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1、 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2004年4月 三九医药股份有限公司 三九医药股份有限公司 三九医药(000999)2003 年年度报告 1 2003 年年度报告 2003 年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长赵新先、董事彭云峰、独立董事王珏因工作原因未能出席,分别委托其他董事、独立董事代为行使表决权。独立董事魏杰称因为“已于2003 年 11 月 10 日向董事会发函,要求辞去独立董事职务”,故不再出席和表决。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具
2、了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。本公司董事长赵新先先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 三九医药(000999)2003 年年度报告 2 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介3 二、 公司会计数据和业务数据摘要4 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况8 五、 公司治理结构10 六、 股东大会简介11 七、 董事会报告12 八、 监事会报告26 九、 重要事项28 十、 公司财务报告34 十一、备查文件目录91 三九医药(000999)2003 年年度报告
3、3 三九医药股份有限公司 2003 年年度报告 三九医药股份有限公司 2003 年年度报告 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:三九医药股份有限公司 公司英文名称:Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. (二)公司法定代表人:赵新先 (三)公司董事会秘书:周 辉 联系电话:075583360999 转 3579 电子信箱: 联系传真:075582118858 证券事务代表:李 昊 联系电话:075583360999 转 3692 电子信箱: 联系传真:075582118858 (四)公司注册及办公地址:广东省深圳市
4、罗湖区银湖路口 联系电话:075583360999 联系传真:075582118858 邮编:518029 国际互联网网址: (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 (六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:三九医药 股票代码:000999 (七)企业法人营业执照注册号:57 国税税务登记号码:440301710924590 地税税务登记号码:440303710924590 (八)公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司 法定
5、地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 三九医药(000999)2003 年年度报告 4 二、公司会计数据和业务数据摘要 二、公司会计数据和业务数据摘要 (一)2003 年业务数据(单位:元) 利润总额 272,868,910.78 净利润 208,795,143.74 扣除非经常性损益的净利润 180,416,189.35 主营业务利润 1,303,515,685.51 其他业务利润 11,465,110.04 营业利润 295,926,511.72 投资收益 -16,135,927.76 补贴收入 - 营业外收支净额 -6,921,673.18 经营活动产生的现金
6、流量净额 28,094,393.42 现金及现金等价物净增加额 96,650,261.43 注:扣除非经常性损益项目及金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -475,239.69 处置长期股权投资产生的损益 6,250,518.61 对非金融企业收取的资金占用费 32,095,863.94 短期投资损益 525,016.88 其他各项营业外收入 6,516,803.50 扣除资产减值后其他各项营业外支出 -7,384,526.17 债务重组损益 -5,578,710.82 所得税 -3,140,763.14 少数股东损益 -430,008.72 合计 28,378,9
7、54.39 (二)截止 2003 年 12 月 31 日前三年主要会计数据及财务指标(单位:元): 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入净额 2,674,454,964.48 2,165,677,691.532,165,677,691.531,867,314,683.47 1,867,314,683.47净利润 208,795,143.74 165,019,645.20 165,019,645.20 121,027,302.13 121,027,302.13总资产 8,296,245,836.33 6,850,211,3
