副经理、业务部科长；2004 年 3 月至 2005 年 5 月，任肯特有限综合管理部经理；2005 年 6月至 2010 年 6 月，历任南京科远智慧科技集团股份有限公司生产管理部经理、行政中心总经理、营销中心副总经理兼董事会秘书；2010 年 7 月至 2016 年 11 月，任肯特有限副总经理。2016 年 12 月至今，任发行人副总经理兼董事会秘书。何富祥先生，何富祥先生，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至 199

186、9 年，任南京玻璃纤维研究设计院第五研究所车间主任；2001 年至 2002年，历任肯特有限生产经理、销售总监、总经理助理；2003 年至 2016 年 11 月，任肯特有限副总经理。2016 年 12 月至今，任发行人副总经理。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-64 郭沛中先生，郭沛中先生，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 6 月至 2016 年 11 月，任肯特有限副总经理。2016 年 12 月至今，任发行人副总经理。杨烨女士，杨烨女士，其简历请参见“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（

187、一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。靳予先生，靳予先生，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 2 月至 2004 年 1 月，任中国科健股份有限公司江苏分公司售后主管；2004年 1 月至 2016 年 11 月，历任肯特有限销售经理、销售总监、副总经理；2016 年12 月至 2017 年 2 月，任发行人监事。2017 年 3 月至今，任发行人副总经理。林丰林丰先生，先生，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 6 月至 2016 年 11 月，历任肯特有限生产部主管、生

188、产部经理、生产部总监；2019 年 4 月至今，任润特新材执行董事；2016 年 12 月至 2019 年 2 月，任发行人生产部总监；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任发行人总经理助理。2021 年 4 月至今，任发行人副总经理。陈朝曦陈朝曦先生，先生，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年 11 月至 2016 年 11 月，历任肯特有限采购部职员、销售部职员、销售部主管、销售部副经理、销售部经理、销售总监；2016 年 12 月至 2018 年 3 月，任发行人销售部总监；2018 年 4 月至 2021 年 3 月，任发行人总经理助理。202

189、1 年 4 月至今，任发行人副总经理。孙佳青女士，孙佳青女士，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 8 月至 2001 年 2 月，历任上海铁路局南京铁路分局财务分处基建会计、运输会计、总账会计、财务分处协理；2001 年 3 月至 2003 年 2 月，任上海铁路局南京铁路房地产管理中心财务部主任；2003 年 3 月至 2004 年 3 月，任上海铁路局南京铁道资金结算中心副主任；2004 年 3 月至 2006 年 3 月，任上海铁路局南京铁路分局审计部负责人；2006 年 3 月至 2012 年 5 月，任南京铁道职业技术学院经贸学院教师、副院长

190、；2012 年 6 月至 2016 年 11 月，历任肯特有限财务总监、总经理助理；2016 年 12 月至 2017 年 2 月，任发行人总经理助理；2017南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-65 年 2 月至 2017 年 5 月，任发行人监事；2017 年 5 月至 2021 年 3 月，任发行人财务总监。2021 年 4 月至今，任发行人副总经理兼财务总监。2014 年 10 月至今，任润特新材监事。4、核心技术人员、核心技术人员 公司核心技术人员共有 5 名，基本情况如下：杨文光先生，杨文光先生，男，研究员级高级工程师，其简历请参见“第四节 发行人基本情况”之“八、发行

191、人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。孙克原先生，孙克原先生，男，高级工程师，1979 年生，中国国籍，拥有美国居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，任南京华士电子科技有限公司工程师；2005 年 10 月至 2010 年 8 月，任中兴通讯南京研发中心工程师；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，任肯特有限工程中心技术总监。2016 年 12 月至今，任发行人研发设计中心技术总监。王孝刚先生，王孝刚先生，男，工程师，1980 年生，中国国

192、籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，任南京德朔实业有限公司专业事业部工程师；2008 年 9 月至 2014 年 10 月，任南京高精船用设备有限公司售后服务处工程师；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任肯特有限工程中心副总监。2016 年 12 月至今，任发行人研发设计中心技术副总监。徐辉先生，徐辉先生，男，助理工程师，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2016 年 11 月，任肯特有限工程中心工程师；2016 年 12月至 2018 年 3 月，任发行人研发设计中心工程师；2018 年 4

193、 月至 2021 年 2 月，任发行人研发设计中心设计部主管。2021 年 3 月至今，任发行人研发设计中心设计部副经理。夏炎先生，夏炎先生，男，工程师，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任合肥鑫晟光电科技有限公司 TM1 开发部中级研究员。2016 年 11 月至今，任发行人研发设计中心工程师。5、公司董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况、公司董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-66（1）董事的选聘情况 2020 年 5 月 28 日，公司召开 2019 年年度

194、股东大会，选举杨文光、胡亚民、杨烨、潘国光、鲍晓磊、王长振、孙勇、陈尚、高永如为公司第二届董事会董事。2020 年 6 月 1 日，公司第二届董事会召开第一次会议，选举杨文光为公司第二届董事会董事长。2021 年 7 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，原独立董事孙勇辞职，选举杨春福为公司第二届董事会独立董事。2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举杨文光、胡亚民、潘国光、鲍晓磊、王长振、杨烨、严兵、高永如、杨春福为公司第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举杨文光为公司第三届董事会董事长。（2）监事的选聘情况 202

195、0 年 5 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会，选举张荫谷、刘恺为公司股东代表监事，与职工代表监事耿莉敏共同组成公司第二届监事会。2020 年 6月 1 日，第二届监事会召开第一次会议，选举张荫谷为监事会主席。2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举刘恺、章东里为公司第三届监事会非职工代表监事，同时召开职工代表大会，选举耿莉敏为第三届监事会职工代表监事；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举耿莉敏为监事会主席。（3）高级管理人员的选聘情况 2020 年 6 月 1 日，公司第二届董事会召开第一次会议，聘任杨文光为公司总经理，根据总经理的提名

196、，聘任徐长旭、何富祥、郭沛中、杨烨、靳予为公司副总经理，聘任孙佳青为公司财务总监，聘任徐长旭为董事会秘书。2021 年 4 月 6 日，公司第二届董事会召开第三次会议，增选聘任孙佳青、陈朝曦、林丰为公司副总经理。2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任杨文光为公司总经理，聘任徐长旭、何富祥、郭沛中、杨烨、靳予、陈朝曦、林丰、孙佳青为公南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-67 司副总经理，聘任孙佳青为公司财务总监，聘任徐长旭为董事会秘书。（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有

197、公司股份情况份情况 1、直接持有公司股份情况、直接持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表：姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 直接持股数直接持股数（万股）（万股）直接持股直接持股比例（比例（%）杨文光 董事长、总经理 1,999.80 31.70 胡亚民 董事 879.50 13.94 潘国光 董事 462.50 7.33 杨 烨 董事、副总经理，杨文光之女儿 59.71 0.95 耿莉敏 监事会主席、职工代表监事 3.10 0.05 徐长旭 副总经理、董事会秘书 161.03 2.55 何富祥 副总经理 12

198、9.61 2.05 郭沛中 副总经理，杨文光之妻弟 104.61 1.66 靳予 副总经理 46.64 0.74 陈朝曦 副总经理，杨文光之外甥 59.64 0.95 林丰 副总经理 66.39 1.05 周学金 何富祥之姐夫 3.10 0.05 孙佳青 副总经理、财务总监 27.00 0.43 孙克原 核心技术人员，杨文光之女婿、杨烨之配偶 11.54 0.18 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他方式直接持有公司股份的情况。2、间接持有公司股份情况、间接持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事鲍晓磊持有南京臻舍资本管理中心（有限合伙）30%

199、的份额，南京臻舍资本管理中心（有限合伙）持有南京科豪创业投资中心（有限合伙）0.08%的份额，南京科豪创业投资中心（有限合伙）直接持有公司 3.60%的股份；公司董事王长振持有启赋私募基金管理有限公司 6.49%的份额，启赋私募基金管理有限公司持有嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）0.003%的份额，嘉兴穗赋南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-68 直接持有公司 2.40%的股份。截至本招股说明书签署日，南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 4.90%的股份。公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属存在通过

200、南京三富间接持有公司股份的情况，具体情况如下：姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 间接持股比间接持股比例（例（%）备注备注 杨文光 董事长、总经理 0.94 持有南京三富 19.09%份额 杨烨 董事、副总经理，杨文光之女儿 0.16 持有南京三富 3.24%份额 陈朝曦 副总经理，杨文光之外甥 0.16 持有南京三富 3.24%份额 章东里 监事、杨文光之外甥 0.16 持有南京三富 3.24%份额 胡卉青 胡亚民之儿子 0.08 持有南京三富 1.62%份额 林丰 副总经理 0.27 持有南京三富 5.5%份额 何富祥 副总经理 0.19 持有南京三富 3.88%份额 周学金 何富祥之姐

201、夫 0.03 持有南京三富 0.65%份额 靳予 副总经理 0.16 持有南京三富 3.24%份额 孙佳青 副总经理、财务总监 0.16 持有南京三富 3.24%份额 耿莉敏 监事会主席、职工代表监事 0.16 持有南京三富 3.24%份额 刘恺 监事 0.08 持有南京三富 1.62%份额 郭婷 郭沛中之女儿 0.16 持有南京三富 3.24%份额 王孝刚 核心技术人员 0.16 持有南京三富 3.24%份额 徐辉 核心技术人员 0.03 持有南京三富 0.65%份额 夏炎 核心技术人员 0.03 持有南京三富 0.65%份额 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲

202、属不存在其他方式间接持有公司股份的情况。3、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接所持、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接所持公司股份的质押或冻结情况公司股份的质押或冻结情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除上述直接或间接持有发行人股份外，其他对外投资情况如

203、下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-69 姓名姓名 公司任职情况公司任职情况 对外投资企业名称对外投资企业名称 持股持股比例比例/出出资资比例（比例（%）杨文光 董事长、总经理 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）19.09 胡亚民 董事 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 14.97 数岩科技股份有限公司 5.09 厦门数岩投资合伙企业（有限合伙）6.47 潘国光 董事 上海如在玻璃纤维制品有限公司 100.00 鲍晓磊 董事 南京臻舍资本管理中心（有限合伙）30.00 深圳通蕴资产管理有限公司 90.00 天津蓝鲸湘疆企业管理合伙企业（有限合伙）3.57 南京臻至私募基金管

204、理合伙企业（有限合伙）（曾用名：慈溪臻至投资合伙企业（有限合伙）40.00 南京臻至同源创业投资合伙企业（曾用名：慈溪臻至同源投资合伙企业（有限合伙）13.00 德清兴富睿盛投资管理合伙企业（有限合伙）33.32 深圳市盛桥新视界投资合伙企业（有限合伙）18.18 南通市久正人体工学股份有限公司 0.22 王长振 董事 启赋私募基金管理有限公司 6.49 深圳市启赋新材创业投资管理有限公司 20.00 福州启赋一号创业投资合伙企业（有限合伙）4.62 广州市启赋众诚投资合伙企业（有限合伙）1.86 深圳市赛瑞产业研究有限公司 42.33 深圳赛瑞成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）97.50

