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1、 江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co.,Ltd.(南京市栖霞区栖霞街道广月路南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号号)首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人(主承销商)(上海市静安区新闸路 1508 号)江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股票数量 不超过 1,717.1722 万股,且本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%;本次公开发行的股票全部为新股,不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股
2、发行价格 28.93 元/股 预计发行日期 2023 年 5 月 22 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 6,868.6888 万股 保荐人、主承销商:光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期:2023 年 5 月 18 日 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据
3、证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资者若对本招股说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
4、.28 三、本次发行概况.28 四、发行人主营业务经营情况.30 五、发行人符合主板定位.41 六、发行人主要财务数据与财务指标.48 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.48 八、发行人选择的具体上市标准.49 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.49 十、募集资金用途.49 十一、其他对发行人有重大影响的事项.50 第三节第三节 风险因素风险因素.51 一、与发行人相关的风险.51 二、与行业相关的风险.55 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.57 一、公司基本情况.57 二、公司改制设立情况.57 三、发行人的股权结构、子公司、持股 5%以上的主要股东及实际
5、控制人基本情况.67 四、发行人有关股本情况.87 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.96 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 六、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其履行情况.101 七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.102 八、董事、监事、高级管理人员最近三年内的变动情况.102 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况.104 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况.104 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.106 十二
6、、发行人员工情况及其社会保障情况.107 第五节第五节 业务与技术业务与技术.112 一、发行人主营业务、主要产品情况.112 二、发行人所处行业的基本情况.130 三、发行人的销售情况和主要客户.160 四、发行人采购情况和主要供应商.165 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产等资源要素.168 六、发行人拥有的特许经营权情况.180 七、发行人生产技术与研发情况.180 八、发行人境外经营和资产情况.190 九、环境保护与安全生产.190 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.194 一、报告期财务报表.194 二、审计意见及关键审计事项.208 三、与财务会
7、计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.210 四、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况.211 五、重要会计政策、会计估计.211 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.244 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.245 八、报告期内主要财务指标.247 九、分部信息.249 十、经营成果分析.249 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-5 十一、资产质量分析.289 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.312 十三、重大资本性支出与资产业务重组.328 十四、资产负债日后事项、或有事项及其他重要事项.329 十五、财务报
8、告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.329 十六、盈利预测.333 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.334 一、本次募集资金使用概况.334 二、募集资金投资项目具体情况.335 三、未来发展规划.339 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.344 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.344 二、发行人特别表决权股份情况.344 三、发行人协议控制架构情况.344 四、发行人内部控制制度情况.344 五、发行人违法违规情况.345 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.345 七、发行人独立持续经营的能力.346 八、同业竞争
9、.348 九、关联方、关联关系和关联交易.349 第九节第九节 投资者保护投资者保护.359 一、股利分配政策和实际分配情况.359 二、存在特别表决权、协议控制架构或类似特殊安排采取的措施.363 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.364 一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门、负责人.364 二、重要合同.364 第十一节第十一节 声明声明.370 一、发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明.370 二、发行人控股股东、实际控制人声明.371 三、保荐人(主承销商)声明.372 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-6 四、发行人律师声
10、明.375 五、会计师事务所声明.376 六、资产评估机构声明.377 七、验资机构声明.379 第十二节第十二节 附件附件.380 一、本次发行相关附件.380 二、本次发行相关机构或人员的重要承诺.404 三、文件查阅时间及地点.419 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有含义如下:一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/本公司/股份公司/翔腾新材 指 江苏翔腾新材料股份有限公司 翔腾有限/有限公司 指 江苏翔腾新材料有限公司,系发行人的前身 南京翔辉 指 南京翔辉光电新材料
11、有限公司,发行人全资子公司 南京腾瑞 指 南京腾瑞新材料科技有限公司,发行人全资子公司 东莞翔腾 指 东莞翔腾新材料科技有限公司,发行人全资子公司 成都翔腾 指 成都翔腾新材料有限公司,发行人全资子公司 南京翔智 指 南京翔智科技实业有限公司,发行人全资子公司 上海尚达 指 上海尚达电子绝缘材料有限公司,发行人控股子公司 腾飞国贸 指 腾飞国贸有限公司,发行人在香港设立的全资子公司 北海翔腾 指 北海翔腾新材料科技有限公司 上海尚达苏州分公司 指 上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司 主要股东 指 持有发行人 5%以上(含 5%)股份的股东 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合
12、伙)深圳涌泉 指 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)宁波泷新 指 宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)宁波涌月 指 上海涌钧企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业(有限合伙)上海匀丰 指 上海匀丰企业管理咨询中心 南京翔睿 指 南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)东兴投资 指 上海东兴投资控股发展有限公司 浙商金汇 指 浙商金汇信托股份有限公司 实际控制人 指 张伟 南京锦葵 指 南京锦葵新材料科技有限公司 南京恩宏 指 南京恩宏电子科技有限公司 上海恩宏 指 上海恩宏国际贸易有限公司 腾星国贸 指 腾星国际贸易有限公司 招股说明书 指 江苏翔
13、腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 深交所 指 深圳证券交易所 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-8 保荐人(主承销商)指 光大证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师(南京)事务所 发行人会计师/天衡会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 翔腾新材股东大会 董事会 指 翔腾新材董事会 监事会 指 翔腾新材监事会 公司章程 指 江苏翔腾新材料股份有限公司章程 承销协议 指 江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票之承销协议 保荐协议 指 江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议 A 股 指 每股
14、面值 1.00 元人民币之普通股 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年、2021 年及 2022 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、专业术语二、专业术语 新型显示薄膜器件 指 主要包括偏光片、光学膜片、功能性胶粘材料等,是显示面板不可或缺的组成部分 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其下属公司 群创光电 指 群创光电股份有限公司及其下属公司 瑞仪光电 指 瑞仪光电股份有限公司及其下属公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司及其下属公司 中电熊猫 指 南京中电熊猫
15、信息产业集团有限公司及下属公司 中强光电 指 中强光电及下属公司,中强光电是中国台湾第一家液晶背光模组制造商 明基友达 指 明基友达集团是由十余家公司组成的大型专业化集团企业,横跨信息科技、消费电子与医疗电子等领域,是世界 500 强企业 LG 指 韩国 LG 集团及下属企业 SDP 指 日本堺显示器制品株式会社(Sakai Display Products Corporation)夏普 指 夏普公司及其下属子公司,夏普公司为一家日本电器及电子公司,为东京证券交易所上市公司 创维 指 创维集团有限公司及其子公司 华硕 指 华硕电脑股份有限公司 小米 指 小米科技有限责任公司,系一家专注于智能硬
16、件和电子产品研发的移江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-9 动互联网公司 戴尔 指 Dell Technologies Inc.,系世界五百强企业,以生产、设计、销售家用以及办公室电脑而闻名 惠普 指 Hewlett-Packard Company,系全球大型信息科技(IT)公司之一 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家广播电视总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指
17、中华人民共和国财政部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 税务总局 指 国家税务总局 群智咨询 指 北京群智营销咨询有限公司,显示及半导体行业咨询机构 Marketsand Markets 指 美国市场调查咨询公司,一家全球知名市场研究咨询企业 AVC 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司,英文简称“AVC”,是一家专注于智慧家庭领域的大数据技术和应用服务商。Displaybank 指 一家全球显示产业研究与咨询公司,专注于定期提供的市场和规划咨询服务,咨询顾问为基础的商业咨询服务,和全球平板显示产业的会议和活动 赛瑞研究 指 深圳市赛瑞产业研究有限公司,一家专注于中国战略性新兴产业的研究
18、咨询机构 新材料在线 指 新材料在线网站(http:/ 指 国内权威科技产业研究机构之一 DISCIEN 指 北京迪显信息咨询有限公司,围绕显示行业产业链提供数据追踪、信息咨询等专业的咨询公司 Strategy Analytics 指 总部位于美国波士顿,是一家信息技术、通信行业和消费科技市场研究机构 Display Search 指 一家隶属于美国 NPD 企业集团下,专业着眼于显示领域(尤其在平板 Flat Panel Display 领域)的产业研究咨询公司 Wind 指 万得资讯,中国大陆金融数据、信息和软件服务企业 CINNO 指 CINNO Research,是一家显示、半导体领域
19、的权威资讯机构 IHS 指 IHS Markit Ltd.,创立于 1959 年,总部位于英国伦敦,是一家全球商业资讯服务的多元化供应商。Omdia 指 是一家全球性科技研究机构,建立于合并的 Informa Tech(Ovum、Heavy Reading 和 Tractica)与 IHS Markit 科技研究团队;Omdia 是Informa Tech 的附属商标,Informa Tech 是全球科技社群中市场领先的研究、媒体、培训和会展提供商 WitsView 指 睿智显示调研,成立于 2004 年,液晶显示器行业及价格资讯服务商 IDC 指 国际数据公司,是全球著名的信息技术、电信行业
20、和消费科技咨询、江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-10 顾问和活动服务专业提供商 Digitimes Research 指 一家位于美国的电子产品市场专业研究机构 LCD 指 Liquid Crystal Display,液晶显示(技术)TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管液晶显示(技术)背光模组 指 Back Light Unit,为液晶显示面板提供背面光源的组件,一般由导光板、光学膜片、LED 光源等组装而成 液晶显示模组 指 LCD Module,由液晶面板和背光模组等构成 偏光片 指 也叫偏振光片,可
21、允许特定方向振动的光线通过,而其他振动方向的光线不能通过或通过率极小的一种片材 彩色滤光片 指 实现液晶彩色显示的重要组件,该膜片可使经液晶控制的光线被过滤为红、蓝、绿三种基本色素点阵,并最终实现彩色显示画面的显示 驱动 IC 指 是显示屏成像系统的主要部分,是集成了电阻,调节器,比较器和功率晶体管等部件的,包括 LCD 模块和显示子系统,负责驱动显示器和控制驱动电流等功能 良品率/良率 指 生产线上最终通过测试的良品数量占投入材料实际生产出数量的比例 CRT 指 Cathode Ray Tube,一种使用阴极射线管的显示器,由于故障率高、显示效果有限,目前已基本被市场淘汰 FED 指 场致电
22、子发射显示,Field Emission Display 的缩写,是将电子加速后轰击在荧光粉上来实现显示的技术 PDP 指 等离子显示,Plasma Display Panel 的缩写,是利用惰性气体放电产生等离子体,再通过等离子产生的紫外线激发涂有荧光粉的电极从而发光的显示技术。OLED 指 Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管(显示技术)AMOLED 指 Active Matrix Organic Light-Emitting Diode,主动矩阵有机发光二极管,一种 OLED 显示技术 Mini LED 指 尺寸约为 100 微米以上的 LED 发光晶
23、粒组成显示阵列,发光晶粒尺寸介于传统 LED 与 Micro LED 之间 Micro LED 指 对 LED 进行薄膜化、微小化和阵列化的一种技术,使用尺寸为小于 100 微米的 LED 发光晶粒组成显示阵列,该技术具有无需背光,光电转换效率、亮度、对比度高,响应时间短等特点 QD-OLED 指 一种以蓝色 OLED 为光源,激发 RGB 量子点膜实现彩色化的显示技术 ERP 指 Enterprise Resource Planning,即企业资源计划,由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出 4K/8K 指 显示分辨率,4K 具有 4096 2160 分辨率的画面,可提
24、供 880 多万像素,实现电影级超精细画质;8K 具有 7680 x4320 分辨率,可提供约3,500 万像素,画质精细度进一步提升 AR 指 增强现实技术(Augmented Reality)的简称 VR 指 虚拟现实技术(Virtual Reality)的简称 代线 指 液晶面板世代线数,是业界约定俗成的一种按照液晶面板生产线所应用的玻璃基板的尺寸划分而来的称法,代线越大,面板的面积越大,可以切出小液晶面板的数量越多。本招股说明书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符的,为四舍五入所江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-11 致。江苏翔腾新材料股份有
25、限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示(一)本次发行相关主体作出的重要承诺(一)本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件/二、本次发行相关机构或人员的重要承诺”的相关内容。(二)(二)业绩下滑的重大风险提示业绩下滑的重大风险
26、提示 1、2022 年经营业绩下滑年经营业绩下滑 发行人 2022 年主要财务数据如下:(1)合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 变动比例变动比例 流动资产 51,558.34 64,819.43-20.46%非流动资产 9,226.33 8,502.96 8.51%资产总额 60,784.67 73,322.39-17.10%流动负债 12,238.01 31,181.20-60.75%非流动负债 1,868.37 2,444.71-23.57%负债合计 14,106.38 33,625.90-58.05%归属于母公
27、司股东权益合计 42,345.35 36,161.29 17.10%股东权益合计 46,678.28 39,696.49 17.59%2022 年末,发行人资产总额较上年末有所减少,主要原因是受下游需求下滑等因素影响,2022 年收入规模减少,应收账款相应减少,导致流动资产减少;负债金额较上年末减少 58.05%,主要原因是,公司采购及销售规模下降,同时公司及时归还了部分银行借款,导致应付账款和短期借款减少。2022 年末,股东权益较上年末增加 17.59%。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-13(2)合并利润表主要数据合并利润表主要数据 单位:万元
28、项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例 营业收入 80,385.94 129,295.97-37.83%营业利润 8,174.18 10,563.73-22.62%利润总额 8,178.02 10,481.85-21.98%净利润 7,431.79 9,228.10-19.47%归属于母公司所有者的净利润 6,184.06 8,020.73-22.90%扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,324.42 8,155.62-22.45%发行人 2022 年营业收入为 80,385.94 万元,同比下滑 37.83%;实现归属于公司股东的净利润为 6,184.06
29、万元,同比下滑 22.90%;实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为 6,324.42 万元,同比下滑 22.45%。2022 年,发行人综合毛利率 15.54%,较上年同期 15.65%基本稳定。1)2022 年,受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,液晶显示行业景气度下降,下游市场需求减弱 2022 年以来,受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,全球经济增长乏力,消费持续疲软,消费电子终端品牌客户受影响尤为突出,液晶显示行业景气度下降,下游市场需求减弱。出货量的变化:2022 年面板出货量全年下降,四季度环比提升 根据面板行业研究机构 CINNO 统计数据,2022 年
30、,全球面板出货量同比下降 13.97%,从季度分布上来看,2022 年第一到第四季度,出货量分别环比增长-4.31%、-12.11%、-8.73%和 2.11%,其中 12 月单月出货量环比增长 5.49%。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-14 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.----122023-01各类面板出货量:百万片出货量:液晶电视面板出货量:移动PC面板出货量:笔记本电脑面板出货
31、量:平板电脑面板出货量:液晶显示器面板 价格的变化:2022 年中大尺寸面板价格持续下跌,平均跌幅逐步收窄 根据 CINNO 统计数据,2022 年各月,32 寸、43 寸、50 寸等主要中大尺寸面板价格呈持续下跌趋势,跌幅呈逐步收窄趋势,具体如下:0500300主要尺寸面板单价:美元/片324350556575 行业稼动率的变化:2022 年,国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势,10 月-12 月环比提升 根据 CINNO 统计数据,2022 年,国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势,2022 年 10 月环比提升 2.2 个百分点至 70.60%,11 月环比提
32、升 5.1 个百分点至 75.7%,12 月尽管小幅回调 2.5 个百分点,但 G10.5/G11 高世代线稼动率环比提升 1.3 个百分点至 78.6%,具体如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-15 50%60%70%80%90%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年国内液晶面板厂商稼动率变化情况国内平均京东方TCL惠科 下游主要企业业绩变动情况:主要面板企业 2022 年营业收入或利润多呈现较大幅度的下滑 与之对应的是,LG 显示、友达光电、京东方、TCL、惠科股份等下游主要面板企业 2022 年营业收入或利润
33、多呈现较大幅度的下滑,具体情况如下表:单位:万元 营业收入营业收入 主要面板企业主要面板企业 2022 年年 2021 年年 2022 变动幅度变动幅度 LG 显示 14,096,350.40 16,634,838.87-15.26%友达光电 1,085,745.71 1,610,295.40-32.57%京东方 A 未披露 21,930,979.95 未披露 TCL 科技 1,670 亿元-1,696 亿元 1,635 亿元 预计增幅 2%-4%惠科股份 2,761,714.55 至2,783,445.91 3,570,921.93-22.66%至-22.05%彩虹股份 未披露 1,517,
34、362.96 未披露 龙腾光电 未披露 573,295.41 未披露 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 主要面板企业主要面板企业 2022 年年 2021 年年 2022 变动幅度变动幅度 LG 显示-1,722,345.58 660,522.52-360.76%友达光电-92,828.86 266,420.50-134.84%京东方 A 750,000-770,000 2,583,093.55 预计降幅 70%-71%TCL 科技 2.55 亿元-3.58 亿元 100.57 亿元 预计降幅 96%-97%惠科股份-127,054.06 至540,620.60 预计降幅江
35、苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-16-102,964.24 123.50%-119.05%彩虹股份-25.5 亿元到-28.5 亿元 266,898.66 预计降幅 196%-207%龙腾光电 22,500.00-26,000.00 91,059.38 预计降幅 75.29%到 71.45%注:数据来源为各企业公开披露的信息,其中部分企业未披露 2022 年预计营业收入情况;惠科股份相关数据来源于其问询回复;上表人民币数据由中国人民银行年平均外汇牌价统一计算所得。2)受行业需求下降影响,发行人 2022 年营业收入大幅下降 2022 年,发行人对主要客
36、户销售收入与 2021 年相比均呈现下降趋势,具体如下:单位:万元 主要客户主要客户 2022 年年 2021 年年 变动变动 变动幅度变动幅度 夏普株式会社 9,734.45 27,654.55-17,920.10-64.80%中强光电集团及其下属企业 8,788.30 16,367.81-7,579.51-46.31%明基友达集团及其下属公司 10,446.99 13,695.61-3,248.63-23.72%京东方集团及其下属企业 1,256.70 11,946.09-10,689.39-89.48%中电熊猫集团及其下属企业 12,956.90 9,064.86 3,892.05 42
37、.94%仕达利恩(南京)光电有限公司 3,617.53 8,432.20-4,814.66-57.10%瑞仪光电及其下属企业 5,618.70 7,057.19-1,438.49-20.38%合计 52,419.57 94,218.31-41,798.73-44.36%主营业务收入 79,789.06 129,003.88-49,214.82-38.15%主要客户收入变动额占比 84.93%-2022 年,部分客户因产品结构调整或采购时点因素影响导致变动较大,大部分客户因行业进入去库存周期,稼动率降低,采购相应减少,导致公司主营业务收入下滑 38.15%。根据研究机构 Omdia 预计,全行业
38、 2023 年第二季度有望完成去库存。尽管2022 年第四季度面板出货量、主要中大尺寸面板价格有企稳迹象,发行人偏光片、光学膜和功能性胶粘材料等业务的新客户也在陆续开发落地中,但不排除行业去库存周期延长,如发行人未能及时完成新客户开发并获得订单,期后业绩仍存在继续下滑的风险。3)主要期间费用科目同比变动情况 2022 年,发行人期间费用(除财务费用)及占营业收入的比例情况如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-17 单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 金额金额 占比(占比(%)费用率同比费用率同比(%)金额金额 占比(占比(%)销售费
39、用 1,060.84 1.32 0.22 1,424.43 1.10 管理费用 2,461.15 3.06 0.89 2,810.69 2.17 研发费用 2,733.80 3.40 0.79 3,378.81 2.61 期 间 费 用 合 计(除财务费用)6,255.79 7.78 1.89 7,613.93 5.89 2022 年,除财务费用以外的期间费用合计 6,255.79 万元,相较上年同期减少 1,358.14 万元,降幅 17.84%,与营业收入的整体波动趋势一致。销售费用 发行人 2021、2022 年销售费用明细及其占营业收入的比例如下:单位:万元 项目项目 2022 年年
