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1、防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY02从发现到发掘,防晒喷雾大有可为From discovery to excavation,Sunscreen spray is promisingSUNSCREEN SPRAY第一支防晒喷雾,什么时候开始出现,无法考究。但从防晒霜到防晒喷雾,绝对是一个从发现到发掘的创新。可以断定,防晒喷雾的出现,必将会给整个防晒市场的体量,带来乘数级的增长。材质和载体的升级,往往是一个品类迎来爆炸性增长的决定性因素。当年,BB 霜把护肤与彩妆连通起来,直接就把彩妆品类带飞了。现如今也一样,防晒与喷雾的结合,决定了这个品类大有可为的未来。喷雾市场一直在进行产品创新,
2、并不断创造出现象级爆品。五年前的颐莲玻尿酸补水喷雾;四年前的高姿小黄帽防晒喷雾;三年前的英氏儿童沐浴慕斯:两年前的 Spes 空气感蓬松喷雾,一年前的欧莱雅多重防护城市水活隔离喷雾在所有的产品创新中,你会发现,喷雾与防晒的结合,是天生的 CP。防晒产品的使用,有一个特殊场景,就是户外活动,要随时进行补充防护。当前,百业复苏之中,旅游和户外活动,是狂飙得最快的,这也决定了防晒市场的广阔未来。很明显,在户外活动中,防晒喷雾的用途,要比防晒霜更广,因为它操作简单,使用方便,还有摆拍的功能,完全符合消费者的功能需求和个性需求。防晒喷雾是个宝藏级的品类,有广阔的延伸空间。可以和美白、补水、保湿等护肤需求
3、一起融合,一边发现消费需求,一边发掘品类价值。相比其它护肤品,防晒喷雾更有经营价值。使用防晒的消费者,生活更为精致,她们追求品质和品味,对产品有要求,愿意花钱买点更好的产品。这批消费者的经营价值,是每个售货终端之宝。而选择防晒喷雾的消费者,时尚、前卫、个性、年轻,更是这群优质群体中的优质群体。防晒产品,即将迎来“一品一证”的监管,这是好事,有门槛才容易成就品牌。而经过几年的前期教育,防晒喷雾的市场需求已然成熟,会在整个防晒体系中占有越来越大的比重。当前的市场,还没形成垄断的局面,入局防晒喷雾赛道,天时地利人和皆佳。防晒喷雾的广阔市场,我们已然发现,中国美妆网联合天图推出2023防晒喷雾白皮书,
4、也是借助其在喷雾领域的深厚积淀和在防晒特证上的资源储备,与有志于防晒喷雾赛道的品牌,一起发掘未来。阿桂/中国美妆网董事长SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY03中国防晒产品市场现状Situation of Chinas sunscreen product market中国防晒化妆品近 5 年市场规模2017 2021102.060200单位:亿元人民币年复合增长率为 13.1%随着防晒意识增强,叠加日常护肤、户外活动等不断释放的防晒需求,我国防晒化妆品市场规模也在不断扩容。欧睿数据显示,2021 年中国
5、防晒化妆品市场规模达到 167 亿元,同比增长 16%;2017-2021 年复合年增长率为 13.1%,增速远超美国、韩国、日本等发达国家(图 1)。据青眼情报显示,2023 年上半年防晒市场规模为 175.63 亿元,同比上涨 3.9%。其中,淘系平台防晒品类 GMV 同比上涨 1.6%;快手同比增长 19.6%;抖音同比上涨 4.9%,销售态势良好。场中的占比超过 90%。防晒喷雾紧随其后,位居第二。据用户说数据显示,2021-2022年度美容护肤品类互联网声量占比增幅 75.4%,而防晒喷雾市场增速也大幅上涨,2022 年 GMV 同比增速 41.13%。作为防晒品类中的第二大细分品类
6、,防晒喷雾是防晒家族的潜力新星,小红书上关于#防晒喷雾话题的笔记达37 万+篇,抖音平台#防晒喷雾视频播放量达 1.8 亿次。2022 年抖音“防晒喷雾”关键词平均综合指数 1.3 万,新星品类增长快速智研瞻产业研究院数据显示,2022年 中 国 防 晒 市 场 规 模 为 183 亿 元,2023 年预计为 220 亿,2029 年中国防晒市场规模将达到 389 亿元(图 2)。按照剂型划分,防晒化妆品可分为防晒霜、防晒乳、防晒喷雾、防晒油、防晒膏、防晒粉等。防晒霜是防晒市场的增长主力,年销量最大,市占率也最大;防晒喷雾属于新星品类,增速很快,潜力看好。用户说数据显示,2022 年淘宝天猫平
7、台的防晒霜销售额在防晒市未来 5 年中国防晒化妆品市场趋势220 亿2023 年2029 年389 亿图1图201防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY04店做了一个调查,2018 年,防晒产品在整个门店系统中的销售占比为2.3%,2022 年,上升到 3.2%,仅次于护肤、彩妆、面膜、发品四个大类(图 4)。这其中,防晒喷雾已开始成为增长的主核心。在电商体系中,鲸参谋电商数据显示,2023 年第一季度,淘宝天猫防晒品类的销量超过 1200 万件,环比增长约 100%;销售额近 15 亿元,环比增长约 74%。京东在今年的 618,防晒品类成交额同比增长超过 130%。天猫生意参谋数据也
