DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023印尼手游营销印尼手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术” “智库研究” “内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store Google Play TapTap 国内安卓 Steam数据全覆盖；更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析；投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务；应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、广告情报。印尼手游市场数据印尼手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布印尼印尼20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第一第一名义增速名义增速1111%东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。印尼GDP稳居东南亚第一名，2022年全国GDP达1.31万亿美元，2022年位列全球第16，名义增速11%。由于人口较多，印尼人均GDP4783.9美元（低于新加坡、泰国，高于越南、印度），属于中等收入偏上的国家。1 10%2%4%6%80004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP（亿美元）名义增速东南亚主要国家2022 GDP用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1印尼印尼互联网人口约互联网人口约2.132.13亿亿占总人口占总人口77w%，同比增，同比增5 5%截至2023年1月，印尼总人口约为2.764亿（49.7%为女性，50.3%为男性），手机用户达3.538亿，这一数字相当于印尼总人口的 128%。在2023年1月，印尼有2.129亿互联网用户，互联网普及率为77%。较2022年，印尼的互联网用户增长约5.2%。印尼互联网用户在东南亚各国中增长居前。2 2236 0Pp0000000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数（万）占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportal、世界银行Date Range：2023.1印尼印尼平均年龄达平均年龄达29.829.8岁岁人口年龄结构相对年轻人口年龄结构相对年轻印尼人的平均年龄达到29.8岁，人口年龄结构相对年轻。印尼人口出生率呈现下降的趋势。印尼人口出生率从2000年的21.9 下降到2022年的16.19。不过印尼人口年龄结构相对年轻，年轻人口（34岁）占比高达 56%，人口红利显著。2022年印尼65岁及以上人口占比为6.9%，尚未步入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。3 3印尼人口年龄结构0-4岁8%5-12岁14-17岁8-24岁11%-34岁155-44岁14E-54岁13U-64岁9e岁以上7%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1印尼印尼94.894.8%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约1.821.82亿亿人人在印尼总人口中，2.129亿人可以上网，约占77%。较2022年，印尼互联网人口增长5.2%。94.8%的印尼网民都在玩网络游戏，90%在手机上玩，该比例同比增加0.3%，即2023年印尼手游用户约1.82亿。4 490.08.8!.4.6.3%6.3%4.9%-25%-20%-15%-10%-5%0%5 %0 0Pp0%智能手机笔记本电脑/台式机游戏机便携式游戏机平板电脑VR设备流媒体设备占比同比变化印尼游戏玩家分布2023H12023H1印尼手游内购收入印尼手游内购收入三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成收入稳步提升至收入稳步提升至1.331.33亿美元亿美元是东南亚是东南亚第四大第四大手游市场手游市场根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场内购总收入达1.33亿美元，同比提升2%。印尼内购总收入占东南亚约14%，按收入计，已成为东南亚第四大手游市场，按人口计则是第一大市场。分端口来看，印尼手游市场以谷歌端为主，谷歌端用户是苹果端的三倍以上，但这一比例持续下降。2023上半年，谷歌端同比、环比均维持小幅下降趋势，但苹果端则同比、环比微升。5 5印尼手游内购收入预估(亿美元)0.260.270.301.041.061.030.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 2022H12022H22023H1AppstoreGoogle Play2023H12023H1印尼印尼手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成印尼印尼手游市场：动作、策略、手游市场：动作、策略、休闲类休闲类表现突出表现突出2023年上半年，印尼收入TOP手游多为动作、策略以及休闲游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。动作类游戏是最受印尼玩家喜欢的游戏类型。中国厂商沐瞳发行的Mobile Legends:Bang Bang是印尼23H1收入最高的游戏，东南亚本土厂商Garena发行的Free Fire、Free Fire MAX排名也很靠前，展示出强大的统治力。中国厂商在印尼表现突出（7款），其次才是欧美厂商（3款）以及东南亚本土厂商（2款）。6 6Mobile Legends:Bang Bang MoontonStumble GuysScopely,Inc.Free FireGarenaHiggs Domino IslandBOKEROBLOXRobloxCandy Crush SagaKingClash of ClansSupercellFree Fire MAXGarenaLords MobileIGG1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Rise of KingdomsLilith GamesGenshin Impact米哈游Rise of Empires:Fire and War IM30eFootball 2023KONAMIPUBG MOBILE腾讯2023H12023H1出海印尼手游内购收入榜出海印尼手游内购收入榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成中国出海中国出海印尼印尼：沐瞳、波克、：沐瞳、波克、莉莉丝强势，策略类表现突出莉莉丝强势，策略类表现突出印尼内购收入TOP14的中国出海手游，沐瞳、波克、莉莉丝、米哈游、腾讯包揽前五，IM30、天游均有两款手游入围。印尼市场趋于固化，TOP14只有少女连接一款新游，崩坏：星穹铁道万龙觉醒等重磅新游均未入围。从游戏类型来看，策略类表现最佳（6款），其次是角色扮演（4款）以及动作类。TOP14之外，IM30七号堡垒第15、三七Puzzles&Survival位列第16、创酷叫我官老爷第17、米哈游崩坏3第19，都是出海东南亚热门游戏。7 7Mobile Legends:Bang Bang MoontonTop War:Battle Game江娱互动Rise of KingdomsLilith GamesDragon Hunters:Heroes Legend 4399Higgs Domino IslandBOKEGenshin Impact米哈游X-hero冰川PUBG MOBILE腾讯Rise of Empires:Fire and War IM30The Ants:Underground Kingdom 星合互娱1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Lords MobileIGGWild Hunter:GoddessEskyfunGirls Connect:Idle RPGEskyfunLast Shelter:Survival IM302023H12023H1印尼手游下载印尼手游下载三三0.340.470.5217.5417.9915.980 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2022H12022H22023H1AppstoreGoogle PlaySource：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）下载量下滑至下载量下滑至16.516.5亿次亿次9797%集中于谷歌端集中于谷歌端根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场总下载量达16.5亿次，同比、环比均出现下滑。但印尼下载量仍远超东南亚其他国家。分端口来看，2023上半年，超过97%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均下滑明显，苹果端同比环比均有所提升。这一定程度上反映出印尼市场趋于固化。