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1、 江西国科军工集团股份有限江西国科军工集团股份有限公司公司 JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD.(江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人(主承销商)(主承销商)住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-
2、1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股份
3、 36,670,000 股,占本次发行后公司总股本的25%,本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 43.67 元/股 发行日期 2023 年 6 月 12 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,667 万股 保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 6 月 16 日 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概概 览览
4、.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人科创板定位.23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.26 八、发行人选择的具体上市标准.28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 十、募集资金用途.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、
5、发行人设立情况.35 三、发行人报告期内的股本、股东变化情况.38 四、公司成立以来重要事件.43 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.43 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股权结构图.43 七、发行人控股、参股子公司的基本情况.44 八、发行人及子公司历史出资瑕疵情况.48 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.49 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.56 十一、发行人股本情况.57 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.65 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.77 十四、员工及其社
6、会保障情况.86 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89 一、公司主营业务及主要产品.89 二、公司所处行业基本情况及竞争状况.110 三、公司销售情况和主要客户.131 四、公司采购情况和主要供应商.135 五、主要固定资产和无形资产情况.138 六、公司取得的资质认证和许可情况.143 七、公司的核心技术及研发情况.144 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.163 九、公司境外经营和境外资产情况.165 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.166 一、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素及其变化趋势.166 二、财务报表.167
7、三、审计意见.172 四、关键审计事项.172 五、主要会计政策和会计估计.173 六、经注册会计师核验的非经常性损益表.185 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.185 八、主要财务指标.186 九、经营成果分析.188 十、资产质量分析.218 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.241 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.248 十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.248 十四、盈利预测报告.248 十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.248 第七节第七节 募集资金运用
8、与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.251 一、募集资金投资项目概况.251 二、募集资金投资项目的必要性和可行性.252 三、募集资金投资项目具体情况.254 四、未来发展规划.257 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.261 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.261 二、公司特别表决权股份情况.261 三、公司协议控制架构情况.261 四、公司内部控制制度情况.261 五、发行人近三年违法违规情况.262 六、发行人近三年资金占用和对外担保情况.262 七、发行人独立性情况.262 八、同业竞争.264 九、关联方及关联交易.265 十、发行人关联交易相关制度.27
9、8 十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.279 十二、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施.279 十三、报告期内发行人关联方变化情况.280 第九节第九节 投资者保护投资者保护.281 一、股利分配政策.281 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排.285 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.286 一、重大合同.286 二、对外担保情况.288 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、重大诉讼或仲裁情况.288 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况.290 五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.290 第十
10、一节第十一节 声明声明.291 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.291 二、发行人控股股东、实际控制人声明.292 三、保荐人(主承销商)声明.293 保荐人(主承销商)董事长、总经理声明.294 四、发行人律师声明.295 五、会计师事务所声明.296 六、资产评估机构声明.297 七、验资机构声明.298 第十二节第十二节 附件附件.300 一、备查文件.300 二、备查文件查阅.300 附件附件.302 附件 1:发行人已取得权属证书的自有房屋情况.302 附件 2:发行人土地使用权情况.306 附件 3:发行人商标情况.308 附件 4:发行人专利情况.311 附件 5:募集资金
11、投资项目具体情况.318 附件 6:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.320 附件 7:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.322 附件 8:与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次上市相关的其他承诺事项.323 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中,除文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:一、普通术语一、普通术语 本公司、公司、发行人、国科军工、股份公司 指 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科有限 指 本公司前身江西国科军工集
12、团有限公司(包括更名前的江西国科军工产业有限公司)大成国资 指 江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司(包括更名前的江西大成国有资产经营管理有限责任公司)控 股 股 东、军 工 控股、军工资产经营公司 指 江西省军工控股集团有限公司(包括更名前的江西省军工资产经营有限公司)泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:600590 南昌创投 指 南昌创业投资有限公司 南昌嘉晖 指 南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)南昌合宏 指 南昌合宏投资管理中心(有限合伙)南昌嘉弘 指 南昌嘉弘投资管理中心(有限合伙)南昌捷宇 指 南昌捷宇投资管理中心(有限合伙)南昌顺泽 指 南昌顺
13、泽投资管理中心(有限合伙)南昌爱民 指 南昌爱民投资管理中心(有限合伙)宜春先锋 指 发行人全资子公司宜春先锋军工机械有限公司 九江国科 指 发行人全资子公司九江国科远大机电有限公司 星火军工 指 发行人全资子公司江西星火军工工业有限公司 新明机械 指 发行人控股子公司江西新明机械有限公司 航天经纬 指 发行人全资子公司江西航天经纬化工有限公司 情报所 指 江西省国防科技情报研究所 温氏投资 指 广东温氏投资有限公司 温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:300498 温氏肆号 指 珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)横琴齐创 指 横琴齐创共享股
14、权投资基金合伙企业(有限合伙)盛世聚鑫 指 广州盛世聚鑫股权投资合伙企业(有限合伙)中航智能 指 深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)玖沐投资 指 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 上海雪霆 指 上海雪霆企业管理中心(有限合伙)产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司 中兵国调 指 中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)中兵顺景 指 中兵顺景股权投资管理有限公司 江西华控 指 江西华控气象设备有限公司 统筹规划建设项目 A区 指 江西国科军工集团股份有限公司统筹规划建设项目 A 区 统筹规划建设项目 B区
15、 指 江西国科军工集团股份有限公司统筹规划建设项目 B 区 统筹规划建设项目 C区 指 江西国科军工集团股份有限公司统筹规划建设项目 C 区 中天火箭 指 陕西中天火箭技术股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:003009 洪都航空 指 江西洪都航空工业股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:600316 长城军工 指 安徽长城军工股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:601606 中兵红箭 指 中兵红箭股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:000519 高德红外 指 武汉高德红外股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票代码:002414 保荐机构、保荐
16、人、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师(上海)事务所 申报会计师、发行人审计机构、大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)本次发行 指 江西国科军工集团股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A 股)的行为 最近三年、报告期 指 2020 年、2021 年及 2022 年 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日 募投项目 指 拟使用本次发行股份募集资金进行投资的项目 股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元,万元、亿元 指 人民币元,人民币万元、人民币
17、亿元 股东、股东大会 指 发行人股东、股东大会 董事、董事会 指 发行人董事、董事会 监事、监事会 指 发行人监事、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 发行人现行的江西国科军工集团股份有限公司章程 公司章程(草案)指 发行人上市后拟实施的江西国科军工集团股份有限公司章程(草案)江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 航空航天工业部 指 原中华人民共和国
18、航空航天工业部,是中华人民共和国国务院下属负责管理火箭、导弹和航天器研究、设计和生产的政府部门,1993 年部委机构精简时撤销,成立国家航天局。兵器工业部 指 原中华人民共和国兵器工业部,负责主管全国兵器工业工作 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 国防科工委 指 原中华人民共和国国防科学技术工业委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 江西省科工办 指 江西省国防科学技术工业办公室 二、专业术语二、专业术语 军改 指 中央军委关于深化国防和军队改革的意见。该意见是为贯彻落实党中央、习主席的战略部
19、署和决策指示,扎实推进深化国防和军队改革提出的指导性意见。由中央军委于 2016 年 1 月 1 日印发并实施。弹药装备 指 弹药装备通常指在金属或非金属壳体内装有火药、炸药或其他填充物(如烟火剂、照明剂、干扰剂等),能够对目标起毁伤作用或完成其他任务的军械物品。引 信 及 智能 控 制 产品 指 引信及智能控制产品是弹药领域的重要子系统,作为感受环境和目标信息,从安全状态转换到待发状态,适时作用用以控制弹药发挥最佳作用的一种装置。复 合 固 体推进剂 指 复合固体推进剂是以高分子粘合剂为弹性基体、固体氧化剂和金属燃料为填料,具有一定物理、化学和力学性能的含能材料,它在固体发动机中具有重要的作
20、用,是火箭弹和导弹固体发动机的能量来源。固 体 发 动机 动 力 模块 指 按导弹(火箭弹)战术指标要求,研制的不同成份的推进剂材料,按照特定的工艺经过物理与化学反应后浇注成特定形状并经固化,并与隔热结构、衬层结构等结合构成置于发动机壳体内的部件。导 弹 安 全模块 指 为导弹实现作战效能或在日常维护过程中实现相应安全与控制的部件。导 弹 控 制模块 指 为固体发动机在发射前(包括储存、运输等)起到安全保险功能,以及在发射状态可靠点燃的部件。主用弹药 指 在特定武器装备配置的系列弹药中,决定其主要作战性能,配置量大的弹种。特种弹药 指 依靠其产生的特种效应来完成特殊战术任务的弹药。穿甲弹 指
21、依靠弹丸强度、重量和速度穿透装甲的炮弹,是一种典型的动能弹,主要采用钨合金、贫铀合金等制成,是反坦克的主要弹种之一。破甲弹 指 又称空心装药破甲弹,是以聚能装药爆炸后形成的金属射流穿透装甲的炸弹,也称聚能装药破甲弹,是反坦克的主要弹种之一。杀爆弹 指 榴弹之一,具备杀伤和爆破双重功能。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-10 火箭弹 指 火箭弹靠火箭发动机推进的弹药。主要用于杀伤、压制敌方有生力量,破坏工事及武器装备等。按飞行稳定方式分为尾翼式火箭弹和涡轮式火箭弹。声 学 调 查专 用 定 深爆炸声源 指 是为海洋声学综合调查专门设计的一种水下爆炸声源。总体单位 指 把生产和采购
22、的零部件装配成具有特定功能的军品成品企业。配套单位 指 为总体企业或下游企业生产和提供军品零部件的企业。主战装备 指 在作战装备体系中,起主要、关键作用的装备。科 研 择 优竞标 指 军品科研型号竞标的一种方式,包括方案择优竞标和实物择优竞标。实 物 择 优竞标 指 竞标模式中的一种,以实物、样机进行相关战术技术指标比测择优。防空反导 指 防御空中目标和来袭导弹。要地防空 指 保卫国家重要安全目标的防空措施 特别说明:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。江西国科军工集团股份有限公司 招股说
23、明书 1-1-11 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下事项。(一)(一)军工企业特有风险军工企业特有风险 公司作为重要的军品总装及配套生产单位,以军品业务作为核心主营业务,处于军品产业链的高端和核心环节。军品科研生产具有较高的市场准入和客户壁垒、产品技术要求高、产品科研生产军方全流程管控的特点,公司盈利能力主要受国防开支和军队装备采购计划、公司科研能力、公司军品订单规模、军品定价模式、公司产品结
24、构等因素影响,具有军工企业所特有风险。具体包括:1、军品市场准入风险军品市场准入风险 进入军品市场承接武器装备研制生产业务,需具备国家规定的相应严格的市场准入条件和军品生产资质,具有较高的市场准入壁垒。公司一直专注于武器装备的研制和生产,长期从事军工生产活动,符合现有军品市场准入条件,具备军工生产所需的全部资质。根据相关规定和要求,公司应持续满足各项军工资质的认定条件,并需要进行定期审查或延续审查。但是,如果未来不能持续符合军品市场准入条件和资质要求,则可能对公司的生产经营带来不利影响。2、场所搬迁所导致的军品相关资质认证风险场所搬迁所导致的军品相关资质认证风险 公司目前具备从事军工生产所需的
25、相关全部资质,正常进行军品任务的科研生产。公司正在实施统筹规划建设项目建设,并按照既定计划进行生产能力的转移,新增科研生产场所、设备设施、涉密场所,在正式形成批产能力前,需要进行军品资质重新认证和转产鉴定。公司严格按照国家的相关要求进行规划管理,提升科研生产条件,正在进行军品资质重新认证和转产鉴定的相关工作,如果公司未来不能在该新建园区通过上述认证和鉴定,将不能将现有军品生产任务转移至新建园区,或在新园区开展新的军品任务生产,则公司经营将江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-12 面临重大风险。3、新产品研发风险新产品研发风险 军品科研能力是军工企业的核心竞争能力,决定着企业获取军
26、品订单的能力。公司业务涵盖导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品、弹药装备等领域,为不断满足军方对高性能产品的要求,公司不仅需要投入大量人员、资金用于产品方案与关键技术的预先研究,同时需要通过激烈的军方“科研择优竞标”获取型号研制项目;对于获得的军品型号研制项目,则需要经过立项论证、方案设计、工程研制、状态鉴定等多个阶段并最终实现列装定型,研发周期跨度大,研发投入较高,具有不确定性。如果公司不能在军品研发方面取得持续进展,技术开发受阻,或者武器装备技术发生重大变革,导致新产品研发失败,公司不能持续获得新增军品订单,将可能降低公司未来的持续盈利能力,并对公司经营造成较大不利影响。4、军品订单下降
27、的风险军品订单下降的风险 报告期内,公司主营业务收入主要来源于军品销售及受托研制服务,截至2022 年末,公司承担 24 个军方定型列装产品的批量生产任务和 24 项军方型号研制项目。报告期内,公司军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为 89.24%、93.64%、96.55%,占比较大。公司军品订单受国家国防开支、部队装备更新换代、军队装备采购计划及模式变化等宏观因素的影响较大;同时,如果公司不能持续保持研发能力,不能持续获得军品订单或订单大幅下降,则可能会对公司经营产生重大不利影响。5、军品客户集中度较高及大客户依赖的风险军品客户集中度较高及大客户依赖的风险 公司作为重要的军品
28、总装及配套生产单位,主要客户为军方单位和以军工央企为主的其他军工客户、科研机构等。报告期内,公司对前五大客户的销售金额分别为 50,605.95 万元、55,722.01 万元和 71,708.10 万元,占公司各期主营业务收入的比例分别为 88.38%、82.99%和 85.82%,公司客户集中度较高。报告期各期,公司对第一大客户军方单位 A 的销售收入占主营业务收入的比例分别为 53.29%、51.35%和 43.32%;公司向军工集团 B 下属 B1 单位的销售收入占主营业务收入的比重分别为 10.56%、8.50%和 13.34%,公司存在对上述江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书
29、 1-1-13 客户的依赖。军工行业具有下游客户高度集中以及产品终端用户为军方的行业特性。军方单位 A 为中国人民解放军装备订购部门,为公司弹药装备产品的终端用户。军工集团 B 是我国专业从事导弹、火箭弹产品服务的军工央企集团,具备行业垄断性。公司军品以总装产品和核心配套产品为主,在军工产业链中配套层级较高,细分产品存在客户依赖情形具有合理性。预计在较长一段时间内,基于行业特性,公司仍将存在大客户依赖及客户集中度较高的情形。如果公司不能持续保持与主要客户的合作关系,则可能会对公司的经营产生不利影响。6、军品定价模式风险军品定价模式风险 根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终审价的产品,在军
30、方未审定前按照暂定价格签署销售合同进行结算并确认收入,待军方完成严格的军品审价流程并取得军方对军品销售单价最终审定的批复后,按照最终批复的价格将差额一次性在当期营业收入中调整结算。结合公司历史产品情况,军方最终审定价一般与暂定价差异不大。截至本招股说明书签署之日,公司主要产品DJ022/JK 弹、DJ014/XF 弹为新定型列装产品,尚未完成武器装备最终审价,产品以暂定价确认收入。如果后续审定价较暂定价价格有所下调,有可能对公司财务报表产生负面影响。7、军品毛利军品毛利率下降风险率下降风险 由于军品科研生产军方全流程管控的特点,在审价模式下,军品总装产品的终端销售价格和主要零部件采购价格均已经
31、过审价确定,在列装批产后,该产品的毛利率通常情况下保持稳定。报告期内,公司军用产品毛利率分别为34.63%、36.77%和 37.87%,基本保持稳定。由于存在军方产品价格调整、新老产品切换等因素,若未来军方产品定价政策发生变化、公司科研生产条件不能持续提升、新列装定型产品毛利率下降,将使公司面临毛利率下降的风险。公司存在毛利率可能下滑的风险。8、对外军品贸易风险对外军品贸易风险 公司弹药装备有部分产品用于军贸出口,报告期内,公司军贸产品出口收入分别为 3,046.75 万元、2,046.06 万元和 284.42 万元,占主营业务收入的比例江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1
32、4 分别为 5.32%、3.05%和 0.34%。军贸出口受国际局势、进出口国家双边关系、政局稳定性、市场竞争等多种因素影响,在交付、收款、合作方式上存在多种模式。总体而言,相较于国内军方采购,军贸出口具有账龄相对较长、存在不可抗力因素风险的特性。报告期内,公司军贸产品出口占比较小,如果受不可控因素影响,军贸订单出现减少,或公司未严格执行军贸类业务相关投产交付的内部要求,以及因不可抗力因素导致军贸订单交付回款出现障碍,均可能会对公司经营产生不利影响。(二)(二)民用产品销售风险民用产品销售风险 报告期初,公司以炮射防雹增雨弹产品为试点,探索开拓民品业务。该产品的销售方式和渠道与军品业务有明显差
33、异,因此公司与气象领域专业的经销商江西华控建立了多年稳定合作关系,并主要通过其实现终端销售。报告期内,公司来自江西华控的营业收入分别为 6,154.23 万元、4,268.76 万元和 2,882.62万元,占公司民用产品收入的比例分别为 99.86%、100.00%和 100.00%。如果气象领域产品发生重大产品技术更新,或下游经销商、客户的采购需求、合作关系、付款政策等发生变化,可能会对公司业绩产生不利影响。(三)(三)大额长期应收账款减值风险大额长期应收账款减值风险 报告期各期末,公司对军工集团 F 下属单位 F2 应收账款余额分别为8,750.50 万元、5,043.47 万元和 4,
34、862.92 万元,占公司应收账款余额比例分别为39.04%、30.92%和 28.12%,是公司最主要的应收账款客户。军工单位 F2 是国家重要的航天产品研发制造基地、国际知名的战术武器系统集成商。公司与该客户合作多年,持续进行多项产品配套研制工作。公司对该客户的应收账款主要形成于 2017 年,公司承担该客户作为总体单位进行的某出口项目 A 的配套任务,提供相应产品及服务而形成。由于该项目后期部分工作大幅落后于原计划,同时自 2020 年受全球人员流动不畅影响,致该项目的后续节点大幅度落后于合同约定的时间,影响该客户的货款结算,导致公司回款进度较慢。报告期内,该客户回款金额分别为 1,47
35、9.66 万元、3,718.17 万元和 194.30 万元,截至 2022 年末,应收账款余额 4,862.92 万元,计提坏账准备后的应收账江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-15 款净额 124.80 万元。如果未来该项目不能及时回款,公司仍需按照现行会计政策计提坏账准备,可能会对公司财务报表产生不利影响。(四)(四)安全生产风险安全生产风险 公司主要从事导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品、弹药装备的研发生产,生产过程中涉及火工作业,主要原材料、半成品和产成品为易燃、易爆物品;同时,公司还需进行大量涉火科研试验,存在一定安全生产风险。公司已经根据相关法律法规的要求,制定
36、了严格的安全生产相关制度和管理措施,但若出现设备故障、操作不当等情况,将会面临安全生产风险。(五)(五)豁免披露部分信息对信息披露质量及投资者决策判断的影响豁免披露部分信息对信息披露质量及投资者决策判断的影响 公司为军工企业,主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密。涉密信息主要包括军品相关技术细节、产品型号、在研项目、从事军品生产的相关资质、国防专利、涉军客户/供应商名称、以及包含产能、产量、销量、单价等在内的财务数据等信息。公司根据上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关法律法规的要求,对本次申报科创板文件中涉及的涉密信息通过代称、打包、汇
37、总等方式进行脱密脱敏处理,并履行了必要的审查程序,通过江西省国防科工办审查。公司已按照国家相关法律法规的规定,对招股说明书及相关申请文件的上述涉密信息进行了豁免披露或脱密披露,其信息披露方式具有一致性、连续性,不会影响信息披露质量。上述处理亦不影响投资者对公司基本信息、财务状况、经营成果、公司治理、行业地位、未来发展等方面的理解,不会对投资者决策判断造成重大不利影响。(六)本次发行相关主体作出的重要承诺(六)本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、实际控制人、直接及间接持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行证券服务机构等作出的重要承诺
38、、履行情况及未能履行承诺的约束措施等事项。相关具体承诺事项请见本招股说明书“附件 8:与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次上市相关的其他承诺事项”。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-16 二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 江西国科军工集团股份有限公司 成立日期 2007 年 12 月 29 日 注册资本 11,000 万元 法定代表人 毛勇 注册地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号 主要生产经营地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街
39、 999 号等 控股股东 江西省军工控股集团有限公司 实际控制人 江西省国有资产监督管理委员会 行业分类 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师(上海)事务所 其他承销机构 无 审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构(如有)中联资产评估集团有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至
40、本招股说明书签署之日,国泰君安通过下属资管公司间接持有发行人股东玖沐投资合伙份额,从而间接持有发行人 0.16%股份;除此之外,国泰君安实际控制人上海国际集团有限公司通过正常投资交易经多层穿透间接持有发行人不超过 0.01%股份,持股比例较低,该间接持股关系不会对保荐人公正履行保荐职责产生影响。根据上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则等相关法律、法规的规定,本次发行中,保荐人安排国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)参与本次发行战略配售,证裕投资获配股数为 1,373,940 股,获配股数对应金额为 59,999,959.80 元,最 终 跟 投 比 例 为3.75%
41、,证裕投资本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。除此之外,截至本招股说明书签署日,公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在其他直接或间接的股权关系或其他权益关系的情形。(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 收款银行 中国建设银行上海市分行营业部 其他与本次发行有关的机构 验资机构 大信会计师事务所江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-17(特殊普通合伙)三三、本次发行概况、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的
42、基本情况(一)本次发行的(一)本次发行的基本情况基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 1.00 元 发行股数 3,667 万股 占发行后总股本比例 25%其中:发行新股数量 3,667 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 14,667 万股 每股发行价格 43.67 元/股 发行市盈率 63.25 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 6.15 元(按照 2022 年末经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前
