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1、博鳌亚洲论坛博鳌观潮:十年共建“一带一路”博鳌亚洲论坛研究院2023 年 10 月CONTENTS目 录博鳌声音 十年共建“一带一路”03重要论述“一带一路”的经济成长性 11 回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展 30“一带一路”从历史视角,构建中国与拉美和加勒比国家的经济桥梁 52“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就 58 中国与“一带一路”沿线国家跨境电商发展与合作 70“一带一路”:互联互通的现状与未来 78 中国“一带一路”倡议 2.0 之发展方案中巴经济走廊案例研究 89“一带一路”若干经济分析 108 推动“一带一路”沿线气候投融资发展与合作 116
2、“一带一路”倡议绿色成分分析 124“一带一路”沿线经济数字化发展 144“一带一路”倡议下的国际金融中心 ESG 投资 163企业案例 SABIC:绽放“一带一路”时代 181 伊利:推进“乳业丝路”建设让世界共享健康 183 中能建:全力构建“一带一路”绿色能源合作新格局 185 德勤中国:专业服务连接“一带一路”市场全方位支持中国企业高质量发展 187 中国农业银行:作为联合牵头行积极支持迪拜 950 兆瓦光热光伏电站建设 189 中国太平保险:中国太平的“保险+医疗”海外服务实践 191 中兴通讯:“数字丝路”让网络之光照进千家万户 192序 言2023 年,是中国国家主席习近平提出“
3、一带一路”倡议十周年。回望十年,在各方共同努力下,共建“一带一路”结出累累硕果,互利共赢、共同发展的理念深入人心。后疫情时代,百年变局加速演进,地缘政治冲突升级风险加剧,全球经济碎片化更趋严重。在此背景下,下一个十年更加坚定地落实“一带一路”倡议,与各区域和各国发展倡议与战略有机对接,将为亚洲和世界带来稳定和发展,共同实现全世界的现代化。“一带一路”倡议给共建国家带来实实在在的收益,为推动全球多边合作与治理作出了积极贡献。基础设施联通是倡议的优先领域。中欧班列成为促进亚欧大陆货物大流通的“钢铁驼队”,中老铁路帮助老挝从“陆锁国”变成“陆联国”,蒙内铁路提升了东非国家之间的交通基础设施水平。贸易
4、投资合作是共建“一带一路”的重要内容。中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额在十年间翻倍,沿线国家的贸易投资自由化便利化水平不断提升。倡议的推进离不开资金融通,丝路基金、亚洲基础设施投资银行相继成立,开发性金融、商业性金融形成多层次的投融资和金融服务体系。“一带一路”倡议还通过实施大量“惠而实”的民生工程和人文交流项目,真真切切成为造福共建国家的“发展带”和惠及人民的“幸福路”。共建“一带一路”给世界和平与发展注入正能量,是各国团结协作、同舟共济的重要全球公共产品。当前,传统领域和非传统领域的安全风险层出不穷,“一带一路”倡议面临诸多重大挑战。俄乌冲突未停,巴以新一轮冲突爆发,气候变暖导致极端天
5、气事件频发,“脱钩断链”,“小院高墙”全球产业链供应链屡受冲击,数字治理存在失序风险。然而,越是身处在不稳定、不确定性加大,经济碎片化趋势严重,发展鸿沟越来越大的国际环境下,各方就越应该通过对话协调、共担责任、共促发展来解决分歧和缩小差距。更加坚定地落实“一带一路”倡议,与各区域和各国发展倡议与战略有机对接,就一定能够让共同发展和繁荣之路越走越宽。十年来,在博鳌亚洲论坛这一重要的国际对话平台上,世界各国和国际组织领导人深刻阐述了“一带一路”倡议的重要意义、伟大成就和广泛影响。论坛的合作伙伴和会员机构积极参与共建“一带一路”,通过实际行动书写了开展基础设施建设,推进互接互通,实现包容、绿色和数字
6、化可持续发展的亮丽篇章。与此同时,国际知名专家学者们一直在认真总结“一带一路”的实践经验,对国际环境、各国政策、产业发展和前景挑战等进行全方位分析,为“一带一路”行稳致远提出务实的“解决方案”。共建“一带一路”的大潮滚滚向前。希望本报告能带领读者们一起倾听“博鳌声音”,细观“企业实践”,并跟随专家学者们的重要论述,更深入地理解“一带一路”倡议实践中的许多重要经济问题,包括“一带一路”国家的经济成长性、债务可持续性、贸易自由化便利化、基础设施建设、气候投融资、经济数字化发展以及ESG投资等多个方面。盼望在“一带一路”高峰论坛第三次峰会成功召开之后,本报告能促进社会各界为下一个十年如何共建“一带一
7、路”进行广泛和持续的讨论,并积极付诸行动。博鳌亚洲论坛秘书长博鳌声音01博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告博鳌声音博鳌声音03博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告十年共建“一带一路”中国国家领导人中国国家主席习近平:当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。我们追求的不是中国独善其身的现代化,而是期待同广大发展中国家在内的各国一道,共同实现现代化。世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化。中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系,推动共建“一带
8、一路”进入高质量发展的新阶段,为实现世界各国的现代化作出不懈努力。(2023 年第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲)“一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则,不是封闭的,而是开放包容的;不是中国一家的独奏,而是沿线国家的合唱。“一带一路”建设、亚洲基础设施投资银行都是开放的,我们欢迎沿线国家和亚洲国家积极参与,也张开臂膀欢迎五大洲朋友共襄盛举。“一带一路”建设不是空洞的口号,而是看得见、摸得着的实际举措,将给地区国家带来实实在在的利益。(2015 年年会)共建“一带一路”倡议源于中国,但机会和成果属于世界,中国不打地缘博弈小算盘,不搞封闭排他小圈子,不做凌驾于人的强买强卖。“
9、一带一路”建设是全新的事物,在合作中有些不同意见是完全正常的,只要各方秉持和遵循共商共建共享的原则,就一定能增进合作、化解分歧,把“一带一路”打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台,让共建“一带一路”更好造福各国人民。(2018 年年会)“一带一路”是大家携手前进的阳光大道,不是某一方的私家小路。所有感兴趣的国家都可以加入进来,共同参与、共同合作、共同受益。共建“一带一路”追求的是发展,崇尚的是共赢,传递的是希望。面向未来,我们将同各方继续高质量共建“一带一路”,践行共商共建共享原则,弘扬开放、绿色、廉洁理念,努力实现高标准、惠民生、可持续目标。(2021 年年会)中国将坚持高标准、可
10、持续、惠民生的目标,积极推进高质量共建“一带一路”。中国将始终不渝坚持走和平发展道路,始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。(2022 年年会)博鳌亚洲论坛04博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告国际机构领导人:中国国务院总理李强:10 年来,中国以务实行动推动构建人类命运共同体,取得一系列重大实践成果。特别是高质量共建“一带一路”,带动广大发展中国家加快发展,为世界经济拓展了新空间。我们要构建开放型世界经济,高质量共建“一带一路”,促进全球贸易投资自由化便利化,反对贸易保护主义和“脱钩断链”,确保全球产业链供应链稳定畅通,为世界经济发展注入强劲
11、动能。(2023 年年会)联合国秘书长古特雷斯:我们在当今的中国看到的是变革,同时也看到了中国与世界关系的变革。“一带一路”倡议能够联接亚洲、欧洲和非洲的人员和市场,可以助力实现一个更公平、和平和繁荣的世界。我们的目标应该是一个公平的全球化,在这样的全球化当中没有一方落下,我们一起努力来实现一个各国人民都能够享受的可持续的发展与和平。(2018 年年会)博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文:“一带一路”倡议是支持发展中国家的重要引擎。世界上有很多欠发达国家迫切需要发展,但是他们自身的力量不够。“一带一路”倡议不仅覆盖了亚洲,而且超越了亚洲的范围。RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)和“一带
12、一路”倡议是推动发展中国家发展的重要引擎。推动亚洲经济一体化是博鳌亚洲论坛的使命和宗旨。区域全面经济伙伴关系协定 生效实施,共建“一带一路”搭建起广泛参与的国际合作平台,这与博鳌亚洲论坛推动亚洲经济一体化的努力方向一致。(2023 年年会)第 75 届联合国大会主席博兹科尔:亚洲强大的经济体和持续推进的经济一体化进程促进了经济增长,并为可持续发展提供动力。通过与 2030 年可持续发展议程以及地方和国家发展计划的对接,“一带一路”等合作倡议为扩大贸易和促进可持续发展提供了巨大的机遇。(2021 年年会)博鳌声音05博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告多国领导人老挝主席
13、通伦:“一带一路”倡议自 2013 年提出以来,已取得丰硕成果,为加强国际地区的互联互通做出重要贡献。通过参与共建“一带一路”,各国特别是老挝获得了实实在在的利益。老方始终高度重视“一带一路”倡议,积极推进老挝陆连国战略同“一带一路”倡议的对接,坚定支持基础设施建设等重大项目。(2021年年会)奥地利总统范德贝伦:开放和创新应该是连通并且普遍的,亚洲现在正在促进互联互通方面提出系列倡议,这将进一步增强经济体之间的联系,中国所提出的“一带一路”倡议是一个非常鲜明的例证,互联互通将会发挥积极作用,促进全球繁荣。(2018 年年会)奥地利时任总统菲舍尔:中国经济社会发展取得的成功给中国带来巨大变化,
14、成为亚洲乃至世界未来的重要组成部分。奥地利非常关注“一带一路”倡议,这一倡议将给沿线国家政治、经济、贸易、文化交流带来积极影响,是个好倡议。祝愿亚洲命运共同体早日实现。(2015 年年会)马来西亚总理安瓦尔:“一带一路”倡议的发展正是团结合作精神最生动的体现,随着疫情逐渐结束,我们应进一步巩固“一带一路”合作的势头。携手努力,团结协作,加强对接,分享经验,共同打造更强,更有韧性的亚洲。(2023 年年会)博鳌亚洲论坛咨委会主席、日本前首相福田康夫:“一带一路”倡议是超越了中国本身利益的大格局思维,是对构建人类命运共同体的践行。习近平主席在数年前提出了构建人类命运共同体的构想。“一带一路”建设是
15、对此构想的具体实践。这不是只对中国或只对参加国有利的狭隘倡议,而是为了构建和谐世界,让整个世界变得更加美好的一种崇高理念。对于这样崇高的理念,日本没有理由不表示赞同。博鳌亚洲论坛就是以构建人类命运共同体为初衷发展起来的,所以今天它才能吸引全世界的人们到此共商大计、探讨急需解决的共同课题,同心协力开好“地球号”这艘人类命运共同体之舟。(2019 年年会)博鳌亚洲论坛06博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告马耳他总理阿贝拉:欧洲与亚洲的关系继续稳步发展,“一带一路”倡议为此发挥了举足轻重的作用,而马耳他也是首批参与该倡议的国家之一。我国政府在此过程中看到了重大机遇,特别是
16、创造就业、实现增长的机遇,以及提供全球公共产品促进可持续发展和国际安全在多边体系内应对全球挑战的机遇。(2021 年年会)蒙古国总理奥云额尔登:推动航空运输自由化,营造良好的外贸环境,也是蒙古国政府的重要目标之一。相信这些工作对于加强“一带一路”合作,推动取得更多成果将会作出积极贡献。(2021 年年会)文莱苏丹哈桑纳尔:“一带一路”倡议将有助于完善区域经济,并进一步强化经济格局,为目前的多方区域合作如东盟东部增长区(BIMP-EAGA)提供多边合作平台。(2021 年年会)孟加拉国总理哈西娜:孟加拉国参与了南亚次区域合作联盟、环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议、南亚次区域合作项目等地区互联互通
17、倡议,孟加拉国地理特殊,通过多式联运连接南亚、东南亚、东亚和其他地区,我们也相信“一带一路”倡议将在这方面发挥重要作用。(2021 年年会)哈萨克斯坦时任总统纳扎尔巴耶夫:2013 年哈萨克斯坦与中国签署“一带一路”战略协议,这是光明之路”与“一带一路”倡议的对接,具体联合项目的实施,金融领域的合作,扩大贸易,发展过境运输潜力,哈萨克斯坦可以说是抓住了机遇之窗。“一带一路”倡议自提出以来,不断在弘扬先进合作理念和推进全球化过程当中彰显其生命和价值。(2021 年年会)博鳌声音07博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告哈萨克斯坦时任总理马西莫夫:“一带一路”倡议符合时代要
18、求,有利于充分调动本地区发展潜力,亚投行建设也将增强本地区经济发展力量,哈萨克斯坦提出建设“光明之路”计划,愿意与“一带一路”衔接,共同推进。(2015 年年会)智利时任总统皮涅拉:我们需要合作,不仅是为了应对眼下和未来的流行性疾病,更是推动已经开启的复苏进程。包括“一带一路”倡议在内的多边倡议,将在疫后经济复苏中扮演重要的角色。我们有责任推动包容和真正的复苏,确保疫情结束后的经济和世界都更好、更公平、更可持续。(2021 年年会)越南时任国家主席阮春福:我们欢迎“一带一路”倡议中所提的加强地区经济连通,希望倡议为后疫情时代世界经济复苏作出贡献。越中两国正积极制定计划,以有效落实贡献“一带一路
19、”合作备忘录。越中两国是山水相连的友好邻邦,双方携手取得疫情阻击战的良好成果,成为世界和地区的亮点。(2021 年年会)柬埔寨王国时任首相洪森:柬方高度赞赏中国在“一带一路”倡议下提出健康丝绸之路,并在向多国提供药品、防疫物资和疫苗方面发挥领导作用。这充分体现了中国的全球领导力。“一带一路”倡议的落实将有力促进各国团结,助力各国经济复苏进程,“一带一路”倡议自推出以来,所取得的积极势头,促进了全球和区域合作,推动了软硬基础设施建设,深化了经贸投资合作,密切了人文交流和民心相通。当前世界经济复苏乏力,共建“一带一路”将提供了发展动能,提供本地区和世界各国加强合作,促进世界和平安全、繁荣和可持续发
20、展。(2021 年年会)巴基斯坦时任总理阿巴西:我们正在打造一个新的亚洲,中巴经济走廊是“一带一路”倡议的旗舰项目,而这一走廊的建设也取得了积极的进展,树立了一个开放、协调、包容、共赢的发展模式,在中巴经济走廊的最南端,瓜达尔深水港的建设正在迅速推进,瓜达尔深水港建成后将会成为重要的转运枢纽,也会成为经济核心,除了巴基斯坦之外,将会提供海陆最快的交通方式联接中国的西部、中亚、南亚以及中东地区。(2018年年会)博鳌亚洲论坛08博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告蒙古国副总理兼经济发展部长尺木德呼日勒巴特尔:“一带一路”倡议是一个让参与国受益、共同繁荣的倡议,蒙古国现在
21、与 100 多个国家和地区有国际贸易,10年来,蒙古国外贸翻了一倍,出口也翻了一倍,还建设了 500 公里的铁路,所有省份包括各省的省会城市都连接起来。中国经济增长,对蒙古国非常利好,一带一路是共同增长、共同发展繁荣的路径,蒙古国也从中获益。(2023 年年会)尼泊尔时任总统亚达夫:各国之间加强伙伴关系与扩大合作是实现命运共同体的唯一方式。尼泊尔有着丰富的自然和人力资源,在农业和水电发展方面都具有巨大潜力,在基础设施建设、农业生产、教育、旅游、信息技术等领域非常需要投资。在亚投行、“一带一路”等新的区域合作的平台上,尼泊尔在致力于打造亚洲命运共同体的过程中将尽最大的努力,提供最大限度的合作。(
22、2015 年年会)哈萨克斯坦时任第一副总理萨金塔耶夫:亚洲是最大的投资市场,具备各种交通物流网络和人口优势。在此条件下,习近平总书记提出的“一带一路”倡议,使我们能够加强互利合作。21 世纪对人类来说,展开了经济发展的新纬度,信息时代使社会发生巨大改变,经济危机仍在蔓延。尽管存在威胁和困难,哈萨克斯坦保持了局势稳定并积极应对,取得积极增长的态势。哈萨克斯坦和中方共同开始光明之路和丝绸之路经济带的对接。(2016 年年会)卡塔尔时任副首相阿勒马哈茂德:加强经济贸易合作、实现持久和平稳定是实现亚洲国家发展愿景的基础。卡塔尔希望加强同地区国家政治经济安全领域合作,推进“一带一路”互联互通建设,实现亚
23、洲经济共同体。(2015 年年会)俄罗斯时任第一副总理舒瓦洛夫:前苏联地区一体化建设也在加强,欧亚经济联盟希望与亚洲合作,推动与“一带一路”衔接,开展铁路公路等通道建设。(2015 年年会)“一带一路”若干经济分析09博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告重要论述“一带一路”的经济成长性11博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告“一带一路”的经济成长性巴曙松 1北大汇丰金融研究院执行院长中国宏观经济学会副会长2023 年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来,虽然全球经济发展面临巨大挑战、全球化进程遭遇强劲逆流、地缘政治冲突仍旧不断,但在中国积极倡
24、导合作共赢的理念下,“一带一路”倡议已成为推动沿线国家经济发展的重要引擎,在不同地区取得了显著的成果与进展,但也同时面临着巨大的挑战。本篇报告将以东南亚、中亚、南亚、非洲、拉美和西亚六大次区域为研究对象,结合不同区域各自拥有独特的历史背景、地缘优势、禀赋特征和发展潜力,聚焦于“一带一路”倡议下各区域的经济发展趋势与经济增长潜力,为未来的合作与发展提供有益的政策建议。一、“一带一路”倡议下的经济发展2013 年,习近平总书记先后在哈萨克斯坦和印尼提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”,“一带一路”倡议由此进入国际社会视野。2023 年是“一带一路”倡议提出十周年,在世界百年未有之
25、大变局加速演变的时代背景下,“一带一路”倡议不断发展壮大,获得了以联合国为首的国际组织和相关国家的认可和支持。自“一带一路”倡议提出以来,签署合作协议的国家数目逐年增加,目前已吸引全球超过 3/4 的国家参与。截至 2023 年 6 月,已有 152 个国家和 32 个国际组织与中国签署了 200 余份共建“一带一路”合作文件,涵盖互联互通、贸易、投资、金融、社会、海洋、电子商务、科技、民生、1 吴佳明、柳一林、热万托合达尔对本文亦有贡献。人文等领域。十年来,“一带一路”国家经济快速发展,经济总量不断增加。截至 2022 年底,与中国签署“一带一路”协议的 151 个国家中,144 个国家(叙
26、利亚、黎巴嫩、阿富汗、古巴、巴勒斯坦、纽埃、库克群岛无数据)的 GDP 总值为 23.28 万亿美元,占全球 GDP 总值的23.23%,年均复合增长率为1.68%。根据麦肯锡预测,到 2050 年,“一带一路”沿线地区将会贡献全球 GDP增量的80%左右,发展潜力巨大。世界银行报告显示,共建“一带一路”使参与方贸易增加 4.1%,吸引外资增加 5%,使低收入国家 GDP 增加 3.4%。受益于“一带一路”建设,2012-2021 年,新兴与发展中经济体GDP占全球份额提高3.6%。世界银行测算,到2030年,共建“一带一路”每年将为全球产生1.6万亿美元收益,占全球 GDP 的 1.3%。2
27、015-2030 年,760 万人将因此摆脱绝对贫困,3200 万人将摆脱中度贫困。(一)东南亚:产业链重构的受益者东南亚是“一带一路”沿线的重要次区域,同时兼备海缘与陆缘功能的结合地带。东南亚地区位于中国以南,区域位置较为独特。东南亚地区共包含十一个国家,分别为印度尼西亚、菲律宾、缅甸、文莱、东帝汶、泰国、越南、新加坡、柬埔寨、老挝、马来西亚,目前均已同中国签订共建“一带一路”合作文件。这一地区横跨南北半球、连接三大洲(亚洲、非洲和大洋洲)、沟通两大洋(太平洋和印度洋),是联通世界几个主要经济体(中国、美国、日本、欧盟)重要论述12博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报
28、告的重要通道。十年来,“一带一路”与东南亚国家实现发展战略对接或相关举措接续落地,东南亚地区的经济发展呈现出快速增长的态势,成为全球经济增长的重要动力。1.富有经济活力和发展潜力近年来,东南亚各国经济发展较快,市场发展潜力明显。十年来,东南亚地区 GDP 十年年均复合增长率为 4.14%,高出全球水平 1.09 个百分点。与此同时,东盟内部经济发展水平极不均衡,既有高度发达的经济体新加坡,也有近年来迎来经济高速增长、颇受瞩目的新兴经济体越南,也有不发达国家行列的柬埔寨、老挝和缅甸。其中越南增长率为 6.64%,是东南亚地区经济增长速度最快的国家。柬埔寨、老挝、菲律宾增速也较快,分别为6.18%
29、、5.92%和5.56%。2022 年,东南亚地区生产总值共约 3.66 万亿美元,占亚洲生产总值约 9%,占世界生产总值约 3.5%。其中印度尼西亚 GDP 总量 1.32 万亿美元稳居东南亚国家首位,规模远超其余十国,缅甸、柬埔寨、老挝和文莱的经济体量较小,GDP 总量合计仅在东南亚国家中占据不到 4%的比例。过去十年,东南亚地区人均 GDP 从 2013 年的 4201.507 美元增至 2022 年的5434.08 美元,复合增长率达 2.90%。2022 年,东南亚地区人均 GDP 最高的国家为新加坡、文莱与马来西亚,分别为 8.28 万、3.77 万、1.24 万美元。从进出口的增
30、速来看,除 2020 年受新冠疫情影响有一定下滑外,过去十年东南亚地区(东帝汶无数据)进出口增长迅猛,商品和服务出口额平均增速达5.47%,进口额平均增速达 5.24%。其中,出口增速最快的国家分别为越南、柬埔寨与老挝,增速分别为10.61%、10.53%与 8.66%;进口增速最快的国家分别为越南、柬埔寨与菲律宾,增速分别为 10.59%、9.91%与 7.99%。东南亚地区的进出口数据清晰地揭示了其与世界经济贸易的联系日益加深,不仅在经济增长方面取得了显著成就,也在国际贸易格局中扮演着越来越重要的角色。这一趋势预示着东南亚地区在未来将继续深化其与全球经济的合作与互动,为地区乃至全球经济的可
31、持续发展作出积极贡献。2.产业链重构下的产业转移近年来,在其他部分国家人口红利减弱、劳动力成本上升、产业升级等因素的影响下,多国企业开始将产能逐渐向成本更低的东南亚转移。其中,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南五国凭借明显的区位优势和相对完善的工业基础逐渐成为东南亚地区的主要外资流入地,并很大程度上协同带动了地区工业和经济发展水平的整体提升。从地理位置来看,东南亚地区地理优势突出,许多主要沿海城市都有自己的国际港口和贸易中心,如新加坡、马来西亚的吉隆坡等。其海运专线有着路线成熟、载货量大、成本较低的特点,利于其他国家跨境运输工业原料、中间品以及东南亚向全球出口产成品。从政策支持来看,大
32、部分东南亚国家暂未出台与化工业相关的限制政策,且多个国家陆续颁布减税、免税政策。比如,马来西亚规定投资额在 5 亿马币以上的制造业的新进投资,可获为期 15 年全额免税;越南制定了外国投资法,给予特别鼓励投资地区的项目和特别鼓励投资的项目 4 年免交所得税及四年后减半征收的优惠。从人口红利来看,近年来,东南亚国家人口数量持续增长,为劳动密集型产业的发展奠定了坚实的基础,也有利于形成更大的消费市场。2013 年东南亚地区总人口 6.25 亿人,2022 年为 6.76 亿人,年均复合增长率为0.88%,其中印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾、老挝、文莱六国的近 10 年复合增长率均在 1%以上,
33、实现了人口的持续平稳增长。从各国承接的产业来看,主要品牌包括电子、游戏及软件、零售制造业、汽车等。在手机、汽车、数据中心等众多终端厂商不断迁移的带动下,近年来东南亚各国电子产业迎来了高速发展,其中电子元器件产能占全球的比例已经达到 20%,并且在制造、封测、MLCC、PCB、零部件组装等特定领域已经形成了一定的产业聚集效应。(二)中亚:贸易差额由逆转顺中亚在狭义上一般指“中亚五国”,位于亚洲腹地,地缘位置独特。这些国家拥有悠久的历史和丰富的文化遗产,同时也承载着多样的民族和宗教背景。中亚地区具体包含哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦这五个国家。过去十年,中亚地区经历
34、了经济发展的转型和变革,也取得“一带一路”的经济成长性13博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告了可观的成就。同时,中亚地区作为共建“一带一路”的首倡地,已经成为亚洲通过陆路与欧洲市场链接的重要枢纽、西向开放的黄金通道。1.疫情以来增长强势近十年来,中亚地区经济呈现稳定增长态势,中亚地区过去十年复合 GDP 增长率为 4.1%。整体上低于亚洲发展中国家平均增长率 5.7%,高于全球平均增长率 3.1%。新冠疫情以来,中亚地区经济增长强势,GDP 增长率已高于亚洲发展中国家与全球平均水平。近十年来,中亚地区中平均 GDP 增长率前 2 位的国家分别为塔吉克斯坦与乌兹别克斯
35、坦,分别为 7.1%和5.9%。2022 年末,中亚地区 GDP 为 4057.2 亿美元,占全球 GDP 的 0.4%。中亚地区中 GDP 前 2 位的国家分别为哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦,占中亚地区总GDP 的 55.7%和 19.8%。2022 年末,中亚地区人均 GDP 为 5208.94 美元,整体上低于亚洲发展中国家人均 14328.73 美元与全球人均 12527.30 美元。过去十年,中亚地区进出口实现从经常账户逆差向顺差的转变。2022 年,中亚地区的出口额和进口额都有较大增长,分别增长 8.95%与 13.29%,远高于亚洲发展中国家的出口额和进口额增长幅度 1.91%与1.