40、2021 年年 金额金额 占比(占比(%)费用率同比费用率同比(%)金额金额 占比(占比(%)职工薪酬 581.46 0.72 0.29 565.82 0.44 业务招待费 241.95 0.30-0.02 420.57 0.33 市场推广费 124.91 0.16-0.08 302.92 0.23 差旅费 62.59 0.08 0.05 40.07 0.03 其他 49.94 0.06-0.01 95.05 0.07 合合 计计 1,060.84 1.32 0.22 1,424.43 1.10 发行人销售费用主要由职工薪酬、业务招待费和市场推广费等构成。2021年和 2022 年发行人销售费
41、用分别为 1,424.43 万元和 1,060.84 万元,销售费用率分别为 1.10%和 1.32%,主要系公司收入规模下滑,业务招待费、市场推广费等相关费用减少所致。2022 年,销售费用虽然下降,未来随着发行人开拓客户力度的增加,销售费用可能会继续增加,从而影响发行人利润。管理费用 单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 金额金额 占比(占比(%)费用率同比费用率同比金额金额 占比(占比(%)江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-18(%)职工薪酬 1,378.97 1.72 0.71 1,302.26 1.01 办公通讯费 78.45
42、 0.10 0.01 107.16 0.08 差旅费 155.90 0.19-0.01 257.46 0.20 业务招待费 429.22 0.53 0.22 402.10 0.31 中介机构费用 49.27 0.06-0.16 281.51 0.22 折旧及摊销 147.36 0.18 0.08 131.74 0.10 房租及物管费 103.85 0.13 0.05 107.60 0.08 其他费用 118.13 0.15-0.02 220.85 0.17 合计合计 2,461.15 3.06 0.89 2,810.69 2.17 发行人管理费用主要包括职工薪酬、业务招待费和中介机构费用等。2
43、021年和 2022 年,发行人管理费用分别为 2,810.69 万元和 2,461.15 万元,管理费用率分别为 2.17%和 3.06%,主要因差旅费、中介机构费用等减少所致,相对比较稳定。差旅费减少系管理人员出差减少,中介机构费用主要系公司上市及采购ERP 等偶发费用,故 2021 年金额较大。研发费用 单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 金额金额 占比(占比(%)费用率同比费用率同比(%)金额金额 占比(占比(%)职工薪酬 1,004.81 1.25 0.44 1,053.14 0.81 物料消耗 1,407.34 1.75 0.27 1,916.32 1.48 折旧
44、及摊销 182.04 0.23 0.10 157.81 0.12 设备租赁费-0.07 87.98 0.07 其他费用 139.61 0.17 0.05 163.57 0.13 合计合计 2,733.80 3.40 0.79 3,378.81 2.61 报告期内,发行人研发费用分别为 3,378.81 万元和 2,733.80 万元,主要由物料消耗和职工薪酬构成,两者合计占比超过 80%,比例总体较为稳定。报告期内,研发费用占营业收入(合并口径)的比例分别为 2.61%和 3.40%,主要系 2022年收入规模缩减、研发投入减少所致。财务费用 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主
45、板上市招股说明书 1-1-19 单位:万元 项项目目 2022 年年 2021 年年 金额金额 占比(占比(%)费用率同比费用率同比(%)金额金额 占比(占比(%)利息支出 345.65 0.43 0.01 539.48 0.42 减:利息收入 55.87 0.07 0.06 10.38 0.01 汇兑损失-2,744.85-3.41-3.97 723.32 0.56 金融机构手续费 34.39 0.04-0.00 55.93 0.04 合合 计计-2,420.67-3.01-4.02 1,308.35 1.01 2022 年,受期末美元兑人民币大幅增值影响,产生汇兑收益 2,744.85 万
46、元,扣除汇兑损益后,2022 年财务费用相较 2021 年度下降 260.85 万元。未来,如人民币兑美元汇率下降,发行人财务费用将增加,进一步影响利润水平。(4)2022 年,上游行业主要企业经营业绩变动情况 2022 年,发行人上游主要原材料企业经营业绩变动情况如下:单位:万元 供应商名称供应商名称 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 2021 增长率增长率 2022 2021 增长率增长率 诚美材料及其下属公司 214,313 251,192-14.68%10,439 18,749-44.32%明基材料股份有限公司 350,593 371,827-5.71%28,984 27,25
47、2 6.36%友辉光电股份有限公司 未披露公开数据 恒美光电及其下属公司 310,500 357,200-5.17%41,400 53,500-15.58%注 1:明基材料股份有限公司 2022 年净利润同比增长 6.36%,主要系 2022 年处置土地及建筑物产生大额非流动资产处置收益所致。注 2:恒美光电及其下属公司数据来自深纺织(000045.SZ)于 2022 年 12 月 31 日披露的深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,其中 2022 年数据为 2022 年 1-11 月的财务数据。增长率系将 2022 年 1-11 月财务数据年化
48、后计算所得。注 3:诚美材料及其下属公司、明基材料股份有限公司为台湾证券交易所上市企业,其公开数据单位为新台币,上表人民币数据由中国人民银行年平均外汇牌价统一计算所得。(3)合并现金流量表主要数据合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,600.18 3,463.17 379.34%江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-20 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例 投资活动产生的现金流量净额-3,204.91-1,494.37-114.47%筹资活动
49、产生的现金流量净额-8,609.19 132.70-6,587.70%现金及现金等价物净增加额 7,530.92 1,378.17 446.44%2022 年,发行人现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 6,152.75 万元,一方面,2021 年末应收账款期后回款较好,主要客户均已在上半年回款,另一方面,2022 年行业景气度下降,发行人销售及采购规模减少,综合导致经营活动产生的现金流量净额相应增加。2、2022 年期后年期后业绩继续下滑的风险业绩继续下滑的风险 2022 年 1-3 月,行业延续 2021 年高景气度,面板出货量分别为 1.145 亿片、1.04 亿片和 1.125 亿片
50、,国内液晶面板厂平均稼动率分别为 92.9%、86.1%和90.2%,除 2 月适逢春节假期,面板出货量和平均稼动率相对较低外,整体保持较高水平,公司订单量充足,2022 年一季度收入达到 2022 年度峰值。但 2022 年第二季度开始,受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,全球经济增长乏力,消费持续疲软,消费电子终端品牌客户受影响尤为突出,液晶显示行业景气度下降,下游市场需求下降,发行人 2022 年收入和利润水平均同比下降。针对业绩下滑,尽管发行人采取了不断开发新客户、新产品等多项措施,但市场去库存、需求回升等仍需要一定过程。根据 CINNO Research 数据,2023 年
51、1 月,国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%,2023 年 2 月有望回升至 70%左右;2023 年 1 月面板出货量为 0.709 亿片,同比下降 38.08%,行业虽然呈现逐步向好的趋势,但与 2022 年一季度相比,2023年一季度行业产能利用率仍然较低。经初步测算,2023 年 1-3 月,受 2022 年一季度收入基数高、2023 年下游市场需求回升仍需一定时间等因素的影响,发行人营业收入、净利润等指标同比呈现下滑趋势,2023 年一季度的详细数据参见本招股说明书“第二节/一/(四)发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”的具体内容。若下游显示行业需求继续下降、发行人与现
52、有主要客户的合作关系发生重大变化、发行人未能有效开拓新业务和新客户等重大不利变化等情况出现,2023年,发行人业绩将存在继续下滑的风险。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-21 3、技术路线变化的风险、技术路线变化的风险 OLED 显示技术作为自发光显示技术,在结构上采用非常薄的有机材料涂层,与 LCD 显示技术相比,无需背光模组、液晶等,因此拥有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点。OLED 产品中仍需使用功能性胶粘材料,一般情况下每片面板需使用 1 片偏光片,不需要使用光学膜。尽管 LCD 是目前最主流的显示技术,其出货量也占据绝对优势,而 OL
53、ED因自身技术瓶颈、成本高及良品率等问题,目前仅用于部分高端机型,但随着技术的进步是市场需求的变化,如未来 OLED 在与 LCD 显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势,将会冲击现有 LCD 显示技术的应用,并可能造成公司产品技术过时、进而被替代,将对公司的业绩产生不利影响。(三)主要风险的特别提示(三)主要风险的特别提示 发行人特别提醒投资者注意本招股说明书“第三节 风险因素”中的下列风险,并仔细阅读本招股说明书第四节的相关资料。1、下游行业波动的风险下游行业波动的风险 发行人主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材
54、料,均是新型显示领域的关键组件,已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中,因此下游行业市场景气程度对公司未来发展影响显著。若未来因宏观经济周期波动或中美双边贸易摩擦、国际金融危机等突然性事件,下游行业受到短期冲击,将可能在一定时期内对公司经营业绩产生不利影响。2、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 公司所处新型显示薄膜器件行业市场化程度较高,竞争较为充分。近年来,受益于国家产业政策的大力支持,全球液晶显示制造业向我国转移,国内液晶显示行业和显示薄膜器件行业发展较快,国内同行业公司较多,但产品供应充足、质量稳定、能
55、够快速响应客户需求、综合实力突出的大型企业相对较少。若未来下游市场增速放缓,现有竞争对手利用其品牌、技术、资金等优势持江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-22 续加大投入,不断渗透到公司主要业务领域和客户,或者有更多的厂商,包括公司客户以及其他相关设备或类似生产经验企业进入新型显示薄膜器件领域,行业竞争将会进一步加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时响应客户需求、提高产品质量和生产良率等,以增强产品市场竞争力,或者公司出现决策失误,市场开拓不力,公司将面临市场份额下降、毛利率下降及经营业绩下滑的风险。3、经营业绩变动的风险、经营业绩变动的风险 2020
56、-2022 年,公司营业收入分别为 89,603.82 万元、129,295.97 万元和80,385.94 万元。2022 年以来,受地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,液晶显示行业景气度有所下降,下游市场需求显示一定程度的疲软,使得公司 2022年营业收入和盈利情况同比下降。公司 2022 年营业收入为 80,385.94 万元,同比下滑 37.83%;实现归属于公司股东的净利润为 6,184.06 万元,同比下滑 22.90%;实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为 6,324.42 万元,同比下滑22.45%。未来若公司未能有效开拓新业务及新客户、与现有主要客户的合作关系发生
57、重大变化、宏观经济波动、国际政治经济形势发生重大不利变化、原材料价格大幅波动、应收账款发生坏账等,公司将存在经营业绩下滑的风险。4、毛利率波、毛利率波动风险动风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 19.74%、15.51%和 15.30%,主营业务毛利率的波动主要受产品规格、价格、原材料成本等多种因素的影响。报告期内公司主营业务毛利率呈波动趋势,若未来公司的产品价格、原材料成本发生不利波动等,发行人将面临毛利率进一步下降的风险,进而对公司盈利水平产生不利影响。5、技术更新与开发风险、技术更新与开发风险 液晶显示行业属于技术密集型行业,核心组件企业也需要进行持续发展和创新才能紧跟行业发展趋势
58、。随着信息技术的持续升级,消费电子产品应用场景不断增加、产品迭代速度持续加快,客户对供应商的工艺开发能力、响应速度、产品品质及快速大批量供货能力等要求越来越高。如果公司技术研发失败或产品创新不能满足市场需求或迎合行业发展方向,将对公司未来发展带来不利影响。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-23 公司偏光片、光学膜等产品主要应用于 LCD 显示领域。目前,LCD 显示技术仍是平板显示技术的主流方案,但显示产品更新换代速度快,一旦出现成本更低、性能更优、产品良率更高的解决方案,或出现突破现有性能指标的解决方案,现有技术方案将面临被替代的风险。若公司研发未能
59、提前布局并随之转变,公司产品和技术可能面临被市场淘汰的风险。未来 OLED、无偏光片技术等显示技术若实现成本大幅降低、产品良率提高,在与 LCD 显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势,将会冲击现有 LCD显示技术的应用,并可能造成公司产品技术过时、进而被替代,将对公司的业绩产生不利影响。(四)(四)发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 1、2023 年年 1-3 月月审阅情况审阅情况 发行人财务报表的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司的经营状况正常,未发生重大变化或导致公
60、司经营业绩异常波动的重大不利因素。公司的经营模式、主要原材料的采购渠道及采购价格、主要产品的生产、销售渠道及销售价格、主要客户类型及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审阅报告,公司 2023年第一季度经审阅但未经审计的主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 变动比例变动比例 营业收入 14,537.23 29,141.32-50.11%归属于母公司所有者的净利润 1,011.07 1,607.86-37.12%扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利
61、润 819.97 1,635.22-49.86%2022 年 1-3 月,行业延续 2021 年高景气度,面板出货量分别为 1.145 亿片、1.04 亿片和 1.125 亿片,国内液晶面板厂平均稼动率分别为 92.9%、86.1%和90.2%,除 2 月适逢春节假期,面板出货量和平均稼动率相对较低外,整体保持较高水平,公司订单量充足,2022 年一季度收入达到 2022 年度峰值。从 2022 年第二季度开始,受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-24 全球经济增长乏力,消费持续疲软,消费电子终端品牌客户受影响
62、尤为突出,液晶显示行业景气度下降,下游市场需求下降,发行人 2022 年收入和利润水平均同比下降。针对业绩下滑,尽管发行人采取了不断开发新客户、新产品等多项措施,但市场去库存、需求回升等仍需要一定过程。根据 CINNO Research 数据,2023 年 1 月,国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%,2023 年 2 月国内产线平均稼动率呈全线拉升态势,较 1 月水平平均大幅拉升超过 10 个百分点至 70%以上;2023 年一季度面板出货量为 2.418 亿片,同比下降 26.95%,行业虽然呈现逐步向好的趋势,但与 2022 年一季度相比,2023年一季度行业产能利用率仍然较低。2023
63、 年 1-3 月,受 2022 年一季度收入基数高、2023 年下游市场需求回升仍需一定时间等因素的影响,发行人营业收入、净利润等指标同比呈现下滑趋势。2023 年第一季度,公司营业收入为 14,537.23,同比下滑 50.11%,公司实现归属于公司股东的净利润为 1,011.07 万元,较上年同期下降 37.12%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 819.97 万元,同比下滑 49.86%。发行人已在本招股说明书“第六节/十五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”中详细披露了财务报告截止日后经会计师事务所审阅的主要财务信息及经营状况。2、2023 年年 1-6 月业
64、绩预测月业绩预测 经测算,发行人 2023 年 1-6 月业绩预计情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月(预计)月(预计)2022 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 36,500.00-38,000.00 51,030.07-28.47%到-25.53%净利润 2,850.00-3,100.00 4,675.98-39.05%到-33.70%归属于母公司所有者的净利润 2,400.00-2,700.00 3,924.71-38.85%到-31.21%扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,100.00-2,400.00 3,920.30-46.43%
65、到-38.78%注:上表中 2023 年 1-6 月财务数据为公司初步预计数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。发行人预计 2023 年第二季度的营业收入止跌并同比有所上涨,环比涨幅超过 50%,但受 2022 年一季度收入基数高、2023 年下游市场需求回升仍需一定时江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-25 间等因素的影响,发行人营业收入仍呈下滑趋势,但营业收入的下滑比例较 2023年第一季度已大幅缩小,2023 年 1-6 月,公司预计营业收入为 3.65 亿元至 3.80亿元,同比下滑 28.47%至 25.53%。除此之外,受汇率波动的影
66、响,公司汇兑收益减少,2023 年 1-6 月,公司预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,100.00 万元至 2,400.00万元,同比下滑 46.43%至 38.78%。上述 2023 年半年度的财务数据系发行人管理层预计数据,且未经审计或审阅,不构成发行人所做的盈利预测或业绩承诺。(五)(五)发行人针对业绩下滑的措施及有效性发行人针对业绩下滑的措施及有效性 尽管 2022 年因全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,市场需求下降,但发行人占老客户的市场份额仍稳中有升,同时不断开发新客户、新产品并取得良好成效,随着市场需求的逐步回暖,公司预计未来业绩将随之回升并保持增长
67、,持续盈利能力未发生重大不利变化。1、与老客户积极沟通、不断提升产品质量及服务效率,在老客户中的采购、与老客户积极沟通、不断提升产品质量及服务效率,在老客户中的采购份额稳中有升,保持自身竞争力份额稳中有升,保持自身竞争力 报告期内,发行人在主要客户中的采购占比呈现稳中有升的趋势,保证了发行人较强的行业竞争力,具体如下:客户名称客户名称 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 友达光电 0.12%0.12%0.09%0.07%佳世达 1.23%0.14%0.23%0.16%京东方 0.01%0.08%0.00%0.00%惠科股份 0.50%0.41%0.00
68、%0.00%瑞仪光电 0.65%0.66%0.38%0.30%江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-26-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%友达光电佳世达京东方惠科股份瑞仪光电 根据 CINNO Research 数据显示,2022 年 10 月开始,主要尺寸面板的价格止跌反弹或跌幅收窄,且国务院和各地政府相应出台促进消费相关政策有利推动消费电子行业市场需求回暖,国内液晶面板厂平均稼动率开始回升,2022 年 11月平均稼动率环比提升 5.1 个百分点至 75.7%,12 月尽管小幅回调 2.5 个百
69、分点,但 G10.5/G11 高世代线稼动率环比提升 1.3 个百分点至 78.6%,面板出货量也呈现回暖迹象,2022 年第四季度出货量环比增长 2.11%,其中 12 月单月出货量环比增长 5.49%,市场呈现逐步向好趋势,随着市场需求的恢复,发行人销售收入将逐步扩大。2、持续开发新客户并取得良好成效持续开发新客户并取得良好成效 发行人具备较强的新客户开发能力,2020 年-2022 年,发行人客户数量持续增加,分别为 116 家、142 家和 175 家。仕达利恩、SDP、惠科股份等均系发行人报告期内新开发的知名客户,发行人于报告期内获得了该等客户的大额订单。除上述情况外,截至本招股说明
70、书签署日,发行人新客户开发情况具体如下:(1)偏光片 日东光学某全球知名科技公司项目偏光片代工 2022 年,发行人与深圳日东光学(系日东电工株式会社全资子公司,以下简称“日东光学”)签订框架协议,拟为日东光学提供某全球知名科技公司项下江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-27 Pad 等系列产品偏光片的代工服务。截至本招股说明书签署日,发行人已通过日东光学的合格供应商认证,并就代工订单通过该全球知名科技公司认可,目前正在进行该全球知名科技公司面板供应商的送样,预计 2023 年上半年可与日东光学开展合作,后续发行人将会进一步开发该客户新机种,预计可以为
71、2023 年经营业绩形成较大贡献。明基材料新客户机种项目偏光片代工 2022 年,发行人开发了明基材料新客户机种项目的偏光片代工业务,为该客户提供 19.5 寸、27 寸、43 寸、55 寸、86 寸等多个规格电视机用偏光片成品的代工服务,并已于 2023 年 1 月已开始量产交货,截至目前已确定合作意向的机种预计订单目标为 800 万 PCS-1,000 万 PCS,后续发行人将会进一步开发该客户新机种。(2)光学膜 在光学膜方面,除原有笔记本电脑、电视机等领域产品外,发行人积极开发车载、Mini LED、教育机、电竞等新领域,其产品附加值高,预计对发行人 2023年经营业绩形成较大贡献。截
72、至本招股说明书签署日,发行人已通过认证的主要光学膜新客户情况如下:序号序号 客户名称客户名称 主要产品主要产品/应用领域应用领域 是否量产是否量产 1 吉利德显示元器件(上海)有限公司 车载光学膜 2023 年 1 月量产 2 深圳市兆纪光电有限公司 Mini LED 2023 年 2 月量产 3 土耳其 Arcelik.A.S 电视机 2023 年 4 月量产 4 宁波璨宇光电有限公司 笔记本电脑 2023 年 1 月量产 5 江苏欧帝电子科技有限公司 教育机 86 寸 2023 年 2 月量产 6 深圳市世纪联合创新智慧娱乐传媒有限公司 电竞多层次复合增光膜(27寸、43 寸)2022 年
73、底 43 寸小批量试量产 3、持续开发老客户的新产品并取得相应订单持续开发老客户的新产品并取得相应订单 除成熟的老产品外,发行人还根据行业技术发展方向及市场需求情况,积极布局新产品并向客户进行送样验证。2022 年,发行人陆续开发 MPD、DPP 三层结构复合膜(终端品牌为三星、江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-28 小米、LG 等)、MOP 双层结构复合膜(终端品牌为三星、小米等),环保型扩散片(终端品牌为 LG)、COP 多层次复合增光膜(终端品牌为戴尔)、防窥膜等(应用于车载)、商用显示机等新产品,预计 2023 年能够持续获得订单,新产品开发具
74、有良好成效,新产品放量将为公司业绩提升提供新的增长点。综上,发行人针对业绩下滑制定的相关措施有效。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 中文名称 江苏翔腾新材料股份有限公司 成立日期 2012 年 12 月 17 日 英文名称 Jiangsu Topfly New Materials Co.,Ltd.股份公司 成立日期 2020 年 12 月 18 日 注册资本 5,151.5166 万元 法定代表人 张伟 注册地址 南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 主要生产经营地址 南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 控股
75、股东 张伟 实际控制人 张伟 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 光大证券股份有限公司 主承销商 光大证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师(南京)事务所 其他承销机构 无 审计机构 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 江苏中企华中天资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无(三三)本次发行)本次发行其他其他有关机构有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有
76、限责任公司深圳分公司 收款银行 中国民生银行上海分行陆家嘴支行 其他与本次发行有关的机构-三、本次发行概况三、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,717.1722 万股 占发行后总股本比例 25%江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-29 其中:发行新股数量 1,717.1722 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 6,868.6888 万股 每股发行价格 28.93 元 发行市盈率 32.13 倍(每
77、股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 8.22 元(按 2022 年末经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计)算 发行前每股收益 1.20 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本)发行后每股净资产 12.60 元(按 2022 年末经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益 0.90 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总
78、股本)发行市净率 2.30 倍(按 2022 年末经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)发行方式 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售。发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司人民币普通股(A 股)证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外)承销方式 余额包销 募集资金总额 49,677.79 万元 募集资金净额 44,233.36 万元 募集资金投资项目 光电薄膜器件生产项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总
79、额为 5,444.43 万元,主要包括:1、承销及保荐费用:3,229.06 万元;2、审计及验资费用:707.55 万元;3、律师费用:1,009.43 万元;4、本次发行有关的信息披露费用:469.81 万元;5、发行手续费及材料制作费用:28.58 万元 以上发行费用口径均不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数存在微差异,为四舍五入造成;发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况(如有)无 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-30 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况(如有)无 拟公开发售股份股东名称、持股数