8、显示,2023 年5 月份,防晒喷雾高交易的 TOP10 品牌中,最高交易的增长幅度为 623.08%,支付转化指数均高于 1000,最高支付指数为 1047880。在一项 2022 年 3 月-2023 年 3同比增长 174%,未来防晒喷雾市场潜力巨大。用户说数据显示,消费者选购防晒喷雾以亚洲品牌为主,市占率排名前三的国家分别是中国(44.23%)、日本(40.55%)以及韩国(5.3%)(图 3)。另外,根据用户说数据及品牌淘宝天猫宣传页面表明,日本品牌娜丽丝近 12个月单品销售额高达 1.28 亿元,全球累计爆卖 2300 万+支;紧随其后的是中国品牌高姿,单品销售额为1.15亿元;韩
9、国品牌玥之秘累计热销 913 万+瓶。不难发现,防晒喷雾大单品时代已经来临。终端交易需求旺盛吉艾 知妆优普对 3000 家线下门数据来源:知妆优普系统数据单位:元(01)护肤(02)彩妆(03)膜类(10)发用(15)家居(05)防晒(04)卸妆(06)应季(16)纸类(07)女士护理(11)身体护理(08)男士护理(12)口腔护理(17)香水(13)三级聚客(14)妆具(09)婴童护理(19)医药保健(18)时尚总计109,016,25446,515,08024,086,00117,380,3788,144,1586,065,1596,811,8836,661,6128,109,7334,8
10、31,3304,492,9834,988,7434,520,4672,165,1292,153,3883,073,6362,597,881325,326267,025161,091,94860,029,03225,379,01519,631,4049,657,22311,849,3029,810,1808,919,7526,747,5156,903,4185,989,8425,251,4575,431,3256,217,5035,971,3783,765,8992,739,834334,731156,947143,074,08460,664,06529,007,71919,195,30810,
11、054,0769,838,8379,467,1428,561,8718,752,4336,269,4045,612,4495,714,0015,198,5723,699,0573,603,7993,674,4132,730,650319,580276,983121,038,87738,293,11323,537,02615,546,8159,811,9727,037,4836,779,9436,134,6716,250,7494,883,1684,387,5594,042,0484,116,3923,087,3284,224,9032,927,4071,841,648366,151139,45
12、6156,703,78955,598,71122,299,04819,555,1749,896,16410,948,0368,519,4108,532,3336,247,4156,241,4665,887,1664,960,1725,237,2187,131,2175,523,7503,163,8852,867,792236,877169,231262,206,167355,877,704品类年201920202022(19)20182021零售额零售额零售额零售额零售额45.27%16.87%7.13%5.52%2.71%3.33%2.76%2.51%1.90%1.94%1.68%1.48%
13、1.53%1.75%1.68%1.06%0.77%0.09%0.04%45.77%14.48%8.90%5.88%3.71%2.66%2.56%2.32%2.36%1.85%1.66%1.53%1.56%1.17%1.60%1.11%0.70%0.14%0.05%46.13%16.37%6.56%5.76%2.91%3.22%2.51%2.51%1.84%1.84%1.73%1.46%1.54%2.10%1.63%0.93%0.84%0.07%0.05%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%335,714,441264,446,711339,718,855零售额
14、%零售额%零售额%零售额%零售额%41.58%17.74%9.19%6.63%3.11%2.31%2.60%2.54%3.09%1.84%1.71%1.90%1.72%0.83%0.82%1.17%0.99%0.12%0.10%42.62%18.07%8.64%5.72%2.99%2.93%2.82%2.55%2.61%1.87%1.67%1.70%1.55%1.10%1.07%1.09%0.81%0.10%0.08%渠道零售额构成年份对比025%44.23%40.55%5.30%9.92%50%中国日本韩国其他国家消费者选购防晒喷雾以亚洲品牌为主月的天猫防晒喷雾数据调查中,日本品牌娜丽丝防晒