36、05%,以及全球平均出口额和进口额增长幅度4.79%与 5.45%。从国家细分来看,其主要体现在哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦贸易逆差明显好转。2.过度依赖第一产业十年来,虽然中亚地区第一产业增加值占 GDP的比例在 2012 年至 2021 年略有下降,从 2012 年的16.35%下降至 2021 年的 15.24%,但仍远高于东亚和太平洋地区(不包括高收入)的 7.95%与全球平均水平 4.30%。第二产业增加值占 GDP 的比例在 2012年至 2021 年保持稳定,2021 年中亚地区第二产业增加值占 GDP 的比例为 33.60%,稍低于东亚和太平洋地区(不包括高收入)的 39.04%,
37、高于全球平均水平 27.59%。第三产业增加值占 GDP 的比例在2012 年至 2021 年略有上升,从 2012 年的 42.05%上升至 2021 年的 43.93%,但仍明显低于东亚和太平洋地区(不包括高收入)的 52.57%与全球平均水平64.42%。可见,中亚地区整体经济实力相对于东亚和太平洋地区(不包括高收入)与全球平均水平较弱,主要体现在第一产业占比过大、第三产业对于 GDP的贡献明显不足上,产业转型升级将带来广阔的成长空间。(三)南亚:经济增长领跑全球南亚次大陆是世界上人口最多和最密集的地域,包括 7 个国家,包含了超过世界五分之一的人口。但由于截至目前印度尚未签订“一带一路
38、”合作协议,因此除特别说明外,本文数据仅包含巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹和马尔代夫 6 个国家。“一带一路”南亚国家包含了全世界5%以上的人口,但仅占世界 GDP 的 1%,是继非洲撒哈拉以南地区后全球最贫穷的地区之一。1.经济地位不断提升近十年来,南亚 6 国地区经济呈增长态势,经济水平不断提高。GDP 总量从 2013 年的 4854.3 亿美元增加到 2022 年的 9606.9 亿美元2,占全球 GDP总量的比重从 2013 年的 0.6%增加至 2022 年的1.0%。南亚地区过去十年年均复合增长率为 7.9%,显著高于世界 3.0%的年均复合增长率和亚洲发展中国家 5
39、.7%的年均复合增长率。从人均 GDP 上看,受制于人口基数大、经济发展层次低等因素的影响,南亚地区人均 GDP 从 2013 年的 1364.4 美元增加到2022 年的 2272.5 美元3,年均复合增长率为 5.8%,显著高于世界 1.9%的人均 GDP 增速,展现出较强的发展潜力。同时,由于政治动荡、教育落后等原因,南亚地区失业率长期处于高位,2022 年失业率为7.2%,高于世界 5.8%的失业率水平。总体看,南亚经济占世界经济的比重逐步提高,对世界经济发展的贡献和影响力逐渐提升;无论是从GDP 增速、人均 GDP 增速、GDP 复合增速还是人均 GDP 复合增速上看,南亚经济体均展
40、现出作为新兴经济体强大的发展潜力;但由于长期遭受殖民侵略的历史因素,以及内部的民族、种族、宗教纷乱等因素,再加上人口密度和基数较大的原因,人均 GDP 大幅落后于世界平均水平,反映了南亚地区人民生活水平仍然较为低下,失业率也高居不下。2.产业结构不断升级南亚地区是一个农业大区,在世界第一产业增加2 不丹尚未公布 2022 年 GDP 数据,使用 2021 年数据作为替代。3 世界银行披露,统计口径包含印度。重要论述14博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告值中占比较大,但 2018 年来第一产业占比逐年下降,有逐步向第二、三产业转移的趋势;工业化程度较低,落后于全球,但
41、保持持续追赶的态势,在全球第二产业的比重也越来越高;服务业地位显著上升,但存在较大的潜在增长空间。从第一产业来看,近十年来,南亚地区第一产业增加值从 2013 年的 4143.0 亿美元增加至 2022 年的7189.1 亿美元4,年均复合增长率为 6.3%,高于全球第一产业增加值 3.4%的年均复合增长率;从第二产业来看,南亚地区第二产业增加值从 2013 年的 1325.2亿美元增加至 2022 年的 2488.2 亿美元,年均复合增长率为 7.2%,显著高于全球第二产业增加值 3.0%的年均复合增长率。从第三产业来看,南亚地区第三产业增加值从 2013 年的 2617.0 亿美元增加至
42、2021 年的5605.9 亿美元,年均复合增长率为 8.8%,显著高于全球第三产业增加值 2.9%的年均复合增长率。(四)非洲:产业附加值有所提升非洲位于东半球的西南部,共 54 个国家,约占世界陆地总面积的 20.2%,为世界第二大洲。由于地理位置、气候特点、历史原因等,非洲国家长期处于落后水平。非洲共 54 个国家中,除毛里求斯和斯威士兰外的 52 个国家均与中国签署了“一带一路”合作备忘录。过去十年,中非“一带一路”建设推动了非洲经济发展的转型与变革,但非洲经济仍发展缓慢,在进出口贸易和债务问题上都面临着一定的挑战。1.第三产业正在逐步崛起从区域内 GDP 总量来看,过去十年签署“一带
43、一路”备忘录的非洲地区共 51 个国家(苏丹无数据)整体的 GDP 复合增长率达 1.96%,与亚撒哈拉地区增长率的1.96%相同,远低于全球平均增长率3.05%,整个非洲区域在过去十年的增长速度较慢。同时,非洲区域内整体经济发展不平衡情况十分严重:2022年,GDP 总量前五名的非洲地区国家尼日利亚、埃及、南非、阿尔及利亚、摩洛哥总 GDP 达 16917.8 亿美元,占非洲地区总量的 34.26%;GDP 总量后五名的国家冈比亚、赛舌尔、几内亚比绍、科摩罗、圣多美和普4 由于世界银行尚未公布 2022 年南亚各国第二、三产业数据,因此分析三次产业结构时的数据以南亚地区所有国家总额为准,包含
44、印度口径;不丹和马尔代夫尚未公布 2022 年第一产业结构数据,使用2021 年数据作为替代。林西比总 GDP 仅 75.5 亿美元,仅占非洲地区总量的0.15%。从出口情况来看,非洲地区商品与服务出口额占GDP 的比例从 2013 年的 30.48%上升至 2022 年的 31.30%,近三年的年均复合增长率达 11.50%,说明疫情以来非洲地区商品与服务出口恢复速度强劲。同时,从商品与服务的出口结构来看,作为第三产业的运输业与旅游业的占比均有所上升,2022 年非洲地区运输业出口额占商品与服务出口总额的比例为26.22%,同比增长 9.13%;运输业出口额占商品与服务出口总额的比例为 44
45、.37%,同比增长 16.58%。说明非洲地区高附加价值的第三产业正在快速崛起,随着互联网技术的进一步发展与普及,非洲地区有望逐渐脱离对初级产品出口的依赖。2.部分国家债务问题凸显过去十年,随着发展建设的需要和贸易频繁,非洲地区债务负担加重。过去十年签署“一带一路”备忘录的非洲地区共 49 个国家(苏丹、索马里、利比亚无数据)平均政府债务占 GDP 的比例达 63.38%,高于亚撒哈拉地区的 56.30%,低于亚洲发展中国家的 73.74%,十年复合增速达 5.89%,远高于亚撒哈拉地区的 1.96%,逼近亚洲发展中国家的 6.46%。其中,厄立特里亚、佛得角、莫桑比克的债务总额占GDP 比例
46、均超过 100%,面临着严重的债务问题,同时刚果(金)与塞拉利昂的债务总额占 GDP 比例也逼近 100%,且过去十年复合增速在 10%以上。(五)拉美:大宗商品拉动经济拉丁美洲指美国以南的美洲地区,包括中美洲、西印度群岛和南美洲。拉丁美洲共有 33 个国家及若干未独立地区,本文分析的拉美地区仅包括拉丁美洲中签订共建“一带一路”合作文件的国家,共 21 个,包括智利、圭亚那、玻利维亚、乌拉圭、委内瑞拉、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、巴巴多斯、古巴、牙买加、尼加拉瓜。1.经济增长缓慢且不均过 去 十
47、年,拉 美 地 区 年 复 合 GDP 增 长 率 仅0.46%,远低于整个拉丁美洲和加勒比地区的 1.04%、“一带一路”的经济成长性15博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告亚洲发展中国家的 5.68%与全球平均水平 3.05%,占全球 GDP 的比例从 2013 年的 2.32%下滑到 2022年的1.87%,整体经济增长缓慢。2022年,拉美地区(古巴无数据)GDP 为 18707.18 亿美元,其中 GDP 前3 位的国家分别为阿根廷、智利与秘鲁,分别占拉美地区总GDP的33.80%、16.08%与12.96%。2022年,拉美地区的人均 GDP 分布差距较大
48、,人均 GDP 最高的国家圭亚那达 18,989.8 美元,而人均 GDP 最低的国家尼加拉瓜仅 2,255.4 美元。受全球疫情、俄乌冲突影响,原油、矿石、农产品等大宗商品价格近年来持续上涨,大宗商品价格上涨让智利、秘鲁、哥伦比亚等石油、农产品净出口国受益。但要注意的是,此轮全球大宗商品价格上涨与本世纪初有所不同,本轮全球大宗商品价格上涨主要是由于疫情、俄乌地缘政治冲突导致的供给短缺,没有强势的经济增长作为基础,大宗商品价格的高位运行不具备可持续性,很难支撑拉美国家持续的经济增长。当后疫情时期经济“反弹效应”耗尽,以及货币政策紧缩导致消费和投资水平下降,或将对拉美地区的经济带来压力。2.政策
49、空间受多重制约受疫情冲击、乌克兰危机、美联储连续加息、气候变化和供给侧结构性问题等多方面的影响,当前拉美多国面临通货膨胀和债务的双重压力,大幅缩窄了拉美的财政政策和货币政策的空间。从通货膨胀情况来看,2022 年,拉美地区和加勒比地区整体通货膨胀率达到 15.4%,同比增长 3 个百分点,其中作为拉美第三大经济体的阿根廷,通货膨胀达到了三十年以来的最高水平 94.8%,而哥伦比亚、智利的通胀率约为 13%,墨西哥的通胀率也达到7.8%,均达到二十多年来的最高水平。美联储加息等输入性因素和疫情激励政策等内源性因素叠加,导致了拉美地区主要经济体的通胀率不断攀升。从债务情况看,参与“一带一路”合作的
50、拉美地区近十年的债务总额和其占 GDP 的比例不断攀升,其债务总额从 2013 年的 7,433.6 亿美元增加至 2022年的 12,499.9 亿美元,占 GDP 的比例从 2013 年的41.51%增加至 2022 年的 66.80%。值得一提的是,2022 年参与“一带一路”合作的拉美地区 66.80%的债务总额占 GDP 比例远高于拉丁美洲和加勒比地区 46.82%的债务总额占 GDP 比例。无论是对内还是对外,拉美地区经济均处于“入不敷出”的状态:拉美地区近十年的财政收入均低于财政支出,十年平均财政赤字率为 3.67%;2022 年拉美地区的净贷款/借款占 GDP 比例为-2.55
51、%,整体对外借款大于对外贷款且外债率持续上升。(六)西亚:能源产业带动经济在“一带一路”的沿线国家中,西亚区域的国家包括伊朗、伊拉克、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、土耳其、叙利亚、约旦、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、科威特、黎巴嫩、塞浦路斯、阿富汗等 20 个国家。该区域位于亚洲西部,自阿富汗至土耳其,是联系亚、欧、非三大洲和沟通大西洋、印度洋的枢纽。自2013年“一带一路”倡议提出以来,中国-中亚-西亚经济走廊已成为“一带一路”的战略支柱。1.能源产业为优势产业近十年来,西亚 20 国 GDP 总量从 2013 年的3.94 万亿美元增加至 202
52、2 年的 4.57 万亿美元5,年均复合增长率为 1.7%,显著低于世界 3.0%的年均复合增长率,占全球GDP总量的比重从2013年的5.1%下降至 2022 年的 4.5%,整体上看西亚地区经济地位相对下降。2022 年末,西亚 20 国 GDP 总量占全球GDP 总量的比重为 4.5%。其中 GDP 总量前两位的国家分别是沙特阿拉伯和土耳其,两国 GDP 总量合计占西亚地区 GDP 总量的 44.2%,值得一提的是,土耳其在2013-2022年间GDP年均复合增长率较低,仅为-0.6%。从人均 GDP 上来看,2022 年末,西亚 20 国中仅有 8 个国家人均 GDP 高于 12702
53、.9 美元的全球人均 GDP 水平6。西亚地区属于典型的资源型产业结构,以油气、矿产的开采和加工为支柱产业,产业结构单一、贸易结构相似度较高,容易受大宗商品价格周期的影响。2022 年末,西亚地区第一产业增加值为 1780.0 亿5 叙利亚尚未公布 2021-2022 年 GDP 数据,使用 2020 年数据作为替代;且黎巴嫩和阿富汗尚未公布 2022 年 GDP 数据,使用 2021 年数据作为替代。6 统计方法上同,叙利亚 2021-2022 年人均 GDP 数据,使用 2020 年数据作为替代;且黎巴嫩和阿富汗尚未公布 2022 年人均数据,使用2021 年数据作为替代。重要论述16博鳌
54、亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告美元7,仅占世界第一产业增加值的 4.1%,占西亚20 国 GDP 总 量 的 比 重 为 3.9%。2022 年,西 亚地区第二产业增加值为 1.85 万亿美元,占世界第二产业增加值的 6.6%;西亚地区的第二产业增加值占GDP 比重为 40.7%,明显高于同期全球 28.0%的水平;2013-2022 年,西亚 20 国第二产业增加值占GDP 比重从 45.0%下降至 40.5%,与此同时第三产业增加值占比总体呈现出上升的趋势,可以看出西亚地区的发展重心正在逐步向旅游业、水利交通等服务业转型。2.进出口呈现双向萎缩从贸易总额来看,2
55、013-2022 年,西亚 20 国进出口贸易总额从 3.10 万亿美元增加至 3.29 万亿美元8,年均复合增长率为 0.6%,显著低于全球 3.2%的水平;西亚进出口贸易总额占全球进出口贸易总额的比重从2013 年的 6.7%减少至 2022 年的 5.3%,这是出口、进口萎缩共同作用的结果,主要原因系西亚地区作为“五海三洲”之交界地,长期处于战争、民族矛盾尖锐化、政局不稳定的状态之下,近几年该问题尤为显著。2022年西亚 20 国进出口贸易总额最高的四个国家分别是土耳其、沙特、阿联酋、以色列,四国合计占西亚贸易总额的 70.7%,除了以色列外,这主要是得益于西亚地区天然的油气资源禀赋以及
56、“一带一路”的建设。二、“一带一路”倡议下的经济展望习近平总书记指出,“共建一带一路不仅是经济合作,而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径”。“一带一路”为亚洲、拉美、欧洲和非洲的经济增长、就业创造和可持续发展提供了重要机遇,具有推动区域一体化、加强国际关系和促进参与国共同繁荣等更大的潜力。未来,“一带一路”沿线国家应根据资源禀赋、地缘优势、劳动力成本、产业发展程度差异精准布局,推动经贸合作从加工制造型、资源利用型、农林开发型等传统产业,向商贸物流园区、高新技术园区等服务型、7 巴勒斯坦未公布第二、三产业增加值数据,分析西亚 20 国产业结构时以剔除该国的口径统计;
57、以色列、阿拉伯联合酋长国、黎巴嫩、阿富汗尚未公布 2022 年三次产业结构数据,使用 2021 年数据作为替代;叙利亚、科威特尚未公布 2021 和 2022 年三次产业结构数据,使用 2020 年数据作为替代;也门尚未公布 2019-2022 年三次产业结构数据,使用 2018 年数据作为替代。8 进出口贸易总额=出口额+进口额;统计方法上同。科技研发型园区转型升级,在持续推进对外直接投资、海外工程承包合作、海外劳务合作、进出口贸易的基础上,结合实际情况不断推陈出新,通过建立境外经贸合作区、开拓第三方市场、开展数字经济合作、投资经营民生发展合作等创新合作形式,持续加强在人工智能、量子计算机、
58、大数据、云计算、智慧城市等数字经济领域的合作,更加重视发展合作的普惠性、有效性和可持续性,推动更加强劲、绿色、健康的全球发展。(一)东南亚:数字经济领跑全球如前文所述,人口基数大、就业市场活跃、市场开放程度高,是东南亚经济快速发展的重要原因;而经济的数字化转型,正成为东南亚地区经济增长的另一重要引擎。互联网巨头谷歌公司、淡马锡控股和咨询公司贝恩于 2022 年 10 月联合发布2022 年东南亚数字经济报告乘风破浪,走向机遇之海称,近年来东南亚地区互联网用户增长迅猛,从 2019 年的3.6 亿左右增至 2022 年的约 4.6 亿,年均复合增长率达 8.5%,远超东南亚地区的总人口增长率;2
59、022 年底,东南亚市场的数字消费者占当地人口的比例约为82%,远高于 2019 年 63%的数字消费者占比,该比例预计将在 2027 年上升至 88%;在全球宏观经济下行趋势的背景下,东南亚数字经济发展逆势而行,2022 年东南亚数字经济成交金额(GMV)有望达到1940 亿美元,2019-2022 年东南亚数字经济 GMV的年均复合增长率约为 24%,未来 3 年内有望保持20%左右的年均复合增速,预计将在 2025 年达到3300 亿美元,该 GMV 规模比淡马锡、贝恩和谷歌在2016 年的报告预期中早了三年。2017 年,“一带一路”正式提出数字丝路建设的倡议,进一步加速了东南亚各国的
60、数字经济国际合作。2017年12月,中国、老挝、泰国等七国共同发起 “一带一路”数字经济国际合作倡议,致力于实现互联互通的“数字丝绸之路”,打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”;2020 年被称为“中国与东盟数字经济合作年”,中国面向印度尼西亚、老挝等国开展了北斗应用系列活动,协助泰国打造 5G 智能示范工厂,分别在老挝、柬埔寨、缅甸等国家建设了海外云计算中心,一系列举措持续加强了东南亚各国在电子商务、科技创新、5G 网络、智慧城市等数字经济“一带一路”的经济成长性17博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告型意识不断提高的国家,数字经济发展前景十分
61、广阔,在“一带一路”倡议频提数字化转型升级、频倡数字化发展合作的机遇之下,未来有望成为亚洲乃至世界数字经济的领跑者。2.印尼:数字经济动能潜力十足印度尼西亚作为全球人口总数排名第四的国家,不仅是东南亚地区最大的经济体,在数字经济规模、电商规模等方面同样高居东南亚首位:2022 年东南亚数字经济报告显示,印度尼西亚 2022 年的数字经济规模预计为 770 亿美元,并有望在 2025 年翻一番增至1300 亿美元;受疫情影响,印度尼西亚电商行业出现爆发式增长,2019-2022 年印尼电商规模从 250 亿美元增长至约 590 亿美元,年均复合增长率高达 33%,快于交通运输、外卖、旅行、在线媒
62、体等其他数字经济子行业,并有望在 2025 年增至 950 亿美元。此外,根据印尼统计局发布的数据,疫情发生后印尼有 47.75%的企业利用信息技术开展在线营销,而在疫情发生前该数据仅为 5.76%。然而,印度尼西亚作为新兴经济体和发展中大国,由于经济基础薄弱、发展起点不同、岛屿众多、地域差异显著等因素,面临经济转型周期长、经济发展不平衡等典型问题,这将导致基础设施建设乃至数字化转型程度的不均衡。因此政府在开展数字化转型之前,需首先通过政策引导与资金支持等方式,完善数字化基础薄弱的企业和区域的基础设施软硬件建设,努力缩小企业、区域发展的相对差距,稳中求进、平衡发展,方可步入去中心化、移动互联化
63、的新型数字生态,实现数字化的跨越式发展。3.数字经济伙伴关系协定数字经济伙伴关系协定(Digital Economy Partnership Agreement,DEPA)是全球首个关于数字经济的重要规则安排,由新加坡、新西兰和智利三个国家于 2020 年 6 月签署的自由贸易协定,旨在在数字经济方面推动贸易自由化和数字化合作。该协定以电子商务便利化、数据转移自由化、个人信息安全化为主要内容,涵盖商业和贸易便利化、数据问题、新兴趋势和技术、创新和数字经济、中小企业合作、数字包容性等16 个模块,对国际数字经济活动和交流提出了比较全面的规则安排。领域的发展建设,让东南亚数字经济在深化务实合作中获
64、得提质升级、迈上更高台阶。作为 2022 年全球经济增长潜力最大的次区域之一,在数字经济发展领域,无论是电子商务、旅行、外卖、交通运输或是在线媒体行业,东南亚为我们留下了非常广阔的想象空间,未来的经济数字化道路潜力无限。若能进一步扩大受众群体,并通过 ESG 因素和“一带一路”合作推动经济可持续增长,未来东南亚有望成为全球数字经济的领跑者。1.越南:未来的数字经济领跑者2022 年,越南超过新加坡和菲律宾,成为东南亚第四大经济体。疫情之下,尽管越南经济增长受到了一定的阻碍,但疫情催生的数字化转型需求成为了越南 GDP 增长新的助推剂:2022 年东南亚数字经济报告显示,2019-2022 年越
65、南数字经济规模从130 亿美元增长至 230 亿美元,有望在 2025 年达到490 亿美元,2022-2025 年均复合增长率预计达到31%,将成为东南亚地区数字经济增长最快的国家。目前,越南的数字经济发展主要集中在电子商务、网络通信、网络安全等领域,发展成果斐然。电商方面,2022 年越南电商规模约 140 亿美元,已成为东南亚第三大电商市场,仅次于印尼和泰国,而 2022年越南电商白皮书的数据显示,网上购物的消费者人数从 2017 年的 3360 万人快速增长到 2020 年的4930 万人和 2021 年的 5460 万人,预计 2022 年将达到 5700-6000 万人;网络通信方
66、面,据越南信息与传媒部的数据,在新冠肺炎疫情的背景下,信息和通信技术(ICT)产业迎来高速发展,2022 年总营收达 1480 亿美元,较 2021 年增长 8.7%,对 GDP 的贡献率约 7.18%;网络安全方面,据俄罗斯信息技术安全公司卡巴斯基的数据,2019 年越南在线攻击次数比 2018 年下降了 30%,且是东南亚地区恶意移动软件数量第二少的国家,仅次于新加坡,而据国际电信联盟(ITU)2021 年 6 月发布的第 4 版全球网络安全指数调查报告(GCI 2020),越南网络安全指数在 194 个国家(地区)中升至第 25 位,在亚太地区排名第 7 位,在东南亚排名第 4 位。总而
67、言之,越南作为一个人口接近 1 亿、经济体量庞大、数字化顶层设计与全局规划完备、数字化转重要论述18博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告表 1 DEPA 协定的具体条款内容模块具体条款具体内容1初始条款和一般定义协定适用范围、与其他协定的关系、一般定义2商业和贸易便利化定义、无纸贸易、国内电子交易框架、物流、电子发票、快运货物、电子支付3数字产品待遇和相关问题定义、关税、数字产品非歧视待遇、使用密码术的信息和 ICT 产品4数据问题定义、个人信息保护、通过电子方式跨境传输信息、计算设施的位置5更广泛的信任环境网络安全合作、网上安全和保障6商业和消费者信任定义、非应邀商
68、业电子信息、在线消费者保护、接入和使用互联网的原则7数字身份认证数字身份的相互认证8新兴趋势和技术金融科技合作、人工智能、政府采购、竞争政策合作9创新和数字经济定义、目标、公有领域、数据创新、开放政府数据10中小企业合作一般原则、增强中小企业在数字经济中贸易和投资机会的合作、信息共享、数字中小企业对话11数字包容性数字包容性的合作事项12联合委员会和联络点联合委员会的设立、联合委员会的职能、决策、联合委员会议事规则、协定的合作与实施、联络点13透明度定义、法律法规的公布、行政程序、复审和上诉、通知和提供信息14争端解决争端解决的定义、争端解决的目标、争端解决的范围、争端解决的方式(斡旋和调解、
69、调停、仲裁)、场所的选择15例外一般例外、安全例外、怀唐伊条约、审慎例外和货币与汇率政策例外、税收措施、国际收支保障措施16最后条款交存方、生效、修订、加入、退出、信息披露、机密性、附件和脚注、电子签名资料来源:DEPA 协定DEPA 的先进之处主要体现在四个方面:全面性、开放包容性、灵活性与前瞻性。一是全面性。在所有区域贸易协定数字贸易规则中,DEPA 协定的条款数量和文本字数都是最多的,所涉议题范围极广,囊括了数字贸易便利化、数据安全与保护、数字信任环境、数字技术创新、数字身份认证、数据共享等精细化的数字经济规则安排,涵盖范围从数字贸易扩大至整个数字经济领域,这些内容与包括中国在内的众多国
70、家的经济发展方向高度契合,符合大多数国家的基本利益,极大推动了全球数字经济立法的体系化进程。全面而详实的数字经济规则是推动各国开展数字贸易谈判与合作的有效遵循,也是促进全球数字经济快速发展的重要基础,是数字经济制度安排的先进性的重要体现。二是开放包容性。DEPA 是一项开放性协议,对所有能够达到其标准的世贸组织(WTO)成员开放,并允许设置类似 WTO 协定的一般例外和安全例外条款;同时 DEPA 协定鼓励各成员国构建数字系统信任机制、建立一个可信的数字共享环境,从而降低数字贸易壁垒,推动数字贸易自由化和数字产品流通,并为某些可能违反规定的数字经济情况提供了争端解决的合理机制;此外,DEPA
71、鼓励缔约方在数字经济公平竞争基础上,通过共享最佳实践和促进数字参与联合计划,推动政府数据开放、人工智能等新兴技术领域合作,赋予中小企业参与数字经济贸易投资的机会,以改善和消除数字鸿沟,确保个人和企业从数字经济“一带一路”的经济成长性19博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告发展成果中获益的机会与条件。因此,DEPA 开创了一种平等互利、合作共赢、反对数字霸权的全球数字经济治理模式,具有开放性和包容性,同样是其先进性的重要体现。三是灵活性。DEPA 灵活的模块化框架,是其作为区域性数字经济协定的最大亮点之一。DEPA在已有的 USMCA、CPTPP、UJDTA 等数字贸易
72、规则基础上有所突破,采用独特的“模块式安排”参与方不需要同意 DEPA 所覆盖的 16 个模块的全部内容,而可以选择其中的部分模块加入协议,而不必为了满足所有模块而面面俱到,同时还可在必要时根据当地情况调整规则。在这种软性合作安排下,各国政府可以根据自身数字经济发展水平和利益诉求,按需选择部分或全部模块加入协议,极大提高了新成员参与的灵活性和积极性,是其先进性的重要体现。四是前瞻性。DEPA 极具特色的开放性、模块化规则框架,是在原有数字贸易规则基础上的大胆创新,符合数字经济时代扁平化、分布式的政府组织协作模式,具有鲜明的前瞻性和引领性;另外,DEPA 将治理范围从数字贸易扩大到了数字经济的多
73、个方面,指明了目前数字经济治理的国际趋势,具有一定的指示性和预测性;此外,DEPA 除了包含美国、欧盟等地区较为主流的数字治理理念,在促进跨境数据自由流动、对数字产品的非歧视待遇、对计算设施区位的非强制要求等方面也做了专门要求,并通过建立个人信息保护、在线消费者保护、人工智能伦理以及保护企业跨境数据流动的权利等监管框架,在保护消费者权益和维持企业竞争力之间构建平衡,很好地兼顾了企业和消费者的利益诉求,对于打造平等合作、互惠互利的区域性和全球性数字经济共同体提供了前瞻性思路。(二)中亚:结构转型推动经济增长从中亚地区过去十年的经济表现来看,中亚地区的经济增长有一个显著的特点,即第一产业增加值占G
74、DP 的比例过高,远高于全球平均水平。以 2021 年底数据为例,中亚地区第一产业增加值占 GDP 比例平均为 10.3%,同期东亚和太平洋地区(不包括高收入)这一比值为 5.59%,全球平均值为 4.3%。其中,中亚地区各国第一产业增加值占 GDP 的比例均高于全球平均水平,尤其是乌兹别克斯坦与塔吉克斯坦,第一产业增加值分别占本国 GDP 的 24.84%与23.27%。可以预见,中亚地区未来存在着产业结构转型带来的增长潜力。后文将以区域内第一产业增加值占比较高的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦为例,分析中亚地区因产业结构转型带来的增长潜力以及“一带一路”倡议在其中发挥的重要作用。1.乌兹别克斯坦:
75、拥有发展汽车工业和旅游业的巨大潜力从资源禀赋角度看,乌兹别克斯坦有发展工业的强大潜力。根据相关资料,乌兹别克斯坦的矿产资源储量总价值约3.5万亿美元,现探明有近100种矿产品。乌兹别克斯坦天然气开采量居世界第 11 位,黄金开采量居第 7 位,铀矿开采量居第 5 位。在 2022 年 1 月公布的 20222026年新乌兹别克斯坦发展战略 中,明确提到要在未来提高工业占 GDP 的比重,使工业产品生产规模增加 40%。特别是在汽车工业上,目前乌兹别克斯坦通用汽车厂是乌兹别克斯坦和美国合资的最大项目,2021年生产轿车约23.7万辆,同时在“一带一路”倡议的推动下,比亚迪、星途等汽车品牌均在乌兹
76、别克斯坦开始建立合资工厂,工厂一期规划年产量分别可达 5 万辆与 2 万辆。可以预见,在未来会有更多的汽车企业通过合资等方式在乌兹别克斯坦或中亚地区的其他国家建厂,汽车工业或成为中亚地区未来重要的经济增长点与农业向工业转型的重要推手。从地理禀赋角度看,乌兹别克斯坦地处中亚腹地,与中亚其他四国和阿富汗接壤,历史文化悠久,文物古迹众多,是古丝绸之路的关键枢纽和各种文化交汇地,也是世界著名旅游胜地之一。近年来,在“一带一路”倡议下,高校之间也开展了各种跨境教育合作以推动其旅游业发展,如 2023 年 7 月 7 日,“一带一路沿线国家旅游合作与人文交流研究联盟”在西安外国语大学成立,联盟将致力于深化
77、与中亚高校教育合作,探索沿线国家人文交流、旅游合作的有效路径,加强沿线国家旅游人文专业的人才培养交流、科研成果转化、资源发掘共享,助力“一带一路”旅游合作与人文交流高质量发展。2.塔吉克斯坦:拥有发展基础建设与电力建设的巨大潜力塔吉克斯坦拥有丰富的水资源与矿产资源。根据相关资料,塔吉克斯坦水资源丰富,占整个中亚的重要论述20博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告60%左右,居世界第八位,但开发量不足实际拥有量的 10%。矿产资源上,有世界上第二大银矿区,即大卡尼曼苏尔银矿区;锑矿在独联体占领先地位,在亚洲占第三位,仅次于中国和泰国;铅锌矿储量在中亚地区占据主导地位。目前