43、的总股本计算)发行前每股收益 0.92 元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算)发行后每股净资产 14.45 元(按照 2022 年末经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)发行后每股收益 0.69 元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)发行市净率 3.02 倍(发行价格除以每股净资产,每股净资产按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)发行方式 本次
44、发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额 160,137.89 万元 募集资金净额 144,291.34 万元 募集资金投资项目 统筹规划建设项目 产品及技术研发投入 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-18 补充流动资金及偿还项目
45、银行贷款 发行费用概算 本次发行费用总额为 15,846.55 万元,具体情况如下:(1)保荐承销费用:13,951.04 万元;(2)审计及验资费用:781.13 万元;(3)律师费用:573.58 万元;(4)用于本次发行的信息披露费用:485.85 万元;(5)发行手续费及其他费用:54.95 万元。(注:本次发行各项费用均为不含增值税金额。与前次披露的招股意向书中发行手续费及其他费用差异原因系根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成)高级管理人员、员工参与战略配售情况-保荐人相
46、关子公司参与战略配售情况 本次发行中,保荐人安排子公司证裕投资参与本次发行战略配售,证裕投资获配股数为 1,373,940 股,获配股数对应金额为 59,999,959.80 元,最终跟投比例为 3.75%,保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 公开发售股份股东名称 无(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 6 月 2 日 初步询价日期 2023 年 6 月 7 日 刊登发行公告日期 2023 年 6 月 9 日 申购日期 2023 年 6 月 12 日 缴款日期 2023 年 6 月 14 日
47、股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市(二)本次发行的战略配售情况(二)本次发行的战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排(1)本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为证裕投资,除此之外无其他参与战略配售的投资者安排。(2)本次发行初始战略配售发行数量为 183.35 万股,占初始发行数量的5.00%。本次发行最终战略配售数量为 137.3940 万股,占发行总数量的 3.75%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 45.9560 万股回拨至网下发行。(3)参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。(4)参与
48、本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-19 数量的发行人股票。2、保荐人相关子公司跟投、保荐人相关子公司跟投(1)跟投主体 本次发行的保荐人(主承销商)按照证券发行与承销管理办法和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(以下简称“实施细则”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为证裕投资。(2)跟投数量 本次发行证裕投资获配股数为 1,373,940 股,获配股数对应金额为59,999,959.80 元,最终跟投比例为 3.75%。3、限售期限、限售期限 证裕投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发
49、行并上市之日起 24 个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况(一)主营业务概况(一)主营业务概况 公司自成立以来,一直深耕于国防科技工业领域,专注于导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售,以军用产品为主,辅以少量民用产品业务。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块,多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品,广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面(地、舰)与舰舰攻防等作战场景,承担了军方多项重点型号的
50、科研生产任务和国家重点工程任务,是我军重要的武器装备供应商之一。公司长期根植于我国国防科技工业,历经从“消化吸收改进创新自主创新”等不同发展阶段,服务部队装备建设;作为国有军工企业“混改”的先行先试者,创新企业运行机制,推进技术创新体系和科研生产能力建设,围绕江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-20 两大类产品,先后承担数十个军方型号任务,形成自主可控的产品开发设计、工艺设计、制造技术及检测试验等核心技术,多项产品在军方“实物择优竞标”中中标。截至 2022 年末,公司拥有核心技术 25 项,军方主要定型批产产品 24型、型号研制任务 24 项,产品与技术历获国家、省部级各等级奖
51、项。在多次对外作战、阅兵及部队演习训练中,公司产品因表现突出、保障有力而受到表彰。报告期内,公司收入情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 弹药弹药装备装备产品产品 主用弹药 36,291.47 43.43%36,161.40 53.86%33,317.87 58.18%特种弹药 3,762.15 4.50%2,673.59 3.98%1,757.12 3.07%引信与智能控制产品 8,963.93 10.73%8,630.55 12.85%4,156.30 7.26%炮射防雹增雨弹 2,882
52、.62 3.45%4,268.76 6.36%6,163.17 10.76%小计小计 51,900.17 62.11%51,734.30 77.06%45,394.47 79.27%导 弹导 弹(火(火箭箭弹)弹)固 体固 体发 动发 动机 动机 动力 与力 与控 制控 制产品产品 导弹(火箭弹)固体发动机动力模块 19,160.03 22.93%9,796.98 14.59%9,724.56 16.98%导弹安全与控制模块 11,410.11 13.65%3,783.94 5.64%553.28 0.97%小计小计 30,570.14 36.58%13,580.91 20.23%10,277
53、.84 17.95%研制收入研制收入 1,090.66 1.31%1,823.97 2.72%1,589.81 2.78%主营业务收入合计主营业务收入合计 83,560.97 100.00%67,139.19 100.00%57,262.12 100.00%报告期内,公司主营业务突出并稳步增长。2022 年,公司约 89%的产品收入以及 24 项型号研制任务中的 19 项均来源于现役主战装备主用弹药或其关键部件,为军队装备建设及升级换代作出重要贡献,解决了重大国防需求。(二)主要经营模式(二)主要经营模式 公司坚持“机制创新”和“技术创新”双轮驱动,充分利用国有军工企业“混改”所带来的管理机制
54、创新,建立起以技术创新为导向的科研生产经营模式。公司基于自身核心技术成果,遵循军品“批产一代、研制一代、预研一代、江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-21 探索一代”发展路径,建立起相应的技术研发及产业转化机制,研发技术成果产业化情况良好。截至报告期末,公司主要产品序列研产情况如下:报告期内,得益于研发成果的转化,公司业务稳定增长,实现主要产品升级换代。1、主要原材料和主要供应商、主要原材料和主要供应商 公司主要从事军品生产,采购的原材料主要包括军用配件、火工品等军品专用原材料,以及钢材、铝材等通用原材料。针对通用材料的采购,如:钢材、通用电子元器件,存在多家材料供应商的,由公司
55、组织各子公司集中招标确定合格供应商目录,后由各子公司在目录中采取询比价方式采购;针对军品关键物料、重要配套件以及火工品如军方有明确配套供应商的,须按军方配套要求从指定供应商处进行采购。公司主要供应商包括供应商 A 集团、军工集团 C、军工集团 D、供应商 B 单位等。2、主要生产模式、主要生产模式 公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司军品产品主要根据与客户签订的装备订购合同等文件安排生产。民用产品主要根据公司签订的订单情况和产品市场变动趋势进行生产。公司的生产活动主要由各子公司分别开展。由于我国对军品科研生产实行严格的管理体系,公司主要军品生产过程中,军事代表全过程参与,督促生产任务的完成
56、,产品完工后经军事代表验收合格并开具产品合格证明。3、主要销售方式、渠道和重要客户、主要销售方式、渠道和重要客户 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-22 公司收入来源于军品销售、民品销售及受托研制服务。其中,军品全部采用直销模式进行销售,民品炮射防雹增雨弹主要采取经销模式销售。公司军品销售包括军方单位销售和军工客户销售两大类,其中军方单位销售,指直接客户为中国人民解放军各军种装备订购部门的销售模式,主要客户包括军方单位 A、军方单位 S;军工客户销售,指客户为从事军品生产的军工央企、地方军工企业以及科研院校、国家授权从事军品贸易的公司的销售模式,主要客户包括军工集团 D 下属
57、D1、军工集团 B 下属 B1、军工集团 C 下属 C1等客户。公司民品销售主要产品为炮射防雹增雨弹产品,主要采取经销模式销售。公司于 2019 年与气象行业专业的销售公司江西华控气象设备有限公司建立合作关系,由其担任公司炮射防雹增雨弹产品全国总经销销售该类产品。公司受托研制收入主要为向军方单位、军工客户及军队院校提供特定产品研制和技术服务而产生的收入。(三)行业竞争情况(三)行业竞争情况 我国军工企业科研生产实行严格的许可管理,获得许可的评价标准主要包括科研能力、科研生产条件、保密条件要求和是否具有装备承制任务,准入条件高,企业进入此行业存在较大难度。因此军工行业的竞争,尤其是总装产品的竞争
58、主要集中在中国十大军工集团成员和主要地方军工企业。公司导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品领域主要国内同行业企业为中国航天科工集团有限公司下属企业、中国航天科技集团有限公司下属企业及中国航空工业集团有限公司下属企业;国外同行业公司主要为美国阿连特技术系统公司、美国洛克达因航太公司等。公司弹药装备领域主要国内同行业企业为中国兵器装备集团有限公司下属企业、中国兵器工业集团有限公司下属企业,国外同行业公司主要为德国莱茵金属公司等。公司民品领域主要为炮射防雹增雨弹产品,该产品采用准入制,全国范围内实际经营的企业合计共 4 家,行业内主要 2 家竞争对手为重庆长安工业(集团)有限责任公司和吉林三三五机
59、械厂。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-23(四)发行人的行业地位(四)发行人的行业地位 公司深耕国防科技工业领域数十年,在导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品及弹药装备两大军品市场,公司行业地位较为突出,具体如下:公司是国内少数从事导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品的科研生产企业之一,产品应用于我军现役多型号导弹、火箭弹,承担了 Yx 系列、Px 系列等多项国家重要列装导弹和军贸 C 系列导弹、WS 系列火箭弹多项固体发动机装药的研制批产任务,与我军主要导弹、火箭弹研制生产领域军工集团 B 下属单位 B1、B2,军工集团 C 下属单位 C6,军工集团 G 下属单位 G1
60、形成长期合作关系。公司在弹药装备领域具备长期技术积累和技术优势,是国内重要的弹药装备研制生产企业,产品主要包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品,应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。公司在弹药装备领域深耕多年,除 DJ022/JK 弹、DJ014/XF 弹两型防空反导主战装备主用弹药中标并定型列装外,公司是我军首型某类火箭弹近炸引信,首型某类串联战斗部随进子弹用机械引信(YD003/XH),首型某类破甲弹用机电触发引信(YD001/XH)的承制生产单位。公司建立了产品设计、制造、试验一体化的科研生产技术能力体系,形成了公司科研生产速度快,效率高的技术能力体系优势;公司掌
61、握了 25 项核心技术,其中首创的多项核心技术处于行业领先地位,确立了公司细分领域的产品技术优势。五五、发行人科创板定位、发行人科创板定位(一)公司符合科创板支持方向(一)公司符合科创板支持方向 1、国防科技行业是与国家发展战略高度相关的核心行业国防科技行业是与国家发展战略高度相关的核心行业 国防科技工业是国家安全和发展的基石。军事装备是一国国防科技体系、技术水平与工业制造能力的最终体现,是多学科融合、新材料运用和高新技术研发应用的集中体现。公司主营业务所处行业为国防科技工业中的兵器工业及航天航空工业。兵器工业主要从事坦克、枪械、火炮、弹药、火药与炸药和战术导弹等常规武器装备及其相关配套产品的
62、开发研制和生产。航天航空工业主江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-24 要从事航天航空器研制和生产,包括航空飞行器、动力装置、机载设备、机载武器、中远程导弹等设备产品。公司主营业务产品与服务涉及上述领域的弹药、战术导弹、中远程导弹等。进入二十一世纪,军事装备的变革日新月异,我军也在现代化与信息化改革的道路上衔枚疾进,武器装备技术水平不断提升,武器弹药系统也迎来重大变革,公司主营业务发展与新时代的中国国防、中央军委关于深化国防和军队改革的意见及中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议等国家战略性产业政策、发展战略部署高度契合。2、面向民用产品领域进
63、行产业延伸面向民用产品领域进行产业延伸 人工影响天气工作在服务农业生产、缓解水资源紧缺、防灾减灾、保护生态以及保障重大活动等方面具有重要作用,党中央国务院下发国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见等一系列意见专门支持人工影响天气领域发展。依托军事领域积累的核心技术和产品品质,公司在民用领域积极布局,取得一定进展,符合国家相关领域的产业政策。(二)公司符合行业领域要求(二)公司符合行业领域要求 公司所属国防军工行业,属于国家重点支持及优先发展的战略性行业。公司主要产品、型号研制任务以及预先研究项目,都是围绕着军方武器装备发展相关规划展开的,与国防科技工业强基工程基础研究与前沿技术项
64、目指南(2018 年)等相关指南要求相契合。公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主要从事导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制、弹药装备的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 修订),公司属于其他制造业(分类代码C41)。弹药装备产品按照国民经济行业分类(GB/T 47542017)标准,属于其他未列明金属制品制造业(分类代码 C3399)。导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品按照国民经济行业分类(GB/T 47542017)标准,属于航天器及运载火箭制造(分类代码 C3742)。根据战略性新兴产业分类(2018),导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品所属行业
65、大类为“2.3.4其他航天器及运载火箭制造”。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-25 根据战略性新兴产业分类(2018),弹药总装产品中,海洋调查声源定深弹产品所属行业类别为“2.5.4 海洋环境监测与探测装备制造”;引信与智能控制产品所属行业类别为“2.1.3 智能测控装备制造”。同时,结合公司产品生产业务流程和零部件相关技术,公司产品部件对应科创板“高端装备领域”等领域。综合上述分析,根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年 12 月修订),公司所处行业为“高端装备领域”。(
66、三)公司符合科创属性相关指标要求(三)公司符合科创属性相关指标要求 科创属性相关指标科创属性相关指标 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例5%,或最近 3 年累计研发投入金额6,000 万元 是 否 公司 2020 年-2022 年研发投入金额分别为4,553.37 万元、6,093.24 万元及 6,467.39 万元,三年累计研发投入 17,114.00 万元,大于6,000 万元;研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 截至 2022 年 12 月 31 日,公司研发人员共计140 人,占员工总数的比例为 16.85%,大于10%;
67、应用于主营业务收入的发明专利(含国防专利)5项 是 否 截至本招股说明书签署之日,公司应用于主营业务收入的发明专利(含国防专利)共计26 项,大于 5 项;最近三年营业收入复合增长率20%,或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 公司最近一年营业收入为 8.37 亿元,大于 3亿元。六六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 资产总额(万元)177,348.44 148,
68、882.78 108,431.09 归属于母公司所有者权益(万元)67,643.06 56,261.11 30,764.14 资产负债率(合并)61.47%61.92%71.29%资产负债率(母公司)36.21%52.30%64.64%营业收入(万元)83,722.38 67,247.18 57,436.86 净利润(万元)11,307.66 7,628.63 6,258.04 归属于母公司所有者的净利润(万元)11,054.73 7,543.26 6,337.79 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)10,126.57 7,213.23 4,938.53 基本每股收益(元)1
69、.00 0.75 0.63 稀释每股收益(元)1.00 0.75 0.63 加权平均净资产收益率 17.89%21.84%23.09%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-26 经营活动产生的现金流量净额(万元)15,997.48 16,565.45 24,761.83 现金分红(万元)-研发投入占营业收入的比例 7.72%9.06%7.93%七、财务报告审计截止日后的主要经营情况七、财务报告审计截止日后的主要经营情况(一)财务报告审计截止日后的主要经营状况(一)财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招
70、股说明书签署日,公司总体经营情况正常;公司管理层及核心技术人员均保持稳定,未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形;公司的主要经营模式、主要产品、主要客户、税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。(二)财务报告审计截止日后的主要财务信息(二)财务报告审计截止日后的主要财务信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了审阅报告(大信阅字2023第 6-00003 号)。公司财务报告审计截止日后经审阅(未经审
71、计)的主要财务信息及经营状况如下:1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动率变动率 流动资产 73,580.62 91,029.82 -19.17%非流动资产 86,459.42 86,318.62 0.16%资产合计 160,040.04 177,348.44 -9.76%流动负债 65,636.81 77,253.84 -15.04%非流动负债 24,579.02 31,758.37 -22.61%负债合计 90,215.84 109,012.21 -17.24%所有者权益 69,824.21 68
72、,336.22 2.18%截至 2023 年 3 月 31 日,公司资产总额较上年末减少 9.76%,负债总额较江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-27 上年末减少 17.24%,所有者权益总额较上年末增长 2.18%。公司资产总额较上年度末小幅下降,主要系 2023 年初支付供应商货款导致货币资金下降所致,负债总额减少主要原因为支付供应商货款后,应付账款减少。整体来看,随着公司业务的发展,公司所有者权益稳步增长。2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 变动率变动率 营业收入 14,558.83 6,202.00
73、134.74%营业利润 1,173.82 -616.33 290.45%利润总额 1,166.53 -625.53 286.49%净利润 1,120.06 -778.65 243.85%归属母公司所有者净利润 944.55 -790.49 219.49%扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 905.50 -857.25 205.63%注:变动幅度=(当期值-上期值)/上期项目或上期项目绝对值。2023 年 1-3 月,公司营业收入较上年同期增长 134.74%,受军品终端用户需求增加,公司产品订单大幅增加。2023 年 1-3 月,公司营业利润较上年同期大幅增长 290.45%,主要原因是
74、营业收入大幅增长,而公司销售费用、管理费用、研发费用整体仅小幅变动,因此营业利润大幅增长。随着营业利润大幅增加,相应利润总额、净利润等财务数据均大幅增长,符合公司生产经营的变化情况,具有合理性。3、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 变动率变动率 经营活动产生的现金流量净额-17,476.43 -10,058.08 -73.76%投资活动产生的现金流量净额-4,057.62 -7,033.94 42.31%筹资活动产生的现金流量净额-1,325.48 -9,375.71 85.86%现金及现金等价物净增加额-22,859.5
75、3 -26,467.73 13.63%注:变动幅度=(当期值-上期值)/上期项目或上期项目绝对值。2023 年 1-3 月,公司经营活动产生的现金流量净额为-17,476.43 万元,较去年同期有所下降,主要系公司年初向供应商支付去年货款,一季度经营活动产生的现金流量净额减少。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-28(三)(三)2023 年年 1-6 月经营业绩预计月经营业绩预计情况情况 根据目前经营情况,公司 2023 年 1-6 月预计实现营业收入 3.85 亿元至4.15 亿元,同比增长 9.94%至 18.51%;预计实现净利润 3,900 万元至 4,800 万元,同比
76、变动-9.17%至 11.78%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,600 万元至 4,500 万元,同比变动-11.18%至 11.03%。公司上述 2023 年 1-6 月经营业绩预计情况未经审计或审阅,不构成盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为科创板上市规则第 2.1.2 条第(一)项,即“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”中“预计市值不低于人民币
77、 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。发行人 2022 年营业收入为 83,722.38 万元,净利润为 11,307.66 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,126.57 万元,结合公司报告期内外部股权融资估值情况及同行业可比公司市场估值情况,公司预计市值不低于 10 亿元,满足上述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项 发行人不存在公司治理的特殊安排。十十、募集资金用途、募集资金用途 单位:万元 项目名称项目名称 总投资总投资 拟投入拟投入 募集资金募集资金 备案及核准备案及核准 情况情况
78、环评情况环评情况 统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00 科工 X 办2019XXX 号 赣新环评字20198 号 九开环审字20164 号 九开环函字20201 号 赣环评字2019XX 号 产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00/补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00/江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-29 合计合计 122,584.90 75,000.00/本次募集资金到位前,发行人将根据项目的实施进度,通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金净
79、额低于募集资金投资项目投资额,资金缺口部分由公司自筹解决。募集资金主要用途参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“一、募集资金投资项目概况”。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在重大诉讼等对发行人有重大影响的事项。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-30 第第三三节节 风险因风险因素素 投资者在评价发行人本次发行股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风
80、险一、与发行人相关的风险(一)技术风险(一)技术风险 1、新产品研发风险新产品研发风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。2、研发人员流失或不足的风险研发人员流失或不足的风险 高素质的研发技术人员是公司保持持续盈利的重要条件,公司在人力资源方面的需求也将随着公司业务规模的扩大而不断扩大。公司现通过建立成长期计划、建立具有吸引力的薪酬及项目奖励机制等措施引进和优化人才队伍。但是,如果薪酬制度或激励机制不能及时到位或不具有竞争力,可能导致核心技术人员流失或不足,对公司的生产经营造成不利影响。(二)经营风险(二)经营风险 1、军品订单下降的
81、风险军品订单下降的风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。2、军品客户集中度较高及大客户依赖的风险军品客户集中度较高及大客户依赖的风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。(三)(三)管理及内控风险管理及内控风险 1、安全生产风险安全生产风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(四)江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-31 安全生产风险”相关内容。2、产品质量风险产品质量风险 公司作为军品供应商,严格执行武器装备质量管理的相关要求,并已获
82、得生产经营所必须的准入资质,公司主要产品需通过公司内部检验和军方代表检验验收后,方可交付客户。报告期内,公司产品未出现重大质量问题,但未来如果公司产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故,将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响,在最严重的情形下可能导致公司某类产品退出市场。3、控股型公司架构带来的风险控股型公司架构带来的风险 公司主要业务由下属五家子公司进行经营,母公司主要负责对下属子公司的控制与管理。虽然发行人已经建立了较为完善的内部管理和控制体系,在质量控制、安全生产、销售管理、财务会计等方面制订了若干管理制度,对下属子公司的生产经营、人员、财务等方面进行全面管理,但公司仍存
83、在对下属子公司因管理制度实施不到位导致的经营风险。4、搬迁风险搬迁风险 报告期内,公司为提升科研生产能力,减少关联租赁情形及关联交易金额,推进统筹规划建设项目 A 区、B 区建设,逐步构建“一园三基地”生产体系,公司子公司宜春先锋、星火军工、新明机械、九江国科有序搬迁至公司新生产基地,目前主体搬迁工作已基本完成,正在进行相关转产鉴定程序。如果搬迁后,子公司生产能力及条件不能顺利通过转产鉴定,可能会导致公司军品生产及交付受到不利影响。(四)财务风险(四)财务风险 1、大额长期应收账款减值风险大额长期应收账款减值风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(三)大额长期应收账
84、款减值风险”相关内容。2、军品毛利率下降风险军品毛利率下降风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-32 军工企业特有风险”相关内容。3、净资产收益率被摊薄的风险净资产收益率被摊薄的风险 2020 年、2021 年和 2022 年,公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 18.00%、20.89%和 16.39%。本次发行后,发行人净资产将显著增加。由于募集资金投资项目尚有一定的建设周期,项目达产并产生效益也需要一定的周期,因此本次发行后,公司在一定时间内将存在净资产收益率下降的风险。4、存货存货金金额较
