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1、 江苏天元智能装备股份有限公司江苏天元智能装备股份有限公司(Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.)(江苏省常州市新北区河海西路 312 号)首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书(注册注册稿)稿)保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)(常州市延陵西路 23号投资广场 18层)江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能
2、力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数发行股数 本次公开发行股票的数量 5,357.84 万股,占本次发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行,不存在原股东公开发售股份的情况。每股面值每股面值 人民币 1.00
3、 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 9.50 元 发行日期发行日期 2023年 10月 12 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 21,431.34万股 保荐人(保荐人(联席联席主承销主承销商)商)东海证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023年 10月 18 日 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语解释.7 二、专业术语解释
4、.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况概述.17 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、公司治理特殊安排.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、公
5、司基本信息.34 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.34 三、发行人成立以来重要事件.44 四、发行人在股转系统挂牌情况.44 五、发行人股权结构.50 六、公司控股子公司、参股公司及分公司基本情况.50 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.53 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.60 九、发行人协议控制架构情况.60 十、公司股本情况.60 十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.62 十二、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况.68 十三、董事、监事、高级管
6、理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况.69 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资.71 十六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.72 十七、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.73 十八、员工及其社会保障情况.75 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.82 二、蒸压加气混凝土装备所处行业基本情况.100 三、机械装备配套产品所处行业基本情况.127 四、发行人的行业竞争地位.141 五、发行人主营业务情况.148 六
7、、公司的主要固定资产和无形资产.153 七、特许经营权与业务资质情况.164 八、发行人生产技术及研发情况.166 九、安全生产及污染治理情况.174 十、发行人境外经营情况.177 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.178 一、经审计的财务报表.178 二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平判断标准.183 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.186 四、重要会计政策和会计估计.186 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.206 六、主要税种、税率及税收优惠.208 七、分部信息.2
8、09 八、主要财务指标.209 九、经营成果分析.211 十、资产质量分析.258 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.297 十二、重大资本性支出与资产业务重组分析.317 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.317 十四、盈利预测披露情况.322 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.323 一、募集资金运用的基本情况.323 二、募集资金投资项目具体情况.326 三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系.338 四、未来发展规划.339 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.342 一、公司治理存在
9、的缺陷及改进情况.342 二、公司内部控制情况.342 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.348 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.348 五、发行人的独立持续经营能力情况.348 六、同业竞争.350 七、关联方和关联关系.351 第九节第九节 投资者保护投资者保护.365 一、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已履行的决策程序.365 二、本次发行后的股利分配政策.365 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况.368 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.370 一、重大合同.370 二、对外担保情况.374 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-6
10、三、重大诉讼或仲裁事项.374 第十一节第十一节 声明声明.376 全体董事、监事、高级管理人员声明.376 发行人控股股东、实际控制人声明.377 保荐人(主承销商)声明.378 保荐人(主承销商)董事长声明.379 保荐人(主承销商)总经理声明.380 联席主承销商声明.381 发行人律师声明.382 会计师事务所声明.383 资产评估机构声明.384 关于经办资产评估事项的签字资产评估师离职的说明.385 中瑞国际资产评估(北京)有限公司更名情况说明.386 验资机构声明.387 关于签字注册会计师离职的说明.388 第十二节第十二节 附件附件.390 一、本招股说明书的备查文件.390
11、 二、查阅时间.391 三、查阅地点.391 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.392 附件二、与投资者保护相关的承诺事项.394 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.415 附件四、募集资金具体运用情况.427 附件五、子公司、参股公司简要情况.442 附件六、公司关于关联交易的制度安排.445 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下含义:一、一般术语解释一、一般术语解释 一般释义一般释义 公司、本公司
12、、天元智能、发行人、股份公司 指 江苏天元智能装备股份有限公司 有限公司、天元有限 指 常州天元工程机械有限公司、江苏天元工程机械有限公司,本公司前身 林机三厂、机械三厂 指 常州林业工程机械实业公司机械三厂 常州元臻 指 常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙),公司股东 常州颉翔 指 常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙),公司股东 英特力杰 指 常州英特力杰机械制造有限公司,本公司全资子公司 鸿泰科贷 指 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 德丰杰 指 常州德丰杰正道创业投资中心(有限合伙)赫腾机械 指 赫腾(常州)机械制造有限公司 江南农商行、江南银行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 常州
13、华瀚 指 常州华瀚进出口有限公司 飞亚克机械 指 常州市飞亚克机械有限公司 泽耀机械 指 常州泽耀机械有限公司,报告期内发行人供应商 国茂股份 指 江苏国茂减速机股份有限公司,股票代码:603915,报告期内发行人供应商 三一筑工 指 三一筑工科技股份有限公司 常州蓝翼 指 常州蓝翼飞机装备制造有限公司,报告期内发行人供应商 常州豪磊 指 常州市豪磊商贸有限公司,报告期内发行人供应商 江苏亚商 指 江苏亚商钢材贸易有限公司,报告期内发行人供应商 常州联力 指 常州市联力包装材料有限公司,报告期内发行人供应商 常州振华 指 常州市振华起重运输机械有限公司,报告期内发行人供应商 创新华力 指 常州
14、创新华力金属材料有限公司,报告期内发行人供应商 高鼎机械 指 常州高鼎机械有限公司,报告期内发行人供应商 中信泰富 指 中信泰富钢铁贸易有限公司,报告期内发行人供应商 菲亚金属 指 常州市菲亚金属材料有限公司,报告期内发行人供应商 浙江热联 指 浙江热联中邦供应链服务有限公司,报告期内发行人供应商 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 昆明昆机 指 昆明昆机营销服务有限公司,报告期内发行人供应商 艾列、芬兰艾列 指 Elematic Oyj,成立于 1959 年的芬兰公司,世界领先的预制混凝土技术供应商 艾列天元 指 艾列天元建筑技术(江苏)有限公司,发行人与芬兰艾列成立的合资
15、公司 凯莱 指 德国凯莱(XELLA)集团,全球知名建筑材料、建材机械和相关产业运营解决方案供应商 威翰 指 德国威翰公司,创立于 1892 年,致力于为建材行业设计和生产最先进的机械设备 艾尔柯瑞特 指 荷兰艾尔柯瑞特公司,成立于 2002 年,总部位于荷兰奥登扎尔,致力于蒸压加气混凝土工厂运营和装备制造领域 卡哥特科 指 即 Cargotec,发行人装备配套产品客户,是芬兰一家生产船舶、港口货物装卸机械的公司,在上海设有卡哥特科工业(中国)有限公司 小松 指 小松集团(株式会社小松制作所),发行人装备配套产品客户,是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一,在常州设有小松(常州)工程机械有
16、限公司 现代 指 现代建设机械株式会社,发行人装备配套产品客户,是韩国一家工程、建筑机械设备制造企业,在常州设有现代(江苏)工程机械有限公司 杰西博 指 发行人装备配套产品客户,英国工程机械制造商,在国内设有杰西博工程机械(上海)有限公司 腾达航勤 指 发行人装备配套产品客户,法国 TLD 集团,是世界机场地勤设备专业制造商中的龙头企业,在国内设有腾达航勤设备(无锡)有限公司、腾达航勤设备(上海)有限公司 同方威视 指 发行人装备配套产品客户,同方威视技术股份有限公司,主营高科技安检设备系统。为同方股份(600100.SH)的控股子公司。信发集团 指 信发集团有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备
17、产品客户 富普集团 指 重庆富普科技集团有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 富春集团 指 富春控股集团有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 沃联集团 指 江苏沃联建材有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 杭加泽通 指 浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 机械进出口 指 常州机械设备进出口有限公司 山东鑫耀 指 山东鑫耀新型建材科技有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 大连唐家 指 大连唐家现代建材有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 郓城圣诚 指 山东郓城圣诚新型环保建材有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 山东广富 指
18、山东广富集团有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 湖北华恒 指 湖北华恒景利建材有限公司,发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 科达制造 指 科达制造股份有限公司,股票代码:600499 科达机电 指 安徽科达机电股份有限公司,科达制造的控股子公司,发行人竞争对手之一 中信重工 指 中信重工机械股份有限公司,股票代码:601608 精工科技 指 浙江精工科技股份有限公司,股票代码:002006 法兰泰克 指 法兰泰克重工股份有限公司,股票代码:603966 润邦股份 指 江苏润邦重工股份有限公司,股票代码:002483 华新水泥 指 华新
19、水泥股份有限公司,股票代码:600801 上海银行 指 上海银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国股转、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 住房和城乡建设部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家标准委 指 国家标准化管理委员会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会
20、 指 江苏天元智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天元智能装备股份有限公司监事会 保荐人、主承销商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师、会计师、苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行 5,357.84 万股人民币普通股并在上海证券交易所主板挂牌交易 章程、公司章程 指 现行有效的江苏天元智能装备股份有限公司章程 公司章程(草案)指 江苏天元智能装备股份有限公司章程(草案),本次发行上市完成
21、后实施 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 最近三年、报告期各期、报告期 指 2020年度、2021年度和 2022年度 报告期各期末 指 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语解释二、专业术语解释 专业释义专业释义 加气混凝土、AAC 指 蒸压加气混凝土(Autoclaved Aerated Concrete),是以硅质材料(砂、粉煤灰或含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水
22、泥)为主要原料,掺加铝粉发气剂,通过浇注、静养、切割、高温蒸养等工艺制成的轻质多孔硅酸盐制品。制品主要形式是砌块和板材,做为装配式建筑使用的新型墙体材料 加气混凝土制品 指 蒸压加气混凝土制成的砌块和配筋板材的总称 ERP 指 Enterprise Resource Planning,是由美国计算机技术咨询和评估集团 Gartner Group Inc 提出的一种供应链的管理思想 砌块线 指 由原料处理工段、浇注及静养工段、切割工段、蒸压养护工段及成品包装工段等工段模块组合而成 板材线 指 在砌块线的基础上增加钢筋制网与自动循环工段模块 BREEAM 指 Introduction to the
23、 Building Research Establishment Environmental Assessment Method,英国建筑研究院环境评估方法 LEED 指 Leadership in Energy and Environmental Design,美国绿色建筑评估体系 CASBEE 指 Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency,日本建筑物综合环境性能评价体系 GBC 指 Green Building Challenge,绿色建筑挑战 MES系统 指 Manufacturing Ex
24、ecution System,制造执行系统 IOS9001 指 质量管理体系认证标准,是由 TC176(TC176 指质量管理体系技术委员会)制定的所有国际标准,是 ISO12000 多个标准中最畅销、最普遍的产品 IOS14001 指 环境管理系列标准,是国际标准化组织(ISO)继 ISO9000 标准之后推出的又一个管理标准。该标准是由 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定,为 ISO14000系列标准之一 减速机 指 一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩 标准砖 指 尺寸为 240mm115mm53mm 的实心砖,墙体材
25、料统计中的生产量、销售量、使用量一般换算为标准砖的数量 方 指 体积单位,立方米 kg/m 指 密度单位,公斤每立方米 特别说明:本招股说明书中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 况,均为四舍五入原因造成。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示(一)特别风险提示(一)特别风险提示 1、存货规模较大的风险存货规模较大的风险 报告期各期末公司存货账面价值分别为 38,330.24 万
26、元、45,965.32 万元和19,554.28 万元,占公司流动资产比重分别为 37.68%、44.76%和 24.80%。公司存货主要构成为发出商品,系核算期末已发出但尚未达到收入确认状态的存货,其主要由公司蒸压加气混凝土装备业务产生。由于公司蒸压加气混凝土装备业务主要以整条生产线的形式进行销售,分批发货、跨期较长,在确认收入前以发出商品的形式在资产负债表中列示,2020 年至 2021 年公司蒸压加气混凝土装备业务快速增长,发出商品账面价值也呈现出了较大幅度的提升。报告期末公司存货中的发出商品账面价值分别为 29,749.46 万元、36,788.90 万元和10,969.14 万元,占
27、存货账面价值的比例分别为 77.61%、80.04%和 56.10%,2021 年末同比增长幅度为 23.66%,2022 年末受在执行项目进度普遍延后影响同比下降幅度为 70.18%。未来随着公司业务规模逐步扩大,存货规模可能会进一步增加。尽管公司蒸压加气混凝土装备业务主要以预收款模式进行销售,报告期各期末公司的预收账款对发出商品的覆盖率维持较高水平,但是蒸压加气混凝土装备为高度定制化产品,如果发出商品被客户违约退回,则公司无法确认收入且可能导致存货积压,公司也可能面临存货减值的风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。2、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司直接材料成本占主营业务成本
28、的比重较高,报告期内分别为 77.05%、77.60%和 75.77%。公司产品生产所需的主要原材料包括钢材、辅助构件、电机减速机、配重材料等,以钢材及钢材加工件为主,因此钢材等大宗商品的价格变动对公司成本有较大的影响。2020 年四季度至 2021 年上半年,钢材价格持江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 续大幅上涨,增加了公司的产品成本,并对公司成本管理能力提出了更高要求。钢材等原材料的价格受国际政治、宏观经济等综合因素影响,如果未来公司原材料价格持续上涨,而公司不能及时调整产品销售价格向下游转移,或通过技术工艺创新等方式应对成本上升的压力,将对公司经营业绩带来一定的不利
29、影响。3、业绩增长持续性风险、业绩增长持续性风险 2021 年度公司主营业务收入较上年度同比增长 48.30%,2022 年度受下游需求放缓和区域性的物流受阻影响,公司主营业务收入较上年度同比下降11.54%。其中 2022 年蒸压加气混凝土装备业务收入同比下降 5.74%,主要系公司蒸压加气混凝土装备业务的发货、安装调试时间需取决于客户厂房的土建进度,客户的土建施工受外部因素影响停滞,导致部分国内、外项目无法按原定计划组织发货和安装验收,公司生产排产同步受到影响。在国内国际下游需求放缓的情况下,行业增长放缓使得公司蒸压加气混凝土装备业务与机械装备配套产品的部分终端需求出现一定的周期性波动。同
30、时,本次募集资金投资项目将新增固定资产和无形资产,项目建设后固定资产折旧和无形资产摊销将有一定幅度的增加。若未来投资项目的实施受到未预期因素阻碍,导致生产销售计划不能如期完成,将由于固定资产折旧及无形资产摊销增加而导致公司营业利润短期下降。公司未来能否保持持续成长取决于宏观经济、产业政策、竞争格局等诸多因素影响,任何不利因素都有可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。如果上述因素出现重大不利变化,公司将存在业绩增长不可持续甚至下滑的风险。4、毛利、毛利率较低的风险率较低的风险 报告期内,公司的主营业务的毛利率分别为 17.97%、14.97%和 15.27%,毛利率总体较低。公司直接材料成本占主
31、营业务成本的比重较高,产品生产所需的主要原材料以钢材及钢材加工件为主,因此钢材等大宗商品的价格变动对公司成本有较大的影响。2020 年第四季度起至 2021 年,钢材价格持续大幅上涨,导致公司 2021 年主营业务毛利率较 2020 年有所下降。公司的主要产品蒸压加气混凝土装备报告期的毛利率分别为 15.91%、江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 13.51%和 14.25%,总体处于较低水平,主要由原材料价格波动、行业特点及公司销售政策造成。若未来公司蒸压加气混凝土装备业务不能持续进行技术研发和产品创新迭代,行业竞争状况加剧或产品生产成本出现较大不利变化,公司可能面临毛利
32、率发生大幅波动、持续保持较低水平甚至进一步下滑的风险,对盈利能力产生较大不利影响。本次募集资金投资项目涉及固定资产等资产的购入及建设,如果市场环境发生重大不利变化,公司募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标,存在新增固定资产折旧影响未来毛利率的风险。5、公司治理及内控风险、公司治理及内控风险(1)实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴逸中和何清华夫妇,本次发行前,吴逸中和何清华夫妇持有并能够实际支配公司的股份合计达到 98.46%。本次发行后,吴逸中和何清华夫妇持有并能够实际支配公司的股份比例将下降至 73.84%,但仍处于绝对控股地位,具有对发行人重大经营决策和财务决策施加
33、重大影响的能力。如果实际控制人利用其控制地位、通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、财务预算、对外投资、利润分配、人事任免等重大事宜施加影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,有可能导致公司决策权过于集中,进而有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。(2)内部控制不规范风险 发行人曾存在个人卡收支、转贷、与关联方或第三方直接进行资金拆借、关联方披露遗漏等不规范情形。公司已通过收回资金、注销个人卡、向贷款银行偿还本金及利息、对遗漏的关联方及关联交易进行了补充确认等方式对上述内控问题进行了整改,自 2021 年起不存在上述内部控制不规范情况。发行人已建立并完善了相关财务内部控制制度,如不能按照
34、企业内部控制基本规范等法律法规和自身内部控制制度的要求,持续加强内部控制并严格规范执行,将会对公司治理和财务规范性造成不利影响。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-15(二)相关承诺事项(二)相关承诺事项 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构作出的重要承诺,相关承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、与投资者保护相关的承诺事项”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称发行人名称 江苏天元智能装备股份
35、有限公司 成立日期成立日期 1989年 1月 19日 注册资本注册资本 16,073.50万元 法定代表人法定代表人 吴逸中 注册地址注册地址 常州市新北区河海西路312号 主要生产经营地址主要生产经营地址 常州市新北区河海西路312号 控股股东控股股东 吴逸中 实际控制人实际控制人 吴逸中、何清华 行业分类行业分类 通用设备制造业(C34)和 专 用 设 备 制 造 业(C35)在其他交易场所(申在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情请)挂牌或上市的情况况 2016 年 5 月 20 日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构
36、保荐人保荐人 东海证券股份有限公司 联席联席主承销商主承销商 东海证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市康达律师事务所 联席主承销商联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 审计机构审计机构 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构评估机构 中瑞世联资产评估集团有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系股权关系或其他利益关系 无(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构
37、股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行收款银行 中国建设银行股份有限公司常州分行营业部 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行、本次发行概况概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股(A股)每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 5,357.84万股 占发行后总股本的占发行后总股本的比例比例 25.00%江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 其中:发行新股数量其中:发行新股数量 5,357.84万股 占发行后总股本的占发行后总股本的比例比例 25.00
38、%股东公开发售股份股东公开发售股份 数量数量 不适用 占发行后总股本占发行后总股本 比例比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 21,431.34万股 每股发行价格每股发行价格 人民币 9.50 元 发行市盈率发行市盈率 29.94 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)发行前每股净资产发行前每股净资产 2.15 元(按 2022 年12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益发行前每股收益 0.42 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
39、归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产发行后每股净资产 3.72 元(按 2022 年12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益发行后每股收益 0.32 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行市净率发行市净率 2.56 倍(发行价格除以每股净资产,每股净资产按 2022 年度末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)预测净利润预测净利润 不适用 发行方式发行方式 本次发行将采取向网下投资者
40、询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的符合资格的主板市场投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会、上海证券交易所规定的其他对象 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 50,899.48万元 募集资金净额募集资金净额 45,081.70万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 1、蒸压加气混凝土成套装备建设项目 2、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目 3、新建研发测试中心项目 4、营销网络建设项目 5、补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 5,817.78万元,其中:1、承销及
41、保荐费用:3,026.86万元;2、审计及验资费用:1,509.43万元;3、律师费用:716.98万元;4、用于本次发行的信息披露费用:497.17 万元;江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 5、发行手续费及其他费用:67.34万元;注 1、上述费用均为不含增值税金额;2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为 56.07 万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工高级管理人员、员工拟参与战略配售情况拟参与战略配售情况 无 保荐人相关子公司拟保荐人相关子公司拟参与战略配售情况参与战略配售情况 无 拟公开发售股份股东拟
