DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023越南手游营销越南手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术” “智库研究” “内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一”“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store Google Play TapTap 国内安卓 Steam数据全覆盖；更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析；投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务；应用市场情报速递：全面的 ASO数据、市场情报、广告情报。越南手游市场数据越南手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布越南越南20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第第5 5名义名义增速增速9.9%9.9%东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。越南GDP位居东南亚第五，2022年GDP达4065亿美元，位列全球第36，名义增速9.9%，人均GDP达4110美元（高于菲律宾，低于新加坡、马来西亚、泰国、印尼）。1 1东南亚主要国家2022 GDP0%2%4%6%80004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP（亿美元）名义增速用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1越南越南互联网人口约互联网人口约77937793万万占总人口占总人口79.1y.1%，同比增同比增7.3%7.3%截至2023年1月，越南总人口为9853万（50.6%为女性，49.4%为男性），在东南亚地区排名第3位。在2023年1月，越南共有1.616亿个蜂窝移动连接在使用，这一数字相当于总人口的164%。在2023年1月，越南有7793万互联网用户，互联网普及率为79.1%。越南互联网用户在东南亚各国中增长居前。2022-2023年，越南的互联网用户增加了530万( 7.3%)。2 2236 0Pp0000000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数（万）占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportal、世界银行Date Range：2023.1越南越南平均年龄达平均年龄达32.732.7岁岁人口年龄结构相对年轻人口年龄结构相对年轻越南人口的中位年龄为32.7岁，35岁以下人口占比为52%，人口年龄结构相对年轻。越南人口出生率呈现下降的趋势，人口出生率从2000年的18下降到2022年的15。2022年越南65岁及以上人口占比为9.3%，开始进入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。3 3越南人口年龄结构0-4岁7%5-12岁12-17岁7-24岁10%-34岁165-44岁14E-54岁13U-64岁10e岁以上9%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1越南越南93.193.1%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约60006000万人万人在越南总人口中，7793万人可以上网，约占79.1%。较2022年，越南互联网人口增长7.3%。93.1%的越南网民都在玩网络游戏，82.7%在手机上玩，该比例同比下降4.5%，即2023年越南手游用户约6000万。2022年，通过VR设备、游戏机玩游戏的玩家数量增长较快，同比增幅均超过30%。4 482.7.9.4.3.7%9.00%8.0%-10%-5%0%5 %05%0 0Pp0%占比同比变化越南游戏玩家分布20232023年年1 1-9 9月月越南手游内购收入越南手游内购收入三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成收入收入2.022.02亿美元，同比持平亿美元，同比持平苹果、谷歌收入占比接近苹果、谷歌收入占比接近6 6：4 4根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场内购总收入达2.02亿美元，同比基本不变。分端口来看，越南手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近6：4，苹果端收入占比持续上升。2023年1-9月，谷歌端同比出现小幅下降趋势，苹果端同比微升。5 5越南手游内购收入预估(亿美元)1.18 1.19 0.87 0.82 01232022年1-9月2023年1-9月App StoreGoogle Play20232023年年1 1-9 9月月越南手游内购收入分布越南手游内购收入分布三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成角色扮演、策略、休闲位居前角色扮演、策略、休闲位居前三，收入占比超六成三，收入占比超六成根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场收入TOP3的游戏类型依次是角色扮演、策略和休闲类，三者合计占比约61%，与去年同期基本持平。具体来看，角色扮演类游戏今年1-9月的收入占比略有提升，策略略有下滑，休闲基本不变。此外，动作、冒险、模拟、赌场类游戏的收入占比也略有下滑，益智和卡牌类游戏略有提升。6 6越南手游内购收入TOP10的游戏类型0%5 % 22年1-9月2023年1-9月20232023年年1 1-9 9月月越南越南手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成越南越南手游市场：竞技、策略、手游市场：竞技、策略、角色扮演角色扮演类类表现突出表现突出2023年1-9月，越南收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。莉莉丝Rise of Kingdoms是越南今年前三季度收入最高的游戏。王者荣耀越南版、PUBG Mobile位居第二、第四，两款游戏分别由Garena、VNG发行。老游戏居多，新游仅有两席：MU:Trng Vng V Hn崩坏：星穹铁道。中国厂商自研产品在越南表现突出（7款），其次是欧美厂商（3款）以及东南业本土厂商。Rise of KingdomsKULS JSCFree Fire-Bn Sng Sinh TnGarenaSlots GoldenHoYeahInternational Games System Co.,Ltd.Garena Lin Qun Mobile GarenaPUBG Mobile VN VNGValor Legends:Eternity Century GamesMU:Trng Vng V Hn VISION GAMEAnt LegionRed River Technology CorpZingPlay-Tin ln-iCaMPT Entertainment PTE.LTD11121314Coin MasterMoon ActiveRobloxRoblox CorporationHonkai:Star RailCOGNOSPHERE PTE.LTD.Candy Crush Saga KingDragon HuntersWatt Games7 720232023年年1 1-9 9月月出海越南手游内购收入榜出海越南手游内购收入榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成中国出海中国出海越南越南：策略游戏抢眼，策略游戏抢眼，莉莉丝、腾讯、米哈游强势莉莉丝、腾讯、米哈游强势越南内购收入TOP14的中国出海手游，莉莉丝、腾讯、星合互娱、点点互动包揽前五，莉莉丝、腾讯、米哈游均有两款产品进入TOP14。越南市场趋于固化，TOP14几乎均为老游戏，只有崩坏：星穹铁道一款新游。从游戏类型来看，策略类表现最佳（5款），其次是竞技以及角色扮演类游戏。TOP14之外，4399Yong Heroes第15、壳木War and Order第19、海彼SSSnaker第20，都是出海越南的热门游戏。Rise of KingdomsKULS JSCGenshin Impact-K Nim 3 NmCOGNOSPHERE PTE.LTD.PUBG Mobile VN VNGGarena Lin Qun Mobile GarenaAnt LegionRed River Technology CorpWARPATH:HUN CHNG CHIN HA TRAVELLET VNValor Legends:Eternity Century GamesDragon HuntersWatt GamesBinh on ZHong Kong Ke Mo software Co.,Limited11121314Honkai:Star RailCOGNOSPHERE PTE.LTD.Football Master 2 VNGala Sports Technology LimitedHnh Tr nh Bt Tn:Sinh TnValar Technology CorpTa L Quan Lo GiaJOY GAMESLords Mobile GamotaIGG.COM8 820232023年年1 1-9 9月月越南手游下载越南手游下载三三Source：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）下载下载16.4316.43亿次，同比下滑亿次，同比下滑2%2%谷歌谷歌端下滑端下滑，苹果端增长，苹果端增长26&%根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场总下载量达16.43亿次，同比下降2%。分端口来看，2023年1-9月，超过8成的下载量集中于谷歌，但谷歌端下载量同比出现下滑（-7%），苹果端同比有所提升（ 26%）。越南手游下载量预估(亿次)9 92.403.0214.4513.42022年1-9月2023年1-9月App StoreGoogle Play20232023年年1 1-9 9月月越南手游下载量分布越南手游下载量分布三三Source：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）休闲休闲、动作、模拟、动作、模拟位居前三，位居前三，下载量占比超五成下载量占比超五成根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场下载量TOP3的游戏类型依次是休闲、动作、模拟，三者合计占比约57%，较去年同期略有下降。具体来看，休闲、动作、模拟类游戏今年1-9月的下载量占比均小幅下降。角色扮演、策略、冒险游戏的下载量占比略有提升。0%6$06 22年1-9月2023年1-9月1010越南手游下载量TOP的游戏类型20232023年年1 1-9 9月月越南越南市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）越南越南市场下载：休闲、大市场下载：休闲、大DAUDAU竞技游戏位居前列竞技游戏位居前列2023年1-9月，越南下载TOP手游大多为休闲游戏，此外，大DAU的竞技游戏也表现出色。中国出海产品在越南下载情况较好，下载量TOP14有5款国产手游。王者荣耀越南版位居第一，元笛软件旗下音乐游戏Piano Fire第九，PUBG Mobile VN第十一，两款汤姆猫系列游戏也挤进前十四。老游戏居多，新游仅有一席。越南初创公司Amanotes研发的休闲类音乐节奏游戏Duet Cats位列第十三。My Talking Tom 2Outfit7 LimitedPlay Together VNGVNG Stickman Party:4 player games Maxim KrivokonevFree Fire MAXGarenaTalking Tom Hero Dash Outfit7 Limited11121314Free Fire-Bn Sng Sinh TnGarenaPiano FireAdamusic Information Tech Co.LtdDuet Cats:Tr chi mo cuteAmanotes Pte.Ltd.Giang H Ng TuytVTC MobileBlock Craft 3D:M PhngFun Games For FreeGarena Lin Qun Mobile GarenaROBLOXRobloxPlants vs.Zombies Electronic ArtsPUBG Mobile VNVNG3年年1 1-9 9月出海月出海越南手游下载榜越南手游下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）出海越南下载：出海越南下载：休闲休闲游戏游戏占据占据半壁江山，半壁江山，腾讯、汤姆猫、腾讯、汤姆猫、EYEWINDEYEWIND亮眼亮眼2023年1-9月，出海越南手游下载TOP14以休闲游戏为主，竞技、策略游戏也占有一席之地。厂商方面，除了腾讯、IGG、世纪华通、汤姆猫等上市公司，中小游戏厂商表现亮眼。海彼、EYEWIND、乐信圣文、元笛软件等中小厂商旗下的中轻度爆款产品也进入下载榜TOP14。腾讯、汤姆猫、EYEWIND均有两款产品进入下载榜TOP14。EYEWIND两款休闲游戏Brain OutFind Out在东南亚地区中有较高热度。My Talking Tom 2Outfit7 LimitedTim lu ng Hnh Phc冲冲 于于PUBG Mobile VNVNGColor TimeNox(HongKong)LimitedPiano FireAdamusic Information Tech Co.LtdTalking Tom Hero Dash Outfit7 LimitedFootball Master 2 VNGala Sports Technology LimitedSnake Zone.io:Worms Game Madnow11121314Lords Mobile GamotaIGG.COMFind Out-Cc i tng nEYEWIND LIMITEDMini World:CREATAMiniwan TechBrain Out EYEWIND LIMITEDValor Legends:Eternity Century GamesGarena Lin Qun Mobile Garena1212越南社会文化研究越南社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source：DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要面分析，越内层越重要人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1313底层人性底层人性二二Source：DataEye研究院原创分析人性：与多数亚洲人有共通性人性：与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面，越南人与中国人没有太大区别。越南、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。受其气候的影响，越南人性格比较开朗和热情。越南是一个多民族国家，共有54个民族，京族（也称越族）为主要民族，占总人口86.2%，华裔人口约占总人口的1%左右。越南语为官方语言，也是通用语言和主要民族语言，部分居民会讲英语。1414历史文化观念历史文化观念三三Source：维基百科Date Range：截至2014年底宗教宗教/仙神文化：越南民间信仙神文化：越南民间信仰及无宗教占主导地位，多种仰及无宗教占主导地位，多种宗教共存宗教共存越南宪法允许宗教信仰自由。根据越南政府的官方统计，截至2014年越南全国有2400万人有宗教信仰。佛教占主导地位，信徒人数近1100万人，天主教信徒约620万人，高台教信徒超过440万人，140万人信仰基督新教，130万人信仰和好教，穆斯林7.5万人。传统儒家思想和东方价值观在越南社会意识形态中占据主导地位。越南民间信仰及无宗教73%佛教12%天主教7%高台教4.8%基督新教2%和好教1.4%其他0.10%越南宗教人口占比1515历史文化观念历史文化观念三三Source：Hofstede Insights（基于霍夫斯泰德文化维度理论）DataEye研究院原创分析中国、越南文化观念差异中国、越南文化观念差异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论，发现中国、越南文化观念差异：权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。越南得分70，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义：越南得分30，中国得分43，都属于集体主义国家。追求成功的动机：越南分数是40，追求成功的动机偏低；中国是66分，追求成功的动机强烈。不确定性规避：越南和中国得分均为30分，都属于不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向：越南得分47，在长期取向方面得分适中；中国77分，属于长期取向国家，目光长远。自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。越南分数35，中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国、越南文化对比0772470304030473500708090中国越南当代思潮审美当代思潮审美四四Source：iOS、谷歌Date Range：2023.11审美偏好：喜欢绿色，年初月审美偏好：喜欢绿色，年初月初回避白色、初回避白色、黑色和蓝靛色黑色和蓝靛色越南人喜欢绿色，越南男性喜欢戴绿色的帽子，颜色越深表示福气越深。绿色帽子有爱国、财富地位等寓意。年初、月初忌穿白色、蓝靛色、黑色衣服，上述颜色是丧服的颜色，年初、月初穿白色、蓝靛色、黑色衣服怕成为凶兆。在此期间应该穿红、黄、绿等漂亮、鲜艳颜色的衣服。游戏宣传海报主要以越南语为主。1717当代思潮审美当代思潮审美四四66.0e.2Y.9U.4P.2I.2G.3G.2D.2B.00.209.509.47.37.0%与朋友或家人保持联系查找信息跟进新闻实事看视频、电视节目或电影研究产品和品牌听音乐研究健康问题和保健产品寻找新想法或灵感消磨空闲时间和一般浏览研究做某事结识新朋友，建立新的联系与教育/学习有关的用途在网上理财玩游戏商业相关研究Source：datareportalDate Range：2023.1上网意图：与朋友家人保持联上网意图：与朋友家人保持联系、查找信息、跟进新闻实事系、查找信息、跟进新闻实事2023年，越南人均总上网时间超过6小时。从上网意图来看，与朋友或家人保持联系、查找信息、跟进新闻实事是主要意图。从上网意图来看，越南人娱乐用途的排名偏后。看视频、电视节目或电影位列第4，听音乐第6，玩游戏第14。可见，与玩游戏相比，越南人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。越南互联网用户上网意图1818当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用：热门社交应用：FaceBookFaceBook、ZaloZalo和和TikTokTikTokFaceBook是越南网民最喜欢的社交APP，其次是Zalo（越南最大的社交APP，类似中国微信），约90%的用户经常使用两大APP。TikTok位居第三，使用它的用户已增长至78%左右。FaceBook系产品在越南互联网用户中占有重要的市场份额。FB Messenger、Instagram包揽第四第五，超过半数的用户经常使用上述平台。DISCORD位列第13，约13%用户经常使用DISCORD。越南使用最多的社交媒体92xwU82%0 0Pp019Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四社交关注账户：娱乐化、生活社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显化风向明显越南人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者关注度明显更居前。生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食家第8，美妆博主第12，旅游博主第15；娱乐方面，演员、乐队、歌手或音乐家、电视节目均位居前列。游戏博主或游戏工作室位列第14。总的来说，在越南，游戏文化并没有TV、明星、歌手甚至美食、体育相关名人这么盛行。越南人关注的社交媒体账号43.60.4).3(.1&.4%.0$.4$.0#.8#.7#.2.6.5 .6.5%亲戚朋友熟人演员、喜剧演员或其他表演者娱乐、模因或模仿账户乐队、歌手或音乐家与工作相关的公司电视节目或频道您购买的品牌餐厅、厨师或美食家您考虑购买的品牌专家、意见领袖与工作相关的联系人美妆博主运动员、运动队游戏博主或游戏工作室旅游博主或工作室2020Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四数字内容数字内容购买：移动应用程序、购买：移动应用程序、音乐下载、电影音乐下载、电影/电视流媒体电视流媒体服务居前三服务居前三越南人购买的数字内容类型中，移动应用程序、音乐下载、电影/电视流媒体服务居前三，上述三项内容分别同比变动-6.3%、13.1%、-4.5%。手机游戏位居第四名，有25%的互联网用户每月会为手机游戏付费，这一比例较去年同期提升2.5%。从增速来看，音乐下载增幅最大，同比增长13.1%。移动应用程序降幅最大，降幅达6.3%。越南人购买的数字内容类型31.0(.4.6%.0$.7.4.3.2.2.6%移动应用程序音乐下载电影或电视流媒体服务手机游戏音乐流媒体服务电影或电视下载数字图书和电子书新闻服务手机应用程序内购买订阅一本独家杂志2121Source：datareportalDate Range：2023.13潮流风向热点潮流风向热点五五Source：TikTokDate Range：2023.7.25-2023.11.22TikTokTikTok游戏热点：大游戏热点：大DAUDAU竞技竞技游戏，或日本游戏，或日本ACGACG2023年7月-11月，越南TikTok上的游戏热门话题，主要为大DAU竞技游戏，以及日本IP ACG。大部分视频使用越南语。日本IP相关话题占三席，“海贼王”是越南TT最热门的游戏话题，第一、九为“海贼王”相关，第十为“火影忍者”相关。大DAU竞技游戏也排名靠前，第二、八为“英雄联盟（League of Legends）”。数据反映出，该时间内越南TT用户热衷于大DAU竞技游戏，同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.7-11越南TT游戏热门话题024684050607080内容数（左轴，千）总播放（右轴，亿）2222游戏出海越南常见问题游戏出海越南常见问题六六Source：Google TrendsDate Range：2022.112023.11常见问题：常见问题：版号版号、支付、支付、本地本地化化等需注意等需注意版号：在越南发行含有内购的产品需要申请版号，而申请版号的主体必须是拥有G1牌照的发行公司。在越南发行游戏主要有两种渠道：第一，在越南设立公司，申请G1牌照及游戏版号；第二是与越南本土游戏公司合作代理发行。大部分中国游戏公司选择了第二种。支付：越南手游的大部分收入来源于三方支付，使用最普遍的三方支付是WAP，目前有超过九成的越南发行通过这种方式接入支付。本地化：越南玩家和政府对于政治、争议性领土和历史相关问题十分敏感，严重的敏感词汇可能会导致越南政府对产品进行下架与处罚。2022.11-2023.11越南“游戏”搜索热度分布2323越南社会文化禁忌点越南社会文化禁忌点六六Source：公开资料禁忌点：主要与礼仪、生活习禁忌点：主要与礼仪、生活习俗相关俗相关礼仪禁忌：不能用脚指物，席地而坐时不能用脚对着人，不能从坐卧的人身上跨过去，否则视为对人的不尊重。进屋要脱鞋，否则认为是看不起主人。不要随意摸别人的头部，包括小孩。忌用左手行礼、进食、送物和接物。越南人忌讳三人合影，不能用一根火柴或打火机连续给三个人点烟，认为不吉利。生活禁忌：忌讳背对供桌而坐；忌讳在屋内戴斗笠；忌讳床上的席子反着铺；忌讳在年初打扫屋子；年初、月初说话，不说可能带来坏运气的词，如猴、死等；忌讳称赞小孩胖。其他：越南忌讳“3”这个数字。2424越南买量投放创意越南买量投放创意越南越南市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2525买量素材买量素材激增激增，新游、休闲，新游、休闲游游戏、戏、副玩法推高买量素材量副玩法推高买量素材量2023年1-9月，越南市场素材量较去年同期激增，买量竞争加剧。2023年1-9月，三大因素推动素材进一步提升：1、今年新游较多，助推投放素材量增长明显；2、休闲类游戏加大了买量力度，比如WePlayBlockBlast!super mouse等休闲游戏投放量激增；3、以冰川网络X-HERO为代表的主投副玩法游戏，投放了大量副玩法素材，由于目标人群单价更低、素材更多样，导致素材量膨胀。Source：ADX海外版Date Range：2022.12023.90552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32022Q1至2023Q3越南市场手游投放素材量（万组）20232023年年1 1-9 9月越南月越南各各类别类别手游素材手游素材量量占比占比一一2626超休闲、博彩、角色扮演素材超休闲、博彩、角色扮演素材居前，居前，三者三者约占约占5 5成成2023年1-9月越南投放素材量最高的游戏类型为超休闲游戏，其次为博彩和角色扮演游戏。Top3游戏类型素材占比越南素材总量约48%。越南头部手游多为大DAU游戏，并不依靠买量投放，更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.917.8.7.9%9.9%9.8%9.8%8.5%4.1%3.1%2.3%1.9%1.5%0.7%0.2%0%2%4%6%8 %越南各越南各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比视频类素材占比超超7 7成成安卓渠道获投安卓渠道获投近近8 8成素材成素材2023年1-9月越南投放的素材75%为视频类，该占比高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内，用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行；2、主要的媒体渠道固定，且趋于集中（不如中国大陆分散）广告位也主要是视频。真人素材方面，2023年1-9月越南投放的素材，真人占比20%，高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。2727视频,75%图片,25%Android,78%IOS,22 %0 0Pp%非真人非真人真人真人Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.920232023年年1 1-9 9月月越南手游去重素材榜越南手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.9注：产品名后的公司，为投放主体越南总买量越南总买量素材榜：休闲、策素材榜：休闲、策略、角色扮演类居多，中国略、角色扮演类居多，中国厂厂商入围商入围9 9席席2023年1-9月，越南手游买量去重素材榜主要是休闲、策略、角色扮演游戏。中国厂商入围9席。冰川网络X-HERO:Idle Avengers、波克Block Blast、微派WePlay投放量居前。老游戏居多，新游只有策略游戏 QucQut Khi一款。Thin Th Truyn KTravelletVN GAMEIDLE GOG VNValar Technology CorpX-HERO:Idle Avengers Glaciers GameDragonscapes AdventureCentury Games Pte.Ltd.Quc Qut KhiMOC VNBlock BlastHungry StudioChin Gii 4DVietnam Interactive Television JSCsuper mouseMukhamed Tsintskaladze11121314The Grand MafiaPhantix GamesCash Tornado SlotsZeroo Gravity GamesWePlay微派Rise of KingdomsLilith Games1945 Air Forces1SOFTMighty PartyPanoramik Games282820232023年年1 1-9 9月出海月出海越南手游去重素材榜越南手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.9注：产品名后的公司，为投放主体出海越南买量素材榜：出海老出海越南买量素材榜：出海老玩家为主，策略类占据半壁江玩家为主，策略类占据半壁江山山2023年1-9月，出海越南手游买量去重素材榜呈现多元化趋势，策略类占据半壁江山，角色扮演、休闲类游戏也占有一席之地。厂商方面，出海老玩家投放量较大，尤其是IM30、莉莉丝、FUNPLUS、IGG、TAP4FUN等SLG厂商。老游戏居多，新游只有策略游戏 QucQut Khi一款。Dragonscapes AdventureCentury Games Pte.Ltd.Block BlastHungry StudioStormshotFunPlusWePlay微派Age of ApesTAP4FUN(HONGKONG)LIMITEDIDLE GOG VNValar Technology Corp11121314Rise of KingdomsLilith GamesEvony-V Vua Tr Li-SohaGameUCOOL LIMITEDThe Grand MafiaPhantix GamesLords MobileIGG2929Thin Th Truyn KTravelletVN GAME Quc Qut KhiMOC VNX-HERO:Idle Avengers Glaciers GameSweetHunterXiamen SkyGameSOULSSOULS越南素材投放趋势越南素材投放趋势四四Source：ADX海外版Date Range：2023年6月21日-11月20日提前两个月开始预热，预热期少量投放。游戏上线当天至上线后第一个月为投放量高峰，此后投放量略有下滑，但仍维持日常投放。角色扮演角色扮演LaunchLaunch datedate：2023.08.222023.08.22companycompany：海彼：海彼30301098.22日上线当天292最高投放量：上线第14天05003003502023-06-212023-06-272023-07-032023-07-092023-07-152023-07-212023-07-272023-08-022023-08-082023-08-142023-08-202023-08-262023-09-012023-09-072023-09-132023-09-192023-09-252023-10-012023-10-072023-10-132023-10-192023-10-252023-10-312023-11-062023-11-122023-11-18近近3 3个月越南角色扮演素材量排行个月越南角色扮演素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年11月22日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3131仙侠题材仙侠题材投放力度较大投放力度较大新游占半数以上新游占半数以上近3个月，越南角色扮演买量榜TOP14，主要为越南本地厂商在投，中国游戏厂商投放量较少。中国出海游戏SOULSi Hip Chy i投放量居前。从题材来看，仙侠题材投放力度较大。买量榜TOP14有6款仙侠题材的RPG游戏。其次是魔幻题材，二次元、三国等题材的RPG游戏较少。新游投放力度较大，占据了半数以上的席位，大部分均为仙侠题材。11121314SOULSSOULS越南高效素材创意越南高效素材创意四四以以类类UGCUGC配音、配音、玩法教学为玩法教学为主主，几乎全为视频素材，几乎全为视频素材与其他市场素材相比，越南素材:色调：粉色、白色、绿色、蓝色等温暖、明快的颜色偏多真人：真人素材占比约14%，真人素材偏少类型：视频素材占比约99%，几乎全部都是视频素材明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source：ADX海外版Date Range：2023.6.21-2023.11.22高效素材：按使用时长筛选的视频素材3232Block BlastBlock Blast越南素材投放趋势越南素材投放趋势四四3333Block Blast今年在越南市场投放力度较大。23Q3起，该游戏投放力度有所提升，日均投放量超450组，Q4以来投放量进一步加大，日均投放量超550组。投放媒体TOP3为Facebook、Messenger、Instagram。超休闲超休闲LaunchLaunch datedate：2022.04.032022.04.03companycompany：Hungry StudioHungry StudioSource：ADX海外版Date Range：2023年1月1日-11月22日Q3买量有所提升，日均投放量超450组Q4以来投放量进一步提升005006007002023-01-012023-01-142023-01-272023-02-092023-02-222023-03-072023-03-202023-04-022023-04-152023-04-282023-05-112023-05-242023-06-062023-06-192023-07-022023-07-152023-07-282023-08-102023-08-232023-09-052023-09-182023-10-012023-10-142023-10-272023-11-09近近3 3个月越南超休闲素材量排行个月越南超休闲素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年11月22日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3434主要为欧美厂商在投主要为欧美厂商在投Block BlastBlock Blast投放量登顶投放量登顶近3个月，越南超休闲游戏买量榜TOP14，主要为欧美厂商在投，中国厂商投放量较少。北京益游嘉和网络旗下Block Blast投放量登顶。分端口来看，Block Blast约七成素材投向了安卓端，用于买覆盖人群更广的安卓用户（越南以安卓机为主）。Rollic Games 旗下四款游戏Twisted TangleCrowd Evolution!Weapon Craft RunFillThe Fridge主要素材同样投向了安卓端。11121314Block BlastBlock Blast越南高效素材创意越南高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023.1.1-2023.11.22高效素材：按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3535以以玩法教学玩法教学为主，真人素材为主，真人素材占比较低占比较低与其他市场素材相比，越南高效素材:色调色调：明艳色彩，多使用蓝色、红色、黄色、紫色等色调真人真人：真人素材占比不足1%类型：类型：视频/图片6.6:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明41数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据（具本数据源请参考各页标注）。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法，通过统预测模型估算获得；搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据，咨询产品、免费试用点点数据，可扫码联系我们可扫码联系我们

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 证券研究报告证券研究报告 2023年年11月月互联网传媒行业互联网传媒行业小游戏有望带来新增量，关注新技术、新内容、新硬件小游戏有望带来新增量，关注新技术、新内容、新硬件移动游戏行业深度移动游戏行业深.