15、喷雾最受消费者欢迎,近12 个月单品销售额高达 1.28 亿。紧随其后的是中国品牌高姿,单品销售额为1.15 亿元。美肤宝、博滴、纽西之谜等品牌,也都表现不俗。图3图402SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY05图5需求细分赛道扩展在市场教育下,消费者的防晒意识快速崛起。根据防晒趋势分析,高倍防晒已成主流,SPF50 及以上的需求越发明显;防晒同时兼顾养肤功效,已形成市场共识,市场需求高速增长;徒步、露营等户外活动兴起,防晒喷雾凭借使用方便快捷、肤感细腻清爽等优点,需求大涨。此外,越来越多调研数据显示,防晒产品的强季节性明显
16、削弱,逐渐演变成全年的刚需。随着消费场景及消费需求的细分,防晒用户人群的针对性变得更加具体。消费者,特别是女性消费者的防晒需求持续升级,彩妆型防晒品类不断衍生,防晒+遮瑕、防晒+修容、防晒+定妆等产品层出不穷。新一代父母防晒意识提升,推动婴童防晒品类高速增长,成分简单、配方安全的纯物理型婴童防晒产品需求高涨。另外,敏感肌防晒亦是热门话题,具有舒缓功效的物理防晒产品备受关注。近年来,伴随着消费者对防晒安全性需求的提高,大分子防晒凭借不易透、不伤肤的优势走热。另外,随着男颜经济及户外活动热度的崛起,男性消费者对防晒的需求不断攀升,00后男性更成为防晒新兴力量,他们更注重皮肤健康、防晒保护和性价比,
17、需求主要集中于户外活动和度假旅行等场合。外卖市场的火喷,也催生了男性在防晒方面的应用频度(图 5)。综上可见,防晒市场红利明显,与竞争异常激烈的防晒霜/乳相比,防晒喷雾赛道拥有更多掘金点。2023年1-5月,防晒喷雾的搜索人气呈快速上涨之势。2023 年 5 月,防晒喷雾的抖音搜索人气达到 200793,较 4 月上涨了61.65%;加购人气 200786 人,较 4月上涨 74.82%。随着旅游经济持续火热、户外活动增多,消费者对防晒喷雾的需求也呈直线上涨之态。防晒市场的潜力已无庸置疑,防晒喷雾更是呈黑马之势。未来,这一细分赛道必将迸发出无限潜能。年轻女性防晒意识强女性防晒消费者年龄分布D-
18、1718-2324-3031-4041-5050+6.36%10.15%21.11%41.24%14.42%6.72%男性防晒消费者年龄分布00 后男性防晒意识强D-1718-2324-3031-4041-5050+21.24%16.06%19.69%21.76%11.92%9.33%防晒消费者性别流转内圈 2021 年外圈 2022 年男性女性03防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY06防晒市场消费者洞察消费者的防晒意识,正在加强。从“春夏防晒”到“四季防晒”、从“晴天阳光型防晒”到“全天候紫外线防晒”,越来越多的消费者,开始意识到防晒对皮肤甚至整体肌体老化的重要性。在抖音平台,20
19、22 年防晒产品售卖人数同比增长了105%,搜索指数同比增长 278%;与 2021 年相比,2022年防晒喷雾、防晒霜消费者购买频次上升。不难看出,防晒已成为很多消费者的日常用品。户外活动拉高防晒需求 2020年开始,露营、野餐、飞盘、骑行等“小众户外运动”或者说“城市户外运动生活”,开始进入大众消费者的视野。另外,随着旅游业的强势复苏,走出“家门”的消费为防晒市场再添热浪。2021-2022 年中国露营经济产业现状及消费行为数据研究报告显示,2021 年中国露营经济核心市场规模为747.5 亿元,同比增长 62.5%,预计 2025 年中国露营经济核心市场规模将上升至 2483.2 亿元,
20、带动市场规模将达到14402.8 亿元。其中,防晒产业便是其带动的重要一部分。QuestMobile 数据显示,2023 年 4 月,小红书平台站内与“防晒”相关内容 TOP10 场景中,“旅游出行”以13.5%占比的绝对优势,位居榜首。紧随其后的是“海边踏浪”和“周末遛娃”,分别以 4%和 3.6%的占比拿下亚军和季军(图 6)。防晒喷雾使用方便快捷,而且肤感细腻清爽,成膜均匀,抗汗效果极佳,尤其适合户外活动及日常补涂使用,因此成为了户外活动的标配。数据显示,在户外活动的防晒产品应用中,在有充足时间的情况下,消费者的保养,会依赖于更专业的产品,会倾向于更细致的护肤流程。而在追求便利和速度的情
21、况下,防晒喷雾无疑占尽了优势,成为消费新宠。Insight into the consumer of sunscreen market SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY0753%的人第一选择是防晒喷雾。全民防晒、场景化防晒带来新增长随着 00 后成为消费主力军,我们可以惊喜地发现,这批年轻人的消费意识,与过往发生了很大差别,他们注意皮肤健康,注重防晒防护,使防晒产品从女性独享,变成了全民共需。这一转变,至少为市场带来 20%的增容。飞瓜数据出品的短视频电商品牌营销专题防晒市场社媒营销趋势洞察中,包含了对消费者的洞察,其根
22、据消费者数据抽样选取 10 万+购买了防晒化妆品消费者购买数据聚合计算得出结论:虽然防晒产品的消费群体主要是女性,但男性消费者的比例也在逐渐增加,尤其是 00 后男性消费者,对防晒的需求与关注度已非常之高。2023 年 4 月小红书平台“防晒”相关内容 TOP10 场景旅游出行海边踏浪周末遛娃军训山中徒步日常通勤逛公园露营音乐节慢跑骑行13.50%4.00%3.60%2.10%1.60%0.90%0.90%0.70%0.30%0.30%01530图6防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY08而男性在防晒的消费需求中,没有女性那么精致和耐心,他们更注重便利与效果。防晒喷雾的便利性,成为了他