42、公开发售股份股东名称、持股数量及拟名称、持股数量及拟公开发售股份数量、公开发售股份数量、发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 不适用(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步初步询价询价公告日期公告日期 2023年 9 月 26日 初步询价日期初步询价日期 2023年 10月 9日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2023年 10月 11 日 申购日期申购日期 2023年 10月 12 日 缴款日期缴款日期 2023年 10月 16 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所主板上市 四四、发行人主营业务经营情况概述、发行人主营业务
43、经营情况概述(一)(一)主营业务基本情况主营业务基本情况 发行人专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售,目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件,产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。公司的主要产品基本情况如下:类别类别 主要产品主要产品 下游产品下游产品 应用领域应用领域 蒸 压 加气 混 凝土装备 蒸压加气混凝土成套装备 砌块线 蒸压加气混凝土砌块 蒸压加气混凝土板材 绿色建筑/建材 装配式建筑 板材线 蒸压加
44、气混凝土装备工段模块及配件 机械装备配套产品 动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备、制氢设备部件等结构件 挖掘机、装载机、集装箱吊机、堆高机、集装箱扫描系统、地勤输送设备、大型电解水制氢设备等 工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备、供氢装置、绿色建材生产装备 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 公司从机械装备配套产品的设计制造起步,通过为多家国际知名装备企业提供配套,积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验,产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点,可满足重负荷、高强度动态使用需求。为践行节能减排、绿色环保、禁实限粘和资源综合利用发展理念,推进企业技术创新
45、不断升级,坚守产业报国初心,实现企业高质量发展,公司基于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素,拓展衍生蒸压加气混凝土装备核心工段模块,并在持续发展中,统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件,集成多个工段模块为蒸压加气混凝土成套装备。公司生产的成套装备自动化程度高,各工段模块均拥有独立的控制系统,并在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统,可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作。同时,公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。随着国家推动产业升级、绿色及装配式建筑的快速发展,蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐拓宽,市场对中高端
46、蒸压加气混凝土装备的需求日益增强。(二)主要原材料及重要供应商(二)主要原材料及重要供应商 公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品,公司与客户签订蒸压加气混凝土装备销售合同、或接到客户采购订单后,制定生产计划,采购部按照市场化原则在合格供应商名单内选择供应商或对接客户指定品牌供应商,有序组织采购。钢材作为公司耗用量最大的原材料,关系到公司多个生产环节,且具有较强的通用性,公司通常会集中采购并保留一定的备货量。对于蒸压加气混凝土装备中装配的蒸压釜、球磨机等外购件,公司采用“以销定购”模式,即公司从供应商采购并直接从供应商仓库发往客户项目现场进行再加工和安装。除上述情形外,公
47、司原材料主要采用“以产订购”的采购模式,即根据客户订单制定的生产计划组织采购。公司重要供应商主要为钢材、配重材料等产品供应商,具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人主营业务情况”之“(二)主要产品的原材料和能源及其供应情况”。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-19(三)生产模式(三)生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式,即根据销售订单安排生产,以自主生产为主。受人员、场地、设备等因素的限制,公司生产能力不足以完成全部产品的全部加工工序的自主生产。为有效提高生产效率、控制生产成本,充分利用周边企业资源,公司利用专业化分工优势,将附加值较低的部分加工工艺简
48、单、加工难度不高的非核心部件的非核心生产工序委托给外协厂商。具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况”之“(二)主要经营模式”之“2、生产模式”。(四)销售方式及重要客户(四)销售方式及重要客户 公司蒸压加气混凝土装备业务合同订单获取方式主要有商务谈判和招投标。因蒸压加气混凝土装备产品定制化特点,公司与主要客户签订的合同为生产线合同,客户一般不存在同时采购其他厂商同类产品的情形。公司产品主要销售模式为直销和经销相结合的模式,对境内客户的销售采用直销模式,公司直接与客户签署销售合同或订单并组织发货和安装服务(如有)。对境外客户的销售采用经销模式,
49、公司不直接从事出口业务,以非买断式销售的方式向经销商出货,再由经销商销售给终端客户。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场,保障了公司产品的市场覆盖面。机械装备配套产品主要用于工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等行业和领域,主要客户为小松、现代、杰西博、卡哥特科等全球知名企业,上述客户已与公司建立了长期稳定的合作关系。在蒸压加气混凝土装备领域,公司已与信发集团、富春集团、华新水泥等大型公司建立了良好的合作关系,具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人主营业务情况”之“(一)报告期内主要产品的产销情况”。(五)公司竞争地位(五)公司竞争地位
50、 1、蒸压加气混凝土装备市场地位、蒸压加气混凝土装备市场地位 据中国加气混凝土协会统计,我国现有主要蒸压加气混凝土装备企业约 28江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-20 家,具有完整加工能力的企业不到三分之一1,处在第一梯队的蒸压加气混凝土装备国内企业主要有发行人及科达制造。经过多年的发展和积累,公司已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一。报告期内,在国内蒸压加气混凝土成套装备市场占有率为 20%-25%,排名第一,并被中国建材机械工业协会评为“2022 年中国建材机械行业 20 强”且排名第八,其中在墙体材料装备细分领域排名第一。发行人是国内较早从事蒸压加气混凝土装备研发
51、和生产的企业,生产的“蒸压加气混凝土切割机(JQF60A.00 新型全自动)”获得常州市首台(套)重大装备及关键部件认证,逐渐改变了此前蒸压加气混凝土装备由国外厂商垄断的局面。此外,公司在国内率先推出 6.5 米蒸压加气混凝土成套装备,实现了满足市场需求的重大创新,代表了当前最先进的技术水平之一2。同时,公司还发挥自身的技术优势,负责或参与了多项国家标准和行业标准的编制工作,具有一定的市场影响力,促进了行业的整体发展,具体如下:序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号 发布部门发布部门 备注备注 1 蒸压加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014 住建部、质检总局 发行人为参编单位 2
52、蒸压加气混凝土切割机 JC/T921-2014 工信部 发行人为参加起草单位 3 蒸压加气混凝土生产设计规范 JC/T2275-2014 工信部 发行人为参加单位 4 蒸压加气混凝土设备模具 JC/T1031-2015 工信部 发行人为参加起草单位 5 蒸压加气混凝土设备浇注搅拌机 JC/T2323-2015 工信部 发行人为参加起草单位 6 蒸压加气混凝土设备分掰机 JC/T2324-2015 工信部 发行人为参加起草单位 7 蒸压加气混凝土设备摆渡车 JC/T2429-2017 工信部 发行人为参加起草单位 8 蒸压加气混凝土设备翻转清理机 JC/T2430-2017 工信部 发行人为参加
53、起草单位 9 蒸压加气混凝土设备空翻脱模机 JC/T2431-2017 工信部 发行人为参加起草单位 10 蒸压加气混凝土设备安拔钎机 JC/T2541-2019 工信部 发行人为参加起草单位 1 数据来源:中国加气混凝土机械装备的发展与展望,姜勇,2020中国加气混凝土行业大会暨协会第40次年会文集(期刊),2020年11月 2 数据来源:中国加气混凝土机械装备的发展与展望,姜勇,2020中国加气混凝土行业大会暨协会第40次年会文集(期刊),2020年11月 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-21 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号 发布部门发布部门 备注备注 11 蒸
54、压加气混凝土设备夹坯机 JC/T2542-2019 工信部 发行人为参加起草单位 12 蒸压加气混凝土设备坯体传送机 JC/T2543-2019 工信部 发行人为参加起草单位 13 蒸压加气混凝土设备包装输送机 JC/T2720-2022 工信部 发行人为参加起草单位 14 蒸压加气混凝土设备蒸养车 JC/T2721-2022 工信部 发行人为参加起草单位 15 蒸压加气混凝土设备粉料给料器 发行人为负责起草单位,目前该项标准已通过专家审查 16 蒸压加气混凝土设备浆料给料器 发行人为负责起草单位,目前该项标准已通过专家审查 17 蒸压加气混凝土砌块生产线设备安装验收规范 发行人为负责起草单位
55、,该起草工作组已于2020年8月14日由国家建筑材料工业机械标准化技术委员会在天元智能成立 随着公司本次募集资金投资项目的实施,公司的生产规模和技术水平将得到进一步提高,从而更加巩固公司在蒸压加气混凝土装备领域的优势地位,市场占有率也将进一步提升。2、机械装备配套产品市场地位、机械装备配套产品市场地位 凭借高质量的订单交付及良好的售后服务,公司已成为小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视、腾达航勤等国内外知名装备企业的合作伙伴,多元化、国际化、稳固化的客户群优化了公司的资源配置,提高了公司的抗风险、抗周期能力,增强了未来发展潜力。同时,严格的供应商认证和行业定点模式下企业与下游客户形成稳定的合
56、作关系。随着下游工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等行业的逐步发展以及其他高端装备应用领域的逐步开发,机械装备配套产品制造业的市场需求将会进一步增加。五五、发行人、发行人板块定位板块定位情况情况 发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性,符合主板定位要求:(一)发行人的业务模式成熟,在蒸压加气混凝土装备制造领域与机械装备配套产品领域均拥有多年研发、生产和销售的经验,多年来积累大量的国内外知名客户,在市场上享有一定声誉,并不断彰显品牌价值。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-22(二)发行人的经营业绩稳定、规模较大。随着工程机械、装配式建筑等下游行业的快速
57、发展,公司业务持续发展,报告期内营业收入分别为 74,802.97万元、111,371.75 万元和 98,570.90 万元,归属于母公司股东的净利润分别为6,849.86 万元、8,135.38 万元和 7,110.31 万元,2020 年度、2021 年度公司营业收入较上年度的增长幅度分别为 6.30%、48.89%,归属于母公司股东的净利润的增长幅度分别为 62.11%、18.77%。2022年度公司当营业收入较上年度的下滑幅度为 11.49%,归属于母公司股东的净利润的下降幅度为 12.60%。(三)发行人具有行业代表性。发行人在一体化制造及服务、产品成套自动化及模块定制化、技术研发
58、、品牌和客户资源等方面具备较强的行业竞争优势。发行人处于国内蒸压加气混凝土装备国内企业第一梯队,负责或参与了多项国家标准和行业标准的编制工作,具有一定的市场影响力;在机械装备配套产品市场,发行人已成为小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视、腾达航勤等国内外知名装备企业的合作伙伴。六、六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标发行人报告期的主要财务数据及财务指标 根据苏亚金诚出具的苏亚审2023119 号的标准无保留意见审计报告,公司报告期内的主要财务数据和财务指标如下:项目项目 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年
59、度年度 资产总额(万元)资产总额(万元)97,579.83 118,501.74 114,870.14 归属于母公司所有者权益(万元)归属于母公司所有者权益(万元)34,538.52 26,873.16 21,938.38 资产负债率(母公司)资产负债率(母公司)64.11%77.29%80.89%营业收入(万元)营业收入(万元)98,570.90 111,371.75 74,802.97 净利润(万元)净利润(万元)7,110.31 8,135.38 6,849.86 归属于母公司所有者的净利润(万元)归属于母公司所有者的净利润(万元)7,110.31 8,135.38 6,849.86 扣
60、除非经常性损益后归属于母公司所有者扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)的净利润(万元)6,800.22 7,696.34 6,512.27 基本每股收益(元)基本每股收益(元)0.44 0.51 0.43 稀释每股收益(元)稀释每股收益(元)0.44 0.51 0.43 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 23.31%32.91%31.62%经营活动产生的现金流量净额(万元)经营活动产生的现金流量净额(万元)11,569.34 795.66 12,777.09 现金分红(万元)现金分红(万元)-3,214.70 4,789.90 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书
61、1-1-23 研发费用占营业收入的比例 1.43%1.53%2.25%注:上述财务指标的计算方请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、主要财务指标”。七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营状况七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营状况(一)财务报告审计基准日后主要经营情况(一)财务报告审计基准日后主要经营情况 自财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,发行人经营状况良好,发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要税收政策等方面均未发生重大变化。(二)财务报告审计基准日后主要财务信息(二)
62、财务报告审计基准日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2022年 12 月 31 日。苏亚金诚对公司 2023年 6月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表,2023 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了审阅报告(苏亚阅20239 号)。苏亚金诚认为:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况和经营成果。”公司财务报告审计截止日后经审阅(未经审计)的主要财务信息及经营状况如下:1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债
63、表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动率变动率 资产总额 94,009.30 97,579.83-3.66%负债总额 56,188.01 63,041.31-10.87%所有者权益 37,821.29 34,538.52 9.50%归属于母公司股东的所有者权益 37,821.29 34,538.52 9.50%注:变动率=(期末值-期初值)/期初值的绝对值 2023 年 6 月 30 日,公司资产总额为 94,009.30 万元,较 2022 年末下降3.66%,主要是上半年公司蒸压加气混凝土装备项目现场进度延后有所
64、影响,存货规模出现下滑。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-24 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动率变动率 营业收入 41,075.80 50,787.92-19.12%营业利润 3,629.82 3,323.40 9.22%利润总额 3,660.15 3,508.40 4.33%净利润 3,157.76 3,050.10 3.53%归属于母公司股东的净利润 3,157.76 3,050.10 3.53%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,064.48 2,850.83
65、7.49%注:变动率=(当期值-上期值)/上期值的绝对值 2023 年 1-6 月,公司实现营业收入 41,075.80 万元,较去年同期下降19.12%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,064.48 万元,较去年同期增长 7.49%。(1)营业收入情况 2023 年 1-6 月,公司实现营业收入 41,075.80 万元,较去年同期下降19.12%。项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动率变动率 蒸压加气混凝土装备 30,533.34 42,007.75-27.31%机械装备配套产品 9,628.45 8,017.62 20.09%注:
66、变动率=(当期值-上期值)/上期值的绝对值 2023 年 1-6 月营业收入下降主要系蒸压加气混凝土装备业务下降导致。2022 年受下游需求放缓和国内物流受阻影响,下游客户普遍出现开工延迟的情况,蒸压加气混凝土装备业务从客户预付款、组织生产、设备发货到最后安装调试验收,整个周期普遍在 6-12 个月之间。蒸压加气混凝土成套装备的发货、安装调试时间取决于客户厂房的土建进度,客户的土建施工停滞,部分国内和国外项目无法按原定计划组织生产,导致 2023 年上半年收入规模出现下滑。(2)利润总额情况 2023 年 1-6 月,公司实现利润总额 3,660.15 万元,较去年同期上升 4.33%,主要系
67、毛利率上涨所致,2023 年 1-6 月和 2022 年 1-6 月公司主要产品的毛利率情况如下:江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-25 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 增加率增加率 蒸压加气混凝土装备 15.28%12.81%2.47%机械装备配套产品 19.03%17.79%1.25%注:增加率=当期值-上期值 2023 年 1-6 月蒸压加气混凝土装备的毛利率较 2022 年 1-6 月有所上涨,主要是蒸压加气混凝土装备业务从客户预付款、组织生产、设备发货到最后安装调试验收,整个周期普遍在 6-12 个月之间,而公司直接材料成本占主营
68、业务成本的比重较高,产品生产所需的主要原材料以钢材及钢材加工件为主,因此钢材等大宗商品的价格变动对公司成本有较大的影响。发行人报告期内主要采购的钢材价格与市场价格对比如下:通过上表,钢材价格在 2021 年 5-10 月处于高位,该时段的采购成本显著高于其他时间段,而 2022 年 1-6 月的部分蒸压加气混凝土成套装备项目主要采购的时间段也集中在这个阶段,导致各项目的成本有所增加,毛利率较低。而随着 2022 年以来钢材价格的趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率也有所提升并趋于稳定。2023 年 1-6 月的期间费用金额与 2022 年 1-6 月的期间费用接近,不存在重大差异。300035
69、004000450050005500600065007000钢材价格对比图 中厚板Q235B 锰板Q345B 低合金锰板Q345D 槽钢Q235B H型钢Q235B 发行人平均单价 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-26 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动率变动率 经营活动产生的现金流量净额 4,671.50 443.26 953.89%投资活动产生的现金流量净额-5,676.90-1,918.24-195.94%筹资活动产生的现金流量净额-15.97-29.91 46.59
70、%现金及现金等价物净增加额-1,021.38-1,504.89 32.10%注:变动率=(当期值-上期值)/上期值的绝对值 2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 4,671.50 万元,较去年同期增加较多,主要系 2023 年上半年公司销售回款及新签订单的预收款较上期有所增长。2023 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-5,676.90 万元,较去年同期支出较多,主要系公司为增加结余资金的使用效率,购买短期理财产品。2023 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为-15.97 万元,金额较小,与去年同期差异不大。2023 年 1-6 月公司现金及现金等
71、价物净增加额为-1,021.38 万元,较去年同期有所增加,主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加。4、非经常性损益明细表主要数据、非经常性损益明细表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29.26 211.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3.57 6.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
72、金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 57.93 11.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19.04 4.62 非经常性损益合计(影响利润总额)109.80 234.43 减:所得税影响数 16.52 35.16 非经常性损益净额(影响净利润)93.28 199.27 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-27 2023 年 1-6 月公司非经常性损益金额与 2022年 1-6月差异主要系 2023年上半年收到的政府补助有所减少。(三)发行人(三)发行人 2023 年年 1-9 月业绩预计月业绩预计 公司预计 2023 年 1-9 月营业收入为 59,000
73、.00 万元至 65,000.00 万元,与上年同期相比下降 12.64%至 3.76%,主要原因系受下游需求放缓和 2022 年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致 2023 年前三季度蒸压加气混凝土装备业务出现下滑;预计 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 4,500.00 万元至 5,100.00 万元,与上年同期相比增加 8.50%至 22.97%,主要原因系:1、随着 2022 年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着 2023 年该类影响的消除,业务
74、规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升;预计 2023 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,400.00 万元至 5,000.00 万元,与上年同期相比变动 12.86%至 28.25%。公司上述 2023 年 1-9 月财务数据未经审计或审阅,不构成盈利预测或业绩承诺。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 根据上海证券交易所股票上市规则,发行人选择的具体上市标准为:最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000 万元,最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于
75、 1亿元或营业收入累计不低于 10 亿元。九、公司治理特殊安排九、公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日,公司不存在公司治理方面的特殊安排。十、募集资金运用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划(一)募集资金运用(一)募集资金运用 根据公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-28 及关于公司本次发行募集资金拟投资项目及其可行性研究报告的议案;第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过的关于变更部分公司首次公开发行募集资金拟投资项目
76、的议案;2023 年第一次临时董事会审议通过的关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案,公司本次拟向社会公开发行不超过 5,357.84 万股人民币普通股,本次发行上市募集资金扣除发行费用后,将围绕主营业务进行投资运用,具体投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资总投资 拟用募集资拟用募集资金金额金金额 备案情况备案情况 环评情况环评情况 1 蒸压加气混凝土成套装备建设项目 22,880.71 22,880.71 常天行审备(2022)63号 不适用 2 高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目 11,290.25 11,290.25 常新
77、行审技备(2020)166号 常新行审环书(2021)9号 3 新建研发测试中心项目 3,727.10 3,727.10 常钟行审备(2021)54号 常钟环审(2021)62号 4 营销网络建设项目 3,000.00 3,000.00 不适用 不适用 5 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 不适用 不适用 合合 计计 54,898.06 54,898.06-公司将本着轻重缓急的原则,按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入实施上述项目,待募集资金到位后,再以募集资金置换届时
78、已累计投入的自筹资金。若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额,不足部分由发行人自筹资金解决。在股东大会授权范围内,董事会可以对募集资金投资项目及募集资金具体使用计划等安排进行适当调整。(二)未来发展规划(二)未来发展规划 公司秉承“务实、专业、创新、共赢”的经营理念,锐意进取,开拓创新,为社会创造价值,为行业树立标杆。未来,在蒸压加气混凝土装备制造领域,公司将通过不断提升产品创新能力,深化自动化制造能力,加速智能化发展进程,保持良好的品牌影响力及市场占有率;另一方面,在机械装备配套产品制造领域,公司将运用“同心多元化”思维,积极拓展高端装备应用领域,力争江苏天元智能装备股份有限公司 招
79、股说明书 1-1-29 成为智慧工厂整体解决方案提供商,为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项(一)公司涉及的重大诉讼或仲裁事项(一)公司涉及的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。(二)公司控股股东或实际控制人、控股子公司,公司董事、监事、高级(二)公司控股股东或实际控制人、控股子公司,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人、控股子公司,
80、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。(三)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼的(三)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼的情况情况 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-30 第第三节三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表
81、示风险因素依次发生。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险(一)存货规模较大的风险(一)存货规模较大的风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、(一)1、存货规模较大的风险”相关内容。(二二)业绩增长持续性风险)业绩增长持续性风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、(一)3、业绩增长持续性风险”相关内容。(三三)毛利率较低的风险)毛利率较低的风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、(一)4、毛利率较低的风险”相关内容。(四四)公司治理及内控风险)公司治理及内控风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、(一)5、公司治理及内控风险”相关内容。(五五)应收款项余额