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DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 出海系列研究出海系列研究20232023中国台湾手游营销中国台湾手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术” “智库研究” “内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一”“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store Google Play TapTap 国内安卓 Steam数据全覆盖；更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析；投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务；应用市场情报速递：全面的 ASO数据、市场情报、广告情报。中国台湾手游市场数据中国台湾手游市场数据港澳台地区港澳台地区GDPGDP一一Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布中国台湾中国台湾20222022年年GDPGDP达达76267626亿美亿美元元，名义增速名义增速2.45%2.45%中国台湾GDP居港澳台地区首位，且是2022年GDP唯一正增长的地区。2022年中国台湾GDP为22.71万亿新台币，同比增长2.45%，折算成美元为7626.74亿，折合人民币为5.13万亿。中国台湾人均GDP在2022年达到了3.287万美元（约22.1万元），超过了澳门（3.22万美元），在全国各省级单位中，仅次于香港（4.92万美元）。1 1-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%500020003000400050006000700080009000中国台湾中国香港中国澳门GDP（亿美元）名义增速港澳台地区2022 GDP用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1中国中国台湾台湾互联网人口约互联网人口约21682168万万占总人口占总人口90.7.7%，同比增，同比增0.8%0.8%截至2023年1月，中国台湾总人口约为2391万（50.5%为女性，49.5%为男性），共有3050万蜂窝移动连接，这一数字相当于总人口的125.7%。在2023年1月，中国台湾有2168万互联网用户，互联网普及率达到90.7%。中国台湾的互联网普及率略低于中国香港，高于中国澳门。2022-2023年，中国台湾的互联网用户增加了16.6万( 0.8%)。2 2216869761.928200002500中国台湾中国香港中国澳门人数（万）占该国总人口比港澳台地区互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportal、世界银行Date Range：2023.1中国台湾中国台湾平均年龄达平均年龄达42.342.3岁岁步入中度老龄化社会步入中度老龄化社会中国台湾人口的平均年龄达42.3岁，35岁以下人口占比为37%。中国台湾已连续3年人口负增长，2022年全年新生儿不足14万人，生育率仅有0.87，创下史上新低。2022年中国台湾65岁及以上人口占比为17.6%，已经步入中度老龄化社会。有台湾学者预测，台湾预计最早于2025年迈入超老龄社会。注：按照联合国定义，当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过14%即进入中度老龄化，占比超过20%为超级老龄化社会。3 3中国台湾人口年龄结构0-4岁4%5-12岁7-17岁4-24岁8%-34岁145-44岁14E-54岁15U-64岁15e岁以上17%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1中国台湾中国台湾91.391.3%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约16151615万人万人在中国台湾总人口中，2168万人可以上网，约占90.7%。较2022年，中国台湾互联网人口增长0.8%。91.3%的中国台湾网民都在玩网络游戏，81.6%在手机上玩，该比例同比下降0.9%，即2023年中国台湾手游用户约1615万。VR设备渠道的用户增长最快。6%左右的中国台湾网民在VR设备玩网络游戏，较去年同期增长27%。4 481.6I.3).1#.2.3%8.8%6.1%-10%-5%0%5 %0%0 0Pp0%占比同比变化中国台湾游戏玩家分布20232023年年1 1-9 9月中国台湾手游内购收入月中国台湾手游内购收入三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成前三季度收入前三季度收入达达18.318.3亿美元亿美元六成收入集中于苹果端六成收入集中于苹果端根据点点数据预估，2023年1-9月中国台湾手游市场内购总收入达18.3亿美元，同比基本不变。分端口来看，中国台湾手游市场以苹果端为主，苹果端用户收入接近谷歌端的2倍。2023年1-9月，谷歌端同比出现小幅下降趋势，苹果端同比微升。5 5中国台湾手游内购收入预估(亿美元)11.98 12.05 6.29 6.25 0246802022年1-9月2023年1-9月App StoreGoogle Play20232023年年1 1-9 9月中国台湾月中国台湾手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成中国台湾手游市场：角色扮演、中国台湾手游市场：角色扮演、娱乐场娱乐场游戏游戏表现突出表现突出2023年1-9月，中国台湾收入TOP手游多为角色扮演和娱乐场游戏，且多为大DAU产品。MMORPG游戏仍是中国台湾玩家最喜欢的游戏类型，韩产热门游戏天堂W收入登顶，暮色双城崩坏：星穹铁道卡利兹传说等新游也跻身收入榜。娱乐场游戏在中国台湾广受欢迎，星城Online麻将明星三缺一金好运娱乐城等4款产品进入前十。四款新游跻身收入榜TOP14。像素风放置手游马赛克英雄堪称黑马，位列收入榜第13。6 6天堂天堂WNCSOFT包你發娛樂城包你發娛樂城YILE TECHNOLOGY CO.,LTD.Garena 傳說對決傳說對決Garena星城星城OnlineWanin International Co.Ltd.麻將明星麻將明星3缺缺1International Games System Co.,Ltd.崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游原神原神米哈游暮色雙城暮色雙城露珠游戏卡利茲傳說卡利茲傳說GameBeans11121314RO仙境傳說：愛如初見仙境傳說：愛如初見Gravity Game Vision神魔之塔神魔之塔Mad Head Limited馬賽克英雄馬賽克英雄Obsidian Games金好運娛樂城金好運娛樂城ARC PLAY LTD CO.三國志幻想大陸三國志幻想大陸Sialia Games20232023年年1 1-9 9月出海中国台湾手游内购月出海中国台湾手游内购收入榜收入榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成出海中国台湾收入出海中国台湾收入：米哈游、：米哈游、露珠强势，新游占据半壁江山露珠强势，新游占据半壁江山中国台湾内购收入TOP14的中国大陆出海手游，米哈游、露珠游戏包揽前三。米哈游稳居“一哥”的宝座，露珠、点点互动、天游等出海厂商收入大幅飙升。值得关注的是，魔兔、鸿图之上、海彼等中小厂商旗下爆款产品也跻身收入榜TOP14，甚至超过了不少老牌SLG产品。中国台湾市场竞争激烈，收入榜TOP14有8款新游，游戏类型涵盖RPG、SLG、放置、Roguelike等。这说明台湾玩家对各种游戏的包容性强,乐于尝试新游戏。7 7原神原神米哈游神蹟：血舞者神蹟：血舞者天游崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游噠噠特攻噠噠特攻HABBY暮色雙城暮色雙城露珠游戏三國志幻想大陸三國志幻想大陸Sialia Games秘境傳說：神木遺跡秘境傳說：神木遺跡4399馬賽克英雄馬賽克英雄Obsidian Games卡利茲傳說卡利茲傳說GameBeans謀攻：天下為局謀攻：天下為局GACRAZE11121314寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动暴走小蝦米暴走小蝦米鸿图之上七號堡壘七號堡壘 IM30月光魔盜團月光魔盜團露珠游戏20232023年年1 1-9 9月中国台湾手游下载月中国台湾手游下载三三0.871.261.211.3701232022年1-9月2023年1-9月App StoreGoogle PlaySource：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）下载量升至下载量升至2.632.63亿次亿次苹果端苹果端增速更快增速更快根据点点数据预估，2023年1-9月中国台湾手游市场总下载量达2.63亿次，同比上升26%。下载量增加主要由于今年新游较多，爆款新游提升了下载量。分端口来看，2023年1-9月，谷歌和苹果端下载量均出现上升，苹果端同比增速高于谷歌端。2023年1-9月，谷歌和苹果端下载量接近1:1。8 8中国台湾手游下载量预估(亿次)20232023年年1 1-9 9月中国台湾月中国台湾市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）中国台湾市场下载：中国台湾市场下载：中轻度产中轻度产品流行，新游表现突出品流行，新游表现突出2023年1-9月，中国台湾下载TOP手游大多为中轻度产品，重度游戏（MOBA、MMO、竞速）也占有一席之地。新游表现突出，占据半壁江山。武侠割草rougelike游戏暴走小虾米下载量登顶，混合休闲合合合英雄第三，马赛克英雄第四，暮色双城第六。中国大陆出海产品在中国台湾市场下载情况较好，下载量TOP14有11款大陆手游。除了露珠、莉莉丝、天游、波克等老牌厂商外，鸿图之上、魔兔、成都灵峰互娱等中小厂商脱颖而出。9 9比武大會比武大會成都灵峰互娱馬賽克英雄馬賽克英雄Obsidian GamesGarena 傳說對決傳說對決Garena暮色雙城暮色雙城露珠游戏神蹟：血舞者神蹟：血舞者天游11121314合合合英雄合合合英雄Perfeggs眾神派對眾神派對Farlight Games歡樂大東家歡樂大東家SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD.緋染天空緋染天空WFS,Inc.王牌競速王牌競速Envoy Interactive Entertainment Co.Ltd.暴走小蝦米暴走小蝦米鸿图之上Block Blast!Hungry Studio噠噠特攻噠噠特攻HABBY地鐵跑酷地鐵跑酷iDreamSky20232023年年1 1-9 9月出海中国台湾手游下载榜月出海中国台湾手游下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-9下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）出海中国台湾下载出海中国台湾下载：品类多元：品类多元化，新游占比超化，新游占比超6 6成成2023年1-9月，出海中国台湾手游下载榜呈现多元化趋势，角色扮演、休闲、卡牌类居多。中国台湾市场竞争激烈，下载榜TOP14有9款新游。鸿图之上、北京益游嘉和、魔兔、成都灵峰互娱、海彼等中小厂商旗下中轻度爆款产品表现突出。噠噠特攻噠噠特攻HABBY馬賽克英雄馬賽克英雄Obsidian Games暮色雙城暮色雙城露珠游戏比武大會比武大會成都灵峰互娱寒霜啟示錄寒霜啟示錄Century Games 11121314合合合英雄合合合英雄Perfeggs王牌競速王牌競速Envoy Interactive Entertainment Co.Ltd.超能世界超能世界9z Games(HK)歡樂大東家歡樂大東家SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD.蛇蛇貪吃蛇蛇貪吃HABBY暴走小蝦米暴走小蝦米鸿图之上Block Blast!Hungry Studio眾神派對眾神派對Farlight Games神蹟：血舞者神蹟：血舞者天游1010中国台湾社会文化研究中国台湾社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source：DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要面分析，越内层越重要人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source：DataEye研究院原创分析人性：与大陆人同根同源、同人性：与大陆人同根同源、同文同种文同种在最底层的人性方面，台湾人与大陆人没有太大区别。两岸同胞同根同源、同文同种。台湾人热情好客，性格温和，待人友善。台湾汉族人口占98%左右，大多是福建省和广东省的移民。台湾主要少数民族是高山族。台湾文化融合了闽南人为代表的闽南文化、客家人代表的客家文化、台湾少数民族所代表的南岛文化，以及外省人带来的新文化。1212历史文化观念历史文化观念三三Source：中央研究院社会学研究所2019年调查Date Range：2019年宗教宗教/仙神文化：佛教道教盛仙神文化：佛教道教盛行，超八成民众有宗教信仰行，超八成民众有宗教信仰台湾地区超八成的民众拥有宗教信仰，逾五成民众经常参加各类型的宗教仪式与庆典。台湾人民拥有宗教自由，并且各宗教间皆为平等。台湾汉族人口占98%以上，因此大多数人同时信仰融合了佛、道的台湾民间信仰。台湾民间信仰（包含佛教、道教、儒教等）50%佛教14%道教13%基督新教5.5%一贯道2%天主教1.3%无宗教信仰14%中国台湾宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source：Hofstede Insights（基于霍夫斯泰德文化维度理论）DataEye研究院原创分析中国大陆、中国大陆、中国台湾文化观念中国台湾文化观念有一定差异有一定差异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论，对比中国大陆和中国台湾文化差异：权利距离：指“人与人之间的平等程度”。中国台湾得分58，中国大陆80，都属于高权利距离社会。个人主义与集体主义：中国台湾得分40，中国大陆43，都尊崇集体主义。追求成功的动机：中国台湾分数是45，处于较低的中间水平；中国大陆66分，追求成功的动机强烈。不确定性规避：中国台湾得分69，对避免不确定性有很高的偏好；中国大陆30，对不确定性规避程度低，更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向：中国台湾得分87，中国大陆77，都追求长期主义，目光长远。自身放纵与克制维度：中国台湾49，得分非常适中；中国大陆24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国大陆&中国台湾文化对比80436630772458404569874900708090100中国大陆中国台湾1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source：iOS、谷歌Date Range：2023.11审美偏好：喜欢绚丽的颜色，审美偏好：喜欢绚丽的颜色，色彩偏明快温暖色彩偏明快温暖台湾人喜欢绚丽的颜色，民间一般都以红色作为吉祥的象征。台湾人使用黑色比较谨慎，因为黑色显得庄严肃穆，主要用于葬礼。游戏宣传海报主要以繁体中文为主。台湾玩家本土意识较强，所以需要将产品包装成近乎原生的繁体中文。1515当代思潮审美当代思潮审美四四61.8Y.5X.5U.1R.9C.4B.9A.30A.209.18.37.65.904.10).9%查找信息与朋友或家人保持联系看电影、电视或视频消磨空闲时间和一般浏览跟进新闻实事听音乐在网上理财研究做某事查找旅游地点寻找新想法或灵感玩游戏查找健康问题和保健产品与教育有关的用途安排日常生活寻找感兴趣的品牌或产品信息Source：datareportalDate Range：2023.1上网意图：查找信息、与上网意图：查找信息、与朋友朋友家人保持联系、看电影或电视家人保持联系、看电影或电视2023年，中国台湾人均总上网时间超过7小时。从上网意图来看，查找信息、与朋友或家人保持联系、看电影/电视/视频是主要意图。只有38.3%的人上网为了玩游戏，位居第十一。可见，与玩游戏相比，中国台湾互联网用户对看电影/视频、听音乐、浏览新闻兴趣更大。中国台湾互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用热门社交应用：LineLine、FBFB和和InsInsLine是中国台湾互联网用户最常使用的聊天软件，约90%的用户经常使用Line。FaceBook系的产品也很受欢迎，FaceBook、Instagram、FB Messenger包揽第2到4名，约60-85%的用户经常使用上述平台。TikTok位居第五，使用它的用户已增长至36%左右，WECHAT第七，使用它的用户约24%左右。中国台湾使用最多的社交媒体91e63$ %9%7%0 0Pp017Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四Source：datareportalDate Range：2022.Q3社交关注账户：娱乐化、生活社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显化风向明显中国台湾人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者的关注度相对居前。生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食家第2，专家或KOL第6，已购买的品牌第7；娱乐方面，TV秀或频道、演员/表演者、乐队、歌手或音乐家均位居前列。此外，游戏达人或游戏工作室占比为15.2%。由此可见，在中国台湾，游戏文化实际上并没有TV、明星、歌手甚至美食、专家名人这么盛行。中国台湾人关注的社交媒体账号46.7.5.3$.4$.3.8.7.4.2.4.5.2.4.4.1%亲戚朋友熟人餐厅、厨师或美食家TV秀或频道演员/表演者乐队、歌手或音乐家专家、意见领袖您已购买的品牌与工作相关的联系人您正考虑购买的品牌娱乐、模因或模仿账户您正在参加的活动游戏达人或游戏工作室您阅读的杂志或出版物游记作家或工作室与工作相关的公司1818当代思潮审美当代思潮审美四四数字内容数字内容购买：电影购买：电影/电视流电视流媒体服务、音乐流媒体服务和媒体服务、音乐流媒体服务和手机游戏居前三手机游戏居前三中国台湾人购买的数字内容类型中，电影或电视流媒体服务、音乐流媒体服务和手机游戏居前三，超2成的用户每个月均会为上述三项服务付费。上述三项内容分别同比变动 8.7%、 3.7%、-3.3%。从增速来看，电影或电视下载增幅最大，同比增长9.2%。音乐下载降幅最大，降幅达8.4%。中国台湾人购买的数字内容类型21.3.4 .3.2.4.0.9%8.6%8.1%4.4%电影或电视流媒体服务音乐流媒体服务手机游戏移动应用程序手机应用程序内购买音乐下载电影或电视下载数字图书和电子书新闻服务订阅一本独家杂志1919Source：datareportalDate Range：2023.13潮流风向热点潮流风向热点五五Source：TikTokDate Range：2023.7.16-2023.11.13TikTokTikTok游戏热点：大游戏热点：大DAUDAU竞技竞技类游戏，或日本类游戏，或日本ACGACG2023年7月-11月，中国台湾TikTok上的游戏热门话题，主要为大DAU竞技类游戏，或者日本IP ACG。大DAU竞技类产品排名靠前，“csgo”排名第五，“极速领域”（QQ飞车手游国际服）位列第七。日漫在中国台湾非常受欢迎，日本IP相关话题占了三席，第四、九为“火影忍者”相关，第八为“海贼王”。数据反映出，该时间内中国台湾TT用户热衷于大DAU竞技类游戏，同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.7-11中国台湾TT游戏热门话题020406080.511.522.533.544.5内容数（左轴，千）总播放（右轴，百万）2020游戏出海中国台湾常见问题游戏出海中国台湾常见问题六六Source：Google TrendsDate Range：2022.112023.11常见问题：付费设计、常见问题：付费设计、推广推广、语言语言等需注意等需注意付费设计：中国台湾玩家对于游戏内购的接受程度很高，氪金能力强。发薪日通常为月初，提升付费的运营活动适合放在月初。推广：主流社交媒体是Facebook、Instagram和Line，面向游戏玩家的即时通讯软Discord的推广效果也很好。此外，地推、电视广告和视频媒体在台湾地区较为流行，效果可能优于买量。语言：中国台湾玩家本土意识较强，所以需要将产品包装成近乎原生的繁体中文。台湾玩家对本地化质量要求较高，完善的本地化会让台湾玩家觉得自己受到尊重。2023.11-2023.11中国台湾“游戏”搜索热度20100120中国台湾社会文化禁忌点中国台湾社会文化禁忌点六六Source：公开资料禁忌点：主要与礼仪、信仰相禁忌点：主要与礼仪、信仰相关关礼仪禁忌：以手指神像佛像、把筷子插在饭上、驱杀灶马和堂燕、拔脚毛、打听别人的工资年龄住址等、冲他人眨眼等。送礼注意:禁送毛巾(有永别之意)、扇子(送扇，不相见)、刀剪(不怀好意、威胁之意)、甜果(寓意受赠者家有丧事)、棕子(会被误解为把对方当作丧家)、雨伞(伞与散同音)、鸭子(如果送给坐月子的人会使人联想到不祥的兆头）。信仰忌讳：台湾的阿美人十分忌讳打喷嚏，若碰上有人打喷嚏，视为遇到了很不吉利的事情。其他：忌讳数字“4”，不说”蛇”(赊)，一般说“长长的”。2222台湾送礼禁忌中国台湾买量投放创意中国台湾买量投放创意中国台湾中国台湾市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2323买量素材买量素材激增激增，副玩法、新游、，副玩法、新游、休闲休闲游戏游戏推高买量素材量推高买量素材量2023年1-9月，中国台湾市场素材量同比大幅激增，买量竞争加剧。2023年1-9月，三大因素推动素材进一步提升：1、副玩法买量产品加大了买量力度，以超能世界Mighty Party英雄戰紀为代表的主投副玩法游戏，投放了大量副玩法素材，由于目标人群单价更低、素材更多样，导致素材量膨胀；2、今年新游较多，助推投放素材量增长明显；3、休闲类游戏加大了买量力度，比如WePlayBlockBlast!等休闲游戏投放量激增Source：ADX海外版Date Range：2022.12023.9698400000400000600000800000000年年1-9月月2023年年1-9月月20232023年年1 1-9 9月中国台湾各月中国台湾各类别类别手游手游素材素材量占比量占比一一2424角色扮演、超休闲和博彩投放角色扮演、超休闲和博彩投放素材居前，三者素材居前，三者占占5 5成成以上以上2023年1-9月中国台湾投放素材量最高的游戏类型为角色扮演类游戏，其次为超休闲和博彩游戏。Top3游戏类型素材占比中国台湾素材总量约53%。中国台湾头部手游多为大DAU游戏，并不依靠买量投放，更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。23%9%8%8%3%3%2%2%1%0.5%0%5 %Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.9中国台湾各中国台湾各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比超视频类素材占比超7 7成成安卓渠道获投超安卓渠道获投超7 7成素材成素材2023年1-9月中国台湾投放的素材76%为视频类，该占比高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内，用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行；2、主要的媒体渠道固定，且趋于集中（不如中国大陆分散）广告位也主要是视频。真人素材方面，2023年1-9月中国台湾投放的素材，真人占比40%，远高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。2525视频,76%图片,24%Android,74%IOS,26%0 0Pp%非真人非真人真人真人Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.920232023年年1 1-9 9月中国台湾手游去重素材榜月中国台湾手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.9注：产品名后的公司，为投放主体中国台湾中国台湾总买量素材榜：副玩总买量素材榜：副玩法、女性向产品推高素材量，法、女性向产品推高素材量，中国大陆厂商入围中国大陆厂商入围1111席席2023年1-9月，中国台湾手游买量去重素材榜主要是角色扮演、休闲、卡牌游戏。中国大陆厂商入围11席。益世界的模拟经营游戏欢乐大东家登顶。超能世界Mighty Party英雄戰紀等依靠副玩法买量的产品，投放了大量副玩法素材，分别位列第2、第4、第9。女性向手游花舞宫廷恋恋清庭今年前三季度投放力度较大，分别位列第3和第5。超能世界超能世界盛哲游戏英雄戰紀英雄戰紀Glaciers GameMighty PartyPANORAMIK GAMES LTDWePlay微派花舞宮廷花舞宮廷初心網絡戀戀清庭戀戀清庭:邂逅邂逅丹琳 方Block Blast!Hungry Studio暴走小蝦米暴走小蝦米鴻圖之上5 Air ForcesOneSoft Global PTE.LTD.Teen Patti SattaChristian Vernon七號堡壘七號堡壘IM30靈蛇奇緣靈蛇奇緣Doki Studio卡利茲傳說卡利茲傳說GameBeans歡樂大東家歡樂大東家益世界262620232023年年1 1-9 9月出海中国台湾手游去重月出海中国台湾手游去重素材榜素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.9注：产品名后的公司，为投放主体出海中国台湾出海中国台湾买量素材榜：买量素材榜：出出海新秀海新秀活跃，品类多元活跃，品类多元2023年1-9月，出海中国台湾手游买量去重素材榜呈现多元化趋势，角色扮演、策略、休闲居多。厂商方面，既有IM30、IGG、波克、紫龙、露珠这样的出海老玩家，也有益世界、冰川网络、初心网络、鴻圖之上等出海新秀。老游戏居多，三款新游暴走小虾米卡利兹传说月光魔盗团是今年进入中国港澳台市场，“通投”现象普遍。超能世界超能世界盛哲游戏WePlay微派戀戀清庭戀戀清庭:邂逅邂逅丹琳 方卡利茲傳說卡利茲傳說GameBeans花舞宮廷花舞宮廷初心網絡七號堡壘七號堡壘IM30EvonyTop Games英雄戰紀英雄戰紀Glaciers Game11121314靈蛇奇緣靈蛇奇緣Doki Studio月光魔盜團月光魔盜團露珠游戏暴走小蝦米暴走小蝦米鴻圖之上Block Blast!Hungry StudioLords MobileIGG歡樂大東家歡樂大東家益世界2727月光魔盗团月光魔盗团中国台湾素材投放趋势中国台湾素材投放趋势四四2828上线前一个月开始预热，预热期单日投放素材超300组，游戏上线前两周投放量较高，随后投放素材量大幅下降，目前单日投放素材降至300组以下。角色扮演角色扮演LaunchLaunch datedate：2023.09.072023.09.07companycompany：露珠游戏：露珠游戏Source：ADX海外版Date Range：2023年8月1日-11月14日8829.7日上线当天910最高投放量：上线第二天0050060070080090010002023-08-012023-08-062023-08-112023-08-162023-08-212023-08-262023-08-312023-09-052023-09-102023-09-152023-09-202023-09-252023-09-302023-10-052023-10-102023-10-152023-10-202023-10-252023-10-302023-11-042023-11-092023-11-14近近3 3个月中国台湾角色扮演素材量排行个月中国台湾角色扮演素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年11月15日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名2929中国厂商占比较高中国厂商占比较高新游投放力度较大新游投放力度较大中国大陆厂商几乎包揽中国台湾角色扮演买量榜TOP14。除了RO仙境傳說：愛如初見神魔傳說：靈山遺跡，买量榜TOP14均为国产手游。新游投放力度较大，买量榜半数产品均为今年上线的新游。月光魔盗团小妖问道天命三国志铃兰之剑:为这和平的世界等新游投放量居前。2款女性向手游花舞宫廷恋恋清庭近3个月投放力度较大。11121314月光魔盗团月光魔盗团中国台湾高效素材创意中国台湾高效素材创意四四以以类类UGCUGC配音、配音、玩法教学为玩法教学为主主，真人素材较少，真人素材较少与其他市场素材相比，中国台湾素材:色调：绿色、蓝色偏多真人：真人素材占比约14%，真人素材偏少类型：视频/图片8:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source：ADX海外版Date Range：2023.8.1-2023.11.15高效素材：按使用时长筛选的视频素材3030Block BlastBlock Blast中国台湾素材投放趋势中国台湾素材投放趋势四四Source：ADX海外版Date Range：2023年1月1日-11月15日今年以来投放量持续高涨，Q3日均投放素材在400-600组，投放媒体TOP3为YouTube、Instagram、Facebook Audience。超休闲超休闲LaunchLaunch datedate：2022.04.032022.04.03companycompany：Hungry StudioHungry Studio3004005006007002023-01-012023-01-142023-01-272023-02-092023-02-222023-03-072023-03-202023-04-022023-04-152023-04-282023-05-112023-05-242023-06-062023-06-192023-07-022023-07-152023-07-282023-08-102023-08-232023-09-052023-09-182023-10-012023-10-142023-10-272023-11-09近近3 3个月中国台湾超休闲素材量排行个月中国台湾超休闲素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年11月15日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3232主要为欧美厂商在投主要为欧美厂商在投Block BlastBlock Blast投放量登顶投放量登顶近3个月，中国台湾超休闲游戏买量榜TOP14，主要为欧美厂商在投，中国大陆厂商投放量较少。北京益游嘉和网络旗下Block Blast投放量位居榜首。分端口来看，Block Blast 主要素材投向了安卓端，用于买覆盖人群更广的安卓用户。Rollic Games 旗下三款游戏Twisted TangleCrowd Evolution!Weapon Craft Run近期加大了投放力度，主要素材同样投向了安卓端。11121314Block BlastBlock Blast中国台湾高效素材创意中国台湾高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023.1.1-2023.11.15高效素材：按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3333以以玩法教学玩法教学为主，真人素材为主，真人素材占比较低占比较低与其他市场素材相比，中国台湾高效素材:色调色调：明艳色彩，多使用蓝色、红色、黄色、紫色等色调真人真人：真人素材占比不足1%类型：类型：视频/图片6.5:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明39数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据（具本数据源请参考各页标注）。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法，通过统预测模型估算获得；搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据，咨询产品、免费试用点点数据，可扫码联系我们可扫码联系我们

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2023?1?5?1?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2Sensor Tower?/?App Store?Google Play?IP?Sensor Tower?2019?1?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?/?录3?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5RPG?AR?82?5?1?RPG?ARRPG?RPG?RPG?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62019?-2023?82?30?28?70%?12?9?%?%?%?%?%?70%?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?10?2023?2022?11?-2023?10?融?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved72019?-2023?2019?2023?RPG?17?20?5?79?72?RPG?RPG?AR?0?40?80?RPG?AR?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?10?2023?2022?11?-2023?10?融?:Sensor Tower?79亿美元72亿美元44亿美元40亿美元35亿美元19亿美元14亿美元12亿美元8亿美元2亿美元 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved82019?-2023?/?13?2019?2023?33?创?Coin Master?12?11?7?63?创?/?0?35?70?题材?/?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?10?2023?2022?11?-2023?10?融?:Sensor Tower?题材?/?63 亿 美 元33 亿 美 元29 亿 美 元22 亿 美 元 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?10?:Sensor Tower?10?12?1Coin MasterMoon Active23456GardenscapesPlayrixPokmon GONiantic?-?AniplexHomescapesPlayrix?78910?RobloxRoblox CorporationCandy Crush SagaActivision Blizzard?1Clash of ClansSupercell23456?-?AniplexPokmon GONiantic?GungHo Online Entertainment?RobloxRoblox Corporation78910?Candy Crush SagaActivision Blizzard?mixi?2015?10?MOBA?5?Top?12?27?2023?10?150?2020?2021?2023?10?108?60%?11%?12?Top?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11?2022?11?2023?10?:Sensor Tower?1Garena Free FireGarena Games Online?:?2345?&?1Hay DaySupercellMinecraftMicrosoft CorporationKlondike AdventuresVIZOR APPS2345RobloxRoblox CorporationTownshipPlayrix1?MNCSOFTDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBANDAI NAMCO?2345?-?Aniplex?mixi模拟射击RPG1Clash of ClansSupercell?Mobile Legends:Bang Bang?2345?策略1HomescapesPlayrixFishdomPlayrixCandy Crush Soda SagaActivision Blizzard2345Candy Crush SagaActivision BlizzardGardenscapesPlayrix解谜?RPG?Top?1eFootball?KonamiGolf ClashElectronic Arts?Ball PoolM2345?KonamiEA SPORTS FC?Mobile SoccerElectronic Arts体育 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12?Playrix?Activision Blizzard?Supercell?2019?2023?5?5?1?5?52?Playrix?4?23?Playrix?PlayrixActivision BlizzardSupercell?Take-Two InteractivePixel UnitedPlaytikaElectronic Arts?0?30?60?6?9?10?11?14?15?20?23?52?2019?-2023?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?10?2023?2022?11?-2023?10?融?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14?Sensor Tower?Pathmatics?Plarium Global?RAID:Shadow Legends?8000?Hero Wars?Candy Crush Saga?6300?6000?RAID:Shadow Legends?8?2023?10?:Sensor Tower-PathmaticsRAID:Shadow Legends Hero Wars Candy Crush Saga DoubleDown?Casino Vegas Slots Clash of Clans Rise of Kingdoms Huuuge Casino Slots Vegas?DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE Star Trek?Fleet Command Cashman Casino Las Vegas Slots 0?4500?9000?1600万美元1900万美元2000万美元2600万美元2800万美元2900万美元3200万美元6000万美元6300万美元8000万美元2022?11?-2023?10?Top?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?10?:Sensor Tower?15全球游热告素材RAID:Shadow Legends Plarium GlobalHero Wars NEXTERSCandy Crush Saga Activision BlizzardDoubleDown Casino Vegas Slots DoubleUCasino 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?:Sensor Tower?17?略?Candy Crush Saga?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?18?:Sensor Tower?Supercell?Clash of Clans?&?1?60%?7?30?43%?30%?SQUARE ENIX?AR?Dragon Quest Walk?RPG?1?7?60%?40%?留存率(%)时()?iOS?命运-冠位指定Clash of Clans野球Dragon Quest Walk 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20?IP?-?Aniplex?Fate8 ?DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBANDAI NAMCO?Dragon Ball Z8 ?Konami?NPB8 ?LINE:Disney Tsum TsumLINE Corporation?Disney Animation9 ?Dragon Quest WalkSQUARE ENIX?Dragon Quest4 ?eFootball?Konami?FIFA6 ?Romancing Saga Re:univerSeSQUARE ENIX?SaGa5?50%?IP?9?12?18?25?26?41?71?2023?10?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?10?:Sensor Tower?21?命运-冠位指定 Aniplex放置少 有爱互娱碧蓝航线 悠星络 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?9?:Sensor Tower?22?-?0?1?2?Jun-?Oct-?Feb-?Jun-?Oct-?Feb-?Jun-?Oct-?Feb-?Jun-?Oct-?Feb-?Jun-?8?DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE?0?0.5?1?Jan-?May-?Sep-?Jan-?May-?Sep-?Jan-?May-?Sep-?Jan-?May-?Sep-?Jan-?May-?Sep-?2?Dragon Quest Walk?0?4000?8000?Sep-?Dec-?Mar-?Jun-?Sep-?Dec-?Mar-?Jun-?Sep-?Dec-?Mar-?Jun-?Sep-?Dec-?Mar-?Jun-?Sep-?9?0?1500?3000?Jul-?Nov-?Mar-?Jul-?Nov-?Mar-?Jul-?Nov-?Mar-?Jul-?Nov-?Mar-?Jul-?9?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23?82?5?1?2023?10?82?2200?30?37%?28?12?9?RPG?17?20?RPG?RAID:Shadow Legends?Hero Wars?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收 最全的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower?商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更 好地服务合作伙伴和客户24 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?Store Intelligence?&?App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报?DAU/MAU?SDK?SDK?融?25 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A?:sensortower- ?SensorTower?26J A PA N 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?Sensor Tower?Sensor Tower?sensortower-

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2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1、中国游戏行业发展概述.-6-1.1、从游戏机到游戏厅.-6-1.2 中国网游从低迷走向辉煌.-8-1.3、页游成为轻量化游戏的排头兵.-11-1.4、.