主要贡献下载量的多为大DAU游戏，由于多为老游戏且已有相当规模的用户体量，因此今年带来的下载量低于去年。8 8印尼手游下载量预估(亿次)2023H12023H1印尼印尼市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）印尼印尼市场下载：休闲、大市场下载：休闲、大DAUDAU、博彩游戏位居前列博彩游戏位居前列2023年上半年，印尼下载TOP手游出现分化。除了休闲游戏占据了榜单中的多数位置，大DAU游戏也表现出色，博彩游戏也有一席之地。中国出海产品在印尼下载情况较好，下载量TOP14有4款国产手游。来自中国发行商波克城市旗下的博彩游戏Higgs Domino Island位居榜单第一名，沐瞳Mobile Legends:Bang Bang排名第二，巨人网络Super Sus同样在印尼下载表现突出。9 9Free FireGarenaSubway SurfersSyboSuper SusPIProductionsFIFA SoccerElectronic ArtsHiggs Slot-QiuQiu RemiBOKE1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Stumble GuysScopely,Inc.SAKURA School Simulator Garusoft LLCThief Puzzle:to pass a level TapNationROBLOXRobloxWormsZone.io Azur Interactive Games LimitedHiggs Domino IslandBOKEMobile Legends:Bang Bang MoontonStickman Party PlayMax Game StudioLudo KingGAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITED2023H12023H1出海印尼手游下载榜出海印尼手游下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）出海出海印尼印尼下载下载：博彩、教育类博彩、教育类游戏游戏表现亮眼表现亮眼2023上半年，出海印尼手游下载大部分均为中轻度游戏（博彩、休闲益智、超休闲），中重度游戏较少且多为大DAU游戏。博彩、教育类游戏表现亮眼。波克旗下两款博彩游戏、BabyBus旗下四款教育类小游戏贡献了主要下载量。此外，两款偏女性向的手游也挤进下载榜TOP14，Nox的涂色游戏Color Time和纽扣软件的美妆游戏Makeup Master。1010Mobile Legends:Bang Bang MoontonPUBG MOBILE腾讯Higgs SlotBOKEBus Sekolah Bayi PandaBabyBusSuper Sus巨人网络Brain Out EYEWIND LIMITEDDunia Bayi PandaBabyBusColor TimeNox1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Supermarket Bayi Panda BabyBusKota Bayi Panda:Duniaku BabyBusSave the DogeWonder GameLords MobileIGGMakeup Master纽扣软件Higgs Domino IslandBOKE印尼社会文化研究印尼社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source：DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要面分析，越内层越重要人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source：DataEye研究院原创分析人性：与多数亚洲人有共通性人性：与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面，印尼人与中国人没有太大区别。印尼、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。同时由于地处热带，印尼人生性更热情、乐观。印尼是一个多民族、多宗教的国家。印尼有300多个民族（爪哇族人口占45%），主要宗教就有6种。印尼大约有5%的人口是华人，数量超过1000万人，是海外华人最多的国家。华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。1212历史文化观念历史文化观念三三Source：内政部人口和民事登记总局(Dukcapil)Date Range：截至2021年底宗教宗教/仙神文化：伊斯兰教盛仙神文化：伊斯兰教盛行，六大宗教共存行，六大宗教共存印尼约87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，其中大多数是逊尼派。伊斯兰教并非国家宗教，印尼官方认可六大宗教共存，即伊斯兰教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教。印尼不承认不可知论或无神论，对官方宗教亵渎属于非法。信仰宗教已经成为印尼人民不可或缺的一部分，小孩子从小就会被灌输宗教的思想。伊斯兰教87%基督教7%天主教3%印度教,1.7%佛教1%其他0.1%印尼宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source：Hofstede Insights（基于霍夫斯泰德文化维度理论）DataEye研究院原创分析中国、印尼文化观念有一定差中国、印尼文化观念有一定差异异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论，对比中国和印尼文化差异：权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。印尼得分78，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义：印尼得分14，中国得分20，都属于集体主义国家。男性化与女性化：印尼分数是46，属于女性化维度国家；中国是66分，属于男性化维度国家。不确定性规避：印尼得分48，中国得分30分，都属于不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向：印尼得分62，中国87分，属于长期取向国家，目光长远。自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。印尼分数38，中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国&印尼文化对比802066308724780708090100权力距离个人主义/集体主义男性化与女性化不确定性的规避长期取向与短期取向自身放纵与约束中国印尼1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source：iOS、谷歌Date Range：2023.8审美偏好：喜欢绿色，审美偏好：喜欢绿色，偏好偏好明明艳色彩和大胆创意艳色彩和大胆创意由于是穆斯林国家，绿色深受印尼人喜爱。在伊斯兰教中，绿色象征着生命与自然。除了绿色，白色和蓝色也是当地人民所喜爱的颜色。此外，印尼玩家格外偏爱明艳色彩和大胆创意的广告设计。畅销榜前列的手游画风题材多样，但较其它市场，商店宣传图KV，更绚丽多彩，色彩饱和度较高，且更多使用金黄色、紫色、天蓝等色调。1515当代思潮审美当代思潮审美四四83.2s.2s.0e.3c.9a.3Y.2I.5H.80D.80B.3B.30B.19.2%查找信息寻找新想法或灵感与朋友或家人保持联系消磨空闲时间跟进新闻实事看电影、电视或视频听音乐寻找感兴趣的品牌或产品信息研究如何做事结识新朋友玩游戏查找旅游地点查找健康问题和保健产品在网上理财Source：datareportalDate Range：2023.1上网意图：查找信息、寻找新上网意图：查找信息、寻找新想法、与想法、与朋友家人保持联系朋友家人保持联系2023年，印尼人均总上网时间超过7小时。从上网意图来看，查找信息、寻找新想法或灵感、与朋友或家人保持联系是主要意图。只有42.3%的人上网为了玩游戏，位居第十一。可见，与玩游戏相比，印尼人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。印尼互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用：热门社交应用：WhatsappWhatsapp、IGIG、FBFB、TikTokTikTokFaceBook系的产品基本独霸印尼市场，Whatsapp、Instagram、FaceBook包揽前三，FB Messenger位居第七。值得关注的是，TikTok位居第四，快手旗下短视频APP SnackVideo位居第八，排名甚至超过了Line（Line是泰国最受欢迎的聊天软件，在中国台湾、日本也较为流行）。印尼使用最多的社交媒体92.1.5.8p.8d.3.2Q.97.86.01.9%0 0Pp0%WhatsappInstagramFacebookTikTokTelegramTwitterFB MessengerSnackVideoPinterestLine1717Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四Source：datareportalDate Range：2022.Q3社交关注账户：娱乐化、生活社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显化风向明显印尼人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者关注度更居前。