未来财富管理
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1、智能化的 互联网平台为客户提供财富管理服务. 2018 年, 中 国互联网财富管理行业市场规模由18,597.3亿元增 长至 58,675.1 亿元,年复合增长率为 33.2.长期 来看,平台差异化发展趋势及行业监管体系完善趋 势将促进互联。
2、1 方兴未艾,百万亿市场引人瞩目.1 乘时乘势,多重机构稳步向前.6 机构中资私人银行行业发展进程.13 千帆竞发,私人银行蓬勃进取.15 创新案例.23 客户高净值人群差异化价值主张.42 实业兴国,民间财富因势而起.42 因时制宜,理。
3、 占比 股票家数只 44 1.1 总市值亿元 32942 4.0 流通市值 亿元 24496 3.7 行业指数行业指数 1m 6m 12m 绝对表现 0.1 5.2 18.7 相对表现 9.5 20.3 14.9 资料来源:贝格数据招商证券。
4、复 20210104 行业年度策略报告银行后疫情时期 的再平衡 20201207 行业月报银行修复持续,星火燎原 20201201 嘉信理财嘉信理财简介:财富管理转型标杆,盈利能力优于同业简介:财富管理转型标杆,盈利能力优于同业 嘉信理财成。
5、00 多个投资者中心.至今,公司主要分销渠道包括银行和保险等中介机构开放式基金销售平台机构投资者等,其中,中介销售机构和机构投资者为主要渠道,公司约60左右的资产来自养老金. 多元化发展路径,发展为综合资产管理公司.公司为众多金融中介公司提。
6、信托计划等和股票债券等,若只收取销售佣金,并不控制投资方向,银行一般将其归为经纪业务,则不统计在银行的 AUM 之内,统计在客户总资产Client Balances or Client Assets指标内.美国商业银行客户总资产主要包括 A。
7、0 年公司实现利息收入9.66 亿元,同比107.74;2020Q1利息收入规模为 6.59 亿港元,同比370.21,环比85.76.从业务结构看:1 证券交易业务方面,富途 2020 年总成交额为 34,636 亿港元,同比296.9。
8、要手段.四大行与平安银行等银行同样在完善自身的智能 APP 建设,仅中国农业银行的掌上银行 APP 就在 2020 年更新了 5.0 和 5.1 两版,兴业银行也围绕一朵金融技术云支付结算财富管理资产交易三大平台银银平台国际版发展战略展开业。
9、净值客户年龄超过50岁,他们大多进入到职业发展后期,对资产保值求稳的偏好更加明显,优先考虑风险的比例占62,希望专业机构提供更多资产配置的专项辅导,尤其是提出定制化实时跟踪市场变化的资产配置方案.年收入在12.5100万之间可投资资产小于7。
10、主要在于经济衰退房地产税及房价高企.成年于经济衰退期的 80 后青壮年群体难以获得社会财富.1青壮年成年时期多在 1990年泡沫破裂之后.长期通货紧缩环境下,青壮年群体难以获得较高收入与资本增长.2老龄化:老龄化社会下,青壮年赡养老人负担。
11、财管机构正相继加码数字媒体营销,从而在目标群体,特别是年轻客群中实现即时曝光.上述举措汇成合力,可以帮助机构提高客户参与度减少流失率.数字化技术有助于财管机构大幅升级针对各个客群的营销和销售活动,覆盖从线索生成到客户资格认证和销售转化的全流。
12、费者的出版物财富管理的新面孔:在混合咨询时代The New Face of Wealth Management: In The era of Hybrid Advice聚焦于咨询是如何被消费的,以及建立起数字化以客户为中心的咨询服务的创新浪。
13、销机构中规模占比为 17.券商市场份额逐步提升.截至 21 年 6 月末通过券商代销的基金量环比提升 60,券商代销保有规模份额也从 20 年末的 16提升至 17.我们认为券商有着与资本市场接近的天然优势,在权益基金代销领域有更大的增长空。
14、20210226 行业深度报告银行从嘉信理财看大众财富管理 突围之路 20210202 证券分析师证券分析师 监管引监管引变革,国内变革,国内财富管理行业格局重塑.财富管理行业格局重塑.纵观近十多年国内财富管理行 业的发展,过去的 23 年。
15、0210805 招商银行深度系列一: 一体领 先 两翼不弱, 迈向金融科技的 星辰大海20210129 投资要点投资要点 中国财富管理市场步入黄金发展期,各类金融机构基于自身资源禀赋同台共舞.中国财富管理市场步入黄金发展期,各类金融机构基于。