23、们的首选。9月开学季,军训清单中,防晒喷雾已成为男生的必备之物。随着消费者对防晒产品需求越发场景化,防晒产品延伸为通勤用面部防晒、口罩用腮红防晒、军训用防晒喷雾、露营用防晒喷雾、定妆用防晒散粉等等。场景化需求给防晒市场带来新增长。婴童防晒市场不容忽视欧睿咨询数据显示,2016-2021 年间,中国婴童护理产品的市场规模从 170 亿元扩张至 320 亿元,整体规模增长 89%,复合年均增长率为 13.6%。而到 2026 年,中国婴童护理产品的市场规模将扩张至 460 亿元,预计整体将增长44%,预测的复合年均增长率为 7.6%(图 7)。其中,婴童防晒 2016-2021 复合年均销售价值增
24、长为12%,相比护肤大盘来说表现很好。可见,防晒是婴童护理品类的增长引擎之一,背后是户外经济和童颜经济的共同助推。防晒霜/防晒乳/防晒喷雾销售额达 1.33 亿元,占比 24.2%。多功能防晒需求持续升级防晒同时兼顾养肤已成为消费者的普遍需求,宣称养肤型功效的防晒产品亦备受关注。近年来,众多品牌顺应这一趋势,推出的防晒新品不约而同地主打“内修外护”,添加了多种功效性修护成分。据美业颜究院数据显示,在 2022 年防晒产品备案中,植物提取物成为“防养兼顾”热门成分,占比高达 81%在极简护肤理念和快节奏生活的双重推动下,消费者倾向于削弱护肤和化妆流程,具有隔离、妆前打底等功效的美妆型防晒销售额持
25、续走高,以隔离市场为例,具有防晒功能的产品占比逐年提升;在社交媒体平台上相关话题浏览量及互动量都热度不断。此外,不少品牌已经开始探索局部彩妆防晒产品,眼部遮瑕、修容、定妆类产品都相继推出具有防晒功能的新品,满足2016-2026 年婴童专用产品的销售情况及预测20019 20202021 2022 2023 2024 2025 2026单位:百万元人民币年5000040000300002000010000图7SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY09消费者对“多功能”、“多功效”的防晒升级需求。“防晒+”
26、市场趋势下,防晒喷雾潜力巨大近两年,美妆品牌的防晒品类矩阵布局呈现出日益明显的1+1模式,即:1款防晒霜(定位面部防晒、通勤防晒)+1款防晒喷雾(定位身体防晒、户外防晒、运动防晒),以期将自己品牌的广大粉丝、顾客深度绑定,为目标客户提供面部、身体全方位的防晒解决方案,避免粉丝流失,为品牌长期发展提供更稳固的产品保障。在极简护肤理念的推动下,越来越多年轻人追求单一护肤产品的多重功效力,青睐于“美妆型防晒”。除了基本的抗UVA、UVB 外,不少品牌开始在防晒品中添加更多的附加价近三年防晒产品中防晒剂的使用数量增速变化2018-2021年复合增长率CAGR数据来源:美丽修行大数据平台二苯酮-3丁基甲
27、氧基二苯甲酰基甲烷4-甲基苄亚基樟脑甲氧基肉桂酸乙基己酯三氧化钛甲酚曲唑三硅氧烷对甲氧基肉桂酸异戊酯水杨酸乙基己酯氧化锌苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠奥克立林苯基苯并咪唑磺酸胡莫柳酯聚硅氧烷-15亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯乙基己基三嗪酮对苯二亚甲基二樟脑磺酸二乙基己基丁酰胺基三嗪酮171.44%-25.45%值,譬如美白提亮、修颜遮瑕、保湿舒缓、润透养肤、抗蓝光、抗氧化、修护损伤、户外专研等,为防晒市场带来更多新机遇,也带动了“防晒+”概念的升温,使得防晒化妆品的附加功能更为细分化、多样化(图 8)。美修大数据指出,关于不同类型防晒剂产品
28、的认知,其中62%的消费者偏好物化防晒剂结合的产品,说明多重防晒复配的产品更受到消费者认可。而在“防晒+”的理念下,喷雾是最好的融媒。消费者更相信“摇一摇,配一配,效果加倍”的说法。在有充足时间的情况下,消费者的保养,会依赖于更专业的产品,会倾向于更细致的护肤流程。而在追求便利和速度的情况下,防晒喷雾无疑占尽了优势,成为消费新宠。图8防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY10顺势而为,发掘消费者喜爱的品类,是渠道的选品准则。进入 2023 年,防晒喷雾异军突起,成为各大主播的必备类目。李佳琦推荐玥之秘,小杨哥热卖纽西之谜,东方甄选上线高姿配合户外运动的高潮,防晒喷雾俨然成为各大渠道的香饽
29、饽。此外,根据品牌淘宝天猫宣传页面表明,日本品牌娜丽丝全球累计爆卖2300 万+支,韩国品牌玥之秘累计热销 913万+瓶。无论是直播渠道,还是传统电商渠道,商家对防晒喷雾市场极为看好,市场方兴未艾,所以,有特证的防晒喷雾,很受欢迎。消费者为什么喜欢防晒喷雾对于消费者来说,防晒喷雾有着天生的诱惑力。今年,因某位影视演员在外拍戏时,随手一喷防晒喷雾,该类产品销量立即飙升。明星都这样用,消费者还能不入局么?更何况,防晒喷雾具备了很多消费者喜爱的特点特色。一是使用便捷。防晒喷雾使用方便快捷,而且肤感细腻清爽,成膜均匀,抗汗效果极佳,尤其适合户外活动及日常补涂使用,因此成为了户外活动的标配。此外,防晒喷