生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食家第7，美妆第12；娱乐方面，乐队、歌手或音乐家、演员/表演者、TV秀活频道均位居前列。此外，游戏达人或游戏工作室占比为18.2%。由此可见，在印尼，游戏文化实际上并没有TV、明星、歌手甚至美食、美妆相关名人这么盛行。印尼人关注的社交媒体账号55.0D.8D.47.64.4.5&.2.6.2!.3!.2!.0 .5.2.9%亲戚朋友熟人乐队、歌手或音乐家娱乐、模因或模仿账户演员/表演者专家、意见领袖TV秀或频道餐厅、厨师或美食家运动员、运动队您已购买的品牌您正考虑购买的品牌与工作相关的联系人美妆博主与工作相关的公司游戏达人或游戏工作室游记作家或工作室18183潮流风向热点潮流风向热点五五Source：TikTokDate Range：2023.4.25-2023.8.23TikTokTikTok游戏热点：大游戏热点：大DAUDAU游戏，游戏，或日本或日本ACGACG2023年4月-8月，印尼TikTok上的游戏热门话题，主要大DAU游戏，或者日本IP ACG。大部分视频使用印尼语。大DAU游戏排名靠前，“roblox”是印尼TT最热门的游戏话题，第二、七为“freefire”，第四为“fifamobile”，第六为“原神”。此外，日本IP相关话题占了三席，第三、五为“海贼王”相关，第十为“火影忍者”。数据反映出，该时间内印尼TT用户热衷于大DAU游戏，同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.4-8印尼TT游戏热门话题0200300400500600#roblox#freefire_lover#luffy#fifamobile#gear5#genshinimpact#free_fire#bocilepep#pragos#naruto内容数（左轴，千）总播放（右轴，十亿）1919游戏出海印尼常见问题游戏出海印尼常见问题六六Source：Google TrendsDate Range：2022.82023.8常见问题：包体、付费设计、常见问题：包体、付费设计、推广推广、客服等需注意、客服等需注意包体：印尼以中低端安卓手机为主，Android设备占有率远高于iOS。手游推广首先要考虑到手机性能的适配，压缩APK安装包大小，如果App体积太大，用户就不会下载。付费设计：印尼玩家不喜欢为了在游戏中取胜而花钱，付费设计时应考虑这一点。推广：粉丝效应和社区运营都是宣传推广效果明显的方式。客服：建议在游戏内置印尼本地客服，对玩家反馈问题及时处理，减少玩家差评（评论的好坏会影响玩家对于一款游戏的认知）。2022.8-2023.8印尼“游戏”搜索热度分布2020印尼社会文化禁忌点印尼社会文化禁忌点六六Source：公开资料禁忌点：主要与宗教、礼仪相禁忌点：主要与宗教、礼仪相关关礼仪：穆斯林在正式的场合，男性要穿白衬衫长裤，女性要戴头巾，不能穿暴露的服装；印尼对颜色敏感高，有些民族对于颜色有自己特殊的喜好，比如印尼巴杜伊人喜爱蓝色，白色和黑色，而忌讳穿戴其他色彩的衣服；与印尼人交往时,不可触摸对方头部，尤其是忌讳有人摸他们孩子的头部。宗教元素：避免使用猪、狗、酒等元素；传递或接受物品，要用右手，切忌用左手；忌讳老鼠和乌龟。此外，作为穆斯林国家，印尼禁止一切形式的赌博活动，包括任何形式的真金游戏。2121印尼买量投放创意印尼买量投放创意印尼印尼市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2222买量素材持续膨胀，副玩法、买量素材持续膨胀，副玩法、博彩游戏博彩游戏推高买量素材量推高买量素材量近两年，印尼市场素材量持续膨胀，买量竞争加剧。2023上半年，两大因素推动素材进一步提升：1、以Epic Heroes为代表的主投副玩法游戏，投放了大量副玩法素材，由于目标人群单价更低、素材更多样，导致素材量膨胀；2、博彩游戏上半年加大了买量力度，比如Golden StarJack SlotsTartin Real Jhandi Munda等博彩游戏上半年投放素材量大幅飙升。Source：ADX海外版Date Range：2022.12023.6400000002500002022H12022H22023H12023H12023H1印尼各印尼各类别类别手游素材手游素材量占比量占比一一2323博彩、角色扮演、超休闲投放博彩、角色扮演、超休闲投放素材居前，素材居前，三者占三者占7 7成成2023 H1印尼投放素材量最高的游戏类型为博彩类游戏，其次为角色扮演和超休闲类。Top3游戏类型素材占比印尼素材总量约70%。其余游戏类型投放占比约30%。印尼头部手游多为大DAU游戏，并不依靠买量投放，更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.628#%7%4%4%4%4%3%3%1%1%0.3%0.2%0%5 %0%博彩博彩角色扮演角色扮演超休闲超休闲策略策略消除消除益智益智动作动作模拟模拟派对派对桌面桌面运动运动射击射击赛车赛车其他其他印尼各印尼各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比超视频类素材占比超8 8成成安卓渠道获投超安卓渠道获投超8 8成素材成素材2023H1印尼投放的素材82%为视频类，该占比大幅高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内，用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行；2、主要的媒体渠道固定，且趋于集中（不如中国大陆分散）广告位也主要是视频。真人素材方面，2023H1印尼投放的素材，真人占比27%，高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.62424视频,82%图片,18%Android,85%IOS,15s%0 0Pp%非真人非真人真人真人2023H12023H1印尼手游去重素材榜印尼手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体印尼印尼总买量素材榜：博彩占据总买量素材榜：博彩占据半壁江山，中国厂商入围半壁江山，中国厂商入围4 4席席2023上半年，印尼手游买量去重素材榜主要是博彩类、超休闲类手游，其中博彩类占据半壁江山（老虎机、扑克玩法居多）。中国厂商入围4席。恐龙游戏的卡牌游戏Epic Heroes凭借“画线救狗”等各式副玩法素材，登顶，IGG王国纪元、微派Weplay、波克城市Higgs Domino Island分别位列第4、第5、第9名。此外，韩国厂商 Gravity 的Ragnarok Origin Global位列投放榜第8。Jack Slotskamlity AppsHiggs Domino IslandBOKELords MobileIGGJaunty Games JackpotCharlotte CORRETartin Real Jhandi MundakakakumarWePlay微派Bingo Super StarHandsGamesJackpot JubileeFJ Apps Dev1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Ragnarok Origin Global GravityTadhana SlotsODTGolden StarV inasLucky RainbowOnsenKnasSpin GoXIGAMEASYEpic HeroesDinosaur25252023H12023H1出海印尼手游去重素材榜出海印尼手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体出海出海印尼印尼买量素材榜：中小厂买量素材榜：中小厂与大厂角逐，品类多元与大厂角逐，品类多元2023上半年，出海印尼手游买量去重素材榜呈现多元化趋势，卡牌、SLG、MOBA、休闲居多。厂商方面，既有腾讯、IGG、莉莉丝、沐瞳、波克这样的出海老玩家，也有恐龙游戏、冰川城市等出海中腰部企业。老游戏居多，两款SLG新游万龙觉醒与维京崛起上半年进入东南亚市场，“通投”现象普遍。PUBG MOBILEVNGHiggs Domino IslandBOKECall of DragonsLilithEvonyTop GamesPlague Invader:Survival Wars GAMINPOWERGods and Demons：Legend Tianzong Information1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Merge SnakeWuhan WeipaiMobile Legends:Bang BangVNGHero ClashGlacier IncViking RiseIGG2626Epic HeroesDinosaurLords MobileIGGWePlayWejoyKings Choice:SEAOnemtViking RiseViking Rise印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四Source：ADX海外版Date Range：2023年3月12日-8月24日预热测试期较短，提前一个月开始预热，预热期少量投放。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰，此后投放量略有下滑，但仍维持日常投放。