8、19.786,850,211,319.786,599,074,437.03 6,599,074,437.03 三九医药(000999)2003 年年度报告 5 股东权益(不包括少数股东权益) 2,909,306,766.72 2,768,909,938.892,698,880,938.892,634,014,995.18 2,603,894,995.18每股收益(摊薄) 0.21 0.22 0.22 0.1607 0.1607 每股收益(加权) 0.21 0.22 0.22 0.1607 0.1607 每股净资产 2.97 3.68 3.58 3.50 3.46 调整后的每股净资产 2.92
9、3.13 3.07 3.09 3.13 每股经营活动产生的现金流量净值 0.03 0.66 0.66 0.20 0.20 净资产收益率% 7.18 5.96 6.11 4.60 4.65 扣除非经常性损益的净利润为基础计算净资产收益率% 6.20 5.27 6.92 3.88 3.97 (三)报告期末股本及股东权益情况: 项目 股本(万股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 75300 1,710,221,924.0059,565,346.8229,782,673.41216,339,994.66 2,768,909,938.89 本期增加 22590 1,630
10、,684.0921,542,566.4010,771,283.20208,795,143.74 468,639,677.43 本期减少 225,900,000.00102,342,849.60 328,242,849.60期末数 97890 1,485,952,608.0981,107,913.2240,553,956.61322,792,288.80 2,909,306,766.72 变动原因: 1、股本的增加是由于报告期内公司实施资本公积金转增股本方案(每 10 股转增 3 股)所致; 2、资本公积的增加是由于: (1)因为北京三九向三九药业收取的利息超过银行同期定期存款利率而增加的关联交
11、易价差; (2) 成都三九收到成都高新区财政局拨付的财政扶持资金; 资本公积的减少是由于报告期内公司实施资本公积金转增股本方案 (每 10 股转增 3 股)所致; 3、盈余公积、公益金增加是由于本年按净利润计提 10%法定盈余公积金,计提 5%法定公益金; 4、未分配利润增加为本年净利润增加,未分配利润减少为计提盈余公积金和公益金及股利分配所致。 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 三九医药(000999)2003 年年度报告 6 1、 股本变动情况表(截止 2003 年 12 月 31 日,单位:股) 本次变动增减(,-) 项 目 本次变动前 配股送股公积金转
12、增 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 553,000,000- - +165,900,000 718,900,000其中:国有法人股 552,000,000 +165,600,000 717,600,000境内法人股 1,000,000 - - +300,000 1,300,000未上市流通股份合计 553,000,000 +165,900,000 718,900,000二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 +60,000,000 260,000,000已上市流通股份合计 200,000,000 +60,000,000 260,000,000三、股份总数
13、753,000,000 +225,900,000 978,900,0002、股票发行与上市情况 (1) 截至报告期末为止的前三年,本公司不存在股票发行情况; (2) 报告期内,本公司因实行资本公积金转增股本(每 10 股转增 3 股) ,总股本增加至978,900,000 股; (3) 本公司无内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日,公司股东总数为 110,906 户,其中发起人股东共 5 户。 2、前十名股东持股情况(截至 2003 年 12 月 31 日) 股东名称(全称) 年 度 内 增减 年 末 持 股 数量 比 例()股份类别
14、质 押 或 冻结 的 股 份数量 股东性质 深圳三九药业有限公司 141,677,880613,937,480 62.72未流通613,937,480 国有法人股三九企业集团 23,014,52099,729,587 10.19未流通99,729,587 国有法人股新疆宏源建信发展有限公司 752,9403,262,740 0.33流通股未知 流通股 江阴市基础产业总公司 2,200,0002,200,000 0.22未流通0 国有法人股山东省工贸总公司 507,0002,197,000 0.22流通股未知 流通股 中国铁路工程总公司 01,950,000 0.20流通股未知 流通股 上海宝钢