85、高及发生减值的风险额较高及发生减值的风险 报告期各期末,公司存货金额分别为 9,927.41 万元、16,527.06 万元和26,383.38 万元,占流动资产的比例分别为 20.15%、22.89%和 28.98%,公司存货金额总体增加,主要是随着业务规模扩大和交付任务增加,在产品及库存商品金额相应增加。存货金额较高,一方面占用流动资金较大,可能导致一定的经营风险;另一方面若市场环境发生不利变化,面临存货发生减值的风险。(五)法律风险(五)法律风险 1、民用爆炸品经营资质风险民用爆炸品经营资质风险 报告期各期,公司民用产品炮射防雹增雨弹业务产生的收入分别为6,163.17 万元、4,268
86、.76 万元和 2,882.62 万元,占发行人主营业务收入的比例分别为 10.76%、6.36%和 3.45%。报告期内,公司该项业务按照国家气象局相关行业管理规定进行科研、生产与验收;2020 年 12 月,工信部正式发布了炮射防雹增雨弹科研生产相关规定,该产品开始纳入民用爆炸物品许可管理,公司于 2021 年 12 月 15 日在行业内首家取得炮射防雹增雨弹民用爆炸物品生产许可证,于 2022 年 11 月 28 日取得民用爆炸物品安全生产许可证。公司因前期未取得相关资质而开展业务存在被主管部门处以行政处罚的风险,可能对生产经营产生一定不利影响。2、发行人房屋土地相关风险发行人房屋土地相
87、关风险 截至本招股说明书签署之日,发行人子公司宜春先锋自建的靶场以及向江西先锋机械有限责任公司租赁的房屋由于历史原因未取得权属证书,上述房产江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-33 为宜春先锋总装作业场所。为解决上述自建及租赁房屋权属瑕疵问题,发行人已将宜春先锋部分经营业务搬迁至统筹规划建设项目 A 区,待统筹规划建设项目 A 区、B 区建设完成后陆续完成搬迁。如在搬迁完成前,公司因租赁房产权属瑕疵问题无法继续使用前述房产,将对公司生产经营造成一定影响。3、用工合规性、用工合规性风险风险 报告期内,公司存在未为个别员工缴纳社会保险和住房公积金的情况。针对上述不规范行为,公司正逐步
88、整改,相关主管部门已出具证明确认发行人报告期内不存在因违反劳动用工和社会保障等方面法律法规而受到行政处罚的情况,且控股股东已承诺就公司可能面临的损失由其全额承担;但公司仍然面临被相关主管部门处以行政处罚的风险。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险(一一)对外军品贸易风险)对外军品贸易风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。(二二)民用民用产品产品销售销售风险风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(二)民用产品销售风险”相关内容。(三三)军品定价模式风险)军品定价模式风险 参见本招股说明书之“第二节 概览
89、”之“一、重大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。(四四)税收)税收政策政策风险风险 根据财政部、国家税务总局的相关规定,公司销售的符合特定条件的产品,免征增值税。如果后续国家调整该特定条件产品税收相关政策,可能会对公司经营业绩产生影响。三、其他风险三、其他风险(一)军品市场准入风险(一)军品市场准入风险 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-34 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。(二)场所搬迁所导致的军品相关资质认证风险(二)场所搬迁所导致的军品相关资质认证风险 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重
90、大事项提示”之“(一)军工企业特有风险”相关内容。(三)豁免披露部分信息对信息披露质量及投资者决策判断的影响(三)豁免披露部分信息对信息披露质量及投资者决策判断的影响 参见本招股说明书之“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(五)豁免披露部分信息对信息披露质量及投资者决策判断的影响”相关内容。(四四)国家秘密泄)国家秘密泄漏漏风险风险 根据国家相关规定,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司及下属五家子公司均已取得与其业务、产品要求相符的相关资格,公司一直将安全保密作为公司生产经营核心工作之一,制定了一系列的规章制度保守国家秘密,但不排除一些意
91、外情况发生导致有关国家秘密泄漏,进而可能对公司生产经营产生不利影响。(五)发行失败风险(五)发行失败风险 由于股票发行会受到市场环境等多方面因素的影响,本次股票发行可能出现认购不足或未能达到预计市值等情况,甚至出现未达到上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则中规定的市值上市条件,从而面临发行失败的风险。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-35 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 江西国科军工集团股份有限公司 英文名称 JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD.注册资本 11,000 万元 法定
92、代表人 毛勇 有限公司成立日期 2007 年 12 月 29 日 股份公司设立日期 2016 年 3 月 23 日 统一社会信用代码 971691N 公司住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号 邮政编码 330000 联系电话 0791-8811 5098 传真 0791-8810 7858 电子邮箱 经营范围 机械、电子产品的技术开发、加工;投资咨询服务;物业管理;房屋租赁;金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 信息披露负责人 邓卫勇 信息披露负责人电话 0791-8811 509
93、8 二、发行人设立情况二、发行人设立情况(一)有限公司成立情况(一)有限公司成立情况 公司由江西国科有限整体变更设立。2007 年 9 月 27 日,江西省科工办出具关于江西军工产业集团组建方案的批复(赣国科工发2007280 号),同意军工资产经营公司提出的江西军工产业集团组建方案。2007 年 12 月 20 日,军工资产经营公司和情报所签署了江西国科军工产业有限公司章程,决定设立江西国科有限,注册资本为人民币 1,000 万元,均以货币方式出资。2007 年 12 月 28 日,江西国科有限完成公司成立的工商登记手续。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-36 江西国科有限成
94、立时的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 出资方式出资方式 1 军工资产经营公司 990.00 99.00%货币 2 情报所 10.00 1.00%货币 合计合计 1,000.00 100.00%-(二)股份公司设立情况(二)股份公司设立情况 2015 年 12 月 17 日,江西国科有限召开 2015 年第五次临时股东会并作出决议,同意以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为基础进行折股,江西国科有限整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 31 日,大成国资出具关于同意江西国科实施股改并整体变更为股份有限公司的
95、批复(赣大成字2015228 号),同意江西国科有限以2015 年 12 月 31 日作为审计基准日进行股份制改造。2016 年 3 月 2 日,大信会计师出具审计报告(大信审字2016第 6-00031 号)。经审验,截至 2015 年 12 月 31 日,江西国科有限经审计的账面净资产值为 181,662,839.41 元。2016 年 3 月 3 日,中联资产评估集团有限公司出具资产评估报告(中联评报字2016第 278 号),截至 2015 年 12 月 31 日,江西国科有限的净资产评估值为 26,774.85 万元。2016 年 3 月 5 日,江西国科有限召开 2016 年第一次
96、临时股东会,同意江西国科有限整体变更为股份有限公司,以大信会计师审计的截至 2015 年 12 月31 日的账面净资产值 181,662,839.41 元为基础,折合为股份公司 10,000 万股股份,每股面值 1 元,其中 100,000,000 元计入实收资本,剩余净资产81,662,839.41 元计入资本公积,公司名称变更为“江西国科军工集团股份有限公司”。同日,军工控股、泰豪科技、南昌嘉晖签署发起人协议书。2016 年 3 月 20 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,同意以江西国科有限经审计的截至 2015 年 12 月 31 日的账面净资产值折股,将江西国科有限整体变更为股份
97、有限公司,并选举产生了发行人第一届董事会、第一届监事会。公司的发起人为整体变更前江西国科有限的全体股东,设立时发起人持股江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-37 数量和持股比例情况如下:序号序号 发起人名称发起人名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 军工控股 4,500.00 45.00%2 泰豪科技 4,000.00 40.00%3 南昌嘉晖 1,500.00 15.00%合计合计 10,000.00 100.00%2017 年 4 月 20 日,大信会计师出具审计报告(大信审字2017第 6-00085 号),对发行人 2014 年至 2016 年的财务
98、报表进行调整,调整后,江西国科有限截至 2015 年 12 月 31 日的账面净资产为 171,999,785.43 元(股本10,000 万元,资本公积 8,654.67 万元,盈余公积 106.50 万元,未分配利润-1,561.19 万元),高于股份公司实收资本,超出部分计入资本公积,未影响发行人资本充实性。上述调整已经发行人第一届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过,审议程序合法有效。(三)(三)关于整体变更存在累计未弥补亏损关于整体变更存在累计未弥补亏损 1、发行人整体变更时存在未弥补亏损的原因、发行人整体变更时存在未弥补亏损的原因 根据大信会计师出具审计报告(大信审字2
99、017第 6-00085 号),截至2015 年 12 月 31 日,江西国科有限合并报表未分配利润为 3,240.94 万元,不存在未分配利润为负的情形;母公司单体未分配利润为-1,561.19 万元,未分配利润为负,系由于发行人为控股型公司,主要承担管理职责,获取投资收益,未产生营业收入,但承担大量管理、销售、财务费用所致。2、整体变更后的变化情况和发展趋势,与报告期内盈利水平变动的匹配关、整体变更后的变化情况和发展趋势,与报告期内盈利水平变动的匹配关系,对未来盈利能力的影响系,对未来盈利能力的影响 截至 2022 年 12 月 31 日,发行人母公司未分配利润为 16,741.74 万元
100、,合并报表未分配利润为 25,960.01 万元,发行人整体变更时未分配利润为负的情形已经消除。报告期各期,发行人母公司未分配利润分别为 9,715.16 万元、12,571.99 万元和 16,741.74 万元,母公司净利润分别为 79.72 万元、3,174.25 万元和4,633.06 万元,发行人整体变更后累计未分配利润与其报告期内盈利水平变动江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-38 相匹配。报告期各期,发行人合并报表口径未分配利润分别为 8,142.75 万元、15,368.58 万元和 25,960.01 万元,公司盈利能力良好,发行人整体变更时母公司未分配利润为负
101、的情形不会对发行人未来盈利能力造成重大不利影响。3、整体变更的具体方案、整体变更的具体方案及相应的会计处理及相应的会计处理 江西国科有限以发起设立方式由有限责任公司整体变更为股份有限公司时,以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的江西国科有限净资产 17,199.98 万元为基数,折合股本 10,000 万股,每股面值人民币 1 元,余额 7,199.98 万元计入资本公积。发行人整体变更时的会计处理为:单位:万元 借:借:实收资本实收资本 10,000.00 资本公积 8,654.67 盈余公积 106.50 未分配利润-1,561.19 贷:贷:股本股本 10,000.00 资本公
102、积 7,199.98 三、发行人报告三、发行人报告期内的股本、股东变化情况期内的股本、股东变化情况(一)报告期初发行人的股本结构(一)报告期初发行人的股本结构 报告期初,发行人的股本结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 军工控股 4,500.00 45.00%2 泰豪科技 3,000.00 30.00%3 南昌嘉晖 1,500.00 15.00%4 上海雪霆 1,000.00 10.00%合计合计 10,000.00 100.00%(二)发行人报告期内的股本、股东变化情况(二)发行人报告期内的股本、股东变化情况 1、2020 年年 4 月,
103、月,报告期内第一次报告期内第一次股份转让股份转让 2019 年 10 月 23 日,泰豪科技与温氏投资、温氏肆号、横琴齐创签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定泰豪科技将所持公司江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-39 5,492,308 股股份(占公司总股本的 5.49%)、2,000,000 股股份(占公司总股本的 2.00%)、200,000 股股份(占公司总股本的 0.20%)以 13.00 元/股的价格分别转让给温氏投资、温氏肆号、横琴齐创。同日,泰豪科技与盛世聚鑫签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定泰豪科技将所持公司 1,538,461 股股
104、份(占公司总股本的 1.54%)以 13.00 元/股的价格,作价 20,000,000 元转让给盛世聚鑫。2019 年 10 月 24 日,泰豪科技与王文庆签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定泰豪科技将所持公司 0.77%股份(对应 769,231 股股份)以 13.00 元/股,作价 10,000,000 元转让给王文庆。2020 年 4 月 21 日,国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。本次股份转让后,国科军工的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 军工控股 4,500.00 45.00
105、%2 泰豪科技 2,000.00 20.00%3 南昌嘉晖 1,500.00 15.00%4 上海雪霆 1,000.00 10.00%5 温氏投资 549.23 5.49%6 温氏肆号 200.00 2.00%7 横琴齐创 20.00 0.20%8 盛世聚鑫 153.85 1.54%9 王文庆 76.92 0.77%合计合计 10,000.00 100.00%2、2020 年年 6 月,月,报告期内第二次报告期内第二次股份转让股份转让 2020 年 4 月 9 日,上海雪霆分别与孟靖凯、李晓宁签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定上海雪霆将所持公司 1,000,000 股股份(占公
106、司总股本的 1%)以 13.00 元/股,作价 13,000,000 元转让给孟靖凯、将所持公司 1,000,000 股股份(占公司总股本的 1%)以 13.00 元/股,作价13,000,000 元转让给李晓宁。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-40 2020 年 4 月 13 日,上海雪霆与中航智能签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定上海雪霆将所持公司 4,000,000 股股份(占公司总股本的 4%)以 13.00 元/股,作价 52,000,000 元转让给中航智能。2020 年 4 月 15 日,上海雪霆与安江波签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协
107、议,约定上海雪霆将所持公司 350,000 股股份(占公司总股本的 0.35%)以 13.00 元/股,作价 4,550,000 元转让给安江波。2020 年 4 月 30 日,上海雪霆与玖沐投资签订江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定上海雪霆将所持公司 3,650,000 股股份(占公司总股本的 3.65%)以 13.00 元/股,作价 47,450,000 元转让给玖沐投资。2020 年 6 月 29 日,国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。本次股份转让后,国科军工的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数持股数量(万股)量(万股)持股比例持
108、股比例 1 军工控股 4,500.00 45.00%2 泰豪科技 2,000.00 20.00%3 南昌嘉晖 1,500.00 15.00%4 温氏投资 549.23 5.49%5 中航智能 400.00 4.00%6 玖沐投资 365.00 3.65%7 温氏肆号 200.00 2.00%8 盛世聚鑫 153.85 1.54%9 李晓宁 100.00 1.00%10 孟靖凯 100.00 1.00%11 王文庆 76.92 0.77%12 安江波 35.00 0.35%13 横琴齐创 20.00 0.20%合计合计 10,000.00 100.00%3、2021 年年 12 月,国科军工增资
109、月,国科军工增资 2021 年 10 月 16 日,军工控股出具关于同意江西国科军工集团股份有限公司增资扩股的批复(赣军工发202196 号),同意发行人增资扩股 1,000江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-41 万股,其中军工控股认购 450 万股,剩余 550 万股通过公开挂牌方式引入不超过 2 家投资者,且单一股东增资后不超过 5%持股比例,增资价格按评估值参考确定。2021 年 10 月 17 日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具资产评估报告(中铭评报字2021第 2137 号),截至 2020 年 12 月 31 日,国科军工股东全部权益评估价值为 180,0
110、90 万元。军工控股作为国有资产监督管理机构已对上述评估结果进行备案。2021 年 10 月 19 日,国科军工增资项目在江西省产权交易所挂牌。2021 年 12 月 15 日,江西省产权交易所出具关于“江西国科军工集团股份有限公司增资”项目投资方资格审查结果的函,确定军工控股、产业投资基金、中兵国调为合格投资方。同日,发行人与军工控股、产业投资基金、中兵国调签署江西国科军工集团股份有限公司增资扩股协议,协议约定军工控股、产业投资基金、中兵国调以 18.01 元/股的价格分别认购发行人新增的450 万股、280 万股、270 万股股份。2021 年 12 月 21 日,江西省产权交易所就国科军
111、工本次挂牌增资项目出具企业增资交易凭证,确认本次增资符合企业国有资产交易监督管理办法等交易的程序性规定。同日,国科军工 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于增加公司注册资本的议案关于修订的议案,并针对上述增资事项签署了新的江西国科军工集团股份有限公司章程。2021 年 12 月 22 日,江西省市场监督管理局向国科军工换发变更后的营业执照。2021 年 12 月 24 日,大信会计师出具验资报告(大信验字2021第 6-10003 号),确认截至 2021 年 12 月 23 日,国科军工股本为人民币 11,000 万元。本次增资后,国科军工的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称/
112、姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 军工控股 4,950.00 45.00%2 泰豪科技 2,000.00 18.18%3 南昌嘉晖 1,500.00 13.64%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-42 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 4 温氏投资 549.23 4.99%5 中航智能 400.00 3.64%6 玖沐投资 365.00 3.32%7 产业投资基金 280.00 2.55%8 中兵国调 270.00 2.45%9 温氏肆号 200.00 1.82%10 盛世聚鑫 153.85 1
113、.40%11 李晓宁 100.00 0.91%12 孟靖凯 100.00 0.91%13 王文庆 76.92 0.70%14 安江波 35.00 0.32%15 横琴齐创 20.00 0.18%合计合计 11,000.00 100.00%4、2022 年年 4 月,月,报报告期内第三次告期内第三次股份转让股份转让 2022 年 2 月 25 日,泰豪科技分别与杨明华、陈功林签署江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议,约定泰豪科技将所持公司 500 万股股份以18.14 元/股,作价 9,071.43 万元转让给杨明华、将所持公司 200 万股股份以18.14 元/股,作价 3,628.57
114、万元转让给陈功林。2022 年 4 月 1 日,国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。本次股权转让后,国科军工的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 军工控股 4,950.00 45.00%2 南昌嘉晖 1,500.00 13.64%3 泰豪科技 1,300.00 11.82%4 温氏投资 549.23 4.99%5 杨明华 500.00 4.55%6 中航智能 400.00 3.64%7 玖沐投资 365.00 3.32%8 产业投资基金 280.00 2.55%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1
115、-1-43 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 9 中兵国调 270.00 2.45%10 温氏肆号 200.00 1.82%11 陈功林 200.00 1.82%12 盛世聚鑫 153.85 1.40%13 李晓宁 100.00 0.91%14 孟靖凯 100.00 0.91%15 王文庆 76.92 0.70%16 安江波 35.00 0.32%17 横琴齐创 20.00 0.18%合计合计 11,000.00 100.00%自上述股份转让完成至本招股说明书签署之日,公司注册资本、股东及股权结构未发生变化。四、公司成立以来重要事件四、公司
116、成立以来重要事件 自成立以来,发行人不存在对管理层、控制权、业务发展及经营业绩有影响的重要事件,报告期内不存在重大资产重组情况。五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌情况。六六、发行人股权结构、发行人股权结构图图 截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-44 七七、发行人控股、参股子公司的基本情况、发行人控股、参股子公司的基本情况(一)控股子公司一)控股子公司 1、宜春先锋、宜春先锋 截至本招股说明书签署之日,宜春先锋基本信息如下表所示:公司名称公司名称 宜春先锋军工
117、机械有限公司 法定代表人法定代表人 李毓侃 成立日期成立日期 2008 年 6 月 30 日 注册资本注册资本 4,000 万元 实收资本实收资本 4,000 万元 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 江西省宜春市袁州区 经营范围经营范围 机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷挤压机械加工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件,矿冶设备及配件研发和技术服务,装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 研制生产销售主用弹药、特种弹药、炮射防雹增雨弹产品 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 国科军工持有其 10
118、0%股权 最近最近一年主一年主要财务数据要财务数据(单位:万元)(单位:万元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 35,839.20 净资产 18,717.07 营业收入 33,807.06 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-45 净利润 9,151.22 注:宜春先锋 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。2、九江国科、九江国科 截至本招股说明书签署之日,九江国科基本信息如下表所示:公司名称公司名称 九江国科远大机电有限公司 法定代表人法定代表人 黄安平 成立成立日期日期 2009 年 6 月
119、 12 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 10,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 江西省九江市德安县 经营范围经营范围 机械与电子产品制造、销售;研发和技术服务;装卸搬运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 研制生产销售主用弹药、特种弹药产品 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权 最近一年主要财务数据最近一年主要财务数据(单位:万元)(单位:万元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 38,016.26 净资产-1
120、,209.34 营业收入 7,272.08 净利润-1,092.09 注:九江国科 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。3、星火军工、星火军工 截至本招股说明书签署之日,星火军工基本信息如下表所示:公司名称公司名称 江西星火军工工业有限公司 法定代表人法定代表人 江帆 成立成立日期日期 2008 年 6 月 30 日 注册资本注册资本 3,000 万元 实实收资本收资本 3,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 江西省南昌市进贤县 经营范围经营范围 机械制造、销售;机电产品技术开发、生产、销售、技术服务;军警防暴器材研发、生产、
121、销售、技术服务;发热包生产、销售、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 研制生产销售特种弹药、引信及智能控制产品 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-46 最近一年主要财务数据最近一年主要财务数据(单位:万元)(单位:万元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 13,805.95 净资产 6,154.18 营业收入 8,611.77 净利润 1,989.62 注:星火军工 2022 年 12 月 31 日/
122、2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。4、新明机械、新明机械 截至本招股说明书签署之日,新明机械基本信息如下表所示:公司名称公司名称 江西新明机械有限公司 法定代表人法定代表人 黄军华 成立日期成立日期 2006 年 12 月 12 日 注册资本注册资本 2,000 万元 实收资本实收资本 2,000 万元 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 江西省九江市九江经济技术开发区 经营范围经营范围 机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务;物业管理、房屋租赁、金属材料销售(凡涉及行政许可的凭许可证经营)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 研制生产销售特种弹药、引信及智
123、能控制、导弹安全与控制模块产品 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 股东名称股东名称/姓名姓名 出资金额(万元)出资金额(万元)出资比例出资比例 国科军工 1,725.00 86.25%郭凌 90.00 4.50%陈志跃 60.00 3.00%王强 50.00 2.50%石彪 31.68 1.58%李鸿斌 21.66 1.08%黄军华 11.66 0.58%肖志文 10.00 0.50%合计合计 2,000.00 100.00%最近一年主要财务数据最近一年主要财务数据(单位:万元)(单位:万元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 26,375.77
124、净资产 5,041.20 营业收入 16,849.85 净利润 1,839.50 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-47 注:新明机械 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。5、航天经纬、航天经纬 截至本招股说明书签署之日,航天经纬基本信息如下表所示:公司名称公司名称 江西航天经纬化工有限公司 法定代表人法定代表人 张立新 成立成立日期日期 1998 年 12 月 9 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 10,000 万元 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 江西省吉安市泰和县 经营范围经营范围 导弹(
