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1、2023复合调味料白皮书PART1复合调味料行业洞察28,64942,22946,26105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000201720212026E规模(亿元)近4年中国调味料核心品类市场规模及预测数据来源:Frost&Sullivan,中信证券研究部2017-2026年中国在家做饭市场规模近几年,越来越多的消费者选择在家做饭,自己动手不仅更健康、还能收获幸福感。作为居家做饭必备单品之一,“调味料”的需求热度快速提升,推动行业市场持续发展。+10.2%+1.8%疫情后在家做饭成常态,调味料需求激增在家做饭必备
2、单品调味料厨具食材数据来源:家乐品牌提供9.6%1.0%4.9%5.9%2020202120222023 E市场规模(亿元)同比增速消费者需求常变常新,调味料步入健康便利新纪元调味料标准化调味料1.0时代调味料分化期调味料2.0时代调味料消费者升级调味料3.0时代调味料后疫情时代调味料新纪元 以酱油为代表的基础调味料以标准化产品的形态进入市场 与餐饮行业共繁,餐饮渠道逐渐成长为核心放量渠道 头部品牌从单一品类到多元品类迈进 复合调味料开始萌芽并逐步进入增长期行业发展飞速,产品逐渐往功能化、高端化、健康化发展火锅底料和中式复合调味料引领复合调味料增长复合调味料品类加速革新,向更便利、更健康发展,
3、进入复合调味料新纪元散装时代以散装调味料为主2000年以前2001年-2011年2012年-2017年2018年-2021年2022年至今调味料0时代伴随着消费者需求的变化,调味料市场发展经过阶段性的升级与变化,不断变革,由单一市场衍生出多元、便利、健康等细分方向,不断挑战新边界市场规模近2千亿,复合化是调味料市场的大势所趋渗透率购买频次购买单价同比+14%同比+8%同比+19%854985001,0001,5002,000200022E2016-2022年中国复合调味料市场规模(亿元)数据来源:共研产业咨
4、询区别于基础调味料(比如糖、盐,酱油),复合调味料,通常以两种以上调味料为原料复合制作而成的调味料。什么是复合调味料?常见的复合调味料举例一酱成菜的酱类调料复合调味的白灼汁下饭提味的拌饭酱天猫为品牌必争之地,新玩家争相涌入、老玩家焕新升级面对巨大的市场空间,众多新品牌进入天猫复合调味料市场,以创新口味/吃法崭露头角,而老品牌则立足深厚的研发根基,在产品升级、改良上下足功夫,获取更长客户生命周期。多方竞争发力,显现出勃勃生机。国货老牌国际品牌新锐国货老牌推陈出新,紧跟趋势深耕调味行业,经久不衰爆品占领心智,崭露头角国货老牌纷纷顺应时代趋势推出新品,如李锦记、海天等传统老牌推出低盐系列切入健康赛道
5、。新锐国货品牌以爆品切入复合调味料赛道,营销手法花样百出,深受年轻人喜爱。家乐作为具有180年历史的品牌,深耕调味料行业,丰富的产品系列满足家庭大厨方方面面的需求。19.87%top10品牌其他品牌天猫复合调味料市场近一年市场份额集中度数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304新品牌市场份额稳步提升品质与便捷的创新结合:兼具餐厅品质、悦己生活的快手料理*VIP 心动派对日*天猫美食五星大厨配方 私厨到家体验跨品类场景打造 好酒配好菜全球180年调味料品牌家乐,深入洞察后疫情时代中国消费者饮食趋势,结合餐饮端研发经验焕新上市家乐私厨酱系列,给消费者私厨到家的味蕾体验。认真烹饪、享受美味
6、都可以成为生活的仪式感,家乐帮你给生活“家”点料。有家乐,饭店味道,说做就做!严选真实食材五星大厨研发定制PART2复合调味料货品趋势复 合 调 味 料 四 大 趋 势趋势一健 康 减 负调味料向少添加、无添加、优替换趋势发展趋势二懒 人 料 理趋势三舌 尖 百 味有了多口味的复合调味料,不出门就体验到千城百味有了复合调味料,精致懒不再担心做饭问题趋势四轻 奢 格 调精选食材,细心烹煮,吃饭也要仪式感调味料“少添加”相关商品标题关键词销售额排名轻量饮食风潮当道,调味做减法、肠胃少负担调味料“低脂”相关商品标题关键词销量增速随着消费者健康意识的加强,复合调味料在原料和成分添加上不断精简,朝着轻负