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全球手游市场洞察白皮书 地区篇北美中国厂商在获客表现突出的品类上竞争力不足，但在策略和RPG品类的获客上呈现绝对性优势重点地区手游市场概览北美2北美2023H1获客分析下载量2.4BN同比2022H1下滑 8%占海外手游总下载的 8%，同比2022H1减少 0.6个百分点2023H1变现分析收入$8.9 BN同比2022H1下滑 3%占海外手游总收入的 37%，同比2022H1减少 1.7个百分点品类获客情况：厂商获客情况：美国厂商 17%中国厂商 13%以色列厂商 8%下载量主要来自美国市场；Android端和iOS端下载量相近高获客量品类中以超休闲和中轻度为主，其中涉及模拟的品类上涨明显；高获客潜力品类中，回合制RPG、动作-弹幕射击、派对-运气战斗 得益于1/2款爆品，获客量增长突出产品获客情况：品类变现情况：厂商变现情况：美国厂商 28%中国厂商 24%英国厂商 8%Slots、4X策略及三消类收入最高；此外，收入Top10的品类中，中轻度品类收入大多呈现高增长，比如 三消类、派对-运气战斗、放置RPG，也是收入增量最大的三个品类产品变现情况：收入主要来自美国市场；Android端和iOS端收入比约 4：6画风：卡通画风最多，写实画风次之题材：金钱/宝藏、桌游、冒险类为主IP产品：下载量占比16%，收入占比17%，均以游戏IP产品为主；具体IP中，漫威和宝可梦IP变现表现较为突出No.1Honkai:Star RailNo.2ROBLOXNo.3Mighty DOOMNo.1Candy Crush SagaNo.2ROBLOXNo.3Royal Match中国厂商在收入规模前两名的消除和博弈上竞争力不足，但收入规模第三的策略上呈现垄断性优势北美地区基本信息54F%截至2022年，北美地区人口数量达到6.68亿，其中手游重要市场美国和加拿大人口占比过半；美国家庭平均可支配收入在2022年呈现负增长，但预计2023年都会有所上升根据Statcounter最新数据 统 计，北 美 市 场iPhone 机 用 户 数 量 占54%，Android机用户数量占比46%美国,3.3亿加拿大,0.4 亿2022年北美地区人口数量分布01内容版权合规03数据运营合规02营销推广合规04商业模式合规游戏出海合规指南移动游戏厂商在产品研发过程中需要关注当地对知识产权保护的法规法案，包括当地的著作权法和商标法，防范因为抄袭或借鉴导致的游戏产品侵权问题；关注当地的未成年人保护法和产品内容分级制度（如美国的ESRB分级制度），设计符合目标TA的游戏内容；加强产品本地化及敏感信息过滤，探索符合当地宗教文化和政治环境的游戏产品移动游戏厂商在营销推广过程中需要关注各个媒介渠道在当地的政策条款，避免使用“卖惨”素材、“擦边球”素材、“红包欺诈”素材、侵犯他人著作权的素材等，避免因宣传内容与产品内容不符而涉嫌欺诈消费者移动游戏厂商运营中需关注当地涉及个人信息保护、数据安全等的 法 律 文 件，如 美 国 儿 童 在 线 隐 私 保 护 法 （简 称“COPPA”）、加利福尼亚州用户隐私保护法案（简称“CCPA”）、加州隐私权法案（简称“CPRA”）等，加拿大的隐私法、个人信息保护与电子文件法等移动游戏厂商在探索产品变现的过程中需关注当地对消费者权益的保护，如游戏内随机抽取概率公示的要求、“开宝箱”玩法开放的人群限制等。苹果公司的AppStore审核指南3.1条款中明确：提供“战利品箱”或其他随机虚拟物品购买机制的App必须在客户购买前，向客户披露每种类型物品的获取几率，谷歌调整政策表明所有App必须公布游戏中的抽卡概率。4%7%5%-2%6 0222023E美国家庭平均可支配收入变化Source:Meet Intelligence,Statista,Statcounter,网上公开资料北美手游近年获客表现16.7%-11.3%-2.7%-7.9%1.2%-11.9%2.6%7.0%3.7%-7.0%3.8%3.3%-6.0%-0.1.2%-4.8%-4.9%-2.3%2.3%-9.1%1.2%0.0BN2.4BN2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1iOS端Android端总下载量环比增长北美地区手游下载量变化趋势_2020H1-2023H1Source:Meet IntelligenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量，每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次北美地区手游下载量近年三整体呈现波动下滑的趋势：因为全球疫情促发的宅经济而经历了一波激增，此后三个半年度持续回落调整。再次出现小幅增长，但在又大幅下滑，环比降幅达到。总下载量超过，虽然环比小幅增长，但对比年复合增长率仍然是。分系统平台分析，北美手游下载量下滑主要发生在端，对比端下载量复合增长率为，而端几乎无明显变化。-1GR vs 2020H110GR vs 2020H1CAGR vs 2020H1-6%北美手游近年变现表现20.1$.9.1%1.3%-10.5%-5.1%3.0(.9%9.4.4%-8.0%-5.9%-3.6%-1.7#.9.1.8%-2.5%-8.8%-4.5%1.1%$0.0BN$9.0BN2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1iOS端Android端总收入环比增长北美地区手游收入变化趋势_2020H1-2023H1Source:Meet IntelligenceNote:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括商店页分成，不包括第三方广告收入 1GR vs 2020H1 8GR vs 2020H1CAGR vs 2020H1 5%北美地区手游收入近年三整体呈现高开低走的趋势：在爆发的全球抗疫背景下，宅经济兴起，手游市场顺势高歌猛进，收入持续高增长。随后在社会秩序恢复正常后，手游市场进入回调期，收入开始逐渐下滑，直至北美手游市场初见复苏，环比上涨。分系统平台分析，近三年手游收入在经历连续上涨和回落后，最终维持在的水平；端手游收入上涨周期更长，虽经历了两个半年度的滑落，对比年复合增长率仍达到。2023H1北美手游下载量分析2023H1北美手游下载量占海外总下载的 8%0.0BN2.0BN美国加拿大北美手游下载量分布_2023H1iOS端 48%Android端 52%北美地区手游下载量占海外整体的，虽不及仍有流量红利的发展中地区的获客表现，但相比海外其他发达市场，这一占比依然保持领先地位；北美地区核心手游市场是美国和加拿大，但其中美国市场贡献了超成的下载量，而加拿大的手游下载量不到成，这一比例也和两国人口基数比例相似；北美市场端手游下载量略微高于端，分别占比和，但北美市场机用户数量占比低于机用户，可见机用户人均手游下载量要高于机用户Source:Meet IntelligenceNote:1.下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量，每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次2。基于移动游戏在海外各个市场的表现，并参考地理位置、语言、宗教、文化等因素，将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析，分别是北美、拉美、西欧、北欧、中欧、东欧、中国港澳台、日韩、东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。2023H1北美手游收入分析$0.0BN$8.0BN美国加拿大北美手游收入分布_2023H1iOS端 61%Android端 39%Source:Meet IntelligenceNote:1.收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括商店页分成，不包括第三方广告收入2。基于移动游戏在海外各个市场的表现，并参考地理位置、语言、宗教、文化等因素，将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析，分别是北美、拉美、西欧、北欧、中欧、东欧、中国港澳台、日韩、东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。北美地区手游收入占海外整体的，大幅领先海外其他地区，但同比仍减少了个百分点；从具体的国家市场表现来看，美国市场贡献了超成的收入，而加拿大的手游收入不到成，这一比例也和下载量分布相似；北美市场手游收入超 成来自端，另外不到 成则来自端，在基于北美市场机用户数量与用户数量相当的情况下，可估计用户人均手游支出要明显高于机用户。2023H1北美手游收入占海外总收入的 37%北美手游下载情况-品类及厂商格局热门手游品类核心竞争厂商北美手游市场下载量分布及流向图_2023H1Source:Meet IntelligenceNote:1.下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量，每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次2.基于大众对手游不同玩法的区分，该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析，分别是超休闲、模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、RPG、射击、桌游、派对、竞速。统计的数据显示，北美地区超休闲类手游下载量最高，占比超三成，模拟类排名第二，但相比超休闲仍有较大差距。其次是益智、消除和动作类，三者的下载量差距较小。美国厂商的手游产品合计下载量最高，覆盖的手游品类较多且均衡；中国内地厂商次之，但下载量主要来源于和策略类手游产品。北美手游收入情况-品类及厂商格局热门手游品类核心竞争厂商统计的数据显示，北美地区消除类、博弈类和策略类手游玩家支出最高，和模拟类次之，且这五个品类差距不大，而剩余品类的玩家支出均较低。厂商竞争格局上，美国厂商占据北美市场收入第一的位置，其中近半收入来自当地第二热门的博弈类手游；而中国厂商则主要凭借在策略游戏上的垄断性竞争力，在北美地区的市场份额仅略微低于美国厂商。北美手游市场收入分布及流向图_2023H1Source:Meet IntelligenceNote:1.收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括商店页分成，不包括第三方广告收入2.基于大众对手游不同玩法的区分，该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析，分别是超休闲、模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、RPG、射击、桌游、派对、竞速。下载规模2023H1名次vs.2022H1同比vs.2022H1 2-8%-1-34%-1-31%-24% 313% 16% 26%-3-25%-3-13% 318%超休闲-益智超休闲-动作超休闲-模拟益智-文字模拟-女性向体育-模拟运动模拟-创意沙盒超休闲-.io模拟-放置模拟-经营管理北美地区细分品类下载排名10Source:Meet Intelligence北美地区获客量TOP10手游细分类型_ 2023H1Source:Meet IntelligenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量，每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次北美地区十大品类获客榜整体以超休闲和中轻度为主，其中超休闲 益智、超休闲 动作和超休闲 模拟类下载量稳居前三，且大幅领先其他细分品类。此外，同比年同期，上榜品类几乎相同，但榜内名次有较多变化。其中超休闲品类下载量均大幅下滑，但榜单内涉及模拟的细分品类，除了模拟 放置类，下载量均呈现增长趋势，且名次也有一定上升。其中模拟 经营管理下载量同比增幅达，下载量排名上升 个名次，成功挤到获客榜第十，是唯一一个上榜的新品类。北美地区细分品类获客潜力11RPG-回合制战斗动作-弹幕射击派对-运气战斗RPG-放置桌游-国际象棋消除-三消 模拟-经营管理策略-4X 行军战斗模拟-女性向桌游-纸牌北美地区获客增长量TOP10手游细分类型_ 2023H1获客增长量 VS.2022H1总获客量北美地区获客增长潜力最大的细分赛道大多属于中轻度品类，且从每个上榜品类的总获客量可以看出，小众品类表现更为突出，榜单前 名中有 个均属于相对小众的中轻度品类。北美地区手游获客增长量最大的三个细分品类均得益于各自赛道内新上线的爆款产品，比如回合制战斗得益于崩坏：星穹铁道和街霸：对决，动作 弹幕射击得益于和，派对 运气战斗得益于。此外，榜单中的放置品类在北美市场的热度有明显的整体提升。桌游 国际象棋和消除 三消 的获客能力均呈现出头部款产品持续加强的现象。Source:Meet IntelligenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量，每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次收入规模2023H1名次vs.2022H1同比vs.2022H1-5%-7$%-6% 112%-1-14% 341% 1-4%-1-8%北美地区细分品类收入排名12博弈-Slots策略-4X 行军战斗消除-三消 消除-传统三消RPG-回合制战斗模拟-经营管理模拟-创意沙盒派对-运气战斗博弈-宾果体育-模拟运动北美地区收入TOP10手游细分类型_2023H1北美地区十大品类收入榜整体以中重度品类为主，其中博弈、策略行军和消除 三消 应用内收入位居前三。该榜单整体趋于固化，相比，收入前五名的细分品类排名没有任何变化，收入名的细分品类排名也仅有细微调整，其中派对 运气战斗近年凭借爆款新品收入大幅提升，挤进前十，但其余品类均是去年上榜的品类。此外，榜单内博弈类和重度的细分品类收入均出现下滑，而中轻度品类大多呈现高增长。Source:Meet IntelligenceNote:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括商店页分成，不包括第三方广告收入北美地区细分品类变现潜力13消除-三消 消除-传统三消派对-运气战斗RPG-放置模拟-经营管理消除-连连看动作-弹幕射击策略-集换式卡牌消除-合并益智-隐藏物体北美地区收入增长量TOP10手游细分类型_2023H1收入增长量总收入Source:Meet IntelligenceNote:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括商店页分成，不包括第三方广告收入北美地区收入增长潜力最大的细分赛道大多属于中轻度品类，且从每个上榜品类的总收入可以看出，收入体量小的品类整体表现突出，榜单前名中有 个品类当前总收入属于小体量级别，但收入增量前两名依然是大体量的消除品类手游。北美地区手游收入增长量最大的三消 和传统三消品类均呈现出头部效应持续加剧的情况，三消 头部产品和以及传统三消头部产品同比收入大幅增长，但品类内其他产品收入大多下滑。此外，派对 运气战斗品类则得益于新品 的爆火而冲上收入增长潜力榜的第三名。67%卡通写实动漫像素手绘北美手游产品画风及题材分布14Candy Crush Saga卡通画风2023H1北美市场手游产品画风分布 Call of Duty:Mobile写实画风北美市场手游产品题材分布_2023H1 Source:Meet Intelligence北美市场手游产品中卡通画风最为普遍，数量占比近 成，写实画风产品数量位于第二，占比近 成，再其次是动漫画风，产品数量占比。题材分布上，金钱 宝藏、桌面游戏、冒险题材的产品数量依次位列前三，且从玩家侧反应来看，桌面游戏、金钱 宝藏题材的手游产品也较受欢迎，其下载量和收入也均位于前两名，但冒险类题材的产品受玩家的青睐度不高，下载量和收入排名都不靠前。农业僵尸战斗竞技场冒险装饰气泡/瓷砖/颜色糖果/甜点帝国建筑桌面游戏金钱/宝藏收入烹饪/食物音乐太空冒险气泡/瓷砖/颜色超休闲装饰战斗竞技场金钱/宝藏桌面游戏下载量北美手游产品热门题材下载榜/收入榜_2023H1北美手游市场IP产品获客及变现表现漫威宝可梦使命召唤龙珠Z大富翁愤怒的小鸟绝地求生迪士尼世界扑克大赛权力的游戏收入下载量收入北美手游市场同类IP产品合计下载/收入_2023H1北美手游产品热门IP下载量/收入_2023H1游戏IP 9%影视IP 4%动画/动漫IP 2%体育IP 1%日漫IP 1%小说IP 1%大富翁地铁跑酷超级马里奥愤怒的小鸟使命召唤宝可梦FIFAUno漫威绝地求生下载Source:Meet Intelligence无IP 83%游戏IP 10%影视IP 2%体育IP 2%日漫IP 1%动画/动漫IP 1%无IP 84%北美手游玩家对产品的追捧热度不高，尤其是非游戏衍生的手游产品在北美市场的获客和变现能力均有待提高。统计的数据显示，北美手游市场仅的下载量和的收入来自有加持的产品，其中游戏类产品无论在下载量还是收入表现上均表现最佳，占到所有产品的一半以上。从手游市场供给侧来看，北美手游产品数量上没有明显的具体偏向；从需求侧的玩家反应来看，大富翁、地铁跑酷和超级马里奥在北美市场获客能力最突出，漫威、宝可梦和使命召唤变现能力最强。北美手游市场热门IP产品数量分布_2023H1关于我们关于 Meet Intelligence飞书深诺专业从事海外市场研究及用户洞察团队提供的咨询策略服务提供海外热门赛道市场洞察、行业竞对分析、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖包括RPG、策略、休闲等游戏品类。服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力企业出海策略咨询及营销落地，打破出海信息壁垒。声明本报告为飞书深诺制作，本报告的知识产权归属于飞书深诺。除非飞书深诺予以明确的许可授权，任何组织和个人不得以任何形式对本报告进行复制、传播、删改、加工。任何未经授权使用本报告的商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。飞书深诺对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考，飞书深诺对本报告的数据和观点不承担法律责任。如果您对报告中的内容存在异议，可通过官网https:/

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2023年10月北京市国有文化资产管理中心北京市电子竞技产业发展协会20232023序言20232023年年，“电竞北京电竞北京”系列活动进行到第四年系列活动进行到第四年，电竞以正式比赛项目电竞以正式比赛项目登上亚洲运动会的舞台登上亚洲运动会的舞台。时隔二十年时隔二十年，电竞比赛重回央视大屏电竞比赛重回央视大屏，电子竞电子竞技在中国的发展已经站上了一个全新的阶梯技在中国的发展已经站上了一个全新的阶梯。“电竞北京电竞北京”系列活动进行了四年之后系列活动进行了四年之后，恰逢亚运会助力电竞深入公恰逢亚运会助力电竞深入公共议题共议题。我们比任何时候都需要重新思考这些问题：如何更好地由虚向我们比任何时候都需要重新思考这些问题：如何更好地由虚向实实，以电竞的广泛影响力带动北京的经济发展；如何引领亚洲以电竞的广泛影响力带动北京的经济发展；如何引领亚洲，以电竞以电竞国际交流属性丰富北京的城市文化标签；如何拓展北京电竞产业的边界国际交流属性丰富北京的城市文化标签；如何拓展北京电竞产业的边界，在后亚运周期里创造具有更高商业价值的在后亚运周期里创造具有更高商业价值的IPIP。本报告试着通过舆情大数据本报告试着通过舆情大数据、调研数据和专题访谈等方法调研数据和专题访谈等方法，在更精在更精确的时空向度中锚定北京电竞的位置确的时空向度中锚定北京电竞的位置，并尝试去阐释在新时期里北京电并尝试去阐释在新时期里北京电竞发展的规律和方向竞发展的规律和方向。报告也希望通过数据报告也希望通过数据，帮助所有北京的电竞产业帮助所有北京的电竞产业相关业者相关业者，在文化体育娱乐行业全面复苏的在文化体育娱乐行业全面复苏的20232023年年，更为冷静和系统更为冷静和系统地观察电子竞技地观察电子竞技，为北京电竞产业下一步的发展找到新的着眼点和发力为北京电竞产业下一步的发展找到新的着眼点和发力点点。本次本次20232023年北京电竞发展趋势洞察报告年北京电竞发展趋势洞察报告采用网络大数据分析采用网络大数据分析、网络问卷调查网络问卷调查、业界专家访谈业界专家访谈、文献梳理分析等综合性研究方法文献梳理分析等综合性研究方法，以全以全球视角观察中国电竞发展趋势特征球视角观察中国电竞发展趋势特征，基于全国和北京电竞观众的对比分基于全国和北京电竞观众的对比分析析，深入透视北京地区电竞发展趋势及本地观众的观赛深入透视北京地区电竞发展趋势及本地观众的观赛、消费等基本特消费等基本特征征。问卷调查：通过企鹅有调平台随机投放网络问卷通过企鹅有调平台随机投放网络问卷，共收集共收集1014110141份份合合格格问卷样本问卷样本，覆盖全国覆盖全国 3131 个省个省、自治区自治区、直辖市直辖市。样本总量样本总量超过在超过在9595%的置信度和的置信度和3 3%的误差率条件下所需的最低样本数量的误差率条件下所需的最低样本数量，符合统计学有符合统计学有效性要求效性要求舆情大数据：境内数据来源于微信公众号境内数据来源于微信公众号、微博微博、新闻等境内网络新闻等境内网络平台相关信息；境外数据来源于全球平台相关信息；境外数据来源于全球3 3万余家语种为英语的境外媒体站万余家语种为英语的境外媒体站点点，以及以及FacebookFacebook、TwitterTwitter等境外主流社交媒体平台相关信息等境外主流社交媒体平台相关信息。文献及深访：联合联合电子竞技电子竞技杂志对行业大事件杂志对行业大事件、城市电竞发展城市电竞发展案例等开展文献梳理与桌面研究案例等开展文献梳理与桌面研究，并对多家北京本地电竞企业进行深度并对多家北京本地电竞企业进行深度访谈访谈，共同为北京电竞创新共同为北京电竞创新、健康健康、可持续发展建言献策可持续发展建言献策。研究方法与数据来源线下大型活动复苏，推动全网关注度大幅攀升舆情大数据显示舆情大数据显示，截至截至1010月月1010日日，本年度电子竞技全网讨论量本年度电子竞技全网讨论量高达高达89338933.2 2万条万条，是是20222022年年（23572357.1 1万条万条）的的3 3.8 8倍倍，线下大型活线下大型活动复苏带动舆论关注度攀升动复苏带动舆论关注度攀升。大型赛事层面来看大型赛事层面来看，中国选手世界赛中国选手世界赛夺冠夺冠、热门项目国内决赛热门项目国内决赛、亚运会电竞项目夺冠等引发全网聚焦；亚运会电竞项目夺冠等引发全网聚焦；行业发展层面行业发展层面，央视总台成立国家电竞发展研究院央视总台成立国家电竞发展研究院、国际奥委会成国际奥委会成立电竞委员会等也受到业内高度关注立电竞委员会等也受到业内高度关注。2023年电子竞技全网传播趋势图5650386656630716630710 02000002000004000004000006000006000008000008000000000000002023/1/12023/1/12023/2/12023/2/12023/3/12023/3/12023/4/12023/4/12023/5/12023/5/12023/6/12023/6/12023/7/12023/7/12023/8/12023/8/12023/9/12023/9/12023/10/12023/10/12 2月月 李培楠李培楠IEMIEM卡托维兹夺冠卡托维兹夺冠沙特投资沙特投资英雄体育英雄体育1818亿元亿元3 3月月中央广播电视总台国家电中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌成子竞技发展研究院揭牌成立立5 5月月 王者荣耀王者荣耀KPLKPL春季总决赛春季总决赛6 6月月-7 7月月新加坡奥林匹克电竞周新加坡奥林匹克电竞周中国电竞国家集训队名单中国电竞国家集训队名单公示公示8 8月月英雄联盟英雄联盟LPLLPL夏季总决赛夏季总决赛9 9月月-1010月月国际奥委员成立电竞委员国际奥委员成立电竞委员会会杭州亚运会电竞项目中国杭州亚运会电竞项目中国队夺冠队夺冠全球电竞观众（newzoo）：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。数据来源：Newzoo2022全球电竞与游戏直播市场报告普通人口样本中（至少对有点兴趣）的百分比 数据来源：欧洲议会文化教育委员会（CULT）委托国际民意调查机构YouGov所做的一项问卷调查，2022年。从电子竞技在普通人口中的渗透率来看从电子竞技在普通人口中的渗透率来看，中国在全球范围内处中国在全球范围内处于头部于头部。欧洲议会文化教育委员会的一项调查数据显示欧洲议会文化教育委员会的一项调查数据显示，电竞在中电竞在中国达到了国达到了4141.4 4%的占比的占比，超越了世界杯超越了世界杯、NBANBA等特定体育赛事等特定体育赛事，仅仅次于夏季奥运会次于夏季奥运会。杭州亚运会期间杭州亚运会期间，电子竞技项目全网讨论量电子竞技项目全网讨论量542542.7 7万条万条，超过了同周期内乒乓球项目的超过了同周期内乒乓球项目的486486.7 7万万，同样说明电竞同样说明电竞关注度比肩传统体育关注度比肩传统体育。观众规模不断扩大，电竞渗透率对标传统体育3541.478819.927.615.812.59.73.910.348.548.559.359.344.744.7363641.541.563.763.733.533.548.848.8494946.746.746.246.236.936.9巴西巴西中国中国法国法国德国德国日本日本波兰波兰沙特阿拉伯沙特阿拉伯韩国韩国西班牙西班牙瑞典瑞典英国英国美国美国电子竞技电子竞技夏季奥林匹克运动会夏季奥林匹克运动会世界杯足球赛世界杯足球赛2020-2025 全球电竞观众规模（单位：亿）2.152.152.402.402.612.612.832.833.023.023.183.182.212.212.502.502.712.712.912.913.083.083.233.23核心电竞爱好者偶尔观看的非核心电竞观众4.364.364.904.905.325.326.416.416.116.115.745.74杭州亚运会电竞项目整体讨论量与中国电竞国家集训队传播趋势图杭州亚运会电竞项目网民最热表情数据显示数据显示，9 9月月2020日至日至1010月月4 4日日，杭州亚运会电子竞技项目相杭州亚运会电子竞技项目相关讨论量约关讨论量约504504万条万条，其中电竞国家集训队话题讨论量为其中电竞国家集训队话题讨论量为135135.9 9万条万条，占总话题的占总话题的2626.9 9%。从网民精选跟帖评论中的最热表情来看从网民精选跟帖评论中的最热表情来看，“点赞点赞”表情以表情以2626%的占比位列首位的占比位列首位，其次是其次是“中国中国”“”“祝贺祝贺”“”“冠军冠军”等表情的大等表情的大量使用量使用，反映出网民对反映出网民对“电竞为国争光电竞为国争光”的高度好评的高度好评。亚洲运动会圆满闭幕，电竞为国争光好评如潮632846 628724 283570 0 003200003200004800004800006400006400008000008000009/209/209/219/219/229/229/239/239/249/249/259/259/269/269/279/279/289/289/299/299/309/3010/110/110/210/210/310/310/410/4亚运会电竞讨论量（亚运会电竞讨论量（504.0504.0万）万）亚运会国家集训队讨论量亚运会国家集训队讨论量(135.9(135.9万）万）9 9月月2222日日，杭州亚运会电竞项目抽签结果公布杭州亚运会电竞项目抽签结果公布9 9月月2626日日，王者荣耀亚运版决赛中国队夺得电竞首金王者荣耀亚运版决赛中国队夺得电竞首金1010月月1 1日日，和平精英亚运版决赛中国队夺得金牌和平精英亚运版决赛中国队夺得金牌5%7%8%9&%力挺微笑尴尬冠军奋斗祝贺中国点赞本次调研发现本次调研发现，观看杭州亚运会电竞比赛的比例为观看杭州亚运会电竞比赛的比例为3939.0 0%，仅次仅次于传统球类于传统球类（5858.0 0%）、田径类田径类(5050.5 5%)和水上项目和水上项目(5050.4 4%)。本次杭本次杭州亚运会电竞项目成功吸引了州亚运会电竞项目成功吸引了2020.2 2%的非电竞用户观看亚运会电竞比的非电竞用户观看亚运会电竞比赛赛。电竞诞生于无国界的互联网时代电竞诞生于无国界的互联网时代，其爱好者之间互相认知的第一其爱好者之间互相认知的第一标签就是国家标签就是国家。从多个角度对比发现从多个角度对比发现，观看电竞比赛的行为与国家认观看电竞比赛的行为与国家认同感同感、民族自豪感的提升存在显著相关性民族自豪感的提升存在显著相关性。杭州亚运会的举行进一步杭州亚运会的举行进一步促进了这种爱国情绪的延续促进了这种爱国情绪的延续。“看到中国代表队参加亚运会等体育比赛，我感到很自豪”数据说明：“全体受访者”指的是参与此次调研的全体网民。“电竞用户”指的是杭州亚运会之前观看或参与过电竞比赛的网民。“非电竞用户”指的是杭州亚运会之前未观看或参与过电竞比赛的网民，这类用户根据是否观看杭州亚运会电竞项目比赛，划分为“亚运电竞观赛”和“亚运电竞未观赛”两类。电竞观赛热情较高，推升国家认同感与自豪感1.7%1.7%1.2%1.2%0.0%0.0%3.6%3.6%3.9%3.9%3.4%3.4%5.0%5.0%5.2%5.2%3.2%3.2%2.5%2.5%3.4%3.4%4.9%4.9.7.7.1.1.6.6!.0!.0).1).10.30.3&.5&.5&.1&.1E.4E.4G.5G.5I.4I.49.29.2%全体受访者全体受访者电竞用户电竞用户非电竞用户非电竞用户亚运电竞观赛亚运电竞观赛非电竞用户非电竞用户亚运电竞未观赛亚运电竞未观赛不清楚不清楚/无法判断无法判断完全不同意完全不同意不太同意不太同意一般一般比较同意比较同意非常同意非常同意在针对电竞与城市经济文化关系之间的评价中在针对电竞与城市经济文化关系之间的评价中，受访者整体对电受访者整体对电竞较为看好竞较为看好，接近接近7 7成的受访者认同电竞对城市发展的多重价值成的受访者认同电竞对城市发展的多重价值。尤其尤其是电竞对于青年群体的影响是电竞对于青年群体的影响、文化的内核与外延等方面都表达了较为强文化的内核与外延等方面都表达了较为强烈的认同烈的认同。杭州亚运会电子竞技的整体表现也为电竞的正向价值作了注杭州亚运会电子竞技的整体表现也为电竞的正向价值作了注脚脚。值得注意的是值得注意的是，有一小部分受访者有一小部分受访者（1010.3 3%）对于电竞对促进城市对于电竞对促进城市经济发展的作用存疑经济发展的作用存疑。相比于电竞赛事和明星选手的声量相比于电竞赛事和明星选手的声量，在更落地的在更落地的场景中将电竞的影响力兑现将是下一步需要解决的问题场景中将电竞的影响力兑现将是下一步需要解决的问题。助力城市经济文化发展，电竞正向价值受认可对城市电竞产业发展的认知正面积极对城市电竞产业发展的认知正面积极7.1%7.1%8.3%8.3.3.3%7.1%7.1!.8!.8$.5$.5.6.6.1.1q.1q.1g.2g.2g.1g.1p.8p.8%连接城市青年爱好者连接城市青年爱好者赋予城市新的文化内涵赋予城市新的文化内涵促进城市经济发展促进城市经济发展推动文化产业融合发展推动文化产业融合发展不同意不同意一般一般同意同意2023年国际奥委会电竞话题相关传播走势国际组织尤其是国际奥委会对电竞的态度一直是中国社交媒体国际组织尤其是国际奥委会对电竞的态度一直是中国社交媒体中较为热门的话题之一中较为热门的话题之一，新加坡奥林匹克电竞周顺利举办新加坡奥林匹克电竞周顺利举办、国际奥国际奥委会宣布成立电竞委员会并表示正在考虑创办属于电子竞技的奥林委会宣布成立电竞委员会并表示正在考虑创办属于电子竞技的奥林匹克运动会等消息持续引关注匹克运动会等消息持续引关注。在杭州亚运会成功举行之后在杭州亚运会成功举行之后，国际国际奥运会电竞话题可能进一步延伸至我国某些城市要不要承办奥运电奥运会电竞话题可能进一步延伸至我国某些城市要不要承办奥运电竞相关活动竞相关活动，以及奥运电竞活动给城市发展带来的意义和价值以及奥运电竞活动给城市发展带来的意义和价值。在在此背景下此背景下，城市电竞产业的全球化发展可能迎来新契机城市电竞产业的全球化发展可能迎来新契机。国际组织释放积极信号，加速电竞全球化发展50 03500035000700007000000020232023年年1 1月月20232023年年3 3月月20232023年年5 5月月20232023年年7 7月月20232023年年9 9月月总量：45.3万条20232023年年，全国各大城市积极通过常规联赛落地全国各大城市积极通过常规联赛落地、电竞俱乐部电竞俱乐部引入等方式引入等方式，加速电竞产业布局加速电竞产业布局。网络传播数据显示网络传播数据显示，杭州电竞话杭州电竞话题热度位列第一题热度位列第一，北京紧随其后北京紧随其后。这主要得益于杭州亚运会举办这主要得益于杭州亚运会举办，电竞首次以正式比赛项目登上洲际运动会舞台电竞首次以正式比赛项目登上洲际运动会舞台，中国代表队取得四中国代表队取得四金一铜的好成绩金一铜的好成绩，助力杭州电竞话题热度冲上榜首助力杭州电竞话题热度冲上榜首。城市电竞发展受关注，北京热度仅次于杭州637866000030000004000000500000060000007000000杭州市北京市上海市成都市广州市武汉市深圳市重庆市南京市苏州市西安市长沙市天津市佛山市郑州市2023年城市电竞话题信息量TOP10分布图大型赛事落地北京，助推电竞话题热度走高20232023年年，大型线下电竞赛事正常举办大型线下电竞赛事正常举办，有效带动城市电竞话有效带动城市电竞话题热度不断攀升题热度不断攀升。网络传播数据显示网络传播数据显示，截至截至20232023年年9 9月月3030日日，北京电竞话题讨论北京电竞话题讨论量约量约430430.5 5万条万条，是去年同期的三倍是去年同期的三倍。8 8月传播量更是月传播量更是20222022年同期年同期的八倍的八倍，其中其中8585%涉及穿越火线夏季总决赛涉及穿越火线夏季总决赛。20232023年年8 8月月，穿越火线穿越火线PCPC端和手机端夏季赛总决赛落地北京端和手机端夏季赛总决赛落地北京，在国家游泳中心水立方顺利举行在国家游泳中心水立方顺利举行。此次比赛门票此次比赛门票1515分钟售罄分钟售罄，现场现场观众总量约观众总量约8 8千人千人。线上总决赛曝光量线上总决赛曝光量179179亿次亿次，观赛独立访客数量观赛独立访客数量环比提升环比提升5555.4 4%，有效带动观众对电竞北京的关注度有效带动观众对电竞北京的关注度。0 003200003200004800004800006400006400008000008000009600009600000000001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20232023年（年（430.5430.5万条）万条）20222022年（年（147.5147.5万条）万条）2023年北京电竞话题传播趋势图4 4月月 北京国际电影节游戏动漫电影单元北京国际电影节游戏动漫电影单元“电竞北京“电竞北京2023”2023”系列活动启动仪式系列活动启动仪式8 8月月 穿越火线夏季总决赛在水立方举行穿越火线夏季总决赛在水立方举行20232023年年，北京北京JDGJDG电竞俱乐部主场启用仅一个赛季电竞俱乐部主场启用仅一个赛季，北京线下北京线下电竞观众的主场观看场次就达到了电竞观众的主场观看场次就达到了4 4.2 2场场。这说明这说明JDGJDG主场在区位上主场在区位上的劣势并没有影响其上座率的劣势并没有影响其上座率。同样同样，在主场启用之后的舆情大数据观在主场启用之后的舆情大数据观点提炼中点提炼中，肯定主场落地带动北京电竞发展肯定主场落地带动北京电竞发展、点赞场馆设备及观赛体点赞场馆设备及观赛体验等声音验等声音，也佐证了战队主场对于北京电竞发展的重要意义也佐证了战队主场对于北京电竞发展的重要意义。除此之除此之外外，也暴露出主场赛事活动不足也暴露出主场赛事活动不足、票务及周边配套欠缺等问题票务及周边配套欠缺等问题，主场主场的常态化运营仍然是电竞行业需要解决的问题的常态化运营仍然是电竞行业需要解决的问题。本地战队主场启用，为北京电竞注入新活力27$%6%6%2%2%肯定主场落地为北京电竞产业注入新活力肯定主场落地为北京电竞产业注入新活力称赞场馆设备完善氛围浓厚丰富观赛体验称赞场馆设备完善氛围浓厚丰富观赛体验认可北京主场便利本地观赛吸引外地观众认可北京主场便利本地观赛吸引外地观众认为主场激活“粉丝经济”开拓商业新模式认为主场激活“粉丝经济”开拓商业新模式期待发挥场馆优势承办更多精彩赛事活动期待发挥场馆优势承办更多精彩赛事活动不满票务体系与周边设施望优化场馆运营不满票务体系与周边设施望优化场馆运营其他其他北京JDG主场舆论观点分布图9.4%9.42.22.29.49.4.9.9%近一年本城市电竞战队主场观看场次11.9.97.87.8).6).6 .7 .7%5场以上4-5场2-3场1场平均4场全国平均4.2场北京积极探索高校电竞赛，丰富北京电竞文化氛围随着线下活动的恢复随着线下活动的恢复，北京电竞产业发展的重要抓手高校资源北京电竞产业发展的重要抓手高校资源在在20232023年得以释放年得以释放。