4X4X SLGSLGLaunchLaunch datedate：2023.04.132023.04.13companycompany：IGGIGG272702040608001802002023-03-122023-03-192023-03-262023-04-022023-04-092023-04-162023-04-232023-04-302023-05-072023-05-142023-05-212023-05-282023-06-042023-06-112023-06-182023-06-252023-07-022023-07-092023-07-162023-07-232023-07-302023-08-062023-08-132023-08-20434.13日上线当天190最高投放量：上线后28天近近3 3个月印尼个月印尼SLGSLG素材量排行素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年8月24日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名2828主要为中国出海厂商在投主要为中国出海厂商在投大部分为大部分为4X SLG4X SLG中国厂商几乎包揽印尼SLG买量榜。TOP6中两款IGG游戏。除了王牌产品王国纪元，新品Viking Rise 位居第六，可以说延续IGG重视买量思路。分端口来看，iOS端Viking Rise素材投放量第4，而安卓端素材投放量排名第7，可见更侧重买付费情况更好的苹果用户，但安卓用户也没有放弃。1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Viking RiseViking Rise印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四以以真人素材、类真人素材、类UGCUGC配音配音为为主，其次是主，其次是玩法、人物展示玩法、人物展示与其他市场素材相比，印尼素材:色调：绿色偏多，辅助白色、蓝色，黑色较少真人：真人素材占比约26%，真人实拍&“达人小窗”都较受欢迎类型：视频/图片13:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材2929崩铁：星穹铁道崩铁：星穹铁道印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四3030上线前40日开始预热，预热期少量投放。游戏上线当天投放量较低，随后加大投放力度，目前整体投放量仍呈现上升的趋势。回合制回合制RPGRPGLaunchLaunch datedate：2023.04.232023.04.23companycompany：米哈游米哈游0204060801001202023-03-142023-03-212023-03-282023-04-042023-04-112023-04-182023-04-252023-05-022023-05-092023-05-162023-05-232023-05-302023-06-062023-06-132023-06-202023-06-272023-07-042023-07-112023-07-182023-07-252023-08-012023-08-082023-08-152023-08-22Source：ADX海外版Date Range：2023年3月12日-8月24日134.13日上线当天116最高投放量：上线后121天近近3 3个月印尼角色扮演素材量排行个月印尼角色扮演素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年8月24日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3131中国厂商占比较高中国厂商占比较高米哈游两款游戏投放量偏低米哈游两款游戏投放量偏低角色扮演买量榜单上国产出海游戏占比高于印尼其它手游赛道。与印尼市场其他角色扮演手游素材量相比，米哈游两款游戏近3个月素材投放力度偏低。原神位居第7，星铁第13。分端口来看，iOS端星铁素材投放量第3，安卓端排名第25，可见主要素材用于买付费情况更好的苹果用户。而榜单第一的Epic Heroes主要素材用于买覆盖人群更广的安卓用户。1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414星铁星铁印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材角色角色立绘立绘游戏游戏主线主线剧情剧情场景展示场景展示NPCNPC敌军展示敌军展示开箱开箱获宝获宝展示展示达人小窗达人小窗3232以角色展示为主，其次为剧以角色展示为主，其次为剧情、场景等情、场景等与其他市场素材相比，印尼高效素材:色调色调：整体偏明快真人真人：真人素材占比较少，约9%，均为“达人小窗”类型类型：类型：视频/图片3:1Golden StarGolden Star印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四3333Golden Star今年投放力度较大。23Q1该游戏维持日常投放，Q2投放力度大幅加大。6月下旬至7月上旬，Golden Star迎来买量高峰，日均投放量超1200组，但8月以来投放量下降至几百组。博彩博彩companycompany：V V inasinasSource：ADX海外版Date Range：2023年2月1日-8月24日020040060080002023-02-012023-02-092023-02-172023-02-252023-03-052023-03-132023-03-212023-03-292023-04-062023-04-142023-04-222023-04-302023-05-082023-05-162023-05-242023-06-012023-06-092023-06-172023-06-252023-07-032023-07-112023-07-192023-07-272023-08-042023-08-122023-08-206月下旬至7月上旬买量迎来小高峰日均投放量超1200组8月以来投放量大幅下降至几百组近近3 3个月印尼博彩素材量排行个月印尼博彩素材量排行四四博彩博彩类游戏类游戏23H123H1买量激增买量激增老虎机、扑克是投放主力军老虎机、扑克是投放主力军2023上半年，博彩类游戏是印尼手游买量去重素材榜投放素材量最高的品类。从博彩游戏的玩法类型来看，老虎机（Slots）、扑克（Jackpot）玩法的投放力度更大，买量榜TOP14半数以上都是老虎机和扑克玩法的博彩游戏。Teen Patti CrownSpider Man DeveloperRich SlotsWONG edwardKITA BingoSai Hariharan Sankara SubramanianSpin GoXIGAMEASYGo LuckyAnjum AppsTriple SlotsAdC AppsTartin Real Jhandi MundakakakumarJack Slotskamlity Apps1 12 23 34 45 56 67 78 89 9213131414Slots XOSonam appsRoyal DominoHIGOGAME PTE LTDPoker Charmvwnsix14 liuliJackpot JubileeFJ Apps DevPlinko AdventureOdogwuPlayGolden StarV inas3434Source：ADX海外版Date Range：2023年8月24日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名Golden StarGolden Star印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3535以以玩法教学玩法教学为主，其次为类为主，其次为类UGCUGC配音讲解等配音讲解等与其他市场素材相比，印尼高效素材:色调色调：明艳色彩，多使用金色、绿色、红色、紫色等色调真人真人：真人素材占比约27%类型：类型：视频/图片17:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明41数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据（具本数据源请参考各页标注）。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法，通过统预测模型估算获得；搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据，咨询产品、免费试用点点数据，可扫码联系我们可扫码联系我们

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TikTok?|?Sensor Tower Inc.-?TikTok?TikTok?TikTok?TikTok?TikTok?转?YouTube?2023?TikTok?同?TikTok?TikTok.

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云云游戏研究游戏研究报告报告上海上海煜寒信息技术有限公司煜寒信息技术有限公司2023/092023/092 云游戏介绍云游戏介绍云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和.

112人已浏览 2023-09-04 25页 5星级

 2023俄罗斯手游市场买量洞察报告01俄罗斯游戏市场发展概况 游戏发展历程用户需求与品类偏好市场规模与营收表现03俄罗斯手游市场重点品类分析目录02俄罗斯手游市场买量洞察及素材特征 数据洞察篇素材特征. 