78、,“水电兴国”是塔吉克斯坦基本国策,依托丰富的水力资源,塔吉克斯坦政府把大力建设水电站作为国民经济发展的优先领域,力争将塔吉克斯坦打造成为地区电力出口大国。可以看出,进行产业转型,发展交通与水电将成为其经济发展的重点。基础建设上,塔吉克斯坦基础设施建设落后,且经几年内战破坏,基础设施损毁严重,制约了国家经济发展。目前塔吉克斯坦有四条公路干线、三条铁路线与三座主要机场,国内的货物和旅客运输主要依靠四条公路干线,城市缺少地铁建设,货物和旅客进出境主要依靠铁路。2021 年,塔吉克斯坦货运量8202.94 万吨,同比增长 2.7%;客运量 7.37 亿人次,同比增长 12.6%,其中 97.3%为公
79、路客运量。可以预见,在未来,中亚地区的铁路、公路、航运等基础建设有强大的增长潜力。水电建设上,塔吉克斯坦国土面积 14.31 万平方公里,国内长度在10公里以上的河流有947条,总长2.8万公里,河网密度达 0.6 公里/平方公里。北部的泽拉夫尚河、中部的卡法尔尼冈河和瓦赫什河、南部的喷赤河等 4 大水系共建有近 30 座大、中、小型水电站,总装机容量为 509 万千瓦。罗贡水电站项目正在建设实施中,建成后电站大坝将成为世界上最高的土石坝,每年发电量将达到 170 亿千瓦时。可以预见,在未来,水电建设将成为塔吉克斯坦的重要增长经济增长点。塔吉克斯坦原是中亚电网的一部分,后由于乌兹别克斯坦退出中
80、亚电网,与乌兹别克斯坦电力合作中断。塔乌电力供应中断 9 年后,2018 年 4 月 2 日塔吉克斯坦恢复向乌兹别克斯坦出口电力。塔吉克斯坦正全力推动 CASA-1000 输变电项目,项目将连接吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦四国电力网,有助于塔吉克斯坦夏季向阿富汗和巴基斯坦出口过剩水电。2021 年塔电力出口收入超过 9596 万美元,比上年增长 70%;出口电力主要销往乌兹别克斯坦、阿富汗和吉尔吉斯斯坦。未来 10 年仍然是中亚地区电网改造的黄金期,整个中亚地区的电力建设有着巨大的增长潜力。(三)南亚:或将成为国际贸易新的增长极近年来,南亚地区表现出了较为强劲的发展潜力:2013
81、-2022 年南亚 7 国 GDP 和人均 GDP 的年均复合增长率分别达到 7.1%和 5.8%,远高于 3.0%和1.9%的世界平均水平;2013-2022 年南亚地区进出口总额的年均复合增长率为 2.4%,高于全球 2.3%的进出口总额年均复合增长率,且 2022 年南亚地区进出口总额占全球进出口总额的比重达到 2.0%,其中印度作为南亚地区最大的经济体,进出口总额从 6496.1 亿美元猛增至 9685.2 亿美元,同比增长高达 49.1%。目前,经过经济政策的调整和国民经济的逐步恢复,南亚各国失业率均有所下降,就业问题得到有效缓解,显示出较强的经济韧性。未来相信在“一带一路”倡议的带
82、动下,通过破除贸易壁垒、形成集聚效应等方式,南亚地区有望实现更高质量、更有效率的经济增长,并与东南亚一并成为新的国际贸易、国际经济增长极。1.破除贸易壁垒是推动经济发展的关键南亚国家普遍存在的贸易壁垒是桎梏南亚地区经济发展的重要因素。2018年9月,世界银行发布的 南亚区域贸易展望指出,2016 年南亚平均关税高达13.6%,是世界平均水平(6.3%)的两倍多;除此之外,南亚国家长期“敏感”的产品清单占总数的 39%,存在较大的贸易壁垒障碍。自由化政策不仅破除了国与国之间的贸易投资壁垒,显著提升社会的福利水平,更让具有成本、技术和准入优势的国家获得更多的机会,吸引生产企业和生产要素集聚,并通过
83、集聚效应重塑一个国家的经济地理,带来聚集效益。2018 年世界银行发布的南亚区域贸易展望称,深化区域贸易往来和互联互通能够使南亚区域贸易规模增长 3 倍以上。因此,南亚国家在“一带一路”倡议之下,破除国际贸易壁垒和物流瓶颈,推动全球贸易自由化,拓展贸易伙伴,夯实国际经济合作的重要基础,实现贸易互通、民心相通,这将是南亚各国未来经济增长的一大突破口。以中国和巴基斯坦的“中巴经济走廊”为例:巴基斯坦的经济主要依赖于农业和纺织工业,其国家收入主要源于棉花等农产品出口;而在“中巴经济走廊”的合作中,为吸引和承接中国的产业转移,巴政府计划在中巴经济走廊沿线设立 27 个产业园区,不同的产“一带一路”的经
84、济成长性21博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告业园区将根据自身优势聚焦不同产业,通过产业园区的建设来促进中巴在各领域的产能和投资合作,一方面直接创造了 23.6 万个就业岗位,另一方面更让中巴经济走廊沿线的特定产业园区在交流合作、知识管理等领域产生向心力、形成产业集聚和城市集群,从而发挥协同和集聚效应,提高制造业、硬科技等领域的回报率,提升国民实际收入水平。数据显示,2013-2022 年巴基斯坦 GDP、人均 GDP、外债总额年均复合增长率分别为 5.3%、3.7%、10.2%,均显著高于全球的 2.9%、1.7%、6.3%,鉴于“中巴经济走廊”框架下计划建设的九
85、个经济特区仅有三个准备启动,招商工作仍在紧锣密鼓地进行,未来仍然具有广阔的发展空间。因此,以产业园区、自贸区等为代表的贸易投资最小集聚单位,或将成为南亚地区未来经济增长的主要依托。2.印度:巨大的经济潜力和人口红利印度是南亚地区第一大经济体,拥有世界第五的GDP 和世界第二的人口总量。2013-2022 年 GDP从 1.86 万亿美元增长至 3.88 万亿美元,年均复合增长率为 6.9%,远高于全球的 3.0%。人均 GDP 从2013 年的 1438.1 美元增加至 2022 年的 2452 美元,年均复合增长率为 6.1%,远高于 1.9%的世界平均水平,但只有世界人均 GDP 的 19
86、.3%。进出口贸易方面,2022 年进出口总额 0.97 万亿美元,占南亚地区进出口总额的比例近 80%,占全球进出口总额的比重为 1.56%;印度政府主要奉行产业保护主义政策,对外资企业采取了一系列限制性措施,如提高关税、限制进口、要求进行本土化等。产业结构方面,印度有一半以上的人口从事农业,故第一产业占比达到 17%左右(2021 年),尽管莫迪政府上台后高度重视发展本土制造业,但第二产业占比仍然只有26%左右(2021年),而印度的服务业则是以知识密集型的信息技术产业为主导,并以外包的方式服务于发达国家,因此第三产业占比虽为 57.8%(2022 年),但该领域实际雇用人员仅占印度总就业
87、人口的 25%(印度快报引述专家分析)。失业率方面,尽管 2022 年失业率只有 7.3%,但 25 岁以下青年失业率高达 45.8%(CMIE 数据),人口红利正成为印度面临的巨大挑战和问题。另外,印度虽已形成一定的产业聚集区,但仍未拥有产业链完整、协作良好的产业集群,供应链成本优势不明显。此外,在对外政策方针上,印度并未加入“一带一路”倡议。由此可见,印度作为经济规模最大的南亚国家,具有强大的发展潜力,但仍面临生活水平低下、产业保护主义、产业结构不合理、就业岗位稀缺、冷战思维逆流等问题,再加上印度殖民时代遗留的散装属性和民族宗教问题等复杂国情,印度未来经济发展势必充斥着各种风险挑战。印度未
88、来的经济增长不仅需要在技术和制度上加大对数字化、高科技行业的扶持力度,不断创造就业岗位、扭转落后的产业结构、实现经济高质量发展,更需要加强与其他国家和地区的合作与交流,广泛借鉴经验和技术,实现产业数字化和数字产业化,提升高科技产业的技术创新水平,逐步实现高效代工乃至自主研发和制造半导体芯片的能力,完成既定的发展目标。3.孟加拉:区域新的经济增长极孟加拉国在 20 世纪 70 年代独立之初曾是世界上最贫困的国家之一,当时的国家收入主要依靠出口黄麻、纺织品等初级产品,却在短短 50 年内经济增长了271 倍之多,成为了世界上增长最快的经济体之一,令世界为之侧目。近十年,孟加拉国 GDP 年均复合增
89、长率高达 13.3%,成为过去 10 年南亚地区经济增速最快的国家,远远高于南亚 GDP 的 7.1%和全球GDP 的 3.0%的平均增长率,并于 2019 年超过巴基斯坦成为南亚地区的第二大经济体。孟加拉国之所以能够实现经济发展奇迹,主要原因在于其庞大的人口基数(2021 年 1.66 亿)与稳定增速(2021 年 1.0%),还在于“一带一路”倡议的助力。近年来,在“一带一路”倡议的支持下,孟加拉国大型基建项目更是密集落地:达舍尔甘地污水处理厂项目于 2022 年 4 月正式进入运维期;帕德玛大桥项目于 2022 年 9 月正式建成通车;孟加拉国首都达卡机场高架快速路项目将于 2023 年
90、 9 月竣工。“一带一路”倡议使孟加拉国从以农业为主导的经济体向出口导向型制造业经济体转变的速率明显加快:2013-2022 年,孟加拉国第二产业增加值的年均复合增速高达 16.5%,远远高于第一产业增加值 9.3%的年均复合增速;孟加拉国第二产业增加值占 GDP 的比重从 2013 年的 26.3%升至 2022 年的 33.9%,而第三产业增加值占 GDP 的比重则从 2013 年的 15.5%重要论述22博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告下降至 2022 年的 11.2%。产业结构的成功转型升级带动了孟加拉国经济的迅速增长。除此之外,孟加拉国人民生活水平也大幅
91、提升,人均 GDP 从 2013 年的973.8 美元升至 2022 年的 2688.3 美元,年均复合增长率达 11.9%,同样是过去十年南亚地区人均 GDP增速最快的国家,远远高于南亚地区人均GDP的5.8%和全球人均 GDP 的 1.9%的年均复合增长率。除了人口基数大、增速快与持续基建投入外,孟加拉国经济实现快速发展的关键还在于其实行谨慎的财政政策和债务管理政策。孟加拉国政府制定了较为谨慎的财政政策和债务管理政策,国家预算赤字被控制在 GDP 总量的 5%以内,并且主要从世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构借贷,公共债务则保持在 GDP 的 40%以内,外债更是在近十年基本保持在GDP
92、 的 20%以内;虽然在 2013-2021 年期间,孟加拉国外债总额的年均复合增长率却高达 13.8%,在南亚地区仅次于马尔代夫的 17.9%,但在保证风险可控的同时有力支撑了本国基建投资与经济发展。由此可见,孟加拉国在人口禀赋、基建投入、市场开放程度、政策开放程度等方面优势显著,有力推动了产业结构升级、经济增长与社会进步,因此在GDP、人均 GDP、进出口总额、外债总额等许多经济发展指标上,无论是绝对数额还是增长速度,孟加拉国都是南亚地区当之无愧的“领跑者”。未来,随着“一带一路”框架下基础设施建设带来的经济效益的持续发酵,孟加拉国地区的经济发展仍然可期,未来极有可能成为南亚区域新的经济增
93、长极。(四)非洲:积极融入全球市场近年来,非洲经济发展整体缓慢,且人均 GDP仍然较低,撒哈拉以南非洲国家 2021 年人均 GDP 仅为 3957 元,远低于全球 18669 元的水平,贫穷和经济落后仍然是非洲国家需要迫切解决的问题。能否充分把握人口红利,实现脱贫致富将成为制约非洲未来经济发展的关键要素。1.人口红利优势显著从人口变化来看,非洲地区人口增长率下降较明显,但仍呈稳定增长趋势,仍是世界上人口数量增长最快的大陆,与部分人口负增长及老龄化地区相比,人口红利仍将持续。2022 年,非洲地区总人口达14.27 亿,占全球总人口的 17.89%,较 2021 年同比增长 2.37%,较全球
94、同比增长率高出 1.1 个百分点。根据联合国数据,撒哈拉以南非洲的人口数量将从 2020 年的 10.9 亿人增长到 2050 年的 21.7 亿人和 2100 年的 40 亿人,其占世界人口总数的比例将从2020 年的 14%上升到 2050 年的 22.2%和 2100 年的 35.8%。随着人口增长率和抚养比的缓慢下降,撒哈拉以南非洲将于 21 世纪中期进入人口红利“机会窗口”,并将持续到 2100 年以后,是世界上最后一个拥有窗口期的地区,也是世界上在窗口期拥有劳动年龄人口最多的地区之一,届时预计将有 17.8 亿-25.7 亿劳动年龄人口。到 2050 年,很多非洲国家的人口将实现翻
95、番,尼日利亚预计将一跃成为世界上第四人口大国,仅次于中国、印度和美国。预计到 2100 年,全球人口最多的三大城市将都坐落于非洲,分别是尼日利亚的拉各斯、刚果民主共和国的金沙萨和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆。2.抓住产业转移机遇人口红利“机会窗口”将是 21 世纪非洲工业发展的重要机遇。随着人口数量的不断增加,加快发展劳动密集型产业已经成为大多数非洲国家工业发展战略的主要内容。目前,纺织、服装、皮革、农产品加工等劳动力密集型产业在许多非洲国家迅速发展,创造了大量工业岗位和较高工业附加值,增加了工业产品出口。特别是随着非洲大陆自由贸易区建设步伐的加快,区域内贸易加速增长成为吸引外资和推动出口多样化的重
96、要机会,劳动密集型产业和区域市场导向型产业的发展机会也越来越多。许多非洲国家根据劳动力特点制定工业战略,发展劳动密集型产业。例如,埃塞俄比亚将皮革业、纺织服装业等与农业部门密切相关的劳动密集型产业列为优先发展的工业部门,这既能促进农业和畜牧业的发展,又能增加就业和促进出口。可以预见,如何在新一轮的全球产业链重构中把握机会,抓住劳动密集型产业转移的机遇,将成为未来一段时间非洲经济发展的重要因素。(五)拉美:加深区域内外经贸合作长久以来,一体化进程始终是制约拉美地区经济发展的重要因素。随着全球经济格局的演变和国际合作的深入,拉美地区正站在一个全新的历史起点上。为了实现更高质量的发展和应对外部不确定
97、性,拉美国家必须加深区域内外经贸合作,团结一致,共同应“一带一路”的经济成长性23博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告对挑战,为实现繁荣稳定的未来铺平道路。1.区域内:加强政府间合作拉美地区历史上始终倡导一体化。如 2008 年南美 12 国成立南美国家联盟(UNASUR)、2011 年拉美和加勒比共同体(CELAC)正式成立、2012 年太平洋联盟(AP)正式成立,都是拉美地区区域内一体化的代表性进展。然而,2017 年至今美国政府的单边主义和贸易保护主义导致拉美地区区域一体化发生新变局,2011 年成立的拉美和加勒比共同体基本处于停滞状态,拉美地区的国家也被分成两
98、大阵营。未来,为了促进经济一体化,拉美地区应特别注重经济结构的互补和共享基础设施的建设。在经济结构方面,各国可以加强产业间的合作,实现产业链的衔接和优势互补。通过推动产业多元化,减少对传统资源型产业的依赖,拉美地区可以提高整体产业生产率,增强经济韧性,降低外部冲击的影响。同时,共享基础设施的建设也是推进一体化的重要举措。拉美地区各国可以共同投资和建设跨国界的基础设施,例如交通运输网络、能源基础设施、信息通信技术等。这将有助于降低交通和运输成本,促进商品和服务的流通,提升整体经济效率。除了经济层面,拉美地区还需要加强政治上的合作与协调,各国可以共同制定和推进有利于地区发展的政策,加强信息共享和协
99、作,形成合力。同时,各地区也要加强人文交流和教育合作,提升民众的意识和认同,以促进地区的社会稳定和文化交融。2.区域外:构建命运共同体地缘政治因素在干扰区域内一体化的同时,也间接推动了拉美地区一体化向区域外拓展,如 2018 年 7月 24 日太平洋联盟和南共市在墨西哥巴亚尔塔港首次举办联合峰会,签署共同宣言和行动计划,承诺共同应对贸易保护主义、推进地区一体化。是拉美地区向太平洋地区拓展经济一体化的具体实践。如智利、墨西哥和秘鲁等国家已成为亚太经济合作组织(APEC)的成员,智利已加入数字经济伙伴关系协定(DEPA),这些国家很可能积极寻求与该组织其他经济体的经济一体化,以此促进本国经济可持续
100、增长。未来,相信通过深化“一带一路”倡议与拉美地区的合作,可以实现中拉经贸合作质量的提升,促进双方产业结构改革和技术创新,推动经济结构互补,共同提升区域的竞争力。(六)西亚:深化能源产业转型西亚地区自古以来就是“兵家必争之地”,一方面,西亚地区属于“五海三洲”的交界地,不仅连接了阿拉伯海、红海、地中海、黑海、里海,而且还是亚、欧、非三大洲的汇合点和交通枢纽,同时还是沟通大西洋、印度洋的枢纽,地理位置具有很高的战略意义;另一方面,西亚地区以波斯湾沿岸为中心的石油资源十分丰富,所产石油 90%以上供出口,是世界上石油储量最丰富、产量最大、出口量最多的地区,有“世界石油宝库”的美称,并且矿产资源也十
101、分丰富。这样的地理特征赋予了西亚地区鲜明的经济特征:西亚地区具有典型的资源型产业结构,以油气、矿产的开采和加工为支柱产业,产业结构单一、贸易结构相似度较高,伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿联酋等波斯湾沿岸国家的出口产品主要以石油、天然气为主;西亚地区第二产业较为发达,2022 年占世界第二产业增加值的 6.6%,占 GDP 的比重高达 40.6%9,显著高于全球 27.6%的平均水平。与此同时,西亚地区还是犹太教、基督教、伊斯兰教三大宗教的起源地,民族矛盾、宗教矛盾、领土纠纷等问题错综复杂且由来已久,再加上战略地位极为重要,长期受到帝国主义和殖民主义的资源掠夺和侵略压迫,导致这片土地长期处
102、于战争频仍、社会矛盾尖锐、政局不稳定的状态,严重阻碍了该区域的经济发展。因此,有待以更高水平、更高标准实行“一带一路”倡议,在经济结构转型、厚植原有优势、去美元化、政策措施配套、国际安全理论创新、加强国际援助等方面进行进一步探索,充分挖掘西亚地区的增长潜力,实现更快更好的发展。1.厚植固有优势:油气管道建设西亚作为“世界石油宝库”,厚植油气资源的固有优势仍然是未来经济发展的重要保障。目前,西亚地区主要的油气管道包括“阿拉伯天然气管道”、“南部天然气走廊”、“土耳其溪管道”、“东西管道”、“伊斯兰天然气管道”、“伊朗-巴基斯坦管道”和“伊朗-阿曼管道”等。伊朗拥有中东规模最大的高压天然气管网,长
103、度约 2.2 万 km(14000 英里)10。伊朗9 统计方法与第一章计算西亚 20 国三次产业结构方法一致。10 参考一文读懂:一带一路油气资源及管线分布数据重要论述24博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告天然气干线(IGAT)为南北方向,天然气管道主要由伊朗国家天然气公司(NIGC)运营,在很长一段时间,伊朗天然气基本处于自产自销状态,其天然气一方面用于发电,另一方面用于回注油井,提高采收率,随着大气田的不断发现以及国家制裁的解除,伊朗正在加速其出口管道建设,东部通过巴基斯坦将天然气出口至印度和中国,西部则通过伊拉克和土耳其出口至欧洲大陆;沙特天然气管道由沙特阿
104、美运营,主要为东西方向,自 1985 年沙特阿拉伯国家天然气系统工程(MGS,MasterGas System)的建成投用,使其天然气利用率有了实质性提高。沙特主要将东部天然气输送到西部大型炼化厂,然后将产品销往全国及海外。目前,中亚“一带一路”倡议的能源合作主要分布在中亚、南亚和俄罗斯,未来随着中东地区局势日趋缓和,“一带一路”倡议下的能源合作将可能吸引更多西亚国家参与,进一步壮大“能源丝路”的力量。2.推动能源转型:发展可再生能源随着气候变化和能源危机的加剧,加快传统能源的转型与可再生能源的开发利用已成为世界各国的共识。西亚地区作为“世界油库”,推进西亚地区的能源转型升级,不仅符合“一带一
105、路”政策的绿色低碳发展理念,更是积极应对气候变化、维护区域生态安全、促进西亚地区高质量发展的重大举措。西亚地区具有广袤的热带沙漠,气候类型主要以热带沙漠气候和温带大陆性气候为主,由于地面热度高、上升气流强且没有遮挡,因而风速较大、风能资源丰富,风力发电具有较大的发展潜能;此外,西亚地处热带地区,太阳直接辐射强度较高,这为西亚地区进行太阳能发电提供了良好的条件。根据“一带一路”可再生能源项目经典案例研究报告数据,实际上大部分国家的年均太阳直接辐射强度都可以达到每平方米 1800 千瓦时,沙特阿拉伯、伊朗的年均太阳直接辐射强度更是达到每平方米 2000-2100 千瓦时,光伏发电潜力巨大;西亚地区
106、由于水资源相对短缺,大部分国家水电发展潜力有限,但伊朗拥有西亚地区最为丰富的河流网络,目前(2022 年 10 月)水电装机量在可再生能源装机总量中占比最大,约占93.49%,但近些年也受大范围干旱影响,水电站运营成果大幅降低,水电在该国电力总产量占比从最高点14%降至 2019 年的不足 5%,2017-2021 年伊朗的年均水电装机增长率仅为 0.66%。因此,风力发电、光伏发电有望成为西亚地区传统能源转型的发展重心。西亚能源转型也面临诸多问题。由于大部分西亚国家仍属发展中国家,政治风险较高、经济发展不稳定、外汇储备薄弱、汇兑风险突出;当地政府吸引和保护外资的相关法律规定往往并不完善,对于
107、可再生能源的各类支持政策也趋于空洞化和理想化,具体实施中存在朝令夕改等问题。这些风险导致国际企业在可再生能源“走出去”的过程有所顾虑,阻碍了更多企业进入西亚国家的可再生能源市场,降低了企业长期投入项目开发跟踪工作的意愿。因此,未来既需要各经济大国通过各类发展援助基金和能力建设平台支持西亚国家制定更稳定合理的可再生能源发展规划,从根本上减少政策波动、改善政策预期、提振企业投资信心,也需要西亚各国政府提高可再生能源项目的 ESG 相关风险意识,促使企业正视可再生能源项目过程中关于环境和社会风险的相关政策和遵从相应的国际规范,提高企业规避类似风险的能力,防止因 ESG 问题造成的项目拖期和名誉损失。
108、三、未来面临的挑战和建议“一带一路”倡议对参与国带来的收益已经充分体现在倡议以来各地区的经济发展中,在推动参与国进行基础设施建设、解决就业与发展经济的同时,中国过剩的产能与资金也能向外输出,获得相应的经济回报。海关总署的数据显示,中国对“一带一路”沿线国家的出口额由 2013 年的 5691.9 亿美元增长至2020 年的 9837.6 亿美元,出口占比也由 2013 年的 25.7%上升至 2020 年的 30.3%。但不可忽视的是,参与国在“一带一路”合作增加贸易总额、加强基础设施建设的同时,也面临着参与“一带一路”合作带来的重要挑战。(一)面临的主要挑战“一带一路”倡议在未来面临的重要挑
109、战包括累计外债逐年增加带来的债务风险、深入参与国际市场面临的汇率波动成本、基础建设与国际贸易带来的环境成本等。中国和参与国应本着平等、共赢和可持续的原则,共同努力应对这些挑战,推动合作取得更加稳健和可持续的发展。1.债务风险中国在推进“一带一路”倡议的进一步深化与拓展、“一带一路”的经济成长性25博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告为参与国提供贷款的过程中,始终坚持以经济和社会效益为导向,根据项目所在国实际情况,为项目建设提供贷款,避免给所在国造成新的债务负担、新的债务风险和财政负担。同时,对于部分面临债务困难的国家,中国也会尽力给予帮助,如中国政府已免除对非洲相关国
110、家截至 2020 年底到期的无息贷款债务,是对二十国集团缓债倡议贡献最大的国家。但参与“一带一路”倡议的许多国家在签署“一带一路”合作备忘录之前就已经存在着大量的美元债务,这些美元债务的主要债务方为世界银行、各洲开发银行和投资银行等多边组织,在美国激进加息的背景下,参与国以美元还债的难度将进一步加大,面临着加剧的债务风险。根据国际货币基金组织的数据,到 2020 年,“一带一路”倡议的参与国家累计贷款超过3.77万亿美元。在我们关注的六个次区域共 115 个“一带一路”国家中,共 77 个国家披露了外债现值占国民总收入的比重数据,该指标通常用来衡量一国对外资的依赖程度与该国的外债风险。该指标通
111、常以 25%为警戒线,超过25%即说明国家的外债风险较大。从下表看出,2018年至 2020 年,各区域债务压力明显增大,2021 年相对 2020 年整体稳定且略有好转。表 2 2018-2021 年外债现值占 GNI 比重分布情况比例 东南亚中亚南亚西亚非洲拉美合计2021 年 025%6 13 2144302550%12 1323434 50%0 年025%61 2 1123252550%122 424437 50%9 年025%7 2 21232372550%12 3413730 50%000181102018 年025%7 2 4 1242
112、402550%1 2 1 413627 50%00017210数据来源:世界银行,各国国家统计局注:国民总收入(GNI)=GDP+(来自国外的要素收入-对国外的要素支出)从国家细分来看,债务风险最大的十个国家中有五个国家是非洲国家,说明非洲整体债务风险较其他区域更加严重。同时,从债务结构来看,多边美元债是引起各国债务风险的主要原因,以债务问题最严重的黎巴嫩为例:据黎巴嫩财政部统计数据,截至 2019年,黎国内债券约合 579 亿美元,欧洲债券 317 亿美元,多双边主权贷款 20.5 亿美元,其他债务 3.5 亿美元。贷款来源主要为世界银行和欧洲投资银行等多边金融机构,海湾国家及相关基金,法国
113、、意大利等西方国家。重要论述26博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告表 3 2021 年外债现值占 GNI 比重前十国家国家所属区域20021黎巴嫩西亚67.12%81.19%96.76%161.32%佛得角非洲79.47%82.40%108.32%96.21%牙买加拉美92.13%83.68%74.11%72.42%吉布提非洲233.58%54.84%70.00%71.84%安哥拉非洲37.93%49.85%82.32%67.00%马尔代夫南亚24.31%39.30%66.50%66.62%赞比亚非洲37.26%45.83%68.18%60.7
114、2%莫桑比克非洲67.99%64.57%68.60%58.96%多米尼克拉美51.74%42.24%53.28%55.32%老挝东南亚44.79%47.48%53.01%54.05%数据来源:世界银行,各国国家统计局可以看出,债务风险是未来“一带一路”倡议继续推动时需要考虑的重要因素。后疫情时代,各国经济明显下滑,财政收入疲软,偿债压力进一步加大。尤其对低收入国家而言,经济下滑引起的债务风险可能更加严重,贷方的资金安全和借方的经济发展可能受到严重影响。未来中国要建设高质量“一带一路”,必须充分认识并提前控制各参与“一带一路”倡议国家的债务风险,注重各国债务的可持续性。2.环境成本“一带一路”倡
115、议在帮助参与国进行基础设施建设的同时,也会排放大量的温室气体。同时,施工材料产生的固体废弃物及其可能含有的有害物质也会使生活区域和周边环境受到污染。尤其是在联合国“碳达峰”“碳中和”的时代背景下,基础设施建设带来的碳排放问题已经成为国家政府考虑的重要环境成本之一。“一带一路”沿线已有很多国家意识到环境保护的重要性,认为发展不能以牺牲环境和资源作为代价。如菲律宾、缅甸和越南等东盟部分成员国表示不会增加额外的二氧化碳排放,提出实施碳税、增加碳汇、发展清洁能源等非温室气体目标,并将在未来一段时期内逐渐减少化石能源使用,对现有制造业生产工艺进行脱碳化改造。俄罗斯承诺通过利用森林和其他生态系统,在 20
116、30 年将温室排放量减少到 1990 年水平的 70%,并在 2060 年实现净零排放。在我们关注的六个次区域 115 个“一带一路”国家中,共 108 个国家披露了其碳排放数据,从次区域的碳排放总量来看,2020 年西亚区域、非洲地区的碳排放总量最高,分别达 30.68 亿吨与 28.90亿吨,且南亚地区与东南亚地区的碳排放增长速度最快,2012 年至 2020 年的年平均增长率达 3.07%与 2.90%。表 4 2012-2020 年碳排放总量(千万吨)分布情况年份东南亚中亚南亚西亚非洲拉美合计2012214.06 71.44 57.14 274.20 268.39 97.05 982.
117、29 2013216.48 73.68 58.59 277.49 271.54 98.35 996.12 2014224.97 67.97 60.88 287.61 276.67 97.62 1015.72 2015229.82 66.26 63.40 292.12 278.15 96.34 1026.09 2016234.94 67.60 67.35 302.02 283.26 94.18 1049.35“一带一路”的经济成长性27博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告年份东南亚中亚南亚西亚非洲拉美合计2017244.64 70.45 71.25 310.86 289
118、.36 89.85 1076.42 2018259.90 71.82 71.94 313.22 294.00 86.30 1097.18 2019272.68 72.77 72.42 312.32 299.60 82.53 1112.32 2020269.14 71.02 72.78 306.81 288.97 71.94 1080.67 平均增速 12.90%-0.07%3.07%1.41%0.93%-3.67%1.20%数据来源:世界银行,各国国家统计局注 1:平均增速为 2012 到 2020 年的几何增长率从国家细分来看,2020 年碳排放总量最高的十大国家中有三个为西亚国家,四个为东
119、南亚国家。同时,2020 年整体碳排放总量为 2012 年以来首次下降,说明“一带一路”参与国已经逐渐认识到在参与基础建设与国际贸易的过程中,要注重可持续发展。表 5 2020 年碳排放总量(千万吨)前十国家国家所属区域200192020印度尼西亚东南亚87.00 91.46 98.05 102.09 97.65 伊朗西亚84.94 87.90 89.17 85.67 84.46 沙特阿拉伯西亚73.43 72.81 71.59 72.07 71.26 土耳其西亚46.08 50.31 50.35 49.15 50.50 南非非洲53.09 54.44 54.81 55.