82、增加及无法收回的风险)应收款项余额增加及无法收回的风险 公司报告期末的应收账款账面余额分别为 15,617.62 万元(含合同资产)、17,104.10 万元(含合同资产)和 20,633.83 万元(含合同资产),呈逐年上升趋势,占营业收入的比例分别为 20.88%、15.36%和 20.93%。未来,随着公司业务规模的不断扩张及营业收入的不断增长,应收账款金额将相应增加。公司主要产品蒸压加气混凝土装备的下游主要为绿色建筑/建材、装配式建筑等。若未来行业出现周期性波动,一方面导致存量订单的回款节奏变化,另一方面新签合同订单的竞争更为激烈,预收款项比例下降,这些因素都导致公司部分蒸压加气混凝土
83、装备业务客户的应收账款余额增加,乃至逾期支付合同江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-31 进度款,如果出现应收账款无法按期回款甚至无法收回的情况,公司可能会面临流动资金短缺或出现坏账损失,对公司经营产生不利影响。(六六)土地房产相关风险土地房产相关风险 因未及时办理规划、建设手续和建设年代久远的历史遗留问题等原因,发行人未取得相关房产的权属证书,该等房产的建筑物面积约为 9,796.50 平方米,其中自用部分面积为 5,491平方米,占发行人房产总面积比例约为 6.39%,主要用于临时周转仓库、宿舍及存放物品,不涉及公司生产经营的核心工艺和环节,账面原值 983.37 万元,截至
84、 2022年 12月 31 日的净值为 496.61 万元。发行人目前拥有的未取得房屋产权证书房产由发行人用作辅助性用房或对外出租,对发行人生产经营、财务状况无重大影响。根据当地主管部门出具的证明,不会对上述瑕疵房产进行拆除,发行人可继续使用现有房产。若瑕疵房产未来被要求进行整治、拆除、搬迁,公司需要及时调整厂区布局,短期内可能产生一定不利影响。(七七)规模扩张引发的管理风险)规模扩张引发的管理风险 各报告期末公司总资产规模分别为 114,870.14 万元、118,501.74 万元和97,579.83 万元,2021 年末同比增幅为 3.16%,2022 年末较 2021 年末降幅为17.
85、66%。最近三年营业收入分别为 74,802.97 万元、111,371.75 万元和 98,570.90万元,2021 年度同比增幅为 48.89%,2022 年度同比降幅为 11.49%。2020 年至2021年资产规模与销售规模快速增长。本次发行成功后,公司经营规模将进一步扩大,研发、采购、生产、销售、资产管理等环节资源配置和内控管理的复杂度将不断上升,对公司的战略规划、营运管理、财务管理、内部控制及管理人员等方面提出更高的要求。若公司制度及管理人员不能满足业务规模扩大的要求,将会对公司未来的业务发展形成一定的不利影响。(八八)净资产收益率下降的风险)净资产收益率下降的风险 报告期,公司
86、加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后计算)分别为 30.06%、31.13%和 22.29%。完成本次发行后,公司净资产将大幅度增加。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-32 由于募集资金投资项目从投入到产生效益有一定的建设及运营过程,其经济效益随时间逐步显现,并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性,预计本次发行后一定时间内,公司的净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,即公司存在发行后净资产收益率下降的风险。(九九)新增产能未及时消化风险)新增产能未及时消化风险 公司本次募集资金投资蒸压加气混凝土成套装备建设项目建成后,可实现新增蒸压加气混凝土成套装备 16 套的生产能力;
87、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目完成后,将在原有基础上新增年产 12 套蒸压加气混凝土成套装备的生产能力,募投资金投资项目全部顺利达产将大幅提升公司产能。虽然公司的募集资金投资项目经过详细的论证,但是由于募集资金投资项目建设周期较长,项目在实施过程中可能面临宏观经济环境变化、产业政策变化、技术迭代、产品市场需求变化、原材料价格波动等诸多不确定因素,如果未来市场出现较大的不利变化,或是公司开拓市场计划受阻,将使公司面临新增产能未及时消化的风险。二、二、与行业相关的风险与行业相关的风险(一一)原材料价格波动的风险)原材料价格波动的风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、(一)2、
88、原材料价格波动的风险”相关内容。(二二)市场竞争加剧的风险)市场竞争加剧的风险 与国际市场相比,国内蒸压加气混凝土装备行业起步相对较晚,行业企业规模普遍偏小、资金实力相对不足,产品技术存在一定差距,抗风险的能力较弱,这在很大程度上影响了蒸压加气混凝土装备行业整体水平的提升。近年来装配式建筑在政策的大力推动之下,三一筑工等大型企业先后加入蒸压加气混凝土装备制造行业,如果国外企业开始或加大在中国投资设厂的力度,国内厂家加大产品研发力度,这些企业利用自身的技术能力和资本市场的推动力在较短的时间内形成规模,行业内竞争加剧,如果公司不能持续开展产品技术创新,提高成本管控能力,公司可能会面临市场份额降低、
89、利润率水平下降的风险。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-33(三三)技术创新风险)技术创新风险 随着蒸压加气混凝土机械产业向智能化、集约化、环保化、大型化方向的不断发展,公司及时跟踪产业发展趋势,注重产品和技术的持续创新,拥有原始创新能力和自主知识产权,且具备较强的研发成果产业化能力。如果公司不能持续技术研发,及时掌握新技术和新工艺来适应客户的需求,无法及时完成原有产品的升级换代,或相关技术无法有效与产业相融合,进而导致公司技术创新失败的风险,将对公司未来的业绩增长及持续盈利能力产生不利影响。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-34 第四节第四节 发行人基本情况发
90、行人基本情况 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称中文名称 江苏天元智能装备股份有限公司 英文名称英文名称 Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.注册资本注册资本 16,073.50万元 法定代表人法定代表人 吴逸中 成立日期成立日期 1989年 1 月 19日 住所住所 江苏省常州市新北区河海西路 312号 邮政编码邮政编码 213000 电话号码电话号码 传真号码传真号码 互联网网址互联网网址 http:/ stock- 负责信息披露和投资者关系的部门负责信息披露和投资者关系的
91、部门 证券部 董事会秘书和联系方式董事会秘书和联系方式 殷艳、 二、公司二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况设立情况和报告期内股本、股东变化情况 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-35 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-36(一)(一)公司设立情况公司设立情况 1、天元有限前身林机三厂的设立情况、天元有限前身林机三厂的设立情况 1987 年 7月 24 日,常州林业工程机械实业公司(筹备组)与常州市雕庄绞盘机厂(筹备组)签署常州林业工程机械实业公司和常州市雕庄绞盘机厂联合协议。根据该协议,常州市雕庄绞盘机厂为常州林业工程机械实业
92、公司成员厂,向所在地工商行政管理部门申请登记,可增挂“常州林业工程机械实业公司机械三厂”厂牌,启用印章,具有法人地位。1987 年 10 月 10 日,常州市人民政府向常州市机械冶金行业管理办公室下发关于同意成立常州林业工程机械实业公司的批复(常政发1987240 号),同意成立常州林业工程机械实业公司,其联合单位包括常州市雕庄绞盘机厂(增挂“常州林业工程机械实业公司机械三厂”厂牌)。1988 年 12月 9 日,常州市雕庄乡人民政府向常州市郊区计划经济科学技术委员会提交关于变更常州林业工程机械实业公司机械三厂经济核算性质的报告(常雕政88字第 100号)。根据该报告,拟将原为非独立核算的林机
93、三厂变更为独立核算,经营方式由原加工性质变更为生产经营型,原常州市雕庄绞盘机厂变为非独立核算,法人代表、银行账号、主、兼营等全部转林机三厂。1988 年 12 月 16 日,常州市郊区计划经济科学技术委员会下发关于同意新建、变更一批企业的批复(常郊计经科委88字第 261号),准予变更核算形式,隶属于常州市雕庄工业公司领导。1988 年 12 月 24 日,常州市雕庄工业公司、常州市雕庄乡财政所和江苏省常州市雕庄信用社审核通过常州林业工程机械实业公司机械三厂企业登记注册资金来源证明书,同意将常州市雕庄绞盘机厂固定资金及流动资金足额变更至机械三厂。1989 年 1月 12 日,常州林业工程机械实
94、业公司和常州市雕庄工业公司同意常州林业工程机械实业公司机械三厂章程。根据该章程,机械三厂主要生产绞盘机;地址位于常州市雕庄乡清溪村;厂长为李剑大;经营范围为“主要生产 HJ3 双筒绞盘机、动力电动柴油机二类、试制多功能 8 吨综合养路机及各种金加工业务”;生产经营方式为机械产品制造、加工修理;资金来源为本厂江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-37 现有固定资金及流动资金;企业经济性质为乡办集体,独立核算,隶属于常州市雕庄工业公司领导。1989 年 1 月,常州市郊区工商行政管理局下发企业法人营业执照。成立时企业名称为“常州林业工程机械实业公司机械三厂”,法定代表人为李剑大,注册资
95、金 113.60 万元,经济性质为集体,经营范围为“主营绞盘机、兼营养路机”,经营方式为“制造、加工”。2015 年 7月 17 日,常州市天宁区人民政府下发关于对江苏天元工程机械有限公司历史沿革有关问题的确认意见,确认天元有限前身林机三厂设立已履行了当时的法律法规规定的程序,合法合规。2、有限责任公司的设立情况、有限责任公司的设立情况 天元有限成立于 1999 年 1月 5日,由林机三厂改制成立。1998 年 4月 30 日,常州市郊区农村集体资产评估事务所出具常州林业工程机械实业公司机械三厂资产评估报告书(常郊集评1998129 号),评估有效期为一年。该资产评估报告书指出,在评估基准日
96、1998 年 2 月 28 日,林机三厂的资产合计 21,679,747.71元,所有者权益合计 2,240,180.98 元。其后,常州市雕庄乡集体资产管理办公室、常州市郊区农村集体资产管理办公室分别在常州市郊区集体资产评估结果鉴证申请表上盖章,对上述净资产评估值进行确认和鉴证。1998 年 5月 10 日,常州市雕庄实业总公司出具了关于常州林业工程机械实业公司机械三厂资产评估确认书(常雕总1号 1998),确认林机三厂净资产金额为 224 万元。该确认书同时指出,资产评估时没有考虑应付原有退休职工及接近退休职工 45 人共计 36 万元的剥离费,及乡政府欠林机三厂的近30 万元的土地征用费
97、均未支付,故同意在净资产中剥离 66 万元。林机三厂净资产最终确认额为 158 万元。1998 年 5月 10 日,常州市雕庄实业总公司与吴逸中签订资产转让协议。根据该协议,经雕庄乡党委、政府同意,常州市郊区经济体制改革办公室批准,常州市雕庄实业总公司将下属集体企业林机三厂以评估值改制为有限责任公司。经常州市郊区农村集体资产评估事务所评估,截至 1998 年 2 月 28 日,林机三江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-38 厂净资产评估确认值为 158万元,其中 40万元(占净资产的 25%)仍属常州市雕庄实业总公司所有,118 万元(占净资产的 75%)以 118 万元的价格转
98、让给吴逸中所有。1998 年 6 月 1 日,常州市郊区经济体制改革办公室下发关于“常州市林业工程机械实业公司机械三厂”改制为有限责任公司的批复(常郊体改1998145 号),同意林机三厂改制为有限责任公司,确认天元有限由吴逸中和常州市雕庄实业总公司共同出资组建,公司经工商行政管理部门注册登记后具有独立法人资格,实行自主经营,自负盈亏;同意改制后的有限责任公司股本总额 158 万元,其中:吴逸中以购买净资产 118 万元形式抵资,占股本总额的75%;常州市雕庄实业总公司以净资产 40万元抵资,占股本总额的 25%。1998 年,吴逸中分三次向常州市雕庄实业总公司支付了 118.00 万元股权转
99、让款。1998 年 12 月 22 日,常州市钟楼区审计师事务所出具验资报告(钟审资1998143 号),确认截至 1998 年 12 月 18 日,本次改制涉及的出资已足额缴纳,各股东投入资本合计 158万元,均为实收资本。1999 年 1 月 5 日,常州市工商行政管理局向天元有限核发企业法人营业执照(注册号:3204111500138),名称为“常州天元工程机械有限公司”;注册资本为 158.00 万元;法定代表人为吴逸中;经营范围为“建筑机械制造;机械零部件加工”。本次改制完成后,有限公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资金额(万元)出资金额(万元)出资比例(出资比例(%
100、)1 吴逸中 118.00 75注 2 常州市雕庄实业总公司 40.00 25注 合计合计 158.00 100.00 注:公司工商档案中关于出资比例描述为 75%和 25%,若按照保留两位小数点计算应为“74.68%”和“25.32%”。2015 年 7月 17 日,常州市天宁区人民政府下发关于对江苏天元工程机械有限公司历史沿革有关问题的确认意见,确认:(1)林机三厂 1998 年改制为有限责任公司已履行了当时的法律法规及相关改制政策规定的程序,合法合规;(2)通过改制吴逸中出资受让天元有限的股份的交易价格公允,改制过程已按当时的法律法规及相关改制政策履行了资产评估、地方体改办批复等手续,江
101、苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-39 合法合规。3、股份公司的设立情况、股份公司的设立情况 2015 年 10 月 20 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告(2015京会兴审字第 55000175号),确认截至审计基准日 2015年 8月31日,公司负债及股东权益总计 457,230,595.62 元,负债合计 299,168,219.27元,所有者权益合计 158,062,376.35 元。2015 年 10 月 25 日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具江苏天元工程机械有限公司拟改制为股份公司项目资产评估报告(中瑞评报字20 号)
102、,于评估基准日 2015 年 8 月 31 日,公司的净资产评估值为 22,011.16 万元。2015 年 11 月 2 日,江苏省工商局核发名称变更核准通知书(04000163名称变更2015第 10220005 号),同意核准“江苏天元智能装备股份有限公司”名称。2015 年 11月 6 日,天元有限召开股东会,会议同意将天元有限整体变更为天元股份,并决定以截至 2015 年 8 月 31 日经审计确定的公司净资产值158,062,376.35 元按 1:0.0633 的比例折股投入股份有限公司,整体变更后的股份有限公司注册资本为 1,000.00 万元,净资产超过股本的差额 148,0
103、62,376.35 元计入资本公积。同日,天元有限股东吴逸中和何清华共同签订了江苏天元智能装备股份有限公司发起人协议,约定共同发起设立天元智能,以天元有限于 2015 年 8 月 31 日经审计账面资产按比例折算,股本总额为 1,000.00 万股,每股面值为 1 元,注册资本为人民币 1,000.00 万元。2015 年 11 月 23 日,发行人(筹)召开创立大会暨 2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于江苏天元智能装备股份有限公司筹建情况的议案、关于江苏天元智能装备股份有限公司筹建费用的议案、关于设立江苏天元智能装备股份有限公司及发起人出资情况的议案、关于制定的议案等议案。20
104、15 年 11 月 23 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具江苏天元智能装备股份有限公司验资报告(2015京会兴验字第 55000027 号)。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-40 根据该验资报告,截至 2015 年 11 月 23 日,股份有限公司(筹)已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 8 月 31 日江苏天元工程机械有限公司经审计的净资产 158,062,376.35 元,并根据公司法的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产按照 1:0.0633 的比例折合实收资本 1,000.00 万元,资本公积148,062,376.35元。2015 年 12
105、月 2 日,公司完成上述工商设立登记,江苏省常州市工商行政管理 局 向 天 元 智 能 核 发 营 业 执 照 (统 一 社 会 信 用 代 码:926343J)。公司整体变更为股份有限公司时,股本结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 吴逸中 950.00 95.00 2 何清华 50.00 5.00 合计合计 1,000.00 100.00 4、关于设立及存续期间股权变动存在的不规范事项、关于设立及存续期间股权变动存在的不规范事项(1)具体内容 历史上发行人设立及存续期间存在的不规范事项为 2000 年集体产权
106、转让未履行评估程序,具体内容如下:机械三厂 1998 年进行集体企业改制时,为了保持企业改制前后平稳过渡,因此本次集体企业改制时仍然保留了 25%的集体产权,并由常州市雕庄实业总公司继续持有。改制完成并有序平稳运行近一个会计年度后,1999 年 12 月 18 日,天元有限召开股东会并作出决议,同意股东常州市雕庄实业总公司将上述改制时保留的 25%集体产权全部转让退出,股权转让价格参照改制时评估并经确认的净资产额确定,且由于本次股权转让距改制完成间隔时间较短,天元有限账面净资产额与改制时账面净资产相比变化不大,因此本次集体产权退出未重新履行资产评估程序。但本次股权转让依据的评估报告出具日为 1
107、998 年 4 月 30 日,评估报告有效期只有一年,因此本次股权转让确定转让价格参照的上述评估报告已经超过有效期,存在不规范之处。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-41(2)后续处理方式 追溯评估 2020 年 10 月 20 日,江苏华信资产评估有限公司出具了江苏天元智能装备股份有限公司了解其股东全部权益价值追溯性评估项目资产评估报告(苏华评报字2020第 432 号),确认在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下,公司的股东全部权益在 1999年 11 月 30日的市场价值为 156.16万元,相比较机械三厂改制时净资产评估值 158 万元,上述股权转让追溯评估净资产评估值低于
108、改制时 1.84 万元,差额较小。政府证明 2015 年 7月 17 日,常州市天宁区人民政府下发关于对江苏天元工程机械有限公司历史沿革有关问题的确认意见,确认常州市雕庄实业总公司于 1999年 12 月将天元有限 25%的股权转让给了吴逸中、吴焕成,定价参照了 1998 年股权转让时的资产评估结果和改制以来的经营情况,依据充分,定价公允;转让时经公司股东双方一致同意,并作出了关于股权转让的股东会决议,后至工商部门办理了变更登记,合规合法。2016 年 1月 29 日,常州市天宁区人民政府出具证明函,证明原常州市雕庄实业总公司于 1998 年及 2000 年分别将天元有限的 75%及 25%的
109、股权转让给自然人吴逸中及吴焕成,该事项事前已经过常州市雕庄实业总公司内部决策程序审议通过,并己报请原郊区人民政府审查批准。2020 年 12 月 18 日,常州市人民政府办公室出具了关于确认江苏天元智能装备股份有限公司历史沿革合规性的函(常政办函20205 号),确认天元智能历史沿革清晰,其前身所涉及的集体企业改制事项履行了相关程序,并经有权部门批准,不存在集体资产流失的情形,符合当时国家法律法规和政策规定。(3)是否受到过行政处罚或存在被处罚风险,是否构成重大违法行为及本次发行的法律障碍,是否存在纠纷或潜在纠纷 综上所述,天元有限 2000 年集体产权转让未履行评估程序,股权转让价格参照 1
110、998 年集体企业改制时评估并经确认的净资产额确定,存在评估报告过期江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-42 的不规范之处。但鉴于:本次集体产权转让距改制完成间隔时间较短,天元有限账面净资产额与改制时账面净资产相比变化不大,改制时评估确认净资产为 158 万元,后经江苏华信资产评估有限公司评估确认,在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下,公司的股东全部权益在 1999 年 11 月 30 日的市场价值为156.16 万元,相比较机械三厂改制时净资产评估值 158 万元,上述股权转让追溯评估净资产评估值低于改制时 1.84 万元,差额较小;常州市天宁区人民政府和常州市人民政府办公室已出
111、具相关确认意见;公司未因该不规范事项受到过行政处罚,不存在被处罚风险,不构成重大违法行为及本次发行的法律障碍,未造成国有资产流失,不存在纠纷或潜在纠纷。5、发行人历次增资及股权转让的原因,增资或股权转让价格,定价依据、发行人历次增资及股权转让的原因,增资或股权转让价格,定价依据、公允性和合理性公允性和合理性(1)发行人挂牌前历次增资及股权转让 发行人挂牌前历次增资及股权转让的原因,增资或股权转让价格,定价依据、公允性和合理性的具体情况如下:序号序号 时间时间 转让方转让方 受让方受让方/增增资方资方 增资增资/股权转让原因股权转让原因 增资增资/转让价格转让价格(元(元/股或注册股或注册资本)
112、资本)增资增资/股权转让定价依股权转让定价依据及公允性、合理性据及公允性、合理性 1 1999.1 常州市雕庄工业公司 吴逸中 乡镇集体企业改制 1.00 按照净资产评估值1.00元/注册资本作价,定价合理、公允 2 2000.6 常州市雕庄工业公司 吴逸中、吴焕成 常州市雕庄工业公司决定全部退出 1.00 参照上述集体企业改制时净资产评估值1.00元/注册资本作价,定价合理、公允 3 2003.8/吴逸中、吴焕成 企业发展需要 1.00 经全体股东协商一致确定,按照各自持股比例增资,1.00 元/注册资本,定价合理、公允 4 2007.12/吴逸中、吴焕成 企业发展需要 1.00 经全体股东
113、协商一致确定,按照各自持股比例增资,1.00 元/注册资本,定价合理、公允 5 2009.8 吴焕成 吴洪方 父亲吴焕成将其持有的公司股权无偿赠与儿子吴洪方-父亲吴焕成将其持有的公司股权无偿赠与儿子吴洪方 6 2013.12 吴洪方 吴逸中 转让方吴洪方需要资金,决定退出公1.00 吴洪方与吴逸中系兄弟关系,经协商,按江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-43 序号序号 时间时间 转让方转让方 受让方受让方/增增资方资方 增资增资/股权转让原因股权转让原因 增资增资/转让价格转让价格(元(元/股或注册股或注册资本)资本)增资增资/股权转让定价依股权转让定价依据及公允性、合理性据及公
114、允性、合理性 司,与吴逸中协商将股权转让给吴逸中 1.00元/注册资本转让 7 吴逸中 何清华 夫妻内部财产转让-夫妻之间协商确定,无偿转让 8 2015.12/夏振荣、殷艳、何时杰、白国芳、杨雪良、薛成 公司对夏振荣、殷艳、何时杰、白国芳、杨雪良、薛成实施股权激励 9.10 为实施股权激励,综合考虑公司及激励对象的情况确定增资价格,定价合理(2)发行人挂牌后历次增资及股权转让(除通过集合竞价转让方式交易外)2016 年 5 月发行人完成新三板挂牌,交易方式为协议转让方式。2018 年 1月,发行人股票交易方式由协议转让变更为集合竞价转让。发行人挂牌后历次增资及股权转让(除通过集合竞价转让方式
115、交易外)的原因,增资或股权转让价格,定价依据、公允性和合理性如下:序序号号 时间时间 转让方转让方 受让方受让方/增资方增资方 增资增资/股权转让原因股权转让原因 增资增资/转让转让价格(元价格(元/股)股)增资增资/股权转让股权转让定价依据及公定价依据及公允性、合理性允性、合理性 1 2018.11/吴逸中、何清华、夏振荣、殷艳、白国芳、杨雪良、薛成 为实施 2018年半年度权益分派,以资本公积向全体股东以每10 股转增 145 股-/2 2020.12 吴逸中 常州元臻 以常州元臻作为公司员工持股平台 0.59 大宗交易,根据股转系统定价规则,定价合理、公允 3 2020.12 吴逸中 常
116、州颉翔 以常州颉翔作为外部人员持股平台 0.59(二)报告期内的股本和股东变化情况(二)报告期内的股本和股东变化情况 2016 年 5月 20 日,公司的股票在股转系统挂牌并公开转让。报告期初,公司的股本和股东情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 吴逸中 14,973.00 93.15 2 何清华 852.50 5.30 3 殷艳 155.00 0.96 4 白国芳 77.50 0.48 5 薛成 15.50 0.10 合计合计 16,073.50 100.00 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-44 2020 年 1
117、2 月,吴逸中将其持有的公司 600.00 万股股份通过大宗交易方式转让给常州元臻;将其持有的公司 1,200.00 万股股份通过大宗交易方式转让给常州颉翔,两次转让价格均为 0.59 元/股,符合全国中小企业股份转让系统股票交易规则的相关规定。截至本招股说明书签署日,公司的股本结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 吴逸中 13,173.00 81.95 2 常州颉翔 1,200.00 7.47 3 何清华 852.50 5.30 4 常州元臻 600.00 3.73 5 殷艳 155.00 0.96 6 白国芳 77.50 0.48
118、 7 薛成 15.50 0.10 合计合计 16,073.50 100.00 三、发行人成立以来重要事件三、发行人成立以来重要事件 自股份公司设立以来,发行人未发生重大资产重组等其他重要事件。四、发行人在股转系统挂牌情况四、发行人在股转系统挂牌情况 2016 年 5 月 20 日,公司的股票在股转系统挂牌并公开转让,证券代码为837134,证券简称为“天元智能”,采取协议转让方式。2023年 8 月 21日,公司股票在股转系统终止挂牌。(一)发行人挂牌过程中,以及挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会(一)发行人挂牌过程中,以及挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性
119、,发行人停牌、摘牌程序的合法合规性,或股东大会决策等方面的合法合规性,发行人停牌、摘牌程序的合法合规性,是否存在受到处罚的情形是否存在受到处罚的情形 1、发行人在挂牌过程中的合法合规性、发行人在挂牌过程中的合法合规性 发行人于 2015 年 12 月 7 日召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案关于确定公司股票本次挂牌方式的议案等议案,同意发行人申请股票于股转系统挂牌并公开转让。2016 年 3月 31日,公司取得股转公司出具的关于同江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-45 意江苏天元智能装备股份有限公司股票
120、在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函20162767 号文),同意公司股票在股转系统挂牌。发行人新三板挂牌事宜已经股东大会审议通过,且通过了股转公司的审查。截至本招股说明书签署日,发行人在挂牌过程中不存在受到中国证监会或股转公司处罚的情形,发行人新三板挂牌过程合法合规。2、发行人在挂牌期间的合法合规性、发行人在挂牌期间的合法合规性 在新三板挂牌期间,发行人按照非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等相关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务。截至本招股说明书签署日,发行人在挂牌期间不存在因违反信息披露相关法律规定而受到中国证监会的行政处罚、行政监管
121、措施或股转公司的自律监管措施、纪律处分的情形。发行人股票于 2016 年 5 月 20 日起在股转系统挂牌并公开转让,于 2023 年8 月 21 日起在股转系统终止挂牌。发行人于新三板挂牌期间的股份交易均符合相关法律规定。截至本招股说明书签署日,发行人在挂牌期间不存在因股权交易事项而受到中国证监会的行政处罚、行政监管措施或股转公司的自律监管措施、纪律处分的情形。发行人已严格按照公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律法规的要求,制定了公司章程,建立健全了股东大会、董事会等内部决策制度;发行人在新三板挂牌期间,发行人董事会、股东大会按照相关法律和公司
122、章程、董事会议事规则、股东大会议事规则等制度规定的程序召集和召开会议。截至本招股说明书签署日,发行人在挂牌期间不存在因股东大会或董事会决策瑕疵而受到中国证监会的行政处罚、行政监管措施或股转公司的自律监管措施、纪律处分的情形,亦不存在股东大会、董事会决议因决策瑕疵而被人民法院宣告撤销的情形。3、发行人停牌、摘牌程序的合法合规性、发行人停牌、摘牌程序的合法合规性(1)摘牌的合法合规性 发行人于 2023 年 7 月 27日、2023年 8 月 11 日召开第三届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会,审议通过了关于拟申请公司股票在全国中江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4
123、6 小企业股份转让系统终止挂牌的议案。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等有关规定,发行人于 2023 年 8 月 14 日向股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。2023年 8 月 17日,股转公司出具关于江苏天元智能装备股份有限公司股票终止挂牌的公告(股转公告2023309),决定自 2023 年 8 月 21 日起终止发行人股票挂牌。发行人于2023年 8月 18 日在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告。(2)停牌的合法合规性 发行人在新三板挂牌期间,发生过两次停牌,具体情况如下:发行人于 2020 年 9 月 2
124、2 日召开第二届董事会第十三次会议,于 2020 年10月 9日召开了 2020 年第六次临时股东大会,审议通过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南等有关规定,经发行人向股转公司申请,发行人股票自 2020 年第六次临时股东大会股权登记日(2020 年 9 月 28 日)次一交易日(2020 年 9 月