41人已浏览 2023-09-02 47页 5星级

引言2023年中东地区游戏市场洞察全球疫情爆发至今，由于在线服务、娱乐等应用的使用增加，中东地区的移动市场出现了显著增长，游戏市场发展快速提升。中东地区基建完善，经济发达，用户受教育程度高，付费意愿强，出海游戏产品可以匹配中东用户的消费预期。在全球游戏市场竞争激烈的大环境下，欧美、日韩、东南亚地区已成为高热竞争地，相对蓝海的中东地区也将迎来进步的发展。游戏开发成本的降低或将促进更多新的移动游戏上线，移动游戏行业竞争愈加激烈。行业快速发展的趋势下，企业和开发者需要把握移动游戏动态发展的大势进行创新创业，方能在2023年的移动游戏市场中有所收获。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握中东移动游戏市场的发展趋势，点点数据依托有互联网移动应用大数据平台（https:/ Store和 Google Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出中东地区移动游戏市场洞察报告，希望帮助从业者更好地洞察中东手游市场趋势和变化。报告说明2023年中东地区游戏市场洞察 研究方法：榜单扫描及定量数据分析 数据渠道：来自点点数据游戏榜单数据 时间范围：2022年H1-2023年H1，以每半年为颗粒度 区域市场：中东地区8个区域市场，包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、土耳其、埃及、以色列、埃及 榜单数据：其中涉及数据均抽取自各地区iOS下载和收入2022年-2023年每半年8地区iOS下载榜和畅销榜Top50数据研究方法报告主要侧重于对2023年H1中东移动游戏区域市场发展趋势和厂商竞争格局展开研究报告说明1、版权声明本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考WORK REPORT目录总结WORK REPORT中东地区政策与文化研究WORK REPORT中东移动游戏市场品类分析WORK REPORT中东移动游戏市场概况WORK REPORT中东地区宏观发展情况中东地区行业相关政策概览P6P7宏观发展情况:GCC国家互联网覆盖率高；社媒应用广泛、用户年轻化，消费能力强劲，非GCC国家玩家基数较大，用户年轻2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区宏观发展情况 GCC六国基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强 非GCC国家拥有人口红利，但人均GDP较低，付费能力弱，电子支付不发达GCC六国海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）沙特阿拉伯科威特阿拉伯联合酋长国巴林阿曼苏丹王国卡塔尔经济概况 人均GDP较高，信用体系完善 石油美元，货币体系坚挺 支付统一，使用沙特电信推出的STC Pay钱包非GCC国家 网络覆盖率64.5%-94%智能手机普及率80%-90%基础建设人口属性 年龄中位数为 28.2岁 30 岁以下的人口占比为 6080%注：数据来源自融云社交泛娱乐出海作战地图基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强人口红利，互联网渗透率低海湾六国，整体人口在6500万左右，世界上人均GDP最高，平均人均GDP在4-8万美元。埃及土耳其Non-GCC主要以埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、北非为主，近1.3亿人口，整体人均年龄比较偏年轻 用户付费意愿较低 玩家基数最大 用户年龄较低人口属性经济概况 用户付费意愿较低 玩家基数最大 用户年龄较低 人均GDP较低，货币持续贬值 电子支付不发达，多为实体信用卡支付 互联网普及率较低，在50%左右鼓励游戏产业发展，游戏上下游产业链铺开，大学设立游戏专业，培养本土游戏公司，对游戏从业者税收优惠2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区政策与文化研究中东地区游戏/互联网政策1.沙特2030年愿景公布，进行经济改革，让沙特融入全球经济市场，在各行业进行投资，接受外来资本进入。2.2022年9月，沙特阿拉伯王储穆罕默德本萨勒曼宣布了国家游戏和电子竞技战略(NGES)。这是一项为期 10 年的全面投资计划，旨在发展整个游戏和电子竞技价值链。3.土耳其12所大学开设了游戏设计专业，工业和技术部长亲自访问游戏公司表示嘉奖，将游戏业划入服务业出口联盟（HIB）范畴之内。享受土耳其贸易部对服务业出口政策的支持（第5447/5448/5449和2564项决议），可以拿到出口商绿色护照，免签前往数十个国家。4.巴林政府计划把巴林打造成中东游戏中心，包括大数据中心，电商的中心，巴林的劳动基金对游戏及相关娱乐从业者进行补贴。5.埃及通信和信息技术部（CIT）部长Amr Talaat表示，该部门将在埃及建设一个可以激发电子游戏产业创造力的环境，身处行业中的埃及青年也必须具备相应的创造力和创新能力。6.埃及政府不允许本国民众在公共场合玩棋牌游戏。7.以色列政府将游戏公司纳入投资扶助的对象;帮助以色列本地游戏公司与国际性游戏产业组织建立合作关系。沙特政府，2016沙特政府，2022土耳其政府，2019巴林王国政府，2018埃及政府，2023埃及政府，2020以色列政府，2019政策影响 鼓励游戏产业发展：为游戏产业人才及小型游戏厂商提供必要的产品开发与公司运营资金支持。游戏作为国家经济发展重要组成，行业上下游产业链铺开。大学设立游戏设计专业，培养本地游戏公司，扶持创业公司。对于游戏从业者制定税收及优惠，使得从业者有更多充沛研发资金。中东移动游戏市场大盘P9中东移动游戏市场规模对比P11中东移动游戏市场基本情况中东移动游戏市场各国家下载&收入品类集中度P12P14案例分享-PUBG MP300246800204060801001202023年H1中东8地区移动游戏下载&收入总览沙特&阿联酋手游市场位居中东市场前列，可考虑优先布局，整体与当地经济发展情况关联较强2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场大盘横坐标：收入（百万）纵坐标：下载量（百万）埃及以色列土耳其纵坐标交点：平均下载量 5.6百万次横坐标交点：平均收入 36.2百万美元 整体：沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国地区收入领先于其他地区，以色列及土耳其地区下载较高，其他地区处于低位 收入：阿拉伯联合酋长国地区收入最高，沙特阿拉伯位居其后，阿曼地区收入最低 下载：以色列地区下载量最高，沙特地区和土耳其为T2梯队阿曼卡塔尔科威特沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔科威特沙特阿拉伯土耳其以色列-2%0%2%4%6%8%-023年H1中东8地区移动游戏发展概况沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国稳居头部市场，卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特增速快，土耳其增速较慢居尾部2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场大盘 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国收入高，增长稳定，稳居头部市场 卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特收入低增速快，成为增长市场 土耳其增长较缓位居尾部纵坐标：收入复合增长横坐标：收入（千万）增长市场增长市场头部市场尾部市场尾部市场稳定市场稳定市场06.