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1、华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 华润三九医药股份有限公司华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
2、的法律责任。带的法律责任。 公司负责人宋清公司负责人宋清先生先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林国龙先生林国龙先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈碧絮女士陈碧絮女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 董事温泉女士、独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次审议董事温泉女士、独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次审议年度年度报告报告的董事会会议,分别授权董事翁菁雯女士、独立董事李常青先生代行表决的董事会会议,分别授权董事翁菁雯女士、独立董事李常青先生代行表决权。权。 本公司本公司
3、 2017 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,请者的实质承诺,请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:只分配,不转增。即以公只分配,不转增。即以公司司 2017 年末总股本年末总股本 97890 万股为基数,每万股为基数,每 10 股派送现金股派送现金 4.60 元(含税) ,合计元(含税) ,合计派送现金人民币派送现金人民币 450,294,000 元。元。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险
4、因素。公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。公司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险,敬请广司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告 “第四节大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告 “第四节 经营情况讨论与分析 (四)经营情况讨论与分析 (四)影响公司未来发展的风险因素及应对措施” 。影响公司未来发展的风险因素及应对措施” 。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介
5、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录
6、. 191 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润有限公司(原名:中国华润总公司) 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 圣火药业 指 昆明圣火药业(集团)有限公司 三九金复康 指 吉林三九金复康药业有限公司(原名:吉林金复康药业有限公司) 山东圣海 指 山东圣海保健品有限公司 华润九新 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 中国证监会 指 中国
7、证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明,人民币元/万元 OTC 指 非处方药(OTC,Over the Counter Drug) ,是指经国家卫生行政部门规定或审定后,不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断,按照药品标签及使用说明就可自行使用。 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。 GMP 指 药品生产质量管理规范 ,是药品生产和质量管理的基本准则,适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 GAP 指 中药材生产质量管理规范 ,对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收
8、加工、质量标准做出了相应的规定。 GSP 指 药品经营质量管理规范 ,在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华润三九 股票代码 000999 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称(如有) China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.
9、, Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) CR Sanjiu 公司的法定代表人 宋清 注册地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 余亮 联系地址 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心 电话 (86)-393042,393