120、54 50.15 越南东南亚33.36 34.22 39.98 45.49 47.06 巴基斯坦南亚40.02 42.67 42.20 42.75 43.66 泰国东南亚40.66 41.47 41.85 43.22 43.38 尼日利亚非洲30.72 31.12 32.09 33.22 32.23 马来西亚东南亚28.76 28.11 29.78 30.21 30.21 数据来源:世界银行,各国国家统计局2017 年 5 月,环境保护部、外交部、国家发展改革委、商务部联合发布了关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见,提出通过推进绿色贸易发展来推动绿色“一带一路”建设。2018 年 11 月
121、30 日,中国金融学会绿色金融专业委员会(以下简称绿金委)与“伦敦金融城绿色金融倡议”在会议期间共同发布了“一带一路”绿色投资原则。在未来,环境成本会成为“一带一路”参与国越来越重视的指标,“一带一路”建设中的绿色贸易、绿色投资会成为“一带一路”发展未来面临的重要挑战之一。3.汇率波动汇率的大幅下跌对于投资国会造成巨大的损失,如 2008 年因金融危机,津巴布韦货币大幅贬值,给中资企业带来很严重的损失,其外债也没有按时偿还。“一带一路”沿线的各个国家经济发展水平差异较大,我们关注的六个次区域共 115 个“一带一路”国家大多属于中低收入国家,且很多国家都存在着过于依赖外资、产业结构单一、内生性
122、不足等问题。故这些国家往往面临着更加严重的汇率风险。重要论述28博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告新冠疫情以来,许多“一带一路”参与国都面临着较为严重的汇率波动。根据世界银行的数据,我们关注的六个次区域共 115 个“一带一路”国家中,2022 年津巴布韦、土耳其货币相对美元分别贬值76.38%与 46.52%;对美元贬值前十国家中,有五个国家为非洲区域国家,两个国家为拉美区域国家,说明非洲区域与拉美区域相对“一带一路”参与国整体面临着更严重的汇率风险。表 6 2022 年货币对美元贬值前十国家国家所属区域20212022津巴布韦非洲-42.04%-76.38%土耳
123、其西亚-20.81%-46.52%苏丹非洲-85.44%-32.18%老挝东南亚-6.72%-30.90%加纳非洲-3.62%-29.82%阿根廷拉美-25.74%-27.28%苏里南拉美-48.96%-26.19%塞拉利昂非洲-5.84%-25.69%巴基斯坦南亚-0.66%-20.48%埃及非洲0.73%-18.35%数据来源:世界银行,各国国家统计局中国外汇局于 2022 年 7 月 1 日颁布企业汇率风险管理指引,旨在帮助企业全面认识、科学管理汇率风险,助力企业提升防范汇率风险的意识和能力,从微观层面帮助中国企业减少参与“一带一路”相关工程面临的汇率波动风险。但在可以预见的未来,“一带
124、一路”参与国可能面临的汇率波动成本仍是“一带一路”未来发展的重要挑战之一。(二)未来的政策建议随着全球经济的不断演变和“一带一路”倡议的深入推进,中国与参与国需要在未来进一步加强合作,以实现更高质量的发展。在未来继续深入推进“一带一路”建设的过程中,中国与参与国可以进一步围绕发展多边合作关系、建立统一的国际标准、积极推动配套措施落地等方面深化合作,为共同推进建设“一带一路”高质量发展做出贡献,加快高质量发展步伐。1.发展多边的合作关系目前,“一带一路”倡议中许多项目的融资主要来自中国与参与国之间的双边贷款。由于这些项目往往需要大量资金投入,中国在其中承担了相当大的风险,可能导致外债风险集中在中
125、国。如果某些项目出现困难或出现还款问题,将对中国的金融稳定性造成压力。未来,在推进“一带一路”建设的过程中,发展多边合作关系是实现更加平衡、稳健和可持续的发展所需的必要举措。首先,在强化国际组织参与方面,中国与参与国应鼓励并积极吸引国际组织参与“一带一路”建设。联合国、世界银行等多边机构可以发挥重要作用,通过提供资金、技术、项目评估等方面的支持,分散项目融资风险,确保项目的可持续性。其次,各国可以在特定领域或区域范围内组建多边联盟,共同推进相关项目的发展。通过多边联盟的合作,可以形成更大的合作规模,凝聚共识,实现资源整合和优势互补。多边联盟也有助于加强对项目的统筹规划和协调管理,提高项目的效率
126、和效益。同时,各国应加强政策协调,确保“一带一路”建设中的政策一致性和协同性。在项目推进过程中,建立定期的政策沟通机制,解决可能出现的政策冲突和摩擦,促进各国在共建“一带一路”“一带一路”的经济成长性29博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告过程中形成共识,共同推进项目的高质量发展。2.建立统一的国际标准跨境合作的基础是话语体系的一致性,这就需要统一的国际标准作为开展跨境合作的保障。目前,在多个领域的国际标准均有待统一。例如,参与国在基础设施建设方面的标准不一致,可能导致项目进度延误、成本增加以及施工质量参差不齐。这会给跨国基础设施合作带来一定的不确定性,限制了项目的顺
127、利推进和效益最大化;同时,在推进绿色经济发展的过程中,各国的环保标准和排放限制不同,可能导致环保要求不统一,难以实现跨国区域的环保共识,这可能影响到“一带一路”沿线地区的环境可持续性和生态平衡;再如,参与国之间的贸易规则和税收政策差异大,可能导致贸易壁垒、贸易摩擦增加,影响跨国贸易的顺利进行。这将阻碍区域内贸易与投资的自由流动,影响经济合作与发展。为了解决上述问题,未来在进一步推进“一带一路”倡议的过程中,各国应积极展开协商和对话,促进标准的统一。可以通过召开高层会议、政府间对话、专业论坛等形式,让各方就关键领域的标准达成共识。同时,在基础设施建设、绿色经济发展、贸易规则等关键领域,建议制定共
128、识性的国际标准,以确保各国在重要事项上达成一致,实现资源优化配置和互利共赢。在标准制定完成后,各国应推动标准的互认与认证机制,确保各国产品和服务在跨国贸易中得到认可和信任。这将促进贸易便利化,降低交易成本,提高市场准入效率。同时,国际组织如国际标准化组织(ISO)、世界贸易组织(WTO)等应发挥更加积极的作用,推动相关标准的制定与推广。各国可以在这些组织内积极参与,为本国利益发声,促进全球标准体系的完善。3.推动配套政策的落地积极推动配套措施落地是确保“一带一路”建设取得实质成果的关键要素。“一带一路”倡议并非一个孤立的合约,而是需要与国际的各类合作、国内的对外开放政策以及吸引外资政策相互配套
129、,方能真正得以落地和持续发展。在推进“一带一路”建设过程中,中国与参与国需要积极加强国际合作与对接,促进政策的协调与融合。这包括与沿线国家签订双边或多边协议,推动贸易便利化,消除不必要的壁垒,促进经济合作区的建设等。通过多边合作,将有助于增强各国共建共享的共识,使“一带一路”成为助力全球共赢的合作平台。一是扩大参与国的对外开放政策。中国和参与国可加强对外开放政策,提供更多的便利条件和优惠政策,鼓励境内企业积极参与海外投资和合作。政府可以继续推动贸易自由化,降低关税和非关税壁垒,简化审批程序,为企业提供更加优惠的税收政策和金融支持,以吸引更多境内企业参与“一带一路”项目。二是创新参与国的吸引外资
130、政策。除了支持境内企业的“走出去”,各参与国还可加强吸引外资的政策措施,鼓励境外企业在境内开展投资和合作,通过提供投资优惠、降低市场准入门槛、保护知识产权、提供稳定的法律环境等方式吸引更多境外企业参与“一带一路”和境内相关建设,不仅有助于项目获得资金支持,还能促进技术和管理经验的共享,提升整体合作水平。三是积极开展跨境金融合作。为能提供充足的资金支持和金融服务,可以通过设立“一带一路”基金,推动多边金融机构参与项目融资,开发灵活的融资工具等。通过金融合作,将更好地满足参与国的融资需求,推动项目的落地和实施。四是加强跨境信息交流与沟通。及时了解各方需求和关切,协商解决合作中可能出现的问题。建立联
131、络机制、开展高层对话、举办论坛等方式,有助于增进相互了解,凝聚共识,推动配套措施的顺利推进。重要论述30博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告摘要自全球金融危机爆发以来,尽管国际环境严峻,东盟+3 地区的经济增速仍令人瞩目。该地区已成为全球经济增长的最大驱动力,在保持较强韧性的同时,也成功应对了影响该区域持续增长的各种挑战。快速的城市化进程和大量中产阶级的出现促进了本区域增长再平衡,区域内需为稳定该区域的持续增长发挥了关键作用。在过去 10 年中,区域一体化的进程,特别是东盟和+3 经济体之间的合作,为增长提供了额外的推动力,促进了彼此的紧密合作。展望未来,随着进入下一
132、个 10 年,东盟+3 地区的经济将持续发展,区域一体化程度也将不断加深。尽管短期经济前景仍不明朗,但长期基本面依然稳中向好。然而该区域仍面临日益的结构性挑战,如人口老龄化和气候变化。解决这些挑战将需要不断加强卫生和气候领域的基础设施建设,将不可避免地对该地区未来的宏观金融稳定及经济整体发展产生影响。一、引言东盟+3 地区包括东南亚国家联盟(即东盟)的10 个成员国、中国、中国香港2、日本和韩国,是世回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展Marthe M.Hinojales,Catharine Kho 和 Anthony Tan1东盟中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)
133、界上经济增长最快的地区之一。过去的 10 年中(即2013-2022 年),美国、欧盟等主要发达经济体增长放缓,东盟+3 地区成为全球经济增长的最强驱动力。在此期间,该地区的增长动力发生了根本性变化,转向内需保障了该地区经济平稳增长。由于城市化进程加快和人均收入增加,该地区已成为世界上最大的经济区。受益于区域一体化程度的加深,东盟+3 地区在过去 10 年间经济活力和韧性不断增强。尽管全球面临各种不利因素,从中美贸易紧张局势升级(2018-2019年)到新冠疫情的暴发(2020 年初),以及此后地缘政治冲突和紧张局势加剧(2021-2022 年),本区域各经济体不断深化贸易往来、金融投资和人员
134、流动(旅游和移民)等各方面的合作,朝着一体化方向进一步迈进。在这 10 年中,东盟+3 内部以及与其他地区的自由贸易协定不断增加,达成了全球最大自由贸易区的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。所有这些行动和迄今为止取得的成果,都证实了各成员国对保障地区经济金融稳定的坚定承诺,进一步增强了该区域抵御风险的能力。展望未来,区域一体化的持续趋势使该地区未来 10 年的前景依然乐观。然而,东盟+3 地区的前景将取决于每个经济体(以及作为一个区域的集体)是否有能力利用自身优势,妥善适应新冠疫情后现有商业规范和贸易环境剧烈转型的环境。与此同时,本地区还面临长期的结构性挑战(如人口1 本文由 Marthe
135、 M.Hinojales、Catharine Kho 和 Anthony Tan(主笔)撰写,Megan Chong 对此提供支持,Allen Ng(均来自东盟中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)区域监测组)亦对此进行监督。作者感谢东盟中日韩宏观经济研究办公室主任 Li Kouqing 博士和东盟中日韩宏观经济研究办公室首席经济学家 Hoe Ee Khor 博士的指导和有益意见。所有观点和错误仅代表作者本人。2 为简洁起见,文中“中国香港”和“文莱达鲁萨兰国“分别简称为“香港“和“文莱”。“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”31博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一
136、带一路”2023 年度报告老龄化和气候变化),这些挑战将不可避免地影响本地区未来的宏观金融稳定。应对这些挑战至关重要,不仅要防止新冠疫情造成的经济问题恶化,还要保障该地区未来 10 年的增长潜力。本 文 结 构 如 下。第 二 节 回 顾 了 过 去 10 年 间(2013-2022 年)本区域经济发展情况,包含从全球金融危机后恢复时期到新冠疫情结束之间的年份。第三节总结了过去 10 年在区域一体化和合作方面取得的深刻影响本区域当下经济格局和未来前景的进展。第四节分析该地区在新冠疫情之后面对人口老龄化和气候变化这些长期挑战的情况下未来 10 年的经济前景。二、回顾历史:全球金融危机结束后 10
137、 年间东盟+3 地区的经济发展回顾自 2008-2009 年全球金融危机以来,这十余年的经济复苏历程同时充满了不确定性和变革,新兴经济体(特别是中国)的崛起,伴随着国际贸易动态变化和技术进步。美国和欧元区等主要发达经济体开始进行资产负债表的修复和去杠杆化,而东盟+3 地区持续扩大。在主要发达经济体增长乏力时,该区域从根本上实现了增长动力的重新调整,由外需拉动转向区域内需拉动,为过去 10 年内的经济增长奠定了基础。受益于快速城市化进程和人均收入的大幅提高,东盟+3 地区已成为世界上最大的经济区域和全球增长的主要驱动力。尽管市场动荡频繁,但该区域仍然实现了稳步增长和金融稳定。该区域央行和监管当局
138、积极作为,采取全面政策组合拳,保护经济免受经济周期波动的风险。(一)东盟+3 地区增长动力的重新调整2008-2009 年全球金融危机是全球经济一个历史性的里程碑,也是全球宏观经济格局的关键转折点(Park 等,2013)。自此之后,全球预期经济增长率放缓,金融市场动荡加剧。尽管全球金融危机对全球经济增长和金融稳定造成了负面影响,但它对区域经济的短期影响相对有限(图 2.1)。在很大程度上,东盟+3 地区并未受到西方主要发达经济体金融动荡和信贷市场崩溃的影响,但是受美国和欧元区经济下滑以及后续的资产负债表修复的影响,东盟+3 地区的贸易需求确实长期下滑。贸易渠道将全球金融冲击传导到东盟+3 地
139、区,亚洲的供应链一体化则进一步放大了这一冲击,对区域内出口产生了连带效应(图 2.2)。在美国/欧元区多年的资产负债表修复过程中,外部需求崩溃,东盟+3 地区经历了一段较长的出口低迷期图 2.1 选定经济体:实际国内生产总值增长(百分比,同比)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。图 2.2 东盟+3:按主要目的地分列的出口情况(对同比增长的百分点贡献)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。令人鼓舞的是,东盟+3 地区在此期间大多数经济体的国内需求表现强劲,缓解了全球贸易疲软对经济的影响。各国当局实施了有针对性的一揽子财政计划和宽松的货币政策,促
140、进了各国国内消费和国内投资,尤其是基础设施和房地产投资。此外,中国在 4 万亿人民币财政刺激政策下实现了快速增长,对整个东盟+3 地区产生了巨大的积极溢出效应,缓解了美国和欧元区外部需求疲软的影响。中国的经济刺激计划主要集中在基础设施建设方面,这为东盟经济体(即柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚和越南)重要论述32博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告参与跨境项目提供了机会,从而促进了区域内的投资。在主要发达经济体增长乏力时,东盟+3 地区实现了根本增长动力的重新调整,从依赖外需转为区域内部需求,支撑了本区域过去 10 年的强劲增长(AMRO 2019;A
141、MRO 2020)。图 2.3 显示,来自东盟四国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国)、越南和中国的内需(扣除进口)在出口总增值中所占的份额从 2005 年的 72%上升到 2021 年的 80%左右。在过去 10 年,区域内需占主导地位,区域内制成品中用于区域外出口的份额减少,而用于满足中国和该区域其他国家最终需求的增值出口份额增加(进一步讨论见第三节)。本区域增长调整-转向区域内需求图 2.3 东盟四国、越南和中国:按进口调整法计算的 GDP 组成部分份额(占国内生产总值的百分比)资料来源:经合组织;AMRO 工作人员估算。注:东盟四国指的是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国。受益于快速
142、城市化进程和人均收入的大幅提高,东盟+3 地区已成为世界上最大的经济区(图 2.4)。该地区目前占世界 GDP 的四分之一以上(28%)(按市场汇率计算),高于美国(25%)和欧元区(14%)。更重要的是,该地区已成为全球增长的最主要驱动力。2008 至 2022 年间,该区域对全球增长贡献率是美国和欧元区贡献率总和的两倍多(图 2.5)。伴随着经济增长,该区域全球贸易份额不断上升,其中大部分是由不断增长的内部贸易和投资所驱动(亚行,2017)(见第 3 节的进一步讨论)。例如,2022 年东盟+3 地区内部贸易额达到 6.4 万亿美元,相较 2008 年增长两倍。2022 年,“东盟+3”内
143、部贸易占其全球贸易额的 44%,与欧元区内部贸易所占份额(47%)相当。东盟+3 已扩展成为世界上最大的经济区,并日益成为全球增长的更大推动力图 2.4 选定经济体/地区占全球 GDP 的份额(百分比)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。注:基于按市场价格计算的国内生产总值。图 2.5 对全球增长的平均贡献(百分点)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。(二)市场不利因素增加 自全球金融危机以来,由于全球经济需求长期疲软、主要发达经济体的中央银行采用非常规货币政策以促进经济增长,金融部门进入动荡频繁、市场波动率高的时代。在此背景下,本区域资本流
144、动激增、资产价格持续上涨、汇率升值且信贷大幅扩张。各国央行长期实行超低利率政策,各国投资者逐利而动,大量外国资本流入东盟+3 地区的新兴市场国家印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾和泰国(图 2.6)。一些东盟经济体逐步推行资本市场自由化政策,在某种程度上也促进了该区域的资本流入(Chua 等,2013)。为应对流动性过剩问题,虽然各经济体具“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”33博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告体措施存在显著差异,但该区域内大多数经济体在积累外汇储备的同时允许该国汇率对美元升值,从而应对这一挑战。3 印度尼西亚、韩国等
145、经济体在 2010-2011 年间的货币汇率迅速升值(图 2.7)。充裕的流动性也推动了该区域股市的发展,部分国家的基准指数在 2009 年 1 月至 2013 年 4 月期间屡创新高,如韩国、印度尼西亚和菲律宾(图 2.8)。无独有偶,银行业尚未偿还的贷款余额在短时间内急剧增加,特别是在中国香港、印度尼西亚和新加坡,这一指标已超过了国内生产总值的 140%(图 2.9)。全球金融危机后的10年前半期,全球流动性充裕,导致东盟+3 国家的资本流动激增,汇率大幅升值。图 2.6.东盟+3 部分区域:非居民有价证券资本净流量(占国内生产总值的百分比)资料来源:国际金融协会;国家当局通过 Haver
146、 Analytics 提供。注:东盟+3 部分区域指印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾和泰国。图 2.7 东盟+3 部分区域:汇率(相对于美元)(指数,2006 年 1 月=100)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。注:IDR=印尼盾;KRW=韩元;MYR=马来西亚林吉特;PHP=菲 律宾比索;THB=泰铢。.也导致资产价格持续上涨和信贷强劲扩张图 2.8 东盟+3 部分区域:股市表现(指数,2006 年 1 月=100)资料来源:国际金融协会;国家当局通过 Haver Analytics 提供。注:东盟+3 部分区域指中国、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、泰国
147、和新加坡。图 2.9 东盟+3 部分区域:银行业未偿信贷余额(指数,2006 年第一季度=100)资料来源:国际清算银行通过 Haver Analytics 提供。注:对家庭和非金融企业部门的未偿银行信贷。随着美国经济的初步复苏,美国联邦储备委员会(美联储)开始谈论在 2013 年中期结束非常规货币政策或缩减资产购买规模的可能性。在“缩减恐慌”(taper tantrum)中,全球避险情绪高涨,风险资产大幅重新定价。因此,包括本地区在内的许多新兴市场出现大规模资本外流、货币贬值、外部融资风险溢价扩大和股票价格下跌。基本面较弱的国家会遭受更严重影响,面临财政和贸易双赤字的亚洲新兴市场(如印度尼西
148、亚和印度)在此期间更加脆弱。令人鼓舞的是,东盟+3 地区的新兴市场认真吸取了“缩表”的教训,采取各类措施、加强宏观经济基本面,帮助其减轻美联储2014 年货币政策正常化时的市场反应。由于脆弱经济体(尤其是印度尼西亚)的经济稳步增长和经常账户改善,整个区域内的市场压力得到抑制(图 2.10);3 区域新兴市场的中央银行为应对资本流入激增而采取的外汇干预措施,尽管程度不同,但都是为了减轻货币供应量增加所带来的影响。摩根(2011)认为,美国量化宽松政策对亚洲新兴市场国内流动性的直接影响似乎很容易被冲销干预政策所遏制。重要论述34博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告充足的储
149、备金更进一步保障了该区域的经济稳定(图2.11)。2016 年底,特朗普赢得总统大选,投资者因担心美国的贸易政策,尤其是与中国的贸易政策,纷纷涌向传统的避险资产,全球新兴市场再次陷入低迷。与全球金融危机之前不同的是,中美贸易关系在随后两年(2018-2019 年)面临严峻考验,中美贸易紧张局势升级,导致中国对美出口急剧下降。由于中国的汽车和电子产品出口与东盟+3 地区高度相关,中美贸易紧张局势的担忧在该区域的全球价值链中广泛传播。尽管贸易紧张局势加剧,但在一定程度上区域内一些经济体可从之后的贸易转移中受益。图 2.12 显示,与世界其他地区相比,东盟+3 地区(不包括中国大陆)从美国进口格局转
150、移中受益最大。虽然地区出口总额仍然疲软,但 2018 年 6 月至 2019 年 12 月期间,部分经济体在美国进口总额中所占份额不断增加。这一数据表明,美国从中国进口商品中降低的大部分份额被其从东盟+3 地区(中国大陆除外)经济体的进口所抵消(图 2.13)。这一积极的发展态势表明,该区域与中国产品市场存在一定程度的替代性,该地区将会继续从贸易转移中受益,特别是区域中与中国出口产品相似度较高的地区。经常账户结余的改善和充足的储备缓冲有助于保障区域金融稳定图 2.10 东盟+3 部分地区:经常账户余额(占国内生产总值的百分比)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。图 2
151、.11.东盟+3:国际储备(万亿美元;占国内生产总值的百分比)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。东盟+3(中国除外)经济体经历了中美贸易紧张局势导致的贸易转移图 2.12 美国:2018 年 6 月至 2019 年 12 月按来源和关税产品类别划分的进口份额变化(百分点)资料来源:美国国际贸易委员会 Dataweb 和 AMRO 工作人员估算。注:RoW=世界其他地区。份额的计算方法是将各类产品的百分点变化相加。图 2.13 美国:按来源经济体划分的进口份额变化(2018 年 6 月至 2019 年 12 月)(百分点)资料来源:美国国际贸易委员会 Dataweb
152、和 AMRO 工作人员估算。注:文莱未包括在内,因为估计数字太小,无法在图表中显示。“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”35博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告(三)新冠疫情(COVID-19)大流行正当全球增长和全球贸易开始从长期低迷中恢复的时候,新冠疫情(COVID-19)席卷全球,东盟+3地区也未能幸免。尽管各经济体的损失大小有所差异,但大多数经济体都遭受了几十年来最严重的经济衰退。区域内所有经济体都采取了严格的社会隔离措施,这些措施一度有效地遏制了新冠病毒的蔓延,使得该区域内大多数经济体的病例数控制在零或非常低的水平,与美国和欧洲
153、形成了鲜明对比。然而,对本区域大多数经济体来说,成功遏制病毒传播的作用是短暂的,事实证明病毒比人们想象的更加狡猾和顽强。最初为遏制病毒而采取的严格限制政策给经济活动和劳动力市场都造成了严重损失,表现为许多经济体失业率急剧上升、劳动力参与率下降以及就业率下降(图 2.14和 2.15)。同时,人员流动限制和边境关闭政策导致出口下降,国际旅游活动面临毁灭性打击(图 2.16、2.17)。自 2021 年初以来,随着新冠病毒相关疫苗的开发,区域内各国的主要战略转移到提高疫苗接种率和采取更有针对性的限制政策上,从而在保障国民安全的同时,尽量减少对经济的影响。新冠病毒流行对劳动力市场产生了不同程度的重大
154、影响图 2.14 东盟+3 部分区域:失业率(占劳动力的百分比,经季节性调整)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供。注:数据截至 2022 年第四季度,中国(2021 年第四季度)和印度尼西亚(2022 年第三季度)除外。图 2.15 东盟+3 部分区域:就业变化(自 2019 年第四季度起,按行业分列)(百分点)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics 提供;AMRO 工作人员计算。注:选定的东盟+3 指香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。计算基于 2005 年一季度到 2022 年第四季度的经季节性调整的各行业就业数据。
155、基本产业指公用事业、运输、信息和通信技术以及卫生和公共管理。社会产业指批发和零售业、酒店和餐饮业以及艺术和娱乐业。可远程工作(即远程工作)的行业指金融、专业服务和教育。不可远程工作的行业指采矿业、制造业和建筑业。鉴于农业就业数据的不稳定性,本分析不包括农业。人员流动限制和边境关闭政策导致出口下降,国际旅游活动面临毁灭性打击图 2.16 东盟+3 部分区域:出口增长(百分比,同比)资料来源:国家当局;AMRO 工作人员计算。注:文莱、柬埔寨、老挝人民民主共和国和缅甸没有货物出口数据。文莱和缅甸没有服务出口数据。货物数据截至 2023 年 4 月,服务数据截至 2022 年第四季度。重要论述36博
156、鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告图 2.17 选定的东盟+3:游客抵达人数(指数,2019=100)资料来源:国家当局通过 Haver Analytics;AMRO 工作人员计算。注:由 于 无 法 获 得 数 据,不 包 括 老 挝 人 民 民 主 共 和 国。东盟 5 国=印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。CMV=柬埔寨、缅甸和越南。Plus-3(不包括中国)和 CMV 的数据截至 2023 年 4 月,ASEAN-5 的数据截至 2022 年 12 月。2022 年以来,该地区终于在疫情防控中取得决定性胜利,可以预期更全面的开放和更强劲的经济复苏。特
157、别是东盟地区(图 2.18),得益于其国内需求的强劲反弹,东盟地区在 2022 年呈现出比+3 地区经济体更强劲的增长。新冠病毒抑制措施的取消释放了被压抑多年的需求,消费支出和投资总额激增。更重要的是,尽管2023年初出现了大规模的奥密克戎感染事件,但较高的新冠病毒疫苗接种率(包括初次接种和加强针接种)使东盟经济体重新保持开放的趋势(图2.19),对国际游客重新开放边境大幅促进了那些依赖旅游业的经济体的增长。较高的新冠病毒疫苗接种率(包括初次接种和加强针接种)使东盟经济体重新保持开放的趋势图 2.18 东盟+3 部分地区:实际国内生产总值增长率(百分比,同比)资料来源:国家当局通过 Haver
158、 Analytics;AMRO 工作人员计算。注:GDP 总量采用购买力平价加权平均值计算。部分东盟国家指文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。由于无法获得数据,柬埔寨、老挝人民民主共和国和缅甸不包括在内。图 2.19 东盟+3:各国疫苗接种率状况(占人口百分比)资料来源:通过 Haver Analytics 中“Our World in Data”获取;AMRO工作人员计算。注:数据截至 2023 年 2 月 28 日。完全接种的人口百分比显示接种了疫苗接种方案规定的所有剂量(如单剂疫苗的一剂,或双剂疫苗的两剂)的人数。如果“Our World in Data“提供的数据与
159、国家当局提供的数据不一致,则以国家当局提供的数据为准。(四)宏观经济政策在政策发展方面,鉴于全球金融周期带来的挑战和国内政策制定方面的限制,本区域各国政府逐渐重视扩大政策工具包,使本区域央行和监管当局采取包括外汇干预和一整套宏观审慎政策及相关资本流动管理措施在内的全面政策组合,以保护经济免受全球金融周期的风险,补充传统的需求侧政策工具。东盟+3地区在宏观审慎政策措施方面表现尤为突出,与其他地区相比,东盟+3 地区更广泛地采用了此类政策。文献显示,东盟+3 地区率先使用宏观审慎政策工具(如贷款价值比和债务收入比),通过抑制信贷过度增长和抑制资产价格膨胀来防止全球金融失衡的加剧(国际货币基金组织,
160、2014)。此外,资本流动管理措施被用作一种反周期工具,以抑制资本大幅流动带来的金融不稳定风险。在这方面,区域决策者成功地遏制了与信贷、流动性和资本相关的金融稳定风险。在新冠疫情期间,得益于各国政府不断增强财政管理、采取持续的财政审慎政策,东盟+3 地区的经济体为抗击新冠疫情,采取了非同寻常的宏观金融政策,无论是从规模还是从范围来看。各国央行放松货币政策,重新调整宏观审慎政策,以减弱新冠疫情对金融和信贷市场的不利冲击,支持经济活动。此外,央行还提供如下几种方式支持,包括采取非常规货币政策措施,如在一级市场购买政府债券、监管宽松以及有“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发
161、展”37博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告针对性地放松宏观审慎措施;也包括建立双多边货币互换协议或向国际金融机构借款来确保美元流动性的政策,以抵消因贸易收入中断和对风险资产的风险厌恶所产生的压力。2022 年随着东盟+3 地区的经济复苏,该区域当局已基本结束了在新冠疫情期间采取的非常规刺激措施,恢复政策缓冲空间。然而,俄乌冲突导致燃料和食品价格急剧飙升,该区域通货膨胀率骤然上升。通货膨胀率的上升和全球经济形势恶化迫使一些经济体收紧货币政策,采取有针对性的财政支持政策以保障经济增长。东盟+3 地区在未来一年内将继续面临政策的激烈权衡和艰难决策,要实现多重政策目标,就必
162、须采用一系列政策工具并调整政策组合。总之,从 2013 年到 2022 年的 10 年间,全球经济和地缘政治格局发生了显著变化,国际贸易形势不断演变。在此期间,由于主要发达经济体(美国和欧元区)经济恢复艰难,外部需求依然相对低迷,而充裕的全球流动性又使市场充斥大量资本,资产价格上涨、经济波动加剧。鉴于全球经济对区域增长的拉动作用减弱,东盟+3 地区在区域内贸易增加的支持下,更多地转向依赖区域内需求作为增长动力。这种日益增长的区域一体化即生产、投资、消费和出口活动越来越多地在区域内进行在一定程度上反映了区域经济体共同努力实现共同繁荣的愿望,不仅促进区域内经济体更紧密的合作,而且增强了区域内经济体
163、的长期韧性。这将是下一节的重点。三、加强联系:区域一体化与合作的进展过去 10 年间的各种全球冲击不仅证明了东盟+3地区非凡的经济韧性,这些冲击在某种程度上也为本地区各经济体提供了动力,促使它们更加紧密地合作,以实现维护宏观经济和金融稳定的共同目标。尽管全球多边贸易体系遭遇挫折,人们对经济安全的担忧不断增加从中美贸易紧张局势升级(2018-2019 年),到新冠疫情大流行(2020 年初),再到此后地缘战略竞争和紧张局势的加剧(2021-2022年)但本区域各经济体却进一步加强了经济联系与合作我们预计这一趋势也将继续持续下去。本章将对过去 10 年内东盟+3 地区一体化与合作的某些方面进行剖析