80、量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则(如有)无(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 2023 年 5 月 19 日 申购日期 2023 年 5 月 22 日 缴款日期 2023 年 5 月 24 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所主板上市 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况(一)发行人主要业务(一)发行人主要业务 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,均是新型显示领域的关键组件,已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、
81、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。凭借丰富的产品种类、规模化的生产能力、良好的制程管控能力、可靠的产品质量、多区域服务覆盖以及快速响应速度,公司已经成为新型显示面板产业链公司重要的合作伙伴。目前,公司已与 SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系,公司产品最终应用于 LG、小米、夏普、戴尔、惠普、微软、华硕、创维、三星、华为、明基等知名品牌商。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。(二)主要产品和服务及其用途(二)主要产品和服务及其用途 报告期内,公司主要
82、产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司依托多年积累的精密加工技术,经过分条、贴合、模切、分拣、磨边、检验、清洁等精加工工序,生产各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等产品。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-31 LCD 显示面板结构示意如下:1、偏光片偏光片 偏光片全称为偏振光片,是 LCD 显示和 OLED 显示面板的核心材料,在液晶显示面板中的主要作用是使非偏极光(如自然光)产生偏极化,转变成偏振光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线通过与否的功能,起到光开关的作用。偏光片是由偏光膜
83、、内保护膜、压敏胶层(PSA)及外保护膜组成,其基本结构是由两层三醋酸纤维素膜(TAC)夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜(PVA)。为增加偏光片的性能和附加价值,可将具有特殊光学性质的材料加注到 TAC 上,使得偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能。偏光片基本结构如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-32 液晶显示面板上下各有一片偏振方向垂直的偏光片,背光源发出的光经背光模组散射后,先通过下层偏光片形成偏振光之后通过液晶分子,并由液晶分子的旋转角度决定通过液晶分子后的偏振方向,再经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光,最后通过上偏光片,并由偏振光偏振方向与
84、偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强,以形成不同的色彩。OLED 面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。公司对偏光片卷材进行加工,通过分条、模切、分拣、磨边等工序生产不同尺寸、规格的偏光片,客户将偏光片与玻璃基板、液晶等组成液晶面板。公司在偏光片的生产精度、流程、环境等方面均有较为严格的标准,使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求。公司偏光片产品如下图所示:2、光学膜片光学膜片 借助各种特制材料的光学性能(例如光源的集中反射、均匀扩散、增亮等),光学膜片可以起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。由于液晶面板本身不发光,必须借由背光模组提供的光源及分布均匀的亮度才
85、能使液晶显示器工作。发行人生产的光学膜片包括增亮膜片、复合膜片、扩散膜片、反射膜片等。(1)增亮膜片 增亮膜片又称“棱镜片”,其工作原理为:从光源射入的光在通过棱镜结构时,只有入射光在某一角度范围之内的光才可以通过折射作用出射,其余的光因江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-33 不满足折射条件而被棱镜边沿反射回光源,再由光源底部的反射片作用而重新出射。这样,背光模组中的光线在棱镜结构的作用下,不断的循环利用,原本向各个方向发散的光线在通过棱镜片后,被控制到一定范围的角度内,从而达到增加发光效率的效果。(2)复合膜片 复合膜是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等
86、 2-3 张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上,经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜能够有效降低背光模组的厚度,可应用于超薄化设计的液晶显示模组中,是光学膜未来发展趋势之一。目前常见的复合膜包括扩散膜和增亮膜复合膜 DOP(Diffuser on Prism)、微透镜膜和增亮膜复合膜 MOP(Micro-lens on Prism)、增亮膜和增亮膜复合膜 POP(Prism on Prism),以及扩散膜和 2 张增亮膜复合膜 DPP(Diffuser on Prism on Prism)等。(3)扩散膜片 扩散膜主要由三层结构组成,包括最下层的抗刮伤层
87、、中间的透明 PET 基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后,从最下方的抗刮伤层入射,然后穿透高透明的 PET 基材层,再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后,形成均匀的面光源。(4)反射膜片 反射膜片为附有镀层材料的光学材料,一般置于背光显示模组的底部,充当反射面,将导光板底部透射出来的光线发射回传导区域,从而减少光线的损失,提高光线利用效率。公司对光学膜卷材进行加工,通过分条、模切、清洁、整平等工序,生产出尺寸及光学特性等均符合客户需求的光学膜片。公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商,客户采购公司的光学膜片用于生产背光模组,并销售给液晶模组厂商,液晶模组厂商将背光模组和液晶面板等组件组装
88、成液晶模组。光学膜片作为背光模组的核心元件,在背光模组成本中占比较高。以 42 寸TFT-LCD 电视为例,光学膜片约占背光模组成本的 37%,背光模组约占液晶模组成本的 47%。光学膜片的质量稳定性将直接影响下游背光模组厂商的产品质江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-34 量,因此对光学膜片性能和生产工艺要求较高。此外,随着笔记本电脑、电视等终端产品向轻薄化发展,复合膜片越来越多地被使用到背光模组中,复合膜的结构更为复杂,对光学膜片厂商的加工精度、质量稳定性等均提出了更高的要求。公司部分光学膜片产品如下图所示:3、功能性胶粘材料功能性胶粘材料 功能性胶
89、粘材料广泛应用于各类电子产品中,可在传统机械零件及工艺难以触及的狭小空间内实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能,使终端产品向更加轻薄化的趋势发展。功能性胶粘材料示意图:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-35 公司主要功能性胶粘材料介绍如下:类别类别 主要功能主要功能 主要产品主要产品 产品实图产品实图 导电类 主要应用于电子产品芯片、电池等,增强主板各元器件的电能传导,防止各元器件因静电产生超高电压击穿电子元器件 导电铝箔胶带、导电泡棉等 缓冲类 能够避免震动在电子产品之间的传导,起到密封、隔音、吸收冲击能量、压缩填补空隙等作用 泡棉、硅胶
90、条等 绝缘类 能够在终端产品的各电子元器件之间起到绝缘和电磁隔离的作用,避免各器件发生短路、漏电、击穿故障,防止各器件受电磁信号干扰而不能正常工作,保证零部件正常功能的发挥 绝缘胶带、绝缘片、垫片等 普通胶带 用于替代传统的铆钉、螺丝等机械式紧固器件及焊接、点胶等工艺,实现电子产品元器件之间的物理连接与固定,从而使产品更加轻薄,密合性更好 双面胶带、单面胶带、线束固定胶带、膜片固定胶带、灯条固定胶带 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-36 类别类别 主要功能主要功能 主要产品主要产品 产品实图产品实图 导热类 主要应用于电子产品芯片、电池等容易产生高热
91、量元器件的散热,沿两个方向均匀导热,屏蔽热源与组件的同时,改进消费类电子产品的性能 热传导胶带/垫片、石墨片等 保护类 能够实现防割、防反光等功能,防割功能可避免产品在生产过程中割伤表面,防反光功能利用材料的光学特性,在产品生产过程中起光线防护作用 各类保护膜 (三)所需主要原材料及重要供应商(三)所需主要原材料及重要供应商 发行人生产所需主要原材料包括偏光片卷材、光学膜卷材、胶带卷材(即生产功能性胶粘材料的原材料)、包辅耗材等。报告期内,公司向前五名供应商采购情况如下:单位:万元 报告期报告期 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占比占比 2022 年 1 诚美材料及其下属公司
92、 16,480.08 28.09%2 友辉光电股份有限公司 6,871.92 11.71%3 明基材料股份有限公司 5,971.07 10.18%4 恒美光电及其下属公司 5,608.62 9.56%5 爱尔集化学(杭州)尖端材料有限公司 3,954.60 6.74%小计小计 38,886.29 66.28%2021 年 1 诚美材料及其下属公司注1 39,215.82 40.75%2 友辉光电股份有限公司 12,848.53 13.35%3 爱尔集化学(杭州)尖端材料有限公司 7,350.33 7.64%4 隆达电子下属公司注2 5,487.54 5.70%5 恒美光电及其下属公司注3 5,
93、392.97 5.60%小计小计 70,295.19 73.05%2020 年 1 诚美材料及其下属公司 18,742.06 27.32%2 友辉光电股份有限公司 9,133.97 13.31%3 爱尔集化学(杭州)尖端材料有限公司 8,926.80 13.01%4 恒美光电及其下属公司 8,115.66 11.83%5 隆达电子下属公司 4,128.96 6.02%小计小计 49,047.46 71.49%注 1:诚美材料及其下属公司包括宁波诚美材料科技有限公司、诚美材料科技股份有限江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-37 公司。注 2:隆达电子下属公
94、司包括达亮电子(滁州)有限公司、达亮电子(苏州)有限公司、注 3:恒美光电及其下属公司包括恒美光电股份有限公司(曾用名:昆山之奇美材料科技有限公司)、昆山之奇美材料贸易有限公司。(四)主要生产模式(四)主要生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式,公司销售中心收集客户需求,工厂综合订单交货期、需求数量、生产能力等因素安排生产,能够快速响应客户需求。报告期内,公司以自主生产为主,少量业务采用委外加工的形式。1、自主生产、自主生产 为深化客户导向理念,规范生产经营,公司严格贯彻执行质量管理体系,以PDCA(计划、执行、检查、纠正)循环的管理思路共编制了质量手册及多项程序文件:对于生产运行的策划和控
95、制,编制有生产和服务控制程序安全生产管理程序 基础设施控制程序 工程变更管理程序等程序管理文件;对于不合格品输出的控制,编制不合格品管制作业程序;对于产品和服务的要求,编制有与顾客有关的过程控制程序;对于绩效评价,编制有客户满意度控制程序管理评审程序监视和测量设备控制程序等文件,对影响产品质量的各项活动做出规定,同时通过实施 ERP 管理系统规范和提升公司管理工作。生产现场秉持安全规范的管理思路,以“安全第一、消除隐患”为管理原则,开展实施“6S”管理,通过对现场科学合理整理整顿及定置管理,为员工创造一个安全、文明、整洁的工作环境,激发员工高昂士气、提升工作效率和质量,确保产品质量,保证人员安
96、全。公司以客户为导向,通过合理安排生产计划、优化生产工艺和提升生产制程能力等手段不断提高生产效率和良品率,保证满足客户的交货和质量要求,持续提升客户满意度。公司的主要生产流程如下所示:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-38 2、委外加工、委外加工 公司产品在原材料、尺寸、规格等方面情况各异,在自身产能不足或客户订单交期紧张时,公司将部分产品委托给质量稳定的加工厂进行加工。(五)销售方式和渠道及重要客户(五)销售方式和渠道及重要客户 公司销售采用直销模式。下游客户根据市场需求向公司采购产品,先通过销售框架性协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等
97、条款,根据自身经营排产情况,向公司下达具体采购订单。公司销售中心负责公司的具体销售活动,包括制定销售计划、新客户开发、建立客户信用档案、客户关系维护、应收账款的催收等。公司制定了销售管理办法等制度,对销售合同、客户资信、销售发货、退货、结算等销售环节进行了规范。公司生产的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等薄膜器件,在液晶显示面板中发挥着重要作用,其质量直接影响终端产品品质,因此,公司产品需要经过严格的测试、认证后方能进入客户的供应链体系。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-39 报告期内,公司向前五名客户销售金额及占主营业务收入的比例情况如下:单位:万元
98、 报告期报告期 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 占比占比 2022 年 1 中电熊猫集团及其下属企业 12,956.90 16.24%2 明基友达集团及其下属企业 10,446.99 13.09%3 夏普株式会社 9,734.45 12.20%4 中强光电集团及其下属企业 8,788.30 11.01%5 惠科股份及其下属企业 8,316.33 10.42%小计小计 50,242.97 62.96%2021 年 1 SDP 27,654.55 21.44%2 中强光电集团及其下属企业注1 16,367.81 12.69%3 明基友达集团及其下属企业注2 13,695.61 10.
99、62%4 京东方集团及其下属企业注3 11,946.09 9.26%5 惠科股份及其下属企业注5 9,149.79 7.09%小计小计 78,813.86 61.09%2020 年 1 中电熊猫集团及其下属企业注4 15,076.11 16.88%2 SDP 14,436.85 16.16%3 明基友达集团及其下属企业 13,952.28 15.62%4 中强光电集团及其下属企业 11,671.60 13.06%5 仕达利恩(南京)光电有限公司 8,695.23 9.73%小计小计 63,832.07 71.45%注 1:中强光电集团及其下属企业包括中强光电股份有限公司、苏州璨鸿光电有限公司、
100、苏州璨宇光学有限公司、苏州璨鸿光电有限公司福清分公司、苏州璨宇光电有限公司、广州璨宇光学有限公司、苏州璨曜光电有限公司、扬璨光学(苏州)有限公司。注 2:明基友达集团及其下属企业包括明基材料股份有限公司、苏州佳世达电子有限公司、苏州佳世达电通有限公司、苏州佳世达光电有限公司、苏州佳世达精密工业有限公司、友达光电(苏州)有限公司、友达光电(厦门)有限公司、友达光电(上海)有限公司、友达光电(昆山)有限公司、友达光电商贸(上海)有限公司、辅讯光电工业(苏州)有限公司、辅讯光电工业(昆山)有限公司、达运精密工业(苏州)有限公司、达运精密工业(厦门)有限公司、景智电子(合肥)有限公司、景智电子(厦门)
101、有限公司。注 3:2020 年 12 月,京东方集团收购了南京中电熊猫平板显示科技有限公司和成都中电熊猫显示科技有限公司,南京中电熊猫平板显示科技有限公司于 2021 年 5 月更名为南京京东方显示技术有限公司。京东方集团及其下属企业包括南京京东方显示技术有限公司、京东方光科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司(2021 年合并计算在京东方集团下)。注 4:中电熊猫集团及其下属企业包括南京中电熊猫平板显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司(仅 2019 年、2020 年合并计算在中电熊猫集团下)、南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司、南京中电熊猫照明
102、有限公司、南京中电熊猫家电有限公司、南京熊猫电子进出口有限公司、冠捷显示科技(厦门)有限公司、冠捷电子科技(福建)有限公司。注 5:惠科股份及其下属企业包括绵阳惠科光电科技有限公司、重庆惠科金渝光电科技江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-40 有限公司、滁州惠科光电科技有限公司、惠金(深圳)科技有限公司。注 6:2022 年 6 月,夏普株式会社收购 Sakai Display Products Corporation(SDP)为其全资子公司。夏普株式会社及其下属企业包括 SDP、超视界显示技术有限公司(SDP 境内子公司)和南京夏普电子有限公司。(六)
103、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位(六)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况、行业竞争情况 现阶段,全球显示器件主要生产基地集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国四个国家和地区。日韩台的厂商大规模投资显示行业的时间较早,形成了以夏普、三星、LG、友达、群创等为代表的大型跨国企业,占据了技术上的领先优势。在政策、资金、人才、市场等多方面因素的作用下,中国大陆经过十余年的努力,成功打破过去日韩台“三足鼎立”的市场格局,涌现了以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的一批国内企业,逐步在 LCD 领域占据了重要地位。日韩台企业不断对新兴显示技术投入,技术方面仍具有一定的先发优势。从液
104、晶显示模组组件的细分领域来看,公司生产的产品主要为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,上述类型的产品是液晶显示模组的重要组件,在各类液晶显示模组中均有使用。由于使用液晶显示模组的终端产品种类众多,包括电视、台式显示器、平板电脑、笔记本电脑等,不同终端品牌商因品牌定位、消费者群体、市场定价等因素不同,其对显示的参数和性能要求也不尽相同。各液晶面板生产商均有较为稳定的业务领域和客户群体,对上游也采用合格供应商管理模式进行采购,因此尽管液晶显示模组组件的生产商数量众多,但行业仍然呈现出较为稳定的供需关系和有序竞争的格局。公司产品的生产主要依靠模切工艺。模切是一种物理切割技术,产品同质化水平较高,行业内
105、企业能够充分参与市场竞争,在不同细分领域、销售区域、终端客户呈现不同竞争优势。对于液晶面板厂商来说,削减供应商的无序竞争,保留产品质量稳定、良品率高、反应迅速、产能充足、合规性强的供应商有利于其品质管理并节省采购成本。因此,液晶面板厂商对关键零部件产品供应商的资质要求、管控力度正趋于严格,随着行业集中度的提高,小型的组件制造商存在被挤出市场的风险。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-41 2、发行人在行业中的竞争地位、发行人在行业中的竞争地位 全球液晶电视、台式显示器、笔记本等领域液晶显示面板整体出货量大,出货面积稳中有进,我国大陆液晶面板行业快速发展。
106、公司产品主要包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等。报告期内,公司业绩高速增长,净利润分别达到6,914.72 万元、9,228.10 万元和 7,431.79 万元,2022 年受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,液晶显示行业景气度下降,下游市场需求减弱,公司营业收入和净利润有所下滑,但 2022 年第四季度以来,面板出货量逐步回升,主要尺寸面板价格止跌反弹或跌幅收窄,液晶面板厂平均稼动率企稳回升,下游主要面板、偏光片企业逐步增加固定资产投资,公司所处行业的经营环境逐步向好,市场需求正在逐步恢复。公司重视生产工艺和过程管理,建立了完善的生产管理体系,根据产品不同规格需求灵活调整生产线
107、,满足不同客户大批量、多种类的快速交付需求。公司自设立以来,一直专注于液晶显示领域,建立了稳定的经营团队,积累了丰富的工艺技术及生产经验;公司产品指标良好、质量稳定、供应及时,在行业内树立了较高的品牌知名度和良好的市场口碑;公司依托优越的地理位置,对客户需求的快速反应,与下游客户进行深入合作,并已通过众多高端优质客户的认证,形成了长期稳定的合作关系,主要有 SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等。五、发行人符合主板定位五、发行人符合主板定位 发行人主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材
108、料,均是新型显示领域的关键组件,已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。近年来,液晶显示行业是我国现阶段着力发展的行业之一,国务院、国家多部委颁布了一系列产业政策推动液晶显示行业的健康、快速发展,发行人主营业务属于国家鼓励、支持的发展方向。发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大,具有行业代表性,具备“大盘蓝筹”特色,符合主板定位要求。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-42(一)公司业务模式成熟(一)公司业务模式成熟 发行人结合市场需求及自身情况,通过自产销售、受托加工及
109、贸易等方式开展业务。自产销售方式下,公司根据客户订单对产品规格、光学参数、性能等要求,采购相应原辅物料,经生产加工后交付给客户实现销售;受托加工方式下,公司根据客户需求与自身产能排产情况为客户提供受托加工服务,由客户提供原材料,公司根据客户的规格、质量等要求组织生产加工后交付给客户,并向客户收取加工费;贸易方式下,公司向供应商采购产品后直接销售给客户,无生产加工环节。公司在采购、生产、销售、研发等环节均具备成熟、稳定的模式,与产业链上下游保持稳定的合作关系,业务模式成熟。公司依托成熟的业务模式,报告期内主营业务收入均保持较高水平。1、采购模式、采购模式 公司设立采购中心,负责搜集市场信息及询价
110、、供应商开发和评选、合格供应商的管理、采购计划的编制和实施、采购价格的确定、物料的调配、优化进货渠道、降低采购成本等。工厂采购部根据生产计划确定物料计划,负责向供应商直接采购原材料。公司建立了完善的采购管理体系,制定了采购定价与采购方式管理规定物料控制流程 等制度,对采购目标管理、人员管理、采购物资的质量和价格、供应商管理、采购方式管理、采购合同的订立、验收、退货、结算等行为进行规范,实现采购部门与生产、研发、财务等部门对采购流程的共同控制。2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式,公司销售中心收集客户需求,工厂综合订单交货期、需求数量、生产能力等因素安排生产,能够快速响应客户需
111、求。报告期内,公司以自主生产为主,少量业务采用委外加工的形式。(1)自主生产 为深化客户导向理念,规范生产经营,公司严格贯彻执行质量管理体系,以江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-43 PDCA(计划、执行、检查、纠正)循环的管理思路共编制了质量手册及多项程序文件:对于生产运行的策划和控制,编制有生产和服务控制程序安全生产管理程序 基础设施控制程序 工程变更管理程序等程序管理文件;对于不合格品输出的控制,编制不合格品管制作业程序;对于产品和服务的要求,编制有与顾客有关的过程控制程序;对于绩效评价,编制有客户满意度控制程序管理评审程序监视和测量设备控制程序
112、等文件,对影响产品质量的各项活动做出规定,同时通过实施 ERP 管理系统规范和提升公司管理工作。生产现场秉持安全规范的管理思路,以“安全第一、消除隐患”为管理原则,开展实施“6S”管理,通过对现场科学合理整理整顿及定置管理,为员工创造一个安全、文明、整洁的工作环境,激发员工高昂士气、提升工作效率和质量,确保产品质量,保证人员安全。公司以客户为导向,通过合理安排生产计划、优化生产工艺和提升生产制程能力等手段不断提高生产效率和良品率,保证满足客户的交货和质量要求,持续提升客户满意度。(2)委外加工 公司产品在原材料、尺寸、规格等方面情况各异,在自身产能不足或客户订单交期紧张时,公司将部分产品委托给
113、质量稳定的加工厂进行加工。3、销售模式、销售模式 公司销售采用直销模式。下游客户根据市场需求向公司采购产品,先通过销售框架性协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等条款,根据自身经营排产情况,向公司下达具体采购订单。公司销售中心负责公司的具体销售活动,包括制定销售计划、新客户开发、建立客户信用档案、客户关系维护、应收账款的催收等。公司制定了销售管理办法等制度,对销售合同、客户资信、销售发货、退货、结算等销售环节进行了规范。公司生产的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等薄膜器件,在液晶显示面板中发挥着重要作用,其质量直接影响终端产品品质,因此,公司产品需要经过严格的测试、认证后方能进入客户
114、的供应链体系。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-44 4、研发模式、研发模式 公司始终坚持“以客户需求为导向”的研发理念,设立研发中心,一方面,通过分析外部环境、技术环境等,根据公司现有业务的工艺特点,针对相关设备和工艺改进进行持续研发,并形成了相应的核心技术;另一方面,公司根据市场需求调研、行业发展预判等,结合公司现有优势,以用户导向为切入点,对新产品及新应用领域进行前瞻性开发。(1)针对现有设备和工艺进行持续研发改进 研发中心根据公司生产和设备现状,提出设备和工艺研发方案,并组织生产管理中心、销售中心、财务中心等参加审核会议,对研发方案的可行性、技
115、术目标、市场前景、开发经费等进行审核立项。后续由公司成立的研发项目组具体推进研发进展,研发达到计划目标后,对其进行生产应用可行性评估,完成后,由研发中心整理相关技术资料,项目结案后,向主管单位申请知识产权。(2)新产品及新应用领域的前瞻性研发 研发中心根据公司战略规划、产品的市场动态,提出新产品或新应用领域研发建议,经生产管理中心、销售中心、财务中心等参加的审核会议综合评估通过后立项,经过研发设计确认、重大事项检验及风险再评估、信赖性测试和设计定型、客户试用及反馈、生成规格书、量产良率及稳定性提升等环节,达到量产可交付客户标准后,正式开始量产。后续,由研发中心整理相关技术资料,项目结案后,向主
116、管单位申请知识产权。(二)公司业务规模较大、经营业绩稳定(二)公司业务规模较大、经营业绩稳定 1、公司业务规模较大、公司业务规模较大 报告期内,公司的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等三种产品相关收入占主营业务收入的比例约为 95%,是公司生产经营的主要产品。报告期内,公司共实现营业收入 89,603.82 万元、129,295.97 万元和 80,385.94万元,收入规模较大。公司主要产品的产能、产量、销量及各年营业收入情况如下表所示:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-45 单位:万片、万元 产品类别产品类别 指标指标 2022 年年 2021 年
117、年 2020 年年 偏光片 产能 2,949.01 3,811.35 2,133.69 产量 2,005.58 3,543.59 2,009.91 销量 1,464.85 2,211.07 535.04 光学膜片 产能 11,840.98 14,590.41 11,777.91 产量 11,012.39 17,642.24 11,997.10 销量 11,095.99 16,864.40 11,020.07 功能性胶粘材料 产能 35,380.80 38,067.12 31,711.68 产量 36,423.27 60,655.40 52,032.95 销量 37,703.46 59,108.