205、深圳市寻材问料网络科技有限公司 1.75 深圳市寻材问料科技合伙企业（有限合伙）90.00 厦门福纳新材料科技有限公司 4.10 深圳华秋电子有限公司 0.68 惠州大亚湾艾利荣化工科技有限公司 6.00 苏州隆芝耀新材料有限公司 0.70 杨烨 董事、副总经理 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 高永如 独立董事 南京博润类脑智能技术有限公司 20.00 晟琨企业服务（南京）有限公司（曾用名：江苏晟琨资产管理有限公司）100.00 刘恺 监事 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）1.62 耿莉敏 监事会主席、职工代表监事 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 南

206、京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-70 姓名姓名 公司任职情况公司任职情况 对外投资企业名称对外投资企业名称 持股持股比例比例/出出资资比例（比例（%）章东里 监事 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 何富祥 副总经理 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.88 靳予 副总经理 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 林丰 副总经理 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）5.50 陈朝曦 副总经理 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 孙佳青 副总经理、财务总监 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 王孝刚 核心技术人员 南京

207、三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.24 夏炎 核心技术人员 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.65 徐辉 核心技术人员 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.65 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资不存在与发行人有利益冲突的情形。除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资的情况。（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序、薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在公司担任具体经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的

208、薪酬主要由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。公司董事、高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。其他核心技术人员，其薪酬遵照公司相关薪酬管理办法及人力资源管理的相应规定确定。未在公司担任具体经营职务的董事不领取薪酬或津贴。2、薪酬总额占发行人利润总额的比例、薪酬总额占发行人利润总额的比例 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及其占公司同期利润总额的比例如下：项目项目 2023 上半年上半年 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬总额（万元）337.61 672.43 594.56

209、551.79 利润总额（万元）4,892.24 8,363.99 6,099.55 4,816.71 薪酬总额薪酬总额/利润总额利润总额（%）6.90 8.04 9.75 11.46 3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-71 企业领取收入的情况企业领取收入的情况 发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年度在公司领薪情况如下：姓名姓名 发行人处担任职务发行人处担任职务 2022 年度自发行人处年度自发行人处领取薪酬（万元）领取薪酬（万

210、元）2022年度是否在控股股东或年度是否在控股股东或其控制的其他企业处领薪其控制的其他企业处领薪 杨文光 董事长、总经理 60.64 否 胡亚民 董事 11.00 否 潘国光 董事-否 鲍晓磊 董事-否 王长振 董事-否 杨烨 董事、副总经理 81.76 否 严兵 独立董事-否 高永如 独立董事 6.00 否 杨春福 独立董事 6.00 否 耿莉敏 监事会主席、职工代表监事 25.36 否 刘恺 监事 17.88 否 章东里 监事 26.88 否 徐长旭 副总经理、董事会秘书 40.32 否 何富祥 副总经理 52.20 否 郭沛中 副总经理 38.56 否 靳予 副总经理 37.59 否 林

211、丰 副总经理 40.61 否 陈朝曦 副总经理 43.01 否 孙佳青 副总经理、财务总监 43.33 否 孙克原 核心技术人员 47.49 否 王孝刚 核心技术人员 39.59 否 夏炎 核心技术人员 34.86 否 徐辉 核心技术人员 28.22 否 注：发行人现任独立董事严兵的履职时间为 2023 年 5 月，故其 2022 年度未在公司领取薪酬。4、上述人员所享受的其他待遇和退休金计划、上述人员所享受的其他待遇和退休金计划 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除领取薪酬外，未在发行人及其下属关联企业享受其他待遇和退休金计划。南京肯特复合材料股份有限公司招股

212、说明书 1-1-72（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 与发行人关联关系与发行人关联关系 杨文光 南京肯特新材料有限公司 董事长兼总经理 发行人全资子公司 天津氟膜新材料有限公司 董事长 发行人全资子公司 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 发行人控股股东、实际控制人控制的企业 胡亚民 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 监事 无关联关系 南京斯贝尔新材料有限公司 监事 无关联关

213、系 潘国光 上海如在玻璃纤维制品有限公司 执行董事、总经理 发行人董事控制并担任董事、高管的企业 鲍晓磊 南京臻舍资本管理中心（有限合伙）执行事务合伙人 发行人董事控制的企业 南京科豪创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 发行人董事间接控制的企业 慈溪臻舍至善投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 发行人董事间接控制的企业 深圳通蕴资产管理有限公司 执行董事、总经理 发行人董事控制，并担任董事、高管的企业 王长振 启赋私募基金管理有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 深圳市启赋新材创业投资管理有限公司 执行董事、总经理 发行人董事担任董事、高管的企业 福州启赋新材创业投资

214、合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 发行人董事担任执行事务合伙人委派代表的企业 福州启赋一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 发行人董事担任执行事务合伙人委派代表的企业 浙江经协启赋投资管理有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 株洲国创启赋创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 发行人董事担任执行事务合伙人委派代表的企业 深圳市赛瑞产业研究有限公司 董事长、总经理 发行人董事控制并担任董事、高管的企业 深圳赛瑞成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 发行人董事控制的企业 深圳市寻材问料网络科技有限公司 执行董事 发行人董事控制并担任董事的企

215、业 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-73 姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 与发行人关联关系与发行人关联关系 深圳市寻材问料科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 发行人董事控制的企业 厦门福纳新材料科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 东莞盟大集团有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 湖南创远高新机械有限责任公司 董事 发行人董事担任董事的企业 嘉兴中易碳素科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 上海普象文化传播有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 四川京都龙泰科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 苏州工业园区日高能源科技有限公司 董

216、事 发行人董事担任董事的企业 深圳市玄武车盟科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 北京云美家科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 深圳市哈工皓特创新科技有限公司 总经理 发行人董事担任高管的企业 深圳西枫启投资有限公司（曾用名：深圳西枫启资产管理有限公司）董事 发行人董事担任董事的企业 广东东溢新材料科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 济南晶正电子科技有限公司 监事 无关联关系 深圳市寻材问料电子商务有限公司 执行董事 发行人董事担任董事的企业 深圳市测了么网络科技有限公司 执行董事 发行人董事担任董事的企业 深圳市赛瑞创业服务有限公司 执行董事 发行人董事担任董事的

217、企业 杨烨 3S PLASTICS,LLC 负责人 发行人全资子公司 高永如 南京信息工程大学商学院 会计硕士校外导师 无关联关系 沈阳大学 会计硕士校外导师 无关联关系 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 副总经理 无关联关系 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 监事 无关联关系 南京博润智能科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 江苏三联生物工程股份有限公司 独立董事 无关联关系 晟琨企业服务（南京）有限公司（曾用名：江苏晟琨资产管理有限公司）执行董事 发行人董事担任董事的企业 苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事 无关联关系 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-74

218、 姓名姓名 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 与发行人关联关系与发行人关联关系 江苏滨海农村商业银行股份有限公司 独立董事 无关联关系 杨春福 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事 无关联关系 沈苏科技（苏州）股份有限公司 独立董事 无关联关系 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 独立董事 无关联关系 严兵 常州碳锋复合材料科技有限公司 董事长 发行人董事担任董事的企业 常州瓴萃新材料科技有限公司 董事长 发行人董事担任董事的企业 江苏纬恩复材科技有限公司 董事 发行人董事担任董事的企业 林丰 南京润特新材料有限公司 执行董事 发行人全资子公司 耿莉敏 天津氟膜新材料有限公司 监事会主席 发行

219、人全资子公司 孙佳青 南京润特新材料有限公司 监事 发行人全资子公司（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系如下：姓名姓名 任职情况任职情况 亲属关系亲属关系 杨文光 董事长、总经理 杨文光、杨烨系父女关系；孙克原、杨烨系夫妻关系；杨文光、孙克原系翁婿关系 杨 烨 董事、副总经理 孙克原 核心技术人员 郭沛中 副总经理 郭沛中系杨文光之妻弟 陈朝曦 副总经理 陈朝曦系杨文光之外甥 章东里 监事 章东里系杨文光之外甥（七）董

220、事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、（七）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况会立案调查情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年不存在被行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-75（八八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的重）董事、监事

221、、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的重要承诺，以及有关协议及承诺的履行情况要承诺，以及有关协议及承诺的履行情况 1、签订的协议及其履行情况、签订的协议及其履行情况 发行人与在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订了劳动合同，并与核心技术人员签订了保密协议。截至本招股说明书签署日，上述合同或协议履行正常，相关董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。2、重要承诺及其履行情况、重要承诺及其履行情况 具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、本次发行相关主体作出的重要承诺”。

222、截至本招股说明书签署日，不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员违反该等承诺的情况。（九九）董事、监事、高级管理人员的任职资格）董事、监事、高级管理人员的任职资格 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。（十十）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况 1、公司董事的变动情况及原因、公司董事的变动情况及原因 最近两年，发行人董事的变动情况及原因如下：序号序号 期间期间 董事人员董事人员 变动原因变动原因 1 2021 年 1 月-2021年 7 月

223、杨文光、胡亚民、潘国光、鲍晓磊、王长振、杨烨、孙勇、陈尚、高永如-2 2021 年 7 月-2023年 5 月 杨文光、胡亚民、潘国光、鲍晓磊、王长振、杨烨、陈尚、高永如、杨春福 独立董事孙勇因个人原因辞职，为保证公司治理结构的完善性，选举杨春福任公司独立董事 3 2023 年 5 月至今 杨文光、胡亚民、潘国光、鲍晓磊、王长振、杨烨、严兵、高永如、杨春福 董事会换届，陈尚因连任六年期满不再担任独立董事，选举严兵为独立董事 2、公司监事的变动情况及原因、公司监事的变动情况及原因 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-76 序号序号 期间期间 监事人员监事人员 变动原因变动原因 1 2

224、021 年 1 月-2023年 5 月 张荫谷、耿莉敏、刘恺-2 2023 年 5 月-至今 耿莉敏、刘恺、章东里 监事会换届，张荫谷因个人原因辞任，选举章东里为监事 3、公司高级管理人员的变动情况及原因、公司高级管理人员的变动情况及原因 最近两年，发行人高级管理人员的变动情况及原因如下：序号序号 期间期间 高级管理高级管理人员人员 变动原因变动原因 1 2021 年 1 月-2021年 4 月 杨文光、徐长旭、何富祥、郭沛中、杨烨、靳予、孙佳青-2 2021 年 4 月-至今 杨文光、徐长旭、何富祥、郭沛中、杨烨、靳予、孙佳青、陈朝曦、林丰 为满足公司业务发展需要，聘任陈朝曦、林丰为公司副总