30、雾不但可作为全身防晒,有随时防护的作用,头发在太阳下晒得干枯发黄,也能用防晒喷雾喷一喷,这是其他防晒产品所不具备的功能。二是社交属性强。防晒喷雾在闺蜜、同伴之间,有着很强的社交属性。我来喷一喷,帮你也喷一喷,好闺蜜,一起享受户外欢乐,一起防晒护肤。另外,短视频平台的盛行,促使消费者更加乐于分享,左手喷一喷,右手录个小视频,全网安利,大家都是热门博主。三是引领潮流。近年来,在“防晒+”新概念的带领下,品牌对防晒喷雾做了很多细节改进:在外观上,搭配新型喷头,如聚能环喷头,好玩又实用,很受消费者喜欢;在功效上,搭配定妆功效,满足女性对美妆产品功效叠加的强烈需求。渠道为什么喜欢销售防晒喷雾从第一章中国
31、防晒产品市场现状数据得知,线上、线下渠道,防晒喷雾的需求量和销售量都呈快速增长态势。全渠道都希望借助防晒喷雾这个新赛道,进一步瓜分防晒市场红利。首先,防晒喷雾由于使用便捷,深受消费者喜欢。由上述分析得知,防晒喷雾已逐步成为消费者的防晒刚需品,尤其在徒步、爬山、露营、海边等户外活动、大面积身体防晒时更是不可或缺。为满足消费者不同场景、不同部位的防CHANNEL VALUE防晒喷雾的渠道价值The channel value of sunscreen spray0201SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY11有那么强势和普及。国
32、外的防晒喷雾市场,不容小看,东南亚国家纬度较低,常年高温,这使得她们需要用到大量的防晒产品。数据显示,东南亚是防晒产品市场利润最高的地区之一,预计2020年-2030年间,其复合增长率将超过 8%,远高于全球平均水平。东南亚市场经济一般,消费者对护肤流程不够精细,但对防晒的刚需明显,“防晒+”理念的防晒喷雾产品,最是适合东南亚市场,值得有条件的企业,做好规划。从消费需求的角度,从渠道经营的价值,无论哪方面来看,防晒喷雾都属于当前的黑马产品,值得品牌商去布局。晒需求,防晒喷雾应运而生,并凭借独特优势成为渠道主推产品。其次,防晒喷雾有更好的经营价值。近年来,随着防晒知识的普及,防晒不再是小众行为,
33、而是演变成全民防晒。消费者对防晒需求增加,“每天喷一喷”逐渐成为消费者主流习惯,使用频次高、消耗大,带动顾客复购,增长销量。第三,防晒喷雾门槛高更有布局意义。防晒产品因为技术要求高、市场监管严格,其入门门槛较高,包括筹备特证、产品调试、市场调研、数据整理等工作,没个两三年很难做成功。这会减少品类的竞争,避免大量同质化的价格战。防晒喷雾作为高潜力单品,更能引爆市场。第四,防晒喷雾助力品牌稳固发展。近年,美妆品牌的防晒品类矩阵布局呈现出日益明显的1+1模式,即:1款防晒霜(定位面部防晒、通勤防晒)+1款防晒喷雾(定位身体防晒、户外防晒、运动防晒),以期将自己品牌的广大粉丝、顾客深度绑定,为目标客户
34、提供面部、身体全方位的防晒解决方案,避免粉丝流失,为品牌长期发展提供更稳固的产品保障。海外渠道也有好机会当前,虽然国内防晒喷雾是国际品牌主导,但消费者的选择以日、韩产品居多,这也说明,国外的防晒喷雾还没03防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY12防晒+X,洞见防晒喷雾未来防晒喷雾的市场潜力巨大,更让人欣喜的是,防晒喷雾可延伸的空间很广,以防晒+为主导的理念,正带领着防晒喷雾高歌猛进。可以这么说,有了防晒+的融合,防晒喷雾在几年内有望成为防晒领域的主产品(图 9)。我们可以借鉴洗衣粉和洗衣液的品类发展,当初,洗衣粉是不是也占据了90%以上的市场份额,而如今,洗衣液的占比急剧扩大,正在反客
35、为主。防晒喷雾实际上也有这方面的潜力。打开天猫防晒喷雾类目,可以看到热卖的防晒喷雾产品,基本都是防晒+的功能。比如说,爆品已热销 913 万+瓶的玥之秘水晶防晒喷雾(来源品牌淘宝天猫宣传页面),除了强力防晒之外,主打就是养肤,是典型的防晒+养肤代表。日系代表娜丽丝高保湿零感防晒喷雾,凭借其特别添加的六重保湿精华、甘草酸二钾及上脸无感、快速成膜、清爽不油腻的极佳使用体验,俘获了大批忠实消费者,目前该防晒喷雾单品已全球爆卖 2300 万支,以“防晒+功效”、“防晒+极致肤感”将防晒喷雾品类推向更高峰。而作为国内防晒喷雾优秀选手的高姿,从 2020 年上市美白防晒喷雾以来,持续热销、经久不衰,成为其
36、防晒品类镇店之宝。4+2 全波段专研防护体系、美白防晒双特证、专研智感防水技术、水润轻薄不油腻等技术基因,从“防晒+科技”角度为市场提供了一款经典的防晒喷雾产品。而 其 它 热 销 产 品,如 安 热 沙、JM、资莱皙、儒意等等,都是在基础的高倍防晒功能外,附加了一个或养肤、或科技、或保湿舒缓等的突出的功效。Sunscreen+X,insight into the future of sunscreen spray祛斑紧致控油舒缓提亮美白保湿补水滋润面部修护29.87%消费者对防晒产品中护肤功效宣称的关注占比变化图9202020212022SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPER
37、WHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY13可以预见,防晒产品正在细分化、多元化,而防晒喷雾在这一轮的组合创新中,居功至伟,正成为消费者新宠,并有望在未来形成更为专业化的突破。相比霜和乳来说,喷雾更容易诞生细分的大单品和爆品。为什么是防晒喷雾产品的迭代,是基于消费的需求。当然,前期也还需要一段时间的市场教育。当初的立白、雕牌、汰渍、奥妙,都是洗衣粉为主,现在,市场份额也慢慢向洗衣液扩张。同样道理,当前市场上的防晒霸主,地位还是靠防晒霜在稳固,但由于消费者对防晒产品需求的精细化及日常化,而防晒霜与防晒乳的定位不同、使用部位和场景也有差异,目前越来越多的品牌在防晒品类的规划布局上,都逐
38、渐清晰地意识到,防晒乳定位面部防晒、通勤防晒,防晒喷雾定位身体防晒、户外防晒,防晒霜/乳和防晒喷雾 1+1 组合开品、CP 联动,才是品牌全方位满足消费者防晒需求更有利的方式。目前有部分品牌已经切入了防晒喷雾市场,份额也正在扩大,但还没有形成绝对优势。在洗衣液出现之前,市场上的洗衣粉,基本上就是几家企业在垄断市场,后来者没什么机会。但洗衣液的出现,让一些局外人有机会参与到蛋糕的重新分配,市场也变得更为百花齐放。防晒喷雾目前正处于这样的局面。如果你还想做防晒霜,基本上很难跳出来,撼动安热沙、欧莱雅、美肤宝等品牌的地位。但如果现在入局防晒喷雾,真有可能与原先的品牌们分庭抗礼,这就是市场的机会。防晒
39、喷雾为什么会有机会?因为防晒+,将会给防晒喷雾带来很多细分的未来,每一个+,只要专注,做强做精,做深做透,都有望成为细分领域防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY14的冠军。这种市场切割,就是防晒+带给防晒喷雾的最好机会。防晒+,到底有多少可能防晒+,具有极大的想象空间,只要立足于消费者的痛点、需求,以及使用场景的需要及优化,大胆假设,小心求证,都可以诞生一些新的传奇。防晒+科技突破,推动行业不断向前发展。据报道,经典国货品牌美肤宝近年来在防晒科技领域持续发力,并取得重大突破。在防晒领域,美肤宝已进入防晒 3.0 时代。其最大的特点是新增了 SolBlock光防护科技,选用领先的高效稳定
40、防晒体系,使得持续强晒下仍能稳定发挥功效,同时安全性高;另外一项 Solbooster防晒增效科技专利,还能提升 SPF 及 PA 指数。防晒+多效养肤,是目前防晒市场最明显的趋势。消费者对于防晒产品的期待,已经在 SPF50+PA+这类高倍防晒值的基础上更进了一步,防晒产品的保湿、舒缓、修护等护肤功能通通都要考虑到。因此,防晒+多效养肤,已日渐成为防晒新品立足市场的基础保证。安热沙、娜丽丝、美肤宝、珀莱雅等防晒代表品牌也相继推出了养肤型防晒新品。防晒+底妆隔离,正在成为消费者的刚需之选。具有隔离、遮瑕、妆前打底等功效的“彩妆型”防晒,能减少化妆步骤又满足妆容贴服效果,更能配合都市白领的快节奏
41、生活。底妆的核心需求是细腻均匀、轻薄服帖又修颜提亮、匀净肤色,防晒喷雾正是能将防晒和底妆更好结合的包装形式,通过一喷、一抹的便捷式防晒手法,可以在高倍防晒同时,将面部、身体轻松做一层均匀打底,修正肤色,带来更细腻服帖、净透亮采的防晒新体验。防晒+美白,可能是市场竞争最为激烈的品项。美白在防晒产品“多效合一”需求里排名靠前,2022 年除防晒、保湿、隔离等基础功效外,消费者对防晒产品最大的额外需求就是美白,可以SUNSCREEN SPRAY防晒+底妆隔离,正在成为消费者的刚需之选SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY15抗蓝光、
42、防晒+定妆、防晒+敏感肌、防晒+儿童、防晒+男士等等,都是防晒市场的潜力增长点,也赋予了防晒品类更多的可能。防晒喷雾也是一样,喷雾形态可以在前述各种防晒+X 的护肤方案中精准策划、精细化开发,从而助力品牌从尚未形成明确市场区分的喷雾市场中找到防晒品类突破口,助推防晒大单品时代的到来。由此可见,在防晒+的加持下,防晒喷雾可以发挥的空间还不少,当前入局,操作空间极大,很容易脱颖而出,开创新品类并成为龙头。当然,防晒喷雾本身的技术门槛还是很高的,可以借助一些专业的企业来实现各种创新。像天图,目前已推出了多个成熟的特色防晒喷雾系列,切中多效养肤、润色隔离、美白遮瑕、柔润丝滑、晶透轻盈、防水抗汗、户外专
43、研、环境友好等市场关注度较高的细分方向,并已提前做好配方储备及检测工作,免去品牌独自申办特证的各种困扰和风险,为防晒入局品牌赋能,共享共创,一起向未来。说,拥有白皙透亮的肌肤是中国消费者根植于心的护肤追求,所以像高姿多效倍护美白防晒喷雾等产品,以防晒+美白双特证硬核加持,在电商及直播平台很受消费者欢迎。防晒+户外场景,也是未来防晒产品的热门趋势。随着全年防晒意识的提升、游泳、海滩、爬山、露营等户外活动的扩展,防晒市场,尤其是专注定位户外防晒的防晒喷雾市场热度正逐年攀升,品牌的防晒品类矩阵布局近两年呈现出日益明显的 1+1 模式,即:1款防晒霜(定位面部防晒、通勤防晒)+1 款防晒喷雾(定位身体