16、理行业更是前景广阔的万亿蓝海前景广阔的万亿蓝海:在我国居民资产往金融资产迁移的大背景下,我们认为权益市场或将面临持续上升景气度,公募权益基金有望乘风而上 .对标美国,假设2026 年中国 GDP 可达到 142.32 万亿元,对应CAGR5。
17、积极布局财富管理业务中小行需要积极布局财富管理业务 随着经济结构调整及监管环境重塑,中小行需高度重视财富管理业务,第一,县域居民财富快速积累,财富管理需求日渐旺盛,传统业务已无法满足客户需求,客户脱媒日益严重.第二,传统业务面临的资本缺乏存。
证券行业深度:财富管理研究系列一全球财富管理发展历程及模式梳理-220330(23页).pdf
敬请阅读末页之重要声明全球全球财富管理发展财富管理发展历程历程及模式及模式梳理梳理财富管理研究系列一相关研究,相关研究,1,证券行业双周报,金融委会议提振市场信心,板块估值有望持续修复2022,03,21行业评级,行业评级
时间: 2022-04-01 大小: 1.51MB 页数: 23
银行业财富管理系列专题:中小行打造特色化财富管理之路-220221(23页).pdf
请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野全球视野本土智慧本土智慧行业行业研究研究Page1证券研究报告证券研究报告深度报告深度报告银行银行财富管理系列专题财富管理系列专题超配超配维持评级2022年年02月月2
时间: 2022-02-22 大小: 1.10MB 页数: 23
财富管理行业:财富管理时势造英雄产品、渠道谁与争锋?-220128(58页).pdf
证券研究报告行业研究非银金融财富管理行业159东吴证券研究所东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分财富管理时势造英雄,产品渠道谁与争锋财富管理时势造英雄,产品渠道谁与争锋增持维持
时间: 2022-02-09 大小: 2.93MB 页数: 58
东方财富-首次覆盖报告:财富管理行业核心标的持续演绎高成长-220104(25页).pdf
公司深度研究东方财富1请务必仔细阅读报告尾部的重要声明财富管理行业核心标的,持续演绎高成长东方财富首次覆盖报告公司深度研究公司深度研究东方财富东方财富公司评级增持股票代码300059前次评级评级变动首次当前价格
时间: 2022-01-05 大小: 1.38MB 页数: 25
银行业财富管理深度系列一: 大财富追光路星河满目-211126(38页).pdf
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行行业业研研究究行行业业深深度度报报告告证券研究报告证券研究报告industryId银行银行推荐推荐维持维持relatedRepo
时间: 2021-11-29 大小: 2.21MB 页数: 38
银行业财富管理系列研究之三:中国财富管理市场解构变革时代百家争鸣-211126(28页).pdf
财富管理系列研究之三中国财富管理市场解构,变革时代,百家争鸣行业深度报告行业报告银行2021年11月26日请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报
时间: 2021-11-26 大小: 2.29MB 页数: 28
非银金融行业财富管理系列跟踪报告之一:券商财富管理的细分赛道、竞争格局和价值重估-210914(22页).pdf
从代销渠道看,在头部代销机构中券商更多且占比有所提升,从各渠道公募基金销售保有规模占比来看,基金公司直销仍为主要渠道,基金代销渠道占比接近50,基金代销各渠道中以银行为主,2021年6月末在top100家代销机构中规模占比达5
时间: 2021-09-15 大小: 1.05MB 页数: 22
2021年财富管理报告(英文版)(30页).pdf
与此同时,我们见证了一群新兴的新投资者,他们围绕特定需求聚集在一起,比如对加密货币和环境,社会和治理,ESG,投资的兴趣,这些转变表明,在服务不足的投资者中,有一些人在广泛的金融需求中寻求个性化建议,这
时间: 2021-09-13 大小: 10.05MB 页数: 30
2021年全球财富报告-掘金3大财富管理客群(43页).pdf
培育激活和保留庞大的忠诚客群对于打造网络效应至关重要,这已成为明星科技公司的共识,同时,他们也意识到客户获取并非易事,提升客户采用率的成本可能是建立数字化平台的六倍,为了提升服务简单需求客群及所有其他细分客群的表现,财管机构应着力打造一套行
时间: 2021-09-03 大小: 3.54MB 页数: 43
证券行业深度研究报告:财富管理系列报告之二日本财富管理财富变迁与行业格局-210727(29页).pdf