10、236 (86)-393692,393236 传真 (86)-396006 (86)-396006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9245909 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 报告期内,公司经营范围无变化。 历次
11、控股股东的变更情况(如有) 报告期内,公司控股股东无变化。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5003 号华润大厦 13 楼 签字会计师姓名 干长如、林希倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 李国强 股权分置改革相关事宜存续期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务
12、指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元) 11,119,916,379.78 8,981,721,080.58 23.81% 7,900,189,563.61 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,301,687,249.72 1,197,840,599.22 8.67% 1,249,226,535.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,124,424,935.75 1,069,718,120.79 5.11% 1,053,543,210.66 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,
13、560,392,823.70 1,392,140,677.39 12.09% 1,259,838,183.79 基本每股收益(元/股) 1.33 1.22 9.02% 1.28 稀释每股收益(元/股) 1.33 1.22 9.02% 1.28 加权平均净资产收益率 14.06% 14.78% -0.72% 17.33% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元) 16,195,463,732.09 13,551,748,193.07 19.51% 12,019,258,678.06 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,838,512,030.08 8,6
14、15,020,790.89 14.20% 7,571,680,483.55 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
15、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,456,863,818.01 2,541,089,048.56 2,485,826,997.57 3,636,136,515.64 归属于上市公司股东的净利润 374,692,855.17 366,561,612.75 217,860,550.45 342,572,231.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,439,301.80 34
16、1,649,445.80 205,684,377.75 223,651,810.40 经营活动产生的现金流量净额 135,026,123.72 643,174,072.43 401,657,319.92 380,535,307.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,808,169.24 -12,931,273.85 10,809,37
17、6.81 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 182,441,793.91 113,307,314.00 69,066,914.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,492,239.40 委托他人投资或管理资产的损益 13,540,873.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 151,238,566.15 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易
18、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,300,677.63 58,790,629.32 9,695,598.28 减:所得税影响额 30,718,866.31 26,194,651.17 43,987,283.93 少数股东权益影响额(税后) 602,573.41 4,849,539.87 1,139,846.49 合计 177,262,313.97 128,122,478.43 195,683,324.99 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披