225、经理，增选孙佳青为公司副总经理兼财务总监 4、公司核心技术人员的变动情况及原因、公司核心技术人员的变动情况及原因 最近两年，公司核心技术人员未发生变动。发行人董事、监事和高级管理人员的上述变化，主要系因公司完善法人治理结构而引起，未导致发行人董事和高级管理人员的重大变化，未对发行人经营产生重大不利影响。九九、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况。十十、员工及其社会保障情况、员工及其社会保障情况（一）报告

226、期员工人数变化情况（一）报告期员工人数变化情况 报告期各期末，公司（包括控股子公司）员工人数具体情况如下：时间时间 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工数量（人）448 437 409 397（二）员工构成情况（二）员工构成情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司（包括控股子公司）员工构成情况如下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-77 1、员工专业构成、员工专业构成 岗位专业类别岗位专业类别 人数（人）人数（人）占比（占比（%）行政管理人员 51

227、 11.38 研发人员 75 16.74 生产人员 277 61.83 销售人员 45 10.04 合计合计 448 100.00 2、员工学历构成、员工学历构成 类别类别 人数（人）人数（人）占比（占比（%）硕士及以上 16 3.57 本科 74 16.52 专科 157 35.04 专科以下 201 44.87 合计合计 448 100.00 3、员工年龄构成、员工年龄构成 类别类别 人数（人）人数（人）占比（占比（%）30 岁及以下 80 17.86 31-40 岁 194 43.30 41-50 岁 119 26.56 51 岁及以上 55 12.28 合计合计 448 100.00（

228、三）社会保障制度、住房公积金制度执行情况（三）社会保障制度、住房公积金制度执行情况 公司按照中华人民共和国劳动法和国家及地方政府的有关规定，与员工签订劳动合同，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司已为在职员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等各项社会保险和住房公积金。1、报告期公司社保及住房公积金、报告期公司社保及住房公积金缴纳缴纳情况情况 报告期各期末，公司及控股子公司社会保险及住房公积金缴纳人数情况如下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-78 科目科目 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021

229、 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数（人）448 437 409 397 社会保险缴纳人数（人）418 419 390 376 社会保险缴纳人数占比 93.30%95.88%95.35%94.71%住房公积金缴纳人数（人）418 419 362 361 住房公积金缴纳人数占比 93.30%95.88%88.51%90.93%其中各期末未缴纳社会保险及住房公积金的原因主要如下：（1）新入职员工尚未办理社会保险或住房公积金手续，发行人完成手续办理后已按规定为其缴纳；（2）退休返聘员工无需缴纳社会保险及住房公积金；（3）部分员工系已由内退原单位缴纳社会保险

230、和住房公积金；（4）部分员工系农村户籍，大多已在户籍地拥有住房，无城市购房需求，无意愿缴纳住房公积金，发行人已于 2022年 5 月完成该部分员工的住房公积金缴纳。2、政府主管部门出具的证明文件、政府主管部门出具的证明文件 发行人及其子公司已取得当地政府相关主管部门出具的关于发行人报告期内正常缴纳社会保险及住房公积金的合规证明。根据证明文件，报告期内，公司及子公司没有因违反社会保险法律法规及住房公积金法律法规而被社会保险主管部门和住房公积金主管部门处罚的情形。（1）肯特股份 根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2022 年 2 月 10 日出具的确认函，南京肯特复合材料股份有限公司截至 2

231、022 年 1 月底前，已依照国家及地方政府的有关规定，为其职工办理相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险以及生育保险参保缴费手续，未发现欠缴之情形。2019 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 9 日期间，肯特股份在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2022 年 2 月 10 日出具的住房公积金缴存证明，肯特股份于 2011 年 7 月 28 日办理了职工住房公积金开户登记，正常汇缴至 2022 年 1 月，肯特股份没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书

232、1-1-79 根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 26 日出具的确认函，南京肯特复合材料股份有限公司截至 2022 年 6 月底前，已依照国家及地方政府的有关规定，为其职工办理相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险以及生育保险参保缴费手续，未发现欠缴之情形。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 26 日期间，肯特股份在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2022 年 7 月 25 日出具的住房公积金缴存证明，肯特股份于 2011 年 7 月 28 日办理了职工住房公

233、积金开户登记，正常汇缴至 2022 年 7 月，肯特股份没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2023 年 2 月 7 日出具的确认函，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，肯特股份在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2023 年 1 月 29 日出具的住房公积金缴存情况证明，肯特股份于 2011 年 7 月 28 日办理了住房公积金缴存登记，正常汇缴至 2023 年 1 月，肯特股份在住房公积金缴存方面未曾受过行政处罚和行政处理。根据南京市江宁

234、区人力资源和社会保障局于 2023 年 9 月 8 日出具的确认函，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日期间，肯特股份在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2023 年 8 月 29 日出具的住房公积金缴存情况证明，肯特股份于 2011 年 7 月 28 日办理了住房公积金缴存登记，该单位在住房公积金缴存方面未曾受过行政处罚和行政处理。（2）肯特新材 根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2022 年 2 月 10 日出具的确认函，南京肯特新材料有限公司截至 2022 年 1 月底前，已依照国

235、家及地方政府的有关规定，为其职工办理相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险以及生育保险参保缴费手续，未发现欠缴之情形。2019 年 1 月 1 日至 2022南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-80 年 2 月 9 日期间，肯特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2022 年 2 月 10 日出具的住房公积金缴存证明，肯特新材于 2015 年 2 月 11 日办理了职工住房公积金开户登记，正常汇缴至 2022 年 1 月，肯特新材没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。根据南京市江宁区人力

236、资源和社会保障局于 2022 年 7 月 26 日出具的确认函，南京肯特新材料有限公司截至 2022 年 6 月底前，已依照国家及地方政府的有关规定，为其职工办理相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险以及生育保险参保缴费手续，未发现欠缴之情形。2022 年 1 月 1 日至 2022年 7 月 26 日期间，肯特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于2022 年7 月 25 日出具的 住房公积金缴存证明，肯特新材于 2015 年2 月11 日办理了职工住房公积金开户登记，正常汇缴至2022 年7 月，肯特

237、新材没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2023 年 2 月 7 日出具的确认函，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，肯特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2023 年 1 月 29 日出具的住房公积金缴存情况证明，肯特新材于 2015 年 2 月 11 日办理了住房公积金缴存登记，正常汇缴至 2023 年 1 月，肯特新材在住房公积金缴存方面未曾受过行政处罚和行政处理。根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2023 年 9 月 8

238、日出具的确认函，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日期间，肯特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2023 年 8 月 29 日出具的住房公积金缴存情况证明，肯特新材于 2015 年 2 月 11 日办理了住房公积金缴存登记，该单位在住房公积金缴存方面未曾受过行政处罚和行政处理。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-81（3）润特新材 根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2022 年 2 月 10 日出具的确认函，南京润特新材料有限公司截至 2022 年 1 月底前，已依照国

239、家及地方政府的有关规定，为其职工办理相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险以及生育保险参保缴费手续，未发现欠缴之情形。2019 年 1 月 1 日至 2022年 2 月 9 日期间，润特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于2022 年2 月 10 日出具的 住房公积金缴存证明，润特新材于 2017 年5 月16 日办理了职工住房公积金开户登记，正常汇缴至2022 年1 月，润特新材没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 26 日出具的确认函，

240、南京润特新材料有限公司截至 2022 年 6 月底前，已依照国家及地方政府的有关规定，为其职工办理相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险以及生育保险参保缴费手续，未发现欠缴之情形。2022 年 1 月 1 日至 2022年 7 月 26 日期间，润特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于2022 年7 月 25 日出具的 住房公积金缴存证明，润特新材于 2017 年5 月16 日办理了职工住房公积金开户登记，正常汇缴至2022 年7 月，润特新材没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。根据南京市江宁区人力

241、资源和社会保障局于 2023 年 2 月 7 日出具的确认函，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，润特新材在南京市江宁区行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2023 年 1 月 29 日出具的住房公积金缴存情况证明，润特新材于 2017 年 5 月 16 日办理了住房公积金缴存登记，正常汇缴至 2023 年 1 月，润特新材在住房公积金缴存方面未曾受过行政处罚和行政处理。根据南京市江宁区人力资源和社会保障局于 2023 年 9 月 8 日出具的确认函，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8

242、 月 31 日期间，润特新材在南京市江宁区行政南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-82 区域内未发现有违反劳动保障法律法规被行政处罚的行为。根据南京市住房公积金管理中心城中分中心于 2023 年 8 月 29 日出具的住房公积金缴存情况证明，润特新材于 2017 年 5 月 16 日办理了住房公积金缴存登记，该单位在住房公积金缴存方面未曾受过行政处罚和行政处理。（4）天津氟膜 根据天津市津南区人力资源和社会保障局于2022年2月8日出具的 证明，天津氟膜自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 27 日未受到行政处罚。根据天津市住房公积金管理中心于 2022 年 2

243、 月 8 日出具的住房公积金缴存证明，天津氟膜新材料有限公司住房公积金缴至 2022 年 1 月，自开户缴存以来未受到行政处罚。根据天津市津南区人力资源和社会保障局于2022年7月12日出具的 证明，天津氟膜自 2020 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日未受到行政处罚。根据天津市住房公积金管理中心于 2022 年 7 月 11 日出具的住房公积金缴存证明，天津氟膜新材料有限公司住房公积金缴至 2022 年 6 月，自开户缴存以来未受到行政处罚。根据天津市津南区人力资源和社会保障局于2023年1月4日出具的 证明，天津氟膜自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 1

244、 月 4 日未受到行政处罚。根据天津市住房公积金管理中心于 2023 年 1 月 3 日出具的住房公积金缴存证明，天津氟膜新材料有限公司住房公积金缴至 2022 年 12 月，自开户缴存以来未受到行政处罚。根据天津市公共信用中心于 2023 年 9 月 8 日出具的天津市法人和非法人组织公共信用报告（无违法违规证明专用版），天津氟膜自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 9 日在人力资源社会保障领域无违法违规情况。根据天津市住房公积金管理中心于 2023 年 8 月 31 日出具的住房公积金缴存证明，天津氟膜新材料有限公司住房公积金缴至 2023 年 8 月，自开户缴存以来未

245、受到行政处罚。3、控股股东及实际控制人承诺、控股股东及实际控制人承诺 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-83 发行人控股股东、实际控制人杨文光就发行人及其子公司员工有关社会保险、住房公积金补缴相关事宜作出承诺：“1、在发行人首次公开发行前，如因发行人（含发行人前身及发行人下属子公司）未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金，根据有权部门的要求或决定，发行人产生补缴义务及/或遭受任何罚款或损失的，本人愿意在毋须发行人支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。2、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责