118、08 50,604.96 营业收入 80,385.94 129,295.97 89,603.82 2、经营业绩保持较高水平、经营业绩保持较高水平 报告期内,随着业务规模的扩大和经营成果的积累,公司资产总额和经营业绩均保持较高水平,具体如下:单位:万元 财务指标财务指标 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 2020.12.31/2020 年年 资产总额 60,784.67 73,322.39 66,004.44 股东权益 46,678.28 39,696.49 30,468.38 营业收入 80,385.94 129,295.97 89,603.82 营业
119、利润 8,174.18 10,563.73 8,676.73 利润总额 8,178.02 10,481.85 8,649.99 净利润 7,431.79 9,228.10 6,914.72 2019-2021 年,随着显示行业下游需求持续稳定增长、液晶面板产业链加速向中国大陆转移,发行人持续进行工艺研发投入,产品质量及服务效率等得到客户认可,积累了稳定优质的客户资源,报告期内,公司营业收入由 69,479.20 万元增长至 129,295.97 万元,年复合增长率为 36.42%,保持了较高的增长水平。2022 年,受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,液晶显示行业景气度下降,下游市场需
120、求减弱,公司营业收入有所下滑。2022 年第四季度以来,面板出货量逐步回升,主要尺寸面板价格止跌反弹或跌幅收窄,液晶面板厂平均稼动率企稳回升,下游主要面板、偏光片企业逐步增加固定资产投资,发行江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-46 人所处行业的经营环境逐步向好,市场需求正在逐步恢复。(三)公司具有行业代表性(三)公司具有行业代表性 1、公司所处行业的竞争格局、公司所处行业的竞争格局 现阶段,全球显示器件主要生产基地集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国四个国家和地区。日韩台的厂商大规模投资显示行业的时间较早,形成了以夏普、三星、LG、友达、群创等为代表的
121、大型跨国企业,占据了技术上的领先优势。在政策、资金、人才、市场等多方面因素的作用下,中国大陆经过十余年的努力,成功打破过去日韩台“三足鼎立”的市场格局,涌现了以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的一批国内企业,逐步在 LCD 领域占据了重要地位。日韩台企业不断对新兴显示技术投入,技术方面仍具有一定的先发优势。从液晶显示模组组件的细分领域来看,公司生产的产品主要为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,上述类型的产品是液晶显示模组的重要组件,在各类液晶显示模组中均有使用。由于使用液晶显示模组的终端产品种类众多,包括电视、台式显示器、平板电脑、笔记本电脑等,不同终端品牌商因品牌定位、消费者群体、市场定价等
122、因素不同,其对显示的参数和性能要求也不尽相同。各液晶面板生产商均有较为稳定的业务领域和客户群体,对上游也采用合格供应商管理模式进行采购,因此尽管液晶显示模组组件的生产商数量众多,但行业仍然呈现出较为稳定的供需关系和有序竞争的格局。2、公司的主要客户和终端品牌具有代表性、公司的主要客户和终端品牌具有代表性 目前,公司已与 SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系,公司产品最终应用于 LG、小米、夏普、戴尔、惠普、微软、华硕、创维、三星、华为、明基等知名品牌商。公司的主要客户及终端品牌等具有代表性。3、
123、公司的主要生产工艺具有代表性、公司的主要生产工艺具有代表性 公司产品的生产主要依靠模切工艺。模切是一种物理切割技术,行业内企业能够充分参与市场竞争,在不同细分领域、销售区域、终端客户呈现不同竞争优江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-47 势。随着显示屏幕逐渐向轻薄化发展,零部件也向着复合性、多层次结构发展,客户对于模切产品的精度、良率以及供应商的快速响应能力要求越来越高。为了满足批量生产中的及时性、高精度要求,公司结合市场需求,通过长期摸索与积累,形成了自动分条技术、智能送料技术、高精度成型技术、自动分拣技术、连续贴合技术、自动剥离技术、自动包装技术等一
124、系列自主研发的核心技术。截至本招股说明书签署日,公司共拥有与生产工艺相关的专利 92 项,其中发明专利 5 项,实用新型专利 87 项,主要生产工艺具有代表性。4、公司与同行业的、公司与同行业的市场地位对比市场地位对比 公司与同行业可比公司 2021 年、2022 年的营业收入情况对比如下:单位:万元 公司名称公司名称 2022 年年 2021 年年 冠石科技 110,776.34 139,669.19 翰博高新 220,715.15 290,477.37 锦富技术 140,197.15 97,216.02 恒铭达 154,775.92 113,016.95 飞荣达 412,451.09 30
125、5,800.87 贝迪新材 未披露 84,202.87 发行人 80,385.94 129,295.97 注:可比公司数据取自其定期报告或招股说明书;截至本招股说明书签署日,贝迪新材未披露 2022 年年度报告。上述同行业可比公司中,发行人营业收入规模与冠石科技、锦富技术、恒铭达较为接近。发行人与同行业可比公司产品、客户资源对比情况如下:公司名称公司名称 市场地位市场地位 冠石科技 聚焦显示行业,半导体显示器件产品的收入占比及利润贡献逐年上升,与京东方、彩虹光电、富士康、华星光电等建立了良好合作关系,产品最终应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等品牌。翰博高新 是半导体
126、显示面板企业及终端品牌商的重要合作伙伴,与京东方、群创光电、华星光电、深天马、惠科等境内外显示面板制造商建立了合作关系,终端客户覆盖华为、联想、惠普、戴尔、华硕、小米、一汽、比亚迪等品牌。锦富技术 在苏州、无锡、东莞、威海以及厦门等地建立生产、服务基地,为苹果、华星光电、LGD、富士康、海康威视、华为、京东方、海信、宁德时代等江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-48 企业提供产品及技术服务。恒铭达 直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商,产品最终应用于多家知名消费电子产品终端品牌商。飞荣达 主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管
127、理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,并能够为客户提供相关领域的整体解决方案,致力成为 ICT 领域新材料及智能制造领先企业。贝迪新材 从事新型显示、5G 通信领域功能高分子膜材料研发、生产、精加工和销售,其量子点膜产品细分市场占有率位居全国前三。发行人 公司成为新型显示面板产业链公司重要的合作伙伴,目前已与 SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系,产品最终应用于 LG、小米、夏普、戴尔、惠普、微软、华硕、创维、三星、华为、明基等知名
128、品牌商。综上所述,发行人具有行业代表性。六、发行人主要财务数据与财务指标六、发行人主要财务数据与财务指标 根据天衡会计事务师(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2023)00603 号 审计报告,本公司报告期主要财务数据及财务指标如下:单位:万元 财务指标财务指标 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 2020.12.31/2020 年年 资产总额(万元)60,784.67 73,322.39 66,004.44 归属于母公司所有者权益(万元)42,345.35 36,161.29 28,140.56 资产负债率(母公司)26.53%47.87%42.14%营
129、业收入(万元)80,385.94 129,295.97 89,603.82 净利润(万元)7,431.79 9,228.10 6,914.72 归属于母公司所有者的净利润(万元)6,184.06 8,020.73 6,110.50 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)6,324.42 8,155.62 6,705.71 基本每股收益(元/股)1.20 1.56 1.27 稀释每股收益(元/股)1.20 1.56 1.27 加权平均净资产收益率 15.75%24.95%27.39%经营活动产生的现金流量净额(万元)16,600.18 3,463.17 1,045.27 现金分红(
130、万元)-2,043.48 研发投入占营业收入的比例 3.40%2.61%2.90%七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 具体情况参见本招股说明书“第二节/一/(四)发行人财务报告审计截止日江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-49 后主要财务信息和经营状况”的具体内容。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 2020 年-2022 年,发行人实现的净利润(归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低)分别为 6,110.50 万元、8,020.73 万元和 6,184.06 万元
131、,累计为 20,315.29万元,最近三年营业收入累计为 299,285.73 万元。发行人结合自身情况,选择 深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)第 3.1.2 条第(一)项规定的上市标准,即“最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6000 万元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元”。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在有关公司治理特殊安排的重要事项。十、募集资金用途十、募集资金用途 经公司 2021 年第
132、一次临时股东大会审议通过,本次募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资总投资 使用使用 募集资金募集资金 备案情况备案情况 环保审批环保审批 1 光电薄膜器件生产项目 30,068.47 30,068.47 宁开委行审备2021199 号 宁开委行审许可字2021139 号 2 研发中心建设项目 12,608.00 12,608.00 栖行审备2021143 号-3 补充流动资金 7,500.00 7,500.00-合计合计 50,176.47 50,176.47-注:根据建设项目环境影响评价分类管理名录,研发中心建设项目不属于需要
133、办理环评报告的范围,无需办理环评报批手续。补充流动资金项目不涉及固定资产投资建设,也不涉及对环境可能造成重大影响的因素,无需履行项目备案、核准或者审批手续,无需办理环境影响评价审批手续。若本次股票发行后,实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-50 资金。本次募集资金运用的详细情况请见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”以及“第十二节/一/(十三)募集资金具体
134、运用情况”的相关内容。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人、全资及控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无受到刑事诉讼的情况。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-51 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司本次发行时,除本招
135、股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险(一)经营业绩变动的风险(一)经营业绩变动的风险 2020-2022 年,公司营业收入分别为 89,603.82 万元、129,295.97 万元和80,385.94 万元。2022 年以来,受地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响,液晶显示行业景气度有所下降,下游市场需求显示一定程度的疲软,使得公司 2022年营业收入和盈利情况同比下降。公司 2022 年营业收入为 80,385.94 万元,同比下滑 37.83%;实现归属于公司股东的净利润为 6,184.06 万元,同比下滑 22.90%
136、;实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为 6,324.42 万元,同比下滑22.45%。未来若公司未能有效开拓新业务及新客户、与现有主要客户的合作关系发生重大变化、宏观经济波动、国际政治经济形势发生重大不利变化、原材料价格大幅波动、应收账款发生坏账等,公司将存在经营业绩下滑的风险。(二)毛利率波动风险(二)毛利率波动风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 19.74%、15.51%和 15.30%,主营业务毛利率的波动主要受产品规格、价格、原材料成本等多种因素的影响。报告期内公司主营业务毛利率呈波动趋势,若未来公司的产品价格、原材料成本发生不利波动等,发行人将面临毛利率进一步下降的风
137、险,进而对公司盈利水平产生不利影响。(三)客户集中度较高的风险(三)客户集中度较高的风险 报告期内,公司向前五大客户销售额占当期主营业务收入的比重分别为71.45%、61.09%和 62.96%。根据 Omdia 数据,全球 LCD 面板出货面积占比中,京东方、华星光电等 8 家液晶面板厂占比超过 90%,公司下游行业市场集中度高。公司存在下游客户集中度较高的风险,未来如果主要客户经营状况、财务状江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-52 况恶化,或者主要客户调整供应商范围、削减对公司的采购量等,将对公司的销售规模、回款速度、毛利率等造成影响,从而对公司经
138、营造成不利影响。(四)供应商集中度较高的风险(四)供应商集中度较高的风险 公司原材料供应商较为集中,报告期内,公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重分别为 71.49%、73.05%和 66.28%。公司采购的原材料主要为偏光片卷材、光学膜卷材和各类胶带卷材等,出于对产品质量稳定性的考虑,公司倾向于与相应供应商保持长期稳定合作。若公司与主要供应商的合作发生不利变化,原材料的稳定性、及时性、价格水平、资金等方面不能保障,可能会对公司生产经营产生较大不利影响。(五)原材料价格上涨或供应不及时的风险(五)原材料价格上涨或供应不及时的风险 报告期内,公司采购的主要原材料包括偏光片卷材、光学膜卷材
139、及各类胶带卷材等,直接材料占主营业务成本的比例分别为 77.87%、79.86%和 82.12%,材料成本是公司产品成本的主要组成部分。若未来主要原材料价格大幅上涨,而公司不能相应提高产品价格以转嫁成本,或者供应商无法按照约定的时间交付公司采购的原材料,公司生产安排受到影响,将会对公司的经营业绩产生不利影响。(六)产品质量控制风险(六)产品质量控制风险 公司主要从事新型显示薄膜器件的研发、生产与销售,主要客户包括液晶显示面板制造商及产业链公司。客户进入门槛高,公司主要客户对偏光片、光学膜片及功能性胶粘材料等均有着较为严格的质量标准。若未来公司不能对产品质量进行持续有效的控制,导致公司产品质量出
140、现问题,可能发生质量纠纷,对公司的信誉产生不利影响,甚至可能导致客户流失,进而影响公司的经营业绩。(七)部分进口原材料采购受限的风险(七)部分进口原材料采购受限的风险 发行人部分偏光片卷材、光学膜卷材及各类胶带卷材系进口,未来如因特殊贸易原因导致相关国外供应商停止向国内企业出口上述原材料,将可能在短期对公司的生产经营产生一定不利影响。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-53(八)厂房租赁的风险(八)厂房租赁的风险 目前公司及子公司东莞翔腾、上海尚达生产经营所需的办公用房及生产厂房均为租赁所得。其中,翔腾新材和东莞翔腾租赁的部分房产由于历史原因等未取得房产
141、权属证明。发行人该等租赁瑕疵房产面积占同类房产面积比例超过 50%,涉及的营业收入占比分别为 43.08%、41.91%和 35.35%,涉及的毛利占比分别为40.80%、35.27%和 22.09%。如果该等未拥有权属证明的房屋被依法责令拆除或改变用途等,将会对公司生产经营造成一定的不利影响。(九)实际控制人控制风险(九)实际控制人控制风险 截至本招股说明书签署日,公司实际控制人张伟控制公司 64.45%的股权。本次发行后,实际控制人仍然保持了较高的股权比例。如果实际控制人利用其持股比例优势,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策实施不当控制,将对公司或中小股东产生不利影响。(十)汇率波动
142、的风险(十)汇率波动的风险 报告期内,公司外销销售收入占主营业务收入的比例分别为 63.03%、57.94%和 53.54%,且主要以美元进行结算;部分原材料采购系以美元结算。汇率的波动将直接影响公司的销售收入和原材料采购成本。报告期内,公司汇兑损益金额分别为 1,303.46 万元、723.32 万元和-2,744.85 万元。随着公司业务规模的扩大,外销业务及进口原材料规模可能进一步扩大,如果受国内外政治、经济等因素影响,美元兑人民币的汇率波动加大,公司将面临产生较大金额汇兑损失的风险。(十一)应收账款坏账计提比例较低的风险(十一)应收账款坏账计提比例较低的风险 报告期内,公司应收账款账面
143、余额较大,占流动资产比重相对较高。报告期各期末,应收账款账面价值分别为 36,505.38 万元、44,453.51 万元和 24,685.00万元,占资产总额的比例分别为 55.31%、60.63%和 40.61%,占流动资产的比例分别为 60.30%、68.58%和 47.88%。发行人账龄 1 年以内应收账款的坏账计提比例为 1%,假设公司按 5%的比例对账龄 1 年以内的应收账款计提坏账准备,对报告期净利润的影响金额分别为江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-54-387.82 万元、-285.68 万元和 725.76 万元,绝对额占净利润的比例
144、分别为 5.61%、3.10%和 9.77%。因此,考虑到公司账龄在 1 年以内应收账款坏账准备计提比例相对较低,如果出现较大金额坏账而当期坏账准备无法覆盖的情况,将影响公司的净利润水平。未来随着公司业务规模的扩大,如果应收账款仍保持较高水平,可能会降低资金使用效率,若客户经营情况或财务状况等发生重大不利变化,公司应收账款回收周期可能延长甚至出现发生坏账的情况,将会给公司经营业绩和现金流产生不利影响。(十二)税收优惠政策发生变化的风险(十二)税收优惠政策发生变化的风险 2018 年 11 月 30 日,公司取得高新技术企业证书(证书编号:GR201832006603),有效期 3 年,截至本招
145、股说明书签署日,公司已通过高新技术企业复审备案并取得高新技术企业证书,证书编号为 GR202132011532,报告期内享受 15%的所得税优惠税率;2021 年 12 月 23 日,子公司上海尚达取得高新技术企业证书(证书编号:GR202131004572),有效期 3 年,自 2021年开始享受 15%的所得税优惠税率。基于上述优惠政策,报告期各期,公司享受的所得税优惠金额分别为 231.73万元、519.70 万元和 442.73 万元,占当期利润总额的比例分别为 2.68%、4.96%和 5.41%。若未来国家所得税优惠政策发生变化或公司不能保持高新技术企业资格,公司将无法享受相应税收
146、优惠政策,进而对经营业绩产生不利影响。(十三)存货跌价准备较高的风险(十三)存货跌价准备较高的风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为 749.00 万元、612.08 万元和376.32 万元,占存货账面余额的比重分别为 6.33%、6.93%和 5.03%,占比较高。公司在执行销售订单的过程中,偶尔会出现客户订单延迟或减少的情形,导致部分原材料及库存商品库龄较长,公司对账面存货中的原材料和库存商品计提了存货跌价准备。若该等不利情形继续扩大,而公司又不能继续扩大营业收入规模来有效覆盖、抵消其不利影响,则该等不利情形将会对公司经营业绩造成一定影响。(十四)业务规模扩大导致的管理风险(十四
147、)业务规模扩大导致的管理风险 报告期内,随着公司业务规模的快速增长,公司人员及资产规模亦保持较快江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-55 增长。本次募集资金到位和募集资金投资项目顺利实施后,公司的资产和业务规模将进一步扩大,技术人员、管理人员、生产人员数量将相应增加,公司也将在管理体制建立健全、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如果公司管理水平和内控体系不能快速适应公司规模较快扩张的需求或者不能得到有效执行,可能会对公司的生产经营和盈利能力造成不利影响。(十五)人力资源风险(十五)人力资源风险 公司生产经营需要生产、销
148、售、研发、管理等各个领域的专业人才,人员稳定、经验丰富的人力资源是公司可持续发展的关键因素。随着公司业务规模的扩大以及未来募集资金投资项目的实施,公司用工需求将持续增加;近年来随着我国社会人均薪酬总体水平的上升,公司在日常经营过程中面临人才流失、劳动力成本提升、无法招募到满足公司经营需要的专业人才等人力资源风险。上述单一或者多个风险的出现将对公司的经营造成不利影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一一)下游行业波动的风险)下游行业波动的风险 发行人主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,均是新型显示领域的关键组
149、件,已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中,因此下游行业市场景气程度对公司未来发展影响显著。若未来因宏观经济周期波动或中美双边贸易摩擦、国际金融危机等突然性事件,下游行业受到短期冲击,将可能在一定时期内对公司经营业绩产生不利影响。(二)行业竞争加剧的风险(二)行业竞争加剧的风险 公司所处新型显示薄膜器件行业市场化程度较高,竞争较为充分。近年来,受益于国家产业政策的大力支持,全球液晶显示制造业向我国转移,国内液晶显示行业和显示薄膜器件行业发展较快,国内同行业公司较多,但产品供应充足、质量稳定、能够快速响应客户需求、综
150、合实力突出的大型企业相对较少。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-56 若未来下游市场增速放缓,现有竞争对手利用其品牌、技术、资金等优势持续加大投入,不断渗透到公司主要业务领域和客户,或者有更多的厂商,包括公司客户以及其他相关设备或类似生产经验企业进入新型显示薄膜器件领域,行业竞争将会进一步加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时响应客户需求、提高产品质量和生产良率等,以增强产品市场竞争力,或者公司出现决策失误,市场开拓不力,公司将面临市场份额下降、毛利率下降及经营业绩下滑的风险。(三)技术更新与开发风险(三)技术更新与开发风险 液晶显示行业属于技术密集
151、型行业,核心组件企业也需要进行持续发展和创新才能紧跟行业发展趋势。随着信息技术的持续升级,消费电子产品应用场景不断增加、产品迭代速度持续加快,客户对供应商的工艺开发能力、响应速度、产品品质及快速大批量供货能力等要求越来越高。如果公司技术研发失败或产品创新不能满足市场需求或迎合行业发展方向,将对公司未来发展带来不利影响。公司偏光片、光学膜等产品主要应用于 LCD 显示领域。目前,LCD 显示技术仍是平板显示技术的主流方案,但显示产品更新换代速度快,一旦出现成本更低、性能更优、产品良率更高的解决方案,或出现突破现有性能指标的解决方案,现有技术方案将面临被替代的风险。若公司研发未能提前布局并随之转变
152、,公司产品和技术可能面临被市场淘汰的风险。未来 OLED、无偏光片技术等显示技术若实现成本大幅降低、产品良率提高,在与 LCD 显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势,将会冲击现有 LCD显示技术的应用,并可能造成公司产品技术过时、进而被替代,将对公司的业绩产生不利影响。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-57 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 发行人名称发行人名称 江苏翔腾新材料股份有限公司 英文名称英文名称 Jiangsu Topfly New Materials Co.,Ltd.注册资本注册资本 5,
153、151.5166 万元 法定代表人法定代表人 张伟 有限公司成立日期有限公司成立日期 2012 年 12 月 17 日 股份公司成立股份公司成立日期日期 2020 年 12 月 18 日 住所住所 南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 邮政编码邮政编码 210038 联系电话联系电话 传真号码传真号码 互联网网址互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 jsxt- 经营范围经营范围 新材料研发;胶粘制品销售;膜片加工(含胶粘制品、聚光片、扩散片、反射片等,不含 PET 材料生产)、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的
154、项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的部门者关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关信息披露和投资者关系负责人系负责人 蒋悦 信息披露和投资者关信息披露和投资者关系负责人电话系负责人电话 二、公司改制设立情况二、公司改制设立情况(一)有限公司设立情况(一)有限公司设立情况 2012 年 12 月 3 日,张伟、王健、翁巍、南京翔智以货币和实物共同出资设立翔腾有限,注册资本 1,000.00 万元人民币。2012 年 12 月 14 日,江苏天宁会计师事务所有限公司出具验资报告(天宁验字2012第 1116 号),截至
155、2012 年 12 月 13 日,翔腾有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币 200 万元整,其中,张伟出资 120 万元人民币,王健出资 50 万元人民币,翁巍出资 30 万元人民币,均以货币出资。2012 年 12 月 17 日,南京市工商行政管理局栖霞分局向翔腾有限颁发了注江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-58 册号为 3205 的企业法人营业执照。翔腾有限设立时股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 张伟
156、 380.00 120.00 38.00 2 王健 70.00 50.00 7.00 3 翁巍 50.00 30.00 5.00 4 南京翔智 500.00-50.00 合计合计 1,000.00 200.00 100.00(二二)股份公司)股份公司成立成立 2020 年 12 月 2 日,翔腾有限召开股东会,同意公司以发起设立的方式,以公司截至 2020 年 8 月 31 日经审计的净资产 157,518,717.20 元,按 1:0.3047 的比例折合为股份公司,总股本 4,800 万股,每股面值人民币 1 元,其余部分计入资本公积,翔腾有限整体变更为股份有限公司。2020 年 12 月
157、 17 日,翔腾新材召开创立大会暨第一次临时股东大会选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会成员。2020 年 12 月 18 日,公司在南京市市场监督管理局办理了变更登记手续,并领取了营业执照(统一社会信用代码 970614J),注册资本4,800.00 万元。2020 年 12 月 29 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具 江苏翔腾新材料股份有限公司(筹)验资报告(天衡验字202000170 号),经审验,翔腾新材截至 2020 年 12 月 14 日的累计注册资本为人民币 48,000,000 元,实收资本人民币 48,000,000 元。股份公司设立时,公司
158、的股权结构如下所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数量量(股)(股)持股比例(持股比例(%)1 张伟 33,200,000 69.1667 2 王健 2,800,000 5.8333 3 祥禾涌原 7,683,600 16.0075 4 深圳涌泉 1,726,560 3.5970 5 宁波泷新 1,726,560 3.5970 6 宁波涌月 863,280 1.7985 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-59 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数量量(股)(股)持股比例(持股比例(%)合计合计 48,000,000 10
159、0.0000 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-60(三)发行人股本的形成、变化情况(三)发行人股本的形成、变化情况 1、公司股本形成及历次变化情况概览、公司股本形成及历次变化情况概览 2012 年年 12 月,翔腾有限设立月,翔腾有限设立(注册资本(注册资本 1000 万元)万元)南京翔智南京翔智 50%、张伟、张伟 38%、王健、王健 7%、翁巍翁巍 5%2016 年年 1 月,翔腾有限第一次股权转让月,翔腾有限第一次股权转让(注册资本(注册资本 1000 万元)万元)南京翔智南京翔智 50%、张伟、张伟 43%、王健、王健 7%2016 年年 4
160、 月,翔腾有限实收资本增加月,翔腾有限实收资本增加(实收资本(实收资本 200 万元增至万元增至 900 万元)万元)南京翔智南京翔智 50%、张伟、张伟 43%、王健、王健 7%2017 年年 11 月,翔腾有限第二次股权转让月,翔腾有限第二次股权转让及第一次增资(注册资本及第一次增资(注册资本 1200 万元)万元)张伟张伟 69.17%、浙商金汇、浙商金汇 25%、王健王健 5.83%2020 年年 12 月,翔腾有限第三次股月,翔腾有限第三次股权权转让转让(注册资本(注册资本 1200 万元)万元)张伟张伟 69.17%、祥禾涌原、祥禾涌原 16.01%、王、王健健 5.83%、深圳涌
161、泉、深圳涌泉 3.60%、宁波泷、宁波泷新新 3.60%、宁波涌月、宁波涌月 1.80%2020 年年 12 月,翔腾有限整体变更为股份月,翔腾有限整体变更为股份公司(注册资本公司(注册资本 4800 万元)万元)2020 年年 12 月,翔腾股份第月,翔腾股份第一一次增资次增资(注册资本(注册资本 5151.5166 万元)万元)张伟张伟 64.45%、祥禾涌原、祥禾涌原 14.92%、王健王健 5.44%、深圳涌泉、深圳涌泉 3.35%、宁、宁波泷新波泷新 3.35%、宁波涌月、宁波涌月 1.68%、戈俞辉戈俞辉 1.58%、上海匀丰、上海匀丰 1.43%、南京翔睿南京翔睿 1.22%、谢
162、国昌、谢国昌 0.57%、徐捷徐捷 0.43%、余俊、余俊德德 0.43%、赵苏、赵苏杭杭 0.36%、蒋悦、蒋悦 0.23%、李骁、李骁 0.23%、周伊娜周伊娜 0.20%、施、施宣宣仲仲 0.14%张伟张伟 69.17%、祥禾涌原、祥禾涌原 16.01%、王、王健健 5.83%、深圳涌泉、深圳涌泉 3.60%、宁波泷、宁波泷新新 3.60%、宁波涌月、宁波涌月 1.80%江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-61 2、2012 年年 12 月,翔腾有限设立月,翔腾有限设立 2012 年 12 月 3 日,张伟、王健、翁巍、南京翔智签署了江苏翔腾新材料
163、有限公司章程,约定以货币和实物共同出资设立翔腾有限,注册资本 1,000.00万元人民币。2012 年 12 月 14 日,江苏天宁会计师事务所有限公司出具验资报告(天宁验字2012第 1116 号),截至 2012 年 12 月 13 日,翔腾有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币 200 万元整,其中,张伟出资 120 万元人民币,王健出资 50 万元人民币,翁巍出资 30 万元人民币,均以货币出资。2012 年 12 月 17 日,南京市工商行政管理局栖霞分局向翔腾有限颁发了注册号为 3205 的企业法人营业执照。翔腾有限设立时股权结构如下:序号序号 股东姓
164、名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 张伟 380.00 120.00 38.00 2 王健 70.00 50.00 7.00 3 翁巍 50.00 30.00 5.00 4 南京翔智 500.00-50.00 合计合计 1,000.00 200.00 100.00 3、2016 年年 1 月,翔腾有限第一次股权转让月,翔腾有限第一次股权转让 2016 年 1 月 7 日,翔腾有限召开股东会,会议同意股东翁巍将其持有的公司 5%股权(对应出资额 50 万元,其中实缴出资额为 30 万元)以 30 万元的价格转让