125、29 日)开市起停牌。发行人于 2020 年 9 月 28 日在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司股票停牌的公告。2020 年 10 月 13 日,发行人在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司股票停牌的进展公告。发行人于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议,公司于2020年 11 月 11 日召开了 2020 年第七次临时股东大会,审议通过了关于撤销的议案等议案。发行人于 2020 年 11 月 23 日收到由全国中小企业股份转让系统出具了编号为股转系统函20203565 号终止审查通知书。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则全国中小企业
126、股份转让系统挂牌公司江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-47 申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南等相关规定,经向全国股转公司申请,发行人股票自 2020 年 11月 25 日起复牌。发行人于 2020年 11月 24日在股转系统指定信息披露平台披露了股票复牌公告。2022 年 6 月 1 日,公司向中国证监会报送了首次公开发行股票并上市的申报材料并取得中国证监会行政许可申请接收凭证(221167 号)。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则第十二条等相关规定,经向全国股转公司申请,发行人股票自 2022 年 6 月 2 日起停牌。发行人于 2022 年 6
127、月 1 日在股转系统指定信息披露平台披露了股票停牌公告 综上,发行人新三板停牌、摘牌过程合法合规。截至本招股说明书签署日,发行人不存在因违反法律规定而受到中国证监会或股转公司处罚的情形。4、是否存在受到处罚的情形、是否存在受到处罚的情形 发行人在新三板挂牌过程中、挂牌期间,均不存在因违反法律规定而受到中国证监会或股转公司处罚的情形。综上,发行人在挂牌过程中以及挂牌期间,在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面合法、合规;发行人已在新三板摘牌;发行人在新三板挂牌期间,发生过两次停牌,程序合法合规;发行人在挂牌和停牌过程、挂牌期间未受到中国证监会或股转公司处罚。(二)本次申报文件与发行人在
128、全国股份转让系统的信息披露差异(二)本次申报文件与发行人在全国股份转让系统的信息披露差异 2016 年 3月 31 日至本招股说明书签署日,发行人按照相关监管要求履行了信息披露义务。本次申报文件与公司在全国股份转让系统的信息披露不存在实质性差异,具体差异情况如下:1、财务信息财务信息 报告期内,发行人不存在会计差错更正事项,本次发行上市申请文件披露的财务数据与发行人申请在全国股转系统挂牌时及定期报告披露的财务数据不存在差异。2、本次申报文件与新三板公开披露的文件涉及的其他披露信息本次申报文件与新三板公开披露的文件涉及的其他披露信息 差异内容差异内容 差异说明差异说明 具体差异内容具体差异内容
129、是否为是否为江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-48 新三板新三板 本次申报文件本次申报文件 实质性实质性差异差异 风险因素风险因素 根据发行人目前的实际经营情况及主板要求,对风险因素进行了重新评估并披露 公开转让说明书披露营运资金不足风险、公司治理风险等 9项风险 在“第二节 概览”之“特 别 风 险 提 示”和“第三节 风险因素”中共计披露 12 项风险,对风险进行重新归纳分类 否 关联方及关联方及关联关系关联关系 根据主板相关法律法规对关联方进行了重新认定;本次申报时对关联方及关联关系根据实际情况进行了更新 公开转让说明书披露控股股东、实际控制人等 14 名关联方 因新三板
130、与主板在关联方披露口径不同,新增报告期曾经存在关联关系的主要关联方,同时公开转让说明书签署日后存在新注册关联方的情况,因此本次申报文件披露控股股东、实际控制人等 33 名关联方 否 关联交易关联交易 根据主板相关法律法规对关联方进行了重新认定,新增了存在关联交易的关联方常州泽耀机械有限公司;本次申报对该关联交易进行了补充更新 公开转让说明书披露发行人与华瀚进出口、何剑的经常性关联交易 因关联方的重新认定,本次申报文件披露了报告期内与常州泽耀机械有限公司的关联交易情况 是 产品和服产品和服务情况务情况 根据公司主营业务的实际情况,对主要产品进行细化描述,主要经营模式进行了更加系统、准确的披露 公
131、开转让说明书描述“公司主要从事加气混凝土切割机成套智能设备和机械装备结构件的制造与销售”本次描述“发行人专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设 计、生 产 与 销售,目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件”;对产品进 行 了 更 加 系 统 的 分类;根据主板招股说明书的披露要求,增加了安全生产及污染治理情况等内容 否 技术和研技术和研发情况发情况 根据公司实际变化情况,对技术和研发情况进行了更新 公开转让说明书披露直推式高速搅拌技术、升降浇注技术等21 项公司运用于主 要 产 品 的 技术,披
132、露 25 项实用新型专利 对核心技术进行了重新分类与归纳;增加披露公司正在从事的研发项目、科研实力及成果情况等内容;根据最新情况披露 5 项发明专利、100 项实用新型专利、3项软件著作权等 否 董监高人董监高人根据主板招股说明书公开转让说明披露董事吴逸中、何清否 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-49 差异内容差异内容 差异说明差异说明 具体差异内容具体差异内容 是否为是否为实质性实质性差异差异 新三板新三板 本次申报文件本次申报文件 员简历员简历 的披露要求及公司实际变化情况对简历情况进行了更新 书披露董事吴逸中、何清华、殷艳、夏振荣、汤文成,监事白国芳、陈菲、王锡臣,高管
133、何时杰、杨雪良的简历 华、殷 艳、陈 卫、王莉、钱振华,监事白国芳、李星池、苏晓燕,高管邱晓丹、陈菲、王锡臣、薛成,其他核心人员史立虎、谢沛文的简历 在关联关系和关联交易方面,新增了存在关联交易的关联方常州泽耀机械有限公司,公司召开第二届董事会第十九次会议和 2020 年年度股东大会,对公司 2019 年度、2020 年度的关联交易事项进行了补充确认,本次申报对该关联交易进行了补充更新。除此之外,上述其他信息差异系由于发行人申请在全国股转系统挂牌时及挂牌期间按照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关业务规则的要求
134、进行披露,而本次发行上市的申请文件按照上交所主板相关配套的业务规则的要求进行披露,两者在信息披露规则、披露细节、信息披露覆盖期间等方面要求不同所致。公司挂牌期间在公司治理、信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面均合法合规,本次申报文件根据上海证券交易所股票上市规则、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号招股说明书的规定要求进行披露,与公司在全国股份转让系统的信息披露不存在实质性差异。截至本招股说明书签署日,公司不存在受到中国证监会行政处罚、被采取行政监管措施以及全国中小企业股份转让系统自律监管措施或纪律处分等情形。(三)挂牌期间新(三)挂牌期间新增持股增持股 5%以上的股
135、东的基本情况以上的股东的基本情况 发行人挂牌期间新增持股5%以上的股东为何清华、常州颉翔,其中何清华挂牌前持股4.82%,截至本招股说明书签署日持股5.30%;常州颉翔挂牌前未持股,截至本招股说明书签署日持股7.47%。上述股东基本情况如下:江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-50 1、何清华、何清华 何清华的详细情况参见本节之“七、(一)控股股东、实际控制人基本情况”。2、常州颉翔、常州颉翔 常州颉翔的详细情况参见本节之“七、(二)控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况”。五五、发行人股权发行人股权结构结构 截至本招股说明书签署日,公司的股权结构图如
136、下:六六、公司控股子公司、参股公司及分公司基本情况、公司控股子公司、参股公司及分公司基本情况 截至本招股说明书签署日,发行人拥有 1 家全资子公司英特力杰,3 家参股企业,分别为艾列天元、德丰杰和赫腾机械。具体情况如下:(一)控股子公司(一)控股子公司 企业名称企业名称 常州英特力杰机械制造有限公司 成立日期成立日期 2018年 05月 23日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320400MA1WKR5Y09 注册地址注册地址 江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567号 主要生产经营地主要生产经营地 江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567号 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-51
137、法定代表人法定代表人 吴逸中 注册资本注册资本 7,500.00万元 实收资本实收资本 6,800.00万元 经营范围经营范围 港口机械、工程机械的制造、加工;自动化控制设备的开发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及在发行主营业务及在发行人业务板块中定位人业务板块中定位 英特力杰尚未开展经营活动 股东构成股东构成 天元智能持有 100%股权 英特力杰最近一年主要财务数据如下:单位:万元 财务指标财务指标 2022 年年度度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产 8,032.91 净资产 6,759.22 营业收入-净利润-0.14 以上财务
138、数据未经审计。(二)参股公司(二)参股公司的简要情况的简要情况 1、对发行人有重大影响的参股公司对发行人有重大影响的参股公司 2022 年 10 月 13 日,发行人与艾列签订了合资协议,双方约定共同出资设立合资公司艾列天元,其基本信息如下:企业名称企业名称 艾列天元建筑技术(江苏)有限公司 成立日期成立日期 2022年 10月 28日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320400MAC2YP1G1Y 注册地址注册地址 江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567号 主要生产经营地主要生产经营地 江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567号 法定代表人法定代表人 Seppo Armas Kauppinen
139、 注册资本注册资本 500.00万欧元 实收资本实收资本 500.00万欧元 经营范围经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业工程设计服务;机械零件、零部件销售;金属材料制造;金属制品销江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-52 售;轴承钢材产品生产;软件开发;软件销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;专用设备制
140、造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及在发行主营业务及在发行人业务板块中定位人业务板块中定位 混凝土预制构件生产,与发行人主营业务相关,将发行人业务延伸至装配式建筑 PC生产装备制造领域 截至本招股说明书签署日,艾列天元的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万欧元)出资额(万欧元)出资比例(出资比例(%)1 江苏天元智能装备股份有限公司 150.00 30.00 2 Elematic Oyj 350.00 70.00 合计合计 500.00 100
141、.00 艾列天元最近一年主要财务数据如下:单位:万元 财务指标财务指标 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 总资产 2,450.91 净资产 2,060.30 营业收入-净利润-114.26 以上财务数据未经审计。2、其他参股公司其他参股公司(1)德丰杰德丰杰 企业名称企业名称 常州德丰杰正道创业投资中心(有限合伙)注册资本注册资本 18,606.06万元 实收资本实收资本 18,606.06万元 入股时间入股时间 2012年 3月 9日 出资金额、持股比例出资金额、持股比例 天元智能出资 500.00万元,持有 2.69%股权 控股方控股方/第一大股东第一大股东 常州
142、和泰股权投资有限公司持股 20.15%主营业务情况主营业务情况 为创业投资企业提供咨询业务、管理服务业务 截至本招股说明书签署日,德丰杰的主要股东如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 常州和泰股权投资有限公司 3,750.00 20.15 2 常州市新发展实业股份有限公司 2,250.00 12.09 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-53 3 许小初 2,000.00 10.75 4 易程(苏州)新技术股份有限公司 1,500.00 8.06 5 常州海榕投资合伙企业(有限合伙)1,125.00 6.05 6 刘多秀 1,0
143、00.00 5.37 7 东莞市广汇投资管理有限公司 1,000.00 5.37 8 江苏天元智能装备股份有限公司 500.00 2.69 9 其他股东 5,481.06 29.46 合计合计 18,606.06 100.00(2)赫腾机械赫腾机械 企业名称企业名称 赫腾(常州)机械制造有限公司 注册资本注册资本 25.00万美元 实收资本实收资本 25.00万美元 入股时间入股时间 2002年 6月 17日 出资金额、持股比例出资金额、持股比例 天元智能出资 12.25万美元,持有 49.00%股权 控股方控股方/第一大股东第一大股东 德国赫腾机械制造有限公司持股 51.00%主营业务情况主
144、营业务情况 已吊销未注销,无经营活动 截至本招股说明书签署日,赫腾机械的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万美元)出资额(万美元)出资比例(出资比例(%)1 江苏天元智能装备股份有限公司 12.25 49.00 2 德国赫腾机械制造有限公司 12.75 51.00 合计合计 25.00 100.00 赫腾机械因未按时年检于 2009 年 1 月 23 日被吊销,赫腾机械自被吊销后未实际开展经营活动。2010 年 1 月 8 日,常州市国家税务局第四分局出具税务事项通知书(常国税四通2010958 号),同意赫腾机械的税务注销申请。因无法联系到持有赫腾机械 51.00%股权的德国
145、赫腾机械制造有限公司,因此未完成工商行政管理部门的注销程序。七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份以上股份的的主要股东及实际控制人的情况主要股东及实际控制人的情况(一)(一)控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人基本情况基本情况 截至本招股说明书签署日,吴逸中直接持有发行人 81.95%的股份,为发行人的控股股东,何清华直接持有发行人 5.30%的股份,二人为夫妻关系,合计江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-54 直接持有发行人 87.26%的股份,为发行人的共同实际控制人。吴逸中作为常州颉翔、常州元臻的执行事务合伙人,通过常州颉翔控制发行人 7.47%的表决权,通过常州元
146、臻控制发行人 3.73%的表决权。吴逸中、何清华、常州颉翔、常州元臻为一致行动人,吴逸中、何清华合计控制发行人 98.46%的表决权。1、吴逸中、吴逸中 吴 逸 中 先 生,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为3204111963*,住所为江苏省常州市天宁区。截至本招股说明书签署日,吴逸中直接持有公司 81.95%的股份。吴逸中先生的简历详见本节“十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“1、董事会成员”。2、何清华、何清华 何 清 华 女 士,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权
147、,身 份 证 号 码 为3204111964*,住所为江苏省常州市天宁区。截至本招股说明书签署日,何清华直接持有公司 5.30%的股份。何清华女士的简历本节“十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“1、董事会成员”。(二二)控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业的)控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况基本情况 截至本招股说明书签署日,吴逸中控制常州颉翔、常州元臻,何清华控制常州市合信少儿艺术培训有限公司、常州启初儿童看护服务有限公司。1、常州颉翔、常州颉翔 截至本招股说明书签
148、署日,常州颉翔持有公司 7.47%的股份,具体情况如下:(1)基本情况 企业名称企业名称 常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91320412MA248H2T46 成立时间成立时间 2020年 12月 18 日 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-55 执行事务合伙人执行事务合伙人 吴逸中 注册资本注册资本 800.00 万元 实缴资本实缴资本 710.00 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1号楼 205室 主营业务与发行人主营业务主营业务与发行人主营业务的关系的关系 股权投资,与发行人主营
149、业务无关 实际控制人及背景情况实际控制人及背景情况 常州颉翔系吴逸中担任执行事务合伙人的企业,为吴逸中、何清华、常州元臻的一致行动人。(2)出资情况 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 吴逸中 普通合伙人 265.67 33.21 2 单苏文 有限合伙人 120.00 15.00 3 蒋耀中 有限合伙人 84.00 10.50 4 胡学均 有限合伙人 77.33 9.67 5 戚剑雄 有限合伙人 61.53 7.69 6 张伟杰 有限合伙人 51.33 6.42 7 丰月琦 有限合伙人 41.33 5.17 8
150、王一 有限合伙人 30.80 3.85 9 钱晓刚 有限合伙人 20.67 2.58 10 周灵 有限合伙人 20.67 2.58 11 严伟 有限合伙人 20.53 2.57 12 宗钰定 有限合伙人 5.13 0.64 13 何清华 有限合伙人 1.00 0.13 合计合计 800.00 100.00 常州颉翔合伙人共 13 名,其中吴逸中与何清华系实际控制人,其他 11 名合伙人均为外部投资者,不属于发行人员工。上述 11名合伙人基本情况如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 国籍国籍 身份证号码身份证号码 住所住所 1 单苏文 中国 3204021980*江苏省常州市 2 蒋耀中 中国
151、3204111990*江苏省常州市 3 胡学均 中国 5102261970*江苏省常州市 4 戚剑雄 中国 3204211965*江苏省常州市 5 张伟杰 中国 3204111983*江苏省常州市 6 丰月琦 中国 3204041968*江苏省常州市 7 王一 中国 3204041989*江苏省常州市 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-56 8 钱晓刚 中国 3204211979*江苏省常州市 9 周灵 中国 3204831990*江苏省常州市 10 严伟 中国 3204041968*江苏省常州市 11 宗钰定 中国 3204111967*江苏省常州市 常州颉翔的全体合伙人与本
152、次发行的中介机构及其负责人、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或者其他利益输送安排,不存在股份代持情形。2、常州元臻、常州元臻 截至本招股说明书签署日,常州元臻持有公司 3.73%的股份,具体情况如下:(1)基本情况 企业名称企业名称 常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码统一社会信用代码 91320411MA23LMQP85 成立时间成立时间 2020年 12月 8日 执行事务合伙人执行事务合伙人 吴逸中 注册资本注册资本 600.00 万元 实缴资本实缴资本 401.00 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 常州市新北区锦绣路 2号 4 号楼
153、 9 层 主营业务与发行人主营业主营业务与发行人主营业务的关系务的关系 股权投资,与发行人主营业务无关 实际控制人及背景情况实际控制人及背景情况 常州元臻系吴逸中担任执行事务合伙人的企业,为吴逸中、何清华、常州颉翔的一致行动人。(2)出资情况 单位:万元 序号序号 员工姓名员工姓名 合伙人类型合伙人类型 具体职务具体职务 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例(%)1 吴逸中 普通合伙人 董事长、总经理 222.10 37.02 2 王锡臣 有限合伙人 副总经理 52.00 8.67 3 陈菲 有限合伙人 副总经理 31.00 5.17 4 邱晓丹 有限合伙人 副总经理 31.00 5.17
154、5 陈卫 有限合伙人 董事、副总经理 21.00 3.50 6 吴滢峰 有限合伙人 生产计划部部长 16.00 2.67 7 万海波 有限合伙人 营销中心部长 16.00 2.67 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-57 序号序号 员工姓名员工姓名 合伙人类型合伙人类型 具体职务具体职务 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例(%)8 薛成 有限合伙人 技术部部长、副总经理 14.00 2.33 9 王辉 有限合伙人 车间主任 10.70 1.78 10 鲍立国 有限合伙人 车间主任 10.60 1.77 11 王向阳 有限合伙人 品质保证部部长 10.00 1.67 12 施
155、大勇 有限合伙人 营销中心销售员 10.00 1.67 13 李星池 有限合伙人 监事、采购部部长 10.00 1.67 14 章瑜 有限合伙人 营销中心销售员 10.00 1.67 15 支江 有限合伙人 生产计划部副部长 10.00 1.67 16 李德清 有限合伙人 项目服务部部长 9.50 1.58 17 俞保兵 有限合伙人 车间主任 8.50 1.42 18 万春凤 有限合伙人 项目服务部副部长 7.00 1.17 19 何烁 有限合伙人 生产工艺部部长 6.60 1.10 20 王泽岩 有限合伙人 采购部副部长 6.50 1.08 21 季源 有限合伙人 安环部副部长 6.00 1
156、.00 22 史立虎 有限合伙人 项目工艺部部长 6.00 1.00 23 赵伟 有限合伙人 生产计划部生产担当 5.00 0.83 24 宋军 有限合伙人 项目工艺部项目工艺师 5.00 0.83 25 苏晓燕 有限合伙人 职工监事、财务部成本会计 5.00 0.83 26 李佳飞 有限合伙人 项目工艺部项目工艺师 5.00 0.83 27 袁胜宗 有限合伙人 项目工艺部项目工艺师 5.00 0.83 28 葛伟锋 有限合伙人 研发中心液压设计师 5.00 0.83 29 蒋超 有限合伙人 车间副主任 5.00 0.83 30 李曦 有限合伙人 车间副主任 5.00 0.83 31 王帮嵩
157、有限合伙人 车间主任 5.00 0.83 32 吴义发 有限合伙人 生产计划部生产担当 5.00 0.83 33 谢沛文 有限合伙人 研发中心副部长 5.00 0.83 34 吴雪锋 有限合伙人 车间调度 5.00 0.83 35 贺双英 有限合伙人 人力资源部部长 4.50 0.75 36 时军 有限合伙人 项目服务部售后服务专员 4.00 0.67 37 潘正宇 有限合伙人 品质保证部质量助理 4.00 0.67 38 张存 有限合伙人 项目服务部售后服务专员 2.00 0.33 39 雷卓 有限合伙人 研发中心电气设计员 1.00 0.17 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-
158、1-58 序号序号 员工姓名员工姓名 合伙人类型合伙人类型 具体职务具体职务 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例(%)合合 计计 600.00 100.00 2021 年 2 月 18 日,天元智能召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了关于江苏天元智能装备股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)的议案、关于的议案等议案内容事项,对员工持股计划(草案)做出了相关规定。常州元臻作为公司员工持股平台,全体合伙人均为公司员工,与本次发行的中介机构及其负责人、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或者其他利益输送安排,资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许
159、的其他方式取得的资金,不存在股份代持情形。截至本招股说明书签署日,常州元臻合伙人中存在 2 名员工已离职的情况,其具体出资情况如下:单位:万元 序号序号 员工姓名员工姓名 合伙人类型合伙人类型 实缴出实缴出资份额资份额 出资出资 比例比例 原职务原职务 离职时间离职时间 1 徐卫锋 有限合伙人 4.50 0.75%营销中心副部长 2021年 6月 2 王德虎 有限合伙人 6.00 1.00%生产计划部副部长 2022年 2月 上述离职员工已将所持合伙平台全部份额转让给执行事务合伙人吴逸中,并完成退出。3、常州市合信少儿艺术培训有限公司常州市合信少儿艺术培训有限公司(1)基本情况 企业名称企业名
160、称 常州市合信少儿艺术培训有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320402MA1XRXWN87 成立时间成立时间 2019年 1 月 15日 法定代表人法定代表人 何园方 注册资本注册资本 50.00 万元 实缴资本实缴资本 50.00 万元 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 常州市河海东路 11 号 主营业务与发行人主营业务与发行人主营业务的关系主营业务的关系 少儿文化艺术培训,与发行人主营业务无关 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-59(2)出资情况 序号序号 股东名称股东名称 出资金额(万元)出资金额(万元)出资比例(出资比例(%)1 何清华 30
161、.00 60.00 2 何园方 20.00 40.00 合计合计 50.00 100.00 4、常州常州启初启初儿童儿童看护看护服务有限公司服务有限公司(1)基本情况 企业名称企业名称 常州启初儿童看护服务有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320402MA20NF5W01 成立时间成立时间 2019年 12月 23 日 法定代表人法定代表人 何园方 注册资本注册资本 50.00 万元 实缴资本实缴资本 50.00 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 常州市新北区太湖东路 9号 1楼 A103-1、A105、A110室 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营
162、业务的关系营业务的关系 提供儿童临时看护服务,与发行人主营业务无关(2)出资情况 序号序号 股东名称股东名称 出资金额(万元)出资金额(万元)出资比例(出资比例(%)1 常州市合信少儿艺术培训有限公司 50.00 100.00 合计合计 50.00 100.00(三三)控股股东和实际控制人直接或间接持有的股份)控股股东和实际控制人直接或间接持有的股份被质押、冻结或发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形诉讼纠纷的情形 截至本招股说明书签署日,公司控股股东吴逸中和实际控制人吴逸中、何清华直接或间接持有公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。(四四)控股股东和实际控制人)控股股东和实际控制人
163、报告期内合法合规情况报告期内合法合规情况 报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-60(五五)持有公司)持有公司 5%以上股份的其他股东的基本情况以上股份的其他股东的基本情况 截至本招股说明书签署日,持有公司 5%以上股份的其他股东为常州颉翔。常州颉翔持有公司 7.47%的股份,具体情况详见本节之“七、(二)控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他
164、企业的基本情况”。八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排。九、发行人协议控制架构情况九、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在协议控制架构。十十、公司股本情况公司股本情况(一)本次拟发行的股份及发行前后公司股本情况(一)本次拟发行的股份及发行前后公司股本情况 本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。本次发行前,公司总股本为 16,073.50 万股,本次拟公开发行不超过 5,357.84 万股。发行后,社会公众股占发行后总股本的比例不低于 25.00
165、%。本次发行前后,公司股本结构如下表所示:股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)吴逸中 13,173.00 81.95 13,173.00 61.47 常州颉翔 1,200.00 7.47 1,200.00 5.60 何清华 852.50 5.30 852.50 3.98 常州元臻 600.00 3.73 600.00 2.80 殷艳 155.00 0.96 155.00 0.72 白国芳 77.50 0.48 77.50 0.36 薛成 15.50 0.10 15.50 0.07
166、本次发行-5,357.84 25.00 合计合计 16,073.50 100.00 21,431.34 100.00(二)(二)本次发行前的前十名股东本次发行前的前十名股东 本次发行前,公司的前十名股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-61 1 吴逸中 13,173.00 81.95 2 常州颉翔 1,200.00 7.47 3 何清华 852.50 5.30 4 常州元臻 600.00 3.73 5 殷艳 155.00 0.96 6 白国芳 77.50 0.48 7 薛成 15.