246、任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-84 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、公司的主营业务、主要产品及变化情况一、公司的主营业务、主要产品及变化情况（一）一）公司主营业务公司主营业务 公司的主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，公司致力于为客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案。公司高性能工程塑料制品及组配件产品具有耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等优异性能，终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造

247、、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。自 2001 年成立以来，公司秉承“好材料、高品质、肯定特别”的经营理念，围绕国家新材料战略规划，结合自身多年的生产和技术研发优势，公司在原料形态改性、材料改性和成型等环节形成了自主核心技术和关键工艺，使公司产品性能保持优势地位。截至本招股说明书签署日公司拥有 94 项专利，其中 38 项为发明专利。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省特种热塑性复合材料工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、南京市企业院士工作站、江苏省外国专家工作室，并获得高新技术企业、第四批国家级“专精特新小巨人”企业、江苏省“专精特新小巨人”企业、

248、江苏省科技型中小企业、江苏省中小企业创新能力建设示范企业、中国塑料加工工业优秀科技创新企业等荣誉称号。公司是江苏省复合材料学会副理事长单位、中国塑料加工工业协会第七届理事会理事单位、中国塑料加工工业协会氟塑料加工专业委员会副理事长单位。2022 年 9月，公司通过了 2022 年度国家知识产权优势企业认定审核。公司在高性能工程塑料制品行业经营多年，目前销售市场已遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，公司已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系，包括 CommScope、Bray、Emerson、Rego、Schlumberger、铁科院、中国中车、纽威股份、航天晨光、比

249、亚迪等在内的全球及国内领先的高端装备制造企业。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-85 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司主要产品（二）公司主要产品 1、公司主要产品的基本情况、公司主要产品的基本情况 公司主要产品为高性能工程塑料制品及组配件，以 PTFE、PEEK、PA 等为原料，经配方改性、混料造粒、自动模压、烧结、注塑、挤出、精密加工、旋切、压延、拉伸等多道工艺加工而成，可被广泛应用于通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。报告期内，公司高性能工程塑料制品及组配件各类型产品根据应用领域

250、不同，可细分为密封件及组配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料和四氟膜。公司各类型产品在原材料构成、结构、尺寸、产品性能及使用工况等方面存在一定的差异。报告期内，公司主要产品的具体情况如下：（1）密封件及组配件 公司密封件及组配件产品，可细分为阀门密封件及组配件、压缩机密封件和其他密封件三类。公司阀门密封件及组配件业务，主要面向国内外领先的工业控制及阀门企业，提供生产阀门密封相关的关键零部件。公司阀门密封件及组配件主要应用于各种球阀、蝶阀、隔膜阀、平板闸阀等阀门设备，主要起密封作用，具体包括浮动式球阀密封件、固定式球阀密封件及阀座组件、蝶阀复合密封件、平板闸阀密封件、阀门密封配件

251、等。由于阀门适用的介质、压力、温度等环境条件以及结构、尺寸有较大差异，因而公司生产的阀门密封件及组配件产品一般为非标准化产品，根据客户特定需求提供定制化产品。公司阀门密封件及组配件产品选用 PTFE、PEEK、改性 PA等多种工程塑料，并自主开发了 KT 系列多种高性能复合材料配方，产品尺寸在1/466之间，可在压力 150lb2,500lb、温度-196300范围内的工况环境中使用，适用于石油天然气、化工、核电、冶金、水利、半导体、医疗等多种阀门南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-86 应用领域，代表客户有 Bray、Emerson、Rego、Schlumberger、Baker

252、 Hughes、HABONIM、纽威股份、中核苏阀、江苏神通等。公司部分阀门密封件及组配件产品：部分应用场景图示：球阀 蝶阀 平板闸阀 油气管线 核电 深海开采 公司压缩机密封件业务，主要为国内制冷设备和气动设备生产企业提供压缩机密封产品，代表客户有 Emerson、Danfoss、LG、曼恩机械、奥特佳、比亚迪等。公司压缩机密封件主要用于活塞式和涡旋式压缩机，起密封作用，具体包括L 型密封圈、端面密封条和活塞环等产品。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-87 公司部分压缩机密封件产品：部分应用场景图示：活塞式压缩机 涡旋式压缩机 公司其他密封件业务，主要为除应用于阀门及压缩机之外

253、的其他装备提供密封作用的产品，包括应用在汽车行业、工程机械、船舶、军工等领域的密封产品，代表客户有航天晨光等。公司部分其他密封件产品：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-88 部分应用场景图示：新能源汽车电子膨胀阀 新能源汽车无油涡旋空气压缩机 汽车悬挂系统、转向系统及制动系统 隔膜泵（2）绝缘件及组配件 公司绝缘件及组配件业务，主要面向国际领先的通讯设备企业生产射频通信相关零件产品，公司绝缘件及组配件产品主要用于制造射频同轴连接器，起绝缘及传输信号等作用，具体包括绝缘件、内导体、外壳、绝缘件和内导体组成的注塑组件等产品，代表客户有 CommScope 等。公司部分绝缘件及组配件产

254、品：部分应用场景图示：射频同轴连接器 通信基站 5G 信号塔 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-89（3）功能结构件 公司功能结构件业务，包括应用于铁路车辆的摩擦块、导向块、衬套等产品，起耐磨、导向及支撑等作用；应用于军工领域的导向板、活塞环等起耐磨、运输载体和支撑等作用；以及其他应用于半导体设备和医疗器械等领域的功能结构件等，代表客户有铁科院、中国中车、航天晨光等。公司部分功能结构件产品：部分应用场景图示：高铁应用场景 半导体设备应用场景（4）耐腐蚀管件 公司耐腐蚀管件，主要作为衬里产品应用于国际技术与工程领域领先企业制造的电磁流量计、管道设备、换热器中，此外也在医疗器械领域的

255、圈套器、注射针、气道细胞刷等套管产品中得到应用。公司耐腐蚀管件具有耐高温、低摩擦系南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-90 数、防腐、防静电等性能，代表客户有艾默生过程控制、Micro Motion 等。公司部分耐腐蚀管件产品：部分应用场景图示：流量计 换热器 圈套器 注射针（5）造粒料 公司造粒料业务，主要面向国内工程塑料制品企业提供以 PTFE 为主的原料或混料。公司采用湿法造粒技术，将原有的粉末原料按照产品配方进行混料并加工成颗粒状，从而改善产品的粒径分布和混料中填料的分布均匀性，以提升造粒料的性能一致性。原料或填充复合材料必须经过造粒才能具有较好的流动性从而为实现自动化生产

256、提供了可能，同时造粒料可有效避免储存时结团以及填充复合料静置时分层等情况。公司造粒料产品具有粒径分布均匀、高堆密度和流动性良好的特点，可用于压制和等压成型等生产环节，代表客户有歌瑞新材、百盛铁氟龙、大连保利泵阀密封材料有限公司等。公司部分造粒料产品：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-91 造粒料与粉料应用比较：造粒纯料 粉料 造粒填充料 粉料填充料 造粒料为颗粒状，流动性好，便于自动化生产；而粉料易结团，在自动化生产过程中易出现漏料、堵料等问题；复合材料填充后经过造粒加工的产品性能一致性更优（6）四氟膜 公司四氟膜产品，具有耐高低温、耐腐蚀、低摩擦、介电损耗小、耐高压击穿等优良特

257、性，作为一种耗材在通信电线电缆和液晶显示屏的生产过程中使用，在覆铜板、军工线缆、潜油泵线缆、压敏胶粘带等产品中也有广泛应用，代表客户有生益科技、华正新材、华菱线缆、蓝姆材料、华通线缆、久耀电子等。公司部分四氟膜产品：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-92 部分应用场景图示：5G 电路板 航天、军工线缆 潜油泵线缆 2、主营业务收入的主要构成、主营业务收入的主要构成 报告期内，公司按照产品类别划分的主营业务收入构成情况如下：单位：万元、%产品产品 2023 上半年上半年 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占

258、比占比 金额金额 占比占比 密封件及组配件 11,083.83 56.84 19,847.56 54.08 15,584.27 50.35 14,000.34 59.08 绝缘件及组配件 997.57 5.12 4,223.25 11.51 5,332.16 17.23 2,861.63 12.08 功能结构件 1,957.96 10.04 3,570.97 9.73 1,845.99 5.96 1,808.98 7.63 耐腐蚀管件 748.18 3.84 1,528.96 4.17 1,142.95 3.69 921.75 3.89 造粒料 1,846.72 9.47 2,353.73 6

259、.41 2,032.27 6.57 1,447.19 6.11 四氟膜 2,864.69 14.69 5,173.11 14.10 5,017.11 16.21 2,656.63 11.21 合计合计 19,498.95 100.00 36,697.58 100.00 30,954.75 100.00 23,696.52 100.00（三）主要经营模式（三）主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司以高性能工程塑料为核心，针对不同的应用领域和不同的客户提供个性化的材料选型、产品设计及生产制造等完整解决方案，为机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导

260、体设备、环保设备、风电设备等领域客户提供高性能工程塑料制品及组配件产品取得南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-93 盈利。公司通过多年积累形成了在技术研发、材料配方、工艺和质量控制、产品品类和性能、客户资源和服务等方面的优势，从而能够较好地满足国内外高端客户对于产品质量、稳定性、交货期、售后服务等方面较高的要求。公司已进入全球及国内领先的高端装备制造企业的供应商体系，并持续为其提供产品和服务。2、采购模式、采购模式 由于公司产品的品类较多，因此生产所需的相关原材料及辅料的品类也较多。与公司以销定产为主、备货生产为辅的生产模式相对应，公司的采购模式以按单采购为主、备料采购为辅，并根据

261、市场情况进行策略性采购。原材料采购由公司采购部统一实施，主要向境内供应商采购。按单采购，指依据生产和研发计划分解物料需求提出采购申请，经审批后实施采购。备料采购，指对生产经营中常用的主要原料，会结合历史耗用量及市场预测，设定安全库存量，当该种原材料库存低于安全库存量时，由仓库管理部提出采购申请，经审批后由采购部实施采购。此外，公司会根据市场价格走势对主要原料适时进行策略性采购。按单采购和备料采购相结合，保证了原材料的充足供应、产品的正常生产及良好交期。随着公司的持续发展，公司不断改进采购管理体系，通过供应商选择和评价控制程序、采购控制程序、仓储物流部管理制度等文件对供应商管理、采购流程管理、原

262、料质量管理等进行规定，建立了较为完善的采购管理制度体系。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-94 公司具体采购流程详见下图：采购流程图 3、生产模式、生产模式 公司主要根据客户提供的工况条件和产品性能要求，向客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案，或根据客户的产品订单和图纸提供产品定制化服务。公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅。以销定产是指公司的营销中心从客户处获取订单后，经研发设计中心评审后将订单信息反馈给营销中心，并发送给生产运营中心；生产运营中心依据销售订单，结合公司设备、现有库存等情况，制定生产计划，在对生产计划进行分解的基础上安排生产加工。备货生产