165、给张伟,并通过了公司章程修正案。同日,翁巍与张伟就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。2016 年 1 月 11 日,翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。本次股权转让后,翔腾有限的股权结构如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 张伟 430.00 150.00 43.00 2 王健 70.00 50.00 7.00 3 南京翔智 500.00-50.00 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-62 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资
166、额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)合计合计 1,000.00 200.00 100.00 4、2016 年年 4 月,翔腾有限第二次实缴出资月,翔腾有限第二次实缴出资 2016 年 4 月 21 日,江苏中正同仁会计师事务所有限公司出具验资报告(同仁验字2016第 007 号),截至 2016 年 4 月 19 日,翔腾有限已收到全体股东缴纳的新增实收资本合计 700 万元整,其中,南京翔智出资 400 万元(货币出资 173 万元,实物出资 227 万元),张伟以货币出资 280 万元,王健以货币出资20 万元。南京德和资产评估事务所有限
167、公司已对南京翔智出资的机器设备及车辆进行了评估,并出具宁德和评报字2015第 41 号资产评估报告,评估值为 227.00 万元。2016 年 4 月 28 日,翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。本次实收资本增加后,翔腾有限的股权结构如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 张伟 430.00 430.00 43.00 2 王健 70.00 70.00 7.00 3 南京翔智 500.00 400.00 50.00 合计合计 1,000.00 900.00 100.00 5、201
168、7 年年 11 月,翔腾有限第二次股权转让及第一次增资月,翔腾有限第二次股权转让及第一次增资 2017 年 11 月 29 日,翔腾有限召开股东会,会议同意股东南京翔智将其持有的公司 40%股权(对应出资额 400 万元,其中实缴 400 万元)以 400 万元的价格转让给张伟,将其持有的公司 10%股权(对应出资额 100 万元,尚未实缴出资)以 0 万元的价格转让给浙商金汇,转让后由浙商金汇实缴出资;同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,200 万元,由股东浙商金汇出资 200 万元;并通过了公司章程修正案。浙商金汇与张伟、王健、南京翔智、翔腾有限签订了股权转让及增资协议,浙商金
169、汇已向公司缴纳股权增资款及实缴出资款 10,000 万元,均以货币出资。浙商金汇本次通过股权受让及增资取得的公司股权,实际取得价格为 33.33元/出资额。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-63 2017 年 11 月 30 日,翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。2020 年 12 月 29 日,天衡会计师出具验资报告(天衡验字(2020)00175号),对本次出资情况进行了审验。本次股权转让及增资后,翔腾有限的股权结构如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比
170、例(出资比例(%)1 张伟 830.00 830.00 69.17 2 浙商金汇 300.00 300.00 25.00 3 王健 70.00 70.00 5.83 合计合计 1,200.00 1,200.00 100.00 浙商金汇系信托公司,其投资发行人具体情况参见本节“四/(十)发行人契约型私募基金、资产管理计划和信托计划股东持股情况”的具体内容。6、2020 年年 12 月,第三次股权转让月,第三次股权转让 2020 年 10 月 29 日,经翔腾有限股东会审议通过,浙商金汇将所持公司 300.00 万元出资额分别转让给祥禾涌原 192.09 万元、宁波涌月 21.582 万元、深圳涌
171、泉 43.164 万元和宁波泷新 43.164 万元,本次股权转让价格为 42.49 元/出资额。同日,上述转让方及受让方签订了股权转让协议。2020 年 12 月 1 日,翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。本次股权转让完成之后,翔腾有限股权结构如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 张伟 830.0000 830.0000 69.1667 2 祥禾涌原 192.0900 192.0900 16.0075 3 王健 70.0000 70.0000 5.8333 4 深圳涌泉 43
172、.1640 43.1640 3.5970 5 宁波泷新 43.1640 43.1640 3.5970 6 宁波涌月 21.5820 21.5820 1.7985 合计合计 1,200.0000 1,200.0000 100.00 7、2020 年年 12 月,翔腾有限整体变更为股份公司月,翔腾有限整体变更为股份公司 公司系由张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉、宁波泷新共 6 名发起人以发起方式设立,将翔腾有限整体变更为股份有限公司。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-64 2020 年 11 月 28 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天
173、衡审字(2020)02708 号”审计报告。经审计,翔腾有限截至 2020 年 8 月 31 日的净资产为 157,518,717.20 元。2020 年 11 月 30 日,江苏中企华中天资产评估有限公司出具了“苏中资评报字(2020)第 3077 号”评估报告。经评估,翔腾有限净资产在评估基准日 2020 年 8 月 31 日的评估值为 238,277,804.38 元。2020 年 12 月 2 日,翔腾有限召开股东会,同意公司以发起设立的方式,以公司截至 2020 年 8 月 31 日经审计的净资产 157,518,717.20 元,按 1:0.3047 的比例折合为股份公司总股本 4
174、,800 万股,每股面值人民币 1 元,其余部分计入资本公积,翔腾有限整体变更为股份有限公司。2020 年 12 月 5 日,张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉、宁波泷新 6 名发起人签署了发起人协议。2020 年 12 月 17 日,翔腾新材召开创立大会暨第一次临时股东大会。2020 年 12 月 18 日,翔腾新材办理完毕相关工商变更手续,并取得南京市市场监督管理局核发的注册资本为 4,800.00 万元的股份有限公司营业执照,统一社会信用代码为 970614J。2020 年 12 月 29 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2020)0017
175、0 号”验资报告对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。本次整体变更完成后,发行人的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数量量(股)(股)持股比例(持股比例(%)1 张伟 33,200,000 69.1667 2 祥禾涌原 7,683,600 16.0075 3 王健 2,800,000 5.8333 4 深圳涌泉 1,726,560 3.5970 5 宁波泷新 1,726,560 3.5970 6 宁波涌月 863,280 1.7985 合计合计 48,000,000 100.0000 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-
176、65 8、2020 年年 12 月,股份公司第一次增资月,股份公司第一次增资 2020 年 12 月 24 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,会议同意公司引进新股东戈俞辉、上海匀丰、南京翔睿、徐捷、余俊德、蒋悦、周伊娜、赵苏杭、李骁、施宣仲、谢国昌对公司进行增资扩股,公司注册资本由 4,800.00 万元增加至 5,151.5166 万元。其中,戈俞辉以 1,100.00 万元认购新增股本 812,407 股,持股比例为 1.5770%;上海匀丰以 1,000.00 万元认购新增股本 738,552 股,持股比例为 1.4337%;南京翔睿以 510.25 万元认购新增股本 628
177、,386 股,持股比例为1.2198%;徐捷以 178.75 万元认购新增股本 220,135 股,持股比例为 0.4273%;余俊德以178.75万元认购新增股本220,135股,持股比例为0.4273%;蒋悦以97.50万元认购新增股本 120,073 股,持股比例为 0.2331%;周伊娜以 140.00 万元认购新增股本 103,397 股,持股比例为 0.2007%;赵苏杭以 250.00 万元认购新增股本184,638 股,持股比例为 0.3584%;李骁以 160.00 万元认购新增股本 118,168 股,持股比例为 0.2294%;施宣仲以 100.00 万元认购新增股本 7
178、3,855 股,持股比例为0.1434%;谢国昌以400.00万元认购新增股本295,420股,持股比例为0.5735%。2020 年 12 月 24 日,翔腾新材就上述事项办理完毕工商变更手续。2020 年 12 月 29 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(天衡验字202000171 号)对上述实缴出资情况进行了审验。本次增资后,发行人的股权结构如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数量量(股)(股)持股比例(持股比例(%)1 张伟 33,200,000 64.4470 2 祥禾涌原 7,683,600 14.9152 3 王健 2,800,000 5.
179、4353 4 深圳涌泉 1,726,560 3.3516 5 宁波泷新 1,726,560 3.3516 6 宁波涌月 863,280 1.6758 7 戈俞辉 812,407 1.5770 8 上海匀丰 738,552 1.4337 9 南京翔睿 628,386 1.2198 10 谢国昌 295,420 0.5735 11 徐捷 220,135 0.4273 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-66 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数量量(股)(股)持股比例(持股比例(%)12 余俊德 220,135 0.4273 13 赵苏杭 18
180、4,638 0.3584 14 蒋悦 120,073 0.2331 15 李骁 118,168 0.2294 16 周伊娜 103,397 0.2007 17 施宣仲 73,855 0.1434 合计合计 51,515,166 100.0000 截至本招股说明书签署日,公司股权结构未发生变化。发行人历次增资与股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序,合法、有效。发行人股权清晰,不存在纠纷或潜在纠纷。(四)发行人设立以来的重大资产重组情况(四)发行人设立以来的重大资产重组情况 报告期内,发行人不存在重大资产重组情况。为扩展新型显示薄膜器件品类,进一步扩大经营规模,2017 年,公司通过股权收购
181、方式取得上海尚达 75%股权;为规范公司治理结构,消除潜在的利益冲突及同业竞争,2021 年公司通过股权收购的方式取得南京翔智 100%股权,上述事项均不构成重大资产重组。1、收购上海尚达、收购上海尚达 75%股权股权 2017 年 6 月 28 日,翔腾有限、徐捷与 SUNDA Co.,Limited 签订了股权转让协议,翔腾有限、徐捷分别受让 SUNDA Co.,Limited 持有的上海尚达 75%股权和 25%股权,受让价格分别为人民币 300 万元和人民币 100 万元,以上海尚达的实际经营情况以及净资产等因素为参考,经各方协商确定。2、收购南京翔智、收购南京翔智 100%股权股权
182、2020 年 12 月 24 日,发行人召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了关于收购南京翔智科技实业有限公司 100%股权的议案,发行人以 617.40 万元受让张伟持有的南京翔智 70%股权(对应出资额 210 万元),以 264.60 万元受让王健持有的南京翔智 30%股权(对应出资额 90 万元)。交易价格以南京翔智截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产值为参考,经各方协商确定。同日,南京翔智股东会审议通过了关于南京翔智科技实业有限公司 100%股权转让的议案,发行人分别与张伟和王健签订了股权转让协议。发行人已向上述转江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票
183、并在主板上市招股说明书 1-1-67 让方支付了购买南京翔智 100%股权的全部转让款。发行人收购上海尚达,有利于公司整合新型显示薄膜器件领域的上下游产业资源,发挥协同效应,并进一步扩大业务规模;发行人收购南京翔智,有利于彻底避免和消除同业竞争,规范公司治理结构,同时增强公司的盈利能力和持续经营能力。上述收购事项完成后,公司控股股东、实际控制人、主营业务、核心管理层均未发生重大变化。(五)(五)发行人在其他证券市场的上市发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。三、发行人的股权结构、子公司、持股三、发行人的股权结构、子公司
184、、持股 5%以上的主要股东及实际控以上的主要股东及实际控制人基本情况制人基本情况(一)发行人股权结构图(一)发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构图如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 招股说明书(注册稿)1-1-68 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-69(二)发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况(二)发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况 截至本招股说明书签署日,发行人拥有控股子公司 1 家,为上海尚达;全资子公司 7 家,分别为东莞翔腾、南京翔智、腾飞国贸、南京腾瑞、南京翔辉、成都翔腾、北海翔腾;1 家分公司,为上海
185、尚达苏州分公司;无参股公司。具体情况如下:1、上海尚达电子绝缘材料有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公司 公司名称公司名称 上海尚达电子绝缘材料有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 947843X 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期成立日期 2001-12-14 注册资本注册资本 1,389.7053万元 实收资本实收资本 1,389.7053万元 注册地址注册地址 上海市嘉定区马陆镇丰年路 85 号 2 幢、6 幢 主要生产经营地主要生产经营地 上海市嘉定区马陆镇丰年路 85 号 2 幢、6 幢 股权结构股权结构 发行人持有75%股权,徐捷
186、持有25%股权 法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 功能性胶粘材料、光学膜片的研发、生产和销售 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 主要产品为功能性胶粘材料和光学膜,是发行人光电显示薄膜器件的重要组成部分 经营范围经营范围 一般项目:电子产品的绝缘材料及防辐射遮蔽材料的生产,电子产品及配件、绝缘材料的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)上海尚达最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/20
187、22 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)22,408.42 29,129.94 净资产(万元)17,331.71 14,140.78 营业收入(万元)29,765.97 40,466.02 净利润(万元)4,990.93 4,829.49 上表数据已经天衡会计师审计。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-70 2、东莞翔腾新材料科技有限公司、东莞翔腾新材料科技有限公司 公司名称公司名称 东莞翔腾新材料科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441900MA51FTFX3T 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控
188、股的法人独资)成立日期成立日期 2018-03-28 注册资本注册资本 3,000.00万元 实收资本实收资本 2,400.00万元 注册地址注册地址 东莞市寮步镇牛杨社区寮浮路27号 主要生产经营地主要生产经营地 东莞市寮步镇牛杨社区寮浮路27号 股权结构股权结构 发行人持有100%股权 法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 偏光片、光学膜片的研发、生产和销售 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 主要产品为偏光片和光学膜,是发行人光电显示薄膜器件的重要组成部分 经营范围经营范围 研发、生产、加工、销售:高性能膜材料、纳米材料、电子产品、绝缘材料、防辐射遮蔽材料、胶粘制品、偏
189、光片、增光片、扩散片、反射片;包装装潢印刷;技术进出口、货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)东莞翔腾最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)10,996.12 12,515.54 净资产(万元)3,564.42 3,632.52 营业收入(万元)20,365.59 39,071.16 净利润(万元)-68.10 639.33 上表数据已经天衡会计师审计。3、南京翔智科技实业有限公司、南京翔智科技实业有限公司 公司名称公司名称 南京翔智科技实业有限公司 统一社会信用代
190、码统一社会信用代码 9668985 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期成立日期 2004-8-31 注册资本注册资本 300.00万元 实实收资本收资本 300.00万元 注册地址注册地址 南京市鼓楼区新模范马路17号203室 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-71 主要生产经营地主要生产经营地 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号 股权结构股权结构 发行人持有100%股权 法定代表人法定代表人 王健 主营业务主营业务 光学膜片及辅资材等的贸易 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 主要从事
191、贸易业务,是发行人主营业务的组成部分 经营范围经营范围 计算机软件系统集成开发;网络工程技术开发、转让、咨询、安装、技术服务;销售自研产品;计算机系统服务;计算机技术推广;文具用品、办公用品、文化用品、五金交电、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、数码产品、劳保用品、润滑油、日用百货、建筑材料、仪器仪表、计算机及外部设备、计算机耗材的销售;机械设备、汽车的租赁;计算机技术检测;电子产品的维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);电子工业辅材加工(限分支机构经营);塑料膜片销售、加工(限审批后的分支机构经营)。(依法须批准的项目,经相关部门
192、批准后方可开展经营活动)南京翔智最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)1,911.33 2,337.57 净资产(万元)1,081.85 850.43 营业收入(万元)1,381.41 1,824.93 净利润(万元)231.42-13.13 上表数据已经天衡会计师审计。4、腾飞国贸有限公司、腾飞国贸有限公司 公司公司名称名称 腾飞国贸有限公司 登记证号码登记证号码 70226280-000-12-18-9 注册日期注册日期 2018年12月24日 住所住所 香港九龙旺角亚皆老街109号皆旺商业大厦
193、22楼2室 主要生产经营地主要生产经营地 香港九龙旺角亚皆老街109号皆旺商业大厦22楼2室 法定代表人法定代表人 张伟 注册资本注册资本 1万港元 实收资本实收资本 0港元 企业类型企业类型 有限责任公司 主营业务主营业务 偏光片等的贸易 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 主要从事贸易业务,是发行人主营业务的组成部分 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-72 经营范围经营范围 膜片,胶粘制品,新材料等销售 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 发行人持有100%股权 针对上述投资香港子公司的情况,发行人已取得南京市发展和改革委员会颁发境外投
194、资项目备案通知书(宁发改外资字2020547 号)、江苏省商务厅颁发的企业境外投资证书(境外投资证第 N3200202000591 号)和国家外汇管理局江苏省分局出具的业务登记凭证,发行人投资腾飞国贸已经履行了必要的备案、登记等程序,相关投资合法合规。腾飞国贸最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)2,667.56 2,574.64 净资产(万元)1,537.21 687.06 营业收入(万元)5,794.79 10,361.74 净利润(万元)850.15 627.91 上表数据已经天衡会计师审计。
195、5、南京腾瑞新材料科技有限公司、南京腾瑞新材料科技有限公司 公司名称公司名称 南京腾瑞新材料科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320192MA1Y4QGC2X 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期成立日期 2019-03-26 注册资本注册资本 5,000.00万元 实收资本实收资本 0万元 注册地址注册地址 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号 主要生产经营地主要生产经营地 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号 股权结构股权结构 发行人持有100%股权 法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 目前尚未实际经营 在发行人业务板块中在发行人业务板
196、块中定位定位 目前尚无实际业务 经营范围经营范围 新材料技术及相关产品研发、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)南京腾瑞最近一年及一期的主要财务数据如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-73 项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)0.95 0.97 净资产(万元)-0.05-0.03 营业收入(万元)-净利润(万元)-0.02-0.03 上表数据已经天衡会计师审计。6、
197、南京翔辉光电新材料有限公司、南京翔辉光电新材料有限公司 公司名称公司名称 南京翔辉光电新材料有限公司 统一社会统一社会信用代码信用代码 91320192MA21E2C34X 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期成立日期 2020-05-07 注册资本注册资本 5,000.00万元 实收资本实收资本 2,850.00万元 注册地址注册地址 南京经济技术开发区恒达路3号科创基地215室 主要生产经营地主要生产经营地 南京市栖霞区栖霞街道广月路21号 股权结构股权结构 发行人持有100%股权 法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 目前尚未实际经营 在发行人业
198、务板块中在发行人业务板块中定位定位 募投项目实施主体,是发行人光电显示薄膜器件的重要组成部分 经营范围经营范围 许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料制造(不含危险化学品);光电子器件制造;光电子器件销售;显示器件制造;显示器件销售;电子产品销售;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)南京翔辉最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.3
199、1/2021 年年 总资产(万元)2,143.25 128.92 净资产(万元)2,082.65-0.07 营业收入(万元)0.00-净利润(万元)-17.28-0.07 上表数据已经天衡会计师审计。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-74 7、成都翔腾新材料有限公司、成都翔腾新材料有限公司 公司名称公司名称 成都翔腾新材料有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510122MA6B5FXR76 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期成立日期 2018-12-05 注册资本注册资本 1,000.00万元 实收资本实
200、收资本 0万元 注册地址注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道空港四路2666号 主要实际经营地主要实际经营地 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道空港四路2666号 股权结构股权结构 发行人持有100%股权 法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 目前尚未实际经营 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 目前尚无实际业务 经营范围经营范围 新材料研发;胶粘制品销售;膜片加工(含胶粘制品,聚光片,扩散片,反射片,不含PET材料生产),销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。成都翔腾最近一年
201、及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)3.47 3.45 净资产(万元)-6.68-6.67 营业收入(万元)-净利润(万元)-0.01-6.11 上表数据已经天衡会计师审计。8、北海翔腾新材料科技有限公司北海翔腾新材料科技有限公司 公司名称公司名称 北海翔腾新材料科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91450500MAA7KJTFX2 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期成立日期 2022-04-07 注册资本注册资本 300.00万元 实收资本实收资本 0万
202、元 注册注册地址地址 广西壮族自治区北海市海城区(北海经济技术开发区)东北大道1江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-75 号广西惠科智能显示有限公司A02栋厂房二层C区、D区 主要实际经营地主要实际经营地 目前尚未实际经营 股权结构股权结构 发行人持有100%股权 法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 目前尚未实际经营 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 目前尚无实际业务 经营范围经营范围 一般项目:新材料技术研发;显示器件制造;显示器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;货物进出
203、口。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)北海翔腾最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-9、上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司、上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司 公司名称公司名称 上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320506MAC70PG64K 公司类型公司类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)成立日期成立日期 2023-01-05 注册地址注册地址 苏州吴中经济开发
204、区横泾街道木东路7862号2幢 负责人负责人 张伟 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 目前尚无实际业务 经营范围经营范围 一般项目:新材料技术研发;电子产品销售;电子元器件零售;货物进出口;技术进出口;电子专用材料制造;隔热和隔音材料销售;防火封堵材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(三)持有发行人(三)持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 1、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 截至本招股说明书签署日,张伟直接持有发行人 33,200,000 股股份,占发行人股本总额的 64.45%,报
205、告期内,张伟一直担任发行人的董事长、总经理职务,全面主持发行人的经营管理工作,能够对发行人的经营方针、决策和经营管理层江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-76 的任免等产生重大影响,是发行人的控股股东、实际控制人。张伟先生,公司董事长兼总经理。1979 年 8 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:320107197908*。2001 年 7 月至 2005 年3 月,任南京瑞康资讯有限公司金融电子部工程师;2005 年 3 月至今,任南京翔智监事;2012 年 12 月至今,任公司董事长兼总经理。2、其他持有发行人其他持有发行人 5
206、%以上股份或表决权的主要股东的以上股份或表决权的主要股东的基本情况基本情况 截至本招股说明书签署日,除控股股东、实际控制人张伟外,其他持有公司 5%以上股份或表决权的股东如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数持股数量量(股)(股)持股比例(持股比例(%)1 祥禾涌原 7,683,600 14.9152 2 王健 2,800,000 5.4353 3 深圳涌泉 1,726,560 3.3516 4 宁波泷新 1,726,560 3.3516 5 宁波涌月 863,280 1.6758 合计合计 14,800,000 28.7294(1)祥禾涌原 根据祥禾涌原的营业执照,并经查询国家企
207、业信用信息公示系统(http:/ 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL2651F 注册资本注册资本 175,100.00 万人民币 实收资本实收资本 175,100.00 万人民币 企业住所企业住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 主要主要生产经营地生产经营地 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 股权投资,与发
208、行人主营业务不相关。经营范围经营范围 股权投资,股权投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2016 年 4 月 26 日 营业期限营业期限 2016 年 4 月 26 日至 2023 年 6 月 27 日 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-77 登记机关登记机关 上海市市场监督管理局 祥禾涌原最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)221,900.42 406,432.24 净资产(万元)210,936.