167、50 0.10 合计合计 16,073.50 100.00(三)本次发行前的(三)本次发行前的前十名自然人股东前十名自然人股东及其担任发行人职务情况及其担任发行人职务情况 本次发行前,公司前十名自然人股东持股及其在本公司任职情况如下:序号序号 发行前发行前 在本公司任职情况在本公司任职情况 股东名称股东名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例持股比例(%)1 吴逸中 13,173.00 81.95 董事长、总经理 2 何清华 852.50 5.30 董事 3 殷艳 155.00 0.96 董事、董事会秘书、财务总监 4 白国芳 77.50 0.48 总经理助理、监事会主席 5 薛成 15.5
168、0 0.10 副总经理、技术部部长 合计合计 14,273.50 88.80 (四四)公司国有股份及外资股份的情况)公司国有股份及外资股份的情况 截至本招股说明书签署日,公司不存在国有股份及外资股份的情况。(五五)申报前)申报前十二个月十二个月新增股东新增股东 申报前十二个月,公司不存在新增股东的情况。(六(六)本次发行前各股东间的关联关系)本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系及及关联股东关联股东各自持各自持股比例股比例 截至本招股说明书签署日,公司关联股东的关联关系及持股比例如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)出资比例(出资比例(%)关联关系
169、关联关系 1 吴逸中 13,173.00 81.95 吴逸中和何清华为夫妻关系,两人与吴逸中控制的常州颉翔、常州元臻共同构成一致行动关2 常州颉翔 1,200.00 7.47 3 何清华 852.50 5.30 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-62 4 常州元臻 600.00 3.73 系。合合 计计 15,825.50 98.46 除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。(七)公司股东公开发售股份的情况(七)公司股东公开发售股份的情况 本次发行全部为发行新股,不涉及发行人股东公开发售股份的情形。十一、十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员发行人的董事
170、、监事、高级管理人员与其他核心人员(一)(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历 1、董事会成员董事会成员 截至本招股说明书签署日,公司董事会现设 6 名董事,其中独立董事 2 名,具体选聘情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 提名人提名人 任职期限任职期限 1 吴逸中 董事长、总经理 2021年第六次临时股东大会 董事会 2021.11-2024.11 2 何清华 董事 2021年第六次临时股东大会 董事会 2021.11-2024.11 3 殷艳 董事、财务总监、董事会秘书 2021年第六次临时股东大会 董事会 2021
171、.11-2024.11 4 陈卫 董事、副总经理 2021年第六次临时股东大会 董事会 2021.11-2024.11 5 王莉 独立董事 2023年第一次临时股东大会 董事会 2023.07-2024.11 6 钱振华 独立董事 2021年第六次临时股东大会 董事会 2021.11-2024.11 公司董事简历基本情况如下:吴逸中先生,吴逸中先生,1963 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。现任常州市新北区第五届人大代表。曾任常州市新北区第四届人大代表、常州市新北区工商联(总商会)执委,历任中国加气混凝土协会第七届、第八届理事会副会长,曾被聘请为常州轻工职业技术学院专业指
172、导委员会委员;曾荣获常州市新北区“优秀共产党员”、常州市天宁区“支持党建工作非公企业业主”、常州市 2019 年度“重大项目攻坚年”活动“明星企业家”、“提质增效、创新争星”活动“工业明星企业家”等称号,以及中国加气混凝土协会“杰出人物奖”。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-63 主要工作经历如下:1980 年 8 月至 1983 年 10 月在常州市轻质保温材料厂工作;1983 年 10月至 1986 年 1月在常州轻工业学校学习;1986年 2 月至 1993年 6 月,任常州市轻质保温材料厂技术科长;1993 年 6月至 1998年 5月,任常州林业工程机械实业公司机械三
173、厂厂长;1998 年 5 月至 2009年 8月,任常州天元工程机械有限公司执行董事兼总经理;2009 年 8 月至 2015 年 11 月,任天元有限执行董事兼总经理;2015 年 12月至今,任公司董事长兼总经理;2018年 5月至今,任英特力杰执行董事兼总经理。何清华女士,何清华女士,1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。主要工作经历:1983 年 7 月至 1993年 9月,任职于常州市雕庄中心幼儿园教师;1993 年 9 月至 2006 年 8 月,任职于常州市雕庄乡政府人事办;2006 年 8 月至2015年 11月,任天元有限董事,2015年 12 月至
174、今,担任公司董事。殷艳女士,殷艳女士,1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:1983 年 12 月至 2003 年 4 月在常州塑料机械厂任职;2003 年 4月至 2009年 8月,任天元有限财务部部长;2009年 8月至 2015年 11 月,任天元有限行政副总经理、财务副总;2015 年 12 月至今,任公司董事、财务总监、董事会秘书;2018 年 5月至今任英特力杰公司监事。陈卫先生陈卫先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。主要工作经历:1989 年 8 月至 1995年 6月,任林业部常州林业机械厂设计处工程师
175、;1995 年 7 月至 2001 年 12 月,任常林股份有限公司产品开发处处长;2002 年 1 月至 2003 年 12 月,任常林股份有限公司技术中心副总工程师;2004年 1 月至 2006 年 6 月,任常林股份有限公司进出口公司经理;2006 年 7 月至2011 年 11 月,任常林股份有限公司副总经理;2011 年 12 月至 2014 年 11 月,任常林股份有限公司董事、总经理;2014 年 12 月至 2016 年 8 月,任常林股份有限公司董事;2016 年 9 月至 2017年 7月,任国机重工集团(常州)挖掘机有限公司董事长;2017 年 8 月至 2020年 5
176、月,任国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理;2020 年 11 月至 2020 年 12 月,任公司顾问;2021 年 1 月至今,任公司副总经理;2021 年 2 月至今,任公司董事;2022 年 10 月至今,任艾列天元建筑技术(江苏)有限公司董事。王莉女士王莉女士,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-64 师,本科学历。主要工作经历:1994 年 8 月至 2002 年 11 月,任江苏武晋会计师事务所有限公司涉外业务部、资产评估部副经理;2002 年 12 月至 2008 年 12月,任常州正则联合会计
177、师事务所审计部经理;2009 年 1 月至 2009 年 12 月,任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理;2010 年 1 月至今,任常州正则税务师事务所有限公司执行董事兼总经理;2015 年 1 月至今,任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理;2018 年 7 月至今,任常州正则人和企业管理服务有限公司执行董事兼总经理;2022 年 9 月至今,任江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事;2023 年 1 月至今,任常州聚和新材料股份有限公司独立董事;2023 年 7月起,担任公司独立董事。钱振华先生钱振华先生,1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工
178、作经历:1984 年 12 月至 1987年 12月,任常州市法律顾问处律师;1988年 1 月至 1990 年 1 月,任常州市第二律师事务所律师;1990 年 1 月至 1999 年11 月,任常州联合律师事务所合伙人;1999 年 12 月至 2009 年 6 月,任江苏博爱星律师事务所副主任;2009 年 7月至 2020 年 5月,任江苏永创律师事务所主任;2010 年至今,任常州市仲裁委员会仲裁员;2012 年至今,任常州市第三届、第四届律师协会常务理事;2015 年 3 月至 2020 年 10 月,任今创集团股份有限公司独立董事;2020 年 6 月至今,任江苏永创律师事务所合
179、伙人。2020 年 10月至今,任永安行科技股份有限公司独立董事;2021 年 6 月至今,任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事;2021年 2 月至今,任公司独立董事。2、监事会成员监事会成员 截至本招股说明书签署日,公司共有监事 3名,具体选聘情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 提名人提名人 任职期限任职期限 1 白国芳 监事会主席 2021年第六次临时股东大会 监事会 2021.11-2024.11 2 李星池 监事 2021年第六次临时股东大会 监事会 2021.11-2024.11 3 苏晓燕 职工代表监事 2021年第三次职工代表大会 职工代表大会 2021
180、.11-2024.11 公司监事简历基本情况如下:白国芳先生白国芳先生,1965 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。主要工作经历:1987 年 8 月至 1989年 4月为常州林业工程机械实业公司机械三厂工人;1989 年 2月至 1998年 5月,任常州林业工程机械实业公司机械三厂车江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-65 间主任;1998 年 5 月至 2015 年 11 月担任天元有限总经理助理;2015 年 12 月至今担任公司监事会主席、总经理助理。李星池先生,李星池先生,1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高中学历。主要工作经历:
181、2005 年 4 月至 2006 年 10 月,任天元有限结构车间统计;2006年 10 月至 2008年 3月,任天元有限结构车间生产调度;2008 年 3 月至 2011年1 月,任天元有限生产部总调度;2011 年 1 月至 2015 年 10 月,任天元有限综合管理部部长;2015 年 10 月至 2015 年 12 月,任天元有限供应部部长;2015年 12 月至今,任公司供应部部长;2017 年 3月至今,任公司监事。苏晓燕女士,苏晓燕女士,1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:2007 年 9 月至 2009 年 8 月,任常州天元金工车
182、间统计;2009年 8月至 2011 年 12月,任天元有限金工车间统计;2012年 1月至 2015年12 月,任天元有限财务人员;2015 年 12 月至今,任公司财务人员;2018 年 6月至今,任英特力杰财务总监;2021年 1 月至今,任公司职工代表监事。3、高级管理人员高级管理人员 截至本招股说明书签署日,公司共有高级管理人员 7 名,具体选聘情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 任职期限任职期限 1 吴逸中 董事长、总经理 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 2 陈卫 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 3 殷
183、艳 财务总监、董事会秘书 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 4 邱晓丹 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 5 陈菲 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 6 王锡臣 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 7 薛成 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.12-2024.12 公司高级管理人员简历基本情况如下:吴逸中先生吴逸中先生,公司董事长、总经理,简历参见本节“十一、(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“1、董事会成员”。陈卫先生,陈卫先生,公司董事、副总经理,简
184、历参见本节“十一、(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“1、董事会成员”。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-66 殷艳女士殷艳女士,公司董事、财务总监、董事会秘书,简历参见本节“十一、(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“1、董事会成员”。邱晓丹先生,邱晓丹先生,1989 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。主要工作经历:2010 年 8 月至 2011 年 12 月,任天元有限技术部科员;2012 年1 月至 2013 年 12 月,任天元有限生产部生产担当;2014 年 1 月至 2015 年 12月,任天元有限质检部部长;
185、2015 年 12 月至 2017 年 2 月,任公司质检部部长;2017 年 2 月至今,任公司副总经理,2018 年 6 月至 2021 年 2 月,任公司董事。陈菲女士,陈菲女士,1984 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理师,企业培训师。主要工作经历:2007年 7 月至 2009 年 2月,任首邦家具(昆山)有限公司外贸专员;2009 年 3 月至 2010年 2月,任常州天宁经济开发区招商办招商专员;2010年 3月至 2015年 7月,任常州普凡特机械制造有限公司行政副总经理;2015 年 11 月至 2019 年 2 月,任公司人力资源部部长;
186、2015 年 12 月至 2018 年 5 月,任公司监事;2018 年 6 月至今,任公司副总经理。王锡臣先生,王锡臣先生,1984 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。主要工作经历:2009 年 6月至 2012 年 5月,任常州宝菱重工机械有限公司技术部设计工程师;2012 年 6月至 2015 年 2月,任常州锅炉有限公司工艺处处长、销售处处长;2015 年 3 月至 2015 年 11 月,任天元有限市场部部长;2015 年 12 月至 2017 年 3 月,任公司监事、市场部部长;2017 年 3 月至今,任公司副总经理。薛成先生薛成先生,1983 年 1
187、 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:2004 年 6 月至 2006年 2月,任上海振华港口机械股份有限公司项目管理科员,2006 年 2 月至 2013 年 3 月,任常州锅炉有限公司科员;2013年 3 月至 2015 年 2 月,任常州市名杰建材设备有限公司技术部部长;2015 年 3月至 2015年 11月,任天元有限技术部副部长,2015年 12月至 2016 年 11月,任公司技术部副部长;2016 年 12 月至今,任公司技术部部长;2018 年 11 月至今,任公司副总经理。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-67 4、其他核心人员其他核
188、心人员 公司其他核心人员主要为核心技术人员,基本情况如下:吴逸中先生,吴逸中先生,公司董事长、总经理,简历参见本节“十一、(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“1、董事会成员”。薛成先生,薛成先生,公司副总经理,简历参见本节“十一、(一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简历”之“3、高级管理人员”。史立虎先生史立虎先生,1974 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学机械设计与制造专业,本科学历。主要工作经历:2005 年至 2007 年,任南京东基新型建材有限公司生产副总经理;2007 年至 2009 年,任南京旭建新型建筑材料有限公司项目工程师;2
189、009 年至 2012 年,任珠海嘉恒新型建材有限公司生产厂长;2012 年至 2014 年,任富阳杭加新型建材有限公司装备部经理;2014 年至 2017 年,任常州江山新型建材有限公司生产副总经理;2017年 5 月至今,任公司项目工艺部部长。谢沛文先生谢沛文先生,1990 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于河海大学机械工程及其自动化专业,本科学历。主要工作经历:2013 年 7 月至2015 年 11 月,任天元有限技术部副部长,2015 年 12 月至 2020 年 9 月,任公司技术部副部长,2020 年 9月至今,任公司研发中心副部长。(二)(二)董事、监事、高级管
190、理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的兼职情况的兼职情况 截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下:姓名姓名 本公司职务本公司职务 其他单位兼职情况其他单位兼职情况 兼职职务兼职职务 所兼职单位与公司关系所兼职单位与公司关系 吴逸中 董事长、总经理 常州元臻 执行事务合伙人 控股股东及实际控制人控制的其他企业 赫腾机械 董事 发行人参股企业 常州颉翔 执行事务合伙人 控股股东及实际控制人控制的其他企业 何清华 董事 常州市合信少儿艺术培训有限公司 监事 控股股东及实际控制人控股的企业 常州市天宁区华顿幼儿园有限公司 董事 控股股东及实际控制人
191、参股企业的子公司 常州市天宁区明莘幼儿园有限公司 董事 控股股东及实际控制人参股企业的子公司 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-68 姓名姓名 本公司职务本公司职务 其他单位兼职情况其他单位兼职情况 兼职职务兼职职务 所兼职单位与公司关系所兼职单位与公司关系 陈卫 董事 艾列天元建筑技术(江苏)有限公司 董事 发行人与芬兰艾列成立的合资企业 钱振华 独立董事 江苏永创律师事务所 合伙人-永安行科技股份有限公司 独立董事-江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事-王莉 独立董事 常州正则税务师事务所有限公司 执行董事兼总经理-常州正则人和企业管理服务有限公司 执行董事兼总经理-常州
192、正则人和会计师事务所有限公司 部门经理-江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事-常州聚和新材料股份有限公司 独立董事-除上表披露的人员外,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员没有在其他单位兼职的情况。(三)(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案调查、被中国证监监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案调查、被中国证监会立案调查情况会立案调查情况 报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分
193、或自律监管措施、被司法机关立案调查、被中国证监会立案调查情况。十二、十二、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况履行情况 发行人与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订劳动合同或聘任合同,与其他核心人员签订劳动合同、商业秘密保密协议及竞业禁止协议,截至本招股说明书签署日,上述有关合同和协议履行正常,不存在违约情形。除此以外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与发行人签订其他任何协议。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-69 除本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、与投资者保护相关的承诺
194、事项”中披露的承诺外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他重要承诺。十三、十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股或间接持有公司股份份情况情况 截至本招股说明书签署日,全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲直接或间接持有公司股份的情况如下:序号序号 姓名姓名 持股数量持股数量(股)(股)持股持股 比例比例 职务职务 持股方式持股方式 1 吴逸中 137,936,100 85.82%董事长、总经理 直接持股 81.95%,通过常州颉翔、常州元臻间接持股 3.86%2 何清华 8,54
195、0,000 5.31%董事 直接持股 5.30%,通过常州颉翔间接持股0.01%3 殷艳 1,550,000 0.96%董事、财务总监、董事会秘书 直接持股 4 陈卫 210,000 0.13%董事、副总经理 通过常州元臻间接持股 5 白国芳 775,000 0.48%监事会主席 直接持股 6 李星池 100,000 0.06%监事 通过常州元臻间接持股 7 苏晓燕 50,000 0.03%职工代表监事 通过常州元臻间接持股 8 邱晓丹 310,000 0.19%副总经理 通过常州元臻间接持股 9 陈菲 310,000 0.19%副总经理 通过常州元臻间接持股 10 王锡臣 520,000 0
196、.32%副总经理 通过常州元臻间接持股 11 薛成 295,000 0.18%副总经理 直接持股 0.10%,通过常州元臻间接持股0.09%12 史立虎 60,000 0.04%项目工艺部部长 通过常州元臻间接持股 13 谢沛文 50,000 0.03%研发中心副部长 通过常州元臻间接持股 合合 计计 150,601,000 93.70%-除上述情况外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司不存在其他利益关系。截至本招股说明书签署日,上述董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份无质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1
197、-1-70 十四、十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三三年的变动年的变动情况情况(一)(一)董事、监事、高管发生变化情况董事、监事、高管发生变化情况 报告期内,发行人董事、监事、高管发生变化情况如下:项目项目 具体变化情况具体变化情况 原因原因 董事会变化情况 报告期初,公司董事为吴逸中、何清华、殷艳、邱晓丹、汤文成。-2021 年 2 月 18 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,选举陈卫为公司董事,王文凯、钱振华为公司独立董事。邱晓丹、汤文成辞去董事职务。1、邱晓丹、汤文成因个人原因辞去公司董事一职;2、参照上市公司治理准则
198、上市公司独立董事规则等规定,增设王文凯、钱振华为公司独立董事。2021 年 11 月 29 日,公司召开 2021 年第六次临时股东大会,选举吴逸中、何清华、殷艳、陈卫、王文凯、钱振华为第三届董事会董事成员 本次为换届选举,董事会成员未发生变动。2023 年 7 月,王文凯辞去独立董事职务。经公司第三届董事会第八次会议及 2023年第一次临时股东大会决议,选举王莉为公司独立董事。王文凯因个人原因辞去独立董事一职。监事会变化情况 报告期初,公司监事为白国芳、李星池、吴滢峰。-2021 年 11 月 11 日,公司召开 2021 年第三次职工代表大会,选举苏晓燕为公司职工代表监事,吴滢峰辞去监事职
199、务。吴滢峰因个人原因辞去职工代表监事的职务,经发行人 2021 年第三次职工代表大会选举,苏晓燕为公司职工代表监事。2021 年 11 月 29 日,公司召开 2021 年第六次临时股东大会,选举白国芳、李星池为第三届监事会监事。本次为换届选举,监事会成员未发生变动。高级管理人员变动情况 报告期初,公司高级管理人员为总经理吴逸中;财务总监、董事会秘书殷艳;副总经理邱晓丹、王锡臣、陈菲、薛成。-2021 年 1 月 6 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,聘任陈卫先生为公司副总经理。因公司管理结构调整原因,聘任陈卫为公司副总经理。2021 年 12 月 3 日,公司召开第三届董事会第一次会议,
200、聘任吴逸中为公司董事长、总经理,殷艳为公司财务总监、董事会秘书,陈卫、邱晓丹、陈菲、王锡臣、薛成为公司副总经理。本次为换届选举,公司高级管理人员未发生变动。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-71(二)(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三三年变动对公司的影年变动对公司的影响响 发行人董事、监事和高级管理人员最近 3 年的变化符合公司法等法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的相关规定,履行了必要的法律程序,发行人内部控制有效,上述变动不构成重大变化。十五、十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资董事、监事、高级管理
201、人员与其他核心人员的对外投资 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员主要对外投资情况如下:姓名姓名 职务职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 持股比例持股比例 吴逸中 董事长、总经理 常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)37.02%常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙)33.21%上银嘉誉(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)24.88%上银同禾(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)16.61%常州瑞启创业投资合伙企业(有限合伙)6.25%何清华 董事 常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙)0.13%常州市合信少儿艺术培训有限公司 60.00%常州明瀚教育科技有限公司 2
202、5.07%常州中健隆岳创业投资中心(有限合伙)5.94%常州丰盈一号实业投资合伙企业(有限合伙)8.33%常州泽嘉投资合伙企业(有限合伙)30.00%殷艳 董事、财务总监、董事会秘书 上银嘉誉(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)14.93%上银同禾(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)6.64%王莉 独立董事 江苏武晋会计师事务所有限公司 2.08%常州正则人和会计师事务所有限公司 10.00%常州正则税务师事务所有限公司 100.00%常州正则人和企业管理服务有限公司 50.00%除此之外,截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员无其他重大直接对外投资及相关承诺和协议
203、。上述人员的对外投资与公司不存在利益冲突。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-72 十六、十六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况(一)(一)薪酬组成、确定依据及所履行的程序情况薪酬组成、确定依据及所履行的程序情况 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资、绩效奖金等构成,独立董事薪酬由固定津贴组成。公司根据有关法律法规的要求设立薪酬与考核委员会,主要负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,独立董事占多数。2021年 2月 22日,公司第二届董
204、事会第十八次会议审议通过了关于制定的议案,并严格遵照执行。薪酬与考核委员会所提出的公司董事的薪酬计划,须经董事会批准同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。(二)(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重比重 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占各期公司利润总额的比重情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额 421.14 429.14 371.63 利润总额 8,071.
205、56 9,428.76 7,965.56 占比 5.22%4.55%4.67%(三)(三)最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年度在公司及其关联企业领取收入的情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名 在公司任职在公司任职 2022 年度领取年度领取收入收入/津贴津贴 是否在关联企是否在关联企业领取收入业领取收入 1 吴逸中 董事长、总经理 48.53 否 2 何清华 董事 21.60 否 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-73 序号序号 姓名姓名 在公司任职在公司任职 202
206、2 年度领取年度领取收入收入/津贴津贴 是否在关联企是否在关联企业领取收入业领取收入 3 殷艳 董事、财务总监、董事会秘书 31.28 否 4 陈卫 董事、副总经理 35.20 否 5 王文凯 原独立董事 7.20 否 6 钱振华 独立董事 7.20 否 7 王莉 独立董事-否 8 白国芳 监事会主席、总经理助理 26.84 否 9 李星池 监事 23.08 否 10 苏晓燕 职工代表监事 17.52 否 11 邱晓丹 副总经理 35.20 否 12 陈菲 副总经理 35.20 否 13 王锡臣 副总经理 45.32 否 14 薛成 副总经理 35.33 否 15 史立虎 项目工艺部部长 33