19、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、华润三九业务领域及业务模式、华润三九业务领域及业务模式 公司核心业务定位于自我诊疗和中
20、药处方药领域,致力于成为中国“自我诊疗引领者”与“中药价值创造者” 。 自我诊疗业务主要包括 OTC、OTX 及大健康业务,核心品类包括感冒、胃肠、皮肤、儿科等。公司通过对消费者自我诊疗需求的深入研究, 制造满足消费者需求的健康产品 (含药品、 保健品和健康服务等) ,经由电视、互联网等媒介与目标消费者进行沟通,并通过遍布全国的经销商与零售药店网络进行销售。公司已连续多年位居中国非处方药生产企业综合排名前列,999 品牌多次位居中国中药口碑榜前列。藉由与赛诺菲的战略合作,公司开始拓展 OTX 专业品牌业务,通过专业的学术推广打通医院和药店,影响消费者在偏专业的治疗领域建立自我诊疗习惯,目前主要
21、涵盖肝胆、妇科、儿科、骨科等专业品类。近年来,随着中国经济的发展及人口结构变化,消费者的健康需求日益增加,顺应消费升级的大趋势,公司开始向健康类产品延伸,于 2017 年 11 月正式推出了“999 今维多”系列第一批新品,包括维生素 C 咀嚼片、B族维生素片、铁锌钙咀嚼片、牛初乳压片糖及多种维生素矿物质片等,未来,公司将加快大健康业务的发展,在药品、保健食品等多领域提供满足消费者健康需求的好产品。 公司在中药处方药行业享有较高声誉, 产品覆盖心脑血管、 肿瘤、 消化系统、 骨科、 儿科等治疗领域,拥有参附注射液、参麦注射液、理洫王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及注射剂、茵栀黄口服液等多个中药处方
22、药品种,在全国范围内建有多个中药材 GAP 种植基地。公司为中药配方颗粒试点生产企业之一,生产600余种单味配方颗粒品种。 公司处方药业务还涵盖抗感染领域, 拥有新泰林 (注射用五水头孢唑林钠) 、阿奇霉素肠溶胶囊、 红霉素肠溶胶囊等抗生素产品以及镁加铝咀嚼片、 汉防己甲素片、 地氯雷他定等产品。公司通过对相关疾病诊疗方案的深入研究,研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品,以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广,在各级医院实现销售。 2、医药行业发展概况、医药行业发展概况 (1)消费升级与健康需求驱动自我诊疗业务发展,品牌成为竞争关键因素 在当前中国经济发展的大背景下,国内消
23、费者收入水平逐年提升,消费者对健康的关注和保健的需求华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 日益提高,自我诊疗的意识和意愿逐渐突显,健康保健类产品因此成为消费者支付意愿最强的品类之一。消费者对更高品质健康产品的追求与支付能力的提升正在推动国内医药行业的产业升级,核心要素是提供差异化的好产品。 根据 CFDA 南方所预测,2018 年我国药品终端市场销售额将同比增长 8%。在十三五期间,预计自我诊疗领域将加速整合,改变目前行业中竞争企业多、杂、乱的格局,市场份额将向领先企业和品牌集中。未来行业中的优势企业将在“产品、品牌、终端”三个关键要素中逐步累积竞争优势,从而获取不可替代的
24、行业地位。 自我诊疗市场中,品牌是最重要的资源。随着新媒体崛起以及媒介成本居高不下,过去单纯依靠广告投放在市场中打造新品牌的机会越来越少,药品零售市场及保健品市场呈现品牌割据的激烈竞争态势。在空白市场基本消失、品牌建设成本上涨的环境中, “打造差异化产品、实现品牌升级”是华润三九的重点战略举措之一。 (2)随着医改不断深化,处方药市场将面临更严峻的挑战 中药处方药是公司的核心业务之一。中医中药有几千年文化的传承,具备深厚的社会文化基础,受众人群广泛, “青蒿素”研究成果获得诺贝尔医学奖进一步提升了中医药在世界的影响力。同时,国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度, “健康中国”战略明确提出“
25、坚持中西医并重,传承发展中医药事业” , 中医药发展“十三五”规划以及中医药法都对中医药未来的发展起到巨大的推动作用。为充分发挥中医药价值,推动中药现代化进程,公司致力于成为“中药价值创造者” ,依托中医药核心理念,以现代科技发掘和发扬中药价值,使其更适合现代人的诊疗需求。 同时,我们也看到,后医改时代下,医保资金支付压力凸显, “医保控费”对国内医药企业现有的处方药业务模式形成冲击。随着医疗服务向公共服务定位转变,公共财政成为医疗支付主体,医改深化后,对于相关方而言,药品从收入项变为成本项,使得降价成为招标的主旋律,处方药面临准入和价格维护困难。行业环境的变化要求医药企业对业务模式做出调整。
26、 顺应新的市场环境,华润三九致力于“回归药品本质,做好药” ,采用优质产品加学术推广的模式,聚焦中药优势领域,针对中医和西医的不同需求,提供中药产品和解决方案。在心脑血管、肿瘤、骨科等中药优势领域打造中药大产品、大品类,在传统中药领域以中药配方颗粒打造升级版解决方案。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 报告期内新增并购吉林三九金复康药业有限公司和山东圣海保健