7、担的方向逐渐发展,市场头部品牌在“少添加”概念上的产品线层出不穷、百花齐放。数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304vs MAT2022204低脂+40%低脂概念的调味料产品销量呈现明显增长关键词脂肪、0脂、低脂、0卡、低卡、轻食、水煮菜、减肥、减脂家乐白灼汁加倍提鲜0脂肪瑶柱木鱼花关键词0盐/简盐/无添加盐/减盐/淡盐/薄盐/轻盐关键词0糖/无糖/低糖李xx薄盐耗油减盐30%TOP2少盐TOP3低糖少盐低糖调味料呼声响亮,众多产品孕育而生低xxx牛肉酱减盐30%*盐分与李锦记锦珍醇味耗油相比无糖趋势一 健康减负淘系调味料市场“无添加”相关商品标题关键词销售额增速淘系调味料“健康替
8、代”相关商品标题关键词销售额增速0添加、天然成分,满足营养和味蕾双重需求趋势一 健康减负伴随着绿色营养风潮的崛起,复合调味料向更安全、更营养的方向稳步前进。“无添加”关键词增速高达69%,0添加、天然营养调味成分产品,为消费者的进阶诉求提供更多可选项与保障。无反式脂肪+18%关键词无反式脂肪/0反式脂肪无麸质+75%关键词无麸质无色素+10%关键词无色素/0色素/零色素家乐胡椒猪肚鸡0反式脂肪+145%松茸鲜代替鸡精/食材天然关键词:松茸鲜/松茸菌菇粉+30%鲜鸡粉替代味精/鲜美增香关键词:鲜鸡粉/鲜鸡鲜粉松茸10种果蔬松xx松茸调味料自然鲜鸡鲜粉严选鸡肉原料数据来源:天猫消费者洞察分析时间:
9、MAT202304 vs MAT202204李xx蒜蓉酱0麸质李xx零添加醇味鲜0色素精细造粒技术05,00010,00015,0002022Q12022Q22022Q32022Q4声量懒人式调味包走红,一包解决做饭难、做饭麻烦等问题菜谱式调味品社媒声量&增长率数据来源:社媒聆听数据随着人们对健康需求的不断增加以及懒人经济和宅家经济盛行,调味料市场发展迅速,尤其是复合调味料和预制菜市场增长空间广阔。菜谱式调味品又被称为“懒人调味包”,满足了消费者多样化需求。趋势二 懒人料理调味料市场增长情况数据来源:魔镜市场情报2022年复合调味料市场规模预测达1795亿元,5年复合年均增长率达13.2%20
10、22年调味料市场规模达到了5133亿元,5年复合年均增长率为8.7%2022年预制菜市场销售额为4.9亿元,同比增长165.8%菜谱式调味品社媒关键词词云图智能化懒人好帮手,轻松搞定厨房大事小红书空气炸锅top话题数据来源:天猫、京东消费及产业发展研究院数据来源:社媒聆听数据空气炸锅、自动炒菜机消费需求倍增科技进步创新,越来越多智能化烹饪设备步入消费者日常生活;程序化烹饪步骤、精准把控菜品烹煮时间等,给予消费者极大的生活便利,有效提升厨房烹饪的品质。空气炸锅+133%2022 618成交额同比空气炸锅测评炒菜机+156%2022 618成交额同比炒菜机懒人菜谱炒菜机评测热门空气炸锅菜式1烤红薯
11、/红薯干2烤鸡翅/蜜汁鸡翅3炸薯条/无油薯条4烤鱼(鲫鱼、罗非鱼)5烤蛋挞6烤牛奶/牛奶布丁趋势二 懒人料理空气炸锅菜谱1勺家乐新奥尔良腌粉+1勺水+500克鸡翅,混合均匀冷藏腌制1小时,可根据个人口味增加腌制时间预热空气炸锅至180-200度,烤15分钟即可空气炸锅菜谱话题量+959%2022同比舌尖上的中国,口味呈现明显地域化特点地域口味“百花齐放”,咸、辣、鲜成为中国主流三大味型,区域口味正相互渗透,持续发展。辣味仍占据国民味型偏好C位,辣味需求越发多元、细分,华中、华东、西南、西北为主要吃辣阵地。中国7大地域基础口味偏好地图麻辣烫酸菜鱼黄焖鸡钵钵鸡麻辣香锅酸汤肥牛红烧肉麻辣小龙虾水煮鱼