263、是指部分长期合作客户对某些规格产品的需求较为频繁且相对稳定，公司与该类客户定期沟通，对该类客户产品的需求情况进行预测，之后根据需求预测情况提前安排半成品或成品的备货生产，以缩短交期，提高客户满意度。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-95 公司生产模式流程图详见下图：生产流程图 为提高生产效率，缩短交期，提高客户满意度，公司对于技术较为成熟、质量便于控制的部分生产环节交由外协厂商进行。报告期内，公司的外协加工主要包括电镀、机加工等工艺环节。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-96 公司外协加工流程详见下图：外协加工流程图 公司一般会向外协厂商派遣技术指导和品控人员对其进

264、行不定期的检查与指导，保证外协厂商所生产的产品符合国家、公司及客户的质量标准，同时监督外协厂商的生产进度，及时解决外协生产过程中发现的问题，以保证产品质量与交期。报告期内，公司外协业务发生金额占营业成本的比重如下：单位：万元 项目项目 2023 上半年上半年 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 外协业务发生 金额 1,015.53 1,930.14 1,881.48 1,236.05 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-97 项目项目 2023 上半年上半年 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 营业成本 11,976.21 23,47

265、0.08 20,360.29 15,252.95 占营业成本比例 8.48%8.22%9.24%8.10%4、销售模式、销售模式（1）销售策略及方式 公司产品销售由国内营销中心和国际事业部负责。由于公司产品定制化的特点，公司需要与客户进行充分的技术交流和沟通，因此公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户进行直接销售，或向国外客户直接出口。公司主要面向国内外高端装备制造客户进行销售。高端客户在质量标准、产品稳定性、交货周期、售后服务等方面具有更高的要求，一般仅从通过认证的合格供应商进行采购，且对供应商认证较为严格、认证周期较长。公司凭借在技术研发、材料配方、工艺和质量控制、产品品类和性能、

266、客户资源和服务等方面的优势，能够充分满足高端客户各方面的需求。公司通过组织销售和技术人员剖析高端客户需求，形成针对性的产品预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检测，最终交付客户认证，进入其合格供应商体系。基于上述优势，公司定位于高端客户开发策略，努力进入高端客户供应商体系，与其建立并维持长期稳定的合作关系。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-98（2）销售流程 公司具体销售流程详见下图：销售流程图 （3）市场开拓 公司通过在高性能工程塑料应用领域的多年耕耘，凭借稳定可靠的高质量产品和全面周到的服务，已经积累了大量国内外长期稳定的客户资源，并形成了良好口碑。公司通过多

267、种方式积极开拓市场。一方面，公司持续加强与现有客户的沟通和深度合作，挖掘客户的潜在需求，积极参与客户新项目的开发，全方位做好客户服务；另一方面，公司通过参加技术研讨会、展览会、组织销售人员拜访等方式积极寻求与新客户的合作机会。另外，公司积极推广现有产品的同时，基于自身技术积累，不断研发新的产品，以开拓新的应用领域和市场。（4）客户服务 企业之间的竞争往往是包括产品质量和客户服务在内的综合竞争。公司始终以客户满意为导向，从产品的开发，到供货服务，再到可提供全面解决方案，均体现了公司面向高端客户持续稳定地提供高质量的产品和客户服务的能力：在与客户合作新的项目或产品前，技术和销售人员通过与客户的深入

268、沟通，充分了南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-99 解客户需求，公司技术人员经反复研究，对材料选用、工艺过程和品质控制等形成方案，并在试样过程中不断改进，直至生产出满足客户要求的产品。公司在与客户的持续合作中，以便利客户为己任，不断丰富产品链，向客户提供完整解决方案，帮助客户提高生产运营效率。对于部分产品，公司还会基于材料、工艺和产品性能的技术积累，向客户提供材料性能测试及产品优化等增值服务。在客户大批量采购过程中，严格按照产品生产过程控制和质量要求，保证按照客户需求稳定、及时地提供高质量的产品。当公司产品在应用中出现问题时，公司能够快速响应，及时为客户提供有效的解决方案或补救措

269、施。5、发行人采用目前经营模式的原因和关键因素、发行人采用目前经营模式的原因和关键因素 公司目前的经营模式，主要是结合公司所处高性能工程塑料制品行业技术特点、主要产品所在产业链下游行业客户需求等因素综合考量确定的。公司根据自身经营管理经验及科学的管理方式，形成了现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。（1）高性能工程塑料制品行业的技术特点 高性能工程塑料与其他塑料相比，具有更好的综合性能，能够在条件苛刻的化学、物理环境中长期使用。因此，高性能工程塑料多用于对性能要求较高的领域或设备中，用作密封、自润滑、绝缘、抗压、耐磨、耐腐蚀零件或结构件，应用领域较为广泛，不同应用

270、领域对于材料的选择、性能要求的侧重点也有所差异。由于普通塑料性能存在局限，下游各应用领域对材料的高性能化和性能多样化的要求越来越高，高性能工程塑料制品对普通塑料制品的替代范围也不断扩大。公司以多种高性能工程塑料原料为基础，自主研发了 PTFE 耐磨和耐压、PEEK 减磨和耐高低温、抗腐蚀等多种产品材料配方，积极发展多种类别产品，努力开发更多应用领域的高端装备客户，并为其提供全面的高性能工程塑料制品和服务。（2）下游行业客户需求 公司的下游客户主要涉及阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等多个领域。由于

271、下游产品在使用环境、性能、结构、尺寸等有较多的差异，因而即使同一下游领域客户对高性能工程塑料制品也具有多种需南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-100 求。这就要求公司与客户进行充分的技术交流和沟通，根据客户特定需求研发、生产和销售定制化产品。因此公司采用以销定产为主的生产模式、按单采购为主的采购模式，并直接向国内外客户进行销售。6、发行人报告期内经营模式和影响因素的变化情况、发行人报告期内经营模式和影响因素的变化情况 报告期内，公司的经营模式及其影响因素未发生重大变化。7、发行人经营模式和影响因素的未来变化趋势、发行人经营模式和影响因素的未来变化趋势 受国家政策支持，工程塑料下游

272、应用领域或潜在应用领域对产品性能要求提高等因素的影响，高性能工程塑料制品的应用领域和范围预计将持续扩大，这要求持续不断地对工程塑料材料、加工工艺进行研究，更多地参与下游客户产品的设计开发，进一步丰富客户服务模式和内容，为客户提供高性能工程塑料制品相关的全方位解决方案，努力发展更多下游领域客户。公司目前采用的经营模式是结合多年经营经验形成的，符合公司所处行业的客观情况，在未来可预见的一段时间内，发行人的经营模式及主要影响因素预计不会发生重大变化。（四）发行人设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况（四）发行人设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况 公司的主营业务为高性能工程

273、塑料制品及组配件的研发、生产和销售。公司自设立以来，一直专注于主营业务，主营业务未发生重大变化。公司在长期发展的过程中，随着市场环境的变化，基于在高性能工程塑料行业多年的生产、技术和客户积累，根据客户需求，逐渐调整、丰富生产链，形成了现有的产品结构。公司主要产品的演变情况具体如下：1、2001 年年-2007 年年 公司产品以工程塑料绝缘件为主，工程塑料密封件为辅。2001 年开始为CommScope 提供绝缘件产品。2006 年开始为 Emerson 提供压缩机密封件产品。2、2007 年年-2009 年年 公司根据市场变化，扩大业务规模，丰富密封件产品类型，密封件产品占比增加。2007 年

274、，公司开始为比亚迪配套生产汽车用零配件、零部件的密封相关产品。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-101 3、2009 年年-2012 年年 根据客户需求，公司开始生产密封件及绝缘件相关的组配件，并开始生产功能结构件产品。2009 年开始与山东卡麦龙石油机械有限公司合作，为其提供石油天然气用管道阀门密封件。2009 年开始为铁科院配套提供铁路机车用功能结构件产品。2011 年开始为博雷提供阀门密封件，进一步拓展工业阀门领域客户。2012年开始，先后成为中车青岛四方车辆研究所有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、中车株洲的合格供应商。4、2012 年年-2019 年年 公司

275、开始生产耐腐蚀管件和造粒料产品。2012 年开始生产耐腐蚀管件。2014年开始为 GE 提供深海石油开采设备的阀门密封件。2015 年，从欧洲引入 PTFE造粒料生产线开始投产造粒料产品。2017 年，开始为 Rego 提供低温阀门密封件。在国际先进水平基础上，公司融入自主配方优势和核心生产工艺，为客户提供更为多样化的产品和服务。5、2019 年年-今今 公司开始生产四氟膜产品，并不断丰富产品链、进入更多新的应用领域。2019年 1 月购买四氟膜关键生产设备-旋切机，2019 年 11 月设立了天津氟膜子公司，开始正式进入四氟膜产品市场。公司一方面加大四氟膜产品的市场开发，另一方面继续拓展更多

276、的应用领域。公司于 2020 年开始与航天晨光等军工企业合作，于 2022 年开始与沃斯坦热力设备天津有限公司等环保设备企业合作，开发南微医学科技股份有限公司等医疗器械领域客户，并逐渐开拓半导体设备应用领域客户。根据应用领域不同，现有的产品结构可细分为密封件及组配件、绝缘件及组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料和四氟膜六类。（五）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况（五）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期内，公司主营业务收入分别为 23,696.52 万元、30,954.75 万元、36,697.58万元和 19,498.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

277、的净利润分别为 3,901.84 万元、5,137.50 万元、7,165.49 万元和 4,162.67 万元，均呈现稳健增长趋势。公司目前拥有高性能工程塑料制品领域的完整技术体系和自主知识产权，同南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-102 时公司科研成果转化能力突出，截至本招股说明书签署日，公司已经获得 38 项发明专利、56 项实用新型专利。公司掌握了 PTFE、PEEK、改性 PA 等多种工程塑料的改性配方、产品加工、测试分析、质量控制等技术，具备多种工程塑料密封、耐磨产品的设计能力，异形工程塑料产品开发及加工能力。公司在掌握工程塑料模压、烧结、注塑、挤出等常用工艺的基础上

278、，研究发展等压、热焊接等加工工艺和自动化生产技术，具备多领域、高品质工程塑料制品的研发设计能力。公司拥有的核心技术已在相关产品中得到广泛应用，并为公司经营业绩的快速增长起到了积极贡献。核心技术详见本节之“八、发行人技术开发和研究情况”之“（二）发行人核心技术情况”。（六）主要产品的工艺流程图（六）主要产品的工艺流程图 由于高性能工程塑料生产工艺不同于普通工程塑料，公司针对不同材料和产品采用不同的工艺流程。各类产品工艺流程图具体如下：南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-103 1、密封件及组配件、密封件及组配件 密封件 密封件组配件 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-1