27、品有限公司,商誉增加 4.08 亿元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、品牌优势、品牌优势 公司具有较强的品牌运作能力,重视消费者研究和媒介创新。近年来“1+N”品牌策略取得了初步成果,在“999”品牌的基础上,通过并购新增“天和” 、 “顺峰”等深受消费者认可的药品品牌,并将其分别打造为骨科贴膏、皮肤用药的专业品牌,为长期的业务发展奠定了坚实的基础。2016 年底,公司与赛诺菲达成战略合作,引入“好娃娃”儿科用药等品牌,并开始探索专业品牌推广模式。2017 年底,基于对健康消费品行业的
28、研究探索以及对消费者需求的深入洞察,公司正式推出“999 今维多”系列维生素、矿物质类新产品,将 999 品牌优势拓展到大健康业务领域。 “999”品牌在消费者和医药行业中均享有较高的认可度,多次被国家权威机构评为“中国最高认知率商标” 、 “中国最有价值品牌” 。公司连续多年在中国非处方药协会发布的非处方药企业综合排名中名列前茅,同时也连续多年上榜 WPP 集团发布的最有价值中国品牌榜榜单,在2017 年最有价值中国品牌 100强排行榜中,公司位列榜单第 59 位。 2 2、产品优势、产品优势 公司产品覆盖领域广,产品线丰富,自我诊疗业务覆盖了感冒、皮肤、胃肠、止咳、骨科、儿科等近10 个品
29、类,处方药业务品种覆盖了肿瘤、心脑血管、消化系统、骨科、儿科等治疗领域。2017 年公司拥有年销售额过亿元的品种 21 个, “999 感冒灵” 、 “999 皮炎平” 、 “三九胃泰” 、 “小儿感冒灵” 、 “气滞胃痛颗粒” 、 “骨通贴膏”等在相关品类内具领先地位。以公司产品“参附注射液” , “红花注射液” 、 “参麦注射液” , “新泰林” , “血塞通软胶囊(理洫王) ”为研究对象的科研项目先后荣获国家科学技术进步奖二等奖。2018 年,公司继续在产品方面深入研究,持续为消费者提供高品质的产品。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 3 3、渠道终端优势、渠道终
30、端优势 强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一,公司拥有一支管理成熟的销售队伍,自我诊疗业务覆盖了除西藏外所有省、 市和地区, 与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作, 不断扩大终端的覆盖。处方药方面, 公司近年顺应国家医改政策, 向下延伸至县级医院和基层医疗机构, 积极拓展基层医疗市场。公司未来将继续加强与连锁客户的战略合作伙伴关系,通过持续的优化渠道和终端管理,进一步提升客户满意度,促进公司产品更深和更广的覆盖。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、
31、概述一、概述 随着医改进一步深入及“两票制”、“营改增”的推行,处方药传统业务模式正在经历转型;同时,“健康中国”作为国家战略的推出以及从立法层面明确中医药地位,给医药行业带来新的历史机遇。报告期内,华润三九聚焦制药业务,努力抓住消费升级、消费者健康意识提升以及慢病管理的机遇,不断优化产品结构,梳理业务组合,将工作重点放在“提质增效、创新转型”上,实现了业务的持续稳定增长。 报告期内, 公司实现营业收入 111.20 亿元, 同比增长 23.81%; 其中, 自我诊疗业务实现营业收入 54.29亿元,同比增长 15.78%;处方药业务实现营业收入 51.74 亿元,同比增长 36.33%。公司
32、实现归属于上市公司股东的净利润 13.02亿元, 同比增长 8.67%; 经营活动产生的现金流量净额15.60亿元, 同比增长12.09%。 1 1、强化品牌与终端掌控,、强化品牌与终端掌控,OTCOTC业务巩固优势领域业务巩固优势领域 品牌 OTC 业务基于 999 主品牌“为爱专注,为家守护”的理念,聚焦于感冒、胃药、皮肤等 OTC 传统优势领域,不断优化产品组合,深入打造品类领导品牌。品牌建设方面,为应对媒介碎片化和高昂成本,公司将品牌与消费者关注的内容进行结合,重点辐射高端和年轻的消费群体,推出了感冒戴口罩,人民感谢你为主题的“3.9 健康日”主题活动,以及“999 感冒灵”2017
33、年感恩节短片总有人偷偷爱着你,短片以几段真实、温情的故事在短时间内实现了过亿次的转发和播放量,成为现象级的社会化营销成功案例。 在终端覆盖方面,公司进一步推动渠道下沉和更广覆盖,聚焦与连锁客户的战略合作,提升直控终端占比,销售效率得到有效提升。在电商业务方面,公司与京东大药房、阿里健康大药房等大型医药平台开展合作,不断尝试互联网销售模式。 报告期内,销售规模最大的感冒品类实现良好增长,重点培育的儿科品类获得快速增长,皮肤品类、胃药品类销售较为平稳。 2、与赛诺菲合作带来全新增量,专业化推广模式起步、与赛诺菲合作带来全新增量,专业化推广模式起步 公司与赛诺菲在中国消费者健康领域的战略合作在 20
34、17 年全面展开。1 月,赛诺菲的全球 OTC 旗舰护肝产品“易善复”在中国市场的经销和推广工作正式交接,全年实现了平稳过渡,销售量略超预期;3月,合资公司“三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司”正式设立,重点发展儿科、妇科品类的业务,打造“999”小儿感冒药、“好娃娃”以及“康妇特”品牌。报告期内,合资公司业绩表现符合预期。关于赛诺菲更多产品的引进及更多领域的合作机会正在积极探索中。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 借助与赛诺菲的合作,顺应消费者诊疗习惯改变带来的市场机会,公司在自我诊疗业务中成立了专业品牌部,在零售药店终端探索专业产品的学术推广模式,重点运作儿科、妇