209、27 401,434.14 营业收入(万元)145.28 619.34 净利润(万元)1,654.51-67.25 注:以上数据未经审计。根据祥禾涌原的合伙协议,并经本所查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)100.00 0.0571 2 有限合伙人 涌金投资控股有限公司 60,000.00 34.2661 3 有限合伙人 陈金霞 50,000.00 28.5551 4 有限合伙人 高冬 8,800.00 5.0257 5 有限合伙人 刘
210、丰 6,000.00 3.4266 6 有限合伙人 王晓斌 3,000.00 1.7133 7 有限合伙人 东莞盛粤景嘉投资中心(有限合伙)3,000.00 1.7133 8 有限合伙人 赵煜 2,700.00 1.5420 9 有限合伙人 陈红霞 2,500.00 1.4278 10 有限合伙人 张贵洲 2,000.00 1.1422 11 有限合伙人 陈建敏 2,000.00 1.1422 12 有限合伙人 姜铁城 2,000.00 1.1422 13 有限合伙人 陈艺东 2,000.00 1.1422 14 有限合伙人 闫方义 2,000.00 1.1422 15 有限合伙人 黄幸 2,
211、000.00 1.1422 16 有限合伙人 张燕妮 2,000.00 1.1422 17 有限合伙人 姜健勇 2,000.00 1.1422 18 有限合伙人 朱艳君 2,000.00 1.1422 19 有限合伙人 李梓炜 2,000.00 1.1422 20 有限合伙人 洪波 2,000.00 1.1422 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-78 序号序号 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)21 有限合伙人 西藏佑德企业管理有限公司 2,000.00 1.1422 22 有限合
212、伙人 上海好乾企业管理咨询有限公司 2,000.00 1.1422 23 有限合伙人 华峰集团有限公司 2,000.00 1.1422 24 有限合伙人 单秋微 1,000.00 0.5711 25 有限合伙人 吴军 1,000.00 0.5711 26 有限合伙人 陈爱玲 1,000.00 0.5711 27 有限合伙人 王舒娅 1,000.00 0.5711 28 有限合伙人 青岛广和商业运营管理有限公司 1,000.00 0.5711 29 有限合伙人 陈勇辉 1,000.00 0.5711 30 有限合伙人 和福兴远资产管理(天津)有限公司 1,000.00 0.5711 31 有限合
213、伙人 上海裕路企业管理事务所 1,000.00 0.5711 32 有限合伙人 宁波悦海熙和投资管理有限公司 1,000.00 0.5711 33 有限合伙人 上海初璞投资管理中心(有限合伙)1,000.00 0.5711 34 有限合伙人 上海九城资产管理有限公司 1,000.00 0.5711 合计合计 175,100.00 100.0000 截至本招股说明书签署日,祥禾涌原的执行事务合伙人上海涌共投资合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:企业名称企业名称 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115MA1K39DJ6A 注册资本注册资本 104.00
214、万人民币 企业住所企业住所 上海市静安区愚园路 246 弄 10 号 2 层 211 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌铧投资管理有限公司(委派代表:郑晓菁)企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 实业投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2016 年 3 月 24 日 营业期限营业期限 2016 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 登记机关登记机关 上海市静安区市场监督管理局 截至本招股说明书签署日,祥禾涌原的执行事务合伙人上海涌共投资合伙企业(有限合伙)的合伙人结构如下:序号序号 合伙人性质合
215、伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资出资额额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-79 序号序号 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资出资额额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 上海涌铧投资管理有限公司 52.00 50.0000 2 有限合伙人 于明 20.00 19.2308 3 有限合伙人 甘泽 12.00 11.5385 4 有限合伙人 吕云峰 10.00 9.6154 5 有限合伙人 邹煜琪 10.00 9.6154 合计合计 104.00 100.0000
216、根据公司提供的祥禾涌原私募投资基金备案证明等材料,祥禾涌原为私募股权投资基金,已办理私募基金产品备案,基金编号为 SS5647,备案时间为2017 年 3 月 23 日。祥禾涌原管理人上海涌铧投资管理有限公司已办理私募基金管理人登记,登记编号为 P1003507,登记时间为 2014 年 6 月 4 日。(2)王健 姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外永久居留权是否拥有境外永久居留权 身份证号码身份证号码 王健 中国 否 320102197301*(3)深圳涌泉 根据深圳涌泉的营业执照,并经查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)统一社会信用
217、代码统一社会信用代码 91440300MA5GBR83XX 注册资本注册资本 10,100.00 万人民币 实收资本实收资本 4,040.00 万人民币 企业住所企业住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1202H1 主要主要生产经营地生产经营地 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1202H1 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市南山区涌深投资合伙企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 股权投资,与发行人主营业务不相关。经营范围经营范围 一般经营项
218、目是:股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)成立日期成立日期 2020 年 8 月 19 日 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-80 营业期限营业期限 2020 年 8 月 19 日至 2027 年 12 月 31 日 登记机关登记机关 深圳市市场监督管理局南山监管局 深圳涌泉最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年
219、年 总资产(万元)6,404.49 14,240.46 净资产(万元)6,404.49 14,240.46 营业收入(万元)-净利润(万元)10.70-185.37 注:以上数据未经审计。根据深圳涌泉的合伙协议,并经查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 深圳市南山区涌深投资合伙企业(有限合伙)100.00 0.9901 2 有限合伙人 上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)1,000.00 9.9010 3 有限合伙人 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)1,000.00
220、 9.9010 4 有限合伙人 深圳市汇通金控基金投资有限公司 2,000.00 19.8020 5 有限合伙人 魏洪 3,000.00 29.7030 6 有限合伙人 高冬 3,000.00 29.7030 合计合计 10,100.00 100.0000 截至本招股说明书签署日,深圳涌泉的执行事务合伙人深圳市南山区涌深投资合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:企业名称企业名称 深圳市南山区涌深投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5G8RLE6Y 注册资本注册资本 1,000.00 万人民币 企业住所企业住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 0
221、02 号飞亚达科技大厦 1202B 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌铧投资管理有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般经营项目是:企业管理;投资咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),许可经营项目是:无 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-81 成立成立日期日期 2020 年 6 月 22 日 营业期限营业期限 2020 年 6 月 22 日至无固定期限 登记机关登记机关 深圳市市场监督管理局南山监管局 截至本招股说明书签署日,深圳涌泉的执
222、行事务合伙人深圳市南山区涌深投资合伙企业(有限合伙)的合伙人结构如下:序号序号 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 上海涌铧投资管理有限公司 500.00 50.00 2 有限合伙人 黄璜 500.00 50.00 合计合计 1,000.00 100.00 根据公司提供的深圳涌泉私募投资基金备案证明等材料,深圳涌泉为私募股权投资基金,已办理私募基金产品备案,基金编号为 SNA591,备案时间为2020 年 10 月 19 日。深圳涌泉管理人上海涌铧投资管理有限公司已办理私募基金管理人登记,登记编号为 P1003
223、507,登记时间为 2014 年 6 月 4 日。(4)宁波泷新 根据宁波泷新的营业执照,并经查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91330205MA2AFJ5H4G 注册资本注册资本 12,000.00 万人民币 实收资本实收资本 11,902.00 万人民币 企业住所企业住所 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 3116 室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 3116 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企
224、业 主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 股权投资,与发行人主营业务不相关。经营范围经营范围 股权投资及咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2017 年 11 月 10 日 营业期限营业期限 2017 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日 登记机关登记机关 宁波市江北区市场监督管理局 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-82 宁波泷新最近一年及一期的主要财务数据如下:
225、项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资产(万元)17,987.40 27,282.62 净资产(万元)17,109.07 27,197.12 营业收入(万元)-52.67 净利润(万元)-33.38 112.07 注:以上数据未经审计。根据宁波泷新的合伙协议,并经查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)100.00 0.8333 2 有限合伙人 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 11,90
226、0.00 99.1667 合计合计 12,000.00 100.0000 宁波泷新与祥禾涌原有相同的执行事务合伙人上海涌共投资合伙企业(有限合伙),其基本情况参见本节之“(1)祥禾涌原”。根据公司提供的宁波泷新私募投资基金备案证明等材料,宁波泷新为私募股权投资基金,已办理私募基金产品备案,基金编号为 SCJ086,备案时间为2018 年 12 月 4 日。宁波泷新管理人上海涌铧投资管理有限公司已办理私募基金管理人登记,登记编号为 P1003507,登记时间为 2014 年 6 月 4 日。(5)宁波涌月 根据宁波涌月的营业执照,并经查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 宁波梅山保税港区涌
227、月股权投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA291JET26 注册注册资本资本 10,100.00 万人民币 实收资本实收资本 7,400.00 万人民币 企业住所企业住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0314 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0314 执行事务合伙人执行事务合伙人 宁波梅山保税港区涌钧投资管理合伙企业(有限合伙)江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-83 企业类型企业类型 有限合伙企业 主营
228、业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 股权投资,与发行人主营业务不相关。经营范围经营范围 股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2017 年 6 月 7 日 营业期限营业期限 2017 年 6 月 7 日至 2024 年 9 月 26 日 登记机关登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局 宁波涌月最近一年及一期的主要财务数据如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 总资
229、产(万元)10,151.33 22,439.11 净资产(万元)9,703.90 22,437.32 营业收入(万元)-169.31 净利润(万元)166.71 87.27 注:以上数据未经审计。根据宁波涌月的合伙协议,并经查询国家企业信用信息公示系统(http:/ 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 宁波梅山保税港区涌钧投资管理合伙企业(有限合伙)100.00 0.9901 2 有限合伙人 徐建民 2,500.00 24.7525 3 有限合伙人 傅凌晓 2,000.00 19.8020 4 有限合伙人 洪波
230、 1,500.00 14.8515 5 有限合伙人 陈建敏 1,000.00 9.9010 6 有限合伙人 上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)1,000.00 9.9010 7 有限合伙人 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)1,000.00 9.9010 8 有限合伙人 王云夫 500.00 4.9505 9 有限合伙人 傅凌儿 500.00 4.9505 合计合计 10,100.00 100.0000 截至本招股说明书签署日,宁波涌月的执行事务合伙人宁波梅山保税港区涌钧投资管理合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-
231、84 企业名称企业名称 宁波梅山保税港区涌钧投资管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA291H0944 注册资本注册资本 200.00 万人民币 企业住所企业住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0317 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌铧投资管理有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2017 年 6 月
232、6 日 营业期限营业期限 2017 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日 登记机关登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局 截至本招股说明书签署日,宁波涌月的执行事务合伙人宁波梅山保税港区涌钧投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人结构如下:序号序号 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 有限合伙人 傅凌儿 100.00 50.00 2 有限合伙人 马武鑫 98.00 49.00 3 普通合伙人 上海涌铧投资管理有限公司 2.00 1.00 合计合计 200.00 100.00 根据公司提供的宁波涌月私募投资基金备案证
233、明等材料,宁波涌月为私募股权投资基金,已办理私募基金产品备案,基金编号为 SCJ085,备案时间为2018 年 2 月 28 日。宁波涌月管理人上海涌铧投资管理有限公司已办理私募基金管理人登记,登记编号为 P1003507,登记时间为 2014 年 6 月 4 日。(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况 截至本招股说明书签署日,除本公司外,实际控制人张伟不存在控制其他企业的情形。报告期内,实际控制人控制的除本公司以外的其他企业情况如下:1、南京锦葵南京锦葵 公司名称公司名称 南京锦葵新材料科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代
234、码 923054K 成立日期成立日期 2012-7-19 注销日期注销日期 2020-6-29 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-85 注册资本注册资本 50.00万元 实收资本实收资本 50.00万元 注册地址注册地址 南京市栖霞区栖霞街道红梅村社区中二组 主要生产经营地主要生产经营地 南京市栖霞区栖霞街道红梅村社区中二组 股权结构股权结构 张伟持股90%,王健持股10%法定代表人法定代表人 王健 主营业务主营业务 注销之前主要从事光学膜片及相关原材料的贸易业务 经营范围经营范围 新材料研发、销售;绝缘材料、高分子材料及光电产品
235、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)南京锦葵注销前一年的主要财务数据如下:项目项目 2019.12.31/2019 年年 总资产(万元)13.85 净资产(万元)16.43 营业收入(万元)128.81 净利润(万元)0.43 注:以上数据未经审计。2、南京恩宏、南京恩宏 公司名称公司名称 南京恩宏电子科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 99210X3 成立日期成立日期 2010-4-29 注销日期注销日期 2020-6-29 注册资本注册资本 50.00万元 实收资本实收资本 50.00万元 注册地址注册地址 南京市栖霞区西岗办事处
236、摄山星城尤山路1号102室 主要生产经营地主要生产经营地 南京市栖霞区西岗办事处摄山星城尤山路1号102室 股权结构股权结构 张伟持股95%,张晓玮持股5%法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 报告期内未实际开展经营活动 经营范围经营范围 计算机软件系统集成开发;网络工程技术开发、转让、咨询、安装、技术服务;文具用品、办公用品、文化用品、五金交电、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、数码产品、劳保用品、润滑油、日用百货、建筑材料、仪器仪表、计算机及外部设备、计算机耗材销售;机械设备、汽车租赁、计算机技术检测、电子产品维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目
237、,经相关部门批准后方可开展经营活动)江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-86 南京恩宏注销前一年的主要财务数据如下:项目项目 2019.12.31/2019 年年 总资产(万元)378.76 净资产(万元)62.60 营业收入(万元)-净利润(万元)-注:以上数据未经审计。3、上海恩宏、上海恩宏 公司名称公司名称 上海恩宏国际贸易有限公司 注册号注册号 3314 成立日期成立日期 2010-10-26 注销日期注销日期 2020-9-22 注册资本注册资本 20.00万元 实收资本实收资本 20.00万元 注册地址注册地址 中国(上
238、海)自由贸易试验区加太路108号第三层A部位 主要生产经营地主要生产经营地 中国(上海)自由贸易试验区加太路108号第三层A部位 股权结构股权结构 张伟持股60%,王健持股40%法定代表人法定代表人 张伟 主营业务主营业务 报告期未实际开展经营活动 经营范围经营范围 货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理;区内仓储业务;区内商业性简单加工及商务咨询服务(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)上海恩宏注销前一年的主要财务数据如下:项目项目 2019.12.31/2019 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-注:
239、以上数据未经审计。4、腾星国贸、腾星国贸 名称名称 腾星国际贸易有限公司 登记证号码登记证号码 70226280-000-12-20-6 成立成立日期日期 2011 年 12 月 8 日 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-87 注销日期注销日期 2020 年 12 月 11 日 住所住所 香港九龙旺角亚皆老街 109 号皆旺商业大厦 22 楼 2 室 主要生产经营地主要生产经营地 香港九龙旺角亚皆老街 109 号皆旺商业大厦 22 楼 2 室 法定代表人法定代表人 张伟 注册资本注册资本 1 万港元 实收资本实收资本-企业类型企业类型 有限责任公司 股
240、东构成及持股比例股东构成及持股比例 张伟持有 100%股权 腾星国贸办理注销手续前一期的主要财务数据如下:项目项目 2019.9.30/2018.4.1-2019.9.30 总资产(万港元)-净资产(万港元)-45.67 营业收入(万港元)406.14 净利润(万港元)-0.80 注:以上数据经香港李智辉会计师事务所审计。截至本招股说明书签署日,上述公司均已注销。(五)公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份质押、冻结(五)公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形,上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影或发生诉讼纠纷等情形,上述情形产生的原因及对
241、发行人可能产生的影响响 截至本招股说明书签署日,公司控股股东及实际控制人张伟先生直接或间接持有的公司股份均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。(六)公司控股股东、实际控制人重大违法的情况(六)公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 报告期内,本公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。四、发行人有关股本情况四、发行人有关股本情况(一)本次发行前后股本情况(一)本次发行前后股本情况 本公司发行前总股本为 5,151.51
242、66 万股,本次拟发行普通股不超过1,717.1722 万股,本次公开发行的股份数不少于本次发行上市后发行人股份总数江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-88 的 25%,最终发行数量以中国证监会注册的发行数量为准,公司股东不在本次发行过程中进行老股转让。本次发行前后,公司股本结构如下:项目项目 股东股东 发行前发行前 发行后(按发行发行后(按发行 25%计算)计算)持股数量持股数量(股)(股)持股比例持股比例(%)持股数量持股数量(股)(股)持股比例持股比例(%)有限售条件股份 张伟 33,200,000 64.45 33,200,000 48.34 祥
243、禾涌原 7,683,600 14.92 7,683,600 11.19 王健 2,800,000 5.44 2,800,000 4.08 深圳涌泉 1,726,560 3.35 1,726,560 2.51 宁波泷新 1,726,560 3.35 1,726,560 2.51 宁波涌月 863,280 1.68 863,280 1.26 戈俞辉 812,407 1.58 812,407 1.18 上海匀丰 738,552 1.43 738,552 1.08 南京翔睿 628,386 1.22 628,386 0.91 谢国昌 295,420 0.57 295,420 0.43 徐捷 220,1
244、35 0.43 220,135 0.32 余俊德 220,135 0.43 220,135 0.32 赵苏杭 184,638 0.36 184,638 0.27 蒋悦 120,073 0.23 120,073 0.17 李骁 118,168 0.23 118,168 0.17 周伊娜 103,397 0.20 103,397 0.15 施宣仲 73,855 0.14 73,855 0.11 拟发行社会公众股-17,171,722 25.00 合计合计 51,515,166 100.00 68,686,888 100.00(二)前十名股东情况(二)前十名股东情况 序号序号 名称名称 持股数量(股
245、)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)股份性质股份性质 1 张伟 33,200,000 64.4470 自然人股 2 祥禾涌原 7,683,600 14.9152 法人股 3 王健 2,800,000 5.4353 自然人股 4 深圳涌泉 1,726,560 3.3516 法人股 5 宁波泷新 1,726,560 3.3516 法人股 6 宁波涌月 863,280 1.6758 法人股 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-89 7 戈俞辉 812,407 1.5770 自然人股 8 上海匀丰 738,552 1.4337 法人股 9 南京翔睿 628,
246、386 1.2198 法人股 10 谢国昌 295,420 0.5735 自然人股 合计合计 50,474,765 97.9805-1、张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉和宁波泷新、张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉和宁波泷新 张伟、王健、祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉和宁波泷新基本情况详见本节“三/(三)持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。2、上海匀丰上海匀丰 上海匀丰的基本情况如下:公司名称公司名称 上海匀丰企业管理咨询中心 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310230MA1K1K365N 公司住所公司住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号
247、3 号楼 33529 室(上海泰和经济发展区)投资人投资人 蒋茂远 注册资本注册资本 200.00 万人民币 公司类型公司类型 个人独资企业 经营范围经营范围 企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,仓储服务(除危险化学品),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),自有房屋租赁,广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2018 年 8 月 31 日 营业期限营业期限 2018 年 8 月 31 日至无固定期限 登记机关登记机关 上海市崇明区市场监督管理局 出资人构成出资人构成
248、出资人名称出资人名称 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)蒋茂远 200.00 100.00 合计合计 200.00 100.00 上海匀丰为个人独资企业,不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)所规范的私募投资基金,无需按照相关规定履行基金管理人登记和私募投资基金备案程序。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-90 3、南京翔睿、南京翔睿(1)基本情况 南京翔睿系发行人员工持股平台,其基本情况如下:企业名称企业名称 南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代
249、码 91320113MA22W0CM3G 注册资本注册资本 510.25 万人民币 企业住所企业住所 南京市栖霞区栖霞街道广月路 30 号 411 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 王健 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般项目:企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)成立日期成立日期 2020 年 10 月 29 日 营业期限营业期限 2020 年 10 月 29 日至无固定期限 登记机关登记机关 南京市栖霞区行政审批局(2)人员构成 南京翔睿出资人共 15 名,均为发行人及子公司员工。截至本招股说明书签署日,南京翔睿的合伙人结构如下:序号序号