12、华 东十三香、酸辣、酸甜新奥尔良、甜味、罗勒东北海鲜、咖喱芥末味、酱香原味、黑椒味华北咖喱、甜咸韭花、腐乳味、咖喱西北辣味、芝麻味、麻辣罗勒味、菌菇味、黄焖味西南芝麻味、麻辣、辣味酸味、甜辣味华南蒜味、十三香、卤味三杯、花生味华中麻辣、辣味咸蛋黄、甜辣味、五香淘系菜谱式调味品市场22年销售金额TOP10口味数据来源:天猫消费者洞察数据定义:A、中国7大地域分类:1、东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;2、华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、台湾;3、华北:北京市、天津市、山西省、河北省、内蒙古自治区;4、华中:河南省、湖北省、湖南省;5、华南:广东省、广西壮族自治区、海南
13、省、香港/澳门特别行政区;6、西南:四川省、贵州省、云南省、重庆市、西藏自治区;7、西北:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区水煮肉片表示核心偏好表示特殊偏好趋势三 舌尖百味偏辣菜品区域美食走向全国,家乡风味解乡愁各式菜系竞争不断下,家乡地域美食韧性十足,牵动着国民永恒不变的味蕾记忆。异地消费者寻找故乡口味的同时,带动地域美食走向全国,淄博烧烤、二八麻酱等菜品火爆出圈。趋势三 舌尖百味数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204异地过年时偏好的美食风味消费者调研89%60%40%33%22%15%家乡地域美食炸鸡快餐牛排西餐韩式料理日料寿司
14、东南亚菜58%40%28%28%24%21%21%14%3%川菜粤菜鲁菜江苏菜闽菜湘菜浙江菜菜徽未知菜系2022年中国预制菜消费者最爱8大菜系+770%全平台搜索同比+97%天猫搜索同比+26.9%全国门店数同比+23.7%全国门店数同比淄博烧烤二八麻酱潮汕菜顺德菜线下区域特色菜品热度持续攀升区域风味菜谱式调味品销售金额同比增速凯里红酸汤+9%麻辣拌+124%藤椒炒鸡+22436%酸香微辣红酸汤鱼,地道贵州味猪骨白汤熬制2h,木姜子熬油去腥老北京二八麻酱麻辣拌,一酱拌万物五星大厨,丝滑花生酱+麻酱口感绵密陕西皱皮辣椒+12种香辛料,层层递进精选贵州野生“毛辣果”,180天古法土坛发酵数据来源:
15、2023中国中式餐饮白皮书美味无国界,异国美食开启味蕾新旅程日韩风味西式风味东南亚风味寿喜烧成交同比+17%甜咸火鸡面酱成交同比+18%甜辣奶油培根酱成交同比+33%奶香浓郁番茄肉酱成交同比+50%酸甜适口冬阴功搜索同比+34%酸辣香甜泰式风味汁搜索同比+93%甜辣趋势三 舌尖百味跨国美食实现了食材与调味料的多元融合,打破了本土地域的观念限制,并以其创新独特的口味快速出圈,带领消费者畅享人间百味,实现舌尖环球之旅。日本、韩国、朝鲜等料理欧美等西式料理泰国、越南、马来西亚等料理数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204轻奢格调逐渐成为在家做饭热门趋势自己动手做
16、大餐,有滋有味有格调更高端的食材、更还原的饭店口味等都生动体现了人们对做饭仪式感的追求,做饭不仅仅是人们生活的一部分,也能让人们获得情感上的满足,带来更幸福的居家体验。家乐私厨酱系列,满足高端菜品口味需求趋势四 轻奢格调金银蒜蓉海鲜调味料金:油炸熟蒜,提味增香银:鲜香生蒜,浓郁甘醇在家即享大厨手艺*“还原饭店味道”是对家中美味的最高评价高端菜谱热度高高端食材进入寻常百姓家增速热门菜谱花胶鸡佛跳墙黑松露牛排椰子鸡+30%+51%+20%+75%数据来源:社媒聆听数据分析时间:MAT202304PART3复合调味料人群洞察七大新世代掌勺人,做饭风格各有特色人生阶段与做饭需求紧密相连,以单身吃货、经
17、济快煮为主的年轻白领人群更偏好便捷美味的一人食。而以食烹小咖、高阶大厨为主的高消人群,口味、场景更为丰富,烹饪美食更能满足他们的社交情感价值。单身吃货经济快煮食烹小咖品质宝妈实惠蓝领高阶大厨家常快炒单身期18-29岁月消1.5K以下已婚未育25-34岁月消1K以下已婚未育25-34岁月消1K以上养育期(子女0-6岁)25-39岁月消1.5K以下养育期(子女6岁以上)30-49岁月消1K以下养育期(子女6岁以上)30-49岁月消1K以上子女成年期45岁以上月消1K以下一人食为主,重口味代表,热爱各类拌饭、拌面酱川菜达人,无辣不欢外出场景会购买一人食烹饪进阶,会购买小众材料口味涉猎日韩、欧美海鲜忠