207、.10 否 16 谢沛文 研发中心副部长 18.53 否 合合 计计 421.14-注:王莉于 2023年 7月起担任公司独立董事。截至本招股说明书签署日,发行人未向董事、监事、高级管理人员及其他核心人员提供其他特殊待遇和退休金计划。十七、十七、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排(一(一)股权激励的基本情况股权激励的基本情况 为进一步健全公司长期、有效的激励约束机制,有效调动管理者和员工的积极性和创造性,实现公司、股东和员工利益的一致性,自股份公司设立至本招股说明书签署日,发行人进行一次股权激励和一次员工持股计划,均已实施完毕。1、2015 年度股
208、权激励年度股权激励 2015 年 12 月 7 日,发行人召开 2015 年第二次临时股东大会,同意以增资扩股的方式进行股权激励,以每股 9.10 元的价格向夏振荣、殷艳等六名员工发行 37.00 万股股票,本次增资后发行人的股本变更为 1,037.00万元。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-74 2、2021 年度员工持股计划年度员工持股计划 2021 年 2 月,实际控制人吴逸中通过转让其持有的常州元臻(公司员工持股计划平台)财产份额的方式向符合规定的员工进行激励。该员工持股计划以员工直接持有合伙制企业股份(财产份额)的形式设立,即参与对象通过受让常州元臻的财产份额而间接持
209、有公司股票。常州元臻持有发行人 600.00 万股,占发行人总股本的比例为 3.73%,其中:实际控制人吴逸中认购的财产份额对应的股数为 211.60 万股。考虑到该员工持股计划的来源为公司实际控制人吴逸中持有的常州元臻财产份额,吴逸中认购的财产份额本身不涉及股权变更。剔除实际控制人吴逸中后,实际参与激励的员工共计 40 名,员工的入股价格每股 4.50 元,股份数量 388.40万股。(二)(二)对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 公司的股权激励、员工持股计划安排有助于调动员工的积极性和创造性,保障人才队伍的稳定,促进公司的良性发
210、展,不存在损害公司利益的情形。发行人对报告期内的员工持股计划应确认的股份支付总额在该次股权的等待期内进行分期摊销确认,在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计,截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额,作为当期应确认的股权激励费用。发行人 2021 年度确认股份支付金额 142.67 万元,2022年度确认股份支付金额 166.30万元,对公司财务状况的影响较小。吴逸中为员工持股平台常州元臻的执行事务合伙人,通过常州元臻控制发行人 3.73%的表决权,常州元臻为实际控制人吴逸中、何清华夫妇的一致行动人。因此,员工持股计划对公司的控制权不会产生影响。综上,上述股权激励、员
211、工持股计划不会对公司的经营状况、财务状况、控制权产生重大不利影响。(三)上市后的股份锁定安排(三)上市后的股份锁定安排 员工持股平台常州元臻已就本次发行前所持股份的限售安排事项作出了承诺,具体承诺内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、与投资者保护相关的承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-75 锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“2、持有公司股份的股东常州元臻、常州颉翔承诺”。十八十八、员工及其社会保障情况、员工及其社会保障情况(一)员工人数(一)员工人数 报告期各期末,发行人根据劳动合同聘用
212、的员工总数分别为 439 人、469人、413 人。(二)员工构成(二)员工构成 截至 2022 年 12 月 31 日,发行人及其子公司的员工结构情况如下:1、员工职能结构、员工职能结构 专业类别专业类别 员工人数员工人数 占总人数比例占总人数比例 生产人员 214 51.82%技术人员 52 12.59%销售人员 47 11.38%财务人员 6 1.45%管理人员 94 22.76%总人数总人数 413 100.00%2、员工学历结构、员工学历结构 受教育程度受教育程度 员工人数员工人数 占总人数比例占总人数比例 本科及以上 54 13.08%大专 74 17.92%大专以下(不含)285
213、 69.01%总人数总人数 413 100.00%3、员工年龄分布、员工年龄分布 年龄分布年龄分布 员工人数员工人数 占总人数比例占总人数比例 30周岁及以下 58 14.04%3140周岁 151 36.56%4150周岁 126 30.51%51周岁及以上 78 18.89%江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-76 总人数总人数 413 100.00%4、劳务派遣情况、劳务派遣情况(1)劳务派遣用工的基本情况 报告期内,公司存在劳务派遣用工,具体情况如下:单位:万元 年份年份 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12
214、 月月 31 日日 劳务派遣用工人数(人)37 39 44 劳务派遣用工人数占比 8.22%7.68%9.11%劳务派遣用工的年人均薪酬 7.92 9.04 10.03 常州市城镇私营单位就业人员年平均工资 8.01 7.36 6.89 注:1、总用工人数=员工人数+劳务派遣用工人数 2、常州市城镇私营单位就业人员年平均工资数据来源为常州市统计局网站 2020 年末和 2021 年末,公司劳务派遣用工的工资水平高于当地城镇私营单位平均工资水平;2022 年末,公司劳务派遣用工的工资水平略低于当地城镇私营单位平均工资水平。根据劳务派遣暂行规定,用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,使用的被派遣劳
215、动者数量不得超过其用工总量的 10%。报告期初,发行人存在劳务派遣用工人数占发行人总用工量的比例超过 10%的情形。2020 年末至本招股说明书签署日,发行人使用劳务派遣用工人数占发行人用工总量的比例未超过 10%。(2)劳务派遣公司基本情况 报告期内,公司与具有劳务派遣经营许可证等相关资质的常州俊杰人力资源有限公司就劳务派遣用工事项签订劳务派遣协议,相关协议约定由发行人将派遣劳务人员的工资报酬、各项保险费支付给劳务派遣单位,由劳务派遣单位为派遣员工发放工资并缴纳相关保险。常州俊杰人力资源有限公司基本情况如下:企业名称企业名称 常州俊杰人力资源有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913
216、2040 成立时间成立时间 2005年 5 月 16日 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-77 法定代表人法定代表人 高进才 注册资本注册资本 11,369.00万元 劳务派遣许可证编号劳务派遣许可证编号 3204003 住所住所 武进区横山桥镇行政服务中心商铺 2-201号 股权结构股权结构 高进才持股 80.00%,高波持股 20.00%与发行人是否存在关联关系与发行人是否存在关联关系 否 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方和持有 5%以上股份的股东不存在在劳务派遣单位占有权益的情况,公司与劳务派遣单
217、位不存在关联关系。(3)公司不存在被人保主管部门处罚的情形 根据发行人所在地人力资源和社会保障部门出具的证明,报告期内,发行人不存在因违反有关劳动保障法律、法规而受到劳动保障行政处罚情况。(4)公司控股股东、实际控制人的相关承诺 发行人控股股东、实际控制人吴逸中、何清华已针对上述情形出具承诺:“如果发行人因违反中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、劳务派遣暂行规定等任何关于劳务派遣的规定被政府主管部门处以罚款或者因劳务派遣公司拖欠劳务派遣人员工资等损害劳务派遣人员权益的情形导致天元智能须承担连带赔偿责任的,吴逸中、何清华愿意实际承担上述费用,确保天元智能不因此遭受任何经济
218、损失”。综上所述,报告期内,公司劳务派遣用工原因合理,符合劳动合同法、劳务派遣暂行规定等法律法规规定,发行人报告期内不存在因劳务派遣事项受到重大行政处罚的情形。(三)公司执行社会保障制度、住房公积金制度及医疗保险制度情况(三)公司执行社会保障制度、住房公积金制度及医疗保险制度情况 1、发行人正式员工的社会保险和住房公积金的缴纳比例、发行人正式员工的社会保险和住房公积金的缴纳比例 公司按照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规,与员工签订劳动合同,员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。报告期各期末,发行人为员工缴纳社会保险费和住房公积金的情况如下:江苏天元智能装备
219、股份有限公司 招股说明书 1-1-78 时间时间 项目项目 期末员工总人数期末员工总人数 缴纳人数缴纳人数 缴纳比例缴纳比例 2022 年年 12 月月 31 日日 社保 413 404 97.82%住房公积金 401 97.09%2021 年年 12 月月 31 日日 社保 469 457 97.44%住房公积金 455 97.01%2020 年年 12 月月 31 日日 社保 439 423 96.36%住房公积金 422 96.13%(1)社会保险金缴纳情况 报告期内,未缴纳社保的具体原因、人数及占比如下:未缴纳社保原因未缴纳社保原因 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年
220、年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人数人数 比例比例 人数人数 比例比例 人数人数 比例比例 退休返聘 7 77.78%9 75.00%7 43.75%新员工,当月未办理完毕缴纳手续 2 22.22%3 25.00%6 37.50%在其他单位缴纳-1 6.25%自愿放弃-2 12.50%合计合计 9 100.00%12 100.00%16 100.00%报告期内,公司已基本为全体员工缴纳了社会保险,部分员工未缴纳社保的原因为:1)退休返聘人员,依规定无需缴纳社会保险;2)新员工,当月尚未办理完毕社保缴纳手续;3)在其他单位缴纳社保;4)因个人原因自愿放弃缴纳。
221、报告期内,公司曾存在过 2 名员工因缴纳社会保险意愿不强自愿放弃的情况,发行人已及时针对该情况进行规范,自 2021年起为其缴纳社会保险。(2)住房公积金缴存情况 报告期内,未缴纳住房公积金的具体原因、人数及占比如下:未缴纳公积金未缴纳公积金 原因原因 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人数人数 比例比例 人数人数 比例比例 人数人数 比例比例 退休返聘 7 58.33%9 64.29%7 41.18%新员工,当月未办理完毕缴纳手续 4 33.33%3 21.43%6 35.29%在其他单位缴纳-1 5.88
222、%自愿放弃 1 8.33%1 7.14%-其他-1 7.14%3 17.65%江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-79 合计合计 12 100.00%14 100.00%17 100.00%鉴于公司员工多为车间人员,对当期收入重视度较高,对参加企业住房公积金政策的认识相对不足,导致部分员工对缴纳住房公积金的积极性不足,报告期初,员工缴纳住房公积金的覆盖比例较低;报告期内公司逐步提升覆盖比例。2020 年末至报告期末,除因特殊原因未能缴纳外,公司已基本为全体员工缴纳了住房公积金。报告期内,部分员工未缴纳住房公积金的原因为:1)退休返聘人员,依规定无需缴纳公积金;2)新员工,当月尚未
223、办理完毕公积金缴纳手续;3)在其他单位缴纳公积金;4)员工已提出离职,但离职手续尚未办理完成;5)车间人员,大多无城市购房需求,不愿意缴纳住房公积金;6)部分员工因其个人原因主动要求公司不为其缴纳住房公积金,公司自愿放弃缴纳住房公积金的员工已出具自愿放弃缴纳住房公积金的书面承诺。(3)相关措施 针对未缴纳社会保险和住房公积金的员工,公司积极采取如下措施进行规范:1)要求各主体对所有新入职适龄员工及时办理社保增员手续;2)对所有新入职适龄员工及时办理公积金缴纳手续;3)对于仍不愿意缴纳社会保险和住房公积金的员工,公司尊重其个人意愿,但会积极劝导员工缴纳社会保险、住房公积金,阐述缴纳社会保险、住房
224、公积金的意义,相应费用由发行人实际承担。针对报告期内发行人应缴未缴纳的社会保险、住房公积金可能存在被主管部门要求补缴的风险,发行人控股股东、实际控制人已出具承诺,确认其无条件全额承担发行人社会保险金或住房公积金相关补缴、处罚的款项。承诺具体内容详见本节之“十八、(三)公司执行社会保障制度、住房公积金制度及医疗保险制度情况”之“3、不构成重大违法行为”。2、未缴纳社会保险和住房公积金对公司业绩的影响未缴纳社会保险和住房公积金对公司业绩的影响 报告期内,发行人除存在上述应缴未缴社会保险、住房公积金的情形外,还存在没有按照法定基数为员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。结合常州人力资源和社会保障局、常
225、州市财政局、常州市医疗保障局的规江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-80 定及发行人缴纳情况,本次测算的社保基数按当地最低标准确定,公司的计缴比例按当地社保规定确定。社保主管部门出台了关于阶段性减免企业社会保险费的通知(苏人社发20207 号)、关于印发的通知(苏医保发202014 号)、关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知(人社部发202049 号)等一系列社保减免政策,减免 2020 年 2 月至 2020 年 12 月中小微企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险三项社保费用,减半征收 2020年 2月至 2020年 6月职工基本医疗保险费用。因此,20
226、20 年社保计缴比例显著低于 2021 年。本次测算的住房公积金基数按当地最低标准确定,公司的计缴比例按当地住房公积金规定确定。本次测算的人员范围为公司报告期内应缴未缴社保、公积金的员工以及劳务派遣用工,通过计算月平均用工人数的方式计算各期应补缴人数。经测算,发行人后续可能被要求补缴的社保、公积金金额及其占当期利润总额的比例情况如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 如被要求补缴社会保险的预计金额 38.97 56.78 33.09 如被要求补缴住房公积金的预计金额 4.45 6.52 62.81 利润总额 8,071.56 9,428.7
227、6 7,965.56 当年补缴总金额占利润总额比例 0.54%0.67%1.20%报告期内,发行人后续可能被要求补缴的社保、公积金金额占当期利润总额的比例分别为 1.20%、0.67%和 0.54%,占比较低,对发行人经营业绩及持续经营不构成重大影响。3、不构成重大违法行为不构成重大违法行为(1)社会保险和住房公积金主管部门出具的证明 报告期内,公司不存在因违反劳动保障方面的法律法规而受到行政处罚的情况。主管部门出具的证明如下:2022 年 1月 13 日,2022 年 7月 26 日和 2023年 1月 4日,常州市住房公积金管理中心出具住房公积金缴存证明,公司于 2015 年 8 月在常州
228、市住房公江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-81 积金中心办理缴存登记,截至证明出具日,公司未受到该中心行政处罚。2022 年 1月 26 日,2022 年 9月 2 日和 2023年 1月 16日,常州国家高新区(新北区)人力资源和社会保障局出具了证明(编号:2022011、2022087、2023008),证明公司报告期内未受到该局行政处罚。(2)发行人控股股东、实际控制人出具的承诺 发行人控股股东、实际控制人吴逸中、何清华已针对上述情形出具承诺:“若发行人及其控股子公司因任何社会保障相关法律法规执行情况受到追溯,包括但不限于经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积
229、金,受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持;本人将无条件全额承担相关补缴、处罚的款项,利益相关方的赔偿或补偿款项,以及发行人及其控股子公司因此所支付的相关费用;以保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。本人将敦促发行人及其控股子公司遵守相关法律法规的规定,依法为员工按期足额缴交社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)及住房公积金。”综上所述,报告期内,发行人虽存在应缴未缴社会保险及公积金的情形,但该等情形不会对发行人生产经营构成重大不利影响,不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书
230、1-1-82 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况(一)主营业务、主要产品(一)主营业务、主要产品 1、主营业务基本情况、主营业务基本情况 发行人专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售,目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件,产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。经过多年的发展和积累,公司已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一。报
231、告期内,在国内蒸压加气混凝土成套装备市场占有率为 20%-25%,排名第一,并被中国建材机械工业协会评为“2022 年中国建材机械行业 20 强”且排名第八,其中在墙体材料装备细分领域排名第一。2、主要产品基本情况、主要产品基本情况 公司的主要产品基本情况如下:类别类别 主要产品主要产品 下游产品下游产品 应用领域应用领域 蒸 压 加气 混 凝土装备 蒸压加气混凝土成套装备 砌块线 蒸压加气混凝土砌块 蒸压加气混凝土板材 绿色建筑/建材 装配式建筑 板材线 蒸压加气混凝土装备工段模块及配件 机械装备配套产品 动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备、制氢设备部件等结构件 挖掘机、装载机、集装箱吊机、堆
232、高机、集装箱扫描系统、地勤输送设备、大型电解水制氢设备等 工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备、供氢装置、绿色建材生产装备 公司从机械装备配套产品的设计制造起步,通过为多家国际知名装备企业提供配套,积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验,产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点,可满足重负荷、高强度动态使用需求。为践行节能减排、绿色环保、禁实限粘和资源综合利用发展理念,推进企业技术创新不断升级,坚守产业报国初心,实现企业高质量发展,公司基江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-83 于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素,拓展衍生蒸压加气混凝土装备核心工段模
233、块,并在持续发展中,统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件,集成多个工段模块为蒸压加气混凝土成套装备。公司生产的成套装备自动化程度高,各工段模块均拥有独立的控制系统,并在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统,可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作。同时,公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。随着国家推动产业升级、绿色及装配式建筑的快速发展,蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐拓宽,市场对中高端蒸压加气混凝土装备的需求日益增强。(1)蒸压加气混凝土装备 成套装备 蒸压加气混凝土成套装备包括原料处理工段、钢筋制网与自动循环工段
234、、浇注及静养工段、切割工段、蒸压养护工段、成品包装工段等工段,同时,公江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-84 司提供包括产线规划、土地选址、原料化验、产线布局、图纸设计及装备的生产制造、安装调试、技术指导、售后服务等服务在内的绿色建材整线生产综合解决方案。公司的砌块线由原料处理工段、浇注及静养工段、切割工段、蒸压养护工段及成品包装工段等工段组合而成,而板材线则在砌块线的基础上增加钢筋制网与自动循环工段。公司有能力结合市场变化情况升级改造产品以满足下游产业迭代需求,各工段模块亦可随着技术的进步及工艺的革新独立进行更新升级,具体如下:A、原料处理工段 原料处理工段由上料和计量系统、
235、封闭输送系统、球磨机、储存仓罐等设备组成。该工段可根据原料特性及生产工艺要求,程序化设定相应配方及相关生产参数,推进峰谷用电管理,有效控制电力消耗,实现循环生产及完成配料前的存储、均化及陈化过程,从而保证原料的稳定性和生产的精准性,确保优等制品的连续高效稳定生产,并降低生产成本。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-85 B、钢筋制网与自动循环工段 钢筋制网与自动循环工段由网片焊机、组装框输送机、组装框摆渡车、浸蜡装置、防腐液浸渍池、插拔钎吊具等设备组成,包括钢筋的调直、切断、碰焊、防腐液浸渍及循环烘干等环节,是生产蒸压加气混凝土板材的特有工序。该工段将组网区与流转区进行有效分离,
236、既实现了自动化运行,有效提高生产效率,也减少了安全隐患并改善了作业环境。C、浇注及静养工段 浇注及静养工段由计量秤、浇注搅拌机、模具、浇注摆渡车、摩擦轮等设江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-86 备组成,包括对制备好并贮存待用的各类原料的精确计量,混合搅拌,生产温度、稠度的调节,气孔疏理等环节,以制成满足工艺预养时间、温度、扩散度要求的料浆,并通过搅拌机的浇注口浇注入模,设备全自动化运行、并能智能优化配方及相关生产参数。D、切割工段 切割工段由翻转吊具、切割机、地翻台、编组吊具等设备组成,该工段对半成品坯体进行精确切割和表面加工,使之达到蒸压加气混凝土制品表面质量和尺寸精度的要
237、求,形成具备准确外形的坯体,同时能满足不同强度等级及规格的产品多样化生产,该工段是整个生产线的核心工段,公司切割工段采用独特的水平钢丝摆动交错切割,并在横切机上集成了手持孔装置,提高了制品的切割精度和产品外观质量,可做到灵活多样生产,产品应用面广。切割机系统在设置必要的参数后可以自动运行,自动切换加工刀具,实现砌块和板材的混合生产。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-87 E、蒸压养护工段 蒸压养护工段由编组摆渡车、牵引机构、釜前后过桥小车、压力容器、釜后子母摆渡车、自动配气系统等设备组成,该工段可对切割完成后的加气混凝土坯体进行蒸汽养护,坯体在特定温度、压力范围的饱和蒸汽养护下
238、,经过一定的工艺设定时间,完成一系列的物理变化及化学反应,生成特定的高强度低容重硅钙结构体。在公司生产的蒸压加气混凝土装备中,模具、侧板、蒸养小车均采用一体化整体机加工工装标准化生产,采用耐候结构设计,设备精度高,受力变形小,使用寿命长,具备尺寸一致性及互换性。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-88 F、成品包装工段 成品包装工段由卸载吊具、侧板辊道、掰扳机、成品吊具、包装线等设备组成,是生产线的成品下线工段,包括蒸压加气混凝土制品的出釜、吊运、掰分、检验、包装及侧板的清理等环节。其中,掰板机采用整体机架加工工艺,设备结构刚性好,加工精度高,运行稳定、运行效率高;采用剪刀叉式液
239、压升降,掰分定位精准,同时应用自主研发的压力传感反馈技术,柔性升压,掰分同步,对制品表面无损伤,保证外观质量。装备工段模块和配件 装备工段模块系对客户原生产线部分工段或工段中部分设备或系统模块进行替换或改进,从而提升原生产线自动化、智能化水平。配件为模具、侧板、蒸养小车等,具有耗材属性,在生产线使用过程中定期更换或客户根据其耗损情况必要时及时进行更换,以保持整线的正常运行状态。(2)机械装备配套产品 公司生产的动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备、制氢设备部件等机械装备配套产品广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等通用或专用设备。目前,公司已成为小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威
240、视、江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-89 腾达航勤等国内外知名装备企业的合作伙伴,多元化、国际化、稳固化的客户群优化了公司的资源配置,提高了公司的抗风险、抗周期能力,增强了未来发展潜力。同时,公司已与国际知名企业芬兰艾列(Elematic Oyj)签订合资协议,共同成立合资公司艾列天元,将业务延伸至装配式建筑 PC 生产装备制造领域,为该合资企业提供装配式建筑 PC生产装备配套零部件。3、主营业务收入构成、主营业务收入构成 报告期内,公司主营业务收入按产品类别构成如下:单位:万元 产品产品 类别类别 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比
241、例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 蒸压加气混凝76,420.93 78.82%81,075.93 73.97%52,868.64 71.53%江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-90 产品产品 类别类别 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 土装备 机械装备配套产品 20,540.33 21.18%28,535.89 26.03%21,044.33 28.47%合合 计计 96,961.26 100.00%109,611.82 100.00%73,912.97 100.00%公司目前的主营
242、业务主要分为两大类,第一类为蒸压加气混凝土装备,其主要用于生产制造蒸压加气混凝土砌块和板材等节能、环保的墙体材料,可以制成各种规格的墙板和大型屋面板,以满足现代装配式建筑的需要;第二类为机械装备配套产品,从事大型结构部件的分解设计和生产,主要为现代、小松、杰西博、卡哥特科等国际一流的工程机械企业和港口机械企业提供装备配套结构件。报告期内,公司主营业务产品结构保持相对稳定,蒸压加气混凝土装备业务收入占主营业务收入的比例分别为 71.53%、73.97%和 78.82%,公司机械装备配套产品业务收入占主营业务收入的比例分别为 28.47%、26.03%和 21.18%。(1)蒸压加气混凝土装备 根
243、据产品销售类别,公司蒸压加气混凝土装备收入可划分为成套装备收入、装备工段模块和配件收入,具体情况如下:单位:万元 产品类别产品类别 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 成套装备 71,927.20 94.12%75,796.50 93.49%47,616.09 90.06%装备工段模块及配件 4,493.73 5.88%5,279.43 6.51%5,252.55 9.94%合计合计 76,420.93 100.00%81,075.93 100.00%52,868.64 100.00%报告期内,公司蒸压加气混凝
244、土装备业务收入为 52,868.64 万元、81,075.93 万元和 76,420.93 万元,其中成套装备(生产线整线)收入占比分别为 90.06%、93.49%和 94.12%,装备工段模块及配件收入占比分别为 9.94%、6.51%和 5.88%。2021 年度较上年同期增长 53.35%,2022 年度收入较上年同期下降 5.74%,主要系受下游需求放缓影响,目前该影响已在逐步消退。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-91(2)机械装备配套产品 公司在大型装备制造领域超过三十年的积淀,已发展为多家国际品牌装备企业的结构件供应商,与其形成了良好的合作关系,除了大批量为小松
245、、现代、杰西博等国际知名工程机械制造商提供装备结构件外,还为卡哥特科、同方威视、腾达航勤等国内外一流的装备制造商供应配套结构件。报告期内,公司机械装备配套产品收入分别为 21,044.33 万元、28,535.89万元和 20,540.33 万元,2021 年机械装备配套产品较上年度同期增长 35.60%,2022 年机械装备配套产品较上年度同期下降 28.02%,主要系主要客户受国内下游需求放缓影响导致下游需求有所下降。未来,随着宏观经济恢复,下游工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等行业的逐步发展以及其他高端装备应用领域的逐步开发,机械装备配套产品制造业的市场需求将会进一步增加。(二
246、二)主要经营模式)主要经营模式 蒸压加气混凝土装备制造业一般根据客户对工厂规划、产线布局、产品工艺、设计规模等不同要求进行个性化定制。因此,蒸压加气混凝土装备产品一般为非标准定制化产品。非标准产品对自动化装备制造行业的经营模式的影响体现在以下几个方面:产品产量不能简单量化、项目规模有一定差异、项目专业领域跨度大、同类产品价格有一定差异等。行业经营模式通常为:首先,公司针对不同客户需求出具初步工艺方案和设备清单并取得订单;确定主生产计划后进行原材料采购、装备加工制造、整线安装调试(如附安装义务),最后接受客户验收。发行人的业务模式成熟,符合行业惯例特点。公司主要采用“以销定产、以销定购及以产定购
247、”和直销、经销相结合的经营模式。产品研发上,以公司自主研发为主,产学研合作为补充。公司经营相关的主要业务模式具体如下:1、采购模式、采购模式 公司主要产品分为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品两大类,其中,蒸压加气混凝土装备产品的主要原材料有钢材、辅助构件、电机减速机、硬件系统等。机械装备配套产品的主要原材料为钢材、配重材料。公司已与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,原材料供应渠道稳定。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-92 由于公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品,公司与客户签订蒸压加气混凝土装备销售合同、或接到客户采购订单后,制定生产计划,采购
248、部按照市场化原则在合格供应商名单内选择供应商或对接客户指定品牌供应商,有序组织采购,具体流程如下:询价流程 采购流程 入库流程 钢材作为公司耗用量最大的原材料,关系到公司多个生产环节,且具有较强的通用性,公司通常会集中采购并保留一定的备货量。2021 年度起,公司使用商品期货合约对大宗原材料热轧卷板等预期采购进行套期,减少钢材价格的大幅波动对公司生产经营的影响。对于蒸压加气混凝土装备中装配的蒸压釜、球磨机等外购件,公司采用“以销定购”模式,即公司从供应商采购并直接从供应商仓库发往客户项目现场进行再加工和安装。除上述情形外,公司原材料主要采用“以产订购”的采购模式,即根据客户订单制定的生产计划组