250、 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名 在发行人处任职在发行人处任职 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 普通合伙人 王健 董事、副总经理 81.25 15.9236 2 有限合伙人 严锋 财务总监 65.00 12.7389 3 有限合伙人 张显 运营总监 32.50 6.3694 4 有限合伙人 柴婳 采购经理 16.25 3.1847 5 有限合伙人 后宏平 技术工程师 9.75 1.9108 6 有限合伙人 汪东生 技术工程师 16.25 3.1847 7 有限合伙人 黄龙 生产管理中心总监 48.75 9.5541 8 有限合伙人 杨超 财务经理 16.25
251、3.1847 9 有限合伙人 朴圣君 销售经理 130.00 25.4777 10 有限合伙人 周凌云 制造部门经理 6.50 1.2739 11 有限合伙人 周静 人事行政副理 6.50 1.2739 12 有限合伙人 何对光 技术工程师 16.25 3.1847 13 有限合伙人 彭玉琴 子公司财务经理 16.25 3.1847 14 有限合伙人 杨录信 子公司研发总监 32.50 6.3694 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-91 序号序号 合伙人性质合伙人性质 合伙人姓名合伙人姓名 在发行人处任职在发行人处任职 出资额出资额(万元)(万元)出
252、资比例出资比例(%)15 有限合伙人 王凯 子公司研发经理 16.25 3.1847 合计合计 510.25 100.0000(3)离职后股份处理 南京翔睿已建立健全持股在平台内部流转、退出机制。合伙协议之补充协议主要约定 员工持股平台合伙人曾于 2020 年 12 月签订合伙协议之补充协议,主要约定如下:合伙人员工正常离职时,如公司尚未上市,员工应将其持有的合伙份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定的公司其他员工,转让价格为取得财产份额的出资并加算届时中国银行三年期定期存款利率单利计算,并扣除其已经取得的现金分红(如有);合伙人如在上市后一年内离职的,应在锁定期满后一个月内将其持有的全部合伙份
253、额转让给普通合伙人或普通合伙人指定的公司其他员工,转让价格为取得财产份额的出资并加算届时中国银行三年期定期存款利率单利计算,并扣除其已经取得的现金分红(如有);如在上市满一年后一年内离职的,应在离职后一个月内将其持有的全部合伙份额的 60%转让给普通合伙人或普通合伙人指定的公司其他员工,转让价格为取得财产份额的出资并加算届时中国银行三年期定期存款利率单利计算,并扣除其已经取得的现金分红(如有),其余 40%份额可以通过合伙企业抛售对应的公司股票进行处置;如在上市满一年后第二年离职的,应在离职后一个月内将其持有的全部合伙份额的 20%转让给普通合伙人或普通合伙人指定的公司其他员工,转让价格为取得
254、财产份额的出资并加算届时中国银行三年期定期存款利率单利计算,并扣除其已经取得的现金分红(如有),其余份额可以通过合伙企业抛售对应的公司股票进行处置。合伙人员工因考核不达标而被认定非正常离职的,员工应按照原出资价格向普通合伙人或普通合伙人指定的公司其他员工转让其持有合伙企业全部的财产份额。自员工实际入股持股平台后,并未发生人员变动,实际未按合伙协议之补充协议执行过上述条款。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-92 合伙协议之补充协议之终止协议 2023 年 2 月,发行人经与员工协商并经全体合伙人一致同意,全体合伙人已签订合伙协议之补充协议之终止协议,彻底
255、终止上述合伙协议之补充协议所有条款,确认该合伙协议之补充协议自始未执行、自始无效。(4)股份锁定期“1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、锁定期满后,如本企业拟减持公司股份,本企业将采取集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持。本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于减持比例限制、减持信息披露等相关规定,审慎制定股份减持计划。”(5)南京翔睿备案情况 南京翔睿系发行人为激励关键员工而设立的持股平台,除持有发行人股份外未从事其他投资活动。因此,南京翔睿不属于私
256、募投资基金,无须按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关规定履行备案手续。同时,南京翔睿全体合伙人亦不存在作为私募投资基金管理人而需登记的情形。4、戈俞辉、谢国昌、戈俞辉、谢国昌 戈俞辉、谢国昌的基本信息如下:姓名姓名 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外 永久居留权永久居留权 身份证号码身份证号码/台湾居民台湾居民来往大陆通行证来往大陆通行证 在发行人处任职情况在发行人处任职情况 戈俞辉 中国 否 320405199603*无 谢国昌 中国 否 320103196003*无(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务(三)前十名自然人
257、股东及其在发行人处担任的职务 公司前十名自然人股东及在公司担任的职务如下:序号序号 姓名姓名 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)职务职务 1 张伟 33,200,000 64.4470 董事长、总经理 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-93 序号序号 姓名姓名 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)职务职务 2 王健 2,800,000 5.4353 董事、副总经理 3 戈俞辉 812,407 1.5770-4 谢国昌 295,420 0.5735-5 徐捷 220,135 0.4273 子公司上海尚达总经理 6 余俊德
258、 220,135 0.4273 副总经理 7 赵苏杭 184,638 0.3584-8 蒋悦 120,073 0.2331 副总经理、董事会秘书 9 李骁 118,168 0.2294-10 周伊娜 103,397 0.2007-合计合计 38,074,373 73.9090-(四)国有股、外资股及战略投资者持股及其他情况(四)国有股、外资股及战略投资者持股及其他情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在国有股份、外资股份或战略投资者持股的情形。(五)发行人申报前十二个月新增股东情况(五)发行人申报前十二个月新增股东情况 发行人申报前十二个月无新增股东。(六)股东中的战略投资者持股及其简况(六)
259、股东中的战略投资者持股及其简况 截至本招股说明书签署日,发行人无战略投资者持股情况。(七)本次发行前(七)本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例持股比例 截至本招股说明书签署日,发行人各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)关联关系关联关系 1 王健 280.0000 5.44 王健持有南京翔睿15.9236%财产份额,并担任执行事务合伙人,未签署一致行动协议,参照上市公司收购管理办法的相关规定,认定构成
260、一致行动关系 2 南京翔睿 62.8386 1.22 3 祥禾涌原 768.3600 14.92 受同一实际控制人控制,未签署一致行动协4 宁波泷新 172.6560 3.35 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-94 5 深圳涌泉 172.6560 3.35 议,参照上市公司收购管理办法的相关规定,认定不构成一致行动关系。6 宁波涌月 86.3280 1.68 7 张伟 3,320.0000 64.45 谢国昌为张伟配偶之舅父 8 谢国昌 29.5420 0.57 除以上情况外,本次发行前各股东之间不存在关联关系及一致行动关系。(八)公司股东公开发售股
261、份的情况(八)公司股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。(九九)发行人股东间的对赌协议的执行及解除情况)发行人股东间的对赌协议的执行及解除情况 发行人股东间曾存在对赌的情况,股东特殊权利条款和对赌协议的主要内容及解除情况具体如下:序号序号 投资者投资者 名称名称 签署签署 时间时间 对赌条件对赌条件 回购义务回购义务 其他特殊其他特殊权益条款权益条款 清理情况清理情况 1 浙商金汇 2017 年11 月 标的公司 2018 年净利润不低于人民币 3000 万元,且标的公司在本协议签署前的估值应不低于人民币 30000 万元(估值方法及估值金额由各方届时协商确定)。若
262、 2018年 净 利 润 低 于 人 民 币3000 万的,则标的公司原股东同意对投资方进行股权补偿,股权补偿比例=1/(2018 年实际净利润元/100000000*10+1)-25%。原股东承诺,如标的公司 2018 年净利润或估值金额不足对赌条件的,投资方有权要求任一原股东或要求全部原股东将其届时各自或合计持有的相当于对赌条件中确定的股权补偿比例的标的公司股权以零对价转让给投资方,且原股东应确保在投资方届时书面通知的补偿时间内,按投资方的要求配合投资方完成该部分股权的工商变更登记。各方确认,股权补偿一经完成,原股东不得以任何理由要求投资方返还。无 2020 年 10 月 29日,经翔腾有
263、限股东会审议通过,浙商金汇将所持公司 300.00 万元出资额分别转让给祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉和宁波泷新。2020 年12 月 1 日,翔腾有限就上述事项办理完毕工商变更手续。至此,浙商金汇退出,股权转让及增资协议 中的对赌条款相应终止,不存在附恢复效力的条款。2 祥禾涌原 2020 年10 月 2022 年 12 月31 日之前在中国境内完成上市材料申报并被受理。如未实现对赌条件或违反投资协议相关约定,张伟或张伟指定的第三方应当在120日内以下述收购价格收购投资方持有目标公司的全部或者部分股权。收购价格为投资方实际投资额再加上8%的年化收益率,计重大事项同意权;股份锁定;优先认购权;优
264、先购买权;优 先 出 售权;知情和检 查 的 权利;反稀释;优先清算权等 2021 年 6 月 9 日,交易各方签署了江苏翔腾新材料有限公司投资协议之补充协议及 江苏翔腾新材料有限公司增资补充协议之终止协议,明确了自公司提起首次公开发行股票的申3 宁波涌月 4 深圳涌泉 5 宁波泷新 6 上海匀丰 7 戈俞辉 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-95 序号序号 投资者投资者 名称名称 签署签署 时间时间 对赌条件对赌条件 回购义务回购义务 其他特殊其他特殊权益条款权益条款 清理情况清理情况 算公式为:PM(18%*T)-N 其中,P 为收购价款,M 为拟
265、收购股权所对应之实际投资额,指数 T 为自交割日至投资方执行选择收购权并且收购价款全部支付之日的自然天数除以 365,N为投资方持有目标公司股权期间取得的目标公司现金分红总额。请并被受理之日起相关特殊权利条款的效力条款终止,上述对赌协议的解除不存在附恢复效力的条款。公司已于 2022 年1 月 24 日在中国境内完成上市材料申报并被受理,对赌条款终止。综上,上述历史上的对赌协议均不存在可能导致发行人控制权变化的约定,且股份回购义务均不涉及发行人,不存在与市值挂钩的情形,亦不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形,且对赌协议的解除不含有效力恢复条款,不会对发行人及其控股股
266、东、实际控制人的认定产生不利影响,不存在影响发行人实际控制权清晰、稳定的情形或风险。(十)工会持股、职工持股会持股、(十)工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况信托持股、委托持股等情况 公司自成立至本招股说明书签署日,未有过工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况。发行人历史上存在信托计划持股的情况,具体情况详见本节“四/(十一)发行人契约型私募基金、资产管理计划和信托计划股东持股情况”的相关内容。(十一)发行人契约型私募基金、资产管理计划和信托计划股东持股情况(十一)发行人契约型私募基金、资产管理计划和信托计划股东持股情况 东兴投资于2017 年11 月至2020 年1
267、1 月期间通过浙商金汇成立单一信托计划,持有翔腾有限的股权。在工商登记时,无法以信托计划的方式进行股东登记,根据委托人东兴投资和受托人浙商金汇的共同安排,由浙商金汇以自己名义持有该部分股权,浙商金汇与发行人签署了相关协议,并办理了工商变更登记,具体情况如下:1、2017 年年 11 月信托计划入股月信托计划入股 2017 年 11 月,浙商金汇受让南京翔智持有的翔腾有限 10%的股权(对应出资额 100 万元,尚未实缴出资),并认购翔腾有限新增注册资本 200 万元。前述股权转让及增资完成后,浙商金汇持有翔腾有限 25%的股权(对应出资额 300 万元)。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发
268、行股票并在主板上市招股说明书 1-1-96 2017 年 11 月,浙商金汇与发行人、南京翔智就上述股权转让及增资事宜签署了股权转让及增资协议。2、2020 年年 12 月信托计划退出月信托计划退出 2020 年 10 月,浙商金汇与祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉、宁波泷新签署股权转让协议,将其持有的翔腾有限 25%的股权分别转让给祥禾涌原、宁波涌月、深圳涌泉和宁波泷新。2020 年 12 月 1 日,翔腾有限完成了工商变更登记手续,至此,发行人信托计划持股情况已经予以清理。上述信托计划持股事项不存在纠纷或潜在纠纷。五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况五、董事、监事、高级管理人员及
269、核心技术人员简要情况 发行人现有 5 名董事(其中独立董事 2 名)、3 名监事(其中职工代表监事1 名)和 5 名高级管理人员(其中总经理 1 名、副总经理 2 名、董事会秘书兼副总经理 1 名、财务总监 1 名)。(一)公司董事简介(一)公司董事简介 姓名姓名 现任职务现任职务 提名人提名人 任期任期 张伟 董事长、总经理 全体发起人股东 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 王健 董事、副总经理 全体发起人股东 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 冷飞 董事 全体发起人股东 2020 年 12 月 17 日至 2023 年
270、 12 月 16 日 薛文进 独立董事 全体发起人股东 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 蒋建华 独立董事 全体发起人股东 2022 年 4 月 22 日至 2023 年 12 月 16 日 张伟先生的简历详见本节“三/(三)/1、实际控制人的基本情况”的相关内容。王健先生,公司董事兼副总经理。1973 年 1 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2004 年 8 月,就职于南京瑞康资讯有限公司,任销售经理;2004 年 9 月至今,就职于南京翔智,任执行董事、总经理;2012年 12 月至今,任公司董事兼副总经理。冷飞先生
271、,公司董事。1987 年 7 月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2012 年 3 月,就职于东海证券股份有限公司,任管理江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-97 培训生;2012 年 4 月至 2013 年 4 月,就职于上海德汇集团有限公司,任研究员;2013 年 4 月至 2015 年 5 月,就职于金茂资本控股有限公司,任投资经理;2015年 5 月至 2017 年 10 月,就职于航天紫金投资管理(南京)有限公司,任投资总监;2018 年 10 月至今,就职于上海涌铧投资管理有限公司,任投资经理;2020年 1
272、2 月至今,任公司董事。薛文进先生,公司独立董事。1941 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1983 年 12 月,就职于电子工业部三十一研究所,任显示研究室、所办课题组长、副主任;1984 年 1 月至 1997 年 5 月就职于电子工业部五十五研究所,任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任;1997 年 6 月至 2001 年 12 月,就职于深圳科技工业园总公司,任副总工程师;2006 年 6 月至 2009 年 12 月,就职于南京瑞福达微电子技术有限公司,任总工程师;2010 年 1 月至今,任南京平板显示行业协会副会长、顾问、专
273、家委员会主任;2019 年 8 月至今,任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事;2020 年 12 月至今,任公司独立董事。蒋建华女士,公司独立董事。1964 年 11 月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年 7 月至 1999 年 6 月,就职于南京审计大学财金系,任主任助理;1999 年 7 月至 2006 年 7 月,就职于南京审计大学金融学院,任副院长;2006 年 7 月至 2007 年 9 月,就职于南京审计大学金审学院,任副院长;2007 年 9 月至 2008 年 9 月,就职于南京审计大学会计学院,任党总支书记;2008年 9 月至 2013 年 9 月,就
274、职于南京审计大学金审学院,任院长;2013 年 10 月至今,就职于三江学院商学院,任院长;2022 年 4 月至今,任公司独立董事。现兼任中国高速传动设备集团有限公司独立董事、常州金康精工机械股份有限公司独立董事。(二)公司监事简介(二)公司监事简介 姓名姓名 现现任职务任职务 提名人提名人 任期任期 黄龙 监事会主席 全体发起人股东 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 周凌云 监事 全体发起人股东 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 周静 职工代表监事 全体职工代表 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12
275、月 16 日 黄龙先生,公司监事会主席。1984 年 2 月出生,大专学历,中国国籍,无江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-98 境外永久居留权。2005 年 2 月至 2007 年 5 月,就职于英华达(南京)电子有限公司,任 SMT 领班;2007 年 5 月至 2017 年 11 月,就职于南京锦富电子有限公司,任制造部课长、品质部课长、资材部课长;2017 年 11 月至 2021 年 3 月,历任公司研发部研发工程师、研发中心副总监;2021 年 4 月至今,任公司生产管理中心总监;2020 年 12 月至今,任公司监事会主席。周凌云先生,公司
276、监事。1983 年 11 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 10 月至 2008 年 10 月,就职于 LGD 南京公司,任生产部现场班长;2009 年 1 月至 2012 年 10 月,就职于冠鑫光电有限公司,任客服工程师;2012 年 11 月至 2014 年 3 月,就职于东光光电有限公司,任生产主任;2014 年 3 月至 2016 年 7 月,就职于南京翔智,任生产部经理;2016 年 8 月至2021 年 7 月,历任公司工程生产部经理、研发中心工程师;2021 年 8 月至今,任公司制造部门经理;2020 年 12 月至今,现任公司监事。周静女士,公司职
277、工代表监事。1995 年 10 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2017 年 3 月至今,就职于公司,任人事行政副理;2020 年12 月至今,任公司职工代表监事。(三)公司高级管理人员简介(三)公司高级管理人员简介 姓名姓名 现任职务现任职务 提名人提名人 任期任期 张伟 董事长、总经理 张伟 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 王健 董事、副总经理 张伟 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 余俊德 副总经理 张伟 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 蒋悦 副总经理、董事会秘书
278、 张伟 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 严锋 财务总监 张伟 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日 张伟先生的简历详见本节“三/(三)/1、实际控制人基本情况”的相关内容。王健的简历详见本节“五/(一)公司董事简介”的相关内容。其余高级管理人员简历如下:余俊德先生,公司副总经理。1975 年 10 月出生,本科学历,中国台湾籍,无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2002 年 5 月,就职于宏森光电科技股份有限公司,任业务协理;2002 年 6 月至 2004 年 10 月,就职于振发实业股份有限公司,任业务协理;20
279、04 年 11 月至 2005 年 11 月,就职于州钜精密股份有限公司,江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-99 任业务协理;2005 年 12 月至 2016 年 5 月,就职于瑞仪光电股份有限公司,任采购处长;2016 年 6 月至今,任公司副总经理。蒋悦女士,公司副总经理、董事会秘书。1974 年 6 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年 4 月至 2002 年 12 月,任南京澳派实业有限公司财务部经理,2003 年 1 月-2006 年 7 月,任江苏舜天吉源贸易有限公司副总经理;2008 年 4 月至 2010 年 9
280、 月,任大贺传媒集团下属集团财务总监;2010年 10 月至 2017 年 6 月,就职于光一科技股份有限公司,任副总经理、董事会秘书;2017 年 10 月至 2018 年 9 月,就职于莱绅通灵珠宝股份有限公司,任董事会秘书;2019 年 12 月至今,任公司副总经理、董事会秘书。严锋先生,公司财务总监。1978 年 1 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2006 年 5 月,任南京泰克西铸铁有限公司财务分析专员;2006 年 6 月至 2010 年 6 月,就职于江苏精科嘉益工业技术有限公司,任财务主管;2010 年 8 月至 2016 年 8 月,就
281、职于南京恒源系统工程有限公司,任财务经理;2016 年 11 月至今,任公司财务总监。(四)公司核心技术人员简介(四)公司核心技术人员简介 公司核心技术人员为张伟、王健、汪东生、韩巍巍。张伟先生,董事长、总经理,简历详见本节“三/(三)/1、实际控制人基本情况”的相关内容。王健先生,董事、副总经理,简历详见本节“五/(一)公司董事简介”的相关内容。汪东生先生,公司研发中心技术工程师。1981 年 12 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 2 月至 2006 年 5 月,就职于安徽国通高新管业股份有限公司,任设备部维修主管;2006 年 6 月至 2018 年 1 月,就
282、职于日东电工(苏州)有限公司,任生产技术课部设备管理系长;2018 年 4 月至今,任公司研发中心技术工程师。韩巍巍先生,公司研发中心总监。1982 年 8 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 4 月至 2009 年 10 月,就职于 Mig.Japan,任采购专员;2009 年 12 月至 2010 年 11 月,就职于苏宁电器股份有限公司,任项目部经江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-100 理;2010 年 12 月至 2019 年 12 月,就职于 3M 中国有限公司,任光学事业部区域经理;2020 年 4 月至 2021
283、 年 1 月,就职于普利司通(常州)汽车配件有限公司,任车载事业部全国经理;2021 年 1 月至今,任公司研发中心总监。(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况如下表所示:姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系 张伟 董事长、总经理 南京翔智 监事 发行人全资子公司 南京腾瑞 执行董事 发行人全资子公司 南京翔辉 执行董事、总经理 发行人全资子公司 东莞翔腾 执行董事、经理
284、发行人全资子公司 成都翔腾 执行董事、总经理 发行人全资子公司 腾飞国贸 董事 发行人全资子公司 上海尚达 执行董事 发行人控股子公司 北海翔腾 执行董事、总经理 发行人全资子公司 王健 董事、副总经理 南京翔智 执行董事、总经理 发行人全资子公司 上海尚达 监事 发行人控股子公司 黄龙 监事会主席 南京腾瑞 监事 发行人全资子公司 东莞翔腾 监事 发行人全资子公司 北海翔腾 监事 发行人全资子公司 薛文进 独立董事 昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事-南京平板显示行业协会 副会长、顾问、专家委员会主任-蒋建华 独立董事 中国高速传动设备集团有限公司 独立董事-常州金康精工机械股份有限公司 独
285、立董事-除上述兼职情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在外兼职的情况。(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间的亲属关系(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员之间、核心技术人员之间不存在亲属关系。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-101(七)董事、监事提名及选聘情况(七)董事、监事提名及选聘情况 1、董事提名及选聘情况、董事提名及选聘情况 2020 年 12 月 17 日,经全体发起人提名,创立大会审议通过关于选举股份公司第一届董事会成员
286、的议案,公司董事会成员为张伟、王健、冷飞、薛文进、周友梅。2020 年 12 月 17 日,翔腾新材第一届董事会第一次会议选举张伟任董事会董事长。2022 年 3 月 31 日,周友梅辞去独立董事及董事会各委员会相关职务;2022年 4 月 22 日,翔腾新材 2022 年第一次临时股东大会,选举蒋建华为独立董事。2、监事提名及选聘情况、监事提名及选聘情况 2020 年 12 月 17 日,公司职工代表大会选举产生职工代表监事周静。2020 年 12 月 17 日,创立大会审议通过关于选举股份公司第一届监事会成员的议案,选举产生非职工代表监事会成员周凌云、黄龙。2020 年 12 月 17 日
287、,翔腾新材第一届监事会第一次会议选举黄龙任监事会主席。(八)最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、(八)最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年内不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。六六、公司、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其履行情况其履行情况 公司全体董事、监事、高级
288、管理人员、核心技术人员与公司签订了聘任合同或劳动合同书保密协议,对上述人员的诚信义务,特别是商业秘密等方面的保密义务作出了规定。截至本招股说明书签署日,上述合同履行正常,不存在违约情形。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-102 七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况人股份情况(一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人(一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份及最近三年增减变动情况股份及最近三年增减变动情况 2020
289、 年 12 月 31 日及截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份及最近三年增减变动情况具体如下:姓名姓名 职务职务 持股(含间接持股)及变动情况持股(含间接持股)及变动情况 截至本招股说明书签署日截至本招股说明书签署日 2020年年12月月31日日 数量(万股)数量(万股)比例(比例(%)数量(万股)数量(万股)比例(比例(%)直接直接 间接间接 直接直接 间接间接 直接直接 间接间接 直接直接 间接间接 张伟 董事长、总经理 3,320.00-64.45-3,320.00-64.45-王健 董事、副总经理 280.00 10.01 5.44
290、 0.19 280.00 10.01 5.44 0.19 余俊德 副总经理 22.01-0.43-22.01-0.43-蒋悦 副总经理、董事会秘书 12.01-0.23-12.01-0.23-严锋 财务总监-8.00-0.16-8.00-0.16 黄龙 监事会主席-6.00-0.12-6.00-0.12 周凌云 监事-0.80-0.02-0.80-0.02 周静 职工代表监事-0.80-0.02-0.80-0.02 汪东生 核心技术人员-2.00-0.04-2.00-0.04 韩巍巍 核心技术人员-(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人(二)董事、监事、高级管理人员、
291、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况,不存在任何争议。八、董事、监事、高级管理人员最近三年内的变动情况八、董事、监事、高级管理人员最近三年内的变动情况 近三年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-103(一)报告期内公司董事变动情况(一)报告期内公司董事变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动情况变动情况 变动原因变动原因
292、 2020年12月-由张伟、王健、任长乐变更为张伟、王健、冷飞 股东派驻董事变化,冷飞接替任长乐担任翔腾有限董事 2020年12月 创立大会暨第一次临时股东大会 选举张伟、冷飞、王健、薛文进、周友梅为公司董事,其中薛文进、周友梅为独立董事 设立股份公司董事会 2022 年 3 月 2022 年第一次股东临时大会 2022 年 3 月 31 日,周友梅辞去独立董事及董事会各委员会相关职务;2022 年 4 月 22 日,翔腾新材2022 年第一次临时股东大会,选举蒋建华为独立董事 原独立董事周友梅辞职(二)报告期内监事变动情况(二)报告期内监事变动情况 变变动时间动时间 变动依据变动依据 变动情