15、国际经济贸易有限公司 1,736,784 0.18流通股未知 流通股 内蒙古远兴天然碱股份-1,292,4001,732,933 0.18未流通0 国有法人股 三九医药(000999)2003 年年度报告 7 有限公司 博时裕富证券投资基金 1,575,569 0.16流通股未知 流通股 合肥百货大楼股份有限公司 1,340,348 0.14流通股未知 流通股 注: 1) 截止报告期末,三九企业集团持有的 99,729,587 股国有法人股已被冻结,深圳三九药业有限公司持有的 613,937,480 股国有法人股已被冻结。 2) 三九企业集团是深圳三九药业有限公司的母公司,存在关联关系。 3、
16、公司控股股东情况简介 深圳三九药业有限公司持有本公司 62.72%股份,股份性质为国有法人股。该公司成立于 1992 年 4 月,注册资本为 146250 万元,由三九企业集团直接和间接合计持有其 100%股权。公司法定代表人为荣龙章,经营范围为:研究、开发、生产丸剂、片剂、冲剂、胶囊剂等医药保健相关产品,并在国内外销售自产产品。 4、公司最终控股股东情况介绍 三九企业集团直接持有本公司 10.19%股份,股份性质为国有法人股,并通过其子公司深圳三九药业有限公司间接持有本公司 62.72%股权,合计直接和间接持有本公司 72.91%股份,为本公司最终控股股东。该集团成立于 1993 年 5 月
17、,注册资本为 5375 万元,法定代表人为赵新先,是国务院国资委直接领导的国有独资企业。经营范围为:制药业、营养滋补品、生物食品、医疗器械、日用化妆品、包装材料、服装、纺织品、塑料用品、玩具、家电购销业务等。 5、报告期内,公司控股股东未发生变更。 6、前十名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 种类 1 新疆宏源建信发展有限公司 3,262,740 A 股 2 山东省工贸总公司 2,197,000 A 股 3 中国铁路工程总公司 1,950,000 A 股 4 上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,736,784 A 股 5 博时裕富证券投资基金 1,575,569 A 股
18、 6 合肥百货大楼股份有限公司 1,340,348 A 股 7 吉林永兴实业有限公司 1,072,500 A 股 8 江苏弘业股份有限公司 780,000 A 股 9 张日茂 646,300 A 股 10 安徽省淮南市大元岩土工程有限公司 565,758 A 股 注:公司未能确认以上股东之间是否存在关联关系。 三九医药(000999)2003 年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)公司董事、监事及高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股)赵新先 男 62 董事长 2002.4-
19、2005.4 0 0 董 事 2002.4-2005.4 崔 军 男 36 总经理 2001.11-2004.120 0 董 事 2002.12-2005.4 麦 毅 男 38 副总经理 2002.10-2004.120 0 董 事 2002.4-2005.4 宋成印 男 52 副总经理 2002.10-2004.120 0 彭云峰 男 34 董 事 2002.4-2005.4 0 0 任 毅 男 36 董 事 2002.4-2005.4 0 0 王 珏 男 78 独立董事 2002.5-2005.4 0 0 魏 杰(注) 男 52 独立董事 2002.5-2005.4 0 0 龙 哲 男 3
20、3 独立董事 2002.5-2005.4 0 0 喻 明 男 38 监事会主席 2002.5-2005.4 0 0 尤 锦 男 38 监 事 2002.5-2005.4 0 0 何兆奎 男 39 监 事 2002.5-2005.4 0 0 曾 阳 男 35 监 事 2002.5-2005.4 0 0 林海江 男 37 监 事 2002.5-2005.4 0 0 陈笑寒 男 37 监 事 2003.11-2005.4 0 0 李 荣 男 34 监 事 2002.5-2005.4 0 0 屈定坤 男 41 副总经理、财务总监 2001.9-2004.12 0 0 周 辉 女 33 董事会秘书 20
21、01.12- 0 0 注:独立董事魏杰已于 2003 年 11 月向公司董事会提出书面报告,因教学科研任务繁重,请求辞去公司独立董事职务。该事项尚待公司股东大会审议。 (二)公司董事、监事在股东单位任职情况 三九医药(000999)2003 年年度报告 9 姓名 在股东单位任职情况 赵新先 三九企业集团总裁;深圳三九药业有限公司董事、总经理 喻 明 三九企业集团总经理助理兼人事部部长 尤 锦 深圳三九药业有限公司副总经理 何兆奎 深圳三九药业有限公司副总经理,深圳先达明物业管理有限公司董事长曾 阳 三九企业集团财务部部长 (三)公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况 1、 报告期内公司尚未设立