249、织采购。在采购管理上,公司设有采购部,专门负责公司合格供应商的评定和采购计划的制定及实施,公司制定了供应商管理及采购管理相关制度并严格执行。开始采购部发出询价单(2-3家供应商)供应商报价采购部综合评定形成最终采购价格单采购部部长审批按价格、需求进行采购询价资料归档结束否审计部门审批采购价格波动5%以上传递技术、财务、销售开始结束编制采购计划分解至各采购员通知合格供方供货仓库报检临时采购申请采购部部长审批通知临时供方送货开始结束供方送货到货仓库报检检验员签字确认仓库核对送货单、数量YN技术部确认NY让步接收仓管员ERP系统录入江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-93 2、生产模式
250、、生产模式 目前,公司采取“以销定产”的生产模式,即根据销售订单安排生产,以自主生产为主,部分生产环节进行外协加工。(1)自主生产 蒸压加气混凝土装备 营销管理部结合订单要求及客户现场实地情况编制加气成套设备项目实施计划,各部门根据实施计划安排各项目的设计顺序、生产顺序、发货顺序、安装顺序等。研发中心技术部根据实施计划设计图纸,设计完成后下发至生产计划部,生产计划部根据技术部下达的切割机设备清单进行产品生产。机械装备配套业务 机械装备配套业务负责人根据客户订单评估净需求,确定所需生产的产品数量。机械装备配套业务负责人根据订单要求,按客户编制装备配套生产计划进度表(初稿)并及时提交至生产计划部。
251、生产计划部部长根据生产计划进度表结合公司现有的产能,拟定装备配套主生产计划(初稿)后下发至生产工艺部、采购部及各生产车间,并结合生产工艺部、采购部及各生产车间反馈的信息编制装备配套主生产计划(终稿)。机械装备配套业务负责人在生产计划终稿的基础上,编制完成装备配套生产计划进度表(终稿)并发至各生产车间执行。具体流程如下图所示:江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-94 蒸压加气混凝土装备 机械装备配套业务 (2)外协加工生产 受人员、场地、设备等因素的限制,公司生产能力不足以完成全部产品的全部加工工序的自主生产。为有效提高生产效率、控制生产成本,充分利用周边企业资源,公司利用专业化分
252、工优势,将附加值较低的部分加工工艺简单、加工难度不高的非核心部件的非核心生产工序委托给外协厂商。外协业务流程包括供应商选择、定价和合同签订、质量控制与验收、业务核算。外协业务方案制定和审批后,公司综合考虑内外部因素,由采购部从合格供应商名单中选择最终供应商,并签订合同。生产计划部、品质保证部负责外协业务实施过程和质量的监督,要求其严格执行相关工序和质量标准。外协业务的工序完成时,品质保证部应对产品进行检验并形成验收记录,对于验收不合格的,要求供应商及时进行整改。对于出现重大质量问题的供应商,参照采购控制程序对其进行评价,并视情况从合格供应商名单中移除。对供应商提交的结算清单和发票及入库单,由外
253、协业务经办人核对明细并填写付款审批单,提交采购部部长、生产副总进行审核,公司总经理审批后由财务部办理相关结项目协调会议技术设计确定项目排产顺序加气成套设备项目实施计划切割机设备清单加气成套设备主生产计划评估净需求加气成套设备生产计划进度表生产执行判断发货时间调整生产计划加气成套设备生产会议纪要加气成套设备发货计划表成品入库订单接收评估净需求汇总分析产能评估是否满足生产计划工艺是否完成编制编制工艺确定主生产计划确定生产进度下发执行生产成品入库装备配套生产计划进度表(初稿)装备配套主生产计划(初稿)装备配套主生产计划(终稿)装备配套生产计划进度表(终稿)生产部部长审核生产副总审核江苏天元智能装备股
254、份有限公司 招股说明书 1-1-95 算付款事宜。3、销售模式、销售模式 公司产品主要销售模式为直销和经销相结合的模式,对境内客户的销售采用直销模式,公司直接与客户签署销售合同或订单并组织发货和安装服务(如有)。对境外客户的销售采用经销模式,公司不直接从事出口业务,以非买断式销售的方式向经销商出货,再由经销商销售给终端客户。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场,保障了公司产品的市场覆盖面。报告期内,公司不存在寄售模式。(1)蒸压加气混凝土装备 公司设有营销中心,国际国内事业部业务经理通过老客户的推荐、行业协会信息交流、展会、互联网公开信息等渠道获得潜在销售客户信息
255、,与客户沟通需求,对客户进行有效性甄别后,将项目信息报备至营销管理部。国际国内事业部负责人根据报备项目需求,协调项目工艺部工艺师进行工艺方案的设计,业务经理根据工艺方案编制设备清单并与客户进行初步洽谈。业务经理参照最新的标准销售价格表进行报价并通过审批后发起合同评审,按审批意见与客户进行洽谈,最终形成一致意见后签订销售合同,实现产品销售。销售价格的制定由采购部提供原材料价格,财务部测算管理成本,营销管理部会同国际国内事业部汇总所有成本后依据公司产品利润指标拟定后经评审确认通过后执行。对单个设备货值超 10 万元且因技术革新、原材料成本、外购件价格等的变动导致设备成本波动比例达5%时,发起产品成
256、本变更单申请并经评审确认通过后执行。原则上标准销售价格表由营销管理部每年年初更新一次,执行过程中出现新品或产品成本的变动达到一定幅度时,及时更新标准销售价格。(2)机械装备配套产品 由于相关客户已与公司建立了长期稳定的合作关系,由制造中心副总定期与客户签订年度框架协议,确定付款方式、配套量、配套品种、验收标准、质量解决办法等要素并提交营销管理部、审计部、财务部审核。客户根据框架协议下达具体订单时,订单中需明确品种、规格型号、交货期、数量、价格等要江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-96 素。业务经理接到客户下达的订单后录入 ERP 系统,提交至营销管理部审核。销售价格的制定由采购
257、部提供原材料价格,财务部测算管理成本,制造中心副总汇总所有成本后依据公司产品利润指标拟定。制造中心会同营销管理部部长、审计部部长审核后报总经理或其授权人员审批,原则上标准销售价格表由制造中心每年年初更新一次,执行过程中出现新品或产品成本的变动达到一定幅度时,及时更新标准销售价格。报告期内,公司主营业务收入中直销和经销占比情况如下:单位:万元 产品类别产品类别 销售销售模式模式 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 蒸压加气混凝土装备 直销 71,442.87 93.49%69,684.81 85.95%48,262.8
258、2 91.29%经销 4,978.06 6.51%11,391.12 14.05%4,605.81 8.71%合计合计 76,420.93 100.00%81,075.93 100.00%52,868.64 100.00%机械装备配套产品 直销 19,402.76 94.46%27,449.65 96.19%20,761.35 98.66%经销 1,137.57 5.54%1,086.24 3.81%282.98 1.34%合计合计 20,540.33 100.00%28,535.89 100.00%21,044.33 100.00%4、发行人、发行人采用目前经营模式的原因,采用目前经营模式的
259、原因,影响影响经营模式的关键经营模式的关键因素及未来变化因素及未来变化趋势趋势(1)采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素 公司根据行业特点、产业政策以及行业上下游发展情况等因素,结合公司的实际情况在长期经营过程中形成了适合公司目前发展阶段的经营模式:公司所处的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品制造业特点、产业政策情况,决定了公司的整体运营方针;公司下游客户的结构、需求特点和市场整体规模影响了公司的销售及服务模式;公司技术、资金等资源要素构成,影响公司采购、生产、销售的具体模式。(2)经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生
260、重大变化,预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-97(三三)公司成立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况公司成立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况 发行人成立以来,从机械装备配套产品的设计制造起步,通过为多家国际知名装备企业提供配套,积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验。随着对大型装备生产加工工艺流程认知的不断深入、企业技术创新的不断升级以及企业发展需要,公司基于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素,拓展衍生蒸压加气混凝土装备核心工段模块,并统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件集成多个工段模块为
261、蒸压加气混凝土成套装备,构建“规划设计-研发制造-多级自动化控制-安装调试-技术服务”相互支撑、相互协同的产业体系,增强一体化服务能力,为客户提供全产业链环节上各项服务。公司主要产品的演变大致经历了以下四个阶段:项目项目 发展初期发展初期 技术积累期技术积累期 技术优化期技术优化期 快速发展期快速发展期 1989年年1995年年 1996年年2009年年 2010年年2015年年 2016年至今年至今 主要主要产品产品 机械装备配套产品 机 械 装 备 配 套 产品、蒸压加气混凝土装备(砌块线)蒸压加气混凝土装备(砌 块 线、板 材线)、机械装备配套产品 中高端蒸压加气混凝土装备、机械装备配套
262、产品 主要主要技术技术 机械装备配套件加工技术及规范操作经验 砌块线核心部件研发制造技术、整 线 规 划 设 计 能力、机械装备配套件加工技术及规范操作经验 砌块线及板材线核心部件研发制造技术、整线规划设计能力、机械装备配套件加工技术及规范操作经验 一体化制造及服务能力、核心部件研发制造技术、整线规划设计能力、集中管理、分散控制的多级自动化控制系统 1、发展初期(、发展初期(1989 年年1995 年)年)1989 年,公司前身“林机三厂”设立后,主要产品为林业机械配套产品。通过林业机械产品的经营,发行人逐步积累形成机械装备零部件的分解设计、加工制造等生产技术及规范操作经验,并凭借成熟的机械装
263、备配套件设计制造能力、专业的技术人员储备以及严格的质量管理体系获得装备厂商的认可。2、技术积累期(、技术积累期(1996年年2009 年)年)1996 年,发行人与常州建材研究设计所和北京建都研究设计院联合完成了国内首套空翻分步式蒸压加气混凝土装备核心工段的制造,产品范围拓增蒸压加气混凝土装备业务领域,是国内较早从事蒸压加气混凝土装备研发和生产的企业,逐渐改变了此前蒸压加气混凝土装备由国外厂商垄断的局面。1999 年,江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-98 发行人由“林机三厂”改制为“常州天元工程机械有限公司”。本阶段蒸压加气混凝土装备以砌块线产品为主,在机械装备配套产品领域,
264、公司逐渐开始为小松、现代、卡哥特科、杰西博等国际知名装备厂商提供机械装备配套产品。3、技术优化期(、技术优化期(2010年年2015 年)年)2010 年开始,公司技术及产品进一步升级、丰富,在蒸压加气混凝土装备制造领域增加板材线产品,进入装配式建筑业务领域,为公司进一步发展奠定了基础。随着关于推进绿色建材产业和装配式建筑发展政策的颁布和贯彻实施,以及市场需求的推动,蒸压加气混凝土装备的发展日益受到重视,公司蒸压加气混凝土装备业务占比逐渐上升,机械装备配套业务占比逐渐下降。4、快速发展期(、快速发展期(2016年至今)年至今)“十三五”期间,蒸压加气混凝土发展方式发生了巨大转变,这个转变体现在
265、三个方面,其一是单线规模大,以年产 30 万立方米为主,单线规模最大达到年产 45 万立方米;其二是产品品种由砌块为主,转变为砌块板材并举;其三为生产装备自动化水平提高。随着以“装配式建造、智能建造、绿色建造、精益建造”为主的建造方式的升级推广及节能环保要求的提高,蒸压加气混凝土装备作为行业转型升级和引领节能环保墙体材料工业发展的载体,是行业推动技术进步和科技创新的落脚点和着力点。近年来,建筑市场对绿色建材的质量和规格提出了更高的要求,对中高端自动化装备的需求持续增长,公司亦随之不断发展,研发出高度成套自动化及模块定制化的产品以满足市场需求,逐步发展成为以中高端蒸压加气混凝土装备业务为主,机械
266、装备配套产品为辅的业务体系,两块业务互为补充、互相促进。(四四)主要业务经营情况和核心技术产业化情况主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期内,公司蒸压加气混凝土装备业务收入为 52,868.64 万元、81,075.93 万元和 76,420.93 万元,占主营业务收入的比例分别为 71.53%、73.97%和 78.82%;公司机械装备配套产品收入分别为 21,044.33 万元、28,535.89 万元和 20,540.33 万元,占主营业务收入的比例分别为 28.47%、26.03%和 21.18%,公司主营业务产品结构保持相对稳定。目前,公司主要产品中核心技术均已经实现了产业化应
267、用,处于批量生产阶段。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-99(五)(五)主要产品的工艺流程图主要产品的工艺流程图 公司产品中核心技术具体使用情况详见本节内容之“八、发行人生产技术及研发情况”之“(一)主要产品生产技术及所处阶段”。(六六)报告期各期业务指标及变动情况报告期各期业务指标及变动情况 报告期各期业务指标及变动情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”中的有关内容。(七七)公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略 蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土
268、制品,发展具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品,符合建筑业产业化发展方向,是我国国民经济实施可持续发展的必然途径,也是贯彻建材工业“由大变强,靠新出强”发展战略的重要举措。近年来,在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下,国家和地方各级政府颁布了一系列产业政策和指导文件对蒸压加气混凝土装备制造业的发展进行支持、引导和规范,为蒸压加气混凝土装备制造业发展创造了良好的政策环境。机械装备配套产品制造业作为机械工业和装备制造业的基础产业,是各类主机产品和技术装备创新发展的基础保障。随着供给侧结构性改革的深入推进,基建投资、制造业等旺盛的需求将进一步推动机械工业和装备制造业
269、繁荣发展。近年来,国家宏观经济管理部门相继出台了多个政策性或规划性文件,加快行江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-100 业内企业升级转型。综上所述,公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略。二、蒸压加气混凝土装备所处行业基本情况二、蒸压加气混凝土装备所处行业基本情况(一)蒸压加气混凝土装备所属行业分类(一)蒸压加气混凝土装备所属行业分类 根据国家标准国民经济行业分类(GB/T47542017),公司蒸压加气混凝土装备所处行业为“专用设备制造业(C35)”中的“建筑材料生产专用机械制造(C3515)”(二二)主管部门、监管体制、主要法规及政策)主管部门、监管体制、主要法规
270、及政策 1、行业主管部门和监管体制、行业主管部门和监管体制 蒸压加气混凝土装备制造业是“建筑材料生产专用机械制造(C3515)”的细分行业。行业内企业在国家主管部门产业宏观调控和行业协会自律规范的管理下,遵循市场化发展模式,自由、自主地参与市场竞争。行业的主管部门主要为国家发改委、住建部和工信部。其中,国家发改委主要负责制定国家产业政策和行业发展规划、指导行业结构调整、推进产业结构战略性调整和优化升级等工作。住建部主要负责建立科学规范的工程建设标准体系;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用等。工信部主要负责制定并组织实施行业规划、产业
271、政策和行业标准;监测分析工业行业运行态势;推动重大技术装备发展和自主创新;推进产业结构战略性调整和优化升级;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。蒸压加气混凝土装备制造业的自律管理组织为中国加气混凝土协会及中国建材机械工业协会。中国加气混凝土协会其主要职能是开展对行业基础资料的调查、搜集和整理工作,向政府提出制定行业规划、经济技术政策和经济立法等方面的建议,并参与行业政策、法规的制定和实施;制定行业的职业道德准则、行规行约和各种管理规范,并监督遵守,建立行业自律机制,促进行业平等竞争,维护行业整体利益;开展咨询服务,提供国内外技术经济情报和市场信息;开展与国外相关行业组织的联系、合作与交
272、流活动;开展行业的公益事江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-101 业等。中国建材机械工业协会主要负责行业的政策指导、协助政府实施行业管理和协调、行业自律管理、制订行业发展规划和行业标准等,以及分析行业形势、收集发布国内外市场动态等服务工作。2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策(1)主要法律法规 我国蒸压加气混凝土装备制造业涉及的法律、法规主要为质量监督、安全生产、环境保护方面,具体包括中华人民共和国安全生产法(2021 年修正)、中华人民共和国产品质量法(2018 年修正)、中华人民共和国招标投标法(2017 年修正)、中华人民共和国环境保护法(2014 年修正)
273、等。(2)政府主管部门发布的产业政策 发行人生产的蒸压加气混凝土装备主要用于生产绿色建筑及装配式建筑使用的墙体材料。近年来,国家不断出台新的政策支持我国绿色建筑及装配式建筑产业的健康快速发展,不断推进产业革新,具体情况如下:序号序号 文件名文件名 发布部门发布部门/时间时间 主要内容主要内容 1 四部门关于印发建材行业碳达峰实施方案的通知(工信部联原2022149号)工信部等四部门/2022年11月 促进绿色建材与绿色建筑协同发展,提升新建建筑与既有建筑改造中使用绿色建材。2 扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知(财库202235号)财政部等三部门/2022年10月 在4
274、8个市(市辖区)实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策,纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目。3 城乡建设领域碳达峰方案(建标202253号)住建部/2022年6月 大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。4“十四五”建筑业发展规划(建市202211号)住建部/2022年1月“十四五”时期,大力推广应用装配式建筑。智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。5“十四五”智能制造发展规划(工信部联规202120
275、7号)工信部等八部门/2021年12月 支持基础条件好的企业,围绕设计、生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级,优化组织结构和业务流程,强化精益生产,打造一批智能工厂。6 2030年前碳达峰行动方案(国发202123号)国务院/2021年10月 加快实现生产生活方式绿色变革,推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上,确保如期实现2030年江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-102 序号序号 文件名文件名 发布部门发布部门/时间时间 主要内容主要内容 前碳达峰目标。7 江苏省建筑业“十四五”发展规划(苏建建管2021110号)江苏省住建厅/2021年7月 打造
276、更高水平的“装配式建造、智能建造、绿色建造、精益建造”的江苏建造“四造”体系。8 国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 十三届全国人大四次会议/2021年3月 推动制造业优化升级:深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。9 建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)(工信厅原202039号)工业和信息化部办公厅/2020年9月 提出墙体材料行业重点形成原料精准制备、坯体成型切割、干燥(蒸压)养护、窑炉优化控制、质量自动检测、智能包装物流、自动卸车码垛、污染排放控制等集成系统解决方案。10 关于加快新型建筑工业化发展
277、的若干意见(建标规20208号)住建部等九部门/2020年8月 提出推广应用绿色建材,发展安全健康、环境友好、性能优良的新型建材,推进绿色建材认证和推广应用,推动装配式建筑等新型建筑工业化项目率先采用绿色建材,逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。11 绿色建筑创建行动方案(建标202065号)住建部等七部门/2020年7月 到2022年,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,装配化建造方式占比稳步提升,绿色建材应用进一步扩大。12 产业结构调整指导目录2019年版(国家发改委令第29号)国家发改委/2019年10月 鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品”、“低成
278、本相变储能墙体材料及墙体部件”、“节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广”、“装配式钢结构绿色建筑技术体系的研发及推广”。13 关于促进建筑业持续健康发展的意见(国办发201719号)国务院办公厅/2017年2月 推广智能和装配式建筑,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。14 新型墙材推广应用行动方案(发改办环资2017212号)国家发改委和工信部/2017年2月 适应装配式建筑发展需要,大力发展轻质、高强、保温、防火与建筑同寿命的多功能一体化装配式墙材及其围护结构体系,加强内外墙板、建筑装饰部件等部品部件的通用化、标准化、模块化、系列化。15 关
279、于大力发展装配式建筑的指导意见(国办发201671号)国务院办公厅/2016年9月 进一步提出“以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。(3)行业协会发布的主要产业政策 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-103 为了促进蒸压加气混凝土行业健康发展,中国加气混凝土协会发布了一系列政策,具体如下:序号序号 文件名文件名 发布时间发布时间 主要内容主要内容 1 加气混凝土行业“十四五”发展指导意见 2023年3月“十四五”期间,加气混凝土行业应
280、将绿色低碳作为高质量发展的准则,以不断接近和实现“六零工厂”为目标,统筹发展和提升质量,以实现碳达峰、碳中和为契机,深入调整产业结构,优化产业布局,加快绿色低碳发展和技术装备升级。2 蒸压加气混凝土板行业发展规范条件 2018年12月 对蒸压加气混凝土板行业提出了建设条件和生产布局、生产规模、工艺与装备、产品质量、能源消耗、环境保护与综合利用、安全生产、职业卫生和社会责任等方面规范标准。3 加气混凝土行业大气污染防治攻坚战实施方案 2018年8月 以切实促进中国加气混凝土行业结构调整和转型升级,整体提升加气混凝土行业的发展水平。引领行业去产能、淘汰落后的同时节能减排,促进加气混凝土制品向绿色、
281、轻质、高强发展。4 推进加气混凝土行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导意见 2018年1月 从整体上提升和优化产业结构,淘汰落后产能,全面提升行业的核心竞争力。推进蒸压加气混凝土成套装备由自动化控制向智能化操作、管控、分析,全面提升现代化、智能化水平。5 中国加气混凝土行业自律公约 2016年12月 各加气混凝土从业单位要认真执行国家的产业政策,企业要努力发展新技术、新产品、新工艺,倡导生产、销售高品质产品,提供优质技术服务。6 中国加气混凝土行业发展指导意见2016-2020(中加协字201625号)2016年12月 大力推动绿色建筑发展、绿色城市建设。研发新产品,满足装配式建筑的需
282、求,积极引导市场发展。瞄准建筑产业化要求,开发适用于建筑产业化的部品和构件。3、行业主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响行业主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响 受益于近年来一系列鼓励行业发展的规划、政策和指导意见,我国蒸压加气混凝土装备制造业快速发展,作为蒸压加气混凝土装备制造业第一梯队成员,国家鼓励和推进蒸压加气混凝土行业发展的政策,为公司的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇,有助于公司进一步快速发展。(三三)行业概述)行业概述 1、行业形成与发展历程、行业形成与发展历程(1)自动化装备制造业概况 自动化装备主要指服务于制造业的自动化生产装备,主要功能是保证加工江苏天元智能装备
283、股份有限公司 招股说明书 1-1-104 对象完成自动连续生产过程,加快生产投入物的加工变换和流动速度,保持生产产品的一致性,减少人工投入,降低制造成本,提高生产效率和产品质量。自动化装备具有以下特点:技术水平要求高,研发周期较长;成套性强,各工艺环节配合度高;产业关联性高,与下游行业发展联系紧密;经济影响力大,对经济增长具有很强的带动作用,对产业结构调整具有重要意义。我国装备制造业经过多年发展,已形成种类齐全,具有一定生产销售规模以及技术水平的产业体系,并在国民经济中发挥不可或缺的作用。特别是国务院颁布的装备制造业调整和振兴规划3实施以来,自动化装备制造业发展明显加快,重大技术装备自主化水平
284、显著提升,国际竞争力进一步提升,部分产品的技术水平和市场占有率已跃居世界前列。公司专业从事蒸压加气混凝土装备的研发、设计、生产与销售以及提供自动化整体解决方案。自动化装备属于智能制造,根据“十四五”智能制造发展规划:到 2025 年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化;到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。目前,我国智能制造装备产业处于发展的重要战略机遇期,行业有望保持快速增长趋势。根据前瞻经济学人统计数据,2010 年到 2020 年,我国智能制造业产业规模逐年攀升,到 2020 年产值规模约为 2.5
285、 万亿元,同比增长 18.85%,行业发展形势良好4。3 资料来源:装备制造业调整和振兴规划(国发【2009】11号)4 数据来源:前瞻经济学人 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-105(2)蒸压加气混凝土装备制造业概况 蒸压加气混凝土装备指用于蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材生产的专用技术装备,属于专用设备制造业中的建筑材料生产专用机械制造。我国蒸压加气混凝土装备制造业发展起步于二十世纪六七十年代,经历了从引进、学习国外先进技术,到自主研发、制造装备的过程,逐步发展成为专用设备制造业中极为重要的细分领域。随着国产化技术水平的提高、先进加工工艺的消化、吸收和创新,我国蒸压
286、加气混凝土装备发展迅速,形成了包括规划设计、产品研发、装备制造、安装调试和售后服务的完整体系,成为我国建筑节能和墙体材料改革的重要力量,为循环经济和低碳生活作出应有的贡献,主要经历了以下几个标志性的阶段5:我国蒸压加气混凝土装备在借鉴国外经验的基础上,实现了由简单机械化到自动化,并向深度自动化与全面智能化方向发展。随着国家相关政策的出台,我国蒸压加气混凝土装备得到飞速发展,整体技术装备水平和生产技术水平有了显著提高,与国外基本同步的全新型技术装备已成为行业生产企业的主力。我国蒸压加气混凝土装备行业完成了从跟随到追赶并缩小差距的过程,形成适合国情的自主技术,装备技术升级换代快,对于分步式空翻切割
287、机、地翻切割机、空地翻结合切割机均有研究和不同的发展,装备适应性强6。随着科学技术的进步,对制造业的加工精度、生产效率等不断提出更高要 5 资料来源:中国加气混凝土机械装备的发展与展望,姜勇,2020中国加气混凝土行业大会暨协会第40次年会文集(期刊),2020年11月 6 资料来源:加气混凝土新一代技术装备创新研发攻关行动方案,加气混凝土(期刊),2020年第3期 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-106 求。我国蒸压加气混凝土装备与国外顶尖制造企业仍存在一定差距,主要体现在工艺技术研发能力、智能控制系统配套性、设备及零部件加工精度、整机装配精度等方面。上述行业痛点将使得企业
288、智能制造装备购置、人力资源培训、设备更新换代等成本较高。因此,以上行业痛点将成为制约蒸压加气混凝土装备制造业推动深度自动化和全面智能化升级的重要因素。2、行业技术水平和特点、行业技术水平和特点(1)行业技术水平 蒸压加气混凝土装备制造业尤其是中高端装备制造领域是技术密集型行业。经过多年努力,我国蒸压加气混凝土装备制造业在技术方面经历了从引进、学习国外先进技术,到自主研发、制造装备的过程,制造水平有了很大提高,一部分企业在产品质量和性能上已经接近或达到国际先进水平,但在新产品研发、全面智能化操作和工艺创新上还落后于国外先进企业。(2)行业技术特点 我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化,
289、由于装备的技术水平越高,产能越大、产量越高。未来,我国蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势,各项智能化技术逐步成熟,装备企业技术水平进一步提高,市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。此外,蒸压加气混凝土装备产品一般为非标准定制化产品,其与蒸压加气混凝土制品生产厂商的工艺适配性直接决定了生产产品的性能和质量,因此研发人员必须深刻理解蒸压加气混凝土装备的生产工艺,并能够根据客户的需求对各工段模块进行适当的工艺调整及技术优化。因此,对于蒸压加气混凝土装备供应商而言,能够根据客户的具体需求提供相应的个性化开发服务就显得极为重要。3、行业利润水平的变动趋势及变动原因、行业利润水平的变
290、动趋势及变动原因 近年来,大多数技术水平较低的蒸压加气混凝土装备生产企业从事单一设备的生产和销售或产品整体自动化程度不高,因此这些企业集中在高度同质化的低端产品市场,竞争激烈,利润率低。少数企业在研发设计能力、产品自动化程度及行业经验积累等方面均已接近或达到国际先进水平,其与国外竞争对江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-107 手相比又具有更强的成本控制能力和更全面的配套服务能力,因此这些企业得以进入蒸压加气混凝土装备中高端市场,享受较高的利润水平。蒸压加气混凝土装备具有非标准化的特征,蒸压加气混凝土制品生产厂商需要根据自己的工艺要求、产线布局、工厂规划情况,向装备制造商定制个性
291、化装备,因此,不同产品之间的利润水平存在一定差异。行业龙头企业所提供的蒸压加气混凝土装备产品技术要求高、制造难度大,能够满足终端蒸压加气混凝土制品行业客户的较高要求,并能够凭借丰富的经验为客户提供更高水平的技术解决方案,面对的竞争相对温和,通常利润水平也相对较好。同时,考虑到保持产品质量一致性、工艺技术配套性等多种因素,客户一旦形成使用习惯则不会轻易更换装备供应商,与之结成紧密的合作关系。4、进入本行业的主要障碍、进入本行业的主要障碍(1)技术与研发壁垒 蒸压加气混凝土装备制造业尤其是中高端装备制造领域是技术密集型行业,具有高度复杂性和系统性特征,需要装备制造企业既掌握核心设备精工制造和装配技