35、科、骨科系列产品以及肝病用药“易善复”。 3、 “、 “999 今维多”全新上市,大健康业务扬帆起航今维多”全新上市,大健康业务扬帆起航 在消费升级、消费者健康意识不断提升的大趋势下,通过对消费者需求的深入洞察,以及对行业现状及竞争格局的研究分析, 公司做出进军大健康业务的战略部署, 于 2017 年初设立大健康事业部。 并于 2017年9月收购山东圣海保健品有限公司65%的股权, 搭建了维生素矿物质等大健康产品的业务发展平台。 2017年 11 月, “999 今维多”品牌下的维生素、矿物质系列产品正式上市,第一批产品包括维生素 C 咀嚼片、B 族维生素片、铁锌钙咀嚼片、牛初乳压片糖、多种维
36、生素矿物质片等 6 款产品,大健康业务全面开启。未来,公司将致力于为消费者提供更多优质的健康产品,包括膳食营养补充剂及中药补益类保健品等。 4 4、定位于中药优势领域,处方药产品线逐步优化、定位于中药优势领域,处方药产品线逐步优化 中药处方药业务方面,公司依托中医药核心理念,围绕疾病发展全过程布局产品线。报告期内,公司继续调整产品结构,逐渐向健康养生、康复保健的两端延伸。近年来公司在心脑血管、肿瘤、骨科、消化等领域,不断提升产品力,打造差异化优势,推动学术研究和市场推广工作,打造中药大产品。公司着力培育“理洫王”血塞通软胶囊、华蟾素片等优质口服产品,通过并购补充金复康口服液、益血生胶囊等抗肿瘤
37、领域口服产品。经过近年的调整,原在处方药业务中占比较大的中药注射剂在营业收入中的占比已逐渐下降,公司产品结构已日趋合理。 随着“营改增”、“两票制”等政策推行,以及分级诊疗的逐步落实,公司加快处方药业务转型,扩大自营业务比重,不断完善合规体系,并逐渐进行终端下沉。随着两票制在各地推行范围的增加,公司处方药业务中的合作推广模式占比将逐步提升,在此过程中公司将合理控制实际销售费用的增长。 报告期内,中药注射剂产品在政策压力和招标降价的环境下,实际销量有所下滑。血塞通软胶囊、益血生胶囊、金复康口服液等新并购产品贡献了重要的业绩增量。同时,合作推广模式 2017 年下半年的占比不断提升,贡献了一定的销
38、售收入增长。 5 5、抓住行业发展机遇期,配方颗粒业务快速增长、抓住行业发展机遇期,配方颗粒业务快速增长 中药配方颗粒是公司处方药的重要业务之一,公司多年来致力于打造“原质原味”的配方颗粒产品系列,重视从药材资源到产品的全产业链建设,为业务的发展打下了良好的基础。基于产业链整体能力的构建,公司中药配方颗粒业务过去几年实现了较快的增长。近两年来部分省份相继放开中药配方颗粒业务试点企业,且部分政策向本地企业倾斜,导致市场竞争格局发生变化,未来业务发展将面临更多挑战。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 针对外部环境变化,公司将持续开展基础研究及临床项目,继续加强药材种植基地建
39、设以及药材种源研究,不断提升产品品质,增加产品数量。在临床推广方面,继续强化与重点医疗机构的深度合作,通过智能化中药房为客户提供更加优质的服务,把握行业机遇,以产业链的整体能力提升促进业务快速增长。2017年, 公司 “中药配方颗粒智能制造新模式应用” 项目获得 “工信部智能制造综合标准化与新模式应用”项目立项,是配方颗粒行业唯一获得立项的项目。 报告期内,配方颗粒业务实现了快速增长。 6 6、整合抗感染现有业务,加快新品引进、整合抗感染现有业务,加快新品引进 抗感染业务继续整合新泰林和众益制药口服抗生素,打造共享型专家网络,提高营销资源整合,加大产品宣传与推广,实现了销售数量的稳定。同时,公
40、司加快新产品引进,与瑞士企业Basilea签署中国内地、香港、澳门的独家技术授权合作协议,引进第五代头孢抗生素(头孢比罗酯),目前相关产品正在临床阶段。 由于合作推广模式2017年下半年的占比不断提升,抗感染业务营业收入有所增长。 7 7、研发与生产平台助力产业链整体能力提升、研发与生产平台助力产业链整体能力提升 报告期内,公司继续加大研发投入,着重于核心品种的产品力提升及为处方药、OTC及大健康业务储备新品种。2017年在研新产品项目15项,申请国家发明专利32项,获得国家发明专利授权18项,获得各级政府课题资助资金4330.8万元。 在核心品种产品力提升研究中,按照国家工艺核对和一致性评价
41、相关要求,完成所有重要品种的工艺核对研究,并开展部分化药的一致性评价工作。在新产品研发中,完成第五代头孢抗生素(头孢比罗酯)及一个二类新药的引入, 一个1.5类新药的立项。 2018年1月, 以公司产品血塞通软胶囊 (理洫王) 以及“阿理疗法”治疗方案为主要研究对象的中药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用项目荣获 2017 年度国家科学技术进步奖二等奖。 生产平台重点加强药材资源开发和中药智造能力提升。药材资源上,从十三五战略期起,公司依据中药材品种规划筛选原则,遵循药材适宜性、道地性原则,布局五大道地药材规范化种植区域。从药材种植各个环节入手,保障药材品质和供应。中药智造方面,重点
42、推进规范的标准化生产,提升信息化、自动化水平,打造高效供应链,从而有效控制生产成本,提供差异化优质产品。 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,119,916,379.78 100% 8,981,721,080.58 100% 23.81% 分行业 医药行业 10,603,077,422.59 95.