纵坐标交点：收入复合增长率中位数7.4%横坐标交点：平均收入3.6千万美元注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，复合增长率为2022H1-2023H1半年度收入增长计算中东八国市场规模持续扩张，科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，土耳其增速放缓，阿拉伯联合酋长国市场发展稳定2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏区域市场规模对比96.988.639.419.517.715.29.82.9阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯科威特土耳其以色列卡塔尔埃及阿曼2022H1-2023H12022H1-2023H1 中东地区移动游戏市场规模对比中东地区移动游戏市场规模对比2022H12022H22023H1三个半年三个半年平均增速平均增速单位：百万美元 中东八国市场规模持续扩张，除土耳其地区外，其他市场平均增速皆超过5 22H1-2023H1科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，平均增速超过11%，埃及地区位列次席，平均增速接近10%，土耳其增速放缓，仅3.9%阿拉伯联合酋长国地区规模最大，三个半年仍保持增长，市场发展稳定6.8%5.9%6.9.5%3.9.9%9.6%6.9%注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，平均增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况中 东 市 场 基 本 情 况阿拉伯联合酋长国以色列沙特阿拉伯卡塔尔土耳其阿曼科威特埃及动作为中东市场下载榜&收入榜头部品类，棋牌类在中东地区下载&收入增速快，腾讯依靠PUBG M垄断中东市场份额2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况新兴品类头部品类阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯以色列卡塔尔下载0.2千万收入9.6千万美元下载1.8千万收入8.9千万美元下载1.7千万收入1.8千万美元下载0.04千万收入0.9千万美元动作品类集中度26.4%动作品类集中度38.9%动作品类集中度21.1%动作品类集中度31.1%棋牌品类集中度30.3%棋牌品类集中度29.5%动作品类集中度19.0%动作品类集中度25.4%模拟近半年下载增速64.9%棋牌近半年收入增速58.3%棋牌近半年下载增速62.5%益智解谜近半年收入增速55.7%休闲近半年下载增速26.5%休闲近半年收入增速52.3%益智解谜近半年下载增速56.3%棋牌近半年收入增速65.6%中东排名：5中东排名：14中东排名：1中东排名：2中东排名：2市场总量 动作为中东市场头部品类，下载&收入集中度高，除以色列地区外其余3国收入品类集中度皆超过20%以色列地区棋牌类收入&下载最高，与其他地区差距明显 PUBG M成为中东最受欢迎游戏，腾讯垄断中东市场份额中东排名：6中东排名：5中东排名：8注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，半年增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算动作和益智解谜为阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯下载前二品类，动作类头部效应明显，以色列地区第一品类偏向棋牌2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯以色列卡塔尔下载第一品类品类下载在Top50中的下载占比26.4%动作21.1%动作30.3%棋牌19.0%动作品类中下载第1产品/品类总量41.9%PUBG M33.8%PUBG M21.5%Zynga Poker 33.6%PUBG M品类中下载第2产品/品类总量24.9%Roblox30.3%Roblox16.2ckgammon-Lord of the Board24.2%Roblox下载第二品类品类下载在Top50中的下载占比17.7%益智解谜14.7%益智解谜17.0%动作18.6%娱乐场品类中下载第1产品/品类总量49.5%Gardenscapes45.7%Gardenscapes37.3%PUBG M63.1%Big Fish Casino:Slots Games品类中下载第2产品/品类总量26.1ndy Crush Saga18.2 .3%Roblox14.1%-Kammelna29.阿拉伯和沙特阿拉伯地区，动作和益智解谜为地区下载前二品类，动作类头部效应明显，PUBG M在中东地区较流行 以色列地区第一品类偏向棋牌，该品类下载集中度超过30%卡塔尔地区娱乐场成为第二品类，头部产品Big Fish Casino:Slots Games下载集中度较高注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔地区收入第一品类为动作，第一与第二品类收入占比差距较大，沙特阿拉伯地区社交类竞争机会小2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯以色列卡塔尔收入第一品类品类收入在Top50中的收入占比38.9%动作31.1%动作29.5%棋牌25.4%动作品类中收入第1产品/品类总量57.8%PUBG M47.4%PUBG M21.5%Zynga Poker -Texas Holdem50.8%PUBG M品类中收入第2产品/品类总量14.7%Roblox20.1%Roblox16.2ckgammon-Lord of the Board14.6%Roblox收入第二品类品类收入在Top50中的收入占比15.1%角色扮演14.7%社交16.5%动作19.7%策略品类中收入第1产品/品类总量38.7%Evony100%Yalla Ludo-Ludo&Domino37.3%PUBG M43.7%Rise of Kingdoms品类中收入第2产品/品类总量17.8%Top War:Battle Game20.3%Roblox15.5%State of Survival:Zombie War29.阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔地区收入第一品类为动作，以色列地区为棋牌；四地区第一与第二品类收入占比差距较大，幅度为14%-20%PUBG M在阿拉伯联合酋长国地区动作类中收入集中度最高，达到57.8%，Yalla Ludo-Ludo&Domino在沙特阿拉伯地区社交中收入集中，度100%，社交类竞争机会小注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50动作为中东市场下载榜&收入榜头部品类，阿曼市场下载量差距较大，收入差距小，部分地区付费力不高，流水天花板难以继续突破2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况新兴品类头部品类科威特土耳其阿曼埃及下载0.08千万收入3.9千万美元下载0.9千万收入1.9千万美元下载0.006千万收入0.3千万美元下载0.3千万收入0.9千万美元动作品类集中度24.1%动作品类集中度39.6%动作品类集中度30.4%动作品类集中度27.6%动作品类集中度18.3%动作品类集中度32.4%动作品类集中度26.2%体育品类集中度39.6%休闲近半年下载增速56.9%棋牌近半年收入增速55.3%棋牌近半年下载增速59.4%策略近半年收入增速57.8%棋牌近半年下载增速60.6%棋牌近半年收入增速56.8%棋牌近半年下载增速59.6%体育近半年收入增速48.6%中东排名：5中东排名：7中东排名：1中东排名：2中东排名：2中东排名：8中东排名：3中东排名：4市场总量 动作类为中东市场下载&收入头部品类 阿曼市场下载量差距较大，收入差距小 休闲、棋牌、策略、体育在科威特、土耳其、阿曼、埃及下载增速较快注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，半年增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算动作类在埃及地区更为流行，益智解谜成为科威特、土耳其地区的T2品类，内容本地化适配和IP知名度重要性高2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况科威特土耳其阿曼埃及下载第一品类品类下载在Top50中的下载占比24.1%动作21.1%动作30.3%棋牌26.2%动作品类中下载第1产品/品类总量29.6%PUBG M41.9%PUBG M41.1%PUBG M60.4%PUBG M品类中下载第2产品/品类总量26.9%Roblox20.0%Roblox17.7ll of Duty:Mobile11.8%Roblox下载第二品类品类下载在Top50中的下载占比13.7%益智解谜12.9%棋牌17.0%体育14.7%体育品类中下载第1产品/品类总量57.6%Gardenscapes56.51 YzBir Okey Plus31.3%FIFA Soccer38.9%8 Ball Pool品类中下载第2产品/品类总量21.7ndy Crush Saga11.9%Okey Plus22.1%8 Ball Pool26.7%FIFA Soccer29.