125、火箭)固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 研制生产销售导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权 最近一年主要财务数据最近一年主要财务数据(单位:万元)(单位:万元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 41,525.68 净资产 16,398.48 营业收入 19,162.69 净利润 3,955.80
126、注:航天经纬 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。(二)参股公司(二)参股公司 截至本招股说明书签署之日,发行人无参股公司。(三三)分公分公司司 截至本招股说明书签署之日,发行人子公司宜春先锋设有一家分公司,具体情况如下:公司名称公司名称 宜春先锋军工机械有限公司南昌分公司 负责人负责人 章琳 企业类型企业类型 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期成立日期 2021 年 6 月 1 日 经营期限经营期限 2021 年 6 月 1 日至无固定期限 营业场所营业场所 江西省南昌市南昌经济技术开发区 江西国科军工集团股份有限公司 招股
127、说明书 1-1-48 经营范围经营范围 一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)八、发行人及子公司历史出资瑕疵情况八、发行人及子公司历史出资瑕疵情况 公司及其子公司历史沿革中的主要出资瑕疵情况如下:序号序号 公司公司名称名称 出资出资事项事项 出资瑕疵出资瑕疵 补救措施补救措施 1 国科军工 2012 年 2月,增资至10,000 万元 军工资产经营公司以其持有的航天经纬等五家军品公司股权向江西国科有限增资,其中根据航天经纬两宗划拨土地评估价值为依据计入增资金额4,160,500 元。由于划拨土地的权利属性限制,作为资产投入的 4,160,5
128、00 元土地作价已由军工资产经营公司另行补足。2 宜春先锋 宜春先锋成立 2008 年 6 月,宜春先锋成立时,先后委托评估机构对江西先锋机械厂用于出资的资产进行两次资产评估并分别出具“中诚评字2007第 021 号”和“赣中审评字(2008)第 038 号”资产评估报告,江西先锋机械厂实际系在这两份评估报告列示的资产范围中各选择一部分资产用于出资,“赣中审评字(2008)第 038 号”资产评估报告未经江西省国资委备案。北京卓信大华资产评估有限公司出具“卓信大华咨报字(2016)第 8102 号”评估复核报告,就江西先锋机械厂投入宜春先锋的相关实物资产进行复核确认。3 新明机械 2014 年
129、 10月,新明机械增资 江西国科有限为自然人股东代付73.35 万元增资款。相关自然人股东已将前述代付款归还完毕。除上述出资瑕疵外,公司及子公司还存在部分股份转让、增资过程中未履行评估、备案程序瑕疵。2017 年 12 月 8 日,江西省国资委出具关于江西国科军工集团股份有限公司及其子公司历史沿革有关问题的复函(赣国资产权函2017156 号),确认公司及其子公司历史上上述出资瑕疵实质上未造成国有资产流失,不构成重大违法行为,相关增资、转让行为有效。综上,公司及其子公司历史上虽然存在出资瑕疵,但已经江西省国资委确认未造成国有资产流失,不属于重大违法违规行为。发行人的股权权属清晰、有效,上述出资
130、瑕疵未对发行人的生产经营构成重大不利影响,发行人及相关股东不存在因出资瑕疵受到行政处罚的情形,不存在纠纷或潜在纠纷,上述情形不构成本次发行的法律障碍。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-49 九九、持有发行人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人基本情况(一)控股股东、实际控制人基本情况 截至本招股说明书签署之日,发行人控股股东为军工控股,间接控股股东为大成国资,实际控制人为江西省国资委。1、军工控股、军工控股 截至本招股说明书签署之日,军工控股直接持有发行人 45%股份。2015 年12 月
131、15 日,军工控股与南昌嘉晖签署一致行动协议,南昌嘉晖所持 13.64%股份与军工控股保持一致行动关系。军工控股通过直接持股以及一致行动关系实际控制发行人 58.64%股份对应的表决权,为发行人控股股东。军工控股基本情况如下表所示:公司名称公司名称 江西省军工控股集团有限公司 注册资本注册资本 100,000 万元 实收资本实收资本 89,000 万元 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人法定代表人 项文 成立成立日期日期 2006 年 4 月 28 日 营业期限营业期限 2006 年 4 月 28 日至长期 住所住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东
132、大道 8699 号(国防科技大厦)经营范围经营范围 资产经营,股权投资,债权投资,房地产开发、租赁,物业管理,物资贸易,投资咨询服务,金属材料销售,机械设备销售及服务,咨询服务,电子应用产品销售,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 大成国资持有军工控股 100%股权 最近一最近一年主年主要财务数据要财务数据(单位:万元,合并口(单位:万元,合并口径)径)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 861,673.16 净资产
133、 448,087.02 营业收入 352,662.27 净利润 34,288.75 注:军工控股 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据未经审计。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-50 2、大成国资、大成国资 截至本招股说明书签署之日,大成国资持有军工控股 100%股权,通过军工控股间接控制发行人 58.64%股份对应的表决权,为发行人间接控股股东。大成国资基本情况如下表所示:公司名称公司名称 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 注册资本注册资本 200,000 万元 实收资本实收资本 52,776.72 万元 公司类型公司类型 有限责任公司(国有控股)
134、法定代表人法定代表人 唐先卿 成立成立日期日期 2005 年 9 月 6 日 营业期限营业期限 2005 年 9 月 6 日至长期 住所住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号 经营范围经营范围 国有股权持有、运营、处置的资本管理;国有企业重组、并购、托管、破产的改制管理;军工产业、高端服务业的实业投资管理;绿色产业投资;高新技术产业投资;旅游产业投资;旅游开发;投资咨询;财务顾问;地产投资;房地产开发;物业管理;环保机械;养老服务;酒店管理;有色金属、黑色金属及非金属矿产品贸易;国内贸易;进出口贸易;省国资委授权或委托的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
135、方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 江西省国资委持有 90%股权 江西省行政事业资产集团有限公司持有 10%股权 最最近一年主近一年主要财务数据要财务数据(单位:万元,合并口(单位:万元,合并口径)径)项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 3,346,137 净资产 1,131,249 营业收入 1,078,409 净利润 10,420 注:大成国资 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据未经审计。3、江西省国资委、江西省国资委 截至本招股说明
136、书签署之日,发行人实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。江西省国资委为江西省人民政府直属特设机构,江西省政府授权江西省国资委代表江西省政府履行国有资产出资人职责。军工控股是江西省国资委出资监管企业,江西省国资委对其履行出资人职责,为其实际控制人。因此,江西省国资委为发行人实际控制人。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-51 4、控股股东和实际、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押、争议情况控制人直接或间接持有发行人股份的质押、争议情况 截至本招股说明书签署之日,发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或者其他有争议的情况。(二)其他持有发行人
137、(二)其他持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署之日,其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的情况如下:1、南昌嘉晖、南昌嘉晖 截至本招股说明书签署之日,南昌嘉晖持有发行人 13.64%股份,为发行人员工持股平台。南昌嘉晖的基本情况参见本节之“十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“(一)员工持股平台的基本情况”。2、泰豪、泰豪科技科技 截至本招股说明书签署之日,泰豪科技持有发行人 11.82%股份,泰豪科技基本情况如下表所示:公司名称公司名称 泰豪科技股份有限公司 上市情况上市情况 上海证券交易所上市公司,股票简称:泰豪科技,股票代
138、码:600590 注册资本注册资本 85,286.975 万元 实收资本实收资本 85,286.975 万元 法定代表人法定代表人 李自强 成立成立日期日期 1996 年 3 月 20 日 营业期限营业期限 1996 年 3 月 20 日至长期 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 统一社会信用代码统一社会信用代码 904717T 经营范围经营范围 电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务;高科技项目咨询及高新技术转让与
139、服务;建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务;防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装;输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修;电力工程施工、城市管网开发;计算机产品、空调产品、汽车(小轿车除外)的销售,房屋及设备租赁;本企业自产产品及相关技术的出口业务江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-52(国家组织统一经营的出口商品除外),本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),本企业的进料加工和“三来一补”业务;承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及
140、上述境外工程所需的设备、材料出口,和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 股东构成及持股比例股东构成及持股比例(截至(截至 2022 年年 9 月月 30日,前十大股东情况)日,前十大股东情况)股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 同方股份有限公司 167,315,574 19.62%泰豪集团有限公司 128,569,272 15.07%中国海外控股集团有限公司 51,996,672 6.10%胡健 10,253,155 1.20%
141、杨剑 6,370,000 0.75%张涛 3,607,025 0.42%朱留兴 3,390,000 0.40%徐宏伟 3,000,000 0.35%浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)2,832,427 0.33%黄代放 2,625,699 0.31%3、温氏投资、温氏肆号、横琴齐创及温氏股份、温氏投资、温氏肆号、横琴齐创及温氏股份 截至本招股说明书签署之日,温氏投资(直接持有发行人 4.99%股份)系温氏肆号(直接持有发行人 1.82%股份)执行事务合伙人、私募投资基金管理人,系横琴齐创(直接持有发行人 0.18%股份)私募投资基金管理人,三者合计直接持有发行人 6.99%股份,温氏股份间接
142、持有发行人 5%以上股份。(1)温氏投资)温氏投资 截至本招股说明书签署之日,温氏投资基本情况如下表所示:公司名称公司名称 广东温氏投资有限公司 注册资本注册资本 450,000 万元 实收资本实收资本 50,000 万元 企业类型企业类型 有限责任公司(法人独资)法定代表人法定代表人 赵亮 成立日期成立日期 2011 年 4 月 21 日 经营期限经营期限 2011 年 4 月 21 日至长期 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-53 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 珠海市横琴新区兴盛五路 268 号 303 房 经营范围经营范围 一般项目:私募股权投资基金管理、
143、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 股东构成及持股比例股东构成及持股比例 温氏股份持有温氏投资 100%的股权(2)温氏肆号)温氏肆号 截至本招股说明书签署之日,温氏肆号的基本情况如下表所示:企业名称企业名称 珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 广东温氏投资有限公司 注册资本注册资本 19,260 万元 实收资本实收资本 19,260 万元 成立成立
144、日期日期 2019 年 7 月 17 日 经营期限经营期限 2019 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 17 日 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1522 号(集中办公区)经营范围经营范围 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说明书签署
145、之日,温氏肆号的出资结构如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 温氏投资 100.00 0.52%执行事务合伙人 2 温小琼 3,000.00 15.58%有限合伙人 3 严居然 3,000.00 15.58%有限合伙人 4 魏欢 1,500.00 7.79%有限合伙人 5 梁志雄 1,000.00 5.19%有限合伙人 6 张惠兰 1,000.00 5.19%有限合伙人 7 温均生 1,000.00 5.19%有限合伙人 8 梁德臣 600.00 3.12%有限合伙人 9 陈秋红 500.00 2.60%
146、有限合伙人 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-54 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 10 董磊 500.00 2.60%有限合伙人 11 张祥斌 500.00 2.60%有限合伙人 12 李义俄 500.00 2.60%有限合伙人 13 罗惠红 500.00 2.60%有限合伙人 14 李和平 470.00 2.44%有限合伙人 15 梁振华 440.00 2.28%有限合伙人 16 罗旭芳 400.00 2.08%有限合伙人 17 吴珍芳 400.00 2.08%有限合伙人 18 陈秋霞 3
147、90.00 2.02%有限合伙人 19 何文标 360.00 1.87%有限合伙人 20 温达武 300.00 1.56%有限合伙人 21 梁培兴 300.00 1.56%有限合伙人 22 李延仲 300.00 1.56%有限合伙人 23 王建中 300.00 1.56%有限合伙人 24 谢应林 300.00 1.56%有限合伙人 25 叶灼荧 300.00 1.56%有限合伙人 26 梁艳翠 300.00 1.56%有限合伙人 27 潘梓馨 300.00 1.56%有限合伙人 28 刘秋月 200.00 1.04%有限合伙人 29 严云广 200.00 1.04%有限合伙人 30 辛瑛 10
148、0.00 0.52%有限合伙人 31 伍政维 100.00 0.52%有限合伙人 32 黎少松 100.00 0.52%有限合伙人 合计合计 19,260.00 100.00%-(3)横琴齐创)横琴齐创 截至本招股说明书签署之日,横琴齐创的基本情况如下表所示:企业名称企业名称 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 罗月庭 注册资本注册资本 9,077.2636 万元 实收资本实收资本 9,077.2636 万元 成立成立日期日期 2013 年 6 月 6 日 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-55 经营期限经营
149、期限 2013 年 6 月 6 日至长期 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-39198(集中办公区)经营范围经营范围 合伙协议记载的经营范围:股权投资(私募基金应及时在中国证劵投资基金业协会完成备案)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说明书签署之日,横琴齐创的出资结构如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 罗月庭 1,216.12 13.40%执行事务合伙人 2
150、 吴庆兵 3,416.93 37.64%有限合伙人 3 黄松德 1,635.38 18.02%有限合伙人 4 梅锦方 828.53 9.13%有限合伙人 5 孙德寿 769.97 8.48%有限合伙人 6 覃勇进 533.57 5.88%有限合伙人 7 何英杰 467.22 5.15%有限合伙人 8 李叔岳 209.53 2.30%有限合伙人 合计合计 9,077.26 100.00%-横琴齐创的执行事务合伙人为罗月庭,男,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份号码为 430404197708*,住址为广东省广州市*。横琴齐创私募基金管理人为温氏投资,已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人
151、登记,登记编号:P1002409。(4)温氏股份)温氏股份 截至本招股说明书签署之日,温氏股份基本情况如下表所示:公司名称公司名称 温氏食品集团股份有限公司 上市情况上市情况 深圳证券交易所上市公司,股票简称:温氏股份,股票代码:300498 注册资本注册资本 654,626.02 万元 实收资本实收资本 654,626.02 万元 法定代表人法定代表人 温志芬 成立日期成立日期 1993 年 7 月 26 日 营业期限营业期限 1993 年 7 月 26 日至长期 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-
152、1-56 经营范围经营范围 一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;智能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;活禽销售;家禽屠宰;牲畜饲养;牲畜屠宰;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准 与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 股东构成及持股比例股东构成及
153、持股比例(截至(截至 2022 年 9 月 30日,前十大股东情况)前十大股东情况)股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 温鹏程 259,963,578 3.97%严居然 179,239,658 2.74%梁焕珍 171,407,953 2.62%温均生 167,789,100 2.56%香港中央结算有限公司 162,921,787 2.49%黎沃灿 157,222,482 2.40%温小琼 155,087,256 2.37%温志芬 151,450,602 2.31%黄伯昌 130,531,199 1.99%严居能 127,531,768 1.95%4、杨明
154、华、陈功林杨明华、陈功林 截至本招股说明书签署之日,杨明华直接持有发行人 4.55%股份,陈功林直接持有发行人 1.82%股份,杨明华系陈功林之兄陈晓的配偶,二人合计持有发行人 6.37%股份,发行人将杨明华、陈功林合并视为持有发行人 5%以上股份的股东。杨明华、陈功林的基本情况参见本节之“十一、发行人股本情况”之“(五)申报前十二个月发行人新增股东情况”。十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其
155、他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-57 十一十一、发行人股本情况、发行人股本情况(一)本次发行前总股本、本次发行及公开发售的股份,以及本次发行及公开(一)本次发行前总股本、本次发行及公开发售的股份,以及本次发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例发售的股份占发行后总股本的比例 本次发行前,发行人总股本为 11,000 万股,本次发行仅限于新股发行,发行数量为 3,667 万股,占发行后总股本的 25%。本次发行前后,发行人股本变化情况如下表(按发行新股 3,667 万股计算):股东名称股东名称/姓名
156、姓名 本次发行前本次发行前 本次发行本次发行后后 持股数持股数(股)(股)持股比例持股比例 持股数持股数(股)(股)持股比例持股比例 军工控股(SS)49,500,000 45.00%49,500,000 33.75%南昌嘉晖 15,000,000 13.64%15,000,000 10.23%泰豪科技 13,000,000 11.82%13,000,000 8.86%温氏投资 5,492,308 4.99%5,492,308 3.74%杨明华 5,000,000 4.55%5,000,000 3.41%中航智能 4,000,000 3.64%4,000,000 2.73%玖沐投资 3,650
157、,000 3.32%3,650,000 2.49%产业投资基金(SS)2,800,000 2.55%2,800,000 1.91%中兵国调 2,700,000 2.45%2,700,000 1.84%温氏肆号 2,000,000 1.82%2,000,000 1.36%陈功林 2,000,000 1.82%2,000,000 1.36%盛世聚鑫 1,538,461 1.40%1,538,461 1.05%李晓宁 1,000,000 0.91%1,000,000 0.68%孟靖凯 1,000,000 0.91%1000,000 0.68%王文庆 769,231 0.70%769,231 0.52
158、%安江波 350,000 0.32%350,000 0.24%横琴齐创 200,000 0.18%200,000 0.14%本次公开发行新股-36,670,000 25.00%合计合计 110,000,000 100.00%146,670,000 100.00%注:其中军工控股及产业投资基金持有的股份为国有股,标注为“SS”,“SS”是 State-own Shareholder 的缩写,表示国有股股东。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-58(二)本次发行前的前十名股东(二)本次发行前的前十名股东 本次发行前,发行人共有 17 名股东,其中前十名股东持股情况如下表所示:序号序号
159、 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 1 军工控股(SS)49,500,000 45.00%2 南昌嘉晖 15,000,000 13.64%3 泰豪科技 13,000,000 11.82%4 温氏投资 5,492,308 4.99%5 杨明华 5,000,000 4.55%6 中航智能 4,000,000 3.64%7 玖沐投资 3,650,000 3.32%8 产业投资基金(SS)2,800,000 2.55%9 中兵国调 2,700,000 2.45%10 温氏肆号 2,000,000 1.82%11 陈功林 2,000,000 1.82%合计合计 1
160、05,142,308 95.58%(三)发行人本次发行前的自然人股东及其在发行人处担任的职务(三)发行人本次发行前的自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前,发行人共有 6 名自然人股东,其在发行人处任职情况如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名 持持股数量(股)股数量(股)持股比例持股比例 在发行人处担任的职务在发行人处担任的职务 1 杨明华 5,000,000 4.55%无 2 陈功林 2,000,000 1.82%无 3 李晓宁 1,000,000 0.91%无 4 孟靖凯 1,000,000 0.91%无 5 王文庆 769,231 0.70%无 6 安江波 350,000 0.
161、32%无 合计合计 10,119,231 9.20%-(四)国有股份或外资股份情况(四)国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署之日,发行人国有股东为军工控股和产业投资基金,具体情况如下:序号序号 股东股东名称名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 1 军工控股(SS)49,500,000 45.00%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 股东股东名称名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 2 产业投资基金(SS)2,800,000 2.55%合计合计 52,300,000 47.55%2022 年 6 月 13 日,中华人民共和国财政部
162、出具财政部关于确认江西国科军工集团股份有限公司国有股东标识管理相关事宜的函,确认截至 2022 年4 月 27 日,产业投资基金持有发行人 280 万股,证券账户标注为“SS”。2022 年 8 月 2 日,江西省国资委出具关于江西国科军工集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复。根据该批复,发行人国有股东军工控股及产业投资基金所持有发行人股份的证券账户均标注为“SS”。截至本招股说明书签署之日,公司股本中无外资股份。(五)(五)申报前十二个月申报前十二个月发行人新增股东情况发行人新增股东情况 1、新增股东的持股数量及变化情况、入股时间、新增股东的持股数量及变化情况、入股时间、入股原因入
163、股原因、入股入股价格及定价格及定价依据价依据 截至本招股说明书签署之日,发行人申报前十二个月新增股东为产业投资基金、中兵国调、杨明华、陈功林,其持股数量及变化情况、入股时间、入股原因、入股价格及定价依据具体如下:序序号号 新增股东新增股东名称名称/姓名姓名 取得股份取得股份数量数量(万股)(万股)入股入股方式方式 入股时间入股时间 入股价格及定价入股价格及定价依据依据 入股原因入股原因 1 产业投资基金 280.00 增资 2021.12.22 18.01 元/股,参考上一年末股东全部权益评估价值 180,090 万元,并经江西省产权交易所公开挂牌竞价确定 看好发行人所处行业及发行人未来发展前
164、景 2 中兵国调 270.00 3 杨明华 500.00 协议受让股份 2022.04.01 18.14 元/股,在前次增资价格基础上与泰豪科技协商确定 看好发行人所处行业及发行人未来发展前景 4 陈功林 200.00 2、新增股东的基本情况、新增股东的基本情况(1)产业投资基金)产业投资基金 截至本招股说明书签署之日,产业投资基金的基本情况如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-60 公司名称公司名称 国家产业投资基金有限责任公司 注册资本注册资本 5,100,000 万元 企业类型企业类型 其他有限责任公司 法定代表人法定代表人 龙红山 成立日期成立日期 2018 年 12
165、 月 24 日 营业期限营业期限 2018 年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日 住所住所 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)经营范围经营范围 股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
166、活动。)截至本招股说明书签署之日,产业投资基金的股权结构如下:单位:万元 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例 1 中华人民共和国财政部 800,000.00 15.69%2 中国航空工业集团有限公司 500,000.00 9.80%3 中国电子科技集团有限公司 500,000.00 9.80%4 中国船舶重工集团有限公司 400,000.00 7.84%5 中国核工业集团有限公司 400,000.00 7.84%6 北京市政府投资引导基金(有限合伙)400,000.00 7.84%7 中船投资发展有限公司 300,000.00 5.88%8 北京翠微集团有限责任
167、公司 300,000.00 5.88%9 启迪控股股份有限公司 200,000.00 3.92%10 中国航空发动机集团有限公司 100,000.00 1.96%11 中国兵器工业集团有限公司 100,000.00 1.96%12 中航工业产融控股股份有限公司 100,000.00 1.96%13 航天投资控股有限公司 100,000.00 1.96%14 四川发展(控股)有限责任公司 100,000.00 1.96%15 中国兵器装备集团有限公司 100,000.00 1.96%16 山东省新动能基金管理有限公司 80,000.00 1.57%17 交银国信资产管理有限公司 75,000.0
168、0 1.47%18 中国电子信息产业集团有限公司 50,000.00 0.98%19 福建省国有资产管理有限公司 50,000.00 0.98%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-61 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例 20 吉林省股权基金投资有限公司 50,000.00 0.98%21 中国航天科工集团有限公司 50,000.00 0.98%22 山西省国有资本运营有限公司 50,000.00 0.98%23 广东粤财投资控股有限公司 50,000.00 0.98%24 洛阳国宏投资控股集团有限公司 50,000.00 0.98%25 湖南财信