164、。(一)货物和服务贸易的进展在亚洲的各个次级区域中,东盟+3 地区是迄今为止货物贸易一体化程度最高的区域这反映了东盟+3在全球价值链中的关键作用及其完善的生产网络4。作为区域和全球重要制造业中心中国在近年来不断崛起,构成了东盟+3 地区跨境生产网络的强大推动力。这一趋势在中间品,特别是来自东盟的中间品上表现的更为明显。2013 年至 2021 年期间,东盟+3 地区的平均区域内贸易份额接近 46%(图 3.1)5,与前 10 年相比较稳定。然而,该份额在 2017 年达到 47%的峰值后,近年来有所下降,反映出各种外部冲击对全球经济增长和贸易的影响,尤其是中美贸易紧张局势、新冠疫情以及随后的俄
165、乌冲突。在过去 10 年中,得益于东盟+3 地区国家之间联系愈发紧密,该地区的贸易一体化一直保持强劲态势。图 3.1 东盟+3 地区:区域内货物贸易(占贸易总额的百分比)资料来源:亚洲开发银行亚洲区域一体化中心:注:区域内份额是指区域内贸易(出口加进口)占世界贸易总额(出口加进口)的百分比。图 3.2 东盟+3 地区:2003-2012 年与 2013-2021 年区域内货物贸易的变化(百分点)资料来源:亚洲开发银行亚洲区域一体化中心;AMRO 工作人员计算。注:括号中的数字为 2013-21 年期间各组别的平均区域内贸易份额。4 这是相对于其他五个地区而言的:中亚、东亚、南亚、东南亚以及大洋
166、洲和太平洋地区(见亚行 2023)。5 区域内份额是指区域内贸易(出口加进口)占世界贸易总额(出口加进口)的百分比。重要论述38博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告6 美国仍然是这三个经济体出口 DVA 的最大消费国:柬埔寨、菲律宾和越南。就其他经济体而言,中国在 2004 年对缅甸、2005 年对老挝、2009 年对文莱、2011 年对印度尼西亚和马来西亚、2013 年对新加坡和 2014 年对泰国的出口量超过了美国。7 根据经合组织-世贸组织服务贸易平衡数据库,与货物有关的服务包括两个部门:(1)为他人拥有的实物投入提供的制造服务;(2)别处未分类的维护和修理服务
167、。第一项包括“不拥有相关货物的企业进行的加工、组装、贴标签、包装等活动”。也就是说,制造活动是由不拥有货物的实体进行的,并由货物所有者支付费用(马来西亚统计局,2011)。这一下降也反映在该地区的次区域贸易中,如:东盟和+3 地区各自的区域内贸易份额在过去 10 年中也有所下降(图 3.2),然而,“东盟+3”整体的区域内贸易份额并没有大幅下降,而且仍然高于各次地区的份额。这表明东盟经济体正在与其+3 邻国进行更多的一体化和贸易,反之亦然。东盟与中国中间产品紧密的贸易联系是这一趋势的基础。事实上,自2008-2009 年全球金融危机以来,中国一直保持着东盟最大贸易伙伴的地位(新华社,2022)
168、。此外,双边贸易的性质也发生了变化。中国与东盟经济体的贸易传统上以中间产品为主,中国再向美国等其他市场出口最终产品。然而,从增值额份额的角度深入研究中国东盟贸易的性质,可以发现东盟与中国的贸易正由中间品贸易转为满足中国需求的最终品(图 3.3),促进了该地区的增长动力的调整(见第二节的讨论)。例如,2021 年,中国吸收了东盟区域各国的国内价值增值总额中出口部分的 20%,而这一比例在 2000 年仅为 6%(图 3.4)。不过,各国的情况也不尽相同:在东盟 10 个经济体中,中国已经取代美国成为了其中7 个经济体的国内价值增值总额中出口部分的最大消费国(主要是在全球金融危机之后)。6这表明经
169、济增长尤其是该区域内高度开放和依赖贸易的经济体的增长与中国的需求有着千丝万缕的联系,而且今后这一现象将愈发显著。东盟-中国贸易一体化的性质已慢慢超越中间产品,转向满足中国消费者的最终需求。图 3.3 东盟:按最终需求市场划分的国内增值出口(占地区国内生产总值的百分比)资料来源:TiVA 数据库,经合组织;世界发展指标,世界银行;AMRO 工作人员计算。注:分子指国外最终需求所体现的国内增加值,它反映了东盟通过最终产品或服务出口直接出口的增加值,以及通过其他经济体间接出口到达中国最终消费者(家庭、政府和投资)的中间产品的增加值。详见 OECD(2023)。图 3.4 选定经济体:东盟国内增值出口
170、份额的变化(百分点)资料来源:TiVA 数据库,经合组织;世界发展指标,世界银行;AMRO 工作人员计算。区域内服务贸易虽然落后于货物贸易,但也取得了长足的进步平均来说,2013 年至 2021 年间区域内服务贸易占区域服务贸易总额的 40%(图 3.5)。因为东盟是制成品的主要加工和组装地,这反映了外国直接投资(FDI)从+3 经济体流向东盟的的强劲势头7。然而,随着时间的推移,这一比例有所下降,这很可能是因为东盟几个经济体正逐渐超越简单的组装,进入制造业价值链中附加值更高的环节例如设计和制造(AMRO 2021)。受益于多年来区域内游客的强劲增长,本区域的旅游服务业有所增长,发挥了重要作用
171、。虽然旅行服务因新冠疫情而受挫,但因为与货物相关和其他商业类别(包括信息和通信技术及其他现代服务贸易)的复苏抵消了旅行服务的下降,东盟+3 地区的整体服务贸易在 2021 年得以迅速反弹(图 3.6)。服务贸易一体化虽然落后于货物贸易一体化,但也表现强劲,主要是与全球价值链相关的服务活动以及旅行和运输。“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”39博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告图 3.5 东盟+3 地区:区域内服务贸易(百分比;十亿美元)资料来源:TiVA 数据库,经合组织;AMRO 工作人员计算。图 3.6 东盟+3 地区:按类型划分的
172、区域内服务贸易(占服务类型出口总额的百分比)资料来源:TiVA 数据库,经合组织;AMRO 工作人员计算。注:n.i.e.=不包括在其他地方。(二)投融资方面的进展东盟+3 地区生产和贸易网络的发展可追溯到 20世纪 60-70 年代,当时发展中经济体为吸引外国直接投资(FDI)积极开放,作为其“出口制造”增长战略的一部分(AMRO 2021)。此后,流入东盟+3 地区的全球外国直接投资迅速增加(图 3.7)。在过去 10年中,来自区域外市场的内向型外国直接投资开始放缓,特别是自 2013 年“缩减恐慌”以来,与此形成鲜明对比的是,来自区域内外国直接投资稳步攀升。我们观察到,在 2013 年至
173、 2020 年期间,东盟+3 地区内外国直接投资份额的增长大大低于该区域内货物贸易份额的增长,前者增长了 11 个百分点,而后者增长了不到 1 个百分点(见图 3.1)。造成这一差异的直接原因,可能是东盟+3 地区的制造商和出口商越来越多在其消费市场内部或附近进行生产(而不是直接出口),从而降低成本。因此,东盟+3 地区中约 60%的外商直接投资来自本区域内部,其中大部分来自中国、日本和韩国。以往,区域内流入东盟的外国直接投资主要来自日本跨国企业,但近年来来自中国(包括香港)的投资份额也显著增加;另一方面,东盟内部的外国直接投资基本稳定在 17%左右(图 3.8)。大部分外国直接投资流入制造业
174、,尤其是电气和光学设备、金属、化工和运输设备行业也是区域价值链最为强大的几个行业。在 2018-2019 年中美贸易紧张局势期间,区域内投资仍保持韧性,但在 2020 年,随着新冠病毒大流行,区域内投资有所下滑,尤其是受日本对东盟对外投资下降的影响。尽管如此,该地区在疫情后呈现强劲复苏趋势,使得该区域外国直接投资额在 2023年得到恢复,尤其是与清洁和可再生能源、数字化以及“三新”经济相关的行业(AMRO 2020、AMRO 2023a)。令人鼓舞的是,与跨境资本流动相关的其他指标表明东盟+3 地区金融市场之间的联系日益紧密。虽然与贸易一体化和外国直接投资一体化相比,这些指标仍然较低,但它们表
175、明,在该地区强劲的宏观经济基本面和稳健的增长前景推动下,东盟+3 地区内部对金融资产的兴趣日益浓厚。截至 2021 年,在债券市场的深化和扩大的背景下,东盟+3 地区国际债务发行总额的近 30%区域内持有(图 3.9)。虽然这一份额在2013 年后,即“缩减恐慌”之后有所下降,但该地区发行新债的意愿并未得到大幅削弱。在股票投资方面,东盟+3 地区内投资者大约持有该地区股票发行总额中的 20%;这一比例虽然略低于债券,但在过去几年中迅速增长。+3 经济体是最大的区域内发行者。就持有量而言,东盟+3 地区内证券投资占成员经济体总投资组合(债务和股票)的不到 20%。有趣的是,在过去10 年中,该地
176、区的投资者似乎越来越倾向于持有更多的东盟+3 股票,而不是债务这很可能是由于超低收益的国际环境所致(图 3.10)。由于该地区基本面强劲,金融市场不断深化,尽管近年来全球经济震荡,但该地区内的投资额仍保持了韧性重要论述40博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告8 来自东盟+3 的 BIS 报告银行来自中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、菲律宾和新加坡。9 根据国际清算银行的定义,债权是指“汇报银行 存放在 其他 银行的存款和余额、给银行和非银行的贷款和垫款以及持有的证券和参股”。另一方面,负债“主要涉及从银行和非银行收到的存款和贷款”。图 3.7 东盟+3
177、 地区:外来直接投资(十亿美元;百分比)资料来源:亚洲开发银行亚洲区域一体化中心;AMRO 工作人员计算。注:FDI=外国直接投资;ROW=世界其他地区。图 3.8 东盟+3 地区:按来源经济体划分的区域内外来直接投资(十亿美元)资料来源:亚洲开发银行亚洲区域一体化中心;AMRO 工作人员计算。图 3.9 东盟+3 地区:区域内证券投资(占证券投资总额的百分比)资料来源:亚洲开发银行亚洲区域一体化中心;AMRO 工作人员计算。注:内向型证券组合股票(债务)投资份额指所有东盟+3 经济体发行的股权(债务)证券被东盟+3经济体的持有金额,除以东盟+3股权(债务)证券发行总额。外向型证券组合股票(债
178、务)投资份额指所有东盟+3经济体持有的东盟+3股票(债务)证券除以其持有的股票(债务)证券总额。图 3.10 东盟+3 地区:按资产类型划分的区域内投资组合持有比例(占区域内投资组合持有量的百分比)资料来源:亚洲开发银行亚洲区域一体化中心;AMRO 工作人员计算。注:每年灰色和红色点的总和为 100。除了资本市场,东盟+3 地区的跨境银行业联系仍然很低,多年未出现大幅增加。国际清算银行(BIS)关于地方银行业统计(Locational Banking Statistics,LBS)的数据表明,该地区许多银行(向国际清算银行报告数据的银行)8,向东盟+3 地区经济体以外的交易方提供了更多贷款。因
179、此,即使总债权比例保持稳定,东盟+3 银行对该地区的债权占其总债权的比例已从 2014 年的 6%以上降至 2023 年初的3%左右(图 3.11)9。在各经济体中,泰国和中国的超过 30%全球银行业债权来自东盟+3 银行,而韩国和印度尼西亚的这一比例约为 20%。另一方面,东盟+3 银行对该地区的负债比重也在逐年上升。这表明,虽然东盟+3 地区的银行向外放贷较多,但它们从区域内借贷量也较为可观(图 3.12)。截至 2023 年初,东盟+3 银行中来自中国的负债约占全球银行负债的40%,其次是菲律宾约占 30%。“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”41博鳌亚洲论
180、坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告然而,与其他区域金融一体化措施相比,东盟+3 的跨境银行联系仍然较低图 3.11 东盟+3 银行:区域内银行债权和债务(十亿美元)资料来源:国际清算银行;AMRO 工作人员计算。注:数据截至 2023 年第一季度。提交国际清算银行报告的银行来自中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、菲律宾和新加坡。图 3.12 东盟+3 银行:区域内银行债权和债务(占索赔和负债总额的百分比)资料来源:国际清算银行;AMRO 工作人员计算。注:数据截至 2023 年第一季度。提交国际清算银行报告的银行来自中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西
181、亚、菲律宾和新加坡。(三)人员流动量的进展东盟+3 地区的人员流动主要体现在旅游业。在过去 10 年中(新冠病毒时期除外),旅游业迅速发展,成为东盟+3 地区许多经济体服务贸易出口金额增长的主要驱动力(AMRO 2022)。过去10年经济快速增长,中产阶级日益庞大,中国家庭是其中的主力军(AMRO 2020)。该地区各层面促进旅游的政策,使得东盟+3 地区的旅游基础设施和生态系统在规模和复杂程度方面都不断提升10。随着收入增加,东盟+3 游客开始增加区域内的旅行活动(Chua、Lee和Liu,2019年)。新冠疫情之前,东盟+3 地区的入境游客总量在 2019 年达到 2.808 亿人次,其中
182、约 70%来自本区域内的经济体(图 3.13)。中国公民到周边经济体的出境游增长迅速,旅游消费增加。因此,区域内需求推动该行业成为东盟+3 中部分经济体经济增长的主要推动力(包括日本、韩国、泰国和越南)11。2023 年初,在中国游客回归速度放缓的情况下,区域内游客(不包括中国)为东盟+3 地区的整体服务贸易出口总额带来了期待已久的提升。尽管新冠疫情造成了巨大损失,但支撑区域内旅游业增长潜力的因素依然存在:例如,东盟+3 地区收入的快速增长,以及整个区域的软、硬基础设施投资的急剧增加。超过 70%的游客来自本地区,因此区域内旅游是东盟+3 一体化的一个主要特征。图 3.13 东盟+3:按来源地
183、分列的入境游客人数 (百万人;区域内份额(百分比)资料来源:ASEANstats;国家当局;联合国、世界旅游组织;以及 AMRO 工作人员的计算。注:中国游客人数不包括香港和澳门游客。中国官方的入境游客数据仅截至 2020 年;2021-2022 年的数据假定与 2020 年相同(即零增长)。除旅游业外,东盟+3 地区的经济体的出入境移民也密切联系。2020 年,该地区约 77%的移民来自周边经济体(约 30%的移民来自中国,其次是缅甸和印度尼西亚,分别为 15%和 11%),这得益于地理位置邻近、文化联系密切、汇款便利以及大量支持移民工人的有利政策(图 3.14)。然而与前 10 年相比,这
184、一比例有所下降。这表明有更多来自区域外国家的移10 这包括营销、质量标准、连通性、安全和安保、自然和文化遗产保护、主题公园、酒店和餐馆以及其他领域(AMRO 2022)。11 在东盟+3 地区,旅游业对经济活动和就业的平均贡献在 2019 年分别达到国内生产总值的 11.5%和总就业人数的 12.9%。重要论述42博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告民来到东盟+3 地区定居,特别是在该地区越来越多的经济中心崛起后(des,2019)。泰国和柬埔寨东盟+3 地区中最依赖旅游业的前两大经济体也是东盟+3 地区内部移民的最大东道国;泰国 2020年 98.5%的移民来自东盟
185、+3 的邻国,其次是柬埔寨(95%)。相比之下,菲律宾和缅甸的入境移民更多来自世界其他地区。新冠疫情引发的边境封锁政策凸显了移民劳动力在东盟+3 经济体中发挥的重要作用,尤其是在人口负增长相对较强的地区。在过去两年中,重新吸引外国工人的政策有所增加,进一步增加了本区域的移民存量。不过,大多数区域内移民仍属于半技术和低技术工人(即帮工和体力劳动者)。由于地理位置邻近和鼓励外籍劳工政策等有利因素,”东盟+3“区域内移民也稳步上升。图 3.14 东盟+3 地区:国际移民总量(百万人;占移民总量的百分比)资料来源:联合国经济和社会事务部人口司;AMRO 工作人员计算:资料来源:联合国经济和社会事务部人
186、口司;AMRO 工作人员计算。注:数据截至每年年中。图 3.15 东盟+3 地区:按目的地分列的出境移民(百万人;占出境移民总数的百分比)资料来源:联合国经济和社会事务部人口司;AMRO 工作人员计算:资料来源:联合国经济和社会事务部人口司;AMRO 工作人员计算。注:数据截至每年年中。图 3.16 东盟+3 地区:2021 年区域内汇款流量(占汇入/汇出汇款总额的百分比)资料来源:KNOMAD/世界银行;AMRO 工作人员计算。注:文莱和新加坡没有汇出汇款数据。A+3=东盟+3;BN=文莱;CN=中国;HK=香港;ID=印度尼西亚;JP=日本;KH=柬埔寨;KR=韩国;LA=老挝人民民主共和
187、国;MM=缅甸;MY=马来西亚;PH=菲律宾;SG=新加坡;TH=泰国;VN=越南。另一方面,近期出境移民的趋势表明,东盟+3经济体中的许多人仍倾向于前往区域外的经济体(图3.15)。发达经济体的高收入机会是东盟+3 移民,尤其是技术工人移民的主要推动因素。2020 年,超过60%的出境移民前往北美和中东等市场。超过 60%的老挝、柬埔寨、马来西亚和缅甸的出境移民移居到周边经济体;相比之下,来自菲律宾、日本和文莱的移民主要移居到东盟+3 地区以外的经济体。这也反映在双边汇款流量上:2021 年,前一组经济体从东盟+3 收到的汇款至少占其汇款总额的三分之二(图3.16)。然而,总体而言,东盟+3
188、 汇入汇款总额中只有 7%来自区域内。这可能是多种因素共同作用的结果:(1)离开东盟+3 地区的出境移民人数较多;(2)东盟+3 移民的人均汇款额较低,以及(3)新冠疫情的影响。大约 20%的汇出汇款留在本区域(由区域内汇出汇款流量占其向外汇款总额衡量)。但是,在 2010 年至 2021 年期间,该地区 14 个经济体中有 9 个经济体的东盟+3 地区内移民占其出境移民的比例不断上升,这将支持未来几年的地区内汇款比例上升。(四)区域合作倡议毫无疑问,东盟+3 地区在过去 10 年中在贸易、资金流动以及人员流动等各个层面的联系日益紧密,是成员经济体多年来发起、推动和深化各种双边合作倡议和区域合
189、作倡议的成果。所有这些行动,包括迄今取得的成果都证实了各成员国对确保区域经济“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”43博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告繁荣和金融稳定的坚定承诺。过去 10 年间,东盟+3 地区的自由贸易协定(FTAs)数目不断增加(图 3.17)。许多已签署(和现已生效)的自由贸易协定合作范围更广,属于多边合作协定,而非双边合作协定,包括香港与东盟自由贸易协定(2019 年)、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP,2018 年)和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP,2022 年)12。值得注意的是,RCEP 目前已
190、成为世界上最大的贸易集团,也是东盟+3 致力于自由贸易和开放的有力证明(Hinojales 和 Tan,2022)。RCEP 具 有 对 超 过90%的商品下调关税、详细规定货物贸易规则以及致力于推动服务贸易自由化等主要特点,这些特征不仅将在未来创造新的贸易和投资机会,还会加强区域供应链(Hinojales,2022)。更重要的是,强调促进以可持续和数字化为主导的增长,在货物和服务贸易、投资和人员流动方面带来更加紧密的区域一体化。在金融方面,区域金融合作多年来同样取得了巨大的飞跃。自 1997 年以来,“东盟+3”经济体基于亚洲金融危机进行合作,并从中汲取经验教训,就如何进一步改善本地区的经济
191、和金融监管合作、加强危机应对能力、构建安全合作网络以及促进本币债券市场的发展开展密切合作(Khor,Guinigundo 和 Kawai,eds.,2022)。例如,2010 年 3 月,用以支持东盟+3 成员国之间流动性支持的多边货币互换机制,清迈倡议多边化(CMIM)协议正式生效,初始规模为 1200 亿美元。13东盟和中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)于次年成立,负责对地区经济进行监督,并支持这一地区金融安排的实施。此后,清迈倡议多边化(CMIM)协议得到了进一步加强2014 年,该机制的规模翻了一番,达到 2400 亿美元;2021 年,各成员修订了这一协议,将使用美元以外的成员国本
192、币制度化(AMRO 2023b)。除了 CMIM 之外,东盟+3 区域内双边互换安排(BSAs)的规模和数量也有所增长(图 3.18)。其中 90%涉及当地货币的东盟+3 双边互换安排的扩大协议发生在已经建立贸易和金融联系的经济体。例如,东盟内部的互换协议侧重于促进贸易和投资中的本币结算,而日本-东盟互换协议则主要出于保持金融稳定和支持短期流动性的需求(Han 和 Lulu,2022)。对自由和基于规则的贸易的坚定承诺以及区域金融稳定是东盟+3 区域一体化的主要推动力图 3.17 东盟+3 地区:按进程划分的自由贸易协定(自 2010 年以来的累计数量)资料来源:亚洲开发银行亚洲地区一体化中心
193、;AMRO 工作人员计算。注:”建议“包括正在磋商和研究的项目。图 3.18 东盟+3 地区:截至 2022 年 2 月的区域内双边互换协议(十亿美元)资料来源:Han 和 Lulu(2022);AMRO 工作人员计算。住:互换协议在机构之间进行,如 A 国的央行与 B 国的财政部签署。CN=中国;HK=香港;ID=印度尼西亚;JP=日本;KR=韩国;LA=老挝人民民主共和国;MY=马来西亚;PH=菲律宾;SG=新加坡;TH=泰国;VN=越南。促进亚洲债券市场发展倡议(ABMI)是东盟+3地区的另一项重要倡议,由亚洲开发银行提供支持,旨在促进该地区债券市场的发展。这一倡议不仅促进了东盟+3 整
194、体市场规模的增长,还改善了本币债券12 CPTPP 的 11 个成员包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。另一方面,截至 2023 年 6 月,RCEP 在东盟 10 个成员国以及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰之间生效。13 CMIM 的核心目标是(i)解决东盟+3 地区的国际收支和/或短期流动性困难,(ii)补充现有的国际金融安排(AMRO 2023b)。重要论述44博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告14 东盟+3 经济体在 2023-2024 年的增长是 AMRO 的预测,而其他经济体和 2025 年以后的增长
195、则包含了工作人员对牛津经济学预测的判断。市场的运作过程和流动性,使发行人和投资者都能从更可靠的收益曲线、更长的债券期限、更广泛的基准发行产品和更多的债券类型中受益(Yamadera,2022)。各成员正在不断加强这些举措,同时探索新的区域金融协定(RFAs),从而进一步加强本地区抵御新出现的风险(如新的流行病和气候变化)的能力(Hinojales 和 Tan,2023)。展望未来,随着本区域开始进入新冠疫情时代后的下一个发展阶段,我们预计区域内一体化水平将在过去 10 年所取得进展的基础上进一步。东盟+3 地区的经济体必须继续加强区域内联系,深化经济一体化进程,扩大经贸合作领域,保障本区域增长
196、韧性,使区域内所有经济体广泛分享区域发展的成果。四、展望未来:地区前景与长期挑战前两节强调了东盟+3 地区在过去 10 年中应对各种挑战表现出的卓越韧性。在 2020 年新冠疫情大流行最严重时,本区域的总体经济活动增长平平,而当各经济体重新开放经济时,经济活动又强劲增长,这种韧性再次得以证明。尽管全球经济局面仍不乐观,但东盟+3 在加强区域合作方面取得了进展,这是其韧性的重要基础。在今后一段时期,东盟+3 的前景将取决于该区域的凝聚力和能力,以利用各经济体的集体优势来应对疫情后形势下的逆风和挑战这些逆风可能会破坏该区域的经济复苏和金融体系的稳定。与此同时,东盟+3 还面临着长期的结构性挑战(如
197、人口老龄化、气候变化和地缘经济分化),这些挑战将不可避免地影响本区域未来的宏观金融稳定。应对这些挑战至关重要,这不仅是为了防止新冠疫情大流行引发的经济伤疤恶化,也是为了保障该区域未来 10 年的增长潜力。(一)宏观经济展望展望未来,预计 2023-2030 年东盟+3 地区的平均增长率为 4.5%14,与 2012-2019 年 5.3%的平均增长率相比有所放缓(图 4.1)。外部挑战增强是当今区域经济增速放缓的主要原因,但持续强劲的国内需求和区域内需求部分抵消了这一影响。从近期到中期来看,在紧缩性货币政策的情况下,主要发达经济体增长仍将疲软,外部需求可能仍将走弱。与此同时,由于商品价格特别是
198、农产品价格仍高于大流行病前的水平,全球通胀率预计将继续走高,挤压家庭可自由支配的支出。美国货币政策紧缩周期持续时间的不确定性,以及美联储政策及市场预期间的错位关系,也可能导致全球金融市场波动加剧。出于对国家安全的担忧,地缘战略竞争加剧,这可能会削弱现有高度一体化的全球价值链。长远来看,尽管外部环境较弱,但在本区域许多经济体不断壮大的中产阶级的支持下,内需仍将是本区域增长的重要动力。如第 3 节所述,区域内贸易、服务、投资和劳动力一体化等主要趋势将继续加强,抵消全球经济增长疲软的影响。因此,预计到 2030 年底,东盟+3 地区将恢复到新冠疫情前的趋势(图 4.2)。东盟+3 地区近 10 年来
199、的增长速度将放缓,但产出水平将会逐步恢复在 2030 年前 恢复到新冠疫情前的趋势图 4.1 世界:按购买力平价计算的实际国内生产总值增长(百分比;同比)资 料 来 源:通 过 Haver Analytics 获 取 的 国 家 当 局 数 据、Oxford Economics 网站和 AMRO 工作人员计算得出注:实际国内生产总值以当地货币预测,并转换为购买力平价。图 4.2 东盟+3 地区:按购买力平价计算的实际 GDP(指数,2019=100)资 料 来 源:通 过 Haver Analytics 获 取 的 国 家 当 局 数 据、Oxford Economics 网站和 AMRO 工
200、作人员计算得出注:”东盟+3“的趋势是指2010-2019年间估计的疫情流行前的趋势线。“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”45博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告在未来 10 年,东盟+3 地区仍将是全球增长的主要驱动力,对全球增长的贡献率将达到 43%,略低于新冠疫情前 45%的平均水平(图 4.3、4.4)。这一增长轨迹主要由中国、日本和韩国驱动,其对全球经济贡献率占地区贡献的四分之三。尽管中国的经济增长率将放缓至 4.5%,低于全球金融危机后 10 年 7.7%的平均水平,但中国仍将在推动全球经济增长方面持续发挥核心作用。不利的人
201、口结构和生产率的下降是经济增长放缓的主要原因(国际货币基金组织,2023年)。由于人口老龄化带来的持续挑战,我们预计日本的经济增长将持续低迷。与此同时,由于全球需求增速放缓,韩国的增长速度将更加缓慢。该地区中的东盟五国(印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和菲律宾)将继续保持增长势头,平均来说在 2023-2030 年间为全球增长贡献 9%。其中,印度尼西亚人口众多,将成为这一增长势头的主要引领者。在消费方面,预计私人消费将持续为东盟五国经济增长提供支撑;在投资方面,发达经济体的增长放缓将直接影响其对外直接投资,因此,预计投资将以较为温和的速度增长。年轻的人口结构和持续的基础设施投资将推动菲律宾
202、经济的继续增长;家庭支出和私人投资则将成为未来马来西亚和新加坡增长的重要动力。预计东盟+3 地区将继续成为全球经济增长的主要驱动力,中日韩和东盟地区的经济增长速度将超过全球经济增长速度图 4.3 世界:按购买力平价计算的实际国内生产总值增长(百分点贡献;同比)资料来源:通过 Haver Analytics 获取的国家当局数据、Oxford Economics网站、2023 年 7 月的 IMF WEO 以及 AMRO 工作人员计算得出注:实际国内生产总值以当地货币预测,并按照购买力平价转换。图 4.4 世界:按购买力平价计算的实际国内生产总值增长(同比百分比)资料来源:通过 Haver Ana
203、lytics 获取的国家当局数据、Oxford Economics网站、2023 年 7 月的 IMF WEO 以及 AMRO 工作人员计算得出注:实际国内生产总值以当地货币预测,并按照购买力平价转换。预计 BCLMV(文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南)经济体的增长将逐步加快,平均每年增长 5.2%。因此,到下一个 10 年末,这些经济体将在世界经济中占据更大的份额(图 4.5)。在顺利渡过疫情后,文莱和柬埔寨的国内投资和旅游业恢复将推动其经济增长。尽管老挝现有的结构性弱点可能会制约该国经济的增长,但在自然资源出口和基础设施投资的支持下,老挝经济也将实现增长(世界银行,2023 年)。缅甸的增长
204、前景将继续受到政治局势的影响,政治局势的不确定性抑制了该国的投资。然而,假设政治僵局得到解决,在投资增长和出口反弹的带动下,缅甸的经济增速将恢复到新冠疫情前的水平。东盟在全球经济中的份额增加,部分抵消了中日韩在全球经济中的份额下降的影响图 4.5 世界:按主要地区划分的实际 GDP 情况 (占世界 GDP 的百分比)资 料 来 源:通 过 Haver Analytics 获 取 的 国 家 当 局 数 据、Oxford Economics 网站以及 AMRO 工作人员计算得出注:实际国内生产总值以当地货币预测,并按照购买力平价转换。重要论述46博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”202
205、3 年度报告(二)区域一体化和合作展望东盟+3 地区前景展望的一大重要特征是有望继续推进一体化与合作进程,这保障了该区域未来的持续发展。未来 10 年,区域一体化可能会进一步加强。虽然未来区域一体化的速度可能慢于上一个 10 年地缘政治局势的紧张带来了政策不确定性,民粹主义压力引发了部分发达经济体全方位的保护主义政策但支持东盟+3 地区建立愈发紧密的经济金融联系的催化剂并未改变。后疫情时代,在若干优先领域开展更密切的合作和更深入的一体化活动将增强东盟+3 地区实现长期可持续增长的能力。为推进未来几十年的经济增长,东盟+3 区域一体化与合作应包含如下优先事项:(1)改善物流互联互通和区域一体化;
206、(2)加强区域供应链安全;(3)推进区域数字化转型和一体化;以及(4)实现实时跨境支付和结算。这些举措将大大增强东盟+3 区域的韧性。东盟+3 地区必须加强物流互联互通,以促进货物贸易和服务贸易发展,从而更好利益日益转向东盟+3地区的全球需求。东盟+3 地区中产阶级的崛起,以及“亚洲购物者”(Shopper Asia)的兴起,意味着该地区的出口商将越来越多地迎合这一迅速扩大的产品和服务市场。考虑到外国直接投资选址主要考虑市场因素,东盟+3 地区更加靠近消费者,因此外国直接投资也更可能留在本地区。除了满足区域内需以外,来自中国、日本和韩国的跨国企业吸取新冠疫情的教训,为增强供应链韧性、更好应对复
207、杂的地缘政治格局在此投资建厂。越来越多的中国企业在东盟投资,以预防地缘政治风险、降低生产成本、并更好地利用现有自由贸易协定中的优惠关税(Chua 等,2023)。此外,日本政府对将生产转移到东盟的公司予以补贴,韩国政府也出台“新南方政策”,鼓励韩国公司向该方向转移。这些趋势表明,东盟+3 地区未来的投资和金融联系将更加紧密,同时会加强供应链安全,鼓励区域内移民劳工流动。+3 经济体的劳动人口萎缩,将会有更多业务转移到那些年轻人口较多的经济体,移民和汇款额度的增长会使他们受益(Oros 2023)。东盟+3 地区可以利用数字化和数字一体化的力量,加强地区之间联系和整体增长潜力。虽然数字化在前 1
208、0 年的作用并不明显,但它将成为东盟+3 地区一体化向前发展的主要推动力。新冠病毒加速了“数字化进程”,推动电子商务和其他易于跨境交易的数字服务蓬勃发展。2021 年生效的东盟电子商务协议将促进该区域跨境交易发展,推动东盟各经济体更多使用电子商务的方式。这将使它们在网络安全、数据保护和数字身份等领域赶上+3 经济体,从而进一步促进整个区域的数字和经济一体化。数字化还将促进东盟+3 内部更高水平的货物贸易的发展其中,电子平台和电子文件是海关手续简化的关键,而智能技术将进一步改善整个地区的物流互联互通(AMRO 2022)。通过完善实时跨境支付和结算基础设施,特别通过建设覆盖该区域内各经济体的、高
209、效协调、可交互操作的全区域支付网络,上述因素将对东盟+3 地区金融一体化产生积极的溢出效应,充分发挥跨境贸易和电子商务的潜力。最后,东盟+3 地区的发展要以控制现有气候变化风险为前提(见第四节(三)长期挑战),东盟+3经济体还需要通过加强在跨境能源贸易、技术创新以及绿色金融网络等领域的合作,共同努力制定共同长期的气候变化愿景和战略(AMRO 2022,AMRO 2023a)。(三)长期挑战尽管增长前景光明,但东盟+3 地区仍然面临诸多长期挑战,如果没有相应的应对措施,这些挑战可能会阻碍地区经济发展。在本文中,我们将简要强调该地区面临的两个突出的结构性挑战人口老龄化和气候变化。受限于篇幅以下部分