注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50 科威特、土耳其、阿曼、埃及地区更青睐动作类游戏，其中埃及更为流行，下载集中度达60.4%益智解谜成为科威特、土耳其地区的T2品类，下载集中度超过5成 体育成为阿曼、埃及地区第二品类，下载集中度均超过30%动作中东地区为主流品类，策略类在科威特、埃及成为T2品类，土耳其地区棋牌品类下载集中度较高，阿曼地区冒险类更为畅销2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况科威特土耳其阿曼埃及收入第一品类品类收入在Top50中的收入占比39.6%动作21.1%动作30.3%动作39.6%动作品类中收入第1产品/品类总量36.3%PUBG M36.6%PUBG M57.0%PUBG M68.8%PUBG M品类中收入第2产品/品类总量18.5%Mobile Legends:Bang Bang18.3%Mobile Legends:Bang Bang13.3ll of Duty:Mobile8.1%Roblox收入第二品类品类收入在Top50中的收入占比17.7%策略14.7%棋牌17.0%冒险18.6%策略品类中收入第1产品/品类总量46.4%Rise of Kingdoms51.81 YzBir Okey Plus36.3C.9%Rise of Kingdoms品类中收入第2产品/品类总量17.9%Top War:Battle Game16.3%Zynga Poker -Texas Holdem11.5%ONE PIECE Bounty Rush14.5%Top War:Battle Game29.注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50 动作中东地区为主流品类，策略类在科威特、埃及成为T2品类 土耳其地区T2棋牌品类下载集中度较高，阿曼地区冒险类更为畅销中东移动游戏市场双榜品类分布P26中东移动游戏市场厂商分布P27P20中东移动游戏市场游戏类型变化趋势动作类占据中东市场优势地位，棋牌类和体育类收入份额提升明显，其中以PUBM为代表动作手游是该品类的主要高收入代表2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，代表游戏从左至右依次为Pubg M、Evony、Ludo STAR、Age of Z Origins、糖果传奇、苏丹的复仇、Hay day、Royal Match、Yalla Ludo-Ludo&Domino、FIFA Soccer、Big Fish Casino:Slots Games35.0.5%9.7%8.9%8.6%7.8%6.7%3.0%2.6%2.0%1.8%1.4.5%-8.9%0.5.1G.6%-2.1.4.41.0).3C.5%-2.0.050.10.150.20.250.30.350.4动作角色扮演社交棋牌策略益智解谜冒险模拟休闲家庭聚会体育娱乐场2023H1中东移动游戏市场iOS收入榜Top50品类分布品类收入近半年增长率661887441122代表代表产品产品产品产品数量数量 动作类在收入榜中份额达35%，半年增速12.5%，角色扮演近半年下滑较快，或受其他品类新品冲击影响 策略、体育类收入增速超过40%，玩家取向或更为多元对比品类趋势，动作类持续占据绝对优势，策略类收入比例近三个半年提升明显2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP509.2%9.11.4.0Q.6%1.6.87.8.7%.9.9.3%0%5 %05%动作角色扮演社交棋牌策略益智解谜冒险模拟休闲家庭聚会体育娱乐场2022-2023 中东移动游戏收入榜Top50品类分布走势2022H12022H22023H1复合增长 动作类持续占据绝对优势，策略类收入比例近三个半年提升明显；策略、模拟、休闲和家庭聚会类收入复合增速较高，均在25%以上 角色扮演类收入占比和收入复合增长均呈下降趋势中东市场下载榜品类分布呈阶梯趋势，动作类在下载榜中份额超20%，占据明显优势地位，娱乐场类新品上线下载增长较快2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，代表游戏从左至右依次为Pubg M、Zynga Poker -Texas Holdem、Gardenscapes、FIFA Soccer、EVONY、Zooba:Zoo Battle Royale Games、Age of Z Origins、Royal Match、Hay day、Ludo STAR、Yalla Ludo-Ludo&DominoBig Fish Casino:Slots Games23.36.33.57%9.29%7.49%7.45%7.10%6.65%3.67%1.93%1.64%1.52Y.7!3.6p.6q.7T.7V.2v.7W.63.6%6.6%-5.5!3.0.050.10.150.20.25动作棋牌益智解谜体育角色扮演冒险策略休闲模拟家庭聚会社交娱乐场2023H1中东移动游戏市场iOS下载榜Top50品类分布品类下载近半年增长率52代表代表产品产品产品产品数量数量 动作类在下载榜中份额超20%，占据明显下载优势 棋牌、模拟、娱乐场半年增长率较高，其中Big Fish Casino:Slots Games在中东地区上线或为娱乐场类下载份额上升的主要增长驱动对比品类趋势，动作类位于品类头部且占据绝对优势，棋牌、策略类和娱乐场类半年增速较高2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP5034.4y.6%.2.14.6F.4r.3 .8W.0%4.0%0.492.0%0%5 %0%动作棋牌益智解谜体育角色扮演冒险策略休闲模拟家庭聚会社交娱乐场2022-2023 中东移动游戏下载榜Top50品类分布走势2022H12022H22023H1复合增长 动作类位于品类头部，下载占比2023H1有所下降，品类复合增速较快，仍占据品类下载的绝对优势 棋牌、策略类半年增速均在70%以上，增速较快，娱乐场增速明显达92%较高增速依赖于新品上线或头部产品份额增长的影响动作类成为中东市场下载最高品类，益智解谜、策略、体育成为T2梯队，以色列地区棋牌类占主导地位2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 中东市场除以色列外，其余7国皆是动作品类下载占比最高，以色列为棋牌占比最高，达到30.3%益智解谜、策略、体育成为大部分地区的T2梯队，以色列地区T2品类为角色扮演和动作26.4.3&.2.0$.1!.1.1.0%4.1%5.9%4.3%6.8%8.5%8.8.90.3.7.3.3.7.7.6.7%9.8%7.6%7.5%6.9%9.9.7.6%7.2%7.2%5.7%4.8%4.3%7.1%5.5%5.3%5.9.0.1.1.2%8.3%5.9%9.4.3%4.5%阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔科威特沙特阿拉伯土耳其以色列2023H1中东市场T1游戏品类下载占比趋势动作棋牌益智解谜策略角色扮演体育注：数据来源点点数据平台，占比计算来自畅销榜TOP50动作类成为中东地区收入最高品类，角色扮演和策略成为T2梯队，动作、角色扮演、策略是东南亚市场收入最高的三大品类2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 