20232023年先后在北京大学年先后在北京大学、首都体育大学等高校首都体育大学等高校组织多次以电竞为主题组织多次以电竞为主题，形式丰富的交流活动形式丰富的交流活动。同时同时，上半年北京大上半年北京大学学、清华大学清华大学、人民大学等人民大学等1010所所985985、211211高校派出高校派出2020支战队共计支战队共计136136名选手和领队参赛名选手和领队参赛，是疫情后华北地区规模最大是疫情后华北地区规模最大、奖金最高的高奖金最高的高校电竞赛校电竞赛。比赛场地方在赛事活动期间总计发放比赛场地方在赛事活动期间总计发放“5 5元无门槛消费元无门槛消费券券”50005000张张，根据商家统计根据商家统计，本次赛事直接带动场地消费提升本次赛事直接带动场地消费提升3030%。希望“多组织大众业余赛事”74.5t.5.4.4%6.1%6.1h.9h.9.9.9%8.2%8.2%同意同意一般一般不同意不同意北京电竞用户北京电竞用户北京受访者北京受访者“北京高校电竞超级联赛”春季赛推进电竞 产业融合，助力数字文化繁荣发展20232023年年，电竞北京继续携手北京电影节游戏动漫单元举办电竞北京继续携手北京电影节游戏动漫单元举办“电影电影人的电竞盛典人的电竞盛典”“”“电竞电竞 影视沙龙研讨影视沙龙研讨”等活动等活动，其中影业公司战队赛其中影业公司战队赛、明星表演赛等以电竞为载体强化了北京明星表演赛等以电竞为载体强化了北京“电竞电竞 电影电影”的创新实践的创新实践，为为助力北京数字文化产业融合发展起到积极作用助力北京数字文化产业融合发展起到积极作用。#北影节游戏动漫电影红毯#微博总榜在榜时间#当电影人遇上电竞#微博话题阅读量超5399.9w5399.9w#竞人在北影节#微博总榜在榜时间活动直播观看总量直播互动总数赛事阶段观看量讨论量#北影节游戏动漫电影红毯#直播人气峰值302302万万红毯阶段观看量#北京国际电影节游戏动漫电影单元#微博话题超阅 读阅 读 讨 论讨 论电竞工作专业性受认可，北京地区从业意愿高“电竞北京电竞北京”系列活动持续推进也带动北京网民对电竞相关工作的系列活动持续推进也带动北京网民对电竞相关工作的认可度提升认可度提升。从三组数据可以发现从三组数据可以发现，相比于全国平均水平相比于全国平均水平，北京地区网民虽然北京地区网民虽然对职业前景有疑虑对职业前景有疑虑（不同意占比略高于全国不同意占比略高于全国），但仍然希望电子竞技但仍然希望电子竞技进入大学专业课程进入大学专业课程，并愿意从事电子竞技相关的工作并愿意从事电子竞技相关的工作。电子竞技赛事电子竞技赛事和内容的背后是用户长期投入的情感和内容的背后是用户长期投入的情感，这对于电子竞技可持续发展而这对于电子竞技可持续发展而言无疑是重要的力量言无疑是重要的力量，也是北京电竞企业在全国范围内具备竞争力的也是北京电竞企业在全国范围内具备竞争力的人才基础人才基础。电 子 竞 技应 该 进 入 大 学 专 业 课 程56.3V.3.3.3d.7d.7e.2e.2W.4W.4b.9b.9).6).6&.0&.0&.6&.6$.4$.4).0).0$.6$.6.1.1.8.8%8.7%8.7.4.4.6.6.5.5%同意同意一般一般不同意不同意北京全国全国全国北京北京电 竞 相 关 职 业是 正 式 的 且 有 前 景愿 意 从 事电 子 竞 技 相 关 的 工 作北京用户观赛热情高，亚运会现场观赛领先全国数据显示数据显示，在亚运周期内在亚运周期内，相比于传统球类相比于传统球类、田径和水上项目田径和水上项目，电竞的观众规模还是相对有限电竞的观众规模还是相对有限。但也已经远超一般的小众体育项目但也已经远超一般的小众体育项目，在综合性运动会中逐步接近传统项目的关注度在综合性运动会中逐步接近传统项目的关注度。这是电竞影响力的这是电竞影响力的一次重要横向对比一次重要横向对比，对于行业内外思考电竞的定位尤其重要对于行业内外思考电竞的定位尤其重要。在亚运会各项观赛情况的对比中在亚运会各项观赛情况的对比中，北京观众整体对于小众项目北京观众整体对于小众项目的关注度要高于比全国平均水平的关注度要高于比全国平均水平。同时同时，北京的电竞观众也比全国北京的电竞观众也比全国电竞观众的投入度更高电竞观众的投入度更高，“观看完整回放观看完整回放”和和“线下观赛线下观赛”两个选项占两个选项占比显著更高比显著更高。这从侧面反映出北京在观众一侧的这从侧面反映出北京在观众一侧的“高价值高价值”特征特征。58.0P.5P.49.0.3%.8.5%4.2X.0I.7G.6B.83.81.3 .6%3.3%全国用户北京用户传统球类传统球类（足（足/篮篮/排）排）田径类田径类水上项目水上项目电子竞技电子竞技武道武道/武术武术/卡巴迪卡巴迪/龙舟龙舟壁球壁球/板球板球/藤球藤球/棒垒球等棒垒球等棋牌类棋牌类其他其他84.2.29.69.61.71.7.5.5.2.2C.4C.4(.5(.5 .1 .1%看完整赛事直播看完整赛事直播/转播转播看完整赛事录播回放看完整赛事录播回放看短视频精彩片段回顾看短视频精彩片段回顾去线下赛事现场观看去线下赛事现场观看全国用户北京用户注：本题为多选题注：本题为多选题，选项加总之和大于选项加总之和大于100100%杭州亚运会正式项目的观赛情况观看杭州亚运会电竞比赛的主要方式主场观赛经历丰富，本地俱乐部成为核心凝聚力数据显示数据显示，北京市电竞观众中有北京市电竞观众中有3939.6 6%曾去过自己城市的战队曾去过自己城市的战队主场观赛主场观赛，明显高于全国及其他三个一线城市明显高于全国及其他三个一线城市。结合结合20222022年度的报年度的报告告，北京市观众在城市主场的关注度和参与度上北京市观众在城市主场的关注度和参与度上，受过往的体育文受过往的体育文化市场发展影响化市场发展影响，显著高于其他城市显著高于其他城市。在在20232023年年JDGJDG主场投入使用主场投入使用后后，这一趋势也明确地延续至电竞运动这一趋势也明确地延续至电竞运动。后续联动更多社会资源持后续联动更多社会资源持续推动北京主场文化精神与城市文化脉络的融合续推动北京主场文化精神与城市文化脉络的融合，不仅是冠名城市不仅是冠名城市，更是融入城市更是融入城市，将会成为北京在电竞产业发展中的重要抓手将会成为北京在电竞产业发展中的重要抓手。68.3h.3i.5i.5i.0i.0p.8p.8s.7s.7%全国全国北京市北京市广州市广州市上海市上海市深圳市深圳市支持本城市冠名电竞俱乐部或战队占比29.3).39.69.6$.0$.01.91.9.2.26.16.15.55.53.93.9.0.03.43.4).5).5.7.75.35.3 .4 .42.32.3%5.0%5.0%2.2%2.2%6.7%6.7%7.6%7.6%7.1%7.1%全国全国北京市北京市广州市广州市上海市上海市深圳市深圳市没过去没过去想去，无计划想去，无计划想去，计划中想去，计划中去过去过本城市电竞战队主场观赛经历观赛频次降低但花费增多，电竞消费潜力较大数据显示数据显示，北京电竞观众在北京电竞观众在20232023年空闲时间更少年空闲时间更少、观赛观赛频率下降的前提下频率下降的前提下，对电竞赛事活动相关的平均花费仍然有较对电竞赛事活动相关的平均花费仍然有较大幅度提升大幅度提升，反映出了北京观众群体对电竞持续的情感价值和反映出了北京观众群体对电竞持续的情感价值和消费意愿消费意愿。电竞内容的消费者相比于其他文化产品的消费者电竞内容的消费者相比于其他文化产品的消费者，也相对更稳定也相对更稳定，有更持续的情绪价值有更持续的情绪价值，需要更多的市场活动及需要更多的市场活动及场景去激活该群体的消费意愿场景去激活该群体的消费意愿，创造更高的实体消费拉动创造更高的实体消费拉动。14.2.2.4.4#.6#.6.0.06.96.9(.4(.4.5.5.7.7.9.9.5.5 222022年年20232023年年每月及更久每月及更久每周每周1 1次次每周每周2 2-3 3次次每周每周4 4-5 5次次每天都看每天都看33.43.45.25.2.3.3.3.3.3.3.5.5.5.5.0.0.5.5.0.0 222022年年20232023年年10001000元以上元以上元元元元元元100100元以内元以内近两年电竞赛事相关花费近两年电竞赛事观看频率对比线下观赛需求较高，本地观赛资源仍有提升空间在一线城市中在一线城市中，北京对电子竞技观众线下观赛习惯的培北京对电子竞技观众线下观赛习惯的培养养，相较于近年来大量开展业余赛事相较于近年来大量开展业余赛事、组织线下活动和开发组织线下活动和开发俱乐部主场的广州和深圳存在一定差距俱乐部主场的广州和深圳存在一定差距。但北京由于地缘优但北京由于地缘优势及大型比赛场馆的优势势及大型比赛场馆的优势，仍然是全国观众尤其是北方观众仍然是全国观众尤其是北方观众想要线下观赛的主要目标城市之一想要线下观赛的主要目标城市之一。后续在注重培育本地市后续在注重培育本地市场的同时场的同时，利用电竞促进文旅利用电竞促进文旅，挖掘周边城市的观众市场挖掘周边城市的观众市场，尤其是高铁尤其是高铁1 1小时经济圈内的市场是持续有发展潜力的方向小时经济圈内的市场是持续有发展潜力的方向。线下观看电子竞技意愿想去本城市的线下现场线下观看电子竞技意愿想去其他城市的线下现场本地电竞资源认可度对本城市观赛资源评价48.4G.2R.3F.0S.5%全国北京市广州市上海市深圳市40.7D.74.7H.24.7%全国北京市广州市上海市深圳市41.1C.9A.9I.9H.4%全国北京市广州市上海市深圳市北京用户参赛经历相对多，可进一步探索大众赛整体来看整体来看，全国及北上广深四个一线城市电竞爱好者期待本城全国及北上广深四个一线城市电竞爱好者期待本城市举办线下电竞活动的热情始终不减市举办线下电竞活动的热情始终不减。从参赛经历来看从参赛经历来看，全国及一全国及一线城市受访者的电竞参赛较少线城市受访者的电竞参赛较少，但北京地区相对表现高于全国平均但北京地区相对表现高于全国平均水平水平。从参赛数据来看从参赛数据来看，在北京地区在北京地区，街道街道、社区的业余赛事整体社区的业余赛事整体处于缺位状态处于缺位状态，是巨大的市场空间是巨大的市场空间。而北京高校电竞赛事虽然活跃而北京高校电竞赛事虽然活跃程度高于全国平均水平程度高于全国平均水平，但对比北京的高校资源的来看但对比北京的高校资源的来看，高校赛仍高校赛仍有很大的发展空间有很大的发展空间。88.6.6.4.4.7.7.0.0.9.9%全国全国北京市北京市广州市广州市上海市上海市深圳市深圳市希望本城市多举办线下电竞活动29.07.47.9.9.23.38.1B.9.0%4.8%全国用户全国用户北京用户北京用户全国全国大众赛大众赛城市城市挑战赛挑战赛高校高校/学校学校电竞比赛电竞比赛公司公司/单位单位团建比赛团建比赛街道街道/社区社区业余比赛业余比赛大众电竞赛的参赛经历北京电竞用户在学历和收入方面较全国优势突出36.76.7B.9B.9.5.5%2.9%2.95.45.4E.8E.8.7.7%1.1%1.1$24岁及以下岁及以下2525-3434岁岁3535-4444岁岁4545及以上及以上年龄分布全国全国北京北京25-34岁的北京电竞用户占比高于全国用户性别比例男男女女北京电竞用户性别比例更均衡学历全国全国北京北京北京电竞用户学历更高个人月收入全国全国北京北京北京电竞用户月收入高于全国55.8U.8U.3U.3D.2D.2D.7D.7%全国电竞用户全国电竞用户北京电竞用户北京电竞用户3.4%3.4.3.3%.9%.9P.8P.8%4.7%4.7%1.7%1.7%7.7%7.7.5.5Y.3Y.3.7.7%初中及以下初中及以下高中高中/中专中专/技校技校大学专科大学专科大学本科大学本科硕士及以上硕士及以上2.5%2.5%4.4%4.4.2.2.7.7(.4(.4.8.8%1.7%1.7%1.4%1.4%8.1%8.1&.4&.48.58.5#.8#.8P0500元以下元以下元元10元元30元元80元元1500015000元以上元以上20232023年年，国内各类文化体育活动整体复苏国内各类文化体育活动整体复苏，电竞领域电竞领域大型赛事和重点活动多集中在年底大型赛事和重点活动多集中在年底，无论舆论热度和公众无论舆论热度和公众参与均未达到全年峰值参与均未达到全年峰值。针对现阶段的舆情大数据和调研针对现阶段的舆情大数据和调研数据数据，主要面向前三个季度主要面向前三个季度，结合杭州亚运会经验以及其结合杭州亚运会经验以及其他文化体育领域的特征综合来看他文化体育领域的特征综合来看，北京的电竞发展仍在明北京的电竞发展仍在明确方向的阶段确方向的阶段，提出以下思考和建议提出以下思考和建议，以供参考以供参考。以以JDGJDG主场为代表的北京战队主场主场为代表的北京战队主场，未来无疑是北京电未来无疑是北京电竞持续发展的重要抓手竞持续发展的重要抓手。结合北京本地协会的平台作用结合北京本地协会的平台作用，联动更多社会资源联动更多社会资源，从主场看台出发从主场看台出发，但又不局限于主场但又不局限于主场，在建筑在建筑、音乐音乐、影视等资源的协作下打造影视等资源的协作下打造“京味儿京味儿”主场文化主场文化，关联城市文脉关联城市文脉，形成主场文化形成主场文化IPIP，进而拓展成为北京面向全进而拓展成为北京面向全国乃至全球的一个沟通平台国乃至全球的一个沟通平台。北京丰富的高校资源和影视文化资源一直是北京电竞发北京丰富的高校资源和影视文化资源一直是北京电竞发展的潜在契机展的潜在契机，但如何利用好两者但如何利用好两者，做到前后有据做到前后有据、协同协同前进前进，是北京能够与其他城市形成差异化的关键所在是北京能够与其他城市形成差异化的关键所在。在在电竞社会认知逐步正本清源的当下电竞社会认知逐步正本清源的当下，打造有持续影响力的打造有持续影响力的电竞活动电竞活动，在赛事之外以更丰富的形式开展交流在赛事之外以更丰富的形式开展交流，是北京是北京相比于其他城市的优势所在相比于其他城市的优势所在。除了主场活动之外除了主场活动之外，需考虑如何将电竞带入更小的城市需考虑如何将电竞带入更小的城市单元单元，结合餐厅结合餐厅、咖啡馆咖啡馆、酒吧酒吧、KTVKTV、LiveHouseLiveHouse、电影电影院等传统的文化娱乐业态院等传统的文化娱乐业态，探索电竞探索电竞IPIP在中小型空间中形成在中小型空间中形成持续消费场景的可能持续消费场景的可能。在城市多元化空间中在城市多元化空间中，抓住后亚运抓住后亚运会时代电竞认知整体提升会时代电竞认知整体提升、产业发展进入快车道的契机产业发展进入快车道的契机，联动优质联动优质IPIP，延续电子竞技的情绪价值延续电子竞技的情绪价值，打造典型案例打造典型案例。城市业余赛事整体发展不足城市业余赛事整体发展不足，本地赛事的组织应下放管本地赛事的组织应下放管理单元理单元，利用好线上赛事平台利用好线上赛事平台、发挥电竞赛事快捷组织的发挥电竞赛事快捷组织的优势优势。基于基于“电竞北京电竞北京”的平台的平台，优先在高校和企业中建立有优先在高校和企业中建立有北京城市文化识别度的电竞社区北京城市文化识别度的电竞社区，增加观众的本地认同感增加观众的本地认同感，通过中小型赛事的组织通过中小型赛事的组织，辐射业余电竞运动员及周边人群辐射业余电竞运动员及周边人群，增加深度电竞内容的参与者增加深度电竞内容的参与者。企鹅有调是腾讯专业的以调研为核心的内容研究品牌，依托高效专业的调研平台和方法论，融合生态合作伙伴智力资源，关注公共事务议题、互联网产业趋势。以中立第三方视角，洞悉数据背后的变化本质和发展逻辑。企鹅有调 官方微信电子竞技杂志官方微信电子竞技杂志创刊于2005年，电子竞技行业唯一一家具有独立新闻采访权的全媒体平台。作为行业的资深观察者，致力于业内特稿报道、行业榜单及报告制作、参与主管单位电竞相关政策研讨及规则制定等工作，希望推动行业的发展与变革。电竞北京 官方微信“电竞北京”系列活动由北京市国有文化资产管理中心主办，通过平台搭建、赛事举办、生态营造、消费引领等板块架构，组织论坛峰会、电竞赛事、文娱表演、展览展销、特色市集等多种形式活动，构建多省市联动、多领域布局、多媒体传播的总体格局，助力电竞产业实现价值提振、功能延伸、业态创新及场景拓展。

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DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023新马手游营销新马手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术” “智库研究” “内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一”“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store Google Play TapTap 国内安卓 Steam数据全覆盖；更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析；投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务；应用市场情报速递：全面的 ASO数据、市场情报、广告情报。马来西亚手游市场数据马来西亚手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布马来西亚马来西亚20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第第4 4名义名义增速增速9.4%9.4%东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。马来西亚GDP位居东南亚第四，2022年GDP达4079亿美元，位列全球第35，名义增速9.4%，人均GDP达1.24万美元。1 1东南亚主要国家2022 GDP0%2%4%6%80004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP（亿美元）名义增速用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1马来西亚马来西亚互联网人口约互联网人口约33033303万万占总人口占总人口96.8.8%，同比增同比增1.1%1.1%截至2023年1月，马来西亚总人口为3413万（48.9%为女性，51.1%为男性），共有4405万蜂窝移动连接，这一数字相当于总人口的129.1%。在2023年1月，马来西亚有3303万互联网用户，互联网普及率为96.8%，位列东南亚第二。2022-2023年，马来西亚的互联网用户增加了36.2万( 1.1%)。2 2236 0Pp0000000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数（万）占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportal、世界银行Date Range：2023.1马来西亚马来西亚平均年龄达平均年龄达30.630.6岁岁人口年龄结构相对年轻人口年龄结构相对年轻马来西亚人口的中位年龄为30.6岁，35岁以下人口占比为56.2%，人口年龄结构相对年轻。马来西亚人口出生率呈现下降的趋势，人口出生率从2000年的23下降到2021年的15.2。2022年马来西亚65岁及以上人口占比为7.6%，开始进入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。3 3马来西亚人口年龄结构0-4岁7%5-12岁12-17岁8-24岁11%-34岁185-44岁14E-54岁11U-64岁9e岁以上8%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1马来西亚马来西亚87.487.4%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约22402240万人万人在马来西亚总人口中，3303万人可以上网，约占96.8%。较2022年，马来西亚互联网人口增长1.1%。87.4%的马来西亚网民都在玩网络游戏，77.6%在手机上玩，该比例同比下降4.4%，即2023年马来西亚手游用户约2240万。值得关注的是，2022年马来西亚流媒体设备、VR设备的玩家数量增长较快，便携式游戏机玩家降幅最大。4 477.6B.1 .4.4%8.1%6.6%6.4%-20%-15%-10%-5%0%5 %0 0Pp0%占比同比变化马来西亚游戏玩家分布2023H12023H1马来西亚手游内购收入马来西亚手游内购收入三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成收入稳步提升至收入稳步提升至1.841.84亿美元亿美元是东南亚是东南亚第二大第二大手游市场手游市场根据点点数据预估，2023上半年马来西亚手游市场内购总收入达1.84亿美元，同比提升7%。马来西亚内购总收入占东南亚约19%，按收入计，已成为东南亚第二大手游市场，仅次于泰国。分端口来看，马来西亚手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近4：6，苹果端收入占比持续上升。2023上半年，谷歌端环比下降，同比基本不变，但苹果端则同比、环比上升。5 5马来西亚手游内购收入预估(亿美元)0.650.700.771.071.091.070.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02022H12022H22023H1AppstoreGoogle Play2023H12023H1马来西亚马来西亚手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成马来西亚马来西亚手游市场：手游市场：竞技竞技、策、策略、休闲略、休闲类类表现突出表现突出2023年上半年，马来西亚收入TOP手游多为竞技、策略以及休闲游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。中国手游包揽收入榜TOP3。沐瞳发行的Mobile Legends:Bang Bang是马来西亚23H1收入最高的游戏，PUBG MOBILE、原神次之。中国厂商在马来西亚表现突出（6款），其次是欧美厂商（4款）以及东南业本土厂商。Mobile Legends:Bang Bang MoontonRise of KingdomsLilith GamesGenshin Impact米哈游PUBG MOBILETencenteFootball 2024KONAMICall of Duty:Mobile GarenaClash of ClansSupercellFree FireGarenaX-HEROBINGCHUAN NETWORK11121314ROBLOXRobloxCoin MasterMoon ActiveCandy Crush SagaKingJinJinJinARC PLAY LTD CO.Free Fire MAXGarena6 62023H12023H1出海马来西亚出海马来西亚手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成中国出海中国出海马来西亚马来西亚：竞技、策竞技、策略、卡牌类表现突出略、卡牌类表现突出马来西亚内购收入TOP14的中国出海手游，沐瞳、腾讯、米哈游、莉莉丝包揽前五，腾讯、米哈游、莉莉丝均有两款产品进入TOP14。马来西亚市场趋于固化，TOP14均为老游戏，崩坏：星穹铁道万龙觉醒等新游均未入围。从游戏类型来看，策略类表现最佳（5款），其次是竞技游戏（3款）以及卡牌类。TOP14之外，龙创悦动泰拉贝尔第15、网易明日之后第16、腾讯&完美幻塔第18，都是出海东南亚热门游戏。Mobile Legends:Bang Bang Moonton三國志幻想大陸三國志幻想大陸Qookka GamesGenshin Impact米哈游PUBG MOBILETencentRise of KingdomsLilith GamesHonkai Impact 3米哈游Call of Duty:Mobile Tencent&GarenaX-HEROBINGCHUAN NETWORKWarpath:Ace ShooterLilith Games11121314Top War:Battle GameTopwar StudioLords MobileIGG.COMDragon Hunters:HeroesLegend Watt Games斗罗大陆：武魂觉醒新斗罗大陆：武魂觉醒新ShiYue JoyLast Shelter:SurvivalLONG TECH NETWORK LIMITED7 72023H12023H1马来西亚手游下载马来西亚手游下载三三0.250.400.443.053.273.03012342022H12022H22023H1AppstoreGoogle PlaySource：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）下载量下滑至下载量下滑至3.53.5亿次亿次87%集中于谷歌端集中于谷歌端根据点点数据预估，2023上半年马来西亚手游市场总下载量达3.5亿次，同比微增（ 5%），环比出现下滑。分端口来看，2023上半年，超过87%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均出现下滑，苹果端同比环比均有所提升。马来西亚手游下载量预估(亿次)8 82023H12023H1马来西亚马来西亚市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）马来西亚市场下载：休闲、大马来西亚市场下载：休闲、大DAUDAU位居前列位居前列2023年上半年，马来西亚下载TOP手游大多为休闲游戏，此外，大DAU的竞技游戏也表现出色。中国出海产品在马来西亚下载情况较好，下载量TOP10有3款国产手游。来自中国发行商沐瞳旗下Mobile Legends:Bang Bang登顶，巨人网络Super Sus、腾讯PUBG MOBILE在下载量方面表现出色。体育、竞速游戏在马来西亚也很受欢迎。EA SPORTS FC MOBILE、Race Master 3D下载量靠前。EA SPORTS FC MOBILE 24Electronic ArtsSubway SurfersSyboSuper SusPIProductionsRace Master 3DSayGamesFind the AlienMOONEE PUBLISHING LTD11121314ROBLOXRobloxCandy Crush SagaKing1945 Air ForceONESOFT GLOBAL PTE.LTD.FishdomPlayrixFill The Fridge!Rollic GamesMobile Legends:Bang Bang MoontonStumble GuysScopely,Inc.PUBG MOBILE腾讯Free FireGarena9 92023H12023H1出海马来西亚手游下载榜出海马来西亚手游下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）出海马来西亚下载：出海马来西亚下载：休闲、竞休闲、竞技技游戏游戏表现亮眼表现亮眼2023上半年，出海马来西亚手游下载大部分均为中轻度游戏（益智解谜、休闲、超休闲），中重度游戏较少。厂商方面，中小游戏厂商表现亮眼。Wonder Group、河马游戏、EYEWIND、乐信圣文等中小厂商旗下的休闲游戏也进入TOP14。Wonder Group旗下两款休闲产品（Save the DogeDraw 2 Save）进入下载TOP14。Super SusPIProductionsBadminton LeagueRedFish Game StudioSave the DogeWONDER GROUP宝宝超市宝宝超市BabyBusPUBG MOBILE腾讯Genshin Impact米哈游Snake LiteHippo LabBrain Out EYEWIND LIMITED11121314Draw 2 SaveWONDER GROUPTic Tac ToeRejoy StudioX-HEROBINGCHUAN NETWORKColor TimeNox(HongKong)LimitedShape-shiftingXiamen Sixcube Information Technology Co.,Ltd.Mobile Legends:Bang Bang Moonton1010马来西亚社会文化研究马来西亚社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source：DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要面分析，越内层越重要人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source：DataEye研究院原创分析人性：与多数亚洲人有共通性人性：与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面，马来西亚人与中国人没有太大区别。马来西亚、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。受其气候的影响，马来西亚人性格比较热情开朗。马来西亚的人口组成中，马来人70%，华人22.7%，印度人6.6%，其他种族0.7%。马来语为国语，通用英语，华语使用较广泛。1212历史文化观念历史文化观念三三Source：维基百科Date Range：截至2010年底宗教宗教/仙神文化：伊斯兰教为仙神文化：伊斯兰教为国教，多种宗教共存国教，多种宗教共存马来西亚规定伊斯兰教（回教）逊尼派为国教。目前马来西亚超6成的的人口信奉回教。马来西亚的联邦官方宗教为伊斯兰教，但国民享有宗教自由的权利。国内主要宗教有伊斯兰教、佛教、基督教、天主教、印度教、锡克教等。伊斯兰教62%佛教20%基督教9%印度教6.2%其他3%马来西亚宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source：Hofstede Insights（基于霍夫斯泰德文化维度理论）DataEye研究院原创分析中国、马来西亚文化观念差异中国、马来西亚文化观念差异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论，发现中国、马来西亚文化观念差异：权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。马来西亚得分100，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义：马来西亚得分26，中国得分20，都属于集体主义国家。男性化与女性化：马来西亚分数是50，无法确定在这方面的偏好；中国是66分，属于男性化维度国家。不确定性规避：马来西亚得分36，中国得分30分，都属于不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向：马来西亚得分41，属于短期取向国家；中国87分，属于长期取向国家，目光长远。自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。马来西亚分数58，属于放纵维度，人们较为随心所欲；中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国、马来西亚文化对比80206630872457020406080100120中国马来西亚1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source：iOS、谷歌Date Range：2023.10审美偏好：喜欢红、橙、绿色，审美偏好：喜欢红、橙、绿色，回避黄色和黑色回避黄色和黑色马来西亚人喜欢红、橙以及鲜艳的颜色，绿色通常具有宗教意义，但也可以使用在商业上。黄色被视为统治者的专属颜色，因此在王室庆典等正式场合,不适合穿着黄色。同时,马来西亚人一般不穿黄色的衣服，除非是皇室成员。黑色也被视为一种不受欢迎的颜色，一般不会单独使用。游戏宣传海报主要以英文为主。1515当代思潮审美当代思潮审美四四76.2e.8d.2a.5.30.0W.0U.8P.0I.00H.2E.1D.505.35.3%查找信息跟进新闻实事与朋友或家人保持联系看视频、电视节目或电影研究做某事消磨空闲时间和一般浏览寻找新想法或灵感研究产品和品牌听音乐查找旅游地点在网上理财研究健康问题和保健产品与教育/学习有关的用途玩游戏安排日常生活Source：datareportalDate Range：2023.1上网意图：查找信息、跟进新上网意图：查找信息、跟进新闻实事、与朋友家人保持联系闻实事、与朋友家人保持联系2023年，马来西亚人均总上网时间超过8小时。从上网意图来看，查找信息、跟进新闻实事、与朋友或家人保持联系是主要意图。从上网意图来看，马来西亚人娱乐用途的排名较为靠后。看视频、电视节目或电影位列第4，听音乐第9，玩游戏第14。可见，与玩游戏相比，马来西亚人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。马来西亚互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用：热门社交应用：WhatsappWhatsapp、FBFB、IGIGFaceBook系产品在马来西亚互联网用户中占有非常重要的市场份额。Whatsapp、FaceBook、Instagram 包揽前三，约75-90%的用户经常使用上述平台，FB Messenger位居第六。TikTok位居第五，使用它的用户已增长至60%左右，WECHAT位居第八，使用它的用户约30%左右。DISCORD位列第13，约16%用户经常使用DISCORD。马来西亚使用最多的社交媒体89tbVH0)&%0 0Pp017Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四社交关注账户：娱乐化、生活社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显化风向明显马来西亚人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者关注度明显更居前。生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食家第4，美妆博主第14，旅游博主第15；娱乐方面，演员、乐队、歌手或音乐家、电视节目均位居前列。游戏博主或游戏工作室位列第12。总的来说，在马来西亚，游戏文化并没有TV、明星、歌手甚至美食、体育相关名人这么盛行。马来西亚人关注的社交媒体账号52.55.63.33.33.12.4(.1$.0#.9.8!.5.7.0.7.7%亲戚朋友熟人演员、喜剧演员或其他表演者乐队、歌手或音乐家餐厅、厨师或美食家娱乐、模因或模仿账户电视节目或频道专家、意见领袖运动员、运动队您购买的品牌您考虑购买的品牌与工作相关的联系人游戏博主或游戏工作室与工作相关的公司美妆博主旅游博主或工作室1818Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四数字内容数字内容购买：电影购买：电影/电视流电视流媒体服务、音乐流媒体服务和媒体服务、音乐流媒体服务和移动应用程序居前三移动应用程序居前三马来西亚人购买的数字内容类型中，电影或电视流媒体服务、音乐流媒体服务和移动应用程序居前三，上述三项内容分别同比变动 8.6%、-10.6%、-5.2%。手机游戏位居第四名，有16.3%的互联网用户每月会为手机游戏付费，这一比例较去年同期下降1.2%。从增速来看，订阅一本独家杂志增幅最大，同比增长24.6%。数字图书和电子书降幅最大，降幅达18.6%。马来西亚人购买的数字内容类型26.5.4.4.3.3.5.4%8.7%8.3%7.1%电影或电视流媒体服务音乐流媒体服务移动应用程序手机游戏音乐下载手机应用程序内购买电影或电视下载新闻服务数字图书和电子书订阅一本独家杂志1919Source：datareportalDate Range：2023.13潮流风向热点潮流风向热点五五Source：TikTokDate Range：2023.6.20-2023.10.20TikTokTikTok游戏热点：大游戏热点：大DAUDAU竞技竞技游戏，或日本游戏，或日本ACGACG2023年6月-10月，马来西亚TikTok上的游戏热门话题，主要为大DAU竞技游戏，以及日本IP ACG。大部分视频使用马来语。日本IP相关话题占六席，“海贼王”是马来西亚TT最热门的游戏话题，第一、二、四为“海贼王”相关，第三、七、八为“咒术回战”相关。大DAU竞技游戏也排名靠前，第五、六为“freefire”。数据反映出，该时间内马来西亚TT用户热衷于大DAU游戏，同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.6-10马来西亚TT游戏热门话题02468405060708090100内容数（左轴，千）总播放（右轴，亿）2020游戏出海马来西亚常见问题游戏出海马来西亚常见问题六六Source：Google TrendsDate Range：2022.102023.10常见问题：付费设计、语言、常见问题：付费设计、语言、推广推广等需注意等需注意付费设计：大多数马来西亚玩家更喜欢免费游戏 内购的形式。