210、将对这两项挑战进行概括介绍。东盟+3 地区目前正在经历人口结构的重大变化。+3 中所有经济体的人口都在下降。未来 10 年,东盟+3 地区中的五个经济体将进入重度老龄化(或超老龄化)社会,超过 20%的人口年龄在 65 岁以上(图 4.3);其他尚未进入老龄化的东盟+3 经济体的老龄化速度也较以前明显加快(图 4.4)。只有柬埔寨、缅甸和菲律宾等国受益于其较高生育率,老龄化速度较慢。随着人口老龄化进程加快,我们需要考虑多方面的经济影响,包括对财政政策、劳动力市场和经济体增长前景的影响。人口老龄化带来的主要问题是劳动力减少。随着“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”4
211、7博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告新增劳动力的减少和退休人数的增加,各行各业都可能出现劳动力短缺问题,从而削弱东盟+3 经济体在劳动密集型产业中享有的竞争优势。除非全要素生产率相应提高,否则人口老龄化将导致经济体的潜在增长率下降。大多数东盟+3 经济体正在经历人口老龄化加速大多数老龄化地区经济的“老龄化“速度将快于日本,未来各地区人口抚养比减少图 4.7 东盟+3 地区:从人口老龄化过渡到老龄化所需的时间(年)资料来源:联合国世界人口展望:2022 年订正本注:老龄化社会(Aging population)是指 65 岁及以上人口至少占总人口的 7%,而深度老龄化
212、社会(aged population)是指 65 岁及以上人口至少占总人口的 14%。括号中的数字是指每个经济体预计进入老龄化人口的年份。图 4.6 东盟+3 地区:65 岁及以上人口(占总人口的比例)资料来源:联合国世界人口展望:2022 年订正本图 4.8 东盟+3:反向依存度比率(比率)资料来源:联合国世界人口展望:2022 年订正本注:反抚养比估算的是供养一名受抚养人(儿童或老人)所需的工作劳动力人数。此外,人口老龄化也必然给公共财政带来压力,医疗保健服务、养老金和其他老年人护理设施的需求激增。对于社会保障体系欠发达的东盟+3经济体来说,重要论述48博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一
213、带一路”2023 年度报告这意味着需要进行重大改革,不仅要确保老年人的福利,还要控制财政失衡。在这种背景下,可持续的养老金制度、医保融资模式和长期护理设施变得至关重要。据估计,与 2022 年相比,2032 年的医保支出的额外财政支出占 GDP 的比例从不足 1%(中国、日本和泰国)到超过 2%(香港、韩国和新加坡)不等(AMRO 2023c)。东盟+3 地区即将发生的人口结构变化伴随着挑战,必须制定积极的政策,采取提高劳动生产率的战略,如投资自动化和提高劳动力技能,从而减缓劳动力缩减可能带来的经济放缓。此外,养老金和医保制度改革以及支持这些改革的财政措施也至关重要。政府应鼓励妇女和老年人更多
214、地进入劳动力市场,甚至移民改革也可以作为应对人口老龄化挑战的广泛战略。在气候变化方面,东盟+3 经济体面临着巨大的实体风险和转型风险,将对未来的发展前景产生重大影响。在实体风险方面,东盟的几个经济体缅甸、菲律宾、泰国和越南在 1999 年至 2018 年期间是世界上因与天气有关的灾害造成死亡人数最多、经济损失最大的 10 个经济体之一(AMRO 2021)。就转型风险而言,减缓气候变化长期以来被认为是世界上碳密集度最高的经济体减少温室气体(GHG)排放的渐进过程现已成为全球的当务之急。东盟+3 向碳中和的加速转型将对区域内经济体的中期宏观经济增长产生重大影响。要应对实体风险和转型风险,东盟+3
215、 地区就必须转变生产、消费和分配现有资源的方式。一些东盟+3 经济体被评估为应对气候变化能力最差的经济体之列(图 4.6)。应对气候变化需要公共支出和私人投资的支持,从而会对各经济体的宏观经济基本面产生或多或少的影响。例如,对碳排放进行适当定价(此举为减缓气候变化的关键)将推高化石燃料能源的价格,可能影响东盟+3 地区的出口竞争力,加快引致现有存量资本过时,甚至影响经济增长,而这一切都需要靠对绿色能源更大的投资来抵消。大多数东盟经济体对气候变化的适应能力较差,国内生产总值将受到严重影响经济体Rank总排名对GDP的影响极端气候风险适应能力干旱系数 湿润系数芬兰 1瑞士 2日本 11韩国 20香
216、港 25新加坡 39中国 41泰国 44菲律宾 46马来西亚 47印度尼西亚 48图 4.9 部分经济体:气候经济指数(排名,48 个经济体中)资 料 来 源:Swiss Re Institute,“The Economics of Climate Change:No Action Not An Option”,April 2021注:颜色越绿,等级越高;颜色越红,等级越低。图 4.10 东盟+3 地区、世界:2021 年化石燃料在一次能源消费中的比例(占一次能源消费总量的百分比)资料来源:英国石油公司(BP)2022 年世界能源统计年鉴;AMRO 工作人员计算。气候变化和自然灾害的风险可能会
217、蔓延到金融体系,并可能扩大其对实体经济的影响。随着灾害更加频繁、剧烈和广泛,企业受自然灾害影响加剧,抵押品价值减少,进而影响企业资本总量,而东盟+3 银行可能面临信贷违约增加的问题。保险公司和再保险公司的资产负债表愈发不健全,导致保险成本急剧上升,进一步给家庭和企业带来压力。随着投资者越来越多地向“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”49博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告清洁和绿色投资倾斜,东盟+3 经济体现有化石燃料项目的贸然撤回都可能使该地区面临数十亿美元的资产搁浅的风险,这再次凸显了气候变化给金融稳定性带来的风险。2023 年至 2
218、030 年期间,东盟+3 地区的平均增长率预计将放缓至 4.5%,低于前 10 年年均 5.3%的增速。短期内,全球增长疲软(尤其是主要发达经济体)、全球通胀加剧以及地缘政治的不确定性将抑制经济增长。尽管如此,区域内需仍将是增长的重要驱动力,到 2030 年底,东盟+3 经济体将恢复到新冠疫情前的趋势。在+3 经济体的带动下,该地区预计将在未来 10年为全球增长的贡献 43%的力量。其中,中国尽管增长放缓,但仍将发挥核心作用。在东盟内部,东盟五国将成为经济增长的支柱,而 BCLMV 经济体将恢复到新冠疫情前的增长率。东盟+3 地区将重点关注货物贸易、服务贸易和数字化,进一步加强区域一体化。包括
219、人口老龄化和气候变化在内的长期挑战需要我们进行前瞻性规划,以确保财政可持续性和经济稳定性。该地区应对这些挑战、保持合作和一体化的能力对于该地区实现可持续的长期增长至关重要。专栏东盟+3 地区的未来与“一带一路”倡议(BRI)的背景15东盟+3 地区各经济体经济发展迅速,经济富有活力,未来 10 年预计将持续保持这一趋势。与此同时,正如第四节所讨论的,该地区面临着越来越多的长期挑战,需要对关键基础设施进行持续投资。然而,对东盟的中低收入经济体而言,即使经济增长有望恢复,收入向发达经济体靠拢的速度加快,基础设施建设上的差距依然存在(图 A)。值得注意的是,制造业出口战略是许多东盟经济体的主要增长动
220、力,需要持续的大规模投资,特别是在支持这些出口的基础设施方面。一方面,新冠病毒凸显了该地区许多经济和社会基础设施投资的不足;另一方面,该地区应对气候变化的紧迫性增加,需要对减缓和适应气候变化的基础设施进行大量投资。根据亚洲开发银行(ADB)的预测,东南亚未来二十年的基础设施需求每年约占国内生产总值的 5.7%,这一数字超出了该地区大多数经济体的能力。尽管财政改革有可能弥补部分缺口,私营部门也可能发挥更加积极的作用,但如果没有外部支持,资金总量仍然不足。此外,该地区的基础设施融资缺口巨大且不平衡,低收入经济体的储蓄与投资缺口以及中等收入东盟经济体缺乏支持基础设施发展的生态系统等各种挑战加剧了这一
221、缺口。东盟发展中经济体的基础设施差距最大;与 BRI 相关的投资日益成为中国对外投资的重要驱动力图 A 部分东盟+3 地区:基础设施差距(占 GDP 的百分比,2023-2032 年平均数)资料来源:Global Infrastructure Hub 网站注:东盟其他国家包括柬埔寨、缅甸和越南。由于无法获得数据,文莱和老挝未包括在内。图 B8 中国:海外直接投资 (亿美元)资料来源:通过 Haver Analytics 获取的国家当局数据重要论述50博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告15 本节概述了 一带一路 倡议文件:应对挑战和释放潜力以实现高质量和包容性增长的框
222、架(Khor et al,2019)。16 将“金砖倡议”与 20 世纪 70 年代至 90 年代日本在东盟的对外直接投资(ODI)相提并论是很有见地的。日本的对外直接投资尽管最初饱受批评,但却成功地协调了双方的利益,实现了双赢。日本最初的财政援助计划因与使用日本承包商和采购日本商品挂钩而受到批评。然而,随着政策和做法的改变,日本的财政援助计划受到好评。在此背景下,中国的“一带一路”倡议(BRI)可在缩小地区基础设施差距方面发挥作用。自2019年以来,“一带一路”倡议在本区域的投资加速增长,在亚洲的投资日益多样化(图 B 和图 C)。“一带一路”倡议的目标是加强沿线各国互联互通,促进跨境贸易和
223、投资增长,填补沿线国家巨大的基础设施缺口,这一倡议可以为本区域内的经济体提供融资机会,为区域基础设施建设添砖加瓦增添动力,同时通过生产网络产生积极影响。在气候投资方面,为应对气候问题,尽管各项目存在差异,越来越多的“一带一路”项目将环境因素纳入考量。这将进一步增强“一带一路”倡议在绿色基础设施融资方面的吸引力,如适应气候的基础设施、该地区的防洪设施和海岸线保护设施。同样,在医疗卫生领域,区域经济体可以充分利用发展医疗卫生领域基础设施或以医疗设备和医疗技术转让为主要目的“一带一路”的项目。随着时间的推移,“一带一路”倡议的投资基础更加广泛图 C.东亚:“一带一路”倡议下的投资与建设“一带一路”“
224、倡议下的投资与建设(占“一带一路”倡议投资的百分比)资料来源:中国全球投资跟踪数据然而,为了做出更大的贡献,“一带一路”倡议可以解决近年的一些核心问题,包括:合作经济体在“一带一路”倡议下投资那些不可行的项目,进而陷入债务陷阱;合作经济体对具有地缘政治重要影响的战略资产的控制力度将因此减弱;以及“一带一路”倡议对当地的实际收益仍然有限。在某种程度上,这些担忧反映了投资国中国与其他东道国之间的期望错配问题。过去的发展经验,包括东盟+3 地区的发展经验表明,这种期望错配问题并非不可克服16。只要能获得可观的长期经济收益,中国和其他东道国就可以制定出一套既能解决双方关切又能维护双方利益的方案。其中一
225、种可能的方案可以借鉴如下三个主要原则:明确挑战、建立健全的治理方式以及学习成功项目的经验,从而推动“一带一路”倡议的进一步发展。过去“一带一路”倡议下的项目,包括那些作用于本区域“回首过去 展望未来:东盟+3 地区 10 年经济进步与未来发展”51博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告的项目都着重强调解决经济可行性和债务可持续性问题,需要确定基础设施建设的先后次序并对基础设施运营问题做细致处理。这就需要建立一个强有力的、协调一致的管理框架,明确界定包括主要国际组织在内的所有利益攸关方的作用,汇集资源,释放资金,分散风险,并制定参与规则,从而指导具体项目评估、债务可持续性
226、分析和风险缓解措施的推行。最后,东盟可以作为实施、完善和展示“一带一路”倡议相关项目成效的试验田。受益于东盟各经济体与中国经济的高度互补性和一体化倾向,再加上东盟经济共同体的发展倡议,东盟可为“一带一路”倡议发挥最大影响提供肥沃的土壤。东盟成功案例不仅有利于解决该地区的基础设施需求,也可作为全球其他“一带一路”项目的典范。五、结论总之,在全球金融危机后的过去 10 年里,尽管全球形势更加复杂,东盟+3 地区在经济发展方面取得了长足的进步。该地区在推动全球经济增长方面发挥了关键作用,同时在面对多重全球冲击时表现出超乎寻常的经济韧性。经济基本面的有利因素,如快速的城市化进程和日益富裕的环境中出现的
227、庞大中产阶级,极大地促进了该地区的增长动力的调整,区域内需已成为反映中产阶级迅速崛起的重要增长支柱。区域一体化,特别是东盟+3 之间的一体化进程,为经济增长提供了更多动力,反映了过去10 年间区域成员国在贸易、投资和金融方面加深合作的显著成就。在这一势头的基础上,东盟+3 地区有望在下一个 10 年实现持续增长,而持续强劲的地区内需将成为这一趋势的主要推动力。随着该地区中产阶级的迅速壮大、城市化进程和持续的结构转型,区域内部消费和投资将成为更重要的增长动力。区域一体化的关键作用不容小觑。东盟+3 经济体之间不断深化的联系,不仅促进了彼此的贸易往来和投资,还提高了跨境互联互通水平,加强了人与人之
228、间的联系。更紧密的区域一体化提高了抵御外部冲击的能力,成为区域繁荣发展的放大器。尽管如此,东盟+3 地区仍需应对日益紧迫的长期挑战。要想解决人口老龄化和气候变化等问题,需要从根本上改变各经济体分配现有资源的方式,包括基础设施的投资方式。在这种情况下,“一带一路”倡议有助于填补该地区巨大的基础设施缺口。这种积极的发展态势值得肯定,并将在未来 10 年很好地弥补本区域巨大的基础设施差距。重要论述52博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告1 清华大学公共管理学院公共政策国家千人计划教授、清华大学苏世民学院国际商务教授,曾任巴西旅游、发展、工业和外贸部部长2 传统上,那里使用奴
229、隶制(西班牙人征服印加帝国时从非洲带来的人),但到了十九世纪中叶,奴隶贸易在世界范围内被禁止,最后,在 1854 年,奴隶制被禁止。禁止在秘鲁劳动力稀缺成为一个大问题。3 由于一艘载有中国劳工的船上发生的事件,秘鲁于 1873 年至 1874年与中国和日本建立了外交关系。在过去的二十年里,世界经济的重心已经从发达经济体逐渐转向新兴经济体,特别是以中国为核心的亚洲经济体,以及拉丁美洲和加勒比国家(LAC)。这一全球动态的变化建立在三大支柱之上,即贸易、投资和资金流动。随着中国不断扩大其在亚洲、拉丁美洲和加勒比地区的经济利益,拉美与中国之间的关系已经远远超越了贸易、投资和资金流动的范畴,这促使拉美
230、国家采取具体改革措施,以促进包容性增长并与中国建立互利的合作伙伴关系。我们的关系是建立在非常积极的议程之上的,其中经济、社会和政治合作是主要支柱。在分析中国与拉美和加勒比国家之间的历史合作时,我们只能找到极少数的文献来阐述这一关系是如何在几个世纪内演化的。可以明确指出,这种关系早在拉丁美洲地区形成国家之前就已经开始。例如,如果我们追溯“美洲大陆”的历史形成,就会发现我们今天所称的伟大中国在美洲大陆的发现中扮演了重要的角色。欧洲人与“中国”首次尝试建立经济关系,就意外导致了新大陆美洲的发现。在 1492 至 1500 年期间,西班牙和葡萄牙殖民者率领船队环游世界,寻找贸易机会,特别是在试图到达所
231、谓的印度地区(中国和印度)时,其实是来到了美洲大陆,并发现了拉丁美洲和加勒比地区。那时的欧洲殖民者已经听闻了“一带一路”从历史视角,构建中国与拉美和加勒比国家的经济桥梁Alessandro Golombiewski Teixeira1巴西总统前特别经济顾问一些关于中国商人的传奇故事,如 2000 多年前帮助建立丝绸之路的张骞,以及郑和,他在明朝朱棣皇帝的远见卓识下,指挥着世界上最大的船队之一,于1403 年离开“中国”,横跨东南亚、印度、阿拉伯和非洲进行贸易,并展示了他的国家的潜力。美洲大陆发现后,据中拉历史学家称,早在 1565年,我们就有非常繁荣的贸易路线,当时“海上丝绸之路”每年有 20
232、 到 60 艘船往返于中国沿海地区和墨西哥的阿卡普尔科,并在菲律宾的西班牙殖民地马尼拉中途停靠。这些船只主要运载来自墨西哥(以及秘鲁和玻利维亚)的白银,以换取香料、瓷器、象牙、漆器、加工丝绸和其他贵重商品。当时还有许多来自拉丁美洲的其他商品抵达中国,其中典型的是马铃薯、红薯、玉米、可可、花生、辣椒、番茄、胡椒、菠萝、烟草,这条贸易路线一直持续到 1815 年。鸦片战争结束后(1860 年)打开了中国对外开放的大门,很多华人开始离开中国,其中许多人去了美洲大陆。秘鲁是拉丁美洲大规模华人移民首个抵达的国家(1848 年至 1874 年)。据估计,约有 10 万人来到秘鲁。他们来这里的原因,是当时沿
233、海地区的甘蔗和棉花种植园缺乏劳动力2。1874 年,秘鲁3成为拉丁美洲首个与中国和日本“一带一路”从历史视角,构建中国与拉美和加勒比国家的经济桥梁53博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告建交的国家。墨西哥在 1899 年与中国清朝建立了外交关系。由于早期的华人移民,秘鲁在拉丁美洲拥有庞大的华人社区4。在南美洲的阿根廷、巴西、智利和苏里南等国家都有大量华人聚居,然而秘鲁依旧拥有规模最大、最具活力的华人社区(也是世界第七大社区)。19 世纪末至 20 世纪初,中国移民5以契约劳工的身份来到这里,被贬称为“苦力”。除了辛勤劳作,这些华人移民也塑造了他们所居住的社会6。然而,
234、许多世纪过去了,7这两个地区关系史上重要的事件却寥寥无几。中华人民共和国成立五十年后,中拉关系的重生再次变得意义非凡。1960 年,古巴成为首个与中国建交的拉美国家;然而,大多数拉美国家政府直到 1972年 2 月尼克松总统访问北京之后才承认中华人民共和国:1972 年,阿根廷和墨西哥承认了中华人民共和国,两年后巴西也加入,之后玻利维亚于1985年正式承认。20 世纪 80 年代,中拉关系在经济和政治领域都呈现温和而稳健的发展态势。20 世纪 90 年代,经济联系,特别是贸易联系,在中拉关系中占据了主导地位。到了 2000 年,中拉贸易总额达到 126 亿美元,年均增长率超过 20%。然而,有
235、些地区的贸易联系是具有同质性的。中国更重视与经济关联度较高的国家建立联系,与巴西、墨西哥、阿根廷和智利。在这一时期,双边贸易开始迅速增长,超越了此前较低水平的贸易规模。在 20 世纪 80 年代中拉关系发展的基础上,双方都因各自特定的需求而产生深化合作的意愿,使双边关系逐渐加强并持续发展。随着中国经济改革和对外开放的推进,其国际经济关系也与其经济发展一样,变得极为务实。在此背景下,中拉关系得以重新定义。中国的主要兴趣聚焦在经济领域。首先,对中国来说,拉美是一个稳定的原材料、能源和食品进口市场,同时也是中国为确保上述产品的进口而进行对外投资的目的地。此外,鉴于拉美和加勒比地区拥有约 5.48 亿
236、消费者,人均收入是中国的两倍,它也是中国制造品(纺织品和电子产品)的出口市场(尽管是次要市场)。自 1990 年以来,中国与拉美和加勒比地区的合作关系有了显着加强。中国已与多个拉美国家(16 个)在基础设施、农业、医药、人道主义援助、文化、社会发展等领域的签署了合作协议。此外,中国还与该地区的 11 个国家签署了相互促进和保护投资协定,并与 12 个国家建立政府间联合合作委员会议定书。中国对发展与拉美国家的联系重新产生兴趣,并积极加强了与以拉美为中心的多边组织和机构的关系。自 1990 年以来,中国与里约集团举行了近 20 次的总理年度会晤。此外,在 2000 年,中国与安第斯国家共同体(委内
237、瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚)建立了磋商与合作机制。在政治领域,中国与拉美议会、加勒比国家联盟等都有交往。中国目前与 29 个拉美国家的 90 多个政治实体建立了联系,包括执政党和反对党。中国的政治动机广泛多样,包括但不限于争取外交支持以巩固其国际地位,加强和平衡其国际关系,以及与发展中国家建立联盟,从而强化其在世贸组织中的地位。反过来,与中国的关系也给拉丁美洲和加勒比地区带来了重大的经济、地缘政治和政治意义。1988 年 5 月,邓小平在会见阿根廷总统阿方索时指出:“现在人们常说,21 世纪将是太平洋世纪,我认为这种说法还为时过早。太平洋时代肯定会到来,但不是现在。拉美时代也会到
238、来”。他还表示,中拉关系可以成为南南合作的典范。基于这一理念,中拉在政治、经济领域的合作得到了进一步加强,如中国支持由哥伦比亚、委内瑞拉、墨西哥和巴拿马等国构成的“孔塔多拉集团”在 20 世纪 80 年代提出“和平解决中美洲冲突”的倡议。与此同时,中拉经贸关系也呈现快速发展态势。中国不仅在十多个拉美国家设立了贸易代表机构,还与智利、秘鲁、牙买加、墨西4 迈克尔冈萨雷斯(Michael J.Gonzales),“十九世纪末秘鲁的中国种植园工人与社会冲突”,拉丁美洲研究杂志,卷。21,第 3 期(1989 年 10 月):390。5 在中美洲,尼加拉瓜和巴拿马拥有大量华人。尼加拉瓜华人的存在可以追
239、溯到 1920 年,当时的人口普查显示大约有 400 名广东移民居住在大西洋沿岸地区。许多人继续创办小企业,并最终成为尼加拉瓜纺织、运输、农业、工业和酒店业的领导者。在巴拿马,中国移民来到巴拿马参与运河建设工作。他们的后代通过与当地人口和经济的混合来呼应以前的一体化和工业成就模式。近年来,巴拿马在巴拿马大会上主办了中美洲华人协会,这是一个为海外华人提供的超国家支持网络。6 Isabelle Lausent-Herrera,“土生与秘鲁华人社区的变化”,华侨杂志 5(2009):116。7 罗伯托赵罗梅罗.墨西哥华人史 1882-1940。亚利桑那大学出版社,2010。重要论述54博鳌亚洲论坛
240、博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告哥、阿根廷、厄瓜多尔、巴西等达成了经贸协定。尽管 1984 年中国与拉美的贸易额仅占各自对外贸易额的 3%和 1%,但 20 世纪 90 年代以来,由于拉美实行“开放的区域主义政策”,中国也提出并采取了“市场多元化”战略,中拉贸易进入快速增长期。2001 年至 2005 年期间,拉美和加勒比国家多位元首访问北京,促进了双边关系的发展。毫无疑问,双边关系中,经济联系是关键内容。(墨西哥和智利总统 2001 年访华,厄瓜多尔和乌拉圭 2002 年访华,古巴和圭亚那 2003 年访华,巴西、阿根廷和委内瑞拉 2004 年访华,哥伦比亚和秘鲁 2005
241、年访华)。此外,2004 年胡锦涛主席访问了巴西、阿根廷、智利和古巴,一年后又访问了墨西哥,证明了北京对该地区的兴趣。双方签署了多项关于矿业、农业、关税和社会发展的协议,达成了战略伙伴关系,为中长期关系的发展奠定了基础。与此同时,首届“中国加勒比经贸合作论坛”于 2005 年 2 月在牙买加设立,中国国家副主席曾庆红出席会议。会议期间中国宣布共有 10 个加勒比国家成为中国公民旅游目的国,而牙买加、特立尼达和多巴哥则授予中国完全市场经济地位。2014年,中国与拉丁美洲和加勒比国家(CELAC)共同宣布建立中拉全面合作伙伴关系,正式建立了中拉机制。中国政府目前与 29 个拉美和加勒比国家的 90
242、个政治实体建立联系。中国的战略在三个层面上得到发展:双边关系、集团合作,区域与次区域一体化机制,及通过与跨太平洋经济合作机构(APEC、FOCALAE)建立的联系。显然,在过去的二十年里,中国和拉美已经进入了加强经济关系的阶段。近年来,中国与多个国家缔结了自由贸易协定,鼓励建立多边对话平台,如中国-拉共体(CELAC)合作论坛,与“南方共同市场(MERCOSUL)(由阿根廷、巴西、巴拉圭等南美洲国家)和其他拉丁美洲地区的对话合作。一、贸易值得注意的是,自 1999 年以来,中国持续从拉美地区进口商品,短期内实现了惊人的增长。中国将关税从 17%降至 9.4%,加上中国经济的迅猛增长以及拉美地区
243、的有利条件,使该地区的贸易平衡得以持续改善,不仅降低了逆差,还在过去几年实现了顺差。特别是在中国加入世贸组织后,中国对拉美的出口增长确实令人瞩目:中国占拉美地区总进口的比例从 2000 年的 2.3%上升到 2017 年的 16%左右。而在 2000 年,中国尚未成为拉美地区任何国家的前三大进口来源地,但目前已成为该地区所有主要国家的首要或第二大进口来源地。从 2007 年至 2017 年,中拉双边贸易额年均增长151.2%,2017 年达到 2580 亿美元。据 拉 美 和 加 勒 比 经 济 委 员 会(拉 加 经 委 会ECLAC)的数据,2017 年该地区与中国的货物贸易额增长 16%
244、,达到 2660 亿美元。虽然略低于 2013年创下的 2680 亿美元的最高纪录,但这一数据表明全球危机之后出现显著复苏。2017 年,中国占该地区货物出口总额的 10%,货物进口总额的 18%。中国从拉美和加勒比地区进口的商品总额约为1260亿美元,占中国进口总额的7%;而中国对该地区出口的商品总额达到 1310 亿美元,占中国总出口的 5.7%。中国已成为巴西、智利、秘鲁、乌拉圭最大贸易伙伴。2017 年中国从该地区进口的商品主要是自然资源,包括矿石(31%)、大豆(19%)、石油(16%)和铜(9%)。而中国对拉丁美洲的主要出口包括电机和设备(21%);机械和机械器具(15%);汽车及
245、零部件(6%);以及各种工业和消费品。2017 年,石油、铁矿石和铜价格的双位数增长,使拉美和加勒比地区对中国的出口(主要来自巴西、智利和秘鲁)出现复苏。该趋势一直持续至 2018 年前八个月,贸易额同比增长 20.2%。2015 年,中国国家主席习近平为未来十年的中拉贸易设定了总额为 5000 亿美元的目标。进口方面,情况则相反:2017 年,拉加地区从中国进口的货物主要是低、中、高科技制成品,占总进口额的 91%。换句话说,拉加地区与中国的贸易仍然主要涉及行业间的物品交换,即进口原材料用于制造成品。这两个地区之间的贸易前景十分光明,尤其是随着中国调整增长速度,迈向更加可持续的增长,不仅寻求
246、数量上的增长,还强调质量上的提升;这将引发“一带一路”从历史视角,构建中国与拉美和加勒比国家的经济桥梁55博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告消费重组,为拉丁美洲的出口创造机会,尤其是在某些农产品领域。此外,由于城市化进程和中产阶级的壮大(从 2005 年的略高于 5 千万增至 2030 年的约10 亿),中国的食品消费模式也在发生变化。图 1 拉丁美洲和中国逐年进出口贸易额二、投资2016 年,中国的对外投资创下了历史新高,达到1831 亿美元,首次超过外国直接投资(FDI)流入额,使中国成为净投资国。根据中国提供的数据,2017 年中国在拉丁美洲和加勒比地区(包括
247、拥有大型离岸金融业的地区)的累计外国直接投资(FDI)总额约为 2000亿美元。该地区已成为中国 FDI 的第二大目的地,其中超过一半的投资进入自然资源领域。中国的对外投资(FDI)和贷款在中拉关系发展中扮演了关键作用。截止2022年,中国对拉加地区的FDI总额约120亿美元。中国国家开发银行和中国进出口银行是中国在该地区的主要贷款机构。2005 年至 2020 年间,这两家机构向拉美各国政府提供了大约为 1370 亿美元的贷款,用于石油掉期和基础设施项目的融资协议。迄今为止,中国新投资项目而言,采矿业一直以来都是最具吸引力的行业,占据了 2004 年至 2017 年10 月期间宣布的项目总投
248、资额的 27%。然而近年来,中国的投资领域开始出现多样化的趋势。虽然金属和化石燃料分别占 2004 年至 2010 年期间宣布项目总额的 42%和 18%,但近年来(2011 年至 2017 年)这两个领域的投资占比分别降至 20%和 6%。这一变化被电信、房地产、食品或可再生能源等领域的更高投资所抵消,显示出中国企业对投资该地区的新兴行业产生了浓厚兴趣。能源领域一直是中国企业在拉美和加勒比地区新一轮并购的主要焦点。总投资额中,49%投入这个领域,12%用于可再生能源。此外,矿业和公用事业分别占总投资的 9%和 33%。值得注意的是,2017 年中国投资的大幅增长得益于巴西大型能源公司的出售,
249、其价值超过 170 亿美元。投资阿根廷、巴西、哥斯达黎加、厄瓜多尔和委内瑞拉等国的中资企业主要有国家电网、中国电建和中水电等。这些企业在向拉美提供绿色技术方面发挥着积极作用。近年来,中国在风能和太阳能领域为该地区提供技术和支持的作用逐渐增大。阿根廷、玻利维亚和厄瓜多尔已与中国风电设备制造商签订合同,并共同实施了一系列创新的可持续能源项目。其中一些项目(例如在巴西)还获得了国开行(CDB)的财务支持。智利在该地区太阳能项目领域担当着关键的角色,其中包括在阿塔卡马沙漠耗资 9 亿美元的 300兆瓦(MW)的项目。除了在基础设施和绿色能源领域的投资,中国的对外投资在农业领域也主要侧重于土地购买和其他
250、与农产品供应链相关的领域。尽管一般印象是中国在有系统地大规模收购拉丁美洲的土地,但实际情况是,但截至 2015 年 6 月,中资企业直接购买或租赁用于农作物种植的土地仅有 7 万多公顷(Myers 和 Jie,2015)。即使包括大规模土地收购,中国的土地购置总量仍然不到该地区可耕种土地总量的 0.2%。图 2 中国在拉丁美洲的逐年外国直接投资情况重要论述56博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告三、战略拉美和加勒比国家的“一带一路”倡议习近平主席在中国共产党第十九次全国代表大会上发表重要讲话,明确提出要实现中华民族的伟大复兴,强调全面建设小康社会,消除贫困,立志成为“
251、全面发展的国家”。正如他在这一具有历史意义的演讲中所强调,这一伟大使命无法独自完成。中国目前在贸易、对外投资和外汇储备方面处于领先地位,”因此,再次向全球开放贸易显得至关重要。在“一带一路”倡议的框架下,中国已经建立了一个多边的包容性平台,旨在帮助自身和其他发展中国家实现可持续发展目标。在 2015 年 1 月初,首届中拉部长级会议在北京成功举办,来自拉美 33 个国家的 40 余名部长级官员出席会议。会议通过了第三份 中拉合作规划(2015-2019年)。在成果文件中,媒体还将中拉论坛称为“中国全方位外交的开篇之作”。习近平主席提出了构建“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝路”的重大倡议(
252、以下根据发改委,简称为“一带一路”倡议)。各部委联合发布了推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动。随后,5 月底,中国时任总理李克强对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利进行正式访问,被认为进一步推动了中拉的务实合作,体现了双方合作共赢的良好意愿。“一带一路”倡议有望通过促进亚洲、欧洲和非洲之间的贸易,扩大对拉丁美洲和加勒比地区产品的需求,从而使该地区受益。虽然拉美地区地理位置较远,但通过海上、航空和数字通道,可以弥补这一距离,增强贸易、投资、旅游和文化联系。因此,第二份中拉合作规划 应纳入拉美对华出口多元化的量化目标,并让各方做出承诺。中国“一带一路”建设旨在促进沿线国家的经济繁
253、荣和区域经济合作,同时促进不同文明之间的交流与互鉴。这一倡议既是中国与伙伴国家之间的一项重大创新,也延续了古代中国与伙伴国家的友好交往传统。对于拉美和中国来说,中国古代海上丝绸之路的辉煌历史构成了双边关系史上的宝贵篇章。“海上丝绸之路”是一个象征性称谓,指代中国与世界其他地区之间海上交通网络。它是历史上连接了东亚国家,如日本、韩国、琉球、菲律宾等,与西方国家,包括东南亚、南亚、西亚、东非乃至欧洲的重要交通网络。著名的太平洋丝绸之路代表了古代海上丝绸之路的巅峰时刻:中国商船从福建漳州月亮港启航,载着丝绸和瓷器到达菲律宾马尼拉,随后运回了从日本运来的漆器、东南亚和印度的香料。1585 年,墨西哥阿
254、卡普尔科的大帆船开辟了从广州至拉丁美洲的航线,将起源于汉代的官方海上丝绸之路推向顶峰。250 年来,海上丝绸之路促进了三大洲之间的经济贸易和文化交流,将东方的丝绸、瓷器、香料和文明带到了西方,也将玉米、土豆、辣椒、花生等 30 多种美洲独有的农作物带到了欧亚大陆,促进了人类不同文明的融合。这对世界经济发展和科技繁荣作出了不可估量的贡献。因此,当中拉贸易在 20 世纪 90 年代开始迅速增长时,拉美媒体也评论称这是“新丝绸之路的再度崛起”。“一带一路”倡议(BRI)刚刚成立十周年,已有100 多个国家参与。最初,BRI 的愿景是:途径非洲和中东,成为连接亚洲和欧洲的桥梁。在其最初的构想中,并没有
255、将拉美地区视为“一带一路”倡议的组成部分。然而,近年来,中国领导人对该地区表现出日益浓厚的兴趣,因此随着“一带一路”倡议的范围不断扩展和延伸,近期,拉丁美洲也被纳入其中。习主席在 2017 年北京首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间表示:“拉美国家是 21 世纪海上丝绸之路的自然延伸”。不到一年后,在 2018 年中国-拉共体论坛上,中国外交部长王毅再次尝试将拉美国家纳入“一带一路”议程和框架,并最终成功签署了“一带一路”特别声明。截至 2021 年 12 月,拉美和加勒比地区24 个国家中,已有 20 个国家签署并参与“一带一路”倡议。换句话说,中国正在填补拉美政治分裂所开辟的空间,这是一个