44、防晒、户外防晒、运动防晒),以期将自己品牌的广大粉丝、顾客深度绑定,为目标客户提供面部、身体全方位的防晒解决方案,避免粉丝流失、顾客品牌忠诚度下降,为品牌长期发展提供更稳固的产品保障。防晒喷雾方便快捷的使用方式、细腻均匀的喷洒效果、优越的防水抗汗能力,完美匹配了户外防晒的各方面需求。此外,防晒+抗氧化抗衰、防晒+防晒市场的潜力增长点抗氧化抗衰防晒A抗蓝光防晒B敏感肌防晒D儿童防晒F定妆防晒C男士防晒E防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY16优秀防晒喷雾的判别标准一个优秀的防晒喷雾,有没有鉴定标准呢?你说绝对性,倒是没有,但从一些基本面,大概率也可以区别出产品的优劣。那么,我们应该从哪些
45、方面来判别呢?看合规合规是优质产品的前提,防晒这个类别,是擦边球最大的。比如有些防护喷雾,就不是正规的防晒品。比如套证的,国家刚刚公布了严查套证的法规,凡是套证的产品,本身就处于不合规的灰色地带。围绕国家对特殊用途化妆品的标防晒喷雾已成行业新宠,入局者也将越来越多,但并不是所有的防晒喷雾都是优质的,不同的品牌、不同的制造商、不同的产品设计理念,都会造成很大的产品差异。消费者也好,经营者也好,都必须擦亮眼睛,选择优质的产品,不能被劣质的产品蒙骗。准,防晒化妆品需要完成五大检测项目。一是微生物检验,内容包括菌落总数、霉菌和酵母菌、耐热大肠菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌检测。二是毒理学试验,包括多
46、次皮肤刺激试验、皮肤变态反应试验、皮肤光毒性试验等。三是人体安全性检验,主要为人体皮肤斑贴试验。四是理化检验,内容包容pH、铅、汞、砷、镉、防晒剂含量等检测。五是功效评价检验项目,囊括了防晒指数(SPF)测定,长波紫外线防护指数(PFA 值)测定,防水性能测定和其它功效宣称需要确定的检验项目。宣称UVA防护效果或宣称广谱防晒的产品,需要检测化妆品 UVA 能力参数-临界波长或 PFA 值。看特证特证就是防晒产品的身份证。国家不断加大监管力度,意味着防晒将进入到更高维度的专业化时代。入局防晒赛道的品牌,如果对法规深度了解不够,则特证检测、审批等各阶段被国家药监局驳回的风险很高。这反向要求品牌的供
47、应链系统,尤其是防晒产品研发、特证申报合作工厂需具备更高的技术解决能力和申报专业度。防晒化妆品申报周期长且成本高,审核流程也比较复杂。部分制造商急于0201Evaluation Criteria for good sunscreen spraySUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY17求成,出现套证、使用过期特证、在成分上弄虚作假等违法行为,扰乱了市场秩序,也影响了品牌发展。一品一证的时代即将到来,没有对应特证的产品,基本可以定义为非法产品。防晒产品的特证,可以在国家药监局的备案系统上查询。对于品牌而言,选择与拥有成熟防晒喷雾
48、特证配方的正规厂商合作,可大大降低特证审批风险,有效提高办证效率,加快推陈出新,稳立于市场。看制造防晒喷雾的技术门槛比较高,不同的厂家,制造出来的产品大相径庭。好的厂家,对产品的把控力更强,喷雾效果等各细节做得到位。当我们无法判断产品质量的时候,不妨看看是哪个厂家所代工制造。一些深耕喷雾市场多年的厂商,会更让人信赖。以天图为例,它深耕喷雾市场 16年,作为广东省专精特新中小企业,拥有国内唯一的“中国个人护理及化妆品气雾剂技术研发中心”,依托自身丰厚的技术底蕴,主导或参与制订了包括 二元包装囊阀气雾剂气雾剂产品测试方法在内的 9 部气雾剂国家标准、行业标准。在防晒喷雾细分领域,天图牵头起草,并于
49、 2023 年 5 月 4 日发布了T/GDCA 019-2023防晒喷雾团体标准,旨在进一步规范技术,同时为市场持续赋能。这样的企业,做出来的产品,就已经和优质产品划上等号。03防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY18 T/GDCA 0192023防晒喷雾团体标准看规划市场是多变的,一个好的防晒喷雾产品,应该站在市场发展的前沿,引领行业的发展,而不是一味地跟风。所以,看产品的规划性,可以判断出产品是否具有可持续发展的未来。产品的规划,可以是品牌商的规划,也可以是制造商的规划。还是以天图为例,在日常的经营中,它带着前瞻性的眼光,一方面从品牌开品综合视角出发,以法规走向为依托,梳理了未来
50、 3-5 年防晒法规条款,提前识别各项潜在的法规风险并找到应对方案;另一方面,通过详细的防晒市场分析、明确开品方向,进一步从细分品类04SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY19构建、产品策划、配方搭建、稳定性测试,以及卖点提炼、优势宣称等维度发力,为产品推陈出新全面护航。凭借着敏锐的市场洞察,天图针对消费者的细分使用场景,推出多个特色防晒喷雾系列,切中美白遮瑕、柔润丝滑、晶透轻盈、防水抗汗、户外专研、环境友好等关注度较高的细分方向。例如,森林防护防晒系列就是专为消费者户外游玩所打造。森林防护防晒系列是天图专供户外、露营、徒步