279、04 2、绝缘件及组配件、绝缘件及组配件 绝缘件 绝缘件组配件 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-105 3、功能结构件、功能结构件 功能结构件 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-106 4、耐腐蚀管件、耐腐蚀管件 挤出耐腐蚀管件 焊接耐腐蚀管件 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-107 5、造粒料、造粒料 造粒料 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-108 6、四氟膜、四氟膜 切削膜/压延膜 生料带 （七）核心技术在工艺流程中的具体使用情况和效果（七）核心技术在工艺流程中的具体使用情况和效果 报告期内，发行人通过经过多年的技术创新，形成了

280、涵盖材料改性、材料成型、原料形态改性、精加工及组装等多个方面的高性能工程塑料零部件生产全过程核心技术体系。发行人核心技术在工艺流程中的作用主要体现在通过材料改性获得高性能、高强度、轻量化、高可靠度的复合工程塑料原料；通过各种成型工艺应用，使产品结晶度稳定，无应力残留，使用过程中尺寸稳定性好，与金属等材质部件结合紧密等；通过原料形态改性提高原料的流动性，从而提升后续生产的生产效率和产品品质；通过精加工及组装工艺使产品外观、尺寸公差、性能均能满足要求。核心技术详见本节之“八、发行人技术开发和研究情况”之“（二）发行人核心南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-109 技术情况”。（八）发行

281、人报告期各期代表性业务指标及变动情况（八）发行人报告期各期代表性业务指标及变动情况 结合公司所处的行业和自身经营的特点，公司营业收入及主营业务毛利率为对公司具有核心意义的业务指标，其变动对业绩变动具有较强预示作用，营业收入和毛利率分析详见本招股说明书第六节之“十一、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”和“（三）毛利率分析”。（九）主要产品和业务符合国家产业政策和国家经济发展战略情况（九）主要产品和业务符合国家产业政策和国家经济发展战略情况 公司主要从事高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售业务。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），发行人所属行业为橡胶和

282、塑料制品业中的塑料零件及其他塑料制品制造行业，代码为 C2929。工程塑料行业属于战略新兴产业新材料行业的一个重要分支，也是我国未来材料科学取得突破的重要战场，对我国从制造业大国向制造业强国转型有着重要意义。在新一轮科技革命与产业变革蓄势待发的背景下，国家为了寻找创新的突破口，争取在新一轮科技革命中占据竞争优势，在能带动其他产业实现革命性的创新和突破的新材料领域颁布了一系列产业政策。国家陆续颁布的产业支持政策，为工程塑料行业的发展提供了良好的发展环境。工程塑料与高性能密封材料制品制造作为高端装备与新材料相关产业，属于国家重点支持和发展的高新技术领域。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（20

283、18），工程塑料制造被列入战略性新兴产业分类；根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2019 年本），液晶聚合物等工程塑料生产以及共混改性等属于第一类鼓励类产业；根据国家统计局关于印发新产业新业态新商业模式统计分类（2018）的通知（国统字2018111 号），高性能纤维及制品和复合材料制造列于其中。国家在新材料应用领域的各项支持和发展政策，为公司新材料产品研发提升、应用范围及领域拓展等带来良好机遇，将对公司未来业务发展和经营规模的扩大产生积极影响。发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-110 二、公司所处行业的基本情况二、公司所处行

284、业的基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售业务。按照中国上市公司协会发布的中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引，公司属于橡胶和塑料制品业，代码为 C29；按照 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于橡胶和塑料制品业中的塑料零件及其他塑料制品制造行业，代码为C2929。（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策 1、行业主管部门、行业主管部门和监管体制和监管体制 目前，塑料制品业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。

285、公司在中华人民共和国国务院、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、人力资源和社会保障部、生态环境部、国家税务总局、国家市场监督管理总局制定的各项法规制度、产业政策、规范文件及发展规划等文件的约束和指导下，从事经营管理活动。塑料制品行业自律管理组织为中国塑料加工工业协会，其业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会，主要负责产业及市场研究、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。中国塑料加工工业协会内设多个细分专业委员会，分别承担塑料加工各细分领域的研究、协作和自律管理。公司为江苏省复合材料学会副理事长单位、中国塑料加工工业协会第七届理事会理事单位、中国塑料加工

286、工业协会氟塑料加工专业委员会副理事长单位。塑料制品应用领域广泛，需要接受各下游行业相关管理部门制定的相关政策的约束和管理。公司产品广泛应用于通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域，需要接受工业和信息化部、交通运输部等部门制定的相关法规制度和规范文件等的约束和管理。公司下游行业的自律管理组织包括中国通用机械工业协会、中国通信工业协会、中国城市轨道交通协会、中国汽车工业协会、中国仪器仪表行业协会等。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-111 2、行业主要法律法规、行业主要法律法规和政策和政策 有机高分子新材料

287、的开发和应用是支撑我国从制造业大国向制造业强国迈进的重要工业基础之一，工程塑料作为有机高分子新材料领域中的一个重要组成部分，受到国家和地方政府的重点扶持，这些扶持政策为塑料零件行业企业提供了良好的发展环境。近年来，国家先后颁布了多项政策法规，大力支持工程塑料及塑料零件制造行业发展，为行业的发展创造了良好的政策环境。其中主要政策法规列示如下：序号序号 时间时间 部门部门 法律法规法律法规 及政策及政策 相关内容相关内容 1 2021 年12 月 工业与信息化部 重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）其中，耐高温尼龙（PPA）材料、尼龙及复合材料、高频高速覆铜板用功能化低分子聚苯醚、橡

288、胶密封件制品表面用水性涂料、燃料电池全氟质子膜、全氟离子膜交换膜、被列入先进化工材料；聚苯硫醚（PPS）细旦纤维、聚四氟乙烯（PTFE）纤维及滤料产品被列入关键战略材料 2 2021 年6 月 中国塑料加工工业协会 塑料加工业“十四五”发展规划指导意见 保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长，形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升，结构调整和产业升级取得显著成效，加快构建现代工业体系，基本实现我国由塑料制造大国向强国的历史性转变 3 2021 年6 月 中国塑料加工工业协会 塑料加工业“十四五”科技创新指导意见 以科技赋能推动技术进步和

289、产业升级，提升塑料加工业在全球价值链的位置，实现高质量发展。到 2025 年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平 4 2021 年3 月 国务院 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能 5 2020 年9 月 发改委、科技部、工信部、财政部 关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见 聚焦新

290、一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新材料产业、新能源产业、智能及新能源汽车产业、节能环保产业、数字创意产业等 8 大战略性新兴产业培育新的投资增长点，推动重点产业领域加快形成规模效应 6 2019 年10 月 国家发改委 产业结构调整指导目录（2019 年本）第一类鼓励类，十一、石化化工，10、液晶聚合物等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用；十四、南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-112 序号序号 时间时间 部门部门 法律法规法律法规 及政策及政策 相关内容相关内容 机械，28、轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封；石油钻井、测井设备密封（适用压力105

291、兆帕）；液压支架密封件；高 PV 值旋转动密封件；超大直径（2 米）机械密封；航天用密封件（工作温度-54275，线速度150 米/秒）；高压液压元件密封件（适用压力31.5 兆帕）；高精密液压铸件（流道尺寸精度0.25 毫米，疲劳性能测试200 万次等 7 2018 年11 月 国家统计局 战略性新兴产业分类（2018）工程塑料制造在战略新兴产业分类中列于序号 3.3.1.1 8 2017 年11 月 国家发改委 增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）加快先进有机材料关键技术产业化。重点发展聚碳酸酯、特种聚酯等高性能工程塑料，聚乙烯醇缩丁醛胶膜，新一代锂离子电池用特种化学品

292、、电子气体、光刻胶、高纯试剂等高端专用化学品等产品 9 2017 年2 月 国家发改委 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016 版 3.新材料产业 3.1.11 高性能密封材料：高效密封剂、密封胶和胶带，轿车及中高档轻型车覆盖件，结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件，金属磁流体材料与密封件。3.2.4 工程塑料及合成树脂：新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，新型氟塑料，液晶聚合物，高性能热塑性树脂，阻燃改性塑料，ABS 及其改性制品，HIPS及其改性材料，不

293、饱和聚酯树脂专用料，汽车轻量化热塑性复合材料。10 2016 年12 月 工信部、国家发改委、科技部、财政部 新材料产业发展指南（1）加快推动先进基础材料工业转型升级，以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料，高端聚烯烃、特种合 成 橡 胶 及 工 程 塑 料 等 先 进 化 工 材料，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。（2）加强先进阻燃及隔音降噪高分子材料、制动材料、轨道交通装备用镁、铝合金制备工艺研究，加快碳纤维复合材料在高铁车头等领域的

294、推广应用。11 2016 年10 月 工信部 产业技术创新能力发展规开发高性能合成树脂、高效绿色阻燃材料、高性能合成橡胶、高性能膜材料等高南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-113 序号序号 时间时间 部门部门 法律法规法律法规 及政策及政策 相关内容相关内容 划（2016-2020年）的通知 端石化产品的制备加工技术。加快特种橡胶、工程塑料及膜材料等关键战略材料的研发 12 2016 年7 月 工信部 轻工业发展规划（2016-2020年）（1）重点任务：关键共性技术研发与产业化工程，塑料制品领域包括工程塑料改性、合金产业化技术等；新材料研发及应用工程，塑料制品领域包括低成本高性

295、能工程塑料，耐候高抗冲塑料异型材料等。（2）塑料制品工业重点发展方向，包括大口径高强刚度塑料管道，生物基塑料，特种工程塑料及其高性能改性材料，高效污水处理、除尘用氟塑料及制品等 13 2016 年4 月 中国塑料加工工业协会 塑料加工业“十三五”发展规划指导意见（1）加快高端聚烯烃管道专用料、3D 打印耗材、医用塑料等专用材料的开发与应用。（2）加快导电、导热、抗菌、耐温、防雾、高韧、超强、阻燃等多功能合金材料的开发应用。（3）加快芳杂环聚合物及其高性能复合材料等特种工程塑料及高性能改性材料等的生产和应用。（4）重点发展大口径高强度聚烯烃排水、排污管道等的生产。（5）大力开展“增品种、提质量、

296、创品牌”活动。一是以高端化为核心，实施进口替代战略，大力开发市场急需的新产品，努力培养新的增长点。二是认真开展品质提升三年行动计划，制定塑料加工业重点产品、目标和措施。三是加快品牌培育和品牌体系建设，力争在“十三五”期间能培育出一批国内外知名的品牌 14 2016 年2 月 科技部、财政部、国家税务总局 高新技术企业认定管理办法 将（1）工程和特种工程塑料制备技术，包括高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种工程塑料分子的设计技术和改性技术，改性的工程塑料制备技术；（2）高分子材料的新型加工和应用技术，包括：高分子材料高性能化改性和加工技术，采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技