256、重要的议题。“一带一路”倡议基于四个关键方面,应更有效地利用这些方面:拓展贸易联系、促进企业间合作、支持合资模式以开发和利用自然资源,以及加强科技交流,使拉美和加勒比地区能够充分受益于其扩展。四、建议拉美和中国的成功伙伴关系需要充分、高质量的多边治理。中国的转型给该地区带来了新的挑战和机遇。这些挑战和机遇需要纳入更广泛的发展战略,以实现升级、多元化和整合。为了实现这一目标,中国还需要了解拉美的发展挑战和需求。建立合作渠道的“一带一路”从历史视角,构建中国与拉美和加勒比国家的经济桥梁57博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告意愿应该超越双边对话的形式,要与整个区域建立结构
257、性对话。最后,这种伙伴关系应该是对当前议程的补充,将可持续发展目标和监管问题作为合作的主要内容。拉美如何深化和改善与中国的合作,作为其发展议程的一部分仍然值得期待。中国一直以来,并将继续成为该地区游戏规则的改变者。为了从全球价值链和更多技术驱动的经济格局中受益,拉美需要在创新、提高技能质量与相关性,以及缩小基础设施差距等方面进行投资。最终,建立中拉合作伙伴关系将是互利共赢的,但需要全球治理。中国的转型可以在拉美经济放缓时期推动增长。拉美地区在中长期内对基础设施的需求将变得非常重要,中国融资和投资已成为帮助该地区弥合基础设施缺口的重要来源。如果拉丁美洲能够缩小与其他中等收入国家的基础设施差距,该
258、地区的年增长率预计可以增加 2 个百分点(Caldern 和 Servn,2010 年)。为了满足 2006 年至 2020 年间的基础设施需求,拉美国家每年应把本地区 GDP 的 5.2%左右用来投资,若要达到一些亚洲经济体(韩国、马来西亚、新加坡和中国香港等)的基础设施存量水平,这一比例将升至 7.9%(佩罗蒂和桑切斯,2011)。我们期待并敦促拉美新一届领导人和中国领导人巩固双边合作。拉美需要制定一项特定战略来参与“一带一路”倡议。这一战略需要以扩大贸易领域、完善基础设施合作、提高贸易投资便利化和科技交流为基础,推动全面发展。作为区域,我们有一个共同的议程:抓住机遇,消除贫困,开创可持续
259、发展之路。参考文献:Ellis,RE(2014),中国在拉丁美洲的地面:中国面临的挑战及其对该地区的影响,帕尔格雷夫麦克米伦,纽约州纽约市。Hornby L.和 A.Schipani(2015),“中国向自由拉丁美洲经济倾斜”,金融时报,5 月 11 日。世界银行(2015),“拉丁美洲和新兴南方,变化的世界,变化的优先事项”,世界银行,华盛顿特区。世界银行和国务院发展研究中心,中国(2014),城市中国:迈向高效、包容和可持续的城市化,世界银行,华盛顿特区,www.worldbank.org/en/country/china/publication/urban-china-迈向高效、包容的可
260、持续城镇化。世界银行和中国国务院发展研究中心(2013),中国 2030:建设现代、和谐、创新的社会,世界银行,华盛顿特区,http:/documents。worldbank.org/curated/en/2013/03/17494829/china-2030-building-modern-harmonious-creative-society重要论述58博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就2008 年的国际金融危机对世界经济格局产生重要影响。从国际层面看,全球经济增长乏力、发展分化,逆全球化思潮泛起。与此同时,新一轮技术革命
261、深刻改变了国际格局,新兴经济体在全球舞台上迅速崛起,引发全球经济治理体系的深度变革。从国内层面看,经过 30 多年改革开放的高速发展,中国日益成为世界经济的中流砥柱,但同时处于“三期叠加”的特定阶段,处于发展的重要战略机遇期,谋求更高质量的发展迫在眉睫。基于对世界大势和时代潮流的科学判断以及对中国经济社会发展形势和在全球治理中扮演角色的精准定位,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出顺应全球治理体系变革内在要求和人类文明进步大方向的共建“一带一路”倡议。共建“一带一路”倡议本着开放的区域合作精神,维护全球自由贸易体制和开放的世界经济,旨在加强区域经济合作、促进可持续发展及打造全球治理新
262、格局。自 2013年提出至今,共建“一带一路”倡议着眼于构建人类命运共同体,坚持共商共建共享原则,通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等“五通”带动沿线国家和地区实现共同发展,在贸易自由化便利化发展取得了重大成就。一、“一带一路”倡议提出的背景:贸易自由化面临挑战(一)贸易保护主义抬头,贸易壁垒明显增多自布雷顿森林体系建立以来,经济全球化和贸易自由化已成为优化资源配置、刺激全球供应链活力、增强全球经济协调性的主要趋势。然而,经济全球化也是一把“双刃剑”,在促进经济贸易增长的同时,也带来包括环境恶化、国家间贫富差距扩大等一系列挑战,导致国际利益分配的不均衡,从而出现反对分配不公的
263、逆全球化思潮。根据全球贸易预警数据库的统计,2009-2022 年,全球贸易干预措施显著增加,总数由 2009 年的 2678 项增加至 2013 年的 3110 项。其中,已实施的贸易保护措施数量大大超过实施的贸易自由化措施数量,贸易保护措施由 2009 年的 2228 项增加到 2013 年的 2530 项,此后持续攀升至 2020 年峰值的 6579 项;贸易自由化措施虽然也在增加,但仅由2009 年的 450 项增加到 2013 年的 580 项,在 2022年达到峰值,为 1116 项,如图 1 所示。与此同时,在国际金融危机及不断增加的贸易壁垒影响下,全球货物贸易发展受到明显冲击,
264、2009-2013 年全球货物贸易进出口额总体呈现下降趋势。2009 年全球货物贸易进出口增长率为-22.25%。虽然 2009 年后全国货物贸易进出口额有所回升,但增速相对缓慢。图 1:2009-2013 年全球贸易干预措施增长趋势资料来源:全球贸易预警数据库,https:/www.globaltradealert.org/global_dynamics/area_all/year-to_203000400050006000700080002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2
265、022贸易保护措施贸易自由化措施合计屠新泉 李杨对外经贸大学中国 WTO 研究院“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就59博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告(二)全球投资环境不乐观,国家投资态度呈现分化状态2008 年爆发的国际金融危机放大了经济全球化的负面影响。在投资领域,世界主要国家对于投资呈现出截然不同的两种态度。部分发达经济体对外国直接投资关于国家安全的政治考量明显上升,显著加强了外国投资审查机制安排和审查力度。以中国为代表的新兴经济体,采取一系列措施加大引资政策优惠力度。2009 年全球外国直接投资(流入及流出)呈现明显下降趋势,虽然在 2009 年后出
266、现了一个短暂的投资恢复期,但伴随着之后保护主义的加剧,全球投资再次迎来“寒冬”,整体投资环境一直低迷。根据UNCTAD 的统计数据,2009 年全球外国直接投资流入量由 2008 年的 1.697 万亿美元下降到 1.114 万亿美元,在 2008 年相对 2007 年下降 16%的基础上,再次下降 37%。虽然在 2009 年后出现了短暂的投资恢复期,在 2010 年和 2011 年分别增至 1.24 万亿美元和 1.5 万亿美元后,但随着贸易保护主义的加剧,全球投资再次迎来“寒冬”,2012 年下降至 1.35 万亿美元,下降 18%。此后一直处于波动状态,在经历了2020 年急剧下降和
267、2021 年强劲反弹后,2022 年全球外国直接投资又降至 1.3 万亿美元,下降了 12%。二、贸易畅通是共建“一带一路”的重要内容2013 年 9 月和 10 月中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议,秉着共商共建共享的重要原则,依托政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相同等“五通”内容,积极发展和合作伙伴的经济合作关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。其中,“贸易畅通”是共建“一带一路”的重要内容和“稳定器”,是推动贸易自由化便利化发展的重要途径。(一)贸易畅通是共建“一带一路”的重点内容和
268、“稳定器”共建“一带一路”沿线国家涵盖东南亚、南亚、东亚、中亚、西亚北非及中东欧等地区多个国家,其中大部分是发展中国家和地区,这些国家经济发展水平不同、产业结构不同,贸易互补性较大。但由于贸易政策沟通不畅,再加上由于基础设施相对落后,地缘政治问题造成贸易投资风险较高,既有的贸易互补优势并未能发挥。虽然“一带一路”沿线国家人口总数占全球比重较高,但其经济和贸易总量比例相对较低。UN Comtrade 数据显示,2017 年“一带一路”沿线国家对外贸易总额达到 10.2 万亿美元,其中进、出口总额分别为 5.0 万亿美元和 5.1 万亿美元,仅分别占世界进、出口总额的 15.0%和 15.2%。“
269、一带一路”区域内进口和出口分别达到2.2和1.9万亿美元,分别占“一带一路”经济体进出口总额的 43.2%和 36.5%。贸易是经济增长的重要引擎,在全球贸易保护主义抬头、世界经济复苏乏力的背景下,通过共建“一带一路”的贸易畅通,创新国际经贸合作机制,充分发掘各沿线国家的贸易增长潜力,促进共建“一带一路”国家的产业合作和产业升级,进而促进共建国家经济增长,改善共建国家人民的生活,不仅有利于破解当前全球经济发展难题,也能够实现共建国家的稳定发展。(二)贸易畅通的核心内容是贸易自由化便利化发展贸易畅通强调解决贸易投资自由化便利化问题,以满足经济全球化发展和区域经济一体化发展需要。重要途径就是立足于
270、“一带一路”沿线国家的优势互补,根据各国自身发展特点和优势,立足贸易的互补性,共同建设自由贸易网络体系。通过打造和构建多维度、多层次、多种类的交流合作平台,加强包括贸易政策在内的经贸政策交流,实现各国家地区发展战略和经贸制度的对接,构建“相互促进、共商共进”的多边开放合作生态,减少贸易投资壁垒和障碍,拓宽贸易领域,优化贸易结构,加快投资便利化进程。通过基础设施的互联互通,便利包含货物、资金、技术、人员等各类贸易要素往来,降低贸易投资成本、提升贸易投资便捷度、营造良好的贸易投资环境等,进而扩大“一带一路”沿线国家和地区的贸易和投资规模,带动沿线国家和地区经济社会发展。三、共建“一带一路”推动贸易
271、自由化便利化发展的实践共建“一带一路”倡议提出 10 年来,沿线各个国家和地区共同努力,采取各种措施推进贸易自由化便利化发展。(一)搭建政策对接的沟通交流平台,推动贸易自由化发展“开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢”是“一带一路”的共建原则,政策沟通是共建“一带一路”重要论述60博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告的重要保障,是形成携手共建行动的重要先导。“一带一路”沿线各国能够就经济发展战略和对策进行充分交流,在多边贸易规则的框架下实现宏观战略和经济政策的对接,共同制定推进区域合作的规划和措施,并一同协商解决合作中的问题,这既能弥补 WTO“协商一致”原则带来的
272、效率低下、议题分歧、谈判搁置的不足,更能强化相关国家贸易政策在多边框架下的合规性和一致性,有助于公平贸易、自由贸易的实现。近 10 年来,作为迄今为止中国为全球贡献的最大公共产品,共建“一带一路”倡议通过搭建政策对接的沟通平台极大地丰富了国际经济合作和治理理念,共同推进沿线国家贸易自由化发展。第一,牵手多国发展战略,实现精准对接。共建“一带一路”沿线国家和地区本着求同存异的原则,沿线国家和地区根据实际情况,就经济发展规划和政策措施展开充分交流,积极与“一带一路”相关战略对接。如欧盟的“容克计划”、俄罗斯的“欧亚经济联盟”、蒙古国的“发展之路”、哈萨克斯坦的“光明之路”、波兰的“琥珀之路”、土耳
273、其的“中间走廊”、越南的“两廊一圈”、沙特“2030愿景”、泰国的“东部经济走廊”、匈牙利的“向东开放”、印度尼西亚的全球海洋支点、菲律宾的大建特建计划等。第二,签署合作文件,推动达成广泛共识。随着共建“一带一路”倡议的不断推进,越来越多的国家和地区对共建“一带一路”倡议表现出浓厚兴趣。在此基础上,中国也积极同相关国家和地区以及国际组织签署政府间合作文件,推动国际合作达成广泛共识,持续扩大“一带一路”朋友圈。截至 2023 年 6 月底,中国已经同 152 个国家和 32 个国际组织签署 200 余份共建“一带一路”合作文件,商签范围由亚欧地区延伸至非洲、拉美、南太、西欧等相关国家和地区,合作
274、领域涵盖基础设施互联互通、投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生、海洋、电子商务等领域。就具体领域看,中国与共建“一带一路”国家达成一系列双、多边合作成果。如随着数字经济的发展,在共建“一带一路”倡议下,中国与埃及、老挝、沙特阿拉伯、塞尔维亚、泰国、土耳其、阿联酋等国家共同发起“一带一路”数字经济国际合作倡议,与16 个国家签署了加强数字经济领域建设合作的文件。发布标准联通共建“一带一路”行动计划(2018 2020 年),与 49 个国家和地区签署 85 份标准化合作协议;组织召开“一带一路”税收合作会议,发布阿斯塔纳“一带一路”税收合作倡议,税收协定合作网络延伸至 111 个国家和地区;
275、与 49 个共建国家联合发布关于进一步推进“一带一路”国家知识产权务实合作的联合声明;组织召开“一带一路”法治合作国际论坛,发布“一带一路”法治合作国际论坛共同主席声明等。第三,举办高峰论坛,深化政治互信。共建“一带一路”倡议提出以来,加强沿线国家和地区高层之间的互动互访,不断深化政治互信、密切沟通交流,推动政策和发展战略对接,促进沿线国家和地区贸易自由化发展。2017 年和 2019 年举办了两届“一带一路”国际合作高峰论坛。2017 年首届“一带一路”国际合作高峰论坛共有 29 位国家元首和政府首脑出席,1600 多名代表参会,形成 5 大类 279 项务实成果。2019 年的第二届“一带
276、一路”国际合作高峰论坛共有38位国家元首和政府首脑出席,6000余名外宾参会,中国实行的举措或发起的合作倡议、在高峰论坛期间或前夕签署的多双边合作文件、在高峰论坛框架下建立的多边合作平台、投资类项目及项目清单、融资类项目、中外地方政府和企业开展的合作项目,共计 6大类 283 项。其中,在高峰论坛期间或前夕签署的多双边合作文件共计 42 项,在高峰论坛框架下建立的多边合作平台共计 27 个,“一带一路”倡议用实际行动积极维护了多边贸易体系,推动了贸易自由化发展。2023 年将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,继续为亚太和全球发展注入新动力。第四,维护多边主义,实现贸易畅通。共建“一带一路
277、”倡议的重点合作“贸易畅通”建设的重要目标是推动贸易和投资的自由化和便利化,实现贸易畅通。共建“一带一路”过程中,参与国始终坚持多边主义,维护多边体制权威性和有效性,反对各种形式的保护主义,通过支持强劲的国际贸易和投资,促进世界经济重新焕发活力,推动经济全球化蓬勃发展1。一是协调贸易政策。共建“一带一路”中的许多领域均需新的国际规则和机制加以规范,如亚洲开发银行、世界1 张怡恬,吴感地.“一带一路”驱散逆全球化阴霾的东风 N.人民日报,2017-04-23:005.“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就61博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告银行等国际机构在基础设施
278、建设领域的标准建设上相对不足,亚投行的建立便是对现有多边开发平台的补充。“一带一路”框架下建立的上海合作组织银行联合体、中国中东欧国家银行联合体、金砖国家新开发银行、丝路基金等融资机制,正在推动“一带一路”建设走深走实。2二是协调区域合作与开放。从当今世界经济形势看,近年来签署的区域贸易安排更多地将重心由降低关税转向规则重构,形成了许多超越多边规则的制度框架,虽然在一定范围内使得成员诉求得到满足,成员之间的矛盾和争议看似得到缓解和协调,但加剧了多边规则“碎片化”发展趋势。不同于大部分区域贸易协定法规条文的硬法性质,共建“一带一路”涵盖的谅解备忘录、联合声明、联合公报等具有国际软法的特征,沿线各
279、国在共建“一带一路”过程中纷纷形成国内开放新格局,双边合作、区域合作的深度、广度、层次都有所加强,促进了区域经济的开放与发展。(二)稳步推进基础设施联通,大幅提升贸易便利化水平设施联通是共建“一带一路”的优先领域,主要是形成以铁路、公路、航运、航空、管道、空间综合信息网络等为核心的基础设施网络,实现区域间货物、服务、资本、信息、技术等交易成本的降低,促进要素流动、优化资源配置,为多边贸易自由化便利化打下基础。习近平总书记在 2014 年 11 月“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会上指出:“丝绸之路首先得要有路,有路才能人畅其行、物畅其流”。“一带一路”沿线国家和地区多为发展中国家,其薄弱
280、的基础设施是制约经济发展的重要障碍。将设施联通作为共建“一带一路”的优先方向,在推进基础设施“硬联通”建设的同时,注重各国基础设施建设规划、发展政策、运输规则以及技术标准体系的“软联通”,软硬联通齐头并举,不仅为沿线国家和地区经济发展注入新动力,更为政策沟通、贸易畅通、资金融通和民心相通提供基础性支撑。自2013年以来,“一带一路”沿线多个跨境项目已经开工建设,中国与共建国家持续推进陆、海、天、网“四位一体”互联互通,传统基础设施项目合作扎实推进,新型基础设施项目合作亮点纷呈,“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成,为全球互联互通、共同发展注入新活力。第一,构筑“六廊六路多国多港”设施联通
281、的总体布局。共建“一带一路”倡议形成了“六廊六路多国多港”设施联通的总体布局,既是打通贸易往来之“路”,又是改善沿线相关国家环境的民生工程,能从空间上、时间上、文化上、情感上缩短贸易距离,更好地促进沿线贸易投资便利化。在中国中亚西亚、中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国中南半岛、孟中印缅、中巴等“六大经济走廊”顶层设计的基础上,中国又先后与相关国家达成构建中尼印经济走廊、中缅经济走廊、澜湄流域经济发展带等共识,初步形成陆海内外联动、东西双向互济的双栖对外开放新格局。以公路、铁路、水路、空路、管路、信息高速路等“六路”的形式并以沿线主要国家和重要港口为依托,逐渐形成人流、物流、资金流、信息流和技术流,在联
282、动发展基础上构建优势互补的区域经济合作新模式。这些从内陆到沿海的国际大通道将沿线相关国家的节点城市、边境经济合作区、重要港口及由此形成的产业集群连接起来,已经形成经济合作上联动发展的聚集效应。3通过构建全方位、多层次、复合型基础设施网络,“一带一路”相关国家能够实现互利合作、共赢发展,促进了多边框架下的贸易投资便利化。第二,围绕“六廊六路多国多港”主体框架,构建铁路、公路、航运、航空、管道和空间综合信息网络为一体的基础设施网络,加快推进陆海天网四位一体联通。铁路方面,中老铁路、中泰铁路、雅万高铁建设安全有序开展,中吉乌国际道路、柬埔寨 6 号公路等先后运行,瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港等
283、扎实推进。自 2011 年首次中欧班列首次开通,拉开中欧贸易用铁路运输的序幕后,中欧班列开通和开行列次不断增加。2019 年中欧班列开行 8225 列,同比增长 29%,发运 72.5 万标箱、同比增长 34%,综合重箱率达到 94%。随着交通基础设施建设水平的不断提高,中欧列车运行时间缩短最快的是 135 小时,中国国内运行时间部分缩短为 24 小时,运输成本总体3 王志民,陈宗华.“一带一路”建设的七年回顾与思考 J.东北亚论坛,2021(1):105.2 王志民,陈宗华.“一带一路”建设的七年回顾与思考 J.东北亚论坛,2021(1):111.重要论述62博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建
284、“一带一路”2023 年度报告下降了30%。疫情期间,中欧班列逆势增长,跑出了“加速度”,发挥了重要通道作用。2020 年,中欧班列开行超 1.2 万列,同比上升 50%,综合重箱率达 98.4%;通达境外 21 个国家的 92 个城市,同比增加 37 个;发送国际合作防疫物资 931 万件、7.6 万吨。截至 2023年 7 月底,当年中欧班列累计开行已经超过 1 万列,发送货物 108.3 万标箱,同比增长 27%。截至 2023 年 6月底,110 余个国内出发城市通过中欧班列通达欧洲 25个国家 216 个城市,国内已铺画 86 条时速 120 公里的中欧班列运行线,成为沿途国家促进互
285、联互通、提升经贸合作水平的“钢铁驼队”。截至 2022 年底,已经开通国际道路客货运输线路 300 余条。在航空领域,截至2022 年底,国内航空公司经营的国际定期航班通航 62个国家的 153 个城市,中国已与 100 个“一带一路”共建国家签署了双边航空运输协定,同时与 64 个国家保持定期的客货运通航,航班总量占中国国际航班总量的60%以上。在海运领域,中国参与希腊比雷埃夫斯港、斯里兰卡汉班托塔港、巴基斯坦瓜达尔港等港口的建设经营,已与 100 多个国家和地区建立了远洋航线联系,航线覆盖“一带一路”沿线所有沿海国家和地区。西部陆海新通道铁海联运班列已覆盖我国中西部18个省(区、市),货物
286、流向通达全球100多个国家的300多个港口。同时,中国也通过国际海底电缆和多条国际陆地电缆与“一带一路”共建国家相连接。第三,注重“软硬联通”有机结合,推进贸易便利化发展。在加强基础设施互联互通的同时,共建“一带一路”国家和地区也加强了贸易规则的互联互通。如在 WTO贸易便利化协定的规则框架下,通过加强信息互换、监管互认、执法互助的海关合作,以及检验检疫、认证认可、标准计量、统计信息等方面的双多边合作,做好实践、推广经验;改善边境口岸通关设施条件,加快边境口岸“单一窗口”建设,降低通关成本,提升通关能力;还加强供应链安全与便利化合作,推进跨境监管程序协调,推动检验检疫证书国际互联网核查,开展“
287、经认证的经营者”(AEO)互认。同哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦积极推进农产品快速通关“绿色通道”建设,已有 50 多种农产品食品实现检疫准入,中国同哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦的农产品通关时间缩短了90%。截至2019年底,中国海关已经与 15 个经济体的 42 个国家(地区)签署 AEO 互认安排,互认国家(地区)数量居全球首位,其中包括 18 个“一带一路”沿线国家。同时,推进相关国家降低非关税壁垒,共同提高技术性贸易措施透明度,提高贸易自由化便利化水平。通过开放性强、自愿性强的合作论坛模式,中非合作论坛、中阿合作论坛、中国-中东欧 16+1 合作机制、湄公河次区域合作
288、成为贸易便利化建设的典范。四、“一带一路”沿线国家贸易便利化自由化成效共建“一带一路”倡议提出 10 年来,在沿线国家和地区的共同努力下,该倡议已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。世界银行报告显示,共建“一带一路”将使参与方贸易增长4.1%,吸引外资增长5%,低收入国家 GDP 增长 3.4%,到 2030 年有望每年为全球带来 1.6 万亿美元收益,占 GDP 的 1.3%,帮助近 4000 万人口脱贫。10 年来,共建“一带一路”以贸易畅通为重点内容,通过搭建高峰论坛政策交流平台,搭建进口博览会、境外合作园区等贸易促进平台,推进贸易方式创新,做好“引进来”和“走出去”,不断深化经贸
289、合作,沿线国家和地区政策沟通更加顺畅,贸易和投资自由化便利化水平显著提升,沿线各国参与经济全球化深度和广度进一步深化,中国与沿线国家和地区的经济合作及贸易投资往来也更加频繁。(一)共建“一带一路”促进沿线国家贸易便利化水平发展贸易便利化(Trade Facilitation)目前尚未形成统一的界定,不同的国际组织对其含义有不同的阐述。其中,世界银行把规范国际贸易中的标准,减少贸易程序中相关阻碍,从而加快国际贸易中的贸易效率的措施定义为贸易便利化;世界贸易组织把简化和规范国际贸易过程中相关的贸易行为、贸易程序看作是贸易便利化。通过比较各机构对于贸易便利化的表述和涵盖范围,将从简化贸易程序、减少贸
290、易障碍、降低贸易成本等角度解释贸易便利化,并在此基础上选取贸易便利化水平相关指标。1.“一带一路”沿线国家贸易便利化发展水平测度(1)指标构建。参考 Wilson 评价贸易便利化的指标构建(口岸、海关、制度、电商),在此基础上进一步细分后,共选取 4 个一级指标及其下分的 15 个二级指标,具体评价指标体系如表 1 所示。“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就63博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告表 1 贸易便利化评价指标体系总指标一级指标二级指标指标类型数据来源贸易便利化基础设施(A)公路(A1)正向指标GCR港口(A2)正向指标航空(A3)正向指标供电质量(A
291、4)正向指标海关环境(B)关税壁垒(B1)负向指标海关程序负担(B2)负向指标贸易壁垒(B3)负向指标制度环境(C)政策透明度(C1)正向指标司法独立性(C2)正向指标争端解决效率(C3)正向指标政府管制负担(C4)负向指标电子商务与金融服务(D)银行稳健性(D1)正向指标获得贷款便利性(D2)正向指标信息技术普及度(D3)正向指标互联网用户数量(D4)正向指标其中,基础设施(A)是衡量贸易便利化的一个重要的指标,它代表人类社会赖以生存和持续发展的普遍必要物质条件,同时反应一国经济发展水平,一国有良好的基础设施,进行国际贸易的运输效率就会提高。所以一些国内公路、铁路、港口发展落后的国家在这一过
292、程中就会处于劣势。本报告将一级指标“基础设施指标”分为“公路质量指数(Quality of Road)”、“港口基础设施质量指数(Quality of Port Infrastructure)”、“航空基础设施质量指数(Quality of Air Transport Infrastructure)”和“供电质量(Quality of electricity supply)”这 4 个二级指标来表示。制度环境(B)是保证一个国家贸易顺利完成的基础,制度环境的好坏也从侧面反映了的贸易便利化的程度。本报告将一级指标“制度环境指标”分为“政 策 透 明 度(Transparency of Gover
293、nment of Policy Making)”、“政 府 管 制 负 担(Burden of Government Regulation)”、“司法独立性(Judicial independence)”、“争端解决效率(Efficiency of Legal Framework in Settling Disputes)”。海关环境(C)是贸易便利化的重要环节。一个国家的海关环境对于货物进出境的通关效率的影响最为直接,是衡量一国贸易便利化不可缺少的指标。本报告将海关环境指标分为关税壁垒(Trade-weighted tariff rate(hard data))、海关手续负担(Burden
294、of customs procedures)和“贸易壁垒(Prevalence of trade barriers)”这三个二级指标。电子商务与金融服务指标(D)是提升贸易便利化水平的关键。一方面,相较于过去依靠传统电报书信时代,现代信息技术发展极大促进了贸易发展,大大缩短了进出口国家双方之间信息传递的时间。另一方面,金融服务的稳定性与便捷性可以为跨境资金流动提供保障,因此,根据前人的经验和数据的可得性,本报告将电子商务与金融服务指标分为最新技术的可用性指数(Availability of Latest Technologies)、互联网用户数量(Internet users(hard dat
295、a))、银行稳定性(Soundness of banks)、获得贷款便利性(Ease of access to loans)这 4 个二级指标。(2)测度范围基于数据可得性考虑,本报告主要选择 52 个“一带一路”沿线国家及中国的相关数据,数据年份为2008-2019 年,具体国家选择见表 2。重要论述64博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告表 2 样本包含的“一带一路”沿线国家板块国家东盟中国、蒙古、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、文莱、菲律宾西亚土耳其、叙利亚、约旦、以色列、沙特阿拉伯、阿曼、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯、埃及、
296、黎巴嫩、伊朗南亚印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔中亚哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦独联体俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦中欧波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和莫塞戈维、黑山共和国、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、马其顿其中 i(i=1,.15)代表各二级指标;是实际得分;是该二级指标数据中的最大值最高得分;是该二级指标数据中的最大值最低得分;是标准化后的二级指标得分,取值范围在 0-1之间。其次,确定权重系数。本报告建立的贸易便利化指标体系是在参照 Wilson(2003)使用的指标体系,除二级指标有些
297、许差异,一级指标没有较大变动,且指标数量较为一致。因此,本文考虑继续沿用 Wilson 等(2003)对一级指标的权重取值,分别赋予基础设施(A)、海关治理(B)、规制环境(C)和电子商务(D)的权重为 58.3%、7.2%、18.4%和 16.1%,按照该权重对贸易便利化衡量指标进行测算,最后可以得到每个国家对应每一年的贸易便利化水平指标。一级指标权重确定:Zj(j=1,2,3,4)设定为一级指标,Yi 设定为二级指标值,n 为二级指标的数量,通过公式 3 计算出四个一级指标的得分。最后各指标权重如表 3 所示。n/ij=YZ (3)(3)数据处理本报告的数据来源为世界经济论坛发布的全球 竞
298、 争 力 报 告(The Global Competitiveness Report,GCR)。首先,选取线性变换法进行统一标准化处理。关于“一带一路”沿线国家贸易便利化原始数据进行规范化处理,主要涉及两个方面内容。一方面,针对部分国家部分年限数据缺失的问题,采取对前后两年取平均数或可替代指标补充该年数据。另一方面,由于所选取的二级指标数据的取值范围不同,一部分指标在 1-7 之间,另一部分指标在 0-100 和 1-5 之间,各指标间不具备可比性,故选取线性变换法进行统一标准化处理。对于正向指标计算方法如公式 1 所示:)/()X(minmaxminiiiiiXXXY=(1)对于负向指标计算
299、方法如公式 2 所示:)/()X(minimaxiimaxiiXXXY=(2)表 3 各指标权重总指标一级指标指标权重二级指标指标权重贸易便利化基础设施(A)0.583公路(A1)1/4港口(A2)1/4航空(A3)1/4供电质量(A4)1/4“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就65博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告总指标一级指标指标权重二级指标指标权重海关环境(B)0.072关税壁垒(B1)1/3海关程序负担(B2)1/3贸易壁垒(B3)1/3制度环境(C)0.184政策透明度(C1)1/4司法独立性(C2)1/4争端解决效率(C3)1/4政府管制负担(C4)
300、1/4电子商务与金融服务(D)0.161银行稳健性(D1)1/4获得贷款便利性(D2)1/4信息技术普及度(D3)1/4互联网用户数量(D4)1/42“一带一路”沿线国家贸易便利化水平特征(1)“一带一路”沿线国家贸易便利化水平整体呈上升趋势。按照前面对于贸易便利化水平指标的处理方式,本报告计算了 2008-2019 年“一带一路”沿线51个国家的贸易便利化水平。从图2可以看到,“一带一路”沿线国家贸易便利化水平总体呈现上升趋势,其中 2017 到 2018 年的增速最大,但在 2019 年骤然下降,其下降原因可能是中美贸易摩擦。-30-20-5000.10.20.30.