22、董事会薪酬委员会, 由于公司当前的状况及政策法规的限制,公司尚未建立对高级管理人员的长期激励机制。 2、 报告期内公司董事、监事和高级管理人员共 18 人,其中有 13 人在公司领取报酬。 3、 在公司领取报酬的董事、 监事和高管人员年度报酬总额为 392.69 万元; 其中 10-30万元 7 人,30-50 万元 3 人,50-75 万元 3 人。金额最高的前三名董事其报酬总额为 160.23万元,金额最高的前三名高管人员(其中两人同时为董事)报酬总额为 175.78 万元。 不在公司领取报酬的有董事长赵新先,监事喻明、尤锦、何兆奎、曾阳。其中,董事长赵新先、监事尤锦、何兆奎在股东单位深圳
23、三九药业有限公司领取报酬;监事喻明、曾阳在股东单位三九企业集团领取报酬。 独立董事王珏、魏杰、龙哲在公司领取的津贴(含税)分别为 20 万元/年,16 万元/年,12 万元/年。同时,独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司据实报销。 (四)报告期内公司董事、监事离任情况及高级管理人员的聘任情况 2003 年 11 月,本公司收到独立董事魏杰书面报告,其“因为现工作单位教学科研任务很重,已无时间和精力担任三九董事会独立董事,为了不影响三九董事会正常工作,特辞去三九独立董事一职” 。 鉴于此, 本公司董事会经有提名权的股东深圳三九
24、药业有限公司授权,提名毛蕴诗先生为本公司独立董事候选人。以上事项已经本公司董事会 2003 年第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 2003 年 11 月,本公司职工代表大会经审议同意监事梁国强因工作原因辞去监事职务,同时选举陈笑寒为公司监事。 报告期内,公司没有高级管理人员聘任事项。 (五)报告期内公司员工情况 截止2003年12月31日,公司本部(不含子公司)共有员工702人,其中生产人员490人,占70%;行政人员175人,占25%;财务人员37人,占5%。上述员工中大专以下学历(不含大 三九医药(000999)2003 年年度报告 10 专)544人,占公司员工的77%;大
25、专及本科学历147人,占公司员工的21%;硕士及以上学历11人,占公司员工的2%。报告期内,公司本部无退休人员。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关规章的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。报告期内公司治理基本情况如下: 1、股东大会。公司股东大会决策权能够充分行使且授权规范,股东大会决议分为普通决议和特别决议。 今后公司将进一步规范股东大会运作, 包括督促股东在参加股东大会的授权委托书中列明投票指示,积极探索有利于中小股东参与的股东大会召开方式等。 2、董事会。董事会运作符合法律法规的要求。出席董事会会议的董事人数符合公司
26、法及公司章程的要求,董事会的表决程序合法有效,需回避表决时相关董事均履行了回避。 3、监事会。监事会运作符合法律法规的要求并积极发挥其职能。对于重大关联交易等事项,监事会均进行了审议。出席监事会会议的监事人数符合我公司监事会议事规则的要求,监事不能参加会议时均出具了书面授权委托书。 4、信息披露。公司按照法律、法规和公司章程的规定,做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息。 今后公司将逐步加强主动性信息披露。 5、关于董事勤勉尽责及诚信意识。公司董事勤勉尽责及诚信意识不断强化。董事不能参加会议时均出具了书面授权委托书。 以通讯方式召开的董事会均履行了通知程
27、序, 并保证各位董事能充分了解审议事项的详细情况并发表自己意见。 同时, 公司董事也进一步加强了对法律法规的学习,2003 年,一名董事参加了中国证监会深圳证监局与深交所合办的董事培训,公司还组织董事对重大法律法规政策及监管部门文件进行了学习。 6、投资者关系。目前,公司董事会秘书处负责投资者关系。董秘处制定了具体的工作制度, 包括接听投资者咨询电话并进行记录整理、 接待投资者、 维护公司电子邮箱等。 同时,公司积极开拓新的沟通渠道。公司网站已于 2004 年 4 月开通,并指定专人对其中的“投资者关系管理”模块进行维护,增加投资者了解公司情况的渠道。今后公司将安排相关人员进行投资者关系培训,
28、 争取尽早建立起投资者关系工作制度, 实现与投资者全面的的良好沟通。 (二) 独立董事履行职责情况 公司独立董事制度已建立并逐步完善。目前公司董事会成员中已有三分之一为独立董事,且其中有一名为会计专业人士,符合相关的专业背景要求;按照法规要求需要独立董事 三九医药(000999)2003 年年度报告 11 发表意见的,均由独立董事发表书面意见;如因实际情况确实无法参加董事会的,独立董事均出具了书面的委托书委托其他独立董事代为参加会议; 公司对董事会专门委员会的设置和运作已进行了一定的研究准备,力争早日建立起由独立董事牵头的董事会专门委员会。 (三)公司在业务、机构、人员、资产、财务等方面与控股
29、股东独立分开。 业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的情况。 机构方面:公司设立独立的生产、采购、销售、财务、审计、资金管理、投资管理、人事、劳动、工资管理等机构或子公司。各机构的职责设置、业绩考核、人员任命由董事会或总经理按照公司章程赋予的权限进行管理。不存在作为控股股东下属部门的情况。 人员方面:公司人员独立,高级管理人员不存在在控股股东单位兼职的情况。 资产方面:公司资产产权清晰。 财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开立账户并独立纳税, 并设立了内部审计办公室, 对公司内部及下属企业