297、术，高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术等列入国家重点支持的高新技术领域 15 2015 年10 月 国家制造强国建设战略咨询委员会 中国制造2025重点领域技术路线图 将新材料列入十大重点领域；特种工程塑料方面，重点发展基于热塑性聚酰亚胺（PI）工程塑料树脂、杂萘联苯型聚醚砜酮共聚树脂（PPESK）、高端氟塑料的加工成型的特种纤维、过滤材料、耐高温功能膜、高性能树脂基复合材料、耐高温绝南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-114 序号序号 时间时间 部门部门 法律法规法律法规 及政策及政策 相关内容相关内容 缘材料、耐高温功能涂料、耐高温特种胶粘剂 16 2015

298、年5 月 国务院 中国制造2025 以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈 17 2015 年3 月 工信部 2015 年原材料工业转型发展工作要点 围绕新型城镇化、基础设施和先进装备制造等需求，强化服务理念，加大政策支持，积极推进高品质、高性能和高附加值产品的生产和应用。推动高分子材料在轨道交通和高端装备领域的应用 18 2011 年6 月 国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局 当前优先发展的高

299、技术产业化重点领域指南（2011 年度）四、新材料 47、高分子材料及新型催化剂：新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术，汽车轻量化热塑性复合材料 19 2010 年10 月 国务院 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料 3、行业主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响、行业主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响 工程塑料行业属于战略新兴产业新材料行业的一个重要分支，也是我国未来材料科学取得突破的重要战场，对我国从制造业大国向制造业强国转型有着重要意义。在新一轮科技革命与产业变革蓄势待发的背景下，

300、国家为了寻找创新的突破口，争取在新一轮科技革命中占据竞争优势，在能带动其他产业实现革命性的创新和突破的新材料领域颁布了一系列产业政策。国家陆续颁布的产业支持政策，为工程塑料行业的发展提供了良好的发展环境。（1）工程塑料与高性能密封材料为国家战略性新兴产业重点产品 工程塑料与高性能密封材料制品制造作为高端装备与新材料相关产业，属于国家重点支持和发展的高新技术领域。2017 年 1 月，国家发展和改革委员会发布了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），将工程塑料、高性能密封材料等新功能性材料列为国家战略性新兴产业重点产品。国家在新材料应用领域的各项支持和发展政策，为公司新材料产品研发

301、提升、应用范围及领域拓展等带来良好机遇，将对公司未来业务发展和经营规模的扩大产生积极影响。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-115（2）国家鼓励密封件行业发展 2019 年 11 月，国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录（2019年本），将“大型风力发电密封件；石油钻井、测井设备密封；液压支架密封件；机械密封；航天用密封件；高压液压元件密封件；高精密液压铸件”列为“鼓励类”产业结构，重点支持进口依赖度高的高端密封产品的发展，为国内液压气动密封件生产企业，尤其是具备较强技术研发实力的龙头企业的发展营造了更为积极的政策环境。（3）国家产业政策支持发行人产品下游应用发展 公司

302、生产的高性能工程塑料制品及组配件产品面向阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等下游行业客户进行销售。在国家政策及行业规划的推动下，下游应用行业稳定发展，为密封件行业带来持续的市场需求，有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。（三）（三）所属行业的特点、发展趋势、行业创新及发行人自身的创新特征所属行业的特点、发展趋势、行业创新及发行人自身的创新特征 1、行业发展概况、行业发展概况（1）塑料简介及分类 塑料是以高分子化合物为主要成分，加入适当添加剂等辅

303、助成分，在一定条件下可塑制成型，而制成产品后能够保持形状不变的材料。塑料因可塑性强、制造和加工成本低等特点，应用领域广泛，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会四大基础材料。序号序号 塑料分类塑料分类 特点特点 类别类别 1 通用塑料 产量大、用途广、影响面宽，其产量占整个塑料产量的 90%以上，单价低，毛利率低 聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、ABS（丙烯酸-丁二烯-苯乙烯）为五大通用塑料。2 工 程塑料 通用工程塑料 性能较通用塑料佳，更能适用于工业用途，价格较高 聚酰胺（尼龙 PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）和热塑性聚酯（P

304、ET 或 PBT）为五大通用工程塑料 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-116 序号序号 塑料分类塑料分类 特点特点 类别类别 3 特种工程塑料 比工程塑料物理化学性能更强，技术标准更严，附加值更高 如聚四氟乙烯（PTFE）为代表的氟塑料、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）、聚芳酯（PAR）等 按照性能和用途，塑料可划分为通用塑料和工程塑料两大类。通用塑料产量大，价格低，应用面广，成型加工容易，但耐热性、力学强度和刚性等性能较低，一般只作为非结构材料使用。与通用塑料相比，工程塑料单价较高，具有更好的综合性能，刚性大、蠕变小，力学强度高，耐热

305、性、耐腐蚀性、电绝缘性好，能够在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可作为结构材料使用。工程塑料是主要应用于工业领域内可用作工程材料以及替代机械结构零部件等的塑料。工程塑料具有较好的综合性能，包括机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、尺寸稳定性等，能够应对较为苛刻的物理、化学应用环境的要求，广泛应用于航空航天、机械制造、电子电器、汽车等工业制造业领域。工程塑料可分为通用工程塑料与特种工程塑料。通用工程塑料主要品种有聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）、热塑性聚酯（PBT 和 PET）等。特种工程塑料主要品种为聚四氟乙烯（PTFE）为代表的氟塑料、聚苯硫醚（PPS）、

306、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）、聚芳酯（PAR）等。与通用工程塑料相比，特种工程塑料性能更优异、独特。高性能工程塑料包括特种工程塑料及部分改性通用工程塑料。高性能工程塑料一般比其他工程塑料具有更高的耐热等级、力学强度及耐腐蚀、耐候等综合性能，适用于性能要求更高、使用环境更加苛刻的领域，能够应对各种严苛和复杂工况下对材料的特种要求。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-117 不同的塑料产品性能，市场规模及附加值不同的塑料产品性能，市场规模及附加值 （2）塑料制品行业概况 塑料制品业是指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工

307、艺加工成型各种制品，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的行业。塑料制品业是为工业、农业、建筑业、交通运输业等众多国民经济领域提供重要产品的基础性产业。“十三五”期间，中国塑料制品相关企业注册量稳步上升。汽车、铁路运输设备、通用设备、通用机械和仪器仪表制造等应用领域市场规模的扩容与产业升级，促进塑料制品相关企业注册量的增长。截至 2021 年底，中国塑料品相关企业注册数量达到 110.75 万家，2016 年至 2021 年期间年均复合增长率为 36.82%。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-118 2016-2021 年中国塑料制品相关企业注册量统计情况年中国塑料制品相关企

308、业注册量统计情况 数据来源：QY Research 研究“十三五”期间，塑料制品产量也呈现增长趋势。基础设施建设的完善、房地产开发的有序进行和汽车产业的轻量化发展大力推动了塑料制品的消费与生产。截至 2021 年底，中国塑料制品总产量达到 8,004 万吨，同比增长 5.27%。2016-2021 年中国塑料制品总产量年中国塑料制品总产量 数据来源：QY Research 研究（3）工程塑料行业概况 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-119 工程塑料是化工新材料产业的重要组成部分，也是其中较具活力和发展潜力的领域。我国工程塑料产业起步较晚，但 2010 年以来，国务院、工信部、发

309、改委等陆续出台工程塑料行业相关支持政策，主要政策内容围绕积极发展包括工程塑料在内的先进结构材料、发展包括特种工程塑料制备技术在内的高性能高分子结构材料的制备技术、加强应用研究、鼓励外商投资工程塑料领域等方面。2017年，国家工信部等多部委联合发布的新材料产业发展指南，提出先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大重点发展方向，将工程塑料列入先进基础材料重点发展领域并予以支持发展。与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求。工程塑料可用于电线电缆包覆、印刷线路板、绝缘薄膜等绝缘材料和电器设备结构件上。目前，我国工程塑料行业处于稳定发展阶段，随着我国汽车、电

310、子电器和建筑等行业发展迅速，当前，我国已成为全球工程塑料需求增长最快的国家。2016-2021 年，中国工程塑料行业需求量呈稳定增长趋势。根据中国塑料工业协会披露数据，我国工程塑料需求量由 2016 年的 486 万吨增至 2021 年的 661 万吨，年均复合增长率为 6.34%。2022 年我国工程塑料需求量预计将继续增长至 680 万吨。数据来源：中国塑料工业协会、Wind 我国高性能工程塑料零部件行业发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、48652955959062766300400500600700800200022

311、E2016-2022中国工程塑料需求量（万吨）南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-120 塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大；企业规模持续壮大，产品品种不断增加；科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。从政策上看，特种工程塑料为国民经济发展、高端制造业升级和国防工业建设提供关键保障，是国家战略性新兴产业中的关键性产品，为推动其产业化进程，国家发布了一系列利好政策。新材料产业发展指南中将工程塑料作为先进基础材料重点，旨在提高材料国际竞争力；重点新材料首批次应用示范指导名录、战略性新兴产业分类等产业政策也持续鼓励特种工程塑料的应用

312、和发展。从需求端看，全球对特种工程塑料的需求正在逐年稳步增加，尤其是国内市场需求增长迅速，发展前景可观。随着国内新能源汽车、5G 通讯技术以及“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）等产业的发展，必将带动对高性能材料需求的持续增长。数据来源：QY Research 研究 根据 QY Research 研究数据，2016 年我国高性能工程塑料零部件市场规模为237.36 亿元，2021 年市场规模已经达到 319.06 亿元，2016-2021 年均复合增长率达到 6.09%。根据预测，2027 年我国高性能工程塑料零部件市场规模将增长到 470.05亿元，20

313、21-2027 年年均复合增长率预计为 6.67%，保持稳定增长态势。南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-121 中国主要地区高性能工程塑料零部件销售规模份额（中国主要地区高性能工程塑料零部件销售规模份额（2016 VS 2021）资料来 数据来源：QY Research 研究 数据来源：QY Research 研究 在市场地域分布上，我国高性能工程塑料零部件市场呈现较为明显的区域集中分布特征，拥有较强的产业集群效应。从区域上看，我国高性能工程塑料零部件市场主要分布于华东、华南区域，2021 年两区域市场份额占比分别为 32.48%、21.67%，合计超过全国 50%的市场份额。从

314、高性能工程塑料产品的细分领域看，2021 年我国阀门密封件市场规模达到了14.67亿元，预计2027年将增至21.49亿元，2021-2027年均复合增长率为6.57%。数据来源：QY Research 研究 0500000200000250000200022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2027F中国阀门密封件市场规模（万元）31.72%22.46%14.68%14.85%10.24%6.05%2016华东地区华南地区华北地区华中地区西南地区西北及东北地区32.48%21.67%15.00%14