169、金融控股集团有限公司 50,000.00 0.98%26 中国工程物理研究院 50,000.00 0.98%27 湖北省高新产业投资集团有限公司 50,000.00 0.98%28 中国光大实业(集团)有限责任公司 30,000.00 0.59%29 广东福德电子有限公司 10,000.00 0.20%30 惠华基金管理有限公司 5,000.00 0.10%合计合计 5,100,000.00 100.00%产业投资基金为国有股东,截至本招股说明书签署之日,产业投资基金已取得中华人民共和国财政部出具的财政部关于确认江西国科军工集团股份有限公司国有股东标识管理相关事宜的函,确认产业投资基金证券账户
170、标注为“SS”。(2)中兵国调)中兵国调 截至本招股说明书签署之日,中兵国调的基本情况如下:企业名称企业名称 中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)注册资本注册资本 800,000 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 中兵顺景股权投资管理有限公司 成立成立日期日期 2019 年 3 月 28 日 营业期限营业期限 2019 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日 住所住所 厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-26 经营范围经营范围 许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基
171、金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)截至本招股说明书签署之日,中兵国调的出资结构如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-62 单位:万元 序号序号 出资人名称出资人名称 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 1 中兵顺景 5,000.00 0.63%执行事务合伙人 2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 290,000.00 36.25%有限合伙人 3 中兵金盈(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)144,500.00 18.06%有限合伙人 4
172、厦门金圆投资集团有限公司 140,000.00 17.50%有限合伙人 5 产业投资基金 100,000.00 12.50%有限合伙人 6 厦门火炬集团有限公司 20,000.00 2.50%有限合伙人 7 厦门金财产业发展有限公司 20,000.00 2.50%有限合伙人 8 厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 20,000.00 2.50%有限合伙人 9 厦门火炬产业股权投资管理有限公司 20,000.00 2.50%有限合伙人 10 新余袁河智造投资中心(有限合伙)10,000.00 1.25%有限合伙人 11 厦门高新技术创业中心有限公司 10,000.00 1.25%有限合伙人 12
173、 青岛发展集团有限公司 10,000.00 1.25%有限合伙人 13 厦门市创业投资有限公司 5,000.00 0.63%有限合伙人 14 金圆资本管理(厦门)有限公司 5,000.00 0.63%有限合伙人 15 厦门兵鼎泰宏投资咨询合伙企业(有限合伙)500.00 0.06%有限合伙人 合计合计 800,000.00 100.00%-中兵国调执行事务合伙人中兵顺景的基本情况如下:企业名称企业名称 中兵顺景股权投资管理有限公司 注册资本注册资本 10,000 万元 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立成立日期日期 2018 年 11 月 15 日 营业期限营业期限 2018 年 11
174、月 15 日至长期 住所住所 厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 304-10 经营范围经营范围 许可项目:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)截至本招股说明书签署之日,中兵顺景的股权结构如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-63 单位:万元 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比
175、例 1 中兵投资管理有限责任公司 4,000.00 40.00%2 厦门兵调展顺投资咨询合伙企业(有限合伙)2,500.00 25.00%3 宁波梅山保税港区锦甜河投资管理有限公司 1,500.00 15.00%4 惠华基金管理有限公司 833.00 8.33%5 厦门市金圆股权投资有限公司 667.00 6.67%6 厦门招炬创科股权投资合伙企业(有限合伙)500.00 5.00%合计合计 10,000.00 100.00%根据中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议约定,中兵国调合伙人会议系其议事机构,修订合伙协议、增减资、解散清算等重大事项须经全体合伙人一致同意方可
176、通过,其他普通决议须经普通合伙人及持有合伙企业实缴出资总额的三分之二及以上的合伙人同意方可通过。此外,中兵国调所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜,均须执行事务合伙人中兵顺景董事会下设的投资决策委员会审议通过方可实施,投资决策委员会由 7 名委员组成,其中 1 名委员由行业专家担任,其余委员由中兵顺景股东分别推荐,投资决策委员会所有审议事项需经七分之六及以上的投委会委员表决同意后通过。综上所述,中兵国调任意一名合伙人均无法控制其合伙人会议,亦无法控制执行事务合伙人中兵顺景董事会下设的投资决策委员会,因此中兵国调无实际控制人。(3)杨明华)杨明华 杨 明 华,女,中 国 国
177、 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,公 民 身 份 号 码 为342524196408*,住址为安徽省宁国市*。(4)陈功林)陈功林 陈 功 林,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,公 民 身 份 号 码 为342524196406*,住址为安徽省宁国市*。3、新增股东、新增股东承诺情况承诺情况 截至本招股说明书出具之日,新增股东产业投资基金、中兵国调、杨明华、江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-64 陈功林已出具承诺:(1)杨明华系陈功林之兄陈晓的配偶,产业投资基金为中兵国调的有限合伙人,持有中兵国调 12.5%合伙份额;除此之外,本人/本企业与发行人其他股东
178、、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排;(2)本人/本企业与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排;(3)本人/本企业不存在股份代持情形;(4)本人/本企业不存在依据法律法规规定禁止持股的情形;(5)本人/本企业所持股份自取得之日(即发行人完成工商变更登记之日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。(六)本次发行前各股东之间的关联关系(六)本次发行前各股东之间的关联关系 截至本
179、招股说明书签署之日,发行人股东之间的关联关系如下:1、军工控股与南昌嘉晖于 2015 年 12 月 15 日签署一致行动协议,构成一致行动关系。军工控股直接持有发行人 45%股份,南昌嘉晖直接持有发行人 13.64%股份。2、温氏投资为温氏肆号的执行事务合伙人及私募基金管理人、横琴齐创的私募基金管理人。温氏投资直接持有发行人 4.99%股份,温氏肆号直接持有发行人 1.82%股份,横琴齐创直接持有发行人 0.18%股份。3、产业投资基金为中兵国调的有限合伙人,持有中兵国调 12.5%合伙份额。产业投资基金直接持有发行人 2.55%股份,中兵国调直接持有发行人 2.45%股份。4、泰豪科技为中航
180、智能的有限合伙人,持有中航智能 41.57%合伙份额。泰豪科技直接持有发行人 11.82%股份,中航智能直接持有发行人 3.64%股份。5、杨明华系陈功林之兄陈晓的配偶。杨明华直接持有发行人 4.55%股份,陈功林直接持有发行人 1.82%股份。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-65 除上述情形外,本次发行前发行人股东之间无关联关系。(七)发行人股东中的私募投资基金情况(七)发行人股东中的私募投资基金情况 截至本招股说明书签署之日,发行人共有七名股东为私募投资基金,上述股东均已按照私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关规定办理私募投资基金
181、备案及私募投资基金管理人登记手续,具体情况如下:序号序号 股东名称股东名称 私募基金私募基金 备案编号备案编号 私募基金管理人名称私募基金管理人名称 私募基金管理私募基金管理人登记编号人登记编号 是否为是否为 三类股东三类股东 1 中航智能 SS4941 深圳中航产业投资管理企业(有限合伙)P1061427 否 2 玖沐投资 SJU479 江西省井冈山北源创业投资管理有限公司 P1021714 否 3 产业投资基金 SGC907 惠华基金管理有限公司 P1069217 否 4 中兵国调 SGQ645 中兵顺景 P1069495 否 5 温氏肆号 SGU294 温氏投资 P1002409 否 6
182、 盛世聚鑫 SJW845 盛世景资产管理集团股份有限公司 P1000498 否 7 横琴齐创 SD3352 温氏投资 P1002409 否 十二十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 1、董事会成员、董事会成员 公司董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。具体情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 本届任职期限本届任职期限 提名人提名人 1 毛勇 男 董事长 2019 年 6 月 1
183、0 日至 2022 年 6 月 9 日 董事会 2 余永安 男 副董事长 2020 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 9 日 董事会 3 罗新杰 男 董事 2021 年 12 月 12 日至 2022 年 6 月 9 日 董事会 4 魏学忠 男 董事 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 董事会 5 王树山 男 独立董事 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 董事会 6 姚林香 女 独立董事 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 董事会 7 张树敏 男 独立董事 2019 年 6 月 10 日至 2022
184、 年 6 月 9 日 董事会 注 1:2019 年 6 月 10 日,发行人召开第二届董事会第一次会议,选举毛勇为副董事长;2020 年 6 月 15 日,发行人召开第二届董事会第五次会议,选举毛勇为董事长。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-66 注 2:2022 年 10 月 14 日,发行人召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过关于公司第二届董事会延期换届的议案,因公司董事会换届筹备工作正在进行中,为保证公司董事会工作的连续性,同意公司第二届董事会延期换届选举,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事简历主要情况如下:毛勇先生:毛勇先生:中国国籍,
185、无境外永久居留权,1964 年 12 月生,江西工学院(现南昌大学)电机专业本科学历,高级工程师。1984 年 8 月至 1998 年 6 月,任职于江西三波电机总厂,先后担任检验科副科长、科长、设计科科长、厂总师办主任、研究所所长;1998 年至 2007 年,历任江西清华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任、江西清华泰豪三波电机有限公司总经理兼总工程师、董事长;2003 年至 2016 年 5 月,历任泰豪科技副总裁、总裁、董事、副董事长;2011 年 2 月至 2020 年 6 月,任国科军工副董事长兼总经理。现任宜春先锋、星火军工、九江国科执行董事、南昌嘉晖执行事务合伙人。2020
186、年 6 月起至今担任发行人董事长兼法定代表人。主持参加了多项项目,其中国家级火炬项目与重点新产品项目 6 项、8 项产品分获江西省优秀新产品奖一等奖(2 项)、二等奖(4 项)、三等奖(2 项);获省部级科技进步奖一等奖(1 项)、二等奖(2 项)、三等奖(2 项);发明专利获国家优秀专利奖、江西省专利金奖;个人获授江西省人民政府“优秀企业家”荣誉称号、省“五一”劳动奖、入选江西省“百千万人才”、“赣鄱英才 555 工程”人选、享受省政府特殊津贴等荣誉。余永安先生:余永安先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 11 月生,南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业本科学历;西北工业大学在职
187、研究生航天工程专业硕士学位,高级工程师。1997 年 7 月至 2017 年 9 月,任职于江西洪都航空工业集团有限责任公司工艺组技术员、副组长、组长、飞龙机械厂技术室主任助理、民品三产部主管工程师、产品发展室主任、国际转包办公室非航空产品开发室主任、非航空民用产品部副部长、部长;2017 年 9 月至 2020 年 5月,历任江西洪都数控机械有限责任公司总经理、董事;现任新明机械董事长。2020 年 6 月起至今,担任发行人副董事长兼总经理。曾获中国航空工业集团有限公司“2020 年度航空报国先锋奖系列卓越团队奖”,“2012 年度非航空民品营销先进个人”,“江西省第十四届一等企业管理现代化
188、创新成果奖”,航空工业洪都“首届十佳青年”、“2009 年度劳动模范”等荣誉。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-67 罗新杰先生:罗新杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 10 月生,西安交通大学机械工程专业硕士学位。2015 年 6 月至 2017 年 6 月,任中国船舶重工集团有限公司第七一研究所副主任设计师;2017 年 6 月至 2020 年 5 月,历任泰豪科技战略投资部经理、总裁助理;2020 年 5 月至今,任泰豪科技董事会秘书、副总裁。2021 年 12 月至今担任发行人董事。魏学忠魏学忠先生:先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 2 月生
189、,北京工业学院(现北京理工大学)发射药专业本科学历,高级工程师。1983 年 8 月至 2013年 8 月,任职于江西钢丝厂,先后担任江西钢丝厂技术员、技术科科长、科研所所长、厂长助理、总工程师;2008 年 5 月至 2013 年 8 月,担任江西新余国科科技股份有限公司总经理;2013 年 8 月至 2021 年 11 月,担任国科军工董事、常务副总经理;2013 年 8 月至 2016 年 9 月,担任军工控股副总经理。现任新明机械董事。2013 年 8 月至今担任发行人董事。王树山先生王树山先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 7 月生,北京理工大学机电工程学院爆炸力学专业博
190、士学位,教授。1987 年 7 月至 1989 年 8 月,任职于吉林江北机械厂;1995 年 4 月至今,任职于北京理工大学。2016 年 3 月至今担任发行人独立董事。姚林香女士:姚林香女士:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 1 月生,江西财经大学产业经济学专业博士学位,教授、会计师。1987 年至今,先后担任江西财经大学助教、讲师、副教授、教授。2016 年 3 月至今担任发行人独立董事。张树敏先生张树敏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 11 月生,江西财经大学金融学专业硕士学位。2007 年 2 月至 2008 年 5 月,任国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理
191、;2008 年 6 月至 2009 年 3 月,任财富证券投资银行部高级经理;2009 年 4 月至 2011 年 1 月,任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理,2011 年 2 月至 2016 年 4 月,任华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事;2016 年 5 月至今,任东兴证券股份有限公司投资银行部董事总经理。2017 年 8 月至今担任发行人独立董事。2、监事会成员、监事会成员 公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,职工监事由职工代表江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-68 大会选举产生,具体情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 本届任职期
192、限本届任职期限 提名人提名人 1 涂伟忠 男 监事会主席 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 监事会 2 卢婕敏 女 监事 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 监事会 3 齐敏 男 职工监事 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 职工代表大会 注:2022 年 10 月 14 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过关于公司第二届监事会延期换届的议案,因公司监事会换届筹备工作正在进行中,为保证公司监事会工作的连续性,同意公司第二届监事会延期换届选举。公司监事简历主要情况如下:涂伟忠先生:涂伟忠先生:
193、中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 2 月生,江西工业大学机械制造专业本科学历,高级工程师。1987 年 7 月至 1998 年 8 月,任江西星火机械厂技术科、科研所技术员、工程师;1998 年 8 月至 2004 年 5 月,任江西星火机械厂一分厂、纺配分厂工程师、分厂副厂长;2004 年 5 月至 2008年 8 月,任江西星火机械厂副厂长;2008 年 8 月至 2020 年 8 月,任星火军工总经理。现任南昌顺泽执行事务合伙人。2013 年 8 月至今担任发行人监事会主席。卢婕敏女士:卢婕敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 12 月生,江西农业大学会计专业本科学历
194、。1998 年 6 月至 2000 年 12 月,任泰豪集团人力资源部经理助理、行政部经理、OEC 办主任;2001 年 1 月至 2006 年 12 月,任泰豪科技经理办主任、ERP 办主任、军工产业办经理;2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任全国工商联科技装备业商会创会秘书长;2009 年 1 月至 2012 年 8 月,任江西联合担保有限公司副总经理、南昌创投副总经理;2012 年 9 月至 2016 年 12月任泰豪科技军工本部总裁行政助理、行政总监;2017 年 1 月至 2018 年 4 月,任江西泰豪军工集团有限公司总裁助理、监事;2018 年至今,任江西省科技装备
195、业商会秘书长。2011 年 4 月至今担任发行人监事。齐敏先生:齐敏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 9 月生,中央广播电视大学工商管理专业本科学历,高级工程师,注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987 年 8 月至 2002 年 3 月,先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任;2002 年 3江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-69 月至 2013 年 3 月,任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。20
196、13 年 4 月至今担任发行人安全质量部经理、总经理助理;2016 年 3 月至今担任发行人职工监事。3、高级管理人员、高级管理人员 根据发行人公司章程规定,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。截至本招股说明书签署之日,公司高级管理人员有五名,具体情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 性别性别 职务职务 本届任职期限本届任职期限 1 余永安 男 总经理 2020 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 9 日 2 钟鸣晓 男 副总经理 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 3 黄军华 男 副总经理 2021
197、年 12 月 17 日至 2022 年 6 月 9 日 4 张立新 男 副总经理 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 6 月 9 日 5 邓卫勇 男 财务总监 董事会秘书 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日 公司高级管理人员简历主要情况如下:余永安先生:余永安先生:简历参见本节之“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。钟鸣晓先生:钟鸣晓先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 1 月生,桂林理工大学工商管理(MBA)专业硕士研究生,工程师。2004 年 7 月
198、至 2006 年 5 月,任泰豪科技通信车辆事业部项目经理,2006 年 5 月至 2008 年 10 月,任原国家信息产业部军工电子局借调科员;2008 年 11 月至 2011 年 1 月,先后担任泰豪科技技术中心主任助理、产品事业部副经理;2011 年 1 月至 2015 年 3 月,先后担任江西国科有限市场部经理助理、副经理、经理;2015 年 3 月至 2016 年 4月,任国科军工总经理助理;2015 年 6 月至 2019 年 12 月兼任宜春先锋副总经理。现任新明机械董事。2016 年 4 月至今担任发行人副总经理。黄军华先生:黄军华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975
199、年 12 月生,安徽机电学院本科学历,高级工程师。1999 年 7 月至 2006 年 12 月,先后担任江西华声电器总厂工具车间技术员、科研所技术员;2007 年 1 月至 2008 年 7 月,任职于新明机械研发中心;2008 年 8 月至 2014 年 11 月,任新明机械品质部/技术部江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-70 副经理;2014 年 12 月至 2016 年 1 月,任新明机械技术中心经理;2016 年 2 月至 2017 年 1 月,任新明机械副总经理兼技术中心经理;2017 年 1 月至今,任新明机械总经理。现任南昌嘉弘执行事务合伙人。2021 年 12
200、 月起至今担任发行人副总经理。张立新先生:张立新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 4 月生,高级工程师,国防科学技术大学本科学历。1990 年 8 月至 2002 年 7 月,任江西经纬化工厂生产车间技术员、副主任;2002 年 8 月至 2015 年 12 月,先后任航天经纬总工程师、副总经理、总经理;2016 年 1 月起至今任航天经纬执行董事兼总经理;2021 年 12 月起至今担任发行人副总经理。邓卫勇先生:邓卫勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 9 月生,中央广播电视大学会计学专业本科学历,助理会计师。1992 年 7 月至 1998 年 7 月,任江西三
201、波电机总厂财务科会计;1998 年 9 月至 2011 年 4 月,任江西清华泰豪三波电机有限公司主办会计、财务部经理;2011 年 4 月起至今历任发行人财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任航天经纬、星火军工、九江国科、新明机械监事,发行人财务总监兼董事会秘书。4、核心技术人员、核心技术人员 公司认定核心技术人员的主要标准如下:(1)在公司技术、研发及生产制造等部门担任主要职务;(2)相应人员拥有深厚的行业背景、科研成果以及与公司业务相匹配的从业经历;(3)相应人员对公司核心技术突破、产品体系建设、知识产权获取有突出贡献。公司现有核心技术人员七名,具体情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务
202、 职称职称 荣誉及获奖荣誉及获奖 1 欧阳稠 宜春先锋总工程师 高级工程师 曾获中国兵器工业集团科学技术奖励进步特等奖,中国兵器装备集团科学技术奖励进步一等奖,入选江西省新世纪“百千万人才”工程人选,江西省政府特殊津贴,入围江西省科技专家库专家。2 殷德帅 九江国科研发部副经理 高级工程师 曾获江西省国防科技工业先进科技工作者,江西省 QC 成果一等奖,江西省 QC 成果二等奖,江西省国防科技工业科技创新奖。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-71 序号序号 姓名姓名 职务职务 职称职称 荣誉及获奖荣誉及获奖 3 黄军华 新明机械董事、总经理 高级工程师 曾获国防科学技术三等奖,
203、江西省QC 成果一等奖,江西省 QC 成果二等奖,“优秀共产党员”。4 孙雪明 星火军工副总经理、总工程师 高级工程师 曾获中国兵装集团科技进步二等奖,南昌市“五一劳动奖章”,“全省国防科技工业系统劳动模范荣誉称号”,南昌市“劳动模范称号”,入选江西省新世纪“百千万人才”工程人选。5 李盛 星火军工研发部经理 工程师 曾获江西省 QC 成果一等奖,江西省 QC 成果二等奖,江西省国防科技工业科技创新奖。6 张立新 航天经纬执行董事、总经理 高级工程师 曾获江西省“最美科技工作者”,航空航天工业部科技进步二等奖,航天工业总公司科技进步三等奖,江西省 QC 成果一等奖等多项。7 司马凯 航天经纬(
204、技术)副总经理 高级工程师 曾获航天工业总公司科技进步三等奖,江西省兵工学会科技进步一等奖,江西省质量管理小组代表大会成果一等奖。公司核心技术人员简历情况如下:欧阳稠欧阳稠先生:先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973 年生,大学学历,高级工程师。曾任宜春先锋副总工程师。现任宜春先锋总工程师。殷德帅先生:殷德帅先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985 年生,大学学历,高级工程师。曾任九江国科研发部经理助理。现任九江国科研发部副经理。黄军华先生:黄军华先生:简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“3、高级管理人员”。孙雪明孙雪明先生:先生:中国国籍,无境外永久居
205、留权,1964 年生,大学学历,高级工程师。曾任江西星火机械厂装配车间副主任、技术科科长、副厂长、总工程师。现任星火军工副总经理、总工程师。李盛先生:李盛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1991 年生,大学学历,工程师。曾任星火军工研发部经理助理。现任星火军工研发部经理。张立新张立新先生先生:简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“3、高级管理人员”。司马凯先生:司马凯先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年生,大学学历,高级江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-72 工程师。曾任航天经纬技术部部长、总经理助理。现任航天经纬(技术)副总经理。(
206、二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议及承诺情况(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议及承诺情况 截至本招股说明书签署之日,在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议,在合同中对勤勉尽责、保守秘密等方面作了规定。截至本招股说明书签署之日,上述合同履行正常,不存在违约之情形。(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况 1、公司董事变动情况及原因、公司董事变动情况及原因 时间时间 变动变动情况情况 变动变动原因原因 2021.11-202
207、1.12 原外部董事李结平辞任,新增外部董事罗新杰 因工作调整原因,外部董事李结平辞去公司董事及其在专门委员会的职务;公司召开 2021 年第二次临时股东大会补选罗新杰为董事。公司上述董事提名和变动,均履行了必要程序,董事变动系实际控制人江西省国资委对下属企业领导岗位调整以及泰豪科技推荐董事工作调整所致,不存在对公司正常生产经营造成重大影响的情形。2、公司监事变动情况及原因、公司监事变动情况及原因 最近两年,公司监事不存在变动情况。3、公司高级管理人员变动情况及原因、公司高级管理人员变动情况及原因 时间时间 变动变动情况情况 变动变动原因原因 2020.06-2021.11 原总经理毛勇辞任,
208、聘任余永安为总经理 因原董事长辛仲平工作调整,毛勇辞去总经理职务,担任公司董事长,公司召开第二届董事会第五次会议聘任余永安为总经理。2021.11-2021.12 原副总经理魏学忠、张慧芳辞任,聘任张立新、黄军华为副总经理 因为年龄原因及工作需要,魏学忠、张慧芳辞任副总经理职务,公司召开第二届董事会第九次会议,聘任张立新、黄军华作为副总经理。公司上述高级管理人员的提名和变动,均履行了必要程序,高级管理人员变动系实际控制人江西省国资委对下属企业领导岗位调整及公司优化管理层年龄结构所致,不存在对公司正常生产经营造成重大影响的情形。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-73 4、公司核心