男女性玩家最常购买的物品是战力提升道具，男性购买比例为43%，女性为40%。语言：马来西亚华侨华人大多来自广东和福建，游戏产品如果侧重华人用户，可以在本地化上增加一些广东话或闽南话对白配音，显得亲切友好。推广：除了重点投放Whatsapp FB IG等社媒平台，马来西亚人喜欢开车听广播，游戏推广也可以考虑音频节目。2022.10-2023.10马来西亚“游戏”搜索热度分布2121马来西亚社会文化禁忌点马来西亚社会文化禁忌点六六Source：公开资料禁忌点：主要与宗教、礼仪相禁忌点：主要与宗教、礼仪相关关礼仪：不可穿短裤、短裙进入清真寺、政府机构、公立学校；忌讳摸别人的头部和背部，也不能用食指指人，面对女士时，也不能先伸手要求握手；公共场合不得露出胳膊和腿部，不穿黄色衣服。宗教元素：马来西亚人认为左手是不干净的，拿东西、吃饭用右手；忌讳使用猪皮革制品，忌用漆筷，忌谈及猪、狗的话题；忌讳乌龟。其他：马来西亚人的禁忌数字是0、4和13。2222马来西亚买量投放创意马来西亚买量投放创意马来西亚马来西亚市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2323买量素材飙升，副玩法、买量素材飙升，副玩法、博彩博彩游戏游戏推高买量素材量推高买量素材量近两年，马来西亚市场素材量激增，买量竞争加剧。2023H1素材量同比翻倍。2023上半年，两大因素推动素材进一步提升：1、以Epic Heroes为代表的主投副玩法游戏，投放了大量副玩法素材，由于目标人群单价更低、素材更多样，导致素材量膨胀；2、博彩游戏上半年大幅加大了买量力度，占据买量榜半壁江山。比如Teen PattiSattaGolden StarTartin Real Jhandi Munda等博彩游戏上半年投放素材量大幅飙升。Source：ADX海外版Date Range：2022.12023.62402000002500003000003500004000004500002022H12022H22023H12023H12023H1马来西亚各马来西亚各类别类别手游素材手游素材量占比量占比一一2424博彩、超休闲、角色扮演素材博彩、超休闲、角色扮演素材居前，居前，三者三者占占6 6成成2023 H1马来西亚投放素材量最高的游戏类型为博彩游戏，其次为超休闲和角色扮演游戏。Top3游戏类型素材占比马来西亚素材总量约60%。马来西亚头部手游多为大DAU游戏，并不依靠买量投放，更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.624.4.7.4%7.6%7.4%6.8%6.6%3.0%2.7%1.5%1.1%1.0%0.5%0.3%0%5 %0%马来西亚各马来西亚各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比视频类素材占比近近8 8成成安卓渠道获投安卓渠道获投近近8 8成素材成素材2023H1马来西亚投放的素材78%为视频类，该占比高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内，用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行；2、主要的媒体渠道固定，且趋于集中（不如中国大陆分散）广告位也主要是视频。真人素材方面，2023H1马来西亚投放的素材，真人占比25%，高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.62525视频,78%图片,22%Android,78%IOS,22u%0 0Pp%非真人非真人真人真人2023H12023H1马来西亚手游去重素材榜马来西亚手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体马来西亚总买量素材榜：博彩马来西亚总买量素材榜：博彩占据半壁江山，中国厂商入围占据半壁江山，中国厂商入围6 6席席2023上半年，马来西亚手游买量去重素材榜主要是博彩类、休闲、角色扮演类手游，其中博彩类占据半壁江山（老虎机、扑克玩法居多）。中国厂商入围6席。恐龙游戏的卡牌游戏Epic Heroes登顶，君海有三款产品进入TOP14云城之光封神异世录九州侠影录3D，博乐游戏旗下DAFU Casino位居第7，恋爱养成宫廷手游恋恋清庭:邂逅位居第12。Teen Patti SattaAslam Bhai Tailor封神異世錄封神異世錄IJUNHAI云城之光云城之光IJUNHAIRummy ClubAhoy GamesGolden StarV inasAvia GoldIandfriendandme戀戀清庭戀戀清庭:邂逅邂逅丹琳 方DAFU CasinoBole Games11121314TownshipPlayrixLuck Of PharaohsLegend HunterTartin Real Jhandi MundakakakumarGardenscapesPlayrix九州侠影录九州侠影录3DIJUNHAIEpic HeroesDinosaur26262023H12023H1出海马来西亚手游去重素材榜出海马来西亚手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体出海马来西亚买量素材榜：中出海马来西亚买量素材榜：中腰部厂商为主，品类多元腰部厂商为主，品类多元2023上半年，出海马来西亚手游买量去重素材榜呈现多元化趋势，MMO、SLG、角色扮演、卡牌居多。厂商方面，君海、天游、露珠游戏等中腰部厂商投放较多。其中，君海游戏有四款产品进入TOP14云城之光封神异世录九州侠影录3D新山海经传奇。老游戏居多，新游只有2款，暮色雙城与神蹟：血舞者今年进入东南亚市场，“通投”现象普遍。暮色雙城暮色雙城SP-Game封神異世錄封神異世錄IJUNHAIState of SurvivalFunPlus戀戀清庭戀戀清庭:邂逅邂逅丹琳 方新山海经传奇新山海经传奇IJUNHAIWePlay微派11121314謀攻：天下為局謀攻：天下為局GACRAZELords MobileIGG九州侠影录九州侠影录3DIJUNHAITravel Center TycoonSONOW2727Epic HeroesDinosaur云城之光云城之光IJUNHAIDAFU CasinoBole Games神蹟：血舞者神蹟：血舞者eSkyFun月光魔盗团月光魔盗团马来西亚素材投放趋势马来西亚素材投放趋势四四Source：ADX海外版Date Range：2023年8月1日-10月20日预热测试期较短，提前一个月开始预热，预热期少量投放。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰，此后投放量略有下滑，但仍维持日常投放。角色扮演角色扮演LaunchLaunch datedate：2023.09.072023.09.07companycompany：露珠游戏：露珠游戏28283279.7日上线当天357最高投放量：上线第二天05003003504002023-08-012023-08-052023-08-092023-08-132023-08-172023-08-212023-08-252023-08-292023-09-022023-09-062023-09-102023-09-142023-09-182023-09-222023-09-262023-09-302023-10-042023-10-082023-10-122023-10-162023-10-20近近3 3个月马来西亚角色扮演素材量排行个月马来西亚角色扮演素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年10月20日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名2929中国出海厂商占比较高中国出海厂商占比较高6 6款国产款国产RPGRPG新游入围新游入围中国厂商几乎包揽马来西亚角色扮演买量榜TOP14。除了Ragnarok Origin Global，买量榜TOP14均为国产手游。上榜的国产RPG新游数量较多，6款国产角色扮演产品进入买量榜TOP14。露珠月光魔盗团位列第3，诗悦最后的原始人、天游轮回双生、快手西游：燃魂、君海少女启示录、新迪科技神隐：月之城也进入买量榜TOP14。11121314月光魔盗团月光魔盗团马来西亚高效素材创意马来西亚高效素材创意四四以以类类UGCUGC配音、配音、玩法教学为玩法教学为主主，真人素材较少，真人素材较少与其他市场素材相比，马来西亚素材:色调：绿色偏多，辅助白色、蓝色真人：真人素材占比约14%，真人素材偏少类型：视频/图片3:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source：ADX海外版Date Range：2023.8.1-2023.10.20高效素材：按使用时长筛选的视频素材3030KITA BingoKITA Bingo马来西亚素材投放趋势马来西亚素材投放趋势四四3131Golden Star今年在马来西亚市场投放力度较大。23Q1该游戏维持日常投放，Q2投放力度大幅加大。6月下旬至7月上旬，Golden Star迎来买量高峰，日均投放量超1200组，8月以来投放量直线下降，10月日均投放量下降百组以下。博彩博彩companycompany：V V inasinasSource：ADX海外版Date Range：2023年2月1日-10月20日6月下旬至7月上旬买量迎来小高峰日均投放量超1200组8月以来投放量大幅下降020040060080002023-02-012023-02-122023-02-232023-03-062023-03-172023-03-282023-04-082023-04-192023-04-302023-05-112023-05-222023-06-022023-06-132023-06-242023-07-052023-07-162023-07-272023-08-072023-08-182023-08-292023-09-092023-09-202023-10-012023-10-12近近3 3个月马来西亚博彩素材量排行个月马来西亚博彩素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年10月20日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3232博彩类游戏博彩类游戏23H123H1买量激增买量激增老虎机是投放主力军老虎机是投放主力军2023上半年，博彩类游戏是马来西亚手游买量去重素材榜投放素材量最高的品类。从博彩游戏的玩法类型来看，老虎机玩法的投放力度更大，买量榜TOP14绝大多数都是老虎机玩法的博彩游戏。11121314Golden StarGolden Star马来西亚高效素材创意马来西亚高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023年1-10月高效素材：按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3333视频居多，以视频居多，以玩法教学玩法教学为主，为主，其次为类其次为类UGCUGC配音讲解等配音讲解等与其他市场素材相比，马来西亚高效素材:色调色调：明艳色彩，多使用绿色、红色、紫色等色调真人真人：真人素材占比约21%类型：类型：视频/图片29:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明39数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据（具本数据源请参考各页标注）。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法，通过统预测模型估算获得；搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据，咨询产品、免费试用点点数据，可扫码联系我们可扫码联系我们

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1 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多1 2023 Wezo.-All Rights Reserved2023 年 6 月消费者与品牌巴西MMO游戏玩家洞察报告2 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多2 2023 Wezo.-All Rights Reserved目标消费者洞察报告报告概述 本报告分析了回答了“大型多人在线游戏（Massively Multiplayer Online Games）”的多选问题“一般来说，你玩哪种类型的视频游戏？”的消费者。该报告为读者提供了关于巴西大型多人在线游戏（MMO）玩家的全面概述：他们是谁，他们喜欢什么，他们有什么看法，以及如何接触他们。它提供了有关他们的人口统计信息、生活方式、观点和营销接触点的见解。此外，该报告还允许读者将巴西大型多人在线游戏（MMO）玩家（“目标受众”）与普通巴西在线用户（在图表中标记为“所有受访者”）进行比较。该报告定期更新，基于多家数据中心的全球消费者调查的数据。消费者洞察全球方法论 设计：在线调查，拆分问卷设计所需时间：约15分钟语言：每个国家的官方语言，提供美式英语作为替代方案地区：56个国家受访者人数：12,000 适用于扩展调查的国家（包括巴西）2,000 用于基本调查样本：18-64岁的互联网用户，按性别和年龄设定配额调研时间：1月至12月持续 接受扩展调查的国家每年更新四次3 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多3 2023 Wezo.-All Rights Reserved巴西的MMO游戏玩家摘要：关键要点来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023人口统计概况大型多人在线游戏（MMO）玩家倾向于年龄较轻，其中51%是千禧一代。61%的大型多人在线游戏（MMO）玩家为男性。许多大型多人在线游戏（MMO）玩家拥有较高的年度家庭收入。与普通消费者相比，大型多人在线游戏（MMO）玩家更有可能居住在城市和城市地区。消费者生活方式 职业晋升对于大型多人在线游戏（MMO）玩家比对于普通消费者更加重要。游戏和电子竞技是相对较为普遍的大型多人在线游戏（MMO）玩家的兴趣。与普通消费者相比，大型多人在线游戏（MMO）玩家更有可能将视频游戏视为一项爱好。大型多人在线游戏（MMO）玩家更有可能关注足球比普通消费者。消费者态度78%的大型多人在线游戏（MMO）玩家表示数字服务使他们能够发现新的令人兴奋的内容。39%的大型多人在线游戏（MMO）玩家是创新者或新产品的早期采纳者。相对较高比例的大型多人在线游戏（MMO）玩家认为食物和水安全是需要解决的问题。与普通消费者相比，大型多人在线游戏（MMO）玩家倾向于持有中间派政治观点。营销接触点大型多人在线游戏（MMO）玩家比普通上网用户更经常通过游戏主机访问互联网。在社交媒体上，大型多人在线游戏（MMO）玩家与公司的互动频率比普通上网用户更高。大型多人在线游戏（MMO）玩家更经常记得在商店中直接看到广告，比普通消费者更多。大型多人在线游戏（MMO）玩家更经常记得在音乐门户和流媒体服务中听到广告，比普通消费者更多。4 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多4 2023 Wezo.-All Rights Reserved 人生阶段 性别 教育 收入 家庭结构 社区类型 LGBTQ 第01章人口统计概况5 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多5 2023 Wezo.-All Rights Reserved34Q%1A&%6%MMO（大型多人在线游戏）游戏玩家往往更年轻，51%是千禧一代备注：“你多大了？单选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023 Z世代 千禧一代 X世代 婴儿潮一代巴西消费者年龄目标受众所有受访者6 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多6 2023 Wezo.-All Rights Reserved6619PPa%的MMO（大型多人在线游戏）游戏玩家是男性人口统计概况：性别备注：“你的性别是什么？单选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者的性别 男性 女性目标受众所有受访者7 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多7 2023 Wezo.-All Rights ReservedMMO（大型多人在线游戏）游戏玩家拥有大学学位的比例相对较高人口概况：教育“你完成的最高教育水平是什么？”单选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global截至2023年6月25%目标受众 所有受访者巴西消费者的教育水平 18%1%26%3%3%8%9%硕士学位或同等学历二 次教育继续教育（允许上大学）本科或同等学历技术/职业教育没有接受正规教育/小学博士学位或同等学历8 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多8 2023 Wezo.-All Rights Reserved49(#433%许多MMO（大型多人在线游戏）游戏玩家的家庭年收入很高人口统计概况：收入注：重新计算为仅包括提供收入信息的受访者，根据“每月/每年家庭收入（当地货币）”重新编码;单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=223 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=10172 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global高 中间 低目标受众所有受访者巴西消费者在家庭月总收入中的高、中、低三分之一所占份额9 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多9 2023 Wezo.-All Rights Reserved7%4%9%62&%3%3%8%许多MMO（大型多人在线游戏）游戏玩家生活在一个核心家庭中人口概况：家庭分类注：基于“家庭规模”、“家庭星座”和“家庭中14岁以下儿童”的类型学;单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大量多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者居住的家庭类型35%单身夫妇单亲核心家庭三代同堂两个或以上家庭其他目标受众所有受访者10 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多10 2023 Wezo.-All Rights Reserved4%202#%6%MMO游戏玩家比普通消费者更有可能居住在城市和城市地区人口统计概况：社区类型备注：“你住在什么类型的社区？单选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023 Target audience All respondents34%巴西消费者居住的社区小镇农村社区中型城镇人口超过100万的城市大城市拥有超过500万居民的特大城市11 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多11 2023 Wezo.-All Rights Reserved13%9%的 MMO游戏玩家认为自己是 LGBTQ 社区的一部分人口统计资料：LGBTQ 备注：“你认为自己是LGBTQ 社区的一部分吗？单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 全部受访 者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023不是 宁愿不说目标受众所有受访者是的4%3%巴西消费者的LGBTQ 状况12 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多12 2023 Wezo.-All Rights Reserved第02章消费者生活方式 人生价值观 主要兴趣 爱好和休闲活动 体育活动 体育活动13 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多13 2023 Wezo.-All Rights Reserved职业发展对MMO游戏玩家来说比对普通消费者更重要消费者生活方式：人生价值注意：“在下面的列表中，你生活中最重要的 3 个方面是什么？请准确选择 3.;多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基础：n=249 mmo（大型多人游戏）在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：:Statista Consumer Insights Global as of June 2023诚实与受人尊敬的生活做出自己的决策幸福的关系学习新事物安全与保障推进我的职业取得成功拥有美好的时光32&%社会公正439YU)143%传统习俗43B&%6%6%#%巴西消费者生活中最重要的方面目标受众所有受访者14 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多14 2023 Wezo.-All Rights Reserved67WQE6$%游戏和电子竞技是MMO游戏玩家相对普遍的兴趣消费者生活方式：主要兴趣77%备注：“您个人对哪些主题感兴趣？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023政治&时事 电影电视音乐节目社会&科技职业与教育游戏与电子竞技金融&经济健康减肥食物与餐饮60W%体育旅行46GD7aVPPSW%巴西休闲游戏玩家的十大兴趣目标受众所有受访者15 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多15 2023 Wezo.-All Rights Reserved63TGC71#%MMO游戏玩家比普通消费者更有可能将视频游戏作为一种爱好消费者生活方式：爱好和休闲活动73%备注：“您的个人爱好和活动是什么？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023体育和健身 阅读 社交 摄影技术与计算机户外活动烹饪/烘焙视频与博彩旅行42CBBEA38818%宠物巴西休闲游戏玩家的十大体育活动目标受众所有受访者16 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多16 2023 Wezo.-All Rights ReservedAll Rights Reserved 2023 Wezo.-1534#! %9%8%6%相对较大比例的 mmo游戏玩家进行健身、有氧运动和有氧运动消费生活方式：体育活动健身操&有氧运动 足球 跳舞骑行排球和沙滩排球跑步和慢跑游泳和潜水 篮球 徒步狩猎和钓鱼备注：“您至少偶尔会进行哪些运动或活动？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=144 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=5795 全部受 访 者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 202333 %7%8%巴西休闲游戏玩家的十大爱好和休闲活动 目标受众 所有受访者17 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多17 2023 Wezo.-All Rights Reserved361(%8%6%MMO游戏玩家比普通消费者更有可能关注足球消费者生活方式：运动追随游泳和潜水“你关注这些运动中的哪一项比赛、联赛或球队？”多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=141 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=4850 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 202318%7%7%8%8%巴西休闲游戏玩家关注的十大运动足球篮球排球 综合格斗赛车运动拳击网球美式足球骑行所有受访者目标受众18 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多18 2023 Wezo.-All Rights Reserved第03章消费者态度 国家面临的挑战 政治创新采用19 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多19 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描领取报告76bcP92&x%的MMO游戏玩家表示，数字服务使他们能够发现新的和令人兴奋的内容注释：“这些陈述中的哪一个适用于您？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=2020 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西玩家对于数字服务的态度78d%我使用替代网站和应用程序观看付费及免费内容购买我想要的所有流媒体服务太昂贵了获得清晰图像和音质对我来说很重要数字服务允许我发现新的和令人兴奋的内容我更喜欢数字内容，因为它更容易管理目标受众所有受访者20 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多20 2023 Wezo.-All Rights Reserved725!%39%的MMO游戏玩家是新产品的创新者或早期采用者消费者态度：创新注意：根据“这些陈述中的哪一个适用于您？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 全部受 访 者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023基于巴西消费者创新声明的创新采用者类型落后者早期采用者早期多数目标目标受众较晚接受的人群所有受访者创新21 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多21 2023 Wezo.-All Rights Reserved相对较高比例的MMO游戏玩家认为食品和水安全是一个需要解决的问题消费者态度：国家面临的挑战备注：“您个人认为您居住国需要解决的最重要的问题是什么？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大量多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 202369ebrqVUggEB295fdSX%休闲游戏玩家认为巴西面临的 10 个最重要的问题价格上涨/通货膨胀/生活成本健康和社交安全食品和水安全失业经济形势环境教育住房犯罪贫困目标受众所有受访者22 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多22 2023 Wezo.-All Rights Reserved294%9% 6%与普通消费者相比，MMO游戏玩家往往具有中间派政治观点消费者态度：政治注：根据“许多人在描述政治观点时使用”左“和”右“这两个词进行重新编码。你会把自己放在从左到右的天平上吗？单挑;一般来说，哪些类型的视频游戏可以你玩？;多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global巴西消费者的政治态度目标受众所有受访者左派中间右派不想回答23 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多23 2023 Wezo.-All Rights Reserved第04章营销触点 数字广告接触点 按设备划分的互联网使用情况 社交媒体使用情况 非数字广告接触点24 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多24 2023 Wezo.-All Rights Reserved57PGEB73 %MMO游戏玩家记得在音乐网站和流媒体服务上听到广告的频率高于普通消费者营销接触点：数字广告接触点“在过去的 4 周里，您在哪里遇到过数字广告？”多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 202348AI$472gPV%过去 4 周巴西休闲游戏玩家遇到数字广告的前 10 个地方视频门户网站社交媒体视频流媒体在线商店音乐门户网站和应用程序品牌数量其他应用编辑网站和应用程序搜索引擎电子游戏25 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多25 2023 Wezo.-All Rights Reserved86rrGpFi8U1R6A 1%MMO游戏玩家通过游戏机访问互联网的频率高于普通在线玩家营销接触点：按设备划分的互联网使用情况93%“您经常在互联网连接的情况下使用哪些设备？”多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者经常使用的设备访问互联网智能手机 智能电视 笔记本电脑 台式电脑 平板电脑流媒体设备智能音箱游戏机智能手表目标受众所有受访者26 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多26 2023 Wezo.-All Rights Reserved在社交媒体上，MMO游戏玩家与公司的互动频率高于普通在线玩家营销接触点：社交媒体使用“在过去的 4 周里，你在社交网络上做了哪些这些事情？”多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 20234746&%0%2FB8ssqbfhaeUUWYV%7%9%点赞其他用户的帖子发送私人消息关注在帖子上发表评论关注公司点赞公司的帖子发布图片/视频分享其他用户的帖子发布文本/状态更新分享公司的帖子被动社交媒体使用不使用社交媒体目标受众所有受访者27 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多27 2023 Wezo.-All Rights Reserved59UH960$ %8%MMO游戏玩家记得直接在商店中看到广告的频率高于普通消费者营销接触点：非数字广告接触点64%“在过去的4周里，你在哪里遇到过非数字广告？”多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=249 mmo（大型多人在线游戏）游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 202336(%巴西消费者在过去 4 周内遇到过非数字广告的地方电视上直接在商店通过邮件&广告报纸广告广播杂志电影/电影院目标受众所有受访者28 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多 2023 Wezo.-All Rights Reserved版权声明本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：（郭先生）。29 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。目前，我们已成功发布20 份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！关于维卓出海研究院服务客户 2023 Wezo.-All Rights Reserved洞悉全球，发掘商机