292、术,又深刻理解蒸压加气混凝土生产工艺流程,综合考虑不同客户对工艺条件、空间布局、运行管理的不同要求进行个性化设计。本行业企业尤其是中高端装备制造企业需要具备较强的装备研发设计能力、扎实的制造装配技术并融合多学科、多领域的先进技术,加工精度要求高,制造工艺复杂,技术门槛比较高。随着行业技术创新和产品升级换代的步伐加快,客户需求的持续变化,行业内企业需要不断研发新技术、新工艺以适应行业发展潮流。目前,行业内只有少数先进的生产厂商具备较强的自主创新、研发设计能力,可以根据市场和客户需求的变化开发出相应的新产品并率先占领市场,这对后进入的企业构成较高的壁垒。(2)品牌与市场壁垒 蒸压加气混凝土装备能否
293、持续高效、稳定的运行将直接影响下游蒸压加气混凝土制品的合格率和品质,同时也影响整个生产过程中的能耗和效率,因此蒸压加气混凝土生产企业在选择蒸压加气混凝土装备供应商时极为谨慎,除了江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-108 考虑供应商的研发能力、方案设计水平、对相关工艺的掌握程度、售后服务能力等诸多方面,还会考察供应商的品牌、历史业绩和市场口碑。只有拥有较高的技术水平、生产和服务能力、质量控制能力和售后服务能力以及一定的市场知名度的装备供应商才能具备较强的竞争实力,对于新进入者而言,从进入到被认可需要较长的时间。(3)人才资源壁垒 蒸压加气混凝土装备制造业是集规划设计、产品研发、装
294、备制造、安装调试、售后服务于一体的系统工程,是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业,本行业企业需要大批掌握装备制造、系统设计、模块搭建、工厂规划、产线布局等方面的高素质、高技能的复合型专业人才,才能保证产品技术的先进性和市场适用性。专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的,这对蒸压加气混凝土装备制造业新进入者也是一个较大的障碍。(4)规模经济壁垒 蒸压加气混凝土装备制造业是规模经济效益十分明显的产业,随着行业的逐步成熟和市场竞争的加剧,目前未形成规模经济的企业不能在生产、销售、售后服务等各方面形成成本优势,也难以获得充足的资金开展研发工作实现产品升级迭代,从而缺乏可持续发展能力,较
295、难适应当前日趋激烈的市场竞争环境。目前,我国蒸压加气混凝土装备制造业面临较高的规模经济壁垒。5、行业发展态势行业发展态势(1)蒸压加气混凝土装备供求情况 国内市场需求稳定,自动化、智能化为行业发展大趋势 A、国产蒸压加气混凝土装备已占据国内市场的主导地位 我国的蒸压加气混凝土装备制造业起步较晚,前期由于总体研发投入不够,技术创新能力薄弱,国产中高端蒸压加气混凝土装备总体自给率不足。“十三五”期间,蒸压加气混凝土装备制造业发展方式发生了巨大转变,这个转变体现在三个方面,其一是我国蒸压加气混凝土装备单线平均规模在逐年提高,由“十二五”期间以年产 20 万立方米的生产线为主,转变为以年产 30 万立
296、方米江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-109 为主,单线规模最大达到年产 45 万立方米;其二是产品品种由砌块线为主,转变为砌块线、板材线并举;其三为生产装备自动化水平提高。伴随着近年来产业政策的扶持、科学技术的不断进步和相关技术研发投入的加大,我国在中高端蒸压加气混凝土装备的研发上已经有所突破,部分产品已能接近或达到国际先进水平。根据中国加气混凝土协会统计,截至 2020 年底,我国引进生产线占比仅为 0.85%,国产装备占比为 99.15%7。近年来,国产装备已经稳稳占据了国内市场的主导地位。B、蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势 蒸压加气混凝土行业的机械装备按技
297、术水平可划分为:全面智能化装备、自动化装备、机械化装备和简单机械化装备。全面智能化装备指采用计算机控制,具有全程在线检测、数据分析和指令编辑功能,采用 AGV 自动成品输送系统,减少人为干预,保证系统有序工作,提高整线产品质量和降低物料消耗的生产装备;自动化装备指采用预设指令的计算机控制,生产过程完成数据收集,全系统为一个完整工作体系(暂不含自动挂网)的生产装备;机械化装备指分单元实现自动控制的全套生产装备;简单机械化装备指实行单台设备控制,分单元配套的生产装备。根据中国加气混凝土协会统计,截至 2020 年底,我国不同技术水平的蒸压加气混凝土装备使用情况分析如下8:项目项目 引进装备引进装备
298、 自动化自动化 装备装备 机械化机械化 装备装备 简单机械简单机械化装备化装备 合计合计 生产线占比(生产线占比(%)0.85 19.98 53.35 25.82 100 生产能力占比(生产能力占比(%)2.21 53.93 33.60 10.26 100 实际产量占比(实际产量占比(%)2.68 54.58 32.55 10.19 100 目前,简单机械化和机械化装备系行业内低端产品,自动化、智能化装备及引进装备系行业内中高端产品。我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化,现有蒸压加气混凝土装备仍以机械化装备为主,自动化装备仅占生产线总数的 19.98%,但自动化装备的生产能力与实际产
299、量占比超过市场的一半,充分体现了技术水平和生产效率的联动关系,即装备的技术水平越高,产能越 7 资料来源:携手 40 年,谱写绿色建材新篇章,中国加气混凝土协会官方网站 8 资料来源:同上 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-110 大、产量越高。未来,我国蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势,各项智能化技术逐步成熟,装备企业技术水平进一步提高,市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。C、自动化成套装备周期迭代需求稳定,工段模块的升级改造带来新的利润增长点 我国蒸压加气混凝土装备制造业经过几十年的发展,将进入装备更新换代周期,产品迭代需求稳定,工段模块的升级改造
300、为装备制造企业带来新的利润增长点。根据中国加气混凝土协会统计,最近 5 年,蒸压加气混凝土装备制造业市场规模统计如下9:单位:亿元 年份年份 蒸压加气混凝土装备蒸压加气混凝土装备(合计)(合计)蒸压加气混凝土工艺蒸压加气混凝土工艺成套装备成套装备 蒸压加气混凝土升级蒸压加气混凝土升级改造装备及配套装备改造装备及配套装备 2017年 23.90 4.81 19.09 2018年 26.01 7.19 18.82 2019年 43.17 12.06 31.11 2020年 93.85 26.90 66.95 2021年 108.20 33.02 75.18 受新增成套装备投资以及落后装备及工段模块
301、升级改造市场的影响,蒸压加气混凝土装备制造业发展形势良好,最近 5 年市场规模呈上升趋势,2021 年完成营业额达 108.20 亿元,较 2020年上升 15.29%。随着装备制造企业技术水平不断提高,市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中,装备自动化、智能化为未来发展趋势,自动化装备需求成稳步增长的态势。根据中国加气混凝土协会不完全统计,2018 年至 2020 年,自动化装备在蒸压加气混凝土装备总销售量中三年平均占比最高,为 40%左右,说明目前市场对加气混凝土装备技术水平要求较高;同时,自动化装备的销售额贡献三年均达到 6 成以上,表明了自动化装备对销售额的贡献率最高10。未
302、来十年,在国家政策红利的大背景下,蒸压加气混凝土装备制造业将持 9 数据来源:借助装配式建筑发展,蒸压加气混凝土装备市场创佳绩,中国加气混凝土协会官方网站 10 数据来源:中国加气混凝土机械装备的发展与展望,姜勇,2020中国加气混凝土行业大会暨协会第40次年会文集(期刊),2020年11月 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-111 续发力,快速完成淘汰落后和装备升级的结构调整,全面提升行业技术水平,实现市场的快速布局,由此推动下游产品结构的优化,实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。综合考虑成套装备的扩张更新、工段改造及智能化应用升级情况,中国加气混凝土协会经过调研统计,预计到
303、2025 年行业每年可形成全部装备销售额约 150 亿元,到 2030 年实现约 200 亿元11。随着我国蒸压加气混凝土装备各项智能化技术逐步成熟,装备企业技术水平进一步提高,市场份额将进一步向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中,未来市场空间较为广阔。a、成套装备周期迭代需求稳定 我国蒸压加气混凝土装备制造业经过几十年的发展,行业技术升级更新速度明显加快,通常成套装备平均扩张更新周期约 8 年左右。现有大部分生产线因设备产能、工艺技术和能耗环保等问题,将进入装备更新换代周期,产品迭代需求稳定。加气混凝土行业“十四五”发展指导意见提出在“十四五”期间,调整总体生产能力,淘汰环保排放不达标、能
304、耗高、技术落后、产能小于 15 万/年的生产线,推进行业自动化、数字化、智能化转型升级。经统计,目前下游制品生产企业共计 2,078家,其中,使用装备技术比较先进的约占 32.7%,还有约 67.3%企业使用装备技术相对落后,这部分落后技术装备将面临更新换代。未来,随着产品升级换代的步伐加快以及客户需求的持续变化,新增成套装备投资以及落后装备迭代更替的市场空间稳定可期。b、工段模块的升级改造带来新的利润增长点“十四五”期间加气混凝土工业重点提升行业创新投入力度和产品技术水平,推动科技创新和制度创新,加强技术创新和技术攻关,通过技术改造实现现有生产线自动化,并逐步向信息化和智能化转型。蒸压加气混
305、凝土装备生产技术模块化改造,将是行业技术升级的一个方向,为各生产工段的迭代化改造及智能化提升创造条件,为成套装备技术的持续升级打下基础。现有的蒸压加气混凝土成套装备模块化改造和智能化升级主要体现在以下 11 数据来源:蒸压加气混凝土生产技术的发展展望行业十四五发展指导意见解读,中国加气混凝土协会官方网站 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-112 几个方面,一是以在线检测数据为依据实时调节配料的智能化配料系统,系统主要是依靠原材料的成分在线检测和智能化算法配料,代替现在的执行性自动配料;二是智能化钢筋组网系统,系统可以代替现有的人工组网;三是智能化能源管理系统,解决自动配汽、余热
306、回收、余热利用,并实现清洁排放;四是智能化成品管理系统,主要解决成品入库、出库和配发货、尾货管理、板材裁切;五是复合制品加工系统,实现与 PC 制品复合、与保温材料复合、与饰面材料复合的加工、涂覆等成品加工需求。以上技术的应用可实现蒸压加气混凝土“低碳”生产和“六零”工厂目标,带来新的利润增长点。目前,公司通过自主研发和产学研合作,在智能挂网、远程运维、MES 系统等深度自动化及智能化系统领域取得一定突破,逐步实现将物联网和大数据等信息技术应用到智能装备系统中去。综上所述,随着“十四五”规划的全面展开,蒸压加气混凝土装备制造业亟需通过提升整体装备技术水平,淘汰、出清低端产品的落后和过剩产能,向
307、健康绿色化、自动智能化、节能高效化方向发展,更好的满足市场需求。国际市场发展提供了良好机遇 随着全球范围内环保意识的日益增强及环保政策要求趋严,全球各地都在大力倡导低碳生活、发展低碳经济,部分中高端蒸压加气混凝土装备已经取得突破,并逐渐开始和国际企业争夺国际市场,产品远销中东、东南亚及东欧等国家和地区。近年来,中国蒸压加气混凝土行业积极开展国际交往,行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作,提高了“中国制造”的国际市场认知度。2018 年,随着国内蒸压加气混凝土行业的发展,装备出口迅速打开了局面,我国成为全球蒸压加气混凝土装备第一出口大国12。经中国加气混凝土协会统计,2016 到 2019
308、年,平均每年出口量在 15-20 条,可形成销售额 3.75-5.00 亿元13。2020 年以来,因外部环境因素导致出口受到一定影响,但这一影响正在逐步消退。未来,南亚、东南亚、南美、中东以及非洲等发展中国家按照人口比例和城市化进程,可以预见蒸压加气混凝土市场潜 12 数据来源:中国加气混凝土机械装备的发展与展望,姜勇,2020中国加气混凝土行业大会暨协会第40次年会文集(期刊),2020年11月 13 数据来源:同上 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-113 力巨大。同时,东欧国家已完成向市场经济的过渡,即将迎来经济的全面发展,为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇,
309、更为广阔的国际市场有待开发。公司重视海外业务的拓展,实现国际化发展系公司的战略目标之一。公司着眼于海外蒸压加气混凝土装备制造业的广阔市场发展前景,根据市场需求情况持续优化境外业务布局及规划。报告期内,凭借高质量的产品和快速响应的服务,公司销售区域涵盖了印度尼西亚、韩国、印度、伊拉克、柬埔寨及巴林等多个国家和地区,与多家海外知名客户建立了合作关系,最终销往国际市场的蒸压加气混凝土装备收入分别为 4,605.81 万元、11,391.12 万元和 4,978.06 万元。未来,公司仍将积极开拓国外市场,不断提升国际市场知名度,对自身品牌优势进一步强化,提升国际市场地位。(2)下游行业发展是有力保障
310、 建筑业是国民经济发展的支柱型产业,而在建筑业发展建设过程中,墙体材料作为建筑领域中应用最为频繁的材料,其一直都在不断发展演化。国家发改委办公厅及工信部办公厅印发的新型墙材推广应用行动方案指出,到2020 年,全国县级(含)以上城市禁止使用实心粘土砖,地级城市及其规划区(不含县城)限制使用粘土制品,副省级(含)以上城市及其规划区禁止生产和使用粘土制品;新型墙材产量在墙材总量中占比达 80%,其中新建建筑中新型墙材应用比例达 90%。新型节能墙体材料指的是使用混凝土、水泥和其他建筑材料,或直接使用煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等工业废料,河流、湖泊和海洋淤泥和其他固体废物材料,借助先进的技术和方法,使
311、适合现代建筑材料的需求,生产成本相对较低,对环境的污染较小,在实践应用过程中,能有效地提高墙体材料的使用限制。目前,新型节能墙体材料在我国建筑工程领域得到了广泛的应用。根据新型墙体材料产品目录(2016 年本),新型节能墙体材料主要分为砖、砌块、板材及其他四大类,具体如下:新型墙体材料产品目录新型墙体材料产品目录(2016 年本年本)一、板材类一、板材类 二、砌块类二、砌块类 三、砖类三、砖类 四、其它四、其它 1.纸面石膏板、装饰纸面石膏1.烧结多孔砌块、1.烧 结 多 孔1.复 含 保 温 砌 块江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-114 新型墙体材料产品目录新型墙体材料产品
312、目录(2016 年本年本)一、板材类一、板材类 二、砌块类二、砌块类 三、砖类三、砖类 四、其它四、其它 板 烧结空心砌块、烧结保温砌块、烧结复合保温砌块 砖、烧 结 空心 砖、烧 结保 温 砖、烧结 复 合 保 温砖(砖、板)、预制复合墙板等产品(必须达各类标准,并经行业或省级有关部门鉴定通过)2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 2.普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块 2.烧结装饰砖 3.纤维水泥夹芯复合墙板 3.蒸压加气混凝土砌块 3.烧结路面砖 4.石膏空心条板 5.复合保温石膏板 4.烧结瓦 6.蒸压加
313、气混凝土板 2.利用各种工业、农业、矿山废渣、建筑渣土、淤泥、污泥等制备的墙材产品(各类指标达国家标准,新增放射性核素限量符合GB6566建筑材料放射性核素限量要求)7.建筑用金属面绝热夹芯板 5.蒸压灰砂多孔 砖、蒸 压灰 砂 砖、蒸压 粉 煤 灰 多孔 砖、蒸 压粉煤灰砖 8.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板 4.石膏砌块 9.纤维增强低碱度水泥建筑平板、维纶纤维增强水泥平板 10.纤维增强水泥外墙装饰挂板 6.承重混凝土多孔砖 11建筑用 U型玻璃 12.外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板 13.建筑隔墙用保温条板 7.非承重混凝土空心砖 14.钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 5.蒸压泡
314、沫混凝土砌块 15.玻璃纤维增强水泥外墙板 16.烧结装饰板 8.装饰混凝土砖 17.建筑用膨胀珍珠岩保温板 18.建筑外墙保温用岩棉制品 19.建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板 9.复合保温砖 公司生产的装备用于生产新型墙体材料的具体情况如下:一、板材类一、板材类 二、砌块类二、砌块类 蒸压加气混凝土成套装备板材线【用于生产蒸压加气混凝土板】蒸压加气混凝土成套装备砌块线【用于生产蒸压加气混凝土砌块】蒸压加气混凝土工段模块复合自保温砌块线改造【用于生产复合保温砌块】江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-115 加气混凝土砌块以硅质原料、硅质材料为主要原料,利用发气剂在浆料中与化学组分的化
315、学反应而产生气体,经过多项工艺路径,形成具有轻质多孔结构的硅酸盐类制品,是目前唯一能满足不同节能目标的单一墙体材料。它作为一种新型墙体材料,具有优良的承重功能和保温隔热功能。因其制品结构和材料特性的不同,使其具有耐久性好、质轻防火、抗渗抗震、保温隔热、抗渗抗震、便于施工、经济适用、环保节能等优势14。而普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块等混凝土砌块的最大缺点是易出现裂缝15。蒸压加气混凝土板材是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料,内嵌经过防锈、防腐技术处理的双层双向焊接钢筋网片,可满足不同的结构设计要求,经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。AAC 板材既
316、可做墙体材料,又可做屋面板,是一种性能优越的新型建材。因该板材具有质轻高强、增大使用面积、施工速度快工期短、吊挂力强、直接开槽埋管线、易装饰、且具有良好的防火、隔音、隔热、保温、防潮、环保、经济、抗震、抗渗透、抗老化等诸多优点,可广泛应用于混凝土结构和钢结构住宅、办公楼、学校、宾馆、医院、商场、超市、厂房、农业大棚、商业、工业等商用与民用建筑16。玻璃纤维增强水泥板一般用于建筑外墙板、建筑保温板、轻质隔墙板等17,由于玻璃纤维耐久性存在问题,耐碱性很差,虽然价格便宜,但是只能和低碱度硫酸铝盐水泥来配合使用。目前,建筑使用的绝大多数是硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,这也使其大量使用受到了限制。有机纤
317、维也同样存在老化现象,耐久性问题同样需要进一步研究。钢纤维混凝土生产的板材密度适中,比强度高,但能耗较大、成本增加,在一定范围限制了应用18。装配式建筑中主流墙体材料包括加气混凝土(AAC)板材及预制混凝土(PC)构件:AAC 板材主要包括墙板、楼板、屋面板、保温板、防火板等;14数据来源:新型墙体材料在我国的应用现状及前景,徐彬,四川水泥(期刊),2020年2月 15数据来源:新型墙体材料的发展与展望,牛晓庆,建材发展导向(期刊),2017年 16数据来源:蒸压加气混凝土墙板应用和常见质量问题防治措施,纪光新、封骅骅,中小企业管理与科技(期刊),2019年1月 17 数据来源:南京倍立达新材
318、料系统工程股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)18数据来源:新型墙体材料的发展与展望,牛晓庆,建材发展导向(期刊),2017年 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-116 PC 构件主要包括墙板、阳台、空调板、楼梯、预制梁、预制柱等。PC 构件是模具生产,在异形构件(比如飘窗、阳台等)生产时更便捷,但在作为墙体材料运用时,PC 构件根据尺寸规格使用定制模具生产,生产成本较高,而 AAC板材可以规模量产,亦方便调整规格尺寸,生产效率高。同时,AAC 板材既可在施工现场拼装,亦可预拼装成预制构件后运至施工现场,灵活性高,可节省人力和缩短工期。在上述新型墙材中,蒸压加
319、气混凝土制品以其优越的性能和广泛适用性,应用量在新型墙体材料中占比较高,经中国加气混凝土协会不完全统计,蒸压加气混凝土制品已占新型墙体材料 20%以上19。蒸压加气混凝土装备制造业的需求和下游蒸压加气混凝土制品应用行业发展水平的联动性较强,由于下游蒸压加气混凝土制品生产企业存在产品运输半径,产品销售市场主要集中于各生产基地周边辐射区域,随着国家和各地方政府对装配式建筑扶持政策的持续加码,各地蒸压加气混凝土制品生产企业新线布局及老线工段模块升级改造需求旺盛。蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品,该类产品具有保温隔热、防火阻燃、轻质高强、绿色环保等特点,受到世界各
320、国建筑业的重视,成为许多国家大力推广和发展的一种绿色建筑材料。发展具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品,符合建筑业产业化发展方向,是我国国民经济实施可持续发展的必然途径,也是贯彻建材工业“由大变强,靠新出强”发展战略的重要举措。在国家“双碳”实施规划中,低碳生产和智能化发展将给蒸压加气混凝土的生产带来较大的市场空间。装配式建筑是整个建筑行业转型升级的方向 装配式建筑自 2016 年以来获得了国家政策的强力支持,市场空间快速扩大。根据国务院办公厅 2016 年发布的关于大力发展装配式建筑的指导意见,力争 10 年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到 30%。国办发关于促
321、进 19数据来源:中国加气混凝土协会2022年工作回顾和2023年工作思路举措,中国加气混凝土协会官方网站 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-117 建筑业持续健康发展的意见中要求,到 2025 年装配式建筑占新建建筑的比例要达到 30%。根据住建部 2022 年发布的城乡建设领域碳达峰方案,大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。各省市也相继颁布相关法规、制定相关政策,以推进装配式建筑发展,2017 年 4 月,广东省人民政府办公厅在关于大力发展装配式建筑的实施意见中提出到 2020 年年底前,珠三角城市群装配式建筑
322、占新建建筑面积比例达到 15%以上,到 2025 年年底前,装配式建筑占新建建筑面积比例达到35%以上20;2021 年 7 月,根据江苏省住建厅出台的江苏省建筑业“十四五”发展规划,在“十三五”期间,明确了以“精益建造、数字建造、绿色建造、装配式建造”为主的建造方式变革路径,“十三五”末,全省城镇绿色建筑占新建建筑比例已达 98%,装配式建筑占新建建筑面积比例达 30.8%,到 2025 年年底前,装配式建筑占新建建筑面积比例达到 50%以上21。其他多省市也针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案,为装配式建筑的发展提供强力政策保障。作为建筑工业化市场的发展重心,中国装配式建筑市场
323、正迎来高速增长机遇。在中央政府的发展计划和激励政策的引导下,大量省市纷纷开始了装配式建筑的发展热潮。据住建部统计,2021 年全国新开工装配式建筑共计 7.4 亿平方米,较 2019 年增长 77.03%,2015-2021 年复合年均增长率达 47.25%。近年来装配式建筑呈现良好发展态势,在促进建筑产业转型升级,推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。20数据来源:广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见(粤府办【2017】28号)21数据来源:江苏省建筑业“十四五”发展规划(苏建建管【2021】110号)江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-118
324、 数据来源:住建部 从我国各区域发展情况来看,京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区。2021 年,重点推进地区新开工装配式建筑面积同比增长 12.1%,占全国的比例为 52.1%;积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑面积同比增长 23.90%,占全国比例的总和为 47.9%22。从结构形式看,装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主,2021 年,我国新开工装配式混凝土结构建筑 4.9 亿平方米,占新开工装配式建筑的比例为67.7%,主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等;装配式钢结构建筑 2.1 亿平方米,
325、占新开工装配式建筑的比例为 28.8%,主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等23。综上所述,国家政策对装配式建筑的持续推进,将为行业新增需求提供可靠保证。现阶段,我国装配式建筑占比 24.5%,较国务院 2016 年发布的关于大力发展装配式建筑的指导意见提出的“十年左右装配式比例达到 30%”及住建部 2022 年发布的城乡建设领域碳达峰方案提出的到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%的目标,增量空间巨大,无论是从政策导向还是市场导向来看,装配式建筑都将成为发展方向,装配式建筑的发展为蒸压加气混凝土装备制造业的发展起到了极大的带动作用。建筑材料结构调整推动蒸压加气
326、混凝土制品行业发展 22数据来源:2023年建筑装饰行业投资策略 投资矛盾下基建央企艰巨使命,申万宏源研究 23数据来源:加快装配式建筑发展 提供高品质建筑产品,中国建设新闻网 0.73 0.73 1.14 1.14 1.60 1.60 2.89 2.89 4.18 4.18 6.30 6.30 7.40 7.40 0.000.002.002.004.004.006.006.008.008.0020152015年年 20162016年年 20172017年年 20182018年年 20192019年年 20202020年年 20212021年年 中国装配式建筑新开工建筑面积(单位:亿平方米)中
327、国装配式建筑新开工建筑面积(单位:亿平方米)江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-119 A、板材线市场“十二五”、“十三五”期间我国蒸压加气混凝土行业发展迅速,生产规模不断扩大,技术装备、产品质量都有了较大的提高。生产的快速发展,推动了市场的发展,我国蒸压加气混凝土制品已成为许多地区节能建筑的主导墙体材料,特别是蒸压加气混凝土板材,相较于陶粒板、硅酸钙板等传统板材和黏土烧结板材,蒸压加气混凝土板材以其优越的性能和广泛适用性,应用量在装配式建筑中位列各种板材之首,应用场景由隔墙板延伸到外墙板,并拓展到屋面板、楼板和保温板等。根据中国加气混凝土协会统计,2017-2022 年我国蒸压
328、加气混凝土板材产量年复合增长率为 45.05%。中国加气混凝土协会“十四五”发展目标提出,目前支撑装配式建筑尤其是装配式住宅的主导产品严重不足,板材及其他技术含量高的制品仅占 5%,未来将以市场需求为导向,继续加大推动蒸压加气混凝土板材的应用,增加板材产量和品种,板材占比达到 10以上24。蒸压加气混凝土的发展已经由单纯的数量增长方式,改变为结构调整、装备升级和规模经营相结合的发展方式,下游行业的发展情况直接影响了下游企业对装备的采购需求。随着蒸压加气混凝土板材种类的拓展及应用的提升,对中高端自动智能化成套装备的需求增加。B、砌块线市场 根据加气混凝土行业“十四五”发展指导意见,坚持绿色低碳发
329、展,开发和推广低密度产品生产和应用技术,完善 B03 级、B04 级等低密度产品配方和工艺技术,实现稳定工业化生产;研发成套自动化生产线,局部实现智能化,可使用各类固体废弃物作为生产原料,可生产低密度(含干密度 B03 级)产品,蒸压养护饱和蒸汽消耗小于 120kg/m3。目前,市场上加气混凝土砌块仍以 B06 级制品为主,而更轻质、低密度的 B03 级和 B04 级制品缺乏,该类低密度制品对机器设备的精密度、稳定性以及与其他系统设备的适配性要求较高25。随着高精砌块等技术含量高的制品的推广应用,对中高端自动智能化成套装备的需求上升。综上所述,随着建筑市场对绿色建材的质量和规格提出了更高的要求
330、,为 24数据来源:加气混凝土行业十四五发展指导意见,中国加气混凝土协会官方网站 25数据来源:同上 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-120 推进蒸压加气混凝土行业供给侧结构性改革,对中高端自动智能化成套装备的需求持续增长。全球建筑业发展带来新的机会 2021 年全球蒸压加气混凝土制品市场规模达 147 亿美元,以 7.01%的复合增长率持续增长,预计到 2031 年底,全球蒸压加气混凝土制品市场规模将达到291亿美元26。数据来源:Mordor Intelligence 各国政府都在强调公共基础设施建设的重要性,在很大程度上促进蒸压加气混凝土制品市场稳定增长。据统计,全球对
331、蒸压加气混凝土制品的需求主要由亚太地区主导,在 2021年占全球市场的 48%左右,亚洲地区和其他发展中经济体的城市人口增长及人均收入的提高使得住房需求上升,为 AAC 市场带来了新的增长点27。自 1990 年英国制定了世界首个绿色建筑评估标准以来,发达国家相继制定和完善了多个绿色建筑评估体系,主要包括:英国的 BREEAM 体系、美国的LEED 体系、日本的 CASBEE 体系以及由加拿大发起、多国合作完成的 GBC 评估体系。通过具体和可操作的指标体系,既为可持续发展建筑赋予了明晰的概念界定,为建筑活动的各类参与者提供了有效的实践指导工具,同时也促进和 26 数据来源:Autoclave
332、d Aerated Concrete(AAC)Market Insights,2022-2031(https:/ 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-121 引导了建筑行业的市场化进程,让环保建材得到更高的关注28,为蒸压加气混凝土装备制造业创造更多的国际发展机会。目前,中东、南亚、东南亚市场信息尤为活跃,为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇和更为广阔的国际市场。截至 2023 年 5 月末,公司境外蒸压加气混凝土装备业务在手订单(未在报告期内确认收入)的含税金额已达 1.31 亿元。综上所述,随着蒸压加气混凝土装备技术的逐步成熟以及蒸压加气混凝土制品的良好发展环境,中国
333、蒸压加气混凝土装备国际地位不断提高,并以其较高的性价比,正在逐步赢得国际市场的青睐。从长远看,蒸压加气混凝土装备的国际市场仍将快速发展,并向深度自动化与全面智能化方向迈进,发行人重视海外业务的规划及布局,境外业务增长具有可持续性。(3)通过公司核心技术共通性扩展相关产业链及多元化领域的业务 公司的核心优势为其一体化制造及服务能力,可提供涵盖整线规划设计;核心设备研发制造;集中管理、分散控制的多级自动化控制系统;安装、试运行及售后服务。发行人能够基于现有技术基础、研发成果和客户资源,向具有一定技术共通性的其他绿色建材生产装备制造领域拓展,例如蒸压陶粒板生产装备、装配式建筑 PC 生产装备等。目前,公司已与国际知名企业芬兰艾列(Elematic Oyj)签订合资协议,共同成立合资公司艾列天元,将业务延伸至PC 生产装备制造领域;已与信发集团签订相关协议,为其复合自保温砌块生产线提供配套装备;已