209、技术人员变动情况及原因、公司核心技术人员变动情况及原因 最近两年,公司核心技术人员不存在变动情况。(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署之日,除员工持股计划外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况如下:单位:万元 姓名姓名 现任职务现任职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 注册资本注册资本 持有合伙持有合伙 份额比例份额比例 毛勇 董事长 南昌珝泰投资中心(有限合伙)8,320.00 6.25%共青城朝悦投资管理合伙企业(有限合伙)99.35 3.02%赣州景强企业管理中心(有限
210、合伙)518.00 1.93%赣州信航企业管理中心(有限合伙)589.60 1.70%罗新杰 董事 共青城科发共创投资合伙企业(有限合伙)1,500.00 20.00%共青城泰创天悦投资合伙企业(有限合伙)1,500.00 3.33%(五五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下表所示:姓名姓名 担任发行担任发行人职务人职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼兼职职务职职务 兼职单位与兼职单位与 发行人关系发行人关系 毛勇 董事长 南昌嘉晖 执行事务合伙人 发行人
211、持股 5%以上股东 星火军工 执行董事 发行人子公司 宜春先锋 执行董事 发行人子公司 九江国科 执行董事 发行人子公司 余永安 副董事长总经理 新明机械 董事长 发行人子公司 魏学忠 董事 新明机械 董事 发行人子公司 罗新杰 董事 泰豪汉唐智能装备(济南)有限公司 董事长兼经理 关联方 上海泰豪智能节能技术有限公司 总经理兼执行董事 关联方 上海红生系统工程有限公司 董事 关联方 江西泰豪军工集团有限公司 董事 关联方 泰豪晟大创业投资有限公司 董事 关联方 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-74 姓名姓名 担任发行担任发行人职务人职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼兼职职务
212、职职务 兼职单位与兼职单位与 发行人关系发行人关系 上海中泰城市建设发展有限公司 监事 无 天津七六四通信导航技术有限公司 董事长 关联方 泰豪(济南)智能电力科技集团有限公司 监事 无 成都华太航空科技股份有限公司 监事 无 衡阳泰豪通信车辆有限公司 董事 关联方 南京荣骏科技发展有限公司 董事 关联方 泰豪科技 董事会秘书、副总裁 关联方 深圳市中航比特通讯技术股份有限公司 监事 无 泰豪新能源装备有限公司 董事 关联方 上海钧合泰创科技发展有限公司 董事 关联方 张树敏 独立董事 东兴证券股份有限公司 投资银行部董事总经理 无 姚林香 独立董事 江西财经大学 教授 无 王树山 独立董事
213、北京理工大学 教授 无 涂伟忠 监事会主席 南昌顺泽 执行事务合伙人 员工持股平台 卢婕敏 监事 江西省科技装备业商会 秘书长 无 齐敏 职工监事 中质协质量保证中心 审核员 无 黄军华 副总经理、核心技术人员 南昌嘉弘 执行事务合伙人 员工持股平台 新明机械 董事兼总经理 发行人子公司 钟鸣晓 副总经理 新明机械 董事 发行人子公司 张立新 副总经理、核心技术人员 航天经纬 执行董事兼总经理 发行人子公司 南昌捷宇 执行事务合伙人 员工持股平台 邓卫勇 财务总监、董事会秘书 航天经纬 监事 发行人子公司 星火军工 监事 发行人子公司 九江国科 监事 发行人子公司 新明机械 监事 发行人子公司
214、(六六)董事、监事、高级管理人员及核心)董事、监事、高级管理人员及核心技术技术人员相互之间的亲属关系人员相互之间的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间无亲属关系。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-75(七七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况况 发行人部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过公司持股平台南昌嘉晖、南昌合宏、南昌顺泽、南昌嘉弘、南昌捷宇、南昌爱民间接持有发行人股份。发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过员工持股平台持有发行人股
215、份的情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 对持股平台对持股平台出资比例出资比例 持股平台持股平台 间接持有发行间接持有发行人股份比例人股份比例 现任公司职务现任公司职务 1 毛勇 508.80 16.00%南昌嘉晖 2.18%董事长 2 余永安 38.16 1.20%南昌嘉晖 0.16%副董事长、总经理 3 魏学忠 137.80 4.33%南昌嘉晖 0.59%董事 4 涂伟忠 127.20 38.46%南昌顺泽 0.55%监事会主席 5 齐敏 42.40 1.33%南昌嘉晖 0.18%职工监事 6 钟鸣晓 148.40 4.67%南昌嘉晖 0.64%副总经理 7 邓卫勇 13
216、1.44 4.13%南昌嘉晖 0.56%财务总监、董事会秘书 8 黄军华 110.24 3.47%南昌嘉晖 0.56%副总经理、核心技术人员 21.20 5.52%南昌嘉弘 9 张立新 127.20 35.29%南昌捷宇 0.55%副总经理、核心技术人员 10 欧阳稠 31.80 8.29%南昌合宏 0.14%核心技术人员 11 殷德帅 8.48 2.74%南昌爱民 0.04%核心技术人员 12 孙雪明 31.80 9.62%南昌顺泽 0.14%核心技术人员 13 司马凯 53.00 14.71%南昌捷宇 0.23%核心技术人员 14 李京龙 7.42 2.24%南昌顺泽 0.03%董事魏学忠
217、妻弟 截至本招股说明书签署之日,除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份之情形。(八八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序、薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在公司任职的董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及核心技术人江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-76 员的薪酬主要由基本工资、绩效奖金和年终奖组成。独立董事在公司领取独立董事津贴,未在公司任职的外部董事(独立董事除外)和外部监事不在公司领取薪酬。2、董事、监事、高
218、级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况(1)最近一年领取薪酬情况)最近一年领取薪酬情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年从发行人处领取的薪酬情况如下(除下表所列薪酬外,不享受其他待遇和退休金计划):单位:万元 序号序号 姓名姓名 任职任职 2022 年薪酬年薪酬 是否在关联企业领薪是否在关联企业领薪 1 毛勇 董事长 69.65 否 2 余永安 副董事长、总经理 69.65 否 3 魏学忠 董事 55.72 否 4 罗新杰 董事-是 5 王树山 独立董事 6.25 否 6 姚林香 独立董事 6.25 否 7 张树敏 独立董事
219、 6.25 否 8 涂伟忠 监事会主席 55.72 否 9 卢婕敏 监事-否 10 齐敏 职工监事 42.93 否 11 钟鸣晓 副总经理 55.72 否 12 黄军华 副总经理、核心技术人员 59.67 否 13 张立新 副总经理、核心技术人员 121.22 否 14 邓卫勇 财务总监、董事会秘书 55.72 否 15 欧阳稠 核心技术人员 79.03 否 16 殷德帅 核心技术人员 19.98 否 17 孙雪明 核心技术人员 44.86 否 18 李盛 核心技术人员 21.32 否 19 司马凯 核心技术人员 80.37 否 合计合计-850.32-(2)薪酬总额占各期发行人利润总额的比)
220、薪酬总额占各期发行人利润总额的比例例 报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-77 占利润总额的比重情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬总额 850.32 584.36 542.91 利润总额 12,951.98 8,870.68 7,451.35 占比占比 6.57%6.59%7.29%十十三三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排(一)员工持股平台的基本情况(一)员工持股平台的基本情况 1、设立背景、
221、设立背景 2015 年 12 月,公司设立员工持股平台南昌嘉晖,原公司股东南昌创投将其持有公司的 15%股权转让给南昌嘉晖。2016 年 3 月,发行人五家子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬分别设立员工持股平台南昌合宏、南昌顺泽、南昌嘉弘、南昌捷宇、南昌爱民。2016 年 6 月,公司本部员工及上述子公司员工持股平台对南昌嘉晖增资,通过南昌嘉晖间接持有发行人股份。2、基本情况及人员构成、基本情况及人员构成(1)南昌嘉晖基本情况及人员构成 截至本招股说明书签署之日,南昌嘉晖的基本情况如下:企业名称企业名称 南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社
222、会信用代码统一社会信用代码 91360106MA35FQ6166 执行执行事务合伙人事务合伙人 毛勇 注册资本注册资本 3,180 万元 成立时间成立时间 2015 年 12 月 3 日 营业期限营业期限 2015 年 12 月 3 日至 2025 年 11 月 30 日 住所住所 江西省南昌市高新技术产业开发区泰豪军工大厦四楼东面房屋 经营范围经营范围 投资管理(金融、证券、保险、期货除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说明书签署之日,南昌嘉晖的出资结构及合伙人在发行人的任江西国科军工
223、集团股份有限公司 招股说明书 1-1-78 职情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 1 毛勇 508.80 16.00%普通合伙人 董事长 2 南昌合宏 383.72 12.07%有限合伙人/3 南昌嘉弘 383.72 12.07%有限合伙人/4 南昌捷宇 360.40 11.33%有限合伙人/5 南昌顺泽 330.72 10.40%有限合伙人/6 南昌爱民 309.52 9.73%有限合伙人/7 钟鸣晓 148.40 4.67%有限合伙人 副总经理 8 魏学忠 137.80 4.33%有限合伙人 董事,前任
224、副总经理,已退休 9 邓卫勇 131.44 4.13%有限合伙人 财务总监、董事会秘书 10 张慧芳 127.20 4.00%有限合伙人 前管理人员、已退休 11 黄军华 110.24 3.47%有限合伙人 副总经理、核心技术人员 12 齐敏 42.40 1.33%有限合伙人 职工代表监事 13 胡衍毅 42.40 1.33%有限合伙人 生产技服人员 14 余永安 38.16 1.20%有限合伙人 副董事长、总经理 15 江帆 25.44 0.80%有限合伙人 管理人员 16 朱冬水 21.20 0.67%有限合伙人 前生产技服人员,已退休 17 万彩云 16.96 0.53%有限合伙人 管理
225、人员 18 赵子俊 16.96 0.53%有限合伙人 销售人员 19 魏莱 12.72 0.40%有限合伙人 销售人员 20 黄东 10.60 0.33%有限合伙人 管理人员 21 万思超 10.60 0.33%有限合伙人 管理人员 22 张艳红 6.36 0.20%有限合伙人 前管理人员,已离职 23 熊文茜 4.24 0.13%有限合伙人 管理人员-合计合计 3,180.00 100.00%-(2)南昌合宏基本情况及人员构成 南昌合宏为发行人子公司宜春先锋员工持股平台,截至本招股说明书签署之日,南昌合宏的基本情况如下:企业名称企业名称 南昌合宏投资管理中心(有限合伙)企业类型企业类型 有限
226、合伙企业 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-79 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360106MA35GTMG4T 执行事务合伙人执行事务合伙人 李毓侃 注册资本注册资本 383.72 万元 成立时间成立时间 2016 年 3 月 16 日 营业期限营业期限 2016 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 1 日 住所住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦四楼 401室 经营范围经营范围 投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系
227、 截至本招股说明书签署之日,南昌合宏的出资结构及合伙人在发行人的任职情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 1 李毓侃 127.20 33.15%普通合伙人 管理人员 2 况清平 46.64 12.15%有限合伙人 生产技服人员 3 章琳 33.92 8.84%有限合伙人 管理人员 4 欧阳稠 31.80 8.29%有限合伙人 核心技术人员 5 郑添春 27.56 7.18%有限合伙人 研发人员 6 王刚 21.20 5.52%有限合伙人 研发人员 7 杨耀兵 14.84 3.87%有限合伙人 管理人员 8 郭福民 12
228、.72 3.31%有限合伙人 销售人员 9 华志敏 8.48 2.21%有限合伙人 研发人员 10 罗文敏 6.36 1.66%有限合伙人 研发人员 11 戴平伟 6.36 1.66%有限合伙人 前管理人员,已退休 12 黄学槐 4.24 1.10%有限合伙人 生产技服人员 13 卢娟 4.24 1.10%有限合伙人 销售人员 14 焦延博 4.24 1.10%有限合伙人 研发人员 15 吴志强 4.24 1.10%有限合伙人 生产技服人员 16 罗战友 4.24 1.10%有限合伙人 生产技服人员 17 刘星招 4.24 1.10%有限合伙人 销售人员 18 张春高 4.24 1.10%有限
229、合伙人 生产技服人员 19 李忠 4.24 1.10%有限合伙人 生产技服人员 20 郭利勇 4.24 1.10%有限合伙人 管理人员 21 贾晓东 4.24 1.10%有限合伙人 生产技服人员 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 22 胡阔文 2.12 0.55%有限合伙人 生产技服人员 23 汪晓贤 2.12 0.55%有限合伙人 研发人员-合计合计 383.72 100.00%-(3)南昌爱民基本情况及人员构成 南昌爱民为发行人子公司九江国科员工持股平台,截至本招股说明书签署之
230、日,南昌爱民的基本情况如下:企业名称企业名称 南昌爱民投资管理中心(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360106MA35GTMA5P 执行事务合伙人执行事务合伙人 石冬林 注册注册资本资本 309.52 万元 成立时间成立时间 2016 年 3 月 16 日 营业期限营业期限 2016 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 1 日 住所住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦三楼 304室 经营范围经营范围 投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发
231、行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说明书签署之日,南昌爱民的出资结构及合伙人在发行人的任职情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 1 石冬林 127.20 41.10%普通合伙人 管理人员 2 黄道长 33.92 10.96%有限合伙人 前生产技服人员,已退休 3 黄安平 33.92 10.96%有限合伙人 销售人员 4 赵英建 19.08 6.16%有限合伙人 研发人员 5 郭在才 14.84 4.79%有限合伙人 生产技服人员 6 赵亮 12.72 4.11%有限合伙人 研发人员 7 殷德帅 8
232、.48 2.74%有限合伙人 核心技术人员 8 张松松 6.36 2.05%有限合伙人 管理人员 9 陈旺 6.36 2.05%有限合伙人 前研发人员,已退休 10 金秀华 6.36 2.05%有限合伙人 前管理人员,已退休 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 11 甘泉 6.36 2.05%有限合伙人 销售人员 12 陈英 4.24 1.37%有限合伙人 研发人员 13 张雪海 4.24 1.37%有限合伙人 研发人员 14 胡第华 4.24 1.37%有限合伙人 研发人员 15
233、刘德海 4.24 1.37%有限合伙人 研发人员 16 徐绍洪 2.12 0.68%有限合伙人 生产技服人员 17 游旺 2.12 0.68%有限合伙人 生产技服人员 18 胡伟民 2.12 0.68%有限合伙人 生产技服人员 19 邹爱国 2.12 0.68%有限合伙人 管理人员 20 徐尤林 2.12 0.68%有限合伙人 管理人员 21 余鸿新 2.12 0.68%有限合伙人 生产技服人员 22 梅春华 2.12 0.68%有限合伙人 生产技服人员 23 刘立新 2.12 0.68%有限合伙人 生产技服人员-合计合计 309.52 100.00%-(4)南昌顺泽基本情况及人员构成 南昌顺
234、泽为发行人子公司星火军工员工持股平台,截至本招股说明书签署之日,南昌顺泽的基本情况如下:企业名称企业名称 南昌顺泽投资管理中心(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360106MA35GTM46L 执行事务合伙人执行事务合伙人 涂伟忠 注册资本注册资本 330.72 万元 成立时间成立时间 2016 年 3 月 16 日 营业期限营业期限 2016 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 1 日 住所住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦三楼 302室 经营范围经营范围 投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(依法须经批准的项目
235、,经相关部门批准后方可开展经营活动)与与发行人主营业务关系发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说明书签署之日,南昌顺泽的出资结构及合伙人在发行人的任职情况如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-82 单位:万元 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 1 涂伟忠 127.20 38.46%普通合伙人 监事会主席 2 王国安 33.92 10.26%有限合伙人 管理人员 3 孙雪明 31.80 9.62%有限合伙人 核心技术人员 4 应益发 29.68 8.97%有限合伙人 研发人员 5 王彬 16.96
236、5.13%有限合伙人 管理人员 6 谢士强 14.84 4.49%有限合伙人 前管理人员,已退休 7 陈浩 10.60 3.21%有限合伙人 管理人员 8 李卫东 10.60 3.21%有限合伙人 销售人员 9 义高潮 7.42 2.24%有限合伙人 研发人员 10 李京龙 7.42 2.24%有限合伙人 管理人员 11 秦文 7.42 2.24%有限合伙人 前研发人员,已离职 12 吴友明 7.42 2.24%有限合伙人 前管理人员,已离职 13 卢建东 6.36 1.92%有限合伙人 研发人员 14 章伟 4.24 1.28%有限合伙人 生产技服人员 15 沈君瑜 3.18 0.96%有限
237、合伙人 前生产技服人员,已退休 16 郑产华 3.18 0.96%有限合伙人 生产技服人员 17 赵沛泓 2.12 0.64%有限合伙人 生产技服人员 18 严军 2.12 0.64%有限合伙人 销售人员 19 胡卫东 2.12 0.64%有限合伙人 前管理人员,已去世,正在办理继承手续 20 周艳 2.12 0.64%有限合伙人 研发人员-合计合计 330.72 100.00%-(5)南昌嘉弘基本情况及人员构成 南昌嘉弘为发行人子公司新明机械员工持股平台,截至本招股说明书签署之日,南昌嘉弘的基本情况如下:企业名称企业名称 南昌嘉弘投资管理中心(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社
238、会信用代码统一社会信用代码 91360106MA35GTLN5E 执行事务合伙人执行事务合伙人 黄军华 注册资本注册资本 383.72 万元 成立时间成立时间 2016 年 3 月 16 日 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-83 营业期限营业期限 2016 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日 住所住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦三楼 303室 经营范围经营范围 投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说
239、明书签署之日,南昌嘉弘的出资结构及合伙人在发行人的任职情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 1 黄军华 21.20 5.52%普通合伙人 副总经理、核心技术人员 2 陈志跃 127.20 33.15%有限合伙人 前研发人员,已退休 3 王强 95.40 24.86%有限合伙人 研发人员 4 李鸿斌 19.08 4.97%有限合伙人 生产技服人员 5 王乃耀 16.96 4.42%有限合伙人 研发人员 6 石彪 16.96 4.42%有限合伙人 销售人员 7 肖志文 14.84 3.87%有限合伙人 管理人员 8 魏辽洋
240、 8.48 2.21%有限合伙人 研发人员 9 周希刚 6.36 1.66%有限合伙人 研发人员 10 张滨 6.36 1.66%有限合伙人 研发人员 11 戴乐兰 6.36 1.66%有限合伙人 前研发人员,已退休 12 周翀 6.36 1.66%有限合伙人 管理人员 13 戴东良 4.24 1.10%有限合伙人 销售人员 14 多学武 4.24 1.10%有限合伙人 研发人员 15 石晨曦 4.24 1.10%有限合伙人 管理人员 16 周鸿鹏 4.24 1.10%有限合伙人 销售人员 17 王爱国 4.24 1.10%有限合伙人 研发人员 18 陈军 4.24 1.10%有限合伙人 生产
241、技服人员 19 殷力民 4.24 1.10%有限合伙人 研发人员 20 吴宜松 4.24 1.10%有限合伙人 前研发人员,已离职 21 周玲琳 2.12 0.55%有限合伙人 管理人员 22 李国庆 2.12 0.55%有限合伙人 前管理人员,已退休-合计合计 383.72 100.00%-(6)南昌捷宇基本情况及人员构成 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-84 南昌捷宇为发行人子公司航天经纬员工持股平台,截至本招股说明书签署之日,南昌捷宇的基本情况如下:企业名称企业名称 南昌捷宇投资管理中心(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 913
242、60106MA35GTM705 执行事务合伙人执行事务合伙人 张立新 注册资本注册资本 360.4 万元 成立时间成立时间 2016 年 3 月 16 日 营业期限营业期限 2016 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 1 日 住所住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦四楼 402室 经营范围经营范围 投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无竞争关系 截至本招股说明书签署之日,南昌捷宇的出资结构及合伙人在发行人的任职情况如下:单位:万元 序号序号 姓名姓名
243、 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 1 张立新 127.20 35.29%普通合伙人 副总经理、核心技术人员 2 司马凯 53.00 14.71%有限合伙人 核心技术人员 3 施有德 36.04 10.00%有限合伙人 管理人员 4 胡清江 21.20 5.88%有限合伙人 生产技服人员 5 赖明飞 21.20 5.88%有限合伙人 管理人员 6 陈学文 12.72 3.53%有限合伙人 研发人员 7 徐玉兰 12.72 3.53%有限合伙人 前销售人员,已退休 8 敖维坚 12.72 3.53%有限合伙人 研发人员 9 张传稳 10.60 2.94%有限
244、合伙人 管理人员 10 肖一球 6.36 1.76%有限合伙人 管理人员 11 钟起茂 6.36 1.76%有限合伙人 销售人员 12 王文贤 4.24 1.18%有限合伙人 管理人员 13 曾桂荣 4.24 1.18%有限合伙人 研发人员 14 彭西来 4.24 1.18%有限合伙人 研发人员 15 龚玉珍 4.24 1.18%有限合伙人 管理人员 16 匡韵章 4.24 1.18%有限合伙人 前管理人员,已退休 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 姓名姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 任职情况任职情况 17 肖建春 2.12 0.59
245、%有限合伙人 管理人员 18 王鸿顺 2.12 0.59%有限合伙人 管理人员 19 张以良 2.12 0.59%有限合伙人 研发人员 20 曾江保 2.12 0.59%有限合伙人 研发人员 21 虞翔 2.12 0.59%有限合伙人 销售人员 22 郭永明 2.12 0.59%有限合伙人 销售人员 23 颜秋泰 2.12 0.59%有限合伙人 研发人员 24 罗涛 2.12 0.59%有限合伙人 研发人员 25 唐文建 2.12 0.59%有限合伙人 研发人员-合计合计 360.40 100.00%-(二)员工持股平台对公司经营状况、财务状况(二)员工持股平台对公司经营状况、财务状况、控制权
246、变化等方面的影响、控制权变化等方面的影响 发行人实施员工股权激励,能够充分激发经营管理层与骨干人员的积极性,进一步提高公司凝聚力,建立健全激励约束长效机制,为公司持续发展夯实基础。发行人上述员工持股平台在设立以及后续合伙份额转让前后,发行人控股股东、实际控制人未发生变化,员工持股平台对发行人控制权未产生影响。(三)上市后的行权安排(三)上市后的行权安排 截至本招股说明书签署之日,发行人员工股权激励已实施完毕,不存在未授予或未行权的情况,不涉及上市后的行权安排。(四四)无需办理私募投资基金备案或基金管理人登记备案手续)无需办理私募投资基金备案或基金管理人登记备案手续 发行人员工持股平台除持有发行
247、人股份外,未开展其他经营活动或持有其他公司的股权或权益,其股东均以自有资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向投资者募集资金、管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形,南昌嘉晖、南昌合宏、南昌顺泽、南昌嘉弘、南昌捷宇、南昌爱民不属于私募投资基金管理人或私募投资基金,无需按照私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关法律法规办理私募基金管理人登记及私募基金备案手续。(五五)员工持股平台)员工持股平台减持承诺情况减持承诺情况 发行人直接持股平台南昌嘉晖已就其持股锁定事项出具承诺:“自发行人江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-86 首次公开
248、发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”。十十四四、员工及其社会保障情况、员工及其社会保障情况(一)员工人数及变化情况(一)员工人数及变化情况 报告期内,公司员工数量及变动情况具体如下:项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数(人)831 810 856(二)员工结构情况(二)员工结构情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工结构具体情况如下:1、员工岗位结
249、构、员工岗位结构 岗位结构岗位结构 员工人数(人)员工人数(人)占比占比 销售人员 31 3.73%生产技服人员 444 53.43%研发人员 140 16.85%管理人员 216 25.99%合计合计 831 100.00%2、员工教育结构、员工教育结构 教育结构教育结构 员工人数(人)员工人数(人)占比占比 硕士及以上 44 5.29%本科 306 36.82%大专 172 20.70%大专以下 309 37.18%合计合计 831 100.00%3、员工年龄构成、员工年龄构成 年龄构成年龄构成 员工人数(人)员工人数(人)占比占比 30 岁及以下 183 22.02%31-40 岁 23
250、9 28.76%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-87 年龄构成年龄构成 员工人数(人)员工人数(人)占比占比 41-50 岁 226 27.20%51 岁及以上 183 22.02%合计合计 831 100.00%(三)社会保险和住房公积金缴纳情况(三)社会保险和住房公积金缴纳情况 公司与符合条件的员工签订劳动合同,并参加社会保险统筹。公司为员工缴纳社会保险、住房公积金的情况如下:1、发行人境内社会保险缴纳情况、发行人境内社会保险缴纳情况 报告期各期末,公司及子公司缴纳社会保险情况如下:项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日
251、2020 年年 12 月月 31 日日 人数人数(人)(人)占比占比 人数人数(人)(人)占比占比 人数人数(人)(人)占比占比 已缴纳人数已缴纳人数 824 99.16%794 98.02%839 98.01%未缴纳人数未缴纳人数 7 0.84%16 1.98%17 1.99%员工总数员工总数 831 100.00%810 100.00%856 100.00%报告期各期末,相关员工未在公司或其子公司缴纳社会保险的原因如下:未缴纳原因未缴纳原因 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 新入职员工-1 人 参加城乡居