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2023?2023?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2Sensor Tower?/?2023?App Store?Google Play?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?/?Legend of Slime:Idle RPG War?录3?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved50?2?4?6?8?Apple StoreGoogle Play?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?2023?9?2023?10-12?融?:Sensor Tower?2020?2019?9%?6.5?2021?2022?创?2023?1-3?3.7?7%?2023?5?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved6?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?9?2023?10-12?融?:Sensor Tower?0?20?40?60?Apple StoreGoogle Play?2020?2021?30%?12%?2021?59?2022?52?2023?1-9?36?12%?2019?24%?2023?48?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7RPG策略体育动作解谜模拟棋牌街机射击桌游竞速活格定位AR?0?10?20?2023?1-9?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?9?:Sensor Tower?其他17%动作6%体育6%策略12%RPG58%RPG?2023?M?创?RPG?20?58%?2023?1-9?4.2?12%?创?Whiteout Survival?RPG?58 23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved82023?1-9?MMORPG?RPG?MMORPG查?2023?14?RPG?69%?MMORPG?2023?1-9?32%?MMORPG?%?RPG?%?RPG?%?RPG?%MMORPG?%?%?%?%?%?%?MMORPG?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?9?:Sensor Tower?RPG?MMORPG?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved92023?1-9?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?9?:Sensor Tower?0?5?10?15?WAIFU?其他42%维京海盗5%末5%球5%冒险43%?Night Crows?创?2023?1-9?14?43%?FC?-?创?创?Whiteout Survival?创?创?5%?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?9?:Sensor Tower?11?1?2MNCSOFT23456FC?-?Electronic Arts&NEXON CompanyArcheAge WarKakao CorpEA SPORTS FC Online MElectronic Arts&NEXON Company?78910?MNCSOFT?Kakao Corp?WNCSOFTNight CrowsWemade?1Whiteout Survival?23456FC?-?Electronic Arts&NEXON Company NEXON Company?More?Game&Ujoy GamesAresKakao CorpRO?&GRAVITY78910Night CrowsWemadeArcheAge WarKakao CorpDevil M?M?Night Crows?MMORPG?2023?1-9?5?NCSOFT?MMORPG?M?3?2023?1-9?Top?9?Wemade?MMORPG?Night Crows?1.3?Kakao Corp?MMORPG?2?2?MMORPG?ArcheAge War?Ares?2?9?2023?1-9?Top?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?9?:Sensor Tower?12?1RobloxRoblox Corporation23456Triple Tile:Match Puzzle GameTripledot StudiosKartRider:DriftNEXON CompanyIn?nite StairsNFLY STUDIOFC?-?Electronic Arts&NEXON Company?Joy Net Games78910?More?Game&Ujoy GamesRoyal MatchDream GamesSurvivor!.io?Block Blast:Puzzle GamesHungry Studio?1?Joy Net Games23456Cat Snack BartreepllaDuet Cats:Cute Cat MusicAmanotes?Origins:Hainan Jinhe Network TechnologyNEWLEAP SOFT78910?More?Game&Ujoy GamesBlock Blast:Puzzle GamesHungry StudioKartRider:DriftNEXON CompanyRoyal MatchDream Games?2023?6?Ujoy Games?RPG?同?iOS?2023?9?240?2023?1-9?Top?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?9?:Sensor Tower?13?1WEMADEONLINE23456?NHN Corp78910NCSOFTNEXON CompanyNetmarble Games CorpKakao Corp1SHARK ENTERTAINMENT23456Dream Games?PlayrixGRAVITYJaewon Choi78910WEMADEONLINE?Ujoy Games?NCSOFT?NCSOFT?同?M?W?2M?5?2023?1-9?NCSOFT?Ujoy Games?SHARK ENTERTAINMENT?5?Top?2023?1-9?Top?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15?NEXON?RPG?2023?1-9?1.9?NEXON?MMORPG?8?6500?1?9?Netmarble Games?3?Jackpot World?Cash Frenzy?Lotsa Slots?2?IP?:?The Seven Deadly Sins?Top?碧蓝档案DoubleDown Casino Vegas SlotsJackpot WorldCash Frenzy漫威格:冠军之争天堂WLotsa SlotsSummoners War冒险岛：枫之传说The Seven Deadly Sins?0?1?2?2023?1-9?Top?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?9?:Sensor Tower?悠星络&NEXONDoubleUCasinoNetmarble GamesNetmarble GamesNetmarble GamesNCSOFTNetmarble GamesCom2uS HoldingsNEXONNetmarble GamesNEXON?Netmarble?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved162023?1-9?Top?2023?50?9.3?40%?2023?1-3?19%?16%?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?1-9?50?:Sensor Tower?%?%?%?%? 23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17?2023?1-9?Netmarble Games?Jackpot World?Cash Frenzy?The Seven Deadly Sins?4000?DoubleUCasino?1-9?DoubleDown Casino Vegas Slots?3100?Netmarble Games?4?2023?9?:PathmaticsNetmarble GamesDoubleUCasinoCom?uS HoldingsHIDEAKRAFTON0?600?1200?390万美元620万美元840万美元3130万美元4040万美元2023?1-9?Top?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved192023?1-9?Top?-?4?2023?Top?42%?28%?7%?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?1-9?100?:Sensor Tower?%?%?%? 23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?9?:Sensor Tower?20?1Whiteout Survival?23456RobloxRoblox CorporationSurvivor!.io?GardenscapesPlayrixRoyal MatchDream Games?More?Game&Ujoy Games78910FC?-?Electronic Arts&NEXON Company?Devil M?2023?1-9?Electronic Arts?NEXON?FC?-?创?8000?Devil M?Whiteout Survival?Survivor!.io?Ujoy Games?6?2023?1-9?Top?1RobloxRoblox Corporation23456Triple Tile:Match Puzzle GameTripledot StudiosFC?-?Electronic Arts&NEXON Company?Joy Net GamesPUBG MOBILE?Cat Snack Bartreeplla78910?More?Game&Ujoy GamesRoyal MatchDream GamesSurvivor!.io?Block Blast:Puzzle GamesHungry Studio 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved21Legend of Slime:Idle RPG War?:2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?9?:Sensor Tower?游戏分类应概况?LoadComplete?2022?7?RPG?Legend of Slime:Idle RPG War?同?Q?2023?9?8000?2023?RPG?22Legend of Slime:Idle RPG War LoadComplete?D?RPG?RPG?2022?7?2200? (?)?$8000?(?)?Apple Store?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?Legend of Slime?2022年7发布以来，Legend of Slime在美国、本等海外市场收快速攀升，截2023年9，Legend of Slime在韩国以外市场收逼近7000万美元，占该游戏全球总收的87%，成为韩国本游出海的典范。其中美国和本市场分别贡献了30%和23%的总收。Legend of Slime海外市场收占达87%?%?%?%?%?%0?400?800?1200?Jul?Aug?Sep?Oct?Nov?Dec?Jan?Feb?Mar?Apr?May?Jun?Jul?Aug?Sep?2023?9?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?Legend of Slime?24?:Sensor Tower?Legend of Slime? ?RPG?Sensor Tower?Legend of Slime?60%?3?7?42%?28%?留存率(%)时()?Legend of Slime?RPG?iOS?Legend of Slime赛克英雄Hero Wars 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?Legend of Slime?20%?2023?1?62%?2023?9?Legend of Slime?54%?2023?9?:Sensor Tower?-?Legend of Slime?Legend of Slime?54%?(%)?%?%?%?%?%Jul?Aug?Sep?Oct?Nov?Dec?Jan?Feb?Mar?Apr?May?Jue?Jul?Aug?Sep?然下载占付费下载占下载占 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedLegend of Slime 热告素材?2023?9?:Sensor Tower?Q?26?Legend of Slime 告素材采不同策略吸引玩家 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved27?2023?1-9?36?2019?24%?2023?48?RPG?2023?20?58%?MMORPG?RPG?69%?2023?1-9?14?43%?2023?40%?2023?1-3?28%?7%?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收 最全的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower?商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更 好地服务合作伙伴和客户28 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?Store Intelligence?&?App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报?DAU/MAU?SDK?SDK?融?29 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A?:sensortower- ?SensorTower?30J A PA N 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?Sensor Tower?凭?Sensor Tower?sensortower-

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DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023新加坡手游营销新加坡手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术” “智库研究” “内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一”“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store Google Play TapTap 国内安卓 Steam数据全覆盖；更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析；投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务；应用市场情报速递：全面的 ASO数据、市场情报、广告情报。新加坡手游市场数据新加坡手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布新加坡新加坡20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第第3 3名义名义增速增速10%东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。新加坡GDP位居东南亚第三，2022年GDP达4668亿美元，位列全球第33，名义增速10.1%，人均GDP达8.27万美元（亚洲第二、世界第六）。1 1东南亚主要国家2022 GDP0%2%4%6%80004000600080004000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP（亿美元）名义增速用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1新加坡新加坡互联网人口约互联网人口约581581万万占总人口占总人口96.996.9%，同比增，同比增0.7%0.7%截至2023年1月，新加坡总人口为600万（47.7%为女性，52.3%为男性），共有922万蜂窝移动连接，这一数字相当于总人口的153.8%。在2023年1月，新加坡有581万互联网用户，互联网普及率为96.9%，位列东南亚第一。2022-2023年，新加坡的互联网用户增加了3.8万( 0.7%)。2 2236 0Pp0000000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数（万）占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportal、世界银行Date Range：2023.1新加坡新加坡平均年龄达平均年龄达42.742.7岁岁步入中度步入中度老龄化社会老龄化社会新加坡人口的中位年龄为42.7岁，35岁以下人口占比为36.6%。在东南亚国家中，新加坡高年龄段人群相对较多。2022年新加坡65岁及以上人口占比为15.6%，已经步入中度老龄化社会（按照联合国定义，当一个国家或地区65岁及以上人口数量占总人口比例超过14%，即进入中度老龄化）。3 3新加坡人口年龄结构0-4岁4%5-12岁6-17岁4-24岁7%-34岁155-44岁14E-54岁16U-64岁16e岁以上16%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1新加坡新加坡81.7.7%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约318318万万人人在新加坡总人口中，581万人可以上网，约占96.9%。较2022年，新加坡互联网人口增长0.7%。81.7%的新加坡网民都在玩网络游戏，67%在手机上玩，该比例同比下降9.3%，即2023年新加坡手游用户约318万。值得关注的是，除了流媒体设备，2022年新加坡其余渠道的游戏玩家数量均出现下降，其中平板电脑降幅最大。4 467.62.7 .1.6.3%4.4%4.3%-15%-10%-5%0%5 %0 0Pp0%占比同比变化新加坡游戏玩家分布2023H12023H1新加坡手游内购收入新加坡手游内购收入三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成收入稳步提升至收入稳步提升至1.681.68亿美元亿美元是东南亚是东南亚第三大第三大手游市场手游市场根据点点数据预估，2023上半年新加坡手游市场内购总收入达1.68亿美元，同比提升6%。新加坡内购总收入占东南亚约17%，按收入计，已成为东南亚第三大手游市场。分端口来看，新加坡手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近45：55。2023上半年，谷歌端同比上升，环比基本不变，但苹果端则同比、环比上升。5 5新加坡手游内购收入预估(亿美元)0.690.720.760.890.920.920.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82022H12022H22023H1AppstoreGoogle Play2023H12023H1新加坡新加坡手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成新加坡手游市场：新加坡手游市场：竞技竞技、策略、策略、角色扮演角色扮演类类表现突出表现突出2023年上半年，新加坡收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。中国厂商米哈游发行的原神是新加坡23H1收入最高的游戏。中国厂商在新加坡表现突出（8款），包揽收入榜TOP3。欧美厂商（3款）以及日韩厂商（3款）在新加坡亦表现出色，东南亚本土厂商存在感偏低。Genshin Impact米哈游Lineage WNCSOFTRise of KingdomsLilith GamesMobile Legends:Bang Bang MoontonROBLOXRobloxState of Survival:Zombie War FunPlusCoin MasterMoon ActiveCall of Duty:Mobile GarenaX-HEROBINGCHUAN NETWORK11121314MapleStory M:Fantasy NEXON CompanyPokemon GONianticPuzzles&SurvivalBUILDING-BLOCKS NETWORKSlotomania Slots Machine Game Playtika LTDTop War:Battle GameTopwar Studio6 62023H12023H1出海新加坡出海新加坡手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成中国出海新加坡：中国出海新加坡：策略、竞技策略、竞技类表现突出类表现突出新加坡内购收入TOP14的中国出海手游，米哈游、沐瞳、莉莉丝、腾讯、FUNPLUS包揽前五。新加坡市场趋于固化，TOP14全部为老游戏，崩坏：星穹铁道万龙觉醒等重磅新游均未入围。从游戏类型来看，策略类表现最佳（8款），其次是竞技类游戏（3款）以及卡牌类游戏。TOP14之外，米哈游崩坏3第15、莉莉丝战火勋章第16、灵犀互娱三国志战略版第17、4399秘境传说第19，都是出海东南亚热门游戏。Genshin Impact米哈游X-HEROBINGCHUAN NETWORKRise of KingdomsLilith GamesMobile Legends:Bang Bang MoontonCall of Duty:Mobile Tencent&GarenaLords MobileIGG.COMState of Survival:Zombie War FunPlusTop War:Battle GameTopwar StudioThe Walking Dead:Survivors Galaxy Play Technology Limited11121314Puzzles&SurvivalBUILDING-BLOCKS NETWORKLast Shelter:SurvivalLONG TECH NETWORK LIMITEDDislyteLilith GamesPUBG MOBILETencentMafia CityYotta Games7 72023H12023H1新加坡手游下载新加坡手游下载三三0.110.130.140.280.280.300.00.10.20.30.40.52022H12022H22023H1AppstoreGoogle PlaySource：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）下载下载量升量升至至0.0.4444亿亿次次苹果端苹果端增幅增幅较大较大根据点点数据预估，2023上半年新加坡手游市场总下载量达0.44亿次，同比增长约13%。分端口来看，2023上半年，约68%的下载量集中于谷歌，但苹果端同比增幅更为明显（YOY 27%），谷歌端同比环比微增。新加坡手游下载量预估(亿次)8 82023H12023H1新加坡新加坡市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）新加坡市场下载：休闲、大新加坡市场下载：休闲、大DAUDAU位居前列位居前列2023年上半年，新加坡下载TOP手游大多为休闲游戏（益智、消除）及大DAU的竞技游戏。欧美大DAU游戏在新加坡下载情况较好，下载榜TOP10独占6席。下载榜TOP10有3款国产手游。来自中国发行商沐瞳旗下Mobile Legends:Bang Bang位居榜单第二名，腾讯PUBG MOBILE、米哈游原神同样在新加坡下载表现突出。此外，印度Gametion公司发行的棋牌游戏Ludo King位居榜单第三名。Genshin Impact米哈游ROBLOXRobloxPUBG MOBILE腾讯FishdomPlayrixFree FireGarena11121314Ludo KingGAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITEDCandy Crush SagaKing1945 Air ForceONESOFT GLOBAL PTE.LTD.EA SPORTS FC MOBILE 24Electronic ArtsPull the PinPopcore GmbHSubway SurfersSyboMobile Legends:Bang Bang MoontonStumble GuysScopely,Inc.Free Fire MAXGarena9 92023H12023H1出海新加坡手游下载榜出海新加坡手游下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）出海新加坡下载：出海新加坡下载：竞技、策略、竞技、策略、休闲休闲游戏游戏表现亮眼表现亮眼2023上半年，出海新加坡手游下载TOP手游大部分为中重度游戏（竞技、策略），休闲游戏也占有一席之地。策略、竞技类游戏表现亮眼。沐瞳、腾讯旗下竞技游戏包揽下载榜TOP2。IGG、江娱互动、星合互娱旗下的策略产品挤进TOP14。厂商方面，除了腾讯、米哈游、沐瞳、IGG、莉莉丝等大型厂商，河马游戏、EYEWIND、ZenLife Games等中小厂商旗下的休闲益智游戏也进入TOP14。1010PUBG MOBILE腾讯DislyteLilith GamesX-HEROBINGCHUAN NETWORKTop War:Battle GameTopwar StudioGenshin Impact米哈游Lords MobileIGGT3 ArenaXD Entertainment Pte LtdSurvivor!.ioHABBY11121314My Hot Pot Story冲 于The Ants:Underground Kingdom StarunionSnake LiteHippo LabBrain Out EYEWIND LIMITEDWord ConnectZenLife Games LtdMobile Legends:Bang Bang Moonton新加坡社会文化研究新加坡社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source：DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要面分析，越内层越重要人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source：DataEye研究院原创分析人性：与多数亚洲人有共通性人性：与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面，新加坡人与中国人没有太大区别。新加坡、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。新加坡华人占74%左右，是该国最大的族群。其余为马来人、印度人和其他种族。新加坡华人基本源自中国福建、广东和海南等地，其中四成是闽南人，其次为潮汕人、广府人、客家人、海南人等。新加坡是一个多语言的国家，官方语言是英语、马来语、华语和泰米尔语。英语为行政用语，广泛应用于国家的行政管理和司法等。1212历史文化观念历史文化观念三三Source：维基百科Date Range：截至2020年底宗教宗教/仙神文化：仙神文化：80%有宗教信有宗教信仰，佛教是第一大宗教仰，佛教是第一大宗教新加坡是一个多元民族、多元文化的移民社会，也因此汇集了世界上多种宗教。佛教为新加坡第一大宗教，佛教占比为31.1%，信徒多为华人。其他宗教依人口多寡分别为基督教、伊斯兰教、道教和印度教。据统计，80%的新加坡人有宗教信仰。相对以上主要宗教而言，其他宗教人数较少。佛教31%无宗教信仰20%基督教19%伊斯兰教15.6%道教9%印度教5.0%其他1%新加坡宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source：Hofstede Insights（基于霍夫斯泰德文化维度理论）DataEye研究院原创分析中国、新加坡中国、新加坡文化观念有差异文化观念有差异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论，对比中国、新加坡文化差异。权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。新加坡得分74，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义：新加坡、中国得分均为20，都属于集体主义国家。男性化与女性化：新加坡得分48，属于中性化维度国家，但更偏向女性化；中国66分，属于男性化维度国家。不确定性规避：新加坡得分8，中国得分30分，都属于不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向：新加坡得分72，中国87分，属于长期取向国家，目光长远。自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。新加坡分数46，不能确定在这个维度上的偏好；中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国、新加坡文化对比8020663087247420488724600708090100中国新加坡1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source：iOS、谷歌Date Range：2023.10审美偏好：喜欢红、绿、蓝，审美偏好：喜欢红、绿、蓝，不喜欢黑、黄、白、紫不喜欢黑、黄、白、紫新加坡人喜欢红色、绿色和蓝色，不喜欢黑色、黄色、白色、紫色。新加坡人视红色为庄严、热烈、刺激、兴奋、勇敢和宽宏之象征，视黑色为倒霉、厄运之色。紫色、白色和黄色同黑色一样都是不吉的象征。游戏宣传海报大多使用英语，部分海报同时使用中文。1515当代思潮审美当代思潮审美四四64.8W.2T.80P.1I.6I.2D.4D.2B.2A.609.87.43.70).5$.40%查找信息跟进新闻实事研究做某事研究产品和品牌与朋友或家人保持联系看视频、电视节目或电影消磨空闲时间和一般浏览在网上理财寻找新想法或灵感查找旅游地点听音乐研究健康问题和保健产品与教育/学习有关的用途安排日常生活业务相关的研究Source：datareportalDate Range：2023.1上网意图：查找信息、跟进新上网意图：查找信息、跟进新闻实事、研究如何做事闻实事、研究如何做事2023年，新加坡人均总上网时间接近7小时。从上网意图来看，查找信息、跟进新闻实事、研究如何做事是主要意图。从上网意图来看，新加坡人比较务实，前五大意图均偏工具属性而非娱乐属性。此外，在网上理财位列第8，研究健康问题和保健产品、与教育/学习有关的用途分别位列第12、13。娱乐方面，看视频、电视节目或电影位列第6，听音乐位列第11，玩游戏没有进入TOP15。可见，与玩游戏相比，新加坡人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。新加坡互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用：热门社交应用：WhatsappWhatsapp、FBFB、IGIGFaceBook系产品在新加坡互联网用户中占有重要的市场份额。Whatsapp、FaceBook、Instagram 包揽前三，约65-80%的用户经常使用这些平台，FB Messenger位居第七。Telegram发展迅速，位居第四名，约48%的用户使用Telegram。TikTok也增长较快，位居第五，使用它的用户已增长至46%，WECHAT位居第九，使用它的用户约25%。此外，约14%用户经常使用DISCORD。DISCORD是2022年新加坡最具影响力的平台。新加坡使用最多的社交媒体83vdHFE82%$ %0 0Pp17Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四占用时间最长的社媒平台占用时间最长的社媒平台：YOUTUBEYOUTUBE、TIKTOKTIKTOK和和FBFB在新加坡人使用的社媒平台中，YOUTUBE占用的时间最长，Andriod用户每月平均使用该应用达20.9小时，TIKTOK排第二，用户每月要花20.3小时,FACEBOOK第三，用户每月要花18小时。从增速来看，YOUTUBE用户使用时长同比微增0.5%（ 6 MINS)，WHATSAPP、FACEBOOK、INSTAGRAM用户使用时长均出现小幅下降。值得关注的是，TIKTOK用户使用时长同比大幅增长24.5%( 4 H0UR)。新加坡使用社交媒体花费的时间20.9 16.3 18.0 9.5 20.3-10%-5%0%5 %010152025YOUTUBEWHATSAPPFACEBOOKINSTAGRAMTIKTOK月使用时长（小时）年增速（%）1818Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四社交关注账户：娱乐化、生活社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显化风向明显新加坡人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者关注度更居前。生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食家第2，旅游博主第13，健身第15；娱乐方面，电视节目、演员、乐队、歌手或音乐家均位居前列。游戏达人或游戏工作室没有进入TOP15。可见，在新加坡，游戏文化实际上并没有TV、明星、歌手甚至美食、体育相关名人这么盛行。新加坡人关注的社交媒体账号45.3#.5.0!.0 .1.5.7.5.6.6.7.7.2.7.5%亲戚朋友熟人餐厅、厨师或美食家电视节目或频道演员、喜剧演员或其他表演者娱乐、模因或模仿账户专家、意见领袖乐队、歌手或音乐家您购买的品牌您考虑购买的品牌运动员、运动队与工作相关的联系人与工作相关的公司旅游博主或工作室野生动物组织或动物健身专家或机构1919Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四数字内容数字内容购买：电影购买：电影/电视流电视流媒体服务、音乐流媒体服务和媒体服务、音乐流媒体服务和手机应用程序居前三手机应用程序居前三新加坡人购买的数字内容类型中，电影或电视流媒体服务、音乐流媒体服务和移动应用程序居前三，上述三项内容分别同比变动 1.2%、-12.0%、-9.8%。手机游戏位居第四名，有11.1%的互联网用户每月会为手机游戏付费，这一比例较去年同期下降11.9%。从增速来看，订阅一本独家杂志增幅最大，同比增长13.8%。新加坡人购买的数字内容类型24.5 .5.9.1.9%9.2%9.1%7.9%6.6%6.2%电影或电视流媒体服务音乐流媒体服务移动应用程序手机游戏音乐下载电影或电视下载手机应用程序内购买新闻服务订阅一本独家杂志数字图书和电子书2020Source：datareportalDate Range：2023.13潮流风向热点潮流风向热点五五Source：TikTokDate Range：2023.6.16-2023.10.16TikTokTikTok游戏热点游戏热点：热衷于日本：热衷于日本ACGACG2023年6月-10月，新加坡TikTok上的游戏热门话题，日本IP相关话题占了四席。第一、六为“海贼王”相关，第三、九为“咒术回战”相关。数据反映出，该时间内新加坡TT用户热衷于日本AGC。前十大话题没有出现原神MLBBSubway Surfers等大DAU游戏。值得关注的是，玩具、发型、猴子等话题挤进游戏热门话题榜TOP10。这说明新加坡TT用户对上述话题很感兴趣，游戏广告可以考虑植入上述元素。2023.6-10新加坡TT游戏热门话题0204060805678内容数（左轴，千）总播放（右轴，百万）2121游戏出海新加坡常见问题游戏出海新加坡常见问题六六Source：Google TrendsDate Range：2023.72023.10常见问题：语言、隐私、付费常见问题：语言、隐私、付费设计、设计、推广推广等需注意等需注意语言：新加坡的官方语言是英语，因此出海新加坡的游戏，通常会直接使用英文版本。隐私：新加坡互联网用户最关注的问题为个人隐私，出海厂商需特别关注新加坡个人数据保护法。付费设计：新加坡在东南亚市场付费水平较高。玩家愿意为升级、缩短时间付费。推广：粉丝效应和社区运营都是宣传推广效果明显的方式。新加坡最火的社媒是Facebook，游戏推广可以重点投放该平台。2023.7-2023.10新加坡“游戏”搜索热度2222020406080100120新加坡社会文化禁忌点新加坡社会文化禁忌点六六Source：公开资料禁忌点：主要与宗教、礼仪相禁忌点：主要与宗教、礼仪相关关礼仪：用食指指人，用紧握的拳头打在另一只张开的掌心上，或紧握拳头，将拇指插入食指和中指之间，均被认为是极端无礼的动作。不要当面拆礼物。宗教元素：新加坡禁止在商品包装上使用如来佛的图像，也不准使用宗教用语。喜欢大象、蝙蝠图案，忌讳猪、乌龟的图案。其他：新加坡人认为4、6、7、13、37和69是消极的数字，他们最讨厌7,平时尽量避免这个数字。不要说恭喜发财，新加坡人认为“发财”两字含有“横财”之意，而“横财”就是不义之财。2323新马买量投放创意新马买量投放创意新加坡新加坡市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2424买量素材持续提升，副玩法、买量素材持续提升，副玩法、博彩游戏博彩游戏推高买量素材量推高买量素材量近两年，新加坡市场素材量持续攀升，买量竞争加剧。2023上半年，两大因素推动素材进一步提升：1、以Epic HeroesHero Clash为代表的主投副玩法游戏，投放了大量副玩法素材，由于目标人群单价更低、素材更多样，导致素材量膨胀；2、博彩游戏上半年加大了买量力度，比如LuckyTongitsDAFUCasinoTartinReal Jhandi Munda等博彩游戏上半年投放素材量大幅飙升。Source：ADX海外版Date Range：2022.12023.64095540003000004000005000006000007000008000002022H12022H22023H12023H12023H1新加坡各新加坡各类别类别手游素材手游素材量占比量占比一一2525角色扮演、超休闲、博彩投放角色扮演、超休闲、博彩投放素材居前，素材居前，三者三者占占4 4成以上成以上2023 H1新加坡投放素材量最高的游戏类型为角色扮演游戏，其次为超休闲和博彩游戏。Top3游戏类型素材占比新加坡素材总量约46%。新加坡头部手游多为大DAU游戏，并不依靠买量投放，更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.618.7.0.2.1.6%9.7%9.1%4.2%2.8%2.5%2.1%1.2%0.6%0.2%0%2%4%6%8 %新加坡各新加坡各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比超视频类素材占比超7 7成成安卓渠道获投超安卓渠道获投超7 7成素材成素材2023H1新加坡投放的素材72%为视频类，该占比高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内，用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行；2、主要的媒体渠道固定，且趋于集中（不如中国大陆分散）广告位也主要是视频。