30、进行定期不定期的审计。 (四)对高管人员的考评及激励机制 本公司尚未建立有效的对高管人员的绩效评价体系及激励机制。 公司拟在董事会薪酬与考核委员会建立后逐步建立健全对高管人员的绩效评价体系及长期激励机制。 六、股东大会简介 六、股东大会简介 报告期内公司共召开一次股东大会年会,即 2002 年度股东大会。情况如下: 股东大会会议通知公告于 2003 年 4 月 9 日的中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报。会议由董事会召集,于 2003 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分在公司办公大楼 207 会议室召开。出席会议的股东代表 5 名,代表股份 549,739,234 股,占公司总
31、股本的 73.01%,符合公司法和公司章程规定。会议由董事长赵新先先生授权董事崔军先生主持,会议审议并通过了如下决议: 1、 审议通过关于公司董事会 2002 年工作报告的议案; 2、 审议通过关于公司监事会 2002 年工作报告的议案; 3、 审议通过关于公司 2002 年度财务报告的议案; 4、 审议通过关于公司 2002 年利润分配预案的议案; 5、 审议通过关于公司 2003 年利润分配政策的议案; 6、 审议通过关于公司控股子公司三九宜工生化股份有限公司贷款续贷并为其提供担保的议案; 7、 审议通过关于转让中药电子调配柜项目的议案; 三九医药(000999)2003 年年度报告 12
32、 8、 审议通过关于放弃三九宜工生化股份有限公司 2003 年度配股权的议案; 9、 审议通过关于与深圳金融租赁有限公司、 山东航空彩虹公务机有限公司进行委托租赁业务的议案; 10、审议通过关于流动资金贷款到期续贷的议案。 上述决议公告刊登于 2003 年 5 月 13 日的中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报。 七、董事会报告 七、董事会报告 (一) 经营情况的讨论与分析 2003 年公司继续以中药现代化为目标,以成本管理为工作重点,同时继续加强二级公司管理、绩效管理和内部审计,进一步强化销售渠道建设,使公司的盈利水平、管理水平、企业形象都得到了不断的提高。 在 2003 年上半年的“
33、非典”疫情中,公司积极严格的开展预防工作,保证了公司及下属企业没有一名员工或家属感染非典。同时,公司积极组织生产和销售抗非典药品,把市场和国家的需求放在第一位,全力保障药品的市场供应,稳定市价,服务社会,树立了良好的企业形象。 报告期内公司完成了新生产基地的总体规划设计及一期提取楼和综合制剂楼的所有施工图;完成了监理公司和土建施工队伍的公开招标工作,获得了开工许可证;完成了产品方案中工艺改进及设备选型工作。 2003 年公司从多个方面入手加强内部管理。 一是进一步全面规范了 20 余家二级公司的法人治理结构,并按照强化统管、监督约束的要求,对诸如重大投资、公司高管人选、总经理年薪、担保贷款、利
34、润目标、业绩考核、利润分配等重大事项进行了科学决策;二是建立并试行了新的薪酬体系; 三是公司内部审计工作全面铺开, 进行了包括二级公司的财务状况及内控制度审计、离任审计、基建工程审计和清产核资审计等多项工作,为管理决策提供了有效的参考。 在产品销售方面,由于 2003 年上半年“非典”的影响,公司部分抗非典药品销售收入增长显著,如免煎中药饮片比 2002 年增长 272%,全国防治非典型肺炎指挥部科技攻关组公布的八个可明显改善非典症状的中成药之一“鱼腥草注射液” 比 2002 年增长 36.80%,999感冒灵全年销售额比 2002 年增长 54.16%。 在新产品及销售管理方面,公司下属销售
35、公司深圳市三九医药贸易有限公司建立了 新产品筛选工作流程和评估办法 , 为 2004 年的新产品上市作好了准备;颁布推行了区域分销工作指导书 、 区域分销管理流程 、 区域分销工作手册 ,用于区域人员的日常工作和管理;同时,还加强了片区计划控制体系,并从薪 三九医药(000999)2003 年年度报告 13 酬及人才梯队建设等方面加强了人力资源管理,2003 年深圳市三九医药贸易有限公司主营业务收入及净利润较 2002 年分别增长 19.85%、113.75%。 (二)公司报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 公司经营范围为:药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售;相关技术开发