51、、公园等有植物场景使用的防晒产品,可实现高倍防晒,同时抵挡小飞行物滋扰,多效合一。此外,天图还推出美白防晒系列,拥有美白与防晒双特证,质感柔润丝滑,且能有效调和肤色至更佳状态;水晶透明防晒系列专研纯化学配方,打造出透明无痕、晶透润护的肤感;另有如巧克力般丝滑的极致柔滑系列、冰透清凉的隐形防晒系列,无论是肤感体验还是配方设计、优势卖点均贴合市场趋势,为品牌快速切入细分赛道提供了更多的可能。看定位产品好不好,最终是看与消费者的吻合度。从产品定位理念上来看,什么才是好的防晒喷雾产品呢,我认为有四个方面的指标:一,防 晒 能 力 强。SPF50+、PA+高倍防晒,是现阶段消费者最为关注的产品基础属性。
52、二,肤感清爽,功效叠加。随着消念,这也是消费者越来越追求的。防晒喷雾即将进入百花齐放的时代,以天图为代表的专业制造商,以源源不断的灵感,为品牌适应广大消费者日新月异的需求,快速切入防晒细分赛道提供了更多的可能。优秀的防晒喷雾如何诞生,选择专业伙伴合作,提前识别、规避办证过程中的各种风险,有助于加快产品推陈出新,助力品牌稳立于市场。费者升级,肤感清爽不粘腻仅为防晒喷雾的基本要求,喷雾的细腻度、成膜度、触感度等功能性的感受备受关注,消费者还期望能有美白提亮、修颜遮瑕、保湿舒缓、润透养肤等附加功效。三,防水抗汗效果佳。防晒喷雾由于使用方便快捷成为户外活动及日常补涂的标配,但也因多与汗、水接触,消费者
53、需要极佳的防水抗汗效果。四,符合未来的绿色环保安全的理05SUNSCREEN SPRAY防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY20放眼全球,我国属于气雾剂制造大国,基本实现自给自足。在众多细分类目中,化妆品气雾剂占了较大的比重,一定程度上,它也是我国气雾剂产业发展成熟的标志。化妆品气雾剂的品种同样多元化延伸,其中,防晒喷雾本身具备优越的性能,带动市场需求与声量持续暴涨,白皮书前面章节列出的数据足以说明其发展潜力。但追溯发现,我国防晒喷雾,乃至化妆品气雾剂产业的起步都晚于国外,近年来能飞速崛起,从追随者到领航者,背后有一大批制造商默默耕耘、守正创新。它们是产业中的隐形冠军,也是产业健康发展
54、的坚强后盾。中国制造,加快防晒喷雾产业崛起Made in China,The rise of sunscreen spray industry is on the riseCHINESE BRANDSUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY21小喷雾背后的大工艺严格来说,防晒喷雾应称作防晒气雾剂,属于带压力的包装剂型。它的密封性良好,能在较大程度上避免氧化和二次使用污染,而且补涂方便快捷、清爽透薄、快干成膜,弥补了其它形态的产品的使用缺陷。但是,宣称防晒功效的化妆品属于特殊化妆品,喷雾的形态又相对特殊,制造商若想拥有生产防晒喷雾的
55、资质,不仅需要进行防晒配方、灌装技术的研究与开发,还要考虑内料和包装的兼容性问题,难度非常大。甲类生产车间、甲类仓库、推进剂的储罐区或瓶组站的建设需要,都将给制造商带来更高的安全成本。在国内,拥有防晒喷雾生产资质的制造商不算多,天图是其中之一,也是业内技术创新的“风向标”。据天图副总裁徐宇霖介绍,天图区别于其它防晒喷雾制造商的特色在于,它成立于 2007 年,是国内最早入局防晒喷雾领域且率先通过 ISO22716 及GMPC 化妆品良好操作规范国际体系认证的气雾剂制造商之一,积累了深厚的技术底蕴和生产经验,而且产值长期保持增长态势。基于此,天图主导或参与制订了包括 二元包装囊阀气雾剂、气雾剂产
56、品测试方法、T/GDCA 0192023防晒喷雾在内的超 10部气雾剂国家标准、行业标准、团体标准。带着前瞻性的眼光,围绕国家对特殊化妆品的标准,天图制定了一系列防晒喷雾关键指标的测试,其中包括微生物、风险物质、体外评价防晒指数检测等。此外,天图考虑到气雾剂的特殊性,还进行成品压力测试、摇摆操作测试和跌落操作测试等,避免产品在储存、运输等环节出现问题,进一步确保全产业链条的安全性。天图的举措,对肃清市场乱象,建立健康的市场秩序,推动技术迭代大有裨益。防晒大市场的高维度生意监管层持续发力,将防晒喷雾的流通门槛抬高,这意味着行业将开启更高维度的专业化时代。天图总经理邵庆辉表示,面对防晒“一品一证”
57、的要求,天图已提前储备了不同类型的 SPF50+、PA+顶配防晒喷雾特证配方,切中了美白提亮、修颜遮瑕、保湿舒缓、抗蓝光、抗氧化、修护损伤、抗水防汗等细分方向。布局的背后,是企业基于海量的调研数据,洞察到“防晒+”概念流行,消费者期望在抗 UVA、UVB 等基础功效之外获得更多的附加价值,同时追求清爽透薄、不油不粘、保湿舒润、快干成膜的肤感。提早洞悉消费者日益多元化、精细化的防晒需求,天图打响了产品创新的“第一枪”。不仅如此,天图还将研发创新上溯至独家原料、特色原料。今年,它与贵州医科大学、华南理工大学华南协同创新研究院签订了战略合作协议,未来将联合开发具有美白、抗衰等多元功效的防晒新原料,为产品注入更多“芯”动力。17 年来,坚守“大巧若拙、淬炼匠心”企业精神,天图跳出了一般的工厂思维,在把握市场脉搏的基础上,从品牌的角度出发,厘清法规、预办特证,提供全方位防晒解决方案,成为防晒产品、尤其是防晒喷雾细分品类的引领者,为品牌征战防晒市场赋能。防晒喷雾白皮书SUNSCREEN SPRAY22SUNSCREEN SPRAY WHITE PAPERWHITE PAPERSUNSCREEN SPRAY25白皮书2023防晒喷雾