252、民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险 1 人 7 人 9 人 自主择业军转干部 1 人 2 人 2 人 其他 5 人 7 人 5 人 合计合计 7 人人 16 人人 17 人人 注:新入职员工是指因入职时点晚于当月扣缴社保时点而未缴纳社保的试用期员工。上述因新入职未缴纳社会保险的员工,公司均从其入职后次月为其缴纳了社会保险;参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险的员工自愿放弃公司为其缴纳对应的社会保险;自主择业的军队转业干部的医疗保险按照安置地党和国家机关与其军队职务等级相应或者同等条件人员的有关规定执行;其他为公司个别员工因个人原因,自愿申请在其他单位缴纳社会保险或放弃缴纳。江西国科
253、军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-88 2、发行人境内住房公积金缴纳情况、发行人境内住房公积金缴纳情况 报告期前两年末,公司分别有 1 名、1 名员工因个人原因,自愿申请在其他单位缴纳住房公积金。2022 年年末,公司为所有员工都缴纳了住房公积金。3、取得合法合规证明情况、取得合法合规证明情况 发行人及其子公司所在地劳动和社会保障部门及住房公积金管理中心已出具证明,确认发行人及其子公司报告期内不存在社会保险、住房公积金方面的重大违法行为,不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-89 第第五五节节 业务与技术业务与技
254、术 一、公司主营业务及主要产品一、公司主营业务及主要产品(一)公司主营业务基本情况(一)公司主营业务基本情况 公司自成立以来,一直深耕于国防科技工业领域,专注于导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售,以军用产品为主,辅以少量民用产品业务。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块,多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品,广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面(地、舰)与舰舰攻防等作战场景,承担了军方多项重点型号的科研生产任务和国家重点工程任务,是我军重要的武器装备供应商之一。公司主要产品系列及其应用范围(示例)如下
255、:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-90 在导弹(火箭弹)固体发动机动力领域:公司是国内少数从事导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一,动力模块产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力,凭借多年自主研发积累,在高性能材料技术与安全高效制备技术等产品研制与生产全领域形成了完善的自主技术体系,具有全产品自主研发技术能力,掌握多项核心技术,部分技术达到国际领先水平。公司承担了 Yx 系列、Px 系列等多项国家重要列装导弹和军贸 C 系列导弹、WS系列火箭弹等多项固体发动机动力模块的研制批产任务,与我军各主要导弹、火箭弹研制生产领域军工集团 B 下属单位 B1、B2,军工
256、集团 C 下属单位 C6,军工集团 G 下属单位 G1 形成长期合作关系,是军工集团 F 下属单位 F1 的战略合作伙伴。同时,依托公司技术储备及火工产品研制经验,研发扩充导弹(火箭弹)固体发动机控制模块业务,研发的新型固体发动机点火控制装置 YD039/XM、YD040/XM 及导弹安全保险装置 YZ050/XM 应用于某新型空空导弹及某型战术导弹。截至 2022 年末,公司主要导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品包括军方定型列装批产产品 13 型,型号研制项目 15 项。在弹药装备领域:公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一,主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品,广泛应用
257、于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。通过长期研发及型号迭代,公司围绕弹药建立并完善了自有技术体系,拥有各类型弹药的完整研发技术能力。在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术,在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平,多项关键技术和产品处于行业领先水平,形成持续性竞争优势,在军队产品升级换代“科研择优竞标”进程中连续中标,如最新型弹种 DJ022/JK、DJ014/XF。截至 2022 年末,公司主要弹药装备类产品包括军方定型列装批产产品 11 型,型号研制项目 9 项。同时,公司应用成熟军品技术投入民用领域,生产的炮射防雹增雨弹系行业首型 B 级弹
258、(高炮形式作业),具备消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性,产品已应用于云南、贵州、四川等多个省份。2022 年,公司产品收入中,约 89%的收入以及 24 项型号研制任务中的 19项均来源于现役主战装备的主用弹药或其关键部件产品,为军队装备建设及升江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-91 级换代作出重要贡献,解决了重大国防需求。公司产品与技术历获国家国防科工委、兵器工业部、航天航空工业部、工业和信息化部及中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司等国家、省部级各等级奖项;公司产品在多次对外防御作战中因表现突出、保障有力而受到表彰,参加了包括“抗日战争胜利 70
259、周年”、“建军 90 周年”、“建国 70 周年”及“建党 100 周年”等在内的多次阅兵、专项展示、军事演习任务和重大活动保障。(二)公司主要产品及服务介绍(二)公司主要产品及服务介绍 公司产品主要分为两大类:一是导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品,二是弹药装备产品,主要产品情况如下:序号序号 产品类型产品类型 细分产品细分产品 主要用途描述主要用途描述 1 导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品 导弹(火箭弹)固体发动机动力模块 为导弹、火箭弹提供飞行动力 导弹安全与控制模块 保证导弹、火箭弹在发射前的安全及发射时可靠点火 2 弹药装备 主用弹药 特种弹药 用于毁伤敌有生力量、装备与设
260、施或使其失去或降低战斗能力 引信与智能控制产品 保证弹药在预定点可靠引爆及引爆前的安全 炮射防雹增雨弹 用于防雹减灾等 公司主要产品在行业内配套层级情况如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-92 1、导弹(火箭弹)、导弹(火箭弹)固体发动机固体发动机动力与控制产品动力与控制产品(1)业务背景及应用)业务背景及应用 导弹(火箭弹)以其远距离、精确制导的打击能力,契合远程精确打击的作战样式变化需求,已成为现代及未来战争争夺制海权、制空权和对地攻击的核心装备。导弹主要由导航部、战斗部、发动机及控制舱等构成。发动机是导弹的推进系统,为导弹系统提供飞行动力。目前主流的导弹发动机根据其推
261、进方式主要分为固体发动机、液体发动机、涡轮发动机及冲压发动机等。固体发动机以其储存运输方便、可靠性高、反应速度快及初始推力大的特点成为导弹、火箭弹最广泛应用的核心动力系统。导弹(火箭弹)固体发动机安全与控制产品,作为实现战斗功能的重要模块,满足现代战争条件下强电磁干扰、快速变化的极端环境温度、大过载等恶劣环境下,保证导弹(火箭弹)储存、运输、发射等过程中的安全性及规定时点稳定、可靠作用。公司导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品主要包括固体发动机动力模块及导弹安全、控制模块,其具体功能介绍如下:产品名称产品名称 功能功能及原理及原理 固体发动机动力模块 产品介绍:产品介绍:指按导弹(火箭弹)战
262、术指标要求,研制的不同成份的推进剂材料,按照特定的工艺经过物理与化学反应后浇注成特定形状并经固化,并与隔热结构、衬层结构等结合构成置于发动机壳体内的部件。主要功能:主要功能:为导弹(火箭弹)提供飞行的动力,决定了导弹的速度与最大射程。导弹安全与控制模块 点火控制系统:点火控制系统:为固体发动机在发射前(包括储存、运输过程)提供安全保险功能;在发射状态下可靠点燃固体发动机。战斗部战斗部安保机构:安保机构:为导弹战斗部爆炸前(包括储存、运输、飞行过程中等)的提供安全保险功能,以及战斗部到达目标时按预定的时间或程序可靠引爆功能。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-93 公司产品在导弹武
263、器系统中的作用示意如下:(2)导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品主要情况)导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品主要情况 在导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制领域,公司产品主要包括各型固体发动机动力模块,适配于不同口径、射程、燃速或其他技术要求的导弹、火箭弹,承担了 Yx 系列、Px 系列等多项国家重要列装导弹和军贸 C 系列导弹、WS 系列火箭弹等多项固体发动机装药的研制批产任务。截至 2022 年末,公司导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品主要包括军方定型列装批产产品 10 型,型号研制项目 11 项,军贸定型及型号产品 5 型;导弹(火箭弹)安全控制模块产品主要包括军方定型列装批产产
264、品 3 型,型号研制产品 4 型。报告期内,公司该类产品主要情况及应用如下(网络图片仅供参考):江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-94 产品名称产品名称 产品图示产品图示 产品产品特性特性 产品产品主要主要技术技术 终端应用终端应用 应用场景应用场景 ZB026/JW-固体发动机固体发动机动力模块动力模块 1、大幅降低产品体积及重量;2、大幅提高总装产品机动性和突防能力;3、低温、高频震动环境下能量保持率高,工作可靠。1、新型隔热复合材料技术;2、高性能复合推进剂技术;3、高性能复合推进剂制备参数智能模型与控制技术;4、中小口径发动机动力模块高效制造技术;5、新型包覆套材料、成
265、型与可修复技术 该产品应用于我军新一代导弹,配用于我军新一代歼击机,总体作战性能达到国际先进水平。YD040/XM-点火控制系点火控制系统统 1、复杂姿态、极端环境下的稳定发射点火,安全性高;2、抗干扰能力强。1、直列式抗干扰高压起爆技术;2、全电子安全保险技术;3、并行冗余起爆技术。4、高压起爆之电压精准控制技术。ZT025/JW-固体发动机固体发动机动力模块动力模块 1、实现燃速精确控制、具备超远距离续航能力;2、动力模块能量高,使导弹具有高突防速度;3、环境适应性强,可承受极低工作环境温度。1、高性能复合推进剂技术;2、高性能复合推进剂制备参数智能模型与控制技术;3、绝热层高质量高效制造
266、技术。该产品应用于我军重点型号导弹,配用于空、海平台远程打击大型水面舰艇的重点装备之一。ZT005/JW-发动机动力发动机动力模块模块 1、燃烧快、推力大、可短时达到数倍音速;2、环境适应性强,可承受极低工作环境温度。1、高性能复合推进剂技术;2、高性能复合推进剂制备参数智能模型与控制技术;3、绝热层高质量高效制造技术。该产品应用于我军某新型导弹,是空中平台打击高价值电子装备的重点装备之一。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-95 产品名称产品名称 产品图示产品图示 产品产品特性特性 产品产品主要主要技术技术 终端应用终端应用 应用场景应用场景 远程火箭弹远程火箭弹-发动机动力发
267、动机动力模块模块 1、燃速精确控制;2、推力大、装填密度大。1、高性能动力模块助剂技术;2、绝热层高质量高效制造技术。该型火箭弹为我国外贸用高精度制导远程火箭炮武器系统,射程较大。YA033/XM战斗部安保战斗部安保机构机构 1、实现全弹道安全;2、保险机构适应超高音速环境;3、发火机构冗余设计,作用可靠性高。1、全弹道安全闭锁技术;2、高过载结构设计及材料技术;3、抗超高(冲击)过载缓冲技术。该型导弹我军重要某型战术导弹。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-96 2、弹药装备、弹药装备(1)业务背景及应用)业务背景及应用 武器装备系统主要由发射平台、弹药以及观瞄、指控等其他设备
268、构成。弹药装备是武器系统的核心部分,是实现杀伤敌人有生力量、破坏敌方作战设施的最终手段,也是武器系统中更新最快、发展最活跃的领域。弹药装备按照实现功能可分为用于杀伤、爆破、穿甲、破甲、燃烧等单一或复合功能的主用弹药,以及用于发烟、照明、训练等用途的特种辅助弹药;按照作战对象、空间特点,可分为防空高炮系统弹药、地面压制弹药、装甲对抗弹药等。随着火力打击的远程化、精确化与弹药的智能化,特别是无人机发展引起的作战模式变革,推动了末端及要地防空武器系统及其弹药的快速发展,以更有效地拦截毁伤巡航导弹、武装直升机、精确制导航弹等厚壁防护目标以及无人机(蜂群)目标。引信及智能控制产品是弹药领域的重要子系统,
269、作为感受环境和目标信息,从安全状态转换到待发状态,适时作用以控制弹药发挥最佳效果的一种装置。引信系统主要由目标探测器、信号处理装置、安全起爆装置组成,起到保险、环境信息识别、解除保险和起爆的功能。其技术的先进性、作用的可靠性和控制的精确性直接关系到弹药的安全可靠性及对目标的毁伤效果。公司主要弹药装备产品具体情况如下:分类分类 类别类别 应用应用 主用弹主用弹药药 穿甲弹、破甲弹、攻坚弹、榴弹、多功能弹 防空反导、装甲突击、火力压制 特种特种弹药弹药 发烟弹、训练弹、定深弹等 训练、特种作战、海洋调查 引信及智能控制产品引信及智能控制产品 机械引信、机电引信、智能化引信 各类弹种(不含穿甲弹)民
270、用产品民用产品 炮射防雹增雨弹 防雹减灾等(2)弹药装备)弹药装备-军用产军用产品情况品情况 在弹药装备领域,公司产品主要包括防空反导弹药、各型特种弹药、弹药引信、弹药智能控制产品等。截至 2022 年末,公司弹药装备产品主要包括军方定型列装批产产品 11 型,型号研制项目 9 项,军贸定型产品 3 型。报告期内,该类产品主要情况如下(网络图片仅供参考):江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-97 产品名称产品名称 产品图示产品图示 产品特性产品特性 产品产品主要主要技术技术 终端应用终端应用 应用场景应用场景 DJ014/XF 型弹药型弹药 1、该产品为某新型防空系统主用弹药,实
271、现多种功能于一体,能有效应对低空来袭的各类空中目标,实现命中即摧毁的毁伤效果;2、该产品应用首创技术解决了某重大实战应用难题,是目前某类型弹药中威力最大、效费比最高的产品。1、多弹种总体设计技术;2、战斗部高效复合毁伤技术;3、整体脱壳技术;4、纯铁导带脱碳技术;5、多功能战斗部设计技术。我军某型防空武器系统,达到世界先进水平。DJ022/JK 型弹药型弹药 1、该产品为某防空系统主用弹药,运用了创新的装药结构,显著提高了小口径弹药的初速;2、集多功能于一体,能有效应对低空来袭的各类空中目标,实现命中即摧毁的毁伤效果。1、多弹种总体设计技术;2、战斗部高效复合毁伤技术;3、多功能战斗部设计技术
272、。我军某型防空武器系统,达到世界先进水平。DZ024/XM 声源声源定深弹定深弹 1、公司是国内最重要的海洋声学调查定深弹供应商;2、可实现超大水深高水压下精确引爆。高水压解保及起爆技术。主要应用于海洋水文研究、海洋测绘。DZ025/XH Z 产产品品 手持使用时耐受高温、使用简便,能够在极短时间内完成破拆任务,有效提高该类型作战效能。1、高速高温火焰集束设计技术;2、轻薄壳体高温隔热设计技术。该产品是特种、反恐作战部队近距离定向毁伤敌军用装备和障碍物的有效手段。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-98 产品名称产品名称 产品图示产品图示 产品特性产品特性 产品产品主要主要技术技
273、术 终端应用终端应用 应用场景应用场景 YT038/XM 弹药弹药引信与战斗部组引信与战斗部组件件 1、是某新型破甲弹的引战组件;2、能在高速飞行状况下,可靠、精准地识别目标,并精确定距起爆一级战斗部;3、能根据弹速变化智能决策,控制高速下的二级引信在预定位置精确起爆主战斗部。1、C&R 双模复合目标探测技术;2、大炸高聚能装药战斗部设计技术;3、抗超高(冲击)过载缓冲技术。首型实现某重要作战功能的破甲弹。YD041/XM 智能智能引信引信 配套于某型弹炮结合武器系统的智能弹药,实现精确炸点控制,用于精确打击来袭目标。1、抗超高(冲击)过载缓冲技术;2、引信复合定距技术。该产品配用于我国某型弹
274、炮结合武器系统,主要用于打击无人机“蜂群”目标。YA029/XH 火箭火箭弹引信弹引信 1、机电引信:瞬发度高,具有碰炸、大着角发火、擦地炸、自毁等多渠道发火特性,能打击不同介质目标且可靠性高;2、安全起爆装置:国内某新型弹药随进子弹用抗超高过载安全起爆装置,具有高安全性和高作用可靠性。1、高瞬发度技术;2、抗超高(冲击)过载缓冲技术。我军某款火箭弹药,用于打击坦克等装甲目标及有生力量,摧毁敌方野战工事及火力点。YA034/XM 系列系列干扰弹安保机构干扰弹安保机构 产品性能上可实现在干扰弹脱离机体足够距离后稳定点燃,并在短时间内达到足够辐射强度。1、冗余保险技术;2、耐高温起爆技术。该系列产
275、品配用于某系列干扰弹,应用多型空中平台,实现伪装干扰。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-99(3)弹药装备)弹药装备-民用产品情况民用产品情况 公司民用领域弹药装备产品主要为炮射防雹增雨弹产品,广泛应用于我国各地防雹减灾等。该产品是一种新型、安全可靠的民用天气作业产品,技术源自成熟的军用炮弹技术,自 2018 年开始生产销售,目前是国内仅有的四家定点生产企业之一。该产品系行业首型 B 级弹(高炮形式作业),弹丸通过延时引信和射角的控制,达到预定高度后爆炸,进而将碘化银催化剂粉碎成微粒,散布在云层中作为凝结核达到防雹降雨的目的,具有消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性。该
276、类产品主要情况如下(网络图片仅供参考):产品名称产品名称 产品图示产品图示 产品简介产品简介 应用场景应用场景 炮射防雹增雨弹 1、国内首型防雹增雨 B 级弹药;2、产品销售全国前二名供应商之一(全国四家);3、哑火率低;4、破片质量小,安全性高。3、受托研制、受托研制 公司凭借自身研发实力,经过军方科研竞标后承担军方武器装备的型号研制任务,或为其他军工企业及军队院校提供特定产品的受托研制服务。(三)公司主营业务收入构成(三)公司主营业务收入构成 公司产品以军用产品为主,民用产品为辅,民品为弹药装备产品中的炮射防雹增雨弹。报告期内,公司主营业务收入的构成情况如下:单位:万元 项目项目 2022
277、 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 弹药弹药 装备装备 主用弹药 36,291.47 43.43%36,161.40 53.86%33,317.87 58.18%特种弹药 3,762.15 4.50%2,673.59 3.98%1,757.12 3.07%引信与智能控制产品 8,963.93 10.73%8,630.55 12.85%4,156.30 7.26%炮射防雹增雨弹 2,882.62 3.45%4,268.76 6.36%6,163.17 10.76%小计小计 51,900.17 62.11%51,734.30 77.0
278、6%45,394.47 79.27%导弹导弹(火箭(火箭弹)固弹)固体发动体发动导弹(火箭弹)固体发动机动力模块 19,160.03 22.93%9,796.98 14.59%9,724.56 16.98%江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-100 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 机动力机动力与控制与控制产品产品 导弹安全与控制模块 11,410.11 13.65%3,783.94 5.64%553.28 0.97%小计小计 30,570.14 36.58%13,580.91 20.23%10,
279、277.84 17.95%受托研制受托研制 1,090.66 1.31%1,823.97 2.72%1,589.81 2.78%主营业务收入合计主营业务收入合计 83,560.97 100.00%67,139.19 100.00%57,262.12 100.00%(四四)公司主营业务模式)公司主营业务模式 公司为控股型公司,由母公司负责公司整体发展规划的制定,统一规范内部运营体系,筹集资源支持各子公司、业务板块的发展,统筹推进市场、研发与科研生产能力建设,具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。公司业务的开展主要遵循两种模式,一是“技术符
280、合型”业务开发模式,依据军方发布的需求,利用自有技术体系,开发出符合部队需求的产品,通过以“实物择优竞争”为主的方式,获得研制任务,经过科研定型程序进入批产订货状态;二是“技术推动型”业务开发模式,即预判军方作战需求并予以研究,将研究成果以方案或原理样机方式展示,推动军方立项后通过“实物择优竞标”为主的方式获得研制任务,经过科研定型程序进入批产订货状态。公司各业务板块布局情况如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-101 1、研发模式、研发模式 公司产品研发主要采用自主研发模式,在探索性前沿技术的理论研究阶段采用自主研究和与院校、科研院所合作研发相结合的模式。公司设立有两级机构
281、从事研发管理与研发实施,公司军工研究院主要负责技术研究发展规划、项目管理(包括立项等)、研发队伍建设等,公司研发部负责研发项目的归口管理,以及项目立项、中止、定型或结题的审核和验收评审等;各子公司设有与其业务相关的专业研究机构,负责具体研发项目的组织实施。公司在产品与技术的发展演进方面,遵循武器装备的“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的发展思路,按照“作战需求牵引,技术创新驱动”的策略,瞄准军方现实需求以及未来潜在的需求安排研发项目,分为两类研发项目:一是预先研究项目;二是型号研制项目。(1)预预先研究项目先研究项目 公司根据武器装备建设需求和武器装备技术发展趋势,按照公司发展规划,确
282、定产品项目的研发方向和预先研究项目。公司预研项目主要包括:一是以参加军方(或跟随总体单位参加军方)竞标为目的,根据军方明确的技术需求而开展的验证样机及工程竞标样机等产品预研项目;二是围绕武器装备升级换代,未来发展潜在的需求而开展的关键技术与原理样机的技术预研项目。公司制定了研发项目管理办法,并按照国军标 GJB9001 A 要求,对军品预研的论证、立项、研制等工作流程、要求进行了相关规定。公司预先研究的流程如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-102 (2)型号研制型号研制项目项目 公司基于预研阶段取得成果以及企业技术积淀,主要通过“实物择优竞标”模式获得型号研制任务后,与军
283、方签署正式的科研项目研制任务书,正式进入型号研制阶段。根据技术状态管理(GJB3206A-2010)及相关规定,型号研制主要包括方案阶段、工程样机阶段、状态鉴定阶段和列装定型阶段。公司型号研制的流程如下:2、采购模式、采购模式 公司的采购模式主要依靠订单驱动按计划进行采购,公司设置安全质量部江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-103 总体统筹规划,监督生产采购工作。各子公司制造部、研发部门负责提供所需物品的采购申请,子公司制造部主要负责具体采购管理工作,定期对合格供应商进行复评工作;财务部门负责审核和监督采购预算及资金支付。公司根据原材料的性质和用途不同,对供应商进行区分管理,并
284、制定合格供方名录;军品科研生产所需关键物料及配套件的供应商需经军事代表室审核备案方能列入合格供方名录。针对通用材料的采购,如:钢材、通用电子元器件,存在多家材料供应商的,由公司组织各子公司集中招标确定合格供应商目录,后由各子公司在目录中采取询比价方式采购;针对军品关键物料、重要配套件以及火工品如军方有明确配套供应商的,须按军方配套要求从指定供应商处进行采购。3、生产模式、生产模式 公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司军品产品主要根据与客户签订的装备订购合同等文件安排生产。民用产品主要根据公司签订的订单情况和产品市场变动趋势进行生产。公司的生产活动主要由各子公司分别开展。由于我国对军品科研生
285、产实行严格的管理体系,公司军品生产过程中,军事代表全过程参与,督促生产任务的完成,产品完工后经军事代表验收合格并开具产品合格证明。4、销售模式、销售模式 公司收入来源于军品销售、民品销售及受托研制服务。其中,军品全部采用直销模式进行销售,民品炮射防雹增雨弹主要采取经销模式销售。公司收入类别与客户类别对应情况如下:收入类别收入类别 客户类别客户类别 客户性质客户性质 军品销售、军品销售、受托研制受托研制 军方单位 军方各军种装备订购部门 军工客户 从事军品生产的军工企业、国家授权从事军品贸易的公司、军事科研院校及机构 民品销售民品销售 经销商 通过专业经销商销售给最终客户-地方气象部门(政府采购
286、)注:2019 年及 2020 年,公司民品销售存在极少量直接销售至地方气象局的情形。公司销售工作开展采用两级分工模式实施。公司设立规划发展部负责统筹各子公司市场工作,推进公司市场体系建设和公司发展战略的执行,负责整体客户关系维护,协调推动子公司市场部做好本单位项目过程的跟踪、服务工作,江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-104 各子公司市场部围绕本单位业务开展市场工作。(1)军品销售)军品销售 军方单位销售 军方单位销售指直接客户为中国人民解放军各军种装备订购部门的销售模式。其具体模式如下:军工客户销售 军工客户销售,指客户为从事军品生产的军工央企、地方军工企业以及科研院校、国
287、家授权从事军品贸易的公司的销售模式。其具体模式如下:报告期内,公司定深爆炸声源产品通过政府公开招标采购方式获取订单,主要客户为自然资源部(国家海洋局)下属的各海洋研究所、军工央企及军方科研单位等。(2)民品销售)民品销售 公司炮射防雹增雨弹产品主要采取经销模式销售。公司于 2018 年开始生产DT017/XF 炮射防雹增雨弹产品,主要原因是该产品与公司原生产的军品某型高炮弹药具有类似的技术参数指标及相同的发射平台,公司利用现有成熟技术扩展民用产品领域。鉴于公司无民品市场开发经验,为加快业务开展进度,增强公司市场认可度,公司于 2019 年与气象行业专业的销售公司江西华控气象设备有限公司建立合作
288、关系,由其担任公司炮射防雹增雨弹产品全国总经销销售江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-105 该类产品。每年年初公司与江西华控签订经销框架协议,由经销商具体负责市场销售,公司根据具体订单进行生产交付,产品最终交付至各省市人工影响天气主管部门使用。(3)受托研制受托研制 公司受托研制收入主要为向军方单位、军工客户及军队院校提供特定产品研制和技术服务而产生的收入。公司广泛参与各型武器装备的科研竞标,在竞标成功后,军方单位或军工客户与公司签订武器装备研制合同或项目合作合同,委托公司进行型号武器装备或项目的研究和开发工作,公司根据合同进度要求进行研发成果交付。(五五)主要产品演变和技术发
289、展情况)主要产品演变和技术发展情况 公司自成立以来一直专注于导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售。公司各下属子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械和航天经纬前身分别为江西先锋机械厂、江西爱民机械厂、江西星火机械厂、江西华声电器总厂、江西经纬化工厂五家军工厂,通过资产剥离和重组并于 2011 年获批注入公司,因此公司合法继承了其全部军品业务及其相关知识产权,包括历史产品型号、认定和荣誉等。报告期内,公司主营业务、主要产品及主要经营模式均未发生重大变化。公司主营业务开展主要遵循“作战需求牵引、技术创新驱动”的思路,长期专注于技术创新,承担多项军品重点型号任务和国
290、家重点任务,在各个发展时期均为我军装备建设作出了突出贡献。公司主要业务及产品演变情况如下:1、导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品、导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品(1)消化吸收(成立之初至上世纪)消化吸收(成立之初至上世纪 90 年代前后)年代前后)公司导弹(火箭弹)固体发动机动力模块业务创立之初,围绕某海防导弹固体发动机自主开展了固体推进剂材料、隔热材料和安全生产制备工艺研究及生产,以及地面试验等技术全能力体系建设。经过几个型号的研究,产品技术体系得到快速成长,技术工艺进一步成熟。产品应用领域由海防导弹拓展至空空导弹、地地火箭弹。研究成果得到国家广泛认可、部分产品已达国内领先水平,
291、其中某海防导弹获国防科工委二等奖,其动力模块(包覆药柱)独获航空江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-106 航天工业部科技进步一等奖;激光全息无损检测技术获国防科工委科技进步三等奖,航空航天工业部科技进步二等奖;研制的某防水胶材料获国防科工委科技成果奖,固体火箭发动机高精度测试系统获航空航天工业部二等奖等。(2)改进创新改进创新(上世纪上世纪 90 年代至年代至 2010 年前后年前后)随着公司技术体系的不断完善,产品技术进一步成熟,承担的科研生产任务、国家重点任务不断增加,先后承担 YX 系列四型(重点)、军贸 C 系列导弹动力模块和 WS-X 火箭弹动力模块的研制与批产任务。
292、通过这些型号的科研,公司高性能新一代推进剂、助剂、隔热材料技术与高性能推进剂安全高效制备技术得到快速发展,日趋成熟。(3)自主创新自主创新(2011 年至今)年至今)公司通过前瞻性技术研究成果,如新型隔热复合材料技术、高性能复合推进剂技术与高性能动力模块助剂技术等,相继承担了 Yx 系列三型(重点)、Px 系列(重点)等车载、机载、舰载多型导弹(火箭弹)主战重点型号的固体发动机动力模块科研生产任务,以及军贸 WS 系列型号的科研生产任务,可满足不同战术技术导弹(火箭弹)武器系统要求,形成了一批自有核心技术,其中多项技术为行业首创,处行业领先水平。2、弹药装备领域、弹药装备领域(1)消化吸收()