36、、转让、服务;医疗保健服务。 经信永中和会计师事务所审计,本年度公司实现主营业务收入净额2,674,454,964.48 元, 主营业务利润 1,303,515,685.51 元, 利润总额为 272,868,910.78元,实现净利润 208,795,143.74 元。 公司主营业务的行业分布及地区分布情况如下: (1)按行业划分(单位:人民币元) 分行业或分行业或分产品 分产品 主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 主营业务成本 毛利率毛利率(%) (%) 主营业主营业务收入务收入比上年比上年增减增减() () 主营业主营业务成本务成本比上年比上年增减增减() () 毛利率毛利率比上年
37、比上年增减增减()()医药行业 2,374,892,058.27 1,180,838,830.72 50.2820.48 19.88 0.50包装印刷 125,235,276.18 63,226,723.42 49.5121.81 9.02 13.59医疗服务 45,023,227.99 27,672,365.51 38.5485.99 197.15 -37.37其他 129,304,402.04 82,119,269.75 36.4986.37 61.01 37.76合计 2,674,454,964.48 1,353,857,189.40 49.3823.39 22.71 0.57% (2)
38、按地区划分 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 广东 437,052,760.79 42.85% 华南(除广东) 198,440,251.73 888.26% 东北 239,099,854.82 12.93% 华北 360,469,434.62 2.69% 华东 734,308,603.27 -9.93% 华中 314,286,018.20 30.31% 西北 69,181,723.04 11.64% 西南 321,616,318.01 100.62% 合计 2,674,454,964.4823.39% (3)占主营业务收入 10%以上的主要产品情况 产品 产品 产品销售收入 产品
39、销售收入 产品销售成本 产品销售成本 毛利率 毛利率 皮炎平软膏 373,156,873.80 146,426,757.28 60.76% 感冒灵 280,232,828.40 125,740,470.10 55.13% 三九医药(000999)2003 年年度报告 14 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币元) 注册资本 注册资本 总资产 总资产 净利润 净利润 主营业务 主营业务 深圳九新药业有限公司 USD10,000,000.00 216,612,732.12 1,137,264.42 制药 深圳九星印刷包装中心 USD8,600,000.00 324,716,
40、800.26 20,000,082.17 印刷包装 深圳市三九医药贸易有限公司 RMB8,000,000.00 1,602,341,727.13 67,950,251.59 销售药品 雅安三九药业有限公司 RMB21,600,000.00 363,513,936.40 91,535,398.78 制药 三九宜工生化股份有限公司 RMB211,683,491.00 2,241,030,946.3424,004,352.41 生物医药、 精细化工、 工程机械 3、主要供应商、客户情况 2003 年度公司向前五名供应商合计的采购金额为人民币 235,590,874.40 元, 占年度采购总额的 17
41、.85%; 公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 490,671,634.00 元,占本期主营业务收入总额的 17.20%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 近年来医药行业内竞争日益加剧,且根据中国加入 WTO 的承诺, 国内医药企业还将面临进口药品的竞争。 从长期看,药品价格有下降趋势,将直接对企业盈利造成影响。此外,由于新产品研发难度日益加大, 且从药品研发到新药上市有严格的审批且时间漫长, 从而增加了公司的成本及风险。 针对当前的市场环境和政策环境, 公司一方面坚持中药现代化的发展方向并不断推动中药产品的技术升级和基础性研究, 另一方面由于品牌药品明显的市场优势, 公司将更加注
42、重对品牌的投入和维护,以获得领先的优势。 (三)公司报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 (1)报告期内公司共使用募集资金 858.90 万元,具体如下: (单位:万元) 项目名称 承诺投资金额 本期投资金额 项目进展情况新生产基地建设项目 25411.41 858.90 4.1% 报告期内公司完成了新生产基地的总体规划设计及一期提取楼和综合制剂楼的所有施工图;完成了监理公司和土建施工队伍的公开招标工作,获得了开工许可证;完成了产品方案中工艺改进及设备选型工作。 三九医药(000999)2003 年年度报告 15 (2)截至 2003 年 12 月 31 日的募股资金使用情况(单位
43、:万元) 项目名称 承诺投资金额实际投资金额 项目进展情况1、收购项目 收购三九黄石制药厂100%资产权益 (注1)3,019 2,505 已完成 收购北京三九万东药业有限公司 65%股权(注 2) 7,851 7,031.70 已完成 收购宁波药材股份公司 54.1%股权(注 3)4,746 7,664.399 已完成 收购长沙三九医药有限公司 50.5%股权(注 4) 1,987 3,318.03 已完成 收购衢州医药有限公司 51%股权 1,379 1,459.32 已完成 收购雅安三九药业有限公司 80%股权 16,746.37 16,746.37 已完成 2、技改项目 中药电子调配柜