315、.48%10.36%6.01%2021华东地区华南地区华北地区华中地区西南地区西北及东北地区南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-122 2021 年我国压缩机密封件市场规模达到了 23.43 亿元，预计 2027 年将增至46.53 亿元，2021-2027 年均复合增长率为 12.11%。数据来源：QY Research 研究 2021 年我国绝缘件市场规模达到了 12.77 亿元，预计 2027 年将增至 18.09 亿元，2021-2027 年均复合增长率为 5.97%。数据来源：QY Research 研究 2021 年我国功能结构件市场规模达到了 23.92 亿元，预计

316、2027 年将增至 35.29亿元，2021-2027 年均复合增长率为 6.69%。0500000200000250000300000350000400000450000500000200022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2027F中国压缩机密封件市场规模（万元）020000400006000080000000200022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2

317、027F中国绝缘件市场规模（万元）南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-123 数据来源：QY Research 研究 2021 年我国耐腐蚀管市场规模达到了 41.86 亿元，预计 2027 年将增至 63.99亿元，2021-2027 年均复合增长率为 7.33%。数据来源：QY Research 研究 2021 年我国造粒料产品市场规模达到了 11.76 亿元，预计 2027 年将增至 15.25亿元，2021-2027 年均复合增长率为 4.43%。050000020000025000030000035000040000020019

318、202020212022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2027F中国功能结构件市场规模（万元）00300000400000500000600000700000200022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2027F中国耐腐蚀管市场规模（万元）南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-124 数据来源：QY Research 研究 2021 年我国四氟膜产品市场规模达到了 10.97 亿元，预计 2027 年将增至 15.41亿元，2021-2027 年均复合增长率

319、为 5.83%。数据来源：QY Research 研究 2、下游下游应用应用行业发展行业发展状况状况 高性能工程塑料零部件行业具有广泛的下游应用领域。公司生产的高性能工程塑料零部件及组配件产品广泛应用于通用机械制造（又分为阀门、压缩机等子行业）、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。高性能工程塑料零件市场02000040000600008000000002020212022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2

320、027F中国造粒料市场规模（万元）02000040000600008000000002020212022F2023F2024F2025F2026F2027F2016-2027F中国四氟膜市场规模（万元）南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-125 空间较大，下游需求不断增长。中国高性能工程塑料零部件市场份额集中在通用机械制造领域，2021 年通用机械制造领域市场份额占比 25.51%，预计 2027 年占比将提高至 25.67%。此外，通信设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、半导体设备领域市场份额占

321、比在 2021年及 2027 年预测情况均超过 10%。中国不同应用领域中国不同应用领域高性能工程塑料零部件高性能工程塑料零部件市场份额市场份额 2021 Vs 2027F 资料来源：QY Research 研究 2016-2027 年高性能工程塑料零部件在不同领域的市场规模整体预计保持增长趋势。根据 QY Research 研究数据，高性能工程塑料零部件市场规模在 2016 年为 237.36 亿元，2021 年预计增长 319.06 亿元，2016-2021 期间年均复合增速达到6.09%；高性能工程塑料零部件市场规模在 2027 年前预计会保持持续增长，并于2027 年达到 470.05

322、 亿元的市场规模，2021-2027 期间年均复合增速预计达到 6.67%，市场前景较好。不同应用高性能工程塑料零部件市场规模不同应用高性能工程塑料零部件市场规模 2016 VS 2021 VS 2027F（万元）（万元）应用领域应用领域 2016 2021 2027F CAGR 2016-2021 CAGR 2021-2027 通用机械制造通用机械制造 484,722 813,946 1,206,432 10.92%6.78%25.67%10.16%9.50%11.87%13.74%7.99%13.68%7.39%2027F通用机械制造汽车制造高铁及轨道交通设备制造通信设备制造仪器仪表制造医

323、疗器械半导体设备其他25.51%11.06%9.75%11.68%13.77%7.59%13.03%7.61%2021通用机械制造汽车制造高铁及轨道交通设备制造通信设备制造仪器仪表制造医疗器械半导体设备其他南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-126 应用领域应用领域 2016 2021 2027F CAGR 2016-2021 CAGR 2021-2027 通信设备制造通信设备制造 247,037 372,776 557,746 8.58%6.95%高铁及轨道交通高铁及轨道交通 206,189 311,159 446,594 8.58%6.21%汽车制造汽车制造 366,058 3

324、52,877 477,473-0.73%5.17%仪器仪表制造仪器仪表制造 355,258 439,309 645,893 4.34%6.63%医疗器械医疗器械 195,710 242,213 375,787 4.36%7.59%半导体设备半导体设备 328,485 415,622 642,994 4.82%7.54%其他其他 190,122 242,663 347,533 5.00%6.17%总计总计 2,373,583 3,190,565 4,700,451 6.09%6.67%资料来源：QY Research 研究（1）通用机械制造 2016-2027F 中国通用机械制造领域高性能工程塑

325、料零部件市场规模（万元）中国通用机械制造领域高性能工程塑料零部件市场规模（万元）资料来源：QY Research 研究 从产品市场应用情况来看，2021 年通用机械制造领域的高性能工程塑料零部件市场规模达到了 81.39 亿元，预计 2027 年将达到 120.64 亿元，2021-2027 年均复合增长率为 6.78%。通用机械制造分为阀门、压缩机等子行业。阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。从长远趋势来看，中国和印度等新兴经济体，受人口增加、经济快速发展0200,000400,000600,000800,0001,000,

326、0001,200,0001,400,000200022F2023F2024F2025F2026F2027F南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-127 和快速城镇化的影响，对发电和水处理的需求将继续保持增长；自动化升级对于阀门运转的高便捷性、安全性和检测性的要求，将导致对阀门需求的增长；全球对于非传统能源的开发也将在中长期带来对阀门需求的增长。阀门密封件是影响阀门性能的关键零部件之一。阀门密封件市场受工业阀门产量波动影响较大，未来随着阀门市场规模的增长和阀门技术水平的发展，高性能工程塑料阀门密封件市场需求将随之增长。压缩机作为压缩气体、提供

327、动力的装备，是制冷设备、气动设备的核心部件。压缩机在采矿、冶金、机械制造、土木工程、石油化工、制冷与其他分离工程以及国防工业中都是必不可少的关键设备。压缩机按照结构可以分为转子式、涡旋式、活塞式、螺杆式和离心式等类型。公司所生产的压缩机密封件主要用于活塞式压缩机和涡旋式压缩机。活塞式压缩机应用领域较广泛。由于其低温工况稳定、效率高、维修方便等特点，活塞式压缩机仍然稳定地占据一定市场需求空间。涡旋式压缩机主要用于空调系统、新能源汽车、冷库系统和冷藏车制冷等设备中，具有噪音低、密封好、体积小、质量轻、变频技术更成熟等优势，更适于作为车用空调压缩机。涡旋式压缩机高转速决定了其可以和新能源汽车电机做很

328、好的匹配，而传统的活塞式压缩机无法和电机做很好的匹配，在汽车轻量化和降低能耗的趋势下涡旋压缩机成为新能源汽车空调的必然选择。由于活塞式压缩机的稳定需求和涡旋式压缩机市场的迅速扩大，压缩机密封件市场在保持稳定需求的基础上，市场空间将进一步扩大。（2）通信设备制造 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-128 2016-2027F 中国通信设备制中国通信设备制造造领域领域高性能工程塑料零部件市场规模（万元）高性能工程塑料零部件市场规模（万元）资料来源：QY Research 研究 公司绝缘件及组配件零件主要用于射频通信用同轴连接器，是核心网络通信设备和无线网络覆盖设备的必要零件。全球通信

329、设备制造行业经过三十余年的发展，由 80 年代的 1G、90 年代的 2G、2008 年开始的 3G、2010 年开始 4G，到 2019年开始向 5G 跨越。我国通信行业近年来一直处于高速发展阶段。根据国务院发布的“十三五”国家战略新兴产业发展规划提出加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖，在热点公共区域推广免费高速无线局域网，大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点。5G 的发展将引发频谱供需矛盾，更高频、更多频段是必然选择。5G 高频和宽频特性，意味着要相应地增加射频器件数量，同时需要更密集的网络覆盖。与 4G 技术相比，5G

330、技术要求的连接设备密度需提升 10-100 倍，达到每平方公里数百万个。2021 年我国通信设备制造领域的高性能工程塑料零部件市场规模达到了37.28 亿元，预计 2027 年将达到 55.77 亿元，2021-2027 年均复合增长率为 6.95%。根据 GSMA 在移动经济发布的系列报告，亚洲运营商计划在 2018-2025 年投入 3,700 亿美元构建新的 5G 网络，其中中国预计投资 1,840 亿美元。未来 15 年，5G 将为亚太地区的经济贡献近 9,000 亿美元。预测到 2025 年，中国 28%的移动连0100,000200,000300,000400,000500,000

331、600,000200022F2023F2024F2025F2026F2027F南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-129 接将通过 5G 网络运行，占全球所有 5G 连接数约三分之一。随着移动网络的快速发展，移动通信射频用连接器也将继续保持较高的增长速度。根据 QY Research的预测，全球射频同轴连接器市场（全应用领域）将由 2017 年的 78.74 亿美元增加到 2022 年的 106.7 亿美元，年均复合增长率为 6.26%。未来随着射频同轴连接器市场规模的增长和通信技术水平的发展，绝缘件市场需求将随之增长。此外，随着 5G

332、投入的增加，高频线路板的需求也呈现快速增长趋势，四氟膜的销量随之增长。目前高端四氟膜以进口为主，但国内厂商的四氟膜生产技术不断升级，逐渐能够提供与进口四氟膜产品特性相似且具有价格优势的四氟膜产品。根据弗诺斯沙利文预计，2019 至 2024 年四氟膜市场预计年均复合增长率为13.13%。（3）高铁及轨道交通设备制造 2016-2027F 中国高铁及轨道交通领域中国高铁及轨道交通领域高性能工程塑料零部件市场规模（万元）高性能工程塑料零部件市场规模（万元）资料来源：QY Research 研究 公司生产的功能结构件主要应用于铁路机车连接装置、制动装置等部件中，是铁路装备中的重要零部件之一。铁路装备

333、的发展与轨道交通运输整体发展密不可分。“十三五”期间，我国轨道交通建设取得显著成就，尤其在高铁方面，动车组数量及高铁线路里程快速增长。“十三五”期间，全国铁路营业里程增加到14.63 万公里，增长 20.9%，其中高铁增加到 3.79 万公里，翻了近一番，“四纵四050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000200022F2023F2024F2025F2026F2027F南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 1-1-130 横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。我国铁路客运周转量、货运发送量、换算周转量、运输密度等主要运输经济指标稳居世界第一位。铁路运输作为支撑我国经济发展的重要基础设施，未来仍将