293、消化吸收(成立之初至上世纪成立之初至上世纪 90 年代前后年代前后)公司成立之初,承担了小口径高炮曳光杀爆弹、中口径中空高炮杀爆弹、中空高炮杀伤榴弹引信及底火、迫击炮弹系列引信的批生产任务。在消化吸收的基础上,自主研发了小口径曳光穿甲弹、杀爆弹和穿甲爆破燃烧弹等弹药产品;承担了多种弹药引信的科研生产任务,并研制了双环境力保险杀爆弹引信等产品;承担某创新型火箭弹无线近炸引信科研生产任务,公司成为国内第一家、规模最大的无线近炸引信科研批产单位;研制的某型小口径杀爆弹、穿甲爆破燃烧弹分获机械电子工业部科技进步三等奖,国防科工委国防科学技术三等奖,某两型弹药与步兵战车系统总体获机械工业委员会科研进步一
294、等奖。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-107(2)改进创新()改进创新(上世纪上世纪 90 年代至年代至 2010 年前后年前后)经过前期的型号任务的历练,公司掌握、创新了单功能弹种技术,并在多功能复合弹种方面得到技术突破,得到了军方认可,相继承担了多个产品的研制生产任务。其中 DA001/XF 榴弹项目获工业和信息化部国防科技进步三等奖,与武器系统总体获兵器装备技术进步一等奖;DA002/XF 多功能弹随总体系统获兵器工业科学技术进步特等奖;海甲-5 引信获国防科工委科技进步二等奖,火箭杀爆弹电-22 无线引信获国家科学技术进步奖,第一代步兵战车杀爆弹滑榴-3 引信获兵器工
295、业部二等奖,某型穿甲爆破燃烧弹引信获国防科技三等奖等。(3)自主创新自主创新(2011 年至今)年至今)随着公司自有的技术能力体系不断提升与完善,公司响应部队作战需求、装备发展规划,积极推进新质弹药和新作战场景作战弹药预先研究。在部队“实物择优竞标”中,公司新研制的产品 DJ022 型、DJ014 型、DT033 型弹药和 DZ025 型装备(重点工程任务)四型产品中标;中标某火箭弹改型引信、某新型攻坚弹引信、侵彻弹引信、防空用智能引信;公司首创 C&R 双模复合目标探测技术应用于首型实现某重要作战功能的破甲弹。公司已形成完整自主的弹药技术体系,其中多项技术属国内行业首创;在实现了产品升级换代
296、的同时,不断进行研发管线的横向扩充和产品技术水平的纵向提升,从单一弹药产品向多弹种、多场景弹药、信息化弹药等多领域产品的升级转型,成为我国重要的地方军工集团。(六)主要业务经营情况及核心技术产业化情况(六)主要业务经营情况及核心技术产业化情况 报告期内,公司营业收入金额分别为 57,436.86 万元、67,247.18 万元和83,722.38 万元,收入规模连续增长,主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上,主营业务突出,主营业务增长迅速,主要得益于产品序列的增加和新产品的定型生产交付。公司基于自身核心技术成果,遵循军品“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”发展路径,建立起相应的技术
297、研发及产业转化机制,研发技术成果产业化情况良好。截至报告期末,公司主要产品序列研产情况如下:江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-108 报告期内,得益于研发成果的转化,公司业务稳定增长,实现主要产品升级换代。(七七)主要产品的生产工艺流程)主要产品的生产工艺流程 1、导弹导弹(火箭弹)(火箭弹)固体发动机固体发动机动力模块动力模块生产工艺流程生产工艺流程 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-109 2、弹药装备生产工艺流程、弹药装备生产工艺流程 (八)公司代表性业务指标的变动情况及原因(八)公司代表性业务指标的变动情况及原因 根据国防科工局的批准,公司豁免披露军用产
298、品的产能、产量和销量情况。报告期内,公司军品主要产品销售收入变动情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 增长率增长率 金额金额 增长率增长率 金额金额 弹药装备产品 49,017.55 3.27%47,465.54 20.99%39,231.30 导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品 30,570.14 125.10%13,580.91 32.14%10,277.84 军品收入合计军品收入合计 79,587.69 30.37%61,046.46 23.30%49,509.14 报告期内,得益于国防武器装备更新换代以及训练实战化需求的提升,军用
299、产品收入金额持续快速增长,复合增长率为 26.79%,各产品类别均实现增长。(九)公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济战(九)公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况略的情况 公司所属国防科技工业领域,是国家安全和发展的基石,承担富国强军使命,受到国家的高度重视。纵观世界各主要国家,均将发展国防科技工业,提升军事装备技术水平作为国家的重点发展方向。根据国家国防科工局新时期国防科技工业的发展与改革指出:“作为国家战略性产业的国防科技工业,江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-110 是武器装备研制生产的物质和技术基础,是先进制造业的重要组成部分,是国家科技创新体系的一支
300、重要力量。”公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况及竞争状况”之“(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”之“4、公司与科创板行业领域的对应关系和依据”之“(3)公司产品所处行业是国防科技工业中的重要组成部分,符合国家相关行业支持政策”。二、公司所处行业基本情况及竞争状况二、公司所处行业基本情况及竞争状况(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、公司所处行业及行业主管部门、公司所处行业及行业主管部门 我国国防科技工业主要围绕军事装备的研发和生产而
301、展开,主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。其中与公司主营业务及产品有关的分别为兵器工业、航空工业和航天工业。兵器工业行业主要从事进行坦克、枪械、火炮、弹药(含导弹)、火药与炸药等常规武器装备及其相关配套产品的开发研制和生产;航空工业主要从事航空飞行器、动力装置、机载设备、机载武器等设备产品研制、生产;航天工业主要是从事航天器、航天运载器及其所载设备和地面保障设备的研制、生产;公司业务主要涉及兵器工业的弹药领域,航空工业的机载武器之空面(地、舰)、空空导弹领域以及航天工业的运载器领域。以上这三个行业都是国防科技工业的重要组成部分,也是综合性的高技术产业之一,历来受到国家
302、的高度重视。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 修订),公司属于其他制造业(分类代码 C41)。按照国民经济行业分类(GB/T 47542017)标准,公司弹药装备产品属于其他未列明金属制品制造业(分类代码C3399),导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品属于航天器及运载火箭制造(分类代码 C3742)。公司所处行业的主管部门包括国防科工局、工业和信息化部、国家保密局和中央军委装备发展部。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-111 2、行业主要法律法规与产业政策、行业主要法律法规与产业政策(1)近十年行业遵循的主要法律法规)近十年行业遵循的主要法律法规 法律法规
303、名称法律法规名称 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 实施时间实施时间 中华人民共和国国防法(2020修订)全国人大常委会 国家在集中力量进行经济建设的同时,加强国防建设,促进国防建设与经济的协调发展。2021 年 气象专用技术装备使用许可管理办法 中国气象局 对气象专用技术装备使用许可的申请与受理、审查与许可、装备使用、监督管理等各个环节作出规定。2020 年 人工影响天气管理条例 国务院 加强对人工影响天气工作的管理,实施人工影响天气作业使用的火箭发射装置、炮弹、火箭弹,由国务院气象主管机构和有关部门共同指定的企业按照国家有关强制性技术标准和要求组织生产。2020 年 军品定价议价规则 财
304、政部、国防科工局、中央军委装备发展部 明确规定了军品定价议价原则、程序和军品的价格构成等。2019 年 民用爆炸物品生产许可实施办法 工信部 加强民用爆炸物品生产许可管理,规范民用爆炸物品生产活动,保障公民生命、财产安全和公共安全。2019 年 武器装备科研生产单位保密资格认定办法 国家保密局、国防科工局、中央军委装备发展部 规范武器装备科研生产单位保密资格认定工作,确保国家秘密安全。2016 年 中华人民共和国气象法(2016修正)全国人大常委会 规范气象探测、预报、服务和气象灾害防御、气候资源利用、气象科学技术研究等活动。2016 年 涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查
305、工作管理暂行办法 国防科工局 规范涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作行为,对涉及军品科研生产能力结构布局、军品科研生产任务和能力建设项目、军工关键设备设施管理、武器装备科研生产许可条件、国防知识产权、安全保密等事项作出规定。2016 年 中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定 中央军委装备发展部 为中国人民解放军组织实施装备承制单位资格审查工作提供了基本依据。2015 年 中国人民解放军装备科研条例 中央军委 重点规范了装备研制、试验、定型,以及军内科研、技术革新、对外技术合作、科研经费管理等装备科研活动中的原则性问题。2014 年 军工关键设备设施管理条例 国务院、中央军委
306、对军工关键设备设施的登记、管理、处置等作出了规定。2011 年 武器装备质量管理条例 国务院、中央军委 建立了针对武器装备论证、研制、生产、试验和维修单位的质量管理体系,确保武器装备质量符合要求。2010 年 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-112 法律法规名称法律法规名称 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 实施时间实施时间 中华人民共和国保守国家秘密法 全国人大常委会 对涉及军工企业的保密义务作出了框架性规范。2010 年 武器装备科研生产许可实施办法 工信部、中央军委装备发展部 根据武器装备科研生产许可管理条例,对武器装备科研申请许可的申请与受理、审查与批准、变更与延续
307、、监督和管理等方面作做了明确要求和规定。2010 年 国防专利条例 国务院、中央军委 对国防专利的申请、审查、授权、管理、保密、保护、转让和处置进行了规定。2004 年 中国人民解放军装备采购条例 中央军委 为中国人民解放军组织实施装备采购提供了基本依据,对采购计划、采购方式、采购程序、采购合同的订立及履行、对采购工作的监督检查进行了宏观总体规范。2003 年 中华人民共和国军品出口管理条例 国务院、中央军委 国家实行统一的军品出口管理制度,禁止任何损害国家利益和安全的军品出口行为,依法保障正常军品出口秩序。2002 年(2)近五年行业主要产业政策)近五年行业主要产业政策 序号序号 名称名称
308、主要内容主要内容 实施时间实施时间 1 关于构建新型军事训练体系的决定 坚持实战实训、联战联训、科技强训、依法治训,发扬优良传统,强化改革创新,加快构建新型军事训练体系,全面提高训练水平和打赢能力。2021 年 2 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 提高国防和军队现代化质量效益,加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展;促进国防实力和经济实力同步提升,优化国防科技工业布局,加快标准化通用化进程。2020 年 3 国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见(国办
309、发202047 号)锚定 2035 年达到世界先进水平的发展目标,明确未来一段时间尤其是“十四五”期间人工影响天气的工作定位、发展方向、重点任务、保障措施和部门职责分工等,为人工影响天气工作高质量发展提供政策保障。2020 年 4 新时代的中国国防 构建现代化武器装备体系,完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2019 年 5 中共中央十九大报告 确保到 2020 年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升;力争到203
310、5 年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。2017 年 6 中央军委关于深化国防和军队改革的意见 坚持创新驱动。贯彻科技强军战略,充分发挥军事理论创新、军事技术创新、军事组织创新、军事管理创新的牵引和推动作用,努力实2016 年 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-113 序号序号 名称名称 主要内容主要内容 实施时间实施时间 现我军现代化建设跨越式发展,谋取更大军事竞争优势。3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 近年来,政府主管部门出台了一系列行业发展政策,规范了我国军工行业的发展运营,为未
311、来国防科技工业深度发展提供了良好的政策环境,充分支持了公司产品所属行业与领域高质量、快速发展。上述产业政策的逐步实施及新政策的不断出台,将对公司经营发展产生积极有利的影响。4、公司与科创板行业领域的对应关系和依据、公司与科创板行业领域的对应关系和依据 公司主营业务以军用产品为主,主要包括导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品、弹药装备的研发、生产与销售。公司符合科创板“高端装备”领域行业要求,具体分析如下:(1)高端装备行业领域分类)高端装备行业领域分类 根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发201032号)、高端装备制造业“十二五”发展规划中相关定义,高端装备主要包括传统产业
312、转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备;高端装备制造业是以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。根据推荐暂行规定,高端装备领域主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等。(2)国防科技工业是国家战略发展支持的重要行业领域,是先进制造业的)国防科技工业是国家战略发展支持的重要行业领域,是先进制造业的重要组成部分重要组成部分 公司所处国防科技工业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群,作为国家的战略性高科技产业,承担富国强军使命,是国家科技创新体系和先进制造业的重要组成部分。新时代的中
313、国国防提出,“构建现代化武器装备体系。完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展”;中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出,“加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-114 原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”(3)公司产品所处行业是国防科技工业中的重要组成部分,符合国家相关)公司产品所处行业是国防科技工业中的重要组成部分,符合国家相关行业支持政策行业支持政策 导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品 公司导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品均
314、为导弹、火箭弹中的核心功能模块,对应国防科技工业中的航空工业和航天工业下属的导弹领域。固体发动机动力模块及点火控制装置作为导弹、火箭弹的核心部件,可广泛应用于导弹、火箭弹、探空火箭以及商业航天运载火箭的动力。公司产品已大量应用于新一代空空导弹、空对地、空对舰、舰对舰(亚、超音速)导弹以及远程火箭弹等。导弹以其远距离、精确打击的优势贴合现代远程打击的作战要求,而成为国家重点发展的高新技术装备。导弹领域受到国家相关政策的高度重视和支持,根据新时代的中国国防:“(二)加大武器装备建设投入研发采购航空母舰、作战飞机、导弹、主战坦克等新式武器装备,稳步提高武器装备现代化水平”;根据国家产业结构调整指导目
315、录(2019年本),公司导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品所处行业属于“鼓励类”行业中的“十八、航空航天”;根据国防科技工业强基工程基础研究与前沿技术项目指南(2018年),公司该领域业务符合其“主题一:智能探测识别与自主控制技术”中的重点任务“4、运载火箭飞行自适应控制技术”;根据相关资料,“打造重点领域专业化平台:导弹(火箭)固体发动机等关键分系统智能制造能力和自动化集成装配能力”、“提升新型高能高感火工装药能力”。弹药装备 公司弹药装备产品主要包含主用弹药、特种弹药、引信与智能控制产品和炮射防雹增雨弹,主要应用于防空反导场景,属于兵器工业下属的弹药领域。兵器工业是国防科技工业中最早形成
316、的行业,是国防科技工业的基础,主要从事地面武器平台(坦克、装甲战斗车辆、火炮等)、弹药装备、爆破与工程器材科研生产。弹药是武器系统的核心部分,借助火炮发射至目标,是现代战争江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-115 中火力投送和高效毁伤能力的核心支撑产品。近程防空武器系统作为目前最有效的末端防空反导方式,得到世界各国的重视,其中用于末端防空的速射高炮武器系统已成为我国重点发展的、技术最复杂、价值最高的高炮系统,其主用的对抗新型目标的高效毁伤弹药同样为发展重点。弹药装备及防空反导作战领域受到国家相关政策的高度重视和支持,根据国防科技工业强基工程基础研究与前沿技术项目指南(2018年
317、),公司该领域业务符合其“主题一:智能探测识别与自主控制技术”中的培育方向“4、云端协同的复杂场景目标智能识别与追踪技术”;根据相关资料,“(三)发展目标:高效毁伤技术安全弹药技术引信抗干扰性和可靠性显著提升”、“支撑重大工程和高新武器装备能力建设:末端防御装备”;根据相关资料,“发展XX、XX速射高炮”、“发展XX速射高炮,发展XX弹药,进一步提升末端拦截能力”。(4)公司产品是深度融合、系统集成了各类高新技术开发而成的高端装备)公司产品是深度融合、系统集成了各类高新技术开发而成的高端装备产品产品 公司产品根据军方作战和特种功能需求,融合并集成了新材料、高端装备智能制造、新一代电子信息等高新
318、技术,是相关武器装备系统中的核心/关键装备或核心环节。导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品 公司导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品系统集成了高性能助剂、复合推进剂、新型隔热复合材料、新型包覆材料等高性能材料技术,融合了高性能复合推进剂制备参数智能模型与控制、中小口径发动机动力模块高效制造、绝热层高质量高效制造等安全高效制造技术,形成了公司高性能动力模块材料配方、安全高效智能制备工艺技术体系,部分技术为国内、国际领先水平,是固体发动机产业链的核心环节,决定了导弹(火箭弹)固体发动机的性能。公司多型高性能固体发动机动力模块中标并列装于我军多款最新型导弹、火箭弹产品。公司导弹(火箭弹)安全与控制
319、模块系统集成了直列式抗干扰高压起爆、电压精准控制等精确控制技术,保证了产品的点火与起爆的精准控制;融合了江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-116 全弹道安全闭锁技术、全电子安全保险技术、高过载结构设计及材料技术,实现了安全点火与起爆,是导弹(火箭弹)的核心环节之一,数款产品中标并列装。弹药装备 公司在新型弹药、智能化引信领域已形成了自有技术体系,通过研发、集成了多弹种总体设计技术、战斗部高效复合毁伤技术、整体脱壳技术等多项技术,实现了小口径防空反导弹药的高精度、高效毁伤性能,多款产品中标并列装定型,是防空反导系统中的核心装备。公司通过多年积累,在引信与智能控制产品系统研发了系列
320、技术,包括公司独创的C&R双模复合目标探测技术、大炸高聚能装药战斗部设计技术、引信复合定距技术、高瞬发度技术、并行冗余起爆技术,成功研发、中标并列装定型了数款机电引信,中标了某型智能化引战装备,实现了弹药装备的精确炸点控制,是弹药装备和武器装备中的核心部件。公司产品均为基于行业前沿技术水平和军方最新作战要求而研制生产的先进军用产品,能够满足现阶段国防军队现代化建设需要,符合国家的战略发展方向。基于自身的科研能力和核心技术,公司承担或参与了多项国家重点工程和“军队专项”科研项目。截至2022年12月31日,累计承担或参与“军队专项”科研项目共11项,国家重点工程7项。(5)公司产品符合科创板“高
321、端)公司产品符合科创板“高端装备”行业领域分类装备”行业领域分类 公司导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品,归属于国防科技工业中的航空工业和航天工业,具备技术含量高、产品行业地位领先等特点,属于推荐暂行规定中规定的高端装备领域中“航空航天”产业领域。公司弹药装备产品符合“高端装备”行业领域的主要依据如下:结合前文所述,公司弹药产品归属于国防科技工业中的兵器工业,是武器系统实现作战效能的核心部分,受到国家相关政策的高度重视和支持,符合国家科技创新战略;弹药装备产品研制生产过程中会涉及化学、力学、材料科学、新一代信江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-117 息技术等多学科、多领域的
322、先进技术的集成,需要满足军工产品所特有的严苛适应性和稳定性等高指标要求,公司掌握弹药装备领域的关键、核心技术,研发及科技创新能力突出;公司是弹药产业链的总体单位,处于价值链高端,是产业链核心环节;公司弹药产品是我军防空反导最新型作战装备的主用弹种,是高端军事装备的重要组成部分,共同实现重要作战目标;公司特种弹药产品中的DZ024/XM声源定深弹应用于海洋声学调查,在海洋工程装备领域应用,属于推荐暂行规定中规定的高端装备领域中“海洋工程装备”产业领域。综合上述因素,公司弹药装备产品属于高端装备制造领域。5、公司与、公司与战略性新兴产业分类(战略性新兴产业分类(2018)的对应情况的对应情况 结合
323、公司产品业务实质,公司细分产品与战略性新兴产业分类(2018)、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)以及科创板相关领域的对应情况汇总如下:产品大类产品大类 细分产品细分产品 分类名称分类名称 重点产品和服务重点产品和服务 战略新兴战略新兴产业领域产业领域 导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品 固体发动机动力模块 2.3.4其他航天器及运载火箭制造 火箭发动机 高端装备 导弹安全与控制产品-点火控制产品 弹药装备 弹药总装产品-海洋调查声源定深弹产品 2.5.4海洋环境监测与探测装备制造 船用水文气象观测传感器、设备与系统 引信与智能控制产品 2.1.3 智能测控装备制造 其他智能
324、监测装置 具体分析如下:(1)导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品)导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品 火箭是一种自身携带有燃料和助燃剂,用火箭发动机作为动力装置,可在大气层内外进行飞行的飞行器。火箭始于军事领域应用,在二次世界大战后逐渐发展至空间探索及民用领域。火箭主要由火箭发动机、控制系统和运载物组成,当运载物为毁伤战斗部并带有导航控制装置时,一般称为导弹;当运载物为卫星等载荷时,一般称为运载火箭,两者均采用火箭发动机作为动力装置。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-118 根据推进剂物态分类,火箭发动机可分为固体火箭发动机、液体火箭发动机及固液混合火箭发动机。根据20
325、17国民经济行业分类注释,“C3742 航天器及运载火箭制造”主要包括航天器制造及运载火箭的箭体结构、火箭发动机、箭上设备、火箭部组件制造等。公司导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品均属于上述分类类别中列示的产品,因此对应国民经济行业分类(GB/T 47542017)中的“C3742 航天器及运载火箭制造”。根据战略性新兴产业分类(2018)所列示的重点产品和服务分类,“2.3.4 其他航天器及运载火箭制造”重点产品包含运载火箭、航天飞机、火箭发动机和先进运载火箭部组件等。根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)所列示的重点产品和服务分类,“2.3.1 空间基础设施”重点产品包含
326、火箭发动机。公司导弹(火箭弹)固体发动机动力产品、安全与控制细分产品点火控制系统均围绕火箭发动机领域进行开展,属于战略性新兴产业分类(2018)所支持的重点产品领域。(2)弹药装备)弹药装备 根据2017国民经济行业分类注释,其他未列明金属制品包括武器弹药的制造。因此,公司弹药装备领域业务对应国民经济行业分类(GB/T 47542017)中的“C3399 其他未列明金属制品制造”。战略性新兴产业分类(2018)、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)等相关文件主要包含民用领域相关行业及产品类别,未包含军事工业,尤其是兵器工业相关领域产品类别。公司弹药大类产品未与上述文件列示的类别相匹
327、配。但是,部分弹药装备细分产品从应用领域、功能原理等角度,可与战略性新兴产业的相关分类对应,具体包括:公司生产的海洋调查声源定深弹产品,是公司利用军用技术向海洋调查领域的延伸开发,专为某专项任务研发,用于海洋声学调查探测,从产品用途来看,按国民经济行业分类,公司该类部件产品属于导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造(C4023),属于战略性新兴产业分类“高端装备”中“2.5.4 海洋环境监测与探测装备制造”中重点产品“船用水文气象观测传感器、设备与系统”。江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-119 公司生产的引信与智能控制产品,是实现探测、识别和控制功能的重要弹药部件,具备智能化特点
328、。结合公司弹药装备细分产品引信产品的功能、原理、结构及应用的分析,以及引信产品的行业通用分类,引信产品按国民经济行业分类,属于其他专用仪器制造(C4029),属于战略性新兴产业“高端装备”中“2.1.3 智能测控装备制造”中重点产品“其他智能监测装置”。(3)同行业可比公司的行业对应情况)同行业可比公司的行业对应情况 同行业可比公司的主营业务及相应行业分类情况如下:可比公司可比公司 主营业务主营业务 所属行业所属行业 中天火箭(003009.SZ)小型固体火箭整箭及延伸业务、小型固体火箭发动机核心材料及其延伸业务及小型固体火箭测控技术延伸业务。C3742 航天器及运载火箭制造 长城军工(601
329、606.SH)迫击炮弹、光电对抗类弹药、单兵火箭、引信及火工品等军品业务,预应力锚具等民品业务。C3399 其他未列明金属制品制造 洪都航空(600316.SH)教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障,以导弹防务业务为核心的其他航空产品业务。未披露 中兵红箭(000519.SZ)特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。未披露 高德红外(002414.SZ)红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。未披露 同行业可比公司中,中天火箭和长城军工所属行业与公司对
330、应业务领域的所属行业相同,洪都航空、中兵红箭和高德红外由于其上市时间较早,其公开披露文件中未涉及其业务对应国民经济行业分类(GB/T 47542017)的情况。(二)所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来(二)所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势发展趋势 1、军工行业市场发展情况、军工行业市场发展情况(1)军工行业面临规模增长与结构升级)军工行业面临规模增长与结构升级 从建国至今,我国始终坚持和平发展的基本道路,在以有力手段维护国防安全的基础上,奉行积极的军事防御策略,根据国家面临安全形势和国际形势的不断发展变化,我国军事战略方针的主要
331、内容已经发生了多次重大的改革调整。我国经济实力、科技实力、综合国力在“十三五”时期跃上了新的台阶,已成为世界第二大经济体,但国防投入与之相比还不匹配。中共中央关于制江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-120 定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议提出,2027 年实现建军百年奋斗目标,2035 年基本实现国防和军队现代化。面对国防和军队现代化的需求,我国国防建设和军工行业规模将快速增长,并同时进行结构性转型升级,军工行业在数量、质量和结构三方面均将进一步提升,并迎来时代性的发展机遇。(2)我国国防预算保持高速增长,军工行业仍有较大上升空间)我国国防预算
332、保持高速增长,军工行业仍有较大上升空间 根据国务院新闻办公室的数据,我国 2019 年、2020 年和 2021 年的国防预算分别为 1.19 万亿元、1.27 万亿元、1.36 万亿元,相较于前一年国防预算的增长幅度分别为 7.5%、6.6%、6.9%,均高于同期 GDP 增速。我国国防预算 2015年之前连续五年保持两位数增长,自 2016 年起,由于受到军改等因素的影响,国防预算的增长幅度进行了一定程度的放缓,维持在 6.6%-8.1%的区间,但仍高于同期 GDP 增速。报告期内,我国的国防预算保持了较为稳定的增长,预计未来仍将保持这一增长势头。与其他主要国家相比较,根据中国国防部、世界
333、银行及 Global Firepower 排行榜(世界最著名最权威的军事排行榜之一)的统计数据,在国防预算支出总额方面,美国长期保持领先,而中国也稳居世界第二。2021 年世界国防支出预算总额约为 1.94 万亿美元,其中美国国防预算总额为 7,405 亿美元,占比38.17%,约为中国的 3.5 倍。中国国防预算总额约为 2,090 亿美元,占比10.77%。74052090736.5574.3560.45300040005000600070008000美国中国印度德国英国日本20212021年国防开支预算年国防开支预算单位:亿美元单位:亿美元江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-121 在人均国防支出方面,中国与世界发达国家存在着较大差距。2021 年美国的人均国防开支为每人 2,237.1 美元,英国的人均国防开支为每人 825.5 美元,德国的人均