43、35% 8,484,524,368.06 94.46% 24.97% 包装印刷 469,028,200.10 4.22% 453,457,492.71 5.05% 3.43% 海外贸易 26,927,138.21 0.24% 18,481,204.22 0.21% 45.70% 其他 20,883,618.88 0.19% 25,258,015.59 0.28% -17.32% 分产品 医药行业-自我诊疗 5,429,326,560.46 48.83% 4,689,451,865.59 52.21% 15.78% 医药行业- 处方药 5,173,750,862.13 46.53% 3,795,
44、072,502.47 42.25% 36.33% 包装印刷 469,028,200.10 4.22% 453,457,492.71 5.05% 3.43% 海外贸易 26,927,138.21 0.24% 18,481,204.22 0.21% 45.70% 其他 20,883,618.88 0.19% 25,258,015.59 0.28% -17.32% 分地区 南方地区 3,619,606,815.82 32.55% 2,895,943,409.66 32.24% 24.99% 北方地区 1,889,956,724.00 17.00% 1,380,281,817.23 15.37% 36
45、.93% 华东地区 3,182,425,355.11 28.62% 2,884,793,819.16 32.12% 10.32% 西部地区 2,401,000,346.64 21.59% 1,802,220,830.31 20.07% 33.22% 海外地区 26,927,138.21 0.24% 18,481,204.22 0.21% 45.70% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 营业收
46、入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 10,603,077,422.59 3,488,081,894.90 67.10% 24.97% 17.04% 2.23% 分产品 医药行业 10,603,077,422.59 3,488,081,894.90 67.10% 24.97% 17.04% 2.23% - 自我诊疗 5,429,326,560.46 2,240,016,544.61 58.74% 15.78% 15.40% 0.13% - 处方药 5,173,750,862.13 1,248,065,350.29 75.8
47、8% 36.33% 20.10% 3.26% 分地区 南方地区 3,619,606,815.82 1,357,331,031.51 62.50% 24.99% 20.01% 1.56% 北方地区 1,889,956,724.00 559,297,351.60 70.41% 36.93% 18.13% 4.71% 华东地区 3,182,425,355.11 1,099,869,202.48 65.44% 10.32% 4.42% 1.95% 西部地区 2,401,000,346.64 873,858,231.24 63.60% 33.22% 26.61% 1.90% 公司主营业务数据统计口径在报
48、告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药行业 销售量 元 10,603,077,422.59 8,213,989,034.67 29.09% 生产量 元 8,709,876,072.57 6,726,292,433.83 29.49% 库存量 元 608,649,338.34 480,354,122.61 26.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售
49、合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 原材料 2,328,932,452.20 66.77% 2,111,663,687.83 70.86% 10.29% 医药行业 人工工资 438,060,586.85 12.56% 411,353,935.88 13.80% 6.49% 华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 医药行业 制造费用 476,803,441.96 1
50、3.67% 457,188,495.43 15.34% 4.29% 医药行业 产成品采购成本 244,285,413.89 7.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年度财务报告相比,公司新增加4家合并企业:并购取得的控股子公司吉林三九金复康药业有限公司、太阳石(唐山)药业有限公司、山东圣海保健品有限公司;与太阳石中国有限公司共同投资设立的控股子公司三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司。 与上年度财务报告相比,公司减少3家合并企业:已注销全资子公司昆明圣火医药进出口有限公司、已注销控股子公司深圳市富文投资有限公司;本公司之全资子公司华润深圳九新药业