18、实粉丝同时热爱各类凉拌菜无辣不欢,家常菜为主尤其热爱不同口味鱼口味更广泛,日韩发烧友社交场景丰富,关注食材健康口味菜系偏传统,以家常小炒为主,偏爱各类酱料1234567数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204老干妈|火锅底料1人|拌饭酱钵钵鸡|串串香|金汤酱迷迭香|寿喜锅|肉桂粉海鲜捞汁|串串香|毛血旺辣白菜|毛血旺|金汤料包石锅拌饭|味增酱|照烧汁梅菜蒸炒酱|白灼汁|豉汁王偏好调料偏好调料偏好调料偏好调料偏好调料偏好调料偏好调料消费人群特征和场景一人食户外居家便捷度外观服务02单身吃货偏爱“下饭拌”,便捷高效是经济快煮主要关注点01老干妈TGI 700火
19、锅底料1人TGI 378拌饭酱TGI 345肉桂粉TGI 315香菇酱TGI 255一人食聚餐减脂使用教程低脂口味单身吃货使 用 场 景偏好调料TOP5单身期18-29岁月消1.5K以下商 品 关 注 点占比:8%增速:-3%单身吃货多为一人食,他们多为烹饪小白,因此倾向选择各类下饭拌酱;经济快煮处于事业奋斗期,繁忙的工作让他们选择更加省时省力的复合调料,解决做饭慢和做饭难的问题。数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204经济快煮使 用 场 景偏好调料TOP5已婚未育25-34岁月消1K以下商 品 关 注 点占比:14%增速:0%一酱成菜无辣不欢万物皆可拌懒
20、人做饭消费人群特征和场景钵钵鸡串串香TGI 700拌饭酱TGI 355金汤酱TGI 348火锅底料1人TGI 322豆瓣酱TGI 295迷迭香TGI 700寿喜锅TGI 700肉桂粉TGI 385海盐TGI 367金汤酱TGI 352减脂|户外居家|一人食份量质量便捷度03海鲜捞汁TGI 700串串香TGI 291毛血旺TGI 248冒菜TGI 236麻辣鲜TGI 233宝宝餐烧烤居家新品原料包装04食烹小咖享受下厨极致体验,品质宝妈更关注食品原料安全与健康品质宝妈使 用 场 景偏好调料TOP5商 品 关 注 点占比:11%增速:0%养育期(子女0-6岁)25-39岁月消1.5K以下食烹小咖口
21、味涉猎广,会购买高端食材居家烹饪,享受美食带来的价值满足;品质宝妈热爱各类海鲜和川菜,烹饪同时也因为孩子更加看重原料的健康和安全。食烹小咖使 用 场 景偏好调料TOP5已婚未育25-34岁月消1K以上商 品 关 注 点占比:11%增速:+7%关注原料海鲜忠粉精选食材体验至上消费人群特征和场景数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204石锅拌饭TGI 700味噌酱TGI 291照烧汁TGI 248葱油拌面酱TGI 236海鲜捞汁TGI 233烧烤|居家减脂|新手正品日期服务06辣白菜TGI 314毛血旺TGI 210金汤料包TGI 205麻婆豆腐TGI 204青
22、花椒鱼TGI 186居家聚餐品牌性价比人群05实惠蓝领讲究饭桌社交,高阶大厨为“精致美食家”代言高阶大厨占比:11%增速:0%养育期(子女0-6岁)25-39岁月消1.5K以下实惠蓝领偏爱各类家常菜,场景多以居家、聚餐为主;高阶大厨为全家人烹饪,食材与口味涉猎广泛,偏爱各类日韩料理、家常菜系,下厨时精选食材调料,看重产品质量和品牌。数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204实惠蓝领使 用 场 景偏好调料TOP5商 品 关 注 点占比:27%增速:0%养育期(子女6岁)30-49岁月消1K以下使 用 场 景偏好调料TOP5商 品 关 注 点烹饪专长海鲜达人家常
23、聚餐价格敏感消费人群特征和场景梅菜蒸炒酱TGI 700白灼汁TGI 700豉汁王TGI 700大棒骨TGI 700东北大酱TGI 700居家聚餐质量赠品包装07家常快炒回归日常菜系,认真烹饪生活每一餐家常快炒年龄偏大,勤俭持家的他们往往选择更加传统的家常菜,且熟练掌握抄拌蒸煮各类烹饪方法。数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204家常快炒偏好调料TOP5占比:14%增速:0%养育期(子女6岁)30-49岁月消1K以下使 用 场 景商 品 关 注 点家常小炒看重赠品消费人群特征和场景PART4复合调味料消费场景复合调味料的多样化场景:“厨房管理大师”轻松应对多