44、(注 5) 2,880 2951.68 已完成 无菌原料 2,794 2,911.17 已完成 新生产基地建设项目(注 6) 25411.41 1039.66 4.1% 其他项目 26740.09 1562.59 - 3、其他项目 补充流动资金 40,071.13 40,071.13 已完成 建设三九医院 33,000 33,000 90% 注1:经公司2003年第一次董事会会议批准,公司已将所持有的三九黄石制药厂100%权益转让给三九企业集团。 注2: 现更名为北京三九药业有限公司。 注3:经2001年度股东大会批准,公司已将持有的宁波药材股份有限公司股权置换给上海三九科技发展股份有限公司。
45、 注4:经2001 年度临时股东大会批准,公司已将持有的长沙三九医药有限公司50.5%股权转让给深圳三九药业有限公司。 注5:为集中精力发展公司主营业务,经公司2002年年度股东大会批准,公司已将中药电子调配柜项目转让给成都三九数码医药设备有限公司。 注6:新生产基地项目承诺投资金额为纳入该项目的全部技改项目的承诺投资金额扣除补脾益肠丸、感冒灵冲剂、三九胃泰无糖颗粒三个技改项目已投入使用的资金1562.589万元后的余额。 注7:报告期内,公司使用募股资金858.90万元,用于以新生产基地进行技术改造项目,其余项目的募股资金投入均在报告期之前进行。 (3)项目进度及收益情况 面对药品降价、 医
46、院招标采购不断扩大等市场条件的变化, 公司主要收购项目取得了较 三九医药(000999)2003 年年度报告 16 好的经营业绩。报告期内,雅安三九药业有限公司盈利大幅增长、衢州医药有限公司盈利情况良好。北京三九药业有限公司由于正在北京中关村进行中药谷建设,影响了当期收益。 根据招股说明书中的募股资金使用计划,除部分技改项目外,其他项目已完成。已纳入新生产基地进行技术改造的技改项目,由于项目尚处于建设期,还未产生收益。 (4)尚未使用的募股资金说明 公司尚未使用的募集资金,目前存放于银行。 泰脂安胶囊技改项目将在三九黄石制药厂转让完成后, 由本公司投入资金, 转让后的三九黄石制药厂投入产品品种
47、,共同组建新的公司在新厂区完成。 2、重大非募集资金投资项目 报告期内公司无重大非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况 公司财务状况如下(单位:人民币元) 项目 2003 年 2002 年 增减率% 项目 2003 年 2002 年 增减率% 总资产 8,296,245,836.33 6,850,211,319.78 21.11%股东权益 2,909,306,766.72 2,768,909,938.89 5.07%主营业务利润 1,303,515,685.51 1,052,556,146.40 23.84%净利润 208,795,143.74165,019,645.20 26.53%现金及
48、现金等价物净增加额 96,650,261.43 (99,198,242.08) 197.43%变动原因: 1、总资产增加主要是由于融资借款以及净利润的增加所致; 2、股东权益的增加主要是由于净利润的增加所致; 3、主营业务利润的增加主要是由于销售额的增加所致; 4、净利润的增加主要是由于销售额的增加所致; 5、现金及现金等价物净增加额的增加主要是借款增加导致。 (五)政策变动对公司经营成果产生的影响 自 2003 年 1 月 1 日起,深圳市停止执行特区内地产地销货物增值税优惠政策,对公司利润总额有一定不利影响。 (六)董事会对非标准无保留审计报告的说明 信永中和会计师事务所对本公司 2003
49、 年度财务报告进行了审计,并出具了非标准无保留意见的审计报告。本公司董事会现对审计报告及涉及事项作如下说明: 三九医药(000999)2003 年年度报告 17 1、审计报告保留意见涉及事项的基本情况 2001 年 8 月前,由于公司法人治理结构的不完善,公司与大股东在资产、人员、财务方面未做到彻底分开,导致大股东(母公司)及关联方占用公司巨额资金。近年来公司积极采取措施清收欠款,取得了一定的成果。 2、注册会计师对该事项的意见 注册会计师认为,截至 2003 年 12 月 31 日公司其他应收款中应收控股公司深圳三九药业有限公司欠款 1,898,626,765.06 元,应收最终控股公司三九
50、企业集团(深圳南方制药厂)欠款 248,702,415.76 元,公司董事会确信该笔债权可以完全收回,不需计提坏账准备。由于注册会计师无法采用相关审计程序获取充分适当证据, 为该等债权可全部收回性和不需计提坏账准备发表审计意见提供合理的基础,因此, 注册会计师无法判断该等事项对公司财务状况及经营成果的影响。 除上述事项可能产生的影响外, 公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。 3、公司董事会对该事项的意见 信永中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则