真人素材方面，2023H1新加坡投放的素材，真人占比18%，高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.62626视频,72%图片,28%Android,73%IOS,27%0 0Pp%非真人非真人真人真人2023H12023H1新加坡手游去重素材榜新加坡手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体新加坡总买量素材榜新加坡总买量素材榜：卡牌、：卡牌、策略、博彩游戏居多，中国厂策略、博彩游戏居多，中国厂商入围商入围7 7席席2023上半年，新加坡手游买量去重素材榜主要是卡牌、策略、博彩手游。博彩游戏上半年加大了买量力度，买量榜TOP10有3款博彩游戏。中国厂商入围7席。恐龙游戏的卡牌游戏Epic Heroes登顶，冰川网络的卡牌游戏HeroClash排名第二。君海云城之光和Sky Utopia、博乐DAFUCasino、Top GamesEvony、IM30七号堡垒均进入买量榜TOP14。Hero ClashGlacier IncLast Fortress:UndergroundIM30Lucky TongitsHighLight StudioRagnarok Origin Global GravityMighty Party Panoramik Games云城之光云城之光IJUNHAITownshipPlayrixTartin Real JhandiMunda kakakumar11121314EvonyTop GamesSky UtopiaIJUNHAIDAFU CasinoBole GamesBlock Blast Adventure Master Hungry StudioGardenscapesPlayrixEpic HeroesDinosaur27272023H12023H1出海新加坡手游去重素材榜出海新加坡手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体出海新加坡买量素材榜：出海新加坡买量素材榜：出海出海新秀新秀与老兵角逐，策略类居多与老兵角逐，策略类居多2023上半年，出海新加坡手游买量去重素材榜呈现多元化趋势，涉及策略、卡牌、角色扮演、休闲、博彩等品类。其中买量榜TOP10，策略游戏占半数。厂商方面，既有IGG、莉莉丝、IM30、友塔、点点互动这样的出海老玩家，也有冰川网络、恐龙游戏、微派等出海新秀。老游戏居多，新游只有2款，万龙觉醒与Sky Utopia上半年进入东南亚市场，“通投”现象普遍。The Grand MafiaYotta GamesDAFU CasinoBole Games封神異世錄封神異世錄IJUNHAIEvonyTop GamesWePlay微派Sky UtopiaIJUNHAI11121314Lords MobileIGGGods and Demons：Legend Tianzong InformationLast Fortress:Underground IM30Dragonscapes Adventure点点互动2828Epic HeroesDinosaurHero ClashGlacier Inc云城之光云城之光IJUNHAICall of DragonsLilith万龙觉醒万龙觉醒新加坡素材投放趋势新加坡素材投放趋势四四Source：ADX海外版Date Range：2022年12月28日-2023年10月13日预热测试期较长，提前三个月开始预热，预热期日均投放量在200组左右。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰，此后投放量略有下滑，但仍维持日常投放。4X4X SLGSLGLaunchLaunch datedate：2023.03.282023.03.28companycompany：莉莉丝：莉莉丝29293513.28日上线当天465最高投放量：上线后10天05003003504004505002022-12-282023-01-092023-01-212023-02-022023-02-142023-02-262023-03-102023-03-222023-04-032023-04-152023-04-272023-05-092023-05-212023-06-022023-06-142023-06-262023-07-082023-07-202023-08-012023-08-132023-08-252023-09-062023-09-182023-09-302023-10-12近近3 3个月新加坡个月新加坡SLGSLG素材量排行素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年10月13日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3030主要为中国出海厂商在投主要为中国出海厂商在投大部分为大部分为4X SLG4X SLG中国厂商几乎包揽新加坡SLG买量榜。SLG买量榜单上国产出海游戏占比高于新加坡其它手游赛道。买量榜TOP14有13款国产手游。其中，IM30有3款产品，FUNPLUS有2款SLG产品入围。新游方面，3款国产SLG产品进入买量榜TOP14。点点互动寒霜启示录位列第6，友塔Nexus War第8，莉莉丝万龙觉醒第9。11121314万龙觉醒万龙觉醒新加坡高效素材创意新加坡高效素材创意四四以以真人素材、类真人素材、类UGCUGC配音配音为为主，其次是主，其次是玩法、人物展示玩法、人物展示与其他市场素材相比，新加坡素材:色调：红色、绿色偏多，辅助白色、蓝色，黑色较少真人：真人素材占比约40%，真人实拍&“达人小窗”都较受欢迎类型：视频/图片2.5:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材3131枫之谷枫之谷R R新加坡素材投放趋势新加坡素材投放趋势四四3232上线前两个月开始预热，游戏上线当天投放量偏低，随后加大投放力度。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰，此后投放量有所下滑，但仍维持日常投放。角色扮演角色扮演LaunchLaunch datedate：2023.7.272023.7.27companycompany：星辉游戏：星辉游戏Source：ADX海外版Date Range：2023年5月27日-10月13日2327.27日上线当天322最高投放量：上线后第5天05003003502023-05-272023-06-022023-06-082023-06-142023-06-202023-06-262023-07-022023-07-082023-07-142023-07-202023-07-262023-08-012023-08-072023-08-132023-08-192023-08-252023-08-312023-09-062023-09-122023-09-182023-09-242023-09-302023-10-062023-10-12近近3 3个月新加坡角色扮演素材量排行个月新加坡角色扮演素材量排行四四3333中国厂商占比较高中国厂商占比较高5 5款国产款国产RPGRPG新游入围新游入围中国厂商几乎包揽新加坡角色扮演买量榜。买量榜TOP14有12款国产手游。新游方面，5款国产角色扮演产品进入买量榜TOP14。星辉枫之谷R：经典新定义位列第6，君海Sky Utopia、诗悦最后的原始人、快手西游：燃魂、天游輪迴雙生也进入买量榜TOP14。值得关注的是，米哈游星铁没有进入买量榜TOP14。榜单第一的Epic Heroes主要素材用于买覆盖人群更广的安卓用户。11121314Source：ADX海外版Date Range：2023年10月13日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名枫之谷枫之谷R R新加坡高效素材创意新加坡高效素材创意四四以玩法教学、类以玩法教学、类UGCUGC配音讲配音讲解为主解为主与其他市场素材相比，新加坡素材:色调：整体偏明快，蓝色偏多，辅助白色、绿色真人：真人素材占比约19%类型：视频/图片4:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示3434Source：ADX海外版Date Range：2023年1月1日至10月13日高效素材：按使用时长筛选的视频素材版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明40数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据（具本数据源请参考各页标注）。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法，通过统预测模型估算获得；搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据，咨询产品、免费试用点点数据，可扫码联系我们可扫码联系我们

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全球卡牌类手游Global card game mobile game market reportTrendin出品 2022.11.28马科 Javis目录ContentsOverview of the Card Battle Mobile Game MarketCard Draw Mechanism RPG Game Market Performance报告重点摘要Summary of report highlights此类手游App推荐Such mobile game app recommendation全球卡牌对战手游市场总览Overview of the Card Battle Mobile Game Market*本报告数据来自本报告数据来自APP StoreAPP Store和和Google PlayGoogle Play，且围绕卡牌对战类手游展开，且围绕卡牌对战类手游展开RPG游戏划分以下子品类Sub-category of RPG gamesMMORPG玩家可以在同张游戏地图上看到其他玩家的型多在线扮演游戏，由玩家扮演名虚拟并操纵在游戏世界中的各种为。如Lineage W。回合制RPG玩家轮流在的回合中才能进操纵战的扮演类游戏。如命运-冠位指定。解密RPG玩家通过解开谜题才能赢得战的 扮 演 类 游 戏。如Empires&Puzzles。放置RPG专注于放置机制的扮演类游戏，玩家在离线后也能动战获得进度与资源。如HeroWars。组队RPG玩家使策略搭配不同的组成战术队，参与回合制战的扮演类游戏。玩家在战过程中的交互性较少，此类游戏通常带有动战机制。如Summoners War。动作RPG玩家通过实时操控的式去操控游戏内所扮演的进战的扮演类游戏。如MARVELFuture Revolution。生存RPG玩家通过建造防御来保护的基地抵挡分批袭来的敌的策略游戏。如Bloons TD。卡牌对战主要指核玩法为玩家通过培养卡牌和组成独特牌组进对战的策略游戏。如Hearthstone。7900760087006400020004000600080002020212022.10卡牌对战类手游每年下载量单位：万次卡牌对战类手游近年下载与收入趋势Downloads and Revenue Trends在2021年，卡牌对战类手游迎来了“人生巅峰”，主要原因是MightyParty、哈利波特：魔法觉醒、Magic:The Gathering Arena等优质产品的推出，收获了一大波用户玩家的关注。截止2022年10月，该类手游已经有超6400万次下载，其中，来自Google Play和APP Store的下载份额分别是62.5%和37.5%。7.37.611.0 7.50480212022.10卡牌对战类手游每年收入近年卡牌对战类手游收入持续增加，并在2021年突破11亿美元，展现出了强大的吸金能力。截止到2022年10月，该产品手游收入已经达到7.5亿美元，超过了19年表现（超过20年也是势在必得）。其中，苹果用户贡献了67.3%的收入。单位：亿美元卡牌对战类手游各地区市场表现Regional market performance030060090012002022年1-10月卡牌对战类手游全球下载分布单位：万次美国是卡牌对战类手游的最大市场，今年的下载量已经突破1000万，占到了全球的16.1%。中国和巴西紧随其后，分别占比为11.8%和6%。前十位的国家地区，在很大程度上代表了该类手游的热门市场。01232022年1-10月卡牌对战类手游全球收入分布单位：亿美元本卡牌对战游实现了2.4亿美元营收，成为最赚钱的地区。中国大陆及美国分列二三位。这三大地区就贡献了全球77%的收入。韩国、欧洲、中国港澳台，也是此类产品的主要吸金市场，可见这些地区的付费意愿和能力是足够的。抽卡机制RPG手游市场表现Card Draw Mechanism RPG Game Market Performance抽卡机制手游近年下载表现Card Draw Mechanism Mobile Games Download Performance抽卡RPG游主要指通过扭蛋、召唤、宝箱等式，概率获取游戏内道具、等资源的RPG游戏。在卡牌对战类手游中，抽卡是必备的游戏机制。而在其他RPG手游类型中，也会引入抽卡这一机制。这不仅增加了游戏的趣味性，调动起玩家的投入，还增加了游戏的营收。抽卡RPG游无疑是近些年的“大卖”，连续两年总下载量超过6亿。它不仅在本、中国、美国以及韩国市场分流，并且在东南亚以及拉美市场的接受度也逐渐提。解谜RPG、组队RPG包含抽卡机制的游戏收占最，达到 95.6%，因为可以加入收集、搭配与培养，因此与抽卡机制度契合。回合制RPG、放置RPG以及动作RPG与抽卡机制同样具有较的匹配度，因此引抽卡机制的游戏收份额也都超过80%。5.96.86.24.20246820022.10抽卡机制RPG手游近年下载趋势单位：亿次0.563.382.284.886.595.695.60 0%生存RPGMMORPG动作RPG放置RPG回合制RPG组队RPG解密RPGRPG手游采用抽卡机制的收入占比抽卡RPG其他RPG抽卡机制手游近年收入表现Revenue performance of mobile games with card draw mechanism0050020022.10抽卡机制RPG手游近年收入趋势单位：亿美元本市场仍然是抽卡RPG游收主要来源，在2021年份额达41.7%。此外，韩国、中国以及美国市场收份额均超过10%。截止到2022年10月，抽卡RPG手游收入已经达到140亿美元，其中，苹果用户贡献了52%的收入。74.6.8.7.3%0 0 022.10抽卡机制RPG手游在RPG手游的收入占比抽卡RPG其他RPG抽卡机制的RPG游下载量占在近年来直保持在50%以上，其贡献收占更是逐年增，超80%的数据，不仅说明这样的游戏机制是非常受欢迎的，更是展现了它的吸金能力。抽卡机制手游美术风格的地区及收入表现Regional and income performance by art style38 %2%8%抽卡RPG游戏美术风格收入分布全球2D动漫3D动漫风格化写实卡通像素其他29 %1%抽卡RPG游戏美术风格收入分布美国2D动漫3D动漫风格化写实卡通像素其他55)%5%5%3%3%抽卡RPG游戏美术风格收入分布日本2D动漫3D动漫风格化写实卡通像素其他9Q%4%2 %抽卡RPG游戏美术风格收入分布韩国2D动漫3D动漫风格化写实卡通像素其他动漫画风的抽卡机制RPG占据了60%的全球收入，其中2D比3D更高，写实风格和欧美卡通画风也是较受欢迎的风格在日本地区，动漫画风有着绝对的市场份额优势，二次元文化手游中开始普及。在美国地区，卡通和写实风格的受欢迎程度很均衡，美式漫画的影响还是很大的。在韩国地区，场景恢弘、低饱和调的格化写实最受玩家喜爱，报告重点摘要Summary of report highlights全球卡牌对战游收表现持续提升，并于2021年成功突破11亿美元，可该赛道吸潜仍然值得 挖掘。OPTION 01OPTION 03OPTION 04OPTION 02OPTION 05本报告重要结论整理Important conclusions of this report美国是卡牌对战游最市场，中美三地区贡献了该游戏品类超77%收份额。随着越来越多RPG游戏引抽卡机制，这类游戏营 收表现也逐年提升，并在2021年成功超过200亿美 元，同增7.5%。本市场是抽卡RPG游收 主要来源，在2021年份额达41.7%，其次为韩 国、中国与美国。在RPG品类中，解谜RPG、组队RPG引抽卡机制 占最。抽卡RPG游戏以次元格为主，这趋势在本 地区表现最为明显。此类手游App推荐Such mobile game app recommendationX-HERO:Save Animals冰川网络The Legend of Neverland昆仑万维旗下的Ark Games秘境传说：神木遗迹4399游戏Dislyte莉莉丝云上城之歌三七互娱Mobile Legends:Adventure沐瞳科技相关出海游戏产品及厂商推荐Game product and manufacturer recommendation#组队RPG#抽卡机制#放置RPG#抽卡机制#MMORPG#抽卡机制#MMORPG#抽卡机制罗陆:魂师对决三七互娱#MMORPG#抽卡机制#3D卡牌回合制RPG#抽卡机制#MMORPG#抽卡机制Puzzles&Survival三七互娱#解密RPG#抽卡机制#三消 放置剑与远征莉莉丝*Idle Angels妙聚（曾推广过此款游戏）放置奇兵：无限卓航少女回战ONEMT念逍遥雷霆网络放置少女北京友爱互娱相关出海游戏产品及厂商推荐Game product and manufacturer recommendation#放置RPG#抽卡机制#放置RPG#抽卡机制#放置RPG#抽卡机制#回合RPG#抽卡机制奇迹之剑4399游戏#MMORPG#抽卡机制#放置RPG#抽卡机制#放置RPG#抽卡机制最强蜗牛青瓷游戏#放置RPG#抽卡机制#养成#塔罗风卡牌对战#卡牌对战全球卡牌类手游市场报告Global card game mobile game market Email Contact Phone Contact Address Company北京，上海，深圳，苏州

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2023 Q3全球移动游戏广大大数据研究院营销趋势洞察MOBILE GAMES MARKETINGX2 2广大大（SocialPeta）使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖近70个国家/地区，70多个全球广告渠道。比如Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity，等知名广告渠道，全部广告创意已经达到14亿级别，每天更新百万以上。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验，为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。官网：510万APP广告主14亿创意素材120万每日新增31、数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经覆盖全球70多个渠道，近70个国家地区，积累超14亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。2、数据周期及指标说明报告整体时间段：2023.7-2023.9具体数据指标请参考各页标注3、版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4、免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合广大大数据团队监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与广大大无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5.涉及国家地区说明（按照广大大产品地区标注，并不代表实际地理分布）报告说明北美：美国、加拿大、墨西哥、巴拿马欧洲：土耳其、法国、德国、英国、意大利、西班牙、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、比利时、瑞士、奥地利、罗马尼亚、瑞典、希腊、单买、卢森堡、爱尔兰、芬兰日韩：日本、韩国中国港澳台：中国香港、中国澳门、中国台湾东南亚：泰国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、柬埔寨大洋洲：澳大利亚、新西兰南亚：印度、巴基斯坦中东：巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、摩洛哥南美：巴西、智利、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、巴拉圭非洲：埃及、肯尼亚、尼日利亚、安哥拉、南非、阿尔及利亚、利比亚、塞内加尔、科特迪瓦34游戏魔客独家观点出海热潮依旧，新兴蓝海vsT1霸主42023年已经过去了大半，站在这个时间节点上，我们纵观游戏市场，不难发现出海热潮仍在继续。一方面，海外大厂和中国厂商对手游领域的认知在产品意识上有明显的区别。因为PC、Steam或者主机游戏是买断制游戏，主要是以内容为主，其完全靠游戏品质拉动变现能力，这也使得他们在运营各方面相对较弱。而手游则是“pay to win”模式，两者之间巨大的差别也使得海外厂商对于这部分的认知以及对于手机玩家的运营能力略显不足，而国内厂商经过多年的经验积累，在手游的运营方面则具有明显优势。另一方面，海外市场相较于国内拥有更为广阔的市场。以及新兴地区的崛起，也让更多游戏厂商看到了潜在的机遇。从下载量、新增用户量的角度来看，以东南亚、拉美为主的新兴市场增长较快，而北美、日本等T1国家尽管新增用户量较小，但收入规模却十分可观。这也意味着，不论你是想通过一款产品快速获量打开知名度还是通过精品产品实现变现，都有着更为灵活的选择和打法。45游戏魔客独家观点SLG出海领跑，RPG紧跟其后5具体到各赛道的情况来看，无论是在游戏营收还是玩家声量方面，SLG依旧是手游出海的主力军。此外，近年来SLG女性用户比例持续的上升，也为一众SLG的获客与变现提供了有力支持。在此之外，RPG、动作、模拟、休闲以及娱乐场赛道也都成为了诸多出海厂商关注和角逐的焦点赛道。策略赛道风光依旧，其他品类游戏却面临着不小的挑战：二次元游戏虽炒得火热，但能真正算得上爆款的却寥寥无几；FPS游戏在海外市场早已发展成熟，有助于在前，玩家对于游戏质量的要求自然也更高，从而使得游戏的研发门槛和运营成本大大提升；而MMO在欧美也表现出了明显的“水土不服”。区别于其他品类中重度手游面临的巨大挑战，体系成熟、玩法多样的RPG自然而然的成为了继SLG之后，游戏厂商进军T1市场的又一重要赛道。同样，伴随着游戏精品的进程，单一的玩法也很难吸引到大量的玩家，玩法融合也越来越成为一种大的趋势。“SLG X”、“RPG X”层出不穷，多样化的玩法、多元化的体验，成为了厂商们所争相追逐的内容。56游戏魔客独家观点游戏营销内容为先，中国美走出国门6除了游戏本身研发费用不断拉高，游戏营销成本近几年也是水涨船高，而传统买量方式则因成本高、效果一般等问题也显得愈发尖锐。这时，摸清市场状况、做好本地化运营、投放合适的素材以及制定符合市场规律的策略才能更好的获量和变现。为此，游戏厂商们则开始寻找更加直接、有效且成本可控的线上宣传方式，来提升自家产品的声量。例如动作竞技类游戏更加偏爱直播这一较为“年轻”的宣传方式。线上的营销如火如荼展开的同时，线下营销与打造游戏文化内核也正成为游戏厂商的推广首选。不论是【原神】所传达的传统文化还是黑神话：悟空的东方文化表达，都足以证明，在海外市场中，“中国美”正被越来越多的游戏玩家所看见。而当游戏有了一定的体量之后，强有力的内容便可以撑起围绕游戏IP的内容矩阵，从而实现更大的价值。67目录Content全球移动游戏营销大盘趋势12023Q3全球移动游戏TOP榜2热门手游类型营销观察32023年Q3爆款手游营销盘点48 8TRENDS IN MOBILE GAME MARKETING全球移动游戏营销大盘趋势0192023年全球手游投放趋势截止今年9月全球手游广告主已经超11万，同比增长72.3%。广告主月均投放169条素材，比去年下降近38%Source：广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range：2022/12023/9178 185 178 161 167 171 169 164 148 05003003500.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K25.0 K30.0 K35.0 K40.0 K45.0 K50.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2022广告主2023广告主2022月均素材2023月均素材月均在投广告主同比56.5%3.84万月均素材量同比38.49条总广告主（截止9月）11.55万同比72.310全球手游营销洞察2023 Q3投放新素材的广告主超5.8万名，数量持续提升，占比94.10%比上季度上涨9.6 23 Q3新素材数量超1080万条，新投放素材占比由2022年的60%飞速攀升至如今的80%，而素材消耗也增长迅速持续增长，投放新素材广告主数量达两年来新高峰，占比超94.76.86.71.97.94.02.10%0.0 K10.0 K20.0 K30.0 K40.0 K50.0 K60.0 K70.0 K2022Q1Q2Q3Q42023Q1Q2Q3投放新素材广告主占比2023Q3投放新素材广告主5.83万94.10 23Q3新投放素材1080万79.13.47.09X.97h.65g.15u.52y.13PUepu%0.0M1.0M2.0M3.0M4.0M5.0M6.0M7.0M8.0M9.0M10.0M2022Q1Q2Q3Q42023Q1Q2Q3新投放素材占比Source：广大大，根据后台抓取数据统计后展现Date Range：2022/12023/911112023Q3 各地区手游市场营销洞察中东地区月均广告主数量达1.34万，仍有较大发展空间东南亚地区月均素材量142条，与北美、中国港澳台三大出海市场并列前三133 122 142 114 120 127 130 122 104 98 809001401500K4K8K12K16K20K24K28K32K北美欧洲东南亚大洋洲南美日韩中国港澳台中东南亚非洲月均广告主平均素材量欧洲月均广告主：2.54万欧洲月均广告主数量2.5万排名第二，与北美月均广告主数量差距逐步降低。日韩广告主数量下降，与中国港澳台持平。东南亚月均素材：142东南亚地区2023年Q3每个广告主平均每月投放素材达142条，蝉联平均投放力度最大的出海市场。Source：广大大，根据后台抓取数据整理后呈现Date Range：2023/72023/912122023Q3 各类型手游投放占比类别名称广告主占比环比变化同比变化休闲30.32%-0.82%2.77%益智解谜12.08%0.45%-0.04%模拟9.39%0.15%-0.17%动作7.55%0.09%-0.89%娱乐场6.34%-0.69%2%角色扮演6.11%0.32%0.78%街机4.7%-0.24%-0.05%策略4.42%0.31%-0.35%卡牌3.99%-0.33%-0.40%冒险3.66%-0.14%-0.84%类别名称投放素材占比环比变化同比变化休闲32.19%-0.96.24%益智解谜11.32%0.46%-1.85%角色扮演9.96%-0.09%-0.99%娱乐场7.20%-0.15%1.29%模拟7.11%0.49%-1.71%策略6.86%0.01%-2.28%动作5.76%0.52%-0.85%卡牌5.31%-0.20%0.26%街机2.87%-0.36%-0.04%冒险2.75%-0.10%-1.72%益智解谜广告主占比环比提升0.45%，角色扮演品类投放素材占比的环比、同比均呈明显下降趋势Source：广大大，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2022/72023/91313各系统手游投放观察中重度广告主加大投放力度，iOS端平均投放素材数量稳步上升2023Q3各系统投放广告主受休闲、超休闲广告主投放乏力影响，Android端无论是广告主占比还是平均素材都呈现显著下降趋势。2023Q3 iOS均素材190 环比：1.06 23Q3 Android均素材260 环比：4.67).71%,9.3 K31.23%,10.8 K35.65%,13.5 K36.51%,15.8 K30.80%,15.4 K24.49%,12.4 K27.51%,15.2 K70.29%,22.0 K68.77%,23.8 K64.35%,24.4 K63.49%,27.5 K69.20%,34.7 K75.51%,38.2 K72.49%,39.9 K0 K10 K20 K30 K40 K50 K2022Q1Q2Q3Q42023Q1Q2Q3Source：广大大，根据后台抓取数据整理后呈现Date Range：2022/12023/91414各类型游戏素材量占比视频 75.72%图片 20.75%Html2.35%其他 1.18%9.03万环比：22.36%iOS单素材均展现：12.19万Android单素材均展现：8.03万均素材展现最高类型：文字88.56.88.07.23.43x.84x.12.15.77.09.06.49.31.59 22Q1Q2Q3Q42023Q1Q2Q3视频&图片素材展现占比情况视频素材展现占比连续两年下滑，占比跌破80%图片素材展现占比逐步突破20%大关，AIGC成为提速利器2023Q3素材平均展现估算2023Q3各类型素材占比Source：广大大，根据后台抓取数据统计后展现Date Range：2022/12023/91511.43%4.76%2.29%0 0%真人素材预约创意广告原帖竖版10%横版22%方形52%其他16%Q3图片素材类型分布15s内1930s440s以上37%Q3视频时长分布各类型游戏素材数量占比30s以内的短视频型素材成为主流，方形图片素材使用范围更广Source：广大大，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2023/72023/9真人出镜素材占比可观，明显增加素材可信度进入存量市场，预约冷启动期的素材投放力度加大16162023Q3 GLOBAL MOBILE GAME TOP LIST2023Q3全球移动游戏TOP榜0217iOS手游投放榜丨TOP3011神魔傳說：靈山遺跡香港天縱網絡RPG12Rise of Empires：IM30策略13Call of Dragons莉莉丝游戏策略14社長!益世界模拟15MONOPOLY GO!Scopely桌面16Play Rummy Passion Cash GamesPassion Gaming Private Limited娱乐场17Parallel Realms栖慕网络RPG18Merge Fairy TalesChuan Ying Game休闲19輪迴雙生广州天游RPG20EvonyTop Games策略21Whiteout Survival点点互动策略22鈴蘭之劍：為這和平的世界心动网络RPG23Mafia City友塔网络策略24Omniheroes梦求网络RPG25StormshotFunPlus策略26IDLE GOG VN萌蛋互动RPG27Overmortal雷霆游戏RPG28王牌銀行長富文数位模拟29Solitaire-jeu ClassiqueAged Studio休闲30X-HERO：Survival!冰川网络策略1Metal Slug：AwakeningVNG&腾讯动作2天命三國志北海永胜卡牌3Mighty PartyPanoramilk Games策略4月光魔盜團露珠游戏RPG5Royal MatchDream Games益智解谜6Block Blast Adventure MasterHungry Studio休闲7森之物語露珠游戏RPG8神隱：月之城恺英游戏RPG91945ONESOFT街机10Among HeroesGame TimeOutRPGSource：广大大-广告Intelligence-总排行榜，统计数据不包含中国大陆地区Date Range：2023/72023/9181MONOPOLY GO!Scopely桌面2Royal MatchDream Games益智解谜3RobloxRoblox冒险4Subway SurfersSybo Games休闲5My Perfect HotelSayGames休闲6Bridge RaceSupersonic休闲7Block Blast Adventure MasterHungry Studio休闲88 Ball PoolMiniclip体育9Bridge RaceSupersonic休闲10Magic Tiles 3Amanotes音乐11Among Us!InnerSloth动作12FishdomPlayrix模拟13Candy Crush SagaKing益智解谜14Call of Duty：Mobile腾讯&动视暴雪动作15Whiteout Survival点点互动策略16Happy Hospital：ASMR Doctor天龙互娱模拟17Free FireGarena动作18Idle Bank TycoonKolibri Games GmbH模拟19GardenscapesPlayrix模拟20PUBG MOBILE 腾讯动作1MONOPOLY GO!Scopely桌面2Royal MatchDream Games益智解谜3Pokmon GONianticRPG4Candy Crush SagaKing益智解谜5RobloxRoblox冒险6XFLAG动作7Coin MasterMoon Active休闲8Honkai：Star Rail米哈游RPG9野球KONAMI体育10GardenscapesPlayrix模拟11Fate/Grand OrderAniplexRPG12PUBG MOBILE 腾讯动作13Clash of ClansSupercell策略14娘 Cygames模拟15Whiteout Survival点点互动策略16Call of Duty：Mobile腾讯&动视暴雪动作17Genshin Impact米哈游RPG18Age of Origins壳木游戏策略19eFootball 2024KONAMI体育20GungHoRPG18下载榜收入榜APP Store 手游TOP榜Source：点点数据，根据提供数据整理后展现Date Range：2023/72023/919Android手游投放榜丨TOP3011Lords MobileIGG策略121945 Air ForceONESOFT街机13Dragonscapes Adventure点点互动模拟14Last FortressIM30策略15Block ManiaLoop Games A.S.休闲16Mafia City友塔网络策略17社長！