24、场面菜谱式调味品对消费者烹调技术的要求降低了很多,“一料成菜”的便捷更催生了丰富多样的使用场景,在日常生活、交友社交、健康养生、轻松带娃等环节的使用习惯都逐渐成形。菜谱式调味品使用场景销售额占比菜谱式调味品高增长使用场景数据来源:天猫消费者洞察分析时间:MAT202304 vs MAT202204家常掌勺亲友聚餐一人独享35%30%11%123元气健身10%儿童餐食3%小白做饭8%自制烧烤户外露营2%1%便当佐餐1%+138%户外露营疫情后“露营风”兴起,户外做饭成为精致露营党的必备环节,便捷、美味是关键+40%+38%小白做饭元气健身掌握“舌尖上的密码”,新手小白也开始走进厨房,再也不怕“味
25、蕾爆炸、毒发身亡”了沙拉、鸡胸、牛排,单调的健身餐几乎成了健身党的噩梦,低脂菜谱式调味品简直是续命利器户外露营:城市生活的短暂出逃,在山野间感受烟火气小红书露营做饭热门笔记西式料理中式料理火锅、烧烤近几年露营在全国走红,2022年菜谱式调味料在该场景下的增速高达138%。与三五好友相约,做一餐精致的户外料理是时下社交分享热门话题,毕竟“在家叫做饭,在外叫野炊!”热门场景一数据来源:艾媒咨询中国露营市场规模(亿元)77.1299354.6201420212022#露营美食#话题社媒词云数据来源:社媒聆听数据分析时间:MAT202304元气健身:爱吃又想瘦,自制美味健康减脂餐热门场景二“三分练、七
26、分吃”,在管住嘴这件事上,健身爱好者们下足了功夫。健康的同时又满足口腹之欲,面对选择空间较低的健身餐,不少人选择自己动手丰衣足食。对于菜谱式调味品的需求快速增加(+40%)小红书“自制减脂餐”内容笔记中式减脂餐便当西式减脂餐减脂餐制作步骤消费者选购轻食主要关注要素新鲜程度热量/卡路里蛋白质含量47%44%41%数据来源:CBNData 2022年12月调研数据健身餐对食材、调味料的要求非常高,可选的轻食外卖、代餐食品、健康速食有限.想吃顿好的又怕胖!用低脂的菜谱式调味品做一道健身餐,为燃烧卡路里之路重新注入活力。厨房小白:第一次下厨的信心养成利器,做饭不再瞎糊弄传统式做饭的繁复劝退新手厨房小白
27、做饭只能瞎糊弄刚开始掌勺的厨房小白,期望用最简单的方法快速做成一餐美味的饭菜,比如厨具用剪刀、偏爱懒人调料包,喜欢收集做饭万能公式,他们在菜谱式调料包的使用上增速达38%。#做饭糊弄学#年轻人应对做饭的新学问,主打随意简便风,具备三大特点:“万物皆可剪”、“不浪费”、想不到做什么就选“东北大炖菜”饭做得像猪食还不错!用过就会真的爱上我家狗看了连夜起来做了三菜一汤22年10月“做饭糊弄学”主题的视频在B站、小红书走红,互动评论褒贬不一,但“不会做饭只能瞎糊弄”被公认是厨房小白的首要痛点小白厨艺精进的秘诀数据来源:DT财经调研、年轻人做饭初体验观察不容易翻车的家常菜式懒人系菜谱调料包公式化的做饭步
28、骤热门场景三工作忙食材准备复杂不想洗碗最让人不想做饭的TOP3原因数据来源2023复合调味料白皮书产出报告数据基于TMIC新品创新中心、市场公开信息、社媒聆听数据等来源。数据周期及指标说明报告整体时间段:MAT202304,具体数据指标请参考各页标注。版权声明本报告的所有表格及文字内容的版权归联合利华有限公司所有。其中,部分文字、图片及数据来源于公开信息,版权归属原著作者所有。杭州多准数据技术有限公司获取信息的途径包括阿里消费洞察、公开资料及市场调查。如需转载、引用、刊发本报告,需注明出处为“2023复合调味料白皮书”,且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将追究其违法责任。免责条款本报告所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考,不代表版权或发布方存在任何商业上的承诺或保证。免责申明THANK YOU