中东市场除以色列外，其余7国皆是动作品类收入占比最高，以色列为卡牌占比最高，达到29.5%其中埃及地区动作类收入占比接近4成，角色扮演和策略成为T2梯队38.92.49.6%.40.21.1.6.5.1%9.8.2.7.5%7.4.7.6%6.9%2.9%4.7.5.8%8.6.2).5%9.3%5.4.4.9.2%9.0%9.8%7.0%8.9%8.4%3.4%2.9%7.1.1%1.7%3.7.8%8.2%8.6.3%9.4%2.4%8.3%阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔科威特沙特阿拉伯土耳其以色列2023H1中东市场T1游戏品类收入占比趋势动作角色扮演棋牌策略社交冒险注：数据来源点点数据平台，占比计算来自中东八地区畅销榜TOP50动作角色扮演策略社交棋牌冒险益智解谜休闲模体家庭聚会娱乐场-30%-100Pp%-11357911动作类收入表现较高，但增速放缓，娱乐场类收入增速较高变现较快，模拟和冒险类缓慢增长，社交棋牌小幅下滑2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况纵坐标：收入复合增长率（%）横坐标：收入（千万美元）纵坐标交点：收入复合增长率中位数24.1%横坐标交点：平均收入2.4千万美元 动作、角色扮演收入增长相对趋于稳定，棋牌社交收入小幅下滑，头部品类中策略多为4X玩法的SLG产品，娱乐场增长较快 娱乐场类收入增速较高，或因商业模式变现较快，模拟和冒险类缓慢增长 益智解密下载量大，变现较难，体育、休闲和家庭聚会增速较慢增长品类增长品类头部品类尾部品类尾部品类稳定品类稳定品类2023H1 中东移动游戏市场品类发展地图注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50中国厂商在中东市场占据收入的主要份额，中国厂商收入份额位居首位，占比普遍下滑，但仍有一定市场空间可开拓2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 0.7%-2.6% 2.5%-0.4%-0.2% 0.1%-0.1% 0.1H1-23H1中国厂商份额50.87.3Q.24.0.2S.6I.09.5!.7%阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯科威特土耳其以色列卡塔尔埃及阿曼2023H1中东地区移动游戏收入厂商格局中国美国其他阿拉伯联合酋长国爱尔兰芬兰英国以色列注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50 2023H1中国厂商在大部分中东地区中市场份额30%-50%之间位居首位，在以色列市场，占比不足四分之一 卡塔尔市场份额占比进一步提高，达到53.6%，沙特、土耳其、以色列、埃及市场市场中国厂商份额均有下降，其中沙特市场份额下降最多，达到16.2%中国大陆厂商保持收入榜占比首位，整体保持增长趋势；美国厂商位居次席2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况平均增长率平均增长率30.92.66.5%5.1.9 22H12022H22023H12022H1-2023H1 中东收入榜Top50中国大陆发行商收入趋势中国大陆发行商收入占比环比增长代表产品 中国大陆厂商保持收入榜占比首位，2023H1因头部产品表现亮眼等影响份额有所回升，整体保持增长趋势，2023H1中国厂商份额增长至43.5%美国厂商位居次席，收入占比维持在14%左右，大陆厂商收入环比增加10.9%，代表产品PUBG M收入份额持续上升42.8C.0C.5.3.9.3.6.4.0.0.5.8%6.8%6.5%6.7%6.5%6.0%5.8%2.6%2.8%2.9%3.3%3.0%2.0 22H12022H22023H12022H1-2023H1 中东收入榜Top50手游发行商分布中国其他美国阿拉伯联合酋长国爱尔兰芬兰以色列瑞士PUBG M万国觉醒PUBG M万国觉醒PUBG M万国觉醒4437万美元1395万美元4495万美元1315万美元4736万美元1432万美元注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50核心玩法：高容错高自由度的竞技性的战术竞技拟真射击打造个性化战术竞技体验，降低操作门槛，快速迭代内容，联动顶流IP，塑造全球化版本国际品牌2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50发行商：腾讯游戏类型：动作-战术竞技PUBG MNO.1最高免费榜NO.1最高畅销榜上线7天免费榜前56.7分分4.25星星4.2星星游戏特色：大地图多人PVP对战为核心，拟真战场还原“大逃杀”体验。好评集中：复合型玩法，高自由度、操作方便，射击手感好差评集中：付费深，外挂较多B站视频以整活和击杀剪辑为主，最高播放152万最新版本联动龙珠超写实向战术竞技高自由度沙盒DIY地图与玩法模式沙特举办第二届PUBG全球系列赛玩家口碑：好评集中于玩法及社交氛围，差评集中于付费及优化PUBG M收入榜中国大陆厂商占据6席，壳木游戏凭借Age of Origins等产品在中东市场收入保持较高增幅进入榜单2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 收入榜中国大陆厂商占据6席，腾讯依靠PUBG M收入榜第一，壳木游戏凭借Age of Origins等产品在中东市场收入保持较高增幅进入榜单 下载榜中，中国厂商仅有2席，分别是腾讯和龙创悦动，美国厂商占据4席注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50中东移动游戏市场游戏发行厂商收入&下载排行中东移动游戏市场SWOT分析P33P32中东移动游戏市场洞察总结行业：中东地区的政策支持厂商：大陆厂商的产品质量、出海方法论成熟随着中东地区的竞争白热化，厂商突围在于对当地市场关键需求的解读和产品本地化、差异化、精细化研运2023年中东地区游戏市场洞察/报告总结中东移动游戏市场洞察SWOT分析优势优势行业：头部厂商垄断市场份额文化：中东各地区文化复杂，难以包容多圈层用户劣势劣势市场：厂商出海完成中东市场教育，市场份额仍有空间产品：中东用户多元化需求提升，品类赛道市场分流机会产品：文化差异大，内容力偏好和国内甚远，本地化是关键行业：新市场拓盘竞争激烈，多元解决需求找到差异化，制造产品卖点挑战挑战报告总结2023年中东地区游戏市场洞察/报告总结中东市场发展：GCC国家互联网覆盖率高；社媒应用广泛、用户年轻化，消费能力强劲；沙特&阿联酋手游市场位居中东市场前列，可考虑优先布局；同时中东部分地区下载集中度低，收入头部集中度较高，新品进入收入榜单前列或有较高门槛区域市场概况：动作类游戏下载量&收入占比最高，且收入头部集中度较高，新品竞争激烈；动作类占据中东市场优势地位，其中以PUBM为代表动作手游是该品类的主要高收入代表。棋牌类和体育类收入份额提升明显厂商竞争格局：中东地区大多数游戏收入来自外来手游厂商所发行的游戏，腾讯是中东地区收入表现最出色的游戏发行商。由于本地化沉淀不足，西方厂商需更多时间突破文化壁垒；中国厂商出海已在中东地区占据主要份额，收入份额保持快速增长感谢观看咨询产品/试用关注“点点出海”

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 中东地区游戏趋势报告2目录目录中东地区移动游戏市场概况中东地区移动游戏市场概况中东地区热门国家移动游戏市场一览中东地区热门国家移动游戏市场一览中东地区移动游戏出海现状及头部产品中东地区移动游戏出海现状.

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编委会研究团队吕惠波王涵涵许凡可常 健刘绍颖李焕焕李卓纯刘其源王赫成主编策划陈 亮王 潇沈 瑜赵 鹏刘 蓉钟 扬吕淋溪刘 钢特别支持包 金柴洪峰陈春华陈 琳陈柳颖邓 扩曾 昶胡 明黄 强井泽华杜 磊冯.

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