青壮年理财积极性不足的核心原因在于可用资金不足,2050岁青壮年居民NISA账户资产占比272015年1844岁人口数占比32,据日本金融厅2014年调查显示,青壮年开设NISA账户积极性不足的主要原因在于可用资
时间: 2021-07-28 大小: 1.45MB 页数: 29
证券行业专题报告:券商财富管理转型系列报告之一权益投资大时代财富管理业务大有可为-210702(22页).pdf
中国居民家庭资产组成差异较大,金融资产最高10家庭所拥有的金融资产占所有样本家庭58,3,而实物资产最高10家庭拥有的资产占比为47,1,高资产高学历家庭参与风险金融市场的意愿更强,金融资产表现形式更加多元化,根据建行统计,2018年国内个
时间: 2021-07-05 大小: 1.08MB 页数: 19
【研报】证券行业深度研究报告:财富管理系列报告之一财富管理蓄势券商整装待发-210616(21页).pdf
通证券的通盈财富等等,各家券商的APP所带来的作用与收益也类似,大致可分为三类,1通过APP为客户提供咨询与投顾服务,2将开立户等流程线上化,如中金公司提出的金融科技手段与线上线下结合的方式服务客户,中信建投的科技赋能策略提出的全流程
时间: 2021-06-17 大小: 880.64KB 页数: 18
【研报】财富管理行业专题报告之二:海外财富管理需求扩张看好领先的互联网券商及财富管理平台-210603(25页).pdf
三大核心业务各放异彩,pp从收入结构看,经纪佣金收入和利息收入是富途的主要收入来源,2020年,公司经纪佣金收入规模达到19,9亿港元,同比289,3,营收占比高达60,10,2021Q1达到13,25亿港元,同比343,14
时间: 2021-06-04 大小: 1.14MB 页数: 24
【研报】非银金融行业财富管理高峰论坛:证券公司财富管理业务展望-210519(17页).pdf
建立综合客户账户,基于客户统一身份识别的综合客户账户,将同一客户名下的资金账户证券账户进行关联管理,支持客户一键查询资金证券等资产情况,pp支持同名账户资金划转,支持客户通过签约方式开通同名资金账户划转功能,允许同一客户不同资金账户间进行
时间: 2021-05-20 大小: 688.46KB 页数: 15
【研报】银行业财富管理行业系列专题:美国大型银行财富管理借鉴-210509(35页).pdf
美国大型银行财富管理经验借鉴财富管理业务最核心的衡量指标是,因此我们首先需要明确我国和美国商业银行统计口径的差距,美国商业银行一般指的是由银行进行投资管理,银行按资
时间: 2021-05-10 大小: 1.06MB 页数: 32
【研报】财富管理行业深度研究系列一:以海外财富管理为镜照我国发展转型之路-210417(30页).pdf
线上线下多渠道分销,中介销售机构和机构投资者为主要渠道,公司早期通过上门电话等模式积累客户,1974年公司成为首家直接通过电话向个人出售基金的公司,1982年,公司成立第一家街头投资者中心,1995年公司成为第一家创建主页的基金公
时间: 2021-04-19 大小: 2.19MB 页数: 28
【研报】银行与金融科技行业财富管理系列研究之一:从嘉信理财看大众财富管理突围之路-210202(26页).pdf
财富管理系列研究之一从嘉信理财看大众财富管理突围之路行业深度报告行业报告银行与金融科技银行与金融科技2021年02月02日请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并
时间: 2021-02-03 大小: 1.89MB 页数: 26
【研报】权益财富管理行业专题报告:闪亮的权益财富管理与C位的证券公司-210112(17页).pdf
时间: 2021-01-13 大小: 1.35MB 页数: 17
银监会:暨中国财富管理行业风险管理白皮书(130页).pdf
中国银行业协会中国银行业协会暨中国财富管理行业风险管理白皮书中国私人银行发展报告,中国银行业协会清华大学五道口金融学院私人银行研究课题组著目目录录市场中国财富管理行业发展洞察
时间: 2020-12-08 大小: 3.50MB 页数: 130
【研报】金融行业:互联网财富管理研究高新科学技术与财富管理的结合-20201028(34页).pdf
1报告编号19RI0620消费研究团队头豹研究院,非银金融系列概览400,072,5588金融行业互联网财富管理研究高新科学技术与财富管理的结合报告摘要财富管理是指以客户为中心,从客户需求出发,根据客户的风险收益特征向客户提供现金储蓄及管理
时间: 2020-10-29 大小: 2.07MB 页数: 34