293、况变动情况 变动原因变动原因 2020年12月 创 立 大 会 暨2021 年第一次临时股东大会 选举周凌云、黄龙为监事 设立监事会 职工大会 选举周静为职工监事(三)高级管理人员变动情况(三)高级管理人员变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动情况变动情况 变动原因变动原因 2020年12月 第一届董事会第一次会议 聘任张伟为公司总经理,王健、余俊德为公司副总经理,蒋悦为公司副总经理兼董事会秘书,严锋为财务总监 股改选聘(四)核心技术人员(四)核心技术人员变动情况变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动情况变动情况 变动原因变动原因 2021 年 1 月 新入职 由张伟、
294、王健、汪东生变更为张伟、王健、汪东生、韩巍巍 韩巍巍入职发行人担任研发中心总监(五五)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动对公司生产)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动对公司生产经营的影响经营的影响 经核查,保荐人、发行人律师认为:发行人董事、监事和高级管理人员在最近三年内所发生的变化主要系发行人完善公司治理结构所致,符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,并履行了必要的法律程序,对发行人生产经营产生了较为积极的影响,未发生重大不利变化。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-104 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
295、的其他对外投资情况九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况如下所示:姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 对外投资公司名称对外投资公司名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例(持股比例(%)张伟 董事长、总经理-王健 董事、副总经理 南京翔睿 81.25 15.92 余俊德 副总经理-蒋悦 副总经理、董事会秘书-严锋 财务总监 南京翔睿 65.00 12.74 周凌云 监事 南京翔睿 6.50 1.27 周静 职工代表监事 南京翔睿 6.50 1.27 黄龙 监事会主席 南京翔睿 48.7
296、5 9.55 汪东生 核心技术人员 南京翔睿 16.25 3.18 韩巍巍 核心技术人员-蒋建华 独立董事 南京美利金企业管理咨询有限公司 190.00 95%除上述情况外,发行人其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他对外投资,上述对外投资与发行人均不存在利益冲突。十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况(一)薪酬组成、确定依据及履行的程序情况(一)薪酬组成、确定依据及履行的程序情况 截至本招股说明书签署日,在本公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金和福利津贴等组成,相关薪酬系根据公司相关
297、薪酬标准和制度确定;独立董事在公司领取固定津贴。公司董事的薪酬政策与方案由薪酬与考核委员会制定,须报经董事会同意、提交股东大会审议通过后方可实施;公司总经理及其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。发行人董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。(二)薪酬总额占各期发行人利润总额的比重(二)薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期各期,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-105 其占公司利润总额的比例如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2
298、021 年年 2020 年年 薪酬总额 401.46 398.27 302.79 利润总额 8,178.02 10,481.85 8,649.99 占比占比 4.91%3.80%3.50%(三)最近一年从发行人处领取薪酬的情况(三)最近一年从发行人处领取薪酬的情况 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年在公司领取薪酬的情况如下:单位:万元 姓名姓名 职务职务 2022 年薪酬年薪酬/津贴(税前津贴(税前)张伟 董事长、总经理 31.07 王健 董事、副总经理 20.06 冷飞 董事-薛文进 独立董事 7.00 周友梅(注)独立董事 1.75 蒋建华(注)独立董事 4.84 黄
299、龙 监事会主席 45.53 周凌云 监事 13.97 周静 职工代表监事 12.40 余俊德 副总经理 105.13 蒋悦 副总经理、董事会秘书 53.11 严锋 财务总监 29.28 汪东生 核心技术人员 28.12 韩巍巍 核心技术人员 49.20 注:2022 年 3 月 31 日,周友梅辞去独立董事及董事会各委员会相关职务;2022 年 4月 22 日,翔腾新材 2022 年第一次临时股东大会,选举蒋建华为独立董事。最近一年,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员,除领取上述薪酬外,未享受其他待遇和退休金计划等。除发行人外,实际控制人张伟不存在控制的其他企业,公司董事
300、(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术人员仅在本公司领取薪酬。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-106 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排 截至本招股说明书签署日,公司于 2020 年 12 月以增资方式实施了 1 次股权激励,具体授予人员、岗位、股份数量及比例如下:股东名称股东名称 间接持股股东间接持股股东名称名称 授予股份数量授予股份数量(万股)(万股)直接或间接持股直接或间接持股比例(比例(%)2020 年年 12 月岗位月岗位情况情况 南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)严锋 8.0
301、049 0.1554 财务总监 王健 10.0061 0.1942 董事、副总经理 朴圣君 16.0098 0.3108 销售经理 何对光 2.0012 0.0388 技术工程师 周静 0.8005 0.0155 人事行政副理 柴婳 2.0012 0.0388 采购经理 汪东生 2.0012 0.0388 技术工程师 王凯 2.0012 0.0388 子公司研发经理 后宏平 1.2007 0.0233 技术工程师 周凌云 0.8005 0.0155 制造部门经理 彭玉琴 2.0012 0.0388 子公司财务经理 张显 4.0025 0.0777 运营总监 杨超 2.0012 0.0388 财
302、务经理 杨录信 4.0025 0.0777 子公司研发总监 黄龙 6.0037 0.1165 生产管理中心总监 小计 62.8386 1.2198-徐捷-22.0135 0.4273 子公司上海尚达总经理 余俊德-22.0135 0.4273 副总经理 蒋悦-12.0073 0.2331 副总经理、董事会秘书 合计合计 118.8729 2.3075 南京翔睿为公司员工持股平台,持有公司股本的 1.2198%,部分公司核心人员通过南京翔睿持有公司股份,截至本招股说明书签署日,南京翔睿的合伙人以及直接持股的 3 名核心员工徐捷、余俊德、蒋悦均无服务期约定或离职回售等相关安排。截至本招股说明书签署
303、日,上述股权激励已实施完毕。本次股权激励增强了员工对公司的认同感,调动了员工的工作积极性,有利于稳定核心人员和提升公江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-107 司的经营状况,对公司的财务状况、控制权不会产生重大影响。除上述已实施完毕的股权激励外,公司不存在尚未实施完毕的股权激励,亦不存在上市后的行权安排。十二、发行人员工情况及其社会保障情况十二、发行人员工情况及其社会保障情况 报告期各期末,公司(含子公司)正式员工人数分别为 585 人、567 人和 498人。(一)员工专业结构(一)员工专业结构 截至报告期末,公司员工专业结构情况如下:专业类别专业类别
304、 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数比例占员工总数比例 生产人员 317 63.65%技术人员 69 13.86%销售人员 30 6.02%行政管理人员 64 12.85%财务人员 18 3.61%合计合计 498 100.00%(二)员工受教育程度(二)员工受教育程度 截至报告期末,公司员工受教育程度情况如下:学历情况学历情况 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数比例占员工总数比例 本科及以上 46 9.24%专科 62 12.45%专科以下 390 78.31%合计合计 498 100.00%(三)员工年龄分布(三)员工年龄分布 截至报告期末,公司员工年龄结构情况如下:年龄区间年龄区
305、间 员工人数(人)员工人数(人)占员工总数比例占员工总数比例 30 岁及以下 107 21.49%31-40 岁 237 47.59%41-50 岁 119 23.90%51 岁及以上 35 7.03%江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-108 合计合计 498 100.00%(四)发行人执行社会保障制度、住房公积金制度、医疗制度改革情况(四)发行人执行社会保障制度、住房公积金制度、医疗制度改革情况 1、报告期内发行人在册员工社会保险和住房公积金缴纳情况报告期内发行人在册员工社会保险和住房公积金缴纳情况 公司按照中华人民共和国劳动法及国家和地方的有关规定
306、,结合公司的实际情况,在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订了劳动合同,员工根据劳动合同承担义务和享受权利。(1)社会保险缴纳情况 报告期各期末,发行人社会保险缴纳情况如下:单位:人 期间期间 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工总人数 498 567 585 参保人数 472 540 531 参保率 94.78%95.24%90.77%未参保人数 26 27 54 未参保率 5.22%4.76%9.23%退休返聘 24 22 20 新入职员工当月未办理社保 0 3 29 中国台湾籍员工 2 2 2 社保未转移或未办理就业证 0 0 1 自愿放弃缴纳 0 0
307、2 合计合计 26 27 54 报告期内,除新入职员工当月未办理社保外,公司未缴纳社会保险的员工主要为退休返聘人员,该类人员不符合办理社会保险的条件,公司无需为其缴纳社会保险;此外,有部分员工属于中国台湾籍或选择自愿放弃缴纳,部分员工因已在其他单位缴纳或未办理就业证等原因暂未在公司缴纳。(2)住房公积金缴纳情况 报告期各期末,发行人住房公积金缴纳情况如下:单位:人 期间期间 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工人数 498 567 585 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-109 期间期间 2022.12.31 202
308、1.12.31 2020.12.31 缴纳人数 465 536 343 缴纳比率 93.37%94.53%58.63%未缴纳人数 33 31 242 未缴纳比率 6.63%5.47%41.37%退休返聘 28 23 20 公司未开立公积金账户 0 0 164 非城镇户口 2 2 2 新入职,当月未缴 0 3 36 拟离职员工,当月未缴 0 0 8 自愿放弃 0 0 2 未办理就业证、账户未转移 1 1 8 中国台湾籍员工 2 2 2 合计合计 33 31 242 报告期内,公司从 2020 年开始为员工缴纳公积金,至 2022 年 12 月 31 日,公司已为大部分员工缴纳了公积金。未缴纳公积
309、金的原因:除新入职员工当月未办理住房公积金外,公司未缴纳住房公积金的员工主要为退休返聘人员,该类人员不符合办理住房公积金的条件,公司无需为其缴纳住房公积金;此外,有部分员工属于中国台湾籍或选择自愿放弃缴纳,部分员工因已在其他单位缴纳或未办理就业证等原因暂未在公司缴纳。经测算,发行人报告期内应缴未缴社会保险及住房公积金金额及占利润总额的比例情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 公司补缴金额 14.04 23.07 84.76 利润总额 8,178.02 10,481.85 8,649.99 占比占比 0.17%0.22%0.98%经测算,发行人社会保险及
310、住房公积金应缴未缴金额及占同期利润总额的比例较低且逐年下降,对发行人整体经营业绩影响较小。为进一步保障公司利益,实际控制人张伟就在册员工社会保险及住房公积金事宜作出承诺:“如应有权部门要求或决定,公司需要为员工补缴社会保险和住江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-110 房公积金,以及公司因此而须承担任何罚款、赔偿责任或损失,本人将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失,且无需公司支付任何对价,避免给公司带来任何损失或不利影响。”2、社保主管部门及公积金主管部门的意见、社保主管部门及公积金主管部门的意见 公司及子公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的证
311、明,报告期内,公司及子公司不存在因违反法律法规受到社会保险和住房公积金方面的行政处罚。3、保荐人及发行人律师核查意见、保荐人及发行人律师核查意见 经核查,保荐人及发行人律师认为,发行人报告期内存在未为其部分在册员工缴纳社会保险、住房公积金等情形,鉴于相关政府部门确认发行人报告期内不存在因违反劳动保障、住房公积金管理相关法律法规而受到行政处罚的情形,故发行人的上述行为不构成重大违法行为;实际控制人已承诺若公司及子公司被相关行政主管部门要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险,其将无条件全额承担需由发行人补缴的社会保险或住房公积金相关费用,因此,发行人在报告期内未为部分在册员工缴纳社会保险、住房公
312、积金的情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。(五)劳务派遣情况(五)劳务派遣情况 报告期各期末,公司劳务派遣用工情况如下表所示:单位:人 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 劳务派遣用工人数 9 38 43 用工总量 507 605 628 劳务派遣用工比例 1.78%6.28%6.85%注:上表中的用工总量指与公司订立劳动合同人数与公司使用的劳务派遣劳动者人数之和。截至 2022 年 12 月 31 日,公司劳务派遣用工比例为 1.78%,未超过 10%,与发行人合作的劳务派遣单位均具备必要的劳务派遣资质,派遣单位与发行人、实际控制人及其控制企
313、业、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在利益输送或其他不当情形。公司及主要子公司已取得当地人力资源和社会保障局出具的无违规证明,报告期内不存在被行政处罚的纪录。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-111 报告期内,翔腾新材、东莞翔腾、上海尚达在劳动用工方面未出现因违反劳动法律法规被行政处罚的情况,亦不存在与劳务派遣员工之间发生劳务纠纷的情况。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-112 第五节第五节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品情况一、发行人主营业务、主要产品情况(一)公司主营业务
314、(一)公司主营业务 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,均是新型显示领域的关键组件,已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。凭借丰富的产品种类、规模化的生产能力、良好的制程管控能力、可靠的产品质量、多区域服务覆盖以及快速响应速度,公司已经成为新型显示面板产业链公司重要的合作伙伴。目前,公司已与 SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系,公司
315、产品最终应用于 LG、小米、夏普、戴尔、惠普、微软、华硕、创维、三星、华为、明基等知名品牌商。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。(二)公司的主要产品和服务(二)公司的主要产品和服务 报告期内,公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司依托多年积累的精密加工技术,经过分条、贴合、模切、分拣、磨边、检验、清洁等精加工工序,生产各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等产品。LCD 显示面板结构示意如下:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-113 1、偏光片偏光片 偏光片全称为偏振光片,是
316、 LCD 显示和 OLED 显示面板的核心材料,在液晶显示面板中的主要作用是使非偏极光(如自然光)产生偏极化,转变成偏振光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线通过与否的功能,起到光开关的作用。偏光片是由偏光膜、内保护膜、压敏胶层(PSA)及外保护膜组成,其基本结构是由两层三醋酸纤维素膜(TAC)夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜(PVA)。为增加偏光片的性能和附加价值,可将具有特殊光学性质的材料加注到 TAC 上,使得偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能。偏光片基本结构如下:液晶显示面板上下各有一片偏振方向垂直的偏光片,背光源发出的光经背光江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招
317、股说明书 1-1-114 模组散射后,先通过下层偏光片形成偏振光之后通过液晶分子,并由液晶分子的旋转角度决定通过液晶分子后的偏振方向,再经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光,最后通过上偏光片,并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强,以形成不同的色彩。OLED 面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。公司对偏光片卷材进行加工,通过分条、模切、分拣、磨边等工序生产不同尺寸、规格的偏光片,客户将偏光片与玻璃基板、液晶等组成液晶面板。公司在偏光片的生产精度、流程、环境等方面均有较为严格的标准,使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求。公司偏光片产品如下图所示:2、光学膜
318、片光学膜片 借助各种特制材料的光学性能(例如光源的集中反射、均匀扩散、增亮等),光学膜片可以起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。由于液晶面板本身不发光,必须借由背光模组提供的光源及分布均匀的亮度才能使液晶显示器工作。发行人生产的光学膜片包括增亮膜片、复合膜片、扩散膜片、反射膜片等。(1)增亮膜片 增亮膜片又称“棱镜片”,其工作原理为:从光源射入的光在通过棱镜结构时,只有入射光在某一角度范围之内的光才可以通过折射作用出射,其余的光因不满足折射条件而被棱镜边沿反射回光源,再由光源底部的反射片作用而重新出江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-115
319、 射。这样,背光模组中的光线在棱镜结构的作用下,不断的循环利用,原本向各个方向发散的光线在通过棱镜片后,被控制到一定范围的角度内,从而达到增加发光效率的效果。(2)复合膜片 复合膜是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等 2-3 张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上,经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜能够有效降低背光模组的厚度,可应用于超薄化设计的液晶显示模组中,是光学膜未来发展趋势之一。目前常见的复合膜包括扩散膜和增亮膜复合膜 DOP(Diffuser on Prism)、微透镜膜和增亮膜复合膜 MOP(Micro-lens on Prism)、增亮膜和增亮
320、膜复合膜 POP(Prism on Prism),以及扩散膜和 2 张增亮膜复合膜 DPP(Diffuser on Prism on Prism)等。(3)扩散膜片 扩散膜主要由三层结构组成,包括最下层的抗刮伤层、中间的透明 PET 基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后,从最下方的抗刮伤层入射,然后穿透高透明的 PET 基材层,再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后,形成均匀的面光源。(4)反射膜片 反射膜片为附有镀层材料的光学材料,一般置于背光显示模组的底部,充当反射面,将导光板底部透射出来的光线发射回传导区域,从而减少光线的损失,提高光线利用效率。公司对光学膜卷材进行加工,通过分条、模
321、切、清洁、整平等工序,生产出尺寸及光学特性等均符合客户需求的光学膜片。公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商,客户采购公司的光学膜片用于生产背光模组,并销售给液晶模组厂商,液晶模组厂商将背光模组和液晶面板等组件组装成液晶模组。光学膜片作为背光模组的核心元件,在背光模组成本中占比较高。以 42 寸TFT-LCD 电视为例,光学膜片约占背光模组成本的 37%,背光模组约占液晶模组成本的 47%。光学膜片的质量稳定性将直接影响下游背光模组厂商的产品质量,因此对光学膜片性能和生产工艺要求较高。此外,随着笔记本电脑、电视等江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-116
322、终端产品向轻薄化发展,复合膜片越来越多地被使用到背光模组中,复合膜的结构更为复杂,对光学膜片厂商的加工精度、质量稳定性等均提出了更高的要求。公司部分光学膜片产品如下图所示:3、功能性胶粘材料功能性胶粘材料 功能性胶粘材料广泛应用于各类电子产品中,可在传统机械零件及工艺难以触及的狭小空间内实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能,使终端产品向更加轻薄化的趋势发展。功能性胶粘材料示意图:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-117 公司主要功能性胶粘材料介绍如下:类别类别 主要功能主要功能 主要产品主要产品 产品实图产品实图 导电类 主要应用于电子产品
323、芯片、电池等,增强主板各元器件的电能传导,防止各元器件因静电产生超高电压击穿电子元器件 导电铝箔胶带、导电泡棉等 缓冲类 能够避免震动在电子产品之间的传导,起到密封、隔音、吸收冲击能量、压缩填补空隙等作用 泡棉、硅胶条等 绝缘类 能够在终端产品的各电子元器件之间起到绝缘和电磁隔离的作用,避免各器件发生短路、漏电、击穿故障,防止各器件受电磁信号干扰而不能正常工作,保证零部件正常功能的发挥 绝缘胶带、绝缘片、垫片等 普通胶带 用于替代传统的铆钉、螺丝等机械式紧固器件及焊接、点胶等工艺,实现电子产品元器件之间的物理连接与固定,从而使产品更加轻薄,密合性更好 双面胶带、单面胶带、线束固定胶带、膜片固定
324、胶带、灯条固定胶带 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-118 类别类别 主要功能主要功能 主要产品主要产品 产品实图产品实图 导热类 主要应用于电子产品芯片、电池等容易产生高热量元器件的散热,沿两个方向均匀导热,屏蔽热源与组件的同时,改进消费类电子产品的性能 热传导胶带/垫片、石墨片等 保护类 能够实现防割、防反光等功能,防割功能可避免产品在生产过程中割伤表面,防反光功能利用材料的光学特性,在产品生产过程中起光线防护作用 各类保护膜 (三)(三)报告期报告期主营业务收入主要构成及特征主营业务收入主要构成及特征 报告期内,公司主营业务收入主要构成及特征情
325、况具体如下表:单位:万元 业务模式业务模式 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 比例(比例(%)金额金额 比例(比例(%)金额金额 比例(比例(%)自产销售自产销售 76,509.57 95.89 117,682.57 91.22 78,531.76 87.91 其中:偏光片 30,798.93 38.60 51,918.61 40.25 24,285.03 27.18 光学膜片 29,160.35 36.55 43,724.18 33.89 34,881.00 39.04 功能性胶粘材料 16,550.28 20.74 22,039.78 17.08 19,365.73
326、 21.68 贸易贸易 2,334.85 2.93 9,228.45 7.15 6,659.67 7.45 其中:灯条类 598.79 0.75 6,241.19 4.84 4,643.80 5.20 偏光片 321.92 0.40 1,010.77 0.78 1,556.50 1.74 光学膜片 1,071.30 1.34 1,608.71 1.25 351.09 0.39 功能性胶粘材料 338.92 0.42 331.88 0.26 57.84 0.06 其他 3.93 0.00 35.90 0.03 50.44 0.06 受托加工受托加工 944.65 1.18 2,092.85 1.
327、62 4,144.82 4.64 其中:偏光片 943.59 1.18 2,037.26 1.58 3,981.01 4.46 光学膜片 1.06 0.00 55.59 0.04 163.81 0.18 合计合计 79,789.06 100.00 129,003.88 100.00 89,336.26 100.00 发行人主营业务收入以自产销售为主、贸易销售及受托加工为辅。报告期内,自产销售收入占主营业务收入的比例分别为 87.91%、91.22%和 95.89%,是主营业务收入的主要构成。(四)主要经营模式(四)主要经营模式 公司在采购、生产、销售、研发等环节均具备成熟的模式,与产业链上下游
328、江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-119 保持稳定的合作关系,业务模式成熟。2019-2021 年,随着显示行业下游需求持续稳定增长、液晶面板产业链加速向中国大陆转移,发行人依托成熟的业务模式,持续进行工艺研发投入,产品质量及服务效率等得到客户认可,积累了稳定优质的客户资源,公司主营业务收入由 69,300.30 万元增长至 129,003.88 万元,年复合增长率为 36.44%,保持了较高的增长水平,经营稳定性较好。公司的主要经营模式如下:1、采购模式、采购模式(1)采购模式 公司设立采购中心,负责搜集市场信息及询价、供应商开发和评选、合格供应商的
329、管理、采购计划的编制和实施、采购价格的确定、物料的调配、优化进货渠道、降低采购成本等。工厂采购部根据生产计划确定物料计划,负责向供应商直接采购原材料。公司建立了完善的采购管理体系,制定了采购定价与采购方式管理规定物料控制流程 等制度,对采购目标管理、人员管理、采购物资的质量和价格、供应商管理、采购方式管理、采购合同的订立、验收、退货、结算等行为进行规范,实现采购部门与生产、研发、财务等部门对采购流程的共同控制。(2)供应商管理 为规范供应商开发和管理过程,公司制定了供应商管理制度,从供应商准入和后续评价两个阶段进行管理。对于新导入的供应商,采购中心审核其基本信息,审核通过后,由工厂采购部会同生
330、产部、品质部等业务部门对供应商进行考察,并对样品测试进行评估,结合产品质量、价格、供货期、生产能力等因素,形成供应商评鉴表后进行内部审核,审核通过后将该供应商加入公司合格供应商名册。公司与主要供应商签订年度合作框架协议,以订单形式确定具体采购细节。对于列入合格供应商名册的供应商,公司采购中心根据合格供应商的供货业绩(质量、价格、交货)等记录,每年对合格供应商进行一次跟踪复评,考察质量保证能力,对复评不达标者取消其合格供应商资格。在后续与供应商合作中,公司密切跟踪订单的执行情况,如交货期、产品质量等出现任何异常江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-120 情
331、况,公司将尽快联系供应商安排后续协调解决事宜。(3)采购流程 2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式,公司销售中心收集客户需求,工厂综合订单交货期、需求数量、生产能力等因素安排生产,能够快速响应客户需求。报告期内,公司以自主生产为主,少量业务采用委外加工的形式。(1)自主生产 为深化客户导向理念,规范生产经营,公司严格贯彻执行质量管理体系,以PDCA(计划、执行、检查、纠正)循环的管理思路共编制了质量手册及多江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-121 项程序文件:对于生产运行的策划和控制,编制有生产和服务控制程序安全生产管理程序 基础设施
332、控制程序 工程变更管理程序等程序管理文件;对于不合格品输出的控制,编制不合格品管制作业程序;对于产品和服务的要求,编制有与顾客有关的过程控制程序;对于绩效评价,编制有客户满意度控制程序管理评审程序监视和测量设备控制程序等文件,对影响产品质量的各项活动做出规定,同时通过实施 ERP 管理系统规范和提升公司管理工作。生产现场秉持安全规范的管理思路,以“安全第一、消除隐患”为管理原则,开展实施“6S”管理,通过对现场科学合理整理整顿及定置管理,为员工创造一个安全、文明、整洁的工作环境,激发员工高昂士气、提升工作效率和质量,确保产品质量,保证人员安全。公司以客户为导向,通过合理安排生产计划、优化生产工
333、艺和提升生产制程能力等手段不断提高生产效率和良品率,保证满足客户的交货和质量要求,持续提升客户满意度。公司的主要生产流程如下所示:江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-122 (2)委外加工 公司产品在原材料、尺寸、规格等方面情况各异,在自身产能不足或客户订单交期紧张时,公司将部分产品委托给质量稳定的加工厂进行加工。3、销售模式、销售模式 公司销售采用直销模式。下游客户根据市场需求向公司采购产品,先通过销售框架性协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等条款,根据自身经营排产情况,向公司下达具体采购订单。公司销售中心负责公司的具体销售活动,包括制定销售计划、新客户开发、建立客户信用档案、客户关系维护、应收账款的催收等。公司制定了销售管理办法等制度,对销售合同、客户资信、销售发货、退货、结算等销售环节进行了规范。公司生产的偏光片、光学膜片和功能性胶