益世界模拟18Metal Slug：AwakeningVNG&腾讯动作19花舞宮廷初心网络模拟20月光魔盜團露珠游戏RPG21Mighty PartyPANORAMIK GAMES策略22StormshotFunPlus策略23Cash Tornado Slots新创娱游娱乐场24Jackpot World博乐游戏娱乐场25MONOPOLY GO!Scopely桌面26Omniheroes梦求游戏RPG27State of SurvivalFunPlus策略28Happy Match Cafe：ASMRKINGS FORTUNE模拟29The Ants星合互娱策略30Jigsort-Jigsaw Puzzle加勒比熊猫益智解谜1Epic Heroes冰川网络RPG2The Grand Mafia友塔网络策略3Block Blast Adventure MasterHungry Studio休闲4Word Search Block Puzzle Game 加勒比熊猫益智解谜5Ludo Flying Chessshivkumar桌面6Weapon Craft RunRollic Games超休闲7天命三國志北海永胜RPG8Whiteout Survival点点互动策略9EvonyTop Games策略10Mergeland赤子城科技休闲Source：广大大-广告Intelligence-总排行榜，统计数据不包含中国大陆地区Date Range：2023/72023/9201Ludo KingGametion桌面2Subway SurfersSybo Games休闲3RobloxRoblox冒险4Candy Crush SagaKing益智解谜5Tic Tac Toe-2 Player XOCDT Puzzle Games桌面6Royal MatchDream Games益智解谜7Mi Talking Tom 2金科汤姆猫模拟8Free FireGarena动作9Traffic Riderskgames竞速10Indian Bikes Driving 3DRohit Gaming Studio模拟11Free Fire MAXGarena动作12Race Master 3DSayGames休闲13Football League 2023MOBILE SOCCER体育14Block BlastHungry Studio益智解谜15My Talking Tom Friends金科汤姆猫模拟16Hill Climb RacingFingersoft街机17Bridge RaceSupersonic休闲18My Talking Angela 2金科汤姆猫模拟19FPS Online StrikeFPS Shooter&Action Game动作208 Ball PoolMiniclip休闲1Coin MasterMoon Active休闲2Candy Crush SagaKing益智解谜3WNCSOFTRPG4Royal MatchDream Games益智解谜5RobloxRoblox冒险6MONOPOLY GO!Scopely桌面7Pokmon GONianticRPG8GardenscapesPlayrix模拟9Honkai：Star Rail米哈游RPG10娘 Cygames模拟11EvonyTop Games策略12PUBG MOBILE 腾讯动作13 WemadeRPG14HomescapesPlayrix模拟15Fate/Grand OrderAniplexRPG16Clash of ClansSupercell策略17TownshipPlayrix模拟18Whiteout Survival点点互动策略19Call of Duty Mobile 腾讯&动视暴雪动作20Free FireGarena动作20下载榜收入榜Google Play 手游TOP榜Source：点点数据，根据提供数据整理后展现Date Range：2023/72023/921#公司名称去重后创意投放产品主投产品11FunPlus2.81万1612加勒比熊猫2.59万1313Sticky Hands2.55万114IGG2.55万2315Easybrain2.06万4316腾讯2.03万3017Azur Interactive Games2.02万17818星合互娱1.96万1319SayGames1.91万12820Playrix1.69万1921全球手游投放公司TOP20#公司名称去重后创意投放产品主投产品1Rollic Games7万862冰川网络5.74万123点点互动4.37万214Guru Puzzle Game3.64万215友塔网络3.39万136博乐游戏3.3万137君海游戏3.21万218Homa3.09万509Voodoo3.05万17410Aged Studio2.93万31Source：广大大-公司分析，按照公司投放产品累计去重后素材数量高低排序Date Range：2023/7-2023/92222POPULAR MOBILE GAME TYPE MARKETING TRENDS热门手游类型营销观察（策略、RPG、动作、模拟、休闲、娱乐场）0323策略游戏：新品积极开创新的细分赛道Source：广大大&点点数据，整理后台数据后展现，下载收入数据统计商店内排名前1000产品Date Range：2023/12023/979.98.43.49.88.10.71.55.91.48%1.0 K1.5 K2.0 K2.5 K3.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年策略类广告主趋势总广告主投放新素材广告主占比Beast Lord7月30日全球上线；星合互娱动物题材SLGGRAND CROSS8月7日全球上线；Netmarble二次元题材SLGPuzzles&Chaos9月5日全球上线；三七互娱三消 冰霜SLG77.79 .82 23年Q3策略新投素材类型占比视频图片其他2023年Q3新上热门策略游戏37.20.93r.74Q.99%AppStoreGoogle Play中国开发者下载收入占比下载收入24广告主：Evony投放渠道：展现估算：17.9M子弹射击 选择门广告主：The Grand Mafia投放渠道：展现估算：6.9M抓马争端 废柴逆袭广告主：Whiteout Survival投放渠道：展现估算：617.7K短视频 Gameplay策略游戏 爆款素材类型Source：广大大-广告创意模块，筛选时间段内新投放且热度表现优异素材Date Range：2023/72023/9副玩法买量素材依旧是引流利器，射击 选择门、爬塔成长类使用频率最高抓马剧情与真人短视频解压往往起到开头3s抓人眼球的重要作用点击图片播放完整素材25RPG：爆款频出，Q3最热赛道Source：广大大&点点数据，整理后台数据后展现，下载收入数据统计商店内排名前1000产品Date Range：2023/12023/982.45.60.16.25.91.66.44.11.50%0.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年RPG游戏广告主趋势总广告主投放新素材广告主占比MapleStory R：Evolution7月25日东南亚上线；星辉娱乐横版端游IP向MMORPG鈴蘭之劍8月7日中国港澳台上线；心动游戏像素风战棋RPGDragonheir：Silent Gods9月18日全球上线；朝夕光年硬核战棋类RPG69.85(.91 23年Q3RPG新投素材类型占比视频图片其他2023年Q3新上热门RPG游戏29.89.21W.15$.63%AppStoreGoogle Play中国开发者下载收入占比下载收入26广告主：Survivor.io投放渠道：展现估算：859.4k打假式安利广告主：Honkai：Star Rail投放渠道：展现估算：5.4M真人KOL抽卡展示广告主：投放渠道：展现估算：9.3MASMR突显角色魅力RPG 爆款素材类型Source：广大大-广告创意模块，筛选时间段内新投放且热度表现优异素材Date Range：2023/72023/9综合下载、收入表现来看，二次元RPG手游的流水和时长声量依旧占比可观，跳出美术内卷怪圈，玩法融合成为新战场美术与声优成为RPG手游重要卖相，单纯的角色pv与主播抽卡展示即可吸引用户了解下载点击图片播放完整素材27动作游戏：重磅新品频出，最有爆款潜力赛道Source：广大大&点点数据，整理后台数据后展现，下载收入数据统计商店内排名前1000产品Date Range：2023/12023/982.12.68.42y.77y.22.67.11.53.55%0.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年动作游戏广告主趋势总广告主投放新素材广告主占比Arena Breakout7月13日全球上线；腾讯硬核生存射击游戏Power Slap8月8日全球上线；Rollic Games体育动作类超休Monster Hunter Now9月13日全球上线；Niantic定位类IP手游78.59.98 23年Q3动作新投素材类型占比视频图片其他2023年Q3新上热门动作游戏12.41%5.11).62&.16%AppStoreGoogle Play中国开发者下载收入占比下载收入28广告主：Free Fire投放渠道：展现估算：484k社交搞怪剧情广告主：PUBG MOBILE投放渠道：展现估算：4.4M人气动漫联动广告主：Mobile Legends：Bang Bang投放渠道：展现估算：551.5K斩杀爽感合集动作游戏 爆款素材类型Source：广大大-广告创意模块，筛选时间段内新投放且热度表现优异素材Date Range：2023/72023/9社交与游戏乐趣并重是动作类游戏的最大特色，MOBA类与大逃杀吃鸡类产品也因此独占动作游戏大半江山基友互坑趣味动画既有代入感又有喜剧性，人气动漫联动则能吸引边缘玩家入坑，胜利合集搭配爽感音乐踩点合集引爆肾上腺素点击图片播放完整素材29模拟游戏：每季度最后一月广告主数量较高Source：广大大&点点数据，整理后台数据后展现，下载收入数据统计商店内排名前1000产品Date Range：2023/12023/980.48.55.25y.61.75.581.32.09.84%0.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K6.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年模拟游戏广告主趋势总广告主投放新素材广告主占比 M7月5日中国港澳台&韩国上线；wanjoy卡通校园经营模拟游戏Merge Bloom8月25日全球上线；ManyFun合成装饰类模拟游戏Retro Bowl College9月18日全球上线；New Star Games橄榄球（体育）模拟游戏79.29.62 23年Q3模拟新投素材类型占比视频图片其他2023年Q3新上热门模拟游戏13.52%8.016.21.41%AppStoreGoogle Play中国开发者下载收入占比下载收入30广告主：ASMR Doctor Makeover Salon Spa投放渠道：展现估算：4.9MASMR 手工 化妆广告主：Cat Snack Bar投放渠道：展现估算：7.2M温馨动画治愈解压广告主：Township投放渠道：展现估算：7.9Memoji 问题解决模拟游戏 爆款素材类型Source：广大大-广告创意模块，筛选时间段内新投放且热度表现优异素材Date Range：2023/72023/9ASMR吹响副玩法素材进攻模拟赛道号角，Gameplay与现实还原视频穿插播放突出模拟趣味性抓马剧情、化妆题材与温馨动画等游戏素材更能吸引女性玩家点击图片播放完整素材31休闲游戏：广告主数量最多且稳步增长Source：广大大&点点数据，整理后台数据后展现，下载收入数据统计商店内排名前1000产品Date Range：2023/12023/979.19y.44.34.37y.49y.69.99.22.16%0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年休闲游戏广告主趋势总广告主投放新素材广告主占比Traffic Escape!7月27日全球上线；Fomo车位类益智超休闲Bubble Arena8月10日英国&美国上线；Mobile Fox泡泡龙网赚游戏Find Out9月11日全球上线；帅 朱找不同益智超休闲79.68.69 23年Q3休闲新投素材类型占比视频图片其他2023年Q3新上热门休闲游戏13.50%7.85.69.22%AppStoreGoogle Play中国开发者下载收入占比下载收入32广告主：Soccer Super Star投放渠道：展现估算：223.2K主播试玩讲解广告主：Shoot Skibd Toilet Survival.io投放渠道：展现估算：265.2M人气原创动画借鉴广告主：My Perfect Hotel投放渠道：展现估算：632.2K标语式宣传休闲游戏 爆款素材类型Source：广大大-广告创意模块，筛选时间段内新投放且热度表现优异素材Date Range：2023/72023/9多数休闲厂商瞄准TikTok与YouTube两大海量UGC平台成为主要灵感来源猎奇与搞怪成为优质素材标配，富有节奏感的音乐会使Gameplay画面更有吸引力点击图片播放完整素材33娱乐场游戏：老产品统治力强，超8成广告主投放新素材Source：广大大&点点数据，整理后台数据后展现，下载收入数据统计商店内排名前1000产品Date Range：2023/12023/982.51x.58.16.02.81.32.35.36.24%0.0 K1.0 K2.0 K3.0 K4.0 K1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年休闲游戏广告主趋势总广告主投放新素材广告主占比Solitaire Cash2019年2月上线；Papaya Gaming纸牌接龙777Real2021年1月上线；SEGA柏青哥(2ACE)2022年9月上线；2ACE扑克合集75.53.80 23年Q3娱乐场新投素材类型占比视频图片其他2023年Q3美日韩热门娱乐场游戏14.13%6.28.45%5.54%AppStoreGoogle Play中国开发者下载收入占比下载收入34广告主：Cash Club Casino投放渠道：展现估算：1.6M现金数钱诱惑广告主：麻將無雙投放渠道：展现估算：1.4M胡牌停不下来广告主：Jackpot Wins投放渠道：展现估算：1.2M街头游行标语娱乐场游戏 爆款素材类型Source：广大大-广告创意模块，筛选时间段内新投放且热度表现优异素材Date Range：2023/72023/9高额现金奖励依旧是许多真金娱乐场游戏的绝对领域，赢钱不断、胡牌不断高举爽感营销夸张标语与真人配音或真人出镜搭配演出，更能增强用户置信度点击图片播放完整素材3535POPULAR MOBILE GAME MARKETING INVENTORY2023年Q3爆款手游营销盘点04360.0 K0.4 K0.8 K1.2 K1.6 K2.0 K2.4 K2.8 K3.2 K0.0 K0.4 K0.8 K1.2 K1.6 K2.0 K2.4 K2.8 K3.2 K3.6 K7/17/87/157/227/298/58/128/198/269/29/99/169/23 9/30合金彈頭：覺醒 VNG代理发行 Q3重磅新游中国台湾中国香港中国澳门新加坡马来西亚泰国菲律宾美国TOP投放国家/地区2023年Q3投放数据双端去重后创意数：1.8万季度新素材占比：99.6%合金弹头旧瓶装新酒，腾讯助力VNG走出越南合金彈頭：覺醒IP动作RPG VNG&腾讯InstagramFacebookANMessengerGoogle AdsironsourceApplovin热门投放渠道Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/92023年Q3广告主全球投放趋势37合金彈頭：覺醒 在投热门素材17投放天数8.63万素材展现投放渠道：投放国家/地区：美国、中国香港素材特点：新旧画质强烈对比，2D像素唤醒情怀，3D高清拉满期待创作公式：主机IP手游化，原汁原味还原经典Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/9点击图片播放完整素材380.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K1.4 K1.6 K0.0 K0.4 K0.8 K1.2 K7/17/87/157/227/298/58/128/198/269/29/99/169/23 9/30鈴蘭之劍 本格派日系战棋RPG中国台湾中国香港中国澳门美国TOP投放国家/地区2023年Q3投放数据双端去重后创意数：6600季度新素材占比：96.2%心动自研自发新品，复古像素风SRPG凭高质量与强宣发登顶中国台湾畅销榜鈴蘭之劍中世纪架空SRPG 心动互娱FacebookInstagramANMessengerYouTubeGoogle AdsTikTok热门投放渠道Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/92023年Q3广告主全球投放趋势39鈴蘭之劍 在投热门素材53投放天数130万素材展现投放渠道：投放国家/地区：中国台湾、美国素材特点：番剧式剧情演出，让玩家成为重要剧情的绝对高光创作公式：剧情冲突 互动式引导文案 对战动画Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/9点击图片播放完整素材400.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K0.0 K0.4 K0.8 K1.2 K1.6 K2.0 K7/17/87/157/227/298/58/128/198/269/29/99/169/23 9/30Beast Lord 动物题材爆款SLG美国法国德国澳大利亚加拿大英国泰国巴西TOP投放国家/地区2023年Q3投放数据双端去重后创意数：6500季度新素材占比：85.21%继“蚂蚁”SLG后，星合互娱又一款重量级SLG产品，开辟动物题材SLG新赛道Beast Lord动物题材SLG 星合互娱FacebookAN(META)MessengerInstagramGoogle AdsUnityAdsYouTube热门投放渠道Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/92023年Q3广告主全球投放趋势41Beast Lord 在投热门素材67投放天数54.04万素材展现投放渠道：投放国家/地区：德国素材特点：复用【小小蚁国】成功经验，在素材中注重剧情向元素的展现创作公式：凄惨开头 成长经历 BOSS战斗Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/9点击图片播放完整素材420.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.0 K0.4 K0.8 K1.2 K7/17/87/157/227/298/58/128/198/269/29/99/169/23 9/30MapleStory R：Evolution 经典端游手游再起步新加坡马来西亚菲律宾泰国其他TOP投放国家/地区2023年Q3投放数据双端去重后创意数：5100季度新素材占比：87.28%【冒险岛R进化】于7月27日正式上线，随即登顶iOS免费榜新马泰Top1、畅销榜新加坡Top1并霸榜10天MapleStory R：Evolution 竖版像素风MMO 星辉娱乐Google AdsFacebookInstagramMessengerAN(META)PangleUnityAds热门投放渠道Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/92023年Q3广告主全球投放趋势43MapleStory R：Evolution 在投热门素材25投放天数8.53万素材展现投放渠道：互动数据：点赞1400素材特点：开头展示男女朋友冲突，素材中段第三者加入展示游戏化解矛盾创作公式：真人剧情冲突 游戏展示 产品介绍口播Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/72023/9点击图片播放完整素材4545报告联合支持方

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1 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多1 2023 Wezo.-All Rights Reserved消费者与品牌巴西休闲游戏玩家洞察报告2023 年 6 月【出海广告 就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告2 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多2 2023 Wezo.-All Rights Reserved消费者洞察全球方法论（1）设计：在线调查，拆分问卷设计所需时间：约15分钟语言：每个国家的官方语言，提供美式英语作为替代方案地区：56个国家受访者人数：12,000 适用于扩展调查的国家（包括巴西）2,000 用于基本调查样本：18-64岁的互联网用户，按性别和年龄设定配额调研时间：1月至12月持续 接受扩展调查的国家每年更新四次报告概述本报告分析了对多选题回答“休闲”的消费者“一般来说，你玩哪种类型的视频游戏？该报告为读者提供了巴西休闲游戏玩家的全面概述：他们是谁;他们喜欢什么;他们的想法;以及如何联系他们。它提供了有关他们的人口统计、生活方式、观点和营销接触点的见解。此外，该报告允许读者将巴西的休闲游戏玩家（“目标受众”）与普通巴西在线玩家（在图表中标记为“所有受访者”）进行比较。该报告定期更新，并基于Statista全球消费者调查的数据。目标消费者洞察报告Notes:(1):See the full methodology for a detailed overview of the study designSources:Statista Consumer Insights Global as of June 20233 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多3 2023 Wezo.-All Rights Reserved营销触点休闲游戏玩家通过笔记本电脑访问互联网的频率高于普通在线玩家。在社交媒体上，休闲游戏玩家与公司的互动频率高于普通在线玩家。休闲游戏玩家记得直接在商店中看到广告的频率高于普通消费者。休闲游戏玩家记得在编辑网站和应用程序上看到广告的频率高于普通消费者。消费者态度62%的休闲游戏玩家表示他们更喜欢数字内容，因为它更易于管理。23%的休闲游戏玩家是新产品的创新者或早期采用者。相对较高比例的休闲游戏玩家认为环境是一个需要解决的问题。休闲游戏玩家反映了一般的政治格局。消费者生活方式对于休闲游戏玩家来说，一段幸福的关系不如对普通消费者的重要性。时尚和美容是休闲游戏玩家相对普遍的兴趣。休闲游戏玩家比普通消费者更有可能将视频游戏作为一种爱好。36%的休闲游戏玩家关注足球。人口统计概况43%的休闲游戏玩家是千禧一代。59%的休闲游戏玩家是女性。36%的休闲游戏玩家的家庭年收入很高。29%的休闲游戏玩家生活在一个拥有超过 500 万居民的特大城市。巴西的休闲游戏玩家摘要：关键要点Sources:Statista Consumer Insights Global as of June 20234 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多4 2023 Wezo.-All Rights Reserved 人生阶段 性别 教育 收入 家庭结构 社区类型 LGBTQ 第01章人口统计概况5 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多5 2023 Wezo.-All Rights Reserved27C&%5A&%6C%的休闲游戏玩家是千禧一代人口统计概况：生命阶段备注：“你多大了？单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023Generation ZMillennialsGeneration XBaby Boomers巴西消费者年龄目标受众所有受访者6 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多6 2023 Wezo.-All Rights Reserved41YPPY%的休闲游戏玩家是女性人口统计概况：性别备注：“你的性别是什么？单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者的性别MaleFemale目标受众所有受访者67 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多7 2023 Wezo.-All Rights Reserved11%的休闲游戏玩家拥有硕士学位或同等学历人口概况：教育10%8%3%3%3%3%巴西消费者的教育水平36668%备注：“你完成的最高教育水平是多少？单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023目标受众所有受访者1%2%7硕士学位或同等学历二 次教育继续教育（允许上大学）本科或同等学历技术/职业教育没有接受正规教育/小学博士学位或同等学历8 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多8 2023 Wezo.-All Rights Reserved36034336%的休闲游戏玩家的家庭年收入很高人口统计概况：收入重新计算以仅包括提供收入信息的受访者，并根据“每月/每年的家庭收入（当地货币）”重新编码;单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=316 名休闲游戏玩家，n=10172 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者在家庭月总收入中的高、中、低三分之一所占份额目标受众所有受访者注释：来源：MiddleHighLow9 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多9 2023 Wezo.-All Rights Reserved7%7%9%92%9%8%#%3%3%许多休闲游戏玩家生活在核心家庭中人口概况：家庭分类基于“家庭规模”、“家庭星座”和“家庭中14岁以下儿童”的类型学;单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者居住的家庭类型35%注释：来源：单身夫妇单亲核心家庭三代同堂两个或以上家庭其他目标受众所有受访者10 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多10 2023 Wezo.-All Rights Reserved4%4%7)#)%的休闲游戏玩家生活在人口超过500万的特大城市人口统计概况：社区类型巴西消费者居住的社区334%备注：“你住在什么类型的社区？单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023小镇农村社区中型城镇人口超过100万的城市大城市拥有超过500万居民的特大城市目标受众所有受访者11 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多11 2023 Wezo.-All Rights Reserved10%4%9%4%的休闲游戏玩家认为自己是 LGBTQ 社区的一员人口统计资料：LGBTQ Notes:Do you consider yourself part of the LGBTQ community?;Single Pick;In general,which types of video games do you play?;Multi Pick;Base:n=381 casual gamers,n=12119 all respondentsSources:Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者的LGBTQ 状况Would rather not sayYesNo目标受众所有受访者12 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多12 2023 Wezo.-All Rights Reserved第02章消费者生活方式 人生价值观 主要兴趣 爱好和休闲活动 体育活动 体育活动13 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多13 2023 Wezo.-All Rights Reserved42C991&#%7%幸福的关系对休闲游戏玩家的重要性不如对普通消费者的重要性消费者生活方式：人生价值“在下面的列表中，你生活中最重要的3个方面是什么？请准确选择 3.;多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者生活中最重要的方面注释：来源：24235(YX%6%拥有美好的时光幸福的关系安全与保障做出自己的决策诚实与受人尊敬的生活学习新事物取得成功推进我的职业社会公正传统目标受众所有受访者14 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多14 2023 Wezo.-All Rights Reserved61UIC6%时尚和美容是休闲游戏玩家相对普遍的兴趣消费者生活方式：主要兴趣备注：“您个人对哪些主题感兴趣？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西休闲游戏玩家的十大兴趣69CCEGFD677bPSWW%电影电视音乐节目食物与餐饮旅行时尚美容健康减肥政治&时事 金融&经济社会&科技体育名人和名流目标受众所有受访者15 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多15 2023 Wezo.-All Rights Reserved20 %9%8%8%7%相对较大比例的休闲游戏玩家去跳舞消费生活方式：体育活动备注：“您至少偶尔会进行哪些运动或活动？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=193 名休闲游戏玩家，n=5795 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西休闲游戏玩家的十大体育活动排球和海滩排球健身、有氧运动和有氧运动游泳和潜水跑步和慢跑远足 篮球瑜伽和普拉提跳舞骑车足球23#%8%6%目标受众所有受访者16 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多16 2023 Wezo.-All Rights Reserved366%76%的休闲游戏玩家关注足球消费者生活方式：运动追随注意：“你关注这些运动中的哪一项比赛、联赛或球队？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=155 名休闲游戏玩家，n=4850 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023足球 排球 篮球 体操 游泳 混合 赛车运动巴西休闲游戏玩家关注的十大运动运动（跟踪和字段）拳击网球16%7%7%9%8%8%8%8%9%9%9%所有受访者目标受众17 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多17 2023 Wezo.-All Rights Reserved第03章消费者态度 国家面临的挑战 政治创新采用18 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多18 2023 Wezo.-All Rights Reserved67bbP72&b%的休闲游戏玩家表示他们更喜欢数字内容，因为它更易于管理注释：“这些陈述中的哪一个适用于您？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=2020 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023我使用替代品网站和应用程序观看付费免费内容Agreement with statements in Brazil74%太贵了负担得起所有的流媒体我想要的服务获得清晰图像和音质对我来说很重要数字服务允许我发现新的和令人兴奋的内容我更喜欢数字内容，因为它更容易管理33d%目标受众所有受访者扫描领取报告19 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多19 2023 Wezo.-All Rights Reserved23%的休闲游戏玩家是新产品的创新者或早期采用者消费者态度：创新43%注意：根据“这些陈述中的哪一个适用于您？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 202322!%3%39 %基于巴西消费者创新声明的创新采用者类型落后者早期采用者早期多数目标目标受众较晚接受的人群所有受访者创新20 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多20 2023 Wezo.-All Rights Reserved62XWB%相对较高比例的休闲游戏玩家认为环境是一个需要解决的问题消费者态度：国家面临的挑战61URE5%“您个人认为您居住国需要解决的最重要的问题是什么？”多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 2023价格上涨/通货膨胀/生活成本休闲游戏玩家认为巴西面临的 10 个最重要的问题健康和社交安全67%食品和水安全失业经济形势环境382ie%教育笔记：来源：住房70q%犯罪69a%贫困目标受众所有受访者21 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多21 2023 Wezo.-All Rights Reserved25 7% 6%休闲游戏玩家反映了总体政治格局消费者态度：政治根据“许多人在描述政治观点时使用左和右这两个词进行重新编码。你会把自己放在从左到右的天平上吗？单挑;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者的政治态度笔记：来源：目标受众所有受访者左派中间右派不想回答22 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多22 2023 Wezo.-All Rights Reserved第04章营销触点 数字广告接触点 按设备划分的互联网使用情况 社交媒体使用情况 非数字广告接触点23 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多23 2023 Wezo.-All Rights Reserved56TIB962) %休闲游戏玩家记得在编辑网站和应用程序上看到广告的频率高于普通消费者营销接触点：数字广告接触点备注：“过去 4 周您在哪里遇到过数字广告？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023网站和应用程序品牌数量过去 4 周巴西休闲游戏玩家遇到数字广告的前 10 个地方编辑网站和应用程序视频流搜索引擎音乐门户视频门户电子游戏在线商店社交媒体49DB773$X%其他应用目标受众所有受访者24 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多24 2023 Wezo.-All Rights Reserved93rVF9881 %休闲游戏玩家通过笔记本电脑访问互联网的频率高于普通在线玩家营销接触点：按设备划分的互联网使用情况注意：“您经常在互联网连接下使用这些设备中的哪一种？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 2023巴西消费者经常使用的设备访问互联网智能手机 智能电视 笔记本电脑 台式电脑 平板电脑流媒体设备智能音箱游戏机智能手表43G6)X%目标受众所有受访者25 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多25 2023 Wezo.-All Rights Reserved在社交媒体上，休闲游戏玩家与公司的互动频率高于普通在线玩家营销接触点：社交媒体使用备注：“在过去的 4 周里，你在社交网络上做了哪些事情？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 202366aUFFB84%9%1iYreIB1&gbiV%7%2%巴西的社交媒体活动（按类型）点赞其他用户的帖子发送私人消息关注在帖子上发表评论关注公司点赞公司的帖子发布图片/视频分享其他用户的帖子发布文本/状态更新分享公司的帖子被动社交媒体使用不使用社交媒体目标受众所有受访者26 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多26 2023 Wezo.-All Rights Reserved 59H9B04(%8 %休闲游戏玩家记得直接在商店中看到广告的频率高于普通消费者营销接触点：非数字广告接触点巴西消费者在过去 4 周内遇到过非数字广告的地方66%备注：“过去 4 周您在哪里遇到过非数字广告？多选;一般来说，你玩哪些类型的视频游戏？多选;基数：n=381 名休闲游戏玩家，n=12119 所有受访者来源：Statista Consumer Insights Global as of June 202313%电视上直接在商店通过邮件&广告报纸广告广播杂志电影/电影院目标受众所有受访者27 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多 2023 Wezo.-All Rights Reserved版权声明本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：（郭先生）。28 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描获取更多WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。目前，我们已成功发布20 份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！关于维卓出海研究院服务客户 2023 Wezo.-All Rights Reserved洞悉全球，发掘商机

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