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1、我们的研究强调。数字化与数据为忠诚的客户关系莫定了基础。然而,许多投资者却尚未获得数字时代应有的客户体验。财富管理公司有机会通过推出新功能和扩展内容可用性,从两个方面提档升级。新闻分析可以帮助自我导向型投资者筛选出与其所持资产相关的新闻,并就他们感兴趣的公司、行业和经济指标收到警报,从而更好地展开尽职调查。市场情绪指标可以充当投资者观察市场以及调整投资组合时的温度计。对于其他投资者而言,只需获取基本的实时数据便足以完成其分析。在未来几个月和几年中,自我导向型投资者将在整个投资过程中继续依赖平台,但他们将需要平台提供更先进的功能来满足其变化的需求。这些功能可包括尖端数据、全面分析和精选证券、目标
2、明确的警报,以及评估业绩和风险的综合分析等等。那些未能意识到投资者预期正水涨船高的平台,很可能会在竞争中失利。毕竟,松动的客户忠诚度意味着客户资产很容易流向其他平台,但交易费用的价格战并不是唯一的竞争方式。在为全球受众服务时,市场覆盖并不是平台唯一需要强化的领域。当投资者展望未来6至12个月可能出现的新机会时,51%的投资者预计,市场情绪指标可能会在其调整投资组合配置时产生影响。社交媒体和情绪工具依旧占据着突出地位,情绪指标的范围可能会延仲到王流媒体平台(例如Reddit和博客之外,这些平台能够激发关于个别股票的奥论。这一观点在新加坡(60%)最为突出,但在加拿大(58%)和中国香港(55%)也有所反映。另一个令人感兴趣的关键领域是环境、社会与企业治理(ESG)投资,超过四分之一(26%)的自我导向型投资者对这一领域的兴趣相比6至12个月前更高。然而,在考虑ESG 投资时,对ESG投资的更深入了解(46%)以及适当的风险水平(53%)等仍然是令投资者担忧的因素。自我导向型投资者表示,未来,他们需要平台扩展如今所提供的内容。扩大市场覆盖意味着扩大潜在的投资机会,而更先进的情绪指标则将为投资者的独立分析增添另一个视角-重要的是,鉴于分别有87%和40%的投资者通过笔记本电脑和移动应用程序访问账户,平台的增强功能必须覆盖各个不同的数字渠道