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1、 我们认为,娱乐直播行业主要参与方为娱乐直播平台和短视频平台。 娱乐直播平台:1)中青年白领用户为主,付费能力强。根据199it援引MobTech数据,25-34岁用户占比达48%,白领用户占比达48%。3)YY移动端MAU市占第一,用户规模远超其余平台。根据MobTech娱乐直播平台移动端数据,2020.03,YY移动端MAU市占为40%,用户规模达4120.4万人,排名第二的一直播平台MAU仅594.7万人。 短视频平台:1)用户规模大,活跃渗透率高。根据QuestMobile数据,截至2020年9月,短视频行业MAU为8.59亿 人,同比增长8.1%,活跃渗透率74.5%。2)短视频行业
2、对其他泛娱乐行业用户时长形成挤压。3)抖音、快手两强优势明显,但仍有如视频号等较强新竞争者出现。根据QuestMobile数据,2019.9-2020.9,短视频CR5合计去重MAU从7.1亿人上升至7.95亿人,同比增长12%;2020年9月,抖音和快手应用MAU分别为5.2亿人和4.1亿人,分列第一、二位,当前领先优势突出。通过对细分行业的对比分析,我们认为:1)从MAU角度,短视频平台领先优势明显,但整体用户规模将趋于平稳增长。2)从付费率的角度,长视频平台>短视频平台> 游戏及娱乐直播平台。我们认为,长视频平台用户具有更强粘性,和付费意愿。3)从ARPU值角度,娱乐直播和长视频平台领先。我们认为,主要受用户结构影响,娱乐直播和长视频平台用户以中青年白领为主,付费能力较强。单从直播业务看,短视频平台直播每月付费用户收入较低。4)从直播收入占比的角度,游戏直播平台和娱乐直播平台相对收入较为单一,短视频平台收入更为多元化。