301、40.50.62008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019总指标年均值增速图 2:2008-2019 年沿线国家总体贸易便利化水平变动数据来源:根据 GCR 手工整理所得(2)不同区域贸易便利化水平呈现较大差异。由图 3 可知,六大区域中,西亚地区国家的贸易便利化水平最高,中亚地区国家的贸易便利化水平最低。从2013-2019年的数据中直观看出,从共建“一带一路”提出以来,沿线国家贸易便利化水平差距在逐渐缩小,同时呈现出明显的区域异质性。00.10.20.30.40.50.60.720082009201020112012
302、200019东盟中亚中欧南亚独联体西亚图 3:2008-2019 年不同区域沿线国家贸易便利化水平变化数据来源:根据 GCR 手工整理所得(3)贸易便利化的不同要素间存在较大差异。由图 4 可以看出,海关环境与电子商务与金融服务的便利化水平最高,对贸易的影响较大。4 个一级指标中电子商务与金融服务、基础设施及制度环境的上涨速度较快,特别是在 2017-2018 年速度猛增,说明沿线国家越来越重视物流运输、金融产品服务及物联网等建设,同时各国政府也在积极提供相应的政策。重要论述66博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告00.51
303、1.522.53200820092000019基础设施环境海关环境政策环境电子商务与金融服务贸易便利化水平图 4:2008-2019 年沿线国家贸易便利化水平纵向比较数据来源:根据 GCR 手工整理所得立足于以往文献的经验,报告构建了包含基础建设、海关环境、制度环境及电子商务与金融服务 4 个科学全面的贸易便利化测评体系,最后在测算结果的基础上进行指标的横向比较、沿线国家总体纵向比较、区域的横向比较等等。在横向区域分析中将沿线国家划分为 6 大板块,可以看出沿线国家总体上贸易便利化水平不高,其中西亚国家贸易便利化水平最高,中亚国
304、家贸易便利化水平最低。总体上,随着共建“一带一路”的推进,沿线国家的贸易便利化水平显著提升。(二)中国与“一带一路”沿线国家贸易投资合作稳步发展由于“一带一路”沿线国家的贸易投资合作稳步发展,“一带一路”沿线国家也称为中国对外贸易和投资增长的重要伙伴。1.“一带一路”沿线国家签署 RTA 不断增多2014 年 12 月,习近平总书记提出要加快实施后自由贸易区战略,加快构建开放型经济新体制。此后,中国区域贸易协定签署速度明显加快。截至 2023 年 8月底,中国已与 28 个国家和地区签署了 21 个区域贸易协定,贸易伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。其中共建“一带一路”倡议提出后新签
305、或者升级的 RTA 共有 14 个,分别为中国-尼加拉瓜自由贸易协定(2023)、中国-巴基斯坦自由贸易协定(第二阶段,2019)、中国-新加坡自由贸易协定(升级,2018)、中国-厄瓜多尔自由贸易协定(2023)、区域全面经济伙伴关系协定(2020)、中国-智利自由贸易协定(升级,2017)、中国-新西兰自由贸易协定(升级 2021)、中国-澳大利亚自由贸易协定(2015)、中国-马尔代夫自由贸易协定(2017)、中国-柬埔寨自由贸易协定(2020)、中国-东盟自由贸易协定(升级,2015)、中国-韩国自由贸易协定(2015),中国-格鲁吉亚自由贸易协定(2017)、中国-毛里求斯自由贸易协
306、定(2019),同时宣布进行中国-秘鲁自由贸易协定升级(2019),可见,其中涉及多个“一带一路”沿线国家。根 据 WTO 的 数 据,2013 年 以 来,全 球 共 向WTO通报161个区域贸易协定(RTA),其中涉及“一带一路”沿线国家的共 75 个,占全部新签区域贸易协定总数的 46.6%,这包括“一带一路”沿线国家与非沿线国家之间签署的 63 个(占比 39.1%)、“一带一路”沿线国家之间签署的 12 个(占比 7.5%)。“一带一路沿线”国家与其他国家和地区如英国、欧盟、欧洲自由贸易联盟、智利、韩国及澳大利亚等签署较多,其中“一带一路”沿线国家与英国共签署 13 项 RTA,与欧
307、盟签署 7 项 RTA。“一带一路”沿线国家之间中国、印度、俄罗斯签署 RTA 较多。这 75 项区域贸易协定中,按覆盖范围划分,货物贸易共 29 项,占比38.6%;服务贸易共 1 项,占比 1.3%;同时涵盖货物和服务贸易的共 45 项,占比 60.0%。按照法律依据,42 个 RTA 是根据 GATT 第 24 条河 GATS 第 5 条签署的,占比 56.0%;24 个事根据 GATT 第 24 条签署的,占比 32.0%;1 个是仅根据 GATS 第 5 条签署的,占比1.3%;3个是根据授权条款和GATS第5条签署的,占比4.0%;5个是仅根据授权条款签署的,占比6.6%。按照 R
308、TA 的类型分,75 项 RTA 中,税同盟和经济一体化协定均只有 1 个,各占比 1.3%;自由贸易协定共25 个,占比 33.3%;自由贸易协定和经济一体化协定共45项,占比60.0%;优惠贸易协定共3项,占比4.0%。2.中国与“一带一路”沿线国家贸易增速明显共建“一带一路”倡议提出 10 年来,随着建设不断深入,共建“一带一路”倡议有效地提高了沿线国家间贸易总体水平,中国与“一带一路”沿线国家和地区贸易总额稳步增长,逐步发挥了共建国家对外贸易发展对促进全球贸易增长的重要作用。2014-2019年,中国与共建“一带一路”国家的贸易累计超 44 万亿元,年均增长达到 6.1%,中国已经成为
309、沿线 25 个国家最大的贸易伙伴。海关数据显示,2022 年中国与“一带一路”沿线国家的进出口规模创历史新高,由2013 年的 6.46 万亿元增长至 2022 年的 13.76 万亿元,同比增长19.4%,高出外贸整体增速11.7个百分点,“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就67博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告累计增长了 1.1 倍,占中国外贸总值的比重由 25%提升至 32.9%,提高了 7.9 个百分点。2013-2022 年,中间产品出口占中国对沿线国家出口比重由 49.8%升至 56.3%。2023 年上半年,中国与“一带一路”沿线国家进出口额高达
310、6.89 亿元,同比增长 9.8%,高出外贸整体增速 7.7 个百分点。中国对“一带一路”沿线国家出口汽车零配件、锂电池、自动数据处理设备的零附件等中间产品分别增长 39.3%、34.3%和28.9%。同期,自沿线国家进口能源产品、农产品也分别增长了 5.7%和 17.9%。中国以铁路运输方式对沿线国家进出口增长 23.8%,以公路运输方式对沿线国家进出口增长 63.6%。同时,中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口增长 23.2%,占同期中国与沿线国家进出口总值的 21.2%,同比提升了 2.3 个百分点。在服务贸易方面,中国与“一带一路”沿线国家和地区服务贸易总额在 2015-2021 年
311、间累计达到6700 亿美元,年均增长 5.8%,占同期中国服务贸易总额的比重从 12%上升至 14.7%。3.中国与“一带一路”沿线国家的双向投资稳步增长2013 年迄今为止,中国对共建“一带一路”国家的直接投资相对稳定,即使在全球投资持续低迷的环境下,中国对共建“一带一路”国家的非金融直接投资占同期总投资的比重仍呈上升趋势。2013-2022年期间,中国对“一带一路”沿线直接投资额累计达到 1822.7 亿美元。从涉及产业上来看,2013-2016年间,70%的“一带一路”项目集中在基建能源领域;从 2017 年以来,基建能源投资额占比减少至约40%,制造业、服务业、科技业等占比明显提高(约
312、占 60%)。2022 年中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资由 2013 年的 115 亿美元增加到209.7 亿美元(1410.5 亿元人民币),占同期中国对外直接投资总额的比重由 12.5%提升至 17.9%。2023 年 1-7 月,中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 953.4 亿元人民币,同比增长 23.2%(折合 136.9 亿美元,同比增长 15.3%),占同期总额的 19%,较 2022 年同期上升 0.8 个百分点。同时,沿线国家和地区对华投资也不断增长。商务部数据显示,2013-2022 年,“一带一路”沿线国家和地区在华累计直接投资超过 800 亿
313、美元(含通过部分自由港转投资,不含银行、证券、保险领域),占同期中国实际利用外资总额的比重基本保持在 6%左右。4.中国与“一带一路”沿线国家经贸合作交流不断深入在经贸园区建设方面,中国共与周边国家已设立2 家跨境经济合作区,分别为中国哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境经济合作中心和中国老挝磨憨-磨丁经济合作区。除跨境经济合作区,中国与“一带一路”倡议共建国家还建立了多个境外经济合作区。当前,中国企业正在投资建设 69 个具有境外合作贸易性质的项目,分布在 33 个国家,入驻企业 1088 家,其中在“一带一路”沿线国家建设的有 48 个。截至 2022 年底,中国企业在沿线国家建设的合作区已累计投资
314、 3979亿元人民币,为当地创造了 42.1 万个就业岗位。对外承包工程方面,2015-2022 年,我国企业实现了与“一带一路”共建国家新签对外承包工程项目合同数量与合同额的波动式增长。2020 年,我国企业与“一带一路”共建国家中的 61 个国家新签了对外承包工程项目合同 5611 份,实现新签合同额 1414.6 亿美元,同比下降 8.7%,占同期我国对外承包工程新签合同额的 55.4%;完成营业额 911.2 亿美元,占同期总额的 58.4%。2022 年,中国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同 5514 份,新签合同额 8718.4 亿元人民币,增长 0.8%(折合
315、1296.2亿美元,下降 3.3%),占同期中国国对外承包工程新签合同额的 51.2%;完成营业额 5713.1 亿元人民币,下降 1.3%(折合 849.4 亿美元,下降 5.3%),占同期总额的 54.8%。2023 年 1-7 月,中国企业在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额 3672.3 亿元人民币,同比下降 1.7%(折合 527.3 亿美元,同比下降 7.9%),占同期中国对外承包工程新签合同额的49.2%;完成营业额3120亿元人民币,同比增长8.4%(折合 448 亿美元,同比增长 1.5%),占同期总额的 55.3%。加强科技合作,提升“一带一路”沿线国家和地区经济发展水
316、平,促进发展国家产业结构转型升级,同时为“一带一路”重大工程项目顺利推进和实施提供技术保障。截至 2021 年末,中国已与沿线国家和地区签署了 84 个政府间科技合作协定,支持联合研重要论述68博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告究项目 1118 项,投入资金达 30 亿元,接收 14201 名青年科学家来华从事短期科研、18 万科研人员来华交流培训,在农业、新能源、卫生健康等领域启动建设53家联合实验室。面向东盟、南亚、阿拉伯国家、中亚、中东欧国家、非洲、上合组织、拉美建设 8 个跨国技术转移平台,并在联合国南南框架下建立“技术转移南南合作中心”。随着共建“一带一路
317、”的深入推进,融资租赁、创新投融资平台、多元化金融产品、普惠投资项目的产出效果与持续的风险管控能力不断提升,将会进一步促进科技创新合作和人员交流,驱动高技术服务贸易加快发展,促进高技术合作项目投资增长,并为网络、外空、极地等新领域的经贸合作拓展空间。5.通过资金融通为贸易便利化和自由化发展提供保障资金融通是共建“一带一路”的重要支撑。“一带一路”沿线国家基础设施建设以及较高的地缘政治风险,不仅需要提供金融支持,还需要创新融资工具和金融产品,助力共建“一带一路”行稳致远。2017年,中国财政部与 28 个国家国家财政部门共同核准了“一带一路”融资指导原则,为“一带一路”资金融通提供潜在的金融标准
318、和制度规范。截至 2020年末,已有 11 家中资银行在 29 个“一带一路”沿线国家设立了近 80 家一级机构,日益成为共建国家发展所依托的重要助力。截至 2019 年 11 月底,交易所债券市场新发行 6 只“一带一路”债券(含资产证券化产品),募集资金 67 亿元。截至 2022 年末,中国已与 20 余个“一带一路”沿线国家签署了双边本币互换协议,与 10 余个沿线国家建立了人民币清算机制,并与近 40 个沿线国家金融监管当局签署了合作文件,金融服务沿线国家能力持续提升。为给“一带一路”基础设施建设提供融资支持,2014 年 11 月中国出资 400 亿美元成立丝路基金,2015 年
319、12 月中国发起设立全球首个以基础设施投资为主要目标的亚洲基础设施投资银行。截至 2022 年底,丝路基金累计签约项目 70 余个,承诺投资金额超过 200 亿美元。截至 2023 年 1 月,亚洲基础设施银行成员数量由启动运营时的 57 个增至 106 个,覆盖了全球 81%的人口和 65%的 GDP,成为成员数量仅少于世界银行的全球第二大国际多边开发机构。2016-2022 年间,亚洲基础设施投资银行累计批准202 各项目,融资金融超过 388 亿美元,撬动资本近1300 亿美元,涉及能源、交通、水务、通信、教育、公共卫生等领域的可持续基础设施建设与成员国经济的“绿色复苏”,项目遍布全球
320、33 个国家。通过出口信用保险为加强与沿线国家的贸易和投资提供金融保障。2013 年共建“一带一路”倡议提出以来,中国出口信用保险公司为沿线国家互利共赢、共同发展提供了源源不断的专门机构和专门承保政策,对“一带一路”相关业务优化承保条件、加快审批效率,而且在海外增设代表处和工作组,搭建起“一带一路”共建国家的直接服务网络,有序推进与共建“一带一路”国家的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。截至 2022 年底,中国出口信用保险公司共与超过 240 家银行建立了业务合作,与 39家中资银行签署了框架和专项合作协议,引导各类合作银行向出口企业和“一带一路”项目提供融资支持。2022
321、年全年累计支持“一带一路”沿线国家出口和投资 1931.9 亿美元,较 2021 年增长 13.7%;支付赔款4.9 亿美元。截至 2023 年 3 月,中国出口信用保险支持共建“一带一路”国家出口和投资达 1.8 万亿美元,累计支付赔款 91.5 亿美元,充分发挥了风险保障和融资促进作用。五、总结与未来展望10 年来,共建“一带一路”倡议跨越了三个发展阶段。2013 年 9 月和 10 月,习近平主席在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚期间先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”,标志着共建“一带一路”重大合作倡议正式提出。2017 年首届“一带一路”国际合作高峰论坛举办,标志着“
322、一带一路”建设进入谋篇布局的“大写意”阶段。2021年11月,中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议指出,推动共建“一带一路”高质量发展,建设和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路,使共建“一带一路”成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台,标志着共建“一带一路”进入高质量发展阶段。10年间,共建“一带一路”取得了令人瞩目的成就,“一带一路”沿线国家贸易便利化自由化水平大幅提升,中国与沿线国家间贸易投资合作进一步拓展。共商共建共享是“一带一路”建设的原则,其中共享建设成“一带一路”贸易自由化便利化:实践与成就69博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”
323、2023 年度报告4 姜安印,刘博.世界百年未有之大变局视野下的“一带一路”研究J.上海经济研究,2021(1):105-116.果是共建“一带一路”倡议的初衷,也是“一带一路”高质量和可持续推进的重要保障。共建“一带一路”倡议代表了一种美好的愿景,开启了一种国家间互利共赢的经济发展新模式,不仅提出了国家间合作的新理念,更为解决全球治理问题提出了新方案。世界正值百年未有之大变局,中国应通过共建“一带一路”为建设和构建人类命运共同体的努力,抓住变局机遇,推动全球良性发展4。未来,共建“一带一路”要充分总结过去的建设经验,搭建更广范围的贸易投资合作平台,以对接助力全球治理理念创新发展,以对接增强合
324、作体系内部统筹协调。在尊重现有国际合作和全球贸易治理机制的基础上,通过“一带一路”合作体系建设共同探索国际合作和全球治理的新理念、新模式和新路径,打造人类命运共同体。重要论述70博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告中国与“一带一路”沿线国家跨境电商发展与合作数字贸易已成为国际贸易的重要组成部分,增速显著高于服务贸易和货物贸易。特别是在新冠疫情下,数字贸易成为推动世界经济复苏的重要动力。数字贸易可以分为以数字服务贸易为代表的数字交付贸易和以跨境电商为代表的订购贸易,数字服务贸易与电子商务互相促进。十年中,“一带一路”沿线国家的数字服务贸易蓬勃发展,跨境电商正在成为推动中
325、国与沿线国家贸易和经济发展的新支点。一、“一带一路”沿线国家数字服务贸易和电子商务发展迅速电子商务是传统货物贸易的服务化和数字化,其生态中的多项细分业务与数字服务贸易耦合,离不开生产型、知识型数字服务贸易的支持。十年来,跨境电子商务与全球数字服务贸易在相互促进中形成快速发展态势。可以说,跨境电商的蓬勃发展离不开跨境支付等数字服务贸易的支撑;反过来,跨境电商交易快速增长,又为数字服务贸易提供了多元的场景和业务扩展的空间。十年中,“一带一路”沿线国家和地区成为全球数字服务贸易快速增长的地区。2021 年,全球数字服务贸易出口达 3.8 万亿美元,比 2011 年增长 77%,比疫情前的 2019
326、年增长 15%。欧洲的数字服务贸易在全球一直居于领先地位,近几年仍占到53%的份额;亚洲数字服务贸易的全球占比持续提升,从 2005 年占全球份额的 6.6%上升至 2011 年的 20.5%,再升至2021 年的 25.6%(图 1)。“一带一路”沿线国家主要覆盖亚欧大陆,2021 年,中国与 64 个沿线国家的数字服务贸易出口额达到 8480 亿美元1(图 2),全球占比达到 22.25%。其中,中国数字贸易出口额达到1948亿美元,占世界份额的5.11%,位居世界第五(图6);印度和新加坡的数字贸易出口额分别为 1851 亿美元和 1484 亿美元,位居世界第六和第九位。图 1:2005
327、-2020 年各区域数字服务贸易占比数据来源:联合国贸发会议王乾筝 曹莉博鳌亚洲论坛研究院1 “一带一路”沿线国家名单为:东南亚十一国:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨、东帝汶;中欧十六国:阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维立、立陶宛、马其顿、黑山、罗马尼亚、波兰、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚;南亚七国:尼泊尔、不丹、印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、马尔代夫;中亚六国:哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗;西亚十八国:伊朗、伊拉克、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、叙利亚、约旦
328、、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、科威特、黎巴嫩;独联体四国:俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦;以及蒙古、埃及。中国与“一带一路”沿线国家跨境电商发展与合作71博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带一路”2023 年度报告0030000040000050000060000070000080000090000020052006200720082009200001920202021埃及&蒙古中东欧中亚独联体东南亚南亚西亚中国图 2:中国和带路区域逐年数字服务贸易出口额
329、数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元东盟、南亚和中东欧国家的数字服务贸易表现突出。2021 年东盟数字服务贸易达到 2124 亿美元(图3),南亚为 1929 亿美元,中东欧为 1187 亿美元(图4)。南亚主要靠印度,东盟国家中新加坡居领先地位,菲律宾、泰国、马来西亚和印尼的发展程度接近,中东欧国家的波兰、罗马尼亚、捷克和匈牙利处于区域第一队列。西亚、独联体和中亚国家还有很大增长空间,分别为 850 亿美元(图 5)、398 亿美元和 13亿美元2。0500000200000250000200820092000162017
330、20021柬埔寨印度尼西亚马来西亚缅甸菲律宾新加坡泰国越南图 3:沿线部分东盟经济体数字服务贸易出口数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元0200004000060000800000009200001920202021阿尔巴尼亚 CEEC波黑 CEEC保加利亚 CEEC克罗地亚 CEEC捷克 CEEC爱沙尼亚 CEEC匈牙利 CEEC拉脱维亚 CEEC立陶宛 CEEC黑山共和国 CEEC北马其顿 CEEC波兰 CEEC罗马尼亚 CEEC塞尔维亚 CEEC斯洛伐克
331、 CEEC斯洛文尼亚 CEEC图 4:沿线中东欧国家数字服务贸易出口数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元0000040000500006000070000800009000020082009200001920202021阿塞拜疆巴林格鲁吉亚伊朗伊拉克以色列约旦科威特黎巴嫩阿曼卡塔尔沙特阿拉伯巴勒斯坦土耳其阿拉伯联合酋长国也门亚美尼亚图 5:沿线西亚国家数字服务贸易出口额数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元09044973750077365482548990
332、24933678505000002000002500002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021图 6:2010-2021 年中国数字服务贸易出口额数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元从电商行业看,“一带一路”沿线国家有着同样出色的表现。2022 年全球电商销售额排名前十的国家2 个别国家数据不可得,个别国家个别年份的值为预测。重要论述72博鳌亚洲论坛 博鳌观潮:十年共建“一带
333、一路”2023 年度报告中,中国3、韩国、印度和印尼分列第一、六、七、九位(图 7)4。3 数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元 数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元 图 5:沿线西亚国家数字服务贸易出口额 图 6:2010-2021 年中国数字服务贸易出口额 数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元 数据来源:联合国贸发会议,单位:百万美元 从电商行业看,“一带一路”沿线国家有着同样出色的表现。2022年全球电商销售额排名前十的国家中,中国。图 7:2022 年全球前十大国家的电商销售额 数据来源:Statista,单位:十亿美元 从网络零售额、网购人数和移动支付规模等指标看,中国电商行业居世界第一。2021 年,中国跨境电商进出口规模达 1.92 万亿元(2976 亿美元)中国海关数据。0009200016201